2021年年度股东大会会议资料
（网上披露）
中国船舶工业股份有限公司会议日期：2022年6月28日
中国船舶2021年年度股东大会会议资料
目录
1、2021年年度股东大会会议议程............................................22、议案一：中国船舶工业股份有限公司2021年度董事会报告...................43、议案二：中国船舶工业股份有限公司2021年度监事会报告..................264、议案三：中国船舶工业股份有限公司2021年度财务决算报告................335、议案四：关于公司2021年度利润分配的议案..............................406、议案五：关于公司2022年度日常关联交易相关情况的议案..................417、议案六：关于授权公司及所属企业2022年度拟提供担保及其额度的框架议案...518、议案七：关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展
资金管理业务的议案...........................................579、议案八：关于2022年开展金融衍生品交易的议案..........................6410、
1 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 中国船舶工业股份有限公司2021年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2022年6月28日（周四）下午14时
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25楼会议厅
二、会议主要议程：
1、介绍以下议案：
（1）《公司2021年度董事会报告》
（2）《公司2021年度监事会报告》
（3）《公司2021年度财务决算报告》
（4）《关于公司2021年度利润分配的议案》
（5）《公司2022年度日常关联交易相关情况的议案》
（6）《关于授权公司及所属企业2022年度拟提供担保及其额度的框架议案》
（7）《关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
（8）《关于2022年开展金融衍生品交易的议案》
（9）《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易议案》（10）《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》（11）听取《公司独立董事2021年度述职报告》
2、大会投票表决：由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工作人员统计表决结果。
2 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
3、会议交流：与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流（如有股东提问）
4、大会通过决议：
（1）大会秘书处宣布表决结果
（2）见证律师宣读法律意见书
（3）通过股东大会决议
（4）会议结束
3 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 中国船舶工业股份有限公司议案一：中国船舶工业股份有限公司2021年度董事会报告 各位股东、股东代表： 2021年是建党百年华诞，也是“十四五”开局之年，在中国船舶集团有限公司（以下简称：中国船舶集团）及公司董事会的坚强领导下，公司管理层深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央决策要求和中国船舶集团工作部署，坚定履行强军首责，发展壮大主业实业，坚持新发展理念，坚持效益导向，坚持稳中求进，以党建为引领，按照高质量发展要求，全面深化改革，提升上市公司质量，经济运行稳中有进、稳中向好。
现将公司2021年度董事会工作报告如下：
一、公司报告期内生产经营情况(一)经营工作方面公司紧扣市场脉搏，抢抓市场机遇，深化国际合作，加速产品转型升级，市场占有率不断提升，树立国际品牌和行业新标杆，经营承接创历史新高，实现了“十四五”开门红。
（1）防务产业（略）
（2）造船业务：公司全年共承接民品船舶订单132艘/1211.17万载重吨，吨位数完成年计划的164.37%。
（3）修船业务：公司全年承接修船320艘，订单金额24.27亿元。
（4）动力业务：公司全年完成承接柴油机732台/615万马力，马力数完成年计划的136.06%。
（5）应用产业（机电设备）：中船澄西承接各类风塔472套，合同金额18.46亿元；其他机电设备共13.24亿元。
（6）海洋工程业务：外高桥造船承接1艘34万吨FPSO。
截至2021年末，公司累计手持订单为造船订单220艘/1993.43万载重吨，修船订单95艘/13.91亿元，柴油机订单772台/674万马力，海工装备订单金
4 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 额39.84亿元，应用产业订单金额24.24亿元。
(二)生产工作方面公司克服疫情持续影响，“提效率、促生产、保交船”，强化技术创新、生产准备、精益管理，落实成本工程和效率提升，全力以赴高质量超额完成了全年生产目标。
（1）防务产业（略）
（2）造船业务：公司全年完工交付民品船舶71艘/591.74万载重吨，吨位数完成年计划的107.47%。
（3）修船业务：公司全年修理完工船舶310艘/20.91亿元，金额完成年计划的116.19%。
（4）动力业务：完工柴油机577台/466万马力，马力数完成年计划的97.08%。
（5）应用产业（机电设备）：中船澄西共交付风塔520套；其他机电设备完工产值共23.27亿元。
（6）海洋工程业务：外高桥造船实现交付海工项目全年3座平台。
(三)聚焦主业，提质增效，高质量发展战略取得重大进展2021年，公司及子公司贯彻落实中国船舶集团战略部署，牢记强军首责，聚焦主业实业，加快科技自立自强，创新生产经营工作体制机制，不断强化精细化管理和产品质量，船海产业创历史新高，应用产业和船海服务业保持平稳增长，高质量发展取得重大进展。
（1）船舶业务方面，生产上，各子公司大力推进生产管理专项改革，进一步优化计划管理、大项目管理布局，持续推进精益生产。
江南造船23000TEU系列产品圆满收官，98000VLEC系列首制船等超大型液化气船接连交付，86000VLGC系列首次实现“双试合一”并成功推广，液化气船国际领先地位进一步巩固；外高桥造船18万吨/21万吨散货船、11.4万吨阿芙拉油轮等主流船型实现批量连续交付，造船总量保持世界船企前列；广船国际实现5万吨/8万吨半潜船、中远海客客滚船等重点项目的按期交付；中船澄西全面推进“6226”工程，62000吨重吊船和26000吨自卸船取得阶段性成果，沥青船、冷藏集装箱等各类高端船舶顺利交付。
5 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 经营上，公司所属子公司在国际航运市场上持续发力、多点开花，江南造船LPG船手持订单排名全球前列，与全球最大的独立集装箱船船东建立首次合作，超大型液化气船与集装箱船国际竞争力持续攀升；外高桥造船承接4艘21万吨散货船、6艘19万吨双燃料散货船、3艘11.4万吨阿芙拉成品油轮，尤其是7000箱集装箱船，在该细分船型领域的国际市场占有率超过48%，位居全球第
一，大型邮轮2号船及FPSO4号船合同正式生效，“邮轮引领、一体两翼”格局不断深化；广船国际批量承接大型箱船和化学品MR订单，双高技术船舶占比达78%；中船澄西实现63500/80000/88800吨系列散货船、64000吨至70000吨系列木屑船批量承接。
（2）船舶修理方面，克服疫情影响、物量攀升、资源缩减三大难题，抢坞期保船期，实现修船提速目标，市场口碑信誉持续提高。
江南造船完成“雪龙号”极地科考船维修任务；中船澄西顺利交付1艘自卸式改装船、2艘橙汁改装船、46艘新装脱硫装置、85个压载水处理项目，承接特涂船项目12艘、国轮14艘、压载水安装项目83艘，持续做大增量，“双高”船产值占比达73%。
（3）动力业务方面，中船动力集团整机业务承接完成率124.59%，同比增长26.76%，低速机柴油机制造型谱图继续扩容，自主研制世界最小缸径LNG低压双燃料低速机CX40实现装船应用，全球首台CX52机载SCR船用低速机正式发布，6EX340EF1#商品机完成研制和交付。
（4）海工业务方面，外高桥造船及时抓住国际海工市场出现的新变化，加快海工产品的完整性建造，3座库存钻井平台实现交付，进一步巩固高端海工装备领域的龙头地位。
（5）应用产业方面，风塔业务上，面对市场订单下滑、国内政策性抢装潮结束等多重因素影响，及时调整营销策略，顺利斩获大量订单，实现批量交付，产值创历年新高；中船澄西批量承接LNG罐箱装备订单，成功推向市场；广场国际船配项目、船用电梯，剪压床等应用产业订单均实现同比增长；中船动力集团节能环保和燃料供给市场收获订单颇丰，承接低速机高压SCR产品132台套、低压SCR项目5台套、中速机SCR产品229台套，首套LP-iGAS燃气供气系统成功交付并获得客户高度评价，首套低速机低压LPSCR产品在5G60ME-C9.6-LPSCR母型机成功交付应用。
6 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 (四)核心能力、关键技术自立自强取得重要成果公司坚持把自主科技创新作为引领高质量发展的第一动力，强化核心能力和关键技术研究，持续增强自主研发能力，提高科技管理能力，推动主建船型性能持续优化，以技术创新驱动公司高质量发展。
江南造船重点研发液化气体船和集装箱船，完成11型船型研发和4型产品基本设计，自主研制的全球首创VLECB型舱攻破卡脖子技术难关，液化气船无纸化总装建造模式全面推行；外高桥造船客滚船自主研发设计能力和双燃料供气系统（FGSS）集成自主设计能力基本形成，自主研制的21万吨氨燃料动力散货船、自主航行智能船等取得船级社AIP证书；广船国际成功优化30万吨VLCC船、15.8万吨LNG双燃料原油轮、11万吨级LRⅡ（LNG双燃料）液货船等7型主建船型总体设计方案，组织完成VLCC、标准MR船型、绿色智能MR船型、氨燃料MR船型等4型产品研发工作；中船澄西持续深化88000吨散货船自主研发，实现自主研发散货船谱系化，甲醇双燃料MR船型自主研发进一步开展。
中船动力集团完成了两型工程样机FAT试验，自主研制世界最小缸径LNG低压双燃料低速机CX40实现装船应用，满足IMOTierIII排放标准的全球首台CX52机载SCR船用低速机正式全球发布。
(五)强化依法治企，有效提升管理水平2021年，公司以信息披露为核心、以规范运作为重点，不断加强上市公司与中国船舶集团、监管部门、子公司在重大信息、重要事项上的规范运作，严字当头、抓早抓小、多措并举、巧化风险，依法依规规范完成公司年内各项重大任务。
主要事项如下：
1.规范完成中船工业集团与中船重工集团所属上市公司的收购程序在收到《中国船舶集团有限公司关于启动联合重组相关程序的说明》后，涉及上市公司重大收购，公司按照监管要求，规范办理完成中船工业集团与中船重工集团所属上市公司的收购程序。
本次收购完成后，中国船舶集团成为公司的间接控股股东。
2.妥善推进解决同业竞争问题根据中国船舶集团《关于提请豁免履行<关于进一步避免同业竞争的承诺>
7 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 步骤三的函》，原承诺中的步骤三已无法解决同业竞争问题，不利于维护上市公司及中小股东权益。
经公司董事会、股东大会审核同意公司控股股东申请豁免履行《关于进一步避免同业竞争的承诺》之步骤
三。
3.关联交易、担保规范运作一是外高桥造船下属全资子公司外高桥海工与国际知名的FPSO总承包商与运营商签订1艘30万吨FPSO船体项目的建造合同，完成该关联担保的规范运作与信息披露。
二是公司控股股东向中船邮轮增资人民币23.8亿元。
综合考虑高质量发展战略规划及外高桥造船和广船国际资金情况，外高桥造船和广船国际放弃对中船邮轮同比例增资权。
完成该关联交易的规范运作与信息披露，有力地推动了中国船舶集团邮轮战略的实施。
三是根据中国船舶集团“中船财务吸收合并中船重工财务有限责任公司”方案，江南造船、中船澄西放弃对中船财务的同比例增资权，重工财务并入中船财务，完成上述子公司放弃同比例增资权的重大关联交易事宜的规范运作与信息披露。
4.完成公司2020年度利润分配工作根据上海证券交易所及中国证券登记结算公司关于利润分配的规定，及时披露公司2020年度权益分派实施公告，并在股权登记日和除权（息）及现金红利发放日指定日期完成相应分红实施操作，并完成有关税收事宜，做好利润分配闭环工作。
二、公司报告期内主要经营情况2021年，公司全年完成营业收入597.40亿元。
其中：船舶造修及海洋工程业务营业收入500.89亿元；动力装备业务营业收入61.47亿元；机电设备业务营业收入40.76亿元。
2021年公司实现利润总额3.28亿元，归属于母公司的净利润2.14亿元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
8 科目营业收入营业成本销售费用管理费用研发费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期数5,974,042.635,340,869.79 61,581.50276,881.38-75,906.33312,126.31202,442.57-455,762.6067,584.40 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 单位：万元币种：人民币 上年同期数变动比例（%） 5,524,354.13 8.14 4,932,532.30 8.28 40,163.52 53.33 254,802.88 8.66 -3,924.93 -1,833.95 326,278.39 -4.34 97,359.11 107.93 -255,693.10 -78.25 259,132.30 -73.92
2、
收入和成本分析 1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 分行业 工业服务业其他行业合计 分产品 船舶造修及海洋工程动力装备机电设备 其他内部抵消 合计 分地区 国内亚洲 营业收入 5,829,120.678,219.2719,353.03 5,856,692.97 营业收入 单位：万元币种：人民币 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 5,235,182.9610.198.518.79减少0.22个百分点 8,801.12-7.0829.0118.69增加9.31个百分点 12,086.4137.5511.561.96增加5.88个百分点 5,256,070.4910.268.558.78减少0.19个百分点 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 5,008,947.244,558,761.848.996.296.43减少0.12个百分点 614,740.65407,560.9734,860.30-209,416.195,856,692.97 营业收入 3,601,121.33711,562.07 518,085.0915.729.51 361,920.6811.2032.52 25,589.6826.59116.98 -208,286.800.543.72 5,256,070.4910.268.55 主营业务分地区情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 3,114,323.7313.527.87 662,933.716.83-12.41 13.1930.38133.065.248.78 营业成本比上年增减（%） 6.23-13.22 减少2.74个百分点增加1.46个百分点减少5.07个百分点 减少0.19个百分点 毛利率比上年增减（%） 增加1.34个百分点增加0.86个百分点
9 欧洲美洲其他地区合计 销售模式 直接销售 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 1,122,893.76279,458.85141,656.96 5,856,692.97 营业收入 5,856,692.97 1,089,061.083.0125.97 257,385.497.9061.66 132,366.486.56-21.47 5,256,070.4910.268.55 主营业务分销售模式情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 5,256,070.4910.268.55 32.0267.35-15.888.78 营业成本比上年增减（%） 8.78 减少4.45个百分点减少3.13个百分点减少6.20个百分点减少0.19个百分点 毛利率比上年增减（%） 减少0.19个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司稳步推进疫情防控新态势下的生产经营工作，全年实现主营业务收入585.67亿元，同比增加8.55%，主营业务成本525.61亿元，同比增加 8.78%，主营业务毛利率10.26%，同比减少0.19个百分点。
主要原因为：
（1）报告期内，船舶造修及海洋工程业务收入500.89亿元，同比增加6.29%，毛利率8.99%，同比减少0.12个百分点。
主要原因为：①造船完成工作量、船 舶交付数量同比增加；②海工产品完工交付，确认收入成本。
（2）报告期内，动力装备业务收入61.47亿元，同比增加9.51%，毛利率15.72%，同比减少2.74个百分点。
主要原因为公司主要动力装备产品受原材料 价格上涨影响，手持订单计提合同亏损大幅增加所致。
（3）报告期内，机电设备业务收入40.76亿元，同比增加32.52%，毛利率11.20%，同比增加1.46个百分点。
主要原因为公司业务范围调整，新增产品毛 利较高所致。
公司营业收入、营业成本内部抵消主要是动力装备（柴油机）产品的内部销售抵消，涉及动力装备产品内部抵消的营业收入、营业成本分别为206,686.92 万元和189,717.68万元。
抵消后船舶造修及海洋工程收入成本分别为 5,008,947.24万元和4,543,084.11万元，动力装备收入成本分别为408,053.73万元和328,367.41万元。
2)产销量情况分析表 主要产品散货船 单位 艘万载重吨 生产量 27351.6 销售量 18276 库存量 975.6 生产量比上年增减（%）-6.90%-26.65% 销售量比上年增减（%）-35.71%-41.38% 库存量比上年增减（%）800.00%789.41% 10 集装箱船 油船海工平台柴油机 艘万载重吨 艘万载重吨 座台万马力 1399.54 16133.7 3577466 1399.54 15128.7 3597466 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 18333.75 820.51 05030.59 550.00%129.46%-15.79% 0.45%200.00%17.28%6.39% 550.00%129.46%-21.05%-3.31%200.00%17.52% 4.95% 0.00%72.80% -19.35%22.36% 3)成本分析表 分行业 工业工业工业工业工业工业工业 分产品 船舶造修及海洋工程船舶造修及海洋工程船舶造修及海洋工程船舶造修及海洋工程船舶造修及海洋工程船舶造修及海洋工程船舶造修及海洋工程 分行业情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 资材燃料动力费 劳务费专用费其他减值准备小计 3,460,318.2966.1058,156.031.11944,304.3618.04679,156.2312.97267,998.635.12 -174,750.58-3.345,235,182.96100.00 分产品情况 3,348,362.75100,761.87 1,020,426.27420,776.38191,603.32-269,521.98 4,812,408.61 69.582.0921.208.743.98-5.60100.00 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 资材 3,189,704.1469.973,107,785.9972.56 燃料动力费 91,641.552.0191,250.012.13 劳务费 785,405.8317.23956,403.0722.33 专用费 475,683.6910.43270,691.556.32 其他 193,255.384.24106,146.902.48 减值准备-176,928.76-3.88-248,952.65-5.81 小计 4,558,761.84100.004,283,324.88100.00 单位：万元 本期金情 额较上况 年同期说 变动比明 例(%)3.34 -42.28-7.4661.4139.87-35.168.79 本期金情 额较上况 年同期说 变动比明 例(%)2.64 0.43 -17.88 75.73 82.06 -28.93 6.43 11 动力装备动力装备动力装备动力装备动力装备动力装备动力装备机电装备机电装备机电装备机电装备机电装备机电装备机电装备 资材燃料动力费 劳务费专用费其他减值准备小计资材燃料动力费劳务费专用费其他减值准备小计 318,348.686,314.3351,421.1692,052.6747,630.902,317.35 518,085.09164,900.79 4,446.2255,776.97113,933.0923,002.78 -139.17361,920.68 61.441.229.9317.779.190.45100.0045.561.2315.4131.486.36-0.04100.00 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 285,519.395,612.5137,634.4181,191.5567,311.44 -19,575.00457,694.30162,659.84 3,169.2225,073.1470,471.2617,207.86 -994.32277,587.00 62.381.238.2217.7414.71-4.28100.0058.601.149.0325.396.20-0.36100.00 11.5012.5036.6313.38-29.24-111.8413.191.3840.29122.4661.6733.68-86.0030.38 4)主要销售客户情况 前五名客户销售额2,918,915.93万元，占年度销售总额48.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额662,074.71万元，占年度销售总额11.08%。
前五名供应商采购额1,884,213.08万元，占年度采购总额36.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,657,046.24万元，占年度采购总额32.03%。
3、费用 报告期公司四项费用合计574,682.86万元，比上年度减少42,637万元， 同比减少6.91%。
2021年度所得税费用9,638.83万元，比上年度增加4,152.13 万元，同比增加75.68%，各项费用明细如下：（单位：万元）： 项目 2021年度2020年度 变动额变动比例（%） 销售费用 61,581.5040,163.5221,417.98 53.33 管理费用 276,881.38254,802.8822,078.50 8.66 研发费用 312,126.31326,278.39-14,152.08 -4.34 财务费用 -75,906.33-3,924.93-71,981.40 -1,833.95 所得税费用 9,638.83 5,486.70 4,152.13 75.68
（1）报告期销售费用61,581.50万元，比上年度增加21,417.98万元，主要是当年完工交付船舶较上年度有所增加，相应计提的船舶保修费金额同比增加。
（2）报告期研发费用312,126.31万元，比上年度减少14,152.08万元，主 12 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 要是部分子企业重大项目工程上年基本完结，本年投入同比减少。
（3）报告期财务费用-75,906.33万元，比上年度减少71,981.40万元，主 要是汇率波动导致汇兑净收益同比增加。
（4）报告期所得税费用9,638.83万元，比上年度增加4,152.13万元，主 要是报告期内各纳税主体实现利润不均衡，从而导致所得税费用较上年变动较大所致。
4、研发投入 研发投入情况表 本期费用化研发投入本期资本化研发投入研发投入合计研发投入总额占营业收入比例（%）研发投入资本化的比重（%）研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%） 单位：万元 312,126.312,914.67 315,040.985.270.934,325 11.66% 情况说明： 2021年，公司积极推进国家重点项目研究，不断加大科技创新投入力度， 加快攻克“卡脖子”技术，重点培育科技创新人才队伍，努力实现科技自立自强。
本年度，下属子公司顺利实现中国首制大型邮轮坞内起浮并先后交付
910箱冷 藏集装箱船、全球首艘最大舱容B型舱VLEC等高技术、高附加值船舶装备。
此 外，在新型液化天然气运输船、全球首台机载SCR船用低速机CX52等产品的开 发研制上也取得重大突破。
报告期内，公司获得省部级以上各类成果奖57项； 获专利授权907项，其中发明专利356项；国家级企业技术中心8个；技术创 新工作室22个。
5、现金流 报告期公司现金及现金等价物净减少170,791.64万元，上年度现金及现金 等价物净增加46,818.42万元，各主要经济活动现金流量明细如下： 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 2021年度202,442.57-455,762.60 67,584.40 13 2020年度97,359.11 -255,693.10259,132.30 变动额105,083.46-200,069.50-191,547.90 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为202,442.57万元，比上年度增加105,083.46万元，主要是公司承接新船订单同比增幅较大，船舶产品收款同比增加。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-455,762.60万元，比上年度减少200,069.50万元，主要是由于：①报告期内委托理财净投资额较上年增加24.06亿元；②报告期内定期存款净投资额较上年增加1.68亿元；③根据下属子公司资产投资计划，主体项目基本完工，投资逐渐减少，报告期内构建长期资产支付的现金较上年减少9.23亿元。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为67,584.40万元，比上年度减少191,547.90万元，主要是：①上年度公司发行股份募集配套资金收到38.668亿元；②上年度收购澄西扬州少数股东股权，支付交易款9.64亿元；③本年取得的借款净增加10.09亿元。
(二)资产、负债情况分析 项目名称 货币资金交易性金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货合同资产一年内到期的非流动资产其他流动资产长期应收款长期股权投资其他权益工具投资投资性房地产固定资产在建工程使用权资产无形资产 本期期末数 5,286,433.36286,483.09501,735.10 1,461,392.7285,750.54 3,268,698.34457,133.21 83,117.72 417,353.46600.67 374,938.27158,703.26115,457.932,350,610.97283,389.0019,594.23418,340.17 本期期末数占总资产的比例（%） 32.961.793.139.110.5320.382.85 0.52 2.60 2.340.990.7214.651.770.122.61 上期期末数 5,126,117.0287,876.45619,234.18 1,404,384.65159,860.56 3,136,593.2562,535.37 上期期末数占总资产的比例 （%） 33.610.584.069.211.0520.570.41 单位：万元 本期期末情 金额较上况 期期末变说 动比例明 （%）3.13 226.01⑴-18.97 4.06-46.36⑵ 4.21631.00⑶ 110,790.87 0.73-24.98 287,935.144,118.41 415,937.15119,883.31100,772.252,262,708.60397,436.68 430,896.64 1.890.032.730.790.6614.842.61 2.83 44.95⑷-85.42⑸-9.8632.38⑹14.57 3.88-28.70不适用-2.91 14 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产借款交易性金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债长期应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 13,242.39116,839.41321,942.481,841,926.85 2,971,144.5110,378.03 4,829,680.2515,160.4225,171.0481,398.93320,502.5063,161.68290,673.3131,371.1497,378.23 0.080.732.0111.48 18.520.0630.110.090.160.512.000.391.810.200.61 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 14,682.4382,357.44411,278.921,749,720.86 640.522,643,732.87 65,995.154,690,822.13 16,909.5920,194.0269,196.42164,966.6321,826.63162,122.3016,002.97210,139.80 0.100.542.7011.47 17.330.4330.760.110.130.451.080.141.060.101.38 -9.8141.87⑺-21.725.27-100.00⑴12.38-84.272.96-10.3424.6517.6394.28⑷189.38⑻79.29⑼96.03⑺-53.66⑽ 其他说明⑴交易性金融资产的增加是由于期末委托理财和结构性存款增加，同时手持远期结售汇合约公允价值变动较年初增加；交易性金融负债的减少是由于远期结售汇协议公允价值回升和到期交割所致。
⑵其他应收款的减少是由于按照合同约定，应收土壤治理和修复补偿款以及股权转让款于年度内到期收回。
⑶合同资产的增加是由于公司下属子公司外高桥造船按照履约进度确认营业收入的大型邮轮建造项目尚未结算金额较大所致。
⑷其他流动资产和其他流动负债的增加是由于按公允价值计量的套期工具和被套期项目增加。
⑸长期应收款的减少是由于提前收回合同尾款所致。
⑹其他权益工具投资的增加是由于公司下属子公司广船国际新增投资中国船舶重工集团环境工程有限公司以及公司持有的邮轮科技股权核算方式转换所致。
⑺递延所得税资产的增加是由于本期确认预提成本费用、未了工程成本所对应的递延所得税资产增加；递延所得税负债的增加是由于未到期定期存款应计利息余额较年初增加金额较大，确认相应的递延所得税负债金额较大所致。
⑻长期应付款的增加是由于船舶产品销售后予以回租方式取得款项金额较大所致。
15 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 ⑼预计负债的增加是由于随着原材料价格上涨，待执行的亏损合同金额增加。
⑽其他非流动负债的减少是由于在本科目列报的海工平台及平台供应船实现交付。
(三)行业经营性信息分析2021年，世界各国经济不均衡复苏，全球航运市场和造船市场超预期回升。
我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，绿色船舶转型发展加速，产业链供应链韧性得到提升，实现了“十四五”开门红。
但受到劳动力资源不足、综合成本上升过快等因素影响，船舶工业保持平稳健康发展仍面临较大挑战。
1、造船指标全面增长，国际竞争能力增强2021年，全球承接新船订单12461万载重吨，造船完工8409万载重吨，手持船舶订单20146万载重吨；全国承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%；造船完工3970万载重吨，同比增长3.0%；12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%；我国新接订单量、造船完工量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的53.8%、47.2%和47.6%，与2020年相比分别增长5.0、4.1和2.9个百分点。
2、结构调整成效明显，细分船型占比持续提升2021年，我国船企抓住市场回升机遇，巩固散货船优势地位，共承接散货船3219万载重吨，占全球总量的76.4%。
集装箱船订单实现超越，共承接集装箱船2738万载重吨，占全球总量的60.9%，其中，15000标准箱（TEU）及以上超大型集装箱船69艘，占全球份额49.6%。
在高端船型细分市场上持续发力，承接化学品船、汽车运输船、海工辅助船和多用途船订单按载重吨计分别占全球总量的72.7%、76.6%、64.7%和63.3%。
全球18种主要船型分类中，我国有10种船型新接订单量位居世界第
一。
3、船舶绿色化转型加速2021年，为顺应全球绿色低碳转型趋势，船舶企业积极响应国家“碳达峰碳中和”号召，践行绿色发展理念，持续推进绿色船厂建设。
我国船企加快科技创新步伐，推出多型符合最新国际海事规则要求的绿色船型，全年新接订单中绿色动力船舶占比达到24.4%。
16 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 (四)对外股权投资总体状况分析报告期公司新增股权投资12,149.41万元。
1、重大的股权投资1）报告期内，广船国际出资8,669.41万元入股中国船舶重工环境工程有限公司，持股比例为10.7384%。
2）报告期内，外高桥造船出资1,000万元成立上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司，持股比例100%。
3）报告期内，江南房产出资1,000万元设立上海奉舟置业有限公司，持股比例100%。
4)报告期内，广船国际出资1,000万元设立广东广船国际海洋科技研究院有限公司，持股比例100%。
5)报告期内，沪东重机、中船镇柴和动力研究院共同出资480万元入股上海船舶动力创新中心有限公司，合计持股27.98%。
2、以公允价值计量的金融资产 项目名称 交易性金融资产交易性金融负债被套期项目套期工具其他权益工具投资合计 期初余额878,764,503.06 6,405,155.811,393,928,770.681,379,970,970.681,198,833,066.904,857,902,467.13 期末余额2,864,830,887.92 2,716,359,056.902,716,359,056.901,587,032,579.419,884,581,581.13 当期变动 单位：元 对当期利润的影响金额 1,986,066,384.86-6,405,155.81 423,886,718.06 1,322,430,286.221,336,388,086.22 388,199,512.515,026,679,114.00 35,671,509.82459,558,227.88 (五)重大资产和股权出售根据中船邮轮科技发展有限公司2021年增资协议，由该公司最大股东中船工业集团对其单向增资23.8亿元。
增资后，公司下属外高桥造船和广船国际合计对邮轮科技持股比例降为7.44%，对其不再具有重大影响。
17 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 (六)主要控股参股公司分析 公司本部拥有控股子公司5家，参股公司2家，报告期内子公司、参股公司 情况如下： 公司名称江南造船外高桥造船中船澄西 广船国际 中船动力集团 黄埔文冲 澄西扬州 主要产品或服务 注册资本 船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程船舶修造、拆解、海洋工程装备制造、修理船舶、电气机械、普通机械、钢结构件技术设计、制造、修理船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业船舶制造、船用配套设备制造等 864,679.30448,780.23122,230.23887,014.46 520,000.00 361,918.32130,283.62 总资产7,340,996.892,557,445.561,272,165.902,898,378.69 1,523,687.47 3,216,320.11203,034.06 单位：万元 归母净资产归母净利润1,786,986.1344,681.28 757,549.85-41,956.46425,811.5012,813.25 707,352.092,459.45 766,948.994,167.20 731,903.045,208.11 131,091.86 183.17
三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势1.2021年行业形势2021年国际新造船市场呈现量价齐升的良好态势，我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色化转型发展加速，集装箱船市场创下历史性行情，实现了“十四五”的开门红。
但当前世界仍处于变局和疫情交织叠加期，外部环境更趋复杂严峻，在劳动力资源不足、综合成本上升过快等压力下，船舶工业依然面临较大挑战。
1)造船指标全面增长，国际竞争能力增强 2021年，全球承接新船订单12461万载重吨，造船完工8409万载重吨，手持船舶订单20146万载重吨；全国承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%； 18 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 造船完工3970万载重吨，同比增长3.0%；12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%；我国新接订单量、造船完工量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的53.8%、47.2%和47.6%，与2020年相比分别增长5.0、4.1和2.9个百分点。
中国船舶集团三大造船指标首次位居全球各造船企业集团之首。
2)结构调整成效明显，细分船型占比持续提升 2021年，我国船企抓住市场回升机遇，巩固散货船优势地位，共承接散货船3219万载重吨，占全球总量的76.4%。
集装箱船订单实现超越，共承接集装箱船2738万载重吨，占全球总量的60.9%，其中，15000标准箱（TEU）及以上超大型集装箱船69艘，占全球份额49.6%。
在高端船型细分市场上持续发力，承接化学品船、汽车运输船、海工辅助船和多用途船订单按载重吨计分别占全球总量的72.7%、76.6%、64.7%和63.3%。
全球18种主要船型分类中，我国有10种船型新接订单量位居世界第
一。
3)船舶绿色化转型加速 2021年，为顺应全球绿色低碳转型趋势，船舶企业积极响应国家“碳达峰碳中和”号召，践行绿色发展理念，持续推进绿色船厂建设。
我国船企加快科技创新步伐，推出多型符合最新国际海事规则要求的绿色船型，全年新接订单中绿色动力船舶占比达到24.4%。
2.2022年市场趋势2022年，世界经济经济增长放缓、滞胀风险增加。
我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻，海外流动性逐步收紧，宏观政策、GDP增速、贸易、汇率、利率、通胀、大宗商品、产业链供应链等影响世界船海市场前景的重要因素仍在不断变化。
但船舶行业信心已经得到明显提振，船东新船订造需求不会大幅萎缩，再加上新环保法规即将生效和去碳化需求带来的市场机会，预计2022年全球民船市场受市场行情轮动变化影响，细分市场分化仍十分明显：1)集装箱船市场运费持续飙升，大型及超大型箱需求相对放缓，中小型箱船需求保持相对稳定。
2)散货船市场整体走强，中小型散货船订单规模相对可观。
3)VLCC、阿芙拉型船、LR2、MR等船型市场值得关注。
19 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 4)海工市场有望持续复苏，预计2022年在浮式生产平台和海上风电相关装备的支撑下，全球海工装备新建需求总量有望继续回升。
5)邮轮市场受疫情影响，产业受损严重。
但在“内循环”为主的战略驱动下，邮轮产业内生发展动力强劲。
6)风电市场容量将进一步扩大，继续保持增长，行业竞争则趋向白热化。
(二)公司发展战略2022年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议、十九届中央纪委六次全会精神，弘扬伟大建党精神，按照中国船舶集团部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，稳增长、强管理、健体系、防风险，坚决履行强军首责，加快科技自立自强，全面深化改革，提升主业实业竞争力，充分发挥党建引领保障作用，加快建设世界一流船舶集团，维护全体股东合法权益，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
(三)经营计划2022年经营目标：全年完成营业收入621.75亿元。
2022年完工计划：民品造船完工：68艘/677.63万载重吨；柴油机完工量：650台/567万马力；修船完工量：340艘。
围绕目标任务，全年要重点抓好以下方面工作：
1.持续强化党建引领要持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻总书记重要指示批示精神，深入推进全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
要切实发挥党的政治引领作用，弘扬伟大建党精神，加强政治理论学习及成果转化，不断夯实建强基层党组织，促进党建和中心工作深入融合。
要持续做好干部考核监督管理，加强干部人才队伍建设，加强廉洁风险防控体系建设，切实抓好“第一议题”制度、党建质量提升目标和全年行动计划等工作要求落实落地，使党建政治优势得到更加有力彰显，为建设加快世界一流船舶上市公司提供坚强政治保证。
20 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
2.坚决履行保军首责（略）
3.着力提升船海产业全球竞争力要坚持“稳中求进”总基调和各项工作部署，把准脉搏，扭住重点，主动服务国家战略需要，推动高质量发展，为实现公司“十四五”规划目标和中国船舶集团建设世界一流船舶集团再创佳绩。
（1）深化市场开拓，争取船海产业优质订单造船经营要积极顺应国际海事组织最新环保规范要求，抢抓航运市场绿色转型和新旧运力更替带来的订单机遇，采用灵活多样的船海经营策略，强化市场推介，把握接单节奏，积极争取优质造船订单。
要持续实施主建船型“精品”工程，发挥好公司各式散货船、油船、集装箱船等传统优势品牌的绿色升级优势和技术竞争力，加大自主研发船型的市场推介力度。
修船经营要灵活调整经营策略，加大国轮接单力度，有效减少疫情影响；要深耕改装市场，推进重点改装项目，加大特种船舶及“双高船”修理推介力度。
海工承接要深入推进造修一体化工作，发挥项目协同优势，加大大型海工装备改装及新造项目承接力度。
动力业务承接要着力优化承接产品结构，持续提高优势机型占比，提前布局LNG、甲醇、氨以及氢等多燃料船机技术开发和储备工作，保持产品领先地位，提高市场竞争力。
（2）加强生产管理，确保按期交船造船生产要强化内外统筹协调，改革管理工作方法和手段，防风险保交船，推进精细化生产，落实三大主力船型批量交付；要以保障首制船进度为目标，扎实推进大型邮轮工程。
修船生产要全面落实环保需求，加快绿色修船发展步伐，深入推进修船板块转型升级，坚定不移实施修船提速工程，为实现修船可持续发展提供有力支撑。
海工生产要加快实现FPSO产品系列化建造。
要快速形成低速机总体能力布局，实现产能转移目标。
要坚持纵深推进成本工程，从效率提升、精细管理、资源整合等多维度持续深化成本管控，提升盈利空间。
要大力提升安全环保质量管理水平，强化落实风险管控、严格杜绝安全隐患，构筑安全预防控制体系；要慎终如始抓好常态化疫情防控，严格执行各项疫情防控政策和措施；要贯彻落实绿色低碳发展理念，抓好能源节约和生态环境保护工作，确保完成年度节能环保目标。
21 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
4.着力推进应用产业和船海服务业平稳提质发展。
要积极构建应用产业发展新格局，紧紧围绕国家“双碳”战略，聚焦清洁能源、新材料、节能环保等战略新兴产业方向，建立多产业协同的精细化质量管理体系；提升效率效益，激发内生动力，开拓外部资源，壮大海上风电市场优势；抢抓国家“无废城市、绿色工厂”建设机遇，持续开拓新环保装备市场领域；持续开拓船用电梯、设备、环保成套设备业务，做强做大船舶配套产业。
要深化船海服务业转型发展，积极拓展风塔及延伸产品渠道和物流服务，加快推动动力业务全球服务能力，做好售后服务顶层设计，大力拓展国内外能源装备领域市场，建立服务资源共享机制，聚焦目标和区域市场，打造服务品牌。
5.强化科技创新自立自强要坚决落实科技创新自立自强，深化推进关键核心技术攻关，夯实技术基础，加大工法创新力度，完善创新体系，推进科技规划落地，推动公司主建船型制造技术升级发展；要精准把握绿色船舶、智能船舶发展趋势，布局新燃料船型，促进自研产品低碳化转型，积极开展甲醇、氨燃料、太阳能光伏电池、智能集成平台等绿色技术的研究与应用，助力公司向“双碳”目标迈进；大力推动甲醇、LNG、氨燃料、电池等动力技术储备；构建动力业务新产品、新技术的开发和储备体系，持续开展已有机型的迭代优化工作，开展低碳零碳发动机开发和电液复合调速器等关键部件研制，加快科技成果产业化，为公司经营生产提供强大科技支撑。
6.大力深化改革攻坚，全面提升治理水平坚决贯彻中国船舶集团《全面深化改革三年行动方案》的要求和部署，强化顶层设计，以“强管理、稳增长，建体系、防风险”为重要抓手，对标一流，完善治理，加强内控管理体制机制建设，完善法律风险防控体系，着力精细化质量管理，深化财务管控能力，深化三项制度改革，切实强化管理提升，全面推进高质量发展。
要按照有关部署要求，积极推进动力业务板块股权调整工作，依法合规完成决策审议程序及相关信息披露工作，扎实推进产业布局调整升级。
要规范募集资金使用管理，提高资金运营能力，提高募集资金使用效率、效益。
有效减轻企业财务负担，改善子公司生产经营环境。
要立足中国船舶集团整体发展战略和对上市公司要求，进一步夯实上市公司治理结构，不断完善控股型上市公司董 22 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 事会建设、“三会”审议流程和内控体系建设，进一步完善规范治理和信息披露工作机制。
(四)可能面对的风险
1、全球经济仍面临不确定性2022年，奥密克戎变异毒株的出现使得全球疫情存在扩散风险，同时以欧美为代表的发达经济体将面临政策退出后的增长回落以及持续走强的通胀压力，预计将进入政策收紧周期，全球经济刺激力度将减弱。
在发达经济体政策的扰动下，新兴经济体复苏不稳固，所面临的经济金融和社会风险将加剧。
2、成本上涨压缩盈利空间2021年，国际大宗商品价格剧烈波动，推动船用物资原材料价格持续上涨，关键船用配套设备普遍上涨25%左右。
全年人民币兑美元汇率有贬有升双向波动小幅升值2.3%，两年累计升值超过8%。
在原材料价格全面上涨与人民币的升值双重挤压下，造船企业盈利空间大幅缩小，与上游的钢铁行业和下游的航运行业形成巨大反差。
3、产业链供应链安全稳定仍面临较大挑战2021年，受国内外疫情持续作用，进口船用主机、关键配套设备物流成本和运输周期大幅增加，运输时间平均要比疫情前延长20-30天，船用舾装件、大型铸锻件、活塞等关重件供应紧张，平均延期交付约15天，给船厂按时交付带来较大压力。
此外，商务交流沟通、设备安装调试、船舶试航交付等活动因外籍人员入境困难而难以正常开展，给企业生产经营带来很大挑战。
4、安全生产形势严峻2022-2023年将是集中交船的高峰年份，目前部分企业仍然存在安全发展理念有偏差、重大风险防控有差距、基层安全管理薄弱等问题。
要高度关注工作量快速增长与劳动力资源的匹配，提高认识，压实安全生产责任，切实加强安全生产管理。
四、积极履行社会责任的工作情况(一)社会责任工作情况 23 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 中国船舶通过提高公司治理水平、完善ESG管理机制，积极回应各利益相关方诉求，促进公司可持续发展。
一方面，公司持续加强党的建设，强化管控能力、完善信息披露，切实加强股东事务规范管理，保障股东合法权益。
另一方面，以提升可持续发展水平和增强价值创造能力为目标，以ESG报告为基础，深入贯彻落实ESG理念。
环保方面，公司坚决贯彻落实国家重大决策部署，坚持走绿色低碳发展之路，加快推进产业绿色发展转型，形成低能耗、低排放、高效率的生产能力，加快研究应用新型绿色环保技术，发展绿色船舶，推进绿色制造，树立清洁环保的企业形象。
此外，公司始终坚持以人为本，关爱员工成长、助力乡村振兴、推进疫情防控、热心公益慈善，为美好生活不懈努力。
(二)巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况为坚决贯彻中央关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，公司认真落实党中央、中国船舶集团和地方政府关于实施定点帮扶工作的要求，进一步提高政治站位，积极响应中央号召，把消费扶贫作为推动乡村振兴的主要抓手。
2021年，公司在履行社会责任上出实招见实效，巩固了乡村脱贫攻坚成果以及振兴发展决策部署。
外高桥造船：2021年投入526.4万元购买沃柑、土鸡等助农产品，增派4名优秀青年骨干驻村帮扶，组织一对一捐资助学23名，累计65人次。
江南造船：2021年购买云南鹤庆、丘北两个县的部分农产品337万元。
中船澄西：2021年购买发放云南悦然土鸡4731份,云南三七植物牙膏8000份,云南福丘蜂蜜4156份，云南六郎洞脐橙4831份以及购买云枫土鸡675份（2022年1月发放），共计发放扶贫物品22393份，累计金额达166.93万元。
同时积极开展劳务协作，尽最大努力帮助乡村振兴。
中船动力集团：2021年，中船动力集团下属沪东重机在原基础上增加了鹤庆扶贫年货慰问品的采购量，又增加了上海援疆产品的采购，扶贫采购总额150.24万元；下属中船镇柴采购镇江地方农产品约10万余元、云南对口支援农产品20万余元；下属中船安柴购买云南鹤庆和清平村农副产品共计37万余元。
广船国际:2021年，购买云南省鹤庆县、勐腊县、丘北县扶贫产品近300万元。
鼓励各基层工会优先在广州市协作认定的广州市消费扶贫专馆购买慰问品，扶贫金额近40万元，并被广东省总工会“粤工惠购”平台授赠“消费帮扶齐助力、大爱仁心振乡村”锦旗。
积极参与龙穴街道2021年“广东扶贫济困日”活动暨深化“羊城慈善为民”行动，慈善捐款2万元。
选派一名管理人员及一名 24 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 员工，到广东省湛江市徐闻县和安村担任驻村书记和驻村工作人员，并根据要求进驻徐闻县新寮镇，担任新寮镇后海村书记和驻镇扶村工作队队员，有序推进乡村振兴工作。
以上报告，已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
2022年6月28日 25 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 议案二：中国船舶工业股份有限公司2021年度监事会报告 各位股东、股东代表：2021年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，本着“勤勉尽责”的精神，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，监督董事会履行股东大会的决议，督促董事和公司高级管理人员遵守法律、行政法规和《公司章程》规定，对公司合规运作、财务状况以及内部管理等方面进行了监督检查。
同时配合做好疫情防控各项工作，采取通讯会议、视频连线、针对专项事宜开展实地调研等线上线下相结合的方式开展履职，努力把疫情对工作的影响降到最低，确保全年工作的顺利完成，具体报告如下： 一、2021年度监事会日常工作情况本年度，公司监事会共召开会议5次，其中现场会议1次，通讯方式会议4次，出席股东大会4次，并依法列席公司董事会会议6次。
(一)监事会会议召开情况
1、公司第七届监事会第十九次会议（年度会议）于2021年4月27日以现场方式召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。
会议经表决，审议通过了以下报告、预（议）案：1)《公司2020年年度报告全文及摘要》2)《公司2020年度监事会报告》3)《公司2020年度财务决算报告》4)《关于公司2020年度利润分配的预案》5)《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》6)《关于公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》7)《关于公司本部及所属企业2021年度委托中船财务有限责任公司开展 资金管理业务的预案》 26 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 8)《关于授权公司本部及所属企业2021年度实施委托贷款的议案》9)《关于计提资产减值准备的议案》10)《关于修订<中国船舶工业股份有限公司会计核算办法>的议案》11)《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》12)《关于<中国船舶工业股份有限公司关于2020年度募集资金实际存放与 使用情况的专项报告>的议案》13)《公司2021年第一季度报告》
2、公司第七届监事会第二十次会议于2021年5月17日以通讯方式召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。
会议审议并通过了《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具<关于提请豁免履行<关于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函>的预案》。
3、公司第七届监事会第二十一次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。
会议经表决，审议通过了以下报告及议案：1)《公司2021年半年度报告及摘要》2)《关于<公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告> 的议案》
4、公司第七届监事会第二十二次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。
会议经表决，审议通过了以下报告及预案：1)《公司2021年第三季度报告》2)《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的预案》3)《关于增补公司第七届监事会监事的预案》
5、公司第七届监事会第二十三次会议于2021年11月18日以通讯方式召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。
会议经表决，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
(二)出席股东大会会议情况2021年度，监事会共出席公司股东大会4次，其中：年度股东大会1次，临时股东大会3次，具体如下： 27 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
1、出席公司2020年年度股东大会。
公司2020年年度股东大会于2021年5月27日在北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦3楼会议厅召开。
会议经表决，审议通过了《公司2020年度董事会报告》、《公司2020年度监事会报告》、《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》等10项议案。
《公司2020年度监事会报告》着重围绕公司监事会2020年度开展的主要工作、审议事项、监督意见等向股东大会进行了汇报。
2、出席临时股东大会3次。
2021年，为持续保障公司规范治理，积极支持各所属企业的生产经营平稳有序，保障董监高任免、提供反担保、聘请年审机构等事宜依法合规，公司先后于2021年1月21日、3月30日和11月18日组织召开了3次临时股东大会，分别审议了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》、《关于增补公司第七届监事会监事的议案》、《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司提供反担保的议案》以及《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的议案》等共4项议案，公司监事会积极与会，勤勉履行职责。
(三)列席董事会会议情况2021年度，公司监事列席公司董事会会议共6次，重点关注了2020年度董事会报告、总经理年度工作报告和财务决算报告等年度重点报告，并对董事会审议决策的有关利润分配、内部控制、关联交易、重大资产重组等各项重要事项进行了解，发挥了法律赋予的监督职能。
二、监事会对公司2021年度相关事项发表的书面意见
1、对公司合规治理的评价意见本年度，公司监事会通过参加股东大会、列席董事会会议和公司办公会、审阅定期报告及议案等多种形式，依据国家有关法律法规，对公司“三会”运作及董事、监事及高级管理人员履职情况进行了持续监督，对公司财务会计制度建设、执行情况进行了检查，并监督公司规范治理信息披露工作。
监事会认为：2021年度公司“三会”运作持续规范，公司董事会严格执行股东大会决议，高级管理人员认真贯彻实施公司董事会、股东大会相关决策；公 28 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，没有发现存在有违国家法律、法规和《公司章程》的行为；公司信息披露工作符合“公平、公开、公正”原则及“真实、准确、完整、及时、有效”的监管要求，未发生重大差错或重大遗漏，未发现有泄露内幕信息及内幕交易的行为。
2、对公司财务状况的监督检查意见本年度，通过对公司财务、会计及内部控制工作进行监督检查，监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，财务制度健全且执行有效。
2021年公司财务报告客观、真实反映了公司的经营成果，年报审计机构致同会计师事务所出具的无保留意见的审计报告能客观、公正地反映公司的实际情况。
另外，公司监事会还对公司2021年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告发表了书面审核意见。
3、对公司2020年度利润分配预案的意见监事会认为：综合各方面因素，公司董事会提出的“拟以2020年末母公司可供投资者分配的利润1422673116.71元、2020年12月31日总股本4472428758股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），即派发红利总额人民币156535006.53元，剩余未分配利润结转以后年度分配”的分配方案符合公司2020年度实际经营情况和资金运作的客观情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司长期、持续稳定的发展。
4、对公司计提资产减值准备的意见监事会认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司及所属子公司实际情况，经认真测试，公司本次计提资产减值准备，符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。
本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，同意本次计提资产减值准备。
5、对公司关联交易发表的审议意见根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，2021年度公司监事会先后召开多次会议，审议通过了《公司2021年度日常关联交易相关情况的预案》等，并发表了审议意见： 29 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
（1）对《公司2021年度日常关联交易相关情况的预案》的审议意见同意董事会审计委员会的审核意见，认为：公司2020年度日常关联交易实施情况正常，交易类别、交易总金额等均在以上预案范围内；公司对2021年度可能发生的关联交易及额度预计客观、可信；相关交易定价将持续秉持公平、合理原则，既有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展态势，又符合公司和全体股东的利益。
（2）对《关于公司本部及所属企业2021年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》的审议意见同意董事会审计委员会的审核意见，认为：中船财务有限责任公司是经中国人民银行核准的非银行金融机构，在当前行业形势及经济环境下，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司本部及所属企业利用一定额度的自有闲置资金，委托中船财务有限责任公司择机选择安全性高、流动性好的理财产品，利于提高闲置资金利用效率和收益，符合上市公司全体股东的利益。
（3）对《关于授权公司本部及所属企业2021年度实施委托贷款的议案》的审议意见同意董事会审计委员会的审核意见，认为：在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司所属企业利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其控股子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。
6、对公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具<关于提请豁免履行<关于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函>的意见监事会认为：中国船舶工业集团有限公司申请的豁免履行《关于进一步避免同业竞争的承诺》步骤三相关事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方收购人以及上市公司承诺及履行》之第三条规定等相关法律法规的规定和公司《公司章程》的规定。
中国船舶工业集团有限公司出具的《关于提请豁免履行<关于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函》合法合规，有利于保护上市公司利益。
7、对公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的意见监事会认为：该报告编制符合相关法律法规规定，真实客观第地反映了公司 30 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 2021年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
8、对公司内部控制执行情况的意见按照中国证监会、财政部等五部委有关规范性文件要求，结合公司《内部控制评价手册》、《内部控制评价实施办法》等相关制度，公司董事会于2021年一季度完成了《公司2020年度内部控制自我评价报告》，公司监事会审议了该报告。
监事会认为：公司内部控制体系建设正日趋健全、完善并得到了有效执行，公司内控评价领导小组和内控评价工作小组能按照规定，严格、客观地开展内部控制评价工作；报告的编制程序规范、依据充分、结论客观。
三、持续完善监督体系，着力提升监督实效（一）按照《公司法》、《公司章程》的职责定位，以财务监督为核心,检查和评价公司的财务情况和负责人的经营管理行为，对公司财务部门以及公司董事、高级管理人员履行职责的合规性进行有效监督。
积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握、主动关注公司重大决策事项，监督促进各项决策程序合法合规。
（二）坚持问题导向，增强监督的有效性。
2021年9月26日至29日期间，监事会赴子公司中船动力（集团）有限公司下属中船动力镇江有限公司、安庆中船柴油机有限公司等四家单位开展了实地调研，详细了解其生产经营情况、面对的问题和挑战、未来发展方向等，重点关注企业在改革发展过程中面临的重点难点问题，积极防范潜在风险，强化监事会监督职能，提升监督实效。
（三）将监督工作与公司财务、风险防控及经营决策管理结合起来，及时了解掌握和跟踪子公司重要经营管理活动及重大异常变动情况，及时关注可能出现的各项风险，实时完善监事会监督工作，履行监督职责。
2022年，公司监事会将以集团公司年度工作会议精神为指导，按照公司各项部署要求，强化监督职能，依法开展监督检查，防范运营风险，提高公司治理水平，保护上市公司各方合法权益。
31 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 以上报告，已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
2022年6月28日 32 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 议案三：中国船舶工业股份有限公司2021年度财务决算报告 各位股东、股东代表： 现将公司2021年度财务决算情况汇报如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
一、报告期内经营情况 2021年度公司造船完工71艘/591.74万载重吨；海洋工程完工交付3座； 柴油机完工577台/466万马力；修船完工310艘。
全年实现主营业务收入585.67 亿元，其中船舶造修及海洋工程业务实现收入500.89亿元，动力装备业务实现 收入61.47亿元，机电设备业务实现收入40.76亿元。
主营业务收入比上年增 加46.12亿元，上升8.55%。
2021年度实现主营业务利润60.06亿元，其他业务利润3.26亿元，税金及 附加1.95亿元、销售费用6.16亿元、管理费用27.69亿元、研发费用31.21亿 元、财务费用-7.59亿元、减值损失14.46亿元，投资收益0.23亿元、其他收 益8.97亿元、资产处置收益0.04亿元、营业外净收入0.79亿元，本年度利润 总额3.28亿元，净利润2.32亿元。
其中归属于母公司所有者的净利润为2.14 亿元。
公司主要财务指标： 主要财务指标 2021年2020年 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.050.05-0.200.47-1.90 0.070.07-0.250.71-2.45 报告期内，公司稳步推进疫情防控新态势下的生产经营工作，完成工作量、 船舶交付数量同比增加，营业收入同比增加；但受原材料及人工供应链成本大幅 上涨、人民币升值等因素影响，公司对部分在建合同及存货计提资产减值准备共 计
28.43亿元，利润同比上年下降。
33 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 （一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动情况表 科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用研发费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本年数5,974,042.635,340,869.79 61,581.50276,881.38-75,906.33312,126.31202,442.57-455,762.6067,584.40 上年数5,524,354.134,932,532.30 40,163.52254,802.88-3,924.93326,278.3997,359.11-255,693.10259,132.30 单位：万元 变动比例（%）8.148.2853.338.66 -1,833.95-4.34107.93-78.25-73.92 2021年，公司稳步推进疫情防控新态势下的生产经营工作，完成工作量、船舶交付数量同比增加，营业收入同比增加。
2、主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 船舶造修及海洋工程动力装备机电设备其他内部抵消合计 5,008,947.24 614,740.65407,560.9734,860.30-209,416.195,856,692.97 4,558,761.84 518,085.09361,920.6825,589.68-208,286.805,256,070.49 8.99 15.7211.2026.590.5410.26 营业收入比上年增减（%） 6.29 9.5132.52116.983.728.55 单位：万元 营业成本毛利率比比上年增上年增减减（%）（%） 6.43 -0.12 13.1930.38133.065.248.78 -2.741.46-5.07 -0.19 报告期内，公司稳步推进疫情防控新态势下的生产经营工作，全年实现主营 业务收入585.67亿元，同比增加8.55%，主营业务成本525.61亿元，同比增加 8.78%，主营业务毛利率10.26%，同比减少0.19个百分点。
主要原因为：
（1）报告期内，船舶造修及海洋工程业务收入500.89亿元，同比增加6.29%， 毛利率8.99%，同比减少0.12个百分点。
主要原因为：①造船完成工作量、船 舶交付数量同比增加；②海工产品完工交付，确认收入成本。
（2）报告期内，动力装备业务收入61.47亿元，同比增加9.51%，毛利率 34 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 15.72%，同比减少2.74个百分点。
主要原因为公司主要动力装备产品受原材料价格上涨影响，手持订单计提合同亏损大幅增加所致。
（3）报告期内，机电设备业务收入40.76亿元，同比增加32.52%，毛利率11.20%，同比增加1.46个百分点。
主要原因为公司业务范围调整，新增产品毛利较高所致。
公司营业收入、营业成本内部抵消主要是动力装备（柴油机）产品的内部销售抵消，涉及动力装备产品内部抵消的营业收入、营业成本分别为206,686.92万元和189,717.68万元。
抵消后船舶造修及海洋工程收入成本分别为5,008,947.24万元和4,543,084.11万元，动力装备收入成本分别为408,053.73万元和328,367.41万元。
（二）期间费用及所得税变动情况 报告期公司四项费用合计574,682.86万元，比上年度减少42,637万元， 同比减少6.91%。
2021年度所得税费用9,638.83万元，比上年度增加4,152.13 万元，同比增加75.68%，各项费用明细如下： 项目销售费用管理费用研发费用财务费用所得税费用 2021年度61,581.50 276,881.38312,126.31-75,906.33 9,638.83 2020年度40,163.52254,802.88326,278.39-3,924.935,486.70 变动额21,417.9822,078.50-14,152.08-71,981.404,152.13 单位：万元 变动比例（%）53.338.66-4.34 -1,833.9575.68
（1）报告期销售费用61,581.50万元，比上年度增加21,417.98万元，主 要是当年完工交付船舶较上年度有所增加，相应计提的船舶保修费金额同比增 加。
（2）报告期研发费用312,126.31万元，比上年度减少14,152.08万元，主 要是部分子企业重大项目工程上年基本完结，本年投入同比减少。
（3）报告期财务费用-75,906.33万元，比上年度减少71,981.40万元，主 要是汇率波动导致汇兑净收益同比增加。
（4）报告期所得税费用9,638.83万元，比上年度增加4,152.13万元，主 要是报告期内各纳税主体实现利润不均衡，从而导致所得税费用较上年变动较 大所致。
35 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 （三）现金流量情况与分析 报告期公司现金及现金等价物净减少170,791.64万元，上年度现金及现金 等价物净增加46,818.42万元，各主要经济活动现金流量明细如下： 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 2021年度202,442.57-455,762.6067,584.40 2020年度97,359.11 -255,693.10259,132.30 单位：万元 变动额105,083.46-200,069.50-191,547.90
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为202,442.57万元，比上年度增 加105,083.46万元，主要是公司承接新船订单同比增幅较大，船舶产品收款同 比增加。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-455,762.60万元，比上年度 减少200,069.50万元，主要是由于：①报告期内委托理财净投资额较上年增加 24.06亿元；②报告期内定期存款净投资额较上年增加1.68亿元；③根据下属 子公司资产投资计划，主体项目基本完工，投资逐渐减少，报告期内构建长期资 产支付的现金较上年减少9.23亿元。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为67,584.40万元，比上年度减 少191,547.90万元，主要是：①上年度公司发行股份募集配套资金收到38.668 亿元；②上年度收购澄西扬州少数股东股权，支付交易款9.64亿元；③本年取 得的借款净增加10.09亿元。
（四）资产负债情况分析 报告期末，公司合并资产总额1,604.02亿元；归属于母公司所有者权益 460.41亿元。
报告期末资产负债率66.89%。
项目名称 货币资金交易性金融资产应收票据及应收账款预付款项 本期期末数 5,286,433.36286,483.09501,735.10 1,461,392.72 本期期末数占总资产的比例（%） 32.961.793.139.11 上期期末数 5,126,117.0287,876.45619,234.18 1,404,384.65 上期期末数占总资产的比例（%） 33.610.584.069.21 单位：万元 本期期末情 金额较上况 期期末变说 动比例明 （%）3.13 226.01⑴-18.97 4.06 36 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 其他应收款存货合同资产一年内到期的非流动资产其他流动资产长期应收款长期股权投资其他权益工具投资投资性房地产固定资产在建工程使用权资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产借款交易性金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债长期应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 85,750.543,268,698.34 457,133.21 83,117.72 417,353.46600.67 374,938.27158,703.26115,457.932,350,610.97283,389.00 19,594.23418,340.1713,242.39116,839.41321,942.481,841,926.85 2,971,144.5110,378.03 4,829,680.2515,160.4225,171.0481,398.93320,502.5063,161.68290,673.3131,371.1497,378.23 0.5320.382.85 0.52 2.60 2.340.990.7214.651.770.122.610.080.732.0111.48 18.520.0630.110.090.160.512.000.391.810.200.61 159,860.563,136,593.25 62,535.37 110,790.87 287,935.144,118.41 415,937.15119,883.31100,772.252,262,708.60397,436.68 430,896.6414,682.4382,357.44411,278.921,749,720.86 640.522,643,732.87 65,995.154,690,822.13 16,909.5920,194.0269,196.42164,966.6321,826.63162,122.3016,002.97210,139.80 1.0520.570.41 0.73 1.890.032.730.790.6614.842.61 2.830.100.542.7011.47 17.330.4330.760.110.130.451.080.141.060.101.38 -46.36⑵4.21 631.00⑶ -24.98 44.95⑷-85.42⑸-9.8632.38⑹14.57 3.88-28.70不适用-2.91-9.8141.87⑺-21.72 5.27-100.00⑴ 12.38-84.27 2.96-10.3424.6517.6394.28⑷189.38⑻79.29⑼96.03⑺-53.66⑽ 注： ⑴交易性金融资产的增加是由于期末委托理财和结构性存款增加，同时手 持远期结售汇合约公允价值变动较年初增加；交易性金融负债的减少是由于远 期结售汇协议公允价值回升和到期交割所致。
⑵其他应收款的减少是由于按照合同约定，应收土壤治理和修复补偿款以 及股权转让款于年度内到期收回。
⑶合同资产的增加是由于公司下属子公司外高桥造船按照履约进度确认营 业收入的大型邮轮建造项目尚未结算金额较大所致。
⑷其他流动资产和其他流动负债的增加是由于按公允价值计量的套期工具 37 中国船舶
2021年年度股东大会会议资料 和被套期项目增加。
⑸长期应收款的减少是由于提前收回合同尾款所致。
⑹其他权益工具投资的增加是由于公司下属子公司广船国际新增投资中国 船舶重工集团环境工程有限公司以及公司持有的邮轮科技股权核算方式转换所致。
⑺递延所得税资产的增加是由于本期确认预提成本费用、未了工程成本所对应的递延所得税资产增加；递延所得税负债的增加是由于未到期定期存款应计利息余额较年初增加金额较大，确认相应的递延所得税负债金额较大所致。
⑻长期应付款的增加是由于船舶产品销售后予以回租方式取得款项金额较大所致。
⑼预计负债的增加是由于随着原材料价格上涨，待执行的亏损合同金额增加。
⑽其他非流动负债的减少是由于在本科目列报的海工平台及平台供应船实现交付。
二、股权投资情况
（1）新增股权投资情况报告期内，广船国际出资8,669.41万元入股中国船舶重工环境工程有限公司，持股比例为10.7384%。
报告期内，外高桥造船出资1,000万元成立上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司，持股比例100%。
报告期内，江南房产出资1,000万元设立上海奉舟置业有限公司，持股比例100%。
报告期内，广船国际出资1,000万元设立广东广船国际海洋科技研究院有限公司，持股比例100%。
报告期内，沪东重机、中船镇柴和动力研究院共同出资480万元入股上海船舶动力创新中心有限公司，合计持股27.98%。
（2）处置股权投资情况根据中船邮轮科技发展有限公司2021年增资协议，由该公司最大股东中船 38 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 工业集团对其单向增资23.8亿元。
增资后，公司下属外高桥造船和广船国际合计对邮轮科技持股比例降为7.44%，对其不再具有重大影响。
以上报告，已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过，现提请本次股东大会审议。
2022年6月28日 39 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 议案四：关于公司2021年度利润分配的议案 各位股东、股东代表：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度财务报表，公司 2021年年初未分配利润6,434,671,056.32元，2021年度实现归属于母公司股东的净利润为213,814,622.44元，扣除已分配2020年度股利156,535,006.53元、子公司处置其他权益工具投资冲减留存收益608,511.06元以及提取2021年度法定盈余公积金18,428,196.90元，2021年年末未分配利润为6,472,913,964.27元（为公司合并报表数据）。
母公司财务报表2021年年初未分配利润1,422,673,116.71元，2021年度实现净利润为184,281,969.01元，扣除已分配2020年度股利156,535,006.53元以及提取2021年度法定盈余公积金18,428,196.90元，2021年年末可供投资者分配的利润为1,431,991,882.29元。
综合各方面的因素，公司拟以2021年度实现的归属于母公司股东的净利润213,814,622.34元、2021年12月31日总股本4,472,428,757股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），即派发红利总额134,172,862.74元，剩余未分配利润结转以年度分配。
本利润分配方案需经公司股东大会审议通过后实施。
以上议案，已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过，现提请本次股东大会审议。
2022年6月28日 40 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 议案五：关于公司2022年度日常关联交易相关情况的议案 各位股东、股东代表： 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司董事会对公司2021年度日常关联交易的执行情况进行检查，并就2022年度日常关联交易额度进行预计，现将有关情况报告如下，交易明细及关联方介绍等详细情况可见本议案附件《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计情况》。
一、日常关联交易基本情况（一）2021年度日常关联交易的执行情况2021年，关联交易实际发生情况如下：公司向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产为1,680,827万元；向关联方销售商品为662,075万元；接受关联方提供的服务为71,442万元；向关联方提供服务为16,331万元；在中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）的存款余额为4,198,037万元，贷款余额为511,950万元。
与中船财务签订远期结汇合约为美元318,371.03万元、欧元14,116.50万元；远期售汇合约欧元500.00万元。
上述实际发生总金额在2021年度日常关联交易框架议案的范围之内。
（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别预计2022年公司关联交易情况如下：向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产290亿元；向关联方销售商品74亿元；接受关联方提供的服务15亿元；向关联方提供服务8亿元；在中船财务存款余额500亿元，贷款余额280亿元；在财务公司存款利息10亿元，贷款利息7亿元。
与中船财务签订不超过等值于700亿元人民币的金融衍生品交易合约。
41 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
二、关联交易主要内容和定价政策
1、向中船工业成套物流有限公司（以下简称“成套物流”）等关联方采购与本公司主业生产有关的各种货物；
2、为中船投资发展有限公司、中船邮轮科技发展有限公司、中国船舶（香港）航运租赁有限公司建造船舶、海工工程等产品；
3、向成套物流等关联方销售本公司生产或经营的各种货物；
4、委托中国船舶工业贸易公司（简称“工贸公司”）、中船国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）代理采购与本公司主业生产有关的各种货物；
5、委托工贸公司、国贸公司代理销售本公司生产或经营的各种货物；
6、接受关联方提供的服务；
7、向关联方提供服务；
8、在中船财务存贷款和开展其他金融服务项目；
9、其它关联交易。
关联交易的定价政策和依据：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡无该等政府定价的，参照政府指导价的价格执行；凡无该等政府指导价的，参照市场价的价格执行；前三者都没有的，执行合同价（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。
交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。
关联方在交易中，将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律法规的规定，并充分顾及双方和全体股东的利益。
三、交易目的和交易对上市公司的影响中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）为本公司的控股股东，是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船集团之间的关联交易将是长期持续的。
2019年10月25日，公司接到通知，经国务院批准，中船集团与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），由国资委代表国务院履行出资人职责，中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。
因此中船重工成为本公司关联方。
中船重工是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船重工之间的关联 42 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 交易也将是长期持续的。
四、本预案审议程序
1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：本预案对《关于公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对2022年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。
我们认为：公司2021年度日常关联交易实施情况正常，交易类别、交易总金额等均在以上议案范围内；公司对2022年度可能发生的关联交易及额度预计客观、可信；相关交易定价将持续秉持公平、合理原则，既有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展态势，又符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意本项关联交易。
2、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并在董事会上发表独立意见。
3、本预案构成重大关联交易，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，须经公司董事会、监事会审议通过后，再报公司股东大会审议。
4、相关董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东应分别回避表决。
五、独立董事意见独立董事认为：公司2021年度日常关联交易实施情况正常，总体在上年度股东大会审议通过的《关于公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》预计范围内；本预案对2022年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，为公司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障，符合公司和全体股东的利益。
本事项已经我们事先认可，并提交董事会会议审议。
在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。
因此，同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
以上议案，已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过，现提请本次股东大会审议。
附件：《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计情况》 2022年6月28日 43 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 附件： 公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计情况
一、日常关联交易基本情况 （一）2021年度日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产 向关联方销售商品 接受关联方提供的服务 向关联方提供服务 中船工业成套物流有限公司中国船舶重工集团动力股份有限公司中船投资发展有限公司中国船舶重工集团公司第七〇四研究所中国船舶工业系统工程研究院上海江南原址资产管理有限公司中国船舶重工集团公司第七〇三研究所中国舰船研究设计中心中船重工物资贸易集团有限公司中国船舶重工集团公司第七一一研究所中国船舶重工股份有限公司中国船舶集团下属其他成员单位小计中船投资发展有限公司中船邮轮科技发展有限公司中国船舶（香港）航运租赁有限公司中船工业成套物流有限公司中国船舶重工集团海装风电股份有限公司中国船舶集团下属其他成员单位小计中国船舶及海洋工程设计研究院中国舰船研究设计中心中船投资发展有限公司中国船舶工业贸易有限公司中船科技股份有限公司中国船舶重工股份有限公司广州船舶工业有限公司中国船舶集团下属其他成员单位小计广州广船船业有限公司沪东中华造船（集团）有限公司中船投资发展有限公司中船科技股份有限公司 2021年预计金额 1,300,000180,000130,000110,00090,00090,00070,00060,00050,00050,00050,000500,000 2,680,000450,000280,000200,000100,00070,000200,000 1,300,00035,00020,00014,00016,00014,00010,00010,00071,000 190,00025,00015,00010,0008,000 2021年实际发生额 977,24029,94363,67576,70723,91937,23037,85557,99625,46519,15953,590278,0481,680,8276,232248,809156,51983,45226,670140,393662,075 512 18,6297,3826,536 35,67632,70471,442 04,2874,058 16 单位：万元预计金额与实际发生金额差异较大的原因 报告期中船投资发展有限公司下属天津中船建信海工投资管理有限公司单船公司股权转让，不再属于关联方 44 关联交易类别 关联人 存款余额贷款余额 中国船舶集团下属其他成员单位小计合计中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 金融衍生品交易合约 中船财务有限责任公司 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 2021年2021年预计金额实际发生额 37,00095,0004,265,0004,500,0002,500,000等值于370亿元人民币的外币 7,97016,3312,430,6754,198,037511,950318,371.03万美元、14,616.50万欧元 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 （二）2022年度日常关联交易预计金额和类别 关联交易类别 向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产 向关联方销售 关联人 中船工业成套物流有限公司中国船舶集团物资有限公司中国船舶重工集团动力股份有限公司中国船舶重工集团公司第七〇四研究所中船投资发展有限公司上海江南原址资产管理有限公司中国船舶重工股份有限公司中船科技股份有限公司中国船舶集团下属其他成员单位 小计中船邮轮科技发展有限公司中船工业成套物流 2022年预计金额 900,000800,000200,000 130,000 100,000100,00080,00070,000520,0002,900,000300,000100,000 占同类业务比例(%) 16.3014.483.62 2.35 1.811.811.451.279.4152.504.901.63 2022年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额 173,395 9,365 6,431 11,824 5,647 5,859 9,409 1,747 31,320254,997 18,28814,188 2021年实际发生额 单位：万元2022年预 占同计金额与类业2021年实务比际发生金例(%)额差异较 大的原因 977,24018.88 29,9430.58 76,7071.48 63,6751.2337,2300.7253,5901.046,3030.12436,1398.431,680,82732.48248,8094.1683,4521.4 45 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 商品 接受关联方提供的服务 向关联方提供服务 存款余额存款利息贷款余额贷款利息金融衍生品交易合约 有限公司中船海洋与防务装备股份有限公司中国船舶（香港）航运租赁有限公司中船重工物资贸易集团有限公司中国船舶集团下属其他成员单位 小计中船投资发展有限公司中国船舶工业贸易有限公司中国船舶集团下属其他成员单位 小计中国船舶集团下属其他成员单位 小计合计中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 70,000 100,000 30,000 140,000740,000 30,000 30,000 90,000150,000 80,00080,0003,870,0005,000,000 100,000 2,800,000 70,000等值于700亿元人民币的 外币 1.141.630.492.2912.080.540.541.632.711.311.31 14,002 0 0 23,32369,801 788 1,249 2,8584,8956,7926,792336,4853,121,373 19,338 482,338 3,64323,595.67万美元、12,850.00 万欧元 39,650 156,519 16,381 117,264662,075 18,629 7,382 45,43171,44216,33116,3312,430,6754,198,037 84,235 511,950 22,877318,371.03 万美元、14,616.50 万欧元 0.662.620.271.9611.070.360.140.881.380.270.27 注：向中船财务有限责任公司的贷款含通过中船财务有限责任公司向中国船舶 集团有限公司（含其所属企业）的委托贷款。
1、中国船舶集团有限公司（含其成员单位）法定代表人：雷凡培注册资本：11,000,000万元人民币成立日期：2019年11月8日 46 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 主要经营业务或管理活动：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。
（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。
（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。
（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。
（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。
（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 住所：中国（上海）自由贸易实验区浦东大道1号履约能力：良好。
关联关系：间接控股股东。
2、中国船舶工业集团有限公司（含其成员单位）法定代表人：雷凡培注册资本：3,200,000万元成立日期：1999年6月29日主要经营业务或管理活动：国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。
承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。
船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。
成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。
勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。
住所：中国（上海）自由贸易实验区浦东大道1号 47 履约能力：良好。
关联关系：控股股东。
中国船舶2021年年度股东大会会议资料
3、中船财务有限责任公司法定代表人：徐舍注册资本：300,000万元成立日期：1997年7月8日主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：中国（上海）自由贸易实验区上海市浦东大道1号2306C室履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
4、中船工业成套物流有限公司（含其成员单位）法定代表人：李俊峰注册资本：100,000万元成立日期：2012年8月1日主要经营业务或管理活动：金属材料、矿产品（除专控）、化工原料及产品、机电设备、船用设备的销售；海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务；货物及技术的进出口业务等。
住所：上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
48 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
5、中国船舶集团物资有限公司（含其成员单位）法定代表人：吴季平注册资本：50,000万元人民币成立日期：1989年2月20日经营范围：批发医疗器械Ⅲ类：6815注射穿刺器械，6823医用超声仪器及有关设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6845体外循环及血液处理设备,6866医用高分子材料及制品，6825医用高频仪器设备，6830医用X射线设备；经营成品油3种、其它危险化学品53种，合计56种（具体许可范围以危险化学品经营许可证为准，有效期至2023年7月14日）；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共航空运输；水路普通货物运输；互联网信息服务；销售黑色金属、有色金属、建筑材料、金属矿石、木材及制品、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、柴油、炉料、化工产品（不含危险化学品）、轻工产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、汽车、汽车配件、五金交电、润滑油、润滑脂、Ⅱ类医疗器械、燃料油、机械设备、农副产品；进出口业务；机电设备招标业务；房地产开发；物业管理；汽车及机械设备租赁；建筑装修；科技产品、船舶产品的开发；自有房屋租赁；与上述业务有关的咨询服务；建设工程项目管理；科技中介服务；工程管理服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；食品经营（仅销售预包装食品）。
注册地址：北京市西城区月坛北街5号履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
6、中船邮轮科技发展有限公司（含其成员单位）法定代表人：杨国兵注册资本：473,000万元整成立日期：2016年5月30日经营范围：邮轮设计及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；船舶设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、制作、销售及技术服务；从事货物及技术的进出口业务；国际海运辅助业务；国际船舶运输；船舶维 49 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 修、销售；供应链管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
注册地址：上海市宝山区逸仙路1328号6幢3层3177室履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
7、中国船舶重工集团动力股份有限公司（含其成员单位）法定代表人：周宗子注册资本：2,160,681,619.00元成立日期：2000年6月13日经营范围：内燃机及配件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；汽轮机及零件、燃气轮机及零件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地址：河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
8、中国船舶（香港）航运租赁有限公司（含其成员单位）法定代表人：钟坚注册资本：661,446.6万港元成立日期：2012年6月25日经营范围：船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资、船舶及海洋工程装备技术引进、船员管理以及香港法律允许的其他与航运相关的业务。
注册地址：香港德辅道中19号环球大厦18楼1801室履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
50 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 议案六：关于授权公司及所属企业2022年度拟提供担保及其额度的框架议案 各位股东、股东代表： 为保障生产经营等各项工作顺利进行，2022年度公司及所属企业或需要为其控制的子公司提供担保。
根据《公司章程》相关规定，拟授权公司及所属企业广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）、上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）和中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”），在2022年度对其子公司（本公司合并报表范围内企业）提供一定额度的担保。
现将2021年度担保实施情况及2022年度的预计担保情况介绍如下： 一、2021度担保实施情况公司2020年度股东大会通过了《关于授权公司所属企业2021年度拟提供担保及其额度的框架议案》，授权公司所属企业为其控制的子公司提供总金额不超过132.78亿元人民币的担保。
2021年度，实际新增担保发生额0.25亿元，主要是子公司广船国际为其全资子公司广州文冲船舶修造有限公司提供担保的金额。
包含此项担保发生额，2021年度公司对外担保的担保内容及总担保额均在原预计范围内。
2021年度，根据生产经营资金需求，原由所属公司为子公司向金融机构申请贷款等结算业务拟提供担保的事项，年度内受造船项目贷款业务模式变化、经营承接非融资性担保发生额未明显增加等因素的影响，大幅减少了2021年度公司实际对外担保的计划总额。
二、2022年度预计担保情况概述根据生产经营资金需求情况，2022年度，拟授权公司及所属企业广船国际、外高桥造船及中船动力集团，可为其子公司提供总金额不超过150.45亿元人民币的担保。
担保的项目为融资项目担保、银行保函及其他担保项目；各被担保人之间的担保额度不得调剂使用。
本次预计担保如全额完成，公司及所属企业累计对外实际担保金额，将不超 51 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 过人民币157.04亿元。
三、预计的担保形式和担保金额根据规定，上述预计实施的单笔担保金额不超过本公司最近一期经审计净资产的10%，且不得超过被担保对象最近一期经审计净资产的200%。
上述担保均为公司及所属企业为其子公司的担保，其中：公司控股子公司——广船国际（本公司持股比例为51%）为泛广发展有限公司、荣广发展有限公司、广州龙穴管业有限公司和广州文冲船舶修造有限公司的控股股东；公司全资子公司——外高桥造船为上海外高桥造船海洋工程有限公司的控股股东；公司控股子公司——中船动力集团为安庆中船柴油机有限公司的控股股东。
四、预计的担保人、被担保人基本情况 担保人 被担保人 中国船舶工业股份有限公司 广船国际有限公司上海外高桥造船有限公司中船动力（集团）有限公司 上海外高桥造船有限公司广船国际有限公司 （按持股比例提供担保）泛广发展有限公司荣广发展有限公司 广州龙穴管业有限公司广州文冲船舶修造有限公司上海外高桥造船海洋工程有限公司 安庆中船柴油机有限公司总计 担保金额（亿元） 111 15 2.560.64 0.18.911.50.75150.45 上述担保额度中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保金额上限为147.14亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保金额上限为3.31亿元。
1、广船国际有限公司广船国际是本公司的控股子公司，成立于2006年5月，注册资本为人民币887,014.4624万元，法定代表人陈忠前。
主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等相关业务。
目前公司持有其51%的股权，该公司2021年末的资产负债率为75.31%。
2、上海外高桥造船有限公司外高桥造船是本公司全资子公司，成立于1999年5月，注册资本为人民币 52 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 448,780.2336万元，法定代表人王琦。
主要经营范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。
该公司2021年末的资产负债率为70.33%。
3、中船动力（集团）有限公司中船动力集团是本公司控股子公司，成立于2020年11月，注册资本人民币520000万元整，法定代表人李琤。
主要经营范围：通用设备，发电机及发电机组等的设计、制作、销售、安装、维修、租赁及相关的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等相关业务。
该公司2021年末的资产负债率为45.45%。
4、安庆中船柴油机有限公司安庆中船柴油机有限公司是中船动力集团的子公司，成立于1994年04月，注册资本36073.574934万元人民币，法定代表人张仕明。
主要经营范围：柴油机、柴油发电机组、柴油机零配件制造与销售；本企业自产的柴油机及配件出口等相关业务。
该公司2021年末的资产负债率为69.87%。
5、泛广发展有限公司泛广发展有限公司是广船国际的控股子公司，成立于1996年8月，注册资本20万元港币，法定代表人黄谦。
主要经营范围：船舶组件贸易、制造钢结构及提供机器加工及工程服务。
2021年末资产负债率为44.24%。
6、荣广发展有限公司荣广发展有限公司是广船国际的全资子公司，成立于1993年8月，注册资本3000万港币，法定代表人黄谦。
主要经营范围为投资和船舶运营租赁。
2021年末资产负债率为82.40%。
7、广州龙穴管业有限公司广州龙穴管业有限公司是广船国际的子公司，成立于2009年11月，注册资本7000万元人民币，法定代表人孙红建。
主要经营范围：金属制品业。
2021年末资产负债率为81.24%。
8、广州文冲船舶修造有限公司广州文冲船舶修造有限公司是广船国际的全资子公司，成立于2019年9月，注册资本为174384.1020万元人民币，法定代表人陈激。
主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。
2021年末资产负债率为95.80%。
53 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
9、上海外高桥造船海洋工程有限公司上海外高桥造船海洋工程有限公司是外高桥造船的全资子公司，成立于2007年10月，注册资本103,000万元人民币，法定代表人吴拥军。
主要经营范围：FPSO船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。
该公司2021年末的资产负债率为92.54%。
五、对担保合同的要求公司及所属企业广船国际、外高桥造船和中船动力集团，如为上述相应担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：
1、担保内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款及生产经营所需要的结算业务。
2、担保对方：依法设立的国家金融机构（含中船财务有限责任公司）。
3、担保方式：物保或保证（一般保证或连带责任保证）。
4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。
六、担保理由和风险由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司及各所属企业有责任为公司合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架议案中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
因此，以框架性担保议案的形式对公司内部2022年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
七、公司累计担保情况截至2021年底，公司及所属企业目前为合并范围所属企业实际担保金额累计为6.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.43%。
54 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 本公司和各子公司均无逾期担保的情况发生。
八、独立董事意见独立董事认为：上述担保均为公司及所属企业为其控制的子公司的担保。
鉴于本框架预案中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
因此，以框架性担保预案的形式对公司内部2022年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
因此，同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
九、董事会意见 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司及各所属企业有责任为公司合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
因此，以框架性担保预案的形式对公司内部2022年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
十、其他说明
1、提请董事会及股东大会授权公司总经理，根据公司及所属企业广船国际、外高桥造船、中船动力集团的实际生产经营和资金需求情况，在本次审议的预计额度内，具体审批、决定各担保事项，并签署相关法律文件。
55 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
2、本次授权实施的担保对象均为公司合并报表范围内企业，本年度内如发生股权变更等事项而不再为公司合并报表范围内企业时，则本议案授权的担保范围内的未实施的担保业务应终止，并不再执行。
3、本议案在公司自2021年年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会就该事宜作出新的授权或修改之前，持续有效。
4、广船国际、外高桥造船、中船动力集团就担保实际执行情况，需及时向公司报告。
以上议案，已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
2022年6月28日 56 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 议案七：关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案 各位股东、股东代表： 为提高资金使用效率与收益，公司本部及所属企业经与中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）沟通，2022年度拟委托中船财务开展资金管理业务。
开展上述资金管理业务的范围包括中国船舶工业股份有限公司本部（以下简称“中国船舶本部”）、全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）、江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）和控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”，公司持有其51%的股权）、中船动力（集团）有限公司的全资子公司沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）、中船动力镇江有限公司（以下简称“中船镇柴”）和沪东重机的控股子公司上海中船三井造船柴油机有限公司（以下简称“中船三井”）。
具体情况如下：
一、本次委托理财暨关联交易概述 （一）委托理财目的为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，中国船舶工业股份有限公司本部（以下简称“中国船舶本部”）及所属企业经与中船财务沟通，2022年度拟委托中船财务开展资金管理业务。
总金额不超过90亿元人民币（总理财额度）；资金投向主要包括：央票、国债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据、券商资产管理计划、信托产品、货币型基金及存款等品种。
开展上述资金管理业务的范围包括中国船舶本部、全资子公司江南造船
议案九：关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易 的议案.......................................................
6811、议案十：关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的的议案................7912、中国船舶独立董事2021年度述职报告....................................831 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 中国船舶工业股份有限公司2021年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2022年6月28日（周四）下午14时
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25楼会议厅
二、会议主要议程：
1、介绍以下议案：
（1）《公司2021年度董事会报告》
（2）《公司2021年度监事会报告》
（3）《公司2021年度财务决算报告》
（4）《关于公司2021年度利润分配的议案》
（5）《公司2022年度日常关联交易相关情况的议案》
（6）《关于授权公司及所属企业2022年度拟提供担保及其额度的框架议案》
（7）《关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
（8）《关于2022年开展金融衍生品交易的议案》
（9）《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易议案》（10）《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》（11）听取《公司独立董事2021年度述职报告》
2、大会投票表决：由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工作人员统计表决结果。
2 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
3、会议交流：与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流（如有股东提问）
4、大会通过决议：
（1）大会秘书处宣布表决结果
（2）见证律师宣读法律意见书
（3）通过股东大会决议
（4）会议结束
3 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 中国船舶工业股份有限公司议案一：中国船舶工业股份有限公司2021年度董事会报告 各位股东、股东代表： 2021年是建党百年华诞，也是“十四五”开局之年，在中国船舶集团有限公司（以下简称：中国船舶集团）及公司董事会的坚强领导下，公司管理层深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央决策要求和中国船舶集团工作部署，坚定履行强军首责，发展壮大主业实业，坚持新发展理念，坚持效益导向，坚持稳中求进，以党建为引领，按照高质量发展要求，全面深化改革，提升上市公司质量，经济运行稳中有进、稳中向好。
现将公司2021年度董事会工作报告如下：
一、公司报告期内生产经营情况(一)经营工作方面公司紧扣市场脉搏，抢抓市场机遇，深化国际合作，加速产品转型升级，市场占有率不断提升，树立国际品牌和行业新标杆，经营承接创历史新高，实现了“十四五”开门红。
（1）防务产业（略）
（2）造船业务：公司全年共承接民品船舶订单132艘/1211.17万载重吨，吨位数完成年计划的164.37%。
（3）修船业务：公司全年承接修船320艘，订单金额24.27亿元。
（4）动力业务：公司全年完成承接柴油机732台/615万马力，马力数完成年计划的136.06%。
（5）应用产业（机电设备）：中船澄西承接各类风塔472套，合同金额18.46亿元；其他机电设备共13.24亿元。
（6）海洋工程业务：外高桥造船承接1艘34万吨FPSO。
截至2021年末，公司累计手持订单为造船订单220艘/1993.43万载重吨，修船订单95艘/13.91亿元，柴油机订单772台/674万马力，海工装备订单金
4 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 额39.84亿元，应用产业订单金额24.24亿元。
(二)生产工作方面公司克服疫情持续影响，“提效率、促生产、保交船”，强化技术创新、生产准备、精益管理，落实成本工程和效率提升，全力以赴高质量超额完成了全年生产目标。
（1）防务产业（略）
（2）造船业务：公司全年完工交付民品船舶71艘/591.74万载重吨，吨位数完成年计划的107.47%。
（3）修船业务：公司全年修理完工船舶310艘/20.91亿元，金额完成年计划的116.19%。
（4）动力业务：完工柴油机577台/466万马力，马力数完成年计划的97.08%。
（5）应用产业（机电设备）：中船澄西共交付风塔520套；其他机电设备完工产值共23.27亿元。
（6）海洋工程业务：外高桥造船实现交付海工项目全年3座平台。
(三)聚焦主业，提质增效，高质量发展战略取得重大进展2021年，公司及子公司贯彻落实中国船舶集团战略部署，牢记强军首责，聚焦主业实业，加快科技自立自强，创新生产经营工作体制机制，不断强化精细化管理和产品质量，船海产业创历史新高，应用产业和船海服务业保持平稳增长，高质量发展取得重大进展。
（1）船舶业务方面，生产上，各子公司大力推进生产管理专项改革，进一步优化计划管理、大项目管理布局，持续推进精益生产。
江南造船23000TEU系列产品圆满收官，98000VLEC系列首制船等超大型液化气船接连交付，86000VLGC系列首次实现“双试合一”并成功推广，液化气船国际领先地位进一步巩固；外高桥造船18万吨/21万吨散货船、11.4万吨阿芙拉油轮等主流船型实现批量连续交付，造船总量保持世界船企前列；广船国际实现5万吨/8万吨半潜船、中远海客客滚船等重点项目的按期交付；中船澄西全面推进“6226”工程，62000吨重吊船和26000吨自卸船取得阶段性成果，沥青船、冷藏集装箱等各类高端船舶顺利交付。
5 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 经营上，公司所属子公司在国际航运市场上持续发力、多点开花，江南造船LPG船手持订单排名全球前列，与全球最大的独立集装箱船船东建立首次合作，超大型液化气船与集装箱船国际竞争力持续攀升；外高桥造船承接4艘21万吨散货船、6艘19万吨双燃料散货船、3艘11.4万吨阿芙拉成品油轮，尤其是7000箱集装箱船，在该细分船型领域的国际市场占有率超过48%，位居全球第
一，大型邮轮2号船及FPSO4号船合同正式生效，“邮轮引领、一体两翼”格局不断深化；广船国际批量承接大型箱船和化学品MR订单，双高技术船舶占比达78%；中船澄西实现63500/80000/88800吨系列散货船、64000吨至70000吨系列木屑船批量承接。
（2）船舶修理方面，克服疫情影响、物量攀升、资源缩减三大难题，抢坞期保船期，实现修船提速目标，市场口碑信誉持续提高。
江南造船完成“雪龙号”极地科考船维修任务；中船澄西顺利交付1艘自卸式改装船、2艘橙汁改装船、46艘新装脱硫装置、85个压载水处理项目，承接特涂船项目12艘、国轮14艘、压载水安装项目83艘，持续做大增量，“双高”船产值占比达73%。
（3）动力业务方面，中船动力集团整机业务承接完成率124.59%，同比增长26.76%，低速机柴油机制造型谱图继续扩容，自主研制世界最小缸径LNG低压双燃料低速机CX40实现装船应用，全球首台CX52机载SCR船用低速机正式发布，6EX340EF1#商品机完成研制和交付。
（4）海工业务方面，外高桥造船及时抓住国际海工市场出现的新变化，加快海工产品的完整性建造，3座库存钻井平台实现交付，进一步巩固高端海工装备领域的龙头地位。
（5）应用产业方面，风塔业务上，面对市场订单下滑、国内政策性抢装潮结束等多重因素影响，及时调整营销策略，顺利斩获大量订单，实现批量交付，产值创历年新高；中船澄西批量承接LNG罐箱装备订单，成功推向市场；广场国际船配项目、船用电梯，剪压床等应用产业订单均实现同比增长；中船动力集团节能环保和燃料供给市场收获订单颇丰，承接低速机高压SCR产品132台套、低压SCR项目5台套、中速机SCR产品229台套，首套LP-iGAS燃气供气系统成功交付并获得客户高度评价，首套低速机低压LPSCR产品在5G60ME-C9.6-LPSCR母型机成功交付应用。
6 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 (四)核心能力、关键技术自立自强取得重要成果公司坚持把自主科技创新作为引领高质量发展的第一动力，强化核心能力和关键技术研究，持续增强自主研发能力，提高科技管理能力，推动主建船型性能持续优化，以技术创新驱动公司高质量发展。
江南造船重点研发液化气体船和集装箱船，完成11型船型研发和4型产品基本设计，自主研制的全球首创VLECB型舱攻破卡脖子技术难关，液化气船无纸化总装建造模式全面推行；外高桥造船客滚船自主研发设计能力和双燃料供气系统（FGSS）集成自主设计能力基本形成，自主研制的21万吨氨燃料动力散货船、自主航行智能船等取得船级社AIP证书；广船国际成功优化30万吨VLCC船、15.8万吨LNG双燃料原油轮、11万吨级LRⅡ（LNG双燃料）液货船等7型主建船型总体设计方案，组织完成VLCC、标准MR船型、绿色智能MR船型、氨燃料MR船型等4型产品研发工作；中船澄西持续深化88000吨散货船自主研发，实现自主研发散货船谱系化，甲醇双燃料MR船型自主研发进一步开展。
中船动力集团完成了两型工程样机FAT试验，自主研制世界最小缸径LNG低压双燃料低速机CX40实现装船应用，满足IMOTierIII排放标准的全球首台CX52机载SCR船用低速机正式全球发布。
(五)强化依法治企，有效提升管理水平2021年，公司以信息披露为核心、以规范运作为重点，不断加强上市公司与中国船舶集团、监管部门、子公司在重大信息、重要事项上的规范运作，严字当头、抓早抓小、多措并举、巧化风险，依法依规规范完成公司年内各项重大任务。
主要事项如下：
1.规范完成中船工业集团与中船重工集团所属上市公司的收购程序在收到《中国船舶集团有限公司关于启动联合重组相关程序的说明》后，涉及上市公司重大收购，公司按照监管要求，规范办理完成中船工业集团与中船重工集团所属上市公司的收购程序。
本次收购完成后，中国船舶集团成为公司的间接控股股东。
2.妥善推进解决同业竞争问题根据中国船舶集团《关于提请豁免履行<关于进一步避免同业竞争的承诺>
7 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 步骤三的函》，原承诺中的步骤三已无法解决同业竞争问题，不利于维护上市公司及中小股东权益。
经公司董事会、股东大会审核同意公司控股股东申请豁免履行《关于进一步避免同业竞争的承诺》之步骤
三。
3.关联交易、担保规范运作一是外高桥造船下属全资子公司外高桥海工与国际知名的FPSO总承包商与运营商签订1艘30万吨FPSO船体项目的建造合同，完成该关联担保的规范运作与信息披露。
二是公司控股股东向中船邮轮增资人民币23.8亿元。
综合考虑高质量发展战略规划及外高桥造船和广船国际资金情况，外高桥造船和广船国际放弃对中船邮轮同比例增资权。
完成该关联交易的规范运作与信息披露，有力地推动了中国船舶集团邮轮战略的实施。
三是根据中国船舶集团“中船财务吸收合并中船重工财务有限责任公司”方案，江南造船、中船澄西放弃对中船财务的同比例增资权，重工财务并入中船财务，完成上述子公司放弃同比例增资权的重大关联交易事宜的规范运作与信息披露。
4.完成公司2020年度利润分配工作根据上海证券交易所及中国证券登记结算公司关于利润分配的规定，及时披露公司2020年度权益分派实施公告，并在股权登记日和除权（息）及现金红利发放日指定日期完成相应分红实施操作，并完成有关税收事宜，做好利润分配闭环工作。
二、公司报告期内主要经营情况2021年，公司全年完成营业收入597.40亿元。
其中：船舶造修及海洋工程业务营业收入500.89亿元；动力装备业务营业收入61.47亿元；机电设备业务营业收入40.76亿元。
2021年公司实现利润总额3.28亿元，归属于母公司的净利润2.14亿元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
8 科目营业收入营业成本销售费用管理费用研发费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期数5,974,042.635,340,869.79 61,581.50276,881.38-75,906.33312,126.31202,442.57-455,762.6067,584.40 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 单位：万元币种：人民币 上年同期数变动比例（%） 5,524,354.13 8.14 4,932,532.30 8.28 40,163.52 53.33 254,802.88 8.66 -3,924.93 -1,833.95 326,278.39 -4.34 97,359.11 107.93 -255,693.10 -78.25 259,132.30 -73.92
2、
收入和成本分析 1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 分行业 工业服务业其他行业合计 分产品 船舶造修及海洋工程动力装备机电设备 其他内部抵消 合计 分地区 国内亚洲 营业收入 5,829,120.678,219.2719,353.03 5,856,692.97 营业收入 单位：万元币种：人民币 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 5,235,182.9610.198.518.79减少0.22个百分点 8,801.12-7.0829.0118.69增加9.31个百分点 12,086.4137.5511.561.96增加5.88个百分点 5,256,070.4910.268.558.78减少0.19个百分点 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 5,008,947.244,558,761.848.996.296.43减少0.12个百分点 614,740.65407,560.9734,860.30-209,416.195,856,692.97 营业收入 3,601,121.33711,562.07 518,085.0915.729.51 361,920.6811.2032.52 25,589.6826.59116.98 -208,286.800.543.72 5,256,070.4910.268.55 主营业务分地区情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 3,114,323.7313.527.87 662,933.716.83-12.41 13.1930.38133.065.248.78 营业成本比上年增减（%） 6.23-13.22 减少2.74个百分点增加1.46个百分点减少5.07个百分点 减少0.19个百分点 毛利率比上年增减（%） 增加1.34个百分点增加0.86个百分点
9 欧洲美洲其他地区合计 销售模式 直接销售 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 1,122,893.76279,458.85141,656.96 5,856,692.97 营业收入 5,856,692.97 1,089,061.083.0125.97 257,385.497.9061.66 132,366.486.56-21.47 5,256,070.4910.268.55 主营业务分销售模式情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 5,256,070.4910.268.55 32.0267.35-15.888.78 营业成本比上年增减（%） 8.78 减少4.45个百分点减少3.13个百分点减少6.20个百分点减少0.19个百分点 毛利率比上年增减（%） 减少0.19个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司稳步推进疫情防控新态势下的生产经营工作，全年实现主营业务收入585.67亿元，同比增加8.55%，主营业务成本525.61亿元，同比增加 8.78%，主营业务毛利率10.26%，同比减少0.19个百分点。
主要原因为：
（1）报告期内，船舶造修及海洋工程业务收入500.89亿元，同比增加6.29%，毛利率8.99%，同比减少0.12个百分点。
主要原因为：①造船完成工作量、船 舶交付数量同比增加；②海工产品完工交付，确认收入成本。
（2）报告期内，动力装备业务收入61.47亿元，同比增加9.51%，毛利率15.72%，同比减少2.74个百分点。
主要原因为公司主要动力装备产品受原材料 价格上涨影响，手持订单计提合同亏损大幅增加所致。
（3）报告期内，机电设备业务收入40.76亿元，同比增加32.52%，毛利率11.20%，同比增加1.46个百分点。
主要原因为公司业务范围调整，新增产品毛 利较高所致。
公司营业收入、营业成本内部抵消主要是动力装备（柴油机）产品的内部销售抵消，涉及动力装备产品内部抵消的营业收入、营业成本分别为206,686.92 万元和189,717.68万元。
抵消后船舶造修及海洋工程收入成本分别为 5,008,947.24万元和4,543,084.11万元，动力装备收入成本分别为408,053.73万元和328,367.41万元。
2)产销量情况分析表 主要产品散货船 单位 艘万载重吨 生产量 27351.6 销售量 18276 库存量 975.6 生产量比上年增减（%）-6.90%-26.65% 销售量比上年增减（%）-35.71%-41.38% 库存量比上年增减（%）800.00%789.41% 10 集装箱船 油船海工平台柴油机 艘万载重吨 艘万载重吨 座台万马力 1399.54 16133.7 3577466 1399.54 15128.7 3597466 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 18333.75 820.51 05030.59 550.00%129.46%-15.79% 0.45%200.00%17.28%6.39% 550.00%129.46%-21.05%-3.31%200.00%17.52% 4.95% 0.00%72.80% -19.35%22.36% 3)成本分析表 分行业 工业工业工业工业工业工业工业 分产品 船舶造修及海洋工程船舶造修及海洋工程船舶造修及海洋工程船舶造修及海洋工程船舶造修及海洋工程船舶造修及海洋工程船舶造修及海洋工程 分行业情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 资材燃料动力费 劳务费专用费其他减值准备小计 3,460,318.2966.1058,156.031.11944,304.3618.04679,156.2312.97267,998.635.12 -174,750.58-3.345,235,182.96100.00 分产品情况 3,348,362.75100,761.87 1,020,426.27420,776.38191,603.32-269,521.98 4,812,408.61 69.582.0921.208.743.98-5.60100.00 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 资材 3,189,704.1469.973,107,785.9972.56 燃料动力费 91,641.552.0191,250.012.13 劳务费 785,405.8317.23956,403.0722.33 专用费 475,683.6910.43270,691.556.32 其他 193,255.384.24106,146.902.48 减值准备-176,928.76-3.88-248,952.65-5.81 小计 4,558,761.84100.004,283,324.88100.00 单位：万元 本期金情 额较上况 年同期说 变动比明 例(%)3.34 -42.28-7.4661.4139.87-35.168.79 本期金情 额较上况 年同期说 变动比明 例(%)2.64 0.43 -17.88 75.73 82.06 -28.93 6.43 11 动力装备动力装备动力装备动力装备动力装备动力装备动力装备机电装备机电装备机电装备机电装备机电装备机电装备机电装备 资材燃料动力费 劳务费专用费其他减值准备小计资材燃料动力费劳务费专用费其他减值准备小计 318,348.686,314.3351,421.1692,052.6747,630.902,317.35 518,085.09164,900.79 4,446.2255,776.97113,933.0923,002.78 -139.17361,920.68 61.441.229.9317.779.190.45100.0045.561.2315.4131.486.36-0.04100.00 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 285,519.395,612.5137,634.4181,191.5567,311.44 -19,575.00457,694.30162,659.84 3,169.2225,073.1470,471.2617,207.86 -994.32277,587.00 62.381.238.2217.7414.71-4.28100.0058.601.149.0325.396.20-0.36100.00 11.5012.5036.6313.38-29.24-111.8413.191.3840.29122.4661.6733.68-86.0030.38 4)主要销售客户情况 前五名客户销售额2,918,915.93万元，占年度销售总额48.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额662,074.71万元，占年度销售总额11.08%。
前五名供应商采购额1,884,213.08万元，占年度采购总额36.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,657,046.24万元，占年度采购总额32.03%。
3、费用 报告期公司四项费用合计574,682.86万元，比上年度减少42,637万元， 同比减少6.91%。
2021年度所得税费用9,638.83万元，比上年度增加4,152.13 万元，同比增加75.68%，各项费用明细如下：（单位：万元）： 项目 2021年度2020年度 变动额变动比例（%） 销售费用 61,581.5040,163.5221,417.98 53.33 管理费用 276,881.38254,802.8822,078.50 8.66 研发费用 312,126.31326,278.39-14,152.08 -4.34 财务费用 -75,906.33-3,924.93-71,981.40 -1,833.95 所得税费用 9,638.83 5,486.70 4,152.13 75.68
（1）报告期销售费用61,581.50万元，比上年度增加21,417.98万元，主要是当年完工交付船舶较上年度有所增加，相应计提的船舶保修费金额同比增加。
（2）报告期研发费用312,126.31万元，比上年度减少14,152.08万元，主 12 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 要是部分子企业重大项目工程上年基本完结，本年投入同比减少。
（3）报告期财务费用-75,906.33万元，比上年度减少71,981.40万元，主 要是汇率波动导致汇兑净收益同比增加。
（4）报告期所得税费用9,638.83万元，比上年度增加4,152.13万元，主 要是报告期内各纳税主体实现利润不均衡，从而导致所得税费用较上年变动较大所致。
4、研发投入 研发投入情况表 本期费用化研发投入本期资本化研发投入研发投入合计研发投入总额占营业收入比例（%）研发投入资本化的比重（%）研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%） 单位：万元 312,126.312,914.67 315,040.985.270.934,325 11.66% 情况说明： 2021年，公司积极推进国家重点项目研究，不断加大科技创新投入力度， 加快攻克“卡脖子”技术，重点培育科技创新人才队伍，努力实现科技自立自强。
本年度，下属子公司顺利实现中国首制大型邮轮坞内起浮并先后交付
910箱冷 藏集装箱船、全球首艘最大舱容B型舱VLEC等高技术、高附加值船舶装备。
此 外，在新型液化天然气运输船、全球首台机载SCR船用低速机CX52等产品的开 发研制上也取得重大突破。
报告期内，公司获得省部级以上各类成果奖57项； 获专利授权907项，其中发明专利356项；国家级企业技术中心8个；技术创 新工作室22个。
5、现金流 报告期公司现金及现金等价物净减少170,791.64万元，上年度现金及现金 等价物净增加46,818.42万元，各主要经济活动现金流量明细如下： 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 2021年度202,442.57-455,762.60 67,584.40 13 2020年度97,359.11 -255,693.10259,132.30 变动额105,083.46-200,069.50-191,547.90 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为202,442.57万元，比上年度增加105,083.46万元，主要是公司承接新船订单同比增幅较大，船舶产品收款同比增加。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-455,762.60万元，比上年度减少200,069.50万元，主要是由于：①报告期内委托理财净投资额较上年增加24.06亿元；②报告期内定期存款净投资额较上年增加1.68亿元；③根据下属子公司资产投资计划，主体项目基本完工，投资逐渐减少，报告期内构建长期资产支付的现金较上年减少9.23亿元。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为67,584.40万元，比上年度减少191,547.90万元，主要是：①上年度公司发行股份募集配套资金收到38.668亿元；②上年度收购澄西扬州少数股东股权，支付交易款9.64亿元；③本年取得的借款净增加10.09亿元。
(二)资产、负债情况分析 项目名称 货币资金交易性金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货合同资产一年内到期的非流动资产其他流动资产长期应收款长期股权投资其他权益工具投资投资性房地产固定资产在建工程使用权资产无形资产 本期期末数 5,286,433.36286,483.09501,735.10 1,461,392.7285,750.54 3,268,698.34457,133.21 83,117.72 417,353.46600.67 374,938.27158,703.26115,457.932,350,610.97283,389.0019,594.23418,340.17 本期期末数占总资产的比例（%） 32.961.793.139.110.5320.382.85 0.52 2.60 2.340.990.7214.651.770.122.61 上期期末数 5,126,117.0287,876.45619,234.18 1,404,384.65159,860.56 3,136,593.2562,535.37 上期期末数占总资产的比例 （%） 33.610.584.069.211.0520.570.41 单位：万元 本期期末情 金额较上况 期期末变说 动比例明 （%）3.13 226.01⑴-18.97 4.06-46.36⑵ 4.21631.00⑶ 110,790.87 0.73-24.98 287,935.144,118.41 415,937.15119,883.31100,772.252,262,708.60397,436.68 430,896.64 1.890.032.730.790.6614.842.61 2.83 44.95⑷-85.42⑸-9.8632.38⑹14.57 3.88-28.70不适用-2.91 14 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产借款交易性金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债长期应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 13,242.39116,839.41321,942.481,841,926.85 2,971,144.5110,378.03 4,829,680.2515,160.4225,171.0481,398.93320,502.5063,161.68290,673.3131,371.1497,378.23 0.080.732.0111.48 18.520.0630.110.090.160.512.000.391.810.200.61 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 14,682.4382,357.44411,278.921,749,720.86 640.522,643,732.87 65,995.154,690,822.13 16,909.5920,194.0269,196.42164,966.6321,826.63162,122.3016,002.97210,139.80 0.100.542.7011.47 17.330.4330.760.110.130.451.080.141.060.101.38 -9.8141.87⑺-21.725.27-100.00⑴12.38-84.272.96-10.3424.6517.6394.28⑷189.38⑻79.29⑼96.03⑺-53.66⑽ 其他说明⑴交易性金融资产的增加是由于期末委托理财和结构性存款增加，同时手持远期结售汇合约公允价值变动较年初增加；交易性金融负债的减少是由于远期结售汇协议公允价值回升和到期交割所致。
⑵其他应收款的减少是由于按照合同约定，应收土壤治理和修复补偿款以及股权转让款于年度内到期收回。
⑶合同资产的增加是由于公司下属子公司外高桥造船按照履约进度确认营业收入的大型邮轮建造项目尚未结算金额较大所致。
⑷其他流动资产和其他流动负债的增加是由于按公允价值计量的套期工具和被套期项目增加。
⑸长期应收款的减少是由于提前收回合同尾款所致。
⑹其他权益工具投资的增加是由于公司下属子公司广船国际新增投资中国船舶重工集团环境工程有限公司以及公司持有的邮轮科技股权核算方式转换所致。
⑺递延所得税资产的增加是由于本期确认预提成本费用、未了工程成本所对应的递延所得税资产增加；递延所得税负债的增加是由于未到期定期存款应计利息余额较年初增加金额较大，确认相应的递延所得税负债金额较大所致。
⑻长期应付款的增加是由于船舶产品销售后予以回租方式取得款项金额较大所致。
15 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 ⑼预计负债的增加是由于随着原材料价格上涨，待执行的亏损合同金额增加。
⑽其他非流动负债的减少是由于在本科目列报的海工平台及平台供应船实现交付。
(三)行业经营性信息分析2021年，世界各国经济不均衡复苏，全球航运市场和造船市场超预期回升。
我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，绿色船舶转型发展加速，产业链供应链韧性得到提升，实现了“十四五”开门红。
但受到劳动力资源不足、综合成本上升过快等因素影响，船舶工业保持平稳健康发展仍面临较大挑战。
1、造船指标全面增长，国际竞争能力增强2021年，全球承接新船订单12461万载重吨，造船完工8409万载重吨，手持船舶订单20146万载重吨；全国承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%；造船完工3970万载重吨，同比增长3.0%；12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%；我国新接订单量、造船完工量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的53.8%、47.2%和47.6%，与2020年相比分别增长5.0、4.1和2.9个百分点。
2、结构调整成效明显，细分船型占比持续提升2021年，我国船企抓住市场回升机遇，巩固散货船优势地位，共承接散货船3219万载重吨，占全球总量的76.4%。
集装箱船订单实现超越，共承接集装箱船2738万载重吨，占全球总量的60.9%，其中，15000标准箱（TEU）及以上超大型集装箱船69艘，占全球份额49.6%。
在高端船型细分市场上持续发力，承接化学品船、汽车运输船、海工辅助船和多用途船订单按载重吨计分别占全球总量的72.7%、76.6%、64.7%和63.3%。
全球18种主要船型分类中，我国有10种船型新接订单量位居世界第
一。
3、船舶绿色化转型加速2021年，为顺应全球绿色低碳转型趋势，船舶企业积极响应国家“碳达峰碳中和”号召，践行绿色发展理念，持续推进绿色船厂建设。
我国船企加快科技创新步伐，推出多型符合最新国际海事规则要求的绿色船型，全年新接订单中绿色动力船舶占比达到24.4%。
16 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 (四)对外股权投资总体状况分析报告期公司新增股权投资12,149.41万元。
1、重大的股权投资1）报告期内，广船国际出资8,669.41万元入股中国船舶重工环境工程有限公司，持股比例为10.7384%。
2）报告期内，外高桥造船出资1,000万元成立上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司，持股比例100%。
3）报告期内，江南房产出资1,000万元设立上海奉舟置业有限公司，持股比例100%。
4)报告期内，广船国际出资1,000万元设立广东广船国际海洋科技研究院有限公司，持股比例100%。
5)报告期内，沪东重机、中船镇柴和动力研究院共同出资480万元入股上海船舶动力创新中心有限公司，合计持股27.98%。
2、以公允价值计量的金融资产 项目名称 交易性金融资产交易性金融负债被套期项目套期工具其他权益工具投资合计 期初余额878,764,503.06 6,405,155.811,393,928,770.681,379,970,970.681,198,833,066.904,857,902,467.13 期末余额2,864,830,887.92 2,716,359,056.902,716,359,056.901,587,032,579.419,884,581,581.13 当期变动 单位：元 对当期利润的影响金额 1,986,066,384.86-6,405,155.81 423,886,718.06 1,322,430,286.221,336,388,086.22 388,199,512.515,026,679,114.00 35,671,509.82459,558,227.88 (五)重大资产和股权出售根据中船邮轮科技发展有限公司2021年增资协议，由该公司最大股东中船工业集团对其单向增资23.8亿元。
增资后，公司下属外高桥造船和广船国际合计对邮轮科技持股比例降为7.44%，对其不再具有重大影响。
17 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 (六)主要控股参股公司分析 公司本部拥有控股子公司5家，参股公司2家，报告期内子公司、参股公司 情况如下： 公司名称江南造船外高桥造船中船澄西 广船国际 中船动力集团 黄埔文冲 澄西扬州 主要产品或服务 注册资本 船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程船舶修造、拆解、海洋工程装备制造、修理船舶、电气机械、普通机械、钢结构件技术设计、制造、修理船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业船舶制造、船用配套设备制造等 864,679.30448,780.23122,230.23887,014.46 520,000.00 361,918.32130,283.62 总资产7,340,996.892,557,445.561,272,165.902,898,378.69 1,523,687.47 3,216,320.11203,034.06 单位：万元 归母净资产归母净利润1,786,986.1344,681.28 757,549.85-41,956.46425,811.5012,813.25 707,352.092,459.45 766,948.994,167.20 731,903.045,208.11 131,091.86 183.17
三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势1.2021年行业形势2021年国际新造船市场呈现量价齐升的良好态势，我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色化转型发展加速，集装箱船市场创下历史性行情，实现了“十四五”的开门红。
但当前世界仍处于变局和疫情交织叠加期，外部环境更趋复杂严峻，在劳动力资源不足、综合成本上升过快等压力下，船舶工业依然面临较大挑战。
1)造船指标全面增长，国际竞争能力增强 2021年，全球承接新船订单12461万载重吨，造船完工8409万载重吨，手持船舶订单20146万载重吨；全国承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%； 18 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 造船完工3970万载重吨，同比增长3.0%；12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%；我国新接订单量、造船完工量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的53.8%、47.2%和47.6%，与2020年相比分别增长5.0、4.1和2.9个百分点。
中国船舶集团三大造船指标首次位居全球各造船企业集团之首。
2)结构调整成效明显，细分船型占比持续提升 2021年，我国船企抓住市场回升机遇，巩固散货船优势地位，共承接散货船3219万载重吨，占全球总量的76.4%。
集装箱船订单实现超越，共承接集装箱船2738万载重吨，占全球总量的60.9%，其中，15000标准箱（TEU）及以上超大型集装箱船69艘，占全球份额49.6%。
在高端船型细分市场上持续发力，承接化学品船、汽车运输船、海工辅助船和多用途船订单按载重吨计分别占全球总量的72.7%、76.6%、64.7%和63.3%。
全球18种主要船型分类中，我国有10种船型新接订单量位居世界第
一。
3)船舶绿色化转型加速 2021年，为顺应全球绿色低碳转型趋势，船舶企业积极响应国家“碳达峰碳中和”号召，践行绿色发展理念，持续推进绿色船厂建设。
我国船企加快科技创新步伐，推出多型符合最新国际海事规则要求的绿色船型，全年新接订单中绿色动力船舶占比达到24.4%。
2.2022年市场趋势2022年，世界经济经济增长放缓、滞胀风险增加。
我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻，海外流动性逐步收紧，宏观政策、GDP增速、贸易、汇率、利率、通胀、大宗商品、产业链供应链等影响世界船海市场前景的重要因素仍在不断变化。
但船舶行业信心已经得到明显提振，船东新船订造需求不会大幅萎缩，再加上新环保法规即将生效和去碳化需求带来的市场机会，预计2022年全球民船市场受市场行情轮动变化影响，细分市场分化仍十分明显：1)集装箱船市场运费持续飙升，大型及超大型箱需求相对放缓，中小型箱船需求保持相对稳定。
2)散货船市场整体走强，中小型散货船订单规模相对可观。
3)VLCC、阿芙拉型船、LR2、MR等船型市场值得关注。
19 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 4)海工市场有望持续复苏，预计2022年在浮式生产平台和海上风电相关装备的支撑下，全球海工装备新建需求总量有望继续回升。
5)邮轮市场受疫情影响，产业受损严重。
但在“内循环”为主的战略驱动下，邮轮产业内生发展动力强劲。
6)风电市场容量将进一步扩大，继续保持增长，行业竞争则趋向白热化。
(二)公司发展战略2022年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议、十九届中央纪委六次全会精神，弘扬伟大建党精神，按照中国船舶集团部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，稳增长、强管理、健体系、防风险，坚决履行强军首责，加快科技自立自强，全面深化改革，提升主业实业竞争力，充分发挥党建引领保障作用，加快建设世界一流船舶集团，维护全体股东合法权益，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
(三)经营计划2022年经营目标：全年完成营业收入621.75亿元。
2022年完工计划：民品造船完工：68艘/677.63万载重吨；柴油机完工量：650台/567万马力；修船完工量：340艘。
围绕目标任务，全年要重点抓好以下方面工作：
1.持续强化党建引领要持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻总书记重要指示批示精神，深入推进全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
要切实发挥党的政治引领作用，弘扬伟大建党精神，加强政治理论学习及成果转化，不断夯实建强基层党组织，促进党建和中心工作深入融合。
要持续做好干部考核监督管理，加强干部人才队伍建设，加强廉洁风险防控体系建设，切实抓好“第一议题”制度、党建质量提升目标和全年行动计划等工作要求落实落地，使党建政治优势得到更加有力彰显，为建设加快世界一流船舶上市公司提供坚强政治保证。
20 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
2.坚决履行保军首责（略）
3.着力提升船海产业全球竞争力要坚持“稳中求进”总基调和各项工作部署，把准脉搏，扭住重点，主动服务国家战略需要，推动高质量发展，为实现公司“十四五”规划目标和中国船舶集团建设世界一流船舶集团再创佳绩。
（1）深化市场开拓，争取船海产业优质订单造船经营要积极顺应国际海事组织最新环保规范要求，抢抓航运市场绿色转型和新旧运力更替带来的订单机遇，采用灵活多样的船海经营策略，强化市场推介，把握接单节奏，积极争取优质造船订单。
要持续实施主建船型“精品”工程，发挥好公司各式散货船、油船、集装箱船等传统优势品牌的绿色升级优势和技术竞争力，加大自主研发船型的市场推介力度。
修船经营要灵活调整经营策略，加大国轮接单力度，有效减少疫情影响；要深耕改装市场，推进重点改装项目，加大特种船舶及“双高船”修理推介力度。
海工承接要深入推进造修一体化工作，发挥项目协同优势，加大大型海工装备改装及新造项目承接力度。
动力业务承接要着力优化承接产品结构，持续提高优势机型占比，提前布局LNG、甲醇、氨以及氢等多燃料船机技术开发和储备工作，保持产品领先地位，提高市场竞争力。
（2）加强生产管理，确保按期交船造船生产要强化内外统筹协调，改革管理工作方法和手段，防风险保交船，推进精细化生产，落实三大主力船型批量交付；要以保障首制船进度为目标，扎实推进大型邮轮工程。
修船生产要全面落实环保需求，加快绿色修船发展步伐，深入推进修船板块转型升级，坚定不移实施修船提速工程，为实现修船可持续发展提供有力支撑。
海工生产要加快实现FPSO产品系列化建造。
要快速形成低速机总体能力布局，实现产能转移目标。
要坚持纵深推进成本工程，从效率提升、精细管理、资源整合等多维度持续深化成本管控，提升盈利空间。
要大力提升安全环保质量管理水平，强化落实风险管控、严格杜绝安全隐患，构筑安全预防控制体系；要慎终如始抓好常态化疫情防控，严格执行各项疫情防控政策和措施；要贯彻落实绿色低碳发展理念，抓好能源节约和生态环境保护工作，确保完成年度节能环保目标。
21 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
4.着力推进应用产业和船海服务业平稳提质发展。
要积极构建应用产业发展新格局，紧紧围绕国家“双碳”战略，聚焦清洁能源、新材料、节能环保等战略新兴产业方向，建立多产业协同的精细化质量管理体系；提升效率效益，激发内生动力，开拓外部资源，壮大海上风电市场优势；抢抓国家“无废城市、绿色工厂”建设机遇，持续开拓新环保装备市场领域；持续开拓船用电梯、设备、环保成套设备业务，做强做大船舶配套产业。
要深化船海服务业转型发展，积极拓展风塔及延伸产品渠道和物流服务，加快推动动力业务全球服务能力，做好售后服务顶层设计，大力拓展国内外能源装备领域市场，建立服务资源共享机制，聚焦目标和区域市场，打造服务品牌。
5.强化科技创新自立自强要坚决落实科技创新自立自强，深化推进关键核心技术攻关，夯实技术基础，加大工法创新力度，完善创新体系，推进科技规划落地，推动公司主建船型制造技术升级发展；要精准把握绿色船舶、智能船舶发展趋势，布局新燃料船型，促进自研产品低碳化转型，积极开展甲醇、氨燃料、太阳能光伏电池、智能集成平台等绿色技术的研究与应用，助力公司向“双碳”目标迈进；大力推动甲醇、LNG、氨燃料、电池等动力技术储备；构建动力业务新产品、新技术的开发和储备体系，持续开展已有机型的迭代优化工作，开展低碳零碳发动机开发和电液复合调速器等关键部件研制，加快科技成果产业化，为公司经营生产提供强大科技支撑。
6.大力深化改革攻坚，全面提升治理水平坚决贯彻中国船舶集团《全面深化改革三年行动方案》的要求和部署，强化顶层设计，以“强管理、稳增长，建体系、防风险”为重要抓手，对标一流，完善治理，加强内控管理体制机制建设，完善法律风险防控体系，着力精细化质量管理，深化财务管控能力，深化三项制度改革，切实强化管理提升，全面推进高质量发展。
要按照有关部署要求，积极推进动力业务板块股权调整工作，依法合规完成决策审议程序及相关信息披露工作，扎实推进产业布局调整升级。
要规范募集资金使用管理，提高资金运营能力，提高募集资金使用效率、效益。
有效减轻企业财务负担，改善子公司生产经营环境。
要立足中国船舶集团整体发展战略和对上市公司要求，进一步夯实上市公司治理结构，不断完善控股型上市公司董 22 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 事会建设、“三会”审议流程和内控体系建设，进一步完善规范治理和信息披露工作机制。
(四)可能面对的风险
1、全球经济仍面临不确定性2022年，奥密克戎变异毒株的出现使得全球疫情存在扩散风险，同时以欧美为代表的发达经济体将面临政策退出后的增长回落以及持续走强的通胀压力，预计将进入政策收紧周期，全球经济刺激力度将减弱。
在发达经济体政策的扰动下，新兴经济体复苏不稳固，所面临的经济金融和社会风险将加剧。
2、成本上涨压缩盈利空间2021年，国际大宗商品价格剧烈波动，推动船用物资原材料价格持续上涨，关键船用配套设备普遍上涨25%左右。
全年人民币兑美元汇率有贬有升双向波动小幅升值2.3%，两年累计升值超过8%。
在原材料价格全面上涨与人民币的升值双重挤压下，造船企业盈利空间大幅缩小，与上游的钢铁行业和下游的航运行业形成巨大反差。
3、产业链供应链安全稳定仍面临较大挑战2021年，受国内外疫情持续作用，进口船用主机、关键配套设备物流成本和运输周期大幅增加，运输时间平均要比疫情前延长20-30天，船用舾装件、大型铸锻件、活塞等关重件供应紧张，平均延期交付约15天，给船厂按时交付带来较大压力。
此外，商务交流沟通、设备安装调试、船舶试航交付等活动因外籍人员入境困难而难以正常开展，给企业生产经营带来很大挑战。
4、安全生产形势严峻2022-2023年将是集中交船的高峰年份，目前部分企业仍然存在安全发展理念有偏差、重大风险防控有差距、基层安全管理薄弱等问题。
要高度关注工作量快速增长与劳动力资源的匹配，提高认识，压实安全生产责任，切实加强安全生产管理。
四、积极履行社会责任的工作情况(一)社会责任工作情况 23 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 中国船舶通过提高公司治理水平、完善ESG管理机制，积极回应各利益相关方诉求，促进公司可持续发展。
一方面，公司持续加强党的建设，强化管控能力、完善信息披露，切实加强股东事务规范管理，保障股东合法权益。
另一方面，以提升可持续发展水平和增强价值创造能力为目标，以ESG报告为基础，深入贯彻落实ESG理念。
环保方面，公司坚决贯彻落实国家重大决策部署，坚持走绿色低碳发展之路，加快推进产业绿色发展转型，形成低能耗、低排放、高效率的生产能力，加快研究应用新型绿色环保技术，发展绿色船舶，推进绿色制造，树立清洁环保的企业形象。
此外，公司始终坚持以人为本，关爱员工成长、助力乡村振兴、推进疫情防控、热心公益慈善，为美好生活不懈努力。
(二)巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况为坚决贯彻中央关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，公司认真落实党中央、中国船舶集团和地方政府关于实施定点帮扶工作的要求，进一步提高政治站位，积极响应中央号召，把消费扶贫作为推动乡村振兴的主要抓手。
2021年，公司在履行社会责任上出实招见实效，巩固了乡村脱贫攻坚成果以及振兴发展决策部署。
外高桥造船：2021年投入526.4万元购买沃柑、土鸡等助农产品，增派4名优秀青年骨干驻村帮扶，组织一对一捐资助学23名，累计65人次。
江南造船：2021年购买云南鹤庆、丘北两个县的部分农产品337万元。
中船澄西：2021年购买发放云南悦然土鸡4731份,云南三七植物牙膏8000份,云南福丘蜂蜜4156份，云南六郎洞脐橙4831份以及购买云枫土鸡675份（2022年1月发放），共计发放扶贫物品22393份，累计金额达166.93万元。
同时积极开展劳务协作，尽最大努力帮助乡村振兴。
中船动力集团：2021年，中船动力集团下属沪东重机在原基础上增加了鹤庆扶贫年货慰问品的采购量，又增加了上海援疆产品的采购，扶贫采购总额150.24万元；下属中船镇柴采购镇江地方农产品约10万余元、云南对口支援农产品20万余元；下属中船安柴购买云南鹤庆和清平村农副产品共计37万余元。
广船国际:2021年，购买云南省鹤庆县、勐腊县、丘北县扶贫产品近300万元。
鼓励各基层工会优先在广州市协作认定的广州市消费扶贫专馆购买慰问品，扶贫金额近40万元，并被广东省总工会“粤工惠购”平台授赠“消费帮扶齐助力、大爱仁心振乡村”锦旗。
积极参与龙穴街道2021年“广东扶贫济困日”活动暨深化“羊城慈善为民”行动，慈善捐款2万元。
选派一名管理人员及一名 24 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 员工，到广东省湛江市徐闻县和安村担任驻村书记和驻村工作人员，并根据要求进驻徐闻县新寮镇，担任新寮镇后海村书记和驻镇扶村工作队队员，有序推进乡村振兴工作。
以上报告，已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
2022年6月28日 25 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 议案二：中国船舶工业股份有限公司2021年度监事会报告 各位股东、股东代表：2021年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，本着“勤勉尽责”的精神，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，监督董事会履行股东大会的决议，督促董事和公司高级管理人员遵守法律、行政法规和《公司章程》规定，对公司合规运作、财务状况以及内部管理等方面进行了监督检查。
同时配合做好疫情防控各项工作，采取通讯会议、视频连线、针对专项事宜开展实地调研等线上线下相结合的方式开展履职，努力把疫情对工作的影响降到最低，确保全年工作的顺利完成，具体报告如下： 一、2021年度监事会日常工作情况本年度，公司监事会共召开会议5次，其中现场会议1次，通讯方式会议4次，出席股东大会4次，并依法列席公司董事会会议6次。
(一)监事会会议召开情况
1、公司第七届监事会第十九次会议（年度会议）于2021年4月27日以现场方式召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。
会议经表决，审议通过了以下报告、预（议）案：1)《公司2020年年度报告全文及摘要》2)《公司2020年度监事会报告》3)《公司2020年度财务决算报告》4)《关于公司2020年度利润分配的预案》5)《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》6)《关于公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》7)《关于公司本部及所属企业2021年度委托中船财务有限责任公司开展 资金管理业务的预案》 26 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 8)《关于授权公司本部及所属企业2021年度实施委托贷款的议案》9)《关于计提资产减值准备的议案》10)《关于修订<中国船舶工业股份有限公司会计核算办法>的议案》11)《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》12)《关于<中国船舶工业股份有限公司关于2020年度募集资金实际存放与 使用情况的专项报告>的议案》13)《公司2021年第一季度报告》
2、公司第七届监事会第二十次会议于2021年5月17日以通讯方式召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。
会议审议并通过了《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具<关于提请豁免履行<关于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函>的预案》。
3、公司第七届监事会第二十一次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。
会议经表决，审议通过了以下报告及议案：1)《公司2021年半年度报告及摘要》2)《关于<公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告> 的议案》
4、公司第七届监事会第二十二次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。
会议经表决，审议通过了以下报告及预案：1)《公司2021年第三季度报告》2)《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的预案》3)《关于增补公司第七届监事会监事的预案》
5、公司第七届监事会第二十三次会议于2021年11月18日以通讯方式召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。
会议经表决，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
(二)出席股东大会会议情况2021年度，监事会共出席公司股东大会4次，其中：年度股东大会1次，临时股东大会3次，具体如下： 27 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
1、出席公司2020年年度股东大会。
公司2020年年度股东大会于2021年5月27日在北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦3楼会议厅召开。
会议经表决，审议通过了《公司2020年度董事会报告》、《公司2020年度监事会报告》、《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》等10项议案。
《公司2020年度监事会报告》着重围绕公司监事会2020年度开展的主要工作、审议事项、监督意见等向股东大会进行了汇报。
2、出席临时股东大会3次。
2021年，为持续保障公司规范治理，积极支持各所属企业的生产经营平稳有序，保障董监高任免、提供反担保、聘请年审机构等事宜依法合规，公司先后于2021年1月21日、3月30日和11月18日组织召开了3次临时股东大会，分别审议了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》、《关于增补公司第七届监事会监事的议案》、《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司提供反担保的议案》以及《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的议案》等共4项议案，公司监事会积极与会，勤勉履行职责。
(三)列席董事会会议情况2021年度，公司监事列席公司董事会会议共6次，重点关注了2020年度董事会报告、总经理年度工作报告和财务决算报告等年度重点报告，并对董事会审议决策的有关利润分配、内部控制、关联交易、重大资产重组等各项重要事项进行了解，发挥了法律赋予的监督职能。
二、监事会对公司2021年度相关事项发表的书面意见
1、对公司合规治理的评价意见本年度，公司监事会通过参加股东大会、列席董事会会议和公司办公会、审阅定期报告及议案等多种形式，依据国家有关法律法规，对公司“三会”运作及董事、监事及高级管理人员履职情况进行了持续监督，对公司财务会计制度建设、执行情况进行了检查，并监督公司规范治理信息披露工作。
监事会认为：2021年度公司“三会”运作持续规范，公司董事会严格执行股东大会决议，高级管理人员认真贯彻实施公司董事会、股东大会相关决策；公 28 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，没有发现存在有违国家法律、法规和《公司章程》的行为；公司信息披露工作符合“公平、公开、公正”原则及“真实、准确、完整、及时、有效”的监管要求，未发生重大差错或重大遗漏，未发现有泄露内幕信息及内幕交易的行为。
2、对公司财务状况的监督检查意见本年度，通过对公司财务、会计及内部控制工作进行监督检查，监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，财务制度健全且执行有效。
2021年公司财务报告客观、真实反映了公司的经营成果，年报审计机构致同会计师事务所出具的无保留意见的审计报告能客观、公正地反映公司的实际情况。
另外，公司监事会还对公司2021年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告发表了书面审核意见。
3、对公司2020年度利润分配预案的意见监事会认为：综合各方面因素，公司董事会提出的“拟以2020年末母公司可供投资者分配的利润1422673116.71元、2020年12月31日总股本4472428758股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），即派发红利总额人民币156535006.53元，剩余未分配利润结转以后年度分配”的分配方案符合公司2020年度实际经营情况和资金运作的客观情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司长期、持续稳定的发展。
4、对公司计提资产减值准备的意见监事会认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司及所属子公司实际情况，经认真测试，公司本次计提资产减值准备，符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。
本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，同意本次计提资产减值准备。
5、对公司关联交易发表的审议意见根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，2021年度公司监事会先后召开多次会议，审议通过了《公司2021年度日常关联交易相关情况的预案》等，并发表了审议意见： 29 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
（1）对《公司2021年度日常关联交易相关情况的预案》的审议意见同意董事会审计委员会的审核意见，认为：公司2020年度日常关联交易实施情况正常，交易类别、交易总金额等均在以上预案范围内；公司对2021年度可能发生的关联交易及额度预计客观、可信；相关交易定价将持续秉持公平、合理原则，既有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展态势，又符合公司和全体股东的利益。
（2）对《关于公司本部及所属企业2021年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》的审议意见同意董事会审计委员会的审核意见，认为：中船财务有限责任公司是经中国人民银行核准的非银行金融机构，在当前行业形势及经济环境下，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司本部及所属企业利用一定额度的自有闲置资金，委托中船财务有限责任公司择机选择安全性高、流动性好的理财产品，利于提高闲置资金利用效率和收益，符合上市公司全体股东的利益。
（3）对《关于授权公司本部及所属企业2021年度实施委托贷款的议案》的审议意见同意董事会审计委员会的审核意见，认为：在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司所属企业利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其控股子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。
6、对公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具<关于提请豁免履行<关于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函>的意见监事会认为：中国船舶工业集团有限公司申请的豁免履行《关于进一步避免同业竞争的承诺》步骤三相关事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方收购人以及上市公司承诺及履行》之第三条规定等相关法律法规的规定和公司《公司章程》的规定。
中国船舶工业集团有限公司出具的《关于提请豁免履行<关于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函》合法合规，有利于保护上市公司利益。
7、对公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的意见监事会认为：该报告编制符合相关法律法规规定，真实客观第地反映了公司 30 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 2021年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
8、对公司内部控制执行情况的意见按照中国证监会、财政部等五部委有关规范性文件要求，结合公司《内部控制评价手册》、《内部控制评价实施办法》等相关制度，公司董事会于2021年一季度完成了《公司2020年度内部控制自我评价报告》，公司监事会审议了该报告。
监事会认为：公司内部控制体系建设正日趋健全、完善并得到了有效执行，公司内控评价领导小组和内控评价工作小组能按照规定，严格、客观地开展内部控制评价工作；报告的编制程序规范、依据充分、结论客观。
三、持续完善监督体系，着力提升监督实效（一）按照《公司法》、《公司章程》的职责定位，以财务监督为核心,检查和评价公司的财务情况和负责人的经营管理行为，对公司财务部门以及公司董事、高级管理人员履行职责的合规性进行有效监督。
积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握、主动关注公司重大决策事项，监督促进各项决策程序合法合规。
（二）坚持问题导向，增强监督的有效性。
2021年9月26日至29日期间，监事会赴子公司中船动力（集团）有限公司下属中船动力镇江有限公司、安庆中船柴油机有限公司等四家单位开展了实地调研，详细了解其生产经营情况、面对的问题和挑战、未来发展方向等，重点关注企业在改革发展过程中面临的重点难点问题，积极防范潜在风险，强化监事会监督职能，提升监督实效。
（三）将监督工作与公司财务、风险防控及经营决策管理结合起来，及时了解掌握和跟踪子公司重要经营管理活动及重大异常变动情况，及时关注可能出现的各项风险，实时完善监事会监督工作，履行监督职责。
2022年，公司监事会将以集团公司年度工作会议精神为指导，按照公司各项部署要求，强化监督职能，依法开展监督检查，防范运营风险，提高公司治理水平，保护上市公司各方合法权益。
31 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 以上报告，已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
2022年6月28日 32 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 议案三：中国船舶工业股份有限公司2021年度财务决算报告 各位股东、股东代表： 现将公司2021年度财务决算情况汇报如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
一、报告期内经营情况 2021年度公司造船完工71艘/591.74万载重吨；海洋工程完工交付3座； 柴油机完工577台/466万马力；修船完工310艘。
全年实现主营业务收入585.67 亿元，其中船舶造修及海洋工程业务实现收入500.89亿元，动力装备业务实现 收入61.47亿元，机电设备业务实现收入40.76亿元。
主营业务收入比上年增 加46.12亿元，上升8.55%。
2021年度实现主营业务利润60.06亿元，其他业务利润3.26亿元，税金及 附加1.95亿元、销售费用6.16亿元、管理费用27.69亿元、研发费用31.21亿 元、财务费用-7.59亿元、减值损失14.46亿元，投资收益0.23亿元、其他收 益8.97亿元、资产处置收益0.04亿元、营业外净收入0.79亿元，本年度利润 总额3.28亿元，净利润2.32亿元。
其中归属于母公司所有者的净利润为2.14 亿元。
公司主要财务指标： 主要财务指标 2021年2020年 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.050.05-0.200.47-1.90 0.070.07-0.250.71-2.45 报告期内，公司稳步推进疫情防控新态势下的生产经营工作，完成工作量、 船舶交付数量同比增加，营业收入同比增加；但受原材料及人工供应链成本大幅 上涨、人民币升值等因素影响，公司对部分在建合同及存货计提资产减值准备共 计
28.43亿元，利润同比上年下降。
33 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 （一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动情况表 科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用研发费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本年数5,974,042.635,340,869.79 61,581.50276,881.38-75,906.33312,126.31202,442.57-455,762.6067,584.40 上年数5,524,354.134,932,532.30 40,163.52254,802.88-3,924.93326,278.3997,359.11-255,693.10259,132.30 单位：万元 变动比例（%）8.148.2853.338.66 -1,833.95-4.34107.93-78.25-73.92 2021年，公司稳步推进疫情防控新态势下的生产经营工作，完成工作量、船舶交付数量同比增加，营业收入同比增加。
2、主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 船舶造修及海洋工程动力装备机电设备其他内部抵消合计 5,008,947.24 614,740.65407,560.9734,860.30-209,416.195,856,692.97 4,558,761.84 518,085.09361,920.6825,589.68-208,286.805,256,070.49 8.99 15.7211.2026.590.5410.26 营业收入比上年增减（%） 6.29 9.5132.52116.983.728.55 单位：万元 营业成本毛利率比比上年增上年增减减（%）（%） 6.43 -0.12 13.1930.38133.065.248.78 -2.741.46-5.07 -0.19 报告期内，公司稳步推进疫情防控新态势下的生产经营工作，全年实现主营 业务收入585.67亿元，同比增加8.55%，主营业务成本525.61亿元，同比增加 8.78%，主营业务毛利率10.26%，同比减少0.19个百分点。
主要原因为：
（1）报告期内，船舶造修及海洋工程业务收入500.89亿元，同比增加6.29%， 毛利率8.99%，同比减少0.12个百分点。
主要原因为：①造船完成工作量、船 舶交付数量同比增加；②海工产品完工交付，确认收入成本。
（2）报告期内，动力装备业务收入61.47亿元，同比增加9.51%，毛利率 34 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 15.72%，同比减少2.74个百分点。
主要原因为公司主要动力装备产品受原材料价格上涨影响，手持订单计提合同亏损大幅增加所致。
（3）报告期内，机电设备业务收入40.76亿元，同比增加32.52%，毛利率11.20%，同比增加1.46个百分点。
主要原因为公司业务范围调整，新增产品毛利较高所致。
公司营业收入、营业成本内部抵消主要是动力装备（柴油机）产品的内部销售抵消，涉及动力装备产品内部抵消的营业收入、营业成本分别为206,686.92万元和189,717.68万元。
抵消后船舶造修及海洋工程收入成本分别为5,008,947.24万元和4,543,084.11万元，动力装备收入成本分别为408,053.73万元和328,367.41万元。
（二）期间费用及所得税变动情况 报告期公司四项费用合计574,682.86万元，比上年度减少42,637万元， 同比减少6.91%。
2021年度所得税费用9,638.83万元，比上年度增加4,152.13 万元，同比增加75.68%，各项费用明细如下： 项目销售费用管理费用研发费用财务费用所得税费用 2021年度61,581.50 276,881.38312,126.31-75,906.33 9,638.83 2020年度40,163.52254,802.88326,278.39-3,924.935,486.70 变动额21,417.9822,078.50-14,152.08-71,981.404,152.13 单位：万元 变动比例（%）53.338.66-4.34 -1,833.9575.68
（1）报告期销售费用61,581.50万元，比上年度增加21,417.98万元，主 要是当年完工交付船舶较上年度有所增加，相应计提的船舶保修费金额同比增 加。
（2）报告期研发费用312,126.31万元，比上年度减少14,152.08万元，主 要是部分子企业重大项目工程上年基本完结，本年投入同比减少。
（3）报告期财务费用-75,906.33万元，比上年度减少71,981.40万元，主 要是汇率波动导致汇兑净收益同比增加。
（4）报告期所得税费用9,638.83万元，比上年度增加4,152.13万元，主 要是报告期内各纳税主体实现利润不均衡，从而导致所得税费用较上年变动较 大所致。
35 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 （三）现金流量情况与分析 报告期公司现金及现金等价物净减少170,791.64万元，上年度现金及现金 等价物净增加46,818.42万元，各主要经济活动现金流量明细如下： 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 2021年度202,442.57-455,762.6067,584.40 2020年度97,359.11 -255,693.10259,132.30 单位：万元 变动额105,083.46-200,069.50-191,547.90
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为202,442.57万元，比上年度增 加105,083.46万元，主要是公司承接新船订单同比增幅较大，船舶产品收款同 比增加。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-455,762.60万元，比上年度 减少200,069.50万元，主要是由于：①报告期内委托理财净投资额较上年增加 24.06亿元；②报告期内定期存款净投资额较上年增加1.68亿元；③根据下属 子公司资产投资计划，主体项目基本完工，投资逐渐减少，报告期内构建长期资 产支付的现金较上年减少9.23亿元。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为67,584.40万元，比上年度减 少191,547.90万元，主要是：①上年度公司发行股份募集配套资金收到38.668 亿元；②上年度收购澄西扬州少数股东股权，支付交易款9.64亿元；③本年取 得的借款净增加10.09亿元。
（四）资产负债情况分析 报告期末，公司合并资产总额1,604.02亿元；归属于母公司所有者权益 460.41亿元。
报告期末资产负债率66.89%。
项目名称 货币资金交易性金融资产应收票据及应收账款预付款项 本期期末数 5,286,433.36286,483.09501,735.10 1,461,392.72 本期期末数占总资产的比例（%） 32.961.793.139.11 上期期末数 5,126,117.0287,876.45619,234.18 1,404,384.65 上期期末数占总资产的比例（%） 33.610.584.069.21 单位：万元 本期期末情 金额较上况 期期末变说 动比例明 （%）3.13 226.01⑴-18.97 4.06 36 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 其他应收款存货合同资产一年内到期的非流动资产其他流动资产长期应收款长期股权投资其他权益工具投资投资性房地产固定资产在建工程使用权资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产借款交易性金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债长期应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 85,750.543,268,698.34 457,133.21 83,117.72 417,353.46600.67 374,938.27158,703.26115,457.932,350,610.97283,389.00 19,594.23418,340.1713,242.39116,839.41321,942.481,841,926.85 2,971,144.5110,378.03 4,829,680.2515,160.4225,171.0481,398.93320,502.5063,161.68290,673.3131,371.1497,378.23 0.5320.382.85 0.52 2.60 2.340.990.7214.651.770.122.610.080.732.0111.48 18.520.0630.110.090.160.512.000.391.810.200.61 159,860.563,136,593.25 62,535.37 110,790.87 287,935.144,118.41 415,937.15119,883.31100,772.252,262,708.60397,436.68 430,896.6414,682.4382,357.44411,278.921,749,720.86 640.522,643,732.87 65,995.154,690,822.13 16,909.5920,194.0269,196.42164,966.6321,826.63162,122.3016,002.97210,139.80 1.0520.570.41 0.73 1.890.032.730.790.6614.842.61 2.830.100.542.7011.47 17.330.4330.760.110.130.451.080.141.060.101.38 -46.36⑵4.21 631.00⑶ -24.98 44.95⑷-85.42⑸-9.8632.38⑹14.57 3.88-28.70不适用-2.91-9.8141.87⑺-21.72 5.27-100.00⑴ 12.38-84.27 2.96-10.3424.6517.6394.28⑷189.38⑻79.29⑼96.03⑺-53.66⑽ 注： ⑴交易性金融资产的增加是由于期末委托理财和结构性存款增加，同时手 持远期结售汇合约公允价值变动较年初增加；交易性金融负债的减少是由于远 期结售汇协议公允价值回升和到期交割所致。
⑵其他应收款的减少是由于按照合同约定，应收土壤治理和修复补偿款以 及股权转让款于年度内到期收回。
⑶合同资产的增加是由于公司下属子公司外高桥造船按照履约进度确认营 业收入的大型邮轮建造项目尚未结算金额较大所致。
⑷其他流动资产和其他流动负债的增加是由于按公允价值计量的套期工具 37 中国船舶
2021年年度股东大会会议资料 和被套期项目增加。
⑸长期应收款的减少是由于提前收回合同尾款所致。
⑹其他权益工具投资的增加是由于公司下属子公司广船国际新增投资中国 船舶重工集团环境工程有限公司以及公司持有的邮轮科技股权核算方式转换所致。
⑺递延所得税资产的增加是由于本期确认预提成本费用、未了工程成本所对应的递延所得税资产增加；递延所得税负债的增加是由于未到期定期存款应计利息余额较年初增加金额较大，确认相应的递延所得税负债金额较大所致。
⑻长期应付款的增加是由于船舶产品销售后予以回租方式取得款项金额较大所致。
⑼预计负债的增加是由于随着原材料价格上涨，待执行的亏损合同金额增加。
⑽其他非流动负债的减少是由于在本科目列报的海工平台及平台供应船实现交付。
二、股权投资情况
（1）新增股权投资情况报告期内，广船国际出资8,669.41万元入股中国船舶重工环境工程有限公司，持股比例为10.7384%。
报告期内，外高桥造船出资1,000万元成立上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司，持股比例100%。
报告期内，江南房产出资1,000万元设立上海奉舟置业有限公司，持股比例100%。
报告期内，广船国际出资1,000万元设立广东广船国际海洋科技研究院有限公司，持股比例100%。
报告期内，沪东重机、中船镇柴和动力研究院共同出资480万元入股上海船舶动力创新中心有限公司，合计持股27.98%。
（2）处置股权投资情况根据中船邮轮科技发展有限公司2021年增资协议，由该公司最大股东中船 38 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 工业集团对其单向增资23.8亿元。
增资后，公司下属外高桥造船和广船国际合计对邮轮科技持股比例降为7.44%，对其不再具有重大影响。
以上报告，已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过，现提请本次股东大会审议。
2022年6月28日 39 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 议案四：关于公司2021年度利润分配的议案 各位股东、股东代表：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度财务报表，公司 2021年年初未分配利润6,434,671,056.32元，2021年度实现归属于母公司股东的净利润为213,814,622.44元，扣除已分配2020年度股利156,535,006.53元、子公司处置其他权益工具投资冲减留存收益608,511.06元以及提取2021年度法定盈余公积金18,428,196.90元，2021年年末未分配利润为6,472,913,964.27元（为公司合并报表数据）。
母公司财务报表2021年年初未分配利润1,422,673,116.71元，2021年度实现净利润为184,281,969.01元，扣除已分配2020年度股利156,535,006.53元以及提取2021年度法定盈余公积金18,428,196.90元，2021年年末可供投资者分配的利润为1,431,991,882.29元。
综合各方面的因素，公司拟以2021年度实现的归属于母公司股东的净利润213,814,622.34元、2021年12月31日总股本4,472,428,757股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），即派发红利总额134,172,862.74元，剩余未分配利润结转以年度分配。
本利润分配方案需经公司股东大会审议通过后实施。
以上议案，已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过，现提请本次股东大会审议。
2022年6月28日 40 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 议案五：关于公司2022年度日常关联交易相关情况的议案 各位股东、股东代表： 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司董事会对公司2021年度日常关联交易的执行情况进行检查，并就2022年度日常关联交易额度进行预计，现将有关情况报告如下，交易明细及关联方介绍等详细情况可见本议案附件《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计情况》。
一、日常关联交易基本情况（一）2021年度日常关联交易的执行情况2021年，关联交易实际发生情况如下：公司向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产为1,680,827万元；向关联方销售商品为662,075万元；接受关联方提供的服务为71,442万元；向关联方提供服务为16,331万元；在中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）的存款余额为4,198,037万元，贷款余额为511,950万元。
与中船财务签订远期结汇合约为美元318,371.03万元、欧元14,116.50万元；远期售汇合约欧元500.00万元。
上述实际发生总金额在2021年度日常关联交易框架议案的范围之内。
（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别预计2022年公司关联交易情况如下：向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产290亿元；向关联方销售商品74亿元；接受关联方提供的服务15亿元；向关联方提供服务8亿元；在中船财务存款余额500亿元，贷款余额280亿元；在财务公司存款利息10亿元，贷款利息7亿元。
与中船财务签订不超过等值于700亿元人民币的金融衍生品交易合约。
41 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
二、关联交易主要内容和定价政策
1、向中船工业成套物流有限公司（以下简称“成套物流”）等关联方采购与本公司主业生产有关的各种货物；
2、为中船投资发展有限公司、中船邮轮科技发展有限公司、中国船舶（香港）航运租赁有限公司建造船舶、海工工程等产品；
3、向成套物流等关联方销售本公司生产或经营的各种货物；
4、委托中国船舶工业贸易公司（简称“工贸公司”）、中船国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）代理采购与本公司主业生产有关的各种货物；
5、委托工贸公司、国贸公司代理销售本公司生产或经营的各种货物；
6、接受关联方提供的服务；
7、向关联方提供服务；
8、在中船财务存贷款和开展其他金融服务项目；
9、其它关联交易。
关联交易的定价政策和依据：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡无该等政府定价的，参照政府指导价的价格执行；凡无该等政府指导价的，参照市场价的价格执行；前三者都没有的，执行合同价（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。
交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。
关联方在交易中，将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律法规的规定，并充分顾及双方和全体股东的利益。
三、交易目的和交易对上市公司的影响中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）为本公司的控股股东，是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船集团之间的关联交易将是长期持续的。
2019年10月25日，公司接到通知，经国务院批准，中船集团与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），由国资委代表国务院履行出资人职责，中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。
因此中船重工成为本公司关联方。
中船重工是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船重工之间的关联 42 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 交易也将是长期持续的。
四、本预案审议程序
1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：本预案对《关于公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对2022年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。
我们认为：公司2021年度日常关联交易实施情况正常，交易类别、交易总金额等均在以上议案范围内；公司对2022年度可能发生的关联交易及额度预计客观、可信；相关交易定价将持续秉持公平、合理原则，既有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展态势，又符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意本项关联交易。
2、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并在董事会上发表独立意见。
3、本预案构成重大关联交易，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，须经公司董事会、监事会审议通过后，再报公司股东大会审议。
4、相关董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东应分别回避表决。
五、独立董事意见独立董事认为：公司2021年度日常关联交易实施情况正常，总体在上年度股东大会审议通过的《关于公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》预计范围内；本预案对2022年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，为公司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障，符合公司和全体股东的利益。
本事项已经我们事先认可，并提交董事会会议审议。
在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。
因此，同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
以上议案，已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过，现提请本次股东大会审议。
附件：《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计情况》 2022年6月28日 43 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 附件： 公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计情况
一、日常关联交易基本情况 （一）2021年度日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产 向关联方销售商品 接受关联方提供的服务 向关联方提供服务 中船工业成套物流有限公司中国船舶重工集团动力股份有限公司中船投资发展有限公司中国船舶重工集团公司第七〇四研究所中国船舶工业系统工程研究院上海江南原址资产管理有限公司中国船舶重工集团公司第七〇三研究所中国舰船研究设计中心中船重工物资贸易集团有限公司中国船舶重工集团公司第七一一研究所中国船舶重工股份有限公司中国船舶集团下属其他成员单位小计中船投资发展有限公司中船邮轮科技发展有限公司中国船舶（香港）航运租赁有限公司中船工业成套物流有限公司中国船舶重工集团海装风电股份有限公司中国船舶集团下属其他成员单位小计中国船舶及海洋工程设计研究院中国舰船研究设计中心中船投资发展有限公司中国船舶工业贸易有限公司中船科技股份有限公司中国船舶重工股份有限公司广州船舶工业有限公司中国船舶集团下属其他成员单位小计广州广船船业有限公司沪东中华造船（集团）有限公司中船投资发展有限公司中船科技股份有限公司 2021年预计金额 1,300,000180,000130,000110,00090,00090,00070,00060,00050,00050,00050,000500,000 2,680,000450,000280,000200,000100,00070,000200,000 1,300,00035,00020,00014,00016,00014,00010,00010,00071,000 190,00025,00015,00010,0008,000 2021年实际发生额 977,24029,94363,67576,70723,91937,23037,85557,99625,46519,15953,590278,0481,680,8276,232248,809156,51983,45226,670140,393662,075 512 18,6297,3826,536 35,67632,70471,442 04,2874,058 16 单位：万元预计金额与实际发生金额差异较大的原因 报告期中船投资发展有限公司下属天津中船建信海工投资管理有限公司单船公司股权转让，不再属于关联方 44 关联交易类别 关联人 存款余额贷款余额 中国船舶集团下属其他成员单位小计合计中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 金融衍生品交易合约 中船财务有限责任公司 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 2021年2021年预计金额实际发生额 37,00095,0004,265,0004,500,0002,500,000等值于370亿元人民币的外币 7,97016,3312,430,6754,198,037511,950318,371.03万美元、14,616.50万欧元 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 （二）2022年度日常关联交易预计金额和类别 关联交易类别 向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产 向关联方销售 关联人 中船工业成套物流有限公司中国船舶集团物资有限公司中国船舶重工集团动力股份有限公司中国船舶重工集团公司第七〇四研究所中船投资发展有限公司上海江南原址资产管理有限公司中国船舶重工股份有限公司中船科技股份有限公司中国船舶集团下属其他成员单位 小计中船邮轮科技发展有限公司中船工业成套物流 2022年预计金额 900,000800,000200,000 130,000 100,000100,00080,00070,000520,0002,900,000300,000100,000 占同类业务比例(%) 16.3014.483.62 2.35 1.811.811.451.279.4152.504.901.63 2022年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额 173,395 9,365 6,431 11,824 5,647 5,859 9,409 1,747 31,320254,997 18,28814,188 2021年实际发生额 单位：万元2022年预 占同计金额与类业2021年实务比际发生金例(%)额差异较 大的原因 977,24018.88 29,9430.58 76,7071.48 63,6751.2337,2300.7253,5901.046,3030.12436,1398.431,680,82732.48248,8094.1683,4521.4 45 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 商品 接受关联方提供的服务 向关联方提供服务 存款余额存款利息贷款余额贷款利息金融衍生品交易合约 有限公司中船海洋与防务装备股份有限公司中国船舶（香港）航运租赁有限公司中船重工物资贸易集团有限公司中国船舶集团下属其他成员单位 小计中船投资发展有限公司中国船舶工业贸易有限公司中国船舶集团下属其他成员单位 小计中国船舶集团下属其他成员单位 小计合计中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 70,000 100,000 30,000 140,000740,000 30,000 30,000 90,000150,000 80,00080,0003,870,0005,000,000 100,000 2,800,000 70,000等值于700亿元人民币的 外币 1.141.630.492.2912.080.540.541.632.711.311.31 14,002 0 0 23,32369,801 788 1,249 2,8584,8956,7926,792336,4853,121,373 19,338 482,338 3,64323,595.67万美元、12,850.00 万欧元 39,650 156,519 16,381 117,264662,075 18,629 7,382 45,43171,44216,33116,3312,430,6754,198,037 84,235 511,950 22,877318,371.03 万美元、14,616.50 万欧元 0.662.620.271.9611.070.360.140.881.380.270.27 注：向中船财务有限责任公司的贷款含通过中船财务有限责任公司向中国船舶 集团有限公司（含其所属企业）的委托贷款。
1、中国船舶集团有限公司（含其成员单位）法定代表人：雷凡培注册资本：11,000,000万元人民币成立日期：2019年11月8日 46 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 主要经营业务或管理活动：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。
（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。
（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。
（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。
（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。
（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 住所：中国（上海）自由贸易实验区浦东大道1号履约能力：良好。
关联关系：间接控股股东。
2、中国船舶工业集团有限公司（含其成员单位）法定代表人：雷凡培注册资本：3,200,000万元成立日期：1999年6月29日主要经营业务或管理活动：国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。
承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。
船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。
成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。
勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。
住所：中国（上海）自由贸易实验区浦东大道1号 47 履约能力：良好。
关联关系：控股股东。
中国船舶2021年年度股东大会会议资料
3、中船财务有限责任公司法定代表人：徐舍注册资本：300,000万元成立日期：1997年7月8日主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：中国（上海）自由贸易实验区上海市浦东大道1号2306C室履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
4、中船工业成套物流有限公司（含其成员单位）法定代表人：李俊峰注册资本：100,000万元成立日期：2012年8月1日主要经营业务或管理活动：金属材料、矿产品（除专控）、化工原料及产品、机电设备、船用设备的销售；海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务；货物及技术的进出口业务等。
住所：上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
48 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
5、中国船舶集团物资有限公司（含其成员单位）法定代表人：吴季平注册资本：50,000万元人民币成立日期：1989年2月20日经营范围：批发医疗器械Ⅲ类：6815注射穿刺器械，6823医用超声仪器及有关设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6845体外循环及血液处理设备,6866医用高分子材料及制品，6825医用高频仪器设备，6830医用X射线设备；经营成品油3种、其它危险化学品53种，合计56种（具体许可范围以危险化学品经营许可证为准，有效期至2023年7月14日）；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共航空运输；水路普通货物运输；互联网信息服务；销售黑色金属、有色金属、建筑材料、金属矿石、木材及制品、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、柴油、炉料、化工产品（不含危险化学品）、轻工产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、汽车、汽车配件、五金交电、润滑油、润滑脂、Ⅱ类医疗器械、燃料油、机械设备、农副产品；进出口业务；机电设备招标业务；房地产开发；物业管理；汽车及机械设备租赁；建筑装修；科技产品、船舶产品的开发；自有房屋租赁；与上述业务有关的咨询服务；建设工程项目管理；科技中介服务；工程管理服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；食品经营（仅销售预包装食品）。
注册地址：北京市西城区月坛北街5号履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
6、中船邮轮科技发展有限公司（含其成员单位）法定代表人：杨国兵注册资本：473,000万元整成立日期：2016年5月30日经营范围：邮轮设计及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；船舶设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、制作、销售及技术服务；从事货物及技术的进出口业务；国际海运辅助业务；国际船舶运输；船舶维 49 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 修、销售；供应链管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
注册地址：上海市宝山区逸仙路1328号6幢3层3177室履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
7、中国船舶重工集团动力股份有限公司（含其成员单位）法定代表人：周宗子注册资本：2,160,681,619.00元成立日期：2000年6月13日经营范围：内燃机及配件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；汽轮机及零件、燃气轮机及零件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地址：河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
8、中国船舶（香港）航运租赁有限公司（含其成员单位）法定代表人：钟坚注册资本：661,446.6万港元成立日期：2012年6月25日经营范围：船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资、船舶及海洋工程装备技术引进、船员管理以及香港法律允许的其他与航运相关的业务。
注册地址：香港德辅道中19号环球大厦18楼1801室履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
50 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 议案六：关于授权公司及所属企业2022年度拟提供担保及其额度的框架议案 各位股东、股东代表： 为保障生产经营等各项工作顺利进行，2022年度公司及所属企业或需要为其控制的子公司提供担保。
根据《公司章程》相关规定，拟授权公司及所属企业广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）、上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）和中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”），在2022年度对其子公司（本公司合并报表范围内企业）提供一定额度的担保。
现将2021年度担保实施情况及2022年度的预计担保情况介绍如下： 一、2021度担保实施情况公司2020年度股东大会通过了《关于授权公司所属企业2021年度拟提供担保及其额度的框架议案》，授权公司所属企业为其控制的子公司提供总金额不超过132.78亿元人民币的担保。
2021年度，实际新增担保发生额0.25亿元，主要是子公司广船国际为其全资子公司广州文冲船舶修造有限公司提供担保的金额。
包含此项担保发生额，2021年度公司对外担保的担保内容及总担保额均在原预计范围内。
2021年度，根据生产经营资金需求，原由所属公司为子公司向金融机构申请贷款等结算业务拟提供担保的事项，年度内受造船项目贷款业务模式变化、经营承接非融资性担保发生额未明显增加等因素的影响，大幅减少了2021年度公司实际对外担保的计划总额。
二、2022年度预计担保情况概述根据生产经营资金需求情况，2022年度，拟授权公司及所属企业广船国际、外高桥造船及中船动力集团，可为其子公司提供总金额不超过150.45亿元人民币的担保。
担保的项目为融资项目担保、银行保函及其他担保项目；各被担保人之间的担保额度不得调剂使用。
本次预计担保如全额完成，公司及所属企业累计对外实际担保金额，将不超 51 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 过人民币157.04亿元。
三、预计的担保形式和担保金额根据规定，上述预计实施的单笔担保金额不超过本公司最近一期经审计净资产的10%，且不得超过被担保对象最近一期经审计净资产的200%。
上述担保均为公司及所属企业为其子公司的担保，其中：公司控股子公司——广船国际（本公司持股比例为51%）为泛广发展有限公司、荣广发展有限公司、广州龙穴管业有限公司和广州文冲船舶修造有限公司的控股股东；公司全资子公司——外高桥造船为上海外高桥造船海洋工程有限公司的控股股东；公司控股子公司——中船动力集团为安庆中船柴油机有限公司的控股股东。
四、预计的担保人、被担保人基本情况 担保人 被担保人 中国船舶工业股份有限公司 广船国际有限公司上海外高桥造船有限公司中船动力（集团）有限公司 上海外高桥造船有限公司广船国际有限公司 （按持股比例提供担保）泛广发展有限公司荣广发展有限公司 广州龙穴管业有限公司广州文冲船舶修造有限公司上海外高桥造船海洋工程有限公司 安庆中船柴油机有限公司总计 担保金额（亿元） 111 15 2.560.64 0.18.911.50.75150.45 上述担保额度中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保金额上限为147.14亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保金额上限为3.31亿元。
1、广船国际有限公司广船国际是本公司的控股子公司，成立于2006年5月，注册资本为人民币887,014.4624万元，法定代表人陈忠前。
主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等相关业务。
目前公司持有其51%的股权，该公司2021年末的资产负债率为75.31%。
2、上海外高桥造船有限公司外高桥造船是本公司全资子公司，成立于1999年5月，注册资本为人民币 52 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 448,780.2336万元，法定代表人王琦。
主要经营范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。
该公司2021年末的资产负债率为70.33%。
3、中船动力（集团）有限公司中船动力集团是本公司控股子公司，成立于2020年11月，注册资本人民币520000万元整，法定代表人李琤。
主要经营范围：通用设备，发电机及发电机组等的设计、制作、销售、安装、维修、租赁及相关的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等相关业务。
该公司2021年末的资产负债率为45.45%。
4、安庆中船柴油机有限公司安庆中船柴油机有限公司是中船动力集团的子公司，成立于1994年04月，注册资本36073.574934万元人民币，法定代表人张仕明。
主要经营范围：柴油机、柴油发电机组、柴油机零配件制造与销售；本企业自产的柴油机及配件出口等相关业务。
该公司2021年末的资产负债率为69.87%。
5、泛广发展有限公司泛广发展有限公司是广船国际的控股子公司，成立于1996年8月，注册资本20万元港币，法定代表人黄谦。
主要经营范围：船舶组件贸易、制造钢结构及提供机器加工及工程服务。
2021年末资产负债率为44.24%。
6、荣广发展有限公司荣广发展有限公司是广船国际的全资子公司，成立于1993年8月，注册资本3000万港币，法定代表人黄谦。
主要经营范围为投资和船舶运营租赁。
2021年末资产负债率为82.40%。
7、广州龙穴管业有限公司广州龙穴管业有限公司是广船国际的子公司，成立于2009年11月，注册资本7000万元人民币，法定代表人孙红建。
主要经营范围：金属制品业。
2021年末资产负债率为81.24%。
8、广州文冲船舶修造有限公司广州文冲船舶修造有限公司是广船国际的全资子公司，成立于2019年9月，注册资本为174384.1020万元人民币，法定代表人陈激。
主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。
2021年末资产负债率为95.80%。
53 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
9、上海外高桥造船海洋工程有限公司上海外高桥造船海洋工程有限公司是外高桥造船的全资子公司，成立于2007年10月，注册资本103,000万元人民币，法定代表人吴拥军。
主要经营范围：FPSO船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。
该公司2021年末的资产负债率为92.54%。
五、对担保合同的要求公司及所属企业广船国际、外高桥造船和中船动力集团，如为上述相应担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：
1、担保内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款及生产经营所需要的结算业务。
2、担保对方：依法设立的国家金融机构（含中船财务有限责任公司）。
3、担保方式：物保或保证（一般保证或连带责任保证）。
4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。
六、担保理由和风险由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司及各所属企业有责任为公司合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架议案中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
因此，以框架性担保议案的形式对公司内部2022年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
七、公司累计担保情况截至2021年底，公司及所属企业目前为合并范围所属企业实际担保金额累计为6.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.43%。
54 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 本公司和各子公司均无逾期担保的情况发生。
八、独立董事意见独立董事认为：上述担保均为公司及所属企业为其控制的子公司的担保。
鉴于本框架预案中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
因此，以框架性担保预案的形式对公司内部2022年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
因此，同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
九、董事会意见 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司及各所属企业有责任为公司合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
因此，以框架性担保预案的形式对公司内部2022年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
十、其他说明
1、提请董事会及股东大会授权公司总经理，根据公司及所属企业广船国际、外高桥造船、中船动力集团的实际生产经营和资金需求情况，在本次审议的预计额度内，具体审批、决定各担保事项，并签署相关法律文件。
55 中国船舶2021年年度股东大会会议资料
2、本次授权实施的担保对象均为公司合并报表范围内企业，本年度内如发生股权变更等事项而不再为公司合并报表范围内企业时，则本议案授权的担保范围内的未实施的担保业务应终止，并不再执行。
3、本议案在公司自2021年年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会就该事宜作出新的授权或修改之前，持续有效。
4、广船国际、外高桥造船、中船动力集团就担保实际执行情况，需及时向公司报告。
以上议案，已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
2022年6月28日 56 中国船舶2021年年度股东大会会议资料 议案七：关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案 各位股东、股东代表： 为提高资金使用效率与收益，公司本部及所属企业经与中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）沟通，2022年度拟委托中船财务开展资金管理业务。
开展上述资金管理业务的范围包括中国船舶工业股份有限公司本部（以下简称“中国船舶本部”）、全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）、江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）和控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”，公司持有其51%的股权）、中船动力（集团）有限公司的全资子公司沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）、中船动力镇江有限公司（以下简称“中船镇柴”）和沪东重机的控股子公司上海中船三井造船柴油机有限公司（以下简称“中船三井”）。
具体情况如下：
一、本次委托理财暨关联交易概述 （一）委托理财目的为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，中国船舶工业股份有限公司本部（以下简称“中国船舶本部”）及所属企业经与中船财务沟通，2022年度拟委托中船财务开展资金管理业务。
总金额不超过90亿元人民币（总理财额度）；资金投向主要包括：央票、国债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据、券商资产管理计划、信托产品、货币型基金及存款等品种。
开展上述资金管理业务的范围包括中国船舶本部、全资子公司江南造船
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