青岛食品
NEEQ:872387
青岛食品股份有限公司
QINGDAOFOODSCO.,LTD
年度报告2017
公司年度大事记
1、2017年9月，在贵州省安顺市注册投资建立全资子公司安顺青食食品有限公司。
2、2017年10月17日，取得中国证监会《关于青岛食品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的批复》。
3、2017年11月30日，取得全国中小企业股份转让系统《关于同意青岛食品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。
2018年3月12日，公司股票正式在全国股转系统挂牌，股票代码872387，股票简称：青岛食品。
公告编号：2018-015 目录 第一节声明与提示..........................................................................................3第二节公司概况
第六节股本变动及股东情况..........................................................................29第七节融资及利润分配情况..........................................................................32第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................34第九节行业信息...........................................................................................38
第十节公司治理及内部控制..........................................................................39第十一节财务报告........................................................................................45
1 公告编号：2018-015 释义项目 释义项目
青食股份、公司、本公司、股份公司青食有限天源科贸绿友制馅华通集团 益青公司青岛经开投安信资产欧森海事山东康桥股东大会董事会监事会高级管理人员管理层 三会三会议事规则 中国证监会、证监会全国股份转让系统/全国股份转让系统公司主办券商、东北证券山东和信元、万元《公司法》青食安顺KAOEM省内省外市内报告期、本年度 释义 释义 释义指青岛食品股份有限公司指青食股份之控股子公司,全称为青岛青食有限公司指青食股份全资子公司,全称青岛天源科贸有限公司指青食股份参股公司,全称青岛绿友制馅有限公司指青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司,青食股份 的实际控制人指青岛益青国有资产控股公司,青食股份的控股股东指青岛市经济开发投资有限公司指青岛安信资产管理有限公司指青岛欧森海事技术服务有限公司指山东康桥投资集团有限公司指青岛食品股份有限公司股东大会指青岛食品股份有限公司董事会指青岛食品股份有限公司监事会指总经理、副总经理、董事会秘书指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、 监事、高级管理人员等指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股 份转让平台指东北证券股份有限公司指山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)指人民币元、人民币万元指《中华人民共和国公司法》指安顺青食食品有限公司指重点客户直销指贴牌加工产品指山东省内,青岛市外指山东省外指青岛市区内指2017年1月1日—2017年12月31日
2 第一节声明与提示 公告编号：2018-015 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人仲明、主管会计工作负责人高维云及会计机构负责人(会计主管人员)高维云保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 食品安全风险 公司主要产品为钙奶饼干、休闲类饼干、花生酱等。
公司建立了严格完善的质量控制体系,先后通过ISO9001质量管理体系认证、HACCP认证、ISO22000食品安全管理体系认证等,采取各项措施确保公司食品在原材料来源、产品配方和营养素含量等方面符合相关质量要求。
尽管如此,仍不能完全避免潜在食品安全或质量事件带来的食品安全风险,并不能排除因其他公司或其他食品行业的食品安全事件给公司带来不利影响的系统性风险。
区域市场集中的风险 公司主营业务收入主要来自于山东地区,本年度山东地区销售收入占公司当年主营业务收入的比例分别为73.51%。
公司产品在山东地区的知名度较高,但由于产品保存及运输条件的限制、
3 市场竞争风险行业政策风险主要原材料价格波动风险公司部分房屋产权存在瑕疵的风险 公告编号：2018-015 广告投入、地方保护政策等因素使得公司在未来一段时期内,山东地区仍是公司业务发展的重点区域,公司存在市场区域集中的风险。
虽然公司在市场上已建立了良好的品牌,积累了一定的产品技术基础和稳定的客户,并利用品牌和技术占有稳定的市场,形成了一定的优势。
但饼干食品市场较大,国内外生产饼干的食品厂家数量众多,且其他部分知名厂家在国内外市场的品牌影响力也很大。
随着国内市场的发展,还将吸引更多国内外优秀食品企业以及新兴企业参与竞争,这些都将给公司业务带来一定竞争风险。
由于食品涉及公众的身体健康和生命安全,国家和民众高度重视食品安全。
2015年4月24日,新修订的《中华人民共和国食品安全法》经第十二届全国人大常委会第十四次会议审议通过。
新版食品安全法已于2015年10月1日起正式施行。
随着国家对食品生产、销售等各个环节越来越重视,在食品生产许可和生产质量管理规范,以及针对钙奶饼干、休闲类饼干、花生酱等食品的管理等方面可能对业内企业提出更高要求,业内企业面临行业监管政策提高的风险。
公司生产所需主要原材料为面粉、鸡蛋、白糖等农副产品,其价格波动将直接导致公司生产成本的波动。
原材料价格主要受当年的种植面积、气候条件及市场供求等因素的影响。
如果原材料价格上涨,而产品售价保持不变,产品毛利率水平将会下降,对公司的经营业绩产生不利影响。
虽然公司在钙奶饼干领域处于行业龙头地位,对相关农产品的采购价格和产品的销售价格具有一定的定价能力,但仍存在由于主要原材料价格发生波动而导致的经营风险。
公司子公司青食有限的饼干车间二期厂房、综合楼、标准车间厂房,尚未取得房屋权属证书,未办理房产证的房产(生产经营
4 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2018-015 用)占公司所有房产总面积的比例为19.62%,截至年报披露日,公司正在积极办理上述房产的房屋产权证书过程中。
公司存在部分房产产权存在瑕疵的风险,可能会对公司的生产经营造成一定的影响。
否
5 公告编号：2018-015 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 青岛食品股份有限公司QINGDAOFOODSCO.,LTD青岛食品872387仲明青岛市李沧区四流中支路2号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 张剑春董事会秘书0532-846335890532-84669955zjc117@青岛市李沧区四流中支路2号266041/董秘办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统1992年11月21日2018年3月12日基础层C制造业-C14食品制造业-C1419饼干及其他焙烤食品制造烘焙类产品的研发、生产及销售,主要产品包括饼干、花生酱及巧克力制品等集合竞价转让33,275,00000青岛益青国有资产控股公司青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司
四、注册情况项目 统一社会信用代码注册地址注册资本 号码174青岛市李沧区四流中支路2号33,275,000.00
6 报告期内是否变更否否否 公告编号：2018-015 无
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、报告期后更新情况 东北证券长春市生态大街6666号否山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)王晓楠谷尔莉济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 √适用公司于2018年4月8日办理法定代表人变更手续，法定代表人由孙国岗变更为仲明。
7 公告编号：2018-015 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期441,767,531.59 31.51%47,472,103.32 上年同期421,921,238.45 29.90%40,341,836.90 46,860,947.8239,630,996.10 14.56% 13.73% 14.37%1.43 13.49%1.21 单位：元增减比例 4.70%- 17.67%18.24% 6.03% 6.54%17.67%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率%
五、股本情况 本期期末393,942,354.4754,175,730.96339,766,623.51 10.2127.90%13.75% 5.70- 上年期末355,488,309.0753,211,288.88302,277,020.19 9.0829.72%14.97% 5.01- 单位：元增减比例 10.82%1.81%12.40%12.44%- 本期52,394,621.02 33.698.02 上年同期26,135,047.89 32.659.19 单位：元增减比例 100.48%- 本期 10.82%4.70% 17.67% 上年同期9.06%8.09%5.03% 增减比例-
8 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 本期期末33,275,00000 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √不适用 公告编号：2018-015 上年期末33,275,00000 单位：股增减比例 0.00%0.00%0.00% 金额 单位：元 -70,669.98844,300.0041,243.98814,874.00203,718.50 0.00611,155.50
9 公告编号：2018-015 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要商业模式 公司的商业模式是：立足于烘焙行业中的饼干行业，基于多年积累的饼干生产工艺流程、技术及人才，通过成熟稳定的销售渠道销售给客户，凭借公司产品的品质优势及品牌优势，获取稳定可观的利润率。
其中，子公司青食有限公司承担公司的主要产品的生产职能，产品销售由公司统一负责。
报告期内，公司及子公司的主要经营模式稳定，影响经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来公司及子公司的经营模式不会发生重大变化。
（一）采购模式每月月底，公司采购部根据生产部下发的下一月份生产计划制定下一月份的采购计划，报本部门主管审批。
同时，根据采购计划制定采购资金预算表，报财务主管审核。
每周五生产部会下达下一周各个车间具体的生产安排，采购部分管的原料、包装仓库保管，根据此生产计划中涉及的品种、数量结合仓库现有库存提交《原材料请购单》。
各分管采购人员根据此《原材料请购单》制定《原材料采购单》，并注明交货日期，通过传真的形式通知供应商，供应商在指定到货日内将原材物料送达仓库。
供应商在指定日期送货至仓库，仓库管理人员根据《原材料请购单》及《原材料采购单》的品种、数量进行收货。
仓库管理人员和质检部门的质检员对原材料的外观、印刷、数量等信息进行检验，原材料会抽样进行化验。
包装物类经质检员检验合格后，收入仓库，并开具ERP系统《进货单》，注明品种、数量；原材料类经质检部门抽检合格，质检部门会下达《检验报告》，由仓库保管收入仓库，并开具ERP系统《进货单》，注明品种、数量。
对检验过程中发现的不合格包装物，会直接退回，不予入库。
入库的合格原材物料将由生产车间开具ERP《领料单》，到仓库进行领料，从而进行生产。
（二）生产模式公司及子公司主要采取“以销定产”及适度“安全库存”相结合的生产模式。
公司营销部根据每月订单数量以及各渠道销售情况、产品安全库存情况制定相应的销售计划，然后按照确定的销售计划将生产计划下达至公司及子公司生产部。
10 公告编号：2018-015 另外公司还有少部分商品采用外协生产模式，即公司将具体加工任务通过合同订购方式委托拥有生产同类产品的其他工厂生产，并直接贴上自己的品牌商标出售，目前公司的红豆馅、绿豆馅等产品采用该种生产方式。
（三）销售模式公司销售模式包括经销商模式、KA系统模式、网络销售模式和OEM模式四种，其中，以经销商模式为主。
1、经销商模式：区域经销商代理公司在区域市场选定优质经销商并配合公司开展区域市场开发、维护、销售工作，山东省内覆盖各市区及重点县市区。
公司产品经销商销售模式流程如下： 11 公告编号：2018-015
2、KA系统模式：重点客户直销KA（Keyount），直译为“关键客户”，中文意为“重点客户”，“重要性的客户”。
KA由公司直接负责经营管理及供货。
如家家悦集团股份有限公司、山东潍坊百货集团股份有限公司、青岛利群百货股份有限公司等属于公司的KA客户。
3、网络销售模式：线上电子商铺直销公司组建了电子商务团队负责“青食商城”及淘宝C店、京东旗舰店、1号店旗舰店的运营与管理。
4、OEM模式OEM模式是指公司根据合同订单代客户生产，然后将产品贴上客户品牌商标出售给客户。
公司主要 12 公告编号：2018-015 在为国外客户生产花生酱、巧克力、果脯等产品的过程中采用该模式，该模式销售收入占整体销售收入
比例很小。
（四）研发模式公司市场营销部提出研发项目并进行市场可行性说明，然后研发机构、企管部、生产部、采购部、工程技术部分别对项目研发技术、产品品质控制操作、项目的工艺、设备支持、项目所需原材料、项目进行工程设备支持等进行可行性研究，最后报董事长批示后进入研发流程。
新产品研发流程 公司每年有固定经费投入到研发中，在研发过程中实行项目负责制。
公司采取自主研发和合作研发 相结合的研发形式，其中以自主研发为主。
报告期内变化情况：
事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否否否否否否否否否
二、经营情况回顾（一）经营计划 报告期内实现营业收入44,177万元,较上年增长4.70%；实现净利润6,331万元，较上年增长17.67%。
1.市场营销与新品研发工作： 13 公告编号：2018-015 按照全年市场规划,公司以“新思路、新渠道、新产品”为新增长点，统筹布局，以消费升级为背景，坚持以顾客为中心，以市场为导向，增强核心竞争力。
2017年9月，公司被授予“山东省食品行业百年品牌培育企业”荣誉称号，充分肯定了公司在推动食品工业转型升级中所做出的突出贡献。
一是夯实优势市场，加强省外区域开发。
省内市场方面，2019年胶东国际机场将正式启用，为充分发挥胶州市场在市区及市辖区市场的传统优势，布局国际航空港、半岛中心区域，公司成立省内胶州办事处，着力打造营销样板市场，递延扩大省内外市场，提高省内外市场占有率。
省外市场方面，以现有驻外办事处为辐射点，整合区域优势资源，加强新品投放，开发空白区域，培育新利润增长点。
华中办事处通过加强与区域内重点KA系统的合作，钙奶类单品数增加明显。
其中，胖东来超市系统产品销售额同比提高35%，濮阳百姓超市150家店实现钙奶类产品全覆盖，着重发挥郑州市百荣食品批发城优势，实现公司产品覆盖河南全境。
西北办事处加强在饼干成熟销售片区持续渗透与管理的同时，新增区域经销商7户，加强巧果滋、早餐钙奶系列新品市场开发和豆馅产品的销售管理，红豆馅产品已全面进驻西安华润、永辉超市，钙奶类产品成为内蒙中西部、宁夏、甘肃、青海及北京、河北等地区市场知名品牌。
东北办事处重点进行大连市场运作，2017年在标杆终端门店——大连万盛门开展新品试吃、买赠等推广活动，大连客户新品单笔货额达20万元1500箱。
优化东北区域华润万家、乐购、永辉超市等重点终端的门店管理与配送物流，充分发挥其销售、资源优势，区域内在售单品数新增18个，同比提高105.88%，销售量同比提高15%。
在华南区域市场，稳步提高花生酱与休闲饼干产品销售占比，重点批发市场花生酱产品单笔订货量达到1500件，新增广东佛山、福建福州、上海、浙江台州等饼干客户，产品辐射到广西、海南等钙奶饼干空白市场，“青食”成为区域内第一钙奶饼干品牌。
在传统渠道开发的同时，2017年成功开发了济南铁路局、郑州铁路局高铁配餐业务，中标国航和大连航空配餐特供业务，开展西宁县市、兖州区域学生营养配餐和大连中石油特通团购业务，稳步推进特供渠道开发建设，树立市场特有优势。
二是突出研发重点，加大品牌广告宣传。
迎合小规格、便携化市场潮流，2017年公司主推营养健康早餐饼干系列及巧克力味曲奇、蔬菜、椰子系列饼干等两片装规格8个单品，并全面投放市场，现产品作为接待茶点成功入驻招商银行全市22个网点，为全年销售计划的完成增添了新的力量。
完成青岛味道系列不加蔗糖、南瓜味和胡萝卜味的新品试验，进行椰子饼干和曲奇饼干产品升级，为拓展产品品类做好准备。
2017年，公司加强与国内国际大型连锁系统超市的合作，加大产品宣传投入，包括扶梯广告、包柱、专架美晨、橱窗等平面广告的投放，为重点终端门店制作品牌标识门头，规范城镇店的生动化陈列标准， 14 公告编号：2018-015 投放定制陈列专架、散装产品陈列堆头，挤占竞品终端位置，强化市场掌控力，提升消费者对品牌的认
知。
在节假日期间，有针对性的加强青岛旅游线路沿线重点卖场的产品美陈、巡店理货，向消费者推介青食旅游产品。
同时，通过参加中国国际食品博览会、全国糖酒会、广交会等大型展会，加强客户交流、寻求合作，完善销售网络；通过在山东综艺、生活频道及青岛电视台投放定时广告，赞助青岛国际马拉松赛事等，充分展示品牌形象，提升品牌知名度。
三是聚焦线上零售渠道，发挥电商平台优势。
2017年，公司引进第三方专业线上平台运营方，显著提高了天猫旗舰店、淘宝企业店铺、京东旗舰店的运营管理水平；切实增强微信公众号的服务功能，将自营青食商城接入其中，实现一键购买，定期推送企业资讯、优惠活动等，加大宣传推广，线上平台日浏览量达2万余次。
同时，优化物流配送发货管理，实现电子扫描发货大仓捡单、物流订单自动匹配自动录入，有效提高了发货频次、物流订单正确率，为消费者提供更加高效、便利的购物体验。
针对国庆节、中秋节火爆的销售市场，公司抓住有利时机，利用线上平台加大宣传，双节共销售富贵吉祥礼盒达15000箱，9月营业收入实现4,626万元，同比提高17.3%；实际利润达1114.3万元，双创历史新高！在“双十一”购物狂欢节期间，日销售单量突破3000单，销售额达15万元；电商平台全年实现销售收入643万元，同比提高53%。
四是维护市场秩序，稳定商品价格体系。
2017年公司严正打击窜货的决心,成立窜货治理督导小组，下发管理规定，严肃处理低价销售、跨区窜货等扰乱市场的不良现象，强化渠道管理。
同时，针对市场价格状况，结合原材料涨价、成本提高、利润紧缩的现实问题，2017年上半年公司启动产品价格调控，6月份调价工作全面完成，产品价格体系和利润梯度得到进一步完善，为企业未来发展提供了更加科学合理的利润空间。
国际市场方面，针对近年来同行业新生力量的不断涌现，国际市场竞争日趋激烈，公司及时调整了出口市场策略，坚持稳中求进总基调，在把握现有客户的基础上，努力拓展新客户、新区域。
针对客户来访验厂中提出的问题，公司高度重视，多部门协调配合，积极整改落实，加深了客户对于青食的信任。
2017年产品累计出口量3390吨，同比提高20%；出口额达5550万元，同比增长18%。
安顺对口帮扶项目方面，2017年完成青食安顺公司工商注册，并在此基础上全力推进项目进展，进行生产许可等审批流程，积极协助青安公司解决厂房设计、生产线设置等问题，争取工厂早日建成交付。
销售部门先期在贵州、西南地区开展产品销售，为2018年青食安顺公司正式生产、产品投放市场打下良好基础。
15 公告编号：2018-015
2.技改项目： 结合新旧动能转换、两化融合要求，2017年公司进一步实施智能化生产线改造，淘汰落后设备，为生产线更新配套了性能先进的饼干包装机、菠萝豆包装机、V型混料机、手动扭盖机、喷码机等关键设备，并及时对两个厂区闲置设备进行了竞标处置工作。
其中，为城阳厂区新购置的两台饼干包装开箱机全面投入使用，标志着公司目前在用的三条饼干生产线全部实现了自动开箱，大大降低了劳动强度；李沧厂区休闲饼干托盒高速包装机已全面投入使用，包装速度达每分钟120包，直接提高了休闲饼干生产线20%的工作效率；青岛味道产品专用装盒机也已研发完毕，投入半自动化生产，目前可减少用工12人左右，待自动连线设备研发成功后，预计可减少用工20人左右，年节约人工成本百万元。
以上项目的实施，全面降低了水电气能耗，在降低生产成本的同时，减少人员接触产品造成的食品安全风险，为消费者奉献更加优质的产品。
同时，花生酱、瓶装酱装箱、码垛机械手已研发制作完毕，正加紧调试，尽快安装使用，将大大减轻劳动强度、提高单位时间内劳动生产效率，提升公司整体自动化生产水平。
与此同时，公司高度重视生产安全，为车间增加了安全生产设施，加强设备维护保养，邀请专业公司对城阳散装面粉库、卸供粉系统项目及周边区域进行了安全运行评估，认真进行整改，确保生产安全。
在冬季来临前，更换城阳厂区供热“换热系统”，消除原设备存在换热盘管锈蚀的安全隐患，营造良好生产环境，保证公司生产经营工作的顺利开展。
（二）行业情况 我国饼干行业发展迅速，一方面国外的一些企业先后进入中国饼干市场，占据着国内大部分高档饼干市场的份额，并具有较强的市场优势；另一方面，国内饼干市场国有企业发展受到不同程度的影响，新企业异军突起，发展较快，已涌现了一批年产量在几万吨以上颇有实力的企业新秀。
目前，在国内饼干市场中，大部分饼干还是以中低档产品为主。
一些已发展到一定规模的企业正处在转型阶段，饼干市场竞争日趋激烈，利润空间缩小。
一些企业已经减少了低档饼干产品的生产量，开始向中高档产品领域进军，不断提升饼干产品的档次。
随着我国饼干市场竞争强度和结构的不断升级，市场多元化和多层次特征越来越明显；形成了现代通路的快速发展和传统通路的顽强生命力并存的局面；经济和消费能力的区域化特征越来越明显；地域的广阔和人口的众多，决定了没有哪个企业、哪个品牌可以成为整个市场的第一品牌，征服所有的消费者；产品的档次难以以市场的分类来明确划分。
企业过去依靠一个产品包打全国市场的时代已经结束， 16 公告编号：2018-015 靠一种营销模式复制全国的时光也逐步成为历史。
产品、战略的区域化特征正迫使规模企业进行多元化
和区别性生产。
（三）财务分析
1．资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 本期期末 金额占总资产的比重 31,830,044.89 8.08% 10,824,890.90 2.75% 35,915,935.75 9.12% 10,581,370.70 2.69% 45,277,641.16
11.49% 0.00 - 0.00 - 0.00 - 393,942,354.47 - 上年期末 金额 占总资产的比重 28,683,309.02 8.07% 14,487,768.08 4.08% 38,974,813.98 10.96% 10,447,683.61 2.94% 50,767,198.22 14.28% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 355,488,309.07 - 单位：元 本期期末与上年期
末金额变动比例 10.97%-25.28%-7.85% 1.28%-10.81% 0.00%0.00%0.00%10.82% 资产负债项目重大变动原因无
2．营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 441,767,531.59 - 302,546,239.78 68.49% 31.51% - 46,821,315.66 10.60% 26,042,587.36 5.90% -5,761,880.16 -1.30% 62,495,333.21 14.15% 929,150.60 0.21% 114,276.60 0.03% 47,472,103.32 10.75% 上年同期 金额 占营业收入的比
重 421,921,238.45 - 295,763,497.53 70.10% 29.90% - 46,292,942.31 10.97% 25,467,071.53 6.04% -4,634,434.91 -1.10% 53,179,780.56 12.60% 508,011.95 0.12% 126,235.08 0.03% 40,341,836.90 9.56% 单位：元
本期与上年同期金额变 动比例4.70%2.95% 1.14%24.33% -24.33%17.52%82.90%-9.47% 17.67% 项目重大变动原因： 17 公告编号：2018-015 本报告期营业外收入929,150.60，比上年同期508,011.95元增加421,138.65元，主要是因为本期获得科技创新奖励资金300，000.00元；获得李沧区财源管理部门企业纳税突出贡献奖励144，300.00元。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本按产品分类分析： 类别/项目饼干类休闲饼干类儿童饼干类国内花生酱类出口花生酱类出口果脯类其他加工类其他业务类按区域分类分析： √适用 类别/项目国外国内其中:省内 省外市内KA 本期金额437,178,215.08 4,589,316.51300,307,892.65 2,238,347.13 上期金额416,998,707.87 4,922,530.58293,143,413.24 2,620,084.29 单位：元变动比例 4.84%-6.77%2.44%-14.57% 本期收入金额283,194,828.79 6,777,326.2857,479,264.9519,663,718.3150,289,060.726,350,811.7913,423,204.244,589,316.51 占营业收入比例%64.11%1.53%13.01%4.45%11.38%1.44%3.04%1.04% 上期收入金额278,516,732.02 6,552,211.4352,515,420.2718,232,179.2441,942,300.21 6,272,330.7612,967,533.94 4,922,530.58 单位：元占营业收入比例% 66.01%1.55%12.45%4.32%9.94%1.49%3.07%1.17% 本期收入金额56,639,871.66385,127,659.93242,812,300.8022,270,838.2181,961,053.9438,083,466.98 占营业收入比例%12.82%87.18%54.96%5.05%18.55%8.62% 上期收入金额48,214,630.97373,706,607.48238,759,928.9021,239,987.2573,918,729.4439,787,961.89 单位：元占营业收入比例% 11.43%88.57%56.59%5.03%17.52%9.43% 收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未有重大变动。
（3）主要客户情况 序号 客户 销售金额 18 年度销售占比 单位：元是否存在关联关系 公告编号：2018-015 1家家悦集团股份有限公司 26,341,219.91 2菲律宾CQ公司 22,832,333.92 3山东潍坊百货集团股份有限公司中百16,564,871.79配送中心 4胶州杨成志 15,688,801.80 5青岛福兴祥物流有限公司 14,800,980.64 6.03% 否 4.22% 否 3.79% 否 3.59% 否 3.39%否 合计 96,228,208.06 21.02% - 与应收账款前五名联动分析: 截至2017年12月31日,公司应收账款发生额49,495,016.84元，较上期减少3.23%，公司 将继续加强应收账款催收工作，以减少应收账款回款周期对公司的影响。
应收账款发生额前五名客户 分别为：家家悦集团股份有限公司30,655,049.30元，占应收账款发生额的6.19%；菲律宾CQ公司 22,798,423.75元，占应收账款发生额的4.61%；山东潍坊百货集团股份有限公司，占应收账款发生 额的3.89%；胶州杨成志18,352,172.40元，占应收账款发生额的3.71%；即墨市丰义兴食品商行 16,716,021.30元，占应收账款发生额的3.38%。
应收账款前四名与前四大客户完全一致,第五名不
一 致。
（4）主要供应商情况 序号 供应商 1青岛天祥食品集团金喜燕制粉有限公司2山东中糖物流有限公司3青岛千蚨彩农产品有限公司4青岛品品好食品发展有限公司5江阴申隆包装材料有限公司 合计 采购金额 43,202,111.4035,097,320.0023,647,500.0017,598,443.2010,966,180.40130,511,555.00 年度采购占比 17.68%14.36%9.68%7.20%4.49%53.41% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否- 与应付账款前五名联动分析： 截至2017年12月31日，公司应付账款发生额285,379,419.59元，较上期上涨4.86%，其中 应付账款前五名供应商分别为：青岛天祥食品集团金喜燕制粉有限公司43,202,111.40元，占应付账 款发生额15.14%；山东中糖物流有限公司35,097,320.00元，占应付账款发生额12.3%；青岛千蚨彩 农产品有限公司23,647,500.00元，占应付账款发生额8.29%；青岛品品好发展有限公司17,598,443.20 元，占应付账款发生额6.17%；江阴申隆包装材料有限公司10,966,180.40元，占应付账款发生额3.84%。
应付账款前五名和前五大供应商完全一致。
3．现金流量状况 单位：元 19 公告编号：2018-015 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额52,394,621.02-37,486,532.21-9,982,500.00 上期金额26,135,047.89-52,897,540.26-10,892,053.27 变动比例100.48%29.13%8.35% 现金流量分析：本报告期内营业收入比上期增加19,846,293.14元，相应增加了销售商品提供劳务收到的现金 27,760,830.47元。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 截止本报告期末，公司拥有三家全资子公司，青岛青食有限公司、青岛天源科贸有限公司、安顺青食食品有限公司；一家参股公司，青岛绿友制馅有限公司。
1、全资子公司名称：青岛青食有限公司公司持股比例：97.5%成立时间：1999年6月9日统一社会信用代码：75G注册资本：1000万元注册地址：青岛市城阳区臻园路1号经营范围：生产加工：饼干面食，巧克力，糖果，花生制品，豆制品，婴幼儿保健食品，方便食品；乳制品、淀粉、饮料加工；来料加工；货物进出口；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青岛青食有限公司报告期内的营业收入235,508,464.84元，净利润9,365,722.73元。
2、全资子公司名称：青岛天源科贸有限公司公司持股比例100%成立时间：1999年7月2日统一社会信用代码：66Q注册资本：100万元注册地址：青岛市李沧区四流中支路2号经营范围：批发、零售：日用百货、针纺织品、五金交电、建筑材料。
食品机械设备制造、安 20 公告编号：2018-015 装、维修。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、全资子公司名称：安顺青食食品有限公司公司持股比例100%成立时间：2017年9月1日统一社会信用代码：91520402MA6E983F3L注册资本：2000万元注册地址：贵州省安顺市西秀区西五路与西七路交叉口西秀产业园内经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
4、参股公司名称：青岛绿友制馅有限公司公司持股比例25%成立时间:1994年3月10日统一社会信用代码：96L经营范围：食品生产（依据食品药品监管部门核发的《食品生产许可证》开展经营活动），货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），生产供用蒸汽、热水。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，无处置子公司情形。
2017年5月24日，注销分公司青岛食品股份有限公司火车站店。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司使用自有闲置资金购买2笔保本收益型理财产品，其中，青岛银行南京路二支行理 财产品购买金额50,000,000元，于2017年12月28日赎回；青岛银行重庆路支行理财产品购买金额20,000,000元，于2017年12月28日赎回。
上述2笔理财产品共计产生收益1,275，726.02元。
2017年5月26日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于追认和授权董事会使用公司阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，公司在期银行理财投资总金额在1亿元人民币以下的，提请股东大会授权董事会可利用公司自有闲置资金购买银行保本型理财产品，并授权董事会在该指定额度 21 公告编号：2018-015 内行使银行理财决策权并签署相关合同文件。
（五）非标准审计意见说明
√不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用
1、会计估计变更：①公司对会计估计变更适用时点的确定原则：2016年05月26日，青食股份第八届董事会第五次会议审议通过了关于《公司会计估计变更的议案》。
议案内容主要为：为更符合公司实际经营情况，自2017年01月01日起对应收款项中第
（2）条，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的坏账准备计提政策由余额百分比法变更为账龄分析法。
②本期主要会计估计变更原余额百分比法如下： 计提依据账面余额 改用账龄分析法如下： 应收账款计提比例（%）0.5 其他应收款计提比例（%）0.5 账龄1年以内（含1年） 1-2年（含2年）2-3年（含3年）3-4年（含4年） 4年以上 应收账款计提比例（%）5103050100 其他应收款计提比例（%）5103050100 本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、会计政策变更： 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
公司计入营业外收入中政府补助844,300.00元； 22 公告编号：2018-015 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
3、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
截至报告期末，公司无持有待售的非流动资产等情形。
（七）合并报表范围的变化情况√适用 报告期内新增全资子公司安顺青食食品有限公司纳入合并报表范围。
截至2017年12月31日，安顺青食食品有限公司尚无实质经营、公司未对其实际缴纳出资。
（八）企业社会责任公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、 对公司全体股东和每一位员工负责。
公司近几年发展势头良好，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
三、持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立，拥有完善的公司治理机制与独立经营所 需的各种资源，所属行业未发生重大变化。
公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层、队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、未来展望√不适用
五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素 23 公告编号：2018-015
1、食品安全风险 公司主要产品为钙奶饼干、休闲类饼干、花生酱等。
公司建立了严格完善的质量控制体系,先后通过ISO9001质量管理体系认证、HACCP认证、ISO22000食品安全管理体系认证等,采取各项措施确保公司食品在原材料来源、产品配方和营养素含量等方面符合相关质量要求。
尽管如此,仍不能完全避免潜在食品安全或质量事件带来的食品安全风险,并不能排除因其他公司或其他食品行业的食品安全事件给公司带来不利影响的系统性风险。
针对以上风险的应对措施：公司引入了目前国际上被公认为控制食品安全最为先进、最为有效的管理模式HACCP管理体系和ISO22000食品安全管理体系，成立了由公司领导、各部门负责人、技术骨干组成的食品安全小组，全面负责公司的食品安全管理，评审食品安全各项管理制度。
同时公司还组织进行质量和食品安全管理体系的内部审核，确保质量与食品安全管理体系的符合性和有效性，并不断持续改进。
2、区域市场集中的风险 公司主营业务收入主要来自于山东地区,本报告期山东地区销售收入占公司当年主营业务收入的比例为73.51%。
公司产品在山东地区的知名度较高,但由于产品保存及运输条件的限制、广告投入、地方保护政策等因素使得公司在未来一段时期内,山东地区仍是公司业务发展的重点区域,公司存在市场区域集中的风险。
针对以上风险的应对措施：公司将充分利用自己目前树立的品牌优势，提高营销能力，加强销售网络建设，扩大省外市场的影响力。
3、市场竞争风险 虽然公司在市场上已建立了良好的品牌,积累了一定的产品技术基础和稳定的客户,并利用品牌和技术占有稳定的市场,形成了一定的优势。
但饼干食品市场较大,国内外生产饼干的食品厂家数量众多,且其他部分知名厂家在国内外市场的品牌影响力也很大。
随着国内市场的发展,还将吸引更多国内外优秀食品企业以及新兴企业参与竞争,这些都将给公司业务带来一定竞争风险。
针对以上风险的应对措施：公司一方面不断提高公司市场占有率，扩大市场份额；另一方面提高产品附加值，不断开发创新能力，研发新产品。
4、行业政策风险 24 公告编号：2018-015 由于食品涉及公众的身体健康和生命安全,国家和民众高度重视食品安全。
2015年4月24日,新修订的《中华人民共和国食品安全法》经第十二届全国人大常委会第十四次会议审议通过。
新版食品安全法已于2015年10月1日起正式施行。
随着国家对食品生产、销售等各个环节越来越重视,在食品生产许可和生产质量管理规范,以及针对钙奶饼干、休闲类饼干、花生酱等食品的管理等方面可能对业内企业提出更高要求,业内企业面临行业监管政策提高的风险。
针对以上风险的应对措施：公司严格按照《中华人民共和国食品安全法》的要求，积极研发新产品，同时加强客户管理，根据国家宏观调控政策，调整公司发展战略。
5、主要原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料为面粉、鸡蛋、白糖等农副产品,其价格波动将直接导致公司生产成本的波动。
原材料价格主要受当年的种植面积、气候条件及市场供求等因素的影响。
如果原材料价格上涨,而产品售价保持不变,产品毛利率水平将会下降,对公司的经营业绩产生不利影响。
虽然公司在钙奶饼干领域处于行业龙头地位,对相关农产品的采购价格和产品的销售价格具有一定的定价能力,但仍存在由于主要原材料价格发生波动而导致的经营风险。
针对以上风险的应对措施：公司将积极加强生产计划、采购计划与安全库存的管理，加强对原材料的市场价格走势的关注力度，提高生产管理水平和优化生产流程，严格执行“以销定产、适当备货”的经营模式。
6、公司部分房屋产权存在瑕疵的风险子公司青食有限的饼干车间二期厂房、综合楼、标准车间厂房,尚未取得房屋权属证书,未办理房产证的房产(生产经营用)占公司所有房产总面积的比例为19.62%,截至年报披露日,公司正在积极办理上述房产的房屋产权证书过程中。
公司存在部分房产产权存在瑕疵的风险,可能会对公司的生产经营造成一定的影响。
针对以上风险的应对措施：2017年5月17日，青岛市城阳区城市规划建设局出具证明：“青岛青食有限公司自2015年1月1日至本证明开具之日，在我局管辖范围内未在建筑工程施工许可管理、工程质量、建筑安全监督等方面因重大违法违规受过行政处罚。
”2017年6月22日，城阳国土资源分局棘洪滩国土资源所出具证明：“青岛青食有限公司位于青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园内（城阳区臻园路1号），此地面积88045.45平方米，建筑面积14400.31平方米，房地产权证号为：鲁（2017）青岛市城阳区不动产权第0018194号，该公司在本辖区内无违反土地管理法律法规而受处罚”。
2017年7月 25 公告编号：2018-015 13日，青岛市国土资源与房屋管理局出具证明：“青岛食品股份有限公司自2015年1月1日至2017年6月26日止，在其经营活动中能够遵守国家土地和房屋管理相关法律法规，我局未发现该公司因违反国家土地和房屋管理法律法规而受到我局重大行政处罚的情形。
同时，公司控股股东及实际控制人作出承诺：“若发生青食股份及其控股子公司因上述土地被政府收回抑或其上述房产被拆迁等情形，由此所造成青食股份及其控股子公司之一切费用开支及经营损失，其将全额承担，以保证青食股份或其控股子公司不因此遭受任何损失。
”（二）报告期内新增的风险因素 无 26 公告编号：2018-015 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否否否否否是否否 否是否否否否 索引第五节
二、(一)- 第五节
二、(二)-
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 总计 预计金额6,500,000.00 6,500,000.00 单位：元发生金额5,641,385.64 5,641,385.64 注：2017年6月28日2016年度股东大会审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》经合理预计，2017年度公司与青岛绿友制馅有限公司（以下简称“绿友公司”）进行的日常经营相关的关联交易将持续发生，交易系公司基于生产青食牌豆馅系列产品所需，公司与绿友公司签订的委托加工合同为框架性协议，履行期限为2017年1月1日至2017年12月31日，交易标的为委托绿友公司加工豆馅系列产品，预计日常关联交易总金额为650万元。
（二）承诺事项的履行情况 27 公告编号：2018-015 公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项。
（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺函；
（2）公司管理层关于规范和减少关联交易的承诺函；
（3）公司管理层关于任职资格和诚信状况的声明；
（4）公司高级管理人员关于无竞业禁止的声明；
（5）公司高级管理人员关于未在实际控制人及其控制的其他企业任职的声明；
（6）公司管理层及其直系亲属关于不存在与公司利益发生冲突的对外投资及重大债务负担的说明与承诺。
（7）公司管理层就对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程及其对公司影响的书面声明。
28 公告编号：2018-015 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量12,531,989 比例7.90% 本期变动
0 00.00%
0 7500.01%
0 00.00%
0 20,743,01162.34%
0 20,740,76162.33%
0 2,2500.01%
0 00.00%
0 33,275,000 -
0 单位：股 期末 数量 比例 12,531,989 7.90%
0 0.00% 7500 20,743,011 0.01%0.00%62.34% 20,080,761 62.33% 2,2500 33,275,000 0.01%0.00%1,852 备注：上述期末股份情况以公司2018年2月5日的初始登记股份持有人名册清单为准予以披露。
根据中登公司的初始登记情况，由于公司存在未确权股东，因此尚有2,628,385.00股未托管，尚有1,513名股东未确权。
（二）普通股前五名情况 序号1234 股东名称 青岛益青国有资产控股公司青岛市经济开发投资有限责任公司青岛安信资产管理有限公司青岛欧森海事技术服务有限公司 期初持股数20,080,761 660,000660,000550,000 持股变动0 0 0
0 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 单位：股期末持有无限售股份数 量 20,080,76160.35%20,080,761
0 660,0001.98% 660,000
0 660,0001.98%
0 660,000 550,0001.65% 29
0 550,000 公告编号：2018-015 山东康桥投
5 资集团有限 550,000
0 公司 合计 22,500,761
0 普通股前五名股东间相互关系说明： 550,000
1.65%
0 550,000 22,500,76167.61%20,740,7611,760,000 益青公司与青岛经开投同为华通集团的全资子公司，除此以外，前五大股东之间不存在关联关系。
-
二、优先股股本基本情况√不适用
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况 截至本报告期末，青岛益青国有资产控股公司持有公司20,080,761.00股股份，持股比例为60.35%，为公司控股股东。
益青公司基本情况如下: 青岛益青国有资产控股公司成立于1993年1月5日,统一社会信用代码：5X0,注册资本：13400万元,注册地址:青岛市崂山区青大三路6号,法定代表人:谢彤阳,经营范围:国有资产经营、管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）企业出资情况:青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司持有益青公司100%股份。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况 至本报告截止日，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司持有益青公司100%股份，同时持有青岛市经济开发投资有限责任公司100%股份，故华通集团通过益青公司和青岛经开投间接持有青食股份62.33%股份，是公司的实际控制人。
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司情况如下： 华通集团成立于2008年6月6日，统一社会信用代码：144，注册资本：200000万元经营范围：一般经营项目：现代制造业和现代服务业的投资运营；国有股权持有与资本运作；国有资产及债权债务重组；企业搬迁改造及土地整理开发；财务顾问和经济咨询服务；经政府批准的国家法 30 公告编号：2018-015 律、法规禁止以外的其他资产投资与经营活动。
（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
报告期内，公司实际控制人没有发生变化。
31 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用 公告编号：2018-015
三、债券融资情况√不适用 债券违约情况:√不适用 公开发行债券的特殊披露要求:√不适用
四、间接融资情况√不适用 违约情况:√不适用
五、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况√适用 股利分配日期2017年8月28日 合计 每10股派现数（含税）3.003.00 32 每10股送股数0.000.00 单位：元/股每10股转增数 0.000.00 公告编号：2018-015 2017年5月26日公司召开第八届五次董事会审议通过了《公司2016年度利润分配方案》：2016 年度，公司实现净利润40,341,836.90元，依照公司章程规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金， 向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），剩余部分转入以后年度分配。
2017年6月28日，公 司2016年度股东大会审议通过《公司2016年度利润分配方案》。
（二）利润分配预案 √适用 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）6.00 每10股送股数10.00 单位：元/股每10股转增数 0.00 2018年4月20日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《2017年度利润分配方案》，合并 实现净利润47,472,103.32元,母公司实现净利润为38,579,737.09元，按母公司2017年度公司实现 净利润的10%提取法定盈余公积3,857,973.71元,公司现有总股本33,275,000股，届时将以权益分 派实施时股权登记日的总股本向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利 19,965,000.00元；每10股送红股10股；共计送股33,275,000股（最终以中国证券登记结算公司北 京分公司确认为准）；该预案需提交2017年年度股东大会审议。
33 公告编号：2018-015 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况姓名 职务 性别年龄 学历 谢彤阳 董事长 男 57 本科 徐继林 董事 男 55 MBA 曲为民 董事 男 57 研究生 仲明王鑫王文张勇张法倡 董事、总经理男 55 董事、副总经男48理 监事会主席 女 56 监事会副主男50席 监事 男 56 本科本科本科本科本科 邢伟 职工监事 女 53 本科 李江 职工监事 男 53 本科 张剑春 董事会秘书 女 50 本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期2018年3月29日-2019年
6 月12日2016年6月13日-2019年
6 月12日2018年3月29日-2019年
6 月12日2016年6月13日-2019年
6 月12日2018年3月29日-2019年
6 月12日2016年6月13日-2019年
6 月12日2016年6月13日-2019年
6 月12日2016年6月13日-2019年
6 月12日2016年6月13日-2019年
6 月12日2017年7月7日-2019年
6 月12日2017年7月7日-2019年
6 月12日 是否在公司领取薪酬否否否是是否是是是是是553 注：2018年3月6日,原董事长孙国岗、原董事孔凡昌因工作原因辞职董事职务；原董事单连海因个 34 公告编号：2018-015 人原因辞去董事职务；2018年4月4日，原监事王文因个人原因辞去监事职务；原监事张勇、张法倡因工作原因辞去监事职务。
2018年3月29日，公司选任谢彤阳、曲为民、王鑫为新任董事，并选举谢彤阳为董事长；公司已召开董事会并将召开2017年年度股东大会审议提名宁文红、匡学建、赵先民为新任监事的议案。
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事长谢彤阳是控股股东益青公司法定代表人、实际控制人华通集团副总经理；董事徐继林、曲为民是实际控制人华通集团全资子公司华通科技公司总经理、副总经理；公司监事会主席王文是实际控制人华通集团财务审计部部长，除上述关联关系外，公司董事、监事及高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
（二）持股情况 姓名 谢彤阳徐继林曲为民仲明 王鑫 王文张勇张法倡邢伟李江张剑春 合计 职务 董事长董事董事董事、总经理董事、副总经理监事会主席监事会副主席监事职工监事职工监事董事会秘书 - 期初持普通股股数0003,000 0 0000003,000 数量变动 0000 期末持普通股股数0003,000 期末普通股持股比例% 0.00%0.00%0.00%0.01%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 3,000 0.01% 单位：股
期末持有股票期权数量 0000 0 0000000 （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换
届、离任） 张剑春 职工监事 新任 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 35 期末职务董事会秘书 变动原因公司工作安排 公告编号：2018-015 张剑春，女，1968年1出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，1989年至2005年11月期间，历任青岛食品股份有限公司设备管理员、能源管理员；2005年11月至2010年10月，任青岛食品股份有限公司市场部副科长；2010年11月至2014年8月，任青岛食品股份有限公司财信部副部长；2014年8月至2016年6月，任青岛食品股份有限公司工会副主席；2016年6月至2017年6月任青岛食品股份有限公司总经理助理，监事；2017年7月至今任青岛食品股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 行政管理人员 214 生产人员 428 销售人员 82 技术人员 41 财务人员 14 员工总计 779 期末人数
191411793514730 按教育程度分类 期初人数 博士
0 硕士
5 本科 45 专科 52 专科以下 677 员工总计 779 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 期末人数
05 4552628730
1、人员变动：报告期内，公司管理团队、员工队伍相对稳定，没有发生重大变化。
2、人才引进：通过外部人才机构推荐、公司内部员工推荐、网络招聘、人才招聘会、等渠道进行人才引进。
3、培训情况：公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训方式进行培训工作，包括新员工培训、管理能力培训、员工技能培训和专题讲座交流等。
4、薪酬情况：公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、补贴、奖金和福利等组成。
公司实行全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》。
5、公司不存在承担离退休人员薪酬的情况。
36 （二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况
核心员工： √不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：√适用 姓名赵先民李伟军 岗位企业管理部部长副总工程师 公告编号：2018-015 期末普通股持股数量 15,0001,100 核心人员变动情况：截至报告期末，公司尚未认定核心员工。
公司非董事、监事、高级管理人员的核心技术人员本期未发生变动，具体如下： 赵先民，男，1968年8月24日出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国海洋大学，大专学历。
1988年11月至1992年11月，任青岛食品厂技术科担任科员；1992年12月至2003年5月，任青食股份技术部科员、科长；2003年6月至2014年8月，任青食股份企管部科长、副部长；2014年8月至今，任青食股份企管部部长。
李伟军，男，1964年2月5日出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华东理工大学，本科学历。
1980年11月至1992年12月，任青岛食品厂技术员；1993年1月至1996年12月，任青食股份助理工程师；1997年1月至2002年10月，任青食股份工程师；2002年11月至2009年8月，任青食股份高级工程师，设计主管；2009年9月至今任青食股份副总工程师。
37 是否自愿披露√否 第九节行业信息 公告编号：2018-015 38 公告编号：2018-015 第十节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 是或否 是否否否否否否是 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。
公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，公司新建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》以及《关联交易决策制度》。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，
均按照相关规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。
通过参加公司股东大会会议，所有股东均充分行使了股东权利，严格履行了股东职责。
公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、咨询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司根据《公司章程》规定，召开股东大会、董事会、监事会，公司股东、董事、监事 39 公告编号：2018-015 均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利和义务，确保每次会议程序合法，内容有效。
公司股
东大会和董事会能及时参与公司重大事项的讨论、决策，促进公司治理的不断完善。
公司监事会能够较好地履行对公司财务状况和董事、高级人员的监督职责，公司监事能够通过参与监事会会议对公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理合法合规。
4、公司章程的修改情况报告期内公司共修改公司章程1次，公司召开第八届五次董事会及2016年度股东大会审议通过修改公司 章程议案，具体如下：
（1）原“总则”章节、第五章、“董事会”章节、“总经理及其他高级管理人员”章节、“监事会”章节增加了党组织和党建工作内容。
（2）原《公司章程（草案）》“第二百零一条本章程（草案）经股东大会批准且公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效并实施。
”现修订内容为“第二百一十四条本章程经股东大会审议通过之日起生效并实施。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
3 经审议的重大事项（简要描述） 1、2017年3月31日,召开第八届第四次董事会,审议通过了《关于<公司2016年度审计报告>的议案》。
2、2017年5月26日,召开第八届第五次董事会审议通过了《公司2016年度报告正文及摘要》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2017年度财务预算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘任东北证券股份有限公司作为公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让事宜的主办券商的议案》、《关于制定<青岛食品股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度>的议案》、《关于修订<青岛食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<青岛食品股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<青岛食品股份有限公司总经理工 40 公告编号：2018-015 监事会股东大会 作细则>的议案》、《关于确认公司2016 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 公司2017年度日常关联交易的议案》、《关 于追认和授权董事会使用公司阶段性闲置 自有资金进行银行理财的议案》、《关于 公司会计估计变更的议案》、《关于召开 青岛食品股份有限公司2016年度股东大 会的议案》。
3、2017年7月7日,召开八届六次董事会 审议通过《关于聘任青岛食品股份有限公 司董事会秘书的议案》。
2017年5月26日,召开八届二次监事会, 审议通过《公司2016年度监事会工作报 1告》《公司2016年度财务决算报告》《公司2017年度财务预算报告》《公司2016 年度报告正文及摘要》《公司2016年度利 润分配预案》 2017年6月28日,召开2016年度股东大 会,审议通过了公司2016年度报告正文及 摘要》审议通过《公司2016年度董事会工 作报告》审议通过《公司2016年度监事会 工作报告》审议通过《公司2016年度财务 决算报告》审议通过《公司2017年度财务 预算报告》审议通过《公司2016年度利润 分配方案》审议通过《关于续聘公司2017 年度财务审计机构的议案》审议通过《关 于制定<青岛食品股份有限公司防范控股
1 股东及关联方占用公司资金的管理制度> 的议案》审议通过《关于修订<青岛食品股 份有限公司关联交易决策制度>的议案》审 议通过《关于修改<青岛食品股份有限公司 章程>的议案》审议通过《关于预计公司 2017
年度日常关联交易的议案》审议通过 《关于追认和授权董事会使用公司阶段性 闲置自有资金进行银行理财的议案》审议 通过《关于申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统挂牌后采取协议转让的方式 转让股票的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
公司设立了完备的公司治理制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资制度》、《信息披露制度》、《投资 41 公告编号：2018-015 者关系管理制度》、《对外担保制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》以及《关联交
易决策制度》。
报告期内，除监事会的召集次数不符合公司法规定外，公司股东大会、董事会、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。
公司自挂牌以来，严格按照《公司法》及现行有效的《公司章程》规定，每六个月至少召开一次监事会，符合法定要求，完善公司治理机制。
（三）公司治理改进情况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系 统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构和健全内部控制制度，保证各
股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利。
同时，根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司补充完善了新的管理制度，使公司形成了规范的内部控制管理体系，充分满足公司管理的要求和公司发展需求。
（四）投资者关系管理情况公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易 决策制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。
公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。
同时公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见 本年度监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，关注公司在生产经营、投资活动和财务运作方面的情况，参与重大事项的决策过程，对公司运作、董事和高管人员的履职情况进行了监督。
为防止企业风险，加大对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督审核，重点关注公司高风险领域控制，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施监督检查。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度系统，并能够得到有效执行，报告期内未发现公司存在的重大风险事项，监事会对本年度 42 公告编号：2018-015 内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
（一）公司的业务独立 公司的主营业务为从事钙奶饼干、休闲类饼干、调味品（半固态）、糖果制品的生产、研发和销售。
公司已形成了独立完整的研发、采购、生产、销售系统和相应的业务部门，并配备了专职人员。
公司独立地进行生产并独立地对外签署合同或协议、采购相关的原材料和销售其生产的产品，其主要的原材料采购、产品生产及产品销售均未依赖其股东及其他关联方。
公司的业务独立于控股股东、实际控制人等关联方，公司与控股股东、实际控制人等关联方不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
公司的业务独立。
（二）公司的资产独立 公司合法拥有与公司研发、生产、销售及服务等业务活动配套的房屋、土地、专利、商标、电子设备、机器设备、运输设备等资产的所有权或使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。
截至本公开转让说明书签署之日，公司没有以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，也未将以公司名义获得的借款、授信额度转借给各股东，公司不存在资产、资金被关联方占用而损害公司利益的情形。
公司的资产独立。
（三）公司的人员独立 公司设有人力资源部，负责公司的人事管理工作，公司的人事及工资管理与股东完全独立。
公司具有独立的人事聘用和任免机制。
截至本公开转让说明书签署之日，公司的董事、监事以及总经理、副总经理等高级管理人员均严格按照《公司法》、公司《章程》的有关规定选举或聘任。
上述人员的任职程序合法，不存在股东干预公司董事会或股东大会人事任免或选举的情形。
公司的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。
公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职的情形。
公司的人员独立。
（四）公司的财务独立 公司已设置了独立的财务部门，设财务负责人一名，并配备了专职的财务工作人员，能独立行使职
权和履行职责。
公司根据现行会计制度及相关法律、法规的要求，制定了内部财务制度。
公司建立了独立的财务核算体系，公司及子公司各机构的“出纳、会计、会计事项和经济事项审批人员”等人员相分离情况符合《会计法》要求，具有独立、规范的财务会计制度和财务管理制度。
公司独立开设了银行账号，不存在与控股股东、关联方或其他任何单位或个人共用银行账号的情形。
公司依法办理了税务登记， 43 公告编号：2018-015 并且依法独立纳税。
公司的财务独立。
（五）公司的机构独立。
公司依法设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，完善了有关规章制度。
公司的经营 场所和办公机构独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况。
公司各职能部门与股东、其他关联方及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东及其他关联方干预公司机构设置、经营活动的情况。
公司设有独立完整的部门，与公司股东、其他关联方不存在机构重合的情况。
公司的机构独立。
（三）对重大内部管理制度的评价 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了一套完善的内部控制制度。
公司内部控制制度具有针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在采购、生产、销售等各个关键环节、子公司控制、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。
公司内部控制制度健全合理，且执行有效。
报告期内，未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司没有出现披露的年度报告存在重大差错的情况。
公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于建立公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
44
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 公告编号：2018-015 是标准无保留意见无和信审字(2018)第000581号山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层2018年4月20日王晓楠谷尔莉否 审计报告和信审字(2018)第000581号 青岛食品股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了青岛食品股份有限公司（以下简称青岛食品公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青岛食品公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于青岛食品公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 45 为发表审计意见提供了基础。
公告编号：2018-015
三、其他信息 青岛食品公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括
2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估青岛食品公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算青岛食品公司、终止营运或别无其他现实的选择。
治理层负责监督青岛食品公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包
含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 46 公告编号：2018-015 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意
遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对青岛食品公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致青岛食品公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国·济南
二、财务报表（一）合并资产负债表 47 中国注册会计师:王晓楠（签名并盖章） 中国注册会计师:谷尔莉（签名并盖章） 2018年04月20日 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 附注 五、
1 - - 五、2五、3五、
4 - 五、
5 - 五、
6 - 五、
7 - 五、
8 - - 五、9五、10五、11 - 五、12 - 五、13 48 期末余额 31,830,044.89 - - 9,910,600.0010,824,890.90 6,129,523.40 - 149,547.17 - 391,858.65 - 35,915,935.75 - 213,418,961.81308,571,362.57 - 10,581,370.704,503,355.74 45,277,641.160.00 - 22,180,666.97 - 942,807.33 公告编号：2018-015 单位：元 期初余额 28,683,309.02 - - 9,642,300.0014,487,768.08 70,645.70 - 24,551.66 - 3,704,617.01 - 38,974,813.98 - 170,550,573.44266,138,578.89 - 10,447,683.614,828,000.86 50,767,198.220.00 - 22,668,685.01 - 120,954.68 其他非流动资产非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 五、14 - - - 五、15五、16 - 五、17五、18 - 五、19 - - 五、20 - 49 1,885,150.0085,370,991.90393,942,354.47 0.00 - - 29,734,565.0916,257,101.22 - 3,399,259.462,388,736.62 - 2,396,068.57 - 54,175,730.96 0.00 - 54,175,730.96 公告编号：2018-015 517,207.8089,349,730.18355,488,309.07 0.00 - - 28,677,582.1315,769,017.63 - 3,878,632.43824,032.68 - 4,021,408.49 - 53,170,673.36 0.00 - 40,615.52 - 40,615.5253,211,288.88 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、21 33,275,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股永续债 资本公积 - 五、22 - 33,422,459.01 减：库存股其他综合收益专项储备 - - - - - - 盈余公积 五、23 30,765,172.46 一般风险准备未分配利润 - 五、24 - 242,303,992.04 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益总计 - 339,766,623.51 - - - 339,766,623.51 负债和所有者权益总计法定代表人：仲明主管会计工作负责人：高维云 - 393,942,354.47 会计机构负责人：高维云 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 附注 - - 十二、
1 - 十二、
2 - - 十二、3 50 期末余额 20,280,729.40 - - 9,910,600.0010,311,022.21 227,935.00149,547.17 - 289,688.6530,030,533.82 - 213,418,961.81284,619,018.06 - 21,619,351.58 公告编号：2018-015 33,275,000.00 - 33,422,459.01 - 26,907,198.75 - 208,672,362.43
302,277,020.19 - 302,277,020.19355,488,309.07 单位：元 期初余额 21,223,453.42 - - 9,642,300.0014,487,768.08 - 24,551.66 - 3,315,970.0132,682,514.27 - 170,550,000.00251,926,557.44 - 21,485,664.49 投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 公告编号：2018-015 - 4,503,355.74 4,828,000.86 - 14,023,147.83 15,937,238.77 - - - - - - - - - - - - - - - - 18,618,566.97 18,999,185.01 - - - - - - - - - - 850,913.40 120,466.43 - 1,013,140.00 211,885.00 - 60,628,475.52 61,582,440.56 - 345,247,493.58 313,508,998.00 - - - - - - - - - - - - - 73,260,484.37 70,754,927.34 - 16,257,101.22 15,769,017.63 - 3,356,604.20 3,843,073.05 - 1,488,551.54 165,151.84 - - - - - - - 1,958,504.54 2,607,202.00 - - - - - - - - - - 96,321,245.87 93,139,371.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40,615.52 - - - 51 其他非流动负债
非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 附注五、25五、25 - 五、25 - 五、26五、27五、28五、29五、30 - 52 - 96,321,245.87 33,275,000.00 - 23,270,099.01 - 30,894,104.79 - 161,487,043.91248,926,247.71345,247,493.58 本期金额441,767,531.59441,767,531.59 - 379,405,885.47302,546,239.78 - 6,190,895.3326,042,587.3646,821,315.66-5,761,880.16 3,566,727.50 - 公告编号：2018-015 - 40,615.5293,179,987.38 33,275,000.00 - 23,270,099.01 - 27,036,131.08 - 136,747,780.53220,329,010.62313,508,998.00 单位：元 上期金额421,921,238.45421,921,238.45 - 368,519,769.58295,763,497.53 - 5,617,066.2925,467,071.5346,292,942.31-4,634,434.91 13,626.83 - 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润（二）按所有权归属分类：少数股东损益归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出 五、31 - 五、32五、33 - 五、34 - - - - 53 133,687.09 133,687.09 - 62,495,333.21 929,150.60114,276.6063,310,207.21 15,838,103.8947,472,103.32 - 47,472,103.32 - 47,472,103.32 - - - 公告编号：2018-015 -221,688.31 -221,688.31 - 53,179,780.56 508,011.95
126,235.0853,561,557.43 13,219,720.5340,341,836.90 - 40,341,836.90 - 40,341,836.90 - - - 售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分 -
5．外币财务报表折算差额 -
6．其他 - 归属少数股东的其他综合收益的税 - 后净额
七、综合收益总额 - 归属于母公司所有者的综合收益总 - 额 归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益： （一）基本每股收益
（二）稀释每股收益法定代表人：仲明 - 主管会计工作负责人：高维云 （四）母公司利润表 - 47,472,103.3247,472,103.32 - 1.431.43会计机构负责人：高维云 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 附注十二、4十二、
4 - 十二、
5 - - - - - 54 本期金额436,896,935.64320,733,990.793,730,242.1425,142,953.0039,616,853.88-5,777,922.203,201,104.78 - 133,687.09 133,687.09 - - 50,383,400.34 927,421.5020,489.7251,290,332.12 12,710,595.0338,579,737.09 公告编号：2018-015 - 40,341,836.9040,341,836.90 - 1.211.21 单位：元 上期金额421,927,742.44322,258,962.463,298,455.1524,585,734.9339,180,033.70-4,583,535.1014,292.83 - -221,688.31 -221,688.31 - - 36,952,110.16 498,743.14126,235.0837,324,618.22 9,250,947.9328,073,670.29 （一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 - - - - - - - - - 附注 - - 55 38,579,737.09 - - - - - - - - 38,579,737.09 - 公告编号：2018-015 28,073,670.29 - - - - - - - - 28,073,670.29 - 本期金额 510,125,883.33 - - 单位：元 上期金额 482,365,052.86 - - 收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 - 五、35
(1) - 五、35
(2) - - - 五、35
(3) - - 五、35
(4) - - 56 245,567.421,323,309.71511,694,760.46310,878,954.32 - 69,323,652.9447,591,871.2731,505,660.91459,300,139.4452,394,621.02 - 95,321.00 - 6,092,428.626,187,749.623,438,451.88 - 40,235,829.9543,674,281.83-37,486,532.21 - 9,982,500.00 - 公告编号：2018-015 284,724.02755,059.06483,404,835.94314,373,557.75 - 69,907,181.0244,416,676.6928,572,372.59457,269,788.0526,135,047.89 - 2,700,000.00209,929.17 25,844,240.00 53,851,598.5482,605,767.7125,503,307.97 - 110,000,000.00135,503,307.97-52,897,540.26 - 10,892,053.27 - 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：仲明主管会计工作负责人：高维云 - 9,982,500.00 - -9,982,500.00 - 435,317.11 - 5,360,905.92 - 89,233,309.02 - 94,594,214.94 会计机构负责人：高维云 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 附注 - - - - - 57 本期发生额 501,484,961.91245,567.42 1,242,083.97502,972,613.30350,548,644.9447,822,587.5431,133,007.7727,519,858.62457,024,098.8745,948,514.43 - 278,167.00 - 6,092,428.626,370,595.621,264,651.18 - 40,235,829.9541,500,481.13-35,129,885.51 - 公告编号：2018-015 10,892,053.27-10,892,053.27 92,547.45-37,561,998.19126,795,307.2189,233,309.02 单位：元 上期发生额 482,288,447.58284,724.02694,113.23 483,267,284.83359,324,047.9149,534,895.6026,054,459.1324,923,155.19459,836,557.8323,430,727.00 - 2,700,000.00127,673.17 25,844,240.0053,851,598.5482,523,511.7120,435,275.95 - 110,000,000.00130,435,275.95-47,911,764.24 - 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2018-015 - - - - - - - 9,982,500.00 10,892,053.27 - - 9,982,500.00 10,892,053.27 - -9,982,500.00 -10,892,053.27 - 435,317.11 92,547.45 - 1,271,446.03 -35,280,543.06 - 81,773,453.42 117,053,996.48 - 83,044,899.45 81,773,453.42 58 公告编号：2018-015 （七）合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额
加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 股本 其他权益工具 优先永续其他 股债 33,275,000.00--- ---- ---- ---- ---33,275,000.00--- ---- ------- ------- ---- ------------- 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积减：库存其他综合专项储 股 收益 备 盈余公积 单位：元 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 33,422,459.01 - - 33,422,459.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 -
26,907,198.75 - - - - - - - - -26,907,198.75 -3,857,973.71 - - - - - - - - - - - - -3,857,973.71 -3,857,973.71 - -208,672,362.43 - - - - - - - - -208,672,362.43 -33,631,629.61 -47,472,103.32 - - - - - - - - - -13,840,473.71-3,857,973.71 - 302,277,020.19 - - - - - - - - - 302,277,020.19 - 37,489,603.32 - 47,472,103.32 - - - - - - - - - -9,982,500.00 公告编号：2018-015
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 ---- ------- ---- ---- ---------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9,982,500.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30,765,172.46 -242,303,992.04 -9,982,500.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 339,766,623.51 项目
一、上年期末余额
加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 33,275,000.00 - -- - - -- - - -- - - -- 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 资本公积减：库存其他综合收专项储盈余公积一般风未分配利润 股 益 备 险准备 33,422,459.01 - - -24,099,831.72 -182,784,142.56 - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - 33,275,000.00 - --33,422,459.01 - - -24,099,831.72 -182,784,142.56 - 60 所有者权益 273,581,433.29 - - 273,581,433.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- 公告编号：2018-015 - - - - - - - -2,807,367.03 -- - -- - 25,888,219.87 -40,341,836.90 - - 28,695,586.90 -40,341,836.90 - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -2,807,367.03 - -2,807,367.03 -- -- - - -14,453,617.03 -2,807,367.03 -11,646,250.00 - - -11,646,250.00 -11,646,250.00 - - -
- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - 61 公告编号：2018-015 （六）其他 - - -
四、本年期末余额 33,275,000.00 - - 法定代表人：仲明
主管会计工作负责人：高维云 - - - -33,422,459.01 - 会计机构负责人：高维云 -- - - -26,907,198.75 - - -208,672,362.43 - - -302,277,020.19 （八）母公司股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具优先股永续其他 资本公积 债
一、上年期末余额 33,275,000.00 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 - 33,275,000.00
三、本期增减变动金额 - （减少以“－”号填列） ------- -23,270,099.01 - - - - - - -23,270,099.01 - - （一）综合收益总额 - -- - - （二）所有者投入和减少 - -- - - 资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 - -- - - - -- - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - -- - -
4．其他 - -- - - （三）利润分配
1．提取盈余公积 - -- - - - -- - - 单位：元 本期 减：库存股 其他综合收益专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 - - -27,036,131.08 -136,747,780.53220,329,010.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27,036,131.08 -136,747,780.53220,329,010.62 - - -3,857,973.71 -24,739,263.3828,597,237.09 - - - - -38,579,737.0938,579,737.09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62 - - - - -
3,857,973.71 - -3,857,973.71 - - --13,840,473.71 --3,857,973.71 - -9,982,500.00 - 公告编号：2018-015
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东） - 的分配
4．其他 - （四）所有者权益内部结 - 转
1．资本公积转增资本（或 - 股本）
2．盈余公积转增资本（或 - 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - 33,275,000.00 --- --- -- -- -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23,270,099.01 - - - - - - - - - - - --9,982,500.00-9,982,500.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30,894,104.79 -161,487,043.91248,926,247.71 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额 其他权益工具 股本 优先股永续其他资本公积 债 33,275,000.00 -- -23,270,099.01 - -- - - - -- - - - 33,275,000.00 --- - - -23,270,099.01 - -- - - 上期 减：库存股
2、2017年10月17日，取得中国证监会《关于青岛食品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的批复》。
3、2017年11月30日，取得全国中小企业股份转让系统《关于同意青岛食品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。
2018年3月12日，公司股票正式在全国股转系统挂牌，股票代码872387，股票简称：青岛食品。
公告编号：2018-015 目录 第一节声明与提示..........................................................................................3第二节公司概况
.............................................................................................
6第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................8第四节管理层讨论与分析.............................................................................10第五节重要事项...........................................................................................27第六节股本变动及股东情况..........................................................................29第七节融资及利润分配情况..........................................................................32第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................34第九节行业信息...........................................................................................38
第十节公司治理及内部控制..........................................................................39第十一节财务报告........................................................................................45
1 公告编号：2018-015 释义项目 释义项目
青食股份、公司、本公司、股份公司青食有限天源科贸绿友制馅华通集团 益青公司青岛经开投安信资产欧森海事山东康桥股东大会董事会监事会高级管理人员管理层 三会三会议事规则 中国证监会、证监会全国股份转让系统/全国股份转让系统公司主办券商、东北证券山东和信元、万元《公司法》青食安顺KAOEM省内省外市内报告期、本年度 释义 释义 释义指青岛食品股份有限公司指青食股份之控股子公司,全称为青岛青食有限公司指青食股份全资子公司,全称青岛天源科贸有限公司指青食股份参股公司,全称青岛绿友制馅有限公司指青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司,青食股份 的实际控制人指青岛益青国有资产控股公司,青食股份的控股股东指青岛市经济开发投资有限公司指青岛安信资产管理有限公司指青岛欧森海事技术服务有限公司指山东康桥投资集团有限公司指青岛食品股份有限公司股东大会指青岛食品股份有限公司董事会指青岛食品股份有限公司监事会指总经理、副总经理、董事会秘书指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、 监事、高级管理人员等指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股 份转让平台指东北证券股份有限公司指山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)指人民币元、人民币万元指《中华人民共和国公司法》指安顺青食食品有限公司指重点客户直销指贴牌加工产品指山东省内,青岛市外指山东省外指青岛市区内指2017年1月1日—2017年12月31日
2 第一节声明与提示 公告编号：2018-015 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人仲明、主管会计工作负责人高维云及会计机构负责人(会计主管人员)高维云保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 食品安全风险 公司主要产品为钙奶饼干、休闲类饼干、花生酱等。
公司建立了严格完善的质量控制体系,先后通过ISO9001质量管理体系认证、HACCP认证、ISO22000食品安全管理体系认证等,采取各项措施确保公司食品在原材料来源、产品配方和营养素含量等方面符合相关质量要求。
尽管如此,仍不能完全避免潜在食品安全或质量事件带来的食品安全风险,并不能排除因其他公司或其他食品行业的食品安全事件给公司带来不利影响的系统性风险。
区域市场集中的风险 公司主营业务收入主要来自于山东地区,本年度山东地区销售收入占公司当年主营业务收入的比例分别为73.51%。
公司产品在山东地区的知名度较高,但由于产品保存及运输条件的限制、
3 市场竞争风险行业政策风险主要原材料价格波动风险公司部分房屋产权存在瑕疵的风险 公告编号：2018-015 广告投入、地方保护政策等因素使得公司在未来一段时期内,山东地区仍是公司业务发展的重点区域,公司存在市场区域集中的风险。
虽然公司在市场上已建立了良好的品牌,积累了一定的产品技术基础和稳定的客户,并利用品牌和技术占有稳定的市场,形成了一定的优势。
但饼干食品市场较大,国内外生产饼干的食品厂家数量众多,且其他部分知名厂家在国内外市场的品牌影响力也很大。
随着国内市场的发展,还将吸引更多国内外优秀食品企业以及新兴企业参与竞争,这些都将给公司业务带来一定竞争风险。
由于食品涉及公众的身体健康和生命安全,国家和民众高度重视食品安全。
2015年4月24日,新修订的《中华人民共和国食品安全法》经第十二届全国人大常委会第十四次会议审议通过。
新版食品安全法已于2015年10月1日起正式施行。
随着国家对食品生产、销售等各个环节越来越重视,在食品生产许可和生产质量管理规范,以及针对钙奶饼干、休闲类饼干、花生酱等食品的管理等方面可能对业内企业提出更高要求,业内企业面临行业监管政策提高的风险。
公司生产所需主要原材料为面粉、鸡蛋、白糖等农副产品,其价格波动将直接导致公司生产成本的波动。
原材料价格主要受当年的种植面积、气候条件及市场供求等因素的影响。
如果原材料价格上涨,而产品售价保持不变,产品毛利率水平将会下降,对公司的经营业绩产生不利影响。
虽然公司在钙奶饼干领域处于行业龙头地位,对相关农产品的采购价格和产品的销售价格具有一定的定价能力,但仍存在由于主要原材料价格发生波动而导致的经营风险。
公司子公司青食有限的饼干车间二期厂房、综合楼、标准车间厂房,尚未取得房屋权属证书,未办理房产证的房产(生产经营
4 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2018-015 用)占公司所有房产总面积的比例为19.62%,截至年报披露日,公司正在积极办理上述房产的房屋产权证书过程中。
公司存在部分房产产权存在瑕疵的风险,可能会对公司的生产经营造成一定的影响。
否
5 公告编号：2018-015 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 青岛食品股份有限公司QINGDAOFOODSCO.,LTD青岛食品872387仲明青岛市李沧区四流中支路2号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 张剑春董事会秘书0532-846335890532-84669955zjc117@青岛市李沧区四流中支路2号266041/董秘办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统1992年11月21日2018年3月12日基础层C制造业-C14食品制造业-C1419饼干及其他焙烤食品制造烘焙类产品的研发、生产及销售,主要产品包括饼干、花生酱及巧克力制品等集合竞价转让33,275,00000青岛益青国有资产控股公司青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司
四、注册情况项目 统一社会信用代码注册地址注册资本 号码174青岛市李沧区四流中支路2号33,275,000.00
6 报告期内是否变更否否否 公告编号：2018-015 无
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、报告期后更新情况 东北证券长春市生态大街6666号否山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)王晓楠谷尔莉济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 √适用公司于2018年4月8日办理法定代表人变更手续，法定代表人由孙国岗变更为仲明。
7 公告编号：2018-015 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期441,767,531.59 31.51%47,472,103.32 上年同期421,921,238.45 29.90%40,341,836.90 46,860,947.8239,630,996.10 14.56% 13.73% 14.37%1.43 13.49%1.21 单位：元增减比例 4.70%- 17.67%18.24% 6.03% 6.54%17.67%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率%
五、股本情况 本期期末393,942,354.4754,175,730.96339,766,623.51 10.2127.90%13.75% 5.70- 上年期末355,488,309.0753,211,288.88302,277,020.19 9.0829.72%14.97% 5.01- 单位：元增减比例 10.82%1.81%12.40%12.44%- 本期52,394,621.02 33.698.02 上年同期26,135,047.89 32.659.19 单位：元增减比例 100.48%- 本期 10.82%4.70% 17.67% 上年同期9.06%8.09%5.03% 增减比例-
8 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 本期期末33,275,00000 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √不适用 公告编号：2018-015 上年期末33,275,00000 单位：股增减比例 0.00%0.00%0.00% 金额 单位：元 -70,669.98844,300.0041,243.98814,874.00203,718.50 0.00611,155.50
9 公告编号：2018-015 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要商业模式 公司的商业模式是：立足于烘焙行业中的饼干行业，基于多年积累的饼干生产工艺流程、技术及人才，通过成熟稳定的销售渠道销售给客户，凭借公司产品的品质优势及品牌优势，获取稳定可观的利润率。
其中，子公司青食有限公司承担公司的主要产品的生产职能，产品销售由公司统一负责。
报告期内，公司及子公司的主要经营模式稳定，影响经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来公司及子公司的经营模式不会发生重大变化。
（一）采购模式每月月底，公司采购部根据生产部下发的下一月份生产计划制定下一月份的采购计划，报本部门主管审批。
同时，根据采购计划制定采购资金预算表，报财务主管审核。
每周五生产部会下达下一周各个车间具体的生产安排，采购部分管的原料、包装仓库保管，根据此生产计划中涉及的品种、数量结合仓库现有库存提交《原材料请购单》。
各分管采购人员根据此《原材料请购单》制定《原材料采购单》，并注明交货日期，通过传真的形式通知供应商，供应商在指定到货日内将原材物料送达仓库。
供应商在指定日期送货至仓库，仓库管理人员根据《原材料请购单》及《原材料采购单》的品种、数量进行收货。
仓库管理人员和质检部门的质检员对原材料的外观、印刷、数量等信息进行检验，原材料会抽样进行化验。
包装物类经质检员检验合格后，收入仓库，并开具ERP系统《进货单》，注明品种、数量；原材料类经质检部门抽检合格，质检部门会下达《检验报告》，由仓库保管收入仓库，并开具ERP系统《进货单》，注明品种、数量。
对检验过程中发现的不合格包装物，会直接退回，不予入库。
入库的合格原材物料将由生产车间开具ERP《领料单》，到仓库进行领料，从而进行生产。
（二）生产模式公司及子公司主要采取“以销定产”及适度“安全库存”相结合的生产模式。
公司营销部根据每月订单数量以及各渠道销售情况、产品安全库存情况制定相应的销售计划，然后按照确定的销售计划将生产计划下达至公司及子公司生产部。
10 公告编号：2018-015 另外公司还有少部分商品采用外协生产模式，即公司将具体加工任务通过合同订购方式委托拥有生产同类产品的其他工厂生产，并直接贴上自己的品牌商标出售，目前公司的红豆馅、绿豆馅等产品采用该种生产方式。
（三）销售模式公司销售模式包括经销商模式、KA系统模式、网络销售模式和OEM模式四种，其中，以经销商模式为主。
1、经销商模式：区域经销商代理公司在区域市场选定优质经销商并配合公司开展区域市场开发、维护、销售工作，山东省内覆盖各市区及重点县市区。
公司产品经销商销售模式流程如下： 11 公告编号：2018-015
2、KA系统模式：重点客户直销KA（Keyount），直译为“关键客户”，中文意为“重点客户”，“重要性的客户”。
KA由公司直接负责经营管理及供货。
如家家悦集团股份有限公司、山东潍坊百货集团股份有限公司、青岛利群百货股份有限公司等属于公司的KA客户。
3、网络销售模式：线上电子商铺直销公司组建了电子商务团队负责“青食商城”及淘宝C店、京东旗舰店、1号店旗舰店的运营与管理。
4、OEM模式OEM模式是指公司根据合同订单代客户生产，然后将产品贴上客户品牌商标出售给客户。
公司主要 12 公告编号：2018-015 在为国外客户生产花生酱、巧克力、果脯等产品的过程中采用该模式，该模式销售收入占整体销售收入
比例很小。
（四）研发模式公司市场营销部提出研发项目并进行市场可行性说明，然后研发机构、企管部、生产部、采购部、工程技术部分别对项目研发技术、产品品质控制操作、项目的工艺、设备支持、项目所需原材料、项目进行工程设备支持等进行可行性研究，最后报董事长批示后进入研发流程。
新产品研发流程 公司每年有固定经费投入到研发中，在研发过程中实行项目负责制。
公司采取自主研发和合作研发 相结合的研发形式，其中以自主研发为主。
报告期内变化情况：
事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否否否否否否否否否
二、经营情况回顾（一）经营计划 报告期内实现营业收入44,177万元,较上年增长4.70%；实现净利润6,331万元，较上年增长17.67%。
1.市场营销与新品研发工作： 13 公告编号：2018-015 按照全年市场规划,公司以“新思路、新渠道、新产品”为新增长点，统筹布局，以消费升级为背景，坚持以顾客为中心，以市场为导向，增强核心竞争力。
2017年9月，公司被授予“山东省食品行业百年品牌培育企业”荣誉称号，充分肯定了公司在推动食品工业转型升级中所做出的突出贡献。
一是夯实优势市场，加强省外区域开发。
省内市场方面，2019年胶东国际机场将正式启用，为充分发挥胶州市场在市区及市辖区市场的传统优势，布局国际航空港、半岛中心区域，公司成立省内胶州办事处，着力打造营销样板市场，递延扩大省内外市场，提高省内外市场占有率。
省外市场方面，以现有驻外办事处为辐射点，整合区域优势资源，加强新品投放，开发空白区域，培育新利润增长点。
华中办事处通过加强与区域内重点KA系统的合作，钙奶类单品数增加明显。
其中，胖东来超市系统产品销售额同比提高35%，濮阳百姓超市150家店实现钙奶类产品全覆盖，着重发挥郑州市百荣食品批发城优势，实现公司产品覆盖河南全境。
西北办事处加强在饼干成熟销售片区持续渗透与管理的同时，新增区域经销商7户，加强巧果滋、早餐钙奶系列新品市场开发和豆馅产品的销售管理，红豆馅产品已全面进驻西安华润、永辉超市，钙奶类产品成为内蒙中西部、宁夏、甘肃、青海及北京、河北等地区市场知名品牌。
东北办事处重点进行大连市场运作，2017年在标杆终端门店——大连万盛门开展新品试吃、买赠等推广活动，大连客户新品单笔货额达20万元1500箱。
优化东北区域华润万家、乐购、永辉超市等重点终端的门店管理与配送物流，充分发挥其销售、资源优势，区域内在售单品数新增18个，同比提高105.88%，销售量同比提高15%。
在华南区域市场，稳步提高花生酱与休闲饼干产品销售占比，重点批发市场花生酱产品单笔订货量达到1500件，新增广东佛山、福建福州、上海、浙江台州等饼干客户，产品辐射到广西、海南等钙奶饼干空白市场，“青食”成为区域内第一钙奶饼干品牌。
在传统渠道开发的同时，2017年成功开发了济南铁路局、郑州铁路局高铁配餐业务，中标国航和大连航空配餐特供业务，开展西宁县市、兖州区域学生营养配餐和大连中石油特通团购业务，稳步推进特供渠道开发建设，树立市场特有优势。
二是突出研发重点，加大品牌广告宣传。
迎合小规格、便携化市场潮流，2017年公司主推营养健康早餐饼干系列及巧克力味曲奇、蔬菜、椰子系列饼干等两片装规格8个单品，并全面投放市场，现产品作为接待茶点成功入驻招商银行全市22个网点，为全年销售计划的完成增添了新的力量。
完成青岛味道系列不加蔗糖、南瓜味和胡萝卜味的新品试验，进行椰子饼干和曲奇饼干产品升级，为拓展产品品类做好准备。
2017年，公司加强与国内国际大型连锁系统超市的合作，加大产品宣传投入，包括扶梯广告、包柱、专架美晨、橱窗等平面广告的投放，为重点终端门店制作品牌标识门头，规范城镇店的生动化陈列标准， 14 公告编号：2018-015 投放定制陈列专架、散装产品陈列堆头，挤占竞品终端位置，强化市场掌控力，提升消费者对品牌的认
知。
在节假日期间，有针对性的加强青岛旅游线路沿线重点卖场的产品美陈、巡店理货，向消费者推介青食旅游产品。
同时，通过参加中国国际食品博览会、全国糖酒会、广交会等大型展会，加强客户交流、寻求合作，完善销售网络；通过在山东综艺、生活频道及青岛电视台投放定时广告，赞助青岛国际马拉松赛事等，充分展示品牌形象，提升品牌知名度。
三是聚焦线上零售渠道，发挥电商平台优势。
2017年，公司引进第三方专业线上平台运营方，显著提高了天猫旗舰店、淘宝企业店铺、京东旗舰店的运营管理水平；切实增强微信公众号的服务功能，将自营青食商城接入其中，实现一键购买，定期推送企业资讯、优惠活动等，加大宣传推广，线上平台日浏览量达2万余次。
同时，优化物流配送发货管理，实现电子扫描发货大仓捡单、物流订单自动匹配自动录入，有效提高了发货频次、物流订单正确率，为消费者提供更加高效、便利的购物体验。
针对国庆节、中秋节火爆的销售市场，公司抓住有利时机，利用线上平台加大宣传，双节共销售富贵吉祥礼盒达15000箱，9月营业收入实现4,626万元，同比提高17.3%；实际利润达1114.3万元，双创历史新高！在“双十一”购物狂欢节期间，日销售单量突破3000单，销售额达15万元；电商平台全年实现销售收入643万元，同比提高53%。
四是维护市场秩序，稳定商品价格体系。
2017年公司严正打击窜货的决心,成立窜货治理督导小组，下发管理规定，严肃处理低价销售、跨区窜货等扰乱市场的不良现象，强化渠道管理。
同时，针对市场价格状况，结合原材料涨价、成本提高、利润紧缩的现实问题，2017年上半年公司启动产品价格调控，6月份调价工作全面完成，产品价格体系和利润梯度得到进一步完善，为企业未来发展提供了更加科学合理的利润空间。
国际市场方面，针对近年来同行业新生力量的不断涌现，国际市场竞争日趋激烈，公司及时调整了出口市场策略，坚持稳中求进总基调，在把握现有客户的基础上，努力拓展新客户、新区域。
针对客户来访验厂中提出的问题，公司高度重视，多部门协调配合，积极整改落实，加深了客户对于青食的信任。
2017年产品累计出口量3390吨，同比提高20%；出口额达5550万元，同比增长18%。
安顺对口帮扶项目方面，2017年完成青食安顺公司工商注册，并在此基础上全力推进项目进展，进行生产许可等审批流程，积极协助青安公司解决厂房设计、生产线设置等问题，争取工厂早日建成交付。
销售部门先期在贵州、西南地区开展产品销售，为2018年青食安顺公司正式生产、产品投放市场打下良好基础。
15 公告编号：2018-015
2.技改项目： 结合新旧动能转换、两化融合要求，2017年公司进一步实施智能化生产线改造，淘汰落后设备，为生产线更新配套了性能先进的饼干包装机、菠萝豆包装机、V型混料机、手动扭盖机、喷码机等关键设备，并及时对两个厂区闲置设备进行了竞标处置工作。
其中，为城阳厂区新购置的两台饼干包装开箱机全面投入使用，标志着公司目前在用的三条饼干生产线全部实现了自动开箱，大大降低了劳动强度；李沧厂区休闲饼干托盒高速包装机已全面投入使用，包装速度达每分钟120包，直接提高了休闲饼干生产线20%的工作效率；青岛味道产品专用装盒机也已研发完毕，投入半自动化生产，目前可减少用工12人左右，待自动连线设备研发成功后，预计可减少用工20人左右，年节约人工成本百万元。
以上项目的实施，全面降低了水电气能耗，在降低生产成本的同时，减少人员接触产品造成的食品安全风险，为消费者奉献更加优质的产品。
同时，花生酱、瓶装酱装箱、码垛机械手已研发制作完毕，正加紧调试，尽快安装使用，将大大减轻劳动强度、提高单位时间内劳动生产效率，提升公司整体自动化生产水平。
与此同时，公司高度重视生产安全，为车间增加了安全生产设施，加强设备维护保养，邀请专业公司对城阳散装面粉库、卸供粉系统项目及周边区域进行了安全运行评估，认真进行整改，确保生产安全。
在冬季来临前，更换城阳厂区供热“换热系统”，消除原设备存在换热盘管锈蚀的安全隐患，营造良好生产环境，保证公司生产经营工作的顺利开展。
（二）行业情况 我国饼干行业发展迅速，一方面国外的一些企业先后进入中国饼干市场，占据着国内大部分高档饼干市场的份额，并具有较强的市场优势；另一方面，国内饼干市场国有企业发展受到不同程度的影响，新企业异军突起，发展较快，已涌现了一批年产量在几万吨以上颇有实力的企业新秀。
目前，在国内饼干市场中，大部分饼干还是以中低档产品为主。
一些已发展到一定规模的企业正处在转型阶段，饼干市场竞争日趋激烈，利润空间缩小。
一些企业已经减少了低档饼干产品的生产量，开始向中高档产品领域进军，不断提升饼干产品的档次。
随着我国饼干市场竞争强度和结构的不断升级，市场多元化和多层次特征越来越明显；形成了现代通路的快速发展和传统通路的顽强生命力并存的局面；经济和消费能力的区域化特征越来越明显；地域的广阔和人口的众多，决定了没有哪个企业、哪个品牌可以成为整个市场的第一品牌，征服所有的消费者；产品的档次难以以市场的分类来明确划分。
企业过去依靠一个产品包打全国市场的时代已经结束， 16 公告编号：2018-015 靠一种营销模式复制全国的时光也逐步成为历史。
产品、战略的区域化特征正迫使规模企业进行多元化
和区别性生产。
（三）财务分析
1．资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 本期期末 金额占总资产的比重 31,830,044.89 8.08% 10,824,890.90 2.75% 35,915,935.75 9.12% 10,581,370.70 2.69% 45,277,641.16
11.49% 0.00 - 0.00 - 0.00 - 393,942,354.47 - 上年期末 金额 占总资产的比重 28,683,309.02 8.07% 14,487,768.08 4.08% 38,974,813.98 10.96% 10,447,683.61 2.94% 50,767,198.22 14.28% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 355,488,309.07 - 单位：元 本期期末与上年期
末金额变动比例 10.97%-25.28%-7.85% 1.28%-10.81% 0.00%0.00%0.00%10.82% 资产负债项目重大变动原因无
2．营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 441,767,531.59 - 302,546,239.78 68.49% 31.51% - 46,821,315.66 10.60% 26,042,587.36 5.90% -5,761,880.16 -1.30% 62,495,333.21 14.15% 929,150.60 0.21% 114,276.60 0.03% 47,472,103.32 10.75% 上年同期 金额 占营业收入的比
重 421,921,238.45 - 295,763,497.53 70.10% 29.90% - 46,292,942.31 10.97% 25,467,071.53 6.04% -4,634,434.91 -1.10% 53,179,780.56 12.60% 508,011.95 0.12% 126,235.08 0.03% 40,341,836.90 9.56% 单位：元
本期与上年同期金额变 动比例4.70%2.95% 1.14%24.33% -24.33%17.52%82.90%-9.47% 17.67% 项目重大变动原因： 17 公告编号：2018-015 本报告期营业外收入929,150.60，比上年同期508,011.95元增加421,138.65元，主要是因为本期获得科技创新奖励资金300，000.00元；获得李沧区财源管理部门企业纳税突出贡献奖励144，300.00元。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本按产品分类分析： 类别/项目饼干类休闲饼干类儿童饼干类国内花生酱类出口花生酱类出口果脯类其他加工类其他业务类按区域分类分析： √适用 类别/项目国外国内其中:省内 省外市内KA 本期金额437,178,215.08 4,589,316.51300,307,892.65 2,238,347.13 上期金额416,998,707.87 4,922,530.58293,143,413.24 2,620,084.29 单位：元变动比例 4.84%-6.77%2.44%-14.57% 本期收入金额283,194,828.79 6,777,326.2857,479,264.9519,663,718.3150,289,060.726,350,811.7913,423,204.244,589,316.51 占营业收入比例%64.11%1.53%13.01%4.45%11.38%1.44%3.04%1.04% 上期收入金额278,516,732.02 6,552,211.4352,515,420.2718,232,179.2441,942,300.21 6,272,330.7612,967,533.94 4,922,530.58 单位：元占营业收入比例% 66.01%1.55%12.45%4.32%9.94%1.49%3.07%1.17% 本期收入金额56,639,871.66385,127,659.93242,812,300.8022,270,838.2181,961,053.9438,083,466.98 占营业收入比例%12.82%87.18%54.96%5.05%18.55%8.62% 上期收入金额48,214,630.97373,706,607.48238,759,928.9021,239,987.2573,918,729.4439,787,961.89 单位：元占营业收入比例% 11.43%88.57%56.59%5.03%17.52%9.43% 收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未有重大变动。
（3）主要客户情况 序号 客户 销售金额 18 年度销售占比 单位：元是否存在关联关系 公告编号：2018-015 1家家悦集团股份有限公司 26,341,219.91 2菲律宾CQ公司 22,832,333.92 3山东潍坊百货集团股份有限公司中百16,564,871.79配送中心 4胶州杨成志 15,688,801.80 5青岛福兴祥物流有限公司 14,800,980.64 6.03% 否 4.22% 否 3.79% 否 3.59% 否 3.39%否 合计 96,228,208.06 21.02% - 与应收账款前五名联动分析: 截至2017年12月31日,公司应收账款发生额49,495,016.84元，较上期减少3.23%，公司 将继续加强应收账款催收工作，以减少应收账款回款周期对公司的影响。
应收账款发生额前五名客户 分别为：家家悦集团股份有限公司30,655,049.30元，占应收账款发生额的6.19%；菲律宾CQ公司 22,798,423.75元，占应收账款发生额的4.61%；山东潍坊百货集团股份有限公司，占应收账款发生 额的3.89%；胶州杨成志18,352,172.40元，占应收账款发生额的3.71%；即墨市丰义兴食品商行 16,716,021.30元，占应收账款发生额的3.38%。
应收账款前四名与前四大客户完全一致,第五名不
一 致。
（4）主要供应商情况 序号 供应商 1青岛天祥食品集团金喜燕制粉有限公司2山东中糖物流有限公司3青岛千蚨彩农产品有限公司4青岛品品好食品发展有限公司5江阴申隆包装材料有限公司 合计 采购金额 43,202,111.4035,097,320.0023,647,500.0017,598,443.2010,966,180.40130,511,555.00 年度采购占比 17.68%14.36%9.68%7.20%4.49%53.41% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否- 与应付账款前五名联动分析： 截至2017年12月31日，公司应付账款发生额285,379,419.59元，较上期上涨4.86%，其中 应付账款前五名供应商分别为：青岛天祥食品集团金喜燕制粉有限公司43,202,111.40元，占应付账 款发生额15.14%；山东中糖物流有限公司35,097,320.00元，占应付账款发生额12.3%；青岛千蚨彩 农产品有限公司23,647,500.00元，占应付账款发生额8.29%；青岛品品好发展有限公司17,598,443.20 元，占应付账款发生额6.17%；江阴申隆包装材料有限公司10,966,180.40元，占应付账款发生额3.84%。
应付账款前五名和前五大供应商完全一致。
3．现金流量状况 单位：元 19 公告编号：2018-015 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额52,394,621.02-37,486,532.21-9,982,500.00 上期金额26,135,047.89-52,897,540.26-10,892,053.27 变动比例100.48%29.13%8.35% 现金流量分析：本报告期内营业收入比上期增加19,846,293.14元，相应增加了销售商品提供劳务收到的现金 27,760,830.47元。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 截止本报告期末，公司拥有三家全资子公司，青岛青食有限公司、青岛天源科贸有限公司、安顺青食食品有限公司；一家参股公司，青岛绿友制馅有限公司。
1、全资子公司名称：青岛青食有限公司公司持股比例：97.5%成立时间：1999年6月9日统一社会信用代码：75G注册资本：1000万元注册地址：青岛市城阳区臻园路1号经营范围：生产加工：饼干面食，巧克力，糖果，花生制品，豆制品，婴幼儿保健食品，方便食品；乳制品、淀粉、饮料加工；来料加工；货物进出口；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青岛青食有限公司报告期内的营业收入235,508,464.84元，净利润9,365,722.73元。
2、全资子公司名称：青岛天源科贸有限公司公司持股比例100%成立时间：1999年7月2日统一社会信用代码：66Q注册资本：100万元注册地址：青岛市李沧区四流中支路2号经营范围：批发、零售：日用百货、针纺织品、五金交电、建筑材料。
食品机械设备制造、安 20 公告编号：2018-015 装、维修。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、全资子公司名称：安顺青食食品有限公司公司持股比例100%成立时间：2017年9月1日统一社会信用代码：91520402MA6E983F3L注册资本：2000万元注册地址：贵州省安顺市西秀区西五路与西七路交叉口西秀产业园内经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
4、参股公司名称：青岛绿友制馅有限公司公司持股比例25%成立时间:1994年3月10日统一社会信用代码：96L经营范围：食品生产（依据食品药品监管部门核发的《食品生产许可证》开展经营活动），货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），生产供用蒸汽、热水。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，无处置子公司情形。
2017年5月24日，注销分公司青岛食品股份有限公司火车站店。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司使用自有闲置资金购买2笔保本收益型理财产品，其中，青岛银行南京路二支行理 财产品购买金额50,000,000元，于2017年12月28日赎回；青岛银行重庆路支行理财产品购买金额20,000,000元，于2017年12月28日赎回。
上述2笔理财产品共计产生收益1,275，726.02元。
2017年5月26日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于追认和授权董事会使用公司阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，公司在期银行理财投资总金额在1亿元人民币以下的，提请股东大会授权董事会可利用公司自有闲置资金购买银行保本型理财产品，并授权董事会在该指定额度 21 公告编号：2018-015 内行使银行理财决策权并签署相关合同文件。
（五）非标准审计意见说明
√不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用
1、会计估计变更：①公司对会计估计变更适用时点的确定原则：2016年05月26日，青食股份第八届董事会第五次会议审议通过了关于《公司会计估计变更的议案》。
议案内容主要为：为更符合公司实际经营情况，自2017年01月01日起对应收款项中第
（2）条，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的坏账准备计提政策由余额百分比法变更为账龄分析法。
②本期主要会计估计变更原余额百分比法如下： 计提依据账面余额 改用账龄分析法如下： 应收账款计提比例（%）0.5 其他应收款计提比例（%）0.5 账龄1年以内（含1年） 1-2年（含2年）2-3年（含3年）3-4年（含4年） 4年以上 应收账款计提比例（%）5103050100 其他应收款计提比例（%）5103050100 本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、会计政策变更： 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
公司计入营业外收入中政府补助844,300.00元； 22 公告编号：2018-015 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
3、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
截至报告期末，公司无持有待售的非流动资产等情形。
（七）合并报表范围的变化情况√适用 报告期内新增全资子公司安顺青食食品有限公司纳入合并报表范围。
截至2017年12月31日，安顺青食食品有限公司尚无实质经营、公司未对其实际缴纳出资。
（八）企业社会责任公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、 对公司全体股东和每一位员工负责。
公司近几年发展势头良好，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
三、持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立，拥有完善的公司治理机制与独立经营所 需的各种资源，所属行业未发生重大变化。
公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层、队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、未来展望√不适用
五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素 23 公告编号：2018-015
1、食品安全风险 公司主要产品为钙奶饼干、休闲类饼干、花生酱等。
公司建立了严格完善的质量控制体系,先后通过ISO9001质量管理体系认证、HACCP认证、ISO22000食品安全管理体系认证等,采取各项措施确保公司食品在原材料来源、产品配方和营养素含量等方面符合相关质量要求。
尽管如此,仍不能完全避免潜在食品安全或质量事件带来的食品安全风险,并不能排除因其他公司或其他食品行业的食品安全事件给公司带来不利影响的系统性风险。
针对以上风险的应对措施：公司引入了目前国际上被公认为控制食品安全最为先进、最为有效的管理模式HACCP管理体系和ISO22000食品安全管理体系，成立了由公司领导、各部门负责人、技术骨干组成的食品安全小组，全面负责公司的食品安全管理，评审食品安全各项管理制度。
同时公司还组织进行质量和食品安全管理体系的内部审核，确保质量与食品安全管理体系的符合性和有效性，并不断持续改进。
2、区域市场集中的风险 公司主营业务收入主要来自于山东地区,本报告期山东地区销售收入占公司当年主营业务收入的比例为73.51%。
公司产品在山东地区的知名度较高,但由于产品保存及运输条件的限制、广告投入、地方保护政策等因素使得公司在未来一段时期内,山东地区仍是公司业务发展的重点区域,公司存在市场区域集中的风险。
针对以上风险的应对措施：公司将充分利用自己目前树立的品牌优势，提高营销能力，加强销售网络建设，扩大省外市场的影响力。
3、市场竞争风险 虽然公司在市场上已建立了良好的品牌,积累了一定的产品技术基础和稳定的客户,并利用品牌和技术占有稳定的市场,形成了一定的优势。
但饼干食品市场较大,国内外生产饼干的食品厂家数量众多,且其他部分知名厂家在国内外市场的品牌影响力也很大。
随着国内市场的发展,还将吸引更多国内外优秀食品企业以及新兴企业参与竞争,这些都将给公司业务带来一定竞争风险。
针对以上风险的应对措施：公司一方面不断提高公司市场占有率，扩大市场份额；另一方面提高产品附加值，不断开发创新能力，研发新产品。
4、行业政策风险 24 公告编号：2018-015 由于食品涉及公众的身体健康和生命安全,国家和民众高度重视食品安全。
2015年4月24日,新修订的《中华人民共和国食品安全法》经第十二届全国人大常委会第十四次会议审议通过。
新版食品安全法已于2015年10月1日起正式施行。
随着国家对食品生产、销售等各个环节越来越重视,在食品生产许可和生产质量管理规范,以及针对钙奶饼干、休闲类饼干、花生酱等食品的管理等方面可能对业内企业提出更高要求,业内企业面临行业监管政策提高的风险。
针对以上风险的应对措施：公司严格按照《中华人民共和国食品安全法》的要求，积极研发新产品，同时加强客户管理，根据国家宏观调控政策，调整公司发展战略。
5、主要原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料为面粉、鸡蛋、白糖等农副产品,其价格波动将直接导致公司生产成本的波动。
原材料价格主要受当年的种植面积、气候条件及市场供求等因素的影响。
如果原材料价格上涨,而产品售价保持不变,产品毛利率水平将会下降,对公司的经营业绩产生不利影响。
虽然公司在钙奶饼干领域处于行业龙头地位,对相关农产品的采购价格和产品的销售价格具有一定的定价能力,但仍存在由于主要原材料价格发生波动而导致的经营风险。
针对以上风险的应对措施：公司将积极加强生产计划、采购计划与安全库存的管理，加强对原材料的市场价格走势的关注力度，提高生产管理水平和优化生产流程，严格执行“以销定产、适当备货”的经营模式。
6、公司部分房屋产权存在瑕疵的风险子公司青食有限的饼干车间二期厂房、综合楼、标准车间厂房,尚未取得房屋权属证书,未办理房产证的房产(生产经营用)占公司所有房产总面积的比例为19.62%,截至年报披露日,公司正在积极办理上述房产的房屋产权证书过程中。
公司存在部分房产产权存在瑕疵的风险,可能会对公司的生产经营造成一定的影响。
针对以上风险的应对措施：2017年5月17日，青岛市城阳区城市规划建设局出具证明：“青岛青食有限公司自2015年1月1日至本证明开具之日，在我局管辖范围内未在建筑工程施工许可管理、工程质量、建筑安全监督等方面因重大违法违规受过行政处罚。
”2017年6月22日，城阳国土资源分局棘洪滩国土资源所出具证明：“青岛青食有限公司位于青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园内（城阳区臻园路1号），此地面积88045.45平方米，建筑面积14400.31平方米，房地产权证号为：鲁（2017）青岛市城阳区不动产权第0018194号，该公司在本辖区内无违反土地管理法律法规而受处罚”。
2017年7月 25 公告编号：2018-015 13日，青岛市国土资源与房屋管理局出具证明：“青岛食品股份有限公司自2015年1月1日至2017年6月26日止，在其经营活动中能够遵守国家土地和房屋管理相关法律法规，我局未发现该公司因违反国家土地和房屋管理法律法规而受到我局重大行政处罚的情形。
同时，公司控股股东及实际控制人作出承诺：“若发生青食股份及其控股子公司因上述土地被政府收回抑或其上述房产被拆迁等情形，由此所造成青食股份及其控股子公司之一切费用开支及经营损失，其将全额承担，以保证青食股份或其控股子公司不因此遭受任何损失。
”（二）报告期内新增的风险因素 无 26 公告编号：2018-015 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否否否否否是否否 否是否否否否 索引第五节
二、(一)- 第五节
二、(二)-
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 总计 预计金额6,500,000.00 6,500,000.00 单位：元发生金额5,641,385.64 5,641,385.64 注：2017年6月28日2016年度股东大会审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》经合理预计，2017年度公司与青岛绿友制馅有限公司（以下简称“绿友公司”）进行的日常经营相关的关联交易将持续发生，交易系公司基于生产青食牌豆馅系列产品所需，公司与绿友公司签订的委托加工合同为框架性协议，履行期限为2017年1月1日至2017年12月31日，交易标的为委托绿友公司加工豆馅系列产品，预计日常关联交易总金额为650万元。
（二）承诺事项的履行情况 27 公告编号：2018-015 公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项。
（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺函；
（2）公司管理层关于规范和减少关联交易的承诺函；
（3）公司管理层关于任职资格和诚信状况的声明；
（4）公司高级管理人员关于无竞业禁止的声明；
（5）公司高级管理人员关于未在实际控制人及其控制的其他企业任职的声明；
（6）公司管理层及其直系亲属关于不存在与公司利益发生冲突的对外投资及重大债务负担的说明与承诺。
（7）公司管理层就对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程及其对公司影响的书面声明。
28 公告编号：2018-015 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量12,531,989 比例7.90% 本期变动
0 00.00%
0 7500.01%
0 00.00%
0 20,743,01162.34%
0 20,740,76162.33%
0 2,2500.01%
0 00.00%
0 33,275,000 -
0 单位：股 期末 数量 比例 12,531,989 7.90%
0 0.00% 7500 20,743,011 0.01%0.00%62.34% 20,080,761 62.33% 2,2500 33,275,000 0.01%0.00%1,852 备注：上述期末股份情况以公司2018年2月5日的初始登记股份持有人名册清单为准予以披露。
根据中登公司的初始登记情况，由于公司存在未确权股东，因此尚有2,628,385.00股未托管，尚有1,513名股东未确权。
（二）普通股前五名情况 序号1234 股东名称 青岛益青国有资产控股公司青岛市经济开发投资有限责任公司青岛安信资产管理有限公司青岛欧森海事技术服务有限公司 期初持股数20,080,761 660,000660,000550,000 持股变动0 0 0
0 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 单位：股期末持有无限售股份数 量 20,080,76160.35%20,080,761
0 660,0001.98% 660,000
0 660,0001.98%
0 660,000 550,0001.65% 29
0 550,000 公告编号：2018-015 山东康桥投
5 资集团有限 550,000
0 公司 合计 22,500,761
0 普通股前五名股东间相互关系说明： 550,000
1.65%
0 550,000 22,500,76167.61%20,740,7611,760,000 益青公司与青岛经开投同为华通集团的全资子公司，除此以外，前五大股东之间不存在关联关系。
-
二、优先股股本基本情况√不适用
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况 截至本报告期末，青岛益青国有资产控股公司持有公司20,080,761.00股股份，持股比例为60.35%，为公司控股股东。
益青公司基本情况如下: 青岛益青国有资产控股公司成立于1993年1月5日,统一社会信用代码：5X0,注册资本：13400万元,注册地址:青岛市崂山区青大三路6号,法定代表人:谢彤阳,经营范围:国有资产经营、管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）企业出资情况:青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司持有益青公司100%股份。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况 至本报告截止日，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司持有益青公司100%股份，同时持有青岛市经济开发投资有限责任公司100%股份，故华通集团通过益青公司和青岛经开投间接持有青食股份62.33%股份，是公司的实际控制人。
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司情况如下： 华通集团成立于2008年6月6日，统一社会信用代码：144，注册资本：200000万元经营范围：一般经营项目：现代制造业和现代服务业的投资运营；国有股权持有与资本运作；国有资产及债权债务重组；企业搬迁改造及土地整理开发；财务顾问和经济咨询服务；经政府批准的国家法 30 公告编号：2018-015 律、法规禁止以外的其他资产投资与经营活动。
（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
报告期内，公司实际控制人没有发生变化。
31 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用 公告编号：2018-015
三、债券融资情况√不适用 债券违约情况:√不适用 公开发行债券的特殊披露要求:√不适用
四、间接融资情况√不适用 违约情况:√不适用
五、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况√适用 股利分配日期2017年8月28日 合计 每10股派现数（含税）3.003.00 32 每10股送股数0.000.00 单位：元/股每10股转增数 0.000.00 公告编号：2018-015 2017年5月26日公司召开第八届五次董事会审议通过了《公司2016年度利润分配方案》：2016 年度，公司实现净利润40,341,836.90元，依照公司章程规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金， 向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），剩余部分转入以后年度分配。
2017年6月28日，公 司2016年度股东大会审议通过《公司2016年度利润分配方案》。
（二）利润分配预案 √适用 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）6.00 每10股送股数10.00 单位：元/股每10股转增数 0.00 2018年4月20日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《2017年度利润分配方案》，合并 实现净利润47,472,103.32元,母公司实现净利润为38,579,737.09元，按母公司2017年度公司实现 净利润的10%提取法定盈余公积3,857,973.71元,公司现有总股本33,275,000股，届时将以权益分 派实施时股权登记日的总股本向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利 19,965,000.00元；每10股送红股10股；共计送股33,275,000股（最终以中国证券登记结算公司北 京分公司确认为准）；该预案需提交2017年年度股东大会审议。
33 公告编号：2018-015 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况姓名 职务 性别年龄 学历 谢彤阳 董事长 男 57 本科 徐继林 董事 男 55 MBA 曲为民 董事 男 57 研究生 仲明王鑫王文张勇张法倡 董事、总经理男 55 董事、副总经男48理 监事会主席 女 56 监事会副主男50席 监事 男 56 本科本科本科本科本科 邢伟 职工监事 女 53 本科 李江 职工监事 男 53 本科 张剑春 董事会秘书 女 50 本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期2018年3月29日-2019年
6 月12日2016年6月13日-2019年
6 月12日2018年3月29日-2019年
6 月12日2016年6月13日-2019年
6 月12日2018年3月29日-2019年
6 月12日2016年6月13日-2019年
6 月12日2016年6月13日-2019年
6 月12日2016年6月13日-2019年
6 月12日2016年6月13日-2019年
6 月12日2017年7月7日-2019年
6 月12日2017年7月7日-2019年
6 月12日 是否在公司领取薪酬否否否是是否是是是是是553 注：2018年3月6日,原董事长孙国岗、原董事孔凡昌因工作原因辞职董事职务；原董事单连海因个 34 公告编号：2018-015 人原因辞去董事职务；2018年4月4日，原监事王文因个人原因辞去监事职务；原监事张勇、张法倡因工作原因辞去监事职务。
2018年3月29日，公司选任谢彤阳、曲为民、王鑫为新任董事，并选举谢彤阳为董事长；公司已召开董事会并将召开2017年年度股东大会审议提名宁文红、匡学建、赵先民为新任监事的议案。
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事长谢彤阳是控股股东益青公司法定代表人、实际控制人华通集团副总经理；董事徐继林、曲为民是实际控制人华通集团全资子公司华通科技公司总经理、副总经理；公司监事会主席王文是实际控制人华通集团财务审计部部长，除上述关联关系外，公司董事、监事及高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
（二）持股情况 姓名 谢彤阳徐继林曲为民仲明 王鑫 王文张勇张法倡邢伟李江张剑春 合计 职务 董事长董事董事董事、总经理董事、副总经理监事会主席监事会副主席监事职工监事职工监事董事会秘书 - 期初持普通股股数0003,000 0 0000003,000 数量变动 0000 期末持普通股股数0003,000 期末普通股持股比例% 0.00%0.00%0.00%0.01%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 3,000 0.01% 单位：股
期末持有股票期权数量 0000 0 0000000 （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换
届、离任） 张剑春 职工监事 新任 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 35 期末职务董事会秘书 变动原因公司工作安排 公告编号：2018-015 张剑春，女，1968年1出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，1989年至2005年11月期间，历任青岛食品股份有限公司设备管理员、能源管理员；2005年11月至2010年10月，任青岛食品股份有限公司市场部副科长；2010年11月至2014年8月，任青岛食品股份有限公司财信部副部长；2014年8月至2016年6月，任青岛食品股份有限公司工会副主席；2016年6月至2017年6月任青岛食品股份有限公司总经理助理，监事；2017年7月至今任青岛食品股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 行政管理人员 214 生产人员 428 销售人员 82 技术人员 41 财务人员 14 员工总计 779 期末人数
191411793514730 按教育程度分类 期初人数 博士
0 硕士
5 本科 45 专科 52 专科以下 677 员工总计 779 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 期末人数
05 4552628730
1、人员变动：报告期内，公司管理团队、员工队伍相对稳定，没有发生重大变化。
2、人才引进：通过外部人才机构推荐、公司内部员工推荐、网络招聘、人才招聘会、等渠道进行人才引进。
3、培训情况：公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训方式进行培训工作，包括新员工培训、管理能力培训、员工技能培训和专题讲座交流等。
4、薪酬情况：公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、补贴、奖金和福利等组成。
公司实行全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》。
5、公司不存在承担离退休人员薪酬的情况。
36 （二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况
核心员工： √不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：√适用 姓名赵先民李伟军 岗位企业管理部部长副总工程师 公告编号：2018-015 期末普通股持股数量 15,0001,100 核心人员变动情况：截至报告期末，公司尚未认定核心员工。
公司非董事、监事、高级管理人员的核心技术人员本期未发生变动，具体如下： 赵先民，男，1968年8月24日出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国海洋大学，大专学历。
1988年11月至1992年11月，任青岛食品厂技术科担任科员；1992年12月至2003年5月，任青食股份技术部科员、科长；2003年6月至2014年8月，任青食股份企管部科长、副部长；2014年8月至今，任青食股份企管部部长。
李伟军，男，1964年2月5日出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华东理工大学，本科学历。
1980年11月至1992年12月，任青岛食品厂技术员；1993年1月至1996年12月，任青食股份助理工程师；1997年1月至2002年10月，任青食股份工程师；2002年11月至2009年8月，任青食股份高级工程师，设计主管；2009年9月至今任青食股份副总工程师。
37 是否自愿披露√否 第九节行业信息 公告编号：2018-015 38 公告编号：2018-015 第十节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 是或否 是否否否否否否是 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。
公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，公司新建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》以及《关联交易决策制度》。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，
均按照相关规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。
通过参加公司股东大会会议，所有股东均充分行使了股东权利，严格履行了股东职责。
公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、咨询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司根据《公司章程》规定，召开股东大会、董事会、监事会，公司股东、董事、监事 39 公告编号：2018-015 均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利和义务，确保每次会议程序合法，内容有效。
公司股
东大会和董事会能及时参与公司重大事项的讨论、决策，促进公司治理的不断完善。
公司监事会能够较好地履行对公司财务状况和董事、高级人员的监督职责，公司监事能够通过参与监事会会议对公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理合法合规。
4、公司章程的修改情况报告期内公司共修改公司章程1次，公司召开第八届五次董事会及2016年度股东大会审议通过修改公司 章程议案，具体如下：
（1）原“总则”章节、第五章、“董事会”章节、“总经理及其他高级管理人员”章节、“监事会”章节增加了党组织和党建工作内容。
（2）原《公司章程（草案）》“第二百零一条本章程（草案）经股东大会批准且公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效并实施。
”现修订内容为“第二百一十四条本章程经股东大会审议通过之日起生效并实施。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
3 经审议的重大事项（简要描述） 1、2017年3月31日,召开第八届第四次董事会,审议通过了《关于<公司2016年度审计报告>的议案》。
2、2017年5月26日,召开第八届第五次董事会审议通过了《公司2016年度报告正文及摘要》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2017年度财务预算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘任东北证券股份有限公司作为公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让事宜的主办券商的议案》、《关于制定<青岛食品股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度>的议案》、《关于修订<青岛食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<青岛食品股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<青岛食品股份有限公司总经理工 40 公告编号：2018-015 监事会股东大会 作细则>的议案》、《关于确认公司2016 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 公司2017年度日常关联交易的议案》、《关 于追认和授权董事会使用公司阶段性闲置 自有资金进行银行理财的议案》、《关于 公司会计估计变更的议案》、《关于召开 青岛食品股份有限公司2016年度股东大 会的议案》。
3、2017年7月7日,召开八届六次董事会 审议通过《关于聘任青岛食品股份有限公 司董事会秘书的议案》。
2017年5月26日,召开八届二次监事会, 审议通过《公司2016年度监事会工作报 1告》《公司2016年度财务决算报告》《公司2017年度财务预算报告》《公司2016 年度报告正文及摘要》《公司2016年度利 润分配预案》 2017年6月28日,召开2016年度股东大 会,审议通过了公司2016年度报告正文及 摘要》审议通过《公司2016年度董事会工 作报告》审议通过《公司2016年度监事会 工作报告》审议通过《公司2016年度财务 决算报告》审议通过《公司2017年度财务 预算报告》审议通过《公司2016年度利润 分配方案》审议通过《关于续聘公司2017 年度财务审计机构的议案》审议通过《关 于制定<青岛食品股份有限公司防范控股
1 股东及关联方占用公司资金的管理制度> 的议案》审议通过《关于修订<青岛食品股 份有限公司关联交易决策制度>的议案》审 议通过《关于修改<青岛食品股份有限公司 章程>的议案》审议通过《关于预计公司 2017
年度日常关联交易的议案》审议通过 《关于追认和授权董事会使用公司阶段性 闲置自有资金进行银行理财的议案》审议 通过《关于申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统挂牌后采取协议转让的方式 转让股票的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
公司设立了完备的公司治理制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资制度》、《信息披露制度》、《投资 41 公告编号：2018-015 者关系管理制度》、《对外担保制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》以及《关联交
易决策制度》。
报告期内，除监事会的召集次数不符合公司法规定外，公司股东大会、董事会、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。
公司自挂牌以来，严格按照《公司法》及现行有效的《公司章程》规定，每六个月至少召开一次监事会，符合法定要求，完善公司治理机制。
（三）公司治理改进情况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系 统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构和健全内部控制制度，保证各
股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利。
同时，根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司补充完善了新的管理制度，使公司形成了规范的内部控制管理体系，充分满足公司管理的要求和公司发展需求。
（四）投资者关系管理情况公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易 决策制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。
公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。
同时公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见 本年度监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，关注公司在生产经营、投资活动和财务运作方面的情况，参与重大事项的决策过程，对公司运作、董事和高管人员的履职情况进行了监督。
为防止企业风险，加大对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督审核，重点关注公司高风险领域控制，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施监督检查。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度系统，并能够得到有效执行，报告期内未发现公司存在的重大风险事项，监事会对本年度 42 公告编号：2018-015 内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
（一）公司的业务独立 公司的主营业务为从事钙奶饼干、休闲类饼干、调味品（半固态）、糖果制品的生产、研发和销售。
公司已形成了独立完整的研发、采购、生产、销售系统和相应的业务部门，并配备了专职人员。
公司独立地进行生产并独立地对外签署合同或协议、采购相关的原材料和销售其生产的产品，其主要的原材料采购、产品生产及产品销售均未依赖其股东及其他关联方。
公司的业务独立于控股股东、实际控制人等关联方，公司与控股股东、实际控制人等关联方不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
公司的业务独立。
（二）公司的资产独立 公司合法拥有与公司研发、生产、销售及服务等业务活动配套的房屋、土地、专利、商标、电子设备、机器设备、运输设备等资产的所有权或使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。
截至本公开转让说明书签署之日，公司没有以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，也未将以公司名义获得的借款、授信额度转借给各股东，公司不存在资产、资金被关联方占用而损害公司利益的情形。
公司的资产独立。
（三）公司的人员独立 公司设有人力资源部，负责公司的人事管理工作，公司的人事及工资管理与股东完全独立。
公司具有独立的人事聘用和任免机制。
截至本公开转让说明书签署之日，公司的董事、监事以及总经理、副总经理等高级管理人员均严格按照《公司法》、公司《章程》的有关规定选举或聘任。
上述人员的任职程序合法，不存在股东干预公司董事会或股东大会人事任免或选举的情形。
公司的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。
公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职的情形。
公司的人员独立。
（四）公司的财务独立 公司已设置了独立的财务部门，设财务负责人一名，并配备了专职的财务工作人员，能独立行使职
权和履行职责。
公司根据现行会计制度及相关法律、法规的要求，制定了内部财务制度。
公司建立了独立的财务核算体系，公司及子公司各机构的“出纳、会计、会计事项和经济事项审批人员”等人员相分离情况符合《会计法》要求，具有独立、规范的财务会计制度和财务管理制度。
公司独立开设了银行账号，不存在与控股股东、关联方或其他任何单位或个人共用银行账号的情形。
公司依法办理了税务登记， 43 公告编号：2018-015 并且依法独立纳税。
公司的财务独立。
（五）公司的机构独立。
公司依法设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，完善了有关规章制度。
公司的经营 场所和办公机构独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况。
公司各职能部门与股东、其他关联方及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东及其他关联方干预公司机构设置、经营活动的情况。
公司设有独立完整的部门，与公司股东、其他关联方不存在机构重合的情况。
公司的机构独立。
（三）对重大内部管理制度的评价 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了一套完善的内部控制制度。
公司内部控制制度具有针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在采购、生产、销售等各个关键环节、子公司控制、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。
公司内部控制制度健全合理，且执行有效。
报告期内，未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司没有出现披露的年度报告存在重大差错的情况。
公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于建立公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
44
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 公告编号：2018-015 是标准无保留意见无和信审字(2018)第000581号山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层2018年4月20日王晓楠谷尔莉否 审计报告和信审字(2018)第000581号 青岛食品股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了青岛食品股份有限公司（以下简称青岛食品公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青岛食品公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于青岛食品公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 45 为发表审计意见提供了基础。
公告编号：2018-015
三、其他信息 青岛食品公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括
2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估青岛食品公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算青岛食品公司、终止营运或别无其他现实的选择。
治理层负责监督青岛食品公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包
含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 46 公告编号：2018-015 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意
遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对青岛食品公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致青岛食品公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国·济南
二、财务报表（一）合并资产负债表 47 中国注册会计师:王晓楠（签名并盖章） 中国注册会计师:谷尔莉（签名并盖章） 2018年04月20日 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 附注 五、
1 - - 五、2五、3五、
4 - 五、
5 - 五、
6 - 五、
7 - 五、
8 - - 五、9五、10五、11 - 五、12 - 五、13 48 期末余额 31,830,044.89 - - 9,910,600.0010,824,890.90 6,129,523.40 - 149,547.17 - 391,858.65 - 35,915,935.75 - 213,418,961.81308,571,362.57 - 10,581,370.704,503,355.74 45,277,641.160.00 - 22,180,666.97 - 942,807.33 公告编号：2018-015 单位：元 期初余额 28,683,309.02 - - 9,642,300.0014,487,768.08 70,645.70 - 24,551.66 - 3,704,617.01 - 38,974,813.98 - 170,550,573.44266,138,578.89 - 10,447,683.614,828,000.86 50,767,198.220.00 - 22,668,685.01 - 120,954.68 其他非流动资产非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 五、14 - - - 五、15五、16 - 五、17五、18 - 五、19 - - 五、20 - 49 1,885,150.0085,370,991.90393,942,354.47 0.00 - - 29,734,565.0916,257,101.22 - 3,399,259.462,388,736.62 - 2,396,068.57 - 54,175,730.96 0.00 - 54,175,730.96 公告编号：2018-015 517,207.8089,349,730.18355,488,309.07 0.00 - - 28,677,582.1315,769,017.63 - 3,878,632.43824,032.68 - 4,021,408.49 - 53,170,673.36 0.00 - 40,615.52 - 40,615.5253,211,288.88 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、21 33,275,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股永续债 资本公积 - 五、22 - 33,422,459.01 减：库存股其他综合收益专项储备 - - - - - - 盈余公积 五、23 30,765,172.46 一般风险准备未分配利润 - 五、24 - 242,303,992.04 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益总计 - 339,766,623.51 - - - 339,766,623.51 负债和所有者权益总计法定代表人：仲明主管会计工作负责人：高维云 - 393,942,354.47 会计机构负责人：高维云 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 附注 - - 十二、
1 - 十二、
2 - - 十二、3 50 期末余额 20,280,729.40 - - 9,910,600.0010,311,022.21 227,935.00149,547.17 - 289,688.6530,030,533.82 - 213,418,961.81284,619,018.06 - 21,619,351.58 公告编号：2018-015 33,275,000.00 - 33,422,459.01 - 26,907,198.75 - 208,672,362.43
302,277,020.19 - 302,277,020.19355,488,309.07 单位：元 期初余额 21,223,453.42 - - 9,642,300.0014,487,768.08 - 24,551.66 - 3,315,970.0132,682,514.27 - 170,550,000.00251,926,557.44 - 21,485,664.49 投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 公告编号：2018-015 - 4,503,355.74 4,828,000.86 - 14,023,147.83 15,937,238.77 - - - - - - - - - - - - - - - - 18,618,566.97 18,999,185.01 - - - - - - - - - - 850,913.40 120,466.43 - 1,013,140.00 211,885.00 - 60,628,475.52 61,582,440.56 - 345,247,493.58 313,508,998.00 - - - - - - - - - - - - - 73,260,484.37 70,754,927.34 - 16,257,101.22 15,769,017.63 - 3,356,604.20 3,843,073.05 - 1,488,551.54 165,151.84 - - - - - - - 1,958,504.54 2,607,202.00 - - - - - - - - - - 96,321,245.87 93,139,371.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40,615.52 - - - 51 其他非流动负债
非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 附注五、25五、25 - 五、25 - 五、26五、27五、28五、29五、30 - 52 - 96,321,245.87 33,275,000.00 - 23,270,099.01 - 30,894,104.79 - 161,487,043.91248,926,247.71345,247,493.58 本期金额441,767,531.59441,767,531.59 - 379,405,885.47302,546,239.78 - 6,190,895.3326,042,587.3646,821,315.66-5,761,880.16 3,566,727.50 - 公告编号：2018-015 - 40,615.5293,179,987.38 33,275,000.00 - 23,270,099.01 - 27,036,131.08 - 136,747,780.53220,329,010.62313,508,998.00 单位：元 上期金额421,921,238.45421,921,238.45 - 368,519,769.58295,763,497.53 - 5,617,066.2925,467,071.5346,292,942.31-4,634,434.91 13,626.83 - 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润（二）按所有权归属分类：少数股东损益归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出 五、31 - 五、32五、33 - 五、34 - - - - 53 133,687.09 133,687.09 - 62,495,333.21 929,150.60114,276.6063,310,207.21 15,838,103.8947,472,103.32 - 47,472,103.32 - 47,472,103.32 - - - 公告编号：2018-015 -221,688.31 -221,688.31 - 53,179,780.56 508,011.95
126,235.0853,561,557.43 13,219,720.5340,341,836.90 - 40,341,836.90 - 40,341,836.90 - - - 售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分 -
5．外币财务报表折算差额 -
6．其他 - 归属少数股东的其他综合收益的税 - 后净额
七、综合收益总额 - 归属于母公司所有者的综合收益总 - 额 归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益： （一）基本每股收益
（二）稀释每股收益法定代表人：仲明 - 主管会计工作负责人：高维云 （四）母公司利润表 - 47,472,103.3247,472,103.32 - 1.431.43会计机构负责人：高维云 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 附注十二、4十二、
4 - 十二、
5 - - - - - 54 本期金额436,896,935.64320,733,990.793,730,242.1425,142,953.0039,616,853.88-5,777,922.203,201,104.78 - 133,687.09 133,687.09 - - 50,383,400.34 927,421.5020,489.7251,290,332.12 12,710,595.0338,579,737.09 公告编号：2018-015 - 40,341,836.9040,341,836.90 - 1.211.21 单位：元 上期金额421,927,742.44322,258,962.463,298,455.1524,585,734.9339,180,033.70-4,583,535.1014,292.83 - -221,688.31 -221,688.31 - - 36,952,110.16 498,743.14126,235.0837,324,618.22 9,250,947.9328,073,670.29 （一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 - - - - - - - - - 附注 - - 55 38,579,737.09 - - - - - - - - 38,579,737.09 - 公告编号：2018-015 28,073,670.29 - - - - - - - - 28,073,670.29 - 本期金额 510,125,883.33 - - 单位：元 上期金额 482,365,052.86 - - 收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 - 五、35
(1) - 五、35
(2) - - - 五、35
(3) - - 五、35
(4) - - 56 245,567.421,323,309.71511,694,760.46310,878,954.32 - 69,323,652.9447,591,871.2731,505,660.91459,300,139.4452,394,621.02 - 95,321.00 - 6,092,428.626,187,749.623,438,451.88 - 40,235,829.9543,674,281.83-37,486,532.21 - 9,982,500.00 - 公告编号：2018-015 284,724.02755,059.06483,404,835.94314,373,557.75 - 69,907,181.0244,416,676.6928,572,372.59457,269,788.0526,135,047.89 - 2,700,000.00209,929.17 25,844,240.00 53,851,598.5482,605,767.7125,503,307.97 - 110,000,000.00135,503,307.97-52,897,540.26 - 10,892,053.27 - 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：仲明主管会计工作负责人：高维云 - 9,982,500.00 - -9,982,500.00 - 435,317.11 - 5,360,905.92 - 89,233,309.02 - 94,594,214.94 会计机构负责人：高维云 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 附注 - - - - - 57 本期发生额 501,484,961.91245,567.42 1,242,083.97502,972,613.30350,548,644.9447,822,587.5431,133,007.7727,519,858.62457,024,098.8745,948,514.43 - 278,167.00 - 6,092,428.626,370,595.621,264,651.18 - 40,235,829.9541,500,481.13-35,129,885.51 - 公告编号：2018-015 10,892,053.27-10,892,053.27 92,547.45-37,561,998.19126,795,307.2189,233,309.02 单位：元 上期发生额 482,288,447.58284,724.02694,113.23 483,267,284.83359,324,047.9149,534,895.6026,054,459.1324,923,155.19459,836,557.8323,430,727.00 - 2,700,000.00127,673.17 25,844,240.0053,851,598.5482,523,511.7120,435,275.95 - 110,000,000.00130,435,275.95-47,911,764.24 - 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2018-015 - - - - - - - 9,982,500.00 10,892,053.27 - - 9,982,500.00 10,892,053.27 - -9,982,500.00 -10,892,053.27 - 435,317.11 92,547.45 - 1,271,446.03 -35,280,543.06 - 81,773,453.42 117,053,996.48 - 83,044,899.45 81,773,453.42 58 公告编号：2018-015 （七）合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额
加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 股本 其他权益工具 优先永续其他 股债 33,275,000.00--- ---- ---- ---- ---33,275,000.00--- ---- ------- ------- ---- ------------- 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积减：库存其他综合专项储 股 收益 备 盈余公积 单位：元 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 33,422,459.01 - - 33,422,459.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 -
26,907,198.75 - - - - - - - - -26,907,198.75 -3,857,973.71 - - - - - - - - - - - - -3,857,973.71 -3,857,973.71 - -208,672,362.43 - - - - - - - - -208,672,362.43 -33,631,629.61 -47,472,103.32 - - - - - - - - - -13,840,473.71-3,857,973.71 - 302,277,020.19 - - - - - - - - - 302,277,020.19 - 37,489,603.32 - 47,472,103.32 - - - - - - - - - -9,982,500.00 公告编号：2018-015
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 ---- ------- ---- ---- ---------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9,982,500.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30,765,172.46 -242,303,992.04 -9,982,500.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 339,766,623.51 项目
一、上年期末余额
加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 33,275,000.00 - -- - - -- - - -- - - -- 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 资本公积减：库存其他综合收专项储盈余公积一般风未分配利润 股 益 备 险准备 33,422,459.01 - - -24,099,831.72 -182,784,142.56 - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - 33,275,000.00 - --33,422,459.01 - - -24,099,831.72 -182,784,142.56 - 60 所有者权益 273,581,433.29 - - 273,581,433.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- 公告编号：2018-015 - - - - - - - -2,807,367.03 -- - -- - 25,888,219.87 -40,341,836.90 - - 28,695,586.90 -40,341,836.90 - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -2,807,367.03 - -2,807,367.03 -- -- - - -14,453,617.03 -2,807,367.03 -11,646,250.00 - - -11,646,250.00 -11,646,250.00 - - -
- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - 61 公告编号：2018-015 （六）其他 - - -
四、本年期末余额 33,275,000.00 - - 法定代表人：仲明
主管会计工作负责人：高维云 - - - -33,422,459.01 - 会计机构负责人：高维云 -- - - -26,907,198.75 - - -208,672,362.43 - - -302,277,020.19 （八）母公司股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具优先股永续其他 资本公积 债
一、上年期末余额 33,275,000.00 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 - 33,275,000.00
三、本期增减变动金额 - （减少以“－”号填列） ------- -23,270,099.01 - - - - - - -23,270,099.01 - - （一）综合收益总额 - -- - - （二）所有者投入和减少 - -- - - 资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 - -- - - - -- - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - -- - -
4．其他 - -- - - （三）利润分配
1．提取盈余公积 - -- - - - -- - - 单位：元 本期 减：库存股 其他综合收益专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 - - -27,036,131.08 -136,747,780.53220,329,010.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27,036,131.08 -136,747,780.53220,329,010.62 - - -3,857,973.71 -24,739,263.3828,597,237.09 - - - - -38,579,737.0938,579,737.09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62 - - - - -
3,857,973.71 - -3,857,973.71 - - --13,840,473.71 --3,857,973.71 - -9,982,500.00 - 公告编号：2018-015
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东） - 的分配
4．其他 - （四）所有者权益内部结 - 转
1．资本公积转增资本（或 - 股本）
2．盈余公积转增资本（或 - 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - 33,275,000.00 --- --- -- -- -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23,270,099.01 - - - - - - - - - - - --9,982,500.00-9,982,500.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30,894,104.79 -161,487,043.91248,926,247.71 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额 其他权益工具 股本 优先股永续其他资本公积 债 33,275,000.00 -- -23,270,099.01 - -- - - - -- - - - 33,275,000.00 --- - - -23,270,099.01 - -- - - 上期 减：库存股
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