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前言 5G作为新一代通信技术，是构筑现代信息社会的重要信息基础设施。
5G的技术发展是一个长期演进的过程，R16（Release16）标准已于2020年7月份冻结，R17（Release17）标准计划于2022年6月完成，标准的升级与落地实施带来了新功能的拓展和网络应用能力的提高，为5G产业的爆发积蓄力量。
2020年12月，工信部向中国移动、中国电信、中国联通等三大运营商颁发5G中低频段频率许可证，实验频率正式“转正”进一步坚定中国5G产业发展信心。
随着2019年5G在中国正式商用，一方面基站、光传输网络等5G基础设施部署正在如火如荼地开展；另一方面，5G也在积极与各行业融合构建产业新生态。
目前以全球通信运营商为代表的产业各方都在积极探索5G应用创新，与标准组织、行业联盟、各行业参与者共同打造行业标杆示范场景。
物联网智库相信5G是跨时代的革命性技术，将推动社会由过去的“人-人”连接迈入渗透在各行各业的“物-物”大连接新时代。
5G将与AI、大数据、云计算等技术一起推动未来千行百业的“信息化”，迎来产业物联网的黄金时代。
为了迎接这个美好的“信息”新时代，物联网智库首次发布“5G产业地图”——《2021年5G产业全景图谱》和《2021年5G产业全景图谱报告》，展示5G各个版块的发展进程及主要推动力量，并通过观察5G参与者行为，挖掘5G产业发展的内在逻辑，动态的展现5G产业全景生态。
5G产业全景图谱主要包括接入网、传输网、核心网、通信运营与配套服务、5G应用及产业服务等版块。
政府通过政策杠杆以运营商及网络配套服务商为关键支点撬动5G整体产业（基础设施+应用）向前快速发展。
运营商在5G产业发展当中扮演核心角色，也是5G行业发展的关键支点，通过大量资本开支，投资5G通信基础设施（接入网+传输网+核心网）建设。
目前5G产业的发展杠杆（驱动力）主要以政策驱动为主，市场驱动为辅，但随着5G基础设施建设逐渐完善，未来将会以市场驱动为主导，推动整体5G产业创新发展。
应用方面，图谱暂时选择了手机终端电子设备、车联网、VR/AR、智慧工业、智慧电力、智慧医疗及超高清视频等5G具有蓬勃发展潜力的领域作为代表。
未来，随着5G落地应用增加，5G产业终端生态日趋繁荣，图谱将展示和分析更多细分应用领域。
产业服务方面，5G产业仍处于早期阶段，产业服务机构承担了协调行业参与者共同制定统一协议与标准、推动5G应用探索、促进5G普及等重要工作。
1 政府 决策与市场服务 研 究咨赛迪 中通服 询中国信通院挚物AIoT产业研究院 行业媒体 物联网智库 物联传媒 联盟与协会 3GPP ORAN联盟 江苏省5G产业联盟山东省5G产业联盟 《����年中国�G产业全景图谱》 专网解决方案 佰才邦 接入网 基站主设备 宏基站爱立信大唐移动华为中兴通讯 小基站新华三华为京信通信日海智能瑞斯康达三维通信天邑股份中兴通讯 基站芯片华为海思中兴微电子 基站配套设备动力源依米康英维克中恒电气 传输网光器件 光迅科技华工科技剑桥科技铭普光磁苏州旭创太辰光天孚通信 核心网 SDN/NFV虚赛拟迪化顾平问台 烽火通信 京信通信 基站铁塔/站址中国铁塔 新易盛 华为 新华三中国移动中国联通中国电信 基站核心部件 射频/滤波器基站天线网优设备大富科技京信通信邦讯技术东山精密摩比发展华星创业春兴精工盛路通信三元达武汉凡谷通宇通信三维通信 光通信设备 烽火通信华为诺基亚中兴通讯 瑞斯康达星网锐捷中兴通讯 配套服务 政策驱动 网络规划设计网络工程优化网络运营支持 智能卡澄天伟业东信和平恒宝股份天喻信息 功率放大器歌尔股份苏州能讯三安光电卓胜微 PCB东山精密华正新材深南电路生益科技 光纤光缆 长飞光纤亨通光电中天科技 国脉科技三维通信东方国信 吉大通信三元达东软集团 中国移动设计院中国通信服务思特奇 中国通信服务宜通世纪亚信科技 电信运营商 中国电信中国移动中国联通中国广电 商业驱动 路网基础设施智能车载终端 路测通信5G模组德赛西威高新兴 车高新兴广和通联金溢科技移远通信经纬恒润科达科技网 千方科技爱联科技微思格武汉大塔 车联网应用平台 百度四维图新腾讯 智慧工业 元器件 智慧工厂 5G模组 方案商 广和通移远通信东方国信亨通光电 日海智能中移物联海尔卡奥斯智能云科 智慧港口 方案商文景信息振华重工 智慧矿山 方案商华宁电子踏歌智行 超高清视频/直播 核心设备 芯 片广和通存储服务/模长江存储浪潮组韦尔股份阿里云 应用生态 文教奥 讯飞 交海通康 娱乐威亚幻境/安防威视 智慧医疗方案商 华大智造云影医疗康多机器人联影医疗联新移动医疗 智慧电力 方国案南商映 家电 方电 翰 网网通 硬件（设备）索微灵 伴 尼软科技 VR/AR 云游戏 三七互娱完美世界 内容生态数字王国腾讯 手 机设备商 元器件 终 5G基带芯片 端 华为海思高通联发科 电子 苹果 三星英特尔紫光展锐 手 射 设 三星 机天 立讯精密 频前 昂瑞微电子 备 小米 线信维通信端海思 目录 I5G图谱年度综述...............................................................................................................6
1.15G产业市场概述.......................................................................................................6
1.1.15G产业结构........................................................................................................6
1.1.25G产业经济产出规模.........................................................................................6
1.1.35G所处的发展阶段.............................................................................................7
1.22020年5G产业显著特征..........................................................................................8
1.2.1政策特征.............................................................................................................8
1.2.2
2 3.3光纤光缆
3 6.5.1
4 7.2.2
5 I5G图谱年度综述 1.15G产业市场概述 1.1.15G产业结构 5G产业结构主要包括接入网、传输网、核心网、电信运营商、网络配套服务商、5G应用生态及产业服务7个主要板块。
根据各版块中主要市场参与者提供的产品和服务，又下分子版块。
（1）接入网版块，主要包括基站主设备、基站核心部件及专网解决方案子版块。
（2）传输网版块，主要包括光通信设备、光纤光缆及光器件子版块。
（3）核心网版块，主要包括SDN/NFV虚拟化平台及相关设备子版块。
（4）电信运营商版块，主要包括中国移动、中国联通、中国电信及中国广电。
（5）网络配套服务版块，主要包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持等子版块。
（6）5G应用生态版块，主要包括手机终端电子设备、车联网、VR/AR、智慧工业、超高清视频/直播、智慧电力、智慧医疗等子版块。
（7）5G产业服务版块，主要包括决策与市场服务、联盟与协会两个子版块。
1.1.25G产业经济产出规模 5G作为通用移动通信技术将赋能各个产业，带来巨大产业价值。
根据美国高通公司预测数据，到2035年5G将在全球创造13.2万亿美元的经济产出，相较于IHS（《5G经济》）在2017年预估的2035年5G创造的经济产出价值12.3万美元，增加了约1万亿美元，这主要归功于提前完成的5G标准及世界各国5G商业部署的加速。
另外IHS预测至2035年，全球5G产业价值链将累计创造出将近2230万个工作岗位，全球5G产业价值链每年平均投资达到2350亿美元，用于5G基础设施建设及加强5G基础技术研发。
根据信通院《5G经济社会影响白皮书》数据，截至2030年，5G将带动我国当年直接经济产出为6.3万亿，间接产出10.6万亿。
直接产出方面，2020年预计5G带动经济产出4840亿元，主要来自5G商用早期运营商大规模的网络基础设施投资；2025年预计带动经
6 济产出3.3万亿元，主要来自5G商用中期终端用户及电信服务支出的增加；2030年预计带动经济产出6.3万亿元，主要来自5G商用成熟期5G信息服务及互联网企业服务收入。
图表12020-2030年5G直接/间接经济产出规模（单位：万亿元） 12 10.6 10
8 6
4 2 1.20.484 02020E 6.33.3 2025E 6.32030E 直接经济产出间接经济产出 来源：中国信息通信研究院，挚物AIoT产业研究院整理 1.1.35G所处的发展阶段 中国通信发展先后经历了1G模拟话音时代（1980-1990年）、2G数字话音/低速数据时代（1991-2000年）、3G语言/数据/互联网（2001-2010年）时代、4G数据主导/Apps/高速移动时代（2011年至今）。
目前已经迈进以海量连接、超大带宽及超低时延技术特征为代表的5G时代。
随着2019年5G商用，目前产业处于基础设施建设阶段。
从2019年中国5G牌照发放开始，基础设施建设期将持续3-4年。
目前5G建设驱动力主要来自于政府的政策驱动，传导至运营商，进行5G投资，推动基础设施（接入网、传输网）建设。
未来，随着5G基础设施的完善与应用的成熟，市场将逐渐转化为应用驱动为主，政策驱动为辅。
应用市场方面，5G应用整体处于早期阶段，各应用领域落地时间不
一。
从应用落地成熟度来看，受到基础设施成熟度及技术标准影响，能够相对较快落地的场景是消费端应用为主的5G手机终端电子设备、超高清视频/直播、VR/AR等。
随着5G技术发展及商业化成熟度提升，智慧工业、车联网、智慧电力、智慧医疗等产业端场景将逐步落地。
这些产业端的应用相比较消费端应用更能体现5G三大核心技术能力，并且产业端应用产业规模巨大，将是5G核心的、具有更高价值的应用场景。
2020年11月，华为在第十一届全球移动宽带论坛（MBBF）提出了5.5G愿景，倡导产
7 业各方共同定义5.5G，共建产业生态。
5.5G针对5G场景进行了深度扩展，在ITU定义的5G三大核心场景eMBB（大带宽）、mMTC（广连接）及URLLC（低时延）之外，增加了3个新场景，包括UCBC（上行超带宽，加速行业智能化升级）、RTBC（宽带实时交互，打造“沉浸式”体验）、HCS（通信感知融合，助力“智能驾驶”发展）。
5.5G作为5G技术的演进，兼容现有5G已有产业投资。
5G毫米波技术是5G移动通信发展的趋势。
5G通信网络可以使用的频率主要包括2种，FR1频段与FR2频段，其中FR1（Sub-6GHz）的频段范围是450MHz至6GHz，FR2（毫米波）频段范围是24.25GHz至52.6GHz。
毫米波技术是移动通信未来发展重点，因为毫米波具有多项优势，包括毫米波天线相对较小、容易轻量化部署，毫米波具有丰富频谱资源，毫米波大带宽、高容量、更低时延可以拓展使用场景，毫米波的波束较窄具有很好的方向性适于室内定位等。
目前IMT-2020（5G）推进组已经开始分阶段推进5G毫米波技术试验。
5G产业各参与方也在积极推动毫米波商用进程。
5G毫米波基站测试方面，华为、中兴、诺基亚与爱立信已经完成5G毫米波基站的外场、射频及性能测试。
5G毫米波终端芯片方面，目前海思、高通、联发科等芯片厂商与华为、中兴、OPPO等终端设备厂商一起参加了试验。
1.22020年5G产业显著特征 1.2.1政策特征 政策大力扶持5G产业发展。
中国政府将5G纳入国家重点发展战略，5G成为信息经济关键支撑。
2018年12月中国提出新基建发展战略，加快5G商用步伐。
2020年3月，中央定义新基建范围，将5G基础设施建设作为新基建7大重点建设领域的关键组成部分。
同年10月，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，其中提到要强化国家战略科技力量，加快发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
5G作为数字经济基础设施受到政策利好，产业发展前景广阔。
8 图表25G相关产业政策 发布时间发布/召开单位 政策文件/会议 内容概要 2019年5月 工信部、国资委 《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专向 行动的通知》 指导各地做好5G基站站址规划等工作，进一步优化5G发展环境，继续推动5G技术研发和产业化，促进系统、 芯片、终端等产业链进一步成熟。
2019年6月 发改委 《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（20192020）》 加快推进5G手机商业应用。
2019年11月 工信部 《“5G+工业互联网”512工程推进方案》 提升“5G+工业互联网”网络关键技术产业能力，创新应用能力，资源供给能 力，加强宣传引导与经验推广。
2019年12月 国务院 《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》 到2025年，5G网络覆盖率达到80%，基础设施互联互通基本实现。
2020年3月 中共中央 中共中央政治局常务委员会 加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
2020年3发改委等23部 月 门 《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》 加快5G网络等信息基础设施的建设及商用步伐。
2020年3月 工信部 《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》 加快5G网络建设进度，加大基站站址资源支持，加强电力和频率保障、推进 网络共享和异网漫游。
2020年4月 工信部、发改委、自然资源 部 《有色金属行业智能矿山建设指南（试行）》《有色金属行业智能冶炼工厂建设指南（试行）》《有色金属行业智能加工工厂建设指南 （试行）》 积极探索5G等新型基础设施在企业生产中的应用，推动新技术与有色矿山的 融合创新。
9 发布时间发布/召开单位 2020年4月 国家邮政局、工信部 政策文件/会议 《关于推进快递业与制造业深度融合发展的意见》 内容概要加快推动5G、大数据、云计算、人工智能、区块链和物联网与制造业供应链 的深度融合。
2020年9月 工信部 《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》 引导企业利用5G通信高带宽、低时延、大连接等技术优势，实现互联互通，鼓励在无人驾驶、远程爆破、设备 运维等领域的集成创新应。
来源：公开信息，挚物AIoT产业研究院整理 1.2.2市场特征 1.2.2.15G产业整体处于供给方推动市场发展的阶段 目前5G网络正处于基础设施建设期，运营商是5G基础设施建设的主要投资方。
运营商通过资本开支，搭建网络，改善网络性能，以吸引5G用户进入市场。
截至2020年6月底，中国移动半年5G相关资本开支为552亿元，全年5G开支计划约为1050亿元；中国联通半年5G资本开支约为126亿元，计划全年5G资本开支约350亿元；中国电信半年5G资本开支约为431亿元。
截至2020年12月份，国内运营商累计建设5G基站71.8万个，终端连接总数已经超过1.6亿。
未来2-3年仍为5G基础设施建设（接入网、传输网等）的高峰期，供给侧的投入仍将扮演推动市场发展的重要角色。
与大规模投入推动5G市场发展的供给侧相比，目前5G应用仍处于早期阶段，仅5G智能手机终端、超高清视频/直播等部分消费端应用处于明显增长态势，需求侧的整体市场推动能力尚未显现。
因此当前5G产业的发展主要受运营商采购主设备等供给侧因素推动，需求端整体处于早期导入阶段。
由于当前5G产业整体仍处于供给侧驱动阶段，网络规划、接入网、传输网、核心网及网络运维等产业细分版块在整体产业链中比重较大，其中接入网与传输网建设投资将是5G基础设施投资中占比最大的版块，占到5G基础设施建设总投资的70%以上。
未来，随着5G应用落地，需求侧能量释放，市场需求对产业的拉动作用将逐渐显现，并且在产业链中的比重将上升。
1.2.2.25G应用将分种类、分阶段落地，总体处于探索和推广期 10 5G应用整体处于早期探索及推广阶段，前路漫长，但未来市场潜力巨大。
根据GSMA数据，预计到2030年，全球与5G深度融合的应用行业规模总量将达到7000亿美元。
未来5G应用技术将持续服务于各垂直行业，孕育出更加巨大的新兴市场。
从应用落地成熟度来看，在5G行业的早期及成长期，受到基础设施成熟度及技术标准影响，5G手机终端电子设备、超高清视频/直播、VR/AR等直面消费者的应用较早走入C端消费者视野，有望先一步大规模落地。
智慧工业、车联网、智慧医疗、智慧电力等面向企业端的应用场景落地则需5G技术及商业化进一步成熟。
消费类应用当前以5G手机、VR/AR和超高清视频/直播为主。
受益于5G开始规模化商用及用户对高清视频需求提高，5G手机市场正在逐步爆发，销量持续上涨。
根据StrategyAnalytics数据，预计2020年全球5G智能手机整体销量将达到2.5亿部，相比起2019年的1820万部大幅增长1282%，并且预计2021年5G智能手机出货量将达到5.5亿部。
VR/AR由于技术成熟度不足及内容生态不完善，市场发展仍未跨过瓶颈期，但随着消费级生态应用的逐步推出，设备出货量持续增加。
根据最新的《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》数据，2020年全球VR/AR市场规模约为188亿美元，同比增长78.5%。
在5G大规模商用、5G手机销量增加、受众需求显现等因素推动下，超高清视频/直播市场快速进入导入期。
根据赛迪智库数据，2020年超高清视频产业市场规模预计达到33600亿元。
未来随着超高清视频内容增多、ToB应用成熟，超高清视频/直播市场有望快速增长。
虽然消费端应用将更早落地，但5G具有高价值的应用场景还是在产业端，主要包括工业、车联网等领域。
5G作为新一代通信技术，能够与传统工业深度融合，并与人工智能、边缘计算、工业互联网等技术叠加，共同推动工业产业升级。
但受限于5G建设尚未完善和使用成本较高，5G在智慧工厂、智慧矿山、智慧港口的规模化应用还需时间，市场还处于打造标杆、应用推广阶段。
5G+车联网方面，目前整体车联网处于早期的车载信息服务阶段，正在向智能网联服务阶段演进。
车路协同及智能驾驶落地需要5G技术，一方面，需要5G网络切片满足汽车通信高可靠、低时延需求；另一方面，“车路协同”的本地端（路边单元及通信设备）即时数据处理及决策需要5G配合边缘智能部署，提供高可靠的实时通信智能处理能力。
预计整体车联网市场将在2025年至2030年实现爆发性增长。
在智慧医疗领域，5G与物联网等技术融合，赋能医疗信息平台、医务设备等，实现病患、医护人员、医疗设备及医疗机构的高度协同。
在智慧电力领域，5G为电力系统工作带来了如远程超高清视频监控、电力环境监测、移动机器人电力巡检等新能力，将赋予智慧电力系统新的管理能力。
11 1.2.35G产品及技术特征 1.2.3.15G虚拟专网ToB应用落地加快 5G专用网络属于局域网（LAN），主要使用5G技术创建具有统一连接性、优化服务能力和特定区域内安全通信方式的专用网络。
对于有着希望获取网络控制权的企业和机构，公网不论从传输质量还是网络安全、私密性上来说，都不能完全满足客户的定制化需求，因此5G专网应运而生。
5G专网具有高可靠性、信息安全性及网络私有性三大优势，充分契合政府部门及B端用户对于5G网络的需求。
首先，5G专网可以弥补政府及公共部门“公网通信”的盲区。
对于公网通信覆盖无法涉及的区域和通信安全性级别较高的区域，需要5G行业专网提供应急指挥调度及常规/涉密通信等服务。
其次，5G专网可以根据差异化场景进行网络能力的定制，尤其对于B端智慧工厂、矿山等需要确保业务隐私安全性及低时延可靠性的环境复杂场景，5G专网可以定制化的提供相应产品和服务。
最后，现有B端企业数字化应用对于网络稳定性及时延要求较高，需要5G专网产品满足业务需求。
世界各国根据各自具体情况制定了5G专网部署的政策。
目前中国倾向于5G虚拟专网技术路线方向，对5G专网专频持谨慎态度，工信部于2020年3月24日发布《关于推动5G加快发展的通知》，表示要组织开展5G行业虚拟专网研究和试点，实现标准、技术、应用、部署等关键环节衔接畅通。
国外政府则考虑开放更多频谱资源由企业及私人独立部署5G专网。
图表3国外5G专网政策情况 国家美国 国外5G专网政策情况 美国联邦通信委员会（FCC）已经开始对5G专网频谱拍卖工作，为企业部署5G专网提供支持，例如CBRS3.5GHz频谱的拍卖。
德国 德国电信监管机构BNetzA将部分频谱预留给私人企业（3700MHz-3800MHz频段中的100MHz频谱），目前德国已有数十家企业成功购买5G私有许可证，参与企业主要包括西门子、汉莎航空、巴斯夫及博世等。
12 国家 国外5G专网政策情况 英国 2019年，英国通信监管机构发布对于本地频谱访问与共享的政策支持，将3.8-4.2GHz频段专用于本地部署，对于英国运营商未使用的许可频谱转交给企业，包括将26GHz频段留给私有与共享访问。
日本 2019年12月，日本内务和通信部电信局发布《引入本地5G指南》，并于当月开始受理本地5G无线电台许可证的申请，允许电信运营商之外的实体公司构建自己的5G专网。
富士通成为日本第一个获得5G私人广播电台临时许可证的实体。
来源：公开信息，挚物AIoT产业研究院整理据市场预测，2020年全球5G专网市场规模达到9.2亿美元，2020年至2027年的复合增长率将达38%，5G专网网络市场前景向好，市场规模在不断增长。
目前5G专网的建设主要分为企业自建独立5G专网或者由电信运营商利用网络切片及边缘智能MEC搭建虚拟专网，我国主要以虚拟专网为主。
5G虚拟专网网络的运营模式主要以运营商搭建部署，使用方支付使用费用为主，也有无线通信解决方案提供商提供5G专网一体化解决方案。
在5G虚拟专网服务中，大部分是通过网络切片、边缘计算等技术，实现公网专用，形成定制化、专属化的确定性网络。
2020年依托于运营商公网搭建的5G虚拟专网成为5G应用发展的关键技术之
一，主要应用在工业互联网、智慧交通、智慧矿山、智慧电力等对可靠性及时延等技术敏感度要求比较高的行业。
目前国内三大运营商均发布了虚拟专网解决方案，格力、海尔等头部制造企业在智能制造领域也均已落地5G专网解决方案。
目前专网发展也面临挑战，主要来自频谱的获取问题。
由于频谱资源的稀缺性，未来能否开放更多的频谱资源成为影响专网发展的主要因素。
另外，政府对于专网政策支持的持续性也是影响专网发展的关键。
1.2.3.25GNSA（非独立组网）向SA（独立组网）快速演进 NSA主要指在5G网络的部署过程中，融合现有4G基站和网络基础架构来部署网络，优点是基站建设速度快，成本相对较低。
SA需要重建完整的5G基站（无线侧）及5G核心网网络，虽然可以实现5G网络的全部优势，但部署组网成本较高，周期较长。
由于5G技术需要满足应用场景的多样化需求，也要为创新性场景落地提供基础，5G由NSA向SA快速演进成为必然趋势。
2020年一季度，中国移动启动面向5GSA（独立组网）架构的5G核心网建设，同年11月中国移动宣布建成全球规模最大的5G独立组网网络，中国电信与中国联通共建共享的5G独立组网（SA）也实现规模商用。
独立组网是长期的、持续性的过程， 13 未来一定时间内NSA与SA将同时存在。
1.2.3.35G消息加速面世 5G消息是5G整体应用生态的重要组成部分，富媒体短信不仅实现短信、图片、音视频及位置等综合信息的收发，更可以利用5G高速率低延迟的优势实现万物互联（ToB端）业务新生态。
今年4月份，三大运营商合力发布《5G消息白皮书》，展现出运营商为重获产业链话语权，去“管道化”的决心及努力。
现有社交软件生态注重C端的社交属性，而对于B端商业信息（弱关系）通信需求满足有限，因此5G消息选择从这一市场着手。
5G消息的核心优势在于成本优势（无需下载升级软件）、无需客户教育（简单即用）、信息可靠性高（送达程度高、身份认证机制）。
未来5G消息将基于5G广泛的用户基础，通过3个阶段逐步缩小与现有活跃的OTT应用的差距（修补短板、建设生态、实现超越），与行业用户深度合作融合，成为5G应用生态的入口之
一。
根据东兴证券的预测，未来10年，5G消息的市场规模将达到1千亿，是现有运营商短信业务规模的2.6倍，市场前景广阔，并且将使运营商重回价值链的高点，与行业客户及终端厂商有更深入与多元的合作。
5G消息可能于短期内实现商用，中移互联网公司表示，目前5G消息功能测试已经启动，其中华为、小米及三星均已通过。
华为将在中国移动用户版手机升级实现5G消息功能。
中兴将与中移动打造全球首个5G消息平台，与三大运营商合作5G消息研发创新。
多款小米手机已经支持5G消息应用。
行业客户方面，目前电商、保险、证券及金融等行业由于存在软件安装成本高、使用频率低等痛点，未来5G消息将会在上述领域有广泛的应用空间。
14 II接入网 2.1概述 5G移动通信网络由无线接入网、传输网及核心网构成。
无线接入网主要指通过无线网络将用户终端设备连接到5G的功能性网络，无线接入网版块主要包括基站主设备、基站核心部件及专网网络等子版块。
其中基站主设备包括宏基站、小基站、基站芯片、基站铁塔/站址及基站配套设备（机房电源、配线、电气、安防监控、空调、蓄电池、一体化站房），基站核心部件包括射频/滤波器、基站天线、网优设备、智能卡、功率放大器（PA）及PCB等。
5G专网网络主要使用5G技术创建具有统一连接性、优化服务和特定区域内安全通信方式的专用网络。
目前，5G网络正处于建设期，整个5G接入网产业发展景气。
根据行业惯例，牌照发放的2-3年是5G基础设施的主要投资建设期。
从2019年6月中国开始发放5G牌照算起，2021-2023年将为中国基站建设的高峰期，高峰期间每年建站数量接近百万站。
此外，Omdia最新发布的研究预测表明，全球5G无线接入网市场规模将从2019年的40亿美元左右增至2024年的210亿美元左右。
整体来看，5G基础设施投资领域主要包括网络规划、接入网、传输网、核心网及网络运维等版块，其中接入网建设投资将是5G基础设施投资中最大的版块。
根据过去4G基础设施的投资经验来看，无线接入网方面总投资大致占4G基础设施总投资的60%。
5G基站的成本更高，建设密度远超4G，因此5G无线接入网投资将大于5G基础设施总投资的60%。
2.2基站 5G的组网部署方式以宏基站为主，小基站为辅，总体上实行“按需部署”的网络覆盖方案。
采取按需部署的网络覆盖方案原因如下：一方面，由于5G工作的频段较高，较4G基站而言，宏基站的覆盖范围较小，需要小基站搭配“补盲补热”；另一方面，5G基站总体部署成本高，如参照4G的覆盖范围来部署宏基站将给运营商带来较大资金压力。
目前电信运营商主导建设5G网络，向供应商购买基站设备。
基站供应商主要以华为、中兴为主，目前市场集中度较高。
小基站方面，5G小基站产业链成熟，部署成本相对较低，而且小基站发射功率小、形态灵活、部署简便，可有效帮助解决5G网络深度覆盖问题，同时5G小基站还可与MEC等技术相结合，为垂直行业提供更好的服务，因此小基站正被越来越广泛 15 地应用。
现阶段，小基站行业处于充分竞争阶段，集中度低，尚未形成寡头垄断格局。
主要小基站设备制造商包括华为、中兴、日海智能及京信通信等。
5G网络建设初期主要在全国重点城市及区域进行按需覆盖，各重点省市区域正在积极推进部署当中。
根据工信部数据，目前全国基站的累计建设数量已经达到71.8万个，已经提前完成年初的基站建设目标。
在全国省市发布的2020年5G基站建设规划推动下，各地加大5G建设投入，其中北京、上海、广州、杭州等城市已经实现了5G网络城区连片覆盖，为5G规模商用提供了基础。
据市场预测，未来10年，我国5G宏基站建设数量将达到500600万个，小基站建设数量将达到千万级别。
图表42020年中国部分省份/城市基站建设情况 省份/城市北京上海广东省江苏省浙江省 5G基站建设情况建设完成5G基站17744个（截至3月20日）建设完成5G基站2万个、5G室内小站2.2万个（截至5月底）建设完成5G基站超过7.8万个，上半年新增5G基站建设4.1万个（截至6月底）建设完成5G基站39902个，上半年开通5G基站28376个（截至7月） 建设完成5G基站3.28万个（截至5月中旬） 2020年5G基站建设规划规划建设3万个，室分设备覆盖楼宇数量达到5千个左右。
规划建设3万个5G宏基站、室内小站5万个。
2020年三季度末提前完成4.8万个5G基站建设计划，力争2020年全省建设6万个5G基站。
2020年底，5G基站累计达6.89万个，网络建设投入累计达187.6亿元。
力争到2020年底建成5.5万个，实现县级以上城区、百强镇、主要交通干线和重要景区的覆盖。
来源：公开信息，挚物AIoT产业研究院整理 与接入网建设节奏保持一致，直到2023年，都将是5G基站建设高速增长期。
由于5G 授权频谱均处于中高频段，5G基站相比4G的覆盖范围减小，如需达到与4G整体相同的覆 盖效果，5G基站的部署密度约是4G基站部署密度的1.5-2倍。
目前5G基站部署数量远小 于4G基站，因此未来需要部署更多的5G基站。
另外，5G基站由于部署成本更高，未来5G 基站投资也将持续加大。
16 2.3基站核心部件 基站行业整体的高景气度带来核心零部件整体市场的繁荣。
基站核心部件主要包括射频器件、PCB、基站芯片与PA（功率放大器）。
以射频器件为例，射频前端近年来保持高速稳定增长。
经测算，射频器件的全球市场规模由2011年的63亿美元左右上涨到2019年的170亿美元左右，增长率达到269%，预计到2025年射频器件的市场规模将达到约250亿美元。
由于5G通信频段的增加与频率的上升，射频器件将迎来量价齐升的市场态势。
PCB是电子元器件互联的提供者，也是工业电子产品的命脉。
5G建设的初期阶段，无论是无线接入网还是传输网，均对PCB行业提出了更高的供应需求和技术要求，因为5G基站天线的集成度要求明显提高，所以需要采用更多层的PCB技术，具体的PCB产品包括背板、高频板、高速多层板等。
过去，PCB供应以台湾、日本企业为主，现在国内具备大批量、质量稳定的生产能力的PCB生产公司在逐步提高市占率，例如深南电路、泸电股份等公司。
滤波器是基站的核心零部件，对于基站选频起到关键作用。
4G主要采用金属腔体滤波器，价格低而且工艺成熟，但金属切割招致体积相对偏大。
由于5G使用大规模天线阵列MassiveMIMO技术，每条天线需要配备双工器，并且需要滤波器进行信号频率的同步处理，大幅增加了滤波器市场需求。
另外，腔体滤波器由于体积大、发热多的缺点，5G未来将更多的使用体积小的介质滤波器。
从短期看，介质滤波器与腔体滤波器将共同为5G基站服务；从长期看损耗小、介电数高、体积小的陶瓷介质滤波器将成为主流。
国外基站滤波器的主要生产企业包括Powerwave及Andrew，国内具有一定产能规模的企业包括武汉凡谷、大富科技、东山精密、春兴精工等。
功率放大器是基站射频单元中的关键组成部分，主要是将调制电路所产生的射频小信号放大，进而获得足够大的射频输出功率。
5G基站设备规模建网及小型化，是推动射频功率放大器市场规模成长的主要动力。
目前国内的功率放大器厂商主要包括三安光电、卓胜微等。
基站芯片方面，国内的通信设备生产商华为与中兴凭借多年基站设备生产经验，已经拥有ASIC芯片的设计能力。
基站基带处理/接口的FPGA芯片主要依靠海外供应商供货，但目前国内设备商均有大量存货积累。
天线是基站的重要组成部分，决定通话与信息的传输质量。
从4G到5G，基站的天线主要以多频段、小型化、高效率为主要技术发展方向。
5G基站主要采用MassiveMIMO技术，目前国内基站天线厂商已拥有相关核心技术。
国内的主要天线厂商包括盛路通信、通宇通信、摩比发展、京信通信等。
17 2.45G专网网络 对于有着希望获取网络控制权的企业，或者在如应急通信、港口、工厂、矿山等对信息安全性、高可靠性、低时延及抗干扰性有较高要求的特殊区域，公网不论从传输质量还是网络安全、私密性上来说，都不能完全满足客户的定制化需求。
因此5G专网应运而生，我国主要以虚拟专网为主。
5G专网的特殊能力在诸多场景都有需求，正快速被市场接受。
据市场预测，2020年全球5G专网市场规模达到9.2亿美元，2020年至2027年的复合增长率达到38%，5G专网网络在全球都有较好应用前景。
5G虚拟专网网络的运营模式主要以运营商搭建部署，企业方支付使用费用为主，也有无线通信解决方案提供商提供5G专网一体化解决方案。
运营商之外的方案商主要包括新华
三、佰才邦、京信通信等，这些企业主要基于自身小基站设备及相关技术优势打造5G专网解决方案。
目前三大运营商均发布了专网解决方案。
中国移动发布了5G专网“优享、专享、尊享”三类服务模式，具体5G专网的能力涵盖了超级上行、边缘计算及网络服务。
中国移动也发布了5G专网运营平台，为行业客户提供全流程的解决方案。
中国移动目前主要专注于钢铁、港口及矿山等行业，正在积极拓展行业客户，打造标杆项目，包括100个集团级的5G标杆示范项目及上千个省级专网项目。
目前中国移动已成功打造百川智慧园区5G专网解决方案，已经承接全国园区项目约600多个。
中国电信发布了“致远、比邻、比翼”三类5G专网服务模式，中国电信将5G专网与云网结合，拓展5G专网与垂直行业的融合应用，包括医疗、媒体、物联、视频、金融、教育六大5G行业“云网+专网”解决方案。
在物联领域，中国电信将NB-IoT、光传输网与5G融合构建5G物联专网解决方案，将物联专网与互联网业务隔离，保障车联网、消防及水务行业客户相关终端模组数据采集传输的安全性。
目前，中国电信已与三一重工合作打造覆盖全国厂区的5G专网解决方案，为三一集团发展工业互联网打造坚实的网络基础。
中国联通发布了“5G虚拟专网、5G混合专网及5G独立专网”三种5G专网产品，主要用于工业、港口、交通、文旅等产业应用场景。
目前中国联通在5G专网领域积极打造标杆场景案例，2020年4月，中国联通与陕西霍州庞庞塔煤矿（800米深井）合作打造全国首张井下5G专网解决方案，实现煤矿行业高危场景的安全生产。
同年5月，中国联通与华为合作在新昌人民医院探索5G专网智慧医疗应用，实现5G切片技术在医疗影像领域的创新应用。
18 2.5企业介绍 2.5.1宏基站 爱立信爱立信公司，创立于1876年，成立于瑞典的斯德哥尔摩，主要为客户提供端到端全面 通信解决方案以及专业服务。
爱立信的核心业务包括：网络、电信专业服务和多媒体。
爱立信主要在英国部署5G接入网。
大唐移动 大唐移动通信设备有限公司是国务院国资委下属的大型高科技央企——大唐电信科技产业集团旗下的核心企业，主营业务包括TDD无线通信技术及其后续演进技术的应用和开发。
大唐致力于推动通信综合解决方案在移动通信、行业信息化、物联网和移动互联网领域中的融合发展和应用。
早在2017年大唐移动在我国已经进行5G技术研发试验，领先建设了5G外场试验环境。
华为 华为技术有限公司（简称：华为）创立于1987年，是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业。
华为5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等170余个国家和地区。
中兴通讯 中兴通讯股份有限公司（简称：中兴通讯），于1985年在深圳成立，是一家综合通信解决方案提供商，中兴通讯主要运营三大业务：运营商网络、终端、电信。
公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件，还提供增值服务产品，如点播和流媒体视频。
2.5.2小基站 新华三紫光股份旗下新华三集团作为数字化解决方案领导者，致力于成为客户业务创新、数字 化转型最可信赖的合作伙伴。
新华三集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、新安防、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。
同时，新华三 19 也是HPE服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。
典型产品：新华三5G白盒化室内小基站秉承开放、开源的先进技术理念，拥有丰富、开放的接口 和应用程序编程接口（API）能力，通过北向接口开发丰富的应用和服务，通过南向接口解决来自不同供应商组件间的互操作性，为运营商提供灵活的组网模式和创新的业务类型；同时加速软硬件解耦：在软件方面，基带单元（BBU）可实现与运营商现有软件功能集成对接；在硬件方面，通过硬件通用化运营商可以将云化的BBU引入通用计算平台，降低设备硬件部署成本。
其中，智能化无线网络将是未来通信网络的关键组成部分，而新华三发挥自身在人工智能、云计算、大数据、边缘计算、IT基础设施等领域的深厚积累，将这些优势技术与5G相结合，继续推动无线接入网领域技术创新。
来源：新华三官网华为 华为技术有限公司（简称：华为）创立于1987年，是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业。
华为5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等170余个国家和地区。
LampSite是华为推出的基于室分系统的无线深度覆盖解决方案，适用于大型场馆、大型办公楼宇、交通枢纽等大型室内覆盖场景或半开放型体育场馆场景。
京信通信 京信通信成立于1997年，全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商。
2003年集团于香港联交所主板上市（2342.HK）。
京信通信主营业务为业界提供领先的无线通信解决方案和信息应用服务。
目前已覆盖全球100多个国家和地区的客户。
日海智能 日海智能科技股份有限公司成立于1994年，是一家在深交所上市的国家高新技术企业。
20 公司专注于为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配、保护的产品及整体解决方案。
公司业务体系包括5G小基站、AI物联网终端、AI物联网大中台、AI边缘计算设备、智能化通信设备、相关综合解决方案及工程服务。
瑞斯康达 瑞斯康达科技股份有限公司于1999年成立，公司于2017年4月成功登陆上海证券交易所主板（股票代码：603803），也是国内光纤通信接入设备的领军企业，主营业务为全球电信运营商、广电运营商及行业专网用户，提供接入层网络解决方案，帮助客户改善收益、提升网络运营效率，降低运营成本。
三维通信 三维通信股份有限公司成立于1993年5月，公司于2007年在深交所上市（股票代码为002115），公司总部坐落于中国浙江省杭州。
公司主营业务包括向海内外客户提供专业的无线覆盖、无线安全、无线网络、工业物联网、通信设施租赁、卫星通信、互联网内容营销业务等领域的产品及运营服务。
天邑股份 四川天邑康和通信股份有限公司于2001年成立，主营业务包括通信设备相关产品的研发、生产、销售及服务，专业从事家庭/企业宽带接入和智能组网设备、移动信号深度覆盖、智慧视觉设备和光纤通信配线及连接设备等的研发、生产、销售和服务。
中兴通讯 中兴通讯股份有限公司（简称：中兴通讯），于1985年在深圳成立，是一家综合通信解决方案提供商，中兴通讯主要运营三大业务：运营商网络、终端、电信。
公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件，还提供增值服务产品，如点播和流媒体视频。
中兴通讯推出了中兴Qcell5G+数字智能室分方案，支持多频多模复杂组合，且具备快速部署、更大容量特点。
目前产品在机场、车站等大型交通枢纽，体育馆、展馆等大型场馆，CBD商业中心等室内和半室内场景广泛应用。
2.5.3基站芯片 华为海思深圳市海思半导体有限公司，于1991年启动集成电路设计及研发业务，2004年注册成 21 立实体公司，主营业务包括海思芯片对外销售、服务及提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案。
典型产品：2019年1月，华为发布全球首款5G基站核心芯片——华为天罡。
天罡芯片在集成度、算力、频谱带宽等领域取得了突破性进展，首先，芯片集成度高，首次在极低的天面尺寸规格下，支持大规模集成有源PA（功放）和无源阵子。
其次，算力增强，实现2.5倍运算能力的提升。
芯片通过搭载最新的算法及Beamforming（波束赋形），单芯片可以控制高达业界最高64路通道。
最后，频谱宽度增加，支持200M运营商频谱带宽，可以满足未来网络部署需求。
搭载华为天罡芯片的5G基站安装时间比标准的4G基站节省一半时间，有效的解决站点获取难、成本高等挑战，也为运营商部署5G基站减轻压力，缩减流程，降低成本，加快推进5G部署进程。
中兴微电子深圳市中兴微电子技术有限公司于2003年成立，主业务包括通信网络、智能家庭和行业应用等通信芯片开发，自主研发并成功商用的芯片达到100多种，覆盖通信网络“承载、接入、终端”领域，客户覆盖范围包括全球160多个国家和地区。
2.5.4基站铁塔/站址 中国铁塔中国铁塔股份有限公司于2014年成立，是由中国电信、中国移动、中国联通三家电信 企业联合出资成立的通信基础设施综合服务企业。
主营业务包括铁塔的建设、维护和运营，兼营基站机房、电源、空调等配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营以及基站设备的维护。
典型方案：截至2020年前三季度，中国铁塔累计完成5G建设项目34.5万个。
中国铁塔结合5G建设新特点、新要求，积极推动宏微站结合、室内外协同的移动网络覆盖综合解决方案落地，力求适应运营商降本增效和需求多样化的需求。
中国铁塔积极发挥统筹进场优势，针对不同业务场景，从客户实际需求出发，创新打造有源、无源结合的多样化室分产品解决方案，开展低成本5G室分、5G电源创新，为5G行业节约投资，推动行业快速发展。
中国铁塔在全国各地多场景打造项目落地，中国铁塔在郑州、石家庄、济南地铁隧道开展5G共享覆盖试 22 验，覆盖距离和效果显著超过预期。
中国铁塔打造成都浅水半岛项目，5G无源室分速率达到有源微站的70%左右，成本优势显著，满足普通楼宇场景的覆盖和容量需求。
来源：中国铁塔官网2.5.5基站配套设备动力源 北京动力源科技股份有限公司成立于1995年，总部坐落在北京中关村科技园丰台园区，于2004年在上海证券交易所主板上市（股票代码：600405）。
主营业务包括为电力电子及信息技术相关产品在绿色能源、智慧能源领域的研发和应用，旗下拥有北京迪赛奇正、香港动力源、安徽动力源等十家全资子公司。
依米康 依米康科技集团股份有限公司于2002年成立，2011年在深交所上市（股票代码：300249）。
公司是精密机房空调主要供应企业。
主营业务包括制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品的生产、销售及安装。
典型产品：依米康基站泵节能系列机组是为基站设计及小型数据中心开发的风冷节能型机房空调。
针对基站常年制冷的实际运用情况，根据室外环境温度的变化具备3种制冷模式：压缩机制冷、混合制冷和自然冷源制冷三种运行模式，利用室外低温时的自然冷源，大大降低机组的全年耗电量。
目前依米康基站泵节能系列机组广泛用于4G/5G机房等场景。
基站泵节能系列机组采用先进设计理念，通过焓差测试实验室严格的测试，拥有高效节能、稳定长寿、专业智能、快速布置的使用特点，作为恒温恒湿环境的精密调控设备，可以满足通信行业各种环境调节需求。
23 来源：依米康官网英维克 深圳市英维克科技股份有限公司（A股上市，股票代码：002837），公司于2005年成立，是技术领先的精密温控节能设备提供商，国家级高新企业。
主营业务包括为数据中心、移动通信网络、电网储能、工业自动化、室内健康环境、轨交列车、电动客车、冷链运输等应用提供热管理及环境控制产品和解决方案。
中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司（股票代码：002364）于1996年成立，主营业务包括电网、发电（含新能源）与工业企业的“自动化、信息化、智能化”建设与运营提供整体性解决方案，也为客户提供通信电源、高压直流电源（HVDC）、电力操作电源、新能源电动汽车充换电系统、储能等产品及电源一体化解决方案。
2.5.6射频/滤波器 大富科技深圳市大富科技股份有限公司于2001年成立，2010年10月26日于深圳市证券交易所 挂牌上市（股票代码：300134）。
公司主要打造三大平台：机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台，致力于成为移动通信时代全球领先的射频器件及移动终端器件提供商。
东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司，于1998年成立，于2010年4月在深圳证券交易所上市（股票代码：002384）。
公司主要为客户提供通信设备、精密金属结构件、LED技术及电子电路领域解决方案。
24 春兴精工苏州春兴精工股份有限公司，于2001年9月成立，2011年2月在深交所上市（股票代 码002547）。
公司主营业务包括通讯系统设备、汽车等精密铝合金结构件的制造、销售及服务，公司是通信射频器件及其精密轻金属结构件领域的领先企业。
武汉凡谷 武汉凡谷电子技术股份有限公司（股票代码：002194），前身是成立于1989年的武汉凡谷电子技术研究所。
主要业务及产品包括滤波器系列（双工器、合路器、塔顶放大器等）、介质材料、毫米波雷达系列（交通、安防、工业控制等）、行业网平台系列（公安、交通以及政府政务云等）等。
典型产品：武汉凡谷已经完成了介质陶器滤波器全产业链的技术储备，2019年11月公司部分型号5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器均已量产。
公司顺应5G市场需求增长及5G商用步伐加快的态势，逐步降低4G产品新项目的投入，针对4G/5G融合组网开发多款宽频及多频产品，也加快在产品小型化、低成本、宽频带、高性能、高效率等方面的技术研究，力求满足客户多频共站的需求，另外公司也在加大研发应用于微波点对点传输及5G毫米波产品。
AFU（AntennaFilterUnits）是一种将天线和滤波器集成在一起的一体化行业技术。
传统的解决方案是将天线与滤波器经由连接器连接，5G时代AFU设计通过将天线与滤波器进行集成，取消连接器，达到减少阻抗环节，缩小系统体积，降低系统成本，提高系统性能的效果。
武汉凡谷的AFU产品，主要是4×4MIMO的AFU，主要包括B41（2496Mhz-2690Mhz），B3（1710MHz-1880MHz），B1（1920MHz-2170MHz），B42（3500MHz-3700MHz）等。
来源：武汉凡谷官网 2.5.7基站天线 京信通信京信通信成立于1997年，全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商。
2003年集团 25 于香港联交所主板上市（2342.HK）。
京信通信主营业务为业界提供领先的无线通信解决方案和信息应用服务。
目前已覆盖全球100多个国家和地区的客户。
典型方案：京信通信针对隧道场景打造5G广义室分创新天馈解决方案，解决方案具备高增益、高容量、高可靠、低成本的优势，并且公司开发了高增益隧道贴壁天线，可以有效解决传统漏缆覆盖方案施工难、成本高及周期长等问题。
来源：京信通信官网该解决方案已在重庆江津艾坪山公路隧道落地试点。
公路隧道落地的难点包括隧道内空间狭小且封闭，信号衰减快，多径反射严重，而传统泄露电缆覆盖损耗高、建设成本高，很难支持5G4TR部署。
现有运行铁路可施工窗口期时间短，设备安装位置受到限制，安全可靠性要求高。
5G广义室分创新天馈解决方案可以有效解决上述难点问题，高增益隧道天线增益达14dBi，也支持5G4TR接入保证网络容量，整体设备流线型小型化设计进行贴壁安装实现安全可靠，整体建设成本远低于漏缆传统方案。
该方案具体采用采用3.5G4TR的贴壁天线，信源采用8TR设备，每台RRU预安装2面5G贴壁天线分别覆盖两个方向。
方案效果：整体测试指标：隧道内最大上行速率达到126Mbps，最大下载速率达到789Mbps，平均下载速率为457Mbps，平均上传速率为77.69Mbps，最强RSRP为59dBm，平均RSRP为73dBm。
摩比发展摩比发展有限公司，2019年于香港上市，主营业务包括研制开发和生产销售通信天线产品和无源器件，为国内移动通信营运和移动通信设备制造企业配套。
公司主要产品包括移动通信基站及直放站天线、微波通信天线、无线扩频天线、MMDS天线、卫星通信天线、合路器和分路器等。
盛路通信 26 广东盛路通信科技股份有限公司于1998年成立，是国内领先的天线、射频产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。
公司产品业务在移动通信、车载移动互联、微波混合集成电路等领域均有布局。
通宇通信 广东通宇通讯股份有限公司（股票代码：002792）于1996年成立，主营业务包括为移动通信天线、动中通天线、射频器件、光模块等产品的研发、生产、销售和服务业务，致力于为国内外移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案，是华为、中兴、诺基亚、爱立信、大唐等系统设备商认证的全球供应商。
2.5.8网优设备 邦讯技术邦讯技术股份有限公司，于2012年5月8日在深圳证券交易所创业板正式上市（证券 代码：300312），国内领先的无线网络优化系统提供商和设备供应商。
主营业务包括无线网络优化系统的设计、实施和代维服务以及无线网络优化系统设备的研发、生产和销售。
华星创业 杭州华星创业通信技术股份有限公司于2003年成立。
公司于2009年成功在中国创业板上市（证券代码：300025）。
公司主营业务包括移动通信网络的规划设计、工程建设、室分工程、网络基础代维、网络测评优化、无线测试系统（兼容2G到4G各种技术制式以及NB-loT）、移动通信专用无线测试终端、信令采集平台和基于网络大数据的网络分析优化软件，形成了产品+服务的新优势。
三元达 福建三元达控股有限公司成立于1998年，主营业务为用户提供移动通信网络延伸覆盖、网络优化、室内分布系统、系统集成、无线接入系统、数字电视网络覆盖、通信软件开发以及ICT综合信息服务等产品及服务。
公司主营产品包括自激抑制型数字无线直放站、多载波基站放大器、多频段无线信号屏蔽器等。
三维通信 三维通信股份有限公司成立于1993年5月，公司于2007年在深交所上市（股票代码为002115），公司总部坐落于中国浙江省杭州。
公司主营业务包括向海内外客户提供专业的无线覆盖、无线安全、无线网络、工业物联网、通信设施租赁、卫星通信、互联网内容营销业 27 务等领域的产品及运营服务。
2.5.9智能卡 澄天伟业深圳市澄天伟业科技股份有限公司成立于2006年，公司于2017年深交所上市（股票代 码：300689）。
公司是智能卡行业集研发、生产、销售及服务一体的高新技术企业，公司主营业务包括智能卡的研发、生产与销售，产品包括电信卡、金融IC卡、ID卡等，也为合作伙伴提供金融IC卡卡基制造服务。
公司下游市场领域覆盖移动通信、金融支付、公共事业等。
东信和平 东信和平科技股份有限公司成立于1998年，是全球知名的智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商。
公司专注于智能卡为基础的信息安全产业，基于客户需求持续创新，在“通信、金融、移动支付、政府公共事业、物联网”五大领域和“卡类、卡服务类、测试类、终端类、应用系统解决方案”五大方向上进行布局。
恒宝股份 恒宝股份有限公司于1996年成立，于2007年在深交所中小板成功上市（股票代码：002104）。
公司主营业务主要为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通和先进制造等行业客户提供金融科技、物联网和数字安全及数字化服务整套解决方案，从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能设备远程管理、数字化服务、数据安全和区块链技术等。
天喻信息 武汉天喻信息产业股份有限公司成立于1999年8月，公司是深交所创业板上市公司（股票代码：300205）。
公司主营业务包括数据安全智能卡、金融终端、智慧教育、税务服务、物联网行业解决方案等领域，智能卡业务方面，天喻信息提供包括金融IC卡、金融社保卡、居民健康卡、通信智能卡（含M2M卡，即物联网卡）、智能交通卡、ETC卡和eSE模块等在内的产品。
2.5.10功率放大器（PA） 歌尔股份 28 歌尔股份有限公司于2001年6月成立，2008年5月在深交所上市（股票代码：002241），是全球布局的科技创新型企业。
公司主营业务包括声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售，目前已在多个领域建立了综合竞争力。
苏州能讯 苏州能讯高能半导体有限公司，由知名海外归国人员创办的高新技术企业，专注于宽禁带半导体氮化镓电子器件技术与产业化。
公司主营业务为5G移动通讯、宽频带通信等射频微波领域和工业控制、电源、电动汽车等电力电子领域等两大领域客户提供高效率的半导体产品与服务。
三安光电 三安光电股份有限公司于2000年11月成立，2008年7月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600703），三安光电主营业务包括全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料、微波通讯集成电路与功率器件、光通讯元器件等的研发、生产与销售。
卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司于2012年8月10日成立，2019年6月18日在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300782），公司主营业务包括射频前端芯片领域的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组的应用解决方案，同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。
2.5.11PCB 东山精密苏州东山精密制造股份有限公司，于1998年成立，于2010年4月在深圳证券交易所上 市（股票代码：002384）。
主要为客户提供通信设备、精密金属结构件、LED技术及电子电路领域解决方案。
华正新材 浙江华正新材料股份有限公司与2003年成立，是华立集团的控股成员企业。
公司于2017年1月在上海证券交易所A股上市（股票代码：603186）。
华正是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之
一。
深南电路 深南电路股份有限公司于1984年成立，总部坐落于中国广东省深圳市，公司主营业务 29 包括印制电路板、封装基板及电子装联，公司已与全球领先的通信设备制造商、航空航天电子及医疗设备厂商建立了长期稳定的战略合作关系。
生益科技 广东生益科技股份有限公司成立于1985年，公司总部位于广东东莞，公司主营业务包括生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料。
产品主要供制作单、双面线路板及高多层线路板，广泛用于家电、手机、汽车、电脑以及各种中高档电子产品中。
2.5.12专网解决方案 佰才邦北京佰才邦技术有限公司（以下简称“佰才邦”）创立于2014年，专注于5G/4G无线 宽带接入解决方案、5G小基站生产研发、业务运营平台的研发和未来无线宽带技术创新的高科技公司。
目前已经在全球50多个国家为超过600家运营商客户提供产品和服务。
京信通信 京信通信成立于1997年，全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商。
2003年集团于香港联交所主板上市（2342.HK）。
京信通信主营业务为业界提供领先的无线通信解决方案和信息应用服务。
目前已覆盖全球100多个国家和地区的客户。
新华
三 紫光股份旗下新华三集团作为数字化解决方案领导者，致力于成为客户业务创新、数字化转型最可信赖的合作伙伴。
新华三集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、新安防、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。
同时，新华三也是HPE服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。
典型案例5G物联专网解决方案是新华三集团面向行业客户推出的5G行业专网与物联网融合解决方案。
结合当前行业客户现网多种网络并存、无法统一管理且现有网络无法满足大带宽、高可靠低延时业务需求的现状，新华三在自身数字化室分5G行业专网产品基础上拓展物联网接入能力，帮助行业客户构建5G物联网专网。
整个方案由轻量化5G核心网、绿洲物联网平台、数字化室分5G小站和物联网扩展单 30 元组成。
5G数字化室分前传产品拓展短距非授权频谱物联网（如UWB、蓝牙、RFID定位等）组网架构，工程实施时通过一套布线可以解决“5G+物联网”覆盖需求，大大降低工程实施和后续维护的工作量。
轻量化核心网支持容器化和云化部署，可降低网络成本、实现业务敏捷高效，并满足愈加凸显的核心网与接入网网络云化、以及新型MEC的业务需求。
来源：新华三应用效果：2020年4月，移动研究院、浙江移动携手新华三在杭州完成基于中国移动4.9Ghz频段5G小站专网应用。
应用以工业场景下4.9G小站外场试点为契机，结合多个热点技术领域（如5G/UWB高精度定位等）进行融合解决方案及性能对比测试。
高性能、低时延：应用4.9Ghz频段5G小站的进行厂区覆盖，基于4T4R的覆盖效果良好。
通过配置专属上行帧结构，上行速率超600Mbps，比常规配置的上行速率提高2-3倍，时延缩短50%以上。
安装快捷、部署灵活：5G小站体积小、重量轻、采用光电混合缆供电，仅用不到2天完成了4000平米车间的工程实施与覆盖优化。
个性组网、安全管控：基于新华三物联网扩展单元连接UWB网关，实现厂区内10cm级高精准人员/设备定位；通过轻量化核心网下沉到本地部署，保障工厂的业务数据安全，满足本地操作维护和边缘计算业务需求。
中国移动中国移动通信集团有限公司，于1997年9月3日在香港成立，公司为客户提供全业务 31 通信服务，主营业务包括移动话音和数据、有线宽带，以及其他信息通信服务，是中国内地最大的通信服务供应商，亦是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的世界级电信运营商。
中国联通 中国联合网络通信集团有限公司，于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成，公司经营业务包括固定通信业务，移动通信业务，国内、国际通信设施服务业务，数据通信业务，网络接入业务，各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成业务等。
中国电信 中国电信集团有限公司是国有特大型通信骨干企业，拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，连续多年位列《财富》杂志全球500强。
公司为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系。
32 III传输网 3.1概述 5G传输网络是为5G无线接入网和核心网提供网络连接的基础网络，具备灵活调度、组网保护和管理控制等功能，同时提供带宽、时延、同步和可靠性等方面的性能保障。
具体来看，5G传输网是用来提供信号传送和转换的网络，是交换网、数据网和支撑网的基础网络。
从传输网络架构来看主要分为骨干层、汇聚层、接入层。
从传输网的设备构成来看，主要由光通信设备、光纤光缆、光器件组成。
纵观2G到5G的通信发展，传输网络技术经历了从低速到高速、从电路到光路、从单一信号发展到多路信号、光传输技术OTN不断下沉的演变。
随着通信技术的迭代演进，传输网市场规模不断扩大。
根据市场预测，整体5G网络建设进程当中，运营商在传输网络设备的总投资将达到6500亿元左右，年均传输网络设备的投资金额约为1100亿元左右。
传输网络建设一般早于无线牌照的发放7-14个月，现在已处于5G传输网建设的快速增长期。
未来1-2年将是传输网设备建设投资高峰期，整体光通信设备、光纤光缆及光器件都迎来发展机遇。
对于国内市场来说，市场增长率大到小依次为光器件、光纤光缆、光通信设备。
图表5传输网络设备市场格局 行业光器件光通信设备光纤光缆 技术难度中中低 市场规模 市场增长率 市场格局 85亿美元 行业高速增长，中国企业市占率逐步 18%提高。
580亿美元 行业处于成熟期，中国企业市占率约 3%为26%，具备一定优势。
76亿美元 行业处于成熟期，中国企业占比超过 11%50%，未来将消化过去的产能。
来源：招商银行，公开信息，挚物AIoT产业研究院整理 33 3.2光通信设备 光通信设备是利用光波传输技术，提供低延迟、大带宽及广连接数据传输能力的通信设备。
光通信设备从应用的角度可以区分为数通设备及光传输设备，数通设备主要指交换机与路由器，光传输设备主要指接入网及传输网中承担信息传递的基础设施。
从过去的5G传输网络建设情况来看，各运营商针对5G传输网的测试进程及技术方向的选择均有一定差异。
国内的光通信网络主设备商需要针对不同运营商开发出不同产品及解决方案，这对光通信网络设备商的前期产品研发能力与后期产品方案售后维护能力提出高要求。
目前光通信网络设备市场集中度较高，主设备商话语权仅次于运营商，远高于其他厂商，处于产业链制高点，主要包括华为、中兴通讯、诺基亚及烽火通信等少数巨头。
光通信主设备商在5G网络建设当中的角色类似“总承包方”，统筹协调供应链厂商为运营商提供解决方案。
2020年9月8日，市场研究机构Dell’OroGroup发布2020年上半年全球电信光传输设备市场排名，前五家企业的市场份额分别为华为（31%），诺基亚（14%），爱立信（14%），中兴通讯（11%），思科（6%），其中华为比2019年（28%）上升3个百分点，中兴通讯比2019年（9%）上升了2个百分点。
受益于中国上半年5G设施建设推进，华为与中兴继续保持增长势头。
图表62020年上半年全球电信光传输设备市场占比 24%31% 6%11%14%14% 华为诺基亚爱立信中兴通讯思科其他 来源：Dell’OroGroup数通设备方面，路由器市场增长相对缓慢。
路由器主要用于实现全球不同区域之间的数据流量转发功能，由于网络基础设施已较成熟，路由器市场增长放缓，与运营商骨干网络建 34 设保持同步。
根据IDC数据，2014-2019年全球路由器市场复合年增长率约3%。
2019年，全球路由器市场规模达155亿美元，同比增长0.4%。
从市场占有率来看，思科占据37%，华为占据30%。
未来国内厂商有望凭借成本优势，扩大自身在全球市场中的份额。
3.3光纤光缆 光纤的主要成分是高纯度二氧化硅，经过激光退火制成光纤，集束形成光缆。
光纤是信息的载体，上世纪80年代，光纤已陆续替代电缆，成为全球信息网络主干。
目前光纤光缆行业面临一定的产能过剩，但长期来看市场前景较好。
2014-2018年，随着4G的建设和宽带网络的高速增长，中国的光纤光缆行业进行产能扩张，中国光纤宽带家庭的覆盖率一度高达90%。
之后光纤市场的出货量及价格均迎来下降，进入产能过剩后的行业消化期。
根据CIR预测，2020-2024年有源光缆市场将从9.5亿美元增长到19亿美元，驱动力主要来自5G传输网络建设和数据中心建设。
目前中国企业占据全球光纤市场较大份额，随着5G传输网络建设，长期来看，光纤光缆市场前景依然向好。
2019年光通信行业竞争力数据显示，全球光纤光缆市场上，中国企业占比46%，美国企业占比15%，日本企业占比19%。
目前国内光纤光缆的主要供应商包括长飞光纤、亨通光电。
国内光纤光缆制造企业光纤产量大，但是毛利率相对较低。
3.4光器件 光器件主要包括光电芯片、光模块、光组件及PCB等多种器件。
光电芯片具有较高价值，根据功能不同可分为激光器芯片、探测器芯片、调制器芯片。
国内中低端产品已经实现国产化，但利润率较低，高端光芯片则主要由国外厂商生产。
光模块是主要由光收发模块、光放大器及性能监控模块等多种光器件封装组合的一体化模块。
目前国内光器件市场增长较快，未来三年内也将保持高速增长。
根据LightCounting的市场预测，2019年至2023年全球光器件市场规模将从70亿美元增长至120亿美元，行业增长主要驱动力在于5G传输网络的建设。
以光器件重要组成部分光模块为例，中移研究院以200万个5G基站及相关传输网络部署进行测算，预计光模块的需求量将达到4800万支，预计2023年整体5G光模块的市场规模将达到200亿元。
目前全球高端光器件市场主要由美国和日本主导，两国在光电芯片、光器件的市场份额较大。
从市场整体来看，美国企业占比26%（），中国企业（苏州旭创、光迅科技） 35 占比17%，日本企业（住友）占比12%。
未来我国光器件厂商将逐步提升生产科技水平，拉近差距。
3.5企业介绍 3.5.1光通信设备 烽火通信烽火通信科技股份有限公司（股票代码：600498）于1999年成立，信息通信网络产品 与解决方案提供商。
烽火通信是我国光通信设备的主要供应商，覆盖5G承载网通信设备、网络安全设备、有线接入网设备等产品，开始向云和芯片等角度发展，拓展全球市场。
华为 华为技术有限公司（简称：华为）创立于1987年，是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业。
华为5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等170余个国家和地区。
诺基亚 芬兰诺基亚公司成立于1865年，主营业务包括移动通信设备生产和相关服务，也是全球主流的移动无线电接入网络无线接入网络（5GRAN）设备供应商，旗下贝尔实验室专注于5G技术研究，帮助企业数字化并且诺基亚已发布5G手机。
中兴通讯 中兴通讯股份有限公司（简称：中兴通讯），于1985年在深圳成立，是一家综合通信解决方案提供商，中兴通讯主要运营三大业务：运营商网络、终端、电信。
公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件，还提供增值服务产品，如点播和流媒体视频。
3.5.2光纤/光缆 长飞光纤长飞光纤光缆股份有限公司（股票代码：601869.SH、06869.HK）于1988年5月成立， 公司位于武汉光谷，全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，主营业务包括生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆，基于客户需求的各类特种光纤、光缆，以及射频同轴电缆、配件等产品，公司拥有完备的集成系统、工 36 程设计服务与解决方案。
亨通光电 亨通光电（600487CH）于2003年8月在上海证券交易所上市，公司致力于打造全球领先的通信产业全价值链综合服务商。
公司可以提供新一代绿色光棒、光纤、全系列光缆、光网产品，边缘数据中心、光器件、光纤传感技术等产品及系统解决方案。
中天科技 中天科技集团有限公司成立于1992年，从云、管、端多维度为网络建设提供线缆、组件、器件、天馈线等基础设施服务。
公司主营业务及产品包括各种预制棒、光纤、光缆，ODN、天线及射频电缆类、有源终端、光收发器、数据中心、高性能原材料等产品以及工程咨询、设计、施工及集成服务。
3.5.3光器件 光迅科技武汉光迅科技股份有限公司（股票代码：002281）于2001年成立，光迅科技形成了半 导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与高密封装技术、热分析与机械设计技术、高频仿真与设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台。
公司具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力，灵活满足客户的差异化需求。
华工科技 华工科技产业股份有限公司公司于1999年成立，于2000年在深交所上市（股票代码：000988），华工科技以“激光技术及其应用”为主业，在公司优势业务激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、信息追溯的产业格局基础上，针对全球“再工业化”发展趋势以及自身特点，集中优势资源发展智能制造关键产品及解决方案。
剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司成立于2006年，总部位于上海，为全球ICT产业提供ODM/JDM/OEM的设备厂商。
公司主营业务及产品包括电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、数据交换机、工业物联网基础硬件、高速光组件（核心自主品牌）、高速光模块（大客户定制）、4G/5G无线网络的小基站和前传光模块及组件等九大品类。
铭普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司于2008年6月成立，在2017年9月成功上市（股票代码： 37 002902），公司一直致力于关键电子元器件、模组和设备的研发，公司主营业务及产品主要有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源、塑胶成型及五金冲压件产品。
苏州旭创 苏州旭创科技有限公司（股票代码：300308）于2008年4月成立，是国内光通信龙头企业，专注于10G/25G/40G/100G/200G/400G系列光模块的开发、制造和客户技术支持。
公司为数据通信、长途传输、无线网络、大型数据中心等行业客户提供光模块解决方案。
典型产品苏州旭创已研发400GQSFP-DD系列产品、100GSingleLambda产品、200GQSFP-DD、50GQSFP28及25GSFP28等全系列光模块产品，能广泛应用于5G网络前传、中传、回传等各种应用场景和大型数据中心400G各种应用场景，其中中际旭创的25GSFP28光通信模块包括SR，AOC，LR，ERLite商业温度系列产品，以及IR（2km），LR，BIDI，CWDM等工业温度系列产品。
这些产品采用LC光口，兼容IEEE802.3by，SFF-8472等标准，具有功耗低、体积小、速率高、宽温度范围等优势特性。
来源：苏州旭创科技有限公司官网太辰光 深圳太辰光通信股份有限公司于2000年成立。
2016年12月公司在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300570）。
公司主营业务为各种光通信器件及其集成功能模块的研发、制造和销售，产品主要销往海外。
天孚通信 苏州天孚光通信股份有限公司2005年成立，2015年登陆中国创业板（股票代码：300394）。
公司在陶瓷、塑料、金属、玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的制造工艺，形成了波分复用耦合、FAU光纤阵列设计制造、TO-CAN/BOX封装、并行光学设计制造、微光 38 学光路模拟设计装配、纳米级精密模具设计制造、金属材料微米级制造、陶瓷材料成型烧结多项技术和创新平台，为客户提供多种垂直整合一站式产品解决方案。
新易盛 成都新易盛通信技术股份有限公司，于2008年成立于中国成都，是一家领先的光模块解决方案与服务提供商。
公司主营业务是研发、生产和销售多种类的高性能光模块和光器件，产品可广泛应用于数据中心、电信网络（FTTx、LTE和传输）、安全监控以及智能电网等ICT行业。
39 IV核心网 4.1概述 5G通信网络主要分为接入网、传输网与核心网，接入网主要负责接收与输出数据，传输网负责传输数据，核心网属于数据流转的枢纽，负责处理分发数据，类似“加强版路由器”。
5G核心网是以IDC（数据中心）为基础设施，“CloudNative（云原生）”的网络，主要采用的是SBA（ServiceBasedArchitecture）架构，是基于“云”的通信服务架构，将核心网模块化、软件化，以适配5G三大应用场景（低时延、大带宽、广链接）。
5G核心网的关键技术主要包括SDN（软件定义网络）及NFV（网络功能虚拟化），从功能角度上讲，NFV将传统硬件功能软件化，SDN将硬件本身进行分离管理。
5G核心网通过切片来实现网络功能模块化，从而匹配各应用场景的使用需求。
目前5G核心网由通用的X86服务器、以太网交换机及IP路由器组成，“云”化部署，不再由以往核心网设备商自研，实现了硬件部署成本的降低，运维的高效。
除此之外，5G核心网也为5GMEC边缘计算提供了坚实的基础。
根据市场研究机构Dell’OroGroup最新的数据表示，2020年全球5G核心网市场收入预计将达到10亿美元。
随着电信运营商加速5G核心网部署，直到2021年该市场收入将会一直呈现强劲增长态势。
2020年第二季度，5G核心网占据整体移动核心网市场收入的15%。
其中，华为和中兴通讯占据领先地位，分别位列全球5G核心网供应商的第一和第二位。
2020年一季度，中国移动启动面向5GSA（独立组网）架构的5G核心网建设，中兴通讯负责承建6大区，12接入省99地市的5G核心网，已经验证了5G核心网的基础功能及网络性能与安全。
中国电信也在2020年一季度宣布完成了5GSA核心网商用设备整体系统性能验证，同时5G端到端系统功能验证及厂商互通测试也基本完成。
目前5G核心网供应商按照运营模式及产品服务主要分为3类，传统通信设备商、IT服务商及初创企业。
目前根据上半年国内运营商针对5GSA（独立组网）核心网设备的集成采购招标结果，华为与中兴通信收获主要的集采份额，其中中兴通讯份额提升明显。
40 图表75G核心网供应商分类 垂直领域分类传统通信设备商IT系统服务商初创科技企业 厂商代表 核心优势 华为、中兴通讯、新华
三、烽火具备硬件产品优势、客户资源丰 通信 富、人才优势、软件开发能力强 锐捷网络、华讯网络等 综合IT软件服务经验丰富、自主研发能力强 云杉网络、华斧网络科技 把握客户需求，定制化开发能力强，提供个性化解决方案 来源：头豹研究院，公开信息，挚物AIoT产业研究院整理 4.2SDN软件定义网络（SoftwareDefinedNetwork） SDN主要指将传统网络重新定义设计，通过软件进行硬件的集中式管理。
SDN主要将数据转发与网络控制进行分离，将网络管理权利由控制层面负责，通过控制层面的软件平台对底层的硬件进行控制与编程，实现网络资源根据业务进行灵活调配。
SDN的核心技术主要表现在网络能力开放化（网络可编程，网络功能服务化发展）和控制逻辑集中化（数据转发与控制分离，网络控制集中化管理）。
根据市场预测，随着5G商业化，2023年中国SDN行业销售规模有望突破2500亿元，2019年至2023年期间年均复合增长率将达58.5%。
SDN在降低网络运维成本的同时，也面临一系列问题，网络安全问题（恶意程序攻击、第三方应用入侵）、数据安全问题（第三方入侵SDN控制器带来数据篡改）、可扩展性不够（数据控制层与设备层通信开销较高、传输效率低）。
4.3NFV网络功能虚拟化（NetworkFunctionVirtualization） NFV主要指将网络节点实体设备软件化，通过通用的X86服务器和网络虚拟化技术将传统网络硬件设备软件化处理，替代传统网络节点价格较高的通信设备（路由器、负载均衡器、防火墙），并将其虚拟化。
将通信设备的功能植入到X86服务器的虚拟机进行运行，进而提高网络部署效率且降低硬件部署成本。
41 4.4企业介绍 烽火通信烽火通信科技股份有限公司（股票代码：600498）于1999年成立，信息通信网络产品 与解决方案提供商。
烽火通信是我国光通信设备的主要供应商，覆盖5G承载网通信设备、网络安全设备、有线接入网设备等产品，开始向云和芯片等角度发展，拓展全球市场。
华为 华为技术有限公司（简称：华为）创立于1987年，是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业。
华为5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等170余个国家和地区。
瑞斯康达 瑞斯康达科技股份有限公司于1999年成立，公司于2017年4月成功登陆上海证券交易所主板（股票代码：603803），也是国内光纤通信接入设备的领军企业，主营业务为全球电信运营商、广电运营商及行业专网用户，提供接入层网络解决方案，帮助客户改善收益、提升网络运营效率，降低运营成本。
星网锐捷 福建星网锐捷通讯股份有限公司于2000年成立，2010年6月成功上市（股票代码：002396）。
星网锐捷主营业务及产品包括网络通讯、交换机、云计算终端（瘦客户机）、支付终端、桌面云、无线接入、融合视讯、视频信息应用，也为客户提供智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧物联解决方案。
中兴通讯 中兴通讯股份有限公司（简称：中兴通讯），于1985年在深圳成立，是一家综合通信解决方案提供商，中兴通讯主要运营三大业务：运营商网络、终端、电信。
公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件，还提供增值服务产品，如点播和流媒体视频。
42 V通信运营及配套服务 通信运营的工作主要由专门的运营商来负责。
在中国，5G通信运营商主要包括中国移动、中国联通、中国电信及中国广电。
5G网络配套服务包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持等三方面。
5.1通信运营商 通信运营商在5G规划阶段、建设阶段及落地应用阶段均扮演着重要角色，运营商的资本开支规模决定了5G基础设施的投资力度与网络相关性能。
运营商既是网络服务主要提供方，也是5G网络基础设施主要采购方、大甲方。
整体来看，国家政策导向、终端用户流量使用增加及通信技术升级带来的商业价值推动运营商进行5G大规模投资。
相比较4G，运营商在5G网络建设方面的投资更大，投资回报周期可能更长。
2020年12月，工信部向三大基础运营商颁发5G中低频段频率许可证，许可证的期限是10年，从国家政策的角度明确了5G投资周期将超过10年，赋予产业链上下游相关企业坚定的信心进行长周期产品及方案的规划部署，也给予整体5G产业长期投资回报的信心。
全球运营商正大力推动5G建设。
根据GSA的NTS数据库，截至2020年第三季度，全球129个国家及地区的397家运营商宣布将在5G领域投资，124家运营商表示已经部署了兼容3GPP标准的5G技术设施。
44个国家及地区的101家运营商已经启动一项或者多项符合3GPP标准的5G服务。
2020年11月，GSMA预测从2020年至2025年，全球运营商将继续投资1.1万亿美元，投资额的80%将被用于5G网络建设。
国内5G基础设施建设方面，运营商已经提前完成2020年全年目标，截至12月份，国内运营商累计建设5G基站71.8万个，终端连接总数已经超过了1.6亿户。
目前4大运营商均与国内其他厂商推行各种5G应用解决方案。
从初期公布的信息来看，中国移动的5G个人版套餐价格范围为128元至598元，中国电信套餐价格范围为129元至599元，中国联通套餐价格范围为129元至599元。
2020年11月发布的《中国互联网发展报告2020》蓝皮书显示，5G套餐价格最低价格已降至百元以下。
5.1.1中国移动 43 截至2020年10月，中国移动已建5G基站超过35万个，已提前完成2019年制定的2020年25万个基站的规划，并计划在年底为全国所有地级以上城市提供5G商业服务。
同时，中国移动还将继续加快5GSA（独立组网）演进，推动云基础设施建设，坚持云网一体化发展。
截至2020年6月底，中国移动的资本开支1010亿元，其中5G相关资本开支为552亿元，占总开支的54.7%。
中国移动全年5G开支计划约为1050亿元。
用户方面，上半年中国移动5G套餐客户达到7020万户，预计到年底将超过1亿。
中国移动获得5G频率资源为2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz。
5G网络共建共享方面，中国移动与中国广电签订5G共建共享合作框架协议，将在700MHz网络合建、开放共享、内容渠道等多领域的合作中进一步细化落地，努力实现共赢。
中国移动基于5G优势场景，与合作伙伴推进千行百业数字化转型，已经落地一系列案例，包括智能工业、矿山、医疗等应用领域。
在智慧工业领域，中国移动打造“1+1+1+N”（1类5G工业网关、1张5G工业网络、1个工业互联网平台、N个应用方案）工业产品体系，助力工业企业制造转型升级，并且已有多个标杆案例，例如与中航强度所打造5G+MEC企业专网，基于5G+AGV机器视觉，实现了损伤自动化巡检与智能识别、5G全景监控等。
5.1.2中国广电 中国广电积极推动中国有线电视网络与广电5G网络整合发展，包括对全国有线电视网络的升级改造，打造覆盖全国的广电5G网络，基于与中国移动5G网络的共建共享，为超高清视频、智能制造、电力、港口、矿山等场景提供服务。
广电目前已落地多项解决方案，例如青岛前湾港集装箱码头5G覆盖解决方案，利用广电5G打造承载港口调度系统及远程控制功能。
5G网络共建共享方面，中国广电与中国移动签订了5G共建共享合作框架协议，基于700MHz网络合作共建。
5.1.3中国联通 中国联通与中国电信签订5G共建共享合作框架协议，截至2020年10月，合计建设基站约34万个。
2020年上半年，中国联通资本开支约为258亿元，其中5G资本开支约为126亿元，计划全年5G资本开支350亿元。
中国联通获得5G频率资源为3500MHz-3600MHz，共计100MHz带宽资源。
中国联通基于5G技术优势在多个垂直领域做下沉探索，其中工业企业数字化转型是主 44 要方向之
一。
例如，中国联通与商飞客户从顶层设计和落地场景规划开始，探索航空领域共计约80项智能制造应用场景，例如数控全连接工厂、基于机器视觉的复合材料拼缝检测系统。
此外，2020年4月，中国联通联合格力电器、华为，在格力总部建成国内首个基于MEC和5GSA网络切片的智能制造领域5G行业虚拟专网，并率先实现无纸化首检、产线5G视频监控的部署验证。
5.1.4中国电信 截至2020年10月，中国电信已经在全国300座城市实现5G商用独立组网，中国电信终端接入量达到1.7亿部，相较去年增长12%，预计全年终端接入总量将超过2亿，其中5G智能手机3200万台。
2021年中国电信预计5G终端将达到1亿，行业终端达到3000万，智能终端达到6000万。
中国电信获得5G频率资源为3400MHz-3500MHz，共计100MHz带宽资源。
中国电信与中国联通签订了5G共建共享合作框架协议，截至2020年10月，合建基站约34万个，中国电信5G套餐用户数达到6840万户。
中国电信2020年上半年资本开支约为431亿元。
中国电信正大力推进5G应用探索，推广5G应用。
例如中国电信与海螺集团、华为合作打造了芜湖和全椒水泥工厂5G应用项目。
项目依靠5G能力，实现了矿车无人驾驶、矿区爆破无人机巡检、人员安全行为检测、水泵远程控制等智能化应用。
5.25G网络配套服务 5G网络配套服务行业包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持三大类。
5G网络的规划设计、网络工程、网络运营是有机的系统工程。
早期电信运营商将各个环节按照不同的版块进行分包，让不同的服务供应商承接。
但随着网络的升级换代以及网络本身架构复杂度的提升，早期的分包方式给运营商统筹协调管理带来难度，未来拥有通用技术、全技能的服务商将在市场中扮演更重要角色，并导致产业集中度提高。
目前国内市场的网络配套服务供应商主要分为三类，包括传统服务商、电信设备商、民营企业。
传统服务商主要以国有企业或者国有控股企业为主，凭借其丰富的资源优势，获得大量业务与市场份额。
电信设备商拥有技术核心优势，在销售产品的同时附加相关服务。
民营企业相对规模较小，并且一般区域性特征比较明显，针对单一业务，为本地客户提供响应 45 速度快、符合当地业务定制化需求的解决方案。
随着5G网络基础设施的大规模建设，整体5G网络配套服务呈现景气状态。
5.2.1网络规划设计 网络规划设计是指基于5G网络技术特点，根据物理环境及使用频段等进行基站站址选择、无线参数规划及建设方案设计，具体是为运营商提供第三方网络建设服务，包括规划设计咨询、地理勘察设计等。
“网络规划设计”主要处于5G网络建设周期的早期阶段。
网络规划设计方面涉及的能力主要包括业务感知及识别、用户体验评估、差距分析、规划模拟仿真等。
具体的规划流程包括网络需求分析、网络规模评估、基站站址规划、无线部署参数规划及网络模拟仿真等，其中站址规划需要考虑到具体地点、天线设备挂高倾角及干扰隔离问题。
我国目前网络规划设计企业主要包括5G电信运营商设计院、国企/央企设计院、民营企业设计院及中国本地高校控股的设计院。
5G电信运营商设计院在资源方面占据优势，在市场层面占很大市场份额，非运营商通信设计院占比较小。
例如运营商持股的中通服就占有较大市场份额。
在中国移动在2019年底发布的2020年至2021年通信工程设计及可行性研究采购计划中，5G网络规划金额约280亿元，中移设计院中标金额达到265.1亿元，占比94%以上，中国电信旗下的广东电信、华信及中通服咨询等中标14.1亿元，占比约5%。
整体来看，运营商旗下设计院中标金额累计达到90%以上。
根据国泰君安数据，预计5G网络规划设计市场规模将达到150亿元左右。
网络规划设计也在5G网络配套服务行业价值链占据价值链高点，毛利率高，一般超过70%。
网络规划设计的相关公司主要包括中国通信服务有限公司、国脉科技、中国移动设计院等。
5.2.2网络工程优化 5G网络工程优化主要指5G网络基础设施配套工程，具体包括接入网、传输网、核心网及通信铁塔配套设施相关工程。
其中接入网工程主要包括基站、室分系统及配套设备的选址、安装测试及开通。
传输网工程主要包括省城主干网络建设及电源配套设备安装。
核心网工程主要包括服务器及配套软件、设备的安装调试和开通等。
通信铁塔工程主要包括蓄电池、机房、空调、走线等基础设施的安装、调试等。
通信工程总包资质是网络工程优化市场的门槛。
根据市场数据，目前中国具备工程总包资质的企业近四千家，能承接大型项目具备一级 46 资质的企业约三百家，竞争激烈，但行业集中度却较高，例如中通服凭借资源及技术优势，市场占比较高，属于行业龙头企业。
5G网路正处在大规模基础设施建设阶段，截至12月，国内运营商累计建设基站71.8万个，未来每年基站建设量达百万级别，带来网络工程优化大规模市场需求。
网络工程优化的企业主要包括中通服、宜通世纪等。
5.2.3网络运营支持 网络运营支持主要包括2部分，网络维护与运营优化。
在网络维护方面，为保证5G网络安全稳定运行，一方面需求第三方通信技术服务商提供基础设备维护服务，具体包括机房配套设备、无线传输设备等；另一方面需求设备商针对交换路由、基站、传输网络等主设备的应急处理及故障排除服务。
在网络优化方面，主要在网络规划设计及
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但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其他不确定因素，物联网智库强烈建议用户和读者及时查看最新出版的报告。
物联网智库也会根据用户需求，为用户完成定制化报告以及数据更新。
前言 5G作为新一代通信技术，是构筑现代信息社会的重要信息基础设施。
5G的技术发展是一个长期演进的过程，R16（Release16）标准已于2020年7月份冻结，R17（Release17）标准计划于2022年6月完成，标准的升级与落地实施带来了新功能的拓展和网络应用能力的提高，为5G产业的爆发积蓄力量。
2020年12月，工信部向中国移动、中国电信、中国联通等三大运营商颁发5G中低频段频率许可证，实验频率正式“转正”进一步坚定中国5G产业发展信心。
随着2019年5G在中国正式商用，一方面基站、光传输网络等5G基础设施部署正在如火如荼地开展；另一方面，5G也在积极与各行业融合构建产业新生态。
目前以全球通信运营商为代表的产业各方都在积极探索5G应用创新，与标准组织、行业联盟、各行业参与者共同打造行业标杆示范场景。
物联网智库相信5G是跨时代的革命性技术，将推动社会由过去的“人-人”连接迈入渗透在各行各业的“物-物”大连接新时代。
5G将与AI、大数据、云计算等技术一起推动未来千行百业的“信息化”，迎来产业物联网的黄金时代。
为了迎接这个美好的“信息”新时代，物联网智库首次发布“5G产业地图”——《2021年5G产业全景图谱》和《2021年5G产业全景图谱报告》，展示5G各个版块的发展进程及主要推动力量，并通过观察5G参与者行为，挖掘5G产业发展的内在逻辑，动态的展现5G产业全景生态。
5G产业全景图谱主要包括接入网、传输网、核心网、通信运营与配套服务、5G应用及产业服务等版块。
政府通过政策杠杆以运营商及网络配套服务商为关键支点撬动5G整体产业（基础设施+应用）向前快速发展。
运营商在5G产业发展当中扮演核心角色，也是5G行业发展的关键支点，通过大量资本开支，投资5G通信基础设施（接入网+传输网+核心网）建设。
目前5G产业的发展杠杆（驱动力）主要以政策驱动为主，市场驱动为辅，但随着5G基础设施建设逐渐完善，未来将会以市场驱动为主导，推动整体5G产业创新发展。
应用方面，图谱暂时选择了手机终端电子设备、车联网、VR/AR、智慧工业、智慧电力、智慧医疗及超高清视频等5G具有蓬勃发展潜力的领域作为代表。
未来，随着5G落地应用增加，5G产业终端生态日趋繁荣，图谱将展示和分析更多细分应用领域。
产业服务方面，5G产业仍处于早期阶段，产业服务机构承担了协调行业参与者共同制定统一协议与标准、推动5G应用探索、促进5G普及等重要工作。
1 政府 决策与市场服务 研 究咨赛迪 中通服 询中国信通院挚物AIoT产业研究院 行业媒体 物联网智库 物联传媒 联盟与协会 3GPP ORAN联盟 江苏省5G产业联盟山东省5G产业联盟 《����年中国�G产业全景图谱》 专网解决方案 佰才邦 接入网 基站主设备 宏基站爱立信大唐移动华为中兴通讯 小基站新华三华为京信通信日海智能瑞斯康达三维通信天邑股份中兴通讯 基站芯片华为海思中兴微电子 基站配套设备动力源依米康英维克中恒电气 传输网光器件 光迅科技华工科技剑桥科技铭普光磁苏州旭创太辰光天孚通信 核心网 SDN/NFV虚赛拟迪化顾平问台 烽火通信 京信通信 基站铁塔/站址中国铁塔 新易盛 华为 新华三中国移动中国联通中国电信 基站核心部件 射频/滤波器基站天线网优设备大富科技京信通信邦讯技术东山精密摩比发展华星创业春兴精工盛路通信三元达武汉凡谷通宇通信三维通信 光通信设备 烽火通信华为诺基亚中兴通讯 瑞斯康达星网锐捷中兴通讯 配套服务 政策驱动 网络规划设计网络工程优化网络运营支持 智能卡澄天伟业东信和平恒宝股份天喻信息 功率放大器歌尔股份苏州能讯三安光电卓胜微 PCB东山精密华正新材深南电路生益科技 光纤光缆 长飞光纤亨通光电中天科技 国脉科技三维通信东方国信 吉大通信三元达东软集团 中国移动设计院中国通信服务思特奇 中国通信服务宜通世纪亚信科技 电信运营商 中国电信中国移动中国联通中国广电 商业驱动 路网基础设施智能车载终端 路测通信5G模组德赛西威高新兴 车高新兴广和通联金溢科技移远通信经纬恒润科达科技网 千方科技爱联科技微思格武汉大塔 车联网应用平台 百度四维图新腾讯 智慧工业 元器件 智慧工厂 5G模组 方案商 广和通移远通信东方国信亨通光电 日海智能中移物联海尔卡奥斯智能云科 智慧港口 方案商文景信息振华重工 智慧矿山 方案商华宁电子踏歌智行 超高清视频/直播 核心设备 芯 片广和通存储服务/模长江存储浪潮组韦尔股份阿里云 应用生态 文教奥 讯飞 交海通康 娱乐威亚幻境/安防威视 智慧医疗方案商 华大智造云影医疗康多机器人联影医疗联新移动医疗 智慧电力 方国案南商映 家电 方电 翰 网网通 硬件（设备）索微灵 伴 尼软科技 VR/AR 云游戏 三七互娱完美世界 内容生态数字王国腾讯 手 机设备商 元器件 终 5G基带芯片 端 华为海思高通联发科 电子 苹果 三星英特尔紫光展锐 手 射 设 三星 机天 立讯精密 频前 昂瑞微电子 备 小米 线信维通信端海思 目录 I5G图谱年度综述...............................................................................................................6
1.15G产业市场概述.......................................................................................................6
1.1.15G产业结构........................................................................................................6
1.1.25G产业经济产出规模.........................................................................................6
1.1.35G所处的发展阶段.............................................................................................7
1.22020年5G产业显著特征..........................................................................................8
1.2.1政策特征.............................................................................................................8
1.2.2
市场特征...........................................................................................................
101.2.35G产品及技术特征...........................................................................................
12 II接入网...........................................................................................................................
152.1概述.........................................................................................................................
152.2基站.........................................................................................................................
152.3基站核心部件..........................................................................................................
172.45G专网网络.............................................................................................................
182.5企业介绍.................................................................................................................
192.5.1宏基站...............................................................................................................
192.5.2小基站...............................................................................................................
192.5.3基站芯片...........................................................................................................
212.5.4基站铁塔/站址..................................................................................................
222.5.5基站配套设备...................................................................................................
232.5.6射频/滤波器......................................................................................................
242.5.7基站天线...........................................................................................................
252.5.8网优设备...........................................................................................................
272.5.9智能卡...............................................................................................................
282.5.10功率放大器（PA）.........................................................................................
282.5.11PCB..................................................................................................................
292.5.12专网解决方案.................................................................................................
30 III传输网..........................................................................................................................
333.1概述.........................................................................................................................
333.2光通信设备..............................................................................................................
342 3.3光纤光缆
.................................................................................................................
353.4光器件.....................................................................................................................
353.5企业介绍.................................................................................................................
36 3.5.1光通信设备.......................................................................................................
363.5.2光纤/光缆..........................................................................................................
363.5.3光器件...............................................................................................................
37IV核心网..........................................................................................................................
404.1概述.........................................................................................................................
404.2SDN软件定义网络（SoftwareDefinedNetwork）.................................................414.3NFV网络功能虚拟化（NetworkFunctionVirtualization）.....................................414.4企业介绍.................................................................................................................
42V通信运营及配套服务....................................................................................................
435.1通信运营商..............................................................................................................
435.1.1中国移动...........................................................................................................
435.1.2中国广电...........................................................................................................
445.1.3中国联通...........................................................................................................
445.1.4中国电信...........................................................................................................
455.25G网络配套服务.....................................................................................................
455.2.1网络规划设计...................................................................................................
465.2.2网络工程优化...................................................................................................
465.2.3网络运营支持...................................................................................................
475.3企业介绍.................................................................................................................
475.3.1电信运营商.......................................................................................................
475.3.2网络规划设计...................................................................................................
485.3.3网络工程优化...................................................................................................
495.3.4网络运营支持...................................................................................................
49VI5G应用.........................................................................................................................
516.1概述.........................................................................................................................
516.2手机终端电子设备..................................................................................................
546.3车联网.....................................................................................................................
546.4VR/AR......................................................................................................................
566.5智慧工业.................................................................................................................
573 6.5.1
智慧工厂...........................................................................................................
586.5.2智慧港口...........................................................................................................
596.5.3智慧矿山...........................................................................................................
606.6超高清视频/直播.....................................................................................................
616.7智慧医疗.................................................................................................................
626.8智慧电力.................................................................................................................
646.9企业介绍.................................................................................................................
656.9.1手机终端电子设备商........................................................................................
656.9.25G基带芯片......................................................................................................
666.9.3手机天线...........................................................................................................
686.9.4射频前端...........................................................................................................
686.9.5路网通信网关...................................................................................................
686.9.6路网基础设施-5G模组.....................................................................................696.9.7智能车载终端...................................................................................................
716.9.8车联网应用平台...............................................................................................
736.9.9VR/AR硬件/设备..............................................................................................
736.9.10VR/AR云游戏.................................................................................................
746.9.11VR/AR内容生态.............................................................................................
746.9.12智慧工业-5G模组..........................................................................................756.9.13智慧工厂方案商.............................................................................................
786.9.14智慧港口方案商.............................................................................................
786.9.15智慧矿山方案商.............................................................................................
806.9.16超高清视频/直播芯片/模组............................................................................826.9.17超高清视频/直播存储服务.............................................................................836.9.18超高清视频/直播文教娱乐应用.....................................................................846.9.18超高清视频/直播交通及安防应用..................................................................846.9.19智慧医疗方案商.............................................................................................
846.9.20智慧电力方案商.............................................................................................
86Ⅶ5G产业服务................................................................................................................
887.1概述.........................................................................................................................
887.2企业/机构介绍.........................................................................................................
897.2.1研究咨询...........................................................................................................
894 7.2.2
行业媒体...........................................................................................................
907.2.3联盟与协会.......................................................................................................
905 I5G图谱年度综述 1.15G产业市场概述 1.1.15G产业结构 5G产业结构主要包括接入网、传输网、核心网、电信运营商、网络配套服务商、5G应用生态及产业服务7个主要板块。
根据各版块中主要市场参与者提供的产品和服务，又下分子版块。
（1）接入网版块，主要包括基站主设备、基站核心部件及专网解决方案子版块。
（2）传输网版块，主要包括光通信设备、光纤光缆及光器件子版块。
（3）核心网版块，主要包括SDN/NFV虚拟化平台及相关设备子版块。
（4）电信运营商版块，主要包括中国移动、中国联通、中国电信及中国广电。
（5）网络配套服务版块，主要包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持等子版块。
（6）5G应用生态版块，主要包括手机终端电子设备、车联网、VR/AR、智慧工业、超高清视频/直播、智慧电力、智慧医疗等子版块。
（7）5G产业服务版块，主要包括决策与市场服务、联盟与协会两个子版块。
1.1.25G产业经济产出规模 5G作为通用移动通信技术将赋能各个产业，带来巨大产业价值。
根据美国高通公司预测数据，到2035年5G将在全球创造13.2万亿美元的经济产出，相较于IHS（《5G经济》）在2017年预估的2035年5G创造的经济产出价值12.3万美元，增加了约1万亿美元，这主要归功于提前完成的5G标准及世界各国5G商业部署的加速。
另外IHS预测至2035年，全球5G产业价值链将累计创造出将近2230万个工作岗位，全球5G产业价值链每年平均投资达到2350亿美元，用于5G基础设施建设及加强5G基础技术研发。
根据信通院《5G经济社会影响白皮书》数据，截至2030年，5G将带动我国当年直接经济产出为6.3万亿，间接产出10.6万亿。
直接产出方面，2020年预计5G带动经济产出4840亿元，主要来自5G商用早期运营商大规模的网络基础设施投资；2025年预计带动经
6 济产出3.3万亿元，主要来自5G商用中期终端用户及电信服务支出的增加；2030年预计带动经济产出6.3万亿元，主要来自5G商用成熟期5G信息服务及互联网企业服务收入。
图表12020-2030年5G直接/间接经济产出规模（单位：万亿元） 12 10.6 10
8 6
4 2 1.20.484 02020E 6.33.3 2025E 6.32030E 直接经济产出间接经济产出 来源：中国信息通信研究院，挚物AIoT产业研究院整理 1.1.35G所处的发展阶段 中国通信发展先后经历了1G模拟话音时代（1980-1990年）、2G数字话音/低速数据时代（1991-2000年）、3G语言/数据/互联网（2001-2010年）时代、4G数据主导/Apps/高速移动时代（2011年至今）。
目前已经迈进以海量连接、超大带宽及超低时延技术特征为代表的5G时代。
随着2019年5G商用，目前产业处于基础设施建设阶段。
从2019年中国5G牌照发放开始，基础设施建设期将持续3-4年。
目前5G建设驱动力主要来自于政府的政策驱动，传导至运营商，进行5G投资，推动基础设施（接入网、传输网）建设。
未来，随着5G基础设施的完善与应用的成熟，市场将逐渐转化为应用驱动为主，政策驱动为辅。
应用市场方面，5G应用整体处于早期阶段，各应用领域落地时间不
一。
从应用落地成熟度来看，受到基础设施成熟度及技术标准影响，能够相对较快落地的场景是消费端应用为主的5G手机终端电子设备、超高清视频/直播、VR/AR等。
随着5G技术发展及商业化成熟度提升，智慧工业、车联网、智慧电力、智慧医疗等产业端场景将逐步落地。
这些产业端的应用相比较消费端应用更能体现5G三大核心技术能力，并且产业端应用产业规模巨大，将是5G核心的、具有更高价值的应用场景。
2020年11月，华为在第十一届全球移动宽带论坛（MBBF）提出了5.5G愿景，倡导产
7 业各方共同定义5.5G，共建产业生态。
5.5G针对5G场景进行了深度扩展，在ITU定义的5G三大核心场景eMBB（大带宽）、mMTC（广连接）及URLLC（低时延）之外，增加了3个新场景，包括UCBC（上行超带宽，加速行业智能化升级）、RTBC（宽带实时交互，打造“沉浸式”体验）、HCS（通信感知融合，助力“智能驾驶”发展）。
5.5G作为5G技术的演进，兼容现有5G已有产业投资。
5G毫米波技术是5G移动通信发展的趋势。
5G通信网络可以使用的频率主要包括2种，FR1频段与FR2频段，其中FR1（Sub-6GHz）的频段范围是450MHz至6GHz，FR2（毫米波）频段范围是24.25GHz至52.6GHz。
毫米波技术是移动通信未来发展重点，因为毫米波具有多项优势，包括毫米波天线相对较小、容易轻量化部署，毫米波具有丰富频谱资源，毫米波大带宽、高容量、更低时延可以拓展使用场景，毫米波的波束较窄具有很好的方向性适于室内定位等。
目前IMT-2020（5G）推进组已经开始分阶段推进5G毫米波技术试验。
5G产业各参与方也在积极推动毫米波商用进程。
5G毫米波基站测试方面，华为、中兴、诺基亚与爱立信已经完成5G毫米波基站的外场、射频及性能测试。
5G毫米波终端芯片方面，目前海思、高通、联发科等芯片厂商与华为、中兴、OPPO等终端设备厂商一起参加了试验。
1.22020年5G产业显著特征 1.2.1政策特征 政策大力扶持5G产业发展。
中国政府将5G纳入国家重点发展战略，5G成为信息经济关键支撑。
2018年12月中国提出新基建发展战略，加快5G商用步伐。
2020年3月，中央定义新基建范围，将5G基础设施建设作为新基建7大重点建设领域的关键组成部分。
同年10月，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，其中提到要强化国家战略科技力量，加快发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
5G作为数字经济基础设施受到政策利好，产业发展前景广阔。
8 图表25G相关产业政策 发布时间发布/召开单位 政策文件/会议 内容概要 2019年5月 工信部、国资委 《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专向 行动的通知》 指导各地做好5G基站站址规划等工作，进一步优化5G发展环境，继续推动5G技术研发和产业化，促进系统、 芯片、终端等产业链进一步成熟。
2019年6月 发改委 《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（20192020）》 加快推进5G手机商业应用。
2019年11月 工信部 《“5G+工业互联网”512工程推进方案》 提升“5G+工业互联网”网络关键技术产业能力，创新应用能力，资源供给能 力，加强宣传引导与经验推广。
2019年12月 国务院 《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》 到2025年，5G网络覆盖率达到80%，基础设施互联互通基本实现。
2020年3月 中共中央 中共中央政治局常务委员会 加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
2020年3发改委等23部 月 门 《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》 加快5G网络等信息基础设施的建设及商用步伐。
2020年3月 工信部 《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》 加快5G网络建设进度，加大基站站址资源支持，加强电力和频率保障、推进 网络共享和异网漫游。
2020年4月 工信部、发改委、自然资源 部 《有色金属行业智能矿山建设指南（试行）》《有色金属行业智能冶炼工厂建设指南（试行）》《有色金属行业智能加工工厂建设指南 （试行）》 积极探索5G等新型基础设施在企业生产中的应用，推动新技术与有色矿山的 融合创新。
9 发布时间发布/召开单位 2020年4月 国家邮政局、工信部 政策文件/会议 《关于推进快递业与制造业深度融合发展的意见》 内容概要加快推动5G、大数据、云计算、人工智能、区块链和物联网与制造业供应链 的深度融合。
2020年9月 工信部 《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》 引导企业利用5G通信高带宽、低时延、大连接等技术优势，实现互联互通，鼓励在无人驾驶、远程爆破、设备 运维等领域的集成创新应。
来源：公开信息，挚物AIoT产业研究院整理 1.2.2市场特征 1.2.2.15G产业整体处于供给方推动市场发展的阶段 目前5G网络正处于基础设施建设期，运营商是5G基础设施建设的主要投资方。
运营商通过资本开支，搭建网络，改善网络性能，以吸引5G用户进入市场。
截至2020年6月底，中国移动半年5G相关资本开支为552亿元，全年5G开支计划约为1050亿元；中国联通半年5G资本开支约为126亿元，计划全年5G资本开支约350亿元；中国电信半年5G资本开支约为431亿元。
截至2020年12月份，国内运营商累计建设5G基站71.8万个，终端连接总数已经超过1.6亿。
未来2-3年仍为5G基础设施建设（接入网、传输网等）的高峰期，供给侧的投入仍将扮演推动市场发展的重要角色。
与大规模投入推动5G市场发展的供给侧相比，目前5G应用仍处于早期阶段，仅5G智能手机终端、超高清视频/直播等部分消费端应用处于明显增长态势，需求侧的整体市场推动能力尚未显现。
因此当前5G产业的发展主要受运营商采购主设备等供给侧因素推动，需求端整体处于早期导入阶段。
由于当前5G产业整体仍处于供给侧驱动阶段，网络规划、接入网、传输网、核心网及网络运维等产业细分版块在整体产业链中比重较大，其中接入网与传输网建设投资将是5G基础设施投资中占比最大的版块，占到5G基础设施建设总投资的70%以上。
未来，随着5G应用落地，需求侧能量释放，市场需求对产业的拉动作用将逐渐显现，并且在产业链中的比重将上升。
1.2.2.25G应用将分种类、分阶段落地，总体处于探索和推广期 10 5G应用整体处于早期探索及推广阶段，前路漫长，但未来市场潜力巨大。
根据GSMA数据，预计到2030年，全球与5G深度融合的应用行业规模总量将达到7000亿美元。
未来5G应用技术将持续服务于各垂直行业，孕育出更加巨大的新兴市场。
从应用落地成熟度来看，在5G行业的早期及成长期，受到基础设施成熟度及技术标准影响，5G手机终端电子设备、超高清视频/直播、VR/AR等直面消费者的应用较早走入C端消费者视野，有望先一步大规模落地。
智慧工业、车联网、智慧医疗、智慧电力等面向企业端的应用场景落地则需5G技术及商业化进一步成熟。
消费类应用当前以5G手机、VR/AR和超高清视频/直播为主。
受益于5G开始规模化商用及用户对高清视频需求提高，5G手机市场正在逐步爆发，销量持续上涨。
根据StrategyAnalytics数据，预计2020年全球5G智能手机整体销量将达到2.5亿部，相比起2019年的1820万部大幅增长1282%，并且预计2021年5G智能手机出货量将达到5.5亿部。
VR/AR由于技术成熟度不足及内容生态不完善，市场发展仍未跨过瓶颈期，但随着消费级生态应用的逐步推出，设备出货量持续增加。
根据最新的《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》数据，2020年全球VR/AR市场规模约为188亿美元，同比增长78.5%。
在5G大规模商用、5G手机销量增加、受众需求显现等因素推动下，超高清视频/直播市场快速进入导入期。
根据赛迪智库数据，2020年超高清视频产业市场规模预计达到33600亿元。
未来随着超高清视频内容增多、ToB应用成熟，超高清视频/直播市场有望快速增长。
虽然消费端应用将更早落地，但5G具有高价值的应用场景还是在产业端，主要包括工业、车联网等领域。
5G作为新一代通信技术，能够与传统工业深度融合，并与人工智能、边缘计算、工业互联网等技术叠加，共同推动工业产业升级。
但受限于5G建设尚未完善和使用成本较高，5G在智慧工厂、智慧矿山、智慧港口的规模化应用还需时间，市场还处于打造标杆、应用推广阶段。
5G+车联网方面，目前整体车联网处于早期的车载信息服务阶段，正在向智能网联服务阶段演进。
车路协同及智能驾驶落地需要5G技术，一方面，需要5G网络切片满足汽车通信高可靠、低时延需求；另一方面，“车路协同”的本地端（路边单元及通信设备）即时数据处理及决策需要5G配合边缘智能部署，提供高可靠的实时通信智能处理能力。
预计整体车联网市场将在2025年至2030年实现爆发性增长。
在智慧医疗领域，5G与物联网等技术融合，赋能医疗信息平台、医务设备等，实现病患、医护人员、医疗设备及医疗机构的高度协同。
在智慧电力领域，5G为电力系统工作带来了如远程超高清视频监控、电力环境监测、移动机器人电力巡检等新能力，将赋予智慧电力系统新的管理能力。
11 1.2.35G产品及技术特征 1.2.3.15G虚拟专网ToB应用落地加快 5G专用网络属于局域网（LAN），主要使用5G技术创建具有统一连接性、优化服务能力和特定区域内安全通信方式的专用网络。
对于有着希望获取网络控制权的企业和机构，公网不论从传输质量还是网络安全、私密性上来说，都不能完全满足客户的定制化需求，因此5G专网应运而生。
5G专网具有高可靠性、信息安全性及网络私有性三大优势，充分契合政府部门及B端用户对于5G网络的需求。
首先，5G专网可以弥补政府及公共部门“公网通信”的盲区。
对于公网通信覆盖无法涉及的区域和通信安全性级别较高的区域，需要5G行业专网提供应急指挥调度及常规/涉密通信等服务。
其次，5G专网可以根据差异化场景进行网络能力的定制，尤其对于B端智慧工厂、矿山等需要确保业务隐私安全性及低时延可靠性的环境复杂场景，5G专网可以定制化的提供相应产品和服务。
最后，现有B端企业数字化应用对于网络稳定性及时延要求较高，需要5G专网产品满足业务需求。
世界各国根据各自具体情况制定了5G专网部署的政策。
目前中国倾向于5G虚拟专网技术路线方向，对5G专网专频持谨慎态度，工信部于2020年3月24日发布《关于推动5G加快发展的通知》，表示要组织开展5G行业虚拟专网研究和试点，实现标准、技术、应用、部署等关键环节衔接畅通。
国外政府则考虑开放更多频谱资源由企业及私人独立部署5G专网。
图表3国外5G专网政策情况 国家美国 国外5G专网政策情况 美国联邦通信委员会（FCC）已经开始对5G专网频谱拍卖工作，为企业部署5G专网提供支持，例如CBRS3.5GHz频谱的拍卖。
德国 德国电信监管机构BNetzA将部分频谱预留给私人企业（3700MHz-3800MHz频段中的100MHz频谱），目前德国已有数十家企业成功购买5G私有许可证，参与企业主要包括西门子、汉莎航空、巴斯夫及博世等。
12 国家 国外5G专网政策情况 英国 2019年，英国通信监管机构发布对于本地频谱访问与共享的政策支持，将3.8-4.2GHz频段专用于本地部署，对于英国运营商未使用的许可频谱转交给企业，包括将26GHz频段留给私有与共享访问。
日本 2019年12月，日本内务和通信部电信局发布《引入本地5G指南》，并于当月开始受理本地5G无线电台许可证的申请，允许电信运营商之外的实体公司构建自己的5G专网。
富士通成为日本第一个获得5G私人广播电台临时许可证的实体。
来源：公开信息，挚物AIoT产业研究院整理据市场预测，2020年全球5G专网市场规模达到9.2亿美元，2020年至2027年的复合增长率将达38%，5G专网网络市场前景向好，市场规模在不断增长。
目前5G专网的建设主要分为企业自建独立5G专网或者由电信运营商利用网络切片及边缘智能MEC搭建虚拟专网，我国主要以虚拟专网为主。
5G虚拟专网网络的运营模式主要以运营商搭建部署，使用方支付使用费用为主，也有无线通信解决方案提供商提供5G专网一体化解决方案。
在5G虚拟专网服务中，大部分是通过网络切片、边缘计算等技术，实现公网专用，形成定制化、专属化的确定性网络。
2020年依托于运营商公网搭建的5G虚拟专网成为5G应用发展的关键技术之
一，主要应用在工业互联网、智慧交通、智慧矿山、智慧电力等对可靠性及时延等技术敏感度要求比较高的行业。
目前国内三大运营商均发布了虚拟专网解决方案，格力、海尔等头部制造企业在智能制造领域也均已落地5G专网解决方案。
目前专网发展也面临挑战，主要来自频谱的获取问题。
由于频谱资源的稀缺性，未来能否开放更多的频谱资源成为影响专网发展的主要因素。
另外，政府对于专网政策支持的持续性也是影响专网发展的关键。
1.2.3.25GNSA（非独立组网）向SA（独立组网）快速演进 NSA主要指在5G网络的部署过程中，融合现有4G基站和网络基础架构来部署网络，优点是基站建设速度快，成本相对较低。
SA需要重建完整的5G基站（无线侧）及5G核心网网络，虽然可以实现5G网络的全部优势，但部署组网成本较高，周期较长。
由于5G技术需要满足应用场景的多样化需求，也要为创新性场景落地提供基础，5G由NSA向SA快速演进成为必然趋势。
2020年一季度，中国移动启动面向5GSA（独立组网）架构的5G核心网建设，同年11月中国移动宣布建成全球规模最大的5G独立组网网络，中国电信与中国联通共建共享的5G独立组网（SA）也实现规模商用。
独立组网是长期的、持续性的过程， 13 未来一定时间内NSA与SA将同时存在。
1.2.3.35G消息加速面世 5G消息是5G整体应用生态的重要组成部分，富媒体短信不仅实现短信、图片、音视频及位置等综合信息的收发，更可以利用5G高速率低延迟的优势实现万物互联（ToB端）业务新生态。
今年4月份，三大运营商合力发布《5G消息白皮书》，展现出运营商为重获产业链话语权，去“管道化”的决心及努力。
现有社交软件生态注重C端的社交属性，而对于B端商业信息（弱关系）通信需求满足有限，因此5G消息选择从这一市场着手。
5G消息的核心优势在于成本优势（无需下载升级软件）、无需客户教育（简单即用）、信息可靠性高（送达程度高、身份认证机制）。
未来5G消息将基于5G广泛的用户基础，通过3个阶段逐步缩小与现有活跃的OTT应用的差距（修补短板、建设生态、实现超越），与行业用户深度合作融合，成为5G应用生态的入口之
一。
根据东兴证券的预测，未来10年，5G消息的市场规模将达到1千亿，是现有运营商短信业务规模的2.6倍，市场前景广阔，并且将使运营商重回价值链的高点，与行业客户及终端厂商有更深入与多元的合作。
5G消息可能于短期内实现商用，中移互联网公司表示，目前5G消息功能测试已经启动，其中华为、小米及三星均已通过。
华为将在中国移动用户版手机升级实现5G消息功能。
中兴将与中移动打造全球首个5G消息平台，与三大运营商合作5G消息研发创新。
多款小米手机已经支持5G消息应用。
行业客户方面，目前电商、保险、证券及金融等行业由于存在软件安装成本高、使用频率低等痛点，未来5G消息将会在上述领域有广泛的应用空间。
14 II接入网 2.1概述 5G移动通信网络由无线接入网、传输网及核心网构成。
无线接入网主要指通过无线网络将用户终端设备连接到5G的功能性网络，无线接入网版块主要包括基站主设备、基站核心部件及专网网络等子版块。
其中基站主设备包括宏基站、小基站、基站芯片、基站铁塔/站址及基站配套设备（机房电源、配线、电气、安防监控、空调、蓄电池、一体化站房），基站核心部件包括射频/滤波器、基站天线、网优设备、智能卡、功率放大器（PA）及PCB等。
5G专网网络主要使用5G技术创建具有统一连接性、优化服务和特定区域内安全通信方式的专用网络。
目前，5G网络正处于建设期，整个5G接入网产业发展景气。
根据行业惯例，牌照发放的2-3年是5G基础设施的主要投资建设期。
从2019年6月中国开始发放5G牌照算起，2021-2023年将为中国基站建设的高峰期，高峰期间每年建站数量接近百万站。
此外，Omdia最新发布的研究预测表明，全球5G无线接入网市场规模将从2019年的40亿美元左右增至2024年的210亿美元左右。
整体来看，5G基础设施投资领域主要包括网络规划、接入网、传输网、核心网及网络运维等版块，其中接入网建设投资将是5G基础设施投资中最大的版块。
根据过去4G基础设施的投资经验来看，无线接入网方面总投资大致占4G基础设施总投资的60%。
5G基站的成本更高，建设密度远超4G，因此5G无线接入网投资将大于5G基础设施总投资的60%。
2.2基站 5G的组网部署方式以宏基站为主，小基站为辅，总体上实行“按需部署”的网络覆盖方案。
采取按需部署的网络覆盖方案原因如下：一方面，由于5G工作的频段较高，较4G基站而言，宏基站的覆盖范围较小，需要小基站搭配“补盲补热”；另一方面，5G基站总体部署成本高，如参照4G的覆盖范围来部署宏基站将给运营商带来较大资金压力。
目前电信运营商主导建设5G网络，向供应商购买基站设备。
基站供应商主要以华为、中兴为主，目前市场集中度较高。
小基站方面，5G小基站产业链成熟，部署成本相对较低，而且小基站发射功率小、形态灵活、部署简便，可有效帮助解决5G网络深度覆盖问题，同时5G小基站还可与MEC等技术相结合，为垂直行业提供更好的服务，因此小基站正被越来越广泛 15 地应用。
现阶段，小基站行业处于充分竞争阶段，集中度低，尚未形成寡头垄断格局。
主要小基站设备制造商包括华为、中兴、日海智能及京信通信等。
5G网络建设初期主要在全国重点城市及区域进行按需覆盖，各重点省市区域正在积极推进部署当中。
根据工信部数据，目前全国基站的累计建设数量已经达到71.8万个，已经提前完成年初的基站建设目标。
在全国省市发布的2020年5G基站建设规划推动下，各地加大5G建设投入，其中北京、上海、广州、杭州等城市已经实现了5G网络城区连片覆盖，为5G规模商用提供了基础。
据市场预测，未来10年，我国5G宏基站建设数量将达到500600万个，小基站建设数量将达到千万级别。
图表42020年中国部分省份/城市基站建设情况 省份/城市北京上海广东省江苏省浙江省 5G基站建设情况建设完成5G基站17744个（截至3月20日）建设完成5G基站2万个、5G室内小站2.2万个（截至5月底）建设完成5G基站超过7.8万个，上半年新增5G基站建设4.1万个（截至6月底）建设完成5G基站39902个，上半年开通5G基站28376个（截至7月） 建设完成5G基站3.28万个（截至5月中旬） 2020年5G基站建设规划规划建设3万个，室分设备覆盖楼宇数量达到5千个左右。
规划建设3万个5G宏基站、室内小站5万个。
2020年三季度末提前完成4.8万个5G基站建设计划，力争2020年全省建设6万个5G基站。
2020年底，5G基站累计达6.89万个，网络建设投入累计达187.6亿元。
力争到2020年底建成5.5万个，实现县级以上城区、百强镇、主要交通干线和重要景区的覆盖。
来源：公开信息，挚物AIoT产业研究院整理 与接入网建设节奏保持一致，直到2023年，都将是5G基站建设高速增长期。
由于5G 授权频谱均处于中高频段，5G基站相比4G的覆盖范围减小，如需达到与4G整体相同的覆 盖效果，5G基站的部署密度约是4G基站部署密度的1.5-2倍。
目前5G基站部署数量远小 于4G基站，因此未来需要部署更多的5G基站。
另外，5G基站由于部署成本更高，未来5G 基站投资也将持续加大。
16 2.3基站核心部件 基站行业整体的高景气度带来核心零部件整体市场的繁荣。
基站核心部件主要包括射频器件、PCB、基站芯片与PA（功率放大器）。
以射频器件为例，射频前端近年来保持高速稳定增长。
经测算，射频器件的全球市场规模由2011年的63亿美元左右上涨到2019年的170亿美元左右，增长率达到269%，预计到2025年射频器件的市场规模将达到约250亿美元。
由于5G通信频段的增加与频率的上升，射频器件将迎来量价齐升的市场态势。
PCB是电子元器件互联的提供者，也是工业电子产品的命脉。
5G建设的初期阶段，无论是无线接入网还是传输网，均对PCB行业提出了更高的供应需求和技术要求，因为5G基站天线的集成度要求明显提高，所以需要采用更多层的PCB技术，具体的PCB产品包括背板、高频板、高速多层板等。
过去，PCB供应以台湾、日本企业为主，现在国内具备大批量、质量稳定的生产能力的PCB生产公司在逐步提高市占率，例如深南电路、泸电股份等公司。
滤波器是基站的核心零部件，对于基站选频起到关键作用。
4G主要采用金属腔体滤波器，价格低而且工艺成熟，但金属切割招致体积相对偏大。
由于5G使用大规模天线阵列MassiveMIMO技术，每条天线需要配备双工器，并且需要滤波器进行信号频率的同步处理，大幅增加了滤波器市场需求。
另外，腔体滤波器由于体积大、发热多的缺点，5G未来将更多的使用体积小的介质滤波器。
从短期看，介质滤波器与腔体滤波器将共同为5G基站服务；从长期看损耗小、介电数高、体积小的陶瓷介质滤波器将成为主流。
国外基站滤波器的主要生产企业包括Powerwave及Andrew，国内具有一定产能规模的企业包括武汉凡谷、大富科技、东山精密、春兴精工等。
功率放大器是基站射频单元中的关键组成部分，主要是将调制电路所产生的射频小信号放大，进而获得足够大的射频输出功率。
5G基站设备规模建网及小型化，是推动射频功率放大器市场规模成长的主要动力。
目前国内的功率放大器厂商主要包括三安光电、卓胜微等。
基站芯片方面，国内的通信设备生产商华为与中兴凭借多年基站设备生产经验，已经拥有ASIC芯片的设计能力。
基站基带处理/接口的FPGA芯片主要依靠海外供应商供货，但目前国内设备商均有大量存货积累。
天线是基站的重要组成部分，决定通话与信息的传输质量。
从4G到5G，基站的天线主要以多频段、小型化、高效率为主要技术发展方向。
5G基站主要采用MassiveMIMO技术，目前国内基站天线厂商已拥有相关核心技术。
国内的主要天线厂商包括盛路通信、通宇通信、摩比发展、京信通信等。
17 2.45G专网网络 对于有着希望获取网络控制权的企业，或者在如应急通信、港口、工厂、矿山等对信息安全性、高可靠性、低时延及抗干扰性有较高要求的特殊区域，公网不论从传输质量还是网络安全、私密性上来说，都不能完全满足客户的定制化需求。
因此5G专网应运而生，我国主要以虚拟专网为主。
5G专网的特殊能力在诸多场景都有需求，正快速被市场接受。
据市场预测，2020年全球5G专网市场规模达到9.2亿美元，2020年至2027年的复合增长率达到38%，5G专网网络在全球都有较好应用前景。
5G虚拟专网网络的运营模式主要以运营商搭建部署，企业方支付使用费用为主，也有无线通信解决方案提供商提供5G专网一体化解决方案。
运营商之外的方案商主要包括新华
三、佰才邦、京信通信等，这些企业主要基于自身小基站设备及相关技术优势打造5G专网解决方案。
目前三大运营商均发布了专网解决方案。
中国移动发布了5G专网“优享、专享、尊享”三类服务模式，具体5G专网的能力涵盖了超级上行、边缘计算及网络服务。
中国移动也发布了5G专网运营平台，为行业客户提供全流程的解决方案。
中国移动目前主要专注于钢铁、港口及矿山等行业，正在积极拓展行业客户，打造标杆项目，包括100个集团级的5G标杆示范项目及上千个省级专网项目。
目前中国移动已成功打造百川智慧园区5G专网解决方案，已经承接全国园区项目约600多个。
中国电信发布了“致远、比邻、比翼”三类5G专网服务模式，中国电信将5G专网与云网结合，拓展5G专网与垂直行业的融合应用，包括医疗、媒体、物联、视频、金融、教育六大5G行业“云网+专网”解决方案。
在物联领域，中国电信将NB-IoT、光传输网与5G融合构建5G物联专网解决方案，将物联专网与互联网业务隔离，保障车联网、消防及水务行业客户相关终端模组数据采集传输的安全性。
目前，中国电信已与三一重工合作打造覆盖全国厂区的5G专网解决方案，为三一集团发展工业互联网打造坚实的网络基础。
中国联通发布了“5G虚拟专网、5G混合专网及5G独立专网”三种5G专网产品，主要用于工业、港口、交通、文旅等产业应用场景。
目前中国联通在5G专网领域积极打造标杆场景案例，2020年4月，中国联通与陕西霍州庞庞塔煤矿（800米深井）合作打造全国首张井下5G专网解决方案，实现煤矿行业高危场景的安全生产。
同年5月，中国联通与华为合作在新昌人民医院探索5G专网智慧医疗应用，实现5G切片技术在医疗影像领域的创新应用。
18 2.5企业介绍 2.5.1宏基站 爱立信爱立信公司，创立于1876年，成立于瑞典的斯德哥尔摩，主要为客户提供端到端全面 通信解决方案以及专业服务。
爱立信的核心业务包括：网络、电信专业服务和多媒体。
爱立信主要在英国部署5G接入网。
大唐移动 大唐移动通信设备有限公司是国务院国资委下属的大型高科技央企——大唐电信科技产业集团旗下的核心企业，主营业务包括TDD无线通信技术及其后续演进技术的应用和开发。
大唐致力于推动通信综合解决方案在移动通信、行业信息化、物联网和移动互联网领域中的融合发展和应用。
早在2017年大唐移动在我国已经进行5G技术研发试验，领先建设了5G外场试验环境。
华为 华为技术有限公司（简称：华为）创立于1987年，是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业。
华为5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等170余个国家和地区。
中兴通讯 中兴通讯股份有限公司（简称：中兴通讯），于1985年在深圳成立，是一家综合通信解决方案提供商，中兴通讯主要运营三大业务：运营商网络、终端、电信。
公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件，还提供增值服务产品，如点播和流媒体视频。
2.5.2小基站 新华三紫光股份旗下新华三集团作为数字化解决方案领导者，致力于成为客户业务创新、数字 化转型最可信赖的合作伙伴。
新华三集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、新安防、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。
同时，新华三 19 也是HPE服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。
典型产品：新华三5G白盒化室内小基站秉承开放、开源的先进技术理念，拥有丰富、开放的接口 和应用程序编程接口（API）能力，通过北向接口开发丰富的应用和服务，通过南向接口解决来自不同供应商组件间的互操作性，为运营商提供灵活的组网模式和创新的业务类型；同时加速软硬件解耦：在软件方面，基带单元（BBU）可实现与运营商现有软件功能集成对接；在硬件方面，通过硬件通用化运营商可以将云化的BBU引入通用计算平台，降低设备硬件部署成本。
其中，智能化无线网络将是未来通信网络的关键组成部分，而新华三发挥自身在人工智能、云计算、大数据、边缘计算、IT基础设施等领域的深厚积累，将这些优势技术与5G相结合，继续推动无线接入网领域技术创新。
来源：新华三官网华为 华为技术有限公司（简称：华为）创立于1987年，是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业。
华为5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等170余个国家和地区。
LampSite是华为推出的基于室分系统的无线深度覆盖解决方案，适用于大型场馆、大型办公楼宇、交通枢纽等大型室内覆盖场景或半开放型体育场馆场景。
京信通信 京信通信成立于1997年，全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商。
2003年集团于香港联交所主板上市（2342.HK）。
京信通信主营业务为业界提供领先的无线通信解决方案和信息应用服务。
目前已覆盖全球100多个国家和地区的客户。
日海智能 日海智能科技股份有限公司成立于1994年，是一家在深交所上市的国家高新技术企业。
20 公司专注于为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配、保护的产品及整体解决方案。
公司业务体系包括5G小基站、AI物联网终端、AI物联网大中台、AI边缘计算设备、智能化通信设备、相关综合解决方案及工程服务。
瑞斯康达 瑞斯康达科技股份有限公司于1999年成立，公司于2017年4月成功登陆上海证券交易所主板（股票代码：603803），也是国内光纤通信接入设备的领军企业，主营业务为全球电信运营商、广电运营商及行业专网用户，提供接入层网络解决方案，帮助客户改善收益、提升网络运营效率，降低运营成本。
三维通信 三维通信股份有限公司成立于1993年5月，公司于2007年在深交所上市（股票代码为002115），公司总部坐落于中国浙江省杭州。
公司主营业务包括向海内外客户提供专业的无线覆盖、无线安全、无线网络、工业物联网、通信设施租赁、卫星通信、互联网内容营销业务等领域的产品及运营服务。
天邑股份 四川天邑康和通信股份有限公司于2001年成立，主营业务包括通信设备相关产品的研发、生产、销售及服务，专业从事家庭/企业宽带接入和智能组网设备、移动信号深度覆盖、智慧视觉设备和光纤通信配线及连接设备等的研发、生产、销售和服务。
中兴通讯 中兴通讯股份有限公司（简称：中兴通讯），于1985年在深圳成立，是一家综合通信解决方案提供商，中兴通讯主要运营三大业务：运营商网络、终端、电信。
公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件，还提供增值服务产品，如点播和流媒体视频。
中兴通讯推出了中兴Qcell5G+数字智能室分方案，支持多频多模复杂组合，且具备快速部署、更大容量特点。
目前产品在机场、车站等大型交通枢纽，体育馆、展馆等大型场馆，CBD商业中心等室内和半室内场景广泛应用。
2.5.3基站芯片 华为海思深圳市海思半导体有限公司，于1991年启动集成电路设计及研发业务，2004年注册成 21 立实体公司，主营业务包括海思芯片对外销售、服务及提供智能家庭、智慧城市及智能出行等泛智能终端芯片解决方案。
典型产品：2019年1月，华为发布全球首款5G基站核心芯片——华为天罡。
天罡芯片在集成度、算力、频谱带宽等领域取得了突破性进展，首先，芯片集成度高，首次在极低的天面尺寸规格下，支持大规模集成有源PA（功放）和无源阵子。
其次，算力增强，实现2.5倍运算能力的提升。
芯片通过搭载最新的算法及Beamforming（波束赋形），单芯片可以控制高达业界最高64路通道。
最后，频谱宽度增加，支持200M运营商频谱带宽，可以满足未来网络部署需求。
搭载华为天罡芯片的5G基站安装时间比标准的4G基站节省一半时间，有效的解决站点获取难、成本高等挑战，也为运营商部署5G基站减轻压力，缩减流程，降低成本，加快推进5G部署进程。
中兴微电子深圳市中兴微电子技术有限公司于2003年成立，主业务包括通信网络、智能家庭和行业应用等通信芯片开发，自主研发并成功商用的芯片达到100多种，覆盖通信网络“承载、接入、终端”领域，客户覆盖范围包括全球160多个国家和地区。
2.5.4基站铁塔/站址 中国铁塔中国铁塔股份有限公司于2014年成立，是由中国电信、中国移动、中国联通三家电信 企业联合出资成立的通信基础设施综合服务企业。
主营业务包括铁塔的建设、维护和运营，兼营基站机房、电源、空调等配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营以及基站设备的维护。
典型方案：截至2020年前三季度，中国铁塔累计完成5G建设项目34.5万个。
中国铁塔结合5G建设新特点、新要求，积极推动宏微站结合、室内外协同的移动网络覆盖综合解决方案落地，力求适应运营商降本增效和需求多样化的需求。
中国铁塔积极发挥统筹进场优势，针对不同业务场景，从客户实际需求出发，创新打造有源、无源结合的多样化室分产品解决方案，开展低成本5G室分、5G电源创新，为5G行业节约投资，推动行业快速发展。
中国铁塔在全国各地多场景打造项目落地，中国铁塔在郑州、石家庄、济南地铁隧道开展5G共享覆盖试 22 验，覆盖距离和效果显著超过预期。
中国铁塔打造成都浅水半岛项目，5G无源室分速率达到有源微站的70%左右，成本优势显著，满足普通楼宇场景的覆盖和容量需求。
来源：中国铁塔官网2.5.5基站配套设备动力源 北京动力源科技股份有限公司成立于1995年，总部坐落在北京中关村科技园丰台园区，于2004年在上海证券交易所主板上市（股票代码：600405）。
主营业务包括为电力电子及信息技术相关产品在绿色能源、智慧能源领域的研发和应用，旗下拥有北京迪赛奇正、香港动力源、安徽动力源等十家全资子公司。
依米康 依米康科技集团股份有限公司于2002年成立，2011年在深交所上市（股票代码：300249）。
公司是精密机房空调主要供应企业。
主营业务包括制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品的生产、销售及安装。
典型产品：依米康基站泵节能系列机组是为基站设计及小型数据中心开发的风冷节能型机房空调。
针对基站常年制冷的实际运用情况，根据室外环境温度的变化具备3种制冷模式：压缩机制冷、混合制冷和自然冷源制冷三种运行模式，利用室外低温时的自然冷源，大大降低机组的全年耗电量。
目前依米康基站泵节能系列机组广泛用于4G/5G机房等场景。
基站泵节能系列机组采用先进设计理念，通过焓差测试实验室严格的测试，拥有高效节能、稳定长寿、专业智能、快速布置的使用特点，作为恒温恒湿环境的精密调控设备，可以满足通信行业各种环境调节需求。
23 来源：依米康官网英维克 深圳市英维克科技股份有限公司（A股上市，股票代码：002837），公司于2005年成立，是技术领先的精密温控节能设备提供商，国家级高新企业。
主营业务包括为数据中心、移动通信网络、电网储能、工业自动化、室内健康环境、轨交列车、电动客车、冷链运输等应用提供热管理及环境控制产品和解决方案。
中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司（股票代码：002364）于1996年成立，主营业务包括电网、发电（含新能源）与工业企业的“自动化、信息化、智能化”建设与运营提供整体性解决方案，也为客户提供通信电源、高压直流电源（HVDC）、电力操作电源、新能源电动汽车充换电系统、储能等产品及电源一体化解决方案。
2.5.6射频/滤波器 大富科技深圳市大富科技股份有限公司于2001年成立，2010年10月26日于深圳市证券交易所 挂牌上市（股票代码：300134）。
公司主要打造三大平台：机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台，致力于成为移动通信时代全球领先的射频器件及移动终端器件提供商。
东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司，于1998年成立，于2010年4月在深圳证券交易所上市（股票代码：002384）。
公司主要为客户提供通信设备、精密金属结构件、LED技术及电子电路领域解决方案。
24 春兴精工苏州春兴精工股份有限公司，于2001年9月成立，2011年2月在深交所上市（股票代 码002547）。
公司主营业务包括通讯系统设备、汽车等精密铝合金结构件的制造、销售及服务，公司是通信射频器件及其精密轻金属结构件领域的领先企业。
武汉凡谷 武汉凡谷电子技术股份有限公司（股票代码：002194），前身是成立于1989年的武汉凡谷电子技术研究所。
主要业务及产品包括滤波器系列（双工器、合路器、塔顶放大器等）、介质材料、毫米波雷达系列（交通、安防、工业控制等）、行业网平台系列（公安、交通以及政府政务云等）等。
典型产品：武汉凡谷已经完成了介质陶器滤波器全产业链的技术储备，2019年11月公司部分型号5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器均已量产。
公司顺应5G市场需求增长及5G商用步伐加快的态势，逐步降低4G产品新项目的投入，针对4G/5G融合组网开发多款宽频及多频产品，也加快在产品小型化、低成本、宽频带、高性能、高效率等方面的技术研究，力求满足客户多频共站的需求，另外公司也在加大研发应用于微波点对点传输及5G毫米波产品。
AFU（AntennaFilterUnits）是一种将天线和滤波器集成在一起的一体化行业技术。
传统的解决方案是将天线与滤波器经由连接器连接，5G时代AFU设计通过将天线与滤波器进行集成，取消连接器，达到减少阻抗环节，缩小系统体积，降低系统成本，提高系统性能的效果。
武汉凡谷的AFU产品，主要是4×4MIMO的AFU，主要包括B41（2496Mhz-2690Mhz），B3（1710MHz-1880MHz），B1（1920MHz-2170MHz），B42（3500MHz-3700MHz）等。
来源：武汉凡谷官网 2.5.7基站天线 京信通信京信通信成立于1997年，全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商。
2003年集团 25 于香港联交所主板上市（2342.HK）。
京信通信主营业务为业界提供领先的无线通信解决方案和信息应用服务。
目前已覆盖全球100多个国家和地区的客户。
典型方案：京信通信针对隧道场景打造5G广义室分创新天馈解决方案，解决方案具备高增益、高容量、高可靠、低成本的优势，并且公司开发了高增益隧道贴壁天线，可以有效解决传统漏缆覆盖方案施工难、成本高及周期长等问题。
来源：京信通信官网该解决方案已在重庆江津艾坪山公路隧道落地试点。
公路隧道落地的难点包括隧道内空间狭小且封闭，信号衰减快，多径反射严重，而传统泄露电缆覆盖损耗高、建设成本高，很难支持5G4TR部署。
现有运行铁路可施工窗口期时间短，设备安装位置受到限制，安全可靠性要求高。
5G广义室分创新天馈解决方案可以有效解决上述难点问题，高增益隧道天线增益达14dBi，也支持5G4TR接入保证网络容量，整体设备流线型小型化设计进行贴壁安装实现安全可靠，整体建设成本远低于漏缆传统方案。
该方案具体采用采用3.5G4TR的贴壁天线，信源采用8TR设备，每台RRU预安装2面5G贴壁天线分别覆盖两个方向。
方案效果：整体测试指标：隧道内最大上行速率达到126Mbps，最大下载速率达到789Mbps，平均下载速率为457Mbps，平均上传速率为77.69Mbps，最强RSRP为59dBm，平均RSRP为73dBm。
摩比发展摩比发展有限公司，2019年于香港上市，主营业务包括研制开发和生产销售通信天线产品和无源器件，为国内移动通信营运和移动通信设备制造企业配套。
公司主要产品包括移动通信基站及直放站天线、微波通信天线、无线扩频天线、MMDS天线、卫星通信天线、合路器和分路器等。
盛路通信 26 广东盛路通信科技股份有限公司于1998年成立，是国内领先的天线、射频产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。
公司产品业务在移动通信、车载移动互联、微波混合集成电路等领域均有布局。
通宇通信 广东通宇通讯股份有限公司（股票代码：002792）于1996年成立，主营业务包括为移动通信天线、动中通天线、射频器件、光模块等产品的研发、生产、销售和服务业务，致力于为国内外移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案，是华为、中兴、诺基亚、爱立信、大唐等系统设备商认证的全球供应商。
2.5.8网优设备 邦讯技术邦讯技术股份有限公司，于2012年5月8日在深圳证券交易所创业板正式上市（证券 代码：300312），国内领先的无线网络优化系统提供商和设备供应商。
主营业务包括无线网络优化系统的设计、实施和代维服务以及无线网络优化系统设备的研发、生产和销售。
华星创业 杭州华星创业通信技术股份有限公司于2003年成立。
公司于2009年成功在中国创业板上市（证券代码：300025）。
公司主营业务包括移动通信网络的规划设计、工程建设、室分工程、网络基础代维、网络测评优化、无线测试系统（兼容2G到4G各种技术制式以及NB-loT）、移动通信专用无线测试终端、信令采集平台和基于网络大数据的网络分析优化软件，形成了产品+服务的新优势。
三元达 福建三元达控股有限公司成立于1998年，主营业务为用户提供移动通信网络延伸覆盖、网络优化、室内分布系统、系统集成、无线接入系统、数字电视网络覆盖、通信软件开发以及ICT综合信息服务等产品及服务。
公司主营产品包括自激抑制型数字无线直放站、多载波基站放大器、多频段无线信号屏蔽器等。
三维通信 三维通信股份有限公司成立于1993年5月，公司于2007年在深交所上市（股票代码为002115），公司总部坐落于中国浙江省杭州。
公司主营业务包括向海内外客户提供专业的无线覆盖、无线安全、无线网络、工业物联网、通信设施租赁、卫星通信、互联网内容营销业 27 务等领域的产品及运营服务。
2.5.9智能卡 澄天伟业深圳市澄天伟业科技股份有限公司成立于2006年，公司于2017年深交所上市（股票代 码：300689）。
公司是智能卡行业集研发、生产、销售及服务一体的高新技术企业，公司主营业务包括智能卡的研发、生产与销售，产品包括电信卡、金融IC卡、ID卡等，也为合作伙伴提供金融IC卡卡基制造服务。
公司下游市场领域覆盖移动通信、金融支付、公共事业等。
东信和平 东信和平科技股份有限公司成立于1998年，是全球知名的智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商。
公司专注于智能卡为基础的信息安全产业，基于客户需求持续创新，在“通信、金融、移动支付、政府公共事业、物联网”五大领域和“卡类、卡服务类、测试类、终端类、应用系统解决方案”五大方向上进行布局。
恒宝股份 恒宝股份有限公司于1996年成立，于2007年在深交所中小板成功上市（股票代码：002104）。
公司主营业务主要为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通和先进制造等行业客户提供金融科技、物联网和数字安全及数字化服务整套解决方案，从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能设备远程管理、数字化服务、数据安全和区块链技术等。
天喻信息 武汉天喻信息产业股份有限公司成立于1999年8月，公司是深交所创业板上市公司（股票代码：300205）。
公司主营业务包括数据安全智能卡、金融终端、智慧教育、税务服务、物联网行业解决方案等领域，智能卡业务方面，天喻信息提供包括金融IC卡、金融社保卡、居民健康卡、通信智能卡（含M2M卡，即物联网卡）、智能交通卡、ETC卡和eSE模块等在内的产品。
2.5.10功率放大器（PA） 歌尔股份 28 歌尔股份有限公司于2001年6月成立，2008年5月在深交所上市（股票代码：002241），是全球布局的科技创新型企业。
公司主营业务包括声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售，目前已在多个领域建立了综合竞争力。
苏州能讯 苏州能讯高能半导体有限公司，由知名海外归国人员创办的高新技术企业，专注于宽禁带半导体氮化镓电子器件技术与产业化。
公司主营业务为5G移动通讯、宽频带通信等射频微波领域和工业控制、电源、电动汽车等电力电子领域等两大领域客户提供高效率的半导体产品与服务。
三安光电 三安光电股份有限公司于2000年11月成立，2008年7月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600703），三安光电主营业务包括全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料、微波通讯集成电路与功率器件、光通讯元器件等的研发、生产与销售。
卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司于2012年8月10日成立，2019年6月18日在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300782），公司主营业务包括射频前端芯片领域的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组的应用解决方案，同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。
2.5.11PCB 东山精密苏州东山精密制造股份有限公司，于1998年成立，于2010年4月在深圳证券交易所上 市（股票代码：002384）。
主要为客户提供通信设备、精密金属结构件、LED技术及电子电路领域解决方案。
华正新材 浙江华正新材料股份有限公司与2003年成立，是华立集团的控股成员企业。
公司于2017年1月在上海证券交易所A股上市（股票代码：603186）。
华正是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之
一。
深南电路 深南电路股份有限公司于1984年成立，总部坐落于中国广东省深圳市，公司主营业务 29 包括印制电路板、封装基板及电子装联，公司已与全球领先的通信设备制造商、航空航天电子及医疗设备厂商建立了长期稳定的战略合作关系。
生益科技 广东生益科技股份有限公司成立于1985年，公司总部位于广东东莞，公司主营业务包括生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料。
产品主要供制作单、双面线路板及高多层线路板，广泛用于家电、手机、汽车、电脑以及各种中高档电子产品中。
2.5.12专网解决方案 佰才邦北京佰才邦技术有限公司（以下简称“佰才邦”）创立于2014年，专注于5G/4G无线 宽带接入解决方案、5G小基站生产研发、业务运营平台的研发和未来无线宽带技术创新的高科技公司。
目前已经在全球50多个国家为超过600家运营商客户提供产品和服务。
京信通信 京信通信成立于1997年，全球领先的通信与信息解决方案及服务提供商。
2003年集团于香港联交所主板上市（2342.HK）。
京信通信主营业务为业界提供领先的无线通信解决方案和信息应用服务。
目前已覆盖全球100多个国家和地区的客户。
新华
三 紫光股份旗下新华三集团作为数字化解决方案领导者，致力于成为客户业务创新、数字化转型最可信赖的合作伙伴。
新华三集团拥有计算、存储、网络、5G、安全等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、新安防、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。
同时，新华三也是HPE服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。
典型案例5G物联专网解决方案是新华三集团面向行业客户推出的5G行业专网与物联网融合解决方案。
结合当前行业客户现网多种网络并存、无法统一管理且现有网络无法满足大带宽、高可靠低延时业务需求的现状，新华三在自身数字化室分5G行业专网产品基础上拓展物联网接入能力，帮助行业客户构建5G物联网专网。
整个方案由轻量化5G核心网、绿洲物联网平台、数字化室分5G小站和物联网扩展单 30 元组成。
5G数字化室分前传产品拓展短距非授权频谱物联网（如UWB、蓝牙、RFID定位等）组网架构，工程实施时通过一套布线可以解决“5G+物联网”覆盖需求，大大降低工程实施和后续维护的工作量。
轻量化核心网支持容器化和云化部署，可降低网络成本、实现业务敏捷高效，并满足愈加凸显的核心网与接入网网络云化、以及新型MEC的业务需求。
来源：新华三应用效果：2020年4月，移动研究院、浙江移动携手新华三在杭州完成基于中国移动4.9Ghz频段5G小站专网应用。
应用以工业场景下4.9G小站外场试点为契机，结合多个热点技术领域（如5G/UWB高精度定位等）进行融合解决方案及性能对比测试。
高性能、低时延：应用4.9Ghz频段5G小站的进行厂区覆盖，基于4T4R的覆盖效果良好。
通过配置专属上行帧结构，上行速率超600Mbps，比常规配置的上行速率提高2-3倍，时延缩短50%以上。
安装快捷、部署灵活：5G小站体积小、重量轻、采用光电混合缆供电，仅用不到2天完成了4000平米车间的工程实施与覆盖优化。
个性组网、安全管控：基于新华三物联网扩展单元连接UWB网关，实现厂区内10cm级高精准人员/设备定位；通过轻量化核心网下沉到本地部署，保障工厂的业务数据安全，满足本地操作维护和边缘计算业务需求。
中国移动中国移动通信集团有限公司，于1997年9月3日在香港成立，公司为客户提供全业务 31 通信服务，主营业务包括移动话音和数据、有线宽带，以及其他信息通信服务，是中国内地最大的通信服务供应商，亦是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的世界级电信运营商。
中国联通 中国联合网络通信集团有限公司，于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成，公司经营业务包括固定通信业务，移动通信业务，国内、国际通信设施服务业务，数据通信业务，网络接入业务，各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成业务等。
中国电信 中国电信集团有限公司是国有特大型通信骨干企业，拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，连续多年位列《财富》杂志全球500强。
公司为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系。
32 III传输网 3.1概述 5G传输网络是为5G无线接入网和核心网提供网络连接的基础网络，具备灵活调度、组网保护和管理控制等功能，同时提供带宽、时延、同步和可靠性等方面的性能保障。
具体来看，5G传输网是用来提供信号传送和转换的网络，是交换网、数据网和支撑网的基础网络。
从传输网络架构来看主要分为骨干层、汇聚层、接入层。
从传输网的设备构成来看，主要由光通信设备、光纤光缆、光器件组成。
纵观2G到5G的通信发展，传输网络技术经历了从低速到高速、从电路到光路、从单一信号发展到多路信号、光传输技术OTN不断下沉的演变。
随着通信技术的迭代演进，传输网市场规模不断扩大。
根据市场预测，整体5G网络建设进程当中，运营商在传输网络设备的总投资将达到6500亿元左右，年均传输网络设备的投资金额约为1100亿元左右。
传输网络建设一般早于无线牌照的发放7-14个月，现在已处于5G传输网建设的快速增长期。
未来1-2年将是传输网设备建设投资高峰期，整体光通信设备、光纤光缆及光器件都迎来发展机遇。
对于国内市场来说，市场增长率大到小依次为光器件、光纤光缆、光通信设备。
图表5传输网络设备市场格局 行业光器件光通信设备光纤光缆 技术难度中中低 市场规模 市场增长率 市场格局 85亿美元 行业高速增长，中国企业市占率逐步 18%提高。
580亿美元 行业处于成熟期，中国企业市占率约 3%为26%，具备一定优势。
76亿美元 行业处于成熟期，中国企业占比超过 11%50%，未来将消化过去的产能。
来源：招商银行，公开信息，挚物AIoT产业研究院整理 33 3.2光通信设备 光通信设备是利用光波传输技术，提供低延迟、大带宽及广连接数据传输能力的通信设备。
光通信设备从应用的角度可以区分为数通设备及光传输设备，数通设备主要指交换机与路由器，光传输设备主要指接入网及传输网中承担信息传递的基础设施。
从过去的5G传输网络建设情况来看，各运营商针对5G传输网的测试进程及技术方向的选择均有一定差异。
国内的光通信网络主设备商需要针对不同运营商开发出不同产品及解决方案，这对光通信网络设备商的前期产品研发能力与后期产品方案售后维护能力提出高要求。
目前光通信网络设备市场集中度较高，主设备商话语权仅次于运营商，远高于其他厂商，处于产业链制高点，主要包括华为、中兴通讯、诺基亚及烽火通信等少数巨头。
光通信主设备商在5G网络建设当中的角色类似“总承包方”，统筹协调供应链厂商为运营商提供解决方案。
2020年9月8日，市场研究机构Dell’OroGroup发布2020年上半年全球电信光传输设备市场排名，前五家企业的市场份额分别为华为（31%），诺基亚（14%），爱立信（14%），中兴通讯（11%），思科（6%），其中华为比2019年（28%）上升3个百分点，中兴通讯比2019年（9%）上升了2个百分点。
受益于中国上半年5G设施建设推进，华为与中兴继续保持增长势头。
图表62020年上半年全球电信光传输设备市场占比 24%31% 6%11%14%14% 华为诺基亚爱立信中兴通讯思科其他 来源：Dell’OroGroup数通设备方面，路由器市场增长相对缓慢。
路由器主要用于实现全球不同区域之间的数据流量转发功能，由于网络基础设施已较成熟，路由器市场增长放缓，与运营商骨干网络建 34 设保持同步。
根据IDC数据，2014-2019年全球路由器市场复合年增长率约3%。
2019年，全球路由器市场规模达155亿美元，同比增长0.4%。
从市场占有率来看，思科占据37%，华为占据30%。
未来国内厂商有望凭借成本优势，扩大自身在全球市场中的份额。
3.3光纤光缆 光纤的主要成分是高纯度二氧化硅，经过激光退火制成光纤，集束形成光缆。
光纤是信息的载体，上世纪80年代，光纤已陆续替代电缆，成为全球信息网络主干。
目前光纤光缆行业面临一定的产能过剩，但长期来看市场前景较好。
2014-2018年，随着4G的建设和宽带网络的高速增长，中国的光纤光缆行业进行产能扩张，中国光纤宽带家庭的覆盖率一度高达90%。
之后光纤市场的出货量及价格均迎来下降，进入产能过剩后的行业消化期。
根据CIR预测，2020-2024年有源光缆市场将从9.5亿美元增长到19亿美元，驱动力主要来自5G传输网络建设和数据中心建设。
目前中国企业占据全球光纤市场较大份额，随着5G传输网络建设，长期来看，光纤光缆市场前景依然向好。
2019年光通信行业竞争力数据显示，全球光纤光缆市场上，中国企业占比46%，美国企业占比15%，日本企业占比19%。
目前国内光纤光缆的主要供应商包括长飞光纤、亨通光电。
国内光纤光缆制造企业光纤产量大，但是毛利率相对较低。
3.4光器件 光器件主要包括光电芯片、光模块、光组件及PCB等多种器件。
光电芯片具有较高价值，根据功能不同可分为激光器芯片、探测器芯片、调制器芯片。
国内中低端产品已经实现国产化，但利润率较低，高端光芯片则主要由国外厂商生产。
光模块是主要由光收发模块、光放大器及性能监控模块等多种光器件封装组合的一体化模块。
目前国内光器件市场增长较快，未来三年内也将保持高速增长。
根据LightCounting的市场预测，2019年至2023年全球光器件市场规模将从70亿美元增长至120亿美元，行业增长主要驱动力在于5G传输网络的建设。
以光器件重要组成部分光模块为例，中移研究院以200万个5G基站及相关传输网络部署进行测算，预计光模块的需求量将达到4800万支，预计2023年整体5G光模块的市场规模将达到200亿元。
目前全球高端光器件市场主要由美国和日本主导，两国在光电芯片、光器件的市场份额较大。
从市场整体来看，美国企业占比26%（），中国企业（苏州旭创、光迅科技） 35 占比17%，日本企业（住友）占比12%。
未来我国光器件厂商将逐步提升生产科技水平，拉近差距。
3.5企业介绍 3.5.1光通信设备 烽火通信烽火通信科技股份有限公司（股票代码：600498）于1999年成立，信息通信网络产品 与解决方案提供商。
烽火通信是我国光通信设备的主要供应商，覆盖5G承载网通信设备、网络安全设备、有线接入网设备等产品，开始向云和芯片等角度发展，拓展全球市场。
华为 华为技术有限公司（简称：华为）创立于1987年，是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业。
华为5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等170余个国家和地区。
诺基亚 芬兰诺基亚公司成立于1865年，主营业务包括移动通信设备生产和相关服务，也是全球主流的移动无线电接入网络无线接入网络（5GRAN）设备供应商，旗下贝尔实验室专注于5G技术研究，帮助企业数字化并且诺基亚已发布5G手机。
中兴通讯 中兴通讯股份有限公司（简称：中兴通讯），于1985年在深圳成立，是一家综合通信解决方案提供商，中兴通讯主要运营三大业务：运营商网络、终端、电信。
公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件，还提供增值服务产品，如点播和流媒体视频。
3.5.2光纤/光缆 长飞光纤长飞光纤光缆股份有限公司（股票代码：601869.SH、06869.HK）于1988年5月成立， 公司位于武汉光谷，全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，主营业务包括生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆，基于客户需求的各类特种光纤、光缆，以及射频同轴电缆、配件等产品，公司拥有完备的集成系统、工 36 程设计服务与解决方案。
亨通光电 亨通光电（600487CH）于2003年8月在上海证券交易所上市，公司致力于打造全球领先的通信产业全价值链综合服务商。
公司可以提供新一代绿色光棒、光纤、全系列光缆、光网产品，边缘数据中心、光器件、光纤传感技术等产品及系统解决方案。
中天科技 中天科技集团有限公司成立于1992年，从云、管、端多维度为网络建设提供线缆、组件、器件、天馈线等基础设施服务。
公司主营业务及产品包括各种预制棒、光纤、光缆，ODN、天线及射频电缆类、有源终端、光收发器、数据中心、高性能原材料等产品以及工程咨询、设计、施工及集成服务。
3.5.3光器件 光迅科技武汉光迅科技股份有限公司（股票代码：002281）于2001年成立，光迅科技形成了半 导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与高密封装技术、热分析与机械设计技术、高频仿真与设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台。
公司具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力，灵活满足客户的差异化需求。
华工科技 华工科技产业股份有限公司公司于1999年成立，于2000年在深交所上市（股票代码：000988），华工科技以“激光技术及其应用”为主业，在公司优势业务激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、信息追溯的产业格局基础上，针对全球“再工业化”发展趋势以及自身特点，集中优势资源发展智能制造关键产品及解决方案。
剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司成立于2006年，总部位于上海，为全球ICT产业提供ODM/JDM/OEM的设备厂商。
公司主营业务及产品包括电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、数据交换机、工业物联网基础硬件、高速光组件（核心自主品牌）、高速光模块（大客户定制）、4G/5G无线网络的小基站和前传光模块及组件等九大品类。
铭普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司于2008年6月成立，在2017年9月成功上市（股票代码： 37 002902），公司一直致力于关键电子元器件、模组和设备的研发，公司主营业务及产品主要有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源、塑胶成型及五金冲压件产品。
苏州旭创 苏州旭创科技有限公司（股票代码：300308）于2008年4月成立，是国内光通信龙头企业，专注于10G/25G/40G/100G/200G/400G系列光模块的开发、制造和客户技术支持。
公司为数据通信、长途传输、无线网络、大型数据中心等行业客户提供光模块解决方案。
典型产品苏州旭创已研发400GQSFP-DD系列产品、100GSingleLambda产品、200GQSFP-DD、50GQSFP28及25GSFP28等全系列光模块产品，能广泛应用于5G网络前传、中传、回传等各种应用场景和大型数据中心400G各种应用场景，其中中际旭创的25GSFP28光通信模块包括SR，AOC，LR，ERLite商业温度系列产品，以及IR（2km），LR，BIDI，CWDM等工业温度系列产品。
这些产品采用LC光口，兼容IEEE802.3by，SFF-8472等标准，具有功耗低、体积小、速率高、宽温度范围等优势特性。
来源：苏州旭创科技有限公司官网太辰光 深圳太辰光通信股份有限公司于2000年成立。
2016年12月公司在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300570）。
公司主营业务为各种光通信器件及其集成功能模块的研发、制造和销售，产品主要销往海外。
天孚通信 苏州天孚光通信股份有限公司2005年成立，2015年登陆中国创业板（股票代码：300394）。
公司在陶瓷、塑料、金属、玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的制造工艺，形成了波分复用耦合、FAU光纤阵列设计制造、TO-CAN/BOX封装、并行光学设计制造、微光 38 学光路模拟设计装配、纳米级精密模具设计制造、金属材料微米级制造、陶瓷材料成型烧结多项技术和创新平台，为客户提供多种垂直整合一站式产品解决方案。
新易盛 成都新易盛通信技术股份有限公司，于2008年成立于中国成都，是一家领先的光模块解决方案与服务提供商。
公司主营业务是研发、生产和销售多种类的高性能光模块和光器件，产品可广泛应用于数据中心、电信网络（FTTx、LTE和传输）、安全监控以及智能电网等ICT行业。
39 IV核心网 4.1概述 5G通信网络主要分为接入网、传输网与核心网，接入网主要负责接收与输出数据，传输网负责传输数据，核心网属于数据流转的枢纽，负责处理分发数据，类似“加强版路由器”。
5G核心网是以IDC（数据中心）为基础设施，“CloudNative（云原生）”的网络，主要采用的是SBA（ServiceBasedArchitecture）架构，是基于“云”的通信服务架构，将核心网模块化、软件化，以适配5G三大应用场景（低时延、大带宽、广链接）。
5G核心网的关键技术主要包括SDN（软件定义网络）及NFV（网络功能虚拟化），从功能角度上讲，NFV将传统硬件功能软件化，SDN将硬件本身进行分离管理。
5G核心网通过切片来实现网络功能模块化，从而匹配各应用场景的使用需求。
目前5G核心网由通用的X86服务器、以太网交换机及IP路由器组成，“云”化部署，不再由以往核心网设备商自研，实现了硬件部署成本的降低，运维的高效。
除此之外，5G核心网也为5GMEC边缘计算提供了坚实的基础。
根据市场研究机构Dell’OroGroup最新的数据表示，2020年全球5G核心网市场收入预计将达到10亿美元。
随着电信运营商加速5G核心网部署，直到2021年该市场收入将会一直呈现强劲增长态势。
2020年第二季度，5G核心网占据整体移动核心网市场收入的15%。
其中，华为和中兴通讯占据领先地位，分别位列全球5G核心网供应商的第一和第二位。
2020年一季度，中国移动启动面向5GSA（独立组网）架构的5G核心网建设，中兴通讯负责承建6大区，12接入省99地市的5G核心网，已经验证了5G核心网的基础功能及网络性能与安全。
中国电信也在2020年一季度宣布完成了5GSA核心网商用设备整体系统性能验证，同时5G端到端系统功能验证及厂商互通测试也基本完成。
目前5G核心网供应商按照运营模式及产品服务主要分为3类，传统通信设备商、IT服务商及初创企业。
目前根据上半年国内运营商针对5GSA（独立组网）核心网设备的集成采购招标结果，华为与中兴通信收获主要的集采份额，其中中兴通讯份额提升明显。
40 图表75G核心网供应商分类 垂直领域分类传统通信设备商IT系统服务商初创科技企业 厂商代表 核心优势 华为、中兴通讯、新华
三、烽火具备硬件产品优势、客户资源丰 通信 富、人才优势、软件开发能力强 锐捷网络、华讯网络等 综合IT软件服务经验丰富、自主研发能力强 云杉网络、华斧网络科技 把握客户需求，定制化开发能力强，提供个性化解决方案 来源：头豹研究院，公开信息，挚物AIoT产业研究院整理 4.2SDN软件定义网络（SoftwareDefinedNetwork） SDN主要指将传统网络重新定义设计，通过软件进行硬件的集中式管理。
SDN主要将数据转发与网络控制进行分离，将网络管理权利由控制层面负责，通过控制层面的软件平台对底层的硬件进行控制与编程，实现网络资源根据业务进行灵活调配。
SDN的核心技术主要表现在网络能力开放化（网络可编程，网络功能服务化发展）和控制逻辑集中化（数据转发与控制分离，网络控制集中化管理）。
根据市场预测，随着5G商业化，2023年中国SDN行业销售规模有望突破2500亿元，2019年至2023年期间年均复合增长率将达58.5%。
SDN在降低网络运维成本的同时，也面临一系列问题，网络安全问题（恶意程序攻击、第三方应用入侵）、数据安全问题（第三方入侵SDN控制器带来数据篡改）、可扩展性不够（数据控制层与设备层通信开销较高、传输效率低）。
4.3NFV网络功能虚拟化（NetworkFunctionVirtualization） NFV主要指将网络节点实体设备软件化，通过通用的X86服务器和网络虚拟化技术将传统网络硬件设备软件化处理，替代传统网络节点价格较高的通信设备（路由器、负载均衡器、防火墙），并将其虚拟化。
将通信设备的功能植入到X86服务器的虚拟机进行运行，进而提高网络部署效率且降低硬件部署成本。
41 4.4企业介绍 烽火通信烽火通信科技股份有限公司（股票代码：600498）于1999年成立，信息通信网络产品 与解决方案提供商。
烽火通信是我国光通信设备的主要供应商，覆盖5G承载网通信设备、网络安全设备、有线接入网设备等产品，开始向云和芯片等角度发展，拓展全球市场。
华为 华为技术有限公司（简称：华为）创立于1987年，是一家以宏基站、微基站、小基站、交换机、路由器等产品研发、设计、生产、销售为主营业务的技术企业。
华为5G基站业务覆盖中国、美国、英国、法国等170余个国家和地区。
瑞斯康达 瑞斯康达科技股份有限公司于1999年成立，公司于2017年4月成功登陆上海证券交易所主板（股票代码：603803），也是国内光纤通信接入设备的领军企业，主营业务为全球电信运营商、广电运营商及行业专网用户，提供接入层网络解决方案，帮助客户改善收益、提升网络运营效率，降低运营成本。
星网锐捷 福建星网锐捷通讯股份有限公司于2000年成立，2010年6月成功上市（股票代码：002396）。
星网锐捷主营业务及产品包括网络通讯、交换机、云计算终端（瘦客户机）、支付终端、桌面云、无线接入、融合视讯、视频信息应用，也为客户提供智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧物联解决方案。
中兴通讯 中兴通讯股份有限公司（简称：中兴通讯），于1985年在深圳成立，是一家综合通信解决方案提供商，中兴通讯主要运营三大业务：运营商网络、终端、电信。
公司核心产品包括无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件，还提供增值服务产品，如点播和流媒体视频。
42 V通信运营及配套服务 通信运营的工作主要由专门的运营商来负责。
在中国，5G通信运营商主要包括中国移动、中国联通、中国电信及中国广电。
5G网络配套服务包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持等三方面。
5.1通信运营商 通信运营商在5G规划阶段、建设阶段及落地应用阶段均扮演着重要角色，运营商的资本开支规模决定了5G基础设施的投资力度与网络相关性能。
运营商既是网络服务主要提供方，也是5G网络基础设施主要采购方、大甲方。
整体来看，国家政策导向、终端用户流量使用增加及通信技术升级带来的商业价值推动运营商进行5G大规模投资。
相比较4G，运营商在5G网络建设方面的投资更大，投资回报周期可能更长。
2020年12月，工信部向三大基础运营商颁发5G中低频段频率许可证，许可证的期限是10年，从国家政策的角度明确了5G投资周期将超过10年，赋予产业链上下游相关企业坚定的信心进行长周期产品及方案的规划部署，也给予整体5G产业长期投资回报的信心。
全球运营商正大力推动5G建设。
根据GSA的NTS数据库，截至2020年第三季度，全球129个国家及地区的397家运营商宣布将在5G领域投资，124家运营商表示已经部署了兼容3GPP标准的5G技术设施。
44个国家及地区的101家运营商已经启动一项或者多项符合3GPP标准的5G服务。
2020年11月，GSMA预测从2020年至2025年，全球运营商将继续投资1.1万亿美元，投资额的80%将被用于5G网络建设。
国内5G基础设施建设方面，运营商已经提前完成2020年全年目标，截至12月份，国内运营商累计建设5G基站71.8万个，终端连接总数已经超过了1.6亿户。
目前4大运营商均与国内其他厂商推行各种5G应用解决方案。
从初期公布的信息来看，中国移动的5G个人版套餐价格范围为128元至598元，中国电信套餐价格范围为129元至599元，中国联通套餐价格范围为129元至599元。
2020年11月发布的《中国互联网发展报告2020》蓝皮书显示，5G套餐价格最低价格已降至百元以下。
5.1.1中国移动 43 截至2020年10月，中国移动已建5G基站超过35万个，已提前完成2019年制定的2020年25万个基站的规划，并计划在年底为全国所有地级以上城市提供5G商业服务。
同时，中国移动还将继续加快5GSA（独立组网）演进，推动云基础设施建设，坚持云网一体化发展。
截至2020年6月底，中国移动的资本开支1010亿元，其中5G相关资本开支为552亿元，占总开支的54.7%。
中国移动全年5G开支计划约为1050亿元。
用户方面，上半年中国移动5G套餐客户达到7020万户，预计到年底将超过1亿。
中国移动获得5G频率资源为2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz。
5G网络共建共享方面，中国移动与中国广电签订5G共建共享合作框架协议，将在700MHz网络合建、开放共享、内容渠道等多领域的合作中进一步细化落地，努力实现共赢。
中国移动基于5G优势场景，与合作伙伴推进千行百业数字化转型，已经落地一系列案例，包括智能工业、矿山、医疗等应用领域。
在智慧工业领域，中国移动打造“1+1+1+N”（1类5G工业网关、1张5G工业网络、1个工业互联网平台、N个应用方案）工业产品体系，助力工业企业制造转型升级，并且已有多个标杆案例，例如与中航强度所打造5G+MEC企业专网，基于5G+AGV机器视觉，实现了损伤自动化巡检与智能识别、5G全景监控等。
5.1.2中国广电 中国广电积极推动中国有线电视网络与广电5G网络整合发展，包括对全国有线电视网络的升级改造，打造覆盖全国的广电5G网络，基于与中国移动5G网络的共建共享，为超高清视频、智能制造、电力、港口、矿山等场景提供服务。
广电目前已落地多项解决方案，例如青岛前湾港集装箱码头5G覆盖解决方案，利用广电5G打造承载港口调度系统及远程控制功能。
5G网络共建共享方面，中国广电与中国移动签订了5G共建共享合作框架协议，基于700MHz网络合作共建。
5.1.3中国联通 中国联通与中国电信签订5G共建共享合作框架协议，截至2020年10月，合计建设基站约34万个。
2020年上半年，中国联通资本开支约为258亿元，其中5G资本开支约为126亿元，计划全年5G资本开支350亿元。
中国联通获得5G频率资源为3500MHz-3600MHz，共计100MHz带宽资源。
中国联通基于5G技术优势在多个垂直领域做下沉探索，其中工业企业数字化转型是主 44 要方向之
一。
例如，中国联通与商飞客户从顶层设计和落地场景规划开始，探索航空领域共计约80项智能制造应用场景，例如数控全连接工厂、基于机器视觉的复合材料拼缝检测系统。
此外，2020年4月，中国联通联合格力电器、华为，在格力总部建成国内首个基于MEC和5GSA网络切片的智能制造领域5G行业虚拟专网，并率先实现无纸化首检、产线5G视频监控的部署验证。
5.1.4中国电信 截至2020年10月，中国电信已经在全国300座城市实现5G商用独立组网，中国电信终端接入量达到1.7亿部，相较去年增长12%，预计全年终端接入总量将超过2亿，其中5G智能手机3200万台。
2021年中国电信预计5G终端将达到1亿，行业终端达到3000万，智能终端达到6000万。
中国电信获得5G频率资源为3400MHz-3500MHz，共计100MHz带宽资源。
中国电信与中国联通签订了5G共建共享合作框架协议，截至2020年10月，合建基站约34万个，中国电信5G套餐用户数达到6840万户。
中国电信2020年上半年资本开支约为431亿元。
中国电信正大力推进5G应用探索，推广5G应用。
例如中国电信与海螺集团、华为合作打造了芜湖和全椒水泥工厂5G应用项目。
项目依靠5G能力，实现了矿车无人驾驶、矿区爆破无人机巡检、人员安全行为检测、水泵远程控制等智能化应用。
5.25G网络配套服务 5G网络配套服务行业包括网络规划设计、网络工程优化及网络运营支持三大类。
5G网络的规划设计、网络工程、网络运营是有机的系统工程。
早期电信运营商将各个环节按照不同的版块进行分包，让不同的服务供应商承接。
但随着网络的升级换代以及网络本身架构复杂度的提升，早期的分包方式给运营商统筹协调管理带来难度，未来拥有通用技术、全技能的服务商将在市场中扮演更重要角色，并导致产业集中度提高。
目前国内市场的网络配套服务供应商主要分为三类，包括传统服务商、电信设备商、民营企业。
传统服务商主要以国有企业或者国有控股企业为主，凭借其丰富的资源优势，获得大量业务与市场份额。
电信设备商拥有技术核心优势，在销售产品的同时附加相关服务。
民营企业相对规模较小，并且一般区域性特征比较明显，针对单一业务，为本地客户提供响应 45 速度快、符合当地业务定制化需求的解决方案。
随着5G网络基础设施的大规模建设，整体5G网络配套服务呈现景气状态。
5.2.1网络规划设计 网络规划设计是指基于5G网络技术特点，根据物理环境及使用频段等进行基站站址选择、无线参数规划及建设方案设计，具体是为运营商提供第三方网络建设服务，包括规划设计咨询、地理勘察设计等。
“网络规划设计”主要处于5G网络建设周期的早期阶段。
网络规划设计方面涉及的能力主要包括业务感知及识别、用户体验评估、差距分析、规划模拟仿真等。
具体的规划流程包括网络需求分析、网络规模评估、基站站址规划、无线部署参数规划及网络模拟仿真等，其中站址规划需要考虑到具体地点、天线设备挂高倾角及干扰隔离问题。
我国目前网络规划设计企业主要包括5G电信运营商设计院、国企/央企设计院、民营企业设计院及中国本地高校控股的设计院。
5G电信运营商设计院在资源方面占据优势，在市场层面占很大市场份额，非运营商通信设计院占比较小。
例如运营商持股的中通服就占有较大市场份额。
在中国移动在2019年底发布的2020年至2021年通信工程设计及可行性研究采购计划中，5G网络规划金额约280亿元，中移设计院中标金额达到265.1亿元，占比94%以上，中国电信旗下的广东电信、华信及中通服咨询等中标14.1亿元，占比约5%。
整体来看，运营商旗下设计院中标金额累计达到90%以上。
根据国泰君安数据，预计5G网络规划设计市场规模将达到150亿元左右。
网络规划设计也在5G网络配套服务行业价值链占据价值链高点，毛利率高，一般超过70%。
网络规划设计的相关公司主要包括中国通信服务有限公司、国脉科技、中国移动设计院等。
5.2.2网络工程优化 5G网络工程优化主要指5G网络基础设施配套工程，具体包括接入网、传输网、核心网及通信铁塔配套设施相关工程。
其中接入网工程主要包括基站、室分系统及配套设备的选址、安装测试及开通。
传输网工程主要包括省城主干网络建设及电源配套设备安装。
核心网工程主要包括服务器及配套软件、设备的安装调试和开通等。
通信铁塔工程主要包括蓄电池、机房、空调、走线等基础设施的安装、调试等。
通信工程总包资质是网络工程优化市场的门槛。
根据市场数据，目前中国具备工程总包资质的企业近四千家，能承接大型项目具备一级 46 资质的企业约三百家，竞争激烈，但行业集中度却较高，例如中通服凭借资源及技术优势，市场占比较高，属于行业龙头企业。
5G网路正处在大规模基础设施建设阶段，截至12月，国内运营商累计建设基站71.8万个，未来每年基站建设量达百万级别，带来网络工程优化大规模市场需求。
网络工程优化的企业主要包括中通服、宜通世纪等。
5.2.3网络运营支持 网络运营支持主要包括2部分，网络维护与运营优化。
在网络维护方面，为保证5G网络安全稳定运行，一方面需求第三方通信技术服务商提供基础设备维护服务，具体包括机房配套设备、无线传输设备等；另一方面需求设备商针对交换路由、基站、传输网络等主设备的应急处理及故障排除服务。
在网络优化方面，主要在网络规划设计及
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