深圳市立业集团有限公司
（住所：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层20-26号）
2018年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书
主承销商
（住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号）
受托管理人
（住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）
签署日期：2018年10月
第一节绪言
重要提示
深圳市立业集团有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书（以下简称“本次债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本次债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，公众投资者及合格投资者中的非机构投资者不得参与发行认购。
本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本次债券信用评级为AA。
本次债券上市前，发行人最近一期末（2018年6月30日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为1,584,418.42万元，合并报表口径的资产负债率为52.78%，母公司报表口径的资产负债率为38.94%；发行人最近三个会计年度（2015年、2016年、2017年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为55,819.44万元，不少于本次债券一年利息的1.5倍。
发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定。
本次债券上市地点为深交所，发行人主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，本次债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。
本次债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。
本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。
本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。
发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后 续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市
后债券的托管、登记等相关服务。
投资者欲详细了解本次债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》和《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》。
投资者可到深圳证券交易所网站（）以及巨潮资讯网网站（）查询。
第二节发行人简介
一、发行人基本信息
1、发行人名称：深圳市立业集团有限公司
2、英文名称：SHENZHENLIYEGROUPCO.,LTD3、上市地点：深圳证券交易所
4、股票简称：18立业债
5、股票代码：1127556、注册资本：人民币300,000万元
7、法定代表人：林立
8、公司设立日期：1995年4月13日
9、营业执照注册号：10、住所：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层20-26号11、董事会秘书：无12、证券事务代表：朱卫、聂贤亮13、联系地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层20-26号14、邮政编码：51804815、联系电话：0755-8276625916、联系传真：0755-8276316917、电子信箱：postmaster@18、互联网网址：19、经营范围：投资电力行业和高科技项目，房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、通信产品的技术开发；房地产经纪。
关于公司的具体信息，请见本公司于2018年8月22日披露的《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第一节及第五节。
第三节债券发行、上市概况
一、债券全称 债券全称：深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券，简称：18立业债，债券代码：112755
二、债券发行总额 本次债券的发行总额为10亿元。
三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕351号”文核准公开
发行。
四、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式本次债券采取网下面向合格机构投资者公开发行的方式。
本次债券发行时间 自2018年8月24日至2018年8月29日，最终实际发行数量为10亿元，最终票面利率为6.80%。
（二）发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（三）发行时间 本次债券发行日期为2018年8月24日至2018年8月29日。
五、债券发行的主承销商及承销团成员 本次债券主承销商为华林证券股份有限公司，分销商为开源证券股份有限公
司，受托管理人为开源证券股份有限公司。
六、债券面额及发行价格 本次债券面值100元，平价发行。
七、债券存续期限 本次债券为3年期固定利率品种。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
1、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率债券，最终的票面利率由发行人
和承销商通过簿记建档方式确定，最终票面利率为6.80%。
2、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
3、起息日：2018年8月24日。
4、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
5、付息日：本次债券的付息日期为2019年至2021年每年的8月24日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
6、兑付日：本次债券的兑付日为2021年8月24日（如遇法定及指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
7、特殊权利条款：本次债券无特殊权利条款.
九、债券信用等级 根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用报告》，发行人的主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。
在本次债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本次债券信用等级进行一次持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。
十、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金将用于偿还公司债务。
十
一、募集资金的验资确认 本次债券募集资金扣除承销费后已全部到账，并经发行人出具了《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券资金到帐及责任承诺》。
第四节债券上市与托管基本情况
一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上〔2018〕480号文同意，本次债券将于2018年10月16日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。
本次债券品种简称为“18立业债”债券代码为“112755.SZ”
二、债券上市托管情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券登记证明，本次债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
第五节发行人主要财务状况
一、发行人合并口径主要财务数据（一）合并资产负债表主要科目 项目总资产总负债归属于母公司所有者权益合计所有者权益合计 2018年6月末3,355,345.101,770,926.67 1,430,529.56 1,584,418.42 2017年末3,637,017.282,032,188.25 1,467,940.20 1,604,829.03 （二）合并利润表主要科目 2016年末3,256,445.331,916,121.74 1,198,379.10 1,340,323.59 项目营业收入净利润归属于母公司所有者的净利润 2018年6月末183,951.6773,104.47 56,052.67 2017年末456,543.2959,648.74 45,586.46 （三）合并现金流量表主要科目 2016年末490,506.2276,220.46 56,384.80 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加（减少）额 2018年6月末173,646.4039,337.2636,015.58 248,999.73 2017年末27,890.96 -159,718.469,040.13 -122,774.66 2016年末98,183.1211,700.42 -251,942.52 -142,133.23 单位：万元2015年末3,695,751.812,401,092.511,172,361.011,294,659.30 单位：万元2015年末 506,822.5190,179.8365,487.05 单位：万元2015年末 102,674.92-2,732.64129,587.20 229,781.35
三、发行人合并报表口径主要财务指标 （一）合并报表口径主要财务指标 项目流动比率（倍）流动比率（扣除代理买卖证券款）速动比率（倍）速动比率（扣除代理买卖证券款） 2018年6月末2.003.341.873.13 2017年末1.661.961.561.81 2016年末1.682.071.571.90 2015年末1.441.691.341.52 资产负债率（合并报表）资产负债率（扣除代理买卖证券款） 项目应收账款周转率（次/年）存货周转率（次/年）EBITDA利息保障倍数净资产收益率主营业务毛利率 52.78% 38.95%2018年1-6月 1.560.995.544.58%32.33% 55.88% 49.36%2017年 4.382.033.744.05%31.77% 58.84% 50.97%2016年 4.441.794.955.79%33.99% 64.97% 56.94%2015年 4.971.655.457.19%42.56% 第六节本次债券的偿付风险及对策措施 关于本次债券的偿付风险、增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见公司于2018年8月22日披露的募集说明书。
10 第七节债券担保人基本情况及资信情况 本次债券为无担保债券。
11 第八节债券跟踪评级安排说明 东方金诚将在本次债券的存续期内密切关注公司的经营管理状况、财务状况及可能影响信用质量的重大事项，实施定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
定期跟踪评级每年进行一次，在公司公布年报后的两个月内出具定期跟踪评级报告；不定期跟踪评级在东方金诚认为可能存在对受评主体或债券信用质量产生重大影响的事项时启动，并在启动日后10个工作日内出具不定期跟踪评级报告。
跟踪评级期间，东方金诚将向公司发送跟踪评级联络函并在必要时实施现场尽职调查，公司应按照联络函所附资料清单及时提供财务报告等跟踪评级资料。
如公司未能提供相关资料导致跟踪评级无法进行时，东方金诚将有权宣布信用等级暂时失效或终止评级。
东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定，同时在深交所网站、东方金诚网站()和监管部门指定的其他媒体上予以公告，且在深交所网站公告的时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间。
东方金诚还将根据监管要求向相关部门报送。
12 第九节债券受托管理人 为维护本次债券全体债券持有人的权益，发行人聘任开源证券作为本次债券的受托管理人，并与开源证券签订了《深圳市立业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》。
关于本次债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，详见2018年8月22日公告的募集说明书。
13 第十节债券持有人会议规则的有关情况 关于本次债券的债券持有人会议规则的主要内容，详见2018年8月22日公告的募集说明书。
14 第十一节发行人近三年是否存在违法违规情况的说明 截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违法和重大违规行为。
15 第十二节募集资金的运用 根据《管理办法》的相关规定，并结合公司财务状况及未来资金需求，经公司2017年董事会第16次会议和2017年第7次股东大会审议通过，公司向中国证监会申请发行面额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。
经公司2017年董事会第16次会议和2017年第7次股东大会批准，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务，以优化公司债务结构，增强公司抵抗风险的能力，从而进一步提高公司的市场竞争力。
本次债券募集资金将用于偿还2018年9月6日到期的“17立业CP001”和2018年10月27日到期的“17立业CP002”。
本次债券募集资金拟偿还的“17立业CP001”和“17立业CP002”的具体情况如下： 表：拟偿还借款明细 发行人 债券简称 深圳市立业集团有限公司深圳市立业集团有限公司 17立业CP00117立业CP002 发行规模（亿元） 46 债券余额（亿元） 46 债券期限（年） 11 发行日期 2017-09-062017-10-27 到期日期 2018-09-062018-10-27 16 第十三节其他重要事项
一、承诺事项 截至本上市公告书披露之日，无需要披露的重大承诺事项。
二、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及财务影响 截至本上市公告书披露之日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
三、重大情况变化 从本次债券发行至上市公告书披露之日，本公司不存在其他重大情况的变化。
17 第十四节
本次债券发行的相关机构
一、发行人：深圳市立业集团有限公司 住所：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层20-26号单元办公地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层20-26号单元法定代表人：林立联系人：朱卫、聂贤亮电话：0755-82766259传真：0755-82763169邮政编码：518048
二、主承销商：华林证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼法定代表人：林立联系人：杨泱、赵飞瑗、杨磊、吴燕萍、王文倩联系电话：0755-82707888传真：0755-82707700邮政编码：518048
三、分销商、债券受托管理人：开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控大厦T1-2层法定代表人：李刚项目主办人：王聪电话：021-68779205传真：021-68779205邮政编码：200122
四、律师事务所：广东天阙律师事务所 负责人：住所： 李侃广东省深圳市罗湖区迎春路海外联谊大厦2418 18 办公地址：电话：传真：经办律师： 广东省深圳市罗湖区迎春路海外联谊大厦24180755-258312240755-82308174李侃、曲新
五、会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：住所：办公地址：电话：传真：经办会计师： 王子龙北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2座）301室北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2座）301室010-88312386010-88386116欧阳卓、吴平权
六、资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 机构负责人：住所：办公地址：电话：传真：评级人员： 罗光北京市西城区德胜门外大街83号701室（德胜园区）北京市西城区德胜门外大街83号701室（德胜园区）010-62299772010-65660988张铭钊、刘将沄、贾秋慧
七、主承销商收款银行：中国工商银行股份有限公司深圳深东支行 账户名称：银行账户：汇入行地点：汇入行人行支付系统号：电话：传真：联系人： 华林证券股份有限公司4820深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦1-2层 102584002104 0755-822552330755-82224043刘舒婷
九、公司债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 总经理：办公地址： 王建军广东省深圳市福田区深南大道2012号 19 电话：传真：邮政编码： 0755-886688880755-88666149518038
十、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 总经理：住所：电话：传真： 周宁深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼0755-25938000 0755-25988122 20 第十五节备查文件 本上市公告书的备查文件如下：
一、发行人2015年审计报告、发行人2016年审计报告、发行人2017年审计报告、发行人2018年未经审计半年度财务报告；
二、华林证券股份有限公司出具的上市核查意见
三、广东天阙律师事务所出具的法律意见书；
四、东方金诚国际信用评估有限公司出具的资信评级报告；
五、《债券受托管理协议》；
六、《债券持有人会议规则》；
七、中国证监会核准本次债券发行的文件。
在本次债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本上市公告书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（）查阅本上市公告书。
（以下无正文） 21 （本页无正文，为《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》之盖章页） 深圳市立业集团有限公司（公章）2018年月日 22 （本页无正文，为《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》之盖章页） 华林证券股份有限公司2018年月日 23
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书（以下简称“本次债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本次债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，公众投资者及合格投资者中的非机构投资者不得参与发行认购。
本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本次债券信用评级为AA。
本次债券上市前，发行人最近一期末（2018年6月30日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为1,584,418.42万元，合并报表口径的资产负债率为52.78%，母公司报表口径的资产负债率为38.94%；发行人最近三个会计年度（2015年、2016年、2017年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为55,819.44万元，不少于本次债券一年利息的1.5倍。
发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定。
本次债券上市地点为深交所，发行人主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，本次债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。
本次债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。
本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。
本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。
发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后 续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市
后债券的托管、登记等相关服务。
投资者欲详细了解本次债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》和《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》。
投资者可到深圳证券交易所网站（）以及巨潮资讯网网站（）查询。
第二节发行人简介
一、发行人基本信息
1、发行人名称：深圳市立业集团有限公司
2、英文名称：SHENZHENLIYEGROUPCO.,LTD3、上市地点：深圳证券交易所
4、股票简称：18立业债
5、股票代码：1127556、注册资本：人民币300,000万元
7、法定代表人：林立
8、公司设立日期：1995年4月13日
9、营业执照注册号：10、住所：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层20-26号11、董事会秘书：无12、证券事务代表：朱卫、聂贤亮13、联系地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层20-26号14、邮政编码：51804815、联系电话：0755-8276625916、联系传真：0755-8276316917、电子信箱：postmaster@18、互联网网址：19、经营范围：投资电力行业和高科技项目，房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、通信产品的技术开发；房地产经纪。
关于公司的具体信息，请见本公司于2018年8月22日披露的《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第一节及第五节。
第三节债券发行、上市概况
一、债券全称 债券全称：深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券，简称：18立业债，债券代码：112755
二、债券发行总额 本次债券的发行总额为10亿元。
三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕351号”文核准公开
发行。
四、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式本次债券采取网下面向合格机构投资者公开发行的方式。
本次债券发行时间 自2018年8月24日至2018年8月29日，最终实际发行数量为10亿元，最终票面利率为6.80%。
（二）发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（三）发行时间 本次债券发行日期为2018年8月24日至2018年8月29日。
五、债券发行的主承销商及承销团成员 本次债券主承销商为华林证券股份有限公司，分销商为开源证券股份有限公
司，受托管理人为开源证券股份有限公司。
六、债券面额及发行价格 本次债券面值100元，平价发行。
七、债券存续期限 本次债券为3年期固定利率品种。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
1、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率债券，最终的票面利率由发行人
和承销商通过簿记建档方式确定，最终票面利率为6.80%。
2、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
3、起息日：2018年8月24日。
4、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
5、付息日：本次债券的付息日期为2019年至2021年每年的8月24日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
6、兑付日：本次债券的兑付日为2021年8月24日（如遇法定及指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
7、特殊权利条款：本次债券无特殊权利条款.
九、债券信用等级 根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用报告》，发行人的主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。
在本次债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本次债券信用等级进行一次持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。
十、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金将用于偿还公司债务。
十
一、募集资金的验资确认 本次债券募集资金扣除承销费后已全部到账，并经发行人出具了《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券资金到帐及责任承诺》。
第四节债券上市与托管基本情况
一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上〔2018〕480号文同意，本次债券将于2018年10月16日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。
本次债券品种简称为“18立业债”债券代码为“112755.SZ”
二、债券上市托管情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券登记证明，本次债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
第五节发行人主要财务状况
一、发行人合并口径主要财务数据（一）合并资产负债表主要科目 项目总资产总负债归属于母公司所有者权益合计所有者权益合计 2018年6月末3,355,345.101,770,926.67 1,430,529.56 1,584,418.42 2017年末3,637,017.282,032,188.25 1,467,940.20 1,604,829.03 （二）合并利润表主要科目 2016年末3,256,445.331,916,121.74 1,198,379.10 1,340,323.59 项目营业收入净利润归属于母公司所有者的净利润 2018年6月末183,951.6773,104.47 56,052.67 2017年末456,543.2959,648.74 45,586.46 （三）合并现金流量表主要科目 2016年末490,506.2276,220.46 56,384.80 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加（减少）额 2018年6月末173,646.4039,337.2636,015.58 248,999.73 2017年末27,890.96 -159,718.469,040.13 -122,774.66 2016年末98,183.1211,700.42 -251,942.52 -142,133.23 单位：万元2015年末3,695,751.812,401,092.511,172,361.011,294,659.30 单位：万元2015年末 506,822.5190,179.8365,487.05 单位：万元2015年末 102,674.92-2,732.64129,587.20 229,781.35
三、发行人合并报表口径主要财务指标 （一）合并报表口径主要财务指标 项目流动比率（倍）流动比率（扣除代理买卖证券款）速动比率（倍）速动比率（扣除代理买卖证券款） 2018年6月末2.003.341.873.13 2017年末1.661.961.561.81 2016年末1.682.071.571.90 2015年末1.441.691.341.52 资产负债率（合并报表）资产负债率（扣除代理买卖证券款） 项目应收账款周转率（次/年）存货周转率（次/年）EBITDA利息保障倍数净资产收益率主营业务毛利率 52.78% 38.95%2018年1-6月 1.560.995.544.58%32.33% 55.88% 49.36%2017年 4.382.033.744.05%31.77% 58.84% 50.97%2016年 4.441.794.955.79%33.99% 64.97% 56.94%2015年 4.971.655.457.19%42.56% 第六节本次债券的偿付风险及对策措施 关于本次债券的偿付风险、增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见公司于2018年8月22日披露的募集说明书。
10 第七节债券担保人基本情况及资信情况 本次债券为无担保债券。
11 第八节债券跟踪评级安排说明 东方金诚将在本次债券的存续期内密切关注公司的经营管理状况、财务状况及可能影响信用质量的重大事项，实施定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
定期跟踪评级每年进行一次，在公司公布年报后的两个月内出具定期跟踪评级报告；不定期跟踪评级在东方金诚认为可能存在对受评主体或债券信用质量产生重大影响的事项时启动，并在启动日后10个工作日内出具不定期跟踪评级报告。
跟踪评级期间，东方金诚将向公司发送跟踪评级联络函并在必要时实施现场尽职调查，公司应按照联络函所附资料清单及时提供财务报告等跟踪评级资料。
如公司未能提供相关资料导致跟踪评级无法进行时，东方金诚将有权宣布信用等级暂时失效或终止评级。
东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定，同时在深交所网站、东方金诚网站()和监管部门指定的其他媒体上予以公告，且在深交所网站公告的时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间。
东方金诚还将根据监管要求向相关部门报送。
12 第九节债券受托管理人 为维护本次债券全体债券持有人的权益，发行人聘任开源证券作为本次债券的受托管理人，并与开源证券签订了《深圳市立业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》。
关于本次债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，详见2018年8月22日公告的募集说明书。
13 第十节债券持有人会议规则的有关情况 关于本次债券的债券持有人会议规则的主要内容，详见2018年8月22日公告的募集说明书。
14 第十一节发行人近三年是否存在违法违规情况的说明 截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违法和重大违规行为。
15 第十二节募集资金的运用 根据《管理办法》的相关规定，并结合公司财务状况及未来资金需求，经公司2017年董事会第16次会议和2017年第7次股东大会审议通过，公司向中国证监会申请发行面额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。
经公司2017年董事会第16次会议和2017年第7次股东大会批准，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务，以优化公司债务结构，增强公司抵抗风险的能力，从而进一步提高公司的市场竞争力。
本次债券募集资金将用于偿还2018年9月6日到期的“17立业CP001”和2018年10月27日到期的“17立业CP002”。
本次债券募集资金拟偿还的“17立业CP001”和“17立业CP002”的具体情况如下： 表：拟偿还借款明细 发行人 债券简称 深圳市立业集团有限公司深圳市立业集团有限公司 17立业CP00117立业CP002 发行规模（亿元） 46 债券余额（亿元） 46 债券期限（年） 11 发行日期 2017-09-062017-10-27 到期日期 2018-09-062018-10-27 16 第十三节其他重要事项
一、承诺事项 截至本上市公告书披露之日，无需要披露的重大承诺事项。
二、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及财务影响 截至本上市公告书披露之日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
三、重大情况变化 从本次债券发行至上市公告书披露之日，本公司不存在其他重大情况的变化。
17 第十四节
本次债券发行的相关机构
一、发行人：深圳市立业集团有限公司 住所：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层20-26号单元办公地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层20-26号单元法定代表人：林立联系人：朱卫、聂贤亮电话：0755-82766259传真：0755-82763169邮政编码：518048
二、主承销商：华林证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼法定代表人：林立联系人：杨泱、赵飞瑗、杨磊、吴燕萍、王文倩联系电话：0755-82707888传真：0755-82707700邮政编码：518048
三、分销商、债券受托管理人：开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控大厦T1-2层法定代表人：李刚项目主办人：王聪电话：021-68779205传真：021-68779205邮政编码：200122
四、律师事务所：广东天阙律师事务所 负责人：住所： 李侃广东省深圳市罗湖区迎春路海外联谊大厦2418 18 办公地址：电话：传真：经办律师： 广东省深圳市罗湖区迎春路海外联谊大厦24180755-258312240755-82308174李侃、曲新
五、会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：住所：办公地址：电话：传真：经办会计师： 王子龙北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2座）301室北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2座）301室010-88312386010-88386116欧阳卓、吴平权
六、资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 机构负责人：住所：办公地址：电话：传真：评级人员： 罗光北京市西城区德胜门外大街83号701室（德胜园区）北京市西城区德胜门外大街83号701室（德胜园区）010-62299772010-65660988张铭钊、刘将沄、贾秋慧
七、主承销商收款银行：中国工商银行股份有限公司深圳深东支行 账户名称：银行账户：汇入行地点：汇入行人行支付系统号：电话：传真：联系人： 华林证券股份有限公司4820深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦1-2层 102584002104 0755-822552330755-82224043刘舒婷
九、公司债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 总经理：办公地址： 王建军广东省深圳市福田区深南大道2012号 19 电话：传真：邮政编码： 0755-886688880755-88666149518038
十、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 总经理：住所：电话：传真： 周宁深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼0755-25938000 0755-25988122 20 第十五节备查文件 本上市公告书的备查文件如下：
一、发行人2015年审计报告、发行人2016年审计报告、发行人2017年审计报告、发行人2018年未经审计半年度财务报告；
二、华林证券股份有限公司出具的上市核查意见
三、广东天阙律师事务所出具的法律意见书；
四、东方金诚国际信用评估有限公司出具的资信评级报告；
五、《债券受托管理协议》；
六、《债券持有人会议规则》；
七、中国证监会核准本次债券发行的文件。
在本次债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本上市公告书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（）查阅本上市公告书。
（以下无正文） 21 （本页无正文，为《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》之盖章页） 深圳市立业集团有限公司（公章）2018年月日 22 （本页无正文，为《深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》之盖章页） 华林证券股份有限公司2018年月日 23
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