制作朱玉霞
2021年9月14日星期二电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ
信息披露DISCLOSURE
C11
浙江盛泰服装集团股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要
（浙江省嵊州经济开发区城东区）
发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。
招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（）。
投资者在做出认购决定之前应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，
应咨询自己的股票经 纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
释义 在本招股意向书摘要中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下 含义：
一、一般释义 本公司、公司、股份公司、盛泰集 浙江盛泰服装集团股份有限公司
（由原嵊州盛泰色织科技有限公司改制 团、发行人 指而成，并于2018年12月25日完成收购嵊州盛泰针织有限公司）（根据 上下文也可涵盖其前身嵊州盛泰色织科技有限公司） 盛泰色织 指原嵊州盛泰色织科技有限公司，系本公司前身 宁波盛泰 指宁波盛泰纺织有限公司，曾用名：宁波盛泰纺织厂 香港盛泰 指盛泰集團企業有限公司（英语名：SUNRISEGROUPENTERPRISESLIMITED） 雅戈尔集团 指雅戈尔集团股份有限公司 雅戈尔服装 指雅戈尔服装控股有限公司 日清纺 指日清纺织株式会社（日语名：日清紡績株式会社） 伊藤忠商事 指伊藤忠商事株式会社（日语名：伊藤忠商事株式会社） 伊藤忠亚洲 指伊藤忠卓越纖維(亞洲)有限公司（英语名：ITOCHUTEXTILEPROMINENT(ASIA)LIMITED） 邹氏国际 指鄒氏國際有限公司（英语名：CHOW'SINTERNATIONALCO.,LIMITED） 凯活亚洲 指凱活（亞洲）有限公司（英语名：KELLWOODASIALIMITED） 新马服装 指新馬服裝有限公司（英语名：SMARTSHIRTSLIMITED） 新达香港 指新達香港有限公司（英语名：SUNTEXHONGKONGLIMITED） 航天基金 指北京航天产业投资基金（有限合伙） 盛泰投资 指嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙） 盛新投资 指嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙） 和一投资 指宁波和一股权投资合伙企业（有限合伙） 西紫管理 指宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业（有限合伙） DCMG 指DCManagementGroupLimited 子公司 指纳入发行人合并报表范围内的企业 盛泰针织 指嵊州盛泰针织有限公司，境内子公司 盛泰进出口 指嵊州盛泰进出口有限公司，境内子公司 盛泰新材料 指嵊州盛泰新材料研究院有限公司，境内子公司 盛泰浩邦 指嵊州盛泰浩邦纺织有限公司，境内子公司 盛泰服装整理 指嵊州盛泰服装整理有限公司，境内子公司 宁波盛雅 指宁波盛雅服饰有限公司，境内子公司 嵊州康欣 指嵊州康欣医疗用品有限公司，境内子公司 湖南新马 指湖南新马制衣有限公司，境内子公司 湖南新马科技 指湖南新马材料科技有限公司，境内子公司，已注销 安徽盛泰 指新马（安徽）制衣有限公司（已更名为安徽盛泰服饰有限公司），境内子公司 阜阳盛泰 指阜阳盛泰制衣有限公司，境内子公司 广州盛泰科技 指广州盛泰智能科技有限公司，境内子公司 重庆新马 指新马制衣（重庆）有限公司，境内子公司 吉林思豪 指吉林思豪服装有限公司，境内子公司 河南盛泰 指河南新马制衣有限公司（已更名为河南盛泰服饰有限公司），境内子公司 周口锦胜 指周口盛泰锦胜纺织有限公司，境内子公司 河南盛泰针织 指河南盛泰针织有限公司，境内子公司 广州润棉 指广州盛泰润棉服饰有限公司，境内子公司 周口盛泰环保 指周口盛泰智能环保科技有限公司，境内子公司 河南盛泰浩邦伽师锦胜嵊州新马环保盛泰瑞合珲春盛达尔新马集团保益投资新马投资新马科创盛泰纺织贸易汇丰制衣厂盛泰纺织集团新马服装科研新马针织盛泰智能创新 新马北江制衣越南新马针织越南盛泰棉纺越南新马制衣岘港新马制衣新马宝明制衣越南盛泰面料新马海后制衣东泰懿安越南盛泰纺织、联盛纺织YSS服装盛泰辅料包装柬埔寨新马柬埔寨新马制衣柬埔寨Quantum服装斯里兰卡新马制衣斯里兰卡新马贸易美国新马服装美国新马创业菲律宾新马制衣埃塞俄比亚新马制衣 新加坡新马服装泛欧纺织东泰春长永泰公司凡盛纺织新棉集团新雅农科 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 指河南盛泰浩邦纺织有限公司，境内子公司指伽师盛泰针织有限公司（已更名为“伽师锦胜针织有限公司”），发行人报 告期内曾经的子公司指嵊州新马环保服务有限公司，发行人报告期内注销的子公司指嵊州盛泰瑞合服饰有限公司，发行人报告期内注销的子公司指珲春盛达尔服装有限公司，发行人报告期内注销的子公司指SmartApparelGroupLimited（新马服装集团有限公司），境外子公司指BluetInvestmentCompanyLimited（保益投资有限公司），境外子公司指SmartApparelInvestmentHoldingsLtd（.新马投资控股有限公司）， 境外子公司指SmartShirtsTechnologyLimited（新马科创有限公司，曾用名：联合成 功有限公司），境外子公司指SunriseTextilesGroupTrading(HK)Limited（盛泰纺织集团贸易（香 港）有限公司），境外子公司指SouthAsiaGarmentsLimited（汇丰制衣厂有限公司），境外子公司指SunriseTextilesGroupLimited（盛泰纺织集团有限公司），境外子公 司指SmartApparelLabLimited（新马服装科研有限公司），境外子公司指SmartShirtsKnitsLimited（新马针织有限公司），境外子公司 SunriseIntelligentInnovationLimited（盛泰智能创新有限公司），发指行人2020年5月转出的境外子公司，现已更名为锦胜纺织（香港）有限 公司指SmartShirtsGarmentsManufacturingBacGiangCo.,Ltd（新马制衣 北江有限公司（越南）），境外子公司指SmartShirtsKnittingGarmentsManufacturing（Vietnam）Co.,Ltd （新马针织制衣（越南）有限公司），境外子公司指SunriseSpinning(Vietnam)Co.,Ltd（盛泰棉纺织（越南）有限公司）， 境外子公司指SmartShirtsGarmentsManufacturingVietnamCompanyLimited （新马制衣越南有限公司），境外子公司指SmartShirtsGarmentsManufacturingDaNangCompanyLimited （新马制衣岘港有限公司），境外子公司指SmartShirtsGarmentsManufacturingBaoMinhCompanyLimited （新马制衣宝明有限公司），境外子公司指SunriseFabric(Vietnam)Co.,Ltd（盛泰面料（越南）有限公司），境外 子公司指SmartShirtsGarmentsManufacturingHaiHauCo.,Ltd（.新马制衣 海后有限公司），境外子公司指DTYYenCo.,Ltd（.东泰懿安有限公司），境外子公司 Sunrise(Vietnam)TextileJointStockCompany（盛泰纺织（越南）股指份有限公司），境外子公司，曾用名:SunriseLuenThaiTextileJoint StockCompany指YSSGarmentCo.,Ltd.（YSS衣服有限公司），境外子公司指SunriseessoriesAndPackagingCo.,Ltd（.盛泰辅料包装有限公 司），境外子公司指SmartShirtsEnterprise(Cambodia)Limited（新马企业（柬埔寨）有限 公司），境外子公司，已注销指SmartShirtsGarmentsManufacturing(Cambodia)Co.,Ltd（新马制 衣（柬埔寨）有限公司），境外子公司指QuantumClothing(Cambodia)Limited（Quantum衣服（柬埔寨）有 限公司），境外子公司指SmartShirts(Lanka)Limited（新马制衣（斯里兰卡）有限公司），境外子 公司指SmartShirtsTrading(Pvt)Limited（新马贸易有限公司），境外子公司指SmartApparel(
U.S.),Inc（.新马服装（美国）有限公司），境外子公司指SmartVenturesUSALLC（新马创业（美国）有限责任公司），境外子公 司指SmartShirts(Phils.),Inc（.新马制衣（菲律宾）有限公司），境外子公司指SmartShirtsManufacturingP.L.C（新马制衣有限公司（埃塞俄比 亚）），发行人报告期内注销的境外子公司SmartShirts(Singapore)Pte.Ltd（.新加坡新马服装有限公司）（曾用名指为GoodLuckInvestmentHoldings(Singapore)Pte.Ltd.），境外子公司指TransEuroTextileS.R.L(Romania)（泛欧纺织公司），境外子公司指DTXuanTruongCompanyLimited（东泰春长有限公司），境外参股公司指YongThaiCompanyLimited（永泰有限公司），境外参股公司，已于2020年上半年转出指FanSheng(HongKong)TextileCo.,Limited（香港凡盛纺织有限公司），境外参股公司指新疆雅戈尔农业科技股份有限公司、其合并报表范围内的全部企业指新疆雅戈尔农业科技股份有限公司，现已更名为“宁波新昊农业科技有限公司” 阿克苏雅戈尔 指阿克苏雅戈尔纺织有限公司，已更名为阿克苏新昊纺织有限公司 喀什雅戈尔 指喀什雅戈尔纺织有限公司，已更名为喀什新昊纺织有限公司 巢湖雅戈尔 指巢湖雅戈尔色纺科技有限公司 宁波安雅 指宁波安雅盛新投资合伙企业（有限合伙） 拉夫劳伦 RalphLaurenCorporation及其子公司，为美国著名休闲服装品牌指RalphLauren的运营商，旗下拥有品牌Polo、RalphLauren和 ClubMonaco等 保荐机构、主承销商、中信证券 指中信证券股份有限公司 审计机构、发行人会计师、容诚会指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）计师 法律顾问、发行人律师、嘉源律师 指北京市嘉源律师事务所 国务院 指中华人民共和国国务院 商务部 指中华人民共和国商务部 工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委、发展改革委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家统计局 指中华人民共和国国家统计局 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 IPO 指首次公开发行股票并上市 上交所 指上海证券交易所 三会 指股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指发行人公司章程或发行人本次发行并上市后适用的公司章程 报告期 指2018年度、2019年度和2020年度 报告期各期末 指2018年末、2019年末和2020年末 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指无特殊说明情况下，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元 越南盾 越南盾，根据2020年12月31日中国银联公布之汇率，1,000,000越南指盾折合人民币283.63元（中国人民银行未公布越南盾与人民币的直接汇 率） 斯里兰卡卢比 斯里兰卡卢比，根据2020年12月31日中国银联公布之汇率，10,000斯指里兰卡卢折合人民币352.68元（中国人民银行未公布斯里兰卡卢比与人 民币的直接汇率） 港元 指港元，根据2020年12月31日中国人民银行公布之汇率中间价，1000港 元折合人民币842.50元 罗马尼亚列伊 罗马尼亚列伊，根据2020年12月31日中国银联公布之汇率，100罗马指尼亚列伊折合人民币165.56元（中国人民银行未公布罗马尼亚列伊与人 民币的直接汇率） 美元 指美元，根据2020年12月31日中国人民银行公布之汇率中间价，100美 元折合人民币652.91元 注：本招股意向书摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。
二、专业术语释义 梭织、机织 指将经、纬向纤维相互浮沉形成织物的工艺方法，又称为梭织 针织 指利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的 工艺过程 织造 指纺织技术的专业术语，是指纱线或纤维经由某种设备织成织物的工艺过程。
目前分为三大类：梭织、针织、无纺织造 染色 指也称上色，是指用化学的或其他的方法影响物质本身而使其染上颜色的 工艺过程 后整理、整理 制造成品面料的最后一道功能性加工处理，后整理是赋予印染坯布服饰指用效果和美观性能的技术工艺，常见的后整理包括定型、压光、涂层、贴 膜、磨毛、轧花、烫金、压皱等，后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料、提高服饰用效果有着重要的作用 染整 指染色及后整理，坯布制造成成品面料一般需经染色着色，再通过后续功能性整理两道工序完成 染料 指能使面料等着色呈现不同色泽的物质，染色工序所用原料 染纱 指将染料以物理、化学或两者结合的反应方式上染到纱线的过程 浆纱 指在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过程 成衣 指按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服 水柔棉技术、Liquidcotton面料指一种特定的面料生产工艺技术，生产面料具有婴儿般的柔软手感和真丝 技术 般滑爽的效果 潮态交联免烫技术 指一种特定的面料生产工艺技术，赋予纤维素纤维织物非常好的手感和抗皱性能，外观等级可达到4.0级 火山岩面料生产技术 指一种特定的面料生产工艺技术，使面料具有更好的蓄热保暖效果 JIT 指准时制生产方式（JustInTime），又称作无库存生产方式（stockless production）或零库存（zeroinventories） 第一节重大事项提示
一、特别风险提示本公司提醒投资者特别注意下列风险因素： （一）全球贸易政策变动风险近年来，全球范围内贸易保护主义抬头，美国、欧盟等国家或地区的贸易政策频繁变动，公司虽已通过全球化生产基地的布局最大限度避免各国贸易政策或关税政策变化带来的影响，但依然存在因国际贸易政策变动以及部分境外客户对产品原材料的原产地相关要求的变化而对公司产品销售产生较大影响的风险。
（二）全球宏观经济波动风险品牌服装的销售受消费需求驱动，较大程度上受到居民个人可支配收入的影响，尤其知名品牌服装的销售对居民个人可支配收入的波动更为敏感。
近年来，全球经济增长趋缓，各主要经济体之间的贸易摩擦进一步恶化全球经济前景；我国GDP增速也受全球经济形势下滑、贸易壁垒增加和人口红利逐渐消失的影响，呈现降低的趋势；因此，未来宏观经济走势存在一定程度的不确定性，间接影响我国及全球居民个人可支配收入和消费支出。
公司主要从事知名品牌服装代工和中高端面料生产，公司客户以全球知名品牌服装企业为主，因此受宏观经济波动的影响较大。
如果宏观经济不景气导致全球居民个人可支配收入出现大幅降低或消费支出结构发生较大变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。
（三）市场竞争风险公司主要从事知名品牌服装和中高端面料生产，所属的纺织服装行业是我国和全球市场化程度最高、竞争程度最激烈的行业之
一，国内外面料生产和成衣代工企业竞争激烈。
公司虽然凭借较好的技术实力获得了部分知名品牌客户的订单并在行业内成为较为有力的竞争者之
一，如果行业竞争进一步加剧，公司可能面临毛利率下降甚至订单减少的风险。
（四）倚重少数客户的风险基于品牌服装行业的特性，行业内大型、知名品牌服装客户的采购量和信誉均具有明显优势，因此公司奉行大客户战略，在重点维护大客户基础上辅助开发中小客户，公司客户集中度较高。
2018年度、2019年度和2020年度，公司前五大最终客户占公司营业收入比重为53.24%、55.28%和53.33%。
公司大客户均系公司通过不断提高产品质量和服务能力，在市场化竞争中所赢得的，公司与主要客户之间存在基于常年合作而积累的长期信任；此外，公司同时也在积极开拓新的市场，开拓新客户。
但如果主要客户需求下降或公司开拓新客户进展不理想，有可能导致公司业务增长减缓甚至下降等不利影响。
（五）产品质量控制的风险公司客户以全球知名品牌服装企业为主，知名品牌服装对产品品质有严格的要求，公司在与此类知名品牌服装企业的长期合作过程中，已经制定了严格的产品质量管理体系，从采购、生产、销售的各个环节进行全过程质量控制，并通过售后服务及时响应客户需求，以确保公司产品质量在全球同类竞争者中位于前列并具有持续的稳定性。
报告期内，公司质量管理制度和措施实施良好，产品质量获得客户的认可。
随着公司经营规模的持续扩大，如果公司不能及时完善与经营规模相适应的质量管理体系，或由于不可预见因素导致公司产品出现质量问题，将影响公司在客户中的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。
（六）主要产品毛利率波动的风险2018年度、2019年度和2020年度，公司的毛利率水平分别为19.13%、19.91%和20.01%，相对较低。
若受宏观经济波动、上下游供求关系变化等因素影响，导致公司毛利率进一步波动，将可能对公司业绩造成较大影响。
（七）新冠病毒疫情对外贸影响的风险新型冠状病毒所引起的新冠肺炎已发展成为全球大流行病，疫情影响主受地由国内转向国外，尤其是作为公司主要客户集中地的欧美国家受疫情影响严重，短期内公司可能面临市场需求不振的冲击，具体表现为主要客户订单增长停止甚至采购减少的风险。
（八）海外经营的相关风险发行人的海外经营业务占比较高：报告期内，境外销售占比分别为62%、57％和50%，销售区域主要包括美国、日本、欧洲及其他境外地区。
发行人存在境外子公司30余家，主要分布在越南、束埔寨和斯里兰卡等。
虽然发行人对境外子公司垂直一体化管理，已经建立并执行了集团统一的内部控制制度，并配备了相关国家和地区法律、合规的专业力量，但境外国家和地区相关行业监管、税收、外汇政策的变动，未来仍可能引发发行人在东道国的合规性风险、税务风险、以及外汇临时管制而导致利润分红无法汇入境 内的风险。
（九）公司存在业绩持续下降的风险 （下转C12版） 浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第173号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。
关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年9月24日（T日）。
其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
投资者在2021年9月24日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”）将根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。
当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。
剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
5、网下投资者应根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年9月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年9月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
具体中止条款请见“
十、中止发行的安排”。
7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
根据《投资者管理细则》的相关规定，“网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月。
网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚”。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
8、公司2020年度实现营业收入470,232.93万元、归属于母公司股东净利润29,301.17万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润24,102.96万元，相比于2019年增长率分别为-15.57%、9.01%、-4.03%。
公司2021年1-6月实现营业收入227,949.17万元，同比下降0.90%；归属于母公司股东的净利润为17,466.01万元，同比增长38.16%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,423.35万元，同比下降18.63%。
公司2021年1-6月财务数据经审阅未经审计，不构成盈利预测或业绩承诺。
结合行业发展趋势、国内外疫情防控进展及公司实际经营情况，公司预计2021年1-9月实现营业收入区间为34亿元至38亿元，较上年同期增长 -3.11%至8.29%；预计实现归属于母公司股东的净利润区间为2.1亿元至2.4亿元，较上年同期增长16.02%至32.60%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为1.35亿元至1.60亿元，较上年同期增长-15.09%至0.63%。
预计公司2021年1-9月的营业收入与去年同期相比较为接近，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与去年同期相比有所下滑，主要系一方面2021年上半年海外新冠疫情依然较为严峻，对公司海外工厂的物流运输和部分生产等环节造成了一定的影响；而另一方面，棉花等大宗商品价格上涨导致公司产品原材料成本上升而导致毛利率有所下滑。
上述业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
9、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。
投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。
重要提示
1、浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行不超过5,556万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2978号文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。
发行人的股票简称为“盛泰集团”，股票代码为“605138”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
本次发行网上申购代码为“707138”。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“纺织服装、服饰业”（分类代码C18）。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购电子平台网址为：/ipo。
请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。
通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2021年9月15日（T-5日））的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
3、本次发行A股股份全部为新股，本次公司公开发行5,556.00万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。
本次发行后公司总股本为55,556.00万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例约为10.00%。
本次发行网下初始发行数量为3,889.20万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,666.80万股，占本次发行总量的30.00%。
4、本次发行不安排网下路演推介。
发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年9月23日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
关于网上路演的具体信息请参阅2021年9月22日（T-2日）刊登的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
5、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
具体标准及安排请见本公告“
二、网下投资者的资格条件与核查程序”。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。
不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。
保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。
如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价时间为2021年9月16日（T-4日）9:30-15:00。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。
参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。
网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
每个配售对象每次只能提交一笔报价。
网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为200万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,000万股。
7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“
四、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。
发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
9、本次发行的网下申购时间为2021年9月24日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2021年9月24日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。
投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
有关回拨机制的具体安排请见本公告“
六、本次发行回拨机制”。
11、本次发行的配售原则请见本公告“
七、网下配售原则”。
12、2021年9月28日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年9月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
13、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年9月14日（T-6日）登载于上交所网站（）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行重要时间安排 交易日 日期 发行安排 T-6日 2021年9月14日（周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料 T-5日 2021年9月15日（周三） 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料（当日中午12:00截止）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00截止） T-4日 2021年9月16日（周四） 初步询价（9:30-15:00，通过网下申购电子化平台）初步询价截止日 T-3日 2021年9月17日（周五） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 T-2日 2021年9月22日（周三） 刊登《网上路演公告》确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2021年9月23日（周四） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》网上路演 网下发行申购日（9:30-15:00） T日 2021年9月24日网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） （周五） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2021年9月27日（周一） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日 2021年9月28日（周二） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止16:00）网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金） T+3日 2021年9月29日（周三） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日 2021年9月30日（周四） 刊登《发行结果公告》 注：
1、T日为网上网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体发行日程保荐机构（主承销商）会及时公告。
4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
二、网下投资者的资格条件与核查程序（一）参与网下询价的投资者资格条件参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件：
1、具备一定的证券投资经验。
机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。
经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。
2、具有良好的信用记录。
最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违 规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。
3、具备必要的定价能力。
机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
4、已于初步询价开始日前一个交易日（即2021年9月15日，T-5日）中午12:00前按照《投资者管理细则》在中国证券业协会完成网下投资者注册，并已开通上交所网下申购电子平台CA证书。
5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2021年9月14日，T-6日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。
其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。
6、网下投资者如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募投资基金，应在2021年9月15日（T-5日）12:00前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募投资基金产品成立的备案。
7、初步询价开始日前一个交易日2021年9月15日（T-5日）12:00前，通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统向中信证券提交网下投资者资格核查材料。
具体方式请见本公告“
二、（二）网下投资者资格核查文件的提交”。
8、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（2）保荐机构（主承销商）及其持股比例5%以上的股东，保荐机构（主承销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐机构（主承销商）及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）本条第
（1）（2）
（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去6个月内与保荐机构（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与保荐机构（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被中国证券业协会列入黑名单及限制名单的配售对象；
（8）债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取
一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品；本条第
（2）（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。
9、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
（二）网下投资者资格核查文件的提交所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定时间内（2021年9月15日（T-5日）12:00前）通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统录入信息并提交相关核查材料。
1、需提交的核查材料
（1）所有拟参与本次发行的网下投资者均应在“网下投资者证明文件”处提交《网下投资者资格承诺函》、《网下投资者关联关系核查表》。
（2）除通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）、合格境外机构投资者资金、个人自有资金投资账户外和机构自营投资账户外的其他配售对象还需提供《配售对象出资方基本信息表》。
（下转C12版）
招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（）。
投资者在做出认购决定之前应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，
应咨询自己的股票经 纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
释义 在本招股意向书摘要中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下 含义：
一、一般释义 本公司、公司、股份公司、盛泰集 浙江盛泰服装集团股份有限公司
（由原嵊州盛泰色织科技有限公司改制 团、发行人 指而成，并于2018年12月25日完成收购嵊州盛泰针织有限公司）（根据 上下文也可涵盖其前身嵊州盛泰色织科技有限公司） 盛泰色织 指原嵊州盛泰色织科技有限公司，系本公司前身 宁波盛泰 指宁波盛泰纺织有限公司，曾用名：宁波盛泰纺织厂 香港盛泰 指盛泰集團企業有限公司（英语名：SUNRISEGROUPENTERPRISESLIMITED） 雅戈尔集团 指雅戈尔集团股份有限公司 雅戈尔服装 指雅戈尔服装控股有限公司 日清纺 指日清纺织株式会社（日语名：日清紡績株式会社） 伊藤忠商事 指伊藤忠商事株式会社（日语名：伊藤忠商事株式会社） 伊藤忠亚洲 指伊藤忠卓越纖維(亞洲)有限公司（英语名：ITOCHUTEXTILEPROMINENT(ASIA)LIMITED） 邹氏国际 指鄒氏國際有限公司（英语名：CHOW'SINTERNATIONALCO.,LIMITED） 凯活亚洲 指凱活（亞洲）有限公司（英语名：KELLWOODASIALIMITED） 新马服装 指新馬服裝有限公司（英语名：SMARTSHIRTSLIMITED） 新达香港 指新達香港有限公司（英语名：SUNTEXHONGKONGLIMITED） 航天基金 指北京航天产业投资基金（有限合伙） 盛泰投资 指嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙） 盛新投资 指嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙） 和一投资 指宁波和一股权投资合伙企业（有限合伙） 西紫管理 指宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业（有限合伙） DCMG 指DCManagementGroupLimited 子公司 指纳入发行人合并报表范围内的企业 盛泰针织 指嵊州盛泰针织有限公司，境内子公司 盛泰进出口 指嵊州盛泰进出口有限公司，境内子公司 盛泰新材料 指嵊州盛泰新材料研究院有限公司，境内子公司 盛泰浩邦 指嵊州盛泰浩邦纺织有限公司，境内子公司 盛泰服装整理 指嵊州盛泰服装整理有限公司，境内子公司 宁波盛雅 指宁波盛雅服饰有限公司，境内子公司 嵊州康欣 指嵊州康欣医疗用品有限公司，境内子公司 湖南新马 指湖南新马制衣有限公司，境内子公司 湖南新马科技 指湖南新马材料科技有限公司，境内子公司，已注销 安徽盛泰 指新马（安徽）制衣有限公司（已更名为安徽盛泰服饰有限公司），境内子公司 阜阳盛泰 指阜阳盛泰制衣有限公司，境内子公司 广州盛泰科技 指广州盛泰智能科技有限公司，境内子公司 重庆新马 指新马制衣（重庆）有限公司，境内子公司 吉林思豪 指吉林思豪服装有限公司，境内子公司 河南盛泰 指河南新马制衣有限公司（已更名为河南盛泰服饰有限公司），境内子公司 周口锦胜 指周口盛泰锦胜纺织有限公司，境内子公司 河南盛泰针织 指河南盛泰针织有限公司，境内子公司 广州润棉 指广州盛泰润棉服饰有限公司，境内子公司 周口盛泰环保 指周口盛泰智能环保科技有限公司，境内子公司 河南盛泰浩邦伽师锦胜嵊州新马环保盛泰瑞合珲春盛达尔新马集团保益投资新马投资新马科创盛泰纺织贸易汇丰制衣厂盛泰纺织集团新马服装科研新马针织盛泰智能创新 新马北江制衣越南新马针织越南盛泰棉纺越南新马制衣岘港新马制衣新马宝明制衣越南盛泰面料新马海后制衣东泰懿安越南盛泰纺织、联盛纺织YSS服装盛泰辅料包装柬埔寨新马柬埔寨新马制衣柬埔寨Quantum服装斯里兰卡新马制衣斯里兰卡新马贸易美国新马服装美国新马创业菲律宾新马制衣埃塞俄比亚新马制衣 新加坡新马服装泛欧纺织东泰春长永泰公司凡盛纺织新棉集团新雅农科 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 指河南盛泰浩邦纺织有限公司，境内子公司指伽师盛泰针织有限公司（已更名为“伽师锦胜针织有限公司”），发行人报 告期内曾经的子公司指嵊州新马环保服务有限公司，发行人报告期内注销的子公司指嵊州盛泰瑞合服饰有限公司，发行人报告期内注销的子公司指珲春盛达尔服装有限公司，发行人报告期内注销的子公司指SmartApparelGroupLimited（新马服装集团有限公司），境外子公司指BluetInvestmentCompanyLimited（保益投资有限公司），境外子公司指SmartApparelInvestmentHoldingsLtd（.新马投资控股有限公司）， 境外子公司指SmartShirtsTechnologyLimited（新马科创有限公司，曾用名：联合成 功有限公司），境外子公司指SunriseTextilesGroupTrading(HK)Limited（盛泰纺织集团贸易（香 港）有限公司），境外子公司指SouthAsiaGarmentsLimited（汇丰制衣厂有限公司），境外子公司指SunriseTextilesGroupLimited（盛泰纺织集团有限公司），境外子公 司指SmartApparelLabLimited（新马服装科研有限公司），境外子公司指SmartShirtsKnitsLimited（新马针织有限公司），境外子公司 SunriseIntelligentInnovationLimited（盛泰智能创新有限公司），发指行人2020年5月转出的境外子公司，现已更名为锦胜纺织（香港）有限 公司指SmartShirtsGarmentsManufacturingBacGiangCo.,Ltd（新马制衣 北江有限公司（越南）），境外子公司指SmartShirtsKnittingGarmentsManufacturing（Vietnam）Co.,Ltd （新马针织制衣（越南）有限公司），境外子公司指SunriseSpinning(Vietnam)Co.,Ltd（盛泰棉纺织（越南）有限公司）， 境外子公司指SmartShirtsGarmentsManufacturingVietnamCompanyLimited （新马制衣越南有限公司），境外子公司指SmartShirtsGarmentsManufacturingDaNangCompanyLimited （新马制衣岘港有限公司），境外子公司指SmartShirtsGarmentsManufacturingBaoMinhCompanyLimited （新马制衣宝明有限公司），境外子公司指SunriseFabric(Vietnam)Co.,Ltd（盛泰面料（越南）有限公司），境外 子公司指SmartShirtsGarmentsManufacturingHaiHauCo.,Ltd（.新马制衣 海后有限公司），境外子公司指DTYYenCo.,Ltd（.东泰懿安有限公司），境外子公司 Sunrise(Vietnam)TextileJointStockCompany（盛泰纺织（越南）股指份有限公司），境外子公司，曾用名:SunriseLuenThaiTextileJoint StockCompany指YSSGarmentCo.,Ltd.（YSS衣服有限公司），境外子公司指SunriseessoriesAndPackagingCo.,Ltd（.盛泰辅料包装有限公 司），境外子公司指SmartShirtsEnterprise(Cambodia)Limited（新马企业（柬埔寨）有限 公司），境外子公司，已注销指SmartShirtsGarmentsManufacturing(Cambodia)Co.,Ltd（新马制 衣（柬埔寨）有限公司），境外子公司指QuantumClothing(Cambodia)Limited（Quantum衣服（柬埔寨）有 限公司），境外子公司指SmartShirts(Lanka)Limited（新马制衣（斯里兰卡）有限公司），境外子 公司指SmartShirtsTrading(Pvt)Limited（新马贸易有限公司），境外子公司指SmartApparel(
U.S.),Inc（.新马服装（美国）有限公司），境外子公司指SmartVenturesUSALLC（新马创业（美国）有限责任公司），境外子公 司指SmartShirts(Phils.),Inc（.新马制衣（菲律宾）有限公司），境外子公司指SmartShirtsManufacturingP.L.C（新马制衣有限公司（埃塞俄比 亚）），发行人报告期内注销的境外子公司SmartShirts(Singapore)Pte.Ltd（.新加坡新马服装有限公司）（曾用名指为GoodLuckInvestmentHoldings(Singapore)Pte.Ltd.），境外子公司指TransEuroTextileS.R.L(Romania)（泛欧纺织公司），境外子公司指DTXuanTruongCompanyLimited（东泰春长有限公司），境外参股公司指YongThaiCompanyLimited（永泰有限公司），境外参股公司，已于2020年上半年转出指FanSheng(HongKong)TextileCo.,Limited（香港凡盛纺织有限公司），境外参股公司指新疆雅戈尔农业科技股份有限公司、其合并报表范围内的全部企业指新疆雅戈尔农业科技股份有限公司，现已更名为“宁波新昊农业科技有限公司” 阿克苏雅戈尔 指阿克苏雅戈尔纺织有限公司，已更名为阿克苏新昊纺织有限公司 喀什雅戈尔 指喀什雅戈尔纺织有限公司，已更名为喀什新昊纺织有限公司 巢湖雅戈尔 指巢湖雅戈尔色纺科技有限公司 宁波安雅 指宁波安雅盛新投资合伙企业（有限合伙） 拉夫劳伦 RalphLaurenCorporation及其子公司，为美国著名休闲服装品牌指RalphLauren的运营商，旗下拥有品牌Polo、RalphLauren和 ClubMonaco等 保荐机构、主承销商、中信证券 指中信证券股份有限公司 审计机构、发行人会计师、容诚会指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）计师 法律顾问、发行人律师、嘉源律师 指北京市嘉源律师事务所 国务院 指中华人民共和国国务院 商务部 指中华人民共和国商务部 工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委、发展改革委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家统计局 指中华人民共和国国家统计局 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 IPO 指首次公开发行股票并上市 上交所 指上海证券交易所 三会 指股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指发行人公司章程或发行人本次发行并上市后适用的公司章程 报告期 指2018年度、2019年度和2020年度 报告期各期末 指2018年末、2019年末和2020年末 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指无特殊说明情况下，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元 越南盾 越南盾，根据2020年12月31日中国银联公布之汇率，1,000,000越南指盾折合人民币283.63元（中国人民银行未公布越南盾与人民币的直接汇 率） 斯里兰卡卢比 斯里兰卡卢比，根据2020年12月31日中国银联公布之汇率，10,000斯指里兰卡卢折合人民币352.68元（中国人民银行未公布斯里兰卡卢比与人 民币的直接汇率） 港元 指港元，根据2020年12月31日中国人民银行公布之汇率中间价，1000港 元折合人民币842.50元 罗马尼亚列伊 罗马尼亚列伊，根据2020年12月31日中国银联公布之汇率，100罗马指尼亚列伊折合人民币165.56元（中国人民银行未公布罗马尼亚列伊与人 民币的直接汇率） 美元 指美元，根据2020年12月31日中国人民银行公布之汇率中间价，100美 元折合人民币652.91元 注：本招股意向书摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。
二、专业术语释义 梭织、机织 指将经、纬向纤维相互浮沉形成织物的工艺方法，又称为梭织 针织 指利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的 工艺过程 织造 指纺织技术的专业术语，是指纱线或纤维经由某种设备织成织物的工艺过程。
目前分为三大类：梭织、针织、无纺织造 染色 指也称上色，是指用化学的或其他的方法影响物质本身而使其染上颜色的 工艺过程 后整理、整理 制造成品面料的最后一道功能性加工处理，后整理是赋予印染坯布服饰指用效果和美观性能的技术工艺，常见的后整理包括定型、压光、涂层、贴 膜、磨毛、轧花、烫金、压皱等，后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料、提高服饰用效果有着重要的作用 染整 指染色及后整理，坯布制造成成品面料一般需经染色着色，再通过后续功能性整理两道工序完成 染料 指能使面料等着色呈现不同色泽的物质，染色工序所用原料 染纱 指将染料以物理、化学或两者结合的反应方式上染到纱线的过程 浆纱 指在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过程 成衣 指按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服 水柔棉技术、Liquidcotton面料指一种特定的面料生产工艺技术，生产面料具有婴儿般的柔软手感和真丝 技术 般滑爽的效果 潮态交联免烫技术 指一种特定的面料生产工艺技术，赋予纤维素纤维织物非常好的手感和抗皱性能，外观等级可达到4.0级 火山岩面料生产技术 指一种特定的面料生产工艺技术，使面料具有更好的蓄热保暖效果 JIT 指准时制生产方式（JustInTime），又称作无库存生产方式（stockless production）或零库存（zeroinventories） 第一节重大事项提示
一、特别风险提示本公司提醒投资者特别注意下列风险因素： （一）全球贸易政策变动风险近年来，全球范围内贸易保护主义抬头，美国、欧盟等国家或地区的贸易政策频繁变动，公司虽已通过全球化生产基地的布局最大限度避免各国贸易政策或关税政策变化带来的影响，但依然存在因国际贸易政策变动以及部分境外客户对产品原材料的原产地相关要求的变化而对公司产品销售产生较大影响的风险。
（二）全球宏观经济波动风险品牌服装的销售受消费需求驱动，较大程度上受到居民个人可支配收入的影响，尤其知名品牌服装的销售对居民个人可支配收入的波动更为敏感。
近年来，全球经济增长趋缓，各主要经济体之间的贸易摩擦进一步恶化全球经济前景；我国GDP增速也受全球经济形势下滑、贸易壁垒增加和人口红利逐渐消失的影响，呈现降低的趋势；因此，未来宏观经济走势存在一定程度的不确定性，间接影响我国及全球居民个人可支配收入和消费支出。
公司主要从事知名品牌服装代工和中高端面料生产，公司客户以全球知名品牌服装企业为主，因此受宏观经济波动的影响较大。
如果宏观经济不景气导致全球居民个人可支配收入出现大幅降低或消费支出结构发生较大变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。
（三）市场竞争风险公司主要从事知名品牌服装和中高端面料生产，所属的纺织服装行业是我国和全球市场化程度最高、竞争程度最激烈的行业之
一，国内外面料生产和成衣代工企业竞争激烈。
公司虽然凭借较好的技术实力获得了部分知名品牌客户的订单并在行业内成为较为有力的竞争者之
一，如果行业竞争进一步加剧，公司可能面临毛利率下降甚至订单减少的风险。
（四）倚重少数客户的风险基于品牌服装行业的特性，行业内大型、知名品牌服装客户的采购量和信誉均具有明显优势，因此公司奉行大客户战略，在重点维护大客户基础上辅助开发中小客户，公司客户集中度较高。
2018年度、2019年度和2020年度，公司前五大最终客户占公司营业收入比重为53.24%、55.28%和53.33%。
公司大客户均系公司通过不断提高产品质量和服务能力，在市场化竞争中所赢得的，公司与主要客户之间存在基于常年合作而积累的长期信任；此外，公司同时也在积极开拓新的市场，开拓新客户。
但如果主要客户需求下降或公司开拓新客户进展不理想，有可能导致公司业务增长减缓甚至下降等不利影响。
（五）产品质量控制的风险公司客户以全球知名品牌服装企业为主，知名品牌服装对产品品质有严格的要求，公司在与此类知名品牌服装企业的长期合作过程中，已经制定了严格的产品质量管理体系，从采购、生产、销售的各个环节进行全过程质量控制，并通过售后服务及时响应客户需求，以确保公司产品质量在全球同类竞争者中位于前列并具有持续的稳定性。
报告期内，公司质量管理制度和措施实施良好，产品质量获得客户的认可。
随着公司经营规模的持续扩大，如果公司不能及时完善与经营规模相适应的质量管理体系，或由于不可预见因素导致公司产品出现质量问题，将影响公司在客户中的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。
（六）主要产品毛利率波动的风险2018年度、2019年度和2020年度，公司的毛利率水平分别为19.13%、19.91%和20.01%，相对较低。
若受宏观经济波动、上下游供求关系变化等因素影响，导致公司毛利率进一步波动，将可能对公司业绩造成较大影响。
（七）新冠病毒疫情对外贸影响的风险新型冠状病毒所引起的新冠肺炎已发展成为全球大流行病，疫情影响主受地由国内转向国外，尤其是作为公司主要客户集中地的欧美国家受疫情影响严重，短期内公司可能面临市场需求不振的冲击，具体表现为主要客户订单增长停止甚至采购减少的风险。
（八）海外经营的相关风险发行人的海外经营业务占比较高：报告期内，境外销售占比分别为62%、57％和50%，销售区域主要包括美国、日本、欧洲及其他境外地区。
发行人存在境外子公司30余家，主要分布在越南、束埔寨和斯里兰卡等。
虽然发行人对境外子公司垂直一体化管理，已经建立并执行了集团统一的内部控制制度，并配备了相关国家和地区法律、合规的专业力量，但境外国家和地区相关行业监管、税收、外汇政策的变动，未来仍可能引发发行人在东道国的合规性风险、税务风险、以及外汇临时管制而导致利润分红无法汇入境 内的风险。
（九）公司存在业绩持续下降的风险 （下转C12版） 浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第173号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。
关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年9月24日（T日）。
其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
投资者在2021年9月24日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”）将根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。
当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。
剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
5、网下投资者应根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年9月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年9月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
具体中止条款请见“
十、中止发行的安排”。
7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
根据《投资者管理细则》的相关规定，“网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月。
网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚”。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
8、公司2020年度实现营业收入470,232.93万元、归属于母公司股东净利润29,301.17万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润24,102.96万元，相比于2019年增长率分别为-15.57%、9.01%、-4.03%。
公司2021年1-6月实现营业收入227,949.17万元，同比下降0.90%；归属于母公司股东的净利润为17,466.01万元，同比增长38.16%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,423.35万元，同比下降18.63%。
公司2021年1-6月财务数据经审阅未经审计，不构成盈利预测或业绩承诺。
结合行业发展趋势、国内外疫情防控进展及公司实际经营情况，公司预计2021年1-9月实现营业收入区间为34亿元至38亿元，较上年同期增长 -3.11%至8.29%；预计实现归属于母公司股东的净利润区间为2.1亿元至2.4亿元，较上年同期增长16.02%至32.60%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为1.35亿元至1.60亿元，较上年同期增长-15.09%至0.63%。
预计公司2021年1-9月的营业收入与去年同期相比较为接近，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与去年同期相比有所下滑，主要系一方面2021年上半年海外新冠疫情依然较为严峻，对公司海外工厂的物流运输和部分生产等环节造成了一定的影响；而另一方面，棉花等大宗商品价格上涨导致公司产品原材料成本上升而导致毛利率有所下滑。
上述业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
9、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。
投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。
重要提示
1、浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行不超过5,556万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2978号文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。
发行人的股票简称为“盛泰集团”，股票代码为“605138”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
本次发行网上申购代码为“707138”。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“纺织服装、服饰业”（分类代码C18）。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购电子平台网址为：/ipo。
请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。
通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2021年9月15日（T-5日））的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
3、本次发行A股股份全部为新股，本次公司公开发行5,556.00万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。
本次发行后公司总股本为55,556.00万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例约为10.00%。
本次发行网下初始发行数量为3,889.20万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,666.80万股，占本次发行总量的30.00%。
4、本次发行不安排网下路演推介。
发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年9月23日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
关于网上路演的具体信息请参阅2021年9月22日（T-2日）刊登的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
5、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
具体标准及安排请见本公告“
二、网下投资者的资格条件与核查程序”。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。
不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。
保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。
如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价时间为2021年9月16日（T-4日）9:30-15:00。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。
参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。
网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
每个配售对象每次只能提交一笔报价。
网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为200万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,000万股。
7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“
四、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。
发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
9、本次发行的网下申购时间为2021年9月24日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2021年9月24日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。
投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
有关回拨机制的具体安排请见本公告“
六、本次发行回拨机制”。
11、本次发行的配售原则请见本公告“
七、网下配售原则”。
12、2021年9月28日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年9月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
13、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年9月14日（T-6日）登载于上交所网站（）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行重要时间安排 交易日 日期 发行安排 T-6日 2021年9月14日（周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料 T-5日 2021年9月15日（周三） 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料（当日中午12:00截止）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00截止） T-4日 2021年9月16日（周四） 初步询价（9:30-15:00，通过网下申购电子化平台）初步询价截止日 T-3日 2021年9月17日（周五） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 T-2日 2021年9月22日（周三） 刊登《网上路演公告》确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2021年9月23日（周四） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》网上路演 网下发行申购日（9:30-15:00） T日 2021年9月24日网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） （周五） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2021年9月27日（周一） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日 2021年9月28日（周二） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止16:00）网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金） T+3日 2021年9月29日（周三） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日 2021年9月30日（周四） 刊登《发行结果公告》 注：
1、T日为网上网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体发行日程保荐机构（主承销商）会及时公告。
4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
二、网下投资者的资格条件与核查程序（一）参与网下询价的投资者资格条件参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件：
1、具备一定的证券投资经验。
机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。
经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。
2、具有良好的信用记录。
最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违 规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。
3、具备必要的定价能力。
机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
4、已于初步询价开始日前一个交易日（即2021年9月15日，T-5日）中午12:00前按照《投资者管理细则》在中国证券业协会完成网下投资者注册，并已开通上交所网下申购电子平台CA证书。
5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2021年9月14日，T-6日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。
其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。
6、网下投资者如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募投资基金，应在2021年9月15日（T-5日）12:00前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募投资基金产品成立的备案。
7、初步询价开始日前一个交易日2021年9月15日（T-5日）12:00前，通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统向中信证券提交网下投资者资格核查材料。
具体方式请见本公告“
二、（二）网下投资者资格核查文件的提交”。
8、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（2）保荐机构（主承销商）及其持股比例5%以上的股东，保荐机构（主承销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐机构（主承销商）及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）本条第
（1）（2）
（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去6个月内与保荐机构（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与保荐机构（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被中国证券业协会列入黑名单及限制名单的配售对象；
（8）债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取
一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品；本条第
（2）（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。
9、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
（二）网下投资者资格核查文件的提交所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定时间内（2021年9月15日（T-5日）12:00前）通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统录入信息并提交相关核查材料。
1、需提交的核查材料
（1）所有拟参与本次发行的网下投资者均应在“网下投资者证明文件”处提交《网下投资者资格承诺函》、《网下投资者关联关系核查表》。
（2）除通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）、合格境外机构投资者资金、个人自有资金投资账户外和机构自营投资账户外的其他配售对象还需提供《配售对象出资方基本信息表》。
（下转C12版）
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