HUAXIABANKCO.,Limited.
二〇一四年年度报告
二〇一五年四月十五日
第一节重要提示、目录和释义
重要提示
（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）本公司第七届董事会第九次会议于2015年4月15日审议通过了《华夏银行股份有限公司2014年年度报告》及摘要。
会议应到董事17人，实到17人。
本公司3名监事列席了本次会议。
（三）经董事会审议的报告期利润分配预案及资本公积转增股本预案：以本公司2014年年末总股本8,904,643,509股为基数，每10股现金分红4.35元（含税）。
以总股本8,904,643,509股为基数，按照每10股转增2股的比例，将资本公积转增股本。
具体内容详见“第四节董事会报告”。
（四）本公司年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
（五）本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人关文杰及会计机构负责人符盛丰，保证年度报告中财务报告的真实、完整。
（六）本报告包含未来计划等前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
1 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................1第二节公司简介
2 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。
本集团 华夏银行股份有限公司及所属子公司 本公司、本银行 华夏银行股份有限公司 银监会 中国银行业监督管理委员会 证监会 中国证券监督管理委员会 财政部 中华人民共和国财政部 SHIBOR 上海银行间同业拆放利率 元 人民币元 重大风险提示：本公司已在本报告中描述对本公司未来发展战略和经营目标的实 现产生不利影响的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于风险的相关内容。
第二节
公司简介
一、中文名称：华夏银行股份有限公司中文简称：华夏银行英文名称：HUAXIABANKCO.,Limited
二、法定代表人：吴建
三、董事会秘书：赵军学 证券事务代表：张太旗联系地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦邮政编码：100005电话：010-85238570，85239938传真：010-85239605电子信箱：zhdb@
四、注册地址：北京市东城区建国门内大街22号办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦邮政编码：100005网址：；电子信箱：zhdb@
五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载年度报告的证监会指定网站的网址：
3 年度报告备置地点：本公司董事会办公室
六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华夏银行股票代码：600015七、报告期内注册变更情况：（一）基本情况 首次注册登记日期：1998年3月18日首次注册登记地点：国家工商行政管理总局变更注册登记日期：2014年5月23日变更注册登记地点：国家工商行政管理总局变更注册登记内容：注册资本变更为890464.3509万元人民币企业法人营业执照注册号：税务登记号码：京税证字11010210112001X号组织机构代码：10112001-X（二）上市以来，主营业务变化情况本公司上市以来主营业务无变化。
（三）上市以来，历次控股股东的变更情况本公司上市以来无控股股东。
八、其他有关资料：本公司股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司本公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：中国上海市延安东路222号外滩中心30楼签字会计师姓名：吕静、李婧 第三节会计数据和财务指标摘要
一、本年度主要利润指标 项目利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润营业利润投资收益 （单位：百万元）2014年 24,00317,98117,91223,891 580
4 营业外收支净额经营活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 11212,8823,881 非经常性损益项目和金额 （单位：百万元） 非经常性损益项目 2014年 2013年 2012年 固定资产处置损益 -
8 -
5 -
8 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - -
1 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 - -
9 值变动损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益 - - 33 除上述各项之外的其他营业外收支净额 120 50 59 非经常性损益总额 112 45 92 减：非经常性损益的所得税影响数 38 15 24 非经常性损益净额 74 30 68 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）
5 1 - 归属于公司普通股股东的非经常性损益 69 29 68 注：按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益（2008）》的要 求确定和计算非经常性损益。
二、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据 营业收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 2014年54,88523,89124,00317,981 17,912 12,882 2013年45,21920,66020,70515,506 15,477 251,145 （单位：百万元） 本年比上年增减（%） 2012年 21.38 39,778 15.64 17,202 15.93 17,252 15.96 12,797 15.73 12,729 -94.87 94,844
5 资产总额
负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本 2014年末 1,851,6281,749,529 101,4588,905 2013年末 1,672,4471,586,428 85,4208,905 本年比上年末增减（%）10.7110.2818.78- 2012年末 1,488,8601,414,137 74,6946,850 主要财务指标 基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2014年2.022.022.01 19.31 19.24 1.45 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%） 2014年末11.3994.49 2013年1.741.741.74 19.30 19.27 28.20 2013年末9.59 94.86 本年比上年增减（%）16.0916.0915.52 提高0.01个百分点 下降0.03个百分点 -94.86本年比上年末增减 （%）18.77 下降0.37个百分点 2012年1.441.441.43 18.50 18.41 10.65 2012年末8.39 94.98 补充财务比例 项目 2014年 2013年 2012年 净利差（%） 2.52 2.50 2.52 净息差（%） 2.69 2.67 2.71 注：
1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 （2008）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式 （2014年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收 益的计算及披露（2010年修订）》规定计算。
2、资产负债率=负债总额/资产总额。
3、净利差，又名，净利息差，即平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。
4、净息差，又名，净利息收益率，即利息净收入除以平均生息资产。
5、根据《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发[2014]127号)的规定，本集团将原计入买入返售金融资产中以资产受益权为标的物的交易调整至应收款项类投资核算，并相应调整比较期间财务报表数据（下同）。
6 三、利润表附表 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（人民币元/股）基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 19.31 2.02 2.02 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 19.24 2.01 2.01 注：根据《公开发行证劵的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算 及披露（2010年修订）》规定计算。
四、报告期内股东权益变动情况 （单位：百万元） 项目 股本资本公积其他综合收益盈余公积一般准备未分配利润少数股东权益股东权益合计 期初数 8,905 30,543 -1,8504,58512,949 30,288 599 86,019 本期增加 - - 1,8351,549 4,151 17,981 42 25,558 本期减少 - - -96 - - 9,574 - 9,478 期末数 8,905 30,543 81
6,13417,100 38,695 641 股东权益主要变动原因：
1、根据2014年7月1日实施的《企业会计准则第30号-财务报表列报》规定，本集团对“资 本公积”、“其他综合收益”进行披露调整。
2、“其他综合收益”增加是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动对所有者权益影响金额 （税后）所致，本期减少是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动转入当期损益金额（税后） 所致。
3、根据
2014年5月22日股东大会批准的本公司2013年度利润分配方案，本公司提取法定盈 余公积15.49亿元人民币，提取一般准备41.51亿元人民币，向全体股东派发现金股息，每10股派 发4.35元人民币（含税），共计38.74亿元人民币。
“盈余公积”和“一般准备”增加，“未分配 利润”减少均是由上述原因所致。
4、“未分配利润”增加是由于本报告期内净利润增加所致。
5、“少数股东权益”增加是由于本报告期内本集团非全资子公司实现净利润所致。
102,099
五、采用公允价值计量的项目 项目名称
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产 衍生金融工具 合计 期初余额8,69965,134-1473,819 期末余额9,06663,3666972,501 当期变动367 -1,76883 -1,318 （单位：百万元）对当期利润的影响金额 99- 83182
7 第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）总体经营情况报告期内，本公司认真贯彻落实发展规划目标要求，深化改革创新、推进结构调整、提高服务质效、确保稳定运行，全面完成董事会确定的年度经营目标。
1、资产规模稳定增长报告期末，本集团总资产规模达到18,516.28亿元，比年初增加1,791.81亿元，增长10.71%；贷款总额9,399.89亿元，比年初增加1,168.20亿元，增长14.19%；存款总额13,032.16亿元，比年初增加1,256.24亿元，增长10.67%。
2、盈利能力持续增强报告期内，归属于上市公司股东的净利润179.81亿元，同比增加24.75亿元，增长15.96%，比资产增速快5.25个百分点；实现中间业务收入89.11亿元，同比增加18.79亿元，增长26.72%，比营业收入增速快5.34个百分点；资产收益率达到1.02%，同比提高0.04个百分点；净资产收益率19.31%，同比提高0.01个百分点。
3、业务结构不断改善一是客户结构不断优化。
加强对客户服务的组织推动，把客户开发和业务挖潜落实到产品和渠道，对公客户数增长12.44%，个人客户数增长23.60%。
二是资产负债结构稳中趋好。
加强资源统筹配置，将资源向效益贡献好、成本低、资本占用少的业务倾斜，资产负债结构更趋合理。
三是业务结构持续调整。
加快小企业和个人业务发展，小企业贷款继续保持“两个不低于”，个人贷款余额比年初增长22.41%。
四是成本收入结构不断改善。
严格全面预算和定价管理，严控资金成本；大力推动中间业务发展，中间业务收入占比16.24%，同比提高0.69个百分点；实施成本费用细分管理，成本收入比37.57%，同比下降1.36个百分点。
4、服务质效持续提升一是“华夏服务”品牌建设不断深化。
细化品牌建设要求，营业网点服务质效持续提升，服务设施进一步完善，人性化服务细节不断优化，年末营业网点总数达590家。
二是产品研发推广力度加大。
创新融资服务方式，首推小企业网络贷、小微企业年审制贷款等特色产品，全国首发京津冀协同卡得到市场与客户认可。
三是科技对业务支持加强。
加强“第二银行”建设，优化网上银行、移动银行服务功能，推出直销银行和微信银行，打造“智慧电子银行”。
5、经营运行保持稳定一是全面风险管理逐步深化。
全面规划风险管理体系，梳理规范风险防控流程，加强创新业务风险管理。
二是加强信用风险管理。
强化信贷运行管控，进一步扩大对重点行业、领域的风险管控范围，加强问题贷款清收处置，不良贷款率1.09%。
三是
8 加强信息科技风险管理。
异地灾备中心正式投产运营，“两地三中心”总体架构初步形成，完成34家一级分行同城灾备中心建设和切换演练。
四是内控合规与案防廉防持续加强，实现全年“零案件”。
五是应急管理体制机制更趋完善，强化业务连续性和声誉风险管理，健全制度规范。
（二）主营业务分析 报告期内，本集团实现营业收入548.85亿元，同比增长21.38%，营业利润238.91 亿元，同比增长15.64%。
主要原因是业务规模稳定增长，业务结构不断优化，费用管理更加精细，成本得到有效控制。
1、主要指标分析 （单位：百万元） 项目 2014年 2013年 增减（%） 营业收入 54,885 45,219 21.38 营业利润 23,891 20,660 15.64 归属于上市公司股东的净利润 17,981 15,506 15.96 现金及现金等价物净增加额 3,881 71,182 -94.55
2、按地区划分情况 地区
华北、东北地区华东地区华中、华南地区西部地区合计 营业收入 22,32813,09511,4258,03754,885 营业收入比上年增减（%） 21.9818.8027.9715.3921.38 （单位：百万元） 营业利润11,472 营业利润比上年增减（%） 11.14 4,045 74.43 4,389 10.81 3,985 -1.80 23,891 15.64
3、业务收入变动情况 业务种类发放贷款和垫款利息收入应收款项类投资利息收入持有至到期投资利息收入 2014年58,27215,6265,303 占比（%）56.0115.025.10 （单位：百万元）2013年与上年增减（%） 50,1003,3164,424 16.31371.2319.87
9 买入返售金融资产利息收入存放中央银行款项利息收入可供出售金融资产利息收入存放同业款项利息收入拆出资金利息收入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息收入手续费收入其他业务合计 5,2433,7853,0072,024 706 396 8,681992 104,035 5.043.642.891.950.68 0.38 8.340.95100.00 8,5323,3343,1391,951 975 482 6,8615 83,119 -38.5513.53-4.21 3.74-27.59 -17.84 26.5319740.00 25.16
4、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 报告期内，本集团利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化。
5、现金流量情况分析报告期内，本集团现金及现金等价物净流量为现金净流入38.81亿元。
其中，经营活动产生的现金净流入128.82亿元，主要是持续强化流动性风险管理，保持资产负债业务平衡和稳健运行。
投资活动产生的现金净流出201.67亿元，主要原因是投资规模增加所致。
筹资活动产生的现金净流入110.68亿元，主要原因是发行债务所致。
（三）财务指标增减变动分析
1、主要财务指标增减变动幅度及其原因 （单位：百万元） 主要财务指标资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益 报告期末1,851,6281,749,529101,458 较上年末增减（%） 主要原因 10.71贷款等资产业务增长 10.28存款等负债业务增长 18.78净利润增加 主要财务指标营业收入营业利润归属于上市公司股东的净利润 报告期54,88523,89117,981 较上年增减（%）21.3815.6415.96 主要原因业务规模增长，收入增加业务规模增长，盈利能力提高业务规模增长，盈利能力提高 现金及现金等价物净增加额 3,881 -94.55现金及现金等价物净增加额减少 10
2、会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况 （单位：百万元） 主要会计科目 报告期末较上年末增减（%） 主要原因 存放同业款项 62,666 55.87存放同业增加 向中央银行借款 20,058 66760.00向中央银行借款增加 卖出回购金融资产款 40,202 -32.87卖出回购金融资产减少 应付职工薪酬 6,733 30.03应付职工薪酬增加 应付利息 17,567 51.00应付利息增加 应付债务凭证 23,839 183.80本期发行债券和同业存单 其他综合收益 81 104.38可供出售金融资产公允价值变动 盈余公积 6,134 33.78按2013年利润分配方案计提盈余公积 一般准备 17,100 32.06按2013年利润分配方案计提一般准备 主要会计科目 报告期 较上年增减（%） 主要原因 手续费及佣金支出 1,029 87.43手续费业务支出增加 投资收益/(损失) 580 600.00投资收益增加 公允价值变动收益/(损失) 182 464.00公允价值变动 汇兑收益 208 39.60汇兑收益增加 资产减值损失 6,276 70.08资产减值损失增加 其他业务成本 211 1010.53其他业务成本增加 营业外收入 172 145.71营业外收入增加 营业外支出 60 140.00营业外支出增加 少数股东损益 42 740.00少数股东损益增加 （四）利润表主要项目分析
1、利息收入 项目 对公贷款和垫款个人贷款和垫款票据贴现应收款项类投资持有至到期投资买入返售金融资产 2014年 金额 占比（%） 48,607 51.51 9,342 9.90 323 0.34 15,626 16.56 5,303 5.62 5,243 5.55 （单位：百万元） 2013
年 金额 占比（%） 42,604 55.87 7,100 9.31 396 0.52 3,316 4.35 4,424 5.80 8,532 11.19 11 存放中央银行款项
可供出售金融资产存放同业款项拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计 3,7853,0072,024 706 396 94,362 4.013.192.150.75 0.42 100.00
2、利息支出 项目 吸收存款同业及其他金融机构存放款项拆入资金卖出回购金融资产款应付债务凭证其他合计
3、手续费及佣金收入 2014年 金额 占比（%） 27,904 57.99 16,228 33.72 1,881 3.91 1,197 2.49 767 1.59 144 0.30 48,121 100.00 项目 理财业务
银行卡业务代理业务信用承诺托管及其他受托业务租赁业务结算与清算业务顾问和咨询业务其他业务合计 2014年 金额 占比（%） 2,299 26.48 1,897 21.85 1,634 18.82 1,360 15.67 972 11.20 279 3.22 41 0.47 35 0.40 164 1.89 8,681 100.00 3,334
3,1391,951 975 482 76,253 4.374.122.561.28 0.63 100.00 （单位：百万元） 2013年 金额 占比（%） 23,209 62.14 10,247 27.44 1,570 4.20 1,835 4.91 423 1.13 67 0.18 37,351 100.00 （单位：百万元） 2013
年 金额 占比（%） 2,157 31.44 1,074 15.65 1,471 21.44 992 14.46 489 7.13 48 0.70 45 0.65 122 1.78 463 6.75 6,861 100.00 12
4、
业务及管理费 项目职工薪酬及福利业务费用折旧和摊销合计 2014年 金额 占比（%） 11,030 53.49 7,115 34.50 2,477 12.01 20,622 100.00 （单位：百万元） 2013年 金额 占比（%） 8,906 50.59 6,525 37.07 2,173 12.34 17,604 100.00
5、所得税费用 项目税前利润总额按法定税率25%计算的所得税以前年度当期所得税调整加：不可抵扣费用的纳税影响减：免税收入的纳税影响合计 2014年24,0036,0018829035,980 （单位：百万元）2013年20,7055,17647277135,194 （五）资产情况分析
1、贷款投放情况
（1）贷款投放行业分布情况 行业分布 制造业批发和零售业租赁和商务服务业房地产业建筑业交通运输、仓储和邮政业采矿业电力、热力、燃气及水生产和供应业其他对公行业 年末 账面余额比例（%） 212,005 22.55 138,005 14.68 89,815 9.56 76,170 8.10 73,448 7.81 49,794 5.30 28,441 3.04 22,966 2.44 66,222 7.04 （单位：百万元） 年初 账面余额
比例（%） 212,017 25.75 128,655 15.63 64,265 7.81 71,924 8.74 61,471 7.47 42,622 5.18 25,122 3.05 22,561 2.74 46,510 5.65 13 票据贴现 8,383 0.89 5,268 0.64 个人贷款 174,740 18.59 142,754 17.34 合计 939,989 100.00 823,169 100.00 报告期内，本集团认真贯彻国家宏观调控政策、监管政策要求，强化重点领域和 行业的风险管理，积极推动和引导信贷资源在重点领域、实体经济及优势行业的配置， 持续调整控制产能过剩、房地产、大宗商品贸易等受宏观调控影响较大、风险较高行 业的贷款占比，推动行业信贷结构的均衡增长和健康发展。
（2）贷款投放地区分布情况 地区分布 华北及东北
华东华南及华中西部合计 年末 账面余额 比例（%） 333,331 35.46 269,904 28.71 203,794 21.68 132,960 14.15 939,989 100.00 （单位：百万元） 年初 账面余额
289,957 比例（%）35.22 245,089 29.77 167,916 20.40 120,207 14.61 823,169 100.00
（3）前十名客户贷款情况 （单位：百万元） 余额 占比（%） 前十名客户贷款 23,749 2.53 报告期内，本集团严格控制贷款集中度风险，前十大客户贷款余额合计
237.49亿元，占期末贷款总额的2.53%，占资本净额的17.93%，控制在监管要求之内。
（4）贷款担保方式分类及占比 担保方式 信用贷款保证贷款附担保物贷款—抵押贷款—质押贷款合计 年末 账面余额133,136 占比（%）14.16 299,161 31.83 507,692 54.01 394,674 41.99 113,018 12.02 939,989 100.00 （单位：百万元） 年初 账面余额
120,630 占比（%）14.66 268,952 32.67 433,587 52.67 335,152 40.71 98,435 11.96 823,169 100.00 14 报告期内，本集团持续优化贷款担保结构，重视增加抵质押品等对贷款的风险缓
释，抵质押贷款占比继续提高，较上年末上升1.34个百分点。
2、主要贷款及利率情况
（1）按业务类别分 （单位：百万元） 类别 平均余额 利息 平均利率（%） 企业贷款 716,574 48,930 6.83 零售贷款 157,181 9,342 5.94 合计 873,755 58,272 6.67 注：根据《中国银监会关于
2014年非现场监管报表的通知》等有关规定，已停止计息的贷 款不纳入生息资产范围内，贷款平均余额中不含已停止计息的贷款，下同。
（2）按业务期限分 类别 平均余额 一般性短期贷款 440,197 中长期贷款 433,558 合计 873,755 注：一般性短期贷款包括贴现。
利息
28,51429,75858,272 （单位：百万元）平均利率（%） 6.486.866.67
3、买入返售金融资产 （单位：百万元） 项目 2014年末 余额 占比（%） 2013年末 余额 占比（%） 债券 25,299 20.55 38,072 24.55 票据 97,837 79.45 117,022 75.45 合计 123,136 100.00 155,094 100.00 注：根据《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发[2014]127
号)的规定，本集团将原计入 买入返售金融资产中以资产受益权为标的物的交易调整至应收款项类投资核算，并相应调整比较 期间财务报表数据。
15 （六）负债情况分析
1、客户存款 类别企业活期存款企业定期存款储蓄活期存款储蓄定期存款合计 平均余额362,319653,17666,848130,969 1,213,312 利息2,92820,5182134,24527,904 （单位：百万元）平均利率（%） 0.813.140.323.242.30
2、卖出回购金融资产款 项目 债券票据合计 2014年末 余额 占比（%） 40,072 99.68 130 0.32 40,202 100.00 （单位：百万元） 2013年末 余额 占比（%） 59,669 99.64 215 0.36 59,884 100.00
3、同业及其他金融机构存放款项 项目 境内同业存放款项境外同业存放款项境内其他金融机构存放款项合计 2014年末 余额 占比（%） 138,056 48.55 19,837 6.98 126,447 44.47 284,340 100.00 （单位：百万元） 2013
年末 余额 占比（%） 177,377 63.58 7,911 2.83 93,698 33.59 278,986 100.00 （七）公允价值的确定方式、与公允价值计量相关的项目
报告期内，本公司对交易性债券和可供出售债券采用公允价值计量，公允价值采取报价、成交价或收益率曲线法确定。
其中：人民币债券收益率曲线采用中央国债登记结算有限责任公司编制公布的收益率曲线，外币债券收益率曲线采用彭博系统提供的收益率曲线。
16 与公允价值计量相关的项目
1 项目 期初数 本期公允价值变动损益 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 8,699 99 金融资产 衍生金融资产 531 94 可供出售金融资产 65,134 - 金融资产合计 74,364 193 金融负债
2 545 -11 注：
1、本表不存在必然的勾稽关系。
2、金融负债包括衍生金融负债。
计入权益的累计公允价值变动 - 8181 - （单位：百万元） 本期计提的减值 期末数 - 9,066 - 625 - 63,366 - 73,057 - 556 （八）核心竞争力分析报告期内，面对日益激烈的竞争环境，本公司加强改革创新，加快经营转型，强化规范运营，提升服务质效，持续打造核心竞争力，推动发展质量和效益继续提升。
根据英国《银行家》杂志2014年7月发布全球银行1000强排名，本公司总资产和一级资本排名均进入全球银行百强。
1、改革创新不断深化，发展动力得到增强成立全行改革领导小组，统筹各项改革工作，制定并实施《华夏银行改革方案》，以改革创新推动全行发展。
公司治理机制进一步完善，理财事业部制和同业业务专营体制等业务运营体制改革进展顺利，信用卡中心取得金融许可证。
新资本协议项目加快实施，完成100亿元二级资本债发行，在境外成功发行10亿元金融债。
营销机制建设持续推广，分行差异化管理机制逐步完善，各项改革全面稳步推进，为全行发展注入了新的动力。
2、结构调整不断推进，盈利能力稳步提高强化资源的调配管理，组织资源向效益贡献好、成本占用少的业务和分行倾斜。
严格全面预算和定价管理，严控资金成本。
客户结构不断优化，资产负债结构稳中向好，贷款结构符合监管部门“两个不低于”的要求。
加大企业存款和个人存款组织力度，一般性存款稳定增长。
深入实施降本增效，成本收入结构持续改善，实现了资产收益率、净资产收益率“双提升”。
3、全面风险管理逐步深化，风险管控能力增强深入开展全面风险管理组织架构优化项目，全面规划全行风险管理体系，覆盖信用、市场、操作三大风险及各单一风险，强化声誉风险管理，加强创新业务风险控制，并落实公司并表的全面风险管理，梳理规范风控流程，明确总分行各层级、各条线风险管理职责，确保全行风险管理框架的一致性。
17
4、“华夏服务”注重质效，品牌价值开始提升倡导“诚实、高效、服务、进取”的企业文化，树立大服务的理念，拓展“华夏服务”的广度和深度，不断深化客户服务。
紧跟市场形势和客户需求，连续推出华夏乐业卡、薪资卡等量身定制产品。
加强绿色信贷国际合作，积极推行绿色金融。
服务京津冀协同发展战略，发行ETC卡、京津冀协同卡，为搬迁企业做好服务衔接。
落实普惠金融要求，推进专营支行、社区支行等网点建设，推动完善爱老助残、延时服务，不断改善客户体验。
5、“中小企业金融服务商”战略全面实施，中小企业金融服务优势初步形成不断深化“中小企业金融服务商”战略内涵，完善政策措施，推动市场、客户、产品的细分管理和分层服务。
创新贷款期限和还款方式，推出小微企业年审制贷款等产品，切实降低小企业融资成本。
扩大对小微企业的“减费让利”范围，缓解小微企业融资难和融资贵问题。
在同业首推“平台金融”业务模式，依托自主研发的支付融资系统（CPM），围绕平台客户批量开发小微企业，提供全方位电子化金融服务，初步形成对小企业的金融服务优势。
（九）投资状况分析
1、对外股权投资的情况
（1）公司持有其他上市公司发行的股票情况 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股期末账权比例（%）面价值 报告期收益
V VisaInc.
1 0.0003
1 0.02 报告期所有者权益 变动 - （单位：百万元） 会计科目核算 股份来源 可供出售金融资产 会费转股
（2）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 持有对象名称 中国银联股份有限公司北京大兴华夏村镇银行有限责任公司昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司四川江油华夏村镇银行股份有限公司华夏金融租赁有限公司 初始投资金额 持股数量（百万股） 占该公司股权比例 （%） 81 62.50 2.13 100 100 80 35 35 70 35 35 70 2,460 2,460 82 期末账面价值 81 100 35 35 2,460 报告期收益2.81- （单位：百万元） 报告期所有者权益 变动 会计科目核算 股份来源 可供出售自有资-金融资产金入股 长期股权自有资 -投资 金入股 长期股权自有资 -投资 金入股 长期股权自有资 -投资 金入股 长期股权自有资 -投资 金入股 18 注：本集团以上股权投资采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
2、主要子公司、参股公司分析
（1）北京大兴华夏村镇银行有限责任公司该行2010年12月开业，注册资本12,500万元，本公司持股80%。
报告期末，该行资产总额66,171.74万元，净资产13,482.03万元；存款余额51,444.84万元，同比减少11.18%；贷款余额34,770.21万元，同比减少18.42%；报告期实现净利润783.06万元，各项业务发展良好。
（2）昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司该行2011年8月开业，注册资本5,000万元，本公司持股70%。
报告期末，该行资产总额38,622.97万元，净资产5,316.93万元；存款余额32,247.86万元，同比增长8.41%；贷款余额28,451.80万元，同比增长3.23%；报告期实现净利润311.48万元，各项业务发展良好。
（3）四川江油华夏村镇银行股份有限公司该行2011年12月开业，注册资本5,000万元，本公司持股70%。
报告期末，资产总额60,946.04万元，净资产6,014.25万元；存款余额48,484.68万元，同比增长13.27%；贷款余额40,076.21万元，同比增长48.23%；报告期实现净利润682.79万元，各项业务发展良好。
（4）华夏金融租赁有限公司该公司2013年5月开业，注册资本30亿元，本公司持股82%。
报告期末，该公司资产总额274.41亿元，负债总额为242.19亿元，净资产32.22亿元，报告期实现净利润2.11亿元，各项业务发展良好。
（十）公司控制的特殊目的主体情况不适用。
（十一）业务回顾
1、公司业务报告期内，公司业务条线积极顺应市场变化，努力创新发展，不断提升服务能力和效率，取得较好成效。
坚持降本增效导向，有效组织对公存款。
在继续稳步退出高成本资金的情况下，报告期末，本公司对公存款余额10,629.58亿元，较上年增加901.77亿元，增长9.27%； 19 对公存款日均10,140.37亿元，较上年增加1,123.60亿元，增长12.46%。
深入实施“中小企业金融服务商”战略，不断壮大客户群体、夯实客户基础。
继 续大力推动纵向链式开发、横向板块开发和资金源头开发三种模式，实现客户批量开发。
对重点客户实行“名单制”营销，建立跨部门营销团队，提供综合金融服务，推动全面合作和深度开发，并将重点客户打造成为中小客户批量开发的平台。
不断提高财政金融服务水平，获得中央财政非税收入代缴代理银行资格。
报告期末，本公司对公客户总数达到31.92万户，较年初增加3.53万户，增长12.44%；实行名单制营销的重点客户存款日均较上年提升26.09%。
紧跟市场变化和客户需求，加大适用性产品推广运用力度。
研发工程通、商业保理通等产品，推出“汽车全链通”产业金融品牌，对票据池、法人账户透支、应收账款池融资等产品进行优化完善。
大力推动供应链金融业务向汽车、建筑、租赁、健康、物流、旅游等高景气、弱周期行业转型。
报告期内，公司业务条线重点产品运用量超过12,000亿元，其中，供应链金融业务量超过5,000亿元，同比增长近30%。
荣获《理财周报》“2014中国汽车金融最佳创新银行”、《华夏时报》“2014最佳供应链金融创新银行”等荣誉。
大力开展世界银行、法国开发署等外国政府绿色信贷转贷项目。
推出了合同能源管理融资和基于合同能源管理项下未来收益权的资产证券化业务，出台绿色信贷融资服务方案，着力打造能效融资、清洁能源融资、环保融资、绿色装备供应链融资四大绿色信贷服务板块。
截至报告期末，本公司合计为32家企业的42个项目提供外国政府绿色信贷转贷款32.40亿元，节约标准煤175.14万吨，减排二氧化碳304.49万吨，环境受益地区涉及北京、河北、山西、河南等15个省市。
国际业务保持较好增长势头。
国际结算量增速高出全国外贸进出口增速16个百分点，突破1200亿美元大关。
国际业务客户群体进一步扩大，国际业务客户超过1.70万户，贸易融资授信客户超过8000户，同比增长17.94%；贸易融资资产质量良好；代理行网络遍及五大洲115个国家和地区的330个城市，总数达1478家。
报告期内，本公司大力发展国内信用证、福费廷、T+N结售汇等重点产品，国际业务产品体系进一步丰富和完善，“环球智赢”国际业务产品达到九大类近百项，有效推动了客户营销和业务增长。
第四次荣获《中国经营报》“2014卓越竞争力国际业务银行”奖项。
2、小企业业务报告期内，本公司积极应对市场需求变化，加大创新业务研发和运用力度，加快转变业务发展方式，实现小企业服务质量、业务质量双提升。
报告期末，本公司小企业客户总量超过26万户，贷款客户超过2.29万户；小企业贷款余额2,065.47亿元，增量高于上年同期，增速高于全部贷款增速，实现了“两个不低于”的目标；余额占 20 比较年初提高2个百分点。
不断丰富小企业专属金融服务品牌体系“龙舟计划”，以“小、快、灵”为目标， 构建小微企业特色产品体系。
报告期末，已推出小企业网络贷、网络贷—电子订单融资业务、网络贷—POS商户融资业务等9个线上产品，以及循环贷、小微企业年审制贷款、宽限期还本付息贷等10个线下产品。
积极应对互联网金融挑战，适应平台经济发展，依托自主研发的支付融资系统（CPM）对接各类平台客户业务管理系统，同业首推“平台金融”业务模式，为平台客户及其上下游、周边小微企业客户提供在线支付、融资、现金管理等金融服务。
报告期末，“平台金融”业务模式已在核心企业、大宗商品市场、市场商圈领域迅速推广；上线运行的平台客户达到353户，服务小企业客户达15,906户，贷款余额33.93亿元；业务开展以来，累计交易达到46.74万笔，累计交易金额203.28亿元；累计放款2.59万笔、金额130.21亿元，平均每笔贷款50.28万元；累计还款3.36万笔、金额96.28亿元，平均每笔还款28.67万元，充分体现其“小、快、灵”的优势。
小企业专营机制建设不断深入。
报告期内，已有33家一级分行、16家二级分行成立了中小企业信贷部地区分部，小企业专营服务网络基本覆盖全行；绍兴、常州两家小企业特色分行营销机制建设示范效应显著，绍兴分行“华夏年审贷”产品被评为浙江银行业第二届服务小微企业十佳金融产品；稳步推进杭州、上海、成都、青岛、苏州和无锡等6家一级分行完善营销机制建设工作，进一步推广至北京、南京、济南、昆明、深圳、广州、武汉、重庆和石家庄等9家一级分行。
报告期末，已有50家综合支行转型为小企业和个人客户的服务主体。
3、个人业务报告期内，本公司大力提升个人业务核心竞争力，增强客户服务能力，不断提高个人业务对全行发展的支撑。
报告期末，本公司个人存款（包括储蓄活期存款、储蓄定期存款、个人结构性存款）余额2,389.37亿元，比上年增加354.30亿元，增长17.41%；个人存款日均1,975.02亿元，比上年增加339.30亿元，增长20.74%。
个人贷款业务以“积极推进居民消费扩大和升级，提升客户生活质量，促进经济提质增效”为目标，关注客户消费需求，推出“安居、乐业、易生活”三大业务板块得到市场的高度认可。
通过改变发展方式、改造业务流程、改进服务管理、搭建营销平台、加强产品创新与推广等措施实现综合贡献和信贷资产规模的“双提升”。
报告期末，本公司个人贷款余额1,743.65亿元，比上年增加319.24亿元，增长22.41%。
不断加强个人理财业务发展推动，通过研发特色产品、优化管理流程、强化合规营销、提升团队专业水平、拓展业务渠道等多种措施，持续推进“一站式”金融服务平台建设，个人理财业务实现稳健、可持续发展。
报告期末，个人理财产品销售金额 21 10,138.41亿元，同比增长51.39%，个人理财余额达1,621.23亿元。
报告期内共兑付封闭式理财产品1,139支，金额5,043.13亿元，同比增长39.28%，所有产品均实现正常、平稳兑付。
本公司荣获《上海证券报》“2013年度最佳银行理财产品”、《中国证券报》“2013年度金牛银行理财产品”、《证券时报》“中国最佳银行理财品牌”、“中国最佳开放式银行理财产品”、“中国最佳稳健收益型银行理财产品”、《21世纪经济报道》“2014年金贝奖—最佳资产管理银行”、《东方财富网》“2014年度最佳财富管理银行”等多个奖项。
华夏借记卡业务持续快速发展。
报告期末，华夏借记卡累计发行2,792.63万张，报告期内，本公司大力推广金融IC借记卡，新增金融IC借记卡占新增借记卡比例达到92.65%；除北京、天津、广州、石家庄、济南、郑州分行发行了华夏ETC卡系列产品之外，又新增重庆分行、沈阳分行、南昌分行开通了ETC业务，实现了ETC业务在东北地区和西南地区的突破。
华夏ETC借记卡发卡量保持快速增长，同比增长45.30%；把握京津冀协同发展战略，研究京津冀一体化后个人客户服务需求和特点，推出京津冀协同卡，为三地客户提供“七维一体”服务，受到了市场的好评。
信用卡业务紧紧围绕“有质量的发展、有效益的增长”的经营思路，进一步优化产品结构，实现了业务持续快速发展，首次实现盈亏平衡。
在产品创新方面，优化产品结构，扩大高收益产品占比，加大高端收费类产品及其他高端产品发卡力度的同时，进一步深入挖掘各地私家车主客群市场，创新推出畅行华夏信用卡产品，推出符合PBOC3.0规范的金融IC卡产品和华夏信用卡微信银行等移动金融产品。
截至报告期末，华夏信用卡累计发行589万张。
报告期内，本公司信用卡业务获得了万事达颁发的2014年最佳产品拓展奖。
不断加大自助银行、POS商户业务方面的投入，持续推进渠道产品创新和渠道建设。
报告期末，全行共有自助银行1,016家，当年新增152家；累计布放自助设备5,369台，当年新增807台。
4、金融市场业务报告期内，本公司通过加强对宏观经济走势及债券市场运行趋势的研究，积极应对市场变化，主动调整投资交易策略，捕捉市场机会，在保持债券总体规模基本稳定的同时，适度调整了债券久期和持仓结构，债券投资创利取得大幅提高。
本公司通过货币交易、债券交易、外汇交易、商品交易，加深市场参与力度，做大交易量，全年开展信用拆借和质押式回购交易共计7,278笔，金额70,200亿元。
全年本外币资金交易业务累计交易量17,451.91亿元。
通过制定债务融资工具承销业务指导意见，明确工作重点，密切关注监管部门政 22 策变化和市场动态，快速反应，充分把握企业及所属行业特点，采用独家主承、联席主承、财务顾问等多种承销方式，拓展市场份额，带动承销业务增长。
报告期内，本公司共完成发行金额1,521.80亿元，同比增长80.80%。
理财业务得到较快发展，截至报告期末，机构理财产品余额2,114.89亿元，同比增长54.29%。
本公司获得中国人民银行上海总部颁发的“2013-2014年度黄金市场统计监测工作二等奖”和中国外汇交易中心颁发的2013年度“银行间外汇市场最佳竞价做市机构”和“交易最大进步做市机构”2个奖项。
在2014年证券时报组织的中国优秀投行评选中，本公司获得了“2014中国区最具竞争力银行投行”、“2014中国区最佳债券承销银行”、“2014中国区最佳私募债券项目”、“2014中国区最佳短期融资券项目”4个奖项。
5、电子银行业务报告期内，本公司加大电子银行产品推广与互联网金融产品创新，充分运用网上银行和移动银行两个平台服务客户，初步构建形成“智慧电子银行”服务体系，加快将电子银行建成“第二银行”。
依托“华夏龙网”网上银行和“小龙人”移动银行，抓好互联网“入口”，运用网上支付、现金管理、投资理财、在线融资等四大优势系列产品服务客户。
开展互联网O2O一体化营销和跨行业平台交叉营销，充分运用互联网进行获客和服务。
围绕客户“敢用、好用、愿用”六字方针，加强电子银行产品创新，初步形成了智慧网银、智慧移动银行、智慧微信银行、智慧客服、智慧网站、智慧直销银行等“智慧电子银行”服务体系。
顺应以“客户主导一切”为原则的BANK3.0时代，按照“极致体验”互联网思维和“极简金融”设计理念，围绕客户业务“场景”，优化移动银行业务展现形式和业务流程，强化智慧特色。
积极发展互联网金融，推出直销银行，实现全流程线上开户，线上购买产品，打造开放的互联网综合金融服务平台。
报告期内本公司荣获由中国金融认证中心（CFCA）颁发的“移动金融最具竞争力”奖项，由新浪财经颁发的“年度创新电子银行”奖项等6项大奖。
报告期内，本公司公司网银客户总数达到16.09万户，同比增长18.67%；个人网银客户总数达到315.40万户，同比增长39.21%；移动银行客户总数达到158.89万户；电子银行交易笔数达到9,905.26万笔，同比增长101.14%；电子银行交易金额达到15.44万亿元，同比增长45.57%。
电子银行交易笔数和交易金额增速快于客户增速，客户质量提升明显。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 23 （一）行业竞争格局与发展趋势当前，新常态下经济发展呈现许多不同于以往的新情况、新特点，经济增长速度正从高速转向中高速，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，商业银行面临的环境更加错综复杂，银行业面临的发展条件发生了新变化，对商业银行的经营管理、风险管控和业务创新能力提出更高要求，需要商业银行主动适应，加快转型。
1、实体经济增速放缓，银行资产质量管控更难伴随实体经济增长趋缓，宏观经济对银行资产增长的支撑作用减弱，商业银行信贷资产规模将告别高增长。
受经济下行、结构调整等因素影响，很多在高增速下长期被掩盖的风险开始暴露蔓延，多重风险交织重叠，各类风险复杂多变，风险的关联性更强，银行业不良资产还会持续反弹，资产质量面临严峻考验，商业银行需要毫不松懈地持续加强管控。
2、成本上升成为趋势，银行负债业务组织更难利率市场化加快推进，客户比价、议价意识增强，财政等优质客户资金招投标逐步成为主流，银行成本控制和规模增长面临两难；存款保险制度即将实施，客户资产分散化，对机构的选择更加谨慎；存款偏离度监管政策的推出，冲余额、波浪式的增长方式不可持续；以互联网金融为代表的新兴业态迅猛发展、民营银行破冰启航、金融同业创新层出不穷，商业银行传统的负债业务和组织方式受到的冲击越来越大，以往依靠关系营销、派生存款等方式很难再组织到更多的有效存款，银行营销服务方式必须尽快转变。
3、监管政策要求发生新变化，银行利润增长更难盈利增速下降已成新常态，利差空间逐步收窄已成必然，央行继续下调基准利率的可能性依然存在，单凭存贷利差已没有可以支持利润增长的空间。
“宽管制、严监管”成为监管的必然趋势，资本约束和市场约束对银行经营发展的制约更加突出，监管部门对规范经营管理的要求更加严格，新兴业务、中间业务发展难度加大，对利润增长的支持力度减弱。
拨备和核销规模不断增加，直接挤压利润空间。
4、金融脱媒提速，银行创新发展要求更高金融脱媒步伐加快，企业的融资方式发生明显变化，贷款在我国社会融资总量中占比持续下降。
金融市场不断深化融合，客户多元化金融需求日益增多，金融创新更加活跃，原有的分业经营限制被逐步淡化、打破，银保、证保、银信等不同金融机构间的业务不断加强合作，股票市场、债券市场快速发展，银行传统业务发展空间受到挤压，银行业转型发展、创新服务纷纷加快，对市场和客户的争夺更为激烈。
5、互联网金融迅猛发展，银行基础管理要求更高目前，第三方支付公司、电信运营商、互联网公司、电子商务企业等不断创新技 24 术和商业模式，丰富服务手段，从多方面向传统银行业务快速渗透，不仅银行的支付中介功能遭遇到了前所未有的冲击，银行信贷业务、现金管理、资产管理、供应链金融等核心业务也面临挑战。
2015年，互联网金融企业将更加蓬勃发展，传统商业银行将加快与互联网融合，互联网金融竞争更加日益激烈，面对互联网金融的冲击和激励，银行的基础管理显得更为重要。
（二）公司发展战略2015年，是本公司实施《2013—2016年发展规划纲要》的关键一年，本公司将坚定实施“中小企业金融服务商”战略，加快经营转型，深化结构调整，努力降本增效，实现服务专业化、业务品牌化、经营特色化、管理精细化，努力打造“华夏服务”品牌，建设具有鲜明品牌特色的现代化商业银行。
规划期内，公司业务以打造“中小企业金融服务商”为重点，在巩固贸易金融等传统公司业务优势的基础上，推进新兴业务发展，做大中间业务，着力提升金融市场、资产管理、资产托管和信用卡等业务的创收能力和利润贡献，增强对客户的综合服务能力，带动传统银行业务快速发展。
零售业务以打造“大众理财银行”为目标，抓好居民储蓄、大众理财、消费金融等主要市场的服务拓展，切实提高创新服务能力和盈利能力。
电子银行业务以建设好“华夏龙网”网上银行和“小龙人”移动银行两个平台为抓手，加速推进“第二银行”建设，加快直销银行发展，不断满足客户个性化、多样化的消费需求。
机构建设方面，立足现有发达地区网络基础，重点发展中等城市并向中西部地区倾斜。
（三）经营计划2015年，本公司切实贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入落实发展规划目标，全面深化“中小企业金融服务商”战略，持续打造“华夏服务”品牌，深化改革创新，加快经营转型，确保全面完成全年各项工作任务。
1、深化改革创新，促进经营发展——持续深化运营体制改革。
全面整合同业业务，实现专营管理，提升对盈利增长的贡献。
完善理财业务管理机制，加强合规运行管理，提升客户服务能力。
加快推进信用卡专营机构建设，丰富产品和服务功能，增加收入来源。
——稳步推进营销机制建设。
完善营销措施，推动市场、客户、产品的细分管理和分层服务。
强化分行区域性、特色化发展，在客户开发、产品研发、营销支持、队伍建设方面不断创新，打造专业化、特色化竞争优势。
——深化管理运营机制创新。
积极推进新资本协议项目建设，强化资本创效机制，提高资本创效能力。
加快落实全面风险管理，实现全面风险管理体系平稳运行。
加强 25 全面预算管理，规范财务运行。
2、深化结构调整，提高盈利能力——优化负债结构。
加强存款营销组织，把项目储备、客户开发、产品运用与存 款增长有效结合。
依托网点及社区服务，提升经营网点产能。
做好结算等基础服务，抓好跨行、跨集团、跨市场、跨周期和跨产品等资金，控制付息成本。
——优化业务结构。
推进新兴业务发展，提升同业、资产管理、托管和信用卡等业务的贡献。
加快小企业、电子银行业务发展，充分发挥个人业务相对优势，切实提高创新服务能力和盈利能力。
推进实施“第二银行”战略，用好“华夏龙网”和“小龙人”两个平台，满足客户个性化、多样化需求。
通过资产证券化、资产转让等多种方式，提高资金配置效率和周转速度。
——优化客户结构。
充分挖掘客户的金融需求，着力做好中小户、结算户、储蓄户等服务工作，夯实客户基础。
组建营销团队，实施条线联动，提供专业化的综合金融服务方案，加强与客户的全面合作。
3、强化规范运营，提高风险管控能力——加强信用风险全过程管理。
优化调整信贷结构，盘活存量，用好增量。
加强资产质量管控的前瞻性和主动性，保持资产质量稳定。
加强问题资产的清收化解，探索创新市场化方式，提高清收处置效率和效果。
——强化流动性风险管理。
做好流动性监测和压力测试，强化应急演练，做好期限匹配管理。
强化市场风险预测、跟踪和应对，提高宏观政策调整、利率汇率变化的适应能力。
——构建内控合规长效机制。
规范制度管理体系，持续完善业务制度。
加强合规文化建设，增强全员依法合规操作的主动性和自觉性。
加强反洗钱管理。
——确保安全稳定运行。
做好信息系统业务连续性管理和安全运行，打造智能运维体系，推进标准化建设，加强数据保护，规范科技管理。
持续保持案防和安保高压态势，建立跟踪监督机制，做好常态化排查和专项检查，严格落实防控措施。
4、推进“华夏服务”品牌建设，提升综合服务能力——增强科技服务支持能力。
加快科技创新，提高科技应用水平，优化流程。
推动管理信息系统建设，打造“第二银行”的信息系统配套服务。
——提升产品服务客户能力。
坚持以客户为中心、以需求为导向，大力研发有市场竞争力的产品。
重点推动资金结算、现金管理等特色产品，积极加大票据类、电子银行类、同业合作类产品的创新发展。
——推进营业网点服务建设。
全面推进网点业务转型，加快社区支行建设和小型支行转型步伐，不断完善社区网点业务模式。
有序完善全国范围内的机构布局，加强机构筹建的基础性管理，依托现有机构资源，优化网点布局。
26 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求不适用。
（五）可能面对的风险当前，我国经济进入增速由快转向平稳，结构调整和转型升级开始集中布局，新常态下商业银行面临的环境更加错综复杂，风险呈现多点化。
一是受经济下行、结构调整等因素影响，风险开始暴露蔓延，各类风险复杂多变，风险的关联性更强，对银行业资产质量管控带来更多挑战。
二是利率市场化加快推进，利差收窄已成必然，新兴业务、中间业务发展难度加大，科技、机构、人员等成本支出的刚性需求较强，对利润增长带来较大影响。
三是以互联网金融为代表的新兴业态迅猛发展，使商业银行传统的负债业务和组织方式受到更大冲击。
四是市场竞争日益激烈，客户需求也更为个性化、特色化和多样化，对银行加快转型、创新发展、合规经营的要求更显突出。
三、银行业务数据（一）前三年主要财务会计数据 项目资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益存款总额其中：企业活期存款 企业定期存款储蓄活期存款储蓄定期存款其他存款贷款总额其中：正常贷款不良贷款同业拆入贷款损失准备 2014年末1,851,6281,749,529101,4581,303,216381,336445,78491,585133,008251,503939,989929,74410,24542,63823,884 （单位：百万元） 2013年末 2012年末 1,672,447 1,488,860 1,586,428 1,414,137 85,420 74,694 1,177,592 1,036,000 393,615 353,087 377,330 338,777 83,613 60,424 113,110 100,961 209,924 182,751 823,169 720,168 815,726 713,829 7,443 6,339 35,538 71,815 22,443 20,307 27 （二）资本构成及其变化情况
1、按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量 （单位：百万元） 项目
1.总资本净额1.1：核心一级资本1.2：核心一级资本扣减项1.3：核心一级资本净额1.4：其他一级资本1.5：其他一级资本扣减项1.6：一级资本净额1.7：二级资本1.8：二级资本扣减项
2.信用风险加权资产
3.市场风险加权资产
4.操作风险加权资产
5.风险加权资产合计
6.核心一级资本充足率（%）
7.一级资本充足率（%）
8.资本充足率（%） 2014年 并表132,441 非并表128,585 101,988 101,257
1 2,630 101,987 98,627 20 - - - 102,007 98,627 30,434 29,958 - - 1,107,853 1,081,929 6,018 6,018 87,230 86,587 1,201,101 1,174,534 8.49 8.40 8.49 8.40 11.03 10.95 2013
年 并表105,621 非并表102,315 85,826 85,322 - 2,630 85,826 82,692
4 - - - 85,830 82,692 19,791 19,623 - - 988,581 977,130 6,665 6,665 74,210 74,029 1,069,456 1,057,824 8.03 7.82 8.03 7.82 9.88 9.67
9、享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银
行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。
2012年末本公司不合格二级资本账面金额为84亿元，2013年起按年递减10%，本期本公司不合格二级资本工具可计入金额为67.20亿元。
注：
1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）第一百七十四条、第一百七十五条相关规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确相关信息披露内容。
以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数据及信息。
2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。
3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。
4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
5、《商业银行资本管理办法（试行）》自2013年1月1日起实行，2012年不适用本办法。
28
2、按照《商业银行资本充足率管理办法》计量 （单位：百万元） 2014年 2013年 2012年 项目 并表 非并表 并表 非并表 并表 资本净额 131,060127,199105,969102,623 94,708 其中：核心资本 97,509 96,668 82,05881,471 71,464 核心资本扣减项 - 1,315 - 1,315 - 核心资本净额 97,509 95,353 82,05880,156 71,464 附属资本 34,031 33,641 24,88124,752 24,202 总扣减项 480 3,110 970 3,600 958 风险加权资产及市场风险资本调整1,097,0531,071,010969,303957,750873,214 资本充足率（%）核心资本充足率（%） 11.958.89 11.888.90 10.938.47 10.728.37 10.858.18 注：
1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年 第1号）第一百七十四条、第一百七十五条相关规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按 照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确 相关信息披露内容。
以上为根据《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和非并表口径资 本充足率相关数据及信息。
2、核心资本净额=核心资本-核心资本扣减项
3、资本净额=核心资本+附属资本-总扣减项
3、根据银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，有关本集团资本
构成、资本工具主要特征等详细信息，详见本公司网站（）投资者关系专栏。
（三）前三年主要财务指标 主要指标（%） 标准值 资产利润率 资本利润率 不良贷款率 存贷款比例 资产流动性比例 人民币外币本外币合计人民币外币 ≤75% 2014年1.0219.161.0969.9597.9070.6546.7670.50 29 2013年0.98 19.300.90 69.11103.0969.9030.6356.63 2012年0.94 18.460.88 68.62106.2069.5133.9550.44 单一最大客户贷款比例 ≤10% 4.55 5.59 6.23 最大十家客户贷款比例 ≤50% 17.93 23.84 27.38 拨备覆盖率 233.13 301.53 320.34 贷款拨备率 2.54 2.73 2.82 成本收入比 37.57 38.93 39.95 注：单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款总额/资本净额*100% 最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款总额/资本净额*100% 其中：本报告期及
2013年资本净额根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银 行业监督管理委员会令2012年第1号）计算；2012年，资本净额根据《商业银行资本充 足率管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2007第11号）计算。
迁徙率数据列表 项目（％） 2014年 2013年 2012年 正常类贷款迁徙率 2.82 2.88 1.83 关注类贷款迁徙率 35.75 23.17 13.70 次级类贷款迁徙率 96.74 91.73 78.28 可疑类贷款迁徙率 26.75 27.65 23.40 注：迁徙率根据银监会相关规定计算。
正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期 初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%；关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向 下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%；次级类贷款迁徙率= 期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%；可 疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少 金额）×100%。
（四）生息资产、计息负债及平均利率情况 类别
生息资产：发放贷款和垫款1存放中央银行款项同业资产债券等投资生息资产合计计息负债： 平均余额 873,755253,053154,192436,1391,717,139 （单位：百万元） 利息 平均利率（%） 58,272 6.67 3,785 1.50 7,973 5.17 24,332 5.58 94,362 5.50 30 吸收存款 1,213,312 27,904 2.30 向中央银行借款
同业负债应付债务凭证计息负债合计 4,043 144 3.56 383,983 19,306 5.03 14,358 767 5.34 1,615,696 48,121 2.98 注：
1、根据《中国银监会关于
2014年非现场监管报表的通知》等有关规定，已停止计息的 贷款不纳入生息资产范围内。
（五）报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
1、分级管理情况概述本公司立足经济中心城市，辐射全国，按照总、分、支三级组织管理体系进行分支机构规划设置、日常经营和内部管理。
截止报告期末，本公司已在北京、南京、杭州、上海、济南、昆明、深圳、沈阳、广州、武汉、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、大连、太原、青岛、温州、石家庄、福州、呼和浩特、天津、宁波、绍兴、南宁、常州、苏州、无锡、长沙、合肥、厦门、长春、郑州、南昌等城市设立了34家一级分行，营业网点达到590家，覆盖80个地级以上城市。
报告期内新增营业网点52家。
2、分支机构基本情况 机构名称 营业地址 总行北京分行南京分行杭州分行上海分行济南分行昆明分行深圳分行沈阳分行广州分行武汉分行重庆分行成都分行西安分行 北京市东城区建国门内大街22号北京市西城区金融大街11号南京市中山路81号杭州市庆春路73号上海市浦东南路256号济南市纬二路138号昆明市威远街98号深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦沈阳市沈河区青年大街51号广州市天河区华夏路13号南岳大厦武汉市武昌区民主路786号华银大厦重庆市江北区江北城西大街27号成都市武侯区航空路1号西安市长安北路111号 机构数职员数 1,462 592,365 351,496 321,414 28 996 351,579 21 864 251,138 16 821 211,197 211,134 20 771 20 826 14 559 资产规模（百万元） 836,985296,296118,695101,03169,55574,24965,04763,04057,88295,64364,64881,73355,90723,126 31 乌鲁木齐分行大连分行青岛分行太原分行温州分行福州分行呼和浩特分行天津分行石家庄分行宁波分行绍兴分行南宁分行常州分行苏州分行无锡分行长沙分行合肥分行厦门分行长春分行郑州分行南昌分行区域汇总调整总计 乌鲁木齐市东风路15号大连市中山区同兴街25号青岛市市南区东海西路5号太原市迎泽大街113号温州市车站大道神力大厦福州市鼓楼区古田支路1号华夏大厦呼和浩特市回民区中山西路1号首府广场天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心E座石家庄中山西路48号宁波市江东区和源路366号绍兴市延安路260号南宁市民族大道136-2号华润大厦B座常州市和平北路162号苏州市工业园区星海街188号无锡市崇安区新生路105号长沙市五一路389号华美欧国际大厦合肥市濉溪路278号财富广场C座厦门市思明区湖滨南路62号建设科技大厦长春市南关区人民大街4888号郑州市郑东新区商务外环路29号南昌市西湖区中山西路10号滨江首府
9 359 11 553 20 910 191,032 15 626 12 501 11 704 16 685 291,200
9 493
9 357 10 493 11 404 17 587 15 505
7 356
7 334
3 188
4 228
5 318
4 202 590
27,657 16,57454,10342,50257,31545,41823,74125,83035,28772,66336,54822,44921,60024,17244,11733,48126,09121,02211,96211,45920,05518,037-842,8761,825,387 （六）报告期贷款质量情况
1、贷款资产质量情况 五级分类正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款合计 金额905,51324,2312,4245,5522,269939,989 32 占比（%）96.332.580.260.590.24 100.00 （单位：百万元）与上年末相比增减（%） 12.7197.1 41.7563.01-2.4914.19 报告期内，受国内经济增速放缓、结构调整、增长方式转变等因素影响，本集团资产质量面临较大压力，通过积极有效应对经济形势变化、持续优化信贷业务投向与结构、强化信贷运行管控、夯实授信业务基础管理、加强日常风险监测和风险预警、突出重点领域和行业风险防控、加大问题贷款清收处置等措施，资产质量总体平稳运行。
报告期末，本集团不良贷款余额102.45亿元，比上年末增加28.02亿元；不良贷款率1.09%，比上年末上升0.19个百分点；关注类贷款余额242.31亿元，比上年末增加119.37亿元，关注贷款率2.58%，比上年末上升1.09个百分点。
2、重组贷款和逾期贷款情况 （单位：百万元） 分类 期初余额 期末余额 所占比例（%） 重组贷款 24
3 0 逾期贷款 13,178 22,826 2.43 注：逾期贷款包括本金或利息已逾期的贷款。
任何一期本金或利息逾期
1天或以上，整笔贷 款将归类为逾期贷款。
报告期末，本集团重组贷款余额0.03亿元，比上年末减少0.21亿元。
报告期内，受经济下行、结构调整等因素影响，信用风险隐患持续释放，部分区 域风险、行业风险、企业风险持续显现并积聚，本集团逾期贷款余额及占比有所上升。
报告期末，本集团逾期贷款余额
228.26亿元，比上年末增加96.48亿元，占全部贷款 的比例为2.43%，比上年末上升0.83个百分点。
（七）贷款减值准备金的计提和核销情况 （单位：百万元） 项目 2014年末 年初余额 22,443 本年计提 5,225 收回原转销贷款和垫款 172 减：因折现价值上升导致转出 167 减：本年核销 3,797 本年转入
8 年末余额 23,884 贷款减值准备金的计提方法： 本公司在资产负债表日按照个别评估和组合评估两种方式对各项贷款的减值损失 进行评估。
33 对于单笔金额重大的贷款，本公司采用个别评估方式进行减值测试。
有客观证据
表明贷款发生减值损失的，损失金额以贷款账面价值与预计未来现金流量折现值之间的差额计量，计提贷款损失准备并计入当期损失；减值测试时充分考虑借款人的还贷能力、抵（质）押物的合理价值、担保人的代偿能力等因素。
对于单笔金额不重大的贷款，及按个别评估方式测试未发生减值的贷款，将包含在具有类似特征的贷款组合中，以组合为单位评估其减值损失，计提相应减值准备并计入当期损益。
(八)应收利息及坏账准备计提情况 （单位：百万元） 项目 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 应收利息 7,475 1,384,439 1,382,579 9,335 应收利息坏账准备的提取情况： 报告期内，本集团对应收利息进行检查，不存在减值，因此未计提坏账准备。
坏账核销程序与政策： 对符合坏账核销条件的项目，本公司按分行申报、总行审批的程序办理：分行相 关部门组织坏账核销申报、审查，提交分行行长办公会审议同意后上报总行；经总行 相关部门审查、提交资产风险处置委员会审批同意后，进行坏账核销。
本公司在坏账核销中遵循严格认定坏账核销条件，提供确凿证据，严肃追究责任， 逐户、逐级上报、审核和审批，对外保密，账销案存的原则。
坏账核销后，严格落实 核销后的管理责任，采取多种手段继续追索。
（九）抵债资产 （单位：百万元） 期末数 期初数 类别 金额 计提减值准备金额 金额 计提减值准备金额 房地产 335 66 332 141 其他 55 38 39 32 合计 390 104 371 173 报告期末，本集团抵债资产账面余额为
3.90亿元，其中房地产类为3.35亿元，占全部抵债资产的85.90%；其他类0.55亿元，占全部抵债资产的14.10%。
34 （十）持有的金融债券情况 类别政策性银行金融债商业银行金融债国际金融公司金融债商业银行次级债保险公司次级债商业银行混合资本债商业银行二级资本债合计 （单位：百万元）金额 48,5767,300 504402,90090010060,266 其中重大金融债券情况： 类别 面值年利率（%） 上海浦东发展银行股份有限公司2012年第一期金融债券 4,000 2012年第二期中国民生银行股份有限公司金融债券 1,500 国家开发银行2014年第一期金融债券 1,120 2012年第一期招商银行股份有限公司金融债券 1,000 国家开发银行2008年第二十期金融债券 1,000 国家开发银行2012年第三十二期金融债券 920 国家开发银行2013年第四十五期金融债券 900 国家开发银行2011年第二十三期金融债券 710 中国农业发展银行2014年第四十五期金融债券 700 国家开发银行2009年第五期金融债券 620 国家开发银行2011年第十九期金融债券 620 国家开发银行2011年第二十期金融债券 620 注：R：一年期定期存款利率。
S:3个月SHIBOR5日均值。
4.24.395.6957R+0.953.424.064.97R+0.754.61S+0.3R+0.724.5 （单位：百万元） 到期日 计提减值准备（原币） 2017/02/28 —— 2017/05/10 —— 2017/01/14 —— 2017/03/14 —— 2018/11/25 —— 2022/07/09 —— 2018/10/24 —— 2018/04/14 —— 2019/10/13 —— 2016/06/16 —— 2016/03/30 —— 2021/04/07 —— （十一）报告期理财业务、资产证券化、托管、信托、财富管理等业务的开展和
损益情况
1、报告期理财业务的开展和损益情况报告期内，本公司理财业务稳健发展，实现理财业务手续费收入22.99亿元，同 35 比增加1.42亿元，增长6.58%，到期理财产品全部按期兑付。
2、报告期资产证券化业务的开展和损益情况不适用。
3、报告期托管业务的开展和损益情况报告期内，本公司资产托管规模大幅增长。
托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、信托、保险等各类产品合计521只，托管规模达到10,749.71亿元，同比增长48.83%，实现托管手续费收入9.51亿元，同比增长99.37%。
4、报告期信托业务的开展和损益情况不适用。
5、报告期财富管理业务的开展和损益情况报告期内，本公司共有16家分行财富管理中心，较上年度新增1家。
本公司积极完善产品体系建设，强化合规营销培训，加强人员管理、规范操作。
定期开展理财人员专业技能培训，持续推进一站式金融服务平台建设，推动财富管理业务持续发展。
（十二）持有的衍生金融工具情况 （单位：百万元） 类别 合约／名义金额 公允价值资产 负债 外汇远期 15,449 79 117 外汇掉期 179,216 543 436 利率互换 3,050
3 3 期权合约 121 - - 合计 625 556 注：
1、名义金额仅指在资产负债日尚未完成的交易量，并不代表风险数额。
公允价值是指在 公平交易中，熟悉情况的当事人自愿据以进行资产交换或负债清偿的金额。
2、本公司将衍生金融工具用于对资产及负债的管理，例如，本公司对于吸收的结构性存 款，通过利率互换降低利率风险。
（十三）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
报告期末，可能对财务状况与经营成果造成重大影响的主要表外业务情况如下： 36 信贷承诺其中： 项目 年末458,284 （单位：百万元） 年初 387,967 不可撤消的贷款承诺银行承兑汇票开出保函开出信用证租赁承诺资本性支出承诺 10,376327,56721,26376,292 6,599654 1,449286,99512,27271,333 5,042345 注：信贷承诺数据含未使用的信用卡额度。
租赁承诺指经营租赁承诺。
上述表外项目对本集团财务状况与经营成果可能会产生影响，其最终结果需由未 来相关事项是否发生来决定。
在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能 转化为本集团的现实义务。
（十四）各类风险和风险管理情况
报告期内，本公司积极应对错综复杂的风险形势，着力做好资产质量管控、重点领域风险盯防、业务结构调整优化、风险管理水平提升等工作，扎实有效防控各类风险，各项业务继续保持稳健发展态势。
1、信用风险管理
（1）产生信用风险的业务活动。
信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性。
本集团信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、银行保函等表内、表外业务。
（2）信用风险管理组织架构和职责划分。
本公司建立了分工合理、职责明确、相互制约的信用风险管理组织架构：本公司董事会下设关联交易控制委员会和风险管理委员会，分别负责关联交易管理、全行风险管理战略的制定；总行信贷政策委员会负责重大信用风险管理政策的制定并组织实施；总分行风险管理与内部控制委员会有效运行，风险管理与内控工作的统筹和协调管理职责落到实处；总行、地区信用风险管理部分别负责全行、所在地分行信用风险管理；本公司根据授权体系和业务风险状况，对重点行业和业务实施专业审批，并持续扩大专业审批范围；本公司强化了授信业务各环节职能，设置了职责明确、运行顺畅、相互制约的工作岗位。
（3）报告期内信用风险管理和控制政策。
报告期内，为积极应对错综复杂的风险形势和持续增加的资产管控压力，本公司持续强化对各项风险的统筹和精细管理，完 37 善全行风险管理策略体系，根据经济形势变化和宏观政策要求，全面强化行业和区域风险管控，进一步扩大对低端制造业、产能过剩行业、房地产、政府融资平台等重点行业、领域的风险管控，开展存量客户风险排查，加大低质客户退出力度，深入推进信贷结构调整。
突出信贷运行管控，夯实授信业务基础管理，深化区域信贷政策质量管理和重点行业政策研究，提升信贷政策指导业务发展的实效性。
强化授信授权动态管理和集团客户授信集中度管理，深化专职审批人“联系行”、“回头看”工作机制，切实提升授信准入质量。
开展重点产品风险评估，加强担保圈风险管控，开展授信押品价值重估、强化授信实施环节及贷后管理、风险排查和预警工作力度，持续强化授信运行过程管理。
加强问题贷款清收处置，强化责任、周密组织、多措并举，持续提高清收处置工作成效。
（4）信贷资产风险分类程序和方法。
本公司根据银监会《贷款风险分类指引》规定的标准，综合考虑借款人的还款能力、还款意愿、还款记录、担保状况及借款人内部管理等非财务因素对信贷资产进行分类；信贷资产风险分类实施客户经理初分、客户经理主管复核、地区信用风险管理部初审、复审、认定的逐级分类认定程序。
（5）信用风险基本情况信用敞口。
报告期末，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团表内外信用风险敞口合计为22,904.60亿元。
其中，表内业务风险敞口18,321.76亿元，占比79.99%；表外业务风险敞口4,582.84亿元，占比20.01%。
风险集中度。
报告期末，本集团最大单一法人客户贷款余额60.20亿元，占资本净额的4.55%；最大十家单一法人客户贷款余额237.49亿元，占资本净额的17.93%。
贷款行业、地区分布情况见本报告“贷款投放情况”部分。
不良贷款行业、地区分布。
报告期内，本集团各行业贷款质量整体保持稳定，报告期末，各行业不良贷款率超过本集团平均比例（1.09%）的主要是批发和零售业（2.92%）、制造业（2.01%）科学研究和技术服务业（1.49%），其中科学研究和技术服务业因总体贷款规模偏小，不良贷款率较高；受区域及行业风险因素影响，批发和零售业、制造业资产质量压力较大，不良贷款率较高。
受区域风险形势影响，集团内华东地区、华南及华中地区不良贷款率超过本集团平均比例，分别达到1.35%和1.15%；华北及东北地区、西部地区不良贷款率低于本集团不良贷款平均比例。
（6）2015年信用风险管理措施。
2015年银行所处的经营环境将更加错综复杂，总体上看，我国经济运行进入新常态，国内经济增速由快转向平稳，结构调整和转型升级开始集中布局、风险呈现多点化，信用风险隐患加快释放并将持续较长时间，银行所面临的信用风险防控任务将更加艰巨。
本公司将继续积极应对，加快推进全面风险管理组织架构实运转，深入完善全面风险管理政策制度体系；严格贷款“三查”专业管理，强化授信过程风险防控；加强授信审批管理，继续提升专职审批人“联系行”和“回 38 头看”工作质效，强化对地区授信审批质量的督导、授信授权差异化和动态管理；强化资产质量统筹管控，继续严密盯防、分类施策，确保房地产、政府融资平台、产能过剩、大宗商品融资业务重点领域风险可控；盘活存量、优化增量，继续做好存量客户梳理和风险排查，加快退出低质客户，深入推进信贷结构调整；继续加快问题资产清收处置，综合运用催收、诉讼、重组、抵债、核销、市场化批量处置等多种方式，提升问题贷款处置质效；持续强化授信业务基础管理，严防过程风险及案件发生。
2、流动性风险状况的说明流动性风险是指商业银行潜在的、无法满足或者无法以合理成本满足资产增长和到期债务支付的风险。
本公司高度重视流动性风险管理，不断完善流动性风险管理措施，报告期内，本公司统筹效益和流动性，平衡匹配资产负债总量和结构，保持资产流动性，优化负债结构，加强货币市场交易和内部资金调度管理，强化流动性风险识别管控体系。
全年本公司流动性总体平稳，未发生支付困难，无违约及延迟支付等情况。
报告期末，本集团存贷比70.65%，本、外币流动性比例分别为46.76%、70.50%，均符合监管要求。
2015年，本公司将主动调整业务和期限结构，保持合理备付水平，完善流动性风险管理机制和制度体系，强化预期管理，提升日常管理手段，实现流动性与效益性的动态均衡。
3、市场风险状况的说明
（1）市场风险管理情况。
本公司继续完善市场风险管理制度体系，细化市场风险识别、计量、监测制度要求。
优化市场风险管理机制，通过限额管理、细化市场风险矩阵、开展应急演练等手段进一步提升市场风险管理水平。
强化市场风险预测、跟踪和应对，提高宏观政策调整、利率汇率变化的应对能力，有效落实市场风险管控措施。
市场风险各项指标表现良好，按照监管要求定期计量市场风险资本占用，报告期末，标准法下市场风险资本占用4.81亿元。
（2）利率风险状况。
2014年利率市场化进程加速，存款利率浮动区间的上限扩大至1.2倍，央行通过不对称降息、定向降准、再贷款、PSL、SLF等方式引导利率和降低企业融资成本。
本公司持续主动进行货币市场资金运作，加强银行账户利率风险管理，适时微调定价策略和债券投资策略。
截至报告期末，本公司银行账户人民币和美元利率重定价期限总缺口为1,089.89亿元，如果利率曲线整体下移50BP，未来一年公司净利息收入将上升5.39亿元。
（3）汇率风险状况。
2014年国际市场主要货币和大宗商品价格波动加剧。
人民币兑美元汇率较年初贬值2.52%，人民币兑美元汇率浮动幅度扩大至2%。
公司密切关注人民币汇率趋势，持续加强外汇风险监测和限额管理，有效控制总体汇率风险。
积 39 极帮助客户进行套期保值，管理汇率风险。
2015年货币政策灵活性增强，金融领域改革将进一步深化。
本公司积极应对复杂 的市场经营形势，继续强化市场风险整体管控，加强市场趋势的分析预判和相关创新业务的风险识别。
按照实施新资本协议要求，加速市场风险内部计量模型项目建设。
4、操作风险状况的说明（1）2014年操作风险管理情况报告期内，本公司操作风险管理持续优化识别与应对机制，着力强化外包业务和业务连续性风险管控，操作风险防控意识和能力得到全面提升。
进一步完善操作风险识别、监测、报告机制。
优化操作风险识别机制，加强系统需求和测试环节的风险识别，防范产品与系统缺陷引发的操作风险。
优化操作风险监测机制，扩大监测范围，注重提高指标的风险敏感度，建立会计、信息技术、信用卡条线关键风险指标体系。
加强操作风险管理情况报告，明确操作风险突发事件级别、上报路径和时限。
开展重点业务流程操作风险评估。
开展信贷审批流程梳理评估和供应链金融业务操作风险评估工作，查找流程设计、业务操作薄弱环节，提出优化完善建议。
对分行操作风险管理工作进行梳理剖析，推动总行操作风险政策管理要求在分行有效传导、落地。
加强外包风险、业务连续性管理。
对全行外包、服务和合作项目深入开展风险排查，防范可能由“第三方问题”引发的业务连续性风险。
制定外包风险管理政策，明确外包业务范围、外包业务品种及配套审批流程，并开展外包风险评估。
建立覆盖总分支行的业务连续性管理体系和工作流程，划分业务管理层级，实现差异化管理，推动重要业务风险评估及关键资源建设规划，制定业务连续性计划和业务连续性应急预案，按计划开展业务连续性演练。
（2）2015年可能出现的风险因素和操作风险管理措施2015年商业银行操作风险仍存在外部风险事件数量多、涉及业务领域广的特点。
本公司将持续优化操作风险管理体系建设，满足新资本协议合规达标要求；将操作风险识别、监测、缓释、报告等管理工作与业务发展有机融合，提升为业务发展服务的能力；在全公司层面建立持续优化改进机制，提高业务连续性管理能力。
5、其他风险状况的说明本公司面临的其他风险主要包括内控合规风险、信息科技风险、声誉风险、国别风险等。
内控合规风险方面：报告期内，本公司按照《商业银行合规风险管理指引》要求，持续开展合规风险管理。
一是不断加强合规性审核，按照合规性、完整性、操作性、协调性、有效性要求，审核各类业务制度、新产品和新业务，确保符合监管规范，有效把控合规风险。
二是完善与监管部门沟通协调工作机制，组织落实监管部门部署的 40 重点工作，跟踪监管问题的整改，实现与监管部门的有效沟通。
三是加强员工合规文化教育，开展合规优秀分行建设，彰显榜样力量，牢固树立合规经营理念。
四是加强合规绩效管理，制定合规管理考核办法，完善总行部门、分行合规管理指标，提高全员合规意识，引导基层机构规范操作、合规运行。
信息科技风险方面：本公司全面贯彻落实国家主管和监管部门的政策法规，通过健全信息科技制度体系，强化和完善信息科技风险防控体系，不断提升信息科技风险管理水平。
本公司异地灾备中心已正式投产运营，建成“两地三中心”的灾备架构体系，进一步提升业务连续性管理水平；实施重要信息系统“多角度、全方位、立体化”限流，有效防范因单一系统缓慢引发的风险传递，确保了业务信息安全和系统服务安全；建成“可视化、自动化”应急指挥平台，集成监控、流程及舆情等信息，确保指挥信息的一致性和时效性，提升了应急处置效率；开展外包风险评估与管控措施创新，建立信息科技“双线”风险防控责任制，进一步增强信息科技风险抵御能力。
声誉风险方面：声誉风险管理坚持预防为主、防控和处置相结合，各项工作成效显著。
一是健全机制，修订完善《华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法》，进一步优化声誉风险管理架构，调整声誉风险管理职责，构建全面的声誉风险管理体系。
二是强化培训，针对全行不同层级员工持续开展有针对性培训，组织各分行开展集中轮训和危机模拟演练，提高声誉风险防范意识和危机应对能力。
三是通过多种品牌和公关活动，不断拓宽交流渠道，加强与利益相关方沟通，增进社会各界对本公司的认知和支持。
国别风险方面：2014年世界经济贸易增速趋缓，部分地区局势动荡加剧。
公司继续加强国别风险日常监测和管理。
对已授信国家按季度更新国别风险评级，计提国别风险准备金，全行国别风险总体可控。
（十五）推出的创新业务品种情况本公司紧跟市场形势和客户需求，加大产品研发创新力度，报告期内共研发服务于各类客户的新产品36项，优化完善产品9项。
积极跟进国家城镇化建设进程，在城镇化建设贷款产品基础上，进一步研发推广了服务于国家城乡一体化改造的城镇化系列金融服务方案。
依托供应链金融系统平台和企业网上银行平台，大力推进电子供应链金融业务发展。
研发优化了出口代理通、贸易融资风险参贷、出口票证通等4项国际业务产品。
把握互联网金融发展机遇，研发了直销银行、微信银行等产品，并根据市场、客户变化对移动银行的多项功能进行了持续优化。
研发了保险保证贷款、无固定期限理财、定向增发结构化配资及低风险套利等7项个人业务产品。
丰富细化中小企业产品种类，研发优化了小企业网络贷、小企业POS网贷等多项小企业融资类产品。
顺应互联网金融和利率市场化发展，践行普惠金融，提升投资便利性，研发普惠基金宝、组合申购等基金销售类产品。
41
四、对非标准意见审计报告的说明不适用。
五、利润分配或资本公积转增预案（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况根据《华夏银行股份有限公司章程》，本公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并应保持利润分配政策的连续性和稳定性，本公司优先采用现金分红的利润分配方式。
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。
本公司2013年度利润分配方案已经2013年度股东大会审议通过后于2014年7月10日实施。
分配方案符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。
（二）近三年（含报告期）利润分配方案或预案、资本公积转增股本方案或预案 （单位：百万元） 分红年度 每10股送红股数（股） 每10股送派息每10股转增数（元）（含税）数（股） 现金分红的分红年度的数额（含税）净利润 比率（%） 2014年 - 4.35
2 3,874 17,795 21.77 2013年 - 4.35 - 3,874 15,485 25.02 2012年 - 4.70
3 3,219 12,795 25.16 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）及《华夏银行股 份有限公司章程》的规定，母公司以经会计师事务所审计后的净利润为基础提取法定 盈余公积；年度终了从净利润中提取一般准备，用于弥补尚未识别的可能性损失；以 经会计师事务所审计后的可供股东分配利润为基础向股东分配普通股股利。
现提出母 公司
2014年度利润分配预案及资本公积转增股本预案如下：
1、按会计师事务所审计后2014年度净利润17,794,971,317.66元的10%提取法定 盈余公积1,779,497,131.77元。
2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）的规定，
一 般准备余额不低于承担风险和损失资产期末余额的1.5%，原则上不超过5年提足。
2014 年度拟提取一般准备43.27亿元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构及资本充足率的要求以及更好地促进公司可 持续发展，除法定利润分配外，向股东分配普通股股利，以本公司2014年年末总股本 8,904,643,509股为基数，每10股现金分红4.35元（含税），拟分配股利3,873,519,926.42 42 元。
2014年度剩余的未分配利润用于补充资本金，留待以后年度进行分配。
4、2014年末本公司资本公积30,541,648,656.76元，拟按总股本8,904,643,509股 为基数，按照每10股转增2股的比例，将资本公积转增股本1,780,928,702股，转增后总股本10,685,572,211股。
以上利润分配预案及资本公积转增股本预案须经本公司2014年度股东大会审议通过后两个月内实施。
六、履行社会责任情况报告期间，本公司坚定实施“中小企业金融服务商”发展战略，努力打造“华夏服务”品牌，不断推进社会责任工作，并进一步将社会责任管理思想与整体发展战略相融合。
持续为小企业提供政策资源倾斜，建立小微企业专营服务体系，根据企业发展需求不断创新推出“平台金融”业务模式和小微企业年审制贷款等产品，着力降低小企业融资成本。
不断健全客户保护机制，优化业务流程，分析客户金融需求，提升客户服务能力。
报告期内，全行36家网点荣获中国银行业协会授予的“2014年度中国银行业文明规范服务千佳示范单位”称号，48家网点被中国银行业协会命名为“中国银行业文明规范服务五星级营业网点”。
严格实行以“环保一票否决制”为核心的绿色信贷原则，加大对节能减排、环保和循环经济等行业的信贷支持力度，推行电子银行服务，推动绿色服务渠道建设，提高自身运营的电子化和节能降耗水平，努力打造“绿色银行”。
不断拓宽服务民生领域，创新公益形式和渠道，积极参与金融普惠教育，开展“华夏之星”公益活动助力中国小企业成长，关心关注环卫职工子女成长，组织倡导员工志愿活动等，与社会共享价值、共同成长。
报告期内，本公司荣获“最佳社会责任实践案例奖”、“社会责任最佳民生金融奖”等奖项。
有关本公司社会责任更多内容，请参见《华夏银行股份有限公司2014年社会责任报告》。
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
截至2014年12月31日，公司存在人民币1,000万元以上的未决诉讼案件234件，涉及标的人民币724,762.18万元，其中作为被告的未决诉讼案件6件，涉及标的人民币11,153.14万元。
报告期内，公司对未决被诉案件可能遭受的损失已经足额计提预计负债。
二、2014年资金被占用情况及清欠进展情况报告期内，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司不存在 43 控股股东及其他关联方非经营性占用本公司资金的情况。
三、重大资产收购及出售、吸收合并事项报告期内，本公司无重大资产收购及出售、吸收合并事项。
四、股权激励的实施情况及其影响不适用。
五、重大关联交易事项 （一）持股5%及5%以上股份股东的贷款情况报告期末，本公司向持有公司5%及5%以上股份股东发放贷款情况如下: （单位：百万元） 股东名称 持股总数（股） 2014年末贷款余额 2013年末贷款余额 首钢总公司 1,805,506,536 6,020 5,900 （二）重大关联交易情况
1、报告期末，本公司持股5%及5%以上股东及其控制的关联公司仍在履行的3000
万元以上贷款情况如下（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）： （单位：百万元） 关联企业名称 2014年末贷款余额占贷款总额比例（％） 首钢总公司 6,020 0.64 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 300 0.03 吉林通钢矿业有限责任公司 250 0.03 巴州凯宏矿业有限责任公司 150 0.02 库车县天缘煤焦化有限责任公司 140 0.01 北京京西重工有限公司 120 0.01 首钢伊犁钢铁有限公司 90 0.01
2、报告期末，本公司持有国网英大国际控股集团有限公司关联公司国家电网公司
债券15.5亿元。
3、报告期末，本公司向首钢总公司开立非融资保函余额1,150.92万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。
向首钢总公司关联公司山东首钢钢铁贸易有限公司开 立银行承兑汇票余额8,250万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向首钢总公司关联公司北京首钢新钢联科贸有限公司开立银行承兑汇票余额389.98万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向国网英大国际控股集团有限公司的关联公司中 44 能（大连）煤业有限公司公司开立银行承兑汇票余额5000万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。
向首钢总公司关联公司吉林通钢矿业有限责任公司开立信用证余额20,000万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向首钢总公司关联公司通化钢铁集团进出口有限公司开立信用证余额折合人民币19,640.90万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向首钢总公司关联公司通化钢铁股份有限公司开立信用证余额折合人民币9,000.00万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向首钢总公司关联公司首钢长治钢铁有限公司开立信用证余额折合人民币8,017.35万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向国网英大国际控股集团有限公司的关联公司国家电网公司开立信用证余额4,406.26万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。
向首钢总公司关联公司北京首钢新钢联科贸有限公司发放贷款余额2,000万元，占贷款总额比例为0.00%，向红塔烟草（集团）有限责任公司关联公司云南安晋高速公路开发有限公司发放贷款余额26,000万元，占贷款总额比例为0.03%。
4、报告期末，本公司向关联公司发放的贷款余额为人民币74.98亿元，占本公司贷款总额的0.80%。
本公司关联贷款均无逾期、欠息情况。
从关联交易的数量、结构、质量及面临的潜在风险角度分析，现有的关联贷款对本公司的正常经营不会产生重大影响。
（三）关联交易管理情况、定价原则和依据报告期内，根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，公司进一步强化关联交易风险管理与控制，合理控制关联交易额度，积极调整关联交易结构，促进了公司进一步完善关联交易管理，有效地控制关联交易风险。
公司严格执行银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，关联交易按照商业原则，以不低于对非关联方同类交易的条件，作为关联交易的定价原则和依据。
六、重大合同及其履行情况（一）托管、承包、租赁事项报告期内，本公司无重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（二）重大担保情况报告期内，本公司除银监会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。
（三）其他重大合同报告期内，无重大合同纠纷发生。
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七、独立董事关于对外担保情况的独立意见根据中国证券监督管理委员会证监发的相关规定及要求，本公司独立董事本着公正、公平、客观的态度，对本公司2014年对外担保情况进行了核查。
现发表专项核查意见如下：本公司开展对外担保业务是经过中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的，属于公司的常规业务之
一。
截至报告期末，本集团担保业务余额为212.63亿元人民币，比上年末增加89.91亿元。
本公司强化担保业务风险管理，将担保业务纳入统一授信管理，严格授信调查、审批与管理，强化风险识别、评估、监督与控制，有效控制了担保业务风险。
报告期内，本公司对外担保业务运作正常，未发生垫款，也未发现违规担保情况。
八、承诺事项履行情况 （一）报告期内，本公司或持有本公司5%以上的股东没有做出对本公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。
（二）本公司股东首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司和德意志银行卢 森堡股份有限公司承诺自2011年本公司非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的本公司股份；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的 规定取得监管部门的同意。
承诺方 首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司 承诺类型 再融资股份限售 承诺事项 承诺自
2011年本公司非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的本公司股份；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。
承诺时间 2011年4月26日 承诺期限 5年 承诺履行情况履行中
九、聘任、解聘中介机构情况本公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报表外部审计机构，审计费用人民币438万元。
同时，承担2014年度内部控制审计服务工作，审计费用105万元。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供审计服务2年。
十、公司、董事会及董事受处罚情况报告期内，本公司、董事会及董事无受证监会稽查、行政处罚、通报批评和证券 46 交易所公开谴责，也无受司法纪检部门处罚的情况。
十
一、信息披露索引事项 第六届董事会第二十二次会议决议公告 第六届监事会第十五次会议决议公告关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况的公告2014年第一次临时股东大会决议公告关于第七届监事会职工监事任职的公告第七届董事会第一次会议决议公告第七届监事会第一次会议决议公告关于股东权益变动的提示性公告简式权益变动报告书第七届董事会第二次会议决议公告关联交易公告第七届董事会第三次会议决议公告关于召开2013年度股东大会的通知公告第七届监事会第二次会议决议公告2013年年度报告关于获准在香港发行人民币债券的公告第七届董事会第四次会议决议公告2014年第一季度报告现金分红说明会预告公告第七届监事会第四次会议决议公告2013年度股东大会决议公告第七届董事会第五次会议决议公告董事辞职公告关于成功发行离岸人民币高级债券的公告2013年度利润分配方案实施公告 刊载的报刊名称《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 同上 同上 同上 同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上 刊载日期 2014.02.12 2014.02.12 2014.02.12 2014.02.14 2014.02.282014.02.282014.02.282014.02.282014.03.042014.03.052014.03.262014.03.262014.04.182014.04.182014.04.182014.04.182014.04.262014.04.302014.04.302014.05.132014.05.212014.05.232014.06.272014.07.022014.07.022014.07.04 刊载的互联网网站 同上 同上 同上 同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上 47 关于获准发行二级资本债券的公告关于二级资本债券发行完毕的公告第七届董事会第六次会议决议公告第七届监事会第五次会议决议公告关联交易公告2014年半年度报告关于股东权益变动的提示性公告第七届董事会第七次会议决议公告第七届监事会第六次会议决议公告关于公司章程修订的公告2014年第三季度报告 同上 2014.07.24 同上 同上 2014.07.29 同上 同上 2014.08.07 同上 同上 2014.08.07 同上 同上 2014.08.07 同上 同上 2014.08.07 同上 同上 2014.09.12 同上 同上 2014.10.31 同上 同上 2014.10.31 同上 同上 2014.10.31 同上 同上 2014.10.31 同上 第六节
股份变动及股东情况
一、股本变动情况（一）股份变动情况表
1、股份变动情况表
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股境内自然人持股
4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件股份 本次变动前 数量 比例（%） 2,416,956,698 27.14 1,747,863,960 19.63 669,092,738669,092,7386,487,686,811 7.517.5172.86 48 变动增减00 000 （单位：股） 本次变动后 数量 比例（%） 2,416,956,698 27.14 1,747,863,960 19.63 669,092,738669,092,7386,487,686,811 7.517.5172.86
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 6,487,686,811 72.86 8,904,643,509 100.00
0 6,487,686,811 72.86
0 8,904,643,509 100.00
2、股份变动情况说明
不适用。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响不适用。
（二）限售股份变动情况 （单位：股） 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加年末限售股数 限售股数 限售原因 解除限售日期 首钢总公司 898,565,511
0 0898,565,511（详见注释）—— 国网英大国际控股集团有限公司 849,298,449
0 0849,298,449（详见注释）—— DEUTSCHEBANKLUXEMBOURGS.A.德意志银行卢森堡股份有限公司 669,092,738
0 0669,092,738（详见注释）—— 合计 2,416,956,698
0 02,416,956,698 —— —— 注：2011年4月，本公司非公开发行1,859,197,460股有限售条件的流通股。
本次非公开发行 股票的发行对象分别为首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司和德意志银行卢森堡股份有 限公司，认购数量分别为691,204,239股、653,306,499股和514,686,722股。
前述投资者认购股份 的锁定期限均为60个月，锁定期自2011年4月26日开始计算，本公司将向上海证券交易所申请 本次非公开发行的股票于2016年4月26日上市流通。
2013年7月，本公司以总股本6,849,725,776 股为基数，按照每10股转增3股的比例，将资本公积转增股本，转增股本2,054,917,733股，其中： 转增有限售条件的流通股份为557,759,238股。
二、证券发行与上市情况（一）近3年历次证券发行情况不适用。
（二）股份总数及股东结构的变动、本公司资产和负债结构的变动情况说明报告期内本公司股份总数及股东结构无变动。
49 （三）现存的内部职工股情况本公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况 报告期末股东总数(户)股东名称 153,135股东性质 （单位：股） 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数(户) 151,844 前十名股东持股情况 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 股份数量 状态 首钢总公司 国有法人 20.281,805,506,536 0898,565,511无 国网英大国际控股集团有限公司DEUTSCHEBANKLUXEMBOURGS.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司 国有法人境外法人境外法人 18.241,623,994,9609.28826,392,7388.21731,085,499 0849,298,449无0669,092,738无
0 0无 红塔烟草（集团）有限责任公司 国有法人 4.37389,480,000
0 0无 SAL.OPPENHEIMJR.＆ CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFTAUFAKTIEN 境外法人 2.50222,560,000
0 0无 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业 润华集团股份有限公司 境内非国有法人 2.26200,800,000-76,588,946 0质押200,800,000 北京三吉利能源股份有限公司 国有法人 1.43126,935,034-13,500,000 0质押65,000,000 上海健特生命科技有限公司 境内非国有法人 1.31116,438,819
0 0质押36,037,860 包头华资实业股份有限公司 境内非国有法人 0.6658,800,000
0 0质押45,800,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 首钢总公司 906,941,025人民币普通股 国网英大国际控股集团有限公司 774,696,511人民币普通股 DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT德意志银行股份有限公司 731,085,499人民币普通股 红塔烟草（集团）有限责任公司 389,480,000人民币普通股 50 SAL.OPPENHEIMJR.＆CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFTAUFAKTIEN萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业 222,560,000人民币普通股 润华集团股份有限公司 200,800,000人民币普通股 DEUTSCHEBANKLUXEMBOURGS.A.德意志银行卢森堡股份有限公司 157,300,000人民币普通股 北京三吉利能源股份有限公司 126,935,034人民币普通股 上海健特生命科技有限公司包头华资实业股份有限公司 116,438,81958,800,000 人民币普通股人民币普通股 上述股东关联关报告期内，上述前10名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股份有限公司的全资 系或一致行动的子公司；德意志银行股份有限公司于2010年3月15日完成收购萨尔•奥彭海姆股份有限合伙企业100% 说明 权益持有人SAL.OPPENHEIMJR.＆CIE.S.C.A.的100%股份的交割，具体内容详见本公司2010年
3 月18日临时公告。
本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
注：本公司股东德意志银行股份有限公司协议受让萨尔•奥彭海姆股份有限合伙企业所持本公司171,200,000股股份的股权变动事项，正在履行相关法定批准程序。
（二）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 （单位：股） 持有的有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件 号股东名称有限售条件可上市新增可上市 股份数量 交易时间交易股份数量 限售条件 本公司非公开发行18.5919746亿 有限售条件的流通股。
所有投资者 认购股份的锁定期限均为60个
1 首钢总公司 898,565,5112016.04.26 898,565,511月，锁定期自2011年4月26日开 始计算，本公司将向上海证券交易 所申请本次非公开发行的股票于 2016年4月26日上市流通。
本公司
（二）本公司第七届董事会第九次会议于2015年4月15日审议通过了《华夏银行股份有限公司2014年年度报告》及摘要。
会议应到董事17人，实到17人。
本公司3名监事列席了本次会议。
（三）经董事会审议的报告期利润分配预案及资本公积转增股本预案：以本公司2014年年末总股本8,904,643,509股为基数，每10股现金分红4.35元（含税）。
以总股本8,904,643,509股为基数，按照每10股转增2股的比例，将资本公积转增股本。
具体内容详见“第四节董事会报告”。
（四）本公司年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
（五）本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人关文杰及会计机构负责人符盛丰，保证年度报告中财务报告的真实、完整。
（六）本报告包含未来计划等前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
1 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................1第二节公司简介
...................................................................................................
3第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................4第四节董事会报告...............................................................................................
8第五节重要事项.................................................................................................
43第六节股份变动及股东情况.............................................................................48第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................54第八节公司治理..................................................................................................
64第九节内部控制.................................................................................................
69第十节财务报告.................................................................................................
71第十一节备查文件目录.....................................................................................712 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。
本集团 华夏银行股份有限公司及所属子公司 本公司、本银行 华夏银行股份有限公司 银监会 中国银行业监督管理委员会 证监会 中国证券监督管理委员会 财政部 中华人民共和国财政部 SHIBOR 上海银行间同业拆放利率 元 人民币元 重大风险提示：本公司已在本报告中描述对本公司未来发展战略和经营目标的实 现产生不利影响的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于风险的相关内容。
第二节
公司简介
一、中文名称：华夏银行股份有限公司中文简称：华夏银行英文名称：HUAXIABANKCO.,Limited
二、法定代表人：吴建
三、董事会秘书：赵军学 证券事务代表：张太旗联系地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦邮政编码：100005电话：010-85238570，85239938传真：010-85239605电子信箱：zhdb@
四、注册地址：北京市东城区建国门内大街22号办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦邮政编码：100005网址：；电子信箱：zhdb@
五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载年度报告的证监会指定网站的网址：
3 年度报告备置地点：本公司董事会办公室
六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华夏银行股票代码：600015七、报告期内注册变更情况：（一）基本情况 首次注册登记日期：1998年3月18日首次注册登记地点：国家工商行政管理总局变更注册登记日期：2014年5月23日变更注册登记地点：国家工商行政管理总局变更注册登记内容：注册资本变更为890464.3509万元人民币企业法人营业执照注册号：税务登记号码：京税证字11010210112001X号组织机构代码：10112001-X（二）上市以来，主营业务变化情况本公司上市以来主营业务无变化。
（三）上市以来，历次控股股东的变更情况本公司上市以来无控股股东。
八、其他有关资料：本公司股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司本公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：中国上海市延安东路222号外滩中心30楼签字会计师姓名：吕静、李婧 第三节会计数据和财务指标摘要
一、本年度主要利润指标 项目利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润营业利润投资收益 （单位：百万元）2014年 24,00317,98117,91223,891 580
4 营业外收支净额经营活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 11212,8823,881 非经常性损益项目和金额 （单位：百万元） 非经常性损益项目 2014年 2013年 2012年 固定资产处置损益 -
8 -
5 -
8 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - -
1 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 - -
9 值变动损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益 - - 33 除上述各项之外的其他营业外收支净额 120 50 59 非经常性损益总额 112 45 92 减：非经常性损益的所得税影响数 38 15 24 非经常性损益净额 74 30 68 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）
5 1 - 归属于公司普通股股东的非经常性损益 69 29 68 注：按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益（2008）》的要 求确定和计算非经常性损益。
二、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据 营业收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 2014年54,88523,89124,00317,981 17,912 12,882 2013年45,21920,66020,70515,506 15,477 251,145 （单位：百万元） 本年比上年增减（%） 2012年 21.38 39,778 15.64 17,202 15.93 17,252 15.96 12,797 15.73 12,729 -94.87 94,844
5 资产总额
负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本 2014年末 1,851,6281,749,529 101,4588,905 2013年末 1,672,4471,586,428 85,4208,905 本年比上年末增减（%）10.7110.2818.78- 2012年末 1,488,8601,414,137 74,6946,850 主要财务指标 基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2014年2.022.022.01 19.31 19.24 1.45 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%） 2014年末11.3994.49 2013年1.741.741.74 19.30 19.27 28.20 2013年末9.59 94.86 本年比上年增减（%）16.0916.0915.52 提高0.01个百分点 下降0.03个百分点 -94.86本年比上年末增减 （%）18.77 下降0.37个百分点 2012年1.441.441.43 18.50 18.41 10.65 2012年末8.39 94.98 补充财务比例 项目 2014年 2013年 2012年 净利差（%） 2.52 2.50 2.52 净息差（%） 2.69 2.67 2.71 注：
1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 （2008）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式 （2014年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收 益的计算及披露（2010年修订）》规定计算。
2、资产负债率=负债总额/资产总额。
3、净利差，又名，净利息差，即平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。
4、净息差，又名，净利息收益率，即利息净收入除以平均生息资产。
5、根据《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发[2014]127号)的规定，本集团将原计入买入返售金融资产中以资产受益权为标的物的交易调整至应收款项类投资核算，并相应调整比较期间财务报表数据（下同）。
6 三、利润表附表 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（人民币元/股）基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 19.31 2.02 2.02 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 19.24 2.01 2.01 注：根据《公开发行证劵的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算 及披露（2010年修订）》规定计算。
四、报告期内股东权益变动情况 （单位：百万元） 项目 股本资本公积其他综合收益盈余公积一般准备未分配利润少数股东权益股东权益合计 期初数 8,905 30,543 -1,8504,58512,949 30,288 599 86,019 本期增加 - - 1,8351,549 4,151 17,981 42 25,558 本期减少 - - -96 - - 9,574 - 9,478 期末数 8,905 30,543 81
6,13417,100 38,695 641 股东权益主要变动原因：
1、根据2014年7月1日实施的《企业会计准则第30号-财务报表列报》规定，本集团对“资 本公积”、“其他综合收益”进行披露调整。
2、“其他综合收益”增加是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动对所有者权益影响金额 （税后）所致，本期减少是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动转入当期损益金额（税后） 所致。
3、根据
2014年5月22日股东大会批准的本公司2013年度利润分配方案，本公司提取法定盈 余公积15.49亿元人民币，提取一般准备41.51亿元人民币，向全体股东派发现金股息，每10股派 发4.35元人民币（含税），共计38.74亿元人民币。
“盈余公积”和“一般准备”增加，“未分配 利润”减少均是由上述原因所致。
4、“未分配利润”增加是由于本报告期内净利润增加所致。
5、“少数股东权益”增加是由于本报告期内本集团非全资子公司实现净利润所致。
102,099
五、采用公允价值计量的项目 项目名称
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产 衍生金融工具 合计 期初余额8,69965,134-1473,819 期末余额9,06663,3666972,501 当期变动367 -1,76883 -1,318 （单位：百万元）对当期利润的影响金额 99- 83182
7 第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）总体经营情况报告期内，本公司认真贯彻落实发展规划目标要求，深化改革创新、推进结构调整、提高服务质效、确保稳定运行，全面完成董事会确定的年度经营目标。
1、资产规模稳定增长报告期末，本集团总资产规模达到18,516.28亿元，比年初增加1,791.81亿元，增长10.71%；贷款总额9,399.89亿元，比年初增加1,168.20亿元，增长14.19%；存款总额13,032.16亿元，比年初增加1,256.24亿元，增长10.67%。
2、盈利能力持续增强报告期内，归属于上市公司股东的净利润179.81亿元，同比增加24.75亿元，增长15.96%，比资产增速快5.25个百分点；实现中间业务收入89.11亿元，同比增加18.79亿元，增长26.72%，比营业收入增速快5.34个百分点；资产收益率达到1.02%，同比提高0.04个百分点；净资产收益率19.31%，同比提高0.01个百分点。
3、业务结构不断改善一是客户结构不断优化。
加强对客户服务的组织推动，把客户开发和业务挖潜落实到产品和渠道，对公客户数增长12.44%，个人客户数增长23.60%。
二是资产负债结构稳中趋好。
加强资源统筹配置，将资源向效益贡献好、成本低、资本占用少的业务倾斜，资产负债结构更趋合理。
三是业务结构持续调整。
加快小企业和个人业务发展，小企业贷款继续保持“两个不低于”，个人贷款余额比年初增长22.41%。
四是成本收入结构不断改善。
严格全面预算和定价管理，严控资金成本；大力推动中间业务发展，中间业务收入占比16.24%，同比提高0.69个百分点；实施成本费用细分管理，成本收入比37.57%，同比下降1.36个百分点。
4、服务质效持续提升一是“华夏服务”品牌建设不断深化。
细化品牌建设要求，营业网点服务质效持续提升，服务设施进一步完善，人性化服务细节不断优化，年末营业网点总数达590家。
二是产品研发推广力度加大。
创新融资服务方式，首推小企业网络贷、小微企业年审制贷款等特色产品，全国首发京津冀协同卡得到市场与客户认可。
三是科技对业务支持加强。
加强“第二银行”建设，优化网上银行、移动银行服务功能，推出直销银行和微信银行，打造“智慧电子银行”。
5、经营运行保持稳定一是全面风险管理逐步深化。
全面规划风险管理体系，梳理规范风险防控流程，加强创新业务风险管理。
二是加强信用风险管理。
强化信贷运行管控，进一步扩大对重点行业、领域的风险管控范围，加强问题贷款清收处置，不良贷款率1.09%。
三是
8 加强信息科技风险管理。
异地灾备中心正式投产运营，“两地三中心”总体架构初步形成，完成34家一级分行同城灾备中心建设和切换演练。
四是内控合规与案防廉防持续加强，实现全年“零案件”。
五是应急管理体制机制更趋完善，强化业务连续性和声誉风险管理，健全制度规范。
（二）主营业务分析 报告期内，本集团实现营业收入548.85亿元，同比增长21.38%，营业利润238.91 亿元，同比增长15.64%。
主要原因是业务规模稳定增长，业务结构不断优化，费用管理更加精细，成本得到有效控制。
1、主要指标分析 （单位：百万元） 项目 2014年 2013年 增减（%） 营业收入 54,885 45,219 21.38 营业利润 23,891 20,660 15.64 归属于上市公司股东的净利润 17,981 15,506 15.96 现金及现金等价物净增加额 3,881 71,182 -94.55
2、按地区划分情况 地区
华北、东北地区华东地区华中、华南地区西部地区合计 营业收入 22,32813,09511,4258,03754,885 营业收入比上年增减（%） 21.9818.8027.9715.3921.38 （单位：百万元） 营业利润11,472 营业利润比上年增减（%） 11.14 4,045 74.43 4,389 10.81 3,985 -1.80 23,891 15.64
3、业务收入变动情况 业务种类发放贷款和垫款利息收入应收款项类投资利息收入持有至到期投资利息收入 2014年58,27215,6265,303 占比（%）56.0115.025.10 （单位：百万元）2013年与上年增减（%） 50,1003,3164,424 16.31371.2319.87
9 买入返售金融资产利息收入存放中央银行款项利息收入可供出售金融资产利息收入存放同业款项利息收入拆出资金利息收入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息收入手续费收入其他业务合计 5,2433,7853,0072,024 706 396 8,681992 104,035 5.043.642.891.950.68 0.38 8.340.95100.00 8,5323,3343,1391,951 975 482 6,8615 83,119 -38.5513.53-4.21 3.74-27.59 -17.84 26.5319740.00 25.16
4、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 报告期内，本集团利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化。
5、现金流量情况分析报告期内，本集团现金及现金等价物净流量为现金净流入38.81亿元。
其中，经营活动产生的现金净流入128.82亿元，主要是持续强化流动性风险管理，保持资产负债业务平衡和稳健运行。
投资活动产生的现金净流出201.67亿元，主要原因是投资规模增加所致。
筹资活动产生的现金净流入110.68亿元，主要原因是发行债务所致。
（三）财务指标增减变动分析
1、主要财务指标增减变动幅度及其原因 （单位：百万元） 主要财务指标资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益 报告期末1,851,6281,749,529101,458 较上年末增减（%） 主要原因 10.71贷款等资产业务增长 10.28存款等负债业务增长 18.78净利润增加 主要财务指标营业收入营业利润归属于上市公司股东的净利润 报告期54,88523,89117,981 较上年增减（%）21.3815.6415.96 主要原因业务规模增长，收入增加业务规模增长，盈利能力提高业务规模增长，盈利能力提高 现金及现金等价物净增加额 3,881 -94.55现金及现金等价物净增加额减少 10
2、会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况 （单位：百万元） 主要会计科目 报告期末较上年末增减（%） 主要原因 存放同业款项 62,666 55.87存放同业增加 向中央银行借款 20,058 66760.00向中央银行借款增加 卖出回购金融资产款 40,202 -32.87卖出回购金融资产减少 应付职工薪酬 6,733 30.03应付职工薪酬增加 应付利息 17,567 51.00应付利息增加 应付债务凭证 23,839 183.80本期发行债券和同业存单 其他综合收益 81 104.38可供出售金融资产公允价值变动 盈余公积 6,134 33.78按2013年利润分配方案计提盈余公积 一般准备 17,100 32.06按2013年利润分配方案计提一般准备 主要会计科目 报告期 较上年增减（%） 主要原因 手续费及佣金支出 1,029 87.43手续费业务支出增加 投资收益/(损失) 580 600.00投资收益增加 公允价值变动收益/(损失) 182 464.00公允价值变动 汇兑收益 208 39.60汇兑收益增加 资产减值损失 6,276 70.08资产减值损失增加 其他业务成本 211 1010.53其他业务成本增加 营业外收入 172 145.71营业外收入增加 营业外支出 60 140.00营业外支出增加 少数股东损益 42 740.00少数股东损益增加 （四）利润表主要项目分析
1、利息收入 项目 对公贷款和垫款个人贷款和垫款票据贴现应收款项类投资持有至到期投资买入返售金融资产 2014年 金额 占比（%） 48,607 51.51 9,342 9.90 323 0.34 15,626 16.56 5,303 5.62 5,243 5.55 （单位：百万元） 2013
年 金额 占比（%） 42,604 55.87 7,100 9.31 396 0.52 3,316 4.35 4,424 5.80 8,532 11.19 11 存放中央银行款项
可供出售金融资产存放同业款项拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计 3,7853,0072,024 706 396 94,362 4.013.192.150.75 0.42 100.00
2、利息支出 项目 吸收存款同业及其他金融机构存放款项拆入资金卖出回购金融资产款应付债务凭证其他合计
3、手续费及佣金收入 2014年 金额 占比（%） 27,904 57.99 16,228 33.72 1,881 3.91 1,197 2.49 767 1.59 144 0.30 48,121 100.00 项目 理财业务
银行卡业务代理业务信用承诺托管及其他受托业务租赁业务结算与清算业务顾问和咨询业务其他业务合计 2014年 金额 占比（%） 2,299 26.48 1,897 21.85 1,634 18.82 1,360 15.67 972 11.20 279 3.22 41 0.47 35 0.40 164 1.89 8,681 100.00 3,334
3,1391,951 975 482 76,253 4.374.122.561.28 0.63 100.00 （单位：百万元） 2013年 金额 占比（%） 23,209 62.14 10,247 27.44 1,570 4.20 1,835 4.91 423 1.13 67 0.18 37,351 100.00 （单位：百万元） 2013
年 金额 占比（%） 2,157 31.44 1,074 15.65 1,471 21.44 992 14.46 489 7.13 48 0.70 45 0.65 122 1.78 463 6.75 6,861 100.00 12
4、
业务及管理费 项目职工薪酬及福利业务费用折旧和摊销合计 2014年 金额 占比（%） 11,030 53.49 7,115 34.50 2,477 12.01 20,622 100.00 （单位：百万元） 2013年 金额 占比（%） 8,906 50.59 6,525 37.07 2,173 12.34 17,604 100.00
5、所得税费用 项目税前利润总额按法定税率25%计算的所得税以前年度当期所得税调整加：不可抵扣费用的纳税影响减：免税收入的纳税影响合计 2014年24,0036,0018829035,980 （单位：百万元）2013年20,7055,17647277135,194 （五）资产情况分析
1、贷款投放情况
（1）贷款投放行业分布情况 行业分布 制造业批发和零售业租赁和商务服务业房地产业建筑业交通运输、仓储和邮政业采矿业电力、热力、燃气及水生产和供应业其他对公行业 年末 账面余额比例（%） 212,005 22.55 138,005 14.68 89,815 9.56 76,170 8.10 73,448 7.81 49,794 5.30 28,441 3.04 22,966 2.44 66,222 7.04 （单位：百万元） 年初 账面余额
比例（%） 212,017 25.75 128,655 15.63 64,265 7.81 71,924 8.74 61,471 7.47 42,622 5.18 25,122 3.05 22,561 2.74 46,510 5.65 13 票据贴现 8,383 0.89 5,268 0.64 个人贷款 174,740 18.59 142,754 17.34 合计 939,989 100.00 823,169 100.00 报告期内，本集团认真贯彻国家宏观调控政策、监管政策要求，强化重点领域和 行业的风险管理，积极推动和引导信贷资源在重点领域、实体经济及优势行业的配置， 持续调整控制产能过剩、房地产、大宗商品贸易等受宏观调控影响较大、风险较高行 业的贷款占比，推动行业信贷结构的均衡增长和健康发展。
（2）贷款投放地区分布情况 地区分布 华北及东北
华东华南及华中西部合计 年末 账面余额 比例（%） 333,331 35.46 269,904 28.71 203,794 21.68 132,960 14.15 939,989 100.00 （单位：百万元） 年初 账面余额
289,957 比例（%）35.22 245,089 29.77 167,916 20.40 120,207 14.61 823,169 100.00
（3）前十名客户贷款情况 （单位：百万元） 余额 占比（%） 前十名客户贷款 23,749 2.53 报告期内，本集团严格控制贷款集中度风险，前十大客户贷款余额合计
237.49亿元，占期末贷款总额的2.53%，占资本净额的17.93%，控制在监管要求之内。
（4）贷款担保方式分类及占比 担保方式 信用贷款保证贷款附担保物贷款—抵押贷款—质押贷款合计 年末 账面余额133,136 占比（%）14.16 299,161 31.83 507,692 54.01 394,674 41.99 113,018 12.02 939,989 100.00 （单位：百万元） 年初 账面余额
120,630 占比（%）14.66 268,952 32.67 433,587 52.67 335,152 40.71 98,435 11.96 823,169 100.00 14 报告期内，本集团持续优化贷款担保结构，重视增加抵质押品等对贷款的风险缓
释，抵质押贷款占比继续提高，较上年末上升1.34个百分点。
2、主要贷款及利率情况
（1）按业务类别分 （单位：百万元） 类别 平均余额 利息 平均利率（%） 企业贷款 716,574 48,930 6.83 零售贷款 157,181 9,342 5.94 合计 873,755 58,272 6.67 注：根据《中国银监会关于
2014年非现场监管报表的通知》等有关规定，已停止计息的贷 款不纳入生息资产范围内，贷款平均余额中不含已停止计息的贷款，下同。
（2）按业务期限分 类别 平均余额 一般性短期贷款 440,197 中长期贷款 433,558 合计 873,755 注：一般性短期贷款包括贴现。
利息
28,51429,75858,272 （单位：百万元）平均利率（%） 6.486.866.67
3、买入返售金融资产 （单位：百万元） 项目 2014年末 余额 占比（%） 2013年末 余额 占比（%） 债券 25,299 20.55 38,072 24.55 票据 97,837 79.45 117,022 75.45 合计 123,136 100.00 155,094 100.00 注：根据《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发[2014]127
号)的规定，本集团将原计入 买入返售金融资产中以资产受益权为标的物的交易调整至应收款项类投资核算，并相应调整比较 期间财务报表数据。
15 （六）负债情况分析
1、客户存款 类别企业活期存款企业定期存款储蓄活期存款储蓄定期存款合计 平均余额362,319653,17666,848130,969 1,213,312 利息2,92820,5182134,24527,904 （单位：百万元）平均利率（%） 0.813.140.323.242.30
2、卖出回购金融资产款 项目 债券票据合计 2014年末 余额 占比（%） 40,072 99.68 130 0.32 40,202 100.00 （单位：百万元） 2013年末 余额 占比（%） 59,669 99.64 215 0.36 59,884 100.00
3、同业及其他金融机构存放款项 项目 境内同业存放款项境外同业存放款项境内其他金融机构存放款项合计 2014年末 余额 占比（%） 138,056 48.55 19,837 6.98 126,447 44.47 284,340 100.00 （单位：百万元） 2013
年末 余额 占比（%） 177,377 63.58 7,911 2.83 93,698 33.59 278,986 100.00 （七）公允价值的确定方式、与公允价值计量相关的项目
报告期内，本公司对交易性债券和可供出售债券采用公允价值计量，公允价值采取报价、成交价或收益率曲线法确定。
其中：人民币债券收益率曲线采用中央国债登记结算有限责任公司编制公布的收益率曲线，外币债券收益率曲线采用彭博系统提供的收益率曲线。
16 与公允价值计量相关的项目
1 项目 期初数 本期公允价值变动损益 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 8,699 99 金融资产 衍生金融资产 531 94 可供出售金融资产 65,134 - 金融资产合计 74,364 193 金融负债
2 545 -11 注：
1、本表不存在必然的勾稽关系。
2、金融负债包括衍生金融负债。
计入权益的累计公允价值变动 - 8181 - （单位：百万元） 本期计提的减值 期末数 - 9,066 - 625 - 63,366 - 73,057 - 556 （八）核心竞争力分析报告期内，面对日益激烈的竞争环境，本公司加强改革创新，加快经营转型，强化规范运营，提升服务质效，持续打造核心竞争力，推动发展质量和效益继续提升。
根据英国《银行家》杂志2014年7月发布全球银行1000强排名，本公司总资产和一级资本排名均进入全球银行百强。
1、改革创新不断深化，发展动力得到增强成立全行改革领导小组，统筹各项改革工作，制定并实施《华夏银行改革方案》，以改革创新推动全行发展。
公司治理机制进一步完善，理财事业部制和同业业务专营体制等业务运营体制改革进展顺利，信用卡中心取得金融许可证。
新资本协议项目加快实施，完成100亿元二级资本债发行，在境外成功发行10亿元金融债。
营销机制建设持续推广，分行差异化管理机制逐步完善，各项改革全面稳步推进，为全行发展注入了新的动力。
2、结构调整不断推进，盈利能力稳步提高强化资源的调配管理，组织资源向效益贡献好、成本占用少的业务和分行倾斜。
严格全面预算和定价管理，严控资金成本。
客户结构不断优化，资产负债结构稳中向好，贷款结构符合监管部门“两个不低于”的要求。
加大企业存款和个人存款组织力度，一般性存款稳定增长。
深入实施降本增效，成本收入结构持续改善，实现了资产收益率、净资产收益率“双提升”。
3、全面风险管理逐步深化，风险管控能力增强深入开展全面风险管理组织架构优化项目，全面规划全行风险管理体系，覆盖信用、市场、操作三大风险及各单一风险，强化声誉风险管理，加强创新业务风险控制，并落实公司并表的全面风险管理，梳理规范风控流程，明确总分行各层级、各条线风险管理职责，确保全行风险管理框架的一致性。
17
4、“华夏服务”注重质效，品牌价值开始提升倡导“诚实、高效、服务、进取”的企业文化，树立大服务的理念，拓展“华夏服务”的广度和深度，不断深化客户服务。
紧跟市场形势和客户需求，连续推出华夏乐业卡、薪资卡等量身定制产品。
加强绿色信贷国际合作，积极推行绿色金融。
服务京津冀协同发展战略，发行ETC卡、京津冀协同卡，为搬迁企业做好服务衔接。
落实普惠金融要求，推进专营支行、社区支行等网点建设，推动完善爱老助残、延时服务，不断改善客户体验。
5、“中小企业金融服务商”战略全面实施，中小企业金融服务优势初步形成不断深化“中小企业金融服务商”战略内涵，完善政策措施，推动市场、客户、产品的细分管理和分层服务。
创新贷款期限和还款方式，推出小微企业年审制贷款等产品，切实降低小企业融资成本。
扩大对小微企业的“减费让利”范围，缓解小微企业融资难和融资贵问题。
在同业首推“平台金融”业务模式，依托自主研发的支付融资系统（CPM），围绕平台客户批量开发小微企业，提供全方位电子化金融服务，初步形成对小企业的金融服务优势。
（九）投资状况分析
1、对外股权投资的情况
（1）公司持有其他上市公司发行的股票情况 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股期末账权比例（%）面价值 报告期收益
V VisaInc.
1 0.0003
1 0.02 报告期所有者权益 变动 - （单位：百万元） 会计科目核算 股份来源 可供出售金融资产 会费转股
（2）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 持有对象名称 中国银联股份有限公司北京大兴华夏村镇银行有限责任公司昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司四川江油华夏村镇银行股份有限公司华夏金融租赁有限公司 初始投资金额 持股数量（百万股） 占该公司股权比例 （%） 81 62.50 2.13 100 100 80 35 35 70 35 35 70 2,460 2,460 82 期末账面价值 81 100 35 35 2,460 报告期收益2.81- （单位：百万元） 报告期所有者权益 变动 会计科目核算 股份来源 可供出售自有资-金融资产金入股 长期股权自有资 -投资 金入股 长期股权自有资 -投资 金入股 长期股权自有资 -投资 金入股 长期股权自有资 -投资 金入股 18 注：本集团以上股权投资采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
2、主要子公司、参股公司分析
（1）北京大兴华夏村镇银行有限责任公司该行2010年12月开业，注册资本12,500万元，本公司持股80%。
报告期末，该行资产总额66,171.74万元，净资产13,482.03万元；存款余额51,444.84万元，同比减少11.18%；贷款余额34,770.21万元，同比减少18.42%；报告期实现净利润783.06万元，各项业务发展良好。
（2）昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司该行2011年8月开业，注册资本5,000万元，本公司持股70%。
报告期末，该行资产总额38,622.97万元，净资产5,316.93万元；存款余额32,247.86万元，同比增长8.41%；贷款余额28,451.80万元，同比增长3.23%；报告期实现净利润311.48万元，各项业务发展良好。
（3）四川江油华夏村镇银行股份有限公司该行2011年12月开业，注册资本5,000万元，本公司持股70%。
报告期末，资产总额60,946.04万元，净资产6,014.25万元；存款余额48,484.68万元，同比增长13.27%；贷款余额40,076.21万元，同比增长48.23%；报告期实现净利润682.79万元，各项业务发展良好。
（4）华夏金融租赁有限公司该公司2013年5月开业，注册资本30亿元，本公司持股82%。
报告期末，该公司资产总额274.41亿元，负债总额为242.19亿元，净资产32.22亿元，报告期实现净利润2.11亿元，各项业务发展良好。
（十）公司控制的特殊目的主体情况不适用。
（十一）业务回顾
1、公司业务报告期内，公司业务条线积极顺应市场变化，努力创新发展，不断提升服务能力和效率，取得较好成效。
坚持降本增效导向，有效组织对公存款。
在继续稳步退出高成本资金的情况下，报告期末，本公司对公存款余额10,629.58亿元，较上年增加901.77亿元，增长9.27%； 19 对公存款日均10,140.37亿元，较上年增加1,123.60亿元，增长12.46%。
深入实施“中小企业金融服务商”战略，不断壮大客户群体、夯实客户基础。
继 续大力推动纵向链式开发、横向板块开发和资金源头开发三种模式，实现客户批量开发。
对重点客户实行“名单制”营销，建立跨部门营销团队，提供综合金融服务，推动全面合作和深度开发，并将重点客户打造成为中小客户批量开发的平台。
不断提高财政金融服务水平，获得中央财政非税收入代缴代理银行资格。
报告期末，本公司对公客户总数达到31.92万户，较年初增加3.53万户，增长12.44%；实行名单制营销的重点客户存款日均较上年提升26.09%。
紧跟市场变化和客户需求，加大适用性产品推广运用力度。
研发工程通、商业保理通等产品，推出“汽车全链通”产业金融品牌，对票据池、法人账户透支、应收账款池融资等产品进行优化完善。
大力推动供应链金融业务向汽车、建筑、租赁、健康、物流、旅游等高景气、弱周期行业转型。
报告期内，公司业务条线重点产品运用量超过12,000亿元，其中，供应链金融业务量超过5,000亿元，同比增长近30%。
荣获《理财周报》“2014中国汽车金融最佳创新银行”、《华夏时报》“2014最佳供应链金融创新银行”等荣誉。
大力开展世界银行、法国开发署等外国政府绿色信贷转贷项目。
推出了合同能源管理融资和基于合同能源管理项下未来收益权的资产证券化业务，出台绿色信贷融资服务方案，着力打造能效融资、清洁能源融资、环保融资、绿色装备供应链融资四大绿色信贷服务板块。
截至报告期末，本公司合计为32家企业的42个项目提供外国政府绿色信贷转贷款32.40亿元，节约标准煤175.14万吨，减排二氧化碳304.49万吨，环境受益地区涉及北京、河北、山西、河南等15个省市。
国际业务保持较好增长势头。
国际结算量增速高出全国外贸进出口增速16个百分点，突破1200亿美元大关。
国际业务客户群体进一步扩大，国际业务客户超过1.70万户，贸易融资授信客户超过8000户，同比增长17.94%；贸易融资资产质量良好；代理行网络遍及五大洲115个国家和地区的330个城市，总数达1478家。
报告期内，本公司大力发展国内信用证、福费廷、T+N结售汇等重点产品，国际业务产品体系进一步丰富和完善，“环球智赢”国际业务产品达到九大类近百项，有效推动了客户营销和业务增长。
第四次荣获《中国经营报》“2014卓越竞争力国际业务银行”奖项。
2、小企业业务报告期内，本公司积极应对市场需求变化，加大创新业务研发和运用力度，加快转变业务发展方式，实现小企业服务质量、业务质量双提升。
报告期末，本公司小企业客户总量超过26万户，贷款客户超过2.29万户；小企业贷款余额2,065.47亿元，增量高于上年同期，增速高于全部贷款增速，实现了“两个不低于”的目标；余额占 20 比较年初提高2个百分点。
不断丰富小企业专属金融服务品牌体系“龙舟计划”，以“小、快、灵”为目标， 构建小微企业特色产品体系。
报告期末，已推出小企业网络贷、网络贷—电子订单融资业务、网络贷—POS商户融资业务等9个线上产品，以及循环贷、小微企业年审制贷款、宽限期还本付息贷等10个线下产品。
积极应对互联网金融挑战，适应平台经济发展，依托自主研发的支付融资系统（CPM）对接各类平台客户业务管理系统，同业首推“平台金融”业务模式，为平台客户及其上下游、周边小微企业客户提供在线支付、融资、现金管理等金融服务。
报告期末，“平台金融”业务模式已在核心企业、大宗商品市场、市场商圈领域迅速推广；上线运行的平台客户达到353户，服务小企业客户达15,906户，贷款余额33.93亿元；业务开展以来，累计交易达到46.74万笔，累计交易金额203.28亿元；累计放款2.59万笔、金额130.21亿元，平均每笔贷款50.28万元；累计还款3.36万笔、金额96.28亿元，平均每笔还款28.67万元，充分体现其“小、快、灵”的优势。
小企业专营机制建设不断深入。
报告期内，已有33家一级分行、16家二级分行成立了中小企业信贷部地区分部，小企业专营服务网络基本覆盖全行；绍兴、常州两家小企业特色分行营销机制建设示范效应显著，绍兴分行“华夏年审贷”产品被评为浙江银行业第二届服务小微企业十佳金融产品；稳步推进杭州、上海、成都、青岛、苏州和无锡等6家一级分行完善营销机制建设工作，进一步推广至北京、南京、济南、昆明、深圳、广州、武汉、重庆和石家庄等9家一级分行。
报告期末，已有50家综合支行转型为小企业和个人客户的服务主体。
3、个人业务报告期内，本公司大力提升个人业务核心竞争力，增强客户服务能力，不断提高个人业务对全行发展的支撑。
报告期末，本公司个人存款（包括储蓄活期存款、储蓄定期存款、个人结构性存款）余额2,389.37亿元，比上年增加354.30亿元，增长17.41%；个人存款日均1,975.02亿元，比上年增加339.30亿元，增长20.74%。
个人贷款业务以“积极推进居民消费扩大和升级，提升客户生活质量，促进经济提质增效”为目标，关注客户消费需求，推出“安居、乐业、易生活”三大业务板块得到市场的高度认可。
通过改变发展方式、改造业务流程、改进服务管理、搭建营销平台、加强产品创新与推广等措施实现综合贡献和信贷资产规模的“双提升”。
报告期末，本公司个人贷款余额1,743.65亿元，比上年增加319.24亿元，增长22.41%。
不断加强个人理财业务发展推动，通过研发特色产品、优化管理流程、强化合规营销、提升团队专业水平、拓展业务渠道等多种措施，持续推进“一站式”金融服务平台建设，个人理财业务实现稳健、可持续发展。
报告期末，个人理财产品销售金额 21 10,138.41亿元，同比增长51.39%，个人理财余额达1,621.23亿元。
报告期内共兑付封闭式理财产品1,139支，金额5,043.13亿元，同比增长39.28%，所有产品均实现正常、平稳兑付。
本公司荣获《上海证券报》“2013年度最佳银行理财产品”、《中国证券报》“2013年度金牛银行理财产品”、《证券时报》“中国最佳银行理财品牌”、“中国最佳开放式银行理财产品”、“中国最佳稳健收益型银行理财产品”、《21世纪经济报道》“2014年金贝奖—最佳资产管理银行”、《东方财富网》“2014年度最佳财富管理银行”等多个奖项。
华夏借记卡业务持续快速发展。
报告期末，华夏借记卡累计发行2,792.63万张，报告期内，本公司大力推广金融IC借记卡，新增金融IC借记卡占新增借记卡比例达到92.65%；除北京、天津、广州、石家庄、济南、郑州分行发行了华夏ETC卡系列产品之外，又新增重庆分行、沈阳分行、南昌分行开通了ETC业务，实现了ETC业务在东北地区和西南地区的突破。
华夏ETC借记卡发卡量保持快速增长，同比增长45.30%；把握京津冀协同发展战略，研究京津冀一体化后个人客户服务需求和特点，推出京津冀协同卡，为三地客户提供“七维一体”服务，受到了市场的好评。
信用卡业务紧紧围绕“有质量的发展、有效益的增长”的经营思路，进一步优化产品结构，实现了业务持续快速发展，首次实现盈亏平衡。
在产品创新方面，优化产品结构，扩大高收益产品占比，加大高端收费类产品及其他高端产品发卡力度的同时，进一步深入挖掘各地私家车主客群市场，创新推出畅行华夏信用卡产品，推出符合PBOC3.0规范的金融IC卡产品和华夏信用卡微信银行等移动金融产品。
截至报告期末，华夏信用卡累计发行589万张。
报告期内，本公司信用卡业务获得了万事达颁发的2014年最佳产品拓展奖。
不断加大自助银行、POS商户业务方面的投入，持续推进渠道产品创新和渠道建设。
报告期末，全行共有自助银行1,016家，当年新增152家；累计布放自助设备5,369台，当年新增807台。
4、金融市场业务报告期内，本公司通过加强对宏观经济走势及债券市场运行趋势的研究，积极应对市场变化，主动调整投资交易策略，捕捉市场机会，在保持债券总体规模基本稳定的同时，适度调整了债券久期和持仓结构，债券投资创利取得大幅提高。
本公司通过货币交易、债券交易、外汇交易、商品交易，加深市场参与力度，做大交易量，全年开展信用拆借和质押式回购交易共计7,278笔，金额70,200亿元。
全年本外币资金交易业务累计交易量17,451.91亿元。
通过制定债务融资工具承销业务指导意见，明确工作重点，密切关注监管部门政 22 策变化和市场动态，快速反应，充分把握企业及所属行业特点，采用独家主承、联席主承、财务顾问等多种承销方式，拓展市场份额，带动承销业务增长。
报告期内，本公司共完成发行金额1,521.80亿元，同比增长80.80%。
理财业务得到较快发展，截至报告期末，机构理财产品余额2,114.89亿元，同比增长54.29%。
本公司获得中国人民银行上海总部颁发的“2013-2014年度黄金市场统计监测工作二等奖”和中国外汇交易中心颁发的2013年度“银行间外汇市场最佳竞价做市机构”和“交易最大进步做市机构”2个奖项。
在2014年证券时报组织的中国优秀投行评选中，本公司获得了“2014中国区最具竞争力银行投行”、“2014中国区最佳债券承销银行”、“2014中国区最佳私募债券项目”、“2014中国区最佳短期融资券项目”4个奖项。
5、电子银行业务报告期内，本公司加大电子银行产品推广与互联网金融产品创新，充分运用网上银行和移动银行两个平台服务客户，初步构建形成“智慧电子银行”服务体系，加快将电子银行建成“第二银行”。
依托“华夏龙网”网上银行和“小龙人”移动银行，抓好互联网“入口”，运用网上支付、现金管理、投资理财、在线融资等四大优势系列产品服务客户。
开展互联网O2O一体化营销和跨行业平台交叉营销，充分运用互联网进行获客和服务。
围绕客户“敢用、好用、愿用”六字方针，加强电子银行产品创新，初步形成了智慧网银、智慧移动银行、智慧微信银行、智慧客服、智慧网站、智慧直销银行等“智慧电子银行”服务体系。
顺应以“客户主导一切”为原则的BANK3.0时代，按照“极致体验”互联网思维和“极简金融”设计理念，围绕客户业务“场景”，优化移动银行业务展现形式和业务流程，强化智慧特色。
积极发展互联网金融，推出直销银行，实现全流程线上开户，线上购买产品，打造开放的互联网综合金融服务平台。
报告期内本公司荣获由中国金融认证中心（CFCA）颁发的“移动金融最具竞争力”奖项，由新浪财经颁发的“年度创新电子银行”奖项等6项大奖。
报告期内，本公司公司网银客户总数达到16.09万户，同比增长18.67%；个人网银客户总数达到315.40万户，同比增长39.21%；移动银行客户总数达到158.89万户；电子银行交易笔数达到9,905.26万笔，同比增长101.14%；电子银行交易金额达到15.44万亿元，同比增长45.57%。
电子银行交易笔数和交易金额增速快于客户增速，客户质量提升明显。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 23 （一）行业竞争格局与发展趋势当前，新常态下经济发展呈现许多不同于以往的新情况、新特点，经济增长速度正从高速转向中高速，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，商业银行面临的环境更加错综复杂，银行业面临的发展条件发生了新变化，对商业银行的经营管理、风险管控和业务创新能力提出更高要求，需要商业银行主动适应，加快转型。
1、实体经济增速放缓，银行资产质量管控更难伴随实体经济增长趋缓，宏观经济对银行资产增长的支撑作用减弱，商业银行信贷资产规模将告别高增长。
受经济下行、结构调整等因素影响，很多在高增速下长期被掩盖的风险开始暴露蔓延，多重风险交织重叠，各类风险复杂多变，风险的关联性更强，银行业不良资产还会持续反弹，资产质量面临严峻考验，商业银行需要毫不松懈地持续加强管控。
2、成本上升成为趋势，银行负债业务组织更难利率市场化加快推进，客户比价、议价意识增强，财政等优质客户资金招投标逐步成为主流，银行成本控制和规模增长面临两难；存款保险制度即将实施，客户资产分散化，对机构的选择更加谨慎；存款偏离度监管政策的推出，冲余额、波浪式的增长方式不可持续；以互联网金融为代表的新兴业态迅猛发展、民营银行破冰启航、金融同业创新层出不穷，商业银行传统的负债业务和组织方式受到的冲击越来越大，以往依靠关系营销、派生存款等方式很难再组织到更多的有效存款，银行营销服务方式必须尽快转变。
3、监管政策要求发生新变化，银行利润增长更难盈利增速下降已成新常态，利差空间逐步收窄已成必然，央行继续下调基准利率的可能性依然存在，单凭存贷利差已没有可以支持利润增长的空间。
“宽管制、严监管”成为监管的必然趋势，资本约束和市场约束对银行经营发展的制约更加突出，监管部门对规范经营管理的要求更加严格，新兴业务、中间业务发展难度加大，对利润增长的支持力度减弱。
拨备和核销规模不断增加，直接挤压利润空间。
4、金融脱媒提速，银行创新发展要求更高金融脱媒步伐加快，企业的融资方式发生明显变化，贷款在我国社会融资总量中占比持续下降。
金融市场不断深化融合，客户多元化金融需求日益增多，金融创新更加活跃，原有的分业经营限制被逐步淡化、打破，银保、证保、银信等不同金融机构间的业务不断加强合作，股票市场、债券市场快速发展，银行传统业务发展空间受到挤压，银行业转型发展、创新服务纷纷加快，对市场和客户的争夺更为激烈。
5、互联网金融迅猛发展，银行基础管理要求更高目前，第三方支付公司、电信运营商、互联网公司、电子商务企业等不断创新技 24 术和商业模式，丰富服务手段，从多方面向传统银行业务快速渗透，不仅银行的支付中介功能遭遇到了前所未有的冲击，银行信贷业务、现金管理、资产管理、供应链金融等核心业务也面临挑战。
2015年，互联网金融企业将更加蓬勃发展，传统商业银行将加快与互联网融合，互联网金融竞争更加日益激烈，面对互联网金融的冲击和激励，银行的基础管理显得更为重要。
（二）公司发展战略2015年，是本公司实施《2013—2016年发展规划纲要》的关键一年，本公司将坚定实施“中小企业金融服务商”战略，加快经营转型，深化结构调整，努力降本增效，实现服务专业化、业务品牌化、经营特色化、管理精细化，努力打造“华夏服务”品牌，建设具有鲜明品牌特色的现代化商业银行。
规划期内，公司业务以打造“中小企业金融服务商”为重点，在巩固贸易金融等传统公司业务优势的基础上，推进新兴业务发展，做大中间业务，着力提升金融市场、资产管理、资产托管和信用卡等业务的创收能力和利润贡献，增强对客户的综合服务能力，带动传统银行业务快速发展。
零售业务以打造“大众理财银行”为目标，抓好居民储蓄、大众理财、消费金融等主要市场的服务拓展，切实提高创新服务能力和盈利能力。
电子银行业务以建设好“华夏龙网”网上银行和“小龙人”移动银行两个平台为抓手，加速推进“第二银行”建设，加快直销银行发展，不断满足客户个性化、多样化的消费需求。
机构建设方面，立足现有发达地区网络基础，重点发展中等城市并向中西部地区倾斜。
（三）经营计划2015年，本公司切实贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入落实发展规划目标，全面深化“中小企业金融服务商”战略，持续打造“华夏服务”品牌，深化改革创新，加快经营转型，确保全面完成全年各项工作任务。
1、深化改革创新，促进经营发展——持续深化运营体制改革。
全面整合同业业务，实现专营管理，提升对盈利增长的贡献。
完善理财业务管理机制，加强合规运行管理，提升客户服务能力。
加快推进信用卡专营机构建设，丰富产品和服务功能，增加收入来源。
——稳步推进营销机制建设。
完善营销措施，推动市场、客户、产品的细分管理和分层服务。
强化分行区域性、特色化发展，在客户开发、产品研发、营销支持、队伍建设方面不断创新，打造专业化、特色化竞争优势。
——深化管理运营机制创新。
积极推进新资本协议项目建设，强化资本创效机制，提高资本创效能力。
加快落实全面风险管理，实现全面风险管理体系平稳运行。
加强 25 全面预算管理，规范财务运行。
2、深化结构调整，提高盈利能力——优化负债结构。
加强存款营销组织，把项目储备、客户开发、产品运用与存 款增长有效结合。
依托网点及社区服务，提升经营网点产能。
做好结算等基础服务，抓好跨行、跨集团、跨市场、跨周期和跨产品等资金，控制付息成本。
——优化业务结构。
推进新兴业务发展，提升同业、资产管理、托管和信用卡等业务的贡献。
加快小企业、电子银行业务发展，充分发挥个人业务相对优势，切实提高创新服务能力和盈利能力。
推进实施“第二银行”战略，用好“华夏龙网”和“小龙人”两个平台，满足客户个性化、多样化需求。
通过资产证券化、资产转让等多种方式，提高资金配置效率和周转速度。
——优化客户结构。
充分挖掘客户的金融需求，着力做好中小户、结算户、储蓄户等服务工作，夯实客户基础。
组建营销团队，实施条线联动，提供专业化的综合金融服务方案，加强与客户的全面合作。
3、强化规范运营，提高风险管控能力——加强信用风险全过程管理。
优化调整信贷结构，盘活存量，用好增量。
加强资产质量管控的前瞻性和主动性，保持资产质量稳定。
加强问题资产的清收化解，探索创新市场化方式，提高清收处置效率和效果。
——强化流动性风险管理。
做好流动性监测和压力测试，强化应急演练，做好期限匹配管理。
强化市场风险预测、跟踪和应对，提高宏观政策调整、利率汇率变化的适应能力。
——构建内控合规长效机制。
规范制度管理体系，持续完善业务制度。
加强合规文化建设，增强全员依法合规操作的主动性和自觉性。
加强反洗钱管理。
——确保安全稳定运行。
做好信息系统业务连续性管理和安全运行，打造智能运维体系，推进标准化建设，加强数据保护，规范科技管理。
持续保持案防和安保高压态势，建立跟踪监督机制，做好常态化排查和专项检查，严格落实防控措施。
4、推进“华夏服务”品牌建设，提升综合服务能力——增强科技服务支持能力。
加快科技创新，提高科技应用水平，优化流程。
推动管理信息系统建设，打造“第二银行”的信息系统配套服务。
——提升产品服务客户能力。
坚持以客户为中心、以需求为导向，大力研发有市场竞争力的产品。
重点推动资金结算、现金管理等特色产品，积极加大票据类、电子银行类、同业合作类产品的创新发展。
——推进营业网点服务建设。
全面推进网点业务转型，加快社区支行建设和小型支行转型步伐，不断完善社区网点业务模式。
有序完善全国范围内的机构布局，加强机构筹建的基础性管理，依托现有机构资源，优化网点布局。
26 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求不适用。
（五）可能面对的风险当前，我国经济进入增速由快转向平稳，结构调整和转型升级开始集中布局，新常态下商业银行面临的环境更加错综复杂，风险呈现多点化。
一是受经济下行、结构调整等因素影响，风险开始暴露蔓延，各类风险复杂多变，风险的关联性更强，对银行业资产质量管控带来更多挑战。
二是利率市场化加快推进，利差收窄已成必然，新兴业务、中间业务发展难度加大，科技、机构、人员等成本支出的刚性需求较强，对利润增长带来较大影响。
三是以互联网金融为代表的新兴业态迅猛发展，使商业银行传统的负债业务和组织方式受到更大冲击。
四是市场竞争日益激烈，客户需求也更为个性化、特色化和多样化，对银行加快转型、创新发展、合规经营的要求更显突出。
三、银行业务数据（一）前三年主要财务会计数据 项目资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益存款总额其中：企业活期存款 企业定期存款储蓄活期存款储蓄定期存款其他存款贷款总额其中：正常贷款不良贷款同业拆入贷款损失准备 2014年末1,851,6281,749,529101,4581,303,216381,336445,78491,585133,008251,503939,989929,74410,24542,63823,884 （单位：百万元） 2013年末 2012年末 1,672,447 1,488,860 1,586,428 1,414,137 85,420 74,694 1,177,592 1,036,000 393,615 353,087 377,330 338,777 83,613 60,424 113,110 100,961 209,924 182,751 823,169 720,168 815,726 713,829 7,443 6,339 35,538 71,815 22,443 20,307 27 （二）资本构成及其变化情况
1、按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量 （单位：百万元） 项目
1.总资本净额1.1：核心一级资本1.2：核心一级资本扣减项1.3：核心一级资本净额1.4：其他一级资本1.5：其他一级资本扣减项1.6：一级资本净额1.7：二级资本1.8：二级资本扣减项
2.信用风险加权资产
3.市场风险加权资产
4.操作风险加权资产
5.风险加权资产合计
6.核心一级资本充足率（%）
7.一级资本充足率（%）
8.资本充足率（%） 2014年 并表132,441 非并表128,585 101,988 101,257
1 2,630 101,987 98,627 20 - - - 102,007 98,627 30,434 29,958 - - 1,107,853 1,081,929 6,018 6,018 87,230 86,587 1,201,101 1,174,534 8.49 8.40 8.49 8.40 11.03 10.95 2013
年 并表105,621 非并表102,315 85,826 85,322 - 2,630 85,826 82,692
4 - - - 85,830 82,692 19,791 19,623 - - 988,581 977,130 6,665 6,665 74,210 74,029 1,069,456 1,057,824 8.03 7.82 8.03 7.82 9.88 9.67
9、享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银
行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。
2012年末本公司不合格二级资本账面金额为84亿元，2013年起按年递减10%，本期本公司不合格二级资本工具可计入金额为67.20亿元。
注：
1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）第一百七十四条、第一百七十五条相关规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确相关信息披露内容。
以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数据及信息。
2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。
3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。
4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
5、《商业银行资本管理办法（试行）》自2013年1月1日起实行，2012年不适用本办法。
28
2、按照《商业银行资本充足率管理办法》计量 （单位：百万元） 2014年 2013年 2012年 项目 并表 非并表 并表 非并表 并表 资本净额 131,060127,199105,969102,623 94,708 其中：核心资本 97,509 96,668 82,05881,471 71,464 核心资本扣减项 - 1,315 - 1,315 - 核心资本净额 97,509 95,353 82,05880,156 71,464 附属资本 34,031 33,641 24,88124,752 24,202 总扣减项 480 3,110 970 3,600 958 风险加权资产及市场风险资本调整1,097,0531,071,010969,303957,750873,214 资本充足率（%）核心资本充足率（%） 11.958.89 11.888.90 10.938.47 10.728.37 10.858.18 注：
1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年 第1号）第一百七十四条、第一百七十五条相关规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按 照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确 相关信息披露内容。
以上为根据《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和非并表口径资 本充足率相关数据及信息。
2、核心资本净额=核心资本-核心资本扣减项
3、资本净额=核心资本+附属资本-总扣减项
3、根据银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，有关本集团资本
构成、资本工具主要特征等详细信息，详见本公司网站（）投资者关系专栏。
（三）前三年主要财务指标 主要指标（%） 标准值 资产利润率 资本利润率 不良贷款率 存贷款比例 资产流动性比例 人民币外币本外币合计人民币外币 ≤75% 2014年1.0219.161.0969.9597.9070.6546.7670.50 29 2013年0.98 19.300.90 69.11103.0969.9030.6356.63 2012年0.94 18.460.88 68.62106.2069.5133.9550.44 单一最大客户贷款比例 ≤10% 4.55 5.59 6.23 最大十家客户贷款比例 ≤50% 17.93 23.84 27.38 拨备覆盖率 233.13 301.53 320.34 贷款拨备率 2.54 2.73 2.82 成本收入比 37.57 38.93 39.95 注：单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款总额/资本净额*100% 最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款总额/资本净额*100% 其中：本报告期及
2013年资本净额根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银 行业监督管理委员会令2012年第1号）计算；2012年，资本净额根据《商业银行资本充 足率管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2007第11号）计算。
迁徙率数据列表 项目（％） 2014年 2013年 2012年 正常类贷款迁徙率 2.82 2.88 1.83 关注类贷款迁徙率 35.75 23.17 13.70 次级类贷款迁徙率 96.74 91.73 78.28 可疑类贷款迁徙率 26.75 27.65 23.40 注：迁徙率根据银监会相关规定计算。
正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期 初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%；关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向 下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%；次级类贷款迁徙率= 期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%；可 疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少 金额）×100%。
（四）生息资产、计息负债及平均利率情况 类别
生息资产：发放贷款和垫款1存放中央银行款项同业资产债券等投资生息资产合计计息负债： 平均余额 873,755253,053154,192436,1391,717,139 （单位：百万元） 利息 平均利率（%） 58,272 6.67 3,785 1.50 7,973 5.17 24,332 5.58 94,362 5.50 30 吸收存款 1,213,312 27,904 2.30 向中央银行借款
同业负债应付债务凭证计息负债合计 4,043 144 3.56 383,983 19,306 5.03 14,358 767 5.34 1,615,696 48,121 2.98 注：
1、根据《中国银监会关于
2014年非现场监管报表的通知》等有关规定，已停止计息的 贷款不纳入生息资产范围内。
（五）报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
1、分级管理情况概述本公司立足经济中心城市，辐射全国，按照总、分、支三级组织管理体系进行分支机构规划设置、日常经营和内部管理。
截止报告期末，本公司已在北京、南京、杭州、上海、济南、昆明、深圳、沈阳、广州、武汉、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、大连、太原、青岛、温州、石家庄、福州、呼和浩特、天津、宁波、绍兴、南宁、常州、苏州、无锡、长沙、合肥、厦门、长春、郑州、南昌等城市设立了34家一级分行，营业网点达到590家，覆盖80个地级以上城市。
报告期内新增营业网点52家。
2、分支机构基本情况 机构名称 营业地址 总行北京分行南京分行杭州分行上海分行济南分行昆明分行深圳分行沈阳分行广州分行武汉分行重庆分行成都分行西安分行 北京市东城区建国门内大街22号北京市西城区金融大街11号南京市中山路81号杭州市庆春路73号上海市浦东南路256号济南市纬二路138号昆明市威远街98号深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦沈阳市沈河区青年大街51号广州市天河区华夏路13号南岳大厦武汉市武昌区民主路786号华银大厦重庆市江北区江北城西大街27号成都市武侯区航空路1号西安市长安北路111号 机构数职员数 1,462 592,365 351,496 321,414 28 996 351,579 21 864 251,138 16 821 211,197 211,134 20 771 20 826 14 559 资产规模（百万元） 836,985296,296118,695101,03169,55574,24965,04763,04057,88295,64364,64881,73355,90723,126 31 乌鲁木齐分行大连分行青岛分行太原分行温州分行福州分行呼和浩特分行天津分行石家庄分行宁波分行绍兴分行南宁分行常州分行苏州分行无锡分行长沙分行合肥分行厦门分行长春分行郑州分行南昌分行区域汇总调整总计 乌鲁木齐市东风路15号大连市中山区同兴街25号青岛市市南区东海西路5号太原市迎泽大街113号温州市车站大道神力大厦福州市鼓楼区古田支路1号华夏大厦呼和浩特市回民区中山西路1号首府广场天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心E座石家庄中山西路48号宁波市江东区和源路366号绍兴市延安路260号南宁市民族大道136-2号华润大厦B座常州市和平北路162号苏州市工业园区星海街188号无锡市崇安区新生路105号长沙市五一路389号华美欧国际大厦合肥市濉溪路278号财富广场C座厦门市思明区湖滨南路62号建设科技大厦长春市南关区人民大街4888号郑州市郑东新区商务外环路29号南昌市西湖区中山西路10号滨江首府
9 359 11 553 20 910 191,032 15 626 12 501 11 704 16 685 291,200
9 493
9 357 10 493 11 404 17 587 15 505
7 356
7 334
3 188
4 228
5 318
4 202 590
27,657 16,57454,10342,50257,31545,41823,74125,83035,28772,66336,54822,44921,60024,17244,11733,48126,09121,02211,96211,45920,05518,037-842,8761,825,387 （六）报告期贷款质量情况
1、贷款资产质量情况 五级分类正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款合计 金额905,51324,2312,4245,5522,269939,989 32 占比（%）96.332.580.260.590.24 100.00 （单位：百万元）与上年末相比增减（%） 12.7197.1 41.7563.01-2.4914.19 报告期内，受国内经济增速放缓、结构调整、增长方式转变等因素影响，本集团资产质量面临较大压力，通过积极有效应对经济形势变化、持续优化信贷业务投向与结构、强化信贷运行管控、夯实授信业务基础管理、加强日常风险监测和风险预警、突出重点领域和行业风险防控、加大问题贷款清收处置等措施，资产质量总体平稳运行。
报告期末，本集团不良贷款余额102.45亿元，比上年末增加28.02亿元；不良贷款率1.09%，比上年末上升0.19个百分点；关注类贷款余额242.31亿元，比上年末增加119.37亿元，关注贷款率2.58%，比上年末上升1.09个百分点。
2、重组贷款和逾期贷款情况 （单位：百万元） 分类 期初余额 期末余额 所占比例（%） 重组贷款 24
3 0 逾期贷款 13,178 22,826 2.43 注：逾期贷款包括本金或利息已逾期的贷款。
任何一期本金或利息逾期
1天或以上，整笔贷 款将归类为逾期贷款。
报告期末，本集团重组贷款余额0.03亿元，比上年末减少0.21亿元。
报告期内，受经济下行、结构调整等因素影响，信用风险隐患持续释放，部分区 域风险、行业风险、企业风险持续显现并积聚，本集团逾期贷款余额及占比有所上升。
报告期末，本集团逾期贷款余额
228.26亿元，比上年末增加96.48亿元，占全部贷款 的比例为2.43%，比上年末上升0.83个百分点。
（七）贷款减值准备金的计提和核销情况 （单位：百万元） 项目 2014年末 年初余额 22,443 本年计提 5,225 收回原转销贷款和垫款 172 减：因折现价值上升导致转出 167 减：本年核销 3,797 本年转入
8 年末余额 23,884 贷款减值准备金的计提方法： 本公司在资产负债表日按照个别评估和组合评估两种方式对各项贷款的减值损失 进行评估。
33 对于单笔金额重大的贷款，本公司采用个别评估方式进行减值测试。
有客观证据
表明贷款发生减值损失的，损失金额以贷款账面价值与预计未来现金流量折现值之间的差额计量，计提贷款损失准备并计入当期损失；减值测试时充分考虑借款人的还贷能力、抵（质）押物的合理价值、担保人的代偿能力等因素。
对于单笔金额不重大的贷款，及按个别评估方式测试未发生减值的贷款，将包含在具有类似特征的贷款组合中，以组合为单位评估其减值损失，计提相应减值准备并计入当期损益。
(八)应收利息及坏账准备计提情况 （单位：百万元） 项目 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 应收利息 7,475 1,384,439 1,382,579 9,335 应收利息坏账准备的提取情况： 报告期内，本集团对应收利息进行检查，不存在减值，因此未计提坏账准备。
坏账核销程序与政策： 对符合坏账核销条件的项目，本公司按分行申报、总行审批的程序办理：分行相 关部门组织坏账核销申报、审查，提交分行行长办公会审议同意后上报总行；经总行 相关部门审查、提交资产风险处置委员会审批同意后，进行坏账核销。
本公司在坏账核销中遵循严格认定坏账核销条件，提供确凿证据，严肃追究责任， 逐户、逐级上报、审核和审批，对外保密，账销案存的原则。
坏账核销后，严格落实 核销后的管理责任，采取多种手段继续追索。
（九）抵债资产 （单位：百万元） 期末数 期初数 类别 金额 计提减值准备金额 金额 计提减值准备金额 房地产 335 66 332 141 其他 55 38 39 32 合计 390 104 371 173 报告期末，本集团抵债资产账面余额为
3.90亿元，其中房地产类为3.35亿元，占全部抵债资产的85.90%；其他类0.55亿元，占全部抵债资产的14.10%。
34 （十）持有的金融债券情况 类别政策性银行金融债商业银行金融债国际金融公司金融债商业银行次级债保险公司次级债商业银行混合资本债商业银行二级资本债合计 （单位：百万元）金额 48,5767,300 504402,90090010060,266 其中重大金融债券情况： 类别 面值年利率（%） 上海浦东发展银行股份有限公司2012年第一期金融债券 4,000 2012年第二期中国民生银行股份有限公司金融债券 1,500 国家开发银行2014年第一期金融债券 1,120 2012年第一期招商银行股份有限公司金融债券 1,000 国家开发银行2008年第二十期金融债券 1,000 国家开发银行2012年第三十二期金融债券 920 国家开发银行2013年第四十五期金融债券 900 国家开发银行2011年第二十三期金融债券 710 中国农业发展银行2014年第四十五期金融债券 700 国家开发银行2009年第五期金融债券 620 国家开发银行2011年第十九期金融债券 620 国家开发银行2011年第二十期金融债券 620 注：R：一年期定期存款利率。
S:3个月SHIBOR5日均值。
4.24.395.6957R+0.953.424.064.97R+0.754.61S+0.3R+0.724.5 （单位：百万元） 到期日 计提减值准备（原币） 2017/02/28 —— 2017/05/10 —— 2017/01/14 —— 2017/03/14 —— 2018/11/25 —— 2022/07/09 —— 2018/10/24 —— 2018/04/14 —— 2019/10/13 —— 2016/06/16 —— 2016/03/30 —— 2021/04/07 —— （十一）报告期理财业务、资产证券化、托管、信托、财富管理等业务的开展和
损益情况
1、报告期理财业务的开展和损益情况报告期内，本公司理财业务稳健发展，实现理财业务手续费收入22.99亿元，同 35 比增加1.42亿元，增长6.58%，到期理财产品全部按期兑付。
2、报告期资产证券化业务的开展和损益情况不适用。
3、报告期托管业务的开展和损益情况报告期内，本公司资产托管规模大幅增长。
托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、信托、保险等各类产品合计521只，托管规模达到10,749.71亿元，同比增长48.83%，实现托管手续费收入9.51亿元，同比增长99.37%。
4、报告期信托业务的开展和损益情况不适用。
5、报告期财富管理业务的开展和损益情况报告期内，本公司共有16家分行财富管理中心，较上年度新增1家。
本公司积极完善产品体系建设，强化合规营销培训，加强人员管理、规范操作。
定期开展理财人员专业技能培训，持续推进一站式金融服务平台建设，推动财富管理业务持续发展。
（十二）持有的衍生金融工具情况 （单位：百万元） 类别 合约／名义金额 公允价值资产 负债 外汇远期 15,449 79 117 外汇掉期 179,216 543 436 利率互换 3,050
3 3 期权合约 121 - - 合计 625 556 注：
1、名义金额仅指在资产负债日尚未完成的交易量，并不代表风险数额。
公允价值是指在 公平交易中，熟悉情况的当事人自愿据以进行资产交换或负债清偿的金额。
2、本公司将衍生金融工具用于对资产及负债的管理，例如，本公司对于吸收的结构性存 款，通过利率互换降低利率风险。
（十三）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
报告期末，可能对财务状况与经营成果造成重大影响的主要表外业务情况如下： 36 信贷承诺其中： 项目 年末458,284 （单位：百万元） 年初 387,967 不可撤消的贷款承诺银行承兑汇票开出保函开出信用证租赁承诺资本性支出承诺 10,376327,56721,26376,292 6,599654 1,449286,99512,27271,333 5,042345 注：信贷承诺数据含未使用的信用卡额度。
租赁承诺指经营租赁承诺。
上述表外项目对本集团财务状况与经营成果可能会产生影响，其最终结果需由未 来相关事项是否发生来决定。
在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能 转化为本集团的现实义务。
（十四）各类风险和风险管理情况
报告期内，本公司积极应对错综复杂的风险形势，着力做好资产质量管控、重点领域风险盯防、业务结构调整优化、风险管理水平提升等工作，扎实有效防控各类风险，各项业务继续保持稳健发展态势。
1、信用风险管理
（1）产生信用风险的业务活动。
信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性。
本集团信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、银行保函等表内、表外业务。
（2）信用风险管理组织架构和职责划分。
本公司建立了分工合理、职责明确、相互制约的信用风险管理组织架构：本公司董事会下设关联交易控制委员会和风险管理委员会，分别负责关联交易管理、全行风险管理战略的制定；总行信贷政策委员会负责重大信用风险管理政策的制定并组织实施；总分行风险管理与内部控制委员会有效运行，风险管理与内控工作的统筹和协调管理职责落到实处；总行、地区信用风险管理部分别负责全行、所在地分行信用风险管理；本公司根据授权体系和业务风险状况，对重点行业和业务实施专业审批，并持续扩大专业审批范围；本公司强化了授信业务各环节职能，设置了职责明确、运行顺畅、相互制约的工作岗位。
（3）报告期内信用风险管理和控制政策。
报告期内，为积极应对错综复杂的风险形势和持续增加的资产管控压力，本公司持续强化对各项风险的统筹和精细管理，完 37 善全行风险管理策略体系，根据经济形势变化和宏观政策要求，全面强化行业和区域风险管控，进一步扩大对低端制造业、产能过剩行业、房地产、政府融资平台等重点行业、领域的风险管控，开展存量客户风险排查，加大低质客户退出力度，深入推进信贷结构调整。
突出信贷运行管控，夯实授信业务基础管理，深化区域信贷政策质量管理和重点行业政策研究，提升信贷政策指导业务发展的实效性。
强化授信授权动态管理和集团客户授信集中度管理，深化专职审批人“联系行”、“回头看”工作机制，切实提升授信准入质量。
开展重点产品风险评估，加强担保圈风险管控，开展授信押品价值重估、强化授信实施环节及贷后管理、风险排查和预警工作力度，持续强化授信运行过程管理。
加强问题贷款清收处置，强化责任、周密组织、多措并举，持续提高清收处置工作成效。
（4）信贷资产风险分类程序和方法。
本公司根据银监会《贷款风险分类指引》规定的标准，综合考虑借款人的还款能力、还款意愿、还款记录、担保状况及借款人内部管理等非财务因素对信贷资产进行分类；信贷资产风险分类实施客户经理初分、客户经理主管复核、地区信用风险管理部初审、复审、认定的逐级分类认定程序。
（5）信用风险基本情况信用敞口。
报告期末，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团表内外信用风险敞口合计为22,904.60亿元。
其中，表内业务风险敞口18,321.76亿元，占比79.99%；表外业务风险敞口4,582.84亿元，占比20.01%。
风险集中度。
报告期末，本集团最大单一法人客户贷款余额60.20亿元，占资本净额的4.55%；最大十家单一法人客户贷款余额237.49亿元，占资本净额的17.93%。
贷款行业、地区分布情况见本报告“贷款投放情况”部分。
不良贷款行业、地区分布。
报告期内，本集团各行业贷款质量整体保持稳定，报告期末，各行业不良贷款率超过本集团平均比例（1.09%）的主要是批发和零售业（2.92%）、制造业（2.01%）科学研究和技术服务业（1.49%），其中科学研究和技术服务业因总体贷款规模偏小，不良贷款率较高；受区域及行业风险因素影响，批发和零售业、制造业资产质量压力较大，不良贷款率较高。
受区域风险形势影响，集团内华东地区、华南及华中地区不良贷款率超过本集团平均比例，分别达到1.35%和1.15%；华北及东北地区、西部地区不良贷款率低于本集团不良贷款平均比例。
（6）2015年信用风险管理措施。
2015年银行所处的经营环境将更加错综复杂，总体上看，我国经济运行进入新常态，国内经济增速由快转向平稳，结构调整和转型升级开始集中布局、风险呈现多点化，信用风险隐患加快释放并将持续较长时间，银行所面临的信用风险防控任务将更加艰巨。
本公司将继续积极应对，加快推进全面风险管理组织架构实运转，深入完善全面风险管理政策制度体系；严格贷款“三查”专业管理，强化授信过程风险防控；加强授信审批管理，继续提升专职审批人“联系行”和“回 38 头看”工作质效，强化对地区授信审批质量的督导、授信授权差异化和动态管理；强化资产质量统筹管控，继续严密盯防、分类施策，确保房地产、政府融资平台、产能过剩、大宗商品融资业务重点领域风险可控；盘活存量、优化增量，继续做好存量客户梳理和风险排查，加快退出低质客户，深入推进信贷结构调整；继续加快问题资产清收处置，综合运用催收、诉讼、重组、抵债、核销、市场化批量处置等多种方式，提升问题贷款处置质效；持续强化授信业务基础管理，严防过程风险及案件发生。
2、流动性风险状况的说明流动性风险是指商业银行潜在的、无法满足或者无法以合理成本满足资产增长和到期债务支付的风险。
本公司高度重视流动性风险管理，不断完善流动性风险管理措施，报告期内，本公司统筹效益和流动性，平衡匹配资产负债总量和结构，保持资产流动性，优化负债结构，加强货币市场交易和内部资金调度管理，强化流动性风险识别管控体系。
全年本公司流动性总体平稳，未发生支付困难，无违约及延迟支付等情况。
报告期末，本集团存贷比70.65%，本、外币流动性比例分别为46.76%、70.50%，均符合监管要求。
2015年，本公司将主动调整业务和期限结构，保持合理备付水平，完善流动性风险管理机制和制度体系，强化预期管理，提升日常管理手段，实现流动性与效益性的动态均衡。
3、市场风险状况的说明
（1）市场风险管理情况。
本公司继续完善市场风险管理制度体系，细化市场风险识别、计量、监测制度要求。
优化市场风险管理机制，通过限额管理、细化市场风险矩阵、开展应急演练等手段进一步提升市场风险管理水平。
强化市场风险预测、跟踪和应对，提高宏观政策调整、利率汇率变化的应对能力，有效落实市场风险管控措施。
市场风险各项指标表现良好，按照监管要求定期计量市场风险资本占用，报告期末，标准法下市场风险资本占用4.81亿元。
（2）利率风险状况。
2014年利率市场化进程加速，存款利率浮动区间的上限扩大至1.2倍，央行通过不对称降息、定向降准、再贷款、PSL、SLF等方式引导利率和降低企业融资成本。
本公司持续主动进行货币市场资金运作，加强银行账户利率风险管理，适时微调定价策略和债券投资策略。
截至报告期末，本公司银行账户人民币和美元利率重定价期限总缺口为1,089.89亿元，如果利率曲线整体下移50BP，未来一年公司净利息收入将上升5.39亿元。
（3）汇率风险状况。
2014年国际市场主要货币和大宗商品价格波动加剧。
人民币兑美元汇率较年初贬值2.52%，人民币兑美元汇率浮动幅度扩大至2%。
公司密切关注人民币汇率趋势，持续加强外汇风险监测和限额管理，有效控制总体汇率风险。
积 39 极帮助客户进行套期保值，管理汇率风险。
2015年货币政策灵活性增强，金融领域改革将进一步深化。
本公司积极应对复杂 的市场经营形势，继续强化市场风险整体管控，加强市场趋势的分析预判和相关创新业务的风险识别。
按照实施新资本协议要求，加速市场风险内部计量模型项目建设。
4、操作风险状况的说明（1）2014年操作风险管理情况报告期内，本公司操作风险管理持续优化识别与应对机制，着力强化外包业务和业务连续性风险管控，操作风险防控意识和能力得到全面提升。
进一步完善操作风险识别、监测、报告机制。
优化操作风险识别机制，加强系统需求和测试环节的风险识别，防范产品与系统缺陷引发的操作风险。
优化操作风险监测机制，扩大监测范围，注重提高指标的风险敏感度，建立会计、信息技术、信用卡条线关键风险指标体系。
加强操作风险管理情况报告，明确操作风险突发事件级别、上报路径和时限。
开展重点业务流程操作风险评估。
开展信贷审批流程梳理评估和供应链金融业务操作风险评估工作，查找流程设计、业务操作薄弱环节，提出优化完善建议。
对分行操作风险管理工作进行梳理剖析，推动总行操作风险政策管理要求在分行有效传导、落地。
加强外包风险、业务连续性管理。
对全行外包、服务和合作项目深入开展风险排查，防范可能由“第三方问题”引发的业务连续性风险。
制定外包风险管理政策，明确外包业务范围、外包业务品种及配套审批流程，并开展外包风险评估。
建立覆盖总分支行的业务连续性管理体系和工作流程，划分业务管理层级，实现差异化管理，推动重要业务风险评估及关键资源建设规划，制定业务连续性计划和业务连续性应急预案，按计划开展业务连续性演练。
（2）2015年可能出现的风险因素和操作风险管理措施2015年商业银行操作风险仍存在外部风险事件数量多、涉及业务领域广的特点。
本公司将持续优化操作风险管理体系建设，满足新资本协议合规达标要求；将操作风险识别、监测、缓释、报告等管理工作与业务发展有机融合，提升为业务发展服务的能力；在全公司层面建立持续优化改进机制，提高业务连续性管理能力。
5、其他风险状况的说明本公司面临的其他风险主要包括内控合规风险、信息科技风险、声誉风险、国别风险等。
内控合规风险方面：报告期内，本公司按照《商业银行合规风险管理指引》要求，持续开展合规风险管理。
一是不断加强合规性审核，按照合规性、完整性、操作性、协调性、有效性要求，审核各类业务制度、新产品和新业务，确保符合监管规范，有效把控合规风险。
二是完善与监管部门沟通协调工作机制，组织落实监管部门部署的 40 重点工作，跟踪监管问题的整改，实现与监管部门的有效沟通。
三是加强员工合规文化教育，开展合规优秀分行建设，彰显榜样力量，牢固树立合规经营理念。
四是加强合规绩效管理，制定合规管理考核办法，完善总行部门、分行合规管理指标，提高全员合规意识，引导基层机构规范操作、合规运行。
信息科技风险方面：本公司全面贯彻落实国家主管和监管部门的政策法规，通过健全信息科技制度体系，强化和完善信息科技风险防控体系，不断提升信息科技风险管理水平。
本公司异地灾备中心已正式投产运营，建成“两地三中心”的灾备架构体系，进一步提升业务连续性管理水平；实施重要信息系统“多角度、全方位、立体化”限流，有效防范因单一系统缓慢引发的风险传递，确保了业务信息安全和系统服务安全；建成“可视化、自动化”应急指挥平台，集成监控、流程及舆情等信息，确保指挥信息的一致性和时效性，提升了应急处置效率；开展外包风险评估与管控措施创新，建立信息科技“双线”风险防控责任制，进一步增强信息科技风险抵御能力。
声誉风险方面：声誉风险管理坚持预防为主、防控和处置相结合，各项工作成效显著。
一是健全机制，修订完善《华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法》，进一步优化声誉风险管理架构，调整声誉风险管理职责，构建全面的声誉风险管理体系。
二是强化培训，针对全行不同层级员工持续开展有针对性培训，组织各分行开展集中轮训和危机模拟演练，提高声誉风险防范意识和危机应对能力。
三是通过多种品牌和公关活动，不断拓宽交流渠道，加强与利益相关方沟通，增进社会各界对本公司的认知和支持。
国别风险方面：2014年世界经济贸易增速趋缓，部分地区局势动荡加剧。
公司继续加强国别风险日常监测和管理。
对已授信国家按季度更新国别风险评级，计提国别风险准备金，全行国别风险总体可控。
（十五）推出的创新业务品种情况本公司紧跟市场形势和客户需求，加大产品研发创新力度，报告期内共研发服务于各类客户的新产品36项，优化完善产品9项。
积极跟进国家城镇化建设进程，在城镇化建设贷款产品基础上，进一步研发推广了服务于国家城乡一体化改造的城镇化系列金融服务方案。
依托供应链金融系统平台和企业网上银行平台，大力推进电子供应链金融业务发展。
研发优化了出口代理通、贸易融资风险参贷、出口票证通等4项国际业务产品。
把握互联网金融发展机遇，研发了直销银行、微信银行等产品，并根据市场、客户变化对移动银行的多项功能进行了持续优化。
研发了保险保证贷款、无固定期限理财、定向增发结构化配资及低风险套利等7项个人业务产品。
丰富细化中小企业产品种类，研发优化了小企业网络贷、小企业POS网贷等多项小企业融资类产品。
顺应互联网金融和利率市场化发展，践行普惠金融，提升投资便利性，研发普惠基金宝、组合申购等基金销售类产品。
41
四、对非标准意见审计报告的说明不适用。
五、利润分配或资本公积转增预案（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况根据《华夏银行股份有限公司章程》，本公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并应保持利润分配政策的连续性和稳定性，本公司优先采用现金分红的利润分配方式。
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。
本公司2013年度利润分配方案已经2013年度股东大会审议通过后于2014年7月10日实施。
分配方案符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。
（二）近三年（含报告期）利润分配方案或预案、资本公积转增股本方案或预案 （单位：百万元） 分红年度 每10股送红股数（股） 每10股送派息每10股转增数（元）（含税）数（股） 现金分红的分红年度的数额（含税）净利润 比率（%） 2014年 - 4.35
2 3,874 17,795 21.77 2013年 - 4.35 - 3,874 15,485 25.02 2012年 - 4.70
3 3,219 12,795 25.16 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）及《华夏银行股 份有限公司章程》的规定，母公司以经会计师事务所审计后的净利润为基础提取法定 盈余公积；年度终了从净利润中提取一般准备，用于弥补尚未识别的可能性损失；以 经会计师事务所审计后的可供股东分配利润为基础向股东分配普通股股利。
现提出母 公司
2014年度利润分配预案及资本公积转增股本预案如下：
1、按会计师事务所审计后2014年度净利润17,794,971,317.66元的10%提取法定 盈余公积1,779,497,131.77元。
2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）的规定，
一 般准备余额不低于承担风险和损失资产期末余额的1.5%，原则上不超过5年提足。
2014 年度拟提取一般准备43.27亿元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构及资本充足率的要求以及更好地促进公司可 持续发展，除法定利润分配外，向股东分配普通股股利，以本公司2014年年末总股本 8,904,643,509股为基数，每10股现金分红4.35元（含税），拟分配股利3,873,519,926.42 42 元。
2014年度剩余的未分配利润用于补充资本金，留待以后年度进行分配。
4、2014年末本公司资本公积30,541,648,656.76元，拟按总股本8,904,643,509股 为基数，按照每10股转增2股的比例，将资本公积转增股本1,780,928,702股，转增后总股本10,685,572,211股。
以上利润分配预案及资本公积转增股本预案须经本公司2014年度股东大会审议通过后两个月内实施。
六、履行社会责任情况报告期间，本公司坚定实施“中小企业金融服务商”发展战略，努力打造“华夏服务”品牌，不断推进社会责任工作，并进一步将社会责任管理思想与整体发展战略相融合。
持续为小企业提供政策资源倾斜，建立小微企业专营服务体系，根据企业发展需求不断创新推出“平台金融”业务模式和小微企业年审制贷款等产品，着力降低小企业融资成本。
不断健全客户保护机制，优化业务流程，分析客户金融需求，提升客户服务能力。
报告期内，全行36家网点荣获中国银行业协会授予的“2014年度中国银行业文明规范服务千佳示范单位”称号，48家网点被中国银行业协会命名为“中国银行业文明规范服务五星级营业网点”。
严格实行以“环保一票否决制”为核心的绿色信贷原则，加大对节能减排、环保和循环经济等行业的信贷支持力度，推行电子银行服务，推动绿色服务渠道建设，提高自身运营的电子化和节能降耗水平，努力打造“绿色银行”。
不断拓宽服务民生领域，创新公益形式和渠道，积极参与金融普惠教育，开展“华夏之星”公益活动助力中国小企业成长，关心关注环卫职工子女成长，组织倡导员工志愿活动等，与社会共享价值、共同成长。
报告期内，本公司荣获“最佳社会责任实践案例奖”、“社会责任最佳民生金融奖”等奖项。
有关本公司社会责任更多内容，请参见《华夏银行股份有限公司2014年社会责任报告》。
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
截至2014年12月31日，公司存在人民币1,000万元以上的未决诉讼案件234件，涉及标的人民币724,762.18万元，其中作为被告的未决诉讼案件6件，涉及标的人民币11,153.14万元。
报告期内，公司对未决被诉案件可能遭受的损失已经足额计提预计负债。
二、2014年资金被占用情况及清欠进展情况报告期内，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司不存在 43 控股股东及其他关联方非经营性占用本公司资金的情况。
三、重大资产收购及出售、吸收合并事项报告期内，本公司无重大资产收购及出售、吸收合并事项。
四、股权激励的实施情况及其影响不适用。
五、重大关联交易事项 （一）持股5%及5%以上股份股东的贷款情况报告期末，本公司向持有公司5%及5%以上股份股东发放贷款情况如下: （单位：百万元） 股东名称 持股总数（股） 2014年末贷款余额 2013年末贷款余额 首钢总公司 1,805,506,536 6,020 5,900 （二）重大关联交易情况
1、报告期末，本公司持股5%及5%以上股东及其控制的关联公司仍在履行的3000
万元以上贷款情况如下（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）： （单位：百万元） 关联企业名称 2014年末贷款余额占贷款总额比例（％） 首钢总公司 6,020 0.64 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 300 0.03 吉林通钢矿业有限责任公司 250 0.03 巴州凯宏矿业有限责任公司 150 0.02 库车县天缘煤焦化有限责任公司 140 0.01 北京京西重工有限公司 120 0.01 首钢伊犁钢铁有限公司 90 0.01
2、报告期末，本公司持有国网英大国际控股集团有限公司关联公司国家电网公司
债券15.5亿元。
3、报告期末，本公司向首钢总公司开立非融资保函余额1,150.92万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。
向首钢总公司关联公司山东首钢钢铁贸易有限公司开 立银行承兑汇票余额8,250万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向首钢总公司关联公司北京首钢新钢联科贸有限公司开立银行承兑汇票余额389.98万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向国网英大国际控股集团有限公司的关联公司中 44 能（大连）煤业有限公司公司开立银行承兑汇票余额5000万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。
向首钢总公司关联公司吉林通钢矿业有限责任公司开立信用证余额20,000万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向首钢总公司关联公司通化钢铁集团进出口有限公司开立信用证余额折合人民币19,640.90万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向首钢总公司关联公司通化钢铁股份有限公司开立信用证余额折合人民币9,000.00万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向首钢总公司关联公司首钢长治钢铁有限公司开立信用证余额折合人民币8,017.35万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向国网英大国际控股集团有限公司的关联公司国家电网公司开立信用证余额4,406.26万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。
向首钢总公司关联公司北京首钢新钢联科贸有限公司发放贷款余额2,000万元，占贷款总额比例为0.00%，向红塔烟草（集团）有限责任公司关联公司云南安晋高速公路开发有限公司发放贷款余额26,000万元，占贷款总额比例为0.03%。
4、报告期末，本公司向关联公司发放的贷款余额为人民币74.98亿元，占本公司贷款总额的0.80%。
本公司关联贷款均无逾期、欠息情况。
从关联交易的数量、结构、质量及面临的潜在风险角度分析，现有的关联贷款对本公司的正常经营不会产生重大影响。
（三）关联交易管理情况、定价原则和依据报告期内，根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，公司进一步强化关联交易风险管理与控制，合理控制关联交易额度，积极调整关联交易结构，促进了公司进一步完善关联交易管理，有效地控制关联交易风险。
公司严格执行银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，关联交易按照商业原则，以不低于对非关联方同类交易的条件，作为关联交易的定价原则和依据。
六、重大合同及其履行情况（一）托管、承包、租赁事项报告期内，本公司无重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（二）重大担保情况报告期内，本公司除银监会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。
（三）其他重大合同报告期内，无重大合同纠纷发生。
45
七、独立董事关于对外担保情况的独立意见根据中国证券监督管理委员会证监发的相关规定及要求，本公司独立董事本着公正、公平、客观的态度，对本公司2014年对外担保情况进行了核查。
现发表专项核查意见如下：本公司开展对外担保业务是经过中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的，属于公司的常规业务之
一。
截至报告期末，本集团担保业务余额为212.63亿元人民币，比上年末增加89.91亿元。
本公司强化担保业务风险管理，将担保业务纳入统一授信管理，严格授信调查、审批与管理，强化风险识别、评估、监督与控制，有效控制了担保业务风险。
报告期内，本公司对外担保业务运作正常，未发生垫款，也未发现违规担保情况。
八、承诺事项履行情况 （一）报告期内，本公司或持有本公司5%以上的股东没有做出对本公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。
（二）本公司股东首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司和德意志银行卢 森堡股份有限公司承诺自2011年本公司非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的本公司股份；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的 规定取得监管部门的同意。
承诺方 首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司 承诺类型 再融资股份限售 承诺事项 承诺自
2011年本公司非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的本公司股份；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。
承诺时间 2011年4月26日 承诺期限 5年 承诺履行情况履行中
九、聘任、解聘中介机构情况本公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报表外部审计机构，审计费用人民币438万元。
同时，承担2014年度内部控制审计服务工作，审计费用105万元。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供审计服务2年。
十、公司、董事会及董事受处罚情况报告期内，本公司、董事会及董事无受证监会稽查、行政处罚、通报批评和证券 46 交易所公开谴责，也无受司法纪检部门处罚的情况。
十
一、信息披露索引事项 第六届董事会第二十二次会议决议公告 第六届监事会第十五次会议决议公告关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况的公告2014年第一次临时股东大会决议公告关于第七届监事会职工监事任职的公告第七届董事会第一次会议决议公告第七届监事会第一次会议决议公告关于股东权益变动的提示性公告简式权益变动报告书第七届董事会第二次会议决议公告关联交易公告第七届董事会第三次会议决议公告关于召开2013年度股东大会的通知公告第七届监事会第二次会议决议公告2013年年度报告关于获准在香港发行人民币债券的公告第七届董事会第四次会议决议公告2014年第一季度报告现金分红说明会预告公告第七届监事会第四次会议决议公告2013年度股东大会决议公告第七届董事会第五次会议决议公告董事辞职公告关于成功发行离岸人民币高级债券的公告2013年度利润分配方案实施公告 刊载的报刊名称《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 同上 同上 同上 同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上 刊载日期 2014.02.12 2014.02.12 2014.02.12 2014.02.14 2014.02.282014.02.282014.02.282014.02.282014.03.042014.03.052014.03.262014.03.262014.04.182014.04.182014.04.182014.04.182014.04.262014.04.302014.04.302014.05.132014.05.212014.05.232014.06.272014.07.022014.07.022014.07.04 刊载的互联网网站 同上 同上 同上 同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上 47 关于获准发行二级资本债券的公告关于二级资本债券发行完毕的公告第七届董事会第六次会议决议公告第七届监事会第五次会议决议公告关联交易公告2014年半年度报告关于股东权益变动的提示性公告第七届董事会第七次会议决议公告第七届监事会第六次会议决议公告关于公司章程修订的公告2014年第三季度报告 同上 2014.07.24 同上 同上 2014.07.29 同上 同上 2014.08.07 同上 同上 2014.08.07 同上 同上 2014.08.07 同上 同上 2014.08.07 同上 同上 2014.09.12 同上 同上 2014.10.31 同上 同上 2014.10.31 同上 同上 2014.10.31 同上 同上 2014.10.31 同上 第六节
股份变动及股东情况
一、股本变动情况（一）股份变动情况表
1、股份变动情况表
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股境内自然人持股
4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件股份 本次变动前 数量 比例（%） 2,416,956,698 27.14 1,747,863,960 19.63 669,092,738669,092,7386,487,686,811 7.517.5172.86 48 变动增减00 000 （单位：股） 本次变动后 数量 比例（%） 2,416,956,698 27.14 1,747,863,960 19.63 669,092,738669,092,7386,487,686,811 7.517.5172.86
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 6,487,686,811 72.86 8,904,643,509 100.00
0 6,487,686,811 72.86
0 8,904,643,509 100.00
2、股份变动情况说明
不适用。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响不适用。
（二）限售股份变动情况 （单位：股） 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加年末限售股数 限售股数 限售原因 解除限售日期 首钢总公司 898,565,511
0 0898,565,511（详见注释）—— 国网英大国际控股集团有限公司 849,298,449
0 0849,298,449（详见注释）—— DEUTSCHEBANKLUXEMBOURGS.A.德意志银行卢森堡股份有限公司 669,092,738
0 0669,092,738（详见注释）—— 合计 2,416,956,698
0 02,416,956,698 —— —— 注：2011年4月，本公司非公开发行1,859,197,460股有限售条件的流通股。
本次非公开发行 股票的发行对象分别为首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司和德意志银行卢森堡股份有 限公司，认购数量分别为691,204,239股、653,306,499股和514,686,722股。
前述投资者认购股份 的锁定期限均为60个月，锁定期自2011年4月26日开始计算，本公司将向上海证券交易所申请 本次非公开发行的股票于2016年4月26日上市流通。
2013年7月，本公司以总股本6,849,725,776 股为基数，按照每10股转增3股的比例，将资本公积转增股本，转增股本2,054,917,733股，其中： 转增有限售条件的流通股份为557,759,238股。
二、证券发行与上市情况（一）近3年历次证券发行情况不适用。
（二）股份总数及股东结构的变动、本公司资产和负债结构的变动情况说明报告期内本公司股份总数及股东结构无变动。
49 （三）现存的内部职工股情况本公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况 报告期末股东总数(户)股东名称 153,135股东性质 （单位：股） 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数(户) 151,844 前十名股东持股情况 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 股份数量 状态 首钢总公司 国有法人 20.281,805,506,536 0898,565,511无 国网英大国际控股集团有限公司DEUTSCHEBANKLUXEMBOURGS.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司 国有法人境外法人境外法人 18.241,623,994,9609.28826,392,7388.21731,085,499 0849,298,449无0669,092,738无
0 0无 红塔烟草（集团）有限责任公司 国有法人 4.37389,480,000
0 0无 SAL.OPPENHEIMJR.＆ CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFTAUFAKTIEN 境外法人 2.50222,560,000
0 0无 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业 润华集团股份有限公司 境内非国有法人 2.26200,800,000-76,588,946 0质押200,800,000 北京三吉利能源股份有限公司 国有法人 1.43126,935,034-13,500,000 0质押65,000,000 上海健特生命科技有限公司 境内非国有法人 1.31116,438,819
0 0质押36,037,860 包头华资实业股份有限公司 境内非国有法人 0.6658,800,000
0 0质押45,800,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 首钢总公司 906,941,025人民币普通股 国网英大国际控股集团有限公司 774,696,511人民币普通股 DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT德意志银行股份有限公司 731,085,499人民币普通股 红塔烟草（集团）有限责任公司 389,480,000人民币普通股 50 SAL.OPPENHEIMJR.＆CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFTAUFAKTIEN萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业 222,560,000人民币普通股 润华集团股份有限公司 200,800,000人民币普通股 DEUTSCHEBANKLUXEMBOURGS.A.德意志银行卢森堡股份有限公司 157,300,000人民币普通股 北京三吉利能源股份有限公司 126,935,034人民币普通股 上海健特生命科技有限公司包头华资实业股份有限公司 116,438,81958,800,000 人民币普通股人民币普通股 上述股东关联关报告期内，上述前10名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股份有限公司的全资 系或一致行动的子公司；德意志银行股份有限公司于2010年3月15日完成收购萨尔•奥彭海姆股份有限合伙企业100% 说明 权益持有人SAL.OPPENHEIMJR.＆CIE.S.C.A.的100%股份的交割，具体内容详见本公司2010年
3 月18日临时公告。
本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
注：本公司股东德意志银行股份有限公司协议受让萨尔•奥彭海姆股份有限合伙企业所持本公司171,200,000股股份的股权变动事项，正在履行相关法定批准程序。
（二）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 （单位：股） 持有的有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件 号股东名称有限售条件可上市新增可上市 股份数量 交易时间交易股份数量 限售条件 本公司非公开发行18.5919746亿 有限售条件的流通股。
所有投资者 认购股份的锁定期限均为60个
1 首钢总公司 898,565,5112016.04.26 898,565,511月，锁定期自2011年4月26日开 始计算，本公司将向上海证券交易 所申请本次非公开发行的股票于 2016年4月26日上市流通。
本公司
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