制作朱玉霞
2020年4月16日星期四电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ
信息披露DISCLOSURE
C113
一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2019年利润分配预案如下：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司本次共分配现金红利20,000,000元（含税），占公司2019年度合并报表归属于公司股东净利润的32.66%。
本次利润分配方案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议通过。
7是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用二公司基本情况1公司简介公司股票简况√适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 A股 上海证券交易所 科创板 公司存托凭证简况□适用√不适用联系人和联系方式 股票简称宝兰德 联系人和联系方式董事会秘书（信息披露境内代表） 股票代码688058 变更前股票简称无 证券事务代表 姓名办公地址 电话 易存道北京市海淀区上地六街17号6314室010-65936966 郭星 北京市海淀区上地六街17号6314室 010-65936966 电子信箱 besinvestors@ besinvestors@ 2报告期公司主要业务简介(一)主要业务、主要产品或服务情况本公司是一家专注于企业级中间件基础软件及智能运维产品研发、推广并提供专业化运维技术服务的高新技术企业。
公司的主要产品及服务如下： 产品或服务 具体分类 说明 软件产品 中间件软件智能运维软件 公司中间件软件产品覆盖了中间件软件领域的应用服务器软件、交易中间件、消息中间件等基础中间件软件产品，以及企业服务总线、数据交换平台、数据集成平台等集成类中间件软件产品，具体产品包括：应用服务器BESApplicationServer、消息中间件BESMQ、交易中间件BESVBroker、数据交换平台DataLinkDXP、数据集成平台DataLinkDI等。
公司智能运维软件产品已经覆盖云运维平台、容器管理、运维管理监控等多个方向，具体产品包括：云管理平台BESCloudLinkOps、容器管理平台BESCloudLinkCMP、应用性能管理软件BESWebGate、应用资源管理平台BESAMDB、智能运维平台BESAILinkOps等。
保障服务 为便于客户部署和使用公司的产品，公司向客户提供以下专业技术支持服务：
I.公司为客户指派固定服务团队，通过电话、邮件、VPN、互联网等多种远程技术支持方式对产品使用中的问题进行解答并提供相关建议，对未能彻底解决的问题进行跟踪、反馈并及时处理；II.为客户建立档案库，及时收集系统运行报告、用户随访意见反馈、常见故障处理及处理方案等重要技术资料，用户档案库及时更新并定期回顾；III.为客户提供热线电话支持服务，由技术专家帮助解决用户提出的疑难问题；IV.定期为客户运维人员提供现场培训，帮助相关人员快速掌握公司产品的使用。
此外，当客户在重大节假日或活动以及业务系统上线或业务系统升级等关键时刻，公司亦会部署相应技术服务人员对所售软件进行功能性保障。
技术服务 升级服务 该服务是保证公司产品能够在客户系统长期持续稳定运行的关键。
公司中间件产品是连接于底层操作系统与上层应用软件的核心软件。
面对越来越复杂化的软件与系统匹配需求，不断进行软件升级与漏洞补丁维护是预防客户系统出现问题的最核心要素。
客户需要购买公司的该服务，才能获得公司产品的新升级版本和持续的补丁，否则客户只能单独重新购买公司的新版本产品。
客户的业务系统依赖的底层技术会不定期的升级，此外系统会碰到各种安全问题。
这需要中间件的版本升级或者补丁来实现功能升级和安全加固。
因此，升级及补丁服务是客户系统维持稳定运行所不可或缺的服务支持。
系统维护服务 公司技术团队通过主动、定期、有效的健康检查以及现场巡检或驻扎在客户现场，为客户业务系统进行维护，为客户预防系统故障的发生、消除可能引起系统故障的隐患、降低系统运行风险，从而保证系统稳定运行；同时通过运维服务还可对用户系统进行分析，提供优化建议方案，提高系统运行效率。
此项服务是公司提供的高级服务，客户根据自身情况购买。
如果客户的系统是核心业务系统，客户多数情况下也会购买此项服务。
开发服务 公司根据客户的要求对自身或其他软件产品定制化开发客户所需要的特殊功能。
这种针对个别客户的定制化开发，提高了公司软件产品的竞争力和特殊客户需求的适应能力，增强了客户粘性，从而为公司的产品销售提供助力。
(二)主要经营模式
1、盈利模式公司报告期内的盈利主要来自于销售自行研发的软件产品以及销售软件产品的售后技术服务。
持续研发创新提升产品技术含量、丰富产品功能，提高服务质量和响应速度从而有效满足用户需求，是公司实现盈利的重要途径。
2、软件销售模式公司具备独立完备的销售团队和技术支持团队，报告期内，公司产品和服务主要提供给中国移动等大型企业客户，直接销售模式是公司进行软件产品销售的主要方式。
不同销售模式的主要业务流程内容如下：
（1）直接销售 公司具备独立完备的销售团队和技术支持团队，报告期内，直接销售模式是公 司进行软件产品和服务销售的主要方式。
在该模式下，公司参与客户的公开招标或商务谈判。
达成交易意向后，公司直接 和客户签订销售合同。
如公司签订产品供货合同，公司根据合同内容进行产品发货，并向客户提供安装实施、调试、及支持试运行等相关工作。
产品到货后公司向客户索取到货证明，试运行阶段结束后公司向客户索取试运行稳定报告。
如公司签订服务合同，公司向客户提供合同中指定服务内容。
由于中间件软件产品在客户的业务系统中起到核心关键作用，同时中间件软件本身与上层应用软件紧密相关，所以产品一经使用，替换中间件软件相对成本较高。
一般在新建系统中，客户采用公开招标的形式来确定产品及合作方，而在后续的系 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 统扩容业务中，客户一般不会更换中间件产品提供厂商，通常采取单一来源谈判的方式进行扩容采购。
（2）经销销售公司经销销售模式是指，公司通过经销商进行产品销售，由经销商将产品销往最终客户的一种方式。
经销商模式下，当客户发布与公司相关的产品和服务需求时，公司一般协助经销商参与客户的公开招标或商务谈判。
经销商与客户签订产品或服务采购合同后，经销商与公司签订产品或服务采购合同。
如经销商与客户签订产品供货合同，公司根据双方签订的合同内容，将产品发往经销商或经销商指定的客户地点，一般情况下由公司直接向客户提供安装实施、调试、及支持试运行等相关工作。
产品到货后经销商向客户索取到货证明，试运行阶段结束后经销商向客户索取试运行稳定报告。
如经销商与客户签订服务合同，公司依据与经销商的合同内容，将直接向客户提供合同中指定服务内容。
3、采购模式公司作为软件企业为非生产型企业，业务流程不涉及生产环节，其销售自行研发的软件产品具有无差异化和可批量复制的特性。
公司日常经营发生的采购主要为偶发性的外包服务采购和采购开发部署软件相关的其他软硬件产品。
4、研发模式公司新产品的研发，一般需要进行市场需求分析调查、提出可行性分析报告，并制定预算，在经过公司管理层对项目的可行性和预算论证通过后方可立项。
立项后，项目研发过程分为6个阶段：规划、需求分析和设计、架构设计、开发实现、测试及发布。
待研发项目完成后，通过注册软件著作权，形成软件产品，再向客户出售软件产品实现盈利。
公司研发形成产品并向客户销售的过程即为公司实际的生产过程。
公司在软件产品交付后，通过售后技术服务的方式为客户维护公司软件产品并保障业务系统的稳定。
5、技术服务模式由于公司中间件产品在客户的业务系统中起着核心作用，客户需要公司在销售软件产品后持续提供技术服务以辅助客户维护系统稳定。
公司专业化技术服务内容主要包括：保障服务、升级及补丁服务、系统维护服务和开发服务四种类型，其中保障服务和升级及补丁服务是关键和基础的支撑服务，客户需要购买这些服务来保障业务系统的稳定运行。
这类服务一般只在客户发生需要维护及升级需求时才会要求公司提供相应服务内容，且这些服务往往以远程支持服务为主。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛公司主营业务为基础软件中的中间件软件产品以及云管理平台软件、应用性能管理软件等智能运维产品的研发和销售，并提供配套专业技术服务。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。
根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754―2017），公司所处行业归属于软件开发业（I6510）。
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），“软件开发生产（含民族语言信息化标准研究与推广应用）”属于“鼓励类”产业。
（1）中间件行业发展情况我国中间件软件行业早期由国际知名厂商IBM和Oracle以领先的产品技术迅速占领了市场，随着国产中间件厂商技术的升级，以东方通、宝兰德为代表的国产厂商赶超者，在电信、金融、政府、军工等行业客户中不断打破原有的IBM和Oracle的垄断，逐步实现了中间件软件产品的国产化自主可控。
近年来，中间件市场总体保持稳定增长，以企业级用户的需求为主，企业级客户主要集中在政府、金融、电信等行业领域，该类客户IT系统规模大，重要性高，因此，相关客户对中间件的产品质量和稳定性的要求高。
从行业需求角度来看，政府领域对中间件软件的需求量大，但该领域具有用户部门多、范围广、分布散、信息化水平提升快等特点，参与的企业数量也相对较多，市场竞争激烈。
在金融领域，金融行业是对IT系统高度依赖的行业，因此对于中间件产品的功能、性能以及稳定性要求较高。
该领域对国外企业的依赖程度较高，目前主要市场份额仍由IBM、Oracle占据。
公司进入该领域的时间较晚，但已经在商业银行系统中实现小规模应用。
在电信领域，电信行业对中间件软件的要求非常高，对于产品的测试、选型都有严格的要求，电信行业的数据量较大。
中间件软件在电信IT系统中处于非常重要的位置。
一直以来，电信行业对于厂商的选择都是非常严格和谨慎的，特别是对于客户的核心应用系统，需要对供应商进行严格的甄选。
在该业务领域，IBM、Oracle仍保持相对领先，但近年来，以公司为代表的国内企业正在逐步推动该领域核心业务系统的国产化替代，公司产品已经进入了中国移动总公司以及12个省公司的核心系统，打破了原国外厂商对该领域牢牢掌控的局面。
（2）智能运维软件行业发展情况全球IT运维行业已从被动式监控和管理演进到通过对监控和运营数据和经验的积累主动监控管理业务系统，即所谓的IT运营分析（ITOperationsAnalytics，或称ITOA），随着人工智能（ArtificialIntelligent，或称AI）技术和机器学习算法的发展，全球主要IT运维厂商将AI算法与ITOA技术相结合，IT运维行业正在向智能运维（ArtificialIntelligentOperations，或称AIOps）的方向演进。
我国智能运维行业起步较晚，主要国产厂商目前产品主要为传统的被动式监控和运营。
我国智能运维厂商在借鉴国际先进智能运维技术的基础上，正在从传统的被动式监控和运营向智能运维进行跨越式发展。
中间件及智能运维软件行业存在以下进入门槛：
（1）技术门槛中间件软件属于基础类平台产品，技术要求远高于面向行业的解决方案。
因为中间件软件具有跨平台性，所以其对基础底层的技术要求很高，应当满足高性能、稳定性、可扩展性、跨平台、跨语言的要求，这需要开发商具备优秀的软件架构能力和底层技术研发能力。
面向云计算的智能运维管理平台技术复杂度高，需要支持云计算的特性，即大规模、按需使用、灵活快速部署等。
大规模要求平台具备高效并行计算能力及数据传输能力，这对软件基础架构要求非常苛刻。
按需使用要求云管理平台必须能够实现按照策略完成物理资源、中间件实例、应用实例三个层次的自动化调度；大部分IT系统对时间、事务有较高的要求，因此，云管理平台在实现实时调度方面必须保证性能和稳定性。
智能运维包括资源管理、智能监控、运维大数据存储和分析、智能决策、智能告警、可视化、智能控制等。
整个面向云计算的智能运维平台工作量巨大，技术要求高，技术面广，开发周期长，具有较高的技术门槛。
（2）市场壁垒门槛公司所在行业的最终客户中相当大比例是大型企事业单位，这些客户不仅对产品质量要求很高，而且对厂商提供的售后服务要求也很高。
基础软件产品的供应商只有通过长期的技术服务和市场推广才能形成规模化、稳定成熟的客户群体。
客户的计算资源、数据资源、业务及企业规范都依托于底层和支撑的软件基础架构， 相关系统的有效运营依赖于供应商对客户信息系统的深入理解，因此，客户在软件 基础架构的投资规模很大，同等条件下，其替代及更换成本较高。
使用周期越长，其对产品及服务的提供商的粘性就越强，这个特点对市场新进入者形成了较强的市场壁垒。
（3）人才门槛中间件和云环境下的智能管理平台软件是平台基础软件，连接应用和操作系 统、数据库。
不同于一般行业解决方案开发商的研发人员，中间件和云管理平台要求开发人员熟悉基础底层核心的知识，不仅仅精通中间件自身的技术，还要精通数据库以及操作系统的技能，更需要有对技术演变具有很好的前瞻性，云管理平台还 要求对当前刚开始兴起的虚拟机技术、容器技术和分布式文件系统等技术有很好的掌握。
一般而言，培养一个好的中间件产品和云管理平台技术人员需要3-5年时间，这导致了中间件产品以及云平台软件的高端技术人员很稀少。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
（1）公司产品性能优越，是行业内实现自主可控的领先企业电信、金融等行业是中间件使用最广泛的行业，同时，因其系统复杂、技术难度 大、对产品稳定性和运行性能要求高等特点，它们也是中间件门槛最高的行业，能否打入电信、金融是中间件厂商综合实力的体现。
由于国外的公司品牌知名度高，影响力大，有完善的IT以及行业业务解决方 案，且很早进入这个市场，培养了很多行业渠道，基本上国内金融行业等具有一定规模的市场都是由IBM、Oracle两家国外公司垄断。
但是在电信行业，特别是中国移动，公司的产品经过多年的潜心发展，已在多地实现了对IBM、Oracle产品的 替代。
报告期末，公司已在中国移动北京、上海、广东（南方基地）、湖南、黑龙江等12个省的核心业务系统以及中国移动集团总部的集中大数据平台、集中ERP项目和WLAN认证计费平台项目等核心业务系统中，替代国外主流产品，实现产品 的大规模运用。
在保持电信行业中间件产品市场份额稳步扩大的基础上，公司开始向金融和 政府行业拓展，产品行业应用的多元化对营业收入增长产生持续推动作用。
（2）公司中间件和智能运维行业的产品线完整，是中间件领域的知名品牌目前宝兰德推出了应用服务器BESApplicationServer、交易中间件BESVBroker、消息中间件BESMQ、云管理平台BESCloudLink、应用性能管理软件BES WebGate、容器管理平台BESCloudLinkCMP在内的多款软件产品，具有较高的市场知名度。
报告期内，公司新推出应用服务器轻量版BESApplicationServerLite、大数据平 台BESDataLinkDSP、智能运维平台BESAILinkOps等产品，进一步完善和充实了公司产品线。
自成立以来，公司对中间件软件及其延伸领域核心技术的发展持续跟踪并进 行深入研究开发，通过不断加大技术研究、产品开发投入力度，对产品技术不断进行改进和创新，公司产品功能、技术水平得到了提高和完善。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势JavaEE规范JavaEE规范是所有WEB应用服务器中间件所遵循的标准规范，公司应用服 务器中间件BESApplicationServer完全兼容该规范。
5G、物联网国内各个电信运营商正在大力开展5G网络建设和5G业务的试商用工作，作 为“新基建”的重要建设内容，5G网络建设的大力推进，将极大的促进物联网的建设以及更多物联网应用的落地，由此带来运营商流量计费等IT支撑系统的建设需求。
Docker容器、微服务等云计算技术Docker容器技术和微服务技术不断演进完善，越来越多的公司或组织在进行IT系统建设时选择容器技术或微服务技术，正逐渐成为云计算应用建设的一个重 要趋势。
大数据、人工智能技术大数据和人工智能底层技术已经基本成熟并逐步应用到实际场景中，基于大 数据和人工智能技术的智能运维领域是大数据和人工智能技术的一个重要落地应用场景，各个公司或组织正在结合各自实际系统运维需求将这些技术逐步应用到运维实践中。
3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年 总资产 961,813,672.98190,971,587.98 403.64139,617,276.66 营业收入 143,302,329.84122,369,993.69 17.11 86,668,244.91 归属于上市公司股东的净利润 61,243,121.93 51,447,523.95 19.04 34,498,470.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,708,842.33 51,362,777.13 16.25 34,496,997.20 归属于上市公司股东的净资产 939,325,075.33 168,051,546.05 458.95126,504,022.10 经营活动产生的现金流量净额 18,304,802.13 16,485,485.78 11.04 30,592,436.72 基本每股收益（元／ 1.93 1.71 股） 12.87 1.15 稀释每股收益（元／ 1.93 1.71 股） 12.87 1.15 加权平均净资产收
益率（%） 19.32 35.13减少15.81个百分点 30.67 研发投入占营业收入的比例（%） 21.55 17.97增加3.58个百分点 19.81 3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 9,377,755.81 39,490,607.65 23,328,193.40 71,105,772.98 归属于上市公司股东的净利润 -4,024,251.59 21,232,041.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,024,467.59 21,213,033.96 经营活动产生的现金流量净额 959,250.89 7,560,575.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 3,875,108.493,951,490.011,147,260.38 40,160,223.5638,568,785.958,637,714.91 □适用√不适用4股本及股东情况4.1股东持股情况单位:股 截止报告期末普通股股东总数(户) 3,966 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 3,599 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
0 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优
0 先股股东总数（户） 前十名股东持股情况 股东名称
（全称） 质押 包含转融通或冻 报告期末持股数 持有有限售借出股份的结情 股东 期内 量 比例(%)条件股份数限售股份数况 性质 增减 量 量 股份 状态数量 易存道 014,388,00035.9714,388,00014,388,000无 0境内自然人 张东晖 03,960,0009.903,960,0003,960,000无 0境内自然人 北京易东兴股权投资中心（有限合伙） 03,270,0008.183,270,0003,270,000无 境内非0国有法 人 赵艳兴 02,880,0007.202,880,0002,880,000无 0境内自然人 宁夏时间创业投资合伙企业（有限合 伙） 01,320,0003.301,320,0001,320,000无 境内非0国有法 人 王茜 01,290,0003.231,290,0001,290,000无 0境内自 然人 赵雪 01,032,0002.581,032,0001,032,000无 0境内自 然人 史晓丽 0900,0002.25900,000900,000无 0境内自然人 陈选良 0600,0001.50600,000600,000无 0境内自然人 东兴证券投资有限公司 0500,0001.25500,000500,000无 0国有法人 上述股东关联关系或一致行动的说明
1、股东易存道与股东易东兴的有限合伙人易存之系兄弟关系，与有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系，易存之和范立新均持有易东兴1.84%的出资份额。
2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人。
赵艳兴持有易东兴46.92%的出资份额。
3、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 存托凭证持有人情况□适用√不适用4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用5公司债券情况□适用√不适用三经营情况讨论与分析1报告期内主要经营情况公司实现营业收入14,330.23万元，同比增长17.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,970.88万元，同比增长16.25%。
2面临终止上市的情况和原因□适用√不适用3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用□不适用
1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号———金融资产转移》《企业会计准则第24号———套期保值》以及《企业会计准则第37号———金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。
根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
详情请见本报告第十一节财务报告“
五、重要会计政策及会计估计41、重要会计政策和会计估计的变更”。
4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
1.本公司的构成 子公司名称 主要经营地注册地 业务性质 持股比例(%)直接间接 取得方式 苏州宝兰德软件技术服务有限苏州 苏州 软件业 100.00 设立 公司 长沙宝兰德软件开发有限公司 长沙
2.重要的非全资子公司 子公司名称 主要经营地 长沙注册地 软件业业务性质 100.00 设立 持股比例(%)直接间接 取得方式 西安宝兰德数据服务有限公司 西安 西安 软件业 60.00 设立 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：?
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。
公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2020年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。
该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息
1．基本信息
（1）事务所基本信息 事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 执业资质 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
（2）承办本业务的分支机构基本信息 分支机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所 成立日期 2012年1月6日 是否曾从事证券服务业务 是 执业资质 北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO.500040） 注册地址 北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4楼B座15-15B 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2020-009 北京宝兰德软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
2.人员信息首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204人 则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下： 类型 2017年度 2018年度 2019年度 注册会计师 上年末从业人员类别从业人员及数量 从事过证券服务业务的注册会计师 注册会计师人数近一新注册355人，转入98人，转出255人年变动情况
3.业务规模 上年度业务收入 22亿元 上年末净资产 1,606人5,603人1,216人 2.7亿元 年报家数 403家 年报收费总额 4.6亿元 上年度上市公司（含
A、B 股）年报审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等 资产均值 约103亿元
4.投资者保护能力 职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力 职业风险基金累计已计购买的职业保险累计赔 1亿元以上1亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
5.独立性和诚信记录天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 2次 3次 5次 自律监管措施 1次 （二）项目成员信息
1.人员信息 项目组成员姓名执业资质 无从业经历 无 兼是否从事过 职证券服务业 情 务 况 1995年起从事注册会计师业务，至今为 上市公司提供过IPO申报审计、上市 项目合伙人刘绍秋注册会计师公司年报审计和重大资产重组审计等无 是 证券服务，并为多家大型企业集团提供 财报审计及内控审计等各项专业服务。
质量控制复 2006年起从事注册会计师业务，从事证 核人 余建耀注册会计师券服务业务多年，负责审计和复核多家无 是 上市公司，具备相应专业胜任能力。
2014年起从事注册会计师业务，至今为 本期签字会 上市公司提供过IPO申报审计、上市 计师 薛志娟注册会计师公司年报审计等证券服务，并为多家大无 是 型企业集团提供财报审计及内控审计 等各项专业服务。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下： 类型 2017年度 2018年度 2019年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 无 无 无 自律监管措施 无 无 无 （三）审计收费公司2019年度审计费用为80万元。
公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2020年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。
二、拟续聘会计事务所履行的程序（一）公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所其作为公司2019年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司2020年度的审计机构。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所事项已发表同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：天健会计师事务所拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，已连续多年为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的要求。
经认真审议，我们同意公司聘任天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。
（三）董事会审议情况公司于2020年4月14日召开第二届董事会董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司2019年 年度股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会2020年4月16日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议 通知于2020年4月3日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月14日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司2019年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》；2019年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司2019年度总经理工作报告的议案》；在过去的2019年，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，脚踏实地，积极进取，迎难而上，积极开拓市场，较好地完成了2019年的工作任务。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2020-006 北京宝兰德软件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 （四）审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》；报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到14,330.23万元，较上年同期增长17.11%，其中公司中间件产品收入较上年同期增加859.40万元，增幅18.64%；智能运维软件产品收入较上年增加819.28万元，增幅77.79%；技术服务收入较上年增加954.87万元，增幅16.44%。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确定公司2019年度利润分配方案的议案》；公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司本次共分配现金股利20,000,000元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.66%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-011）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》；根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合2019年公司实际经营数据及2020年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司2020年度财务预算报告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确定公司2020年度董事薪酬与津贴的议案》；全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2019年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于确定公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》；董事易存道、赵艳兴作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十一）审议通过《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于审议公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十三）审议通过《关于审议公司独立董事2019年度述职报告的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十五）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十六）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十七）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》；公司将于2020年5月8日召开2019年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-008）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2020年4月16日
2重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2019年利润分配预案如下：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司本次共分配现金红利20,000,000元（含税），占公司2019年度合并报表归属于公司股东净利润的32.66%。
本次利润分配方案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议通过。
7是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用二公司基本情况1公司简介公司股票简况√适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 A股 上海证券交易所 科创板 公司存托凭证简况□适用√不适用联系人和联系方式 股票简称宝兰德 联系人和联系方式董事会秘书（信息披露境内代表） 股票代码688058 变更前股票简称无 证券事务代表 姓名办公地址 电话 易存道北京市海淀区上地六街17号6314室010-65936966 郭星 北京市海淀区上地六街17号6314室 010-65936966 电子信箱 besinvestors@ besinvestors@ 2报告期公司主要业务简介(一)主要业务、主要产品或服务情况本公司是一家专注于企业级中间件基础软件及智能运维产品研发、推广并提供专业化运维技术服务的高新技术企业。
公司的主要产品及服务如下： 产品或服务 具体分类 说明 软件产品 中间件软件智能运维软件 公司中间件软件产品覆盖了中间件软件领域的应用服务器软件、交易中间件、消息中间件等基础中间件软件产品，以及企业服务总线、数据交换平台、数据集成平台等集成类中间件软件产品，具体产品包括：应用服务器BESApplicationServer、消息中间件BESMQ、交易中间件BESVBroker、数据交换平台DataLinkDXP、数据集成平台DataLinkDI等。
公司智能运维软件产品已经覆盖云运维平台、容器管理、运维管理监控等多个方向，具体产品包括：云管理平台BESCloudLinkOps、容器管理平台BESCloudLinkCMP、应用性能管理软件BESWebGate、应用资源管理平台BESAMDB、智能运维平台BESAILinkOps等。
保障服务 为便于客户部署和使用公司的产品，公司向客户提供以下专业技术支持服务：
I.公司为客户指派固定服务团队，通过电话、邮件、VPN、互联网等多种远程技术支持方式对产品使用中的问题进行解答并提供相关建议，对未能彻底解决的问题进行跟踪、反馈并及时处理；II.为客户建立档案库，及时收集系统运行报告、用户随访意见反馈、常见故障处理及处理方案等重要技术资料，用户档案库及时更新并定期回顾；III.为客户提供热线电话支持服务，由技术专家帮助解决用户提出的疑难问题；IV.定期为客户运维人员提供现场培训，帮助相关人员快速掌握公司产品的使用。
此外，当客户在重大节假日或活动以及业务系统上线或业务系统升级等关键时刻，公司亦会部署相应技术服务人员对所售软件进行功能性保障。
技术服务 升级服务 该服务是保证公司产品能够在客户系统长期持续稳定运行的关键。
公司中间件产品是连接于底层操作系统与上层应用软件的核心软件。
面对越来越复杂化的软件与系统匹配需求，不断进行软件升级与漏洞补丁维护是预防客户系统出现问题的最核心要素。
客户需要购买公司的该服务，才能获得公司产品的新升级版本和持续的补丁，否则客户只能单独重新购买公司的新版本产品。
客户的业务系统依赖的底层技术会不定期的升级，此外系统会碰到各种安全问题。
这需要中间件的版本升级或者补丁来实现功能升级和安全加固。
因此，升级及补丁服务是客户系统维持稳定运行所不可或缺的服务支持。
系统维护服务 公司技术团队通过主动、定期、有效的健康检查以及现场巡检或驻扎在客户现场，为客户业务系统进行维护，为客户预防系统故障的发生、消除可能引起系统故障的隐患、降低系统运行风险，从而保证系统稳定运行；同时通过运维服务还可对用户系统进行分析，提供优化建议方案，提高系统运行效率。
此项服务是公司提供的高级服务，客户根据自身情况购买。
如果客户的系统是核心业务系统，客户多数情况下也会购买此项服务。
开发服务 公司根据客户的要求对自身或其他软件产品定制化开发客户所需要的特殊功能。
这种针对个别客户的定制化开发，提高了公司软件产品的竞争力和特殊客户需求的适应能力，增强了客户粘性，从而为公司的产品销售提供助力。
(二)主要经营模式
1、盈利模式公司报告期内的盈利主要来自于销售自行研发的软件产品以及销售软件产品的售后技术服务。
持续研发创新提升产品技术含量、丰富产品功能，提高服务质量和响应速度从而有效满足用户需求，是公司实现盈利的重要途径。
2、软件销售模式公司具备独立完备的销售团队和技术支持团队，报告期内，公司产品和服务主要提供给中国移动等大型企业客户，直接销售模式是公司进行软件产品销售的主要方式。
不同销售模式的主要业务流程内容如下：
（1）直接销售 公司具备独立完备的销售团队和技术支持团队，报告期内，直接销售模式是公 司进行软件产品和服务销售的主要方式。
在该模式下，公司参与客户的公开招标或商务谈判。
达成交易意向后，公司直接 和客户签订销售合同。
如公司签订产品供货合同，公司根据合同内容进行产品发货，并向客户提供安装实施、调试、及支持试运行等相关工作。
产品到货后公司向客户索取到货证明，试运行阶段结束后公司向客户索取试运行稳定报告。
如公司签订服务合同，公司向客户提供合同中指定服务内容。
由于中间件软件产品在客户的业务系统中起到核心关键作用，同时中间件软件本身与上层应用软件紧密相关，所以产品一经使用，替换中间件软件相对成本较高。
一般在新建系统中，客户采用公开招标的形式来确定产品及合作方，而在后续的系 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 统扩容业务中，客户一般不会更换中间件产品提供厂商，通常采取单一来源谈判的方式进行扩容采购。
（2）经销销售公司经销销售模式是指，公司通过经销商进行产品销售，由经销商将产品销往最终客户的一种方式。
经销商模式下，当客户发布与公司相关的产品和服务需求时，公司一般协助经销商参与客户的公开招标或商务谈判。
经销商与客户签订产品或服务采购合同后，经销商与公司签订产品或服务采购合同。
如经销商与客户签订产品供货合同，公司根据双方签订的合同内容，将产品发往经销商或经销商指定的客户地点，一般情况下由公司直接向客户提供安装实施、调试、及支持试运行等相关工作。
产品到货后经销商向客户索取到货证明，试运行阶段结束后经销商向客户索取试运行稳定报告。
如经销商与客户签订服务合同，公司依据与经销商的合同内容，将直接向客户提供合同中指定服务内容。
3、采购模式公司作为软件企业为非生产型企业，业务流程不涉及生产环节，其销售自行研发的软件产品具有无差异化和可批量复制的特性。
公司日常经营发生的采购主要为偶发性的外包服务采购和采购开发部署软件相关的其他软硬件产品。
4、研发模式公司新产品的研发，一般需要进行市场需求分析调查、提出可行性分析报告，并制定预算，在经过公司管理层对项目的可行性和预算论证通过后方可立项。
立项后，项目研发过程分为6个阶段：规划、需求分析和设计、架构设计、开发实现、测试及发布。
待研发项目完成后，通过注册软件著作权，形成软件产品，再向客户出售软件产品实现盈利。
公司研发形成产品并向客户销售的过程即为公司实际的生产过程。
公司在软件产品交付后，通过售后技术服务的方式为客户维护公司软件产品并保障业务系统的稳定。
5、技术服务模式由于公司中间件产品在客户的业务系统中起着核心作用，客户需要公司在销售软件产品后持续提供技术服务以辅助客户维护系统稳定。
公司专业化技术服务内容主要包括：保障服务、升级及补丁服务、系统维护服务和开发服务四种类型，其中保障服务和升级及补丁服务是关键和基础的支撑服务，客户需要购买这些服务来保障业务系统的稳定运行。
这类服务一般只在客户发生需要维护及升级需求时才会要求公司提供相应服务内容，且这些服务往往以远程支持服务为主。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛公司主营业务为基础软件中的中间件软件产品以及云管理平台软件、应用性能管理软件等智能运维产品的研发和销售，并提供配套专业技术服务。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。
根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754―2017），公司所处行业归属于软件开发业（I6510）。
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），“软件开发生产（含民族语言信息化标准研究与推广应用）”属于“鼓励类”产业。
（1）中间件行业发展情况我国中间件软件行业早期由国际知名厂商IBM和Oracle以领先的产品技术迅速占领了市场，随着国产中间件厂商技术的升级，以东方通、宝兰德为代表的国产厂商赶超者，在电信、金融、政府、军工等行业客户中不断打破原有的IBM和Oracle的垄断，逐步实现了中间件软件产品的国产化自主可控。
近年来，中间件市场总体保持稳定增长，以企业级用户的需求为主，企业级客户主要集中在政府、金融、电信等行业领域，该类客户IT系统规模大，重要性高，因此，相关客户对中间件的产品质量和稳定性的要求高。
从行业需求角度来看，政府领域对中间件软件的需求量大，但该领域具有用户部门多、范围广、分布散、信息化水平提升快等特点，参与的企业数量也相对较多，市场竞争激烈。
在金融领域，金融行业是对IT系统高度依赖的行业，因此对于中间件产品的功能、性能以及稳定性要求较高。
该领域对国外企业的依赖程度较高，目前主要市场份额仍由IBM、Oracle占据。
公司进入该领域的时间较晚，但已经在商业银行系统中实现小规模应用。
在电信领域，电信行业对中间件软件的要求非常高，对于产品的测试、选型都有严格的要求，电信行业的数据量较大。
中间件软件在电信IT系统中处于非常重要的位置。
一直以来，电信行业对于厂商的选择都是非常严格和谨慎的，特别是对于客户的核心应用系统，需要对供应商进行严格的甄选。
在该业务领域，IBM、Oracle仍保持相对领先，但近年来，以公司为代表的国内企业正在逐步推动该领域核心业务系统的国产化替代，公司产品已经进入了中国移动总公司以及12个省公司的核心系统，打破了原国外厂商对该领域牢牢掌控的局面。
（2）智能运维软件行业发展情况全球IT运维行业已从被动式监控和管理演进到通过对监控和运营数据和经验的积累主动监控管理业务系统，即所谓的IT运营分析（ITOperationsAnalytics，或称ITOA），随着人工智能（ArtificialIntelligent，或称AI）技术和机器学习算法的发展，全球主要IT运维厂商将AI算法与ITOA技术相结合，IT运维行业正在向智能运维（ArtificialIntelligentOperations，或称AIOps）的方向演进。
我国智能运维行业起步较晚，主要国产厂商目前产品主要为传统的被动式监控和运营。
我国智能运维厂商在借鉴国际先进智能运维技术的基础上，正在从传统的被动式监控和运营向智能运维进行跨越式发展。
中间件及智能运维软件行业存在以下进入门槛：
（1）技术门槛中间件软件属于基础类平台产品，技术要求远高于面向行业的解决方案。
因为中间件软件具有跨平台性，所以其对基础底层的技术要求很高，应当满足高性能、稳定性、可扩展性、跨平台、跨语言的要求，这需要开发商具备优秀的软件架构能力和底层技术研发能力。
面向云计算的智能运维管理平台技术复杂度高，需要支持云计算的特性，即大规模、按需使用、灵活快速部署等。
大规模要求平台具备高效并行计算能力及数据传输能力，这对软件基础架构要求非常苛刻。
按需使用要求云管理平台必须能够实现按照策略完成物理资源、中间件实例、应用实例三个层次的自动化调度；大部分IT系统对时间、事务有较高的要求，因此，云管理平台在实现实时调度方面必须保证性能和稳定性。
智能运维包括资源管理、智能监控、运维大数据存储和分析、智能决策、智能告警、可视化、智能控制等。
整个面向云计算的智能运维平台工作量巨大，技术要求高，技术面广，开发周期长，具有较高的技术门槛。
（2）市场壁垒门槛公司所在行业的最终客户中相当大比例是大型企事业单位，这些客户不仅对产品质量要求很高，而且对厂商提供的售后服务要求也很高。
基础软件产品的供应商只有通过长期的技术服务和市场推广才能形成规模化、稳定成熟的客户群体。
客户的计算资源、数据资源、业务及企业规范都依托于底层和支撑的软件基础架构， 相关系统的有效运营依赖于供应商对客户信息系统的深入理解，因此，客户在软件 基础架构的投资规模很大，同等条件下，其替代及更换成本较高。
使用周期越长，其对产品及服务的提供商的粘性就越强，这个特点对市场新进入者形成了较强的市场壁垒。
（3）人才门槛中间件和云环境下的智能管理平台软件是平台基础软件，连接应用和操作系 统、数据库。
不同于一般行业解决方案开发商的研发人员，中间件和云管理平台要求开发人员熟悉基础底层核心的知识，不仅仅精通中间件自身的技术，还要精通数据库以及操作系统的技能，更需要有对技术演变具有很好的前瞻性，云管理平台还 要求对当前刚开始兴起的虚拟机技术、容器技术和分布式文件系统等技术有很好的掌握。
一般而言，培养一个好的中间件产品和云管理平台技术人员需要3-5年时间，这导致了中间件产品以及云平台软件的高端技术人员很稀少。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
（1）公司产品性能优越，是行业内实现自主可控的领先企业电信、金融等行业是中间件使用最广泛的行业，同时，因其系统复杂、技术难度 大、对产品稳定性和运行性能要求高等特点，它们也是中间件门槛最高的行业，能否打入电信、金融是中间件厂商综合实力的体现。
由于国外的公司品牌知名度高，影响力大，有完善的IT以及行业业务解决方 案，且很早进入这个市场，培养了很多行业渠道，基本上国内金融行业等具有一定规模的市场都是由IBM、Oracle两家国外公司垄断。
但是在电信行业，特别是中国移动，公司的产品经过多年的潜心发展，已在多地实现了对IBM、Oracle产品的 替代。
报告期末，公司已在中国移动北京、上海、广东（南方基地）、湖南、黑龙江等12个省的核心业务系统以及中国移动集团总部的集中大数据平台、集中ERP项目和WLAN认证计费平台项目等核心业务系统中，替代国外主流产品，实现产品 的大规模运用。
在保持电信行业中间件产品市场份额稳步扩大的基础上，公司开始向金融和 政府行业拓展，产品行业应用的多元化对营业收入增长产生持续推动作用。
（2）公司中间件和智能运维行业的产品线完整，是中间件领域的知名品牌目前宝兰德推出了应用服务器BESApplicationServer、交易中间件BESVBroker、消息中间件BESMQ、云管理平台BESCloudLink、应用性能管理软件BES WebGate、容器管理平台BESCloudLinkCMP在内的多款软件产品，具有较高的市场知名度。
报告期内，公司新推出应用服务器轻量版BESApplicationServerLite、大数据平 台BESDataLinkDSP、智能运维平台BESAILinkOps等产品，进一步完善和充实了公司产品线。
自成立以来，公司对中间件软件及其延伸领域核心技术的发展持续跟踪并进 行深入研究开发，通过不断加大技术研究、产品开发投入力度，对产品技术不断进行改进和创新，公司产品功能、技术水平得到了提高和完善。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势JavaEE规范JavaEE规范是所有WEB应用服务器中间件所遵循的标准规范，公司应用服 务器中间件BESApplicationServer完全兼容该规范。
5G、物联网国内各个电信运营商正在大力开展5G网络建设和5G业务的试商用工作，作 为“新基建”的重要建设内容，5G网络建设的大力推进，将极大的促进物联网的建设以及更多物联网应用的落地，由此带来运营商流量计费等IT支撑系统的建设需求。
Docker容器、微服务等云计算技术Docker容器技术和微服务技术不断演进完善，越来越多的公司或组织在进行IT系统建设时选择容器技术或微服务技术，正逐渐成为云计算应用建设的一个重 要趋势。
大数据、人工智能技术大数据和人工智能底层技术已经基本成熟并逐步应用到实际场景中，基于大 数据和人工智能技术的智能运维领域是大数据和人工智能技术的一个重要落地应用场景，各个公司或组织正在结合各自实际系统运维需求将这些技术逐步应用到运维实践中。
3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年 总资产 961,813,672.98190,971,587.98 403.64139,617,276.66 营业收入 143,302,329.84122,369,993.69 17.11 86,668,244.91 归属于上市公司股东的净利润 61,243,121.93 51,447,523.95 19.04 34,498,470.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,708,842.33 51,362,777.13 16.25 34,496,997.20 归属于上市公司股东的净资产 939,325,075.33 168,051,546.05 458.95126,504,022.10 经营活动产生的现金流量净额 18,304,802.13 16,485,485.78 11.04 30,592,436.72 基本每股收益（元／ 1.93 1.71 股） 12.87 1.15 稀释每股收益（元／ 1.93 1.71 股） 12.87 1.15 加权平均净资产收
益率（%） 19.32 35.13减少15.81个百分点 30.67 研发投入占营业收入的比例（%） 21.55 17.97增加3.58个百分点 19.81 3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 9,377,755.81 39,490,607.65 23,328,193.40 71,105,772.98 归属于上市公司股东的净利润 -4,024,251.59 21,232,041.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,024,467.59 21,213,033.96 经营活动产生的现金流量净额 959,250.89 7,560,575.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 3,875,108.493,951,490.011,147,260.38 40,160,223.5638,568,785.958,637,714.91 □适用√不适用4股本及股东情况4.1股东持股情况单位:股 截止报告期末普通股股东总数(户) 3,966 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 3,599 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
0 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优
0 先股股东总数（户） 前十名股东持股情况 股东名称
（全称） 质押 包含转融通或冻 报告期末持股数 持有有限售借出股份的结情 股东 期内 量 比例(%)条件股份数限售股份数况 性质 增减 量 量 股份 状态数量 易存道 014,388,00035.9714,388,00014,388,000无 0境内自然人 张东晖 03,960,0009.903,960,0003,960,000无 0境内自然人 北京易东兴股权投资中心（有限合伙） 03,270,0008.183,270,0003,270,000无 境内非0国有法 人 赵艳兴 02,880,0007.202,880,0002,880,000无 0境内自然人 宁夏时间创业投资合伙企业（有限合 伙） 01,320,0003.301,320,0001,320,000无 境内非0国有法 人 王茜 01,290,0003.231,290,0001,290,000无 0境内自 然人 赵雪 01,032,0002.581,032,0001,032,000无 0境内自 然人 史晓丽 0900,0002.25900,000900,000无 0境内自然人 陈选良 0600,0001.50600,000600,000无 0境内自然人 东兴证券投资有限公司 0500,0001.25500,000500,000无 0国有法人 上述股东关联关系或一致行动的说明
1、股东易存道与股东易东兴的有限合伙人易存之系兄弟关系，与有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系，易存之和范立新均持有易东兴1.84%的出资份额。
2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人。
赵艳兴持有易东兴46.92%的出资份额。
3、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 存托凭证持有人情况□适用√不适用4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用5公司债券情况□适用√不适用三经营情况讨论与分析1报告期内主要经营情况公司实现营业收入14,330.23万元，同比增长17.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,970.88万元，同比增长16.25%。
2面临终止上市的情况和原因□适用√不适用3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用□不适用
1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号———金融资产转移》《企业会计准则第24号———套期保值》以及《企业会计准则第37号———金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。
根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
详情请见本报告第十一节财务报告“
五、重要会计政策及会计估计41、重要会计政策和会计估计的变更”。
4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
1.本公司的构成 子公司名称 主要经营地注册地 业务性质 持股比例(%)直接间接 取得方式 苏州宝兰德软件技术服务有限苏州 苏州 软件业 100.00 设立 公司 长沙宝兰德软件开发有限公司 长沙
2.重要的非全资子公司 子公司名称 主要经营地 长沙注册地 软件业业务性质 100.00 设立 持股比例(%)直接间接 取得方式 西安宝兰德数据服务有限公司 西安 西安 软件业 60.00 设立 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：?
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。
公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2020年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。
该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息
1．基本信息
（1）事务所基本信息 事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 执业资质 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
（2）承办本业务的分支机构基本信息 分支机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所 成立日期 2012年1月6日 是否曾从事证券服务业务 是 执业资质 北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO.500040） 注册地址 北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4楼B座15-15B 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2020-009 北京宝兰德软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
2.人员信息首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204人 则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下： 类型 2017年度 2018年度 2019年度 注册会计师 上年末从业人员类别从业人员及数量 从事过证券服务业务的注册会计师 注册会计师人数近一新注册355人，转入98人，转出255人年变动情况
3.业务规模 上年度业务收入 22亿元 上年末净资产 1,606人5,603人1,216人 2.7亿元 年报家数 403家 年报收费总额 4.6亿元 上年度上市公司（含
A、B 股）年报审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等 资产均值 约103亿元
4.投资者保护能力 职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力 职业风险基金累计已计购买的职业保险累计赔 1亿元以上1亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
5.独立性和诚信记录天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 2次 3次 5次 自律监管措施 1次 （二）项目成员信息
1.人员信息 项目组成员姓名执业资质 无从业经历 无 兼是否从事过 职证券服务业 情 务 况 1995年起从事注册会计师业务，至今为 上市公司提供过IPO申报审计、上市 项目合伙人刘绍秋注册会计师公司年报审计和重大资产重组审计等无 是 证券服务，并为多家大型企业集团提供 财报审计及内控审计等各项专业服务。
质量控制复 2006年起从事注册会计师业务，从事证 核人 余建耀注册会计师券服务业务多年，负责审计和复核多家无 是 上市公司，具备相应专业胜任能力。
2014年起从事注册会计师业务，至今为 本期签字会 上市公司提供过IPO申报审计、上市 计师 薛志娟注册会计师公司年报审计等证券服务，并为多家大无 是 型企业集团提供财报审计及内控审计 等各项专业服务。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下： 类型 2017年度 2018年度 2019年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 无 无 无 自律监管措施 无 无 无 （三）审计收费公司2019年度审计费用为80万元。
公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2020年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。
二、拟续聘会计事务所履行的程序（一）公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所其作为公司2019年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司2020年度的审计机构。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所事项已发表同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：天健会计师事务所拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，已连续多年为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的要求。
经认真审议，我们同意公司聘任天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。
（三）董事会审议情况公司于2020年4月14日召开第二届董事会董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司2019年 年度股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会2020年4月16日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议 通知于2020年4月3日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月14日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司2019年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》；2019年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司2019年度总经理工作报告的议案》；在过去的2019年，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，脚踏实地，积极进取，迎难而上，积极开拓市场，较好地完成了2019年的工作任务。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2020-006 北京宝兰德软件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 （四）审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》；报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到14,330.23万元，较上年同期增长17.11%，其中公司中间件产品收入较上年同期增加859.40万元，增幅18.64%；智能运维软件产品收入较上年增加819.28万元，增幅77.79%；技术服务收入较上年增加954.87万元，增幅16.44%。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确定公司2019年度利润分配方案的议案》；公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司本次共分配现金股利20,000,000元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.66%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-011）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》；根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合2019年公司实际经营数据及2020年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司2020年度财务预算报告。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确定公司2020年度董事薪酬与津贴的议案》；全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2019年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于确定公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》；董事易存道、赵艳兴作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十一）审议通过《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于审议公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十三）审议通过《关于审议公司独立董事2019年度述职报告的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十五）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十六）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十七）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》；公司将于2020年5月8日召开2019年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-008）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2020年4月16日
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
