:831010宁夏凯添燃气发展股份有限公司NingxiaKaitianGasDevelopmentCo.LTD
年度报告2019
公司年度大事记
2019年4月，公司荣获银川市总工会“银川市五一劳动奖状。
2019年4月，公司建设的“银川市应急调峰储气设施建设项目”正式开工。
2019年，公司共申请获得1项发明专利，10项实用新型专利。
2019年12月，公司收购息烽汇川能源开发有限公司100%股权。
目录 第一节
指会计师 报告期、本期、本年度 指 报告期初 指 报告期末 指 三会 指 元、万元 指 《公司法》 指 《证券法》 指 《公司章程》 指 LNG 指 管网、输配管网 指 输差率 指 膜式燃气表 指 调压箱（柜） 指 移动式天然气液化装置 指 释义
宁夏凯添燃气发展股份有限公司甘肃凯添天然气有限公司宁夏凯添天然气有限公司重庆凯添天然气有限公司息烽汇川能源开发有限公司凯添能源装备有限公司宁夏凯添能源开发有限公司申万宏源证券有限公司 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2019年1月1日至2019年12月31日2019年1月1日2019年12月31日宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会人民币元、人民币万元《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》液化天然气（英文LiquefiedNaturalGas的缩写），是在深冷条件下呈液态的天然气，体积为气态的1/600，便于运输。
由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统。
也称“燃气供销差率”，即燃气供应量和销售量之间的差量与供应量的比率。
机械式燃气表简称机械表，俗称基表。
将调压装置放置于专用箱体，设于建筑物附近，承担用气压力的调节。
包括调压装置和箱体。
悬挂式和地下式箱称为调压箱，落地式箱称为调压柜。
采用高度智能化、模块化的液化设备对管道天然气及非常规天然气（边远气井天然气、页岩气、煤层气、油田伴生气、盐井伴生气等）进行直接净化、液化得到商品LNG；成功将庞大、复杂的工厂流程装置变成一体化的模块机组设备，建立了一种“建工厂变成像买设备一样简单”的投资、运营模式。
第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 管道天然气价格形成机制的政策性风险 安全生产管理风险 重要风险事项简要描述 管道燃气销售业务的价差为“销售价格-购气价格”。
销售价格方面，根据国家和发行人所在地区的现行管道天然气价格机制，公司管道燃气的销售价格执行地方价格主管部门的统一定价，除了银川市CNG销售价格自2018年7月3日起实行市场调节价以外，其余各类用户的销售气价无浮动空间。
购气价格方面，公司向上游气源商采购的管道燃气的门站价格为政府指导价，由国家发改委发布基准门站价格，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。
公司的管道燃气的销售气价（政府定价）能否随基准门站价格（购气价）的变动而及时、顺价调整，是公司管道燃气销售业务能否保持相对稳定的购销价差的关键，进而对公司的整体业绩产生重大影响。
天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。
尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但本公司长输管网横跨两县一区，供气管网覆盖三个工业园区及贺兰县城，可能存在的安全事故隐患点较多，如果不能及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从 人才引进风险税收优惠风险本期重大风险是否发生重大变化： 而对公司及燃气用户造成较大的损失。
公司地处我国西北地区银川贺兰县，在人才的引进，特别 是专业技术人才引进方面相对于发达地区难度较大。
我公司是国家级高新技术企业，拥有省级技术研发中心，若不能及时引进补充专业技术人才，打造公司的人才梯队，将会对公司造成不利影响，制约公司的发展。
公司符合《产业结构调整目录（2011年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第9条“液化天然气技术开发与应用，”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为15%。
公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司符合《产业结构调整目录（2011年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第3条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，第22项城市基础建设第10条“城市燃气工程”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为15%。
否
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司NingxiaKaiTianGasDevelopmentCompanyLimited凯添燃气831010龚晓科宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 赵小红副总经理、董事会秘书0951-78297010951-782178931578786@宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号邮编：750200公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2008年9月2日2014年8月21日基础层D电力、热力、燃气及水生产和供应业-45燃气生产和供应业-450燃气生产和供应业-4500燃气生产和供应业主要从事燃气领域投资、城市燃气的输配及供应、燃气工程安装等集合竞价转让182,500,00000龚晓科龚晓科、凯添能源装备有限公司
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 0X6银川德胜工业园区丰庆西路16号 182,500,000 报告期内是否变更否否是
五、中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路989号45层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 阳伟、鲁磊 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座8层 注:2019年1月3日，公司持续督导主办券商变更为申万宏源。
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期355,231,324.92 27.50%61,216,305.4861,114,054.61 22.50% 22.46% 0.36 上年同期293,633,053.80 27.90%41,296,321.5740,777,853.18 单位：元增减比例% 20.98%48.24%49.87% 15.35% - 15.15% - 0.24 48.24%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末619,870,677.23287,076,436.66332,794,240.571.829.10%46.31%1.5962.11 本期期初405,303,946.96163,872,201.21241,431,745.75 1.4215.09%40.43% 1.11199.52 单位：元增减比例% 52.94%75.18%37.84%28.40%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期160,691,197.21 6.007.44 上年同期35,642,031.456.3610.52 单位：元增减比例% 350.85%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 52.94%20.98%48.24% 上年同期14.25%32.91%2.90% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末182,500,00000
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 本期期初170,000,00000 单位：股增减比例% 7.35%0.00%0.00% 金额 单位：元 123,000.00171,659.74-171,362.20123,297.54 21,046.67 102,250.87 单位：元 科目 合并报表营业成本销售费用管理费用取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金支付其他与筹资活动有关的现金预付款项其他非流动资产营业成本管理费用销售费用销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金母公司报表预付款项其他非流动资产售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金投资支付的现金 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 150,948,137.354,741,195.9714,631,369.05 805,450.04 151,138,434.514,471,990.2314,710,277.63 194,549.96 35,650,291.46 211,127,600.7719,239,859.394,983,603.90 363,444,490.26 26,650,291.469,000,000.00 211,720,353.0718,653,159.394,977,551.60 338,664,490.26 1,000,000.00 291,862,986.26262,112.16 258,082,986.2685,262,112.1685,000,000.00 8,078,362.11 17,078,362.11 27,700,149.01 66,446,077.38 51,892,655.0860,000,000.00 116,818.3212,000,000.00 18,700,149.019,000,000.00 41,666,077.38 27,112,655.0840,116,818.3260,000,000.0052,000,000.00 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司属于燃气生产、供应业和仪器仪表制造业，是专业的城镇燃气运营商和服务提供商，从事城 市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。
公司从上游天然气供应商采购天然气，利用自行铺设的高压及次高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，并销售给终端客户，收入来源主要通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入、利润。
公司除燃气生产和供应外的业务为燃气仪表的研发生产与销售，天然气液化设备的开发、研制、生产及销售。
报告期内，公司主要在宁夏回族自治区银川市的“一县两区”（贺兰县、金凤区、兴庆区）、甘肃省武威市、贵阳市从事管道燃气（包括城市和乡镇燃气）、LNG供应服务，以及相应的燃气设施安装服务。
截至报告期末，公司拥有天然气配气站1座、园区气化站1座、CNG加气站1座，服务LNG加注站4座，运营输气管网682公里，服务约12万户居民客户、3,333户工商业用户。
1.公司管道燃气业务的盈利模式：公司从上游天然气供应商采购气源，利用自行铺设的高压及次高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，并销售给终端用户，主要通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入。
2.公司LNG业务的盈利模式：公司向市场采购LNG，用LNG槽车配送到LNG加注站，并提供旨在减少LNG加注损耗的计量控制等相关技术服务，通过向贵阳城市交通运营企业等客户销售LNG获取收入。
报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司实现营业收入35,523.13万元，比上年同期增长20.98%；毛利率由上期的27.90%下降为27.50%；实现净利润6,121.63万元，比上年同期增长48.24%。
公司的主要收入来源为天然气销售收入和燃气工程费收入，该行业为城镇燃气，客户为工业用户、商业用户、居民用户、供暖用户及房地产开发商，行业特征决定公司经营情况能稳定且持续增长。
2019年，得益于公司管道覆盖范围内城镇化建设及煤改气持续推进，公司在巩固已有市场的基础上也不断加大了周边市场的开拓力度，公司的竞争力进一步增强，公司城镇燃气业务保持快速增长，主要经营指标较上年有所增长。
报告期内公司主营业务未发生重大变化。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款递延收益 本期期末 金额 占总资产的比重% 125,508,807.90 20.25% 61,494,082.4638,595,073.89 9.92%6.23% 21,491,124.60189,629,613.92118,875,014.37 27,500,000.00 3.47%30.59%19.18%4.44% 113,500,000.00 18.31% 本期期初 金额 占总资产的比重% 54,356,207.97 13.41% 36,772,341.2929,981,359.17 9.07%7.40% 181,628,316.57 43,245,227.91- 44.81%10.67% - 单位：元本期期末与本期期初金额变动比例% 130.90% 67.23%28.73% 4.41%174.89% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金较本期期初增长130.90%，主要原因是本期销售款回收和收到政府补助款。
2、应收账款较本期期初增加67.23%，主要是本期收购息烽汇川能源开发有限公司所致。
3、在建工程较本期期初增加174.89%，主要是本期建设银川市应急调峰项目所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益 本期 金额占营业收入的比重% 355,231,324.92 - 257,543,464.20 72.50% 27.50% - 5,233,129.49 1.47% 17,397,506.64 4.90% 1,188,098.77 0.33% 1,273,025.21 0.36% 1,620,766.96 0.46% 216,149.06 0.06% 上年同期 金额 占营业收入
的比重% 293,633,053.80 - 211,720,353.07 72.10% 27.90% - 4,977,551.60 1.70% 18,653,159.39 6.35% 523,644.01 0.18% 1,113,970.43 0.38% -5,248,841.29
380,000.00262,112.16 -1.79%0.13%0.09% 单位：元本期与上年同期金 额变动比例%20.98%21.64% 5.13%-6.73% 126.89%14.28% -17.54% 公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 72,856,347.49442,192.94500,555.14 61,216,305.48 -258,845.78 20.51%0.12%0.14%17.23% 50,306,801.30360,998.50132,334.24 41,296,321.57 -0.09% 17.13%0.12%0.05% 14.06% 44.82%22.49%278.25%48.24% 项目重大变动原因：
1、研发费用较上年同期增长126.89%，主要是本期研发NB物联网燃气表项目所致。
2、营业利润较上年同期拉升44.82%，主要是本期营业收入增加所致。
3、营业外支出较上年同期增长278.25%，主要是本期支付违约金所致。
4、净利润较上年同期增长48.24%，主要是本期营业收入增加所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额353,752,168.671,479,156.25256,543,092.761,000,371.44 上期金额292,906,861.30726,192.50211,258,053.80462,299.27 单位：元变动比例% 20.77%103.69% 21.44%116.39% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 天然气销售天然气安装其他合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 278,746,878.29 78.80% 73,126,735.69 20.67% 1,878,554.69 0.53% 353,752,168.67 100.00% 上年同期 收入金额 占营业收入
的比重% 230,496,643.4 78.69% 58,848,335.23 20.09% 3,561,882.68 1.22% 292,906,861.30 100.00% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例%20.93%24.26%-47.26%20.77% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，公司收入总额较上期增长20.98%，天然气安装收入较上期增长24.26%。
贺兰县及周边地区城市建设和环保保护整治力度加大，大量新小区项目和煤改气工程项目实施，使天然气销售收入和天然气安装收入增长较大。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 1银川百泓新材料科技有限公司2辛普劳（中国）食品有限公司3宁夏贺银油气有限公司4宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司5贺兰县宏兴油气有限公司 合计 销售金额 14,561,255.4411,527,122.8411,420,348.4610,793,252.19 9,155,061.7657,457,040.69 年度销售占比%4.10%3.24%3.21%3.04%2.58%16.17% 是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1中国石油天然气股份有限公司天然销售宁夏分公司 2贵州省广益安能源有限责任公司3贵州立腾新能源有限责任公司4宁夏安瑞建设工程有限公司5酒泉恒达清洁能源装备有限公司 合计 采购金额212,671,739.15 年度采购占比%88.43% 单位：元
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长350.85%，主要原因是本期收入增长及收到政府补助资金所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降533.72%，主要原因是本期投资建设银川市领储气调峰项目所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长154.63%，主要原因是本期收到银行贷款所致。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，公司完成发行股票购买资产，收购息烽汇川能源开发有限公司100%股权。
截至报告期末， 公司共有4家全资子公司：宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司、重庆凯添燃气有限公司、息烽汇川能源开发有限公司。
1.宁夏凯添天然气有限公司，成立于2002年11月22日，注册资本8,436万元，经营范围为天然气销售；炉具、厨具、金属材料（不含稀贵金属）建筑材料的供应、销售；天然气入户管线的安装（不含压力管道）及维修、机械维修。
宁夏凯添天然气有限公司主要经营宁夏贺兰县及银川部分地区城市燃气供应服务业务，报告期末，宁夏凯添天然气有限公司资产总额为48,851.66万元，净资产为13,274.18万元，收入为33,366.13万元，净利润为6,267.95万元；
2.甘肃凯添天然气有限公司，成立于2016年9月18日，注册资本为1000万元，经营范围为天然气销售；燃气管道工程（不含压力管道）安装及维修；燃气器材销售及维修；化工产品（不含危险化学品）销售；不锈钢制品加工及销售；机电设备销售、安装及维护；机电设备工程施工及劳务分包；燃气技术咨询服务；农副产品及化肥、农膜、农药（不含国家禁限用农药，不含属于危化品的农药）、粮油制品、预包装食品兼散装食品、保健食品、办公用品销售。
报告期末，甘肃凯添的资产总额为1,982.04万元，净资产为811.28万元，收入为893.55万元，净利润为-23.25万元。
3.重庆凯添燃气有限公司，成立于2018年9月25日，注册资本5000万元，经营范围为城市燃气输配及供应；天然气销售、燃气管道工程安装及维修；燃气器材销售及维修；液化天然气（LNG）生产服务及技术咨询；燃气应用技术、开发及服务。
（依法须准批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期末，重庆凯添的资产总额为525.85万元，净资产为491.99万元，收入为0.00万元，净利润为-131.26万元。
4.息烽汇川能源开发有限公司，成立于2008年8月4日，注册资本1,000万元，经营范围为液化甲烷技术服务；甲烷提纯技术及成套设备的应用开发；深冷液化分离设备、液化天然气车辆技术的开发应用及配件供应；机械设备供应；液化甲烷生产、销售、技术咨询服务。
报告期末，息烽汇川的资产总额为6,884.32万元，净资产为2,923.06万元，收入为11,602.94万元，净利润为678.60万元。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
一、会计政策变更
1、新金融工具准则的会计政策本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金 融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本集团未调整可比期间信息；新准则施行日之前的金融工具确认和计量与新准则要求不一致的，企业应当追溯调整。
本集团将以前年度分类为可供出售金融资产的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为“其他权益工具投资”；将原可供出售金融资产中的其他权益工具投资根据管理业务模式及现金流量业务特征分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为“交易性金融资产”，自资产负债表日起超一年到期且预期持有时间超过一年的，列示为“其他非流动金融资产”。
首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下： 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 应收账款 38,267,455.68 36,772,341.36 -1,495,114.39 其他应收款 13,275,457.52 13,198,628.76 -76,828.76 递延所得税资产 3,192,732.40 3,363,454.97 170,722.57 未分配利润 56,321,853.63 54,920,633.05 -1,401,220.58
2、财务报表格式调整的会计政策
根据财政部2019年9月9日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：
（1）资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分至“应收票据”和“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”项目拆分至“应付票据”和“应付账款”；新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
年初及上年（2018年12月31日/2018年度）受影响的财务报表项目明细情况如下： 调整前报表项目应收票据及应收账款 金额38,267,455.68 报表项目应收票据 调整后金额 应收帐款 应付票据及应付账款 32,945,591.08 应付票据应付账款 资产减值损失 5,248,841.29资产减值损失（损失以“-”号填列）
二、会计估计变更公司在本报告期内无重要会计估计发生变更。
38,267,455.68 32,945,591.08-5,248,841.29
三、持续经营评价 报告期内，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，主营业务运营稳定正常，财务状况健康、资产结构良好，经营管理团队基本保持稳定，公司在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，具备独立自主经营能力。
报告期内，公司持续经营能力显著增强，未有对公司持续经营能力造成重大不利影响的事项发生。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、管道天然气价格形成机制的政策性风险；管道燃气销售业务的价差为“销售价格-购气价格”。
销售价格方面，根据国家和发行人所在地区的现行管道天然气价格机制，公司管道燃气的销售价格执行地方价格主管部门的统一定价，除了银川市CNG销售价格自2018年7月3日起实行市场调节价以外，其余各类用户的销售气价无浮动空间。
购气价格方面，公司向上游气源商采购的管道燃气的门站价格为政府指导价，由国家发改委发布基准门站价格，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。
公司的管道燃气的销售气价（政府定价）能否随基准门站价格（购气价）的变动而及时、顺价调整，是公司管道燃气销售业务能否保持相对稳定的购销价差的关键，进而对公司的整体业绩产生重大影响。
应对措施：未来公司将持续开发新用户，拉动城市燃气领域用气需求，完善服务体系等方式来减弱定价机制带来的政策性风险。
2、燃气安装业务波动风险；燃气安装业务是城市燃气企业的重要业务组成部分。
公司燃气安装业务收入和利润的主要影响因素是安装量，而安装量的变化与公司经营所在地的城镇化（房地产市场）、工业化的发展息息相关。
如果未来公司供区的城镇化、工业化进程发生波动而导致公司的燃气工程安装量减少，将导致安装业务收入减少，毛利率下降，对安装业务的利润、进而对公司的整体业绩产生不利影响。
应对措施：公司未来将深入参与经营所在地的城镇化、工业一体化发展进程，持续获得稳定的安装工程业务，同时将加强公司安装团队建设，提升人员素质。
3、安全生产管理风险；天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。
尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但本公司长输管网横跨两县一区，供气管网覆盖三个工业园区及贺兰县城，可能存在的安全事故隐患点较多，如果不能及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司及燃气用户造成较大的损失。
应对措施：及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，避免发生重大安全责任事故的可能。
4、人才引进风险； 公司目前的经营区域地处我国西北、西南地区，在人才的引进，特别是专业技术人才引进方面相对于发达地区难度较大。
公司系国家级高新技术企业，拥有省级技术研发中心，未来公司将全力拓展“燃气装备+服务”业务，相较于传统城市燃气业务，“燃气装备+服务”业务对技术的要求更高，若不能及时引进补充专业技术人才，打造公司的人才梯队，将制约公司总体发展战略的实施。
应对措施：公司将逐步提高专业技术人才的薪酬水平，完善对技术人才的管理，加强企业文化建设，持续在研发、设计等方面引进高水平人才，打造技术人才梯队。
5、税收优惠风险；公司符合《产业结构调整目录（2011年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第9条“液化天然气技术开发与应用，”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为15%。
公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司符合《产业结构调整目录（2011年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第3条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，第22项城市基础建设第10条“城市燃气工程”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为15%。
应对措施：目前西部大开发优惠政策不用在税务局备案，企业自行判断并做好相关资料备查。
公司每年自查企业是否享受该政策所得税优惠，并请税务局指导检查。
6、技术风险；公司开发的“移动式天然气液化装置”集天然气净化、液化为一体，设备高度智能化和模块化，可以对管道气、井口气、煤层气、油田伴生气（特别适合海上钻井平台）等进行就地净化和液化以获得商品LNG。
通过技术研发，公司已成功地将庞大、复杂的工厂流程装置转变成一体化的模块机组设备，建立了一种“建工厂变成像买设备一样简单”的投资、运营模式。
公司拟将此作为未来的主要发展方向，通过核心技术和装置为客户提供LNG液化服务，除取得液化服务收入以外，还可获得部分低成本的商品LNG用于该业务的拓展。
针对“移动式天然气液化装置”，公司已投入了大量的资金进行技术开发、设备试制和示范项目的运行，在未来可预见的一段时期内仍将继续投入，目前尚未形成产业化和规模化产出，这取决于上游资源商的井口资源开放力度和进程。
如果上游井口资源的开放度不够、或开放进程推迟，将限制或延缓项目的产业化，导致出现前期资金投入回报低、甚至没有回报的风险。
应对措施：公司加大研发投入完善核心装置的成熟度，持续对技术进行改进，努力拓展新的业务点，并完善后续产业链的布局和开发，提高公司的核心竞争力及盈利能力。
(二)无 报告期内新增的风险因素 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
五.二.(六)
五.二.(七)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)公司发生的对外担保事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 担保对象 担保对象是否为控股 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 担保类型 单位：元责任是否类型履行 必要 股东、实 际控制 人或其 附属企 业 宁夏凯 添能源开发有 是40,000,000.00040,000,000.00 限公司 总计 -40,000,000.00 40,000,000.00 注：本项对外担保于2019年3月已履行完毕，担保责任解除。
对外担保分类汇总： 项目汇总 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控 股子公司的担保） 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 直接或间接为资产负债率超过
70%（不含本数）的被担保对象 提供的债务担保金额 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 起始日期 终止日期 2017年4月18日 - 2021年4月17日 - 保证- 担保金额40,000,000.0040,000,000.00 0.00 0.00 决策程序 已事 连带前及时履 行 - - 担保余额0.000.000.000.00 清偿和违规担保情况：无 (三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额 单位：元发生金额 2,837,639.29 96,000.00 164,000.00 (四)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 凯添能源装备有限公司息烽汇川能源开发有 交易内容采购设备销售LNG 审议金额36,548,672.58 426,627.01 交易金额36,548,672.58 387,842.72 是否履行必要决策程序 已事前及时履行已事后补充履 单位：元临时报告披露 时间2018年12月4日2019年6月28 限公司宁夏凯添能源开发有限公司宁夏凯添天然气安装有限公司 龚晓科 龚晓科 宁夏凯添能源开发有限公司宁夏凯添能源开发有限公司宁夏凯添能源开发有限公司 商标 关联方资金拆入 关联方资金拆入 关联方资金拆入 关联方资金拆入 关联方资金拆入 关联方资金拆入 0.001,200,000.00 300,000.00900,000.00450,000.00550,000.00740,000.00 0.001,200,000.00 300,000.00900,000.00450,000.00550,000.00740,000.00 行已事前及时履行已事后补充履 行已事后补充履 行已事后补充履 行已事后补充履 行已事后补充履 行已事后补充履 行 日2019年12月23 日2020年4月
3 日2020年4月
3 日2020年4月
3 日2020年4月
3 日2020年4月
3 日2020年4月
3 日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1、与凯添能源装备有限公司的关联交易，为公司进行LNG生产储备调峰业务的工程建设及业务开 展起到了积极作用，有利于完善公司的业务链条和业务质量。
本次关联交易遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
上述关联交易有利于公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
2、与宁夏凯添能源开发有限公司的关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，且有利于公司打造品牌形象，推进公司在燃气项目投资、城市燃气输配供应及相关领域的发展。
公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。
3、公司与宁夏凯添天然气安装有限公司、龚晓科、宁夏凯添能源开发有限公司发生共计4,140,000元资金拆借。
此次资金拆借已于2018年4月26日披露在公司2017年度报告上。
截止本报告出具之日，上述资金拆入已全部还清。
(五)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 对外投资 收购资产 协议签署时间 2019年8月7日 2019年9月6日 临时公告披露时间 2019年8月9日 2019年9月9日 交易对方 交易/投资/合并标的 — 王中琴、穆晓郎 拟投资新设全资子 公司息烽汇川能源开发有限公司100%股权 交易/投资/合并对价 — 股权 对价金额 是否构成关联交易 注册资本否5,000万元 公司是6.85%股权 是否构成重大资产重 组否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
1.公司于2019年8月9日发布对外投资公告，为有效开展银川市天然气应急调峰（天然气液化、储 存、销售），拟对外投资设立全资子公司“银川市天然气储运有限公司”（以工商核定名称为准）。
该公司的企业类型为有限责任公司，注册资本5000万元。
该公司的投资设立有利于公司整合资源，提高天然气储存和调峰业务能力，增强公司的燃气服务范围和服务内容。
截至本报告出具之日，本子公司已办理完成工商设立登记手续。
2.公司于2019年9月9日发布公告，拟通过发行股票购买资产方式收购关联方息烽汇川能源开发有限公司100%股权，目前该事项已进行完毕。
本次收购可进一步扩大公司资产规模，强化公司业务板块，整合优质资源，增强公司核心竞争能力和盈利能力。
(六)承诺事项的履行情况 承诺主体其他 承诺开始日期 2014年2月24日 承诺结束日期 2020年12月31日 其他 2014年2月2017年
2 24日 月24日 其他股东 2019年9月2021年12 6日 月31日 承诺来源挂牌挂牌 发行 承诺类型同业竞争承诺 降低关联交易占比的承诺 业绩补偿承诺 承诺具体内容 承诺不构成同业竞争督促公司积极开拓无关联关系客户，增加无关联关系客户的收入比重承诺息烽汇川未来三年净利润分别达到400、500、600万元 承诺履行情况 正在履行中 已履行完毕 正在履行中 承诺事项详细情况：
1.公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东出具了《避免同业 竞争的承诺函》。
2.公司控股股东、实际控制人龚晓科，公司股东、董事、总经理穆云飞，公司股东凯添能源装备有 限公司出具了《关于降低关联交易占比的承诺》。
3.公司股东王中琴、穆晓郎在以息烽汇川能源开发有限公司100%股权认购公司股份时，承诺息烽汇 川2019年、2020年、2021年的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于400、500、600万。
若盈利补偿期间息烽汇川实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则须就不足部分以现金方式向收购方进行补偿。
(七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 天然气管网总计 资产类别 固定资产- 权利受限类型抵押- 账面价值 51,460,000.0051,460,000.00 占总资产的比例%8.30%8.30% 单位：元发生原因抵押贷款 - 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 数量 比例% 本期变动 期末 数量 比例% 无限售股份总数 92,527,62554.43% -15,00092,512,62550.69% 无限售其中：控股股东、实际控制1,385,000 0.81% 01,385,000 0.81% 条件股人 份 董事、监事、高管 1,496,125 0.88%-1,400,000 96,125 0.05% 核心员工 5,000 0.00%
0 5,000 0.00% 有限售股份总数 77,472,37545.57%12,515,00089,987,37549.31% 有限售其中：控股股东、实际控制49,215,00028.95% 049,215,00028.95% 条件股人 份 董事、监事、高管76,887,37545.23%-49,200,00027,687,37515.17% 核心员工
0 0.00%
0 0 0.00% 总股本 170,000,000 - 12,500,000182,500,000 - 普通股股东人数 65 股本结构变动情况： √适用□不适用 注：报告期内，公司完成发行股份购买资产暨关联交易事宜，通过发行股份的方式收购王中琴、穆 晓郎共同持有的息烽汇川能源开发有限公司
100%股权。
本次新增股份12,500,000股，并于12月6日起 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
(二)普通股前十名股东情况 序期末持期末持有 股东名称期初持股数持股变动期末持股数 限售股份 号 股比例%数量
1 龚晓科 50,600,000 050,600,00027.73%49,215,000 凯添能源装备
2 有限公司 45,015,500 045,015,50024.67%
0 3 穆云飞 26,450,000 026,450,00014.49%26,437,500
4 叶津灼 16,462,500-3,190,00013,272,5007.27%
0 5 王中琴 08,750,0008,750,0004.79%8,750,000
6 穆晓郎 2,575,5003,750,0006,325,5003.47%3,750,000 西藏互金壹号 7创业投资中心5,580,000 05,580,0003.06%
0 （有限合伙） 单位：股期末持有无限售股份数 量1,385,000 45,015,500 12,50013,272,500 02,575,500 5,580,000 西藏元宝壹号8创业投资中心 （有限合伙） 3,962,000 03,962,0002.17%
0 3,962,000 苏州裕元筑成 9投资中心（有3,609,000 03,609,0001.98%
0 3,609,000 限合伙） 兰溪分众恒盈 10投资合伙企业 02,990,0002,990,0001.64%
0 2,990,000 （有限合伙） 合计 154,254,50012,300,000166,554,50091.27%88,152,50078,402,000 普通股前十名股东间相互关系说明：
1.龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司30%股权；
2.穆云飞与王中琴系夫妻配偶关系，与穆晓郎系兄弟关系。
除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 1）公司控股股东、实际控制人基本情况：报告期内，公司控股股东未发生变化。
报告期内，公司控股股东、实际控制人均为龚晓科先生。
截至报告期末，龚晓科先生直接持有公司5,060万股股份，占公司股份总额的27.73%，通过其所控制的凯添能源装备有限公司间接持有公司3,151.09万股股份，占公司股份总额17.27%，龚晓科先生合计控制公司45%的股份。
龚晓科先生主导公司的重大决策和高级管理层人员的任免，从而控制公司的财务和经营政策。
因此，龚晓科先生对公司具有控制权，为公司的控股股东、实际控制人。
龚晓科先生，1970年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学工商管理学院，MBA学历，高级工程师，宁夏回族自治区第十届政协委员，银川市贺兰县工商联副主席，宁夏大学机械工程学院校外硕士生指导教师。
一直担任公司法定代表人、执行董事、董事长。
除上述职务外，自2017年9月至报告期末担任公司总经理。
2）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√适用□不适用 发行新增发行方案股票发行次数公告挂牌价格 时间转让日期 2019年第20192019一次年9年122.40股票月9月6发行日日 发行数量 12,500,000股 标的资产情况 王中琴、穆晓郎合计持有的息烽汇川能源开发有限公司100%股权 募集金额 不适用 发行对象中董监高与核心员工人 数
0 发行对象中做市商家数
0 发行对象中外部自然人人数
1 单位：元或股 发行发行对象对象中私中信募投托及资基资管金家产品 数家数
0 0
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 单位：元 序号 贷款方式 贷款提供方 贷款提供方类型 贷款规模 存续期间 利息 起始日期 终止日期 率% 中集融资 1融资租租赁有限非银行金融机30,000,0002018年9月252021年9月6.28 赁公司构 日 24日 抵押贷中国农业2款银行贺兰银行 县支行 2019年4月252020年4月 27,500,000 日 24日 5.22 信用贷中国工商3款银行息烽银行 支行 2019年9月24 1,351,000 日 2020年9月18日 4.785 合计 - - - 58,851,000 - - - 注：息烽汇川能源开发有限公司向中国工商银行息烽支行申请的1,351,000元贷款已于报告期 末还清。
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 √适用□不适用 项目年度分派预案 每10股派现数（含税）3.00 每10股送股数0.00 单位：元或股每10股转增数 0.00 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名龚晓科穆云飞张靖任宏亮赵小红王安胜赵佳艺吴腊荣 职务 性别出生年月学历 董事长、总经理 董事董事、副总经理、 财务负责人董事 董事、副总经理、董事会秘书监事会主席 监事 职工代表监事 男 1970年 MBA 10月 男1975年2本科月 男1977年1中专月 男1982年6本科月 女1974年9本科月 男1986年2本科月 女1990年1大专月 女1981年1大专月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期终止日期 2017年12020年1月20日月6日2017年12020年1月20日月6日2017年12020年1月20日月6日2018年102020年1月12日月6日2017年12020年1月20日月6日2018年102020年1月12日月6日2017年12020年1月20日月6日2017年12020年1月20日月6日 是否在公司领取薪酬 是 是 是 否 是 是 是 是 533 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。
公司控股股东、实际控制人龚晓科先生兼任公司 董事长、总经理。
(二)持股情况 姓名龚晓科穆云飞 张靖任宏亮赵小红 职务 董事长、总经理董事董事、副总经理、财务负责人董事董事、副总经理、董事会秘书 期初持普通股股数50,600,00026,450,000 432,500 20,000 581,000 数量变动 00 期末持普通股股数50,600,00026,450,000 期末普通股持股比例% 27.73%14.49% 单位：股期末持有股票期权数量 00
0 432,500 0.24%
0 0 20,000 0.01%
0 0 581,000 0.32%
0 赵佳艺监事 141,500
0 141,500 0.08%
0 吴腊荣职工代表监事 158,500
0 158,500 0.09%
0 合计 - 78,383,500 078,383,500 42.96%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员技术人员生产人员财务人员销售人员维保人员员工总计 期初人数101399121018162 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数02358144162 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数1219106141014175 期末人数02 416765175 (二)核心员工基本情况及变动情况 √适用□不适用 姓名 变动情况 任职 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 高宇康 无变动 技术员
0 0
0 杨敏 无变动 技术员
0 0
0 幸涛 无变动 技术员
0 0
0 梁学梅 无变动 内勤
0 0
0 呼晶晶 无变动 文宣专员 2,000
0 2,000 陈宏伟 无变动 安全部部长 3,000
0 3,000 郑小亮 无变动 技术员
0 0
0 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：
√适用□不适用 第一届监事会第三次会议及2015年第二次临时股东大会认为：李斌、沈石华、张强、唐刚、杨敏、高宇康等28名员工，在公司发展及公司业绩上有突出表现，为公司的发展做出了较大贡献，认定该28名员工为公司核心员工。
2019年期初核心员工人数为7人，本期末为7人。
报告期内核心员工无变动，核心员工队伍保持稳定，未对公司经营产生不利影响。
未来，公司将进一步增大新技术人员招聘和培训力度，提供员工待遇，充实公司技术力量。
三、报告期后更新情况 √适用□不适用公司于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次职工大会、第三届董事会 第一次会议、第三届监事会第一次会议，提前换届选举产生了新的第三届董事会、监事会成员及高级管理人员。
是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等相关法律法规的要求，结合自身实际情况，以充分透明的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有
限的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范管理，不断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，切实保护公司及投资者利益。
截至报告期末，公司整体运作规范，符合各法律法规、规章制度及公司内控机制的要求。
公司相关规章制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》等规章制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为，公司治理机制健全，三会召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。
公司股东大会对全体股东的合法权益给予了充分尊重，
保证了全体股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均严格按照有关法律、法规及《公司章程》等要求召开三会进行审议，保证做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、公司章程的修改情况2019年9月25日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了关于发行股票购买资产暨关 联交易的一系列议案，并通过了根据本次发行结果相应修改《公司章程》的议案。
2019年12月6日，本次股票发行新增12,500,000股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2019年12月12日，公司办理完毕增加注册资本的工商变更登记手续及章程备案手续，注册资本由 17,000万元增加至18,250万元。
工商登记机关对公司《章程修正案》进行了备案。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 报告期内会 会议类型议召开的次 数 董事会
7 监事会
3 股东大会
4 经审议的重大事项（简要描述） 《关于在农业银行贺兰县支行申请办理综合授信及授信项下具体业务的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》、《2019年度财务预算报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》、《关于确认公司关联方资金往来的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》、《关于补充确认公司关联交易的议案》、《关于拟注销全资子公司重庆凯添化工设备有限公司的议案》、《2019年半年度报告》、《关于公司对外投资的议案》、《关于<宁夏凯添燃气发展股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产相关评估报告的议案》、《关于签署附生效条件<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于本次发行股份购买资产的定价依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易不构成重大资产重组的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提前召开2019年第三次临时股东大会的议案》、《关于无偿受让关联方商标的偶发性关联交易议案》、《关于在董事会中建立独立董事工作制度的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司独立董事工作津贴的议案》、《关于修改及相关制度的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《2019年半年度报告》、《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于在农业银行贺兰县支行申请办理综合授信及授信项下具体业务的议案》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》、《2019年度财务预算报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于确认公司关联方资金往来的议案》、《关于<宁夏凯添燃气发展股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产相关评估报告的议案》、《关于签署附生效条件<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于本次发行股份购买资产的定价依据及公平合理性说明的议案》、《关于 本次发行股份购买资产暨关联交易不构成重大资产重组的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司在报告期内召开的历次股东大会、董事会、监事会均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事 规则要求，表决程序、会议议程规范，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。
公司
三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责，对本年度内的监督事项未提出异议。
1、监事会对公司重大风险事项的意见：监事会在报告期的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期的监督事项无异议。
2、监事会对年报的审核意见：定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司拥有独立的研发、销售、采购和服务体系，拥有自主的商标、专利等知识产权，拥有独立的研发、营销、采购、项目管理和服务队伍，业务发展不依赖和受控于其他企业。
1、业务独立公司拥有独立的研发、生产、供应、销售体系，能够面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制。
公司经营自主权的完整性、独立性未受不良影响。
2、人员独立公司人员招聘、任用及工资完全独立。
公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领取薪水；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产完整及独立公司合法拥有与目前业务有关的经营场所、设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立公司依据相关法律法规，建立健全了股东会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
5、财务独立公司设立了独立的财务部，并依据《会计法》《会计准则》建立了独立的财务核算系统和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行 纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共
用银行账户的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价公司已建立起了一套健全、完善的会计核算体系、财务管理制度和风险控制制度等重大内部管理制 度，报告期内，公司内部管理制度得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。
同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
报告期内，未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，制定了《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 XYZH/2020CQA20080 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座8层2020年4月10日阳伟、鲁磊 否 2年20万元 审计报告 XYZH/2020CQA20080 宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东:
一、审计意见 我们审计了宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称凯添燃气）财务报表，包括
2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯添燃气2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凯添燃气公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
关键审计事项
1.收入确认相关信息披露详见财务报表附注四.27和六.29；2019年度，凯添燃气合并口径主营业务收入为35,375.21万元，为凯添燃气合并利润表重要组成项目，且为公司关键业绩指标，为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。
2.发行股份收购息烽汇川股权相关信息披露详见财务报表附注七.1；公司于2019年9月25日召开的2019年股东大会会议审议通过《关于<宁夏凯添燃气发展股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案》，定向发行价格为人民币2.4元/股，发行数量为1250万股普通股股票，非现金认购总额3000万元，收购原股东持有的息烽汇川能源开发有限公司100%的股权。
该股权购买交易构成非同一控制下的企业合并，企业合并会计处理较为复杂，需要确定企业合并购买日、合并成本在取得的各项可辨认资产和负债之间的分配以及商誉的处理等。
凯添燃气聘请了资产评估师对被购买方进行资产评估以确定其各项可辨认资产和负债的公允价值，涉及现金流预测和折现率等较多的评估假设和估计等，因此将该收购交易确认为关键审计事项。
审计中的应对
（1）评价、测试凯添燃气与销售收款相关的内部控制制度的设计和执行情况，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；
（2）对天然气销售执行分析程序，根据本期天然气采购数量情况，分析本期天然气销售数量的合理性；
（3）区别销售业务类型对重要客户执行交易测试，检查相关程序文件，包括销售合同或入户安装合同、抄表单或完工验收单及银行收款记录等业务资料；
（4）结合往来款函证，对重大客户实施函证及走访程序以确认收入的真实性。
审计中的应对
（1）获取并查看相关的收购协议、与股权收购相关的股东会和董事会决议等相关资料，检查相关法律手续的履行，并与凯添燃气管理层就购买日的确定进行讨论。
（2）获取并查看息烽汇川的评估报告，评价资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性。
对公允价值评估所采用的方法和关键假设进行复核。
（3）复核管理层对企业合并的会计处理，以及该交易在财务报表附注中相关披露的充分性。
四、其他信息 凯添燃气管理层（以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括凯添燃气2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务
报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估凯添燃气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算凯添燃气、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督凯添燃气的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包
含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对凯添燃气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致凯添燃气不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就凯添燃气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京 中国注册会计师：阳伟 （项目合伙人） 中国注册会计师：鲁磊二〇二〇年四月十日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程 附注六、
1 六、2六、3六、4六、5六、6六、
7 六、8六、9六、10 2019年12月31日125,508,807.90 单位：元2019年1月1日 54,356,207.97 - 61,494,082.462,182,800.00 19,810,777.43 36,772,341.2926,650,291.46 6,711,136.47 13,198,628.76 38,595,073.89 29,981,359.17 7,163,648.82261,466,326.97 883,801.72161,842,630.37 21,491,124.60 189,629,613.92118,875,014.37 181,628,316.5743,245,227.91 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 六、11六、12六、13六、14 六、15 六、16六、17 六、18六、19六、20 六、21 22,904,455.561,476,815.234,027,326.58 358,404,350.26619,870,677.23 27,500,000.00 6,224,317.14 3,363,454.979,000,000.00243,461,316.59405,303,946.96 - 28,658,950.5574,193,310.43 32,945,591.0878,068,912.99 3,179,003.088,831,573.0411,231,649.01 2,674,925.436,744,807.5014,099,907.92 10,998,000.00164,592,486.11 10,998,000.00145,532,144.92 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 六、22六、23六、13 六、24 六、25六、26六、27六、28 8,874,872.78 113,500,000.00109,077.77 122,483,950.55287,076,436.66182,500,000.00 18,340,056.29 18,340,056.29163,872,201.21170,000,000.00 19,360,000.00 904,565.5721,806,503.35 108,223,171.65332,794,240.57 332,794,240.57619,870,677.23 1,860,000.00 758,376.2313,892,736.47 54,920,633.05241,431,745.75 241,431,745.75405,303,946.96 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款 附注 十三、1十三、
2 2019年12月31日3,609,425.90- 单位：元2019年1月1日 9,167,278.84 13,298,880.19 259,980.00116,229,429.21 27,767,833.26 18,700,149.0112,693,398.73 其中：应收利息应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬 十三、
3 85,000,000.0029,237,364.23 10,000,000.0018,393,974.26 5,394,175.33168,029,254.86 149,526,985.28 86,722,634.10115,926,985.28 22,837,324.14261,629.79 24,307,127.41207,329.79 1,773,401.15 1,816,742.99 1,297,967.05 175,697,307.41343,726,562.27 1,436,626.139,000,000.00152,694,811.60239,417,445.70 - 7,792,607.9422,277,379.32 255,209.00 12,327,482.3422,024,679.32 144,605.40 应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：龚晓科(三)合并利润表 主管会计工作负责人：穆云飞 项目 附注 582,943.10380,453.29 1,494,796.36125,581.50 31,288,592.65 36,117,144.92 31,288,592.65 182,500,000.00 36,117,144.92 170,000,000.00 37,926,985.28 20,426,985.28 700,384.38
17,433,390.09 700,384.389,519,623.21 73,877,209.87312,437,969.62343,726,562.27 2,653,307.91203,300,300.78239,417,445.70 会计机构负责人：张靖 2019年 单位：元2018年
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 六、29六、29 六、30六、30 六、31六、32六、33六、34六、35 六、36六、37 六、38六、39六、40六、41六、42 - 355,231,324.92355,231,324.92 293,633,053.80293,633,053.80 284,221,893.45257,543,464.20 238,460,677.59211,720,353.07 1,586,669.145,233,129.4917,397,506.641,188,098.771,273,025.211,191,340.57 121,455.8010,000.00 216,149.06 1,471,999.094,977,551.6018,653,159.39 523,644.011,113,970.43 254,556.29191,308.21380,000.00262,112.16 - 1,620,766.96 072,856,347.49442,192.94500,555.1472,797,985.2911,581,679.8161,216,305.48 61,216,305.48 - - -5,248,841.29-258,845.78 50,306,801.30360,998.50132,334.24 50,535,465.569,239,143.99 41,296,321.57 41,296,321.57 （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 61,216,305.48 41,296,321.57 - 61,216,305.48
61,216,305.48 41,296,321.5741,296,321.57 0.36 0.24 0.36 0.24 会计机构负责人：张靖 (四)母公司利润表
一、营业收入减：营业成本 项目 附注十三、4十三、
4 2019年6,688,779.294,849,853.18 单位：元2018年 9,439,967.426,872,658.99 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备 十三、
5 204,513.8883,446.70 4,044,235.261,188,098.77 -3,910.48 6,631.4810,000.0079,847,240.63 675,164.2650,985.36 5,240,716.79523,644.01-13,915.93 22,252.35380,000.0070,116,818.32 3,103,806.09 79,283,588.70114,224.07121,484.85 79,276,327.92138,659.08 79,137,668.8479,137,668.84 -3,930,472.07-258,845.78 62,398,214.4190,961.388,859.28 62,480,316.5173,110.05 62,407,206.4662,407,206.46 -
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 79,137,668.84 62,407,206.46 会计机构负责人：张靖 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注六、43六、43 2019年383,316,641.57 单位：元2018年 338,664,490.26 - 122,725,021.38506,041,662.95292,539,508.36 6,141,634.71344,806,124.97258,082,986.26 15,183,137.7520,197,331.4917,430,488.14345,350,465.74 13,204,121.8019,348,988.3118,527,997.15309,164,093.52 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 六、43六、43 160,691,197.2115,171,659.74 4,020,154.9219,191,814.66109,473,699.4415,000,000.00 35,642,031.4585,262,112.16 202,935.44 85,465,047.6017,078,362.1185,000,000.00 124,473,699.44-105,281,884.78 102,078,362.11-16,613,314.51 27,500,000.00 27,500,000.00 758,712.50 10,998,000.0011,756,712.5015,743,287.50 71,152,599.9354,356,207.97125,508,807.90 23,100,000.0023,100,000.00 51,000,000.00 916,500.0051,916,500.00-28,816,500.00 -9,787,783.0664,143,991.0354,356,207.97 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 附注 2019年 单位：元2018年 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 51,574,130.12 680,549.7452,254,679.8615,241,452.70 2,431,157.911,921,043.969,618,878.2329,212,532.8023,042,147.06 5,000,000.00 41,666,077.38 5,680,289.3847,346,366.7627,112,655.08 1,478,306.147,127,582.042,674,239.7738,392,783.038,953,583.73 40,116,818.3260,000,000.00 3,000.00 5,000,000.0029,800,000.00 3,800,000.00 100,119,818.32212,060.82 52,000,000.00 33,600,000.00-28,600,000.00 52,212,060.8247,907,757.50 - - 51,000,000.00 - 51,000,000.00 - -51,000,000.00 -5,557,852.949,167,278.843,609,425.90 5,861,341.233,305,937.619,167,278.84 会计机构负责人：张靖 (七)合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 其他权益工具 股本 优永其 先续他 股债 170,000,000.00 170,000,000.0012,500,000.00 12,500,000.00 2019年 归属于母公司所有者权益 资本公积 其他减：综库存合股收益 专项储备 1,860,000.00 758,376.23
一 般 盈余 风 公积 险 准 备 13,892,736.47 1,860,000.0017,500,000.00 17,500,000.00 758,376.23146,189.34 13,892,736.477,913,766.88 单位：元 未分配利润 少数股 所有者权益合计东权益 56,321,853.63-1,401,220.58 242,832,966.33-1,401,220.58 54,920,633.0553,302,538.60 61,216,305.48 241,431,745.7591,362,494.82 61,216,305.4830,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他 12,500,000.00 17,500,000.00 7,913,766.887,913,766.88 -7,913,766.88-7,913,766.88 30,000,000.00- 146,189.344,340,174.684,193,985.34 146,189.344,340,174.684,193,985.34
四、本年期末余额 182,500,000.00 19,360,000.00 904,565.5721,806,503.35 108,223,171.65 332,794,240.57 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股 股本 其他权益工具 优永其 先续他 股债 170,000,000.00 2018年归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 1,860,000.00 - 1,066,293.98 170,000,000.00 1,860,000.00 1,066,293.98-307,917.75
一 般 盈余 风 公积 险 准 备 7,893,298.22 未分配利润 少数股 所有者权益合计东权益 72,024,970.31 252,844,562.51 7,893,298.225,999,438.25 72,024,970.31-15,703,116.68 41,296,321.57 252,844,562.51-10,011,596.18 41,296,321.57
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动 额结转留存收益
5.其他综合收益结转 留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取 5,999,438.255,999,438.25 -56,999,438.25-5,999,438.25 -51,000,000.00 -51,000,000.00- -51,000,000.00 -307,917.753,144,189.55 -307,917.753,144,189.55
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 170,000,000.00 1,860,000.00 3,452,107.30758,376.23 13,892,736.47 56,321,853.63 3,452,107.30242,832,966.33 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 (八)母公司股东权益变动表 会计机构负责人：张靖 2019年 其他权益工具
一 项目 股本 般 其他 优永 减：库 风 其资本公积 综合专项储备盈余公积 未分配利润 先续 存股 险 他 收益 股债 准 备
一、上年期末余额 170,000,000.00 20,426,985.28 700,384.389,519,623.21 2,994,944.23 加：会计政策变更 -341,636.32 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 170,000,000.00 20,426,985.28 700,384.38
9,519,623.21 2,653,307.91
三、本期增减变动金额（减12,500,000.00 17,500,000.00 7,913,766.88 71,223,901.96 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 79,137,668.84 （二）所有者投入和减少
12,500,000.00 17,500,000.00 资本
1．股东投入的普通股 单位：元 所有者权益合计 203,641,937.10-341,636.32 203,300,300.78109,137,668.84 79,137,668.8430,000,000.00 -
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 12,500,000.00 17,500,000.00 7,913,766.887,913,766.88 -7,913,766.88-7,913,766.88 - - 30,000,000.00- （六）其他
四、本年期末余额 182,500,000.00 37,926,985.28 700,384.3817,433,390.09 73,877,209.87 312,437,969.62 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 股本 170,000,000.00 其他权益工具 优先永续其 股 债他 170,000,000.00 资本公积 20,426,985.28 减：库存 股 2018年其他综合专项储备收益 700,384.38 盈余公积 3,520,184.96 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -2,412,823.98192,234,730.64 20,426,985.28 700,384.38 3,520,184.965,999,438.25 -2,412,823.985,407,768.21 192,234,730.6411,407,206.46 62,407,206.46 62,407,206.46 5,999,438.25 -56,999,438.25-51,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 170,000,000.00 5,999,438.25 20,426,985.28 700,384.389,519,623.21 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖 -5,999,438.25-51,000,000.00-51,000,000.00 2,994,944.23203,641,937.10 宁夏凯添燃气发展股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日—2019年12月31日（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、公司的基本情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是由银川永顺达商贸有限公司整体改制设立，原名为银川天佳能源科技股份有限公司，2017年12月变更公司名称为宁夏凯添燃气发展股份有限公司。
公司成立时企业法人营业执照注册号为，注册地址位于银川德胜工业园区丰庆西路16号，法定代表人：龚晓科，注册资本182,500,000.00元，经营范围为燃气项目投资、股权投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；城市燃气输配及供应；燃气管道和工程安装及维修；燃气器材及器具销售及维修；燃气应用技术、开发及服务；燃气仪表的研发及销售。
本公司已于2014年08月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，公司股票代码：831010。
公司统一社会信用代码：0X6。
二、合并财务报表范围 截至2019年12月31日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司、重庆凯添燃气有限公司和息烽汇川能源开发有限公司。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“
七、合并范围的变更”和“
八、在其他主体中的权益”。
三、财务报表的编制基础
1.编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“
四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2.持续经营本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
四、重要会计政策及会计估计 本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
1.遵循企业会计准则的声明本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.会计期间本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3.营业周期本集团营业周期为12个月。
4.记账本位币本集团以人民币为记账本位币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6.合并财务报表的编制方法 本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。
编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。
例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。
为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。
在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。
例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权 益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计
2019年4月，公司建设的“银川市应急调峰储气设施建设项目”正式开工。
2019年，公司共申请获得1项发明专利，10项实用新型专利。
2019年12月，公司收购息烽汇川能源开发有限公司100%股权。
目录 第一节
声明与提示............................................................................................................
5第二节公司概况...............................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要.....................................................................................9第四节管理层讨论与分析...............................................................................................
12第五节重要事项.............................................................................................................
20第六节股本变动及股东情况...........................................................................................
24第七节融资及利润分配情况...........................................................................................
27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................................29第九节行业信息.............................................................................................................
31第十节公司治理及内部控制...........................................................................................
32第十一节财务报告..........................................................................................................
36 释义 释义项目 公司、本公司、凯添燃气 指 甘肃凯添 指 凯添天然气 指 重庆凯添 指 息烽汇川 指 凯添装备 指 凯添能源、能源公司 指 申万宏源 指 信永中和会计师事务所、会计师事务所、指会计师 报告期、本期、本年度 指 报告期初 指 报告期末 指 三会 指 元、万元 指 《公司法》 指 《证券法》 指 《公司章程》 指 LNG 指 管网、输配管网 指 输差率 指 膜式燃气表 指 调压箱（柜） 指 移动式天然气液化装置 指 释义
宁夏凯添燃气发展股份有限公司甘肃凯添天然气有限公司宁夏凯添天然气有限公司重庆凯添天然气有限公司息烽汇川能源开发有限公司凯添能源装备有限公司宁夏凯添能源开发有限公司申万宏源证券有限公司 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2019年1月1日至2019年12月31日2019年1月1日2019年12月31日宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会人民币元、人民币万元《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》液化天然气（英文LiquefiedNaturalGas的缩写），是在深冷条件下呈液态的天然气，体积为气态的1/600，便于运输。
由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统。
也称“燃气供销差率”，即燃气供应量和销售量之间的差量与供应量的比率。
机械式燃气表简称机械表，俗称基表。
将调压装置放置于专用箱体，设于建筑物附近，承担用气压力的调节。
包括调压装置和箱体。
悬挂式和地下式箱称为调压箱，落地式箱称为调压柜。
采用高度智能化、模块化的液化设备对管道天然气及非常规天然气（边远气井天然气、页岩气、煤层气、油田伴生气、盐井伴生气等）进行直接净化、液化得到商品LNG；成功将庞大、复杂的工厂流程装置变成一体化的模块机组设备，建立了一种“建工厂变成像买设备一样简单”的投资、运营模式。
第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 管道天然气价格形成机制的政策性风险 安全生产管理风险 重要风险事项简要描述 管道燃气销售业务的价差为“销售价格-购气价格”。
销售价格方面，根据国家和发行人所在地区的现行管道天然气价格机制，公司管道燃气的销售价格执行地方价格主管部门的统一定价，除了银川市CNG销售价格自2018年7月3日起实行市场调节价以外，其余各类用户的销售气价无浮动空间。
购气价格方面，公司向上游气源商采购的管道燃气的门站价格为政府指导价，由国家发改委发布基准门站价格，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。
公司的管道燃气的销售气价（政府定价）能否随基准门站价格（购气价）的变动而及时、顺价调整，是公司管道燃气销售业务能否保持相对稳定的购销价差的关键，进而对公司的整体业绩产生重大影响。
天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。
尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但本公司长输管网横跨两县一区，供气管网覆盖三个工业园区及贺兰县城，可能存在的安全事故隐患点较多，如果不能及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从 人才引进风险税收优惠风险本期重大风险是否发生重大变化： 而对公司及燃气用户造成较大的损失。
公司地处我国西北地区银川贺兰县，在人才的引进，特别 是专业技术人才引进方面相对于发达地区难度较大。
我公司是国家级高新技术企业，拥有省级技术研发中心，若不能及时引进补充专业技术人才，打造公司的人才梯队，将会对公司造成不利影响，制约公司的发展。
公司符合《产业结构调整目录（2011年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第9条“液化天然气技术开发与应用，”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为15%。
公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司符合《产业结构调整目录（2011年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第3条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，第22项城市基础建设第10条“城市燃气工程”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为15%。
否
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司NingxiaKaiTianGasDevelopmentCompanyLimited凯添燃气831010龚晓科宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 赵小红副总经理、董事会秘书0951-78297010951-782178931578786@宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号邮编：750200公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2008年9月2日2014年8月21日基础层D电力、热力、燃气及水生产和供应业-45燃气生产和供应业-450燃气生产和供应业-4500燃气生产和供应业主要从事燃气领域投资、城市燃气的输配及供应、燃气工程安装等集合竞价转让182,500,00000龚晓科龚晓科、凯添能源装备有限公司
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 0X6银川德胜工业园区丰庆西路16号 182,500,000 报告期内是否变更否否是
五、中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路989号45层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 阳伟、鲁磊 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座8层 注:2019年1月3日，公司持续督导主办券商变更为申万宏源。
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期355,231,324.92 27.50%61,216,305.4861,114,054.61 22.50% 22.46% 0.36 上年同期293,633,053.80 27.90%41,296,321.5740,777,853.18 单位：元增减比例% 20.98%48.24%49.87% 15.35% - 15.15% - 0.24 48.24%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末619,870,677.23287,076,436.66332,794,240.571.829.10%46.31%1.5962.11 本期期初405,303,946.96163,872,201.21241,431,745.75 1.4215.09%40.43% 1.11199.52 单位：元增减比例% 52.94%75.18%37.84%28.40%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期160,691,197.21 6.007.44 上年同期35,642,031.456.3610.52 单位：元增减比例% 350.85%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 52.94%20.98%48.24% 上年同期14.25%32.91%2.90% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末182,500,00000
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 本期期初170,000,00000 单位：股增减比例% 7.35%0.00%0.00% 金额 单位：元 123,000.00171,659.74-171,362.20123,297.54 21,046.67 102,250.87 单位：元 科目 合并报表营业成本销售费用管理费用取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金支付其他与筹资活动有关的现金预付款项其他非流动资产营业成本管理费用销售费用销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金母公司报表预付款项其他非流动资产售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金投资支付的现金 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 150,948,137.354,741,195.9714,631,369.05 805,450.04 151,138,434.514,471,990.2314,710,277.63 194,549.96 35,650,291.46 211,127,600.7719,239,859.394,983,603.90 363,444,490.26 26,650,291.469,000,000.00 211,720,353.0718,653,159.394,977,551.60 338,664,490.26 1,000,000.00 291,862,986.26262,112.16 258,082,986.2685,262,112.1685,000,000.00 8,078,362.11 17,078,362.11 27,700,149.01 66,446,077.38 51,892,655.0860,000,000.00 116,818.3212,000,000.00 18,700,149.019,000,000.00 41,666,077.38 27,112,655.0840,116,818.3260,000,000.0052,000,000.00 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司属于燃气生产、供应业和仪器仪表制造业，是专业的城镇燃气运营商和服务提供商，从事城 市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。
公司从上游天然气供应商采购天然气，利用自行铺设的高压及次高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，并销售给终端客户，收入来源主要通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入、利润。
公司除燃气生产和供应外的业务为燃气仪表的研发生产与销售，天然气液化设备的开发、研制、生产及销售。
报告期内，公司主要在宁夏回族自治区银川市的“一县两区”（贺兰县、金凤区、兴庆区）、甘肃省武威市、贵阳市从事管道燃气（包括城市和乡镇燃气）、LNG供应服务，以及相应的燃气设施安装服务。
截至报告期末，公司拥有天然气配气站1座、园区气化站1座、CNG加气站1座，服务LNG加注站4座，运营输气管网682公里，服务约12万户居民客户、3,333户工商业用户。
1.公司管道燃气业务的盈利模式：公司从上游天然气供应商采购气源，利用自行铺设的高压及次高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，并销售给终端用户，主要通过销售天然气及收取燃气安装工程费获取收入。
2.公司LNG业务的盈利模式：公司向市场采购LNG，用LNG槽车配送到LNG加注站，并提供旨在减少LNG加注损耗的计量控制等相关技术服务，通过向贵阳城市交通运营企业等客户销售LNG获取收入。
报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司实现营业收入35,523.13万元，比上年同期增长20.98%；毛利率由上期的27.90%下降为27.50%；实现净利润6,121.63万元，比上年同期增长48.24%。
公司的主要收入来源为天然气销售收入和燃气工程费收入，该行业为城镇燃气，客户为工业用户、商业用户、居民用户、供暖用户及房地产开发商，行业特征决定公司经营情况能稳定且持续增长。
2019年，得益于公司管道覆盖范围内城镇化建设及煤改气持续推进，公司在巩固已有市场的基础上也不断加大了周边市场的开拓力度，公司的竞争力进一步增强，公司城镇燃气业务保持快速增长，主要经营指标较上年有所增长。
报告期内公司主营业务未发生重大变化。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款递延收益 本期期末 金额 占总资产的比重% 125,508,807.90 20.25% 61,494,082.4638,595,073.89 9.92%6.23% 21,491,124.60189,629,613.92118,875,014.37 27,500,000.00 3.47%30.59%19.18%4.44% 113,500,000.00 18.31% 本期期初 金额 占总资产的比重% 54,356,207.97 13.41% 36,772,341.2929,981,359.17 9.07%7.40% 181,628,316.57 43,245,227.91- 44.81%10.67% - 单位：元本期期末与本期期初金额变动比例% 130.90% 67.23%28.73% 4.41%174.89% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金较本期期初增长130.90%，主要原因是本期销售款回收和收到政府补助款。
2、应收账款较本期期初增加67.23%，主要是本期收购息烽汇川能源开发有限公司所致。
3、在建工程较本期期初增加174.89%，主要是本期建设银川市应急调峰项目所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益 本期 金额占营业收入的比重% 355,231,324.92 - 257,543,464.20 72.50% 27.50% - 5,233,129.49 1.47% 17,397,506.64 4.90% 1,188,098.77 0.33% 1,273,025.21 0.36% 1,620,766.96 0.46% 216,149.06 0.06% 上年同期 金额 占营业收入
的比重% 293,633,053.80 - 211,720,353.07 72.10% 27.90% - 4,977,551.60 1.70% 18,653,159.39 6.35% 523,644.01 0.18% 1,113,970.43 0.38% -5,248,841.29
380,000.00262,112.16 -1.79%0.13%0.09% 单位：元本期与上年同期金 额变动比例%20.98%21.64% 5.13%-6.73% 126.89%14.28% -17.54% 公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 72,856,347.49442,192.94500,555.14 61,216,305.48 -258,845.78 20.51%0.12%0.14%17.23% 50,306,801.30360,998.50132,334.24 41,296,321.57 -0.09% 17.13%0.12%0.05% 14.06% 44.82%22.49%278.25%48.24% 项目重大变动原因：
1、研发费用较上年同期增长126.89%，主要是本期研发NB物联网燃气表项目所致。
2、营业利润较上年同期拉升44.82%，主要是本期营业收入增加所致。
3、营业外支出较上年同期增长278.25%，主要是本期支付违约金所致。
4、净利润较上年同期增长48.24%，主要是本期营业收入增加所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额353,752,168.671,479,156.25256,543,092.761,000,371.44 上期金额292,906,861.30726,192.50211,258,053.80462,299.27 单位：元变动比例% 20.77%103.69% 21.44%116.39% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 天然气销售天然气安装其他合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 278,746,878.29 78.80% 73,126,735.69 20.67% 1,878,554.69 0.53% 353,752,168.67 100.00% 上年同期 收入金额 占营业收入
的比重% 230,496,643.4 78.69% 58,848,335.23 20.09% 3,561,882.68 1.22% 292,906,861.30 100.00% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例%20.93%24.26%-47.26%20.77% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，公司收入总额较上期增长20.98%，天然气安装收入较上期增长24.26%。
贺兰县及周边地区城市建设和环保保护整治力度加大，大量新小区项目和煤改气工程项目实施，使天然气销售收入和天然气安装收入增长较大。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 1银川百泓新材料科技有限公司2辛普劳（中国）食品有限公司3宁夏贺银油气有限公司4宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司5贺兰县宏兴油气有限公司 合计 销售金额 14,561,255.4411,527,122.8411,420,348.4610,793,252.19 9,155,061.7657,457,040.69 年度销售占比%4.10%3.24%3.21%3.04%2.58%16.17% 是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1中国石油天然气股份有限公司天然销售宁夏分公司 2贵州省广益安能源有限责任公司3贵州立腾新能源有限责任公司4宁夏安瑞建设工程有限公司5酒泉恒达清洁能源装备有限公司 合计 采购金额212,671,739.15 年度采购占比%88.43% 单位：元
是否存在关联关系
否
7,738,961.90
3.22%
否
5,959,144.91
2.48%
否
3,122,794.18
1.30%
否
2,107,589.84
0.88%
否
231,600,229.98
96.31%
-
3.
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长350.85%，主要原因是本期收入增长及收到政府补助资金所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降533.72%，主要原因是本期投资建设银川市领储气调峰项目所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长154.63%，主要原因是本期收到银行贷款所致。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，公司完成发行股票购买资产，收购息烽汇川能源开发有限公司100%股权。
截至报告期末， 公司共有4家全资子公司：宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司、重庆凯添燃气有限公司、息烽汇川能源开发有限公司。
1.宁夏凯添天然气有限公司，成立于2002年11月22日，注册资本8,436万元，经营范围为天然气销售；炉具、厨具、金属材料（不含稀贵金属）建筑材料的供应、销售；天然气入户管线的安装（不含压力管道）及维修、机械维修。
宁夏凯添天然气有限公司主要经营宁夏贺兰县及银川部分地区城市燃气供应服务业务，报告期末，宁夏凯添天然气有限公司资产总额为48,851.66万元，净资产为13,274.18万元，收入为33,366.13万元，净利润为6,267.95万元；
2.甘肃凯添天然气有限公司，成立于2016年9月18日，注册资本为1000万元，经营范围为天然气销售；燃气管道工程（不含压力管道）安装及维修；燃气器材销售及维修；化工产品（不含危险化学品）销售；不锈钢制品加工及销售；机电设备销售、安装及维护；机电设备工程施工及劳务分包；燃气技术咨询服务；农副产品及化肥、农膜、农药（不含国家禁限用农药，不含属于危化品的农药）、粮油制品、预包装食品兼散装食品、保健食品、办公用品销售。
报告期末，甘肃凯添的资产总额为1,982.04万元，净资产为811.28万元，收入为893.55万元，净利润为-23.25万元。
3.重庆凯添燃气有限公司，成立于2018年9月25日，注册资本5000万元，经营范围为城市燃气输配及供应；天然气销售、燃气管道工程安装及维修；燃气器材销售及维修；液化天然气（LNG）生产服务及技术咨询；燃气应用技术、开发及服务。
（依法须准批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期末，重庆凯添的资产总额为525.85万元，净资产为491.99万元，收入为0.00万元，净利润为-131.26万元。
4.息烽汇川能源开发有限公司，成立于2008年8月4日，注册资本1,000万元，经营范围为液化甲烷技术服务；甲烷提纯技术及成套设备的应用开发；深冷液化分离设备、液化天然气车辆技术的开发应用及配件供应；机械设备供应；液化甲烷生产、销售、技术咨询服务。
报告期末，息烽汇川的资产总额为6,884.32万元，净资产为2,923.06万元，收入为11,602.94万元，净利润为678.60万元。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
一、会计政策变更
1、新金融工具准则的会计政策本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金 融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本集团未调整可比期间信息；新准则施行日之前的金融工具确认和计量与新准则要求不一致的，企业应当追溯调整。
本集团将以前年度分类为可供出售金融资产的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为“其他权益工具投资”；将原可供出售金融资产中的其他权益工具投资根据管理业务模式及现金流量业务特征分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为“交易性金融资产”，自资产负债表日起超一年到期且预期持有时间超过一年的，列示为“其他非流动金融资产”。
首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下： 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 应收账款 38,267,455.68 36,772,341.36 -1,495,114.39 其他应收款 13,275,457.52 13,198,628.76 -76,828.76 递延所得税资产 3,192,732.40 3,363,454.97 170,722.57 未分配利润 56,321,853.63 54,920,633.05 -1,401,220.58
2、财务报表格式调整的会计政策
根据财政部2019年9月9日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：
（1）资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分至“应收票据”和“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”项目拆分至“应付票据”和“应付账款”；新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
年初及上年（2018年12月31日/2018年度）受影响的财务报表项目明细情况如下： 调整前报表项目应收票据及应收账款 金额38,267,455.68 报表项目应收票据 调整后金额 应收帐款 应付票据及应付账款 32,945,591.08 应付票据应付账款 资产减值损失 5,248,841.29资产减值损失（损失以“-”号填列）
二、会计估计变更公司在本报告期内无重要会计估计发生变更。
38,267,455.68 32,945,591.08-5,248,841.29
三、持续经营评价 报告期内，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，主营业务运营稳定正常，财务状况健康、资产结构良好，经营管理团队基本保持稳定，公司在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，具备独立自主经营能力。
报告期内，公司持续经营能力显著增强，未有对公司持续经营能力造成重大不利影响的事项发生。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、管道天然气价格形成机制的政策性风险；管道燃气销售业务的价差为“销售价格-购气价格”。
销售价格方面，根据国家和发行人所在地区的现行管道天然气价格机制，公司管道燃气的销售价格执行地方价格主管部门的统一定价，除了银川市CNG销售价格自2018年7月3日起实行市场调节价以外，其余各类用户的销售气价无浮动空间。
购气价格方面，公司向上游气源商采购的管道燃气的门站价格为政府指导价，由国家发改委发布基准门站价格，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。
公司的管道燃气的销售气价（政府定价）能否随基准门站价格（购气价）的变动而及时、顺价调整，是公司管道燃气销售业务能否保持相对稳定的购销价差的关键，进而对公司的整体业绩产生重大影响。
应对措施：未来公司将持续开发新用户，拉动城市燃气领域用气需求，完善服务体系等方式来减弱定价机制带来的政策性风险。
2、燃气安装业务波动风险；燃气安装业务是城市燃气企业的重要业务组成部分。
公司燃气安装业务收入和利润的主要影响因素是安装量，而安装量的变化与公司经营所在地的城镇化（房地产市场）、工业化的发展息息相关。
如果未来公司供区的城镇化、工业化进程发生波动而导致公司的燃气工程安装量减少，将导致安装业务收入减少，毛利率下降，对安装业务的利润、进而对公司的整体业绩产生不利影响。
应对措施：公司未来将深入参与经营所在地的城镇化、工业一体化发展进程，持续获得稳定的安装工程业务，同时将加强公司安装团队建设，提升人员素质。
3、安全生产管理风险；天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。
尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但本公司长输管网横跨两县一区，供气管网覆盖三个工业园区及贺兰县城，可能存在的安全事故隐患点较多，如果不能及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司及燃气用户造成较大的损失。
应对措施：及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度和操作手册，避免发生重大安全责任事故的可能。
4、人才引进风险； 公司目前的经营区域地处我国西北、西南地区，在人才的引进，特别是专业技术人才引进方面相对于发达地区难度较大。
公司系国家级高新技术企业，拥有省级技术研发中心，未来公司将全力拓展“燃气装备+服务”业务，相较于传统城市燃气业务，“燃气装备+服务”业务对技术的要求更高，若不能及时引进补充专业技术人才，打造公司的人才梯队，将制约公司总体发展战略的实施。
应对措施：公司将逐步提高专业技术人才的薪酬水平，完善对技术人才的管理，加强企业文化建设，持续在研发、设计等方面引进高水平人才，打造技术人才梯队。
5、税收优惠风险；公司符合《产业结构调整目录（2011年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第9条“液化天然气技术开发与应用，”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为15%。
公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司符合《产业结构调整目录（2011年本）》，所处行业为国家鼓励类石油、天然气业第3条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，第22项城市基础建设第10条“城市燃气工程”符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为15%。
应对措施：目前西部大开发优惠政策不用在税务局备案，企业自行判断并做好相关资料备查。
公司每年自查企业是否享受该政策所得税优惠，并请税务局指导检查。
6、技术风险；公司开发的“移动式天然气液化装置”集天然气净化、液化为一体，设备高度智能化和模块化，可以对管道气、井口气、煤层气、油田伴生气（特别适合海上钻井平台）等进行就地净化和液化以获得商品LNG。
通过技术研发，公司已成功地将庞大、复杂的工厂流程装置转变成一体化的模块机组设备，建立了一种“建工厂变成像买设备一样简单”的投资、运营模式。
公司拟将此作为未来的主要发展方向，通过核心技术和装置为客户提供LNG液化服务，除取得液化服务收入以外，还可获得部分低成本的商品LNG用于该业务的拓展。
针对“移动式天然气液化装置”，公司已投入了大量的资金进行技术开发、设备试制和示范项目的运行，在未来可预见的一段时期内仍将继续投入，目前尚未形成产业化和规模化产出，这取决于上游资源商的井口资源开放力度和进程。
如果上游井口资源的开放度不够、或开放进程推迟，将限制或延缓项目的产业化，导致出现前期资金投入回报低、甚至没有回报的风险。
应对措施：公司加大研发投入完善核心装置的成熟度，持续对技术进行改进，努力拓展新的业务点，并完善后续产业链的布局和开发，提高公司的核心竞争力及盈利能力。
(二)无 报告期内新增的风险因素 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
五.二.(六)
五.二.(七)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)公司发生的对外担保事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 担保对象 担保对象是否为控股 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 担保类型 单位：元责任是否类型履行 必要 股东、实 际控制 人或其 附属企 业 宁夏凯 添能源开发有 是40,000,000.00040,000,000.00 限公司 总计 -40,000,000.00 40,000,000.00 注：本项对外担保于2019年3月已履行完毕，担保责任解除。
对外担保分类汇总： 项目汇总 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控 股子公司的担保） 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 直接或间接为资产负债率超过
70%（不含本数）的被担保对象 提供的债务担保金额 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 起始日期 终止日期 2017年4月18日 - 2021年4月17日 - 保证- 担保金额40,000,000.0040,000,000.00 0.00 0.00 决策程序 已事 连带前及时履 行 - - 担保余额0.000.000.000.00 清偿和违规担保情况：无 (三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额 单位：元发生金额 2,837,639.29 96,000.00 164,000.00 (四)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 凯添能源装备有限公司息烽汇川能源开发有 交易内容采购设备销售LNG 审议金额36,548,672.58 426,627.01 交易金额36,548,672.58 387,842.72 是否履行必要决策程序 已事前及时履行已事后补充履 单位：元临时报告披露 时间2018年12月4日2019年6月28 限公司宁夏凯添能源开发有限公司宁夏凯添天然气安装有限公司 龚晓科 龚晓科 宁夏凯添能源开发有限公司宁夏凯添能源开发有限公司宁夏凯添能源开发有限公司 商标 关联方资金拆入 关联方资金拆入 关联方资金拆入 关联方资金拆入 关联方资金拆入 关联方资金拆入 0.001,200,000.00 300,000.00900,000.00450,000.00550,000.00740,000.00 0.001,200,000.00 300,000.00900,000.00450,000.00550,000.00740,000.00 行已事前及时履行已事后补充履 行已事后补充履 行已事后补充履 行已事后补充履 行已事后补充履 行已事后补充履 行 日2019年12月23 日2020年4月
3 日2020年4月
3 日2020年4月
3 日2020年4月
3 日2020年4月
3 日2020年4月
3 日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1、与凯添能源装备有限公司的关联交易，为公司进行LNG生产储备调峰业务的工程建设及业务开 展起到了积极作用，有利于完善公司的业务链条和业务质量。
本次关联交易遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
上述关联交易有利于公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
2、与宁夏凯添能源开发有限公司的关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，且有利于公司打造品牌形象，推进公司在燃气项目投资、城市燃气输配供应及相关领域的发展。
公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。
3、公司与宁夏凯添天然气安装有限公司、龚晓科、宁夏凯添能源开发有限公司发生共计4,140,000元资金拆借。
此次资金拆借已于2018年4月26日披露在公司2017年度报告上。
截止本报告出具之日，上述资金拆入已全部还清。
(五)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 对外投资 收购资产 协议签署时间 2019年8月7日 2019年9月6日 临时公告披露时间 2019年8月9日 2019年9月9日 交易对方 交易/投资/合并标的 — 王中琴、穆晓郎 拟投资新设全资子 公司息烽汇川能源开发有限公司100%股权 交易/投资/合并对价 — 股权 对价金额 是否构成关联交易 注册资本否5,000万元 公司是6.85%股权 是否构成重大资产重 组否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
1.公司于2019年8月9日发布对外投资公告，为有效开展银川市天然气应急调峰（天然气液化、储 存、销售），拟对外投资设立全资子公司“银川市天然气储运有限公司”（以工商核定名称为准）。
该公司的企业类型为有限责任公司，注册资本5000万元。
该公司的投资设立有利于公司整合资源，提高天然气储存和调峰业务能力，增强公司的燃气服务范围和服务内容。
截至本报告出具之日，本子公司已办理完成工商设立登记手续。
2.公司于2019年9月9日发布公告，拟通过发行股票购买资产方式收购关联方息烽汇川能源开发有限公司100%股权，目前该事项已进行完毕。
本次收购可进一步扩大公司资产规模，强化公司业务板块，整合优质资源，增强公司核心竞争能力和盈利能力。
(六)承诺事项的履行情况 承诺主体其他 承诺开始日期 2014年2月24日 承诺结束日期 2020年12月31日 其他 2014年2月2017年
2 24日 月24日 其他股东 2019年9月2021年12 6日 月31日 承诺来源挂牌挂牌 发行 承诺类型同业竞争承诺 降低关联交易占比的承诺 业绩补偿承诺 承诺具体内容 承诺不构成同业竞争督促公司积极开拓无关联关系客户，增加无关联关系客户的收入比重承诺息烽汇川未来三年净利润分别达到400、500、600万元 承诺履行情况 正在履行中 已履行完毕 正在履行中 承诺事项详细情况：
1.公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东出具了《避免同业 竞争的承诺函》。
2.公司控股股东、实际控制人龚晓科，公司股东、董事、总经理穆云飞，公司股东凯添能源装备有 限公司出具了《关于降低关联交易占比的承诺》。
3.公司股东王中琴、穆晓郎在以息烽汇川能源开发有限公司100%股权认购公司股份时，承诺息烽汇 川2019年、2020年、2021年的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于400、500、600万。
若盈利补偿期间息烽汇川实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则须就不足部分以现金方式向收购方进行补偿。
(七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 天然气管网总计 资产类别 固定资产- 权利受限类型抵押- 账面价值 51,460,000.0051,460,000.00 占总资产的比例%8.30%8.30% 单位：元发生原因抵押贷款 - 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 数量 比例% 本期变动 期末 数量 比例% 无限售股份总数 92,527,62554.43% -15,00092,512,62550.69% 无限售其中：控股股东、实际控制1,385,000 0.81% 01,385,000 0.81% 条件股人 份 董事、监事、高管 1,496,125 0.88%-1,400,000 96,125 0.05% 核心员工 5,000 0.00%
0 5,000 0.00% 有限售股份总数 77,472,37545.57%12,515,00089,987,37549.31% 有限售其中：控股股东、实际控制49,215,00028.95% 049,215,00028.95% 条件股人 份 董事、监事、高管76,887,37545.23%-49,200,00027,687,37515.17% 核心员工
0 0.00%
0 0 0.00% 总股本 170,000,000 - 12,500,000182,500,000 - 普通股股东人数 65 股本结构变动情况： √适用□不适用 注：报告期内，公司完成发行股份购买资产暨关联交易事宜，通过发行股份的方式收购王中琴、穆 晓郎共同持有的息烽汇川能源开发有限公司
100%股权。
本次新增股份12,500,000股，并于12月6日起 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
(二)普通股前十名股东情况 序期末持期末持有 股东名称期初持股数持股变动期末持股数 限售股份 号 股比例%数量
1 龚晓科 50,600,000 050,600,00027.73%49,215,000 凯添能源装备
2 有限公司 45,015,500 045,015,50024.67%
0 3 穆云飞 26,450,000 026,450,00014.49%26,437,500
4 叶津灼 16,462,500-3,190,00013,272,5007.27%
0 5 王中琴 08,750,0008,750,0004.79%8,750,000
6 穆晓郎 2,575,5003,750,0006,325,5003.47%3,750,000 西藏互金壹号 7创业投资中心5,580,000 05,580,0003.06%
0 （有限合伙） 单位：股期末持有无限售股份数 量1,385,000 45,015,500 12,50013,272,500 02,575,500 5,580,000 西藏元宝壹号8创业投资中心 （有限合伙） 3,962,000 03,962,0002.17%
0 3,962,000 苏州裕元筑成 9投资中心（有3,609,000 03,609,0001.98%
0 3,609,000 限合伙） 兰溪分众恒盈 10投资合伙企业 02,990,0002,990,0001.64%
0 2,990,000 （有限合伙） 合计 154,254,50012,300,000166,554,50091.27%88,152,50078,402,000 普通股前十名股东间相互关系说明：
1.龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司30%股权；
2.穆云飞与王中琴系夫妻配偶关系，与穆晓郎系兄弟关系。
除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 1）公司控股股东、实际控制人基本情况：报告期内，公司控股股东未发生变化。
报告期内，公司控股股东、实际控制人均为龚晓科先生。
截至报告期末，龚晓科先生直接持有公司5,060万股股份，占公司股份总额的27.73%，通过其所控制的凯添能源装备有限公司间接持有公司3,151.09万股股份，占公司股份总额17.27%，龚晓科先生合计控制公司45%的股份。
龚晓科先生主导公司的重大决策和高级管理层人员的任免，从而控制公司的财务和经营政策。
因此，龚晓科先生对公司具有控制权，为公司的控股股东、实际控制人。
龚晓科先生，1970年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学工商管理学院，MBA学历，高级工程师，宁夏回族自治区第十届政协委员，银川市贺兰县工商联副主席，宁夏大学机械工程学院校外硕士生指导教师。
一直担任公司法定代表人、执行董事、董事长。
除上述职务外，自2017年9月至报告期末担任公司总经理。
2）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√适用□不适用 发行新增发行方案股票发行次数公告挂牌价格 时间转让日期 2019年第20192019一次年9年122.40股票月9月6发行日日 发行数量 12,500,000股 标的资产情况 王中琴、穆晓郎合计持有的息烽汇川能源开发有限公司100%股权 募集金额 不适用 发行对象中董监高与核心员工人 数
0 发行对象中做市商家数
0 发行对象中外部自然人人数
1 单位：元或股 发行发行对象对象中私中信募投托及资基资管金家产品 数家数
0 0
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 单位：元 序号 贷款方式 贷款提供方 贷款提供方类型 贷款规模 存续期间 利息 起始日期 终止日期 率% 中集融资 1融资租租赁有限非银行金融机30,000,0002018年9月252021年9月6.28 赁公司构 日 24日 抵押贷中国农业2款银行贺兰银行 县支行 2019年4月252020年4月 27,500,000 日 24日 5.22 信用贷中国工商3款银行息烽银行 支行 2019年9月24 1,351,000 日 2020年9月18日 4.785 合计 - - - 58,851,000 - - - 注：息烽汇川能源开发有限公司向中国工商银行息烽支行申请的1,351,000元贷款已于报告期 末还清。
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 √适用□不适用 项目年度分派预案 每10股派现数（含税）3.00 每10股送股数0.00 单位：元或股每10股转增数 0.00 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名龚晓科穆云飞张靖任宏亮赵小红王安胜赵佳艺吴腊荣 职务 性别出生年月学历 董事长、总经理 董事董事、副总经理、 财务负责人董事 董事、副总经理、董事会秘书监事会主席 监事 职工代表监事 男 1970年 MBA 10月 男1975年2本科月 男1977年1中专月 男1982年6本科月 女1974年9本科月 男1986年2本科月 女1990年1大专月 女1981年1大专月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期终止日期 2017年12020年1月20日月6日2017年12020年1月20日月6日2017年12020年1月20日月6日2018年102020年1月12日月6日2017年12020年1月20日月6日2018年102020年1月12日月6日2017年12020年1月20日月6日2017年12020年1月20日月6日 是否在公司领取薪酬 是 是 是 否 是 是 是 是 533 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。
公司控股股东、实际控制人龚晓科先生兼任公司 董事长、总经理。
(二)持股情况 姓名龚晓科穆云飞 张靖任宏亮赵小红 职务 董事长、总经理董事董事、副总经理、财务负责人董事董事、副总经理、董事会秘书 期初持普通股股数50,600,00026,450,000 432,500 20,000 581,000 数量变动 00 期末持普通股股数50,600,00026,450,000 期末普通股持股比例% 27.73%14.49% 单位：股期末持有股票期权数量 00
0 432,500 0.24%
0 0 20,000 0.01%
0 0 581,000 0.32%
0 赵佳艺监事 141,500
0 141,500 0.08%
0 吴腊荣职工代表监事 158,500
0 158,500 0.09%
0 合计 - 78,383,500 078,383,500 42.96%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员技术人员生产人员财务人员销售人员维保人员员工总计 期初人数101399121018162 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数02358144162 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数1219106141014175 期末人数02 416765175 (二)核心员工基本情况及变动情况 √适用□不适用 姓名 变动情况 任职 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 高宇康 无变动 技术员
0 0
0 杨敏 无变动 技术员
0 0
0 幸涛 无变动 技术员
0 0
0 梁学梅 无变动 内勤
0 0
0 呼晶晶 无变动 文宣专员 2,000
0 2,000 陈宏伟 无变动 安全部部长 3,000
0 3,000 郑小亮 无变动 技术员
0 0
0 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：
√适用□不适用 第一届监事会第三次会议及2015年第二次临时股东大会认为：李斌、沈石华、张强、唐刚、杨敏、高宇康等28名员工，在公司发展及公司业绩上有突出表现，为公司的发展做出了较大贡献，认定该28名员工为公司核心员工。
2019年期初核心员工人数为7人，本期末为7人。
报告期内核心员工无变动，核心员工队伍保持稳定，未对公司经营产生不利影响。
未来，公司将进一步增大新技术人员招聘和培训力度，提供员工待遇，充实公司技术力量。
三、报告期后更新情况 √适用□不适用公司于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次职工大会、第三届董事会 第一次会议、第三届监事会第一次会议，提前换届选举产生了新的第三届董事会、监事会成员及高级管理人员。
是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等相关法律法规的要求，结合自身实际情况，以充分透明的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有
限的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范管理，不断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，切实保护公司及投资者利益。
截至报告期末，公司整体运作规范，符合各法律法规、规章制度及公司内控机制的要求。
公司相关规章制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》等规章制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为，公司治理机制健全，三会召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。
公司股东大会对全体股东的合法权益给予了充分尊重，
保证了全体股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均严格按照有关法律、法规及《公司章程》等要求召开三会进行审议，保证做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、公司章程的修改情况2019年9月25日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了关于发行股票购买资产暨关 联交易的一系列议案，并通过了根据本次发行结果相应修改《公司章程》的议案。
2019年12月6日，本次股票发行新增12,500,000股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2019年12月12日，公司办理完毕增加注册资本的工商变更登记手续及章程备案手续，注册资本由 17,000万元增加至18,250万元。
工商登记机关对公司《章程修正案》进行了备案。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 报告期内会 会议类型议召开的次 数 董事会
7 监事会
3 股东大会
4 经审议的重大事项（简要描述） 《关于在农业银行贺兰县支行申请办理综合授信及授信项下具体业务的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》、《2019年度财务预算报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》、《关于确认公司关联方资金往来的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》、《关于补充确认公司关联交易的议案》、《关于拟注销全资子公司重庆凯添化工设备有限公司的议案》、《2019年半年度报告》、《关于公司对外投资的议案》、《关于<宁夏凯添燃气发展股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产相关评估报告的议案》、《关于签署附生效条件<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于本次发行股份购买资产的定价依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易不构成重大资产重组的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提前召开2019年第三次临时股东大会的议案》、《关于无偿受让关联方商标的偶发性关联交易议案》、《关于在董事会中建立独立董事工作制度的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司独立董事工作津贴的议案》、《关于修改及相关制度的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《2019年半年度报告》、《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于在农业银行贺兰县支行申请办理综合授信及授信项下具体业务的议案》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》、《2019年度财务预算报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于确认公司关联方资金往来的议案》、《关于<宁夏凯添燃气发展股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产相关评估报告的议案》、《关于签署附生效条件<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于本次发行股份购买资产的定价依据及公平合理性说明的议案》、《关于 本次发行股份购买资产暨关联交易不构成重大资产重组的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司在报告期内召开的历次股东大会、董事会、监事会均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事 规则要求，表决程序、会议议程规范，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。
公司
三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责，对本年度内的监督事项未提出异议。
1、监事会对公司重大风险事项的意见：监事会在报告期的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期的监督事项无异议。
2、监事会对年报的审核意见：定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司拥有独立的研发、销售、采购和服务体系，拥有自主的商标、专利等知识产权，拥有独立的研发、营销、采购、项目管理和服务队伍，业务发展不依赖和受控于其他企业。
1、业务独立公司拥有独立的研发、生产、供应、销售体系，能够面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制。
公司经营自主权的完整性、独立性未受不良影响。
2、人员独立公司人员招聘、任用及工资完全独立。
公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领取薪水；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产完整及独立公司合法拥有与目前业务有关的经营场所、设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立公司依据相关法律法规，建立健全了股东会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
5、财务独立公司设立了独立的财务部，并依据《会计法》《会计准则》建立了独立的财务核算系统和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行 纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共
用银行账户的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价公司已建立起了一套健全、完善的会计核算体系、财务管理制度和风险控制制度等重大内部管理制 度，报告期内，公司内部管理制度得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。
同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
报告期内，未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，制定了《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 XYZH/2020CQA20080 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座8层2020年4月10日阳伟、鲁磊 否 2年20万元 审计报告 XYZH/2020CQA20080 宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东:
一、审计意见 我们审计了宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称凯添燃气）财务报表，包括
2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯添燃气2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凯添燃气公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
关键审计事项
1.收入确认相关信息披露详见财务报表附注四.27和六.29；2019年度，凯添燃气合并口径主营业务收入为35,375.21万元，为凯添燃气合并利润表重要组成项目，且为公司关键业绩指标，为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。
2.发行股份收购息烽汇川股权相关信息披露详见财务报表附注七.1；公司于2019年9月25日召开的2019年股东大会会议审议通过《关于<宁夏凯添燃气发展股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案》，定向发行价格为人民币2.4元/股，发行数量为1250万股普通股股票，非现金认购总额3000万元，收购原股东持有的息烽汇川能源开发有限公司100%的股权。
该股权购买交易构成非同一控制下的企业合并，企业合并会计处理较为复杂，需要确定企业合并购买日、合并成本在取得的各项可辨认资产和负债之间的分配以及商誉的处理等。
凯添燃气聘请了资产评估师对被购买方进行资产评估以确定其各项可辨认资产和负债的公允价值，涉及现金流预测和折现率等较多的评估假设和估计等，因此将该收购交易确认为关键审计事项。
审计中的应对
（1）评价、测试凯添燃气与销售收款相关的内部控制制度的设计和执行情况，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；
（2）对天然气销售执行分析程序，根据本期天然气采购数量情况，分析本期天然气销售数量的合理性；
（3）区别销售业务类型对重要客户执行交易测试，检查相关程序文件，包括销售合同或入户安装合同、抄表单或完工验收单及银行收款记录等业务资料；
（4）结合往来款函证，对重大客户实施函证及走访程序以确认收入的真实性。
审计中的应对
（1）获取并查看相关的收购协议、与股权收购相关的股东会和董事会决议等相关资料，检查相关法律手续的履行，并与凯添燃气管理层就购买日的确定进行讨论。
（2）获取并查看息烽汇川的评估报告，评价资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性。
对公允价值评估所采用的方法和关键假设进行复核。
（3）复核管理层对企业合并的会计处理，以及该交易在财务报表附注中相关披露的充分性。
四、其他信息 凯添燃气管理层（以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括凯添燃气2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务
报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估凯添燃气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算凯添燃气、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督凯添燃气的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包
含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对凯添燃气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致凯添燃气不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就凯添燃气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京 中国注册会计师：阳伟 （项目合伙人） 中国注册会计师：鲁磊二〇二〇年四月十日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程 附注六、
1 六、2六、3六、4六、5六、6六、
7 六、8六、9六、10 2019年12月31日125,508,807.90 单位：元2019年1月1日 54,356,207.97 - 61,494,082.462,182,800.00 19,810,777.43 36,772,341.2926,650,291.46 6,711,136.47 13,198,628.76 38,595,073.89 29,981,359.17 7,163,648.82261,466,326.97 883,801.72161,842,630.37 21,491,124.60 189,629,613.92118,875,014.37 181,628,316.5743,245,227.91 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 六、11六、12六、13六、14 六、15 六、16六、17 六、18六、19六、20 六、21 22,904,455.561,476,815.234,027,326.58 358,404,350.26619,870,677.23 27,500,000.00 6,224,317.14 3,363,454.979,000,000.00243,461,316.59405,303,946.96 - 28,658,950.5574,193,310.43 32,945,591.0878,068,912.99 3,179,003.088,831,573.0411,231,649.01 2,674,925.436,744,807.5014,099,907.92 10,998,000.00164,592,486.11 10,998,000.00145,532,144.92 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 六、22六、23六、13 六、24 六、25六、26六、27六、28 8,874,872.78 113,500,000.00109,077.77 122,483,950.55287,076,436.66182,500,000.00 18,340,056.29 18,340,056.29163,872,201.21170,000,000.00 19,360,000.00 904,565.5721,806,503.35 108,223,171.65332,794,240.57 332,794,240.57619,870,677.23 1,860,000.00 758,376.2313,892,736.47 54,920,633.05241,431,745.75 241,431,745.75405,303,946.96 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款 附注 十三、1十三、
2 2019年12月31日3,609,425.90- 单位：元2019年1月1日 9,167,278.84 13,298,880.19 259,980.00116,229,429.21 27,767,833.26 18,700,149.0112,693,398.73 其中：应收利息应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬 十三、
3 85,000,000.0029,237,364.23 10,000,000.0018,393,974.26 5,394,175.33168,029,254.86 149,526,985.28 86,722,634.10115,926,985.28 22,837,324.14261,629.79 24,307,127.41207,329.79 1,773,401.15 1,816,742.99 1,297,967.05 175,697,307.41343,726,562.27 1,436,626.139,000,000.00152,694,811.60239,417,445.70 - 7,792,607.9422,277,379.32 255,209.00 12,327,482.3422,024,679.32 144,605.40 应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：龚晓科(三)合并利润表 主管会计工作负责人：穆云飞 项目 附注 582,943.10380,453.29 1,494,796.36125,581.50 31,288,592.65 36,117,144.92 31,288,592.65 182,500,000.00 36,117,144.92 170,000,000.00 37,926,985.28 20,426,985.28 700,384.38
17,433,390.09 700,384.389,519,623.21 73,877,209.87312,437,969.62343,726,562.27 2,653,307.91203,300,300.78239,417,445.70 会计机构负责人：张靖 2019年 单位：元2018年
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 六、29六、29 六、30六、30 六、31六、32六、33六、34六、35 六、36六、37 六、38六、39六、40六、41六、42 - 355,231,324.92355,231,324.92 293,633,053.80293,633,053.80 284,221,893.45257,543,464.20 238,460,677.59211,720,353.07 1,586,669.145,233,129.4917,397,506.641,188,098.771,273,025.211,191,340.57 121,455.8010,000.00 216,149.06 1,471,999.094,977,551.6018,653,159.39 523,644.011,113,970.43 254,556.29191,308.21380,000.00262,112.16 - 1,620,766.96 072,856,347.49442,192.94500,555.1472,797,985.2911,581,679.8161,216,305.48 61,216,305.48 - - -5,248,841.29-258,845.78 50,306,801.30360,998.50132,334.24 50,535,465.569,239,143.99 41,296,321.57 41,296,321.57 （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 61,216,305.48 41,296,321.57 - 61,216,305.48
61,216,305.48 41,296,321.5741,296,321.57 0.36 0.24 0.36 0.24 会计机构负责人：张靖 (四)母公司利润表
一、营业收入减：营业成本 项目 附注十三、4十三、
4 2019年6,688,779.294,849,853.18 单位：元2018年 9,439,967.426,872,658.99 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备 十三、
5 204,513.8883,446.70 4,044,235.261,188,098.77 -3,910.48 6,631.4810,000.0079,847,240.63 675,164.2650,985.36 5,240,716.79523,644.01-13,915.93 22,252.35380,000.0070,116,818.32 3,103,806.09 79,283,588.70114,224.07121,484.85 79,276,327.92138,659.08 79,137,668.8479,137,668.84 -3,930,472.07-258,845.78 62,398,214.4190,961.388,859.28 62,480,316.5173,110.05 62,407,206.4662,407,206.46 -
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 79,137,668.84 62,407,206.46 会计机构负责人：张靖 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注六、43六、43 2019年383,316,641.57 单位：元2018年 338,664,490.26 - 122,725,021.38506,041,662.95292,539,508.36 6,141,634.71344,806,124.97258,082,986.26 15,183,137.7520,197,331.4917,430,488.14345,350,465.74 13,204,121.8019,348,988.3118,527,997.15309,164,093.52 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 六、43六、43 160,691,197.2115,171,659.74 4,020,154.9219,191,814.66109,473,699.4415,000,000.00 35,642,031.4585,262,112.16 202,935.44 85,465,047.6017,078,362.1185,000,000.00 124,473,699.44-105,281,884.78 102,078,362.11-16,613,314.51 27,500,000.00 27,500,000.00 758,712.50 10,998,000.0011,756,712.5015,743,287.50 71,152,599.9354,356,207.97125,508,807.90 23,100,000.0023,100,000.00 51,000,000.00 916,500.0051,916,500.00-28,816,500.00 -9,787,783.0664,143,991.0354,356,207.97 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 附注 2019年 单位：元2018年 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 51,574,130.12 680,549.7452,254,679.8615,241,452.70 2,431,157.911,921,043.969,618,878.2329,212,532.8023,042,147.06 5,000,000.00 41,666,077.38 5,680,289.3847,346,366.7627,112,655.08 1,478,306.147,127,582.042,674,239.7738,392,783.038,953,583.73 40,116,818.3260,000,000.00 3,000.00 5,000,000.0029,800,000.00 3,800,000.00 100,119,818.32212,060.82 52,000,000.00 33,600,000.00-28,600,000.00 52,212,060.8247,907,757.50 - - 51,000,000.00 - 51,000,000.00 - -51,000,000.00 -5,557,852.949,167,278.843,609,425.90 5,861,341.233,305,937.619,167,278.84 会计机构负责人：张靖 (七)合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 其他权益工具 股本 优永其 先续他 股债 170,000,000.00 170,000,000.0012,500,000.00 12,500,000.00 2019年 归属于母公司所有者权益 资本公积 其他减：综库存合股收益 专项储备 1,860,000.00 758,376.23
一 般 盈余 风 公积 险 准 备 13,892,736.47 1,860,000.0017,500,000.00 17,500,000.00 758,376.23146,189.34 13,892,736.477,913,766.88 单位：元 未分配利润 少数股 所有者权益合计东权益 56,321,853.63-1,401,220.58 242,832,966.33-1,401,220.58 54,920,633.0553,302,538.60 61,216,305.48 241,431,745.7591,362,494.82 61,216,305.4830,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他 12,500,000.00 17,500,000.00 7,913,766.887,913,766.88 -7,913,766.88-7,913,766.88 30,000,000.00- 146,189.344,340,174.684,193,985.34 146,189.344,340,174.684,193,985.34
四、本年期末余额 182,500,000.00 19,360,000.00 904,565.5721,806,503.35 108,223,171.65 332,794,240.57 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股 股本 其他权益工具 优永其 先续他 股债 170,000,000.00 2018年归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 1,860,000.00 - 1,066,293.98 170,000,000.00 1,860,000.00 1,066,293.98-307,917.75
一 般 盈余 风 公积 险 准 备 7,893,298.22 未分配利润 少数股 所有者权益合计东权益 72,024,970.31 252,844,562.51 7,893,298.225,999,438.25 72,024,970.31-15,703,116.68 41,296,321.57 252,844,562.51-10,011,596.18 41,296,321.57
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动 额结转留存收益
5.其他综合收益结转 留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取 5,999,438.255,999,438.25 -56,999,438.25-5,999,438.25 -51,000,000.00 -51,000,000.00- -51,000,000.00 -307,917.753,144,189.55 -307,917.753,144,189.55
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 170,000,000.00 1,860,000.00 3,452,107.30758,376.23 13,892,736.47 56,321,853.63 3,452,107.30242,832,966.33 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 (八)母公司股东权益变动表 会计机构负责人：张靖 2019年 其他权益工具
一 项目 股本 般 其他 优永 减：库 风 其资本公积 综合专项储备盈余公积 未分配利润 先续 存股 险 他 收益 股债 准 备
一、上年期末余额 170,000,000.00 20,426,985.28 700,384.389,519,623.21 2,994,944.23 加：会计政策变更 -341,636.32 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 170,000,000.00 20,426,985.28 700,384.38
9,519,623.21 2,653,307.91
三、本期增减变动金额（减12,500,000.00 17,500,000.00 7,913,766.88 71,223,901.96 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 79,137,668.84 （二）所有者投入和减少
12,500,000.00 17,500,000.00 资本
1．股东投入的普通股 单位：元 所有者权益合计 203,641,937.10-341,636.32 203,300,300.78109,137,668.84 79,137,668.8430,000,000.00 -
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 12,500,000.00 17,500,000.00 7,913,766.887,913,766.88 -7,913,766.88-7,913,766.88 - - 30,000,000.00- （六）其他
四、本年期末余额 182,500,000.00 37,926,985.28 700,384.3817,433,390.09 73,877,209.87 312,437,969.62 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 股本 170,000,000.00 其他权益工具 优先永续其 股 债他 170,000,000.00 资本公积 20,426,985.28 减：库存 股 2018年其他综合专项储备收益 700,384.38 盈余公积 3,520,184.96 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -2,412,823.98192,234,730.64 20,426,985.28 700,384.38 3,520,184.965,999,438.25 -2,412,823.985,407,768.21 192,234,730.6411,407,206.46 62,407,206.46 62,407,206.46 5,999,438.25 -56,999,438.25-51,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 170,000,000.00 5,999,438.25 20,426,985.28 700,384.389,519,623.21 法定代表人：龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖 -5,999,438.25-51,000,000.00-51,000,000.00 2,994,944.23203,641,937.10 宁夏凯添燃气发展股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日—2019年12月31日（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、公司的基本情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是由银川永顺达商贸有限公司整体改制设立，原名为银川天佳能源科技股份有限公司，2017年12月变更公司名称为宁夏凯添燃气发展股份有限公司。
公司成立时企业法人营业执照注册号为，注册地址位于银川德胜工业园区丰庆西路16号，法定代表人：龚晓科，注册资本182,500,000.00元，经营范围为燃气项目投资、股权投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；城市燃气输配及供应；燃气管道和工程安装及维修；燃气器材及器具销售及维修；燃气应用技术、开发及服务；燃气仪表的研发及销售。
本公司已于2014年08月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，公司股票代码：831010。
公司统一社会信用代码：0X6。
二、合并财务报表范围 截至2019年12月31日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司、重庆凯添燃气有限公司和息烽汇川能源开发有限公司。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“
七、合并范围的变更”和“
八、在其他主体中的权益”。
三、财务报表的编制基础
1.编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“
四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2.持续经营本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
四、重要会计政策及会计估计 本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
1.遵循企业会计准则的声明本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.会计期间本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3.营业周期本集团营业周期为12个月。
4.记账本位币本集团以人民币为记账本位币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6.合并财务报表的编制方法 本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。
编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。
例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。
为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。
在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。
例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权 益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计
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