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新道科技股份有限公司
SeentaoTechnologyCo.,Ltd.
年度报告2017
公司年度大事记
论坛
赛事
2017年11月8日，公司主办了“商业创变，商科创新——中国新商科人才培养创新大会”。
作为上海财经大学百年校庆活动之
一，上千位院校校长、教育专家和企业高管就新商科与创变时代人才升级新模式、新路径进行深度解读与探讨。
此外，公司围绕产教融合主题，举办了25场区域市场活动，覆盖全国25个省区，总参与人数超五千人，获得了巨大反响。
公司还参与并协办行业活动18场，涉及创新创业、管理会计、一带一路产教协同等领域，影响力辐射近万人。
2017年9月15日至9月17日，第十三届全国职业院校“新道杯”沙盘模拟经营大赛在甘肃白银矿冶职业技术学院举行，大赛以“创新成就梦想创业成就未来”为主题，公司提供技术支持，来自全国的101支代表队505名选手共襄盛会。
2017年9月16日至18日，第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛在西安举办。
本届大赛主题“搏击互联网+新时代，壮大创新创业生力军”，公司专家担任评委并发布协同育人报告。
产品 2017年，公司利用先进的AR/VR技术加强核心产品VBSE综合实践教学平台和VBSE财务实践教学平台的内涵升级，分别推出VBSE综合实践AR情境教学系统、VBSE财务实践AR情境教学系统。
产品内涵方面，上市了VBSE管理会计课程实践教学系统V1.0、VBSE人力资源实践教学平台产品V1.0、VBSE创新基础实训平台V1.0等产品。
荣誉 2017年，公司在“2017博鳌企业论坛”中获“中国教育行业领军企业”奖项，公司董事长郭延生先生获“中国教育行业十大年度人物”奖项。
公司还在海南省互联网+创业节上被评为“海南互联网十大领军企业”。
此外，公司在全国职业院校技能大赛总结会上获“2017年全国职业院校技能大赛合作企业突出贡献奖”；并成为中国互联网协会会员单位，通过中国软件行业协会颁发的企业信用评价AAA级信用认证。
目录 公告编号：2018-003 第一节声明与提示..........................................................................................3第二节公司概况
第六节股本变动及股东情况..........................................................................23第七节融资及利润分配情况..........................................................................25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................27第九节行业信息...........................................................................................31
第十节公司治理及内部控制..........................................................................28第十一节财务报告........................................................................................30
1 释义项目 新道,新道科技,公司,本公司
用友网络三会《公司法》《公司章程》报告期V系 E系 S系 R系i实习系列产品 ARE职业教育实践教学 应用型本科 公告编号：2018-003 释义 释义 指新道科技股份有限公司指用友网络科技股份有限公司指股东大会、董事会、监事会指《中华人民共和国公司法》指《新道科技股份有限公司章程》指2017年指公司对外提供的一类产品和服务的简称,全称为“新道 VBSE系产品”,VBSE是虚拟商业社会环境的英文缩写,是一系列以虚拟商业社会环境为基础的实践教学平台。
指公司对外提供的一类产品和服务的简称,全称为新道ERPforSchool教学系统产品,是基于ERP软件系统开展实践教学的一种教学系统。
指公司对外提供的一类产品和服务的简称,即沙盘系列产品和服务,是一种模拟体验企业经营管理的实践教学平台。
指公司对外提供的一类服务的简称,包括师资研修和人才培养服务。
指公司对外提供的一类产品和服务的简称,是面向院校实习学段,采用仿真实习训练模式开发与设计的商科实践教学产品。
指AugmentedRealityEducation的简称,即增强现实教育。
指为了获得就业机会或获得更好的就业机会,以及为了提供职业素养或职业技能等目的而接受的教育。
指获得职业技能、技巧和职业道德等职业从业能力的教学、实践活动。
主要形式包括:参观、调查、练习、实验、模拟演练、教学实习、生产实习、毕业实习、课程设计和毕业设计等。
指是相对于学术型、研究型本科而言的一类本科院校,即以应用型为办学定位的本科院校。
2 第一节声明与提示 公告编号：2018-003 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郭延生、主管会计工作负责人安静及会计机构负责人(会计主管人员)安静保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事 会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称税收优惠、政府补助不能持续享受的风险 公司业绩季节性波动风险 核心技术人才和管理人才流失的风险 重要风险事项简要描述 公司为高新技术企业,企业所得税享受15%的优惠税率。
公司销售自行开发生产的计算机软件产品,按法定17%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
除所得税优惠政策外,报告期内,公司依据相关文件,还享受各类政府补助。
如果公司高新技术企业资质有效期满不能通过审核、双软企业年检不通过、相关的政府补助或税收优惠政策取消,公司就将不再享受相关税收优惠政策和政府补助,会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。
公司最终客户主要为各类院校,每年因寒暑假因素的影响,第一季度和第三季度是公司经营淡季,因客户资金受财政拨款因素的影响,第二季度和第四季度是公司经营旺季,公司的经营业绩存在季节性波动的风险。
公司自成立以来,一直致力于成为经管类职业教育实践教学解决方案的综合服务商,经过长期发展,培养了一批具有核心竞争
3 知识产权保护风险 互联网转型业务的风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2018-003 力的研发队伍和同时具备经管教育与软件信息化知识的复合型管理人才。
如果未来有新的竞争对手进入,市场竞争加剧,势必造成对人才资源的争夺。
长期来看,公司可能面临核心技术、管理人才流失的风险。
以教学软件和教学资源内容为核心的实践教学产品是一种智力产品,具有创造性和非物质性,教学软件及教学内容的研发需要投入大量的人力、时间和金钱,但是教学软件和教学内容具有公开性,一旦公开发表,则容易被模仿和复制。
我国尚未形成完善的知识产权保护体系,并且软件及智力活动的成果知识产权保护有其难以及时监控和维权成本较高的特点,不利于行业产品创新和健康发展,有待于软件知识产权保护技术及手段的升级和全社会提高知识产权保护意识。
公司互联网转型业务的核心是掌握院校的合作渠道,掌握了学生资源,但是目前整个互联网教育行业尚未摸索出成功的盈利模式,相关业务收入及利润实现时间与规模具有不确定性。
否
4 公告编号：2018-003 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 新道科技股份有限公司SeentaoTechnologyCo.,Ltd.新道科技833694郭延生北京市海淀区北清路68号用友软件园北区16E
二、联系方式 董事会秘书是否通过董秘资格考试电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 安静是010-62438156010-62432998anjing@北京市海淀区北清路68号用友软件园北区16E北京市海淀区北清路68号用友软件园北区16E新道科技股份有限公司董事会
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2011年4月30日2015年10月12日创新层信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业—软件开发VBSE系产品、沙盘类产品、ERPforSchool系产品、I实习系列产品、师资研修和人才培养服务。
做市转让216,324,000028用友网络科技股份有限公司王文京
四、注册情况项目 统一社会信用代码 内容60F 报告期内是否变更否
5 公告编号：2018-003 注册地址注册资本. 海南省三亚市崖城镇创意产业园内 否 216,324,000.00 是
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 华融证券北京市朝阳区朝阳门北大街18号否安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)林扬张苏苏北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
六、报告期后更新情况√不适用
6 公告编号：2018-003 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期247,407,450.27 89.23%83,151,844.08 单位：元 上年同期 增减比例 278,875,488.68 -11.28% 90.97% - 70,569,730.34 17.83% 73,485,946.95
69,759,912.93 5.34% 19.99% 26.97% - 17.67%0.38 26.66%0.36 5.56%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末582,619,839.95135,927,300.48446,692,539.47 2.06- 23.33%395.45% - 单位：元上年期末590,112,795.30173,036,588.04417,076,207.26 2.31- 29.32%328.00% - 增减比例-1.27%-21.45%7.10%-10.82%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期6,134,180.04 935.00%725.00% 单位：元 上年同期 增减比例 96,320,163.84 -93.63% 1,220.00% - 1,350.00% - 本期-1.27%-11.28%17.83%
7 上年同期73.56%21.95%38.66% 增减比例- 公告编号：2018-003
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末216,324,00000 单位：股 上年期末 增减比例 180,270,000 20.00%
0 0.00%
0 0.00%
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 单位：元金额 7,650,232.94 7,002,755.00 -3,281,344.2611,371,643.68 1,705,746.55- 9,665,897.13
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 资产处置收
0.0015,044.80-益 根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在利润表 中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出” 的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较利润表。
该会计政策变更对本公司净利润和股东权益无影响。
八、业绩预告、业绩快报的差异说明
√不适用
8 公告编号：2018-003 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司处于软件和信息技术服务行业，客户包括本科院校、高职院校、中职院校及各类社会培训机构。
公司通过自主研发经管类专业实践教学产品和创新创业类教育产品，为客户提供经管类专业建设、实践教学体系升级、实践技能比赛和创新创业教育等人才培养方案及相关服务。
人才培养方案涵盖了实践教学课程开发、技术支撑平台部署、教学环境设计、经管类专业创新、技术技能竞赛和创新创业教育实施等；相关服务包括方案支持、师资培养、课程交付、题库开发、能力认证和人才服务等。
公司的人才培养方案及相关服务落实于业务、平台、内容和服务四个层面。
在业务层面，公司倡导“产教融合，把企业搬进校园，打造职业梦想社区”；在平台层面，公司基于O4O理念开发部署云平台，为客户提供全仿真模拟实践教学服务，支持线上翻转教学、线下互动训练；在内容层面，公司依托母公司企业客户群，梳理最新管理实践，开发最新实践教学产品，为院校经管类专业和创新创业教育提供前沿课程资源，包括教材、教学案例、课件和题库等内容；在服务层面，公司在全国就近配置专业服务团队，严格遵循服务规程，确保各项服务质量，公司设置对口的质量管理人员，对全国实践教学产品的交付过程进行严格控制，对客户院校课堂交付质量跟踪调查，对客户院校的专业建设需求、创新创业教育需求及时收集、快速反馈，依托互联网平台为客户提供7×24小时实时技术支持与服务，新道师资研修院常年举办师资研修班，为院校实践教学开展、创新创业教育实施保驾护航。
2017年，公司在原有商业模式的基础上继续加快互联网服务业务布局。
研发方面，公司加快实现原有V系产品SaaS化，推进“线上教学+线下实践”一体化建设；全力推进原有技术平台升级，加快“约创”互联网技能竞技平台普及；尝试客户服务模式创新，从过去的“软件销售”向“院校购买企业优质服务”的服务收费模式转型；同时公司积极探索、升级与院校的合作层次，从以往单一实验室建设向联合共建专业、合作共建学院迈进。
报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
核心竞争力分析：
1、先发优势和品牌优势 教育行业的竞争焦点在于消费者对教育服务品质的感知与评估，在此基础上产生品牌认知与口碑传播。
公司较早开始从事经管类和创新创业类实践教学软件开发和课程内容研发。
成立之初，公司依托大股东在企业管理软件开发的经验和市场基础，经过多年深耕经管综合实践教学和创新创业教育领域，已逐渐形成经过多年检验和完善的产品与服务。
该产品与服务实用性较强，具有较好的品牌形象。
通过校企合作深化产教融合，不断探索现代职业教育体系建设和培养高素质劳动者和技能型人才模式，并获得社会和院校对公司实践教学的重视与认可。
公司因先发优势获得较好的市场机会。
新商业孕育新职业，新职业需要新商科，建设新商科，已是顺应商业创变的大势所趋。
2017年，公司在主办的“中国新商科人才培养创新大会”上提出了“建设新商科，服务新商业”的鲜明主张，并已经开始从“五新”着手全面开展校企协同建设，即新内涵、新技术、新课程、新专业、新人才。
公司希望在新商业环境下，从跟随者、并跑者成为未来的领跑者。
公司每年举办会计技能大赛和“新道杯”沙盘大赛。
其中“新道杯”沙盘大赛截至目前已举办13届，超过2000所院校参加比赛，近5万支参赛队伍，超过20万学生参赛，该赛事为公司打造了良好的品牌影响力。
另外，公司最近3年连续三届受邀参与并指导中国“互联网+”大学生创新创业大赛，公司专家担任导师评委并发布协同育人报告。
中国“互联网+”大学生创新创业大赛是国内最专业的大学生创新创业大赛，报告期内举办的第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛参赛项目达到33万个，参赛团队成员132万人。
以此为契机，公司在报告期内推出“创新创业赛教一体化解决方案”，携手多省市教育部门针对院校开展“新道创新创业引导师训练营”，有效传递了公司的品牌效应。
9 公告编号：2018-003
2、客户黏性优势和平台优势经过近7年与院校客户在人才培养方案、师资研修等方面的深度合作，公司已与2900余家院校建 立各项合作。
从合作内容方面看，公司根据产品设计原理、整体架构逻辑、技术实现路径、敏捷迭代方法、回归测试要求，形成在统一平台之下的虚拟商业社会环境（VBSE）系列实践教学领域产品。
虚拟商业社会环境数据库经过不断更新，已形成一套完整的实践教学数据库，通过对真实商业社会环境中典型单位、部门与岗位的系统模拟，让学生体验身临其境的岗前实训，认知并熟悉现代商业社会内部不同组织、不同职位岗位的工作内容和特性，培养学生从事经营管理所需的诸多能力，使其具备全局意识和综合职业素养，解决学生校内实习问题。
作为技术支撑，公司研发了ARE虚拟仿真教学平台。
通过AR/VR技术，结合配套的实践教学课程，教师可通过真实企业业务的教学化设计案例模拟企业核心业务流程和岗位工作内容，让学生充分认知并实践企业经营管理活动。
通过全新的场景化教学模式构建软硬件一体化实践教学平台，院校可以根据教学内容的需求，通过公司技术平台不断延伸实验室的实训领域，叠加实践教学产品。
在做好产品和平台建设的同时，公司强调师资培养的理念，已经与全国多所院校的优秀教师队伍合作，就人才培养、竞赛组织、课题设计、实习指导等方面保持深入合作，并以此加强与高校的合作黏性。
3、内容品质优势和体系完整优势，高品质系列化产品叠加 教育内容作为核心竞争力，其质量的优劣将对能否直击用户痛点、培养黏性起到决定性作用。
公司专注于通过实践教学课程开发培养经管专业应用型人才，既强调扎实而全面的理论知识，又强调动手能力、创新精神和团队合作意识。
公司在经管类职业教育领域中具有长期的理论积淀并对教育教学理念有深刻的理解。
公司多年来聚焦经管类和创新创业类实践教学产品的开发和服务，充分发挥企业管理经验优势，将丰富的管理软件研发与应用规划的经验作为实践教学产品开发的基本基础，通过合理的实践课程开发，让学生通过感性认识增强学生理论知识的领悟水平，并增强学生实践能力和合作意识。
同时产品和服务具有思想性、理论性、科学性、艺术性和趣味性，内容品质较高。
报告期内，公司根据院校课程创新和校企合作进行课程改革的需求研发了4款针对财会类专业的理实一体化课程产品（VBSE管理会计课程、VBSE基础会计课程、VBSE税务会计课程和VBSE成本会计课程），将学生的岗位行动能力与职业综合素养训练融入了课程教学模式，实现了课程内容标准与职业岗位标准的匹配，并完成了课程内容在学科知识体系逻辑与商业组织执行逻辑上的衔接，有助于实践能力强的复合型人才培养。
此外，公司还面向院校学生实习学段开发了I实习系列产品。
该系列产品是多类型企业真账、多案例、多岗位训练模式开发与设计的商科实践教学产品及实习平台，采用互联网+教育大数据技术，基于企业岗位分级能力模型进行课程架构，面向真实区域经济环境搭建在校岗位实习基地，将企业顶岗实习与专业教学联动运营。
该系列产品不仅填补了国内经管类人才教育实习环节培养的空白，还丰富了公司在未来参与经管类全程、全体、全人的协同育人内涵。
从教学体系来看，实践教育内容体系完整、庞大，涵盖企业运营管理全景流程、财务管理流程、营销流程、管理信息化实践教学、创业者创业实践教学、门店营销实践教学等各个方面。
同时，公司在经管和双创学科方面课程体系完整，授课内容丰富，案例全面且具有代表性，通过一系列产品的不断叠加、迭代，解决教师、学生、校长、社会的多重痛点，竞争者难以在短时间内全面模仿。
随着公司与院校合作的深入，公司已深度参与院校人才培养工作，包括人才培养理念提出、人才标准设立、培养方案制定、课程体系设计、师资培养、实践条件建设、教学资源库建设、学习资源库建设、人才培养评价等方面。
报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化 事项 10 是或否否否 公告编号：2018-003 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否
二、经营情况回顾
（一）经营计划 公司围绕公司发展战略中的关键策略，积极行动，扎实推进，各项关键工作任务基本实现；互联网业务收入实现突破。
（二）行业情况
1、从政策环境来看 2017年，我国教育行业随着GDP增长而持续发展，国家在行业政策方面给予了大力支持，全国人大、国务院、国务院办公厅、教育部先后发布如下相关政策： 1）2017年初，经李克强总理签批，国务院印发了《国家教育事业发展“十三五”规划》，“重点强调优先发展教育，构建现代教育体系，建设学习型社会，培养大批创新人才，解决人类共同面临的重大课题并应对诸多复杂挑战、实现可持续发展。
教育与经济社会发展的结合更加紧密，教育事业将以学习者为中心，注重能力培养，促进人的全面发展、全民学习、终身学习、个性化学习的理念将日益深入人心。
” 2）在提升产教融合校企合作的教育质量与知识价值方面，教育部于2017年8月发出通知，明确高校进一步落实以增加知识价值为导向的分配政策有关事项，要求完善教师兼职兼薪管理制度和科研财务助理制度。
3）2017年10月，中国共产党第十九次全国代表大会报告中指出“我国要完善职业教育和培训体系，深化产教融合与校企合作。
加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。
国家继续大力促进产教融合，以职业能力为依据推进课程分层建设，课程的综合化、模块化和项目化是发展趋势。
” 4）为全面贯彻党的十九大精神，大力促进产教融合，以职业能力为依据推进课程分层建设，提升高校教学资源规模与教学质量；2017年12月，国务院办公厅印发《关于深化产教融合的意见》（以下简称“意见”）。
《意见》旨在逐步提高行业企业参与办学程度，健全多元化办学体制，全面推行校企协同育人，用10年左右时间形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局；健全完善需求导向的人才培养模式；基本解决人才教育供给与产业需求重大结构性矛盾，职业教育和高等教育对经济发展和产业升级的贡献显著增强。
《意见》指出“要将产教融合作为促进经济社会协调发展的重要举措，融入经济转型升级各环节，贯穿人才开发全过程，形成政府、企业、学校、行业社会协同推进的工作格局；要充分调动企业参与产教融合的积极性和主动性，强化政策引导，鼓励先行先试，促进供需对接和流程再造，构建校企合作长效机制，要求职业院校实践性教学课时不少于总课时的50%。
” 措施方面，《意见》坚持准入条件透明化、审批范围最小化，细化标准、简化流程、优化服务，改进办学准入条件和审批环节。
通过购买服务、委托管理等，支持企业参与公办职业学校办学；支持引导企业深度参与职业学校、高等学校教育教学改革，多种方式参与学校专业规划、教材开发、教学设计、课程设置、实习实训，促进企业需求融入人才培养环节。
5）为完善落实职业教育和培训体系，深化产教融合和校企合作，教育部会同六部门于2018年1月印发了《职业学校校企合作促进办法》（以下简称“办法”）。
《办法》指出“职业学校和企业可以结合实际在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展合作，包括根据就业市场需求 11 公告编号：2018-003 合作设置专业、研发专业标准，开发课程体系、教学标准以及教材、教学辅助产品，开展专业建设；以
多种形式合作办学，合作创建并共同管理教学和科研机构，建设实习实训基地、技术工艺和产品开发中心及学生创新创业、员工培训和技能鉴定等机构。
” 6）为了让高校在校企合作方面拥有更大自主权，选择优质合作方，国家层面出台了一系列引导政策。
在2018年3月全国人大会议上发布的2018年政府工作的建议指出，我国要深化“放管服”改革，缩减各项建设的审批时间，让高校在校企合作方面拥有更大的自主权。
通过国家相关部门的工作建议、指导意见和行业政策可见国家对教育行业高度重视，同时在购买服务、行政审批、教师兼职兼薪等方面给予企业更大支持和更多自主权。
这为公司在产教融合、校企合作方面业务推进提供了更有力的政策支撑。
2、从行业发展来看 国家对教育的重视程度和支持力度前所未有，教育经费持续、稳定增长。
教育消费正在快速成为国民消费的主要投入方向。
国家对教育经费的保障力度持续加大，随着GDP的稳定增长，占比超GDP4%的教育经费投入在十三五期间将得到持续保障。
持续增长的教育经费可增强高校对优质产品和教育资源的购买力，也为公司B2B业务的持续开展提供了财政保障。
国家和民间对各类教育产业的投资呈逐年稳定上升趋势。
教育部一系列发文要求：加强经管专业与双创教育实践教学、加大经管专业与双创教育实验室建设、加大经管专业和与双创教育双师人才培养的扶持政策，为行业提供了更为稳定、广阔的市场空间。
3、从市场竞争来看 当前综合经管实践教学的市场竞争主要聚焦在为数不多的几家产品与服务提供商。
不同专业教学资源提供商针对各类高校（本科、高职、中职等院校）在细分领域市场进行专业教学资源开发与制作。
众多小微产品与服务，特别是教学内容资源提供商云集，加剧了经管实践教学资源细分市场竞争。
信息化集成产品与服务方面，大数据及智能方向是经管实验室建设的未来竞争热点。
总体上，公司作为综合经管实践教学主流产品与服务提供商的市场地位稳定。
自2015年国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》以来,双创教育已经纳入国策。
全国双创教育处于探索阶段，在市场层面出现进入门槛低，百花齐放、群雄逐鹿状态。
公司早在创建之初就开始探索创业教育。
三年前，公司提前布局创新创业市场，并面向院校推出试水产品，服务于各类院校并培养出诸多教学名师。
同时公司响应国家号召结合各类双创大赛，提出“以赛促教，以赛促学”的教育理念。
4、从业务发展趋势来看 经管实践教学产品与服务的提供商互联网业务布局明显加快，教学资源的云端服务竞争激烈。
网络优势资源提供商、职业培训服务提供商等厂商，利用特色学院建设模式切入市场的趋势明显突出。
以采购服务方式支付的教育经费将逐渐成为主流，教育内容及服务提供商应提前布局转型准备。
国务院、教育部、人社部等部委在全国范围内创新创业教育要求逐渐明确，支持力度持续加大。
各省、各院校对创新创业人才培养也积极落实，纷纷提出发展规划并组织落实。
在如此利好的政策环境下，各教育厂商纷纷涉足创新创业领域，争抢市场。
公司利用品牌、渠道等强势资源加快布局市场，升级创新创业整体解决方案，快速高效研发创新创业教育产品，力争在创新创业教育领域占据领先地位。
（三）财务分析
1．资产负债结构分析 项目货币资金 本期期末 金额 占总资产的比重 24,665,929.45 4.23% 上年期末 金额 占总资产的比重 60,069,003.97 10.18% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 -58.94% 12 公告编号：2018-003 应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款其他流动资产资产总计 24,882,289.624,696,595.21 24,531,563.922,323,879.23- 468,288,920.93 582,619,839.95 4.27%0.81%4.21%0.40% 80.38% - 25,677,510.102,654,238.4312,192,934.662,352,903.93 470,301,576.01 590,112,795.30 4.35%0.45%2.07%0.40% 79.70% - -3.10%76.95%101.19%-1.23% -0.43% -1.27% 资产负债项目重大变动原因货币资金：报告期末购买的保本理财产品未到期收回导致货币资金与去年同期相比差异较大。
存货：报告期内由于政府采购招标延后，年末备货未按预期发货导致库存增加。
长期股权投资：报告期内继续实施生态投资战略，支付了两家生态投资企业投资款，对另一家生态 投资企业追加投资；公司对上述三家企业财务、经营有重大影响。
2．营业情况分析
（1）利润构成 项目 金额本期 营业收入营业成本毛利率 247,407,450.2726,652,687.5889.23% 占营业收入的比重10.77%- 管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出 79,437,118.33111,307,147.97-10,162,369.97 94,095,406.355,907,755.003,281,344.26 32.11%44.99%-4.11%38.03%2.39%1.33% 净利润 83,151,844.08 33.61% 单位：元 上年同期 本期与上年 金额占营业收入的同期金额变 比重 动比例 278,875,488.68 - -11.28% 25,184,223.60 9.03% 5.83% 90.97% - - 83,755,434.14
119,154,100.50-2,892,386.1651,246,456.7531,062,156.80 3,131,061.72 30.03%42.73%-1.04%18.38%11.14%1.12% -5.16%-6.59% 83.61%-80.98% 4.80% 70,569,730.34 25.31% 17.83% 项目重大变动原因：营业收入变动说明：受政策环境影响较大，政府采购招标延后，导致营业收入减少。
营业成本变动说明：报告期内，成本率较高的外购商品收入占比提高，相应成本增长较大。
财务费用变动说明：报告期内，公司购买了收益率较高的银行定期存款产品，取得较高收益。
营业外收入变动说明：根据新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》第十一条规定“与企业日 常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用”，本报告期将增值税退税等与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。
营业利润及净利润变动说明：其他收益、投资收益的增加，销售费用、管理费用的合理控制和投入等综合因素使得营业利润较大幅度增长。
（2）收入构成 13 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本按产品分类分析： 类别/项目教育软件产品咨询及培训服务互联网服务外购商品合计 按区域分类分析：√不适用 公告编号：2018-003 本期金额247,407,450.27 26,652,687.58 - 上期金额278,875,488.68 25,184,223.60 - 单位：元变动比例-11.28%5.83%- 本期收入金额218,099,494.83 15,616,166.651,951,842.4611,739,946.33247,407,450.27 占营业收入比例%88.15%6.31%0.79%4.75%100.00% 上期收入金额251,628,249.9319,813,210.09 7,434,028.66278,875,488.68 单位：元占营业收入比例% 90.23%7.10%2.67% 100.00% 收入构成变动的原因：互联网服务收入：报告期内，公司积极推进互联网培训及云服务业务，实现收入突破。
（3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1河南金雨达科技有限公司 5,601,333.31 2.26% 否 2广州市朗恒信息科技有限公司 5,215,966.48 2.11% 否 3江西威特科技有限公司 3,614,102.54 1.46% 否 4河北旅游职业学院 3,195,698.63 1.29% 否 5苏州云骏网络科技有限公司 3,036,034.26 1.23% 否 合计 20,663,135.22 8.35% - 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
（4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在
关联关系 1用友网络科技股份有限公司 4,273,504.27 16.03% 是 2北京朔日科技有限公司 3,090,850.00 11.60% 否 3深圳市中视典数字科技有限公司 2,692,307.70 10.10% 否 4国信神州教育科技(北京)有限公司 1,231,522.62 4.62% 否 5西安环太科技发展有限公司 1,066,153.85 4.00% 否 合计 12,354,338.44 46.35% - 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除 外。
14 公告编号：2018-003
3．现金流量状况
项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额6,134,180.046,478,645.44 -47,951,100.00 单位：元 上期金额 变动比例 96,320,163.84 -93.63% -481,430,189.66 - 140,719,979.00 - 现金流量分析：
经营活动现金流净额变动说明：报告期内，由于受政策环境影响招投标流程延后，收入同比减少同 时公司加强对分销伙伴评价管理分销预收同比下降，导致销售商品提供劳务收到现金大幅减少。
投资活动现金流净额变动说明：报告期内，公司出售了一个生态公司北京智联友道科技有限公司6% 的股权，取得了864万转让收益；报告期内到期收回的银行理财产品金额与期末未收回的银行理财产品金额基本持平。
筹资活动现金流净额变动说明：报告期内，公司向第一期员工持股计划发行股份，筹资612.99万元；无其他筹资活动。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，对参股投资的四家生态链企业进行出资：根据本公司2016年与田荣华自然人等签署的《关于合作设立北京智联友道科技有限公司的协议》及北京智联友道科技有限公司章程规定，本公司认缴北京智联友道科技有限公司出资400万元，报告期内货币出资200万元。
根据本公司2017年于北京太和东方投资管理有限公司等签署的《北京智联友道科技有限公司股权转让协议》，以864万转让北京智联友道科技有限公司6%的股权，报告期内已经收转让款864万。
转让完成后公司占北京智联友道科技有限公司股权的36%。
公司对北京智联友道科技有限公司财务、经营有重大影响。
根据本公司2016年与北京天使百人会创业投资中心（有限合伙）、北京必胜课教育科技有限公司等签署的《关于北京必胜课教育科技有限公司之投资协议书》及北京必胜课教育科技有限公司章程规定，本公司对北京必胜课教育科技有限公司（以下简称“必胜课”）出资300万元，报告期内货币出资150万元，占北京必胜课教育科技有限公司股权的10%。
公司对北京必胜课教育科技有限公司财务、经营有重大影响。
根据本公司2017年与寒崖（北京）网络科技有限公司、宁波梅山保税港区地风投资管理合伙企业（有限合伙）等签署的《关于寒崖（北京）网络科技有限公司之投资协议书》规定，本公司对寒崖（北京）网络科技有限公司增资150万元，报告期内货币出资150万元，增资后占寒崖（北京）网络科技有限公司股权的7.05%。
根据本公司2017年与北京智启蓝墨信息技术有限公司、北京麦兜天使企业管理有限公司等签署的《北京智启蓝墨信息技术有限公司之增资扩股协议》规定，本公司对北京智启蓝墨信息技术有限公司（以下简称“智启蓝墨”）增资720万元，报告期内货币出资720万元，增资后占北京智启蓝墨信息技术有限公司股权的16.6875%。
公司对北京智启蓝墨信息技术有限公司财务、经营有重大影响。
公司参股投资的生态企业业务介绍：
（1）智联友道基于内涵建设、依托信息技术，面向全国本科院校、职业院校理工科类专业提供IT教育实践教学解决方案，以移动互联、物联网、云计算、大数据、嵌入式、智能控制、移动通信等方向人才培养为目标，与院校深度融合，从人才培养、校内实训基地建设、专业建设、实验室建设到实习实训，成功就业，形成完整良性的校企生态链条。
同时,智联友道为全国合作院校提供基于互联网+“创新、创意、创业”设计、深化学生创业实践、工管结合、理实一体的操练平台。
15 公告编号：2018-003
（2）智启蓝墨基于移动互联和学生自带设备（BYOD），研发能够激发学生内在学习动力推动教学
模式变革的移动智慧教育产品。
移动信息化教学院校服务是智启蓝墨推出的一项基于校园网络的本地化移动信息化教学综合解决方案，帮助院校快速部署移动信息化教学的应用支撑环境，帮助院校实现教学数据的本地化统一管理、维护、展示、分析，帮助学校建设适合移动环境下学习的精品课程。
（3）必胜课以公务员考试为切入点，为参加以公务员考试，事业单位考试等公职类考试的考生提供一站式公考职业教育服务。
根据千万公考考生备考行为数据追踪分析和十余年领先的公考教学教研经验，必胜课为每位考生从以关注公考为起点到完成考试进入公职系统或其他就业出口为终点的完整公考周期，基于每位考生的动态备考能力和实时变化的客观考情，提供一整套完整的，个性化的由资讯推送，考情解读，高效备考，智能答疑，教学服务，考生交互组成的公考解决方案。
公司将通过与参股公司深度合作为院校提供更专业、更丰富的产品和服务
2、委托理财及衍生品投资情况报告期末，公司持有理财产品46,800万元，明细如下：招商银行步步生金8688保本浮动收益理财产品23,800万元，预计年化收益率为3.25%-3.35%，产 品交易开放期可随时赎回。
招商银行结构性存款-1个月保本浮动收益人民币理财产品4,000万元，预计年化收益率4.3%，持 有期间：2017年12月26日至2018年1月25日。
招商银行结构性存款-3个月保本浮动收益人民币理财产品10,000万元，预计年化收益率4.4%，持 有期间：2017年12月26日至2018年3月26日。
包商银行佳赢系列之佳赢17021保本浮动收益人民币理财产品5,000万元，预计年化收益率4.7%， 持有期间：2017年12月28日至2018年6月26日。
银河证券银河金山-收益凭证1885保本浮动收益人民币理财产品4,000万元，预计年化收益率 4.85%，持有期间：2017年11月30日至2018年2月27日。
（五）研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例57,003,777.5023.04%12.29% 上期金额/比例46,342,551.0616.62%0.00% 研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 21311212724.85% 期末人数 22711614526.46% 专利情况：公司拥有的专利数量 项目 本期数量15 上期数量14 16 公告编号：2018-003 公司拥有的发明专利数量 - - 研发项目情况：报告期内，公司加大研发投入，研发支出总金额超过人民币5700万元，较上年同期增加了23.01%， 占当期营业收入比重达23.04%。
其中，资本化金额700.71万元，占研发支出比例为12.29%。
1）2017年，依据公司业务发展规划，公司持续加强研发投入，聚焦商科实践教学和创新创业实践 教学解决方案产品研发，继续加强创新创业实践教学产品的突破与创新。
•在技术创新方面：新道实践教学技术平台研发完成向互联网运营模式的技术转型，在自主研发的， 具有能支撑课程开发和运行的iv2技术平台基础上，将所有解决方案实践教学产品及服务迁移到互联网平台上，支持互联网化运营。
报告期内公司发版了新道ARE虚拟仿真教学平台V1.1，通过产品升级保持了ARE技术应用的业界领先地位。
利用先进的AR/VR技术，加强核心产品VBSE综合实践教学平台、VBSE财务实践教学平台的内涵升级，分别推出VBSE综合实践AR情境教学系统和VBSE财务实践AR情境教学系统。
•在商科实践教学方向，公司持续深化财会专业线，夯实做深，保持领先。
围绕财会理实一体课程实训体系发版了VBSE管理会计课程实践教学系统V1.0、VBSE基础会计课程实践教学系统V1.0和VBSE成本会计课程实践教学系统V1.0，并上市推出VBSE税务会计课程实践教学系统V1.0）。
公司还积极拓展人力专业线，新上市了VBSE人力资源实践教学平台产品。
•在创新创业实践教学方向，公司创新拓展创新创业通识教育，先后发版了VBSE创新基础实训平台V1.0和VBSE创业基础实训平台V1.0。
•在传统核心产品优化升级方向，全面升级了新道VBSE综合实践教学平台V3.1，有助于稳固核心产品的市场地位。
报告期内，公司依托ISO9001质量管理体系申请并获批了1项专利、15个软件和作品著作权、11个商标。
2）互联网业务研发与创新情况报告期内，公司对互联网教育业务投入超过2000万元。
在互联网化战略下，推出“新道云”。
这是基于云计算技术建立的一个开放式、社会化并支持大规模应用的教育云服务平台，为广大院校提供基于云服务的实践教学课程和教学大数据服务，实现对教育服务的支撑与落地。
报告期内，基于人工智能技术研发并发版了智趣汇教学效果智能评价系统V1.0。
该产品面向教师、学生及高校管理者提供智能教学的大数据分析服务。
报告期内，公司继续推广师生探究式、体验式教育模式的约创云平台（pc＋移动），为客户提供理论＋实训＋实践＋竞赛＋就业等教育生态服务。
基于云计算、大数据等互联网技术，以实践实训课程为核心，让学习变得“快乐好玩”，教师施教变得“简单便捷”，从而整体提高院校的教学技术和教学能力水平和效率。
报告期内，新道人才网紧贴公司互联网产品提供全面的就业务服务解决方案，为中国泛经管领域院校学生提供职业发展机会的垂直招聘服务。
新道人才网以覆盖全国2700所合作院校为依托，为信息化企业输送理解业务、掌握工具、擅长沟通的管理与信息化人才，实现了用人企业与信息化人才之间的垂直招聘与快速求职。
报告期内，新道人才网学生用户注册数16266人，企业用户注册数883家。
在双模驱动策略下，公司新研发产品全面实现了软件平台与互联网服务的双驱动。
通过甄别形成学生用户行为数据分析报告，建设新道信息化人才库。
突破互联网业务模式创新，强化解决方案产品与互联网经营模式融合的双模业务发展，强化技术创新与突破。
（六）非标准审计意见说明√不适用 17 公告编号：2018-003
2、关键审计事项说明
1、开发支出资本化2017年12月31日，公司开发支出资本化金额为人民币7,007,094.54元。
开发支出资本化，包括是否 满足开发支出资本化条件、资本化确认时点、资本化金额的确定等，涉及管理层的重大判断与估计。
2、股份支付2017年公司实施了一项员工股权认购计划，向一些符合条件的参与者，以行权价人民币4.41元/股 授予208.5万份股票期权，并以人民币2.94元/股授予208.5万股限制性股票。
2017年度，公司因员工股
权认购计划确认股权激励成本为人民币545,488.13元。
公司管理层需要对授予日公允价值、离职率、可行权条件等事项进行判断和估计，不同的判断和估计将对财务报表产生重大影响 （七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用
1、资产处置损益列报方式变更根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较利润表。
该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。
2、政府补助列报方式变更根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，本公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但对2017年度和2016年度公司净利润无影响。
（八）合并报表范围的变化情况√不适用 （九）企业社会责任公司积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，积极参与各类社会活 动，支持所在地区经济发展。
公司将继续积极承担企业社会责任，诚信经营。
三、持续经营评价公司以“服务中国教育事业”为使命”,聚焦创新创业教育与商科实践教学领域,继续保持公司健康 发展。
在可预见的至少一个经营年度内不存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。
四、未来展望
（一）行业发展趋势 国家和民间对各类教育产业的投资呈逐年稳定上升趋势，2017年有超过一百家投资机构布局教育行业，共完成融资四百余笔，未来教育资产证券化进一步加速。
“互联网+”正在快速改变教育行业的业务 18 公告编号：2018-003 规则。
互联网在线教育未来将迎来巨大的市场。
利用应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学
习的在线教育，与传统教育机构的教育方式相比，具有效率高、方便学(打破了时空限制，可碎片化学习)、低门槛、教学资源丰富的特点。
同时，经管实践教学的产品与服务提供商在互联网业务布局速度明显加快，教学资源的云端服务竞争激烈。
国家从政策和舆论等多方面推广创新创业教育及实践，双创教育引领了新一轮的教育风潮，实现产学合作协同育人是当前创新创业教育行业的重点任务。
未来，尤其在高等教育领域，新商业引导下的新商科发展过程中，新的专业一定是跨界的，这种“跨界”要求具备理实一体的教学场景、工管结合的生产实践、真实+虚拟+仿真的课程结构、紧贴商业创变的职位匹配，最终通过产教融合、合作办学来实现。
（二）公司发展战略面对新一轮产教融合的教育红利，公司继续坚持“聚焦、简单、复制”的经营方针。
结合最新的 产业趋势和就业需求，在成功迈出课程层、场景层改造的第一步之后，从2017年开始公司已经正式启动了第二阶段，即携手院校共建新商科。
新商科的总策略是纵向创新商科专业，做实协同育人，与院校合作共建商科核心高水平专业，让老专业具备新内涵，采用新技术开发新课程，打造新专业培养新人才，最终实现横向教学有场景、纵向育人有示范的目的。
2018年公司将自身优势资源聚焦投放到“新道云财务会计师”、“新道云财务管理会计师”和“新道创新创业教育”三个协同育人方向，持续强化以实验实训环境建设为核心的解决方案业务，全面加速以产教融合协同育人为核心的专业服务业务，战略布局以区域共享服务为核心的社会服务业务。
同时，借助互联网+的历史机遇，打造中国教育领航级云平台（新道云），全力探索以“新道云-教育服务都在这”为核心的新的供给侧改革业务模式，并在此基础上，把公司发展成为“世界级教育服务平台型企业”，传播中国的教育自信，传播中国的商科和双创教育。
在解决方案业务方面，继续加强经管实践教学、创新创业教育等业务的拓展与客户经营，聚焦投入AI、AR等新技术教育产品研发，持续优化财会类实践教学系列产品，继续加大生态伙伴发展力度。
在协同育人业务方面，凭借多年服务优质校建设的经验，结合产业最新需求，体系化规模化深度参与院校专业规划、培养方案修订、课程教材开发、实训环境建设等育人环节，借助新道云开展企业双师教学、质量评价和教育大数据等特色服务，形成以产教融合为抓手，以互联网+为技术支撑，以高水平专业建设为目标的联合培养专业服务体系。
在社会服务业务方面，战略布局区域共享服务中心，通过产业化运营，集约化改进院校毕业实习、能力认证、就业服务三个普遍性育人不足环节，通过政府扶持、混合所有制或职教集团等多种方式，规模运营产业资源，面向区域经济，提供优质特色教育服务。
在互联网与云业务方面，全力打造新道教育云平台，搭建校企协同课程开发平台、协同育人创新服务平台、教育大数据应用平台和智慧学习工场，携手用友云，打造产业与高校联合共建的实践育人共同体，全面构建教育信息化2.0时代的教育新生态。
（三）经营计划或目标公司将推进落实上述公司发展战略的关键策略，积极行动，扎实推进各项关键工作任务。
在积极探 索互联网业务盈利模式的同时，公司努力实现互联网业务收入稳步增长。
（四）不确定性因素不适用
五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素
1、知识产权受侵权风险 19 公告编号：2018-003 与其他软件公司一样，公司也存在产品容易被模仿和复制的风险。
应对措施：一方面，除了软件之外，公司产品形态还包括仿真教具和教材等，公司将继续丰富产品系列和精细化课程，与部分院校共同编写教材，增大全套解决方案的模仿难度，使单一软件产品的模仿难度更高，且复制品难以保证品质；另一方面，公司将基于现有产品设计技术实现逻辑底层数据在云端储存，使他人无法获取。
2、市场恶性竞争的风险基于易模仿和易复制的行业特点，市场机会显现后会引来大量产品类似且靠低价策略抢夺市场的竞争者，导致恶性竞争。
应对措施：仅经管专业院校的实践教学市场就百亿空间，教育信息化市场规模更大，目前市场上提供实践教学产品的友商并不多，市场份额普遍都小，目前公司和友商还未形成针锋相对的局面。
此外，公司采用校企合作方式，突出学校和公司合作的差异化优势，与友商直接竞争时亦能掌握主动权。
3、依托母公司的业务风险公司部分产品是基于对母公司开发的企业管理软件应用水平的认证培训，尤其是基于用友ERP软件开发的E系教学软件，因此，公司对母公司的软件产品的市场基础存在部分依赖风险。
应对措施：公司自主研发的V系产品已成为规模最大的系列产品，已有产品的互联网云端业务也在大力度推广中，预计关联产品收入占比会持续减少，此风险会降低。
4、公司布局互联网业务，盈利模式正处于探索阶段公司布局互联网业务的优势是掌握院校的合作渠道和学生资源，相关业务虽潜在市场较大，但面临诸多不确定因素，况且整个互联网教育行业尚未摸索出成功的盈利模式，一个在线教育项目在2至3年内盈利非常困难。
从互联网教育研究院的经验看，项目从初始到商业模式运营成功普遍需要5至8年时间。
因此，公司互联网业务的盈利模式正处于探索阶段。
应对措施：公司互联网业务继续稳步推进，2018年将深度探索盈利模式。
（二）报告期内新增的风险因素报告期内,公司无新增风险因素。
20 公告编号：2018-003 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否否否否否是是否 是是否否否否 索引
二、(一)
二、(二)-
二、(三)
二、(四)-
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 总计 单位：元 预计金额 发生金额 24,200,000.0011,670,239.88 - - - - - - - - - - 24,200,000.0011,670,239.88 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 是否履行 关联方 交易内容 交易金额必要决策 程序 北京中关村银行开立账户并存款股份有限公司 0.00 是 总计 - 0.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 单位：元临时报告披露时间 2017年12月18日- 临时报告编号 2017-045- 21 公告编号：2018-003 该项交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，合理且必要，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
（三）股权激励情况新道科技股份有限公司第一期员工持股计划计划向董事、高级管理人员及技术、业务、职能相关的 骨干人员实施股权激励，包括限制性股票和期权。
2017年8月25日召开的公司第一届董事会第十次会议和2017年9月15日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《新道科技股份有限公司第一期员工持股计划》，同意公司实施员工持股计划，并成立员工持股计划管理委员会管理相关事宜，公司员工通过认购“银河汇达新道员工持股计划1号定向资产管理计划”参与本次员工持股计划。
2017年9月18日召开的公司第一届董事会第十一次会议和2017年10月10日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《新道科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，同意公司发行员工持股计划限制性股票，并审议通过签署附生效条件的《股份认购协议》，由公司代员工持股计划与银河金汇证券资产管理有限公司签订《银河汇达新道员工持股计划1号定向资产管理计划资产管理合同》，参与公司2017年第一次股票发行。
2017年11月21日，银河汇达新道员工持股计划1号定向资产管理计划进行股份认购，缴纳认购资金。
2018年2月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核确认公司2017年第一次股票发行，并出具《关于新道科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
截至本报告披露日，公司正在办理2017年第一次股票发行股份登记。
（四）承诺事项的履行情况
1、据公司《公开转让说明书》中承诺内容：为避免今后可能发生的同业竞争情形，公司控股股东、 实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。
2、据公司《公开转让说明书》中承诺内容：为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产 及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《新道科技股份有限公司对外投资融资管理制度》、《新道科技股份有限公司关联交易规则》、《新道科技股份有限公司对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。
3、据公司《公开转让说明书》中承诺内容：针对对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项制定相关制度。
为完善法人治理结构，公司重新制定了《公司章程》，对公司经营中重大事项做出了明确规定，制定了《新道科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《新道科技股份有限公司信息披露管理制度》、《新道科技股份有限公司对外投资融资管理制度》、《新道科技股份有限公司对外担保管理制度》、《新道科技股份有限公司关联交易规则》、《新道科技股份有限公司重大决策事项管理规定》等制度。
在报告期间，承诺人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
报告期内至本报告披露之日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
22 公告编号：2018-003 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工 有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工总股本普通股股东人数 期初数量136,518,875 69,671,446 1,250,375- 43,751,125 34,835,723 6,251,125- 180,270,000 比例75.73% 本期变动27,303,775 38.65%13,934,289 0.69%0.00%24.27% 250,075- 8,750,225 19.32%6,967,145 3.47%- - 1,250,225- 36,054,000 单位：股期末 数量163,822,650 83,605,735 1,500,450- 52,501,350 41,802,868 7,501,350- 216,324,000 比例75.73% 38.65% 0.69%0.00%24.27% 19.32% 3.47%- 186 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序股东名称号 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1用友网络科技股份104,507,16920,901,434125,408,60357.97%41,802,86883,605,735有限公司 2北京用友企业管理研究所有限公司 7,992,8311,598,566 9,591,3974.43%3,197,1326,394,265 3郭延生 7,501,5001,500,300 9,001,8004.16%7,501,3501,500,450 4彭为民 -8,906,000 8,906,0004.12% -8,906,000 5邹蒙山 -8,118,000 8,118,0003.75% -8,118,000 6刘全宝 -7,383,000 7,383,0003.41% -7,383,000 7朱春燕 -4,153,000 4,153,0001.91% -4,153,000 安徽安益大通股权 8投资合伙企业(有 2,720,000 544,000 3,264,0001.50% -3,264,000 限合伙) 9北京天星开元投资中心(有限合伙) 2,382,000 476,400 2,858,4001.32% -2,858,400 北京用友幸福联创 10投资中心(有限合 2,000,000 400,000 2,400,0001.10% -2,400,000 伙) 合计 127,103,50053,980,700181,084,20083.67%52,501,350128,582,850 23 公告编号：2018-003 前十名股东间相互关系说明：用友网络科技股份有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司因受同一控制人王文京控制而存在关联关系;北京用友幸福联创投资中心(有限合伙)为用友网络的控股子公司,双方存在关联关系。
二、优先股股本基本情况√不适用
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况 公司的控股股东是用友网络科技股份有限公司，于1995年1月18日成立，注册号为：，公司类型为股份有限公司（上海证券交易所上市公司，600588），法定代表人为王文京，注册资本：1,464,293,443元人民币，住所为北京市海淀区北清路68号。
报告期内，控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况 公司的实际控制人为王文京，性别：男；学历：本科，曾任公司董事长，现担任用友网络科技股份有限公司董事长兼总裁、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。
报告期内，公司的实际控制人未发生变化。
24 公告编号：2018-003 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用 单位：元/股 发行方案新增股票发行公告时间挂牌转让价格 日期 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人 数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 2016年32016年97.3525,770,000189,409,500.00--699否月18日月5日 2017年9—月18日 2.942,085,0006,129,900.00 - - - - 1否 募集资金使用情况： 1）经公司第一届董事会第五次会议和2015年度股东大会批准,公司采用定向发行方式发行人民币普通 股2577万股,每股面值1元,每股实际发行价格为人民币7.35元,募集资金总额为人民币189,409,500 元。
该次发行业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中喜验字(2016)第0245号验资报告。
截至2017年12月31日，公司累计使用该次股票发行募集资金189,409,500元，其中用于产品研 发与营销渠道拓展184,069,979元，承销费5,339,521元，未使用资金余额0元，该次股票发行募集资 金已使用完毕。
2）经公司第一届董事会第十一次会议和2017年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行 人民币普通股208.5万股,每股面值1元,每股实际发行价格为人民币2.94元,募集资金总额为人民币 6,129,900元。
该次发行业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中喜验字(2017)第0242号 验资报告。
截至2017年12月31日，公司未取得全国中小企业股份转让系统出具的关于股票发行的股份登记 函。
二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用
三、债券融资情况√不适用债券违约情况:√不适用 公开发行债券的特殊披露要求: 25 √不适用
四、可转换债券情况√不适用
五、间接融资情况√不适用 违约情况:√不适用 公告编号：2018-003
六、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况√适用 股利分配日期2017年4月20日 合计 （二）利润分配预案√适用 每10股派现数（含税）3.003.00 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）2.70 每10股送股数 单位：元/股 每10股转增数 - 2.00 - 2.00 单位：元/股 每10股送股数 每10股转增数 0.00 0.00 未提出利润分配预案的说明：√不适用 26 公告编号：2018-003 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别年龄 学历 任期 年度薪酬 王文京 董事长 男 53 本科 2018年6月 0.00 吴政平 董事 男 53 本科 2018年6月 0.00 郭延生 董事、总经理男 51 硕士 2018年6月 2,113,137.57 汪琼 独立董事 女 52 博士 2018年6月 60,000.00 胡柏和 独立董事 男 54 硕士 2018年6月 60,000.00 郭新平 监事会主席男 54 本科 2018年6月 0.00 阮光立 外部监事 男 68 本科 2018年6月 60,000.00 刘曙光 职工监事 男 48 硕士 2018年6月 862,928.52 马德富 副经理 男 45 硕士 2018年6月 1,210,230.52 周前进 副经理 男 43 硕士 2018年6月 1,232,271.52 安静董秘、财务总-45本科2018年6月监 785,007.52 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。
注： 2018
年1月5日，公司副总经理马德富先生辞去公司职务； 2018年1月27日，公司董事长王文京先生、董事吴政平先生和监事会主席郭新平先生辞去公司 职务； 2018年1月30日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过选举郭延生先生为公司董事长的议 案，选举郭延生先生为公司董事长；审议通过聘任总经理的议案，聘任周前进先生为总经理； 2018年2月25日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过公司董事会关于提名公司董事的议 案，选举欧阳青先生、章培林先生和周前进先生为公司董事，并审议通过公司监事会关于提名公司监 事的议案，选举严绍业先生为公司监事。
上述事件及相关会议决议均于全国中小企业股份转让系统网站披露。
（二）持股情况 姓名 郭延生
合计 职务 董事、总经理- 期初持普通股股数7,501,5007,501,500 数量变动 1,500,3001,500,300 期末持普通股股数9,001,8009,001,800 单位：股 期末普通股期末持有股 持股比例%票期权数量 4.16%
0 4.16%
0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 27 公告编号：2018-003 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换
届、离任） 期末职务 变动原因 周前进 - 新任 副经理 公司经营需要 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 周前进先生，1975年出生，中国人民大学工商管理硕士、北京大学光华管理学院EMBA，现任新道科技 股份有限公司副总经理兼新道教育研究院院长；兼任团中央青年环保公益创业导师、北大光华MBA导师 等职务。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 52 68 研发人员 127 145 服务运营人员 95 112 财务人员
7 8 销售人员 140 120 营销支持人员 90 95 员工总计 511 548 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
2 2 硕士 54 68 本科 394 422 专科 59 54 专科以下
2 2 员工总计 511 548 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 通过多年积累，现已发展成为经管实践教学领航企业，培养了一支经验丰富、科研能力突出、核心人员 稳定的技术团队，公司无承担费用的离退休职工人员。
（二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况
核心员工：√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：√不适用核心人员变动情况： 28 公告编号：2018-003 - 第九节行业信息 √适用
1、行业市场前景公司是一家通过自主研发各种经管类专业实践教学产品和创新创业类教育产品，为客户提供经管 类专业建设、实践教学体系升级、实践技能比赛和创新创业教育等人才培养方案及相关服务的公司。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。
公司的业务特征是校企合作，业务要点是教育内涵和信息化，业务目标是就业创业能力。
行业发展市场前景存在两个维度。
一个维度是国家投入。
《国家教育事业发展“十三五”规划》中明确了“一个不低于、两个只增不减”要求，确保按照在校学生人数平均的一般公共教育预算支出逐年只增不减。
另一维度是学生就业。
党的十九大报告指出“就业是最大的民生”，反映出就业教育的重要性。
在2017年的政府工作报告中提出的2017年计划数字是：GDP增长为6.5%左右，新增就业1100万人以上，城镇登记失业率4.5%以内，反映出就业压力的巨大，凸显出就业教育的重要性以及就业教育市场的巨大发展机会。
就业教育主要体现为职业教育，职业教育市场是公司的目标市场。
按国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》的规定，职业教育涉及中等职业教育，专科层次职业教育，本科层次职业教育等，提出了“引导一批普通本科高等学校向应用技术类型高等学校转型，重点举办本科职业教育”的政策要求，并要“建立以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以产学结合为途径的专业学位研究培养模式”，表明职业教育已经成为我国的一种教育类型。
在专业教育上，商科专业的庞大招生规模也反映了目标市场的规模巨大。
至2017年，商科专业仍是高考志愿填报的热门专业。
更多内容详见前文“第四节、管理层讨论”中“
二、经营情况回顾”的“（二）行业情况”。
2、行业市场特点 职业院校教育服务市场与企业培训服务市场相比具有专业能力要求相对低，综合能力要求相对高，公司盈利能力相对更强的行业特点，同时也体现出在业务规模发展上具有较高的市场门槛。
职业院校教育服务市场是一个讲求“内容为王”，“质量优先”，“能力导向”，“创新导向”的市场。
“内容为王”是指学生要学在当前产业发展形势下对学生就业创业有用的知识技能、代表当前产业中先进企业业务实践的教育内容，是与当前企业“两化深度融合”时代的云计算、大数据、人工智能、AR/VR等技术革命结合的教育内容。
“质量优先”是指职业院校在进行教育服务采购或教育服务合作中在质量与成本取舍上是更加关注服务质量而非服务成本，学校更关注质量考核而非单纯的教育质量。
“能力导向”是指教育培养目标从知识传授为主转向能力培养为主。
从国家教育政策上看，伴随着中国加入华盛顿协议，能力导向的OBE理念正逐步成为政府对学校教育教学改革的刚性要求，并在学校教育教学改革中呈现普及之势；从就业市场上看，在未来靠知识记忆和简单理解为主的工作将全面被人工智能所取代，教育体系的人才培养目标必须进行针对性调整，由知识记忆为主转向能力培养为主，更加注重培养人的批判性思考能力、创造能力、创新精神和创业精神，更加注重培养人机合作，人际协作的能力。
“创新导向”是指职业院校在校企合作中，所期望的教育服务是具备“创新”基因的服务，并借 29 公告编号：2018-003 由“创新”服务带动学校的教育教学人才培养模式的创新。
这对教育服务企业提出了必须具备“创新”
基因的要求，教育内涵，教育技术，教育组织，教育评价都需要体现出创新；创新创造成为教育服务企业的首要企业文化要求。
从市场细分角度，教育服务可从专业、人才培养要求、授课方式等方面进行细分。
教育服务可以按专业或专业类/专业群进行市场细分，在每个专业的内部还可进一步细分，例如提供专业教育的通识课，专业课，实践课等。
在跨专业人才培养的趋势下，也存在一个课程应用于多个专业教育教学的细分市场，这样的细分市场规模更小，细分市场生命周期更短。
从培养要求上也体现出市场细分，包括负责推荐就业，提供一个或多个课程的能力培养。
对于某个课程，在达到相同的教学目标之下，教学内容的不同，所采用的教育技术的不同也都体现为不同的细分市场。
当前职业院校教育服务市场是一个市场细分较为严重的市场，缺乏强有力的领导厂商和教育品牌，这也为公司业务发展提供了更多机遇。
更多内容详见前文“第四节、管理层讨论”中“
四、未来展望”的“（一）行业发展趋势”。
3、公司行业定位 在服务的院校专业范围上，公司定位在商科专业教育服务范畴，重点培养学生商业素养和商业策划与执行的能力，这一能力培养在当前的产业市场中具有很高的价值。
在教育目标上，公司定位于学生实践实战能力培养，支撑学生就业能力提升，并通过培养学生推荐就业的方式，形成“人才评价标准－标准的课程体系－教育教学服务－就业推荐”的完整业务循环 职业院校的商科专业是产业革命中受到冲击最大的专业群体，对专业建设的创新发展有着更加紧迫的需求。
这是因为技术革命导致的产业革命改变了企业的传统商业流程，进而对商科专业学生的就业素质能力提出了新的要求，学校对校企合作需求迫切。
此外，学校的商科专业是数据基础好、教师的信息化素质最高的专业群体，这使得云计算，大数据，人工智能，VR／AR等新技术开展教育教学改革相对其它工科和文科等专业而言具有更好的基础条件。
在收入模式上，结合目标市场的发展情况，公司当前采用院校资产采购＋购买服务模式，并逐步提升后者收入占比。
这一收入模式体现了短期与长期兼顾，充分适应市场发展的价值最大化要求。
在成本模式上，充分发挥自有资源的优势并整合外部资源。
前者是体现公司教育品牌的基础，后者是通过平台战略拓展能力，两者之间相辅相成。
4、公司研发情况 内容详见前文“第四节、管理层讨论”中“
一、业务概要”的“研发情况”。
5、市场竞争情况在职业院校教育服务市场中，从地域范围上可以分为全国性友商和本地市场友商两类。
从服务内容上，可分为只提供一个或多个产品或服务的友商以及进行合作办学专业共建的友商两类。
公司的竞争友商主要集中在经管专业人培养、合作办学专业共建领域，在综合经管实践教学主流产品与服务方面市场地位稳定。
30 公告编号：2018-003 第十节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否 是否是否否是否是
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内,公司为规范资产收购与处置行为，降低资产收购与处置风险并提高资产收购与处置收益，依照《公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《新道科技股份有限公司资产收购与处置管理制度》。
此外，公司在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规,规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,规范运作,严格进行信息披露,保护广大投资者利益。
公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构,并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投融资管理制度》、《信息披露管理制度》等在内的一些列管理制度。
报告期内,公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营。
公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。
公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策,并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度,保障公司健康持续发展。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司目前经营、管理部门健全;责、权明确;会计制度健全;公司员工具备必要的知识水平和业务技能;对 各项业务活动的程序作出明确规定,并具有清晰的流程。
公司现有的治理机制能为所有股东提供合适的保障,
能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司自2015年10月12日挂牌以来,严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披 露义务,未发生过重大过失。
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截止报告期末,公司依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况2017年4月7日，公司2016年年度股东大会审议通过修改《新道科技股份有限公司章程》的议案；2017年9月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过修改《新道科技股份有限公司章程》的议 案； 31 公告编号：2018-003 2017年10月10日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过修改《新道科技股份有限公司章程》的议案。
相关会议决议于全国中小企业股份转让系统网站披露。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会
4 监事会
2 股东大会
3 经审议的重大事项（简要描述） 第一届董事会第九次会议审议《新道科技2016年度总经理报告》、《新道科技2016年度董事会报告》、新道科技2016年度财务决算情况、新道科技2016年度利润分配、新道科技2016年资本公积转增股本方案、修改《新道科技股份有限公司章程》、《新道科技2016年度报告及其摘要》、更换会计师事务所、预计2017年日常性关联交易等议案;第一届董事会第十次会议审议《新道科技2017年半年度报告》、《新道科技2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、企业政府补助会计政策变更、《新道科技第一期员工持股计划》、提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜等议案;第一届董事会第十一次会议审议《新道科技2017年第一次股票发行方案》、签署附生效条件的《股份认购协议》、修改《新道科技股份有限公司章程》、提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜、批准募集资金专项账户用于存放本次募集资金并签署《募集资金三方监管协议》等议案;第一届董事会第十二次会议审议制定《新道科技股份有限公司资产收购与处置管理制度》、修改《新道科技股份有限公司章程》、处置北京智联友道科技有限公司部分股权、在中关村银行开立账户并存款等议案。
第一届监事会第四次会议审议《新道科技2016年度监事会工作报告》、新道科技2016年度财务决算报告、新道科技2016年度利润分配方案、新道科技2016年度转增股本方案、《新道科技2016年度报告及其摘要》、更换会计事务所、预计2017年日常性关联交易等议案;第一届监事会第五次会议审议《新道科技2017年半年度报告》、《新道科技2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、企业政府补助会计政策变更、《新道科技第一期员工持股计划》、提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜等议案。
2016年年度股东大会审议《新道科技2016年度董事会报告》、《新道科技2016年度财务决算报告》、新道科技2016年度利润分配方案、新道科技2016年度转增股本方案、修改《新道科技股份有限公司章程》、《新道科技2016年度报告及其摘要》、更换会计事务所等议案; 2017年第一次临时股东大会审议《新道科技2017年半年度募集 32 公告编号：2018-003 资金存放与实际使用情况的专项报告》、企业政府补助会计政策变更、《新道科技第一期员工持股计划》、授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜等议案;2017年第二次临时股东大会审议《新道科技2017年第一次股票发行方案》、签署附生效条件的《股份认购协议》、修改《新道科技股份有限公司章程》、授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜等议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2017年度召开的历次股东大会、董事会、监事会,均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事 规则等要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形,会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度的规定勤勉且诚信地履行职责和义务。
（三）公司治理改进情况报告期内,公司进一步规范了公司的治理结构,股东大会、董事会、监事会和管理层均按照《公司法》 等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求,履行各自的权利和义务。
公司重大生产经营决策、
投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
（四）投资者关系管理情况公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》,信息披露负责人负责信息披露及投资者 关系管理,并按照相关法律法规的要求,通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台()及时充分进行信息披露,保护投资者权益。
同时在日常工作中,建立了电话、电子邮件等途径与投资者保持沟通联系,答复有关问题,沟通渠道畅通。
（六）独立董事履行职责情况 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 汪琼
4 4
0 0 胡柏和
4 4
0 0 独立董事的意见： 报告期内，公司董事会共计召开
4次会议，独立董事出席了每次会议，并对每一个议案进行表决投 票，就议案中所涉及的相关事项进行了细致的审核，并就关于提名公司董事和聘任公司总经理等议案发 表了独立意见，没有对公司有关议案提出异议的情况。
二、内部控制
（一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内,公司监事会积极参与和监督公司各项事务由于公司的发展稳定有序,本年度内监事会未发现公司存在风险,报告期内对公司的监督事项无异议。
33 公告编号：2018-003 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独 立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
1、业务独立性公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在因与关联方之间存在的关联关系而使 公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。
公司业务独立。
2、资产独立性公司及其前身有限公司设立及历次增资时,各股东出资均已足额到位。
公司没有以其资产、权益或信誉为 股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业占用而损害公司利益的情况，公司资产独立。
3、人员独立性公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任高管职务；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。
公司人员独立。
4、财务独立性公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了独立的财务人员，独立做出财务决策。
公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东及其控制的其他企业提供担保的情况。
公司依法独立进行纳税申报并缴纳税款，不存在与股东或股东控制的其他企业混合纳税的情况。
5、机构独立性本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。
本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
公司机构独立。
（三）对重大内部管理制度的评价报告期内,公司严格按照《会计准则》建立了会计核算体系,建立了完善的会计核算制度,确保了业务和 会计信息的一致性,同时,进一步加强了预算和成本核算的执行,健全了财务监督和管理制度,化解会计核算工
作中存在的风险,报告期内财务运行情况良好。
1、内部控制制度建设情况：依据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定、修订了一批内部管理制度,公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。
(1)关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。
(2)关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系。
(3)关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
2、董事会关于内部控制的说明：公司董事会认为,公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司
章程》和国家有关法律法规的规定,结合自身实际情况制定的,符合现代企业规范管理、治理的要求。
公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节,均得到了较好的贯彻执行,发挥了较好的管理控制作用,对公司的经营风险起到有效的控制作用。
公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程,需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。
今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度,加强制度的 34 公告编号：2018-003 执行与监督,促进公司平稳发展。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内,公司严格按照真实性、准确性、完整性和及时性的原则编制年报,未发生年度报告重大差错。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好。
为进一步提高公司规范运作水平,加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据有关法律、法规、规定及《公司章程》,公司及时制定了《信息披露事务管理办法》等制度,预防年度报告重大差错的发生。
同时,公司要求各部门工作人员对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任如年报信息披露发生重大差错,公司除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外,董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、信息披露负责人对公司财务报告承担主要责任。
35 公告编号：2018-003
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见无安永华明(2018)审字第61357232_A01号安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层2018年3月23日林扬张苏苏是1100,000.00 审计报告 安永华明(2018)审字第61357232_A01号新道科技股份有限公司 新道科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了新道科技股份有限公司的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的新道科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新道科技股份有限公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新道科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。
36 公告编号：2018-003 我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。
相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。
我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。
关键审计事项
一、开发支出资本化 该事项在审计中是如何应对的 2017年12月31日，公司开发支出资本化金额为人民币7,007,094.54元。
开发支出资本化，包括是否满足开发支出资本化条件、资本化确认时点、资本化金额的确定等，涉及管理层的重大判断与估计。
具体披露参见财务报表附注三、23及附注五、12。
我们执行的审计程序主要包括：
1、与研发部门员工访谈，了解内部研究开发项目的流程，并进行穿行测试；
2、审阅研发项目相关支持性文件，包括立项决议、可行性研究报告及相关盈利预测等，分析研发项目的经济和技术可行性及相关资源的支持，检查研发项目支出核算情况，分析判断是否满足开发支出资本化条件、资本化时点的确定是否恰当；
3、检查开发项目各类成本/费用的明细，确认资本化金额适当性。
关键审计事项
二、股份支付 该事项在审计中是如何应对的 2017年公司实施了一项员工股权认购计划，向一些符合条件的参与者，以行权价人民币4.41元/股授予208.5万份股票期权，并以人民币2.94元/股授予208.5万股限制性股票。
2017年度，公司因员工股权认购计划确认股权激励成本为人民币545,488.13元。
公司管理层需要对授予日公允价值、离职率、可行权条件等事项进行判断和估计，不同的判断和估计将对财务报表产生重大影响。
具体披露参见财务报表附注三、23、附注五、25及附注十
一。
我们执行的审计程序主要包括：
1、了解股权激励计划成本的确认流程，并执行穿行测试以确认流程的准确性；
2、获取并阅读有关该计划的相关董事会决议案及协议，复核判断授予日的确定是否正确；
3、邀请安永内部估值专家协助我们对股权激励相关评估涉及的估值模型及关键参数进行复核；
4、通过比较历史数据，检查实际业绩和预计业绩，对离职率和可行权条件等重要假设的合理性进行评估；
5、对股权激励成本进行重新计算。
四、其他信息 37 公告编号：2018-003 新道科技股份有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估新道科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督新道科技股份有限公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 新道科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 38 公告编号：2018-003 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致新道科技股份有限公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
六、注册会计师对财务报表审计的责任(续) 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林扬（项目合伙人） 中国注册会计师：张苏苏 中国北京
二、财务报表（一）资产负债表 流动资产：货币资金结算备付金 项目 关键审计事项 2018年3月23日 附注
1 - 39 期末余额 单位：元 期初余额 24,665,929.45 - 60,069,003.97 - 拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款 - - 234 -
5 -
6 -
7 - -
8 -
9 - 10 - 1112 - 1314 - - 40 - - 470,000.0024,882,289.62 1,174,800.00 - 13,150,292.52 - 4,696,595.21 - 468,288,920.93537,328,827.73 - 7,500,000.00 - 24,531,563.92 - 2,323,879.23- - 2,805,784.177,007,094.54 - 378,120.22744,570.14 - 45,291,012.22582,619,839.95 - 公告编号：2018-003 - - 25,677,510.10210,009.60 - 8,864,334.24 - 2,654,238.43 - 470,301,576.01567,776,672.35 - 6,000,000.00 - 12,192,934.66 - 2,352,903.93- - 1,158,129.29 - 466,015.67166,139.40 - 22,336,122.95590,112,795.30 - 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债 - - 1617 - 1819 - 20 - 2122 - - 23 - 24 - 41 - - 15,503,720.4962,682,036.90 - 30,099,814.0717,010,694.41 - 10,106,034.61 - 475,000.00 - 135,877,300.48 - - 50,000.00 - 50,000.00135,927,300.48 216,324,000.00 - 公告编号：2018-003 - - 13,348,783.9393,760,422.75 - 49,357,787.7015,349,842.42 - 274,589.26 - 945,161.98173,036,588.04 - - 173,036,588.04 180,270,000.00 - 资本公积 25 124,879,675.53 减：库存股其他综合收益 - - - - 专项储备盈余公积 - - 26 30,424,479.60 一般风险准备未分配利润 - - 27 75,064,384.34 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 - 446,692,539.47 - - 所有者权益总计负债和所有者权益总计法定代表人：郭延生主管会计工作负责人：安静 - 446,692,539.47 - 582,619,839.95 会计机构负责人：安静 公告编号：2018-003 160,388,187.40 - 17,951,702.99 - 58,466,316.87
417,076,207.26 - 417,076,207.26590,112,795.30 （二）利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号 附注 - 28 - 28 - 2930313233 - 34 - - 3542 本期金额247,407,450.27247,407,450.27 - 212,326,481.3026,652,687.58 - 4,565,306.77111,307,147.9779,437,118.33-10,162,369.97 526,590.62 - 单位：元 上期金额278,875,488.68278,875,488.68 - 231,045,470.9125,184,223.60 - 5,250,324.75119,154,100.5083,755,434.14-2,892,386.16 593,774.08 - 17,475,854.33 3,401,394.18 2,612,349.76 -307,065.34 - -16,046.56 - 15,044.80 填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润（二）按所有权归属分类：少数股东损益归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他归属少数股东的其他综合收益的税后净额 36 - 3738 - 40 - - - - - - - - 43 公告编号：2018-003 41554629.6194,095,406.35 5,907,755.003,281,344.2696,721,817.09 13,569,973.0183,151,844.08 - 83,151,844.08 - - 83,151,844.08 - - - - - - - - - - 51,246,456.75 31,062,156.80
3,131,061.72 79,177,551.83 8,607,821.4970,569,730.34 - 70,569,730.34 - - 70,569,730.34 - - - - - - - - -
七、综合收益总额 - 归属于母公司所有者的综合收益总 - 额 归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益： （一）基本每股收益
（二）稀释每股收益法定代表人：郭延生 - 主管会计工作负责人：安静 83,151,844.0883,151,844.08 - 0.380.38会计机构负责人：安静 公告编号：2018-003 70,569,730.3470,569,730.34 - 0.360.36 （三）现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 附注 - - 41 - 41 - 42 - 44 本期金额 单位：元 上期金额 254,548,764.33 - - 40,459,629.618,779,583.45 303,787,977.3931,214,258.44 - 138,385,092.7852,530,653.3475,523,792.79297,653,797.35 6,134,180.04 344,471,442.41 - - 27,020,634.273,917,300.00 375,409,376.6822,259,872.67 - 122,314,115.9554,568,206.6379,947,017.59279,089,212.8496,320,163.84 709,680,000.0015,237,225.07 435,000,000.003,708,459.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郭延生主管会计工作负责人：安静 - 19,465.00 - - - 10,202,925.44 - 735,139,615.51 - 9,380,970.07 - 719,280,000.00 - - - - - - - 728,660,970.07 - 6,478,645.44 - - - - - - - - 41 6,129,900.00 - 6,129,900.00 - - - 54,081,000.00 - - - - - 54,081,000.00 - -47,951,100.00 - - - -35,338,274.52 - 59,994,003.97 - 24,655,729.45 会计机构负责人：安静 公告编号：2018-003 75,922.85 - 2,927,898.96
441,712,281.33 2,142,470.99 921,000,000.00 - - 923,142,470.99-481,430,189.66 184,069,979.00 - 184,069,979.00 - 43,260,000.00 - 90,000.0043,350,000.00140,719,979.00 - -244,390,046.82304,384,050.7959,994,003.97 45 公告编号：2018-003 （四）股东权益变动表 项目
一、上年期末余额 股本 其他权益工具 优先永续其他 股债 180,270,000.00--- 加：会计政策变更 ---- 前期差错更正 ---- 同一控制下企业合并 ---- 其他 ----
二、本年期初余额 180,270,000.00---
三、本期增减变动金额36,054,000.00 - - - （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 ---- （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 ---------------- 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积减：库存其他综合专项储 股 收益 备 盈余公积 单位：元 少数股东权一般风险准备未分配利润益 所有者权益 160,388,187.40 - - 160,388,187.40 -35,508,511.87 - 545,488.13 - 545,488.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46 -
17,951,702.99 - - - - - - - - -17,951,702.99 -12,472,776.61 - - - - - - - - - - - - -58,466,316 .87 - - - - - - - - -58,466,316 .87 -16,598,067 .47 -83,151,844 .08 - - - - - - - - - - - 417,076,207.26 - - - - - - - - - 417,076,207.26 - 29,616,332.21 - 83,151,844.08 - 545,488.13 - - - - - 545,488.13 - - 公告编号：2018-003 （三）利润分配 -
--- - -
1．提取盈余公积 ---- - -
2．提取一般风险准备 ---- - -
3．对所有者（或股东）的分配 ---- - -
4．其他 ---- - - （四）所有者权益内部36,054,000.00 - - --36,054,000.00 - 结转
1．资本公积转增资本36,054,000.00 - - --36,054,000.00 - （或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本） ---- - -
3．盈余公积弥补亏损 ---- - -
4．其他 ---- - - （五）专项储备 ---- - -
1．本期提取 ---- - -
2．本期使用 ---- - - （六）其他
四、本年期末余额 ---- - - 216,324,000.00 - - -124,879,675.53 - - -12,472,776.61 - -12,472,776.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30,424,479.60 --66,553,77 6.61 --12,472,77 6.61 - - --54,081,00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -75,064,384 .34 - -54,081,000.00 - - - - - -54,081,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 446,692,539.47 项目
一、上年期末余额 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股本 其他权益工具 资本公积减：库存其他综合收益专项储盈余公积一般风险准未分配利 优先股永续债其他 股 备 备 润 103,000,000.00 - - -53,423,674.5 - - -4,910,828. -44,197,460 - 47 所有者权益205,531,964.08
6 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - -
二、本年期初余额
103,000,000.00---53,423,674.5-
6 三、本期增减变动金额77,270,000.00 - - -106,964,512. - （减少以“－”号填列） 84 （一）综合收益总额 - - - - - - （二）所有者投入和减25,770,000.00 - - -158,464,512. - 少资本 84
1．股
作为上海财经大学百年校庆活动之
一，上千位院校校长、教育专家和企业高管就新商科与创变时代人才升级新模式、新路径进行深度解读与探讨。
此外，公司围绕产教融合主题，举办了25场区域市场活动，覆盖全国25个省区，总参与人数超五千人，获得了巨大反响。
公司还参与并协办行业活动18场，涉及创新创业、管理会计、一带一路产教协同等领域，影响力辐射近万人。
2017年9月15日至9月17日，第十三届全国职业院校“新道杯”沙盘模拟经营大赛在甘肃白银矿冶职业技术学院举行，大赛以“创新成就梦想创业成就未来”为主题，公司提供技术支持，来自全国的101支代表队505名选手共襄盛会。
2017年9月16日至18日，第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛在西安举办。
本届大赛主题“搏击互联网+新时代，壮大创新创业生力军”，公司专家担任评委并发布协同育人报告。
产品 2017年，公司利用先进的AR/VR技术加强核心产品VBSE综合实践教学平台和VBSE财务实践教学平台的内涵升级，分别推出VBSE综合实践AR情境教学系统、VBSE财务实践AR情境教学系统。
产品内涵方面，上市了VBSE管理会计课程实践教学系统V1.0、VBSE人力资源实践教学平台产品V1.0、VBSE创新基础实训平台V1.0等产品。
荣誉 2017年，公司在“2017博鳌企业论坛”中获“中国教育行业领军企业”奖项，公司董事长郭延生先生获“中国教育行业十大年度人物”奖项。
公司还在海南省互联网+创业节上被评为“海南互联网十大领军企业”。
此外，公司在全国职业院校技能大赛总结会上获“2017年全国职业院校技能大赛合作企业突出贡献奖”；并成为中国互联网协会会员单位，通过中国软件行业协会颁发的企业信用评价AAA级信用认证。
目录 公告编号：2018-003 第一节声明与提示..........................................................................................3第二节公司概况
.............................................................................................
5第三节会计数据和财务指标摘要.....................................................................7第四节管理层讨论与分析...............................................................................9第五节重要事项...........................................................................................21第六节股本变动及股东情况..........................................................................23第七节融资及利润分配情况..........................................................................25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................27第九节行业信息...........................................................................................31
第十节公司治理及内部控制..........................................................................28第十一节财务报告........................................................................................30
1 释义项目 新道,新道科技,公司,本公司
用友网络三会《公司法》《公司章程》报告期V系 E系 S系 R系i实习系列产品 ARE职业教育实践教学 应用型本科 公告编号：2018-003 释义 释义 指新道科技股份有限公司指用友网络科技股份有限公司指股东大会、董事会、监事会指《中华人民共和国公司法》指《新道科技股份有限公司章程》指2017年指公司对外提供的一类产品和服务的简称,全称为“新道 VBSE系产品”,VBSE是虚拟商业社会环境的英文缩写,是一系列以虚拟商业社会环境为基础的实践教学平台。
指公司对外提供的一类产品和服务的简称,全称为新道ERPforSchool教学系统产品,是基于ERP软件系统开展实践教学的一种教学系统。
指公司对外提供的一类产品和服务的简称,即沙盘系列产品和服务,是一种模拟体验企业经营管理的实践教学平台。
指公司对外提供的一类服务的简称,包括师资研修和人才培养服务。
指公司对外提供的一类产品和服务的简称,是面向院校实习学段,采用仿真实习训练模式开发与设计的商科实践教学产品。
指AugmentedRealityEducation的简称,即增强现实教育。
指为了获得就业机会或获得更好的就业机会,以及为了提供职业素养或职业技能等目的而接受的教育。
指获得职业技能、技巧和职业道德等职业从业能力的教学、实践活动。
主要形式包括:参观、调查、练习、实验、模拟演练、教学实习、生产实习、毕业实习、课程设计和毕业设计等。
指是相对于学术型、研究型本科而言的一类本科院校,即以应用型为办学定位的本科院校。
2 第一节声明与提示 公告编号：2018-003 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郭延生、主管会计工作负责人安静及会计机构负责人(会计主管人员)安静保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事 会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称税收优惠、政府补助不能持续享受的风险 公司业绩季节性波动风险 核心技术人才和管理人才流失的风险 重要风险事项简要描述 公司为高新技术企业,企业所得税享受15%的优惠税率。
公司销售自行开发生产的计算机软件产品,按法定17%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
除所得税优惠政策外,报告期内,公司依据相关文件,还享受各类政府补助。
如果公司高新技术企业资质有效期满不能通过审核、双软企业年检不通过、相关的政府补助或税收优惠政策取消,公司就将不再享受相关税收优惠政策和政府补助,会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。
公司最终客户主要为各类院校,每年因寒暑假因素的影响,第一季度和第三季度是公司经营淡季,因客户资金受财政拨款因素的影响,第二季度和第四季度是公司经营旺季,公司的经营业绩存在季节性波动的风险。
公司自成立以来,一直致力于成为经管类职业教育实践教学解决方案的综合服务商,经过长期发展,培养了一批具有核心竞争
3 知识产权保护风险 互联网转型业务的风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2018-003 力的研发队伍和同时具备经管教育与软件信息化知识的复合型管理人才。
如果未来有新的竞争对手进入,市场竞争加剧,势必造成对人才资源的争夺。
长期来看,公司可能面临核心技术、管理人才流失的风险。
以教学软件和教学资源内容为核心的实践教学产品是一种智力产品,具有创造性和非物质性,教学软件及教学内容的研发需要投入大量的人力、时间和金钱,但是教学软件和教学内容具有公开性,一旦公开发表,则容易被模仿和复制。
我国尚未形成完善的知识产权保护体系,并且软件及智力活动的成果知识产权保护有其难以及时监控和维权成本较高的特点,不利于行业产品创新和健康发展,有待于软件知识产权保护技术及手段的升级和全社会提高知识产权保护意识。
公司互联网转型业务的核心是掌握院校的合作渠道,掌握了学生资源,但是目前整个互联网教育行业尚未摸索出成功的盈利模式,相关业务收入及利润实现时间与规模具有不确定性。
否
4 公告编号：2018-003 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 新道科技股份有限公司SeentaoTechnologyCo.,Ltd.新道科技833694郭延生北京市海淀区北清路68号用友软件园北区16E
二、联系方式 董事会秘书是否通过董秘资格考试电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 安静是010-62438156010-62432998anjing@北京市海淀区北清路68号用友软件园北区16E北京市海淀区北清路68号用友软件园北区16E新道科技股份有限公司董事会
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2011年4月30日2015年10月12日创新层信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业—软件开发VBSE系产品、沙盘类产品、ERPforSchool系产品、I实习系列产品、师资研修和人才培养服务。
做市转让216,324,000028用友网络科技股份有限公司王文京
四、注册情况项目 统一社会信用代码 内容60F 报告期内是否变更否
5 公告编号：2018-003 注册地址注册资本. 海南省三亚市崖城镇创意产业园内 否 216,324,000.00 是
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 华融证券北京市朝阳区朝阳门北大街18号否安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)林扬张苏苏北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
六、报告期后更新情况√不适用
6 公告编号：2018-003 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期247,407,450.27 89.23%83,151,844.08 单位：元 上年同期 增减比例 278,875,488.68 -11.28% 90.97% - 70,569,730.34 17.83% 73,485,946.95
69,759,912.93 5.34% 19.99% 26.97% - 17.67%0.38 26.66%0.36 5.56%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末582,619,839.95135,927,300.48446,692,539.47 2.06- 23.33%395.45% - 单位：元上年期末590,112,795.30173,036,588.04417,076,207.26 2.31- 29.32%328.00% - 增减比例-1.27%-21.45%7.10%-10.82%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期6,134,180.04 935.00%725.00% 单位：元 上年同期 增减比例 96,320,163.84 -93.63% 1,220.00% - 1,350.00% - 本期-1.27%-11.28%17.83%
7 上年同期73.56%21.95%38.66% 增减比例- 公告编号：2018-003
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末216,324,00000 单位：股 上年期末 增减比例 180,270,000 20.00%
0 0.00%
0 0.00%
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 单位：元金额 7,650,232.94 7,002,755.00 -3,281,344.2611,371,643.68 1,705,746.55- 9,665,897.13
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 资产处置收
0.0015,044.80-益 根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在利润表 中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出” 的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较利润表。
该会计政策变更对本公司净利润和股东权益无影响。
八、业绩预告、业绩快报的差异说明
√不适用
8 公告编号：2018-003 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司处于软件和信息技术服务行业，客户包括本科院校、高职院校、中职院校及各类社会培训机构。
公司通过自主研发经管类专业实践教学产品和创新创业类教育产品，为客户提供经管类专业建设、实践教学体系升级、实践技能比赛和创新创业教育等人才培养方案及相关服务。
人才培养方案涵盖了实践教学课程开发、技术支撑平台部署、教学环境设计、经管类专业创新、技术技能竞赛和创新创业教育实施等；相关服务包括方案支持、师资培养、课程交付、题库开发、能力认证和人才服务等。
公司的人才培养方案及相关服务落实于业务、平台、内容和服务四个层面。
在业务层面，公司倡导“产教融合，把企业搬进校园，打造职业梦想社区”；在平台层面，公司基于O4O理念开发部署云平台，为客户提供全仿真模拟实践教学服务，支持线上翻转教学、线下互动训练；在内容层面，公司依托母公司企业客户群，梳理最新管理实践，开发最新实践教学产品，为院校经管类专业和创新创业教育提供前沿课程资源，包括教材、教学案例、课件和题库等内容；在服务层面，公司在全国就近配置专业服务团队，严格遵循服务规程，确保各项服务质量，公司设置对口的质量管理人员，对全国实践教学产品的交付过程进行严格控制，对客户院校课堂交付质量跟踪调查，对客户院校的专业建设需求、创新创业教育需求及时收集、快速反馈，依托互联网平台为客户提供7×24小时实时技术支持与服务，新道师资研修院常年举办师资研修班，为院校实践教学开展、创新创业教育实施保驾护航。
2017年，公司在原有商业模式的基础上继续加快互联网服务业务布局。
研发方面，公司加快实现原有V系产品SaaS化，推进“线上教学+线下实践”一体化建设；全力推进原有技术平台升级，加快“约创”互联网技能竞技平台普及；尝试客户服务模式创新，从过去的“软件销售”向“院校购买企业优质服务”的服务收费模式转型；同时公司积极探索、升级与院校的合作层次，从以往单一实验室建设向联合共建专业、合作共建学院迈进。
报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
核心竞争力分析：
1、先发优势和品牌优势 教育行业的竞争焦点在于消费者对教育服务品质的感知与评估，在此基础上产生品牌认知与口碑传播。
公司较早开始从事经管类和创新创业类实践教学软件开发和课程内容研发。
成立之初，公司依托大股东在企业管理软件开发的经验和市场基础，经过多年深耕经管综合实践教学和创新创业教育领域，已逐渐形成经过多年检验和完善的产品与服务。
该产品与服务实用性较强，具有较好的品牌形象。
通过校企合作深化产教融合，不断探索现代职业教育体系建设和培养高素质劳动者和技能型人才模式，并获得社会和院校对公司实践教学的重视与认可。
公司因先发优势获得较好的市场机会。
新商业孕育新职业，新职业需要新商科，建设新商科，已是顺应商业创变的大势所趋。
2017年，公司在主办的“中国新商科人才培养创新大会”上提出了“建设新商科，服务新商业”的鲜明主张，并已经开始从“五新”着手全面开展校企协同建设，即新内涵、新技术、新课程、新专业、新人才。
公司希望在新商业环境下，从跟随者、并跑者成为未来的领跑者。
公司每年举办会计技能大赛和“新道杯”沙盘大赛。
其中“新道杯”沙盘大赛截至目前已举办13届，超过2000所院校参加比赛，近5万支参赛队伍，超过20万学生参赛，该赛事为公司打造了良好的品牌影响力。
另外，公司最近3年连续三届受邀参与并指导中国“互联网+”大学生创新创业大赛，公司专家担任导师评委并发布协同育人报告。
中国“互联网+”大学生创新创业大赛是国内最专业的大学生创新创业大赛，报告期内举办的第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛参赛项目达到33万个，参赛团队成员132万人。
以此为契机，公司在报告期内推出“创新创业赛教一体化解决方案”，携手多省市教育部门针对院校开展“新道创新创业引导师训练营”，有效传递了公司的品牌效应。
9 公告编号：2018-003
2、客户黏性优势和平台优势经过近7年与院校客户在人才培养方案、师资研修等方面的深度合作，公司已与2900余家院校建 立各项合作。
从合作内容方面看，公司根据产品设计原理、整体架构逻辑、技术实现路径、敏捷迭代方法、回归测试要求，形成在统一平台之下的虚拟商业社会环境（VBSE）系列实践教学领域产品。
虚拟商业社会环境数据库经过不断更新，已形成一套完整的实践教学数据库，通过对真实商业社会环境中典型单位、部门与岗位的系统模拟，让学生体验身临其境的岗前实训，认知并熟悉现代商业社会内部不同组织、不同职位岗位的工作内容和特性，培养学生从事经营管理所需的诸多能力，使其具备全局意识和综合职业素养，解决学生校内实习问题。
作为技术支撑，公司研发了ARE虚拟仿真教学平台。
通过AR/VR技术，结合配套的实践教学课程，教师可通过真实企业业务的教学化设计案例模拟企业核心业务流程和岗位工作内容，让学生充分认知并实践企业经营管理活动。
通过全新的场景化教学模式构建软硬件一体化实践教学平台，院校可以根据教学内容的需求，通过公司技术平台不断延伸实验室的实训领域，叠加实践教学产品。
在做好产品和平台建设的同时，公司强调师资培养的理念，已经与全国多所院校的优秀教师队伍合作，就人才培养、竞赛组织、课题设计、实习指导等方面保持深入合作，并以此加强与高校的合作黏性。
3、内容品质优势和体系完整优势，高品质系列化产品叠加 教育内容作为核心竞争力，其质量的优劣将对能否直击用户痛点、培养黏性起到决定性作用。
公司专注于通过实践教学课程开发培养经管专业应用型人才，既强调扎实而全面的理论知识，又强调动手能力、创新精神和团队合作意识。
公司在经管类职业教育领域中具有长期的理论积淀并对教育教学理念有深刻的理解。
公司多年来聚焦经管类和创新创业类实践教学产品的开发和服务，充分发挥企业管理经验优势，将丰富的管理软件研发与应用规划的经验作为实践教学产品开发的基本基础，通过合理的实践课程开发，让学生通过感性认识增强学生理论知识的领悟水平，并增强学生实践能力和合作意识。
同时产品和服务具有思想性、理论性、科学性、艺术性和趣味性，内容品质较高。
报告期内，公司根据院校课程创新和校企合作进行课程改革的需求研发了4款针对财会类专业的理实一体化课程产品（VBSE管理会计课程、VBSE基础会计课程、VBSE税务会计课程和VBSE成本会计课程），将学生的岗位行动能力与职业综合素养训练融入了课程教学模式，实现了课程内容标准与职业岗位标准的匹配，并完成了课程内容在学科知识体系逻辑与商业组织执行逻辑上的衔接，有助于实践能力强的复合型人才培养。
此外，公司还面向院校学生实习学段开发了I实习系列产品。
该系列产品是多类型企业真账、多案例、多岗位训练模式开发与设计的商科实践教学产品及实习平台，采用互联网+教育大数据技术，基于企业岗位分级能力模型进行课程架构，面向真实区域经济环境搭建在校岗位实习基地，将企业顶岗实习与专业教学联动运营。
该系列产品不仅填补了国内经管类人才教育实习环节培养的空白，还丰富了公司在未来参与经管类全程、全体、全人的协同育人内涵。
从教学体系来看，实践教育内容体系完整、庞大，涵盖企业运营管理全景流程、财务管理流程、营销流程、管理信息化实践教学、创业者创业实践教学、门店营销实践教学等各个方面。
同时，公司在经管和双创学科方面课程体系完整，授课内容丰富，案例全面且具有代表性，通过一系列产品的不断叠加、迭代，解决教师、学生、校长、社会的多重痛点，竞争者难以在短时间内全面模仿。
随着公司与院校合作的深入，公司已深度参与院校人才培养工作，包括人才培养理念提出、人才标准设立、培养方案制定、课程体系设计、师资培养、实践条件建设、教学资源库建设、学习资源库建设、人才培养评价等方面。
报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化 事项 10 是或否否否 公告编号：2018-003 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否
二、经营情况回顾
（一）经营计划 公司围绕公司发展战略中的关键策略，积极行动，扎实推进，各项关键工作任务基本实现；互联网业务收入实现突破。
（二）行业情况
1、从政策环境来看 2017年，我国教育行业随着GDP增长而持续发展，国家在行业政策方面给予了大力支持，全国人大、国务院、国务院办公厅、教育部先后发布如下相关政策： 1）2017年初，经李克强总理签批，国务院印发了《国家教育事业发展“十三五”规划》，“重点强调优先发展教育，构建现代教育体系，建设学习型社会，培养大批创新人才，解决人类共同面临的重大课题并应对诸多复杂挑战、实现可持续发展。
教育与经济社会发展的结合更加紧密，教育事业将以学习者为中心，注重能力培养，促进人的全面发展、全民学习、终身学习、个性化学习的理念将日益深入人心。
” 2）在提升产教融合校企合作的教育质量与知识价值方面，教育部于2017年8月发出通知，明确高校进一步落实以增加知识价值为导向的分配政策有关事项，要求完善教师兼职兼薪管理制度和科研财务助理制度。
3）2017年10月，中国共产党第十九次全国代表大会报告中指出“我国要完善职业教育和培训体系，深化产教融合与校企合作。
加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。
国家继续大力促进产教融合，以职业能力为依据推进课程分层建设，课程的综合化、模块化和项目化是发展趋势。
” 4）为全面贯彻党的十九大精神，大力促进产教融合，以职业能力为依据推进课程分层建设，提升高校教学资源规模与教学质量；2017年12月，国务院办公厅印发《关于深化产教融合的意见》（以下简称“意见”）。
《意见》旨在逐步提高行业企业参与办学程度，健全多元化办学体制，全面推行校企协同育人，用10年左右时间形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局；健全完善需求导向的人才培养模式；基本解决人才教育供给与产业需求重大结构性矛盾，职业教育和高等教育对经济发展和产业升级的贡献显著增强。
《意见》指出“要将产教融合作为促进经济社会协调发展的重要举措，融入经济转型升级各环节，贯穿人才开发全过程，形成政府、企业、学校、行业社会协同推进的工作格局；要充分调动企业参与产教融合的积极性和主动性，强化政策引导，鼓励先行先试，促进供需对接和流程再造，构建校企合作长效机制，要求职业院校实践性教学课时不少于总课时的50%。
” 措施方面，《意见》坚持准入条件透明化、审批范围最小化，细化标准、简化流程、优化服务，改进办学准入条件和审批环节。
通过购买服务、委托管理等，支持企业参与公办职业学校办学；支持引导企业深度参与职业学校、高等学校教育教学改革，多种方式参与学校专业规划、教材开发、教学设计、课程设置、实习实训，促进企业需求融入人才培养环节。
5）为完善落实职业教育和培训体系，深化产教融合和校企合作，教育部会同六部门于2018年1月印发了《职业学校校企合作促进办法》（以下简称“办法”）。
《办法》指出“职业学校和企业可以结合实际在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展合作，包括根据就业市场需求 11 公告编号：2018-003 合作设置专业、研发专业标准，开发课程体系、教学标准以及教材、教学辅助产品，开展专业建设；以
多种形式合作办学，合作创建并共同管理教学和科研机构，建设实习实训基地、技术工艺和产品开发中心及学生创新创业、员工培训和技能鉴定等机构。
” 6）为了让高校在校企合作方面拥有更大自主权，选择优质合作方，国家层面出台了一系列引导政策。
在2018年3月全国人大会议上发布的2018年政府工作的建议指出，我国要深化“放管服”改革，缩减各项建设的审批时间，让高校在校企合作方面拥有更大的自主权。
通过国家相关部门的工作建议、指导意见和行业政策可见国家对教育行业高度重视，同时在购买服务、行政审批、教师兼职兼薪等方面给予企业更大支持和更多自主权。
这为公司在产教融合、校企合作方面业务推进提供了更有力的政策支撑。
2、从行业发展来看 国家对教育的重视程度和支持力度前所未有，教育经费持续、稳定增长。
教育消费正在快速成为国民消费的主要投入方向。
国家对教育经费的保障力度持续加大，随着GDP的稳定增长，占比超GDP4%的教育经费投入在十三五期间将得到持续保障。
持续增长的教育经费可增强高校对优质产品和教育资源的购买力，也为公司B2B业务的持续开展提供了财政保障。
国家和民间对各类教育产业的投资呈逐年稳定上升趋势。
教育部一系列发文要求：加强经管专业与双创教育实践教学、加大经管专业与双创教育实验室建设、加大经管专业和与双创教育双师人才培养的扶持政策，为行业提供了更为稳定、广阔的市场空间。
3、从市场竞争来看 当前综合经管实践教学的市场竞争主要聚焦在为数不多的几家产品与服务提供商。
不同专业教学资源提供商针对各类高校（本科、高职、中职等院校）在细分领域市场进行专业教学资源开发与制作。
众多小微产品与服务，特别是教学内容资源提供商云集，加剧了经管实践教学资源细分市场竞争。
信息化集成产品与服务方面，大数据及智能方向是经管实验室建设的未来竞争热点。
总体上，公司作为综合经管实践教学主流产品与服务提供商的市场地位稳定。
自2015年国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》以来,双创教育已经纳入国策。
全国双创教育处于探索阶段，在市场层面出现进入门槛低，百花齐放、群雄逐鹿状态。
公司早在创建之初就开始探索创业教育。
三年前，公司提前布局创新创业市场，并面向院校推出试水产品，服务于各类院校并培养出诸多教学名师。
同时公司响应国家号召结合各类双创大赛，提出“以赛促教，以赛促学”的教育理念。
4、从业务发展趋势来看 经管实践教学产品与服务的提供商互联网业务布局明显加快，教学资源的云端服务竞争激烈。
网络优势资源提供商、职业培训服务提供商等厂商，利用特色学院建设模式切入市场的趋势明显突出。
以采购服务方式支付的教育经费将逐渐成为主流，教育内容及服务提供商应提前布局转型准备。
国务院、教育部、人社部等部委在全国范围内创新创业教育要求逐渐明确，支持力度持续加大。
各省、各院校对创新创业人才培养也积极落实，纷纷提出发展规划并组织落实。
在如此利好的政策环境下，各教育厂商纷纷涉足创新创业领域，争抢市场。
公司利用品牌、渠道等强势资源加快布局市场，升级创新创业整体解决方案，快速高效研发创新创业教育产品，力争在创新创业教育领域占据领先地位。
（三）财务分析
1．资产负债结构分析 项目货币资金 本期期末 金额 占总资产的比重 24,665,929.45 4.23% 上年期末 金额 占总资产的比重 60,069,003.97 10.18% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 -58.94% 12 公告编号：2018-003 应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款其他流动资产资产总计 24,882,289.624,696,595.21 24,531,563.922,323,879.23- 468,288,920.93 582,619,839.95 4.27%0.81%4.21%0.40% 80.38% - 25,677,510.102,654,238.4312,192,934.662,352,903.93 470,301,576.01 590,112,795.30 4.35%0.45%2.07%0.40% 79.70% - -3.10%76.95%101.19%-1.23% -0.43% -1.27% 资产负债项目重大变动原因货币资金：报告期末购买的保本理财产品未到期收回导致货币资金与去年同期相比差异较大。
存货：报告期内由于政府采购招标延后，年末备货未按预期发货导致库存增加。
长期股权投资：报告期内继续实施生态投资战略，支付了两家生态投资企业投资款，对另一家生态 投资企业追加投资；公司对上述三家企业财务、经营有重大影响。
2．营业情况分析
（1）利润构成 项目 金额本期 营业收入营业成本毛利率 247,407,450.2726,652,687.5889.23% 占营业收入的比重10.77%- 管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出 79,437,118.33111,307,147.97-10,162,369.97 94,095,406.355,907,755.003,281,344.26 32.11%44.99%-4.11%38.03%2.39%1.33% 净利润 83,151,844.08 33.61% 单位：元 上年同期 本期与上年 金额占营业收入的同期金额变 比重 动比例 278,875,488.68 - -11.28% 25,184,223.60 9.03% 5.83% 90.97% - - 83,755,434.14
119,154,100.50-2,892,386.1651,246,456.7531,062,156.80 3,131,061.72 30.03%42.73%-1.04%18.38%11.14%1.12% -5.16%-6.59% 83.61%-80.98% 4.80% 70,569,730.34 25.31% 17.83% 项目重大变动原因：营业收入变动说明：受政策环境影响较大，政府采购招标延后，导致营业收入减少。
营业成本变动说明：报告期内，成本率较高的外购商品收入占比提高，相应成本增长较大。
财务费用变动说明：报告期内，公司购买了收益率较高的银行定期存款产品，取得较高收益。
营业外收入变动说明：根据新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》第十一条规定“与企业日 常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用”，本报告期将增值税退税等与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。
营业利润及净利润变动说明：其他收益、投资收益的增加，销售费用、管理费用的合理控制和投入等综合因素使得营业利润较大幅度增长。
（2）收入构成 13 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本按产品分类分析： 类别/项目教育软件产品咨询及培训服务互联网服务外购商品合计 按区域分类分析：√不适用 公告编号：2018-003 本期金额247,407,450.27 26,652,687.58 - 上期金额278,875,488.68 25,184,223.60 - 单位：元变动比例-11.28%5.83%- 本期收入金额218,099,494.83 15,616,166.651,951,842.4611,739,946.33247,407,450.27 占营业收入比例%88.15%6.31%0.79%4.75%100.00% 上期收入金额251,628,249.9319,813,210.09 7,434,028.66278,875,488.68 单位：元占营业收入比例% 90.23%7.10%2.67% 100.00% 收入构成变动的原因：互联网服务收入：报告期内，公司积极推进互联网培训及云服务业务，实现收入突破。
（3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1河南金雨达科技有限公司 5,601,333.31 2.26% 否 2广州市朗恒信息科技有限公司 5,215,966.48 2.11% 否 3江西威特科技有限公司 3,614,102.54 1.46% 否 4河北旅游职业学院 3,195,698.63 1.29% 否 5苏州云骏网络科技有限公司 3,036,034.26 1.23% 否 合计 20,663,135.22 8.35% - 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
（4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在
关联关系 1用友网络科技股份有限公司 4,273,504.27 16.03% 是 2北京朔日科技有限公司 3,090,850.00 11.60% 否 3深圳市中视典数字科技有限公司 2,692,307.70 10.10% 否 4国信神州教育科技(北京)有限公司 1,231,522.62 4.62% 否 5西安环太科技发展有限公司 1,066,153.85 4.00% 否 合计 12,354,338.44 46.35% - 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除 外。
14 公告编号：2018-003
3．现金流量状况
项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额6,134,180.046,478,645.44 -47,951,100.00 单位：元 上期金额 变动比例 96,320,163.84 -93.63% -481,430,189.66 - 140,719,979.00 - 现金流量分析：
经营活动现金流净额变动说明：报告期内，由于受政策环境影响招投标流程延后，收入同比减少同 时公司加强对分销伙伴评价管理分销预收同比下降，导致销售商品提供劳务收到现金大幅减少。
投资活动现金流净额变动说明：报告期内，公司出售了一个生态公司北京智联友道科技有限公司6% 的股权，取得了864万转让收益；报告期内到期收回的银行理财产品金额与期末未收回的银行理财产品金额基本持平。
筹资活动现金流净额变动说明：报告期内，公司向第一期员工持股计划发行股份，筹资612.99万元；无其他筹资活动。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，对参股投资的四家生态链企业进行出资：根据本公司2016年与田荣华自然人等签署的《关于合作设立北京智联友道科技有限公司的协议》及北京智联友道科技有限公司章程规定，本公司认缴北京智联友道科技有限公司出资400万元，报告期内货币出资200万元。
根据本公司2017年于北京太和东方投资管理有限公司等签署的《北京智联友道科技有限公司股权转让协议》，以864万转让北京智联友道科技有限公司6%的股权，报告期内已经收转让款864万。
转让完成后公司占北京智联友道科技有限公司股权的36%。
公司对北京智联友道科技有限公司财务、经营有重大影响。
根据本公司2016年与北京天使百人会创业投资中心（有限合伙）、北京必胜课教育科技有限公司等签署的《关于北京必胜课教育科技有限公司之投资协议书》及北京必胜课教育科技有限公司章程规定，本公司对北京必胜课教育科技有限公司（以下简称“必胜课”）出资300万元，报告期内货币出资150万元，占北京必胜课教育科技有限公司股权的10%。
公司对北京必胜课教育科技有限公司财务、经营有重大影响。
根据本公司2017年与寒崖（北京）网络科技有限公司、宁波梅山保税港区地风投资管理合伙企业（有限合伙）等签署的《关于寒崖（北京）网络科技有限公司之投资协议书》规定，本公司对寒崖（北京）网络科技有限公司增资150万元，报告期内货币出资150万元，增资后占寒崖（北京）网络科技有限公司股权的7.05%。
根据本公司2017年与北京智启蓝墨信息技术有限公司、北京麦兜天使企业管理有限公司等签署的《北京智启蓝墨信息技术有限公司之增资扩股协议》规定，本公司对北京智启蓝墨信息技术有限公司（以下简称“智启蓝墨”）增资720万元，报告期内货币出资720万元，增资后占北京智启蓝墨信息技术有限公司股权的16.6875%。
公司对北京智启蓝墨信息技术有限公司财务、经营有重大影响。
公司参股投资的生态企业业务介绍：
（1）智联友道基于内涵建设、依托信息技术，面向全国本科院校、职业院校理工科类专业提供IT教育实践教学解决方案，以移动互联、物联网、云计算、大数据、嵌入式、智能控制、移动通信等方向人才培养为目标，与院校深度融合，从人才培养、校内实训基地建设、专业建设、实验室建设到实习实训，成功就业，形成完整良性的校企生态链条。
同时,智联友道为全国合作院校提供基于互联网+“创新、创意、创业”设计、深化学生创业实践、工管结合、理实一体的操练平台。
15 公告编号：2018-003
（2）智启蓝墨基于移动互联和学生自带设备（BYOD），研发能够激发学生内在学习动力推动教学
模式变革的移动智慧教育产品。
移动信息化教学院校服务是智启蓝墨推出的一项基于校园网络的本地化移动信息化教学综合解决方案，帮助院校快速部署移动信息化教学的应用支撑环境，帮助院校实现教学数据的本地化统一管理、维护、展示、分析，帮助学校建设适合移动环境下学习的精品课程。
（3）必胜课以公务员考试为切入点，为参加以公务员考试，事业单位考试等公职类考试的考生提供一站式公考职业教育服务。
根据千万公考考生备考行为数据追踪分析和十余年领先的公考教学教研经验，必胜课为每位考生从以关注公考为起点到完成考试进入公职系统或其他就业出口为终点的完整公考周期，基于每位考生的动态备考能力和实时变化的客观考情，提供一整套完整的，个性化的由资讯推送，考情解读，高效备考，智能答疑，教学服务，考生交互组成的公考解决方案。
公司将通过与参股公司深度合作为院校提供更专业、更丰富的产品和服务
2、委托理财及衍生品投资情况报告期末，公司持有理财产品46,800万元，明细如下：招商银行步步生金8688保本浮动收益理财产品23,800万元，预计年化收益率为3.25%-3.35%，产 品交易开放期可随时赎回。
招商银行结构性存款-1个月保本浮动收益人民币理财产品4,000万元，预计年化收益率4.3%，持 有期间：2017年12月26日至2018年1月25日。
招商银行结构性存款-3个月保本浮动收益人民币理财产品10,000万元，预计年化收益率4.4%，持 有期间：2017年12月26日至2018年3月26日。
包商银行佳赢系列之佳赢17021保本浮动收益人民币理财产品5,000万元，预计年化收益率4.7%， 持有期间：2017年12月28日至2018年6月26日。
银河证券银河金山-收益凭证1885保本浮动收益人民币理财产品4,000万元，预计年化收益率 4.85%，持有期间：2017年11月30日至2018年2月27日。
（五）研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例57,003,777.5023.04%12.29% 上期金额/比例46,342,551.0616.62%0.00% 研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 21311212724.85% 期末人数 22711614526.46% 专利情况：公司拥有的专利数量 项目 本期数量15 上期数量14 16 公告编号：2018-003 公司拥有的发明专利数量 - - 研发项目情况：报告期内，公司加大研发投入，研发支出总金额超过人民币5700万元，较上年同期增加了23.01%， 占当期营业收入比重达23.04%。
其中，资本化金额700.71万元，占研发支出比例为12.29%。
1）2017年，依据公司业务发展规划，公司持续加强研发投入，聚焦商科实践教学和创新创业实践 教学解决方案产品研发，继续加强创新创业实践教学产品的突破与创新。
•在技术创新方面：新道实践教学技术平台研发完成向互联网运营模式的技术转型，在自主研发的， 具有能支撑课程开发和运行的iv2技术平台基础上，将所有解决方案实践教学产品及服务迁移到互联网平台上，支持互联网化运营。
报告期内公司发版了新道ARE虚拟仿真教学平台V1.1，通过产品升级保持了ARE技术应用的业界领先地位。
利用先进的AR/VR技术，加强核心产品VBSE综合实践教学平台、VBSE财务实践教学平台的内涵升级，分别推出VBSE综合实践AR情境教学系统和VBSE财务实践AR情境教学系统。
•在商科实践教学方向，公司持续深化财会专业线，夯实做深，保持领先。
围绕财会理实一体课程实训体系发版了VBSE管理会计课程实践教学系统V1.0、VBSE基础会计课程实践教学系统V1.0和VBSE成本会计课程实践教学系统V1.0，并上市推出VBSE税务会计课程实践教学系统V1.0）。
公司还积极拓展人力专业线，新上市了VBSE人力资源实践教学平台产品。
•在创新创业实践教学方向，公司创新拓展创新创业通识教育，先后发版了VBSE创新基础实训平台V1.0和VBSE创业基础实训平台V1.0。
•在传统核心产品优化升级方向，全面升级了新道VBSE综合实践教学平台V3.1，有助于稳固核心产品的市场地位。
报告期内，公司依托ISO9001质量管理体系申请并获批了1项专利、15个软件和作品著作权、11个商标。
2）互联网业务研发与创新情况报告期内，公司对互联网教育业务投入超过2000万元。
在互联网化战略下，推出“新道云”。
这是基于云计算技术建立的一个开放式、社会化并支持大规模应用的教育云服务平台，为广大院校提供基于云服务的实践教学课程和教学大数据服务，实现对教育服务的支撑与落地。
报告期内，基于人工智能技术研发并发版了智趣汇教学效果智能评价系统V1.0。
该产品面向教师、学生及高校管理者提供智能教学的大数据分析服务。
报告期内，公司继续推广师生探究式、体验式教育模式的约创云平台（pc＋移动），为客户提供理论＋实训＋实践＋竞赛＋就业等教育生态服务。
基于云计算、大数据等互联网技术，以实践实训课程为核心，让学习变得“快乐好玩”，教师施教变得“简单便捷”，从而整体提高院校的教学技术和教学能力水平和效率。
报告期内，新道人才网紧贴公司互联网产品提供全面的就业务服务解决方案，为中国泛经管领域院校学生提供职业发展机会的垂直招聘服务。
新道人才网以覆盖全国2700所合作院校为依托，为信息化企业输送理解业务、掌握工具、擅长沟通的管理与信息化人才，实现了用人企业与信息化人才之间的垂直招聘与快速求职。
报告期内，新道人才网学生用户注册数16266人，企业用户注册数883家。
在双模驱动策略下，公司新研发产品全面实现了软件平台与互联网服务的双驱动。
通过甄别形成学生用户行为数据分析报告，建设新道信息化人才库。
突破互联网业务模式创新，强化解决方案产品与互联网经营模式融合的双模业务发展，强化技术创新与突破。
（六）非标准审计意见说明√不适用 17 公告编号：2018-003
2、关键审计事项说明
1、开发支出资本化2017年12月31日，公司开发支出资本化金额为人民币7,007,094.54元。
开发支出资本化，包括是否 满足开发支出资本化条件、资本化确认时点、资本化金额的确定等，涉及管理层的重大判断与估计。
2、股份支付2017年公司实施了一项员工股权认购计划，向一些符合条件的参与者，以行权价人民币4.41元/股 授予208.5万份股票期权，并以人民币2.94元/股授予208.5万股限制性股票。
2017年度，公司因员工股
权认购计划确认股权激励成本为人民币545,488.13元。
公司管理层需要对授予日公允价值、离职率、可行权条件等事项进行判断和估计，不同的判断和估计将对财务报表产生重大影响 （七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用
1、资产处置损益列报方式变更根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较利润表。
该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。
2、政府补助列报方式变更根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，本公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但对2017年度和2016年度公司净利润无影响。
（八）合并报表范围的变化情况√不适用 （九）企业社会责任公司积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，积极参与各类社会活 动，支持所在地区经济发展。
公司将继续积极承担企业社会责任，诚信经营。
三、持续经营评价公司以“服务中国教育事业”为使命”,聚焦创新创业教育与商科实践教学领域,继续保持公司健康 发展。
在可预见的至少一个经营年度内不存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。
四、未来展望
（一）行业发展趋势 国家和民间对各类教育产业的投资呈逐年稳定上升趋势，2017年有超过一百家投资机构布局教育行业，共完成融资四百余笔，未来教育资产证券化进一步加速。
“互联网+”正在快速改变教育行业的业务 18 公告编号：2018-003 规则。
互联网在线教育未来将迎来巨大的市场。
利用应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学
习的在线教育，与传统教育机构的教育方式相比，具有效率高、方便学(打破了时空限制，可碎片化学习)、低门槛、教学资源丰富的特点。
同时，经管实践教学的产品与服务提供商在互联网业务布局速度明显加快，教学资源的云端服务竞争激烈。
国家从政策和舆论等多方面推广创新创业教育及实践，双创教育引领了新一轮的教育风潮，实现产学合作协同育人是当前创新创业教育行业的重点任务。
未来，尤其在高等教育领域，新商业引导下的新商科发展过程中，新的专业一定是跨界的，这种“跨界”要求具备理实一体的教学场景、工管结合的生产实践、真实+虚拟+仿真的课程结构、紧贴商业创变的职位匹配，最终通过产教融合、合作办学来实现。
（二）公司发展战略面对新一轮产教融合的教育红利，公司继续坚持“聚焦、简单、复制”的经营方针。
结合最新的 产业趋势和就业需求，在成功迈出课程层、场景层改造的第一步之后，从2017年开始公司已经正式启动了第二阶段，即携手院校共建新商科。
新商科的总策略是纵向创新商科专业，做实协同育人，与院校合作共建商科核心高水平专业，让老专业具备新内涵，采用新技术开发新课程，打造新专业培养新人才，最终实现横向教学有场景、纵向育人有示范的目的。
2018年公司将自身优势资源聚焦投放到“新道云财务会计师”、“新道云财务管理会计师”和“新道创新创业教育”三个协同育人方向，持续强化以实验实训环境建设为核心的解决方案业务，全面加速以产教融合协同育人为核心的专业服务业务，战略布局以区域共享服务为核心的社会服务业务。
同时，借助互联网+的历史机遇，打造中国教育领航级云平台（新道云），全力探索以“新道云-教育服务都在这”为核心的新的供给侧改革业务模式，并在此基础上，把公司发展成为“世界级教育服务平台型企业”，传播中国的教育自信，传播中国的商科和双创教育。
在解决方案业务方面，继续加强经管实践教学、创新创业教育等业务的拓展与客户经营，聚焦投入AI、AR等新技术教育产品研发，持续优化财会类实践教学系列产品，继续加大生态伙伴发展力度。
在协同育人业务方面，凭借多年服务优质校建设的经验，结合产业最新需求，体系化规模化深度参与院校专业规划、培养方案修订、课程教材开发、实训环境建设等育人环节，借助新道云开展企业双师教学、质量评价和教育大数据等特色服务，形成以产教融合为抓手，以互联网+为技术支撑，以高水平专业建设为目标的联合培养专业服务体系。
在社会服务业务方面，战略布局区域共享服务中心，通过产业化运营，集约化改进院校毕业实习、能力认证、就业服务三个普遍性育人不足环节，通过政府扶持、混合所有制或职教集团等多种方式，规模运营产业资源，面向区域经济，提供优质特色教育服务。
在互联网与云业务方面，全力打造新道教育云平台，搭建校企协同课程开发平台、协同育人创新服务平台、教育大数据应用平台和智慧学习工场，携手用友云，打造产业与高校联合共建的实践育人共同体，全面构建教育信息化2.0时代的教育新生态。
（三）经营计划或目标公司将推进落实上述公司发展战略的关键策略，积极行动，扎实推进各项关键工作任务。
在积极探 索互联网业务盈利模式的同时，公司努力实现互联网业务收入稳步增长。
（四）不确定性因素不适用
五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素
1、知识产权受侵权风险 19 公告编号：2018-003 与其他软件公司一样，公司也存在产品容易被模仿和复制的风险。
应对措施：一方面，除了软件之外，公司产品形态还包括仿真教具和教材等，公司将继续丰富产品系列和精细化课程，与部分院校共同编写教材，增大全套解决方案的模仿难度，使单一软件产品的模仿难度更高，且复制品难以保证品质；另一方面，公司将基于现有产品设计技术实现逻辑底层数据在云端储存，使他人无法获取。
2、市场恶性竞争的风险基于易模仿和易复制的行业特点，市场机会显现后会引来大量产品类似且靠低价策略抢夺市场的竞争者，导致恶性竞争。
应对措施：仅经管专业院校的实践教学市场就百亿空间，教育信息化市场规模更大，目前市场上提供实践教学产品的友商并不多，市场份额普遍都小，目前公司和友商还未形成针锋相对的局面。
此外，公司采用校企合作方式，突出学校和公司合作的差异化优势，与友商直接竞争时亦能掌握主动权。
3、依托母公司的业务风险公司部分产品是基于对母公司开发的企业管理软件应用水平的认证培训，尤其是基于用友ERP软件开发的E系教学软件，因此，公司对母公司的软件产品的市场基础存在部分依赖风险。
应对措施：公司自主研发的V系产品已成为规模最大的系列产品，已有产品的互联网云端业务也在大力度推广中，预计关联产品收入占比会持续减少，此风险会降低。
4、公司布局互联网业务，盈利模式正处于探索阶段公司布局互联网业务的优势是掌握院校的合作渠道和学生资源，相关业务虽潜在市场较大，但面临诸多不确定因素，况且整个互联网教育行业尚未摸索出成功的盈利模式，一个在线教育项目在2至3年内盈利非常困难。
从互联网教育研究院的经验看，项目从初始到商业模式运营成功普遍需要5至8年时间。
因此，公司互联网业务的盈利模式正处于探索阶段。
应对措施：公司互联网业务继续稳步推进，2018年将深度探索盈利模式。
（二）报告期内新增的风险因素报告期内,公司无新增风险因素。
20 公告编号：2018-003 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否否否否否是是否 是是否否否否 索引
二、(一)
二、(二)-
二、(三)
二、(四)-
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 总计 单位：元 预计金额 发生金额 24,200,000.0011,670,239.88 - - - - - - - - - - 24,200,000.0011,670,239.88 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 是否履行 关联方 交易内容 交易金额必要决策 程序 北京中关村银行开立账户并存款股份有限公司 0.00 是 总计 - 0.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 单位：元临时报告披露时间 2017年12月18日- 临时报告编号 2017-045- 21 公告编号：2018-003 该项交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，合理且必要，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
（三）股权激励情况新道科技股份有限公司第一期员工持股计划计划向董事、高级管理人员及技术、业务、职能相关的 骨干人员实施股权激励，包括限制性股票和期权。
2017年8月25日召开的公司第一届董事会第十次会议和2017年9月15日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《新道科技股份有限公司第一期员工持股计划》，同意公司实施员工持股计划，并成立员工持股计划管理委员会管理相关事宜，公司员工通过认购“银河汇达新道员工持股计划1号定向资产管理计划”参与本次员工持股计划。
2017年9月18日召开的公司第一届董事会第十一次会议和2017年10月10日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《新道科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，同意公司发行员工持股计划限制性股票，并审议通过签署附生效条件的《股份认购协议》，由公司代员工持股计划与银河金汇证券资产管理有限公司签订《银河汇达新道员工持股计划1号定向资产管理计划资产管理合同》，参与公司2017年第一次股票发行。
2017年11月21日，银河汇达新道员工持股计划1号定向资产管理计划进行股份认购，缴纳认购资金。
2018年2月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核确认公司2017年第一次股票发行，并出具《关于新道科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
截至本报告披露日，公司正在办理2017年第一次股票发行股份登记。
（四）承诺事项的履行情况
1、据公司《公开转让说明书》中承诺内容：为避免今后可能发生的同业竞争情形，公司控股股东、 实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。
2、据公司《公开转让说明书》中承诺内容：为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产 及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《新道科技股份有限公司对外投资融资管理制度》、《新道科技股份有限公司关联交易规则》、《新道科技股份有限公司对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。
3、据公司《公开转让说明书》中承诺内容：针对对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项制定相关制度。
为完善法人治理结构，公司重新制定了《公司章程》，对公司经营中重大事项做出了明确规定，制定了《新道科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《新道科技股份有限公司信息披露管理制度》、《新道科技股份有限公司对外投资融资管理制度》、《新道科技股份有限公司对外担保管理制度》、《新道科技股份有限公司关联交易规则》、《新道科技股份有限公司重大决策事项管理规定》等制度。
在报告期间，承诺人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
报告期内至本报告披露之日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
22 公告编号：2018-003 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工 有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工总股本普通股股东人数 期初数量136,518,875 69,671,446 1,250,375- 43,751,125 34,835,723 6,251,125- 180,270,000 比例75.73% 本期变动27,303,775 38.65%13,934,289 0.69%0.00%24.27% 250,075- 8,750,225 19.32%6,967,145 3.47%- - 1,250,225- 36,054,000 单位：股期末 数量163,822,650 83,605,735 1,500,450- 52,501,350 41,802,868 7,501,350- 216,324,000 比例75.73% 38.65% 0.69%0.00%24.27% 19.32% 3.47%- 186 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序股东名称号 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1用友网络科技股份104,507,16920,901,434125,408,60357.97%41,802,86883,605,735有限公司 2北京用友企业管理研究所有限公司 7,992,8311,598,566 9,591,3974.43%3,197,1326,394,265 3郭延生 7,501,5001,500,300 9,001,8004.16%7,501,3501,500,450 4彭为民 -8,906,000 8,906,0004.12% -8,906,000 5邹蒙山 -8,118,000 8,118,0003.75% -8,118,000 6刘全宝 -7,383,000 7,383,0003.41% -7,383,000 7朱春燕 -4,153,000 4,153,0001.91% -4,153,000 安徽安益大通股权 8投资合伙企业(有 2,720,000 544,000 3,264,0001.50% -3,264,000 限合伙) 9北京天星开元投资中心(有限合伙) 2,382,000 476,400 2,858,4001.32% -2,858,400 北京用友幸福联创 10投资中心(有限合 2,000,000 400,000 2,400,0001.10% -2,400,000 伙) 合计 127,103,50053,980,700181,084,20083.67%52,501,350128,582,850 23 公告编号：2018-003 前十名股东间相互关系说明：用友网络科技股份有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司因受同一控制人王文京控制而存在关联关系;北京用友幸福联创投资中心(有限合伙)为用友网络的控股子公司,双方存在关联关系。
二、优先股股本基本情况√不适用
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况 公司的控股股东是用友网络科技股份有限公司，于1995年1月18日成立，注册号为：，公司类型为股份有限公司（上海证券交易所上市公司，600588），法定代表人为王文京，注册资本：1,464,293,443元人民币，住所为北京市海淀区北清路68号。
报告期内，控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况 公司的实际控制人为王文京，性别：男；学历：本科，曾任公司董事长，现担任用友网络科技股份有限公司董事长兼总裁、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。
报告期内，公司的实际控制人未发生变化。
24 公告编号：2018-003 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用 单位：元/股 发行方案新增股票发行公告时间挂牌转让价格 日期 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人 数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 2016年32016年97.3525,770,000189,409,500.00--699否月18日月5日 2017年9—月18日 2.942,085,0006,129,900.00 - - - - 1否 募集资金使用情况： 1）经公司第一届董事会第五次会议和2015年度股东大会批准,公司采用定向发行方式发行人民币普通 股2577万股,每股面值1元,每股实际发行价格为人民币7.35元,募集资金总额为人民币189,409,500 元。
该次发行业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中喜验字(2016)第0245号验资报告。
截至2017年12月31日，公司累计使用该次股票发行募集资金189,409,500元，其中用于产品研 发与营销渠道拓展184,069,979元，承销费5,339,521元，未使用资金余额0元，该次股票发行募集资 金已使用完毕。
2）经公司第一届董事会第十一次会议和2017年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行 人民币普通股208.5万股,每股面值1元,每股实际发行价格为人民币2.94元,募集资金总额为人民币 6,129,900元。
该次发行业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中喜验字(2017)第0242号 验资报告。
截至2017年12月31日，公司未取得全国中小企业股份转让系统出具的关于股票发行的股份登记 函。
二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用
三、债券融资情况√不适用债券违约情况:√不适用 公开发行债券的特殊披露要求: 25 √不适用
四、可转换债券情况√不适用
五、间接融资情况√不适用 违约情况:√不适用 公告编号：2018-003
六、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况√适用 股利分配日期2017年4月20日 合计 （二）利润分配预案√适用 每10股派现数（含税）3.003.00 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）2.70 每10股送股数 单位：元/股 每10股转增数 - 2.00 - 2.00 单位：元/股 每10股送股数 每10股转增数 0.00 0.00 未提出利润分配预案的说明：√不适用 26 公告编号：2018-003 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别年龄 学历 任期 年度薪酬 王文京 董事长 男 53 本科 2018年6月 0.00 吴政平 董事 男 53 本科 2018年6月 0.00 郭延生 董事、总经理男 51 硕士 2018年6月 2,113,137.57 汪琼 独立董事 女 52 博士 2018年6月 60,000.00 胡柏和 独立董事 男 54 硕士 2018年6月 60,000.00 郭新平 监事会主席男 54 本科 2018年6月 0.00 阮光立 外部监事 男 68 本科 2018年6月 60,000.00 刘曙光 职工监事 男 48 硕士 2018年6月 862,928.52 马德富 副经理 男 45 硕士 2018年6月 1,210,230.52 周前进 副经理 男 43 硕士 2018年6月 1,232,271.52 安静董秘、财务总-45本科2018年6月监 785,007.52 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。
注： 2018
年1月5日，公司副总经理马德富先生辞去公司职务； 2018年1月27日，公司董事长王文京先生、董事吴政平先生和监事会主席郭新平先生辞去公司 职务； 2018年1月30日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过选举郭延生先生为公司董事长的议 案，选举郭延生先生为公司董事长；审议通过聘任总经理的议案，聘任周前进先生为总经理； 2018年2月25日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过公司董事会关于提名公司董事的议 案，选举欧阳青先生、章培林先生和周前进先生为公司董事，并审议通过公司监事会关于提名公司监 事的议案，选举严绍业先生为公司监事。
上述事件及相关会议决议均于全国中小企业股份转让系统网站披露。
（二）持股情况 姓名 郭延生
合计 职务 董事、总经理- 期初持普通股股数7,501,5007,501,500 数量变动 1,500,3001,500,300 期末持普通股股数9,001,8009,001,800 单位：股 期末普通股期末持有股 持股比例%票期权数量 4.16%
0 4.16%
0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 27 公告编号：2018-003 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换
届、离任） 期末职务 变动原因 周前进 - 新任 副经理 公司经营需要 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 周前进先生，1975年出生，中国人民大学工商管理硕士、北京大学光华管理学院EMBA，现任新道科技 股份有限公司副总经理兼新道教育研究院院长；兼任团中央青年环保公益创业导师、北大光华MBA导师 等职务。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 52 68 研发人员 127 145 服务运营人员 95 112 财务人员
7 8 销售人员 140 120 营销支持人员 90 95 员工总计 511 548 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
2 2 硕士 54 68 本科 394 422 专科 59 54 专科以下
2 2 员工总计 511 548 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 通过多年积累，现已发展成为经管实践教学领航企业，培养了一支经验丰富、科研能力突出、核心人员 稳定的技术团队，公司无承担费用的离退休职工人员。
（二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况
核心员工：√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：√不适用核心人员变动情况： 28 公告编号：2018-003 - 第九节行业信息 √适用
1、行业市场前景公司是一家通过自主研发各种经管类专业实践教学产品和创新创业类教育产品，为客户提供经管 类专业建设、实践教学体系升级、实践技能比赛和创新创业教育等人才培养方案及相关服务的公司。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。
公司的业务特征是校企合作，业务要点是教育内涵和信息化，业务目标是就业创业能力。
行业发展市场前景存在两个维度。
一个维度是国家投入。
《国家教育事业发展“十三五”规划》中明确了“一个不低于、两个只增不减”要求，确保按照在校学生人数平均的一般公共教育预算支出逐年只增不减。
另一维度是学生就业。
党的十九大报告指出“就业是最大的民生”，反映出就业教育的重要性。
在2017年的政府工作报告中提出的2017年计划数字是：GDP增长为6.5%左右，新增就业1100万人以上，城镇登记失业率4.5%以内，反映出就业压力的巨大，凸显出就业教育的重要性以及就业教育市场的巨大发展机会。
就业教育主要体现为职业教育，职业教育市场是公司的目标市场。
按国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》的规定，职业教育涉及中等职业教育，专科层次职业教育，本科层次职业教育等，提出了“引导一批普通本科高等学校向应用技术类型高等学校转型，重点举办本科职业教育”的政策要求，并要“建立以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以产学结合为途径的专业学位研究培养模式”，表明职业教育已经成为我国的一种教育类型。
在专业教育上，商科专业的庞大招生规模也反映了目标市场的规模巨大。
至2017年，商科专业仍是高考志愿填报的热门专业。
更多内容详见前文“第四节、管理层讨论”中“
二、经营情况回顾”的“（二）行业情况”。
2、行业市场特点 职业院校教育服务市场与企业培训服务市场相比具有专业能力要求相对低，综合能力要求相对高，公司盈利能力相对更强的行业特点，同时也体现出在业务规模发展上具有较高的市场门槛。
职业院校教育服务市场是一个讲求“内容为王”，“质量优先”，“能力导向”，“创新导向”的市场。
“内容为王”是指学生要学在当前产业发展形势下对学生就业创业有用的知识技能、代表当前产业中先进企业业务实践的教育内容，是与当前企业“两化深度融合”时代的云计算、大数据、人工智能、AR/VR等技术革命结合的教育内容。
“质量优先”是指职业院校在进行教育服务采购或教育服务合作中在质量与成本取舍上是更加关注服务质量而非服务成本，学校更关注质量考核而非单纯的教育质量。
“能力导向”是指教育培养目标从知识传授为主转向能力培养为主。
从国家教育政策上看，伴随着中国加入华盛顿协议，能力导向的OBE理念正逐步成为政府对学校教育教学改革的刚性要求，并在学校教育教学改革中呈现普及之势；从就业市场上看，在未来靠知识记忆和简单理解为主的工作将全面被人工智能所取代，教育体系的人才培养目标必须进行针对性调整，由知识记忆为主转向能力培养为主，更加注重培养人的批判性思考能力、创造能力、创新精神和创业精神，更加注重培养人机合作，人际协作的能力。
“创新导向”是指职业院校在校企合作中，所期望的教育服务是具备“创新”基因的服务，并借 29 公告编号：2018-003 由“创新”服务带动学校的教育教学人才培养模式的创新。
这对教育服务企业提出了必须具备“创新”
基因的要求，教育内涵，教育技术，教育组织，教育评价都需要体现出创新；创新创造成为教育服务企业的首要企业文化要求。
从市场细分角度，教育服务可从专业、人才培养要求、授课方式等方面进行细分。
教育服务可以按专业或专业类/专业群进行市场细分，在每个专业的内部还可进一步细分，例如提供专业教育的通识课，专业课，实践课等。
在跨专业人才培养的趋势下，也存在一个课程应用于多个专业教育教学的细分市场，这样的细分市场规模更小，细分市场生命周期更短。
从培养要求上也体现出市场细分，包括负责推荐就业，提供一个或多个课程的能力培养。
对于某个课程，在达到相同的教学目标之下，教学内容的不同，所采用的教育技术的不同也都体现为不同的细分市场。
当前职业院校教育服务市场是一个市场细分较为严重的市场，缺乏强有力的领导厂商和教育品牌，这也为公司业务发展提供了更多机遇。
更多内容详见前文“第四节、管理层讨论”中“
四、未来展望”的“（一）行业发展趋势”。
3、公司行业定位 在服务的院校专业范围上，公司定位在商科专业教育服务范畴，重点培养学生商业素养和商业策划与执行的能力，这一能力培养在当前的产业市场中具有很高的价值。
在教育目标上，公司定位于学生实践实战能力培养，支撑学生就业能力提升，并通过培养学生推荐就业的方式，形成“人才评价标准－标准的课程体系－教育教学服务－就业推荐”的完整业务循环 职业院校的商科专业是产业革命中受到冲击最大的专业群体，对专业建设的创新发展有着更加紧迫的需求。
这是因为技术革命导致的产业革命改变了企业的传统商业流程，进而对商科专业学生的就业素质能力提出了新的要求，学校对校企合作需求迫切。
此外，学校的商科专业是数据基础好、教师的信息化素质最高的专业群体，这使得云计算，大数据，人工智能，VR／AR等新技术开展教育教学改革相对其它工科和文科等专业而言具有更好的基础条件。
在收入模式上，结合目标市场的发展情况，公司当前采用院校资产采购＋购买服务模式，并逐步提升后者收入占比。
这一收入模式体现了短期与长期兼顾，充分适应市场发展的价值最大化要求。
在成本模式上，充分发挥自有资源的优势并整合外部资源。
前者是体现公司教育品牌的基础，后者是通过平台战略拓展能力，两者之间相辅相成。
4、公司研发情况 内容详见前文“第四节、管理层讨论”中“
一、业务概要”的“研发情况”。
5、市场竞争情况在职业院校教育服务市场中，从地域范围上可以分为全国性友商和本地市场友商两类。
从服务内容上，可分为只提供一个或多个产品或服务的友商以及进行合作办学专业共建的友商两类。
公司的竞争友商主要集中在经管专业人培养、合作办学专业共建领域，在综合经管实践教学主流产品与服务方面市场地位稳定。
30 公告编号：2018-003 第十节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否 是否是否否是否是
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内,公司为规范资产收购与处置行为，降低资产收购与处置风险并提高资产收购与处置收益，依照《公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《新道科技股份有限公司资产收购与处置管理制度》。
此外，公司在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规,规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,规范运作,严格进行信息披露,保护广大投资者利益。
公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构,并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投融资管理制度》、《信息披露管理制度》等在内的一些列管理制度。
报告期内,公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营。
公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。
公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策,并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度,保障公司健康持续发展。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司目前经营、管理部门健全;责、权明确;会计制度健全;公司员工具备必要的知识水平和业务技能;对 各项业务活动的程序作出明确规定,并具有清晰的流程。
公司现有的治理机制能为所有股东提供合适的保障,
能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司自2015年10月12日挂牌以来,严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披 露义务,未发生过重大过失。
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截止报告期末,公司依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况2017年4月7日，公司2016年年度股东大会审议通过修改《新道科技股份有限公司章程》的议案；2017年9月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过修改《新道科技股份有限公司章程》的议 案； 31 公告编号：2018-003 2017年10月10日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过修改《新道科技股份有限公司章程》的议案。
相关会议决议于全国中小企业股份转让系统网站披露。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会
4 监事会
2 股东大会
3 经审议的重大事项（简要描述） 第一届董事会第九次会议审议《新道科技2016年度总经理报告》、《新道科技2016年度董事会报告》、新道科技2016年度财务决算情况、新道科技2016年度利润分配、新道科技2016年资本公积转增股本方案、修改《新道科技股份有限公司章程》、《新道科技2016年度报告及其摘要》、更换会计师事务所、预计2017年日常性关联交易等议案;第一届董事会第十次会议审议《新道科技2017年半年度报告》、《新道科技2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、企业政府补助会计政策变更、《新道科技第一期员工持股计划》、提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜等议案;第一届董事会第十一次会议审议《新道科技2017年第一次股票发行方案》、签署附生效条件的《股份认购协议》、修改《新道科技股份有限公司章程》、提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜、批准募集资金专项账户用于存放本次募集资金并签署《募集资金三方监管协议》等议案;第一届董事会第十二次会议审议制定《新道科技股份有限公司资产收购与处置管理制度》、修改《新道科技股份有限公司章程》、处置北京智联友道科技有限公司部分股权、在中关村银行开立账户并存款等议案。
第一届监事会第四次会议审议《新道科技2016年度监事会工作报告》、新道科技2016年度财务决算报告、新道科技2016年度利润分配方案、新道科技2016年度转增股本方案、《新道科技2016年度报告及其摘要》、更换会计事务所、预计2017年日常性关联交易等议案;第一届监事会第五次会议审议《新道科技2017年半年度报告》、《新道科技2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、企业政府补助会计政策变更、《新道科技第一期员工持股计划》、提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜等议案。
2016年年度股东大会审议《新道科技2016年度董事会报告》、《新道科技2016年度财务决算报告》、新道科技2016年度利润分配方案、新道科技2016年度转增股本方案、修改《新道科技股份有限公司章程》、《新道科技2016年度报告及其摘要》、更换会计事务所等议案; 2017年第一次临时股东大会审议《新道科技2017年半年度募集 32 公告编号：2018-003 资金存放与实际使用情况的专项报告》、企业政府补助会计政策变更、《新道科技第一期员工持股计划》、授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜等议案;2017年第二次临时股东大会审议《新道科技2017年第一次股票发行方案》、签署附生效条件的《股份认购协议》、修改《新道科技股份有限公司章程》、授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜等议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2017年度召开的历次股东大会、董事会、监事会,均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事 规则等要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形,会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度的规定勤勉且诚信地履行职责和义务。
（三）公司治理改进情况报告期内,公司进一步规范了公司的治理结构,股东大会、董事会、监事会和管理层均按照《公司法》 等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求,履行各自的权利和义务。
公司重大生产经营决策、
投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
（四）投资者关系管理情况公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》,信息披露负责人负责信息披露及投资者 关系管理,并按照相关法律法规的要求,通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台()及时充分进行信息披露,保护投资者权益。
同时在日常工作中,建立了电话、电子邮件等途径与投资者保持沟通联系,答复有关问题,沟通渠道畅通。
（六）独立董事履行职责情况 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 汪琼
4 4
0 0 胡柏和
4 4
0 0 独立董事的意见： 报告期内，公司董事会共计召开
4次会议，独立董事出席了每次会议，并对每一个议案进行表决投 票，就议案中所涉及的相关事项进行了细致的审核，并就关于提名公司董事和聘任公司总经理等议案发 表了独立意见，没有对公司有关议案提出异议的情况。
二、内部控制
（一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内,公司监事会积极参与和监督公司各项事务由于公司的发展稳定有序,本年度内监事会未发现公司存在风险,报告期内对公司的监督事项无异议。
33 公告编号：2018-003 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独 立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
1、业务独立性公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在因与关联方之间存在的关联关系而使 公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。
公司业务独立。
2、资产独立性公司及其前身有限公司设立及历次增资时,各股东出资均已足额到位。
公司没有以其资产、权益或信誉为 股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业占用而损害公司利益的情况，公司资产独立。
3、人员独立性公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任高管职务；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。
公司人员独立。
4、财务独立性公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了独立的财务人员，独立做出财务决策。
公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东及其控制的其他企业提供担保的情况。
公司依法独立进行纳税申报并缴纳税款，不存在与股东或股东控制的其他企业混合纳税的情况。
5、机构独立性本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。
本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
公司机构独立。
（三）对重大内部管理制度的评价报告期内,公司严格按照《会计准则》建立了会计核算体系,建立了完善的会计核算制度,确保了业务和 会计信息的一致性,同时,进一步加强了预算和成本核算的执行,健全了财务监督和管理制度,化解会计核算工
作中存在的风险,报告期内财务运行情况良好。
1、内部控制制度建设情况：依据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定、修订了一批内部管理制度,公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。
(1)关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。
(2)关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系。
(3)关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
2、董事会关于内部控制的说明：公司董事会认为,公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司
章程》和国家有关法律法规的规定,结合自身实际情况制定的,符合现代企业规范管理、治理的要求。
公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节,均得到了较好的贯彻执行,发挥了较好的管理控制作用,对公司的经营风险起到有效的控制作用。
公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程,需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。
今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度,加强制度的 34 公告编号：2018-003 执行与监督,促进公司平稳发展。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内,公司严格按照真实性、准确性、完整性和及时性的原则编制年报,未发生年度报告重大差错。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好。
为进一步提高公司规范运作水平,加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据有关法律、法规、规定及《公司章程》,公司及时制定了《信息披露事务管理办法》等制度,预防年度报告重大差错的发生。
同时,公司要求各部门工作人员对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任如年报信息披露发生重大差错,公司除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外,董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、信息披露负责人对公司财务报告承担主要责任。
35 公告编号：2018-003
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见无安永华明(2018)审字第61357232_A01号安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层2018年3月23日林扬张苏苏是1100,000.00 审计报告 安永华明(2018)审字第61357232_A01号新道科技股份有限公司 新道科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了新道科技股份有限公司的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的新道科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新道科技股份有限公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新道科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。
36 公告编号：2018-003 我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。
相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。
我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。
关键审计事项
一、开发支出资本化 该事项在审计中是如何应对的 2017年12月31日，公司开发支出资本化金额为人民币7,007,094.54元。
开发支出资本化，包括是否满足开发支出资本化条件、资本化确认时点、资本化金额的确定等，涉及管理层的重大判断与估计。
具体披露参见财务报表附注三、23及附注五、12。
我们执行的审计程序主要包括：
1、与研发部门员工访谈，了解内部研究开发项目的流程，并进行穿行测试；
2、审阅研发项目相关支持性文件，包括立项决议、可行性研究报告及相关盈利预测等，分析研发项目的经济和技术可行性及相关资源的支持，检查研发项目支出核算情况，分析判断是否满足开发支出资本化条件、资本化时点的确定是否恰当；
3、检查开发项目各类成本/费用的明细，确认资本化金额适当性。
关键审计事项
二、股份支付 该事项在审计中是如何应对的 2017年公司实施了一项员工股权认购计划，向一些符合条件的参与者，以行权价人民币4.41元/股授予208.5万份股票期权，并以人民币2.94元/股授予208.5万股限制性股票。
2017年度，公司因员工股权认购计划确认股权激励成本为人民币545,488.13元。
公司管理层需要对授予日公允价值、离职率、可行权条件等事项进行判断和估计，不同的判断和估计将对财务报表产生重大影响。
具体披露参见财务报表附注三、23、附注五、25及附注十
一。
我们执行的审计程序主要包括：
1、了解股权激励计划成本的确认流程，并执行穿行测试以确认流程的准确性；
2、获取并阅读有关该计划的相关董事会决议案及协议，复核判断授予日的确定是否正确；
3、邀请安永内部估值专家协助我们对股权激励相关评估涉及的估值模型及关键参数进行复核；
4、通过比较历史数据，检查实际业绩和预计业绩，对离职率和可行权条件等重要假设的合理性进行评估；
5、对股权激励成本进行重新计算。
四、其他信息 37 公告编号：2018-003 新道科技股份有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估新道科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督新道科技股份有限公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 新道科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 38 公告编号：2018-003 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致新道科技股份有限公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
六、注册会计师对财务报表审计的责任(续) 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林扬（项目合伙人） 中国注册会计师：张苏苏 中国北京
二、财务报表（一）资产负债表 流动资产：货币资金结算备付金 项目 关键审计事项 2018年3月23日 附注
1 - 39 期末余额 单位：元 期初余额 24,665,929.45 - 60,069,003.97 - 拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款 - - 234 -
5 -
6 -
7 - -
8 -
9 - 10 - 1112 - 1314 - - 40 - - 470,000.0024,882,289.62 1,174,800.00 - 13,150,292.52 - 4,696,595.21 - 468,288,920.93537,328,827.73 - 7,500,000.00 - 24,531,563.92 - 2,323,879.23- - 2,805,784.177,007,094.54 - 378,120.22744,570.14 - 45,291,012.22582,619,839.95 - 公告编号：2018-003 - - 25,677,510.10210,009.60 - 8,864,334.24 - 2,654,238.43 - 470,301,576.01567,776,672.35 - 6,000,000.00 - 12,192,934.66 - 2,352,903.93- - 1,158,129.29 - 466,015.67166,139.40 - 22,336,122.95590,112,795.30 - 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债 - - 1617 - 1819 - 20 - 2122 - - 23 - 24 - 41 - - 15,503,720.4962,682,036.90 - 30,099,814.0717,010,694.41 - 10,106,034.61 - 475,000.00 - 135,877,300.48 - - 50,000.00 - 50,000.00135,927,300.48 216,324,000.00 - 公告编号：2018-003 - - 13,348,783.9393,760,422.75 - 49,357,787.7015,349,842.42 - 274,589.26 - 945,161.98173,036,588.04 - - 173,036,588.04 180,270,000.00 - 资本公积 25 124,879,675.53 减：库存股其他综合收益 - - - - 专项储备盈余公积 - - 26 30,424,479.60 一般风险准备未分配利润 - - 27 75,064,384.34 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 - 446,692,539.47 - - 所有者权益总计负债和所有者权益总计法定代表人：郭延生主管会计工作负责人：安静 - 446,692,539.47 - 582,619,839.95 会计机构负责人：安静 公告编号：2018-003 160,388,187.40 - 17,951,702.99 - 58,466,316.87
417,076,207.26 - 417,076,207.26590,112,795.30 （二）利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号 附注 - 28 - 28 - 2930313233 - 34 - - 3542 本期金额247,407,450.27247,407,450.27 - 212,326,481.3026,652,687.58 - 4,565,306.77111,307,147.9779,437,118.33-10,162,369.97 526,590.62 - 单位：元 上期金额278,875,488.68278,875,488.68 - 231,045,470.9125,184,223.60 - 5,250,324.75119,154,100.5083,755,434.14-2,892,386.16 593,774.08 - 17,475,854.33 3,401,394.18 2,612,349.76 -307,065.34 - -16,046.56 - 15,044.80 填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润（二）按所有权归属分类：少数股东损益归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他归属少数股东的其他综合收益的税后净额 36 - 3738 - 40 - - - - - - - - 43 公告编号：2018-003 41554629.6194,095,406.35 5,907,755.003,281,344.2696,721,817.09 13,569,973.0183,151,844.08 - 83,151,844.08 - - 83,151,844.08 - - - - - - - - - - 51,246,456.75 31,062,156.80
3,131,061.72 79,177,551.83 8,607,821.4970,569,730.34 - 70,569,730.34 - - 70,569,730.34 - - - - - - - - -
七、综合收益总额 - 归属于母公司所有者的综合收益总 - 额 归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益： （一）基本每股收益
（二）稀释每股收益法定代表人：郭延生 - 主管会计工作负责人：安静 83,151,844.0883,151,844.08 - 0.380.38会计机构负责人：安静 公告编号：2018-003 70,569,730.3470,569,730.34 - 0.360.36 （三）现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 附注 - - 41 - 41 - 42 - 44 本期金额 单位：元 上期金额 254,548,764.33 - - 40,459,629.618,779,583.45 303,787,977.3931,214,258.44 - 138,385,092.7852,530,653.3475,523,792.79297,653,797.35 6,134,180.04 344,471,442.41 - - 27,020,634.273,917,300.00 375,409,376.6822,259,872.67 - 122,314,115.9554,568,206.6379,947,017.59279,089,212.8496,320,163.84 709,680,000.0015,237,225.07 435,000,000.003,708,459.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郭延生主管会计工作负责人：安静 - 19,465.00 - - - 10,202,925.44 - 735,139,615.51 - 9,380,970.07 - 719,280,000.00 - - - - - - - 728,660,970.07 - 6,478,645.44 - - - - - - - - 41 6,129,900.00 - 6,129,900.00 - - - 54,081,000.00 - - - - - 54,081,000.00 - -47,951,100.00 - - - -35,338,274.52 - 59,994,003.97 - 24,655,729.45 会计机构负责人：安静 公告编号：2018-003 75,922.85 - 2,927,898.96
441,712,281.33 2,142,470.99 921,000,000.00 - - 923,142,470.99-481,430,189.66 184,069,979.00 - 184,069,979.00 - 43,260,000.00 - 90,000.0043,350,000.00140,719,979.00 - -244,390,046.82304,384,050.7959,994,003.97 45 公告编号：2018-003 （四）股东权益变动表 项目
一、上年期末余额 股本 其他权益工具 优先永续其他 股债 180,270,000.00--- 加：会计政策变更 ---- 前期差错更正 ---- 同一控制下企业合并 ---- 其他 ----
二、本年期初余额 180,270,000.00---
三、本期增减变动金额36,054,000.00 - - - （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 ---- （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 ---------------- 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积减：库存其他综合专项储 股 收益 备 盈余公积 单位：元 少数股东权一般风险准备未分配利润益 所有者权益 160,388,187.40 - - 160,388,187.40 -35,508,511.87 - 545,488.13 - 545,488.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46 -
17,951,702.99 - - - - - - - - -17,951,702.99 -12,472,776.61 - - - - - - - - - - - - -58,466,316 .87 - - - - - - - - -58,466,316 .87 -16,598,067 .47 -83,151,844 .08 - - - - - - - - - - - 417,076,207.26 - - - - - - - - - 417,076,207.26 - 29,616,332.21 - 83,151,844.08 - 545,488.13 - - - - - 545,488.13 - - 公告编号：2018-003 （三）利润分配 -
--- - -
1．提取盈余公积 ---- - -
2．提取一般风险准备 ---- - -
3．对所有者（或股东）的分配 ---- - -
4．其他 ---- - - （四）所有者权益内部36,054,000.00 - - --36,054,000.00 - 结转
1．资本公积转增资本36,054,000.00 - - --36,054,000.00 - （或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本） ---- - -
3．盈余公积弥补亏损 ---- - -
4．其他 ---- - - （五）专项储备 ---- - -
1．本期提取 ---- - -
2．本期使用 ---- - - （六）其他
四、本年期末余额 ---- - - 216,324,000.00 - - -124,879,675.53 - - -12,472,776.61 - -12,472,776.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30,424,479.60 --66,553,77 6.61 --12,472,77 6.61 - - --54,081,00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -75,064,384 .34 - -54,081,000.00 - - - - - -54,081,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 446,692,539.47 项目
一、上年期末余额 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股本 其他权益工具 资本公积减：库存其他综合收益专项储盈余公积一般风险准未分配利 优先股永续债其他 股 备 备 润 103,000,000.00 - - -53,423,674.5 - - -4,910,828. -44,197,460 - 47 所有者权益205,531,964.08
6 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - -
二、本年期初余额
103,000,000.00---53,423,674.5-
6 三、本期增减变动金额77,270,000.00 - - -106,964,512. - （减少以“－”号填列） 84 （一）综合收益总额 - - - - - - （二）所有者投入和减25,770,000.00 - - -158,464,512. - 少资本 84
1．股
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