2017年年度报告全文
江苏银河电子股份有限公司
2017年年度报告
2018年03月
1 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名陈友春白晓旻 未亲自出席董事职务独立董事董事 未亲自出席会议原因工作原因工作原因 被委托人姓名于北方庞鹰 本公司涉及的行业不在上述特殊行业中。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................5第三节公司业务概要
3 释义项银河电子、公司、本公司银河电子集团亿新电子同智机电银河同智银河数字亿都科技亿合电子嘉盛电源嘉盛新能源福建骏鹏福建骏腾银河骏鹏海立智能合试检测嘉盛电控 非公开发行股票 重大资产重组 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 释义 指 释义内容 指江苏银河电子股份有限公司 指本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司 指本公司全资子公司，江苏亿新电子有限公司 指本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司 指本公司全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司 指本公司全资子公司，江苏银河数字技术有限公司 指江苏亿新电子有限公司全资子公司，江苏亿都电子科技有限公司 指江苏亿新电子有限公司全资子公司，苏州亿合电子科技有限公司 指同智机电全资子公司，洛阳嘉盛电源科技有限公司 指嘉盛电源全资子公司，洛阳嘉盛新能源科技有限公司 指本公司全资子公司，福建骏鹏通信科技有限公司 指福建骏鹏全资子公司，福建骏腾电子有限公司 指福建骏鹏全资子公司，江苏银河骏鹏智能科技有限公司 指福建骏鹏全资子公司，张家港保税区海立智能科技有限公司 指同智机电控股子公司，合肥合试检测股份有限公司 指本公司控股子公司，洛阳嘉盛电控技术有限公司 本公司2016年10月完成以非公开发行股票的方式向9名特定对象发指 行97,435,892股A股股票 本公司2014年9月完成以发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张恕华、安徽高科创业投资有限公司、安徽兴皖创业投资有限公指司、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计持有的同智机电100%的股权，并向张家港汇智投资企业（有限合伙）汇智投资发行股份募集配套资金
4 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 银河电子 股票代码 深圳证券交易所 江苏银河电子股份有限公司 银河电子 JIANGSUYINHEELECTRONICSCO.,LTD.吴建明 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 215611江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 215611 yhdm@ 002519
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书吴刚江苏省张家港市塘桥镇南环路188号0512-584491980512-58449267law@ 证券事务代表徐鸽江苏省张家港市塘桥镇南环路188号0512-584491380512-58449267yhdm@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网()证券投资部
四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：849
5 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。
2014年9月，公司完 成重大资产重组，收购了同智机电100%股权，同智机电主营业务为高频开关电源、 独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 旋式压缩机的生产、销售及售后服务。
2015年9月，公司分别完成了收购嘉盛电源100%股权和福建骏鹏100%股权。
嘉盛电源主营业务为新能源电动汽车充电类产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，福建骏 鹏主营业务为动力电池和高端LED设备等结构件的研发、生产和销售。
经过收购 整合后，公司现有主营业务扩展为数字电视智能终端、以军工装备为主的智能机 电和新能源电动汽车关键部件三大业务。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变动
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路
61号4楼 签字会计师姓名 肖厚祥、魏超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东新区浦东南路528赵军、丁旭东 号上海证券大厦北塔2206室 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 持续督导期间 2016年10月13日-2017年12月31日
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2017年 营业收入（元） 1,624,485,263.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 187,286,639.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 122,889,312.86 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,243,340.70 基本每股收益（元/股） 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.16 2016年1,980,929,383.07 本年比上年增减-17.99% 309,979,430.96 -39.58% 271,578,452.77 -54.75% 226,713,416.080.310.29 -81.37%-48.39%-44.83% 2015年1,526,340,455.58 227,727,290.16 215,900,721.68 85,629,898.410.240.24
6 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 加权平均净资产收益率 总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元） 5.00%2017年末5,188,697,163.18 3,614,739,412.04 12.75% -7.75% 2016年末 本年末比上年末增减 4,881,139,354.04 6.30% 3,658,309,413.74 -1.19% 10.82%2015年末3,577,288,857.64 1,947,870,520.05
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □
适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 378,796,827.21 366,230,276.84 397,356,432.94 482,101,726.91 归属于上市公司股东的净利润 37,937,128.22 52,915,647.62 40,838,931.65 55,594,932.02 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 35,631,244.35 41,318,156.37 38,378,499.03 7,561,413.11 经营活动产生的现金流量净额 -27,534,268.52 56,155,500.00 -87,692,759.68 101,314,868.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否注：按照相关规定，公司在第四季度将前三季度来源于购买结构性理财产品已记入经常性损益的收益，调整记入了非经常性损益，故公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动加大。
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密 2017年金额-1,324,161.4543,903,345.80 2016年金额32,543,888.846,921,718.88 2015年金额59,477.12 13,554,472.00 单位：元说明
7 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 33,274,362.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,458.12 62,881.77 299,537.61 减：所得税影响额 11,388,990.66 1,105,317.24 2,086,918.25 少数股东权益影响额（税后） -37,228.94 22,194.06 合计 64,397,326.65 38,400,978.19 11,826,568.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、智能机电业务主要业务范围是为不同行业的特定客户提供各类集成了智能管理系统的机电设备和基于结构件行业工业机器人智能制造业务，现有主要产品是为满足我国国防建设所需特种车辆的军用智能电源系统、智能配电系统、智能车载电机设备的车载机电综合管理系统，主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车等各型军用特种车辆，并正研发其他各类军用信息化和智能化智能设备，客户主要包括各类特种车辆的研究机构、总装厂、使用单位和各类专属行业客户，军工业务规模和业绩水平在民营军工企业中居于领先地位，智能制造水平在国内结构件领域居于领先地位。
报告期内，公司充分聚焦军用特种车辆零部件相关产品，同时兼顾同类产品在特种装备上的应用前景。
在面临行业诸多不利因素的背景下，克服困难，迎难而上，销售和盈利较好地完成了全年计划目标，在电动汽车动力电池箱业务上，公司与锂电池龙头企业的合作得到进一步加深和拓展，成功导入了乘用车型电池箱和储能电池箱产品，实现了模具化大规模自动生产的突破，为下一阶段的业务增长增添动力。
目前，我国陆军正处于补课式换装时期，同时部队转型也对地面装备提出全新要求，我国陆军原有装备已无法满足新时期的巨大需求。
为完成机械化和信息化建设双重历史任务，我国需批量列装一批新型装备，我国军队进行战略发展的同时将带来巨大的地面武器换装市场空间，有助于地面兵装行业的发展。
公司已经通过军工企业认证，并与相关军工单位建立起了稳定的长期合作关系，市场基础良好，公司将积极响应国家“军民融合”政策的实施，积极投身我国国防装备业务，未来几年公司将在军工业务领域持续加大投入，围绕军用智能化和信息化机电设备拓展业务，扩大业务领域和业务规模，争取成为领先的民营军工企业之
一。
随着经济结构的调整和增长方式的转变，智能制造已经成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，《中国制造2025》新兴产业战略规划的推出，为我国制造业的转型指明了方向。
公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制造的集成控制技术，极大提高了生产效率、产能和质量水平，核心竞争力突出，随着新能源电动汽车产业的高速发展，将继续带动动力电池结构件的快速增长，预计公司未来在结构件行业的智能制造设备集成服务和智能制造业务将获得快速发展。
2、新能源电动汽车零部件业务主要业务范围是为新能源电动汽车行业客户提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备，主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调系统等，客户主要为新能源电动汽车制造商、充电站运营商和电动汽车使用单位。
报告期内，由于受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，公司新能源汽车空调压缩机产品、充电桩、充电机及相关充电模块产品虽然受到了一定的冲击，但总体业务竞争力和规模仍然实现了稳定发展。
根据工信部统计，2013年、2014年、2015年、2016年和2017年我国新能源汽车销量分别为1.8万辆、7.5万辆、33.1万辆、50.7万辆和77.7万辆，2015-2017年复合年均增长率达到53.2%，2017年在汽车总销量中的比例已经达到2.69%。
由于受2016年底国家对新能源汽车相关补贴政策调整的影响，2017年新能源汽车产销量全年呈现了前低后高的情形，但全年仍然保持了较高的增速，发展势头强劲，随着补贴政策的逐步退出，新能源汽车行业正在由政策推动转换为市场驱动。
与此相对应，新能源电动汽车关键零部件产业的投资和需求也呈现火爆景象，充电站的建设热情在受到一段时间压制后，在2017年四季度又继续得到进一步释放。
新能源电动汽车全行业总体上在经过短暂调整后，将进入下一个高速发展期间。
公司将新能源电动汽车关键零部件业务确立为公司的重要战略方向，高度聚焦，加大投入，在做精做强现有与新能源电动汽车相关的空调压缩机、车载充电机、充电桩行等业务同时，将继续积极培育、引进和发展其他零部件业务。
3、数字电视智能终端业务
9 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 主要业务范围是为全球各类电视运营商提供定制的数字电视智能终端硬件及系统，产品包括有线电视机顶盒、卫星电视机顶盒、无线电视机顶盒、互联网电视机顶盒等智能电视终端，主要客户包括全球有线电视、卫星电视和互联网电视节目运营商，公司产品覆盖全球众多国家和地区，国内市场占有率近10%，有线数字电视机顶盒产品出货量位居国内同行业前
三，业务规模和盈利能力均位居国内同行业前列。
报告期内，公司数字电视智能终端业务由于受到DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板等原材料大幅涨价的影响，与去年同期相比利润大幅下滑。
2017年，数字机顶盒总体市场呈现出传统机顶盒出货继续下滑，单一功能的高清机顶盒持续下滑的趋势已十分明显，具备高清分辨率的智能机顶盒出货量已经逼近高清机顶盒的出货量，当前有线运营商正加速智能化的步伐。
随着智能盒子逐步融合了宽带网络接入、语音交互、人工智能、WiFi路由、4K、HDR、云计算、VR等功能，其已经成为家庭智能网关、智能家居的多媒体智能处理中心及智慧家庭与娱乐的重要入口与平台。
公司在前两年一直加大对智能终端产品的研发和技术储备，较好地满足了目前市场对智能终端型机顶盒的需求。
未来几年，我国数字电视预计大部分将实现互联网和智能化功能，对智能终端的需求总体上预计将继续保持增长。
但目前该市场竞争高度剧烈，上游原材料价格居高不下，行业总体形势不容乐观，公司下一步将加快向新能源汽车和军用特种装备产业转型的步伐，同时依托现有机顶盒团队围绕智能家居的硬件终端积极引入、培养新项目。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产无形资产 重大变化说明 报告期末，公司的无形资产较上年末增加51,074,376.03元，增幅为46.71%，主要原因是公司在报告期内购买土地所致。
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、技术及管理人才优势公司一直高度重视技术人才的培养工作，通过严格的人才选拔和引进，利用公司良好的研发环境和产业化平台，锻炼了一支结构合理、素质较高的研发队伍，目前公司已拥有一支成熟的专业技术团队，能够根据国内外技术潮流和产品发展趋势做好自身新产品的研发和技术储备，具备满足客户多样化和个性化设计需求的能力。
同时，公司的管理团队大多具有丰富的行业经验，他们对行业具有深刻的理解和敏锐的洞察力，深谙行业未来发展的趋势和市场前景，能够有效的对公司的研发、生产和销售进行合理决策并有效实施。
2、技术创新优势公司自成立以来一直高度重视自主创新，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力，截止报告期末，共拥有各项专利161项，其中发明专利27项；同时，公司、同智机电、福建骏鹏及嘉盛电源均为高新技术企业，产品多次获得省部级的赞誉，公司还与南京理工大学、合肥工业大学、南京航空航天大学等高等院校保持长期稳定的协作关系，开展内容广泛、形式多样的技术交流和合作，促进了公司产品结构调整和产品技术升级。
同智机电及嘉盛电源同时掌握了智能电源系统、智能配电系统和车载电机设备在内的全系统的设计技术，通过自主研发，成功开发出智能功率开关模块、智能配电控制模块、 10 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文高性能电机控制器等核心部件，依靠过硬的技术，为公司创造了良好的经济效益和社会效益。
下属子公司福建骏鹏利用其多年结构件制造经验，自主研发了精密结构件的智能制造控制和集成技术，全产线采用工业机器人实现智能化制造，极大提高了生产效率和降低了成本。
3、军工行业先发优势由于军品的重要性和特殊性，准入资质要求严格，其生产销售需要经过相关部门的批准许可，对新进入者构成较高的资质壁垒。
另外，军品市场具有明显的先入为主的特点，产品一旦装备部队，订单相对比较稳定，且计划性很强。
同智机电经过长期的积累发展，已储备了较为丰富的军方定型项目，下一步将积极推进已有新项目进度，并将积极发展国防信息化、智能化、自动化相关的业务，促使公司整体军工业务的丰富化和系列化，不断扩大军工业务领域和业务规模。
4、优质和稳定的客户资源优势在军用智能机电设备方面，公司凭借过硬的产品和服务赢得了相关军工单位的认可，并建立了稳定的合作关系；公司率先开发了新能源汽车智能充电及车载机电设备产品，凭借车载充电机、充电桩、动力电池结构件在内的一系列新能源汽车配套产品，与国内主流新能源汽车厂商以及居于行业领先地位的动力电池厂商建立了稳定合作关系；公司在国内广电行业拥有较好的市场基础和客户资源，与国内多家省级、地方的广电运营商保持着良好的合作关系。
11 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2017年，公司共实现营业收入16.24亿元，比上年同期减少17.99%，实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，比上年同期减少39.58%。
公司三大主营业务中，智能机电类业务克服了诸多不利因素，保持了稳定发展，新能源汽车关键零部件业务受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，低于年初预期，而数字电视智能终端业务由于受到DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板等原材料大幅涨价的影响，与去年同期相比利润大幅下滑并形成小幅亏损，是造成公司2017年全年业绩下滑的主要和根本原因。
报告期内公司各业务板块的主要情况如下：
1、稳步推进军工智能机电业务领域深入研究，创新发展机制，强化内部管理，为公司特种智能机电业务后续的持续增
长提供保障 2017年，公司积极围绕市场的变化，外抓市场创新突破，学习新的编制体系，内促运营提效变革，在军品订单招标竞争越来越趋于常态化的情况下，形成配套市场广度发展的七个专业研究方向，加速孵化各专业的科研向深度进军。
2017年，公司充分聚焦军用特种车辆零部件相关产品，同时兼顾同类产品在特种装备上的应用前景。
在面临行业诸多不利因素的背景下，克服困难，迎难而上，销售和盈利较好地完成了全年计划目标，同时完成军品自主研发项目42项，其中，在产品优化和技术创新方面，公司三相数字化技术平台取得突破，为公司训练电源等产品的技术升级提供了技术平台，提高了公司电源产品未来的竞争优势。
同时，新研发的高压模块拓宽了公司直流配电模块系列化产品范围，在模块的工作电压范围、工作温度范围、体积、重量、可靠性方面取得了较大的突破。
2、积极进行机顶盒业务内部优化调整，战略重点调整为聚焦新能源电动汽车关键零部件及军工装备产业2017年，公司累计发出机顶盒350多万台，和上年相比有较大降幅，盈利能力受到重大削弱，全年该单体业务出现小幅亏损。
其主要原因是自2016年四季度开始的以DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板为主的各种原材料大幅涨价的影响，导致机顶盒业务毛利侵蚀殆尽，利润大幅下滑甚至亏损。
针对上述严重不利局面，公司积极采取措施，确立了通过降本节支、压缩费用和保重点市场、重点客户两大策略。
在降本上，公司继续通过原材料招投标的方式来进行降本，做到合理安排全年采购，控制采购成本；在节支上，公司强化细节成本管理，减少各个环节的浪费，控制各项费用性支出，通过减员增效等多方面措施降低费用；在市场上，公司一方面积极与客户沟通，通过适当的提价来消化一部分原材料价格上涨的影响，减少亏损订单的承接，目前已经有相当部分广电运营商适当上调了采购价格，另一方面重点聚焦重点客户，将研发和销售资源更多保障重点客户需求，成功进入了北京歌华与中信国安两大客户，通过各种措施，尽可能在原材料价格严重扭曲的不利局面下，保持业务规模和重点市场稳定。
报告期内，公司针对机顶盒业务新注册成立了江苏银河数字技术有限公司，后续将机顶盒业务从母公司逐步全面转入新公司独立运营，独立核算。
下一阶段，公司将重点聚焦在新能源电动汽车关键零部件和军工装备产业，进一步做大两大新兴板块的业务规模。
3、结构件智能制造业务稳步发展，生产效率、产能和质量水平继续提高2017年，随着公司精密结构件工艺水平的提高和机器人智能制造自动化集成技术的引入，公司精密钣金结构件业务在生产效率、产能和质量水平方面继续提高，在电动汽车动力电池箱业务上，公司与锂电池龙头企业的合作得到进一步加深和拓展，成功导入了乘用车型电池箱和储能电池箱产品，实现了模具化大规模自动生产的突破，为下一阶段的业务增长增添了强大动力。
报告期内，在福建骏鹏的统一管理下，张家港智能制造自动化生产车间生产效率、产能和产品质量的逐步提升，制造能力已基本接近福建骏鹏，为了便于各板块业务的考核与发展，公司针对张家港精密钣金结构件业务新注册成立了江苏银河骏鹏智能科技有限公司，后续将张家港本部结构件业务全面转入新公司独立运营，独立核算，形成福建和江苏两大生产基地，由福建骏鹏统一管理，公司统一考核，这将为公司今后迎接大批量订单奠定更加坚实的基础。
4、聚焦新能源电动车展开相关业务，练好内功，产品性能和质量有所提升2017年，由于受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，公司新能源汽车空调压缩机产品、充电桩、充电机及相关充电模块产品虽然受到了一定的冲击，但总体业务竞争力和规模仍然实现了稳定发展。
以子公司嘉盛电源为平 12 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 台，聚焦电动汽车充电产品展开业务，规划和实施了以充电桩及充电模块和车载充电机及电源两条业务线，现阶段一方面发展壮大充电桩及充电模块业务，报告期内，销售范围和客户实现了较大的发展；另一方面重点展开车载充电机及电源的研发，相关产品目前已成功在几家主机厂实现试用，为发展电动车车载零部件业务打下了坚实的基础。
报告期内，嘉盛电源“河南省新能源智能充电设备工程技术研究中心”获省科技厅批复，实现了市级研发平台向省级研发平台的升级，成功申报并承担洛阳市重大科技专项。
以子公司银河同智新能源为平台，聚焦电动车空调压缩机产品业务，随着电动汽车的逐步普及，该项产品市场空间巨大，公司现有的电动汽车涡旋式压缩机产品在经历了2016和2017年两年的批量生产后，现有产品技术先进、性能突出，质量成熟稳定，已具备大规模市场推广的基础，下一阶段将重点展开电动汽车压缩机产品的系列化研发和主机厂的推广工作。
5、积极进行再融资项目的建设2016年10月13日公司完成了非公开发行股票，募集资金净额为1,504,652,479.31元，用于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目及研发中心建设项目的建设。
截止2017年底，公司已累计投入募集资金近4亿元，随着公司募投项目的逐步实施，将有效提升公司生产技术和制造水平，完善产品制造能力，发挥核心技术优势，优化新能源应用领域产品结构，形成规模化生产效应，进而提升公司市场竞争优势；同时，公司将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并针对新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司技术在行业内的领先地位。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业工业分产品数字电视智能终端智能机电产品电动汽车关键部件其他分地区国内国外 2017年 金额 占营业收入比重 1,624,485,263.90 100% 2016年 金额 占营业收入比重 1,980,929,383.07 100% 1,624,485,263.90 100.00%1,980,929,383.07 100.00% 765,921,137.03657,139,571.54156,852,966.5044,571,588.83 47.15%40.45%9.66%2.74% 1,004,346,594.88704,747,876.80221,698,326.7850,136,584.61 50.70%35.58%11.19%2.53% 1,519,273,820.10105,211,443.80 93.52%6.48% 1,844,556,753.50136,372,629.57 93.12%6.88% 单位：元同比增减 -17.99% -17.99% -23.74%-6.76%-29.25%-11.10% -17.63%-22.85% 13 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 工业 1,579,913,675.071,088,267,983.78 31.12% -18.17% -10.74% -5.74% 分产品 数字电视智能终端 765,921,137.03657,619,617.62 14.14% -23.74% -13.97% -9.75% 智能机电产品 657,139,571.54320,748,683.89 51.19% -6.76% -3.11% -1.84% 新能源汽车关键零部件 156,852,966.50109,899,682.27 29.93% -29.25% -11.13% -14.28% 分地区 国内 1,474,702,231.271,001,751,631.31 32.07% -17.82% -10.82% -5.33% 国外 105,211,443.8086,516,352.47 17.77% -22.85% -9.78% -11.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 销售量 台 数字电视智能终端生产量 台 库存量 台 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用 2017年3,555,7863,533,632643,610 2016年4,897,7355,006,634665,764 同比增减-27.40%-29.42%-3.33%
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 14 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 行业分类 项目 工业 原材料 工业 人工工资 工业 制造费 产品分类 项目 数字电视智能终原材料 端数字电视智能终 人工费端数字电视智能终 制造费端智能机电产品原材料智能机电产品人工费智能机电产品制造费新能源汽车关键 原材料零部件新能源汽车关键 人工费零部件新能源汽车关键 制造费零部件 2017年 金额 占营业成本比重 2016年 金额 占营业成本比重 891,987,636.82 81.96%1,020,446,389.92 83.70% 100,257,001.58 9.21%111,734,405.28 9.16% 96,023,345.38 8.82%86,969,942.42 7.13% 2017年 金额 占营业成本比重 2016年 金额 占营业成本比重 单位：元 同比增减 -1.74%0.05%1.69%单位：元 同比增减 602,395,598.44 91.60%699,283,914.68 91.48% 0.12% 33,822,102.30 5.14%34,898,864.73 4.57% 0.57% 21,401,916.88189,642,814.9963,706,914.8767,398,954.0399,949,223.39 3.25%30,258,544.13 59.13%19.86%21.01% 210,525,566.1571,878,050.3748,638,257.88 90.95%110,636,909.09 3.96%63.59%21.71%14.69%89.46% -0.71%-4.46%-1.85%6.32%1.49% 2,727,984.41 2.48%4,957,490.18 4.01% -1.53% 7,222,474.47 6.57%8,073,140.41 6.53% 0.04%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否报告期内，因业务结构调整及自身业务需要，公司新设立了江苏银河骏鹏智能科技有限公司、张家港保税区海立智能科技有限公司、苏州亿合电子科技有限公司、合肥合试检测股份有限公司、洛阳嘉盛电控技术有限公司；因公司经营管理需要，注销了南京理工银河特种装备技术研究院有限公司，转让了张家港盛浩信息技术有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 15 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 单位
1 2 单位
2 3 单位
3 4 单位
4 5 单位
5 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 单位
1 2 单位
2 3 单位
3 4 单位
4 5 单位
5 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用
3、费用 销售额（元）165,159,578.12129,289,479.5674,174,892.7463,557,777.7960,581,038.35492,762,766.56 采购额（元）75,015,206.3644,151,740.2141,747,609.8737,650,156.4132,395,714.41230,960,427.26 销售费用管理费用 2017年94,259,855.30223,483,923.45 2016年116,676,621.33248,397,378.40 同比增减-19.21%-10.03% 492,762,766.5630.34%0.00% 占年度销售总额比例10.17%7.96%4.57%3.91%3.73%30.34% 230,960,427.2622.39%0.00% 占年度采购总额比例7.27%4.28%4.05%3.65%3.14%22.39% 重大变动说明单位：元 16 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 财务费用 20,519,976.62 30,784,299.01 报告期内，公司的财务费用较上年同期减少10,264,322.39元，减幅为-33.34%33.34%，主要原因是公司在报告期内汇兑净收益增加所致。
4、研发投入 √适用□不适用
（1）智能机电产品技术升级，打造新的增长点公司在现有军用装备机电产品基础上，对装备进行智能化、自动化和网络化升级，确保军用产品的先进性，积极推动已 初具规模的共用技术、新技术、电源技术、车辆电力及电气系统、车辆电子信息系统、车辆环境控制系统、车辆电机及控制
系统的七个专业研究平台的产业发展，打造产业新的增长点。
（2）新型车载充电机项目本项目采用DSP数字化控制，兼容风冷和水冷，产品实现高功率密度、小型化，高效率，过温、短路、过流等保护功能齐全。
这为公司下一步更广泛的产品开发和市场推广奠定了较为扎实的基础。
（3）智能制造自动化集成技术通过技术和工艺的进一步升级改造，在电动汽车动力电池箱业务上，公司与锂电池龙头企业的合作得到进一步加深和拓展，成功导入了乘用车型电池箱和储能电池箱产品，实现了模具化大规模自动生产的突破，为下一阶段的业务增长增添动力。
（4）智能融合终端机顶盒项目公司紧抓下一代智能电视终端的技术升级和推广的机会，研发的新一代智能融合终端机顶盒成功进入北京歌华及中信国安市场。
公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 661 790 -16.33% 研发人员数量占比 26.89% 26.39% 0.50% 研发投入金额（元） 129,276,301.75 107,423,007.50 20.34% 研发投入占营业收入比例 7.96% 5.42% 2.54% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用
5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 17 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 经营活动现金流入小计 1,686,326,950.65 2,093,141,609.93 -19.44% 经营活动现金流出小计 1,644,083,609.95 1,866,428,193.85 -11.91% 经营活动产生的现金流量净
额 42,243,340.70 226,713,416.08 -81.37% 投资活动现金流入小计 5,059,477,625.84 55,083,170.07 9,085.16% 投资活动现金流出小计 5,501,387,859.49 877,521,856.86 526.92% 投资活动产生的现金流量净
额 -441,910,233.65 -822,438,686.79 -46.27% 筹资活动现金流入小计 1,028,671,609.84 2,265,370,724.51 -54.59% 筹资活动现金流出小计 975,817,908.42 1,378,815,329.47 -29.23% 筹资活动产生的现金流量净
额 52,853,701.42 886,555,395.04 -94.04% 现金及现金等价物净增加额 -344,197,950.40 291,039,539.58 -218.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少184,470,075.38元，主要原因是公司在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
三、非主营业务分析 □适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 货币资金应收账款 单位：元 2017年末占总资产比 金额例 2016年末占总资产比比重增减 金额例 重大变动说明 224,641,478.21 1,308,558,523.4.33% 41 26.81% 报告期末，货币资金较上年末变化较 大，主要原因是公司在报告期末将购-22.48% 买结构性存款理财产品归为其他流 动资产所致。
907,106,838.79 17.48%889,841,650.09 18.23%-0.75% 18 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款 529,422,296.20 17,693,391.82573,324,570.0 65,668,900.20824,057,014.6
3 10.20%510,145,885.26 0.34%18,372,072.8911.05%453,916,341.280.11%3,230,405.5015.88%452,799,989.03 10.45%-0.25% 0.00%0.38% 0.00%-0.04% 9.30%1.75% 0.07%0.04% 9.28%6.60%
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 无
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）25,100,000.00 上年同期投资额（元）542,080,000.00
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用
5、募集资金使用情况 √适用□不适用 变动幅度 -95.37% 19 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 尚未 报告期内累计变更累计变更 闲置两 本期已使已累计使 使用 募集资金 变更用途用途的募用途的募 尚未使用募集资年以上 募集年份募集方式 用募集资用募集资 募集 总额 的募集资集资金总集资金总 金用途及去向募集资 金总额金总额 资金 金总额 额 额比例 金金额 总额 非公开发 2016 150,465.2532,674.0584,558.8 行股票 截至2017年12 月31日，募集资 金尚未使用的余 额为68,873.28 万元（包括累计收 到的银行存款利 息收入、银行理财 68,873产品利息扣除手 015,183.6710.09%
0 .28续费净额2966.83 万元），其中购买 银行理财产品的 余额为人民币 67,620万元，存放 于募集资金专户 的余额为人民币 1253.28万元。
68,873 合计 --150,465.2532,674.0584,558.8 015,183.6710.09% --
0 .28 募集资金总体使用情况说明 本公司及下属子公司2017年度实际使用募集资金32,674.05万元(其中资金募集完成后使用募集资金投入募投项目17,974.05万元，归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元，闲置募集资金暂时补充流动资金44,700万元)，2017年度收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额2726.94万元。
截至2017年12月31日，募集资金尚未使用的余额为68,873.28万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币67,620万元，存放于募集资金专户的余额为人民币1253.28万元。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入 实现的效 (含部分 投入金额
(3)＝用状态日 预计效益生重大变 总额
(1) 金额
(2) 益 变更)
(2)/
(1) 期 化 20 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 承诺投资项目
1、新能源汽车关键部 否件产业化项目
2、新能源汽车空调系 拟变更统产业化项目
3、智能机电设备及管 否理系统产业化项目
4、研发中心建设项目是 55,205.8755,205.8717,332.6235,357.642,504.9442,504.9437,580.737,580.7482.081,006.8115,183.6715,183.67159.353,494.39 2019年64.05%10月12 日 拟终止 2019年2.68%10月12 日2019年23.01%10月12日 不适用否不适用是不适用否不适用否 150,475.1150,475.1 承诺投资项目小计 -- 17,974.0539,858.8-- --
8 8 超募资金投向 不适用 -- -- 合计 150,475.1150,475.1 -- 17,974.0539,858.8-- --
8 8 0-- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） ①截止报告期末，新能源汽车空调系统产业化项目未达到计划进度，公司出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，为了扬长避短，充分发挥自身综合优势，避免发生不确定风险，公司拟终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并拟将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。
②截止报告期末，智能机电设备及管理系统产业化项目未达到计划进度，原因系该项目政府供地延迟，目前处于建设前期准备过程中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资42,504.94万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，全面完善公司在新能源汽车空调系统领域的产品线布局、形成规模化生产效应，由于新能源补贴政策的调整，行业竞争不断加剧，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，为了扬长避短，充分发挥自身综合优势，避免发生不确定风险，公司拟终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并拟将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，公司于2018年3月19日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，具体详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况 适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 以前年度发生 2016年11月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“新能源汽车关键部件产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开发区和福州市；同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发区；同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产 21 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。
具体详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。
适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 以前年度发生 2016年11月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案》，同意将“研发中心建设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发。
具体详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。
适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前已利用自筹资金先行投入项目金额为人民币160,117,543.05元，根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集资金160,117,543.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金合计不超过3亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过12个月。
公司已使用闲置募集资金共3亿元暂时补充流动资金，截止2017年10月17日公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计3亿元全部归还并转入公司募集资金账户。
具体详见公司于2017年10月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金合计不超过5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过12个月。
具体详见公司于2017年10月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截止报告期末，公司已使用闲置募集资金共4.47亿元暂时补充流动资金，尚未归还。
项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年12月31日，募集资金尚未使用的余额为68,873.28万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除银行手续费的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币67,620万元，存放于募集资金专户的余额为人民币1253.28万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
（3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
22 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务 注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 合肥同智机电控制技术有限公司 子公司 高频开关电源、独立系统的机电管理系统、制氧装置、模拟训练装置、观瞄器材、特种电机及 595,880,000.控制器的研发、 00生产、销售；汽车空调涡旋式压缩机、电动汽车充电设备的研发、生产、销售及售后服务。
1,129,933,04942,006,640.380,126,422.157,151,698.137,119,965. 1.33 43 96 57 33 福建骏鹏通信科技有限公司 子公司 电子计算机及外部设备、网络设备、电子设备、通讯设备、自助服务设备、灯光灯具产品、 135,000,000.高档建筑五金 00等各类产品的研发设计、生产装配、批发及维修；精冲模、精密型腔模、模具标准件等各类 555,862,990.403,426,730.287,535,377.101,203,233.86,942,686.9 89 79 70 22
5 23 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 模具产品的研发设计、生产、批发及维修；计算机系统服务、计算机软件技术研发及维修 洛阳嘉盛电源科技有限公司 子公司 开关电源、充电设备、电子产品的研发、生产、销售与服务；电子塑胶件的组 100,000,000.装、销售；计算 00机软、硬件的开发、销售与服务；以上产品以及技术的进出口业务。
19,735,582.8 268,949,632.160,803,152.132,508,664.20,469,226.3
8 62 82 88
7 注：上述净利润指归属于母公司股东的净利润报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南京理工银河特种装备技术研究院 注销 本次注销子公司有助于公司优化经营管理，不会对公司生产经营和财务状况产生影响 张家港盛浩信息技术有限公司 转让 由于张家港盛浩信息技术有限公司业务量很小，对公司整体经营和业绩不构成影响。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局及发展趋势
1、智能机电行业2017年，党的十九大报告提出“确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”。
目前，我国陆军正处于补课式换装时期，同时部队转型也对地面装备提出全新要求，我国陆军原有装备已无法满足新时期的巨大需求。
为完成机械化和信息化建设双重历史任务，我国需批量列装一批新型装备，我国军队进行战略发展的同时将带来巨大的地面武器换装市场空间，有助于地面兵装行业的发展。
公司已经通过军工企业认证，并与相关军工单位建立起了稳定的长期合作关系，市场基础良好，公司将积极响应国家“军民融合”政策的实施，积极投身我国国防装备业务，未来几年公司将在军工业务领域持续加大投入， 24 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 围绕军用智能化和信息化机电设备拓展业务，扩大业务领域和业务规模，争取成为领先的民营军工企业之
一。
随着经济结构的调整和增长方式的转变，智能制造已经成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，《中国制造2025》 新兴产业战略规划的推出，为我国制造业的转型指明了方向。
公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制
造的集成控制技术，极大提高了生产效率、产能和质量水平，核心竞争力突出，随着新能源电动汽车产业的高速发展，将继续带动动力电池结构件的快速增长，预计公司未来在结构件行业的智能制造业务将获得快速发展。
2、新能源电动汽车零部件行业节约能源和保护环境，加快新能源汽车的推广，已经成为我国加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和改善城市大气环境的战略举措。
根据工信部统计，2013年、2014年、2015年、2016年和2017年我国新能源汽车销量分别为1.8万辆、7.5万辆、33.1万辆、50.7万辆和77.7万辆，2015-2017年复合年均增长率达到53.2%，2017年在汽车总销量中的比例已经达到2.69%。
由于受2016年底国家对新能源汽车相关补贴政策调整的影响，2017年新能源汽车产销量全年呈现了前低后高的情形，但全年仍然保持了较高的增速，发展势头强劲，随着补贴政策的逐步退出，新能源汽车行业正在由政策推动转换为市场驱动。
与此相对应，新能源电动汽车关键零部件产业的投资和需求也呈现火爆景象，充电站的建设热情在受到一段时间压制后，在2017年四季度又继续得到进一步释放。
新能源电动汽车全行业总体上在经过短暂调整后，将进入下一个高速发展期间。
公司将新能源电动汽车关键零部件业务确立为公司的重要战略方向，高度聚焦，加大投入，在做精做强现有与新能源电动汽车相关的空调压缩机、车载充电机、充电桩行等业务同时，将继续积极培育、引进和发展其他零部件业务。
3、数字电视智能终端行业2017年，数字机顶盒总体市场呈现出传统机顶盒出货继续下滑，单一功能的高清机顶盒持续下滑的趋势已十分明显，具备高清分辨率的智能机顶盒出货量已经逼近高清机顶盒的出货量，当前有线运营商正加速智能化的步伐。
随着智能盒子逐步融合了宽带网络接入、语音交互、人工智能、WiFi路由、4K、HDR、云计算、VR等功能，其已经成为家庭智能网关、智能家居的多媒体智能处理中心及智慧家庭与娱乐的重要入口与平台。
公司在前两年一直加大对智能终端产品的研发和技术储备，较好地满足了目前市场对智能终端型机顶盒的需求。
未来几年，我国数字电视预计大部分将实现互联网和智能化功能，对智能终端的需求总体上预计将继续保持增长。
但目前该市场竞争高度剧烈，上游原材料价格居高不下，行业总体形势不容乐观，公司下一步将加快向新能源汽车和军用特种装备产业转型的步伐，同时依托现有机顶盒团队围绕智能家居的硬件终端积极引入、培养新项目。
（二）公司未来的发展战略公司未来发展战略为：在计算机信息电子和智能自动化大行业范围内，积极发展基于计算机信息电子和智能控制技术的智能化、自动化、信息化类技术的研究，围绕军用特种车辆和新能源电动车关键零部件两大市场，以现有业务为基础，不断加大投入，扩展业务线，积极通过内生外延多种方式，迅速做大做强军用特种车辆和新能源电动汽车关键零部件业务，发展成为国内军用特种车辆和新能源电动车零部件主流供应商。
与此同时，对数字电视智能终端业务，在稳定现有业务的同时，围绕互联网、物联网、汽车电子、智慧家庭、智慧城市领域，积极引进或开发新的项目及产品，使公司各板块业务均实现业务收入和利润的稳步增长。
（三）2018年度经营计划公司2018年的经营目标和任务为，重点发展以军用特种车辆和新能源电动车关键零部件业务，加大研发及市场投入，进一步扩充产品业务线并加大市场推广，提升销售和利润规模，新能源电动车在聚焦现有的电动空调压缩机、车载充电机、电源等业务的同时，积极引入扩充其他零部件业务；对数字电视智能终端业务，在稳定现有业务的同时，围绕智能家居硬件终端，积极引进或开发新的项目及产品，加快转型，使公司各板块业务均实现业务收入和利润的稳步增长。
为达到上述经营目标，公司拟重点采取以下策略和措施：
1、重点发展以军用特种车辆零部件为主的智能机电业务，加大对军工业务投入，扩大业务领域和销售规模2018年，公司将积极响应十九大号召，继续以我国武器装备智能化发展为契机，以军民结合发展趋势为导向，重点发展以军用特种车辆零部件为主的智能机电业务。
首先，公司将进一步丰富和扩展现有智能机电设备及管理系统产品品类，巩固公司在该领域的领先地位；其次，积极推进已有新项目进度，并将积极发展国防信息化、智能化、自动化相关的业务，促使 25 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 公司整体军工业务的丰富化和系列化，不断扩大军工业务领域和业务规模。
2、进一步扩大智能制造的规模、提升智能制造能力智能制造业务方面，公司将重点聚焦汽车、锂电池及其他零部件领域，紧跟重点大客户，进一步研究结构件行业的智能 制造的控制与集成技术，发展智能制造控制与集成业务，研究高强度轻量化材料的加工工艺、结构，扩大精密结构件的智能
制造业务，提升智能制造水平和业务规模，保持在结构件领域内智能制造能力处于领先水平。
3、在稳定数字电视机顶盒业务的同时，围绕智能家居硬件终端积极开发、引入新产品，并逐步转入子公司体内经营，
加快转型。
公司是数字机顶盒领域的领先企业，拥有较高的行业品牌知名度和影响力。
虽然2017年由于上游原材料涨价的原因整体业绩下滑较大，目前整个智能机顶盒的需求依然旺盛，但市场竞争高度剧烈，上游原材料价格居高不下，整体形势不容乐观。
下一步公司将逐步将该部分业务转入子公司体内经营，在这个基础上，再充分利用现有的研发、生产、销售资源，围绕智能家居硬件终端行业，引进或开发新的项目、新的产品，加快业务转型。
4、稳步发展基于电动汽车的充电设备、电动空调压缩机和其他车载关键部件业务公司目前在新能源电动汽车行业已建立了包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调压缩机等多项产品业务，产品和技术在行业内处于领先地位，已成功进入新能源电动汽车行业主流客户的供应商体系，并成为主要供应商之
一。
2018年，公司在扩大营销的同时，一方面将继续加大研发投入，重点研发与新能源电动汽车相关的技术和产品，进一步丰富产品门类和提升产品性能和质量；另一方面强化内部管理，做好产品质量管控，成本管控，优化业务流程，规范标准，同时要抓好团队建设。
5、通过降本、提价、研发新品等多种措施，化解原材料价格上涨的影响针对主要原材料DDR内存、FLASH闪存受全球范围内手机、PC、服务器等智能终端扩容与需求的增长大幅涨价的影响，2018年，在采购上，公司将继续通过原材料招投标的方式来进行降本，做到合理安排全年采购，控制采购成本。
在销售上，公司将继续积极与客户沟通，通过适当的提价来消化一部分原材料价格上涨的影响。
在生产上，公司将继续强化细节成本管理，减少各个环节的浪费，控制各项费用性支出，推进准时、精益生产，在保证质量的前提下降低产品成本，同时，公司将通过不断加大研发，推出附加值较高的高端新产品来缓解原材料波动带来的风险。
6、落实经营指标，强化考核与奖励制度，提升管理水平和工作质量，努力完成全年目标任务2017年，公司通过新设部分子公司进一步理清对各业务板块独立运营和独立核算的考核机制，在2018年公司将继续加强各子公司主要经营管理者经营业绩考核、管理质量考核，同时继续强化奖励制度的贯彻与落实，根据2018年经营责任制中明确的经营绩效考核指标、管理质量考核要素以及相关奖励制度，分解落实新一年各项经营指标，制订内部相关考核的规范和细则，严格按照已制定的各项指标，强化目标管理，把任务分解落实到各岗位，强化绩效考核的责任机制，加强目标完成情况的跟踪、检查与督促。
7、调整和稳步开展再融资募投项目的建设2016年10月，公司完成再融资，募集资金净额为1,504,652,479.31元，用于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目及研发中心建设项目的建设。
2018年，公司将稳步推进本次军工机电和新能源电动汽车两大新兴业务的募投项目的建设，并对部分项目根据实际情况进行调整。
公司将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并针对新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司技术在行业内的领先地位。
同时对现有新能源汽车关键部件进行产业化技术改造，形成电动汽车充电设备及系统，电动汽车电控、充电、电源模块等车载关键部件以及动力电池精密结构件三大系列的产品结构。
8、夯实基础、聚焦重点、积极扩张，加快发展步伐。
接下来，公司将进一步夯实现有业务的基础，扩大现有业务规模，提升现有业务效益，聚焦新能源电动汽车大行业的历史性发展机遇，进一步培育、引进相关关键零部件项目，发展壮大公司新能源电动汽车相关业务规模和能力，将积极关注和寻求在未来具有巨大发展空间和较长发展周期的新兴业务领域内的发展机会，谨慎选择，积极布局，保持公司实现长期持续发展。
26 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 （四）公司可能面临的风险
1、财务风险报告期末，公司应收款总额较大，主要集中在各省有线广电客户，此类客户主要以政府机关、国有企业和上市公司为主，且均长期合作，信用风险均很低，发生大规模应收款坏帐的风险很小，但对公司资金使用效率构成一定影响。
2、政策性风险公司目前所从事的军工行业、新能源汽车产业和数字电视行业是符合国家既定的发展规划，属于国家积极扶持发展的产业，受宏观政策调控的风险很小。
新能源电动汽车长期发展空间巨大，但依然受政策补贴拉动，政策的变化或低于预期，对新能源电动汽车的推广短期内将带来直接影响。
军工装备采购政策的调整对军品业务可能产生影响，但同时也对“民参军”的进一步扩大带来积极影响。
3、技术风险数字电视行业及新能源汽车产业新技术发展较快，国内外市场需求特点不同，加上同智机电军工行业相关产品也属于定制化的产品，没有一支能迅速捕捉市场需求和技术变化的研发队伍，将对市场和业绩造成重大影响，公司近几年不断加大研发投入，打造了一支国内领先的研发队伍，建设了自有软硬件的研发中心，未来还将持续提升研发实力。
4、原材料价格波动风险2016年四季度开始，公司主要原材料包括IC芯片、内存、PCB板、包装材料、塑料制品以及钢板等大部分元器件、原材料采购价格持续上涨，这是造成公司2017年全年业绩下滑的主要和根本原因。
2018年，DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板价格目前仍在高位，如果持续上涨，这对公司2018年全年业绩将产生不利影响。
针对原材料价格波动的风险，公司将通过加强内部管理、原材料降本、销售提价、研发新品等多种措施，积极化解和降低原材料价格上涨造成的不利的影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √
适用□不适用接待时间 2017年01月05日 接待方式实地调研 2017年01月11日 实地调研 2017年01月12日 实地调研 2017年01月18日 实地调研 2017年01月19日2017年06月19日 实地调研实地调研 接待对象类型机构机构机构机构机构机构 调研的基本情况索引 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2017-001） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2017-002） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2017-003） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2017-004） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2017-005） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 27 2017年06月20日 实地调研 2017年06月21日 实地调研 2017年06月26日 实地调研 2017年08月17日 实地调研 2017年09月07日 实地调研 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2017-006） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2017-007） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2017-008） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2017-009） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2017-010） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2017-011） 28 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的相关规定，制定了《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。
公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》进一步明确了公司在不同发展阶段的差异化现金分红政策，符合公司未
来发展需求，并且更加强化了中小投资者在整个利润分配过程中的重要地位，公司将通过多种渠道更加充分地听取广大投资者尤其是中小投资者的意见和诉求，强化股东回报意识，增强公司利润分配的透明度，维护中小股东的合法权益。
报告期内，公司利润分配预案的执行严格按照《未来三年（2017-2019）股东回报规划》中规定的相关要求。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是 明： 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况（1）2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以公司总股本575,051,910.00股为基准，每10股派发现金红利2.5元（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本。
（2）2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以公司总股本671,895,802为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股， 本次不送红股。
（3）2017年度利润分配方案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2017年 0.00 187,286,639.51 0.00% 0.00 0.00% 29 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 2016年 100,784,370.30 309,979,430.96 32.51% 0.00 0.00% 2015年 143,762,977.50 227,727,290.16 63.13% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√适用□不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司2017年度实现归属于母公司的净利润为18,728.66万元，2017年底，母公司未分配利润为26,535.92万元。
截止报告期 公司未分配利润转入下一年度，主要用于生产经营等相关资末，公司短期借款超8亿元，日常营运资金压力和财务费用 金支出安排，通过未分配利润合理有效的再投入，公司将获较大，同时预计公司2018年度有重大资金支出安排，因此， 得更稳定的发展，从而更好的回报全体股东。
公司决定2017年度不进行现金分红，也不送红股，不以公积金转增股本。
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺
（1）尽量避免或减少本方及 本方所控制的其他子公司、 分公司、合营或联营公司与 银河电子及其子公司之间发 本公司控股股东银河电子集团、重组交易对方原同智机电张红等13名股东 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 生交易。
（2）不利用股东地位及影响谋求银河电子及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。
（3）不利用股东地位及影响 2014年01月28日 直至不再持有银河电子股权 严格履行 谋求与银河电子及其子公司 达成交易的优先权利。
（4） 将以市场公允价格与银河电 子及其子公司进行交易，不 30 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 利用该类交易从事任何损害银河电子及其子公司利益的行为。
（5）本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用银河电子及其子公司资金，也不要求银河电子及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。
（6）就本方及其下属子公司与银河电子及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促银河电子履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和银河电子公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。
（7）如违反上述承诺给银河电子造成损失，本方将向银河电子作出赔偿。
（8）上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力，本方不再持有银河电子股权后，上述承诺失效。
（1）本方及本方控制的其他 企业不会以任何直接或间接 的方式从事与银河电子及其 下属控股公司主营业务相同 或相似的业务，亦不会在中 本公司控股股东
银河电子集团、重组交易对方原同智机电张红等13名股东 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。
（2）如本方及本方控制的其他企业未来从任何 直至不再持2014年01 有银河电子月28日 股权 严格履行 第三方获得的任何商业机会 与银河电子及其下属控股子 公司主营业务有竞争或可能 存在竞争，则本公司及本公 司控制的其他企业将立即通 31 江苏银河电子股份有限公司
2017年年度报告全文 公司控股股东银其他承诺 河电子集团 重组交易对方原同智机电张红、张恕华、彭松柏、周股份限售承文、徐亮、孙胜友、诺马顶、曹桂芳、白晓旻9名股东 知银河电子及其下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于银河电子及其下属控股子公司。
（3）本方若因不履行或不适当履行上述承诺，给银河电子及其相关方造成损失的，本方以现金方式全额承担该等损失。
（4）上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力，本方不再持有银河电子股权后，上述承诺失效。
在本公司为银河电子控股股东期间，将保证银河电子在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，保证银河电子在其他方面与本公2014年01控股股东地 严格履行司及本公司的关联企业保持月28日位存续期间独立。
如违反上述承诺，并因此给银河电子造成经济损失的，本公司将向上市公司进行赔偿 在本次重大资产重组交易中 取得的银河电子股份自上市 之日起12个月内不转让；满 12个月后，按照当年业绩承 诺占三年业绩承诺总和的比 例分三次进行解禁，具体解 禁期间及解禁比例如下：第 一次解禁：解禁期间为本次 交易完成日后满12个月且前 2014年9月 一年度的《专项审核报告》2014年0222日至已履行完 出具后起；上述各方当年可月18日2017年09毕 解禁股份数为其于本次交易 月22日 获得的上市公司股份的 29%。
第二次解禁：解禁期 间为本次交易完成日后满24 个月且前一年度的《专项审 核报告》出具后起；上述各 方当年可解禁股份数为其于 本次交易获得的上市公司股 份的32%。
第三次解禁：解 32 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 张红 其他承诺 张红 其他承诺 张红 其他承诺 收购资产交易方业绩承诺 林超和林增佛收购资产交易方 业绩承诺张家书 禁期间为本次交易完成日后满36个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的39%。
为保证同智机电持续发展和 竞争优势，张红承诺自同智 机电股东变更为银河电子的 工商登记完成之日起至少
三 2014年9月 2014年04 已履行完 年内仍在同智机电任职。
如 3日-2017年 月10日 毕 张红因丧失或部分丧失民事 9月3日 行为能力、死亡或宣告死亡、 宣告失踪，不视为张红违反 任职期限承诺。
张红承诺在自银河电子、同 智机电离职后五年内不得在 银河电子、同智机电以外， 直接或间接通过直接或间接 控制的其他经营主体或以自 然人名义从事与银河电子及
同智机电相同或相类似的业务；不在同银河电子或同智机电存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何 自银河电2014年04子、同智机月10日电离职后
五 年内 严格履行 形式的顾问；不得以银河电 子及同智机电以外的名义为 银河电子及同智机电现有客 户提供公共关系服务或广告 服务。
张红承诺其在同智机电任职期间，未经银河电子同意的，2014年04在同智机电 严格履行不在其他与同智机电有竞争月10日任职期间关系的任何公司兼职。
林超和林增佛承诺福建骏鹏2015年、2016年和2017年经审计的扣除非经常性损益2015年082015年后归属于母公司股东的净利月04日-2017年润分别为5,500万元、7,200万元和9,500万元 已履行完毕 张家书承诺嘉盛电源20152015年082015年年、2016年和2017年经审计月04日-2017年的扣除非经常性损益后归属 已履行完毕 33 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 公司控股股东银河电子集团、董事 股份限售承薛利军、白晓旻、 诺高管吴刚、监事王春亚 股份限售承张红 诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 非公开发行通过资管计划参与认购的委托人 股份限售承诺 银河电子集团等9名认购公司非公开发行股票的特定对象 股份限售承诺 公司股权激励承诺 公司其他对公司中小股东所作公司 其他承诺 其他承诺分红承诺 于母公司股东的净利润分别为2,000万元、3,000万元和4,000万元。
从本次非公开发行定价基准 2015年4月 日前六个月至本次发行完成2016年0219日至已履行完 后六个月内不存在减持股份月22日2017年4月毕 或减持计划的情况。
12日 本人从江苏银河电子股份有 限公司2015年度非公开发行 2015年4月 股票定价基准日前六个月至2016年0519日至已履行完 本次发行完成后六个月内不月23日2017年4月毕 存在减持股份或减持计划的 12日 情况。
自签订本承诺起，至本次非 公开发行股票结束之日起36 个月内（即按照相关规定、 约定之锁定期），本人/本公司 2016年2月 不以任何方式转让本人/本公2016年0222日至严格履行 司在本产品的认购份额，亦月22日2019年10 不以任何方式转让本人/本公 月12日 司通过本产品认购的银河电 子本次非公开发行股票的份 额。
本次非公开发行过程中认购的银河电子股票进行锁定处理，锁定期自银河电子本次非公开发行新增股份上市首日起满三十六个月 2016年102016年09月13日至月27日2019年10 月12日 严格履行 在公司实施2014年限制性股 票激励计划过程中，公司未 至公司2014 来不为激励对象依股权激励2014年11年限制性股严格履行 计划获取有关权益提供贷款月27日票激励计划 以及其他任何形式的财务资 实施完成 助，包括为其贷款提供担保。
在公司实施2016年限制性股 票激励计划过程中，公司未 至公司2016 来不为激励对象依股权激励2016年02年限制性股严格履行 计划获取有关权益提供贷款月22日票激励计划 以及其他任何形式的财务资 实施完成 助，包括为其贷款提供担保。
未来三年，公司将进一步强2017年032017年严格履行 34 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行 不适用的具体原因及下一步的工作计划 化回报股东的意识，优先采月21日用现金分红的利润分配方式，通过提高现金分红水平来提升对股东的回报。
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
在有条件的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
公司董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策。
-2019年
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √适用□不适用 盈利预测资产 当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索 预测起始时间预测终止时间 或项目名称 （万元） （万元）因（如适用） 期 引 福建骏鹏通信科技有限公司 2015年01月2017年12月 01日 31日 9,500 受到新能源汽车行业补贴政 2015年08月8,410.1策调整影响， 05日行业上半年需求有所降低 巨潮资讯网（）《关于收购福建骏鹏及嘉盛电源股权的公告》 洛阳嘉盛电源科技有限公司 2015年01月2017年12月 01日 31日 4,000 受到新能源汽2015年08月巨潮资讯网 1,644.73 车行业补贴政05日 （info. 35 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 策调整以及行业竞争加剧的影响，客户的需求较年初的预期有所降低，公司部分产品的毛利率有所下降所致。
）《关于收购福建骏鹏及嘉盛电源股权的公告》 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √适用□不适用
1、关于收购嘉盛电源发生的业绩承诺：根据公司及子公司银河同智于2015年9月30日与收购嘉盛电源交易方张家书最终 签署的《业绩承诺补偿协议》，张家书承诺，嘉盛电源2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4000
万元。
若嘉盛电源在约定的补偿期限内任一年度期末的实际累计净利润数低于当期期末累计净利润承诺数，张家书按照其在洛阳嘉盛原持股比例（60%）承担补偿责任。
嘉盛电源补偿期限内任一年度期末的实际累计净利润数在计算时应扣除各方协议约定的2015年股权交割前归属于张家书的1000万元未分配利润。
经过本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉盛电源2017年度财务报表进行审计，并于2018年3月19日出
具了信会师报字[2018]第ZH10054号标准无保留意见的审计报告。
根据审计报告，嘉盛电源2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1644.73万元，未完成2017年业绩承诺，主要因为受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，客户的需求较年初的预期有所降低，公司部分产品的毛利率有所下降所致。
2015年至2017年度，嘉盛电源经审计后累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为9502.77万元，扣除2015年股权交割
前归属于张家书的1000万元未分配利润后累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为8502.77万元，完成率为94.48%，嘉盛电源2015年度-2017年度累计业绩承诺未实现，因此补偿责任人张家书需承担相应补偿义务，具体详见公司于2018年3月19日刊登在公司指定信息披露媒体披露的《关于嘉盛电源2017年度业绩承诺实现情况的说明》以及《关于回购注销嘉盛电源原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利暨关联交易的公告》。
2、关于收购福建骏鹏发生的业绩承诺：根据公司于2015年8月4日与交易对方林超、林增佛签署的《业绩承诺补偿协议》，
林超和林增佛承诺福建骏鹏2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9500万元。
若福建骏鹏在约定的补偿期限内任一年度期末的实际累计净利润数低于当期期末累计净利润承诺数，林超和林增佛需按照各自在福建骏鹏原持股比例承担补偿责任。
经过本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对福建骏鹏2017年度财务报表进行审计，并于2018年3月19日出具了信会师报字[2018]第ZH10053号标准无保留意见的审计报告。
根据审计报告，福建骏鹏2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8410.1万元，未完成2017年业绩承诺，主要因为受到新能源汽车行业补贴政策调整的影响导致行业上半年的需求有所降低。
2015年至2017年度，福建骏鹏经审计后累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为22319.51万元，完成率为100.54%，按照《业绩承诺补偿协议》，福建骏鹏完成了2015年度-2017年度累计业绩承诺，因此相关承诺方无需承担相应补偿义务。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
36 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用公司于2018年3月19日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关的业务通知的规定相应变更公司的会计政策，具体变化情况如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利财政部于2017年度发布了《企业会计准则列示持续经营净利润本年金额 润”和“终止经营净利润”。
比较数据相应第42号——持有待售的非流动资产、处置186,497,416.07元； 调整 组和终止经营》，自2017年5月28日起施 行，对于施行日存在的持有待售的非流动 资产、处置组和终止经营，要求采用未来 适用法处理。
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，财政部于2017年度修订了《企业会计准则
其他收益：64,463,701.80元 计入其他收益，不再计入营业外收入。
比第16号——政府补助》，修订后的准则自 较数据不调整。
2017年6月12日起施行，对于2017年1月
1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法 处理；对于2017年1月1日至施行日新增的 政府补助，也要求按照修订后的准则进行 调整。
（3）在利润表中新增“资产处置收益”项
财政部于2017年度发布了《财政部关于修营业外收入减少48,710.35元，重分类至资 目，将部分原列示为“营业外收入”的资产订印发一般企业财务报表格式的通知》，产处置收益。
处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
对一般企业财务报表格式进行了修订，适 比较数据相应调整。
用于2017年度及以后期间的财务报表。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □
适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用报告期内，因业务结构调整及自身业务需要，公司新设立了江苏银河骏鹏智能科技有限公司、张家港保税区海立智能科技有限公司、苏州亿合电子科技有限公司、合肥合试检测股份有限公司、洛阳嘉盛电控技术有限公司；因公司经营管理需要，注销了南京理工银河特种装备技术研究院有限公司，转让了张家港盛浩信息技术有限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所37 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 105 境内会计师事务所审计服务的连续年限
7 境内会计师事务所注册会计师姓名 肖厚祥、魏超 当期是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用报告期内，公司及公司控股股东银河电子集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用□不适用 公司股权激励计划限制性股票在报告期内的实施情况及相关影响均已按照相关规定披露在指定信息披露媒体上，详情可查询 以下相关索引： 公告编号 公告名称 公告日期 披露载体 2017-005
2017-006 第六届董事会第十一次会议决议公告第六届监事会第八次会议决议公告 2017年3月22日 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 2017-008关于调整2014年限制性股票激励计划回购价格及回 38 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 2017-009 2017-010 2017-011 2017-019 2017-020 2017-0252017-0272017-0282017-030 2017-031 2017-0452017-0462017-047 2017-049 2017-0562017-0572017-058 2017-069 购注销部分限制性股票的公告关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告关于公司2014年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期可解锁的公告关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告关于2014年限制性股票解锁股份上市流通提示性公告关于2016年限制性股票解锁股份上市流通提示性公告关于部分限制性股票回购注销完成的公告 第六届董事会第十三次会议决议公告第六届监事会第十次会议决议公告关于调整2014年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告第六届董事会第十五次会议决议公告第六届监事会第十二次会议决议公告关于公司2014年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的公告关于暂缓授予的限制性股票解锁股份上市流通提示性公告第六届董事会第十六次会议决议公告第六届监事会第十三次会议决议公告关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告关于部分限制性股票回购注销完成的公告 2017年3月30日2017年5月15日2017年7月21日 2017年9月2日2017年9月8日2017年10月20日2017年12月18日 （） 十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
39 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 √适用□不适用报告期内，公司全资子公司同智机电因经营需要于2017年3月按照市场价格（按合肥红宝石创投股份有限公司购入价）向关联方合肥红宝石创投股份有限公司购买了价值12,486,000.00元的一处房产；公司全资子公司同智机电于2017年8月向关联方合肥倍豪海洋装备技术有限公司代理进口智能设备技术服务，价格236,958.55元。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司对外披露和董事会审议标准。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
40 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用报告期内委托理财概况 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 银行理财产品 闲置募集资金 67,620 银行理财产品 自有闲置资金 32,450 合计 100,070 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 未到期余额67,62032,450100,070 单位：万元逾期未收回的金额 000
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 □适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况 公司一直以来严格依法经营，遵规守纪，在追求经济效益的同时，注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境
友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，实现工厂与环境和谐共赢，企业与社会共同发展。
（一）股东权益保护公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证所有股东能够公平的、充分的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。
同时，公司通过网上业绩说明会、电话、传真、电子邮箱和深交所互动易平台等多种方式与投资者做好充分、及时的沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。
公司一贯重视对投资者的合理回报。
上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，努力按照《未来三年股东回报规划》积极实施和落实现金分红政策，回报公司的所有股东和投资者。
（二）职工权益保护公司始终注重员工权益和职业安全保护。
一方面，设定了与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，按月准时发放工资， 41 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 并且每年对工资都进行一定幅度的调整和提高；规范加班加点，严格支付加班工资。
另一方面，在生产现场注重对职工身体安全和健康的保护，投入资金添置和加装防护设备与设施，强化员工职业安全与健康的培训，得到了省、市、地方政府的充分肯定。
同时，公司也十分重视员工自我价值的实现与提升，每年多次聘请专家授课，对基层员工组织技能培训，对基层管理者组织管理培训，对新入职的大学生进行拓展培训，让员工重新认识自己，从而挖掘自身潜能，更好的融入企业，为社会创造更多的价值。
公司还注重员工的业余生活和精神文化生活。
每年通过组织公益交友、各类文体竞赛和娱乐休闲活动等来丰富员工业余生活，努力为员工提供一个安全、舒适的工作生活环境。
（三）供应商及客户权益保护公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。
（四）环境保护与可持续发展公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识，力求公司生产经营符合可持续发展要求。
公司在原料采购、生产、品管、仓储、销售等环节严格按照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系执行，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理。
公司在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低。
随着企业的发展壮大，公司每年向社会提供了高端人才、专业技术人才、大学毕业生、一线操作工等众多就业岗位。
在不断为公司人才储备补充新鲜血液的同时也为社会的安定和谐创造了有利条件。
未来，公司仍将坚持企业社会责任与企业发展并重，追求企业与社会的和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出自身的贡献。
2、履行精准扶贫社会责任情况 □适用√不适用
3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否经公司核查，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十
九、其他重大事项的说明 □适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二
十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 42 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 数量 比例发行新股送股 其他 小计 数量 比例 股
一、有限售条件股份 228,758,272 34.02% 151,981,2-35,585,2116,396,0345,154,
3 0 71 12 59 31 30.23%
2、国有法人持股 9,615,3841.43% 06,730,769 16,346,1506,730,769
3 1.43%
3、其他内资持股 219,142,888 32.59% 145,250,5-35,585,2109,665,2328,808,
1 0 02 12 90 78 28.79% 其中：境内法人持股 59,953,844 8.92% 41,967,69-23,460,018,507,6978,461,53
0 0 00
0 4 6.87% 境内自然人持股 159,189,044 23.67% 103,282,8-12,125,291,157,60250,346,
6 0 12 12
0 44 21.92%
二、无限售条件股份 443,729,530 65.98% 318,345,734,613,43352,959,2796,688,
7 0 90
2 22 52 69.77%
1、人民币普通股 443,729,530 65.98% 318,345,734,613,43352,959,2796,688,
7 0 90
2 22 52 69.77%
三、股份总数 672,487,8100.00% 02 470,327,
0 469,355,21,141,843
0 -971,780 100.00% 61 81 ,083 股份变动的原因 √适用□不适用
1、公司2014年股权激励计划限制性股票首次授予第二批股票及预留授予第一批股票解锁4400000股，公司2016年股权激励计划限制性股票第一批股票解锁2200000股，上述限制性股票于2017年4月5日上市流通。
2、2017年5月12日，公司完成回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票共计59.2万股，公司总股本因此减少59.2万股。
3、2017年5月26日，公司实施完成2016年度权益分派方案：以公司现有总股本671,895,802股为基数，向全体股东每10股派1.5元，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本次不送红股。
4、2017年7月，公司部分董事、监事、高管离职，有限售条件股份中境内自然人持股发生变化。
5、公司2014年股权激励计划限制性股票暂缓授予第二批股票解锁244,800股，上述限制性股票于2017年9月12日上市流通。
6、公司重大资产重组收购合肥同智机电控制技术有限公司100%股权发行的限售股满足第三期解锁条件，解除限售股份数量90,450,055股于2017年9月22日上市流通。
7、2017年12月14日，公司完成回购注销不符合解锁条件的限制性股票379,780股，公司总股本因此减少379,780股。
43 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文经上述变动后，公司报告期末股份总数较报告期初增加469,355,281股。
股份变动的批准情况 √适用□不适用1、2017年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2014年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于公司2014年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期可解锁的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。
2、2017年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于2017年4月12日召开2016年度股东大会通过了该议案。
3、2017年7月20日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2014年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
4、2017年9月1日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。
5、2017年10月19日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
股份变动的过户情况√适用□不适用上述股份变动的相关手续均已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，相关回购注销股份均已完成回购注销登记手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 √适用□不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 数 数 期末限售股数 限售原因 高管锁定股 张红 53,500,530 47,294,471 37,450,371 90,950,901 90,950,901
股 中信建投基金－中信证券－中信 19,871,794 首发后限售股
0 13,910,256 33,782,050 33,782,050股 单位：股 解除限售日期 2017年9月22日，首发后限售股47,294,471股解除限售；高管锁定股：每年按持股总数的25%解锁。
2019年10月14日 44 建投基金银河1号资产管理计划 林超 16,454,892 张恕华 15,998,488 张家港汇智投资企业（有限合伙） 13,800,000 林增佛 华安基金－兴业银行－中兵投资管理有限责任公司 13,032,28612,820,512 张家书 10,010,256 南方工业资产管理有限责任公司西藏瑞华资本管理有限公司 其他增发对象 9,615,3847,051,28212,179,486 2014年限制性股票激励对象 10,478,000 除张家书以外的2016年限制性股票激励对象 合计 1,900,000196,712,910 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 014,142,66623,460,000
0 11,518,42411,198,9429,660,0009,122,600 首发后限售股27,973,316 27,973,316股 高管锁定股27,197,430 27,197,430股 0-- 首发后限售股22,154,886 22,154,886股 2019年10月14日 2017年9月22日，首发后限售股14,142,666股解除限售 2017年9月22日，首发后限售股23,460,000股解除限售 2019年10月14日 首发后限售股2019年10月14
0 8,974,358 21,794,870 21,794,870股日 1,440,000000 4,644,800 760,00091,741,937 5,293,5796,730,7694,935,8978,525,6404,083,240 665,000132,069,076 首发后限售股2017年4月5日，10,897,435股；股股权激励限售股13,957,435权激励限售股1,440,000股解除3,060,000股限售 首发后限售股16,346,153 16,346,153股 2019年10月14日 首发后限售股11,987,179 11,987,179股 2019年10月14日 首发后限售股20,705,126 20,705,126股 2019年10月14日 2017年4月5日， 4,400,000股解除 股权激励限售股 9,849,120 限售；2017年
9 9,849,120股 月12日，244800 股解除限售 2017年4月5日， 股权激励限售股股权激励限售股 1,402,5001,402,500股 760,000股解除 限售 298,100,966 -- -- 45 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用□不适用报告期内，因公司实施2016年度权益分派以及公司股权激励计划回购部分不符合解锁条件的限制性股票等原因使得本报告期末较报告期初股份数及股东结构发生变化，详见第六节第一部分“股份变动情况”。
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 股东名称 年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露 日前上一月末 权恢复的优先 日前上一月末 表决权恢复的 30,576 29,419股股东总数
0 0 普通股股东总 优先股股东总 （如有）（参见 数 数（如有）（参 注8） 见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东性质 报告期内持有有限持有无限 报告期末 持股比例 增减变动售条件的售条件的 持股数量 情况股份数量股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 银河电子集团投资有限公司 境内非国有法人 346,538,1142,692,110,897,43335,640,
6 30.35% 质押 2569
5 90 331,250,000 张红 境内自然人 中信建投基金－中信证券－中信 其他建投基金银河1号资产管理计划 98,467,8627,133,8290,950,90 8.62% 7,516,967 88
1 33,782,0513,910,2533,782,05 2.96%
0 06
0 林超张恕华 境内自然人境内自然人 27,973,3111,518,4227,973,31 2.45% 64
6 2.38%27,197,435,866,11227,197,43 0质押
0 27,973,316 46 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
0 0 江苏银河电子股份有限公司回购其他专用证券账户 26,061,8626,061,862.28% 77 26,061,860
7 张家港汇智投资境内非国有法人 企业（有限合伙） 23,460,00 2.05% 9,660,000
0 23,460,000
0 张桂英 境内自然人 22,800,0022,800,002.00% 00 22,800,000
0 林增佛 境内自然人 22,247,89 22,154,88 1.95% 9,085,604
0 6 93,004质押 22,154,886 华安基金－兴业银行－中兵投资 其他管理有限责任公司 21,794,87 21,794,87 1.91% 8,974,358
0 0
0 上述股东关联关系或一致行动的说上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人，张红和张恕华为姐弟关系。
明 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 银河电子集团投资有限公司 335,640,690人民币普通股 335,640,690 江苏银河电子股份有限公司回购专用证券账户 26,061,867人民币普通股 26,061,867 张家港汇智投资企业（有限合伙） 23,460,000人民币普通股 23,460,000 张桂英 22,800,000人民币普通股 22,800,000 庞绍熙 18,505,241人民币普通股 18,505,241 中国农业银行股份有限公司－南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 10,000,107人民币普通股 10,000,107 中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 9,376,279人民币普通股 9,376,279 李杰斌 9,065,811人民币普通股 9,065,811 尹永祥 8,338,374人民币普通股 8,338,374 中央汇金资产管理有限责任公司 7,898,880人民币普通股 7,898,880 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10 上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人。
名股东之间关联关系或一致行动的说明 47 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况 控股股东性质：无控股主体控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 银河电子集团投资有限顾革新 公司 1993年08月20日 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上无市公司的股权情况 控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
组织机构代码 主要经营业务 02D 银河电子集团不直接从事生产经营业务，主要进行股权投资及股权管理。
3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：无实际控制人实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的议案》。
董事会一致认为：
1、在《一致行动协议书》到期终止后，自然人股东庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司及公司控股股东银河电子集团投资有限公司的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏在内的共计14名自然人股东不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任。
2、因目前没有新的《一致行动协议》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人。
上述十四人中
的庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波和徐正峰7人，虽然存在亲属关系，但因没有继续签署《一致行动协议》，也不存在其他一致行动的行为和事实，所以也不构成一致行动人。
3、因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。
上述具体内容可详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（）上公告的《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告》。
北京市天银律师事务所对上述事项发表了关于江苏银河电子股份有限公司在一致行动协议到期后是否存在实际控制人的法律意见书。
具体内容详见巨潮资讯网（）。
公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况√是□否 48 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 法人最终控制层面持股情况 法定代表人/单位负责最终控制层面股东名称 人 成立日期 银河电子集团投资有限顾革新 公司 1993年08月20日 最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外无上市公司的股权情况实际控制人报告期内变更□适用√不
1 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名陈友春白晓旻 未亲自出席董事职务独立董事董事 未亲自出席会议原因工作原因工作原因 被委托人姓名于北方庞鹰 本公司涉及的行业不在上述特殊行业中。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................5第三节公司业务概要
.................................................................................................
9第四节经营情况讨论与分析...................................................................................12第五节重要事项.......................................................................................................
29第六节股份变动及股东情况...................................................................................43第七节优先股相关情况...........................................................................................
50第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................51第九节公司治理.......................................................................................................
61第十节公司债券相关情况.......................................................................................67第十一节财务报告...................................................................................................
68第十二节备查文件目录.........................................................................................1693 释义项银河电子、公司、本公司银河电子集团亿新电子同智机电银河同智银河数字亿都科技亿合电子嘉盛电源嘉盛新能源福建骏鹏福建骏腾银河骏鹏海立智能合试检测嘉盛电控 非公开发行股票 重大资产重组 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 释义 指 释义内容 指江苏银河电子股份有限公司 指本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司 指本公司全资子公司，江苏亿新电子有限公司 指本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司 指本公司全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司 指本公司全资子公司，江苏银河数字技术有限公司 指江苏亿新电子有限公司全资子公司，江苏亿都电子科技有限公司 指江苏亿新电子有限公司全资子公司，苏州亿合电子科技有限公司 指同智机电全资子公司，洛阳嘉盛电源科技有限公司 指嘉盛电源全资子公司，洛阳嘉盛新能源科技有限公司 指本公司全资子公司，福建骏鹏通信科技有限公司 指福建骏鹏全资子公司，福建骏腾电子有限公司 指福建骏鹏全资子公司，江苏银河骏鹏智能科技有限公司 指福建骏鹏全资子公司，张家港保税区海立智能科技有限公司 指同智机电控股子公司，合肥合试检测股份有限公司 指本公司控股子公司，洛阳嘉盛电控技术有限公司 本公司2016年10月完成以非公开发行股票的方式向9名特定对象发指 行97,435,892股A股股票 本公司2014年9月完成以发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张恕华、安徽高科创业投资有限公司、安徽兴皖创业投资有限公指司、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计持有的同智机电100%的股权，并向张家港汇智投资企业（有限合伙）汇智投资发行股份募集配套资金
4 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 银河电子 股票代码 深圳证券交易所 江苏银河电子股份有限公司 银河电子 JIANGSUYINHEELECTRONICSCO.,LTD.吴建明 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 215611江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 215611 yhdm@ 002519
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书吴刚江苏省张家港市塘桥镇南环路188号0512-584491980512-58449267law@ 证券事务代表徐鸽江苏省张家港市塘桥镇南环路188号0512-584491380512-58449267yhdm@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网()证券投资部
四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：849
5 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。
2014年9月，公司完 成重大资产重组，收购了同智机电100%股权，同智机电主营业务为高频开关电源、 独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 旋式压缩机的生产、销售及售后服务。
2015年9月，公司分别完成了收购嘉盛电源100%股权和福建骏鹏100%股权。
嘉盛电源主营业务为新能源电动汽车充电类产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，福建骏 鹏主营业务为动力电池和高端LED设备等结构件的研发、生产和销售。
经过收购 整合后，公司现有主营业务扩展为数字电视智能终端、以军工装备为主的智能机 电和新能源电动汽车关键部件三大业务。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变动
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路
61号4楼 签字会计师姓名 肖厚祥、魏超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东新区浦东南路528赵军、丁旭东 号上海证券大厦北塔2206室 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 持续督导期间 2016年10月13日-2017年12月31日
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2017年 营业收入（元） 1,624,485,263.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 187,286,639.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 122,889,312.86 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,243,340.70 基本每股收益（元/股） 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.16 2016年1,980,929,383.07 本年比上年增减-17.99% 309,979,430.96 -39.58% 271,578,452.77 -54.75% 226,713,416.080.310.29 -81.37%-48.39%-44.83% 2015年1,526,340,455.58 227,727,290.16 215,900,721.68 85,629,898.410.240.24
6 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 加权平均净资产收益率 总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元） 5.00%2017年末5,188,697,163.18 3,614,739,412.04 12.75% -7.75% 2016年末 本年末比上年末增减 4,881,139,354.04 6.30% 3,658,309,413.74 -1.19% 10.82%2015年末3,577,288,857.64 1,947,870,520.05
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □
适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 378,796,827.21 366,230,276.84 397,356,432.94 482,101,726.91 归属于上市公司股东的净利润 37,937,128.22 52,915,647.62 40,838,931.65 55,594,932.02 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 35,631,244.35 41,318,156.37 38,378,499.03 7,561,413.11 经营活动产生的现金流量净额 -27,534,268.52 56,155,500.00 -87,692,759.68 101,314,868.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否注：按照相关规定，公司在第四季度将前三季度来源于购买结构性理财产品已记入经常性损益的收益，调整记入了非经常性损益，故公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动加大。
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密 2017年金额-1,324,161.4543,903,345.80 2016年金额32,543,888.846,921,718.88 2015年金额59,477.12 13,554,472.00 单位：元说明
7 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 33,274,362.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,458.12 62,881.77 299,537.61 减：所得税影响额 11,388,990.66 1,105,317.24 2,086,918.25 少数股东权益影响额（税后） -37,228.94 22,194.06 合计 64,397,326.65 38,400,978.19 11,826,568.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、智能机电业务主要业务范围是为不同行业的特定客户提供各类集成了智能管理系统的机电设备和基于结构件行业工业机器人智能制造业务，现有主要产品是为满足我国国防建设所需特种车辆的军用智能电源系统、智能配电系统、智能车载电机设备的车载机电综合管理系统，主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车等各型军用特种车辆，并正研发其他各类军用信息化和智能化智能设备，客户主要包括各类特种车辆的研究机构、总装厂、使用单位和各类专属行业客户，军工业务规模和业绩水平在民营军工企业中居于领先地位，智能制造水平在国内结构件领域居于领先地位。
报告期内，公司充分聚焦军用特种车辆零部件相关产品，同时兼顾同类产品在特种装备上的应用前景。
在面临行业诸多不利因素的背景下，克服困难，迎难而上，销售和盈利较好地完成了全年计划目标，在电动汽车动力电池箱业务上，公司与锂电池龙头企业的合作得到进一步加深和拓展，成功导入了乘用车型电池箱和储能电池箱产品，实现了模具化大规模自动生产的突破，为下一阶段的业务增长增添动力。
目前，我国陆军正处于补课式换装时期，同时部队转型也对地面装备提出全新要求，我国陆军原有装备已无法满足新时期的巨大需求。
为完成机械化和信息化建设双重历史任务，我国需批量列装一批新型装备，我国军队进行战略发展的同时将带来巨大的地面武器换装市场空间，有助于地面兵装行业的发展。
公司已经通过军工企业认证，并与相关军工单位建立起了稳定的长期合作关系，市场基础良好，公司将积极响应国家“军民融合”政策的实施，积极投身我国国防装备业务，未来几年公司将在军工业务领域持续加大投入，围绕军用智能化和信息化机电设备拓展业务，扩大业务领域和业务规模，争取成为领先的民营军工企业之
一。
随着经济结构的调整和增长方式的转变，智能制造已经成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，《中国制造2025》新兴产业战略规划的推出，为我国制造业的转型指明了方向。
公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制造的集成控制技术，极大提高了生产效率、产能和质量水平，核心竞争力突出，随着新能源电动汽车产业的高速发展，将继续带动动力电池结构件的快速增长，预计公司未来在结构件行业的智能制造设备集成服务和智能制造业务将获得快速发展。
2、新能源电动汽车零部件业务主要业务范围是为新能源电动汽车行业客户提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备，主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调系统等，客户主要为新能源电动汽车制造商、充电站运营商和电动汽车使用单位。
报告期内，由于受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，公司新能源汽车空调压缩机产品、充电桩、充电机及相关充电模块产品虽然受到了一定的冲击，但总体业务竞争力和规模仍然实现了稳定发展。
根据工信部统计，2013年、2014年、2015年、2016年和2017年我国新能源汽车销量分别为1.8万辆、7.5万辆、33.1万辆、50.7万辆和77.7万辆，2015-2017年复合年均增长率达到53.2%，2017年在汽车总销量中的比例已经达到2.69%。
由于受2016年底国家对新能源汽车相关补贴政策调整的影响，2017年新能源汽车产销量全年呈现了前低后高的情形，但全年仍然保持了较高的增速，发展势头强劲，随着补贴政策的逐步退出，新能源汽车行业正在由政策推动转换为市场驱动。
与此相对应，新能源电动汽车关键零部件产业的投资和需求也呈现火爆景象，充电站的建设热情在受到一段时间压制后，在2017年四季度又继续得到进一步释放。
新能源电动汽车全行业总体上在经过短暂调整后，将进入下一个高速发展期间。
公司将新能源电动汽车关键零部件业务确立为公司的重要战略方向，高度聚焦，加大投入，在做精做强现有与新能源电动汽车相关的空调压缩机、车载充电机、充电桩行等业务同时，将继续积极培育、引进和发展其他零部件业务。
3、数字电视智能终端业务
9 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 主要业务范围是为全球各类电视运营商提供定制的数字电视智能终端硬件及系统，产品包括有线电视机顶盒、卫星电视机顶盒、无线电视机顶盒、互联网电视机顶盒等智能电视终端，主要客户包括全球有线电视、卫星电视和互联网电视节目运营商，公司产品覆盖全球众多国家和地区，国内市场占有率近10%，有线数字电视机顶盒产品出货量位居国内同行业前
三，业务规模和盈利能力均位居国内同行业前列。
报告期内，公司数字电视智能终端业务由于受到DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板等原材料大幅涨价的影响，与去年同期相比利润大幅下滑。
2017年，数字机顶盒总体市场呈现出传统机顶盒出货继续下滑，单一功能的高清机顶盒持续下滑的趋势已十分明显，具备高清分辨率的智能机顶盒出货量已经逼近高清机顶盒的出货量，当前有线运营商正加速智能化的步伐。
随着智能盒子逐步融合了宽带网络接入、语音交互、人工智能、WiFi路由、4K、HDR、云计算、VR等功能，其已经成为家庭智能网关、智能家居的多媒体智能处理中心及智慧家庭与娱乐的重要入口与平台。
公司在前两年一直加大对智能终端产品的研发和技术储备，较好地满足了目前市场对智能终端型机顶盒的需求。
未来几年，我国数字电视预计大部分将实现互联网和智能化功能，对智能终端的需求总体上预计将继续保持增长。
但目前该市场竞争高度剧烈，上游原材料价格居高不下，行业总体形势不容乐观，公司下一步将加快向新能源汽车和军用特种装备产业转型的步伐，同时依托现有机顶盒团队围绕智能家居的硬件终端积极引入、培养新项目。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产无形资产 重大变化说明 报告期末，公司的无形资产较上年末增加51,074,376.03元，增幅为46.71%，主要原因是公司在报告期内购买土地所致。
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、技术及管理人才优势公司一直高度重视技术人才的培养工作，通过严格的人才选拔和引进，利用公司良好的研发环境和产业化平台，锻炼了一支结构合理、素质较高的研发队伍，目前公司已拥有一支成熟的专业技术团队，能够根据国内外技术潮流和产品发展趋势做好自身新产品的研发和技术储备，具备满足客户多样化和个性化设计需求的能力。
同时，公司的管理团队大多具有丰富的行业经验，他们对行业具有深刻的理解和敏锐的洞察力，深谙行业未来发展的趋势和市场前景，能够有效的对公司的研发、生产和销售进行合理决策并有效实施。
2、技术创新优势公司自成立以来一直高度重视自主创新，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力，截止报告期末，共拥有各项专利161项，其中发明专利27项；同时，公司、同智机电、福建骏鹏及嘉盛电源均为高新技术企业，产品多次获得省部级的赞誉，公司还与南京理工大学、合肥工业大学、南京航空航天大学等高等院校保持长期稳定的协作关系，开展内容广泛、形式多样的技术交流和合作，促进了公司产品结构调整和产品技术升级。
同智机电及嘉盛电源同时掌握了智能电源系统、智能配电系统和车载电机设备在内的全系统的设计技术，通过自主研发，成功开发出智能功率开关模块、智能配电控制模块、 10 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文高性能电机控制器等核心部件，依靠过硬的技术，为公司创造了良好的经济效益和社会效益。
下属子公司福建骏鹏利用其多年结构件制造经验，自主研发了精密结构件的智能制造控制和集成技术，全产线采用工业机器人实现智能化制造，极大提高了生产效率和降低了成本。
3、军工行业先发优势由于军品的重要性和特殊性，准入资质要求严格，其生产销售需要经过相关部门的批准许可，对新进入者构成较高的资质壁垒。
另外，军品市场具有明显的先入为主的特点，产品一旦装备部队，订单相对比较稳定，且计划性很强。
同智机电经过长期的积累发展，已储备了较为丰富的军方定型项目，下一步将积极推进已有新项目进度，并将积极发展国防信息化、智能化、自动化相关的业务，促使公司整体军工业务的丰富化和系列化，不断扩大军工业务领域和业务规模。
4、优质和稳定的客户资源优势在军用智能机电设备方面，公司凭借过硬的产品和服务赢得了相关军工单位的认可，并建立了稳定的合作关系；公司率先开发了新能源汽车智能充电及车载机电设备产品，凭借车载充电机、充电桩、动力电池结构件在内的一系列新能源汽车配套产品，与国内主流新能源汽车厂商以及居于行业领先地位的动力电池厂商建立了稳定合作关系；公司在国内广电行业拥有较好的市场基础和客户资源，与国内多家省级、地方的广电运营商保持着良好的合作关系。
11 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2017年，公司共实现营业收入16.24亿元，比上年同期减少17.99%，实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，比上年同期减少39.58%。
公司三大主营业务中，智能机电类业务克服了诸多不利因素，保持了稳定发展，新能源汽车关键零部件业务受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，低于年初预期，而数字电视智能终端业务由于受到DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板等原材料大幅涨价的影响，与去年同期相比利润大幅下滑并形成小幅亏损，是造成公司2017年全年业绩下滑的主要和根本原因。
报告期内公司各业务板块的主要情况如下：
1、稳步推进军工智能机电业务领域深入研究，创新发展机制，强化内部管理，为公司特种智能机电业务后续的持续增
长提供保障 2017年，公司积极围绕市场的变化，外抓市场创新突破，学习新的编制体系，内促运营提效变革，在军品订单招标竞争越来越趋于常态化的情况下，形成配套市场广度发展的七个专业研究方向，加速孵化各专业的科研向深度进军。
2017年，公司充分聚焦军用特种车辆零部件相关产品，同时兼顾同类产品在特种装备上的应用前景。
在面临行业诸多不利因素的背景下，克服困难，迎难而上，销售和盈利较好地完成了全年计划目标，同时完成军品自主研发项目42项，其中，在产品优化和技术创新方面，公司三相数字化技术平台取得突破，为公司训练电源等产品的技术升级提供了技术平台，提高了公司电源产品未来的竞争优势。
同时，新研发的高压模块拓宽了公司直流配电模块系列化产品范围，在模块的工作电压范围、工作温度范围、体积、重量、可靠性方面取得了较大的突破。
2、积极进行机顶盒业务内部优化调整，战略重点调整为聚焦新能源电动汽车关键零部件及军工装备产业2017年，公司累计发出机顶盒350多万台，和上年相比有较大降幅，盈利能力受到重大削弱，全年该单体业务出现小幅亏损。
其主要原因是自2016年四季度开始的以DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板为主的各种原材料大幅涨价的影响，导致机顶盒业务毛利侵蚀殆尽，利润大幅下滑甚至亏损。
针对上述严重不利局面，公司积极采取措施，确立了通过降本节支、压缩费用和保重点市场、重点客户两大策略。
在降本上，公司继续通过原材料招投标的方式来进行降本，做到合理安排全年采购，控制采购成本；在节支上，公司强化细节成本管理，减少各个环节的浪费，控制各项费用性支出，通过减员增效等多方面措施降低费用；在市场上，公司一方面积极与客户沟通，通过适当的提价来消化一部分原材料价格上涨的影响，减少亏损订单的承接，目前已经有相当部分广电运营商适当上调了采购价格，另一方面重点聚焦重点客户，将研发和销售资源更多保障重点客户需求，成功进入了北京歌华与中信国安两大客户，通过各种措施，尽可能在原材料价格严重扭曲的不利局面下，保持业务规模和重点市场稳定。
报告期内，公司针对机顶盒业务新注册成立了江苏银河数字技术有限公司，后续将机顶盒业务从母公司逐步全面转入新公司独立运营，独立核算。
下一阶段，公司将重点聚焦在新能源电动汽车关键零部件和军工装备产业，进一步做大两大新兴板块的业务规模。
3、结构件智能制造业务稳步发展，生产效率、产能和质量水平继续提高2017年，随着公司精密结构件工艺水平的提高和机器人智能制造自动化集成技术的引入，公司精密钣金结构件业务在生产效率、产能和质量水平方面继续提高，在电动汽车动力电池箱业务上，公司与锂电池龙头企业的合作得到进一步加深和拓展，成功导入了乘用车型电池箱和储能电池箱产品，实现了模具化大规模自动生产的突破，为下一阶段的业务增长增添了强大动力。
报告期内，在福建骏鹏的统一管理下，张家港智能制造自动化生产车间生产效率、产能和产品质量的逐步提升，制造能力已基本接近福建骏鹏，为了便于各板块业务的考核与发展，公司针对张家港精密钣金结构件业务新注册成立了江苏银河骏鹏智能科技有限公司，后续将张家港本部结构件业务全面转入新公司独立运营，独立核算，形成福建和江苏两大生产基地，由福建骏鹏统一管理，公司统一考核，这将为公司今后迎接大批量订单奠定更加坚实的基础。
4、聚焦新能源电动车展开相关业务，练好内功，产品性能和质量有所提升2017年，由于受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，公司新能源汽车空调压缩机产品、充电桩、充电机及相关充电模块产品虽然受到了一定的冲击，但总体业务竞争力和规模仍然实现了稳定发展。
以子公司嘉盛电源为平 12 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 台，聚焦电动汽车充电产品展开业务，规划和实施了以充电桩及充电模块和车载充电机及电源两条业务线，现阶段一方面发展壮大充电桩及充电模块业务，报告期内，销售范围和客户实现了较大的发展；另一方面重点展开车载充电机及电源的研发，相关产品目前已成功在几家主机厂实现试用，为发展电动车车载零部件业务打下了坚实的基础。
报告期内，嘉盛电源“河南省新能源智能充电设备工程技术研究中心”获省科技厅批复，实现了市级研发平台向省级研发平台的升级，成功申报并承担洛阳市重大科技专项。
以子公司银河同智新能源为平台，聚焦电动车空调压缩机产品业务，随着电动汽车的逐步普及，该项产品市场空间巨大，公司现有的电动汽车涡旋式压缩机产品在经历了2016和2017年两年的批量生产后，现有产品技术先进、性能突出，质量成熟稳定，已具备大规模市场推广的基础，下一阶段将重点展开电动汽车压缩机产品的系列化研发和主机厂的推广工作。
5、积极进行再融资项目的建设2016年10月13日公司完成了非公开发行股票，募集资金净额为1,504,652,479.31元，用于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目及研发中心建设项目的建设。
截止2017年底，公司已累计投入募集资金近4亿元，随着公司募投项目的逐步实施，将有效提升公司生产技术和制造水平，完善产品制造能力，发挥核心技术优势，优化新能源应用领域产品结构，形成规模化生产效应，进而提升公司市场竞争优势；同时，公司将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并针对新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司技术在行业内的领先地位。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业工业分产品数字电视智能终端智能机电产品电动汽车关键部件其他分地区国内国外 2017年 金额 占营业收入比重 1,624,485,263.90 100% 2016年 金额 占营业收入比重 1,980,929,383.07 100% 1,624,485,263.90 100.00%1,980,929,383.07 100.00% 765,921,137.03657,139,571.54156,852,966.5044,571,588.83 47.15%40.45%9.66%2.74% 1,004,346,594.88704,747,876.80221,698,326.7850,136,584.61 50.70%35.58%11.19%2.53% 1,519,273,820.10105,211,443.80 93.52%6.48% 1,844,556,753.50136,372,629.57 93.12%6.88% 单位：元同比增减 -17.99% -17.99% -23.74%-6.76%-29.25%-11.10% -17.63%-22.85% 13 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 工业 1,579,913,675.071,088,267,983.78 31.12% -18.17% -10.74% -5.74% 分产品 数字电视智能终端 765,921,137.03657,619,617.62 14.14% -23.74% -13.97% -9.75% 智能机电产品 657,139,571.54320,748,683.89 51.19% -6.76% -3.11% -1.84% 新能源汽车关键零部件 156,852,966.50109,899,682.27 29.93% -29.25% -11.13% -14.28% 分地区 国内 1,474,702,231.271,001,751,631.31 32.07% -17.82% -10.82% -5.33% 国外 105,211,443.8086,516,352.47 17.77% -22.85% -9.78% -11.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 销售量 台 数字电视智能终端生产量 台 库存量 台 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用 2017年3,555,7863,533,632643,610 2016年4,897,7355,006,634665,764 同比增减-27.40%-29.42%-3.33%
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 14 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 行业分类 项目 工业 原材料 工业 人工工资 工业 制造费 产品分类 项目 数字电视智能终原材料 端数字电视智能终 人工费端数字电视智能终 制造费端智能机电产品原材料智能机电产品人工费智能机电产品制造费新能源汽车关键 原材料零部件新能源汽车关键 人工费零部件新能源汽车关键 制造费零部件 2017年 金额 占营业成本比重 2016年 金额 占营业成本比重 891,987,636.82 81.96%1,020,446,389.92 83.70% 100,257,001.58 9.21%111,734,405.28 9.16% 96,023,345.38 8.82%86,969,942.42 7.13% 2017年 金额 占营业成本比重 2016年 金额 占营业成本比重 单位：元 同比增减 -1.74%0.05%1.69%单位：元 同比增减 602,395,598.44 91.60%699,283,914.68 91.48% 0.12% 33,822,102.30 5.14%34,898,864.73 4.57% 0.57% 21,401,916.88189,642,814.9963,706,914.8767,398,954.0399,949,223.39 3.25%30,258,544.13 59.13%19.86%21.01% 210,525,566.1571,878,050.3748,638,257.88 90.95%110,636,909.09 3.96%63.59%21.71%14.69%89.46% -0.71%-4.46%-1.85%6.32%1.49% 2,727,984.41 2.48%4,957,490.18 4.01% -1.53% 7,222,474.47 6.57%8,073,140.41 6.53% 0.04%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否报告期内，因业务结构调整及自身业务需要，公司新设立了江苏银河骏鹏智能科技有限公司、张家港保税区海立智能科技有限公司、苏州亿合电子科技有限公司、合肥合试检测股份有限公司、洛阳嘉盛电控技术有限公司；因公司经营管理需要，注销了南京理工银河特种装备技术研究院有限公司，转让了张家港盛浩信息技术有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 15 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 单位
1 2 单位
2 3 单位
3 4 单位
4 5 单位
5 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 单位
1 2 单位
2 3 单位
3 4 单位
4 5 单位
5 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用
3、费用 销售额（元）165,159,578.12129,289,479.5674,174,892.7463,557,777.7960,581,038.35492,762,766.56 采购额（元）75,015,206.3644,151,740.2141,747,609.8737,650,156.4132,395,714.41230,960,427.26 销售费用管理费用 2017年94,259,855.30223,483,923.45 2016年116,676,621.33248,397,378.40 同比增减-19.21%-10.03% 492,762,766.5630.34%0.00% 占年度销售总额比例10.17%7.96%4.57%3.91%3.73%30.34% 230,960,427.2622.39%0.00% 占年度采购总额比例7.27%4.28%4.05%3.65%3.14%22.39% 重大变动说明单位：元 16 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 财务费用 20,519,976.62 30,784,299.01 报告期内，公司的财务费用较上年同期减少10,264,322.39元，减幅为-33.34%33.34%，主要原因是公司在报告期内汇兑净收益增加所致。
4、研发投入 √适用□不适用
（1）智能机电产品技术升级，打造新的增长点公司在现有军用装备机电产品基础上，对装备进行智能化、自动化和网络化升级，确保军用产品的先进性，积极推动已 初具规模的共用技术、新技术、电源技术、车辆电力及电气系统、车辆电子信息系统、车辆环境控制系统、车辆电机及控制
系统的七个专业研究平台的产业发展，打造产业新的增长点。
（2）新型车载充电机项目本项目采用DSP数字化控制，兼容风冷和水冷，产品实现高功率密度、小型化，高效率，过温、短路、过流等保护功能齐全。
这为公司下一步更广泛的产品开发和市场推广奠定了较为扎实的基础。
（3）智能制造自动化集成技术通过技术和工艺的进一步升级改造，在电动汽车动力电池箱业务上，公司与锂电池龙头企业的合作得到进一步加深和拓展，成功导入了乘用车型电池箱和储能电池箱产品，实现了模具化大规模自动生产的突破，为下一阶段的业务增长增添动力。
（4）智能融合终端机顶盒项目公司紧抓下一代智能电视终端的技术升级和推广的机会，研发的新一代智能融合终端机顶盒成功进入北京歌华及中信国安市场。
公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 661 790 -16.33% 研发人员数量占比 26.89% 26.39% 0.50% 研发投入金额（元） 129,276,301.75 107,423,007.50 20.34% 研发投入占营业收入比例 7.96% 5.42% 2.54% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用
5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 17 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 经营活动现金流入小计 1,686,326,950.65 2,093,141,609.93 -19.44% 经营活动现金流出小计 1,644,083,609.95 1,866,428,193.85 -11.91% 经营活动产生的现金流量净
额 42,243,340.70 226,713,416.08 -81.37% 投资活动现金流入小计 5,059,477,625.84 55,083,170.07 9,085.16% 投资活动现金流出小计 5,501,387,859.49 877,521,856.86 526.92% 投资活动产生的现金流量净
额 -441,910,233.65 -822,438,686.79 -46.27% 筹资活动现金流入小计 1,028,671,609.84 2,265,370,724.51 -54.59% 筹资活动现金流出小计 975,817,908.42 1,378,815,329.47 -29.23% 筹资活动产生的现金流量净
额 52,853,701.42 886,555,395.04 -94.04% 现金及现金等价物净增加额 -344,197,950.40 291,039,539.58 -218.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少184,470,075.38元，主要原因是公司在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
三、非主营业务分析 □适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 货币资金应收账款 单位：元 2017年末占总资产比 金额例 2016年末占总资产比比重增减 金额例 重大变动说明 224,641,478.21 1,308,558,523.4.33% 41 26.81% 报告期末，货币资金较上年末变化较 大，主要原因是公司在报告期末将购-22.48% 买结构性存款理财产品归为其他流 动资产所致。
907,106,838.79 17.48%889,841,650.09 18.23%-0.75% 18 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款 529,422,296.20 17,693,391.82573,324,570.0 65,668,900.20824,057,014.6
3 10.20%510,145,885.26 0.34%18,372,072.8911.05%453,916,341.280.11%3,230,405.5015.88%452,799,989.03 10.45%-0.25% 0.00%0.38% 0.00%-0.04% 9.30%1.75% 0.07%0.04% 9.28%6.60%
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 无
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）25,100,000.00 上年同期投资额（元）542,080,000.00
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用
5、募集资金使用情况 √适用□不适用 变动幅度 -95.37% 19 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 尚未 报告期内累计变更累计变更 闲置两 本期已使已累计使 使用 募集资金 变更用途用途的募用途的募 尚未使用募集资年以上 募集年份募集方式 用募集资用募集资 募集 总额 的募集资集资金总集资金总 金用途及去向募集资 金总额金总额 资金 金总额 额 额比例 金金额 总额 非公开发 2016 150,465.2532,674.0584,558.8 行股票 截至2017年12 月31日，募集资 金尚未使用的余 额为68,873.28 万元（包括累计收 到的银行存款利 息收入、银行理财 68,873产品利息扣除手 015,183.6710.09%
0 .28续费净额2966.83 万元），其中购买 银行理财产品的 余额为人民币 67,620万元，存放 于募集资金专户 的余额为人民币 1253.28万元。
68,873 合计 --150,465.2532,674.0584,558.8 015,183.6710.09% --
0 .28 募集资金总体使用情况说明 本公司及下属子公司2017年度实际使用募集资金32,674.05万元(其中资金募集完成后使用募集资金投入募投项目17,974.05万元，归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元，闲置募集资金暂时补充流动资金44,700万元)，2017年度收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额2726.94万元。
截至2017年12月31日，募集资金尚未使用的余额为68,873.28万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币67,620万元，存放于募集资金专户的余额为人民币1253.28万元。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入 实现的效 (含部分 投入金额
(3)＝用状态日 预计效益生重大变 总额
(1) 金额
(2) 益 变更)
(2)/
(1) 期 化 20 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 承诺投资项目
1、新能源汽车关键部 否件产业化项目
2、新能源汽车空调系 拟变更统产业化项目
3、智能机电设备及管 否理系统产业化项目
4、研发中心建设项目是 55,205.8755,205.8717,332.6235,357.642,504.9442,504.9437,580.737,580.7482.081,006.8115,183.6715,183.67159.353,494.39 2019年64.05%10月12 日 拟终止 2019年2.68%10月12 日2019年23.01%10月12日 不适用否不适用是不适用否不适用否 150,475.1150,475.1 承诺投资项目小计 -- 17,974.0539,858.8-- --
8 8 超募资金投向 不适用 -- -- 合计 150,475.1150,475.1 -- 17,974.0539,858.8-- --
8 8 0-- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） ①截止报告期末，新能源汽车空调系统产业化项目未达到计划进度，公司出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，为了扬长避短，充分发挥自身综合优势，避免发生不确定风险，公司拟终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并拟将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。
②截止报告期末，智能机电设备及管理系统产业化项目未达到计划进度，原因系该项目政府供地延迟，目前处于建设前期准备过程中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资42,504.94万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，全面完善公司在新能源汽车空调系统领域的产品线布局、形成规模化生产效应，由于新能源补贴政策的调整，行业竞争不断加剧，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，为了扬长避短，充分发挥自身综合优势，避免发生不确定风险，公司拟终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并拟将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，公司于2018年3月19日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，具体详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况 适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 以前年度发生 2016年11月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“新能源汽车关键部件产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开发区和福州市；同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发区；同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产 21 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。
具体详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。
适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 以前年度发生 2016年11月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案》，同意将“研发中心建设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发。
具体详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。
适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前已利用自筹资金先行投入项目金额为人民币160,117,543.05元，根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集资金160,117,543.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金合计不超过3亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过12个月。
公司已使用闲置募集资金共3亿元暂时补充流动资金，截止2017年10月17日公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计3亿元全部归还并转入公司募集资金账户。
具体详见公司于2017年10月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金合计不超过5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过12个月。
具体详见公司于2017年10月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截止报告期末，公司已使用闲置募集资金共4.47亿元暂时补充流动资金，尚未归还。
项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年12月31日，募集资金尚未使用的余额为68,873.28万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除银行手续费的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币67,620万元，存放于募集资金专户的余额为人民币1253.28万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
（3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
22 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务 注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 合肥同智机电控制技术有限公司 子公司 高频开关电源、独立系统的机电管理系统、制氧装置、模拟训练装置、观瞄器材、特种电机及 595,880,000.控制器的研发、 00生产、销售；汽车空调涡旋式压缩机、电动汽车充电设备的研发、生产、销售及售后服务。
1,129,933,04942,006,640.380,126,422.157,151,698.137,119,965. 1.33 43 96 57 33 福建骏鹏通信科技有限公司 子公司 电子计算机及外部设备、网络设备、电子设备、通讯设备、自助服务设备、灯光灯具产品、 135,000,000.高档建筑五金 00等各类产品的研发设计、生产装配、批发及维修；精冲模、精密型腔模、模具标准件等各类 555,862,990.403,426,730.287,535,377.101,203,233.86,942,686.9 89 79 70 22
5 23 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 模具产品的研发设计、生产、批发及维修；计算机系统服务、计算机软件技术研发及维修 洛阳嘉盛电源科技有限公司 子公司 开关电源、充电设备、电子产品的研发、生产、销售与服务；电子塑胶件的组 100,000,000.装、销售；计算 00机软、硬件的开发、销售与服务；以上产品以及技术的进出口业务。
19,735,582.8 268,949,632.160,803,152.132,508,664.20,469,226.3
8 62 82 88
7 注：上述净利润指归属于母公司股东的净利润报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南京理工银河特种装备技术研究院 注销 本次注销子公司有助于公司优化经营管理，不会对公司生产经营和财务状况产生影响 张家港盛浩信息技术有限公司 转让 由于张家港盛浩信息技术有限公司业务量很小，对公司整体经营和业绩不构成影响。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局及发展趋势
1、智能机电行业2017年，党的十九大报告提出“确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”。
目前，我国陆军正处于补课式换装时期，同时部队转型也对地面装备提出全新要求，我国陆军原有装备已无法满足新时期的巨大需求。
为完成机械化和信息化建设双重历史任务，我国需批量列装一批新型装备，我国军队进行战略发展的同时将带来巨大的地面武器换装市场空间，有助于地面兵装行业的发展。
公司已经通过军工企业认证，并与相关军工单位建立起了稳定的长期合作关系，市场基础良好，公司将积极响应国家“军民融合”政策的实施，积极投身我国国防装备业务，未来几年公司将在军工业务领域持续加大投入， 24 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 围绕军用智能化和信息化机电设备拓展业务，扩大业务领域和业务规模，争取成为领先的民营军工企业之
一。
随着经济结构的调整和增长方式的转变，智能制造已经成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，《中国制造2025》 新兴产业战略规划的推出，为我国制造业的转型指明了方向。
公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制
造的集成控制技术，极大提高了生产效率、产能和质量水平，核心竞争力突出，随着新能源电动汽车产业的高速发展，将继续带动动力电池结构件的快速增长，预计公司未来在结构件行业的智能制造业务将获得快速发展。
2、新能源电动汽车零部件行业节约能源和保护环境，加快新能源汽车的推广，已经成为我国加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和改善城市大气环境的战略举措。
根据工信部统计，2013年、2014年、2015年、2016年和2017年我国新能源汽车销量分别为1.8万辆、7.5万辆、33.1万辆、50.7万辆和77.7万辆，2015-2017年复合年均增长率达到53.2%，2017年在汽车总销量中的比例已经达到2.69%。
由于受2016年底国家对新能源汽车相关补贴政策调整的影响，2017年新能源汽车产销量全年呈现了前低后高的情形，但全年仍然保持了较高的增速，发展势头强劲，随着补贴政策的逐步退出，新能源汽车行业正在由政策推动转换为市场驱动。
与此相对应，新能源电动汽车关键零部件产业的投资和需求也呈现火爆景象，充电站的建设热情在受到一段时间压制后，在2017年四季度又继续得到进一步释放。
新能源电动汽车全行业总体上在经过短暂调整后，将进入下一个高速发展期间。
公司将新能源电动汽车关键零部件业务确立为公司的重要战略方向，高度聚焦，加大投入，在做精做强现有与新能源电动汽车相关的空调压缩机、车载充电机、充电桩行等业务同时，将继续积极培育、引进和发展其他零部件业务。
3、数字电视智能终端行业2017年，数字机顶盒总体市场呈现出传统机顶盒出货继续下滑，单一功能的高清机顶盒持续下滑的趋势已十分明显，具备高清分辨率的智能机顶盒出货量已经逼近高清机顶盒的出货量，当前有线运营商正加速智能化的步伐。
随着智能盒子逐步融合了宽带网络接入、语音交互、人工智能、WiFi路由、4K、HDR、云计算、VR等功能，其已经成为家庭智能网关、智能家居的多媒体智能处理中心及智慧家庭与娱乐的重要入口与平台。
公司在前两年一直加大对智能终端产品的研发和技术储备，较好地满足了目前市场对智能终端型机顶盒的需求。
未来几年，我国数字电视预计大部分将实现互联网和智能化功能，对智能终端的需求总体上预计将继续保持增长。
但目前该市场竞争高度剧烈，上游原材料价格居高不下，行业总体形势不容乐观，公司下一步将加快向新能源汽车和军用特种装备产业转型的步伐，同时依托现有机顶盒团队围绕智能家居的硬件终端积极引入、培养新项目。
（二）公司未来的发展战略公司未来发展战略为：在计算机信息电子和智能自动化大行业范围内，积极发展基于计算机信息电子和智能控制技术的智能化、自动化、信息化类技术的研究，围绕军用特种车辆和新能源电动车关键零部件两大市场，以现有业务为基础，不断加大投入，扩展业务线，积极通过内生外延多种方式，迅速做大做强军用特种车辆和新能源电动汽车关键零部件业务，发展成为国内军用特种车辆和新能源电动车零部件主流供应商。
与此同时，对数字电视智能终端业务，在稳定现有业务的同时，围绕互联网、物联网、汽车电子、智慧家庭、智慧城市领域，积极引进或开发新的项目及产品，使公司各板块业务均实现业务收入和利润的稳步增长。
（三）2018年度经营计划公司2018年的经营目标和任务为，重点发展以军用特种车辆和新能源电动车关键零部件业务，加大研发及市场投入，进一步扩充产品业务线并加大市场推广，提升销售和利润规模，新能源电动车在聚焦现有的电动空调压缩机、车载充电机、电源等业务的同时，积极引入扩充其他零部件业务；对数字电视智能终端业务，在稳定现有业务的同时，围绕智能家居硬件终端，积极引进或开发新的项目及产品，加快转型，使公司各板块业务均实现业务收入和利润的稳步增长。
为达到上述经营目标，公司拟重点采取以下策略和措施：
1、重点发展以军用特种车辆零部件为主的智能机电业务，加大对军工业务投入，扩大业务领域和销售规模2018年，公司将积极响应十九大号召，继续以我国武器装备智能化发展为契机，以军民结合发展趋势为导向，重点发展以军用特种车辆零部件为主的智能机电业务。
首先，公司将进一步丰富和扩展现有智能机电设备及管理系统产品品类，巩固公司在该领域的领先地位；其次，积极推进已有新项目进度，并将积极发展国防信息化、智能化、自动化相关的业务，促使 25 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 公司整体军工业务的丰富化和系列化，不断扩大军工业务领域和业务规模。
2、进一步扩大智能制造的规模、提升智能制造能力智能制造业务方面，公司将重点聚焦汽车、锂电池及其他零部件领域，紧跟重点大客户，进一步研究结构件行业的智能 制造的控制与集成技术，发展智能制造控制与集成业务，研究高强度轻量化材料的加工工艺、结构，扩大精密结构件的智能
制造业务，提升智能制造水平和业务规模，保持在结构件领域内智能制造能力处于领先水平。
3、在稳定数字电视机顶盒业务的同时，围绕智能家居硬件终端积极开发、引入新产品，并逐步转入子公司体内经营，
加快转型。
公司是数字机顶盒领域的领先企业，拥有较高的行业品牌知名度和影响力。
虽然2017年由于上游原材料涨价的原因整体业绩下滑较大，目前整个智能机顶盒的需求依然旺盛，但市场竞争高度剧烈，上游原材料价格居高不下，整体形势不容乐观。
下一步公司将逐步将该部分业务转入子公司体内经营，在这个基础上，再充分利用现有的研发、生产、销售资源，围绕智能家居硬件终端行业，引进或开发新的项目、新的产品，加快业务转型。
4、稳步发展基于电动汽车的充电设备、电动空调压缩机和其他车载关键部件业务公司目前在新能源电动汽车行业已建立了包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、车载电动空调压缩机等多项产品业务，产品和技术在行业内处于领先地位，已成功进入新能源电动汽车行业主流客户的供应商体系，并成为主要供应商之
一。
2018年，公司在扩大营销的同时，一方面将继续加大研发投入，重点研发与新能源电动汽车相关的技术和产品，进一步丰富产品门类和提升产品性能和质量；另一方面强化内部管理，做好产品质量管控，成本管控，优化业务流程，规范标准，同时要抓好团队建设。
5、通过降本、提价、研发新品等多种措施，化解原材料价格上涨的影响针对主要原材料DDR内存、FLASH闪存受全球范围内手机、PC、服务器等智能终端扩容与需求的增长大幅涨价的影响，2018年，在采购上，公司将继续通过原材料招投标的方式来进行降本，做到合理安排全年采购，控制采购成本。
在销售上，公司将继续积极与客户沟通，通过适当的提价来消化一部分原材料价格上涨的影响。
在生产上，公司将继续强化细节成本管理，减少各个环节的浪费，控制各项费用性支出，推进准时、精益生产，在保证质量的前提下降低产品成本，同时，公司将通过不断加大研发，推出附加值较高的高端新产品来缓解原材料波动带来的风险。
6、落实经营指标，强化考核与奖励制度，提升管理水平和工作质量，努力完成全年目标任务2017年，公司通过新设部分子公司进一步理清对各业务板块独立运营和独立核算的考核机制，在2018年公司将继续加强各子公司主要经营管理者经营业绩考核、管理质量考核，同时继续强化奖励制度的贯彻与落实，根据2018年经营责任制中明确的经营绩效考核指标、管理质量考核要素以及相关奖励制度，分解落实新一年各项经营指标，制订内部相关考核的规范和细则，严格按照已制定的各项指标，强化目标管理，把任务分解落实到各岗位，强化绩效考核的责任机制，加强目标完成情况的跟踪、检查与督促。
7、调整和稳步开展再融资募投项目的建设2016年10月，公司完成再融资，募集资金净额为1,504,652,479.31元，用于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目及研发中心建设项目的建设。
2018年，公司将稳步推进本次军工机电和新能源电动汽车两大新兴业务的募投项目的建设，并对部分项目根据实际情况进行调整。
公司将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并针对新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司技术在行业内的领先地位。
同时对现有新能源汽车关键部件进行产业化技术改造，形成电动汽车充电设备及系统，电动汽车电控、充电、电源模块等车载关键部件以及动力电池精密结构件三大系列的产品结构。
8、夯实基础、聚焦重点、积极扩张，加快发展步伐。
接下来，公司将进一步夯实现有业务的基础，扩大现有业务规模，提升现有业务效益，聚焦新能源电动汽车大行业的历史性发展机遇，进一步培育、引进相关关键零部件项目，发展壮大公司新能源电动汽车相关业务规模和能力，将积极关注和寻求在未来具有巨大发展空间和较长发展周期的新兴业务领域内的发展机会，谨慎选择，积极布局，保持公司实现长期持续发展。
26 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 （四）公司可能面临的风险
1、财务风险报告期末，公司应收款总额较大，主要集中在各省有线广电客户，此类客户主要以政府机关、国有企业和上市公司为主，且均长期合作，信用风险均很低，发生大规模应收款坏帐的风险很小，但对公司资金使用效率构成一定影响。
2、政策性风险公司目前所从事的军工行业、新能源汽车产业和数字电视行业是符合国家既定的发展规划，属于国家积极扶持发展的产业，受宏观政策调控的风险很小。
新能源电动汽车长期发展空间巨大，但依然受政策补贴拉动，政策的变化或低于预期，对新能源电动汽车的推广短期内将带来直接影响。
军工装备采购政策的调整对军品业务可能产生影响，但同时也对“民参军”的进一步扩大带来积极影响。
3、技术风险数字电视行业及新能源汽车产业新技术发展较快，国内外市场需求特点不同，加上同智机电军工行业相关产品也属于定制化的产品，没有一支能迅速捕捉市场需求和技术变化的研发队伍，将对市场和业绩造成重大影响，公司近几年不断加大研发投入，打造了一支国内领先的研发队伍，建设了自有软硬件的研发中心，未来还将持续提升研发实力。
4、原材料价格波动风险2016年四季度开始，公司主要原材料包括IC芯片、内存、PCB板、包装材料、塑料制品以及钢板等大部分元器件、原材料采购价格持续上涨，这是造成公司2017年全年业绩下滑的主要和根本原因。
2018年，DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板价格目前仍在高位，如果持续上涨，这对公司2018年全年业绩将产生不利影响。
针对原材料价格波动的风险，公司将通过加强内部管理、原材料降本、销售提价、研发新品等多种措施，积极化解和降低原材料价格上涨造成的不利的影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √
适用□不适用接待时间 2017年01月05日 接待方式实地调研 2017年01月11日 实地调研 2017年01月12日 实地调研 2017年01月18日 实地调研 2017年01月19日2017年06月19日 实地调研实地调研 接待对象类型机构机构机构机构机构机构 调研的基本情况索引 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2017-001） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2017-002） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2017-003） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2017-004） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2017-005） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 27 2017年06月20日 实地调研 2017年06月21日 实地调研 2017年06月26日 实地调研 2017年08月17日 实地调研 2017年09月07日 实地调研 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2017-006） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2017-007） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2017-008） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2017-009） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2017-010） 具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关 系活动记录表（编号2017-011） 28 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的相关规定，制定了《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。
公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》进一步明确了公司在不同发展阶段的差异化现金分红政策，符合公司未
来发展需求，并且更加强化了中小投资者在整个利润分配过程中的重要地位，公司将通过多种渠道更加充分地听取广大投资者尤其是中小投资者的意见和诉求，强化股东回报意识，增强公司利润分配的透明度，维护中小股东的合法权益。
报告期内，公司利润分配预案的执行严格按照《未来三年（2017-2019）股东回报规划》中规定的相关要求。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是 明： 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况（1）2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以公司总股本575,051,910.00股为基准，每10股派发现金红利2.5元（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本。
（2）2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以公司总股本671,895,802为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股， 本次不送红股。
（3）2017年度利润分配方案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2017年 0.00 187,286,639.51 0.00% 0.00 0.00% 29 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 2016年 100,784,370.30 309,979,430.96 32.51% 0.00 0.00% 2015年 143,762,977.50 227,727,290.16 63.13% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√适用□不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司2017年度实现归属于母公司的净利润为18,728.66万元，2017年底，母公司未分配利润为26,535.92万元。
截止报告期 公司未分配利润转入下一年度，主要用于生产经营等相关资末，公司短期借款超8亿元，日常营运资金压力和财务费用 金支出安排，通过未分配利润合理有效的再投入，公司将获较大，同时预计公司2018年度有重大资金支出安排，因此， 得更稳定的发展，从而更好的回报全体股东。
公司决定2017年度不进行现金分红，也不送红股，不以公积金转增股本。
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺
（1）尽量避免或减少本方及 本方所控制的其他子公司、 分公司、合营或联营公司与 银河电子及其子公司之间发 本公司控股股东银河电子集团、重组交易对方原同智机电张红等13名股东 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 生交易。
（2）不利用股东地位及影响谋求银河电子及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。
（3）不利用股东地位及影响 2014年01月28日 直至不再持有银河电子股权 严格履行 谋求与银河电子及其子公司 达成交易的优先权利。
（4） 将以市场公允价格与银河电 子及其子公司进行交易，不 30 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 利用该类交易从事任何损害银河电子及其子公司利益的行为。
（5）本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用银河电子及其子公司资金，也不要求银河电子及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。
（6）就本方及其下属子公司与银河电子及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促银河电子履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和银河电子公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。
（7）如违反上述承诺给银河电子造成损失，本方将向银河电子作出赔偿。
（8）上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力，本方不再持有银河电子股权后，上述承诺失效。
（1）本方及本方控制的其他 企业不会以任何直接或间接 的方式从事与银河电子及其 下属控股公司主营业务相同 或相似的业务，亦不会在中 本公司控股股东
银河电子集团、重组交易对方原同智机电张红等13名股东 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。
（2）如本方及本方控制的其他企业未来从任何 直至不再持2014年01 有银河电子月28日 股权 严格履行 第三方获得的任何商业机会 与银河电子及其下属控股子 公司主营业务有竞争或可能 存在竞争，则本公司及本公 司控制的其他企业将立即通 31 江苏银河电子股份有限公司
2017年年度报告全文 公司控股股东银其他承诺 河电子集团 重组交易对方原同智机电张红、张恕华、彭松柏、周股份限售承文、徐亮、孙胜友、诺马顶、曹桂芳、白晓旻9名股东 知银河电子及其下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于银河电子及其下属控股子公司。
（3）本方若因不履行或不适当履行上述承诺，给银河电子及其相关方造成损失的，本方以现金方式全额承担该等损失。
（4）上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力，本方不再持有银河电子股权后，上述承诺失效。
在本公司为银河电子控股股东期间，将保证银河电子在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，保证银河电子在其他方面与本公2014年01控股股东地 严格履行司及本公司的关联企业保持月28日位存续期间独立。
如违反上述承诺，并因此给银河电子造成经济损失的，本公司将向上市公司进行赔偿 在本次重大资产重组交易中 取得的银河电子股份自上市 之日起12个月内不转让；满 12个月后，按照当年业绩承 诺占三年业绩承诺总和的比 例分三次进行解禁，具体解 禁期间及解禁比例如下：第 一次解禁：解禁期间为本次 交易完成日后满12个月且前 2014年9月 一年度的《专项审核报告》2014年0222日至已履行完 出具后起；上述各方当年可月18日2017年09毕 解禁股份数为其于本次交易 月22日 获得的上市公司股份的 29%。
第二次解禁：解禁期 间为本次交易完成日后满24 个月且前一年度的《专项审 核报告》出具后起；上述各 方当年可解禁股份数为其于 本次交易获得的上市公司股 份的32%。
第三次解禁：解 32 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 张红 其他承诺 张红 其他承诺 张红 其他承诺 收购资产交易方业绩承诺 林超和林增佛收购资产交易方 业绩承诺张家书 禁期间为本次交易完成日后满36个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起；上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的39%。
为保证同智机电持续发展和 竞争优势，张红承诺自同智 机电股东变更为银河电子的 工商登记完成之日起至少
三 2014年9月 2014年04 已履行完 年内仍在同智机电任职。
如 3日-2017年 月10日 毕 张红因丧失或部分丧失民事 9月3日 行为能力、死亡或宣告死亡、 宣告失踪，不视为张红违反 任职期限承诺。
张红承诺在自银河电子、同 智机电离职后五年内不得在 银河电子、同智机电以外， 直接或间接通过直接或间接 控制的其他经营主体或以自 然人名义从事与银河电子及
同智机电相同或相类似的业务；不在同银河电子或同智机电存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何 自银河电2014年04子、同智机月10日电离职后
五 年内 严格履行 形式的顾问；不得以银河电 子及同智机电以外的名义为 银河电子及同智机电现有客 户提供公共关系服务或广告 服务。
张红承诺其在同智机电任职期间，未经银河电子同意的，2014年04在同智机电 严格履行不在其他与同智机电有竞争月10日任职期间关系的任何公司兼职。
林超和林增佛承诺福建骏鹏2015年、2016年和2017年经审计的扣除非经常性损益2015年082015年后归属于母公司股东的净利月04日-2017年润分别为5,500万元、7,200万元和9,500万元 已履行完毕 张家书承诺嘉盛电源20152015年082015年年、2016年和2017年经审计月04日-2017年的扣除非经常性损益后归属 已履行完毕 33 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 公司控股股东银河电子集团、董事 股份限售承薛利军、白晓旻、 诺高管吴刚、监事王春亚 股份限售承张红 诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 非公开发行通过资管计划参与认购的委托人 股份限售承诺 银河电子集团等9名认购公司非公开发行股票的特定对象 股份限售承诺 公司股权激励承诺 公司其他对公司中小股东所作公司 其他承诺 其他承诺分红承诺 于母公司股东的净利润分别为2,000万元、3,000万元和4,000万元。
从本次非公开发行定价基准 2015年4月 日前六个月至本次发行完成2016年0219日至已履行完 后六个月内不存在减持股份月22日2017年4月毕 或减持计划的情况。
12日 本人从江苏银河电子股份有 限公司2015年度非公开发行 2015年4月 股票定价基准日前六个月至2016年0519日至已履行完 本次发行完成后六个月内不月23日2017年4月毕 存在减持股份或减持计划的 12日 情况。
自签订本承诺起，至本次非 公开发行股票结束之日起36 个月内（即按照相关规定、 约定之锁定期），本人/本公司 2016年2月 不以任何方式转让本人/本公2016年0222日至严格履行 司在本产品的认购份额，亦月22日2019年10 不以任何方式转让本人/本公 月12日 司通过本产品认购的银河电 子本次非公开发行股票的份 额。
本次非公开发行过程中认购的银河电子股票进行锁定处理，锁定期自银河电子本次非公开发行新增股份上市首日起满三十六个月 2016年102016年09月13日至月27日2019年10 月12日 严格履行 在公司实施2014年限制性股 票激励计划过程中，公司未 至公司2014 来不为激励对象依股权激励2014年11年限制性股严格履行 计划获取有关权益提供贷款月27日票激励计划 以及其他任何形式的财务资 实施完成 助，包括为其贷款提供担保。
在公司实施2016年限制性股 票激励计划过程中，公司未 至公司2016 来不为激励对象依股权激励2016年02年限制性股严格履行 计划获取有关权益提供贷款月22日票激励计划 以及其他任何形式的财务资 实施完成 助，包括为其贷款提供担保。
未来三年，公司将进一步强2017年032017年严格履行 34 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行 不适用的具体原因及下一步的工作计划 化回报股东的意识，优先采月21日用现金分红的利润分配方式，通过提高现金分红水平来提升对股东的回报。
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
在有条件的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
公司董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策。
-2019年
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √适用□不适用 盈利预测资产 当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索 预测起始时间预测终止时间 或项目名称 （万元） （万元）因（如适用） 期 引 福建骏鹏通信科技有限公司 2015年01月2017年12月 01日 31日 9,500 受到新能源汽车行业补贴政 2015年08月8,410.1策调整影响， 05日行业上半年需求有所降低 巨潮资讯网（）《关于收购福建骏鹏及嘉盛电源股权的公告》 洛阳嘉盛电源科技有限公司 2015年01月2017年12月 01日 31日 4,000 受到新能源汽2015年08月巨潮资讯网 1,644.73 车行业补贴政05日 （info. 35 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 策调整以及行业竞争加剧的影响，客户的需求较年初的预期有所降低，公司部分产品的毛利率有所下降所致。
）《关于收购福建骏鹏及嘉盛电源股权的公告》 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √适用□不适用
1、关于收购嘉盛电源发生的业绩承诺：根据公司及子公司银河同智于2015年9月30日与收购嘉盛电源交易方张家书最终 签署的《业绩承诺补偿协议》，张家书承诺，嘉盛电源2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4000
万元。
若嘉盛电源在约定的补偿期限内任一年度期末的实际累计净利润数低于当期期末累计净利润承诺数，张家书按照其在洛阳嘉盛原持股比例（60%）承担补偿责任。
嘉盛电源补偿期限内任一年度期末的实际累计净利润数在计算时应扣除各方协议约定的2015年股权交割前归属于张家书的1000万元未分配利润。
经过本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉盛电源2017年度财务报表进行审计，并于2018年3月19日出
具了信会师报字[2018]第ZH10054号标准无保留意见的审计报告。
根据审计报告，嘉盛电源2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1644.73万元，未完成2017年业绩承诺，主要因为受到新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧的影响，客户的需求较年初的预期有所降低，公司部分产品的毛利率有所下降所致。
2015年至2017年度，嘉盛电源经审计后累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为9502.77万元，扣除2015年股权交割
前归属于张家书的1000万元未分配利润后累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为8502.77万元，完成率为94.48%，嘉盛电源2015年度-2017年度累计业绩承诺未实现，因此补偿责任人张家书需承担相应补偿义务，具体详见公司于2018年3月19日刊登在公司指定信息披露媒体披露的《关于嘉盛电源2017年度业绩承诺实现情况的说明》以及《关于回购注销嘉盛电源原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利暨关联交易的公告》。
2、关于收购福建骏鹏发生的业绩承诺：根据公司于2015年8月4日与交易对方林超、林增佛签署的《业绩承诺补偿协议》，
林超和林增佛承诺福建骏鹏2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9500万元。
若福建骏鹏在约定的补偿期限内任一年度期末的实际累计净利润数低于当期期末累计净利润承诺数，林超和林增佛需按照各自在福建骏鹏原持股比例承担补偿责任。
经过本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对福建骏鹏2017年度财务报表进行审计，并于2018年3月19日出具了信会师报字[2018]第ZH10053号标准无保留意见的审计报告。
根据审计报告，福建骏鹏2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8410.1万元，未完成2017年业绩承诺，主要因为受到新能源汽车行业补贴政策调整的影响导致行业上半年的需求有所降低。
2015年至2017年度，福建骏鹏经审计后累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为22319.51万元，完成率为100.54%，按照《业绩承诺补偿协议》，福建骏鹏完成了2015年度-2017年度累计业绩承诺，因此相关承诺方无需承担相应补偿义务。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
36 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用公司于2018年3月19日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关的业务通知的规定相应变更公司的会计政策，具体变化情况如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利财政部于2017年度发布了《企业会计准则列示持续经营净利润本年金额 润”和“终止经营净利润”。
比较数据相应第42号——持有待售的非流动资产、处置186,497,416.07元； 调整 组和终止经营》，自2017年5月28日起施 行，对于施行日存在的持有待售的非流动 资产、处置组和终止经营，要求采用未来 适用法处理。
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，财政部于2017年度修订了《企业会计准则
其他收益：64,463,701.80元 计入其他收益，不再计入营业外收入。
比第16号——政府补助》，修订后的准则自 较数据不调整。
2017年6月12日起施行，对于2017年1月
1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法 处理；对于2017年1月1日至施行日新增的 政府补助，也要求按照修订后的准则进行 调整。
（3）在利润表中新增“资产处置收益”项
财政部于2017年度发布了《财政部关于修营业外收入减少48,710.35元，重分类至资 目，将部分原列示为“营业外收入”的资产订印发一般企业财务报表格式的通知》，产处置收益。
处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
对一般企业财务报表格式进行了修订，适 比较数据相应调整。
用于2017年度及以后期间的财务报表。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □
适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用报告期内，因业务结构调整及自身业务需要，公司新设立了江苏银河骏鹏智能科技有限公司、张家港保税区海立智能科技有限公司、苏州亿合电子科技有限公司、合肥合试检测股份有限公司、洛阳嘉盛电控技术有限公司；因公司经营管理需要，注销了南京理工银河特种装备技术研究院有限公司，转让了张家港盛浩信息技术有限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所37 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 105 境内会计师事务所审计服务的连续年限
7 境内会计师事务所注册会计师姓名 肖厚祥、魏超 当期是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用报告期内，公司及公司控股股东银河电子集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用□不适用 公司股权激励计划限制性股票在报告期内的实施情况及相关影响均已按照相关规定披露在指定信息披露媒体上，详情可查询 以下相关索引： 公告编号 公告名称 公告日期 披露载体 2017-005
2017-006 第六届董事会第十一次会议决议公告第六届监事会第八次会议决议公告 2017年3月22日 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 2017-008关于调整2014年限制性股票激励计划回购价格及回 38 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 2017-009 2017-010 2017-011 2017-019 2017-020 2017-0252017-0272017-0282017-030 2017-031 2017-0452017-0462017-047 2017-049 2017-0562017-0572017-058 2017-069 购注销部分限制性股票的公告关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告关于公司2014年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期可解锁的公告关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告关于2014年限制性股票解锁股份上市流通提示性公告关于2016年限制性股票解锁股份上市流通提示性公告关于部分限制性股票回购注销完成的公告 第六届董事会第十三次会议决议公告第六届监事会第十次会议决议公告关于调整2014年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告第六届董事会第十五次会议决议公告第六届监事会第十二次会议决议公告关于公司2014年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的公告关于暂缓授予的限制性股票解锁股份上市流通提示性公告第六届董事会第十六次会议决议公告第六届监事会第十三次会议决议公告关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告关于部分限制性股票回购注销完成的公告 2017年3月30日2017年5月15日2017年7月21日 2017年9月2日2017年9月8日2017年10月20日2017年12月18日 （） 十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
39 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 √适用□不适用报告期内，公司全资子公司同智机电因经营需要于2017年3月按照市场价格（按合肥红宝石创投股份有限公司购入价）向关联方合肥红宝石创投股份有限公司购买了价值12,486,000.00元的一处房产；公司全资子公司同智机电于2017年8月向关联方合肥倍豪海洋装备技术有限公司代理进口智能设备技术服务，价格236,958.55元。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司对外披露和董事会审议标准。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
40 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用报告期内委托理财概况 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 银行理财产品 闲置募集资金 67,620 银行理财产品 自有闲置资金 32,450 合计 100,070 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 未到期余额67,62032,450100,070 单位：万元逾期未收回的金额 000
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 □适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况 公司一直以来严格依法经营，遵规守纪，在追求经济效益的同时，注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境
友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，实现工厂与环境和谐共赢，企业与社会共同发展。
（一）股东权益保护公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证所有股东能够公平的、充分的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。
同时，公司通过网上业绩说明会、电话、传真、电子邮箱和深交所互动易平台等多种方式与投资者做好充分、及时的沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。
公司一贯重视对投资者的合理回报。
上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，努力按照《未来三年股东回报规划》积极实施和落实现金分红政策，回报公司的所有股东和投资者。
（二）职工权益保护公司始终注重员工权益和职业安全保护。
一方面，设定了与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，按月准时发放工资， 41 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 并且每年对工资都进行一定幅度的调整和提高；规范加班加点，严格支付加班工资。
另一方面，在生产现场注重对职工身体安全和健康的保护，投入资金添置和加装防护设备与设施，强化员工职业安全与健康的培训，得到了省、市、地方政府的充分肯定。
同时，公司也十分重视员工自我价值的实现与提升，每年多次聘请专家授课，对基层员工组织技能培训，对基层管理者组织管理培训，对新入职的大学生进行拓展培训，让员工重新认识自己，从而挖掘自身潜能，更好的融入企业，为社会创造更多的价值。
公司还注重员工的业余生活和精神文化生活。
每年通过组织公益交友、各类文体竞赛和娱乐休闲活动等来丰富员工业余生活，努力为员工提供一个安全、舒适的工作生活环境。
（三）供应商及客户权益保护公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。
（四）环境保护与可持续发展公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识，力求公司生产经营符合可持续发展要求。
公司在原料采购、生产、品管、仓储、销售等环节严格按照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系执行，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理。
公司在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低。
随着企业的发展壮大，公司每年向社会提供了高端人才、专业技术人才、大学毕业生、一线操作工等众多就业岗位。
在不断为公司人才储备补充新鲜血液的同时也为社会的安定和谐创造了有利条件。
未来，公司仍将坚持企业社会责任与企业发展并重，追求企业与社会的和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出自身的贡献。
2、履行精准扶贫社会责任情况 □适用√不适用
3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否经公司核查，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十
九、其他重大事项的说明 □适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二
十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 42 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 数量 比例发行新股送股 其他 小计 数量 比例 股
一、有限售条件股份 228,758,272 34.02% 151,981,2-35,585,2116,396,0345,154,
3 0 71 12 59 31 30.23%
2、国有法人持股 9,615,3841.43% 06,730,769 16,346,1506,730,769
3 1.43%
3、其他内资持股 219,142,888 32.59% 145,250,5-35,585,2109,665,2328,808,
1 0 02 12 90 78 28.79% 其中：境内法人持股 59,953,844 8.92% 41,967,69-23,460,018,507,6978,461,53
0 0 00
0 4 6.87% 境内自然人持股 159,189,044 23.67% 103,282,8-12,125,291,157,60250,346,
6 0 12 12
0 44 21.92%
二、无限售条件股份 443,729,530 65.98% 318,345,734,613,43352,959,2796,688,
7 0 90
2 22 52 69.77%
1、人民币普通股 443,729,530 65.98% 318,345,734,613,43352,959,2796,688,
7 0 90
2 22 52 69.77%
三、股份总数 672,487,8100.00% 02 470,327,
0 469,355,21,141,843
0 -971,780 100.00% 61 81 ,083 股份变动的原因 √适用□不适用
1、公司2014年股权激励计划限制性股票首次授予第二批股票及预留授予第一批股票解锁4400000股，公司2016年股权激励计划限制性股票第一批股票解锁2200000股，上述限制性股票于2017年4月5日上市流通。
2、2017年5月12日，公司完成回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票共计59.2万股，公司总股本因此减少59.2万股。
3、2017年5月26日，公司实施完成2016年度权益分派方案：以公司现有总股本671,895,802股为基数，向全体股东每10股派1.5元，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本次不送红股。
4、2017年7月，公司部分董事、监事、高管离职，有限售条件股份中境内自然人持股发生变化。
5、公司2014年股权激励计划限制性股票暂缓授予第二批股票解锁244,800股，上述限制性股票于2017年9月12日上市流通。
6、公司重大资产重组收购合肥同智机电控制技术有限公司100%股权发行的限售股满足第三期解锁条件，解除限售股份数量90,450,055股于2017年9月22日上市流通。
7、2017年12月14日，公司完成回购注销不符合解锁条件的限制性股票379,780股，公司总股本因此减少379,780股。
43 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文经上述变动后，公司报告期末股份总数较报告期初增加469,355,281股。
股份变动的批准情况 √适用□不适用1、2017年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2014年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于公司2014年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期可解锁的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。
2、2017年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于2017年4月12日召开2016年度股东大会通过了该议案。
3、2017年7月20日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2014年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
4、2017年9月1日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。
5、2017年10月19日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
股份变动的过户情况√适用□不适用上述股份变动的相关手续均已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，相关回购注销股份均已完成回购注销登记手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 √适用□不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 数 数 期末限售股数 限售原因 高管锁定股 张红 53,500,530 47,294,471 37,450,371 90,950,901 90,950,901
股 中信建投基金－中信证券－中信 19,871,794 首发后限售股
0 13,910,256 33,782,050 33,782,050股 单位：股 解除限售日期 2017年9月22日，首发后限售股47,294,471股解除限售；高管锁定股：每年按持股总数的25%解锁。
2019年10月14日 44 建投基金银河1号资产管理计划 林超 16,454,892 张恕华 15,998,488 张家港汇智投资企业（有限合伙） 13,800,000 林增佛 华安基金－兴业银行－中兵投资管理有限责任公司 13,032,28612,820,512 张家书 10,010,256 南方工业资产管理有限责任公司西藏瑞华资本管理有限公司 其他增发对象 9,615,3847,051,28212,179,486 2014年限制性股票激励对象 10,478,000 除张家书以外的2016年限制性股票激励对象 合计 1,900,000196,712,910 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 014,142,66623,460,000
0 11,518,42411,198,9429,660,0009,122,600 首发后限售股27,973,316 27,973,316股 高管锁定股27,197,430 27,197,430股 0-- 首发后限售股22,154,886 22,154,886股 2019年10月14日 2017年9月22日，首发后限售股14,142,666股解除限售 2017年9月22日，首发后限售股23,460,000股解除限售 2019年10月14日 首发后限售股2019年10月14
0 8,974,358 21,794,870 21,794,870股日 1,440,000000 4,644,800 760,00091,741,937 5,293,5796,730,7694,935,8978,525,6404,083,240 665,000132,069,076 首发后限售股2017年4月5日，10,897,435股；股股权激励限售股13,957,435权激励限售股1,440,000股解除3,060,000股限售 首发后限售股16,346,153 16,346,153股 2019年10月14日 首发后限售股11,987,179 11,987,179股 2019年10月14日 首发后限售股20,705,126 20,705,126股 2019年10月14日 2017年4月5日， 4,400,000股解除 股权激励限售股 9,849,120 限售；2017年
9 9,849,120股 月12日，244800 股解除限售 2017年4月5日， 股权激励限售股股权激励限售股 1,402,5001,402,500股 760,000股解除 限售 298,100,966 -- -- 45 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用□不适用报告期内，因公司实施2016年度权益分派以及公司股权激励计划回购部分不符合解锁条件的限制性股票等原因使得本报告期末较报告期初股份数及股东结构发生变化，详见第六节第一部分“股份变动情况”。
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 股东名称 年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露 日前上一月末 权恢复的优先 日前上一月末 表决权恢复的 30,576 29,419股股东总数
0 0 普通股股东总 优先股股东总 （如有）（参见 数 数（如有）（参 注8） 见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东性质 报告期内持有有限持有无限 报告期末 持股比例 增减变动售条件的售条件的 持股数量 情况股份数量股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 银河电子集团投资有限公司 境内非国有法人 346,538,1142,692,110,897,43335,640,
6 30.35% 质押 2569
5 90 331,250,000 张红 境内自然人 中信建投基金－中信证券－中信 其他建投基金银河1号资产管理计划 98,467,8627,133,8290,950,90 8.62% 7,516,967 88
1 33,782,0513,910,2533,782,05 2.96%
0 06
0 林超张恕华 境内自然人境内自然人 27,973,3111,518,4227,973,31 2.45% 64
6 2.38%27,197,435,866,11227,197,43 0质押
0 27,973,316 46 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文
0 0 江苏银河电子股份有限公司回购其他专用证券账户 26,061,8626,061,862.28% 77 26,061,860
7 张家港汇智投资境内非国有法人 企业（有限合伙） 23,460,00 2.05% 9,660,000
0 23,460,000
0 张桂英 境内自然人 22,800,0022,800,002.00% 00 22,800,000
0 林增佛 境内自然人 22,247,89 22,154,88 1.95% 9,085,604
0 6 93,004质押 22,154,886 华安基金－兴业银行－中兵投资 其他管理有限责任公司 21,794,87 21,794,87 1.91% 8,974,358
0 0
0 上述股东关联关系或一致行动的说上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人，张红和张恕华为姐弟关系。
明 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 银河电子集团投资有限公司 335,640,690人民币普通股 335,640,690 江苏银河电子股份有限公司回购专用证券账户 26,061,867人民币普通股 26,061,867 张家港汇智投资企业（有限合伙） 23,460,000人民币普通股 23,460,000 张桂英 22,800,000人民币普通股 22,800,000 庞绍熙 18,505,241人民币普通股 18,505,241 中国农业银行股份有限公司－南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 10,000,107人民币普通股 10,000,107 中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 9,376,279人民币普通股 9,376,279 李杰斌 9,065,811人民币普通股 9,065,811 尹永祥 8,338,374人民币普通股 8,338,374 中央汇金资产管理有限责任公司 7,898,880人民币普通股 7,898,880 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10 上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人。
名股东之间关联关系或一致行动的说明 47 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况 控股股东性质：无控股主体控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 银河电子集团投资有限顾革新 公司 1993年08月20日 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上无市公司的股权情况 控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
组织机构代码 主要经营业务 02D 银河电子集团不直接从事生产经营业务，主要进行股权投资及股权管理。
3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：无实际控制人实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的议案》。
董事会一致认为：
1、在《一致行动协议书》到期终止后，自然人股东庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司及公司控股股东银河电子集团投资有限公司的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏在内的共计14名自然人股东不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任。
2、因目前没有新的《一致行动协议》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人。
上述十四人中
的庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波和徐正峰7人，虽然存在亲属关系，但因没有继续签署《一致行动协议》，也不存在其他一致行动的行为和事实，所以也不构成一致行动人。
3、因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。
上述具体内容可详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（）上公告的《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告》。
北京市天银律师事务所对上述事项发表了关于江苏银河电子股份有限公司在一致行动协议到期后是否存在实际控制人的法律意见书。
具体内容详见巨潮资讯网（）。
公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况√是□否 48 江苏银河电子股份有限公司2017年年度报告全文 法人最终控制层面持股情况 法定代表人/单位负责最终控制层面股东名称 人 成立日期 银河电子集团投资有限顾革新 公司 1993年08月20日 最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外无上市公司的股权情况实际控制人报告期内变更□适用√不
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