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1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：
一、公司治理风险 公司于2017年6月21日由南京维拓科技有限公司整体变更设立。
变更为股份公司后，虽然公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，但是由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。

二、实际控制人控制不当的风险 截至本公开转让说明书出具之日，公司实际控制人为杨松贵和陈金华夫妻，二人合计间接持有公司85.28%的股份。
且杨松贵担任公司的董事长，陈金华担任公司的总经理，实际控制人能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。

三、应收账款发生坏账的风险公司2016年末应收账款余额较2015年年末增加8,168,944.30元，增幅达到171.45%，主要原因系2016年公司营业收入较上期增加8,332,164.24元。
报告期末，公司应收账款余额11,841,577.64元，其中账龄在1年以内的应收账款占比为90.50%，公司面对的客户基本都是实力雄厚、信誉良好的大型企业。
基于公司与其长期、稳定的合作关系，公司应收账款的回收有保障，公司应收账款余额不能收回的风险较小。
但是，如果未来公司不能对应收账款进行有效管理，或者因客户出现信用风险、支付困难或现金流紧张，拖欠公司销售款或延期支付，将会使公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定程度的不利影响。

四、核心技术人才流失的风险
3 公司从事的三维智能设计系统及产品全生命周期管理软件及服务、工业云需要一定数量的专业研发人才和熟练技术人员，对员工的技术熟练程度和经验要求较高。
公司培养一名熟练技术人员需花费较多的时间和培训费用，因此能否保持员工队伍的稳定，并吸引优秀的技术人员加盟，关系到公司能否健康稳定发展。
公司一贯重视并不断完善对关键技术人员的激励约束机制，但随着市场竞争的加剧，该行业对熟练技术人才需求上升，如果公司不能持续完善各类激励机制，可能面临现有核心技术人员流失的风险。

五、政策风险公司所属行业为软件和信息技术服务业。
目前，软件和信息技术服务行业的政府主管部门是国家发展和改革委员会和工业与信息化部。
“十二五”期间，软件及信息技术服务业在国家政策的扶持下获得了较大的发展，公司作为软件企业享受一定的税收优惠，但后期若国家政策发生变化或不能持续，势必会给公司带来一定的行业风险。

六、对主要供应商依赖的风险公司主营业务立足于制造业产品研发设计和管理领域，为企业提供工业云、三维智能设计系统、产品全生命周期管理软件、智能制造产品及服务。
报告期内公司供应商集中度较高，2017年1-3月、2016年、2015年，公司前五名供应商分别占其同期总采购金额的86.50%、63.14%、92.03%。
公司对前五名供应商特别是第一大供应商具有一定依赖性。
若受公司业务规模、业务增长率等因素的影响，或者与前五名供应商的合作政策发生不利调整，将会影响公司业务发展。
公司存在供应商集中度高和对主要供应商依赖的风险。

4 目录 声明...........................................................................................................................................................

2重大事项提示................................................................................................................................................

3目录...........................................................................................................................................................

5释义...........................................................................................................................................................

1第一节基本情况........................................................................................................................................

2 一、公司概况........................................................................................................................................

2二、本次挂牌基本情况........................................................................................................................

3三、公司股东、股权变化情况............................................................................................................

4四、公司重大资产重组情况..............................................................................................................

16五、公司子公司情况..........................................................................................................................

16六、董事、监事、高级管理人员基本情况......................................................................................

19七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标..........................................................................20八、与本次挂牌的有关中介机构......................................................................................................

21第二节公司业务........................................................................................................................................

24一、公司业务、主要产品介绍..........................................................................................................

24二、公司的组织结构及业务流程......................................................................................................

27三、公司业务相关的关键资源要素..................................................................................................

29四、公司的具体业务情况..................................................................................................................

36五、公司的商业模式..........................................................................................................................

40六、公司所处行业的基本情况..........................................................................................................

41七、公司重大诉讼、仲裁..................................................................................................................

53第三节公司治理........................................................................................................................................

54一、公司三会建立健全及运行情况..................................................................................................

54二、专业投资机构参与公司治理以及职工代表履行责任的实际情况..........................................57三、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果..........................................................................57四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况......................................59五、公司最近两年资金占用和对外担保的情况..............................................................................59六、公司的独立性..............................................................................................................................

59
5 七、同业竞争情况..............................................................................................................................

61八、董事、监事与高级管理人员其他重要情况..............................................................................61第四节公司财务........................................................................................................................................

65一、公司最近两年及一期的财务报表..............................................................................................

65二、公司财务报表编制基础..............................................................................................................

83三、报告期内合并财务报表范围及变化情况..................................................................................

83四、公司最近两年及一期审计意见..................................................................................................

84五、报告期主要会计政策、会计估计..............................................................................................

84六、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正..........................................................95七、报告期内主要会计数据和财务指标分析..................................................................................

95八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况........................................................................129九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项....................133十、公司报告期内资产评估情况....................................................................................................

134十
一、股利分配政策和最近两年及一期分配情况........................................................................134十
二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业情况....................................................................135十
三、影响公司持续经营的风险....................................................................................................

135第五节有关声明....................................................................................................................................

138一、全体董事、监事、高级管理人员的声明................................................................................

138二、主办券商声明............................................................................................................................

139三、律师声明....................................................................................................................................

140四、审计机构声明............................................................................................................................

141五、资产评估机构声明....................................................................................................................

142第六节附件............................................................................................................................................