:831815上海山源电子科技股份有限公司
年度报告
2018
1 公司年度大事记 临矿集团和公司签订战略合作协议临沂矿业集团有限责任公司和公司签订战略合作协议，公司协助临矿集团建设集团下属十个矿井的井下智能电网监控系统，完成对原有电网监控系统的升级改造，改造完成后，系统具有解决供电历史难题的防越级功能、具有选择性漏电保护等功能。
该协议的签署，对公司在临矿集团及整个山东省的市场布局具有重要的战略意义。
煤矿智能巡检机器人发布2018年，公司取得“矿用多参数移动巡检装置”的矿用产品安全标志证书（规格型号：ZDX127，证书编号：MAB190016）。
国家煤矿安监局制定公布了《煤矿机器人重点研发目录》，该目录发布的目的，是引导相关科研和制造单位参与研发应用，把握煤矿安全需求重点，鼓励创新创业，力争尽快在煤矿机器人技术上有新的突破。
目前，巡检机器人在煤炭行业的应用还处于萌芽期阶段，公司产品的及时推出对公司未来的业绩预期、产品竞争力等方面都有一定的积极影响。
成立云服务及维护中心2018年，公司成立云服务和维护中心，实现对公司智能电网产品及调度通讯产品的云端维护、远程服务，利用云计算、云存储，对所有系统和产品的配置信息进行综合配置、科学管理，并利用云中心对用户进行培训等工作。
2 目录 第一节声明与提示.................................................................................................................5
第二节公司概况.....................................................................................................................6
第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................8
第四节管理层讨论与分析...................................................................................................11
第五节重要事项...................................................................................................................26
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................29
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................31
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................33第九节行业信息...................................................................................................................36
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................45
第十一节财务报告...............................................................................................................50
3 释义项目
公司、股份公司、山源科技迪为双兴、北京迪为苑盛、上海苑盛携虹、上海携虹汇家、上海汇家霍州山源董事会股东大会监事会《公司法》 三会议事规则 安标、安标证书 国泰君安、主办券商股转公司、全国中小企业股份转让系统天职国际报告期、本报告期、报告期内元、万元 释义 释义指上海山源电子科技股份有限公司指北京迪为双兴通讯技术有限公司指上海苑盛软件科技有限公司指上海携虹电子商务有限公司指上海汇家健康管理有限公司指霍州煤电集团山源电气科技有限公司指上海山源电子科技股份有限公司董事会指上海山源电子科技股份有限公司股东大会指上海山源电子科技股份有限公司监事会指《中华人民共和国公司法》指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》指安标国家矿用产品安全标志中心颁发的《矿用 产品安全标志证书》指国泰君安证券股份有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）指2018年1月1日-2018年12月31日指人民币元、人民币万元
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人景杰、主管会计工作负责人景杰及会计机构负责人（会计主管人员）史浩然保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称应收账款发生坏账的风险软件退税政策调整的风险 公司治理机制不能有效发挥作用的风险 煤炭行业持续低迷的风险 行业竞争加剧，导致利润率下降的风险本期重大风险是否发生重大变化： 重要风险事项简要描述 报告期内，煤炭行业虽有回暖，煤炭企业本身经营困难并未得到有效改善，导致应收账款发生坏账的风险。
如果未来有关软件产品的税收优惠政策发生变化或公司享受优惠政策的条件发生重大变化，导致公司无法享受相应的软件退税优惠政策，将会给公司盈利能力带来不利影响。
股份公司成立至今，公司的治理机制在逐步完善过程中，但公司及管理层规范运作的意识仍然需要持续提高，若公司治理机制不能有效发挥作用，则会对公司的经营管理带来一定的不利影响。
报告期内，煤炭行业继续回暖，但是前几年的不景气对行业带来的冲击较大，对煤矿在安全生产及信息化方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况都有持续的影响。
若煤炭企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善，将会给公司的生产经营带来不利影响。
前几年煤炭行业的不景气还在影响整个行业，行业内企业的恶性竞争有进一步加剧的趋势，可能会使公司面临竞争加剧以及利润率下降的风险。
否
5 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 上海山源电子科技股份有限公司ShanghaiSanyElectronics&TechnologyCo.,Ltd山源科技831815景杰上海市松江区新桥镇民益路201号17幢4层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 周云鹏董事会秘书010-65525166010-82074252zhouyunpeng@北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园18号楼2层（100085）公司财务部
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2001年2月20日2015年1月20日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业—I65软件和信息技术服务业—I652信息系统集成服务—I6520信息系统集成服务矿井电网智能保护系统、矿井智能一体化调度通讯系统、云维护融合联动平台及由相关信息化产品组成的智慧矿山自动化系统，为煤矿客户提供信息化相关的全套产品及解决方案。
集合竞价 55,620,000 0景杰、景伟涛实际控制人：景杰、景伟涛实际控制人控制的企业：上海汇家健康管理有限公司
6 四、注册情况 项目 统一社会信用代码注册地址注册资本（元） 内容 51W上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号23幢505室 55,620,000 报告期内是否变更 否否否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 国泰君安上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦否天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）严望生、党小安上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层
7 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期99,758,297.40 60.36%20,543,296.4219,423,117.60 24.65% 23.30% 0.37 上年同期63,393,437.90 61.47%14,108,861.8213,915,161.90 14.89% 14.69% 单位：元增减比例 57.36%45.61%39.58% - - 0.25 48.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期期末179,525,194.33 89,407,446.0190,117,748.32 1.6256.63%49.80% 1.8512.29 上年期末155,873,660.7179,266,469.8876,582,571.90 1.3856.28%50.85% 1.8117.24 单位：元增减比例 15.17%12.79%17.67%17.39%- 本期13,926,506.61 0.941.30
8 上年同期2,913,371.560.651.34 单位：元增减比例 378.02%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期15.17%57.36%45.44% 上年同期15.76%41.06% 5,852.78% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末55,620,000
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 上年期末55,620,000 单位：股增减比例 0.00% 金额 单位：元 1,066,716.57251,140.87 1,317,857.44197,678.62 1,120,178.82
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目应收票据 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 21,964,732.20
0 9 单位：元上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述后 应收账款应收票据及应收账款其他应收款 固定资产清理并入固定资产 应付票据应付账款 应付票据及应付账款 其他应付款应付利息应付股利管理费用研发费用财务费用报表科目下增加“利息费用”明细项目财务费用报表科目下增加“利息收入”明细项目营业外收入其他收益 80,918,435.020 2,289,544.9410,118,373.40 016,043,746.49 029,329,319.88 456,342.825,069,356.7914,594,843.27 0
0 0102,883,167.22 2,289,544.9410,118,373.40 0016,043,746.4934,855,019.49006,503,053.268,091,790.01 1,008,120.53 0 550,983.09870,745.54 13,938.58 446,981.46974,747.80 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式山源公司经过近20年的发展，在行业客户中占据了领先地位和先发优势。
公司所处行业是：信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务（I65）。
公司的经营模式是：利用软件、物联网、生产数据分析、信息传输、安全监测等技术，研发、生
产和销售矿用信息化类及矿用安全类产品，专注于工业互联网技术在煤炭行业的推广应用，致力于为客户提供成套的井下安全产品和信息化产品，并提供系统级的解决方案。
公司的客户类型包括各类煤矿企业，工业企业等，公司产品在国有大中型煤矿中有着较高的市场占有率。
公司销售及收入模式：
1，直销：直接向煤矿、配套厂家等终端客户销售；
2，分销代理：借助代理商的客户资源优势，逐步扩大代理商销售的区域范围。
公司营销部门根据区域下设各销售大区，公司总部和各销售大区协作开拓市场、获取订单。
公司通过给煤矿及其配套商提供相关领域的系统解决方案，将满足用户需求的软硬件销售给用户，并提供安装、指导等服务。
公司关键资源：
1，在煤炭行业的市场占有率，以及积累的市场资源；
2，多年专注煤炭行业树立的品牌效应；
3，公司产品在市场上的竞争优势强，领先国内同行业的竞争对手；
4，具有一支在煤炭行业具有多年经验的研发及销售队伍；
5，公司各种经营资质、行业认证资质齐全；
6，技术创新优势。
山源公司的企业愿景是：“构建万物互联的矿山世界，共享无处不在的智能服务”。
以先进的技术为矿区安全生产保驾护航，以云端互联的理念为煤矿提供易于维护和管理的云端产品服务。
公司产品和服务：
1、服务定位 以矿井工业互联网为基础，通过对信息的运营实现生产管控、安全管理，工业信息流的智能分发；通过对智能硬件的整合，实现软件定义设备功能；通过基于信息流的大数据分析和云技术的应用及部署，实现对所有用户的设备的调试、管理和监控。
公司将自己的运营模式定位为中国煤矿井下运营商。
运营商的定位，从更高层次上整合了公司的产品体系，并将给用户提供产品转变为提供网络通道，信息流管理等服务。
2、产品定位 公司所有产品遵从“一网两端，端云结合”的技术形态。
“一网”为煤矿井下井上的融合传输网络，实现各类有线无线、窄带宽带、长距短距等数字信号的统一接入与传输，在提供多种协议接入的同时，实现一网传输、一网管控。
“两端”中的一端指的是各种终端子系统和终端设备、末梢传感器、分站等。
另一端指的是管理管控本地端+云端，实现不同空间地域，不同操作者，同一时间的无缝管理。
11 公司有三条产品线体系： 1）智能调度----矿井调度互联网 山源科技是第一家将IP调度机应用于煤矿通讯系统的厂家，用以人为本的设计理念，实现煤矿生产调度的智能化、一体化，现如今IP调度机已经升级为第4代调度平台——软件定义的调度。
调度系统不仅可支持多类型的传统终端设备，如有线调度、无线（Wi-Fi、3G、4G&5G）调度、应急广播、视频通讯、人员精准定位系统、多功能信息化矿灯等，同时采用泛终端技术，对井下所有“传感器”进行软件定义的“可描述”，实现从系统到分站，再到终端的分层调度管理功能。
通过各类智能终端实现系统中人与人的连接、人与设备及设备与设备的连接，实现多系统融合联动，其在大幅度提高调度指挥及应急救援效率的同时，为智慧矿山建设与安全生产提供基础平台与决策依据。
公司通讯产品线涵盖了矿井调度互联网的所有终端设备和平台设备。
2）智能电网----矿井能源互联网 山源电网产品线包含井下智能电网所需的智能保护器终端、电网管理系统、电能计量节能系统，防越级保护系统等。
实现煤矿高低压供电系统防控预警、监测、监控、保护、故障分析、故障定位、故障闭锁、能源管控、安全系统应急联动等一系列智能化功能，彻底解决煤矿井下高低压供电系统无人值守、防越级跳闸、漏电选择性动作问题和自动故障定位保护问题，进而提高矿井供电的安全性和稳定性。
井下智能电网的建设是保障煤矿正常生产作业的基本条件，是设备、管控、安全、生命的核心动力，保障电网的安全，就是保障了矿井的安全。
在国家倡导“机械化换人、自动化减人”的背景下，智能电网的建设更显得尤为重要。
山源公司作为煤矿电网保护标准的起草单位，在井下电网智能管理方面积累了多年的宝贵经验。
3）信息化产品----矿井设备物联网 信息化产品线包括各种功能性设备和系统，如工业千兆万兆环网系统、视频监控系统、后备电源系统、安全监控监测、井下机车管控系统、入井唯一性检测四统一系统、井下激光瓦检仪、井下智能门禁系统，井下智能巡检机器人等，每个系统都具有多种形式的终端设备、监控节点、传感器等，以各种网络形式连接井下所有设备，实现煤矿井下的智能物联网。
报告期内，公司商业模式各要素无明显变化，对公司经营情况无影响。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化 12 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 商业模式是否发生变化 □是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2017年以来，煤炭行业经济效益逐年转好，煤企活力重新显现，煤炭作为我国的支柱能源，在国家政策引领下，对信息化和安全的投入会不遗余力，公司的市场容量十分巨大。
当前产业环境良好，行业竞争有序，公司产品和服务在该领域相比竞争对手有巨大的战略优势。
报告期内，公司经营计划落实到位，业务有序开展、产品及出货质量稳定，售后服务完善，新产品推出及时，公司实现营业收入及利润同比上涨。
报告期内，公司实现营业收入99,758,297.40元，同比增长57.36%，其中电网监控系统实现营业收入65,263,875.64元，同比增长51.24%，调度通讯系统实现营业收入24,839,233.05元，同比增长68.28%。
报告期内主营业务成本为39,547,435.39元，同比增长61.93%，主要是营业收入增加导致的经营成本增加。
报告期内实现净利润20,541,403.83元，同比增长45.44%，每股收益为0.37元，同比增长48%。
报告期内经营活动现金流为正，金额为：13,926,381.41，同比增长378.02%，主要原因是公司严格落实项目回款制度，加大代理商合作的比例，获得较好的现金流。
报告期末，公司总资产为179,525,194.33元，比期初增加15.17%。
报告期内，公司实现营业收入和净利润的同步增长，是多种因素共同作用的结果，从外部看，行业环境转好带来订单的增加。
从内部看，公司治理和经营都得到提升，迈上了一个新的发展阶段。
2019年，公司将继续完善营销策略，扩大产品营销区域，巩固已有的优势市场区域，开拓增量新市场区域，争取对全国规模以上的煤企覆盖率进一步增加。
加大经销商渠道的销售比重，以优化公司经营现金流。
2019年，公司将按照产品的定位完善公司产品体系，完善公司治理机制，以品牌战略、精细化营销战略、技术创新和人才战略，信息化战略为支撑，加大科研创新，加大高技术人才的引进，继续加大研发投入。
公司将顺应行业转暖的趋势，抓住机会，力争在财务指标和公司实力上都达到新的高度。
(二)行业情况 报告期内，煤炭市场供需实现基本平衡，行业进一步回暖，行业情况如下：
1、煤炭消费小幅增长。
2018年全国煤炭消费量同比增长1%。
从主要耗煤行业看，据测算，电力行业全年耗煤21亿吨左右，钢铁行业耗煤6.2亿吨，建材行业耗煤5亿吨，化工行业耗煤2.8亿吨，其他行业耗煤减少约6000万吨。
2、煤炭供应能力增加。
一是产量增加。
2018年全国原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%。
二是进口量增加。
2018年全国煤炭进口2.81亿吨，同比增长3.9%；出口493.4万吨，同比下降39%；净进口2.76亿吨，同比增长5.2%，为近四年来最高水平。
三是煤炭转运量增加。
2018年全国铁路累计煤炭运输量完成23.81亿吨，同比增长10.3%。
主要港口发运煤炭8.1亿吨，同比增长7.5%。
3、煤炭库存发生结构性变化。
2018年末，重点煤炭企业存煤5500万吨，同比减少609万吨，下降10%，处于较低水平；全 13 国统调电厂存煤1.31亿吨，同比增加2395万吨，增长22.4%，可用21天，存煤由产地向终端用户转移。
4、煤炭价格在合理区间波动。
一是2018年动力煤中长期合同价格（5500大卡下水煤）稳定在绿色区间，全年均价558.5元/吨，比上年下降9.5元/吨。
二是现货价格受市场预期影响波动较大，价格总水平保持平稳，秦皇岛5500大卡下水煤市场平仓价年内最高770元/吨，最低570元/吨；但全年均价比上年仅增加9元/吨。
三是山西焦肥精煤综合售价全年平均1528元/吨，比上年上升172元/吨。
5、行业效益持续好转。
2018年，全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.27万亿元，同比增长5.5%；实现利润2888.2亿元，同比增长5.2%。
协会统计的90家大型企业利润总额（含非煤）1563亿元，同比增长26.7%。
规模以上煤炭企业应收账款2403.5亿元，同比增长0.6%，协会统计的90家大型企业应收账款（含非煤）1754.48亿元，同比下降22.7%；企业现金流明显增加。
规模以上煤炭企业资产负债率65.7%，同比下降2个百分点。
按照煤炭工业科技发展“十三五”指导意见提出的重点任务，煤炭行业将深入推动重大工程示范和装备研制，推广应用先进技术，推动“两化”深度融合，着力在煤炭安全高效绿色智能化开采和清洁高效低碳集约化利用等方面取得突破，以科技创新支撑行业高质量发展。
国家煤矿安监局制定公布了《煤矿机器人重点研发目录》，重点研发应用掘进、采煤、运输、安控和救援5类、38种煤矿机器人，并对每种机器人的功能提出了具体要求。
该目录发布的目的，是引导煤炭企业、科研机构、机器人制造企业和全社会参与研发应用，把握煤矿安全需求重点，鼓励创新创业，力争尽快在煤矿机器人技术上有新的突破。
国家政策和行业趋势对公司经营有着利好的影响，公司将针对行业发展因素，建立符合行业特征的发展战略，强化内功，借力外势，争取更大的发展。
（注：相关数据摘自中国煤炭工业协会《2018煤炭行业发展年度报告》）。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项 本期期末 上年期末 金额 7,533,819.51114,198,425.02 37,630,740.350.000.00 10,808,362.660.00 8,280,000.00 3,207,247.24 占总资产的比重4.20%63.61%20.96%0.00%0.00%6.02%0.00%4.61%0.00%1.79% 14 金额 7,030,673.37102,883,167.22 23,259,319.240.000.00 10,118,373.400.00 9,910,000.00 7,694,903.36 占总资产的比重4.51%66.00%14.92%0.00%0.00%6.49%0.00%6.36%0.00%4.94% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 7.16%11.00%61.79%0.00%0.00%6.82%0.00%-16.45%0.00%-58.32% 其他应收款 2,458,883.51 其他流动资产 516,402.69 长期待摊费用 0.00 递延所得税资产 3,171,313.35 应付账款 17,622,976.36 预收款项 11,977,551.37 应付职工薪酬 4,318,462.75 应交税费 13,374,144.65 其他应付款 33,669,310.88 其他流动负债 165,000.00 资产负债项目重大变动原因： 1.37%
0.29%0.00%1.77%9.82%6.67%2.41%7.45%18.75%0.09% 2,289,544.944,084.956,593.57 2,587,000.6616,043,746.494,430,862.163,647,088.2110,379,753.5334,855,019.49 0.00 1.47%0.00%0.00%1.66%10.29%2.84%2.34%6.66%22.36%0.00% 7.40%12,541.59% -100.00%22.59%9.84% 170.32%18.41%28.85%-3.40% 公司报告期末发生重大变动项目的理由如下：
（1）货币资金期末数较期初数增长7.16%，主要原因系：报告期内，煤炭企业经营情况良好回转，公司经营情况良好，带来了本期销售回款增加及应收票据承兑到期解付所致。
（2）应收票据及应收账款期末数较期初数增长11.00%，其中应收账款增长15.21%,应收票据减少4.52%,主要原因是由于本期销售订单同比增多、收入同比增长所致。
报告期内，应收账款占公司总资产的比重较大，针对应收账款比例较高，公司将继续加大对销售部门的回款考核，并针对新项目新客户进行甄别，确保客户有按期履行合同付款义务的能力。
（3）存货期末数较期初数增长61.79%，主要原因系：一方面，随着本期销售订单增加，公司期末存货余额有所增加；另一方面，公司为缓解交付电力监控系统、通信广播等产品交付压力进行适当备货生产所致。
（4）固定资产期末数较期初数增加6.82%，主要原因系：报告期内新增研发设备、车辆等使得固定资产资产期末数增加所致。
（5）预付账款期末数较期初数减少58.32%，主要原因系：报告期内加强厂商预付款管理及考核力度以及货物及时验收入库预付款减少所致。
（6）其他应收款期末数较期初数增长7.40%，主要原因系：报告期营销中心参与招投标项目增加，如山西潞安工程项目管理有限责任公司、山西辉腾国际招标有限公司、鹤壁阳光物资招标有限公司等投标保证金增加所致；
（7）其他流动资产期末数较期初数增加12541.59%，主要原因系：母公司待抵扣进项税增加所致。
（8）长期待摊费用期末数较期初数减少100%，主要原因系：主要原因是公司按照会计准则的要求
将房屋装修费摊销，正常摊销后，长期待摊费用已摊销完毕所致。
（9）递延所得税资产期末数较期初增加22.59%，主要原因系：报告期确认应收款坏账损失递延所得税增加所致。
（10）短期借款期末数比期初数减少16.45%，主要原因系：报告期偿还工商银行借款后，短期借 15 款减少所致。
（11）应付账款期末数较期初数增长9.84%，主要原因系：报告期销售订单增加，本期材料量如广
播板、磷酸铁锂电池组、磁盘阵列、分站液晶、液晶模块等增加，导致应付账款期末增长所致。
（12）预收账款期末数较期初数增长170.32%，主要原因系：报告期随着销售订单增加，预收客户货款增加所致；如预收上海瑾毓商贸中心，KT154矿用无线通信系统项目167.67万，西安当代科技发展有限公司，稳压电源信息化产品项目129万，山西谦合机电设备有限公司广播、电力监控系统项目142万，西安蔚蓝光通讯项目150万，公司已预收款项，但尚未达到收入确认条件，进而导致公司报告期末预收款项的增加。
（13）应交税费期末数较期初数增加28.85%，主要原因系：报告期销售收入增加，增值税等各项税费增加所致。
（14）其他应付款期末数较期初数减少3.40%，主要原因是报告期偿还股东景杰借款400万使得其他应付款减少所致。
（15）其他流动负债期末数为16.50万，主要原因是报告期商业承兑汇票背书转让相关的继续涉入负债增加所致。
报告期内，公司资产负债率（合并）49.80%，母公司资产负债率56.63%；流动比率1.85。
公司客户多为国有大中型煤矿企业集团，负债均为流动性负债，公司的经营风险低。
报告期内公司负债未对企业现金流产生不利影响。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入 本期 金额 占营业收入的比重 99,758,297.40 - 39,547,435.39 69.64% 60.36% - 5,838,662.69 5.85% 9,161,109.18 9.18% 17,512,771.77 17.55% 2,241,891.93 2.25% 4,599,518.76 4.62% 3,129,067.88 3.14% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 22,423,405.71 22.48% 664,578.94 0.67% 16 上年同期 占营业收入 金额 的比重 63,393,437.90 - 24,423,236.38 38.53% 61.47% - 6,503,053.26 10.26% 8,091,790.01 12.76% 11,172,163.85 17.62% 1,026,468.93 1.62% -627,693.65 -0.99% 974,747.80 1.54% -356,947.02 -0.56% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,533,713.09 19.77% 446,981.46 0.71% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例57.36%61.93%- -10.22%13.21%56.75% 118.41%832.76%221.01%100.00% 0.00%0.00%0.00%78.90%48.68% 营业外支出净利润 0.0020,541,403.83 0.00% 79,309.09 20.59%14,123,555.42 0.13%22.28% -100.00%45.44% 项目重大变动原因：
（1）营业收入变动：报告期内，营业收入同比增加57.36%；主要原因是：报告期内，一方面，煤炭市场供需实现基本平衡，行业进一步回暖；另一方面，公司完善营销策略，扩大产品、代理商的营销区域，巩固已有的优势市场区域，开拓增量新市场区域，使得报告期营业收入同比增加57.36%。
（2）营业成本变动：报告期内，营业成本同比增加61.93%，主要是因为，营业收入增长的同时，
营业成本随之上升，其中电网监控保护系统成本同比增加50.41%，调度通信系统成本同比增加72.38%，信息化产品成本同比增加140.09%，其他产品线成本同比增加101.43%，另一方面报告期内订单激增，项目施工成本随之增加，综合影响使得营业成本增长略高于营业收入增长。
（3）税金及附加变动：税金及附加同比增长75.86%，主要原因系：报告期内营业收入同比增长57.36%，进而导致各项与之相关的税金及附加的增加所致。
（4）管理费用变动：报告期管理费用同比增加66.44万，降幅10.22%，主要原因如下： 第
一，管理费用职工薪酬同比减少69.28万，降幅21.37%，主要是因为社保费率降低，公司承担的
五险一金费用下降所致； 第
二，管理费用折旧及摊销费用同比减少11.34万，降幅20.92%，主要是因为报告期公司内房屋装修费用摊销完毕同比减少所致； 综上因素综合导致报告期内管理费用的增加。
（5）研发费用变动，报告期内研发费用同比增加106.93万元，增幅13.21%，主要原因如下： 第
一，报告期内持续加大研发投入力度，研发人员增加，职工薪酬同比增加117.07万，增幅21.19%；
第
二，报告期内研发产品专项服务费用如检验测试、安标服务等费用，同比增加19.07万，增幅21.84%； 第
三，报告期内新增研发设备，使得研发折旧费用同比增加6.14万，增幅45.22%。
综上因素综合导致报告期内研发费用的增加。
（6）销售费用变动：报告期销售费用同比增加634.06万，增幅56.75%，主要原因如下：第
一，销售费用职工薪酬增加319.37万，增幅69.09%，主要是因为销售部门增加人员，调增薪资，所对应的工资、奖金及社保费用增加所致； 第
二，销售费用差旅费用增加130.84万，增幅53.59%，主要是因为报告期内行业回暖，业务量激增，销售人员的旅差费用随之增加所致。
第
三，办公及其他行政费用同比增加92.84万，增幅47.85%，主要是因为报告期内销售订单增加导 17 致日常办公及其他行政费用增加所致； 第
四，公司报告期内服务费同比增加82.98万，增幅87.84%，主要是报告期内售后安装服务费用增
加所致； 综上四个因素综合导致公司报告期内销售费用的提升。
（7）财务费用变动：报告期内，财务费用同比增加121.54万，增幅118.41%，主要原因是：本期财务费用利息支出主要指向股东景杰，工商银行所借资金的利息，报告期利息支出与内与上期比较，利息支出增加所致，财务费用手续费增加17.78万，主要系本期与深圳前海联捷商业保理有限公司签订公开型无追索应收账款转让业务，转让对大同煤矿集团有限责任公司的应收账款，并支付120,825.60元的保理费所致；
（8）资产减值损失变动：报告期内坏账准备增加522.72万，主要原因是：一方面，报告期公司营业收入大幅增加，计提坏账准备金增加。
另一方面，报告期内与太原东山东昇煤业有限公司及山西盈泰科技有限公司买卖合同纠纷，本公司向法院提起诉讼，出于谨慎性原则，本公司全额计提两家公司坏账；
（9）其他收益变动：报告期内，其他收益为312.91万元，同比增加221.01%主要系报告期内收入大幅增加，公司即征即退增值税款增加所致； （10）投资收益变动：报告期内，投资收益同比变动100%，主要原因是同期处置联营企业亏损35.69万元所致； （11）营业外收入变动：报告期内，营业外收入同比增加48.68%，主要原因是报告期内确认已注
销公司（山西东森电力设备有限公司）的应付款项25.11万所致； （12）营业外支出变动：报告期内，营业外支出同比变动-100%，主要是因为上年同期发生债务重组损失7.93万，而报告期内未发生； （13）营业利润、净利润变动：报告期内，营业利润同比增加988.97万，净利润同比增加641.78万元，增幅45.44%，主要原因是：第
一，公司报告期内营业收入大幅增加，增幅57.36%，营业成本增幅61.93%，综合毛利率60.36%；第
二，报告期内由于各类成本的控制，管理费用同比降低10.22%，研发费用同比增加13.21%，销售费用同比增加56.75%，在营业收入大幅增加的同时，期间费用并未大幅增加；第
三，加上增值税即增即退等其他收益同比大幅增加，综合影响使得报告期公司营业利润及净利润同比均有所增加。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额99,673,497.4084,800.0039,547,435.390.00 18 上期金额63,333,780.7659,657.1424,423,236.380.00 单位：元变动比例 57.38%42.15%61.93%0.00% 按产品分类分析： 类别/项目电网监控保护系统调度通信系统信息化产品养老项目其他产品线其他业务收入合计 本期收入金额65,263,875.6424,839,233.057,749,205.80 0.001,821,182.91 84,800.0099,758,297.40 占营业收入比例%65.42%24.90%7.77%0.00%1.83%0.09%100.00% 上期收入金额43,152,681.1514,761,052.171,646,320.951,096,597.312,677,129.18 59,657.1463,393,437.90 单位：元占营业收入比例% 68.07%23.28%2.60%1.73%4.22%0.10%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 营业收入变动：报告期内，由于行业回暖及安全投入需求增加，公司营业总收入大幅增加，同比增加57.36%；其中：公司电网监控保护系统实现销售收入6,526.39万，占营业收入比例65.42%，同比增加68.07%，主要原因是：公司电网监控保护系统属于公司最早推向市场的主打产品线，具有较强的核心竞争力及市场占有率；2,483.92万，占营业收入比例24.90%，与同期比较增长23.28%。
主要是因为公司在通信系统方面的持续投入，与竞争对手相比，技术储备和产品优势显著。
信息化产品实现收入774.92万，占营业收入比例7.77%，同比增长370.70%，主要原因是报告期内研发中心持续加大对信息化产品的研发投入，信息化矿灯、稳压电源、红外摄像仪等新产品，获得了良好的市场口碑，营业收入同比大幅增加。
其他产品线包括矿用饮水机、电源类产品、综合自动化及技术开发服务等业务，报告期实现收入182.12万，占营业收入比例1.83%，主要原因是公司的产品线丰富，在市场竞争中具有较高的性价比优势。
(3)主要客户情况 序号12345 客户大同煤矿集团有限责任公司铁法煤业（集团）有限责任公司淮南矿业（集团）有限责任公司山西鑫通山源科技有限公司宁夏新能源研究院（有限公司） 合计 销售金额6,157,198.285,436,198.224,342,076.733,472,854.413,333,333.3322,741,660.97 年度销售占比6.17%5.45%4.35%3.48%3.35%22.80% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序供应商号1天津市万博线缆有限公司2盖泰柯通信系统（上海）有限公司 采购金额 3,665,034.593,009,089.70 19 年度采购占比7.49%6.15% 单位：元是否存在关 联关系否否 3郑州海豚电子科技有限公司4环亚众通（武汉）智能科技有限公司5
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期经营活动现流为正，金额为1392.65万元，主 要原因系：报告期内，煤炭企业经营情况好转，带来了本期销售回款增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加2292.73万元，进而带来了经营活动现金流入金额的增加；同时，由于本期材料采购量增加，使得购买商品、接受劳务支付的现金同比增加156.33万元，报告期研发及销售人员薪资增加使得支付给职工以及为职工支付的现金同比增加436.45万元，营业收入增加同时，支付的各项税费同比增加，增加552.60万元，因此，整体上使得报告期经营活动现金流量为正的1392.65万元。
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期投资活动现金流同比减少597.60万元，主要是因为报告期内新增研发设备及购置车辆，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加174.02万元，而报告期同期收到处置霍州山源关联公司及中矿能安投资款426.64万元所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期筹资活动现金流量净额为-1151.31万元，主要原因是报告期内，分配股利786.04万元，偿还银行短期借款及股东借款所致。
公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异主要原因如下：第
一，非付现成本的影响，主要系资产减值损失计提、资产摊销及折旧计提，非付现成本会影响净利润数值，不影响经营性现金流；第
二，存货、经营性应收应付款项变动的影响，主要系存货现金采购部分、应付款项及应收款项等因素影响经营性现金流量的高低，但是并不影响净利润数值；第
三，利息支出、投资损失的影响，在计算净利润时，需要将其扣减，但是并不影响经营性现金流高低。
综上所述，由于上述各类因素的差异，导致报告期内经营性现金流量净额与净利润具有一定的差异。
具体而言，报告期公司存货同比增加1437.14万、资产减值损失459.95万，计提折旧113.64万，发生财务费用159.32万，再加上经营性应收应付项目及投资收益影响，将净利润2054.14万调节为经营活动现金流量金额为1392.65万，导致报告期内经营性现金流量净额与净利润具有一定的差异。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
1.主要控股子公司情况：上海苑盛软件科技有限公司注册资本50万人民币，为我司100%控股子公司，公司经营范围：计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子电气设备集成设备集成系统的研发、销售；计算机、网络领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络工程。
报告期实现营业总收入5,832,771.86元，营业总成本2,219,012.39元，净利润3,993,742.31元；北京迪为双兴通讯技术有限公司注册资本200万人民币，为我司在北京设立的100%控股子公司， 20 公司经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。
报告期实现营业总收入19,834,190.52元，营业总成本11,571,924.61元，净利润9,009,238.31元。
上海携虹电子商务有限公司是公司2015年2月3日设立的，总部设在上海，公司持股比例为70%。
主营煤矿类专用电气设备，实行线上线下相结合的经营策略，致力于打破商品流通障碍，重组商品通路，培育和帮助经销商、配套商及终端用户，全面提升服务能力，让优质商品以最快的速度、最低的价格和最好的服务到达用户者手中，促进煤矿采购成本大幅下降和服务全面提升。
由于经营不善，经第二届董事会第二次会议决议，决定注销上海携虹，报告期内已注销完毕。
2、委托理财及衍生品投资情况无。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 应收票据和应收账款合并为“应收票据及应收账款”列期初应收票据及应收账款列示102,883,167.22元； 示。
期末应收票据及应收账款列示金额114,198,425.02元。
应收利息、应收股利、其他应收款合并为“其他应收款”期初其他应收款列示金额2,289,544.94元； 列示。
期末其他应收款列示金额2,458,883.51元。
固定资产清理并入固定资产列示。
期初固定资产列示金额10,118,373.40元；期末固定资产列示金额10,808,362.66元。
在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示。
对期初和期末无影响。
应付票据和应付账款合并为“应付票据及应付账款”列期初应付票据及应付账款列示金额16,043,746.49元； 示。
期末应付票据及应付账款列示金额17,622,976.36元。
应付利息、应付股利、其他应付款合并为“其他应付期初其他应付款列示金额34,855,019.49元； 款”列示。
期末其他应付款列示金额33,669,310.88元。
长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示。
对期初和期末无影响。
上期增加研发费用8,091,790.01元，减少管理费用 新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目8,091,790.01元； 核算。
本期增加研发费用9,161,109.18元，减少管理费用 9,161,109.18元。
新增“其中：利息费用”项目，财务费用报表科目下增上期利息费用列示金额1,008,120.53元，本期利息费用 加“利息费用”明细项目。
列示金额2,044,236.16元。
新增“利息收入”项目，财务费用报表科目下增加“利上期利息收入列示金额13,938.58元，本期利息收入列 息收入”明细项目。
示金额12,480.67元。
21 新增资产处置收益报表项目，资产处置收益不再在营业外收入、营业外支出科目核算。
将营业外收入中收到的“个税手续费返还”重分类至其他收益中披露。
对本期及上期均无影响。
增加上期其他收益104,002.26元；减少上期营业外收入104,002.26元。
(七)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用上海携虹电子商务有限公司是公司2015年2月3日设立的，总部设在上海，公司持股比例为 70%。
主营煤矿类专用电气设备，实行线上线下相结合的经营策略，致力于打破商品流通障碍，重组商品通路，培育和帮助经销商、配套商及终端用户，全面提升服务能力，让优质商品以最快的速度、最低的价格和最好的服务到达用户者手中，促进煤矿采购成本大幅下降和服务全面提升。
由于经营不善，经第二届董事会第二次会议决议，决定注销上海携虹，报告期内已注销完毕，于2018年11月完成清算。
(八)企业社会责任 公司遵章守纪，合法经营，依法纳税，公司凭借良好的纳税信用记录，经中国煤炭工业协会2012年评为“企业信用评价AAA级企业”。
2012年被上海市合同信用促进会评为“上海市守合同重信用企业”等荣誉称号。
公司多年来一直被授予高新技术企业、双软件企业、上海市科技小巨人企业、上海市科技成果转化示范单位等荣誉。
公司充分的尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。
公司为员工购买商业险、组织工会活动、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。
山源科技公司致力于向客户提供负责任的产品和服务。
2010年取得ISO9001质量管理体系认证，2013年完成体系复审；2012、2013年度委托国家安标中心防爆站监督检验的多类产品总体合格率100%；公司是煤炭工业协会电气分会标委会成员单位之
一。
公司以“追求卓越、成就客户”为使命，以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听消费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益。
山源公司向客户公开服务承诺，组建专业队伍，设立了北京、郑州两个工程服务中心，全国设有8个驻地办事处，受理和处置各类服务投诉和产品建议，并提供信息咨询。
公司积极参与社会公益活动，积极参与上海市G60科创走廊的开发建设。
三、持续经营评价 报告期内，公司实现营业收入99,758,297.40元，同比增长57.36%，实现净利润20,543,296.42元，同比增长45.61%，每股收益为0.37元，同比增长48%。
报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司生产能力稳定，产品质量优异，售后服务优质高效，与客户关系紧密良好。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
22
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 (一)行业发展趋势 2019年煤炭行业发展形势分析：从需求看，一方面，我国经济稳中向好、稳中有进的长期发展态势没有改变，经济增长正在向高质量发展转变，将进一步拉动能源需求，电力在终端能源消费中的比重越来越高，电煤需求预计还将有所增加；另一方面，国内外经济发展的不确定因素增加，同时，科技进步、国家治理大气环境、节能减排，非化石能源对煤炭的替代作用不断增强，煤炭消费增速将有所下降。
从供应看，当前煤炭产能仍然较大，但结构性问题依然突出，总体产能相对过剩将成为今后一个时期的常态。
随着煤炭新增产能的不断释放，煤炭产量将进一步增加，根据煤炭工业协会预测数据，2019年企业排产新增煤炭产量1亿吨左右；铁路部门积极落实“调整运输结构”的要求，今年煤炭铁路运力将进一步增加；与此同时，随着煤矿安全生产设施不断完善、环保措施逐步到位，产能利用率提高，煤炭有效供给质量不断提升。
总体分析，预计2019年煤炭消费将保持基本平稳，增量不大；国内煤炭产能释放加快，主要煤炭铁路运输通道能力增加，煤炭供应能力进一步增加，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。
上述发展趋势下，行业环境进一步好转，煤炭企业对安全产品和信息化产品的采购会保持增长态势，对公司未来业绩和盈利能力的影响是利好的。
(二)公司发展战略 2019年，工业互联网和物联网时代的全面到来，山源公司提出了公司新的企业愿景：“构建万物互联的矿山世界，共享无处不在的智能服务”，新的使命：“聚焦行业，做连接的引领者”，新的价值观：“追求卓越，成就客户”，以先进的技术和产品为矿区安全生产保驾护航，以云端互联的理念为煤矿提供易于维护和管理的云端产品服务。
为了紧跟公司的发展战略，公司的科技研发方向调整为：平台、互联、协同、联动。
山源科技致力于打造工业互联网领域的煤炭行业级应用，引领能源产业向高端化、智能化、绿色化、服务化发展。
公司以品牌战略、精细化营销战略和人才战略为支撑，加强技术创新，加大科研投入，进一步做大做强。
(三)经营计划或目标 报告期内，公司实现了营业收入和利润的双增长，各项财务指标健康稳定。
报告期内，公司实现营业收入99,758,297.40元，同比增长57.36%，实现净利润20,543,296.42元，同比增长45.61%，每股收益为0.37元，同比增长48%。
公司将紧跟行业趋势，结合公司的发展战略和竞争地位，保持业务和经营模式的稳定性，探讨更优化的营销模式，进一步增加公司的业绩，使公司具有更强的盈利能力和抗风险能力。
通过内部信息化建设来完善公司各部门、各产品线的信息采集，做到精确的成本核算；对资金做科学调配，保障各流程工作的有序展开；通过财务分析，对公司的战略决策提出指导性意见，对公司各项绩效考核提供决策依据。
公司计划依靠资本市场，为公司发展持续注入资金活力，保障公司的持续快速发展。
注：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，在此提示投资者注意投资风险，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
23 (四)不确定性因素 无。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、应收账款发生坏账的风险公司报告期末应收票据及应收账款中的应收账款原值为114,189,306.48元，计提的坏账准备为 20,962,503.05元，应收账款账面价值为93,226,803.43元，占总资产的比重为51.93%。
应对措施：
（1）公司继续加大对销售部门的回款考核指标权重，对于销售人员来说，建立业绩和 回款的双重考核指标，把催收欠款放在重要工作位置；
（2）对新项目新客户进行甄别和分析，确保客户有按期履行合同付款义务的能力；
（3）公司将积极开拓更多融资渠道，引入行业战略投资者，扩充资本实力；
（4）引入加盟商机制，加大代理商合作，保证公司经营的现金流持续稳定。
2、软件退税政策调整风险根据2011年财政部、国家税务总局财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》的 规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
如果未来有关软件产品的税收优惠政策发生变化或公司享受优惠政策的条件发生重大变化，导致公司无法享受相应的软件退税优惠政策，将会给公司盈利能力带来不利影响。
应对措施：针对这一风险，公司将严格遵守财务管理制度和相关内部控制制度，保证产品质量、研发、生产、管理、经营等各方面持续满足税收优惠政策的条件。
提前考虑因国家税收优惠政策取消带来的风险，提高风险应对的能力。
3、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 股份公司成立至今，公司的治理机制在逐步完善过程中，但公司及管理层规范运作的意识仍然需要持续提高，若公司治理机制不能有效发挥作用，则会对公司的经营管理带来一定的不利影响。
应对措施：加强各种法律法规的学习，规范和健全公司管理制度，严格遵守股份公司的运作机制，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
4、煤炭行业持续低迷的风险报告期内，煤炭行业继续回暖，但是前几年的不景气对行业带来的冲击较大，对煤矿在安全生产 及信息化方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况都有持续的影响。
若煤炭企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善，将会给公司的生产经营带来不利影响。
应对措施：
（1）提高产品质量，建立品牌优势，进一步提高公司的售后服务水平，提升公司的品牌形象和客户认可度；
（2）加大研发投入，保证公司产品行业内的技术领先，以优质的产品建立竞争优势；
（3）积极探讨公司新业务发展方向。
5、行业竞争加剧，导致利润率下降的风险前几年煤炭行业的不景气还在影响整个行业，行业内企业的恶性竞争有进一步加剧的趋势，可能 会使公司面临竞争加剧以及利润率下降的风险。
应对措施：
（1）公司会严把产品质量关，进一步加强品牌优势，加大售后服务的力度和客户满意 度，在竞争中保持优势地位。
（2）加大研发投入，保持产品的技术领先性，在竞争中保持技术优势，提供性价比高的产品给用户。
（3）提高产品的定位，在产品概念、产品线战略上领先竞争对手。
24 (二)报告期内新增的风险因素无。
25 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否√是□否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否√是□否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
五.二.(六)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人上海山源电子科技股份有限公司北京迪为双兴通讯技术有限公司 上海山源电子科技股份有限公司 总计 被告/被申请人 山西盈泰科技有限公司山西盈泰科技有限公司太原东山东昇煤业有限公司,太原东山煤矿有限责任公司 - 案由合同欠款追缴合同欠款追缴 合同欠款追缴 - 涉及金额700,002.00 占期末净资产比例% 0.7768% 783,830.90 0.8698% 688,086.00 0.7635% 2,171,918.90 2.4101% 是否形成预计负债 否否 否 - 单位：元临时公告披露时间2018年10月23日2018年10月23日 2018年10月31日 - 26 未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：被告太原东山煤矿有限责任公司、太原东山东昇煤业有限公司一案进展情况：2018年11月27日，开庭审理此案。
庭审中，法官进行调解，达成如下调解协议：
1，被告太原东山煤矿有限责任公司、太原东山东昇煤业有限公司于2019年1月31日前付给原告上海山源电子科技股份有限公司欠款本金688086元。
2，被告太原东山煤矿有限责任公司、太原东山东昇煤业有限公司逾期没有偿还，原告有权申请按年利率6%自2015年5月15日起计算利息，至被告实际结清为止。
3，双方再无其他争议。
案件受理费11181元，减半收取5590元，原被告各负担一般，各负担2795元。
被告山西盈泰科技有限公司的两个案件报告期内无进展。
上述案由均属于催讨欠款，诉讼相关对公司经营方面无影响。
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力 预计金额500,000.00 单位：元发生金额315,285.28
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
0 0
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
0 0
4．财务资助（挂牌公司接受的）
0 0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
0 0
6．其他 40,150,000.00
17,033,371.42 报告期内，根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟向上海汇家健康管理有限公司采购商品，预计2018年度日常关联交易总额为人民币50万元，本期发生额315,285.28元。
本公司作为出租方，上海汇家健康管理有限公司作为承租方，预计关联租赁金额不超过15万，本期确认的租赁收入33,371.42元。
报告期内，根据公司业务发展及生产经营需要，公司实际控制人景杰以及景伟涛拟为公司提供融资担保，额度合计2000万元，实际担保金额1500万；景杰、景伟涛个人借款给公司，额度合计2000万，2018年实际为公司提供个人借款200万元。
详见公司公告2018-006。
(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 上海携虹电子商务有限公司是公司2015年2月3日设立的，总部设在上海，公司持股比例为70%。
主营煤矿类专用电气设备，实行线上线下相结合的经营策略，致力于打破商品流通障碍，重组商品通路，培育和帮助经销商、配套商及终端用户，全面提升服务能力，让优质商品以最快的速度、最低的价格和最好的服务到达用户者手中，促进煤矿采购成本大幅下降和服务全面提升。
由于经营不善，经第二届董事会第二次会议决议，决定注销上海携虹，报告期内已注销完毕，于2018年11月完成清 27 算。
(四)承诺事项的履行情况 挂牌前，承诺如下：公司高管就未在公司关联企业双重任职或领取报酬的事宜签署了书面承诺。
为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。
为进一步规范关联交易，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》。
公司第一次定向增发股票时，承诺如下：公司在册股东全部自愿放弃本次股票发行的优先认购，并签署了《放弃优先认购承诺函》。
报告期内，上述承诺人均严格执行，未发生违反承诺的事项。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产民益路201号17幢401室房产民益路201号6幢501室房产 总计 权利受限类型抵押抵押- 账面价值4,944,385.863,027,287.587,971,673.44 占总资产的比例2.75%1.69%4.44% 单位：元发生原因抵押融资抵押融资 - (六)自愿披露其他重要事项 合并报表企业范围变化：上海携虹电子商务有限公司是公司2015年2月3日设立的，总部设在上海，公司持股比例为 70%。
主营煤矿类专用电气设备，实行线上线下相结合的经营策略，致力于打破商品流通障碍，重组商品通路，培育和帮助经销商、配套商及终端用户，全面提升服务能力，让优质商品以最快的速度、最低的价格和最好的服务到达用户者手中，促进煤矿采购成本大幅下降和服务全面提升。
由于经营不善，经第二届董事会第二次会议决议，决定注销上海携虹，报告期内已注销完毕，于2018年11月完成清算。
28 第六节
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股本变动及股东情况 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量15,120,0008,016,60013,497,600 040,500,00024,057,00040,500,000 055,620,000 比例%27.18%14.41%24.27% 0.00%72.82%43.25%72.82% 0.00%- 本期变动 0000000006 期末数量15,120,0008,016,60013,497,600 0.00%40,500,00024,057,00040,500,000 0.00%55,620,000 单位：股 比例%27.18%14.41%24.27% 0%72.82%43.25%72.82% 0%- (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量
1 景杰29,643,600029,643,600 53.30% 22,234,500 7,409,100 2张朝平13,122,000013,122,000 23.59% 9,841,500 3,280,500 3李秀文5,400,0000 5,400,000 9.71% 4,050,000 1,350,000 4卜海滨3,402,0000 3,402,000 6.12% 2,551,500 850,500 5景伟涛2,430,0000 2,430,000 4.37% 1,822,500 607,500 合计 53,997,600053,997,600 97.09% 40,500,00013,497,600 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司控股股东、实际控制人为自然人景杰、景伟涛，景杰、景伟涛系夫妻关系。
公司其他股东 之间不存在亲属关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东和公司实际控制人为自然人景杰、景伟涛，景杰、景伟涛系夫妻关系。
29 景杰，中国国籍，无境外居留权，男，1967年4月出生，毕业于山东科技大学（原：山东矿业学院）和长江商学院，研究生学历，1990年9月至2000年12月先后担任晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿机电主任工程师、电厂厂长，2001年1月创立公司，历任公司执行董事、总经理、财务负责人，2014年8月6日被选举为公司董事长、总经理、财务负责人，任期三年。
2017年8月5日，换届选举，景杰连任董事长、总经理、财务负责人，任期三年。
景伟涛，中国国籍，无境外居留权，女，1966年12月出生，毕业于中国矿业大学，研究生学历，1990年9月至2000年7月担任晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿工程师，2000年9月至2003年3月担任上海启明软件有限公司软件工程师，2003年4月加入山源科技，现为公司工程师，2014年8月6日被选举为公司董事，任期三年。
2017年8月5日，换届选举，景伟涛连任董事，任期三年。
报告期内，公司控股股东和公司实际控制人没有发生变化。
30 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式厂房抵押 承兑汇票质押股东提供个人借款股东提供个人借款股东提供个人借款股东提供个人借款 合计 融资方工商银行上海市松江支行工商银行上海市松江支行 景杰景杰景杰景杰 - 融资金额 7,900,000.00 380,000.00 335,136.00800,000.0024,000,000.002,000,000.0035,415,136.00 利息率% 存续时间 4.41%2018.08.06-2019.08.31 4.35%2018.11.30-2019.01.28 4.35%4.35%4.35%4.35%- 2017.06.05-2019.09.082017.06.05-2019.09.182017.06.05-2019.09.232018.07.06-2019.07.05 - 单位：元是否违约 否 否 否否否否- 违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期2018年6月28日 每10股派现数（含税）1.26 每10股送股数
0 单位：元/股每10股转增数
0 合计 1.26
0 0 根据2018年5月3日召开的股东大会决议，2017年度权益分派方案如下： 根据《公司章程》规定：“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 31 配”。
据公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《2017年度报告》（公告编号：2018-001），公司（母公司）累计未分配利润为8,069,533.77元。
以公司现有总股本55,620,000股为基数，向全体股东每10股派1.26元人民币现金，合计派发现金股利7,008,120.00元，本次权益分派权益登记日为：2018年6月27日，除权除息日为：2018年6月28日。
本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2018年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
本次权益分派已实施完毕。
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 职务 性别出生年月 学历 景杰 张朝平李秀文卜海滨景伟涛付志勇唐玉妹许俊兰周云鹏曾剑文 董事长、总经理、财务负责人董事、副总经理董事、副总经理董事、副总经理 董事监事会主席 监事职工监事董事会秘书副总经理 男1967年4月研究生学历 男1967年4月本科学历男1980年3月本科学历男1975年2月大专学历女1966年12月研究生学历男1974年4月本科学历女1953年7月大专学历女1982年12月大专学历男1978年2月本科学历男1977年10月本科学历 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2017.8.6-2020.8.5 2017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.5 是否在公司领取薪酬 是 是是是是是是是是是536 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司控股股东、实际控制人为自然人景杰、景伟涛，景杰、景伟涛系夫妻关系。
公司其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在亲属关系。
(二)持股情况 姓名 景杰 张朝平李秀文卜海滨景伟涛付志勇唐玉妹许俊兰周云鹏曾剑文合计 职务 董事长、总经理、财务负责人董事、副总经理董事、副总经理董事、副总经理 董事监事会主席 监事职工监事董事会秘书副总经理 - 期初持普通股股数 29,643,600 13,122,0005,400,0003,402,0002,430,000 0000053,997,600 数量变动 0 0000000000 33 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 单位：股期末持有股票期权数量 29,643,60053.30%
0 13,122,00023.59%
0 5,400,000 9.71%
0 3,402,000 6.12%
0 2,430,000 4.37%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 53,997,600
97.09%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员员工总计 期初人数191926685137 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数182225806151 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数06376628137 期末人数16407430 151 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动：报告期末在职员工人数151人，相比2017年底增加14人。
报告期内，市场形势好转，业务激 增，公司加大人员投入力度，使得报告期人数较期初有所增加。
2、人才引进、培训、招聘公司人力资源部门对年度人员的变动与引进提前做出计划，实行内部晋升调配与外部招聘相结合 的方式实施招聘，很好地补充了各类人才。
对所聘人才及时安排工作职位，加强岗前试用管理和培训，有效防止核心骨干人才的流失。
公司严格履行对新员工的入职培训，让新员工能尽快适应工作岗位，掌握所需的知识和技巧。
34 公司积极组织对全员、尤其是销售岗位人员的培训工作，提升团队合作意识，提高销售技巧等。
3、薪酬政策公司实施全员劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》。
公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
公司从上至下设立考核机制，层层分解KPI指标，公司对业绩的考核、对考核目标的设定、对考核标准的选择都直接体现公司的经营理念和管理思想，并直接作用于企业对员工的激励。
公司考核为定期考核，包括月度考核和年度考核。
为了实现公司业绩目标，公司将总的业绩目标分解到销售及各个部门。
销售考核指标逐一分解到每个销售人员，销售人员需签订绩效合同，承诺完成业绩指标，并且与业务提成挂钩，按完成比例发放奖金，每季度进行考核。
公司实行了项目考核制度，对项目实行全流程管控，从工期、资金、质量、交期、回款等各个环节进行网上实时管控，及时在薪资中兑现考核结果，加大了管理力度，提升了工作效率。
4、离退休职工情况公司目前需要承担费用的离退休职工人数为零。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 35 第九节 是否自愿披露√是□否
一、报告期内风险因素及防范措施： 行业信息
1、应收账款发生坏账的风险公司报告期末应收票据及应收账款中的应收账款原值为114,189,306.48元，计提的坏账准备为 20,962,503.05元，应收账款账面价值为93,226,803.43元，占总资产的比重为51.93%。
应对措施：
（1）公司继续加大对销售部门的回款考核指标权重，对于销售人员来说，建立业绩和 回款的双重考核指标，把催收欠款放在重要工作位置；
（2）对新项目新客户进行甄别和分析，确保客户有按期履行合同付款义务的能力；
（3）公司将积极开拓更多融资渠道，引入行业战略投资者，扩充资本实力；
（4）引入加盟商机制，加大代理商合作，保证公司经营的现金流持续稳定。
2、软件退税政策调整风险根据2011年财政部、国家税务总局财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》的 规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
如果未来有关软件产品的税收优惠政策发生变化或公司享受优惠政策的条件发生重大变化，导致公司无法享受相应的软件退税优惠政策，将会给公司盈利能力带来不利影响。
应对措施：针对这一风险，公司将严格遵守财务管理制度和相关内部控制制度，保证产品质量、研发、生产、管理、经营等各方面持续满足税收优惠政策的条件。
提前考虑因国家税收优惠政策取消带来的风险，提高风险应对的能力。
3、公司治理机制不能有效发挥作用的风险股份公司成立至今，公司的治理机制在逐步完善过程中，但公司及管理层规范运作的意识仍然需 要持续提高，若公司治理机制不能有效发挥作用，则会对公司的经营管理带来一定的不利影响。
应对措施：加强各种法律法规的学习，规范和健全公司管理制度，严格遵守股份公司的运作机制， 确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
4、煤炭行业持续低迷的风险报告期内，煤炭行业继续回暖，但是前几年的不景气对行业带来的冲击较大，对煤矿在安全生产 及信息化方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况都有持续的影响。
若煤炭企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善，将会给公司的生产经营带来不利影响。
应对措施：
（1）提高产品质量，建立品牌优势，进一步提高公司的售后服务水平，提升公司的品牌形象和客户认可度；
（2）加大研发投入，保证公司产品行业内的技术领先，以优质的产品建立竞争优势；
（3）积极探讨公司新业务发展方向。
5、行业竞争加剧，导致利润率下降的风险前几年煤炭行业的不景气还在影响整个行业，行业内企业的恶性竞争有进一步加剧的趋势，可能 会使公司面临竞争加剧以及利润率下降的风险。
应对措施：
（1）公司会严把产品质量关，进一步加强品牌优势，加大售后服务的力度和客户满意 度，在竞争中保持优势地位。
（2）加大研发投入，保持产品的技术领先性，在竞争中保持技术优势，提供性价比高的产品给用户。
（3）提高产品的定位，在产品概念、产品线战略上领先竞争对手。
36
二、报告期内相关业务许可资格、资质、知识产权的变动情况及保护措施： 报告期末公司拥有
103项软件著作权，58项专利，其中6项发明专利，6项外观专利（以上数据 均含子公司）。
截止到报告期末，公司共持有安标证78个，其中煤安证67个，矿安证11个。
1、软件著作权编号 软件名称 登记号
1 山源高开综合保护器软件6.0 2009SR029065
2 山源矿用电力监控分站软件1.0 2009SR029341
3 山源矿用网络交换机1.0 2009SR029064
4 山源矿用电力监控系统控制软件4.0 2009SR029346
5 山源矿用综合保护装置软件3.0 2009SR029348
6 山源多媒体生产调度系统应用软件1.0 2009SR029067
7 山源UPS在线监控软件V1.0 2011SR090052
8 山源钢丝绳芯输送带横向断裂监测系统控制软件V2.0 2012SR059085
9 山源级联纵差综合保护器软件V4.0 2010SR032399 10 山源矿用扩播分站控制软件V1.0 2011SR090051 11 山源矿用无线通信系统控制软件V2.0 2012SR059121 12 山源漏电保护装置控制软件V1.0 2012SR059340 13 山源煤矿扩音通信广播系统调度软件V1.0 2010SR032417 14 山源数字调度机控制软件V2.0 2012SR060661 15 山源信号发生装置控制软件V1.0 2012SR059094 16 山源信息矿灯调度通信软件V1.0 2013SR139100 17 山源信息矿灯控制软件V1.0 2013SR139109 18 山源煤矿智能综合自动化系统软件V1.0 2015SR035822 19 山源定位系统读卡器升级软件V1.0 2017SR741172 20 山源气体传感器软件V1.0 2017SR741475 21 山源61850保护器软件V1.0 2017SR743435 22 山源科技一体化调度通信软件V2.0 2017SR741178 23 山源科技矿用计量管理软件V1.0 2018SR029257 24 山源本安矿灯智能充电管理软件V1.0 2018SR028341 25 山源科技矿用胶轮车调度管理软件V1.0 2018SR029521 26 山源剩余电流式电气火灾探测器控制软件V1.0 2018SR029043 27 山源电气火灾云监控软件VV1.0 2018SR029266 28 山源矿用电机综合保护器控制软件V1.0 2018SR031849 29 苑盛钢丝绳芯皮带探伤分析软件 2012SR108248 30 苑盛高开综合保护器软件V1.0 2012SR107787 31 苑盛级联纵差综合保护器软件V1.0 2012SR106777 32 苑盛胶轮车调度系统控制软件V1.0 2014SR131375 33 苑盛矿用备用电源监控软件V1.0 2012SR106842 34 苑盛矿用本安型扩音电话控制软件V1.0 2013SR107857 35 苑盛矿用电力监控分站软件V1.0 2012SR106852 36 苑盛矿用电力监控系统调度软件V1.0 2012SR106847 37 37 苑盛矿用对讲机控制软件 2014SR134036 38 苑盛矿用高压综合保护器（430平台）软件V1.0 2013SR018347 39 苑盛矿用扩播分站控制软件V1.0 2012SR106857 40 苑盛矿用数字调度机控制软件V1.0 2012SR107121 41 苑盛矿用随钻轨迹测量仪控制软件 2014SR116346 42 苑盛矿用网络电话交换机软件V1.0 2012SR106775 43 苑盛矿用无线基站控制软件 2014SR131371 44 苑盛矿用综合保护装置软件V1.0 2012SR106861 45 苑盛扩音通信广播系统调度软件V1.0 2012SR106868 46 苑盛信息矿灯调度通信软件V1.0 2013SR116082 47 苑盛信息矿灯控制软件V1.0 2013SR116084 48 苑盛智能扩音电话控制软件 2014SR130308 49 苑盛SYXL-01限流保护器控制软件 2016SR361802 50 苑盛矿用数字调度机控制软件V2.0 2017SR304533 51 苑盛矿用低压综合保护器控制软件V1.0 2017SR307927 52 苑盛矿用高压综合保护器（430平台）软件V2.0 2017SR311904 53 苑盛扩音通信广播系统调度软件V2.0 2017SR311915 54 苑盛矿用扩播分站控制软件V2.0 2017SR304067 55 苑盛矿用读卡分站软件V1.0 2017SR302949 56 苑盛矿用电力监控系统调度软件V2.0 2017SR305644 57 苑盛矿用电力监控分站软件V2.0 2017SR305637 58 苑盛矿用本安型扩音电话控制软件V2.0 2017SR304519 59 苑盛矿用备用电源监控软件V2.0 2017SR305641 60 苑盛甲烷气体传感器软件V1.0 2017SR304691 61 苑盛基于GIS的综合调度管理软件V1.0 2017SR304686 62 苑盛高开综合保护器软件V2.0 2017SR304346 63 苑盛防越级综合保护器控制软件V1.0 2017SR302750 64 苑盛CO传感器控制软件V1.0 2017SR306811 65 双兴统一调度系统[简称：CI-UDS]V1.0 软著登字第0590060号 66 双兴统一调度录音系统[简称：CI-UDRS]V1.0 软著登字第0601464号 67 双兴统一调度台系统[简称：CI-UDDS]V1.0 软著登字第0510205号 68 双兴网络电话交换软件[简称：CI-NPSS]V1.0 软著登字第0602945号 69 双兴网络统一管理系统[简称：CI-NUMS]V1.0 软著登字第0601458号 70 双兴视频调度系统服务器端软件[简称：CI-VDS]V1.0 软著登字第0823043号 71 双兴广播调度台软件[简称：CI-BDS]V1.0 软著登字第0601271号 72 双兴视频调度系统客户端软件[简称：CI-VDCS]V1.0 软著登字第0822205号 73 双兴i矿山智能管理系统[简称：CI-IMINE]V1.0 软著登字第0822200号 74 双兴可视对讲监控摄像仪软件[简称：CI-VDMC]V1.0 软著登字第0822300号 75 双兴高压开关保护器监控软件[简称：CI-GKBH]V2.0 软著登字第1043144号 76 双兴矿用供电分站监测软件[简称：CI-GDFZ]V2.0 软著登字第1042855号 77 双兴矿用一体化保护装置监控软件[简称：CI-UPM]V2.0 软著登字第1042851号 78 双兴矿用供电监测系统软件[简称：CI-GDJC]V2.0 软著登字第1042861号 38 79 双兴矿用广播分站监控软件[简称：CI-GBJC]V2.0 软著登字第1042865号 80 慧家综合服务平台软件[简称：HJ-ICSP]V1.0 软著变补字第201515447号 81 慧家综合后台管理软件[简称：HJ-IBSP]V1.0 软著登字第1288589号 82 双兴智能调度台系统[简称：CI-SDDS]V1.0 软著登字第1288554号 83 慧家网络电话软件[简称：HJ-NPP]V1.0 软著登字第1291318号 84 迪为多级智能控制保护器软件[简称：CI-MSICP]V1.0 软著登字第2005122号 85 迪为煤矿后备电源监控软件[简称：CI-UPSMS]V1.0 软著登字第2005136号 86 慧家智能手环管理软件[简称：HJ-SBSP]V1.0 软著登字第1291421号 87 慧家智能网络摄像头管理软件[简称：HJ-NCSP]V1.0 软著登字第1290622号 88 慧家健康商城后台管理软件[简称：HJ-HMSP]V1.0 软著登字第2005114号 89 慧家健康资讯后台管理软件[简称：HJ-HNSP]V1.0 软著登字第2005148号 90 迪为弧光一号监控软件[简称：CI-HGONE]V1.0 软著登字第2005305号 91 慧家健康商城商户版客户端软件[简称：HJ-HMTCP]V1.0 软著登字第2005504号 92 慧家定位系统服务平台[简称：HJ-GPSSP]V1.0 软著登字第2006140号 93 慧家呼叫中心后台管理软件[简称：HJ-CCSP]V1.0 软著登字第2006217号 94 慧家健康数据客户端软件[简称：HJ-HDCP]V1.0 软著登字第2045767号 95 双兴广播终端通信控制软件[简称：CI-KTKC]V1.0 软著登字第3222625号 96 双兴无线基站通信控制软件[简称：CI-WCCU]V1.0 软著登字第3222611号 97 双兴多功能信息矿灯调度台软件[简称：CI-ILDS]V1.0 软著登字第3222599号 98 双兴矿用机车管理系统[简称：CI-MPSS]V1.0 软著登字第3222603号 99 双兴多功能信息矿灯系统[简称：CI-ILSS]V1.0 软著登字第3151728号 100 双兴矿用网络交换机软件[简称：CI-MNSS]V1.0 软著登字第3151711号 101 双兴多功能信息矿灯通信控制软件[简称：CI-ILTS]V1.0 软著登字第3151717号 102 双兴多业务宽带集群指挥调度系统[简称：CI-DTCS]V1.0 软著登字第3222615号 103 双兴多业务宽带集群调度台软件[简称：CI-DTCDS]V1.0 软著登字第3222606号
2、专利证书 序号 发明名称 用于煤矿井下对高压供电采用红外遥控操作的
1 高压开关
2 机械式矿用井下饮水机防干烧保护装置
3 一种井下灾难逃生引导系统
4 一种矿用井下热水器的铸铝导热结构
5 矿用井下饮食加热器
6 一种用于煤矿电网的越级跳闸保护系统
7 井下应急广播系统
8 用于矿井应急通讯设备的供电系统
9 一种矿井应急指挥通信系统 10 一种基于
WIFI通讯的矿灯终端 11 一种带有摄像头的便携矿灯 12 一种供电网的防越级跳闸的系统 13 一种信息化便携矿灯终端 39 专利号 ZL200710039619.3 ZL201020156280.2ZL201020197894.5ZL201020156291.0ZL201020156302.5ZL201220050959.2ZL201220050963.9ZL201220050953.5ZL201220050979.XZL201220513088.3ZL201220513186.7ZL201220448235.3ZL201220513087.9 备注 发明专利证书 实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书 14 一种用于矿井的下矿人员定位系统 ZL201220513086.4实用新型专利证书 15 外观设计专利证书（矿灯电池盒） ZL201330238339.1外观设计专利证书 16 一种煤矿配电网智能保护系统 ZL201320043454.8实用新型专利证书 17 一种矿用隔爆兼本安型高压真空配电装置 ZL201320307172.4实用新型专利证书 18 一种ZigBee对讲基站设备 ZL201320365745.9实用新型专利证书 19 一种ZigBee对讲基站网络系统结构 ZL201320364897.7实用新型专利证书 20 一种矿井配电网漏电保护系统 ZL201320364331.4实用新型专利证书 21 WIFI对讲基站网络系统 ZL201320364899.6实用新型专利证书 22一种供电网的防越级跳闸的方法（发明证书）ZL201210324226.8 发明专利证书 23 矿用广播调度系统 ZL201420400167.2实用新型专利证书 24 矿用红外高清摄像仪 ZL201420400169.1实用新型专利证书 25 矿用摄像仪 ZL201420513257.2实用新型专利证书 26 一种用于煤矿的配电网保护方法 ZL201310029893.8 发明专利证书 用于矿井低压供配电系统低压开关的低压综合 27 ZL201420622884.X实用新型专利证书 保护器 28 复合信号法选择性漏电保护系统 ZL201520245407.0实用新型专利证书 29 带手咪的定位矿灯 ZL201521079890.6实用新型专利证书 30 矿用WIFI巷道灯 ZL201521083941.2实用新型专利证书 31 自适应扩音电话 ZL201620007975.1实用新型专利证书 32 一种能够气体监测的矿灯终端 ZL201620546653.4实用新型专利证书 33 具有对讲功能的矿灯头 ZL201620546654.9实用新型专利证书 一种具备wifi功能的矿用隔爆开关综合保护 34 ZL201620544877.1实用新型专利证书 器 35 具有气体感测功能的矿用灯头 ZL201620546742.9实用新型专利证书 36 一种带手咪的矿灯 ZL201620546644.5实用新型专利证书 37 一种手持矿用手咪 ZL201620546642.6实用新型专利证书 38 对讲蓝牙矿灯头 ZL201620546678.4实用新型专利证书 39 气体感测蓝牙矿用灯头 ZL201620546863.3实用新型专利证书 40 具有对讲功能的矿灯终端 ZL201620546876.0实用新型专利证书 41一种具有语音报警功能的矿用电力分站装置ZL201620545773.2实用新型专利证书 用于煤矿低压配电保护器的相敏保护方法及其 42 ZL201410576875.6 保护系统 发明专利证书 43 电气火灾限流式保护器 ZL201630611671.1外观设计专利证书 44 一种大功率快速电气火灾限流式保护器 ZL201621348817.9实用新型专利证书 45一种大功率电气火灾限流式保护器的散热系统ZL201621307002.6实用新型专利证书 46 智能型无压释放线圈控制器 ZL201621339246.2实用新型专利证书 47一种复合信号法选择性漏电保护方法和系统ZL201510188901.2 发明专利证书 48 本安矿灯充电装置 ZL201720979529.1实用新型专利证书 49 矿灯 ZL201721539211.8实用新型专利证书 50 矿井综合一体化调度通信系统 ZL201410428078.3 发明专利证书 51 矿井广播、视频一体化调度通信系统 ZL201420487773.2实用新型专利证书 52 矿井无线、广播一体化调度通信系统 ZL201420487772.8实用新型专利证书 53 矿井有线、无线一体化调度通信系统 ZL201420487810.X实用新型专利证书 40 54 矿井有线、广播一体化调度通信系统 ZL201420487843.4实用新型专利证书 55 矿井综合一体化调度通信系统 ZL2014204879117.6实用新型专利证书 56 调度控制台 ZL201730569473.8外观设计专利证书 57 调度控制台 ZL201730570297.X外观设计专利证书 58 调度控制台 ZL201730569457.9外观设计专利证书
3、安标证书 序号 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 登记号 MHA130114MFA190006MAB190016MAA100015MAB180650MAB180609MAB180608MHC130133MHC130159MHA130115MAB180489MAA130057MHC130174MAF130153MAF130152MAF130151MAF130150MHC180034MAF130109MAK130051MAK130050MHC100008MHA100007MHA120149MFB180022MFD120078MAB120719MHA120148MFD120077MFD120075MFC120098MAA120115MAA120066MFA170127 名称 矿用本安型手机矿用多参数移动巡检装置主机 矿用多参数移动巡检装置矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 矿用门禁控制装置矿用本安型电动锁矿用本安型门禁控制器矿用本安型无线基站矿用本安型无线基站矿用本安型手机矿用隔爆兼本安型直流稳压电源矿用隔爆兼本安型直流稳压电源矿用无线通信系统本安电路用接线盒本安电路用接线盒矿用光纤分线盒矿用光纤分线盒矿用本安型无线基站矿用隔爆型电池箱矿用本安型红外摄像仪矿用本安型光纤摄像仪矿用本安型网络交换机矿用本安型通讯转发器矿用本安型扩音电话煤矿用激光甲烷传感器煤矿人员管理系统矿用隔爆兼本安型低压电度表箱矿用本安型扩音电话 标识卡矿用本安型读卡分站矿用本安型广播分站矿用隔爆兼本安型直流稳压电源矿用隔爆兼本安型直流稳压电源煤矿用激光甲烷检测报警仪 型号 KT154-S2ZDX127-
Z ZDX127KDW660/12B ZKM12SH12ZKM12-KKT154-F3KT154-F5KT154-S3KDW127/12B（A）KDW127/12BKT305JHH5JHH4FHG9FHG4KT154-F8DXBN127/127KBA12(C)KBA12(A)KJJ156KJJ157KTK18(A)GJG100JKJ681DBJ-400/1140(660)TKTK18(B)KJ681-KKJ681-FKT154-F1KDW127/12KDW127/18JJB10（B） 41 35 MFC090002 36 MAG170013 37 MHC120030 38 MHE170007 39 MHA170009 40 MFC090001 41 MAJ110157 42 MAK160081 43 MHC160061 44 MHA160080 45 MFA160075 46 MAJ110051 47 MHA110020 48 MHC160001 49 MAA100088 50 MHA150081 51 MHC080004 52 MHC070035 53 MHC070034 54 MFA150161 55 MHA150059 56 MAA090002 57 MAK150048 58 MHC100026 59 MHA100026 60 MHC150008 61 MAG140041 62 MHC140134 63 MHC140133 64 MHA140083 65 MAK140099 66 MFA140166 67 MHA140045 68 KHA130007 69 KHA170001 70 KHA160007 71 KFC090015 72 KFC090014 73 KAK160010 74 KAG170003 75 KHC120021 76 KHA120014 矿用电力监控系统
本安型信息矿灯 矿用通信系统矿灯用多参数气体报警器 车载对讲器矿用隔爆兼本安型电力监控分站 矿用隔爆兼本安型隔离栅矿用本安型摄像仪 矿用隔爆兼本安型无线基站矿用本安型手机 矿用本安型振动传感器矿用隔爆型摄像仪 地面输出本安型数字调度机矿用隔爆兼本安型网络交换机矿用隔爆兼本安型直流多路稳压电源一般兼矿用本安型电话耦合器 矿用网络电话交换机隔爆型网络视频服务器隔爆兼本安型网络交换机矿用本安型遥控发送器矿用本安型自组网对讲机矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源矿用隔爆型红外摄像仪煤矿扩音通信广播系统矿用本质安全型扩音电话矿用本安型手持终端 本安型信息矿灯矿用本安型无线基站矿用本安型无线基站矿用本安型扩音电话矿用本安型红外摄像仪 矿用本安型中继器矿用本安型手机矿用本安型扩音电话 车载对讲器矿用本安型手机矿用隔爆兼本安型电力监控分站矿用电力监控系统矿用本安型摄像仪本安型信息矿灯煤矿扩音通信广播系统矿用本质安全型扩音电话 42 KJ360KLX6LM(A) KT154FKB3KTW3.7KJ360-FKJA108KBA12QKT154-F7KT154-S5GBD160KBA127KTJ115KJJ127KDW660/18
(5)KTA137KTJ105KJF212KJJ120FYF1KTW172-S(W)DXJL2160/127JKBA127HKTK125KTK125-DHKJD3.7KLX4LM(A)KT154-F9KT154-F6KTK18(C)KBA12（D）KJZ12KT154-S4KTK18(A)KTW3.7KT154-S5KJ360-FKJ360KBA12QKLX6LM(A)KTK125KTK125-DH 77 KFA140029 矿用本安型中继器 KJZ12 78 KHA140017 矿用本安型手机 KT154-S4
3、知识产权保护措施公司有专门的岗位进行知识产权相关权益的保护和管理，对公司业务活动中可能涉及到的不同形 式知识产权进行规划和保护，包括但不限于专利权、计算机软件著作权、商标权、商业秘密、行业准 入资质、域名及网站安全等，以及相关开发合同涉及到的技术成果拥有权、保密权等。
知识产权保护措施在报告期内无重大变化。
公司在报告期内无其他知识产权变动情况，不存在涉及的知识产权诉讼或仲裁。
三、报告期内公司研发情况： 报告期内公司研发情况：
1、
研发模式：山源科技通过在矿山产品营销与售后服务领域多年的经验积累，已凭借优质的产品和 服务在激烈竞争的市场环境中取得了领先的地位。
2、山源公司一直坚持自主研发的道路，具备充分的技术能力、相关产品研发的专业基础，作为行业 内专业的整套解决方案提供商，公司多年来持续的保持一定比例的研发投入，病逐年增加。
3、为避免知识产权风险，保护自己的研发成果，公司会及时申请相关产品的知识产权保护，包括不 限于专利、商标、软件著作权等。
4、研发组织设计及研发支出情况：公司设有独立的研发中心，上海、北京和郑州设有研发中心分部， 研发立项及业务上统一规划，各地分中心具有不同的产品研发方向。
每年会根据公司业务规划和 产品研发需求，确定研发项目的立项和组织研发。
5、
2018年研发情况如下： 研发支出情况： 项目 本期金额/比例 上期金额/比例 研发支出金额 9,161,109.18 8,091,790.01 研发支出占营业收入比例 9.18% 12.76% 研发支出中资本化的比例 0% 0% 其中，研发支出前五名研发项目： 项目名称 项目起
始时间 本安型综合分站 2018年1月 隔爆兼本安型多路后备电源 2018年1月 智慧矿灯集群调度系统 2018年1月 扩播终端升级改造 2018年1月 煤矿无人值守调度系统 2018年1月 高低压漏电保护系统升级改造 2018年1月 合计 项目终止时间2018年12月2018年12月2018年12月2018年12月2018年11月2018年12月 项目总预算（万） 1501101109012565650 本年度预算（万） 1501101109012565650 实际研发费（万）124.26101.69126.0985.87133.8964.73636.53
四、报告期内业务模式及经营情况分析：报告期内，公司业务模式无显著变化，对公司生产经营活动无影响。
报告期内，煤炭经济形势转为良好，开始平稳运行，煤价保持在合理范围内并有上涨趋势，对报 告期内公司的营业收入造成了积极的影响。
报告期内，公司实现营业收入99,758,297.40元，同比增长57.36%，实现净利润20,543,296.42 元，同比增长45.61%，每股收益为0.37元，同比增长48%。
43
五、报告期内产品迭代情况：公司一直坚持研发投入，研制新产品的同时，对各产品线的主力产品进行不断的优化升级，保证 产品在一定周期内具有比较大的竞争优势。
报告期内，主要产品迭代情况如下：
1、智能信息矿灯 公司是国内首家研发智能信息矿灯的行业内公司，第一家取得信息矿灯的煤安认证，为了技术上和功能上适应更高层次的需求，公司决定对该产品进行研发升级，推出第三代矿灯，从外观设计，功能定义，模块化结构等方面进行了重大升级。
2、智能调度系统平台及智慧矿灯集群调度系统智能调度系统平台及其调度台终端软件是公司通讯产品线的核心平台，是实现智能调度的基础平台，第一个版本已经有约10年的历史，为适应新形势、新技术、兼容更多的硬件和多系统融合性，公司对其进行全面升级和移植。
公司成立以来，一直专注于研发煤炭行业的自动化产品和系统解决方案，努力进行技术创新，基于煤炭行业客户的新需要、新功能进行产品升级换代，及时满足客户业务需求，提高了客户满意度，增强了客户粘性，对公司的品牌形象及公司业绩增长都有积极影响。
使用过公司产品的用户，会对公司的产品有依赖性和习惯性，用好的产品培养用户用山源产品的习惯，这是产品在市场上具有战略地位的体现。
44 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小 企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，认真完善法人治理结构，建立内控管理体系，确保公司规范运作。
报告期内，公司严格遵守公司相关各项治理制度，没有违反治理制度的情况发生。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》 等法律法规的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。
公司严格遵守法律法规，规范召集、召开股东大会，历次股东大会的召集、召开程序、出席股东 大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司发生的重要事项，严格按照相关法律法规及《公司章程》要求的规定程序进行， 按照规定程序召开股东大会、董事会、监事会等会议，进行合法和科学的决策。
报告期内，公司重大决策运作情况良好，均履行了规定程序。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程没有修改。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会
3 经审议的重大事项（简要描述）第二届董事会第六次会议 45 监事会股东大会 1)审议通过《公司董事会2017年度工作报告》； 2)审议通过《公司总经理2017年度工作报告》；3)审议通过《公司2017年审计报告、年度报告及摘要》； 4)审议通过《公司2017年度财务决算报告》；5)审议通过《公司2018年度财务预算报告》； 6)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案；7)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为2018年度审计机构》的议案；8)审议通过《关于补充确认2017年关联交易》的议案； 9)审议通过《关于2017年度利润分配预案》；10)审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会》的议案。
第二届董事会第七次会议1)审议通过《关于向银行申请综合授信贷款额度的议案》；2)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会》的议 案。
第二届董事会第八次会议 审议通过《上海山源电子科技股份有限公司2018年半年度报 告》的议案。
2 第二届监事会第三次会议 1)审议通过《公司2017年审计报告、年度报告及摘要》的议 案；2)审议通过《公司监事会2017年度工作报告》的议案； 3)审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案；4)审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案； 5)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案；6)审议通过《关于补充确认2017年关联交易》的议案； 7)审议通过《关于2017年度利润分配预案》。
第二届监事会第四次会议 审议通过《上海山源电子科技股份有限公司2018年半年度报 告》的议案。
2 2017年度股东大会 46 1)审议通过《公司董事会2017年度工作报告》；2)审议通过《公司监事会2017年度工作报告》；3)审议通过《公司2017年审计报告、年度报告及摘要》；4)审议通过《公司2018年度财务预算报告》；5)审议通过《公司2017年度财务决算报告》；6)审议通过《预计2018年度日常关联交易的议案》；7)审议通过《关于补充确认2017年关联交易》；8)审议通过《关于2017年度利润分配预案》；9)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为2018年度审计机构》。
2018年第一次临时股东大会 审议通过《关于向银行申请综合授信贷款额度的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司严格按照《公司法》及公司章程的规定，历次股东大会会议、董事会会议、监事 会会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求，并形成完整的会议决议及会议记录。
三会的召开未出现不符合法律、法规的情况。
(三)公司治理改进情况公司根据相关法律法规、股转公司发布的相关业务规则以及公司章程建立健全公司治理制度并严 格执行，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
报告期内，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行，三会决议能够有效执行。
公司除控股股东及实际控制人外的股东有3人参与公司治理：张朝平，副总经理，公司产品技术及研发总负责人。
李秀文，营销总监，负责公司市场营销及销售管理；同时兼任子公司北京迪为总经理。
卜海滨，副总经理，负责公司煤矿智能电网相关产品线的售前支持及售后服务。
报告期内，公司管理层没有引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照持续信息报露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按规则编制并披露 相关报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等真实情况。
公司董事会秘书负责投资者关系管理，公司所有联系方式均保持畅通，为投资者和公司之间建立 良好的沟通渠道，促进企业规范运作，提高信息披露水平。
47 (五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 □适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性，公司有自主经营的能力，公司管理层和谐稳定、独立承担经营风险，公司经营情况良好，具体情况如下： （一）业务独立公司的主营业务为矿用信息化产品的研发、生产及销售。
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
公司相关产品的行业资质均独立申请。
（二）资产独立公司具备与生产经营有关的生产系统和相关配套设施，拥有与生产经营有关的资产的所有权或使用权。
公司主要财产权属关系清晰，不存在权属纠纷及可预见的潜在权属纠纷。
（三）人员独立公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生。
公司总经理、副总经理等高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
（四）财务独立公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，公司依法独立纳税，公司能够独立作出财务决策，根据公司自己的决策进行资金使用。
（五）机构独立公司机构设置独立完整。
按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
其股东大会、董事会及监事会能够独立自主的依法行使职权，不受控股股东及其他关联方干涉。
公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，独立行使经营管理职权，公司拥有独立的办公和生产场所。
综上所述，报告期内，公司各项业务及经营活动均保持独立性，具有良好的自主经营能力。
(三)对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司治理机制执行状况良好，股东大会、董事会、监事会严格依照《公司章程》及三会议事规则的规定召开，未发生损害债权人及中小股东的情况。
公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度的建立和执行方面不存在重大缺 48 陷，严格按照《会计法》和《企业会计制度》以及股转公司相关规则进行公司治理，严格执行内控管
理制度，防范各种管理风险。
报告期内未发现重大内部管理制度的缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况，年度报告披露真实、准确、完整、及时。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关信息披露制度，执行情况良好。
49 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 天职业字[2019]17468号 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层 2019-04-12 严望生、党小安 否 天职业字[2019]17468号 上海山源电子科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了后附的上海山源电子科技股份有限公司（以下简称“山源科技”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山源科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山源科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 山源科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。
其他信息包括山源科技2018年年度报告中除财务报表和本审计报告以外涵盖的信息。
我们对财务报表发表的
1 公司年度大事记 临矿集团和公司签订战略合作协议临沂矿业集团有限责任公司和公司签订战略合作协议，公司协助临矿集团建设集团下属十个矿井的井下智能电网监控系统，完成对原有电网监控系统的升级改造，改造完成后，系统具有解决供电历史难题的防越级功能、具有选择性漏电保护等功能。
该协议的签署，对公司在临矿集团及整个山东省的市场布局具有重要的战略意义。
煤矿智能巡检机器人发布2018年，公司取得“矿用多参数移动巡检装置”的矿用产品安全标志证书（规格型号：ZDX127，证书编号：MAB190016）。
国家煤矿安监局制定公布了《煤矿机器人重点研发目录》，该目录发布的目的，是引导相关科研和制造单位参与研发应用，把握煤矿安全需求重点，鼓励创新创业，力争尽快在煤矿机器人技术上有新的突破。
目前，巡检机器人在煤炭行业的应用还处于萌芽期阶段，公司产品的及时推出对公司未来的业绩预期、产品竞争力等方面都有一定的积极影响。
成立云服务及维护中心2018年，公司成立云服务和维护中心，实现对公司智能电网产品及调度通讯产品的云端维护、远程服务，利用云计算、云存储，对所有系统和产品的配置信息进行综合配置、科学管理，并利用云中心对用户进行培训等工作。
2 目录 第一节声明与提示.................................................................................................................5
第二节公司概况.....................................................................................................................6
第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................8
第四节管理层讨论与分析...................................................................................................11
第五节重要事项...................................................................................................................26
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................29
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................31
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................33第九节行业信息...................................................................................................................36
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................45
第十一节财务报告...............................................................................................................50
3 释义项目
公司、股份公司、山源科技迪为双兴、北京迪为苑盛、上海苑盛携虹、上海携虹汇家、上海汇家霍州山源董事会股东大会监事会《公司法》 三会议事规则 安标、安标证书 国泰君安、主办券商股转公司、全国中小企业股份转让系统天职国际报告期、本报告期、报告期内元、万元 释义 释义指上海山源电子科技股份有限公司指北京迪为双兴通讯技术有限公司指上海苑盛软件科技有限公司指上海携虹电子商务有限公司指上海汇家健康管理有限公司指霍州煤电集团山源电气科技有限公司指上海山源电子科技股份有限公司董事会指上海山源电子科技股份有限公司股东大会指上海山源电子科技股份有限公司监事会指《中华人民共和国公司法》指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》指安标国家矿用产品安全标志中心颁发的《矿用 产品安全标志证书》指国泰君安证券股份有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）指2018年1月1日-2018年12月31日指人民币元、人民币万元
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人景杰、主管会计工作负责人景杰及会计机构负责人（会计主管人员）史浩然保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称应收账款发生坏账的风险软件退税政策调整的风险 公司治理机制不能有效发挥作用的风险 煤炭行业持续低迷的风险 行业竞争加剧，导致利润率下降的风险本期重大风险是否发生重大变化： 重要风险事项简要描述 报告期内，煤炭行业虽有回暖，煤炭企业本身经营困难并未得到有效改善，导致应收账款发生坏账的风险。
如果未来有关软件产品的税收优惠政策发生变化或公司享受优惠政策的条件发生重大变化，导致公司无法享受相应的软件退税优惠政策，将会给公司盈利能力带来不利影响。
股份公司成立至今，公司的治理机制在逐步完善过程中，但公司及管理层规范运作的意识仍然需要持续提高，若公司治理机制不能有效发挥作用，则会对公司的经营管理带来一定的不利影响。
报告期内，煤炭行业继续回暖，但是前几年的不景气对行业带来的冲击较大，对煤矿在安全生产及信息化方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况都有持续的影响。
若煤炭企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善，将会给公司的生产经营带来不利影响。
前几年煤炭行业的不景气还在影响整个行业，行业内企业的恶性竞争有进一步加剧的趋势，可能会使公司面临竞争加剧以及利润率下降的风险。
否
5 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 上海山源电子科技股份有限公司ShanghaiSanyElectronics&TechnologyCo.,Ltd山源科技831815景杰上海市松江区新桥镇民益路201号17幢4层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 周云鹏董事会秘书010-65525166010-82074252zhouyunpeng@北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园18号楼2层（100085）公司财务部
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2001年2月20日2015年1月20日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业—I65软件和信息技术服务业—I652信息系统集成服务—I6520信息系统集成服务矿井电网智能保护系统、矿井智能一体化调度通讯系统、云维护融合联动平台及由相关信息化产品组成的智慧矿山自动化系统，为煤矿客户提供信息化相关的全套产品及解决方案。
集合竞价 55,620,000 0景杰、景伟涛实际控制人：景杰、景伟涛实际控制人控制的企业：上海汇家健康管理有限公司
6 四、注册情况 项目 统一社会信用代码注册地址注册资本（元） 内容 51W上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号23幢505室 55,620,000 报告期内是否变更 否否否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 国泰君安上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦否天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）严望生、党小安上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层
7 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期99,758,297.40 60.36%20,543,296.4219,423,117.60 24.65% 23.30% 0.37 上年同期63,393,437.90 61.47%14,108,861.8213,915,161.90 14.89% 14.69% 单位：元增减比例 57.36%45.61%39.58% - - 0.25 48.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期期末179,525,194.33 89,407,446.0190,117,748.32 1.6256.63%49.80% 1.8512.29 上年期末155,873,660.7179,266,469.8876,582,571.90 1.3856.28%50.85% 1.8117.24 单位：元增减比例 15.17%12.79%17.67%17.39%- 本期13,926,506.61 0.941.30
8 上年同期2,913,371.560.651.34 单位：元增减比例 378.02%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期15.17%57.36%45.44% 上年同期15.76%41.06% 5,852.78% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末55,620,000
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 上年期末55,620,000 单位：股增减比例 0.00% 金额 单位：元 1,066,716.57251,140.87 1,317,857.44197,678.62 1,120,178.82
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目应收票据 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 21,964,732.20
0 9 单位：元上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述后 应收账款应收票据及应收账款其他应收款 固定资产清理并入固定资产 应付票据应付账款 应付票据及应付账款 其他应付款应付利息应付股利管理费用研发费用财务费用报表科目下增加“利息费用”明细项目财务费用报表科目下增加“利息收入”明细项目营业外收入其他收益 80,918,435.020 2,289,544.9410,118,373.40 016,043,746.49 029,329,319.88 456,342.825,069,356.7914,594,843.27 0
0 0102,883,167.22 2,289,544.9410,118,373.40 0016,043,746.4934,855,019.49006,503,053.268,091,790.01 1,008,120.53 0 550,983.09870,745.54 13,938.58 446,981.46974,747.80 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式山源公司经过近20年的发展，在行业客户中占据了领先地位和先发优势。
公司所处行业是：信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务（I65）。
公司的经营模式是：利用软件、物联网、生产数据分析、信息传输、安全监测等技术，研发、生
产和销售矿用信息化类及矿用安全类产品，专注于工业互联网技术在煤炭行业的推广应用，致力于为客户提供成套的井下安全产品和信息化产品，并提供系统级的解决方案。
公司的客户类型包括各类煤矿企业，工业企业等，公司产品在国有大中型煤矿中有着较高的市场占有率。
公司销售及收入模式：
1，直销：直接向煤矿、配套厂家等终端客户销售；
2，分销代理：借助代理商的客户资源优势，逐步扩大代理商销售的区域范围。
公司营销部门根据区域下设各销售大区，公司总部和各销售大区协作开拓市场、获取订单。
公司通过给煤矿及其配套商提供相关领域的系统解决方案，将满足用户需求的软硬件销售给用户，并提供安装、指导等服务。
公司关键资源：
1，在煤炭行业的市场占有率，以及积累的市场资源；
2，多年专注煤炭行业树立的品牌效应；
3，公司产品在市场上的竞争优势强，领先国内同行业的竞争对手；
4，具有一支在煤炭行业具有多年经验的研发及销售队伍；
5，公司各种经营资质、行业认证资质齐全；
6，技术创新优势。
山源公司的企业愿景是：“构建万物互联的矿山世界，共享无处不在的智能服务”。
以先进的技术为矿区安全生产保驾护航，以云端互联的理念为煤矿提供易于维护和管理的云端产品服务。
公司产品和服务：
1、服务定位 以矿井工业互联网为基础，通过对信息的运营实现生产管控、安全管理，工业信息流的智能分发；通过对智能硬件的整合，实现软件定义设备功能；通过基于信息流的大数据分析和云技术的应用及部署，实现对所有用户的设备的调试、管理和监控。
公司将自己的运营模式定位为中国煤矿井下运营商。
运营商的定位，从更高层次上整合了公司的产品体系，并将给用户提供产品转变为提供网络通道，信息流管理等服务。
2、产品定位 公司所有产品遵从“一网两端，端云结合”的技术形态。
“一网”为煤矿井下井上的融合传输网络，实现各类有线无线、窄带宽带、长距短距等数字信号的统一接入与传输，在提供多种协议接入的同时，实现一网传输、一网管控。
“两端”中的一端指的是各种终端子系统和终端设备、末梢传感器、分站等。
另一端指的是管理管控本地端+云端，实现不同空间地域，不同操作者，同一时间的无缝管理。
11 公司有三条产品线体系： 1）智能调度----矿井调度互联网 山源科技是第一家将IP调度机应用于煤矿通讯系统的厂家，用以人为本的设计理念，实现煤矿生产调度的智能化、一体化，现如今IP调度机已经升级为第4代调度平台——软件定义的调度。
调度系统不仅可支持多类型的传统终端设备，如有线调度、无线（Wi-Fi、3G、4G&5G）调度、应急广播、视频通讯、人员精准定位系统、多功能信息化矿灯等，同时采用泛终端技术，对井下所有“传感器”进行软件定义的“可描述”，实现从系统到分站，再到终端的分层调度管理功能。
通过各类智能终端实现系统中人与人的连接、人与设备及设备与设备的连接，实现多系统融合联动，其在大幅度提高调度指挥及应急救援效率的同时，为智慧矿山建设与安全生产提供基础平台与决策依据。
公司通讯产品线涵盖了矿井调度互联网的所有终端设备和平台设备。
2）智能电网----矿井能源互联网 山源电网产品线包含井下智能电网所需的智能保护器终端、电网管理系统、电能计量节能系统，防越级保护系统等。
实现煤矿高低压供电系统防控预警、监测、监控、保护、故障分析、故障定位、故障闭锁、能源管控、安全系统应急联动等一系列智能化功能，彻底解决煤矿井下高低压供电系统无人值守、防越级跳闸、漏电选择性动作问题和自动故障定位保护问题，进而提高矿井供电的安全性和稳定性。
井下智能电网的建设是保障煤矿正常生产作业的基本条件，是设备、管控、安全、生命的核心动力，保障电网的安全，就是保障了矿井的安全。
在国家倡导“机械化换人、自动化减人”的背景下，智能电网的建设更显得尤为重要。
山源公司作为煤矿电网保护标准的起草单位，在井下电网智能管理方面积累了多年的宝贵经验。
3）信息化产品----矿井设备物联网 信息化产品线包括各种功能性设备和系统，如工业千兆万兆环网系统、视频监控系统、后备电源系统、安全监控监测、井下机车管控系统、入井唯一性检测四统一系统、井下激光瓦检仪、井下智能门禁系统，井下智能巡检机器人等，每个系统都具有多种形式的终端设备、监控节点、传感器等，以各种网络形式连接井下所有设备，实现煤矿井下的智能物联网。
报告期内，公司商业模式各要素无明显变化，对公司经营情况无影响。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化 12 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 商业模式是否发生变化 □是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2017年以来，煤炭行业经济效益逐年转好，煤企活力重新显现，煤炭作为我国的支柱能源，在国家政策引领下，对信息化和安全的投入会不遗余力，公司的市场容量十分巨大。
当前产业环境良好，行业竞争有序，公司产品和服务在该领域相比竞争对手有巨大的战略优势。
报告期内，公司经营计划落实到位，业务有序开展、产品及出货质量稳定，售后服务完善，新产品推出及时，公司实现营业收入及利润同比上涨。
报告期内，公司实现营业收入99,758,297.40元，同比增长57.36%，其中电网监控系统实现营业收入65,263,875.64元，同比增长51.24%，调度通讯系统实现营业收入24,839,233.05元，同比增长68.28%。
报告期内主营业务成本为39,547,435.39元，同比增长61.93%，主要是营业收入增加导致的经营成本增加。
报告期内实现净利润20,541,403.83元，同比增长45.44%，每股收益为0.37元，同比增长48%。
报告期内经营活动现金流为正，金额为：13,926,381.41，同比增长378.02%，主要原因是公司严格落实项目回款制度，加大代理商合作的比例，获得较好的现金流。
报告期末，公司总资产为179,525,194.33元，比期初增加15.17%。
报告期内，公司实现营业收入和净利润的同步增长，是多种因素共同作用的结果，从外部看，行业环境转好带来订单的增加。
从内部看，公司治理和经营都得到提升，迈上了一个新的发展阶段。
2019年，公司将继续完善营销策略，扩大产品营销区域，巩固已有的优势市场区域，开拓增量新市场区域，争取对全国规模以上的煤企覆盖率进一步增加。
加大经销商渠道的销售比重，以优化公司经营现金流。
2019年，公司将按照产品的定位完善公司产品体系，完善公司治理机制，以品牌战略、精细化营销战略、技术创新和人才战略，信息化战略为支撑，加大科研创新，加大高技术人才的引进，继续加大研发投入。
公司将顺应行业转暖的趋势，抓住机会，力争在财务指标和公司实力上都达到新的高度。
(二)行业情况 报告期内，煤炭市场供需实现基本平衡，行业进一步回暖，行业情况如下：
1、煤炭消费小幅增长。
2018年全国煤炭消费量同比增长1%。
从主要耗煤行业看，据测算，电力行业全年耗煤21亿吨左右，钢铁行业耗煤6.2亿吨，建材行业耗煤5亿吨，化工行业耗煤2.8亿吨，其他行业耗煤减少约6000万吨。
2、煤炭供应能力增加。
一是产量增加。
2018年全国原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%。
二是进口量增加。
2018年全国煤炭进口2.81亿吨，同比增长3.9%；出口493.4万吨，同比下降39%；净进口2.76亿吨，同比增长5.2%，为近四年来最高水平。
三是煤炭转运量增加。
2018年全国铁路累计煤炭运输量完成23.81亿吨，同比增长10.3%。
主要港口发运煤炭8.1亿吨，同比增长7.5%。
3、煤炭库存发生结构性变化。
2018年末，重点煤炭企业存煤5500万吨，同比减少609万吨，下降10%，处于较低水平；全 13 国统调电厂存煤1.31亿吨，同比增加2395万吨，增长22.4%，可用21天，存煤由产地向终端用户转移。
4、煤炭价格在合理区间波动。
一是2018年动力煤中长期合同价格（5500大卡下水煤）稳定在绿色区间，全年均价558.5元/吨，比上年下降9.5元/吨。
二是现货价格受市场预期影响波动较大，价格总水平保持平稳，秦皇岛5500大卡下水煤市场平仓价年内最高770元/吨，最低570元/吨；但全年均价比上年仅增加9元/吨。
三是山西焦肥精煤综合售价全年平均1528元/吨，比上年上升172元/吨。
5、行业效益持续好转。
2018年，全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.27万亿元，同比增长5.5%；实现利润2888.2亿元，同比增长5.2%。
协会统计的90家大型企业利润总额（含非煤）1563亿元，同比增长26.7%。
规模以上煤炭企业应收账款2403.5亿元，同比增长0.6%，协会统计的90家大型企业应收账款（含非煤）1754.48亿元，同比下降22.7%；企业现金流明显增加。
规模以上煤炭企业资产负债率65.7%，同比下降2个百分点。
按照煤炭工业科技发展“十三五”指导意见提出的重点任务，煤炭行业将深入推动重大工程示范和装备研制，推广应用先进技术，推动“两化”深度融合，着力在煤炭安全高效绿色智能化开采和清洁高效低碳集约化利用等方面取得突破，以科技创新支撑行业高质量发展。
国家煤矿安监局制定公布了《煤矿机器人重点研发目录》，重点研发应用掘进、采煤、运输、安控和救援5类、38种煤矿机器人，并对每种机器人的功能提出了具体要求。
该目录发布的目的，是引导煤炭企业、科研机构、机器人制造企业和全社会参与研发应用，把握煤矿安全需求重点，鼓励创新创业，力争尽快在煤矿机器人技术上有新的突破。
国家政策和行业趋势对公司经营有着利好的影响，公司将针对行业发展因素，建立符合行业特征的发展战略，强化内功，借力外势，争取更大的发展。
（注：相关数据摘自中国煤炭工业协会《2018煤炭行业发展年度报告》）。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项 本期期末 上年期末 金额 7,533,819.51114,198,425.02 37,630,740.350.000.00 10,808,362.660.00 8,280,000.00 3,207,247.24 占总资产的比重4.20%63.61%20.96%0.00%0.00%6.02%0.00%4.61%0.00%1.79% 14 金额 7,030,673.37102,883,167.22 23,259,319.240.000.00 10,118,373.400.00 9,910,000.00 7,694,903.36 占总资产的比重4.51%66.00%14.92%0.00%0.00%6.49%0.00%6.36%0.00%4.94% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 7.16%11.00%61.79%0.00%0.00%6.82%0.00%-16.45%0.00%-58.32% 其他应收款 2,458,883.51 其他流动资产 516,402.69 长期待摊费用 0.00 递延所得税资产 3,171,313.35 应付账款 17,622,976.36 预收款项 11,977,551.37 应付职工薪酬 4,318,462.75 应交税费 13,374,144.65 其他应付款 33,669,310.88 其他流动负债 165,000.00 资产负债项目重大变动原因： 1.37%
0.29%0.00%1.77%9.82%6.67%2.41%7.45%18.75%0.09% 2,289,544.944,084.956,593.57 2,587,000.6616,043,746.494,430,862.163,647,088.2110,379,753.5334,855,019.49 0.00 1.47%0.00%0.00%1.66%10.29%2.84%2.34%6.66%22.36%0.00% 7.40%12,541.59% -100.00%22.59%9.84% 170.32%18.41%28.85%-3.40% 公司报告期末发生重大变动项目的理由如下：
（1）货币资金期末数较期初数增长7.16%，主要原因系：报告期内，煤炭企业经营情况良好回转，公司经营情况良好，带来了本期销售回款增加及应收票据承兑到期解付所致。
（2）应收票据及应收账款期末数较期初数增长11.00%，其中应收账款增长15.21%,应收票据减少4.52%,主要原因是由于本期销售订单同比增多、收入同比增长所致。
报告期内，应收账款占公司总资产的比重较大，针对应收账款比例较高，公司将继续加大对销售部门的回款考核，并针对新项目新客户进行甄别，确保客户有按期履行合同付款义务的能力。
（3）存货期末数较期初数增长61.79%，主要原因系：一方面，随着本期销售订单增加，公司期末存货余额有所增加；另一方面，公司为缓解交付电力监控系统、通信广播等产品交付压力进行适当备货生产所致。
（4）固定资产期末数较期初数增加6.82%，主要原因系：报告期内新增研发设备、车辆等使得固定资产资产期末数增加所致。
（5）预付账款期末数较期初数减少58.32%，主要原因系：报告期内加强厂商预付款管理及考核力度以及货物及时验收入库预付款减少所致。
（6）其他应收款期末数较期初数增长7.40%，主要原因系：报告期营销中心参与招投标项目增加，如山西潞安工程项目管理有限责任公司、山西辉腾国际招标有限公司、鹤壁阳光物资招标有限公司等投标保证金增加所致；
（7）其他流动资产期末数较期初数增加12541.59%，主要原因系：母公司待抵扣进项税增加所致。
（8）长期待摊费用期末数较期初数减少100%，主要原因系：主要原因是公司按照会计准则的要求
将房屋装修费摊销，正常摊销后，长期待摊费用已摊销完毕所致。
（9）递延所得税资产期末数较期初增加22.59%，主要原因系：报告期确认应收款坏账损失递延所得税增加所致。
（10）短期借款期末数比期初数减少16.45%，主要原因系：报告期偿还工商银行借款后，短期借 15 款减少所致。
（11）应付账款期末数较期初数增长9.84%，主要原因系：报告期销售订单增加，本期材料量如广
播板、磷酸铁锂电池组、磁盘阵列、分站液晶、液晶模块等增加，导致应付账款期末增长所致。
（12）预收账款期末数较期初数增长170.32%，主要原因系：报告期随着销售订单增加，预收客户货款增加所致；如预收上海瑾毓商贸中心，KT154矿用无线通信系统项目167.67万，西安当代科技发展有限公司，稳压电源信息化产品项目129万，山西谦合机电设备有限公司广播、电力监控系统项目142万，西安蔚蓝光通讯项目150万，公司已预收款项，但尚未达到收入确认条件，进而导致公司报告期末预收款项的增加。
（13）应交税费期末数较期初数增加28.85%，主要原因系：报告期销售收入增加，增值税等各项税费增加所致。
（14）其他应付款期末数较期初数减少3.40%，主要原因是报告期偿还股东景杰借款400万使得其他应付款减少所致。
（15）其他流动负债期末数为16.50万，主要原因是报告期商业承兑汇票背书转让相关的继续涉入负债增加所致。
报告期内，公司资产负债率（合并）49.80%，母公司资产负债率56.63%；流动比率1.85。
公司客户多为国有大中型煤矿企业集团，负债均为流动性负债，公司的经营风险低。
报告期内公司负债未对企业现金流产生不利影响。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入 本期 金额 占营业收入的比重 99,758,297.40 - 39,547,435.39 69.64% 60.36% - 5,838,662.69 5.85% 9,161,109.18 9.18% 17,512,771.77 17.55% 2,241,891.93 2.25% 4,599,518.76 4.62% 3,129,067.88 3.14% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 22,423,405.71 22.48% 664,578.94 0.67% 16 上年同期 占营业收入 金额 的比重 63,393,437.90 - 24,423,236.38 38.53% 61.47% - 6,503,053.26 10.26% 8,091,790.01 12.76% 11,172,163.85 17.62% 1,026,468.93 1.62% -627,693.65 -0.99% 974,747.80 1.54% -356,947.02 -0.56% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,533,713.09 19.77% 446,981.46 0.71% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例57.36%61.93%- -10.22%13.21%56.75% 118.41%832.76%221.01%100.00% 0.00%0.00%0.00%78.90%48.68% 营业外支出净利润 0.0020,541,403.83 0.00% 79,309.09 20.59%14,123,555.42 0.13%22.28% -100.00%45.44% 项目重大变动原因：
（1）营业收入变动：报告期内，营业收入同比增加57.36%；主要原因是：报告期内，一方面，煤炭市场供需实现基本平衡，行业进一步回暖；另一方面，公司完善营销策略，扩大产品、代理商的营销区域，巩固已有的优势市场区域，开拓增量新市场区域，使得报告期营业收入同比增加57.36%。
（2）营业成本变动：报告期内，营业成本同比增加61.93%，主要是因为，营业收入增长的同时，
营业成本随之上升，其中电网监控保护系统成本同比增加50.41%，调度通信系统成本同比增加72.38%，信息化产品成本同比增加140.09%，其他产品线成本同比增加101.43%，另一方面报告期内订单激增，项目施工成本随之增加，综合影响使得营业成本增长略高于营业收入增长。
（3）税金及附加变动：税金及附加同比增长75.86%，主要原因系：报告期内营业收入同比增长57.36%，进而导致各项与之相关的税金及附加的增加所致。
（4）管理费用变动：报告期管理费用同比增加66.44万，降幅10.22%，主要原因如下： 第
一，管理费用职工薪酬同比减少69.28万，降幅21.37%，主要是因为社保费率降低，公司承担的
五险一金费用下降所致； 第
二，管理费用折旧及摊销费用同比减少11.34万，降幅20.92%，主要是因为报告期公司内房屋装修费用摊销完毕同比减少所致； 综上因素综合导致报告期内管理费用的增加。
（5）研发费用变动，报告期内研发费用同比增加106.93万元，增幅13.21%，主要原因如下： 第
一，报告期内持续加大研发投入力度，研发人员增加，职工薪酬同比增加117.07万，增幅21.19%；
第
二，报告期内研发产品专项服务费用如检验测试、安标服务等费用，同比增加19.07万，增幅21.84%； 第
三，报告期内新增研发设备，使得研发折旧费用同比增加6.14万，增幅45.22%。
综上因素综合导致报告期内研发费用的增加。
（6）销售费用变动：报告期销售费用同比增加634.06万，增幅56.75%，主要原因如下：第
一，销售费用职工薪酬增加319.37万，增幅69.09%，主要是因为销售部门增加人员，调增薪资，所对应的工资、奖金及社保费用增加所致； 第
二，销售费用差旅费用增加130.84万，增幅53.59%，主要是因为报告期内行业回暖，业务量激增，销售人员的旅差费用随之增加所致。
第
三，办公及其他行政费用同比增加92.84万，增幅47.85%，主要是因为报告期内销售订单增加导 17 致日常办公及其他行政费用增加所致； 第
四，公司报告期内服务费同比增加82.98万，增幅87.84%，主要是报告期内售后安装服务费用增
加所致； 综上四个因素综合导致公司报告期内销售费用的提升。
（7）财务费用变动：报告期内，财务费用同比增加121.54万，增幅118.41%，主要原因是：本期财务费用利息支出主要指向股东景杰，工商银行所借资金的利息，报告期利息支出与内与上期比较，利息支出增加所致，财务费用手续费增加17.78万，主要系本期与深圳前海联捷商业保理有限公司签订公开型无追索应收账款转让业务，转让对大同煤矿集团有限责任公司的应收账款，并支付120,825.60元的保理费所致；
（8）资产减值损失变动：报告期内坏账准备增加522.72万，主要原因是：一方面，报告期公司营业收入大幅增加，计提坏账准备金增加。
另一方面，报告期内与太原东山东昇煤业有限公司及山西盈泰科技有限公司买卖合同纠纷，本公司向法院提起诉讼，出于谨慎性原则，本公司全额计提两家公司坏账；
（9）其他收益变动：报告期内，其他收益为312.91万元，同比增加221.01%主要系报告期内收入大幅增加，公司即征即退增值税款增加所致； （10）投资收益变动：报告期内，投资收益同比变动100%，主要原因是同期处置联营企业亏损35.69万元所致； （11）营业外收入变动：报告期内，营业外收入同比增加48.68%，主要原因是报告期内确认已注
销公司（山西东森电力设备有限公司）的应付款项25.11万所致； （12）营业外支出变动：报告期内，营业外支出同比变动-100%，主要是因为上年同期发生债务重组损失7.93万，而报告期内未发生； （13）营业利润、净利润变动：报告期内，营业利润同比增加988.97万，净利润同比增加641.78万元，增幅45.44%，主要原因是：第
一，公司报告期内营业收入大幅增加，增幅57.36%，营业成本增幅61.93%，综合毛利率60.36%；第
二，报告期内由于各类成本的控制，管理费用同比降低10.22%，研发费用同比增加13.21%，销售费用同比增加56.75%，在营业收入大幅增加的同时，期间费用并未大幅增加；第
三，加上增值税即增即退等其他收益同比大幅增加，综合影响使得报告期公司营业利润及净利润同比均有所增加。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额99,673,497.4084,800.0039,547,435.390.00 18 上期金额63,333,780.7659,657.1424,423,236.380.00 单位：元变动比例 57.38%42.15%61.93%0.00% 按产品分类分析： 类别/项目电网监控保护系统调度通信系统信息化产品养老项目其他产品线其他业务收入合计 本期收入金额65,263,875.6424,839,233.057,749,205.80 0.001,821,182.91 84,800.0099,758,297.40 占营业收入比例%65.42%24.90%7.77%0.00%1.83%0.09%100.00% 上期收入金额43,152,681.1514,761,052.171,646,320.951,096,597.312,677,129.18 59,657.1463,393,437.90 单位：元占营业收入比例% 68.07%23.28%2.60%1.73%4.22%0.10%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 营业收入变动：报告期内，由于行业回暖及安全投入需求增加，公司营业总收入大幅增加，同比增加57.36%；其中：公司电网监控保护系统实现销售收入6,526.39万，占营业收入比例65.42%，同比增加68.07%，主要原因是：公司电网监控保护系统属于公司最早推向市场的主打产品线，具有较强的核心竞争力及市场占有率；2,483.92万，占营业收入比例24.90%，与同期比较增长23.28%。
主要是因为公司在通信系统方面的持续投入，与竞争对手相比，技术储备和产品优势显著。
信息化产品实现收入774.92万，占营业收入比例7.77%，同比增长370.70%，主要原因是报告期内研发中心持续加大对信息化产品的研发投入，信息化矿灯、稳压电源、红外摄像仪等新产品，获得了良好的市场口碑，营业收入同比大幅增加。
其他产品线包括矿用饮水机、电源类产品、综合自动化及技术开发服务等业务，报告期实现收入182.12万，占营业收入比例1.83%，主要原因是公司的产品线丰富，在市场竞争中具有较高的性价比优势。
(3)主要客户情况 序号12345 客户大同煤矿集团有限责任公司铁法煤业（集团）有限责任公司淮南矿业（集团）有限责任公司山西鑫通山源科技有限公司宁夏新能源研究院（有限公司） 合计 销售金额6,157,198.285,436,198.224,342,076.733,472,854.413,333,333.3322,741,660.97 年度销售占比6.17%5.45%4.35%3.48%3.35%22.80% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序供应商号1天津市万博线缆有限公司2盖泰柯通信系统（上海）有限公司 采购金额 3,665,034.593,009,089.70 19 年度采购占比7.49%6.15% 单位：元是否存在关 联关系否否 3郑州海豚电子科技有限公司4环亚众通（武汉）智能科技有限公司5
扬州市远通电缆有限公司
合计
2,478,572.94
5.06%
否
2,246,140.07
4.59%
否
1,910,854.30
3.90%
否
13,309,691.60
27.19%
-
3.
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期经营活动现流为正，金额为1392.65万元，主 要原因系：报告期内，煤炭企业经营情况好转，带来了本期销售回款增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加2292.73万元，进而带来了经营活动现金流入金额的增加；同时，由于本期材料采购量增加，使得购买商品、接受劳务支付的现金同比增加156.33万元，报告期研发及销售人员薪资增加使得支付给职工以及为职工支付的现金同比增加436.45万元，营业收入增加同时，支付的各项税费同比增加，增加552.60万元，因此，整体上使得报告期经营活动现金流量为正的1392.65万元。
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期投资活动现金流同比减少597.60万元，主要是因为报告期内新增研发设备及购置车辆，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加174.02万元，而报告期同期收到处置霍州山源关联公司及中矿能安投资款426.64万元所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期筹资活动现金流量净额为-1151.31万元，主要原因是报告期内，分配股利786.04万元，偿还银行短期借款及股东借款所致。
公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异主要原因如下：第
一，非付现成本的影响，主要系资产减值损失计提、资产摊销及折旧计提，非付现成本会影响净利润数值，不影响经营性现金流；第
二，存货、经营性应收应付款项变动的影响，主要系存货现金采购部分、应付款项及应收款项等因素影响经营性现金流量的高低，但是并不影响净利润数值；第
三，利息支出、投资损失的影响，在计算净利润时，需要将其扣减，但是并不影响经营性现金流高低。
综上所述，由于上述各类因素的差异，导致报告期内经营性现金流量净额与净利润具有一定的差异。
具体而言，报告期公司存货同比增加1437.14万、资产减值损失459.95万，计提折旧113.64万，发生财务费用159.32万，再加上经营性应收应付项目及投资收益影响，将净利润2054.14万调节为经营活动现金流量金额为1392.65万，导致报告期内经营性现金流量净额与净利润具有一定的差异。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
1.主要控股子公司情况：上海苑盛软件科技有限公司注册资本50万人民币，为我司100%控股子公司，公司经营范围：计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子电气设备集成设备集成系统的研发、销售；计算机、网络领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络工程。
报告期实现营业总收入5,832,771.86元，营业总成本2,219,012.39元，净利润3,993,742.31元；北京迪为双兴通讯技术有限公司注册资本200万人民币，为我司在北京设立的100%控股子公司， 20 公司经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。
报告期实现营业总收入19,834,190.52元，营业总成本11,571,924.61元，净利润9,009,238.31元。
上海携虹电子商务有限公司是公司2015年2月3日设立的，总部设在上海，公司持股比例为70%。
主营煤矿类专用电气设备，实行线上线下相结合的经营策略，致力于打破商品流通障碍，重组商品通路，培育和帮助经销商、配套商及终端用户，全面提升服务能力，让优质商品以最快的速度、最低的价格和最好的服务到达用户者手中，促进煤矿采购成本大幅下降和服务全面提升。
由于经营不善，经第二届董事会第二次会议决议，决定注销上海携虹，报告期内已注销完毕。
2、委托理财及衍生品投资情况无。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 应收票据和应收账款合并为“应收票据及应收账款”列期初应收票据及应收账款列示102,883,167.22元； 示。
期末应收票据及应收账款列示金额114,198,425.02元。
应收利息、应收股利、其他应收款合并为“其他应收款”期初其他应收款列示金额2,289,544.94元； 列示。
期末其他应收款列示金额2,458,883.51元。
固定资产清理并入固定资产列示。
期初固定资产列示金额10,118,373.40元；期末固定资产列示金额10,808,362.66元。
在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示。
对期初和期末无影响。
应付票据和应付账款合并为“应付票据及应付账款”列期初应付票据及应付账款列示金额16,043,746.49元； 示。
期末应付票据及应付账款列示金额17,622,976.36元。
应付利息、应付股利、其他应付款合并为“其他应付期初其他应付款列示金额34,855,019.49元； 款”列示。
期末其他应付款列示金额33,669,310.88元。
长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示。
对期初和期末无影响。
上期增加研发费用8,091,790.01元，减少管理费用 新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目8,091,790.01元； 核算。
本期增加研发费用9,161,109.18元，减少管理费用 9,161,109.18元。
新增“其中：利息费用”项目，财务费用报表科目下增上期利息费用列示金额1,008,120.53元，本期利息费用 加“利息费用”明细项目。
列示金额2,044,236.16元。
新增“利息收入”项目，财务费用报表科目下增加“利上期利息收入列示金额13,938.58元，本期利息收入列 息收入”明细项目。
示金额12,480.67元。
21 新增资产处置收益报表项目，资产处置收益不再在营业外收入、营业外支出科目核算。
将营业外收入中收到的“个税手续费返还”重分类至其他收益中披露。
对本期及上期均无影响。
增加上期其他收益104,002.26元；减少上期营业外收入104,002.26元。
(七)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用上海携虹电子商务有限公司是公司2015年2月3日设立的，总部设在上海，公司持股比例为 70%。
主营煤矿类专用电气设备，实行线上线下相结合的经营策略，致力于打破商品流通障碍，重组商品通路，培育和帮助经销商、配套商及终端用户，全面提升服务能力，让优质商品以最快的速度、最低的价格和最好的服务到达用户者手中，促进煤矿采购成本大幅下降和服务全面提升。
由于经营不善，经第二届董事会第二次会议决议，决定注销上海携虹，报告期内已注销完毕，于2018年11月完成清算。
(八)企业社会责任 公司遵章守纪，合法经营，依法纳税，公司凭借良好的纳税信用记录，经中国煤炭工业协会2012年评为“企业信用评价AAA级企业”。
2012年被上海市合同信用促进会评为“上海市守合同重信用企业”等荣誉称号。
公司多年来一直被授予高新技术企业、双软件企业、上海市科技小巨人企业、上海市科技成果转化示范单位等荣誉。
公司充分的尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。
公司为员工购买商业险、组织工会活动、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。
山源科技公司致力于向客户提供负责任的产品和服务。
2010年取得ISO9001质量管理体系认证，2013年完成体系复审；2012、2013年度委托国家安标中心防爆站监督检验的多类产品总体合格率100%；公司是煤炭工业协会电气分会标委会成员单位之
一。
公司以“追求卓越、成就客户”为使命，以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听消费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益。
山源公司向客户公开服务承诺，组建专业队伍，设立了北京、郑州两个工程服务中心，全国设有8个驻地办事处，受理和处置各类服务投诉和产品建议，并提供信息咨询。
公司积极参与社会公益活动，积极参与上海市G60科创走廊的开发建设。
三、持续经营评价 报告期内，公司实现营业收入99,758,297.40元，同比增长57.36%，实现净利润20,543,296.42元，同比增长45.61%，每股收益为0.37元，同比增长48%。
报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司生产能力稳定，产品质量优异，售后服务优质高效，与客户关系紧密良好。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
22
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 (一)行业发展趋势 2019年煤炭行业发展形势分析：从需求看，一方面，我国经济稳中向好、稳中有进的长期发展态势没有改变，经济增长正在向高质量发展转变，将进一步拉动能源需求，电力在终端能源消费中的比重越来越高，电煤需求预计还将有所增加；另一方面，国内外经济发展的不确定因素增加，同时，科技进步、国家治理大气环境、节能减排，非化石能源对煤炭的替代作用不断增强，煤炭消费增速将有所下降。
从供应看，当前煤炭产能仍然较大，但结构性问题依然突出，总体产能相对过剩将成为今后一个时期的常态。
随着煤炭新增产能的不断释放，煤炭产量将进一步增加，根据煤炭工业协会预测数据，2019年企业排产新增煤炭产量1亿吨左右；铁路部门积极落实“调整运输结构”的要求，今年煤炭铁路运力将进一步增加；与此同时，随着煤矿安全生产设施不断完善、环保措施逐步到位，产能利用率提高，煤炭有效供给质量不断提升。
总体分析，预计2019年煤炭消费将保持基本平稳，增量不大；国内煤炭产能释放加快，主要煤炭铁路运输通道能力增加，煤炭供应能力进一步增加，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。
上述发展趋势下，行业环境进一步好转，煤炭企业对安全产品和信息化产品的采购会保持增长态势，对公司未来业绩和盈利能力的影响是利好的。
(二)公司发展战略 2019年，工业互联网和物联网时代的全面到来，山源公司提出了公司新的企业愿景：“构建万物互联的矿山世界，共享无处不在的智能服务”，新的使命：“聚焦行业，做连接的引领者”，新的价值观：“追求卓越，成就客户”，以先进的技术和产品为矿区安全生产保驾护航，以云端互联的理念为煤矿提供易于维护和管理的云端产品服务。
为了紧跟公司的发展战略，公司的科技研发方向调整为：平台、互联、协同、联动。
山源科技致力于打造工业互联网领域的煤炭行业级应用，引领能源产业向高端化、智能化、绿色化、服务化发展。
公司以品牌战略、精细化营销战略和人才战略为支撑，加强技术创新，加大科研投入，进一步做大做强。
(三)经营计划或目标 报告期内，公司实现了营业收入和利润的双增长，各项财务指标健康稳定。
报告期内，公司实现营业收入99,758,297.40元，同比增长57.36%，实现净利润20,543,296.42元，同比增长45.61%，每股收益为0.37元，同比增长48%。
公司将紧跟行业趋势，结合公司的发展战略和竞争地位，保持业务和经营模式的稳定性，探讨更优化的营销模式，进一步增加公司的业绩，使公司具有更强的盈利能力和抗风险能力。
通过内部信息化建设来完善公司各部门、各产品线的信息采集，做到精确的成本核算；对资金做科学调配，保障各流程工作的有序展开；通过财务分析，对公司的战略决策提出指导性意见，对公司各项绩效考核提供决策依据。
公司计划依靠资本市场，为公司发展持续注入资金活力，保障公司的持续快速发展。
注：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，在此提示投资者注意投资风险，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
23 (四)不确定性因素 无。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、应收账款发生坏账的风险公司报告期末应收票据及应收账款中的应收账款原值为114,189,306.48元，计提的坏账准备为 20,962,503.05元，应收账款账面价值为93,226,803.43元，占总资产的比重为51.93%。
应对措施：
（1）公司继续加大对销售部门的回款考核指标权重，对于销售人员来说，建立业绩和 回款的双重考核指标，把催收欠款放在重要工作位置；
（2）对新项目新客户进行甄别和分析，确保客户有按期履行合同付款义务的能力；
（3）公司将积极开拓更多融资渠道，引入行业战略投资者，扩充资本实力；
（4）引入加盟商机制，加大代理商合作，保证公司经营的现金流持续稳定。
2、软件退税政策调整风险根据2011年财政部、国家税务总局财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》的 规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
如果未来有关软件产品的税收优惠政策发生变化或公司享受优惠政策的条件发生重大变化，导致公司无法享受相应的软件退税优惠政策，将会给公司盈利能力带来不利影响。
应对措施：针对这一风险，公司将严格遵守财务管理制度和相关内部控制制度，保证产品质量、研发、生产、管理、经营等各方面持续满足税收优惠政策的条件。
提前考虑因国家税收优惠政策取消带来的风险，提高风险应对的能力。
3、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 股份公司成立至今，公司的治理机制在逐步完善过程中，但公司及管理层规范运作的意识仍然需要持续提高，若公司治理机制不能有效发挥作用，则会对公司的经营管理带来一定的不利影响。
应对措施：加强各种法律法规的学习，规范和健全公司管理制度，严格遵守股份公司的运作机制，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
4、煤炭行业持续低迷的风险报告期内，煤炭行业继续回暖，但是前几年的不景气对行业带来的冲击较大，对煤矿在安全生产 及信息化方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况都有持续的影响。
若煤炭企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善，将会给公司的生产经营带来不利影响。
应对措施：
（1）提高产品质量，建立品牌优势，进一步提高公司的售后服务水平，提升公司的品牌形象和客户认可度；
（2）加大研发投入，保证公司产品行业内的技术领先，以优质的产品建立竞争优势；
（3）积极探讨公司新业务发展方向。
5、行业竞争加剧，导致利润率下降的风险前几年煤炭行业的不景气还在影响整个行业，行业内企业的恶性竞争有进一步加剧的趋势，可能 会使公司面临竞争加剧以及利润率下降的风险。
应对措施：
（1）公司会严把产品质量关，进一步加强品牌优势，加大售后服务的力度和客户满意 度，在竞争中保持优势地位。
（2）加大研发投入，保持产品的技术领先性，在竞争中保持技术优势，提供性价比高的产品给用户。
（3）提高产品的定位，在产品概念、产品线战略上领先竞争对手。
24 (二)报告期内新增的风险因素无。
25 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否√是□否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否√是□否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
五.二.(六)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人上海山源电子科技股份有限公司北京迪为双兴通讯技术有限公司 上海山源电子科技股份有限公司 总计 被告/被申请人 山西盈泰科技有限公司山西盈泰科技有限公司太原东山东昇煤业有限公司,太原东山煤矿有限责任公司 - 案由合同欠款追缴合同欠款追缴 合同欠款追缴 - 涉及金额700,002.00 占期末净资产比例% 0.7768% 783,830.90 0.8698% 688,086.00 0.7635% 2,171,918.90 2.4101% 是否形成预计负债 否否 否 - 单位：元临时公告披露时间2018年10月23日2018年10月23日 2018年10月31日 - 26 未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：被告太原东山煤矿有限责任公司、太原东山东昇煤业有限公司一案进展情况：2018年11月27日，开庭审理此案。
庭审中，法官进行调解，达成如下调解协议：
1，被告太原东山煤矿有限责任公司、太原东山东昇煤业有限公司于2019年1月31日前付给原告上海山源电子科技股份有限公司欠款本金688086元。
2，被告太原东山煤矿有限责任公司、太原东山东昇煤业有限公司逾期没有偿还，原告有权申请按年利率6%自2015年5月15日起计算利息，至被告实际结清为止。
3，双方再无其他争议。
案件受理费11181元，减半收取5590元，原被告各负担一般，各负担2795元。
被告山西盈泰科技有限公司的两个案件报告期内无进展。
上述案由均属于催讨欠款，诉讼相关对公司经营方面无影响。
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力 预计金额500,000.00 单位：元发生金额315,285.28
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
0 0
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
0 0
4．财务资助（挂牌公司接受的）
0 0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
0 0
6．其他 40,150,000.00
17,033,371.42 报告期内，根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟向上海汇家健康管理有限公司采购商品，预计2018年度日常关联交易总额为人民币50万元，本期发生额315,285.28元。
本公司作为出租方，上海汇家健康管理有限公司作为承租方，预计关联租赁金额不超过15万，本期确认的租赁收入33,371.42元。
报告期内，根据公司业务发展及生产经营需要，公司实际控制人景杰以及景伟涛拟为公司提供融资担保，额度合计2000万元，实际担保金额1500万；景杰、景伟涛个人借款给公司，额度合计2000万，2018年实际为公司提供个人借款200万元。
详见公司公告2018-006。
(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 上海携虹电子商务有限公司是公司2015年2月3日设立的，总部设在上海，公司持股比例为70%。
主营煤矿类专用电气设备，实行线上线下相结合的经营策略，致力于打破商品流通障碍，重组商品通路，培育和帮助经销商、配套商及终端用户，全面提升服务能力，让优质商品以最快的速度、最低的价格和最好的服务到达用户者手中，促进煤矿采购成本大幅下降和服务全面提升。
由于经营不善，经第二届董事会第二次会议决议，决定注销上海携虹，报告期内已注销完毕，于2018年11月完成清 27 算。
(四)承诺事项的履行情况 挂牌前，承诺如下：公司高管就未在公司关联企业双重任职或领取报酬的事宜签署了书面承诺。
为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。
为进一步规范关联交易，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》。
公司第一次定向增发股票时，承诺如下：公司在册股东全部自愿放弃本次股票发行的优先认购，并签署了《放弃优先认购承诺函》。
报告期内，上述承诺人均严格执行，未发生违反承诺的事项。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产民益路201号17幢401室房产民益路201号6幢501室房产 总计 权利受限类型抵押抵押- 账面价值4,944,385.863,027,287.587,971,673.44 占总资产的比例2.75%1.69%4.44% 单位：元发生原因抵押融资抵押融资 - (六)自愿披露其他重要事项 合并报表企业范围变化：上海携虹电子商务有限公司是公司2015年2月3日设立的，总部设在上海，公司持股比例为 70%。
主营煤矿类专用电气设备，实行线上线下相结合的经营策略，致力于打破商品流通障碍，重组商品通路，培育和帮助经销商、配套商及终端用户，全面提升服务能力，让优质商品以最快的速度、最低的价格和最好的服务到达用户者手中，促进煤矿采购成本大幅下降和服务全面提升。
由于经营不善，经第二届董事会第二次会议决议，决定注销上海携虹，报告期内已注销完毕，于2018年11月完成清算。
28 第六节
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股本变动及股东情况 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量15,120,0008,016,60013,497,600 040,500,00024,057,00040,500,000 055,620,000 比例%27.18%14.41%24.27% 0.00%72.82%43.25%72.82% 0.00%- 本期变动 0000000006 期末数量15,120,0008,016,60013,497,600 0.00%40,500,00024,057,00040,500,000 0.00%55,620,000 单位：股 比例%27.18%14.41%24.27% 0%72.82%43.25%72.82% 0%- (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量
1 景杰29,643,600029,643,600 53.30% 22,234,500 7,409,100 2张朝平13,122,000013,122,000 23.59% 9,841,500 3,280,500 3李秀文5,400,0000 5,400,000 9.71% 4,050,000 1,350,000 4卜海滨3,402,0000 3,402,000 6.12% 2,551,500 850,500 5景伟涛2,430,0000 2,430,000 4.37% 1,822,500 607,500 合计 53,997,600053,997,600 97.09% 40,500,00013,497,600 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司控股股东、实际控制人为自然人景杰、景伟涛，景杰、景伟涛系夫妻关系。
公司其他股东 之间不存在亲属关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东和公司实际控制人为自然人景杰、景伟涛，景杰、景伟涛系夫妻关系。
29 景杰，中国国籍，无境外居留权，男，1967年4月出生，毕业于山东科技大学（原：山东矿业学院）和长江商学院，研究生学历，1990年9月至2000年12月先后担任晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿机电主任工程师、电厂厂长，2001年1月创立公司，历任公司执行董事、总经理、财务负责人，2014年8月6日被选举为公司董事长、总经理、财务负责人，任期三年。
2017年8月5日，换届选举，景杰连任董事长、总经理、财务负责人，任期三年。
景伟涛，中国国籍，无境外居留权，女，1966年12月出生，毕业于中国矿业大学，研究生学历，1990年9月至2000年7月担任晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿工程师，2000年9月至2003年3月担任上海启明软件有限公司软件工程师，2003年4月加入山源科技，现为公司工程师，2014年8月6日被选举为公司董事，任期三年。
2017年8月5日，换届选举，景伟涛连任董事，任期三年。
报告期内，公司控股股东和公司实际控制人没有发生变化。
30 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式厂房抵押 承兑汇票质押股东提供个人借款股东提供个人借款股东提供个人借款股东提供个人借款 合计 融资方工商银行上海市松江支行工商银行上海市松江支行 景杰景杰景杰景杰 - 融资金额 7,900,000.00 380,000.00 335,136.00800,000.0024,000,000.002,000,000.0035,415,136.00 利息率% 存续时间 4.41%2018.08.06-2019.08.31 4.35%2018.11.30-2019.01.28 4.35%4.35%4.35%4.35%- 2017.06.05-2019.09.082017.06.05-2019.09.182017.06.05-2019.09.232018.07.06-2019.07.05 - 单位：元是否违约 否 否 否否否否- 违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期2018年6月28日 每10股派现数（含税）1.26 每10股送股数
0 单位：元/股每10股转增数
0 合计 1.26
0 0 根据2018年5月3日召开的股东大会决议，2017年度权益分派方案如下： 根据《公司章程》规定：“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 31 配”。
据公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《2017年度报告》（公告编号：2018-001），公司（母公司）累计未分配利润为8,069,533.77元。
以公司现有总股本55,620,000股为基数，向全体股东每10股派1.26元人民币现金，合计派发现金股利7,008,120.00元，本次权益分派权益登记日为：2018年6月27日，除权除息日为：2018年6月28日。
本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2018年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
本次权益分派已实施完毕。
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 职务 性别出生年月 学历 景杰 张朝平李秀文卜海滨景伟涛付志勇唐玉妹许俊兰周云鹏曾剑文 董事长、总经理、财务负责人董事、副总经理董事、副总经理董事、副总经理 董事监事会主席 监事职工监事董事会秘书副总经理 男1967年4月研究生学历 男1967年4月本科学历男1980年3月本科学历男1975年2月大专学历女1966年12月研究生学历男1974年4月本科学历女1953年7月大专学历女1982年12月大专学历男1978年2月本科学历男1977年10月本科学历 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2017.8.6-2020.8.5 2017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.52017.8.6-2020.8.5 是否在公司领取薪酬 是 是是是是是是是是是536 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司控股股东、实际控制人为自然人景杰、景伟涛，景杰、景伟涛系夫妻关系。
公司其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在亲属关系。
(二)持股情况 姓名 景杰 张朝平李秀文卜海滨景伟涛付志勇唐玉妹许俊兰周云鹏曾剑文合计 职务 董事长、总经理、财务负责人董事、副总经理董事、副总经理董事、副总经理 董事监事会主席 监事职工监事董事会秘书副总经理 - 期初持普通股股数 29,643,600 13,122,0005,400,0003,402,0002,430,000 0000053,997,600 数量变动 0 0000000000 33 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 单位：股期末持有股票期权数量 29,643,60053.30%
0 13,122,00023.59%
0 5,400,000 9.71%
0 3,402,000 6.12%
0 2,430,000 4.37%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 53,997,600
97.09%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员员工总计 期初人数191926685137 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数182225806151 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数06376628137 期末人数16407430 151 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动：报告期末在职员工人数151人，相比2017年底增加14人。
报告期内，市场形势好转，业务激 增，公司加大人员投入力度，使得报告期人数较期初有所增加。
2、人才引进、培训、招聘公司人力资源部门对年度人员的变动与引进提前做出计划，实行内部晋升调配与外部招聘相结合 的方式实施招聘，很好地补充了各类人才。
对所聘人才及时安排工作职位，加强岗前试用管理和培训，有效防止核心骨干人才的流失。
公司严格履行对新员工的入职培训，让新员工能尽快适应工作岗位，掌握所需的知识和技巧。
34 公司积极组织对全员、尤其是销售岗位人员的培训工作，提升团队合作意识，提高销售技巧等。
3、薪酬政策公司实施全员劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》。
公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
公司从上至下设立考核机制，层层分解KPI指标，公司对业绩的考核、对考核目标的设定、对考核标准的选择都直接体现公司的经营理念和管理思想，并直接作用于企业对员工的激励。
公司考核为定期考核，包括月度考核和年度考核。
为了实现公司业绩目标，公司将总的业绩目标分解到销售及各个部门。
销售考核指标逐一分解到每个销售人员，销售人员需签订绩效合同，承诺完成业绩指标，并且与业务提成挂钩，按完成比例发放奖金，每季度进行考核。
公司实行了项目考核制度，对项目实行全流程管控，从工期、资金、质量、交期、回款等各个环节进行网上实时管控，及时在薪资中兑现考核结果，加大了管理力度，提升了工作效率。
4、离退休职工情况公司目前需要承担费用的离退休职工人数为零。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 35 第九节 是否自愿披露√是□否
一、报告期内风险因素及防范措施： 行业信息
1、应收账款发生坏账的风险公司报告期末应收票据及应收账款中的应收账款原值为114,189,306.48元，计提的坏账准备为 20,962,503.05元，应收账款账面价值为93,226,803.43元，占总资产的比重为51.93%。
应对措施：
（1）公司继续加大对销售部门的回款考核指标权重，对于销售人员来说，建立业绩和 回款的双重考核指标，把催收欠款放在重要工作位置；
（2）对新项目新客户进行甄别和分析，确保客户有按期履行合同付款义务的能力；
（3）公司将积极开拓更多融资渠道，引入行业战略投资者，扩充资本实力；
（4）引入加盟商机制，加大代理商合作，保证公司经营的现金流持续稳定。
2、软件退税政策调整风险根据2011年财政部、国家税务总局财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》的 规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
如果未来有关软件产品的税收优惠政策发生变化或公司享受优惠政策的条件发生重大变化，导致公司无法享受相应的软件退税优惠政策，将会给公司盈利能力带来不利影响。
应对措施：针对这一风险，公司将严格遵守财务管理制度和相关内部控制制度，保证产品质量、研发、生产、管理、经营等各方面持续满足税收优惠政策的条件。
提前考虑因国家税收优惠政策取消带来的风险，提高风险应对的能力。
3、公司治理机制不能有效发挥作用的风险股份公司成立至今，公司的治理机制在逐步完善过程中，但公司及管理层规范运作的意识仍然需 要持续提高，若公司治理机制不能有效发挥作用，则会对公司的经营管理带来一定的不利影响。
应对措施：加强各种法律法规的学习，规范和健全公司管理制度，严格遵守股份公司的运作机制， 确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
4、煤炭行业持续低迷的风险报告期内，煤炭行业继续回暖，但是前几年的不景气对行业带来的冲击较大，对煤矿在安全生产 及信息化方面的投入力度以及公司的议价能力和回款状况都有持续的影响。
若煤炭企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善，将会给公司的生产经营带来不利影响。
应对措施：
（1）提高产品质量，建立品牌优势，进一步提高公司的售后服务水平，提升公司的品牌形象和客户认可度；
（2）加大研发投入，保证公司产品行业内的技术领先，以优质的产品建立竞争优势；
（3）积极探讨公司新业务发展方向。
5、行业竞争加剧，导致利润率下降的风险前几年煤炭行业的不景气还在影响整个行业，行业内企业的恶性竞争有进一步加剧的趋势，可能 会使公司面临竞争加剧以及利润率下降的风险。
应对措施：
（1）公司会严把产品质量关，进一步加强品牌优势，加大售后服务的力度和客户满意 度，在竞争中保持优势地位。
（2）加大研发投入，保持产品的技术领先性，在竞争中保持技术优势，提供性价比高的产品给用户。
（3）提高产品的定位，在产品概念、产品线战略上领先竞争对手。
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二、报告期内相关业务许可资格、资质、知识产权的变动情况及保护措施： 报告期末公司拥有
103项软件著作权，58项专利，其中6项发明专利，6项外观专利（以上数据 均含子公司）。
截止到报告期末，公司共持有安标证78个，其中煤安证67个，矿安证11个。
1、软件著作权编号 软件名称 登记号
1 山源高开综合保护器软件6.0 2009SR029065
2 山源矿用电力监控分站软件1.0 2009SR029341
3 山源矿用网络交换机1.0 2009SR029064
4 山源矿用电力监控系统控制软件4.0 2009SR029346
5 山源矿用综合保护装置软件3.0 2009SR029348
6 山源多媒体生产调度系统应用软件1.0 2009SR029067
7 山源UPS在线监控软件V1.0 2011SR090052
8 山源钢丝绳芯输送带横向断裂监测系统控制软件V2.0 2012SR059085
9 山源级联纵差综合保护器软件V4.0 2010SR032399 10 山源矿用扩播分站控制软件V1.0 2011SR090051 11 山源矿用无线通信系统控制软件V2.0 2012SR059121 12 山源漏电保护装置控制软件V1.0 2012SR059340 13 山源煤矿扩音通信广播系统调度软件V1.0 2010SR032417 14 山源数字调度机控制软件V2.0 2012SR060661 15 山源信号发生装置控制软件V1.0 2012SR059094 16 山源信息矿灯调度通信软件V1.0 2013SR139100 17 山源信息矿灯控制软件V1.0 2013SR139109 18 山源煤矿智能综合自动化系统软件V1.0 2015SR035822 19 山源定位系统读卡器升级软件V1.0 2017SR741172 20 山源气体传感器软件V1.0 2017SR741475 21 山源61850保护器软件V1.0 2017SR743435 22 山源科技一体化调度通信软件V2.0 2017SR741178 23 山源科技矿用计量管理软件V1.0 2018SR029257 24 山源本安矿灯智能充电管理软件V1.0 2018SR028341 25 山源科技矿用胶轮车调度管理软件V1.0 2018SR029521 26 山源剩余电流式电气火灾探测器控制软件V1.0 2018SR029043 27 山源电气火灾云监控软件VV1.0 2018SR029266 28 山源矿用电机综合保护器控制软件V1.0 2018SR031849 29 苑盛钢丝绳芯皮带探伤分析软件 2012SR108248 30 苑盛高开综合保护器软件V1.0 2012SR107787 31 苑盛级联纵差综合保护器软件V1.0 2012SR106777 32 苑盛胶轮车调度系统控制软件V1.0 2014SR131375 33 苑盛矿用备用电源监控软件V1.0 2012SR106842 34 苑盛矿用本安型扩音电话控制软件V1.0 2013SR107857 35 苑盛矿用电力监控分站软件V1.0 2012SR106852 36 苑盛矿用电力监控系统调度软件V1.0 2012SR106847 37 37 苑盛矿用对讲机控制软件 2014SR134036 38 苑盛矿用高压综合保护器（430平台）软件V1.0 2013SR018347 39 苑盛矿用扩播分站控制软件V1.0 2012SR106857 40 苑盛矿用数字调度机控制软件V1.0 2012SR107121 41 苑盛矿用随钻轨迹测量仪控制软件 2014SR116346 42 苑盛矿用网络电话交换机软件V1.0 2012SR106775 43 苑盛矿用无线基站控制软件 2014SR131371 44 苑盛矿用综合保护装置软件V1.0 2012SR106861 45 苑盛扩音通信广播系统调度软件V1.0 2012SR106868 46 苑盛信息矿灯调度通信软件V1.0 2013SR116082 47 苑盛信息矿灯控制软件V1.0 2013SR116084 48 苑盛智能扩音电话控制软件 2014SR130308 49 苑盛SYXL-01限流保护器控制软件 2016SR361802 50 苑盛矿用数字调度机控制软件V2.0 2017SR304533 51 苑盛矿用低压综合保护器控制软件V1.0 2017SR307927 52 苑盛矿用高压综合保护器（430平台）软件V2.0 2017SR311904 53 苑盛扩音通信广播系统调度软件V2.0 2017SR311915 54 苑盛矿用扩播分站控制软件V2.0 2017SR304067 55 苑盛矿用读卡分站软件V1.0 2017SR302949 56 苑盛矿用电力监控系统调度软件V2.0 2017SR305644 57 苑盛矿用电力监控分站软件V2.0 2017SR305637 58 苑盛矿用本安型扩音电话控制软件V2.0 2017SR304519 59 苑盛矿用备用电源监控软件V2.0 2017SR305641 60 苑盛甲烷气体传感器软件V1.0 2017SR304691 61 苑盛基于GIS的综合调度管理软件V1.0 2017SR304686 62 苑盛高开综合保护器软件V2.0 2017SR304346 63 苑盛防越级综合保护器控制软件V1.0 2017SR302750 64 苑盛CO传感器控制软件V1.0 2017SR306811 65 双兴统一调度系统[简称：CI-UDS]V1.0 软著登字第0590060号 66 双兴统一调度录音系统[简称：CI-UDRS]V1.0 软著登字第0601464号 67 双兴统一调度台系统[简称：CI-UDDS]V1.0 软著登字第0510205号 68 双兴网络电话交换软件[简称：CI-NPSS]V1.0 软著登字第0602945号 69 双兴网络统一管理系统[简称：CI-NUMS]V1.0 软著登字第0601458号 70 双兴视频调度系统服务器端软件[简称：CI-VDS]V1.0 软著登字第0823043号 71 双兴广播调度台软件[简称：CI-BDS]V1.0 软著登字第0601271号 72 双兴视频调度系统客户端软件[简称：CI-VDCS]V1.0 软著登字第0822205号 73 双兴i矿山智能管理系统[简称：CI-IMINE]V1.0 软著登字第0822200号 74 双兴可视对讲监控摄像仪软件[简称：CI-VDMC]V1.0 软著登字第0822300号 75 双兴高压开关保护器监控软件[简称：CI-GKBH]V2.0 软著登字第1043144号 76 双兴矿用供电分站监测软件[简称：CI-GDFZ]V2.0 软著登字第1042855号 77 双兴矿用一体化保护装置监控软件[简称：CI-UPM]V2.0 软著登字第1042851号 78 双兴矿用供电监测系统软件[简称：CI-GDJC]V2.0 软著登字第1042861号 38 79 双兴矿用广播分站监控软件[简称：CI-GBJC]V2.0 软著登字第1042865号 80 慧家综合服务平台软件[简称：HJ-ICSP]V1.0 软著变补字第201515447号 81 慧家综合后台管理软件[简称：HJ-IBSP]V1.0 软著登字第1288589号 82 双兴智能调度台系统[简称：CI-SDDS]V1.0 软著登字第1288554号 83 慧家网络电话软件[简称：HJ-NPP]V1.0 软著登字第1291318号 84 迪为多级智能控制保护器软件[简称：CI-MSICP]V1.0 软著登字第2005122号 85 迪为煤矿后备电源监控软件[简称：CI-UPSMS]V1.0 软著登字第2005136号 86 慧家智能手环管理软件[简称：HJ-SBSP]V1.0 软著登字第1291421号 87 慧家智能网络摄像头管理软件[简称：HJ-NCSP]V1.0 软著登字第1290622号 88 慧家健康商城后台管理软件[简称：HJ-HMSP]V1.0 软著登字第2005114号 89 慧家健康资讯后台管理软件[简称：HJ-HNSP]V1.0 软著登字第2005148号 90 迪为弧光一号监控软件[简称：CI-HGONE]V1.0 软著登字第2005305号 91 慧家健康商城商户版客户端软件[简称：HJ-HMTCP]V1.0 软著登字第2005504号 92 慧家定位系统服务平台[简称：HJ-GPSSP]V1.0 软著登字第2006140号 93 慧家呼叫中心后台管理软件[简称：HJ-CCSP]V1.0 软著登字第2006217号 94 慧家健康数据客户端软件[简称：HJ-HDCP]V1.0 软著登字第2045767号 95 双兴广播终端通信控制软件[简称：CI-KTKC]V1.0 软著登字第3222625号 96 双兴无线基站通信控制软件[简称：CI-WCCU]V1.0 软著登字第3222611号 97 双兴多功能信息矿灯调度台软件[简称：CI-ILDS]V1.0 软著登字第3222599号 98 双兴矿用机车管理系统[简称：CI-MPSS]V1.0 软著登字第3222603号 99 双兴多功能信息矿灯系统[简称：CI-ILSS]V1.0 软著登字第3151728号 100 双兴矿用网络交换机软件[简称：CI-MNSS]V1.0 软著登字第3151711号 101 双兴多功能信息矿灯通信控制软件[简称：CI-ILTS]V1.0 软著登字第3151717号 102 双兴多业务宽带集群指挥调度系统[简称：CI-DTCS]V1.0 软著登字第3222615号 103 双兴多业务宽带集群调度台软件[简称：CI-DTCDS]V1.0 软著登字第3222606号
2、专利证书 序号 发明名称 用于煤矿井下对高压供电采用红外遥控操作的
1 高压开关
2 机械式矿用井下饮水机防干烧保护装置
3 一种井下灾难逃生引导系统
4 一种矿用井下热水器的铸铝导热结构
5 矿用井下饮食加热器
6 一种用于煤矿电网的越级跳闸保护系统
7 井下应急广播系统
8 用于矿井应急通讯设备的供电系统
9 一种矿井应急指挥通信系统 10 一种基于
WIFI通讯的矿灯终端 11 一种带有摄像头的便携矿灯 12 一种供电网的防越级跳闸的系统 13 一种信息化便携矿灯终端 39 专利号 ZL200710039619.3 ZL201020156280.2ZL201020197894.5ZL201020156291.0ZL201020156302.5ZL201220050959.2ZL201220050963.9ZL201220050953.5ZL201220050979.XZL201220513088.3ZL201220513186.7ZL201220448235.3ZL201220513087.9 备注 发明专利证书 实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书实用新型专利证书 14 一种用于矿井的下矿人员定位系统 ZL201220513086.4实用新型专利证书 15 外观设计专利证书（矿灯电池盒） ZL201330238339.1外观设计专利证书 16 一种煤矿配电网智能保护系统 ZL201320043454.8实用新型专利证书 17 一种矿用隔爆兼本安型高压真空配电装置 ZL201320307172.4实用新型专利证书 18 一种ZigBee对讲基站设备 ZL201320365745.9实用新型专利证书 19 一种ZigBee对讲基站网络系统结构 ZL201320364897.7实用新型专利证书 20 一种矿井配电网漏电保护系统 ZL201320364331.4实用新型专利证书 21 WIFI对讲基站网络系统 ZL201320364899.6实用新型专利证书 22一种供电网的防越级跳闸的方法（发明证书）ZL201210324226.8 发明专利证书 23 矿用广播调度系统 ZL201420400167.2实用新型专利证书 24 矿用红外高清摄像仪 ZL201420400169.1实用新型专利证书 25 矿用摄像仪 ZL201420513257.2实用新型专利证书 26 一种用于煤矿的配电网保护方法 ZL201310029893.8 发明专利证书 用于矿井低压供配电系统低压开关的低压综合 27 ZL201420622884.X实用新型专利证书 保护器 28 复合信号法选择性漏电保护系统 ZL201520245407.0实用新型专利证书 29 带手咪的定位矿灯 ZL201521079890.6实用新型专利证书 30 矿用WIFI巷道灯 ZL201521083941.2实用新型专利证书 31 自适应扩音电话 ZL201620007975.1实用新型专利证书 32 一种能够气体监测的矿灯终端 ZL201620546653.4实用新型专利证书 33 具有对讲功能的矿灯头 ZL201620546654.9实用新型专利证书 一种具备wifi功能的矿用隔爆开关综合保护 34 ZL201620544877.1实用新型专利证书 器 35 具有气体感测功能的矿用灯头 ZL201620546742.9实用新型专利证书 36 一种带手咪的矿灯 ZL201620546644.5实用新型专利证书 37 一种手持矿用手咪 ZL201620546642.6实用新型专利证书 38 对讲蓝牙矿灯头 ZL201620546678.4实用新型专利证书 39 气体感测蓝牙矿用灯头 ZL201620546863.3实用新型专利证书 40 具有对讲功能的矿灯终端 ZL201620546876.0实用新型专利证书 41一种具有语音报警功能的矿用电力分站装置ZL201620545773.2实用新型专利证书 用于煤矿低压配电保护器的相敏保护方法及其 42 ZL201410576875.6 保护系统 发明专利证书 43 电气火灾限流式保护器 ZL201630611671.1外观设计专利证书 44 一种大功率快速电气火灾限流式保护器 ZL201621348817.9实用新型专利证书 45一种大功率电气火灾限流式保护器的散热系统ZL201621307002.6实用新型专利证书 46 智能型无压释放线圈控制器 ZL201621339246.2实用新型专利证书 47一种复合信号法选择性漏电保护方法和系统ZL201510188901.2 发明专利证书 48 本安矿灯充电装置 ZL201720979529.1实用新型专利证书 49 矿灯 ZL201721539211.8实用新型专利证书 50 矿井综合一体化调度通信系统 ZL201410428078.3 发明专利证书 51 矿井广播、视频一体化调度通信系统 ZL201420487773.2实用新型专利证书 52 矿井无线、广播一体化调度通信系统 ZL201420487772.8实用新型专利证书 53 矿井有线、无线一体化调度通信系统 ZL201420487810.X实用新型专利证书 40 54 矿井有线、广播一体化调度通信系统 ZL201420487843.4实用新型专利证书 55 矿井综合一体化调度通信系统 ZL2014204879117.6实用新型专利证书 56 调度控制台 ZL201730569473.8外观设计专利证书 57 调度控制台 ZL201730570297.X外观设计专利证书 58 调度控制台 ZL201730569457.9外观设计专利证书
3、安标证书 序号 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 登记号 MHA130114MFA190006MAB190016MAA100015MAB180650MAB180609MAB180608MHC130133MHC130159MHA130115MAB180489MAA130057MHC130174MAF130153MAF130152MAF130151MAF130150MHC180034MAF130109MAK130051MAK130050MHC100008MHA100007MHA120149MFB180022MFD120078MAB120719MHA120148MFD120077MFD120075MFC120098MAA120115MAA120066MFA170127 名称 矿用本安型手机矿用多参数移动巡检装置主机 矿用多参数移动巡检装置矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 矿用门禁控制装置矿用本安型电动锁矿用本安型门禁控制器矿用本安型无线基站矿用本安型无线基站矿用本安型手机矿用隔爆兼本安型直流稳压电源矿用隔爆兼本安型直流稳压电源矿用无线通信系统本安电路用接线盒本安电路用接线盒矿用光纤分线盒矿用光纤分线盒矿用本安型无线基站矿用隔爆型电池箱矿用本安型红外摄像仪矿用本安型光纤摄像仪矿用本安型网络交换机矿用本安型通讯转发器矿用本安型扩音电话煤矿用激光甲烷传感器煤矿人员管理系统矿用隔爆兼本安型低压电度表箱矿用本安型扩音电话 标识卡矿用本安型读卡分站矿用本安型广播分站矿用隔爆兼本安型直流稳压电源矿用隔爆兼本安型直流稳压电源煤矿用激光甲烷检测报警仪 型号 KT154-S2ZDX127-
Z ZDX127KDW660/12B ZKM12SH12ZKM12-KKT154-F3KT154-F5KT154-S3KDW127/12B（A）KDW127/12BKT305JHH5JHH4FHG9FHG4KT154-F8DXBN127/127KBA12(C)KBA12(A)KJJ156KJJ157KTK18(A)GJG100JKJ681DBJ-400/1140(660)TKTK18(B)KJ681-KKJ681-FKT154-F1KDW127/12KDW127/18JJB10（B） 41 35 MFC090002 36 MAG170013 37 MHC120030 38 MHE170007 39 MHA170009 40 MFC090001 41 MAJ110157 42 MAK160081 43 MHC160061 44 MHA160080 45 MFA160075 46 MAJ110051 47 MHA110020 48 MHC160001 49 MAA100088 50 MHA150081 51 MHC080004 52 MHC070035 53 MHC070034 54 MFA150161 55 MHA150059 56 MAA090002 57 MAK150048 58 MHC100026 59 MHA100026 60 MHC150008 61 MAG140041 62 MHC140134 63 MHC140133 64 MHA140083 65 MAK140099 66 MFA140166 67 MHA140045 68 KHA130007 69 KHA170001 70 KHA160007 71 KFC090015 72 KFC090014 73 KAK160010 74 KAG170003 75 KHC120021 76 KHA120014 矿用电力监控系统
本安型信息矿灯 矿用通信系统矿灯用多参数气体报警器 车载对讲器矿用隔爆兼本安型电力监控分站 矿用隔爆兼本安型隔离栅矿用本安型摄像仪 矿用隔爆兼本安型无线基站矿用本安型手机 矿用本安型振动传感器矿用隔爆型摄像仪 地面输出本安型数字调度机矿用隔爆兼本安型网络交换机矿用隔爆兼本安型直流多路稳压电源一般兼矿用本安型电话耦合器 矿用网络电话交换机隔爆型网络视频服务器隔爆兼本安型网络交换机矿用本安型遥控发送器矿用本安型自组网对讲机矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源矿用隔爆型红外摄像仪煤矿扩音通信广播系统矿用本质安全型扩音电话矿用本安型手持终端 本安型信息矿灯矿用本安型无线基站矿用本安型无线基站矿用本安型扩音电话矿用本安型红外摄像仪 矿用本安型中继器矿用本安型手机矿用本安型扩音电话 车载对讲器矿用本安型手机矿用隔爆兼本安型电力监控分站矿用电力监控系统矿用本安型摄像仪本安型信息矿灯煤矿扩音通信广播系统矿用本质安全型扩音电话 42 KJ360KLX6LM(A) KT154FKB3KTW3.7KJ360-FKJA108KBA12QKT154-F7KT154-S5GBD160KBA127KTJ115KJJ127KDW660/18
(5)KTA137KTJ105KJF212KJJ120FYF1KTW172-S(W)DXJL2160/127JKBA127HKTK125KTK125-DHKJD3.7KLX4LM(A)KT154-F9KT154-F6KTK18(C)KBA12（D）KJZ12KT154-S4KTK18(A)KTW3.7KT154-S5KJ360-FKJ360KBA12QKLX6LM(A)KTK125KTK125-DH 77 KFA140029 矿用本安型中继器 KJZ12 78 KHA140017 矿用本安型手机 KT154-S4
3、知识产权保护措施公司有专门的岗位进行知识产权相关权益的保护和管理，对公司业务活动中可能涉及到的不同形 式知识产权进行规划和保护，包括但不限于专利权、计算机软件著作权、商标权、商业秘密、行业准 入资质、域名及网站安全等，以及相关开发合同涉及到的技术成果拥有权、保密权等。
知识产权保护措施在报告期内无重大变化。
公司在报告期内无其他知识产权变动情况，不存在涉及的知识产权诉讼或仲裁。
三、报告期内公司研发情况： 报告期内公司研发情况：
1、
研发模式：山源科技通过在矿山产品营销与售后服务领域多年的经验积累，已凭借优质的产品和 服务在激烈竞争的市场环境中取得了领先的地位。
2、山源公司一直坚持自主研发的道路，具备充分的技术能力、相关产品研发的专业基础，作为行业 内专业的整套解决方案提供商，公司多年来持续的保持一定比例的研发投入，病逐年增加。
3、为避免知识产权风险，保护自己的研发成果，公司会及时申请相关产品的知识产权保护，包括不 限于专利、商标、软件著作权等。
4、研发组织设计及研发支出情况：公司设有独立的研发中心，上海、北京和郑州设有研发中心分部， 研发立项及业务上统一规划，各地分中心具有不同的产品研发方向。
每年会根据公司业务规划和 产品研发需求，确定研发项目的立项和组织研发。
5、
2018年研发情况如下： 研发支出情况： 项目 本期金额/比例 上期金额/比例 研发支出金额 9,161,109.18 8,091,790.01 研发支出占营业收入比例 9.18% 12.76% 研发支出中资本化的比例 0% 0% 其中，研发支出前五名研发项目： 项目名称 项目起
始时间 本安型综合分站 2018年1月 隔爆兼本安型多路后备电源 2018年1月 智慧矿灯集群调度系统 2018年1月 扩播终端升级改造 2018年1月 煤矿无人值守调度系统 2018年1月 高低压漏电保护系统升级改造 2018年1月 合计 项目终止时间2018年12月2018年12月2018年12月2018年12月2018年11月2018年12月 项目总预算（万） 1501101109012565650 本年度预算（万） 1501101109012565650 实际研发费（万）124.26101.69126.0985.87133.8964.73636.53
四、报告期内业务模式及经营情况分析：报告期内，公司业务模式无显著变化，对公司生产经营活动无影响。
报告期内，煤炭经济形势转为良好，开始平稳运行，煤价保持在合理范围内并有上涨趋势，对报 告期内公司的营业收入造成了积极的影响。
报告期内，公司实现营业收入99,758,297.40元，同比增长57.36%，实现净利润20,543,296.42 元，同比增长45.61%，每股收益为0.37元，同比增长48%。
43
五、报告期内产品迭代情况：公司一直坚持研发投入，研制新产品的同时，对各产品线的主力产品进行不断的优化升级，保证 产品在一定周期内具有比较大的竞争优势。
报告期内，主要产品迭代情况如下：
1、智能信息矿灯 公司是国内首家研发智能信息矿灯的行业内公司，第一家取得信息矿灯的煤安认证，为了技术上和功能上适应更高层次的需求，公司决定对该产品进行研发升级，推出第三代矿灯，从外观设计，功能定义，模块化结构等方面进行了重大升级。
2、智能调度系统平台及智慧矿灯集群调度系统智能调度系统平台及其调度台终端软件是公司通讯产品线的核心平台，是实现智能调度的基础平台，第一个版本已经有约10年的历史，为适应新形势、新技术、兼容更多的硬件和多系统融合性，公司对其进行全面升级和移植。
公司成立以来，一直专注于研发煤炭行业的自动化产品和系统解决方案，努力进行技术创新，基于煤炭行业客户的新需要、新功能进行产品升级换代，及时满足客户业务需求，提高了客户满意度，增强了客户粘性，对公司的品牌形象及公司业绩增长都有积极影响。
使用过公司产品的用户，会对公司的产品有依赖性和习惯性，用好的产品培养用户用山源产品的习惯，这是产品在市场上具有战略地位的体现。
44 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小 企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，认真完善法人治理结构，建立内控管理体系，确保公司规范运作。
报告期内，公司严格遵守公司相关各项治理制度，没有违反治理制度的情况发生。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》 等法律法规的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。
公司严格遵守法律法规，规范召集、召开股东大会，历次股东大会的召集、召开程序、出席股东 大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司发生的重要事项，严格按照相关法律法规及《公司章程》要求的规定程序进行， 按照规定程序召开股东大会、董事会、监事会等会议，进行合法和科学的决策。
报告期内，公司重大决策运作情况良好，均履行了规定程序。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程没有修改。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会
3 经审议的重大事项（简要描述）第二届董事会第六次会议 45 监事会股东大会 1)审议通过《公司董事会2017年度工作报告》； 2)审议通过《公司总经理2017年度工作报告》；3)审议通过《公司2017年审计报告、年度报告及摘要》； 4)审议通过《公司2017年度财务决算报告》；5)审议通过《公司2018年度财务预算报告》； 6)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案；7)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为2018年度审计机构》的议案；8)审议通过《关于补充确认2017年关联交易》的议案； 9)审议通过《关于2017年度利润分配预案》；10)审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会》的议案。
第二届董事会第七次会议1)审议通过《关于向银行申请综合授信贷款额度的议案》；2)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会》的议 案。
第二届董事会第八次会议 审议通过《上海山源电子科技股份有限公司2018年半年度报 告》的议案。
2 第二届监事会第三次会议 1)审议通过《公司2017年审计报告、年度报告及摘要》的议 案；2)审议通过《公司监事会2017年度工作报告》的议案； 3)审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案；4)审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案； 5)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案；6)审议通过《关于补充确认2017年关联交易》的议案； 7)审议通过《关于2017年度利润分配预案》。
第二届监事会第四次会议 审议通过《上海山源电子科技股份有限公司2018年半年度报 告》的议案。
2 2017年度股东大会 46 1)审议通过《公司董事会2017年度工作报告》；2)审议通过《公司监事会2017年度工作报告》；3)审议通过《公司2017年审计报告、年度报告及摘要》；4)审议通过《公司2018年度财务预算报告》；5)审议通过《公司2017年度财务决算报告》；6)审议通过《预计2018年度日常关联交易的议案》；7)审议通过《关于补充确认2017年关联交易》；8)审议通过《关于2017年度利润分配预案》；9)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为2018年度审计机构》。
2018年第一次临时股东大会 审议通过《关于向银行申请综合授信贷款额度的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司严格按照《公司法》及公司章程的规定，历次股东大会会议、董事会会议、监事 会会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求，并形成完整的会议决议及会议记录。
三会的召开未出现不符合法律、法规的情况。
(三)公司治理改进情况公司根据相关法律法规、股转公司发布的相关业务规则以及公司章程建立健全公司治理制度并严 格执行，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
报告期内，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行，三会决议能够有效执行。
公司除控股股东及实际控制人外的股东有3人参与公司治理：张朝平，副总经理，公司产品技术及研发总负责人。
李秀文，营销总监，负责公司市场营销及销售管理；同时兼任子公司北京迪为总经理。
卜海滨，副总经理，负责公司煤矿智能电网相关产品线的售前支持及售后服务。
报告期内，公司管理层没有引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照持续信息报露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按规则编制并披露 相关报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等真实情况。
公司董事会秘书负责投资者关系管理，公司所有联系方式均保持畅通，为投资者和公司之间建立 良好的沟通渠道，促进企业规范运作，提高信息披露水平。
47 (五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 □适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性，公司有自主经营的能力，公司管理层和谐稳定、独立承担经营风险，公司经营情况良好，具体情况如下： （一）业务独立公司的主营业务为矿用信息化产品的研发、生产及销售。
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
公司相关产品的行业资质均独立申请。
（二）资产独立公司具备与生产经营有关的生产系统和相关配套设施，拥有与生产经营有关的资产的所有权或使用权。
公司主要财产权属关系清晰，不存在权属纠纷及可预见的潜在权属纠纷。
（三）人员独立公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生。
公司总经理、副总经理等高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
（四）财务独立公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，公司依法独立纳税，公司能够独立作出财务决策，根据公司自己的决策进行资金使用。
（五）机构独立公司机构设置独立完整。
按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
其股东大会、董事会及监事会能够独立自主的依法行使职权，不受控股股东及其他关联方干涉。
公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，独立行使经营管理职权，公司拥有独立的办公和生产场所。
综上所述，报告期内，公司各项业务及经营活动均保持独立性，具有良好的自主经营能力。
(三)对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司治理机制执行状况良好，股东大会、董事会、监事会严格依照《公司章程》及三会议事规则的规定召开，未发生损害债权人及中小股东的情况。
公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度的建立和执行方面不存在重大缺 48 陷，严格按照《会计法》和《企业会计制度》以及股转公司相关规则进行公司治理，严格执行内控管
理制度，防范各种管理风险。
报告期内未发现重大内部管理制度的缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况，年度报告披露真实、准确、完整、及时。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关信息披露制度，执行情况良好。
49 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 天职业字[2019]17468号 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层 2019-04-12 严望生、党小安 否 天职业字[2019]17468号 上海山源电子科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了后附的上海山源电子科技股份有限公司（以下简称“山源科技”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山源科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山源科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 山源科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。
其他信息包括山源科技2018年年度报告中除财务报表和本审计报告以外涵盖的信息。
我们对财务报表发表的
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