股票代码：300246
股票简称：宝莱特
广东宝莱特医用科技股份有限公司
GUANGDONGBIOLIGHTMEDITECHCO.,LTD.（住所：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号）
创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
保荐人（主承销商）
陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
二〇二〇年九月
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书摘要
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。
投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 重大事项提示
一、关于本次可转换公司债券的发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出具了《广东宝莱特医用科技股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，宝莱特主体信用级别为AA-，本次可转换公司债券信用级别为AA-。
本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。
三、公司本次发行可转换公司债券不设担保 公司对本次向不特定对象发行的可转换公司债券发行不设担保，请投资者特别注意。
四、公司的股利分配政策和现金分红情况 （一）公司利润分配政策根据中国证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司现行的《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》符合上述法律法规的相关规定。
为了进一步完善和健全公司持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据上述相关文件的规定和要求，公司制定了《广东宝莱特医用科技股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》，并经2019年第一次临时股东大会决议通过。
《公司章程》中利润分配政策具体情况如下：“第一百五十八条公司的利润分配政策如下： 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （一）利润分配原则
1、公司利润分配政策将充分考虑投资者的合理回报，利润分配政策将保持
连续性和稳定性。
2、公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配方式 公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。
公司优先采用现金分红的方式。
在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）实施现金分红时应同时满足的条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司年度资产负债率低于70%。
4、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出事项指未来12个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%。
（四）现金分红的比例及时间间隔 在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
股东大会授权公司董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）股票股利分配的条件 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司须扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）利润分配的决策程序与机制
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
提出年度或中期利润分配预案，提交股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。
利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东大会审议。
独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具体方案发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 交董事会审议。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红
具体方案进行审议时，须通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
3、监事会须对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（八）利润分配政策的调整机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，须以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。
2、公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，公司将视情况安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议调整利润分配政策的议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（九）公司未分配利润的使用原则 公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
（十）有关利润分配的信息披露
1、公司将在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事对此发表独立意见。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
2、公司将在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，须在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事对此发表独立意见。
” （二）公司最近三年公司利润分配情况 1、2017年度利润分配预案 2018年5月18日，公司召开2017年度股东大会审议通过了2017年度公司利润分配预案：以公司总股本146,088,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利7,304,400.00元（含税）。
2、2018年度利润分配预案 2019年5月22日，公司召开2018年度股东大会审议通过了2018年年度利润分配方案，以公司总股本146,088,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利14,608,800.00元（含税）。
3、2019年度利润分配预案 2020年5月15日，公司召开2019年度股东大会审议通过了2019年年度利润分配方案，以公司总股本146,088,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利29,217,600.00元（含税）。
4、最近三年公司现金分红情况如下： 分红年度 现金分红（万元） 归属于母公司所有者净利润（万元） 2017年 730.44 5,754.73 2018年 1,460.88 6,419.34 2019年 2,921.76 6,471.28 最近三年归属于上市公司股东的年均净利润（万元） 最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的
比例 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 12.69%22.76%45.15%6,215.12 82.27% 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司日常生产经营。
五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险： （一）市场竞争加剧风险 我国医疗器械行业发展迅速，但是行业结构层级较低，产品多数集中在中低端医疗器械产品，高端医疗器械领域与国外相比存在一定差距。
虽然近年来由于国内用工成本不断提高、企业面临新版医疗器械生产质量管理规范实施等原因，医疗器械企业运营成本不断上升，但是依然有国内企业在不断地进入医疗器械行业。
同时，随着我国改革开放力度的加大，为了获取更高的医疗器械市场份额，国外企业也加大了在我国运营营销的力度。
这些因素都会导致医疗器械市场竞争加剧，导致公司面临市场竞争加剧的风险。
（二）国家医疗政策变化引致的风险 报告期内，公司的主营产品为监护仪产品和血液透析产品。
目前，血液透析产品主要用于治疗肾衰竭引起的尿毒症。
由于尿毒症患者的肾脏过滤功能几乎消失，以至于体内的毒素无法得到清除，因此尿毒症患者需要通过透析的方式进行治疗。
近年来，随着我国老龄化程度增高，尿毒症患者有逐年增长的趋势，由于血液透析治疗的价格相对低廉、部分地区血液透析的相关治疗费用纳入医疗保险的范围且其他治疗手段在国内市场尚不成熟，因此血液透析是目前国内尿毒症患者主要选择的治疗手段。
由于患病人数基数较高，且血液透析是需要长期持续进行的治疗手段，因此预计未来血液透析行业的需求量会持续上升，但是下游医疗市场对血液透析产品的需求一定程度上依赖于国家医疗政策导向，如果未来其他治疗肾脏疾病的医疗手段得到国家更多的产业扶持或者政策导向，有可能对公司血液透析产品的下游需求构成影响，从而造成公司主营业务收入的波动。
（三）公司主营业务业绩波动的风险 公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月主营业务收入分别 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 为69,495.70万元、80,643.29万元、81,690.48万元及77,288.35万元，相应的净利润分别为7,071.49万元、7,823.72万元、7,304.86万元及24,410.03万元，虽然营业收入持续增长，但是利润水平与营业收入变动趋势存在一定差异，主要原因为毛利率、期间费用率及资产减值损失的计提，使得报告期内公司经营业绩存在一定程度的波动。
如果公司未来无法合理控制成本费用支出或发生大额资产减值情况，将对未来公司经营业绩造成一定程度的影响。
（四）应收款项回收风险 2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司应收账款账面价值分别为17,695.94万元、18,543.02万元、18,489.54万元及19,662.41万元，报告期内基本稳定，应收账款总体账龄大部分为1年以内，且报告期内未发生重大的应收账款回收风险。
同时公司针对上述应收账款都合理计提了充足的坏账准备，公司应收账款未来不可回收的整体风险较低。
虽然公司针对上述应收款项合理计提了充足的坏账准备，但由于公司应收款项余额较大，且部分应收款项账龄较长，如果公司不能确保应收款项的回收时间，存在部分应收款项无法回收的风险，可能会对公司的现金流和偿债能力造成不利影响。
（五）政府补助等非经常性损益对公司盈利能力影响不确定的风险 报告期内归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为756.79万元、864.55万元、307.83万元以及336.49万元。
报告期内公司非经常损益主要以政府补助为主，报告期内公司非经常性损益中政府补助分别为966.66万元、1,116.82万元、403.55万元以及119.96万元，公司获取的政府补助主要是和公司所开展的研发以及研发成果产业化项目相关。
报告期内归属于公司普通股股东的非经常性损益占归属于母公司股东净利润的比例分别为13.15%、13.47%、4.76%以及1.37%。
虽然近年来国家以及地方政府均对公司的研发投入等给予了较大的支持，但公司获取政府补助的能力受国家宏观政策等不确定因素的影响仍然较大，未来公司的非经常性损益也因此具有一定的不可持续性、不确定性，可能会对公司的净利润产生不利影响，公司存在非经常性损益对盈利能力影响不确定的风险。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （六）商誉减值风险 截至本募集说明书签署日，公司商誉账面原值合计10,627.43万元，系现金收购非同一控制下企业常州华岳、武汉启诚、辽宁恒信、天津挚信、重庆多泰、天津博奥和武汉柯瑞迪等产生。
上述收购为公司落实产业延伸的战略布局发挥了积极作用，有力的促进了公司的转型发展。
但由于天津博奥和重庆多泰持续亏损，已将其对应的商誉全额计提商誉减值准备，合计1,238.96万元。
若未来上述其他被收购公司经营业绩不达预期，商誉可能存在更多的减值风险，对公司经营业绩造成一定影响。
（七）募集资金投资项目的风险 本次可转债发行的募集资金主要拟投资于宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目。
近年来，公司通过内生式发展和外延式并购完成了血液透析设备及耗材的全产业链布局，拥有血液透析设备（机）、血液透析器、透析液过滤器（内毒素过滤器）、血液透析干粉/透析液、灌流机、血透管路、穿刺针、消毒液、透析用制水设备、消毒系统、浓缩液集中配供液系统等产品。
本次募集资金投资项目的实施，对于公司贯彻落实发展战略、扩大血液净化产品生产能力、提高市场占有率、提升盈利能力等具有重要的意义。
但上述募投项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的，如果未来市场环境或者行业发展趋势发生重大变化，或者募集资金不能及时到位，或者在具体建设过程中遇到不可控因素的影响，都将可能导致本次募集资金投资项目不能顺利实施或者如期完成。
如果出现国家政策发生重大变化等情况，还有可能导致本次募集资金投资项目面临达不到预期效益的风险。
此外，通过宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目，公司拟投产透析液、透析液过滤器、透析器以及血液净化设备等产品。
根据我国相关的医疗器械监管法规，医疗器械生产企业生产产品应取得对应的医疗器械注册证。
公司本次募投项目拟投产的产品中除透析器外均已经取得了对应的医疗器械注册证，目前公司自主研发的中空纤维透析器已经于2019年4月获得欧盟CE认证证书，国内医疗器械注册已完成临床试验，已提交注册资料，目前处于技术评审阶段，预计将于2020年内获得《医疗器械注册证》。
考虑到本次募投项目将于2023年投产， 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 公司有充足的时间通过国家食药监总局的审批并取得国内医疗器械注册证，但若中空纤维透析器的注册进度大幅慢于预期，则可能存在本次募投项目投产后，透析器产品尚未取得国内医疗器械注册证且无法在国内市场销售的风险，可能存在本次募投项目预期经济效益无法实现的风险。
（八）新冠疫情等不可抗力可能造成业绩下滑的风险 2020年，新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）陆续在中国和全球范围爆发。
根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部办公厅关于公布新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单（第二批）的通知》（工信厅规函[2020]37号）以及广东省工业和信息化厅发布的《转发我省新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单（第二批）的通知》（粤工信融资函[2020]247号），宝莱特被纳入新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单（第二批）。
同时根据珠海市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥办公室出具的证明，宝莱特作为珠海市专业生产、销售医疗器械的企业，所生产的多参数监护仪、血氧仪、血压计等医疗器械产品是抗击新型冠状病毒感染的肺炎的必要设备。
公司目前正在按照党中央、国务院和当地防控部门的部署，开展疫情防控的支持工作。
但若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素对国内、国外实体经济、资本市场产生持续长期的不利影响，可能导致公司人员出行、材料及组配件购置、生产组织、物流运输、产品交付等环节出现迟滞或障碍、客户无法正常完成合同签订及产品接收或客户经营业务无法顺利进行导致应收账款无法回款等极端情况发生，进而导致公司的业绩可能不达预期。
此外，公司未来可能因其他政治、经济、自然灾害等重大的、不可预见的不可抗力，导致上述风险情况发生。
提请投资者关注该等风险。
（九）关于可转债产品的风险
1、本息兑付风险在可转债的存续期限内，公司需就可转债未转股的部分偿付利息及到期时兑付本金。
在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力。
因此，受国家政策、法规、行业和市场等因素的影响，若公司经营活动未达到预期回报，不能从预期的还款来源获得足够的资金，则公司将存在难以按时足额兑付可转债本息、难以承兑投资者的回售要求的风险。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
2、未来触发转股价格向下修正条款时，转股价格是否向下修正及修正幅度
存在不确定性的风险 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
虽然本次可转债设置了上述转股价格向下修正条款，但仍存在转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性的风险。
（1）转股价格向下修正条款无法实施的风险在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，本公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。
因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。
（2）转股价格向下修正幅度不确定的风险在本次可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”的规定而受到限制，如果在修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。
3、转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险本期可转债募集资金拟投资的项目，将在可转债存续期内逐步产生经济效益。
若投资者在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率。
因此，公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
4、可转债未担保的风险根据目前市场状况，本次发行的可转换公司债券不设担保。
特此提请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
5、可转债的投资价值风险可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
6、评级风险中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为AA-。
在本期债券存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。
如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风
目录............................................................................................................................14
第一章释义................................................................................................................19
第二章本次发行概况................................................................................................24
一、公司基本情况...............................................................................................24
二、本次发行要点...............................................................................................25
三、本次发行的有关机构...................................................................................37
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系...................................................39第三章发行人基本情况............................................................................................40
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况...................................................40二、公司控股股东和实际控制人基本情况.......................................................41第四章财务会计信息与管理层分析........................................................................42一、最近三年财务报表审计情况.......................................................................42二、公司最近三年及一期的财务报表...............................................................42三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准...................69四、财务报表的编制基础...................................................................................69
五、合并财务报表范围及其变化情况...............................................................69六、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.......................70七、主要税项情况...............................................................................................72
八、财务状况分析...............................................................................................77
九、经营成果分析.............................................................................................155 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
十、现金流量分析.............................................................................................181
十
一、资本性支出分析.....................................................................................184
十
二、会计政策、会计估计变更及其影响.....................................................184十
三、技术创新分析.........................................................................................187
十
四、公司重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....................189十
五、本次发行的影响.....................................................................................191
十
六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.........................................192第五章本次募集资金运用......................................................................................195
一、本次募集资金运用概况.............................................................................195
二、本次募集资金投资项目的基本情况.........................................................199三、本次募投项目获得相关医疗器械注册许可的可行性分析.....................225四、募集资金规模的合理性.............................................................................228
第六章备查文件......................................................................................................232 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 第一章
释义 本募集说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义： 简称 公司、本公司、发行人、宝莱特控股股东实际控制人可转债保荐人、主承销商、开源证券发行人律师、精诚粤衡审计机构、大华评级机构、中证鹏元本次发行 本募集说明书募集资金国家食药监总局中国证监会深交所公司法 证券法 公司股东大会公司董事会《公司章程》不超过报告期、最近三年及一期元、万元重庆多泰天津博奥珠海宝瑞武汉启诚 特指含义一般释义广东宝莱特医用科技股份有限公司燕金元，本公司控股股东燕金元、王石，本公司实际控制人可转换公司债券开源证券股份有限公司，为本次发行的保荐人及主承销商广东精诚粤衡律师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）中证鹏元资信评估股份有限公司公司本次向不特定对象发行不超过21,900.00万元可转换公司债券的行为广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书指本次发行所募集的资金国家食品药品监督管理总局中国证券监督管理委员会深圳证券交易所《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2019年12月28日修订通过，自2020年3月1日起施行）广东宝莱特医用科技股份有限公司股东大会广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》小于或等于2017年度、2018年度、2019年度以及2020年1-6月人民币元、人民币万元重庆多泰医用设备有限公司天津市博奥天盛塑材有限公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司武汉启诚生物技术有限公司 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 简称武汉柯瑞迪、柯瑞迪珠海申宝天津宝莱特德国宝莱特南昌宝莱特珠海微康天津挚信常州华岳辽宁恒信深圳宝原宝莱特血液净化公司宝莱特电子厚德莱福原位实业苏州君康GE、通用电气威高股份威高集团美敦力强生雅培史塞克罗氏美国BD公司费森尤斯德国贝朗日本尼普洛美国百特柯惠医疗瑞典金宝健帆生物淄博康贝 特指含义武汉柯瑞迪医疗用品有限公司珠海市申宝医疗器械有限公司天津宝莱特医用科技有限公司BIOLIGHTHEALTHCAREGmbH南昌宝莱特医用科技有限公司珠海市微康科技有限公司天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司常州华岳微创医疗器械有限公司辽宁恒信生物科技有限公司深圳市宝原医疗器械有限公司广东宝莱特血液净化科技有限公司珠海宝莱特电子有限公司，发行人前身珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公司深圳市原位实业有限公司苏州君康医疗科技有限公司美国通用电气公司（GeneralElectricCompany）山东威高集团医用高分子制品股份有限公司威高集团有限公司美国美敦力公司（Medtronic,Inc.）美国强生（Johnson&Johnson）雅培公司（AbbottLaboratories）美国史赛克（Stryker）瑞士罗氏公司（RocheGroup）美国BD公司（Becton,DickinsonandCompany）费森尤斯集团（FreseniusAG）德国贝朗
B.BraunSharingExpertise日本尼普洛株式会社（NIPRO-ニプロ株式会社）百特国际有限公司（BaxterInternationalInc.）柯惠医疗（Covidien）瑞典金宝公司（GambroAB）健帆生物科技集团股份有限公司淄博康贝医疗器械有限公司 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 广州贝恩上海佩尼天津太士康 简称 GSP医疗器械监护仪多参数监护仪 CE认证 FDA510(k)许可 ICUCCUISO9001ISO13485YY/T0287GB/T19001CMD 特指含义 贝恩医疗设备（广州）有限公司 上海佩尼医疗科技发展有限公司 天津泰士康医疗科技有限公司 专业释义 《药品经营质量管理规范》国家食品药品监督管理总局令第28号，2016年6月30日经国家食品药品监督管理总局局务会议修订直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件一种以测量人体生理参数，并可与已知设定值进行比较，如果出现超标可发出警报的装置或系统。
包含两个（含两个）以上生理监护参数的一体式或插件式医疗监护仪。
欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴CE（CONFORMITEEUROPEENNE缩写，代表欧洲统一）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴CE标志的产品。
如果没有CE标志的，将不得进入欧盟市场销售。
FDA510（k）许可是指美国食品和药物管理局（FoodandDrugAdministration）对进入美国市场的医疗器械产品的许可，只有通过许可的产品才能进入美国市场销售。
IntensiveCareUnit的缩写，即重症加强护理病房或重症监护病房。
CCU是专科ICU中的一种，第一个C是冠心病Coronaryheartdisease的缩写，又叫做冠心病监护病房。
国际标准化组织（ISO）发布的《质量管理体系要求》国际标准。
国际标准化组织（ISO）发布的《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一个完全独立的质量管理体系标准国家食品药品监督管理局发布的《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》 国家标准化管理委员会发布的《质量管理体系要求》 北京国医械华光认证有限公司（BeijingHuaGuangCertificationofMedicalDevicesCo.,Ltd.简称CMD），原中国医疗器械质量认证中心。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 简称GMPODM卫生机构 医疗机构 血透IVDDRMRIEMC 特指含义 GOODMANUFACTURINGPRACTICES），中文含义是“生产质量管理规范”或“良好作业规范”、“优良制造标准”。
GMP是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境，及时发现生产过程中存在的问题，加以改善。
OriginalDesignManufacturer（原始设计制造商）的缩写，产品从设计到生产均由原始设计制造商自行完成，然后将其出售给委托制造方来冠注商标和销售。
从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》，或从民政、工商行政、机构编制管理部门取得法人单位登记证书，为社会提供医疗保健、疾病控制、卫生监督服务或从事医学科研和医学在职培训等工作的单位。
卫生机构包括医院、疗养院、社区卫生服务中心（站）、卫生院、门诊部、诊所（卫生所、医务室）、村卫生室、急救中心（站）、采供血机构、妇幼保健院（所、站）、专科疾病防治院（所、站）、疾病预防控制中心、卫生监督所、卫生监督监测机构、医学科研机构、医学在职培训机构、健康教育所（站）等其他卫生机构指从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》的机构，包括医院、疗养院、社区卫生服务中心（站）、卫生院、门诊部、诊所（卫生所、医务室）、村卫生室、急救中心（站）、妇幼保健院（所、站）、专科疾病防治院（所、站）和临床检验中心等血液透析（hemodialysis，HD）是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之
一。
它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含机体浓度相似的电解质溶液（透析液）在一根根空心纤维内外，通过弥散/对流进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡；同时清除体内过多的水分，并将经过净化的血液回输的整个过程称为血液透析体外诊断产品，IVD是指医疗器械、体外诊断试剂以及药品，属于医疗器械的分支直接数字化X线摄影系统，指在计算机控制下直接进行数字化X线摄影的一种新技术，即采非晶硅平板探测器把穿透人体的X线信息转化为数字信号，并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处理。
DR系统主要包括X线发生装置、直接转换平板探测器、系统控制器、影像监示器、影像处理工作站等几部分组成。
医用磁共振成像设备，是一种利用原子核自旋运动的特点，在外加磁场内，经射频脉冲激发后产生信号，用探测器检测并输入计算机，经过处理转换在屏幕上显示图像的医学影像设备。
电磁兼容性（icCompatibility）是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 简称EMC测试CRRT 特指含义 EMC测试又叫做电磁兼容（EMC）测试，指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小（EMI）和抗干扰能力（EMS）的综合评定，是产品质量最重要的指标之
一。
EMC测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共场所电网以及其他正常工作之电器产品的影响。
EMC测试项包含RE测试（辐射骚扰测试）、CE测试（传导骚扰测试）、H&F测试（谐波电流骚扰测试、电压变化和闪烁测试）、CS测试（射频场感应的传导骚扰抗扰度测试）、RS测试（射频电磁场辐射抗扰度测试）和PFMF测试（工频磁场抗扰度测试）等。
通过体外循环血液净化方式连续、缓慢清除水及溶质的一种血液净化治疗技术，以替代肾脏功能。
相较普通血液透析而言，CRRT延长了血液净化治疗时间而降低了单位时间的治疗效率，使血液中溶质浓度及容量变化对机体的影响降到最低，同时采用高通透性、生物相容性好的滤器；为重症患者的救治提供了极其重要的内稳态平衡 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 第二章本次发行概况
一、公司基本情况 中文名称： 广东宝莱特医用科技股份有限公司 英文名称：成立日期： GuangdongBiolightMeditechCo.,Ltd.1993年6月28日 注册资本： 14,608.80万元 注册地址： 广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号 统一社会信用代码：法定代表人： 946燕金元 股票上市地： 深圳证券交易所 上市时间： 2011年7月19日 股票简称： 宝莱特 股票代码： 300246 电话：传真： 0756-33999090756-3399903 互联网网址： 公司电子信箱： ir@ 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754–2017）的标准，公司所属行业为专用设备制造业（C35）中的医疗仪器设备及器械制造业（C358）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为专用设备制造业（C35）。
公司的经营范围为：特许经营范围是:研究生产和销售医疗器械（以国家食品药品监督部门核发的生产企业许可证和经营企业许可证载明的许可项目为准）; 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 一般经营范围是:与医疗器械相关的仪器仪表及其零配件以及与产品相关的软
件，技术推广服务、技术咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁、机械设备租赁。
二、本次发行要点 （一）审核及注册情况 本次发行原方案已经本公司2019年11月8日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，并经2019年11月26日召开的2019年第一次临时股东大会决议表决通过，董事会决议公告和股东大会决议公告已分别刊登在2019年11月9日、2019年11月26日的巨潮资讯网（）。
本次发行修订后的方案已经本公司2020年2月14日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过，并经2020年3月2日召开的2020年第一次临时股东大会决议表决通过，董事会决议公告和股东大会决议公告已分别刊登在2020年2月14日、2020年3月2日的巨潮资讯网（）。
本次发行二次修订后的方案已经本公司2020年5月11日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，且根据股东大会的授权，本次修订无需召开股东大会审议。
董事会决议公告已刊登在2020年5月11日的巨潮资讯网（）。
本次发行已经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。
（二）本次发行主要条款
1、本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。
本次可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币21,900万元，共计219万张。
3、票面金额和发行价格 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行。
4、债券期限本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即2020年9月4日至2026年9月3日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
5、债券利率票面利率：第一年为0.4%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为3.5%。
6、还本付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即2020年9月4日。
②付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年9月10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（即2021年3月11日至2026年9月3日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息））。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为40.54元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 派送现金股利：P1=P0－D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。
有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
（2）修正程序如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。
本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
12、回售条款
（1）有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。
持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
13、转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均享受当期股利。
14、发行方式及发行对象
（1）发行对象1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2020年9月3日，T-1日）收市后登记在册的公司所有A股股东。
2）网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（2）发行方式本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 1）向发行人原A股股东优先配售 ①原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.4990元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
宝莱特现有A股总股本146,088,000股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购的可转债上限总额约2,189,859张，约占本次发行的可转债总额的99.9936%。
由于不足1张部分按照登记公司《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，最终优先配售总数可能略有差异。
②原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原股东参与优先配售的部分，应当在2020年9月4日（T日）申购时缴付足额认购资金。
原A股股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
③原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380246”，配售简称为“宝莱配债”。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。
原股东持有的“宝莱特”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
2）网上发行 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“370246”，申购简称为“宝莱发债”。
参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。
保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。
投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
15、向原股东配售的安排本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，余额由承销商包销。
具体发行方式参见本募集说明书“第二章本次发行概况”之“
二、（二）、14、发行方式及发行对象”的相关规定。
16、债券持有人会议相关事项
（1）债券持有人的权利1）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；2）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；3）根据约定的条件行使回售权；4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；7）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务1）遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定；2）依其所认购的可转换债券数额缴纳认购资金；3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；4）除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外，不得要求本公司 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 提前偿付可转换债券的本金和利息；5）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
（3）在本次发行的可转换公司债券存续期内，当出现以下情形之一时，公 司董事会应当召集债券持有人会议：1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；2）公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解 散或者申请破产；4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；6）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《广东宝莱特医 用科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：1）公司董事会提议；2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议；3）中国证监会规定的其他机构或人士。
（4）债券持有人会议的召集1）债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持；2）公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。
公司董事会应于会议召开前15日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。
会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公司董事会确定。
17、本次募集资金用途 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 本次发行募集资金总额不超过21,900万元（含21,900万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 序号12 项目名称宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目补充流动资金 合计 投资总额43,890.026,000.0049,890.02 单位：万元拟投入募集资金金额 15,900.006,000.00 21,900.00 其中，宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目包含两个子项目，分别为血 液净化产业基地项目和血液净化研发中心项目，两个子项目的投资总额和募集资 金拟投入金额分别如下： 序号
1.11.2 项目名称血液净化产业基地项目血液净化研发中心项目 合计 投资总额39,090.024,800.0043,890.02 拟投入募集资金金额14,900.001,000.0015,900.00 单位：万元发改备案文号 2019-440400-35-03-071881 若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募 集资金拟投入金额，公司可按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入 金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
如公司在本次发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况和发
展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
18、募集资金管理及存放账户 公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
19、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。
20、本次发行方案的有效期 公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 大会审议通过之日起计算。
（三）承销方式及承销期 承销方式：本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销。
承销期：自
2020年9月2日至2020年9月10日 （四）发行费用 项目承销及保荐费用验资费律师费用会计师费用资信评级费用信息披露及发行手续费等费用 合计 金额（万元） 注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
450.003.0025.0049.0025.00 122.19674.19 （五）承销期间的停牌、复牌的时间安排 本次发行的主要日程与停牌安排如下，所述日期为工作日。
如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。
日期 2020年9月2日周三 2020年9月3日周四 2020年9月4日周五 2020年9月7日周一 2020年9月8日周二 2020年9月9日周
三 交易日T-2日T-1日T日 T+1日T+2日T+3日 发行安排 刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》
1、原股东优先配售股权登记日
2、网上路演
1、发行首日
2、刊登《发行提示性公告》
3、原股东优先配售日（缴付足额资金）
4、网上申购日（无需缴付申购资金）
5、确定网上中签率
1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》
2、网上申购摇号抽签
1、刊登《网上中签结果公告》
2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 停牌安排正常交易正常交易 正常交易正常交易 正常交易正常交易 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 日期 2020年9月10日周
四 交易日T+4日 发行安排
1、刊登《发行结果公告》
2、向发行人划付募集资金 停牌安排正常交易 依照《创业板上市公司业务办理指南第8号——向不特定对象发行可转换公 司债券》等规定：本次发行当原股东优先认购的可转债数量和网下、网上投资者 申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转 债数量和网下、网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证监 会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
中止发行时，网下投资者配售及网上投资者中签的可转债均无效且不登记至
投资者名下。
（六）本次发行可转换公司债券的上市流通 本次发行的可转换公司债券不设持有期限制。
本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市。
（七）本次可转换公司债券的信用评级情况 本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，宝莱特主体信用级别为AA-，本次可转换公司债券信用级别为AA-。
根据相关监管法规和中证鹏元有关业务规范，中证鹏元将在本次可转换公司债券信用等级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
中证鹏元将在本次可转换公司债券评级有效期内每年至少完成一次跟踪评级。
三、本次发行的有关机构 （一）发行人法定代表人住所联系人 广东宝莱特医用科技股份有限公司 燕金元广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号杨永兴 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 电话 0756-3399985 传真 0756-3399903 募集说明书摘要 （二）保荐人（主承销商）法定代表人保荐代表人项目协办人经办人员联系人 住所 电话传真 开源证券股份有限公司李刚柴国恩、王泽洋由亚冬崔进由亚冬陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层010-58549999010-58549959 （三）律师事务所负责人签字律师联系人 住所 电话传真 广东精诚粤衡律师事务所罗刚罗刚、李勇虎罗刚广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层0756-88933390756-8893339 （四）会计师事务所法定代表人签字注册会计师住所电话传真 大华会计师事务所（特殊普通合伙）梁春李韩冰、胡瑰北京市东城区东长安街10号长安大厦3层010-58350011010-58350006 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （五）评级机构法定代表人签字评级人员 住所 电话传真 中证鹏元资信评估股份有限公司张剑文秦风明、张旻燏深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼021-51035670021-51035670 （六）收款银行开户行户名账号 中国银行西安尚德路支行开源证券股份有限公司103287586700 （七） 申请上市的证券交易所办公地址电话传真 深圳证券交易所深圳市福田区深南大道2012号0755-886660530755-88666149 （八）股票登记机构住所电话传真 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼0755-218999990755-21899000
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系 公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 第三章发行人基本情况
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况 （一）发行人的股本结构 截至2020年6月30日，公司总股本为146,088,000股，股本结构如下： 序号12 股份类型有限售条件的流通股其中：境内自然人持股无限售条件的流通股 股份总数 （二）发行人前十名股东持股情况 数量（股）38,334,13538,334,135107,753,865146,088,000 占总股本比例（%）26.2426.2473.76 100.00 截至2020年6月30日，公司前十名股东持股情况如下： 序股东名称 号 股东性质 1燕金元 境内自然人 2王石 境内自然人 中央汇金资产管理有限责3任公司 国有法人 4燕传平 境内自然人 5陈雅萍 境内自然人 6杨禾丹 境内自然人 7朱小斌 境内自然人 8陆赛芬 境内自然人 上海明汯投资管理有限公基金、理财产品 9司－明汯价值成长1期私等募投资基金 中国工商银行股份有限公基金、理财产品 10司－南方大数据100指数等证券投资基金 持股比例（%）32.632.972.831.461.351.061.031.02 0.78 0.77 持股总数（股）47,671,8024,331,520 其中，限售股数（股） 36,734,700- 4,134,500 - 2,132,5801,972,8001,555,3011,497,5001,484,300 1,599,435- 1,133,731 - 1,131,100 - 上述股东中，燕金元先生、王石女士为夫妻关系，合计直接持有公司35.60%的股份；公司股东陈雅萍通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,972,800股，实际合计持有1,972,800股；公司股东杨禾丹通过普通证券账户持有1,110,601股，通过华西证券股份有限公 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 司客户信用交易担保证券账户持有444,700股，实际合计持有1,555,301股；公司股东朱小斌通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,497,500股，实际合计持有1,497,500股；公司股东陆赛芬通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,484,300股，实际合计持有1,484,300股。
二、公司控股股东和实际控制人基本情况 （一）控制关系 公司控股股东为燕金元先生，实际控制人为燕金元先生及其配偶王石女士，自创业板上市以来，实际控制人未发生变化。
截至2020年6月30日，燕金元先生及王石女士合计直接持有公司35.60%的股份。
（二）控股股东及实际控制人基本情况 公司控股股东为燕金元先生，实际控制人为燕金元先生及其配偶王石女士，实际控制人基本情况如下： 燕金元，董事，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，西安交通大学副教授。
其主持、设计的产品曾获得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。
1993年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总裁，全资子公司天津宝莱特董事长，全资子公司南昌宝莱特董事长，全资子公司珠海微康执行董事兼经理，全资子公司宝莱特血液净化公司董事长，参股公司厚德莱福董事长、总经理，珠海市捷比科技发展有限公司监事。
王石，女，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，在珠海市捷比科技发展有限公司担任经理、执行董事，未在公司任职，与燕金元先生为夫妻关系。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 第四章财务会计信息与管理层分析 本章的财务会计数据反映了本公司报告期内的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，引自2017年度、2018年度及2019年度经审计的财务报告与2020年1-6月未经审计的财务报告；财务指标根据上述财务报表为基础编制。
本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读相关财务报告及审计报告全文。
一、最近三年财务报表审计情况 公司2017年、2018年及2019年年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了大华审字[2018]002860号、大华审字[2019]001578号和大华审字[2020]003319号标准无保留意见的审计报告。
二、公司最近三年及一期的财务报表 （一）合并财务报表
1、合并资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期股权投资其他权益工具投资投资性房地产固定资产在建工程 2020.6.30 368,815,474.51 891,791.50196,624,094.59 3,947,178.1432,087,253.5111,664,463.13156,578,412.381,165,709.52771,774,377.28 2,000,000.0016,939,408.67193,566,170.9155,612,148.63 2019.12.31 155,912,509.0430,000,000.00 803,776.91184,895,401.49 11,873,588.2618,865,649.53 8,474,837.9982,462,728.74 1,168,856.76494,457,348.72 2,000,000.0017,184,315.77171,068,394.6659,032,879.75 2018.12.31 单位：元2017.12.31 170,478,696.12- 6,626,102.60185,430,196.75 16,840,372.27 6,782,837.4799,015,114.722,140,735.16487,314,055.09 159,901,506.75- 1,405,338.00176,959,440.41 20,462,970.15 8,840,973.3189,680,464.19 1,321,526.58458,572,219.39 2,000,000.0095,119.69- 17,674,129.9791,787,758.03112,996,539.28 2,000,000.00117,014.53- 94,445,159.2259,215,141.82 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款长期应付款递延收益递延所得税负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 2020.6.3057,528,112.058,905,032.5393,884,741.4218,563,822.495,653,126.5423,038,282.76475,690,846.001,247,465,223.28 2019.12.3158,269,213.91 7,569,834.7693,884,741.4220,549,731.96 8,980,345.0428,462,065.24467,001,522.51961,458,871.23 2018.12.3158,221,160.37 4,256,492.1693,884,741.4222,256,007.80 8,824,806.6218,844,120.20430,840,875.54918,154,930.63 49,820,000.0023,928,300.00134,610,347.9584,158,701.3822,717,729.4739,222,990.3835,383,266.07 389,841,335.25 55,075,490.001,779,610.00 72,054,816.6231,210,920.2912,429,360.0110,253,146.2752,883,926.6725,459,417.70261,146,687.56 19,780,000.0032,016,145.9787,242,869.7729,228,895.5410,503,710.1312,115,915.1818,869,771.66 3,000,000.00212,757,308.25 48,562,100.00 6,877,395.003,414,371.1558,853,866.15448,695,201.40 73,174,550.0030,509,711.917,272,888.403,511,319.05114,468,469.36375,615,156.92 69,868,530.00- 9,558,301.653,784,631.6083,211,463.25295,968,771.50 146,088,000.0017,463,419.13 44,266.6532,141,596.32562,892,827.03758,630,109.1340,139,912.75798,770,021.881,247,465,223.28 146,088,000.0017,463,419.13 -249,326.8332,141,596.32352,092,646.42547,536,335.0438,307,379.27585,843,714.31961,458,871.23 146,088,000.0081,925,798.17-113,633.5030,843,655.99 303,393,150.83562,136,971.49 60,049,187.64622,186,159.13918,154,930.63 2017.12.3160,660,288.77 93,884,741.4223,407,651.81 6,490,405.131,431,361.59341,651,764.29800,223,983.68 33,173,687.0034,822,453.6075,379,379.5927,280,852.00 9,499,528.549,340,049.7639,533,933.15 675,445.51229,705,329.15 12,473,628.943,966,549.3816,440,178.32246,145,507.47 146,088,000.0082,125,798.17- -3,386.85 27,637,848.20249,709,957.08505,558,216.60 48,520,259.61554,078,476.21800,223,983.68 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
2、合并利润表 项目
一、营业总收入 其中：营业收入
二、营业总成本 其中：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 2020年1-6月776,856,880.49776,856,880.49485,992,003.10349,262,318.383,534,790.8078,043,245.6326,830,885.7123,514,398.404,806,364.187,173,064.671,548,778.124,287,241.78 -2,969,601.09-3,706,790.53 288,475,727.553,884,135.931,122,926.25 291,236,937.2347,136,623.14244,100,314.09240,017,780.61 4,082,533.48293,593.48293,593.48 293,593.48 2019年度825,961,094.78825,961,094.78739,296,032.38497,467,620.37 6,743,081.89128,342,089.32 54,091,708.0045,439,075.90 7,212,456.908,384,346.98 809,568.408,736,810.49 -59,163.52-95,119.69 -3,548,557.42 -1,957,497.74-3,600.00 89,833,054.21248,584.59529,921.56 89,551,717.2416,503,146.7573,048,570.49 64,712,757.908,335,812.59-135,693.33 -135,693.33 - -135,693.33 2018年度813,385,394.18813,385,394.18734,413,128.96510,611,131.59 7,624,112.88124,659,552.43 47,310,619.9042,350,904.40 1,856,807.762,046,774.63 277,488.3515,961,628.59 -21,894.84 -21,894.84 单位：元2017年度711,472,879.23711,472,879.23632,255,047.90445,900,790.636,916,620.49107,647,909.5739,739,852.2829,907,009.742,142,865.19800,938.14362,265.6413,977,745.87191,955.39 -19.95 - -2,492,298.28 -2,424,052.59540,790.53 93,028,736.91169,372.64 1,710,764.5291,487,345.0313,250,099.8778,237,245.16 -4,506,139.82- 86,389,094.4936,761.31311,632.55 86,114,223.2515,399,274.2770,714,948.98 64,193,401.5414,043,843.62 -110,246.65 57,547,285.3113,167,663.67 -3,386.85 -110,246.65 -3,386.85 - - -110,246.65 -3,386.85 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目 外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 2020年1-6月293,593.48 244,393,907.57240,311,374.09 4,082,533.48 1.64301.6430 2019年度-135,693.33- 72,912,877.1664,577,064.57 8,335,812.59 2018年度-110,246.65- 78,126,998.5164,083,154.89 14,043,843.62 0.44300.4430 0.43940.4394 2017年度-3,386.85- 70,711,562.1357,543,898.4613,167,663.67 0.39390.3939 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
3、合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2020年1-6月 858,545,843.1912,337,350.152,897,606.15 873,780,799.49375,215,713.21 58,997,751.4833,177,836.4159,397,070.43526,788,371.53346,992,427.96 34,200,000.00 571,679.7334,771,679.7333,373,666.3115,421,593.11 48,795,259.42-14,023,579.69 52,880,000.004,762,922.8557,642,922.85105,350,963.0434,048,962.422,250,000.00 2019年度 单位：元 2018年度 2017年度 891,349,934.2316,325,849.966,761,805.38 914,437,589.57537,235,912.46111,804,593.04 52,363,135.92131,608,041.40833,011,682.82 81,425,906.75 885,036,832.0117,178,081.3511,038,459.96 913,253,373.32547,918,440.94103,237,857.75 54,634,326.32126,255,400.32832,046,025.33 81,207,347.99 766,302,727.7015,493,029.0914,296,861.19 796,092,617.98479,261,966.48 81,932,713.8850,493,839.99111,060,005.64722,748,525.9973,344,091.99 5,000,000.0035,956.1722,740.00 138,577.095,197,273.2646,998,734.2935,000,000.00 72,483,451.24154,482,185.53-149,284,912.27 7,822,587.20- 4,285,580.0077,675.81 12,185,843.0199,818,549.8033,894,040.15 326,131.00134,038,720.95-121,852,877.94 12,000,000.00191,975.34100.00 - 12,192,075.3444,668,786.5265,406,368.2011,919,045.23 275,163.83122,269,363.78-110,077,288.44 136,685,705.0063,946,741.89200,632,446.8994,750,000.0025,307,021.07 5,000,000.00 105,423,130.002,079,743.41107,502,873.4146,843,332.5112,379,759.96 2,518,915.59 31,073,687.00693,045.9831,766,732.984,400,000.0011,055,307.90 2,980,000.00 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 项目支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2020年1-6月43,937,470.56 183,337,396.02-125,694,473.17 1,834,876.36 209,109,251.46146,783,829.23355,893,080.69 募集说明书摘要 2019年度15,959,582.26136,016,603.3364,615,843.56 636,568.46 -2,606,593.50149,390,422.73146,783,829.23 2018年度7,543,533.6866,766,626.1540,736,247.26 -364,168.98 -273,451.67149,663,874.40149,390,422.73 2017年度6,121,879.1521,577,187.0510,189,545.93 -450,047.85 -26,993,698.37176,657,572.77149,663,874.40 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
4、合并所有者权益变动表 项目
一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 股本 146,088,000.00 146,088,000.00 资本公积 17,463,419.13 2020年1-6月 归属于母公司所有者权益 减：库 专项 其他综合收益 存股 储备 -249,326.83 盈余公积 32,141,596.32 未分配利润 352,092,646.42 单位：元 少数股东权益 所有者权益
合计 38,307,379.27585,843,714.31 17,463,419.13 -249,326.83293,593.48293,593.48 32,141,596.32352,092,646.42210,800,180.61240,017,780.61 38,307,379.27585,843,714.311,832,533.48212,926,307.574,082,533.48244,393,907.57 -29,217,600.00-2,250,000.00-31,467,600.00 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本期期末余额 股本 146,088,000.00 资本公积 2020年1-6月 归属于母公司所有者权益 减：库 专项 其他综合收益 存股 储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 -29,217,600.00-2,250,000.00-31,467,600.00 17,463,419.13 44,266.65 32,141,596.32562,892,827.0340,139,912.75798,770,021.88 项目 2019年度归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 股本
一、上期期末余额加：会计政策变更 146,088,000.00 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配 146,088,000.00
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他（四）所有者权益内 资本公积 减：库存股 81,925,798.17 其他综合收益-113,633.50 专项储备 81,925,798.17-64,462,379.04-64,462,379.04 -64,462,379.04 -113,633.50-135,693.33-135,693.33 盈余公积30,843,655.99 -10,366.60 30,833,289.391,308,306.93 1,308,306.931,308,306.93 未分配利润303,393,150.83 -96,155.38 303,296,995.4548,795,650.9764,712,757.90 -15,917,106.93-1,308,306.93 -14,608,800.00 60,049,187.64 622,186,159.13-106,521.98 60,049,187.64-21,741,808.37 8,335,812.59-25,077,620.96 622,079,637.15-36,235,922.8472,912,877.16-89,540,000.00 -25,077,620.96-5,000,000.00 -89,540,000.00-19,608,800.00 -5,000,000.00 -19,608,800.00 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目 部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本期期末余额 股本146,088,000.00 资本公积 2019年度 归属于母公司所有者权益 减：库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 17,463,419.13 -249,326.83 32,141,596.32352,092,646.42 38,307,379.27585,843,714.31 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目 股本
一、上期期末余额 146,088,000.00 加：会计政策变更 前期差错更正
同一控制下企业合并其他
二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 146,088,000.00 （三）利润分配 资本公积82,125,798.17 合并所有者权益变动表（续表） 2018年度归属于母公司所有者权益减：库存股其他综合收益专项储备 -3,386.85 盈余公积27,637,848.20 单位：元 未分配利润少数股东权益所有者权益合计249,709,957.0848,520,259.61554,078,476.21 82,125,798.17-200,000.00-200,000.00 -200,000.00 -3,386.85-110,246.65-110,246.65 27,637,848.203,205,807.79 249,709,957.0853,683,193.7564,193,401.54 48,520,259.6111,528,928.0314,043,843.62 200,000.00 554,078,476.2168,107,682.9278,126,998.51 3,205,807.79 -10,510,207.79 200,000.00-2,714,915.59 -10,019,315.59 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目 股本
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本期期末余额 146,088,000.00 资本公积 2018
年度归属于母公司所有者权益减：库存股其他综合收益专项储备 81,925,798.17 -113,633.50 盈余公积3,205,807.79 未分配利润少数股东权益所有者权益合计-3,205,807.79-7,304,400.00-2,714,915.59-10,019,315.59 30,843,655.99303,393,150.8360,049,187.64622,186,159.13 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目 股本
一、上期期末余额 146,088,000.00 加：会计政策变更 前期差错更正
同一控制下企业合并其他
二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 146,088,000.00 （三）利润分配 资本公积91,259,026.97 合并所有者权益变动表（续表） 2017年度归属于母公司所有者权益减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积25,558,055.64 单位：元 未分配利润少数股东权益所有者权益合计201,546,864.3339,821,931.07504,273,878.01 91,259,026.97-9,133,228.80-9,133,228.80 -9,133,228.80 -3,386.85-3,386.85 25,558,055.64201,546,864.332,079,792.5648,163,092.7557,547,285.31 39,821,931.078,698,328.5 13,167,663.67-1,489,335.1311,602,936.07 504,273,878.0149,804,598.2070,711,562.13-10,622,563.9311,602,936.07 2,079,792.56 -9,384,192.56 -13,092,271.20-2,980,000.00 -22,225,500.00-10,284,400.00 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本期期末余额 股本146,088,000.00 资本公积 2017年度归属于母公司所有者权益减：库存股其他综合收益专项储备 82,125,798.17 -3,386.85 盈余公积2,079,792.56 未分配利润少数股东权益所有者权益合计-2,079,792.56-7,304,400.00-2,980,000.00-10,284,400.00 27,637,848.20249,709,957.0848,520,259.61554,078,476.21 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期应收款长期股权投资其他权益工具投资固定资产在建工程无形资产开发支出长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计 2020.6.30 254,085,550.14 591,791.5037,890,715.9817,256,634.0013,819,386.51108,880,848.47 778,877.76433,303,804.36 75,196,770.78361,385,785.00 2,000,000.0044,607,328.8512,665,137.28 3,200,532.415,286,495.863,816,701.81 916,877.6122,607,980.00531,683,609.60964,987,413.96 30,000,000.008,645,560.00 91,548,878.3979,409,004.4019,805,469.0034,388,041.1518,978,372.12 282,775,325.06 2019.12.31 2018.12.31 单位：元 2017.12.31 43,363,834.6530,000,000.00 321,906.6135,706,344.64 6,184,459.5011,993,738.6042,589,883.80 590,694.58170,750,862.38 74,019,266.48- 2,152,791.6030,083,409.874,944,482.207,554,820.5648,016,032.871,213,509.18167,984,312.76 65,094,272.94- 1,239,100.0030,362,021.58 5,838,156.843,504,610.2545,082,060.401,218,053.67152,338,275.68 58,590,680.50344,058,085.00 2,000,000.0043,768,378.68 2,556,536.593,532,123.433,919,634.074,090,096.44 876,565.5828,379,737.50491,771,837.79662,522,700.17 2,000,000.0081,190,680.50270,169,800.68 48,781,271.07 2,044,449.502,202,146.014,477,372.58 634,477.3610,873,590.90422,373,788.60590,358,101.36 2,000,000.0078,007,923.00262,413,968.18 52,692,386.03 2,521,530.59 4,644,307.73 498,057.81613,096.00403,391,269.34555,729,545.02 24,615,490.00- 36,322,541.2417,210,631.47 6,153,971.001,771,548.8027,336,928.3620,024,283.76133,435,394.63 7,627,586.9744,951,179.1913,601,066.596,183,393.002,402,205.354,657,890.553,000,000.0082,423,321.65 8,636,986.6037,402,254.8214,574,599.725,801,237.001,996,358.3424,561,112.84 92,972,549.32 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目非流动负债：长期借款长期应付款递延收益非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 6,677,395.006,677,395.00289,452,720.06 25,500,000.0020,258,128.29 7,072,888.4052,831,016.69186,266,411.32 22,000,000.00- 8,049,094.1730,049,094.17112,472,415.82 9,624,988.089,624,988.08102,597,537.40 146,088,000.00114,605,071.9332,141,596.32382,700,025.65675,534,693.90964,987,413.96 146,088,000.00114,605,071.9332,141,596.32183,421,620.60476,256,288.85662,522,700.17 146,088,000.00114,605,071.9330,843,655.99186,348,957.62477,885,685.54590,358,101.36 146,088,000.00114,605,071.9327,637,848.20164,801,087.49453,132,007.62555,729,545.02 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
2、母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 2020年1-6月528,238,337.77195,158,427.84 1,626,405.2043,013,131.2012,712,609.6216,355,928.36 1,770,501.114,075,496.561,439,715.123,433,183.002,750,000.00 -268,746.97-585,000.00 262,930,770.473,812,936.89571,583.44 266,172,123.9237,676,118.87 228,496,005.05 228,496,005.05 2019年度260,018,823.48138,329,635.93 2,422,187.6349,945,328.0421,020,426.6328,552,685.95 698,947.454,403,787.153,253,038.834,780,079.047,250,000.00 单位：元 2018年度 2017年度 248,341,938.35229,141,801.49 132,768,706.79128,279,975.24 2,516,001.15 2,675,026.41 48,981,414.5346,276,305.00 21,938,069.4218,579,527.73 25,784,661.2422,152,782.85 -3,282,059.44-2,933,711.57 460,368.26 - 3,692,652.85 4,463,080.31 12,511,450.28 9,728,793.71 3,560,422.35 4,020,000.00 - - -983,706.91
-16,387,474.64 13,708,509.34 216,156.54581.20 -1,223,636.55 -11,480.0034,471,900.74 24,151.102,637.70 -4,863,035.98 22,997,653.56 31,030.0020,044.90 13,924,084.6834,493,414.1423,008,638.66 841,015.3913,083,069.29 13,083,069.29 2,435,336.2232,058,077.92 32,058,077.92 2,210,713.0520,797,925.61 20,797,925.61 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
3、母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 2020年1-6月 594,400,684.0612,001,217.591,860,850.53 608,262,752.18220,253,117.0634,770,428.3510,786,934.5720,008,391.18285,818,871.16322,443,881.02 30,000,000.002,750,000.00 654,393.9233,404,393.92 9,182,115.6028,354,763.1118,300,000.0055,836,878.71-22,432,484.79 39,880,000.00 39,880,000.0066,174,855.0030,490,935.99 35,170,038.56131,835,829.55-91,955,829.55 2019年度 271,178,411.5314,014,987.58 4,318,584.29289,511,983.40164,088,183.5561,843,071.63 7,854,452.8338,152,285.06271,937,993.0717,573,990.33 7,250,000.00 - 27,927,237.5435,177,237.5418,628,776.9886,200,000.0020,683,451.24125,512,228.22-90,334,990.68 93,755,705.0041,757,605.82135,513,310.8262,500,000.0017,127,111.67 12,316,807.7891,943,919.4543,569,391.37 2018年度 单位：元 2017年度 263,537,356.9614,224,332.837,662,559.61 285,424,249.40147,303,386.68 60,318,238.45 9,690,438.4335,852,339.24253,164,402.8032,259,846.60 247,798,628.6313,983,566.487,411,348.75 269,193,543.86144,409,068.59 51,768,342.07 11,304,030.0633,584,777.70241,066,218.4228,127,325.44 19,331,192.505,432,247.984,330.00 45,733,037.507,108,340.57 - - 24,767,770.48 6,398,042.5960,739,872.65 326,131.0067,464,046.24-42,696,275.76 - 52,841,378.07 7,607,732.69109,577,252.85 275,163.83117,460,149.37-64,618,771.30 31,274,200.00 9,035.7131,283,235.71 6,274,200.007,764,768.26 5,263,528.68 19,302,496.9411,980,738.77 1,995.921,995.927,304,400.00 564,942.60 7,869,342.60-7,867,346.68 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2020年1-6月 1,793,442
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。
投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 重大事项提示
一、关于本次可转换公司债券的发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出具了《广东宝莱特医用科技股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，宝莱特主体信用级别为AA-，本次可转换公司债券信用级别为AA-。
本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。
三、公司本次发行可转换公司债券不设担保 公司对本次向不特定对象发行的可转换公司债券发行不设担保，请投资者特别注意。
四、公司的股利分配政策和现金分红情况 （一）公司利润分配政策根据中国证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司现行的《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》符合上述法律法规的相关规定。
为了进一步完善和健全公司持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据上述相关文件的规定和要求，公司制定了《广东宝莱特医用科技股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》，并经2019年第一次临时股东大会决议通过。
《公司章程》中利润分配政策具体情况如下：“第一百五十八条公司的利润分配政策如下： 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （一）利润分配原则
1、公司利润分配政策将充分考虑投资者的合理回报，利润分配政策将保持
连续性和稳定性。
2、公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配方式 公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。
公司优先采用现金分红的方式。
在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）实施现金分红时应同时满足的条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司年度资产负债率低于70%。
4、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出事项指未来12个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%。
（四）现金分红的比例及时间间隔 在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
股东大会授权公司董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）股票股利分配的条件 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司须扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）利润分配的决策程序与机制
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
提出年度或中期利润分配预案，提交股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。
利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东大会审议。
独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具体方案发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 交董事会审议。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红
具体方案进行审议时，须通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
3、监事会须对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（八）利润分配政策的调整机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，须以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。
2、公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，公司将视情况安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议调整利润分配政策的议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（九）公司未分配利润的使用原则 公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
（十）有关利润分配的信息披露
1、公司将在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事对此发表独立意见。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
2、公司将在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，须在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事对此发表独立意见。
” （二）公司最近三年公司利润分配情况 1、2017年度利润分配预案 2018年5月18日，公司召开2017年度股东大会审议通过了2017年度公司利润分配预案：以公司总股本146,088,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利7,304,400.00元（含税）。
2、2018年度利润分配预案 2019年5月22日，公司召开2018年度股东大会审议通过了2018年年度利润分配方案，以公司总股本146,088,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利14,608,800.00元（含税）。
3、2019年度利润分配预案 2020年5月15日，公司召开2019年度股东大会审议通过了2019年年度利润分配方案，以公司总股本146,088,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利29,217,600.00元（含税）。
4、最近三年公司现金分红情况如下： 分红年度 现金分红（万元） 归属于母公司所有者净利润（万元） 2017年 730.44 5,754.73 2018年 1,460.88 6,419.34 2019年 2,921.76 6,471.28 最近三年归属于上市公司股东的年均净利润（万元） 最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的
比例 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 12.69%22.76%45.15%6,215.12 82.27% 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司日常生产经营。
五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险： （一）市场竞争加剧风险 我国医疗器械行业发展迅速，但是行业结构层级较低，产品多数集中在中低端医疗器械产品，高端医疗器械领域与国外相比存在一定差距。
虽然近年来由于国内用工成本不断提高、企业面临新版医疗器械生产质量管理规范实施等原因，医疗器械企业运营成本不断上升，但是依然有国内企业在不断地进入医疗器械行业。
同时，随着我国改革开放力度的加大，为了获取更高的医疗器械市场份额，国外企业也加大了在我国运营营销的力度。
这些因素都会导致医疗器械市场竞争加剧，导致公司面临市场竞争加剧的风险。
（二）国家医疗政策变化引致的风险 报告期内，公司的主营产品为监护仪产品和血液透析产品。
目前，血液透析产品主要用于治疗肾衰竭引起的尿毒症。
由于尿毒症患者的肾脏过滤功能几乎消失，以至于体内的毒素无法得到清除，因此尿毒症患者需要通过透析的方式进行治疗。
近年来，随着我国老龄化程度增高，尿毒症患者有逐年增长的趋势，由于血液透析治疗的价格相对低廉、部分地区血液透析的相关治疗费用纳入医疗保险的范围且其他治疗手段在国内市场尚不成熟，因此血液透析是目前国内尿毒症患者主要选择的治疗手段。
由于患病人数基数较高，且血液透析是需要长期持续进行的治疗手段，因此预计未来血液透析行业的需求量会持续上升，但是下游医疗市场对血液透析产品的需求一定程度上依赖于国家医疗政策导向，如果未来其他治疗肾脏疾病的医疗手段得到国家更多的产业扶持或者政策导向，有可能对公司血液透析产品的下游需求构成影响，从而造成公司主营业务收入的波动。
（三）公司主营业务业绩波动的风险 公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月主营业务收入分别 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 为69,495.70万元、80,643.29万元、81,690.48万元及77,288.35万元，相应的净利润分别为7,071.49万元、7,823.72万元、7,304.86万元及24,410.03万元，虽然营业收入持续增长，但是利润水平与营业收入变动趋势存在一定差异，主要原因为毛利率、期间费用率及资产减值损失的计提，使得报告期内公司经营业绩存在一定程度的波动。
如果公司未来无法合理控制成本费用支出或发生大额资产减值情况，将对未来公司经营业绩造成一定程度的影响。
（四）应收款项回收风险 2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司应收账款账面价值分别为17,695.94万元、18,543.02万元、18,489.54万元及19,662.41万元，报告期内基本稳定，应收账款总体账龄大部分为1年以内，且报告期内未发生重大的应收账款回收风险。
同时公司针对上述应收账款都合理计提了充足的坏账准备，公司应收账款未来不可回收的整体风险较低。
虽然公司针对上述应收款项合理计提了充足的坏账准备，但由于公司应收款项余额较大，且部分应收款项账龄较长，如果公司不能确保应收款项的回收时间，存在部分应收款项无法回收的风险，可能会对公司的现金流和偿债能力造成不利影响。
（五）政府补助等非经常性损益对公司盈利能力影响不确定的风险 报告期内归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为756.79万元、864.55万元、307.83万元以及336.49万元。
报告期内公司非经常损益主要以政府补助为主，报告期内公司非经常性损益中政府补助分别为966.66万元、1,116.82万元、403.55万元以及119.96万元，公司获取的政府补助主要是和公司所开展的研发以及研发成果产业化项目相关。
报告期内归属于公司普通股股东的非经常性损益占归属于母公司股东净利润的比例分别为13.15%、13.47%、4.76%以及1.37%。
虽然近年来国家以及地方政府均对公司的研发投入等给予了较大的支持，但公司获取政府补助的能力受国家宏观政策等不确定因素的影响仍然较大，未来公司的非经常性损益也因此具有一定的不可持续性、不确定性，可能会对公司的净利润产生不利影响，公司存在非经常性损益对盈利能力影响不确定的风险。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （六）商誉减值风险 截至本募集说明书签署日，公司商誉账面原值合计10,627.43万元，系现金收购非同一控制下企业常州华岳、武汉启诚、辽宁恒信、天津挚信、重庆多泰、天津博奥和武汉柯瑞迪等产生。
上述收购为公司落实产业延伸的战略布局发挥了积极作用，有力的促进了公司的转型发展。
但由于天津博奥和重庆多泰持续亏损，已将其对应的商誉全额计提商誉减值准备，合计1,238.96万元。
若未来上述其他被收购公司经营业绩不达预期，商誉可能存在更多的减值风险，对公司经营业绩造成一定影响。
（七）募集资金投资项目的风险 本次可转债发行的募集资金主要拟投资于宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目。
近年来，公司通过内生式发展和外延式并购完成了血液透析设备及耗材的全产业链布局，拥有血液透析设备（机）、血液透析器、透析液过滤器（内毒素过滤器）、血液透析干粉/透析液、灌流机、血透管路、穿刺针、消毒液、透析用制水设备、消毒系统、浓缩液集中配供液系统等产品。
本次募集资金投资项目的实施，对于公司贯彻落实发展战略、扩大血液净化产品生产能力、提高市场占有率、提升盈利能力等具有重要的意义。
但上述募投项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的，如果未来市场环境或者行业发展趋势发生重大变化，或者募集资金不能及时到位，或者在具体建设过程中遇到不可控因素的影响，都将可能导致本次募集资金投资项目不能顺利实施或者如期完成。
如果出现国家政策发生重大变化等情况，还有可能导致本次募集资金投资项目面临达不到预期效益的风险。
此外，通过宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目，公司拟投产透析液、透析液过滤器、透析器以及血液净化设备等产品。
根据我国相关的医疗器械监管法规，医疗器械生产企业生产产品应取得对应的医疗器械注册证。
公司本次募投项目拟投产的产品中除透析器外均已经取得了对应的医疗器械注册证，目前公司自主研发的中空纤维透析器已经于2019年4月获得欧盟CE认证证书，国内医疗器械注册已完成临床试验，已提交注册资料，目前处于技术评审阶段，预计将于2020年内获得《医疗器械注册证》。
考虑到本次募投项目将于2023年投产， 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 公司有充足的时间通过国家食药监总局的审批并取得国内医疗器械注册证，但若中空纤维透析器的注册进度大幅慢于预期，则可能存在本次募投项目投产后，透析器产品尚未取得国内医疗器械注册证且无法在国内市场销售的风险，可能存在本次募投项目预期经济效益无法实现的风险。
（八）新冠疫情等不可抗力可能造成业绩下滑的风险 2020年，新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）陆续在中国和全球范围爆发。
根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部办公厅关于公布新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单（第二批）的通知》（工信厅规函[2020]37号）以及广东省工业和信息化厅发布的《转发我省新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单（第二批）的通知》（粤工信融资函[2020]247号），宝莱特被纳入新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单（第二批）。
同时根据珠海市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥办公室出具的证明，宝莱特作为珠海市专业生产、销售医疗器械的企业，所生产的多参数监护仪、血氧仪、血压计等医疗器械产品是抗击新型冠状病毒感染的肺炎的必要设备。
公司目前正在按照党中央、国务院和当地防控部门的部署，开展疫情防控的支持工作。
但若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素对国内、国外实体经济、资本市场产生持续长期的不利影响，可能导致公司人员出行、材料及组配件购置、生产组织、物流运输、产品交付等环节出现迟滞或障碍、客户无法正常完成合同签订及产品接收或客户经营业务无法顺利进行导致应收账款无法回款等极端情况发生，进而导致公司的业绩可能不达预期。
此外，公司未来可能因其他政治、经济、自然灾害等重大的、不可预见的不可抗力，导致上述风险情况发生。
提请投资者关注该等风险。
（九）关于可转债产品的风险
1、本息兑付风险在可转债的存续期限内，公司需就可转债未转股的部分偿付利息及到期时兑付本金。
在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力。
因此，受国家政策、法规、行业和市场等因素的影响，若公司经营活动未达到预期回报，不能从预期的还款来源获得足够的资金，则公司将存在难以按时足额兑付可转债本息、难以承兑投资者的回售要求的风险。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
2、未来触发转股价格向下修正条款时，转股价格是否向下修正及修正幅度
存在不确定性的风险 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
虽然本次可转债设置了上述转股价格向下修正条款，但仍存在转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性的风险。
（1）转股价格向下修正条款无法实施的风险在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，本公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。
因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。
（2）转股价格向下修正幅度不确定的风险在本次可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”的规定而受到限制，如果在修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。
3、转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险本期可转债募集资金拟投资的项目，将在可转债存续期内逐步产生经济效益。
若投资者在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率。
因此，公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
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4、可转债未担保的风险根据目前市场状况，本次发行的可转换公司债券不设担保。
特此提请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
5、可转债的投资价值风险可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
6、评级风险中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为AA-。
在本期债券存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。
如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风
险，对投资人的利益产生一定影响。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书摘要
目录
声明................................................................................................................................
重大事项提示................................................................................................................3
一、关于本次可转换公司债券的发行符合发行条件的说明.............................
目录............................................................................................................................14
第一章释义................................................................................................................19
第二章本次发行概况................................................................................................24
一、公司基本情况...............................................................................................24
二、本次发行要点...............................................................................................25
三、本次发行的有关机构...................................................................................37
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系...................................................39第三章发行人基本情况............................................................................................40
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况...................................................40二、公司控股股东和实际控制人基本情况.......................................................41第四章财务会计信息与管理层分析........................................................................42一、最近三年财务报表审计情况.......................................................................42二、公司最近三年及一期的财务报表...............................................................42三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准...................69四、财务报表的编制基础...................................................................................69
五、合并财务报表范围及其变化情况...............................................................69六、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.......................70七、主要税项情况...............................................................................................72
八、财务状况分析...............................................................................................77
九、经营成果分析.............................................................................................155 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
十、现金流量分析.............................................................................................181
十
一、资本性支出分析.....................................................................................184
十
二、会计政策、会计估计变更及其影响.....................................................184十
三、技术创新分析.........................................................................................187
十
四、公司重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....................189十
五、本次发行的影响.....................................................................................191
十
六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.........................................192第五章本次募集资金运用......................................................................................195
一、本次募集资金运用概况.............................................................................195
二、本次募集资金投资项目的基本情况.........................................................199三、本次募投项目获得相关医疗器械注册许可的可行性分析.....................225四、募集资金规模的合理性.............................................................................228
第六章备查文件......................................................................................................232 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 第一章
释义 本募集说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义： 简称 公司、本公司、发行人、宝莱特控股股东实际控制人可转债保荐人、主承销商、开源证券发行人律师、精诚粤衡审计机构、大华评级机构、中证鹏元本次发行 本募集说明书募集资金国家食药监总局中国证监会深交所公司法 证券法 公司股东大会公司董事会《公司章程》不超过报告期、最近三年及一期元、万元重庆多泰天津博奥珠海宝瑞武汉启诚 特指含义一般释义广东宝莱特医用科技股份有限公司燕金元，本公司控股股东燕金元、王石，本公司实际控制人可转换公司债券开源证券股份有限公司，为本次发行的保荐人及主承销商广东精诚粤衡律师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）中证鹏元资信评估股份有限公司公司本次向不特定对象发行不超过21,900.00万元可转换公司债券的行为广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书指本次发行所募集的资金国家食品药品监督管理总局中国证券监督管理委员会深圳证券交易所《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2019年12月28日修订通过，自2020年3月1日起施行）广东宝莱特医用科技股份有限公司股东大会广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》小于或等于2017年度、2018年度、2019年度以及2020年1-6月人民币元、人民币万元重庆多泰医用设备有限公司天津市博奥天盛塑材有限公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司武汉启诚生物技术有限公司 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 简称武汉柯瑞迪、柯瑞迪珠海申宝天津宝莱特德国宝莱特南昌宝莱特珠海微康天津挚信常州华岳辽宁恒信深圳宝原宝莱特血液净化公司宝莱特电子厚德莱福原位实业苏州君康GE、通用电气威高股份威高集团美敦力强生雅培史塞克罗氏美国BD公司费森尤斯德国贝朗日本尼普洛美国百特柯惠医疗瑞典金宝健帆生物淄博康贝 特指含义武汉柯瑞迪医疗用品有限公司珠海市申宝医疗器械有限公司天津宝莱特医用科技有限公司BIOLIGHTHEALTHCAREGmbH南昌宝莱特医用科技有限公司珠海市微康科技有限公司天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司常州华岳微创医疗器械有限公司辽宁恒信生物科技有限公司深圳市宝原医疗器械有限公司广东宝莱特血液净化科技有限公司珠海宝莱特电子有限公司，发行人前身珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公司深圳市原位实业有限公司苏州君康医疗科技有限公司美国通用电气公司（GeneralElectricCompany）山东威高集团医用高分子制品股份有限公司威高集团有限公司美国美敦力公司（Medtronic,Inc.）美国强生（Johnson&Johnson）雅培公司（AbbottLaboratories）美国史赛克（Stryker）瑞士罗氏公司（RocheGroup）美国BD公司（Becton,DickinsonandCompany）费森尤斯集团（FreseniusAG）德国贝朗
B.BraunSharingExpertise日本尼普洛株式会社（NIPRO-ニプロ株式会社）百特国际有限公司（BaxterInternationalInc.）柯惠医疗（Covidien）瑞典金宝公司（GambroAB）健帆生物科技集团股份有限公司淄博康贝医疗器械有限公司 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 广州贝恩上海佩尼天津太士康 简称 GSP医疗器械监护仪多参数监护仪 CE认证 FDA510(k)许可 ICUCCUISO9001ISO13485YY/T0287GB/T19001CMD 特指含义 贝恩医疗设备（广州）有限公司 上海佩尼医疗科技发展有限公司 天津泰士康医疗科技有限公司 专业释义 《药品经营质量管理规范》国家食品药品监督管理总局令第28号，2016年6月30日经国家食品药品监督管理总局局务会议修订直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件一种以测量人体生理参数，并可与已知设定值进行比较，如果出现超标可发出警报的装置或系统。
包含两个（含两个）以上生理监护参数的一体式或插件式医疗监护仪。
欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴CE（CONFORMITEEUROPEENNE缩写，代表欧洲统一）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴CE标志的产品。
如果没有CE标志的，将不得进入欧盟市场销售。
FDA510（k）许可是指美国食品和药物管理局（FoodandDrugAdministration）对进入美国市场的医疗器械产品的许可，只有通过许可的产品才能进入美国市场销售。
IntensiveCareUnit的缩写，即重症加强护理病房或重症监护病房。
CCU是专科ICU中的一种，第一个C是冠心病Coronaryheartdisease的缩写，又叫做冠心病监护病房。
国际标准化组织（ISO）发布的《质量管理体系要求》国际标准。
国际标准化组织（ISO）发布的《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一个完全独立的质量管理体系标准国家食品药品监督管理局发布的《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》 国家标准化管理委员会发布的《质量管理体系要求》 北京国医械华光认证有限公司（BeijingHuaGuangCertificationofMedicalDevicesCo.,Ltd.简称CMD），原中国医疗器械质量认证中心。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 简称GMPODM卫生机构 医疗机构 血透IVDDRMRIEMC 特指含义 GOODMANUFACTURINGPRACTICES），中文含义是“生产质量管理规范”或“良好作业规范”、“优良制造标准”。
GMP是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境，及时发现生产过程中存在的问题，加以改善。
OriginalDesignManufacturer（原始设计制造商）的缩写，产品从设计到生产均由原始设计制造商自行完成，然后将其出售给委托制造方来冠注商标和销售。
从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》，或从民政、工商行政、机构编制管理部门取得法人单位登记证书，为社会提供医疗保健、疾病控制、卫生监督服务或从事医学科研和医学在职培训等工作的单位。
卫生机构包括医院、疗养院、社区卫生服务中心（站）、卫生院、门诊部、诊所（卫生所、医务室）、村卫生室、急救中心（站）、采供血机构、妇幼保健院（所、站）、专科疾病防治院（所、站）、疾病预防控制中心、卫生监督所、卫生监督监测机构、医学科研机构、医学在职培训机构、健康教育所（站）等其他卫生机构指从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》的机构，包括医院、疗养院、社区卫生服务中心（站）、卫生院、门诊部、诊所（卫生所、医务室）、村卫生室、急救中心（站）、妇幼保健院（所、站）、专科疾病防治院（所、站）和临床检验中心等血液透析（hemodialysis，HD）是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之
一。
它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含机体浓度相似的电解质溶液（透析液）在一根根空心纤维内外，通过弥散/对流进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡；同时清除体内过多的水分，并将经过净化的血液回输的整个过程称为血液透析体外诊断产品，IVD是指医疗器械、体外诊断试剂以及药品，属于医疗器械的分支直接数字化X线摄影系统，指在计算机控制下直接进行数字化X线摄影的一种新技术，即采非晶硅平板探测器把穿透人体的X线信息转化为数字信号，并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处理。
DR系统主要包括X线发生装置、直接转换平板探测器、系统控制器、影像监示器、影像处理工作站等几部分组成。
医用磁共振成像设备，是一种利用原子核自旋运动的特点，在外加磁场内，经射频脉冲激发后产生信号，用探测器检测并输入计算机，经过处理转换在屏幕上显示图像的医学影像设备。
电磁兼容性（icCompatibility）是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 简称EMC测试CRRT 特指含义 EMC测试又叫做电磁兼容（EMC）测试，指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小（EMI）和抗干扰能力（EMS）的综合评定，是产品质量最重要的指标之
一。
EMC测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共场所电网以及其他正常工作之电器产品的影响。
EMC测试项包含RE测试（辐射骚扰测试）、CE测试（传导骚扰测试）、H&F测试（谐波电流骚扰测试、电压变化和闪烁测试）、CS测试（射频场感应的传导骚扰抗扰度测试）、RS测试（射频电磁场辐射抗扰度测试）和PFMF测试（工频磁场抗扰度测试）等。
通过体外循环血液净化方式连续、缓慢清除水及溶质的一种血液净化治疗技术，以替代肾脏功能。
相较普通血液透析而言，CRRT延长了血液净化治疗时间而降低了单位时间的治疗效率，使血液中溶质浓度及容量变化对机体的影响降到最低，同时采用高通透性、生物相容性好的滤器；为重症患者的救治提供了极其重要的内稳态平衡 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 第二章本次发行概况
一、公司基本情况 中文名称： 广东宝莱特医用科技股份有限公司 英文名称：成立日期： GuangdongBiolightMeditechCo.,Ltd.1993年6月28日 注册资本： 14,608.80万元 注册地址： 广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号 统一社会信用代码：法定代表人： 946燕金元 股票上市地： 深圳证券交易所 上市时间： 2011年7月19日 股票简称： 宝莱特 股票代码： 300246 电话：传真： 0756-33999090756-3399903 互联网网址： 公司电子信箱： ir@ 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754–2017）的标准，公司所属行业为专用设备制造业（C35）中的医疗仪器设备及器械制造业（C358）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为专用设备制造业（C35）。
公司的经营范围为：特许经营范围是:研究生产和销售医疗器械（以国家食品药品监督部门核发的生产企业许可证和经营企业许可证载明的许可项目为准）; 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 一般经营范围是:与医疗器械相关的仪器仪表及其零配件以及与产品相关的软
件，技术推广服务、技术咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁、机械设备租赁。
二、本次发行要点 （一）审核及注册情况 本次发行原方案已经本公司2019年11月8日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，并经2019年11月26日召开的2019年第一次临时股东大会决议表决通过，董事会决议公告和股东大会决议公告已分别刊登在2019年11月9日、2019年11月26日的巨潮资讯网（）。
本次发行修订后的方案已经本公司2020年2月14日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过，并经2020年3月2日召开的2020年第一次临时股东大会决议表决通过，董事会决议公告和股东大会决议公告已分别刊登在2020年2月14日、2020年3月2日的巨潮资讯网（）。
本次发行二次修订后的方案已经本公司2020年5月11日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，且根据股东大会的授权，本次修订无需召开股东大会审议。
董事会决议公告已刊登在2020年5月11日的巨潮资讯网（）。
本次发行已经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。
（二）本次发行主要条款
1、本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。
本次可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币21,900万元，共计219万张。
3、票面金额和发行价格 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行。
4、债券期限本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即2020年9月4日至2026年9月3日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
5、债券利率票面利率：第一年为0.4%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为3.5%。
6、还本付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即2020年9月4日。
②付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年9月10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（即2021年3月11日至2026年9月3日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息））。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为40.54元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 派送现金股利：P1=P0－D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。
有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
（2）修正程序如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。
本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
12、回售条款
（1）有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。
持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
13、转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均享受当期股利。
14、发行方式及发行对象
（1）发行对象1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2020年9月3日，T-1日）收市后登记在册的公司所有A股股东。
2）网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（2）发行方式本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 1）向发行人原A股股东优先配售 ①原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.4990元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
宝莱特现有A股总股本146,088,000股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购的可转债上限总额约2,189,859张，约占本次发行的可转债总额的99.9936%。
由于不足1张部分按照登记公司《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，最终优先配售总数可能略有差异。
②原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原股东参与优先配售的部分，应当在2020年9月4日（T日）申购时缴付足额认购资金。
原A股股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
③原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380246”，配售简称为“宝莱配债”。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。
原股东持有的“宝莱特”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
2）网上发行 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“370246”，申购简称为“宝莱发债”。
参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。
保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。
投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
15、向原股东配售的安排本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，余额由承销商包销。
具体发行方式参见本募集说明书“第二章本次发行概况”之“
二、（二）、14、发行方式及发行对象”的相关规定。
16、债券持有人会议相关事项
（1）债券持有人的权利1）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；2）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；3）根据约定的条件行使回售权；4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；7）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务1）遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定；2）依其所认购的可转换债券数额缴纳认购资金；3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；4）除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外，不得要求本公司 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 提前偿付可转换债券的本金和利息；5）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
（3）在本次发行的可转换公司债券存续期内，当出现以下情形之一时，公 司董事会应当召集债券持有人会议：1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；2）公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解 散或者申请破产；4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；6）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《广东宝莱特医 用科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：1）公司董事会提议；2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议；3）中国证监会规定的其他机构或人士。
（4）债券持有人会议的召集1）债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持；2）公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。
公司董事会应于会议召开前15日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。
会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公司董事会确定。
17、本次募集资金用途 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 本次发行募集资金总额不超过21,900万元（含21,900万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 序号12 项目名称宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目补充流动资金 合计 投资总额43,890.026,000.0049,890.02 单位：万元拟投入募集资金金额 15,900.006,000.00 21,900.00 其中，宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目包含两个子项目，分别为血 液净化产业基地项目和血液净化研发中心项目，两个子项目的投资总额和募集资 金拟投入金额分别如下： 序号
1.11.2 项目名称血液净化产业基地项目血液净化研发中心项目 合计 投资总额39,090.024,800.0043,890.02 拟投入募集资金金额14,900.001,000.0015,900.00 单位：万元发改备案文号 2019-440400-35-03-071881 若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募 集资金拟投入金额，公司可按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入 金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
如公司在本次发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况和发
展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
18、募集资金管理及存放账户 公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
19、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。
20、本次发行方案的有效期 公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 大会审议通过之日起计算。
（三）承销方式及承销期 承销方式：本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销。
承销期：自
2020年9月2日至2020年9月10日 （四）发行费用 项目承销及保荐费用验资费律师费用会计师费用资信评级费用信息披露及发行手续费等费用 合计 金额（万元） 注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
450.003.0025.0049.0025.00 122.19674.19 （五）承销期间的停牌、复牌的时间安排 本次发行的主要日程与停牌安排如下，所述日期为工作日。
如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。
日期 2020年9月2日周三 2020年9月3日周四 2020年9月4日周五 2020年9月7日周一 2020年9月8日周二 2020年9月9日周
三 交易日T-2日T-1日T日 T+1日T+2日T+3日 发行安排 刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》
1、原股东优先配售股权登记日
2、网上路演
1、发行首日
2、刊登《发行提示性公告》
3、原股东优先配售日（缴付足额资金）
4、网上申购日（无需缴付申购资金）
5、确定网上中签率
1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》
2、网上申购摇号抽签
1、刊登《网上中签结果公告》
2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 停牌安排正常交易正常交易 正常交易正常交易 正常交易正常交易 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 日期 2020年9月10日周
四 交易日T+4日 发行安排
1、刊登《发行结果公告》
2、向发行人划付募集资金 停牌安排正常交易 依照《创业板上市公司业务办理指南第8号——向不特定对象发行可转换公 司债券》等规定：本次发行当原股东优先认购的可转债数量和网下、网上投资者 申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转 债数量和网下、网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证监 会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
中止发行时，网下投资者配售及网上投资者中签的可转债均无效且不登记至
投资者名下。
（六）本次发行可转换公司债券的上市流通 本次发行的可转换公司债券不设持有期限制。
本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市。
（七）本次可转换公司债券的信用评级情况 本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，宝莱特主体信用级别为AA-，本次可转换公司债券信用级别为AA-。
根据相关监管法规和中证鹏元有关业务规范，中证鹏元将在本次可转换公司债券信用等级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
中证鹏元将在本次可转换公司债券评级有效期内每年至少完成一次跟踪评级。
三、本次发行的有关机构 （一）发行人法定代表人住所联系人 广东宝莱特医用科技股份有限公司 燕金元广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号杨永兴 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 电话 0756-3399985 传真 0756-3399903 募集说明书摘要 （二）保荐人（主承销商）法定代表人保荐代表人项目协办人经办人员联系人 住所 电话传真 开源证券股份有限公司李刚柴国恩、王泽洋由亚冬崔进由亚冬陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层010-58549999010-58549959 （三）律师事务所负责人签字律师联系人 住所 电话传真 广东精诚粤衡律师事务所罗刚罗刚、李勇虎罗刚广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层0756-88933390756-8893339 （四）会计师事务所法定代表人签字注册会计师住所电话传真 大华会计师事务所（特殊普通合伙）梁春李韩冰、胡瑰北京市东城区东长安街10号长安大厦3层010-58350011010-58350006 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （五）评级机构法定代表人签字评级人员 住所 电话传真 中证鹏元资信评估股份有限公司张剑文秦风明、张旻燏深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼021-51035670021-51035670 （六）收款银行开户行户名账号 中国银行西安尚德路支行开源证券股份有限公司103287586700 （七） 申请上市的证券交易所办公地址电话传真 深圳证券交易所深圳市福田区深南大道2012号0755-886660530755-88666149 （八）股票登记机构住所电话传真 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼0755-218999990755-21899000
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系 公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 第三章发行人基本情况
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况 （一）发行人的股本结构 截至2020年6月30日，公司总股本为146,088,000股，股本结构如下： 序号12 股份类型有限售条件的流通股其中：境内自然人持股无限售条件的流通股 股份总数 （二）发行人前十名股东持股情况 数量（股）38,334,13538,334,135107,753,865146,088,000 占总股本比例（%）26.2426.2473.76 100.00 截至2020年6月30日，公司前十名股东持股情况如下： 序股东名称 号 股东性质 1燕金元 境内自然人 2王石 境内自然人 中央汇金资产管理有限责3任公司 国有法人 4燕传平 境内自然人 5陈雅萍 境内自然人 6杨禾丹 境内自然人 7朱小斌 境内自然人 8陆赛芬 境内自然人 上海明汯投资管理有限公基金、理财产品 9司－明汯价值成长1期私等募投资基金 中国工商银行股份有限公基金、理财产品 10司－南方大数据100指数等证券投资基金 持股比例（%）32.632.972.831.461.351.061.031.02 0.78 0.77 持股总数（股）47,671,8024,331,520 其中，限售股数（股） 36,734,700- 4,134,500 - 2,132,5801,972,8001,555,3011,497,5001,484,300 1,599,435- 1,133,731 - 1,131,100 - 上述股东中，燕金元先生、王石女士为夫妻关系，合计直接持有公司35.60%的股份；公司股东陈雅萍通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,972,800股，实际合计持有1,972,800股；公司股东杨禾丹通过普通证券账户持有1,110,601股，通过华西证券股份有限公 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 司客户信用交易担保证券账户持有444,700股，实际合计持有1,555,301股；公司股东朱小斌通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,497,500股，实际合计持有1,497,500股；公司股东陆赛芬通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,484,300股，实际合计持有1,484,300股。
二、公司控股股东和实际控制人基本情况 （一）控制关系 公司控股股东为燕金元先生，实际控制人为燕金元先生及其配偶王石女士，自创业板上市以来，实际控制人未发生变化。
截至2020年6月30日，燕金元先生及王石女士合计直接持有公司35.60%的股份。
（二）控股股东及实际控制人基本情况 公司控股股东为燕金元先生，实际控制人为燕金元先生及其配偶王石女士，实际控制人基本情况如下： 燕金元，董事，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，西安交通大学副教授。
其主持、设计的产品曾获得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。
1993年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总裁，全资子公司天津宝莱特董事长，全资子公司南昌宝莱特董事长，全资子公司珠海微康执行董事兼经理，全资子公司宝莱特血液净化公司董事长，参股公司厚德莱福董事长、总经理，珠海市捷比科技发展有限公司监事。
王石，女，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，在珠海市捷比科技发展有限公司担任经理、执行董事，未在公司任职，与燕金元先生为夫妻关系。
宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 第四章财务会计信息与管理层分析 本章的财务会计数据反映了本公司报告期内的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，引自2017年度、2018年度及2019年度经审计的财务报告与2020年1-6月未经审计的财务报告；财务指标根据上述财务报表为基础编制。
本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读相关财务报告及审计报告全文。
一、最近三年财务报表审计情况 公司2017年、2018年及2019年年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了大华审字[2018]002860号、大华审字[2019]001578号和大华审字[2020]003319号标准无保留意见的审计报告。
二、公司最近三年及一期的财务报表 （一）合并财务报表
1、合并资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期股权投资其他权益工具投资投资性房地产固定资产在建工程 2020.6.30 368,815,474.51 891,791.50196,624,094.59 3,947,178.1432,087,253.5111,664,463.13156,578,412.381,165,709.52771,774,377.28 2,000,000.0016,939,408.67193,566,170.9155,612,148.63 2019.12.31 155,912,509.0430,000,000.00 803,776.91184,895,401.49 11,873,588.2618,865,649.53 8,474,837.9982,462,728.74 1,168,856.76494,457,348.72 2,000,000.0017,184,315.77171,068,394.6659,032,879.75 2018.12.31 单位：元2017.12.31 170,478,696.12- 6,626,102.60185,430,196.75 16,840,372.27 6,782,837.4799,015,114.722,140,735.16487,314,055.09 159,901,506.75- 1,405,338.00176,959,440.41 20,462,970.15 8,840,973.3189,680,464.19 1,321,526.58458,572,219.39 2,000,000.0095,119.69- 17,674,129.9791,787,758.03112,996,539.28 2,000,000.00117,014.53- 94,445,159.2259,215,141.82 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款长期应付款递延收益递延所得税负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 2020.6.3057,528,112.058,905,032.5393,884,741.4218,563,822.495,653,126.5423,038,282.76475,690,846.001,247,465,223.28 2019.12.3158,269,213.91 7,569,834.7693,884,741.4220,549,731.96 8,980,345.0428,462,065.24467,001,522.51961,458,871.23 2018.12.3158,221,160.37 4,256,492.1693,884,741.4222,256,007.80 8,824,806.6218,844,120.20430,840,875.54918,154,930.63 49,820,000.0023,928,300.00134,610,347.9584,158,701.3822,717,729.4739,222,990.3835,383,266.07 389,841,335.25 55,075,490.001,779,610.00 72,054,816.6231,210,920.2912,429,360.0110,253,146.2752,883,926.6725,459,417.70261,146,687.56 19,780,000.0032,016,145.9787,242,869.7729,228,895.5410,503,710.1312,115,915.1818,869,771.66 3,000,000.00212,757,308.25 48,562,100.00 6,877,395.003,414,371.1558,853,866.15448,695,201.40 73,174,550.0030,509,711.917,272,888.403,511,319.05114,468,469.36375,615,156.92 69,868,530.00- 9,558,301.653,784,631.6083,211,463.25295,968,771.50 146,088,000.0017,463,419.13 44,266.6532,141,596.32562,892,827.03758,630,109.1340,139,912.75798,770,021.881,247,465,223.28 146,088,000.0017,463,419.13 -249,326.8332,141,596.32352,092,646.42547,536,335.0438,307,379.27585,843,714.31961,458,871.23 146,088,000.0081,925,798.17-113,633.5030,843,655.99 303,393,150.83562,136,971.49 60,049,187.64622,186,159.13918,154,930.63 2017.12.3160,660,288.77 93,884,741.4223,407,651.81 6,490,405.131,431,361.59341,651,764.29800,223,983.68 33,173,687.0034,822,453.6075,379,379.5927,280,852.00 9,499,528.549,340,049.7639,533,933.15 675,445.51229,705,329.15 12,473,628.943,966,549.3816,440,178.32246,145,507.47 146,088,000.0082,125,798.17- -3,386.85 27,637,848.20249,709,957.08505,558,216.60 48,520,259.61554,078,476.21800,223,983.68 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
2、合并利润表 项目
一、营业总收入 其中：营业收入
二、营业总成本 其中：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 2020年1-6月776,856,880.49776,856,880.49485,992,003.10349,262,318.383,534,790.8078,043,245.6326,830,885.7123,514,398.404,806,364.187,173,064.671,548,778.124,287,241.78 -2,969,601.09-3,706,790.53 288,475,727.553,884,135.931,122,926.25 291,236,937.2347,136,623.14244,100,314.09240,017,780.61 4,082,533.48293,593.48293,593.48 293,593.48 2019年度825,961,094.78825,961,094.78739,296,032.38497,467,620.37 6,743,081.89128,342,089.32 54,091,708.0045,439,075.90 7,212,456.908,384,346.98 809,568.408,736,810.49 -59,163.52-95,119.69 -3,548,557.42 -1,957,497.74-3,600.00 89,833,054.21248,584.59529,921.56 89,551,717.2416,503,146.7573,048,570.49 64,712,757.908,335,812.59-135,693.33 -135,693.33 - -135,693.33 2018年度813,385,394.18813,385,394.18734,413,128.96510,611,131.59 7,624,112.88124,659,552.43 47,310,619.9042,350,904.40 1,856,807.762,046,774.63 277,488.3515,961,628.59 -21,894.84 -21,894.84 单位：元2017年度711,472,879.23711,472,879.23632,255,047.90445,900,790.636,916,620.49107,647,909.5739,739,852.2829,907,009.742,142,865.19800,938.14362,265.6413,977,745.87191,955.39 -19.95 - -2,492,298.28 -2,424,052.59540,790.53 93,028,736.91169,372.64 1,710,764.5291,487,345.0313,250,099.8778,237,245.16 -4,506,139.82- 86,389,094.4936,761.31311,632.55 86,114,223.2515,399,274.2770,714,948.98 64,193,401.5414,043,843.62 -110,246.65 57,547,285.3113,167,663.67 -3,386.85 -110,246.65 -3,386.85 - - -110,246.65 -3,386.85 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目 外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 2020年1-6月293,593.48 244,393,907.57240,311,374.09 4,082,533.48 1.64301.6430 2019年度-135,693.33- 72,912,877.1664,577,064.57 8,335,812.59 2018年度-110,246.65- 78,126,998.5164,083,154.89 14,043,843.62 0.44300.4430 0.43940.4394 2017年度-3,386.85- 70,711,562.1357,543,898.4613,167,663.67 0.39390.3939 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
3、合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2020年1-6月 858,545,843.1912,337,350.152,897,606.15 873,780,799.49375,215,713.21 58,997,751.4833,177,836.4159,397,070.43526,788,371.53346,992,427.96 34,200,000.00 571,679.7334,771,679.7333,373,666.3115,421,593.11 48,795,259.42-14,023,579.69 52,880,000.004,762,922.8557,642,922.85105,350,963.0434,048,962.422,250,000.00 2019年度 单位：元 2018年度 2017年度 891,349,934.2316,325,849.966,761,805.38 914,437,589.57537,235,912.46111,804,593.04 52,363,135.92131,608,041.40833,011,682.82 81,425,906.75 885,036,832.0117,178,081.3511,038,459.96 913,253,373.32547,918,440.94103,237,857.75 54,634,326.32126,255,400.32832,046,025.33 81,207,347.99 766,302,727.7015,493,029.0914,296,861.19 796,092,617.98479,261,966.48 81,932,713.8850,493,839.99111,060,005.64722,748,525.9973,344,091.99 5,000,000.0035,956.1722,740.00 138,577.095,197,273.2646,998,734.2935,000,000.00 72,483,451.24154,482,185.53-149,284,912.27 7,822,587.20- 4,285,580.0077,675.81 12,185,843.0199,818,549.8033,894,040.15 326,131.00134,038,720.95-121,852,877.94 12,000,000.00191,975.34100.00 - 12,192,075.3444,668,786.5265,406,368.2011,919,045.23 275,163.83122,269,363.78-110,077,288.44 136,685,705.0063,946,741.89200,632,446.8994,750,000.0025,307,021.07 5,000,000.00 105,423,130.002,079,743.41107,502,873.4146,843,332.5112,379,759.96 2,518,915.59 31,073,687.00693,045.9831,766,732.984,400,000.0011,055,307.90 2,980,000.00 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 项目支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2020年1-6月43,937,470.56 183,337,396.02-125,694,473.17 1,834,876.36 209,109,251.46146,783,829.23355,893,080.69 募集说明书摘要 2019年度15,959,582.26136,016,603.3364,615,843.56 636,568.46 -2,606,593.50149,390,422.73146,783,829.23 2018年度7,543,533.6866,766,626.1540,736,247.26 -364,168.98 -273,451.67149,663,874.40149,390,422.73 2017年度6,121,879.1521,577,187.0510,189,545.93 -450,047.85 -26,993,698.37176,657,572.77149,663,874.40 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
4、合并所有者权益变动表 项目
一、上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 股本 146,088,000.00 146,088,000.00 资本公积 17,463,419.13 2020年1-6月 归属于母公司所有者权益 减：库 专项 其他综合收益 存股 储备 -249,326.83 盈余公积 32,141,596.32 未分配利润 352,092,646.42 单位：元 少数股东权益 所有者权益
合计 38,307,379.27585,843,714.31 17,463,419.13 -249,326.83293,593.48293,593.48 32,141,596.32352,092,646.42210,800,180.61240,017,780.61 38,307,379.27585,843,714.311,832,533.48212,926,307.574,082,533.48244,393,907.57 -29,217,600.00-2,250,000.00-31,467,600.00 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本期期末余额 股本 146,088,000.00 资本公积 2020年1-6月 归属于母公司所有者权益 减：库 专项 其他综合收益 存股 储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 -29,217,600.00-2,250,000.00-31,467,600.00 17,463,419.13 44,266.65 32,141,596.32562,892,827.0340,139,912.75798,770,021.88 项目 2019年度归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 股本
一、上期期末余额加：会计政策变更 146,088,000.00 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配 146,088,000.00
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他（四）所有者权益内 资本公积 减：库存股 81,925,798.17 其他综合收益-113,633.50 专项储备 81,925,798.17-64,462,379.04-64,462,379.04 -64,462,379.04 -113,633.50-135,693.33-135,693.33 盈余公积30,843,655.99 -10,366.60 30,833,289.391,308,306.93 1,308,306.931,308,306.93 未分配利润303,393,150.83 -96,155.38 303,296,995.4548,795,650.9764,712,757.90 -15,917,106.93-1,308,306.93 -14,608,800.00 60,049,187.64 622,186,159.13-106,521.98 60,049,187.64-21,741,808.37 8,335,812.59-25,077,620.96 622,079,637.15-36,235,922.8472,912,877.16-89,540,000.00 -25,077,620.96-5,000,000.00 -89,540,000.00-19,608,800.00 -5,000,000.00 -19,608,800.00 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目 部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本期期末余额 股本146,088,000.00 资本公积 2019年度 归属于母公司所有者权益 减：库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 17,463,419.13 -249,326.83 32,141,596.32352,092,646.42 38,307,379.27585,843,714.31 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目 股本
一、上期期末余额 146,088,000.00 加：会计政策变更 前期差错更正
同一控制下企业合并其他
二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 146,088,000.00 （三）利润分配 资本公积82,125,798.17 合并所有者权益变动表（续表） 2018年度归属于母公司所有者权益减：库存股其他综合收益专项储备 -3,386.85 盈余公积27,637,848.20 单位：元 未分配利润少数股东权益所有者权益合计249,709,957.0848,520,259.61554,078,476.21 82,125,798.17-200,000.00-200,000.00 -200,000.00 -3,386.85-110,246.65-110,246.65 27,637,848.203,205,807.79 249,709,957.0853,683,193.7564,193,401.54 48,520,259.6111,528,928.0314,043,843.62 200,000.00 554,078,476.2168,107,682.9278,126,998.51 3,205,807.79 -10,510,207.79 200,000.00-2,714,915.59 -10,019,315.59 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目 股本
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本期期末余额 146,088,000.00 资本公积 2018
年度归属于母公司所有者权益减：库存股其他综合收益专项储备 81,925,798.17 -113,633.50 盈余公积3,205,807.79 未分配利润少数股东权益所有者权益合计-3,205,807.79-7,304,400.00-2,714,915.59-10,019,315.59 30,843,655.99303,393,150.8360,049,187.64622,186,159.13 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目 股本
一、上期期末余额 146,088,000.00 加：会计政策变更 前期差错更正
同一控制下企业合并其他
二、本期期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 146,088,000.00 （三）利润分配 资本公积91,259,026.97 合并所有者权益变动表（续表） 2017年度归属于母公司所有者权益减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积25,558,055.64 单位：元 未分配利润少数股东权益所有者权益合计201,546,864.3339,821,931.07504,273,878.01 91,259,026.97-9,133,228.80-9,133,228.80 -9,133,228.80 -3,386.85-3,386.85 25,558,055.64201,546,864.332,079,792.5648,163,092.7557,547,285.31 39,821,931.078,698,328.5 13,167,663.67-1,489,335.1311,602,936.07 504,273,878.0149,804,598.2070,711,562.13-10,622,563.9311,602,936.07 2,079,792.56 -9,384,192.56 -13,092,271.20-2,980,000.00 -22,225,500.00-10,284,400.00 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本期期末余额 股本146,088,000.00 资本公积 2017年度归属于母公司所有者权益减：库存股其他综合收益专项储备 82,125,798.17 -3,386.85 盈余公积2,079,792.56 未分配利润少数股东权益所有者权益合计-2,079,792.56-7,304,400.00-2,980,000.00-10,284,400.00 27,637,848.20249,709,957.0848,520,259.61554,078,476.21 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期应收款长期股权投资其他权益工具投资固定资产在建工程无形资产开发支出长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计 2020.6.30 254,085,550.14 591,791.5037,890,715.9817,256,634.0013,819,386.51108,880,848.47 778,877.76433,303,804.36 75,196,770.78361,385,785.00 2,000,000.0044,607,328.8512,665,137.28 3,200,532.415,286,495.863,816,701.81 916,877.6122,607,980.00531,683,609.60964,987,413.96 30,000,000.008,645,560.00 91,548,878.3979,409,004.4019,805,469.0034,388,041.1518,978,372.12 282,775,325.06 2019.12.31 2018.12.31 单位：元 2017.12.31 43,363,834.6530,000,000.00 321,906.6135,706,344.64 6,184,459.5011,993,738.6042,589,883.80 590,694.58170,750,862.38 74,019,266.48- 2,152,791.6030,083,409.874,944,482.207,554,820.5648,016,032.871,213,509.18167,984,312.76 65,094,272.94- 1,239,100.0030,362,021.58 5,838,156.843,504,610.2545,082,060.401,218,053.67152,338,275.68 58,590,680.50344,058,085.00 2,000,000.0043,768,378.68 2,556,536.593,532,123.433,919,634.074,090,096.44 876,565.5828,379,737.50491,771,837.79662,522,700.17 2,000,000.0081,190,680.50270,169,800.68 48,781,271.07 2,044,449.502,202,146.014,477,372.58 634,477.3610,873,590.90422,373,788.60590,358,101.36 2,000,000.0078,007,923.00262,413,968.18 52,692,386.03 2,521,530.59 4,644,307.73 498,057.81613,096.00403,391,269.34555,729,545.02 24,615,490.00- 36,322,541.2417,210,631.47 6,153,971.001,771,548.8027,336,928.3620,024,283.76133,435,394.63 7,627,586.9744,951,179.1913,601,066.596,183,393.002,402,205.354,657,890.553,000,000.0082,423,321.65 8,636,986.6037,402,254.8214,574,599.725,801,237.001,996,358.3424,561,112.84 92,972,549.32 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目非流动负债：长期借款长期应付款递延收益非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 6,677,395.006,677,395.00289,452,720.06 25,500,000.0020,258,128.29 7,072,888.4052,831,016.69186,266,411.32 22,000,000.00- 8,049,094.1730,049,094.17112,472,415.82 9,624,988.089,624,988.08102,597,537.40 146,088,000.00114,605,071.9332,141,596.32382,700,025.65675,534,693.90964,987,413.96 146,088,000.00114,605,071.9332,141,596.32183,421,620.60476,256,288.85662,522,700.17 146,088,000.00114,605,071.9330,843,655.99186,348,957.62477,885,685.54590,358,101.36 146,088,000.00114,605,071.9327,637,848.20164,801,087.49453,132,007.62555,729,545.02 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
2、母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 2020年1-6月528,238,337.77195,158,427.84 1,626,405.2043,013,131.2012,712,609.6216,355,928.36 1,770,501.114,075,496.561,439,715.123,433,183.002,750,000.00 -268,746.97-585,000.00 262,930,770.473,812,936.89571,583.44 266,172,123.9237,676,118.87 228,496,005.05 228,496,005.05 2019年度260,018,823.48138,329,635.93 2,422,187.6349,945,328.0421,020,426.6328,552,685.95 698,947.454,403,787.153,253,038.834,780,079.047,250,000.00 单位：元 2018年度 2017年度 248,341,938.35229,141,801.49 132,768,706.79128,279,975.24 2,516,001.15 2,675,026.41 48,981,414.5346,276,305.00 21,938,069.4218,579,527.73 25,784,661.2422,152,782.85 -3,282,059.44-2,933,711.57 460,368.26 - 3,692,652.85 4,463,080.31 12,511,450.28 9,728,793.71 3,560,422.35 4,020,000.00 - - -983,706.91
-16,387,474.64 13,708,509.34 216,156.54581.20 -1,223,636.55 -11,480.0034,471,900.74 24,151.102,637.70 -4,863,035.98 22,997,653.56 31,030.0020,044.90 13,924,084.6834,493,414.1423,008,638.66 841,015.3913,083,069.29 13,083,069.29 2,435,336.2232,058,077.92 32,058,077.92 2,210,713.0520,797,925.61 20,797,925.61 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要
3、母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 2020年1-6月 594,400,684.0612,001,217.591,860,850.53 608,262,752.18220,253,117.0634,770,428.3510,786,934.5720,008,391.18285,818,871.16322,443,881.02 30,000,000.002,750,000.00 654,393.9233,404,393.92 9,182,115.6028,354,763.1118,300,000.0055,836,878.71-22,432,484.79 39,880,000.00 39,880,000.0066,174,855.0030,490,935.99 35,170,038.56131,835,829.55-91,955,829.55 2019年度 271,178,411.5314,014,987.58 4,318,584.29289,511,983.40164,088,183.5561,843,071.63 7,854,452.8338,152,285.06271,937,993.0717,573,990.33 7,250,000.00 - 27,927,237.5435,177,237.5418,628,776.9886,200,000.0020,683,451.24125,512,228.22-90,334,990.68 93,755,705.0041,757,605.82135,513,310.8262,500,000.0017,127,111.67 12,316,807.7891,943,919.4543,569,391.37 2018年度 单位：元 2017年度 263,537,356.9614,224,332.837,662,559.61 285,424,249.40147,303,386.68 60,318,238.45 9,690,438.4335,852,339.24253,164,402.8032,259,846.60 247,798,628.6313,983,566.487,411,348.75 269,193,543.86144,409,068.59 51,768,342.07 11,304,030.0633,584,777.70241,066,218.4228,127,325.44 19,331,192.505,432,247.984,330.00 45,733,037.507,108,340.57 - - 24,767,770.48 6,398,042.5960,739,872.65 326,131.0067,464,046.24-42,696,275.76 - 52,841,378.07 7,607,732.69109,577,252.85 275,163.83117,460,149.37-64,618,771.30 31,274,200.00 9,035.7131,283,235.71 6,274,200.007,764,768.26 5,263,528.68 19,302,496.9411,980,738.77 1,995.921,995.927,304,400.00 564,942.60 7,869,342.60-7,867,346.68 宝莱特创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 项目
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2020年1-6月 1,793,442
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