DISCLOSURE
制作曹秉琛
电话:010-83251716E-mail押zqrb9@2021年3月18日星期
四 (上接C29版) 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下: 投资者类型 报价中位数(元/股) 报价加权平均数(元/股) 所有网下投资者 8.5000 8.4963 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 8.5000 8.4856 公募基金、社保基金、养老金 8.5000 8.4919 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、QFII投资账户 8.5000 8.4857 基金管理公司 8.5000 8.4963 保险公司 8.5000 8.4635 证券公司 8.5200 8.5068 财务公司 8.5300 8.5300 信托公司 8.5000 8.4940 合格境外机构投资者QFII 8.5300 8.5239 其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划) 8.5200 8.5146 (四)发行价格的确定在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.48元/股。
此发行价格对应的市盈率为:(1)11.89倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);(2)11.75倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);(3)15.86倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);(4)15.67倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。
(五)发行价格和有效报价投资者的确定过程
1、发行价格的确定过程在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为8.48元/股。
2、有效报价投资者的确定本次初步询价中,有45家网下投资者管理的866个配售对象申报价格低于8.48元/股,为无效报价,具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低价未入围”的配售对象。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于8.48元/股的配售对象为有效报价的配售对象。
本次网下发行有效报价投资者数量为317家,管理的配售对象数量为7,247个,有效申购数量总和为10,736,850万股,具体报价信息详见附表“初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的配售对象。
有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。
保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。
(六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人深水海纳所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业”,具体属于“水利、环境和公共设施管理业”下的“生态保护和环境治理业(N77)”。
截至2021年3月15日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为24.5倍。
截至2021年3月15日(T-4日),可比上市公司估值水平如下: 股票代码 证券简称 2019年扣非前EPS(元/股) 2019年扣非后EPS(元/股) T-4日股票收盘价(元/股) 2019年扣非前静态市盈率(倍) 2019年扣非后静态市盈率(倍) 300664.SZ 鹏鹞环保 0.41 0.38 7.38 18.00 19.42 603903.SH 中持股份 0.55 0.51 11.01 20.02 21.59 300692.SZ 中环环保 0.44 0.42 17.53 39.84 41.74 601368.SH 绿城水务 0.30 0.28 5.13 17.10 18.32 601199.SH 江南水务 0.25 0.26 3.73 14.92 14.35 600187.SH 国中水务 0.01 -0.07 2.35 235.00 - 平均值 57.48 23.08 注:
1、T-4日收盘价数据来源于Wind;2、2019年扣非前/后EPS=2019年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;
3、对应的静态市盈率扣非前/后(2019年)=T-4日收盘价/2019年扣非前/后EPS。
本次发行价格8.48元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为15.86倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司2019年扣非后平均静态市盈率,仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
二、本次发行的基本情况(一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次拟公开发行新股数量为4,432.4480万股,发行股份占本次公开发行后公司股份总数的比例为25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。
本次公开发行后总股本为17,728.00万股。
本次发行的初始战略配售(本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为221.6224万股,占本次发行数量的5.00%。
依据本次发行价格,最终本次发行不安排战略配售。
初始战略配售与最终战略配售的差额221.6224万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,172.4480万股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的71.57%;网上初始发行数量为1,260.00万股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的28.43%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。
(三)发行价格发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.48元/股。
(四)预计募集资金若本次发行成功,预计募集资金总额375,871,590.40元,扣除预计发行费用约55,317,063.16元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为320,554,527.24元。
(五)回拨机制本次发行网上网下申购于2021年3月19日(T日)15:00同时截止。
申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年3月19日(T日)决定是否启动网上网下回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。
网上网下回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
(1)本次发行最终不向战略投资者定向配售。
(2)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%;网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的10%的股份,计入前述回拨后无限售期的网下发行数量。
(3)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
(4)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,应当中止发行。
在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2021年3月22日(T+1日)在《深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。
(六)限售期安排本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
(七)本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T-6日 2021年3月11日 刊登《创业板上市提示公告》和《初步询价及推介公告》周四招股意向书等其他文件网上披露 网下投资者向安信证券提交资质审核材料 T-5日 2021年3月12日 网下投资者在协会完成备案(12:00前)周五网下投资者向安信证券提交资质审核材料截止日(12:00前) 网下路演 T-4日 2021年3月15日 周一初步询价(通过网下发行电子平台)战略投资者缴纳认购资金(如有) T-3日 2021年3月16日 周二保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 T-2日 2021年3月17日 周三刊登《网上路演公告》确定发行价格,确定有效报价投资者及其可申购股数 T-1日 2021年3月18日 周四刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 网下发行申购日(9:30-15:00) T日 2021年3月19日 周五网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制,确定网上、网下发行量 网上申购配号 T+1日 2021年3月22日 刊登《网上申购情况及中签率公告》周一确定网下初步配售结果 网上发行摇号抽签 T+2日 2021年3月23日 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》周二网下获配缴款日(申购资金到账截止时间16:00) 网上中签缴款日 T+3日 2021年3月24日 周三主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日 2021年3月25日 刊登《发行结果公告》周四《招股说明书》等相关文件网上披露 募集资金划至发行人账户 注:
1、T日为发行申购日;
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。
(八)拟上市地点深圳证券交易所创业板。
三、战略配售(一)本次战略配售的总体安排本次发行不安排向高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
(二)战略配售获配结果本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。
依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。
最终,本次发行不向战略投资者定向配售。
(三)战略配售股份回拨依据2021年3月11日(T-6日)公告的《初步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售发行数量为221.6224万股,占本次发行数量的5.00%。
本次发行最终无战略投资者参与战略配售,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额221.6224万股回拨至网下发行。
四、网下发行(一)参与对象经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为317家,管理的配售对象数量为7,247个,其对应的有效报价总量为10,736,850万股。
参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
(二)网下申购在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2021年3月19日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在本公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格8.48元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。
有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。
配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。
因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
3、网下投资者在2021年3月19日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。
保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
(三)网下初步配售股份发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年3月11日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2021年3月23日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
(四)公布初步配售结果2021年3月23日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。
以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
(五)认购资金的缴付1、2021年3月23日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2021年3月23日(T+2日)16:00前到账。
认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。
请投资者注意资金在途时间。
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
2、认购款项的计算每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。
如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
(3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300961”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
(4)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。
配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至网下发行电子平台,主承销商可以通过网下发行电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过网下发行电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。
中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户3170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户68686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户39 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户42 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
6 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0000255 上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户7738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户00002910 注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。
可登录“http://-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。
(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销。
网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。
初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2021年3月24日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
(六)其他重要事项
1、律师见证:北京嘉润律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。
中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
4、违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。
被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
五、网上发行(一)网上申购时间本次发行网上申购时间为2021年3月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二)网上发行数量和价格本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上网下回拨机制启动前,网上发行数量为1,260.00万股。
保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年3月19日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)将1,260.00万股“深水海纳”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为8.48元/股。
网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
(三)申购简称和代码申购简称为“深水海纳”;申购代码为“300961”。
(四)网上投资者申购资格网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年3月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其 他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。
投资者相关证券账户市值按2021年3月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。
投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。
投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
证券账户注册资料以T-2日日终为准。
投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之
一,即不得超过12,500股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。
不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。
非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
(五)申购规则
1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。
所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之
一,即不得超过12,500股。
对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。
同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
(六)网上申购程序
1、办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通创业板市场交易权限。
2、市值计算参与本次网上发行的投资者需于2021年3月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。
投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。
市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年3月19日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2021年3月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。
(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。
(七)投资者认购股票数量的确定方法网上投资者认购股票数量的确定方法为:
1、如网上有效申购总量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
2、如网上有效申购总量大于本次网上发行数量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。
中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%。
(八)配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认2021年3月19日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
2021年3月22日(T+1日),向投资者公布配号结果。
申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率2021年3月22日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果2021年3月22日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。
发行人和保荐机构(主承销商)2021年3月23日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。
4、确定认购股数投资者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。
(九)中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年3月23日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行资金交收义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。
T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
(十)放弃认购股票的处理方式T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。
结算参与人应于T+3日8:30-15:00,将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。
截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。
投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由保荐机构(主承销 商)包销。
六、投资者放弃认购部分股份处理 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行 数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的 股票由保荐机构(主承销商)包销。
安信证券可能承担的最大包销责任为本次公 开发行数量的30%,即1,329.7344万股。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等 具体情况请见《发行结果公告》。
七、
中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止:
1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;
2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申 购的;
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%;
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
5、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条,中国证监会和深交所 发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人 和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原 因、恢复发行安排等事宜。
中止发行后若涉及退款的情况,保荐机构(主承销商) 协调发行人、深交所和中国结算深圳分公司各方及时退还投资者申购资金及资 金冻结期间利息。
中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后 事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将 择机重启发行。
八、
余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主 承销商)负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时, 发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。
网下、网上投资者缴款认购的股份 数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴 款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。
发生余股包销情况时,2021年3月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余 股包销资金与网下、
网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发 行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构 (主承销商)指定证券账户。
九、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人和保荐机构(主承销商) 发行人: 深水海纳水务集团股份有限公司 法定代表人: 李海波 住所: 深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼9F 联系人: 宋艳华 电话: 0755-26969307 传真号码: 0755-26510822 保荐机构(主承销商): 安信证券股份有限公司 法定代表人: 黄炎勋 住所: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 联系人: 资本市场部 咨询电话: 0755-82558302、021-35082183、010-83321320、010-83321321 发行人:深水海纳水务集团股份有限公司保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 2021年3月18日 附表: 序号投资者名称1太平洋证券股份有限公司 配售对象初步询价及有效报价情况 配售对象名称太平洋证券股份有限公司自营账户 申报价格拟申购数量(元)(万股) 10.04 1500 备注高价剔除 2珠海横琴长乐汇资本管理有限公司专享1号私募证券投资基金 11.9 1500 高价剔除 3交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有
1 10.04 1500 高价剔除 4越秀资产管理有限公司 越秀资产管理有限公司-越秀投资SPC-量化基金 8.79 1500 高价剔除 5东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙138号单一资产管理计划 10.04 680 高价剔除 6宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 12.21 1500 高价剔除 7太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 8.37 1500低价未入围 8太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 8.37 1500低价未入围 9太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 8.37 1500低价未入围 10太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 8.37 1500低价未入围 11太平资产管理有限公司12太平资产管理有限公司13太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 8.37 太3月平5养日老)保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年8.37 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 8.37 150015001500 低价未入围低价未入围低价未入围 14太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 8.37 1500低价未入围 15太平资产管理有限公司 太平之星18号投资产品 8.37 1500低价未入围 16太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 8.37 1500低价未入围 17太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 8.37 1500低价未入围 18太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 8.37 1500低价未入围 19太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 8.37 1500低价未入围 20太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 8.37 1500低价未入围 21太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 8.37 1500低价未入围 22太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 8.37 1500低价未入围 23太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 8.37 1500低价未入围 24太平资产管理有限公司 太平之星57号资管产品 8.37 1500低价未入围 25太平资产管理有限公司 太平之星58号资管产品 8.37 1500低价未入围 26太平资产管理有限公司 量化7号资管产品 8.37 1500低价未入围 27太平资产管理有限公司 太平之星64号 8.37 1500低价未入围 28太平资产管理有限公司 太平之星65号 8.37 1500低价未入围 29太平资产管理有限公司 太平资产量化6号(人工智能)资产管理产品 8.37 1500低价未入围 30太平资产管理有限公司 太平资产乾坤26号资管产品 8.37 1500低价未入围 31太平资产管理有限公司 太平资产太平之星88号资管产品 8.37 1500低价未入围 32太平资产管理有限公司 太平资产太平之星102号资管产品 8.37 1500低价未入围 33太平资产管理有限公司 太平资产量化17号资管产品 8.37 1500低价未入围 34幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-万能专户 13.5 1500 无效
1 35幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-安鑫宝五号年金 13 1500 高价剔除 36朱雀基金管理有限公司37朱雀基金管理有限公司38朱雀基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金8.76 中基国金工商银行股份有限公司-朱雀产业智选混合型证券投资8.76 朱雀企业优胜股票型证券投资基金 8.76 150015001500 高价剔除高价剔除高价剔除 39朱雀基金管理有限公司 朱雀企业优选股票型证券投资基金 8.76 1500 高价剔除 40朱雀基金管理有限公司 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 8.76 1500 高价剔除 41海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 7.53 1500低价未入围 42新湖期货股份有限公司 新湖致仁单一资产管理计划 7.53 1500低价未入围 43新湖期货股份有限公司 新湖期货致义单一资产管理计划 7.53 1500低价未入围 44东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司自营账户 10.3 800 高价剔除 45新湖期货股份有限公司 新湖期货致盈单一资产管理计划 7.53 1500低价未入围 46五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 11.36 1500 高价剔除 47五矿证券有限公司 五矿产业增持1号定向资产管理计划 12.49 660 高价剔除 48爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 10.79 1500 高价剔除 49中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 9.68 1500 高价剔除 50中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 9.68 1500 高价剔除 51中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 9.68 1500 高价剔除 52中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 9.68 1500 高价剔除 53中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品9.68 1500 高价剔除 54中国人寿资产管理有限公司 工银安盛人寿保险有限公司委托投资专户 9.68 1500 高价剔除 55中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-沪深300指数型资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 56中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-A股价值精选保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 57中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-核心壹佰1938保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 58中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-国新2号保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 59中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-价值精选1941保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 60中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-中证500指数型保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 61中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-深度价值2037保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 62中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-中证红利指数型保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 63中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-成长股票保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 64中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-均衡股票保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 65中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-多策略绝对收益1号保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 66上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金10.29 1500 高价剔除 67上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 10.29 1500 高价剔除 68上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 10.29 1500 高价剔除 69上海彤源投资发展有限公司70上海彤源投资发展有限公司71上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 上海彤源投资发展有限公司-同庆5期稳健私募证券投资基金 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 10.2910.2910.29 150015001500 高价剔除高价剔除高价剔除 72上海彤源投资发展有限公司 彤源同祥20期私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 73上海彤源投资发展有限公司 彤源同创私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 74上海彤源投资发展有限公司 信鸿彤源同泰私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 75上海彤源投资发展有限公司 彤源同泰私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 76上海彤源投资发展有限公司 彤源同瑞私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 77上海彤源投资发展有限公司 彤源同创金选1号私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 78上海彤源投资发展有限公司 彤源同兴私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 79深圳睿泉毅信投资管理有限公司睿泉成长1号证券投资基金 14.87 650 高价剔除 80深圳睿泉毅信投资管理有限公司睿泉成长2号私募证券投资基金 81宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁23波号幻私方募量证化券投投资资管基理金合伙企业(有限合伙)-幻方量化定制82宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁定波制幻6号方私量募化基投金资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化83宁限合波伙幻方)量化投资管理合伙企业(有宁定波制幻9号方私量募化证投券资投管资理基合金伙企业(有限合伙)-九章幻方量化84宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁享波7号幻私方募量证化券投投资资管基理金合伙企业(有限合伙)-幻方量化专85宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁深波30幻0量方化量多化策投略资1管号理私合募伙基企金业(有限合伙)-九章幻方沪86宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁定波制幻10方号量私化募投证资券管投理资合基伙金企业(有限合伙)-九章幻方量化87宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁定波制幻13方号量私化募投证资券管投理资合基伙金企业(有限合伙)-九章幻方量化88宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金89宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金90宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享2号2期私募证券投资基金91宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享21号1期私募证券投资基金92宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享21号3期私募证券投资基金93宁限合波伙幻方)量化投资管理合伙企业(有幻方中证500量化多策略8号私募证券投资基金94宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化信淮500指数专享19号6期私募证券投资基金95宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享21号2期私募证券投资基金96宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化皓月24号私募证券投资基金97宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方智晟量化专享22号1期私募证券投资基金98宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享14号1期私募证券投资基金99宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方旅行者3号私募证券投资基金100宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方中证500量化多策略2号私募基金101宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方中证1000量化多策略3号私募证券投资基金102宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享2号3期私募证券投资基金103宁限合波伙幻方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化定制3号私募证券投资基金104宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方金选中性专享7号3期私募证券投资基金105宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方中证500量化多策略1号私募基金106宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化500指数专享20号1期私募证券投资基金107宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方中证1000量化多策略5号私募证券投资基金108宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方皓月20号私募基金109宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方皓月16号私募基金110宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化1000指数专享14号2期私募证券投资基金111宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化1000指数专享20号2期私募证券投资基金112宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化500指数专享20号3期私募证券投资基金113宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方智晟量化专享22号2期私募证券投资基金114宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方皓月5号私募基金115宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方明德2号私募基金116宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方尚雅1号私募基金117宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方尚雅2号私募基金118宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方大盘精选2号私募基金119宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有地表最强1号私募基金120宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方星月石3号私募基金121宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方大盘精选3号私募基金122宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方大盘精选4号私募基金123宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方皓月13号私募基金124宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方皓月18号私募基金125宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方量化定制1号私募基金126宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方中证500量化进取1号私募基金127宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方中证500量化进取2号私募基金128宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁波幻方大盘精选私募证券投资基金129宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化定制21号私募证券投资基金130宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方金选中性专享7号4期私募证券投资基金131宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化1000指数专享14号5期私募证券投资基金132宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享26号1期私募证券投资基金133宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化500指数专享27号1期私募证券投资基金134宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化500指数专享27号3期私募证券投资基金135宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化500指数专享27号5期私募证券投资基金136宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化500指数专享27号7期私募证券投资基金137宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方1000指数专享29号恒选1期私募证券投资基金138宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方1000指数专享29号恒选2期私募证券投资基金139宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方1000指数专享29号恒选3期私募证券投资基金140宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方1000指数专享29号恒选5期私募证券投资基金141宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化信淮1000指数专享32号1期私募证券投资基金142宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化信淮1000指数专享32号3期私募证券投资基金143宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方量化对冲1号私募基金144宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方中证500量化多策略6号私募证券投资基金145宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化信淮1000指数专享32号2期私募证券投资基金 14.87 1500 高价剔除
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下转C31版)
四 (上接C29版) 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下: 投资者类型 报价中位数(元/股) 报价加权平均数(元/股) 所有网下投资者 8.5000 8.4963 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 8.5000 8.4856 公募基金、社保基金、养老金 8.5000 8.4919 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、QFII投资账户 8.5000 8.4857 基金管理公司 8.5000 8.4963 保险公司 8.5000 8.4635 证券公司 8.5200 8.5068 财务公司 8.5300 8.5300 信托公司 8.5000 8.4940 合格境外机构投资者QFII 8.5300 8.5239 其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划) 8.5200 8.5146 (四)发行价格的确定在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.48元/股。
此发行价格对应的市盈率为:(1)11.89倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);(2)11.75倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);(3)15.86倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);(4)15.67倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。
(五)发行价格和有效报价投资者的确定过程
1、发行价格的确定过程在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为8.48元/股。
2、有效报价投资者的确定本次初步询价中,有45家网下投资者管理的866个配售对象申报价格低于8.48元/股,为无效报价,具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低价未入围”的配售对象。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于8.48元/股的配售对象为有效报价的配售对象。
本次网下发行有效报价投资者数量为317家,管理的配售对象数量为7,247个,有效申购数量总和为10,736,850万股,具体报价信息详见附表“初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的配售对象。
有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。
保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。
(六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人深水海纳所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业”,具体属于“水利、环境和公共设施管理业”下的“生态保护和环境治理业(N77)”。
截至2021年3月15日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为24.5倍。
截至2021年3月15日(T-4日),可比上市公司估值水平如下: 股票代码 证券简称 2019年扣非前EPS(元/股) 2019年扣非后EPS(元/股) T-4日股票收盘价(元/股) 2019年扣非前静态市盈率(倍) 2019年扣非后静态市盈率(倍) 300664.SZ 鹏鹞环保 0.41 0.38 7.38 18.00 19.42 603903.SH 中持股份 0.55 0.51 11.01 20.02 21.59 300692.SZ 中环环保 0.44 0.42 17.53 39.84 41.74 601368.SH 绿城水务 0.30 0.28 5.13 17.10 18.32 601199.SH 江南水务 0.25 0.26 3.73 14.92 14.35 600187.SH 国中水务 0.01 -0.07 2.35 235.00 - 平均值 57.48 23.08 注:
1、T-4日收盘价数据来源于Wind;2、2019年扣非前/后EPS=2019年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;
3、对应的静态市盈率扣非前/后(2019年)=T-4日收盘价/2019年扣非前/后EPS。
本次发行价格8.48元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为15.86倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司2019年扣非后平均静态市盈率,仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
二、本次发行的基本情况(一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次拟公开发行新股数量为4,432.4480万股,发行股份占本次公开发行后公司股份总数的比例为25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。
本次公开发行后总股本为17,728.00万股。
本次发行的初始战略配售(本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为221.6224万股,占本次发行数量的5.00%。
依据本次发行价格,最终本次发行不安排战略配售。
初始战略配售与最终战略配售的差额221.6224万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,172.4480万股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的71.57%;网上初始发行数量为1,260.00万股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的28.43%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。
(三)发行价格发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.48元/股。
(四)预计募集资金若本次发行成功,预计募集资金总额375,871,590.40元,扣除预计发行费用约55,317,063.16元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为320,554,527.24元。
(五)回拨机制本次发行网上网下申购于2021年3月19日(T日)15:00同时截止。
申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年3月19日(T日)决定是否启动网上网下回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。
网上网下回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
(1)本次发行最终不向战略投资者定向配售。
(2)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%;网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的10%的股份,计入前述回拨后无限售期的网下发行数量。
(3)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
(4)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,应当中止发行。
在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2021年3月22日(T+1日)在《深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。
(六)限售期安排本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
(七)本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T-6日 2021年3月11日 刊登《创业板上市提示公告》和《初步询价及推介公告》周四招股意向书等其他文件网上披露 网下投资者向安信证券提交资质审核材料 T-5日 2021年3月12日 网下投资者在协会完成备案(12:00前)周五网下投资者向安信证券提交资质审核材料截止日(12:00前) 网下路演 T-4日 2021年3月15日 周一初步询价(通过网下发行电子平台)战略投资者缴纳认购资金(如有) T-3日 2021年3月16日 周二保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 T-2日 2021年3月17日 周三刊登《网上路演公告》确定发行价格,确定有效报价投资者及其可申购股数 T-1日 2021年3月18日 周四刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 网下发行申购日(9:30-15:00) T日 2021年3月19日 周五网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制,确定网上、网下发行量 网上申购配号 T+1日 2021年3月22日 刊登《网上申购情况及中签率公告》周一确定网下初步配售结果 网上发行摇号抽签 T+2日 2021年3月23日 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》周二网下获配缴款日(申购资金到账截止时间16:00) 网上中签缴款日 T+3日 2021年3月24日 周三主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日 2021年3月25日 刊登《发行结果公告》周四《招股说明书》等相关文件网上披露 募集资金划至发行人账户 注:
1、T日为发行申购日;
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。
(八)拟上市地点深圳证券交易所创业板。
三、战略配售(一)本次战略配售的总体安排本次发行不安排向高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
(二)战略配售获配结果本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。
依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。
最终,本次发行不向战略投资者定向配售。
(三)战略配售股份回拨依据2021年3月11日(T-6日)公告的《初步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售发行数量为221.6224万股,占本次发行数量的5.00%。
本次发行最终无战略投资者参与战略配售,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额221.6224万股回拨至网下发行。
四、网下发行(一)参与对象经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为317家,管理的配售对象数量为7,247个,其对应的有效报价总量为10,736,850万股。
参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
(二)网下申购在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2021年3月19日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在本公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格8.48元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。
有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。
配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。
因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
3、网下投资者在2021年3月19日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。
保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
(三)网下初步配售股份发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年3月11日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2021年3月23日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
(四)公布初步配售结果2021年3月23日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。
以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
(五)认购资金的缴付1、2021年3月23日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2021年3月23日(T+2日)16:00前到账。
认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。
请投资者注意资金在途时间。
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
2、认购款项的计算每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。
如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
(3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300961”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
(4)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。
配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至网下发行电子平台,主承销商可以通过网下发行电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过网下发行电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。
中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户3170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户68686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户39 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户42 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
6 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0000255 上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户7738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户00002910 注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。
可登录“http://-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。
(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销。
网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。
初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2021年3月24日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
(六)其他重要事项
1、律师见证:北京嘉润律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。
中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
4、违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。
被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
五、网上发行(一)网上申购时间本次发行网上申购时间为2021年3月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二)网上发行数量和价格本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上网下回拨机制启动前,网上发行数量为1,260.00万股。
保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年3月19日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)将1,260.00万股“深水海纳”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为8.48元/股。
网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
(三)申购简称和代码申购简称为“深水海纳”;申购代码为“300961”。
(四)网上投资者申购资格网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年3月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其 他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。
投资者相关证券账户市值按2021年3月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。
投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。
投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
证券账户注册资料以T-2日日终为准。
投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之
一,即不得超过12,500股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。
不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。
非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
(五)申购规则
1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。
所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之
一,即不得超过12,500股。
对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。
同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
(六)网上申购程序
1、办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通创业板市场交易权限。
2、市值计算参与本次网上发行的投资者需于2021年3月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。
投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。
市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年3月19日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2021年3月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。
(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。
(七)投资者认购股票数量的确定方法网上投资者认购股票数量的确定方法为:
1、如网上有效申购总量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
2、如网上有效申购总量大于本次网上发行数量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。
中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%。
(八)配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认2021年3月19日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
2021年3月22日(T+1日),向投资者公布配号结果。
申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率2021年3月22日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果2021年3月22日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。
发行人和保荐机构(主承销商)2021年3月23日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。
4、确定认购股数投资者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。
(九)中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年3月23日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行资金交收义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。
T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
(十)放弃认购股票的处理方式T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。
结算参与人应于T+3日8:30-15:00,将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。
截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。
投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由保荐机构(主承销 商)包销。
六、投资者放弃认购部分股份处理 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行 数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的 股票由保荐机构(主承销商)包销。
安信证券可能承担的最大包销责任为本次公 开发行数量的30%,即1,329.7344万股。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等 具体情况请见《发行结果公告》。
七、
中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止:
1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;
2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申 购的;
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%;
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
5、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条,中国证监会和深交所 发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人 和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原 因、恢复发行安排等事宜。
中止发行后若涉及退款的情况,保荐机构(主承销商) 协调发行人、深交所和中国结算深圳分公司各方及时退还投资者申购资金及资 金冻结期间利息。
中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后 事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将 择机重启发行。
八、
余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主 承销商)负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时, 发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。
网下、网上投资者缴款认购的股份 数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴 款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。
发生余股包销情况时,2021年3月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余 股包销资金与网下、
网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发 行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构 (主承销商)指定证券账户。
九、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人和保荐机构(主承销商) 发行人: 深水海纳水务集团股份有限公司 法定代表人: 李海波 住所: 深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼9F 联系人: 宋艳华 电话: 0755-26969307 传真号码: 0755-26510822 保荐机构(主承销商): 安信证券股份有限公司 法定代表人: 黄炎勋 住所: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 联系人: 资本市场部 咨询电话: 0755-82558302、021-35082183、010-83321320、010-83321321 发行人:深水海纳水务集团股份有限公司保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 2021年3月18日 附表: 序号投资者名称1太平洋证券股份有限公司 配售对象初步询价及有效报价情况 配售对象名称太平洋证券股份有限公司自营账户 申报价格拟申购数量(元)(万股) 10.04 1500 备注高价剔除 2珠海横琴长乐汇资本管理有限公司专享1号私募证券投资基金 11.9 1500 高价剔除 3交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有
1 10.04 1500 高价剔除 4越秀资产管理有限公司 越秀资产管理有限公司-越秀投资SPC-量化基金 8.79 1500 高价剔除 5东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙138号单一资产管理计划 10.04 680 高价剔除 6宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 12.21 1500 高价剔除 7太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 8.37 1500低价未入围 8太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 8.37 1500低价未入围 9太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 8.37 1500低价未入围 10太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 8.37 1500低价未入围 11太平资产管理有限公司12太平资产管理有限公司13太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 8.37 太3月平5养日老)保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年8.37 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 8.37 150015001500 低价未入围低价未入围低价未入围 14太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 8.37 1500低价未入围 15太平资产管理有限公司 太平之星18号投资产品 8.37 1500低价未入围 16太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 8.37 1500低价未入围 17太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 8.37 1500低价未入围 18太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 8.37 1500低价未入围 19太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 8.37 1500低价未入围 20太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 8.37 1500低价未入围 21太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 8.37 1500低价未入围 22太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 8.37 1500低价未入围 23太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 8.37 1500低价未入围 24太平资产管理有限公司 太平之星57号资管产品 8.37 1500低价未入围 25太平资产管理有限公司 太平之星58号资管产品 8.37 1500低价未入围 26太平资产管理有限公司 量化7号资管产品 8.37 1500低价未入围 27太平资产管理有限公司 太平之星64号 8.37 1500低价未入围 28太平资产管理有限公司 太平之星65号 8.37 1500低价未入围 29太平资产管理有限公司 太平资产量化6号(人工智能)资产管理产品 8.37 1500低价未入围 30太平资产管理有限公司 太平资产乾坤26号资管产品 8.37 1500低价未入围 31太平资产管理有限公司 太平资产太平之星88号资管产品 8.37 1500低价未入围 32太平资产管理有限公司 太平资产太平之星102号资管产品 8.37 1500低价未入围 33太平资产管理有限公司 太平资产量化17号资管产品 8.37 1500低价未入围 34幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-万能专户 13.5 1500 无效
1 35幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-安鑫宝五号年金 13 1500 高价剔除 36朱雀基金管理有限公司37朱雀基金管理有限公司38朱雀基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金8.76 中基国金工商银行股份有限公司-朱雀产业智选混合型证券投资8.76 朱雀企业优胜股票型证券投资基金 8.76 150015001500 高价剔除高价剔除高价剔除 39朱雀基金管理有限公司 朱雀企业优选股票型证券投资基金 8.76 1500 高价剔除 40朱雀基金管理有限公司 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 8.76 1500 高价剔除 41海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 7.53 1500低价未入围 42新湖期货股份有限公司 新湖致仁单一资产管理计划 7.53 1500低价未入围 43新湖期货股份有限公司 新湖期货致义单一资产管理计划 7.53 1500低价未入围 44东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司自营账户 10.3 800 高价剔除 45新湖期货股份有限公司 新湖期货致盈单一资产管理计划 7.53 1500低价未入围 46五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 11.36 1500 高价剔除 47五矿证券有限公司 五矿产业增持1号定向资产管理计划 12.49 660 高价剔除 48爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 10.79 1500 高价剔除 49中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 9.68 1500 高价剔除 50中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 9.68 1500 高价剔除 51中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 9.68 1500 高价剔除 52中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 9.68 1500 高价剔除 53中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品9.68 1500 高价剔除 54中国人寿资产管理有限公司 工银安盛人寿保险有限公司委托投资专户 9.68 1500 高价剔除 55中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-沪深300指数型资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 56中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-A股价值精选保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 57中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-核心壹佰1938保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 58中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-国新2号保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 59中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-价值精选1941保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 60中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-中证500指数型保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 61中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-深度价值2037保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 62中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-中证红利指数型保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 63中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-成长股票保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 64中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-均衡股票保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 65中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-多策略绝对收益1号保险资产管理产品 9.68 1500 高价剔除 66上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金10.29 1500 高价剔除 67上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 10.29 1500 高价剔除 68上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 10.29 1500 高价剔除 69上海彤源投资发展有限公司70上海彤源投资发展有限公司71上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 上海彤源投资发展有限公司-同庆5期稳健私募证券投资基金 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 10.2910.2910.29 150015001500 高价剔除高价剔除高价剔除 72上海彤源投资发展有限公司 彤源同祥20期私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 73上海彤源投资发展有限公司 彤源同创私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 74上海彤源投资发展有限公司 信鸿彤源同泰私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 75上海彤源投资发展有限公司 彤源同泰私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 76上海彤源投资发展有限公司 彤源同瑞私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 77上海彤源投资发展有限公司 彤源同创金选1号私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 78上海彤源投资发展有限公司 彤源同兴私募证券投资基金 10.29 1500 高价剔除 79深圳睿泉毅信投资管理有限公司睿泉成长1号证券投资基金 14.87 650 高价剔除 80深圳睿泉毅信投资管理有限公司睿泉成长2号私募证券投资基金 81宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁23波号幻私方募量证化券投投资资管基理金合伙企业(有限合伙)-幻方量化定制82宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁定波制幻6号方私量募化基投金资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化83宁限合波伙幻方)量化投资管理合伙企业(有宁定波制幻9号方私量募化证投券资投管资理基合金伙企业(有限合伙)-九章幻方量化84宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁享波7号幻私方募量证化券投投资资管基理金合伙企业(有限合伙)-幻方量化专85宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁深波30幻0量方化量多化策投略资1管号理私合募伙基企金业(有限合伙)-九章幻方沪86宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁定波制幻10方号量私化募投证资券管投理资合基伙金企业(有限合伙)-九章幻方量化87宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁定波制幻13方号量私化募投证资券管投理资合基伙金企业(有限合伙)-九章幻方量化88宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金89宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金90宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享2号2期私募证券投资基金91宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享21号1期私募证券投资基金92宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享21号3期私募证券投资基金93宁限合波伙幻方)量化投资管理合伙企业(有幻方中证500量化多策略8号私募证券投资基金94宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化信淮500指数专享19号6期私募证券投资基金95宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享21号2期私募证券投资基金96宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化皓月24号私募证券投资基金97宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方智晟量化专享22号1期私募证券投资基金98宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享14号1期私募证券投资基金99宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方旅行者3号私募证券投资基金100宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方中证500量化多策略2号私募基金101宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方中证1000量化多策略3号私募证券投资基金102宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享2号3期私募证券投资基金103宁限合波伙幻方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化定制3号私募证券投资基金104宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方金选中性专享7号3期私募证券投资基金105宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方中证500量化多策略1号私募基金106宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化500指数专享20号1期私募证券投资基金107宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方中证1000量化多策略5号私募证券投资基金108宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方皓月20号私募基金109宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方皓月16号私募基金110宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化1000指数专享14号2期私募证券投资基金111宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化1000指数专享20号2期私募证券投资基金112宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化500指数专享20号3期私募证券投资基金113宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方智晟量化专享22号2期私募证券投资基金114宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方皓月5号私募基金115宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方明德2号私募基金116宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方尚雅1号私募基金117宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方尚雅2号私募基金118宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方大盘精选2号私募基金119宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有地表最强1号私募基金120宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方星月石3号私募基金121宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方大盘精选3号私募基金122宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方大盘精选4号私募基金123宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方皓月13号私募基金124宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方皓月18号私募基金125宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方量化定制1号私募基金126宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方中证500量化进取1号私募基金127宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方中证500量化进取2号私募基金128宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有宁波幻方大盘精选私募证券投资基金129宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化定制21号私募证券投资基金130宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方金选中性专享7号4期私募证券投资基金131宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化1000指数专享14号5期私募证券投资基金132宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化专享26号1期私募证券投资基金133宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化500指数专享27号1期私募证券投资基金134宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化500指数专享27号3期私募证券投资基金135宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化500指数专享27号5期私募证券投资基金136宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化500指数专享27号7期私募证券投资基金137宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方1000指数专享29号恒选1期私募证券投资基金138宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方1000指数专享29号恒选2期私募证券投资基金139宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方1000指数专享29号恒选3期私募证券投资基金140宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方1000指数专享29号恒选5期私募证券投资基金141宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化信淮1000指数专享32号1期私募证券投资基金142宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化信淮1000指数专享32号3期私募证券投资基金143宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有九章幻方量化对冲1号私募基金144宁限波合幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方中证500量化多策略6号私募证券投资基金145宁限合波幻伙方)量化投资管理合伙企业(有幻方量化信淮1000指数专享32号2期私募证券投资基金 14.87 1500 高价剔除
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下转C31版)
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