中矿资源勘探股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
中矿资源勘探股份有限公司
SinomineResourceExplorationCo.,Ltd.（北京市丰台区海鹰路5号503号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
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（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
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1 中矿资源勘探股份有限公司 发行人声明 首次公开发行股票招股说明书摘要 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。
招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（）。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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2 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 第一节重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书全文及摘要，并特别注意下列重大事项提示：
一、股份流通限制及自愿锁定承诺 本次发行前公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： （一）公司控股股东中色矿业承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，中色矿业不转让或者委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、中色矿业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，中色矿业持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（二）公司实际控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、 魏云峰、欧学钢和吴志华的配偶肖晓霞承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直
接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
上述承诺期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%，本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过50%。
2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
上述发行价指公司首 1-2-
3 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（三）公司实际控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、 魏云峰、欧学钢承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于公
司本次公开发行前持有的中色矿业的股权，也不由中色矿业回购本人持有的中色矿业股权。
（四）持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员宋玉印、张晓 刚、姚广、傅朝义、张学书承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
上述承诺期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%，本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过50%。
2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更或离职而终止。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（五）公司其余股东均做出如下承诺： 自中矿资源的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的中矿资源的股份，也不由中矿资源回购该部分股份。
承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
（六）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金 1-2-
4 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行
A股股票并上市后，对于吉林地勘局、河南地矿局、辽宁地质局、西北地勘局和金威达转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股85.71万股、85.71万股、42.86万股、42.86万股和42.86万股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
二、关于公司上市后稳定股价的预案及约束措施 如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将启动以下稳定股价预案： （一）启动和停止股价稳定措施的条件
1、启动条件：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时（以下简称“触发时点”），应当在触发时点之日起5日内召开董事会、并于触发时点之日起25日内召开股东大会，审议并公告稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
2、停止条件：如在上述第（一）项稳定股价具体方案的触发时点至正式实施前，或者在稳定股价具体方案实施期间，公司股票在任一交易日收盘价高于每股净资产，则公司将停止实施股价稳定措施。
（二）稳定股价的措施
1、公司稳定股价的措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条 1-2-
5 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 件：
（1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通 过交易所集中竞价交易、大宗交易等方式回购公司股票。
每股回购价格不超过最近一期经审计每股净资产的价格，公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。
（2）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。
（3）通过削减开支、调减高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。
（4）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
2、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员稳定股价的措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。
控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股份分布仍符合上市条件：
（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股票。
控股股东将以上一年度从公司取得分红金额为限，实际控制人、董事、高级管理人员将以上一年度从公司和中色矿业取得税后薪酬之和的30%为限，增持公司股票，每股增持价格不超过最近一期末经审计每股净资产的价格。
（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的启动条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不转让其持有的公司或中色矿业的股权，且不由公司或中色矿业回购其持有的股权。
（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东、实际控制人、董事、 1-2-
6 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 高级管理人员不应因在稳定股价具体方案实施期间内不再作为控股股东、实际控制
人或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。
（三）未履行稳定公司股价措施的约束措施 公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得进行公开再融资；
（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。
2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。
（四）稳定股价的承诺 如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况时，发行人控股股东、发行人、发行人董事、高级管理人员承诺如下：
1、中色矿业为本公司的控股股东，为维护本公司上市后的股价稳定，特别作出如下承诺：如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况时，中色矿业将启动上述稳定股价预案。
2、发行人为维护本公司上市后的股价稳定，特别作出如下承诺：如果公司首次 1-2-
7 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 公开发行人民币普通股（A
股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况时，公司将启动上述稳定股价预案。
3、发行人董事、高级管理人员为维护本公司上市后的股价稳定，特别作出如下承诺：如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况时，本人将积极配合公司启动上述稳定股价预案。
三、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持承诺 （一）控股股东——中色矿业就其持股意向及减持意向作出承诺如 下：
1、如果在锁定期满后，中色矿业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
2、中色矿业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
3、如果在锁定期满后两年内，中色矿业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的10%。
因公司进行权益分派、减资缩股等导致中色矿业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
4、中色矿业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但中色矿业持有公司股份低于5%以下时除外；
5、如果中色矿业违反相关法律、法规及相关承诺减持股份，中色矿业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在6个月内不得减持公司股份。
（二）其他持股5%以上股东就其持股意向及减持意向作出承诺如下： 除公司控股股东中色矿业外，直接持有公司5%以上股份的股东包括国腾投资 1-2-
8 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 和帝基实业。
国腾投资的持股意向及减持承诺如下：
1、如果在锁定期满后，国腾投资拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
2、国腾投资减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
3、如果在锁定期满后两年内，国腾投资拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
锁定期满后两年内，国腾投资每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在国腾投资名下的股份总数的40%。
因公司进行权益分派、减资缩股等导致国腾投资所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
4、国腾投资减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但国腾投资持有公司股份低于5%以下时除外；
5、如果国腾投资违反相关法律、法规及相关承诺减持股份，国腾投资将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在6个月内不得减持公司股份。
帝基实业的持股意向及减持承诺如下：
1、如果在锁定期满后，帝基实业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
2、帝基实业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
3、如果在锁定期满后两年内，帝基实业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除 1-2-
9 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 权除息处理）。
锁定期满后两年内，帝基实业每年减持所持有的公司股份数量合计不
超过上一年度最后一个交易日登记在帝基实业名下的股份总数的30%。
因公司进行权益分派、减资缩股等导致帝基实业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
4、帝基实业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但帝基实业持有公司股份低于5%以下时除外；
5、如果帝基实业违反相关法律、法规及相关承诺减持股份，帝基实业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在6个月内不得减持公司股份。
四、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性 的承诺 （一）发行人的承诺
1、公司发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、如公司发行上市申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在收到中国证监会《行政处罚决定书》之日起五个交易日内启动股份回购程序，依法回购首次公开发行的全部新股。
3、如公司发行上市申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在收到中国证监会《行政处罚决定书》后依法赔偿投资者损失：
（1）在公司收到中国证监会《行政处罚决定书》之日起五个工作日内，公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；
（2）投资者损失依据中国证监会或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。
（二）发行人控股股东中色矿业的承诺
1、公司发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、如公司发行上市申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，中色 1-2-10 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 矿业将在收到中国证监会《行政处罚决定书》之日起五个交易日内启动股份回购程
序，依法回购各股东本次公开发售的全部股份。
3、如公司发行上市申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，中色矿业将在收到中国证监会《行政处罚决定书》后依法赔偿投资者损失：
（1）在公司收到中国证监会《行政处罚决定书》之日起五个工作日内，中色矿业应启动赔偿投资者损失的相关工作；
（2）投资者损失依据中国证监会或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。
（三）发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员的承诺
1、公司发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、如公司发行上市申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在收到中国证监会《行政处罚决定书》后依法赔偿投资者损失：
（1）在公司收到中国证监会《行政处罚决定书》之日起五个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；
（2）投资者损失依据中国证监会或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。
（四）本次发行相关中介机构的承诺
1、本次发行的保荐机构中信建投承诺：如因未勤勉尽责而导致为公司首次公开发行制作、出具的申请文件对本次发行的重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露，致使投资者在证券交易中遭受实际损失的（包括投资者的投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税等），在该等违法事实被认定后，中信建投将与公司及其相关过错方就该等实际损失向投资者依法承担个别或连带的赔偿责任，确保投资者的合法权益得到有效保护。
2、本次发行的律师服务机构金杜承诺：如因金杜为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，金杜将依法赔偿投资者因金杜制作、出具的文件所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。
1-2-11 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
3、本次发行的会计师事务所立信承诺：立信已对出具的报告进行了核查，确
认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如因立信为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，立信将依法赔偿投资者损失。
五、未履行承诺的约束措施 （一）公司未履行承诺的约束措施 公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，
积极接受社会监督。
1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得进行公开再融资；
（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。
2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。
（二）中色矿业未履行承诺的约束措施 中色矿业将严格履行中色矿业就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
1、如中色矿业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 1-2-12 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
（2）不得转让公司股份。
但因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者
利益承诺等必须转股的情形除外；
（3）暂不领取公司分配利润中归属于中色矿业的部分；
（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
（5）中色矿业未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。
2、如中色矿业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。
（三）公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约 束措施 本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得转让公司股份。
但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
（4）主动申请调减或停发薪酬或津贴；
（5）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
（6）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。
2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施， 1-2-13 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并 向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投 资者利益。
六、本次发行前未分配利润的处理 2014年3月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，并经2014年4月12日召开的2013年度股东大会批准，同意在公司完成2013年度利润分配后，本次发行前的剩余滚存利润由本次发行后的新老股东按发行后的股份比例共享。
七、特别提醒投资者注意公司股利分配政策和未来3年具体股利分配计划 （一）本次发行后公司股利分配政策规定如下：
1、公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应注重对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先选择现金分红的方式。
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
公司董事会可以根据公司的经营及资金状况提议公司进行中期利润分配。
3、在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，具体为：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述规定处理。
1-2-14 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
4、在满足上述现金股利分配之余，公司董事会可以根据公司的经营状况，并
结合公司股本规模的匹配情况、公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，提出股票股利分配的预案。
5、对于公司全资、控股、参股的企业（非上市公司），公司应通过行使股东权利，促使其及时进行利润分配且利润分配的金额应满足公司当年现金分红规划的需求：
（1）对于公司下属全资企业，通过作出股东决定来决定其利润分配方案；
（2）对于公司控股企业，充分发挥公司对该企业的控制力，通过在该公司股东会、董事会等内设决策机构行使提案权及表决权等，决定其利润分配方案；
（3）对于公司参股企业，属新设企业的，应在制定新设企业章程时，明确该企业的分红水平；属续存企业的，应在每年董事会及年度股东会召开前向企业决策机构提出分红建议。
公司应通过实施上述措施，确保下属全资、控股、参股企业及时进行现金分红，保证公司在具备利润分配和现金分红条件时，母公司报表有足额的未分配利润和现金进行利润分配。
关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节股利分配政策”章节。
（二）本次发行后公司未来3年具体股利分配计划如下： 公司上市后首个会计年度的利润分配方案中的现金股利将不少于1,800万元，同时不低于该年度实现的可分配利润的20%；上市后第二个、第三个年度利润分配方案中现金股利应不少于当年实现的可分配利润的20%。
关于公司未来3年股利分配计划的具体内容，请参见本招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”章节。
八、关于公司和控股股东中色矿业的冠名问题 公司及其控股股东中色矿业名称中冠以“中矿”、“中色”字样，该等名称均经国家工商行政管理部门依法核准，且自设立以来均通过了历年的工商年检，公司所使用的名称合法有效。
公司及其控股股东与“中国有色”等中字头的大型国企以及其他名称中含“中 1-2-15 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 矿”、“中色”字样的公司之间不存在任何股权、挂靠等依附关系或其它权益，公
司主要通过项目投标获取业务，通过既有业绩和先进的技术水平提升自身知名度，不存在利用其他公司名称和不正当竞争的情况，也从未发生因公司名称而出现法律纠纷或存在潜在纠纷的情形。
九、公司2014年第三季度主要财务信息及经营状况 根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》，公司截至2014年9月30日的主要财务信息如下： 项目总资产总负债所有者权益归属于母公司所有者权益 2014年9月30日682,223,504.89251,724,339.82430,499,165.07414,467,337.13 单位:元2013年12月31日 584,234,428.03150,142,287.44434,092,140.59417,915,873.44 本公司2014年第三季度及2014年1-9月的主要财务信息如下： 项目营业收入营业利润利润总额净利润归属于母公司股东净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润经营活动产生的现金流量净额 项目营业收入营业利润利润总额净利润归属于母公司股东净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润经营活动产生的现金流量净额 2014年1-9月222,086,487.27 40,319,156.3540,782,242.1831,795,724.8032,756,681.24 32,382,068.43 6,412,814.102014年第三季度 87,253,884.2915,848,260.6715,998,577.4111,637,440.5011,225,098.36 11,099,928.54 2,829,891.97 2013年1-9月223,582,178.99 32,679,364.1938,977,344.4729,305,968.3031,139,438.91 24,932,724.17 5,489,456.152013年第三季度 82,197,718.819,957,929.6210,028,206.366,918,228.108,120,918.42 7,815,029.26 4,814,868.59 上述财务数据未经审计，立信会计师对公司2014年第三季度的财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》。
截至2014年9月30日，公司主要财务信息及经营 1-2-16 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 情况未出现重大变动。
具体情况详见“第十一节管理层讨论与分析”之“
六、审计截止日（2014
年6月30日）后主要财务信息及经营状况”。
十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，特别关注以下公司风险： （一）经营业绩下滑的风险 报告期内，本公司营业收入和利润情况如下： 项目营业收入营业利润扣非后归属于母公司所有者的净利润 2014年1-6月13,483.262,447.09 2,126.17 2013年度32,999.635,632.74 3,953.97 同比变动10.46%17.58% 2012年度29,875.784,790.59 -8.25%4,309.46 单位：万元 同比变动2011年度 -8.16%32,531.18 -26.03% 6,476.67 -29.92% 6,149.56 2011年以来，主要有色金属价格持续下跌，矿业行业陷入低谷，公司固体矿产 勘查业务受此影响，收入和毛利有所下滑。
报告期内，公司各业务分部毛利贡献结 构如下： 项目 固体矿产勘查 建筑工程服务 海外勘查后勤配套 服务合计 2014年1-6月毛利毛利占比 2,829.0461.95% 2013年度毛利毛利占比 7,298.7071.02% 1,246.1427.29%2,460.0023.94% 491.7410.77% 518.03 5.04% 4,566.92100.00%10,276.73100.00% 2012年度毛利毛利占比 单位：万元 2011年度毛利毛利占比 9,104.0392.08%10,833.9398.19% 536.02 5.42% 200.07 1.81% 247.38 2.50% 0.00 0.00% 9,887.43100.00%11,033.99100.00% ①固体矿产勘查业务风险
A、周期性风险 2011年以来，因金融危机后世界发达经济体长期未能有效复苏，且新兴经济体、 特别是中国的经济增长速度下滑，导致有色金属等主要矿产品需求不足，价格长期 处于低迷状态，根据万得资讯的统计数据，2014
年6月末，锌、铅、铜、铝的价格 1-2-17 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 与2011年初相比分别下降了15.19%、12.91%、23.74%和26.62%，与2013年末相比，变动幅度分别为7.47%、-1.32%、-3.93%和5.68%，企稳态势已初步显现。
如果宏观经济由衰退进入长期萧条或全球经济长期低迷并导致矿业公司大幅度缩减勘查投资规模，本公司的固体矿产勘查业务将存在下滑的风险。
B、政策风险公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的固体矿产勘查技术服务公司，受国家对海外勘查支持相关的政策影响较大。
2013年以来，由于国外风险勘查资金项目进行阶段性检查总结并暂停了该专项资金的投入，因此，国内“走出去”的矿业投资者也相应缩减了勘查投入。
同时未来国家出台的国外风勘支持政策存在一定的不确定性，亦将导致“走出去”矿业投资者未来勘查投入存在不确定性。
②建筑工程服务业务风险公司在赞比亚择优开展的建筑工程服务，报告期内毛利率较高。
赞比亚建筑市场当地企业较少，主要是外国企业，而其中中资企业是生力军。
如果未来赞比亚当地建筑市场吸引的建筑服务企业越来越多，竞争加剧，毛利率将可能下降。
（二）客户集中度较高的风险 矿产资源开发属于资金技术密集型行业，海外开发矿产资源的风险相对较大，“走出去”的中国企业中，国有大型矿业企业承受矿产资源开发风险的能力较强；另一方面，近几年来国有大型矿业企业是“走出去”开发矿产资源的主力军，且信誉好、项目大、订单多、价格合理、后续合作可持续性强。
因此，公司制定了以国有大型矿业企业为重点客户的经营战略。
但以大型矿业企业为目标客户的市场策略使本公司的客户集中度较高，2011年、2012、2013年以及2014年1-6月，本公司对主营业务前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为81.61%、57.83%、69.28%和48.02%，如果国家改变“走出去”的宏观战略致使本公司主要客户也随之改变海外资源开发战略、或其自身经营情况发生不利变化而减少对海外矿产资源的投资规模，将对本公司扩大业务规模、提高收入和盈利水平产生不利影响。
（三）境外经营风险 1-2-18 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的固体矿产勘查技术服务企业，主要在赞比亚、津巴布韦、巴布亚新几内亚、马来西亚等国开展勘查业务，营业收入主要来源于境外。
2011年、2012年、2013年及2014年1-6月，公司境外收入占营业收入的比例分别为92.80%、84.54%、75.39%及86.41%，其中来自赞比亚的主营业务收入占比分别为54.38%、63.02%、58.67%及58.09%。
公司境外业务主要所在地大多属于发展中国家，经济欠发达，但皆为我国的友好国家，政治及经济环境比较稳定，矿产资源丰富，因此是国内投资者的重要投资目的地，也是公司境外业务拓展的主要目标市场。
如果未来我国与境外业务所在国的双边关系发生变化，或者境外业务所在国国内发生政治动荡、军事冲突等突发性事件，或者境外业务所在国的外商投资政策发生重大变化，将影响本公司境外业务的资产安全和盈利水平。
另外，由于上述部分国家或地区经济条件欠发达，银行网点的普及率较低，公司需要保留一定额度的库存现金用于零星材料采购和发放当地员工工资。
若当地社会治安情况不佳，公司的库存现金将存在安全风险。
（四）津巴布韦本土化政策风险 2008年3月，津巴布韦总统签署《本土化和经济授权法案》（IndigenizationandEconomicEmpowermentAct）。
该法案规定，在津所有企业必须实现津本土人控股51%以上，特别是外国人和白人拥有的企业必须将51%的股份出售给当地黑人或津政府；新投资企业必须为本土人预留51%以上的股份才能获准经营；对控股股权进行兼并、分拆收购、重组、投资和放弃时，须经本土化和经济授权部长批准。
所有净资产超过1美元的在津外国矿业公司应当在6个月内将公司多数股权（51%股权）转让给津巴布韦人。
2011年3月25日，津政府出台矿业领域本土化实施细则，主要内容包括：外国资本在企业中股份不得超过49%；矿业企业应将10%的股份无偿让予矿区所在的社区，但这个“无偿”并不由企业出资，而是在相关部门对矿区矿产资源价值进行评估后从资源价值中出资；企业员工须持有企业股份的5%-28%，企业员工所持的股份中，外籍员工最多可占25%，本地员工最少占75%，另外，高管持股不得超过5%，员工持股是有偿股份，必须购买；剩下的股份可从政府指定的机构或公司清单中选择一家或多家购买。
另外，与津政府部门合作的项目，经特 1-2-19 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 别批准，外国资本股份可为50%。
截至2014年6月30日，公司在津巴布韦经营的津巴布韦中矿、特惠公司、中矿铬铁公司的净资产分别为108.84万元、-202.23万元、2,184.74万元，51%权益所对应的净资产合计为1,066.59万元。
若未来实施本土化方案时，转让51%的权益出现投资账面损失时，控股股东中色矿业承诺如下：“
1、中矿资源注册于津巴布韦的对外投资企业因津巴布韦本土化法案造成投资账面损失，该等损失由本公司承担。
2、因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。
” （五）应收账款增长较快导致坏账损失的风险 本公司2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末的应收账款净额分别为5,847.53万元、5,527.27万元、13,240.44万元和14,717.64万元，占总资产的比例分别为15.00%、10.54%、22.66%和23.40%。
2013年末公司应收账款余额为14,002.38万元，较上年末增加8,177.17万元，主要原因系：一方面，2013年度全球宏观经济环境持续处于低迷状态，铜、黄金等金属价格处于下降通道，公司下游行业处于不景气状态，截至年末尚未收回的款项较多；另一方面，公司前五名客户主要为“走出去”的境内企业，受制于2013年下半年以来的银行信贷收紧，客户的资金流较为紧张，回款速度较往年缓慢，导致年末未回收款项金额较大。
如果公司短期内应收账款大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生不利影响。
（六）矿权投资业务风险 矿权投资的特点是获得矿权后预查、普查的勘查费用较低，在取得普查储量后转入详查、或勘探阶段的勘查投入则较大。
其风险在于普查结果的不确定性。
地下矿产资源品位的贫富、经济可采储量的多少与勘查投入的大小无必然的正相关关系，若普查取得较好的勘查成果，就可能获得巨大的投资回报，但若在普查完成之前中途停止（一般因预期成果不佳而主动停止）或普查完成后未探获经济可采的矿产储量，则前期的勘查投入将全部损失。
矿权投资的周期较长，2011年、2012年、2013年本公司对处于预查或普查阶 1-2-20 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 段的矿权投入产生的费用化支出分别为2,898.96万元、3,037.11万元、464.98万元，本公司的绝大部分矿权项目尚未产生财务收益。
公司矿权投资业务存在较大不确定性，对公司未来经营业绩可能造成一定不利影响。
“风险因素”（请参见本招股说明书“第四节风险因素”）中提示的各项风险贯穿于本公司整个生产经营过程，风险影响程度较难量化，若上述风险集中释放，可能导致本公司经营业绩下滑。
第二节本次发行概况 股票种类： 人民币普通股（A股） 每股面值： 1.00元 发行股数： 3,000万股；本次发行全部为发行新股，不进行公司股东公开发售股份 占发行后总股本的比例： 25% 每股发行价格： 7.57元 发行市盈率： 22.98倍（按发行后总股本全面摊薄计算） 发行前每股净资产： 4.52元（以2014年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产： 4.98元（以2014年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行市净率：发行方式：发行对象： 1.52倍（按发行后总股本全面摊薄计算） 用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其它方式符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法律法规禁止购买者除外） 承销方式： 余额包销 预计募集资金总额和净额： 募集资金总额为22,710万元，扣除发行费用以后的募集资金净额为19,055万元 1-2-21 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行费用概算： 共计3,655万元，其中承销保荐费用2,700万元、审计验资费用400万元、律师费用215万元、用于本次发行的信息披露费用300万元、发行手续费用30万元、招股说明书印刷费用10万元 第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料 中文名称：英文名称：注册资本：法定代表人：成立日期：整体变更日期：法定住所：办公住所： 经营范围： 邮政编码：联系电话：联系传真：互联网网址：电子信箱： 中矿资源勘探股份有限公司SinomineResourceExplorationCo.,Ltd.9,000万元王平卫1999年6月2日2008年2月4日北京市丰台区海鹰路5号503号北京市海淀区长春桥路11号A座5层固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员100089010-58819925010-58815521chinazkzy@ 1-2-22 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
二、本公司的历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 本公司系北京中矿建设工程有限公司整体变更设立的股份有限公司。
北京中矿
建设工程有限公司的前身是成立于1999年6月2日的北京凯富源地质勘查有限公司。
2008年1月31日，北京中矿建设工程有限公司股东会作出决议，同意有限公司整体变更为股份有限公司，中矿建设全体股东签署《发起人协议书》，约定以经审计确认的截至2007年12月31日中矿建设的净资产8,168.24万元为基准，其中5,800万元折合股本5,800万股，其余2,368.24万元计入资本公积，将有限责任公司整体变更为股份有限公司。
2008年2月1日，公司召开了创立大会，2008年2月4日在北京市工商行政管理局注册登记成立，取得企业法人营业执照，注册资本5,800万元，注册号为，法定代表人王平卫。
（二）发起人及其投入的资产内容 公司发起人为王平卫、肖晓霞、宋玉印等41位自然人和中色矿业、国腾投资、帝基实业等8家企业法人。
本公司系由中矿源整体变更设立，原中矿资源的资产和负债全部由改制后的股份公司承继，主要资产均为从事地质勘查技术服务的相关资产，未发生重大变化。
三、有关股本情况 发行人本次发行前的总股本为9,000万股。
本次拟发行新股发行数量为3,000 万股，发行前后公司的股本结构如下： 序股东类别（股东 发行前 号 名称） 股数（万股）比例 发行后股数（万股）比例 限售期
一、有限售条件 -- 流通股 9,000.00100.00% 9,000.0075.00%
1 中色矿业 4,012.8044.59% 4,012.80 自股票上市之日33.44%起36个月 全国社会保障基
2 金理事会
3 国腾投资 1,440.00 16.00% 300.001,440.00 2.50%12.00% 自股票上市之日起12个月
4 帝基实业 600.00 6.67% 600.005.00% 1-2-23 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序股东类别（股东 发行前 号 名称） 股数（万股）比例 发行后股数（万股）比例 限售期
5 海通开元 390.00 4.33% 390.003.25% 6吉林地勘局（ss） 240.00 2.67% 154.291.29% 7河南地矿局（ss） 240.00 2.67% 154.291.29% 8辽宁地质局（ss） 120.00 1.33% 77.140.64% 9西北地勘局（ss） 120.00 1.33% 77.140.64% 10金威达（ss） 120.00 1.33% 77.140.64% 11 王平卫 376.80 4.19% 376.803.14% 12 肖晓霞 113.20 1.26% 113.200.94% 13 刘新国 48.00 0.53% 48.000.40% 14 汪芳淼 43.20 0.48% 43.200.36%自股票上市之日 15 陈海舟 36.00 0.40% 36.000.30%起36个月 16 魏云峰 28.80 0.32% 28.800.24% 17 欧学钢 28.80 0.32% 28.800.24% 18 吴志华 24.00 0.27% 24.000.20% 19 宋玉印 20 姚广 21 晏久平 22 张学书 103.6046.0020.0020.00 1.15%0.51%0.22%0.22% 103.6046.0020.0020.00 0.86%0.38%0.17%0.17% 2011年6月认购公司增资的股份自该资增资的工商变更登记日 23 傅朝义 24 武力聪 25 王振华 26 孔令 27 张晓刚 28 毛付龙 10.008.00 16.4010.40 8.008.00 0.11%0.09%0.18%0.12%0.09%0.09% 10.008.0016.4010.408.008.00 0.08%0.07%0.14%0.09%0.07%0.07% (2011年6月28日)起锁定36个月；增资前已持有的股份自股票上市之日起锁定12个月 29 张津伟 60.00 0.67% 60.000.50% 30 刘绍友 38.40 0.43% 38.400.32% 31 徐志君 36.00 0.40% 36.000.30% 32 黄力勉 36.00 0.40% 36.000.30% 33 孙希文 31.20 0.35% 31.200.26% 34 张淑华 30.00 0.33% 30.000.25% 35 于智强 36 杨春 37 康跃胜 30.0026.4024.00 0.33%0.29%0.27% 30.0026.4024.00 0.25%0.22%0.20% 自股票上市之日起12个月 38 王启友 24.00 0.27% 24.000.20% 39 李杰 21.60 0.24% 21.600.18% 40 张建龙 19.20 0.21% 19.200.16% 41 汪时坚 18.00 0.20% 18.000.15% 42 张幸福 16.80 0.19% 16.800.14% 43 张颖 16.80 0.19% 16.800.14% 1-2-24 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序股东类别（股东 发行前 发行后 号 名称） 股数（万股）比例股数（万股）比例 44 李国勇 16.80 0.19% 16.800.14% 45 李长珠 14.40 0.16% 14.400.12% 46 黄恩民 12.00 0.13% 12.000.10% 47 钱秀娟 12.00 0.13% 12.000.10% 48 张银芳 12.00 0.13% 12.000.10% 49 丁章新 12.00 0.13% 12.000.10% 50 李雷 12.00 0.13% 12.000.10% 51 封全新 12.00 0.13% 12.000.10% 52 周跃光 12.00 0.13% 12.000.10% 53 林继红 12.00 0.13% 12.000.10% 54 黄业辉 12.00 0.13% 12.000.10% 55 蒋仕荣 12.00 0.13% 12.000.10% 56 欧阳小红 12.00 0.13% 12.000.10% 57 黄力勤 12.00 0.13% 12.000.10% 58 张伟 12.00 0.13% 12.000.10% 59 颜家和 12.00 0.13% 12.000.10% 60 邵平军 10.80 0.12% 10.800.09% 61 刘利 9.60 0.11% 9.600.08% 62 彭宝生 9.60 0.11% 9.600.08% 63 綦开明 9.60 0.11% 9.600.08% 64 陈同兴 9.60 0.11% 9.600.08% 65 武晓源 9.60 0.11% 9.600.08% 66 姚建平 9.60 0.11% 9.600.08% 67 郭湘源 7.20 0.08% 7.200.06% 68 朱志雄 6.00 0.07% 6.000.05% 69 钱再华 6.00 0.07% 6.000.05% 70 卢怀平 4.80 0.05% 4.800.04% 71 于晓臣 4.80 0.05% 4.800.04% 72 赵百胜 4.80 0.05% 4.800.04% 73 古健平 4.80 0.05% 4.800.04% 74 金白露 4.80 0.05% 4.800.04% 75 李世明 4.80 0.05% 4.800.04% 76 张雯 4.80 0.05% 4.800.04% 77 郝丽媛 2.40 0.03% 2.400.02% 78 陶思 2.40 0.03% 2.400.02% 79 丁凡 2.40 0.03% 2.400.02% 80 王朝垒 2.40 0.03% 2.400.02% 81 朱喜久 2.40 0.03% 2.400.02% 82 武峰 2.40 0.03% 2.400.02% 限售期 1-2-25 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序股东类别（股东 发行前 号 名称） 股数（万股）比例 发行后股数（万股）比例 限售期 83 陈翔 2.40 0.03% 2.400.02% 84 肖金生 2.40 0.03% 2.400.02%
二、本次发行的流通股 - - 3,000.0025.00% -- 合计 9,000.00 100% 12,000.00100% -- 注：
1、上表中股东名称后的字母缩写SS（State-ownedShareholder）代表国有股股东；
2、公司的董事、监事、高级管理人员，刘新国、王平卫、魏云峰、汪芳淼、宋玉印、欧学 钢、张银芳、林芬、张晓刚、肖晓霞、姚广、傅朝义、张学书承诺：上述承诺期满后，其在中 矿资源担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有中矿 资源股份总数的
25%，离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的中矿资源股份；申报离任 6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售中矿资源股票数量占其所持中矿资源股票总 数的比例不超过50%。
四、发行人主营业务及行业竞争情况 （一）主营业务 本公司是一家地质勘查技术服务公司，主要从事固体矿产勘查技术服务、矿权投资、海外勘查后勤配套服务和建筑工程服务等。
固体矿产勘查技术服务是综合运用地质、测绘、物探、化探、钻探、坑探、槽探、遥感、水文、岩矿鉴定、测试分析、信息处理等地质勘查技术，获取不同地层、构造、岩浆岩和地球物理、地球化学等成矿地质信息，向客户提供关于评价工作区固体矿产资源潜力的勘查报告与评价报告，为客户寻找与探明固体矿产资源提供依据。
本公司固体矿产勘查技术服务以海外市场为主，国内市场为辅。
勘查矿种以铜、铅、锌、镍、钴、金、银、铂等有色金属为主。
矿权投资业务是利用公司特有的“矿产资源信息集成与地质勘查技术优势”而展开的，借助公司长期从事地质勘查服务积累的丰富勘查经验和技术优势，通过登记申请、合作开发等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让或评估作价入股以获取后续矿山开发收益的投资行为。
海外勘查后勤配套服务及建筑工程服务是发行人基于固体矿产勘查技术服务所提供的配套服务和业务拓展。
海外勘查后勤配套服务主要包括勘查配套物资的生产加工、仓储、物流等。
建筑工程服务是发行人在承接成熟型矿山生产探矿项目的同 1-2-26 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 时，根据服务对象的需求提供配套的矿山基础设施建设服务；另一方面，发行人凭
借在赞比亚的地缘优势和良好的行业口碑择优开展民用建筑业务。
（二）行业竞争格局
1、“走出去”固体矿产勘查技术服务行业的竞争格局受我国矿业管理体制影响，我国“走出去”固体矿产勘查技术服务行业呈现比较明显的竞争多元化特征，并形成了“专业勘查技术服务公司为主、大型矿业公司下属勘查企业和地方性地勘单位为辅”的市场格局。
专业勘查技术服务公司主要为国内大型矿业公司提供海外地质勘查技术服务，囊括了我国境外有色金属投资、开发领域很大一部分社会勘查业务和代表性项目，并依据自身优势形成了各有偏重的境外业务运作体系，是我国“走出去”固体矿产勘查技术服务行业最有活力的一个分支。
本公司是中国有色金属行业首批“走出去”的商业性专业勘查技术服务公司，长期为中色集团、中冶集团、北方工业、常发集团等大型矿业企业提供大量的海外地质勘查技术服务。
截至目前，承接了我国固体矿产资源领域商业性“走出去”的主要代表性项目的综合性勘查业务，本公司海外市场勘查经验丰富，在市场意识、技术服务、综合管理水平等方面具有明显的市场竞争力。
2、专业勘查技术服务公司是“走出去”地质勘查技术服务的重要力量由于我国“走出去”勘查、开发海外矿产资源相对较晚，一些条件较好的矿业项目大多已被东道国或其它跨国公司所占据，因此我国企业介入的海外矿业项目大多处于地理位置相对较差、经济较落后、或基础设施条件不具备的国家或地区，因而对勘查企业在多方面提出了比国内更高的要求。
在此背景下，鉴于勘查资质、人才、技术装备等各方面的原因，我国“走出去”的勘查技术服务企业，大多为具备相应实力的专业性勘查技术服务公司，并且已成为其重要的力量。
（三）发行人的核心竞争优势 本公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，是我国固体矿产勘查技术服务领域的优势企业，专注于为国家级大型矿业集团，以及境内外矿业公司等中高端客户提供综合地质勘查技术服务。
经过多年发展，公司逐步在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综 1-2-27 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 合性竞争优势，并在经验、品牌、中高端客户资源等方面具有追赶者暂时还无法超
越的先发优势。
1、境外项目综合管理经验优势本公司是中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务企业，多年来先后在赞比亚、津巴布韦、巴布亚新几内亚、巴基斯坦、马来西亚、菲律宾、加拿大、老挝、蒙古、阿富汗等20多个国家和地区开展地质勘查综合业务，共勘查矿种20余种，已经形成了良好的市场声誉。
在海外业务中，经本公司勘查和评价后提交的各级别资源量报告涉及的矿产资源，对应的潜在经济价值约5万亿元人民币，均为我国经济建设急需的重要矿产资源。
公司掌握了Jorc标准、NI43-101标准，成为国内少数掌握并熟练应用该等标准的专业勘查公司，业务标准与国际标准对接，能够满足高端客户开发资源的需求。
凭借公司对相关国际规则和标准的掌握，及丰富的境外项目管理经验，公司逐步实现项目本地化、有效缩短项目周期、降低管理成本，提升管理效率，提高盈利水平，使公司在市场开拓中获得先机，保持和扩大公司在海外固体矿产勘查技术服务领域的领先地位。
2、研发与技术优势本公司核心技术主要包括两个方面：一是全面掌握地、物、化、遥、钻等相关领域的行业通用技术和前沿技术并熟练应用；二是在项目实施过程中，持续对应用技术进行研究和开发并实现设备改良。
目前公司全面掌握“地、物、化、遥”快速确定找矿靶区普查技术、三维可视化矿床模型成像技术及储量评价技术；创建了液压摇动式全套管灌注桩及钻孔咬合桩成套技术、大角度摆喷高压喷射注浆技术等国内领先技术；掌握了复杂破碎地层条件下的快速钻进技术和孔底动力钻进技术、孔底换钻头技术、斜孔钻进技术、钻井液用润滑剂及其制备方法、微泡沫钻探技术、微泡沫泥浆护壁堵漏技术、深部钻探高分子聚合物无固相系列冲洗液钻进技术等国内最先进钻探技术；并自行设计了塔机一体化岩芯钻机（传统立轴钻机与液压钻机的优化结合），极大提高了勘查效率。
3、优秀的管理团队和强大的技术团队本公司管理团队在固体矿产勘查技术服务行业拥有丰富的从业经验和境外项目 1-2-28 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 管理经验，成为既懂管理又懂技术的专业人才。
本公司拥有一支实力较强的专业技术人员团队。
截至2014年6月30日，本公司教 授级高级工程师6人、高级工程师25人，博士（后）10人、硕士48人；公司能够熟练使用英、法、俄等外语作为工作语言的技术人员70余人。
4、高端客户资源优势公司先后承接了中冶集团、中色集团、中国恩菲、北方工业、中信集团等大型矿业集团及其下属矿业企业的海外固体矿产勘查技术服务项目。
目前，公司已经与中国有色金属建设股份有限公司、中色非洲矿业有限责任公司、核工业北京地质研究院签订了战略伙伴合作协议，开展战略层面的合作。
通过与众多中高端客户的长期合作，奠定了公司争取高端客户的坚实基础，与同行业竞争者相对比，公司高端客户资源优势明显。
5、机制优势 作为快速成长的股份制企业，依托管理团队丰富的管理经验，公司具有激励机制合理、反应机制灵活、管理机制完善的优势。
公司的机制优势有助于提高公司整体运行效率，对公司的发展起到了保障和促进作用。
五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）主要土地和房屋建筑物
1、土地使用权 截至招股说明书签署日，本公司拥有土地使用权
5个。
详细情况如下： 序号1234
5 土地证持有人 中矿资源勘探股份有限公司 中矿资源勘探股份有限公司 赞比亚中矿资源有限公司 津巴布韦中矿资源有限公司 中矿（天津）海外矿业服务有限 公司
2、房屋建筑物 土地证号京海国用(2009转)第4853号京海国用(2009转)第4894号 609/A/137/15 4988/2010 房地证津字第107051200300 地址北京市海淀区长春桥路11号北京市海淀区长春桥路11号 赞比亚卢萨卡省 津巴布韦索尔兹伯里塘沽区轻纺工业园纺五路以西，轻一街以南 1-2-29 面积（m2）登记日期294.522009.10.15272.632009.11.244,1032009.8.275,1322010.10.4 60,655.32012.6.15 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
（1）自有房屋建筑物 截至招股说明书签署日，本公司已取得房屋所有权证详细情况如下： 序号1234
5 房地产权证编号X京房权证海字第 054365号X京房权证海字第 056575号X京房权证海字第 090199号X京房权证海字第 090201号 CA2734095 坐落位置海淀区长春桥路11号2号楼5层501-506等6套房 海淀区长春桥路11号 海淀区长春桥路11号2号楼4层401-406等6套房 海淀区长春桥路11号 #1905-5288MelbourneStreet,Vancouver,BritishColumbia,Canada,V5R,6E6 用途办公用房 车位 办公用房 车位 办公用房 面积（m2）1,272.47452.201,272.47324.01 90.02 登记时间2008.9.42008.9.232009.6.172009.6.17 2012.8.24 公司已将位于海淀区长春桥路11号2号楼5层1,272.47平方米的房产抵押给广 发银行股份有限公司北京中关村支行；此外，中矿（天津）海外矿业服务有限公司 将位于滨海新区轻纺经济区纺五路36号21,798.39平米的房屋建筑物（在建工程类 抵押，房屋产权证书正在办理之中）抵押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分 行。
除上述情形外，公司不存在其它抵押和融资租赁情况。
因房产属于不动产，设 定的他方抵押权不妨碍房产的使用，对公司生产经营活动不产生影响。
抵押合同签 署情况参见本招股说明书“第十五节
其他重要事项”之“
一、重大合同”之“（一） 借款、抵押及授信合同”。
（2）租赁的房屋建筑物 截至招股说明书签署日，本公司房屋租赁面积1,330平方米，详细情况如下： 序坐落位置号 门头沟区石龙工1业区龙园路甲5号 门头沟区石龙工2业区龙园路甲5号 门头沟区石龙工3业区龙园路甲5号 租赁面积（m2） 600 650 80 出租方北京金地超硬材料公司北京金地超硬材料公司北京金地超硬材料公司 租赁期限2012.3.1-2015.2.282012.7.1-2015.6.302012.10.1－2015.9.30 截至本招股说明书签署日，公司租赁土地面积41,155平方米，详细情况如下： 序坐落位置号1谦比希多功能 租赁面积（m2） 10,000 出租方赞比亚中国经 租赁期限 租赁目的 2010.5.26-2020.5.25办公楼、仓库 1-2-30 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序坐落位置号 经济区 谦比希多功能2经济区 门头沟区石龙3工业区龙园路 甲5号院落索罗维兹机场4南 租赁面积（m2） 10,0001,15520,000 出租方 济贸易合作区发展有限公司赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司 北京金地超硬材料公司 赞比亚索罗维兹市政厅 租赁期限 租赁目的 2012.1.1-2021.12.31 2012.7.1-2015.6.30 设备存放和维修基地 2014.6.17-2113.6.16办公楼、仓库 其中出租方北京金地超硬材料公司为本公司关联方，该等租赁情况详见本招股 说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“
二、关联交易”。
（二）知识产权 截至招股说明书签署日，公司拥有6项商标、10项实用新型专利，并拥有3项软件著作权，权利人名称均为中矿资源。
此外，公司还拥有3项专利的独占实施许可，并分别与专利权人签订了《专利实施许可合同》，截至招股说明书签署日，三个《专利实施许可合同》均正常履行。
（三）矿权 截至招股说明书签署日，本公司共拥有矿权41个，其中18659-HQ-LML为采矿权证，该矿权区内的希富玛铜矿处于详查工作阶段；除此以外，其他矿权对应矿 区处于预查或普查工作阶段，公司41个矿权的具体情况如下： 序号 1 2 345678910 矿权证编号 8416-HQ-LPL 13049-HQ-LPL 18659-HQ-LML12716-HQ-LPL 12985BM12986BM13484BM13485BM13486BM13487BM 矿权所有者卡森帕矿业 酋长公司特惠公司 矿权面积（km²）416.89 927.00 249.00113.5117 1.251.401.501.501.201.20 1-2-31 矿种 矿权有效期至 铀银金铜钴镍铁铅锌铝铜钴银 铜 2014.12.52013.2.27延期申 请已受理2039.5.222014.9.252017.5.242017.5.242017.2.152017.2.152017.02.152017.02.15 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号 111213141516171819202122 23 矿权证编号 13488BM13489BM13490BM13491BM13492BM13493BM13494BM16849-HQ-LPL16850-HQ-LPL18137-HQ-LPL18138-HQ-LPL19174-HQ-LPL 15319-HQ-LPL 矿权所有者赞比亚中矿 矿权面积（km²） 1.500.801.501.301.500.601.5057.4683.47172.16148.93987.9609 763.5059 2415320-HQ-LPL赛诺维公司 2515973-HQ-LPL 2615988-HQ-LPL 27 12278BM 28 12279BM 29 12280BM 30 12281BM 31 12282BM 32 9610BM 33 15449BM 34 8603BM 中矿铬铁 35 8604BM 36 8605BM 37 8606BM 38 8607BM 39 8608BM 40 SG5928 41 SG5929 264.1526 254.7827
47.4634 0.210.240.120.150.250.150.250.250.250.250.250.250.251.27 0.75
六、同业竞争和关联交易情况 矿种铜钴金银锰铜钴银金锰 铬铁 矿权有效期至 2017.02.152017.02.152017.02.152017.02.152017.02.152017.02.152017.02.152015.11.62015.11.62015.8.27 2015.9.42015.12.18续期申请已获批 准续期申请已获批 准2015.6.222015.6.222014.10.282014.10.282014.10.282014.10.282014.10.282015.11.242015.12.082015.08.312015.08.312015.08.312015.08.312015.08.312015.08.312015.08.31 2015.08.31 （一）同业竞争
1、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争 1-2-32 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
（1）中色矿业与本公司不存在同业竞争
中色矿业为本公司控股股东，持有本公司44.59%的股份，中色矿业主要从事股权投资及管理。
中色矿业曾代中色地科持有青海省都兰县太子沟铜锌矿详查及外围普查探矿权（以下简称“太子沟矿权”）和青海省都兰县沙柳河北金铜铅锌矿详查探矿权（以下简称“沙柳河矿权”）两个探矿权30%的权益，具体情况如下：2006年12月15日，中色地科、中色矿业与乌兰县航通矿业开发有限责任公司（以下简称“乌兰航通”）签署《关于中色矿业有限责任公司与乌兰航通矿业开发有限责任公司签订<太子沟铜锌矿合作勘查开发合同>相关事项协议书》，该协议书载明太子沟矿权于1999年7月19日由原中国有色金属地质勘查局以具备勘查资质的中色矿业的名义登记，2000年体制改革后，太子沟矿权归地调中心管理和经营，并在中色地科成立后由中色地科具体实施和运作。
本次合作勘探开发由中色地科与乌兰航通承担相关合作、处分及权益分配的事宜，中色矿业不承担任何权利与义务。
2009年7月2日，乌兰航通与都兰九方矿业开发有限公司（以下简称“都兰九方”）签署《权益转让协议书》，乌兰航通将其享有的太子沟矿权70%的权益转让给都兰九方。
2013年6月7日，中色地科向中色矿业出具《协助转让探矿权委托书》，该《协助转让探矿权委托书》载明太子沟矿权和沙柳河矿权于1999年以中色矿业名义登记，全国有色金属工业管理体制发生重大变化后，太子沟矿权、沙柳河矿权由中色地科负责具体管理和运作，即中色地科为太子沟矿权、沙柳河矿权的实际权利人，中色矿业为名义持有人。
此外，该《协助转让探矿权委托书》约定中色地科全权委托中色矿业，将中色矿业名下持有的太子沟矿权、沙柳河矿权以及按原相关合同所约定的30%的权益，转让给都兰九方。
2013年11月26日，中色矿业与都兰九方分别签订《都兰县太子沟铜锌矿探矿权转让合同》及《都兰县沙柳河北金铜铅锌矿探矿权转让合同》，合同转让价款分别为80万元和20万元。
2014年3月27日,海西蒙古族藏族自治州国土资源局下发《关于中色矿业集团有限公司申请转让青海省都兰县沙柳河北金铜铅锌矿详查等探矿权的审查意见》(西国土资矿矿[2014]86号)，同意“中色矿业集团有限公司将青海省都兰县沙柳河北 1-2-33 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 金铜铅锌矿详查、青海省都兰县太子沟铜锌矿详查及外围普查两个探矿权转让给都
兰九方矿业开发有限公司”。
目前，青海省国土资源厅正在审核上述两个探矿权转让事宜。
由于中色矿业持有的太子沟矿权和沙柳河矿权系中色矿业代中色地科持有，因此中色矿业与本公司不存在同业竞争。
（2）中色矿业下属公司与公司不存在同业竞争目前，中色矿业持有北京金地100%股权和中庭物业100%股权。
北京金地的经营范围为销售金刚石及制品、金刚石设备备件、超硬材料；金刚石设备维修和技术服务；自有房产的物业管理（出租写字间）。
中庭物业主要从事物业管理业务。
北京金地、中庭物业与本公司不存在相同或相似业务。
（3）实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢七人为本公司实际控制人，合计持有中色矿业91.63%的股权。
截至本招股说明书签署日，上述七人除持有中色矿业股权外，未持有其它任何与公司经营相同或相似业务公司的股权，也未进行任何与公司相同或相似的生产经营活动。
综上，截至本招股说明书签署日，本公司控股股东中色矿业、实际控制人均未从事与本公司相同或相近业务，与本公司不存在同业竞争。
2、公司与其他主要股东不存在同业竞争除控股股东中色矿业外，其他持有公司5%以上股份的股东包括国腾投资（持股比例为16%）和帝基实业（持股比例为6.67%）。
帝基实业主要从事国内商业、物资供销业及进出口业务，与本公司不存在同业竞争。
国腾投资是一家从事企业投资、投资管理以及企业管理咨询和信息咨询的投资型公司，其投资领域包括矿权投资。
截至本招股说明书签署日，国腾投资矿权投资集中在中国境内，未在境外开展矿权投资业务。
本公司的核心业务是固体矿产勘查技术服务，国腾投资并不从事固体矿产勘查技术服务，更不具备可提供勘查技术服务所必需的勘查资质、勘查设备、专业队伍等，其自身既有的矿权项目也必须委托他人进行勘查，因而在固体矿产勘查技术服务领域，本公司与国腾投资之间不存在任何的同业竞争。
1-2-34 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
3、避免同业竞争的承诺
（1）控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，保障本公司及其他股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，具体内容如下：中色矿业于2011年8月1日承诺：“
1、本公司及下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与中矿资源主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司或各全资或控股子企业亦不从事任何与中矿资源相同或相似或可以取代中矿资源服务的业务；
2、如果中矿资源认为本公司或各全资或控股子企业从事了对中矿资源的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给中矿资源；
3、如果本公司将来可能存在任何与中矿资源主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知中矿资源并尽力促使该业务机会按中矿资源能合理接受的条款和条件首先提供给中矿资源，中矿资源对上述业务享有优先购买权。
本公司承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。
该承诺函自本公司盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：
1、本公司持有中矿资源的股份低于5%；
2、中矿资源终止在证券交易所上市。
本公司在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子企业而作出。
”本公司实际控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰和欧学钢分别于2011年8月1日、2014年3月11日做出承诺：“
1、本人及下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与中矿资源主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本人或各全资或控股子企业亦不从事任何与中矿资源相同或相似或可以取代中矿资源服务的业务；
2、如果中矿资源认为本人或各全资或控股子企业从事了对中矿资源的业务构成 1-2-35 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给中矿资源；
3、如果本人将来可能存在任何与中矿资源主营业务产生直接或间接竞争的业务 机会，应立即通知中矿资源并尽力促使该业务机会按中矿资源能合理接受的条款和条件首先提供给中矿资源，中矿资源对上述业务享有优先购买权。
本人承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。
该承诺函自本人签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：
1、本人不再直接或间接控制中矿资源；
2、中矿资源终止在证券交易所上市。
本人在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本人及下属全资或控股子企业而作出。
”
（2）其他主要股东出具的避免同业竞争的承诺国腾投资于2012年4月9日承诺：“本公司及附属企业（含本公司全资、控股及参股公司）没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接从事任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的业务，本公司及附属企业（含本公司全资、控股及参股公司）亦不从事任何与发行人相同或相似或可以取代发行人的业务；如本公司违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺或引致违反承诺的行为，并承诺消除一切对中矿资源不利的影响，并向中矿资源支付1,000万元违约金。
” （二）关联交易
1、最近三年及一期的经常性关联交易
（1）向天津华勘采购商品 报告期内，本公司与天津华勘的关联采购情况如下： 项目 2014年1-6月2013年度 采购额 - - 占当期同类交易的比例 - - 占当期营业成本的比例 - - 注：2012年9月，华勘钻具成为本公司的控股子公司。
2012年1-8月888.2910.05%4.51% 单位：万元2011年度 652.187.34%3.10% 天津华勘钻探用具采用按照成本加成法（平均加成率10-15%）作为定价依据，公司按照公平、公开、公允的原则，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则与天津华 1-2-36 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 勘签订采购合同。
报告期内，公司与天津华勘的关联采购金额占营业成本比例较低，对本公司经 营成果不构成重大影响。
（2）提供劳务 单位：万元 关联方名关联称交易内容 天津华北地质勘查岩矿局核工业检测二四七大队Arian公司矿勘产查 定价方式 市场价格 市场价格 2014年1-6月金额占同类交 易比例 - - 612.788.43% 2013年度占同类 金额交易比例 226.9435.41% 73.550.37% 2012年度占同类 金额交易比例 - - - - 2011年度占同类 金额交易比例 - - - -
（3）向关联方租赁房屋和土地 关联方名称 北京金地 关联交易内容 租赁房屋和土 地 定价方式 2014年1-6月占同类 金额交易比例 市场价格12.60100.00% 2013年度占同类 金额交易比例 22.53100.00% 2012年度占同类 金额交易比例 21.04100.00% 单位：万元2011年度 占同类金额交易比 例 19.80100.00%
2、发行人关联交易的执行情况
（1）为避免和消除可能出现的公司股东利用其地位而从事损害本公司或公司其他股东利益的情形，保护中小股东的利益，公司建立了独立董事制度，目前公司9名董事会成员中，独立董事3名，赋予了独立董事监督关联交易是否公平、公正、公允的特别权利。
公司独立董事对关联交易履行的审议程序及关联交易价格的公允性出具了审核意见，认为：“报告期内中矿资源、天津华勘钻探机具有限公司与中矿资源的控股股东和关联方存在短期资金拆借的情形，该事项未履行《公司章程》及《关联交易制度》规定的审议程序，且不符合《贷款通则》关于禁止企业间借贷的规定。
鉴于上述资金拆借时间短且已全部归还；中矿资源董事、监事、高级管理人员及实际控制人在保荐机构、律师事务所、会计师事务所的督促辅导下，加强了对相 1-2-37 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 关法律法规的学习；该事项相关负责人已进行深刻检讨；中矿资源已修订《中矿资
源勘探股份有限公司重大经营投资决策权限管理规定》，明确禁止关联企业间直接借贷，并规定了相应罚则；中矿资源控股股东及实际控制人也出具了不以任何方式占用公司资金的承诺函，我们认为，上述交易未损害中矿资源及股东利益，中矿资源资金管理和内部控制制度已得到有效规范。
报告期内，中矿资源已发生的其他重大关联交易均履行了法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效，重大关联交易价格公允，不存在损害中矿资源及股东利益的情况。
”
（2）对于正常的、不可避免的且有利于公司发展的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等有关规定，严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范该等关联交易。
七、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员简介 姓 性年 职务 任期起止日期 名 别龄 基本情况 中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级工程师。
曾任中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处副刘新董事长男502014.4.12处长、企业发展处处长、海外开发处处长，江西晶安高国-2017.4.11科技股份有限公司董事长，中色矿业董事长、总经理，北京金地超硬材料公司总经理，中廷科技董事长。
现任本公司董事长，中色矿业董事长。
王平副董事长男53 兼总裁卫 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授级高级工程师。
曾任湖南有色地质217队副大队长，中南市政工程总公司副总经理，湖南有色地质勘查局局长助理。
现任本公司副董事长、总裁，中色矿业副董事长，中南大学董事会副董事长。
中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级统计师。
汪 曾任中国有色金属工业总公司地质勘查总局企业发展 芳董事男472014.4.12处副处长、处长，长春吉大工易软件有限公司董事，江 淼-2017.4.11西晶安高科技股份有限公司董事，中廷科技董事、总经 理。
现任本公司董事，中色矿业副总经理。
1-2-38 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 姓 性年 职务 任期起止日期 名 别
龄 基本情况 宋玉董事兼副男55 总裁印 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级工程师。
曾任河南有色金属地质矿产局探矿处主任工程师，河南有色勘察工程公司总工程师、经理，河南有色岩土工程公司副总经理、总工程师、常务副总经理，本公司副总经理。
现任本公司副总裁。
中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级会计师， 欧 具有中国注册会计师和评估师资格。
曾任湖南有色地质 学董事男422014.4.12勘查局财务处干部，湖南鑫湘矿业有限责任公司财务部 钢-2017.4.11经理，中色矿业财务部经理。
现任中色矿业总经理、北 京金地总经理。
王2014.4.12中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。
曾任湘财证 劲董事男48 券有限责任公司并购部总经理。
现任本公司董事，国腾 松 -2017.4.11投资副总经理。
陈永独立董事男54清 孔伟独立董事男45平 2014.4.12-2017.4.11 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，博士生导师。
曾任中国地质大学（北京）教授，博士生导师，国际数学地球科学协会中国委员会副主席，国家数学地球科学理事会理事（2012-2016）。
现任本公司独立董事。
中国国籍，无永久境外居住权，硕士研究生，北京律协公司法专业委员会委员，律师，国际商务师。
曾任中国有色金属工业总公司人教部干部，中国铜铅锌集团公司人事部副处长，北京市德恒律师事务所律师，北京市中济律师事务所律师。
现任北京市鑫诺律师事务所律师、执行合伙人，国投中鲁果汁股份有限公司独立董事，北京市上市公司协会独立董事委员副主任，全国律协公司法专业委员会委员、北京市律协第八届、第九届国有资产法律专业委员会主任、北京市西城区政府法律顾问团成员，本公司独立董事。
黄庆独立董事男48林 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级经济师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业风险管理师。
曾任华寅会计师事务所有限责任公司董事、总审计师、总经理、主任会计师，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁。
现任北京注册会计师协会理事、内部治理委员会委员，湖北尧治河化工股份有限公司独立董事，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁，本公司独立董事。
魏云监事会主男51 席峰 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，大学专科，会计师。
曾任中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处干部、财务处处长，中色矿业监事会主席，本公司董事。
现任本公司监事会主席。
1-2-39 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 姓 性年 职务 任期起止日期 名 别龄 基本情况 中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。
曾任机械部广州机床研究所团委副书记、广州黄埔区团委委员、广东省机械厅团委委员、日本TDK公司、香港新玛德林监事女462014.4.12制造有限公司营业部欧美事业部业务主任,嘉力臣(香芬-2017.4.11港)有限公司高级经理,嘉力臣深圳公司总经理,现任本公司监事，深圳市帝基实业有限公司董事长，嘉力臣工程设备（深圳）有限公司总经理。
中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，具有中国注 张 2014.4.12册会计师资格。
曾任长春房地集团建筑总公司成本会 晓监事男37 刚 -2017.4.11计、吉林通润会计师事务所审计师、中天运会计师事务 所项目经理。
现任本公司监事、审计部经理。
肖副总裁兼晓财务总监女49霞 2014.4.13-2017.4.12 中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师。
曾任湖南省冶金集团（省冶金厅）财务处干部，本公司财务经理、总经理助理。
现任本公司副总裁兼财务总监。
姚副总裁兼广董事会秘男42 书 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。
曾任中国有色金属工业总公司财务部业务主办，中国有色金属工业财务公司法律业务主管，北京华创投资管理有限公司高级经理，北京巨融投资担保有限公司总经理助理，山西风险投资股份有限公司副总经理，北京圣玉天成投资顾问有限公司副总经理。
现任本公司副总裁兼董事会秘书。
傅朝副总裁义 男50 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，博士后，高级地质工程师。
曾任华北有色地质勘查局地质研究所科研人员、华北有色地质勘查局机关团总支书记、天津市青联委员、广州云金地数码科技有限公司董事长、中科院广州地球化学研究所博士后、北京中色美特矿业投资有限公司副总经理、北京中兴金源投资有限公司总地质师。
现任本公司副总裁。
张 副总裁兼 学 男49 2014.4.12 总工程师书 -2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，教授级高级地质工程师。
曾任云南省有色地质局地质矿产处处副处长、云南省有色地质勘查院总工程师兼云南鑫澳镍矿勘查开发有限公司副总经理、云南省有色地质局综合研究处处长、云南省有色地质局副总工程师兼对外合作处处长、本公司副总工程师。
现任本公司副总裁兼总工程师。
1-2-40 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （二）董事、监事、高级管理人员本次发行前持有本公司股份情况
1、直接持股情况 姓名刘新国王平卫汪芳淼宋玉印欧学钢魏云峰张晓刚肖晓霞姚广傅朝义张学书 在公司任职情况董事长 副董事长兼总裁董事 董事兼副总裁董事 监事会主席监事 副总裁兼财务总监副总裁兼董事会秘书 副总裁副总裁兼总工程师 发行前持股数量（万股）48.00376.8043.20103.6028.8028.808.00113.2046.0010.0020 发行前持股比例0.53%4.19%0.48%1.15%0.32%0.32%0.09%1.26%0.51%0.11%0.22% 截至招股说明书签署之日，上述股份不存在质押或冻结的情况。
2、间接持股情况 截至本招股说明书签署日，除以下情形外，本公司董事、监事、高级管理人员、 其他核心技术人员及其近亲属不存在间接持有本公司股份的情形： 中色矿业持有本公司
44.59%的股份，帝基实业持有本公司6.67%的股份。
本公 司董事、监事、高级管理人员及其近亲属通过中色矿业、帝基实业间接持有本公司 股权的具体情况如下： 序号姓名 在本公司任职情况 所持股公司 1刘新国 董事长 中色矿业 2王平卫副董事长、总裁中色矿业 3魏云峰监事会主席 中色矿业 4汪芳淼 董事 中色矿业 5欧学钢 董事 中色矿业 6林芬 监事 帝基实业 单位：万元 在该公司出资额在该公司中持股比例 919.75724.98724.98724.98743.0285.00 15.9375%12.5625%12.5625%12.5625%12.8750% 85.00% 1-2-41 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况 截至招股说明书签署日，除以下情形外，本公司董事、监事及高级管理人员不 存在在本公司外部兼职的情况： 序号
123456 7 8 910 11 姓名刘新国王平卫汪芳淼欧学钢王劲松陈永清 黄庆林 孔伟平 魏云峰林芬 姚广 在本公司职务董事长副董事长兼总裁董事董事董事独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席监事 副总裁兼董事会秘书 对外兼职企业及职务中色矿业董事长 中色矿业副董事长中南大学董事会副董事长 中色矿业副总经理中色矿业总经理中庭物业董事长 北京金地法定代表人国腾投资副总经理中国地质大学（北京）教授中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁；湖北尧治河化工股份有 限公司独立董事北京市鑫诺律师事务所副主任，执行合伙人；中金黄金股份有限公司独立董事；国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 中色矿业副总经理帝基实业董事长 嘉力臣工程设备（深圳）有限公司总经理 与本公司关系本公司控股股东本公司控股股东 无关联关系本公司控股股东本公司控股股东中色矿业控股子公司中色矿业控股子公司本公司主要股东之
一 无关联关系 无关联关系 无关联关系 本公司控股股东本公司主要股东之
一 无关联关系 拉萨信融董事 本公司的参股公司 （四）董事、监事和高级管理人员的薪酬情况 2013年度，董事、监事和高级管理人员在本公司领取薪酬的情况如下表： 单位：万元 姓名刘新国王平卫汪芳淼宋玉印欧学钢王劲松刘益康黄宗理 职务董事长副董事长兼总裁董事董事兼副总裁董事董事独立董事，2014年4月起不再担任独立董事，2014年4月起不再担任 2013年度薪酬 1.0057.961.0039.961.001.003.003.00 1-2-42 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 姓名罗回平周良友肖晓霞姚广傅朝义魏云峰林芬张晓刚张银芳张学书 职务独立董事，2014年4月起不再担任独立董事，2014年4月起不再担任 副总裁兼财务总监副总裁、董事会秘书 副总裁原公司董事，现监事会主席 监事监事原监事会主席，2014年4月起不再担任副总裁兼总工程师 2013年度薪酬 3.003.0038.9636.8036.801.001.0018.231.0034.16 截至本招股说明书签署日，本公司尚未制订任何退休金计划、认股权计划或提 供其他形式待遇。
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
1、控股股东简要情况
（1）控股投东中色矿业简要情况 成立时间：1998年2月11日 注册资本：5,771万元 实收资本：5,771万元 注册地及主要生产经营地：北京市 截至本招股说明书签署日，中色矿业直接持有发行人
4,012.80万股，占发行前 总股本的44.59%，为公司第一大股东，中色矿业的股权结构如下： 序号123456789101112 股东名称刘新国欧学钢陈海舟汪芳淼王平卫魏云峰吴志华张建龙张银芳丁章新钱秀娟赵百胜 出资额919.75743.02724.98724.98724.98724.98724.98155.1097.3997.3997.3936.07 单位：万元出资比例 15.9375%12.875%12.5625%12.5625%12.5625%12.5625%12.5625%2.6875%1.6875%1.6875%1.6875% 0.625% 1-2-43 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号 股东名称合计 出资额5,771 出资比例100.00% 中色矿业主要从事股权投资及管理，根据北京中恒会计师事务所有限公司出具 的《中色矿业集团有限公司2014年中期合并会计报表审计报告》（中恒审字[2014]505 号），中色矿业最近一年及一期合并的基本财务数据如下： 单位：万元 项
目 总资产归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者的净利润 2014年6月30日/2014年1-6月72,814.7613,901.54597.54 2013年12月31日/2013年度68,846.7915,370.25717.11
2、实际控制人简要情况 截至本招股说明书签署日，中色矿业持有发行人44.59%的股份，中色矿业的 股东刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢合计持有中色矿 业91.63%的股权。
根据上述七人签署的《<一致行动协议>之补充协议二》，上述
七 人为发行人的共同控制人。
公司实际控制人的基本情况如下： 序号
1 姓名刘新国 身份证号11010519630823**** 住所北京市海淀区 自毕业以来的简历 1984年7月，毕业于中南矿冶学院地质系；1984年8月至1991年7月，在中国有色金属工业总公司地质勘查总局工作；1991年8月至1998年4月，先后任中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处副处长、企业处处长、海外处处长；1998年4月至2000年4月，任中色矿业总经理助理；1999年至2006年7月，兼任江西晶安高科技股份有限公司董事长；2000年4月至2002年3月，任中色矿业副总经理；2002年3月至2002年8月，任中色矿业总经理；2002年8月至2009年11月，任中色矿业董事、总经理；2006年1月至2010年12月，兼任北京金地超硬材料公司总经理；2008年2月至今，任发行人董事长；2008年7月至2014年3月，任中廷科技董事长；2008年11月至2010年4月，兼任菲律宾CNMC公司董事；2009年11月至2013年1月，任中色矿业董事长、 1-2-44 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号2345 姓名王平卫吴志华 陈海舟汪芳淼 身份证号43042519610111****43010319631028****33060219590530****901**** 住所北京市海淀区 北京市海淀区 浙江省绍兴市越城区北京市海淀区 自毕业以来的简历 总经理；2013年1月至今，任中色矿业董事长。
1982年毕业于中南大学地质工程专业；1982年7月至1990年6月，任湖南有色地质217队工程师、副大队长；1990年7月至1998年1月，任中南市政工程总公司副总经理；1998年2月至1999年12月，任湖南有色地勘局局长助理；2000年1月至今，任发行人总裁、董事；2011年3月至今，任发行人副董事长；2011年4月至今，任中色矿业副董事长；2012年4月至今，任中南大学董事会副董事长。
1983年7月，毕业于中南大学文学院中文系；1983年8月至1984年12月，在湖南地质勘探238队工作；1985年1月至1998年4月，在湖南省有色地质勘查局历任办公室秘书、副主任、主任；1998年4月至2007年3月，任中色矿业行政部经理、董事会秘书、办公室主任；2007年3月至2011年3月，任中色矿业总经理助理；2011年4月至今，任中色矿业董事、副总经理。
1982年3月，毕业于成都冶金地质干部管理学院；1982年4月至1984年9月，浙江冶金地质勘探公司历任副科长、科长；1984年9月至1995年6月，浙江有色地质勘查局历任副处长、处长；1995年7月至2001年1月，浙江省有色金属地质勘查局历任副局长、党委书记；1999年至2013年5月，绍兴浙凯房地产开发有限公司董事、总经理；2001年2月至2011年3月，任中色矿业总经理助理、副总经理；2004年8月至2008年6月，任中廷科技董事；2011年4月至今，任中色矿业董事、副总经理。
1989年7月，毕业于河北地质学院；1989年8月至1998年4月，中国有色金属工业总公司历任地质勘查总 1-2-45 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号姓名 身份证号 住所
6 魏云峰11010219620901****北京市朝阳区
7 欧学钢43022319720120****北京市海淀区 以上七人均为无永久境外居留权的中国公民。
自毕业以来的简历局计划处、企业发展处干部、副处长、处长；1998年5月至2008年4月，任中色矿业财务部经理、财务负责人；2008年4月至2011年4月，任中色矿业监事会主席；1999年至2005年6月，兼任长春吉大工易软件有限公司董事；1999年至2006年7月，兼任江西晶安高科技股份有限公司董事；2011年4月至今，任中色矿业副总经理；2008年7月至2014年3月，任中廷科技董事、总经理；2011年3月至今，任发行人董事。
1984年7月，毕业于浙江冶金经济专科学校；1984年8月至1994年3月，中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处从事财务管理工作；1994年4月至2001年2月，任中国有色金属工业总公司地质勘查总局财务处副处长、财务处处长；2001年3月至今，历任中色矿业资产监审部经理、监事会主席、副总经理；2003年12月至2008年1月，任发行人监事；2008年2月至2011年3月，任发行人监事会主席；2011年3月至2014年4月，任发行人董事；2014年4月至今，任发行人监事会主席。
1990年7月，毕业于北华大学电气工程学院会计学院；1990年7月至1997年9月，在湖南有色地质勘查局财务处工作；1997年9月至1999年9月，任湖南鑫湘矿业有限责任公司财务部经理；1999年9月至2008年4月，任中色矿业财务部副经理；2003年12月至今，任本公司董事；2008年4月至2013年1月，任中色矿业财务部经理；现任中色矿业总经理、北京金地总经理。
1-2-46 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
九、发行人的财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）发行人的合并财务报表
1、合并资产负债表
（1）资产 资产
流动资产： 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他流动资产 非流动资产合计资产总计 2014.6.30 88,617,455.992,800,000.00 147,176,430.702,867,724.27 12,707,263.9960,914,177.7411,603,661.59326,686,714.28 2,145,686.251,400,062.26182,681,691.3316,814,389.0981,317,582.44 1,772,732.587,970,153.455,750,054.962,438,226.81302,290,579.17628,977,293.45
（2）负债及股东权益 2013.12.31 60,300,863.671,000,000.00 132,404,442.145,903,983.29- 12,889,443.6963,770,869.69 276,269,602.48 1,807,220.6021,570,135.76195,222,642.2613,826,219.7124,930,312.0936,190,658.24 1,772,732.588,050,844.684,594,059.63 307,964,825.55584,234,428.03 2012.12.31 174,747,174.884,545,273.2555,272,665.117,432,837.4110,742,387.8551,002,614.909,000,000.00 312,742,953.40 15,315,812.70133,850,969.3931,521,282.2825,853,557.23 362,686.791,649,389.183,071,502.58 211,625,200.15524,368,153.55 单位：元2011.12.31 202,182,567.18- 58,475,288.90250,710.00304,829.40 3,221,875.9524,208,605.60 288,643,877.03 5,674,400.7185,217,121.277,545,120.95 645,773.07- 51,300.002,022,864.60 101,156,580.60389,800,457.63 负债及股东权益流动负债： 短期借款应付票据应付账款预收款项 2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 单位：元2011.12.31 73,000,000.009,972,100.0014,920,831.295,330,783.62 30,000,000.001,826,440.0019,751,311.014,863,256.68 40,000,000.00- 16,686,601.868,420,950.26 14,294,153.662,622,881.06 1-2-47 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计非流动负债：其他非流动负债非流动负债合计 负债合计股东权益： 股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 股东权益合计负债及股东权益合计 24,756,759.2726,113,683.0741,690,468.8229,485,759.2915,159,211.1215,263,427.46184,830,154.12127,303,877.51 15,476,804.9210,399,142.90 5,208,705.4196,192,205.35 17,779,571.0410,755,284.13 276,515.1245,728,405.01 22,055,860.0522,838,409.9313,400,869.8922,055,860.0522,838,409.9313,400,869.89206,886,014.17150,142,287.44109,593,075.24 45,728,405.01 90,000,000.0090,000,000.0090,000,000.0090,000,000.00 69,050,119.8567,554,427.4069,558,622.8769,558,622.87 295,599.61295,599.61142,033.23 - 14,278,295.3514,278,295.3513,844,570.9811,167,017.94 275,766,242.90267,755,132.84232,679,721.94181,486,344.71 -42,775,668.55-21,967,581.76-6,979,908.31-6,175,868.40 406,614,589.16417,915,873.44399,245,040.71346,036,117.12 15,476,690.1216,176,267.1515,530,037.60-1,964,064.50422,091,279.28434,092,140.59414,775,078.31344,072,052.62628,977,293.45584,234,428.03524,368,153.55389,800,457.63
2、合并利润表 项目
一、营业收入 减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失 加：投资收益
二、营业利润 加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额减：所得税费用
四、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
五、每股收益： 单位：元 2014年1-6月 2013年度 2012年度 2011年度 134,832,602.98329,996,286.75298,757,788.68325,311,825.45 88,539,221.04224,912,657.84196,935,832.73210,277,907.79 286,198.741,492,310.641,375,887.05562,351.97 811,366.861,228,247.721,253,832.48 - 17,934,183.2442,153,376.7453,204,092.7149,065,877.71 425,398.832,255,884.03-2,576,837.70-225,040.57 2,349,533.445,366,590.44343,494.27875,078.31 -15,796.593,740,212.01-315,621.64 11,069.43 24,470,904.2456,327,431.3547,905,865.5064,766,719.67 358,273.4011,798,598.2824,965,889.5522,080,266.41 45,504.311,502,212.67605,566.27808,666.10 24,783,673.3366,623,816.9672,266,188.7886,038,319.98 4,625,380.4716,524,210.225,130,987.218,162,615.49 20,158,292.8650,099,606.7467,135,201.5777,875,704.49 21,511,110.0649,009,135.2767,370,930.2782,528,333.93 -1,352,817.201,090,471.47-235,728.70-4,652,629.44 1-2-48 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 0.240.24-20,570,844.10-412,551.24 0.540.54-17,021,521.6433,078,085.10 0.750.75-804,039.9166,331,161.66 0.980.98-3,655,505.5574,220,198.94 1,024,919.2532,017,266.3566,566,890.3678,615,636.52 -1,437,470.491,060,818.75-235,728.70-4,395,437.58
3、合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2014年1-6月 116,158,892.371,065,059.207,093,223.23 124,317,174.8065,537,254.1935,007,053.23 5,370,603.3514,819,341.90120,734,252.67 3,582,922.13 1,488,464.03- - 1,488,464.038,498,327.411,000,000.00 9,498,327.41-8,009,863.38 1,911,689.931,911,689.9376,266,270.00 2013年度 2012年度 单位：元2011年度 282,342,934.914,375,951.7125,806,736.52 312,525,623.14166,933,424.68 80,277,189.1212,912,529.2327,433,921.40287,557,064.4324,968,558.71 326,207,434.392,563,269.4565,390,363.38 394,161,067.22166,371,066.57 67,631,093.7322,202,478.5060,509,646.83316,714,285.6377,446,781.59 311,658,566.543,765,661.8557,743,065.06 373,167,293.45139,705,206.1153,428,672.0320,020,269.5876,549,853.63289,704,001.3583,463,292.10 461,461.48 183,079.14 487,089.94 3,495,566.21 - - 9,459,796.0513,416,823.74 1,417,524.631,600,603.77 487,089.94 108,730,031.02112,269,718.3726,411,488.81 13,401,054.5515,557,033.63-10,050,000.00 122,131,085.57139,876,752.00-108,714,261.83-138,276,148.23 26,411,488.81-25,924,398.87 -8,850,000.0060,000,000.00 - - - 30,000,000.0040,000,000.0020,000,000.00 1-2-49 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 78,177,959.9336,476,270.00 30,000,000.0040,000,000.00 50,850,000.00- 80,000,000.0030,000,000.00 14,998,882.4415,747,713.1413,753,342.0010,239,350.33 51,475,152.4426,702,807.49 55,747,713.14-25,747,713.14 13,753,342.0037,096,658.00 40,239,350.3339,760,649.67 -2,225,323.92 -5,866,114.95 -377,682.30 -428,996.42 20,050,542.3259,387,643.6779,438,185.99 -115,359,531.21174,747,174.88 59,387,643.67 -24,110,390.94198,857,565.82174,747,174.88 96,870,546.48101,987,019.34198,857,565.82 （二）非经常性损益表 项目 2014年1-6月 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部 1.84 分） 计入当期损益的政府补助 27.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 2.44 其他非经常性损益项目 所得税影响金额 -6.33 少数股东损益影响额（税后） - 非经常性损益净额 24.94 归属于普通股股东的净利润 2,151.11 扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润 2,126.17 2013年度 -43.49 702.93370.19 -84.832.13 946.944,900.913,953.97 2012年度 1.30 2,477.81-43.08 -9.270.872,427.636,737.094,309.46 2011年度 24.73 2,168.04-65.61 -23.89- 2,103.278,252.836,149.56 （三）主要财务指标 财务指标流动比率速动比率资产负债率（母公司）无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 财务指标应收账款周转率（次）存货周转率（次）息税折旧摊销前利润（万元）利息保障倍数（倍）每股经营活
1 中矿资源勘探股份有限公司 发行人声明 首次公开发行股票招股说明书摘要 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。
招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（）。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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2 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 第一节重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书全文及摘要，并特别注意下列重大事项提示：
一、股份流通限制及自愿锁定承诺 本次发行前公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： （一）公司控股股东中色矿业承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，中色矿业不转让或者委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、中色矿业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，中色矿业持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（二）公司实际控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、 魏云峰、欧学钢和吴志华的配偶肖晓霞承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直
接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
上述承诺期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%，本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过50%。
2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
上述发行价指公司首 1-2-
3 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（三）公司实际控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、 魏云峰、欧学钢承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于公
司本次公开发行前持有的中色矿业的股权，也不由中色矿业回购本人持有的中色矿业股权。
（四）持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员宋玉印、张晓 刚、姚广、傅朝义、张学书承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
上述承诺期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%，本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过50%。
2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更或离职而终止。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（五）公司其余股东均做出如下承诺： 自中矿资源的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的中矿资源的股份，也不由中矿资源回购该部分股份。
承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
（六）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金 1-2-
4 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行
A股股票并上市后，对于吉林地勘局、河南地矿局、辽宁地质局、西北地勘局和金威达转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股85.71万股、85.71万股、42.86万股、42.86万股和42.86万股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
二、关于公司上市后稳定股价的预案及约束措施 如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将启动以下稳定股价预案： （一）启动和停止股价稳定措施的条件
1、启动条件：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时（以下简称“触发时点”），应当在触发时点之日起5日内召开董事会、并于触发时点之日起25日内召开股东大会，审议并公告稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
2、停止条件：如在上述第（一）项稳定股价具体方案的触发时点至正式实施前，或者在稳定股价具体方案实施期间，公司股票在任一交易日收盘价高于每股净资产，则公司将停止实施股价稳定措施。
（二）稳定股价的措施
1、公司稳定股价的措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条 1-2-
5 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 件：
（1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通 过交易所集中竞价交易、大宗交易等方式回购公司股票。
每股回购价格不超过最近一期经审计每股净资产的价格，公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。
（2）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。
（3）通过削减开支、调减高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。
（4）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
2、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员稳定股价的措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。
控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股份分布仍符合上市条件：
（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股票。
控股股东将以上一年度从公司取得分红金额为限，实际控制人、董事、高级管理人员将以上一年度从公司和中色矿业取得税后薪酬之和的30%为限，增持公司股票，每股增持价格不超过最近一期末经审计每股净资产的价格。
（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的启动条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不转让其持有的公司或中色矿业的股权，且不由公司或中色矿业回购其持有的股权。
（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东、实际控制人、董事、 1-2-
6 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 高级管理人员不应因在稳定股价具体方案实施期间内不再作为控股股东、实际控制
人或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。
（三）未履行稳定公司股价措施的约束措施 公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得进行公开再融资；
（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。
2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。
（四）稳定股价的承诺 如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况时，发行人控股股东、发行人、发行人董事、高级管理人员承诺如下：
1、中色矿业为本公司的控股股东，为维护本公司上市后的股价稳定，特别作出如下承诺：如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况时，中色矿业将启动上述稳定股价预案。
2、发行人为维护本公司上市后的股价稳定，特别作出如下承诺：如果公司首次 1-2-
7 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 公开发行人民币普通股（A
股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况时，公司将启动上述稳定股价预案。
3、发行人董事、高级管理人员为维护本公司上市后的股价稳定，特别作出如下承诺：如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况时，本人将积极配合公司启动上述稳定股价预案。
三、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持承诺 （一）控股股东——中色矿业就其持股意向及减持意向作出承诺如 下：
1、如果在锁定期满后，中色矿业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
2、中色矿业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
3、如果在锁定期满后两年内，中色矿业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的10%。
因公司进行权益分派、减资缩股等导致中色矿业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
4、中色矿业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但中色矿业持有公司股份低于5%以下时除外；
5、如果中色矿业违反相关法律、法规及相关承诺减持股份，中色矿业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在6个月内不得减持公司股份。
（二）其他持股5%以上股东就其持股意向及减持意向作出承诺如下： 除公司控股股东中色矿业外，直接持有公司5%以上股份的股东包括国腾投资 1-2-
8 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 和帝基实业。
国腾投资的持股意向及减持承诺如下：
1、如果在锁定期满后，国腾投资拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
2、国腾投资减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
3、如果在锁定期满后两年内，国腾投资拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
锁定期满后两年内，国腾投资每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在国腾投资名下的股份总数的40%。
因公司进行权益分派、减资缩股等导致国腾投资所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
4、国腾投资减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但国腾投资持有公司股份低于5%以下时除外；
5、如果国腾投资违反相关法律、法规及相关承诺减持股份，国腾投资将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在6个月内不得减持公司股份。
帝基实业的持股意向及减持承诺如下：
1、如果在锁定期满后，帝基实业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
2、帝基实业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
3、如果在锁定期满后两年内，帝基实业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除 1-2-
9 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 权除息处理）。
锁定期满后两年内，帝基实业每年减持所持有的公司股份数量合计不
超过上一年度最后一个交易日登记在帝基实业名下的股份总数的30%。
因公司进行权益分派、减资缩股等导致帝基实业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
4、帝基实业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但帝基实业持有公司股份低于5%以下时除外；
5、如果帝基实业违反相关法律、法规及相关承诺减持股份，帝基实业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在6个月内不得减持公司股份。
四、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性 的承诺 （一）发行人的承诺
1、公司发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、如公司发行上市申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在收到中国证监会《行政处罚决定书》之日起五个交易日内启动股份回购程序，依法回购首次公开发行的全部新股。
3、如公司发行上市申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在收到中国证监会《行政处罚决定书》后依法赔偿投资者损失：
（1）在公司收到中国证监会《行政处罚决定书》之日起五个工作日内，公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；
（2）投资者损失依据中国证监会或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。
（二）发行人控股股东中色矿业的承诺
1、公司发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、如公司发行上市申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，中色 1-2-10 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 矿业将在收到中国证监会《行政处罚决定书》之日起五个交易日内启动股份回购程
序，依法回购各股东本次公开发售的全部股份。
3、如公司发行上市申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，中色矿业将在收到中国证监会《行政处罚决定书》后依法赔偿投资者损失：
（1）在公司收到中国证监会《行政处罚决定书》之日起五个工作日内，中色矿业应启动赔偿投资者损失的相关工作；
（2）投资者损失依据中国证监会或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。
（三）发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员的承诺
1、公司发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、如公司发行上市申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在收到中国证监会《行政处罚决定书》后依法赔偿投资者损失：
（1）在公司收到中国证监会《行政处罚决定书》之日起五个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；
（2）投资者损失依据中国证监会或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。
（四）本次发行相关中介机构的承诺
1、本次发行的保荐机构中信建投承诺：如因未勤勉尽责而导致为公司首次公开发行制作、出具的申请文件对本次发行的重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露，致使投资者在证券交易中遭受实际损失的（包括投资者的投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税等），在该等违法事实被认定后，中信建投将与公司及其相关过错方就该等实际损失向投资者依法承担个别或连带的赔偿责任，确保投资者的合法权益得到有效保护。
2、本次发行的律师服务机构金杜承诺：如因金杜为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，金杜将依法赔偿投资者因金杜制作、出具的文件所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。
1-2-11 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
3、本次发行的会计师事务所立信承诺：立信已对出具的报告进行了核查，确
认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如因立信为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，立信将依法赔偿投资者损失。
五、未履行承诺的约束措施 （一）公司未履行承诺的约束措施 公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，
积极接受社会监督。
1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得进行公开再融资；
（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。
2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。
（二）中色矿业未履行承诺的约束措施 中色矿业将严格履行中色矿业就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
1、如中色矿业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 1-2-12 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
（2）不得转让公司股份。
但因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者
利益承诺等必须转股的情形除外；
（3）暂不领取公司分配利润中归属于中色矿业的部分；
（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
（5）中色矿业未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。
2、如中色矿业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。
（三）公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约 束措施 本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得转让公司股份。
但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
（4）主动申请调减或停发薪酬或津贴；
（5）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
（6）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。
2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施， 1-2-13 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并 向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投 资者利益。
六、本次发行前未分配利润的处理 2014年3月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，并经2014年4月12日召开的2013年度股东大会批准，同意在公司完成2013年度利润分配后，本次发行前的剩余滚存利润由本次发行后的新老股东按发行后的股份比例共享。
七、特别提醒投资者注意公司股利分配政策和未来3年具体股利分配计划 （一）本次发行后公司股利分配政策规定如下：
1、公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应注重对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先选择现金分红的方式。
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
公司董事会可以根据公司的经营及资金状况提议公司进行中期利润分配。
3、在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，具体为：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述规定处理。
1-2-14 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
4、在满足上述现金股利分配之余，公司董事会可以根据公司的经营状况，并
结合公司股本规模的匹配情况、公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，提出股票股利分配的预案。
5、对于公司全资、控股、参股的企业（非上市公司），公司应通过行使股东权利，促使其及时进行利润分配且利润分配的金额应满足公司当年现金分红规划的需求：
（1）对于公司下属全资企业，通过作出股东决定来决定其利润分配方案；
（2）对于公司控股企业，充分发挥公司对该企业的控制力，通过在该公司股东会、董事会等内设决策机构行使提案权及表决权等，决定其利润分配方案；
（3）对于公司参股企业，属新设企业的，应在制定新设企业章程时，明确该企业的分红水平；属续存企业的，应在每年董事会及年度股东会召开前向企业决策机构提出分红建议。
公司应通过实施上述措施，确保下属全资、控股、参股企业及时进行现金分红，保证公司在具备利润分配和现金分红条件时，母公司报表有足额的未分配利润和现金进行利润分配。
关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节股利分配政策”章节。
（二）本次发行后公司未来3年具体股利分配计划如下： 公司上市后首个会计年度的利润分配方案中的现金股利将不少于1,800万元，同时不低于该年度实现的可分配利润的20%；上市后第二个、第三个年度利润分配方案中现金股利应不少于当年实现的可分配利润的20%。
关于公司未来3年股利分配计划的具体内容，请参见本招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”章节。
八、关于公司和控股股东中色矿业的冠名问题 公司及其控股股东中色矿业名称中冠以“中矿”、“中色”字样，该等名称均经国家工商行政管理部门依法核准，且自设立以来均通过了历年的工商年检，公司所使用的名称合法有效。
公司及其控股股东与“中国有色”等中字头的大型国企以及其他名称中含“中 1-2-15 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 矿”、“中色”字样的公司之间不存在任何股权、挂靠等依附关系或其它权益，公
司主要通过项目投标获取业务，通过既有业绩和先进的技术水平提升自身知名度，不存在利用其他公司名称和不正当竞争的情况，也从未发生因公司名称而出现法律纠纷或存在潜在纠纷的情形。
九、公司2014年第三季度主要财务信息及经营状况 根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》，公司截至2014年9月30日的主要财务信息如下： 项目总资产总负债所有者权益归属于母公司所有者权益 2014年9月30日682,223,504.89251,724,339.82430,499,165.07414,467,337.13 单位:元2013年12月31日 584,234,428.03150,142,287.44434,092,140.59417,915,873.44 本公司2014年第三季度及2014年1-9月的主要财务信息如下： 项目营业收入营业利润利润总额净利润归属于母公司股东净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润经营活动产生的现金流量净额 项目营业收入营业利润利润总额净利润归属于母公司股东净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润经营活动产生的现金流量净额 2014年1-9月222,086,487.27 40,319,156.3540,782,242.1831,795,724.8032,756,681.24 32,382,068.43 6,412,814.102014年第三季度 87,253,884.2915,848,260.6715,998,577.4111,637,440.5011,225,098.36 11,099,928.54 2,829,891.97 2013年1-9月223,582,178.99 32,679,364.1938,977,344.4729,305,968.3031,139,438.91 24,932,724.17 5,489,456.152013年第三季度 82,197,718.819,957,929.6210,028,206.366,918,228.108,120,918.42 7,815,029.26 4,814,868.59 上述财务数据未经审计，立信会计师对公司2014年第三季度的财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》。
截至2014年9月30日，公司主要财务信息及经营 1-2-16 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 情况未出现重大变动。
具体情况详见“第十一节管理层讨论与分析”之“
六、审计截止日（2014
年6月30日）后主要财务信息及经营状况”。
十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，特别关注以下公司风险： （一）经营业绩下滑的风险 报告期内，本公司营业收入和利润情况如下： 项目营业收入营业利润扣非后归属于母公司所有者的净利润 2014年1-6月13,483.262,447.09 2,126.17 2013年度32,999.635,632.74 3,953.97 同比变动10.46%17.58% 2012年度29,875.784,790.59 -8.25%4,309.46 单位：万元 同比变动2011年度 -8.16%32,531.18 -26.03% 6,476.67 -29.92% 6,149.56 2011年以来，主要有色金属价格持续下跌，矿业行业陷入低谷，公司固体矿产 勘查业务受此影响，收入和毛利有所下滑。
报告期内，公司各业务分部毛利贡献结 构如下： 项目 固体矿产勘查 建筑工程服务 海外勘查后勤配套 服务合计 2014年1-6月毛利毛利占比 2,829.0461.95% 2013年度毛利毛利占比 7,298.7071.02% 1,246.1427.29%2,460.0023.94% 491.7410.77% 518.03 5.04% 4,566.92100.00%10,276.73100.00% 2012年度毛利毛利占比 单位：万元 2011年度毛利毛利占比 9,104.0392.08%10,833.9398.19% 536.02 5.42% 200.07 1.81% 247.38 2.50% 0.00 0.00% 9,887.43100.00%11,033.99100.00% ①固体矿产勘查业务风险
A、周期性风险 2011年以来，因金融危机后世界发达经济体长期未能有效复苏，且新兴经济体、 特别是中国的经济增长速度下滑，导致有色金属等主要矿产品需求不足，价格长期 处于低迷状态，根据万得资讯的统计数据，2014
年6月末，锌、铅、铜、铝的价格 1-2-17 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 与2011年初相比分别下降了15.19%、12.91%、23.74%和26.62%，与2013年末相比，变动幅度分别为7.47%、-1.32%、-3.93%和5.68%，企稳态势已初步显现。
如果宏观经济由衰退进入长期萧条或全球经济长期低迷并导致矿业公司大幅度缩减勘查投资规模，本公司的固体矿产勘查业务将存在下滑的风险。
B、政策风险公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的固体矿产勘查技术服务公司，受国家对海外勘查支持相关的政策影响较大。
2013年以来，由于国外风险勘查资金项目进行阶段性检查总结并暂停了该专项资金的投入，因此，国内“走出去”的矿业投资者也相应缩减了勘查投入。
同时未来国家出台的国外风勘支持政策存在一定的不确定性，亦将导致“走出去”矿业投资者未来勘查投入存在不确定性。
②建筑工程服务业务风险公司在赞比亚择优开展的建筑工程服务，报告期内毛利率较高。
赞比亚建筑市场当地企业较少，主要是外国企业，而其中中资企业是生力军。
如果未来赞比亚当地建筑市场吸引的建筑服务企业越来越多，竞争加剧，毛利率将可能下降。
（二）客户集中度较高的风险 矿产资源开发属于资金技术密集型行业，海外开发矿产资源的风险相对较大，“走出去”的中国企业中，国有大型矿业企业承受矿产资源开发风险的能力较强；另一方面，近几年来国有大型矿业企业是“走出去”开发矿产资源的主力军，且信誉好、项目大、订单多、价格合理、后续合作可持续性强。
因此，公司制定了以国有大型矿业企业为重点客户的经营战略。
但以大型矿业企业为目标客户的市场策略使本公司的客户集中度较高，2011年、2012、2013年以及2014年1-6月，本公司对主营业务前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为81.61%、57.83%、69.28%和48.02%，如果国家改变“走出去”的宏观战略致使本公司主要客户也随之改变海外资源开发战略、或其自身经营情况发生不利变化而减少对海外矿产资源的投资规模，将对本公司扩大业务规模、提高收入和盈利水平产生不利影响。
（三）境外经营风险 1-2-18 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的固体矿产勘查技术服务企业，主要在赞比亚、津巴布韦、巴布亚新几内亚、马来西亚等国开展勘查业务，营业收入主要来源于境外。
2011年、2012年、2013年及2014年1-6月，公司境外收入占营业收入的比例分别为92.80%、84.54%、75.39%及86.41%，其中来自赞比亚的主营业务收入占比分别为54.38%、63.02%、58.67%及58.09%。
公司境外业务主要所在地大多属于发展中国家，经济欠发达，但皆为我国的友好国家，政治及经济环境比较稳定，矿产资源丰富，因此是国内投资者的重要投资目的地，也是公司境外业务拓展的主要目标市场。
如果未来我国与境外业务所在国的双边关系发生变化，或者境外业务所在国国内发生政治动荡、军事冲突等突发性事件，或者境外业务所在国的外商投资政策发生重大变化，将影响本公司境外业务的资产安全和盈利水平。
另外，由于上述部分国家或地区经济条件欠发达，银行网点的普及率较低，公司需要保留一定额度的库存现金用于零星材料采购和发放当地员工工资。
若当地社会治安情况不佳，公司的库存现金将存在安全风险。
（四）津巴布韦本土化政策风险 2008年3月，津巴布韦总统签署《本土化和经济授权法案》（IndigenizationandEconomicEmpowermentAct）。
该法案规定，在津所有企业必须实现津本土人控股51%以上，特别是外国人和白人拥有的企业必须将51%的股份出售给当地黑人或津政府；新投资企业必须为本土人预留51%以上的股份才能获准经营；对控股股权进行兼并、分拆收购、重组、投资和放弃时，须经本土化和经济授权部长批准。
所有净资产超过1美元的在津外国矿业公司应当在6个月内将公司多数股权（51%股权）转让给津巴布韦人。
2011年3月25日，津政府出台矿业领域本土化实施细则，主要内容包括：外国资本在企业中股份不得超过49%；矿业企业应将10%的股份无偿让予矿区所在的社区，但这个“无偿”并不由企业出资，而是在相关部门对矿区矿产资源价值进行评估后从资源价值中出资；企业员工须持有企业股份的5%-28%，企业员工所持的股份中，外籍员工最多可占25%，本地员工最少占75%，另外，高管持股不得超过5%，员工持股是有偿股份，必须购买；剩下的股份可从政府指定的机构或公司清单中选择一家或多家购买。
另外，与津政府部门合作的项目，经特 1-2-19 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 别批准，外国资本股份可为50%。
截至2014年6月30日，公司在津巴布韦经营的津巴布韦中矿、特惠公司、中矿铬铁公司的净资产分别为108.84万元、-202.23万元、2,184.74万元，51%权益所对应的净资产合计为1,066.59万元。
若未来实施本土化方案时，转让51%的权益出现投资账面损失时，控股股东中色矿业承诺如下：“
1、中矿资源注册于津巴布韦的对外投资企业因津巴布韦本土化法案造成投资账面损失，该等损失由本公司承担。
2、因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。
” （五）应收账款增长较快导致坏账损失的风险 本公司2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末的应收账款净额分别为5,847.53万元、5,527.27万元、13,240.44万元和14,717.64万元，占总资产的比例分别为15.00%、10.54%、22.66%和23.40%。
2013年末公司应收账款余额为14,002.38万元，较上年末增加8,177.17万元，主要原因系：一方面，2013年度全球宏观经济环境持续处于低迷状态，铜、黄金等金属价格处于下降通道，公司下游行业处于不景气状态，截至年末尚未收回的款项较多；另一方面，公司前五名客户主要为“走出去”的境内企业，受制于2013年下半年以来的银行信贷收紧，客户的资金流较为紧张，回款速度较往年缓慢，导致年末未回收款项金额较大。
如果公司短期内应收账款大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生不利影响。
（六）矿权投资业务风险 矿权投资的特点是获得矿权后预查、普查的勘查费用较低，在取得普查储量后转入详查、或勘探阶段的勘查投入则较大。
其风险在于普查结果的不确定性。
地下矿产资源品位的贫富、经济可采储量的多少与勘查投入的大小无必然的正相关关系，若普查取得较好的勘查成果，就可能获得巨大的投资回报，但若在普查完成之前中途停止（一般因预期成果不佳而主动停止）或普查完成后未探获经济可采的矿产储量，则前期的勘查投入将全部损失。
矿权投资的周期较长，2011年、2012年、2013年本公司对处于预查或普查阶 1-2-20 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 段的矿权投入产生的费用化支出分别为2,898.96万元、3,037.11万元、464.98万元，本公司的绝大部分矿权项目尚未产生财务收益。
公司矿权投资业务存在较大不确定性，对公司未来经营业绩可能造成一定不利影响。
“风险因素”（请参见本招股说明书“第四节风险因素”）中提示的各项风险贯穿于本公司整个生产经营过程，风险影响程度较难量化，若上述风险集中释放，可能导致本公司经营业绩下滑。
第二节本次发行概况 股票种类： 人民币普通股（A股） 每股面值： 1.00元 发行股数： 3,000万股；本次发行全部为发行新股，不进行公司股东公开发售股份 占发行后总股本的比例： 25% 每股发行价格： 7.57元 发行市盈率： 22.98倍（按发行后总股本全面摊薄计算） 发行前每股净资产： 4.52元（以2014年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产： 4.98元（以2014年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行市净率：发行方式：发行对象： 1.52倍（按发行后总股本全面摊薄计算） 用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其它方式符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法律法规禁止购买者除外） 承销方式： 余额包销 预计募集资金总额和净额： 募集资金总额为22,710万元，扣除发行费用以后的募集资金净额为19,055万元 1-2-21 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行费用概算： 共计3,655万元，其中承销保荐费用2,700万元、审计验资费用400万元、律师费用215万元、用于本次发行的信息披露费用300万元、发行手续费用30万元、招股说明书印刷费用10万元 第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料 中文名称：英文名称：注册资本：法定代表人：成立日期：整体变更日期：法定住所：办公住所： 经营范围： 邮政编码：联系电话：联系传真：互联网网址：电子信箱： 中矿资源勘探股份有限公司SinomineResourceExplorationCo.,Ltd.9,000万元王平卫1999年6月2日2008年2月4日北京市丰台区海鹰路5号503号北京市海淀区长春桥路11号A座5层固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员100089010-58819925010-58815521chinazkzy@ 1-2-22 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
二、本公司的历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 本公司系北京中矿建设工程有限公司整体变更设立的股份有限公司。
北京中矿
建设工程有限公司的前身是成立于1999年6月2日的北京凯富源地质勘查有限公司。
2008年1月31日，北京中矿建设工程有限公司股东会作出决议，同意有限公司整体变更为股份有限公司，中矿建设全体股东签署《发起人协议书》，约定以经审计确认的截至2007年12月31日中矿建设的净资产8,168.24万元为基准，其中5,800万元折合股本5,800万股，其余2,368.24万元计入资本公积，将有限责任公司整体变更为股份有限公司。
2008年2月1日，公司召开了创立大会，2008年2月4日在北京市工商行政管理局注册登记成立，取得企业法人营业执照，注册资本5,800万元，注册号为，法定代表人王平卫。
（二）发起人及其投入的资产内容 公司发起人为王平卫、肖晓霞、宋玉印等41位自然人和中色矿业、国腾投资、帝基实业等8家企业法人。
本公司系由中矿源整体变更设立，原中矿资源的资产和负债全部由改制后的股份公司承继，主要资产均为从事地质勘查技术服务的相关资产，未发生重大变化。
三、有关股本情况 发行人本次发行前的总股本为9,000万股。
本次拟发行新股发行数量为3,000 万股，发行前后公司的股本结构如下： 序股东类别（股东 发行前 号 名称） 股数（万股）比例 发行后股数（万股）比例 限售期
一、有限售条件 -- 流通股 9,000.00100.00% 9,000.0075.00%
1 中色矿业 4,012.8044.59% 4,012.80 自股票上市之日33.44%起36个月 全国社会保障基
2 金理事会
3 国腾投资 1,440.00 16.00% 300.001,440.00 2.50%12.00% 自股票上市之日起12个月
4 帝基实业 600.00 6.67% 600.005.00% 1-2-23 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序股东类别（股东 发行前 号 名称） 股数（万股）比例 发行后股数（万股）比例 限售期
5 海通开元 390.00 4.33% 390.003.25% 6吉林地勘局（ss） 240.00 2.67% 154.291.29% 7河南地矿局（ss） 240.00 2.67% 154.291.29% 8辽宁地质局（ss） 120.00 1.33% 77.140.64% 9西北地勘局（ss） 120.00 1.33% 77.140.64% 10金威达（ss） 120.00 1.33% 77.140.64% 11 王平卫 376.80 4.19% 376.803.14% 12 肖晓霞 113.20 1.26% 113.200.94% 13 刘新国 48.00 0.53% 48.000.40% 14 汪芳淼 43.20 0.48% 43.200.36%自股票上市之日 15 陈海舟 36.00 0.40% 36.000.30%起36个月 16 魏云峰 28.80 0.32% 28.800.24% 17 欧学钢 28.80 0.32% 28.800.24% 18 吴志华 24.00 0.27% 24.000.20% 19 宋玉印 20 姚广 21 晏久平 22 张学书 103.6046.0020.0020.00 1.15%0.51%0.22%0.22% 103.6046.0020.0020.00 0.86%0.38%0.17%0.17% 2011年6月认购公司增资的股份自该资增资的工商变更登记日 23 傅朝义 24 武力聪 25 王振华 26 孔令 27 张晓刚 28 毛付龙 10.008.00 16.4010.40 8.008.00 0.11%0.09%0.18%0.12%0.09%0.09% 10.008.0016.4010.408.008.00 0.08%0.07%0.14%0.09%0.07%0.07% (2011年6月28日)起锁定36个月；增资前已持有的股份自股票上市之日起锁定12个月 29 张津伟 60.00 0.67% 60.000.50% 30 刘绍友 38.40 0.43% 38.400.32% 31 徐志君 36.00 0.40% 36.000.30% 32 黄力勉 36.00 0.40% 36.000.30% 33 孙希文 31.20 0.35% 31.200.26% 34 张淑华 30.00 0.33% 30.000.25% 35 于智强 36 杨春 37 康跃胜 30.0026.4024.00 0.33%0.29%0.27% 30.0026.4024.00 0.25%0.22%0.20% 自股票上市之日起12个月 38 王启友 24.00 0.27% 24.000.20% 39 李杰 21.60 0.24% 21.600.18% 40 张建龙 19.20 0.21% 19.200.16% 41 汪时坚 18.00 0.20% 18.000.15% 42 张幸福 16.80 0.19% 16.800.14% 43 张颖 16.80 0.19% 16.800.14% 1-2-24 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序股东类别（股东 发行前 发行后 号 名称） 股数（万股）比例股数（万股）比例 44 李国勇 16.80 0.19% 16.800.14% 45 李长珠 14.40 0.16% 14.400.12% 46 黄恩民 12.00 0.13% 12.000.10% 47 钱秀娟 12.00 0.13% 12.000.10% 48 张银芳 12.00 0.13% 12.000.10% 49 丁章新 12.00 0.13% 12.000.10% 50 李雷 12.00 0.13% 12.000.10% 51 封全新 12.00 0.13% 12.000.10% 52 周跃光 12.00 0.13% 12.000.10% 53 林继红 12.00 0.13% 12.000.10% 54 黄业辉 12.00 0.13% 12.000.10% 55 蒋仕荣 12.00 0.13% 12.000.10% 56 欧阳小红 12.00 0.13% 12.000.10% 57 黄力勤 12.00 0.13% 12.000.10% 58 张伟 12.00 0.13% 12.000.10% 59 颜家和 12.00 0.13% 12.000.10% 60 邵平军 10.80 0.12% 10.800.09% 61 刘利 9.60 0.11% 9.600.08% 62 彭宝生 9.60 0.11% 9.600.08% 63 綦开明 9.60 0.11% 9.600.08% 64 陈同兴 9.60 0.11% 9.600.08% 65 武晓源 9.60 0.11% 9.600.08% 66 姚建平 9.60 0.11% 9.600.08% 67 郭湘源 7.20 0.08% 7.200.06% 68 朱志雄 6.00 0.07% 6.000.05% 69 钱再华 6.00 0.07% 6.000.05% 70 卢怀平 4.80 0.05% 4.800.04% 71 于晓臣 4.80 0.05% 4.800.04% 72 赵百胜 4.80 0.05% 4.800.04% 73 古健平 4.80 0.05% 4.800.04% 74 金白露 4.80 0.05% 4.800.04% 75 李世明 4.80 0.05% 4.800.04% 76 张雯 4.80 0.05% 4.800.04% 77 郝丽媛 2.40 0.03% 2.400.02% 78 陶思 2.40 0.03% 2.400.02% 79 丁凡 2.40 0.03% 2.400.02% 80 王朝垒 2.40 0.03% 2.400.02% 81 朱喜久 2.40 0.03% 2.400.02% 82 武峰 2.40 0.03% 2.400.02% 限售期 1-2-25 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序股东类别（股东 发行前 号 名称） 股数（万股）比例 发行后股数（万股）比例 限售期 83 陈翔 2.40 0.03% 2.400.02% 84 肖金生 2.40 0.03% 2.400.02%
二、本次发行的流通股 - - 3,000.0025.00% -- 合计 9,000.00 100% 12,000.00100% -- 注：
1、上表中股东名称后的字母缩写SS（State-ownedShareholder）代表国有股股东；
2、公司的董事、监事、高级管理人员，刘新国、王平卫、魏云峰、汪芳淼、宋玉印、欧学 钢、张银芳、林芬、张晓刚、肖晓霞、姚广、傅朝义、张学书承诺：上述承诺期满后，其在中 矿资源担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有中矿 资源股份总数的
25%，离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的中矿资源股份；申报离任 6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售中矿资源股票数量占其所持中矿资源股票总 数的比例不超过50%。
四、发行人主营业务及行业竞争情况 （一）主营业务 本公司是一家地质勘查技术服务公司，主要从事固体矿产勘查技术服务、矿权投资、海外勘查后勤配套服务和建筑工程服务等。
固体矿产勘查技术服务是综合运用地质、测绘、物探、化探、钻探、坑探、槽探、遥感、水文、岩矿鉴定、测试分析、信息处理等地质勘查技术，获取不同地层、构造、岩浆岩和地球物理、地球化学等成矿地质信息，向客户提供关于评价工作区固体矿产资源潜力的勘查报告与评价报告，为客户寻找与探明固体矿产资源提供依据。
本公司固体矿产勘查技术服务以海外市场为主，国内市场为辅。
勘查矿种以铜、铅、锌、镍、钴、金、银、铂等有色金属为主。
矿权投资业务是利用公司特有的“矿产资源信息集成与地质勘查技术优势”而展开的，借助公司长期从事地质勘查服务积累的丰富勘查经验和技术优势，通过登记申请、合作开发等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让或评估作价入股以获取后续矿山开发收益的投资行为。
海外勘查后勤配套服务及建筑工程服务是发行人基于固体矿产勘查技术服务所提供的配套服务和业务拓展。
海外勘查后勤配套服务主要包括勘查配套物资的生产加工、仓储、物流等。
建筑工程服务是发行人在承接成熟型矿山生产探矿项目的同 1-2-26 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 时，根据服务对象的需求提供配套的矿山基础设施建设服务；另一方面，发行人凭
借在赞比亚的地缘优势和良好的行业口碑择优开展民用建筑业务。
（二）行业竞争格局
1、“走出去”固体矿产勘查技术服务行业的竞争格局受我国矿业管理体制影响，我国“走出去”固体矿产勘查技术服务行业呈现比较明显的竞争多元化特征，并形成了“专业勘查技术服务公司为主、大型矿业公司下属勘查企业和地方性地勘单位为辅”的市场格局。
专业勘查技术服务公司主要为国内大型矿业公司提供海外地质勘查技术服务，囊括了我国境外有色金属投资、开发领域很大一部分社会勘查业务和代表性项目，并依据自身优势形成了各有偏重的境外业务运作体系，是我国“走出去”固体矿产勘查技术服务行业最有活力的一个分支。
本公司是中国有色金属行业首批“走出去”的商业性专业勘查技术服务公司，长期为中色集团、中冶集团、北方工业、常发集团等大型矿业企业提供大量的海外地质勘查技术服务。
截至目前，承接了我国固体矿产资源领域商业性“走出去”的主要代表性项目的综合性勘查业务，本公司海外市场勘查经验丰富，在市场意识、技术服务、综合管理水平等方面具有明显的市场竞争力。
2、专业勘查技术服务公司是“走出去”地质勘查技术服务的重要力量由于我国“走出去”勘查、开发海外矿产资源相对较晚，一些条件较好的矿业项目大多已被东道国或其它跨国公司所占据，因此我国企业介入的海外矿业项目大多处于地理位置相对较差、经济较落后、或基础设施条件不具备的国家或地区，因而对勘查企业在多方面提出了比国内更高的要求。
在此背景下，鉴于勘查资质、人才、技术装备等各方面的原因，我国“走出去”的勘查技术服务企业，大多为具备相应实力的专业性勘查技术服务公司，并且已成为其重要的力量。
（三）发行人的核心竞争优势 本公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，是我国固体矿产勘查技术服务领域的优势企业，专注于为国家级大型矿业集团，以及境内外矿业公司等中高端客户提供综合地质勘查技术服务。
经过多年发展，公司逐步在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综 1-2-27 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 合性竞争优势，并在经验、品牌、中高端客户资源等方面具有追赶者暂时还无法超
越的先发优势。
1、境外项目综合管理经验优势本公司是中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务企业，多年来先后在赞比亚、津巴布韦、巴布亚新几内亚、巴基斯坦、马来西亚、菲律宾、加拿大、老挝、蒙古、阿富汗等20多个国家和地区开展地质勘查综合业务，共勘查矿种20余种，已经形成了良好的市场声誉。
在海外业务中，经本公司勘查和评价后提交的各级别资源量报告涉及的矿产资源，对应的潜在经济价值约5万亿元人民币，均为我国经济建设急需的重要矿产资源。
公司掌握了Jorc标准、NI43-101标准，成为国内少数掌握并熟练应用该等标准的专业勘查公司，业务标准与国际标准对接，能够满足高端客户开发资源的需求。
凭借公司对相关国际规则和标准的掌握，及丰富的境外项目管理经验，公司逐步实现项目本地化、有效缩短项目周期、降低管理成本，提升管理效率，提高盈利水平，使公司在市场开拓中获得先机，保持和扩大公司在海外固体矿产勘查技术服务领域的领先地位。
2、研发与技术优势本公司核心技术主要包括两个方面：一是全面掌握地、物、化、遥、钻等相关领域的行业通用技术和前沿技术并熟练应用；二是在项目实施过程中，持续对应用技术进行研究和开发并实现设备改良。
目前公司全面掌握“地、物、化、遥”快速确定找矿靶区普查技术、三维可视化矿床模型成像技术及储量评价技术；创建了液压摇动式全套管灌注桩及钻孔咬合桩成套技术、大角度摆喷高压喷射注浆技术等国内领先技术；掌握了复杂破碎地层条件下的快速钻进技术和孔底动力钻进技术、孔底换钻头技术、斜孔钻进技术、钻井液用润滑剂及其制备方法、微泡沫钻探技术、微泡沫泥浆护壁堵漏技术、深部钻探高分子聚合物无固相系列冲洗液钻进技术等国内最先进钻探技术；并自行设计了塔机一体化岩芯钻机（传统立轴钻机与液压钻机的优化结合），极大提高了勘查效率。
3、优秀的管理团队和强大的技术团队本公司管理团队在固体矿产勘查技术服务行业拥有丰富的从业经验和境外项目 1-2-28 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 管理经验，成为既懂管理又懂技术的专业人才。
本公司拥有一支实力较强的专业技术人员团队。
截至2014年6月30日，本公司教 授级高级工程师6人、高级工程师25人，博士（后）10人、硕士48人；公司能够熟练使用英、法、俄等外语作为工作语言的技术人员70余人。
4、高端客户资源优势公司先后承接了中冶集团、中色集团、中国恩菲、北方工业、中信集团等大型矿业集团及其下属矿业企业的海外固体矿产勘查技术服务项目。
目前，公司已经与中国有色金属建设股份有限公司、中色非洲矿业有限责任公司、核工业北京地质研究院签订了战略伙伴合作协议，开展战略层面的合作。
通过与众多中高端客户的长期合作，奠定了公司争取高端客户的坚实基础，与同行业竞争者相对比，公司高端客户资源优势明显。
5、机制优势 作为快速成长的股份制企业，依托管理团队丰富的管理经验，公司具有激励机制合理、反应机制灵活、管理机制完善的优势。
公司的机制优势有助于提高公司整体运行效率，对公司的发展起到了保障和促进作用。
五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）主要土地和房屋建筑物
1、土地使用权 截至招股说明书签署日，本公司拥有土地使用权
5个。
详细情况如下： 序号1234
5 土地证持有人 中矿资源勘探股份有限公司 中矿资源勘探股份有限公司 赞比亚中矿资源有限公司 津巴布韦中矿资源有限公司 中矿（天津）海外矿业服务有限 公司
2、房屋建筑物 土地证号京海国用(2009转)第4853号京海国用(2009转)第4894号 609/A/137/15 4988/2010 房地证津字第107051200300 地址北京市海淀区长春桥路11号北京市海淀区长春桥路11号 赞比亚卢萨卡省 津巴布韦索尔兹伯里塘沽区轻纺工业园纺五路以西，轻一街以南 1-2-29 面积（m2）登记日期294.522009.10.15272.632009.11.244,1032009.8.275,1322010.10.4 60,655.32012.6.15 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
（1）自有房屋建筑物 截至招股说明书签署日，本公司已取得房屋所有权证详细情况如下： 序号1234
5 房地产权证编号X京房权证海字第 054365号X京房权证海字第 056575号X京房权证海字第 090199号X京房权证海字第 090201号 CA2734095 坐落位置海淀区长春桥路11号2号楼5层501-506等6套房 海淀区长春桥路11号 海淀区长春桥路11号2号楼4层401-406等6套房 海淀区长春桥路11号 #1905-5288MelbourneStreet,Vancouver,BritishColumbia,Canada,V5R,6E6 用途办公用房 车位 办公用房 车位 办公用房 面积（m2）1,272.47452.201,272.47324.01 90.02 登记时间2008.9.42008.9.232009.6.172009.6.17 2012.8.24 公司已将位于海淀区长春桥路11号2号楼5层1,272.47平方米的房产抵押给广 发银行股份有限公司北京中关村支行；此外，中矿（天津）海外矿业服务有限公司 将位于滨海新区轻纺经济区纺五路36号21,798.39平米的房屋建筑物（在建工程类 抵押，房屋产权证书正在办理之中）抵押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分 行。
除上述情形外，公司不存在其它抵押和融资租赁情况。
因房产属于不动产，设 定的他方抵押权不妨碍房产的使用，对公司生产经营活动不产生影响。
抵押合同签 署情况参见本招股说明书“第十五节
其他重要事项”之“
一、重大合同”之“（一） 借款、抵押及授信合同”。
（2）租赁的房屋建筑物 截至招股说明书签署日，本公司房屋租赁面积1,330平方米，详细情况如下： 序坐落位置号 门头沟区石龙工1业区龙园路甲5号 门头沟区石龙工2业区龙园路甲5号 门头沟区石龙工3业区龙园路甲5号 租赁面积（m2） 600 650 80 出租方北京金地超硬材料公司北京金地超硬材料公司北京金地超硬材料公司 租赁期限2012.3.1-2015.2.282012.7.1-2015.6.302012.10.1－2015.9.30 截至本招股说明书签署日，公司租赁土地面积41,155平方米，详细情况如下： 序坐落位置号1谦比希多功能 租赁面积（m2） 10,000 出租方赞比亚中国经 租赁期限 租赁目的 2010.5.26-2020.5.25办公楼、仓库 1-2-30 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序坐落位置号 经济区 谦比希多功能2经济区 门头沟区石龙3工业区龙园路 甲5号院落索罗维兹机场4南 租赁面积（m2） 10,0001,15520,000 出租方 济贸易合作区发展有限公司赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司 北京金地超硬材料公司 赞比亚索罗维兹市政厅 租赁期限 租赁目的 2012.1.1-2021.12.31 2012.7.1-2015.6.30 设备存放和维修基地 2014.6.17-2113.6.16办公楼、仓库 其中出租方北京金地超硬材料公司为本公司关联方，该等租赁情况详见本招股 说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“
二、关联交易”。
（二）知识产权 截至招股说明书签署日，公司拥有6项商标、10项实用新型专利，并拥有3项软件著作权，权利人名称均为中矿资源。
此外，公司还拥有3项专利的独占实施许可，并分别与专利权人签订了《专利实施许可合同》，截至招股说明书签署日，三个《专利实施许可合同》均正常履行。
（三）矿权 截至招股说明书签署日，本公司共拥有矿权41个，其中18659-HQ-LML为采矿权证，该矿权区内的希富玛铜矿处于详查工作阶段；除此以外，其他矿权对应矿 区处于预查或普查工作阶段，公司41个矿权的具体情况如下： 序号 1 2 345678910 矿权证编号 8416-HQ-LPL 13049-HQ-LPL 18659-HQ-LML12716-HQ-LPL 12985BM12986BM13484BM13485BM13486BM13487BM 矿权所有者卡森帕矿业 酋长公司特惠公司 矿权面积（km²）416.89 927.00 249.00113.5117 1.251.401.501.501.201.20 1-2-31 矿种 矿权有效期至 铀银金铜钴镍铁铅锌铝铜钴银 铜 2014.12.52013.2.27延期申 请已受理2039.5.222014.9.252017.5.242017.5.242017.2.152017.2.152017.02.152017.02.15 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号 111213141516171819202122 23 矿权证编号 13488BM13489BM13490BM13491BM13492BM13493BM13494BM16849-HQ-LPL16850-HQ-LPL18137-HQ-LPL18138-HQ-LPL19174-HQ-LPL 15319-HQ-LPL 矿权所有者赞比亚中矿 矿权面积（km²） 1.500.801.501.301.500.601.5057.4683.47172.16148.93987.9609 763.5059 2415320-HQ-LPL赛诺维公司 2515973-HQ-LPL 2615988-HQ-LPL 27 12278BM 28 12279BM 29 12280BM 30 12281BM 31 12282BM 32 9610BM 33 15449BM 34 8603BM 中矿铬铁 35 8604BM 36 8605BM 37 8606BM 38 8607BM 39 8608BM 40 SG5928 41 SG5929 264.1526 254.7827
47.4634 0.210.240.120.150.250.150.250.250.250.250.250.250.251.27 0.75
六、同业竞争和关联交易情况 矿种铜钴金银锰铜钴银金锰 铬铁 矿权有效期至 2017.02.152017.02.152017.02.152017.02.152017.02.152017.02.152017.02.152015.11.62015.11.62015.8.27 2015.9.42015.12.18续期申请已获批 准续期申请已获批 准2015.6.222015.6.222014.10.282014.10.282014.10.282014.10.282014.10.282015.11.242015.12.082015.08.312015.08.312015.08.312015.08.312015.08.312015.08.312015.08.31 2015.08.31 （一）同业竞争
1、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争 1-2-32 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
（1）中色矿业与本公司不存在同业竞争
中色矿业为本公司控股股东，持有本公司44.59%的股份，中色矿业主要从事股权投资及管理。
中色矿业曾代中色地科持有青海省都兰县太子沟铜锌矿详查及外围普查探矿权（以下简称“太子沟矿权”）和青海省都兰县沙柳河北金铜铅锌矿详查探矿权（以下简称“沙柳河矿权”）两个探矿权30%的权益，具体情况如下：2006年12月15日，中色地科、中色矿业与乌兰县航通矿业开发有限责任公司（以下简称“乌兰航通”）签署《关于中色矿业有限责任公司与乌兰航通矿业开发有限责任公司签订<太子沟铜锌矿合作勘查开发合同>相关事项协议书》，该协议书载明太子沟矿权于1999年7月19日由原中国有色金属地质勘查局以具备勘查资质的中色矿业的名义登记，2000年体制改革后，太子沟矿权归地调中心管理和经营，并在中色地科成立后由中色地科具体实施和运作。
本次合作勘探开发由中色地科与乌兰航通承担相关合作、处分及权益分配的事宜，中色矿业不承担任何权利与义务。
2009年7月2日，乌兰航通与都兰九方矿业开发有限公司（以下简称“都兰九方”）签署《权益转让协议书》，乌兰航通将其享有的太子沟矿权70%的权益转让给都兰九方。
2013年6月7日，中色地科向中色矿业出具《协助转让探矿权委托书》，该《协助转让探矿权委托书》载明太子沟矿权和沙柳河矿权于1999年以中色矿业名义登记，全国有色金属工业管理体制发生重大变化后，太子沟矿权、沙柳河矿权由中色地科负责具体管理和运作，即中色地科为太子沟矿权、沙柳河矿权的实际权利人，中色矿业为名义持有人。
此外，该《协助转让探矿权委托书》约定中色地科全权委托中色矿业，将中色矿业名下持有的太子沟矿权、沙柳河矿权以及按原相关合同所约定的30%的权益，转让给都兰九方。
2013年11月26日，中色矿业与都兰九方分别签订《都兰县太子沟铜锌矿探矿权转让合同》及《都兰县沙柳河北金铜铅锌矿探矿权转让合同》，合同转让价款分别为80万元和20万元。
2014年3月27日,海西蒙古族藏族自治州国土资源局下发《关于中色矿业集团有限公司申请转让青海省都兰县沙柳河北金铜铅锌矿详查等探矿权的审查意见》(西国土资矿矿[2014]86号)，同意“中色矿业集团有限公司将青海省都兰县沙柳河北 1-2-33 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 金铜铅锌矿详查、青海省都兰县太子沟铜锌矿详查及外围普查两个探矿权转让给都
兰九方矿业开发有限公司”。
目前，青海省国土资源厅正在审核上述两个探矿权转让事宜。
由于中色矿业持有的太子沟矿权和沙柳河矿权系中色矿业代中色地科持有，因此中色矿业与本公司不存在同业竞争。
（2）中色矿业下属公司与公司不存在同业竞争目前，中色矿业持有北京金地100%股权和中庭物业100%股权。
北京金地的经营范围为销售金刚石及制品、金刚石设备备件、超硬材料；金刚石设备维修和技术服务；自有房产的物业管理（出租写字间）。
中庭物业主要从事物业管理业务。
北京金地、中庭物业与本公司不存在相同或相似业务。
（3）实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢七人为本公司实际控制人，合计持有中色矿业91.63%的股权。
截至本招股说明书签署日，上述七人除持有中色矿业股权外，未持有其它任何与公司经营相同或相似业务公司的股权，也未进行任何与公司相同或相似的生产经营活动。
综上，截至本招股说明书签署日，本公司控股股东中色矿业、实际控制人均未从事与本公司相同或相近业务，与本公司不存在同业竞争。
2、公司与其他主要股东不存在同业竞争除控股股东中色矿业外，其他持有公司5%以上股份的股东包括国腾投资（持股比例为16%）和帝基实业（持股比例为6.67%）。
帝基实业主要从事国内商业、物资供销业及进出口业务，与本公司不存在同业竞争。
国腾投资是一家从事企业投资、投资管理以及企业管理咨询和信息咨询的投资型公司，其投资领域包括矿权投资。
截至本招股说明书签署日，国腾投资矿权投资集中在中国境内，未在境外开展矿权投资业务。
本公司的核心业务是固体矿产勘查技术服务，国腾投资并不从事固体矿产勘查技术服务，更不具备可提供勘查技术服务所必需的勘查资质、勘查设备、专业队伍等，其自身既有的矿权项目也必须委托他人进行勘查，因而在固体矿产勘查技术服务领域，本公司与国腾投资之间不存在任何的同业竞争。
1-2-34 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
3、避免同业竞争的承诺
（1）控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，保障本公司及其他股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，具体内容如下：中色矿业于2011年8月1日承诺：“
1、本公司及下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与中矿资源主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司或各全资或控股子企业亦不从事任何与中矿资源相同或相似或可以取代中矿资源服务的业务；
2、如果中矿资源认为本公司或各全资或控股子企业从事了对中矿资源的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给中矿资源；
3、如果本公司将来可能存在任何与中矿资源主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知中矿资源并尽力促使该业务机会按中矿资源能合理接受的条款和条件首先提供给中矿资源，中矿资源对上述业务享有优先购买权。
本公司承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。
该承诺函自本公司盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：
1、本公司持有中矿资源的股份低于5%；
2、中矿资源终止在证券交易所上市。
本公司在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子企业而作出。
”本公司实际控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰和欧学钢分别于2011年8月1日、2014年3月11日做出承诺：“
1、本人及下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与中矿资源主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本人或各全资或控股子企业亦不从事任何与中矿资源相同或相似或可以取代中矿资源服务的业务；
2、如果中矿资源认为本人或各全资或控股子企业从事了对中矿资源的业务构成 1-2-35 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给中矿资源；
3、如果本人将来可能存在任何与中矿资源主营业务产生直接或间接竞争的业务 机会，应立即通知中矿资源并尽力促使该业务机会按中矿资源能合理接受的条款和条件首先提供给中矿资源，中矿资源对上述业务享有优先购买权。
本人承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。
该承诺函自本人签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：
1、本人不再直接或间接控制中矿资源；
2、中矿资源终止在证券交易所上市。
本人在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本人及下属全资或控股子企业而作出。
”
（2）其他主要股东出具的避免同业竞争的承诺国腾投资于2012年4月9日承诺：“本公司及附属企业（含本公司全资、控股及参股公司）没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接从事任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的业务，本公司及附属企业（含本公司全资、控股及参股公司）亦不从事任何与发行人相同或相似或可以取代发行人的业务；如本公司违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺或引致违反承诺的行为，并承诺消除一切对中矿资源不利的影响，并向中矿资源支付1,000万元违约金。
” （二）关联交易
1、最近三年及一期的经常性关联交易
（1）向天津华勘采购商品 报告期内，本公司与天津华勘的关联采购情况如下： 项目 2014年1-6月2013年度 采购额 - - 占当期同类交易的比例 - - 占当期营业成本的比例 - - 注：2012年9月，华勘钻具成为本公司的控股子公司。
2012年1-8月888.2910.05%4.51% 单位：万元2011年度 652.187.34%3.10% 天津华勘钻探用具采用按照成本加成法（平均加成率10-15%）作为定价依据，公司按照公平、公开、公允的原则，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则与天津华 1-2-36 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 勘签订采购合同。
报告期内，公司与天津华勘的关联采购金额占营业成本比例较低，对本公司经 营成果不构成重大影响。
（2）提供劳务 单位：万元 关联方名关联称交易内容 天津华北地质勘查岩矿局核工业检测二四七大队Arian公司矿勘产查 定价方式 市场价格 市场价格 2014年1-6月金额占同类交 易比例 - - 612.788.43% 2013年度占同类 金额交易比例 226.9435.41% 73.550.37% 2012年度占同类 金额交易比例 - - - - 2011年度占同类 金额交易比例 - - - -
（3）向关联方租赁房屋和土地 关联方名称 北京金地 关联交易内容 租赁房屋和土 地 定价方式 2014年1-6月占同类 金额交易比例 市场价格12.60100.00% 2013年度占同类 金额交易比例 22.53100.00% 2012年度占同类 金额交易比例 21.04100.00% 单位：万元2011年度 占同类金额交易比 例 19.80100.00%
2、发行人关联交易的执行情况
（1）为避免和消除可能出现的公司股东利用其地位而从事损害本公司或公司其他股东利益的情形，保护中小股东的利益，公司建立了独立董事制度，目前公司9名董事会成员中，独立董事3名，赋予了独立董事监督关联交易是否公平、公正、公允的特别权利。
公司独立董事对关联交易履行的审议程序及关联交易价格的公允性出具了审核意见，认为：“报告期内中矿资源、天津华勘钻探机具有限公司与中矿资源的控股股东和关联方存在短期资金拆借的情形，该事项未履行《公司章程》及《关联交易制度》规定的审议程序，且不符合《贷款通则》关于禁止企业间借贷的规定。
鉴于上述资金拆借时间短且已全部归还；中矿资源董事、监事、高级管理人员及实际控制人在保荐机构、律师事务所、会计师事务所的督促辅导下，加强了对相 1-2-37 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 关法律法规的学习；该事项相关负责人已进行深刻检讨；中矿资源已修订《中矿资
源勘探股份有限公司重大经营投资决策权限管理规定》，明确禁止关联企业间直接借贷，并规定了相应罚则；中矿资源控股股东及实际控制人也出具了不以任何方式占用公司资金的承诺函，我们认为，上述交易未损害中矿资源及股东利益，中矿资源资金管理和内部控制制度已得到有效规范。
报告期内，中矿资源已发生的其他重大关联交易均履行了法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效，重大关联交易价格公允，不存在损害中矿资源及股东利益的情况。
”
（2）对于正常的、不可避免的且有利于公司发展的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等有关规定，严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范该等关联交易。
七、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员简介 姓 性年 职务 任期起止日期 名 别龄 基本情况 中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级工程师。
曾任中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处副刘新董事长男502014.4.12处长、企业发展处处长、海外开发处处长，江西晶安高国-2017.4.11科技股份有限公司董事长，中色矿业董事长、总经理，北京金地超硬材料公司总经理，中廷科技董事长。
现任本公司董事长，中色矿业董事长。
王平副董事长男53 兼总裁卫 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授级高级工程师。
曾任湖南有色地质217队副大队长，中南市政工程总公司副总经理，湖南有色地质勘查局局长助理。
现任本公司副董事长、总裁，中色矿业副董事长，中南大学董事会副董事长。
中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级统计师。
汪 曾任中国有色金属工业总公司地质勘查总局企业发展 芳董事男472014.4.12处副处长、处长，长春吉大工易软件有限公司董事，江 淼-2017.4.11西晶安高科技股份有限公司董事，中廷科技董事、总经 理。
现任本公司董事，中色矿业副总经理。
1-2-38 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 姓 性年 职务 任期起止日期 名 别
龄 基本情况 宋玉董事兼副男55 总裁印 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级工程师。
曾任河南有色金属地质矿产局探矿处主任工程师，河南有色勘察工程公司总工程师、经理，河南有色岩土工程公司副总经理、总工程师、常务副总经理，本公司副总经理。
现任本公司副总裁。
中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级会计师， 欧 具有中国注册会计师和评估师资格。
曾任湖南有色地质 学董事男422014.4.12勘查局财务处干部，湖南鑫湘矿业有限责任公司财务部 钢-2017.4.11经理，中色矿业财务部经理。
现任中色矿业总经理、北 京金地总经理。
王2014.4.12中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。
曾任湘财证 劲董事男48 券有限责任公司并购部总经理。
现任本公司董事，国腾 松 -2017.4.11投资副总经理。
陈永独立董事男54清 孔伟独立董事男45平 2014.4.12-2017.4.11 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，博士生导师。
曾任中国地质大学（北京）教授，博士生导师，国际数学地球科学协会中国委员会副主席，国家数学地球科学理事会理事（2012-2016）。
现任本公司独立董事。
中国国籍，无永久境外居住权，硕士研究生，北京律协公司法专业委员会委员，律师，国际商务师。
曾任中国有色金属工业总公司人教部干部，中国铜铅锌集团公司人事部副处长，北京市德恒律师事务所律师，北京市中济律师事务所律师。
现任北京市鑫诺律师事务所律师、执行合伙人，国投中鲁果汁股份有限公司独立董事，北京市上市公司协会独立董事委员副主任，全国律协公司法专业委员会委员、北京市律协第八届、第九届国有资产法律专业委员会主任、北京市西城区政府法律顾问团成员，本公司独立董事。
黄庆独立董事男48林 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级经济师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业风险管理师。
曾任华寅会计师事务所有限责任公司董事、总审计师、总经理、主任会计师，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁。
现任北京注册会计师协会理事、内部治理委员会委员，湖北尧治河化工股份有限公司独立董事，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁，本公司独立董事。
魏云监事会主男51 席峰 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，大学专科，会计师。
曾任中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处干部、财务处处长，中色矿业监事会主席，本公司董事。
现任本公司监事会主席。
1-2-39 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 姓 性年 职务 任期起止日期 名 别龄 基本情况 中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。
曾任机械部广州机床研究所团委副书记、广州黄埔区团委委员、广东省机械厅团委委员、日本TDK公司、香港新玛德林监事女462014.4.12制造有限公司营业部欧美事业部业务主任,嘉力臣(香芬-2017.4.11港)有限公司高级经理,嘉力臣深圳公司总经理,现任本公司监事，深圳市帝基实业有限公司董事长，嘉力臣工程设备（深圳）有限公司总经理。
中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，具有中国注 张 2014.4.12册会计师资格。
曾任长春房地集团建筑总公司成本会 晓监事男37 刚 -2017.4.11计、吉林通润会计师事务所审计师、中天运会计师事务 所项目经理。
现任本公司监事、审计部经理。
肖副总裁兼晓财务总监女49霞 2014.4.13-2017.4.12 中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师。
曾任湖南省冶金集团（省冶金厅）财务处干部，本公司财务经理、总经理助理。
现任本公司副总裁兼财务总监。
姚副总裁兼广董事会秘男42 书 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。
曾任中国有色金属工业总公司财务部业务主办，中国有色金属工业财务公司法律业务主管，北京华创投资管理有限公司高级经理，北京巨融投资担保有限公司总经理助理，山西风险投资股份有限公司副总经理，北京圣玉天成投资顾问有限公司副总经理。
现任本公司副总裁兼董事会秘书。
傅朝副总裁义 男50 2014.4.12-2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，博士后，高级地质工程师。
曾任华北有色地质勘查局地质研究所科研人员、华北有色地质勘查局机关团总支书记、天津市青联委员、广州云金地数码科技有限公司董事长、中科院广州地球化学研究所博士后、北京中色美特矿业投资有限公司副总经理、北京中兴金源投资有限公司总地质师。
现任本公司副总裁。
张 副总裁兼 学 男49 2014.4.12 总工程师书 -2017.4.11 中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，教授级高级地质工程师。
曾任云南省有色地质局地质矿产处处副处长、云南省有色地质勘查院总工程师兼云南鑫澳镍矿勘查开发有限公司副总经理、云南省有色地质局综合研究处处长、云南省有色地质局副总工程师兼对外合作处处长、本公司副总工程师。
现任本公司副总裁兼总工程师。
1-2-40 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （二）董事、监事、高级管理人员本次发行前持有本公司股份情况
1、直接持股情况 姓名刘新国王平卫汪芳淼宋玉印欧学钢魏云峰张晓刚肖晓霞姚广傅朝义张学书 在公司任职情况董事长 副董事长兼总裁董事 董事兼副总裁董事 监事会主席监事 副总裁兼财务总监副总裁兼董事会秘书 副总裁副总裁兼总工程师 发行前持股数量（万股）48.00376.8043.20103.6028.8028.808.00113.2046.0010.0020 发行前持股比例0.53%4.19%0.48%1.15%0.32%0.32%0.09%1.26%0.51%0.11%0.22% 截至招股说明书签署之日，上述股份不存在质押或冻结的情况。
2、间接持股情况 截至本招股说明书签署日，除以下情形外，本公司董事、监事、高级管理人员、 其他核心技术人员及其近亲属不存在间接持有本公司股份的情形： 中色矿业持有本公司
44.59%的股份，帝基实业持有本公司6.67%的股份。
本公 司董事、监事、高级管理人员及其近亲属通过中色矿业、帝基实业间接持有本公司 股权的具体情况如下： 序号姓名 在本公司任职情况 所持股公司 1刘新国 董事长 中色矿业 2王平卫副董事长、总裁中色矿业 3魏云峰监事会主席 中色矿业 4汪芳淼 董事 中色矿业 5欧学钢 董事 中色矿业 6林芬 监事 帝基实业 单位：万元 在该公司出资额在该公司中持股比例 919.75724.98724.98724.98743.0285.00 15.9375%12.5625%12.5625%12.5625%12.8750% 85.00% 1-2-41 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况 截至招股说明书签署日，除以下情形外，本公司董事、监事及高级管理人员不 存在在本公司外部兼职的情况： 序号
123456 7 8 910 11 姓名刘新国王平卫汪芳淼欧学钢王劲松陈永清 黄庆林 孔伟平 魏云峰林芬 姚广 在本公司职务董事长副董事长兼总裁董事董事董事独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席监事 副总裁兼董事会秘书 对外兼职企业及职务中色矿业董事长 中色矿业副董事长中南大学董事会副董事长 中色矿业副总经理中色矿业总经理中庭物业董事长 北京金地法定代表人国腾投资副总经理中国地质大学（北京）教授中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁；湖北尧治河化工股份有 限公司独立董事北京市鑫诺律师事务所副主任，执行合伙人；中金黄金股份有限公司独立董事；国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 中色矿业副总经理帝基实业董事长 嘉力臣工程设备（深圳）有限公司总经理 与本公司关系本公司控股股东本公司控股股东 无关联关系本公司控股股东本公司控股股东中色矿业控股子公司中色矿业控股子公司本公司主要股东之
一 无关联关系 无关联关系 无关联关系 本公司控股股东本公司主要股东之
一 无关联关系 拉萨信融董事 本公司的参股公司 （四）董事、监事和高级管理人员的薪酬情况 2013年度，董事、监事和高级管理人员在本公司领取薪酬的情况如下表： 单位：万元 姓名刘新国王平卫汪芳淼宋玉印欧学钢王劲松刘益康黄宗理 职务董事长副董事长兼总裁董事董事兼副总裁董事董事独立董事，2014年4月起不再担任独立董事，2014年4月起不再担任 2013年度薪酬 1.0057.961.0039.961.001.003.003.00 1-2-42 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 姓名罗回平周良友肖晓霞姚广傅朝义魏云峰林芬张晓刚张银芳张学书 职务独立董事，2014年4月起不再担任独立董事，2014年4月起不再担任 副总裁兼财务总监副总裁、董事会秘书 副总裁原公司董事，现监事会主席 监事监事原监事会主席，2014年4月起不再担任副总裁兼总工程师 2013年度薪酬 3.003.0038.9636.8036.801.001.0018.231.0034.16 截至本招股说明书签署日，本公司尚未制订任何退休金计划、认股权计划或提 供其他形式待遇。
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
1、控股股东简要情况
（1）控股投东中色矿业简要情况 成立时间：1998年2月11日 注册资本：5,771万元 实收资本：5,771万元 注册地及主要生产经营地：北京市 截至本招股说明书签署日，中色矿业直接持有发行人
4,012.80万股，占发行前 总股本的44.59%，为公司第一大股东，中色矿业的股权结构如下： 序号123456789101112 股东名称刘新国欧学钢陈海舟汪芳淼王平卫魏云峰吴志华张建龙张银芳丁章新钱秀娟赵百胜 出资额919.75743.02724.98724.98724.98724.98724.98155.1097.3997.3997.3936.07 单位：万元出资比例 15.9375%12.875%12.5625%12.5625%12.5625%12.5625%12.5625%2.6875%1.6875%1.6875%1.6875% 0.625% 1-2-43 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号 股东名称合计 出资额5,771 出资比例100.00% 中色矿业主要从事股权投资及管理，根据北京中恒会计师事务所有限公司出具 的《中色矿业集团有限公司2014年中期合并会计报表审计报告》（中恒审字[2014]505 号），中色矿业最近一年及一期合并的基本财务数据如下： 单位：万元 项
目 总资产归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者的净利润 2014年6月30日/2014年1-6月72,814.7613,901.54597.54 2013年12月31日/2013年度68,846.7915,370.25717.11
2、实际控制人简要情况 截至本招股说明书签署日，中色矿业持有发行人44.59%的股份，中色矿业的 股东刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢合计持有中色矿 业91.63%的股权。
根据上述七人签署的《<一致行动协议>之补充协议二》，上述
七 人为发行人的共同控制人。
公司实际控制人的基本情况如下： 序号
1 姓名刘新国 身份证号11010519630823**** 住所北京市海淀区 自毕业以来的简历 1984年7月，毕业于中南矿冶学院地质系；1984年8月至1991年7月，在中国有色金属工业总公司地质勘查总局工作；1991年8月至1998年4月，先后任中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处副处长、企业处处长、海外处处长；1998年4月至2000年4月，任中色矿业总经理助理；1999年至2006年7月，兼任江西晶安高科技股份有限公司董事长；2000年4月至2002年3月，任中色矿业副总经理；2002年3月至2002年8月，任中色矿业总经理；2002年8月至2009年11月，任中色矿业董事、总经理；2006年1月至2010年12月，兼任北京金地超硬材料公司总经理；2008年2月至今，任发行人董事长；2008年7月至2014年3月，任中廷科技董事长；2008年11月至2010年4月，兼任菲律宾CNMC公司董事；2009年11月至2013年1月，任中色矿业董事长、 1-2-44 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号2345 姓名王平卫吴志华 陈海舟汪芳淼 身份证号43042519610111****43010319631028****33060219590530****901**** 住所北京市海淀区 北京市海淀区 浙江省绍兴市越城区北京市海淀区 自毕业以来的简历 总经理；2013年1月至今，任中色矿业董事长。
1982年毕业于中南大学地质工程专业；1982年7月至1990年6月，任湖南有色地质217队工程师、副大队长；1990年7月至1998年1月，任中南市政工程总公司副总经理；1998年2月至1999年12月，任湖南有色地勘局局长助理；2000年1月至今，任发行人总裁、董事；2011年3月至今，任发行人副董事长；2011年4月至今，任中色矿业副董事长；2012年4月至今，任中南大学董事会副董事长。
1983年7月，毕业于中南大学文学院中文系；1983年8月至1984年12月，在湖南地质勘探238队工作；1985年1月至1998年4月，在湖南省有色地质勘查局历任办公室秘书、副主任、主任；1998年4月至2007年3月，任中色矿业行政部经理、董事会秘书、办公室主任；2007年3月至2011年3月，任中色矿业总经理助理；2011年4月至今，任中色矿业董事、副总经理。
1982年3月，毕业于成都冶金地质干部管理学院；1982年4月至1984年9月，浙江冶金地质勘探公司历任副科长、科长；1984年9月至1995年6月，浙江有色地质勘查局历任副处长、处长；1995年7月至2001年1月，浙江省有色金属地质勘查局历任副局长、党委书记；1999年至2013年5月，绍兴浙凯房地产开发有限公司董事、总经理；2001年2月至2011年3月，任中色矿业总经理助理、副总经理；2004年8月至2008年6月，任中廷科技董事；2011年4月至今，任中色矿业董事、副总经理。
1989年7月，毕业于河北地质学院；1989年8月至1998年4月，中国有色金属工业总公司历任地质勘查总 1-2-45 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 序号姓名 身份证号 住所
6 魏云峰11010219620901****北京市朝阳区
7 欧学钢43022319720120****北京市海淀区 以上七人均为无永久境外居留权的中国公民。
自毕业以来的简历局计划处、企业发展处干部、副处长、处长；1998年5月至2008年4月，任中色矿业财务部经理、财务负责人；2008年4月至2011年4月，任中色矿业监事会主席；1999年至2005年6月，兼任长春吉大工易软件有限公司董事；1999年至2006年7月，兼任江西晶安高科技股份有限公司董事；2011年4月至今，任中色矿业副总经理；2008年7月至2014年3月，任中廷科技董事、总经理；2011年3月至今，任发行人董事。
1984年7月，毕业于浙江冶金经济专科学校；1984年8月至1994年3月，中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处从事财务管理工作；1994年4月至2001年2月，任中国有色金属工业总公司地质勘查总局财务处副处长、财务处处长；2001年3月至今，历任中色矿业资产监审部经理、监事会主席、副总经理；2003年12月至2008年1月，任发行人监事；2008年2月至2011年3月，任发行人监事会主席；2011年3月至2014年4月，任发行人董事；2014年4月至今，任发行人监事会主席。
1990年7月，毕业于北华大学电气工程学院会计学院；1990年7月至1997年9月，在湖南有色地质勘查局财务处工作；1997年9月至1999年9月，任湖南鑫湘矿业有限责任公司财务部经理；1999年9月至2008年4月，任中色矿业财务部副经理；2003年12月至今，任本公司董事；2008年4月至2013年1月，任中色矿业财务部经理；现任中色矿业总经理、北京金地总经理。
1-2-46 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
九、发行人的财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）发行人的合并财务报表
1、合并资产负债表
（1）资产 资产
流动资产： 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他流动资产 非流动资产合计资产总计 2014.6.30 88,617,455.992,800,000.00 147,176,430.702,867,724.27 12,707,263.9960,914,177.7411,603,661.59326,686,714.28 2,145,686.251,400,062.26182,681,691.3316,814,389.0981,317,582.44 1,772,732.587,970,153.455,750,054.962,438,226.81302,290,579.17628,977,293.45
（2）负债及股东权益 2013.12.31 60,300,863.671,000,000.00 132,404,442.145,903,983.29- 12,889,443.6963,770,869.69 276,269,602.48 1,807,220.6021,570,135.76195,222,642.2613,826,219.7124,930,312.0936,190,658.24 1,772,732.588,050,844.684,594,059.63 307,964,825.55584,234,428.03 2012.12.31 174,747,174.884,545,273.2555,272,665.117,432,837.4110,742,387.8551,002,614.909,000,000.00 312,742,953.40 15,315,812.70133,850,969.3931,521,282.2825,853,557.23 362,686.791,649,389.183,071,502.58 211,625,200.15524,368,153.55 单位：元2011.12.31 202,182,567.18- 58,475,288.90250,710.00304,829.40 3,221,875.9524,208,605.60 288,643,877.03 5,674,400.7185,217,121.277,545,120.95 645,773.07- 51,300.002,022,864.60 101,156,580.60389,800,457.63 负债及股东权益流动负债： 短期借款应付票据应付账款预收款项 2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 单位：元2011.12.31 73,000,000.009,972,100.0014,920,831.295,330,783.62 30,000,000.001,826,440.0019,751,311.014,863,256.68 40,000,000.00- 16,686,601.868,420,950.26 14,294,153.662,622,881.06 1-2-47 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计非流动负债：其他非流动负债非流动负债合计 负债合计股东权益： 股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 股东权益合计负债及股东权益合计 24,756,759.2726,113,683.0741,690,468.8229,485,759.2915,159,211.1215,263,427.46184,830,154.12127,303,877.51 15,476,804.9210,399,142.90 5,208,705.4196,192,205.35 17,779,571.0410,755,284.13 276,515.1245,728,405.01 22,055,860.0522,838,409.9313,400,869.8922,055,860.0522,838,409.9313,400,869.89206,886,014.17150,142,287.44109,593,075.24 45,728,405.01 90,000,000.0090,000,000.0090,000,000.0090,000,000.00 69,050,119.8567,554,427.4069,558,622.8769,558,622.87 295,599.61295,599.61142,033.23 - 14,278,295.3514,278,295.3513,844,570.9811,167,017.94 275,766,242.90267,755,132.84232,679,721.94181,486,344.71 -42,775,668.55-21,967,581.76-6,979,908.31-6,175,868.40 406,614,589.16417,915,873.44399,245,040.71346,036,117.12 15,476,690.1216,176,267.1515,530,037.60-1,964,064.50422,091,279.28434,092,140.59414,775,078.31344,072,052.62628,977,293.45584,234,428.03524,368,153.55389,800,457.63
2、合并利润表 项目
一、营业收入 减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失 加：投资收益
二、营业利润 加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额减：所得税费用
四、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
五、每股收益： 单位：元 2014年1-6月 2013年度 2012年度 2011年度 134,832,602.98329,996,286.75298,757,788.68325,311,825.45 88,539,221.04224,912,657.84196,935,832.73210,277,907.79 286,198.741,492,310.641,375,887.05562,351.97 811,366.861,228,247.721,253,832.48 - 17,934,183.2442,153,376.7453,204,092.7149,065,877.71 425,398.832,255,884.03-2,576,837.70-225,040.57 2,349,533.445,366,590.44343,494.27875,078.31 -15,796.593,740,212.01-315,621.64 11,069.43 24,470,904.2456,327,431.3547,905,865.5064,766,719.67 358,273.4011,798,598.2824,965,889.5522,080,266.41 45,504.311,502,212.67605,566.27808,666.10 24,783,673.3366,623,816.9672,266,188.7886,038,319.98 4,625,380.4716,524,210.225,130,987.218,162,615.49 20,158,292.8650,099,606.7467,135,201.5777,875,704.49 21,511,110.0649,009,135.2767,370,930.2782,528,333.93 -1,352,817.201,090,471.47-235,728.70-4,652,629.44 1-2-48 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 0.240.24-20,570,844.10-412,551.24 0.540.54-17,021,521.6433,078,085.10 0.750.75-804,039.9166,331,161.66 0.980.98-3,655,505.5574,220,198.94 1,024,919.2532,017,266.3566,566,890.3678,615,636.52 -1,437,470.491,060,818.75-235,728.70-4,395,437.58
3、合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2014年1-6月 116,158,892.371,065,059.207,093,223.23 124,317,174.8065,537,254.1935,007,053.23 5,370,603.3514,819,341.90120,734,252.67 3,582,922.13 1,488,464.03- - 1,488,464.038,498,327.411,000,000.00 9,498,327.41-8,009,863.38 1,911,689.931,911,689.9376,266,270.00 2013年度 2012年度 单位：元2011年度 282,342,934.914,375,951.7125,806,736.52 312,525,623.14166,933,424.68 80,277,189.1212,912,529.2327,433,921.40287,557,064.4324,968,558.71 326,207,434.392,563,269.4565,390,363.38 394,161,067.22166,371,066.57 67,631,093.7322,202,478.5060,509,646.83316,714,285.6377,446,781.59 311,658,566.543,765,661.8557,743,065.06 373,167,293.45139,705,206.1153,428,672.0320,020,269.5876,549,853.63289,704,001.3583,463,292.10 461,461.48 183,079.14 487,089.94 3,495,566.21 - - 9,459,796.0513,416,823.74 1,417,524.631,600,603.77 487,089.94 108,730,031.02112,269,718.3726,411,488.81 13,401,054.5515,557,033.63-10,050,000.00 122,131,085.57139,876,752.00-108,714,261.83-138,276,148.23 26,411,488.81-25,924,398.87 -8,850,000.0060,000,000.00 - - - 30,000,000.0040,000,000.0020,000,000.00 1-2-49 中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 78,177,959.9336,476,270.00 30,000,000.0040,000,000.00 50,850,000.00- 80,000,000.0030,000,000.00 14,998,882.4415,747,713.1413,753,342.0010,239,350.33 51,475,152.4426,702,807.49 55,747,713.14-25,747,713.14 13,753,342.0037,096,658.00 40,239,350.3339,760,649.67 -2,225,323.92 -5,866,114.95 -377,682.30 -428,996.42 20,050,542.3259,387,643.6779,438,185.99 -115,359,531.21174,747,174.88 59,387,643.67 -24,110,390.94198,857,565.82174,747,174.88 96,870,546.48101,987,019.34198,857,565.82 （二）非经常性损益表 项目 2014年1-6月 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部 1.84 分） 计入当期损益的政府补助 27.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 2.44 其他非经常性损益项目 所得税影响金额 -6.33 少数股东损益影响额（税后） - 非经常性损益净额 24.94 归属于普通股股东的净利润 2,151.11 扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润 2,126.17 2013年度 -43.49 702.93370.19 -84.832.13 946.944,900.913,953.97 2012年度 1.30 2,477.81-43.08 -9.270.872,427.636,737.094,309.46 2011年度 24.73 2,168.04-65.61 -23.89- 2,103.278,252.836,149.56 （三）主要财务指标 财务指标流动比率速动比率资产负债率（母公司）无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 财务指标应收账款周转率（次）存货周转率（次）息税折旧摊销前利润（万元）利息保障倍数（倍）每股经营活
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