A股股票代码:000898公司简称：鞍钢股份
鞍钢股份有限公司
AngangSteelCompanyLimited
二零二一年度报告
AnnualReport2021
0 第一节重要提示、目录和释义重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人秦连玉先生保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
经公司董事会审议通过的2021年度利润分配预案为：董事会建议，以公司现有享有分配权利的股份总数9,402,611,828股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币2.21元（含税），共计分配利润总额约为人民币2,078百万元，约占归属于上市公司股东的净利润30%。
用于利润分配的资金来源为公司自有资金。
若分配方案实施前公司享有分配权利的股份总数发生变化，将按照每股现金分红金额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权利的股份总数为基数调整现金分红总额。
此项预案尚须提交2021年度股东大会审议。
1 目录 第一节
2 释义 本公司、公司、鞍钢股份 指 本集团 指 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团 指 鞍钢 指 鞍钢集团 指 鞍钢财务公司 指 卡拉拉 指 攀钢钒钛 指 攀钢钒钛集团 指 《原材料和服务供应协议（2019-
指2021年度）》 《原材料供应协议（2019-2021年指度）》 《金融服务协议（2019-2021年指度）》 日常关联交易协议 指 鞍钢股份有限公司鞍钢股份有限公司及其下属子公司鞍山钢铁集团有限公司，本公司的控股股东。
鞍山钢铁及其持股30%以上的公司（不包含本集团）鞍钢集团有限公司，本公司实际控制人。
鞍钢及其持股30%以上的公司（不包含本集团）。
鞍钢集团财务有限责任公司卡拉拉矿业有限公司攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀钢钒钛及其下属子公司本公司2018年第三次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢签署的《原材料和服务供应协议（2019-2021年度）》本公司2018年第三次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢钒钛签署的《原材料供应协议（2019-2021年度）》本公司2018年第三次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢财务公司签署的《金融服务协议（2019-2021年度）》《原材料和服务供应协议（2019-2021年度）》、《原材料供应协议（2019-2021年度）》、《金融服务协议（2019-2021年度）》合称日常关联交易协议
3 日常关联交易协议之补充协议 鲅鱼圈钢铁分公司朝阳钢铁化学科技能源科技鞍钢国贸公司鞍钢北京研究院香港联交所上市规则 指本公司2021年第二次临时股东大会批准的本公司与鞍钢签署的《原材料和服务供应协议之补充协议（2021年度）》 指鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司指鞍钢集团朝阳钢铁有限公司指鞍钢化学科技有限公司指鞍钢能源科技有限公司指鞍钢集团国际经济贸易有限公司指鞍钢集团北京研究院有限公司指香港联合交易所有限公司证券上市规则
4 备查文件目录
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4.在香港联交所披露易网站公布的公司年度报告。
5.以上备查文件放置地点：鞍钢股份有限公司董事会秘书室，地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区。
鞍钢股份有限公司董事会 2022年3月30日
5 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 （A股）000898 股票上市证券交易所香港联合交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 （H股）00347 公司的中文名称 鞍钢股份有限公司 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称公司的英文名称缩写 AngangSteelCompanyLimitedANSTEEL 本公司法定代表人 王义栋 注册地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码114021 公司注册地址历史变更情况 1997年5月首次注册地址：中国辽宁省鞍山市铁东区中华路396号2006年9月变更注册地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 114021ansteel@
二、联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表 姓名 王保军 王飞 联系地址电话传真 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 0412-67348780412-6727772 0412-84172730412-6751100 0412-6727772
6 电子信箱 wangbaojun@ wangfei@
三、信息披露及备置地点 公司境内披露年度报告的证券交易所网站 公司境内披露年度报告的媒体名称及网址
巨潮资讯网 公司境外信息披露网址公司年度报告备置地点 http://www.hkexnews.hk及.hk本公司董事会秘书室
四、注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况历次控股股东的变更情况
五、其它有关资料公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所办公地点签字会计师姓名 统一社会信用代码799- 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座10层范建平、付羊意
7 六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因：会计政策变更 项目营业收入 2021年度 136,674 金额单位：人民币百万元 2020年度调整前调整后 本年比上年增减（%） 100,903100,903 35.45 2019年度调整前调整后105,587105,587 营业利润 8,985 2,482 2,482262.01 2,025 2,025 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量 净额基本每股收益（人民币元/股）稀释每股收益（人民币元/股）加权平均净资产收益率 （%） 项目 资产总额 8,920 2,403 2,403271.20 1,972 1,972 6,925 1,978 1,978250.10 1,787 1,787 6,941 1,975 1,975251.44 1,716 1,716 12,846 9,916 9,916 29.5510,02010,020 0.736 0.210 0.210250.48 0.190 0.190 0.72012.26 2021年末 97,526 0.198 0.198263.64 3.74 3.74 2020年末调整前调整后 上升8.52个百 分点本年末比上年末增减（%） 88,04688,046 10.77 0.187 0.187 3.43 3.43 2019年末调整前调整后 87,80887,808 负债总额归属于上市公司股东的所 有者权益资产负债率（%） 总股本会计政策变更的原因： 37,33459,666 38.289,405 34,18853,365 38.839,405 34,188 9.20 53,365 11.81 38.83 下降0.55个百 分点 9,405 - 35,26052,07940.169,405 35,26052,079 40.169,405
8 根据财政部2021年11月发布的《企业会计准则实施问答》，对企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动会计处理给出了明确规定。
本集团按规定将商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本作为合同履约成本，该合同履约成本在确认商品或服务收入时结转计入营业成本。
本次会计政策变更对本集团营业收入、净利润、净资产均无影响。
截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股） 9,403,020,4510.736 是否存在公司债是否
七、分季度主要财务指标 金额单位：人民币百万元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量 净额 31,8781,5201,5301,908 40,6733,6633,7306,731 35,9862,3062,3051,483 28,137-564-6242,724 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否
八、非经常性损益的项目及影响利润金额 非经常性损益项目
1．非流动资产处置损益 金额单位：人民币百万元 2021年-33 2020年-78 2019年说明 -54 -
9 2．计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 43 66 额或定量持续享受的政府补助除外） 83 -
3．交易性金融资产公允价值变动
9 -
4 4．其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价 值变动 -55 14
5．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15
6 3 - 60 -
3 - 小计 -21
4 95 - 减：所得税影响额 -
5 1 24 - 少数股东权益影响额（税后） - - - - 合计 -16
3 71 - 说明：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入，“-”表示损失或支出。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
适用不适用 10 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况2021年是中国“十四五”规划的开局之年，也是开启“碳达峰、碳中和”规划的元年。
伴随国内外疫情反复、全球经济持续复苏，在国内外多重因素影响下，钢铁市场宽幅震荡，均价大幅上行，钢铁行业利润明显修复，钢铁企业积极谋划长远发展，加快兼并重组和低碳布局，但钢铁行业仍处于原料保障受制约、成本居高的变局之中。
2021年，随着国外经济活动复苏，全球粗钢产量累计19.5亿吨，同比提高3.7%，创历史新高。
当前全球钢铁产能约23.6亿吨，而部分发展中国家仍有新建产能陆续投产，产能过剩问题将长期存在，供需失衡风险持续加大。
中国对钢铁行业实施的产能、产量“双控”政策，对巩固供给侧结构性改革成果，维护市场秩序，平衡钢材供需，稳定钢材价格，抑制进口铁矿石价格过高过快上涨，改善企业经营效益都发挥了积极作用，全年粗钢产量为10.3亿吨，同比下降3.0%。
《“十四五”工业绿色发展规划》和《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》的出台，将加快推进钢铁行业产业结构调整，减量、绿色、低碳将是中国钢铁行业未来的发展方向。
二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素公司是中国现代化特大型钢铁联合企业，是享有“新中国钢铁工业的摇篮”之称的鞍钢集团的核心企业。
公司主要从事钢铁制造业，同时注重发展与钢铁主业相关的钢材加工配送、化工产业、绿色能源、电子商务、清洁发电等产业。
公司拥有鞍山、营口、朝阳三大主要生产基地和大连、沈阳、长春、天津、上海、武汉、合肥、郑州、广州等地的加工配送或销售服务机构，并依托鞍钢集团在海外的销售机构开展国际化经营。
公司钢铁主业基础得以大力夯实。
采用“基地间统筹协同、基地内集中一贯”的管理模式，形成优势互补、高效协同的多基地发展格局。
铁、钢、材产能规模均达到2600万吨以上。
公司产品结构多元，拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列，产品广 11 泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。
公司战略产业得以扎实推动。
充分发挥钢铁产业链条资源和平台优势，加速推动化学科技、能源科技等战略性新兴产业发展，以构建具有专业优势和发展活力的特色产业集群，培育新的效益增长点。
焦炉煤气联产制氢气等项目得到有效推进。
公司产品结构得以显著优化。
实施产品开发领军计划，重点打造汽车、造船和海洋工程、铁路、家电、集装箱、能源、桥梁、高端金属制品和工模具用钢等系列“拳头”钢铁精品，加快产品结构优化，在超高强钢、高耐蚀钢、高等级薄板、超宽及超厚板材和取向硅钢、海洋装备等重大工程用钢、新能源汽车用钢等领域取得突破。
公司科技创新能力得以稳步增强。
着力自主创新研发平台、降本提质平台、战略合作平台、技术联合研发平台建设，强化关键核心技术攻关，科技创新能力不断增强。
完成26项“十三五”国家科技研发任务，承担的首批4个“1025”项目、国家“十三五”科技重大专项和工业强基项目顺利通过验收，制定原创技术策源地实施方案。
全面推动21个领域科技领军项目和5个科技卓越项目，实现3个产品全球首发、3项技术国际首创，在中国钢铁企业专利创新指数排行榜位居第3名。
“低温高压服役条件下高强度管线用钢”等4个产品系列入选《中央企业科技创新成果推荐目录（2020年版）》，很好地发挥了“大国重器”“钢铁脊梁”的作用。
2021年，面对复杂多变的经济环境、行业形势和极端天气影响，公司紧紧把握市场机遇，积极适应市场变化和国家产业政策调整，有效组织生产经营活动，优化采购、营销策略，大力调整品种结构，强化精益管理，经营业绩大幅增长，实现了“十四五”高起点开局。
（二）公司亮点 12 经营效率实现大幅提升。
营业收入人民币136,674百万元，比上年上升35.45%；利润总额人民币8,920百万元，比上年上升271.20%；归属于本公司股东的净利润为人民币6,925百万元，比上年上升250.10%；每股基本收益为人民币0.736元，比上年上升250.48%；经营活动产生的现金流量净额为人民币12,846百万元，比上年上升29.55%。
2021年度，本集团生产铁2,535万吨，比上年减少2.01%；钢2,647万吨，比上年减少0.04%；钢材2,480万吨，比上年增加0.94%；销售钢材2,440万吨，比上年减少0.85%，实现钢材产销率为98.39%。
深化改革激活内生动力。
推进人力资源优化，分级搭建人才赋能中心，全员产值劳动生产率比上年同比提高65.9%，实物劳动生产率比上年同比提高13%。
建立健全分级分类管理体系，对所属企业实施“纵向分级、横向分类”动态评价管理，引导企业自我驱动、追求卓越，提升自身价值创造能力。
推广朝阳钢铁改革经验，实施鞍山基地模拟市场化运营，构建基地统筹协调、基地内集中一贯的市场化管理新模式。
加快推进精益管理，打造特色精益管理体系和精益企业文化。
13 科技攻关激发创新动能。
以科技领军计划、科技卓越项目、揭榜挂帅项目为载体，争当原创技术“策源地”，研发出一批首发产品和引领技术，科技创新能力不断提升。
取向硅钢生产技术取得重大突破，综合成材率稳步提高，“钢材热轧过程氧化行为控制技术开发及应用”项目获得国家科技进步二等奖，“极寒环境用高强韧易焊接海洋装备用钢关键技术创新及工程应用”等16个项目获得省部级科学技术奖，“5G+智慧炼钢系统”项目获得国资委第三届熠星创新创意大赛优秀奖。
数字化建设取得新进展。
围绕智慧运营和智能工厂两大方向开展“四化”攻关，提升全价值链智慧运营水平。
鞍钢股份智慧运营一体化管控系统全面上线运行。
完成11条智能化产线布局，炼钢集控中心等34个项目成功投入运行，鲅鱼圈钢铁分公司智慧透明工厂建设初见成效。
成本变革取得显著成效。
强化降本工作，优化能源系统管理，外购能源成本、吨钢综合能耗、吨钢耗新水、余热余能回收指标均实现历史较好水平。
钢材原品种成材率、综合成材率比上年分别提高0.05个百分点和0.07个百分点。
克服资源紧张、价格高涨等不利影响，拓展原燃料采购渠道，差异化降低采购成本比去年同比增加19.52%。
强化资金管控，财务费用比上年减少36.94%，融资成本持续降低。
市场营销开创崭新局面。
围绕“北斗望月、面向大海”战略布局和“三点四维度”价格评价体系，深耕区域市场，直供比例比上年提高2.7个百分点。
优化品种结构，拳头产品比例同比提高3个百分点。
成功入围“中石化2021年度长输管线框架采购协议”，与国家管网签署战略协议，品牌影响力日益增强。
打造隐形冠军，耐磨钢实现全规格覆盖。
绿色低碳发展迈出坚实步伐。
制定低碳行动方案，加大环保超低排放改造力度。
放行实施鲅鱼圈钢铁分公司原料场棚化封闭等74个超低排放改造项目，项目投资人民币21.2亿元。
加大污染治理力度，SO2、NOX、COD比上年分别下降7%、1.1%、2.8%。
2021年，公司较大环境污染事故为零，建设项目环保“三同时”执行率、危险废物合规处置率、放射源合规使用率均为100%。
三、核心竞争力分析
1.产品品牌优势钢材产品种类、规格较齐全，具有一定的差异化优势，品牌有较高的知名度和 14 信誉度，产品销往国内各个区域和世界数十个国家。
造船和海洋工程用钢、汽车板、家电板、集装箱板、重轨等产品行业领先，铁路用钢、集装箱用钢板和造船板获得“中国名牌产品”称号，热轧酸洗钢带、冷轧热镀铝锌板、桥梁用结构钢等数十项产品被评定为“金杯奖”等优质产品，钢帘线盘条等7类产品被评为“辽宁省名牌”。
勇担“大国重器”的重任，产品应用于港珠澳大桥、“蓝鲸1号”钻井平台、“华龙一号”核电项目等国家重点工程。
2.战略资源保障优势鞍山区域铁矿资源储量丰富，鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨；拥有2.8亿吨/年采剥生产能力、6500万吨/年选矿、2200万吨铁精矿生产能力，居国内首位，世界前列。
鞍钢集团拥有年产800万吨的卡拉拉铁矿基地，并具有较强的铁矿国际贸易能力。
这些为公司生产经营提供了强有力的资源保障。
3.科技创新优势公司已经掌控一批核心、引领、基础、前沿等关键技术，以专利申请、授权数量和专有技术数量为标志的知识产权工作在冶金行业位于第一梯队，在国家项目研发、国家标准和行业标准制修订中承担重要角色。
在钢铁冶炼系统、钢铁产品、环境资源等领域获得了较多的知识产权成果。
产品综合研发实力位居钢铁行业领先地位。
开发出以120mm厚FH690、X80级别极地低温管线用钢为代表的系列极地低温造船及海工用钢等多项产品，成功替代进口，一些产品实现国内外首发；创新的极寒环境用高强韧易焊接海洋装备用钢、第三代超大输量管线用钢板关键技术，达到国际领先水平，填补国内空白。
4.规模和技术装备优势粗钢产量突破2600万吨，位于国内钢铁行业前10位，具有一定的规模优势。
低成本高炉炼铁技术、炼焦用煤快速选择技术、转炉超纯净钢生产技术达到国内先进水平；热轧1780mm、2150mm和1580mm线生产线、冷轧生产线、线材2#线和万能线、宽厚板生产线技术装备达到国内先进水平，其中自主集成的冷轧宽带钢生 15 产工艺技术、自主研发与应用的冷轧机板形控制系统核心技术、宽厚板生产技术达国际先进水平。
鲅鱼圈基地装备、工艺达到世界先进水平，实现设备大型化、流程连续化、参数模型化、操作自动化、管理信息化、信息数字化。
1580mm热轧生产线采用多项国际领先的尖端热轧技术，5500mm厚板生产线是目前世界上最大宽厚板轧机之
一。
5.企业文化优势鞍钢历经几代人精神的积淀、概括、提炼和升华，形成了“创新、求实、拼争、奉献”的企业核心价值观，诞生了被誉为办好社会主义企业的根本大法的“鞍钢宪法”，涌现出孟泰、雷锋、王崇伦以及新时期的郭明义、李超等先进模范人物，独特的“英模文化”对于团结队伍、凝心聚力起到了不可替代的作用。
6.绿色发展优势公司积极应对气候变化，建立健全环境管理体系，在提升能源使用效率的基础上，大力实施可再生能源替代，深挖节能降碳潜力，实现资源减量化、排放无害化、能源清洁化、环境生态化。
公司大力拓展节能减排新技术，全力提升能源利用效率，健全绿色低碳循环发展的能源体系，推动绿色制造。
公司坚持绿色循环低碳发展，环保指标处于国内先进水平，鞍山本部、鲅鱼圈、朝阳三地实现达标排放。
荣获2020年度“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”。
四、主营业务分析
1.概述 项目营业收入 本报告期136,674 上年同期100,903 金额单位：人民币百万元 本报告期比上年同期增 减（%） 大幅度变动的情况及原因 35.45 2021年营业收入较上年同期增加人民币35,771百万元，主要原因是产品价格上升影响。
16 项目 本报告期 营业成本销售费用管理费用财务费用 研发费用利润总额 123,434596 1,459490 6408,920 归属于上市公司股东的净利润 6,925 现金及现金等价 物净增加额 47
2.收入与成本
（1）营业收入构成 上年同期94,3134961,3297774172,403 1,978 658 本报告期比上年同期增 减（%） 大幅度变动的情况及原因 30.88 2021年营业成本较上年同期增加人民币29,121百万元，主要原因是原燃料价格上升影响。
20.16- 9.78- -36.94 2021年财务费用较上年同期减少人民币287百万元，主要原因是银行借款利息减少影响。
53.48 2021年研发费用较上年同期增加人民币223百万元，主要原因是新产品试研费增加影响。
271.20250.10-92.86 2021年度，钢铁行业整体运行态势良好，公司紧紧把握市场机遇，积极适应市场变化和国家产业政策调整，妥善应对疫情反复、极端天气、限产限电等不确定性因素的冲击，克服原燃料价格高位运行等不利因素的影响，有效组织生产经营活动，优化采购、营销策略，大力调整品种结构，同时强化精细管理，通过对标挖潜，推动各项技经指标持续改善和提升，工序降本成效显著，生产经营稳定向好，实现利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年大幅增长。
现金及现金等价物净增加额比上年同期减少人民币611百万元，主要原因一是由于经营活动产生的现金净流入额比上年同期增加人民币2,930百万元影响；二是由于投资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币619百万元影响；三是由于筹资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币2,922百万元影响。
17 营业收入合计 钢压延加工业其他 钢材产品其他 中国境内出口 直销分销 2021年 占营业收 金额 入比重 （%） 136,674 100 金额单位：人民币百万元2020年 占营业收入同比增减（%）金额 比重（%） 100,903 100 35.45 分行业 136,023 99.52 100,403 99.50 35.48 651 126,8459,829 131,1695,505 75,20161,473 0.48 500 分产品 92.81 92,639 7.19 8,264 分地区 95.97 98,003 4.03 2,900 分销售模式 55.02 60,604 44.98 40,299 0.50 91.81
8.19 97.132.87 60.0639.94 30.20 36.9218.94 33.8489.83 24.0952.54
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情 况 营业收入 营业成本 毛利率(%)分行业 营业收入比上年同 期增减(%) 金额单位：人民币百万元 营业成本比上年同 期增减(%) 毛利率比上年同期增减（个 百分点） 钢压延加工业 136,023 122,993 9.58 35.48 31.09 3.03 分产品 热轧薄板系列 产品 41,920 35,609 15.05 37.57 32.70 3.11 冷轧薄板系列 产品 48,637 42,920 11.75 49.06 37.87 7.16 中厚板 23,288 21,789 6.44 37.42 37.16 0.18 分地区 中国境内
出口 130,5185,505 118,2024,791 9.4412.97 33.8689.83 30.0264.58 2.6813.35 18 分销售模式 直销 74,599 66,453 10.92 23.72 18.33 4.05 分销 61,424 56,540 7.95 53.16 50.10 1.87 公司主营业务统计口径在报告期内发生调整的情况下，公司最近一年按报告期
末口径调整后的主营业务数据 适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否 行业分类 项目 2021年 销售量（万吨） 2,439.50 钢压延加工业 生产量（万吨） 2,480.19 库存量（万吨） 132.61 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 2020年 2,461.412,457.46 76.58 同比增减（%）-0.89 0.93 73.17 适用不适用2021年，为提高客户粘度，公司加大力度提高直供材比例，增加现货销售规模，导致产成品存货占用增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用不适用
（5）营业成本构成 金额单位：人民币百万元 行业 项目 分类 钢压延加工业 原燃材料其他合计 2021年 金额 占营业成 本比重 （%） 103,59119,401 122,993 84.2315.77100.00 2020年 金额 占营业成 本比重 （%） 75,17618,64893,824 80.1219.88100.00 占营业成本比重同 比增减（百分 点）4.11 -4.11 -
（6）报告期内公司合并范围是否发生变动适用不适用
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整的有关情况适用不适用 19
（8）主要销售客户和主要供应商的情况 本公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（人民币百万元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%） 前五名客户合计销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例
（%） 本公司前五大客户情况 序号 客户名称
1 A客户
2 B客户
3 C客户
4 D客户
5 E客户 合计 销售额（人民币百万元） 12,68312,18511,9444,7983,95945,569 45,56933.50 33.50 占年度销售总额比例（%）9.328.968.783.532.9133.50 注：前五名客户存在受同一母公司控制的公司，其中包含本公司的关联方。
本公司主要供应商的情况 前五名供应商合计采购金额（人民币百万元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%） 前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例（%） 本公司前五名供应商的情况 序号 供应商名称
1 A
供应商
2 B供应商
3 C供应商
4 D供应商
5 E供应商 合计 采购额（人民币百万元) 25,47012,09510,844 4,2633,97256,644 56,64453.1449.14 占年度采购总额比例(%)23.8911.3510.174.003.7353.14 注：前五名供应商存在受同一母公司控制的公司，其中包含本公司的关联方。
2021年度，除本年度报告所披露者外，概无任何董事或监事，其联系人士或任何股东（据董事会所知持有5％或以上本公司之股份）在本公司前五大供应商或前五大客户中占有权益。
20
3.费用 销售费用管理费用财务费用 研发费用 所得税费用 2021年596 1,459490640 1,961 2020年496 1,329777417 407 同比增减20.169.78-36.9453.48 381.82 金额单位：人民币百万元 重大变动说明- 2021年财务费用较上年同期减少人民币287百万元，主要原因是银行借款利息减少影响。
2021年研发费用较上年同期增加人民币223百万元，主要原因是新产品试研费增加影响。
所得税费用比上年同期增加人民币1,554百万元，主要原因一是本年利润总额增加，当期所得税费用较上年同期增加人民币622百万元，二是本期转回以前年度未弥补亏损确认的递延所得税资产较上年同期增加人民币932百万元。
4.研发投入适用不适用 主要研发项目名称 高炉孪生数据驾驶舱与生产操作评价平台 基于数据挖掘的鞍钢鲅鱼圈配煤模型开发与应用 项目目的 打造基于智能冶炼操作的炼铁生产管控新模式，突破传统技术瓶颈，提高企业生产的运行效率，提高资源和能源的利用效率、降低冶炼成本由于进口煤受国际形势影响明显，为防止由于不可抗因素而导致煤种大幅变动而影响焦炭质量情况发生，需要对炼焦煤进行全指标表征，并利用人工智能手段开发出快速响应的配煤模型，提高企业应对突发事件的能力 极地船用低温极端环境用钢-极地低温造船及海工用钢关键生产技术研究 研发高强度、高低温韧性及易焊接的高性能钢材 项目进展 完成基础数据采集集成和系统分析,完成高炉孪生数据驾驶舱的构建 建立完整的炼焦煤指标表征体系和焦炭质量指标表征体系 形成一整套极地低温造船及海工用钢的冶炼、连铸、轧制技术，钢板具有良好的低温韧性及低温焊接性能 拟达到的目标 构建高炉数字孪生驾驶舱，建立高炉互评价体系，实现智能操作 采用配煤模型，减少配煤方案响应时间，提高配煤效率，形成生产管控标准。
系统建立低温钢研发、生产、评价、标准体系，实现大厚度、高等级极地低温极端环境用船舶及海工钢国产化突破与工程化示范应用 预计对公司未来发展的影响 保障高炉长期稳定顺行，实现增产 可很好解决配煤效率和质量低下的问题，降低生产成本、提高企业竞争力 使公司极地船用低温极端环境用钢铸坯质量得到保证，取得的技术突破填补国内空白并实现产业化稳定生产和工程化应用，为我国极地船舶、海工装备制造提供强有力的材料支 21 国家新材料生产应用示范平台（先进海工与高技术船舶材料） 高性能桥梁用钢---420MPa级耐候桥梁钢及高强螺栓研制开发 超大输量第三代管线用钢的研制 核电大锻件用高纯净、均质化连铸坯开发及安全壳用构筑特厚板研制 高铝锌铝镁钢板产品开发 根据国家经济发展重大需求，开展生产应用示范平台建设 实现420MPa级高性能桥梁钢关键生产制造，形成与其相配套的螺栓制造与安装等关键技术。
开发超大输量高强度X80M管线板卷及其制造技术,满足我国油气能源管道的建设需求，保障国家能源安全。
解决大型核电锻件制造过程中存在的系列技术难题 研发高铝锌铝镁镀层产品，提高市场占有率及推广量。
开发出三种典型材料，全部实现批量生产及推广应用 设计了420MPa级耐候桥梁钢新钢种，开展了配套焊材、配套螺栓连接副以及焊接评定,成功开发出了3种配套焊材完成22mm厚X80M板卷的单炉试制和评价工作，板卷和钢管都通过认证；承接L555M卷板合同3万吨成功开发高纯净、均质化连铸坯生产技术,实现构筑复合轧制技术在核电特厚板上应用的工程验证。
完成镀层Mg含量对于组织结构的影响分析；镀层表面粗糙度和波纹度的表征；完成批量供货。
开展大厚度止裂钢生产应用示范平台建设，主要包括与该材料相关的材料生产示范线建设等 420MPa级耐候桥梁钢板关键制造技术取得突破，钢板实现在“中俄共建黑河大桥”上免涂装应用。
开发超大输量高强度X80M管线钢板卷及其稳定化制造技术。
研制出核电压力容器用钢连铸坯、核电安全壳用钢 完成冲压级高铝锌铝镁产品开发；产品表面质量可达到FB级；高铝锌铝镁镀层钢板形成24万吨/年生产能力；高铝锌铝镁镀层钢板平面耐蚀性较镀铝锌钢板提高50% 撑 提高企业形象，体现央企担当，为满足国家经济发展重大需求贡献公司力量。
标志着公司在国内桥梁钢的引领地位，未来在420MPa级耐候桥梁钢将在钢结构桥梁、电力塔架以及建筑等工程建设领域均有较大的市场潜力 提高公司管线钢利润，拓宽品质范围，提升高端产品竞争力和鞍钢品牌影响力。
可为我国大型先进压水堆及高温气冷堆核电站重要设备国产化提供有力保障，具有显著的社会效益和经济效益。
铝锌镁钢板是铝锌镀层的升级产品，是未来产品的发展趋势。
该产品研发有利于提升公司产品盈利能力。
22 公司研发人员情况： 研发人员数量（人）研发人员数量占比研发人员学历结构本科硕士研发人员年龄构成30岁以下30~40岁 2021年 1,8065.94% —— 1,194199 —— 184570 2020年 公司研发投入情况： 研发投入金额（人民币百万元）研发投入占营业收入比例研发投入资本化的金额（人民币百万元）资本化研发投入占研发投入的比例 2021年 2,6441.93% - 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 1,7355.51% ——1,125 197—— 141543 变动比例4% 上升0.43个百分点—— 6.13%1.02% ——30.50% 4.97% 2020年 1,5751.56% - 变动比例 56%上升0.37个百分点 - 适用不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用不适用
5.现金流 金额单位：人民币百万元 项目经营活动现金流入小计 2021年143,656 2020年103,860 经营活动现金流出小计 130,810 93,944 经营活动产生的现金流量净额 12,846 9,916 投资活动现金流入小计 501 300 投资活动现金流出小计 4,672 3,852 投资活动产生的现金流量净额 -4,171 -3,552 筹资活动现金流入小计 5,027 12,611 筹资活动现金流出小计 13,655 18,317 筹资活动产生的现金流量净额 -8,628 -5,706 现金及现金等价物净增加额 47 658 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： 同比增减（%）
38.3239.2429.5567.0021.29-17.43-60.14-25.45-51.21-92.86 23 适用不适用
（1）经营活动现金流入本年比上年增加人民币39,796百万元，主要原因是产品 价格上升影响销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加人民币39,566百万元。
（2）经营活动现金流出本年比上年增加人民币36,866百万元，主要原因是原燃 料价格上升影响购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加人民币34,124百万 元;支付的各项税费较上年同期增加人民币2,031百万元。
（3）投资活动现金流入本年比上年增加人民币201百万元，主要原因一是处置 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加人民币59百万 元，二是期货合约收益较上年同期增加人民币109百万元。
（4）筹资活动现金流入本年比上年减少人民币7,584百万元，主要原因是取得 借款收到的现金较上年同期减少人民币7,676百万元。
（5）筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币2,922百万元， 主要原因一是取得借款收到的现金较上年同期减少人民币7,676百万元，二是本期偿 还债务支付的现金较上年同期减少人民币4,361百万元。
（6）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少人民币611百万元，主要原因 一是由于经营活动产生的现金净流入额比上年同期增加人民币2,930百万元；二是由 于投资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币619百万元；三是由于筹资 活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币2,922百万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： 适用不适用 金额单位：人民币百万元 项目 本年数 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润加：资产减值准备 信用减值损失固定资产折旧无形资产摊销使用权资产折旧处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 6,95930689 3,587190130-5285 24 项目公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额
6.流动资金情况、财政资源 本年数 65458-331594 34-8,415 -249,188 -1712,846 截至2021年12月31日，本集团长期借款（不含一年内到期部分）为人民币3,650百万元，平均借款利率为3.28%，借款期限为二至五年，主要用于补充流动资金。
本集团一年内到期长期借款为人民币601百万元。
本集团所有银行借款均为固定利率。
本集团资信状况良好，2021年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会审定，公司信用等级为“AAA”。
2021年与公司有合作关系的二十余家金融机构为公司授信。
本集团有能力偿还到期债务。
本集团于2021年12月31日以外币计值的现金及银行结余为人民币1百万元（2020年12月31日为人民币1百万元。
） 以下列货币计值的现金及银行结余： 人民币美元港币其他小计 2021年12月31日537515376 单位：人民币百万元2020年12月31日 5,3281- 5,329 本集团截至2021年12月31日，资本承诺为人民币3,648百万元，主要为已签订尚未履行或尚未完全履行的建设改造合同人民币2,448百万元及已签订尚未履行或 25 尚未完全履行的对外投资合同人民币1,200百万元。
7.退休金计划本集团按照国家保险政策要求，依法为全体员工办理了基本养老保险（单位缴 费比例为16%，个人缴费比例为8%），员工退休后可按月领取养老金。
本集团每月按上月列入成本（费用）工资总额的16%缴纳基本养老保险。
另外，本集团为全体员工建立了企业年金计划，按上年列入成本（费用）工资总额的4%缴纳，并对建立企业年金计划前的工作年限进行补偿。
本集团作为雇主不可动用已被没收供款（即雇员在有关供款归其所有前退出该计划，由雇主代雇员处理的供款），以减低现有的供款水平。
8.外汇风险 本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易全部通过鞍钢国贸公司进行进出口代理交易，外币风险主要体现在代理结算时的汇率变动对销售和采购成本的影响上。
本集团发行了18.5亿港币H股可转换债券，目前余额18.18亿港币，其外汇风 险取决于未转股可转换债券赎回时人民币兑港币汇率变化情况。
五、非主营业务分析 适用不适用 项目 投资收益 公允价值变动损益资产减值损失（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 其他收益 营业外收入 金额单位：人民币百万元 是否 金占利润总 具有 形成原因说明 额额比例 可持 续性 主要为权益法核算的长期股权投资收益、其他是3313.71权益工具投资在持有期间的投资收益。
衍生金融工具、嵌入衍生金融工具公允价值变 -65-0.73动。
是 30-6-3.43主要为固定资产减值损失。
否 -89-1.00主要为应收账款信用减值损失。
否 38 0.43主要为政府补助利得。
是 主要为非流动资产毁损、报废利得、无法支付 58 0.65的应付款项。
是 营业外支出 1231.38主要为非流动资产毁损、报废损失。
是 26
六、资产及负债状况分析
1.资产构成重大变动情况 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程使用权资产短期借款合同负债长期借款租赁负债 2021年末 金额占总资产比例 5,376 5.51% 1,889 1.94% 18,969 19.45% 3,071 3.15% 47,895 49.11% 4,644 4.76% 689 0.71% 650 0.67% 8,631 8.85% 3,650 3.74% 346 0.35% 2021
年初 金额占总资产比例 5,329 6.05% 2,593 2.95% 10,618 12.06% 2,965 3.37% 50,372 57.21% 1,814 2.06% 822 0.93% 8,505 9.66% 5,611 6.37% 3,478 3.95% 665 0.76% 金额单位：人民币百万元 比重增减
1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 34
9 43
2.衍生金融资产
0 3
3 3.其他债权投资
4.其他权益工具投资 476 60 -151 496 金融资产小计 510 12 60 -151 542 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 510 12 60 金融负债 43 73 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是
否 -151 542 116
3.资本负债的比率 本集团股东权益与负债比率于2021年12月31日为1.61倍，2020年12月31日为1.58倍。
该比率按照总股东权益除以总负债的基准计算。
27
4.截至报告期末的资产权力受限情况 本集团本年以账面价值为人民币632百万元的应收票据向银行质押，取得应付票据人民币585百万元，质押期限为2021年7月至2022年6月。
5.或有负债 截至2021年12月31日，本集团无或有负债。
七、本公司投资状况
1.总体情况适用不适用 报告期投资额（人民币百万元）上年同期投资额（人民币百万元） 211 1,073
2.报告期内获取的重大的股权投资情况适用不适用 变动幅度-80.34%
3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用不适用
4.金融资产投资
（1）证券投资情况 金额单位：人民币百万元 本期公计入权益 最初 证券证券代证券 会计计期初账允价值的累计公本期购本期出报告期期末账会计核资金 投资 品种码简称 量模式面价值变动损允价值变买金额售金额损益面价值算科目来源 成本 益 动 交易性 株冶 公允价 自有 股票600961集团81值计量34
9 - - -
9 43 金融资资金 产
（2）衍生品投资 衍生关是衍生衍生起始终止 品投联否品投品投日期日期 资操关关资类资初 作方系联型始投 名称 交 资金 易 额 鞍钢 期货 无否 股份 套保 鞍钢无否汇率 2015年41月29日 -20202023 金额单位：人民币百万元 期报告报告计提减期末期末投资报告期 初期内期内值准备投资金额占公实际损 投购入售出金额金额司报告期益金额 资金额金额（如 末净资产 金 有） 比例 额 1501,8561,384 - - - -306 0.51% -32 - - - -51 28 股份 掉期 年10年
5 月29月 日18 日 合计 1- -1501,8561,384 -306 0.51% -83 衍生品投资资金来源 自有资金 涉述情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告批准日期衍生品投资审批股东会公告批准日期报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 2021年3月30日，第八届董事会第四十一次会议批准《关于公司2021年度套期保值业务额度的议案》。
2020年10月29日，第八届第二十九次董事会会议批准《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
无 期货套保：
（1）市场风险，持仓品种为钢铁产业相关品种，与公司现货经营具有高度的相关性，定期对市场进行分析预测，但对市场判断可能存在偏差，具有一定的风险性，但有期现货对冲后，风险可控。
（2）持仓品种流动性充裕，无流动性风险。
（3）期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小。
（4）完全按照套期保值相关规定执行，持仓数量和时间符合公司批准。
公司已对相关法律风险进行评估，按国家期货交易法律法规开展业务，风险可控。
外汇套保：本套期保值流程为先与银行签订掉期合约，到期按约定价格购汇。
交易目的为防范2021年5月可转债投资人回售产生的汇率风险，交易简单便捷，不存在重大风险，由于未来投资者回售意向尚不明确，可能存在回售金额与公司套期保值金额不匹配的风险。
控制措施：
（1）公司为规范外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品交易业务的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，出台了《外汇资金管理办法》，对公司外汇衍生品交易的原则、条件、交易的实施，资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；
（2）公司加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务。
妥善安排交割资金，保证按期交割；特殊情况若需通过掉期交易提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式等，应按外汇衍生品交易的规定办理相关手续；
（3）对于未来回售金额与公司套期保值金额不匹配的风险，由于部分债券可能被持有至到期，公司经与专业金融机构沟通咨询，未来可采取平仓或延长期限等方式控制风险。
期货套保：上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、镍；大连商品交易所铁矿石、焦煤、焦炭。
2021年1月4日主连合约结算价：螺纹钢4346元/吨、热轧卷板4472元/吨、镍126820元/吨、铁矿999.0元/吨、焦煤1668元/吨、焦炭2887.5元/吨；2021年12月31日主连合约结算价：螺纹钢4301元/吨、热轧卷板4418元/吨、镍151580元/吨、铁矿674元/吨、焦煤2211.5元/吨、焦炭2907元/吨；公允价值变动：螺纹钢-45元/ 29 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及险控制情况的专项意见 吨、热轧卷板-54元/吨、镍+24760元/吨、铁矿-325元/吨、焦煤+543.5元/吨、焦炭+19.5元/吨。
外汇套保：本年度合约到期后，公司对合约进行展期，以港币兑人民币汇率0.866为2023年5月18日结算价格。
2021年12月31日港币兑人民币汇率中间价为0.81760。
公司以10亿港币（按到期结算价格0.866折算为人民币8.66亿元），以年化利率3.11%按合约实际存续天数向银行支付利息。
不适用 期货套保：
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
外汇套保：
（1）为了防范外汇风险，公司开展外汇套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
（2）公司制定了《鞍钢股份有限公司外汇资金管理办法》，对外汇衍生品交易原则、交易流程、内部控制及风险防范措施均做了明确的规定，对公司控制外汇衍生品交易风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的外汇套期保值交易品种和数量符合公司的经营需求，有利于公司合理控制风险。
5.募集资金使用情况适用不适用
八、重大资产和股权出售
1.出售重大资产情况适用不适用
2.出售重大股权情况适用不适用
九、主要控股参股公司分析
1.主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况适用不适用 30 单位：人民币百万元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 朝阳钢铁生产企业钢压延加工 8,0007,1075,07512,2881,5481,196
2.报告期内取得和处置子公司的情况适用不适用
十、公司控制的结构化主体情况适用不适用 十
一、公司未来发展的展望1.2022年度发展战略及经营方针2022年，公司将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，锚定“钢铁旗舰”目标，全面提升“五力”，争当全面领先型标杆企业，推动企业实现高质量发展。
（1）以战略规划为指引，特色产业集群实现新发展。
以提高效率效益为目标，基地间统筹协同，基地内集中一贯，把牢发展基本盘，做精做优钢铁主业。
坚持“依托主业、发展产业、培育核心企业”原则，整合内部资源，推动相关产业发展，构建极具专业优势和发展活力的特色产业集群。
（2）以精益管理为抓手，治理能力实现新提升。
提升精益管理能力，实现向精益型企业迭代升级。
完善治理体系，深化分类差异化管控体系和市场化激励机制。
优化全面预算管理体系，完善定额管理，强化预算刚性执行。
深化成本变革，深挖降本潜力，推动系统降本、管理降本、协同降本、技术降本，建设节约型企业。
（3）以客户服务为中心，品牌价值实现新提高。
聚焦客户感受，提高客户感知价值，构建多维服务、面向未来的营销体系，全面提升客户满意度。
围绕核心价值客户及战略行业需求，实现拳头产品市场占有率、盈利能力同步提升。
巩固核心供应商地位，增强品牌影响力和产品竞争力。
31
（4）以改革创新为驱动，企业发展实现新跨越。
深化市场化改革，完善“授权+同利”机制，全面推广公司内部改革成功经验，以点带面释放企业活力。
完成三项制度改革重点任务，激发员工干事创业热情。
强化关键核心技术攻关，加大科技研发力度和科技创新体系建设，发挥科技创新主体作用，以改革创新推动企业跨越发展。
（5）以智能制造、绿色制造为先导，绿色发展实现新步伐。
践行绿色发展理念，加快绿色制造和数字鞍钢建设步伐。
推进智能工厂建设，建成鲅鱼圈智慧透明工厂等一批智能制造试点示范基地和产线。
践行鞍钢集团碳达峰、碳中和宣言，多措并举节能降碳，实现绿色低碳发展。
（6）以风险防控为底线，安全合规实现新保障。
聚焦稳字当头，实现安全稳顺、依法合规双保障。
树立安全发展理念，强化安全防火管理，防范化解市场和经营风险，依法合规经营，坚守资金安全底线，常抓不懈防控疫情，全过程、全链条完善风险防控体系，提高防控能力，推动企业持续健康发展。
2.资金需求计划2022年，本集团固定资产投资及对外投资拟投入资金人民币4,755百万元。
2022年，本集团所需资金来源以自有资金为主，银行借款、发行债券等方式为辅。
3.可能面对的风险2022年，世界经济有望保持恢复性增长，但受疫情反复影响，不稳定、不确定、不平衡特点突出。
当下国际环境复杂多变，世界局部冲突可能会带来能源价格上涨、通货膨胀、粮食紧缺、金属等商品价格上涨等风险。
中央经济工作会议指出，中国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，但我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，各项政策持续发力，经济将保持较好态势，为公司改革发展提供了良好环境。
为有效防范重大风险事件发生，公司开展了2022年度风险 32 评估工作，并研究制定风险应对措施。
（1）新冠肺炎疫情防控风险①风险描述2021年全球经济迎来了2020年新冠肺炎疫情爆发带来深度衰退后的显著复苏， 国内疫情防控已得到了有效控制，经济社会发展已逐渐恢复。
但是，2022年初，国外疫情依然十分严峻，国内疫情略有回弹的态势。
面对持续的疫情，各国防疫政策也出现变化。
采取“与病毒共存”策略国家，对短期拉动经济起到一定作用。
采取严控政策国家虽有效控制疫情传播，但对经济复苏带来冲击。
②风险管理解决方案继续实施严防严控，严格落实常态化疫情防控措施，实施常态化疫情防控管理机制，开展常态化的健康知识教育，加强疫情防控的督导检查工作，积极防控新冠肺炎疫情，保证生产经营正常有序开展。
（2）能源采购风险①风险描述2021年以来，全球能源价格大幅上涨，随着疫情的好转、全球经济的复苏又刺激能源需求，从而加剧了全球能源行业的供需失衡，而能源价格的上调对“耗能大户”钢铁行业必定会带来影响。
当下世界局部冲突的紧张局势也推高能源价格，在世界经济中引发震动。
能源价格的上涨必定会推高企业生产、运输成本，挤压钢铁企业的盈利空间。
②风险管理解决方案实施精细化生产运行管理模式，围绕保产保供的主线，夯实基础管理，优化生产组织，实现吨钢综合能耗最优的目标。
密切关注未来市场电价波动，及时做好电力成本管控，提高自发电比例、煤气和余能余热回收率，实现发电机组“应开尽开、满发超发”。
加强能源系统管理，严控能源购销风险。
持续开展节能对标、节能技术交流，加快公司节能技术应用步伐。
深化直供电交易，及时掌握市场交易电价信息 33 及未来发展趋势。
（3）节能减排风险①风险描述在“碳达峰、碳中和”目标背景下，钢铁行业减排压力巨大。
钢铁行业碳排放 量大，产业关联度高，低碳改造投资压力大，“双碳目标”下短期内会增加钢铁企业成本压力，压缩利润空间。
②风险管理解决方案编制碳达峰及减碳总体行动规划，建立低碳管理体系，制定相关管理制度，开展碳足迹相关研究，为公司参与碳交易奠定基础。
积极开展电力市场交易，采购绿色清洁能源，降低碳排放量，推动钢铁产品向绿色化、低碳化方向发展。
以提升公司能源利用水平为目标，深入挖掘各工序、产线节能降耗潜力，推动节能项目快速立项实施，推进节能规划有效落实，确保能耗指标持续向好。
（4）安全生产风险①风险描述《安全生产法》已经于2021年修订完成，政府对企业安全生产和职业健康监管和处罚力度不断加大。
如果安全生产措施不到位，责任不落实，在生产、检修过程中，各类事故隐患和安全风险交织叠加，可能发生生产安全事故，给企业造成经济损失和不良影响。
②风险管理解决方案贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，树牢安全发展理念，围绕防范和遏制重特大事故的目标，对专项行动排查出的风险点、危险源进行更加深入的评估、分级，特别要将推进安全生产风险分级管控工作，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化、制度化、规范化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。
十
二、接待调研、沟通、采访等活动情况 34 接待 接待 地点接待 接待时间 对象 方式 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 调研的基本情况索引 三井住友德斯资产管理-桥爪谦治、尾形优介 2021年
1 电话 三井住友银行-杨韵钦 公司 机构 月25日 沟通 达尔资本管理-PuiYeeLee 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年1月25日投资者关系活动 记录表 长江证券-肖勇、赵超； 中金公司-张树玮； 中信证券-张柯 花旗银行-尚游； 摩根士丹利-张镭； 摩根大通-丛杉； 高华证券-邓榴诚 华泰国际-王帅； 海通证券-刘彦奇； 中泰证券-曹云； 国泰君安-姚雨迪
2021年
4 月9日上海其他机构国金证券-倪文伟；广发证券-王乐； 中信建投-秦源、王晓芳 公司生产000898鞍钢 经营情况股份2020年 及行业运度业绩说明 行情况 会 东吴证券-杨件、王钦扬； 爱建证券-章孝林； 申万宏源证券-沈昌民 准锦投资-程乙峰； 招商基金-潘鑫凯； 中融基金-吴刚； 钧犀资本-孙树智 交银施罗德-徐森洲、魏玉敏、封晴、陈俊华、
谢欣怡 2021年
4 电话 公司 机构威灵顿基金-AnhNguyen 月12日 沟通 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年4月12日投资者关系活动记录表 ARGAINVESTMENTMANAGEMENTLP-CHIH-CHIENCHIU；HEMANTADAS 千禧新加坡资产管理有限公司-JONCHRISTIAN 深交所互动 EVENSEN；MANSISINGHAL 公司生产易/2021年
4 2021年
4 电话 经营情况 公司 机构GQGPARTNERSLLCSUDARSHANMURTHYHORIZON 月13日投资 月13日 沟通 及行业运 ASSETLLP-CHRISSHIU 者关系活动 行情况 DRUMMONDKNIGHTASSETMANAGEMENTPTYLTD- 记录表 KENNETHWAN 富敦资金管理有限公司-ROSLINZHU，SOPHIA 35 XIAO M&GINVESTMENTMANAGEMENT-WILLNICKLIN 德意志资产及财富管理投资有限公司-ALANLAU 三井住友德思资产管理株式会社-YUSUKEOGATA 瀚亚投资（新加坡）有限公司-YUANYIUTSAI IBIUNAINVESTIMENTOSLTDA-JOAOLORENZI 信安环球投资有限公司-REXFENG，JERRYYE ANTARESCAPITALPARTNERSLTD-NICKPASHIAS 安联环球投资有限公司-CATHERINECHAN 布洛德峰投资顾问有限公司-HUGOCHONG 安石投资管理有限公司-HANELTOPADA AZIMPREMJITRUST-ANSHUMANATRI 贝莱斯尼资产管理有限公司-FIONAXU DYMONASIACAPITALLTD-ERRENCETEY 富达国际-JAMESRICHARDS FMGFINPTYLTD-ZAYAANKAHN 摩根资产管理-ANDREWTAN 英仕曼集团-ALETHEALEUNG 南山人寿保险股份有限公司-GRETAYEH 日兴资产管理有限公司-TATSUHIKOIKEDA 野村资产管理株式会社-YUCHIFAN 柏駿資本管理(香港)有限公司-EDMONDLO 威灵顿投资管理国际有限公司-BENCHEN 联博有限公司-SAMCHEN 景顺国际-JEANRAO 浙商证券-马金龙 2021年
5 实地 公司 机构 月13日 调研 盘京投资-张奇 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年5月13日投资者关系活动 记录表 华泰证券-王帅、谷龙 2021年
5 西部证券自营-冯先涛 月12日上海其他机构大成基金管理有限公司-李俊德 碧云资本-杜延奕 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年5月12日投资者关系活动 记录表 申万宏源证券-孟祥文、张鹰飞、程斐；中国人 深交所互动 寿资管-刘莉华 公司生产易/2021年
5 2021年
5 经营情况 北京其他机构恒安标准人寿-康赛；华菁证券-满益漫；中意资 月14日投资 月14日 及行业运 产-高云飞 者关系活动 行情况 川财证券-谭薇；国美投资-吕阳 记录表 浙商证券-马金龙、马野 泰达宏利基金-魏成融通基金-赵逸翔2021年5长沙其他机构华宝基金-刘文正月20日深圳市红筹投资-侯文宽太平资产管理-陈祺麒 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年5月20日投资者关系活动 记录表 中银基金-郭昀松 36 银华基金-石磊东吴证券-杨件、王钦扬 2021年
5 上海其他机构 月27日 泰信基金-唐杰平 中信证券-唐川林、张柯 UGFUNDS-黄建纶、王小慈 2021年
6 太平养老保险-管静圆 南京其他机构 月3日 麦顿投资-殷珉 幻方量化-柴伟 丰岭资本-张俊杰 长江证券-王鹤涛、易轰、赵超 2021年
6 工银瑞信-张柏阳 北京其他机构 月8日 工银理财-李阳 中金证券-张树玮 2021年
6 电话 公司 机构 月17日 沟通 UGFunds-SallyWang 海通证券-刘彦奇 中天证券-窦孝龙 中国人保-王辉2021年
6 北京其他机构慎知资产-陈增博月24日 润晖投资-蒋暘晶 AllViewManagement-李沛伦 龙赢富泽-郑明吉 花旗银行-尚游 MillenniumCapital-RiganWong、Mansi Singhal、SayanGhosh APACResourcesLimited-AndrewFerguson、 JohnEllis BFAM-LeoLu DrummondKnightAssetManagement-KenWan FuhHwaAssetManagement-YoungHong 2021年
7 电话 InvescoAsia-AdityaAhluwalia 公司 机构 月6日 沟通 MackenzieFinancialCorp-MichaelChan NomuraAssetManagement-JamieHo NomuraSecuritiesInvTrMgmt-SelinaLiu PacificEagleAssetManagement-RyanChan PinebridgeInvestmentsAsiaLtd-Emily Huang Point72AssetManagement-RexFeng PoluninCapitalManagement-JingHuang RockhamptonManagementHKLtd-SeanXiang 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年5月27日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年6月3日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年6月8日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年6月17日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年6月24日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年7月6日投资者关系活动 记录表 37 SurveyorCapitalLtd-ConnieChan TXCapital(HK)Limited-LindsayHu TokioMarineAssetManagement-StevenYang TrikonAssetManagementLtd-HowardPang 中信建投-王晓芳 2021年
7 实地 国寿资产-程立超 公司 机构 月21日 调研 银华基金-张子玉、江珊 东方资管-张伟锋中信证券-唐川林 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年7月21日投资者关系活动 记录表 中金公司-张树玮 交银施罗德-陆骊 光大证券-戴默 华夏财富创新投资-刘春胜 华宝基金管理有限公司-陈英芝 华泰证券-王帅、杨轩 国泰君安-李鹏飞、魏雨迪 富邦人寿-刘庭伊 2021
年
9 摩根士丹利-汪津杰 公司其他机构 月1日 摩根大通-丛珊 洪林资本-李静 浙商证券-李梦娇 瑞信证券-骆阳 瑞士信贷-张智瑞、曾昭連 申万宏源证券-施佳瑜 美林证券投资部-mattyzhao 花旗银行-尚游、anna 长江证券-赵超 高盛证券-邓榴诚 麦格理证券-程子乐 麦格里证券-叶欣怡 2021年
9 电话 威灵顿管理-AnhNguyen、Naveen 公司 机构 月2日 沟通 Venkataramani、AndyHsu 华泰证券-王帅 Principal-Jerry SLAM基金-KarlMiao TXCapital-冯媛媛 2021年
9 电话 公司 机构凯思博投资-陈世平 月2日 沟通 凯盛资产-Leon 华泰资管-张经 博盛资本-LiuBen 太平资管 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年9月1日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年9月2日投资者关系活动记录表-
1 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年9月2日投资者关系活动 记录表-
2 38 恆生投資-IvanJim 恒生-MartinZheng 润辉投资-蒋杨晶 西京投资-HelenWang CITI-JACKSHANG、ANNAWANG MACKENZIEINVESTMENT-MICHAELCHAN NOMURA-JAMIEHOU FUHHWA-YANGHONG 2021年
9 电话 UBS-SUMMERXIA 公司 机构 月3日 沟通 AMUNDI-GWENTSUI AGI-CATHERINECHAN CITI-JOANNATAN VALUEPARTNERS-ANTHONYCHAN PINGANINSURANCE-ALBERTMIAO 润晖投资-蒋暘晶 西部利得基金-王智 景顺长城-徐超 光大证券研究所-秦波 开思-张伟豪 长江养老-宋亦心心 人寿香港-罗可 开思基金-王青云 光大证券研究所-戴默 易方达基金-张胜记 华安财险-赵璞 禾永投资-马正南 华夏基金-郑晓辉 开思基金-王青云 银河基金-刘丛菁 2021
年
9 电话 中加基金-刘晓晨 公司 机构 月8日 沟通 光大机构业务部-郭平 华安基金-朱恒 人保资产-毕庆澜 方正自营-陈剑猷 中金资管-李梦遥 金元顺安-张博 中再香港-方霜 友邦保险-周广山 汇添富-申思哲 金鹰基金-孙倩倩 光大证券资产(香港)-杨家威 国泰君安资管-范扬 平安资产-龚笑凡 盛宇股权投资基金-张亚辉 中银-王寒 长盛基金-赵楠 39 公司生产
经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年9月3日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年9月8日投资者关系活动 记录表 嘉实基金-谢泽林国泰君安资管-李韬长盛基金-郝征汇添富-申思哲方正自营-陈剑猷华宝兴业-陈英芝平安大华-李辻建信养老金-王晓鹏汇丰晋信-骆志远长江养老-马睿前海登程-李惠民 AllianceBernsteinLP-Chen,Zhong AmundiHongKongLtd-Tsui,Gwen CICParisCommercialBank-Lonni,Romuald ChinaReAssetMgmt(HongKong)CoLtdFang,Shuang DEShawGroup-Le,Peter EkagrataCapitalAdvisersPteLtd-Lim,Vincent ExcelInv(HK)Ltd-Wang,Ruochen GLGPartnersLP-Leung,Alethea IndusCapitalPartnersLLC-Lee,Eric MaybankAssetMgmtSingaporePteLtd- Sharma,Ajay MillenniumPartnersLP-Deng,Alan；Ghosh,公司生产深交所互动 2021年11 电话 Sayan；Lee,Sean；Wong,Rigan 易/2021年经营情况 月1日公司沟通机构OasisMgmt(HongKong)LLC-Li,Patrick 11月3日投及行业运 资者关系活 OberweisAssetMgmt(Asia)Ltd-Zhou, 行情况动记录表-
1 FangWen PanviewCapital-Thall,Ryan PingAnIns(Group)CoofChinaLtd-Lau,Eddie Point72HongKongLtd-Feng,Rex SchonfeldStrategicAdvisors-Yik,Anthony SurveyorCapital-Chan,Connie TemasekHoldings(Pte)Ltd-Low,WeiXu；Mukherjee,Suranjan UBSSwitzerlandAG-Lee,Eva VeritasInvMgmt(UK)Ltd-Foo,Raymond VisioneAsset-ZHAO,chen WTAssetMgmt-Fang,Ray WellingtonManagementCompany-AnhNguyen 2021年11 电话 公司 机构ARCapitalPteLtdLam-MingHwui 月1日 沟通 AllianzAsia-ChristinaChung 公司生产深交所互动经营情况易/2021年及行业运11月3日投 40 ChinaReAssetMgmtCoLtd-KevinYouCsopAssetManagementLtd-JasonWu 行情况资者关系活动记录表-
2 Dai-ichiLifeInsuranceCompany-HuanZhou DaiwaAssetManagement-DanielTang DymonAsiaCapital(Singapore)-AndrewSaxton MackenzieFinancialCorp-MichaelChan ManulifeAssetMgmt(HK)Ltd-WenlinLi MillenniumCapitalManagement-HenryNg；SungwookKim anStanleyAMSingapore-ChelseaHua NanShanLifeInsuranceCoLtd-DianaHsieh；JefferyLee OasisManagementCompanyLtd-RobertMorris PinebridgeInvestmentsAsiaLtd-TonyLau Robeco-AngelaQin SamsungInvestmentTrust-JeeyeonKim SumitomoMitsuiDSAMCO-EchoDu TahanCapitalManagement-EdwardWang；TseErnChia TokioMarineAssetManagement-StevenYang UBSWealthManagement-EvaLee ValuePartners-AnthonyChan ShinichiroOzaki-DaiwaSecurities 深交所互动公司生产 易/2021年 2021年12 电话 经营情况 月3日公司沟通机构YumengZheng-Daiwa(Shanghai)Corporate及行业运12月3日投 StrategicAdvisory 资者关系活行情况 动记录表 BalyasnyAssetManagement-DavidWei Allianz-CatherineChan AsiaResearch&Capital-NicoleZhu AssetManagementOne-HiroshiYoh Contrarian-AnnickGnockFah Csop-JasonWu DrummondKnight-hWan、Lindsay公司生产深交所互动 2021年12 电话 Taylor 易/2021年经营情况 公司 机构 12月6日投 月6日 沟通 FilInvestments-JamesRichards 及行业运资者关系活 GrandAlliance-MatthewDong 行情况动记录表 HSBC-RubyLau JPan-AndrewTan Mackenzie-MichaelChan Manulife-DorisWang、WenlinLi Oasis-RobMorris Panview-RyanThall 41 Trikon-HowardPangValuePartners-KimberleyWu、YunbaoGao 42 第四节公司治理
一、公司治理的基本状况公司遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《香港联交所上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求，规范运作，建立了较完善的法人治理制度和运行有效的内部控制体系。
公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等各个方面均与控股股东完全独立设置和运作，符合有关法律、法规的要求。
本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
三、同业竞争情况适用不适用 问与上市 公 题公司的公司司 类关联关名称性 型系类型 质 公司实 同 本钢 际控制 业 集团其 人控制 竞 有限他 的其他 争 公司 公司 问题成因 鞍钢对本钢集团有限公司实施重组 导致 工作 进度 解决措施 及后 续计 划 鞍钢集团承诺，自其承诺函出具日起5年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要暂无 求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则具体 的前提下，综合运用资产重组、业务调整、委托实施 管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决计划 同业竞争问题。
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1.本报告期股东大会情况 会议类投资者参 会议届次 召开日期披露日期 型与比例 披露索引 2021年第一临时股次临时股东大 东大会会 60.62% 2021年5月7日 刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨 2021年5潮资讯网月8日《鞍钢股份有限公司2021年第一次临时 股东大会决议公告》 43 2020年度股年度股东大会东大会 2021年第二临时股次临时股东大 东大会会 60.42%70.04% 刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨2021年52021年5潮资讯网月26日月27日《鞍钢股份有限公司2020年度股东大会 决议公告》 刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨2021年112021年11潮资讯网月26日月27日《鞍钢股份有限公司2021年第二次临时 股东大会决议公告》
五、董事、监事和高级管理人员情况
1.基本情况 被授 予的本期本期 期初 其他期末股份 任 股限制增持减持 持股 增减持股增减 职性 任期起任期终 票性股股份股份 姓名 职务 年龄 数 变动数变动 状别 始日期止日期 期票数数量数量 （股 （股（股的原 态 权量（股（股 ） ） ） 因 （股） ） ） 董事长王义栋执行董 事 现任现男53任 2017.11.23 2013.07.08 - 9,945-- - - -9,945- - 执行董现 2022. - 徐世事 任 01.06 帅 现男482021. - 总经理任 11.19 - - - - - - - - 现董事 任 2021. - 05.07 副总经 - 现理、总 2021. 王保 任 03.16 会计师军 男55 董事会 - - - - - - - - 秘书、现联席公任 2021. - 06.16 司秘书 独立非冯长 执行董利 事 现任男58 2018.06.05 -- - - - - - - - 独立非汪建 执行董华 事 现任男48 2019.05.28 -- - - - - - - - 独立非王旺 执行董林 事 现任男47 2020.03.16 -- - - - - - - - 独立非朱克 执行董实 事 现任男55 2020.11.30 -- - - - - - - - 申长监事会纯主席 现任男56 2021.05.07 -- - - - - - - - 44 刘明监事 现任男49 2021.11.26 -- - - - - - - - 杨正监事 文 现任男55 2021.02.02 -- - - - - - - - 孟劲松副总经 理 现任男52 2016.03.30 被授 -0-450,0- - -450,0予限 00 00制性 股票 杨旭副总经 理 现任男48 2022.03.25 被授 -0-400,0- - -400,0予限 00 00制性 股票 张鹏副总经理 现任男49 2021.12.30 -- - - - - - - - 李镇 离 董事 2020.2021.1 被授 任 03.27 男51 1.190-500,0- - -500,0予限 离总经理 2018.2021.1 00 任 03.05 1.19 00制性股票 马连副总经 勇理、总 会计 师、联 席董事 离任男59 2018.01.10 2021.03.16 会秘书 - - - - - - - - （即联 席公司 秘书） 执行董离 事 任 2018.03.05 2021.03.16 执行董离 2020.2022. 被授 李忠事 任男5903.1603.250-450,0- - -450,0予限 武副总经离 2019.2022. 00 00制性 理 任 12.3003.25 股票 穆健铁监主事席会离任男602101.2300.2012.12.61-------- 李冰文监事离任男5320032.106.20251.0.07-------- 袁 监事 离男54 2016. 2021. - - - - - - - - 鹏 任 06.0802.02 被授 刘杰副总理经离任男5520032.207.20032.116.0-4500,00---4500,00予制限性 股票 肖明 被授 富副总理经离任男5420032.207.20221.3.100-4500,00---4500,00予制限性 股票 张红 被授 军副总理经离任男4820032.116.20032.225.0-4000,00---4000,00予制限性 股票 陈联席董离女342017.2012.13.01-------- 45 淳事会秘任书、联席公司秘书 10.20
（1）报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是否 因工作变动，袁鹏先生于2021年2月2日辞去公司职工代表监事职务。
因工作变动，马连勇先生于2021年3月16日辞去公司执行董事、副总经理、总会计师、联席董事会秘书职务。
因工作变动，刘杰先生于2021年3月16日辞去公司副总经理职务。
因接受纪律审查和监察调查，不便于履行监事职责，李文冰申请辞去公司监事职务，于2021年5月7日起不再担任公司监事。
因工作变动，李镇先生于2021年11月19日辞去公司执行董事、总经理职务。
因达龄退休，穆铁健先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，于2021年11月26日起不再担任公司监事会主席及监事。
因工作变动，陈淳女士于2021年11月30日辞去公司联席董事会秘书、联席公司秘书职务。
因接受纪律审查和监察调查，无法履行其副总经理职责，公司第八届第五十五次董事会于2021年12月30日解聘肖明富公司副总经理职务。
（2）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用不适用 姓名 担任的职务 类型 李镇 董事 离任 总经理 解聘 马连勇 副总经理、总会计 师、联席董事会秘 解聘 书、联席公司秘书 执行董事 离任 穆铁健 监事会主席 离任 李文冰 监事 离任 袁鹏 监事 离任 刘杰 副总经理 解聘 肖明富 副总经理 解聘 联席董事会秘书、联 陈淳 解聘 席公司秘书 日期 2021.11.19
2021.11.19 2021.03.16 2021.03.162021.11.262021.05.072021.02.022021.03.162021.12.30 2021.11.30 原因 因工作变动辞任因工作变动辞任 因工作变动辞任 因工作变动辞任因达龄退休辞任不便于行使职责因工作变动辞任因工作变动辞任 无法行使职责 因工作变动辞任 46 副总经理、总会计师 聘任 王保军 执行董事 选举 董事会秘书 聘任 申长纯 监事会主席 选举 杨正文 监事 选举 张红军 副总经理 聘任 徐世帅 总经理 聘任 张鹏 副总经理 聘任 徐世帅 董事 选举 杨旭 副总经理 聘任 李忠武 董事、副总经理 离任 张红军 副总经理 解聘 2021.03.16
2021.05.072021.06.162021.05.072021.02.022021.03.162021.11.192021.12.302022.01.062022.03.252022.03.252022.03.25 因工作变动辞任 因工作变动辞任
2.任职情况
（1）公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在 公司的主要职责 董事会成员情况 执行董事：王义栋先生，本公司董事长、执行董事、党委书记，鞍钢党委常委、副总经理，鞍山钢铁党委书记、董事长，正高级工程师。
王先生获得东北重型机械学院冶炼设备专业学士学位、北京科技大学工业工程专业硕士学位和燕山大学机械设计及理论专业博士学位。
王先生于1991年进入鞍钢集团工作，先后任本公司冷轧厂厂长，鲅鱼圈钢铁分公司副经理、本公司产品制造部副部长、分公司制造管控中心主任、冷轧部部长、本公司鲅鱼圈钢铁分公司经理、本公司副总经理、总经理。
徐世帅先生，本公司执行董事、总经理、党委副书记，鞍山钢铁党委副书记、董事、总经理，正高级工程师。
徐先生获得东北大学金属压力加工专业工学学士学位；东北大学材料工程专业硕士学位。
徐先生于1996年进入鞍钢集团有限公司工作，曾任公司鲅鱼圈钢铁分公司经理，鞍山钢铁集团有限公司党委常委、董事,公司党委常委、副总经理、市场营销中心总经理、汽车钢营销(服务)中心总经理，北京中联钢电子商务有限公司董事长，鞍钢集团香港有限公司外部董事，鞍钢国贸公司外部董事，德邻智联(鞍山)有限公司董事长，鞍钢集团众元产业发展有限公司总经理，鞍钢实业集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。
王保军先生，本公司执行董事、副总经理、总会计师、董事会秘书、党委常委，鞍山钢铁党委常委，高级会计师。
王先生毕业于华东冶金学院工业会计专业；毕业 47 于电子科技大学高级管理人员工商管理专业，获硕士学位。
王先生于1988年进入攀钢集团有限公司工作，曾任攀钢集团有限公司审计部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司审计部部长、鞍钢集团有限公司审计部部长兼鞍钢集团综合实业有限公司监事、工程技术发展有限公司监事、攀钢集团有限公司外部董事、鞍钢集团财务有限责任公司外部董事、鞍钢总审计师、审计部总经理、审计中心主任、本公司监事会主席等职务。
独立非执行董事： 冯长利先生，本公司独立非执行董事、大连理工大学管理与经济学部教授。
冯先生获大连工学院电子专业学士学位、大连理工大学系统工程硕士学位、大连理工大学企业管理博士学位。
冯先生曾任中国石油工程设计有限公司大连分公司信息部主任、大连理工大学管理学院企业管理系党支部书记、大连理工大学工商管理学院运营与物流研究所党支部书记。
冯先生是国家重点研发计划重点专项评审专家；教育部科技奖励评审专家；教育部学位中心学位论文评审专家。
汪建华先生，本公司独立非执行董事、上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师。
汪先生获得中国人民大学国际贸易专业学士学位。
汪先生曾任宝钢集团有限公司研究院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编；上海对外经贸大学客座教授等职务。
汪先生目前担任福建三钢闽光股份有限公司（A股上市公司）、山西太钢不锈钢股份有限公司（A股上市公司）的独立董事、宝武特种冶金有限公司董事。
王旺林先生，本公司独立非执行董事，现任北京市致诚律师事务所副主任、律师，北京工商大学法律硕士研究生实践导师，中国青年志愿者协会监事会监事。
王旺林先生获得北京工商大学民商法学专业硕士学位。
王旺林先生曾任司法部法律援助司副处长，司法部社区矫正管理局处长，西藏监狱管理局副局长、西藏司法警官医院负责人、北京天驰君泰律师事务所律师等职务。
朱克实先生，本公司独立非执行董事、北京国家会计学院财政与金融政策协同战略研究所所长、教授，研究员级高级会计师，中国注册税务师。
朱先生获得辽宁大学会计学硕士学位、澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士学位、中国人民大学财政学博士学位。
朱先生曾在辽宁省地方税务局、辽宁省财政厅、国家税务总局国际 48 税收研究会和北京航天在线科技有限公司工作，2013年7月开始在北京国家会计学院工作，主要从事教学与科研工作。
朱先生目前任探路者控股集团股份有限公司（A股上市公司）、西子清洁能源装备制造股份有限公司（A股上市公司）、恒信玺利实业股份有限公司（新三板挂牌公司）公司的独立董事。
监事会成员情况 股东代表监事：申长纯先生，本公司监事会主席、党委常委、纪委书记，鞍山钢铁党委常委、纪委书记，教授级高级经济师。
申先生获鞍山钢铁学院工业电气自动化专业学士学位；获得东北大学管理工程专业工程硕士学位。
申先生于1988年进入鞍山钢铁工作，曾任第一炼钢厂党委副书记、纪委书记，鞍山钢铁组织人事部副部长，鞍钢设计研究院党委书记、纪委书记，鞍钢工程技术有限公司党委书记、纪委书记、副董事长，攀钢成都钢钒有限公司党委书记，攀钢集团有限公司党委常委、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，攀钢党校校长等职务。
刘明先生，本公司监事，现任鞍钢法律合规部总经理，高级政工师。
刘先生毕业于辽宁省委党校工商管理专业，研究生学历。
刘先生于1993年进入鞍钢工作，曾任鞍钢集团有限公司纪委（监察部）纪检监察室主任、纪委常委、鞍钢实业集团有限公司纪委书记、监事会主席、鞍钢集团众元产业发展有限公司纪委书记、监事会主席等职务。
职工代表监事：杨正文先生，本公司监事、工会副主席，高级经济师。
杨先生获得鞍山钢铁学院钢铁冶金专业学士学位、东北大学管理工程专业工程硕士学位。
杨先生曾任本公司人力资源部副部长、鞍山钢铁人力资源服务中心党委书记、本公司炼铁总厂副厂长、党委书记等职务。
其他高级管理人员情况孟劲松先生，本公司副总经理、党委常委，鞍山钢铁党委常委，教授级高级工 49 程师。
孟先生毕业于东北大学钢铁冶金专业获得硕士学位、博士学位。
孟先生曾任本公司市场营销部部长助理、第一炼钢厂厂长、鲅鱼圈钢铁分公司副经理、鞍钢科技质量部副部长、鞍钢科技发展部部长。
杨旭先生，本公司副总经理、党委常委，鞍山钢铁党委常委，正高级工程师。
杨先生毕业于东北大学金属压力加工专业获得工学学士学位；于北京科技大学管理学院工业工程专业获得工程硕士学位。
杨先生曾任公司热轧带钢厂厂长，鞍钢集团朝阳钢铁有限公司总经理、党委副书记、董事，鞍钢战略规划部副总经理等职务。
张鹏先生，本公司副总经理、党委常委，鞍山钢铁董事、党委常委，正高级工程师。
张鹏先生获得北京科技大学材料物理系金属物理专业工学学士学位；东北大 学材料与冶金学院材料加工工程专业工学博士学位。
张鹏先生曾任本钢集团有限公 司副总经理，辽宁省阜新市副市长，东北特殊钢集团有限责任公司总经理、副董事
长、党委副书记，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称抚顺特钢）董事，本钢集团 有限公司党委常委等职务。
（2）在股东单位任职情况 任职人员姓名 王义栋 徐世帅 申长纯杨正文刘明张鹏杨正文在股东单位任职情况的说明 股东单位在股东单位担任的任期起始任期终止在股东单位是否 名称 职务 日期 日期 领取报酬津贴 鞍钢 副总经理 2017.05 - 是 鞍山钢铁党委书记、董事长2017.12 - - 鞍山钢铁党委副书记、董事2021.10 - 否 鞍山钢铁 总经理 2021.12 - 否 鞍山钢铁 纪委书记 2021.03 - 是 鞍山钢铁 工会副主席 2020.12 - 否 鞍钢 法律合规部总经理
2021.05 - 是 鞍山钢铁 董事 2021.12 - 否 鞍山钢铁 工会副主席 2020.12 - 否 2022年3月，中国证券监督管理委员会上市公司监管部发出《关于同意豁免鞍山集团有限公司高级管理人员兼职限制的函》，同意豁免公司总经理徐世帅先生 兼任鞍山钢铁总经理的高管兼职限制。
独立董事对于徐世帅先生兼职履职情况的独立意见： 公司及鞍山钢铁能够严格要求和规范徐世帅先生的履职行为，确保其勤勉履职尽 责，切实维护公司利益，避免因在鞍山钢铁任职而损害公司及中小股东利益。
任职期间，徐世帅先生能够严格遵守承诺，严格按照《公司法》《证券法》及相 关法律法规则要求，勤勉履职尽责，能够优先履行公司高级管理人员职责，处理 好公司与控股股东鞍山钢铁之间的关系，不因上述兼职损害公司及其中小股东的 利益。
（3）
在其他单位任职情况 50 任职人员姓名 冯长利 汪建华 王旺林 朱克实 王保军孟劲松在其他单位任职情况的 说明 其他单位名称 大连理工大学上海钢联电子商务股份 有限公司福建三钢闽光股份有限 公司山西太钢不锈钢股份有 限公司宝武特种冶金有限公司 北京市致诚律师事务所 北京国家会计学院财政与金融政策协同战略研 究所探路者控股集团股份有 限公司西子清洁能源装备制造 股份有限公司恒信玺利实业股份有限 公司鞍钢财务公司鞍钢集团北京研究院有 限公司 在其他单位担任的职务 教授钢材首席分 析师独立董事 独立董事董事 副主任、律师 所长 独立董事 独立董事 独立董事董事董事 任期起始日期2016.122015.012017.012021.052021.062018.11 2015.11 2021.122019.112017.092019.012019.08 任期终止日期 - - 在其他单位是否领取报酬津贴 是 是 - 是 - 是 - 否 - 是 - 是 - 是 - 是 - 是 否 - 否 -
（4）公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构 处罚的情况
适用不适用 公司副总经理张鹏先生最近三年内曾受到中国证监会行政处罚，根据中国证监会《行政处罚决定书》（【2019】147号），抚顺特钢2010年至2016年年度报告、2017年第三季度报告披露的利润总额与事实不符，存在虚假记载。
张鹏先生于2014年3月10日至2015年4月9日期间任抚顺特钢董事，并于任职期间在涉案定期报告上签字。
张鹏先生因此于2019年12月被中国证监会警告并处以5万元罚款。
3.董事、监事、高级管理人员报酬情况
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 本公司董事、监事和高级管理人员报酬分别由董事会薪酬与考核委员会及监事会提出方案，经董事会及监事会讨论通过后，提交股东大会批准决定，报酬确定依 51 据是根据企业经营状况及国内同类企业报酬情况。
（2）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 职务 性别 王义栋
执行董事、董事长男 徐世帅 总经理 男 副总经理、总会计 王保军 男 师、董事会秘书 冯长利独立非执行董事 男 汪建华独立非执行董事 男 王旺林独立非执行董事 男 朱克实独立非执行董事 男 申长纯 监事会主席 男 刘明 监事 男 杨正文 监事 男 孟劲松 副总经理 男 张鹏 副总经理 男 执行董事、原总经 李镇 男 理 执行董事、副总经 马连勇
理、总会计师、联男 席董事会秘书 执行董事、副总经 李忠武 男 理 穆铁健 监事会主席 男 李文冰 监事 男 袁鹏 监事 男 刘杰 副总经理 男 张红军 副总经理 男 肖明富 副总经理 男 联席董事会秘书、 陈淳 女 联席公司秘书 合计 - - 从公司获得的税
任职期间是否 目前任职 年龄 前报酬总额在公司关联方 状态 （人民币万元）获得的报酬 53 现任
0 是 48 现任 5.57 否 55 现任 103.89 否 58 现任 48 现任 47 现任 55 现任 56 现任 49 现任 55 现任 52 现任 49 现任 12.00 否 12.00 否 12.00 否 12.00 否
0 是
0 是 68.05 否 144.13 否 2.50 否 51 离任 157.64 否 59 离任 5.65 否 59 离任 60 离任 53 离任 54 离任 55 离任 48 离任 54 离任 34 离任 - - 164.70 否
0 是
0 是 2.57 否 5.41 否 192.01 否 104.92 否 - 否 1,005.04 - 注：上述报酬中不包含公司计提的保险金、福利金、教育附加费等其他薪酬成本，其中
执行董事、监事和高级管理人员的报酬为其2021年在任期间已领取的岗位绩效工资和2020年度风险年薪兑现合计金额。
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 第八届第2021年2021年 三十七次1月51月
6 董事会 日 日 第八届第2021年2021年 会议决议
1.批准《关于公司计提信用减值损失的议案》。
1.通过《关于调整鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励 52 三十八次董事会第八届第三十九次董事会 第八届第四十次董 事会 第八届第四十一次董事会 第八届第四十二次董事会 第八届第四十三次董事会第八届第四十四次董事会第八届第四十五次董事会 1月8日 2021年2月
9 日 2021年3月16 日 2021年3月30 日 2021年4月12 日 2021年4月29 日2021年5月31 日2021年6月16 日 1月9日- 2021年3月17 日 2021年3月31 日 2021年4月13 日2021年4月30 日2021年6月17日 计划相关事项的议案》。
2.通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
1.批准《关于收缴鞍钢股份全资子公司2020年利润的议案》。
2.批准《鞍钢股份有限公司2021年度风险评估报告》。
1.批准《关于聘任王保军先生为公司副总经理、总会计师的议案》。
2.批准《关于提名王保军先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》。
3.批准《关于指定由王保军先生代行董事会秘书职责的议案》。
4.批准《关于委任授权代表的议案》。
5.批准《关于聘任张红军先生为公司副总经理的议案》。
1.通过《2020年度董事会工作报告》。
2.通过《2020年度报告及其摘要》。
3.通过《2020年度财务报告》。
4.通过《2020年度利润分配预案》。
5.通过《关于2020年度董事及高级管理人员酬金议案》。
6.通过《关于2020年度日常关联交易的议案》。
7.通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。
8.通过《2020年度内部控制评价报告》。
9.通过《2020年度企业社会责任报告暨环境、社会及管治报告》。
10.通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
11.通过《关于2021年度套期保值业务额度的议案》。
12.通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计师的议案》。
13.审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议批准。
14.通过《鞍钢股份有限公司“十四五”发展战略和规划》。
15.通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。
1.批准《关于向鞍钢能源科技有限公司增资的议案》。
2.批准《关于放行能源科技与中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司合资新建鲅鱼圈焦炉煤气制液化天然气（LNG）联产氢气项目的议案》。
3.批准《关于召开鞍钢股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
1.批准《鞍钢股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。
2.批准《关于放行鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司原料场棚化封闭项目投资计划的议案》。
1.批准《关于鞍钢股份有限公司高级管理人员2021年-2023年任期及2021年度经营业绩考核指标的议案》。
1.批准《关于聘任王保军先生为公司联席董事会秘书（即联席公司秘书）的议案》。
2.批准《关于变更授权代表的议案》。
3.批准《关于投资设立北京鞍钢国际贸易有限公司的议案》。
53 第八届第四十六次董事会 第八届第四十七次董事议 第八届第四十八次董事会 第八届第四十九次董事会第八届第五十次董 事会第八届第五十一次董事会第八届第五十二次董事会第八届第五十三次董事会 第八届第五十四次董事会 第八届第 2021年8月10 日 2021年8月27 日 2021年10月11 日 2021年10月16 日2021年10月29 日2021年11月19 日2021年11月25 日2021年11月30 日 2021年12月10 日 2021年 2021年8月11 日 2021年8月28 日 2021年10月12 日 - 2021年10月30 日2021年11月20 日2021年12月01日 2021年12月11 日 2021年
1.批准《关于鞍钢化学科技有限公司购买鞍山钢铁集团有限公司土地使用权资产的议案》。
2.批准《关于向化学科技增资的议案》。
3.批准《关于公司与鞍钢集团北京研究院有限公司合作开展技术开发项目的议案》。
4.批准《关于聘任王飞先生为公司证券事务代表的议案》。
1.通过《2021年半年度报告及其摘要》。
2.通过《关于<鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》。
3.通过《关于在银行间债券市场发行永续中期票据的议案》。
4.通过《关于公开发行公司债券的议案》。
5.通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》。
6.通过《关于购买55万吨炼铁产能的议案》。
1.通过公司与鞍钢集团有限公司签署《原材料和服务供应协议之补充协议（2021年度）》的议案。
2.通过公司与鞍钢集团有限公司签署《原材料和服务供应协议（2022-2024年度）》的议案。
3.通过公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署《原材料供应协议（2022-2024年度）》的议案。
4.通过公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（2022-2024年度）》的议案。
5.通过公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署《供应链金融服务框架协议（2022-2024年度）》的议案。
1.批准《鞍钢股份有限公司关于海航集团有限公司重整计划（草案）表决意见的议案》。
1.批准《鞍钢股份有限公司2021年第三季度报告》。
2.批准《关于修订<鞍钢股份有限公司信息披露管理制度》的议案》。
3.批准《关于召开鞍钢股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
1.批准《关于聘任徐世帅先生为公司总经理的议案》。
2.批准《关于提名徐世帅先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》。
1.关于将国家资本性专项补助资金计入国有资本公积的议案。
1.关于聘任周东洲先生为联席公司秘书的议案。
1.通过《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
2.通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
3.通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
4.通过《关于召开鞍钢股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
1.批准《关于解聘肖明富公司副总经理职务的议案》。
54 五十五次董事会 第八届第五十六次董事会 12月30日 2021年12月31 日 12月31日 -
2.批准《关于聘任张鹏先生为公司副总经理的议案》。
3.批准《关于计提资产减值的议案》。
4.批准《关于公司收购鞍山钢铁集团有限公司第二发电厂资产的议案》。
5.批准《关于公司与德邻陆港供应链服务有限公司共同投资设立鞍钢工业品有限公司的议案》。
1.批准《关于核销公司持有的大连船舶重工集团船务工程有限公司股权的议案》。
2.批准《<关于加强子企业董事会建设以及落实子企业董事会职权的实施方案>的议案》。
3.批准《关于鞍钢股份有限公司的议案》。
4.批准《关于修订战略委员会职权范围的议案》。
2.董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参加董事会 次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会 次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 王义栋 20
2 18
0 0 李忠武 20
2 18
0 0 王保军 13
1 12
0 0 冯长利 20
2 18
0 0 汪建华 20
1 19
0 0 王旺林 20
1 18
1 0 朱克实 20
1 19
0 0 李镇 20
2 18
0 0 马连勇
3 0
3 0
0 是否连续两次
未亲自参加董 事会会议 否否否否否否否否否 出席股东大会次数 22121111-
3.董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议是否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 召开 委员会 召开日 成员情况会议 名称 期 次数 会议内容 提名委员会 召集人：汪建华成员：王义栋、李忠武、冯长利、王旺林、朱克实
1.通过《关于提名王保军先生为公司副总经理、总会计师的议案》。
2021年
2.通过《关于建议提名王保军53月16先生为公司第八届董事会执行日董事候选人的议案》。
3.《关于提名张红军先生为公司副总经理的议案》 提出的重要意见和建议 - 其他履行职责的情 况 - 异议事项具体情况（如有） - 55 薪酬与考核 委员会 召集人：冯长利成员：王义栋、汪建华、王旺林、朱克实 战略委员会 召集人：王义栋成员：李镇、冯长利、汪建华、王旺林、朱克实 审计委员会 召集人：朱克实成员：冯长利、汪建华、王旺林
1.通过《关于鞍钢股份有限公 2021年司董事会架构及人员组成情况 3月29的意见》。
- - - 日
2.通过《关于独立非执行董事 独立性核查的意见》。
2021年
1.通过《关于提名王保军先生 6月16为公司联席董事会秘书（即联- - - 日席公司秘书）的议案》。
1.通过《关于提名徐世帅先生 2021年为公司总经理的议案》。
11月
2.通过《关于建议提名徐世帅- - - 19日先生为公司第八届董事会执行 董事候选人的议案》。
2021年通过《关于提名张鹏先生为公 12月司副总经理的议案》。
- - - 30日 2021年
1.通过《2020年度公司董事、 3月29高级管理人员的薪酬方案》。
- - - 日 22021年
1.通过《关于鞍钢股份高级管 5月31理人员2021年-2023年任期及- - - 日2021年度经营业绩考核指标的 议案》 2021年
1.通过《鞍钢股份有限公司 2月92021年度风险评估报告》。
- - - 日
1.通过《鞍钢股份有限公司
2 “十四五”发展战略和规 2021年划》。
3月292.通过《关于鞍钢股份有限公- - - 日 司2021年建设项目安排的意 见》。
2021年
1.通过关于《鞍钢股份有限公 1月22司2020年度财务报告审计计- - - 日划（预审）阶段报告》的意见
1.通过《鞍钢股份有限公司 2020年度经审计财务报告》。
2.通过《鞍钢股份有限公司 2020年度内部审计工作报告及 2021年2021年工作计划》。
53月293.通过《鞍钢股份有限公司- - - 日2020年度内部控制评价报 告》。
4.通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司2021年度审计师的建议》。
2021年
1.通过《鞍钢股份有限公司 4月292021年一季度财务报表审阅结- - - 日果的报告》。
56
2.通过《鞍钢股份
0 第一节重要提示、目录和释义重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人秦连玉先生保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
经公司董事会审议通过的2021年度利润分配预案为：董事会建议，以公司现有享有分配权利的股份总数9,402,611,828股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币2.21元（含税），共计分配利润总额约为人民币2,078百万元，约占归属于上市公司股东的净利润30%。
用于利润分配的资金来源为公司自有资金。
若分配方案实施前公司享有分配权利的股份总数发生变化，将按照每股现金分红金额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权利的股份总数为基数调整现金分红总额。
此项预案尚须提交2021年度股东大会审议。
1 目录 第一节
重要提示、目录和释义.................................................................................................................
1第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................
6第三节管理层讨论与分析.......................................................................................................................
11第四节公司治理.......................................................................................................................................
43第五节环境和社会责任............................................................................................................................
77第六节重要事项.......................................................................................................................................
79第七节股份变动及股东情况....................................................................................................................
92第八节优先股相关情况............................................................................................................................
97第九节债券相关情况................................................................................................................................
98第十节财务报告......................................................................................................................................
1002 释义 本公司、公司、鞍钢股份 指 本集团 指 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团 指 鞍钢 指 鞍钢集团 指 鞍钢财务公司 指 卡拉拉 指 攀钢钒钛 指 攀钢钒钛集团 指 《原材料和服务供应协议（2019-
指2021年度）》 《原材料供应协议（2019-2021年指度）》 《金融服务协议（2019-2021年指度）》 日常关联交易协议 指 鞍钢股份有限公司鞍钢股份有限公司及其下属子公司鞍山钢铁集团有限公司，本公司的控股股东。
鞍山钢铁及其持股30%以上的公司（不包含本集团）鞍钢集团有限公司，本公司实际控制人。
鞍钢及其持股30%以上的公司（不包含本集团）。
鞍钢集团财务有限责任公司卡拉拉矿业有限公司攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀钢钒钛及其下属子公司本公司2018年第三次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢签署的《原材料和服务供应协议（2019-2021年度）》本公司2018年第三次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢钒钛签署的《原材料供应协议（2019-2021年度）》本公司2018年第三次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢财务公司签署的《金融服务协议（2019-2021年度）》《原材料和服务供应协议（2019-2021年度）》、《原材料供应协议（2019-2021年度）》、《金融服务协议（2019-2021年度）》合称日常关联交易协议
3 日常关联交易协议之补充协议 鲅鱼圈钢铁分公司朝阳钢铁化学科技能源科技鞍钢国贸公司鞍钢北京研究院香港联交所上市规则 指本公司2021年第二次临时股东大会批准的本公司与鞍钢签署的《原材料和服务供应协议之补充协议（2021年度）》 指鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司指鞍钢集团朝阳钢铁有限公司指鞍钢化学科技有限公司指鞍钢能源科技有限公司指鞍钢集团国际经济贸易有限公司指鞍钢集团北京研究院有限公司指香港联合交易所有限公司证券上市规则
4 备查文件目录
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4.在香港联交所披露易网站公布的公司年度报告。
5.以上备查文件放置地点：鞍钢股份有限公司董事会秘书室，地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区。
鞍钢股份有限公司董事会 2022年3月30日
5 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 （A股）000898 股票上市证券交易所香港联合交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 （H股）00347 公司的中文名称 鞍钢股份有限公司 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称公司的英文名称缩写 AngangSteelCompanyLimitedANSTEEL 本公司法定代表人 王义栋 注册地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码114021 公司注册地址历史变更情况 1997年5月首次注册地址：中国辽宁省鞍山市铁东区中华路396号2006年9月变更注册地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 114021ansteel@
二、联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表 姓名 王保军 王飞 联系地址电话传真 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 0412-67348780412-6727772 0412-84172730412-6751100 0412-6727772
6 电子信箱 wangbaojun@ wangfei@
三、信息披露及备置地点 公司境内披露年度报告的证券交易所网站 公司境内披露年度报告的媒体名称及网址
巨潮资讯网 公司境外信息披露网址公司年度报告备置地点 http://www.hkexnews.hk及.hk本公司董事会秘书室
四、注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况历次控股股东的变更情况
五、其它有关资料公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所办公地点签字会计师姓名 统一社会信用代码799- 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座10层范建平、付羊意
7 六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因：会计政策变更 项目营业收入 2021年度 136,674 金额单位：人民币百万元 2020年度调整前调整后 本年比上年增减（%） 100,903100,903 35.45 2019年度调整前调整后105,587105,587 营业利润 8,985 2,482 2,482262.01 2,025 2,025 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量 净额基本每股收益（人民币元/股）稀释每股收益（人民币元/股）加权平均净资产收益率 （%） 项目 资产总额 8,920 2,403 2,403271.20 1,972 1,972 6,925 1,978 1,978250.10 1,787 1,787 6,941 1,975 1,975251.44 1,716 1,716 12,846 9,916 9,916 29.5510,02010,020 0.736 0.210 0.210250.48 0.190 0.190 0.72012.26 2021年末 97,526 0.198 0.198263.64 3.74 3.74 2020年末调整前调整后 上升8.52个百 分点本年末比上年末增减（%） 88,04688,046 10.77 0.187 0.187 3.43 3.43 2019年末调整前调整后 87,80887,808 负债总额归属于上市公司股东的所 有者权益资产负债率（%） 总股本会计政策变更的原因： 37,33459,666 38.289,405 34,18853,365 38.839,405 34,188 9.20 53,365 11.81 38.83 下降0.55个百 分点 9,405 - 35,26052,07940.169,405 35,26052,079 40.169,405
8 根据财政部2021年11月发布的《企业会计准则实施问答》，对企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动会计处理给出了明确规定。
本集团按规定将商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本作为合同履约成本，该合同履约成本在确认商品或服务收入时结转计入营业成本。
本次会计政策变更对本集团营业收入、净利润、净资产均无影响。
截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股） 9,403,020,4510.736 是否存在公司债是否
七、分季度主要财务指标 金额单位：人民币百万元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量 净额 31,8781,5201,5301,908 40,6733,6633,7306,731 35,9862,3062,3051,483 28,137-564-6242,724 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否
八、非经常性损益的项目及影响利润金额 非经常性损益项目
1．非流动资产处置损益 金额单位：人民币百万元 2021年-33 2020年-78 2019年说明 -54 -
9 2．计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 43 66 额或定量持续享受的政府补助除外） 83 -
3．交易性金融资产公允价值变动
9 -
4 4．其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价 值变动 -55 14
5．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15
6 3 - 60 -
3 - 小计 -21
4 95 - 减：所得税影响额 -
5 1 24 - 少数股东权益影响额（税后） - - - - 合计 -16
3 71 - 说明：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入，“-”表示损失或支出。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
适用不适用 10 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况2021年是中国“十四五”规划的开局之年，也是开启“碳达峰、碳中和”规划的元年。
伴随国内外疫情反复、全球经济持续复苏，在国内外多重因素影响下，钢铁市场宽幅震荡，均价大幅上行，钢铁行业利润明显修复，钢铁企业积极谋划长远发展，加快兼并重组和低碳布局，但钢铁行业仍处于原料保障受制约、成本居高的变局之中。
2021年，随着国外经济活动复苏，全球粗钢产量累计19.5亿吨，同比提高3.7%，创历史新高。
当前全球钢铁产能约23.6亿吨，而部分发展中国家仍有新建产能陆续投产，产能过剩问题将长期存在，供需失衡风险持续加大。
中国对钢铁行业实施的产能、产量“双控”政策，对巩固供给侧结构性改革成果，维护市场秩序，平衡钢材供需，稳定钢材价格，抑制进口铁矿石价格过高过快上涨，改善企业经营效益都发挥了积极作用，全年粗钢产量为10.3亿吨，同比下降3.0%。
《“十四五”工业绿色发展规划》和《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》的出台，将加快推进钢铁行业产业结构调整，减量、绿色、低碳将是中国钢铁行业未来的发展方向。
二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素公司是中国现代化特大型钢铁联合企业，是享有“新中国钢铁工业的摇篮”之称的鞍钢集团的核心企业。
公司主要从事钢铁制造业，同时注重发展与钢铁主业相关的钢材加工配送、化工产业、绿色能源、电子商务、清洁发电等产业。
公司拥有鞍山、营口、朝阳三大主要生产基地和大连、沈阳、长春、天津、上海、武汉、合肥、郑州、广州等地的加工配送或销售服务机构，并依托鞍钢集团在海外的销售机构开展国际化经营。
公司钢铁主业基础得以大力夯实。
采用“基地间统筹协同、基地内集中一贯”的管理模式，形成优势互补、高效协同的多基地发展格局。
铁、钢、材产能规模均达到2600万吨以上。
公司产品结构多元，拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列，产品广 11 泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。
公司战略产业得以扎实推动。
充分发挥钢铁产业链条资源和平台优势，加速推动化学科技、能源科技等战略性新兴产业发展，以构建具有专业优势和发展活力的特色产业集群，培育新的效益增长点。
焦炉煤气联产制氢气等项目得到有效推进。
公司产品结构得以显著优化。
实施产品开发领军计划，重点打造汽车、造船和海洋工程、铁路、家电、集装箱、能源、桥梁、高端金属制品和工模具用钢等系列“拳头”钢铁精品，加快产品结构优化，在超高强钢、高耐蚀钢、高等级薄板、超宽及超厚板材和取向硅钢、海洋装备等重大工程用钢、新能源汽车用钢等领域取得突破。
公司科技创新能力得以稳步增强。
着力自主创新研发平台、降本提质平台、战略合作平台、技术联合研发平台建设，强化关键核心技术攻关，科技创新能力不断增强。
完成26项“十三五”国家科技研发任务，承担的首批4个“1025”项目、国家“十三五”科技重大专项和工业强基项目顺利通过验收，制定原创技术策源地实施方案。
全面推动21个领域科技领军项目和5个科技卓越项目，实现3个产品全球首发、3项技术国际首创，在中国钢铁企业专利创新指数排行榜位居第3名。
“低温高压服役条件下高强度管线用钢”等4个产品系列入选《中央企业科技创新成果推荐目录（2020年版）》，很好地发挥了“大国重器”“钢铁脊梁”的作用。
2021年，面对复杂多变的经济环境、行业形势和极端天气影响，公司紧紧把握市场机遇，积极适应市场变化和国家产业政策调整，有效组织生产经营活动，优化采购、营销策略，大力调整品种结构，强化精益管理，经营业绩大幅增长，实现了“十四五”高起点开局。
（二）公司亮点 12 经营效率实现大幅提升。
营业收入人民币136,674百万元，比上年上升35.45%；利润总额人民币8,920百万元，比上年上升271.20%；归属于本公司股东的净利润为人民币6,925百万元，比上年上升250.10%；每股基本收益为人民币0.736元，比上年上升250.48%；经营活动产生的现金流量净额为人民币12,846百万元，比上年上升29.55%。
2021年度，本集团生产铁2,535万吨，比上年减少2.01%；钢2,647万吨，比上年减少0.04%；钢材2,480万吨，比上年增加0.94%；销售钢材2,440万吨，比上年减少0.85%，实现钢材产销率为98.39%。
深化改革激活内生动力。
推进人力资源优化，分级搭建人才赋能中心，全员产值劳动生产率比上年同比提高65.9%，实物劳动生产率比上年同比提高13%。
建立健全分级分类管理体系，对所属企业实施“纵向分级、横向分类”动态评价管理，引导企业自我驱动、追求卓越，提升自身价值创造能力。
推广朝阳钢铁改革经验，实施鞍山基地模拟市场化运营，构建基地统筹协调、基地内集中一贯的市场化管理新模式。
加快推进精益管理，打造特色精益管理体系和精益企业文化。
13 科技攻关激发创新动能。
以科技领军计划、科技卓越项目、揭榜挂帅项目为载体，争当原创技术“策源地”，研发出一批首发产品和引领技术，科技创新能力不断提升。
取向硅钢生产技术取得重大突破，综合成材率稳步提高，“钢材热轧过程氧化行为控制技术开发及应用”项目获得国家科技进步二等奖，“极寒环境用高强韧易焊接海洋装备用钢关键技术创新及工程应用”等16个项目获得省部级科学技术奖，“5G+智慧炼钢系统”项目获得国资委第三届熠星创新创意大赛优秀奖。
数字化建设取得新进展。
围绕智慧运营和智能工厂两大方向开展“四化”攻关，提升全价值链智慧运营水平。
鞍钢股份智慧运营一体化管控系统全面上线运行。
完成11条智能化产线布局，炼钢集控中心等34个项目成功投入运行，鲅鱼圈钢铁分公司智慧透明工厂建设初见成效。
成本变革取得显著成效。
强化降本工作，优化能源系统管理，外购能源成本、吨钢综合能耗、吨钢耗新水、余热余能回收指标均实现历史较好水平。
钢材原品种成材率、综合成材率比上年分别提高0.05个百分点和0.07个百分点。
克服资源紧张、价格高涨等不利影响，拓展原燃料采购渠道，差异化降低采购成本比去年同比增加19.52%。
强化资金管控，财务费用比上年减少36.94%，融资成本持续降低。
市场营销开创崭新局面。
围绕“北斗望月、面向大海”战略布局和“三点四维度”价格评价体系，深耕区域市场，直供比例比上年提高2.7个百分点。
优化品种结构，拳头产品比例同比提高3个百分点。
成功入围“中石化2021年度长输管线框架采购协议”，与国家管网签署战略协议，品牌影响力日益增强。
打造隐形冠军，耐磨钢实现全规格覆盖。
绿色低碳发展迈出坚实步伐。
制定低碳行动方案，加大环保超低排放改造力度。
放行实施鲅鱼圈钢铁分公司原料场棚化封闭等74个超低排放改造项目，项目投资人民币21.2亿元。
加大污染治理力度，SO2、NOX、COD比上年分别下降7%、1.1%、2.8%。
2021年，公司较大环境污染事故为零，建设项目环保“三同时”执行率、危险废物合规处置率、放射源合规使用率均为100%。
三、核心竞争力分析
1.产品品牌优势钢材产品种类、规格较齐全，具有一定的差异化优势，品牌有较高的知名度和 14 信誉度，产品销往国内各个区域和世界数十个国家。
造船和海洋工程用钢、汽车板、家电板、集装箱板、重轨等产品行业领先，铁路用钢、集装箱用钢板和造船板获得“中国名牌产品”称号，热轧酸洗钢带、冷轧热镀铝锌板、桥梁用结构钢等数十项产品被评定为“金杯奖”等优质产品，钢帘线盘条等7类产品被评为“辽宁省名牌”。
勇担“大国重器”的重任，产品应用于港珠澳大桥、“蓝鲸1号”钻井平台、“华龙一号”核电项目等国家重点工程。
2.战略资源保障优势鞍山区域铁矿资源储量丰富，鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨；拥有2.8亿吨/年采剥生产能力、6500万吨/年选矿、2200万吨铁精矿生产能力，居国内首位，世界前列。
鞍钢集团拥有年产800万吨的卡拉拉铁矿基地，并具有较强的铁矿国际贸易能力。
这些为公司生产经营提供了强有力的资源保障。
3.科技创新优势公司已经掌控一批核心、引领、基础、前沿等关键技术，以专利申请、授权数量和专有技术数量为标志的知识产权工作在冶金行业位于第一梯队，在国家项目研发、国家标准和行业标准制修订中承担重要角色。
在钢铁冶炼系统、钢铁产品、环境资源等领域获得了较多的知识产权成果。
产品综合研发实力位居钢铁行业领先地位。
开发出以120mm厚FH690、X80级别极地低温管线用钢为代表的系列极地低温造船及海工用钢等多项产品，成功替代进口，一些产品实现国内外首发；创新的极寒环境用高强韧易焊接海洋装备用钢、第三代超大输量管线用钢板关键技术，达到国际领先水平，填补国内空白。
4.规模和技术装备优势粗钢产量突破2600万吨，位于国内钢铁行业前10位，具有一定的规模优势。
低成本高炉炼铁技术、炼焦用煤快速选择技术、转炉超纯净钢生产技术达到国内先进水平；热轧1780mm、2150mm和1580mm线生产线、冷轧生产线、线材2#线和万能线、宽厚板生产线技术装备达到国内先进水平，其中自主集成的冷轧宽带钢生 15 产工艺技术、自主研发与应用的冷轧机板形控制系统核心技术、宽厚板生产技术达国际先进水平。
鲅鱼圈基地装备、工艺达到世界先进水平，实现设备大型化、流程连续化、参数模型化、操作自动化、管理信息化、信息数字化。
1580mm热轧生产线采用多项国际领先的尖端热轧技术，5500mm厚板生产线是目前世界上最大宽厚板轧机之
一。
5.企业文化优势鞍钢历经几代人精神的积淀、概括、提炼和升华，形成了“创新、求实、拼争、奉献”的企业核心价值观，诞生了被誉为办好社会主义企业的根本大法的“鞍钢宪法”，涌现出孟泰、雷锋、王崇伦以及新时期的郭明义、李超等先进模范人物，独特的“英模文化”对于团结队伍、凝心聚力起到了不可替代的作用。
6.绿色发展优势公司积极应对气候变化，建立健全环境管理体系，在提升能源使用效率的基础上，大力实施可再生能源替代，深挖节能降碳潜力，实现资源减量化、排放无害化、能源清洁化、环境生态化。
公司大力拓展节能减排新技术，全力提升能源利用效率，健全绿色低碳循环发展的能源体系，推动绿色制造。
公司坚持绿色循环低碳发展，环保指标处于国内先进水平，鞍山本部、鲅鱼圈、朝阳三地实现达标排放。
荣获2020年度“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”。
四、主营业务分析
1.概述 项目营业收入 本报告期136,674 上年同期100,903 金额单位：人民币百万元 本报告期比上年同期增 减（%） 大幅度变动的情况及原因 35.45 2021年营业收入较上年同期增加人民币35,771百万元，主要原因是产品价格上升影响。
16 项目 本报告期 营业成本销售费用管理费用财务费用 研发费用利润总额 123,434596 1,459490 6408,920 归属于上市公司股东的净利润 6,925 现金及现金等价 物净增加额 47
2.收入与成本
（1）营业收入构成 上年同期94,3134961,3297774172,403 1,978 658 本报告期比上年同期增 减（%） 大幅度变动的情况及原因 30.88 2021年营业成本较上年同期增加人民币29,121百万元，主要原因是原燃料价格上升影响。
20.16- 9.78- -36.94 2021年财务费用较上年同期减少人民币287百万元，主要原因是银行借款利息减少影响。
53.48 2021年研发费用较上年同期增加人民币223百万元，主要原因是新产品试研费增加影响。
271.20250.10-92.86 2021年度，钢铁行业整体运行态势良好，公司紧紧把握市场机遇，积极适应市场变化和国家产业政策调整，妥善应对疫情反复、极端天气、限产限电等不确定性因素的冲击，克服原燃料价格高位运行等不利因素的影响，有效组织生产经营活动，优化采购、营销策略，大力调整品种结构，同时强化精细管理，通过对标挖潜，推动各项技经指标持续改善和提升，工序降本成效显著，生产经营稳定向好，实现利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年大幅增长。
现金及现金等价物净增加额比上年同期减少人民币611百万元，主要原因一是由于经营活动产生的现金净流入额比上年同期增加人民币2,930百万元影响；二是由于投资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币619百万元影响；三是由于筹资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币2,922百万元影响。
17 营业收入合计 钢压延加工业其他 钢材产品其他 中国境内出口 直销分销 2021年 占营业收 金额 入比重 （%） 136,674 100 金额单位：人民币百万元2020年 占营业收入同比增减（%）金额 比重（%） 100,903 100 35.45 分行业 136,023 99.52 100,403 99.50 35.48 651 126,8459,829 131,1695,505 75,20161,473 0.48 500 分产品 92.81 92,639 7.19 8,264 分地区 95.97 98,003 4.03 2,900 分销售模式 55.02 60,604 44.98 40,299 0.50 91.81
8.19 97.132.87 60.0639.94 30.20 36.9218.94 33.8489.83 24.0952.54
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情 况 营业收入 营业成本 毛利率(%)分行业 营业收入比上年同 期增减(%) 金额单位：人民币百万元 营业成本比上年同 期增减(%) 毛利率比上年同期增减（个 百分点） 钢压延加工业 136,023 122,993 9.58 35.48 31.09 3.03 分产品 热轧薄板系列 产品 41,920 35,609 15.05 37.57 32.70 3.11 冷轧薄板系列 产品 48,637 42,920 11.75 49.06 37.87 7.16 中厚板 23,288 21,789 6.44 37.42 37.16 0.18 分地区 中国境内
出口 130,5185,505 118,2024,791 9.4412.97 33.8689.83 30.0264.58 2.6813.35 18 分销售模式 直销 74,599 66,453 10.92 23.72 18.33 4.05 分销 61,424 56,540 7.95 53.16 50.10 1.87 公司主营业务统计口径在报告期内发生调整的情况下，公司最近一年按报告期
末口径调整后的主营业务数据 适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否 行业分类 项目 2021年 销售量（万吨） 2,439.50 钢压延加工业 生产量（万吨） 2,480.19 库存量（万吨） 132.61 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 2020年 2,461.412,457.46 76.58 同比增减（%）-0.89 0.93 73.17 适用不适用2021年，为提高客户粘度，公司加大力度提高直供材比例，增加现货销售规模，导致产成品存货占用增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用不适用
（5）营业成本构成 金额单位：人民币百万元 行业 项目 分类 钢压延加工业 原燃材料其他合计 2021年 金额 占营业成 本比重 （%） 103,59119,401 122,993 84.2315.77100.00 2020年 金额 占营业成 本比重 （%） 75,17618,64893,824 80.1219.88100.00 占营业成本比重同 比增减（百分 点）4.11 -4.11 -
（6）报告期内公司合并范围是否发生变动适用不适用
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整的有关情况适用不适用 19
（8）主要销售客户和主要供应商的情况 本公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（人民币百万元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%） 前五名客户合计销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例
（%） 本公司前五大客户情况 序号 客户名称
1 A客户
2 B客户
3 C客户
4 D客户
5 E客户 合计 销售额（人民币百万元） 12,68312,18511,9444,7983,95945,569 45,56933.50 33.50 占年度销售总额比例（%）9.328.968.783.532.9133.50 注：前五名客户存在受同一母公司控制的公司，其中包含本公司的关联方。
本公司主要供应商的情况 前五名供应商合计采购金额（人民币百万元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%） 前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例（%） 本公司前五名供应商的情况 序号 供应商名称
1 A
供应商
2 B供应商
3 C供应商
4 D供应商
5 E供应商 合计 采购额（人民币百万元) 25,47012,09510,844 4,2633,97256,644 56,64453.1449.14 占年度采购总额比例(%)23.8911.3510.174.003.7353.14 注：前五名供应商存在受同一母公司控制的公司，其中包含本公司的关联方。
2021年度，除本年度报告所披露者外，概无任何董事或监事，其联系人士或任何股东（据董事会所知持有5％或以上本公司之股份）在本公司前五大供应商或前五大客户中占有权益。
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3.费用 销售费用管理费用财务费用 研发费用 所得税费用 2021年596 1,459490640 1,961 2020年496 1,329777417 407 同比增减20.169.78-36.9453.48 381.82 金额单位：人民币百万元 重大变动说明- 2021年财务费用较上年同期减少人民币287百万元，主要原因是银行借款利息减少影响。
2021年研发费用较上年同期增加人民币223百万元，主要原因是新产品试研费增加影响。
所得税费用比上年同期增加人民币1,554百万元，主要原因一是本年利润总额增加，当期所得税费用较上年同期增加人民币622百万元，二是本期转回以前年度未弥补亏损确认的递延所得税资产较上年同期增加人民币932百万元。
4.研发投入适用不适用 主要研发项目名称 高炉孪生数据驾驶舱与生产操作评价平台 基于数据挖掘的鞍钢鲅鱼圈配煤模型开发与应用 项目目的 打造基于智能冶炼操作的炼铁生产管控新模式，突破传统技术瓶颈，提高企业生产的运行效率，提高资源和能源的利用效率、降低冶炼成本由于进口煤受国际形势影响明显，为防止由于不可抗因素而导致煤种大幅变动而影响焦炭质量情况发生，需要对炼焦煤进行全指标表征，并利用人工智能手段开发出快速响应的配煤模型，提高企业应对突发事件的能力 极地船用低温极端环境用钢-极地低温造船及海工用钢关键生产技术研究 研发高强度、高低温韧性及易焊接的高性能钢材 项目进展 完成基础数据采集集成和系统分析,完成高炉孪生数据驾驶舱的构建 建立完整的炼焦煤指标表征体系和焦炭质量指标表征体系 形成一整套极地低温造船及海工用钢的冶炼、连铸、轧制技术，钢板具有良好的低温韧性及低温焊接性能 拟达到的目标 构建高炉数字孪生驾驶舱，建立高炉互评价体系，实现智能操作 采用配煤模型，减少配煤方案响应时间，提高配煤效率，形成生产管控标准。
系统建立低温钢研发、生产、评价、标准体系，实现大厚度、高等级极地低温极端环境用船舶及海工钢国产化突破与工程化示范应用 预计对公司未来发展的影响 保障高炉长期稳定顺行，实现增产 可很好解决配煤效率和质量低下的问题，降低生产成本、提高企业竞争力 使公司极地船用低温极端环境用钢铸坯质量得到保证，取得的技术突破填补国内空白并实现产业化稳定生产和工程化应用，为我国极地船舶、海工装备制造提供强有力的材料支 21 国家新材料生产应用示范平台（先进海工与高技术船舶材料） 高性能桥梁用钢---420MPa级耐候桥梁钢及高强螺栓研制开发 超大输量第三代管线用钢的研制 核电大锻件用高纯净、均质化连铸坯开发及安全壳用构筑特厚板研制 高铝锌铝镁钢板产品开发 根据国家经济发展重大需求，开展生产应用示范平台建设 实现420MPa级高性能桥梁钢关键生产制造，形成与其相配套的螺栓制造与安装等关键技术。
开发超大输量高强度X80M管线板卷及其制造技术,满足我国油气能源管道的建设需求，保障国家能源安全。
解决大型核电锻件制造过程中存在的系列技术难题 研发高铝锌铝镁镀层产品，提高市场占有率及推广量。
开发出三种典型材料，全部实现批量生产及推广应用 设计了420MPa级耐候桥梁钢新钢种，开展了配套焊材、配套螺栓连接副以及焊接评定,成功开发出了3种配套焊材完成22mm厚X80M板卷的单炉试制和评价工作，板卷和钢管都通过认证；承接L555M卷板合同3万吨成功开发高纯净、均质化连铸坯生产技术,实现构筑复合轧制技术在核电特厚板上应用的工程验证。
完成镀层Mg含量对于组织结构的影响分析；镀层表面粗糙度和波纹度的表征；完成批量供货。
开展大厚度止裂钢生产应用示范平台建设，主要包括与该材料相关的材料生产示范线建设等 420MPa级耐候桥梁钢板关键制造技术取得突破，钢板实现在“中俄共建黑河大桥”上免涂装应用。
开发超大输量高强度X80M管线钢板卷及其稳定化制造技术。
研制出核电压力容器用钢连铸坯、核电安全壳用钢 完成冲压级高铝锌铝镁产品开发；产品表面质量可达到FB级；高铝锌铝镁镀层钢板形成24万吨/年生产能力；高铝锌铝镁镀层钢板平面耐蚀性较镀铝锌钢板提高50% 撑 提高企业形象，体现央企担当，为满足国家经济发展重大需求贡献公司力量。
标志着公司在国内桥梁钢的引领地位，未来在420MPa级耐候桥梁钢将在钢结构桥梁、电力塔架以及建筑等工程建设领域均有较大的市场潜力 提高公司管线钢利润，拓宽品质范围，提升高端产品竞争力和鞍钢品牌影响力。
可为我国大型先进压水堆及高温气冷堆核电站重要设备国产化提供有力保障，具有显著的社会效益和经济效益。
铝锌镁钢板是铝锌镀层的升级产品，是未来产品的发展趋势。
该产品研发有利于提升公司产品盈利能力。
22 公司研发人员情况： 研发人员数量（人）研发人员数量占比研发人员学历结构本科硕士研发人员年龄构成30岁以下30~40岁 2021年 1,8065.94% —— 1,194199 —— 184570 2020年 公司研发投入情况： 研发投入金额（人民币百万元）研发投入占营业收入比例研发投入资本化的金额（人民币百万元）资本化研发投入占研发投入的比例 2021年 2,6441.93% - 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 1,7355.51% ——1,125 197—— 141543 变动比例4% 上升0.43个百分点—— 6.13%1.02% ——30.50% 4.97% 2020年 1,5751.56% - 变动比例 56%上升0.37个百分点 - 适用不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用不适用
5.现金流 金额单位：人民币百万元 项目经营活动现金流入小计 2021年143,656 2020年103,860 经营活动现金流出小计 130,810 93,944 经营活动产生的现金流量净额 12,846 9,916 投资活动现金流入小计 501 300 投资活动现金流出小计 4,672 3,852 投资活动产生的现金流量净额 -4,171 -3,552 筹资活动现金流入小计 5,027 12,611 筹资活动现金流出小计 13,655 18,317 筹资活动产生的现金流量净额 -8,628 -5,706 现金及现金等价物净增加额 47 658 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： 同比增减（%）
38.3239.2429.5567.0021.29-17.43-60.14-25.45-51.21-92.86 23 适用不适用
（1）经营活动现金流入本年比上年增加人民币39,796百万元，主要原因是产品 价格上升影响销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加人民币39,566百万元。
（2）经营活动现金流出本年比上年增加人民币36,866百万元，主要原因是原燃 料价格上升影响购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加人民币34,124百万 元;支付的各项税费较上年同期增加人民币2,031百万元。
（3）投资活动现金流入本年比上年增加人民币201百万元，主要原因一是处置 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加人民币59百万 元，二是期货合约收益较上年同期增加人民币109百万元。
（4）筹资活动现金流入本年比上年减少人民币7,584百万元，主要原因是取得 借款收到的现金较上年同期减少人民币7,676百万元。
（5）筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币2,922百万元， 主要原因一是取得借款收到的现金较上年同期减少人民币7,676百万元，二是本期偿 还债务支付的现金较上年同期减少人民币4,361百万元。
（6）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少人民币611百万元，主要原因 一是由于经营活动产生的现金净流入额比上年同期增加人民币2,930百万元；二是由 于投资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币619百万元；三是由于筹资 活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币2,922百万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： 适用不适用 金额单位：人民币百万元 项目 本年数 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润加：资产减值准备 信用减值损失固定资产折旧无形资产摊销使用权资产折旧处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 6,95930689 3,587190130-5285 24 项目公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额
6.流动资金情况、财政资源 本年数 65458-331594 34-8,415 -249,188 -1712,846 截至2021年12月31日，本集团长期借款（不含一年内到期部分）为人民币3,650百万元，平均借款利率为3.28%，借款期限为二至五年，主要用于补充流动资金。
本集团一年内到期长期借款为人民币601百万元。
本集团所有银行借款均为固定利率。
本集团资信状况良好，2021年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会审定，公司信用等级为“AAA”。
2021年与公司有合作关系的二十余家金融机构为公司授信。
本集团有能力偿还到期债务。
本集团于2021年12月31日以外币计值的现金及银行结余为人民币1百万元（2020年12月31日为人民币1百万元。
） 以下列货币计值的现金及银行结余： 人民币美元港币其他小计 2021年12月31日537515376 单位：人民币百万元2020年12月31日 5,3281- 5,329 本集团截至2021年12月31日，资本承诺为人民币3,648百万元，主要为已签订尚未履行或尚未完全履行的建设改造合同人民币2,448百万元及已签订尚未履行或 25 尚未完全履行的对外投资合同人民币1,200百万元。
7.退休金计划本集团按照国家保险政策要求，依法为全体员工办理了基本养老保险（单位缴 费比例为16%，个人缴费比例为8%），员工退休后可按月领取养老金。
本集团每月按上月列入成本（费用）工资总额的16%缴纳基本养老保险。
另外，本集团为全体员工建立了企业年金计划，按上年列入成本（费用）工资总额的4%缴纳，并对建立企业年金计划前的工作年限进行补偿。
本集团作为雇主不可动用已被没收供款（即雇员在有关供款归其所有前退出该计划，由雇主代雇员处理的供款），以减低现有的供款水平。
8.外汇风险 本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易全部通过鞍钢国贸公司进行进出口代理交易，外币风险主要体现在代理结算时的汇率变动对销售和采购成本的影响上。
本集团发行了18.5亿港币H股可转换债券，目前余额18.18亿港币，其外汇风 险取决于未转股可转换债券赎回时人民币兑港币汇率变化情况。
五、非主营业务分析 适用不适用 项目 投资收益 公允价值变动损益资产减值损失（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 其他收益 营业外收入 金额单位：人民币百万元 是否 金占利润总 具有 形成原因说明 额额比例 可持 续性 主要为权益法核算的长期股权投资收益、其他是3313.71权益工具投资在持有期间的投资收益。
衍生金融工具、嵌入衍生金融工具公允价值变 -65-0.73动。
是 30-6-3.43主要为固定资产减值损失。
否 -89-1.00主要为应收账款信用减值损失。
否 38 0.43主要为政府补助利得。
是 主要为非流动资产毁损、报废利得、无法支付 58 0.65的应付款项。
是 营业外支出 1231.38主要为非流动资产毁损、报废损失。
是 26
六、资产及负债状况分析
1.资产构成重大变动情况 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程使用权资产短期借款合同负债长期借款租赁负债 2021年末 金额占总资产比例 5,376 5.51% 1,889 1.94% 18,969 19.45% 3,071 3.15% 47,895 49.11% 4,644 4.76% 689 0.71% 650 0.67% 8,631 8.85% 3,650 3.74% 346 0.35% 2021
年初 金额占总资产比例 5,329 6.05% 2,593 2.95% 10,618 12.06% 2,965 3.37% 50,372 57.21% 1,814 2.06% 822 0.93% 8,505 9.66% 5,611 6.37% 3,478 3.95% 665 0.76% 金额单位：人民币百万元 比重增减
重大变动说明
（个百分点）
-0.54
-
-1.01
-
7.39
-
-0.22
-
-8.10
-
2.70
-
-0.22
-
-8.99
-
2.48
-
-0.21
-
-0.41
-
2.
1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 34
9 43
2.衍生金融资产
0 3
3 3.其他债权投资
4.其他权益工具投资 476 60 -151 496 金融资产小计 510 12 60 -151 542 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 510 12 60 金融负债 43 73 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是
否 -151 542 116
3.资本负债的比率 本集团股东权益与负债比率于2021年12月31日为1.61倍，2020年12月31日为1.58倍。
该比率按照总股东权益除以总负债的基准计算。
27
4.截至报告期末的资产权力受限情况 本集团本年以账面价值为人民币632百万元的应收票据向银行质押，取得应付票据人民币585百万元，质押期限为2021年7月至2022年6月。
5.或有负债 截至2021年12月31日，本集团无或有负债。
七、本公司投资状况
1.总体情况适用不适用 报告期投资额（人民币百万元）上年同期投资额（人民币百万元） 211 1,073
2.报告期内获取的重大的股权投资情况适用不适用 变动幅度-80.34%
3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用不适用
4.金融资产投资
（1）证券投资情况 金额单位：人民币百万元 本期公计入权益 最初 证券证券代证券 会计计期初账允价值的累计公本期购本期出报告期期末账会计核资金 投资 品种码简称 量模式面价值变动损允价值变买金额售金额损益面价值算科目来源 成本 益 动 交易性 株冶 公允价 自有 股票600961集团81值计量34
9 - - -
9 43 金融资资金 产
（2）衍生品投资 衍生关是衍生衍生起始终止 品投联否品投品投日期日期 资操关关资类资初 作方系联型始投 名称 交 资金 易 额 鞍钢 期货 无否 股份 套保 鞍钢无否汇率 2015年41月29日 -20202023 金额单位：人民币百万元 期报告报告计提减期末期末投资报告期 初期内期内值准备投资金额占公实际损 投购入售出金额金额司报告期益金额 资金额金额（如 末净资产 金 有） 比例 额 1501,8561,384 - - - -306 0.51% -32 - - - -51 28 股份 掉期 年10年
5 月29月 日18 日 合计 1- -1501,8561,384 -306 0.51% -83 衍生品投资资金来源 自有资金 涉述情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告批准日期衍生品投资审批股东会公告批准日期报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 2021年3月30日，第八届董事会第四十一次会议批准《关于公司2021年度套期保值业务额度的议案》。
2020年10月29日，第八届第二十九次董事会会议批准《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
无 期货套保：
（1）市场风险，持仓品种为钢铁产业相关品种，与公司现货经营具有高度的相关性，定期对市场进行分析预测，但对市场判断可能存在偏差，具有一定的风险性，但有期现货对冲后，风险可控。
（2）持仓品种流动性充裕，无流动性风险。
（3）期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小。
（4）完全按照套期保值相关规定执行，持仓数量和时间符合公司批准。
公司已对相关法律风险进行评估，按国家期货交易法律法规开展业务，风险可控。
外汇套保：本套期保值流程为先与银行签订掉期合约，到期按约定价格购汇。
交易目的为防范2021年5月可转债投资人回售产生的汇率风险，交易简单便捷，不存在重大风险，由于未来投资者回售意向尚不明确，可能存在回售金额与公司套期保值金额不匹配的风险。
控制措施：
（1）公司为规范外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品交易业务的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，出台了《外汇资金管理办法》，对公司外汇衍生品交易的原则、条件、交易的实施，资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；
（2）公司加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务。
妥善安排交割资金，保证按期交割；特殊情况若需通过掉期交易提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式等，应按外汇衍生品交易的规定办理相关手续；
（3）对于未来回售金额与公司套期保值金额不匹配的风险，由于部分债券可能被持有至到期，公司经与专业金融机构沟通咨询，未来可采取平仓或延长期限等方式控制风险。
期货套保：上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、镍；大连商品交易所铁矿石、焦煤、焦炭。
2021年1月4日主连合约结算价：螺纹钢4346元/吨、热轧卷板4472元/吨、镍126820元/吨、铁矿999.0元/吨、焦煤1668元/吨、焦炭2887.5元/吨；2021年12月31日主连合约结算价：螺纹钢4301元/吨、热轧卷板4418元/吨、镍151580元/吨、铁矿674元/吨、焦煤2211.5元/吨、焦炭2907元/吨；公允价值变动：螺纹钢-45元/ 29 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及险控制情况的专项意见 吨、热轧卷板-54元/吨、镍+24760元/吨、铁矿-325元/吨、焦煤+543.5元/吨、焦炭+19.5元/吨。
外汇套保：本年度合约到期后，公司对合约进行展期，以港币兑人民币汇率0.866为2023年5月18日结算价格。
2021年12月31日港币兑人民币汇率中间价为0.81760。
公司以10亿港币（按到期结算价格0.866折算为人民币8.66亿元），以年化利率3.11%按合约实际存续天数向银行支付利息。
不适用 期货套保：
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
外汇套保：
（1）为了防范外汇风险，公司开展外汇套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
（2）公司制定了《鞍钢股份有限公司外汇资金管理办法》，对外汇衍生品交易原则、交易流程、内部控制及风险防范措施均做了明确的规定，对公司控制外汇衍生品交易风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的外汇套期保值交易品种和数量符合公司的经营需求，有利于公司合理控制风险。
5.募集资金使用情况适用不适用
八、重大资产和股权出售
1.出售重大资产情况适用不适用
2.出售重大股权情况适用不适用
九、主要控股参股公司分析
1.主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况适用不适用 30 单位：人民币百万元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 朝阳钢铁生产企业钢压延加工 8,0007,1075,07512,2881,5481,196
2.报告期内取得和处置子公司的情况适用不适用
十、公司控制的结构化主体情况适用不适用 十
一、公司未来发展的展望1.2022年度发展战略及经营方针2022年，公司将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，锚定“钢铁旗舰”目标，全面提升“五力”，争当全面领先型标杆企业，推动企业实现高质量发展。
（1）以战略规划为指引，特色产业集群实现新发展。
以提高效率效益为目标，基地间统筹协同，基地内集中一贯，把牢发展基本盘，做精做优钢铁主业。
坚持“依托主业、发展产业、培育核心企业”原则，整合内部资源，推动相关产业发展，构建极具专业优势和发展活力的特色产业集群。
（2）以精益管理为抓手，治理能力实现新提升。
提升精益管理能力，实现向精益型企业迭代升级。
完善治理体系，深化分类差异化管控体系和市场化激励机制。
优化全面预算管理体系，完善定额管理，强化预算刚性执行。
深化成本变革，深挖降本潜力，推动系统降本、管理降本、协同降本、技术降本，建设节约型企业。
（3）以客户服务为中心，品牌价值实现新提高。
聚焦客户感受，提高客户感知价值，构建多维服务、面向未来的营销体系，全面提升客户满意度。
围绕核心价值客户及战略行业需求，实现拳头产品市场占有率、盈利能力同步提升。
巩固核心供应商地位，增强品牌影响力和产品竞争力。
31
（4）以改革创新为驱动，企业发展实现新跨越。
深化市场化改革，完善“授权+同利”机制，全面推广公司内部改革成功经验，以点带面释放企业活力。
完成三项制度改革重点任务，激发员工干事创业热情。
强化关键核心技术攻关，加大科技研发力度和科技创新体系建设，发挥科技创新主体作用，以改革创新推动企业跨越发展。
（5）以智能制造、绿色制造为先导，绿色发展实现新步伐。
践行绿色发展理念，加快绿色制造和数字鞍钢建设步伐。
推进智能工厂建设，建成鲅鱼圈智慧透明工厂等一批智能制造试点示范基地和产线。
践行鞍钢集团碳达峰、碳中和宣言，多措并举节能降碳，实现绿色低碳发展。
（6）以风险防控为底线，安全合规实现新保障。
聚焦稳字当头，实现安全稳顺、依法合规双保障。
树立安全发展理念，强化安全防火管理，防范化解市场和经营风险，依法合规经营，坚守资金安全底线，常抓不懈防控疫情，全过程、全链条完善风险防控体系，提高防控能力，推动企业持续健康发展。
2.资金需求计划2022年，本集团固定资产投资及对外投资拟投入资金人民币4,755百万元。
2022年，本集团所需资金来源以自有资金为主，银行借款、发行债券等方式为辅。
3.可能面对的风险2022年，世界经济有望保持恢复性增长，但受疫情反复影响，不稳定、不确定、不平衡特点突出。
当下国际环境复杂多变，世界局部冲突可能会带来能源价格上涨、通货膨胀、粮食紧缺、金属等商品价格上涨等风险。
中央经济工作会议指出，中国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，但我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，各项政策持续发力，经济将保持较好态势，为公司改革发展提供了良好环境。
为有效防范重大风险事件发生，公司开展了2022年度风险 32 评估工作，并研究制定风险应对措施。
（1）新冠肺炎疫情防控风险①风险描述2021年全球经济迎来了2020年新冠肺炎疫情爆发带来深度衰退后的显著复苏， 国内疫情防控已得到了有效控制，经济社会发展已逐渐恢复。
但是，2022年初，国外疫情依然十分严峻，国内疫情略有回弹的态势。
面对持续的疫情，各国防疫政策也出现变化。
采取“与病毒共存”策略国家，对短期拉动经济起到一定作用。
采取严控政策国家虽有效控制疫情传播，但对经济复苏带来冲击。
②风险管理解决方案继续实施严防严控，严格落实常态化疫情防控措施，实施常态化疫情防控管理机制，开展常态化的健康知识教育，加强疫情防控的督导检查工作，积极防控新冠肺炎疫情，保证生产经营正常有序开展。
（2）能源采购风险①风险描述2021年以来，全球能源价格大幅上涨，随着疫情的好转、全球经济的复苏又刺激能源需求，从而加剧了全球能源行业的供需失衡，而能源价格的上调对“耗能大户”钢铁行业必定会带来影响。
当下世界局部冲突的紧张局势也推高能源价格，在世界经济中引发震动。
能源价格的上涨必定会推高企业生产、运输成本，挤压钢铁企业的盈利空间。
②风险管理解决方案实施精细化生产运行管理模式，围绕保产保供的主线，夯实基础管理，优化生产组织，实现吨钢综合能耗最优的目标。
密切关注未来市场电价波动，及时做好电力成本管控，提高自发电比例、煤气和余能余热回收率，实现发电机组“应开尽开、满发超发”。
加强能源系统管理，严控能源购销风险。
持续开展节能对标、节能技术交流，加快公司节能技术应用步伐。
深化直供电交易，及时掌握市场交易电价信息 33 及未来发展趋势。
（3）节能减排风险①风险描述在“碳达峰、碳中和”目标背景下，钢铁行业减排压力巨大。
钢铁行业碳排放 量大，产业关联度高，低碳改造投资压力大，“双碳目标”下短期内会增加钢铁企业成本压力，压缩利润空间。
②风险管理解决方案编制碳达峰及减碳总体行动规划，建立低碳管理体系，制定相关管理制度，开展碳足迹相关研究，为公司参与碳交易奠定基础。
积极开展电力市场交易，采购绿色清洁能源，降低碳排放量，推动钢铁产品向绿色化、低碳化方向发展。
以提升公司能源利用水平为目标，深入挖掘各工序、产线节能降耗潜力，推动节能项目快速立项实施，推进节能规划有效落实，确保能耗指标持续向好。
（4）安全生产风险①风险描述《安全生产法》已经于2021年修订完成，政府对企业安全生产和职业健康监管和处罚力度不断加大。
如果安全生产措施不到位，责任不落实，在生产、检修过程中，各类事故隐患和安全风险交织叠加，可能发生生产安全事故，给企业造成经济损失和不良影响。
②风险管理解决方案贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，树牢安全发展理念，围绕防范和遏制重特大事故的目标，对专项行动排查出的风险点、危险源进行更加深入的评估、分级，特别要将推进安全生产风险分级管控工作，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化、制度化、规范化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。
十
二、接待调研、沟通、采访等活动情况 34 接待 接待 地点接待 接待时间 对象 方式 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 调研的基本情况索引 三井住友德斯资产管理-桥爪谦治、尾形优介 2021年
1 电话 三井住友银行-杨韵钦 公司 机构 月25日 沟通 达尔资本管理-PuiYeeLee 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年1月25日投资者关系活动 记录表 长江证券-肖勇、赵超； 中金公司-张树玮； 中信证券-张柯 花旗银行-尚游； 摩根士丹利-张镭； 摩根大通-丛杉； 高华证券-邓榴诚 华泰国际-王帅； 海通证券-刘彦奇； 中泰证券-曹云； 国泰君安-姚雨迪
2021年
4 月9日上海其他机构国金证券-倪文伟；广发证券-王乐； 中信建投-秦源、王晓芳 公司生产000898鞍钢 经营情况股份2020年 及行业运度业绩说明 行情况 会 东吴证券-杨件、王钦扬； 爱建证券-章孝林； 申万宏源证券-沈昌民 准锦投资-程乙峰； 招商基金-潘鑫凯； 中融基金-吴刚； 钧犀资本-孙树智 交银施罗德-徐森洲、魏玉敏、封晴、陈俊华、
谢欣怡 2021年
4 电话 公司 机构威灵顿基金-AnhNguyen 月12日 沟通 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年4月12日投资者关系活动记录表 ARGAINVESTMENTMANAGEMENTLP-CHIH-CHIENCHIU；HEMANTADAS 千禧新加坡资产管理有限公司-JONCHRISTIAN 深交所互动 EVENSEN；MANSISINGHAL 公司生产易/2021年
4 2021年
4 电话 经营情况 公司 机构GQGPARTNERSLLCSUDARSHANMURTHYHORIZON 月13日投资 月13日 沟通 及行业运 ASSETLLP-CHRISSHIU 者关系活动 行情况 DRUMMONDKNIGHTASSETMANAGEMENTPTYLTD- 记录表 KENNETHWAN 富敦资金管理有限公司-ROSLINZHU，SOPHIA 35 XIAO M&GINVESTMENTMANAGEMENT-WILLNICKLIN 德意志资产及财富管理投资有限公司-ALANLAU 三井住友德思资产管理株式会社-YUSUKEOGATA 瀚亚投资（新加坡）有限公司-YUANYIUTSAI IBIUNAINVESTIMENTOSLTDA-JOAOLORENZI 信安环球投资有限公司-REXFENG，JERRYYE ANTARESCAPITALPARTNERSLTD-NICKPASHIAS 安联环球投资有限公司-CATHERINECHAN 布洛德峰投资顾问有限公司-HUGOCHONG 安石投资管理有限公司-HANELTOPADA AZIMPREMJITRUST-ANSHUMANATRI 贝莱斯尼资产管理有限公司-FIONAXU DYMONASIACAPITALLTD-ERRENCETEY 富达国际-JAMESRICHARDS FMGFINPTYLTD-ZAYAANKAHN 摩根资产管理-ANDREWTAN 英仕曼集团-ALETHEALEUNG 南山人寿保险股份有限公司-GRETAYEH 日兴资产管理有限公司-TATSUHIKOIKEDA 野村资产管理株式会社-YUCHIFAN 柏駿資本管理(香港)有限公司-EDMONDLO 威灵顿投资管理国际有限公司-BENCHEN 联博有限公司-SAMCHEN 景顺国际-JEANRAO 浙商证券-马金龙 2021年
5 实地 公司 机构 月13日 调研 盘京投资-张奇 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年5月13日投资者关系活动 记录表 华泰证券-王帅、谷龙 2021年
5 西部证券自营-冯先涛 月12日上海其他机构大成基金管理有限公司-李俊德 碧云资本-杜延奕 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年5月12日投资者关系活动 记录表 申万宏源证券-孟祥文、张鹰飞、程斐；中国人 深交所互动 寿资管-刘莉华 公司生产易/2021年
5 2021年
5 经营情况 北京其他机构恒安标准人寿-康赛；华菁证券-满益漫；中意资 月14日投资 月14日 及行业运 产-高云飞 者关系活动 行情况 川财证券-谭薇；国美投资-吕阳 记录表 浙商证券-马金龙、马野 泰达宏利基金-魏成融通基金-赵逸翔2021年5长沙其他机构华宝基金-刘文正月20日深圳市红筹投资-侯文宽太平资产管理-陈祺麒 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年5月20日投资者关系活动 记录表 中银基金-郭昀松 36 银华基金-石磊东吴证券-杨件、王钦扬 2021年
5 上海其他机构 月27日 泰信基金-唐杰平 中信证券-唐川林、张柯 UGFUNDS-黄建纶、王小慈 2021年
6 太平养老保险-管静圆 南京其他机构 月3日 麦顿投资-殷珉 幻方量化-柴伟 丰岭资本-张俊杰 长江证券-王鹤涛、易轰、赵超 2021年
6 工银瑞信-张柏阳 北京其他机构 月8日 工银理财-李阳 中金证券-张树玮 2021年
6 电话 公司 机构 月17日 沟通 UGFunds-SallyWang 海通证券-刘彦奇 中天证券-窦孝龙 中国人保-王辉2021年
6 北京其他机构慎知资产-陈增博月24日 润晖投资-蒋暘晶 AllViewManagement-李沛伦 龙赢富泽-郑明吉 花旗银行-尚游 MillenniumCapital-RiganWong、Mansi Singhal、SayanGhosh APACResourcesLimited-AndrewFerguson、 JohnEllis BFAM-LeoLu DrummondKnightAssetManagement-KenWan FuhHwaAssetManagement-YoungHong 2021年
7 电话 InvescoAsia-AdityaAhluwalia 公司 机构 月6日 沟通 MackenzieFinancialCorp-MichaelChan NomuraAssetManagement-JamieHo NomuraSecuritiesInvTrMgmt-SelinaLiu PacificEagleAssetManagement-RyanChan PinebridgeInvestmentsAsiaLtd-Emily Huang Point72AssetManagement-RexFeng PoluninCapitalManagement-JingHuang RockhamptonManagementHKLtd-SeanXiang 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年5月27日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年6月3日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年6月8日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年6月17日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年6月24日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年7月6日投资者关系活动 记录表 37 SurveyorCapitalLtd-ConnieChan TXCapital(HK)Limited-LindsayHu TokioMarineAssetManagement-StevenYang TrikonAssetManagementLtd-HowardPang 中信建投-王晓芳 2021年
7 实地 国寿资产-程立超 公司 机构 月21日 调研 银华基金-张子玉、江珊 东方资管-张伟锋中信证券-唐川林 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年7月21日投资者关系活动 记录表 中金公司-张树玮 交银施罗德-陆骊 光大证券-戴默 华夏财富创新投资-刘春胜 华宝基金管理有限公司-陈英芝 华泰证券-王帅、杨轩 国泰君安-李鹏飞、魏雨迪 富邦人寿-刘庭伊 2021
年
9 摩根士丹利-汪津杰 公司其他机构 月1日 摩根大通-丛珊 洪林资本-李静 浙商证券-李梦娇 瑞信证券-骆阳 瑞士信贷-张智瑞、曾昭連 申万宏源证券-施佳瑜 美林证券投资部-mattyzhao 花旗银行-尚游、anna 长江证券-赵超 高盛证券-邓榴诚 麦格理证券-程子乐 麦格里证券-叶欣怡 2021年
9 电话 威灵顿管理-AnhNguyen、Naveen 公司 机构 月2日 沟通 Venkataramani、AndyHsu 华泰证券-王帅 Principal-Jerry SLAM基金-KarlMiao TXCapital-冯媛媛 2021年
9 电话 公司 机构凯思博投资-陈世平 月2日 沟通 凯盛资产-Leon 华泰资管-张经 博盛资本-LiuBen 太平资管 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年9月1日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年9月2日投资者关系活动记录表-
1 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年9月2日投资者关系活动 记录表-
2 38 恆生投資-IvanJim 恒生-MartinZheng 润辉投资-蒋杨晶 西京投资-HelenWang CITI-JACKSHANG、ANNAWANG MACKENZIEINVESTMENT-MICHAELCHAN NOMURA-JAMIEHOU FUHHWA-YANGHONG 2021年
9 电话 UBS-SUMMERXIA 公司 机构 月3日 沟通 AMUNDI-GWENTSUI AGI-CATHERINECHAN CITI-JOANNATAN VALUEPARTNERS-ANTHONYCHAN PINGANINSURANCE-ALBERTMIAO 润晖投资-蒋暘晶 西部利得基金-王智 景顺长城-徐超 光大证券研究所-秦波 开思-张伟豪 长江养老-宋亦心心 人寿香港-罗可 开思基金-王青云 光大证券研究所-戴默 易方达基金-张胜记 华安财险-赵璞 禾永投资-马正南 华夏基金-郑晓辉 开思基金-王青云 银河基金-刘丛菁 2021
年
9 电话 中加基金-刘晓晨 公司 机构 月8日 沟通 光大机构业务部-郭平 华安基金-朱恒 人保资产-毕庆澜 方正自营-陈剑猷 中金资管-李梦遥 金元顺安-张博 中再香港-方霜 友邦保险-周广山 汇添富-申思哲 金鹰基金-孙倩倩 光大证券资产(香港)-杨家威 国泰君安资管-范扬 平安资产-龚笑凡 盛宇股权投资基金-张亚辉 中银-王寒 长盛基金-赵楠 39 公司生产
经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年9月3日投资者关系活动 记录表 公司生产经营情况及行业运行情况 深交所互动易/2021年9月8日投资者关系活动 记录表 嘉实基金-谢泽林国泰君安资管-李韬长盛基金-郝征汇添富-申思哲方正自营-陈剑猷华宝兴业-陈英芝平安大华-李辻建信养老金-王晓鹏汇丰晋信-骆志远长江养老-马睿前海登程-李惠民 AllianceBernsteinLP-Chen,Zhong AmundiHongKongLtd-Tsui,Gwen CICParisCommercialBank-Lonni,Romuald ChinaReAssetMgmt(HongKong)CoLtdFang,Shuang DEShawGroup-Le,Peter EkagrataCapitalAdvisersPteLtd-Lim,Vincent ExcelInv(HK)Ltd-Wang,Ruochen GLGPartnersLP-Leung,Alethea IndusCapitalPartnersLLC-Lee,Eric MaybankAssetMgmtSingaporePteLtd- Sharma,Ajay MillenniumPartnersLP-Deng,Alan；Ghosh,公司生产深交所互动 2021年11 电话 Sayan；Lee,Sean；Wong,Rigan 易/2021年经营情况 月1日公司沟通机构OasisMgmt(HongKong)LLC-Li,Patrick 11月3日投及行业运 资者关系活 OberweisAssetMgmt(Asia)Ltd-Zhou, 行情况动记录表-
1 FangWen PanviewCapital-Thall,Ryan PingAnIns(Group)CoofChinaLtd-Lau,Eddie Point72HongKongLtd-Feng,Rex SchonfeldStrategicAdvisors-Yik,Anthony SurveyorCapital-Chan,Connie TemasekHoldings(Pte)Ltd-Low,WeiXu；Mukherjee,Suranjan UBSSwitzerlandAG-Lee,Eva VeritasInvMgmt(UK)Ltd-Foo,Raymond VisioneAsset-ZHAO,chen WTAssetMgmt-Fang,Ray WellingtonManagementCompany-AnhNguyen 2021年11 电话 公司 机构ARCapitalPteLtdLam-MingHwui 月1日 沟通 AllianzAsia-ChristinaChung 公司生产深交所互动经营情况易/2021年及行业运11月3日投 40 ChinaReAssetMgmtCoLtd-KevinYouCsopAssetManagementLtd-JasonWu 行情况资者关系活动记录表-
2 Dai-ichiLifeInsuranceCompany-HuanZhou DaiwaAssetManagement-DanielTang DymonAsiaCapital(Singapore)-AndrewSaxton MackenzieFinancialCorp-MichaelChan ManulifeAssetMgmt(HK)Ltd-WenlinLi MillenniumCapitalManagement-HenryNg；SungwookKim anStanleyAMSingapore-ChelseaHua NanShanLifeInsuranceCoLtd-DianaHsieh；JefferyLee OasisManagementCompanyLtd-RobertMorris PinebridgeInvestmentsAsiaLtd-TonyLau Robeco-AngelaQin SamsungInvestmentTrust-JeeyeonKim SumitomoMitsuiDSAMCO-EchoDu TahanCapitalManagement-EdwardWang；TseErnChia TokioMarineAssetManagement-StevenYang UBSWealthManagement-EvaLee ValuePartners-AnthonyChan ShinichiroOzaki-DaiwaSecurities 深交所互动公司生产 易/2021年 2021年12 电话 经营情况 月3日公司沟通机构YumengZheng-Daiwa(Shanghai)Corporate及行业运12月3日投 StrategicAdvisory 资者关系活行情况 动记录表 BalyasnyAssetManagement-DavidWei Allianz-CatherineChan AsiaResearch&Capital-NicoleZhu AssetManagementOne-HiroshiYoh Contrarian-AnnickGnockFah Csop-JasonWu DrummondKnight-hWan、Lindsay公司生产深交所互动 2021年12 电话 Taylor 易/2021年经营情况 公司 机构 12月6日投 月6日 沟通 FilInvestments-JamesRichards 及行业运资者关系活 GrandAlliance-MatthewDong 行情况动记录表 HSBC-RubyLau JPan-AndrewTan Mackenzie-MichaelChan Manulife-DorisWang、WenlinLi Oasis-RobMorris Panview-RyanThall 41 Trikon-HowardPangValuePartners-KimberleyWu、YunbaoGao 42 第四节公司治理
一、公司治理的基本状况公司遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《香港联交所上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求，规范运作，建立了较完善的法人治理制度和运行有效的内部控制体系。
公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等各个方面均与控股股东完全独立设置和运作，符合有关法律、法规的要求。
本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
三、同业竞争情况适用不适用 问与上市 公 题公司的公司司 类关联关名称性 型系类型 质 公司实 同 本钢 际控制 业 集团其 人控制 竞 有限他 的其他 争 公司 公司 问题成因 鞍钢对本钢集团有限公司实施重组 导致 工作 进度 解决措施 及后 续计 划 鞍钢集团承诺，自其承诺函出具日起5年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要暂无 求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则具体 的前提下，综合运用资产重组、业务调整、委托实施 管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决计划 同业竞争问题。
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1.本报告期股东大会情况 会议类投资者参 会议届次 召开日期披露日期 型与比例 披露索引 2021年第一临时股次临时股东大 东大会会 60.62% 2021年5月7日 刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨 2021年5潮资讯网月8日《鞍钢股份有限公司2021年第一次临时 股东大会决议公告》 43 2020年度股年度股东大会东大会 2021年第二临时股次临时股东大 东大会会 60.42%70.04% 刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨2021年52021年5潮资讯网月26日月27日《鞍钢股份有限公司2020年度股东大会 决议公告》 刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨2021年112021年11潮资讯网月26日月27日《鞍钢股份有限公司2021年第二次临时 股东大会决议公告》
五、董事、监事和高级管理人员情况
1.基本情况 被授 予的本期本期 期初 其他期末股份 任 股限制增持减持 持股 增减持股增减 职性 任期起任期终 票性股股份股份 姓名 职务 年龄 数 变动数变动 状别 始日期止日期 期票数数量数量 （股 （股（股的原 态 权量（股（股 ） ） ） 因 （股） ） ） 董事长王义栋执行董 事 现任现男53任 2017.11.23 2013.07.08 - 9,945-- - - -9,945- - 执行董现 2022. - 徐世事 任 01.06 帅 现男482021. - 总经理任 11.19 - - - - - - - - 现董事 任 2021. - 05.07 副总经 - 现理、总 2021. 王保 任 03.16 会计师军 男55 董事会 - - - - - - - - 秘书、现联席公任 2021. - 06.16 司秘书 独立非冯长 执行董利 事 现任男58 2018.06.05 -- - - - - - - - 独立非汪建 执行董华 事 现任男48 2019.05.28 -- - - - - - - - 独立非王旺 执行董林 事 现任男47 2020.03.16 -- - - - - - - - 独立非朱克 执行董实 事 现任男55 2020.11.30 -- - - - - - - - 申长监事会纯主席 现任男56 2021.05.07 -- - - - - - - - 44 刘明监事 现任男49 2021.11.26 -- - - - - - - - 杨正监事 文 现任男55 2021.02.02 -- - - - - - - - 孟劲松副总经 理 现任男52 2016.03.30 被授 -0-450,0- - -450,0予限 00 00制性 股票 杨旭副总经 理 现任男48 2022.03.25 被授 -0-400,0- - -400,0予限 00 00制性 股票 张鹏副总经理 现任男49 2021.12.30 -- - - - - - - - 李镇 离 董事 2020.2021.1 被授 任 03.27 男51 1.190-500,0- - -500,0予限 离总经理 2018.2021.1 00 任 03.05 1.19 00制性股票 马连副总经 勇理、总 会计 师、联 席董事 离任男59 2018.01.10 2021.03.16 会秘书 - - - - - - - - （即联 席公司 秘书） 执行董离 事 任 2018.03.05 2021.03.16 执行董离 2020.2022. 被授 李忠事 任男5903.1603.250-450,0- - -450,0予限 武副总经离 2019.2022. 00 00制性 理 任 12.3003.25 股票 穆健铁监主事席会离任男602101.2300.2012.12.61-------- 李冰文监事离任男5320032.106.20251.0.07-------- 袁 监事 离男54 2016. 2021. - - - - - - - - 鹏 任 06.0802.02 被授 刘杰副总理经离任男5520032.207.20032.116.0-4500,00---4500,00予制限性 股票 肖明 被授 富副总理经离任男5420032.207.20221.3.100-4500,00---4500,00予制限性 股票 张红 被授 军副总理经离任男4820032.116.20032.225.0-4000,00---4000,00予制限性 股票 陈联席董离女342017.2012.13.01-------- 45 淳事会秘任书、联席公司秘书 10.20
（1）报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是否 因工作变动，袁鹏先生于2021年2月2日辞去公司职工代表监事职务。
因工作变动，马连勇先生于2021年3月16日辞去公司执行董事、副总经理、总会计师、联席董事会秘书职务。
因工作变动，刘杰先生于2021年3月16日辞去公司副总经理职务。
因接受纪律审查和监察调查，不便于履行监事职责，李文冰申请辞去公司监事职务，于2021年5月7日起不再担任公司监事。
因工作变动，李镇先生于2021年11月19日辞去公司执行董事、总经理职务。
因达龄退休，穆铁健先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，于2021年11月26日起不再担任公司监事会主席及监事。
因工作变动，陈淳女士于2021年11月30日辞去公司联席董事会秘书、联席公司秘书职务。
因接受纪律审查和监察调查，无法履行其副总经理职责，公司第八届第五十五次董事会于2021年12月30日解聘肖明富公司副总经理职务。
（2）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用不适用 姓名 担任的职务 类型 李镇 董事 离任 总经理 解聘 马连勇 副总经理、总会计 师、联席董事会秘 解聘 书、联席公司秘书 执行董事 离任 穆铁健 监事会主席 离任 李文冰 监事 离任 袁鹏 监事 离任 刘杰 副总经理 解聘 肖明富 副总经理 解聘 联席董事会秘书、联 陈淳 解聘 席公司秘书 日期 2021.11.19
2021.11.19 2021.03.16 2021.03.162021.11.262021.05.072021.02.022021.03.162021.12.30 2021.11.30 原因 因工作变动辞任因工作变动辞任 因工作变动辞任 因工作变动辞任因达龄退休辞任不便于行使职责因工作变动辞任因工作变动辞任 无法行使职责 因工作变动辞任 46 副总经理、总会计师 聘任 王保军 执行董事 选举 董事会秘书 聘任 申长纯 监事会主席 选举 杨正文 监事 选举 张红军 副总经理 聘任 徐世帅 总经理 聘任 张鹏 副总经理 聘任 徐世帅 董事 选举 杨旭 副总经理 聘任 李忠武 董事、副总经理 离任 张红军 副总经理 解聘 2021.03.16
2021.05.072021.06.162021.05.072021.02.022021.03.162021.11.192021.12.302022.01.062022.03.252022.03.252022.03.25 因工作变动辞任 因工作变动辞任
2.任职情况
（1）公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在 公司的主要职责 董事会成员情况 执行董事：王义栋先生，本公司董事长、执行董事、党委书记，鞍钢党委常委、副总经理，鞍山钢铁党委书记、董事长，正高级工程师。
王先生获得东北重型机械学院冶炼设备专业学士学位、北京科技大学工业工程专业硕士学位和燕山大学机械设计及理论专业博士学位。
王先生于1991年进入鞍钢集团工作，先后任本公司冷轧厂厂长，鲅鱼圈钢铁分公司副经理、本公司产品制造部副部长、分公司制造管控中心主任、冷轧部部长、本公司鲅鱼圈钢铁分公司经理、本公司副总经理、总经理。
徐世帅先生，本公司执行董事、总经理、党委副书记，鞍山钢铁党委副书记、董事、总经理，正高级工程师。
徐先生获得东北大学金属压力加工专业工学学士学位；东北大学材料工程专业硕士学位。
徐先生于1996年进入鞍钢集团有限公司工作，曾任公司鲅鱼圈钢铁分公司经理，鞍山钢铁集团有限公司党委常委、董事,公司党委常委、副总经理、市场营销中心总经理、汽车钢营销(服务)中心总经理，北京中联钢电子商务有限公司董事长，鞍钢集团香港有限公司外部董事，鞍钢国贸公司外部董事，德邻智联(鞍山)有限公司董事长，鞍钢集团众元产业发展有限公司总经理，鞍钢实业集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。
王保军先生，本公司执行董事、副总经理、总会计师、董事会秘书、党委常委，鞍山钢铁党委常委，高级会计师。
王先生毕业于华东冶金学院工业会计专业；毕业 47 于电子科技大学高级管理人员工商管理专业，获硕士学位。
王先生于1988年进入攀钢集团有限公司工作，曾任攀钢集团有限公司审计部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司审计部部长、鞍钢集团有限公司审计部部长兼鞍钢集团综合实业有限公司监事、工程技术发展有限公司监事、攀钢集团有限公司外部董事、鞍钢集团财务有限责任公司外部董事、鞍钢总审计师、审计部总经理、审计中心主任、本公司监事会主席等职务。
独立非执行董事： 冯长利先生，本公司独立非执行董事、大连理工大学管理与经济学部教授。
冯先生获大连工学院电子专业学士学位、大连理工大学系统工程硕士学位、大连理工大学企业管理博士学位。
冯先生曾任中国石油工程设计有限公司大连分公司信息部主任、大连理工大学管理学院企业管理系党支部书记、大连理工大学工商管理学院运营与物流研究所党支部书记。
冯先生是国家重点研发计划重点专项评审专家；教育部科技奖励评审专家；教育部学位中心学位论文评审专家。
汪建华先生，本公司独立非执行董事、上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师。
汪先生获得中国人民大学国际贸易专业学士学位。
汪先生曾任宝钢集团有限公司研究院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编；上海对外经贸大学客座教授等职务。
汪先生目前担任福建三钢闽光股份有限公司（A股上市公司）、山西太钢不锈钢股份有限公司（A股上市公司）的独立董事、宝武特种冶金有限公司董事。
王旺林先生，本公司独立非执行董事，现任北京市致诚律师事务所副主任、律师，北京工商大学法律硕士研究生实践导师，中国青年志愿者协会监事会监事。
王旺林先生获得北京工商大学民商法学专业硕士学位。
王旺林先生曾任司法部法律援助司副处长，司法部社区矫正管理局处长，西藏监狱管理局副局长、西藏司法警官医院负责人、北京天驰君泰律师事务所律师等职务。
朱克实先生，本公司独立非执行董事、北京国家会计学院财政与金融政策协同战略研究所所长、教授，研究员级高级会计师，中国注册税务师。
朱先生获得辽宁大学会计学硕士学位、澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士学位、中国人民大学财政学博士学位。
朱先生曾在辽宁省地方税务局、辽宁省财政厅、国家税务总局国际 48 税收研究会和北京航天在线科技有限公司工作，2013年7月开始在北京国家会计学院工作，主要从事教学与科研工作。
朱先生目前任探路者控股集团股份有限公司（A股上市公司）、西子清洁能源装备制造股份有限公司（A股上市公司）、恒信玺利实业股份有限公司（新三板挂牌公司）公司的独立董事。
监事会成员情况 股东代表监事：申长纯先生，本公司监事会主席、党委常委、纪委书记，鞍山钢铁党委常委、纪委书记，教授级高级经济师。
申先生获鞍山钢铁学院工业电气自动化专业学士学位；获得东北大学管理工程专业工程硕士学位。
申先生于1988年进入鞍山钢铁工作，曾任第一炼钢厂党委副书记、纪委书记，鞍山钢铁组织人事部副部长，鞍钢设计研究院党委书记、纪委书记，鞍钢工程技术有限公司党委书记、纪委书记、副董事长，攀钢成都钢钒有限公司党委书记，攀钢集团有限公司党委常委、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，攀钢党校校长等职务。
刘明先生，本公司监事，现任鞍钢法律合规部总经理，高级政工师。
刘先生毕业于辽宁省委党校工商管理专业，研究生学历。
刘先生于1993年进入鞍钢工作，曾任鞍钢集团有限公司纪委（监察部）纪检监察室主任、纪委常委、鞍钢实业集团有限公司纪委书记、监事会主席、鞍钢集团众元产业发展有限公司纪委书记、监事会主席等职务。
职工代表监事：杨正文先生，本公司监事、工会副主席，高级经济师。
杨先生获得鞍山钢铁学院钢铁冶金专业学士学位、东北大学管理工程专业工程硕士学位。
杨先生曾任本公司人力资源部副部长、鞍山钢铁人力资源服务中心党委书记、本公司炼铁总厂副厂长、党委书记等职务。
其他高级管理人员情况孟劲松先生，本公司副总经理、党委常委，鞍山钢铁党委常委，教授级高级工 49 程师。
孟先生毕业于东北大学钢铁冶金专业获得硕士学位、博士学位。
孟先生曾任本公司市场营销部部长助理、第一炼钢厂厂长、鲅鱼圈钢铁分公司副经理、鞍钢科技质量部副部长、鞍钢科技发展部部长。
杨旭先生，本公司副总经理、党委常委，鞍山钢铁党委常委，正高级工程师。
杨先生毕业于东北大学金属压力加工专业获得工学学士学位；于北京科技大学管理学院工业工程专业获得工程硕士学位。
杨先生曾任公司热轧带钢厂厂长，鞍钢集团朝阳钢铁有限公司总经理、党委副书记、董事，鞍钢战略规划部副总经理等职务。
张鹏先生，本公司副总经理、党委常委，鞍山钢铁董事、党委常委，正高级工程师。
张鹏先生获得北京科技大学材料物理系金属物理专业工学学士学位；东北大 学材料与冶金学院材料加工工程专业工学博士学位。
张鹏先生曾任本钢集团有限公 司副总经理，辽宁省阜新市副市长，东北特殊钢集团有限责任公司总经理、副董事
长、党委副书记，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称抚顺特钢）董事，本钢集团 有限公司党委常委等职务。
（2）在股东单位任职情况 任职人员姓名 王义栋 徐世帅 申长纯杨正文刘明张鹏杨正文在股东单位任职情况的说明 股东单位在股东单位担任的任期起始任期终止在股东单位是否 名称 职务 日期 日期 领取报酬津贴 鞍钢 副总经理 2017.05 - 是 鞍山钢铁党委书记、董事长2017.12 - - 鞍山钢铁党委副书记、董事2021.10 - 否 鞍山钢铁 总经理 2021.12 - 否 鞍山钢铁 纪委书记 2021.03 - 是 鞍山钢铁 工会副主席 2020.12 - 否 鞍钢 法律合规部总经理
2021.05 - 是 鞍山钢铁 董事 2021.12 - 否 鞍山钢铁 工会副主席 2020.12 - 否 2022年3月，中国证券监督管理委员会上市公司监管部发出《关于同意豁免鞍山集团有限公司高级管理人员兼职限制的函》，同意豁免公司总经理徐世帅先生 兼任鞍山钢铁总经理的高管兼职限制。
独立董事对于徐世帅先生兼职履职情况的独立意见： 公司及鞍山钢铁能够严格要求和规范徐世帅先生的履职行为，确保其勤勉履职尽 责，切实维护公司利益，避免因在鞍山钢铁任职而损害公司及中小股东利益。
任职期间，徐世帅先生能够严格遵守承诺，严格按照《公司法》《证券法》及相 关法律法规则要求，勤勉履职尽责，能够优先履行公司高级管理人员职责，处理 好公司与控股股东鞍山钢铁之间的关系，不因上述兼职损害公司及其中小股东的 利益。
（3）
在其他单位任职情况 50 任职人员姓名 冯长利 汪建华 王旺林 朱克实 王保军孟劲松在其他单位任职情况的 说明 其他单位名称 大连理工大学上海钢联电子商务股份 有限公司福建三钢闽光股份有限 公司山西太钢不锈钢股份有 限公司宝武特种冶金有限公司 北京市致诚律师事务所 北京国家会计学院财政与金融政策协同战略研 究所探路者控股集团股份有 限公司西子清洁能源装备制造 股份有限公司恒信玺利实业股份有限 公司鞍钢财务公司鞍钢集团北京研究院有 限公司 在其他单位担任的职务 教授钢材首席分 析师独立董事 独立董事董事 副主任、律师 所长 独立董事 独立董事 独立董事董事董事 任期起始日期2016.122015.012017.012021.052021.062018.11 2015.11 2021.122019.112017.092019.012019.08 任期终止日期 - - 在其他单位是否领取报酬津贴 是 是 - 是 - 是 - 否 - 是 - 是 - 是 - 是 - 是 否 - 否 -
（4）公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构 处罚的情况
适用不适用 公司副总经理张鹏先生最近三年内曾受到中国证监会行政处罚，根据中国证监会《行政处罚决定书》（【2019】147号），抚顺特钢2010年至2016年年度报告、2017年第三季度报告披露的利润总额与事实不符，存在虚假记载。
张鹏先生于2014年3月10日至2015年4月9日期间任抚顺特钢董事，并于任职期间在涉案定期报告上签字。
张鹏先生因此于2019年12月被中国证监会警告并处以5万元罚款。
3.董事、监事、高级管理人员报酬情况
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 本公司董事、监事和高级管理人员报酬分别由董事会薪酬与考核委员会及监事会提出方案，经董事会及监事会讨论通过后，提交股东大会批准决定，报酬确定依 51 据是根据企业经营状况及国内同类企业报酬情况。
（2）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 职务 性别 王义栋
执行董事、董事长男 徐世帅 总经理 男 副总经理、总会计 王保军 男 师、董事会秘书 冯长利独立非执行董事 男 汪建华独立非执行董事 男 王旺林独立非执行董事 男 朱克实独立非执行董事 男 申长纯 监事会主席 男 刘明 监事 男 杨正文 监事 男 孟劲松 副总经理 男 张鹏 副总经理 男 执行董事、原总经 李镇 男 理 执行董事、副总经 马连勇
理、总会计师、联男 席董事会秘书 执行董事、副总经 李忠武 男 理 穆铁健 监事会主席 男 李文冰 监事 男 袁鹏 监事 男 刘杰 副总经理 男 张红军 副总经理 男 肖明富 副总经理 男 联席董事会秘书、 陈淳 女 联席公司秘书 合计 - - 从公司获得的税
任职期间是否 目前任职 年龄 前报酬总额在公司关联方 状态 （人民币万元）获得的报酬 53 现任
0 是 48 现任 5.57 否 55 现任 103.89 否 58 现任 48 现任 47 现任 55 现任 56 现任 49 现任 55 现任 52 现任 49 现任 12.00 否 12.00 否 12.00 否 12.00 否
0 是
0 是 68.05 否 144.13 否 2.50 否 51 离任 157.64 否 59 离任 5.65 否 59 离任 60 离任 53 离任 54 离任 55 离任 48 离任 54 离任 34 离任 - - 164.70 否
0 是
0 是 2.57 否 5.41 否 192.01 否 104.92 否 - 否 1,005.04 - 注：上述报酬中不包含公司计提的保险金、福利金、教育附加费等其他薪酬成本，其中
执行董事、监事和高级管理人员的报酬为其2021年在任期间已领取的岗位绩效工资和2020年度风险年薪兑现合计金额。
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 第八届第2021年2021年 三十七次1月51月
6 董事会 日 日 第八届第2021年2021年 会议决议
1.批准《关于公司计提信用减值损失的议案》。
1.通过《关于调整鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励 52 三十八次董事会第八届第三十九次董事会 第八届第四十次董 事会 第八届第四十一次董事会 第八届第四十二次董事会 第八届第四十三次董事会第八届第四十四次董事会第八届第四十五次董事会 1月8日 2021年2月
9 日 2021年3月16 日 2021年3月30 日 2021年4月12 日 2021年4月29 日2021年5月31 日2021年6月16 日 1月9日- 2021年3月17 日 2021年3月31 日 2021年4月13 日2021年4月30 日2021年6月17日 计划相关事项的议案》。
2.通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
1.批准《关于收缴鞍钢股份全资子公司2020年利润的议案》。
2.批准《鞍钢股份有限公司2021年度风险评估报告》。
1.批准《关于聘任王保军先生为公司副总经理、总会计师的议案》。
2.批准《关于提名王保军先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》。
3.批准《关于指定由王保军先生代行董事会秘书职责的议案》。
4.批准《关于委任授权代表的议案》。
5.批准《关于聘任张红军先生为公司副总经理的议案》。
1.通过《2020年度董事会工作报告》。
2.通过《2020年度报告及其摘要》。
3.通过《2020年度财务报告》。
4.通过《2020年度利润分配预案》。
5.通过《关于2020年度董事及高级管理人员酬金议案》。
6.通过《关于2020年度日常关联交易的议案》。
7.通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。
8.通过《2020年度内部控制评价报告》。
9.通过《2020年度企业社会责任报告暨环境、社会及管治报告》。
10.通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
11.通过《关于2021年度套期保值业务额度的议案》。
12.通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计师的议案》。
13.审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议批准。
14.通过《鞍钢股份有限公司“十四五”发展战略和规划》。
15.通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。
1.批准《关于向鞍钢能源科技有限公司增资的议案》。
2.批准《关于放行能源科技与中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司合资新建鲅鱼圈焦炉煤气制液化天然气（LNG）联产氢气项目的议案》。
3.批准《关于召开鞍钢股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
1.批准《鞍钢股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。
2.批准《关于放行鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司原料场棚化封闭项目投资计划的议案》。
1.批准《关于鞍钢股份有限公司高级管理人员2021年-2023年任期及2021年度经营业绩考核指标的议案》。
1.批准《关于聘任王保军先生为公司联席董事会秘书（即联席公司秘书）的议案》。
2.批准《关于变更授权代表的议案》。
3.批准《关于投资设立北京鞍钢国际贸易有限公司的议案》。
53 第八届第四十六次董事会 第八届第四十七次董事议 第八届第四十八次董事会 第八届第四十九次董事会第八届第五十次董 事会第八届第五十一次董事会第八届第五十二次董事会第八届第五十三次董事会 第八届第五十四次董事会 第八届第 2021年8月10 日 2021年8月27 日 2021年10月11 日 2021年10月16 日2021年10月29 日2021年11月19 日2021年11月25 日2021年11月30 日 2021年12月10 日 2021年 2021年8月11 日 2021年8月28 日 2021年10月12 日 - 2021年10月30 日2021年11月20 日2021年12月01日 2021年12月11 日 2021年
1.批准《关于鞍钢化学科技有限公司购买鞍山钢铁集团有限公司土地使用权资产的议案》。
2.批准《关于向化学科技增资的议案》。
3.批准《关于公司与鞍钢集团北京研究院有限公司合作开展技术开发项目的议案》。
4.批准《关于聘任王飞先生为公司证券事务代表的议案》。
1.通过《2021年半年度报告及其摘要》。
2.通过《关于<鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》。
3.通过《关于在银行间债券市场发行永续中期票据的议案》。
4.通过《关于公开发行公司债券的议案》。
5.通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》。
6.通过《关于购买55万吨炼铁产能的议案》。
1.通过公司与鞍钢集团有限公司签署《原材料和服务供应协议之补充协议（2021年度）》的议案。
2.通过公司与鞍钢集团有限公司签署《原材料和服务供应协议（2022-2024年度）》的议案。
3.通过公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署《原材料供应协议（2022-2024年度）》的议案。
4.通过公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（2022-2024年度）》的议案。
5.通过公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署《供应链金融服务框架协议（2022-2024年度）》的议案。
1.批准《鞍钢股份有限公司关于海航集团有限公司重整计划（草案）表决意见的议案》。
1.批准《鞍钢股份有限公司2021年第三季度报告》。
2.批准《关于修订<鞍钢股份有限公司信息披露管理制度》的议案》。
3.批准《关于召开鞍钢股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
1.批准《关于聘任徐世帅先生为公司总经理的议案》。
2.批准《关于提名徐世帅先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》。
1.关于将国家资本性专项补助资金计入国有资本公积的议案。
1.关于聘任周东洲先生为联席公司秘书的议案。
1.通过《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
2.通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
3.通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
4.通过《关于召开鞍钢股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
1.批准《关于解聘肖明富公司副总经理职务的议案》。
54 五十五次董事会 第八届第五十六次董事会 12月30日 2021年12月31 日 12月31日 -
2.批准《关于聘任张鹏先生为公司副总经理的议案》。
3.批准《关于计提资产减值的议案》。
4.批准《关于公司收购鞍山钢铁集团有限公司第二发电厂资产的议案》。
5.批准《关于公司与德邻陆港供应链服务有限公司共同投资设立鞍钢工业品有限公司的议案》。
1.批准《关于核销公司持有的大连船舶重工集团船务工程有限公司股权的议案》。
2.批准《<关于加强子企业董事会建设以及落实子企业董事会职权的实施方案>的议案》。
3.批准《关于鞍钢股份有限公司
4.批准《关于修订战略委员会职权范围的议案》。
2.董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参加董事会 次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会 次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 王义栋 20
2 18
0 0 李忠武 20
2 18
0 0 王保军 13
1 12
0 0 冯长利 20
2 18
0 0 汪建华 20
1 19
0 0 王旺林 20
1 18
1 0 朱克实 20
1 19
0 0 李镇 20
2 18
0 0 马连勇
3 0
3 0
0 是否连续两次
未亲自参加董 事会会议 否否否否否否否否否 出席股东大会次数 22121111-
3.董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议是否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 召开 委员会 召开日 成员情况会议 名称 期 次数 会议内容 提名委员会 召集人：汪建华成员：王义栋、李忠武、冯长利、王旺林、朱克实
1.通过《关于提名王保军先生为公司副总经理、总会计师的议案》。
2021年
2.通过《关于建议提名王保军53月16先生为公司第八届董事会执行日董事候选人的议案》。
3.《关于提名张红军先生为公司副总经理的议案》 提出的重要意见和建议 - 其他履行职责的情 况 - 异议事项具体情况（如有） - 55 薪酬与考核 委员会 召集人：冯长利成员：王义栋、汪建华、王旺林、朱克实 战略委员会 召集人：王义栋成员：李镇、冯长利、汪建华、王旺林、朱克实 审计委员会 召集人：朱克实成员：冯长利、汪建华、王旺林
1.通过《关于鞍钢股份有限公 2021年司董事会架构及人员组成情况 3月29的意见》。
- - - 日
2.通过《关于独立非执行董事 独立性核查的意见》。
2021年
1.通过《关于提名王保军先生 6月16为公司联席董事会秘书（即联- - - 日席公司秘书）的议案》。
1.通过《关于提名徐世帅先生 2021年为公司总经理的议案》。
11月
2.通过《关于建议提名徐世帅- - - 19日先生为公司第八届董事会执行 董事候选人的议案》。
2021年通过《关于提名张鹏先生为公 12月司副总经理的议案》。
- - - 30日 2021年
1.通过《2020年度公司董事、 3月29高级管理人员的薪酬方案》。
- - - 日 22021年
1.通过《关于鞍钢股份高级管 5月31理人员2021年-2023年任期及- - - 日2021年度经营业绩考核指标的 议案》 2021年
1.通过《鞍钢股份有限公司 2月92021年度风险评估报告》。
- - - 日
1.通过《鞍钢股份有限公司
2 “十四五”发展战略和规 2021年划》。
3月292.通过《关于鞍钢股份有限公- - - 日 司2021年建设项目安排的意 见》。
2021年
1.通过关于《鞍钢股份有限公 1月22司2020年度财务报告审计计- - - 日划（预审）阶段报告》的意见
1.通过《鞍钢股份有限公司 2020年度经审计财务报告》。
2.通过《鞍钢股份有限公司 2020年度内部审计工作报告及 2021年2021年工作计划》。
53月293.通过《鞍钢股份有限公司- - - 日2020年度内部控制评价报 告》。
4.通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司2021年度审计师的建议》。
2021年
1.通过《鞍钢股份有限公司 4月292021年一季度财务报表审阅结- - - 日果的报告》。
56
2.通过《鞍钢股份
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