2020年年度报告全文
浙江大东南股份有限公司
2020年年度报告
2021年04月
1 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所阐述的运营目标及相关形势分析不构成对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
上述经营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种因素，存在较大不确定性。
敬请投资者特别注意，作出审慎的投资决策。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 目录 第一节
3 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 释义项公司法证券法公司章程中国证监会、证监会深交所公司、本公司、上市公司本报告大东南集团水务集团浙江万象锂电池隔膜研究院杭州高科宁波万象CPP薄膜、CPP膜BOPET薄膜、BOPET膜BOPP电容膜、电容膜超薄电容膜 背膜、太阳能电池背膜 流涎 元、万元 释义 指 释义内容 指中华人民共和国公司法 指中华人民共和国证券法 指浙江大东南股份有限公司章程 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 指浙江大东南股份有限公司 指浙江大东南股份有限公司2020年年度报告 指浙江大东南集团有限公司，系本公司原控股股东 指诸暨市水务集团有限公司，系本公司控股股东 指浙江大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司 指浙江大东南锂电池隔膜研究院，系本公司全资子公司 指杭州大东南高科新材料有限公司，系本公司全资子公司 指宁波大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司 指流涎聚丙烯薄膜 指双向拉伸聚酯薄膜 指电容器用BOPP电工薄膜 指电容器用耐高温超薄电子薄膜 太阳能电池组件封装材料用塑料薄膜，由聚氟乙烯薄膜（PVF）、PET指 厚膜及EVA胶膜复合而成 制造纵向牵引薄膜的高速过程，薄膜由模头压出，并经由一个旋转指金属卷轴的动作不断纵向牵引，能够提供牵引过程中产生的分子定 向冷冻所需的高速冷却速度 指人民币元、万元
4 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 大东南 股票代码 深圳证券交易所 浙江大东南股份有限公司 大东南 ZHEJIANGGREATSOUTHEASTCORP.LTD DDN 骆平浙江省诸暨市城西工业区311800浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号311800ddn@ 002263
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书王陈浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号0575-873806980575-87380005ddnwangc@ 证券事务代表寿舒婷浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号0575-873800050575-87380005ddnsst@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司董事会办公室
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四、注册变更情况 组织机构代码 39T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原控股股东大东南集团于2018年10月16日收到浙江省诸暨市人民法院（以下简称“诸暨法院”）《民事裁定书》,裁定自2018年10月16日起对大东南集团进行重整，其所持有的524,158,020股公司股票，于2019年6月25日10时至2019年6月26日10时止在淘宝平台（/）进行公开拍卖。
2019年6月26日，经由网络拍卖公开竞价程序，诸暨市水务集团有限公司以12亿元竞价成功成为大东南集团的重整投资者，并取得大东南集团所持有的524,158,020股公司股份，占公司总股本的27.91%。
2019年7月31日，上述股份全部过户完成。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 魏琴、夏育新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2020年 营业收入（元） 1,509,076,837.25 归属于上市公司股东的净利润（元） 176,937,119.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 171,987,295.57 经营活动产生的现金流量净额（元） 329,522,138.38 基本每股收益（元/股） 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.09 2019年1,645,715,456.22 本年比上年增减-8.30% 60,198,836.14 193.92% 47,441,498.51 262.53% 205,721,315.25 0.030.03 60.18% 200.00%200.00% 2018年1,468,329,828.57 42,320,942.82 -107,654,505.71 258,088,209.870.020.02
6 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 加权平均净资产收益率 7.64% 2.74% 4.90% 1.93% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 2,715,614,830.53 2,507,794,048.52 8.29% 3,838,103,131.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,405,067,265.79 2,228,130,145.93 7.94% 2,167,931,188.69 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 277,014,239.95 381,693,918.62 412,836,918.09 归属于上市公司股东的净利润 7,013,800.56 33,008,481.19 30,304,308.21 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 5,158,829.35 28,907,476.18 28,534,548.04 经营活动产生的现金流量净额 -10,706,006.40 56,014,676.04 126,246,293.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度437,531,760.59106,610,529.90 109,386,442.00 157,967,174.95
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
7 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -267,295.15 1,846,082.37 81,148,057.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,888,784.04 9,621,685.32 28,428,778.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 34,573,735.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,379,533.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,598,709.75 3,437.36 15,750,844.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,610.28 93,165.80 减：所得税影响额 75,565.13 93,401.18 9,987,452.86 少数股东权益影响额（税后） 31,679.51 合计 4,949,824.29 12,757,337.63
149,975,448.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）主营业务介绍公司主要从事各类塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售。
主要产品、用途及产能情况如下： 产品分类 主要产品、用途和产能 CPP膜系列 CPP薄膜是通过流延挤塑工艺生产的聚丙烯(PP)薄膜，主要包括镀铝级
CPP薄膜、蒸煮级CPP薄膜及功能性CPP薄膜等新材料产品，具有透明性好、光泽度高、挺度好、阻湿性好、耐热性能优良、易于热封等特点，经过印刷、复合、制袋，广泛适用于食品、医药、生活用纸、服装、日用品、工业等包装。
公司CPP薄膜年产能2.2-2.5万吨。
BOPET膜系列 BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，主要包括普通镀铝级BOPET薄膜、BOPET高透明复合薄膜、高强度BOPET薄膜、BOPET印刷级薄膜、BOPET香烟拉丝薄膜等高档薄膜新材料产品，具有透明度高、拉伸强度大、抗翘曲度好、阻氧性和阻湿性好，还具有耐寒、耐热和耐化学腐蚀等优点，主要应用于电气、绝缘材料、磁记录材料、感光材料、胶片、装饰、转移基材及各类包装等领域。
公司BOPET薄膜年产能9万吨。
BOPP电容膜系列 BOPP电容膜是BOPP薄膜类的顶端产品，主要包括高压电力粗化膜、超薄基膜、高压中频点热粗化膜、高压微波粗化膜、耐高温基膜、金属化膜、普通基膜产品，具有卷绕性好等特征，可广泛应用于LED灯、电动汽车、特种电机、家电等领域。
公司电容膜年产能1.8万吨。
光学级薄膜 光学膜由薄的分层介质构成，通过界面传播光束的一类光学介质材料，主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。
光学膜种类包括扩散膜、增亮膜、反射膜等。
公司主要生产扩散膜，且可以生产其他高附加值产品，具体视市场行情及时调整产品品种。
公司光学级薄膜年产能5万吨。
（二）主要经营模式及上下游产业链情况
1、生产模式 基于公司各职能部门的统一管理，公司各生产基地依据市场需求组织具体的生产活动。
公司各生产基 地采取按需生产模式，根据客户订单的需求量和交货期组织具体生产安排，生产系统独立完整。
公司对大 单订货采用不间断连续生产，并以自动化控制生产，保证批次产品质量的稳定性。
2、原材料采购模式与上游产业链 公司的原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化工行业下游产品。
公司根据选购生产资料的不同，采 用不同的采购方法。
公司所需的大宗原材料和其他辅助材料基本由公司采购事业部负责采购。
采购事业部 根据公司经营目标，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。
公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求， 并与之保持长期合约关系。
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3、销售模式与下游产业链公司主要产品均为工业品或消费品的中间产品，主要采取面向客户直接销售的模式，产品下游客户主要为各类印刷品生产商、包装膜制造商及电子信息用膜材料制造商。
公司根据产品生产技术和所面临的客户不同，设立不同的营销部门，负责相应产品的销售、推广及客户服务等工作。
公司各生产基地与客户进行无缝式连接，以实现更为贴近的客户服务，以持续深耕老客户、挖掘开拓新客户，确保全产全销。
（三）主要产品生产工艺公司主要产品BOPET薄膜采用共挤平膜双向异步拉伸生产工艺，产品采用流水线平膜法，经多级纵向拉伸、横向拉伸生产工艺及热定性过程进行生产，整个生产过程高度重视并强化各级工序段的温度、压力、速度等工艺参数的控制。
公司产品CPP薄膜采取多层共挤流延非拉伸工艺，经过配料、多层共挤、铸片、测厚、电晕处理、收卷、时效处理、分切等工序制作而成。
整个控制过程注重对压力、温度、收卷张压力控制，提高薄膜质量，同时注重净化防护和蚊虫防护，确保卫生安全性能，以满足食品药品包装高要求。
（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、所属行业发展阶段公司主要业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。
国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之
一，未来拥有数万亿的市场规模，前景广阔。
国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品，在国家战略及产业政策的引导和支持下，我国关键基础工业材料取得了长足的进步，核心技术水平显著提高，产业规模日益扩大，公司生产的特高压电容膜已经实现了替代进口。
2、周期性特点公司CPP薄膜系传统产品，由于投资门槛较低，处在充分竞争的市场环境，每年下半年集中供货会导致需求旺季的特点。
公司BOPET薄膜差异化产品比较均衡；普通产品一般遵循行业周期按高峰2-3年、中间1-2年、低谷3-4年循环。
公司光学膜、特高压电容膜所属新材料行业，产品应用领域广泛，且属于朝阳产业，整体的周期性特征不明显。
3、所处的行业地位作为国内较早从事薄膜及新材料研发、生产、销售的企业，在传统薄膜和新材料领域产品受到业内和客户的广泛认可。
公司获得国家发明专利、实用新型、外观设计专利42项，国家重点产业振兴和技术改造项目1项。
公司BOPET薄膜位居同行业前列，部分产品光学扩散膜、新型建筑防水材料膜、免涂布镭射压印膜属于行业领先。
公司CPP薄膜产品处于国内行业领先，系CPP细分领域头部生产销售企业；公司光学膜位居国内前
三，属国际先进水平，实现替代进口。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产股权资产固定资产 无重大变化无重大变化 重大变化说明 10 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 无形资产在建工程 货币资金 交易性金融资产应收款项融资预付款项 无重大变化在建工程较年初变化较大，主要系设备技改完工转固定资产所致货币资金较年初增加较大主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额大幅增加，交易性金融资产到期转入货币资金所致交易性金融资产较年初减少100%，主要系结构性存款到期所致应收款项融资较年初增加37.86%，主要系年末应收票据增加所致预付款项较年初增加62.06%，主要系年末预付材料款增加所致
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析
1、产业链优势。
公司传统产品为BOPET膜、CPP膜。
近年来，行业市场需求低迷，公司传统产品市场竞争日趋激烈，产品价格下滑幅度较大。
公司自2011年起转型升级，提升产业结构，向新材料高科技领域迈进，并研发生产差异化特种膜产品。
目前公司产品覆盖传统包装薄膜、耐高温超薄电容膜、光学级薄膜。
2、研发优势。
随着新材料、特种膜产品成为公司业务发展方向，公司充分意识到加强在新兴应用领
域投入的重要性。
依托国家级实验室技术平台，公司分别与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”，从事新材料差异化产品的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。
3、品牌和质量优势。
公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。
公司执行ISO9001:2015质量控制体系，产品技术指标控制严格、检测监控手段完善，产品品质长期以来受到客户好评和市场认可。
公司充分利用拥有的品牌和质量优势，积极拓展市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。
4、生产设备优势。
公司主要生产设备引自国际知名生产商，可以最大限度的保证公司产品的生产质量，使公司产品在性能上优于国内其他生产商。
同时，先进的生产设备，保证了公司产品差异化战略的顺利实施，提升企业核心竞争力。
5、管理团队优势。
公司在生产经营的各个环节均拥有较为完善且效率较高的管理体系，主要管理层从事塑料产品制造业30余年，并扩展到高端新材料生产领域，能够准确把握塑料薄膜行业的发展趋势，从而积极调整公司产品结构，并将积累的丰富经验有效运用于业务发展和市场开拓。
6、地理区位优势。
近年来长江三角洲地区经济快速发展，经济一体化趋势正在逐步加快，为公司的业务开展提供了良好的市场环境。
长江三角洲地区是薄膜电容器、锂电池、太阳能电池等电子元件及新能源生产企业主要分布区域，也是塑料贸易最活跃的区域，余姚、台州、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供了一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台和广阔的市场资源。
公司借助区域发展不断做大做强，力争成为高端薄膜行业领跑者。
11 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2020年，面对疫情带来的国内外经济形势重大变化、经济下行压力和市场风险加剧、不稳定不确定因素显著增多的外部环境，公司在董事会的科学决策下，适时调整经营策略，围绕聚焦主业、提质增效的思路，专注薄膜产业，积极研发创新，各项指标均实现大幅增长，综合实力不断提升。
报告期内，公司实现营业收入150,907.68万元，同比减少8.3%；归属于上市公司股东的净利润17,693.71万元，同比增长193.92%。
报告期内，公司紧紧围绕年度目标任务，积极应对外部环境的挑战，抢时间，抢市场，疫情防控不放松，生产经营不停步，始终保持行业领先地位，持续引领薄膜行业发展。
具体表现如下： 1、2020年年初面对突发疫情，公司春节不停产，始终保持稳定的生产与销售。
生产方面，公司积极动员生产线员工春节错峰返程，提前排班，由于原材料储备充足，公司各条生产线均保持良好高速运行。
销售方面，由于年初大部分企业的物流运输受影响，公司积极协调各方资源，使得公司运往各地的货物均保持物流畅通，同时公司及时与客户有效沟通，基本上没有影响客户的生产计划，稳定客户的同时增加了公司效益。
2、公司的各生产线均为国外进口，设备先进、工艺领先，为保持设备的稳定、高效运行，公司提前规划、分步实施，预先做好各条生产线的维护保养。
因此，在整个行业需求快速增长的情况下，公司各条生产线均保持高速稳定运行。
3、主导技术创新，持续走差异化产品战略。
产品技术创新是服务市场的基础，积极应用新材料、新工艺，开发新产品，拓展新领域，推出了光学扩散膜、烟包转移膜、亚光膜、镭射直压膜、新型建筑防水材料膜、锂电池软包、高阻隔膜、镀铝级膜MCPP、低压并联膜、脉冲电熔膜、安规电容膜、特高压电容膜等获得市场认可，光学膜高透防雾膜研发成功，订单供不应求，正研发的抗水解抗老化膜，取得阶段性成果。
持续优化的产品结构，成为公司业绩增长最坚实的基础。
4、公司对科技研发项目进行了常态化管理，设立了科研评审委员会，对各子公司有技术创新、质量工艺改进、提升经济效益的项目进行立项，经筛选内部立项10项，申报市级技术改造项目2项，实用新型专利1项。
光学膜生产线列入国家产业振兴重大项目，系国家重点支持产业，获国家财政补助。
报告期内已达到设计产能要求，并通过国家项目验收。
5、公司继续深挖客户需求为后续产能、新产品释放筑牢坚实基础，加速海外重点市场成长，拓展国内市场份额。
目前公司的客户群体已包括激智、大禹、宇龙、广顺福、长宇、东旭成，乐凯、东电化电子等，同时积极利用市场资源加速外贸“走出去”，拓宽销售渠道，通过交流展会、技术推介会、展业展览会，进一步抓实品牌宣传，多元化市场开拓，海外重点市场快递增长。
报告期内，CPP薄膜出口量同比增长62%。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 BOPP料（聚丙烯）市场化采购 18.15%否 9,427.00 8,983.00 12 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 CPP料（聚丙烯）市场化采购 PET、光学膜料（聚酯切片） 市场化采购 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因能源采购价格占生产总成本30%以上□适用√不适用主要能源类型发生重大变化的原因：不适用主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 塑料薄膜 工业化生产 新材料薄膜 工业化生产 主要产品的产能情况主要产品 CPP薄膜BOPET薄膜BOPP电容膜 设计产能2.2-2.5万吨9万吨1.8万吨 15.24%否63.29%否 7,603.004,833.00 7,664.004,354.00 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 公司依托锂电池隔膜研究院，与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学进行交流合作，建立了浙江公司拥有塑料薄膜产大东南-中科院化学所品相关发明专利12“高性能高分子膜联项，实用新型专利14合实验室”、浙江大东项，外观设计专利1南-浙江大学“高分子项。
材料实验室”，配备核心技术人员，具有丰富的理论基础和扎实的实践经验。
公司持续推动科技进步和技术开发，不断进行研发体制和机制创新，形成了一套以客户为中心的研发体系，保证产品具备较强的市场竞争力。
公司依托锂电池隔膜 研究院，与中国科学 院化学所、浙江大学、 北京师范大学进行交 流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子 公司拥有新材料薄膜产品相关发明专利14项，实用新型专利1项。
材料实验室”，配备核 心技术人员，具有丰 富的理论基础和扎实 的实践经验。
公司持续推动科技进步和技术开发，不断进行研发体制和机制创新，形成了一套以客户为中心的研发体系，保证产品具备较强的市场竞争力。
产能利用率73.55%无82.97%无73.24%无 在建产能 投资建设情况 13 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 光学级薄膜 5万吨 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □适用√不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用√不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √适用□不适用 85.53%无 公司拥有ISO9001质量管理体系认证及全国工业产品生产许可证，且均在有效期内。
公司拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙xk16-204-00409），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2026年5月25日。
全资子公司浙江大东南万象科技有限公司拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙XK16-204-03091），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2024年12月5日。
公司及全资子公司杭州高科均为国家高新技术企业。
报告期内公司申报市级技术改造项目2项，实用新型专利1项。
从事石油加工、石油贸易行业□是√否从事化肥行业□是√否从事农药行业□是√否从事氯碱、纯碱行业□是√否从事化纤行业□是√否从事塑料、橡胶行业√是□否 报告期内，公司产品种类增加高透防雾膜、2.0微米电容膜、脉冲电容膜，另有抗水解抗老化膜、直压转移膜产品处于研发阶段。
除此之外，公司销售模式、产品品种及应用领域、进出口贸易规模及税收政策等未出现重大变化，对公司生产经营业务未产生影响。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
14 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业塑料包装行业网络游戏行业分产品BOPP膜(电容膜）CPP膜BOPET膜光学膜锂电池隔膜其他（废膜，废粒子）锂电池网络游戏收入其他业务收入分地区国内国外 2020年 金额 占营业收入比重 1,509,076,837.25 100% 1,509,076,837.25 100.00% 262,584,250.90154,419,286.80674,064,306.27361,501,710.49 29,260,638.22 17.40%10.23%44.67%23.96% 1.94% 27,246,644.57 1,430,065,289.9679,011,547.29 1.80% 94.76%5.24% 2019年 金额 占营业收入比重 1,645,715,456.22 100% 1,644,708,732.291,006,723.93 99.94%0.06% 242,477,995.53148,048,473.43731,481,270.13459,026,579.33 430.34 36,820,546.74 39,823.011,006,723.9326,813,613.78 14.73%9.00% 44.45%27.89% 0.00% 2.24% 0.00%0.06%1.63% 1,582,928,785.6462,786,670.58 96.18%3.82% 单位：元 同比增减 -8.30% -8.25%-100.00% 8.29%4.30%-7.85%-21.25%-100.00%-20.53%-100.00%-100.00%1.61% -9.66%25.84%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑料包装行业 1,509,076,837.25 1,193,594,188.04 20.91% -8.25% -16.84% 8.18% 分产品 15 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 BOPP膜(电容膜） 262,584,250.90235,677,447.25 10.25% 8.29% 6.30% 1.69% BOPET膜 674,064,306.27503,855,836.90 25.25% -7.85% -16.43% 7.67% 光学膜 361,501,710.49259,660,656.60 28.17% -21.25% -34.60% 14.67% CPP膜 154,419,286.80142,172,389.87 7.93% 4.30% -2.64% 6.57% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平均售价 产品下半年平均售价 同比变动情况 变动原因 BOPP膜(电容膜） 13183吨 13473吨 262,584,250.90 19,052.00 18,898.00持平 BOPET膜74673吨 74103吨 674,064,306.27 9,259.00 9,338.00 全年同期比平均下降7.46% 主要系相应原材料单价有所下降所致 光学膜 42763吨 42306吨 361,501,710.49 8,593.00 8,630.00 全年同期比平均下降9.81% 主要系相应原材料单价有所下降所致 CPP膜 16182吨 16284吨 154,419,286.80 9,628.00 9,629.00 全年同期比平均下降6.84% 主要系相应原材料单价有所下降所致 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上□是√否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 销售量 吨 塑料包装 生产量 吨 库存量 吨 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用 单位 2020年146,166146,8014,870 2019年148,726146,8884,654 同比增减-1.72%-0.06%4.64% 16 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 塑料包装行业原材料 塑料包装行业塑料包装行业 人工工资制造费用 产品分类 项目 BOPP膜BOPP膜BOPP膜CPP膜CPP膜CPP膜BOPET膜BOPET膜BOPET膜光学膜光学膜光学膜说明无 原材料人工费制造费用原材料人工费制造费用原材料人工费制造费用原材料人工费制造费用 2020年 2019年 占营业成本比 占营业成本比 金额 金额 重 重 867,024,428.40 75.96% 1,099,428,013.56 78.07% 24,157,450.18 2.12%24,470,868.55 1.74% 143,675,302.60 12.59%162,672,938.68 11.55% 2020年 2019年 占营业成本比 占营业成本比 金额 金额 重 重 160,039,897.13 14.02%148,056,326.29 10.51% 7,686,654.20 0.67%6,807,053.20 0.48% 47,238,242.20 4.14%45,797,593.47 3.25% 118,474,262.89 10.38%121,924,163.55 8.66% 3,815,915.96 0.33%3,232,683.03 0.23% 11,805,443.83 1.03%12,535,368.58 0.89% 387,291,673.52 33.93%479,997,125.67 34.08% 7,000,456.51 0.61%6,938,372.71 0.49% 60,242,752.20 5.28%63,237,052.85 4.49% 200,808,783.37 17.59%319,925,693.83 22.72% 5,331,050.79 0.47%6,732,234.12 0.48% 24,677,750.20 2.16%35,340,750.30 2.51% 单位：元 同比增减 -21.14%-1.28%-11.68%单位：元 同比增减 8.09%12.92%3.15%-2.83%18.04%-5.82%-19.31%0.89%-4.74%-37.23%-20.81%-30.17%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 17 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 销售额（元）87,259,944.9077,432,574.2139,791,324.6236,380,652.6133,595,878.58274,460,374.92 采购额（元）192,248,093.96142,980,238.94120,586,207.1488,537,610.6284,444,981.35628,797,132.01 18 274,460,374.9218.19%0.00% 占年度销售总额比例5.78%5.13%2.64%2.41%2.23% 18.19% 628,797,132.0166.58%0.00% 占年度采购总额比例20.36%15.14%12.77%9.37%8.94%66.58% 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2020年6,995,171.4462,936,280.84-14,429,668.9629,422,348.34 2019年19,284,734.2968,201,223.2523,639,449.19 9,790,198.00 单位：元 同比增减 重大变动说明 -63.73% 主要系会计政策变更，上年度计入销售费用中的运输费用转入营业成本核算所致 -7.72% -161.04% 主要系利息收入增加，利息支出减少所致 200.53% 主要系子公司杭州高科增加研发费用所致
4、研发投入 √适用□不适用 公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，坚持以市场为导向，借助国家级检测中心以及与多家高校间的合作，积极推进技术创新工作，开发新产品，优化生产工艺，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。
（1）报告期内，公司获授1项实用新型专利，具体情况如下： 序号 专利申请号 专利名称 授权公告日 专利类型 1
ZL202022085947.0一种高透明低雾度BOPET防雾膜 2020年9月22日实用新型
（2）报告期内，公司1项专利申请获得受理，具体情况如下： 序号专利申请号 专利名称 专利申请日 状态 1202010999919.1一种高透明低雾度BOPET防雾膜及其制备方法2020年9月22日已受理 公司研发投入情况 2020年 研发人员数量（人） 103 研发人员数量占比 14.33% 研发投入金额（元） 29,422,348.34 研发投入占营业收入比例 1.95% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 19 2019年89 13.65%9,790,198.00 0.59%0.00 0.00% 变动比例15.73%0.68%200.53%1.36%0.00% 0.00% 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文□适用√不适用
5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,518,220,095.38 1,520,839,049.03 -0.17% 经营活动现金流出小计 1,188,697,957.00 1,315,117,733.78 -9.61% 经营活动产生的现金流量净
额 329,522,138.38 205,721,315.25 60.18% 投资活动现金流入小计 87,381,048.46 1,111,034,256.87 -92.14% 投资活动现金流出小计 20,037,625.36 409,115,580.03 -95.10% 投资活动产生的现金流量净
额 67,343,423.10 701,918,676.84 -90.41% 筹资活动现金流入小计 222,339,281.58 588,510,250.77 -62.22% 筹资活动现金流出小计 194,158,828.06 1,978,267,765.53 -90.19% 筹资活动产生的现金流量净
额 28,180,453.52 -1,389,757,514.76 102.03% 现金及现金等价物净增加额 425,046,015.00 -482,117,557.24 188.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.18%，主要系本期购买商品，接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；
2.投资活动现金流入小计较上年同期减少92.14%，主要上年同期收回关联资金款所致；
3.投资活动现金流出小计较上年同期减少95.10%，主要系投资支付的现金较上年同期减少所致；
4.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.41%，主要系收到其他与投资活有关的现金较上年同期减少所致；
5.筹资活动现金流入小计较上年同期减少62.22%，主要系取得借款收到的现金较上年同期减少所致；
6.筹资活动现金流出小计较上年同期减少90.19%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致；
7.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.03%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期大幅减少所致；
8.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加188.16%，主要系经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额较上年同期都有增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
三、非主营业务分析 □适用√不适用 20 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用 单位：元 2020年末 占总资金额 产比例 2020年初 占总资产金额 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 723,027,948.8626.62%298,830,045.43 11.92% 14.70% 主要系本年度公司营业利润增加，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加所致 交易性金融资产 0.00% 87,000,000.00 3.47%-3.47% 应收账款 77,927,839.142.87% 96,388,411.40 3.84%-0.97% 应收款项融资 66,384,988.942.44% 48,152,342.92 1.92%0.52% 预付账款 57,044,388.942.10% 35,199,885.31 1.40%0.70% 存货 167,504,756.596.17%154,173,469.53 6.15%0.02% 固定资产 1,513,589,033.4055.74%1,613,446,588.17 64.34%-8.60% 在建工程 5,558,392.740.20% 47,458,570.60 1.89%-1.69% 短期借款 29,691,617.941.09% 26,316,132.20 1.05%0.04%
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金固定资产无形资产 合计 期末账面价值 受限原因 8,241,000.02信用证保证金、冻结的银行存款 85,474,696.95借款抵押 12,253,297.60借款抵押 105,968,994.57 21 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）0.00 上年同期投资额（元）-60,340,011.78
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用 22 变动幅度-100.00% 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本 杭州大东南高科新材料有限公司 子公司 聚酯薄膜、 高分子复 合材料、功 能膜材料、 光学膜、太阳能电池 878920000 背板膜、聚 酯工业基 材、包装材 料 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明 总资产 1,173,752,584.87 净资产 营业收入营业利润 单位：元净利润 1,056,929,144.86 897,673,318.99 167,996,709.69 144,076,337.01
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势
1、传统塑料薄膜在产能不断扩张，供求矛盾日益尖锐的现状下，传统薄膜行业竞争愈加激烈。
功能膜因其较高的利润率及更广阔的发展空间引发市场的广泛关注，传统膜行业企业在研发功能化薄膜新产品方面的投入不断加大，进一步加大差异化薄膜产品市场的开发力度，产品竞争从普通膜向功能膜转移。
特别是近几年，高附加值产品份额在增加，行业企业加大技术改造和技术攻关的力度，提高自主创新能力，未来仍将进一步向高端化、精细化、专业化发展，创新是永恒的主题，进一步提升企业自主创新能力、加强精益管理、降低运营成本，走出自己的特色是企业未来努力的方向。
2、电容膜近年来，我国电容器用聚丙烯薄膜总产能达到12万吨/年，而薄膜电容器总需求量一直在6-7万吨/年，供需出现严重不平衡。
在此种大形势下，电容器厂家已经开始转型汽车用电容、工业电子电容、机车电容以及军工用电容。
尤其是汽车和机车用电容，到2025年预计要翻三番，电容器厂家的转型导致超薄型薄膜需求量急剧上升，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。
随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED照明和新能源（光伏、风能、汽车）等方面的持续加大投入，以及消费类电子产品的加速更新换代，只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温、耐高压、耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品，才能适应市场升级换代需要。
3、光学膜 23 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略原材料之
一，主要以聚酯切片为主要原材料。
因需要满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。
2020年液晶面板显示行业整体需求出现了较大幅度的增长，下游应用领域及面积需求持续提升，供应链上游的光学材料受同步驱动。
显示上游材料的国产替代趋势，将有效带动国内光学膜产业的持续发展。
（二）公司发展战略公司秉承“专注主业、追求卓越”的企业精神，坚持以诚信经营为理念，以科学管理为手段，以技术创新为引领，以市场需求为导向，以持续发展为目标，以股东利益为天职，深入推进高端产品的差异化发展，通过加快结构调整，实现资源更高程度整合，打造成一流的高分子膜先进制造业基地，为客户、员工、社会、股东创造最大价值。
（三）2021年度经营计划2021年，公司将秉承总体规划、分步实施、重点突破、循序渐进的指导思想，切实提高认识，积极应对当前经济形势，注重趋势变化，坚定发展信心，深入分析研判市场，强化发展举措，调动一切积极因素，释放发展潜力和动能，持续提升抗风险能力并实现发展目标任务。
1、推进技术创新，适当延伸产业链各子公司把技术创新放在首位，针对各自的产品制定相应的措施，寻找和培育新的利润增长点，并通过技术改造延伸原有产品产业链，新上涂布、镀铝等新项目。
把握市场供需节奏，加大新产品开发力度，主要目标包括内部立项新产品不少于10只，争取获得发明和实用新型专利2只；研究院检测中心获得国家相关部委的认可，公司全国工业产品生产许可证审核通过，光学膜项目申报浙江省科学技术进步奖。
2、盘活沉淀资产，加快应收账款回收浙江万象CPP一线通过改造，在恢复产能的基础上，开发适销对路产品，扩大流延薄膜产品的应用领域。
优化锂电池、隔膜、EVA生产线，通过外协合作、设备改造等方式盘活资产，释放产能。
宁波公司应收账款虽有所下降，但仍需加大回收力度，对回收账款时遇到的、存在的问题进行分析，并制定应对措施，确保应收账款安全回拢。
3、积极开发差异化产品，加大外贸出口力度各子公司全力做好产品技术攻关工作，不断提升产品性价比，进一步巩固客户群，并利用现金流优势，降低原材料采购成本，降低生产成本。
宁波公司在扩大出口业务量的同时，继续开发国内市场。
杭州公司狠抓新产品的开发工作，特别是特种膜的开发和试制，持续扩大产业化产品的产量。
浙江万象利用好市场淡旺季和疫情的冲击，加大医药、食品特种膜市场的销售和开拓。
4、重视安全生产，提高应急能力水平各子公司需要始终保持清醒头脑，做好常态化疫情防控思想准备，时刻绷紧安全及疫情防控这根弦，修订完善疫情防控应急预案，层层落实安全生产责任制，切实维护员工生命安全和身体健康，确保公司生产经营和防疫工作两不误。
5、培育团队精神，引进专业人才公司聚合优秀团队，培育引进一流的管理团队和技术人才，以发展创新搭建事业平台，为管理人才提供管理平台，为技术人员提供技术平台，为完善的激励机制驱动团队的发展，激发技术人才的积极性。
各公司把各类人才引进和培养作为一项重要任务。
6、增加信息披露透明度，把好投资者权益保护关始终贯彻以高质量的信息披露和规范的公司治理为核心，严格遵守公司治理相关制度，树立真实、及时、准确、全面的信息披露意识，推动信息披露质量与效率的不断提升。
积极参加“投资者接待日”、“业绩说明会”等活动，丰富投资者沟通渠道，促使投资者交流“多元化”、“便利化”。
7、总览全局，及时调整经营思路当前新冠肺炎疫情尚未完全控制，地缘政治摩擦加剧，塑料薄膜行业深受影响，同时行业产能过剩尚未消化。
BOPET新产能的快速增长，2021年行情将步入下行通道，为此各子公司加强市场调研，及早调整经营思路，做到早布局、早准备、早出手，确保公司薄膜行业的优势地位。
24 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 （四）可能面对的风险因素和应对措施①国内外经济波动风险公司业务随着国内经济波动呈现一定的波动性和周期性。
2021年，全球经济复苏疲弱、新冠疫情仍然持续、金融市场及大宗商品市场动荡、中美贸易摩擦等因素仍然存在，在严峻复杂、变化莫测的形势下，公司经营将面临较大压力与挑战。
应对措施：公司将积极应对外部环境的挑战，坚持在常态化疫情防控中扎实做好生产经营各项工作，苦练内功，尽量减少外部环境对公司生产经营带来的不利影响，密切关注国内经济形势变化，把握市场机会，加大技术创新研发和新产品市场开拓力度，努力提升经济效益。
②市场竞争加剧风险公司所处包装材料行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化明显，前几年，聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜行业的市场竞争激烈，可能导致公司产品的净利润下降，从而影响经营业绩不能达到预期目标的风险。
应对措施公司需要进一步加大技术研发创新投入，形成具有技术优势和高附加值的产品族群，围绕新材料产业，充分发挥优势，深挖市场需求，加大自主创新和研发项目攻坚力度，加快产品结构调整步伐，向产业高端化和产品差异化方向发展，提升产品竞争力。
③原材料价格波动风险公司原材料受原油供需变化、全球经济形势、货币流动性及疫情等因素影响，自2020年四季度至今，原材料市场价格波动加大且波动频繁，对公司盈利能力及采购策略制定及实施构成风险和挑战。
应对措施：针对原材料价格波动，公司将密切关注国内外市场相关原材料的价格走势变动，做好分析研判，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性，最大限度降低原材料价格波动对公司经营的影响。
④安全生产风险公司主要生产薄膜产品，在生产过程中涉及高温，且为自动化大型设备，如操作不当容易引起安全生产事故，从而带来经济损失、法律纠纷的可能性。
应对措施：公司加大安全隐患排查和整改力度，健全安全生产管理制度，完善操作流程，强化全员安全意识，减少安全事故发生的可能性。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
25 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2018年利润分配方案：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
2019年利润分配方案：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
2020年利润分配方案：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式（如回购股份）现金分 红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 例 现金分红总额（含其他 方式） 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 2020年 176,937,119.0.00 86 0.00% 0.00 0.00% 2019年 60,198,836.10.00
4 0.00% 0.00 0.00% 2018年 42,320,942.80.00
2 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用26 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 承诺事由 承诺方 诸暨市水务集团有限公司 诸暨市水务集团有限公司 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 诸暨市水务集团有限公司 诸暨市水务集团有限公司 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及无下一步的工作计划 承诺类型 承诺内容承诺时间 收购完成后12个月不转让所持股份 2019年06月28日 避免同业竞争 2019年06月28日 规范和减少关联交易 2019年06月28日 保持上市公司独立性 2019年06月28日 承诺期限履行情况 通过网络拍卖程序取得股份12个月内 承诺已履行完毕 上市公司合法有效存续且水务集团作为上市公司控股股东期间 恪守承诺，承诺履行中 上市公司合法有效存续且水务集团作为上市公司控股股东期间 恪守承诺，承诺履行中 上市公司合法有效存续且水务集团作为上市公司控股股东期间 恪守承诺，承诺履行中
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 27 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 按照财政部规定的时间，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
本报告期内，将资产负债表中“预收款项”2019年12月31日科目余额分别重分类至“合同负债”、“其他流动负债”作为2020年1月1日期初科目余额。
具体内容详见第十二节财务报告
五、重要会计政策及会计估计37、重要会计政策和会计估计变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）902魏琴、夏育新
2 十、年度报告披露后面临退市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 √适用□不适用 28 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 诉讼(仲裁)基本情况 （2020）浙0681民初4456号-浙江大东南集团以转让股票的方式向朱红卫融资3500万元，本公司之子公司宁波万象为该笔借款提供连带责任保证担保-原告请求判令宁波万象承担担保责任，返还借款本息合计1650万元，并承担本案诉讼费用 （2019）浙06民终5279号-浙江大东南集团有限公司与大连金玛商城企业集团有限公司签订借款合同，借款金额4000万元，本公司、黄水寿、黄飞刚、黄生祥为该笔借款提供连带责任保证担保要求被告大东南集团归还原告借款本金、利息等 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 1,650否 4,602.13否 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 2020年3月6日，朱红卫以财产损害赔偿责任纠纷为由，要求宁波万象承担14,902,222.89元连带赔偿责任。
2020年7月23日，浙江省诸暨市人民法院作出一审判决，驳回朱红卫的诉讼请求 已结案 大连金玛商城企业集团有限公司不服一审判决提出上诉，绍兴市中级人民法院于2019年12月25日以（2019）浙06民终5279号立案受理，于2020年2月3日判 尚未结案 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 2020年08无 月15日 2020年02无 月25日 披露索引 巨潮资讯网 巨潮资讯网 29 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 （2018）浙0106民初4838号-浙江大东南集团与宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）签订借款合同，借款金额3600万元，本公司子公司宁波大东南万象科技有限公司、黄水寿为该笔借款提供连带责任保证担保-要求被告大东南集团承担利息、逾期罚款、律师代理费合计214万元，请求判令宁波万象、黄水寿对上述债务承担连带清偿责任 4,924.8否 决驳回上诉、维持原判
1、宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）请求担保方宁波大东南万象科技有限公司赔偿逾期罚息、律师费合计214万元，杭州市中级人民法院于2019年10月15日作出判决，要求宁波大东南万象科技有限公司承担连带责任，赔偿214万元。
宁波大东南万象科有限公司不服二审判决，向浙江省高级人员法院申请借款本金及逾期利息再审，省高院于2020年6月1日驳 尚未结案 30 大东南集团公司管理人已向诸暨市人民法院支付逾期罚息、律师费等保证金214万元；借款本金及利息已由浙江省高级人民法院裁定提审期间，中止原判决的执行 2021年01月23日 巨潮资讯网 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 回再审申请。
2、宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）起诉要求支付借款本金及利息，2020年6月29日，浙江省绍兴市中级人民法院作出终审判决，由宁波大东南万象科技有限公司向宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）承担二分之一的赔偿责任。
2020年7月29日，宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)不服浙江省绍兴市中级人民法院（2020）浙06民终1119号民事判决，向浙 31 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 （2019）浙0681民初10019号-浙江大东南集团有限公司与德清厚道泰富管理咨询合伙企业（有限合伙）签订借款合同及借款合同之补充协议，约定借款金额10,000万元，借款期限6个月。
本公司、浙江大东南置业有限公司、黄水寿为该笔借款提供连带责任保证担保， 2,792.13否 江省高级人民法院申请再审。
2020年8月24日，宁波大东南万象科技有限公司不服浙江省绍兴市中级人民法院（2020）浙06民终1119号民事判决，向浙江省高级人民法院申请再审。
2021年1月22日，浙江省高级人民法院裁定提审本案 诸暨市人 民法院于 2019年
6 月13日 以（2019） 浙0681 民初 10019号 立案受尚未结案 无 理，于 2020年
1 月6日判 决签订的 编号为 （2017） 年（保） 字第（31） 32 2020年04月28日 巨潮资讯网 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 担保范围为本金、利息、违约金、补偿金、赔偿金、逾期利息等款项 （2019）浙0681民初10016号-浙江大东南集团有限公司与宁波厚道信尚投资合伙企业（有限合伙）签订借款合同及借款合同之补充协议，约定借款金额2,400万元，借款期限6个月。
本公司、本公司之子公司宁波万象、黄水寿为该笔借款提供连带责任保证担保，担保范围为本金、利息、违约金、补偿金、赔偿金、逾期利息 2,696.16否 号《保证合同》无效。
德清厚道泰富管理咨询合伙企业（有限合伙）不服提出上诉，绍兴市中级人民法院于2020年2月25日以（2020）浙06民终672号立案受理，于2020年4月16日判决驳回上诉，维持原判
1、本公司 提出诉讼 请求，判 决《保证 合同》对 本公司不 发生效 力，不承 担该合同 约定的保 尚未结案 无 证责任。
诸暨市人 民法院于 2019
年
6 月13日 以（2019） 浙0681 民初 10016号 立案受 33 2020年04月28日 巨潮资讯网 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 等款项 理，于2020年1月6日判决《保证合同》无效。
宁波厚道信尚投资合伙企业（有限合伙）不服一审判决提出上诉，绍兴市中级人民法院于2020年2月25日以（2020）浙06民终671号立案受理，于2020年4月9日判决驳回上诉，维持原判。
2、宁波大东南万象科有限公司出诉讼请求，判决《保证合同》对本公司不发生效力，不承担该合同约定的保证责任。
诸暨市人民法院于2019年
6 34 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 月17日以（2019）浙0681民初10114号立案受理，于2020年1月6日判决《保证合同》无效。
宁波厚道信尚投资合伙企业（有限合伙）不服一审判决提出上诉，绍兴市中级人民法院于2020年2月25日以（2020）浙06民终669号立案受理，于2020年4月9日判决驳回上诉，维持原判。
宁波厚道信尚投资合伙企业（有限合伙）不服
一、二审判决，向浙江省高级人员法院申请再 35 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 （2019）浙0681民初16161号-浙江大东南集团有限公司与中国农业银行诸暨市支行签订借款合同，借款金额2,840万元，借款期限自2018年7月12日至2018年12月17日，丰球集团有限公司为该项借款提供连带责任保证担保。
为实现上述担保债权的实现，本公司、黄飞刚、彭莉丽为丰球集团有限公司提供反担保，担保范围包括丰球集团有限公司代大东南集团清偿的全部债务，包括借款本金、利息、复息、违约金和实现债权的费用 （2019）浙0681民初16158号-诸暨市大东南纸包 36 2,840否3,000否 审。
浙江省高级人民法院于2021年2月4日发出《应诉及告知合议庭成员通知书》，以（2020）浙民申4848号立案审查 本公司提 出诉讼请 求，要求 判决确认 《反担保 保证合 同》无效， 诸暨市人 民法院于 2019年
9 月27日 尚未结案 无 以（2019） 浙0681 民初 16158号 立案受 理，2020 年7月
6 日判决 《反担保 保证合 同》无效
1、本公司 提出诉讼终审判决 无 请求，要 2020年08月04日 巨潮资讯网 2021年04月13日 巨潮资讯网 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 装有限公司与中国农业银行诸暨市支行签订借款合同，借款金额3,000万元，借款期限自2018年6月29日至2018年12月28日，丰球集团有限公司为该项借款提供连带责任保证担保。
为实现上述担保债权的实现，本公司、黄飞刚、彭莉丽为丰球集团有限公司提供反担保，担保范围包括丰球集团有限公司代大东南集团清偿的全部债务，包括借款本金、利息、复息、违约金和实现债权的费用 求判决确认《反担保保证合同》无效，诸暨市人民法院于2019年9月27日以（2019）浙0681民初16161号立案受理，2020年7月6日判决《反担保保证合同》无效。
2、丰球集团有限公司提出诉讼请求，判令本公司承担二分之一赔偿责任，诸暨市人民法院以（2020）浙0681民初15465号立案受理，于2020年10月27日判决本公司承担二分之一的赔偿责任。
本公司不服一审判决提 37 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 起上诉，绍兴市中级人民法院以（2021）浙06民终783号立案受理，2021年4月7日，绍兴市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判 十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生达到披露标准的与日常经营相关的关联交易，具体情况详见本报告中第十二节财务报告十
一、关联方及关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
38 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 √适用□不适用租赁情况说明 公司将璜山厂区部分房屋建筑物及机器设备出租给诸暨万能包装有限公司使用，报告期1-12月公司向其收取租金（不含税）44.25万元。
公司将璜山厂区部分房屋建筑物及机器设备出租给诸暨万水塑业有限公司使用，报告期1-12月公司向其收取租金（不含税）88.5万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保 □适用√不适用39 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同 □适用√不适用
5、其他重大合同 □适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况 公司重视履行社会责任，积极构建和谐社会，致力于与投资者建立信任共赢的关系，保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益，在追求企业依法经营、规范运作和科学管理的同时，积极回馈社会，追求公司与社会的和谐发展。
作为资本市场的参与者，公司尊重资本市场运行规律，重视投资者关系管理，合规信息披露，以现场投票结合网络投票方式召开股东大会，便利股东参与公司经营决策，通过互动易、电话等方式接待投资的问询，有效保障投资者的合法权益。
公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念，十分重视与供应商、客户等关系，在经营过程中不断加强与各方的沟通和合作，与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，将客户满意度作为衡量工作的准绳，不断提升产品品质，提高服务质量。
公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，充分尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。
未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统
一。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 公司非常重视安全生产，制定《生产车间管理制度》、《生产设备管理制度》、《安全生产奖惩办法》等内部管理制度，确保公司安全生产工作平稳运行。
40 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 报告期内，公司未发生重大安全事故。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是√否否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十
九、其他重大事项的说明 √适用□不适用
1、报告期内，公司持续关注原控股股东及其关联方违规担保涉及的相关诉讼事项，并根据相关案件判决情况履行信息披露义务。
相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生影响。
目前其他诉讼事项正推进中。
详情请查阅公司于2020年2月25日、4月28日、6月6日、7月10日、8月4日、8月15日、10月30日在巨潮资讯网（/new/index）披露的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》。
2、报告期内，公司提交的撤销退市风险警示申请获得深交所审核通过，按照《股票上市规则》有关规定，公司股票于2020年6月2日停牌一天，2020年6月3日开市起复牌：证券简称由“*ST东南”变更为“大东南”，证券代码002263保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
详情请查阅公司于2020年6月2日在在巨潮资讯网（/new/index）披露的《关于撤销退市风险警示的公告》。
二
十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 41 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股
4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 股份变动的原因□适用√不适用股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用 本次变动前 发行新 数量 比例 股 37,2000.00% 37,2000.00%37,2000.00% 1,878,322,900 1,878,322,900 100.00% 100.00% 1,878,360,100 100.00% 本次变动增减（＋，－） 公积金 送股 其他 转股 -19,200 小计-19,200 单位：股本次变动后数量比例18,0000.00% -19,200-19,20018,0000.00%-19,200-19,20018,0000.00% 19,20019,200 19,20019,200 1,878,342,100 1,878,342,100 100.00% 100.00% 1,878,3100.00
0 0 60,100 % 42 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 适用□不适用 股东名称期初限售股数 席日兰 19,200 合计 19,200 本期解除限售股数19,20019,200 本期增加限售股数00 期末限售股数00 限售原因解除高管锁定股 —— 解除限售日期2020年3月 ——
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 股东名称 85,597 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 102,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 股东性质 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 持股比例 报告期末持股 报告期内增减 持有有限售条 持有无限售条 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的0优先股股东总数（如有）（参见注8） 单位：股
0 质押或冻结情况 股份状态 数量 43 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 数量 变动情况 件的股份数量 件的股份数量 诸暨市水务集团有限公司 国有法人 27.91% 524,150 8,020 524,1580 ,020 李福桥 境内自然人 1.01% 18,899,070 588100 18,899,0 070 张长虹 境内自然人 0.66% 12,390,100 2000000 12,390,
0 冻结 100 10,390,100 中国包装进出口有限责任公司 国有法人 8,798,
3 0.47%
0 50 8,798,
3 0 冻结 50 8,798,320 海南利多利经贸有限公司 境内非国有法人 0.44% 8,273,400 7304000 8,273,40 00 胡赵娟 境内自然人 0.43% 8,128,200 8128200 8,128,20 00 海口慧平广告有限公司 境内非国有法人 0.40% 7,529,328 672900 7,529,30 28 沈凤飞 境内自然人 0.36% 6,840,800 6840800 6,840,80 00 陈奋发 境内自然人 0.28% 5,348,700 5348700 5,348,70 00 吴晓旗 境内自然人 0.28% 5,260,000 1760000 5,260,00 00 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）不适用（参见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 诸暨市水务集团有限公司 524,158,020人民币普通股 524,158,020 李福桥 18,899,070人民币普通股 18,899,070 张长虹 12,390,100人民币普通股 12,390,100 中国包装进出口有限责任公司 8,798,350人民币普通股 8,798,350 海南利多利经贸有限公司 8,273,400人民币普通股 8,273,400 44 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 胡赵娟 8,128,200人民币普通股 8,128,200 海口慧平广告有限公司 7,529,328人民币普通股 7,529,328 沈凤飞 6,840,800人民币普通股 6,840,800 陈奋发 5,348,700人民币普通股 5,348,700 吴晓旗 5,260,000人民币普通股 5,260,000 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 不适用
1、股东李福桥参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票14,747,070股。
前10名普通股股东参与融资融券
2、股东海南利多利经贸有限公司参与融资融券通过长城证券股份有限公司客户信业务情况说明（如有）（参见注4）用交易担保证券账户持有公司股票8,196,400股。
3、股东海口慧平广告有限公司参与融资融券通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,529,328股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 诸暨市水务集团有限公司 金伯渔 2001年12月31日74202907-
2 控股股东报告期内控股和参股的其他境内 无外上市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。
主要经营业务 制水、供水、污水处理、水道工程安装及维修服务，给排水技术开发；水质检测服务（以上范围仅限子公司、分公司经营）。
经销：供水设备 45 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 诸暨市国有资产监督— 管理委员会 实际控制人报告期内控制的其他境内外上无市公司的股权情况 实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 — — 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 46 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第七节优先股相关情况 47 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第八节可转换公司债券相关情况 □适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
48 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 任职状 姓名职务 性别 态 董事骆平长、总现任男 经理 王江平董事现任男 沈亚平董事现任男 董事、黄剑鹏副总经现任男 理 独立董 周伯煌 现任男 事 独立董 夏杰斌 现任男 事 独立董 朱锡坤 现任男 事 监事会 周明良 现任男 主席 许国富监事现任男 钱苏凯监事现任男 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份 数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数 （股） 2019年2022年 4209月09月
0 0
0 0
0 17日16日 2019年2022年 4509月09月 24,000
0 0 024,000 17日16日 2019年2022年 4209月09月
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0 17日16日 2019年2022年 5109月09月
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0 17日16日 2019年2022年 5209月09月
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0 17日16日 2019年2022年 4609月09月
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0 17日16日 2019年2022年 5809月09月
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0 17日16日 2019年2022年 5109月09月
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0 17日16日 2019年2022年 5409月09月
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0 17日16日 2019年2022年 3009月09月
0 0
0 0
0 17日16日 49 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 副总经 黄伟光 现任男 理 2019年2022年 5009月09月
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0 17日16日 副总经 王业安 现任男 理 2019年2022年 5109月09月
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0 17日16日 财务总 钟民均 现任男 监 2019年2022年 5009月09月
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0 17日16日 副总经 理、董 王陈 现任男 事会秘 书 2019年2022年 3809月09月
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0 17日16日 合计 -- -- -- -- -- -- 24,000
0 0 024,000
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事会成员骆平先生，本科学历。
曾任诸暨市次坞镇人民政府副镇长、诸暨市科学技术局综合计划科科长、诸暨市科学技术局行政审批服务科（综合计划科）科长、办公室主任（其间：2018.07-2019.07挂职诸暨市企业风险化解处置协调小组，任副组长）。
原诸暨市水务集团党委委员、副总经理，2019年9月任公司董事长、总经理。
沈亚平先生，本科学历。
曾任诸暨市水务集团办公室科员、浣江水务股份有限公司董事会秘书。
现任浣江水务股份有限公司综合办主任、人力资源部经理。
2019年9月任公司董事。
王江平先生，本科学历。
曾任浙江金威集团财务部管理会计、出口退税办税员；上虞市自来水有限责任公司财务科结算中心主任、副科长、科长、兼ISO内审组长、公司机关党支部书记。
现任诸暨市水务集团有限公司财务部会计、副经理、财务融资部经理。
2019年9月任公司董事。
黄剑鹏先生，本科学历。
曾任浙江菲达集团有限公司营销处工作、浙江大东南股份有限公司宁波分公司负责人。
现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人。
2019年9月任公司董事、副总经理。
周伯煌先生，本科学历。
曾任浙江林学院经济管理系助教、浙江林学院经济管理系讲师、浙江农林大学人文学院副教授、浙江农林大学法政学院副教授。
现任浙江农林大学暨阳学院教授。
2019年9月任公司独立董事。
夏杰斌先生，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。
曾任绍兴市审计事务所审计员；绍兴中兴会计师事务所有限公司副所长。
现任绍兴中审会计师事务所所长、中国资产评估协会全国委员、绍兴市柯桥区国有资产管理专家委员。
2019年9月任公司独立董事。
朱锡坤先生，硕士学历，高级工程师。
历任浙江省包装公司工程师、技改科长、技术部 50 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 经理；浙江省包装行业协调办公室副主任；浙江大东南股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。
现任浙江省工业设计研究院高级工程师，浙江景兴纸业股份有限公司独立董事、浙江盛洋科技股份有限公司独立董事。
2019年9月任公司独立董事。
（二）监事会成员周明良先生，本科学历。
曾任浙江菲达环保科技股份有限公司董事、董事会秘书。
现任菲达集团有限公司副总经理。
2019年9月任公司监事会主席。
许国富先生，本科学历。
曾任诸暨市污水处理有限公司副经理、总工程师、党支部书记；诸暨市暨阳排水管理有限公司副经理；诸暨市水务集团办公室副主任（招标办副主任）。
现任诸暨市水务集团监察审计部（效能督查室）副经理（副主任）。
2019年9月任公司监事。
钱苏凯先生，本科学历。
曾任山下湖鸿昌珍珠有限公司财务、浙江伊能达进出口有限公司销售。
现任公司办公室主任。
2019年9月任公司监事。
（三）高级管理人员黄伟光先生，本科学历。
现任杭州大东南高科新材料有限公司负责人。
2019年9月聘任公司副总经理。
王业安先生，本科学历。
2008年11月加入本公司工作至今，任浙江大东南万象科技有限公司总经理。
2019年9月聘任公司副总经理。
钟民均先生，大专学历，高级会计师。
曾任浙江菲达环保科技股份有限公司财务总监兼财务部部长。
现任菲达集团有限公司董事。
2019年9月聘任公司财务总监。
王陈先生，大专学历。
曾任《文化交流》杂志社诸暨办事处编辑、浙江大东南股份有限公司办公室副主任、证券投资部董事会秘书助理。
2019年9月聘任公司副总经理、董事会秘书。
在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 财务融资 王江平 诸暨市水务集团有限公司 是 部经理 综合办主 沈亚平 浣江水务股份有限公司 任、人力资 是 源部经理 监察审计 许国富 诸暨市水务集团有限公司 否 部副经理 在其他单位任职情况
√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津 贴 法定代表2009年02月 黄剑鹏 宁波大东南万象科技有限公司 是 人 18日 2012年07月 王业安 浙江大东南万象科技有限公司 总经理 否 02日 51 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 高级工程2003年01月 朱锡坤 浙江省工业设计研究院 是 师 01日 2012年07月 周伯煌 浙江农林大学暨阳学院 教授 是 02日 2008年05月 夏杰斌 绍兴中审会计师事务所（普通合伙）所长 是 15日 钟民均 菲达集团有限公司 2018年07月 董事 否 03日 周明良 菲达集团有限公司 2019年05月 副总经理 否 09日 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 报酬决策程序与确定依据：股东大会确定董事、监事的报酬和支付方法；高级管理人员的薪酬和支付
方式由董事薪酬与考核委员会提议，由董事会确定。
确定依据：年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。
公司根据绩效考核记过兑现其绩效年薪，并进行奖惩。
实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高管的薪酬根据薪酬计划按月发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的是否在公司关 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 税前报酬总额联方获取报酬 董事长、总经 骆平 男 理 42现任 35.12否 王江平 董事 男 45现任 0是 沈亚平 董事 男 42现任 0是 黄剑鹏 董事、副总经男 理 51现任 85否 周伯煌 独立董事 男 52现任 5.53否 夏杰斌 独立董事 男 46现任 5.53否 朱锡坤 独立董事 男 58现任 5.53否 周明良 监事会主席 男 51现任 45否 许国富 监事 男 54现任 15.4否 钱苏凯 监事 男 30现任 12.85否 黄伟光 副总经理 男 50现任 348.86否 52 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 王业安 副总经理 男 钟民均 财务总监 男 副总经理、董 王陈 男 事会秘书 合计 -- -- -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用 51现任50现任38现任 -- 85.13否45否 17.12否 706.07 --
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 99 主要子公司在职员工的数量（人） 620 在职员工的数量合计（人） 719 当期领取薪酬员工总人数（人） 719 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 457 销售人员 49 技术人员 103 财务人员 31 行政人员 79 合计 719 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上
2 本科 47 大专 92 高中及以下 578 合计 719
2、薪酬政策 公司综合宏观经济环境、行业和地区的经济水平以及公司的经营业绩，进一步完善薪酬管理体系，推
进内部职、权、责相结合的全面运作，为全体员工提供合法和应有的薪酬水平，并对某些特殊岗位薪酬标 53 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 准做了调整，进一步保障了员工薪酬“对内具有公平性，对外具有竞争力”。
在员工福利方面，公司通过员工五险一金、商业险、团队活动等措施，以“吸收人才、留住人才”为出发点，全面构建具有归属感和认可度的员工薪酬政策。
3、培训计划 公司非常重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职员工加强内部职业素质提升，指定员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。
公司把员工培训列入每年的工作内容之
一，建立了制度性的培训体系，特别关注新入职员工岗前培训和在职员工提升培训。
同时，根据企业特点，结合公司发展的需求在年初制定针对性强、专业性高的配需计划，主要涉及到技术开发、技能提升、专项业务、综合管理、员工职业素质等各类型的培训内容，从而切实加强和提高各类人员的专业水平，打造适用企业发展需要的员工队伍，培养复合型人才、专业技能人才以及后背骨干队伍，为企业发展提供坚强保障，也实现了员工自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。
4、劳务外包情况 □适用√不适用 54 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第十节公司治理
一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规的有关规定，构建完善的法人治理结构，制定现代企业制度，并结合实际情况不断健全内部控制体系，规范公司运作。
报告期内，公司股东大会均以现场投票和网络投票相结合方式召开，股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自身权利。
公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬委员会及战略委员会，为董事会的决策提供专业意见。
公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，独立董事独立客观判断审议事项，对影响中小股东权益事项发表独立意见，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益。
公司严格按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。
公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运行情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规等进行有效监督。
公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通交流，共同推动公司持续、稳健发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人
员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有独立面对市场经营的能力。
公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
1、业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，均由公司自主决策、自负盈亏，公司对现有不可避免的关联交易进行了规范，严格执行关联交易协议及相应的决策程序，关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、人员方面：公司设有独立的人力资源职能部门，负责劳动、人事及工资管理。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在本公司专职并领取薪酬。
3、资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，公司拥有独立完整的经营、办公场所、生产系统、辅助生产系统、配套设施以及土地及房屋使用权等无形资产。
4、机构方面：公司独立开展生产和经营，具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构，各部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。
55 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立经营、独立核算、独立纳税。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 2019年年度股东大会 会议类型年度股东大会 投资者参与比例 召开日期 28.73% 2020年05月07日 披露日期 2020年05月08日 披露索引巨潮资讯网：公告编号2020-021
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会 次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会 次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会 议 夏杰斌
4 1
3 0 0否 朱锡坤
4 1
3 0 0否 周伯煌
4 1
3 0 0否 连续两次未亲自出席董事会的说明 出席股东大
会次数 111
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 56 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 √是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，虽然由于新冠疫情导致不便赴公司现场，亦通过审阅资料、参加会议、电话等听取汇报，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内控控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况进行监督和核查。
独立董事还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流沟通，重点关注公司运行状态、疫情对公司的影响、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报告、监管精神与动态等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。
报告期内，独立董事就公司利润分配、董监高薪酬、内部控制、年度审计机构聘任等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策，公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬委员会、提名委员会。
报告期内，董事会各专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见和建议，供董事会决策参考。
1、董事会审计委员会公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员有专业会计人士担任。
报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。
2020年董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员在任职期间均亲自出席会议，审议定期报告、募集资金存放和使用的专项报告、内部控制评价报告、利润分配预案、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明、会计政策变更和续聘审计机构等相关事项。
各委员凭借丰富的行业经验和专业能力，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重大的作用。
2、董事会提名委员会报告期内公司董事会提名委员会未召开会议，但各提名委员会委员按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，勤勉履行工作职责。
3、董事会薪酬委员会报告期内公司董事会薪酬委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作。
2020年董事会薪酬委员会召开1次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了董事、高级管理人员薪酬议案。
4、董事会战略委员会报告期内，受新冠疫情影响，公司董事会战略委员会未召开会议，但各战略委员会委员依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定，勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会的时间，就公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见和建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重 57 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 要作用。
七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况 报告期，公司根据董事会制定的《总经理工作细则》中的高级管理人员职责和考核依据，对高级管理人员的工作量及工作计划完成情况每季度实行评议，年终进行月度考核，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况和年度经营指标完成情况对高级管理人员的绩效和奖励进行考核。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期内部控制评价报告全文披露索引纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 类别 定性标准 2021年04月29日巨潮资讯网 100.00% 100.00% 缺陷认定标准 财务报告 重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。
重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外 非财务报告 重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
58 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 定量标准 财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个） 的财务报告内部控制缺陷。
重大缺陷：潜在影响>利润总额的5%； 或潜在影响>资产总额的2%；或潜在影 响>营业收入的5%。
重大缺陷：损失＞营业收入总额的 重要缺陷：利润总额的3%<潜在影响≤5%。
利润总额的5%；或资产总额的1%<潜在重要缺陷：营业收入总额的2%＜损 影响≤资产总额的2%；或营业收入的失≤营业收入总额的5%。
2%<潜在影响≤营业收入的5%。
一般缺陷：损失≤营业收入总额的 一般缺陷：潜在影响≤利润总额的3%；2%。
或潜在影响≤资产总额的1%；或潜在影 响≤营业收入的2%。
0 0
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十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于
2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2021年04月29日 内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□是√否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否 59 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 60 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第十二节财务报告
一、审计报告 审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称 标准的无保留意见2021年04月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号注册会计师姓名 信会师报字[2021]第ZF10579号魏琴、夏育新 审计报告正文 浙江大东南股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了浙江大东南股份有限公司（以下简称大东南）财务报表，包括2020年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大东南2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大东南，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）收入确认 请参阅财务报表附注“
三、（二十七）收入”所述的会审计应对 计政策及“
五、（二十七）”所披露的附注情况。
审计应对 2020年度大东南合并营业收入1,509,076,837.25元，为
(1)了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并选取 大东南合并利润表重要组成项目，从而存在管理层为样本测试控制是否得到执行； 了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。
(2)选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合 因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 根据大东南的会计政策，公司收入主要来源于塑料薄
(3)对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、订单、发票、出库单、 膜、其他材料等产品销售收入。
塑料薄膜、其他材料签收单、报关单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合会计政策； 等产品销售收入分为内销和外销：内销以将产品交付
(4)对收入和成本执行分析性程序，包括本期各月份收入、成本、毛利率波动 61 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 给购货方，获取客户确认的签收或者验收回单作为收分析，主要产品收入、成本、毛利率分析等，评价收入确认的准确性和合理 入确认依据；外销以出口办理完成海关报关手续作为性； 收入确认依据。
(5)选取重要客户针对应收账款、预收款项的期末余额和本期收入确认的金额 实施函证程序，并对函证过程进行严格的控制；
(6)针对资产负债表日前后确认的收入，选取一定样本，检查发货单、发票、 签收单、报关单等支持性文件，以确定收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）对外担保和未决诉讼 如财务报表附注十
一、(二)1所述，截至2020年12月31
审计应对 日，大东南存在未决诉讼的情况，涉及的金额合计为
(1)与公司管理层讨论相关诉讼的具体情况、可能的结果及判断依据，取得相 12,829.55万元。
关诉讼的主办律师出具的法律意见书，评估管理层根据律师专业意见而作出 鉴于在该等对外担保尚未解决，及相关诉讼案件尚未
的预计负债的计提是否恰当； 形成生效判决或撤诉之前，对于对外担保及相关未决
(2)查阅法院关于公司相关诉讼已作出的判决意见； 诉讼事项对财务报表可能的影响涉及管理层所作出的
(3)查阅公司关于重大诉讼的信息披露情况，与管理层进行沟通，了解诉讼应 重大判断和估计，因此，我们将其确认为关键审计事对措施以及诉讼、和解的推进情况，取得相关法律文书并核查执行情况； 项。
(4)通过裁判文书网等公开渠道查询公司涉诉情况，以评估管理层对诉讼事项 披露的完整性；
(5)查阅经浙江大东南集团有限公司债权人会议表决通过且经诸暨市人民法 院裁定批准的《浙江大东南集团有限公司重整计划》等文件中关于公司为关 联方违规担保问题解决的担保措施，检查该措施的实际执行情况，评估公司 因违规担保及相关诉讼事项而产生损失的可能性。
四、其他信息
大东南管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括大东南2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估大东南的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督大东南的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务
1 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所阐述的运营目标及相关形势分析不构成对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
上述经营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种因素，存在较大不确定性。
敬请投资者特别注意，作出审慎的投资决策。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 目录 第一节
重要提示、目录和释义........................................................................................................
2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................
5第三节公司业务概要........................................................................................................................
9第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................
12第五节重要事项..............................................................................................................................
26第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................
42第七节优先股相关情况..................................................................................................................
47第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................
48第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................
49第十节公司治理..............................................................................................................................
55第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................
60第十二节财务报告..........................................................................................................................
61第十三节备查文件目录................................................................................................................
1693 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 释义项公司法证券法公司章程中国证监会、证监会深交所公司、本公司、上市公司本报告大东南集团水务集团浙江万象锂电池隔膜研究院杭州高科宁波万象CPP薄膜、CPP膜BOPET薄膜、BOPET膜BOPP电容膜、电容膜超薄电容膜 背膜、太阳能电池背膜 流涎 元、万元 释义 指 释义内容 指中华人民共和国公司法 指中华人民共和国证券法 指浙江大东南股份有限公司章程 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 指浙江大东南股份有限公司 指浙江大东南股份有限公司2020年年度报告 指浙江大东南集团有限公司，系本公司原控股股东 指诸暨市水务集团有限公司，系本公司控股股东 指浙江大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司 指浙江大东南锂电池隔膜研究院，系本公司全资子公司 指杭州大东南高科新材料有限公司，系本公司全资子公司 指宁波大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司 指流涎聚丙烯薄膜 指双向拉伸聚酯薄膜 指电容器用BOPP电工薄膜 指电容器用耐高温超薄电子薄膜 太阳能电池组件封装材料用塑料薄膜，由聚氟乙烯薄膜（PVF）、PET指 厚膜及EVA胶膜复合而成 制造纵向牵引薄膜的高速过程，薄膜由模头压出，并经由一个旋转指金属卷轴的动作不断纵向牵引，能够提供牵引过程中产生的分子定 向冷冻所需的高速冷却速度 指人民币元、万元
4 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 大东南 股票代码 深圳证券交易所 浙江大东南股份有限公司 大东南 ZHEJIANGGREATSOUTHEASTCORP.LTD DDN 骆平浙江省诸暨市城西工业区311800浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号311800ddn@ 002263
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书王陈浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号0575-873806980575-87380005ddnwangc@ 证券事务代表寿舒婷浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号0575-873800050575-87380005ddnsst@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司董事会办公室
5 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
四、注册变更情况 组织机构代码 39T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原控股股东大东南集团于2018年10月16日收到浙江省诸暨市人民法院（以下简称“诸暨法院”）《民事裁定书》,裁定自2018年10月16日起对大东南集团进行重整，其所持有的524,158,020股公司股票，于2019年6月25日10时至2019年6月26日10时止在淘宝平台（/）进行公开拍卖。
2019年6月26日，经由网络拍卖公开竞价程序，诸暨市水务集团有限公司以12亿元竞价成功成为大东南集团的重整投资者，并取得大东南集团所持有的524,158,020股公司股份，占公司总股本的27.91%。
2019年7月31日，上述股份全部过户完成。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 魏琴、夏育新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2020年 营业收入（元） 1,509,076,837.25 归属于上市公司股东的净利润（元） 176,937,119.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 171,987,295.57 经营活动产生的现金流量净额（元） 329,522,138.38 基本每股收益（元/股） 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.09 2019年1,645,715,456.22 本年比上年增减-8.30% 60,198,836.14 193.92% 47,441,498.51 262.53% 205,721,315.25 0.030.03 60.18% 200.00%200.00% 2018年1,468,329,828.57 42,320,942.82 -107,654,505.71 258,088,209.870.020.02
6 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 加权平均净资产收益率 7.64% 2.74% 4.90% 1.93% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 2,715,614,830.53 2,507,794,048.52 8.29% 3,838,103,131.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,405,067,265.79 2,228,130,145.93 7.94% 2,167,931,188.69 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 277,014,239.95 381,693,918.62 412,836,918.09 归属于上市公司股东的净利润 7,013,800.56 33,008,481.19 30,304,308.21 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 5,158,829.35 28,907,476.18 28,534,548.04 经营活动产生的现金流量净额 -10,706,006.40 56,014,676.04 126,246,293.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度437,531,760.59106,610,529.90 109,386,442.00 157,967,174.95
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
7 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -267,295.15 1,846,082.37 81,148,057.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,888,784.04 9,621,685.32 28,428,778.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 34,573,735.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,379,533.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,598,709.75 3,437.36 15,750,844.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,610.28 93,165.80 减：所得税影响额 75,565.13 93,401.18 9,987,452.86 少数股东权益影响额（税后） 31,679.51 合计 4,949,824.29 12,757,337.63
149,975,448.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）主营业务介绍公司主要从事各类塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售。
主要产品、用途及产能情况如下： 产品分类 主要产品、用途和产能 CPP膜系列 CPP薄膜是通过流延挤塑工艺生产的聚丙烯(PP)薄膜，主要包括镀铝级
CPP薄膜、蒸煮级CPP薄膜及功能性CPP薄膜等新材料产品，具有透明性好、光泽度高、挺度好、阻湿性好、耐热性能优良、易于热封等特点，经过印刷、复合、制袋，广泛适用于食品、医药、生活用纸、服装、日用品、工业等包装。
公司CPP薄膜年产能2.2-2.5万吨。
BOPET膜系列 BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，主要包括普通镀铝级BOPET薄膜、BOPET高透明复合薄膜、高强度BOPET薄膜、BOPET印刷级薄膜、BOPET香烟拉丝薄膜等高档薄膜新材料产品，具有透明度高、拉伸强度大、抗翘曲度好、阻氧性和阻湿性好，还具有耐寒、耐热和耐化学腐蚀等优点，主要应用于电气、绝缘材料、磁记录材料、感光材料、胶片、装饰、转移基材及各类包装等领域。
公司BOPET薄膜年产能9万吨。
BOPP电容膜系列 BOPP电容膜是BOPP薄膜类的顶端产品，主要包括高压电力粗化膜、超薄基膜、高压中频点热粗化膜、高压微波粗化膜、耐高温基膜、金属化膜、普通基膜产品，具有卷绕性好等特征，可广泛应用于LED灯、电动汽车、特种电机、家电等领域。
公司电容膜年产能1.8万吨。
光学级薄膜 光学膜由薄的分层介质构成，通过界面传播光束的一类光学介质材料，主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。
光学膜种类包括扩散膜、增亮膜、反射膜等。
公司主要生产扩散膜，且可以生产其他高附加值产品，具体视市场行情及时调整产品品种。
公司光学级薄膜年产能5万吨。
（二）主要经营模式及上下游产业链情况
1、生产模式 基于公司各职能部门的统一管理，公司各生产基地依据市场需求组织具体的生产活动。
公司各生产基 地采取按需生产模式，根据客户订单的需求量和交货期组织具体生产安排，生产系统独立完整。
公司对大 单订货采用不间断连续生产，并以自动化控制生产，保证批次产品质量的稳定性。
2、原材料采购模式与上游产业链 公司的原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化工行业下游产品。
公司根据选购生产资料的不同，采 用不同的采购方法。
公司所需的大宗原材料和其他辅助材料基本由公司采购事业部负责采购。
采购事业部 根据公司经营目标，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。
公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求， 并与之保持长期合约关系。
9 浙江大东南股份有限公司
2020年年度报告全文
3、销售模式与下游产业链公司主要产品均为工业品或消费品的中间产品，主要采取面向客户直接销售的模式，产品下游客户主要为各类印刷品生产商、包装膜制造商及电子信息用膜材料制造商。
公司根据产品生产技术和所面临的客户不同，设立不同的营销部门，负责相应产品的销售、推广及客户服务等工作。
公司各生产基地与客户进行无缝式连接，以实现更为贴近的客户服务，以持续深耕老客户、挖掘开拓新客户，确保全产全销。
（三）主要产品生产工艺公司主要产品BOPET薄膜采用共挤平膜双向异步拉伸生产工艺，产品采用流水线平膜法，经多级纵向拉伸、横向拉伸生产工艺及热定性过程进行生产，整个生产过程高度重视并强化各级工序段的温度、压力、速度等工艺参数的控制。
公司产品CPP薄膜采取多层共挤流延非拉伸工艺，经过配料、多层共挤、铸片、测厚、电晕处理、收卷、时效处理、分切等工序制作而成。
整个控制过程注重对压力、温度、收卷张压力控制，提高薄膜质量，同时注重净化防护和蚊虫防护，确保卫生安全性能，以满足食品药品包装高要求。
（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、所属行业发展阶段公司主要业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。
国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之
一，未来拥有数万亿的市场规模，前景广阔。
国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品，在国家战略及产业政策的引导和支持下，我国关键基础工业材料取得了长足的进步，核心技术水平显著提高，产业规模日益扩大，公司生产的特高压电容膜已经实现了替代进口。
2、周期性特点公司CPP薄膜系传统产品，由于投资门槛较低，处在充分竞争的市场环境，每年下半年集中供货会导致需求旺季的特点。
公司BOPET薄膜差异化产品比较均衡；普通产品一般遵循行业周期按高峰2-3年、中间1-2年、低谷3-4年循环。
公司光学膜、特高压电容膜所属新材料行业，产品应用领域广泛，且属于朝阳产业，整体的周期性特征不明显。
3、所处的行业地位作为国内较早从事薄膜及新材料研发、生产、销售的企业，在传统薄膜和新材料领域产品受到业内和客户的广泛认可。
公司获得国家发明专利、实用新型、外观设计专利42项，国家重点产业振兴和技术改造项目1项。
公司BOPET薄膜位居同行业前列，部分产品光学扩散膜、新型建筑防水材料膜、免涂布镭射压印膜属于行业领先。
公司CPP薄膜产品处于国内行业领先，系CPP细分领域头部生产销售企业；公司光学膜位居国内前
三，属国际先进水平，实现替代进口。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产股权资产固定资产 无重大变化无重大变化 重大变化说明 10 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 无形资产在建工程 货币资金 交易性金融资产应收款项融资预付款项 无重大变化在建工程较年初变化较大，主要系设备技改完工转固定资产所致货币资金较年初增加较大主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额大幅增加，交易性金融资产到期转入货币资金所致交易性金融资产较年初减少100%，主要系结构性存款到期所致应收款项融资较年初增加37.86%，主要系年末应收票据增加所致预付款项较年初增加62.06%，主要系年末预付材料款增加所致
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析
1、产业链优势。
公司传统产品为BOPET膜、CPP膜。
近年来，行业市场需求低迷，公司传统产品市场竞争日趋激烈，产品价格下滑幅度较大。
公司自2011年起转型升级，提升产业结构，向新材料高科技领域迈进，并研发生产差异化特种膜产品。
目前公司产品覆盖传统包装薄膜、耐高温超薄电容膜、光学级薄膜。
2、研发优势。
随着新材料、特种膜产品成为公司业务发展方向，公司充分意识到加强在新兴应用领
域投入的重要性。
依托国家级实验室技术平台，公司分别与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”，从事新材料差异化产品的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。
3、品牌和质量优势。
公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。
公司执行ISO9001:2015质量控制体系，产品技术指标控制严格、检测监控手段完善，产品品质长期以来受到客户好评和市场认可。
公司充分利用拥有的品牌和质量优势，积极拓展市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。
4、生产设备优势。
公司主要生产设备引自国际知名生产商，可以最大限度的保证公司产品的生产质量，使公司产品在性能上优于国内其他生产商。
同时，先进的生产设备，保证了公司产品差异化战略的顺利实施，提升企业核心竞争力。
5、管理团队优势。
公司在生产经营的各个环节均拥有较为完善且效率较高的管理体系，主要管理层从事塑料产品制造业30余年，并扩展到高端新材料生产领域，能够准确把握塑料薄膜行业的发展趋势，从而积极调整公司产品结构，并将积累的丰富经验有效运用于业务发展和市场开拓。
6、地理区位优势。
近年来长江三角洲地区经济快速发展，经济一体化趋势正在逐步加快，为公司的业务开展提供了良好的市场环境。
长江三角洲地区是薄膜电容器、锂电池、太阳能电池等电子元件及新能源生产企业主要分布区域，也是塑料贸易最活跃的区域，余姚、台州、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供了一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台和广阔的市场资源。
公司借助区域发展不断做大做强，力争成为高端薄膜行业领跑者。
11 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2020年，面对疫情带来的国内外经济形势重大变化、经济下行压力和市场风险加剧、不稳定不确定因素显著增多的外部环境，公司在董事会的科学决策下，适时调整经营策略，围绕聚焦主业、提质增效的思路，专注薄膜产业，积极研发创新，各项指标均实现大幅增长，综合实力不断提升。
报告期内，公司实现营业收入150,907.68万元，同比减少8.3%；归属于上市公司股东的净利润17,693.71万元，同比增长193.92%。
报告期内，公司紧紧围绕年度目标任务，积极应对外部环境的挑战，抢时间，抢市场，疫情防控不放松，生产经营不停步，始终保持行业领先地位，持续引领薄膜行业发展。
具体表现如下： 1、2020年年初面对突发疫情，公司春节不停产，始终保持稳定的生产与销售。
生产方面，公司积极动员生产线员工春节错峰返程，提前排班，由于原材料储备充足，公司各条生产线均保持良好高速运行。
销售方面，由于年初大部分企业的物流运输受影响，公司积极协调各方资源，使得公司运往各地的货物均保持物流畅通，同时公司及时与客户有效沟通，基本上没有影响客户的生产计划，稳定客户的同时增加了公司效益。
2、公司的各生产线均为国外进口，设备先进、工艺领先，为保持设备的稳定、高效运行，公司提前规划、分步实施，预先做好各条生产线的维护保养。
因此，在整个行业需求快速增长的情况下，公司各条生产线均保持高速稳定运行。
3、主导技术创新，持续走差异化产品战略。
产品技术创新是服务市场的基础，积极应用新材料、新工艺，开发新产品，拓展新领域，推出了光学扩散膜、烟包转移膜、亚光膜、镭射直压膜、新型建筑防水材料膜、锂电池软包、高阻隔膜、镀铝级膜MCPP、低压并联膜、脉冲电熔膜、安规电容膜、特高压电容膜等获得市场认可，光学膜高透防雾膜研发成功，订单供不应求，正研发的抗水解抗老化膜，取得阶段性成果。
持续优化的产品结构，成为公司业绩增长最坚实的基础。
4、公司对科技研发项目进行了常态化管理，设立了科研评审委员会，对各子公司有技术创新、质量工艺改进、提升经济效益的项目进行立项，经筛选内部立项10项，申报市级技术改造项目2项，实用新型专利1项。
光学膜生产线列入国家产业振兴重大项目，系国家重点支持产业，获国家财政补助。
报告期内已达到设计产能要求，并通过国家项目验收。
5、公司继续深挖客户需求为后续产能、新产品释放筑牢坚实基础，加速海外重点市场成长，拓展国内市场份额。
目前公司的客户群体已包括激智、大禹、宇龙、广顺福、长宇、东旭成，乐凯、东电化电子等，同时积极利用市场资源加速外贸“走出去”，拓宽销售渠道，通过交流展会、技术推介会、展业展览会，进一步抓实品牌宣传，多元化市场开拓，海外重点市场快递增长。
报告期内，CPP薄膜出口量同比增长62%。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 BOPP料（聚丙烯）市场化采购 18.15%否 9,427.00 8,983.00 12 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 CPP料（聚丙烯）市场化采购 PET、光学膜料（聚酯切片） 市场化采购 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因能源采购价格占生产总成本30%以上□适用√不适用主要能源类型发生重大变化的原因：不适用主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 塑料薄膜 工业化生产 新材料薄膜 工业化生产 主要产品的产能情况主要产品 CPP薄膜BOPET薄膜BOPP电容膜 设计产能2.2-2.5万吨9万吨1.8万吨 15.24%否63.29%否 7,603.004,833.00 7,664.004,354.00 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 公司依托锂电池隔膜研究院，与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学进行交流合作，建立了浙江公司拥有塑料薄膜产大东南-中科院化学所品相关发明专利12“高性能高分子膜联项，实用新型专利14合实验室”、浙江大东项，外观设计专利1南-浙江大学“高分子项。
材料实验室”，配备核心技术人员，具有丰富的理论基础和扎实的实践经验。
公司持续推动科技进步和技术开发，不断进行研发体制和机制创新，形成了一套以客户为中心的研发体系，保证产品具备较强的市场竞争力。
公司依托锂电池隔膜 研究院，与中国科学 院化学所、浙江大学、 北京师范大学进行交 流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子 公司拥有新材料薄膜产品相关发明专利14项，实用新型专利1项。
材料实验室”，配备核 心技术人员，具有丰 富的理论基础和扎实 的实践经验。
公司持续推动科技进步和技术开发，不断进行研发体制和机制创新，形成了一套以客户为中心的研发体系，保证产品具备较强的市场竞争力。
产能利用率73.55%无82.97%无73.24%无 在建产能 投资建设情况 13 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 光学级薄膜 5万吨 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □适用√不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用√不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √适用□不适用 85.53%无 公司拥有ISO9001质量管理体系认证及全国工业产品生产许可证，且均在有效期内。
公司拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙xk16-204-00409），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2026年5月25日。
全资子公司浙江大东南万象科技有限公司拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙XK16-204-03091），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2024年12月5日。
公司及全资子公司杭州高科均为国家高新技术企业。
报告期内公司申报市级技术改造项目2项，实用新型专利1项。
从事石油加工、石油贸易行业□是√否从事化肥行业□是√否从事农药行业□是√否从事氯碱、纯碱行业□是√否从事化纤行业□是√否从事塑料、橡胶行业√是□否 报告期内，公司产品种类增加高透防雾膜、2.0微米电容膜、脉冲电容膜，另有抗水解抗老化膜、直压转移膜产品处于研发阶段。
除此之外，公司销售模式、产品品种及应用领域、进出口贸易规模及税收政策等未出现重大变化，对公司生产经营业务未产生影响。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
14 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业塑料包装行业网络游戏行业分产品BOPP膜(电容膜）CPP膜BOPET膜光学膜锂电池隔膜其他（废膜，废粒子）锂电池网络游戏收入其他业务收入分地区国内国外 2020年 金额 占营业收入比重 1,509,076,837.25 100% 1,509,076,837.25 100.00% 262,584,250.90154,419,286.80674,064,306.27361,501,710.49 29,260,638.22 17.40%10.23%44.67%23.96% 1.94% 27,246,644.57 1,430,065,289.9679,011,547.29 1.80% 94.76%5.24% 2019年 金额 占营业收入比重 1,645,715,456.22 100% 1,644,708,732.291,006,723.93 99.94%0.06% 242,477,995.53148,048,473.43731,481,270.13459,026,579.33 430.34 36,820,546.74 39,823.011,006,723.9326,813,613.78 14.73%9.00% 44.45%27.89% 0.00% 2.24% 0.00%0.06%1.63% 1,582,928,785.6462,786,670.58 96.18%3.82% 单位：元 同比增减 -8.30% -8.25%-100.00% 8.29%4.30%-7.85%-21.25%-100.00%-20.53%-100.00%-100.00%1.61% -9.66%25.84%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑料包装行业 1,509,076,837.25 1,193,594,188.04 20.91% -8.25% -16.84% 8.18% 分产品 15 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 BOPP膜(电容膜） 262,584,250.90235,677,447.25 10.25% 8.29% 6.30% 1.69% BOPET膜 674,064,306.27503,855,836.90 25.25% -7.85% -16.43% 7.67% 光学膜 361,501,710.49259,660,656.60 28.17% -21.25% -34.60% 14.67% CPP膜 154,419,286.80142,172,389.87 7.93% 4.30% -2.64% 6.57% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平均售价 产品下半年平均售价 同比变动情况 变动原因 BOPP膜(电容膜） 13183吨 13473吨 262,584,250.90 19,052.00 18,898.00持平 BOPET膜74673吨 74103吨 674,064,306.27 9,259.00 9,338.00 全年同期比平均下降7.46% 主要系相应原材料单价有所下降所致 光学膜 42763吨 42306吨 361,501,710.49 8,593.00 8,630.00 全年同期比平均下降9.81% 主要系相应原材料单价有所下降所致 CPP膜 16182吨 16284吨 154,419,286.80 9,628.00 9,629.00 全年同期比平均下降6.84% 主要系相应原材料单价有所下降所致 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上□是√否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 销售量 吨 塑料包装 生产量 吨 库存量 吨 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用 单位 2020年146,166146,8014,870 2019年148,726146,8884,654 同比增减-1.72%-0.06%4.64% 16 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 塑料包装行业原材料 塑料包装行业塑料包装行业 人工工资制造费用 产品分类 项目 BOPP膜BOPP膜BOPP膜CPP膜CPP膜CPP膜BOPET膜BOPET膜BOPET膜光学膜光学膜光学膜说明无 原材料人工费制造费用原材料人工费制造费用原材料人工费制造费用原材料人工费制造费用 2020年 2019年 占营业成本比 占营业成本比 金额 金额 重 重 867,024,428.40 75.96% 1,099,428,013.56 78.07% 24,157,450.18 2.12%24,470,868.55 1.74% 143,675,302.60 12.59%162,672,938.68 11.55% 2020年 2019年 占营业成本比 占营业成本比 金额 金额 重 重 160,039,897.13 14.02%148,056,326.29 10.51% 7,686,654.20 0.67%6,807,053.20 0.48% 47,238,242.20 4.14%45,797,593.47 3.25% 118,474,262.89 10.38%121,924,163.55 8.66% 3,815,915.96 0.33%3,232,683.03 0.23% 11,805,443.83 1.03%12,535,368.58 0.89% 387,291,673.52 33.93%479,997,125.67 34.08% 7,000,456.51 0.61%6,938,372.71 0.49% 60,242,752.20 5.28%63,237,052.85 4.49% 200,808,783.37 17.59%319,925,693.83 22.72% 5,331,050.79 0.47%6,732,234.12 0.48% 24,677,750.20 2.16%35,340,750.30 2.51% 单位：元 同比增减 -21.14%-1.28%-11.68%单位：元 同比增减 8.09%12.92%3.15%-2.83%18.04%-5.82%-19.31%0.89%-4.74%-37.23%-20.81%-30.17%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 17 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 销售额（元）87,259,944.9077,432,574.2139,791,324.6236,380,652.6133,595,878.58274,460,374.92 采购额（元）192,248,093.96142,980,238.94120,586,207.1488,537,610.6284,444,981.35628,797,132.01 18 274,460,374.9218.19%0.00% 占年度销售总额比例5.78%5.13%2.64%2.41%2.23% 18.19% 628,797,132.0166.58%0.00% 占年度采购总额比例20.36%15.14%12.77%9.37%8.94%66.58% 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2020年6,995,171.4462,936,280.84-14,429,668.9629,422,348.34 2019年19,284,734.2968,201,223.2523,639,449.19 9,790,198.00 单位：元 同比增减 重大变动说明 -63.73% 主要系会计政策变更，上年度计入销售费用中的运输费用转入营业成本核算所致 -7.72% -161.04% 主要系利息收入增加，利息支出减少所致 200.53% 主要系子公司杭州高科增加研发费用所致
4、研发投入 √适用□不适用 公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，坚持以市场为导向，借助国家级检测中心以及与多家高校间的合作，积极推进技术创新工作，开发新产品，优化生产工艺，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。
（1）报告期内，公司获授1项实用新型专利，具体情况如下： 序号 专利申请号 专利名称 授权公告日 专利类型 1
ZL202022085947.0一种高透明低雾度BOPET防雾膜 2020年9月22日实用新型
（2）报告期内，公司1项专利申请获得受理，具体情况如下： 序号专利申请号 专利名称 专利申请日 状态 1202010999919.1一种高透明低雾度BOPET防雾膜及其制备方法2020年9月22日已受理 公司研发投入情况 2020年 研发人员数量（人） 103 研发人员数量占比 14.33% 研发投入金额（元） 29,422,348.34 研发投入占营业收入比例 1.95% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 19 2019年89 13.65%9,790,198.00 0.59%0.00 0.00% 变动比例15.73%0.68%200.53%1.36%0.00% 0.00% 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文□适用√不适用
5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,518,220,095.38 1,520,839,049.03 -0.17% 经营活动现金流出小计 1,188,697,957.00 1,315,117,733.78 -9.61% 经营活动产生的现金流量净
额 329,522,138.38 205,721,315.25 60.18% 投资活动现金流入小计 87,381,048.46 1,111,034,256.87 -92.14% 投资活动现金流出小计 20,037,625.36 409,115,580.03 -95.10% 投资活动产生的现金流量净
额 67,343,423.10 701,918,676.84 -90.41% 筹资活动现金流入小计 222,339,281.58 588,510,250.77 -62.22% 筹资活动现金流出小计 194,158,828.06 1,978,267,765.53 -90.19% 筹资活动产生的现金流量净
额 28,180,453.52 -1,389,757,514.76 102.03% 现金及现金等价物净增加额 425,046,015.00 -482,117,557.24 188.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.18%，主要系本期购买商品，接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；
2.投资活动现金流入小计较上年同期减少92.14%，主要上年同期收回关联资金款所致；
3.投资活动现金流出小计较上年同期减少95.10%，主要系投资支付的现金较上年同期减少所致；
4.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.41%，主要系收到其他与投资活有关的现金较上年同期减少所致；
5.筹资活动现金流入小计较上年同期减少62.22%，主要系取得借款收到的现金较上年同期减少所致；
6.筹资活动现金流出小计较上年同期减少90.19%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致；
7.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.03%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期大幅减少所致；
8.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加188.16%，主要系经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额较上年同期都有增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
三、非主营业务分析 □适用√不适用 20 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用 单位：元 2020年末 占总资金额 产比例 2020年初 占总资产金额 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 723,027,948.8626.62%298,830,045.43 11.92% 14.70% 主要系本年度公司营业利润增加，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加所致 交易性金融资产 0.00% 87,000,000.00 3.47%-3.47% 应收账款 77,927,839.142.87% 96,388,411.40 3.84%-0.97% 应收款项融资 66,384,988.942.44% 48,152,342.92 1.92%0.52% 预付账款 57,044,388.942.10% 35,199,885.31 1.40%0.70% 存货 167,504,756.596.17%154,173,469.53 6.15%0.02% 固定资产 1,513,589,033.4055.74%1,613,446,588.17 64.34%-8.60% 在建工程 5,558,392.740.20% 47,458,570.60 1.89%-1.69% 短期借款 29,691,617.941.09% 26,316,132.20 1.05%0.04%
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金固定资产无形资产 合计 期末账面价值 受限原因 8,241,000.02信用证保证金、冻结的银行存款 85,474,696.95借款抵押 12,253,297.60借款抵押 105,968,994.57 21 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）0.00 上年同期投资额（元）-60,340,011.78
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用 22 变动幅度-100.00% 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本 杭州大东南高科新材料有限公司 子公司 聚酯薄膜、 高分子复 合材料、功 能膜材料、 光学膜、太阳能电池 878920000 背板膜、聚 酯工业基 材、包装材 料 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明 总资产 1,173,752,584.87 净资产 营业收入营业利润 单位：元净利润 1,056,929,144.86 897,673,318.99 167,996,709.69 144,076,337.01
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势
1、传统塑料薄膜在产能不断扩张，供求矛盾日益尖锐的现状下，传统薄膜行业竞争愈加激烈。
功能膜因其较高的利润率及更广阔的发展空间引发市场的广泛关注，传统膜行业企业在研发功能化薄膜新产品方面的投入不断加大，进一步加大差异化薄膜产品市场的开发力度，产品竞争从普通膜向功能膜转移。
特别是近几年，高附加值产品份额在增加，行业企业加大技术改造和技术攻关的力度，提高自主创新能力，未来仍将进一步向高端化、精细化、专业化发展，创新是永恒的主题，进一步提升企业自主创新能力、加强精益管理、降低运营成本，走出自己的特色是企业未来努力的方向。
2、电容膜近年来，我国电容器用聚丙烯薄膜总产能达到12万吨/年，而薄膜电容器总需求量一直在6-7万吨/年，供需出现严重不平衡。
在此种大形势下，电容器厂家已经开始转型汽车用电容、工业电子电容、机车电容以及军工用电容。
尤其是汽车和机车用电容，到2025年预计要翻三番，电容器厂家的转型导致超薄型薄膜需求量急剧上升，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。
随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED照明和新能源（光伏、风能、汽车）等方面的持续加大投入，以及消费类电子产品的加速更新换代，只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温、耐高压、耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品，才能适应市场升级换代需要。
3、光学膜 23 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略原材料之
一，主要以聚酯切片为主要原材料。
因需要满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。
2020年液晶面板显示行业整体需求出现了较大幅度的增长，下游应用领域及面积需求持续提升，供应链上游的光学材料受同步驱动。
显示上游材料的国产替代趋势，将有效带动国内光学膜产业的持续发展。
（二）公司发展战略公司秉承“专注主业、追求卓越”的企业精神，坚持以诚信经营为理念，以科学管理为手段，以技术创新为引领，以市场需求为导向，以持续发展为目标，以股东利益为天职，深入推进高端产品的差异化发展，通过加快结构调整，实现资源更高程度整合，打造成一流的高分子膜先进制造业基地，为客户、员工、社会、股东创造最大价值。
（三）2021年度经营计划2021年，公司将秉承总体规划、分步实施、重点突破、循序渐进的指导思想，切实提高认识，积极应对当前经济形势，注重趋势变化，坚定发展信心，深入分析研判市场，强化发展举措，调动一切积极因素，释放发展潜力和动能，持续提升抗风险能力并实现发展目标任务。
1、推进技术创新，适当延伸产业链各子公司把技术创新放在首位，针对各自的产品制定相应的措施，寻找和培育新的利润增长点，并通过技术改造延伸原有产品产业链，新上涂布、镀铝等新项目。
把握市场供需节奏，加大新产品开发力度，主要目标包括内部立项新产品不少于10只，争取获得发明和实用新型专利2只；研究院检测中心获得国家相关部委的认可，公司全国工业产品生产许可证审核通过，光学膜项目申报浙江省科学技术进步奖。
2、盘活沉淀资产，加快应收账款回收浙江万象CPP一线通过改造，在恢复产能的基础上，开发适销对路产品，扩大流延薄膜产品的应用领域。
优化锂电池、隔膜、EVA生产线，通过外协合作、设备改造等方式盘活资产，释放产能。
宁波公司应收账款虽有所下降，但仍需加大回收力度，对回收账款时遇到的、存在的问题进行分析，并制定应对措施，确保应收账款安全回拢。
3、积极开发差异化产品，加大外贸出口力度各子公司全力做好产品技术攻关工作，不断提升产品性价比，进一步巩固客户群，并利用现金流优势，降低原材料采购成本，降低生产成本。
宁波公司在扩大出口业务量的同时，继续开发国内市场。
杭州公司狠抓新产品的开发工作，特别是特种膜的开发和试制，持续扩大产业化产品的产量。
浙江万象利用好市场淡旺季和疫情的冲击，加大医药、食品特种膜市场的销售和开拓。
4、重视安全生产，提高应急能力水平各子公司需要始终保持清醒头脑，做好常态化疫情防控思想准备，时刻绷紧安全及疫情防控这根弦，修订完善疫情防控应急预案，层层落实安全生产责任制，切实维护员工生命安全和身体健康，确保公司生产经营和防疫工作两不误。
5、培育团队精神，引进专业人才公司聚合优秀团队，培育引进一流的管理团队和技术人才，以发展创新搭建事业平台，为管理人才提供管理平台，为技术人员提供技术平台，为完善的激励机制驱动团队的发展，激发技术人才的积极性。
各公司把各类人才引进和培养作为一项重要任务。
6、增加信息披露透明度，把好投资者权益保护关始终贯彻以高质量的信息披露和规范的公司治理为核心，严格遵守公司治理相关制度，树立真实、及时、准确、全面的信息披露意识，推动信息披露质量与效率的不断提升。
积极参加“投资者接待日”、“业绩说明会”等活动，丰富投资者沟通渠道，促使投资者交流“多元化”、“便利化”。
7、总览全局，及时调整经营思路当前新冠肺炎疫情尚未完全控制，地缘政治摩擦加剧，塑料薄膜行业深受影响，同时行业产能过剩尚未消化。
BOPET新产能的快速增长，2021年行情将步入下行通道，为此各子公司加强市场调研，及早调整经营思路，做到早布局、早准备、早出手，确保公司薄膜行业的优势地位。
24 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 （四）可能面对的风险因素和应对措施①国内外经济波动风险公司业务随着国内经济波动呈现一定的波动性和周期性。
2021年，全球经济复苏疲弱、新冠疫情仍然持续、金融市场及大宗商品市场动荡、中美贸易摩擦等因素仍然存在，在严峻复杂、变化莫测的形势下，公司经营将面临较大压力与挑战。
应对措施：公司将积极应对外部环境的挑战，坚持在常态化疫情防控中扎实做好生产经营各项工作，苦练内功，尽量减少外部环境对公司生产经营带来的不利影响，密切关注国内经济形势变化，把握市场机会，加大技术创新研发和新产品市场开拓力度，努力提升经济效益。
②市场竞争加剧风险公司所处包装材料行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化明显，前几年，聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜行业的市场竞争激烈，可能导致公司产品的净利润下降，从而影响经营业绩不能达到预期目标的风险。
应对措施公司需要进一步加大技术研发创新投入，形成具有技术优势和高附加值的产品族群，围绕新材料产业，充分发挥优势，深挖市场需求，加大自主创新和研发项目攻坚力度，加快产品结构调整步伐，向产业高端化和产品差异化方向发展，提升产品竞争力。
③原材料价格波动风险公司原材料受原油供需变化、全球经济形势、货币流动性及疫情等因素影响，自2020年四季度至今，原材料市场价格波动加大且波动频繁，对公司盈利能力及采购策略制定及实施构成风险和挑战。
应对措施：针对原材料价格波动，公司将密切关注国内外市场相关原材料的价格走势变动，做好分析研判，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性，最大限度降低原材料价格波动对公司经营的影响。
④安全生产风险公司主要生产薄膜产品，在生产过程中涉及高温，且为自动化大型设备，如操作不当容易引起安全生产事故，从而带来经济损失、法律纠纷的可能性。
应对措施：公司加大安全隐患排查和整改力度，健全安全生产管理制度，完善操作流程，强化全员安全意识，减少安全事故发生的可能性。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
25 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2018年利润分配方案：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
2019年利润分配方案：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
2020年利润分配方案：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式（如回购股份）现金分 红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 例 现金分红总额（含其他 方式） 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 2020年 176,937,119.0.00 86 0.00% 0.00 0.00% 2019年 60,198,836.10.00
4 0.00% 0.00 0.00% 2018年 42,320,942.80.00
2 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用26 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 承诺事由 承诺方 诸暨市水务集团有限公司 诸暨市水务集团有限公司 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 诸暨市水务集团有限公司 诸暨市水务集团有限公司 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及无下一步的工作计划 承诺类型 承诺内容承诺时间 收购完成后12个月不转让所持股份 2019年06月28日 避免同业竞争 2019年06月28日 规范和减少关联交易 2019年06月28日 保持上市公司独立性 2019年06月28日 承诺期限履行情况 通过网络拍卖程序取得股份12个月内 承诺已履行完毕 上市公司合法有效存续且水务集团作为上市公司控股股东期间 恪守承诺，承诺履行中 上市公司合法有效存续且水务集团作为上市公司控股股东期间 恪守承诺，承诺履行中 上市公司合法有效存续且水务集团作为上市公司控股股东期间 恪守承诺，承诺履行中
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 27 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 按照财政部规定的时间，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
本报告期内，将资产负债表中“预收款项”2019年12月31日科目余额分别重分类至“合同负债”、“其他流动负债”作为2020年1月1日期初科目余额。
具体内容详见第十二节财务报告
五、重要会计政策及会计估计37、重要会计政策和会计估计变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）902魏琴、夏育新
2 十、年度报告披露后面临退市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 √适用□不适用 28 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 诉讼(仲裁)基本情况 （2020）浙0681民初4456号-浙江大东南集团以转让股票的方式向朱红卫融资3500万元，本公司之子公司宁波万象为该笔借款提供连带责任保证担保-原告请求判令宁波万象承担担保责任，返还借款本息合计1650万元，并承担本案诉讼费用 （2019）浙06民终5279号-浙江大东南集团有限公司与大连金玛商城企业集团有限公司签订借款合同，借款金额4000万元，本公司、黄水寿、黄飞刚、黄生祥为该笔借款提供连带责任保证担保要求被告大东南集团归还原告借款本金、利息等 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 1,650否 4,602.13否 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 2020年3月6日，朱红卫以财产损害赔偿责任纠纷为由，要求宁波万象承担14,902,222.89元连带赔偿责任。
2020年7月23日，浙江省诸暨市人民法院作出一审判决，驳回朱红卫的诉讼请求 已结案 大连金玛商城企业集团有限公司不服一审判决提出上诉，绍兴市中级人民法院于2019年12月25日以（2019）浙06民终5279号立案受理，于2020年2月3日判 尚未结案 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 2020年08无 月15日 2020年02无 月25日 披露索引 巨潮资讯网 巨潮资讯网 29 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 （2018）浙0106民初4838号-浙江大东南集团与宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）签订借款合同，借款金额3600万元，本公司子公司宁波大东南万象科技有限公司、黄水寿为该笔借款提供连带责任保证担保-要求被告大东南集团承担利息、逾期罚款、律师代理费合计214万元，请求判令宁波万象、黄水寿对上述债务承担连带清偿责任 4,924.8否 决驳回上诉、维持原判
1、宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）请求担保方宁波大东南万象科技有限公司赔偿逾期罚息、律师费合计214万元，杭州市中级人民法院于2019年10月15日作出判决，要求宁波大东南万象科技有限公司承担连带责任，赔偿214万元。
宁波大东南万象科有限公司不服二审判决，向浙江省高级人员法院申请借款本金及逾期利息再审，省高院于2020年6月1日驳 尚未结案 30 大东南集团公司管理人已向诸暨市人民法院支付逾期罚息、律师费等保证金214万元；借款本金及利息已由浙江省高级人民法院裁定提审期间，中止原判决的执行 2021年01月23日 巨潮资讯网 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 回再审申请。
2、宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）起诉要求支付借款本金及利息，2020年6月29日，浙江省绍兴市中级人民法院作出终审判决，由宁波大东南万象科技有限公司向宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）承担二分之一的赔偿责任。
2020年7月29日，宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)不服浙江省绍兴市中级人民法院（2020）浙06民终1119号民事判决，向浙 31 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 （2019）浙0681民初10019号-浙江大东南集团有限公司与德清厚道泰富管理咨询合伙企业（有限合伙）签订借款合同及借款合同之补充协议，约定借款金额10,000万元，借款期限6个月。
本公司、浙江大东南置业有限公司、黄水寿为该笔借款提供连带责任保证担保， 2,792.13否 江省高级人民法院申请再审。
2020年8月24日，宁波大东南万象科技有限公司不服浙江省绍兴市中级人民法院（2020）浙06民终1119号民事判决，向浙江省高级人民法院申请再审。
2021年1月22日，浙江省高级人民法院裁定提审本案 诸暨市人 民法院于 2019年
6 月13日 以（2019） 浙0681 民初 10019号 立案受尚未结案 无 理，于 2020年
1 月6日判 决签订的 编号为 （2017） 年（保） 字第（31） 32 2020年04月28日 巨潮资讯网 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 担保范围为本金、利息、违约金、补偿金、赔偿金、逾期利息等款项 （2019）浙0681民初10016号-浙江大东南集团有限公司与宁波厚道信尚投资合伙企业（有限合伙）签订借款合同及借款合同之补充协议，约定借款金额2,400万元，借款期限6个月。
本公司、本公司之子公司宁波万象、黄水寿为该笔借款提供连带责任保证担保，担保范围为本金、利息、违约金、补偿金、赔偿金、逾期利息 2,696.16否 号《保证合同》无效。
德清厚道泰富管理咨询合伙企业（有限合伙）不服提出上诉，绍兴市中级人民法院于2020年2月25日以（2020）浙06民终672号立案受理，于2020年4月16日判决驳回上诉，维持原判
1、本公司 提出诉讼 请求，判 决《保证 合同》对 本公司不 发生效 力，不承 担该合同 约定的保 尚未结案 无 证责任。
诸暨市人 民法院于 2019
年
6 月13日 以（2019） 浙0681 民初 10016号 立案受 33 2020年04月28日 巨潮资讯网 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 等款项 理，于2020年1月6日判决《保证合同》无效。
宁波厚道信尚投资合伙企业（有限合伙）不服一审判决提出上诉，绍兴市中级人民法院于2020年2月25日以（2020）浙06民终671号立案受理，于2020年4月9日判决驳回上诉，维持原判。
2、宁波大东南万象科有限公司出诉讼请求，判决《保证合同》对本公司不发生效力，不承担该合同约定的保证责任。
诸暨市人民法院于2019年
6 34 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 月17日以（2019）浙0681民初10114号立案受理，于2020年1月6日判决《保证合同》无效。
宁波厚道信尚投资合伙企业（有限合伙）不服一审判决提出上诉，绍兴市中级人民法院于2020年2月25日以（2020）浙06民终669号立案受理，于2020年4月9日判决驳回上诉，维持原判。
宁波厚道信尚投资合伙企业（有限合伙）不服
一、二审判决，向浙江省高级人员法院申请再 35 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 （2019）浙0681民初16161号-浙江大东南集团有限公司与中国农业银行诸暨市支行签订借款合同，借款金额2,840万元，借款期限自2018年7月12日至2018年12月17日，丰球集团有限公司为该项借款提供连带责任保证担保。
为实现上述担保债权的实现，本公司、黄飞刚、彭莉丽为丰球集团有限公司提供反担保，担保范围包括丰球集团有限公司代大东南集团清偿的全部债务，包括借款本金、利息、复息、违约金和实现债权的费用 （2019）浙0681民初16158号-诸暨市大东南纸包 36 2,840否3,000否 审。
浙江省高级人民法院于2021年2月4日发出《应诉及告知合议庭成员通知书》，以（2020）浙民申4848号立案审查 本公司提 出诉讼请 求，要求 判决确认 《反担保 保证合 同》无效， 诸暨市人 民法院于 2019年
9 月27日 尚未结案 无 以（2019） 浙0681 民初 16158号 立案受 理，2020 年7月
6 日判决 《反担保 保证合 同》无效
1、本公司 提出诉讼终审判决 无 请求，要 2020年08月04日 巨潮资讯网 2021年04月13日 巨潮资讯网 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 装有限公司与中国农业银行诸暨市支行签订借款合同，借款金额3,000万元，借款期限自2018年6月29日至2018年12月28日，丰球集团有限公司为该项借款提供连带责任保证担保。
为实现上述担保债权的实现，本公司、黄飞刚、彭莉丽为丰球集团有限公司提供反担保，担保范围包括丰球集团有限公司代大东南集团清偿的全部债务，包括借款本金、利息、复息、违约金和实现债权的费用 求判决确认《反担保保证合同》无效，诸暨市人民法院于2019年9月27日以（2019）浙0681民初16161号立案受理，2020年7月6日判决《反担保保证合同》无效。
2、丰球集团有限公司提出诉讼请求，判令本公司承担二分之一赔偿责任，诸暨市人民法院以（2020）浙0681民初15465号立案受理，于2020年10月27日判决本公司承担二分之一的赔偿责任。
本公司不服一审判决提 37 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 起上诉，绍兴市中级人民法院以（2021）浙06民终783号立案受理，2021年4月7日，绍兴市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判 十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生达到披露标准的与日常经营相关的关联交易，具体情况详见本报告中第十二节财务报告十
一、关联方及关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
38 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 √适用□不适用租赁情况说明 公司将璜山厂区部分房屋建筑物及机器设备出租给诸暨万能包装有限公司使用，报告期1-12月公司向其收取租金（不含税）44.25万元。
公司将璜山厂区部分房屋建筑物及机器设备出租给诸暨万水塑业有限公司使用，报告期1-12月公司向其收取租金（不含税）88.5万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保 □适用√不适用39 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同 □适用√不适用
5、其他重大合同 □适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况 公司重视履行社会责任，积极构建和谐社会，致力于与投资者建立信任共赢的关系，保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益，在追求企业依法经营、规范运作和科学管理的同时，积极回馈社会，追求公司与社会的和谐发展。
作为资本市场的参与者，公司尊重资本市场运行规律，重视投资者关系管理，合规信息披露，以现场投票结合网络投票方式召开股东大会，便利股东参与公司经营决策，通过互动易、电话等方式接待投资的问询，有效保障投资者的合法权益。
公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念，十分重视与供应商、客户等关系，在经营过程中不断加强与各方的沟通和合作，与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，将客户满意度作为衡量工作的准绳，不断提升产品品质，提高服务质量。
公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，充分尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。
未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统
一。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 公司非常重视安全生产，制定《生产车间管理制度》、《生产设备管理制度》、《安全生产奖惩办法》等内部管理制度，确保公司安全生产工作平稳运行。
40 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 报告期内，公司未发生重大安全事故。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是√否否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十
九、其他重大事项的说明 √适用□不适用
1、报告期内，公司持续关注原控股股东及其关联方违规担保涉及的相关诉讼事项，并根据相关案件判决情况履行信息披露义务。
相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生影响。
目前其他诉讼事项正推进中。
详情请查阅公司于2020年2月25日、4月28日、6月6日、7月10日、8月4日、8月15日、10月30日在巨潮资讯网（/new/index）披露的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》。
2、报告期内，公司提交的撤销退市风险警示申请获得深交所审核通过，按照《股票上市规则》有关规定，公司股票于2020年6月2日停牌一天，2020年6月3日开市起复牌：证券简称由“*ST东南”变更为“大东南”，证券代码002263保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
详情请查阅公司于2020年6月2日在在巨潮资讯网（/new/index）披露的《关于撤销退市风险警示的公告》。
二
十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 41 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股
4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 股份变动的原因□适用√不适用股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用 本次变动前 发行新 数量 比例 股 37,2000.00% 37,2000.00%37,2000.00% 1,878,322,900 1,878,322,900 100.00% 100.00% 1,878,360,100 100.00% 本次变动增减（＋，－） 公积金 送股 其他 转股 -19,200 小计-19,200 单位：股本次变动后数量比例18,0000.00% -19,200-19,20018,0000.00%-19,200-19,20018,0000.00% 19,20019,200 19,20019,200 1,878,342,100 1,878,342,100 100.00% 100.00% 1,878,3100.00
0 0 60,100 % 42 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 适用□不适用 股东名称期初限售股数 席日兰 19,200 合计 19,200 本期解除限售股数19,20019,200 本期增加限售股数00 期末限售股数00 限售原因解除高管锁定股 —— 解除限售日期2020年3月 ——
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 股东名称 85,597 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 102,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 股东性质 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 持股比例 报告期末持股 报告期内增减 持有有限售条 持有无限售条 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的0优先股股东总数（如有）（参见注8） 单位：股
0 质押或冻结情况 股份状态 数量 43 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 数量 变动情况 件的股份数量 件的股份数量 诸暨市水务集团有限公司 国有法人 27.91% 524,150 8,020 524,1580 ,020 李福桥 境内自然人 1.01% 18,899,070 588100 18,899,0 070 张长虹 境内自然人 0.66% 12,390,100 2000000 12,390,
0 冻结 100 10,390,100 中国包装进出口有限责任公司 国有法人 8,798,
3 0.47%
0 50 8,798,
3 0 冻结 50 8,798,320 海南利多利经贸有限公司 境内非国有法人 0.44% 8,273,400 7304000 8,273,40 00 胡赵娟 境内自然人 0.43% 8,128,200 8128200 8,128,20 00 海口慧平广告有限公司 境内非国有法人 0.40% 7,529,328 672900 7,529,30 28 沈凤飞 境内自然人 0.36% 6,840,800 6840800 6,840,80 00 陈奋发 境内自然人 0.28% 5,348,700 5348700 5,348,70 00 吴晓旗 境内自然人 0.28% 5,260,000 1760000 5,260,00 00 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）不适用（参见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 诸暨市水务集团有限公司 524,158,020人民币普通股 524,158,020 李福桥 18,899,070人民币普通股 18,899,070 张长虹 12,390,100人民币普通股 12,390,100 中国包装进出口有限责任公司 8,798,350人民币普通股 8,798,350 海南利多利经贸有限公司 8,273,400人民币普通股 8,273,400 44 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 胡赵娟 8,128,200人民币普通股 8,128,200 海口慧平广告有限公司 7,529,328人民币普通股 7,529,328 沈凤飞 6,840,800人民币普通股 6,840,800 陈奋发 5,348,700人民币普通股 5,348,700 吴晓旗 5,260,000人民币普通股 5,260,000 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 不适用
1、股东李福桥参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票14,747,070股。
前10名普通股股东参与融资融券
2、股东海南利多利经贸有限公司参与融资融券通过长城证券股份有限公司客户信业务情况说明（如有）（参见注4）用交易担保证券账户持有公司股票8,196,400股。
3、股东海口慧平广告有限公司参与融资融券通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,529,328股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 诸暨市水务集团有限公司 金伯渔 2001年12月31日74202907-
2 控股股东报告期内控股和参股的其他境内 无外上市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。
主要经营业务 制水、供水、污水处理、水道工程安装及维修服务，给排水技术开发；水质检测服务（以上范围仅限子公司、分公司经营）。
经销：供水设备 45 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 诸暨市国有资产监督— 管理委员会 实际控制人报告期内控制的其他境内外上无市公司的股权情况 实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 — — 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 46 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第七节优先股相关情况 47 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第八节可转换公司债券相关情况 □适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
48 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 任职状 姓名职务 性别 态 董事骆平长、总现任男 经理 王江平董事现任男 沈亚平董事现任男 董事、黄剑鹏副总经现任男 理 独立董 周伯煌 现任男 事 独立董 夏杰斌 现任男 事 独立董 朱锡坤 现任男 事 监事会 周明良 现任男 主席 许国富监事现任男 钱苏凯监事现任男 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份 数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数 （股） 2019年2022年 4209月09月
0 0
0 0
0 17日16日 2019年2022年 4509月09月 24,000
0 0 024,000 17日16日 2019年2022年 4209月09月
0 0
0 0
0 17日16日 2019年2022年 5109月09月
0 0
0 0
0 17日16日 2019年2022年 5209月09月
0 0
0 0
0 17日16日 2019年2022年 4609月09月
0 0
0 0
0 17日16日 2019年2022年 5809月09月
0 0
0 0
0 17日16日 2019年2022年 5109月09月
0 0
0 0
0 17日16日 2019年2022年 5409月09月
0 0
0 0
0 17日16日 2019年2022年 3009月09月
0 0
0 0
0 17日16日 49 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 副总经 黄伟光 现任男 理 2019年2022年 5009月09月
0 0
0 0
0 17日16日 副总经 王业安 现任男 理 2019年2022年 5109月09月
0 0
0 0
0 17日16日 财务总 钟民均 现任男 监 2019年2022年 5009月09月
0 0
0 0
0 17日16日 副总经 理、董 王陈 现任男 事会秘 书 2019年2022年 3809月09月
0 0
0 0
0 17日16日 合计 -- -- -- -- -- -- 24,000
0 0 024,000
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事会成员骆平先生，本科学历。
曾任诸暨市次坞镇人民政府副镇长、诸暨市科学技术局综合计划科科长、诸暨市科学技术局行政审批服务科（综合计划科）科长、办公室主任（其间：2018.07-2019.07挂职诸暨市企业风险化解处置协调小组，任副组长）。
原诸暨市水务集团党委委员、副总经理，2019年9月任公司董事长、总经理。
沈亚平先生，本科学历。
曾任诸暨市水务集团办公室科员、浣江水务股份有限公司董事会秘书。
现任浣江水务股份有限公司综合办主任、人力资源部经理。
2019年9月任公司董事。
王江平先生，本科学历。
曾任浙江金威集团财务部管理会计、出口退税办税员；上虞市自来水有限责任公司财务科结算中心主任、副科长、科长、兼ISO内审组长、公司机关党支部书记。
现任诸暨市水务集团有限公司财务部会计、副经理、财务融资部经理。
2019年9月任公司董事。
黄剑鹏先生，本科学历。
曾任浙江菲达集团有限公司营销处工作、浙江大东南股份有限公司宁波分公司负责人。
现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人。
2019年9月任公司董事、副总经理。
周伯煌先生，本科学历。
曾任浙江林学院经济管理系助教、浙江林学院经济管理系讲师、浙江农林大学人文学院副教授、浙江农林大学法政学院副教授。
现任浙江农林大学暨阳学院教授。
2019年9月任公司独立董事。
夏杰斌先生，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。
曾任绍兴市审计事务所审计员；绍兴中兴会计师事务所有限公司副所长。
现任绍兴中审会计师事务所所长、中国资产评估协会全国委员、绍兴市柯桥区国有资产管理专家委员。
2019年9月任公司独立董事。
朱锡坤先生，硕士学历，高级工程师。
历任浙江省包装公司工程师、技改科长、技术部 50 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 经理；浙江省包装行业协调办公室副主任；浙江大东南股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。
现任浙江省工业设计研究院高级工程师，浙江景兴纸业股份有限公司独立董事、浙江盛洋科技股份有限公司独立董事。
2019年9月任公司独立董事。
（二）监事会成员周明良先生，本科学历。
曾任浙江菲达环保科技股份有限公司董事、董事会秘书。
现任菲达集团有限公司副总经理。
2019年9月任公司监事会主席。
许国富先生，本科学历。
曾任诸暨市污水处理有限公司副经理、总工程师、党支部书记；诸暨市暨阳排水管理有限公司副经理；诸暨市水务集团办公室副主任（招标办副主任）。
现任诸暨市水务集团监察审计部（效能督查室）副经理（副主任）。
2019年9月任公司监事。
钱苏凯先生，本科学历。
曾任山下湖鸿昌珍珠有限公司财务、浙江伊能达进出口有限公司销售。
现任公司办公室主任。
2019年9月任公司监事。
（三）高级管理人员黄伟光先生，本科学历。
现任杭州大东南高科新材料有限公司负责人。
2019年9月聘任公司副总经理。
王业安先生，本科学历。
2008年11月加入本公司工作至今，任浙江大东南万象科技有限公司总经理。
2019年9月聘任公司副总经理。
钟民均先生，大专学历，高级会计师。
曾任浙江菲达环保科技股份有限公司财务总监兼财务部部长。
现任菲达集团有限公司董事。
2019年9月聘任公司财务总监。
王陈先生，大专学历。
曾任《文化交流》杂志社诸暨办事处编辑、浙江大东南股份有限公司办公室副主任、证券投资部董事会秘书助理。
2019年9月聘任公司副总经理、董事会秘书。
在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 财务融资 王江平 诸暨市水务集团有限公司 是 部经理 综合办主 沈亚平 浣江水务股份有限公司 任、人力资 是 源部经理 监察审计 许国富 诸暨市水务集团有限公司 否 部副经理 在其他单位任职情况
√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津 贴 法定代表2009年02月 黄剑鹏 宁波大东南万象科技有限公司 是 人 18日 2012年07月 王业安 浙江大东南万象科技有限公司 总经理 否 02日 51 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 高级工程2003年01月 朱锡坤 浙江省工业设计研究院 是 师 01日 2012年07月 周伯煌 浙江农林大学暨阳学院 教授 是 02日 2008年05月 夏杰斌 绍兴中审会计师事务所（普通合伙）所长 是 15日 钟民均 菲达集团有限公司 2018年07月 董事 否 03日 周明良 菲达集团有限公司 2019年05月 副总经理 否 09日 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 报酬决策程序与确定依据：股东大会确定董事、监事的报酬和支付方法；高级管理人员的薪酬和支付
方式由董事薪酬与考核委员会提议，由董事会确定。
确定依据：年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。
公司根据绩效考核记过兑现其绩效年薪，并进行奖惩。
实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高管的薪酬根据薪酬计划按月发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的是否在公司关 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 税前报酬总额联方获取报酬 董事长、总经 骆平 男 理 42现任 35.12否 王江平 董事 男 45现任 0是 沈亚平 董事 男 42现任 0是 黄剑鹏 董事、副总经男 理 51现任 85否 周伯煌 独立董事 男 52现任 5.53否 夏杰斌 独立董事 男 46现任 5.53否 朱锡坤 独立董事 男 58现任 5.53否 周明良 监事会主席 男 51现任 45否 许国富 监事 男 54现任 15.4否 钱苏凯 监事 男 30现任 12.85否 黄伟光 副总经理 男 50现任 348.86否 52 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 王业安 副总经理 男 钟民均 财务总监 男 副总经理、董 王陈 男 事会秘书 合计 -- -- -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用 51现任50现任38现任 -- 85.13否45否 17.12否 706.07 --
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 99 主要子公司在职员工的数量（人） 620 在职员工的数量合计（人） 719 当期领取薪酬员工总人数（人） 719 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 457 销售人员 49 技术人员 103 财务人员 31 行政人员 79 合计 719 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上
2 本科 47 大专 92 高中及以下 578 合计 719
2、薪酬政策 公司综合宏观经济环境、行业和地区的经济水平以及公司的经营业绩，进一步完善薪酬管理体系，推
进内部职、权、责相结合的全面运作，为全体员工提供合法和应有的薪酬水平，并对某些特殊岗位薪酬标 53 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 准做了调整，进一步保障了员工薪酬“对内具有公平性，对外具有竞争力”。
在员工福利方面，公司通过员工五险一金、商业险、团队活动等措施，以“吸收人才、留住人才”为出发点，全面构建具有归属感和认可度的员工薪酬政策。
3、培训计划 公司非常重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职员工加强内部职业素质提升，指定员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。
公司把员工培训列入每年的工作内容之
一，建立了制度性的培训体系，特别关注新入职员工岗前培训和在职员工提升培训。
同时，根据企业特点，结合公司发展的需求在年初制定针对性强、专业性高的配需计划，主要涉及到技术开发、技能提升、专项业务、综合管理、员工职业素质等各类型的培训内容，从而切实加强和提高各类人员的专业水平，打造适用企业发展需要的员工队伍，培养复合型人才、专业技能人才以及后背骨干队伍，为企业发展提供坚强保障，也实现了员工自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。
4、劳务外包情况 □适用√不适用 54 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第十节公司治理
一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规的有关规定，构建完善的法人治理结构，制定现代企业制度，并结合实际情况不断健全内部控制体系，规范公司运作。
报告期内，公司股东大会均以现场投票和网络投票相结合方式召开，股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自身权利。
公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬委员会及战略委员会，为董事会的决策提供专业意见。
公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，独立董事独立客观判断审议事项，对影响中小股东权益事项发表独立意见，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益。
公司严格按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。
公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运行情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规等进行有效监督。
公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通交流，共同推动公司持续、稳健发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人
员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有独立面对市场经营的能力。
公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
1、业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，均由公司自主决策、自负盈亏，公司对现有不可避免的关联交易进行了规范，严格执行关联交易协议及相应的决策程序，关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、人员方面：公司设有独立的人力资源职能部门，负责劳动、人事及工资管理。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在本公司专职并领取薪酬。
3、资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，公司拥有独立完整的经营、办公场所、生产系统、辅助生产系统、配套设施以及土地及房屋使用权等无形资产。
4、机构方面：公司独立开展生产和经营，具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构，各部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。
55 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文
5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立经营、独立核算、独立纳税。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 2019年年度股东大会 会议类型年度股东大会 投资者参与比例 召开日期 28.73% 2020年05月07日 披露日期 2020年05月08日 披露索引巨潮资讯网：公告编号2020-021
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会 次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会 次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会 议 夏杰斌
4 1
3 0 0否 朱锡坤
4 1
3 0 0否 周伯煌
4 1
3 0 0否 连续两次未亲自出席董事会的说明 出席股东大
会次数 111
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 56 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 √是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，虽然由于新冠疫情导致不便赴公司现场，亦通过审阅资料、参加会议、电话等听取汇报，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内控控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况进行监督和核查。
独立董事还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流沟通，重点关注公司运行状态、疫情对公司的影响、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报告、监管精神与动态等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。
报告期内，独立董事就公司利润分配、董监高薪酬、内部控制、年度审计机构聘任等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策，公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬委员会、提名委员会。
报告期内，董事会各专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见和建议，供董事会决策参考。
1、董事会审计委员会公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员有专业会计人士担任。
报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。
2020年董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员在任职期间均亲自出席会议，审议定期报告、募集资金存放和使用的专项报告、内部控制评价报告、利润分配预案、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明、会计政策变更和续聘审计机构等相关事项。
各委员凭借丰富的行业经验和专业能力，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重大的作用。
2、董事会提名委员会报告期内公司董事会提名委员会未召开会议，但各提名委员会委员按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，勤勉履行工作职责。
3、董事会薪酬委员会报告期内公司董事会薪酬委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作。
2020年董事会薪酬委员会召开1次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了董事、高级管理人员薪酬议案。
4、董事会战略委员会报告期内，受新冠疫情影响，公司董事会战略委员会未召开会议，但各战略委员会委员依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定，勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会的时间，就公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见和建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重 57 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 要作用。
七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况 报告期，公司根据董事会制定的《总经理工作细则》中的高级管理人员职责和考核依据，对高级管理人员的工作量及工作计划完成情况每季度实行评议，年终进行月度考核，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况和年度经营指标完成情况对高级管理人员的绩效和奖励进行考核。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期内部控制评价报告全文披露索引纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 类别 定性标准 2021年04月29日巨潮资讯网 100.00% 100.00% 缺陷认定标准 财务报告 重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。
重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外 非财务报告 重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
58 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 定量标准 财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个） 的财务报告内部控制缺陷。
重大缺陷：潜在影响>利润总额的5%； 或潜在影响>资产总额的2%；或潜在影 响>营业收入的5%。
重大缺陷：损失＞营业收入总额的 重要缺陷：利润总额的3%<潜在影响≤5%。
利润总额的5%；或资产总额的1%<潜在重要缺陷：营业收入总额的2%＜损 影响≤资产总额的2%；或营业收入的失≤营业收入总额的5%。
2%<潜在影响≤营业收入的5%。
一般缺陷：损失≤营业收入总额的 一般缺陷：潜在影响≤利润总额的3%；2%。
或潜在影响≤资产总额的1%；或潜在影 响≤营业收入的2%。
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十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于
2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2021年04月29日 内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□是√否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否 59 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 60 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 第十二节财务报告
一、审计报告 审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称 标准的无保留意见2021年04月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号注册会计师姓名 信会师报字[2021]第ZF10579号魏琴、夏育新 审计报告正文 浙江大东南股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了浙江大东南股份有限公司（以下简称大东南）财务报表，包括2020年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大东南2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大东南，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）收入确认 请参阅财务报表附注“
三、（二十七）收入”所述的会审计应对 计政策及“
五、（二十七）”所披露的附注情况。
审计应对 2020年度大东南合并营业收入1,509,076,837.25元，为
(1)了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并选取 大东南合并利润表重要组成项目，从而存在管理层为样本测试控制是否得到执行； 了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。
(2)选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合 因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 根据大东南的会计政策，公司收入主要来源于塑料薄
(3)对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、订单、发票、出库单、 膜、其他材料等产品销售收入。
塑料薄膜、其他材料签收单、报关单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合会计政策； 等产品销售收入分为内销和外销：内销以将产品交付
(4)对收入和成本执行分析性程序，包括本期各月份收入、成本、毛利率波动 61 浙江大东南股份有限公司2020年年度报告全文 给购货方，获取客户确认的签收或者验收回单作为收分析，主要产品收入、成本、毛利率分析等，评价收入确认的准确性和合理 入确认依据；外销以出口办理完成海关报关手续作为性； 收入确认依据。
(5)选取重要客户针对应收账款、预收款项的期末余额和本期收入确认的金额 实施函证程序，并对函证过程进行严格的控制；
(6)针对资产负债表日前后确认的收入，选取一定样本，检查发货单、发票、 签收单、报关单等支持性文件，以确定收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）对外担保和未决诉讼 如财务报表附注十
一、(二)1所述，截至2020年12月31
审计应对 日，大东南存在未决诉讼的情况，涉及的金额合计为
(1)与公司管理层讨论相关诉讼的具体情况、可能的结果及判断依据，取得相 12,829.55万元。
关诉讼的主办律师出具的法律意见书，评估管理层根据律师专业意见而作出 鉴于在该等对外担保尚未解决，及相关诉讼案件尚未
的预计负债的计提是否恰当； 形成生效判决或撤诉之前，对于对外担保及相关未决
(2)查阅法院关于公司相关诉讼已作出的判决意见； 诉讼事项对财务报表可能的影响涉及管理层所作出的
(3)查阅公司关于重大诉讼的信息披露情况，与管理层进行沟通，了解诉讼应 重大判断和估计，因此，我们将其确认为关键审计事对措施以及诉讼、和解的推进情况，取得相关法律文书并核查执行情况； 项。
(4)通过裁判文书网等公开渠道查询公司涉诉情况，以评估管理层对诉讼事项 披露的完整性；
(5)查阅经浙江大东南集团有限公司债权人会议表决通过且经诸暨市人民法 院裁定批准的《浙江大东南集团有限公司重整计划》等文件中关于公司为关 联方违规担保问题解决的担保措施，检查该措施的实际执行情况，评估公司 因违规担保及相关诉讼事项而产生损失的可能性。
四、其他信息
大东南管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括大东南2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估大东南的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督大东南的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务
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