2021年年度报告全文
山东得利斯食品股份有限公司
2021年年度报告
2022-038
2022年04月
1 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人（会计主管人员）袁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十
一、公司未来发展的展望”涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，并详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................................11
第四节公司治理.............................................................................................................................................32
第五节环境和社会责任.................................................................................................................................48
第六节重要事项.............................................................................................................................................51
第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................63
第八节优先股相关情况.................................................................................................................................69
第九节债券相关情况.....................................................................................................................................70
第十节财务报告.............................................................................................................................................71
3 山东得利斯食品股份有限公司
2021年年度报告全文 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上文件的备置地点：公司证券部办公室。
4 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 释义 释义项公司、本公司大华会计师事务所同路人投资庞海控股潍坊同路北京得利斯陕西得利斯吉林得利斯宾得利彩印公司同路热电尚鲜汇海得利吉林商贸新疆得利斯南京得利斯咸阳得利斯西安贸易山东聚利百夫沃德汇得利鲜得利 丰得利 宾得利销售得利斯集团 冷却肉 指 释义内容 指山东得利斯食品股份有限公司 指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 指公司控股股东，诸城同路人投资有限公司 指公司股东，庞海控股有限公司 指公司全资子公司，潍坊同路食品有限公司 指公司全资子公司，北京得利斯食品有限公司 指公司全资子公司，陕西得利斯食品有限公司 指公司控股子公司，吉林得利斯食品有限公司 指公司全资子公司，山东宾得利食品有限公司 指公司全资子公司，山东得利斯彩印有限公司 指公司全资子公司，诸城市同路热电有限公司 指公司全资子公司，山东尚鲜汇投资有限公司 指公司全资子公司，山东海得利供应链管理有限公司 指公司全资子公司，吉林得利斯商贸有限公司 指公司控股子公司，新疆得利斯食品有限公司 指公司控股子公司，得利斯（南京）食品有限公司 指陕西得利斯全资子公司，咸阳得利斯食品有限公司 指陕西得利斯全资子公司，西安得利斯贸易有限公司 指宾得利全资子公司，山东聚利食品有限公司 指海得利控股子公司，青岛百夫沃德贸易有限公司 指北京得利斯控股子公司，山东汇得利食品有限公司 指公司参股子公司，潍坊鲜得利冷链物流有限公司 报告期末为公司参股子公司，现为公司控股子公司，山东丰得利食品有限公司，速冻米指 面项目主体 指宾得利参股子公司，山东宾得利食品销售有限公司 指得利斯集团有限公司 将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18℃的环境下持续1-2小时，后转指入0-4℃的环境中脱酸16-24小时，并在后续加工、流通和肉制品的中心温度达到72℃－ 85℃，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终零售过程中始终保持
5 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文在该温度范围内的猪肉。
冷冻肉 指屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15℃的猪肉。
低温肉制品 指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使保持低温的肉制品。
高温肉制品 高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在115℃-121℃加工而成的肉类制指 品。
预制菜 以农、畜、禽、水产品为原料，并配以辅料，通过预处理（譬如清洗、分切、腌制、滚指揉、成型、调味等步骤）而制成的成品或半成品。
按照标准化程度，预制菜可大致分为 即配食品、即烹食品、即热食品以及即食食品。
帕珞斯发酵火腿 专指公司引进意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长期
10个月以上欧得莱猪 后腿为原料，经过12-36个月智能精确控温控湿窖储发酵，2万种以上益生菌和生物酶参指 与，自然成熟的火腿。
除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。
生产过程中实行可 追溯体系，每条火腿都有独立ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。
6 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码公司注册地址历史变更情况办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 得利斯 股票代码 深圳证券交易所 山东得利斯食品股份有限公司 得利斯 SHANDONGDELISIFOODCO.,LTD. DELISI 郑思敏 山东省诸城市昌城镇驻地 262216 无 山东省诸城市昌城镇驻地 262216 dls525@ 002330
二、联系人和联系方式 姓名
联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书刘鹏山东省诸城市昌城镇驻地0536-63390320536-6339137dls525@ 证券事务代表刘鹏山东省诸城市昌城镇驻地0536-63390320536-6339137dls525@
三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点 深圳证券交易所（）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）山东省诸城市昌城镇驻地公司证券部办公室
7 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
四、注册变更情况 组织机构代码 58G
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路
16号院7号楼 签字会计师姓名 张旭光刘子君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 3,130,031,538.883,280,512,126.69 -4.59%2,346,471,152.65 归属于上市公司股东的净利润（元）43,743,511.79 29,103,953.11 50.30% 7,993,729.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,663,981.93 7,126,164.20 428.53% 4,807,391.77 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,999,469.67 79,346,519.82 -87.40% 80,167,830.66 基本每股收益（元/股） 0.0871 0.0585 48.89% 0.0159 稀释每股收益（元/股） 0.0869 0.0585 48.55% 0.0159 加权平均净资产收益率 3.18% 2.17% 1.01% 0.60% 2021
年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 2,272,108,325.742,013,138,358.26 12.86%1,920,281,517.21 归属于上市公司股东的净资产（元）1,394,978,985.941,355,607,720.63 2.90%1,326,503,767.52 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
8 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 866,986,301.60 736,603,104.54
1,157,016,889.08 归属于上市公司股东的净利润 20,632,724.41 1,303,003.69 19,143,609.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,892,085.76 -247,460.47 19,464,151.31 经营活动产生的现金流量净额 -15,213,218.37 -48,921,716.60 -29,874,291.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度369,425,243.66 2,664,174.34 -1,444,794.67 104,008,696.34
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 2021年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）119,003.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,375,420.22 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 788,353.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,253,555.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,782.51 2020
年金额18,152,517.8311,033,495.69 2,357,103.93-2,614,005.55 12,523.55 单位：元2019年金额说明 -157,254.721,560,126.11 610,982.44 606,299.72 729,446.73
9 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 减：所得税影响额 -202,373.736,886,121.10 113,683.74 少数股东权益影响额（税后） 172,848.10 77,725.44 49,578.36 合计 6,079,529.86
21,977,788.913,186,338.18-- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
10 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况 作为行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业，公司以生猪屠宰为基础，着力发展预制菜等肉制品精深加工业务，在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，推动国内肉制品行业高质量发展。
近几年，公司根据市场变化及食品消费领域发展趋势，积极布局牛肉及预制菜业务，不断增强研发创新能力，优化产品结构，形成了完整的食品加工产业体系，致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的产品。
（一）国内预制菜行业正逐步实现健康规范有序发展预制菜初入中国（2000年-2014年）：国内预制菜企业起步较晚，随着麦当劳、肯德基的进入，国内开始出现净菜加工厂。
发展初期，预制菜企业受限于速冻技术和冷链物流的发展，面临着成本高、区域局限性大等难题。
随着国产冷链运输能力、速冻设备性能的快速提升，预制菜企业在基础设施方面的难题逐渐得到解决。
B端加速渗透（2014年-2020年）：随着外卖兴起、餐饮连锁化及餐饮降本增效需求的推动下，预制菜在B端餐饮的渗透得到加速。
餐饮行业对预制菜的需求逐步由复杂菜品“简便化”、连锁餐饮出品“标准化”、外卖出单“加速化”的方向层层递进。
C端疫情催化（2020年以来）：2020年受疫情影响，推动预制菜从餐饮逐步走向C端家庭消费场景，预制菜需求激增，催化预制菜产业发展，行业进入快速发展阶段。
在各大电商购物节及春节期间中，包括半成品菜、即烹菜等预制菜销售火爆，成交额均取得倍数级增长。
现阶段预制菜行业随着餐饮行业面临的人工成本上涨、连锁化趋势、外卖占比提高以及运营降本增效、强化食品安全监管等诸多问题，仍然以B端市场为主。
行业参与企业众多，竞争格局较为分散，因各地区饮食偏好，预制菜相关产品区域性属性较强。
公司将不断增强优势品类竞争力，逐步实现产品品类多元化，兼顾产品力、供应链管理能力及品牌影响力，提高协同效应，通过加强产品研发创新能力不断扩大产品受众，培养忠实客户群体，专注研发攻关、精进工艺配方以提高口味还原度，稳步提高市场占有率。
另一方面，火爆的预制菜行业不断获得政府的认可与支持，正逐步实现健康规范有序发展。
2022年1月14日，国家发展改革委发布《关于做好近期促进消费工作的通知》（发改就业〔2022〕77号）中提到创新丰富年节餐食，鼓励提供多品类套餐、自主配餐、网上预订年夜饭食材等服务，鼓励制售半成品和“净菜上市”。
2022年3月25日，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》（以下简称《措施》），作为国内首个省级预制菜产业政策，提出了加快建设在全国乃至全球有影响力的预制菜产业高地，推动广东预制菜产业高质量发展，走在全国前列。
2022年4月7日，潍坊市委、市政府办公室印发《潍坊市预制菜产业高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》，将预制菜产业纳入全市重点产业链培育管理，加强新模式新业态培育，有效增加和改善新供给。
以产、供、销为关键环节，科学布局原料基地、特色园区、专业平台，培育壮大链主型、“专精特新”企业群。
同时，全力打造特色化专业化承载园区。
农综区核心区高标准建设全市预制菜核心产业园区；寿光、诸城、峡山等地高标准规划建设特色鲜明的预制菜专业园区。
三年后，高标准建设10家以上特色预制菜专业园区，全市百亿级预制菜专业园区达到5家以上。
分档建立大中小预制菜企业培育库，优势企业梯次培育。
在潍坊市第十八届人民代表大会第一次会议上，市长刘运作潍坊市政府工作报告时提出了打造“中华预制菜产业第一城”的预期目标，“持续壮大乡村产业，打造中华预制菜产业第一城，力争三年内全产业链规模达3000亿元。
”（二）生猪屠宰行业集中化、规范化、现代化发展我国是世界肉类生产和消费大国，受传统消费习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的蛋白质来源。
生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民经济发展中占据重要地位，肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之
一。
2021年以来，我国生猪供给持续恢复。
根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》 11 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文显示，我国2021年全年猪牛羊禽肉产量8,887万吨，比上年增长16.3%。
其中，猪肉产量5,296万吨，增长28.8%。
年末生猪存栏44,922万头，比上年末增长10.5%；全年生猪出栏67,128万头，比上年增长27.4%。
我国生猪屠宰行业实行定点屠宰、集中检疫。
近年来，受“非洲猪瘟”疫情和环保政策影响，以及在国家农业产业政策
的大力支持、引导下，生猪定点屠宰占比明显提升，行业集中化、规范化、现代化发展进程不断加快。
2021年8月1日，新修订的《生猪屠宰管理条例》正式施行，对我国生猪屠宰管理工作以及产品质量、公共卫生安全保障等方面作出了进一步明确规定，持续推进生猪屠宰行业转型升级，促进行业健康可持续发展。
（三）肉制品精深加工行业产品及受众群体不断更迭我国肉类生产和消费以猪肉为主，牛、羊、禽肉为辅，猪肉占比较大，猪肉消费依旧将占据主导地位。
受食品安全、国家产业政策和市场竞争等因素的影响，肉制品加工行业市场份额正逐步向管理精良、生产自动化程度高、食品安全管理体系完善的企业集中。
随着社会发展及消费习惯转变，销售渠道亦逐渐从传统的农贸市场、商超和京东、天猫等拓展至新零售平台、抖音、社区团购、便利店等。
同时，步入后疫情时代，随着生活水平和消费者健康意识的提升，消费行为和产品需求也逐渐被重塑。
以95后、00后为代表的年轻消费群体逐渐成为中国消费市场的主力军，消费不断向着个性化、差异化、多元化发展，消费群体的迭代也为短保质期、包装新颖、营养均衡、方便快捷的肉制品精深加工产品提供了更广阔市场空间。
二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 （一）主要业务情况 公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略逐步落地，致力 于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的产品。
公司主要生产、销售产品：预制菜系列产品（包含速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大 类）；冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等。
公司根据消费升级推出辣条、小龙虾、芥末蜂蜜、墨鱼等多种口味的 烤肠、红烧肉、椒麻小酥肉、四喜丸子、胡椒猪肚鸡、段段香肥肠、香辣羊蝎子、陕西风味水盆羊肉等速冻调理产品；藤椒 牛小排、元气牛肉汤、红烧牛腩、香卤牛腱肉、黑椒牛柳等多款牛肉系列产品；小锅焖面、夹心油条（牛奶、鸡蛋、黑芝麻 等夹芯）、菜肴包子（鱼香肉丝、小炒肉等馅料）等速冻米面产品并同步推出了“鸿运”“臻享家宴”预制菜礼盒。
产品品类 主要产品 冷却肉及冷冻肉 根据猪胴体的不同分割部位，提供多种冷却肉及冷冻肉产品，如前腿腱子肉、去骨前小肘、
肋排、肉青和1-5号肉等 低温肉制品 圆火腿、布拉格火腿、无淀粉系列火腿、香嘴烤肠、美极香脊等 发酵肉制品 帕珞斯、库巴、萨拉米等西式发酵肉制品 预 红烧肉、四喜丸子、胡椒猪肚鸡、段段香肥肠等菜肴类产品以及以鸡脯丸、撒尿牛丸、猪 制 速冻调理产品
肉丸、香菇鸡肉丸为代表的汤丸系列产品；奥尔良烤翅为代表的蒸烤系列产品；以热狗大 菜 亨、培根为代表的速冻调理肉制品。
系即食休闲类产品“诸城烧烤”系列猪头肉、烧鸡、酱猪蹄、酱凤爪等，以及多种口味休闲肠类产品 列 藤椒牛小排、元气牛肉汤、黑椒牛柳、红烧牛腩等菜肴类产品，贴体冰鲜牛肉、牛排，以 牛肉系列产品 产 及火锅、烧烤食材系列产品 品 速冻米面制品
馄饨、水饺、小锅焖面、夹心油条、菜肴包子以及流沙包、密州香粽等 （二）品牌运营情况 公司运营品牌主要有“得利斯”、“宾得利”、“帕珞斯”等 运营品牌 产品品类 得利斯 冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、速冻调理产品、即食休闲类产品、速冻米面制品等 宾得利 牛肉系列产品 12 山东得利斯食品股份有限公司
2021年年度报告全文 帕珞斯 发酵肉制品 得彩包装 印刷及包装物 肉食鲜汇 以冷却肉及冷冻肉销售为主的生鲜肉店 宾得利快厨 以火锅、烧烤食材以及预制菜类产品为主的快厨门店 （三）公司经营模式 公司实行统一的管理模式，对采购、营销、人力资源、财务、品控、研发等各环节实行集中管理。
由供应链管理部对生
产经营所需原材料进行统一招标采购，提高采购效率，降低采购成本，保证原材料品质；公司实行以销定产经营模式，产品销售以公司直营、大客户、经销商、专卖店及商超等方式为主，同时建立了较为完善的冷链物流配送体系；管理方面，公司经营管理由公司总部统一调控，各子公司、事业部实行总经理负责制，在公司总部指导下相对独立地开展业务。
主要销售模式 公司采用直销与经销相结合的销售模式，辅以线上销售，有针对性覆盖目标消费群体，并通过多渠道反馈，及时掌握市
场动态，确保消费者需求得到满足。
（1）经销商模式公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、价格、质量标准、限定销售区域、奖励办法等，经销商现款提货。
销售渠道主要为专卖店、商超等。
（2）线下直营模式主要是以公司投资开设并管理的旗舰店、展示店以及大型KA商超（总部或区域性总部签订年度框架销售合同）为主，公司派驻相关人员直接向消费者销售公司产品并负责客情维护。
（3）电商模式公司通过在天猫、京东、拼多多等电商平台上开设官方旗舰店或自营店向消费者销售商品，并逐步拓展电商分销体系，积极参与直播、私域社群、社区团购等新兴渠道，进一步拓展营销渠道和市场覆盖率。
（4）大客户模式 公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，约定产品品类、规格、品质等，公司按其需求提供产品。
经销模式 √适用□不适用 单位：元 销售模式 营业收入 本报告期营业成本 毛利率 营业收入 上年同期营业成本 毛利率 营业收入同比增减 营业成本同比 增减 毛利率同比增减 经销1,102,038,031.72994,487,576.619.76%927,799,597.31829,108,533.6010.64%18.78%19.95%-0.88% 直销 198,944,280.61154,166,583.9022.51%249,857,352.83191,851,040.1723.22%-20.38%-19.64%-0.71% 大客户1,753,658,706.621,673,279,692.544.58%1,971,967,881.191,929,863,396.852.14%-11.07%-13.30%2.44% 其他 75,390,519.9364,703,133.6814.18%130,887,295.36107,554,878.6517.83%-42.40%-39.84%-3.65% 合计3,130,031,538.882,886,636,986.737.78%3,280,512,126.693,058,377,849.276.77%-4.59%-5.62%1.01% 报告期内经销商增减变动情况 按地区 2021年12月31日 山东省内 635 2020年12月31日697 增减变动数量增减变动幅度主要结算方式 -62 -8.90% 现款结算 13 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 东北地区 98 51 47 92.16% 华北地区 103 46 57 123.91% 西北地区 40 40
0 0.00% 华东地区 123 72 51 70.83% 其他地区 115 44 71 161.36% 合计 1114 950 164 17.26% 报告期内，公司持续推进营销网络建设，加大全国营销网络布局及经销商招募力度，华东、东北、华北及其他地区经销
商数量增加幅度较大。
报告期内，公司前五大经销客户销售总额合计为172,685,740.3元，占报告期内公司营业收入5.52%，截至本报告期末，公司前五大经销商客户应收账款合计为1,302,754.29元。
门店销售终端占比超过10%□适用√不适用线上直销销售√适用□不适用 公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与POP旗舰店、拼多多旗舰店、宾得利天猫旗舰店、抖音和快手小店等，主要销售冷却肉、低温肉制品以及速冻调理、牛肉系列、即食休闲系列等预制菜产品。
占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%□适用√不适用采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 招标采购（由供应链管理部统一招标比价） 原料（猪肉、鸡肉、牛肉等）、辅料（食用淀粉、大豆蛋白等）、包装物、备件等 639,448,569.86 直接采购（由生猪采购部直接采购） 生猪 1,729,742,035.57 贸易采购 牛肉相关原材料 330,428,205.00 合计 2,699,618,810.43 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过
30%√适用□不适用 单位：万元 采购内容 采购金额 结算方式 采购款实际支付情况 生猪 164,243.11 按批次结算 本年实际支付给合作社或者农户金额160,601.31万元 合计 164,243.11 主要外购原材料价格同比变动超过
30% √适用□不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 报告期内，国内生猪产能逐渐恢复，生猪存栏及出栏量提升，市场供应相对充足，生猪价格下降。
受此影响，公司生猪采购价格同比下降明显。
主要生产模式 14 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地，其中四大生产基地均具备肉制品精 深加工能力；预制菜主要集中在山东、陕西两大生产基地生产；生猪屠宰主要在山东、吉林两大生产基地，陕西基地正在进
行200万头/年生猪屠宰项目建设。
（1）生猪屠宰业务公司现阶段生猪屠宰业务由子公司潍坊同路、吉林得利斯承担，生猪采购部从猪经纪、大型养殖企业采购的生猪经过严格检验，检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于-18℃的环境下进行1-2小时预冷，后转入0-4℃的环境中脱酸排毒16-24小时，脱酸排毒后的猪肉一部分作为冷却肉直接对外销售、另一部分为公司预制菜及肉制品精深加工提供原材料，剩余部分根据市场行情进行冷冻储备。
（2）预制菜及肉制品精深加工业务公司各子公司及事业部根据市场部反馈订单制定相关生产订单计划，由生产计划部门协调并下达计划，生产部门进行产品加工。
在实施过程中生产部门严格按照工艺配方进行标准化生产，质量管理部对生产全过程进行监督与监控，产品按照规范要求检验合格后分类入库及出库销售。
委托加工生产□适用√不适用营业成本的主要构成项目详见第三节管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/
（5）营业成本构成产量与库存量详见第三节管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
三、核心竞争力分析
1、品牌优势公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。
“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”，消费者对得利斯“但愿人长久，相伴得利斯”的广告语耳熟能详。
公司一直以来积极引领国内大众消费潮流，立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜产业，不断进行产品升级，产品结构合理，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的新路径。
2、生产及技术工艺优势公司在国内首倡“冷却肉”消费理念，改变消费者饮食习惯。
集安全、卫生、营养、美味于一体的“得利斯”冷却肉，生产工艺处于国际先进水平，胴体即时冷却降温后脱酸排毒16-24小时，使产品品质得到保证。
公司低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。
根据消费者饮食习惯，不断改进与创新，逐步形成了一整套独特先进的低温肉制品加工配方及工艺，使产品在营养、色泽上均达到最佳。
2011年，公司引进意大利先进设备及工艺技术，精选优良猪种“欧得莱”作为原料，在恒温恒湿环境经过12-36个月自然发酵而培育出的高端美食“帕珞斯”以及“萨拉米”、“库巴”等其他西式发酵类产品，更是得到了业界及消费者的高度认可。
2015年，公司充分发挥多年食品生产经验和工艺，引进国外优质牛肉，研发出适合国人口味的牛肉系列产品。
2015年，公司成立菜肴事业部，正式进军预制菜领域，把握预制菜行业发展，积极技术创新、产品研发，现已具备契合B端餐饮降本增效和菜品更新诉求的定制化服务，保持产品还原度和鲜度，满足消费者需求。
近几年，公司依靠技术创新，逐步完善自动化生产线的升级与改造，减员增效，提高产品品质。
同时，在已有成熟经验的基础上进一步发展延伸，加大研发投入和预制菜系列产品开发力度，形成技术优势，加强核心竞争力，保持行业领先。
3、区位布局及渠道优势公司本部及子公司潍坊同路地处胶东半岛，该区域已建成无规定动物疫病区。
山东省是国内最大的生猪养殖及猪肉生产基地之
一，生猪出栏量均在全国位居前列。
子公司吉林得利斯位于东北地区的松辽平原，东北地区是生猪养殖的潜力增长区，该区域亦为无规定动物疫病区且猪源充足。
上述区域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源。
另外，公司在陕西地区新增200 15 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文万头/年生猪屠宰项目，项目建成后将进一步扩大公司屠宰产能，全面深耕西北地区市场，巩固领先地位，进一步增强市场辐射力、品牌影响力，提高公司综合竞争力。
公司在山东、北京、陕西、吉林均设有肉制品精深加工基地，现有及在建产能能够较好满足公司经营及日益增长的市场需求。
经过多年的精耕细作，公司建立了稳定、广泛的客户群体，产品亦获得了消费者的青睐，具有良好的市场品牌效应以及品牌美誉度。
公司与海底捞、佳农、圣农、锅圈食汇、正新鸡排、全家、便利蜂、北京二商、趣店等众多国内优质客户建立了长期稳定的合作关系，并通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、新零售、便利店、餐饮客户等多渠道覆盖市场。
根据产品特性及运输条件进行合理布局，销售范围覆盖华东、华北、山东、西北、东北、华南、西南等地区，重点布局预制菜需求旺盛的华东和西南区域，为消费者提供方便、便捷的购物体验，是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之
一。
未来，公司将建设更加高效、把控力更强的体系化、多元化的市场营销网络，提高品牌知名度。
4、质量管理优势公司建立了完善的质量管理体系，通过了ISO9001、HACCP、诚信体系等管理体系认证。
在生产及销售过程中严格把控原辅料采购验收、生产过程控制、质量检验、产品出厂及销售服务，进行全过程的质量控制，始终保持食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。
公司荣获山东省“省长质量奖”，吉林得利斯荣获“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。
2021年9月，中国肉类协会授予公司“2021中国肉类食品行业最具价值品牌”“2021中国肉类食品行业先进企业”等殊荣。
2022年3月，公司荣获中国质量检验协会授予的“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国食品行业质量领先品牌”“全国消费者质量信誉保障产品”“全国产品和服务之质量诚信品牌”。
公司拥有业内优秀的研发团队、先进检测设施并取得多项发明专利。
得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士后工作站，参加多个国家级、省级项目建设，参与起草多项国家及行业标准，为公司稳定产品品质提供了保障。
此外，公司承担国家“863”课题，率先在生猪屠宰和肉制品深精加工过程中全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品从源头到终端所有环节的有效管控以及安全性、可追溯性。
5、管理优势公司管理团队具有生产管理、品质管控、产品研发等丰富的食品加工行业的实践经验，形成了独具一格的管理模式，保证生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。
公司管理团队大部分由公司自行培养，对公司有高度的忠诚度和使命感。
公司多年来不断完善治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系；通过加快人才招募选拔和培养，创新人才发展模式，完善人才梯队建设，培养更加专业化、年轻化的管理团队。
通过中长期员工激励，增强企业凝聚力和向心力，为公司长远发展提供强有力的保障。
四、主营业务分析
1、概述 2021年，是“十四五规划”开局之年，面对新冠肺炎疫情和国际环境带来的严峻考验，我国经济总体虽呈现复苏态势，但经济发展面临一定压力，国内消费市场整体增长相对乏力，尤其是对线下渠道、商超的冲击更为明显。
报告期内，公司全体员工团结一致，积极探索公司未来发展的新思路，将预制菜作为公司重要发展方向，持续加强公司内部管控力度，深入开展技术升级改造，加大营销创新及市场推广力度，拓展优化营销渠道，加强人才梯队建设，严控风险，提质增效，供应链和生产经营平稳运行，实现了经营业绩的持续增长。
具体经营情况如下：
1、实施定向增发，助推预制菜战略布局报告期内，为应对快速增长的预制菜市场需求，公司加快推进定向增发募投项目建设工作，山东10万吨/年肉制品加工项目已具备生产能力并已投入生产，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设。
募投项目的推进实施有利于提升公司预制菜业务规模，为公司优化产业布局提供有力支撑，符合公司长远发展需求，使公司产品具有更高附加值、更高竞争力，不断提升公司的盈利能力和市场竞争力，为公司在预制菜行业持续发展开辟新的思路。
2、坚持深耕细作，做大做强预制菜板块业务2021年，公司速冻米面制品丰得利项目顺利投产，并先后为全运会、残特奥会、冬奥会等国内、国际重大赛事进行产品 16 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文供应。
报告期内，公司聘请知名策划团队完成了得利斯品牌形象、企业VI视觉设计的全新更迭，积极构建全国化营销体系，加快得利斯专卖店和宾得利快厨门店的布局。
通过多年来对市场的深耕细作，已形成了成熟的市场销售网络，与各经销商及B端餐饮客户建立了良好合作关系，为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。
报告期内，公司定期开展销售培训，增强销售队伍业务能力，巩固和扩大北方市场的占有率，同时，针对预制菜需求旺盛的华东及西南等重点区域进行市场调研、搭建专业销售团队、制定相应的营销策略，不断提升品牌与产品的知名度与认可度。
3、高标准严要求落实安全生产严格落实安全生产责任制，构建安全管理体系，建立安全风险管控和隐患排查双重预防机制，及时排查和消除各类安全隐患，推动安全管理可视化；强化安全教育培训，外聘专业讲师进行安全生产教育，提高全员安全意识和安全技能，切实将安全生产责任落到实处。
4、以市场需求为导向，持续研发投入和产能释放公司继续以市场需求为导向，持续增加研发投入，不断完善研发管理机制和创新激励机制，激发研发人员工作热情，加快产品创新，满足客户需要。
另一方面，陆续进行工艺流程的改进及生产自动化、智能化的提升，不断优化生产工艺流程，优化生产效率，降低生产成本，加速公司产能释放，确保产品品质和市场竞争优势。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业食品加工业电力蒸汽业彩印包装业分产品冷却肉及冷冻肉低温肉制品速冻调理产品牛肉系列产品电力蒸汽类包装物牛肉贸易类其他类分地区山东省内华北地区 2021年 金额 占营业收入比重 3,130,031,538.88 100% 2020年 金额 占营业收入比重 3,280,512,126.69 100% 3,021,805,458.3281,485,095.7526,740,984.81 96.54%2.60%0.86% 3,184,396,518.3172,044,826.8524,070,781.53 97.07%2.20%0.73% 1,747,324,540.30357,465,040.68269,481,670.63177,571,050.0481,485,095.7526,740,984.81392,355,658.0677,607,498.61 55.82%11.42%8.61%5.67%2.60%0.85%12.54%2.49% 2,324,202,216.39378,501,091.83264,015,730.99115,894,419.6272,044,826.8524,070,781.53 101,783,059.48 70.85%11.54%8.05%3.53%2.20%0.73% 3.10% 1,239,357,909.57986,356,607.42 39.60%31.51% 1,183,885,671.151,245,994,588.09 36.09%37.98% 单位：元同比增减 -4.59% -5.11%13.10%11.09% -24.82%-5.56%2.07%53.22%13.10%11.09% -23.75% 4.69%-20.84% 17 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 华东地区 441,218,356.02 14.10% 东北地区 213,760,142.19 6.83% 西北地区 124,481,641.60 3.98% 其他地区 124,856,882.08 3.98% 分销售模式 经销商 1,102,038,031.72 35.21% 直营 198,944,280.61 6.36% 大客户 1,753,658,706.62 56.03% 其他 75,390,519.93 2.40% 526,927,920.29
143,516,358.33139,191,232.37 40,996,356.46 927,799,597.31249,857,352.831,971,967,881.19130,887,295.36 16.06%4.37%4.24%1.26% 28.28%7.62%60.11%3.99% -16.27%48.94%-10.57%204.56% 18.78%-20.38%-11.07%-42.40%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用□不适用营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 单位：元毛利率比上年 同期增减 分行业食品加工业电力蒸汽业分产品 3,021,805,458.3281,485,095.75 2,787,228,436.7877,789,284.55 7.76%4.54% -5.11%13.10% -6.47%27.31% 1.34%-10.65% 冷却肉及冷冻肉低温肉制品速冻调理类牛肉系列产品电力蒸汽类牛肉贸易类分地区山东省内华北地区华东地区东北地区西北地区其他地区分销售模式 1,747,324,540.30357,465,040.68269,481,670.63177,571,050.0481,485,095.75392,355,658.06 1,689,160,542.17266,998,499.46220,277,152.68164,233,954.2877,789,284.55375,808,720.39 1,239,357,909.57986,356,607.42441,218,356.02213,760,142.19124,481,641.60124,856,882.08 1,101,734,832.66959,166,075.75410,840,025.22200,016,650.43102,161,480.46112,717,922.21 3.33%25.31%18.26% 7.51%4.54%4.22% 11.10%2.76%6.89%6.43%17.93%9.72% -24.82%-5.56%2.07%53.22%13.10% 4.69%-20.84%-16.27%48.94%-10.57%204.56% -26.77%0.43%4.53%56.98%27.31% 7.13%-22.07%-21.11%47.77% -1.75%188.06% 2.57%-4.45%-1.92%-2.22%-10.65% -2.03%1.54%5.71%0.75%-7.36%5.17% 经销商直营 1,102,038,031.72198,944,280.61 994,487,576.61154,166,583.90 9.76%22.51% 18.78%-20.38% 19.95%-19.64% -0.88%-0.71% 18 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 大客户 1,753,658,706.621,673,279,692.54 4.58% -11.07% -13.30% 其他 75,390,519.93 64,703,133.6814.18% -42.40% -39.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 2.44%-3.65%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 销售量 kg 食品加工业 生产量 kg 库存量 kg 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用 单位 2021年131,608,919121,665,90012,054,319 2020年122,481,054102,179,162 11,462,861 同比增减7.45% 19.07%5.16%
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 食品加工业电力蒸汽业彩印包装业 项目 营业成本营业成本营业成本 2021年 金额 占营业成本比重 2,787,228,436.78 96.56% 77,789,284.55 2.69% 21,619,265.40 0.75% 产品分类 项目 冷却肉及冷冻肉
低温肉制品速冻调理产品牛肉系列产品电力蒸汽类包装物牛肉贸易类 营业成本营业成本营业成本营业成本营业成本营业成本营业成本 2021年 金额 占营业成本比重 1,689,160,542.17 58.52% 266,998,499.46 9.25% 220,277,152.68 7.63% 164,233,954.28 5.69% 77,789,284.55 2.69% 21,619,265.40 0.75% 375,808,720.39 13.02% 2020
年 同比增减 金额 占营业成本比重 2,979,994,945.04 97.44%-6.47% 61,101,867.14 2.00%27.31% 17,281,037.09 0.56%25.10% 单位：元 2020年 金额 占营业成本比重 同比增减 2,306,634,960.63 75.42% -26.77% 265,862,285.97 8.69% 0.43% 210,731,770.96 6.89% 4.53% 104,619,737.72 3.42% 56.98% 61,101,867.14 2.00% 27.31% 17,281,037.09 0.57% 25.10% 19 山东得利斯食品股份有限公司
2021年年度报告全文 其他类 营业成本 70,749,567.80 2.45% 92,146,189.76 3.01% -23.22% 说明产品名称 冷却肉及冷冻肉低温肉制品包装物电力蒸汽类速冻调理类 牛肉系列产品其他类 原材料98.6385.8667.9683.3182.2491.5173.06 2021年成本构成（%） 工人工资 折旧 0.64 0.32 7.37 1.77 10.70 4.26 6.59 7.21 9.13 1.67 5.17 1.16 14.12 4.69 能源
0.261.813.19 3.790.743.88 原材料98.4787.9963.9579.1982.2891.8778.36 2020年成本构成（%） 工人工资 折旧 0.69 0.33 6.25 2.04 11.78 4.99 7.36 8.54 9.06 2.41 5.05 1.14 11.43 4.25 能源
0.31.563.544.310.813.61
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否公司于2021年4月14日注册设立全资子公司西安得利斯贸易有限公司，于2021年6月29日注册设立全资子公司吉林得利 斯商贸有限公司，除此之外合并范围主体未发生变动。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □
适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前
5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
A 2 客户
B 3 客户
C 4 客户
D 5 客户
E 销售额（元）841,871,564.4374,970,186.7742,278,596.8925,306,334.1325,077,812.66 1,009,504,494.8832.25%0.00% 占年度销售总额比例26.90%2.40%1.35%0.81%0.80% 20 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 合计 -- 1,009,504,494.88 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）
1 供应商
A 99,408,645.70
2 供应商
B 87,937,915.70
3 供应商
C 86,414,213.34
4 供应商
D 82,772,784.10
5 供应商
E 75,608,209.40 合计 -- 432,141,768.24 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 32.25% 432,141,768.2416.01%3.68% 占年度采购总额比例3.68%3.26%3.20%3.07%2.80%16.01%
3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 90,063,048.57 108,911,858.06 -17.31% 管理费用 59,301,197.64 54,775,012.80 8.26% 财务费用 15,160,067.64 13,516,779.11 12.16% 研发费用 8,438,238.85 1,801,173.56 368.49% 主要是报告期内研发人员以及研发
投入增加所致。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 本报告期销售费用明细如下： 单位：万元 项目 2021年 2020年 金额同比 原因分析 金额 占比 金额 占比 增减 增幅 工资及福利费
运营费 4,090.673,852.70 45.42%4,027.3642.78%5,731.98 36.98%63.3152.63%-1,879.28 1.57% -32.79%本报告期内部分中小型直营商超转由经销商运营。
办公费及其他 675.647.50%753.196.92%-77.55-10.30% 差旅费 297.493.30%292.112.68% 5.381.84% 21 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 折旧费 89.811.00%86.540.79% 3.27 合计 9,006.31100.00%10,891.18100.00%-1,884.87 3.78%-17.31%
4、研发投入 √适用□不适用主要研发项目名称 项目目的 带皮真空包装西式火腿制备工艺与质量追溯技术的研发 研发出既能提高产品的营养、风味，降低产品含盐量，又能增加产品保质期的新工艺配方，以满足消费者越来越高的肉制品消费需求。
低盐分优防腐发酵火腿安全生产与质量追溯技术的研发 为显著提升公司发酵火腿品质，扩大产品优势，针对目前发酵火腿产品的市场现状及问题进行创新改进，研发低盐分优防腐的发酵火腿安全生产及质量追溯技术。
高效率低能耗速冻预制肉制品加工与质量追溯技术的研发 当下快节奏的生活方式，导致年轻消费者的居家烹饪时间大幅缩减，该项目即是帮助消费者食用到新鲜度高、营养价值丰富、高性价比的速冻预制肉制品。
富含膳食纤维的酱卤肉制品制备工艺及质量追溯技术的研 改良创新传统酱卤肉制品的加工工艺，解决传统酱卤制品小规模化生产难以保证产品品质和满足消费需求的不足，以更科学化 项目进展 项目已顺利完成。
项目已顺利完成。
项目已顺利完成。
项目已顺利完成。
拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
1、确定出带皮真空包装西式火腿制备 工艺；
2、形成原料质量溯源控制系统，对产品生产流程的原料质量进行追溯与控制，保证整个生产链安全高效进行；
3、项目完成后，带皮真空包装西式火腿实现含盐量达到1.8%以下；杀菌温度采用90℃巴氏杀菌，保持产品原有风味；西式火腿添加富含胶原蛋白的动物皮保持感官评价整体4-5分技术指 通过本项目的创新研发，对公司产品进行优化升级，对产品的生产工艺技术进行改进，同时健全产品追溯体系，增加消费者对公司及产品的信赖和认同。
标。
1、确定出低盐分优防腐发酵火腿的配方及制备方法；
2、形成原料溯源控制系统，对产品生产流程的原料质量进行追溯与控制，保证整个生产链安全高效进行；
3、项目完成后，得到的低盐分优防腐发酵火腿实现优化生产工艺，提高产品口感；食盐含量达到15%以下，亚硝酸盐≤6mg/100g；降低微生物含量，使产品保质期延长至6个月的技术指标。
通过本项目的创新研发，提升发酵火腿的食用效果及营养价值，引领西式发酵火腿中式化，满足消费者健康与口味的多样化需求，提升公司核心竞争力。
通过本项目的创新研
1、改进现有速冻预制肉制品生产加工发，公司不仅满足消费 工艺；
2、开发高效率低能耗速冻预制者的口味需求，还满足 肉制品加工技术，降低速冻产品加工过了节能增效的市场需 程中的能源消耗，实现环保生产；
3、求，同时研发项目实现 工艺、技术改进后，得到的速冻预制肉的高效率低能耗加工技 制品实现能耗降低≥8%；注射率达 术也降低了公司生产成 100%；冷冻时间均≤1.2h的技术指标。
本，实现环保的需求和 生态可持续发展。
1、确定出富含膳食纤维的酱卤肉制品的配方及制备方法；
2、形成原料质量溯源控制系统，对产品生产流程的原料质量进行追溯与控制，保证整个生产链安全高效进行；
3、项目完成后，得到 通过本研发项目，提升酱卤制品的产品特色及营养水平，增强酱卤产品竞争优势，有效促进酱卤业务发展，提升公 22 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 发 的生产工艺、现代化生产 设备，提升产品质量，满 足消费者需求。
低温肉制品细菌素和超高压联合防腐保鲜与快速检测的研发 与高温肉制品相比，低温肉制品肉质结实，富有弹性，最大程度上保持了肉类的口感和营养成分。
但项目是，因其加工温度较低，已顺低温肉制品亦存在亟待解利完决的问题，比如保质期短、成。
运输条件严苛以及很难在常温下保存，产品极易变质、产生有害微生物等。
无甲醛无pah4的速冻调理肉制品加工与质量追溯技术的研发 生产过程中的熏烤可能形成多环芳烃等食品加工危项目害物，通过本项目研发制已顺作无甲醛无pah4的速冻调利完理肉制品，保证食品最大成。
程度上的安全健康。
低胆固醇液体猪油制备与质量追溯技术的研发项目 为解决食用动物油脂存在晶粒粗大、产品品质较差、项目胆固醇含量高等问题，本已顺项目将对产品原料、技术利完工序方面进行分析，研究成。
创新低胆固醇新工艺。
低含盐量西式发酵火腿生产工艺与质量追溯技术的研发 火腿制作过程中大量使用 氯化钠（食盐）和亚硝酸项目 钠，长期摄入过多盐分可正在 能会增加患高血压和动脉顺利 硬化的风险，本项目将以进行 营养健康低盐发酵火腿创 新研发为目的。
高优质构速冻肉制品加工与快速检测体系的研 速冻调理食品避免了烹饪项目过程中繁杂的前期准备过正在程，具有还原度高、便利、顺利性价比高、健康等特点，进行 的富含膳食纤维的酱卤肉制品实现固定生产工艺，提高产品口感；含盐量达到≤3g/100g；膳食纤维添加量达3%等技术指标。
司盈利能力。
1、确定出2种低温肉制品产品的配方及制备方法；
2、形成细菌素和超高压联合防腐保鲜技术，减少化学防腐剂的使用，保证产品质量，提高产品检测效率；
3、研发出1种高效准确的快速检测食品生产过程中危害食品安全物质的技术。
通过本项目的创新研发，保鲜技术逐步投入生产及使用，公司可以更好的保证食品安全，节约生产成本，为全品类防腐保鲜技术发展提供基础。
1、确定出无甲醛无pah4的速冻调理肉制品的配方及制备方法；
2、形成原料质量溯源控制系统，对产品生产流程的原料质量进行追溯与控制，保证整个生产链安全高效进行；
3、项目完成后，得到的速冻调理肉制品产品实现优化生产工艺，提高产品口感；含盐量≤2.0%；速冻调理肉制品中无甲醛、苯并芘技术指标。
通过本创新项目的研发，推动公司速冻烧烤产品制作工艺的改良，满足消费者的健康需求，将形成国际领先的技术成果，提升公司核心竞争力。
1、确定出1种低胆固醇液体增味鸡油的配方及制备方法；
2、形成原料质量溯源控制系统，对产品生产流程的原料质量进行追溯与控制，保证整个生产链安全高效进行；
3、项目完成后，得到的低胆固醇液体动物油实现固定生产配方及工艺，保证产品口味；胆固醇含量达到40%以下的技术指标。
通过本项目的创新研发，完成健康性的产品研发，提升产品品质与功能，保持公司优良的品质荣誉，持续提升公司竞争力。
1、确定出低含盐量西式发酵火腿的配方及制备方法；
2、形成原料质量溯源控制系统，对产品生产流程的原料质量进行追溯与控制，保证整个生产链安全高效进行；
3、项目完成后，得到的产品实现固定生产配方及工艺，保证产品口味；食盐添加量达到5.0%以下，亚硝酸盐≤5mg/kg的技术指标。
通过本项目的创新研发，研究成果将拥有国内甚至国际领先的地位，满足消费者口味需求，为公司西式发酵火腿发展增添新动力。
1、确定出脆皮鸡腿、尚脆盐酥鸡、狮子头等产品的高优质构速冻肉制品配方及制备方法；
2、研发出1套高效准确的速冻肉制品生产过程中危害食品 通过本项目的创新研发成果，有效支撑公司预制菜发展战略，提高公司预制菜产品竞争力， 23 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 发 深度契合当下快节奏生 活，本项目以改善速冻肉 制品的质构为目的，致力 于提升产品口感等品质。
安全物质的快速检测体系；
3、研发产品质构均达到高优状态。
有利于开拓国内消费市场并扩大市场份额。
酱卤制品加工用快速冷却及检测技术的研发 酱卤肉制品是深受人们喜 爱的传统食品，传统酱卤项目 制品在卤煮后的冷却操作正在 存在微生物污染风险，如顺利 何降低冷却时间、提高冷进行 却效率，以保障食品安全 为本项研究目的。
通过本项目的创新研
1、确定出酱卤肉制品的快速冷却生产方法；
2、形成快速检测技术体系，保证产品生产过程中原料及成品的安全与健康；
3、项目完成后冷却时间≤5h。
发，对公司酱卤肉制品生产工艺进行创新改进，提高生产效率，降低生产成本，项目成果的应用将提高公司市场 竞争力。
用于肉制品生产的动态滚揉腌制方法及快速检测技术的研发 肉制品生产的关键之一在 于腌制，腌制是保证产品项目 的味道基础，为提高生产正在 效率，保证产品风味，创顺利 新研发动态滚揉腌制方 进行 法。
1、确定出低温肉制品产品的配方及制备方法；
2、形成动态滚揉腌制方法，提升生产效率，保证产品质量；
3、形成快速检测技术体系，保证产品生产过程中原料及成品的安全与健康。
通过本项目的创新研发，为公司低温肉制品动态滚揉腌制提供技术支持，提高了生产的灵活性，助推集约化、智能化生产。
公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 58 37 56.76% 研发人员数量占比 3.06% 1.96% 1.10% 研发人员学历结构 —— —— —— 硕士
2 1 100.00% 本科 22
9 144.44% 专科及以下 34 27 25.93% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30
岁以下 21 12 75.00% 30~40岁 19 10 90.00% 40岁以上 18 15 20.00% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 8,438,238.85 2,778,834.35 203.66% 研发投入占营业收入比例 0.27% 0.08% 0.19% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
√适用□不适用 报告期内，公司不断增强研发创新能力，加大研发投入，研发人员数量较同期增长。
24 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因√适用□不适用 研发投入增加的主要原因：
1、报告期内，公司进一步规范新产品研发流程，将各子公司、各事业部的研发工作进行统一管理，规范研发投入；
2、加快推进符合公司战略方向的预制菜系列新产品上市，丰富公司产品线，提升产品竞争力。
报告期内推出了多款预制菜系列新产品，增加了研发支出。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用
5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,181,166,848.98 3,599,946,828.22 16.15% 经营活动现金流出小计 4,171,167,379.31 3,520,600,308.40 18.48% 经营活动产生的现金流量净额 9,999,469.67 79,346,519.82 -87.40% 投资活动现金流入小计 322,762,674.97 249,927,772.92 29.14% 投资活动现金流出小计 379,750,446.92 331,816,098.02 14.45% 投资活动产生的现金流量净额 -56,987,771.95 -81,888,325.10 30.55% 筹资活动现金流入小计 619,912,842.70 348,104,144.48 78.08% 筹资活动现金流出小计 610,754,332.35 291,075,449.20 109.83% 筹资活动产生的现金流量净额 9,158,510.35 57,028,695.28 -83.94% 现金及现金等价物净增加额 -37,660,763.03 54,378,313.48 -169.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √
适用□不适用 1、2021年度经营活动产生的现金流量净额较2020年度减少87.40%，主要系报告期储备存货及国际贸易采购增加所致。
2、2021年度投资活动产生的现金流量净额较2020年度增加30.55%，主要系报告期银行理财产品到期收回所致。
3、2021年度筹资活动产生的现金流量净额较2020年度减少83.94%，主要系报告期支付承兑保证金增加及执行新租赁准则支付房屋建筑物租赁款项计入筹资活动所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用□不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量9,999,469.67元比净利润44,053,385.65少34,053,915.98元，主要原因系：
1、报告期内增加信用减值损失2,499,549.68元，计提资产减值损失11,786,826.44元，计提固定资产折旧63,384,837.02元，计提无形资产摊销5,560,075.39元，计提长期待摊费用摊销345,044.30元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益122,074.98，固定资产报废损失3,071.16，此六项合计减少净利润83,457,329.01元，但不影响经营活动产生的现金流量。
2、报告期内因存货增加导致现金流量减少61,670,217.62元，因经营性应收应付导致现金流量减少77,036,449.78元，合计减少现金流量138,706,667.40元，但不影响净利润。
3、报告期内投资活动产生公允价值收益8,309.59元，增加净利润8,309.59元，但不影响经营活动产生的现金流量。
4、报告期内筹资活动产生的财务费用19,191,059.72元，投资损失954,327.79元，递延所得税资产减少1,058,344.49元，合计减少净利润21,203,732.00元，但不影响经营活动产生的现金流量。
以上四项合计后使经营活动产生的现金流量净额与净利润形成34,053,915.98元差额。
25 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
五、非主营业务分析 □适用√不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 占总资金额 产比例 2021年初 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 261,099,052.9411.49%198,759,815.97 9.87%1.62%主要原因系本报告期银行借款增加所致。
应收账款 122,227,703.635.38%109,467,119.59 5.44%-0.06% 存货 265,790,960.0011.70%215,907,568.8210.72%0.98% 投资性房地产104,267,798.404.59%107,229,171.00 5.33%-0.74% 长期股权投资 1,568,439.830.07%1,004,214.35 0.05%0.02% 固定资产 733,592,682.5732.29%752,369,519.2637.37%-5.08% 在建工程 117,339,048.495.16%21,307,093.47 1.06% 4.10% 主要原因系本报告期公司10万吨/年肉制品加工项目及咸阳得利斯200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目投资增加所致。
使用权资产 49,050,829.452.16% 2.16% 本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对于符合准则要求的租赁资产确认使用权资产和租赁负债。
短期借款 402,043,197.9117.69%320,163,487.5015.90%1.79%主要原因系本报告期银行借款增加所致。
合同负债 85,339,269.293.76%47,400,020.57 2.35%1.41% 长期借款 2,560,000.000.11% 0.11%本报告期咸阳得利斯新增长期借款。
租赁负债 39,901,653.451.76% 1.76% 本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对于符合准则要求的租赁资产确认使用权资产和租赁负债。
境外资产占比较高□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 项目26 期初数 本期公 本期 计入权益的 允价值 计提 累计公允价 变动损 的减 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 单位：元期末数 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 益 值变动 值 金融资产 交易性金融资产（不含衍生金融资产） 61,018,049.32 138,260.07 973,500,000.00 1,028,629,950.48 应收款项融资 2,981,679.00 上述合计 63,999,728.32 138,260.07 973,500,000.00 1,028,629,950.48 金融负债 0.00 其他变动的内容应收款项融资，系公司持有的银行承兑汇票，采用票面金额确认报表日公允价值。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 6,026,358.91 -1,699,362.201,282,316.80-1,699,362.207,308,675.71 0.00
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额（元） 受限原因 其他货币资金 170,000,000.00银行承兑汇票保证金 在建工程注 34,915,346.77200万头/年生猪屠宰及肉制品加工（一期）项目抵押借入长期借款 无形资产注 55,883,576.06土地使用权抵押借入长期借款 应收票据 1,482,507.44票据背书转让未终止确认 合计 262,281,430.27 注：关于资产权利受限的说明报告期内，咸阳得利斯因咸阳“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”建设需要，向北京银行股份有限公司西安分行申请20,000万元中长期项目贷款，贷款期限为7年，公司为其提供连带责任保证担保，并由咸阳得利斯以项目土地及其上在建工程抵押担保，同时追加陕西得利斯持有的咸阳得利斯股权为前述项目贷款提供质押担保。
截至报告期末，该笔贷款及相应担保已使用金额为256万元。
七、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）144,451,849.92 上年同期投资额（元）126,056,098.02 变动幅度 14.59%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用27 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 项目名称 截至 是否 报告 投资本报 为固 期末 投资 项目告期 资金 定资 累计 方式 涉及投入 来源 产投 实际 行业金额 资 投入 金额 得利斯10万吨/年肉制品自建是加工项目 银行 食品66,590122,34贷款 加工,278.42,175.和自 业
0 01有资 金 200万头/年 生猪屠宰及自建是 肉制品加工 项目 银行 食品34,88290,800贷款 加工,567.6,651.8和自 业
5 3有资 金 合计 101,47213,14 -- -- -- 2,846.2,826.-- 05 84 单位：元 未达 截止 到计 报告 划进披露 期末 项目预计 度和日期 累计 披露索引（如有） 进度收益 预计（如 实现 收益有） 的收 的原 益 因 37.00% 23.00% 巨潮资讯网不适 用 2020（ ）2020-057《关 年11 于第五届董事会第 月13 七次会议决议的公 日 告》《2020年度非 不适公开发行A股股票 用预案（修订稿）》 -- 0.000.00-- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
28 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
九、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 潍坊同路食品有限公司 子公司 生猪屠宰 5018.62584万元 1,710,383,250.53 256,730,908.71 917,065,164.75 48,645,378.38 48,521,880.15 吉林得利斯食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品精深加工 38611.69万元 361,548,358.11 178,641,668.61 1,012,120,946.67 1,383,571.75 8,053,287.20 陕西得利斯食品有限公司 子公司 肉制品精深加工及预制菜加工 5000万元 170,019,314.11 51,631,712.50 113,967,032.28 2,433,875.82 2,107,439.36 北京得利斯食品有限公司 子公司 肉制品精深加工 5000万元 372,372,124.72 -161,033,485.79 33,709,538.63 -24,801,546.25 -23,605,118.78 青岛百夫沃德 子公司 贸易 贸易有限公司 500万元 90,413,520.03 12,420,683.36 404,747,113.99 9,917,882.10 7,418,041.62 山东宾得利食品有限公司 子公司 肉制品精深加工及预制菜加工 5000万元 66,124,537.14 30,942,333.97 197,536,778.07 2,252,515.85 2,096,093.53 诸城市同路热电有限公司 子公司 电力蒸汽 200万元 249,723,138.52 70,406,653.55 88,311,994.79 -3,775,733.86 -3,689,324.29 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 吉林得利斯商贸有限公司 新设立全资子公司 影响净利润-6.73万元。
西安得利斯贸易有限公司 新设立全资子公司 影响净利润0万元。
主要控股参股公司情况说明 29 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文无
十、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 十
一、公司未来发展的展望
一、公司总体发展战略公司坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感恩”的生存理念，坚持产业运作与资本运作并重，按照稳定屠宰业务、扩大肉制品精深加工业务、快步发展预制菜业务规模和市场布局的工作方针，持续做大食品和健康业务板块，持续提升盈利能力。
同时，公司以积极、开放心态，凝聚产业、渠道、人才等各个领域资源，推动公司发展战略目标实现，全面提升公司综合竞争力，为股东和社会创造更大价值。
二、2022年工作计划2021年度，公司较好地完成了利润目标，但受生猪价格下降影响，营业收入指标未能维持增长。
2022年度，全球政治、经济形势依旧复杂，全球发展面临诸多不确定性，公司将继续强化成本管理与控制，推进管理创新，全方位提升产品研发能力，拓展营销渠道，加强人才队伍建设，扩大品牌影响力，提升企业核心竞争力，快速实现转型升级，以更坚定的步伐，更开阔的视野，开创得利斯转型升级新篇章。
1、完善创新体系和机制，加大研发力度2022年，公司将继续加大研发投入，加强研发创新能力，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备，积极探索产品质量提升与降低成本的新工艺、新技术，增强产品竞争力。
挖掘客户潜在需求，提升公司在预制菜行业的市场地位。
同时，加强与餐饮厨师、食品相关研究机构合作以及高等院校产学研结合，形成畅通的研发人才培养通道，加大高精尖人才的引进力度，充分满足客户需求，为公司持续新品更替提供有力保障。
2、拓展营销渠道，打造预制菜全国知名品牌公司以稳定的产品品质和优质的服务，在B端形成了良好的口碑，积累了大量优质客户。
未来，公司将继续加强营销管理及渠道开发维护，完善消费数据的收集、分析，持续丰富营销队伍，与B端客户建立更广泛、更深入的合作，大力推进与餐饮行业头部客户的战略合作，提升服务质量，以确保及时、灵活、高效响应客户需求，提供全方位、立体式综合服务；针对C端客户，公司将借助短视频、直播等新媒体的快速发展趋势，拓展新的销售渠道，强化传统线上渠道京东自营店、天猫旗舰店的促销及推广力度，形成对当前线下营销为主的有效补充。
在北方市场已形成消费认知的部分区域加大线下直营旗舰店以及经销商加盟门店的建设，提升终端消费者对公司产品和品牌的认知度，从而逐步构建起多层次营销体系，提升品牌影响力，打造预制菜全国知名品牌。
3、强化成本管理与控制，推进精细化管理升级。
2022年，公司将大力实施从严管理、精细化管理，认真落实企业生产成本预算控制，进一步节能降耗、节约增效，持续优化产品成本，强化内控管理。
密切关注主要原材料价格波动，制定灵活采购策略，控制采购时点和数量，稳定原料成本；各子公司、各事业部将进一步完善日常管理，强化奖优罚劣考核，形成节能降耗挖潜增效的长效机制，全面提升公司的精细化管理水平。
4、完善公司治理结构，持续优化激励机制2022年，公司将结合生产经营情况，加强企业文化建设，稳步推进全面预算管理体系，加强风险防控，继续完善财务数据分析等系统化建设优化工作，为公司的稳步发展奠定基础。
2022年，公司将进一步加强投资者关系管理工作，与机构、个人投资者及时、有效的沟通，持续传播预制菜产业逻辑和战略实施具体规划，增强投资者对公司价值的深入理解和认同，提升公司在资本市场品牌形象，并严格按照法律法规和规范性文件的规定，认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整原则，切实保障全体股东权益。
为应对公司快速发展对人才的需求，除从外部引入专业人才，将持续通过校招引入新生力量进行系统培训，结合内部人才培养及发展体系，识别高潜质人才，不断吸纳补充新鲜血液，做到人尽其才。
另一方面，公司将继续采取多元激励措施，建立健全公司人才激励机制，完善公司薪酬激励体系，通过持续推动中长期激励机制，进一步提升了员工工作积极性，吸引和留住优秀人才，增强公司凝聚力，为公司业务持续发展提供有力支撑。
30 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
三、风险因素分析
1、原材料价格波动的风险生猪以及猪肉、牛肉、鸡肉等是公司的主要原材料。
该部分原材料市场供应受诸多因素影响，市场的供求关系直接影响 产品的销售价格，其价格的波动对公司产生重大影响。
公司将通过与主要供应商建立战略合作，加强采购计划管理，完善原材料价格预测机制，实施相应对策锁定价格或毛利 水平；同时通过改善生产工艺、优化产品设计、提升管理效率、改善存货结构等方面，降低原材料价格波动带来的风险，实
现利润最大化。
2、产品质量和食品安全风险质量安全问题，是影响企业声誉、经营的重要课题。
公司始终将质量安全放在最重要位置，不断加强质量管理，严把产品原料安全，提高原材料检验检测力度，优化生产流程，完善、健全食品安全质量控制体系，实现对采购、研发、生产、销售等各环节的食品安全保障，保证产品品质。
针对生猪疫情风险，公司借助集团公司畜牧科技平台，进一步扩大“公司+农户”的生猪育肥模式，加速扩繁良种猪，保障食品安全，通过在无规定动物疫病区建立备案猪场与合作猪场的方式，带动农户发展标准化规模生产，加强疫病防控，增强对猪源品质的控制。
3、应收账款风险公司应收账款的客户分布较为集中且主要为B端客户及商超，应收账款周转率较低。
为解决应收账款问题，公司将加强对应收账款的管理和监控，建立客户信用评估体系，针对不同信用等级给予不同账期，及时催收，尤其是加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作；同时，加大应收账款责任实施力度，落实责任人，将应收账款回收纳入业绩考核。
加强对各子公司、各事业部应收账款的风险评估，逐步降低应收账款发生坏账损失风险，必要时采取法律手段进行催收。
4、人才队伍建设风险随着公司经营规模进一步扩张，对优秀专业人才的需求不断增加。
公司一方面注重专业人才的引进，另一方面加强公司内部的人才培养力度，建立了长效培训机制，从外部招聘和内部培养双重渠道来保证公司发展的用人需求。
同时，不断完善公司薪酬和考核激励体系，合理运用股权激励吸引并留住优秀人才。
通过加强企业文化建设，优化资源配置，加快技术升级，加强项目成本管理，提高投入产出效益。
5、投资项目风险虽然公司已就投资项目进行了充分的市场调研和审慎评估，但项目在实施过程中仍可能存在不确定性因素的影响，不能按预期实施的风险。
实际生产经营过程中可能会因市场供求变化、产业政策调整等导致投资项目所产生的效益与公司的预测产生差异。
公司将及时根据外部的环境变化安排资金投入进度与建设节奏，对项目建设进度进行科学控制，加强产品研发力度，积极加大与重要客户的深度合作，拓展营销渠道，为项目实施后产能释放提供市场保障，力求效益最大化。
十
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用□不适用 接待接待时间接待地点 方式 公司会议室 2021年09 实地 及得利斯工 月16日 调研 业园厂区 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
1、公司经营情况及发展战略介绍；
2、具体内容详见公司在互动 开源证券：张营销渠道建设情况；
3、公司预制菜易平台披露的《2021年09机构 宇光、叶松霖业务发展情况；
4、提供公司定期报月16日投资者关系活动记 告等公开披露的资料 录表》 31 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 第四节公司治理
一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，积极创新投资者关系管理，不断提高治理水平，促进公司规范运作。
1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，报告期内召开的3次股东大会均由董事会召集，并聘请律师进行现场见证，现场投票与网络投票相结合，在审议重大事项时，对中小投资者表决单独计票，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，公司召开的股东大会不存在违反监管规则的情形。
2、关于董事和董事会：公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数为公司董事会总人数的1/3；董
事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
各位董事能够依据《董事会议事规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。
报告期内，公司董事参加了相关培训，通过学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。
各专门委员会成员全部由董事组成，各尽其责，各施其能，按照各专业委员会工作细则开展工作，为董事会决策提供了科学和专业的意见。
独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能独立履行职责。
3、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。
各位监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，对全体股东负责。
报告期内，公司监事参加了相关培训，通过学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。
4、关于绩效考核与激励约束机制：公司建立了有效的绩效考核和激励约束机制，通过限制性股权激励增强高管及核心团队积极性与凝聚力，公司现有的绩效考核及激励约束机制符合公司的发展现状。
5、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司具有完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
公司控股股东严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职责，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金情形，也不存在公司违规担保的情形；公司与控股股东及其他关联方的交易，均遵循“公平、公开、公允”的原则，决策程序符合规定，充分保障公司和广大中小投资者的合法权益。
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。
6、关于公司与投资者：公司依据《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，制定《信息披露管理办法》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行上述规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
公司注重投资者关系维护，董事会秘书、负责信息披露工作和投资者关系管理工作，认真对待股东和投资者来访、咨询工作，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）为公司信息披露的指定报纸和网站。
公司充分尊重和维护投资者、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，推动公司稳健和可持续发展。
32 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及经营能力。
1、业务独立方面：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其他任何关联方。
与控股股东、实际控制人及
其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。
2、人员独立方面：公司拥有独立、完整的人事管理系统，董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》
规定的条件和程序产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。
公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。
3、资产完整方面：公司与控股股东及其关联方产权关系明晰，双方资产完全分开，公司资产均产权完整、明确，公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产场所和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情形。
4、机构独立方面：公司设有健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的
独立性，公司控股股东按法定程序参与公司决策；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在交叉和隶属关系。
5、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，配置了专职财务人员，并按照《企业会计制度》等有关法规的要求，
建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立作出财务决策。
公司与控股股东在财务方面分账独立管理，财务人员未在股东单位兼职。
公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东及其关联方共用银行账户，亦不存在控股股东干预本公司资金使用的情况，公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 2020年年度股东大会2021年第一次临时股东大会2021年第二次临时股东大会 会议类型 年度股东大会临时股东大会临时股东大会 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 63.93% 2021年05月10日 2021年05月11日 巨潮资讯网（）2021-028《关于2020年年度股东大会决议的公告》 51.67% 2021年12月02日 2021年12月03日 巨潮资讯网（）2021-057《关于2021年第一次临时股东大会决议的公告》 51.69% 2021年12月31日 2022年01月01日 巨潮资讯网（）2022-002《关于2021年第二次临时股东大会决议的公告》 33 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况 任职 姓名职务 性别 状态 郑思董事 现任女 敏 长 董事、于瑞 总经现任男波 理 齐国董事现任男 庆 刘成董事现任男 科 公维董事现任男 永 董事、 副总柴瑞 经理、现任女芳 财务 总监 张永独立 现任女 爱 董事 任期年龄起始 日期 2013年1245月03日 2007年1147月29日 2020年1157月12日 2020年1147月12日 2020年0440月08日 任期终止日期 2023年04月07日 2023年04月07日 2022年02月27日 2022年02月27日 2023年04月07日 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股 数（股） 股份增减变动的原 因 121,400 121,400 482,970 482,970 20,000 20,000 限制性股票授予 2016年1142月29日 2023年04月07日 限制 107,50107,50性股
0 0票授 予 2016年1158月29日 2023年04月07日 34 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 王德独立 现任男 建 董事 2016年1149月29日 2023年04月07日 王月独立 现任男 永 董事 2020年0456月08日 2023年04月07日 监事郑乾 会主现任男坤 席 2013年1246月03日 2023年04月07日 20,000 20,000 吴晓监事现任女 军 2020年1156月12日 2022年03月15日 郑云监事现任男 刚 2020年0450月08日 2023年04月07日 副总经理、刘鹏董事现任男会秘书 2020年0533月22日 2023年04月07日 限制 116,50116,50性股
0 0票授 予 624,37 244,00868,37 合计 -- -- -- -- -- --
0 0 --
0 0
0 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况□是√否公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用√不适用
2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责郑思敏，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1977年出生，中共党员，本科学历。
诸城市龙城青年商会会长、诸城 市第十三次妇女代表、诸城市第十八届人大常委、潍坊市第十七届人大代表、山东省第十三届人大代表。
先后获得2017年潍
坊市三八红旗手、2019年度全国巾帼建功标兵、潍坊市劳动模范、山东省三八红旗手、最具社会责任感企业家等荣誉称号。
历任中央电视台科教节目制作中心导演助理、党办委员、中国传媒大学广告学院办公室主任。
历任公司董事会秘书、北京得利斯食品有限公司总经理。
2015年3月至今任公司董事长。
齐国庆，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1964年出生，中共党员，中央党校研究生。
历任阿勒泰地委副秘书长、办公室主任，福海县县委书记，克孜勒苏柯尔克孜自治州副州长、党委常委，新疆维吾尔自治区商务厅党组成员、副厅长， 35 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文现任新疆中泰（集团）有限责任公司党委副书记、董事，公司董事。
刘成科，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1974年出生，清华大学工商管理MBA、重庆工商大学工商管理MBA，高级工程师。
历任新疆中泰农业发展有限责任公司总经理、西域供应链管理(重庆)有限公司董事长，现任新疆中泰（集团）有限责任公司农业事业部总经理、公司董事。
于瑞波，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。
1995年起，历任得利斯集团有限公司秘书科科长、运营部经理、董事会秘书，山东得利斯生物科技公司总经理，得利斯集团有限公司总裁。
潍坊市第十
二、十三届政协委员、山东省肉类协会副会长。
2012年被中国肉类协会授予“中国肉类产业科技创新人物”，被山东省肉类协会评为“山东肉类食品行业20年领军人物”。
2013年被团中央和国家农业部授予第八届“全国农村青年致富带头人十大标兵”，并获得“山东省食品工业优秀企业家”“潍坊市优秀民营企业家”“潍坊市十大杰出青年企业家”“全国食品安全管理先进个人”等荣誉称号。
现任公司董事、总经理。
柴瑞芳，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1980年出生，本科学历，2010年取得注册会计师证书，历任公司财务经理，现任公司董事、副总经理、财务总监。
公维永，男，中国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。
历任西安中萃可口可乐饮料有限公司业务代表、区域主管，西安得利斯食品有限公司总经理助理、副总经理、销售部经理、生产部经理。
现任陕西得利斯食品有限公司总经理、公司董事。
张永爱，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1964年3月出生，研究生学历。
高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师。
历任山东省农机集团潍坊公司财务总监、山东正源和信会计师事务所合伙人、北京中兴华会计师事务所审计部门负责人、寿光金祥元家居股份有限公司财务总监。
现任VicePresident,SkylineryInc,USA、潍坊天合典当有限公司董事长、公司独立董事。
王德建，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1973年8月出生，中共党员，管理学博士，应用经济学博士后，注册会计师（非执业），山东大学管理学院副教授、硕士研究生导师。
历任山东医科大学计划财务处副科长，山东大学计财处科长、高级会计师。
现任公司独立董事。
王月永，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年出生，1965年12月出生，天津大学管理学博士，高级会计师。
1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理。
现任北京圣博扬投资管理有限公司总经理、公司独立董事。
郑乾坤，男，中国籍，致公党党员，无永久境外居留权，1975年1月生，高级畜牧师，1997年6月毕业于南京农业大学，获农学学士学位，2009年6月获兽医硕士学位。
历任诸城外贸有限公司秘书科秘书、诸城外贸有限公司畜禽保健中心实验室主任、诸城外贸绿安检测有限公司副总经理、得利斯检测中心主任。
现担任得利斯集团有限公司技术中心总监、公司监事会主席。
吴晓军，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1966年出生，中共党员，高级会计师、注册税务师。
历任石河子国有资产经营（集团）有限公司总经理，新疆天富集团有限责任公司党委常委、董事，新疆天富能源股份有限公司副总经理，新疆粮油集团有限责任公司财务总监，现任新疆粮油集团有限责任公司副总经理、公司监事。
郑云刚，男，中国籍，无永久境外居留权，1972年出生，大专学历。
历任西安得利斯食品有限公司生产经理、诸城合利
食品公司经理、北京得利斯食品有限公司总经理、潍坊同路食品有限公司总经理、公司生产经理、中式事业部总经理。
2019年至今任公司深加工事业部总经理、监事。
刘鹏，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1989年出生，毕业于山东政法学院。
2010年12月至今任职于公司证券部，2012年7月30日取得董事会秘书资格证书。
现任公司副总经理、董事会秘书。
在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 郑思敏诸城同路人投资有限公司 董事 2015年12月02日 否 36 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 于瑞波诸城同路人投资有限公司 董事 在其他单位任职情况√适用□不适用 2007年09月21日 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 郑思敏郑思敏郑思敏郑思敏齐国庆刘成科刘成科刘成科刘成科于瑞波于瑞波于瑞波于瑞波于瑞波于瑞波公维永公维永张永爱张永爱 王德建 王德建 王德建 王月永王月永王月永 上海斯敏投资管理有限公司北京鹏达制衣有限公司山东尚鲜汇投资有限公司北京东顺天缘投资管理有限公司新疆中泰（集团）有限责任公司新疆中泰（集团）有限责任公司西域供应链管理（重庆）有限公司新疆合众时代商贸有限公司重庆百味牛餐饮管理有限公司山东宾得利食品有限公司山东海得利供应链管理有限公司得利斯（上海）食品有限公司北京得利斯投资有限公司蛟河市得利斯生猪专业合作社乐家快厨供应链（山东）有限公司陕西得利斯食品有限公司咸阳得利斯食品有限公司潍坊天合典当有限责任公司山东瑞恒投资有限公司 山东大学 山东商河农村商业银行股份有限公司山东金帝精密机械科技股份有限公司北京圣博扬投资管理有限公司山东新华医疗器械股份有限公司北京中圣博扬投资管理中心（有限 执行董事 2015年11月16日 董事、经理 2011年04月01日 执行董事兼总经理2021年09月16日 监事 2014年01月15日 党委副书记、董事2019年12月31日 农业事业部总经理2020年02月01日 经理 2018年11月26日 监事 2017年08月28日 执行董事 2019年08月26日 执行董事、经理 2019年05月28日 执行董事、经理 2019年10月23日 执行董事 2012年03月30日 董事 2005年07月19日 监事 2016年06月02日 董事长 2021年11月10日 董事长兼总经理 2020年05月29日 执行董事、总经理2020年08月06日 董事长、经理 2019年07月09日 监事 2009年05月13日 管理学院副教授、硕士研究生导师 2009年06月01日 监事 2020年02月05日 独立董事 总经理董事执行事务合伙人 2021年01月10日 2010年09月15日2021年01月27日2015年10月10日 37 否 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津 贴否否否否是是否否否否否否否否否是否是否 是 是 是 是是否 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文合伙） 王月永清大国华环境集团股份有限公司 独立董事 2020年06月30日 是 王月永中通客车控股股份有限公司 独立董事 2020年04月07日 是 王月永北京碧水源科技股份有限公司 独立董事 2021年03月16日 是 王月永潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2021年12月31日 是 王月永北京科净源科技股份有限公司 独立董事 2021年02月07日 是 郑乾坤得利斯集团有限公司 技术中心总监 2013年08月23日 是 郑乾坤得利斯（上海）食品有限公司 监事 2017年12月18日 否 吴晓军新疆军垦天汇食品有限责任公司 监事 2016年06月17日 否 刘鹏 上海斯敏投资管理有限公司 监事 2020年05月22日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高管薪酬实行年薪制，采取“年薪＋绩效”的方式考核。
其中，年薪 标准由董事会根据公司发展战略、年度工作目标、行业市场薪酬水平等进行综合确定；绩效与年度工作目标考核挂钩，根据
公司年度工作目标完成情况确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度，根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：
（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司相关规章制度领取薪酬，不另领取董事薪酬；
（2）公司独立董事的津贴为每年税前人民币5万元，其履行职务期间发生的费用由公司承担。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的是否在公司关 姓名 职务 性别年龄 任职状态 税前报酬总额联方获取报酬 郑思敏 董事长 女 45现任 21.59否 于瑞波 董事、总经理 男 47现任 45.07否 齐国庆 董事 男 57现任 是 刘成科 董事 男 47现任 是 公维永 董事 男 40现任 33.04否 柴瑞芳 董事、副总经理、财务总监女 42现任 23.02否 张永爱 独立董事 女 58现任 5否 王德建 独立董事 男 49现任 5否 王月永 独立董事 男 56现任 5否 郑乾坤 监事会主席 男 46现任 是 38 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 吴晓军 监事 女 郑云刚 监事 男 刘鹏 副总经理、董事会秘书 男 合计 -- -- 56现任 50现任 33现任 -- -- 否 33.59否 20.55否 191.86 --
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况 会议届次第五届董事会第八次会议 召开日期2021年03月12日 第五届董事会第九次会议2021年04月19日第五届董事会第十次会议2021年04月27日第五届董事会第十一次会议2021年06月16日 第五届董事会第十二次会议2021年08月20日第五届董事会第十三次会议2021年10月25日第五届董事会第十四次会议2021年11月15日 第五届董事会第十五次会议2021年12月15日 第五届董事会第十六次会议2021年12月31日 披露日期2021年03月13日2021年04月20日 2021年06月17日2021年08月21日 2021年11月16日2021年12月16日2022年01月01日 会议决议 巨潮资讯网（）2021-004《第五届董事会第八次会议》 巨潮资讯网（）2021-017《第五届董事会第九次会议》 审议通过《2021年第一季度报告》巨潮资讯网（）2021-029《第五届董事会第十一次会议》 巨潮资讯网（）2021-041《第五届董事会第十二次会议》 审议通过《2021年第三季度报告》巨潮资讯网（）2021-051《第五届董事会第十四次会议》 巨潮资讯网（）2021-061《第五届董事会第十五次会议》 巨潮资讯网（）2022-001《第五届董事会第十六次会议》
2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 郑思敏齐国庆刘成科于瑞波 本报告期应参加董事会次数 9999 董事出席董事会及股东大会的情况 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会 次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会 议
9 0
0 0否
0 9
0 0否
0 9
0 0否
9 0
0 0否 出席股东大会次数 3003 39 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 柴瑞芳
9 9
0 0 0否
3 公维永
9 4
5 0 0否
0 张永爱
9 0
9 0 0否
0 王德建
9 5
4 0 0否
1 王月永
9 4
5 0 0否
0 连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，新冠疫情反复，部分独立董事无法到公司现场参会及指导工作，公司不间断通过日常董事会及专门委员会与独董保持全方位沟通；公司本年度各期的定期报告，独董均能通过微信、电话、视频、邮件、现场等方式与会计师、公司财务部交流审计计划和沟通确认审计中碰到的问题；公司本年度董事会期间，独董均能采取现场或视频、通讯等方式参会，会场上保持充分沟通和交流，并提出他们各自的专业意见或建议，确保相关事项决策程序合法合规，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 审计委员会 成员情况 张永爱、王德建、郑思敏 召开召开日 会议期 次数 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 审议通过了《2020年年度 报告》及其摘要、《2020 年度内部控制自我评价报审计委员会严格按照《公 2021年告》《2020年度财务决算司法》等法律法规以及《公 04月19和2021年度财务预算》《关司章程》的规定开展工作，不适用 日
4 于续聘会计师事务所的议案》《内审部2020年度工 勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
作总结及2021年度工作计 划》 2021年04月27日 审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》《内审部2021年一季 审计委员会严格按照《公司法》等法律法规以及《公不适用司章程》的规定开展工作， 异议事项具体情况（如有） 不适用 不适用 40 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文度工作总结及半年度工作计划》 勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2021年08月20日 审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更的议案》《内审部2021年半年度工作总结及三季度度工作计划》 审计委员会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定开展工作，不适用勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2021年10月25日 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》《内审部2021年三季度工作总结及下一季度工作计划》 审计委员会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定开展工作，不适用勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
郑思敏、 战略于瑞波、 委员柴瑞芳、 会 王月永、 王德建 2021年审议通过了《关于公司 112月052022年度总体发展战略的 日 议案》 战略委员会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定开展工作，不适用勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。
薪酬王德建、 与考张永爱、 核委郑思敏 员会 审议通过了《关于〈山东得 利斯食品股份有限公司 薪酬与考核委员会严格按 2021年04月19日 2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限 照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通 制性股票激励计划实施考过所有议案。
2 核管理办法〉的议案》 2021年06月16日 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》等法律法规审议通过了《关于调整部分以及《公司章程》的规定高级管理人员薪酬的议案》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。
不适用不适用 不适用不适用不适用不适用不适用
八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
41 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 报告期末在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 专科 中专 中专以下 合计 专业构成人数（人） 772
1,1211,8931,893 38 955442219791981,893 1082466448951,893
2、薪酬政策 公司制定了较为完善的考核与激励制度，鼓励发挥个人特长和创造力，努力为员工实现自我价值与社会价值提供平台和条件。
公司以公平和具有市场竞争力的薪酬和福利吸引人才、激励人才和留住人才，以有效的激励机制激发员工勇于开拓、敢于拼搏，也为公司创造更多效益，回馈广大投资者。
3、培训计划 坚持贯彻落实将人才培育作为企业发展的首要战略，牢固树立“树人为本”的核心思想理念。
根据公司发展规划及年度经营计划，围绕年度工作重点，结合各事业部、部门和员工的培训需求，按照按需培训、学用结合的原则，开展企业文化教育、职业道德规范、基本知识学习、安全生产、基础技能操作等培训，实现全方位的培训机制。
为员工提供多样化、专业化、实操性强的培训课程，提升其综合素质。
重视关键岗位、优秀应届生、一线操作人员队伍的培养，进一步提高各梯队的整体素质，积蓄团队力量，为公司适应快速发展做好人才、技术的储备，制定岗位培训与现场操作相结合、企业内训与外部培训相结合等灵活多变的培训机制，开展 42 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文多样化的专业培训、专题讲座等，相互交流、汲取经验，实现员工有成长、业绩有提升、企业有进步的共同目标。
4、劳务外包情况 □适用√不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况√适用□不适用 每10股送红股数（股）
0 每10股派息数（元）（含税） 0.10 分配预案的股本基数（股） 以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数 现金分红金额（元）（含税） 6,366,853.90 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 6,366,853.90 可分配利润（元） 375,660,187.36 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2021
年年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。
考虑公司2021年限制性股票激励计划拟回购注销部分限制性股票923,400股，回购股份不参与利润分配，因此本次利润分配预计总股本基数为636,685,390股，现金分红金额约为6,366,853.90元。
十
一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用□不适用
1、股权激励 2021年4月20日，公司公布了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟通过授予限制性股票的方式对公司 43 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员进行股权激励。
本次激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票，首次授予股份数量：229.35万股
1 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人（会计主管人员）袁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十
一、公司未来发展的展望”涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，并详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................................11
第四节公司治理.............................................................................................................................................32
第五节环境和社会责任.................................................................................................................................48
第六节重要事项.............................................................................................................................................51
第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................63
第八节优先股相关情况.................................................................................................................................69
第九节债券相关情况.....................................................................................................................................70
第十节财务报告.............................................................................................................................................71
3 山东得利斯食品股份有限公司
2021年年度报告全文 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上文件的备置地点：公司证券部办公室。
4 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 释义 释义项公司、本公司大华会计师事务所同路人投资庞海控股潍坊同路北京得利斯陕西得利斯吉林得利斯宾得利彩印公司同路热电尚鲜汇海得利吉林商贸新疆得利斯南京得利斯咸阳得利斯西安贸易山东聚利百夫沃德汇得利鲜得利 丰得利 宾得利销售得利斯集团 冷却肉 指 释义内容 指山东得利斯食品股份有限公司 指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 指公司控股股东，诸城同路人投资有限公司 指公司股东，庞海控股有限公司 指公司全资子公司，潍坊同路食品有限公司 指公司全资子公司，北京得利斯食品有限公司 指公司全资子公司，陕西得利斯食品有限公司 指公司控股子公司，吉林得利斯食品有限公司 指公司全资子公司，山东宾得利食品有限公司 指公司全资子公司，山东得利斯彩印有限公司 指公司全资子公司，诸城市同路热电有限公司 指公司全资子公司，山东尚鲜汇投资有限公司 指公司全资子公司，山东海得利供应链管理有限公司 指公司全资子公司，吉林得利斯商贸有限公司 指公司控股子公司，新疆得利斯食品有限公司 指公司控股子公司，得利斯（南京）食品有限公司 指陕西得利斯全资子公司，咸阳得利斯食品有限公司 指陕西得利斯全资子公司，西安得利斯贸易有限公司 指宾得利全资子公司，山东聚利食品有限公司 指海得利控股子公司，青岛百夫沃德贸易有限公司 指北京得利斯控股子公司，山东汇得利食品有限公司 指公司参股子公司，潍坊鲜得利冷链物流有限公司 报告期末为公司参股子公司，现为公司控股子公司，山东丰得利食品有限公司，速冻米指 面项目主体 指宾得利参股子公司，山东宾得利食品销售有限公司 指得利斯集团有限公司 将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18℃的环境下持续1-2小时，后转指入0-4℃的环境中脱酸16-24小时，并在后续加工、流通和肉制品的中心温度达到72℃－ 85℃，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终零售过程中始终保持
5 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文在该温度范围内的猪肉。
冷冻肉 指屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15℃的猪肉。
低温肉制品 指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使保持低温的肉制品。
高温肉制品 高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在115℃-121℃加工而成的肉类制指 品。
预制菜 以农、畜、禽、水产品为原料，并配以辅料，通过预处理（譬如清洗、分切、腌制、滚指揉、成型、调味等步骤）而制成的成品或半成品。
按照标准化程度，预制菜可大致分为 即配食品、即烹食品、即热食品以及即食食品。
帕珞斯发酵火腿 专指公司引进意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长期
10个月以上欧得莱猪 后腿为原料，经过12-36个月智能精确控温控湿窖储发酵，2万种以上益生菌和生物酶参指 与，自然成熟的火腿。
除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。
生产过程中实行可 追溯体系，每条火腿都有独立ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。
6 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码公司注册地址历史变更情况办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 得利斯 股票代码 深圳证券交易所 山东得利斯食品股份有限公司 得利斯 SHANDONGDELISIFOODCO.,LTD. DELISI 郑思敏 山东省诸城市昌城镇驻地 262216 无 山东省诸城市昌城镇驻地 262216 dls525@ 002330
二、联系人和联系方式 姓名
联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书刘鹏山东省诸城市昌城镇驻地0536-63390320536-6339137dls525@ 证券事务代表刘鹏山东省诸城市昌城镇驻地0536-63390320536-6339137dls525@
三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点 深圳证券交易所（）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）山东省诸城市昌城镇驻地公司证券部办公室
7 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
四、注册变更情况 组织机构代码 58G
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路
16号院7号楼 签字会计师姓名 张旭光刘子君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 3,130,031,538.883,280,512,126.69 -4.59%2,346,471,152.65 归属于上市公司股东的净利润（元）43,743,511.79 29,103,953.11 50.30% 7,993,729.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,663,981.93 7,126,164.20 428.53% 4,807,391.77 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,999,469.67 79,346,519.82 -87.40% 80,167,830.66 基本每股收益（元/股） 0.0871 0.0585 48.89% 0.0159 稀释每股收益（元/股） 0.0869 0.0585 48.55% 0.0159 加权平均净资产收益率 3.18% 2.17% 1.01% 0.60% 2021
年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 2,272,108,325.742,013,138,358.26 12.86%1,920,281,517.21 归属于上市公司股东的净资产（元）1,394,978,985.941,355,607,720.63 2.90%1,326,503,767.52 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
8 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 866,986,301.60 736,603,104.54
1,157,016,889.08 归属于上市公司股东的净利润 20,632,724.41 1,303,003.69 19,143,609.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,892,085.76 -247,460.47 19,464,151.31 经营活动产生的现金流量净额 -15,213,218.37 -48,921,716.60 -29,874,291.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度369,425,243.66 2,664,174.34 -1,444,794.67 104,008,696.34
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 2021年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）119,003.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,375,420.22 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 788,353.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,253,555.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,782.51 2020
年金额18,152,517.8311,033,495.69 2,357,103.93-2,614,005.55 12,523.55 单位：元2019年金额说明 -157,254.721,560,126.11 610,982.44 606,299.72 729,446.73
9 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 减：所得税影响额 -202,373.736,886,121.10 113,683.74 少数股东权益影响额（税后） 172,848.10 77,725.44 49,578.36 合计 6,079,529.86
21,977,788.913,186,338.18-- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
10 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况 作为行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业，公司以生猪屠宰为基础，着力发展预制菜等肉制品精深加工业务，在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，推动国内肉制品行业高质量发展。
近几年，公司根据市场变化及食品消费领域发展趋势，积极布局牛肉及预制菜业务，不断增强研发创新能力，优化产品结构，形成了完整的食品加工产业体系，致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的产品。
（一）国内预制菜行业正逐步实现健康规范有序发展预制菜初入中国（2000年-2014年）：国内预制菜企业起步较晚，随着麦当劳、肯德基的进入，国内开始出现净菜加工厂。
发展初期，预制菜企业受限于速冻技术和冷链物流的发展，面临着成本高、区域局限性大等难题。
随着国产冷链运输能力、速冻设备性能的快速提升，预制菜企业在基础设施方面的难题逐渐得到解决。
B端加速渗透（2014年-2020年）：随着外卖兴起、餐饮连锁化及餐饮降本增效需求的推动下，预制菜在B端餐饮的渗透得到加速。
餐饮行业对预制菜的需求逐步由复杂菜品“简便化”、连锁餐饮出品“标准化”、外卖出单“加速化”的方向层层递进。
C端疫情催化（2020年以来）：2020年受疫情影响，推动预制菜从餐饮逐步走向C端家庭消费场景，预制菜需求激增，催化预制菜产业发展，行业进入快速发展阶段。
在各大电商购物节及春节期间中，包括半成品菜、即烹菜等预制菜销售火爆，成交额均取得倍数级增长。
现阶段预制菜行业随着餐饮行业面临的人工成本上涨、连锁化趋势、外卖占比提高以及运营降本增效、强化食品安全监管等诸多问题，仍然以B端市场为主。
行业参与企业众多，竞争格局较为分散，因各地区饮食偏好，预制菜相关产品区域性属性较强。
公司将不断增强优势品类竞争力，逐步实现产品品类多元化，兼顾产品力、供应链管理能力及品牌影响力，提高协同效应，通过加强产品研发创新能力不断扩大产品受众，培养忠实客户群体，专注研发攻关、精进工艺配方以提高口味还原度，稳步提高市场占有率。
另一方面，火爆的预制菜行业不断获得政府的认可与支持，正逐步实现健康规范有序发展。
2022年1月14日，国家发展改革委发布《关于做好近期促进消费工作的通知》（发改就业〔2022〕77号）中提到创新丰富年节餐食，鼓励提供多品类套餐、自主配餐、网上预订年夜饭食材等服务，鼓励制售半成品和“净菜上市”。
2022年3月25日，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》（以下简称《措施》），作为国内首个省级预制菜产业政策，提出了加快建设在全国乃至全球有影响力的预制菜产业高地，推动广东预制菜产业高质量发展，走在全国前列。
2022年4月7日，潍坊市委、市政府办公室印发《潍坊市预制菜产业高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》，将预制菜产业纳入全市重点产业链培育管理，加强新模式新业态培育，有效增加和改善新供给。
以产、供、销为关键环节，科学布局原料基地、特色园区、专业平台，培育壮大链主型、“专精特新”企业群。
同时，全力打造特色化专业化承载园区。
农综区核心区高标准建设全市预制菜核心产业园区；寿光、诸城、峡山等地高标准规划建设特色鲜明的预制菜专业园区。
三年后，高标准建设10家以上特色预制菜专业园区，全市百亿级预制菜专业园区达到5家以上。
分档建立大中小预制菜企业培育库，优势企业梯次培育。
在潍坊市第十八届人民代表大会第一次会议上，市长刘运作潍坊市政府工作报告时提出了打造“中华预制菜产业第一城”的预期目标，“持续壮大乡村产业，打造中华预制菜产业第一城，力争三年内全产业链规模达3000亿元。
”（二）生猪屠宰行业集中化、规范化、现代化发展我国是世界肉类生产和消费大国，受传统消费习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的蛋白质来源。
生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民经济发展中占据重要地位，肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之
一。
2021年以来，我国生猪供给持续恢复。
根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》 11 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文显示，我国2021年全年猪牛羊禽肉产量8,887万吨，比上年增长16.3%。
其中，猪肉产量5,296万吨，增长28.8%。
年末生猪存栏44,922万头，比上年末增长10.5%；全年生猪出栏67,128万头，比上年增长27.4%。
我国生猪屠宰行业实行定点屠宰、集中检疫。
近年来，受“非洲猪瘟”疫情和环保政策影响，以及在国家农业产业政策
的大力支持、引导下，生猪定点屠宰占比明显提升，行业集中化、规范化、现代化发展进程不断加快。
2021年8月1日，新修订的《生猪屠宰管理条例》正式施行，对我国生猪屠宰管理工作以及产品质量、公共卫生安全保障等方面作出了进一步明确规定，持续推进生猪屠宰行业转型升级，促进行业健康可持续发展。
（三）肉制品精深加工行业产品及受众群体不断更迭我国肉类生产和消费以猪肉为主，牛、羊、禽肉为辅，猪肉占比较大，猪肉消费依旧将占据主导地位。
受食品安全、国家产业政策和市场竞争等因素的影响，肉制品加工行业市场份额正逐步向管理精良、生产自动化程度高、食品安全管理体系完善的企业集中。
随着社会发展及消费习惯转变，销售渠道亦逐渐从传统的农贸市场、商超和京东、天猫等拓展至新零售平台、抖音、社区团购、便利店等。
同时，步入后疫情时代，随着生活水平和消费者健康意识的提升，消费行为和产品需求也逐渐被重塑。
以95后、00后为代表的年轻消费群体逐渐成为中国消费市场的主力军，消费不断向着个性化、差异化、多元化发展，消费群体的迭代也为短保质期、包装新颖、营养均衡、方便快捷的肉制品精深加工产品提供了更广阔市场空间。
二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 （一）主要业务情况 公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略逐步落地，致力 于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的产品。
公司主要生产、销售产品：预制菜系列产品（包含速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大 类）；冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等。
公司根据消费升级推出辣条、小龙虾、芥末蜂蜜、墨鱼等多种口味的 烤肠、红烧肉、椒麻小酥肉、四喜丸子、胡椒猪肚鸡、段段香肥肠、香辣羊蝎子、陕西风味水盆羊肉等速冻调理产品；藤椒 牛小排、元气牛肉汤、红烧牛腩、香卤牛腱肉、黑椒牛柳等多款牛肉系列产品；小锅焖面、夹心油条（牛奶、鸡蛋、黑芝麻 等夹芯）、菜肴包子（鱼香肉丝、小炒肉等馅料）等速冻米面产品并同步推出了“鸿运”“臻享家宴”预制菜礼盒。
产品品类 主要产品 冷却肉及冷冻肉 根据猪胴体的不同分割部位，提供多种冷却肉及冷冻肉产品，如前腿腱子肉、去骨前小肘、
肋排、肉青和1-5号肉等 低温肉制品 圆火腿、布拉格火腿、无淀粉系列火腿、香嘴烤肠、美极香脊等 发酵肉制品 帕珞斯、库巴、萨拉米等西式发酵肉制品 预 红烧肉、四喜丸子、胡椒猪肚鸡、段段香肥肠等菜肴类产品以及以鸡脯丸、撒尿牛丸、猪 制 速冻调理产品
肉丸、香菇鸡肉丸为代表的汤丸系列产品；奥尔良烤翅为代表的蒸烤系列产品；以热狗大 菜 亨、培根为代表的速冻调理肉制品。
系即食休闲类产品“诸城烧烤”系列猪头肉、烧鸡、酱猪蹄、酱凤爪等，以及多种口味休闲肠类产品 列 藤椒牛小排、元气牛肉汤、黑椒牛柳、红烧牛腩等菜肴类产品，贴体冰鲜牛肉、牛排，以 牛肉系列产品 产 及火锅、烧烤食材系列产品 品 速冻米面制品
馄饨、水饺、小锅焖面、夹心油条、菜肴包子以及流沙包、密州香粽等 （二）品牌运营情况 公司运营品牌主要有“得利斯”、“宾得利”、“帕珞斯”等 运营品牌 产品品类 得利斯 冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、速冻调理产品、即食休闲类产品、速冻米面制品等 宾得利 牛肉系列产品 12 山东得利斯食品股份有限公司
2021年年度报告全文 帕珞斯 发酵肉制品 得彩包装 印刷及包装物 肉食鲜汇 以冷却肉及冷冻肉销售为主的生鲜肉店 宾得利快厨 以火锅、烧烤食材以及预制菜类产品为主的快厨门店 （三）公司经营模式 公司实行统一的管理模式，对采购、营销、人力资源、财务、品控、研发等各环节实行集中管理。
由供应链管理部对生
产经营所需原材料进行统一招标采购，提高采购效率，降低采购成本，保证原材料品质；公司实行以销定产经营模式，产品销售以公司直营、大客户、经销商、专卖店及商超等方式为主，同时建立了较为完善的冷链物流配送体系；管理方面，公司经营管理由公司总部统一调控，各子公司、事业部实行总经理负责制，在公司总部指导下相对独立地开展业务。
主要销售模式 公司采用直销与经销相结合的销售模式，辅以线上销售，有针对性覆盖目标消费群体，并通过多渠道反馈，及时掌握市
场动态，确保消费者需求得到满足。
（1）经销商模式公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、价格、质量标准、限定销售区域、奖励办法等，经销商现款提货。
销售渠道主要为专卖店、商超等。
（2）线下直营模式主要是以公司投资开设并管理的旗舰店、展示店以及大型KA商超（总部或区域性总部签订年度框架销售合同）为主，公司派驻相关人员直接向消费者销售公司产品并负责客情维护。
（3）电商模式公司通过在天猫、京东、拼多多等电商平台上开设官方旗舰店或自营店向消费者销售商品，并逐步拓展电商分销体系，积极参与直播、私域社群、社区团购等新兴渠道，进一步拓展营销渠道和市场覆盖率。
（4）大客户模式 公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，约定产品品类、规格、品质等，公司按其需求提供产品。
经销模式 √适用□不适用 单位：元 销售模式 营业收入 本报告期营业成本 毛利率 营业收入 上年同期营业成本 毛利率 营业收入同比增减 营业成本同比 增减 毛利率同比增减 经销1,102,038,031.72994,487,576.619.76%927,799,597.31829,108,533.6010.64%18.78%19.95%-0.88% 直销 198,944,280.61154,166,583.9022.51%249,857,352.83191,851,040.1723.22%-20.38%-19.64%-0.71% 大客户1,753,658,706.621,673,279,692.544.58%1,971,967,881.191,929,863,396.852.14%-11.07%-13.30%2.44% 其他 75,390,519.9364,703,133.6814.18%130,887,295.36107,554,878.6517.83%-42.40%-39.84%-3.65% 合计3,130,031,538.882,886,636,986.737.78%3,280,512,126.693,058,377,849.276.77%-4.59%-5.62%1.01% 报告期内经销商增减变动情况 按地区 2021年12月31日 山东省内 635 2020年12月31日697 增减变动数量增减变动幅度主要结算方式 -62 -8.90% 现款结算 13 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 东北地区 98 51 47 92.16% 华北地区 103 46 57 123.91% 西北地区 40 40
0 0.00% 华东地区 123 72 51 70.83% 其他地区 115 44 71 161.36% 合计 1114 950 164 17.26% 报告期内，公司持续推进营销网络建设，加大全国营销网络布局及经销商招募力度，华东、东北、华北及其他地区经销
商数量增加幅度较大。
报告期内，公司前五大经销客户销售总额合计为172,685,740.3元，占报告期内公司营业收入5.52%，截至本报告期末，公司前五大经销商客户应收账款合计为1,302,754.29元。
门店销售终端占比超过10%□适用√不适用线上直销销售√适用□不适用 公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与POP旗舰店、拼多多旗舰店、宾得利天猫旗舰店、抖音和快手小店等，主要销售冷却肉、低温肉制品以及速冻调理、牛肉系列、即食休闲系列等预制菜产品。
占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%□适用√不适用采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 招标采购（由供应链管理部统一招标比价） 原料（猪肉、鸡肉、牛肉等）、辅料（食用淀粉、大豆蛋白等）、包装物、备件等 639,448,569.86 直接采购（由生猪采购部直接采购） 生猪 1,729,742,035.57 贸易采购 牛肉相关原材料 330,428,205.00 合计 2,699,618,810.43 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过
30%√适用□不适用 单位：万元 采购内容 采购金额 结算方式 采购款实际支付情况 生猪 164,243.11 按批次结算 本年实际支付给合作社或者农户金额160,601.31万元 合计 164,243.11 主要外购原材料价格同比变动超过
30% √适用□不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 报告期内，国内生猪产能逐渐恢复，生猪存栏及出栏量提升，市场供应相对充足，生猪价格下降。
受此影响，公司生猪采购价格同比下降明显。
主要生产模式 14 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地，其中四大生产基地均具备肉制品精 深加工能力；预制菜主要集中在山东、陕西两大生产基地生产；生猪屠宰主要在山东、吉林两大生产基地，陕西基地正在进
行200万头/年生猪屠宰项目建设。
（1）生猪屠宰业务公司现阶段生猪屠宰业务由子公司潍坊同路、吉林得利斯承担，生猪采购部从猪经纪、大型养殖企业采购的生猪经过严格检验，检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于-18℃的环境下进行1-2小时预冷，后转入0-4℃的环境中脱酸排毒16-24小时，脱酸排毒后的猪肉一部分作为冷却肉直接对外销售、另一部分为公司预制菜及肉制品精深加工提供原材料，剩余部分根据市场行情进行冷冻储备。
（2）预制菜及肉制品精深加工业务公司各子公司及事业部根据市场部反馈订单制定相关生产订单计划，由生产计划部门协调并下达计划，生产部门进行产品加工。
在实施过程中生产部门严格按照工艺配方进行标准化生产，质量管理部对生产全过程进行监督与监控，产品按照规范要求检验合格后分类入库及出库销售。
委托加工生产□适用√不适用营业成本的主要构成项目详见第三节管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/
（5）营业成本构成产量与库存量详见第三节管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
三、核心竞争力分析
1、品牌优势公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。
“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”，消费者对得利斯“但愿人长久，相伴得利斯”的广告语耳熟能详。
公司一直以来积极引领国内大众消费潮流，立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜产业，不断进行产品升级，产品结构合理，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的新路径。
2、生产及技术工艺优势公司在国内首倡“冷却肉”消费理念，改变消费者饮食习惯。
集安全、卫生、营养、美味于一体的“得利斯”冷却肉，生产工艺处于国际先进水平，胴体即时冷却降温后脱酸排毒16-24小时，使产品品质得到保证。
公司低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。
根据消费者饮食习惯，不断改进与创新，逐步形成了一整套独特先进的低温肉制品加工配方及工艺，使产品在营养、色泽上均达到最佳。
2011年，公司引进意大利先进设备及工艺技术，精选优良猪种“欧得莱”作为原料，在恒温恒湿环境经过12-36个月自然发酵而培育出的高端美食“帕珞斯”以及“萨拉米”、“库巴”等其他西式发酵类产品，更是得到了业界及消费者的高度认可。
2015年，公司充分发挥多年食品生产经验和工艺，引进国外优质牛肉，研发出适合国人口味的牛肉系列产品。
2015年，公司成立菜肴事业部，正式进军预制菜领域，把握预制菜行业发展，积极技术创新、产品研发，现已具备契合B端餐饮降本增效和菜品更新诉求的定制化服务，保持产品还原度和鲜度，满足消费者需求。
近几年，公司依靠技术创新，逐步完善自动化生产线的升级与改造，减员增效，提高产品品质。
同时，在已有成熟经验的基础上进一步发展延伸，加大研发投入和预制菜系列产品开发力度，形成技术优势，加强核心竞争力，保持行业领先。
3、区位布局及渠道优势公司本部及子公司潍坊同路地处胶东半岛，该区域已建成无规定动物疫病区。
山东省是国内最大的生猪养殖及猪肉生产基地之
一，生猪出栏量均在全国位居前列。
子公司吉林得利斯位于东北地区的松辽平原，东北地区是生猪养殖的潜力增长区，该区域亦为无规定动物疫病区且猪源充足。
上述区域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源。
另外，公司在陕西地区新增200 15 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文万头/年生猪屠宰项目，项目建成后将进一步扩大公司屠宰产能，全面深耕西北地区市场，巩固领先地位，进一步增强市场辐射力、品牌影响力，提高公司综合竞争力。
公司在山东、北京、陕西、吉林均设有肉制品精深加工基地，现有及在建产能能够较好满足公司经营及日益增长的市场需求。
经过多年的精耕细作，公司建立了稳定、广泛的客户群体，产品亦获得了消费者的青睐，具有良好的市场品牌效应以及品牌美誉度。
公司与海底捞、佳农、圣农、锅圈食汇、正新鸡排、全家、便利蜂、北京二商、趣店等众多国内优质客户建立了长期稳定的合作关系，并通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、新零售、便利店、餐饮客户等多渠道覆盖市场。
根据产品特性及运输条件进行合理布局，销售范围覆盖华东、华北、山东、西北、东北、华南、西南等地区，重点布局预制菜需求旺盛的华东和西南区域，为消费者提供方便、便捷的购物体验，是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之
一。
未来，公司将建设更加高效、把控力更强的体系化、多元化的市场营销网络，提高品牌知名度。
4、质量管理优势公司建立了完善的质量管理体系，通过了ISO9001、HACCP、诚信体系等管理体系认证。
在生产及销售过程中严格把控原辅料采购验收、生产过程控制、质量检验、产品出厂及销售服务，进行全过程的质量控制，始终保持食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。
公司荣获山东省“省长质量奖”，吉林得利斯荣获“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。
2021年9月，中国肉类协会授予公司“2021中国肉类食品行业最具价值品牌”“2021中国肉类食品行业先进企业”等殊荣。
2022年3月，公司荣获中国质量检验协会授予的“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国食品行业质量领先品牌”“全国消费者质量信誉保障产品”“全国产品和服务之质量诚信品牌”。
公司拥有业内优秀的研发团队、先进检测设施并取得多项发明专利。
得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士后工作站，参加多个国家级、省级项目建设，参与起草多项国家及行业标准，为公司稳定产品品质提供了保障。
此外，公司承担国家“863”课题，率先在生猪屠宰和肉制品深精加工过程中全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品从源头到终端所有环节的有效管控以及安全性、可追溯性。
5、管理优势公司管理团队具有生产管理、品质管控、产品研发等丰富的食品加工行业的实践经验，形成了独具一格的管理模式，保证生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。
公司管理团队大部分由公司自行培养，对公司有高度的忠诚度和使命感。
公司多年来不断完善治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系；通过加快人才招募选拔和培养，创新人才发展模式，完善人才梯队建设，培养更加专业化、年轻化的管理团队。
通过中长期员工激励，增强企业凝聚力和向心力，为公司长远发展提供强有力的保障。
四、主营业务分析
1、概述 2021年，是“十四五规划”开局之年，面对新冠肺炎疫情和国际环境带来的严峻考验，我国经济总体虽呈现复苏态势，但经济发展面临一定压力，国内消费市场整体增长相对乏力，尤其是对线下渠道、商超的冲击更为明显。
报告期内，公司全体员工团结一致，积极探索公司未来发展的新思路，将预制菜作为公司重要发展方向，持续加强公司内部管控力度，深入开展技术升级改造，加大营销创新及市场推广力度，拓展优化营销渠道，加强人才梯队建设，严控风险，提质增效，供应链和生产经营平稳运行，实现了经营业绩的持续增长。
具体经营情况如下：
1、实施定向增发，助推预制菜战略布局报告期内，为应对快速增长的预制菜市场需求，公司加快推进定向增发募投项目建设工作，山东10万吨/年肉制品加工项目已具备生产能力并已投入生产，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设。
募投项目的推进实施有利于提升公司预制菜业务规模，为公司优化产业布局提供有力支撑，符合公司长远发展需求，使公司产品具有更高附加值、更高竞争力，不断提升公司的盈利能力和市场竞争力，为公司在预制菜行业持续发展开辟新的思路。
2、坚持深耕细作，做大做强预制菜板块业务2021年，公司速冻米面制品丰得利项目顺利投产，并先后为全运会、残特奥会、冬奥会等国内、国际重大赛事进行产品 16 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文供应。
报告期内，公司聘请知名策划团队完成了得利斯品牌形象、企业VI视觉设计的全新更迭，积极构建全国化营销体系，加快得利斯专卖店和宾得利快厨门店的布局。
通过多年来对市场的深耕细作，已形成了成熟的市场销售网络，与各经销商及B端餐饮客户建立了良好合作关系，为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。
报告期内，公司定期开展销售培训，增强销售队伍业务能力，巩固和扩大北方市场的占有率，同时，针对预制菜需求旺盛的华东及西南等重点区域进行市场调研、搭建专业销售团队、制定相应的营销策略，不断提升品牌与产品的知名度与认可度。
3、高标准严要求落实安全生产严格落实安全生产责任制，构建安全管理体系，建立安全风险管控和隐患排查双重预防机制，及时排查和消除各类安全隐患，推动安全管理可视化；强化安全教育培训，外聘专业讲师进行安全生产教育，提高全员安全意识和安全技能，切实将安全生产责任落到实处。
4、以市场需求为导向，持续研发投入和产能释放公司继续以市场需求为导向，持续增加研发投入，不断完善研发管理机制和创新激励机制，激发研发人员工作热情，加快产品创新，满足客户需要。
另一方面，陆续进行工艺流程的改进及生产自动化、智能化的提升，不断优化生产工艺流程，优化生产效率，降低生产成本，加速公司产能释放，确保产品品质和市场竞争优势。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业食品加工业电力蒸汽业彩印包装业分产品冷却肉及冷冻肉低温肉制品速冻调理产品牛肉系列产品电力蒸汽类包装物牛肉贸易类其他类分地区山东省内华北地区 2021年 金额 占营业收入比重 3,130,031,538.88 100% 2020年 金额 占营业收入比重 3,280,512,126.69 100% 3,021,805,458.3281,485,095.7526,740,984.81 96.54%2.60%0.86% 3,184,396,518.3172,044,826.8524,070,781.53 97.07%2.20%0.73% 1,747,324,540.30357,465,040.68269,481,670.63177,571,050.0481,485,095.7526,740,984.81392,355,658.0677,607,498.61 55.82%11.42%8.61%5.67%2.60%0.85%12.54%2.49% 2,324,202,216.39378,501,091.83264,015,730.99115,894,419.6272,044,826.8524,070,781.53 101,783,059.48 70.85%11.54%8.05%3.53%2.20%0.73% 3.10% 1,239,357,909.57986,356,607.42 39.60%31.51% 1,183,885,671.151,245,994,588.09 36.09%37.98% 单位：元同比增减 -4.59% -5.11%13.10%11.09% -24.82%-5.56%2.07%53.22%13.10%11.09% -23.75% 4.69%-20.84% 17 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 华东地区 441,218,356.02 14.10% 东北地区 213,760,142.19 6.83% 西北地区 124,481,641.60 3.98% 其他地区 124,856,882.08 3.98% 分销售模式 经销商 1,102,038,031.72 35.21% 直营 198,944,280.61 6.36% 大客户 1,753,658,706.62 56.03% 其他 75,390,519.93 2.40% 526,927,920.29
143,516,358.33139,191,232.37 40,996,356.46 927,799,597.31249,857,352.831,971,967,881.19130,887,295.36 16.06%4.37%4.24%1.26% 28.28%7.62%60.11%3.99% -16.27%48.94%-10.57%204.56% 18.78%-20.38%-11.07%-42.40%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用□不适用营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 单位：元毛利率比上年 同期增减 分行业食品加工业电力蒸汽业分产品 3,021,805,458.3281,485,095.75 2,787,228,436.7877,789,284.55 7.76%4.54% -5.11%13.10% -6.47%27.31% 1.34%-10.65% 冷却肉及冷冻肉低温肉制品速冻调理类牛肉系列产品电力蒸汽类牛肉贸易类分地区山东省内华北地区华东地区东北地区西北地区其他地区分销售模式 1,747,324,540.30357,465,040.68269,481,670.63177,571,050.0481,485,095.75392,355,658.06 1,689,160,542.17266,998,499.46220,277,152.68164,233,954.2877,789,284.55375,808,720.39 1,239,357,909.57986,356,607.42441,218,356.02213,760,142.19124,481,641.60124,856,882.08 1,101,734,832.66959,166,075.75410,840,025.22200,016,650.43102,161,480.46112,717,922.21 3.33%25.31%18.26% 7.51%4.54%4.22% 11.10%2.76%6.89%6.43%17.93%9.72% -24.82%-5.56%2.07%53.22%13.10% 4.69%-20.84%-16.27%48.94%-10.57%204.56% -26.77%0.43%4.53%56.98%27.31% 7.13%-22.07%-21.11%47.77% -1.75%188.06% 2.57%-4.45%-1.92%-2.22%-10.65% -2.03%1.54%5.71%0.75%-7.36%5.17% 经销商直营 1,102,038,031.72198,944,280.61 994,487,576.61154,166,583.90 9.76%22.51% 18.78%-20.38% 19.95%-19.64% -0.88%-0.71% 18 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 大客户 1,753,658,706.621,673,279,692.54 4.58% -11.07% -13.30% 其他 75,390,519.93 64,703,133.6814.18% -42.40% -39.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 2.44%-3.65%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 销售量 kg 食品加工业 生产量 kg 库存量 kg 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用 单位 2021年131,608,919121,665,90012,054,319 2020年122,481,054102,179,162 11,462,861 同比增减7.45% 19.07%5.16%
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 食品加工业电力蒸汽业彩印包装业 项目 营业成本营业成本营业成本 2021年 金额 占营业成本比重 2,787,228,436.78 96.56% 77,789,284.55 2.69% 21,619,265.40 0.75% 产品分类 项目 冷却肉及冷冻肉
低温肉制品速冻调理产品牛肉系列产品电力蒸汽类包装物牛肉贸易类 营业成本营业成本营业成本营业成本营业成本营业成本营业成本 2021年 金额 占营业成本比重 1,689,160,542.17 58.52% 266,998,499.46 9.25% 220,277,152.68 7.63% 164,233,954.28 5.69% 77,789,284.55 2.69% 21,619,265.40 0.75% 375,808,720.39 13.02% 2020
年 同比增减 金额 占营业成本比重 2,979,994,945.04 97.44%-6.47% 61,101,867.14 2.00%27.31% 17,281,037.09 0.56%25.10% 单位：元 2020年 金额 占营业成本比重 同比增减 2,306,634,960.63 75.42% -26.77% 265,862,285.97 8.69% 0.43% 210,731,770.96 6.89% 4.53% 104,619,737.72 3.42% 56.98% 61,101,867.14 2.00% 27.31% 17,281,037.09 0.57% 25.10% 19 山东得利斯食品股份有限公司
2021年年度报告全文 其他类 营业成本 70,749,567.80 2.45% 92,146,189.76 3.01% -23.22% 说明产品名称 冷却肉及冷冻肉低温肉制品包装物电力蒸汽类速冻调理类 牛肉系列产品其他类 原材料98.6385.8667.9683.3182.2491.5173.06 2021年成本构成（%） 工人工资 折旧 0.64 0.32 7.37 1.77 10.70 4.26 6.59 7.21 9.13 1.67 5.17 1.16 14.12 4.69 能源
0.261.813.19 3.790.743.88 原材料98.4787.9963.9579.1982.2891.8778.36 2020年成本构成（%） 工人工资 折旧 0.69 0.33 6.25 2.04 11.78 4.99 7.36 8.54 9.06 2.41 5.05 1.14 11.43 4.25 能源
0.31.563.544.310.813.61
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否公司于2021年4月14日注册设立全资子公司西安得利斯贸易有限公司，于2021年6月29日注册设立全资子公司吉林得利 斯商贸有限公司，除此之外合并范围主体未发生变动。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □
适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前
5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
A 2 客户
B 3 客户
C 4 客户
D 5 客户
E 销售额（元）841,871,564.4374,970,186.7742,278,596.8925,306,334.1325,077,812.66 1,009,504,494.8832.25%0.00% 占年度销售总额比例26.90%2.40%1.35%0.81%0.80% 20 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 合计 -- 1,009,504,494.88 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）
1 供应商
A 99,408,645.70
2 供应商
B 87,937,915.70
3 供应商
C 86,414,213.34
4 供应商
D 82,772,784.10
5 供应商
E 75,608,209.40 合计 -- 432,141,768.24 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 32.25% 432,141,768.2416.01%3.68% 占年度采购总额比例3.68%3.26%3.20%3.07%2.80%16.01%
3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 90,063,048.57 108,911,858.06 -17.31% 管理费用 59,301,197.64 54,775,012.80 8.26% 财务费用 15,160,067.64 13,516,779.11 12.16% 研发费用 8,438,238.85 1,801,173.56 368.49% 主要是报告期内研发人员以及研发
投入增加所致。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 本报告期销售费用明细如下： 单位：万元 项目 2021年 2020年 金额同比 原因分析 金额 占比 金额 占比 增减 增幅 工资及福利费
运营费 4,090.673,852.70 45.42%4,027.3642.78%5,731.98 36.98%63.3152.63%-1,879.28 1.57% -32.79%本报告期内部分中小型直营商超转由经销商运营。
办公费及其他 675.647.50%753.196.92%-77.55-10.30% 差旅费 297.493.30%292.112.68% 5.381.84% 21 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 折旧费 89.811.00%86.540.79% 3.27 合计 9,006.31100.00%10,891.18100.00%-1,884.87 3.78%-17.31%
4、研发投入 √适用□不适用主要研发项目名称 项目目的 带皮真空包装西式火腿制备工艺与质量追溯技术的研发 研发出既能提高产品的营养、风味，降低产品含盐量，又能增加产品保质期的新工艺配方，以满足消费者越来越高的肉制品消费需求。
低盐分优防腐发酵火腿安全生产与质量追溯技术的研发 为显著提升公司发酵火腿品质，扩大产品优势，针对目前发酵火腿产品的市场现状及问题进行创新改进，研发低盐分优防腐的发酵火腿安全生产及质量追溯技术。
高效率低能耗速冻预制肉制品加工与质量追溯技术的研发 当下快节奏的生活方式，导致年轻消费者的居家烹饪时间大幅缩减，该项目即是帮助消费者食用到新鲜度高、营养价值丰富、高性价比的速冻预制肉制品。
富含膳食纤维的酱卤肉制品制备工艺及质量追溯技术的研 改良创新传统酱卤肉制品的加工工艺，解决传统酱卤制品小规模化生产难以保证产品品质和满足消费需求的不足，以更科学化 项目进展 项目已顺利完成。
项目已顺利完成。
项目已顺利完成。
项目已顺利完成。
拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
1、确定出带皮真空包装西式火腿制备 工艺；
2、形成原料质量溯源控制系统，对产品生产流程的原料质量进行追溯与控制，保证整个生产链安全高效进行；
3、项目完成后，带皮真空包装西式火腿实现含盐量达到1.8%以下；杀菌温度采用90℃巴氏杀菌，保持产品原有风味；西式火腿添加富含胶原蛋白的动物皮保持感官评价整体4-5分技术指 通过本项目的创新研发，对公司产品进行优化升级，对产品的生产工艺技术进行改进，同时健全产品追溯体系，增加消费者对公司及产品的信赖和认同。
标。
1、确定出低盐分优防腐发酵火腿的配方及制备方法；
2、形成原料溯源控制系统，对产品生产流程的原料质量进行追溯与控制，保证整个生产链安全高效进行；
3、项目完成后，得到的低盐分优防腐发酵火腿实现优化生产工艺，提高产品口感；食盐含量达到15%以下，亚硝酸盐≤6mg/100g；降低微生物含量，使产品保质期延长至6个月的技术指标。
通过本项目的创新研发，提升发酵火腿的食用效果及营养价值，引领西式发酵火腿中式化，满足消费者健康与口味的多样化需求，提升公司核心竞争力。
通过本项目的创新研
1、改进现有速冻预制肉制品生产加工发，公司不仅满足消费 工艺；
2、开发高效率低能耗速冻预制者的口味需求，还满足 肉制品加工技术，降低速冻产品加工过了节能增效的市场需 程中的能源消耗，实现环保生产；
3、求，同时研发项目实现 工艺、技术改进后，得到的速冻预制肉的高效率低能耗加工技 制品实现能耗降低≥8%；注射率达 术也降低了公司生产成 100%；冷冻时间均≤1.2h的技术指标。
本，实现环保的需求和 生态可持续发展。
1、确定出富含膳食纤维的酱卤肉制品的配方及制备方法；
2、形成原料质量溯源控制系统，对产品生产流程的原料质量进行追溯与控制，保证整个生产链安全高效进行；
3、项目完成后，得到 通过本研发项目，提升酱卤制品的产品特色及营养水平，增强酱卤产品竞争优势，有效促进酱卤业务发展，提升公 22 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 发 的生产工艺、现代化生产 设备，提升产品质量，满 足消费者需求。
低温肉制品细菌素和超高压联合防腐保鲜与快速检测的研发 与高温肉制品相比，低温肉制品肉质结实，富有弹性，最大程度上保持了肉类的口感和营养成分。
但项目是，因其加工温度较低，已顺低温肉制品亦存在亟待解利完决的问题，比如保质期短、成。
运输条件严苛以及很难在常温下保存，产品极易变质、产生有害微生物等。
无甲醛无pah4的速冻调理肉制品加工与质量追溯技术的研发 生产过程中的熏烤可能形成多环芳烃等食品加工危项目害物，通过本项目研发制已顺作无甲醛无pah4的速冻调利完理肉制品，保证食品最大成。
程度上的安全健康。
低胆固醇液体猪油制备与质量追溯技术的研发项目 为解决食用动物油脂存在晶粒粗大、产品品质较差、项目胆固醇含量高等问题，本已顺项目将对产品原料、技术利完工序方面进行分析，研究成。
创新低胆固醇新工艺。
低含盐量西式发酵火腿生产工艺与质量追溯技术的研发 火腿制作过程中大量使用 氯化钠（食盐）和亚硝酸项目 钠，长期摄入过多盐分可正在 能会增加患高血压和动脉顺利 硬化的风险，本项目将以进行 营养健康低盐发酵火腿创 新研发为目的。
高优质构速冻肉制品加工与快速检测体系的研 速冻调理食品避免了烹饪项目过程中繁杂的前期准备过正在程，具有还原度高、便利、顺利性价比高、健康等特点，进行 的富含膳食纤维的酱卤肉制品实现固定生产工艺，提高产品口感；含盐量达到≤3g/100g；膳食纤维添加量达3%等技术指标。
司盈利能力。
1、确定出2种低温肉制品产品的配方及制备方法；
2、形成细菌素和超高压联合防腐保鲜技术，减少化学防腐剂的使用，保证产品质量，提高产品检测效率；
3、研发出1种高效准确的快速检测食品生产过程中危害食品安全物质的技术。
通过本项目的创新研发，保鲜技术逐步投入生产及使用，公司可以更好的保证食品安全，节约生产成本，为全品类防腐保鲜技术发展提供基础。
1、确定出无甲醛无pah4的速冻调理肉制品的配方及制备方法；
2、形成原料质量溯源控制系统，对产品生产流程的原料质量进行追溯与控制，保证整个生产链安全高效进行；
3、项目完成后，得到的速冻调理肉制品产品实现优化生产工艺，提高产品口感；含盐量≤2.0%；速冻调理肉制品中无甲醛、苯并芘技术指标。
通过本创新项目的研发，推动公司速冻烧烤产品制作工艺的改良，满足消费者的健康需求，将形成国际领先的技术成果，提升公司核心竞争力。
1、确定出1种低胆固醇液体增味鸡油的配方及制备方法；
2、形成原料质量溯源控制系统，对产品生产流程的原料质量进行追溯与控制，保证整个生产链安全高效进行；
3、项目完成后，得到的低胆固醇液体动物油实现固定生产配方及工艺，保证产品口味；胆固醇含量达到40%以下的技术指标。
通过本项目的创新研发，完成健康性的产品研发，提升产品品质与功能，保持公司优良的品质荣誉，持续提升公司竞争力。
1、确定出低含盐量西式发酵火腿的配方及制备方法；
2、形成原料质量溯源控制系统，对产品生产流程的原料质量进行追溯与控制，保证整个生产链安全高效进行；
3、项目完成后，得到的产品实现固定生产配方及工艺，保证产品口味；食盐添加量达到5.0%以下，亚硝酸盐≤5mg/kg的技术指标。
通过本项目的创新研发，研究成果将拥有国内甚至国际领先的地位，满足消费者口味需求，为公司西式发酵火腿发展增添新动力。
1、确定出脆皮鸡腿、尚脆盐酥鸡、狮子头等产品的高优质构速冻肉制品配方及制备方法；
2、研发出1套高效准确的速冻肉制品生产过程中危害食品 通过本项目的创新研发成果，有效支撑公司预制菜发展战略，提高公司预制菜产品竞争力， 23 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 发 深度契合当下快节奏生 活，本项目以改善速冻肉 制品的质构为目的，致力 于提升产品口感等品质。
安全物质的快速检测体系；
3、研发产品质构均达到高优状态。
有利于开拓国内消费市场并扩大市场份额。
酱卤制品加工用快速冷却及检测技术的研发 酱卤肉制品是深受人们喜 爱的传统食品，传统酱卤项目 制品在卤煮后的冷却操作正在 存在微生物污染风险，如顺利 何降低冷却时间、提高冷进行 却效率，以保障食品安全 为本项研究目的。
通过本项目的创新研
1、确定出酱卤肉制品的快速冷却生产方法；
2、形成快速检测技术体系，保证产品生产过程中原料及成品的安全与健康；
3、项目完成后冷却时间≤5h。
发，对公司酱卤肉制品生产工艺进行创新改进，提高生产效率，降低生产成本，项目成果的应用将提高公司市场 竞争力。
用于肉制品生产的动态滚揉腌制方法及快速检测技术的研发 肉制品生产的关键之一在 于腌制，腌制是保证产品项目 的味道基础，为提高生产正在 效率，保证产品风味，创顺利 新研发动态滚揉腌制方 进行 法。
1、确定出低温肉制品产品的配方及制备方法；
2、形成动态滚揉腌制方法，提升生产效率，保证产品质量；
3、形成快速检测技术体系，保证产品生产过程中原料及成品的安全与健康。
通过本项目的创新研发，为公司低温肉制品动态滚揉腌制提供技术支持，提高了生产的灵活性，助推集约化、智能化生产。
公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 58 37 56.76% 研发人员数量占比 3.06% 1.96% 1.10% 研发人员学历结构 —— —— —— 硕士
2 1 100.00% 本科 22
9 144.44% 专科及以下 34 27 25.93% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30
岁以下 21 12 75.00% 30~40岁 19 10 90.00% 40岁以上 18 15 20.00% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 8,438,238.85 2,778,834.35 203.66% 研发投入占营业收入比例 0.27% 0.08% 0.19% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
√适用□不适用 报告期内，公司不断增强研发创新能力，加大研发投入，研发人员数量较同期增长。
24 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因√适用□不适用 研发投入增加的主要原因：
1、报告期内，公司进一步规范新产品研发流程，将各子公司、各事业部的研发工作进行统一管理，规范研发投入；
2、加快推进符合公司战略方向的预制菜系列新产品上市，丰富公司产品线，提升产品竞争力。
报告期内推出了多款预制菜系列新产品，增加了研发支出。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用
5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,181,166,848.98 3,599,946,828.22 16.15% 经营活动现金流出小计 4,171,167,379.31 3,520,600,308.40 18.48% 经营活动产生的现金流量净额 9,999,469.67 79,346,519.82 -87.40% 投资活动现金流入小计 322,762,674.97 249,927,772.92 29.14% 投资活动现金流出小计 379,750,446.92 331,816,098.02 14.45% 投资活动产生的现金流量净额 -56,987,771.95 -81,888,325.10 30.55% 筹资活动现金流入小计 619,912,842.70 348,104,144.48 78.08% 筹资活动现金流出小计 610,754,332.35 291,075,449.20 109.83% 筹资活动产生的现金流量净额 9,158,510.35 57,028,695.28 -83.94% 现金及现金等价物净增加额 -37,660,763.03 54,378,313.48 -169.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √
适用□不适用 1、2021年度经营活动产生的现金流量净额较2020年度减少87.40%，主要系报告期储备存货及国际贸易采购增加所致。
2、2021年度投资活动产生的现金流量净额较2020年度增加30.55%，主要系报告期银行理财产品到期收回所致。
3、2021年度筹资活动产生的现金流量净额较2020年度减少83.94%，主要系报告期支付承兑保证金增加及执行新租赁准则支付房屋建筑物租赁款项计入筹资活动所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用□不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量9,999,469.67元比净利润44,053,385.65少34,053,915.98元，主要原因系：
1、报告期内增加信用减值损失2,499,549.68元，计提资产减值损失11,786,826.44元，计提固定资产折旧63,384,837.02元，计提无形资产摊销5,560,075.39元，计提长期待摊费用摊销345,044.30元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益122,074.98，固定资产报废损失3,071.16，此六项合计减少净利润83,457,329.01元，但不影响经营活动产生的现金流量。
2、报告期内因存货增加导致现金流量减少61,670,217.62元，因经营性应收应付导致现金流量减少77,036,449.78元，合计减少现金流量138,706,667.40元，但不影响净利润。
3、报告期内投资活动产生公允价值收益8,309.59元，增加净利润8,309.59元，但不影响经营活动产生的现金流量。
4、报告期内筹资活动产生的财务费用19,191,059.72元，投资损失954,327.79元，递延所得税资产减少1,058,344.49元，合计减少净利润21,203,732.00元，但不影响经营活动产生的现金流量。
以上四项合计后使经营活动产生的现金流量净额与净利润形成34,053,915.98元差额。
25 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
五、非主营业务分析 □适用√不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 占总资金额 产比例 2021年初 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 261,099,052.9411.49%198,759,815.97 9.87%1.62%主要原因系本报告期银行借款增加所致。
应收账款 122,227,703.635.38%109,467,119.59 5.44%-0.06% 存货 265,790,960.0011.70%215,907,568.8210.72%0.98% 投资性房地产104,267,798.404.59%107,229,171.00 5.33%-0.74% 长期股权投资 1,568,439.830.07%1,004,214.35 0.05%0.02% 固定资产 733,592,682.5732.29%752,369,519.2637.37%-5.08% 在建工程 117,339,048.495.16%21,307,093.47 1.06% 4.10% 主要原因系本报告期公司10万吨/年肉制品加工项目及咸阳得利斯200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目投资增加所致。
使用权资产 49,050,829.452.16% 2.16% 本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对于符合准则要求的租赁资产确认使用权资产和租赁负债。
短期借款 402,043,197.9117.69%320,163,487.5015.90%1.79%主要原因系本报告期银行借款增加所致。
合同负债 85,339,269.293.76%47,400,020.57 2.35%1.41% 长期借款 2,560,000.000.11% 0.11%本报告期咸阳得利斯新增长期借款。
租赁负债 39,901,653.451.76% 1.76% 本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对于符合准则要求的租赁资产确认使用权资产和租赁负债。
境外资产占比较高□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 项目26 期初数 本期公 本期 计入权益的 允价值 计提 累计公允价 变动损 的减 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 单位：元期末数 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 益 值变动 值 金融资产 交易性金融资产（不含衍生金融资产） 61,018,049.32 138,260.07 973,500,000.00 1,028,629,950.48 应收款项融资 2,981,679.00 上述合计 63,999,728.32 138,260.07 973,500,000.00 1,028,629,950.48 金融负债 0.00 其他变动的内容应收款项融资，系公司持有的银行承兑汇票，采用票面金额确认报表日公允价值。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 6,026,358.91 -1,699,362.201,282,316.80-1,699,362.207,308,675.71 0.00
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额（元） 受限原因 其他货币资金 170,000,000.00银行承兑汇票保证金 在建工程注 34,915,346.77200万头/年生猪屠宰及肉制品加工（一期）项目抵押借入长期借款 无形资产注 55,883,576.06土地使用权抵押借入长期借款 应收票据 1,482,507.44票据背书转让未终止确认 合计 262,281,430.27 注：关于资产权利受限的说明报告期内，咸阳得利斯因咸阳“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”建设需要，向北京银行股份有限公司西安分行申请20,000万元中长期项目贷款，贷款期限为7年，公司为其提供连带责任保证担保，并由咸阳得利斯以项目土地及其上在建工程抵押担保，同时追加陕西得利斯持有的咸阳得利斯股权为前述项目贷款提供质押担保。
截至报告期末，该笔贷款及相应担保已使用金额为256万元。
七、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）144,451,849.92 上年同期投资额（元）126,056,098.02 变动幅度 14.59%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用27 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 项目名称 截至 是否 报告 投资本报 为固 期末 投资 项目告期 资金 定资 累计 方式 涉及投入 来源 产投 实际 行业金额 资 投入 金额 得利斯10万吨/年肉制品自建是加工项目 银行 食品66,590122,34贷款 加工,278.42,175.和自 业
0 01有资 金 200万头/年 生猪屠宰及自建是 肉制品加工 项目 银行 食品34,88290,800贷款 加工,567.6,651.8和自 业
5 3有资 金 合计 101,47213,14 -- -- -- 2,846.2,826.-- 05 84 单位：元 未达 截止 到计 报告 划进披露 期末 项目预计 度和日期 累计 披露索引（如有） 进度收益 预计（如 实现 收益有） 的收 的原 益 因 37.00% 23.00% 巨潮资讯网不适 用 2020（ ）2020-057《关 年11 于第五届董事会第 月13 七次会议决议的公 日 告》《2020年度非 不适公开发行A股股票 用预案（修订稿）》 -- 0.000.00-- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
28 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
九、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 潍坊同路食品有限公司 子公司 生猪屠宰 5018.62584万元 1,710,383,250.53 256,730,908.71 917,065,164.75 48,645,378.38 48,521,880.15 吉林得利斯食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品精深加工 38611.69万元 361,548,358.11 178,641,668.61 1,012,120,946.67 1,383,571.75 8,053,287.20 陕西得利斯食品有限公司 子公司 肉制品精深加工及预制菜加工 5000万元 170,019,314.11 51,631,712.50 113,967,032.28 2,433,875.82 2,107,439.36 北京得利斯食品有限公司 子公司 肉制品精深加工 5000万元 372,372,124.72 -161,033,485.79 33,709,538.63 -24,801,546.25 -23,605,118.78 青岛百夫沃德 子公司 贸易 贸易有限公司 500万元 90,413,520.03 12,420,683.36 404,747,113.99 9,917,882.10 7,418,041.62 山东宾得利食品有限公司 子公司 肉制品精深加工及预制菜加工 5000万元 66,124,537.14 30,942,333.97 197,536,778.07 2,252,515.85 2,096,093.53 诸城市同路热电有限公司 子公司 电力蒸汽 200万元 249,723,138.52 70,406,653.55 88,311,994.79 -3,775,733.86 -3,689,324.29 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 吉林得利斯商贸有限公司 新设立全资子公司 影响净利润-6.73万元。
西安得利斯贸易有限公司 新设立全资子公司 影响净利润0万元。
主要控股参股公司情况说明 29 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文无
十、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 十
一、公司未来发展的展望
一、公司总体发展战略公司坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感恩”的生存理念，坚持产业运作与资本运作并重，按照稳定屠宰业务、扩大肉制品精深加工业务、快步发展预制菜业务规模和市场布局的工作方针，持续做大食品和健康业务板块，持续提升盈利能力。
同时，公司以积极、开放心态，凝聚产业、渠道、人才等各个领域资源，推动公司发展战略目标实现，全面提升公司综合竞争力，为股东和社会创造更大价值。
二、2022年工作计划2021年度，公司较好地完成了利润目标，但受生猪价格下降影响，营业收入指标未能维持增长。
2022年度，全球政治、经济形势依旧复杂，全球发展面临诸多不确定性，公司将继续强化成本管理与控制，推进管理创新，全方位提升产品研发能力，拓展营销渠道，加强人才队伍建设，扩大品牌影响力，提升企业核心竞争力，快速实现转型升级，以更坚定的步伐，更开阔的视野，开创得利斯转型升级新篇章。
1、完善创新体系和机制，加大研发力度2022年，公司将继续加大研发投入，加强研发创新能力，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备，积极探索产品质量提升与降低成本的新工艺、新技术，增强产品竞争力。
挖掘客户潜在需求，提升公司在预制菜行业的市场地位。
同时，加强与餐饮厨师、食品相关研究机构合作以及高等院校产学研结合，形成畅通的研发人才培养通道，加大高精尖人才的引进力度，充分满足客户需求，为公司持续新品更替提供有力保障。
2、拓展营销渠道，打造预制菜全国知名品牌公司以稳定的产品品质和优质的服务，在B端形成了良好的口碑，积累了大量优质客户。
未来，公司将继续加强营销管理及渠道开发维护，完善消费数据的收集、分析，持续丰富营销队伍，与B端客户建立更广泛、更深入的合作，大力推进与餐饮行业头部客户的战略合作，提升服务质量，以确保及时、灵活、高效响应客户需求，提供全方位、立体式综合服务；针对C端客户，公司将借助短视频、直播等新媒体的快速发展趋势，拓展新的销售渠道，强化传统线上渠道京东自营店、天猫旗舰店的促销及推广力度，形成对当前线下营销为主的有效补充。
在北方市场已形成消费认知的部分区域加大线下直营旗舰店以及经销商加盟门店的建设，提升终端消费者对公司产品和品牌的认知度，从而逐步构建起多层次营销体系，提升品牌影响力，打造预制菜全国知名品牌。
3、强化成本管理与控制，推进精细化管理升级。
2022年，公司将大力实施从严管理、精细化管理，认真落实企业生产成本预算控制，进一步节能降耗、节约增效，持续优化产品成本，强化内控管理。
密切关注主要原材料价格波动，制定灵活采购策略，控制采购时点和数量，稳定原料成本；各子公司、各事业部将进一步完善日常管理，强化奖优罚劣考核，形成节能降耗挖潜增效的长效机制，全面提升公司的精细化管理水平。
4、完善公司治理结构，持续优化激励机制2022年，公司将结合生产经营情况，加强企业文化建设，稳步推进全面预算管理体系，加强风险防控，继续完善财务数据分析等系统化建设优化工作，为公司的稳步发展奠定基础。
2022年，公司将进一步加强投资者关系管理工作，与机构、个人投资者及时、有效的沟通，持续传播预制菜产业逻辑和战略实施具体规划，增强投资者对公司价值的深入理解和认同，提升公司在资本市场品牌形象，并严格按照法律法规和规范性文件的规定，认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整原则，切实保障全体股东权益。
为应对公司快速发展对人才的需求，除从外部引入专业人才，将持续通过校招引入新生力量进行系统培训，结合内部人才培养及发展体系，识别高潜质人才，不断吸纳补充新鲜血液，做到人尽其才。
另一方面，公司将继续采取多元激励措施，建立健全公司人才激励机制，完善公司薪酬激励体系，通过持续推动中长期激励机制，进一步提升了员工工作积极性，吸引和留住优秀人才，增强公司凝聚力，为公司业务持续发展提供有力支撑。
30 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
三、风险因素分析
1、原材料价格波动的风险生猪以及猪肉、牛肉、鸡肉等是公司的主要原材料。
该部分原材料市场供应受诸多因素影响，市场的供求关系直接影响 产品的销售价格，其价格的波动对公司产生重大影响。
公司将通过与主要供应商建立战略合作，加强采购计划管理，完善原材料价格预测机制，实施相应对策锁定价格或毛利 水平；同时通过改善生产工艺、优化产品设计、提升管理效率、改善存货结构等方面，降低原材料价格波动带来的风险，实
现利润最大化。
2、产品质量和食品安全风险质量安全问题，是影响企业声誉、经营的重要课题。
公司始终将质量安全放在最重要位置，不断加强质量管理，严把产品原料安全，提高原材料检验检测力度，优化生产流程，完善、健全食品安全质量控制体系，实现对采购、研发、生产、销售等各环节的食品安全保障，保证产品品质。
针对生猪疫情风险，公司借助集团公司畜牧科技平台，进一步扩大“公司+农户”的生猪育肥模式，加速扩繁良种猪，保障食品安全，通过在无规定动物疫病区建立备案猪场与合作猪场的方式，带动农户发展标准化规模生产，加强疫病防控，增强对猪源品质的控制。
3、应收账款风险公司应收账款的客户分布较为集中且主要为B端客户及商超，应收账款周转率较低。
为解决应收账款问题，公司将加强对应收账款的管理和监控，建立客户信用评估体系，针对不同信用等级给予不同账期，及时催收，尤其是加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作；同时，加大应收账款责任实施力度，落实责任人，将应收账款回收纳入业绩考核。
加强对各子公司、各事业部应收账款的风险评估，逐步降低应收账款发生坏账损失风险，必要时采取法律手段进行催收。
4、人才队伍建设风险随着公司经营规模进一步扩张，对优秀专业人才的需求不断增加。
公司一方面注重专业人才的引进，另一方面加强公司内部的人才培养力度，建立了长效培训机制，从外部招聘和内部培养双重渠道来保证公司发展的用人需求。
同时，不断完善公司薪酬和考核激励体系，合理运用股权激励吸引并留住优秀人才。
通过加强企业文化建设，优化资源配置，加快技术升级，加强项目成本管理，提高投入产出效益。
5、投资项目风险虽然公司已就投资项目进行了充分的市场调研和审慎评估，但项目在实施过程中仍可能存在不确定性因素的影响，不能按预期实施的风险。
实际生产经营过程中可能会因市场供求变化、产业政策调整等导致投资项目所产生的效益与公司的预测产生差异。
公司将及时根据外部的环境变化安排资金投入进度与建设节奏，对项目建设进度进行科学控制，加强产品研发力度，积极加大与重要客户的深度合作，拓展营销渠道，为项目实施后产能释放提供市场保障，力求效益最大化。
十
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用□不适用 接待接待时间接待地点 方式 公司会议室 2021年09 实地 及得利斯工 月16日 调研 业园厂区 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
1、公司经营情况及发展战略介绍；
2、具体内容详见公司在互动 开源证券：张营销渠道建设情况；
3、公司预制菜易平台披露的《2021年09机构 宇光、叶松霖业务发展情况；
4、提供公司定期报月16日投资者关系活动记 告等公开披露的资料 录表》 31 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 第四节公司治理
一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，积极创新投资者关系管理，不断提高治理水平，促进公司规范运作。
1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，报告期内召开的3次股东大会均由董事会召集，并聘请律师进行现场见证，现场投票与网络投票相结合，在审议重大事项时，对中小投资者表决单独计票，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，公司召开的股东大会不存在违反监管规则的情形。
2、关于董事和董事会：公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数为公司董事会总人数的1/3；董
事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
各位董事能够依据《董事会议事规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。
报告期内，公司董事参加了相关培训，通过学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。
各专门委员会成员全部由董事组成，各尽其责，各施其能，按照各专业委员会工作细则开展工作，为董事会决策提供了科学和专业的意见。
独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能独立履行职责。
3、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。
各位监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，对全体股东负责。
报告期内，公司监事参加了相关培训，通过学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。
4、关于绩效考核与激励约束机制：公司建立了有效的绩效考核和激励约束机制，通过限制性股权激励增强高管及核心团队积极性与凝聚力，公司现有的绩效考核及激励约束机制符合公司的发展现状。
5、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司具有完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
公司控股股东严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职责，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金情形，也不存在公司违规担保的情形；公司与控股股东及其他关联方的交易，均遵循“公平、公开、公允”的原则，决策程序符合规定，充分保障公司和广大中小投资者的合法权益。
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。
6、关于公司与投资者：公司依据《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，制定《信息披露管理办法》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行上述规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
公司注重投资者关系维护，董事会秘书、负责信息披露工作和投资者关系管理工作，认真对待股东和投资者来访、咨询工作，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）为公司信息披露的指定报纸和网站。
公司充分尊重和维护投资者、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，推动公司稳健和可持续发展。
32 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及经营能力。
1、业务独立方面：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其他任何关联方。
与控股股东、实际控制人及
其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。
2、人员独立方面：公司拥有独立、完整的人事管理系统，董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》
规定的条件和程序产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。
公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。
3、资产完整方面：公司与控股股东及其关联方产权关系明晰，双方资产完全分开，公司资产均产权完整、明确，公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产场所和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情形。
4、机构独立方面：公司设有健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的
独立性，公司控股股东按法定程序参与公司决策；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在交叉和隶属关系。
5、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，配置了专职财务人员，并按照《企业会计制度》等有关法规的要求，
建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立作出财务决策。
公司与控股股东在财务方面分账独立管理，财务人员未在股东单位兼职。
公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东及其关联方共用银行账户，亦不存在控股股东干预本公司资金使用的情况，公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 2020年年度股东大会2021年第一次临时股东大会2021年第二次临时股东大会 会议类型 年度股东大会临时股东大会临时股东大会 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 63.93% 2021年05月10日 2021年05月11日 巨潮资讯网（）2021-028《关于2020年年度股东大会决议的公告》 51.67% 2021年12月02日 2021年12月03日 巨潮资讯网（）2021-057《关于2021年第一次临时股东大会决议的公告》 51.69% 2021年12月31日 2022年01月01日 巨潮资讯网（）2022-002《关于2021年第二次临时股东大会决议的公告》 33 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况 任职 姓名职务 性别 状态 郑思董事 现任女 敏 长 董事、于瑞 总经现任男波 理 齐国董事现任男 庆 刘成董事现任男 科 公维董事现任男 永 董事、 副总柴瑞 经理、现任女芳 财务 总监 张永独立 现任女 爱 董事 任期年龄起始 日期 2013年1245月03日 2007年1147月29日 2020年1157月12日 2020年1147月12日 2020年0440月08日 任期终止日期 2023年04月07日 2023年04月07日 2022年02月27日 2022年02月27日 2023年04月07日 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股 数（股） 股份增减变动的原 因 121,400 121,400 482,970 482,970 20,000 20,000 限制性股票授予 2016年1142月29日 2023年04月07日 限制 107,50107,50性股
0 0票授 予 2016年1158月29日 2023年04月07日 34 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 王德独立 现任男 建 董事 2016年1149月29日 2023年04月07日 王月独立 现任男 永 董事 2020年0456月08日 2023年04月07日 监事郑乾 会主现任男坤 席 2013年1246月03日 2023年04月07日 20,000 20,000 吴晓监事现任女 军 2020年1156月12日 2022年03月15日 郑云监事现任男 刚 2020年0450月08日 2023年04月07日 副总经理、刘鹏董事现任男会秘书 2020年0533月22日 2023年04月07日 限制 116,50116,50性股
0 0票授 予 624,37 244,00868,37 合计 -- -- -- -- -- --
0 0 --
0 0
0 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况□是√否公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用√不适用
2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责郑思敏，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1977年出生，中共党员，本科学历。
诸城市龙城青年商会会长、诸城 市第十三次妇女代表、诸城市第十八届人大常委、潍坊市第十七届人大代表、山东省第十三届人大代表。
先后获得2017年潍
坊市三八红旗手、2019年度全国巾帼建功标兵、潍坊市劳动模范、山东省三八红旗手、最具社会责任感企业家等荣誉称号。
历任中央电视台科教节目制作中心导演助理、党办委员、中国传媒大学广告学院办公室主任。
历任公司董事会秘书、北京得利斯食品有限公司总经理。
2015年3月至今任公司董事长。
齐国庆，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1964年出生，中共党员，中央党校研究生。
历任阿勒泰地委副秘书长、办公室主任，福海县县委书记，克孜勒苏柯尔克孜自治州副州长、党委常委，新疆维吾尔自治区商务厅党组成员、副厅长， 35 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文现任新疆中泰（集团）有限责任公司党委副书记、董事，公司董事。
刘成科，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1974年出生，清华大学工商管理MBA、重庆工商大学工商管理MBA，高级工程师。
历任新疆中泰农业发展有限责任公司总经理、西域供应链管理(重庆)有限公司董事长，现任新疆中泰（集团）有限责任公司农业事业部总经理、公司董事。
于瑞波，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。
1995年起，历任得利斯集团有限公司秘书科科长、运营部经理、董事会秘书，山东得利斯生物科技公司总经理，得利斯集团有限公司总裁。
潍坊市第十
二、十三届政协委员、山东省肉类协会副会长。
2012年被中国肉类协会授予“中国肉类产业科技创新人物”，被山东省肉类协会评为“山东肉类食品行业20年领军人物”。
2013年被团中央和国家农业部授予第八届“全国农村青年致富带头人十大标兵”，并获得“山东省食品工业优秀企业家”“潍坊市优秀民营企业家”“潍坊市十大杰出青年企业家”“全国食品安全管理先进个人”等荣誉称号。
现任公司董事、总经理。
柴瑞芳，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1980年出生，本科学历，2010年取得注册会计师证书，历任公司财务经理，现任公司董事、副总经理、财务总监。
公维永，男，中国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。
历任西安中萃可口可乐饮料有限公司业务代表、区域主管，西安得利斯食品有限公司总经理助理、副总经理、销售部经理、生产部经理。
现任陕西得利斯食品有限公司总经理、公司董事。
张永爱，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1964年3月出生，研究生学历。
高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师。
历任山东省农机集团潍坊公司财务总监、山东正源和信会计师事务所合伙人、北京中兴华会计师事务所审计部门负责人、寿光金祥元家居股份有限公司财务总监。
现任VicePresident,SkylineryInc,USA、潍坊天合典当有限公司董事长、公司独立董事。
王德建，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1973年8月出生，中共党员，管理学博士，应用经济学博士后，注册会计师（非执业），山东大学管理学院副教授、硕士研究生导师。
历任山东医科大学计划财务处副科长，山东大学计财处科长、高级会计师。
现任公司独立董事。
王月永，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年出生，1965年12月出生，天津大学管理学博士，高级会计师。
1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理。
现任北京圣博扬投资管理有限公司总经理、公司独立董事。
郑乾坤，男，中国籍，致公党党员，无永久境外居留权，1975年1月生，高级畜牧师，1997年6月毕业于南京农业大学，获农学学士学位，2009年6月获兽医硕士学位。
历任诸城外贸有限公司秘书科秘书、诸城外贸有限公司畜禽保健中心实验室主任、诸城外贸绿安检测有限公司副总经理、得利斯检测中心主任。
现担任得利斯集团有限公司技术中心总监、公司监事会主席。
吴晓军，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1966年出生，中共党员，高级会计师、注册税务师。
历任石河子国有资产经营（集团）有限公司总经理，新疆天富集团有限责任公司党委常委、董事，新疆天富能源股份有限公司副总经理，新疆粮油集团有限责任公司财务总监，现任新疆粮油集团有限责任公司副总经理、公司监事。
郑云刚，男，中国籍，无永久境外居留权，1972年出生，大专学历。
历任西安得利斯食品有限公司生产经理、诸城合利
食品公司经理、北京得利斯食品有限公司总经理、潍坊同路食品有限公司总经理、公司生产经理、中式事业部总经理。
2019年至今任公司深加工事业部总经理、监事。
刘鹏，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1989年出生，毕业于山东政法学院。
2010年12月至今任职于公司证券部，2012年7月30日取得董事会秘书资格证书。
现任公司副总经理、董事会秘书。
在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 郑思敏诸城同路人投资有限公司 董事 2015年12月02日 否 36 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 于瑞波诸城同路人投资有限公司 董事 在其他单位任职情况√适用□不适用 2007年09月21日 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 郑思敏郑思敏郑思敏郑思敏齐国庆刘成科刘成科刘成科刘成科于瑞波于瑞波于瑞波于瑞波于瑞波于瑞波公维永公维永张永爱张永爱 王德建 王德建 王德建 王月永王月永王月永 上海斯敏投资管理有限公司北京鹏达制衣有限公司山东尚鲜汇投资有限公司北京东顺天缘投资管理有限公司新疆中泰（集团）有限责任公司新疆中泰（集团）有限责任公司西域供应链管理（重庆）有限公司新疆合众时代商贸有限公司重庆百味牛餐饮管理有限公司山东宾得利食品有限公司山东海得利供应链管理有限公司得利斯（上海）食品有限公司北京得利斯投资有限公司蛟河市得利斯生猪专业合作社乐家快厨供应链（山东）有限公司陕西得利斯食品有限公司咸阳得利斯食品有限公司潍坊天合典当有限责任公司山东瑞恒投资有限公司 山东大学 山东商河农村商业银行股份有限公司山东金帝精密机械科技股份有限公司北京圣博扬投资管理有限公司山东新华医疗器械股份有限公司北京中圣博扬投资管理中心（有限 执行董事 2015年11月16日 董事、经理 2011年04月01日 执行董事兼总经理2021年09月16日 监事 2014年01月15日 党委副书记、董事2019年12月31日 农业事业部总经理2020年02月01日 经理 2018年11月26日 监事 2017年08月28日 执行董事 2019年08月26日 执行董事、经理 2019年05月28日 执行董事、经理 2019年10月23日 执行董事 2012年03月30日 董事 2005年07月19日 监事 2016年06月02日 董事长 2021年11月10日 董事长兼总经理 2020年05月29日 执行董事、总经理2020年08月06日 董事长、经理 2019年07月09日 监事 2009年05月13日 管理学院副教授、硕士研究生导师 2009年06月01日 监事 2020年02月05日 独立董事 总经理董事执行事务合伙人 2021年01月10日 2010年09月15日2021年01月27日2015年10月10日 37 否 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津 贴否否否否是是否否否否否否否否否是否是否 是 是 是 是是否 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文合伙） 王月永清大国华环境集团股份有限公司 独立董事 2020年06月30日 是 王月永中通客车控股股份有限公司 独立董事 2020年04月07日 是 王月永北京碧水源科技股份有限公司 独立董事 2021年03月16日 是 王月永潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2021年12月31日 是 王月永北京科净源科技股份有限公司 独立董事 2021年02月07日 是 郑乾坤得利斯集团有限公司 技术中心总监 2013年08月23日 是 郑乾坤得利斯（上海）食品有限公司 监事 2017年12月18日 否 吴晓军新疆军垦天汇食品有限责任公司 监事 2016年06月17日 否 刘鹏 上海斯敏投资管理有限公司 监事 2020年05月22日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高管薪酬实行年薪制，采取“年薪＋绩效”的方式考核。
其中，年薪 标准由董事会根据公司发展战略、年度工作目标、行业市场薪酬水平等进行综合确定；绩效与年度工作目标考核挂钩，根据
公司年度工作目标完成情况确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度，根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：
（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司相关规章制度领取薪酬，不另领取董事薪酬；
（2）公司独立董事的津贴为每年税前人民币5万元，其履行职务期间发生的费用由公司承担。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的是否在公司关 姓名 职务 性别年龄 任职状态 税前报酬总额联方获取报酬 郑思敏 董事长 女 45现任 21.59否 于瑞波 董事、总经理 男 47现任 45.07否 齐国庆 董事 男 57现任 是 刘成科 董事 男 47现任 是 公维永 董事 男 40现任 33.04否 柴瑞芳 董事、副总经理、财务总监女 42现任 23.02否 张永爱 独立董事 女 58现任 5否 王德建 独立董事 男 49现任 5否 王月永 独立董事 男 56现任 5否 郑乾坤 监事会主席 男 46现任 是 38 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 吴晓军 监事 女 郑云刚 监事 男 刘鹏 副总经理、董事会秘书 男 合计 -- -- 56现任 50现任 33现任 -- -- 否 33.59否 20.55否 191.86 --
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况 会议届次第五届董事会第八次会议 召开日期2021年03月12日 第五届董事会第九次会议2021年04月19日第五届董事会第十次会议2021年04月27日第五届董事会第十一次会议2021年06月16日 第五届董事会第十二次会议2021年08月20日第五届董事会第十三次会议2021年10月25日第五届董事会第十四次会议2021年11月15日 第五届董事会第十五次会议2021年12月15日 第五届董事会第十六次会议2021年12月31日 披露日期2021年03月13日2021年04月20日 2021年06月17日2021年08月21日 2021年11月16日2021年12月16日2022年01月01日 会议决议 巨潮资讯网（）2021-004《第五届董事会第八次会议》 巨潮资讯网（）2021-017《第五届董事会第九次会议》 审议通过《2021年第一季度报告》巨潮资讯网（）2021-029《第五届董事会第十一次会议》 巨潮资讯网（）2021-041《第五届董事会第十二次会议》 审议通过《2021年第三季度报告》巨潮资讯网（）2021-051《第五届董事会第十四次会议》 巨潮资讯网（）2021-061《第五届董事会第十五次会议》 巨潮资讯网（）2022-001《第五届董事会第十六次会议》
2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 郑思敏齐国庆刘成科于瑞波 本报告期应参加董事会次数 9999 董事出席董事会及股东大会的情况 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会 次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会 议
9 0
0 0否
0 9
0 0否
0 9
0 0否
9 0
0 0否 出席股东大会次数 3003 39 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文 柴瑞芳
9 9
0 0 0否
3 公维永
9 4
5 0 0否
0 张永爱
9 0
9 0 0否
0 王德建
9 5
4 0 0否
1 王月永
9 4
5 0 0否
0 连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，新冠疫情反复，部分独立董事无法到公司现场参会及指导工作，公司不间断通过日常董事会及专门委员会与独董保持全方位沟通；公司本年度各期的定期报告，独董均能通过微信、电话、视频、邮件、现场等方式与会计师、公司财务部交流审计计划和沟通确认审计中碰到的问题；公司本年度董事会期间，独董均能采取现场或视频、通讯等方式参会，会场上保持充分沟通和交流，并提出他们各自的专业意见或建议，确保相关事项决策程序合法合规，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 审计委员会 成员情况 张永爱、王德建、郑思敏 召开召开日 会议期 次数 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 审议通过了《2020年年度 报告》及其摘要、《2020 年度内部控制自我评价报审计委员会严格按照《公 2021年告》《2020年度财务决算司法》等法律法规以及《公 04月19和2021年度财务预算》《关司章程》的规定开展工作，不适用 日
4 于续聘会计师事务所的议案》《内审部2020年度工 勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
作总结及2021年度工作计 划》 2021年04月27日 审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》《内审部2021年一季 审计委员会严格按照《公司法》等法律法规以及《公不适用司章程》的规定开展工作， 异议事项具体情况（如有） 不适用 不适用 40 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文度工作总结及半年度工作计划》 勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2021年08月20日 审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更的议案》《内审部2021年半年度工作总结及三季度度工作计划》 审计委员会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定开展工作，不适用勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2021年10月25日 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》《内审部2021年三季度工作总结及下一季度工作计划》 审计委员会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定开展工作，不适用勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
郑思敏、 战略于瑞波、 委员柴瑞芳、 会 王月永、 王德建 2021年审议通过了《关于公司 112月052022年度总体发展战略的 日 议案》 战略委员会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定开展工作，不适用勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。
薪酬王德建、 与考张永爱、 核委郑思敏 员会 审议通过了《关于〈山东得 利斯食品股份有限公司 薪酬与考核委员会严格按 2021年04月19日 2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限 照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通 制性股票激励计划实施考过所有议案。
2 核管理办法〉的议案》 2021年06月16日 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》等法律法规审议通过了《关于调整部分以及《公司章程》的规定高级管理人员薪酬的议案》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。
不适用不适用 不适用不适用不适用不适用不适用
八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
41 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 报告期末在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 专科 中专 中专以下 合计 专业构成人数（人） 772
1,1211,8931,893 38 955442219791981,893 1082466448951,893
2、薪酬政策 公司制定了较为完善的考核与激励制度，鼓励发挥个人特长和创造力，努力为员工实现自我价值与社会价值提供平台和条件。
公司以公平和具有市场竞争力的薪酬和福利吸引人才、激励人才和留住人才，以有效的激励机制激发员工勇于开拓、敢于拼搏，也为公司创造更多效益，回馈广大投资者。
3、培训计划 坚持贯彻落实将人才培育作为企业发展的首要战略，牢固树立“树人为本”的核心思想理念。
根据公司发展规划及年度经营计划，围绕年度工作重点，结合各事业部、部门和员工的培训需求，按照按需培训、学用结合的原则，开展企业文化教育、职业道德规范、基本知识学习、安全生产、基础技能操作等培训，实现全方位的培训机制。
为员工提供多样化、专业化、实操性强的培训课程，提升其综合素质。
重视关键岗位、优秀应届生、一线操作人员队伍的培养，进一步提高各梯队的整体素质，积蓄团队力量，为公司适应快速发展做好人才、技术的储备，制定岗位培训与现场操作相结合、企业内训与外部培训相结合等灵活多变的培训机制，开展 42 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文多样化的专业培训、专题讲座等，相互交流、汲取经验，实现员工有成长、业绩有提升、企业有进步的共同目标。
4、劳务外包情况 □适用√不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况√适用□不适用 每10股送红股数（股）
0 每10股派息数（元）（含税） 0.10 分配预案的股本基数（股） 以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数 现金分红金额（元）（含税） 6,366,853.90 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 6,366,853.90 可分配利润（元） 375,660,187.36 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2021
年年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。
考虑公司2021年限制性股票激励计划拟回购注销部分限制性股票923,400股，回购股份不参与利润分配，因此本次利润分配预计总股本基数为636,685,390股，现金分红金额约为6,366,853.90元。
十
一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用□不适用
1、股权激励 2021年4月20日，公司公布了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟通过授予限制性股票的方式对公司 43 山东得利斯食品股份有限公司2021年年度报告全文部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员进行股权激励。
本次激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票，首次授予股份数量：229.35万股
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