证券代码：300408
证券简称：三环集团
潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
二〇二一年十一月
1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事： ___________ 张万镇 ___________ 李钢 ___________ 黄雪云 ___________ 邱基华 ___________ 古群 ___________ 黄伟坤 ___________ 许业俊 潮州三环（集团）股份有限公司2021年11月29日
2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事： ____________ 陈桂旭 _____________ 张禧翀 _____________ 李波 潮州三环（集团）股份有限公司2021年11月29日
3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员： ___________ 刘杰鹏 ___________ 刘德信 ___________ 郑镇宏 ___________ 孙健 ___________ 王洪玉 ___________ 邱基华 ___________ 马艳红 ___________ 黄雪云 ___________ 郑可城 ___________ 徐瑞英 潮州三环（集团）股份有限公司
2021年11月29日
4 特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：99,591,419股
2、发行价格：39.16元/股
3、募集资金总额：3,899,999,968.04元
4、募集资金净额：3,879,811,674.40元
二、发行认购情况及限售期安排 序发行对象名称号1HHLR管理有限公司 2国泰君安证券股份有限公司 3华泰证券股份有限公司江阴毅达高新股权投资合伙企业 4（有限合伙）5三峡资本控股有限责任公司 6华夏基金管理有限公司 7财通基金管理有限公司四川资本市场纾困发展证券投资 8基金合伙企业（有限合伙）济南江山投资合伙企业（有限合 9伙）10中信证券股份有限公司 11诺德基金管理有限公司太平洋资产管理有限责任公司 12（太平洋资管-建设银行-太平洋成长精选股票型产品） 13德邦证券资产管理有限公司浙江义乌市檀真投资管理合伙企 14业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金浙江义乌市檀真投资管理合伙企 15业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中国优选私募证券投资基金 获配数量（股） 17,875,38313,176,7108,504,6755,617,9775,107,2524,851,8894,144,5353,830,439 3,830,4393,575,0763,084,780 3,064,351 2,936,670 2,860,061 2,860,061 获配金额（元）699,999,998.28515,999,963.60333,043,073.00219,999,979.32199,999,988.32189,999,973.24162,299,990.60149,999,991.24 149,999,991.24139,999,976.16120,799,984.80 119,999,985.16 114,999,997.20 111,999,988.76 111,999,988.76 锁定期（月） 66666666 666 6 6 6
6 5 序 发行对象名称 号 浙江义乌市檀真投资管理合伙企16业（有限合伙）-正心谷（檀真） 价值中国专享私募证券投资基金浙江义乌市檀真投资管理合伙企17业（有限合伙）-正心成长私募证券投资基金 18中国国际金融股份有限公司 19富荣基金管理有限公司 20UBSAG 合计 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 2,860,061111,999,988.76
6 2,860,061111,999,988.76
6 2,860,061111,999,988.76
6 2,845,469111,428,566.04
6 2,845,469111,428,566.04
6 99,591,4193,899,999,968.04 - 本次向特定对象发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
三、股权结构情况 本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股
6 释义........................................................................................................................8
第一节本次发行的基本情况
7 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人、三环集团、公司、本公司
指 本次发行、本次向特定对象发行、指本次向特定对象发行股票 股东大会 指 潮州三环（集团）股份有限公司发行人本次向特定对象发行人民币普通股（A股）的行为潮州三环（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指潮州三环（集团）股份有限公司董事会 监事会 指潮州三环（集团）股份有限公司监事会 公司章程 指 保荐机构、保荐人、主承销商、中指国银河证券发行人律师、君合律师、君合律师指事务所 立信会计师、立信会计师事务所指 潮州三环（集团）股份有限公司章程中国银河证券股份有限公司北京市君合律师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 A股 指人民币普通股 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 注册管理办法 指创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 元、万元、亿元 指指人民币元、万元、亿元 注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
8 第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本情况 中文名称：潮州三环（集团）股份有限公司英文名称：CHAOZHOUTHREE-CIRCLE(GROUP)CO.,LTD.类型：上市股份有限公司/民营企业法定代表人：刘杰鹏发行前注册资本：181,690.5952万元人民币设立时间：1992年12月10日注册地址：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼统一社会信用代码：17L联系电话：0768-6850192传真电话：0768-6850193邮政编码：515646联系人：徐瑞英公司网址：经营范围：研究、开发、生产、销售各类型电子元器件；光电子器件及其他电子器件；特种陶瓷制品；电子工业专用设备；电子材料；家用电器；高新技术转让、咨询服务。
货物进出口，技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序本次向特定对象发行相关事项已经公司于2021年5月10日召开的第十届董
9 事会第十三次会议、于2021年6月1日召开的2020年度股东大会、于2021年8月11日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程2021年9月8日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021年10月18日，中国证监会出具《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况1、2021年11月26日，经立信会计师出具的《验证报告》（信会师报字[2021]第ZC10467号）验证，截至2021年11月24日止，中国银河证券已收到三环集团本次向特定对象发行股票的有效认购资金共计人民币3,899,999,968.04元。
2、2021年11月25日，中国银河证券将扣除承销保荐费后的上述认购资金余额汇入三环集团指定账户中。
2021年11月29日，经立信会计师出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10468号）验证，截至2021年11月25日止，三环集团本次发行募集资金总额为人民币3,899,999,968.04元，扣除发行费用人民币20,188,293.64元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币3,879,811,674.40元，其中计入“股本”人民币99,591,419.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币3,780,220,255.40元。
（四）股份登记和托管情况公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要 （一）发行股票的类型和面值 10 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量 根据公司及主承销商于2021年11月8日向深交所报送的发行方案，本次拟发行股份数量不超过120,110,871股（含本数），未超过发行前公司总股本的20%（即363,381,190股）。
本次向特定对象发行股票的数量为99,591,419股，不低于前述发行方案中拟发行股份数量的70%。
（三）发行价格 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2021年11月16日），发行价格不低于发行底价，即定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
本次发行底价为32.47元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为39.16元/股，相当于本次发行定价基准日前20个交易日股票交易均价的96.51%，相当于发行底价的120.60%。
（四）募集资金量和发行费用 根据公司及主承销商于2021年11月8日向深交所报送的发行方案，本次拟募集资金总额不超过3,900,000,000.00元（含本数）。
本次发行募集资金总额人民币3,899,999,968.04元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币18,396,226.26元、其他发行费用（不含增值税）人民币1,792,067.38元，募集资金净额为3,879,811,674.40元。
（五）发行股票的锁定期 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次向特定对象发行的股 11 票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
四、本次发行的发行对象情况 （一）本次发行申购报价情况
1、认购邀请书发送情况 发行人及保荐机构（主承销商）于2021年11月8日向深交所报送发行方案及《潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，其中包括三环集团2021年10月29日收市后公司前20名股东（潮州市三江投资有限公司为发行人控股股东，张万镇先生为实际控制人，徐瑞英女士为发行人高级管理人员，故不再向上述股东发送《认购邀请书》，前20名股东顺延至第23名）、25家证券投资基金管理公司、18家证券公司、10家保险机构投资者以及55家董事会决议公告后已表达认购意向的投资者。
发行人及保荐机构（主承销商）以电子邮件或邮寄的方式向上述投资者发送了《认购邀请书》。
自2021年11月8日向深交所报送发行方案及《潮州三环（集团）股份有限 公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》后至询价簿记开始 （2021年11月18日9:00）前，发行人及保荐机构（主承销商）共收到18名新 增投资者的认购意向，经保荐机构（主承销商）和君合律师审慎核查后将上述投 资者加入《认购邀请书》发送对象名单中，并以电子邮件方式向其补充发送《认 购邀请书》。
新增投资者名单具体如下： 序号 投资者名称 1
HHLR管理有限公司2上海涌津投资管理有限公司3青岛鹿秀投资管理有限公司4宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司5亚太财产保险有限公司6何慧清7上海盛宇股权投资中心（有限合伙）8广东安居宝数码科技股份有限公司9张波 12 序号101112131415161718 投资者名称深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙）上海混沌投资（集团）有限公司大家资产管理有限责任公司国泰基金管理有限公司上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）广发证券股份有限公司浙江宁聚投资管理有限公司宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）北京时代复兴投资管理有限公司 经核查，认购邀请文件的内容及发送对象范围符合《证券发行与承销管理办法》、《注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定以及发行人股东大会通过的本次发行股票方案的要求。
本次发行的询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”以及“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
2、申购报价情况 2021年11月18日9:00-12:00，在君合律师的见证下，发行人及保荐机构（主承销商）共收到49份申购报价单及其他申购材料。
经发行人、保荐机构（主承销商）与君合律师的共同核查，需要缴纳保证金的34家申购对象均已按时足额缴纳了保证金，所有认购对象的申购均为有效申报。
具体申购报价情况如下： 序认购对象名称号1太平洋资产管理有限责任公 申购价格（元） 43.02 申购金额（元） 120,000,000.00 是否足额缴纳保证金 是 是否有效申购 是 13 序认购对象名称号 司（太平洋资管-建设银行-太平洋成长精选股票型产品）2富荣基金管理有限公司四川资本市场纾困发展证券3投资基金合伙企业（有限合伙） 4三峡资本控股有限责任公司 江阴毅达高新股权投资合伙5企业（有限合伙） 6诺德基金管理有限公司 济南江山投资合伙企业（有限7合伙） 8华泰证券股份有限公司 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷9（檀真）价值中国优选私募证券投资基金浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷10（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷11（檀真）价值中国专享私募证券投资基金浙江义乌市檀真投资管理合12伙企业（有限合伙）-正心成长私募证券投资基金 申购价格（元） 43.0042.1039.3736.5542.0040.5038.5641.0639.6938.9940.3938.0137.0140.3340.0139.1637.90 40.01 40.01 40.01 40.01 申购金额（元） 是否足额缴纳保证金 是否有效申购 111,428,600.00不适用 是 125,000,000.00 150,000,000.00是 是 200,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00是 是 250,000,000.00 200,000,000.00 220,000,000.00是 是 240,000,000.00 120,800,000.00 135,800,000.00不适用 是 198,800,000.00 150,000,000.00是 是 300,000,000.00 400,000,000.00是 是 500,000,000.00 112,000,000.00是 是 112,000,000.00是 是 112,000,000.00是 是 112,000,000.00是 是 14 序认购对象名称号 申购价格（元） 13中国国际金融股份有限公司 14UBSAG 15财通基金管理有限公司 16华夏基金管理有限公司 17中信证券股份有限公司18HHLR管理有限公司19国泰君安证券股份有限公司 20德邦证券资产管理有限公司中意资产管理有限责任公司（中意资管-招商银行-中意 21资产-优势企业21号资产管理产品） 22亚太财产保险有限公司23海富通基金管理有限公司24国泰基金管理有限公司25大家资产管理有限责任公司 40.0036.5235.0040.0038.2035.8339.9938.7335.7839.8638.1639.6038.4036.5539.5039.5038.5038.0039.1737.8836.66 39.15 39.1136.9335.8539.0039.0037.0038.73 申购金额（元） 112,000,000.00194,000,000.00292,000,000.00111,428,600.00408,428,600.00558,428,600.00162,300,000.00256,200,000.00608,200,000.00190,000,000.00235,000,000.00140,000,000.00175,000,000.00235,000,000.00700,000,000.00516,000,000.00770,000,000.00980,000,000.00115,000,000.00161,000,000.00227,000,000.00 是否足额缴纳保证金 是 是 不适用不适用 是是是 是 是否有效申购 是 是 是是是是是 是 162,000,000.00是 是 112,003,218.00 115,000,020.00是 是 119,989,950.00 364,750,000.00不适用 是 282,000,000.00 不适用 是 302,000,000.00 112,000,000.00是 是 15 序认购对象名称号 （大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选5号集合资产管理产品）上海瓴仁私募基金管理合伙26企业（有限合伙）-瓴仁致远长青一期私募证券投资基金泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公27司-分红-个人分红-019L-FH002深）泰康资产管理有限责任公司28（泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置）泰康资产管理有限责任公司（泰康资产聚鑫股票专项型29养老金产品-中国银行股份有限公司）30广发证券股份有限公司 31财通证券资产管理有限公司 32博时基金管理有限公司 北京时代复兴投资管理有限33公司－时代复兴乘风1号私 募证券投资基金 34嘉实基金管理有限公司 上海高毅资产管理合伙企业35（有限合伙）-高毅晓峰2号 致信基金上海高毅资产管理合伙企业36（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金交银施罗德基金管理有限公37司 申购价格（元） 38.50 38.38 38.38 38.38 38.3338.3037.5035.5038.2837.0235.7838.2032.6238.0936.3638.02 38.0238.0037.00 申购金额（元） 是否足额缴纳保证金 是否有效申购 111,428,600.00是 是 178,000,000.00是 是 115,000,000.00是 是 115,000,000.00是 是 300,000,000.00是 是 111,900,000.00 111,900,000.00是 是 190,287,524.26 183,000,000.00 216,000,000.00不适用 是 237,000,000.00 365,500,000.00 是 是 502,500,000.00 112,000,000.00 不适用 是 138,000,000.00 120,000,000.00
是 是 120,000,000.00是 是 755,700,000.00 不适用 是 830,700,000.00 16 序认购对象名称号 38易方达基金管理有限公司 39兴证全球基金管理有限公司 40广发基金管理有限公司 平安资产管理有限责任公司41（平安资产-工商银行-鑫享
3 号资产管理产品）大家资产管理有限责任公司42（大家人寿保险股份有限公司-万能产品） 43华能贵诚信托有限公司 44富国基金管理有限公司上海高毅资产管理合伙企业 45（有限合伙）-高毅任昊优选致福私募证券投资基金巴克莱银行BARCLAYS 46BANKPLC 47工银瑞信基金管理有限公司48大成基金管理有限公司49申万宏源证券有限公司 申购价格（元） 37.9335.7933.6737.9136.3133.5137.9035.8132.5837.8937.1136.1137.89 36.62 申购金额（元） 756,000,000.001,470,000,000.001,950,000,000.00 534,000,000.00842,000,000.001,198,900,000.00750,000,000.001,248,000,000.001,288,000,000.00160,000,000.00200,000,000.00220,000,000.00112,000,000.00 224,000,000.00 是否足额缴纳保证金不适用 不适用 不适用 是 是 37.1234.0233.1237.08 112,000,000.00130,000,000.00150,000,000.00112,100,000.00 是不适用 37.02120,000,000.00是 37.02 36.8835.7933.33 112,000,000.00是 192,500,000.00125,000,000.00230,000,000.00 不适用不适用 是 是否有效申购 是 是 是 是 是 是是是是是是是
3、发行价格、发行对象及获得配售情况 根据投资者的申购报价情况，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定的发行对象为20名，发行价格为39.16元/股，本次发行股数为99,591,419股，募集资金总额为3,899,999,968.04元。
本次发行的股份数量、募集资金规模以及发行对象数量均符合股东大会决议的要求。
17 本次发行最终配售情况如下： 序发行对象名称号1HHLR管理有限公司 获配数量（股）获配金额（元）17,875,383699,999,998.28 2国泰君安证券股份有限公司 13,176,710515,999,963.60 3华泰证券股份有限公司 8,504,675333,043,073.00 4江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 5,617,977219,999,979.32 5三峡资本控股有限责任公司 5,107,252199,999,988.32 6华夏基金管理有限公司 4,851,889189,999,973.24 7财通基金管理有限公司四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有 8限合伙）9济南江山投资合伙企业（有限合伙） 4,144,535162,299,990.603,830,439149,999,991.243,830,439149,999,991.24 10中信证券股份有限公司 3,575,076139,999,976.16 11诺德基金管理有限公司太平洋资产管理有限责任公司（太平洋资管-建设银 12行-太平洋成长精选股票型产品）13德邦证券资产管理有限公司 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）14正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）15正心谷（檀真）价值中国优选私募证券投资基金 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）16正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）17正心成长私募证券投资基金18中国国际金融股份有限公司 3,084,780120,799,984.803,064,351119,999,985.162,936,670114,999,997.202,860,061111,999,988.762,860,061111,999,988.762,860,061111,999,988.762,860,061111,999,988.762,860,061111,999,988.76 19富荣基金管理有限公司 2,845,469111,428,566.04 20UBSAG 2,845,469111,428,566.04 （二）发行对象基本情况
1、HHLR管理有限公司 企业名称 HHLR管理有限公司 企业性质 合格境外机构投资者 注册地 120RobinsonRoad#08-01，Singapore068918 注册资本 1,720,000美元 18 法定代表人主要经营范围获配数量限售期 ZhirenTham境内证券投资17,875,383股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
2、国泰君安证券股份有限公司 企业名称 国泰君安证券股份有限公司 企业性质 其他股份有限公司（上市） 注册地注册资本 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号890,794.7954万元人民币 法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 贺青证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）13,176,710股 自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
3、华泰证券股份有限公司 企业名称 华泰证券股份有限公司 企业性质 股份有限公司（上市） 注册地 南京市江东中路228号 注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量 907,665万元人民币 张伟 证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8,504,675股 限售期 自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
4、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 企业名称 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 19 注册地注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 江阴市长江路777号19号楼607室200,000万元人民币苏州毅达融京资本管理合伙企业（有限合伙）股权投资、创业投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5,617,977股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
5、三峡资本控股有限责任公司 企业名称 三峡资本控股有限责任公司 企业性质 其他有限责任公司 注册地注册资本 北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室714,285.71429万元人民币 法定代表人主要经营范围获配数量 金才玖 实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。
（
1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 5,107,252股 限售期 自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
6、华夏基金管理有限公司 企业名称 华夏基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司（中外合资） 注册地 北京市顺义区安庆大街甲3号院 注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 23,800万元人民币 杨明辉（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）4,851,889股 自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 20
7、财通基金管理有限公司 企业名称 财通基金管理有限公司 企业性质 其他有限责任公司 注册地 上海市虹口区吴淞路619号505室 注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 20,000万元人民币吴林惠基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4,144,535股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
8、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙） 企业名称企业性质 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙企业 注册地注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街151号B座42楼501,000万元人民币 四川发展证券投资基金管理有限公司项目投资（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；投资管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
3,830,439股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
9、济南江山投资合伙企业（有限合伙） 企业名称 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 注册地 济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室 注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 290,000.00万元人民币西藏瑞楠科技发展有限公司一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）3,830,439股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 10、中信证券股份有限公司 企业名称 中信证券股份有限公司 21 企业性质注册地注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 股份有限公司（上市） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座1,292,677.6029万元人民币 张佑君一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
3,575,076股 自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 11、诺德基金管理有限公司 企业名称 诺德基金管理有限公司 企业性质 其他有限责任公司 注册地 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 10,000万元人民币潘福祥（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3,084,780股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 12、太平洋资产管理有限责任公司（管理太平洋资管-建设银行-太平洋成长 精选股票型产品） 企业名称企业性质注册地注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 太平洋资产管理有限责任公司其他有限责任公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼210,000万人民币于业明管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3,064,351股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 13、德邦证券资产管理有限公司 22 企业名称企业性质注册地注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 德邦证券资产管理有限公司有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）上海市黄浦区丽园路700号5楼501室Q-130单元100,000万元人民币左畅证券资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2,936,670股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 14、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）（管理正心谷（檀真） 价值中国臻选私募证券投资基金） 企业名称企业性质注册地注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙企业 浙江省义乌市福田街道商城大道L33号1,000万元人民币上海正心谷实业有限公司投资管理服务、资产管理服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2,860,061股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 15、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）（管理正心谷（檀真） 价值中国优选私募证券投资基金） 企业名称 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙） 企业性质
注册地注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 有限合伙企业 浙江省义乌市福田街道商城大道L33号 1,000万元人民币上海正心谷实业有限公司投资管理服务、资产管理服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2,860,061股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 23 16、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）（管理正心谷（檀真） 价值中国专享私募证券投资基金） 企业名称企业性质注册地注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙） 有限合伙企业浙江省义乌市福田街道商城大道L33号1,000万元人民币上海正心谷实业有限公司投资管理服务、资产管理服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2,860,061股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 17、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）（管理正心成长私募 证券投资基金） 企业名称企业性质注册地注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙企业 浙江省义乌市福田街道商城大道L33号1,000万元人民币上海正心谷实业有限公司投资管理服务、资产管理服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2,860,061股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 18、中国国际金融股份有限公司 企业名称 中国国际金融股份有限公司 企业性质 股份有限公司（中外合资、上市） 注册地 北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦2座27层及28层 注册资本法定代表人 主要经营范围 482,725.6868万元人民币 沈如军
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；
二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企 24 获配数量限售期 业债券的自营业务；
三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；
四、基金的发起和管理；
五、企业重组、收购与合并顾问；
六、项目融资顾问；
七、投资顾问及其他顾问业务；
八、外汇买卖；
九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；
十、同业拆借；十
一、客户资产管理。
十
二、网上证券委托业务；十
三、融资融券业务；十
四、代销金融产品；十
五、证券投资基金代销；十
六、为期货公司提供中间介绍业务；十
七、证券投资基金托管业务；十
八、股票期权做市业务；十
九、经金融监管机构批准的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 2,860,061股 自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 19、富荣基金管理有限公司 企业名称 富荣基金管理有限公司 企业性质注册地注册资本 其他有限责任公司广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J20室(仅限办公用途)20,000万元人民币 法定代表人主要经营范围获配数量限售期 杨小舟基金销售；基金募集；特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；资产管理（不含许可审批项目）2,845,469股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 20、UBSAG 企业名称企业性质 注册地 注册资本法定代表人主要经营范围获配数量限售期 UBSAG合格境外机构投资者Bahnhofstrasse45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt1,4051Basel,Switzerland385,840,847瑞士法郞房东明境内证券投资2,845,469股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 （三）发行对象与公司的关联关系 25 本次发行获配的20名投资者不包括公司的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
本次发行的发行对象与公司不存在关联关系。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。
（五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排 截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。
对于
未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（六）发行对象资金来源情况 发行对象承诺本次认购对象中不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底保收益或变相保底保收益承诺的安排，亦未接受发行人及上述机构和人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿；认购资金来源符合有关法律法规，不违反国家反洗钱的相关法律法规以及监管机构的有关规定。
经核查，发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
（七）发行对象私募基金备案情况 根据询价结果，主承销商和发行人律师对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
1、HHLR管理有限公司系合格境外机构投资者，该机构以其管理的高瓴资 26 本管理有限公司-HCM中国基金、高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关登记备案手续。
UBSAG系合格境外机构投资者，该机构以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关登记备案手续。
2、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关登记备案手续。
3、华夏基金管理有限公司以其管理的“全国社会保障基金四零三组合”、“华夏创新前沿股票型证券投资基金”、“华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金”、“华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金”、“华夏收入混合型证券投资基金”参与认购；财通基金管理有限公司以其管理的“财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金”参与认购；太平洋资产管理有限责任公司以其管理的“太平洋资管-建设银行-太平洋成长精选股票型产品”参与认购。
上述产品属于为社保基金、公募基金产品、保险产品等，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定，履行相关登记备案手续。
4、财通基金管理有限公司以其管理的“财通基金逐鹿1号单一资产管理计划”、“财通基金天禧定增16号单一资产管理计划”、“财通基金熙和恒盈2号单一资产管理计划”、“财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划”、“财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划”、“财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划”、“财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划”、“财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划”、“财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划”、 27 “财通基金天禧定增158号单一资产管理计划”、“财通基金玉泉998号单一资产管理计划”、“财通基金山东文投1号单一资产管理计划”、“财通基金玉泉1003号单一资产管理计划”、“财通基金安吉88号单一资产管理计划”、“财通基金安吉53号单一资产管理计划”、“财通基金西部定增1号单一资产管理计划”、“财通基金鑫量4号单一资产管理计划”、“财通基金玉泉1158号单一资产管理计划”、“财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划”参与认购，前述产品已在中国证券投资基金业协会备案。
诺德基金管理有限公司以其管理的“诺德基金浦江208号单一资产管理计划”、“诺德基金浦江210号单一资产管理计划”、“诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划”、“诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划”、“诺德基金浦江242号单一资产管理计划”、“诺德基金纯达定增精选8号单一资产管理计划”、“诺德基金浦江308号单一资产管理计划”参与认购，前述产品已在中国证券投资基金业协会备案。
中信证券股份有限公司以其管理的“中信证券山东高铁定向资产管理合同”、“中信证券山东发展投1号单一资产管理计划”参与认购，前述产品已在中国证券投资基金业协会备案。
德邦证券资产管理有限公司以其管理的“德邦资管南钢联手拉手1号单一资产管理计划”、“德邦资管星熠1号单一资产管理计划”、“德邦资管星启1号FOF单一资产管理计划”参与认购，前述产品已在中国证券投资基金业协会备案。
富荣基金管理有限公司以其管理的“富荣基金荣耀10号单一资产管理计划”参与认购，前述产品已在中国证券投资基金业协会备案。
5、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）及其管理人南京毅达融京资本管理合伙企业（有限合伙）已按照有关要求完成私募基金管理人登记和私募投资基金备案。
四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）及其管理人四川发展证券投资基金管理有限公司已按照有关要求完成私募基金管理人登记和私 28 募投资基金备案。
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）以其管理的“正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金”、“正心谷（檀真）价值中国优选私募证券投资基金”、“正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金”、“正心成长私募证券投资基金”参与认购，浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）及上述产品已按照有关要求完成私募基金管理人登记和私募投资基金备案。
（八）发行对象适当性情况 根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管 理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商应 开展投资者适当性核查有关的工作。
按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标 准，主承销商对本次发行获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号 获配投资者名称 1
HHLR管理有限公司 投资者分类Ⅰ类专业投资者 产品风险等级与风险承受能力是否匹配是 2国泰君安证券股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 3华泰证券股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 4江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限Ⅰ类专业投资者是合伙） 5三峡资本控股有限责任公司 Ⅱ类专业投资者 是 6华夏基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 7财通基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 8四川资本市场纾困发展证券投资基金Ⅰ类专业投资者是合伙企业（有限合伙） 9济南江山投资合伙企业（有限合伙）普通投资者（C4） 是 10中信证券股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 11诺德基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 太平洋资产管理有限责任公司（太平洋 12资管-建设银行-太平洋成长精选股票Ⅰ类专业投资者 是 型产品） 13德邦证券资产管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有 14限合伙）-正心谷（檀真）价值中国臻Ⅰ类专业投资者 是 选私募证券投资基金 29 序号 获配投资者名称 投资者分类 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有15限合伙）-正心谷（檀真）价值中国优Ⅰ类专业投资者 选私募证券投资基金 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有16限合伙）-正心谷（檀真）价值中国专Ⅰ类专业投资者 享私募证券投资基金 17浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有Ⅰ类专业投资者限合伙）-正心成长私募证券投资基金 18中国国际金融股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 19富荣基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 20UBSAG Ⅰ类专业投资者 产品风险等级与风险承受能力是否匹配是 是 是是是是 经核查，上述20名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。
五、本次发行的相关机构情况 （一）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 法定代表人： 陈共炎 保荐代表人： 郭腾、黄钦亮 项目协办人： 林增峰 项目组成员： 徐海华、刘胜男、樊泽宇、黄晓君 办公地址： 北京市丰台区西营街
8号院1号楼7至18层101 电话： 010-80929028 传真： 010-80929029 （二）发行人律师：北京市君合律师事务所 负责人： 华晓军 经办律师： 邵春阳、冯诚 办公地址： 北京市东城区建国门北大街
8号华润大厦20层 电话： 021-22086200 传真： 021-52985492 （三）审计机构、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人： 杨志国 经办注册会计师： 张锦坤、吴满琼 30 办公地址：
电话：传真： 上海市黄浦区南京东路61号四楼020-38732572020-38732590 31 第二节发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至2021年9月30日，公司前十名股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1潮州市三江投资有限公司 645,357,856 35.52% 2香港中央结算有限公司 74,165,368 4.08% 3张万镇 53,592,000 2.95% 4中国证券金融股份有限公司中国工商银行－广发稳健增 5长证券投资基金 27,502,68023,000,000 1.51%1.27% 6全国社保基金一一五组合 21,000,000 1.16% 7徐瑞英 19,676,480 1.08% 8谢灿生 19,523,259 1.07% 9全国社保基金一一一组合 16,294,264 0.90% 10郑锐斌 14,893,824 0.82% 合计 915,005,731 50.36% 限售股数量（股）40,194,000- - 14,757,360 54,951,360 （二）本次发行后公司前十名股东情况 假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记 后，公司前十名股东持股情况如下（最终以股份登记结果为准）： 序号 股东名称 1
潮州市三江投资有限公司2香港中央结算有限公司 持股数量（股）645,357,856 74,165,368 持股比例33.67%3.87% 限售股数量（股）- - 3张万镇4中国证券金融股份有限公司 中国工商银行－广发稳健增5长证券投资基金6全国社保基金一一五组合 53,592,00027,502,68023,000,00021,000,000 2.80%1.44%1.20%1.10% 40,194,000- 7徐瑞英 19,676,480 1.03% 14,757,360 32 序号 股东名称 8谢灿生9全国社保基金一一一组合10郑锐斌 合计 持股数量（股） 19,523,25916,294,26414,893,824915,005,731 持股比例 1.02%0.85%0.78%47.74% 限售股数量（股）54,951,360 （三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的持股数量未因本次发行而发生变化。
二、本次发行对公司的影响 （一）对股本结构的影响本次发行完成后，公司控股股东仍为潮州市三江投资有限公司，实际控制人仍为张万镇先生，公司控股股东及实际控制人不会因本次发行发生变化。
（二）对资产结构的影响本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，公司的整体实力和抗风险能力均将得到显著增强，为公司的持续发展提供保障。
（三）对业务结构的影响本次募集资金在扣除发行费用后将用于公司主营业务，公司的业务结构不会因本次发行发生重大变化。
（四）对公司治理的影响本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
本次发行后，公司将继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对关联交易和同业竞争的影响 33 本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系不会因本次发行而发生重大变化。
公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，亦不会因本次发行产生同业竞争。
若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（六）对董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
34 第三节中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 （一）关于本次发行定价过程合规性的意见 经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
” （二）关于本次发行对象选择合规性的意见 经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
”
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 发行人律师君合律师认为：“本次发行已依法取得了必要的批准和授权，已取得深圳证券交易所审核同意，并经中国证监会同意注册，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规的规定；本次发行的过程、发行价格、发行数量、认购对象符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募 35 投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定；本次发行涉及的认购邀请文件等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定，合法、有效；截至本法律意见书出具之日，认购对象均已缴纳约定的认购价款。
” 36 第四节有关中介机构声明 37 保荐人（主承销商）声明 本公司已对《潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人： 林增峰 保荐代表人： 郭腾 黄钦亮 法定代表人： 陈共炎 中国银河证券股份有限公司2021年11月29日 38 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。
本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：华晓军 经办律师： 邵春阳 冯诚 北京市君合律师事务所2021年11月29日 39 审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读潮州三环（集团）股份有限公司发行情况报告书，确认发行情况报告书内容与本所出具的有关报告不存在矛盾。
本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本声明仅供潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票之用，并不适用于其他目的，且不得作为任何其他用途。
会计师事务所负责人：杨志国签字会计师：张锦坤 吴满琼 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年11月29日 40 验资机构声明 本所及签字注册会计师已阅读潮州三环（集团）股份有限公司发行情况报告书，确认发行情况报告书内容与本所出具的有关报告不存在矛盾。
本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本声明仅供潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票之用，并不适用于其他目的，且不得作为任何其他用途。
会计师事务所负责人：杨志国签字会计师：张锦坤 吴满琼 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年11月29日 41 第五节备查文件
1、中国证券监督管理委员会注册批复文件；
2、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐人关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深交所要求的其他文件；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
上述备查文件，投资者可以在公司董事会办公室查阅。
（以下无正文） 42 （本页无正文，为《潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页） 潮州三环（集团）股份有限公司2021年11月29日 43
1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事： ___________ 张万镇 ___________ 李钢 ___________ 黄雪云 ___________ 邱基华 ___________ 古群 ___________ 黄伟坤 ___________ 许业俊 潮州三环（集团）股份有限公司2021年11月29日
2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事： ____________ 陈桂旭 _____________ 张禧翀 _____________ 李波 潮州三环（集团）股份有限公司2021年11月29日
3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员： ___________ 刘杰鹏 ___________ 刘德信 ___________ 郑镇宏 ___________ 孙健 ___________ 王洪玉 ___________ 邱基华 ___________ 马艳红 ___________ 黄雪云 ___________ 郑可城 ___________ 徐瑞英 潮州三环（集团）股份有限公司
2021年11月29日
4 特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：99,591,419股
2、发行价格：39.16元/股
3、募集资金总额：3,899,999,968.04元
4、募集资金净额：3,879,811,674.40元
二、发行认购情况及限售期安排 序发行对象名称号1HHLR管理有限公司 2国泰君安证券股份有限公司 3华泰证券股份有限公司江阴毅达高新股权投资合伙企业 4（有限合伙）5三峡资本控股有限责任公司 6华夏基金管理有限公司 7财通基金管理有限公司四川资本市场纾困发展证券投资 8基金合伙企业（有限合伙）济南江山投资合伙企业（有限合 9伙）10中信证券股份有限公司 11诺德基金管理有限公司太平洋资产管理有限责任公司 12（太平洋资管-建设银行-太平洋成长精选股票型产品） 13德邦证券资产管理有限公司浙江义乌市檀真投资管理合伙企 14业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金浙江义乌市檀真投资管理合伙企 15业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值中国优选私募证券投资基金 获配数量（股） 17,875,38313,176,7108,504,6755,617,9775,107,2524,851,8894,144,5353,830,439 3,830,4393,575,0763,084,780 3,064,351 2,936,670 2,860,061 2,860,061 获配金额（元）699,999,998.28515,999,963.60333,043,073.00219,999,979.32199,999,988.32189,999,973.24162,299,990.60149,999,991.24 149,999,991.24139,999,976.16120,799,984.80 119,999,985.16 114,999,997.20 111,999,988.76 111,999,988.76 锁定期（月） 66666666 666 6 6 6
6 5 序 发行对象名称 号 浙江义乌市檀真投资管理合伙企16业（有限合伙）-正心谷（檀真） 价值中国专享私募证券投资基金浙江义乌市檀真投资管理合伙企17业（有限合伙）-正心成长私募证券投资基金 18中国国际金融股份有限公司 19富荣基金管理有限公司 20UBSAG 合计 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 2,860,061111,999,988.76
6 2,860,061111,999,988.76
6 2,860,061111,999,988.76
6 2,845,469111,428,566.04
6 2,845,469111,428,566.04
6 99,591,4193,899,999,968.04 - 本次向特定对象发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
三、股权结构情况 本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的上市条件。
6
目录
特别提示................................................................................................................
一、发行数量及价格.........................................................................................
三、股权结构情况.............................................................................................
6 释义........................................................................................................................8
第一节本次发行的基本情况
..............................................................................9
一、发行人基本情况.........................................................................................
三、本次发行概要...........................................................................................
7 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人、三环集团、公司、本公司
指 本次发行、本次向特定对象发行、指本次向特定对象发行股票 股东大会 指 潮州三环（集团）股份有限公司发行人本次向特定对象发行人民币普通股（A股）的行为潮州三环（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指潮州三环（集团）股份有限公司董事会 监事会 指潮州三环（集团）股份有限公司监事会 公司章程 指 保荐机构、保荐人、主承销商、中指国银河证券发行人律师、君合律师、君合律师指事务所 立信会计师、立信会计师事务所指 潮州三环（集团）股份有限公司章程中国银河证券股份有限公司北京市君合律师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 A股 指人民币普通股 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 注册管理办法 指创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 元、万元、亿元 指指人民币元、万元、亿元 注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
8 第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本情况 中文名称：潮州三环（集团）股份有限公司英文名称：CHAOZHOUTHREE-CIRCLE(GROUP)CO.,LTD.类型：上市股份有限公司/民营企业法定代表人：刘杰鹏发行前注册资本：181,690.5952万元人民币设立时间：1992年12月10日注册地址：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼统一社会信用代码：17L联系电话：0768-6850192传真电话：0768-6850193邮政编码：515646联系人：徐瑞英公司网址：经营范围：研究、开发、生产、销售各类型电子元器件；光电子器件及其他电子器件；特种陶瓷制品；电子工业专用设备；电子材料；家用电器；高新技术转让、咨询服务。
货物进出口，技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序本次向特定对象发行相关事项已经公司于2021年5月10日召开的第十届董
9 事会第十三次会议、于2021年6月1日召开的2020年度股东大会、于2021年8月11日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程2021年9月8日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于潮州三环（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021年10月18日，中国证监会出具《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况1、2021年11月26日，经立信会计师出具的《验证报告》（信会师报字[2021]第ZC10467号）验证，截至2021年11月24日止，中国银河证券已收到三环集团本次向特定对象发行股票的有效认购资金共计人民币3,899,999,968.04元。
2、2021年11月25日，中国银河证券将扣除承销保荐费后的上述认购资金余额汇入三环集团指定账户中。
2021年11月29日，经立信会计师出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10468号）验证，截至2021年11月25日止，三环集团本次发行募集资金总额为人民币3,899,999,968.04元，扣除发行费用人民币20,188,293.64元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币3,879,811,674.40元，其中计入“股本”人民币99,591,419.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币3,780,220,255.40元。
（四）股份登记和托管情况公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要 （一）发行股票的类型和面值 10 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量 根据公司及主承销商于2021年11月8日向深交所报送的发行方案，本次拟发行股份数量不超过120,110,871股（含本数），未超过发行前公司总股本的20%（即363,381,190股）。
本次向特定对象发行股票的数量为99,591,419股，不低于前述发行方案中拟发行股份数量的70%。
（三）发行价格 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2021年11月16日），发行价格不低于发行底价，即定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
本次发行底价为32.47元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为39.16元/股，相当于本次发行定价基准日前20个交易日股票交易均价的96.51%，相当于发行底价的120.60%。
（四）募集资金量和发行费用 根据公司及主承销商于2021年11月8日向深交所报送的发行方案，本次拟募集资金总额不超过3,900,000,000.00元（含本数）。
本次发行募集资金总额人民币3,899,999,968.04元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币18,396,226.26元、其他发行费用（不含增值税）人民币1,792,067.38元，募集资金净额为3,879,811,674.40元。
（五）发行股票的锁定期 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次向特定对象发行的股 11 票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
四、本次发行的发行对象情况 （一）本次发行申购报价情况
1、认购邀请书发送情况 发行人及保荐机构（主承销商）于2021年11月8日向深交所报送发行方案及《潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，其中包括三环集团2021年10月29日收市后公司前20名股东（潮州市三江投资有限公司为发行人控股股东，张万镇先生为实际控制人，徐瑞英女士为发行人高级管理人员，故不再向上述股东发送《认购邀请书》，前20名股东顺延至第23名）、25家证券投资基金管理公司、18家证券公司、10家保险机构投资者以及55家董事会决议公告后已表达认购意向的投资者。
发行人及保荐机构（主承销商）以电子邮件或邮寄的方式向上述投资者发送了《认购邀请书》。
自2021年11月8日向深交所报送发行方案及《潮州三环（集团）股份有限 公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》后至询价簿记开始 （2021年11月18日9:00）前，发行人及保荐机构（主承销商）共收到18名新 增投资者的认购意向，经保荐机构（主承销商）和君合律师审慎核查后将上述投 资者加入《认购邀请书》发送对象名单中，并以电子邮件方式向其补充发送《认 购邀请书》。
新增投资者名单具体如下： 序号 投资者名称 1
HHLR管理有限公司2上海涌津投资管理有限公司3青岛鹿秀投资管理有限公司4宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司5亚太财产保险有限公司6何慧清7上海盛宇股权投资中心（有限合伙）8广东安居宝数码科技股份有限公司9张波 12 序号101112131415161718 投资者名称深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙）上海混沌投资（集团）有限公司大家资产管理有限责任公司国泰基金管理有限公司上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）广发证券股份有限公司浙江宁聚投资管理有限公司宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）北京时代复兴投资管理有限公司 经核查，认购邀请文件的内容及发送对象范围符合《证券发行与承销管理办法》、《注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定以及发行人股东大会通过的本次发行股票方案的要求。
本次发行的询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”以及“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
2、申购报价情况 2021年11月18日9:00-12:00，在君合律师的见证下，发行人及保荐机构（主承销商）共收到49份申购报价单及其他申购材料。
经发行人、保荐机构（主承销商）与君合律师的共同核查，需要缴纳保证金的34家申购对象均已按时足额缴纳了保证金，所有认购对象的申购均为有效申报。
具体申购报价情况如下： 序认购对象名称号1太平洋资产管理有限责任公 申购价格（元） 43.02 申购金额（元） 120,000,000.00 是否足额缴纳保证金 是 是否有效申购 是 13 序认购对象名称号 司（太平洋资管-建设银行-太平洋成长精选股票型产品）2富荣基金管理有限公司四川资本市场纾困发展证券3投资基金合伙企业（有限合伙） 4三峡资本控股有限责任公司 江阴毅达高新股权投资合伙5企业（有限合伙） 6诺德基金管理有限公司 济南江山投资合伙企业（有限7合伙） 8华泰证券股份有限公司 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷9（檀真）价值中国优选私募证券投资基金浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷10（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷11（檀真）价值中国专享私募证券投资基金浙江义乌市檀真投资管理合12伙企业（有限合伙）-正心成长私募证券投资基金 申购价格（元） 43.0042.1039.3736.5542.0040.5038.5641.0639.6938.9940.3938.0137.0140.3340.0139.1637.90 40.01 40.01 40.01 40.01 申购金额（元） 是否足额缴纳保证金 是否有效申购 111,428,600.00不适用 是 125,000,000.00 150,000,000.00是 是 200,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00是 是 250,000,000.00 200,000,000.00 220,000,000.00是 是 240,000,000.00 120,800,000.00 135,800,000.00不适用 是 198,800,000.00 150,000,000.00是 是 300,000,000.00 400,000,000.00是 是 500,000,000.00 112,000,000.00是 是 112,000,000.00是 是 112,000,000.00是 是 112,000,000.00是 是 14 序认购对象名称号 申购价格（元） 13中国国际金融股份有限公司 14UBSAG 15财通基金管理有限公司 16华夏基金管理有限公司 17中信证券股份有限公司18HHLR管理有限公司19国泰君安证券股份有限公司 20德邦证券资产管理有限公司中意资产管理有限责任公司（中意资管-招商银行-中意 21资产-优势企业21号资产管理产品） 22亚太财产保险有限公司23海富通基金管理有限公司24国泰基金管理有限公司25大家资产管理有限责任公司 40.0036.5235.0040.0038.2035.8339.9938.7335.7839.8638.1639.6038.4036.5539.5039.5038.5038.0039.1737.8836.66 39.15 39.1136.9335.8539.0039.0037.0038.73 申购金额（元） 112,000,000.00194,000,000.00292,000,000.00111,428,600.00408,428,600.00558,428,600.00162,300,000.00256,200,000.00608,200,000.00190,000,000.00235,000,000.00140,000,000.00175,000,000.00235,000,000.00700,000,000.00516,000,000.00770,000,000.00980,000,000.00115,000,000.00161,000,000.00227,000,000.00 是否足额缴纳保证金 是 是 不适用不适用 是是是 是 是否有效申购 是 是 是是是是是 是 162,000,000.00是 是 112,003,218.00 115,000,020.00是 是 119,989,950.00 364,750,000.00不适用 是 282,000,000.00 不适用 是 302,000,000.00 112,000,000.00是 是 15 序认购对象名称号 （大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选5号集合资产管理产品）上海瓴仁私募基金管理合伙26企业（有限合伙）-瓴仁致远长青一期私募证券投资基金泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公27司-分红-个人分红-019L-FH002深）泰康资产管理有限责任公司28（泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置）泰康资产管理有限责任公司（泰康资产聚鑫股票专项型29养老金产品-中国银行股份有限公司）30广发证券股份有限公司 31财通证券资产管理有限公司 32博时基金管理有限公司 北京时代复兴投资管理有限33公司－时代复兴乘风1号私 募证券投资基金 34嘉实基金管理有限公司 上海高毅资产管理合伙企业35（有限合伙）-高毅晓峰2号 致信基金上海高毅资产管理合伙企业36（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金交银施罗德基金管理有限公37司 申购价格（元） 38.50 38.38 38.38 38.38 38.3338.3037.5035.5038.2837.0235.7838.2032.6238.0936.3638.02 38.0238.0037.00 申购金额（元） 是否足额缴纳保证金 是否有效申购 111,428,600.00是 是 178,000,000.00是 是 115,000,000.00是 是 115,000,000.00是 是 300,000,000.00是 是 111,900,000.00 111,900,000.00是 是 190,287,524.26 183,000,000.00 216,000,000.00不适用 是 237,000,000.00 365,500,000.00 是 是 502,500,000.00 112,000,000.00 不适用 是 138,000,000.00 120,000,000.00
是 是 120,000,000.00是 是 755,700,000.00 不适用 是 830,700,000.00 16 序认购对象名称号 38易方达基金管理有限公司 39兴证全球基金管理有限公司 40广发基金管理有限公司 平安资产管理有限责任公司41（平安资产-工商银行-鑫享
3 号资产管理产品）大家资产管理有限责任公司42（大家人寿保险股份有限公司-万能产品） 43华能贵诚信托有限公司 44富国基金管理有限公司上海高毅资产管理合伙企业 45（有限合伙）-高毅任昊优选致福私募证券投资基金巴克莱银行BARCLAYS 46BANKPLC 47工银瑞信基金管理有限公司48大成基金管理有限公司49申万宏源证券有限公司 申购价格（元） 37.9335.7933.6737.9136.3133.5137.9035.8132.5837.8937.1136.1137.89 36.62 申购金额（元） 756,000,000.001,470,000,000.001,950,000,000.00 534,000,000.00842,000,000.001,198,900,000.00750,000,000.001,248,000,000.001,288,000,000.00160,000,000.00200,000,000.00220,000,000.00112,000,000.00 224,000,000.00 是否足额缴纳保证金不适用 不适用 不适用 是 是 37.1234.0233.1237.08 112,000,000.00130,000,000.00150,000,000.00112,100,000.00 是不适用 37.02120,000,000.00是 37.02 36.8835.7933.33 112,000,000.00是 192,500,000.00125,000,000.00230,000,000.00 不适用不适用 是 是否有效申购 是 是 是 是 是 是是是是是是是
3、发行价格、发行对象及获得配售情况 根据投资者的申购报价情况，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定的发行对象为20名，发行价格为39.16元/股，本次发行股数为99,591,419股，募集资金总额为3,899,999,968.04元。
本次发行的股份数量、募集资金规模以及发行对象数量均符合股东大会决议的要求。
17 本次发行最终配售情况如下： 序发行对象名称号1HHLR管理有限公司 获配数量（股）获配金额（元）17,875,383699,999,998.28 2国泰君安证券股份有限公司 13,176,710515,999,963.60 3华泰证券股份有限公司 8,504,675333,043,073.00 4江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 5,617,977219,999,979.32 5三峡资本控股有限责任公司 5,107,252199,999,988.32 6华夏基金管理有限公司 4,851,889189,999,973.24 7财通基金管理有限公司四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有 8限合伙）9济南江山投资合伙企业（有限合伙） 4,144,535162,299,990.603,830,439149,999,991.243,830,439149,999,991.24 10中信证券股份有限公司 3,575,076139,999,976.16 11诺德基金管理有限公司太平洋资产管理有限责任公司（太平洋资管-建设银 12行-太平洋成长精选股票型产品）13德邦证券资产管理有限公司 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）14正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）15正心谷（檀真）价值中国优选私募证券投资基金 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）16正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）17正心成长私募证券投资基金18中国国际金融股份有限公司 3,084,780120,799,984.803,064,351119,999,985.162,936,670114,999,997.202,860,061111,999,988.762,860,061111,999,988.762,860,061111,999,988.762,860,061111,999,988.762,860,061111,999,988.76 19富荣基金管理有限公司 2,845,469111,428,566.04 20UBSAG 2,845,469111,428,566.04 （二）发行对象基本情况
1、HHLR管理有限公司 企业名称 HHLR管理有限公司 企业性质 合格境外机构投资者 注册地 120RobinsonRoad#08-01，Singapore068918 注册资本 1,720,000美元 18 法定代表人主要经营范围获配数量限售期 ZhirenTham境内证券投资17,875,383股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
2、国泰君安证券股份有限公司 企业名称 国泰君安证券股份有限公司 企业性质 其他股份有限公司（上市） 注册地注册资本 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号890,794.7954万元人民币 法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 贺青证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）13,176,710股 自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
3、华泰证券股份有限公司 企业名称 华泰证券股份有限公司 企业性质 股份有限公司（上市） 注册地 南京市江东中路228号 注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量 907,665万元人民币 张伟 证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8,504,675股 限售期 自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
4、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 企业名称 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 19 注册地注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 江阴市长江路777号19号楼607室200,000万元人民币苏州毅达融京资本管理合伙企业（有限合伙）股权投资、创业投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5,617,977股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
5、三峡资本控股有限责任公司 企业名称 三峡资本控股有限责任公司 企业性质 其他有限责任公司 注册地注册资本 北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室714,285.71429万元人民币 法定代表人主要经营范围获配数量 金才玖 实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。
（
1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 5,107,252股 限售期 自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
6、华夏基金管理有限公司 企业名称 华夏基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司（中外合资） 注册地 北京市顺义区安庆大街甲3号院 注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 23,800万元人民币 杨明辉（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）4,851,889股 自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 20
7、财通基金管理有限公司 企业名称 财通基金管理有限公司 企业性质 其他有限责任公司 注册地 上海市虹口区吴淞路619号505室 注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 20,000万元人民币吴林惠基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4,144,535股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
8、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙） 企业名称企业性质 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙企业 注册地注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街151号B座42楼501,000万元人民币 四川发展证券投资基金管理有限公司项目投资（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；投资管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
3,830,439股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让
9、济南江山投资合伙企业（有限合伙） 企业名称 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 注册地 济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室 注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 290,000.00万元人民币西藏瑞楠科技发展有限公司一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）3,830,439股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 10、中信证券股份有限公司 企业名称 中信证券股份有限公司 21 企业性质注册地注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 股份有限公司（上市） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座1,292,677.6029万元人民币 张佑君一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
3,575,076股 自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 11、诺德基金管理有限公司 企业名称 诺德基金管理有限公司 企业性质 其他有限责任公司 注册地 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 10,000万元人民币潘福祥（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3,084,780股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 12、太平洋资产管理有限责任公司（管理太平洋资管-建设银行-太平洋成长 精选股票型产品） 企业名称企业性质注册地注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 太平洋资产管理有限责任公司其他有限责任公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼210,000万人民币于业明管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3,064,351股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 13、德邦证券资产管理有限公司 22 企业名称企业性质注册地注册资本法定代表人 主要经营范围 获配数量限售期 德邦证券资产管理有限公司有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）上海市黄浦区丽园路700号5楼501室Q-130单元100,000万元人民币左畅证券资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2,936,670股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 14、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）（管理正心谷（檀真） 价值中国臻选私募证券投资基金） 企业名称企业性质注册地注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙企业 浙江省义乌市福田街道商城大道L33号1,000万元人民币上海正心谷实业有限公司投资管理服务、资产管理服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2,860,061股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 15、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）（管理正心谷（檀真） 价值中国优选私募证券投资基金） 企业名称 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙） 企业性质
注册地注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 有限合伙企业 浙江省义乌市福田街道商城大道L33号 1,000万元人民币上海正心谷实业有限公司投资管理服务、资产管理服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2,860,061股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 23 16、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）（管理正心谷（檀真） 价值中国专享私募证券投资基金） 企业名称企业性质注册地注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙） 有限合伙企业浙江省义乌市福田街道商城大道L33号1,000万元人民币上海正心谷实业有限公司投资管理服务、资产管理服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2,860,061股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 17、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）（管理正心成长私募 证券投资基金） 企业名称企业性质注册地注册资本执行事务合伙人 主要经营范围 获配数量限售期 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙企业 浙江省义乌市福田街道商城大道L33号1,000万元人民币上海正心谷实业有限公司投资管理服务、资产管理服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2,860,061股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 18、中国国际金融股份有限公司 企业名称 中国国际金融股份有限公司 企业性质 股份有限公司（中外合资、上市） 注册地 北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦2座27层及28层 注册资本法定代表人 主要经营范围 482,725.6868万元人民币 沈如军
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；
二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企 24 获配数量限售期 业债券的自营业务；
三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；
四、基金的发起和管理；
五、企业重组、收购与合并顾问；
六、项目融资顾问；
七、投资顾问及其他顾问业务；
八、外汇买卖；
九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；
十、同业拆借；十
一、客户资产管理。
十
二、网上证券委托业务；十
三、融资融券业务；十
四、代销金融产品；十
五、证券投资基金代销；十
六、为期货公司提供中间介绍业务；十
七、证券投资基金托管业务；十
八、股票期权做市业务；十
九、经金融监管机构批准的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 2,860,061股 自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 19、富荣基金管理有限公司 企业名称 富荣基金管理有限公司 企业性质注册地注册资本 其他有限责任公司广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J20室(仅限办公用途)20,000万元人民币 法定代表人主要经营范围获配数量限售期 杨小舟基金销售；基金募集；特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；资产管理（不含许可审批项目）2,845,469股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 20、UBSAG 企业名称企业性质 注册地 注册资本法定代表人主要经营范围获配数量限售期 UBSAG合格境外机构投资者Bahnhofstrasse45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt1,4051Basel,Switzerland385,840,847瑞士法郞房东明境内证券投资2,845,469股自上市之日起6个月内不得上市交易或转让 （三）发行对象与公司的关联关系 25 本次发行获配的20名投资者不包括公司的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
本次发行的发行对象与公司不存在关联关系。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。
（五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排 截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。
对于
未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（六）发行对象资金来源情况 发行对象承诺本次认购对象中不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底保收益或变相保底保收益承诺的安排，亦未接受发行人及上述机构和人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿；认购资金来源符合有关法律法规，不违反国家反洗钱的相关法律法规以及监管机构的有关规定。
经核查，发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
（七）发行对象私募基金备案情况 根据询价结果，主承销商和发行人律师对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
1、HHLR管理有限公司系合格境外机构投资者，该机构以其管理的高瓴资 26 本管理有限公司-HCM中国基金、高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关登记备案手续。
UBSAG系合格境外机构投资者，该机构以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关登记备案手续。
2、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关登记备案手续。
3、华夏基金管理有限公司以其管理的“全国社会保障基金四零三组合”、“华夏创新前沿股票型证券投资基金”、“华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金”、“华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金”、“华夏收入混合型证券投资基金”参与认购；财通基金管理有限公司以其管理的“财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金”参与认购；太平洋资产管理有限责任公司以其管理的“太平洋资管-建设银行-太平洋成长精选股票型产品”参与认购。
上述产品属于为社保基金、公募基金产品、保险产品等，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定，履行相关登记备案手续。
4、财通基金管理有限公司以其管理的“财通基金逐鹿1号单一资产管理计划”、“财通基金天禧定增16号单一资产管理计划”、“财通基金熙和恒盈2号单一资产管理计划”、“财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划”、“财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划”、“财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划”、“财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划”、“财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划”、“财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划”、 27 “财通基金天禧定增158号单一资产管理计划”、“财通基金玉泉998号单一资产管理计划”、“财通基金山东文投1号单一资产管理计划”、“财通基金玉泉1003号单一资产管理计划”、“财通基金安吉88号单一资产管理计划”、“财通基金安吉53号单一资产管理计划”、“财通基金西部定增1号单一资产管理计划”、“财通基金鑫量4号单一资产管理计划”、“财通基金玉泉1158号单一资产管理计划”、“财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划”参与认购，前述产品已在中国证券投资基金业协会备案。
诺德基金管理有限公司以其管理的“诺德基金浦江208号单一资产管理计划”、“诺德基金浦江210号单一资产管理计划”、“诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划”、“诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划”、“诺德基金浦江242号单一资产管理计划”、“诺德基金纯达定增精选8号单一资产管理计划”、“诺德基金浦江308号单一资产管理计划”参与认购，前述产品已在中国证券投资基金业协会备案。
中信证券股份有限公司以其管理的“中信证券山东高铁定向资产管理合同”、“中信证券山东发展投1号单一资产管理计划”参与认购，前述产品已在中国证券投资基金业协会备案。
德邦证券资产管理有限公司以其管理的“德邦资管南钢联手拉手1号单一资产管理计划”、“德邦资管星熠1号单一资产管理计划”、“德邦资管星启1号FOF单一资产管理计划”参与认购，前述产品已在中国证券投资基金业协会备案。
富荣基金管理有限公司以其管理的“富荣基金荣耀10号单一资产管理计划”参与认购，前述产品已在中国证券投资基金业协会备案。
5、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）及其管理人南京毅达融京资本管理合伙企业（有限合伙）已按照有关要求完成私募基金管理人登记和私募投资基金备案。
四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）及其管理人四川发展证券投资基金管理有限公司已按照有关要求完成私募基金管理人登记和私 28 募投资基金备案。
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）以其管理的“正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金”、“正心谷（檀真）价值中国优选私募证券投资基金”、“正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金”、“正心成长私募证券投资基金”参与认购，浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）及上述产品已按照有关要求完成私募基金管理人登记和私募投资基金备案。
（八）发行对象适当性情况 根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管 理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商应 开展投资者适当性核查有关的工作。
按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标 准，主承销商对本次发行获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号 获配投资者名称 1
HHLR管理有限公司 投资者分类Ⅰ类专业投资者 产品风险等级与风险承受能力是否匹配是 2国泰君安证券股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 3华泰证券股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 4江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限Ⅰ类专业投资者是合伙） 5三峡资本控股有限责任公司 Ⅱ类专业投资者 是 6华夏基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 7财通基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 8四川资本市场纾困发展证券投资基金Ⅰ类专业投资者是合伙企业（有限合伙） 9济南江山投资合伙企业（有限合伙）普通投资者（C4） 是 10中信证券股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 11诺德基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 太平洋资产管理有限责任公司（太平洋 12资管-建设银行-太平洋成长精选股票Ⅰ类专业投资者 是 型产品） 13德邦证券资产管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有 14限合伙）-正心谷（檀真）价值中国臻Ⅰ类专业投资者 是 选私募证券投资基金 29 序号 获配投资者名称 投资者分类 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有15限合伙）-正心谷（檀真）价值中国优Ⅰ类专业投资者 选私募证券投资基金 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有16限合伙）-正心谷（檀真）价值中国专Ⅰ类专业投资者 享私募证券投资基金 17浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有Ⅰ类专业投资者限合伙）-正心成长私募证券投资基金 18中国国际金融股份有限公司 Ⅰ类专业投资者 19富荣基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 20UBSAG Ⅰ类专业投资者 产品风险等级与风险承受能力是否匹配是 是 是是是是 经核查，上述20名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。
五、本次发行的相关机构情况 （一）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 法定代表人： 陈共炎 保荐代表人： 郭腾、黄钦亮 项目协办人： 林增峰 项目组成员： 徐海华、刘胜男、樊泽宇、黄晓君 办公地址： 北京市丰台区西营街
8号院1号楼7至18层101 电话： 010-80929028 传真： 010-80929029 （二）发行人律师：北京市君合律师事务所 负责人： 华晓军 经办律师： 邵春阳、冯诚 办公地址： 北京市东城区建国门北大街
8号华润大厦20层 电话： 021-22086200 传真： 021-52985492 （三）审计机构、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人： 杨志国 经办注册会计师： 张锦坤、吴满琼 30 办公地址：
电话：传真： 上海市黄浦区南京东路61号四楼020-38732572020-38732590 31 第二节发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至2021年9月30日，公司前十名股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1潮州市三江投资有限公司 645,357,856 35.52% 2香港中央结算有限公司 74,165,368 4.08% 3张万镇 53,592,000 2.95% 4中国证券金融股份有限公司中国工商银行－广发稳健增 5长证券投资基金 27,502,68023,000,000 1.51%1.27% 6全国社保基金一一五组合 21,000,000 1.16% 7徐瑞英 19,676,480 1.08% 8谢灿生 19,523,259 1.07% 9全国社保基金一一一组合 16,294,264 0.90% 10郑锐斌 14,893,824 0.82% 合计 915,005,731 50.36% 限售股数量（股）40,194,000- - 14,757,360 54,951,360 （二）本次发行后公司前十名股东情况 假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记 后，公司前十名股东持股情况如下（最终以股份登记结果为准）： 序号 股东名称 1
潮州市三江投资有限公司2香港中央结算有限公司 持股数量（股）645,357,856 74,165,368 持股比例33.67%3.87% 限售股数量（股）- - 3张万镇4中国证券金融股份有限公司 中国工商银行－广发稳健增5长证券投资基金6全国社保基金一一五组合 53,592,00027,502,68023,000,00021,000,000 2.80%1.44%1.20%1.10% 40,194,000- 7徐瑞英 19,676,480 1.03% 14,757,360 32 序号 股东名称 8谢灿生9全国社保基金一一一组合10郑锐斌 合计 持股数量（股） 19,523,25916,294,26414,893,824915,005,731 持股比例 1.02%0.85%0.78%47.74% 限售股数量（股）54,951,360 （三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的持股数量未因本次发行而发生变化。
二、本次发行对公司的影响 （一）对股本结构的影响本次发行完成后，公司控股股东仍为潮州市三江投资有限公司，实际控制人仍为张万镇先生，公司控股股东及实际控制人不会因本次发行发生变化。
（二）对资产结构的影响本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，公司的整体实力和抗风险能力均将得到显著增强，为公司的持续发展提供保障。
（三）对业务结构的影响本次募集资金在扣除发行费用后将用于公司主营业务，公司的业务结构不会因本次发行发生重大变化。
（四）对公司治理的影响本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
本次发行后，公司将继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对关联交易和同业竞争的影响 33 本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系不会因本次发行而发生重大变化。
公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，亦不会因本次发行产生同业竞争。
若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（六）对董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
34 第三节中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 （一）关于本次发行定价过程合规性的意见 经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
” （二）关于本次发行对象选择合规性的意见 经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
”
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 发行人律师君合律师认为：“本次发行已依法取得了必要的批准和授权，已取得深圳证券交易所审核同意，并经中国证监会同意注册，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规的规定；本次发行的过程、发行价格、发行数量、认购对象符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募 35 投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定；本次发行涉及的认购邀请文件等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定，合法、有效；截至本法律意见书出具之日，认购对象均已缴纳约定的认购价款。
” 36 第四节有关中介机构声明 37 保荐人（主承销商）声明 本公司已对《潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人： 林增峰 保荐代表人： 郭腾 黄钦亮 法定代表人： 陈共炎 中国银河证券股份有限公司2021年11月29日 38 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。
本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：华晓军 经办律师： 邵春阳 冯诚 北京市君合律师事务所2021年11月29日 39 审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读潮州三环（集团）股份有限公司发行情况报告书，确认发行情况报告书内容与本所出具的有关报告不存在矛盾。
本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本声明仅供潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票之用，并不适用于其他目的，且不得作为任何其他用途。
会计师事务所负责人：杨志国签字会计师：张锦坤 吴满琼 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年11月29日 40 验资机构声明 本所及签字注册会计师已阅读潮州三环（集团）股份有限公司发行情况报告书，确认发行情况报告书内容与本所出具的有关报告不存在矛盾。
本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本声明仅供潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票之用，并不适用于其他目的，且不得作为任何其他用途。
会计师事务所负责人：杨志国签字会计师：张锦坤 吴满琼 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年11月29日 41 第五节备查文件
1、中国证券监督管理委员会注册批复文件；
2、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐人关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深交所要求的其他文件；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
上述备查文件，投资者可以在公司董事会办公室查阅。
（以下无正文） 42 （本页无正文，为《潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页） 潮州三环（集团）股份有限公司2021年11月29日 43
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
