本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購下述牛熊證的邀請或要約。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生，或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
閣下務請留意，牛熊證的價格可急升亦可急跌，閣下的投資可能蒙受全面損失。
閣下應完全了解牛熊證的潛在風險及回報，自行判斷牛熊證是否適合閣下投資。
如有需要，閣下應徵詢顧問意見。
無抵押結構性產品指數可贖回牛／熊證之公佈 發行人:CREDITSUISSEAG (於瑞士註冊成立)保薦人/經辦人:CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED 本公司有意發行下文詳述的可贖回牛╱熊證(「牛熊證」)。
牛熊證證券代號流通量提供者經紀編號 發行量 形式／類型類別指數買賣單位每份牛熊證的發行價行使指數水平贖回水平指數貨幣金額除數推出日(適用於各系列)發行日(適用於各系列)上市日(適用於各系列)觀察開始日(適用於各系列) 系列甲600749719 系列乙600809719 系列丙600889718 系列丁600939718 系列戊601969718 200,000,000份牛熊證歐式現金結算R類熊證恒生指數10,000份牛熊證0.250港元 200,000,000份牛熊證歐式現金結算R類熊證恒生指數10,000份牛熊證0.250港元 200,000,000份牛熊證歐式現金結算R類牛證恒生指數10,000份牛熊證0.250港元 200,000,000份牛熊證歐式現金結算R類牛證恒生指數10,000份牛熊證0.250港元 200,000,000份牛熊證歐式現金結算R類牛證恒生指數10,000份牛熊證0.250港元 27,584.00 27,825.00 27,334.00 27,625.00 1.00港元 1.00港元 12,000 10,000 2015年6月24日 2015年6月30日 26,800.0027,000.001.00港元10,000 27,050.0027,250.001.00港元10,000 27,153.0027,403.001.00港元12,000 2015年7月2日 2015年7月2日
1 每份牛熊證於推出日的資金成本1估值日/到期日2槓桿比率* 實際槓桿比率* 溢價*流通量提供者 系列甲0.2291港元 系列乙0.2056港元 系列丙0.1919港元 2015年11月27日2015年11月27日2016年1月28日 9.11x 10.95x 10.95x 9.11x 10.95x 10.95x 10.06% 7.51% 7.01% CreditSuisseSecurities(HongKong)Limited香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓電話：21016619 系列丁0.2169港元 2016年1月28日10.95x10.95x7.92% 系列戊0.2290港元 2016年1月28日9.13x9.13x10.03% *槓桿比率、實際槓桿比率及溢價未必可與其他可贖回牛╱熊證發行機構提供的類似資料作比較，因為各間發行機構可能採用不同的計價模式。
何謂強制贖回事件？發生強制贖回事件會發生甚麼情況？ 當觀察期內任何時間，現貨水平： (a)就一系列可贖回牛證而言，等於或低於；及(b)就一系列可贖回熊證而言，等於或高於贖回水平，即發生強制贖回事件。
觀察期指觀察開始日起（包括當日）至緊接有關到期日前的交易日收市時（香港時間）止（包括當時）期間。
現貨水平指恒生指數有限公司編製及公佈的指數現貨水平。
1資金成本按下列公式計算： 資金成本 = 其中， 行使水平x資金比率xn/365x指數貨幣金額除數 (i) 「n」是到期前尚餘日數；開始時，「n」是推出日（包括該日）至緊接到期日前的交易日（包括該日）的日數；及 (ii)資金比率將於牛熊證期內波動不定。
於推出日，資金比率為23.3216%（就證券代號60074而言）、17.2901%（就證券代 號60080而言）、11.9876%（就證券代號60088而言）、13.4242%（就證券代號60093而言）及16.9449%（就證券代 號60196而言）。
2倘該日並非相關指數期貨合約於香港期貨交易所有限公司（或其繼任人或受讓人）到期之日，則為相關指數期貨合約於香港期貨交易所有 限公司（或其繼任人或受讓人）到期之日。
2 除牛熊證的細則所載可取消強制贖回事件的少數情況外，發生強制贖回事件後，本公司必須終止牛熊證，
屆時閣下可就每手買賣單位獲得本公司按以下算式計算的港元剩餘價值（如有）：就一系列可贖回牛證而言： （最低指數水平－行使指數水平）×指數貨幣金額×一手買賣單位除數 最低指數水平指發生強制贖回事件時起（包括當時）至其後的聯交所交易時段結束止期間的最低現貨水平。
就一系列可贖回熊證而言： （行使指數水平－最高指數水平）×指數貨幣金額×一手買賣單位除數 最高指數水平指發生強制贖回事件時起（包括當時）至其後的聯交所交易時段結束止期間的最高現貨水平。
倘若有關到期日的現金結算款（扣除任何行使費用）低於或等於零，則閣下將損失於牛熊證的所有投資。
本公司如何計算現金結算款？牛熊證以記名形式發行，僅可按有關買賣單位行使。
倘觀察期內沒有發生強制贖回事件，而於有關到期日的現金結算款大於零，則牛熊證將會自動行使。
閣下可就每手買賣單位獲付本公司計算的港元現金結算款，金額相等於：就一系列可贖回牛證而言： （收市指數水平*－行使指數水平）×指數貨幣金額×一手買賣單位除數 就一系列可贖回熊證而言：（行使指數水平－收市指數水平*）×指數貨幣金額×一手買賣單位除數
3 *收市指數水平指根據香港期貨交易所有限公司的買賣股票指數期貨合約規例012條及恒生指數期貨合約的合約細則（經不時修訂）釐定下列恒生指數期貨合約的最後結算價： 系列甲恒生指數2015年11月期貨合約 系列乙恒生指數2015年11月期貨合約 系列丙恒生指數2016年1月期貨合約 系列丁恒生指數2016年1月期貨合約 系列戊恒生指數2016年1月期貨合約 閣下可從何處取得進一步資料？ 本公司日期為2015年4月15日的基本上市文件，以及本公司日期將為2015年6月30日的補充上市文件，與瑞信集團（CreditSuisseGroupAG）最近期公開的年報及中期報告（如有）（連同該等文件的中文譯本）可於CreditSuisse(HongKong)Limited辦事處（現時地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓）查閱。
有關本公司的資料亦可於本公司所屬公司集團的網站，即瀏覽。
流通量提供者將如何提供報價？ 流通量提供者將以回應買入及賣出報價要求之形式提供流通量，報價可致電流通量提供者索取。
其他資料 牛熊證將構成本公司的一般無抵押合約責任，而並非任何其他人士的責任。
倘若我們無力償債或未能履行
我們於牛熊證項下的責任，則閣下可能無法收回有關牛熊證的部份或全部應收款項（如有）。
本公司將會向聯交所申請批准牛熊證在聯交所上市及買賣。
預期牛熊證於2015年7月2日上市。
倘若在牛熊證發行日或之前發生若干事件（包括非本公司可控制的不可預見事件），則經辦人的責任或可
終止。
發行日預期為2015年6月30日。
本公司受香港金融管理局對註冊機構規管。
本公司亦受（其中包括）SwissFinancialMarketSupervisoryAuthority及SwissNationalBank監管。
本公司的優先長期信貸評級如下：標準普爾評級服務評為A級、惠譽國際信用評等評為A級及穆迪投資者服務評為A1級。
4 指數免責聲明恒生指數（「指數」）由恒生指數有限公司根據恒生資訊服務有限公司的特許權公佈及編製。
「指數」的標記及名稱為恒生資訊服務有限公司所有。
恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意發行人就牛熊證（「產品」）使用及引述指數，惟恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司概不向產品的任何經紀或持有人或任何其他人士保證或聲明或擔保(i)指數及其計算或任何相關資料的準確性或完整性；或(ii)任何指數或其包含之任何組成部份或資料就任何目的之適用性或適合性；或(iii)任何人士就任何目的使用任何指數或其包含之任何組成部份或資料所得之結果，並且概無就指數作出任何明確或隱含的保證或聲明或擔保。
恒生指數有限公司可隨時不經通知而更改或修訂計算及編製程序和基準，以及任何相關算式、成份股及因素。
在適用法律許可的情況下，恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司對於(i)發行人就產品使用及╱或引述指數；或(ii)恒生指數有限公司計算指數時出現的任何失準、遺漏、錯誤或失誤；或(iii)計算指數所用的任何其他人士提供之任何資料的任何失準、遺漏、錯誤、失誤或缺失；或(iv)產品的任何經紀或持有人或買賣產品的任何其他人士因前述各項而可能直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失，概不承擔任何責任或法律責任。
任何經紀或持有人或買賣產品的任何其他人士亦不得就產品以任何形式向恒生指數有限公司及╱或恒生資訊服務有限公司提出索償、採取法律行動或法律程序。
因此，任何經紀、持有人或買賣產品的其他人士在買賣產品時均已全面了解本免責聲明的內容，概無依賴恒生指數有限公司及╱或恒生資訊服務有限公司。
為免存疑，本免責聲明概無建立任何經紀、持有人或其他人士與恒生指數有限公司及╱或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係，亦不應視作建立該等關係。
CreditSuisseAG2015年6月24日
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生，或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
閣下務請留意，牛熊證的價格可急升亦可急跌，閣下的投資可能蒙受全面損失。
閣下應完全了解牛熊證的潛在風險及回報，自行判斷牛熊證是否適合閣下投資。
如有需要，閣下應徵詢顧問意見。
無抵押結構性產品指數可贖回牛／熊證之公佈 發行人:CREDITSUISSEAG (於瑞士註冊成立)保薦人/經辦人:CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED 本公司有意發行下文詳述的可贖回牛╱熊證(「牛熊證」)。
牛熊證證券代號流通量提供者經紀編號 發行量 形式／類型類別指數買賣單位每份牛熊證的發行價行使指數水平贖回水平指數貨幣金額除數推出日(適用於各系列)發行日(適用於各系列)上市日(適用於各系列)觀察開始日(適用於各系列) 系列甲600749719 系列乙600809719 系列丙600889718 系列丁600939718 系列戊601969718 200,000,000份牛熊證歐式現金結算R類熊證恒生指數10,000份牛熊證0.250港元 200,000,000份牛熊證歐式現金結算R類熊證恒生指數10,000份牛熊證0.250港元 200,000,000份牛熊證歐式現金結算R類牛證恒生指數10,000份牛熊證0.250港元 200,000,000份牛熊證歐式現金結算R類牛證恒生指數10,000份牛熊證0.250港元 200,000,000份牛熊證歐式現金結算R類牛證恒生指數10,000份牛熊證0.250港元 27,584.00 27,825.00 27,334.00 27,625.00 1.00港元 1.00港元 12,000 10,000 2015年6月24日 2015年6月30日 26,800.0027,000.001.00港元10,000 27,050.0027,250.001.00港元10,000 27,153.0027,403.001.00港元12,000 2015年7月2日 2015年7月2日
1 每份牛熊證於推出日的資金成本1估值日/到期日2槓桿比率* 實際槓桿比率* 溢價*流通量提供者 系列甲0.2291港元 系列乙0.2056港元 系列丙0.1919港元 2015年11月27日2015年11月27日2016年1月28日 9.11x 10.95x 10.95x 9.11x 10.95x 10.95x 10.06% 7.51% 7.01% CreditSuisseSecurities(HongKong)Limited香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓電話：21016619 系列丁0.2169港元 2016年1月28日10.95x10.95x7.92% 系列戊0.2290港元 2016年1月28日9.13x9.13x10.03% *槓桿比率、實際槓桿比率及溢價未必可與其他可贖回牛╱熊證發行機構提供的類似資料作比較，因為各間發行機構可能採用不同的計價模式。
何謂強制贖回事件？發生強制贖回事件會發生甚麼情況？ 當觀察期內任何時間，現貨水平： (a)就一系列可贖回牛證而言，等於或低於；及(b)就一系列可贖回熊證而言，等於或高於贖回水平，即發生強制贖回事件。
觀察期指觀察開始日起（包括當日）至緊接有關到期日前的交易日收市時（香港時間）止（包括當時）期間。
現貨水平指恒生指數有限公司編製及公佈的指數現貨水平。
1資金成本按下列公式計算： 資金成本 = 其中， 行使水平x資金比率xn/365x指數貨幣金額除數 (i) 「n」是到期前尚餘日數；開始時，「n」是推出日（包括該日）至緊接到期日前的交易日（包括該日）的日數；及 (ii)資金比率將於牛熊證期內波動不定。
於推出日，資金比率為23.3216%（就證券代號60074而言）、17.2901%（就證券代 號60080而言）、11.9876%（就證券代號60088而言）、13.4242%（就證券代號60093而言）及16.9449%（就證券代 號60196而言）。
2倘該日並非相關指數期貨合約於香港期貨交易所有限公司（或其繼任人或受讓人）到期之日，則為相關指數期貨合約於香港期貨交易所有 限公司（或其繼任人或受讓人）到期之日。
2 除牛熊證的細則所載可取消強制贖回事件的少數情況外，發生強制贖回事件後，本公司必須終止牛熊證，
屆時閣下可就每手買賣單位獲得本公司按以下算式計算的港元剩餘價值（如有）：就一系列可贖回牛證而言： （最低指數水平－行使指數水平）×指數貨幣金額×一手買賣單位除數 最低指數水平指發生強制贖回事件時起（包括當時）至其後的聯交所交易時段結束止期間的最低現貨水平。
就一系列可贖回熊證而言： （行使指數水平－最高指數水平）×指數貨幣金額×一手買賣單位除數 最高指數水平指發生強制贖回事件時起（包括當時）至其後的聯交所交易時段結束止期間的最高現貨水平。
倘若有關到期日的現金結算款（扣除任何行使費用）低於或等於零，則閣下將損失於牛熊證的所有投資。
本公司如何計算現金結算款？牛熊證以記名形式發行，僅可按有關買賣單位行使。
倘觀察期內沒有發生強制贖回事件，而於有關到期日的現金結算款大於零，則牛熊證將會自動行使。
閣下可就每手買賣單位獲付本公司計算的港元現金結算款，金額相等於：就一系列可贖回牛證而言： （收市指數水平*－行使指數水平）×指數貨幣金額×一手買賣單位除數 就一系列可贖回熊證而言：（行使指數水平－收市指數水平*）×指數貨幣金額×一手買賣單位除數
3 *收市指數水平指根據香港期貨交易所有限公司的買賣股票指數期貨合約規例012條及恒生指數期貨合約的合約細則（經不時修訂）釐定下列恒生指數期貨合約的最後結算價： 系列甲恒生指數2015年11月期貨合約 系列乙恒生指數2015年11月期貨合約 系列丙恒生指數2016年1月期貨合約 系列丁恒生指數2016年1月期貨合約 系列戊恒生指數2016年1月期貨合約 閣下可從何處取得進一步資料？ 本公司日期為2015年4月15日的基本上市文件，以及本公司日期將為2015年6月30日的補充上市文件，與瑞信集團（CreditSuisseGroupAG）最近期公開的年報及中期報告（如有）（連同該等文件的中文譯本）可於CreditSuisse(HongKong)Limited辦事處（現時地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓）查閱。
有關本公司的資料亦可於本公司所屬公司集團的網站，即瀏覽。
流通量提供者將如何提供報價？ 流通量提供者將以回應買入及賣出報價要求之形式提供流通量，報價可致電流通量提供者索取。
其他資料 牛熊證將構成本公司的一般無抵押合約責任，而並非任何其他人士的責任。
倘若我們無力償債或未能履行
我們於牛熊證項下的責任，則閣下可能無法收回有關牛熊證的部份或全部應收款項（如有）。
本公司將會向聯交所申請批准牛熊證在聯交所上市及買賣。
預期牛熊證於2015年7月2日上市。
倘若在牛熊證發行日或之前發生若干事件（包括非本公司可控制的不可預見事件），則經辦人的責任或可
終止。
發行日預期為2015年6月30日。
本公司受香港金融管理局對註冊機構規管。
本公司亦受（其中包括）SwissFinancialMarketSupervisoryAuthority及SwissNationalBank監管。
本公司的優先長期信貸評級如下：標準普爾評級服務評為A級、惠譽國際信用評等評為A級及穆迪投資者服務評為A1級。
4 指數免責聲明恒生指數（「指數」）由恒生指數有限公司根據恒生資訊服務有限公司的特許權公佈及編製。
「指數」的標記及名稱為恒生資訊服務有限公司所有。
恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意發行人就牛熊證（「產品」）使用及引述指數，惟恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司概不向產品的任何經紀或持有人或任何其他人士保證或聲明或擔保(i)指數及其計算或任何相關資料的準確性或完整性；或(ii)任何指數或其包含之任何組成部份或資料就任何目的之適用性或適合性；或(iii)任何人士就任何目的使用任何指數或其包含之任何組成部份或資料所得之結果，並且概無就指數作出任何明確或隱含的保證或聲明或擔保。
恒生指數有限公司可隨時不經通知而更改或修訂計算及編製程序和基準，以及任何相關算式、成份股及因素。
在適用法律許可的情況下，恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司對於(i)發行人就產品使用及╱或引述指數；或(ii)恒生指數有限公司計算指數時出現的任何失準、遺漏、錯誤或失誤；或(iii)計算指數所用的任何其他人士提供之任何資料的任何失準、遺漏、錯誤、失誤或缺失；或(iv)產品的任何經紀或持有人或買賣產品的任何其他人士因前述各項而可能直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失，概不承擔任何責任或法律責任。
任何經紀或持有人或買賣產品的任何其他人士亦不得就產品以任何形式向恒生指數有限公司及╱或恒生資訊服務有限公司提出索償、採取法律行動或法律程序。
因此，任何經紀、持有人或買賣產品的其他人士在買賣產品時均已全面了解本免責聲明的內容，概無依賴恒生指數有限公司及╱或恒生資訊服務有限公司。
為免存疑，本免責聲明概無建立任何經紀、持有人或其他人士與恒生指數有限公司及╱或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係，亦不應視作建立該等關係。
CreditSuisseAG2015年6月24日
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