江苏黄金屋教育发展股份有限公司
JiangsuGoldenHouseEducationDevelopmentCo.,Ltd.
年度报告2016
公司年度大事记
1、2016年3月31日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，正式登陆资本市场，为公司发展提供了更为广阔的平台和契机。
2、2016年5月9日，公司被江苏省经济和信息化委员会评定为“省级软件企业技术中心”。
3、2016年公司共获得5项软件产品授权，分别为“黄金屋自学引擎管理软件V3.0”“黄金屋自主学习中心系统软件V1.0”“黄金屋家校互动系统软件V4.0”“黄金屋云智慧教室系统软件V1.0””黄金屋云智备课平台软件V1.0”。
4、2015年年度股东大会审议通过了资本公积转增股本事宜，以公司现有总股本20,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增25股，转增前公司总股本为20,000,000股，转增后公司总股本增至70,000,000股。
5、2016年10月21日，公司自主研发的“黄金屋苏州父母线上学习系统软件”获得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，登记号：2016SR301433。
6、2016年11月，公司进行了第一次定向发行股票，本次发行股票2,100,000股，募集资金为人民币10,080,000元。
7、2016年11月30日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同认定为高新技术企业。
江苏黄金屋教育发展股份有限公司 目录 公告编号：2017-022 第一节声明与提示.................................................2 第二节公司概况...................................................4 第三节会计数据和财务指标摘要.....................................6 第四节管理层讨论与分析...........................................8 第五节重要事项..................................................19 第六节股本变动及股东情况........................................23 第七节融资及分配情况............................................25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.........................27 第九节公司治理及内部控制........................................31 第十节财务报告..................................................38
1 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 释义项目 公司、本公司、股份公司、黄金屋苏州启融江苏教育主办券商律师事务所会计师事务所《业务规则》家校互动产品 移动运营商报告期三会议事规则 高级管理人员《公司法》《证券法》董事会监事会股东大会 释义 释义 指江苏黄金屋教育发展股份有限公司指苏州启融教育科技有限公司指江苏省教育信息服务有限责任公司指东吴证券股份有限公司指上海市锦天城律师事务所指天衡会计师事务所(特殊普通合伙)指全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)指校讯通、家校通、家校路路通等教师向家长推送信息 的平台指中国移动、中国电信、中国联通三大通信运营商指2016年度指《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东 大会议事规则》指本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指江苏黄金屋教育发展股份有限公司董事会指江苏黄金屋教育发展股份有限公司监事会指江苏黄金屋教育发展股份有限公司股东大会
1 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 第一节声明与提示 公告编号：2017-022 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了编号为“天衡审字(2017)01428号”审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否
2 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户集中的风险 移动互联网的发展对家校互动产品的
冲击风险与现有移动运营商合作关系不稳定的风险本期重大风险是否发生重大变化： 家校互动业务是与移动运营商合作开展的业务,学生家长订购家校互动服务,移动运营商向家长手机扣费,公司通过与移动运营商结算分成取得收入;因此家校互动业务的直接客户是移动运营商,存在客户集中的风险。
2015年和2016年,公司前五名客户的合计销售金额分别为10,184.50万元和9533万元,占营业收入的比重分别为73.60%和72.64%。
2016年度,前五名客户中有3名是中国移动通信集团的各地分公司;虽然客户集中度略有下降,但依然依赖于各移动运营商。
若移动运营商对家校互动业务的经营发展战略发生重大变化,则有可能对公司的经营业绩产生影响。
随着移动互联网的快速发展,微信、QQ等社交工具获得人们的广泛使用,成为家长、学生与教师沟通的重要方式,由于微信、QQ等工具免费使用,将对家校互动产品产生不利影响。
报告期内,公司与移动运营商主要采取一年一签的方式签订业务合作协议,除少数业务未能续签外,公司家校互动业务协议均按时续签。
公司整体合同续约率较高,但若因公司服务能力下降,无法保证服务质量和效果,则可能出现与现有部分移动运营商合作关系不稳定的风险。
是 注：公司于2015年5月29日注册成立全资子公司苏州启融教育科技有限公司，承接了江苏黄金屋教育发展股份有限公司的客户维护业务，该业务由外包方式转回。
截至报告期末，关联方公司已全部注销完毕。
因此，“关联交易比重较大及规范关联交易以后的风险”，该风险已消除。
3 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 第二节公司概况 公告编号：2017-022
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 江苏黄金屋教育发展股份有限公司JiangsuGoldenHouseEducationDevelopmentCo.,Ltd.黄金屋836306邱俊杰苏州工业园区东平街280号苏州工业园区东平街280号东吴证券江苏省苏州市工业园区星阳街5号天衡会计师事务所(特殊普通合伙)谈建忠、苏娜苏州姑苏区南环东路28号5楼
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 许艳0512-629900490512-68663751xuyan@苏州工业园区东平街280号215123或公司董事会办公室
三、企业信息股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本 全国中小企业股份转让系统2016年3月31日基础层根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)和《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,公司属于I65软件和信息技术服务业。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于I6599其他未列明信息技术服务业。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所处行业属于17101010互联网软件与服务。
家校互动产品、互联网教育产品协议转让72,100,000
4 做市商数量控股股东实际控制人 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 0邱俊杰、蔡志娟邱俊杰、蔡志娟
四、注册情况 项目 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 96C96C96C 公告编号：2017-022 报告期内是否变更 否否否
5 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期131,224,226.16 49.82%30,150,885.7627,571,892.46 32.05% 29.31% 0.43 单位：元 上年同期138,367,264.00 47.51%26,360,484.7226,682,548.04 增减比例-5.16%14.38%3.33% 38.52% - 38.99% - 0.38___________
二、偿债能力 单位：元 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末145,923,101.8026,694,902.17119,228,199.631.65 11.32%18.29% 3.24453.86 上年期末106,636,350.2227,639,036.3578,997,313.871.10 16.13%25.92% 1.7132.47 增减比例36.84%-3.42%50.93%50.93% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率
五、股本情况 本期49,003,319.83 7.140.00 单位：元 上年同期43,707,705.80 7.750.00 增减比例- -7.87%- 本期 36.84%-5.16%14.60% 本期期末
6 上年同期-2.16%6.85%13.91% 增减比例- 单位：股 上年期末 增减比例 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 72,100,00000
六、非经常性损益 项目营业外收支净额 非经常性损益合计 所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 公告编号：2017-022 20,000,00000 260.50%- 单位：元 金额 2,544,035.462,544,035.46 381,491.070.00 2,162,544.39 单位：元 科目 ________ 本期期末（本期） 调整重述前 调整重述后 __________________ 上年期末（上年同期）调整重述前调整重述后 _________________ 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 _________ ________
7 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 第四节
管理层讨论与分析
一、经营分析 （一）商业模式 （一）商业模式报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
公司商业模式具体分为两类，家校互动业务的销售模式 和互联网教育业务的销售模式，具体如下：
1、家校互动业务的销售模式家校互动业务采取与移动运营商合作分成的形式获得收入。
家校互动产品是公司的主要收入来源。
公司向学校、教师、学生家长宣传推广家校互动业务，与家长 确认开通家校互动产品的事宜，通过家长手机客户端下载使用或短信订购，由家长向移动运营商订购该项
业务；移动运营商每月向家长手机扣费，再按与公司约定的分成比例，向公司结算分成收入。
家长手机 订购扣费 家校互动短信、客户端 移动运营商 建立业务关系结算分成 平台数据导入 黄金屋家校互动业 务平台
2、互联网教育业务的销售模式互联网教育业务主要是通过“用户充值——在线学习——消耗学习币”的模式运作的。
公司通过网络营销、电话营销、线下营销、团体营销、代理销售等方式进行销售；用户根据各自需要可以订购包年、包月套餐，也可以通过购买学习卡进行充值或直接网上充值来获得相应的学习币。
公司报告期内公司研发的新产品的销售模式：主要是通过与学校或培训机构签订协议，采购公司的硬件与软件平台，再收取平台内用户使用的服务费，形成收入和盈利。
（二）采购模式 报告期内，公司的采购模式未发生重大变化。
公司的采购主要包含新产品测试和运行维护、用户培训服务等，其他采购主要包含软硬件、耗材、办公用品及其他。
新产品的测试与运行维护的采购主要由公司产品中心负责，产品中心根据产品各阶段的实际需求，采购产品的各阶段测试、安装、运行和维护服务并
8 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 对各外包服务商进行考核，根据业务量和完成的达标等情况进行结算。
用户培训服务的采购主要由公司市 场部负责，市场部根据产品推广需要制定用户培训计划，再向各外包服务商进行采购。
对于公司所有的采 购事项，均须各部门根据工作需求编制年度采购预算，具体请购事项需要逐级审批后方可实施。
（三）产品开发模式 报告期内，公司的产品开发模式未发生重大变化。
公司的新产品开发由产品中心、研发中心、学科部
等多部门共同协作开发。
产品中心进行前期市场调研分析，进行可行性研究，提出产品创作理念，设计规划产品功能；研发中心根据产品需求组织实施研发规划，评估技术可行性，组织成果鉴定和评审；学科部编辑中小学各学科不同类型的学习资源库，包括视频、试卷、动画、课件等，供公司产品不同需求使用。
年度内变化统计： 事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 产品开发流程 是或否 否否否否否否否否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：报告期内，公司管理层坚持以市场为导向，在专注于主营业务发展的同时积极开拓新业务，保障了公司业绩的稳定，提升盈利能力，促进了公司的长远发展。
1、稳健的持续经营能力
9 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 2016年度公司实现营业收入13,122.42万元，同比增长-5.16%；实现净利润3,015.09万元，增长 14.6%；截止2016年12月31日，公司资产总额14,592.31万元，公司净资产11,922.82万元。
以上数据 表明公司主营业务稳定，公司产品的盈利能力明显增强。
2、重视技术的研发创新 报告期内，公司加大对智慧课堂、校外大数据、智慧教育客户端等相关产品的研发投入，在研项目均 取得阶段性进展，且这些产品的研发采用了最新的云计算、大数据等技术，处于行业领先地位。
2016
年 公司新增计算机软件著作权登记证书1个，软件产品证书5个。
截至2016年12月31日，公司共获得计 算机软件著作权登记证书25个，软件产品证书5个，专利证书6个。
3、提升管理水平 公司管理层在董事会的带领下，加强了管控能力和公司风险控制，不断优化公司组织结构，规范完善 各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。
1、主营业务分析
（1）利润构成 项目 金额 营业收入 131,224,226.16 营业成本 65,848,757.64 毛利率 49.82% 管理费用 27,024,929.69 销售费用 5,269,946.48 财务费用 75,626.53 营业利润 31,704,062.72 营业外收入 3,048,690.40 营业外支出 504,654.94 净利润 30,150,885.76 项目重大变动原因： 本期 变动比例 -5.16%
-9.34%4.86%-0.15%-14.01%-91.67%9.51%1,000.72%-23.35%14.60% 占营业收入的比重50.18%20.59%4.02%0.06%24.16%2.32%0.38%22.98% 单位：元 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 138,367,264.00 6.85% - 72,635,743.11 2.00% 52.49% 47.51% 5.55% - 27,064,430.02 33.19% 19.56% 6,128,410.79 -9.34% 4.43% 907,837.83 -50.39% 0.66% 28,950,689.15 7.29% 20.92% 276,973.01 -75.17% 0.20% 658,373.14 -49.44% 0.48% 26,310,743.59 13.91% 19.02%
1、
公司向银行借款基本在2015年还清，借款利息支出得到控制，故财务费用大幅度降低；
2、营业外收入主要来源：追加2016年上市补贴；2015年苏州国际科技园互联网引导资金80万元； 科技发展资金第一次（知识产权专项-专利申请资助）3.9万及其他；
（2）收入构成 项目 主营业务收入其他业务收入 合计 本期收入金额128,973,460.572,250,765.59131,224,226.16 本期成本金额64,531,088.631,736,077.0866,267,165.7110 单位：元 上期收入金额 上期成本金额 136,433,546.96 71,567,381.98 1,933,717.04 1,068,361.13 138,367,264.00 72,635,743.11 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 按产品或区域分类分析： 类别/项目 本期收入金额 家校互动产品 124,391,983.13 互联网教育产品 4,581,477.44 收入构成变动的原因： 不适用 占营业收入比例
94.79%3.49% 公告编号：2017-022 单位：元 上期收入金额 占营业收入比例 134,561,815.42 97.25% 1,871,731.54 1.35%
（3）现金流量状况 项目 经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额49,003,319.83-46,526,897.57958,287.50 单位：元 上期金额43,707,705.80-22,532,037.88-29,271,893.98
一、公司经营活动产生的现金流量净额减少的原因：
(1)公司客户规模平稳，销售收入略有下降；
（2）公 司全资子公司销售维护模式，成本费用得到有效控制。
二、公司投资活动产生的现金流量净额减少的原因：
（1）增大研发投入，购建大量材料设备款；
（2）购买 理财
5490万元。
三、公司筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：
（1）募集资金1008万元；
（2）银行借款2015年基本 还清，仅留小部分在2016年归还。
（4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司49,559,783.78 37.77% 否 2中国电信股份有限公司江苏分公司 15,387,265.96 11.73% 否 3中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司12,078,158.57 9.20% 否 4中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公9,782,551.93 7.45% 否 司 5中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 9,028,751.66 6.88% 否 合计 131,224,226.16 72.64% - 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。
（5）主要供应商情况 序号 供应商名称 1
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司2苏州启旭人力资源服务有限公司3企欣管理咨询（上海）有限公司4南京融见教育科技有限公司5江苏智衡企业管理咨询有限公司 合计 11 采购金额 2,191,668.841,641,985.151,436,600.001,364,800.001,072,404.277,707,458.26 单位：元 年度采购占比 是否存在关联关系 4.20% 否 3.15% 否 2.75% 否 2.61% 否 2.05% 否 14.76% - 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。
公告编号：2017-022
（6）研发支出与专利
研发支出： 项目 研发投入金额研发投入占营业收入的比例开发支出： 项目 研发投入金额研发投入占营业收入的比例专利情况： 项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量研发情况： 本期金额15,215,377.5311.59% 单位：元 上期金额12,060,916.35 8.72% 本期金额2,480,815.161.89% 上期金额00 数量63 公司一直把技术创新作为发展的内在驱动力，依靠技术创新、产品创新不断提高企业的核心竞争力。
报告期内，公司保持了稳定的研发投入，研发支出总额为15,215,377.53元，占营业收入比例的11.59%， 2016年度公司将校外大数据的研发投入进行了资本化，其中资本化本期金额为2,480,815.16元，在当期 确认为开发支出。
公司积极投入研发力量，结合用户需求与反馈持续进行产品研发与迭代开发，不断完善 产业链布局和提升产品竞争力。
2、资产负债结构分析 本年期末 项目 金额 变动
比例 货币资金 15,010,509.7529.67% 应收账款 15,526,779.32-26.82% 存货 ___________________ 长期股权投资 ___________________ 固定资产 51,284,589.19-4.21% 在建工程 __________________ _ 短期借款 ___________________ 长期借款 ___________________ 资产总计 145,923,101.8036.84% 资产负债项目重大变动原因： 无 占总资产的比重 10.29%10.64%________________35.14% ________ ________________ -
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况 12 单位：元 上年期末 金额 变动比例 占总资产的比重 11,575,799.99-41.16%10.86% 21,216,216.7846.48%19.90% ___________________________ ___________________________ 53,540,451.70-6.83%50.21% ___________________________ 占总资产比重的增减-39.86%49.71%______________-4.78%_______ 9,000,000.00____________106,636,350.22 100.00%_______ -2.16% 8.44%________ - 8.44%_______ - 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 公司拥有以下2个全资子公司，已纳入合并报表范围。
1、全资子公司名称：江苏省教育信息服务有限责任公司 业务性质：产品研发 主要产品和服务：教育产品研发、推广；教育信息服务；教育咨询；教育软件开发及销售；教育网络 工程设计与安装；动漫制作；计算机系统集成，计算机系统设备安装与维护，广播电视节目制作、发 行，增值电信业务经营（按增值电信业务经营许可证）核定范围经营。
（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 持股比例：100% 2016
年实现销售收入2,697,111.94元，净利润3,951.93元；
2、全资子公司名称：苏州启融教育科技有限公司 业务性质：业务销售 主要产品和服务：研发、销售；教育软件；动漫设计、制作；网络系统工程的设计与安装；计算机系 统集成；计算机系统设备安装与维护。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 持股比例：100% 2016
年实现销售收入42,586,609.38元，净利润-1,349,245.85元；
（2）委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司为提高资金使用效率，购买过工商银行、招商银行等银行发行的短期低风险理财产品，产品到期后，均按期赎回本息。
截至2016年12月31日，公司购买银行理财产品金额54,900,000.00元。
为增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，并在风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资，投资额度不超过人民币60,000,000元（含本数），额度范围内可滚动使用。
投资品种为中国境内银行（不包括信用社、农商行及尚未上市城商行）的低风险理财产品，资金来源为公司的自有闲置资金。
公司委托理财事项经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
投资期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。
（三）外部环境的分析
1、教育十年发展规划根据《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，要缩小基础教育数字鸿沟，促进优质教育资源共享。
结合义务教育学校标准化建设，针对基础教育实际需求，提高所有学校在信息基础设施、教学资源、软件工具等方面的基本配置水平，全面提升应用能力。
缩小数字化差距。
推进信息技术与教学融合。
建设智能化教学环境，提供优质数字教育资源和软件工 13 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 具，利用信息技术开展启发式、探究式、讨论式、参与式教学，鼓励发展性评价，探索建立以学习者为中 心的教学新模式，倡导网络校际协作学习，提高信息化教学水平。
逐步普及专家引领的网络教研，提高教 师网络学习的针对性和有效性，促进教师专业化发展。
培养学生信息化环境下的学习能力。
适应信息化和国际化的要求，继续普及和完善信息技术教育，开 展多种方式的信息技术应用活动，创设绿色、安全、文明的应用环境。
鼓励学生利用信息手段主动学习、 自主学习、合作学习；培养学生利用信息技术学习的良好习惯，发展兴趣特长，提高学习质量；增强学生 在网络环境下提出问题、分析问题和解决问题的能力。
国家推动教育信息化发展，对本公司的家校互动业务、互联网教育业务，以及正在研发的“云智慧教 室系统”、“校外大数据平台”等，均具有促进作用。
2、互联网教育认可度提高 近年来，随着我国互联网环境的日益完善，互联网教育的形式和内容愈发多样化，便利程度也在不断 提高，越来越多的消费者也开始接受这种新型的学习方式，认可度不断提升。
与传统教育培训相比，互联网教育有以下几方面优势：
（1）、突破时空、师资限制，知识获取方式更 为灵活；
（2）、碎片化学习，尤其随着移动互联网的发展，移动设备更具便携性；
（3）、内容多样化，除了 K12教育、高等教育外，还包括各类学前教育、职业教育、兴趣教育等细分领域。
电脑是目前占比最高的 线上教育形式。
互联网教育多以图片、音频、视频等形式展示，对基础网络条件和用户终端的要求更高。
4G时代的全面来临和智能终端的日趋普及将极大地拓展互联网教育的应用场景；而随着移动互联网的爆 发，互联网教育将摆脱互联网和PC的局限，在移动终端上和人们的碎片化时间中得到更多的应用。
3、中小学同步教育软件市场规模不断扩大 我国中小学同步教育服务市场的快速发展是在我国教育产业市场快速发展的大环境下出现的。
在中小 学同步教育服务领域，相对于课外辅导培训和电子学习机而言，同步教育软件具有价格低、教学互动好、 更新频率快、消费的持续性强等综合优势，是同步教育服务行业未来发展的趋势。
随着计算机在家庭和学 校中的普及，教育信息化程度的不断提高，近三年来同步教育软件行业市场容量大约以每年30%以上的速 度增长，增速明显高于课外辅导培训市场和电子学习机市场。
随着我国教育消费观念的进一步加强，预计我国中小学同步教育服务市场规模仍将维持高速增长。
（四）竞争优势分析报告期内，公司主营业务市场地位稳定，家校互动业务在苏州、无锡、南昌等地市场份额较大，具有较强的市场竞争力；互联网教育业务仍处于发展阶段，规模较小。
1、用户资源优势 14 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 公司业务覆盖江苏、江西、山东三省十多个城市，服务200万学生家庭，拥有一定的用户规模优势。
公 司秉承“关心每一所学校，关心每一个老师，关爱每一个孩子”的理念，紧紧围绕教育信息化应用，拓展 服务于老师、服务于学生、服务于家长的互联网产品应用。
2、产品不断创新的优势 在不断完善家校互动业务的基础上逐步丰富互联网教育产品的研发业务。
研发“云智慧教室系统”并 在个别学校试点使用，能够显著增强课堂互动性，且能提供教学分析的数据支撑；研发“校外大数据系统 项目”，自主研发完成自动批阅、人工批阅两大核心批阅方式，有效提升培训机构服务水平及教学效率， 保障学生学习成绩水平。
这些新的产品的研发和创新，是公司战略布局的有力支持。
3、服务经验优势 公司深耕教育信息化服务多年，成立专业教学科研团队，初步完成了线上教育内容的积累。
公司经过 多年的服务实践形成了较强综合服务能力，对学校需求、教师需求、学生需求、家长需求等方面理解深刻， 能够不断完善产品、开发新产品来满足广大师生家长的现实需求。
4、技术创新和研发团队的优势 公司将产品创新与配套技术服务紧密联系，组建了由资深教育专家、产品研发技术骨干和营销、客服 人员相结合的专业服务团队。
公司建立了高效的管理和运营的综合服务体系，不断提升员工的能力，打造 有实力、职业化队伍。
（五）持续经营评价
报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等机构完全独立，保持良好的独立经营能力；采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；实际控制人及核心经营管理层稳定；公司整体经营情况稳定，资产负债结构良好。
新产品研发和试点项目的顺利落地，以产品项目研发管理的人才梯队建设逐步成形，为公司经营的持续发展提供了新的竞争力。
报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。
（六）扶贫与社会责任公司在发展的过程中一直心系社会公益，坚持为教育事业奉献自己的微薄之力。
报告期内，公司捐资34,800元援建贵州省铜仁市江口县第三中学博爱音乐教室；累计向无锡教育系统捐资助学75万元；积极参与金阊实验学校贫困生资助活动。
近年来，公司提供家校互动业务产品给江苏地区的爱心学校无偿使用。
公司未来将一如既往地继续积极参加社会公益事业，共担发展责任，共享发展成果，大力弘扬社会正能量，努力回馈社会。
15 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 （七）自愿披露无。
公告编号：2017-022
二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势
1、政策背景国家高度重视教育信息化的建设，《教育信息化十年发展规划（2011-2020）年》中明确教育信息化经费在各级政府教育经费中的比例不低于8%。
教育信息化与教学的深度融合，教育信息化服务将迎来良好发展机遇。
2012年9月，全国教育信息化工作电视电话会议上首次提出“三通两平台”的概念，即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台。
伴随着“三通两平台”规划的实施，我国教育信息化也将再度迎来建设高峰。
2、刚性需求和互联网推动K12发展目前国内K12阶段的在校人数已经超过1.8亿人，而根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中提出的阶段性战略目标，到2020年，我国K12教育的实际在校人数将达到2.12亿人，可见K12的行业市场基数和空间都是庞大的。
近年来互联网的渗透，K12的教育模式将从线下转型至线上，市场潜力巨大。
3、教育资源不均与个性化教育发展趋势我国优质教育资源的不均衡，随着民众对教育的重视的提高，和教育支出的消费增加，个性化、多样化的教育需求也会加剧。
线上线下教育协同，并逐步实现数据融合，是教育行业的发展趋势。
通过数据分析为学员提供定制化的学习方案，学生的学习和老师的教育的方式和方法都会革新，个性化教育将会真正到来。
以教育信息化带动教育现代化，是我国教育事业发展的战略选择。
建设覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进优质教育资源普及共享，推进信息技术与教育教学深度融合，实现教育思想、理念、方法和手段全方位创新。
处于这样的发展机遇下，公司业务的发展应处于大有作为的重要战略机遇时期。
（二）公司发展战略从市场角度，继续深耕目前市场，把握机遇，稳步扩大市场占有率。
从产品角度，完善家校互动手机客户端功能，提升客户满意度；创新发展互联网教育业务，进而研发面向学校和教师的教育信息化产品，着力构建一个基于互联网的教育服务产品生态圈。
从人才角度，加强专业人才的梯队建设，建立完善学习型组织的制度和员工激励体系，提升管理干部 16 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 的综合素质，鼓励员工与公司共同成长。
从商业模式角度，公司在稳固传统核心业务的同时，正积极谋求向运维、运营模式的新转型。
从资本角度，借力公司新三板挂牌，充分利用资本市场的放大、倍增效应，引入战略合作者，积极采 取并购、融资等方式实现对外扩张，壮大公司经营规模。
实现公司成为互联网教育行业的领航者的梦想！ （三）经营计划或目标
1、完善公司管理制度、激励体系的建设，进一步激发员工的积极性、创造性；
2、加强员工技术培训、管理培训，进一步提高现有人员的综合能力；
3、继续加大研究开发力度，形成自有知识产权体系，提升公司核心竞争力；
4、继续加强市场开拓力度，为客户提供优质的产品与服务；
5、确保主要经营业绩指标持续稳定增长。
本经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与经营目标之间的差异。
（四）不确定性因素
1、宏观政策调控。
2、经营目标的实现情况。
3、市场竞争的加剧。
三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素
一、客户集中的风险家校互动业务是与移动运营商合作开展的业务，学生家长订购家校互动服务，移动运营商向家长手机扣费，公司通过与移动运营商结算分成取得收入；因此家校互动业务的直接客户是移动运营商，存在客户集中的风险。
2015年和2016年,公司前五名客户的合计销售金额分别为10,184.50万元和9,533万元,占营业收入的比重分别为73.60%和72.64%。
2016年度,前五名客户中有3名是中国移动通信集团的各地分公司;虽然客户集中度略有下降,但依然依赖于各移动运营商。
若移动运营商对家校互动业务的经营发展战略发生重大变化,则有可能对公司的经营业绩产生影响。
应对措施：加大技术创新和互联网教育产品研发投入。
积极拓展新市场，寻求更多的发展机遇，努力增强自身竞争力。
17 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022
二、移动互联网的发展对家校互动产品的冲击风险 随着移动互联网的快速发展，微信、QQ等社交工具获得人们的广泛使用，成为家长、学生与教师沟通 的重要方式，由于微信、QQ等工具免费使用，将对家校互动产品产生不利影响。
应对措施：
1、为适应移动互联网的发展趋势，公司已推出APP版家校互动产品，实现老师与家长之间的文字、图 片、视频等多种形式的交流，目前，公司大力推广APP版家校互动产品，部分地区已经实现家校互动短信 套餐向定向流量套餐的转换。
2、基于对客户需求的深度理解，公司加大产品和研发团队的投入，研发出针对学生的互联网教育产 品，建立了面向学校和教师的教育信息化平台。
三、与现有移动运营商合作关系不稳定的风险 报告期内，公司与移动运营商主要采取一年一签的方式签订业务合作协议，除少数业务未能续签外， 公司家校互动业务协议均按时续签。
公司整体合同续约率较高，但若因公司服务能力下降，无法保证服务 质量和效果，则可能出现与现有部分移动运营商合作关系不稳定的风险。
应对措施：
1、公司专注于家庭教育信息化服务多年，不断提升自身的营销、技术创新和服务能力，已具备一定 规模和品牌优势；在长期的合作中与移动运营商建立了互惠共赢的发展局面，目前各地区合作协议续签情 况稳定。
2、增加自主创新产品以减少对运营商的依赖性。
4、
报告期内新增的风险因素无
四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 编号为“天衡审字(2017)01428号” 董事会就非标准审计意见的说明： 无 （二）关键事项审计说明： 如会计师事务所披露关键事项审计意见的，请对关键事项审计意见涉及的公司情况作出说明。
18 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 第五节
重要事项
一、重要事项索引 事项 是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在自愿披露的重要事项 公告编号：2017-022 是或否 否否否 是否是 否是否否否 索引 - - 第五节(四)- 第五节(六) 第五节(八) -
二、重要事项详情 （四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - -
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） - -
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
6．其他 500,000.00 197,559.35 总计 500,000.00 197,559.35 报告期内，共与两家公司发生日常性关联交易。
1、与上海银浦信息科技有限公司采购
定制银币。
2、与苏州易易通电子商贸有限公司结算房租水电费。
2016年3月，公司与上海银浦信息科技有限公司签订银章定制合同，合同金额为202,500.00元，交易价格公允，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。
截止报告期末,已经预付3000.00元。
苏州易易通电子商贸有限公司办公地址为苏州工业园区东平街280号二楼，其与我公司签订了为期两年（2015年3月1日——2017年3月1日）的租赁合同，该租赁价格公允，且对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。
上述日常性关联交易事项于2016年4月12日召开的第一届董事会第三次会议，2016年5月3日召开的2015年年度股东大会审议通过。
（六）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事 19 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 项 报告期内，公司为提高资金使用效率，购买过工商银行、招商银行等银行发行的短期低风险理财产
品，产品到期后，均按期赎回本息。
截至2016年12月31日，公司购买银行理财产品金额54,900,000.00元。
为增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，并在风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资，投资额度不超过人民币60,000,000.00元（含本数），额度范围内可滚动使用。
投资品种为中国境内银行（不包括信用社、农商行及尚未上市城商行）的低风险理财产品，资金来源为公司的自有闲置资金。
公司委托理财事项经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
投资期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。
（八）承诺事项的履行情况
1、股东对所持股份自动锁定及限售的承诺公司实际控制人邱俊杰和蔡志娟夫妇承诺：“
（1）本人作为股份公司实际控制人，将严格履行股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的股票锁定承诺，自公司股票在新三板挂牌之日起，本人在挂牌前直接或间接持有的股份公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
（2）在本人担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。
（3）上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。
”公司股东邱浩承诺：“
（1）本人作为股份公司股东，将严格履行股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的股票锁定承诺，自公司股票在新三板挂牌之日起，本人在挂牌前直接或间接持有的股份公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
（2）在本人担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。
（3）上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。
”上述承诺人在2016年均严格履行承诺。
2、关于避免同业竞争的承诺为了避免同业竞争，维护公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》，承诺内容如下： 20 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022
1、与股份公司主营业务相似，且在经营范围上有所重叠的关联方扬州苏歌信息科技有限公司、苏州 汇智会学信息科技有限公司、苏州桃李教育咨询有限公司、青岛天勤网络技术有限公司、江西顺东信息技 术有限公司正在办理工商注销登记手续，本人承诺将尽快完成上述
5家公司的工商注销登记。
截至本承诺函出具之日，除上述5家公司以外，本人目前未以其他任何方式从事或参与与股份公司主 营业务构成竞争的业务或活动；
2、本人将不会为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会 与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公 司；
3、本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务或活动，或拥 有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人 员；
4、如本人将来直接、间接投资或以其他方式控制其他企业，本人将促使本人直接或者间接控制的除 股份公司外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务；
5、本人在作为股份公司实际控制人期间及失去实际控制人地位之日起一年内，上述承诺均对本人具 有约束力；
6、如违反上述承诺，本人将承担由此给股份公司造成的全部损失。
” 截止至
2016年12月31日，上述5家公司的注销登记均已完成。
上述承诺人在2016年均严格履行承 诺。
为了避免同业竞争，维护公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人之子邱浩出具了《关于 避免同业竞争及利益冲突的承诺函》，承诺内容如下：
1、截至本承诺函出具之日，本人目前未以任何方式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务 或活动；
2、本人将不会为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会 与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公 司；
3、本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务或活动，或拥 有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人 员；
4、如本人将来直接、间接投资或以其他方式控制其他企业，本人将促使本人直接或者间接控制的除 21 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 股份公司外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务；
5、本人在作为股份公司股东期间，上述承诺均对本人具有约束力；
6、如违反上述承诺，本人将承担由此给股份公司造成的全部损失。
” 上述承诺人在
2016年均严格履行承诺。
22 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股份性质 无限售条件股份 有限售条件股份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量 000020,000,00019,000,00019,000,000020,000,000 比例0.00%0.00%0.00%0.00% 100.00%95.00%95.00%0.00%- 本期变动 22,225,00016,625,00016,625,000 029,875,00030,875,00030,875,000 052,100,000
4 单位：股 期末数量22,225,00016,625,00016,625,000 049,875,00049,875,00049,875,000 072,100,000 比例30.83%23.06%23.06%0.00%69.17%69.17%69.17%0.00%- 公司于2016年11月28日做了一次股份解除限售登记业务，因工作不慎，将股东邱浩挂牌 前所持有的100万股和挂牌后通过权益分派获得的250万股股份全部解除限售。
2017年4月11 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出限售申请，按照股东邱浩的承诺函 的内容，申请限售1,166,667股，并已于2017年4月下旬收到全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具的“关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票限售登记的函”。
此次限售申 请工作正在进行中。
（二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数
持股变动 期末持股数 期末持股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量
1 邱俊杰 18,000,00045,000,000 63,000,000 87.38%47,250,000 15,750,000
2 蔡志娟 1,000,0002,500,000 3,500,000 4.85% 2,625,000 875,000
3 邱浩 1,000,0002,500,000 3,500,000 4.85%
0 3,500,000
4 蔡高串 02,100,000 2,100,000 2.92%
0 2,100,000 合计 20,000,00052,100,000 72,100,000 100.00%49,875,000 22,225,000 前十名股东间相互关系说明：邱俊杰和蔡志娟系夫妻关系，邱浩系邱俊杰、蔡志娟二人之子，上述三人存在关联关系。
蔡高串系公司实际控制人蔡志娟的父亲的兄弟。
二、优先股股本基本情况 单位：股 项目 计入权益的优先股 期初股份数量0 23 数量变动 期末股份数量
0 0 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 计入负债的优先股
0 优先股总股本
0 公告编号：2017-022
0 0
0 0
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况公司控股股东为邱俊杰、蔡志娟夫妇。
邱俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月生，本科学历。
现任公司董事长兼总经理。
2003年6月至2012年6月，任苏州东大智能系统工程有限公司总经理；2008年12月与蔡志娟共同创立黄金屋有限，曾任黄金屋有限监事、总经理等职务；2015年10月至今担任股份公司董事长兼总经理。
蔡志娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月生，大专学历。
现任公司董事。
2008年12月与邱俊杰共同创立黄金屋有限，曾担任黄金屋有限总经理、监事、执行董事等职务；2015年10月至今担任股份公司董事。
（二）实际控制人情况公司实际控制人为邱俊杰、蔡志娟夫妇。
邱俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月生，本科学历。
现任公司董事长兼总经理。
2003年6月至2012年6月，任苏州东大智能系统工程有限公司总经理；2008年12月与蔡志娟共同创立黄金屋有限，曾任黄金屋有限监事、总经理等职务；2015年10月至今担任股份公司董事长兼总经理。
蔡志娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月生，大专学历。
现任公司董事。
2008年12月与邱俊杰共同创立黄金屋有限，曾担任黄金屋有限总经理、监事、执行董事等职务；2015年10月至今担任股份公司董事。
24 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案公新增股票挂告时间牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数 发行对象中信托及资管产品 家数 募集资金用途是否变 更 2016年112017年2月4.8元2,100,010,080,
0 0
0 1
0 0 否 月28日 17日 00 00 募集资金使用情况： 公司于2016年11月27日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的预 案》，募集资金10,080,000元，该募集资金的具体用途为：加大对新产品体系包括课堂教学效果大数据分 析系统和校外大数据系统的研发与推进，以提高公司的盈利水平和抗风险能力，构建全面的K12教育产业 生态。
2016年12月8日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金账户及签订三方监 管协议的议案》。
2016年12月14日，公司与东吴证券、工商银行苏州工业园区支行签订了《募集资金
三 方监管协议》，并按照《募集资金三方监管协议》的要求严格履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
公司已开立募集资金专项账户，户名：江苏黄金屋教育发展股份有限公司，开户银行：工商银行苏州工业 园区支行，银行账户：
7159。
公司2016年度发行股票募集资金10,080,000元，2017 年1月18日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件《关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票发 行股份登记的函》（股转系统函【2017】269号）。
截至2016年12月31日，由于公司尚未取得全国中小 企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函，故此次股票发行所募集的资金尚未使用。
二、存续至本期的优先股股票相关情况不适用
三、债券融资情况不适用债券违约情况:不适用 公开发行债券的披露特殊要求:不适用 25 江苏黄金屋教育发展股份有限公司
四、间接融资情况不适用违约情况:不适用
五、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 股利分配日期 每10股派现数（含税） 2015年5月19日 0.00 合计 0.00 （二）利润分配预案 项目 2016年度分配预案 每10股派现数（含税）1.00 公告编号：2017-022 单位：元/股 每10股送股数 每10股转增数 0.00 25.00 0.00 25.00 单位：元/股 每10股送股数 每10股转增数 - - 26 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 邱俊杰 董事长、总经理 男 48 本科 2015年9月22日至2018年9月21日 是 蔡志娟 董事 女 45 大专 2015年9月22日至2018年9月21日 是 朱明 董事、副总经理 男 46 本科2015年9月22日至2016年12月13日 是 谭虎 董事 男 73 本科 2015年9月22日至2018年9月21日 是 张瑜 董事 女 29 本科 2015年9月22日至2018年9月21日 是 张祝君 董事 女 33 本科2016年12月13日至2018年9月21日 是 吕永义 监事会主席 男 35 本科 2015年9月22日至2018年9月21日 是 仇兴平 监事 男 33 本科 2015年9月22日至2018年9月21日 是 汪琰 监事 女 35 大专 2015年9月22日至2018年9月21日 是 许艳 董事会秘书 女 36 本科 2015年9月22日至2018年9月21日 是 陶萃红 财务负责人 女 68 大专 2015年9月22日至2018年9月21日 是 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 邱俊杰与蔡志娟为夫妻关系，并且是公司的控股股东、实际控制人；除此以外，公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。
（二）持股情况 姓名 职务 邱俊杰
蔡志娟 合计 董事长、总经理董事 - 期初持普通股股数 18,000,0001,000,00019,000,000 数量变动 45,000,0002,500,000 47,500,000 期末持普通股股数 63,000,0003,500,000 66,500,000 单位：股 期末普通股持期末持有股票期 股比例 权数量 90.00%63,000,000 5.00% 3,500,000 95.00%66,500,000 （三）变动情况 董事长是否发生变动 信息统计 总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 朱明 董事、副总经理 离任 张祝君 产品经理 新任 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 27 期末职务 董事 否否否否 简要变动原因 辞职原有董事朱明辞职 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 张祝君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，本科学历。
现任公司董事。
2007年
6 月至今，任职于江苏黄金屋教育发展股份有限公司，历任呼叫中心主管、产品经理。
2016年12月13日至 今担任公司董事、产品经理。
二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 76 65 销售人员 202 182 技术人员 101 89 财务人员
9 9 员工总计 388 345 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
1 0 硕士
4 2 本科 126 91 专科 219 219 专科以下 38 33 员工总计 388 345 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、
人员变动： 报告期末，公司员工总数和员工结构较报告期初略有变动。
2、人才引进： 通过网络招聘、人才机构、校园招聘、内外部推荐等多种渠道进行人才引进和招聘。
3、培训与开发： 公司尊崇以人为本，十分重视人才的培养与开发，在人才培养过程中，建立了一套系统的培训体系。
根据培训需求调研的结果，设计了有针对性地课程，包括新员工岗前培训、企业文化培训、员工专 业技术培训，专题讲座等，使员工在工作中不断学习与进步，提升自己的专业技能。
同时组织了丰 富的团队建设活动，增强员工的团队协作能力与企业凝聚力。
4、
薪酬与绩效政策： 公司以结果为导向，制定了公平公正的考核体系和富有竞争力的薪酬制度，对员工岗位职责履行情 况和工作绩效进行综合评估，旨在调动员工的积极性，开发员工工作潜能，促进公司平稳健康发展， 增强企业核心竞争力。
公司尊重每位员工，并珍惜员工为公司所做的贡献，建议并不断完善员工职 28 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 业生涯规划体系，让员工清楚地了解自身在公司的定位与发展通道，有利于提高员工的能力，和对 公司的认同感，达到公司和员工共同成长与发展的目的。
（二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 核心员工
0 核心技术人员
7 期末员工数量 0
7 期末普通股持股数量 063,000,000 注：根据《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定，核心员工的认定，应当由公 司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审 议批准。
按照上述规定，公司尚未认定核心员工。
由于对核心员工定义理解不清，《江苏黄 金屋教育发展股份有限公司
2015年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员及 员工情况”之“
二、员工情况”之“（二）核心员工”中披露的人员实为核心技术人员； 《江苏黄金屋教育发展股份有限公司2016年半年度报告》之“第六节董事、监事、高管 及核心员工情况”之“
四、员工数量”中披露的人员实为董事、监事、高级管理人员。
《江 苏黄金屋教育发展股份有限公司2016年年度报告》对核心员工数量进行修正。
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：报告期内，核心技术人员杲宁，黄洪涛、刘亮、朱明四人离职。
在他们离职前，完成了产品的阶段性 研发，公司已安排好相关人员与其提前对接工作。
四人离职前公司亦与其签订了竞业限制协议和保密协议， 且对所涉及的核心技术已进行了相关知识产权保护，确保公司核心技术不泄露。
四人的离职对公司的持续 经营并未产生影响。
同时，公司将在人员薪资，福利，培训，发展空间等方面加大力度，使核心人员与公 司共同成长发展。
经总经理批准，新改选了王均祥、范雄辉、朱正、叶宁辉四人为公司的核心技术人员。
新任核心技术人员简历：
（1）王均祥：中国国籍，无境外永久居留权。
1986年3月出生，大专学历。
2009年5月至2011年3月， 任职于四川久远银海股份有限公司，任无线事业部研发工程师。
2011年3月至2015年3月,任职于苏州金朝电 子工程有限公司，软件开发部研发组长。
2015年6月至今，担任江苏黄金屋教育发展股份有限公司研发主管、 项目经理。
（2）范熊辉：中国国籍，无境外永久居留权，1989
年5月出生，大专学历。
2011至2013年就职于中 国移动通信集团江苏有限公司南通分公司，任技术支撑。
2014年9月加入黄金屋研发团队，参与多个项目 的研发工作，现主要从事校园大数据研发。
（3）朱正：中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，本科学历。
毕业于东南大学。
2005年 9月至2016年8月，任中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司产品经理、渠道经理。
2016年9月至今 29 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 任公司产品总监。
（4）叶宁辉：中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，本科学历，毕业于南通工学院自动 化专业。
2003年7月至2004年1月任名硕电脑工程师，2004年1月至2005年1月任苏州科达信息工程 师，2005年1月至2016年8月任中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司行业应用总监。
2016年9月 至今任黄金屋全资子公司江苏省教育信息服务有限责任公司产品总监。
30 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 第九节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否是
一、公司治理（一）制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
2016年5月13日，第一届董事会第五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2016年11月27日，第一届董事会第七次会议审议通过了《募集资金管理制度》。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司在进行重大的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均已履行规定程序。
4、公司章程的修改情况截至本报告披露日，公司共修改章程2次，修改内容如下：2016年5月28日，召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，本次会议修 31 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 改章程如下：
1、修改《公司章程》第五条： 章程原规定： 公司注册资本为人民币2000万元。
修改为： 公司注册资本为人民币7000万元。
2、修改《公司章程》第十九条： 章程原规定： 公司股份总数为2000万股，公司的股本结构为普通股2000万股。
修改为： 公司股份总数为7000万股，公司的股本结构为普通股7000万股。
2016年12月13日，召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，本次修改 章程如下：
1、修改《公司章程》第五条 章程原规定： 公司注册资本为人民币7000万元。
修改为： 公司注册资本为人民币7210万元。
2、修改《公司章程》第十九条： 章程原规定： 公司股份总数为7000万股，公司的股本结构为普通股7000万股。
修改为： 公司股份总数为7210万股，公司的股本结构为普通股7210万股。
3、修改《公司章程》第二十一条： 章程原规定： 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份；（二）非公开发行股份； 32 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及经批准的其他方式。
修改为： 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及经批准的其他方式。
公司发行新股时，在册股东对发行的新股不享有优先认购权。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
6 经审议的重大事项（简要描述） 1、2016年4月12日,召开第一届董事会第三次会议审议通过了《2015年年报及其摘要》、《2015年财务决算报告》、《2016年财务预算方案》、《2015年董事会工作报告》、《2015年总经理工作报告》、《2015年度审计报告》、《关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》、《2016年度公司与关联方日常交易预计》、《关于续聘2016年度审计机构》、《提议召开公司2015年度股东大会》2、2016年4月22日,召开第一届董事会第四次会议审议通过了《2015年度资本公积转增股本的临时提案》3、2016年5月13日,召开第一届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本有关事宜的议案》、 33 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 监事会
2 股东大会
3 34 公告编号：2017-022 《年报信息披露重大差错责任追究制度》、
《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》4、2016年8月25日召开第一届董事会第六次会议审议通过《2016年半年度报告的议案》5、2016年11月27日召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于提名张祝君女士为公司董事的议案》、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》6、2016年12月7日,召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》1、2016年4月12日,召开第一届监事会第二次会议审议通过《2015年年报及其摘要》、《2015年财务决算报告》、《2016年财务预算方案》、《2015年监事会工作报告》、《2015年度审计报告》、《关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》、《2016年度公司与关联方日常交易预计》、《关于续聘2016年度审计机构》2、2016年8月25日,召开第一届监事会第三次会议审议通过《2016年半年度报告》1、2016年5月3日,召开2015年年度股东大会审议通过《2015年年报及其摘要》、《2015年财务决算报告》、《2016年财务预算方案》、《2015年董事会工作报告》、《2015年监事会工作报告》、《关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》、《2016年度公司与关联方日常交易预计》、《2015年度审计报告》、《2015年度资本公积转 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 增股本的临时提案》、《关于续聘2016年度审计机构》2、2016年5月28日,召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本有关事宜的议案》3、2016年12月13日,召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及其相关事宜的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于提请张祝君女士为公司董事的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通过时间、召开程序、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定，公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项做出决议，保证公司的正常运行。
公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。
（三）公司治理改进情况公司及时有效的听取吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司经营需要不断改进公司治理水平，具体表现在：
（1），公司积极加强对管理层进行学习培训，提升管理层的专业技能、职业素养；
（2）报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，有在效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。
（四）投资者关系管理情况在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，在主办券商的督导下，公司根据自身实际发展经营情况，及时有效的在指定信息披露平台（）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；2016年11月27日，公司与特定自然人投资者蔡高串签订了《股份认购协议》，并按照相关规定进行了首 35 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 次募集资金，本次股票发行合法合规；同时在日常工作中，保持与股权投资人及潜在投资者通畅有效的沟通和联 系。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
不适用
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦为未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产独立公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形，公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及 36 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 其控制的其他企业共用银行账户的情形。
公告编号：2017-022 （三）对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况而制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
内部管理是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况进行不断的调整和完善。
1、有关会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制度会计核算的
具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度，对财务会计核算管理进行控制，明确了会计凭证、
会计账簿和会计报告的处理程序。
交易和事项能以正确的金额、在恰当的会计期间、及时地记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求，记录所有有效的经济业务，适时地对经济业务的细节进行充分记录，经济业务的价值用货币进行正确的反映，经济业务反映在正确的会计期间，会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果及资金变动情况。
3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况2016年5月13日，第一届董事会第五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
37 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 第十节财务报告 公告编号：2017-022
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 是编号为“天衡审字(2017)01428号”天衡审字(2017)01428号天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州姑苏区南环东路28号5楼2017年4月25日谈建忠、苏娜否
2 审计报告 江苏黄金屋教育发展股份有限公司全体股东： 天衡审字（2017）01428号 我们审计了后附的江苏黄金屋教育发展股份有限公司（以下简称“黄金屋”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是黄金屋管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
38 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022
三、审计意见 我们认为，黄金屋财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黄金屋
2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师： 中国·南京 2017年4月25日 中国注册会计师：
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款 附注39 期末余额 单位：元期初余额 15,010,509.75____________________________________ 11,575,799.99____________________________________ ________________________15,526,779.32 502,899.51____________________________________________________________ 331,015.93________________________________________________55,062,894.8786,434,099.38 ________________________21,216,216.78 575,627.23____________________________________________________________1,221,227.20________________________________________________12,800,020.7947,388,891.99 ____________ ____________ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债 40 公告编号：2017-022 ____________________________________ ____________________________________ ________________________51,284,589.19____________________________________________________________3,300,821.462,480,815.16____________ 138,888.952,283,887.66____________59,489,002.42145,923,101.80 ________________________53,540,451.70____________________________________________________________3,639,664.75________________________ 222,222.231,845,119.55____________59,247,458.23106,636,350.22 ____________________________________________________________ 9,000,000.00________________________________________________ ________________________20,302,552.39 5,750.00________________________2,323,524.832,485,358.27________________________1,577,716.68____________________________________________________________ ________________________8,835,077.423,679,314.31________________________2,357,745.963,165,945.95________________________ 600,952.71____________________________________________________________ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 一年内到期的非流动负债 ____________ 其他流动负债 ____________ 流动负债合计 26,694,902.17 非流动负债： 长期借款 ____________ 应付债券 ____________ 其中：优先股 ____________ 永续债 ____________ 长期应付款 ____________ 长期应付职工薪酬 ____________ 专项应付款 ____________ 预计负债 ____________ 递延收益 ____________ 递延所得税负债 ____________ 其他非流动负债 ____________ 非流动负债合计 ____________ 负债合计 26,694,902.17 所有者权益（或股东权益）： 股本 72,100,000.00 其他权益工具 ____________ 其中：优先股 ____________ 永续债 ____________ 资本公积 26,284,761.84 减：库存股 ____________ 其他综合收益 ____________ 专项储备 ____________ 盈余公积 4,293,690.17 一般风险准备 ____________ 未分配利润 16,549,747.62 归属于母公司所有者权益合计 119,228,199.63 少数股东权益 ____________ 所有者权益总计 119,228,199.63 负债和所有者权益总计 145,923,101.80 法定代表人：邱俊杰主管会计工作负责人：陈银花会计机构负责人：陶萃红 ____________
____________27,639,036.35 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________27,639,036.35 20,000,000.00____________________________________ 68,304,761.84____________________________________1,156,961.15____________ -10,464,409.1278,997,313.87 ____________78,997,313.87106,636,350.22 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 附注 41 期末余额 单位：元 12,941,315.56____________ ____________ 期初余额 6,502,172.55____________ ____________ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利 42 公告编号：2017-022 ____________15,251,317.76 266,819.51________________________ 350,410.32____________________________________49,162,455.9177,972,319.06 ____________21,216,216.78 222,647.23________________________1,055,120.00____________________________________8,760,811.3137,756,967.87 ____________________________________24,308,000.00 ____________ 50,910,435.05____________________________________________________________3,226,271.462,480,815.16____________138,888.95324,791.27____________ 81,389,201.89159,361,520.95 ____________________________________24,308,000.00____________53,052,918.36____________________________________________________________3,465,714.75________________________ 222,222.23276,018.45____________81,324,873.79119,081,841.66 ________________________ 9,000,000.00____________ ________________________13,062,674.63 5,750.001,475,480.032,049,085.31________________________ ________________________2,525,898.882,735,918.051,654,842.762,763,671.85________________________ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本 附注43 公告编号：2017-022 1,446,867.49____________________________________18,039,857.46 527,136.78____________________________________19,207,468.32 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________18,039,857.46 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________19,207,468.32 72,100,000.00____________________________________ 26,284,761.84____________________________________4,293,690.17 38,643,211.48141,321,663.49159,361,520.95 20,000,000.00____________________________________ 68,304,761.84____________________________________1,156,961.15 10,412,650.3599,874,373.34119,081,841.66 单位：元 本期发生额131,224,226.16131,224,226.16____________________________________99,936,612.3565,848,757.64 上期发生额138,367,264.00138,367,264.00____________________________________109,528,478.4172,635,743.11 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 44 公告编号：2017-022 ____________________________________________________________________________________1,391,457.635,269,946.4827,024,929.69 75,626.53325,894.38____________ ____________________________________________________________________________________ 906,698.666,128,410.7927,064,430.02 907,837.831,885,358.00____________ 416,448.91____________ 111,903.56____________ ____________31,704,062.72 3,048,690.4027,986.41504,654.94 ____________34,248,098.18 ____________28,950,689.15 276,973.013,121.68 658,373.14208,234.6528,569,289.02 4,097,212.4230,150,885.76 ____________ 2,258,545.4326,310,743.59 ____________ 30,150,885.76____________________________________ 26,360,484.72-49,741.13 ________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022
1．权益法下在被投资单位以后将重 ____________ 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动 ____________ 损益
3．持有至到期投资重分类为可供出 ____________ 售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分 ____________
5．外币财务报表折算差额 ____________
6．其他 ____________ 归属少数股东的其他综合收益的税 ____________ 后净额
七、综合收益总额 30,150,885.76 归属于母公司所有者的综合收益总 30,150,885.76 额 归属于少数股东的综合收益总额 ____________
八、每股收益： （一）基本每股收益 0.43 （二）稀释每股收益 ____________ 法定代表人：邱俊杰主管会计工作负责人：陈银花会计机构负责人：陶萃红 ____________ ____________ ____________ ____________
____________________________________ 26,310,743.5926,360,484.72 -49,741.13 0.38____________ （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用 附注 单位：元 本期发生额128,554,516.7667,305,964.461,065,430.642,024,933.2024,793,259.5599,916.64325,152.17____________ 上期发生额136,772,413.9867,815,209.37789,154.945,942,074.7022,866,452.81905,656.991,875,625.10____________ 369,459.87____________ -6,100,124.63____________ 33,309,319.973,048,689.9727,986.41503,512.08____________ 35,854,497.86 30,478,115.44274,780.733,121.68634,912.93184,844.65 30,117,983.24 4,487,207.7145 3,827,646.53 江苏黄金屋教育发展股份有限公司
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 附注46 公告编号：2017-022 31,367,290.15________________________ 26,290,336.71________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ________________________ ____________ ____________ ____________________________________31,367,290.15 0.440.44 单位：元 本期发生额 141,450,706.81____________________________________________________________________________________ ________________________________________________4,592,096.34 ____________ ____________ ____________________________________26,290,336.71 0.360.36 上期发生额 144,323,546.46____________________________________________________________________________________ ________________________________________________1,265,899.97 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47 公告编号：2017-022 146,042,803.1541,412,268.38 ____________________________________________________________29,337,492.8012,881,246.3713,408,475.7797,039,483.3249,003,319.83 145,589,446.4352,988,393.92 ____________________________________________________________27,944,528.5210,945,098.3410,003,719.85101,881,740.6343,707,705.80 ____________416,448.9127,986.41 ____________111,903.566,000.00 ____________52,000,000.0052,444,435.32 4,571,332.89 ________________________ 117,903.561,549,941.44 ____________________________________94,400,000.0098,971,332.89-46,526,897.57 8,600,000.00________________________12,500,000.0022,649,941.44-22,532,037.88 10,080,000.00________________________________________________ 10,080,000.009,000,000.00121,712.50________________________9,121,712.50958,287.50____________3,434,709.76 ________________________31,450,000.00________________________31,450,000.0056,371,896.004,349,997.98________________________60,721,893.98-29,271,893.98____________-8,096,226.06 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 加：期初现金及现金等价物余额 11,575,799.99
六、期末现金及现金等价物余额 15,010,509.75 法定代表人：邱俊杰主管会计工作负责人：陈银花会计机构负责人：陶萃红 19,672,026.05
11,575,799.99 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 附注48 单位：元 本期发生额 139,607,197.96____________4,408,317.14 144,015,515.1056,756,645.1916,667,144.6710,029,894.9110,675,268.2194,128,952.9849,886,562.12 ____________369,459.8727,986.41 ____________43,000,000.0043,397,446.28 4,303,152.89 ________________________83,500,000.0087,803,152.89-44,405,706.61 10,080,000.00____________________________________ 10,080,000.009,000,000.00121,712.50____________9,121,712.50 上期发生额 140,676,738.42____________892,270.60 141,569,009.0263,251,150.5117,141,738.6610,072,411.21 8,014,823.2698,480,123.6443,088,885.38 ________________________ 6,000.00 4,712,975.37____________4,718,975.371,112,422.44 15,600,000.00____________8,500,000.00 25,212,422.44-20,493,447.07 ____________31,450,000.00 ________________________31,450,000.0056,371,896.004,349,997.98____________60,721,893.98 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2017-022 958,287.50 ____________ 6,439,143.016,502,172.5512,941,315.56 -29,271,893.98 ____________ -6,676,455.6713,178,628.22 6,502,172.55 49 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 （七）合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额 股本20,000,000.00 其他权益工具优先股永续债 ________ 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合 并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股 ____________ ____20,000,000.0052,100,000.00 ____2,100,000.00 2,100,000.00 ____________ ____________ ________________________ ________ ________ ________
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配 ____ ____ ________ ________ ________ ________________
1．提取盈余公积 ____ ________ 其他____ ____________ 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积减：库存股其他综合收益专项储 备 68,304,761. ____ ________ 84 ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ____68,304,761.84 ____-42,020,000 .00 ____ ____ ____7,980,000.0
0 ____7,980,000.0
0 ____ ____ ____________ ________ ____ ____ ____________ ____________ ________ ________ ________ ________ ____ ____ ____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ____ ____ ____ ________ 单位：元 少数股东权 盈余公积一般风险未分配利润 益 准备 1,156,961.1 ____-10,464,409.1 ____
5 2 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
1,156,961.153,136,729.0 2________ ____ ____ ____-10,464,409.12 ____27,014,156.74 ________ 30,150,885.76____ ____________ ________ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____3,136,729.0 23,136,729.0 ____ ____ ____-3,136,729.02 ____-3,136,729.02 ________ ____ 50 所有者权益 78,997,313.87 ____________ ____78,997,313.8740,230,885.76 30,150,885.7610,080,000.00 10,080,000.00 ____ ____ ________ ____ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 ________ ____50,000,000.00 -50,000,000.00 ____ ________________________72,100,000.00 ________ ________ ________ ________ ________________ ________ ________ ________ ____ ____ ____-50,000,000 .00-50,000,000 .00____ ____________________________ ____________________________ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____26,284,761.84 公告编号：2017-022 ________ ________ ________ 2________ ________ ________ ________ ________ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________4,293,690.17 ________ ________ ________ ___
2、2016年5月9日，公司被江苏省经济和信息化委员会评定为“省级软件企业技术中心”。
3、2016年公司共获得5项软件产品授权，分别为“黄金屋自学引擎管理软件V3.0”“黄金屋自主学习中心系统软件V1.0”“黄金屋家校互动系统软件V4.0”“黄金屋云智慧教室系统软件V1.0””黄金屋云智备课平台软件V1.0”。
4、2015年年度股东大会审议通过了资本公积转增股本事宜，以公司现有总股本20,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增25股，转增前公司总股本为20,000,000股，转增后公司总股本增至70,000,000股。
5、2016年10月21日，公司自主研发的“黄金屋苏州父母线上学习系统软件”获得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，登记号：2016SR301433。
6、2016年11月，公司进行了第一次定向发行股票，本次发行股票2,100,000股，募集资金为人民币10,080,000元。
7、2016年11月30日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同认定为高新技术企业。
江苏黄金屋教育发展股份有限公司 目录 公告编号：2017-022 第一节声明与提示.................................................2 第二节公司概况...................................................4 第三节会计数据和财务指标摘要.....................................6 第四节管理层讨论与分析...........................................8 第五节重要事项..................................................19 第六节股本变动及股东情况........................................23 第七节融资及分配情况............................................25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.........................27 第九节公司治理及内部控制........................................31 第十节财务报告..................................................38
1 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 释义项目 公司、本公司、股份公司、黄金屋苏州启融江苏教育主办券商律师事务所会计师事务所《业务规则》家校互动产品 移动运营商报告期三会议事规则 高级管理人员《公司法》《证券法》董事会监事会股东大会 释义 释义 指江苏黄金屋教育发展股份有限公司指苏州启融教育科技有限公司指江苏省教育信息服务有限责任公司指东吴证券股份有限公司指上海市锦天城律师事务所指天衡会计师事务所(特殊普通合伙)指全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)指校讯通、家校通、家校路路通等教师向家长推送信息 的平台指中国移动、中国电信、中国联通三大通信运营商指2016年度指《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东 大会议事规则》指本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指江苏黄金屋教育发展股份有限公司董事会指江苏黄金屋教育发展股份有限公司监事会指江苏黄金屋教育发展股份有限公司股东大会
1 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 第一节声明与提示 公告编号：2017-022 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了编号为“天衡审字(2017)01428号”审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否
2 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户集中的风险 移动互联网的发展对家校互动产品的
冲击风险与现有移动运营商合作关系不稳定的风险本期重大风险是否发生重大变化： 家校互动业务是与移动运营商合作开展的业务,学生家长订购家校互动服务,移动运营商向家长手机扣费,公司通过与移动运营商结算分成取得收入;因此家校互动业务的直接客户是移动运营商,存在客户集中的风险。
2015年和2016年,公司前五名客户的合计销售金额分别为10,184.50万元和9533万元,占营业收入的比重分别为73.60%和72.64%。
2016年度,前五名客户中有3名是中国移动通信集团的各地分公司;虽然客户集中度略有下降,但依然依赖于各移动运营商。
若移动运营商对家校互动业务的经营发展战略发生重大变化,则有可能对公司的经营业绩产生影响。
随着移动互联网的快速发展,微信、QQ等社交工具获得人们的广泛使用,成为家长、学生与教师沟通的重要方式,由于微信、QQ等工具免费使用,将对家校互动产品产生不利影响。
报告期内,公司与移动运营商主要采取一年一签的方式签订业务合作协议,除少数业务未能续签外,公司家校互动业务协议均按时续签。
公司整体合同续约率较高,但若因公司服务能力下降,无法保证服务质量和效果,则可能出现与现有部分移动运营商合作关系不稳定的风险。
是 注：公司于2015年5月29日注册成立全资子公司苏州启融教育科技有限公司，承接了江苏黄金屋教育发展股份有限公司的客户维护业务，该业务由外包方式转回。
截至报告期末，关联方公司已全部注销完毕。
因此，“关联交易比重较大及规范关联交易以后的风险”，该风险已消除。
3 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 第二节公司概况 公告编号：2017-022
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 江苏黄金屋教育发展股份有限公司JiangsuGoldenHouseEducationDevelopmentCo.,Ltd.黄金屋836306邱俊杰苏州工业园区东平街280号苏州工业园区东平街280号东吴证券江苏省苏州市工业园区星阳街5号天衡会计师事务所(特殊普通合伙)谈建忠、苏娜苏州姑苏区南环东路28号5楼
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 许艳0512-629900490512-68663751xuyan@苏州工业园区东平街280号215123或公司董事会办公室
三、企业信息股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本 全国中小企业股份转让系统2016年3月31日基础层根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)和《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,公司属于I65软件和信息技术服务业。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于I6599其他未列明信息技术服务业。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所处行业属于17101010互联网软件与服务。
家校互动产品、互联网教育产品协议转让72,100,000
4 做市商数量控股股东实际控制人 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 0邱俊杰、蔡志娟邱俊杰、蔡志娟
四、注册情况 项目 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 96C96C96C 公告编号：2017-022 报告期内是否变更 否否否
5 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期131,224,226.16 49.82%30,150,885.7627,571,892.46 32.05% 29.31% 0.43 单位：元 上年同期138,367,264.00 47.51%26,360,484.7226,682,548.04 增减比例-5.16%14.38%3.33% 38.52% - 38.99% - 0.38___________
二、偿债能力 单位：元 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末145,923,101.8026,694,902.17119,228,199.631.65 11.32%18.29% 3.24453.86 上年期末106,636,350.2227,639,036.3578,997,313.871.10 16.13%25.92% 1.7132.47 增减比例36.84%-3.42%50.93%50.93% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率
五、股本情况 本期49,003,319.83 7.140.00 单位：元 上年同期43,707,705.80 7.750.00 增减比例- -7.87%- 本期 36.84%-5.16%14.60% 本期期末
6 上年同期-2.16%6.85%13.91% 增减比例- 单位：股 上年期末 增减比例 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 72,100,00000
六、非经常性损益 项目营业外收支净额 非经常性损益合计 所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 公告编号：2017-022 20,000,00000 260.50%- 单位：元 金额 2,544,035.462,544,035.46 381,491.070.00 2,162,544.39 单位：元 科目 ________ 本期期末（本期） 调整重述前 调整重述后 __________________ 上年期末（上年同期）调整重述前调整重述后 _________________ 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 _________ ________
7 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 第四节
管理层讨论与分析
一、经营分析 （一）商业模式 （一）商业模式报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
公司商业模式具体分为两类，家校互动业务的销售模式 和互联网教育业务的销售模式，具体如下：
1、家校互动业务的销售模式家校互动业务采取与移动运营商合作分成的形式获得收入。
家校互动产品是公司的主要收入来源。
公司向学校、教师、学生家长宣传推广家校互动业务，与家长 确认开通家校互动产品的事宜，通过家长手机客户端下载使用或短信订购，由家长向移动运营商订购该项
业务；移动运营商每月向家长手机扣费，再按与公司约定的分成比例，向公司结算分成收入。
家长手机 订购扣费 家校互动短信、客户端 移动运营商 建立业务关系结算分成 平台数据导入 黄金屋家校互动业 务平台
2、互联网教育业务的销售模式互联网教育业务主要是通过“用户充值——在线学习——消耗学习币”的模式运作的。
公司通过网络营销、电话营销、线下营销、团体营销、代理销售等方式进行销售；用户根据各自需要可以订购包年、包月套餐，也可以通过购买学习卡进行充值或直接网上充值来获得相应的学习币。
公司报告期内公司研发的新产品的销售模式：主要是通过与学校或培训机构签订协议，采购公司的硬件与软件平台，再收取平台内用户使用的服务费，形成收入和盈利。
（二）采购模式 报告期内，公司的采购模式未发生重大变化。
公司的采购主要包含新产品测试和运行维护、用户培训服务等，其他采购主要包含软硬件、耗材、办公用品及其他。
新产品的测试与运行维护的采购主要由公司产品中心负责，产品中心根据产品各阶段的实际需求，采购产品的各阶段测试、安装、运行和维护服务并
8 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 对各外包服务商进行考核，根据业务量和完成的达标等情况进行结算。
用户培训服务的采购主要由公司市 场部负责，市场部根据产品推广需要制定用户培训计划，再向各外包服务商进行采购。
对于公司所有的采 购事项，均须各部门根据工作需求编制年度采购预算，具体请购事项需要逐级审批后方可实施。
（三）产品开发模式 报告期内，公司的产品开发模式未发生重大变化。
公司的新产品开发由产品中心、研发中心、学科部
等多部门共同协作开发。
产品中心进行前期市场调研分析，进行可行性研究，提出产品创作理念，设计规划产品功能；研发中心根据产品需求组织实施研发规划，评估技术可行性，组织成果鉴定和评审；学科部编辑中小学各学科不同类型的学习资源库，包括视频、试卷、动画、课件等，供公司产品不同需求使用。
年度内变化统计： 事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 产品开发流程 是或否 否否否否否否否否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：报告期内，公司管理层坚持以市场为导向，在专注于主营业务发展的同时积极开拓新业务，保障了公司业绩的稳定，提升盈利能力，促进了公司的长远发展。
1、稳健的持续经营能力
9 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 2016年度公司实现营业收入13,122.42万元，同比增长-5.16%；实现净利润3,015.09万元，增长 14.6%；截止2016年12月31日，公司资产总额14,592.31万元，公司净资产11,922.82万元。
以上数据 表明公司主营业务稳定，公司产品的盈利能力明显增强。
2、重视技术的研发创新 报告期内，公司加大对智慧课堂、校外大数据、智慧教育客户端等相关产品的研发投入，在研项目均 取得阶段性进展，且这些产品的研发采用了最新的云计算、大数据等技术，处于行业领先地位。
2016
年 公司新增计算机软件著作权登记证书1个，软件产品证书5个。
截至2016年12月31日，公司共获得计 算机软件著作权登记证书25个，软件产品证书5个，专利证书6个。
3、提升管理水平 公司管理层在董事会的带领下，加强了管控能力和公司风险控制，不断优化公司组织结构，规范完善 各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。
1、主营业务分析
（1）利润构成 项目 金额 营业收入 131,224,226.16 营业成本 65,848,757.64 毛利率 49.82% 管理费用 27,024,929.69 销售费用 5,269,946.48 财务费用 75,626.53 营业利润 31,704,062.72 营业外收入 3,048,690.40 营业外支出 504,654.94 净利润 30,150,885.76 项目重大变动原因： 本期 变动比例 -5.16%
-9.34%4.86%-0.15%-14.01%-91.67%9.51%1,000.72%-23.35%14.60% 占营业收入的比重50.18%20.59%4.02%0.06%24.16%2.32%0.38%22.98% 单位：元 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 138,367,264.00 6.85% - 72,635,743.11 2.00% 52.49% 47.51% 5.55% - 27,064,430.02 33.19% 19.56% 6,128,410.79 -9.34% 4.43% 907,837.83 -50.39% 0.66% 28,950,689.15 7.29% 20.92% 276,973.01 -75.17% 0.20% 658,373.14 -49.44% 0.48% 26,310,743.59 13.91% 19.02%
1、
公司向银行借款基本在2015年还清，借款利息支出得到控制，故财务费用大幅度降低；
2、营业外收入主要来源：追加2016年上市补贴；2015年苏州国际科技园互联网引导资金80万元； 科技发展资金第一次（知识产权专项-专利申请资助）3.9万及其他；
（2）收入构成 项目 主营业务收入其他业务收入 合计 本期收入金额128,973,460.572,250,765.59131,224,226.16 本期成本金额64,531,088.631,736,077.0866,267,165.7110 单位：元 上期收入金额 上期成本金额 136,433,546.96 71,567,381.98 1,933,717.04 1,068,361.13 138,367,264.00 72,635,743.11 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 按产品或区域分类分析： 类别/项目 本期收入金额 家校互动产品 124,391,983.13 互联网教育产品 4,581,477.44 收入构成变动的原因： 不适用 占营业收入比例
94.79%3.49% 公告编号：2017-022 单位：元 上期收入金额 占营业收入比例 134,561,815.42 97.25% 1,871,731.54 1.35%
（3）现金流量状况 项目 经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额49,003,319.83-46,526,897.57958,287.50 单位：元 上期金额43,707,705.80-22,532,037.88-29,271,893.98
一、公司经营活动产生的现金流量净额减少的原因：
(1)公司客户规模平稳，销售收入略有下降；
（2）公 司全资子公司销售维护模式，成本费用得到有效控制。
二、公司投资活动产生的现金流量净额减少的原因：
（1）增大研发投入，购建大量材料设备款；
（2）购买 理财
5490万元。
三、公司筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：
（1）募集资金1008万元；
（2）银行借款2015年基本 还清，仅留小部分在2016年归还。
（4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司49,559,783.78 37.77% 否 2中国电信股份有限公司江苏分公司 15,387,265.96 11.73% 否 3中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司12,078,158.57 9.20% 否 4中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公9,782,551.93 7.45% 否 司 5中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 9,028,751.66 6.88% 否 合计 131,224,226.16 72.64% - 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。
（5）主要供应商情况 序号 供应商名称 1
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司2苏州启旭人力资源服务有限公司3企欣管理咨询（上海）有限公司4南京融见教育科技有限公司5江苏智衡企业管理咨询有限公司 合计 11 采购金额 2,191,668.841,641,985.151,436,600.001,364,800.001,072,404.277,707,458.26 单位：元 年度采购占比 是否存在关联关系 4.20% 否 3.15% 否 2.75% 否 2.61% 否 2.05% 否 14.76% - 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。
公告编号：2017-022
（6）研发支出与专利
研发支出： 项目 研发投入金额研发投入占营业收入的比例开发支出： 项目 研发投入金额研发投入占营业收入的比例专利情况： 项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量研发情况： 本期金额15,215,377.5311.59% 单位：元 上期金额12,060,916.35 8.72% 本期金额2,480,815.161.89% 上期金额00 数量63 公司一直把技术创新作为发展的内在驱动力，依靠技术创新、产品创新不断提高企业的核心竞争力。
报告期内，公司保持了稳定的研发投入，研发支出总额为15,215,377.53元，占营业收入比例的11.59%， 2016年度公司将校外大数据的研发投入进行了资本化，其中资本化本期金额为2,480,815.16元，在当期 确认为开发支出。
公司积极投入研发力量，结合用户需求与反馈持续进行产品研发与迭代开发，不断完善 产业链布局和提升产品竞争力。
2、资产负债结构分析 本年期末 项目 金额 变动
比例 货币资金 15,010,509.7529.67% 应收账款 15,526,779.32-26.82% 存货 ___________________ 长期股权投资 ___________________ 固定资产 51,284,589.19-4.21% 在建工程 __________________ _ 短期借款 ___________________ 长期借款 ___________________ 资产总计 145,923,101.8036.84% 资产负债项目重大变动原因： 无 占总资产的比重 10.29%10.64%________________35.14% ________ ________________ -
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况 12 单位：元 上年期末 金额 变动比例 占总资产的比重 11,575,799.99-41.16%10.86% 21,216,216.7846.48%19.90% ___________________________ ___________________________ 53,540,451.70-6.83%50.21% ___________________________ 占总资产比重的增减-39.86%49.71%______________-4.78%_______ 9,000,000.00____________106,636,350.22 100.00%_______ -2.16% 8.44%________ - 8.44%_______ - 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 公司拥有以下2个全资子公司，已纳入合并报表范围。
1、全资子公司名称：江苏省教育信息服务有限责任公司 业务性质：产品研发 主要产品和服务：教育产品研发、推广；教育信息服务；教育咨询；教育软件开发及销售；教育网络 工程设计与安装；动漫制作；计算机系统集成，计算机系统设备安装与维护，广播电视节目制作、发 行，增值电信业务经营（按增值电信业务经营许可证）核定范围经营。
（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 持股比例：100% 2016
年实现销售收入2,697,111.94元，净利润3,951.93元；
2、全资子公司名称：苏州启融教育科技有限公司 业务性质：业务销售 主要产品和服务：研发、销售；教育软件；动漫设计、制作；网络系统工程的设计与安装；计算机系 统集成；计算机系统设备安装与维护。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 持股比例：100% 2016
年实现销售收入42,586,609.38元，净利润-1,349,245.85元；
（2）委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司为提高资金使用效率，购买过工商银行、招商银行等银行发行的短期低风险理财产品，产品到期后，均按期赎回本息。
截至2016年12月31日，公司购买银行理财产品金额54,900,000.00元。
为增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，并在风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资，投资额度不超过人民币60,000,000元（含本数），额度范围内可滚动使用。
投资品种为中国境内银行（不包括信用社、农商行及尚未上市城商行）的低风险理财产品，资金来源为公司的自有闲置资金。
公司委托理财事项经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
投资期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。
（三）外部环境的分析
1、教育十年发展规划根据《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，要缩小基础教育数字鸿沟，促进优质教育资源共享。
结合义务教育学校标准化建设，针对基础教育实际需求，提高所有学校在信息基础设施、教学资源、软件工具等方面的基本配置水平，全面提升应用能力。
缩小数字化差距。
推进信息技术与教学融合。
建设智能化教学环境，提供优质数字教育资源和软件工 13 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 具，利用信息技术开展启发式、探究式、讨论式、参与式教学，鼓励发展性评价，探索建立以学习者为中 心的教学新模式，倡导网络校际协作学习，提高信息化教学水平。
逐步普及专家引领的网络教研，提高教 师网络学习的针对性和有效性，促进教师专业化发展。
培养学生信息化环境下的学习能力。
适应信息化和国际化的要求，继续普及和完善信息技术教育，开 展多种方式的信息技术应用活动，创设绿色、安全、文明的应用环境。
鼓励学生利用信息手段主动学习、 自主学习、合作学习；培养学生利用信息技术学习的良好习惯，发展兴趣特长，提高学习质量；增强学生 在网络环境下提出问题、分析问题和解决问题的能力。
国家推动教育信息化发展，对本公司的家校互动业务、互联网教育业务，以及正在研发的“云智慧教 室系统”、“校外大数据平台”等，均具有促进作用。
2、互联网教育认可度提高 近年来，随着我国互联网环境的日益完善，互联网教育的形式和内容愈发多样化，便利程度也在不断 提高，越来越多的消费者也开始接受这种新型的学习方式，认可度不断提升。
与传统教育培训相比，互联网教育有以下几方面优势：
（1）、突破时空、师资限制，知识获取方式更 为灵活；
（2）、碎片化学习，尤其随着移动互联网的发展，移动设备更具便携性；
（3）、内容多样化，除了 K12教育、高等教育外，还包括各类学前教育、职业教育、兴趣教育等细分领域。
电脑是目前占比最高的 线上教育形式。
互联网教育多以图片、音频、视频等形式展示，对基础网络条件和用户终端的要求更高。
4G时代的全面来临和智能终端的日趋普及将极大地拓展互联网教育的应用场景；而随着移动互联网的爆 发，互联网教育将摆脱互联网和PC的局限，在移动终端上和人们的碎片化时间中得到更多的应用。
3、中小学同步教育软件市场规模不断扩大 我国中小学同步教育服务市场的快速发展是在我国教育产业市场快速发展的大环境下出现的。
在中小 学同步教育服务领域，相对于课外辅导培训和电子学习机而言，同步教育软件具有价格低、教学互动好、 更新频率快、消费的持续性强等综合优势，是同步教育服务行业未来发展的趋势。
随着计算机在家庭和学 校中的普及，教育信息化程度的不断提高，近三年来同步教育软件行业市场容量大约以每年30%以上的速 度增长，增速明显高于课外辅导培训市场和电子学习机市场。
随着我国教育消费观念的进一步加强，预计我国中小学同步教育服务市场规模仍将维持高速增长。
（四）竞争优势分析报告期内，公司主营业务市场地位稳定，家校互动业务在苏州、无锡、南昌等地市场份额较大，具有较强的市场竞争力；互联网教育业务仍处于发展阶段，规模较小。
1、用户资源优势 14 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 公司业务覆盖江苏、江西、山东三省十多个城市，服务200万学生家庭，拥有一定的用户规模优势。
公 司秉承“关心每一所学校，关心每一个老师，关爱每一个孩子”的理念，紧紧围绕教育信息化应用，拓展 服务于老师、服务于学生、服务于家长的互联网产品应用。
2、产品不断创新的优势 在不断完善家校互动业务的基础上逐步丰富互联网教育产品的研发业务。
研发“云智慧教室系统”并 在个别学校试点使用，能够显著增强课堂互动性，且能提供教学分析的数据支撑；研发“校外大数据系统 项目”，自主研发完成自动批阅、人工批阅两大核心批阅方式，有效提升培训机构服务水平及教学效率， 保障学生学习成绩水平。
这些新的产品的研发和创新，是公司战略布局的有力支持。
3、服务经验优势 公司深耕教育信息化服务多年，成立专业教学科研团队，初步完成了线上教育内容的积累。
公司经过 多年的服务实践形成了较强综合服务能力，对学校需求、教师需求、学生需求、家长需求等方面理解深刻， 能够不断完善产品、开发新产品来满足广大师生家长的现实需求。
4、技术创新和研发团队的优势 公司将产品创新与配套技术服务紧密联系，组建了由资深教育专家、产品研发技术骨干和营销、客服 人员相结合的专业服务团队。
公司建立了高效的管理和运营的综合服务体系，不断提升员工的能力，打造 有实力、职业化队伍。
（五）持续经营评价
报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等机构完全独立，保持良好的独立经营能力；采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；实际控制人及核心经营管理层稳定；公司整体经营情况稳定，资产负债结构良好。
新产品研发和试点项目的顺利落地，以产品项目研发管理的人才梯队建设逐步成形，为公司经营的持续发展提供了新的竞争力。
报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。
（六）扶贫与社会责任公司在发展的过程中一直心系社会公益，坚持为教育事业奉献自己的微薄之力。
报告期内，公司捐资34,800元援建贵州省铜仁市江口县第三中学博爱音乐教室；累计向无锡教育系统捐资助学75万元；积极参与金阊实验学校贫困生资助活动。
近年来，公司提供家校互动业务产品给江苏地区的爱心学校无偿使用。
公司未来将一如既往地继续积极参加社会公益事业，共担发展责任，共享发展成果，大力弘扬社会正能量，努力回馈社会。
15 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 （七）自愿披露无。
公告编号：2017-022
二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势
1、政策背景国家高度重视教育信息化的建设，《教育信息化十年发展规划（2011-2020）年》中明确教育信息化经费在各级政府教育经费中的比例不低于8%。
教育信息化与教学的深度融合，教育信息化服务将迎来良好发展机遇。
2012年9月，全国教育信息化工作电视电话会议上首次提出“三通两平台”的概念，即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台。
伴随着“三通两平台”规划的实施，我国教育信息化也将再度迎来建设高峰。
2、刚性需求和互联网推动K12发展目前国内K12阶段的在校人数已经超过1.8亿人，而根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中提出的阶段性战略目标，到2020年，我国K12教育的实际在校人数将达到2.12亿人，可见K12的行业市场基数和空间都是庞大的。
近年来互联网的渗透，K12的教育模式将从线下转型至线上，市场潜力巨大。
3、教育资源不均与个性化教育发展趋势我国优质教育资源的不均衡，随着民众对教育的重视的提高，和教育支出的消费增加，个性化、多样化的教育需求也会加剧。
线上线下教育协同，并逐步实现数据融合，是教育行业的发展趋势。
通过数据分析为学员提供定制化的学习方案，学生的学习和老师的教育的方式和方法都会革新，个性化教育将会真正到来。
以教育信息化带动教育现代化，是我国教育事业发展的战略选择。
建设覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进优质教育资源普及共享，推进信息技术与教育教学深度融合，实现教育思想、理念、方法和手段全方位创新。
处于这样的发展机遇下，公司业务的发展应处于大有作为的重要战略机遇时期。
（二）公司发展战略从市场角度，继续深耕目前市场，把握机遇，稳步扩大市场占有率。
从产品角度，完善家校互动手机客户端功能，提升客户满意度；创新发展互联网教育业务，进而研发面向学校和教师的教育信息化产品，着力构建一个基于互联网的教育服务产品生态圈。
从人才角度，加强专业人才的梯队建设，建立完善学习型组织的制度和员工激励体系，提升管理干部 16 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 的综合素质，鼓励员工与公司共同成长。
从商业模式角度，公司在稳固传统核心业务的同时，正积极谋求向运维、运营模式的新转型。
从资本角度，借力公司新三板挂牌，充分利用资本市场的放大、倍增效应，引入战略合作者，积极采 取并购、融资等方式实现对外扩张，壮大公司经营规模。
实现公司成为互联网教育行业的领航者的梦想！ （三）经营计划或目标
1、完善公司管理制度、激励体系的建设，进一步激发员工的积极性、创造性；
2、加强员工技术培训、管理培训，进一步提高现有人员的综合能力；
3、继续加大研究开发力度，形成自有知识产权体系，提升公司核心竞争力；
4、继续加强市场开拓力度，为客户提供优质的产品与服务；
5、确保主要经营业绩指标持续稳定增长。
本经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与经营目标之间的差异。
（四）不确定性因素
1、宏观政策调控。
2、经营目标的实现情况。
3、市场竞争的加剧。
三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素
一、客户集中的风险家校互动业务是与移动运营商合作开展的业务，学生家长订购家校互动服务，移动运营商向家长手机扣费，公司通过与移动运营商结算分成取得收入；因此家校互动业务的直接客户是移动运营商，存在客户集中的风险。
2015年和2016年,公司前五名客户的合计销售金额分别为10,184.50万元和9,533万元,占营业收入的比重分别为73.60%和72.64%。
2016年度,前五名客户中有3名是中国移动通信集团的各地分公司;虽然客户集中度略有下降,但依然依赖于各移动运营商。
若移动运营商对家校互动业务的经营发展战略发生重大变化,则有可能对公司的经营业绩产生影响。
应对措施：加大技术创新和互联网教育产品研发投入。
积极拓展新市场，寻求更多的发展机遇，努力增强自身竞争力。
17 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022
二、移动互联网的发展对家校互动产品的冲击风险 随着移动互联网的快速发展，微信、QQ等社交工具获得人们的广泛使用，成为家长、学生与教师沟通 的重要方式，由于微信、QQ等工具免费使用，将对家校互动产品产生不利影响。
应对措施：
1、为适应移动互联网的发展趋势，公司已推出APP版家校互动产品，实现老师与家长之间的文字、图 片、视频等多种形式的交流，目前，公司大力推广APP版家校互动产品，部分地区已经实现家校互动短信 套餐向定向流量套餐的转换。
2、基于对客户需求的深度理解，公司加大产品和研发团队的投入，研发出针对学生的互联网教育产 品，建立了面向学校和教师的教育信息化平台。
三、与现有移动运营商合作关系不稳定的风险 报告期内，公司与移动运营商主要采取一年一签的方式签订业务合作协议，除少数业务未能续签外， 公司家校互动业务协议均按时续签。
公司整体合同续约率较高，但若因公司服务能力下降，无法保证服务 质量和效果，则可能出现与现有部分移动运营商合作关系不稳定的风险。
应对措施：
1、公司专注于家庭教育信息化服务多年，不断提升自身的营销、技术创新和服务能力，已具备一定 规模和品牌优势；在长期的合作中与移动运营商建立了互惠共赢的发展局面，目前各地区合作协议续签情 况稳定。
2、增加自主创新产品以减少对运营商的依赖性。
4、
报告期内新增的风险因素无
四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 编号为“天衡审字(2017)01428号” 董事会就非标准审计意见的说明： 无 （二）关键事项审计说明： 如会计师事务所披露关键事项审计意见的，请对关键事项审计意见涉及的公司情况作出说明。
18 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 第五节
重要事项
一、重要事项索引 事项 是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在自愿披露的重要事项 公告编号：2017-022 是或否 否否否 是否是 否是否否否 索引 - - 第五节(四)- 第五节(六) 第五节(八) -
二、重要事项详情 （四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - -
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） - -
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
6．其他 500,000.00 197,559.35 总计 500,000.00 197,559.35 报告期内，共与两家公司发生日常性关联交易。
1、与上海银浦信息科技有限公司采购
定制银币。
2、与苏州易易通电子商贸有限公司结算房租水电费。
2016年3月，公司与上海银浦信息科技有限公司签订银章定制合同，合同金额为202,500.00元，交易价格公允，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。
截止报告期末,已经预付3000.00元。
苏州易易通电子商贸有限公司办公地址为苏州工业园区东平街280号二楼，其与我公司签订了为期两年（2015年3月1日——2017年3月1日）的租赁合同，该租赁价格公允，且对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。
上述日常性关联交易事项于2016年4月12日召开的第一届董事会第三次会议，2016年5月3日召开的2015年年度股东大会审议通过。
（六）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事 19 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 项 报告期内，公司为提高资金使用效率，购买过工商银行、招商银行等银行发行的短期低风险理财产
品，产品到期后，均按期赎回本息。
截至2016年12月31日，公司购买银行理财产品金额54,900,000.00元。
为增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，并在风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资，投资额度不超过人民币60,000,000.00元（含本数），额度范围内可滚动使用。
投资品种为中国境内银行（不包括信用社、农商行及尚未上市城商行）的低风险理财产品，资金来源为公司的自有闲置资金。
公司委托理财事项经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
投资期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。
（八）承诺事项的履行情况
1、股东对所持股份自动锁定及限售的承诺公司实际控制人邱俊杰和蔡志娟夫妇承诺：“
（1）本人作为股份公司实际控制人，将严格履行股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的股票锁定承诺，自公司股票在新三板挂牌之日起，本人在挂牌前直接或间接持有的股份公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
（2）在本人担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。
（3）上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。
”公司股东邱浩承诺：“
（1）本人作为股份公司股东，将严格履行股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的股票锁定承诺，自公司股票在新三板挂牌之日起，本人在挂牌前直接或间接持有的股份公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
（2）在本人担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。
（3）上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。
”上述承诺人在2016年均严格履行承诺。
2、关于避免同业竞争的承诺为了避免同业竞争，维护公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》，承诺内容如下： 20 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022
1、与股份公司主营业务相似，且在经营范围上有所重叠的关联方扬州苏歌信息科技有限公司、苏州 汇智会学信息科技有限公司、苏州桃李教育咨询有限公司、青岛天勤网络技术有限公司、江西顺东信息技 术有限公司正在办理工商注销登记手续，本人承诺将尽快完成上述
5家公司的工商注销登记。
截至本承诺函出具之日，除上述5家公司以外，本人目前未以其他任何方式从事或参与与股份公司主 营业务构成竞争的业务或活动；
2、本人将不会为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会 与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公 司；
3、本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务或活动，或拥 有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人 员；
4、如本人将来直接、间接投资或以其他方式控制其他企业，本人将促使本人直接或者间接控制的除 股份公司外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务；
5、本人在作为股份公司实际控制人期间及失去实际控制人地位之日起一年内，上述承诺均对本人具 有约束力；
6、如违反上述承诺，本人将承担由此给股份公司造成的全部损失。
” 截止至
2016年12月31日，上述5家公司的注销登记均已完成。
上述承诺人在2016年均严格履行承 诺。
为了避免同业竞争，维护公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人之子邱浩出具了《关于 避免同业竞争及利益冲突的承诺函》，承诺内容如下：
1、截至本承诺函出具之日，本人目前未以任何方式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务 或活动；
2、本人将不会为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会 与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公 司；
3、本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务或活动，或拥 有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人 员；
4、如本人将来直接、间接投资或以其他方式控制其他企业，本人将促使本人直接或者间接控制的除 21 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 股份公司外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务；
5、本人在作为股份公司股东期间，上述承诺均对本人具有约束力；
6、如违反上述承诺，本人将承担由此给股份公司造成的全部损失。
” 上述承诺人在
2016年均严格履行承诺。
22 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股份性质 无限售条件股份 有限售条件股份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量 000020,000,00019,000,00019,000,000020,000,000 比例0.00%0.00%0.00%0.00% 100.00%95.00%95.00%0.00%- 本期变动 22,225,00016,625,00016,625,000 029,875,00030,875,00030,875,000 052,100,000
4 单位：股 期末数量22,225,00016,625,00016,625,000 049,875,00049,875,00049,875,000 072,100,000 比例30.83%23.06%23.06%0.00%69.17%69.17%69.17%0.00%- 公司于2016年11月28日做了一次股份解除限售登记业务，因工作不慎，将股东邱浩挂牌 前所持有的100万股和挂牌后通过权益分派获得的250万股股份全部解除限售。
2017年4月11 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出限售申请，按照股东邱浩的承诺函 的内容，申请限售1,166,667股，并已于2017年4月下旬收到全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具的“关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票限售登记的函”。
此次限售申 请工作正在进行中。
（二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数
持股变动 期末持股数 期末持股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量
1 邱俊杰 18,000,00045,000,000 63,000,000 87.38%47,250,000 15,750,000
2 蔡志娟 1,000,0002,500,000 3,500,000 4.85% 2,625,000 875,000
3 邱浩 1,000,0002,500,000 3,500,000 4.85%
0 3,500,000
4 蔡高串 02,100,000 2,100,000 2.92%
0 2,100,000 合计 20,000,00052,100,000 72,100,000 100.00%49,875,000 22,225,000 前十名股东间相互关系说明：邱俊杰和蔡志娟系夫妻关系，邱浩系邱俊杰、蔡志娟二人之子，上述三人存在关联关系。
蔡高串系公司实际控制人蔡志娟的父亲的兄弟。
二、优先股股本基本情况 单位：股 项目 计入权益的优先股 期初股份数量0 23 数量变动 期末股份数量
0 0 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 计入负债的优先股
0 优先股总股本
0 公告编号：2017-022
0 0
0 0
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况公司控股股东为邱俊杰、蔡志娟夫妇。
邱俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月生，本科学历。
现任公司董事长兼总经理。
2003年6月至2012年6月，任苏州东大智能系统工程有限公司总经理；2008年12月与蔡志娟共同创立黄金屋有限，曾任黄金屋有限监事、总经理等职务；2015年10月至今担任股份公司董事长兼总经理。
蔡志娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月生，大专学历。
现任公司董事。
2008年12月与邱俊杰共同创立黄金屋有限，曾担任黄金屋有限总经理、监事、执行董事等职务；2015年10月至今担任股份公司董事。
（二）实际控制人情况公司实际控制人为邱俊杰、蔡志娟夫妇。
邱俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月生，本科学历。
现任公司董事长兼总经理。
2003年6月至2012年6月，任苏州东大智能系统工程有限公司总经理；2008年12月与蔡志娟共同创立黄金屋有限，曾任黄金屋有限监事、总经理等职务；2015年10月至今担任股份公司董事长兼总经理。
蔡志娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月生，大专学历。
现任公司董事。
2008年12月与邱俊杰共同创立黄金屋有限，曾担任黄金屋有限总经理、监事、执行董事等职务；2015年10月至今担任股份公司董事。
24 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案公新增股票挂告时间牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数 发行对象中信托及资管产品 家数 募集资金用途是否变 更 2016年112017年2月4.8元2,100,010,080,
0 0
0 1
0 0 否 月28日 17日 00 00 募集资金使用情况： 公司于2016年11月27日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的预 案》，募集资金10,080,000元，该募集资金的具体用途为：加大对新产品体系包括课堂教学效果大数据分 析系统和校外大数据系统的研发与推进，以提高公司的盈利水平和抗风险能力，构建全面的K12教育产业 生态。
2016年12月8日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金账户及签订三方监 管协议的议案》。
2016年12月14日，公司与东吴证券、工商银行苏州工业园区支行签订了《募集资金
三 方监管协议》，并按照《募集资金三方监管协议》的要求严格履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
公司已开立募集资金专项账户，户名：江苏黄金屋教育发展股份有限公司，开户银行：工商银行苏州工业 园区支行，银行账户：
7159。
公司2016年度发行股票募集资金10,080,000元，2017 年1月18日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件《关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票发 行股份登记的函》（股转系统函【2017】269号）。
截至2016年12月31日，由于公司尚未取得全国中小 企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函，故此次股票发行所募集的资金尚未使用。
二、存续至本期的优先股股票相关情况不适用
三、债券融资情况不适用债券违约情况:不适用 公开发行债券的披露特殊要求:不适用 25 江苏黄金屋教育发展股份有限公司
四、间接融资情况不适用违约情况:不适用
五、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 股利分配日期 每10股派现数（含税） 2015年5月19日 0.00 合计 0.00 （二）利润分配预案 项目 2016年度分配预案 每10股派现数（含税）1.00 公告编号：2017-022 单位：元/股 每10股送股数 每10股转增数 0.00 25.00 0.00 25.00 单位：元/股 每10股送股数 每10股转增数 - - 26 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 邱俊杰 董事长、总经理 男 48 本科 2015年9月22日至2018年9月21日 是 蔡志娟 董事 女 45 大专 2015年9月22日至2018年9月21日 是 朱明 董事、副总经理 男 46 本科2015年9月22日至2016年12月13日 是 谭虎 董事 男 73 本科 2015年9月22日至2018年9月21日 是 张瑜 董事 女 29 本科 2015年9月22日至2018年9月21日 是 张祝君 董事 女 33 本科2016年12月13日至2018年9月21日 是 吕永义 监事会主席 男 35 本科 2015年9月22日至2018年9月21日 是 仇兴平 监事 男 33 本科 2015年9月22日至2018年9月21日 是 汪琰 监事 女 35 大专 2015年9月22日至2018年9月21日 是 许艳 董事会秘书 女 36 本科 2015年9月22日至2018年9月21日 是 陶萃红 财务负责人 女 68 大专 2015年9月22日至2018年9月21日 是 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 邱俊杰与蔡志娟为夫妻关系，并且是公司的控股股东、实际控制人；除此以外，公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。
（二）持股情况 姓名 职务 邱俊杰
蔡志娟 合计 董事长、总经理董事 - 期初持普通股股数 18,000,0001,000,00019,000,000 数量变动 45,000,0002,500,000 47,500,000 期末持普通股股数 63,000,0003,500,000 66,500,000 单位：股 期末普通股持期末持有股票期 股比例 权数量 90.00%63,000,000 5.00% 3,500,000 95.00%66,500,000 （三）变动情况 董事长是否发生变动 信息统计 总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 朱明 董事、副总经理 离任 张祝君 产品经理 新任 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 27 期末职务 董事 否否否否 简要变动原因 辞职原有董事朱明辞职 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 张祝君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，本科学历。
现任公司董事。
2007年
6 月至今，任职于江苏黄金屋教育发展股份有限公司，历任呼叫中心主管、产品经理。
2016年12月13日至 今担任公司董事、产品经理。
二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 76 65 销售人员 202 182 技术人员 101 89 财务人员
9 9 员工总计 388 345 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
1 0 硕士
4 2 本科 126 91 专科 219 219 专科以下 38 33 员工总计 388 345 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、
人员变动： 报告期末，公司员工总数和员工结构较报告期初略有变动。
2、人才引进： 通过网络招聘、人才机构、校园招聘、内外部推荐等多种渠道进行人才引进和招聘。
3、培训与开发： 公司尊崇以人为本，十分重视人才的培养与开发，在人才培养过程中，建立了一套系统的培训体系。
根据培训需求调研的结果，设计了有针对性地课程，包括新员工岗前培训、企业文化培训、员工专 业技术培训，专题讲座等，使员工在工作中不断学习与进步，提升自己的专业技能。
同时组织了丰 富的团队建设活动，增强员工的团队协作能力与企业凝聚力。
4、
薪酬与绩效政策： 公司以结果为导向，制定了公平公正的考核体系和富有竞争力的薪酬制度，对员工岗位职责履行情 况和工作绩效进行综合评估，旨在调动员工的积极性，开发员工工作潜能，促进公司平稳健康发展， 增强企业核心竞争力。
公司尊重每位员工，并珍惜员工为公司所做的贡献，建议并不断完善员工职 28 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 业生涯规划体系，让员工清楚地了解自身在公司的定位与发展通道，有利于提高员工的能力，和对 公司的认同感，达到公司和员工共同成长与发展的目的。
（二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 核心员工
0 核心技术人员
7 期末员工数量 0
7 期末普通股持股数量 063,000,000 注：根据《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定，核心员工的认定，应当由公 司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审 议批准。
按照上述规定，公司尚未认定核心员工。
由于对核心员工定义理解不清，《江苏黄 金屋教育发展股份有限公司
2015年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员及 员工情况”之“
二、员工情况”之“（二）核心员工”中披露的人员实为核心技术人员； 《江苏黄金屋教育发展股份有限公司2016年半年度报告》之“第六节董事、监事、高管 及核心员工情况”之“
四、员工数量”中披露的人员实为董事、监事、高级管理人员。
《江 苏黄金屋教育发展股份有限公司2016年年度报告》对核心员工数量进行修正。
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：报告期内，核心技术人员杲宁，黄洪涛、刘亮、朱明四人离职。
在他们离职前，完成了产品的阶段性 研发，公司已安排好相关人员与其提前对接工作。
四人离职前公司亦与其签订了竞业限制协议和保密协议， 且对所涉及的核心技术已进行了相关知识产权保护，确保公司核心技术不泄露。
四人的离职对公司的持续 经营并未产生影响。
同时，公司将在人员薪资，福利，培训，发展空间等方面加大力度，使核心人员与公 司共同成长发展。
经总经理批准，新改选了王均祥、范雄辉、朱正、叶宁辉四人为公司的核心技术人员。
新任核心技术人员简历：
（1）王均祥：中国国籍，无境外永久居留权。
1986年3月出生，大专学历。
2009年5月至2011年3月， 任职于四川久远银海股份有限公司，任无线事业部研发工程师。
2011年3月至2015年3月,任职于苏州金朝电 子工程有限公司，软件开发部研发组长。
2015年6月至今，担任江苏黄金屋教育发展股份有限公司研发主管、 项目经理。
（2）范熊辉：中国国籍，无境外永久居留权，1989
年5月出生，大专学历。
2011至2013年就职于中 国移动通信集团江苏有限公司南通分公司，任技术支撑。
2014年9月加入黄金屋研发团队，参与多个项目 的研发工作，现主要从事校园大数据研发。
（3）朱正：中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，本科学历。
毕业于东南大学。
2005年 9月至2016年8月，任中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司产品经理、渠道经理。
2016年9月至今 29 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 任公司产品总监。
（4）叶宁辉：中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，本科学历，毕业于南通工学院自动 化专业。
2003年7月至2004年1月任名硕电脑工程师，2004年1月至2005年1月任苏州科达信息工程 师，2005年1月至2016年8月任中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司行业应用总监。
2016年9月 至今任黄金屋全资子公司江苏省教育信息服务有限责任公司产品总监。
30 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 第九节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否是
一、公司治理（一）制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
2016年5月13日，第一届董事会第五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2016年11月27日，第一届董事会第七次会议审议通过了《募集资金管理制度》。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司在进行重大的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均已履行规定程序。
4、公司章程的修改情况截至本报告披露日，公司共修改章程2次，修改内容如下：2016年5月28日，召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，本次会议修 31 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 改章程如下：
1、修改《公司章程》第五条： 章程原规定： 公司注册资本为人民币2000万元。
修改为： 公司注册资本为人民币7000万元。
2、修改《公司章程》第十九条： 章程原规定： 公司股份总数为2000万股，公司的股本结构为普通股2000万股。
修改为： 公司股份总数为7000万股，公司的股本结构为普通股7000万股。
2016年12月13日，召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，本次修改 章程如下：
1、修改《公司章程》第五条 章程原规定： 公司注册资本为人民币7000万元。
修改为： 公司注册资本为人民币7210万元。
2、修改《公司章程》第十九条： 章程原规定： 公司股份总数为7000万股，公司的股本结构为普通股7000万股。
修改为： 公司股份总数为7210万股，公司的股本结构为普通股7210万股。
3、修改《公司章程》第二十一条： 章程原规定： 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份；（二）非公开发行股份； 32 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及经批准的其他方式。
修改为： 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及经批准的其他方式。
公司发行新股时，在册股东对发行的新股不享有优先认购权。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
6 经审议的重大事项（简要描述） 1、2016年4月12日,召开第一届董事会第三次会议审议通过了《2015年年报及其摘要》、《2015年财务决算报告》、《2016年财务预算方案》、《2015年董事会工作报告》、《2015年总经理工作报告》、《2015年度审计报告》、《关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》、《2016年度公司与关联方日常交易预计》、《关于续聘2016年度审计机构》、《提议召开公司2015年度股东大会》2、2016年4月22日,召开第一届董事会第四次会议审议通过了《2015年度资本公积转增股本的临时提案》3、2016年5月13日,召开第一届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本有关事宜的议案》、 33 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 监事会
2 股东大会
3 34 公告编号：2017-022 《年报信息披露重大差错责任追究制度》、
《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》4、2016年8月25日召开第一届董事会第六次会议审议通过《2016年半年度报告的议案》5、2016年11月27日召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于提名张祝君女士为公司董事的议案》、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》6、2016年12月7日,召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》1、2016年4月12日,召开第一届监事会第二次会议审议通过《2015年年报及其摘要》、《2015年财务决算报告》、《2016年财务预算方案》、《2015年监事会工作报告》、《2015年度审计报告》、《关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》、《2016年度公司与关联方日常交易预计》、《关于续聘2016年度审计机构》2、2016年8月25日,召开第一届监事会第三次会议审议通过《2016年半年度报告》1、2016年5月3日,召开2015年年度股东大会审议通过《2015年年报及其摘要》、《2015年财务决算报告》、《2016年财务预算方案》、《2015年董事会工作报告》、《2015年监事会工作报告》、《关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》、《2016年度公司与关联方日常交易预计》、《2015年度审计报告》、《2015年度资本公积转 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 增股本的临时提案》、《关于续聘2016年度审计机构》2、2016年5月28日,召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本有关事宜的议案》3、2016年12月13日,召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及其相关事宜的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于提请张祝君女士为公司董事的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通过时间、召开程序、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定，公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项做出决议，保证公司的正常运行。
公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。
（三）公司治理改进情况公司及时有效的听取吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司经营需要不断改进公司治理水平，具体表现在：
（1），公司积极加强对管理层进行学习培训，提升管理层的专业技能、职业素养；
（2）报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，有在效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。
（四）投资者关系管理情况在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，在主办券商的督导下，公司根据自身实际发展经营情况，及时有效的在指定信息披露平台（）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；2016年11月27日，公司与特定自然人投资者蔡高串签订了《股份认购协议》，并按照相关规定进行了首 35 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 次募集资金，本次股票发行合法合规；同时在日常工作中，保持与股权投资人及潜在投资者通畅有效的沟通和联 系。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
不适用
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦为未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产独立公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形，公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及 36 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 其控制的其他企业共用银行账户的情形。
公告编号：2017-022 （三）对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况而制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
内部管理是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况进行不断的调整和完善。
1、有关会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制度会计核算的
具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度，对财务会计核算管理进行控制，明确了会计凭证、
会计账簿和会计报告的处理程序。
交易和事项能以正确的金额、在恰当的会计期间、及时地记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求，记录所有有效的经济业务，适时地对经济业务的细节进行充分记录，经济业务的价值用货币进行正确的反映，经济业务反映在正确的会计期间，会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果及资金变动情况。
3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况2016年5月13日，第一届董事会第五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
37 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 第十节财务报告 公告编号：2017-022
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 是编号为“天衡审字(2017)01428号”天衡审字(2017)01428号天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州姑苏区南环东路28号5楼2017年4月25日谈建忠、苏娜否
2 审计报告 江苏黄金屋教育发展股份有限公司全体股东： 天衡审字（2017）01428号 我们审计了后附的江苏黄金屋教育发展股份有限公司（以下简称“黄金屋”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是黄金屋管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
38 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022
三、审计意见 我们认为，黄金屋财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黄金屋
2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师： 中国·南京 2017年4月25日 中国注册会计师：
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款 附注39 期末余额 单位：元期初余额 15,010,509.75____________________________________ 11,575,799.99____________________________________ ________________________15,526,779.32 502,899.51____________________________________________________________ 331,015.93________________________________________________55,062,894.8786,434,099.38 ________________________21,216,216.78 575,627.23____________________________________________________________1,221,227.20________________________________________________12,800,020.7947,388,891.99 ____________ ____________ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债 40 公告编号：2017-022 ____________________________________ ____________________________________ ________________________51,284,589.19____________________________________________________________3,300,821.462,480,815.16____________ 138,888.952,283,887.66____________59,489,002.42145,923,101.80 ________________________53,540,451.70____________________________________________________________3,639,664.75________________________ 222,222.231,845,119.55____________59,247,458.23106,636,350.22 ____________________________________________________________ 9,000,000.00________________________________________________ ________________________20,302,552.39 5,750.00________________________2,323,524.832,485,358.27________________________1,577,716.68____________________________________________________________ ________________________8,835,077.423,679,314.31________________________2,357,745.963,165,945.95________________________ 600,952.71____________________________________________________________ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 一年内到期的非流动负债 ____________ 其他流动负债 ____________ 流动负债合计 26,694,902.17 非流动负债： 长期借款 ____________ 应付债券 ____________ 其中：优先股 ____________ 永续债 ____________ 长期应付款 ____________ 长期应付职工薪酬 ____________ 专项应付款 ____________ 预计负债 ____________ 递延收益 ____________ 递延所得税负债 ____________ 其他非流动负债 ____________ 非流动负债合计 ____________ 负债合计 26,694,902.17 所有者权益（或股东权益）： 股本 72,100,000.00 其他权益工具 ____________ 其中：优先股 ____________ 永续债 ____________ 资本公积 26,284,761.84 减：库存股 ____________ 其他综合收益 ____________ 专项储备 ____________ 盈余公积 4,293,690.17 一般风险准备 ____________ 未分配利润 16,549,747.62 归属于母公司所有者权益合计 119,228,199.63 少数股东权益 ____________ 所有者权益总计 119,228,199.63 负债和所有者权益总计 145,923,101.80 法定代表人：邱俊杰主管会计工作负责人：陈银花会计机构负责人：陶萃红 ____________
____________27,639,036.35 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________27,639,036.35 20,000,000.00____________________________________ 68,304,761.84____________________________________1,156,961.15____________ -10,464,409.1278,997,313.87 ____________78,997,313.87106,636,350.22 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 附注 41 期末余额 单位：元 12,941,315.56____________ ____________ 期初余额 6,502,172.55____________ ____________ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利 42 公告编号：2017-022 ____________15,251,317.76 266,819.51________________________ 350,410.32____________________________________49,162,455.9177,972,319.06 ____________21,216,216.78 222,647.23________________________1,055,120.00____________________________________8,760,811.3137,756,967.87 ____________________________________24,308,000.00 ____________ 50,910,435.05____________________________________________________________3,226,271.462,480,815.16____________138,888.95324,791.27____________ 81,389,201.89159,361,520.95 ____________________________________24,308,000.00____________53,052,918.36____________________________________________________________3,465,714.75________________________ 222,222.23276,018.45____________81,324,873.79119,081,841.66 ________________________ 9,000,000.00____________ ________________________13,062,674.63 5,750.001,475,480.032,049,085.31________________________ ________________________2,525,898.882,735,918.051,654,842.762,763,671.85________________________ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本 附注43 公告编号：2017-022 1,446,867.49____________________________________18,039,857.46 527,136.78____________________________________19,207,468.32 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________18,039,857.46 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________19,207,468.32 72,100,000.00____________________________________ 26,284,761.84____________________________________4,293,690.17 38,643,211.48141,321,663.49159,361,520.95 20,000,000.00____________________________________ 68,304,761.84____________________________________1,156,961.15 10,412,650.3599,874,373.34119,081,841.66 单位：元 本期发生额131,224,226.16131,224,226.16____________________________________99,936,612.3565,848,757.64 上期发生额138,367,264.00138,367,264.00____________________________________109,528,478.4172,635,743.11 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 44 公告编号：2017-022 ____________________________________________________________________________________1,391,457.635,269,946.4827,024,929.69 75,626.53325,894.38____________ ____________________________________________________________________________________ 906,698.666,128,410.7927,064,430.02 907,837.831,885,358.00____________ 416,448.91____________ 111,903.56____________ ____________31,704,062.72 3,048,690.4027,986.41504,654.94 ____________34,248,098.18 ____________28,950,689.15 276,973.013,121.68 658,373.14208,234.6528,569,289.02 4,097,212.4230,150,885.76 ____________ 2,258,545.4326,310,743.59 ____________ 30,150,885.76____________________________________ 26,360,484.72-49,741.13 ________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022
1．权益法下在被投资单位以后将重 ____________ 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动 ____________ 损益
3．持有至到期投资重分类为可供出 ____________ 售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分 ____________
5．外币财务报表折算差额 ____________
6．其他 ____________ 归属少数股东的其他综合收益的税 ____________ 后净额
七、综合收益总额 30,150,885.76 归属于母公司所有者的综合收益总 30,150,885.76 额 归属于少数股东的综合收益总额 ____________
八、每股收益： （一）基本每股收益 0.43 （二）稀释每股收益 ____________ 法定代表人：邱俊杰主管会计工作负责人：陈银花会计机构负责人：陶萃红 ____________ ____________ ____________ ____________
____________________________________ 26,310,743.5926,360,484.72 -49,741.13 0.38____________ （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用 附注 单位：元 本期发生额128,554,516.7667,305,964.461,065,430.642,024,933.2024,793,259.5599,916.64325,152.17____________ 上期发生额136,772,413.9867,815,209.37789,154.945,942,074.7022,866,452.81905,656.991,875,625.10____________ 369,459.87____________ -6,100,124.63____________ 33,309,319.973,048,689.9727,986.41503,512.08____________ 35,854,497.86 30,478,115.44274,780.733,121.68634,912.93184,844.65 30,117,983.24 4,487,207.7145 3,827,646.53 江苏黄金屋教育发展股份有限公司
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 附注46 公告编号：2017-022 31,367,290.15________________________ 26,290,336.71________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ________________________ ____________ ____________ ____________________________________31,367,290.15 0.440.44 单位：元 本期发生额 141,450,706.81____________________________________________________________________________________ ________________________________________________4,592,096.34 ____________ ____________ ____________________________________26,290,336.71 0.360.36 上期发生额 144,323,546.46____________________________________________________________________________________ ________________________________________________1,265,899.97 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47 公告编号：2017-022 146,042,803.1541,412,268.38 ____________________________________________________________29,337,492.8012,881,246.3713,408,475.7797,039,483.3249,003,319.83 145,589,446.4352,988,393.92 ____________________________________________________________27,944,528.5210,945,098.3410,003,719.85101,881,740.6343,707,705.80 ____________416,448.9127,986.41 ____________111,903.566,000.00 ____________52,000,000.0052,444,435.32 4,571,332.89 ________________________ 117,903.561,549,941.44 ____________________________________94,400,000.0098,971,332.89-46,526,897.57 8,600,000.00________________________12,500,000.0022,649,941.44-22,532,037.88 10,080,000.00________________________________________________ 10,080,000.009,000,000.00121,712.50________________________9,121,712.50958,287.50____________3,434,709.76 ________________________31,450,000.00________________________31,450,000.0056,371,896.004,349,997.98________________________60,721,893.98-29,271,893.98____________-8,096,226.06 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 加：期初现金及现金等价物余额 11,575,799.99
六、期末现金及现金等价物余额 15,010,509.75 法定代表人：邱俊杰主管会计工作负责人：陈银花会计机构负责人：陶萃红 19,672,026.05
11,575,799.99 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 附注48 单位：元 本期发生额 139,607,197.96____________4,408,317.14 144,015,515.1056,756,645.1916,667,144.6710,029,894.9110,675,268.2194,128,952.9849,886,562.12 ____________369,459.8727,986.41 ____________43,000,000.0043,397,446.28 4,303,152.89 ________________________83,500,000.0087,803,152.89-44,405,706.61 10,080,000.00____________________________________ 10,080,000.009,000,000.00121,712.50____________9,121,712.50 上期发生额 140,676,738.42____________892,270.60 141,569,009.0263,251,150.5117,141,738.6610,072,411.21 8,014,823.2698,480,123.6443,088,885.38 ________________________ 6,000.00 4,712,975.37____________4,718,975.371,112,422.44 15,600,000.00____________8,500,000.00 25,212,422.44-20,493,447.07 ____________31,450,000.00 ________________________31,450,000.0056,371,896.004,349,997.98____________60,721,893.98 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2017-022 958,287.50 ____________ 6,439,143.016,502,172.5512,941,315.56 -29,271,893.98 ____________ -6,676,455.6713,178,628.22 6,502,172.55 49 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告编号：2017-022 （七）合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额 股本20,000,000.00 其他权益工具优先股永续债 ________ 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合 并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股 ____________ ____20,000,000.0052,100,000.00 ____2,100,000.00 2,100,000.00 ____________ ____________ ________________________ ________ ________ ________
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配 ____ ____ ________ ________ ________ ________________
1．提取盈余公积 ____ ________ 其他____ ____________ 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积减：库存股其他综合收益专项储 备 68,304,761. ____ ________ 84 ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ____68,304,761.84 ____-42,020,000 .00 ____ ____ ____7,980,000.0
0 ____7,980,000.0
0 ____ ____ ____________ ________ ____ ____ ____________ ____________ ________ ________ ________ ________ ____ ____ ____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ____ ____ ____ ________ 单位：元 少数股东权 盈余公积一般风险未分配利润 益 准备 1,156,961.1 ____-10,464,409.1 ____
5 2 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
1,156,961.153,136,729.0 2________ ____ ____ ____-10,464,409.12 ____27,014,156.74 ________ 30,150,885.76____ ____________ ________ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____3,136,729.0 23,136,729.0 ____ ____ ____-3,136,729.02 ____-3,136,729.02 ________ ____ 50 所有者权益 78,997,313.87 ____________ ____78,997,313.8740,230,885.76 30,150,885.7610,080,000.00 10,080,000.00 ____ ____ ________ ____ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 ________ ____50,000,000.00 -50,000,000.00 ____ ________________________72,100,000.00 ________ ________ ________ ________ ________________ ________ ________ ________ ____ ____ ____-50,000,000 .00-50,000,000 .00____ ____________________________ ____________________________ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____26,284,761.84 公告编号：2017-022 ________ ________ ________ 2________ ________ ________ ________ ________ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ________________________4,293,690.17 ________ ________ ________ ___
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