2020年年度报告全文
恒宝股份有限公司
2020年年度报告
2021年04月
1 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)刘春莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人力成本持续上升等方面的影响。
受全球经济增长放缓的影响，公司新业务、新市场开拓的难度增大、风险加剧，海外收入面临汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................3
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5
第三节公司业务概要........................................................................................................................9
第四节
第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................49
第七节优先股相关情况..................................................................................................................49
第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................50
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................50
第十节公司治理..............................................................................................................................51
第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................63
第十二节财务报告..........................................................................................................................64
第十三节备查文件目录................................................................................................................197
3 恒宝股份有限公司
2020年年度报告全文 释义项公司或本公司或恒宝股份《公司法》《证券法》《公司章程》中国证监会或证监会交易所或深交所新加坡国际智能系统一卡易股份一卡易网络钱客多云宝金服报告期 释义 指 释义内容 指恒宝股份有限公司 指中华人民共和国公司法 指中华人民共和国证券法 指恒宝股份有限公司章程 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 指恒宝国际有限责任公司 指江苏恒宝智能系统技术有限公司 指深圳一卡易科技股份有限公司 指深圳一卡易网络科技有限公司 指深圳钱客多科技有限公司 指云宝金服（北京）科技有限公司 指2020年1月1日至2020年12月31日
4 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 恒宝股份深圳证券交易所恒宝股份有限公司恒宝股份HengbaoCo.,LTD. HengbaoCo.,LTD. 钱京江苏省丹阳市横塘工业区212355江苏省丹阳市横塘工业区212355hengbao@ 股票代码 002104
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书陈妹妹江苏省丹阳市横塘工业区0511-866443240511-86644324ir@ 证券事务代表王坚江苏省丹阳市横塘工业区0511-866443240511-86644324ir@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》深圳证券交易所、江苏省丹阳市横塘工业区公司证券事务部
5 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
四、注册变更情况 组织机构代码 40L 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区嘉陵江东街
50号康缘智汇港19层 签字会计师姓名 胡海萌汪军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元） 2020年1,052,163,738.15 1,724,407.34 2019年1,535,467,255.35 本年比上年增减-31.48% 86,769,193.40 -98.01% 2018年1,690,305,333.68 145,493,021.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -28,655,807.70 75,470,025.95 -137.97% 92,113,790.14 经营活动产生的现金流量净额（元） 515,155,453.08 -44,451,823.26 -1,258.91% 588,243,108.85 基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 0.00250.00250.09% 2020年末 0.1238 -97.98% 0.1238 -97.98% 4.54% -4.45% 2019年末 本年末比上年末增减 0.20460.20467.82% 2018年末 总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元） 2,362,507,462.601,929,301,833.83 2,349,715,249.411,928,289,808.98 0.54%0.05% 2,250,514,166.491,894,006,700.33 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
6 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值√是□否 项目 2020年 营业收入（元） 1,052,163,738.15 营业收入扣除金额（元） 69,203,134.19 营业收入扣除后金额（元） 982,960,603.96 2019
年 备注 1,535,467,255.35无 79,189,833.63无 1,456,277,421.72无
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 179,054,120.01 275,269,471.36 263,039,228.70 归属于上市公司股东的净利润 -10,979,880.94 35,838,142.44 20,877,968.59 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 -13,457,778.59 31,500,075.12 16,128,625.14 经营活动产生的现金流量净额 -35,653,025.88 314,232,191.96 88,694,203.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度334,800,918.08-44,011,822.75 -62,826,729.37 147,882,083.71
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2020年金额-1,032,868.81 2019年金额-577,486.26 2018年金额52,214,754.01 单位：元说明
7 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,239,371.19 6,066,506.77 4,089,727.52 委托他人投资或管理资产的损益 19,279,626.12 10,740,380.01 6,218,101.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,360,901.05 17,179.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,463,693.75 -161,362.36 -578,687.38 减：所得税影响额 5,784,369.84 2,067,154.54 6,298,897.23 少数股东权益影响额（税后） 3,146,138.42 2,701,716.17 2,282,946.90 合计 30,380,215.04 11,299,167.45 53,379,230.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 恒宝股份是中国金融科技、物联网、数字安全和数字化服务领域的领军企业，致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通和先进制造等领域提供金融科技、物联网和数字安全及数字化服务整套解决方案，从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能设备远程管理、数字化服务、数据安全和区块链技术等，公司以雄厚的技术实力和多年在金融、物联网和数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供服务。
业务方面，公司主要面向致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等多个行业提供高端智能化产品及数字
安全解决方案等服务。
具体包括：通信和物联网连接、安全产品、系统平台、身份认证识别、数据安全、移动支付解决方案、智能终端、智能卡、智能卡模块封装，以及金融科技服务等。
此外，公司在区块链技术产品工程化已有一定的储备，在数字安全和数据交易等方面均进行了布局。
目前，公司的客户遍布海内外。
一方面，在国内取得了国家十大部委等政府机关的信赖，并与100多家银行、三大通信运营商建立了稳健的合作；另一方面，为助力“一带一路”建设，与银联国际达成了多项战略合作，先后在柬埔寨、缅甸、澳大利亚等地区，首发恒宝银联卡，是银联海外新兴支付业务布局中，参与项目最多、合作最紧密的企业，也是国内入围银行智能卡及数据安全解决方案等服务提供商最全的企业之
一。
具体产品方面表现如下：安全产品为商业银行、行业客户和物联网客户提供基于智能手机的移动互联网身份识别或安全支付端到端解决方案和物联网通讯过程中的信息加密和传递加密。
在可信执行环境（TEE）体系成为共识的背景下，提供集TEE、TA、eSE、TSM、TAM的完整的安全解决方案。
公司与产业链合作方紧密合作，提供适合不同应用场景的安全解决方案。
公司在产品技术、应用拓展，产业链合作等方面具备一定的先发优势。
智能IC卡产品主要原材料为CPU芯片，公司通过参加商业银行、城市一卡通等客户的公开招投标获得发卡资格和订单，并按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户。
该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格的变化幅度。
通信和物联网连接是以CPU芯片为基础，为运营商的通讯设备和物联网终端设备提供连接服务。
该业务主要驱动因素为连接设备数量。
公司一直以来在三大运营商占有较高比例。
尤其在物联网市场不断增长的情况下，连接设备会大幅增长。
智能终端是移动互联网时代方便持卡人随时随地进行IC卡有卡支付和圈存的移动终端，传统燃气、交通等民生便民应用对线上充值与支付需求明确。
mPOS、智能POS等互联网POS产品是移动互联网时代传统POS的更新换代产品。
税控盘是国税总局规定的增值税纳税人必备的税控设备，销售价格由国家发改委确定。
公司终端产品主要的业绩驱动因素为产品销售量和成本控制。
系统平台产品主要面向商业银行及行业客户提供行业一卡通、移动支付整体解决方案，面向商业银行及行业客户提供金融IC卡即时发卡以及社保卡、居民健康卡等行业卡的即时补换卡整体解决方案。
其中移动支付整体解决方案聚合了手机PAY、行业HCE、二维码、手机TA盾最新技术，是国内外商业银行业务需求热点，也是公司培育的新的业务增长点。
金融科技服务主要面向金融领域，立足于公司长久以来在金融行业的丰富经验，通过技术手段的应用，尤其是计算机互联网技术以提高金融服务质量和效率、降低金融机构运营成本。
公司主要专注于在支付科技、交易科技、税务科技、监管科技和保险科技领域的开拓，并且一直致力于区块链技术在这些领域的应用。
金融科技服务是在金融领域的新增长业务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明
9 恒宝股份有限公司
2020年年度报告全文 股权资产固定资产无形资产在建工程交易性金融资产 无重大变化。
报告期末，固定资产比年初增加76.34%，主要是因为全资子公司智能系统和润芯购买办公楼及办公楼装修达到可使用状态转固所致。
报告期末，无形资产比年初减少61.34%，主要是因为收购子公司一卡易形成的无形资产发生减值所致。
报告期末，在建工程比年初减少83.40%，主要是因为子公司智能系统和润芯购买办公楼及办公楼装修达到可使用状态转固所致。
报告期末，公司交易性金融资产比年初增加127.82%，主要是因为报告期末公司持有理财产品金额比年初增加所致。
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 作为中国数据安全领域的领军企业，公司致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供数据安全、身份认证、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术解决方案等，从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务及物联网等，公司以雄厚的技术实力和多年在数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供安全数据服务。
随着公司战略升级，为客户提供更加安全化和智能化的连接服务解决方案目标的确立，公司不断提升核心竞争力和综合运营能力，加快资源整合速度，在新产品研发能力、运营管理水平、市场拓展等方面成为行业领导者。
1、技术优势。
公司是国家火炬重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业和“双软”认证的
企业、也是江苏省智能卡工程技术研究开发中心。
公司以智能卡、安全终端、移动支付及系统整体解决方案为主要技术方向，不断探索新产品市场。
报告期内公司继续加大移动支付、安全终端、平台产品等研发投入。
2、规模优势。
公司经过智能卡产业多年发展，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造和供应链优势，有助于公司更
好地降低成本，并且在更大的范围内调控资源，提供产品市场竞争能力。
3、行业优势。
公司凭借突出的市场能力、技术能力和服务能力，是三大通信运营商、各大商业银行、住建部、交通部、卫生部、国税总局、铁路公司等重要客户相关产品的主要供应商。
公司是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之
一，这些资质是智能卡企业进入重要细分市场的必要条件。
4、产品结构优势。
公司的业务覆盖通信、金融支付、政府公共服务部门三大应用领域，产品覆盖智能卡、安全终端和移动支付及系统平台解决方案、运营服务，产品结构丰富，打通三端形成闭环。
5、管理优势。
经过多年的发展实践，公司已拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。
公司通过建立健全内部控制，持续不断的深化内部管理提升机制，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。
6、国际市场业务优势。
公司于2010年2月、2018年11月和2019年5月在新加坡、肯尼亚和印度尼西亚分别设立了恒宝国
际有限责任公司和恒宝（中东非洲）有限责任公司和“PT.ChipstoneTechnologiesIndonesia”，未来公司将继续加强海外市场的开发力度，将海外市场的发展拓展成公司新的利润增长空间。
10 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 报告期内，公司实现营业收入105,216.37万元，较上年同期减少31.48%，主要是因为报告期内公司特种通信物联网业务采用净额法确认；归属于上市公司股东的净利润172.44万元，较上年同期减少98.01%；主要是因为报告期内，公司合并报表范围内子公司一卡易经营业绩持续下滑，同时鉴于公司已无法控制一卡易的财务和经营决策，无法正常行使股东权利并实质实施控制的事实影响，经公司委托北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估，公司对合并一卡易形成的商誉与无形资产共计提10,871.28万元资产减值损失，相应减少公司2020年度利润。
报告期内，面对持续复杂的内外部形势及市场环境，公司始终秉承“开放创新、成就客户、质量为本、持续发展、尊重
员工”的核心价值观，通过持续提升供应链与管理协同效益、优化产品销售结构，维持公司智能卡产品的利润水平；加强产品质量控制，优化产品性能，提升服务质量，进一步提高客户满意度；不断调整市场策略，拓展新业务，优化产品结构积极应当对国内智能卡行业景气度下降的不利局面，保证公司健康稳定发展。
（一）业务发展概况金融业务方面，公司继续保持与各大金融机构良好合作，各项集采项目执行情况良好。
报告期内持续推进芯片国产化开发工作与导入工作，整合供应链上下游，持续推进产品设计及工艺水平，进一步挖掘产品差异化价值，并在2020年ICMA年度设计大赛中，斩获IDandessControlCards类——Finalist大奖；报告期内，获得美国运通生产企业资质及双应用国密算法产品资质、万事达国密算法双应用产品资质，公司自助制卡设备获得3C资质、刷脸终端产品通过BCTC人脸识别技术（终端安全）检测。
通信及物联网业务方面，公司继续保持三大运营商集采市场份额，同时积极把握数字化安全机遇，通过在身份识别与信息安全方面积累的核心技术能力，加大数字身份及安全业务开发力度，推进eSIM整体解决方案，物联网整体解决方案在相关领域落地实施。
政务市场领域，公司持续挖掘二代社保卡存量市场，开拓三代社保卡增量市场，保持社保卡市场优势地位，并积极跟进残联、交通等其他领域智能卡的发展；同时公司继续深挖客户需求，积极推进系统平台业务发展，结合客户需求，提供端到端整体解决方案。
（二）知识产权建设及项目建设情况报告期内，公司积极推进产学研合作，与高校联合联合开展产品和研发合作，进一步提升公司整体研发实力。
报告期内公司成功申报江苏省科技成果转化项目（面向互联网安全支付的有源可视蓝牙智能卡研发及产业化）、江苏省战略新兴产业标准化试点项目，江苏省制造业和现代服务业深度融合试点项目（恒宝股份有限公司个性化定制与应用服务融合试点）、国家商务部国际服务外包业务—国际(离岸)接包中心和研发中心项目、江苏省政策引导类计划海外研发机构项目等；截至2020年末，公司及子公司总计持有专利432件，其中有效的授权专利209件，申请中专利223件，发明专利占比76%；注册商标30件；持有软件著作权312件。
其中，2020年全年新增专利申请70件，新增授权专利62件，新增注册商标2件，新增软件著作权27件。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
11 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业工业信息软件其他业务收入分产品票证类制卡类模块类网络版会员软件电子智能支付设备特种物联网业务其他业务收入分地区华北地区华东地区西南地区西北地区东北地区境外地区其他地区 2020年 金额 占营业收入比重 1,052,163,738.15 100% 2019年 金额 占营业收入比重 1,535,467,255.35 100% 982,960,603.9660,292,817.168,910,317.03 93.42%5.73%0.85% 1,456,277,421.7275,525,990.573,663,843.06 96.62%2.74%0.64% 5,792,081.29828,949,360.2588,628,897.0645,155,452.35 15,137,364.81 59,590,265.368,910,317.03 0.55%78.79%8.42%4.29% 1.44% 5.66%0.85% 5,799,914.52904,981,567.64146,100,983.7547,100,301.76 28,425,688.81 399,394,955.813,663,843.06 0.38%58.94%9.51%3.07% 1.85% 26.01%0.24% 392,580,883.07185,233,329.13167,849,292.1582,718,825.0892,267,346.9660,809,744.7670,704,317.00 37.31%17.61%15.95%7.86%8.77%5.78%6.72% 436,958,475.25596,141,899.54169,796,852.3189,569,512.7697,581,254.4865,156,207.1380,263,053.88 28.46%38.82%11.06%5.83%6.36%4.24%5.23% 单位：元 同比增减 -31.48% -32.50%-20.17%143.20% -0.14%-8.40%-39.34%-4.13%-46.75%-85.08%143.20% -10.16%-68.93%-1.15%-7.65%-5.45%-6.67%-11.91%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 单位：元毛利率比上年 同期增减 12 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 工业 982,960,603.96695,319,465.09 29.26% -32.50% -38.65% 7.09% 分产品 票证类 5,792,081.294,375,443.12 24.46% -0.14% 10.99% -7.57% 制卡类 828,949,360.25604,727,960.55 27.05% -8.40% -6.81% -1.24% 模块类 88,628,897.0680,616,879.19 9.04% -39.34% -37.54% -2.62% 特种物联网业务 59,590,265.36 5,599,182.23 90.60% -85.08% -98.41% 78.59% 分地区 华北地区 342,745,979.69
253,438,651.29 26.06% -14.04% -13.63% -0.35% 华东地区 183,191,328.53104,990,475.47 42.69% -68.48% -77.95% 24.63% 西南地区 162,619,409.38122,621,324.64 24.60% -3.75% -3.05% -0.54% 西北地区 73,669,006.8254,470,863.64 26.06% -2.24% -5.53% 2.57% 东北地区 89,745,979.6966,064,686.34 26.39% -2.71% -5.95% 2.54% 境外地区 60,809,744.7640,776,061.44 32.94% -6.67% -17.36% 8.67% 其他地区 70,179,155.0952,957,402.27 24.54% -6.06% -11.80% 4.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 销售量 万张 制卡类 生产量 万张 库存量 万张 销售量 万只 模块类 生产量 万只 库存量 万只 销售量 万张 票证类 生产量 万张 库存量 万张 销售量 万套 特种物联网业务
生产量 万套 库存量 万套 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用 2020年57,85759,1556,56417,34722,1925,6265,6075,5791100.2070.2070 13 2019年66,21867,4065,26630,83931,0147816,8746,8961380.870.870 同比增减-12.63%-12.24%24.65%-43.75%-28.45%620.36%-18.43%-19.10%-20.29%-76.21%-76.21% 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
1、报告期，公司模块类产品的销售量、生产量比去年同期减少43.75%、28.45%，主要是因为受市场因素的影响，模块类产品销售收入比去年同期减少所致。
库存量比去年同期增加620.36%，主要是因销售量同比减少所致。
2、报告期，公司特种物联网业务销售量、生产量比去年同期减少76.21%，主要是因为特种物联网业务接单量同比减少所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 营业成本 营业成本营业成本营业成本营业成本 合计 原材料 人工费用电费制造费用其他 产品分类 项目 票证类制卡类模块类网络版会员软件电子智能支付设备特种物联网业务其他业务 营业成本营业成本营业成本营业成本 营业成本 营业成本营业成本 2020年 占营业成本比金额 重 648,730,309.82 88.32% 56,333,718.875,146,585.1518,215,000.066,066,635.35 7.67%0.70%2.48%0.83% 734,492,249.25 100.00% 2019年 占营业成本比金额 重 1,006,893,475.
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否报告期内，公司在上海设立恒宝润芯数字科技有限公司子公司和云玥科技（上海）有限公司孙公司，在新加坡设立Keyfort Pte.Ltd.和ChipstoneTechnologiesPteLtd.孙公司，纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 销售额（元）82,536,809.7736,078,761.0626,606,390.6623,511,504.3019,414,328.68188,147,794.47 188,147,794.4717.88%0.00% 占年度销售总额比例7.84%3.43%2.53%2.23%1.85%17.88% 344,249,068.3748.68%0.00% 15 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 序号 供应商名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 采购额（元）195,750,521.0247,123,321.4941,376,482.8836,624,232.9123,374,510.08344,249,068.37 占年度采购总额比例27.68%6.66%5.85%5.18%3.31%48.68%
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用营业收入营业成本其他收益投资收益 公允价值变动收益信用减值损失 2020年63,509,759.3079,542,294.55 2019年88,136,353.7572,317,016.29 -2,815,271.16 -4,119,517.06 127,474,839.43 127,039,035.87 1,052,163,738.15
1,535,467,255.35 734,492,249.251,169,409,407.81 11,245,637.71 19,888,949.79 27,627,189.19 16,273,521.96 3,542,886.64 -5,235,020.59 -2,085,162.69
16 单位：元 同比增减 重大变动说明 -27.94%无重大变化。
9.99%无重大变化。
-31.66% 报告期，公司财务费用比去年同期增加130.42万元，主要是因为报告期公司汇兑损益同比增加及利息收入同比减少，两者共同影响所致。
0.34%无重大变化。
-31.48% 报告期，公司营业收入比去年同期减少31.48%，主要是特种物联网业务采用净额法核算影响所致。
-37.19% 报告期，公司营业成本比去年同期减少37.19%，主要是特种物联网业务采用净额法核算影响所致。
-43.46% 报告期，公司其他收益比去年同期减少43.46%，主要是因为增值税即征即退返还同比减少所致。
69.77% 报告期，公司投资收益比去年同期增加69.77%，主要是因为理财产品收益同比增加所致。
报告期，公司公允价值变动收益比去年同期增加354.29万元，主要是因为期末理财产品以公允价值计量影响所致。
报告期，公司信用减值损失比去年151.06% 同期增加151.06%，主要是因为报 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 资产减值损失 -112,816,892.94 资产处置收益营业外收入所得税费用 -1,023,212.062,634,881.58-4,647,861.02 少数股东损益 -28,196,814.78 其他综合收益的税后净额 -712,382.49 -16,589,413.46-577,486.26330,139.664,078,886.76263,923.84 109,733.04 告期应收账款账龄结构变动，三年以上的应收账款余额同比增加，计提的坏账准备同比增加影响所致。
580.05% 报告期，公司资产减值损失比去年同期增加580.05%，主要是因为报告期计提无形资产减值5,619.83万元和商誉减值5,251.45万元影响所致。
77.18% 报告期，公司资产处置收益比去年同期减少44.57万元，主要是因为公司处置非流动资产损失增加所致。
698.11% 报告期，公司营业外收入比去年同期增加698.11%，主要是因为子公司一卡易收到客户违约定金241.14万元影响所致。
-213.95% 报告期，公司所得税费用去年同期减少213.95%，主要是因为报告期公司利润总额同比减少，计提所得税费用同比减少所致。
-10,783.69% 报告期，公司少数股东损益比去年同期减少10,783.69%，主要是因为公司收购子公司一卡易形成的无形资产发生减值5,619.83万元影响所致。
-749.20% 报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期减少749.20%，主要是因为报告期汇率变动及权益法下核算的联营企业上海恒毓投资中心（有限合伙）确认权益法下可转损益的其他综合收益共同影响所致。
4、研发投入 √适用□不适用研发投入是公司在市场中长久生存的保障，是公司提高自主创新能力的途径，是公司提升产品核心竞争力的根本。
公司 的研发目的是既要保证在现有业务中占有一席之地，也要增强在新拓展业务领域的竞争力。
公司掌握了多项自主研发的核心技术，公司的智能卡技术在移动通信、金融等领域应用先后获得了数百项专利和软件著 作权。
除了技术专利之外，从实际的生产过程中发现问题，解决问题，积极改进生产效率，获得了诸多生产方面的自主知识
产权，大大提高了生产的效率和质量。
公司研发投入情况 17 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 2020年 研发人员数量（人） 357 研发人员数量占比 27.59% 研发投入金额（元） 127,474,839.43 研发投入占营业收入比例 12.12% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 2019年392 28.47%127,039,035.87 8.27%0.00 0.00% 变动比例-8.93%-0.88%0.34%3.85%
5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,661,406,488.56 1,747,422,732.98 -4.92% 经营活动现金流出小计 1,146,251,035.48 1,791,874,556.24 -36.03% 经营活动产生的现金流量净
额 515,155,453.08 -44,451,823.26 -1,258.91% 投资活动现金流入小计 2,729,705,470.53 682,994,893.84 299.67% 投资活动现金流出小计 3,340,872,702.36 857,860,161.34 289.44% 投资活动产生的现金流量净
额 -611,167,231.83 -174,865,267.50 249.51% 筹资活动现金流入小计 66,000,000.00 筹资活动现金流出小计 5,363,812.20 53,009,074.03 -89.88% 筹资活动产生的现金流量净
额 60,636,187.80 -53,009,074.03 -214.39% 现金及现金等价物净增加额 -39,200,506.29 -272,191,486.76 -85.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动现金流出小计：报告期，公司经营活动现金流出比去年同期减少36.03%，主要是因为公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款同比减少所致。
2、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加5.60亿元，主要是因为公司本报告期没有预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款，而去年同期预付了5.93亿元，两者共同影响所致。
3、投资活动现金流入小计：报告期，公司投资活动现金流入比去年同期增加20.47亿元，主要是因为公司收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金同比增加20.45亿元影响所致。
18 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
4、投资活动现金流出小计：报告期，公司投资活动现金流出比去年同期增加24.83亿元，主要是因为子公司润芯支付了购房款1.22亿元和投资支付的理财款同比增加23.62亿元共同影响所致。
5、投资活动产生的现金流量净额：报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少4.36亿元，主要是因为投资支付的现金比收回投资收到的现金同比增加多3.25亿元，及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1.24亿元共同影响所致。
6、筹资活动现金流入小计：报告期，公司筹资活动现金流入比去年同期增加6,600.00万元，主要是因为子公司润芯为支付购房款取得银行借款6,100.00万元影响所致。
7、筹资活动现金流出小计：报告期，公司筹资活动现金流出比去年同期减少89.88%，主要是因为去年同期股票回购支付现金5,300.91万元影响所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1.14亿元，主要是因为子公司润芯为支付购房款取得银行借款6,100.00万元，及去年同期股票回购支付现金5,300.91万元共同影响所致。
9、现金及现金等价物净增加额：报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加2.33亿元，主要是因为公司报告期上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期公司经营活动产生的现金净流量51,515.55万元，本年度净利润-2,647.24万元，两者的差异为54,162.79万元。
主要是因为本报告期公司投资的控股子公司一卡易无形资产和商誉发生大幅减值，及大额特种通信物联网业务在本期结算且回款，但相匹配的配套硬件采购款已于上期支付，两者共同影响所致。
三、非主营业务分析 √适用□不适用 投资收益公允价值变动损益资产减值营业外收入营业外支出信用减值其他收益 金额27,627,189.19 3,542,886.64-112,816,892.94 2,634,881.58196,786.82 -5,235,020.5911,245,637.71 占利润总额比例 形成原因说明 -88.78% 权益法核算的长期股权投资收益及委托他人投资或管理资产的投资收益等组成 期末理财产品以公允价值-11.38% 计量 362.52% 计提存货跌价准备、计提无形资产减值、计提商誉减值准备共同形成 政府奖励款、违约金等形-8.47% 成 -0.63%捐款捐赠等形成 计提应收款项坏账准备形16.82% 成 软件产品退税及科研项目-36.14% 政府补助款等形成 单位：元是否具有可持续性 否 否 否 否否否软件产品退税具有可持续性；科研项目政府补助款不具有可持续性 19 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 资产处置收益 -1,023,212.06 3.29%处置非流动资产形成 否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用 单位：元 2020年末 占总资产金额 比例 2020年初 占总资产金额 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 466,594,220.10 19.75% 503,576,108.14 21.43%-1.68%无重大变化。
应收账款 149,066,277.62 6.31% 121,175,949.73 5.16%1.15%无重大变化。
存货 244,435,874.23 10.35% 201,828,732.88 8.59%1.76%无重大变化。
投资性房地产 0.00% 0.00%0.00%不适用。
长期股权投资 216,686,984.39 9.17% 210,630,598.55 8.96%0.21%无重大变化。
固定资产 313,581,913.10 13.27% 177,832,871.02 7.57% 5.70% 报告期末，固定资产比年初增加76.34%，主要是因为报告期子公司润芯和智能系统购买办公楼及办公楼装修达到可使用状态转固所致。
在建工程 3,837,623.75 0.16% 23,124,534.68 0.98% -0.82% 报告期末，在建工程比年初减少83.40%，主要是因为报告期子公司润芯和智能系统购买办公楼及办公楼装修达到可使用状态转固所致。
短期借款 0.00% 0.00%0.00%不适用。
长期借款 40,660,000.00 1.72% 0.00% 1.72% 报告期末，长期借款比年初增加4,066.00万元，主要是因为报告期子公司润芯为支付购房款取得银行借款影响所致。
交易性金融资产 863,892,886.64 36.57% 379,200,000.00 16.14% 20.43% 报告期末，公司交易性金融资产比年初增加127.82%，主要是因为报告期末公司到期未赎回的理财产品比年初增加所致。
应收票据 229,523.40 0.01% 报告期末，公司应收票据比年初减-0.01% 少22.95万元，主要是因为报告期 20 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 应收款项融资 47,636.80 0.00% 23,256.45 预付款项 7,388,008.89 0.31% 508,668,368.08 其他流动资产 13,964,446.39 0.59%2,690,045.47 其他权益工具投资 6,030,000.00 0.26% 21,030,000.00 无形资产 47,767,184.37 2.02% 123,553,374.44 商誉 4,425,017.47 0.19% 56,939,563.90 长期待摊费用 10,792,283.86 0.46%5,234,172.30 应付票据 1,150,000.00 0.05% 合同负债应交税费 75,481,072.03 8,161,297.22 3.19% 55,106,019.76 0.35% 12,479,326.39 公司商业承兑汇票到期结算及无新增商业承兑汇票业务共同影响所致。
0.00% 0.00% 报告期末，公司应收款项融资比年初增加104.83%，主要是因为报告期公司银行承兑汇票结算业务增加影响所致。
21.65% -21.34% 报告期末，公司预付款项比年初减少98.55%，主要是因为报告期公司预付采购款的特种通信物联网业务配套采购硬件设备部分交付并结算所致。
0.11% 0.48% 报告期末，公司其他流动资产比年初增加419.12%，主要是因为报告期子公司润芯增值税留抵影响所致。
0.90% -0.64% 报告期末，公司其他权益工具投资比年初减少71.33%，主要是因为报告期公司收回南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）部分股权影响所致。
5.26% -3.24% 报告期末，公司无形资产比年初减少61.34%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易合并报表的无形资产发生减值5,619.83万元影响所致。
2.42% -2.23% 报告期末，公司商誉比年初减少92.23%，主要是因为报告期控股子公司合并报表的商誉发生减值5,251.45万元影响所致。
0.22% 0.24% 报告期末，公司长期待摊费用比年初增加106.19%，主要是因为报告期公司增加长期服务费影响所致。
0.00% 0.05% 报告期末，公司应付票据比年初增加115.00万元，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业务增加所致。
2.35%0.84%无重大变化。
0.53% 报告期末，公司应交税费比年初减-0.18% 少34.60%，主要是因为报告期公司 21 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 其他应付款 15,107,199.16 0.64% 22,780,263.36 一年内到期的非流动负债 20,419,681.25 0.86% 其他流动负债8,461,491.75 0.36%4,589,601.78 递延收益 6,055,828.29 0.26%2,115,431.25 递延所得税负债 2,938,563.62 0.12% 13,353,340.81 其他综合收益756,218.76 0.03%1,468,601.25 少数股东权益 60,782,859.96 2.57% 88,979,674.74 应交增值税、应交所得税和应交个人所得税减少所致。
0.97% -0.33% 报告期末，公司其他应付款比年初减少33.68%，主要是因为报告期公司应付而未付的费用减少所致。
0.00% 0.86% 报告期末，公司一年内到期的非流动负债比年初增加2,041.97万元，主要是子公司润芯一年内到期的长期借款重分类影响所致。
0.20% 0.16% 报告期末，公司其他流动负债比年初增加84.36%，主要是因为合同负债产生的待转销销项税比年初增加所致。
0.09% 0.17% 报告期末，公司递延收益比年初增加186.27%，主要是因为报告期公司收到研发项目补贴增加所致。
0.57% -0.45% 报告期末，公司递延所得税负债比年初减少77.99%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易合并报表的无形资产发生减值，冲回递延所得税负债影响所致。
0.06% -0.03% 报告期末，其他综合收益比年初减少48.51%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。
3.79% -1.22% 报告期末，少数股东权益比年初减少31.69%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易的少数股东损益减少影响所致。
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 项目 金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金 期初数 本期公允价值变动 损益 379,200,000.00 3,542,886.64 计入权益的累计公允价值变 动 单位：元 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 3,171,650,000.00 2,690,500,000.00 863,892,886.64 22 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 融资产）
4.其他权益工具投资 21,030,000.00 金融资产小计 400,230,000.00 3,542,886.64 应收款项融资 23,256.45 上述合计 400,253,256.45 3,542,886.64 金融负债 0.00 其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 15,000,000.00 3,171,650,000.00 2,705,500,000.00 204,641.64180,261.29 3,171,854,641.64 2,705,680,261.29 6,030,000.00 869,922,886.64 47,636.80 869,970,523.440.00
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）公司以其所有的座落于北京西城区金融大街的不动产为抵押，向中国农业银行股份有限公司丹阳支行取得2亿元人民币授信额度。
截至期末，上述抵押物账面原值为人民币43,690,478.23元，账面价值为人民币32,120,791.63元。
授信额度用于开具信用证及保函。
报告期末，已使用授信额度人民币4,736,727.02元。
（2）公司以其所有的座落于丹阳市云阳镇横塘化工路、横塘工业园、云阳镇东马场的不动产为抵押物、保证金的质押
及钱京的个人保证，向中国银行股份有限公司丹阳支行取得2亿元人民币授信额度。
截至期末，上述抵押物账面原值为人民币135,979,538.15元，账面价值为人民币56,334,854.81元。
授信额度用于开具信用证及保函。
报告期末，已使用授信额度人民币9,320,638.86元。
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）607,758,134.94 上年同期投资额（元）405,377,514.38
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 变动幅度 49.92% 23 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 江苏恒宝智能系统技术有限公司 子公司 电子标签、 读写机具、 终端产品 的研发、生产、销售及服务；电子 35,000.00万元 标签的行 业解决方 案、软件开 400,720,014.73 392,518,025.63 59,590,265.36 43,256,997.78 34,475,397.18 24 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 恒宝国际有限责任公司 子公司 北京东方英卡数字信息技术有限公司 子公司 深圳一卡易科技股份有限公司 子公司 发及系统集成；计算机软、硬件的开发；计算机系统集成服务；通信设备、电子设备、移动智能设备、物联网产品的开发、销售、安装、维修；上述相关产业的信息咨询服务；磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售。
研发、提供智能卡及相关解决方案 新加坡元1,980,000.00美元7,283,527.00 生产智能卡（限分支机构经营）；货物进出口、技5,000.00术进出口、万元代理进出口；技术检测；技术服务。
计算机软硬件的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制 3,000.00万元 62,901,382.36 43,945,050.39 42,696,378.87 -3,344,269.12 -3,346,930.10 11,963,166.98 11,941,554.10 -2,548,442.-2,548,442. 0.00 27 27 139,106,451.68 123,917,394.61 60,310,772.02 -63,837,496.28 -50,891,431.59 25 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 云宝金服（北京）科技有限公司 子公司 恒宝（中东非洲）有限责任公司 子公司 恒宝润芯数字科技有限公司 子公司 项目）。
技术开发、技术服务；软化开发；接受金融机构委托从事金融5,000.00信息技术万元服务外包；投资管理；数据处理；互联网信息服务。
研发、销售、系统集成；提供智能卡、金融10亿肯尼科技、物联亚先令网、数据服务及相关解决方案。
数字科技、互联网科技、智能科技、软件科技、信息科技、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转 2亿元让，互联网数据服务，互联网安全服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），集成电路设计，计算机系 23,583,079.64 9,380,814.51 21,063,255.76 -1,209,070.44 -1,209,069.14 218,332.25200,913.37 -226,422.0-226,422.0 0.00
8 8 282,690,367.32 131,516,929.77 0.00511,929.77511,929.77 26 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 统服务，信息系统集成服务，智能控制系统集成，大数据服务，数据处理，物联网技术服务，电子产品、计算机软硬件及辅助设备、智能产品、集成电路芯片及产品的销售，住房租赁，非居住房地产租赁。
货物进出口；技术进出口；检验检测服务。
上海恒毓投资中心（有限合伙） 参股公司 创业投资，投资管理，50,743.00投资咨询，万元实业投资。
549,966,965.44 549,966,965.44 125,333.33 8,951,906.96 8,958,245.32 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 云玥科技（上海）有限公司 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大影响。
恒宝物联网有限公司 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大影响。
恒宝润芯数字科技有限公司 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大影响。
海南省恒宝数字科技有限公司 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大影响。
KeyfortPte.Ltd. 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大影响。
27 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 ChipstoneTechnologiesPteLtd. 新设 主要控股参股公司情况说明 对报告期年度生产经营和业绩无重大影响。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、公司未来将采取如下战略：
（1）公司将立足差异化基本战略，整合优势资源，通过提升供应链水平、产品工艺与技术水平，继续巩固和深化现有 产品，把握创新金融IC卡产品需求持续提升的契机，继续加大eSIM卡、M2M卡、三代社保等产品及整体解决方案的市场拓展，
继续巩固和深化现有产品业务和市场地位，确保公司现有业务平稳增长，为公司技术研发和新产品创新提供有力保障。
（2）公司将结合国家十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出的加快数字化发展、建设数字中国新契机，同时面向
物联网、5G、区块链、金融科技、数据安全、大数据等新兴领域，加大新产品、新技术投入，实现进一步的技术突破，并且定期与国内外标准组织技术交流，与产业伙伴分工协作，稳步推进行业持续良性发展，保持行业领先。
（3）公司将持续并加大在通讯模组、RFID、移动智能终端和身份识别等安全产品领域的开发和创新投入；整合生物识
别等技术，孵化手持终端、自助服务终端等卡类周边设备，提供多场景数据综合服务解决方案；探索和研究物联网、区块链等前沿技术，参与数字化社会运营，以丰富公司现有产品线，并进一步平衡产品结构，打造多层次产品结构。
并且公司将加强“智能农业”、“智能仓储物流”、“智慧医疗”等行业应用领域的研究与技术储备，积极寻找机会点，实现市场突破。
（4）数字人民币时代的到来，将推动支持数字货币支付的手机SIM卡、可视卡、指纹卡、可穿戴设备等数字人民币硬件
钱包及数字货币整体解决方案的需求，有利于推动金融IC卡、通信SIM卡、智能支付终端、物联网终端等市场的持续发展。
公司将把握数字货币发展契机，利用公司在数字安全领域、金融科技等方面的技术积累及客户资源，积极探索数字货币市场机会。
（5）公司将积极响应国家军民融合大战略，充分利用公司在军工数字化和装备智能化领域的产品和应用经验，逐步将公司产品拓展至防务军工市场，稳定提升公司在防务军工市场的业务收入。
（6）公司将投入研发传感器、测试仪器和软件分析平台，布局结构健康监测领域，为高端装备的结构进行全生命周期和精准管理，作为公司业务新的增长点。
2、公司可能面临的风险及对策
（1）新产品、新业务市场拓展带来的经营风险公司正在积极调整产品结构和业务模式，产业战略布局已取得初步成果。
从单纯硬件产品向系统平台服务、数字化解决方案与服务运营模式转型。
由于产品结构和业务模式变革，产品初期竞争力，可能仍受限于公司在初期业务支撑能力、市场拓展能力、落地商业模式等因素不够完善，在打开新市场会存在一定客观难度。
对策：根据市场发展动态及时调整市场策略和行动计划，抓住重点机会实施突破，抢占市场窗口期，形成典型示范的效果。
持续加强人才队伍建设，构筑人才高地，持续提升企业竞争力，加快新业务破冰能力和新产品上线速度，降低新业务、新市场拓展带来的风险；同时公司将完善薪酬管理体系建设，保障人才战略有效实施。
保持与产业链战略合作方紧密合作，采取资源共享和优势互补的方法，充分利用业务模式转型与战略布局的机会，发展多种关联新业务，提升竞争力和话语权，并通过整体业务来降低某个单一新业务的市场风险，为公司持续稳定的发展奠定基础。
（2）市场竞争加剧对公司主营业务和利润带来的风险目前，公司主营业务的竞争能力主要体现在企业资金实力、设计开发能力、产品品质水平、产品成本控制能力，整体解决方案能力和售后服务能力等环节。
尤其最近几年，产业链内企业相互渗透，行业内投资并购和合作发展情况越来越多，加 28 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文剧了行业市场竞争的程度，产品价格成为后进企业最直接的竞争手段，有时会导致市场恶性竞争。
对策：通过技术创新手段，供应链优化，提高生产效率，降低产品成本，保持产品价格竞争力。
通过差异化产品和解决方案规避同质化竞争风险，丰富和扩大产品家族，利用上市公司平台积极、灵活地开展行业资源整合。
提高公司队伍管理水平，全面提升公司核心竞争力。
利用公司市场营销能力优势，确保公司关键盈利产品在主流市场领先地位，保证整体盈利水平领先地位。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
29 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用报告期内，公司严格按照中国证监会及公司章程的规定执行利润分配政策。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是 是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、是 透明： 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2020年度权益分配方案：不进行现金分红和资本公积转增股本。
2019年度权益分配方案：不进行现金分红和资本公积转增股本。
2018年度权益分配方案：不进行现金分红和资本公积转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 例 现金分红总额（含其他 方式） 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 2020年 0.001,724,407.34 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2019年 86,769,193.40.00
0 0.00% 53,009,074.03 61.09% 53,009,074.03 61.09% 2018年 145,493,021.0.00 11 0.00% 46,010,428.76 31.62% 46,010,428.76 31.62% 30 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案√适用□不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据《公司章程》第一百五十八条规定：“ 公司的利润分配： (一)公司利润分配政策的基本原则：
1、公司利润分配应有利于公司发展，并重视对投资者合理
的投资回报，公司每年以当年合并报表实现归属母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利。
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票
相结合的方式分配股利。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例： 累计未分配利润1,023,779,759.10元继续用于补充流动资金并转入以后年度分配。
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，公司必须进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。
” 公司目前正在积极进行业务的战略延伸，为实现公司长远稳定的发展，未来给投资者带来更好的投资回报，公司拟定2020年度利润分配预案为：全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 31 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 承诺事由股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 承诺方 承诺类型承诺内容承诺时间 钱京、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 （一）首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东承诺：在作为恒宝股份有限公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，也不会在与恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。
截至报告期末，未发现同业竞争情况。
（二）公司控股股东钱京承诺：自 2007年01月10日 承诺期限履行情况
1、首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东在作为恒宝股份有限公司股东期间； 严格履行
2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新在其任职期间 32 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
截止报告期末，该承诺已履行完毕。
（三）公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005年度利润分配增加的股份（合计864万股），自工商变更之日（2006年4月20日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计4,320万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。
截止报告期末，该承诺已履行完毕。
（四）担任公司董 33 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 钱京 事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其上年底所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
该承诺正在履行中。
其他承诺 根据《国家秘密载体印制资质管理办法》规定：“国家秘密载体印制资质申请单位（以下简称申请单位）应具备以下2019年12基本条件：月20日（一）在中华人民共和国境内注册的企业法人或者事业单位法人；（二）参与国家秘密载体印制业务 公司在持有国家秘密载体印制甲级涉密防伪票据证书资质期间 严格履行 34 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 的人员为中华人民共和国境内公民，国家另有规定的除外”，“有境外（含香港、澳门、台湾）组织、机构、人员控股或者参与经营管理的，不得授予国家统一考试试卷、涉密防伪票据证书印制资质”等规定，为确保公司持有涉密资质期间，公司实际控制人始终为中方，钱京先生承诺如下：恒宝股份有限公司在持有国家秘密载体印制甲级涉密防伪票据证书资质期间，不向影响保密条款的自然人或机构出售股票。
35 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用详见第十二节、五-44重要会计政策和会计估计变更
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用子公司云宝金服（北京）科技有限公司于2020年3月设立子公司云玥科技（上海）有限公司，2020年3月该公司纳入合并 范围。
本公司于2020年4月设立子公司海南省恒宝数字科技有限公司，截止2020年12月31日该公司尚未实际经营。
本公司于2020年5月设立子公司恒宝物联网有限公司，截止2020年12月31日该公司尚未实际经营。
本公司于2020年6月出资设立子公司恒宝润芯数字科技有限公司，2020年6月该公司纳入合并范围。
子公司恒宝国际有限责任公司于2019年11月出资设立子公司ChipstoneTechnologiesPte.Ltd和孙公司KeyfortPte.Ltd，2020 年1月ChipstoneTechnologiesPteLtd和KeyfortPte.Ltd纳入合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）36 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 境内会计师事务所报酬（万元） 72 境内会计师事务所审计服务的连续年限
1 境内会计师事务所注册会计师姓名 胡海萌、汪军 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
1 当期是否改聘会计师事务所
√是□否是否在审计期间改聘会计师事务所□是√否更换会计师事务所是否履行审批程序√是□否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为了确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司认真考察、审计委员会审查、独立董事事前认可，董事会审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司2020年第三次临时股东大会审议通过起生效，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允、合理的定价原则，与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其2020年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
公司已就更换会计师事务所事项与上会事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，上会事务所知悉本事项并确认无异议。
上会事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对上会事务所及其团队多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！ 公司于2020年10月29日召开了第七届董事会第九次临时会议和第七届监事会第六次临时会议，2020年11月17日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，同意聘请上会为公司2020年年度财务会计报告和内部审计机构，聘期一年。
2020年10月29日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-050）。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用
十、年度报告披露后面临退市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 √适用□不适用37 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 诉讼(仲裁)基本情况 未达到重大诉讼、重大仲裁事项汇总 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 1,153.8否 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 部分尚待开庭、部分正在审无理、部分已审结 诉讼(仲裁)判决执行情况 已审结部分按判决结果执行 披露日期 披露索引不适用 十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿 等情况。
十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □
适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用38 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 √适用□不适用租赁情况说明 深圳一卡易子公司2019年租入深圳市龙华街道三联社区创业路19号弓村新城商业中心（汇海广场）C座20层01-03号，深圳市汇海宏融投资发展有限公司所属的写字楼1584平方米作为经营、办公场所，租赁期限为2019年11月15日至2022年11月14日。
2019年11月15日至2021年11月14日年租金为1,710,720.00元，2021年11月15日至2022年11月14日年租金1,847,580.00元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用报告期内委托理财概况 39 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 银行理财产品 自筹 317,165 86,389.29 合计 317,165 86,389.29 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 单位：万元逾期未收回的金额 00
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同 □适用√不适用
5、其他重大合同 □适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
（1）保障股东特别是中小股东的权益的责任：规范运作公司“三会”，及时准确完整地披露相关信息；建立投资者关系平台，
及时回答投资者的提问；做好投资者调研接待，真实完整介绍公司的经营现状和发展战略，确保广大投资者能公开、公平地获得公司信息，了解公司经营状况。
（2）保护员工合法权益的责任：严格按照国家相关法律法规建立员工用工制度和保障制度，注重员工工作环境的改造和优化，特殊工种享有特种补贴，公司通过了OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系；积极发挥工会的作用，维护员工个人合法权益；建立员工培训和持续教育制度，注重员工素质的培养和提高，建立人才成长通道；重视企业文化建设，构建企业与员工共同发展的环境。
（3）保护债权人、消费者合法权益的责任：公司是江苏省“重合同守信用”单位，镇江市“A纳税信用等级”单位，“AAA资信等级”单位，通过了ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系，注重与供应商的交流和沟通，以互惠互利、质量优先为前提，共同发展；重视产品质量的提高和服务的优化，保护消费者的合法权益。
（4）保护环境的社会责任：公司是高新企业，提供高端智能卡及解决方案，无“三废”污染；厂区实施园林式建设和规划，环境优美。
（5）其他社会责任：注重社区社会责任，每年为社区内的学校、敬老院等提供资助和服务，构建和谐的社区文化。
40 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效 指标
一、总体情况
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育扶贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
三、所获奖项（内容、级别） 计量单位———————————————————————— 数量/开展情况————————————————————————
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是√否不适用本公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、固废进行有效综合治理，积极践行企业环保责任。
公司建立了ISO14001环境管理体系，将环境保护、节能减排工作纳入重要工作管理。
十
九、其他重大事项的说明 □适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
41 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 二
十、公司子公司重大事项 √适用□不适用公司于2021年3月31日召开第七届董事会第十二次临时会议、第七届监事会第九次临时会议审议通过了《关于深圳一卡 易股份科技股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》，一卡易股份自2021年1月1日开始不再纳入公司2021年合并报
表范围，详见公司于2021年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登的《恒宝股份第七届董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-022）、《恒宝股份第七届监事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2021-023）、《关于深圳一卡易科技股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的公告》（公告编号：2021-024）、《关于对深圳一卡易科技股份有限公司失去控制的公告》（公告编号：2021-020）。
42 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 本次变动前 发行新 数量 比例 股
一、有限售条件股份 108,881,625 15.62%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 108,881,625 15.62% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 108,881,625 15.62%
4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股
二、无限售条件股份 588,039,729 84.38%
1、人民币普通股 588,039,729 84.38%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 696,921,354 100.00% 股份变动的原因√适用□不适用
1.报告期内公司董监高限售股解禁变动；
2.报告期内公司高管股份锁定。
股份变动的批准情况 本次变动增减（＋，－） 公积金 送股 其他 转股 -77,000 小计-77,000 单位：股本次变动后 数量比例 108,804,625 15.61% -77,000 -77,000 108,804,625 15.61% -77,000 -77,000 108,804,625 15.61% 77,00077,000 77,00077,000 588,116,729 84.39% 588,116,729 84.39% 696,92100.00
0 0 1,354 % 43 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 □适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 √适用□不适用 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 赵长健 308,000
0 77,000 231,000高管锁定股 合计 308,000
0 77,000 231,000 -- 单位：股 解除限售日期 高管锁定股每年年初按上年末持股数的25%解除限售 --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 44 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 股东名称 钱京易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划蔡晓 全学哲 蒋丽娜 薛大鹏 叶强 马晓兰 孙瑞军朱翼翀 单位：股 70,924 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 72,714 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的
0 0 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情 况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 境内自然人 20.65% 143,920 5,147 107,943,860 35,981,质押 287 71,199,996 其他 14,048, 2.02%
0 600 14,048,600 境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人 3,044,
3 0.44%
0 75 0.35% 2,438,900 2,438,900 0.34% 2,350,000 -200,000 0.32% 2,245,140 2,245,140 0.29% 2,025,000 -115,000 0.29% 2,021,710 -6,071,090 0.26% 1,795,200 -94,600 0.24%1,693,61,693,
6 3,044,375 2,438,900 2,350,000 2,245,140 2,025,000 2,021,710 1,795,200 1,693,
6 45 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 0000 00 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）无（参见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
上述股东涉及委托/受托表决权、放无 弃表决权情况的说明 股东名称 前10名无限售条件股东持股情况报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 钱京 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 35,981,287人民币普通股14,048,600人民币普通股 35,981,28714,048,600 蔡晓 3,044,375人民币普通股 3,044,375 全学哲 2,438,900人民币普通股 2,438,900 蒋丽娜 2,350,000人民币普通股 2,350,000 薛大鹏 2,245,140人民币普通股 2,245,140 叶强 2,025,000人民币普通股 2,025,000 马晓兰 2,021,710人民币普通股 2,021,710 孙瑞军 1,795,200人民币普通股 1,795,200 朱翼翀 1,693,600人民币普通股 1,693,600 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前十大股东中，蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,044,375股；叶强通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,025,000股；马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用前10名普通股股东参与融资融券交易担保证券账户持有公司股票803,700股，通过普通账户持有公司股票1,218,010业务情况说明（如有）（参见注4）股；孙瑞军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,647,800股，通过普通账户持有公司股票147,400股；朱翼翀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,570,900股，通过普通账户持有公司股票122,700股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
46 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人 控股股东姓名钱京 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
国籍 是否取得其他国家或地区居留权 中国 否 2016年5月起进入公司，先后担任公司企业管理部总经理、副总裁及董事会秘书。
报告期间担任公司董事长、总裁，现任公司董事长。
无
3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 钱京 本人 中国 否 主要职业及职务 2016年5月起进入公司，先后担任公司企业管理部总经理、副总裁及董事会秘书。
报告期间担任公司董事长、总裁，现任公司董事长。
过去10年曾控股的境内外无 上市公司情况 实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 47 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 48 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第七节优先股相关情况 49 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第八节可转换公司债券相关情况 □适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
50 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 任职状 姓名职务 性别 态 钱京董事长现任男 董事， 胡兆凤 现任女 总裁 董事， 高强 现任男 副总裁 董事， 徐霄凌 现任女 副总裁 陆道如董事现任男 独立董 蔡正华 现任男 事 独立董 陈雪娇 现任女 事 独立董 丁虹 现任女 事 监事会 蒋小平 现任男 主席 朱锦善监事现任男 本期增本期减 期初持 其他增期末持 任期起任期终 持股份持股份 年龄 股数 减变动股数 始日期止日期 数量数量 （股） （股）（股） （股）（股） 2019年2022年3706月06月 27日26日 143,925,147 143,925,147 2019年2022年6106月06月 27日26日 2019年2022年5006月06月 27日26日 640,000 640,000 2019年2022年4209月06月 16日26日 2019年2022年5306月06月 27日26日 2019年2022年3506月06月 27日26日 2019年2022年3706月06月 27日26日 2019年2022年4409月06月 16日26日 2019年2022年4706月06月 27日26日 2019年2022年5606月06月 27日26日 51 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 干玲监事现任女 2019年2022年4306月06月 27日26日 1,687 1,687 董事会陈妹妹秘书，现任女 副总裁 2019年2022年3407月06月 10日26日 钟迎九董事离任男 2019年2020年5106月06月 27日18日 198,000 198,000 144,76 144,76 合计 -- -- -- -- -- --
0 0
0 4,834 4,834
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √
适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 钟迎
九 董事 离任 日期2020年06月18日 原因因工作调整，钟迎九先生辞去公司第七届董事会董事职务。
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责钱京先生：1983年8月出生，拥有英国利物浦大学（UniversityofLiverpool）法律硕士学位和英国华威大学（UniversityofWarwick）会计与金融荣誉学士学位。
2006年9月至2007年12月在普华永道会计师事务所任税务顾问；2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理；2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长；2016年5月起进入公司，先后担任公司企业管理部总经理、副总裁、总裁、董事会秘书。
现任公司董事长。
高强先生：1970年1月出生，大专学历，历任江苏赛博电子有限公司营销公司副总经理、市场部副部长；2003年进入恒宝股
份，先后担任公司营销中心总经理、通信事业部总经理、金融事业部总经理、销售总监。
现任公司董事、副总裁。
徐霄凌女士：1978年6月出生，无境外永久居留权，毕业于英国南安普顿大学，硕士学历。
2004年10月至2007年1月在普华永
道会计师事务所担任高级审计师；2007年1月至2012年9月，在英格索兰（中国）投资有限公司先后担任亚太区合规经理和亚太区财务经理；2012年10月至2019年8月，在安朗杰安防技术（中国）有限公司先后担任亚太区合规经理、中国区财务总监和监事会监事。
现任公司董事、副总裁兼财务总监。
陈妹妹女士：1986年2月出生，硕士研究生。
2014年4月起就职本公司，先后担任公司证券事务并购部证券事务代表、流程和持续改进部高级经理。
现任公司董事会秘书、副总裁。
陆道如先生：1967年12月出生，毕业于北京大学，本科学历，1989年8月至1994年7月任中国原子能科学院助理研究员；1994年7月至1995年10月，任北京华海科技有限责任公司工程师；1995年10月至1999年3月，任安徽慧宁有限责任公司研发经理；1999年4月至2000年7月，任华旭金卡有限公司高级工程师；2000年7月至2007年11月，任法国金普斯/金雅拓有限责任公司技术专家、团队经理；2007年11月就职本公司，担任公司研发部部长，现任公司董事。
52 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 胡兆凤女士：1959年8月出生，毕业于江苏省镇江市第一中学，1976年7月至1980年2月为镇江汝山长江大队第四生产队下放知识青年；1980年3月至1996年5月为镇江前进印刷厂员工；1996年6月至2009年8月为镇江新世纪商场员工；2009年9月退休。
现任公司董事、总裁。
蒋小平先生：1973年11月29日出生，大专学历，助理工程师职称。
曾任江苏丹棉集团有限公司党政办副主任兼纪委干事。
历任公司综合事务部经理兼人力资源丹阳分部经理，现任监事会主席。
朱锦善先生：1964年1月21日出生，大专学历，中共党员，助理政工师职称。
1980年12月至2008年1月就职于镇江金河纸业有
限公司，曾任党委办公室副主任。
现任公司监事。
干玲女士：1977年8月出生，中专学历。
2004年2月起就职本公司，担任公司接待主管一职。
现任公司职工代表监事。
蔡正华先生：1985年3月出生，华东政法大学法学学士和硕士学位，律师。
历任上海博和律师事务所、北京大成（上海）律
师事务所、上海市太平洋律师事务所等上海知名律师事务所，2017年加盟北京盈科（上海）律师事务所，现为北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人，刑民交叉部主任。
现任公司独立董事。
陈雪娇女士：1983年11月出生，本科学历，律师。
历任江苏石塔律师事务所律师助理、江苏王江南律师事务所律师。
现任公司独立董事。
丁虹女士：1976年2月出生，无境外永久居留权，拥有复旦大学世界经济学学士学位和上海交通大学-法国马赛商学院工商管理硕士学位，注册会计师。
历任德勤会计师事务所高级审计师、上海新康电子有限公司高级财务分析与成本经理、英格索兰工业技术有限公司财务与业务流程经理、上海新康电子有限公司财务经理。
现任威世电子上海区财务总监。
现任公司独立董事。
在股东单位任职情况□适用√不适用在其他单位任职情况□适用√不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事津贴发放标准由董事会提出，股东大会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会审议通过后实施。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事会按照工作绩效、职责履行、业务能力以及公司经营业绩确定总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书的薪酬标准。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的是否在公司关 53 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 钱京 董事长 男 胡兆凤 董事，总裁 女 高强 董事，副总裁男 徐霄凌 董事，副总裁女 陈妹妹 董事会秘书，女 副总裁 陆道如 董事 男 蔡正华 独立董事 男 丁虹 独立董事 女 陈雪娇 独立董事 女 蒋小平 监事会主席 男 朱锦善 监事 男 干玲 监事 女 钟迎
九 董事 男 合计 -- -- -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用 38现任62现任51现任43现任 35现任 54现任36现任45现任38现任48现任57现任44现任52离任 -- 税前报酬总额联方获取报酬60否26否 82.5否106.6否 21.83否 69.54否 7.14否 7.14否 7.14否 27.27否 7.65否 8.97否 15.43否 447.21 --
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员合计 专业构成人数（人） 1,143182 1,3251,325 0 641140406221161,325 54 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 教育程度类别研究生及以上本科大专其他合计 教育程度数量（人） 633542736351,325
2、薪酬政策 公司持续履行了“对内具有公平性，对外具有竞争力”的薪酬体系，遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的分配原则，采取“以能定级、以岗定薪、以绩定奖”的分配形式，合理拉开收入差距。
3、培训计划 2020年，疫情当下，公司停工不停学，复工正常学，展开多种形式的培训，进行全员充电，以提高全员战斗力。
1、为打造韧性供应链，2020年，公司聘请培训顾问单位举办系列相关工作坊活动及培训。
2、组织供应链相关人员进行为期一月的制造业供应链基础课线上培训。
3、为打造产品力，应对新挑战，公司积极培养内部培训讲师，并持续开展产品管理体系系列培训。
4、针对生产岗位，持续开展技能提升类培训及思维创新类培训。
4、劳务外包情况 □适用√不适用 55 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第十节公司治理
一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理活动，规范公司运作，进一步提高了公司治理水平。
截至报告期末，公司整体运行规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
（一）关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。
（二）关于公司与控股股东公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
（三）关于董事与董事会公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之
一，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
全体董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，勤勉尽责履行义务。
2020年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司治理和内部控制活动，较大地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提升，促进了公司各项业务的发展。
公司全体董事在2020年里，认真负责，勤勉尽职，为公司的决策和董事会的规范运作献计献策。
1、董事会日常工作情况2020年度公司共召开了七次董事会会议，具体如下：（1）2020年2月28日召开了第七届董事会第无次临时会议，审议《关于聘任公司总裁的议案》；（2）2020年4月14日召开了第七届董事会第六次临时会议，审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；（3）2020年4月27日召开了第七届董事会第二次会议，审议《2019年度总裁工作报告》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算方案》、《2019年度利润分配方案》、《关于续聘上会会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》、《关于2019年度内部控制的自我评价报告》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《2020年一季度报告》、《关于召开2019年度股东大会的议案》；（4）2020年5月21日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议《关于拟购买房产的议案》、《关于对全资子公司增资和变更经营范围的议案》；（5）2020年8月7日召开了第七届董事会第八次临时会议，审议《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》、《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；（6）2020年8月25日召开了第七届董事会第三次会议，审议《2020年半年度报告及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》；（7）2020年10月29日召开了第七届董事会第九次临时会议，审议《2020年第三季度报告及摘要》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》；
2、董事会执行股东大会决议的情况报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程的要求》，严格按照股东大会各项决议和授权，认真执行了股东大会通过的相关决议。
56 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
3、信息披露管理情况公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整，无虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，确保了披露信息的准确性、可靠性和有效性。
4、投资者关系管理情况报告期内，公司通过网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；公司积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者对公司经营活动的积极参与。
5、董事会及各专门委员会履职及运作情况详见本报告第十节第六点“董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”（四）关于监事与监事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。
公司目前有职工代表监事一名，占全体监事的三分之
一，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。
公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，切实维护公司及股东的权益。
2020年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职责和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。
1、监事会工作情况
（1）公司于2020年4月14日召开了第七届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（2）公司于2020年4月27日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算方案》、《2019年度利润分配方案》、《关于续聘上会会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》、《关于2019年度内部控制的自我评价报告》和《2020年一季度报告》。
（3）公司于2020年8月7日召开了第七届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
（4）公司于2020年8月25日召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》和《关于公司会计政策变更的议案》。
（5）公司于2020年10月29日召开了第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《2020年第三季度报告》和《关于变更会计师事务所的议案》。
2、监事会对2020年度公司有关事项的独立意见
（1）公司依法运作情况2020年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，依法管理、依法经营，决策程序合法，建立并完善了各项内部管理和内部控制制度。
公司董事、经理层执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
公司董事会严格按照信息披露的要求，及时、准确、完整的进行对外信息的披露，没有发现公司应披露而未披露的事项。
（2）检查公司财务的情况2020年度公司监事会认真审阅了定期报告和相关财务报表，并对公司财务管理进行了细致的检查。
监事会认为公司财务制度健全、内部控制完善、财务运作规范、财务状况良好。
公司2020年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）募集资金使用情况2020年度公司没有募集资金使用情况。
（4）报告期公司收购、出售情况2020年度公司没有收购、出售情况。
（5）关联交易情况1）存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2）本年度公司无需要披露的重大关联交易情况。
57 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
（6）财务审计报告中兴华会计师事务所对公司2020年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计意见。
（7）对内部控制自我评价报告的意见 监事会对公司2020年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）关于绩效评价和激励约束机制公司逐步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，公开、透明，符合法律法规的规定。
（六）关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
（七）关于信息披露与透明度公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司信息披露和投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。
公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和公司制定的《信息披露事务管理制度》真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。
（八）报告期内，公司建立和修订的制度文件 序号 名称 1风险投资管理制度 披露时间2020年4月15日 信息披露载体巨潮资讯网 新建/修订修订 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
（一）业务公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。
公司控股股东为自然人，在业务上与公司之间不存在竞争关系。
（二）人员公司劳动、人事及工资管理完全独立。
公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。
（三）资产公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的土地使用权、房屋产权，拥有独立的采购和销售系统。
公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。
（四）机构公司设立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及生产经营管理部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，与控股股东或其职能部门之间不存在从属关系。
（五）财务公司设立有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
58 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2020年第一次临时股东大会 临时股东大会 2019年度股东大会 年度股东大会 2020年第二次临时股东大会 临时股东大会 2020年第三次临时股东大会 临时股东大会 投资者参与比例 召开日期 2020年04月3020.75% 日 2020年05月2020.92% 日 2020年08月2520.90% 日 2020年11月1620.77% 日 披露日期2020年05月06日 2020年05月21日 2020年08月26日 2020年11月17日 披露索引 2020年第一次临时股东大会决议公告（2020-021）2019年度股东大会决议公告（2020-025）2020年第二次临时股东大会决议公告（2020-040）2020年第三次临时股东大会决议公告（2020-053）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会 次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会 次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会 议 出席股东大会次数 蔡正华
7 0
7 0 0否
3 陈雪娇
7 2
5 0 0否
4 丁虹
7 0
7 0 0否
4 连续两次未亲自出席董事会的说明 59 恒宝股份有限公司
2020年年度报告全文
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳
1 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)刘春莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人力成本持续上升等方面的影响。
受全球经济增长放缓的影响，公司新业务、新市场开拓的难度增大、风险加剧，海外收入面临汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................3
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5
第三节公司业务概要........................................................................................................................9
第四节
经营情况讨论与分析..........................................................................................................
11第五节重要事项..............................................................................................................................30第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................49
第七节优先股相关情况..................................................................................................................49
第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................50
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................50
第十节公司治理..............................................................................................................................51
第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................63
第十二节财务报告..........................................................................................................................64
第十三节备查文件目录................................................................................................................197
3 恒宝股份有限公司
2020年年度报告全文 释义项公司或本公司或恒宝股份《公司法》《证券法》《公司章程》中国证监会或证监会交易所或深交所新加坡国际智能系统一卡易股份一卡易网络钱客多云宝金服报告期 释义 指 释义内容 指恒宝股份有限公司 指中华人民共和国公司法 指中华人民共和国证券法 指恒宝股份有限公司章程 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 指恒宝国际有限责任公司 指江苏恒宝智能系统技术有限公司 指深圳一卡易科技股份有限公司 指深圳一卡易网络科技有限公司 指深圳钱客多科技有限公司 指云宝金服（北京）科技有限公司 指2020年1月1日至2020年12月31日
4 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 恒宝股份深圳证券交易所恒宝股份有限公司恒宝股份HengbaoCo.,LTD. HengbaoCo.,LTD. 钱京江苏省丹阳市横塘工业区212355江苏省丹阳市横塘工业区212355hengbao@ 股票代码 002104
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书陈妹妹江苏省丹阳市横塘工业区0511-866443240511-86644324ir@ 证券事务代表王坚江苏省丹阳市横塘工业区0511-866443240511-86644324ir@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》深圳证券交易所、江苏省丹阳市横塘工业区公司证券事务部
5 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
四、注册变更情况 组织机构代码 40L 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区嘉陵江东街
50号康缘智汇港19层 签字会计师姓名 胡海萌汪军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元） 2020年1,052,163,738.15 1,724,407.34 2019年1,535,467,255.35 本年比上年增减-31.48% 86,769,193.40 -98.01% 2018年1,690,305,333.68 145,493,021.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -28,655,807.70 75,470,025.95 -137.97% 92,113,790.14 经营活动产生的现金流量净额（元） 515,155,453.08 -44,451,823.26 -1,258.91% 588,243,108.85 基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 0.00250.00250.09% 2020年末 0.1238 -97.98% 0.1238 -97.98% 4.54% -4.45% 2019年末 本年末比上年末增减 0.20460.20467.82% 2018年末 总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元） 2,362,507,462.601,929,301,833.83 2,349,715,249.411,928,289,808.98 0.54%0.05% 2,250,514,166.491,894,006,700.33 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
6 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值√是□否 项目 2020年 营业收入（元） 1,052,163,738.15 营业收入扣除金额（元） 69,203,134.19 营业收入扣除后金额（元） 982,960,603.96 2019
年 备注 1,535,467,255.35无 79,189,833.63无 1,456,277,421.72无
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 179,054,120.01 275,269,471.36 263,039,228.70 归属于上市公司股东的净利润 -10,979,880.94 35,838,142.44 20,877,968.59 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 -13,457,778.59 31,500,075.12 16,128,625.14 经营活动产生的现金流量净额 -35,653,025.88 314,232,191.96 88,694,203.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度334,800,918.08-44,011,822.75 -62,826,729.37 147,882,083.71
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2020年金额-1,032,868.81 2019年金额-577,486.26 2018年金额52,214,754.01 单位：元说明
7 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,239,371.19 6,066,506.77 4,089,727.52 委托他人投资或管理资产的损益 19,279,626.12 10,740,380.01 6,218,101.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,360,901.05 17,179.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,463,693.75 -161,362.36 -578,687.38 减：所得税影响额 5,784,369.84 2,067,154.54 6,298,897.23 少数股东权益影响额（税后） 3,146,138.42 2,701,716.17 2,282,946.90 合计 30,380,215.04 11,299,167.45 53,379,230.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 恒宝股份是中国金融科技、物联网、数字安全和数字化服务领域的领军企业，致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通和先进制造等领域提供金融科技、物联网和数字安全及数字化服务整套解决方案，从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能设备远程管理、数字化服务、数据安全和区块链技术等，公司以雄厚的技术实力和多年在金融、物联网和数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供服务。
业务方面，公司主要面向致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等多个行业提供高端智能化产品及数字
安全解决方案等服务。
具体包括：通信和物联网连接、安全产品、系统平台、身份认证识别、数据安全、移动支付解决方案、智能终端、智能卡、智能卡模块封装，以及金融科技服务等。
此外，公司在区块链技术产品工程化已有一定的储备，在数字安全和数据交易等方面均进行了布局。
目前，公司的客户遍布海内外。
一方面，在国内取得了国家十大部委等政府机关的信赖，并与100多家银行、三大通信运营商建立了稳健的合作；另一方面，为助力“一带一路”建设，与银联国际达成了多项战略合作，先后在柬埔寨、缅甸、澳大利亚等地区，首发恒宝银联卡，是银联海外新兴支付业务布局中，参与项目最多、合作最紧密的企业，也是国内入围银行智能卡及数据安全解决方案等服务提供商最全的企业之
一。
具体产品方面表现如下：安全产品为商业银行、行业客户和物联网客户提供基于智能手机的移动互联网身份识别或安全支付端到端解决方案和物联网通讯过程中的信息加密和传递加密。
在可信执行环境（TEE）体系成为共识的背景下，提供集TEE、TA、eSE、TSM、TAM的完整的安全解决方案。
公司与产业链合作方紧密合作，提供适合不同应用场景的安全解决方案。
公司在产品技术、应用拓展，产业链合作等方面具备一定的先发优势。
智能IC卡产品主要原材料为CPU芯片，公司通过参加商业银行、城市一卡通等客户的公开招投标获得发卡资格和订单，并按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户。
该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格的变化幅度。
通信和物联网连接是以CPU芯片为基础，为运营商的通讯设备和物联网终端设备提供连接服务。
该业务主要驱动因素为连接设备数量。
公司一直以来在三大运营商占有较高比例。
尤其在物联网市场不断增长的情况下，连接设备会大幅增长。
智能终端是移动互联网时代方便持卡人随时随地进行IC卡有卡支付和圈存的移动终端，传统燃气、交通等民生便民应用对线上充值与支付需求明确。
mPOS、智能POS等互联网POS产品是移动互联网时代传统POS的更新换代产品。
税控盘是国税总局规定的增值税纳税人必备的税控设备，销售价格由国家发改委确定。
公司终端产品主要的业绩驱动因素为产品销售量和成本控制。
系统平台产品主要面向商业银行及行业客户提供行业一卡通、移动支付整体解决方案，面向商业银行及行业客户提供金融IC卡即时发卡以及社保卡、居民健康卡等行业卡的即时补换卡整体解决方案。
其中移动支付整体解决方案聚合了手机PAY、行业HCE、二维码、手机TA盾最新技术，是国内外商业银行业务需求热点，也是公司培育的新的业务增长点。
金融科技服务主要面向金融领域，立足于公司长久以来在金融行业的丰富经验，通过技术手段的应用，尤其是计算机互联网技术以提高金融服务质量和效率、降低金融机构运营成本。
公司主要专注于在支付科技、交易科技、税务科技、监管科技和保险科技领域的开拓，并且一直致力于区块链技术在这些领域的应用。
金融科技服务是在金融领域的新增长业务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明
9 恒宝股份有限公司
2020年年度报告全文 股权资产固定资产无形资产在建工程交易性金融资产 无重大变化。
报告期末，固定资产比年初增加76.34%，主要是因为全资子公司智能系统和润芯购买办公楼及办公楼装修达到可使用状态转固所致。
报告期末，无形资产比年初减少61.34%，主要是因为收购子公司一卡易形成的无形资产发生减值所致。
报告期末，在建工程比年初减少83.40%，主要是因为子公司智能系统和润芯购买办公楼及办公楼装修达到可使用状态转固所致。
报告期末，公司交易性金融资产比年初增加127.82%，主要是因为报告期末公司持有理财产品金额比年初增加所致。
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 作为中国数据安全领域的领军企业，公司致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供数据安全、身份认证、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术解决方案等，从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务及物联网等，公司以雄厚的技术实力和多年在数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供安全数据服务。
随着公司战略升级，为客户提供更加安全化和智能化的连接服务解决方案目标的确立，公司不断提升核心竞争力和综合运营能力，加快资源整合速度，在新产品研发能力、运营管理水平、市场拓展等方面成为行业领导者。
1、技术优势。
公司是国家火炬重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业和“双软”认证的
企业、也是江苏省智能卡工程技术研究开发中心。
公司以智能卡、安全终端、移动支付及系统整体解决方案为主要技术方向，不断探索新产品市场。
报告期内公司继续加大移动支付、安全终端、平台产品等研发投入。
2、规模优势。
公司经过智能卡产业多年发展，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造和供应链优势，有助于公司更
好地降低成本，并且在更大的范围内调控资源，提供产品市场竞争能力。
3、行业优势。
公司凭借突出的市场能力、技术能力和服务能力，是三大通信运营商、各大商业银行、住建部、交通部、卫生部、国税总局、铁路公司等重要客户相关产品的主要供应商。
公司是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之
一，这些资质是智能卡企业进入重要细分市场的必要条件。
4、产品结构优势。
公司的业务覆盖通信、金融支付、政府公共服务部门三大应用领域，产品覆盖智能卡、安全终端和移动支付及系统平台解决方案、运营服务，产品结构丰富，打通三端形成闭环。
5、管理优势。
经过多年的发展实践，公司已拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。
公司通过建立健全内部控制，持续不断的深化内部管理提升机制，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。
6、国际市场业务优势。
公司于2010年2月、2018年11月和2019年5月在新加坡、肯尼亚和印度尼西亚分别设立了恒宝国
际有限责任公司和恒宝（中东非洲）有限责任公司和“PT.ChipstoneTechnologiesIndonesia”，未来公司将继续加强海外市场的开发力度，将海外市场的发展拓展成公司新的利润增长空间。
10 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 报告期内，公司实现营业收入105,216.37万元，较上年同期减少31.48%，主要是因为报告期内公司特种通信物联网业务采用净额法确认；归属于上市公司股东的净利润172.44万元，较上年同期减少98.01%；主要是因为报告期内，公司合并报表范围内子公司一卡易经营业绩持续下滑，同时鉴于公司已无法控制一卡易的财务和经营决策，无法正常行使股东权利并实质实施控制的事实影响，经公司委托北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估，公司对合并一卡易形成的商誉与无形资产共计提10,871.28万元资产减值损失，相应减少公司2020年度利润。
报告期内，面对持续复杂的内外部形势及市场环境，公司始终秉承“开放创新、成就客户、质量为本、持续发展、尊重
员工”的核心价值观，通过持续提升供应链与管理协同效益、优化产品销售结构，维持公司智能卡产品的利润水平；加强产品质量控制，优化产品性能，提升服务质量，进一步提高客户满意度；不断调整市场策略，拓展新业务，优化产品结构积极应当对国内智能卡行业景气度下降的不利局面，保证公司健康稳定发展。
（一）业务发展概况金融业务方面，公司继续保持与各大金融机构良好合作，各项集采项目执行情况良好。
报告期内持续推进芯片国产化开发工作与导入工作，整合供应链上下游，持续推进产品设计及工艺水平，进一步挖掘产品差异化价值，并在2020年ICMA年度设计大赛中，斩获IDandessControlCards类——Finalist大奖；报告期内，获得美国运通生产企业资质及双应用国密算法产品资质、万事达国密算法双应用产品资质，公司自助制卡设备获得3C资质、刷脸终端产品通过BCTC人脸识别技术（终端安全）检测。
通信及物联网业务方面，公司继续保持三大运营商集采市场份额，同时积极把握数字化安全机遇，通过在身份识别与信息安全方面积累的核心技术能力，加大数字身份及安全业务开发力度，推进eSIM整体解决方案，物联网整体解决方案在相关领域落地实施。
政务市场领域，公司持续挖掘二代社保卡存量市场，开拓三代社保卡增量市场，保持社保卡市场优势地位，并积极跟进残联、交通等其他领域智能卡的发展；同时公司继续深挖客户需求，积极推进系统平台业务发展，结合客户需求，提供端到端整体解决方案。
（二）知识产权建设及项目建设情况报告期内，公司积极推进产学研合作，与高校联合联合开展产品和研发合作，进一步提升公司整体研发实力。
报告期内公司成功申报江苏省科技成果转化项目（面向互联网安全支付的有源可视蓝牙智能卡研发及产业化）、江苏省战略新兴产业标准化试点项目，江苏省制造业和现代服务业深度融合试点项目（恒宝股份有限公司个性化定制与应用服务融合试点）、国家商务部国际服务外包业务—国际(离岸)接包中心和研发中心项目、江苏省政策引导类计划海外研发机构项目等；截至2020年末，公司及子公司总计持有专利432件，其中有效的授权专利209件，申请中专利223件，发明专利占比76%；注册商标30件；持有软件著作权312件。
其中，2020年全年新增专利申请70件，新增授权专利62件，新增注册商标2件，新增软件著作权27件。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
11 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业工业信息软件其他业务收入分产品票证类制卡类模块类网络版会员软件电子智能支付设备特种物联网业务其他业务收入分地区华北地区华东地区西南地区西北地区东北地区境外地区其他地区 2020年 金额 占营业收入比重 1,052,163,738.15 100% 2019年 金额 占营业收入比重 1,535,467,255.35 100% 982,960,603.9660,292,817.168,910,317.03 93.42%5.73%0.85% 1,456,277,421.7275,525,990.573,663,843.06 96.62%2.74%0.64% 5,792,081.29828,949,360.2588,628,897.0645,155,452.35 15,137,364.81 59,590,265.368,910,317.03 0.55%78.79%8.42%4.29% 1.44% 5.66%0.85% 5,799,914.52904,981,567.64146,100,983.7547,100,301.76 28,425,688.81 399,394,955.813,663,843.06 0.38%58.94%9.51%3.07% 1.85% 26.01%0.24% 392,580,883.07185,233,329.13167,849,292.1582,718,825.0892,267,346.9660,809,744.7670,704,317.00 37.31%17.61%15.95%7.86%8.77%5.78%6.72% 436,958,475.25596,141,899.54169,796,852.3189,569,512.7697,581,254.4865,156,207.1380,263,053.88 28.46%38.82%11.06%5.83%6.36%4.24%5.23% 单位：元 同比增减 -31.48% -32.50%-20.17%143.20% -0.14%-8.40%-39.34%-4.13%-46.75%-85.08%143.20% -10.16%-68.93%-1.15%-7.65%-5.45%-6.67%-11.91%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 单位：元毛利率比上年 同期增减 12 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 工业 982,960,603.96695,319,465.09 29.26% -32.50% -38.65% 7.09% 分产品 票证类 5,792,081.294,375,443.12 24.46% -0.14% 10.99% -7.57% 制卡类 828,949,360.25604,727,960.55 27.05% -8.40% -6.81% -1.24% 模块类 88,628,897.0680,616,879.19 9.04% -39.34% -37.54% -2.62% 特种物联网业务 59,590,265.36 5,599,182.23 90.60% -85.08% -98.41% 78.59% 分地区 华北地区 342,745,979.69
253,438,651.29 26.06% -14.04% -13.63% -0.35% 华东地区 183,191,328.53104,990,475.47 42.69% -68.48% -77.95% 24.63% 西南地区 162,619,409.38122,621,324.64 24.60% -3.75% -3.05% -0.54% 西北地区 73,669,006.8254,470,863.64 26.06% -2.24% -5.53% 2.57% 东北地区 89,745,979.6966,064,686.34 26.39% -2.71% -5.95% 2.54% 境外地区 60,809,744.7640,776,061.44 32.94% -6.67% -17.36% 8.67% 其他地区 70,179,155.0952,957,402.27 24.54% -6.06% -11.80% 4.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 销售量 万张 制卡类 生产量 万张 库存量 万张 销售量 万只 模块类 生产量 万只 库存量 万只 销售量 万张 票证类 生产量 万张 库存量 万张 销售量 万套 特种物联网业务
生产量 万套 库存量 万套 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用 2020年57,85759,1556,56417,34722,1925,6265,6075,5791100.2070.2070 13 2019年66,21867,4065,26630,83931,0147816,8746,8961380.870.870 同比增减-12.63%-12.24%24.65%-43.75%-28.45%620.36%-18.43%-19.10%-20.29%-76.21%-76.21% 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
1、报告期，公司模块类产品的销售量、生产量比去年同期减少43.75%、28.45%，主要是因为受市场因素的影响，模块类产品销售收入比去年同期减少所致。
库存量比去年同期增加620.36%，主要是因销售量同比减少所致。
2、报告期，公司特种物联网业务销售量、生产量比去年同期减少76.21%，主要是因为特种物联网业务接单量同比减少所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 营业成本 营业成本营业成本营业成本营业成本 合计 原材料 人工费用电费制造费用其他 产品分类 项目 票证类制卡类模块类网络版会员软件电子智能支付设备特种物联网业务其他业务 营业成本营业成本营业成本营业成本 营业成本 营业成本营业成本 2020年 占营业成本比金额 重 648,730,309.82 88.32% 56,333,718.875,146,585.1518,215,000.066,066,635.35 7.67%0.70%2.48%0.83% 734,492,249.25 100.00% 2019年 占营业成本比金额 重 1,006,893,475.
22 86.11% 63,777,370.07 5.45% 5,979,128.44 0.51% 88,983,499.79 7.61% 3,775,934.29 0.32% 1,169,409,407.
81 100.00% 2020年 2019年 占营业成本比 占营业成本比 金额 金额 重 重 4,375,443.12 0.60%3,942,277.50 0.34% 604,727,960.55 82.33%648,936,065.39 55.49% 80,616,879.19 10.98%129,066,071.39 11.04% 20,107,634.28 2.74%7,361,978.21 0.63% 单位：元 同比增减 -35.57%-11.67%-13.92%-79.53%60.67%-37.19%单位：元 同比增减 10.99%-6.81%-37.54%173.13% 12,998,514.53 1.77%25,612,694.53 2.19% -49.25% 5,599,182.236,066,635.35 0.76%351,429,823.080.82%3,060,497.71 30.05%0.26% -98.41%98.22% 14 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 合计 说明无 734,492,249.25 100.00% 1,169,409,407.81 100.00% -37.19%（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否报告期内，公司在上海设立恒宝润芯数字科技有限公司子公司和云玥科技（上海）有限公司孙公司，在新加坡设立Keyfort Pte.Ltd.和ChipstoneTechnologiesPteLtd.孙公司，纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 销售额（元）82,536,809.7736,078,761.0626,606,390.6623,511,504.3019,414,328.68188,147,794.47 188,147,794.4717.88%0.00% 占年度销售总额比例7.84%3.43%2.53%2.23%1.85%17.88% 344,249,068.3748.68%0.00% 15 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 序号 供应商名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 采购额（元）195,750,521.0247,123,321.4941,376,482.8836,624,232.9123,374,510.08344,249,068.37 占年度采购总额比例27.68%6.66%5.85%5.18%3.31%48.68%
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用营业收入营业成本其他收益投资收益 公允价值变动收益信用减值损失 2020年63,509,759.3079,542,294.55 2019年88,136,353.7572,317,016.29 -2,815,271.16 -4,119,517.06 127,474,839.43 127,039,035.87 1,052,163,738.15
1,535,467,255.35 734,492,249.251,169,409,407.81 11,245,637.71 19,888,949.79 27,627,189.19 16,273,521.96 3,542,886.64 -5,235,020.59 -2,085,162.69
16 单位：元 同比增减 重大变动说明 -27.94%无重大变化。
9.99%无重大变化。
-31.66% 报告期，公司财务费用比去年同期增加130.42万元，主要是因为报告期公司汇兑损益同比增加及利息收入同比减少，两者共同影响所致。
0.34%无重大变化。
-31.48% 报告期，公司营业收入比去年同期减少31.48%，主要是特种物联网业务采用净额法核算影响所致。
-37.19% 报告期，公司营业成本比去年同期减少37.19%，主要是特种物联网业务采用净额法核算影响所致。
-43.46% 报告期，公司其他收益比去年同期减少43.46%，主要是因为增值税即征即退返还同比减少所致。
69.77% 报告期，公司投资收益比去年同期增加69.77%，主要是因为理财产品收益同比增加所致。
报告期，公司公允价值变动收益比去年同期增加354.29万元，主要是因为期末理财产品以公允价值计量影响所致。
报告期，公司信用减值损失比去年151.06% 同期增加151.06%，主要是因为报 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 资产减值损失 -112,816,892.94 资产处置收益营业外收入所得税费用 -1,023,212.062,634,881.58-4,647,861.02 少数股东损益 -28,196,814.78 其他综合收益的税后净额 -712,382.49 -16,589,413.46-577,486.26330,139.664,078,886.76263,923.84 109,733.04 告期应收账款账龄结构变动，三年以上的应收账款余额同比增加，计提的坏账准备同比增加影响所致。
580.05% 报告期，公司资产减值损失比去年同期增加580.05%，主要是因为报告期计提无形资产减值5,619.83万元和商誉减值5,251.45万元影响所致。
77.18% 报告期，公司资产处置收益比去年同期减少44.57万元，主要是因为公司处置非流动资产损失增加所致。
698.11% 报告期，公司营业外收入比去年同期增加698.11%，主要是因为子公司一卡易收到客户违约定金241.14万元影响所致。
-213.95% 报告期，公司所得税费用去年同期减少213.95%，主要是因为报告期公司利润总额同比减少，计提所得税费用同比减少所致。
-10,783.69% 报告期，公司少数股东损益比去年同期减少10,783.69%，主要是因为公司收购子公司一卡易形成的无形资产发生减值5,619.83万元影响所致。
-749.20% 报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期减少749.20%，主要是因为报告期汇率变动及权益法下核算的联营企业上海恒毓投资中心（有限合伙）确认权益法下可转损益的其他综合收益共同影响所致。
4、研发投入 √适用□不适用研发投入是公司在市场中长久生存的保障，是公司提高自主创新能力的途径，是公司提升产品核心竞争力的根本。
公司 的研发目的是既要保证在现有业务中占有一席之地，也要增强在新拓展业务领域的竞争力。
公司掌握了多项自主研发的核心技术，公司的智能卡技术在移动通信、金融等领域应用先后获得了数百项专利和软件著 作权。
除了技术专利之外，从实际的生产过程中发现问题，解决问题，积极改进生产效率，获得了诸多生产方面的自主知识
产权，大大提高了生产的效率和质量。
公司研发投入情况 17 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 2020年 研发人员数量（人） 357 研发人员数量占比 27.59% 研发投入金额（元） 127,474,839.43 研发投入占营业收入比例 12.12% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 2019年392 28.47%127,039,035.87 8.27%0.00 0.00% 变动比例-8.93%-0.88%0.34%3.85%
5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,661,406,488.56 1,747,422,732.98 -4.92% 经营活动现金流出小计 1,146,251,035.48 1,791,874,556.24 -36.03% 经营活动产生的现金流量净
额 515,155,453.08 -44,451,823.26 -1,258.91% 投资活动现金流入小计 2,729,705,470.53 682,994,893.84 299.67% 投资活动现金流出小计 3,340,872,702.36 857,860,161.34 289.44% 投资活动产生的现金流量净
额 -611,167,231.83 -174,865,267.50 249.51% 筹资活动现金流入小计 66,000,000.00 筹资活动现金流出小计 5,363,812.20 53,009,074.03 -89.88% 筹资活动产生的现金流量净
额 60,636,187.80 -53,009,074.03 -214.39% 现金及现金等价物净增加额 -39,200,506.29 -272,191,486.76 -85.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动现金流出小计：报告期，公司经营活动现金流出比去年同期减少36.03%，主要是因为公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款同比减少所致。
2、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加5.60亿元，主要是因为公司本报告期没有预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款，而去年同期预付了5.93亿元，两者共同影响所致。
3、投资活动现金流入小计：报告期，公司投资活动现金流入比去年同期增加20.47亿元，主要是因为公司收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金同比增加20.45亿元影响所致。
18 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
4、投资活动现金流出小计：报告期，公司投资活动现金流出比去年同期增加24.83亿元，主要是因为子公司润芯支付了购房款1.22亿元和投资支付的理财款同比增加23.62亿元共同影响所致。
5、投资活动产生的现金流量净额：报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少4.36亿元，主要是因为投资支付的现金比收回投资收到的现金同比增加多3.25亿元，及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1.24亿元共同影响所致。
6、筹资活动现金流入小计：报告期，公司筹资活动现金流入比去年同期增加6,600.00万元，主要是因为子公司润芯为支付购房款取得银行借款6,100.00万元影响所致。
7、筹资活动现金流出小计：报告期，公司筹资活动现金流出比去年同期减少89.88%，主要是因为去年同期股票回购支付现金5,300.91万元影响所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1.14亿元，主要是因为子公司润芯为支付购房款取得银行借款6,100.00万元，及去年同期股票回购支付现金5,300.91万元共同影响所致。
9、现金及现金等价物净增加额：报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加2.33亿元，主要是因为公司报告期上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期公司经营活动产生的现金净流量51,515.55万元，本年度净利润-2,647.24万元，两者的差异为54,162.79万元。
主要是因为本报告期公司投资的控股子公司一卡易无形资产和商誉发生大幅减值，及大额特种通信物联网业务在本期结算且回款，但相匹配的配套硬件采购款已于上期支付，两者共同影响所致。
三、非主营业务分析 √适用□不适用 投资收益公允价值变动损益资产减值营业外收入营业外支出信用减值其他收益 金额27,627,189.19 3,542,886.64-112,816,892.94 2,634,881.58196,786.82 -5,235,020.5911,245,637.71 占利润总额比例 形成原因说明 -88.78% 权益法核算的长期股权投资收益及委托他人投资或管理资产的投资收益等组成 期末理财产品以公允价值-11.38% 计量 362.52% 计提存货跌价准备、计提无形资产减值、计提商誉减值准备共同形成 政府奖励款、违约金等形-8.47% 成 -0.63%捐款捐赠等形成 计提应收款项坏账准备形16.82% 成 软件产品退税及科研项目-36.14% 政府补助款等形成 单位：元是否具有可持续性 否 否 否 否否否软件产品退税具有可持续性；科研项目政府补助款不具有可持续性 19 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 资产处置收益 -1,023,212.06 3.29%处置非流动资产形成 否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用 单位：元 2020年末 占总资产金额 比例 2020年初 占总资产金额 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 466,594,220.10 19.75% 503,576,108.14 21.43%-1.68%无重大变化。
应收账款 149,066,277.62 6.31% 121,175,949.73 5.16%1.15%无重大变化。
存货 244,435,874.23 10.35% 201,828,732.88 8.59%1.76%无重大变化。
投资性房地产 0.00% 0.00%0.00%不适用。
长期股权投资 216,686,984.39 9.17% 210,630,598.55 8.96%0.21%无重大变化。
固定资产 313,581,913.10 13.27% 177,832,871.02 7.57% 5.70% 报告期末，固定资产比年初增加76.34%，主要是因为报告期子公司润芯和智能系统购买办公楼及办公楼装修达到可使用状态转固所致。
在建工程 3,837,623.75 0.16% 23,124,534.68 0.98% -0.82% 报告期末，在建工程比年初减少83.40%，主要是因为报告期子公司润芯和智能系统购买办公楼及办公楼装修达到可使用状态转固所致。
短期借款 0.00% 0.00%0.00%不适用。
长期借款 40,660,000.00 1.72% 0.00% 1.72% 报告期末，长期借款比年初增加4,066.00万元，主要是因为报告期子公司润芯为支付购房款取得银行借款影响所致。
交易性金融资产 863,892,886.64 36.57% 379,200,000.00 16.14% 20.43% 报告期末，公司交易性金融资产比年初增加127.82%，主要是因为报告期末公司到期未赎回的理财产品比年初增加所致。
应收票据 229,523.40 0.01% 报告期末，公司应收票据比年初减-0.01% 少22.95万元，主要是因为报告期 20 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 应收款项融资 47,636.80 0.00% 23,256.45 预付款项 7,388,008.89 0.31% 508,668,368.08 其他流动资产 13,964,446.39 0.59%2,690,045.47 其他权益工具投资 6,030,000.00 0.26% 21,030,000.00 无形资产 47,767,184.37 2.02% 123,553,374.44 商誉 4,425,017.47 0.19% 56,939,563.90 长期待摊费用 10,792,283.86 0.46%5,234,172.30 应付票据 1,150,000.00 0.05% 合同负债应交税费 75,481,072.03 8,161,297.22 3.19% 55,106,019.76 0.35% 12,479,326.39 公司商业承兑汇票到期结算及无新增商业承兑汇票业务共同影响所致。
0.00% 0.00% 报告期末，公司应收款项融资比年初增加104.83%，主要是因为报告期公司银行承兑汇票结算业务增加影响所致。
21.65% -21.34% 报告期末，公司预付款项比年初减少98.55%，主要是因为报告期公司预付采购款的特种通信物联网业务配套采购硬件设备部分交付并结算所致。
0.11% 0.48% 报告期末，公司其他流动资产比年初增加419.12%，主要是因为报告期子公司润芯增值税留抵影响所致。
0.90% -0.64% 报告期末，公司其他权益工具投资比年初减少71.33%，主要是因为报告期公司收回南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）部分股权影响所致。
5.26% -3.24% 报告期末，公司无形资产比年初减少61.34%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易合并报表的无形资产发生减值5,619.83万元影响所致。
2.42% -2.23% 报告期末，公司商誉比年初减少92.23%，主要是因为报告期控股子公司合并报表的商誉发生减值5,251.45万元影响所致。
0.22% 0.24% 报告期末，公司长期待摊费用比年初增加106.19%，主要是因为报告期公司增加长期服务费影响所致。
0.00% 0.05% 报告期末，公司应付票据比年初增加115.00万元，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业务增加所致。
2.35%0.84%无重大变化。
0.53% 报告期末，公司应交税费比年初减-0.18% 少34.60%，主要是因为报告期公司 21 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 其他应付款 15,107,199.16 0.64% 22,780,263.36 一年内到期的非流动负债 20,419,681.25 0.86% 其他流动负债8,461,491.75 0.36%4,589,601.78 递延收益 6,055,828.29 0.26%2,115,431.25 递延所得税负债 2,938,563.62 0.12% 13,353,340.81 其他综合收益756,218.76 0.03%1,468,601.25 少数股东权益 60,782,859.96 2.57% 88,979,674.74 应交增值税、应交所得税和应交个人所得税减少所致。
0.97% -0.33% 报告期末，公司其他应付款比年初减少33.68%，主要是因为报告期公司应付而未付的费用减少所致。
0.00% 0.86% 报告期末，公司一年内到期的非流动负债比年初增加2,041.97万元，主要是子公司润芯一年内到期的长期借款重分类影响所致。
0.20% 0.16% 报告期末，公司其他流动负债比年初增加84.36%，主要是因为合同负债产生的待转销销项税比年初增加所致。
0.09% 0.17% 报告期末，公司递延收益比年初增加186.27%，主要是因为报告期公司收到研发项目补贴增加所致。
0.57% -0.45% 报告期末，公司递延所得税负债比年初减少77.99%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易合并报表的无形资产发生减值，冲回递延所得税负债影响所致。
0.06% -0.03% 报告期末，其他综合收益比年初减少48.51%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。
3.79% -1.22% 报告期末，少数股东权益比年初减少31.69%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易的少数股东损益减少影响所致。
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 项目 金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金 期初数 本期公允价值变动 损益 379,200,000.00 3,542,886.64 计入权益的累计公允价值变 动 单位：元 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 3,171,650,000.00 2,690,500,000.00 863,892,886.64 22 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 融资产）
4.其他权益工具投资 21,030,000.00 金融资产小计 400,230,000.00 3,542,886.64 应收款项融资 23,256.45 上述合计 400,253,256.45 3,542,886.64 金融负债 0.00 其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 15,000,000.00 3,171,650,000.00 2,705,500,000.00 204,641.64180,261.29 3,171,854,641.64 2,705,680,261.29 6,030,000.00 869,922,886.64 47,636.80 869,970,523.440.00
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）公司以其所有的座落于北京西城区金融大街的不动产为抵押，向中国农业银行股份有限公司丹阳支行取得2亿元人民币授信额度。
截至期末，上述抵押物账面原值为人民币43,690,478.23元，账面价值为人民币32,120,791.63元。
授信额度用于开具信用证及保函。
报告期末，已使用授信额度人民币4,736,727.02元。
（2）公司以其所有的座落于丹阳市云阳镇横塘化工路、横塘工业园、云阳镇东马场的不动产为抵押物、保证金的质押
及钱京的个人保证，向中国银行股份有限公司丹阳支行取得2亿元人民币授信额度。
截至期末，上述抵押物账面原值为人民币135,979,538.15元，账面价值为人民币56,334,854.81元。
授信额度用于开具信用证及保函。
报告期末，已使用授信额度人民币9,320,638.86元。
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）607,758,134.94 上年同期投资额（元）405,377,514.38
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 变动幅度 49.92% 23 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 江苏恒宝智能系统技术有限公司 子公司 电子标签、 读写机具、 终端产品 的研发、生产、销售及服务；电子 35,000.00万元 标签的行 业解决方 案、软件开 400,720,014.73 392,518,025.63 59,590,265.36 43,256,997.78 34,475,397.18 24 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 恒宝国际有限责任公司 子公司 北京东方英卡数字信息技术有限公司 子公司 深圳一卡易科技股份有限公司 子公司 发及系统集成；计算机软、硬件的开发；计算机系统集成服务；通信设备、电子设备、移动智能设备、物联网产品的开发、销售、安装、维修；上述相关产业的信息咨询服务；磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售。
研发、提供智能卡及相关解决方案 新加坡元1,980,000.00美元7,283,527.00 生产智能卡（限分支机构经营）；货物进出口、技5,000.00术进出口、万元代理进出口；技术检测；技术服务。
计算机软硬件的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制 3,000.00万元 62,901,382.36 43,945,050.39 42,696,378.87 -3,344,269.12 -3,346,930.10 11,963,166.98 11,941,554.10 -2,548,442.-2,548,442. 0.00 27 27 139,106,451.68 123,917,394.61 60,310,772.02 -63,837,496.28 -50,891,431.59 25 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 云宝金服（北京）科技有限公司 子公司 恒宝（中东非洲）有限责任公司 子公司 恒宝润芯数字科技有限公司 子公司 项目）。
技术开发、技术服务；软化开发；接受金融机构委托从事金融5,000.00信息技术万元服务外包；投资管理；数据处理；互联网信息服务。
研发、销售、系统集成；提供智能卡、金融10亿肯尼科技、物联亚先令网、数据服务及相关解决方案。
数字科技、互联网科技、智能科技、软件科技、信息科技、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转 2亿元让，互联网数据服务，互联网安全服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），集成电路设计，计算机系 23,583,079.64 9,380,814.51 21,063,255.76 -1,209,070.44 -1,209,069.14 218,332.25200,913.37 -226,422.0-226,422.0 0.00
8 8 282,690,367.32 131,516,929.77 0.00511,929.77511,929.77 26 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 统服务，信息系统集成服务，智能控制系统集成，大数据服务，数据处理，物联网技术服务，电子产品、计算机软硬件及辅助设备、智能产品、集成电路芯片及产品的销售，住房租赁，非居住房地产租赁。
货物进出口；技术进出口；检验检测服务。
上海恒毓投资中心（有限合伙） 参股公司 创业投资，投资管理，50,743.00投资咨询，万元实业投资。
549,966,965.44 549,966,965.44 125,333.33 8,951,906.96 8,958,245.32 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 云玥科技（上海）有限公司 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大影响。
恒宝物联网有限公司 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大影响。
恒宝润芯数字科技有限公司 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大影响。
海南省恒宝数字科技有限公司 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大影响。
KeyfortPte.Ltd. 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大影响。
27 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 ChipstoneTechnologiesPteLtd. 新设 主要控股参股公司情况说明 对报告期年度生产经营和业绩无重大影响。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、公司未来将采取如下战略：
（1）公司将立足差异化基本战略，整合优势资源，通过提升供应链水平、产品工艺与技术水平，继续巩固和深化现有 产品，把握创新金融IC卡产品需求持续提升的契机，继续加大eSIM卡、M2M卡、三代社保等产品及整体解决方案的市场拓展，
继续巩固和深化现有产品业务和市场地位，确保公司现有业务平稳增长，为公司技术研发和新产品创新提供有力保障。
（2）公司将结合国家十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出的加快数字化发展、建设数字中国新契机，同时面向
物联网、5G、区块链、金融科技、数据安全、大数据等新兴领域，加大新产品、新技术投入，实现进一步的技术突破，并且定期与国内外标准组织技术交流，与产业伙伴分工协作，稳步推进行业持续良性发展，保持行业领先。
（3）公司将持续并加大在通讯模组、RFID、移动智能终端和身份识别等安全产品领域的开发和创新投入；整合生物识
别等技术，孵化手持终端、自助服务终端等卡类周边设备，提供多场景数据综合服务解决方案；探索和研究物联网、区块链等前沿技术，参与数字化社会运营，以丰富公司现有产品线，并进一步平衡产品结构，打造多层次产品结构。
并且公司将加强“智能农业”、“智能仓储物流”、“智慧医疗”等行业应用领域的研究与技术储备，积极寻找机会点，实现市场突破。
（4）数字人民币时代的到来，将推动支持数字货币支付的手机SIM卡、可视卡、指纹卡、可穿戴设备等数字人民币硬件
钱包及数字货币整体解决方案的需求，有利于推动金融IC卡、通信SIM卡、智能支付终端、物联网终端等市场的持续发展。
公司将把握数字货币发展契机，利用公司在数字安全领域、金融科技等方面的技术积累及客户资源，积极探索数字货币市场机会。
（5）公司将积极响应国家军民融合大战略，充分利用公司在军工数字化和装备智能化领域的产品和应用经验，逐步将公司产品拓展至防务军工市场，稳定提升公司在防务军工市场的业务收入。
（6）公司将投入研发传感器、测试仪器和软件分析平台，布局结构健康监测领域，为高端装备的结构进行全生命周期和精准管理，作为公司业务新的增长点。
2、公司可能面临的风险及对策
（1）新产品、新业务市场拓展带来的经营风险公司正在积极调整产品结构和业务模式，产业战略布局已取得初步成果。
从单纯硬件产品向系统平台服务、数字化解决方案与服务运营模式转型。
由于产品结构和业务模式变革，产品初期竞争力，可能仍受限于公司在初期业务支撑能力、市场拓展能力、落地商业模式等因素不够完善，在打开新市场会存在一定客观难度。
对策：根据市场发展动态及时调整市场策略和行动计划，抓住重点机会实施突破，抢占市场窗口期，形成典型示范的效果。
持续加强人才队伍建设，构筑人才高地，持续提升企业竞争力，加快新业务破冰能力和新产品上线速度，降低新业务、新市场拓展带来的风险；同时公司将完善薪酬管理体系建设，保障人才战略有效实施。
保持与产业链战略合作方紧密合作，采取资源共享和优势互补的方法，充分利用业务模式转型与战略布局的机会，发展多种关联新业务，提升竞争力和话语权，并通过整体业务来降低某个单一新业务的市场风险，为公司持续稳定的发展奠定基础。
（2）市场竞争加剧对公司主营业务和利润带来的风险目前，公司主营业务的竞争能力主要体现在企业资金实力、设计开发能力、产品品质水平、产品成本控制能力，整体解决方案能力和售后服务能力等环节。
尤其最近几年，产业链内企业相互渗透，行业内投资并购和合作发展情况越来越多，加 28 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文剧了行业市场竞争的程度，产品价格成为后进企业最直接的竞争手段，有时会导致市场恶性竞争。
对策：通过技术创新手段，供应链优化，提高生产效率，降低产品成本，保持产品价格竞争力。
通过差异化产品和解决方案规避同质化竞争风险，丰富和扩大产品家族，利用上市公司平台积极、灵活地开展行业资源整合。
提高公司队伍管理水平，全面提升公司核心竞争力。
利用公司市场营销能力优势，确保公司关键盈利产品在主流市场领先地位，保证整体盈利水平领先地位。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
29 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用报告期内，公司严格按照中国证监会及公司章程的规定执行利润分配政策。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是 是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、是 透明： 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2020年度权益分配方案：不进行现金分红和资本公积转增股本。
2019年度权益分配方案：不进行现金分红和资本公积转增股本。
2018年度权益分配方案：不进行现金分红和资本公积转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 例 现金分红总额（含其他 方式） 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 2020年 0.001,724,407.34 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2019年 86,769,193.40.00
0 0.00% 53,009,074.03 61.09% 53,009,074.03 61.09% 2018年 145,493,021.0.00 11 0.00% 46,010,428.76 31.62% 46,010,428.76 31.62% 30 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案√适用□不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据《公司章程》第一百五十八条规定：“ 公司的利润分配： (一)公司利润分配政策的基本原则：
1、公司利润分配应有利于公司发展，并重视对投资者合理
的投资回报，公司每年以当年合并报表实现归属母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利。
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票
相结合的方式分配股利。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例： 累计未分配利润1,023,779,759.10元继续用于补充流动资金并转入以后年度分配。
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，公司必须进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。
” 公司目前正在积极进行业务的战略延伸，为实现公司长远稳定的发展，未来给投资者带来更好的投资回报，公司拟定2020年度利润分配预案为：全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 31 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 承诺事由股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 承诺方 承诺类型承诺内容承诺时间 钱京、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 （一）首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东承诺：在作为恒宝股份有限公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，也不会在与恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。
截至报告期末，未发现同业竞争情况。
（二）公司控股股东钱京承诺：自 2007年01月10日 承诺期限履行情况
1、首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东在作为恒宝股份有限公司股东期间； 严格履行
2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新在其任职期间 32 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
截止报告期末，该承诺已履行完毕。
（三）公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005年度利润分配增加的股份（合计864万股），自工商变更之日（2006年4月20日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计4,320万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。
截止报告期末，该承诺已履行完毕。
（四）担任公司董 33 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 钱京 事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其上年底所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
该承诺正在履行中。
其他承诺 根据《国家秘密载体印制资质管理办法》规定：“国家秘密载体印制资质申请单位（以下简称申请单位）应具备以下2019年12基本条件：月20日（一）在中华人民共和国境内注册的企业法人或者事业单位法人；（二）参与国家秘密载体印制业务 公司在持有国家秘密载体印制甲级涉密防伪票据证书资质期间 严格履行 34 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 的人员为中华人民共和国境内公民，国家另有规定的除外”，“有境外（含香港、澳门、台湾）组织、机构、人员控股或者参与经营管理的，不得授予国家统一考试试卷、涉密防伪票据证书印制资质”等规定，为确保公司持有涉密资质期间，公司实际控制人始终为中方，钱京先生承诺如下：恒宝股份有限公司在持有国家秘密载体印制甲级涉密防伪票据证书资质期间，不向影响保密条款的自然人或机构出售股票。
35 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用详见第十二节、五-44重要会计政策和会计估计变更
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用子公司云宝金服（北京）科技有限公司于2020年3月设立子公司云玥科技（上海）有限公司，2020年3月该公司纳入合并 范围。
本公司于2020年4月设立子公司海南省恒宝数字科技有限公司，截止2020年12月31日该公司尚未实际经营。
本公司于2020年5月设立子公司恒宝物联网有限公司，截止2020年12月31日该公司尚未实际经营。
本公司于2020年6月出资设立子公司恒宝润芯数字科技有限公司，2020年6月该公司纳入合并范围。
子公司恒宝国际有限责任公司于2019年11月出资设立子公司ChipstoneTechnologiesPte.Ltd和孙公司KeyfortPte.Ltd，2020 年1月ChipstoneTechnologiesPteLtd和KeyfortPte.Ltd纳入合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）36 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 境内会计师事务所报酬（万元） 72 境内会计师事务所审计服务的连续年限
1 境内会计师事务所注册会计师姓名 胡海萌、汪军 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
1 当期是否改聘会计师事务所
√是□否是否在审计期间改聘会计师事务所□是√否更换会计师事务所是否履行审批程序√是□否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为了确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司认真考察、审计委员会审查、独立董事事前认可，董事会审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司2020年第三次临时股东大会审议通过起生效，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允、合理的定价原则，与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其2020年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
公司已就更换会计师事务所事项与上会事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，上会事务所知悉本事项并确认无异议。
上会事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对上会事务所及其团队多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！ 公司于2020年10月29日召开了第七届董事会第九次临时会议和第七届监事会第六次临时会议，2020年11月17日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，同意聘请上会为公司2020年年度财务会计报告和内部审计机构，聘期一年。
2020年10月29日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-050）。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用
十、年度报告披露后面临退市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 √适用□不适用37 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 诉讼(仲裁)基本情况 未达到重大诉讼、重大仲裁事项汇总 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 1,153.8否 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 部分尚待开庭、部分正在审无理、部分已审结 诉讼(仲裁)判决执行情况 已审结部分按判决结果执行 披露日期 披露索引不适用 十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿 等情况。
十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □
适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用38 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 √适用□不适用租赁情况说明 深圳一卡易子公司2019年租入深圳市龙华街道三联社区创业路19号弓村新城商业中心（汇海广场）C座20层01-03号，深圳市汇海宏融投资发展有限公司所属的写字楼1584平方米作为经营、办公场所，租赁期限为2019年11月15日至2022年11月14日。
2019年11月15日至2021年11月14日年租金为1,710,720.00元，2021年11月15日至2022年11月14日年租金1,847,580.00元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用报告期内委托理财概况 39 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 银行理财产品 自筹 317,165 86,389.29 合计 317,165 86,389.29 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 单位：万元逾期未收回的金额 00
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同 □适用√不适用
5、其他重大合同 □适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
（1）保障股东特别是中小股东的权益的责任：规范运作公司“三会”，及时准确完整地披露相关信息；建立投资者关系平台，
及时回答投资者的提问；做好投资者调研接待，真实完整介绍公司的经营现状和发展战略，确保广大投资者能公开、公平地获得公司信息，了解公司经营状况。
（2）保护员工合法权益的责任：严格按照国家相关法律法规建立员工用工制度和保障制度，注重员工工作环境的改造和优化，特殊工种享有特种补贴，公司通过了OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系；积极发挥工会的作用，维护员工个人合法权益；建立员工培训和持续教育制度，注重员工素质的培养和提高，建立人才成长通道；重视企业文化建设，构建企业与员工共同发展的环境。
（3）保护债权人、消费者合法权益的责任：公司是江苏省“重合同守信用”单位，镇江市“A纳税信用等级”单位，“AAA资信等级”单位，通过了ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系，注重与供应商的交流和沟通，以互惠互利、质量优先为前提，共同发展；重视产品质量的提高和服务的优化，保护消费者的合法权益。
（4）保护环境的社会责任：公司是高新企业，提供高端智能卡及解决方案，无“三废”污染；厂区实施园林式建设和规划，环境优美。
（5）其他社会责任：注重社区社会责任，每年为社区内的学校、敬老院等提供资助和服务，构建和谐的社区文化。
40 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效 指标
一、总体情况
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育扶贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
三、所获奖项（内容、级别） 计量单位———————————————————————— 数量/开展情况————————————————————————
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是√否不适用本公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、固废进行有效综合治理，积极践行企业环保责任。
公司建立了ISO14001环境管理体系，将环境保护、节能减排工作纳入重要工作管理。
十
九、其他重大事项的说明 □适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
41 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 二
十、公司子公司重大事项 √适用□不适用公司于2021年3月31日召开第七届董事会第十二次临时会议、第七届监事会第九次临时会议审议通过了《关于深圳一卡 易股份科技股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》，一卡易股份自2021年1月1日开始不再纳入公司2021年合并报
表范围，详见公司于2021年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登的《恒宝股份第七届董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-022）、《恒宝股份第七届监事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2021-023）、《关于深圳一卡易科技股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的公告》（公告编号：2021-024）、《关于对深圳一卡易科技股份有限公司失去控制的公告》（公告编号：2021-020）。
42 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 本次变动前 发行新 数量 比例 股
一、有限售条件股份 108,881,625 15.62%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 108,881,625 15.62% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 108,881,625 15.62%
4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股
二、无限售条件股份 588,039,729 84.38%
1、人民币普通股 588,039,729 84.38%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 696,921,354 100.00% 股份变动的原因√适用□不适用
1.报告期内公司董监高限售股解禁变动；
2.报告期内公司高管股份锁定。
股份变动的批准情况 本次变动增减（＋，－） 公积金 送股 其他 转股 -77,000 小计-77,000 单位：股本次变动后 数量比例 108,804,625 15.61% -77,000 -77,000 108,804,625 15.61% -77,000 -77,000 108,804,625 15.61% 77,00077,000 77,00077,000 588,116,729 84.39% 588,116,729 84.39% 696,92100.00
0 0 1,354 % 43 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 □适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 √适用□不适用 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 赵长健 308,000
0 77,000 231,000高管锁定股 合计 308,000
0 77,000 231,000 -- 单位：股 解除限售日期 高管锁定股每年年初按上年末持股数的25%解除限售 --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 44 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 股东名称 钱京易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划蔡晓 全学哲 蒋丽娜 薛大鹏 叶强 马晓兰 孙瑞军朱翼翀 单位：股 70,924 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 72,714 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的
0 0 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情 况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 境内自然人 20.65% 143,920 5,147 107,943,860 35,981,质押 287 71,199,996 其他 14,048, 2.02%
0 600 14,048,600 境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人 3,044,
3 0.44%
0 75 0.35% 2,438,900 2,438,900 0.34% 2,350,000 -200,000 0.32% 2,245,140 2,245,140 0.29% 2,025,000 -115,000 0.29% 2,021,710 -6,071,090 0.26% 1,795,200 -94,600 0.24%1,693,61,693,
6 3,044,375 2,438,900 2,350,000 2,245,140 2,025,000 2,021,710 1,795,200 1,693,
6 45 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 0000 00 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）无（参见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
上述股东涉及委托/受托表决权、放无 弃表决权情况的说明 股东名称 前10名无限售条件股东持股情况报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 钱京 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 35,981,287人民币普通股14,048,600人民币普通股 35,981,28714,048,600 蔡晓 3,044,375人民币普通股 3,044,375 全学哲 2,438,900人民币普通股 2,438,900 蒋丽娜 2,350,000人民币普通股 2,350,000 薛大鹏 2,245,140人民币普通股 2,245,140 叶强 2,025,000人民币普通股 2,025,000 马晓兰 2,021,710人民币普通股 2,021,710 孙瑞军 1,795,200人民币普通股 1,795,200 朱翼翀 1,693,600人民币普通股 1,693,600 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前十大股东中，蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,044,375股；叶强通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,025,000股；马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用前10名普通股股东参与融资融券交易担保证券账户持有公司股票803,700股，通过普通账户持有公司股票1,218,010业务情况说明（如有）（参见注4）股；孙瑞军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,647,800股，通过普通账户持有公司股票147,400股；朱翼翀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,570,900股，通过普通账户持有公司股票122,700股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
46 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文
2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人 控股股东姓名钱京 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
国籍 是否取得其他国家或地区居留权 中国 否 2016年5月起进入公司，先后担任公司企业管理部总经理、副总裁及董事会秘书。
报告期间担任公司董事长、总裁，现任公司董事长。
无
3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 钱京 本人 中国 否 主要职业及职务 2016年5月起进入公司，先后担任公司企业管理部总经理、副总裁及董事会秘书。
报告期间担任公司董事长、总裁，现任公司董事长。
过去10年曾控股的境内外无 上市公司情况 实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 47 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 48 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第七节优先股相关情况 49 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第八节可转换公司债券相关情况 □适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
50 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 任职状 姓名职务 性别 态 钱京董事长现任男 董事， 胡兆凤 现任女 总裁 董事， 高强 现任男 副总裁 董事， 徐霄凌 现任女 副总裁 陆道如董事现任男 独立董 蔡正华 现任男 事 独立董 陈雪娇 现任女 事 独立董 丁虹 现任女 事 监事会 蒋小平 现任男 主席 朱锦善监事现任男 本期增本期减 期初持 其他增期末持 任期起任期终 持股份持股份 年龄 股数 减变动股数 始日期止日期 数量数量 （股） （股）（股） （股）（股） 2019年2022年3706月06月 27日26日 143,925,147 143,925,147 2019年2022年6106月06月 27日26日 2019年2022年5006月06月 27日26日 640,000 640,000 2019年2022年4209月06月 16日26日 2019年2022年5306月06月 27日26日 2019年2022年3506月06月 27日26日 2019年2022年3706月06月 27日26日 2019年2022年4409月06月 16日26日 2019年2022年4706月06月 27日26日 2019年2022年5606月06月 27日26日 51 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 干玲监事现任女 2019年2022年4306月06月 27日26日 1,687 1,687 董事会陈妹妹秘书，现任女 副总裁 2019年2022年3407月06月 10日26日 钟迎九董事离任男 2019年2020年5106月06月 27日18日 198,000 198,000 144,76 144,76 合计 -- -- -- -- -- --
0 0
0 4,834 4,834
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √
适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 钟迎
九 董事 离任 日期2020年06月18日 原因因工作调整，钟迎九先生辞去公司第七届董事会董事职务。
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责钱京先生：1983年8月出生，拥有英国利物浦大学（UniversityofLiverpool）法律硕士学位和英国华威大学（UniversityofWarwick）会计与金融荣誉学士学位。
2006年9月至2007年12月在普华永道会计师事务所任税务顾问；2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理；2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长；2016年5月起进入公司，先后担任公司企业管理部总经理、副总裁、总裁、董事会秘书。
现任公司董事长。
高强先生：1970年1月出生，大专学历，历任江苏赛博电子有限公司营销公司副总经理、市场部副部长；2003年进入恒宝股
份，先后担任公司营销中心总经理、通信事业部总经理、金融事业部总经理、销售总监。
现任公司董事、副总裁。
徐霄凌女士：1978年6月出生，无境外永久居留权，毕业于英国南安普顿大学，硕士学历。
2004年10月至2007年1月在普华永
道会计师事务所担任高级审计师；2007年1月至2012年9月，在英格索兰（中国）投资有限公司先后担任亚太区合规经理和亚太区财务经理；2012年10月至2019年8月，在安朗杰安防技术（中国）有限公司先后担任亚太区合规经理、中国区财务总监和监事会监事。
现任公司董事、副总裁兼财务总监。
陈妹妹女士：1986年2月出生，硕士研究生。
2014年4月起就职本公司，先后担任公司证券事务并购部证券事务代表、流程和持续改进部高级经理。
现任公司董事会秘书、副总裁。
陆道如先生：1967年12月出生，毕业于北京大学，本科学历，1989年8月至1994年7月任中国原子能科学院助理研究员；1994年7月至1995年10月，任北京华海科技有限责任公司工程师；1995年10月至1999年3月，任安徽慧宁有限责任公司研发经理；1999年4月至2000年7月，任华旭金卡有限公司高级工程师；2000年7月至2007年11月，任法国金普斯/金雅拓有限责任公司技术专家、团队经理；2007年11月就职本公司，担任公司研发部部长，现任公司董事。
52 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 胡兆凤女士：1959年8月出生，毕业于江苏省镇江市第一中学，1976年7月至1980年2月为镇江汝山长江大队第四生产队下放知识青年；1980年3月至1996年5月为镇江前进印刷厂员工；1996年6月至2009年8月为镇江新世纪商场员工；2009年9月退休。
现任公司董事、总裁。
蒋小平先生：1973年11月29日出生，大专学历，助理工程师职称。
曾任江苏丹棉集团有限公司党政办副主任兼纪委干事。
历任公司综合事务部经理兼人力资源丹阳分部经理，现任监事会主席。
朱锦善先生：1964年1月21日出生，大专学历，中共党员，助理政工师职称。
1980年12月至2008年1月就职于镇江金河纸业有
限公司，曾任党委办公室副主任。
现任公司监事。
干玲女士：1977年8月出生，中专学历。
2004年2月起就职本公司，担任公司接待主管一职。
现任公司职工代表监事。
蔡正华先生：1985年3月出生，华东政法大学法学学士和硕士学位，律师。
历任上海博和律师事务所、北京大成（上海）律
师事务所、上海市太平洋律师事务所等上海知名律师事务所，2017年加盟北京盈科（上海）律师事务所，现为北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人，刑民交叉部主任。
现任公司独立董事。
陈雪娇女士：1983年11月出生，本科学历，律师。
历任江苏石塔律师事务所律师助理、江苏王江南律师事务所律师。
现任公司独立董事。
丁虹女士：1976年2月出生，无境外永久居留权，拥有复旦大学世界经济学学士学位和上海交通大学-法国马赛商学院工商管理硕士学位，注册会计师。
历任德勤会计师事务所高级审计师、上海新康电子有限公司高级财务分析与成本经理、英格索兰工业技术有限公司财务与业务流程经理、上海新康电子有限公司财务经理。
现任威世电子上海区财务总监。
现任公司独立董事。
在股东单位任职情况□适用√不适用在其他单位任职情况□适用√不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事津贴发放标准由董事会提出，股东大会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会审议通过后实施。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事会按照工作绩效、职责履行、业务能力以及公司经营业绩确定总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书的薪酬标准。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的是否在公司关 53 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 钱京 董事长 男 胡兆凤 董事，总裁 女 高强 董事，副总裁男 徐霄凌 董事，副总裁女 陈妹妹 董事会秘书，女 副总裁 陆道如 董事 男 蔡正华 独立董事 男 丁虹 独立董事 女 陈雪娇 独立董事 女 蒋小平 监事会主席 男 朱锦善 监事 男 干玲 监事 女 钟迎
九 董事 男 合计 -- -- -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用 38现任62现任51现任43现任 35现任 54现任36现任45现任38现任48现任57现任44现任52离任 -- 税前报酬总额联方获取报酬60否26否 82.5否106.6否 21.83否 69.54否 7.14否 7.14否 7.14否 27.27否 7.65否 8.97否 15.43否 447.21 --
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员合计 专业构成人数（人） 1,143182 1,3251,325 0 641140406221161,325 54 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 教育程度类别研究生及以上本科大专其他合计 教育程度数量（人） 633542736351,325
2、薪酬政策 公司持续履行了“对内具有公平性，对外具有竞争力”的薪酬体系，遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的分配原则，采取“以能定级、以岗定薪、以绩定奖”的分配形式，合理拉开收入差距。
3、培训计划 2020年，疫情当下，公司停工不停学，复工正常学，展开多种形式的培训，进行全员充电，以提高全员战斗力。
1、为打造韧性供应链，2020年，公司聘请培训顾问单位举办系列相关工作坊活动及培训。
2、组织供应链相关人员进行为期一月的制造业供应链基础课线上培训。
3、为打造产品力，应对新挑战，公司积极培养内部培训讲师，并持续开展产品管理体系系列培训。
4、针对生产岗位，持续开展技能提升类培训及思维创新类培训。
4、劳务外包情况 □适用√不适用 55 恒宝股份有限公司2020年年度报告全文 第十节公司治理
一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理活动，规范公司运作，进一步提高了公司治理水平。
截至报告期末，公司整体运行规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
（一）关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。
（二）关于公司与控股股东公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
（三）关于董事与董事会公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之
一，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
全体董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，勤勉尽责履行义务。
2020年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司治理和内部控制活动，较大地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提升，促进了公司各项业务的发展。
公司全体董事在2020年里，认真负责，勤勉尽职，为公司的决策和董事会的规范运作献计献策。
1、董事会日常工作情况2020年度公司共召开了七次董事会会议，具体如下：（1）2020年2月28日召开了第七届董事会第无次临时会议，审议《关于聘任公司总裁的议案》；（2）2020年4月14日召开了第七届董事会第六次临时会议，审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；（3）2020年4月27日召开了第七届董事会第二次会议，审议《2019年度总裁工作报告》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算方案》、《2019年度利润分配方案》、《关于续聘上会会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》、《关于2019年度内部控制的自我评价报告》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《2020年一季度报告》、《关于召开2019年度股东大会的议案》；（4）2020年5月21日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议《关于拟购买房产的议案》、《关于对全资子公司增资和变更经营范围的议案》；（5）2020年8月7日召开了第七届董事会第八次临时会议，审议《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》、《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；（6）2020年8月25日召开了第七届董事会第三次会议，审议《2020年半年度报告及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》；（7）2020年10月29日召开了第七届董事会第九次临时会议，审议《2020年第三季度报告及摘要》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》；
2、董事会执行股东大会决议的情况报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程的要求》，严格按照股东大会各项决议和授权，认真执行了股东大会通过的相关决议。
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3、信息披露管理情况公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整，无虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，确保了披露信息的准确性、可靠性和有效性。
4、投资者关系管理情况报告期内，公司通过网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；公司积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者对公司经营活动的积极参与。
5、董事会及各专门委员会履职及运作情况详见本报告第十节第六点“董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”（四）关于监事与监事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。
公司目前有职工代表监事一名，占全体监事的三分之
一，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。
公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，切实维护公司及股东的权益。
2020年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职责和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。
1、监事会工作情况
（1）公司于2020年4月14日召开了第七届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（2）公司于2020年4月27日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算方案》、《2019年度利润分配方案》、《关于续聘上会会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》、《关于2019年度内部控制的自我评价报告》和《2020年一季度报告》。
（3）公司于2020年8月7日召开了第七届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
（4）公司于2020年8月25日召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》和《关于公司会计政策变更的议案》。
（5）公司于2020年10月29日召开了第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《2020年第三季度报告》和《关于变更会计师事务所的议案》。
2、监事会对2020年度公司有关事项的独立意见
（1）公司依法运作情况2020年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，依法管理、依法经营，决策程序合法，建立并完善了各项内部管理和内部控制制度。
公司董事、经理层执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
公司董事会严格按照信息披露的要求，及时、准确、完整的进行对外信息的披露，没有发现公司应披露而未披露的事项。
（2）检查公司财务的情况2020年度公司监事会认真审阅了定期报告和相关财务报表，并对公司财务管理进行了细致的检查。
监事会认为公司财务制度健全、内部控制完善、财务运作规范、财务状况良好。
公司2020年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）募集资金使用情况2020年度公司没有募集资金使用情况。
（4）报告期公司收购、出售情况2020年度公司没有收购、出售情况。
（5）关联交易情况1）存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2）本年度公司无需要披露的重大关联交易情况。
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（6）财务审计报告中兴华会计师事务所对公司2020年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计意见。
（7）对内部控制自我评价报告的意见 监事会对公司2020年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）关于绩效评价和激励约束机制公司逐步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，公开、透明，符合法律法规的规定。
（六）关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
（七）关于信息披露与透明度公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司信息披露和投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。
公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和公司制定的《信息披露事务管理制度》真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。
（八）报告期内，公司建立和修订的制度文件 序号 名称 1风险投资管理制度 披露时间2020年4月15日 信息披露载体巨潮资讯网 新建/修订修订 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
（一）业务公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。
公司控股股东为自然人，在业务上与公司之间不存在竞争关系。
（二）人员公司劳动、人事及工资管理完全独立。
公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。
（三）资产公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的土地使用权、房屋产权，拥有独立的采购和销售系统。
公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。
（四）机构公司设立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及生产经营管理部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，与控股股东或其职能部门之间不存在从属关系。
（五）财务公司设立有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
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三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2020年第一次临时股东大会 临时股东大会 2019年度股东大会 年度股东大会 2020年第二次临时股东大会 临时股东大会 2020年第三次临时股东大会 临时股东大会 投资者参与比例 召开日期 2020年04月3020.75% 日 2020年05月2020.92% 日 2020年08月2520.90% 日 2020年11月1620.77% 日 披露日期2020年05月06日 2020年05月21日 2020年08月26日 2020年11月17日 披露索引 2020年第一次临时股东大会决议公告（2020-021）2019年度股东大会决议公告（2020-025）2020年第二次临时股东大会决议公告（2020-040）2020年第三次临时股东大会决议公告（2020-053）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会 次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会 次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会 议 出席股东大会次数 蔡正华
7 0
7 0 0否
3 陈雪娇
7 2
5 0 0否
4 丁虹
7 0
7 0 0否
4 连续两次未亲自出席董事会的说明 59 恒宝股份有限公司
2020年年度报告全文
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳
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