2020年年度报告全文
烟台中宠食品股份有限公司
2020年年度报告
2021-028
2021年03月
1 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人(会计主管人员)曲晓辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司2020年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意阅读。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以196,075,132为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
2 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................6
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................10
第三节公司业务概要......................................................................................................................16
第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................38
第五节重要事项..............................................................................................................................65
第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................77
第七节优先股相关情况..................................................................................................................77
第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................77
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................78
第十节公司治理..............................................................................................................................79
第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................90
第十二节财务报告..........................................................................................................................95
第十三节备查文件目录..................................................................................................................96
3 烟台中宠食品股份有限公司
2020年年度报告全文 释义 释义项中宠股份、本公司、公司、股份公司烟台中幸和正投资日本伊藤爱丽思中宠好氏食品中卫食品中宠宠物用品顽皮销售顽皮国贸中宠德益美国好氏 美国Jerky公司、美国工厂 加拿大Jerky公司、加拿大工厂 NPTC、新西兰工厂 ZPF顽皮欧洲北京中宠中宠网络山东顽宠中宠品牌中宠华元领先宠物 爱淘宠物、柬埔寨工厂 汇英资管众鑫金鼎
4 指 释义内容 指烟台中宠食品股份有限公司 指烟台中幸生物科技有限公司，本公司控股股东 指烟台和正投资中心（有限合伙），本公司股东 指日本伊藤株式会社，本公司股东 指烟台爱丽思中宠食品有限公司，本公司全资子公司 指烟台好氏宠物食品科技有限公司，本公司全资子公司 指烟台中卫宠物食品有限公司，本公司控股子公司 指烟台中宠宠物卫生用品有限公司，本公司全资子公司 指烟台顽皮宠物用品销售有限公司，本公司全资子公司 指烟台顽皮国际贸易有限公司，本公司全资子公司 指烟台中宠德益宠物食品销售有限公司，本公司控股子公司 指Hao'sHoldings,Inc.，本公司在美国的全资子公司 AmericanJerkyCompanyLLC，本公司全资子公司美国好氏之控股指 子公司 指CanadianJerkyCompanyLtd.，本公司在加拿大的全资子公司 TheNaturalPetTreatCompanyLimited，本公司在新西兰的全资子公指 司 指ZealPetFoodsNewZealandLimited，本公司在新西兰的全资子公司 指WanpyEuropePetfoodsB.V.，本公司在荷兰的控股子公司 指北京中宠好氏宠物食品有限公司，本公司控股子公司 指上海中宠网络科技有限公司，本公司控股孙公司 指山东顽宠电子商务有限公司，本公司控股子公司 指上海中宠品牌管理有限公司，本公司控股子公司 指杭州中宠华元宠物科技有限公司，本公司控股子公司 指杭州领先宠物食品有限公司，本公司参股子公司 爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司，本公司在柬埔寨的参股子指 公司 指宿迁中宠汇英资产管理合伙企业（有限合伙） 指樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙） 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 云吸猫智能中宠颂智滁州云宠源飞宠物保荐机构审计机构、和信国枫股东大会董事会监事会公司章程《公司法》《证券法》中国证监会、证监会深交所报告期元、万元 宠物食品 适口性 BRCFDAHACCPLB、lbOZ、ozAPPA 指南京云吸猫智能科技有限公司，本公司全资子公司指安徽省中宠颂智科技有限公司，本公司全资子公司指滁州云宠智能科技有限公司，本公司参股子公司指温州源飞宠物玩具制品股份有限公司指宏信证券有限责任公司指和信会计师事务所（特殊普通合伙）指北京国枫律师事务所指烟台中宠食品股份有限公司股东大会指烟台中宠食品股份有限公司董事会指烟台中宠食品股份有限公司监事会指烟台中宠食品股份有限公司章程指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指中国证券监督管理委员会指指深圳证券交易所指2020年1月1日至2020年12月31日指人民币元、人民币万元 专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之指间的高档动物食品，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保 证、生长发育和健康所需的营养物质适口性是一种饲料或饲粮的滋味、香味和质地特性的综合，是动物在觅食、定位和采食过程中视觉、嗅觉、触觉和味觉等感觉器官对指饲料或饲粮的综合反映。
适口性决定饲料被动物接受的程度，主要是指动物、宠物对待食品、饲料的采食积极性和采食频率指英国零售商协会指食品药品监督管理局（美国）危害分析及关键控制点体系：对食品安全有显著意义的危害加以识指别、评估以及控制食品危害的安全体系指磅（重量单位，1磅=453.6克）指盎司（16盎司=1磅）指美国宠物产品协会
5 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 中宠股份 股票代码 深圳证券交易所 烟台中宠食品股份有限公司 中宠股份 YANTAICHINAPETFOODSCO.,LTD. CHINAPETFOODS 郝忠礼山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号264003山东省烟台市莱山区飞龙路88号264003shiy@ 002891
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书史宇山东省烟台市莱山区飞龙路88号0535-67269680535-6727161shiy@ 证券事务代表侯煜玮山东省烟台市莱山区飞龙路88号0535-67269680535-6727161houyw@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（）公司证券部
6 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
四、注册变更情况 组织机构代码 无变更
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市文化东路
59号盐业大厦七层 签字会计师姓名 迟慰、王建英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 宏信证券有限责任公司 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层301室 任滨、杨锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 持续督导期间 2020年10月30日至2021年12月31日
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2020年 营业收入（元） 2,232,754,482.14 归属于上市公司股东的净利润（元） 134,884,756.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 125,335,689.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,838,123.07 基本每股收益（元/股） 0.75 稀释每股收益（元/股） 0.75 加权平均净资产收益率 11.66% 2020年末 总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元） 2,502,840,080.121,727,536,522.45 2019年1,716,238,572.56 本年比上年增减30.10% 79,007,772.38 70.72% 67,559,252.46 85.52% 96,865,083.35 -82.62% 0.46 63.04% 0.46 63.04% 9.56% 2.10% 2019
年末 本年末比上年末增减 1,700,206,819.50 47.21% 843,980,985.33 104.69% 2018年1,412,258,319.87 56,444,665.01 58,214,116.92 27,163,700.360.330.33 7.87%2018年末1,407,347,375.82744,082,645.07
7 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 372,870,873.38 615,614,412.33 631,654,058.91 归属于上市公司股东的净利润 8,271,218.87 37,844,944.51 50,127,239.10 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 7,049,741.19 34,620,563.68 49,264,230.03 经营活动产生的现金流量净额 -25,700,520.24 -60,159,233.36 -68,160,791.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度612,615,137.5238,641,354.36 34,401,155.08 170,858,667.90
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 2020年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 -1,077,633.8810,403,281.18 1,271,522.87 2019年金额-560,730.28 单位：元 说2018年金额 明 -710,013.34 3,282,488.134,214,217.51 297,478.721,533,852.72
8 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 债务重组损益 8,286,060.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,980.05 273,832.00-7,712,666.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 942,928.36 537,090.29 449,804.59 减：所得税影响额 2,266,171.71 631,315.87
-484,761.17 少数股东权益影响额（税后） -273,159.99 36,383.07 29,407.79 合计 9,549,066.8611,448,519.92-1,769,451.91-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 个税手续费返还 13,727.47符合国家政策，持续发生。
9 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商，目前公司旗下具备以"Wanpy顽皮"、"Zeal真致"为核心的自主品牌矩阵，其他品牌包括"KingKitty"、"Happy100"、"SeaKingdom"、"Dr.Hao"、"JerkyTime"以及"脆脆香"等。
报告期内公司主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售业务，公司产品线覆盖全面，涵盖干粮、湿粮、肉干零食、洁齿骨、饼干、猫砂等品类，公司在积极开拓国内市场的同时，产品远销日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等50多个国家和地区。
本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。
（一）公司的主要产品及经营模式简介公司目前主要产品包括：宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食，每个大类包含多个品种，包括宠物干粮系列、宠物湿粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物香肠系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列，总计1,000多个品种。
公司的经营模式具体情况如下：
1、采购模式公司生产所需的主要原材料包括肉类、辅料以及包装材料，原材料的采购由采购部统一负责。
公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制，该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。
2、生产模式公司生产采用以销定产的模式进行。
销售部门接到客户的订单意向后，先由制造部、品管部、技术研发中心、采购部联合对订单进行评审，评审通过后形成正式合同或订单，销售部门根据订单内容分配到相应的制造部门，由制造部门组织生产。
制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。
各车间根据生产计划填写《领料单》，领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。
生产车间根据生产计划组织产品生产，生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。
库管员每天统计半成品、成品入库情况，后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。
3、销售模式公司一贯重视市场的开拓与维护，设置了国际营销中心和国内营销中心，分别负责国外和国内的市场推广工作。
目前，公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场，并通过参加国内展会、投放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广、新媒体运营等方式开拓国内市场。
公司主营业务收入主要源自于境外市场，报告期内，公司产品境外销售收入占主营业务收入的比例为75.73%，产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。
国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。
它们大多不从事生产，主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品，再贴牌销售，少数客户为当地的宠物用品零售商店。
在国外市场中，公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品，自主品牌销量相对较小。
在欧美等发达国家和地区，宠物食品市场发展已较为成熟，一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象，并占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的营销成本和风险相对较高。
因此，公司采取与当地的知名厂商进行合作，以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。
在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时，公司通过参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度，积极培育自主品牌市场。
国际营销中心专设自主品牌课，专门负责自主品牌的推广与销售。
报告期内，公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。
公司境内销售中，将直接对终端消费者的销售界定为直销，将不直接面对终端消费者的销售界定为经销。
公司直销的主要销售渠道是公司在京东、天猫以及苏宁等平台开设的网络直营店及烟台工厂店；经销的主要销售渠道包括：电商渠道（如京东、亚马逊、1号店、波奇网等电商网站，或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户如金多乐等，其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者）、商超渠道（如大润发、欧尚、华润万家等连锁商超，其采购公司产品后直接销售给终端 10 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 消费者）、专业渠道（指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道，各地宠物食品用品经销商向公司采购产品，然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售）。
（二）公司所处的行业发展情况
1、宠物行业发展概况
（1）国外宠物行业发展情况随着社会的发展，国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，在物质生活极大丰富的同时，人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。
一方面，人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验，另一方面，传统家庭结构的改变和工作压力的增大，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业由此逐渐发展起来。
发展至今，宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。
行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务，产业链条完整，相关标准和监管法规健全、规范，宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平，宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。
①美国市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求。
在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2018年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。
其中，在美国饲养犬类和猫类宠物的家庭数量和占比均较高。
至2018年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,340万户，占美国全部家庭比例的50%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,270万户，占美国全部家庭比例的34%。
同时，该两项指标与美国饲养宠物的家庭比例变动趋势一致，即在最近几年略有提高、长期来看趋于稳定。
至2018年末，宠物犬的数量为9,700.20万只，宠物猫的数量为7,600.60万只。
庞大的消费群体派生了巨大的市场需求，在2018年，美国宠物食品与用品的市场规模已达624.65亿美元，并呈现出持续增长趋势。
在2008年，受金融危机的影响，美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2018年间，年均增长率约为5.48%，2010年至2018年，宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
根据美国APPA统计数据显示，2019年美国宠物产品和服务的销售额达到957亿美元，销售涵盖宠物食品和零食、用品、活体动物和处方药（非处方药）、兽医护理和产品销售、其他服务等类别，较2018年增加5.75%，预计未来行业销售额依然保持上涨趋势，至2020年美国宠物产品和服务的销售额将达到990亿美元。
②欧洲市场欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
2016年，欧洲宠物食品和用品的市场规模达到343亿美元，较2015年增长1.54%，可见欧洲市场宠物食品和用品市场规模依然保持稳健增长。
由于小型犬具有温顺、占用空间小等优势，近年来在德国、奥地利等原本以饲养大型犬居多的国家小型犬（＜9公斤）增速显著提升，同时，在饲养小型犬时宠物主人更倾向于购买高端宠物食品及用品，使得在2014年至2019年之间上述国家宠物行业市场规模增长9％以上。
③日本市场日本是亚洲宠物的饲养和消费大国，其在宠物方面的花费主要用在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。
尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势，但总体消费规模依然不断增长。
近年来，日本受经济下行的不利因素影响，日本宠物食品与用品市场规模增长相对较缓，自2010年至2018年，年均增长率为2.03%，至2018年末，市场规模约为4,640.03亿日元。
④其他新兴市场除发达国家外，随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展，其宠物市场亦已在培育和发展之中；截至到2016年末，上述三个国家的宠物数量合计达1.82亿，2012-2017年，印度、中国、泰国、越南等国家宠物市场的复合年均增长率均超过10%。
2018年，亚洲、拉丁美洲宠物食品市场增长率分别为13%、12%，其犬用及猫用食品合计增长额占全球增长额的近三分之
二。
未来，随着其经济的不断发展和人们收入水平的进一步提高，预计其宠物市场规模将会进一步扩大。
（2）我国宠物行业发展情况中国宠物行业的发展时间较短，只有十几年的时间，但随着中国经济的快速增长，宠物行业发展迅速。
据EuromonitorInternational调查显示：中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。
2013年中国宠物数量已增至1.2亿只，宠物产业销售额突破了900亿元。
根据《2020年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2020年在疫情的导致线下消费受到影响的 11 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 背景下，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
未来，随着疫情在我国的良好控制，预计宠物行业市场规模将继续持续稳定的增长。
2020年，宠物食品是养宠消费最主要的组成部分，占整体消费支出的54.70%。
目前，我国以宠物食品为主，宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形，且呈现出快速增长的趋势。
人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物行业的发展。
2、宠物食品行业发展情况一般认为，最早的宠物食品是在1860年左右，以商品狗粮的形式在英国问世，并相继衍生出了其他类宠物的专用食品，发展至今，宠物食品的种类日益丰富。
在目前的宠物食品市场中，具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等，并以狗粮和猫粮为主。
根据产品的用途划分，宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食，其中，宠物主粮为宠物日常生活的必需产品，类似于人类食品中的主食，可分为干粮、半干粮和湿粮三类；宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食，可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主。
从市场发展角度来看，宠物主粮出现时间较长，已成为宠物饲养的必需品，目前占据宠物食品市场的主要份额，而宠物零食市场近年来开始兴起，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。
相比宠物主粮，宠物零食市场集中度较低，正处在不断发展中，市场潜力与进入空间更大。
长期来看，随着对宠物零食研究的不断深入和对宠物健康喂养理念的提高，宠物零食将获得极大发展。
（1）国外宠物食品行业发展情况①美国宠物食品市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求，在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2016年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。
至2016年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,020万户，占美国全部家庭比例的48%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户，占美国全部家庭比例的38%。
受金融危机的影响，2008年美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2016年间，年均增长率约为6.35%，2010年至2016年，宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
②欧洲宠物食品市场欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
以欧盟为代表的欧洲宠物食品市场规模亦呈不断增长之势，其宠物食品市场规模及增长情况虽然受经济增长放缓的不利因素影响，欧盟地区的宠物市场规模仍保持持续增长态势。
自2010年至2017年间，年均增长率约为2.66%，至2017年末，欧盟国家的宠物食品销售额达到132.43亿欧元。
③日本宠物食品市场2010年至2018年间，日本宠物食品行业市场增长率约为2.16%。
至2018年末，日本宠物食品市场规模约为3,440.58亿日元，其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为2,892.80亿日元，占宠物食品总规模的84.08%。
日本犬、猫类宠物食品市场中，2010年至2018年间，宠物主粮与宠物零食市场与其宠物食品市场整体发展趋势一致，日本犬、猫类宠物主粮与宠物零食市场缓慢增长，其中，犬、猫类宠物主粮市场的年均增长率约为1.35%。
至2018年末，市场规模约为2,298.50亿日元，占犬、猫类宠物食品市场规模的79.46%，占宠物食品市场总规模的66.81%；犬、猫类宠物零食市场的年增长率约为3.38%，至2018年末，市场规模约为594.30亿日元，占犬、猫类宠物食品市场总规模的20.54%，占宠物食品市场总规模的17.27%。
（2）我国宠物食品行业发展情况 我国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展，虽然只有十几年的发展时间，但发展速度很快，形成了一定的行业规模。
自2010年至2018年间，我国宠物食品行业规模以上企业的工业产值年均增长率达20.98%。
至2018年末，我国规模以上宠物食品企业年产值规模为467.96亿元。
与工业产值相对应，我国宠物食品行业销售收入同样发展迅速，自2010年至2018年间，年均增长率达21.34%，2018年，我国规模以上宠物食品企业收入总额为456.55亿元。
我国宠物食品行业销售规模的迅速扩大，主要得益于国内市场规模的快速增长，国内销售收入的增长明显快于行业总销售收入的增长，自2010年至2018年间， 12 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 国内销售收入年均增长率达27.15%，至2018年末，我国规模以上宠物食品行业国内销售收入为395.63亿元，可以预见一段时期内我国宠物食品市场将有望持续快速发展。
2018年宠物食品已成为中国食品饮料板块中销量增速最快的子品类，销量增速超过15%。
在中国宠物食品市场规模方面，2020年中国宠物食品市场规模达到1,129.56亿元，其中，宠物干粮市场规模为813.61亿元，宠物零食市场规模为402.68亿元。
在宠物食品消费结构方面，宠物零食得益于品种丰富、适口性良好等特点，市场认可度大幅提升，2020年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达35.65%。
在宠物食品消费结构方面，宠物零食得益于品种丰富、适口性良好等特点，市场认可度大幅提升，2019年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达31.76%，较2018年增加9.73个百分点，为2019年宠物食品消费结构中增幅最大的品类。
我国宠物食品出口规模在2010年至2012年间增长较快；自2013年开始受美国的宠物食品安全事件和日本宠物食品市场
增长乏力的影响，宠物食品出口规模有所下降；但随着美国的宠物食品安全事件影响趋于缓和，中国产宠物食品在美国市场认可度回升，并且欧洲宠物食品市场的持续向好，2017-2018年宠物食品出口规模企稳回升；受中美贸易摩擦的影响，自2019年1月1日起美国开始对从中国进口的宠物食品加征25%的关税，使得当年宠物食品出口美国市场规模有所回落，进而致使宠物食品出口规模有所下降，2019年度我国宠物食品实现出口额为87,059.27万美元。
3、公司行业地位以及市场占有率情况公司设立以来专注于宠物食品领域，目前产品涵盖犬用和猫用两大宠物食品品类，产品包含主粮和零食等类别，可生产干粮、湿粮和零食在内的全系列产品，是我国较早从事宠物食品业务的企业之
一，通过多年的技术积累和市场开拓，在产品开发设计能力、产品质量、品牌影响力、客户资源等方面均具有竞争优势。
公司于2007年设立了技术研发中心，专注于公司新项目研发、技术引进与改造等工作。
经过多年的研发成果和技术积累，公司利用首次公开发行募集资金于2018年10月完成宠物食品研发中心的建设升级，引入行业领先的研发设备和质量检测设备，综合提升公司的自主创新能力和研发水平，保持公司产品和技术在行业内的领先地位。
截至2020年12月31日，公司共有133项国家专利，其中，发明专利13项、实用新型专利8项、外观设计专利112项。
近年来，我国宠物行业得益于居民收入水平的不断提高、中国人均GDP的提升、人口趋于老龄化以及养宠习惯改变及消费升级等因素，我国宠物行业发展稳定。
根据《2020年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2020年在疫情的导致线下消费受到影响的背景下，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
近年来，随着宠物行业的稳定发展，公司制定了在保障外销业务稳定发展的同时，大力开拓国内市场、建设自主品牌的市场战略。
在国内市场中，公司在线上线下各渠道均进行较为充分的布局。
线下渠道方面，公司在沃尔玛、大润发等商超渠道、综合性宠物医院新瑞鹏集团等专业渠道均已展开战略布局，线上渠道方面，公司投资了北京好氏（威海好宠）、领先宠物等聚焦线上渠道的销售公司，并与阿里巴巴以及京东达成战略合作。
长期积累的优质客户资源为公司的健康、稳定发展提供了重要保障。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产股权资产固定资产无形资产在建工程 重大变化说明主要为对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司追加投资及对宿迁中宠汇英资产管理合伙企业（有限合伙）增加投资所致。
主要为年产3万吨湿粮项目从在建工程转入固定资产所致。
主要为年产6万吨干粮项目购置土地所致。
主要为年产3万吨湿粮项目从在建工程转入固定资产所致。
13 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 American Jerky设立 Company LLC 262,353,375.20 美国 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 自主经营，经营范围为宠物食品研发、生产、销售。
通过完善而有效的内部控制措施保障资产安全。
43,528,066.89 境外资产占公司净资产的比 重 是否存在重大减值 风险 12.65%否
三、核心竞争力分析 公司自成立以来一直专注经营宠物食品行业，积累了较强的品牌优势、质量优势、营销优势及研发优势，在该领域具有丰富的核心技术、市场及人才等方面的储备。
1、品牌优势公司自设立以来，一直致力于宠物食品的研发、生产与销售，经过多年的发展，现已形成了宠物干粮、宠物湿粮与宠物零食在内的全产业链条，产品销往美国、欧洲、日本等50多个国家或地区，并以优秀的产品质量和良好的商业信誉树立了较好的品牌形象。
在国际市场上，先后在日本、美国、欧洲、澳大利亚、加拿大等国家陆续推出了“Wanpy”、“Jerkytime”、“Dr.Hao”、“Toptrees”等自主品牌的宠物零食产品。
依托于公司全产业链条以及稳定产品质量，公司外销业务增长稳定，并且伴随着公司销售规模的逐渐扩大，品牌影响力也逐渐显现。
在国内市场，公司本着“全球共享、同一品质”的经营理念，致力于经营与维护良好的宠物食品品牌形象，通过多年在国内市场的开拓，形成了目前以"Wanpy顽皮"、"Zeal真致"为核心的自主品牌矩阵，并且凭借优异的产品质量与售后服务在业内获得了较高的产品知名度，公司自主品牌“Wanpy顽皮”先后被评为“山东省著名商标”、“最受欢迎宠物品牌”、“山东国际知名品牌”、“金品牌奖”，2014年被评为“中国驰名商标”。
2、严格的产品质量控制措施公司以“质量就是生命”为宗旨，自始至终严把质量关，从原料进厂到产品生产过程再到成品出厂均需进行严格的检验，公司主要产品所用的鸡肉原料都是按国家出入境检验检疫局要求在相关政府部门备案的企业名单中选择供应商进行供应，要求其鸡肉原料的微生物含量、药物残留、重金属残留等指标均符合国家标准要求。
同时，公司建立“产品可追溯体系”和“缺陷产品召回制度”，通过实施该制度，公司可以从成品追溯到加工该成品所用原料、辅料、包装袋的批次、供应商、入库时间，可以确定使用该批原料、辅料、包装袋的所有产品的去向，同时找出加工该产品的时间、关键加工环节的执行情况、执行人、发货时间等相关信息，实现了产业链全程监控，从根本上确保了产品质量安全。
公司与下属子公司已先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、HACCP危害分析及关键控制点体系验证、GMP良好操作规范体系验证、BRC食品安全全球标准认证等认证和美国FDA注册、欧盟宠物食品官方注册、加拿大宠物食品官方注册等多个国家的注册，是目前国内取得国内外权威认证较多的企业之
一。
取得诸多权威产品质量认证不仅是对公司质量控制能力和产品质量稳定性的高度认可，更为公司顺利开拓国内外市场奠定了坚实的质量基础和认证基础。
3、长期积累的优质客户资源和覆盖全球的营销网络目前，宠物食品的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，这些地区的市场被国际知名宠物食品企业所垄断。
经过多年发展，凭借稳定的产品质量和良好的商业信誉，公司在美洲、欧洲、亚洲、大洋洲及非洲等50多个国家和地区积累了一批优质的品牌客户，并形成了长期、良好的合作关系，通过与这些优质客户的合作、在美国设厂等措施，公司建 14 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文立了稳定的销售渠道，形成了覆盖全球的销售网络。
2020年，在疫情的导致线下消费受到影响的背景下，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
未来，随着疫情在我国的良好控制，预计宠物行业市场规模将继续持续稳定的增长。
在宠物行业发展稳定的背景下，公司一方面将规范经营，不断加大研发的投入的同时，持续加强国内市场的建设。
通过在品牌端的持续运营并且持续加强团队素质，公司具备了具备良好素质的自主品牌和销售团队，持续向国内市场发力；另一方面，公司在维护原有市场和客户的前提下，公司通过近年来募投项目的积极建设，不断增加产能、开发新产品、拓展新市场，延伸产品链，持续加强全球化的战略布局。
4、产品研发优势公司对产品研发十分重视，一直积极培育在新产品开发及生产工艺改进等方面的研发能力。
公司于2007年设立了技术研发中心，该中心下设新品开发部、技术部、检测中心、生产试验部、宠物试验部和项目申报部六个部门，现拥有研发技术人员180名，其中半数以上为拥有10年及以上工作经验的食品及相关领域的专业人才。
公司相继制定了《产品开发中心规章制度》、《研发投入核算体系管理制度》、《产品开发中心实验室管理规章制度》、《研发人员绩效考核奖励制度》等一系列规章制度，为研发中心的规范管理提供了制度保障。
在不断加强自身研发能力培育的同时，公司积极培养优秀的科研人才，积极了解行业技术前沿动态，使公司的研发成果更加贴近市场。
随着相关组织机构和规章制度的逐步完善、研发团队的不断培育和日益壮大，公司研发水平不断提高，2012年11月30日，公司取得了高新技术企业证书，并于2018年通过复审、取得了换发的高新技术企业证书。
2013年，公司技术研发中心被烟台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心，其实验室于2014年12月19日被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》。
截至2020年12月31日，公司共有133项国家专利，其中，发明专利13项、实用新型专利8项、外观设计专利112项。
公司已掌握的宠物肉干制备加工技术和宠物用药膳肉干制备技术，可以保持肉干产品良好适口性的同时，加入不同中草药制成具有特定营养成分的功能性药膳肉干产品，如添加牡蛎壳的补钙产品、添加丁香及山白竹的消化改善产品、添加月见草及夜交藤的皮毛护理产品等。
在公司发展过程中，一贯重视对产品感官、质地、风味、适口性的不断改进，以适应市场及客户需求的不断提高，目前公司产品包括十余个产品系列1,000多个品种，可以满足客户多样化、差别化的需求。
15 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 （一）总体经营情况概述2020年，新冠疫情作为全球最大的“黑天鹅”事件，对世界的经济造成了巨大负面冲击，各国疫情防控的成效参差不齐，在一定程度上加速了全球经济结构的重构。
我国通过相对有效的疫情防控，成为世界主要经济体中唯一在2020年录得正增长的国家。
疫情之下，公司积极履行企业责任，在确保企业疫情防控的情况下进行安全有序复工复产；同时，在常态化疫情防控中公司紧紧围绕年初制定的战略部署，扎实稳妥的开展各项工作，持续提升经营效率和管理效益。
2020年，在疫情的的背景下，我国宠物行业继续保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
公司亦持续的以优质的产品和服务为基础，以客户需求为导向，深耕渠道，持续进行技术创新，积极拓展国内外市场，为公司未来进一步发展打下了良好的基础。
报告期内，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层与全体员工的不懈努力，实现了收入的稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入223,275.45万元，同比增长30.10%；营业利润19,637.03万元，同比增长78.69%；利润总额19,643.56万元，同比增长66.14%；实现归属于上市公司股东的净利润13,488.48万元，同比增长70.72%。
（二）2020年重点工作回顾
1、开展资本运作，战略布局抢占先机报告期内，公司借助资本市场的优势，积极开展资本运作，在加强国内市场建设的同时，积极推进全球化战略布局。
报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股，募集资金总额为人民币651,499,200.00元，将投资建设“年产6万吨宠物干粮项目”、“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”及“营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”。
上述募投项目均紧密围绕公司主营业务和产业布局，项目建设完成后，公司将在国内扩大宠物干粮的生产规模，并在新西兰拥有高端宠物湿粮生产基地，并且在国内建立营销中心及大数据中心。
上述项目的建设，有利于公司提高生产装备水平，完善公司宠物产品结构，进一步扩大全球协同的战略化布局，全面提升公司综合竞争力，有利于巩固和深化公司在行业中的领先地位和竞争优势。
2、推行精益管理，力争降本增效报告期内，公司着力推进精益化管理，全面实行降本增效，建立完善全方位的成本控制体系，从采购、生产、研发、销售等多个层面降低成本。
同时，公司持续不断的优化生产工艺，增加生产流程中的机械化程度，提高生产效率。
与此同时，公司注重成本管控，为了增强全员成本控制意识，公司将成本控制落实到各个部门、车间，以管理层人员为表率，全员积极实行的方式，使降成本、提效率渗透到每一位公司员工，从而最终实现进一步提升公司产品整体竞争力的目的。
3、健全知识产权体系，加快研发步伐随着相关组织机构和规章制度的逐步完善、研发团队的不断培育和日益壮大，公司研发水平不断提高，2012年11月30日，公司取得了高新技术企业证书，2013年，公司技术研发中心被烟台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心，其实验室于2014年12月19日被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》。
公司于2018年取得了换发的高新技术企业证书。
报告期内，公司在现有产品基础上，采用新技术、新设计、新配方、新工艺及先进的研发、试验和测试手段，加大研发投入。
加快产品研发和技术创新，实施“研发一批、试制一批、投产一批”。
进一步提高产品质量，丰富产品种类，完善公司产品体系为公司的发展提供强大的后劲，提升公司的核心竞争力。
截至2020年12月31日，公司共有133项国家专利，其中，发明专利13项、实用新型专利8项、外观设计专利112项。
4、持续推进营销品牌与渠道建设，全面完善国内外市场的开拓国内宠物食品市场已进入快速增长期，市场竞争未来将从单纯的价格竞争、渠道竞争演变为品牌竞争。
报告期内，公司持续加强品牌建设，以保障产品质量为基础，立足现有市场地位，增加品牌知名度，拓展市场影响力。
在品牌运营方面，公 16 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 司将继续贯彻以"Wanpy顽皮"、"Zeal真致"为核心的品牌战略，通过不同的品牌定位迎合各细分市场的需求，通过升级产品品质、广告投放支持、营销活动加强，积极塑造、传递和提升公司的品牌形象。
在市场营销方面，公司将进一步加大市场宣传推广力度，加强对销售团队的培训与考核，不断提升公司品牌在全国市场的影响力。
报告期内，公司实现境内主营业务收入54,196.10万元，较去年同比增长57.74%。
5、完善人才团队建设机制，加大人才团队建设报告期内，根据公司所处的发展阶段和业务发展的需要，通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充销售、研发、管理等方面人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。
（1）充分挖掘内部人力资源的潜力，在公司员工中开展后续职业技能培训，提高现有员工的业务素质和技能；
（2）在现有人员的基础上，优化人才结构，继续引进营销、研发、经营管理等方面的专业人才；
（3）加大与国内外高校、科研院所的合作力度，实施产、学、研相结合的人才培养思路，共同培养专业人才。
6、深耕海外市场，业绩稳步提升报告期内，公司通过美国工厂、加拿大工厂及原有客户资源继续开拓北美市场，同时在进一步巩固和扩大公司原有客户群体和供货区域的基础上，加大新兴市场的开拓力度，并大力提高公司产品自主品牌的比例，通过引进专业人才，坚持国际化、专业化的品牌运营道路，保障了公司外销业务的稳定发展。
报告期内，公司实现境外主营业务收入169,079.35万元，较去年同比增长23.18%。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业宠物食品及用品其他业务分产品宠物零食宠物罐头宠物主粮宠物用品及保健品其他业务分地区 2020年 金额 占营业收入比重 2,232,754,482.14 100% 2019年 金额 占营业收入比重 1,716,238,572.56 100% 2,179,663,638.8053,090,843.34 97.62%2.38% 1,712,804,143.573,434,428.99 99.80%0.20% 1,711,844,794.53310,746,470.26142,103,587.4314,968,786.5853,090,843.34 76.67%13.92%6.36%0.67%2.38% 1,394,204,829.28231,836,971.3562,706,589.0024,055,753.943,434,428.99 81.24%13.51% 3.65%1.40%0.20% 单位：元同比增减 30.10% 27.26%1,445.84% 22.78%34.04%126.62%-37.77%1,445.84% 17 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 境内 541,961,010.12 24.27% 343,569,645.83 20.02% 57.74% 境外 1,690,793,472.02 75.73%
1,372,668,926.73 79.98% 23.18%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 宠物食品及用品 2,179,663,638.80 1,633,169,558.54 25.07% 27.26% 25.04% 1.33% 分产品 宠物零食 1,711,844,794.53 1,296,868,395.59 24.24% 22.78% 17.56% 3.36% 宠物罐头 310,746,470.26226,528,348.30 27.10% 34.04% 42.77% -4.46% 分地区 境内 538,299,416.29352,695,121.02 34.48% 57.08% 72.73% -5.94% 境外 1,641,364,222.51 1,280,474,437.52 21.99% 19.80% 16.20% 2.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 销售量 吨 59,203.49 47,299.91 宠物食品及用品生产量 吨 48,931.94 41,980.61 库存量 吨 10,204.42 6,235.5 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用宠物食品及用品库存量增长63.65%，主要是2020年底受疫情影响，出口运力紧张，导致发货延迟所致。
同比增减25.17%16.56%63.65%
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 18 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
（5）营业成本构成 产品分类产品分类 产品分类 宠物零食宠物零食宠物零食 宠物零食 宠物零食 宠物零食 宠物罐头宠物罐头宠物罐头 宠物罐头 宠物罐头宠物罐头宠物干粮宠物干粮宠物干粮 宠物干粮 宠物干粮宠物干粮宠物用品及保健品宠物用品及保健品宠物用品及保健品宠物用品及保 项目 直接材料直接人工制造费用外购成品及其他运杂费 合计 直接材料直接人工制造费用外购成品及其他运杂费合计直接材料直接人工制造费用外购成品及其他运杂费合计 直接材料 直接人工 制造费用 外购成品及其 2020年 2019年 占营业成本比 占营业成本比 金额 金额 重 重 766,047,620.87 46.91%727,578,094.16 55.71% 198,662,547.78 12.16%188,655,120.15 14.44% 180,865,439.62 11.07%175,467,237.84 13.43% 132,450,209.40 8.11%11,440,719.15 0.88% 18,842,577.921,296,868,395. 5898,174,829.3622,404,908.5313,504,176.09 1.15% 79.41% 6.01%1.37%0.83% 1,103,141,171.30 69,934,115.6016,948,628.4710,498,056.67 84.46% 5.35%1.30%0.80% 76,978,480.87 4.71%61,287,433.64 4.69% 15,465,953.42226,528,348.27 54,607,857.655,282,234.646,075,091.28 0.95%13.87%3.34%0.32%0.37% 158,668,234.3922,835,813.022,098,811.992,807,355.22 12.15%1.75%0.16%0.21% 24,906,711.02 1.53%7,720,511.53 0.59% 3,896,802.9494,768,697.53 0.24%5.80% 35,462,491.76 2.72% 2,097,341.82 0.13%2,554,704.37 0.20% 332,258.02 0.02% 564,918.17 0.04% 1,371,054.1010,699,387.14 0.08%0.66% 1,258,122.754,476,314.47 0.10%0.34% 单位：元 同比增减 -8.80%-2.28%-2.36%7.23%1.15%-5.05%0.66%0.07%0.03%0.02%0.95%1.72%1.59%0.16%0.16%0.94%0.24%3.08%-0.07% -0.02% -0.02%0.32% 19 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 健品宠物用品及保健品宠物用品及保健品说明无 他运杂费合计 504,076.0715,004,117.15 0.03%0.92%8,854,059.75 0.68% 0.03%0.24%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否
1、非同一控制下的企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取（%）得方式 购买日 杭州中宠华元宠物科2020.10.20技有限公司樟树市众鑫金鼎投资2020.11.04管理中心（有限合伙） 275万55.003430万98.00 购买2020.10.20购买2020.11.04 购买日的购买日至期末购买日至期末确定依据被购买方的收被购买方的净 入 利润 取得实际 375.00 控制权 取得实际 -92,028.38 控制权
（2）非同一控制下企业合并成本2020年9月21日，公司与杭州中宠华元宠物科技有限公司签订增资扩股协议，增资400万，公司出资275万，持股55%，并于2020年10月20日完成工商变更，公司增资前，杭州中宠华元宠物科技有限公司无业务发生。
2020年10月29日，北京方圆金鼎投资管理有限公司（普通合伙人）与烟台中宠食品股份有限公司（有限合伙人）签订樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）的合伙协议，公司认缴出资3430万元，持股98%，并于2020年11月4日完成工商变更，本期公司实缴出资400万元。
2、新设企业 新设企业名称 上海中宠品牌管理有限公司山东顽宠电子商务有限公司 上海中宠网络科技有限公司 成立日期注册资本（万股权取得比例 元） （%） 注册地址 实际经营地 业务性质 2020.8.24 500.00 60.00 上海市闵行区东川路555上海市闵行区东川路555 号己楼2层0694室 号己楼2层0694室 贸易 2020.12.17 500.00 53.684 山东省威海市经济技术开发区香港路18-1号智慧大厦2316室 山东省威海市经济技术开发区香港路18-1号智慧大厦2316室 贸易 2020.12.2 500.0051.00上海市金山区朱泾镇临上海市金山区朱泾镇临 贸易 仓街600、612号15幢一楼仓街600、612号15幢一楼 2946室 2946室
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用20 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
一 2 客户
二 3 客户
三 4 客户
四 5 客户
五 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
一 2 供应商
二 3 供应商
三 4 供应商
四 5 供应商
五 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用
3、费用 销售额（元）463,900,472.93263,773,378.87180,834,299.6263,559,472.8253,667,105.24 1,025,734,729.48 采购额（元）83,260,655.8880,606,037.3853,068,578.6750,482,442.3143,272,567.00310,690,281.24 2020年 2019年 同比增减 21 1,025,734,729.4845.94%2.40% 占年度销售总额比例20.78%11.81%8.10%2.85%2.40%45.94% 310,690,281.2420.82%5.58% 占年度采购总额比例5.58%5.40%3.56%3.38%2.90% 20.82% 重大变动说明单位：元 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 销售费用管理费用 184,457,476.1289,264,813.40 170,210,476.9161,298,696.98 财务费用 36,555,275.08 14,072,749.50 研发费用 34,608,279.46 22,918,705.55 8.37% 45.62% 主要为报告期内管理人员增加所
致。
159.76% 主要为报告期内汇率变动导致汇兑损失增加所致。
51.00% 主要为报告期内加强研发力度，研发费用投入增加所致。
4、研发投入 √适用□不适用2020年公司实现新产品研发共计800余项，其中获得订单的新品298项。
截至2020年年底，公司共有133项国家专利，公司研发的新品涵盖零食、干粮、湿粮、洁齿骨等多个品类。
公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 145 180 -19.44% 研发人员数量占比 4.57% 7.02% -2.45% 研发投入金额（元） 34,608,279.46 22,918,705.55 51.00% 研发投入占营业收入比例 1.55% 1.34% 0.21% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用
5、现金流 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净 2020年2,512,839,719.582,496,001,596.51 16,838,123.07 68,713,964.90503,004,020.74-434,290,055.84 2019年1,866,659,610.181,769,794,526.83 96,865,083.35 169,715,286.48369,117,796.43-199,402,509.95 单位：元同比增减 34.62%41.03% -82.62% -59.51%36.27%-117.84% 22 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 额 筹资活动现金流入小计 1,080,245,374.32 644,072,272.10 筹资活动现金流出小计 535,754,176.25 480,268,539.96 筹资活动产生的现金流量净
额 544,491,198.07 163,803,732.14 现金及现金等价物净增加额 117,910,310.39 62,044,518.46 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用经营活动的净流量对比去年同期减少82.62%，主要是本期增加了原材料战略储备所致。
投资活动产生的的现金流量净额比去年同期减少117.84%，主要是本期购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量金额比去年同期增加232.40%，主要是本期收到非公开发行项目募集资金所致。
67.72%11.55%232.40%90.04% 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的原因是由于为了抵御原材料波动的风险，公司进行原材料战略储备所致。
三、非主营业务分析 □适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用 单位：元 2020年末 占总资产金额 比例 2020年初 占总资产金额 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 289,042,870.7511.55% 166,769,750.06 9.81%1.74% 应收账款 274,285,968.1610.96% 233,958,538.81 13.76%-2.80% 存货 549,953,004.0721.97% 294,602,676.30 17.33% 4.64% 主要为本期原材料战略储备增加所致。
投资性房地产 0.00% 长期股权投资98,753,938.34 3.95% 68,153,419.90 4.01%-0.06% 23 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 固定资产在建工程短期借款长期借款 667,800,289.4321,907,704.06 193,145,693.9725,227,701.87 26.68%0.88%7.72%1.01% 427,743,374.45153,640,005.83270,027,470.0029,400,000.00 25.16%9.04%15.88%1.73% 1.52% -8.16% 主要为本期3万吨湿粮项目转固所致。
-8.16%主要为本期短期借款减少所致。
-0.72%
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价 值变动 本期计提的减值 金融资产 其他权益工具投资 29,644,455.28-4,644,455.28-3,026,742.82 上述合计29,644,455.28-4,644,455.28-3,026,742.82 金融负债 0.00 其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 本期购买金额 9,565,241.159,565,241.15 本期出售金额 其他变动 单位：元期末数 34,565,241.1534,565,241.15 0.00
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金 固定资产无形资产 合计 期末账面价值8,577,327.89 35,476,592.6612,276,204.9256,330,125.47 受限原因票据保证金、建筑劳务工资保证金、线上店铺保证金、质押存款借款抵押借款抵押
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）52,400,795.13 上年同期投资额（元）70,103,365.69 变动幅度 -25.25% 24 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 被投资公司名称 主要业务 投资投资金方额式 宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织爱淘宠物带的生产、销售；宠物生活用品生活日用品、宠物食（柬埔寨）品、箱包、服装、织带有限公司的研发；辐照杀菌服务；货物进出口、技术进出口。
增20,275,8资15.82 宿迁中宠汇英资产管理合伙企业（有限合伙） 投资管理、资产管理（新设企业不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 增15,000,0资00.00 北京中宠好氏宠物食品有限公司（威海好宠电子商务有限公司） 网上销售宠物用品、饲 料、玩具、工艺品、包 装材料、化妆品、钟表、 服装服饰、日用百货、 建筑材料、装饰材料、 电子产品、体育用品、 办公用品、渔具及配 件、机械设备、农副产
增2,550,00 品、厨房用具、家电；资 0.00 备案范围内的货物及 技术进出口；电子产品 研发；宠物饲养及销 售；市场营销策划。
（依 法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可 开展经营活动） 资持股金 合作方比例来 源 温州源自飞宠物49.00有玩具制%资品股份金有限公 司 北京方圆金鼎自投资管50.00有理有限%资公司等金12位合伙人 自北京万51.00有峰贸易 %资有限公金司 投资产品期类型限 宠物食品长和宠期物用品 宠物食品长和宠期物用品 宠物食品长和宠期物用品 截至资产负债表日的进展情况 已取得换发营业执照 已取得换发营业执照 已取得换发营业执照 单位：元 预 计本期投资盈 收 亏 益 是 否披露日期（如 涉 有） 诉 披露索引（如有） 983,188.61 2020年01月否 21日 巨潮资讯网《关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司股权的公告》（公告编号：2020-006） -845,867.27 2019年12月否 07日 巨潮资讯网的《关于对外投资暨参与设立产业基金的公告》（公告编号：2019-097） -3,150,214.51 2020年04月否 07日 巨潮咨询网的《关于增资威海好宠电子商务有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2020-026） 25 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 公司的设立目的并不 受限制，且包括但不限 于以下内容：
1、开展 投资公司业务，担任发 起人或创办人，作为金 融方、资本方、特许经 RPChen Rui营人、批发零售商、经 纪人、贸易商、经销商、 Enterpri 代理人、进口商和出口 se 自 已取 Ruipeng 商开展业务，经营各种增6,580,77 Manage 有 长宠物得股 PetGroup投资、融资、商业、批资 0.44% ment 1.31 资 期医疗权证 Inc.,发零售、贸易和其他业 Compan 金 书 y务。
2、就各种房地产 包括相关服务作为被 Limited 代理人、代理人或者其 等40位 合作方 他开展房地产经纪、开 发、咨询、物业代理和 管理、建设、承包、工 程、制造、经销或销售 业务。
品牌管理，市场营销策 划，企业形象策划，信 息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务），商 务信息咨询（不含投资 类咨询），宠物食品及 用品批发，宠物食品及 用品零售，宠物服务 宠物
已取 自上海宠 上海中宠（不含动物诊疗），饲 食品得换 新600,000.60.00有爱商贸长 品牌管理料添加剂销售，商务代 和宠发营 有限公司 设理代办服务，组织文化 00 %资有限公期 物用业执 金司 艺术交流活动（演出经 品 照 纪、营业性演出除外）， 从事动物保健科技、网 络科技、信息科技领域 内的技术开发、技术咨 询、技术交流、技术推 广、技术转让、技术服 务。
宠物食品及用品批发、 自 宠物
已取 山东顽宠 贾广华、 电子商务零售；宠物服务（不含新644,208.53.68有 长食品得换 有限公司动物诊疗）；饲料添加设 00 %资 期和宠发营 王永生 剂销售；日用百货销 金 物用业执 26 巨潮资讯网的 《关于公司转 让参股公司股 2019年11月 0.00否 权并拟对外投 30日 资的公告》（公 告编号： 2019-095） -466,593.03否-99,041.69否 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 售；户外用品销售；机械设备销售；渔具销售；品牌管理；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；网络技术服务等 品 照 樟树市众 宠物已取 投资管理；资产管理； 自北京方 鑫金鼎投 食品得换 实业投资；股权股票投增4,000,0098.00有圆金鼎长 资管理中 和宠发营 资及服务；金融产品转资 0.00 心（有限合 %资投资管期物用业执 让及服务 金理有限 伙） 品 照 公司 兽药经营；货物进出 口；技术进出口。
一般 项目：互联网销售（除 销售需要许可的商 品）；宠物食品及用品 批发、零售；饲料添加 剂销售；日用杂品销 售；日用化学产品销 售；工艺美术品及收藏 品批发（象牙及其制品 宠物
已取 杭州中宠 自杭州华 除外）；工艺美术品及 食品得换 华元宠物 增2,750,0055.00有元宠物长 收藏品零售（象牙及其 和宠发营 科技有限 资 0.00 制品除外）；软件开发； %资用品有期物用业执 公司 金限公司 技术服务、技术开发、 品 照 技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广； 普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许 可审批的项目）；低温 仓储（不含危险化学品 等需许可审批的项 目）；仓储设备租赁服 务。
27 -94,176.99 2020
年10月否 30日 巨潮资讯网《关于拟对外投资暨参与投资产业基金的公告》（公告编号：2020-137） 206.25 2020年09月否 22日 巨潮资讯网《关于增资杭州华元德贝宠物用品有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2020-117） 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
0 -52,400,
7 .-3,672,498.6 合计 -- -- -- -- ---- -- -- -- -- - 95.13
0 3
0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 本期已使 募集年募集募集资金 用募集资 份 方式 总额 金总额 2019 公开发行 18,350.4310,330.4 2020 非公63,417.157,788.44 已累计使用募集资金总额 17,874.917,788.44 报告期内变更用途的募集资金总额 0
0 累计变更累计变用途更用途的募的募集集资资金总金总额额比 例 00.00% 00.00% 单位：万元 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去 向 闲置两年以上募集资金 金额 尚未使用的募 集资金存放于 475.52募集资金专户
0 以及暂时补充 流动资金。
55,946尚未使用的募
0 28 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 开发行 .4集资金存放于募集资金专户以及暂时补充流动资金。
56,421 合计 -- 81,767.5818,118.8425,663.35
0 00.00% --
0 .92 募集资金总体使用情况说明
1、烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金（2019年募集资金）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1841号《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行194,240,000.00元的可转换公司债券，总募集资金194,240,000.00元，扣除承销佣金人民币7,335,743.00元后，本公司开立的募集资金专户实际收到人民币186,904,257.00元，并业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信验字(2019)第000013号报告审验。
上述到位资金扣除会计师费、律师费、资信评级费、法定信息披露费等其他费用后，募集资金净额为183,504,257.00元。
2、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司本次非公开发行股票17,373,312.00股,总募集资金为651,499,200.00元，扣除承销和保荐费用14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元，公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。
上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2020)第000040号《验资报告》。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变 更) 承诺投资项目 年产3万吨宠物否 湿粮项目 营销中心建设及营销渠道智能化否升级项目 年产6万吨宠物否 干粮项目 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额
(1) 18,350.4318,350.43 11,411 11,411 23,700 23,700 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额
(2) 10,330.417,874.91 3,694.33,694.3 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 本报告期实现的效益 97.41% 2020年12月31日 2022年11月30日 15.59% 2022年11月30日 单位：万元 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变 化 不适用否不适用否不适用否 29 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 年产2万吨宠物否 湿粮新西兰项目 补充流动资金 否 承诺投资项目小-- 计 超募资金投向 无 合计 -- 未达到计划进度 或预计收益的情无 况和原因（分具体 项目） 项目可行性发生无 重大变化的情况 说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 23,039 23,039 5,267.155,267.1581,767.5881,767.58 81,767.5881,767.58 3,776.453,776.4517,801.1525,345.66 17,801.1525,345.66 2022年11月30日 71.70% -- -- -- -- 不适用否 不适用否 -- -- 0-- -- 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年10月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2020)第000833号《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 公司于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
董事会同意公司本次使用部分募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月。
截至2020年12月31日，购买理财使用资金1.7亿尚未赎回，暂时补充流动资金使用资金3.34亿，尚未归还。
30 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、购买理财产品以及暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称 烟台爱丽思中宠食品有限公司 公司类型 子公司 主要业务 注册资本 加工、销售宠物零食（不含国家有专项规定的项目）、宠物用品，货物（含肉类进口）及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6,879.08万元人民币 总资产 净资产 单位：元营业收入营业利润净利润 310,144,640.85 221,834,209.65 903,637,130.25 104,091,347.74 77,200,605.47 31 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 烟台好氏宠子公 物食品科技司 有限公司 畜禽肉骨宠物饮料研发、加工、销售，货物及技术的进出口（依法须经批准的项-经相关部门批准后方可开展经营活动） 99.49万元人民币 104,802,581.87 38,345,735.77 325,291,973.37 34,300,465.87 25,405,244.66 American Jerky 子公 Company,LL司
C 宠物食品 2250万美元 262,353,375.20 232,340,953.63 331,396,412.80 44,213,189.60 43,528,066.89 CanadianJerkyCompanyLtd 子公司 宠物食品生产和销售 100加元 74,346,322.74 30,516,902.11 38,468,095.31 -9,802,359.95 -15,023,182.42 烟台顽皮宠子公 物用品销售司 有限公司 宠物用品生产、销售。
饲料、 玩具、工艺品（不含黄金制 品）、日用百货、包装材料 的销售；宠物饲养、销售（不含超过15公斤观赏犬）；市场营销策划；货物及技术的 300万元人民币 进出口业务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 222,468,843.73 -14,172,387.22 447,276,266.21 -53,989,977.34 -40,883,855.96 HAO'sHoldings,INC 宠物食品 1276.00万美元 169,282,012.38 109,336,516.22 167,788,157.64 25,844,262.01 20,949,567.22 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海中宠品牌管理有限公司 新设 无重大影响 山东顽宠电子商务有限公司 新设 无重大影响 上海中宠网络科技有限公司 新设 无重大影响 杭州中宠华元宠物科技有限公司 购买 无重大影响 樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合
购买 伙） 无重大影响 主要控股参股公司情况说明不适用
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 32 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
九、公司未来发展的展望 （一）行业发展现状与趋势随着社会的发展，国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，在物质生活极大丰富的同时，人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。
一方面，人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验，另一方面，传统家庭结构的改变和工作压力的增大，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业由此逐渐发展起来。
发展至今，宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。
行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务，产业链条完整，相关标准和监管法规健全、规范，宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平，宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。
中国宠物行业的发展时间较短，只有十几年的时间，但随着中国经济的快速增长，宠物行业发展迅速。
据EuromonitorInternational调查显示：中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。
2013年中国宠物数量已增至1.2亿只，宠物产业销售额突破了900亿元。
根据《2020年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2020年在疫情的导致线下消费受到影响的背景下，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
未来，随着疫情在我国的良好控制，预计宠物行业市场规模将继续持续稳定的增长。
2020年，宠物食品是养宠消费最主要的组成部分，占整体消费支出的54.70%。
目前，我国以宠物食品为主，宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形，且呈现出快速增长的趋势。
人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物行业的发展。
1、我国居民收入水平的不断提高，为宠物市场快速发展提供了经济条件国际经验表明，国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关，当一个国家人均GDP达到3,000至5,000美元时，将带动该国宠物经济进入高速发展时期。
我国经济自改革开放以来，持续较快发展，国民收入水平与居民可支配收入均实现了较快增长。
2020年，我国人均GDP为72,447元人民币，城镇居民年人均可支配收入43,834元。
因此，无论是从人均GDP还是从人均可支配收入来看，都具备了宠物市场快速发展的经济条件。
2、我国人口趋于老龄化，促使宠物饲养数量持续增长近年来我国65岁以上人口的占比不断增加，2014年首次超过了10%，人口老龄化趋势明显。
从老龄化比较显著的国家城市拥有犬只家庭占比来看，美国这一比例约为55.96%，日本约为29.4%，而中国目前一线城市宠物饲养率尚不足15%，其中北京为7.59%，上海为4.60%，全国仅为1.7%。
随着我国人口老龄化的趋势日益显现，空巢老人大量增加，为减轻随之而来的寂寞与孤独感，越来越多的老人会选择饲养宠物作为情感的替代，在未来较长期间内，我国的宠物数量将会持续增长。
3、社会生活习惯的改变，进一步带动了宠物市场的消费需求随着中国城市化快速推进，人们的生活方式发生了很大改变。
一方面，生活节奏加快，竞争压力加大，由于宠物具有可爱、乖巧又通人性等特点，很多年轻群体转而饲养宠物作为情感的寄托；另一方面，在现代物质生活富足的前提下，人们对精神生活有了更高追求，加之越来越国际化的社会环境，社会消费群体中“丁克族”、“单身贵族”的出现，使得饲养宠物作为一个既富有休闲、娱乐与情趣功能又能彰显个性的活动成为潮流，并进一步带动了宠物市场的消费需求。
由于我国宠物行业发展时间较短，行业内法规正处于逐步建立完善的过程中，2014年9月中国国家标准化管理委员会发布了《GB/T31216-2014全价宠物食品犬粮》和《GB/T31217-2014全价宠物食品猫粮》两个推荐性国家标准，2015年7月，全国饲料工业标准化技术委员会发布了《宠物饲料（宠物食品）标签》和《宠物饲料（宠物食品）卫生标准》两项宠物食品领域的强制性国家标准征求意见稿，2018年4月，农业农村部发布《宠物饲料管理办法》、《宠物饲料生产企业许可条件》等法规，整个行业正逐步向规范化方向发展。
（二）公司未来发展战略
1、发展战略公司在制定经营计划时，公司管理层均充分考虑了市场的发展状况和公司实际情况。
从而使得经营计划具有实施的可行性，保证了公司经营计划能够顺利完成。
2017年8月上市后，公司资金实力增强，品牌知名度明显提高，技术研发创新能力进一步提高，产品性能和品质在业内保持领先地位，规模优势明显，市场占有率亦在不断提高。
优良的品质和品牌效果使公司产品的国内外需求逐年递增，订单不断增加，销售收入稳步上升。
考虑公司长远发展的要 33 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 求，在激烈的竞争中保持现有优势，公司通过提高技术与设备水平，扩大产品线，从而达到进一步完善规模成本优势、提高产品品质、提升品牌影响力的目的，从而进一步增强公司的整体竞争力。
未来，公司将进一步加大国内外市场开拓力度，进一步扩大企业规模，提高公司在宠物食品行业的市场地位；加大新产品开发力度，以提高公司在国内外市场的竞争力，力争把公司建设成为国际一流、具有鲜明产业特点、独特商业运营模式的宠物食品制造商和品牌运营商。
2、经营理念公司秉承“宠物既是人类的朋友，更是我们的家人”的经营理念，以“全球共享同一品质”为目标，致力于打造从产品研发、生产到营销渠道建设全产业链企业，为全世界宠物提供更高品质的健康食品。
3、业务发展目标①加大国内市场开拓力度，完善营销网络，增强自主品牌影响力充分利用国内宠物行业的快速成长期，全方位积极参与市场竞争，进一步加强销售队伍组建与营销网络建设，全力推进并优化公司资源的战略性配置，加大自主品牌运作力度，进一步提高公司自主品牌产品的销售占比，形成覆盖全国的销售网络和强大的品牌影响力。
②进一步推动全球市场战略布局依托美国工厂和加拿大工厂的本地化优势，进一步开拓北美市场客户，提高公司产品在当地市场的占有率和影响力。
同时，公司在新西兰收购NPTC和ZPF公司，充分利用当地天然丰富和安全的原材料资源，以及新西兰在全球宠物食品市场中较高的认可度和美誉度，拓展高端产品市场，进一步推动公司全球化战略发展。
③扩大公司产能，进一步完善产品线通过IPO和发行可转换公司债券募集资金投资项目的陆续投产，以及本次募投项目的实施，公司将实现宠物零食超过2万吨，宠物罐头6万吨，宠物干粮7万吨的生产能力，各类产品的产品线也将得以进一步完善。
④增强自主创新能力进一步增强公司研发中心的技术实力，新增技术研发人员，加大新产品、新技术的开发力度。
（三）可能面对的风险
1、贸易摩擦或贸易壁垒引发的风险
（1）贸易壁垒引发的风险公司产品主要销往北美、欧洲、亚洲等三十多个国家和地区，其中，美国、日本和欧洲是公司的主要出口地区，随着竞争加剧，美国对产自中国的宠物零食产品采取了一系列非关税贸易限制措施。
一方面，2011年美国出台《FDA食品安全现代化法案》，加强了对进口食品与饲料（宠物食品）的监管；同年5月，美国食品药品监督管理局（FDA）先后修订了《进口食品预先申报规定》和《供人类和动物消费食品暂扣规定》两部暂行法规，美国对进口食品（包括宠物食品）制定了更为苛刻的口岸查验规章。
这些规定的出台，将使产品入境通关的周期和费用均大幅增加，造成产品成本相应提升。
另一方面，从2007年开始，由于连续收到了多起关于宠物生病和死亡的投诉案例，FDA对此展开调查并在其官网持续发布调查报告。
尽管至今没有找到导致宠物致病的具体原因，但FDA认为大多数与宠物食用了中国产的肉干零食有关。
2013年初，由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残留，尽管FDA认为该情况不是导致宠物生病和死亡的病因，然而FDA仍明确规定金刚烷胺及其他几种抗生素不得在所有的宠物零食中检出，同时在其官网多次提醒宠物饲养者肉干零食对于宠物来讲并不是必需的、应减少给宠物喂食肉干类零食。
在此背景下，自2013年开始，中国对美国宠物食品出口额逐年下降，至2016年降幅已趋缓，2017-2018年有明显回升。
受中美贸易摩擦的影响，2019年宠物食品出口美国市场规模又有所回落。
（2）贸易摩擦引发的风险近年来，全球经济增长速度放缓，美国通过制造国际贸易摩擦事件，设置贸易壁垒，试图限制或减少从其他国家的进口，以降低贸易逆差，保护其国内经济和就业。
2018年9月24日起美国对包括公司出口宠物食品在内的约2000亿美元的中国进口商品加征10%的关税，并于2019年1月1日起，关税上升至25%。
虽然截至目前中美贸易摩擦趋于缓和，但如果中美贸易摩擦谈判持续时间过长且对公司产品加征关税无实质性调减，则在公司产品相对其他国外供应商在价格方面无相对优势的情况下，美国客户可能通过寻求其他供应商作为替代或要求公司降价来应对，这将会导致公司的出口业务销售收入和盈利水平有所下降，会对公司经营业绩产生一定不利影响。
未来如果中美贸易摩擦持续进行并升级，公司美国客户顺应其国家政策，减少甚至停止从国外进口，转而向美国国内供 34 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 应商采购，将会导致公司对美国的出口销量下降，对公司的出口收入、主营业务盈利以及前次募集资金投资项目的产能消化及效益实现等会带来一定不利影响。
2、海外市场竞争加剧的风险公司主营业务收入主要源自于境外市场，报告期内，公司产品境外销售收入占主营业务收入比例在75%以上，存在一定的海外市场拓展风险。
随着全球经济一体化进程的推进，泰国、越南等新兴经济体也逐渐加入到国际市场竞争中，尽管目前上述国家内宠物零食生产企业数量较少，但由于其人工成本低廉，未来将可能在国际市场上对中国产宠物食品形成一定冲击，公司产品出口面临海外市场竞争加剧的风险。
3、国内市场开拓的风险近年来随着居民收入水平的提高，国内宠物食品市场增长较快，国内主要宠物食品生产企业均加大了市场拓展力度。
公司虽然是国内较大的宠物食品生产企业，但是由于国内宠物食品行业进入门槛较低，近年来我国新增许多宠物食品加工企业，而另一方面，国外著名宠物食品厂商也不断进入国内市场。
随着国内企业生产规模的逐渐扩大和国外资金、先进技术的不断转移，公司面临的市场竞争将进一步加剧。
市场竞争的加剧将造成品牌推广、活动促销等销售费用的增长，并可能对行业毛利率水平造成一定不利影响，公司存在国内市场开拓的风险。
4、原材料价格波动风险原材料成本是公司主营业务成本中占比最大的部分，公司的主要原材料为鸡胸肉、鸭胸肉、皮卷等肉类产品。
原材料价格波动对公司经营的影响有两方面。
一方面，原材料价格波动直接影响公司营业成本，如果原材料价格上涨，公司与客户的调价一般存在滞后性，会导致短期内公司毛利率水平下降；另一方面，公司通常保留一部分原材料安全库存以维持公司正常生产，如果原材料价格短期内大幅下降，公司将存在存货出现跌价损失的风险。
如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动，公司将面临原材料价格波动风险。
5、劳动力成本上升的风险随着我国工业化、城镇化进程的持续推进和劳动力素质的不断提高，员工薪酬水平的持续增长成为社会发展的必然趋势，劳动力成本上升已成为我国经济发展的普遍现象和众多企业面临的共性问题。
如果劳动力成本快速上升，可能会推动公司出口产品价格的提高，从而可能对公司产品在国际市场中的竞争带来一定不利影响。
6、出口退税政策变化的风险2015年1月1日-2017年6月30日，公司执行“免、抵、退”的增值税退税政策，主要产品的出口退税率为13%。
2017年4月28日，财政部、国家税务总局发布《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税[2017]37号），根据上述文件规定，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率，因而发行人采购主要原材料的增值税率和销售主要产品的出口退税率均调整为11%。
2018年4月4日，财政部、税务总局发布《关于调整增值税税率的通知》，根据上述文件规定，自2018年5月1日起，原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至10%，因此公司主要产品的出口退税率为10%。
出口退税率的调整将对发行人生产经营产生一定影响。
2019年3月20日，财政部、税务总局、海关总署发布《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年39号），根据上述文件规定，自2019年4月1日起，原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为9%，因此公司主要产品的出口退税率为9%。
出口退税率的调整将对发行人生产经营产生一定影响。
从长期来看，出口退税作为一种政府补贴手段，随着我国企业竞争实力的增强以及经济环境的变化而可能发生调整，未来不排除公司产品的出口退税率可能进一步下调甚至取消，出口退税率的下调或取消将影响公司产品在国际市场上的价格竞争力，对公司经营业绩产生一定影响，因而公司面临出口退税政策变化导致利润下降的风险。
7、汇率波动风险公司的产品大部分销往境外市场，公司对境外客户通常使用美元报价，而原材料采购及成本分摊使用人民币计价，从报价到发货确认收入期间的汇率波动将影响公司毛利率水平。
另外，公司出口产品以美元作为结算货币，且对部分客户授予账 35 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 期，公司存在出口收入结算周期，从发货到收款结汇期间通常需要10-90天，确认收入到收汇期间的汇率波动将产生汇兑损益。
此外，公司2014年在美国设立生产工厂，2016年4月公司在加拿大设立全资子公司，2018年9月在荷兰设立控股子公司，2018年11月收购了新西兰子公司，人民币兑美元/加元/新西兰元汇率波动会对公司外币报表折算造成影响。
人民币汇率的波动会影响公司出口产品价格，对公司产品的国际竞争力产生影响，同时会产生汇兑损益，进而对公司经
营业绩产生一定影响，因此公司将面临一定的汇率波动风险。
8、境外经营风险近年来，随着公司在全球宠物食品行业的布局深入展开，目前公司已在美国拥有一家全资子公司美国好氏和一家控股子公司美国Jerky公司，加拿大设立了加拿大Jerky公司，在荷兰设立了顽皮欧洲、在新西兰收购了NPTC和ZPF。
由于美国、加拿大、荷兰、新西兰在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国存在一定的差异，也会为公司的经营决策、组织管理和风险控制带来一定的难度和风险。
同时，如其经济形势及相关经济政策发生变动，或公司境外子公司因信息获取渠道未能通畅有效，可能对其经营情况产生一定的影响，公司存在一定的境外经营风险。
9、新冠肺炎疫情带来的风险2020年1月以来我国出现新型冠状病毒疫情，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。
公司根据疫情变化积极应对，在保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营，将疫情对公司的影响降到最低，但仍对公司生产经营活动产生一定不利影响。
尽管我国新冠肺炎疫情局势持续向好，公司生产经营活动已全面恢复正常，但是全球新冠肺炎疫情及防控情况尚存较大不确定性，若国内疫情出现反复，或国外疫情无法得到控制，可能会对公司业绩造成较大不利影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待地点 2020年01月03日公司会议室 2020年05月19日公司会议室 2020年06月08日公司会议室 2020年07月28日公司会议室 接待方式实地调研实地调研实地调研 实地调研 接待对象类型机构机构 机构 机构 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 兴业证券:毛一凡、曹心蕊；国都证券:杨志刚；圆合基金:刘新涛；厚方投资:王月磊；伟星资产:蒋莹莹、杨克华 详见《投资者关系活动记录表》（编号：2020-001） 巨潮资讯网（i） 上海申银万国证券研究所有限公司：赵金详见《投资者关系 厚、朱珺逸；上海奇福投资管理有限公司：活动记录表》（编 汤天俊 号：2020-002） 巨潮资讯网（i） 方正证券程一胜、王明琦；新华基金夏旭；华夏久盈翟晓虹；东方阿尔法基金孙振波；华富基金卞美莹；圆成基金王剑详见《投资者关系雨；南土资产范自彬；睿珺兴聚谭一苇；活动记录表》（编宽谭资本雯妮；裕晋投资邵仕威；锐意号：2020-003）资本刘思远；华夏久盈翟晓虹；美洲虎基金王安琪、王蕊 巨潮资讯网（i） 基石投资：金越、杨念晨；六合投资：黄惟一；国信证券：余方升；宽华投资：李详见《投资者关系红艳、李卓；华嘉富资产：杨红波、金文活动记录表》（编宓、钱吉良；海保人寿：陈震；津杉投资：号：2020-004）蔡铁夫；光石投资：姜晚晴；安信证券： 巨潮资讯网（i） 36 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 2020年07月29日公司会议室实地调研机构2020年11月04日公司会议室实地调研机构 王炳修；乐鑫投资：车凯、郑中希；开源证券：丁旺、关雪、陆陈炀；复星保德信：水露；开源资管：黄子航；恒泰证券：马冠东、杨骥宇 天风证券：王聪；中信证券：彭家乐；方 正证券：王明琦；广发农业：唐翌；华创 农业：陈鹏；民生加银：肖扬；北信瑞丰： 孙程；鹏举投资：唐霄鹏；天虫资本：傅 杰松；汇熙资产：庄勇麟
陈全；永赢基金：安慧丽；金广投资：李芳如；中融汇信：刘帅；泊通资产：韩静；前海固禾：纪双陆；中泰自营：韩丽萍；瑞夏投资：王子 详见《投资者关系活动记录表》（编号：2020-005） 汉；君茂资本：高新宇李守强刘娜；合 众易晟：何芳；徐星投资：董雪；亘曦投 资：唐忠；百创资本：甘欧阳；长江日昇： 廖丝丝 巨潮资讯网（i） 方正证券：王明琦、江娜；长信基金：周 鸿博；中银基金：蔡国栋；鑫元基金：王 夫伟；中融基金：刘韵；安信基金：钱禹 辀；东方阿尔法基金：孙振波；新华资产：杨思思；国华人寿：陈琛煜；太平洋资管：薛初正；海投资：丰丽娟、刘清扬；东方嘉富：杨红波、杨龑；信伟达资产：张钧 详见《投资者关系活动记录表》（编号：2020-007） 宇；华银基金：何静、叶芃汇；丰前海证 券：李佳丰、沙弋惠；安信证券：李航、 吴思颖；海通农业：丁频、孟亚琦 巨潮资讯网（i） 37 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 公司不断完善利润分配决策程序及监督机制，明确合理的利润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明度。
公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，按照公司《章程》有关分红规定和股东大会决议要求，考虑中小股东意见和诉求，充分听取和征求独立董事的意见，给予投资者合理的投资回报。
2020年4月28日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》：以2019年12月31日的公司总股本170,008,350股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计人民币10,200,501.00元。
本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为246,503,820.60元结转以后年度分配。
公司于2020年5月15日发布《烟台中宠食品股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，具体内容详见公司指定信息披
露媒体。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是 是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、2018年度公司的利润分配预案为：以2018年12月31日的股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
2、2019年度公司的利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本170,008,350股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
3、2020年度公司的利润分配预案为：以2020年12月31日的公司总股本196,075,132股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元分红年现金分红金额分红年度合并报现金分红金额占以其他方式（如以其他方式现金分红总额现金分红总额（含 38 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 度 （含税）表中归属于上市合并报表中归属回购股份）现金现金分红金（含其他方式）其他方式）占合并 公司普通股股东于上市公司普通分红的金额额占合并报 报表中归属于上 的净利润 股股东的净利润 表中归属于 市公司普通股股 的比率 上市公司普 东的净利润的比 通股股东的 率 净利润的比 例 2020
年13,725,259.24134,884,756.84 10.18% 0.00 0.00%13,725,259.24 10.18% 2019年10,200,501.0079,007,772.38 12.91% 0.00 0.00%10,200,501.00 12.91% 2018年10,000,000.0056,444,665.01 17.72% 0.00 0.00%10,000,000.00 17.72% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用□不适用 每10股送红股数（股）
0 每10股派息数（元）（含税） 0.7 每10股转增数（股）
5 分配预案的股本基数（股） 196,075,132 现金分红金额（元）（含税） 13,725,259.24 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 13,725,259.24 可分配利润（元） 374,578,584.35 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币374,578,584.35元。
出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2020年12月31日的公司总股本196,075,132股为基数，按每10股派发现金红利0.7元（含税），共计人民币13,725,259.24元。
以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为360,853,325.11元结转以后年度分配。
39 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 承诺方 烟台中幸生物科技有限公司 肖爱玲 首次公开发行或再融资时所作承诺 郝忠礼 郝凤云 郝忠信40 承诺 承诺内容 承诺时间 承诺期限 类型 自发行人股票上市之 日起三十六个月内， 不转让或者委托他人2017年自公司股票上股份 管理本次发行前已直08月09市之日起三十限售 接或间接持有的发行日 六个月内 人股份，也不由发行 人回购该部分股份。
自发行人股票上市之 日起三十六个月内， 不转让或者委托他人2017年自公司股票上股份 管理本次发行前已直08月09市之日起三十限售 接或间接持有的发行日 六个月内 人股份，也不由发行 人回购该部分股份。
自发行人股票上市之 日起三十六个月内， 不转让或者委托他人2017年自公司股票上股份 管理本次发行前已直08月09市之日起三十限售 接或间接持有的发行日 六个月内 人股份，也不由发行 人回购该部分股份。
自中宠股份股票上市 之日起三十六个月 内，不转让或者委托 2017年自公司股票上股份他人管理本次发行前 08月09市之日起三十限售已直接或间接持有的 日 六个月内 中宠股份股票，也不 由中宠股份回购该部 分股票。
股份自中宠股份股票上市2017年自公司股票上 履行情况 履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 限售 股份烟台中幸生物科技有限公司 减持 烟台和正投资中心（有限合股份 伙） 减持 股份日本伊藤株式会社 减持 公开 发行 公司，公司董事、高级管理人摊薄 员：郝忠礼、肖爱玲、伊藤范即期 和、江移山、郝凤云、张蕴暖、回报 曲之萍、聂实践、邹钧、郑德采取 敏、陶军、梁洪文、朱红新、填补 史宇、刘淑清 措施 的承 诺 公司，公司的控股股东烟台中稳定 幸生物科技有限公司，公司董公司 事、高级管理人员：郝忠礼、股价 肖爱玲、伊藤范和、江移山、预案 郝凤云、张蕴暖、曲之萍、聂的承 实践、邹钧、郑德敏、陶军、诺 梁洪文、朱红新、史宇、刘淑 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的中宠股份股票，也不由中宠股份回购该部分股票。
08月09日 详见公司招股说明书"重大事项提示"之"
二、持股5%以上股东持股意向以及减持意向" 2017年08月09日 详见公司招股说明书"重大事项提示"之"
二、持股5%以上股东持股意向以及减持意向" 2017年08月09日 详见公司招股说明书"重大事项提示"之"
二、持股5%以上股东持股意向以及减持意向" 2017年08月09日 详见公司招股说明书"第十一节管理层讨论与分析"之"
七、本次发行对即期回报的影响及发行人拟采取的措施" 2017年08月09日 详见公司招股说明书"重大事项提示"之"
三、稳定股价的预案" 2017年08月09日 市之日起三十六个月内 锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的10% 正常履行中 锁定期满后两年内，每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的25% 正常履行中 锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过所持发行人股份总数的20% 正常履行中 长期履行 正常履行中 自公司股票上市之日起三年内 履行完毕 41 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 清 关于 招股 公司，公司的控股股东烟台中说明 幸及实际控制人郝忠礼、肖爱书无 玲，董事、监事、高级管理人虚假 员：郝忠礼、肖爱玲、伊藤范记载、 和、江移山、郝凤云、张蕴暖、误导 曲之萍、聂实践、邹钧、孟庆性陈 莉、赵雷、李雪、郑德敏、陶述或 军、梁洪文、朱红新、史宇、重大 刘淑清 遗漏 的承 诺 详见招股说明书"重大事项提示"之"
四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺" 2017年08月09日 关于 社会 保险详见公司招股说明书 和住"第五节发行人基本2017年 公司的控股股东烟台中幸及房公情况"之"十
一、发行08月09 实际控制人郝忠礼、肖爱玲积金人员工及其社会保障日 缴纳情况" 情况 的承 诺 避免 详见公司招股说明书 同业 2016年 公司的控股股东烟台中幸及 "第七节同业竞争与 竞争 02月26 实际控制人郝忠礼、肖爱玲 关联交易"之"
二、同 的承 日 业竞争"诺 公司，公司的控股股东烟台中幸及实际控制人郝忠礼、肖爱玲，董事、监事、高级管理人赔偿员：郝忠礼、肖爱玲、伊藤范投资和、江移山、郝凤云、张蕴暖、者损曲之萍、聂实践、邹钧、孟庆失承莉、赵雷、李雪、郑德敏、陶诺军、梁洪文、朱红新、史宇、刘淑清 详见招股说明书"重大事项提示"之"
四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺" 2017年08月09日 弘唯基石华德1号私募证券投 资基金、国信证券鼎信定增精股份 选1号集合资产管理计划、国限售信证券鼎信定增精选2号集合 资产管理计划、马鞍山中安基 本次投资者认购的本次非公开发行股票自新增股份上市之日起6个月内不得转让。
2020年10月30日 长期履行 正常履行中 长期履行 正常履行中 长期履行 正常履行中 长期履行 正常履行中 自公司非公开发行新增股份上市之日起6个月内 正常履行中 42 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金、宋永、兴全精选混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全睿众11号特定多客户资产管理计划、兴全-许培新特定客户资产管理计划、兴全睿众50号集合资产管理计划、兴全基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划、兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动（万能险A2）单一资产管理计划、兴全睿众25号特定多客户资产管理计划、兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划、兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划、兴全华龙证券灵活配置特定客户资产管理计划、兴全-长城证券1号特定客户资产管理计划、兴全基金大地保险1号单一资产管理计划、兴全基金-中国人民大学混合型单一资产管理计划、兴全睿众68号集合资产管理计划、兴全-观海致远1号集合资产管理计划、兴全-展鸿特定策略1号集合资产管理计划、兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划、兴全信祺2号单一资产管理计划、兴全展鸿特定策略2号单一资产管理计划、兴全-兴证投资定增1号单一资产管理计划、兴全金选6号集合资产管理计划、兴全-华兴银行2号FOF单一资产管理计划、兴全-南网资本1号FOF单一资产管理计划、兴全－建信理财1号FOF集 43 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 合资产管理计划、益安富家私募证券投资基金、葛卫东、信复创值立勋进取私募证券投资基金、郭伟松、东方证券股份有限公司、煜德投资佳和精选3号私募证券投资基金、乐道成长优选2号基金、乐道成长优选3号私募证券投资基金、乐道成长优选4号基金、太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、天禧定增12号、千帆1号、潞证定增优选、玉泉55号 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √适用□不适用 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 杭州领先宠物食品有限公司 2020年02月20日至2020年06月19日 杭州领先既是公司的参股子公司，又是公司国内重要的销售渠道，与公司拥有良好的合作关系，由于国内宠物食品市场已步入快速发展阶 期初数 报告期新增占用金额 报告期偿还总金额 期末数 截至年报披露日余额 预计偿还方式
0 280 280
0 0 单位：万元 预计偿还金额 预计偿还时间（月份） 44 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 段，市场开拓需要大量资金投入，杭州领先出现短期资金周转不良情形。
出于促进公司国内市场建设的考虑，公司以自有资金向杭州领先提供借款。
合计
0 280 280
0 0 --
0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.00% 相关决策程序 公司于2020年9月14日召开了第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过《关于提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》。
2020年2月公司以自有资金向关联方杭州领先宠物食品有限公司提供财务资助280万元，公司董事会同意对上述关联
1 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人(会计主管人员)曲晓辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司2020年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意阅读。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以196,075,132为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
2 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................6
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................10
第三节公司业务概要......................................................................................................................16
第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................38
第五节重要事项..............................................................................................................................65
第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................77
第七节优先股相关情况..................................................................................................................77
第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................77
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................78
第十节公司治理..............................................................................................................................79
第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................90
第十二节财务报告..........................................................................................................................95
第十三节备查文件目录..................................................................................................................96
3 烟台中宠食品股份有限公司
2020年年度报告全文 释义 释义项中宠股份、本公司、公司、股份公司烟台中幸和正投资日本伊藤爱丽思中宠好氏食品中卫食品中宠宠物用品顽皮销售顽皮国贸中宠德益美国好氏 美国Jerky公司、美国工厂 加拿大Jerky公司、加拿大工厂 NPTC、新西兰工厂 ZPF顽皮欧洲北京中宠中宠网络山东顽宠中宠品牌中宠华元领先宠物 爱淘宠物、柬埔寨工厂 汇英资管众鑫金鼎
4 指 释义内容 指烟台中宠食品股份有限公司 指烟台中幸生物科技有限公司，本公司控股股东 指烟台和正投资中心（有限合伙），本公司股东 指日本伊藤株式会社，本公司股东 指烟台爱丽思中宠食品有限公司，本公司全资子公司 指烟台好氏宠物食品科技有限公司，本公司全资子公司 指烟台中卫宠物食品有限公司，本公司控股子公司 指烟台中宠宠物卫生用品有限公司，本公司全资子公司 指烟台顽皮宠物用品销售有限公司，本公司全资子公司 指烟台顽皮国际贸易有限公司，本公司全资子公司 指烟台中宠德益宠物食品销售有限公司，本公司控股子公司 指Hao'sHoldings,Inc.，本公司在美国的全资子公司 AmericanJerkyCompanyLLC，本公司全资子公司美国好氏之控股指 子公司 指CanadianJerkyCompanyLtd.，本公司在加拿大的全资子公司 TheNaturalPetTreatCompanyLimited，本公司在新西兰的全资子公指 司 指ZealPetFoodsNewZealandLimited，本公司在新西兰的全资子公司 指WanpyEuropePetfoodsB.V.，本公司在荷兰的控股子公司 指北京中宠好氏宠物食品有限公司，本公司控股子公司 指上海中宠网络科技有限公司，本公司控股孙公司 指山东顽宠电子商务有限公司，本公司控股子公司 指上海中宠品牌管理有限公司，本公司控股子公司 指杭州中宠华元宠物科技有限公司，本公司控股子公司 指杭州领先宠物食品有限公司，本公司参股子公司 爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司，本公司在柬埔寨的参股子指 公司 指宿迁中宠汇英资产管理合伙企业（有限合伙） 指樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙） 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 云吸猫智能中宠颂智滁州云宠源飞宠物保荐机构审计机构、和信国枫股东大会董事会监事会公司章程《公司法》《证券法》中国证监会、证监会深交所报告期元、万元 宠物食品 适口性 BRCFDAHACCPLB、lbOZ、ozAPPA 指南京云吸猫智能科技有限公司，本公司全资子公司指安徽省中宠颂智科技有限公司，本公司全资子公司指滁州云宠智能科技有限公司，本公司参股子公司指温州源飞宠物玩具制品股份有限公司指宏信证券有限责任公司指和信会计师事务所（特殊普通合伙）指北京国枫律师事务所指烟台中宠食品股份有限公司股东大会指烟台中宠食品股份有限公司董事会指烟台中宠食品股份有限公司监事会指烟台中宠食品股份有限公司章程指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指中国证券监督管理委员会指指深圳证券交易所指2020年1月1日至2020年12月31日指人民币元、人民币万元 专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之指间的高档动物食品，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保 证、生长发育和健康所需的营养物质适口性是一种饲料或饲粮的滋味、香味和质地特性的综合，是动物在觅食、定位和采食过程中视觉、嗅觉、触觉和味觉等感觉器官对指饲料或饲粮的综合反映。
适口性决定饲料被动物接受的程度，主要是指动物、宠物对待食品、饲料的采食积极性和采食频率指英国零售商协会指食品药品监督管理局（美国）危害分析及关键控制点体系：对食品安全有显著意义的危害加以识指别、评估以及控制食品危害的安全体系指磅（重量单位，1磅=453.6克）指盎司（16盎司=1磅）指美国宠物产品协会
5 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 中宠股份 股票代码 深圳证券交易所 烟台中宠食品股份有限公司 中宠股份 YANTAICHINAPETFOODSCO.,LTD. CHINAPETFOODS 郝忠礼山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号264003山东省烟台市莱山区飞龙路88号264003shiy@ 002891
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书史宇山东省烟台市莱山区飞龙路88号0535-67269680535-6727161shiy@ 证券事务代表侯煜玮山东省烟台市莱山区飞龙路88号0535-67269680535-6727161houyw@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（）公司证券部
6 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
四、注册变更情况 组织机构代码 无变更
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市文化东路
59号盐业大厦七层 签字会计师姓名 迟慰、王建英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 宏信证券有限责任公司 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层301室 任滨、杨锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 持续督导期间 2020年10月30日至2021年12月31日
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2020年 营业收入（元） 2,232,754,482.14 归属于上市公司股东的净利润（元） 134,884,756.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 125,335,689.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,838,123.07 基本每股收益（元/股） 0.75 稀释每股收益（元/股） 0.75 加权平均净资产收益率 11.66% 2020年末 总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元） 2,502,840,080.121,727,536,522.45 2019年1,716,238,572.56 本年比上年增减30.10% 79,007,772.38 70.72% 67,559,252.46 85.52% 96,865,083.35 -82.62% 0.46 63.04% 0.46 63.04% 9.56% 2.10% 2019
年末 本年末比上年末增减 1,700,206,819.50 47.21% 843,980,985.33 104.69% 2018年1,412,258,319.87 56,444,665.01 58,214,116.92 27,163,700.360.330.33 7.87%2018年末1,407,347,375.82744,082,645.07
7 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 372,870,873.38 615,614,412.33 631,654,058.91 归属于上市公司股东的净利润 8,271,218.87 37,844,944.51 50,127,239.10 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 7,049,741.19 34,620,563.68 49,264,230.03 经营活动产生的现金流量净额 -25,700,520.24 -60,159,233.36 -68,160,791.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度612,615,137.5238,641,354.36 34,401,155.08 170,858,667.90
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 2020年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 -1,077,633.8810,403,281.18 1,271,522.87 2019年金额-560,730.28 单位：元 说2018年金额 明 -710,013.34 3,282,488.134,214,217.51 297,478.721,533,852.72
8 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 债务重组损益 8,286,060.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,980.05 273,832.00-7,712,666.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 942,928.36 537,090.29 449,804.59 减：所得税影响额 2,266,171.71 631,315.87
-484,761.17 少数股东权益影响额（税后） -273,159.99 36,383.07 29,407.79 合计 9,549,066.8611,448,519.92-1,769,451.91-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 个税手续费返还 13,727.47符合国家政策，持续发生。
9 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商，目前公司旗下具备以"Wanpy顽皮"、"Zeal真致"为核心的自主品牌矩阵，其他品牌包括"KingKitty"、"Happy100"、"SeaKingdom"、"Dr.Hao"、"JerkyTime"以及"脆脆香"等。
报告期内公司主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售业务，公司产品线覆盖全面，涵盖干粮、湿粮、肉干零食、洁齿骨、饼干、猫砂等品类，公司在积极开拓国内市场的同时，产品远销日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等50多个国家和地区。
本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。
（一）公司的主要产品及经营模式简介公司目前主要产品包括：宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食，每个大类包含多个品种，包括宠物干粮系列、宠物湿粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物香肠系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列，总计1,000多个品种。
公司的经营模式具体情况如下：
1、采购模式公司生产所需的主要原材料包括肉类、辅料以及包装材料，原材料的采购由采购部统一负责。
公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制，该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。
2、生产模式公司生产采用以销定产的模式进行。
销售部门接到客户的订单意向后，先由制造部、品管部、技术研发中心、采购部联合对订单进行评审，评审通过后形成正式合同或订单，销售部门根据订单内容分配到相应的制造部门，由制造部门组织生产。
制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。
各车间根据生产计划填写《领料单》，领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。
生产车间根据生产计划组织产品生产，生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。
库管员每天统计半成品、成品入库情况，后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。
3、销售模式公司一贯重视市场的开拓与维护，设置了国际营销中心和国内营销中心，分别负责国外和国内的市场推广工作。
目前，公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场，并通过参加国内展会、投放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广、新媒体运营等方式开拓国内市场。
公司主营业务收入主要源自于境外市场，报告期内，公司产品境外销售收入占主营业务收入的比例为75.73%，产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。
国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。
它们大多不从事生产，主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品，再贴牌销售，少数客户为当地的宠物用品零售商店。
在国外市场中，公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品，自主品牌销量相对较小。
在欧美等发达国家和地区，宠物食品市场发展已较为成熟，一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象，并占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的营销成本和风险相对较高。
因此，公司采取与当地的知名厂商进行合作，以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。
在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时，公司通过参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度，积极培育自主品牌市场。
国际营销中心专设自主品牌课，专门负责自主品牌的推广与销售。
报告期内，公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。
公司境内销售中，将直接对终端消费者的销售界定为直销，将不直接面对终端消费者的销售界定为经销。
公司直销的主要销售渠道是公司在京东、天猫以及苏宁等平台开设的网络直营店及烟台工厂店；经销的主要销售渠道包括：电商渠道（如京东、亚马逊、1号店、波奇网等电商网站，或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户如金多乐等，其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者）、商超渠道（如大润发、欧尚、华润万家等连锁商超，其采购公司产品后直接销售给终端 10 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 消费者）、专业渠道（指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道，各地宠物食品用品经销商向公司采购产品，然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售）。
（二）公司所处的行业发展情况
1、宠物行业发展概况
（1）国外宠物行业发展情况随着社会的发展，国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，在物质生活极大丰富的同时，人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。
一方面，人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验，另一方面，传统家庭结构的改变和工作压力的增大，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业由此逐渐发展起来。
发展至今，宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。
行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务，产业链条完整，相关标准和监管法规健全、规范，宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平，宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。
①美国市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求。
在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2018年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。
其中，在美国饲养犬类和猫类宠物的家庭数量和占比均较高。
至2018年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,340万户，占美国全部家庭比例的50%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,270万户，占美国全部家庭比例的34%。
同时，该两项指标与美国饲养宠物的家庭比例变动趋势一致，即在最近几年略有提高、长期来看趋于稳定。
至2018年末，宠物犬的数量为9,700.20万只，宠物猫的数量为7,600.60万只。
庞大的消费群体派生了巨大的市场需求，在2018年，美国宠物食品与用品的市场规模已达624.65亿美元，并呈现出持续增长趋势。
在2008年，受金融危机的影响，美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2018年间，年均增长率约为5.48%，2010年至2018年，宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
根据美国APPA统计数据显示，2019年美国宠物产品和服务的销售额达到957亿美元，销售涵盖宠物食品和零食、用品、活体动物和处方药（非处方药）、兽医护理和产品销售、其他服务等类别，较2018年增加5.75%，预计未来行业销售额依然保持上涨趋势，至2020年美国宠物产品和服务的销售额将达到990亿美元。
②欧洲市场欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
2016年，欧洲宠物食品和用品的市场规模达到343亿美元，较2015年增长1.54%，可见欧洲市场宠物食品和用品市场规模依然保持稳健增长。
由于小型犬具有温顺、占用空间小等优势，近年来在德国、奥地利等原本以饲养大型犬居多的国家小型犬（＜9公斤）增速显著提升，同时，在饲养小型犬时宠物主人更倾向于购买高端宠物食品及用品，使得在2014年至2019年之间上述国家宠物行业市场规模增长9％以上。
③日本市场日本是亚洲宠物的饲养和消费大国，其在宠物方面的花费主要用在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。
尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势，但总体消费规模依然不断增长。
近年来，日本受经济下行的不利因素影响，日本宠物食品与用品市场规模增长相对较缓，自2010年至2018年，年均增长率为2.03%，至2018年末，市场规模约为4,640.03亿日元。
④其他新兴市场除发达国家外，随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展，其宠物市场亦已在培育和发展之中；截至到2016年末，上述三个国家的宠物数量合计达1.82亿，2012-2017年，印度、中国、泰国、越南等国家宠物市场的复合年均增长率均超过10%。
2018年，亚洲、拉丁美洲宠物食品市场增长率分别为13%、12%，其犬用及猫用食品合计增长额占全球增长额的近三分之
二。
未来，随着其经济的不断发展和人们收入水平的进一步提高，预计其宠物市场规模将会进一步扩大。
（2）我国宠物行业发展情况中国宠物行业的发展时间较短，只有十几年的时间，但随着中国经济的快速增长，宠物行业发展迅速。
据EuromonitorInternational调查显示：中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。
2013年中国宠物数量已增至1.2亿只，宠物产业销售额突破了900亿元。
根据《2020年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2020年在疫情的导致线下消费受到影响的 11 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 背景下，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
未来，随着疫情在我国的良好控制，预计宠物行业市场规模将继续持续稳定的增长。
2020年，宠物食品是养宠消费最主要的组成部分，占整体消费支出的54.70%。
目前，我国以宠物食品为主，宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形，且呈现出快速增长的趋势。
人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物行业的发展。
2、宠物食品行业发展情况一般认为，最早的宠物食品是在1860年左右，以商品狗粮的形式在英国问世，并相继衍生出了其他类宠物的专用食品，发展至今，宠物食品的种类日益丰富。
在目前的宠物食品市场中，具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等，并以狗粮和猫粮为主。
根据产品的用途划分，宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食，其中，宠物主粮为宠物日常生活的必需产品，类似于人类食品中的主食，可分为干粮、半干粮和湿粮三类；宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食，可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主。
从市场发展角度来看，宠物主粮出现时间较长，已成为宠物饲养的必需品，目前占据宠物食品市场的主要份额，而宠物零食市场近年来开始兴起，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。
相比宠物主粮，宠物零食市场集中度较低，正处在不断发展中，市场潜力与进入空间更大。
长期来看，随着对宠物零食研究的不断深入和对宠物健康喂养理念的提高，宠物零食将获得极大发展。
（1）国外宠物食品行业发展情况①美国宠物食品市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求，在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2016年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。
至2016年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,020万户，占美国全部家庭比例的48%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户，占美国全部家庭比例的38%。
受金融危机的影响，2008年美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2016年间，年均增长率约为6.35%，2010年至2016年，宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
②欧洲宠物食品市场欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
以欧盟为代表的欧洲宠物食品市场规模亦呈不断增长之势，其宠物食品市场规模及增长情况虽然受经济增长放缓的不利因素影响，欧盟地区的宠物市场规模仍保持持续增长态势。
自2010年至2017年间，年均增长率约为2.66%，至2017年末，欧盟国家的宠物食品销售额达到132.43亿欧元。
③日本宠物食品市场2010年至2018年间，日本宠物食品行业市场增长率约为2.16%。
至2018年末，日本宠物食品市场规模约为3,440.58亿日元，其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为2,892.80亿日元，占宠物食品总规模的84.08%。
日本犬、猫类宠物食品市场中，2010年至2018年间，宠物主粮与宠物零食市场与其宠物食品市场整体发展趋势一致，日本犬、猫类宠物主粮与宠物零食市场缓慢增长，其中，犬、猫类宠物主粮市场的年均增长率约为1.35%。
至2018年末，市场规模约为2,298.50亿日元，占犬、猫类宠物食品市场规模的79.46%，占宠物食品市场总规模的66.81%；犬、猫类宠物零食市场的年增长率约为3.38%，至2018年末，市场规模约为594.30亿日元，占犬、猫类宠物食品市场总规模的20.54%，占宠物食品市场总规模的17.27%。
（2）我国宠物食品行业发展情况 我国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展，虽然只有十几年的发展时间，但发展速度很快，形成了一定的行业规模。
自2010年至2018年间，我国宠物食品行业规模以上企业的工业产值年均增长率达20.98%。
至2018年末，我国规模以上宠物食品企业年产值规模为467.96亿元。
与工业产值相对应，我国宠物食品行业销售收入同样发展迅速，自2010年至2018年间，年均增长率达21.34%，2018年，我国规模以上宠物食品企业收入总额为456.55亿元。
我国宠物食品行业销售规模的迅速扩大，主要得益于国内市场规模的快速增长，国内销售收入的增长明显快于行业总销售收入的增长，自2010年至2018年间， 12 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 国内销售收入年均增长率达27.15%，至2018年末，我国规模以上宠物食品行业国内销售收入为395.63亿元，可以预见一段时期内我国宠物食品市场将有望持续快速发展。
2018年宠物食品已成为中国食品饮料板块中销量增速最快的子品类，销量增速超过15%。
在中国宠物食品市场规模方面，2020年中国宠物食品市场规模达到1,129.56亿元，其中，宠物干粮市场规模为813.61亿元，宠物零食市场规模为402.68亿元。
在宠物食品消费结构方面，宠物零食得益于品种丰富、适口性良好等特点，市场认可度大幅提升，2020年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达35.65%。
在宠物食品消费结构方面，宠物零食得益于品种丰富、适口性良好等特点，市场认可度大幅提升，2019年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达31.76%，较2018年增加9.73个百分点，为2019年宠物食品消费结构中增幅最大的品类。
我国宠物食品出口规模在2010年至2012年间增长较快；自2013年开始受美国的宠物食品安全事件和日本宠物食品市场
增长乏力的影响，宠物食品出口规模有所下降；但随着美国的宠物食品安全事件影响趋于缓和，中国产宠物食品在美国市场认可度回升，并且欧洲宠物食品市场的持续向好，2017-2018年宠物食品出口规模企稳回升；受中美贸易摩擦的影响，自2019年1月1日起美国开始对从中国进口的宠物食品加征25%的关税，使得当年宠物食品出口美国市场规模有所回落，进而致使宠物食品出口规模有所下降，2019年度我国宠物食品实现出口额为87,059.27万美元。
3、公司行业地位以及市场占有率情况公司设立以来专注于宠物食品领域，目前产品涵盖犬用和猫用两大宠物食品品类，产品包含主粮和零食等类别，可生产干粮、湿粮和零食在内的全系列产品，是我国较早从事宠物食品业务的企业之
一，通过多年的技术积累和市场开拓，在产品开发设计能力、产品质量、品牌影响力、客户资源等方面均具有竞争优势。
公司于2007年设立了技术研发中心，专注于公司新项目研发、技术引进与改造等工作。
经过多年的研发成果和技术积累，公司利用首次公开发行募集资金于2018年10月完成宠物食品研发中心的建设升级，引入行业领先的研发设备和质量检测设备，综合提升公司的自主创新能力和研发水平，保持公司产品和技术在行业内的领先地位。
截至2020年12月31日，公司共有133项国家专利，其中，发明专利13项、实用新型专利8项、外观设计专利112项。
近年来，我国宠物行业得益于居民收入水平的不断提高、中国人均GDP的提升、人口趋于老龄化以及养宠习惯改变及消费升级等因素，我国宠物行业发展稳定。
根据《2020年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2020年在疫情的导致线下消费受到影响的背景下，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
近年来，随着宠物行业的稳定发展，公司制定了在保障外销业务稳定发展的同时，大力开拓国内市场、建设自主品牌的市场战略。
在国内市场中，公司在线上线下各渠道均进行较为充分的布局。
线下渠道方面，公司在沃尔玛、大润发等商超渠道、综合性宠物医院新瑞鹏集团等专业渠道均已展开战略布局，线上渠道方面，公司投资了北京好氏（威海好宠）、领先宠物等聚焦线上渠道的销售公司，并与阿里巴巴以及京东达成战略合作。
长期积累的优质客户资源为公司的健康、稳定发展提供了重要保障。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产股权资产固定资产无形资产在建工程 重大变化说明主要为对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司追加投资及对宿迁中宠汇英资产管理合伙企业（有限合伙）增加投资所致。
主要为年产3万吨湿粮项目从在建工程转入固定资产所致。
主要为年产6万吨干粮项目购置土地所致。
主要为年产3万吨湿粮项目从在建工程转入固定资产所致。
13 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 American Jerky设立 Company LLC 262,353,375.20 美国 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 自主经营，经营范围为宠物食品研发、生产、销售。
通过完善而有效的内部控制措施保障资产安全。
43,528,066.89 境外资产占公司净资产的比 重 是否存在重大减值 风险 12.65%否
三、核心竞争力分析 公司自成立以来一直专注经营宠物食品行业，积累了较强的品牌优势、质量优势、营销优势及研发优势，在该领域具有丰富的核心技术、市场及人才等方面的储备。
1、品牌优势公司自设立以来，一直致力于宠物食品的研发、生产与销售，经过多年的发展，现已形成了宠物干粮、宠物湿粮与宠物零食在内的全产业链条，产品销往美国、欧洲、日本等50多个国家或地区，并以优秀的产品质量和良好的商业信誉树立了较好的品牌形象。
在国际市场上，先后在日本、美国、欧洲、澳大利亚、加拿大等国家陆续推出了“Wanpy”、“Jerkytime”、“Dr.Hao”、“Toptrees”等自主品牌的宠物零食产品。
依托于公司全产业链条以及稳定产品质量，公司外销业务增长稳定，并且伴随着公司销售规模的逐渐扩大，品牌影响力也逐渐显现。
在国内市场，公司本着“全球共享、同一品质”的经营理念，致力于经营与维护良好的宠物食品品牌形象，通过多年在国内市场的开拓，形成了目前以"Wanpy顽皮"、"Zeal真致"为核心的自主品牌矩阵，并且凭借优异的产品质量与售后服务在业内获得了较高的产品知名度，公司自主品牌“Wanpy顽皮”先后被评为“山东省著名商标”、“最受欢迎宠物品牌”、“山东国际知名品牌”、“金品牌奖”，2014年被评为“中国驰名商标”。
2、严格的产品质量控制措施公司以“质量就是生命”为宗旨，自始至终严把质量关，从原料进厂到产品生产过程再到成品出厂均需进行严格的检验，公司主要产品所用的鸡肉原料都是按国家出入境检验检疫局要求在相关政府部门备案的企业名单中选择供应商进行供应，要求其鸡肉原料的微生物含量、药物残留、重金属残留等指标均符合国家标准要求。
同时，公司建立“产品可追溯体系”和“缺陷产品召回制度”，通过实施该制度，公司可以从成品追溯到加工该成品所用原料、辅料、包装袋的批次、供应商、入库时间，可以确定使用该批原料、辅料、包装袋的所有产品的去向，同时找出加工该产品的时间、关键加工环节的执行情况、执行人、发货时间等相关信息，实现了产业链全程监控，从根本上确保了产品质量安全。
公司与下属子公司已先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、HACCP危害分析及关键控制点体系验证、GMP良好操作规范体系验证、BRC食品安全全球标准认证等认证和美国FDA注册、欧盟宠物食品官方注册、加拿大宠物食品官方注册等多个国家的注册，是目前国内取得国内外权威认证较多的企业之
一。
取得诸多权威产品质量认证不仅是对公司质量控制能力和产品质量稳定性的高度认可，更为公司顺利开拓国内外市场奠定了坚实的质量基础和认证基础。
3、长期积累的优质客户资源和覆盖全球的营销网络目前，宠物食品的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，这些地区的市场被国际知名宠物食品企业所垄断。
经过多年发展，凭借稳定的产品质量和良好的商业信誉，公司在美洲、欧洲、亚洲、大洋洲及非洲等50多个国家和地区积累了一批优质的品牌客户，并形成了长期、良好的合作关系，通过与这些优质客户的合作、在美国设厂等措施，公司建 14 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文立了稳定的销售渠道，形成了覆盖全球的销售网络。
2020年，在疫情的导致线下消费受到影响的背景下，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
未来，随着疫情在我国的良好控制，预计宠物行业市场规模将继续持续稳定的增长。
在宠物行业发展稳定的背景下，公司一方面将规范经营，不断加大研发的投入的同时，持续加强国内市场的建设。
通过在品牌端的持续运营并且持续加强团队素质，公司具备了具备良好素质的自主品牌和销售团队，持续向国内市场发力；另一方面，公司在维护原有市场和客户的前提下，公司通过近年来募投项目的积极建设，不断增加产能、开发新产品、拓展新市场，延伸产品链，持续加强全球化的战略布局。
4、产品研发优势公司对产品研发十分重视，一直积极培育在新产品开发及生产工艺改进等方面的研发能力。
公司于2007年设立了技术研发中心，该中心下设新品开发部、技术部、检测中心、生产试验部、宠物试验部和项目申报部六个部门，现拥有研发技术人员180名，其中半数以上为拥有10年及以上工作经验的食品及相关领域的专业人才。
公司相继制定了《产品开发中心规章制度》、《研发投入核算体系管理制度》、《产品开发中心实验室管理规章制度》、《研发人员绩效考核奖励制度》等一系列规章制度，为研发中心的规范管理提供了制度保障。
在不断加强自身研发能力培育的同时，公司积极培养优秀的科研人才，积极了解行业技术前沿动态，使公司的研发成果更加贴近市场。
随着相关组织机构和规章制度的逐步完善、研发团队的不断培育和日益壮大，公司研发水平不断提高，2012年11月30日，公司取得了高新技术企业证书，并于2018年通过复审、取得了换发的高新技术企业证书。
2013年，公司技术研发中心被烟台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心，其实验室于2014年12月19日被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》。
截至2020年12月31日，公司共有133项国家专利，其中，发明专利13项、实用新型专利8项、外观设计专利112项。
公司已掌握的宠物肉干制备加工技术和宠物用药膳肉干制备技术，可以保持肉干产品良好适口性的同时，加入不同中草药制成具有特定营养成分的功能性药膳肉干产品，如添加牡蛎壳的补钙产品、添加丁香及山白竹的消化改善产品、添加月见草及夜交藤的皮毛护理产品等。
在公司发展过程中，一贯重视对产品感官、质地、风味、适口性的不断改进，以适应市场及客户需求的不断提高，目前公司产品包括十余个产品系列1,000多个品种，可以满足客户多样化、差别化的需求。
15 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 （一）总体经营情况概述2020年，新冠疫情作为全球最大的“黑天鹅”事件，对世界的经济造成了巨大负面冲击，各国疫情防控的成效参差不齐，在一定程度上加速了全球经济结构的重构。
我国通过相对有效的疫情防控，成为世界主要经济体中唯一在2020年录得正增长的国家。
疫情之下，公司积极履行企业责任，在确保企业疫情防控的情况下进行安全有序复工复产；同时，在常态化疫情防控中公司紧紧围绕年初制定的战略部署，扎实稳妥的开展各项工作，持续提升经营效率和管理效益。
2020年，在疫情的的背景下，我国宠物行业继续保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
公司亦持续的以优质的产品和服务为基础，以客户需求为导向，深耕渠道，持续进行技术创新，积极拓展国内外市场，为公司未来进一步发展打下了良好的基础。
报告期内，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层与全体员工的不懈努力，实现了收入的稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入223,275.45万元，同比增长30.10%；营业利润19,637.03万元，同比增长78.69%；利润总额19,643.56万元，同比增长66.14%；实现归属于上市公司股东的净利润13,488.48万元，同比增长70.72%。
（二）2020年重点工作回顾
1、开展资本运作，战略布局抢占先机报告期内，公司借助资本市场的优势，积极开展资本运作，在加强国内市场建设的同时，积极推进全球化战略布局。
报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股，募集资金总额为人民币651,499,200.00元，将投资建设“年产6万吨宠物干粮项目”、“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”及“营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”。
上述募投项目均紧密围绕公司主营业务和产业布局，项目建设完成后，公司将在国内扩大宠物干粮的生产规模，并在新西兰拥有高端宠物湿粮生产基地，并且在国内建立营销中心及大数据中心。
上述项目的建设，有利于公司提高生产装备水平，完善公司宠物产品结构，进一步扩大全球协同的战略化布局，全面提升公司综合竞争力，有利于巩固和深化公司在行业中的领先地位和竞争优势。
2、推行精益管理，力争降本增效报告期内，公司着力推进精益化管理，全面实行降本增效，建立完善全方位的成本控制体系，从采购、生产、研发、销售等多个层面降低成本。
同时，公司持续不断的优化生产工艺，增加生产流程中的机械化程度，提高生产效率。
与此同时，公司注重成本管控，为了增强全员成本控制意识，公司将成本控制落实到各个部门、车间，以管理层人员为表率，全员积极实行的方式，使降成本、提效率渗透到每一位公司员工，从而最终实现进一步提升公司产品整体竞争力的目的。
3、健全知识产权体系，加快研发步伐随着相关组织机构和规章制度的逐步完善、研发团队的不断培育和日益壮大，公司研发水平不断提高，2012年11月30日，公司取得了高新技术企业证书，2013年，公司技术研发中心被烟台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心，其实验室于2014年12月19日被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》。
公司于2018年取得了换发的高新技术企业证书。
报告期内，公司在现有产品基础上，采用新技术、新设计、新配方、新工艺及先进的研发、试验和测试手段，加大研发投入。
加快产品研发和技术创新，实施“研发一批、试制一批、投产一批”。
进一步提高产品质量，丰富产品种类，完善公司产品体系为公司的发展提供强大的后劲，提升公司的核心竞争力。
截至2020年12月31日，公司共有133项国家专利，其中，发明专利13项、实用新型专利8项、外观设计专利112项。
4、持续推进营销品牌与渠道建设，全面完善国内外市场的开拓国内宠物食品市场已进入快速增长期，市场竞争未来将从单纯的价格竞争、渠道竞争演变为品牌竞争。
报告期内，公司持续加强品牌建设，以保障产品质量为基础，立足现有市场地位，增加品牌知名度，拓展市场影响力。
在品牌运营方面，公 16 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 司将继续贯彻以"Wanpy顽皮"、"Zeal真致"为核心的品牌战略，通过不同的品牌定位迎合各细分市场的需求，通过升级产品品质、广告投放支持、营销活动加强，积极塑造、传递和提升公司的品牌形象。
在市场营销方面，公司将进一步加大市场宣传推广力度，加强对销售团队的培训与考核，不断提升公司品牌在全国市场的影响力。
报告期内，公司实现境内主营业务收入54,196.10万元，较去年同比增长57.74%。
5、完善人才团队建设机制，加大人才团队建设报告期内，根据公司所处的发展阶段和业务发展的需要，通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充销售、研发、管理等方面人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。
（1）充分挖掘内部人力资源的潜力，在公司员工中开展后续职业技能培训，提高现有员工的业务素质和技能；
（2）在现有人员的基础上，优化人才结构，继续引进营销、研发、经营管理等方面的专业人才；
（3）加大与国内外高校、科研院所的合作力度，实施产、学、研相结合的人才培养思路，共同培养专业人才。
6、深耕海外市场，业绩稳步提升报告期内，公司通过美国工厂、加拿大工厂及原有客户资源继续开拓北美市场，同时在进一步巩固和扩大公司原有客户群体和供货区域的基础上，加大新兴市场的开拓力度，并大力提高公司产品自主品牌的比例，通过引进专业人才，坚持国际化、专业化的品牌运营道路，保障了公司外销业务的稳定发展。
报告期内，公司实现境外主营业务收入169,079.35万元，较去年同比增长23.18%。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业宠物食品及用品其他业务分产品宠物零食宠物罐头宠物主粮宠物用品及保健品其他业务分地区 2020年 金额 占营业收入比重 2,232,754,482.14 100% 2019年 金额 占营业收入比重 1,716,238,572.56 100% 2,179,663,638.8053,090,843.34 97.62%2.38% 1,712,804,143.573,434,428.99 99.80%0.20% 1,711,844,794.53310,746,470.26142,103,587.4314,968,786.5853,090,843.34 76.67%13.92%6.36%0.67%2.38% 1,394,204,829.28231,836,971.3562,706,589.0024,055,753.943,434,428.99 81.24%13.51% 3.65%1.40%0.20% 单位：元同比增减 30.10% 27.26%1,445.84% 22.78%34.04%126.62%-37.77%1,445.84% 17 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 境内 541,961,010.12 24.27% 343,569,645.83 20.02% 57.74% 境外 1,690,793,472.02 75.73%
1,372,668,926.73 79.98% 23.18%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 宠物食品及用品 2,179,663,638.80 1,633,169,558.54 25.07% 27.26% 25.04% 1.33% 分产品 宠物零食 1,711,844,794.53 1,296,868,395.59 24.24% 22.78% 17.56% 3.36% 宠物罐头 310,746,470.26226,528,348.30 27.10% 34.04% 42.77% -4.46% 分地区 境内 538,299,416.29352,695,121.02 34.48% 57.08% 72.73% -5.94% 境外 1,641,364,222.51 1,280,474,437.52 21.99% 19.80% 16.20% 2.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 销售量 吨 59,203.49 47,299.91 宠物食品及用品生产量 吨 48,931.94 41,980.61 库存量 吨 10,204.42 6,235.5 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用宠物食品及用品库存量增长63.65%，主要是2020年底受疫情影响，出口运力紧张，导致发货延迟所致。
同比增减25.17%16.56%63.65%
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 18 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
（5）营业成本构成 产品分类产品分类 产品分类 宠物零食宠物零食宠物零食 宠物零食 宠物零食 宠物零食 宠物罐头宠物罐头宠物罐头 宠物罐头 宠物罐头宠物罐头宠物干粮宠物干粮宠物干粮 宠物干粮 宠物干粮宠物干粮宠物用品及保健品宠物用品及保健品宠物用品及保健品宠物用品及保 项目 直接材料直接人工制造费用外购成品及其他运杂费 合计 直接材料直接人工制造费用外购成品及其他运杂费合计直接材料直接人工制造费用外购成品及其他运杂费合计 直接材料 直接人工 制造费用 外购成品及其 2020年 2019年 占营业成本比 占营业成本比 金额 金额 重 重 766,047,620.87 46.91%727,578,094.16 55.71% 198,662,547.78 12.16%188,655,120.15 14.44% 180,865,439.62 11.07%175,467,237.84 13.43% 132,450,209.40 8.11%11,440,719.15 0.88% 18,842,577.921,296,868,395. 5898,174,829.3622,404,908.5313,504,176.09 1.15% 79.41% 6.01%1.37%0.83% 1,103,141,171.30 69,934,115.6016,948,628.4710,498,056.67 84.46% 5.35%1.30%0.80% 76,978,480.87 4.71%61,287,433.64 4.69% 15,465,953.42226,528,348.27 54,607,857.655,282,234.646,075,091.28 0.95%13.87%3.34%0.32%0.37% 158,668,234.3922,835,813.022,098,811.992,807,355.22 12.15%1.75%0.16%0.21% 24,906,711.02 1.53%7,720,511.53 0.59% 3,896,802.9494,768,697.53 0.24%5.80% 35,462,491.76 2.72% 2,097,341.82 0.13%2,554,704.37 0.20% 332,258.02 0.02% 564,918.17 0.04% 1,371,054.1010,699,387.14 0.08%0.66% 1,258,122.754,476,314.47 0.10%0.34% 单位：元 同比增减 -8.80%-2.28%-2.36%7.23%1.15%-5.05%0.66%0.07%0.03%0.02%0.95%1.72%1.59%0.16%0.16%0.94%0.24%3.08%-0.07% -0.02% -0.02%0.32% 19 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 健品宠物用品及保健品宠物用品及保健品说明无 他运杂费合计 504,076.0715,004,117.15 0.03%0.92%8,854,059.75 0.68% 0.03%0.24%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否
1、非同一控制下的企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取（%）得方式 购买日 杭州中宠华元宠物科2020.10.20技有限公司樟树市众鑫金鼎投资2020.11.04管理中心（有限合伙） 275万55.003430万98.00 购买2020.10.20购买2020.11.04 购买日的购买日至期末购买日至期末确定依据被购买方的收被购买方的净 入 利润 取得实际 375.00 控制权 取得实际 -92,028.38 控制权
（2）非同一控制下企业合并成本2020年9月21日，公司与杭州中宠华元宠物科技有限公司签订增资扩股协议，增资400万，公司出资275万，持股55%，并于2020年10月20日完成工商变更，公司增资前，杭州中宠华元宠物科技有限公司无业务发生。
2020年10月29日，北京方圆金鼎投资管理有限公司（普通合伙人）与烟台中宠食品股份有限公司（有限合伙人）签订樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）的合伙协议，公司认缴出资3430万元，持股98%，并于2020年11月4日完成工商变更，本期公司实缴出资400万元。
2、新设企业 新设企业名称 上海中宠品牌管理有限公司山东顽宠电子商务有限公司 上海中宠网络科技有限公司 成立日期注册资本（万股权取得比例 元） （%） 注册地址 实际经营地 业务性质 2020.8.24 500.00 60.00 上海市闵行区东川路555上海市闵行区东川路555 号己楼2层0694室 号己楼2层0694室 贸易 2020.12.17 500.00 53.684 山东省威海市经济技术开发区香港路18-1号智慧大厦2316室 山东省威海市经济技术开发区香港路18-1号智慧大厦2316室 贸易 2020.12.2 500.0051.00上海市金山区朱泾镇临上海市金山区朱泾镇临 贸易 仓街600、612号15幢一楼仓街600、612号15幢一楼 2946室 2946室
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用20 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
一 2 客户
二 3 客户
三 4 客户
四 5 客户
五 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
一 2 供应商
二 3 供应商
三 4 供应商
四 5 供应商
五 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用
3、费用 销售额（元）463,900,472.93263,773,378.87180,834,299.6263,559,472.8253,667,105.24 1,025,734,729.48 采购额（元）83,260,655.8880,606,037.3853,068,578.6750,482,442.3143,272,567.00310,690,281.24 2020年 2019年 同比增减 21 1,025,734,729.4845.94%2.40% 占年度销售总额比例20.78%11.81%8.10%2.85%2.40%45.94% 310,690,281.2420.82%5.58% 占年度采购总额比例5.58%5.40%3.56%3.38%2.90% 20.82% 重大变动说明单位：元 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 销售费用管理费用 184,457,476.1289,264,813.40 170,210,476.9161,298,696.98 财务费用 36,555,275.08 14,072,749.50 研发费用 34,608,279.46 22,918,705.55 8.37% 45.62% 主要为报告期内管理人员增加所
致。
159.76% 主要为报告期内汇率变动导致汇兑损失增加所致。
51.00% 主要为报告期内加强研发力度，研发费用投入增加所致。
4、研发投入 √适用□不适用2020年公司实现新产品研发共计800余项，其中获得订单的新品298项。
截至2020年年底，公司共有133项国家专利，公司研发的新品涵盖零食、干粮、湿粮、洁齿骨等多个品类。
公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 145 180 -19.44% 研发人员数量占比 4.57% 7.02% -2.45% 研发投入金额（元） 34,608,279.46 22,918,705.55 51.00% 研发投入占营业收入比例 1.55% 1.34% 0.21% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用
5、现金流 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净 2020年2,512,839,719.582,496,001,596.51 16,838,123.07 68,713,964.90503,004,020.74-434,290,055.84 2019年1,866,659,610.181,769,794,526.83 96,865,083.35 169,715,286.48369,117,796.43-199,402,509.95 单位：元同比增减 34.62%41.03% -82.62% -59.51%36.27%-117.84% 22 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 额 筹资活动现金流入小计 1,080,245,374.32 644,072,272.10 筹资活动现金流出小计 535,754,176.25 480,268,539.96 筹资活动产生的现金流量净
额 544,491,198.07 163,803,732.14 现金及现金等价物净增加额 117,910,310.39 62,044,518.46 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用经营活动的净流量对比去年同期减少82.62%，主要是本期增加了原材料战略储备所致。
投资活动产生的的现金流量净额比去年同期减少117.84%，主要是本期购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量金额比去年同期增加232.40%，主要是本期收到非公开发行项目募集资金所致。
67.72%11.55%232.40%90.04% 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的原因是由于为了抵御原材料波动的风险，公司进行原材料战略储备所致。
三、非主营业务分析 □适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用 单位：元 2020年末 占总资产金额 比例 2020年初 占总资产金额 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 289,042,870.7511.55% 166,769,750.06 9.81%1.74% 应收账款 274,285,968.1610.96% 233,958,538.81 13.76%-2.80% 存货 549,953,004.0721.97% 294,602,676.30 17.33% 4.64% 主要为本期原材料战略储备增加所致。
投资性房地产 0.00% 长期股权投资98,753,938.34 3.95% 68,153,419.90 4.01%-0.06% 23 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 固定资产在建工程短期借款长期借款 667,800,289.4321,907,704.06 193,145,693.9725,227,701.87 26.68%0.88%7.72%1.01% 427,743,374.45153,640,005.83270,027,470.0029,400,000.00 25.16%9.04%15.88%1.73% 1.52% -8.16% 主要为本期3万吨湿粮项目转固所致。
-8.16%主要为本期短期借款减少所致。
-0.72%
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价 值变动 本期计提的减值 金融资产 其他权益工具投资 29,644,455.28-4,644,455.28-3,026,742.82 上述合计29,644,455.28-4,644,455.28-3,026,742.82 金融负债 0.00 其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 本期购买金额 9,565,241.159,565,241.15 本期出售金额 其他变动 单位：元期末数 34,565,241.1534,565,241.15 0.00
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金 固定资产无形资产 合计 期末账面价值8,577,327.89 35,476,592.6612,276,204.9256,330,125.47 受限原因票据保证金、建筑劳务工资保证金、线上店铺保证金、质押存款借款抵押借款抵押
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）52,400,795.13 上年同期投资额（元）70,103,365.69 变动幅度 -25.25% 24 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 被投资公司名称 主要业务 投资投资金方额式 宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织爱淘宠物带的生产、销售；宠物生活用品生活日用品、宠物食（柬埔寨）品、箱包、服装、织带有限公司的研发；辐照杀菌服务；货物进出口、技术进出口。
增20,275,8资15.82 宿迁中宠汇英资产管理合伙企业（有限合伙） 投资管理、资产管理（新设企业不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 增15,000,0资00.00 北京中宠好氏宠物食品有限公司（威海好宠电子商务有限公司） 网上销售宠物用品、饲 料、玩具、工艺品、包 装材料、化妆品、钟表、 服装服饰、日用百货、 建筑材料、装饰材料、 电子产品、体育用品、 办公用品、渔具及配 件、机械设备、农副产
增2,550,00 品、厨房用具、家电；资 0.00 备案范围内的货物及 技术进出口；电子产品 研发；宠物饲养及销 售；市场营销策划。
（依 法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可 开展经营活动） 资持股金 合作方比例来 源 温州源自飞宠物49.00有玩具制%资品股份金有限公 司 北京方圆金鼎自投资管50.00有理有限%资公司等金12位合伙人 自北京万51.00有峰贸易 %资有限公金司 投资产品期类型限 宠物食品长和宠期物用品 宠物食品长和宠期物用品 宠物食品长和宠期物用品 截至资产负债表日的进展情况 已取得换发营业执照 已取得换发营业执照 已取得换发营业执照 单位：元 预 计本期投资盈 收 亏 益 是 否披露日期（如 涉 有） 诉 披露索引（如有） 983,188.61 2020年01月否 21日 巨潮资讯网《关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司股权的公告》（公告编号：2020-006） -845,867.27 2019年12月否 07日 巨潮资讯网的《关于对外投资暨参与设立产业基金的公告》（公告编号：2019-097） -3,150,214.51 2020年04月否 07日 巨潮咨询网的《关于增资威海好宠电子商务有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2020-026） 25 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 公司的设立目的并不 受限制，且包括但不限 于以下内容：
1、开展 投资公司业务，担任发 起人或创办人，作为金 融方、资本方、特许经 RPChen Rui营人、批发零售商、经 纪人、贸易商、经销商、 Enterpri 代理人、进口商和出口 se 自 已取 Ruipeng 商开展业务，经营各种增6,580,77 Manage 有 长宠物得股 PetGroup投资、融资、商业、批资 0.44% ment 1.31 资 期医疗权证 Inc.,发零售、贸易和其他业 Compan 金 书 y务。
2、就各种房地产 包括相关服务作为被 Limited 代理人、代理人或者其 等40位 合作方 他开展房地产经纪、开 发、咨询、物业代理和 管理、建设、承包、工 程、制造、经销或销售 业务。
品牌管理，市场营销策 划，企业形象策划，信 息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务），商 务信息咨询（不含投资 类咨询），宠物食品及 用品批发，宠物食品及 用品零售，宠物服务 宠物
已取 自上海宠 上海中宠（不含动物诊疗），饲 食品得换 新600,000.60.00有爱商贸长 品牌管理料添加剂销售，商务代 和宠发营 有限公司 设理代办服务，组织文化 00 %资有限公期 物用业执 金司 艺术交流活动（演出经 品 照 纪、营业性演出除外）， 从事动物保健科技、网 络科技、信息科技领域 内的技术开发、技术咨 询、技术交流、技术推 广、技术转让、技术服 务。
宠物食品及用品批发、 自 宠物
已取 山东顽宠 贾广华、 电子商务零售；宠物服务（不含新644,208.53.68有 长食品得换 有限公司动物诊疗）；饲料添加设 00 %资 期和宠发营 王永生 剂销售；日用百货销 金 物用业执 26 巨潮资讯网的 《关于公司转 让参股公司股 2019年11月 0.00否 权并拟对外投 30日 资的公告》（公 告编号： 2019-095） -466,593.03否-99,041.69否 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 售；户外用品销售；机械设备销售；渔具销售；品牌管理；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；网络技术服务等 品 照 樟树市众 宠物已取 投资管理；资产管理； 自北京方 鑫金鼎投 食品得换 实业投资；股权股票投增4,000,0098.00有圆金鼎长 资管理中 和宠发营 资及服务；金融产品转资 0.00 心（有限合 %资投资管期物用业执 让及服务 金理有限 伙） 品 照 公司 兽药经营；货物进出 口；技术进出口。
一般 项目：互联网销售（除 销售需要许可的商 品）；宠物食品及用品 批发、零售；饲料添加 剂销售；日用杂品销 售；日用化学产品销 售；工艺美术品及收藏 品批发（象牙及其制品 宠物
已取 杭州中宠 自杭州华 除外）；工艺美术品及 食品得换 华元宠物 增2,750,0055.00有元宠物长 收藏品零售（象牙及其 和宠发营 科技有限 资 0.00 制品除外）；软件开发； %资用品有期物用业执 公司 金限公司 技术服务、技术开发、 品 照 技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广； 普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许 可审批的项目）；低温 仓储（不含危险化学品 等需许可审批的项 目）；仓储设备租赁服 务。
27 -94,176.99 2020
年10月否 30日 巨潮资讯网《关于拟对外投资暨参与投资产业基金的公告》（公告编号：2020-137） 206.25 2020年09月否 22日 巨潮资讯网《关于增资杭州华元德贝宠物用品有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2020-117） 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
0 -52,400,
7 .-3,672,498.6 合计 -- -- -- -- ---- -- -- -- -- - 95.13
0 3
0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 本期已使 募集年募集募集资金 用募集资 份 方式 总额 金总额 2019 公开发行 18,350.4310,330.4 2020 非公63,417.157,788.44 已累计使用募集资金总额 17,874.917,788.44 报告期内变更用途的募集资金总额 0
0 累计变更累计变用途更用途的募的募集集资资金总金总额额比 例 00.00% 00.00% 单位：万元 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去 向 闲置两年以上募集资金 金额 尚未使用的募 集资金存放于 475.52募集资金专户
0 以及暂时补充 流动资金。
55,946尚未使用的募
0 28 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 开发行 .4集资金存放于募集资金专户以及暂时补充流动资金。
56,421 合计 -- 81,767.5818,118.8425,663.35
0 00.00% --
0 .92 募集资金总体使用情况说明
1、烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金（2019年募集资金）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1841号《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行194,240,000.00元的可转换公司债券，总募集资金194,240,000.00元，扣除承销佣金人民币7,335,743.00元后，本公司开立的募集资金专户实际收到人民币186,904,257.00元，并业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信验字(2019)第000013号报告审验。
上述到位资金扣除会计师费、律师费、资信评级费、法定信息披露费等其他费用后，募集资金净额为183,504,257.00元。
2、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司本次非公开发行股票17,373,312.00股,总募集资金为651,499,200.00元，扣除承销和保荐费用14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元，公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。
上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2020)第000040号《验资报告》。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变 更) 承诺投资项目 年产3万吨宠物否 湿粮项目 营销中心建设及营销渠道智能化否升级项目 年产6万吨宠物否 干粮项目 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额
(1) 18,350.4318,350.43 11,411 11,411 23,700 23,700 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额
(2) 10,330.417,874.91 3,694.33,694.3 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 本报告期实现的效益 97.41% 2020年12月31日 2022年11月30日 15.59% 2022年11月30日 单位：万元 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变 化 不适用否不适用否不适用否 29 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 年产2万吨宠物否 湿粮新西兰项目 补充流动资金 否 承诺投资项目小-- 计 超募资金投向 无 合计 -- 未达到计划进度 或预计收益的情无 况和原因（分具体 项目） 项目可行性发生无 重大变化的情况 说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 23,039 23,039 5,267.155,267.1581,767.5881,767.58 81,767.5881,767.58 3,776.453,776.4517,801.1525,345.66 17,801.1525,345.66 2022年11月30日 71.70% -- -- -- -- 不适用否 不适用否 -- -- 0-- -- 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年10月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2020)第000833号《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 公司于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
董事会同意公司本次使用部分募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月。
截至2020年12月31日，购买理财使用资金1.7亿尚未赎回，暂时补充流动资金使用资金3.34亿，尚未归还。
30 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、购买理财产品以及暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称 烟台爱丽思中宠食品有限公司 公司类型 子公司 主要业务 注册资本 加工、销售宠物零食（不含国家有专项规定的项目）、宠物用品，货物（含肉类进口）及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6,879.08万元人民币 总资产 净资产 单位：元营业收入营业利润净利润 310,144,640.85 221,834,209.65 903,637,130.25 104,091,347.74 77,200,605.47 31 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 烟台好氏宠子公 物食品科技司 有限公司 畜禽肉骨宠物饮料研发、加工、销售，货物及技术的进出口（依法须经批准的项-经相关部门批准后方可开展经营活动） 99.49万元人民币 104,802,581.87 38,345,735.77 325,291,973.37 34,300,465.87 25,405,244.66 American Jerky 子公 Company,LL司
C 宠物食品 2250万美元 262,353,375.20 232,340,953.63 331,396,412.80 44,213,189.60 43,528,066.89 CanadianJerkyCompanyLtd 子公司 宠物食品生产和销售 100加元 74,346,322.74 30,516,902.11 38,468,095.31 -9,802,359.95 -15,023,182.42 烟台顽皮宠子公 物用品销售司 有限公司 宠物用品生产、销售。
饲料、 玩具、工艺品（不含黄金制 品）、日用百货、包装材料 的销售；宠物饲养、销售（不含超过15公斤观赏犬）；市场营销策划；货物及技术的 300万元人民币 进出口业务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 222,468,843.73 -14,172,387.22 447,276,266.21 -53,989,977.34 -40,883,855.96 HAO'sHoldings,INC 宠物食品 1276.00万美元 169,282,012.38 109,336,516.22 167,788,157.64 25,844,262.01 20,949,567.22 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海中宠品牌管理有限公司 新设 无重大影响 山东顽宠电子商务有限公司 新设 无重大影响 上海中宠网络科技有限公司 新设 无重大影响 杭州中宠华元宠物科技有限公司 购买 无重大影响 樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合
购买 伙） 无重大影响 主要控股参股公司情况说明不适用
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 32 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
九、公司未来发展的展望 （一）行业发展现状与趋势随着社会的发展，国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，在物质生活极大丰富的同时，人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。
一方面，人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验，另一方面，传统家庭结构的改变和工作压力的增大，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业由此逐渐发展起来。
发展至今，宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。
行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务，产业链条完整，相关标准和监管法规健全、规范，宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平，宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。
中国宠物行业的发展时间较短，只有十几年的时间，但随着中国经济的快速增长，宠物行业发展迅速。
据EuromonitorInternational调查显示：中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。
2013年中国宠物数量已增至1.2亿只，宠物产业销售额突破了900亿元。
根据《2020年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2020年在疫情的导致线下消费受到影响的背景下，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
未来，随着疫情在我国的良好控制，预计宠物行业市场规模将继续持续稳定的增长。
2020年，宠物食品是养宠消费最主要的组成部分，占整体消费支出的54.70%。
目前，我国以宠物食品为主，宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形，且呈现出快速增长的趋势。
人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物行业的发展。
1、我国居民收入水平的不断提高，为宠物市场快速发展提供了经济条件国际经验表明，国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关，当一个国家人均GDP达到3,000至5,000美元时，将带动该国宠物经济进入高速发展时期。
我国经济自改革开放以来，持续较快发展，国民收入水平与居民可支配收入均实现了较快增长。
2020年，我国人均GDP为72,447元人民币，城镇居民年人均可支配收入43,834元。
因此，无论是从人均GDP还是从人均可支配收入来看，都具备了宠物市场快速发展的经济条件。
2、我国人口趋于老龄化，促使宠物饲养数量持续增长近年来我国65岁以上人口的占比不断增加，2014年首次超过了10%，人口老龄化趋势明显。
从老龄化比较显著的国家城市拥有犬只家庭占比来看，美国这一比例约为55.96%，日本约为29.4%，而中国目前一线城市宠物饲养率尚不足15%，其中北京为7.59%，上海为4.60%，全国仅为1.7%。
随着我国人口老龄化的趋势日益显现，空巢老人大量增加，为减轻随之而来的寂寞与孤独感，越来越多的老人会选择饲养宠物作为情感的替代，在未来较长期间内，我国的宠物数量将会持续增长。
3、社会生活习惯的改变，进一步带动了宠物市场的消费需求随着中国城市化快速推进，人们的生活方式发生了很大改变。
一方面，生活节奏加快，竞争压力加大，由于宠物具有可爱、乖巧又通人性等特点，很多年轻群体转而饲养宠物作为情感的寄托；另一方面，在现代物质生活富足的前提下，人们对精神生活有了更高追求，加之越来越国际化的社会环境，社会消费群体中“丁克族”、“单身贵族”的出现，使得饲养宠物作为一个既富有休闲、娱乐与情趣功能又能彰显个性的活动成为潮流，并进一步带动了宠物市场的消费需求。
由于我国宠物行业发展时间较短，行业内法规正处于逐步建立完善的过程中，2014年9月中国国家标准化管理委员会发布了《GB/T31216-2014全价宠物食品犬粮》和《GB/T31217-2014全价宠物食品猫粮》两个推荐性国家标准，2015年7月，全国饲料工业标准化技术委员会发布了《宠物饲料（宠物食品）标签》和《宠物饲料（宠物食品）卫生标准》两项宠物食品领域的强制性国家标准征求意见稿，2018年4月，农业农村部发布《宠物饲料管理办法》、《宠物饲料生产企业许可条件》等法规，整个行业正逐步向规范化方向发展。
（二）公司未来发展战略
1、发展战略公司在制定经营计划时，公司管理层均充分考虑了市场的发展状况和公司实际情况。
从而使得经营计划具有实施的可行性，保证了公司经营计划能够顺利完成。
2017年8月上市后，公司资金实力增强，品牌知名度明显提高，技术研发创新能力进一步提高，产品性能和品质在业内保持领先地位，规模优势明显，市场占有率亦在不断提高。
优良的品质和品牌效果使公司产品的国内外需求逐年递增，订单不断增加，销售收入稳步上升。
考虑公司长远发展的要 33 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 求，在激烈的竞争中保持现有优势，公司通过提高技术与设备水平，扩大产品线，从而达到进一步完善规模成本优势、提高产品品质、提升品牌影响力的目的，从而进一步增强公司的整体竞争力。
未来，公司将进一步加大国内外市场开拓力度，进一步扩大企业规模，提高公司在宠物食品行业的市场地位；加大新产品开发力度，以提高公司在国内外市场的竞争力，力争把公司建设成为国际一流、具有鲜明产业特点、独特商业运营模式的宠物食品制造商和品牌运营商。
2、经营理念公司秉承“宠物既是人类的朋友，更是我们的家人”的经营理念，以“全球共享同一品质”为目标，致力于打造从产品研发、生产到营销渠道建设全产业链企业，为全世界宠物提供更高品质的健康食品。
3、业务发展目标①加大国内市场开拓力度，完善营销网络，增强自主品牌影响力充分利用国内宠物行业的快速成长期，全方位积极参与市场竞争，进一步加强销售队伍组建与营销网络建设，全力推进并优化公司资源的战略性配置，加大自主品牌运作力度，进一步提高公司自主品牌产品的销售占比，形成覆盖全国的销售网络和强大的品牌影响力。
②进一步推动全球市场战略布局依托美国工厂和加拿大工厂的本地化优势，进一步开拓北美市场客户，提高公司产品在当地市场的占有率和影响力。
同时，公司在新西兰收购NPTC和ZPF公司，充分利用当地天然丰富和安全的原材料资源，以及新西兰在全球宠物食品市场中较高的认可度和美誉度，拓展高端产品市场，进一步推动公司全球化战略发展。
③扩大公司产能，进一步完善产品线通过IPO和发行可转换公司债券募集资金投资项目的陆续投产，以及本次募投项目的实施，公司将实现宠物零食超过2万吨，宠物罐头6万吨，宠物干粮7万吨的生产能力，各类产品的产品线也将得以进一步完善。
④增强自主创新能力进一步增强公司研发中心的技术实力，新增技术研发人员，加大新产品、新技术的开发力度。
（三）可能面对的风险
1、贸易摩擦或贸易壁垒引发的风险
（1）贸易壁垒引发的风险公司产品主要销往北美、欧洲、亚洲等三十多个国家和地区，其中，美国、日本和欧洲是公司的主要出口地区，随着竞争加剧，美国对产自中国的宠物零食产品采取了一系列非关税贸易限制措施。
一方面，2011年美国出台《FDA食品安全现代化法案》，加强了对进口食品与饲料（宠物食品）的监管；同年5月，美国食品药品监督管理局（FDA）先后修订了《进口食品预先申报规定》和《供人类和动物消费食品暂扣规定》两部暂行法规，美国对进口食品（包括宠物食品）制定了更为苛刻的口岸查验规章。
这些规定的出台，将使产品入境通关的周期和费用均大幅增加，造成产品成本相应提升。
另一方面，从2007年开始，由于连续收到了多起关于宠物生病和死亡的投诉案例，FDA对此展开调查并在其官网持续发布调查报告。
尽管至今没有找到导致宠物致病的具体原因，但FDA认为大多数与宠物食用了中国产的肉干零食有关。
2013年初，由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残留，尽管FDA认为该情况不是导致宠物生病和死亡的病因，然而FDA仍明确规定金刚烷胺及其他几种抗生素不得在所有的宠物零食中检出，同时在其官网多次提醒宠物饲养者肉干零食对于宠物来讲并不是必需的、应减少给宠物喂食肉干类零食。
在此背景下，自2013年开始，中国对美国宠物食品出口额逐年下降，至2016年降幅已趋缓，2017-2018年有明显回升。
受中美贸易摩擦的影响，2019年宠物食品出口美国市场规模又有所回落。
（2）贸易摩擦引发的风险近年来，全球经济增长速度放缓，美国通过制造国际贸易摩擦事件，设置贸易壁垒，试图限制或减少从其他国家的进口，以降低贸易逆差，保护其国内经济和就业。
2018年9月24日起美国对包括公司出口宠物食品在内的约2000亿美元的中国进口商品加征10%的关税，并于2019年1月1日起，关税上升至25%。
虽然截至目前中美贸易摩擦趋于缓和，但如果中美贸易摩擦谈判持续时间过长且对公司产品加征关税无实质性调减，则在公司产品相对其他国外供应商在价格方面无相对优势的情况下，美国客户可能通过寻求其他供应商作为替代或要求公司降价来应对，这将会导致公司的出口业务销售收入和盈利水平有所下降，会对公司经营业绩产生一定不利影响。
未来如果中美贸易摩擦持续进行并升级，公司美国客户顺应其国家政策，减少甚至停止从国外进口，转而向美国国内供 34 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 应商采购，将会导致公司对美国的出口销量下降，对公司的出口收入、主营业务盈利以及前次募集资金投资项目的产能消化及效益实现等会带来一定不利影响。
2、海外市场竞争加剧的风险公司主营业务收入主要源自于境外市场，报告期内，公司产品境外销售收入占主营业务收入比例在75%以上，存在一定的海外市场拓展风险。
随着全球经济一体化进程的推进，泰国、越南等新兴经济体也逐渐加入到国际市场竞争中，尽管目前上述国家内宠物零食生产企业数量较少，但由于其人工成本低廉，未来将可能在国际市场上对中国产宠物食品形成一定冲击，公司产品出口面临海外市场竞争加剧的风险。
3、国内市场开拓的风险近年来随着居民收入水平的提高，国内宠物食品市场增长较快，国内主要宠物食品生产企业均加大了市场拓展力度。
公司虽然是国内较大的宠物食品生产企业，但是由于国内宠物食品行业进入门槛较低，近年来我国新增许多宠物食品加工企业，而另一方面，国外著名宠物食品厂商也不断进入国内市场。
随着国内企业生产规模的逐渐扩大和国外资金、先进技术的不断转移，公司面临的市场竞争将进一步加剧。
市场竞争的加剧将造成品牌推广、活动促销等销售费用的增长，并可能对行业毛利率水平造成一定不利影响，公司存在国内市场开拓的风险。
4、原材料价格波动风险原材料成本是公司主营业务成本中占比最大的部分，公司的主要原材料为鸡胸肉、鸭胸肉、皮卷等肉类产品。
原材料价格波动对公司经营的影响有两方面。
一方面，原材料价格波动直接影响公司营业成本，如果原材料价格上涨，公司与客户的调价一般存在滞后性，会导致短期内公司毛利率水平下降；另一方面，公司通常保留一部分原材料安全库存以维持公司正常生产，如果原材料价格短期内大幅下降，公司将存在存货出现跌价损失的风险。
如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动，公司将面临原材料价格波动风险。
5、劳动力成本上升的风险随着我国工业化、城镇化进程的持续推进和劳动力素质的不断提高，员工薪酬水平的持续增长成为社会发展的必然趋势，劳动力成本上升已成为我国经济发展的普遍现象和众多企业面临的共性问题。
如果劳动力成本快速上升，可能会推动公司出口产品价格的提高，从而可能对公司产品在国际市场中的竞争带来一定不利影响。
6、出口退税政策变化的风险2015年1月1日-2017年6月30日，公司执行“免、抵、退”的增值税退税政策，主要产品的出口退税率为13%。
2017年4月28日，财政部、国家税务总局发布《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税[2017]37号），根据上述文件规定，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率，因而发行人采购主要原材料的增值税率和销售主要产品的出口退税率均调整为11%。
2018年4月4日，财政部、税务总局发布《关于调整增值税税率的通知》，根据上述文件规定，自2018年5月1日起，原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至10%，因此公司主要产品的出口退税率为10%。
出口退税率的调整将对发行人生产经营产生一定影响。
2019年3月20日，财政部、税务总局、海关总署发布《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年39号），根据上述文件规定，自2019年4月1日起，原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为9%，因此公司主要产品的出口退税率为9%。
出口退税率的调整将对发行人生产经营产生一定影响。
从长期来看，出口退税作为一种政府补贴手段，随着我国企业竞争实力的增强以及经济环境的变化而可能发生调整，未来不排除公司产品的出口退税率可能进一步下调甚至取消，出口退税率的下调或取消将影响公司产品在国际市场上的价格竞争力，对公司经营业绩产生一定影响，因而公司面临出口退税政策变化导致利润下降的风险。
7、汇率波动风险公司的产品大部分销往境外市场，公司对境外客户通常使用美元报价，而原材料采购及成本分摊使用人民币计价，从报价到发货确认收入期间的汇率波动将影响公司毛利率水平。
另外，公司出口产品以美元作为结算货币，且对部分客户授予账 35 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 期，公司存在出口收入结算周期，从发货到收款结汇期间通常需要10-90天，确认收入到收汇期间的汇率波动将产生汇兑损益。
此外，公司2014年在美国设立生产工厂，2016年4月公司在加拿大设立全资子公司，2018年9月在荷兰设立控股子公司，2018年11月收购了新西兰子公司，人民币兑美元/加元/新西兰元汇率波动会对公司外币报表折算造成影响。
人民币汇率的波动会影响公司出口产品价格，对公司产品的国际竞争力产生影响，同时会产生汇兑损益，进而对公司经
营业绩产生一定影响，因此公司将面临一定的汇率波动风险。
8、境外经营风险近年来，随着公司在全球宠物食品行业的布局深入展开，目前公司已在美国拥有一家全资子公司美国好氏和一家控股子公司美国Jerky公司，加拿大设立了加拿大Jerky公司，在荷兰设立了顽皮欧洲、在新西兰收购了NPTC和ZPF。
由于美国、加拿大、荷兰、新西兰在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国存在一定的差异，也会为公司的经营决策、组织管理和风险控制带来一定的难度和风险。
同时，如其经济形势及相关经济政策发生变动，或公司境外子公司因信息获取渠道未能通畅有效，可能对其经营情况产生一定的影响，公司存在一定的境外经营风险。
9、新冠肺炎疫情带来的风险2020年1月以来我国出现新型冠状病毒疫情，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。
公司根据疫情变化积极应对，在保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营，将疫情对公司的影响降到最低，但仍对公司生产经营活动产生一定不利影响。
尽管我国新冠肺炎疫情局势持续向好，公司生产经营活动已全面恢复正常，但是全球新冠肺炎疫情及防控情况尚存较大不确定性，若国内疫情出现反复，或国外疫情无法得到控制，可能会对公司业绩造成较大不利影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待地点 2020年01月03日公司会议室 2020年05月19日公司会议室 2020年06月08日公司会议室 2020年07月28日公司会议室 接待方式实地调研实地调研实地调研 实地调研 接待对象类型机构机构 机构 机构 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 兴业证券:毛一凡、曹心蕊；国都证券:杨志刚；圆合基金:刘新涛；厚方投资:王月磊；伟星资产:蒋莹莹、杨克华 详见《投资者关系活动记录表》（编号：2020-001） 巨潮资讯网（i） 上海申银万国证券研究所有限公司：赵金详见《投资者关系 厚、朱珺逸；上海奇福投资管理有限公司：活动记录表》（编 汤天俊 号：2020-002） 巨潮资讯网（i） 方正证券程一胜、王明琦；新华基金夏旭；华夏久盈翟晓虹；东方阿尔法基金孙振波；华富基金卞美莹；圆成基金王剑详见《投资者关系雨；南土资产范自彬；睿珺兴聚谭一苇；活动记录表》（编宽谭资本雯妮；裕晋投资邵仕威；锐意号：2020-003）资本刘思远；华夏久盈翟晓虹；美洲虎基金王安琪、王蕊 巨潮资讯网（i） 基石投资：金越、杨念晨；六合投资：黄惟一；国信证券：余方升；宽华投资：李详见《投资者关系红艳、李卓；华嘉富资产：杨红波、金文活动记录表》（编宓、钱吉良；海保人寿：陈震；津杉投资：号：2020-004）蔡铁夫；光石投资：姜晚晴；安信证券： 巨潮资讯网（i） 36 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 2020年07月29日公司会议室实地调研机构2020年11月04日公司会议室实地调研机构 王炳修；乐鑫投资：车凯、郑中希；开源证券：丁旺、关雪、陆陈炀；复星保德信：水露；开源资管：黄子航；恒泰证券：马冠东、杨骥宇 天风证券：王聪；中信证券：彭家乐；方 正证券：王明琦；广发农业：唐翌；华创 农业：陈鹏；民生加银：肖扬；北信瑞丰： 孙程；鹏举投资：唐霄鹏；天虫资本：傅 杰松；汇熙资产：庄勇麟
陈全；永赢基金：安慧丽；金广投资：李芳如；中融汇信：刘帅；泊通资产：韩静；前海固禾：纪双陆；中泰自营：韩丽萍；瑞夏投资：王子 详见《投资者关系活动记录表》（编号：2020-005） 汉；君茂资本：高新宇李守强刘娜；合 众易晟：何芳；徐星投资：董雪；亘曦投 资：唐忠；百创资本：甘欧阳；长江日昇： 廖丝丝 巨潮资讯网（i） 方正证券：王明琦、江娜；长信基金：周 鸿博；中银基金：蔡国栋；鑫元基金：王 夫伟；中融基金：刘韵；安信基金：钱禹 辀；东方阿尔法基金：孙振波；新华资产：杨思思；国华人寿：陈琛煜；太平洋资管：薛初正；海投资：丰丽娟、刘清扬；东方嘉富：杨红波、杨龑；信伟达资产：张钧 详见《投资者关系活动记录表》（编号：2020-007） 宇；华银基金：何静、叶芃汇；丰前海证 券：李佳丰、沙弋惠；安信证券：李航、 吴思颖；海通农业：丁频、孟亚琦 巨潮资讯网（i） 37 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 公司不断完善利润分配决策程序及监督机制，明确合理的利润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明度。
公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，按照公司《章程》有关分红规定和股东大会决议要求，考虑中小股东意见和诉求，充分听取和征求独立董事的意见，给予投资者合理的投资回报。
2020年4月28日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》：以2019年12月31日的公司总股本170,008,350股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计人民币10,200,501.00元。
本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为246,503,820.60元结转以后年度分配。
公司于2020年5月15日发布《烟台中宠食品股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，具体内容详见公司指定信息披
露媒体。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是 是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、2018年度公司的利润分配预案为：以2018年12月31日的股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
2、2019年度公司的利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本170,008,350股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
3、2020年度公司的利润分配预案为：以2020年12月31日的公司总股本196,075,132股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元分红年现金分红金额分红年度合并报现金分红金额占以其他方式（如以其他方式现金分红总额现金分红总额（含 38 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 度 （含税）表中归属于上市合并报表中归属回购股份）现金现金分红金（含其他方式）其他方式）占合并 公司普通股股东于上市公司普通分红的金额额占合并报 报表中归属于上 的净利润 股股东的净利润 表中归属于 市公司普通股股 的比率 上市公司普 东的净利润的比 通股股东的 率 净利润的比 例 2020
年13,725,259.24134,884,756.84 10.18% 0.00 0.00%13,725,259.24 10.18% 2019年10,200,501.0079,007,772.38 12.91% 0.00 0.00%10,200,501.00 12.91% 2018年10,000,000.0056,444,665.01 17.72% 0.00 0.00%10,000,000.00 17.72% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用□不适用 每10股送红股数（股）
0 每10股派息数（元）（含税） 0.7 每10股转增数（股）
5 分配预案的股本基数（股） 196,075,132 现金分红金额（元）（含税） 13,725,259.24 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 13,725,259.24 可分配利润（元） 374,578,584.35 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币374,578,584.35元。
出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2020年12月31日的公司总股本196,075,132股为基数，按每10股派发现金红利0.7元（含税），共计人民币13,725,259.24元。
以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为360,853,325.11元结转以后年度分配。
39 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 承诺方 烟台中幸生物科技有限公司 肖爱玲 首次公开发行或再融资时所作承诺 郝忠礼 郝凤云 郝忠信40 承诺 承诺内容 承诺时间 承诺期限 类型 自发行人股票上市之 日起三十六个月内， 不转让或者委托他人2017年自公司股票上股份 管理本次发行前已直08月09市之日起三十限售 接或间接持有的发行日 六个月内 人股份，也不由发行 人回购该部分股份。
自发行人股票上市之 日起三十六个月内， 不转让或者委托他人2017年自公司股票上股份 管理本次发行前已直08月09市之日起三十限售 接或间接持有的发行日 六个月内 人股份，也不由发行 人回购该部分股份。
自发行人股票上市之 日起三十六个月内， 不转让或者委托他人2017年自公司股票上股份 管理本次发行前已直08月09市之日起三十限售 接或间接持有的发行日 六个月内 人股份，也不由发行 人回购该部分股份。
自中宠股份股票上市 之日起三十六个月 内，不转让或者委托 2017年自公司股票上股份他人管理本次发行前 08月09市之日起三十限售已直接或间接持有的 日 六个月内 中宠股份股票，也不 由中宠股份回购该部 分股票。
股份自中宠股份股票上市2017年自公司股票上 履行情况 履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 限售 股份烟台中幸生物科技有限公司 减持 烟台和正投资中心（有限合股份 伙） 减持 股份日本伊藤株式会社 减持 公开 发行 公司，公司董事、高级管理人摊薄 员：郝忠礼、肖爱玲、伊藤范即期 和、江移山、郝凤云、张蕴暖、回报 曲之萍、聂实践、邹钧、郑德采取 敏、陶军、梁洪文、朱红新、填补 史宇、刘淑清 措施 的承 诺 公司，公司的控股股东烟台中稳定 幸生物科技有限公司，公司董公司 事、高级管理人员：郝忠礼、股价 肖爱玲、伊藤范和、江移山、预案 郝凤云、张蕴暖、曲之萍、聂的承 实践、邹钧、郑德敏、陶军、诺 梁洪文、朱红新、史宇、刘淑 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的中宠股份股票，也不由中宠股份回购该部分股票。
08月09日 详见公司招股说明书"重大事项提示"之"
二、持股5%以上股东持股意向以及减持意向" 2017年08月09日 详见公司招股说明书"重大事项提示"之"
二、持股5%以上股东持股意向以及减持意向" 2017年08月09日 详见公司招股说明书"重大事项提示"之"
二、持股5%以上股东持股意向以及减持意向" 2017年08月09日 详见公司招股说明书"第十一节管理层讨论与分析"之"
七、本次发行对即期回报的影响及发行人拟采取的措施" 2017年08月09日 详见公司招股说明书"重大事项提示"之"
三、稳定股价的预案" 2017年08月09日 市之日起三十六个月内 锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的10% 正常履行中 锁定期满后两年内，每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的25% 正常履行中 锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过所持发行人股份总数的20% 正常履行中 长期履行 正常履行中 自公司股票上市之日起三年内 履行完毕 41 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 清 关于 招股 公司，公司的控股股东烟台中说明 幸及实际控制人郝忠礼、肖爱书无 玲，董事、监事、高级管理人虚假 员：郝忠礼、肖爱玲、伊藤范记载、 和、江移山、郝凤云、张蕴暖、误导 曲之萍、聂实践、邹钧、孟庆性陈 莉、赵雷、李雪、郑德敏、陶述或 军、梁洪文、朱红新、史宇、重大 刘淑清 遗漏 的承 诺 详见招股说明书"重大事项提示"之"
四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺" 2017年08月09日 关于 社会 保险详见公司招股说明书 和住"第五节发行人基本2017年 公司的控股股东烟台中幸及房公情况"之"十
一、发行08月09 实际控制人郝忠礼、肖爱玲积金人员工及其社会保障日 缴纳情况" 情况 的承 诺 避免 详见公司招股说明书 同业 2016年 公司的控股股东烟台中幸及 "第七节同业竞争与 竞争 02月26 实际控制人郝忠礼、肖爱玲 关联交易"之"
二、同 的承 日 业竞争"诺 公司，公司的控股股东烟台中幸及实际控制人郝忠礼、肖爱玲，董事、监事、高级管理人赔偿员：郝忠礼、肖爱玲、伊藤范投资和、江移山、郝凤云、张蕴暖、者损曲之萍、聂实践、邹钧、孟庆失承莉、赵雷、李雪、郑德敏、陶诺军、梁洪文、朱红新、史宇、刘淑清 详见招股说明书"重大事项提示"之"
四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺" 2017年08月09日 弘唯基石华德1号私募证券投 资基金、国信证券鼎信定增精股份 选1号集合资产管理计划、国限售信证券鼎信定增精选2号集合 资产管理计划、马鞍山中安基 本次投资者认购的本次非公开发行股票自新增股份上市之日起6个月内不得转让。
2020年10月30日 长期履行 正常履行中 长期履行 正常履行中 长期履行 正常履行中 长期履行 正常履行中 自公司非公开发行新增股份上市之日起6个月内 正常履行中 42 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金、宋永、兴全精选混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全睿众11号特定多客户资产管理计划、兴全-许培新特定客户资产管理计划、兴全睿众50号集合资产管理计划、兴全基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划、兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动（万能险A2）单一资产管理计划、兴全睿众25号特定多客户资产管理计划、兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划、兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划、兴全华龙证券灵活配置特定客户资产管理计划、兴全-长城证券1号特定客户资产管理计划、兴全基金大地保险1号单一资产管理计划、兴全基金-中国人民大学混合型单一资产管理计划、兴全睿众68号集合资产管理计划、兴全-观海致远1号集合资产管理计划、兴全-展鸿特定策略1号集合资产管理计划、兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划、兴全信祺2号单一资产管理计划、兴全展鸿特定策略2号单一资产管理计划、兴全-兴证投资定增1号单一资产管理计划、兴全金选6号集合资产管理计划、兴全-华兴银行2号FOF单一资产管理计划、兴全-南网资本1号FOF单一资产管理计划、兴全－建信理财1号FOF集 43 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 合资产管理计划、益安富家私募证券投资基金、葛卫东、信复创值立勋进取私募证券投资基金、郭伟松、东方证券股份有限公司、煜德投资佳和精选3号私募证券投资基金、乐道成长优选2号基金、乐道成长优选3号私募证券投资基金、乐道成长优选4号基金、太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、天禧定增12号、千帆1号、潞证定增优选、玉泉55号 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √适用□不适用 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 杭州领先宠物食品有限公司 2020年02月20日至2020年06月19日 杭州领先既是公司的参股子公司，又是公司国内重要的销售渠道，与公司拥有良好的合作关系，由于国内宠物食品市场已步入快速发展阶 期初数 报告期新增占用金额 报告期偿还总金额 期末数 截至年报披露日余额 预计偿还方式
0 280 280
0 0 单位：万元 预计偿还金额 预计偿还时间（月份） 44 烟台中宠食品股份有限公司2020年年度报告全文 段，市场开拓需要大量资金投入，杭州领先出现短期资金周转不良情形。
出于促进公司国内市场建设的考虑，公司以自有资金向杭州领先提供借款。
合计
0 280 280
0 0 --
0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.00% 相关决策程序 公司于2020年9月14日召开了第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过《关于提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》。
2020年2月公司以自有资金向关联方杭州领先宠物食品有限公司提供财务资助280万元，公司董事会同意对上述关联
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