北京九天云竹信息技术股份公司
年度报告2018
公司年度大事记
1、2018年9月30日，公司获得北京软件和信息服务业协会颁发的《软件产品证书》，证书编号：京RC-2018-1485，有效期5年。
2、2018年10月31日，公司获得北京软件和信息服务业协会颁发的《软件企业证书》，证书编号：京RQ-2018-0954，有效期1年。
3、2018年11月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会完成第三届董事、监事会的换届工作。
目录 第一节声明与提示
公司负责人罗宇、主管会计工作负责人李良及会计机构负责人（会计主管人员）李良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
一、实际控制人不当控制风险
二、税收优惠丧失的风险
三、核心技术人才流失风险
四、无形资产未来可能存在减值的风险 重要风险事项简要描述 公司共同实际控制人赵金艳、罗明及其控制的北京小微互联投资管理有限公司合计持有本公司63.06%的股份，处于控制地位。
虽然公司建立了“三会”和各项管理制度，但如果公司实际控制人及其他相关人员不能有效践行公司治理机制和内部控制制度，可能存在实际控制人不当控制的风险及公司治理机制不能有效运行的风险。
公司向北京市科学技术委员会申请高新技术企业资质，并于2015年11月24日取得了编号为GR201511001601的高新技术企业证书，2018年9月10日公司通过复核取得编号为GR201811001443的高新技术企业证书，公司2018年可按15%的税率享受高新技术企业所得税的优惠。
如果企业未来经营情况或相应的税收优惠政策发生变化，公司不符合高新技术企业的情况将不能享受相关税收优惠，需按25%的税率缴纳企业所得税，企业所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。
互联网应用软件开发行业属于知识密集型行业，随着行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。
能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入，是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。
如果未来公司核心技术人才、管理人才、商务拓展人才等流失，将会对公司产生不利影响。
公司作为软件行业的高新技术企业，形成了大量的无形资 本期重大风险是否发生重大变化： 产。
从目前市场环境及公司运营模式来看，现有无形资产能够
为企业创造持续收入。
但是若未来市场环境发生较大变化，则现有无形资产未来存在减值可能，未来减值准备的计提可能会给公司的盈利情况带来不利影响。
否
一、基本信息 公司中文全称证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京九天云竹信息技术股份公司云竹信息837939罗明北京市海淀区羊坊店路18号1幢6层630-
2 二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 李国全是 010-82623130010-82627115bjmd@北京市海淀区羊坊店路18号1幢6层630-2公司董事会秘书办公室 100080
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2013年11月25日2016年7月29日创新层I65软件和信息技术服务业互联网解决方案提供和企业管理类软件研发销售做市转让 78,720,0000 5赵金艳赵金艳、罗明
四、注册情况 项目统一社会信用代码 内容88J 报告期内是否变更否 注册地址注册资本（元） 北京市海淀区海淀大街27号4层否南部东侧A区01-A 78,720,000否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址固定投资者沟通电话报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 东方财富证券上海市徐汇区宛平南路88号金座9楼021-23586370否中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）何朝宇、龚正平北京市西城区阜外大街2号万通大厦A座24层
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用
一、法定代表人、注册地址变更2018年5月2日，公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改章程 的议案》；2018年12月26日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案，选举罗宇先生为公司第三届董事会董事长。
2019年1月18日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，公司注册地址变更为北京市海淀区羊坊店路18号1幢6层630-
2，公司法定代表人变更为罗宇。
二、做市商数量变更经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自2019年3月19日起，浙商证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务；，自2019年4月16日起，华金证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务。
截止本报告披露之日，公司做市商数量为3个。
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期36,696,848.16 54.64%-68,462,696.93-68,782,635.71 -68.63% -68.95% -0.87 上年同期39,757,517.66 58.08%48,006,194.07 7,279,266.09 43.65% 6.62% 0.61 单位：元增减比例 -7.70%-242.61%-1,044.91% - - -242.62%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末73,806,167.076,222,988.3965,524,362.74 0.831.16%8.43%2.73 - 上年期末154,616,464.69 17,732,657.74133,987,059.67 1.7010.28%11.47% 1.99- 单位：元增减比例 -52.27%-64.91%-51.10%-51.04%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-19,620,029.54 5.118.78 上年同期52,463,312.64 34.48161.45 单位：元增减比例 -137.40%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-52.27%-7.70%-244.33% 上年同期52.67%21.27%87.20% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末78,720,000- 上年期末78,720,000- 单位：股增减比例 -
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -17,294.44558,798.89 1,820.39-222.34 -54,258.367,479.24 496,323.3865,779.47 110,605.13319,938.78
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目应收账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 1,398,584.91 - 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - 应收票据及应收账
款应付账款应付票据及应付账款管理费用研发费用 - 532,868.61- 5,778,609.231,193,584.07 1,398,584.91 532,868.61 3,391,441.092,387,168.14
九、业绩预告、业绩快报的差异说明 □适用√不适用 - - - - - - - - - - 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，主营业务为互联网解决方案提供和企业管理类软件研 发销售，公司拥有多项核心软件著作权和经验丰富的项目开发团队，扎根于为中小微企业提供互联网解决方案的细分市场，为客户提供企业级定制化互联网应用软件设计开发和配套技术服务，包括PC端互联网软件开发、手机客户端软件（APP）开发以及小程序、网站开发等。
另一方面公司致力于企业信息化管理领域，通过进行市场调研，利用自身软件研发实力，整合企业销售平台、内部流程、人员管理、项目管理、任务及文档等开发并销售SAAS管理软件，并提供配套的技术服务及广告推广等商业服务。
同时公司拓展软硬件结合开发的领域，面向高校学生提供软件开发培训业务。
公司既开垦有互联网解决方案需求的企业，又通过与合作伙伴达成战略合作关系，向其客户提供视频媒体、移动广告等优质服务。
对于优质的或者发展潜力巨大的客户，公司通过向其提供优质的深度服务，以此建立深度合作关系，并将其纳入公司客户池，持续性的向其提供与其发展阶段相适应的具有较高性价比的互联网解决方案，一方面增加了客户忠诚度，另一方面形成稳定的客户来源。
为结合线下业务推广，公司专注于写字楼生态的餐饮项目，旨在写字楼区域建立服务据点，树立品牌和便于拓展更多的企业客户。
公司主要收入来源为定制软件开发收入、软件销售收入、技术咨询收入、IT技能培训收入和商务服务收入等。
报告期内，公司的商业模式未发生变化。
核心竞争力分析：报告期末，公司共有员工190人，其中技术开发人员106人，占员工总量的55.79%，为公司的发展 提供了人员储备，为公司的技术创新提供坚实的技术支持。
截止报告期末，公司共有38项软件著作权，通过了ISO90001的质量管理体系认证，公司已申请了多项软件著作权和其他许可资质。
通过研发创新及更严格的标准要求，创造出更符合市场的产品。
公司扎根于为企业提供管理类软件的细分市场，既开垦有互联网解决方案需求的企业，又通过达成战略合作的方式，直接向其客户提供服务。
对于优质的或者发展潜力巨大的客户，公司通过向其提供优质的深度服务，以此建立深度合作关系，并将其纳入公司客户池，持续性的向其提供与其发展阶段相适应的具有较高性价比的互联网解决方案，一方面增加了客户忠诚度，另一方面形成稳定的客户来源。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2018年公司面临的外部环境没有发生重大变化，公司所处的行业依然面临较好的发展机遇和市场环境。
公司未来将继续加大研发投入，拓展销售渠道，并寻找新的业务增长点，实现公司规模不断扩大，将公司打造成为一个知名的企业服务商。
（1）软硬件开发业走向综合化和平台化。
公司将整合公司内外部资源，以达到服务整体最佳、最快效益为目标，对包括互联网解决方案、软件技术手段、系统集成、硬件研发与支持等综合考虑进行整体向综合化、平台化发展。
公司以SAAS软件开发为基础，向系统集成、军工行业等其他领域进军。
通过打造综合服务平台，面向全国范围内的企业，提供高效、便捷、优质的软件及信息化服务。
（2）SAAS开发走向标准软件和互联网化。
公司未来将立足于客户不同需求的SAAS化定制模块开发，力求将SAAS定制化模块标准化，形成标准化的SAAS模块，拓展SAAS模块适用于不同的应用场景。
同时，打造规模化、标准化的众包服务平台，通过互联网平台提供与不同的垂直细分行业相匹配的服务。
（3）移动广告走向精准化。
公司的战略发展规划是顺应互联网传播移动化、社交化、视频化、互动化趋势，研究运用移动互联网大数据技术，利用自身平台的信息技术服务优势，重点发展手机移动端的移动广告业务。
基于网络基础技术平台、媒体融合发展和大数据服务平台，提供面向精准的广告客户服务。
（4）实训业务走向全国公司及子公司以自身软、硬件开发相结合的技术优势，继续大力开展面向全国高校的应届毕业生开展计算机技能实训的业务。
公司已与四川地区众多高校达成计算机就业技能培训业务，未来公司继续开拓渠道，深耕软、硬件开发业务和向匹配的实训业务，不断向社会输送合格的计算机领域人才。
（5）餐饮走向全国和O2O化。
公司未来几年将在将在全国范围内打造自身品牌“功夫元”餐饮连锁，当下在互联网的浪潮中,餐饮O2O市场处于快速发展时期，但第三方平台现已不能满足当前餐饮O2O企业的发展需要，打造符合自身需要的电商平台已渐成趋势。
公司利用在SAAS技术开发的优势，打造一款符合自身品牌价值的餐饮SAAS软件，通过这款O2O餐饮管理平台，从排位、预定、点单、支付、评论反馈，餐饮企业均可实现自我管理，并可根据自身需要制定满足自身需求的营销方案，减少第三方中间环节，让消费者回归企业。
（6）视频与电商结合，盈利化。
在互联网近几年的冲击下，公司大力开展自媒体业务，目前公司自媒体栏目有家装、美食、网文等鉴赏、评测栏目。
未来，公司将继续加大资金投入发展，持续引流，并通过公司SAAS平台、大数据平台、电商平台，结合移动广告业务，将自媒体流量变现，实现盈利。
(二)行业情况 目前，在全球经济弱势复苏、国内经济持续放缓的背景下，软件产业发展面临企业投资乏力、市场需求疲弱的压力，整体呈现增速放缓的态势。
未来一段时间，全球IT支出缩减继续加速行业转型调整，将给IT企业带来营收下降、市场收缩、竞争加剧等方面的挑战。
Gartner研究显示，随着全球IT行业的全面调整，“软件即服务”将成为近年IT行业转型的重要趋势之
一，软件即服务、信息安全、大数据和云服务等将成为行业的发展热点。
从国内看，经济弱势企稳背景下产业将保持平稳增长。
国家统计局宏观经济数据显示，经济正在弱势企稳，稳增长政策效果正在逐步体现。
IMF2019年4月略微下调对中国2019年和2020经济增长年的 预测，2019年维持6.3%经济增长速度。
宏观经济的企稳回暖将带动各个行业的投资和消费需求，为软件产业的平稳较快发展营造良好环境。
同时，包括居民信息消费扩大、企业装备投资消费升级、政府公共服务消费转型等在内的经济社会转型给云计算、大数据等新技术的应用提供广阔的空间。
加上《中国制造2025》、《关于积极推进“互联网+网行动的指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等利好政策的推动，预计未来一段时间内，我国软件产业将延续平稳较快发展的良好势头。
互联网和软件行业的蓬勃发展，给创新企业带来发展契机的同时，也带来了激烈的竞争和严峻的挑战。
一方面公司把握市场规律，提高软件产品研发和创新力度以及不断吸收储备技术性人保持公司核心竞争力，另一方面公司顺应市场发展需求，在拓展业务和市场的同时有效地控制成本，以实现公司业绩的不断增长。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据及应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款可供出售金融资产无形资产递延所得税资产 本期期末 金额 占总资产的比重 12,870,688.97 17.44% 2,116,217.96 2.87% 741,446.23- 380,722.20- 33,299,384.20 1.00%- 0.52%- 45.12% 20,981,789.482,062,974.98 28.43%2.80% 上年期末 金额 占总资产的比重 32,121,218.55 20.77% 1,398,584.91 0.90% 206,467.47- 559,125.64- 93,985,869.80 0.13%- 0.36%- 60.79% 24,377,811.99123,538.93 15.77%0.08% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 -59.93%51.31% 259.11%- -31.91%- -64.57% -13.93%1,569.90% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：报告期末货币资金余额较上年度末减少59.93%，主要原因系本年度研发支出 22,933,097.69元，较上年度增长1821.36%，而营业收入36,696,848.16元较上年度同比减少7.70%，导致本年度末货币资金减少。
2、应收票据及应收账款：报告期末应收票据及应收账款较上年度末增加51.53%，主要原因系本年度合同业务款项未收回，导致本年度应收账款较上年度有所增加。
3、存货：报告期末公司存货较上年度增加259.11%，主要原因系本年度下半年新增小项目较多，截至年底已发生一部分成本，但项目本身并未达到可交付程度，也未确认相应收入。
4、固定资产：报告期末公司固定资产较上年度减少31.91%，主要原因系本年度累计折旧计提 218,211.34元，较上年度增加。
5、可供出售金融资产：报告期末公司可供出售金融资产较上年度减少64.57%，主要原因是2018年 度公司持有对外股权投资，因受股市低迷、部分挂牌企业摘牌等因素影响，根据财务谨慎性原则，公司对部分未来可能的减值迹象计提了减值准备，计提的资产减值损失合计60,597,383.18元，导致本年度可供出售金融资产大幅减少。
6、递延所得税资产:报告期末公司递延所得税资产较上年度增加1,569.90%,主要与公司业务分部有关。
2018年度公司主要业务集中于伊利云竹汇，其他公司基本处于亏损状态，由此计提的递延所得税资产。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 36,696,848.1616,645,068.74 54.64%6,440,576.1522,933,097.691,705,339.11 -37,418.9060,597,383.18 20,019.88277.66 - -71,714,769.77547,286.8872,581.43-69,300,628.27 占营业收入的比重 45.36%17.55%62.49%4.65%-0.10%165.13%0.05%0.00%- -195.42%1.49%0.20%- 上年同期 金额 占营业收入的比重 39,757,517.66 - 16,667,225.80 41.92% 58.08% - 4,585,025.16 12.49% 1,193,584.07 3.25% 1,011,545.09 2.76% -27,697.65 -0.08% 8,494,443.60 23.15% 0.00% 41,472,408.02 113.01% - - 49,182,475.89
104,888.1782,685.0048,014,251.24 134.02% 0.29%0.23%- 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 -7.70%-0.13%40.47%1,821.36%68.59%35.10%613.38% -100.00%- - -245.81%421.78%-12.22% -244.33% 项目重大变动原因：
1、管理费用：本年度管理费用较上年度增加40.47%，主要是由于本年度人工成本增长、员工人数 增加，人员工资较上年度有所增加，以及本年度无形资产摊销增加1,266,900.00元所致。
2、研发费用：本年度研发费用较上年度增长1,821.36%，主要是本年度公司加大研发力度开发新产 品，新增8个研发项目，大力投入研发资金，研发费用支出合计22,933,097.69元，致使本年度研发费用大幅度增加。
3、销售费用：本年度销售费用较上年度增长68.59%，主要原因是本年度大力推广产品，扩大市场 份额，公司增加推广宣传力度，广告宣传费用支出1,370,283.35元较上年度323.54%。
4、财务费用：本年度财务费用较上年度增加35.10%，主要原因有两个：
（1）公司因研发项目增加， 支付了大量研发费用，银行存款减少、利息收入减少；
（2）业务交易频繁，服务费用增加。
5、资产减值损失：本年资产减值损失较上年度增加613.38%，主要原是2018年度公司持有对外股 权投资，因受股市低迷、部分挂牌企业摘牌等因素影响，根据财务谨慎性原则，公司对部分未来可能的减值迹象计提了减值准备，计提的资产减值损失合计60,597,383.18元，导致资产减值损失大幅增加。
6、投资收益：本年度投资收益较上年度减少100%，主要原因公司持有的可供出售金融资产均为小公司及新三板企业，2018年度新三板企业发展受阻盈利能力降低，股票交易不活跃，从而公司投资收益降低。
同时，其他小企业也未进行分红等事项。
7、营业利润、净利润：本年度营业利润较上年度减少-245.81%，净利润较上年度较少-244.33%，主要原因是：
（1）公司在2018年度加大研发力度开发新产品，大力投入研发资金，研发费用支出22,933,097.69元，较上年度投入大幅度增长，根据财务核算谨慎性原则，直接计入当期损益，未资本化，导致本年度业绩下滑。
（2）2018年度公司持有对外股权投资，因受股市低迷、部分挂牌企业摘牌等因素影响，根据财务谨慎性原则，公司对部分未来可能的减值迹象计提了减值准备，计提的资产减值损失合计60,597,383.18元，导致公司本年度净利润亏损。
8、营业外收入：本年度营业外收入较上年度增加421.78%。
主要是因为2018年度公司及子公司收到的挂牌补贴、房屋租赁补贴等政府补贴增加。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额36,507,946.00188,902.1616,490,362.27154,706.47 上期金额39,757,517.6616,667,225.80- 单位：元变动比例 -8.17%100% -1.06%100% 按产品分类分析： 类别/项目软件开发广告服务餐饮服务培训服务信息技术咨询服务租赁服务软件销售 本期收入金额30,963,904.042,718.453,261,448.401,541,630.23115,307.02 占营业收入比例%84.38%0.01%8.89%4.20%0.31% -14,197.78637,135.64 -0.04%1.74% 上期收入金额27,888,720.415,061,408.692,767,876.752,065,445.681,473,477.33 单位：元占营业收入比例% 70.15%12.73% 6.96%5.20%3.71% 500,588.80- 1.26%- 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 单位：元占营业收入比例% 北京市四川省陕西省浙江省广东省香港特别行政区 28,615,755.707,865,005.83 27,184.47- 77.98%21.43%0.07% - 33,243,162.186,030,083.62 429,126.22 51,262.143,883.50 83.61%15.17% 1.08%0.13%0.01% 收入构成变动的原因：
1、本年度广告服务收入较上年度减少99.95%，信息技术咨询服务收入较上年度减少92.17%，主要 是因为本年度公司主要业务方向是研发新产品及快速扩大市场份额，导致广告服务收入减少。
2、本年度收入主要集中于华北、西南地区，主要原因是公司在本年度积极拓展市场，适时调整销 售策略所致。
(3)主要客户情况 序号12345 客户北京保君详信息咨询有限公司北京远大昌盛科贸有限公司北京金亿兆商贸有限公司北京恒红胜家商贸有限公司北京尹成汇业科技有限公司 合计 销售金额3,500,000.003,500,000.003,500,000.003,000,000.002,500,000.0016,000,000.00 年度销售占比9.54%9.54%9.54%8.18%6.81% 43.61% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商北京鑫泰永红科技有限公司北京彪峰共创科技有限公司北京爱厘子科技发展有限公司安徽省渠道网络股份有限公司北京腾讯文化传媒有限公司 合计 采购金额11,000,000.0010,140,000.00 30,000.0028,800.0019,387.8721,218,187.87 年度采购占比51.84%47.79%0.14%0.14%0.09% 100.00% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额-19,620,029.54 366,499.963,000.00 上期金额52,463,312.64-21,490,488.48 287,358.84 单位：元变动比例 -137.40%-101.71% -98.96%
1、经营活动产生的现金流量净额同比上期减少137.40%，主要是本期研发项目增加，研发费用比上期增加21,739,513.62元。
经营活动产生的现金流量净额-19,620,029.54元与净利润-69,300,628.27元差距较大的主要原因是：
（1）公司在2018年度加大研发力度开发新产品，大力投入研发资金，研发费用支出22,933,097.69元，较上年度投入大幅度增长，根据财务核算谨慎性原则，直接计入当期损益，未资本化，导致本年度净利润大幅减少。
（2）2018年度公司持有对外股权投资，因受股市低迷、部分挂牌企业摘牌等因素影响，根据财务谨慎性原则，公司对部分未来可能的减值迹象计提了减值准备，计提的资产减值损失合计60,597,383.18元，导致公司本年度净利润亏损。
2、投资活动产生的现金流量净额比上期减少101.71%，主要原因是公司为进行对外投资故投资活动产生的现金流量净额比上期降低。
3、筹资活动产生的现金流量净额上期减少98.96%，主要原因是现金比较充足致使收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，公司子公司有6户，对公司净利润影响达到10%以上的子公司有云竹网络和西藏九天云 竹。
报告期内公司子公司情况如下：
1、北京云竹网络科技有限公司成立于2015年6月15日，住所：北京市海淀区海淀大街27号4层 东侧A区；注册资本：3330万元；营业期限：2015年6月15日至2065年6月14日；经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；科技企业孵化；出租办公用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；销售自行开发后的产品。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）。
公司持有云竹网络79.37%股权，云竹网络主营业务为互联网解决方案提供。
报告期内，云竹网络营业收入、净利润分别为1,749,405.27元和-6,984,120.09元。
2、成都上市吧信息技术股份有限公司成立于2014年9月11日，住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号3栋25层2号；注册资本：500万元；经营范围：软件开发；计算机信息技术服务；数据处理和存储服务；计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有上市吧99.999%股权，上市吧主营业务为互联网解决方案提供。
报告期内，上市吧营业收入、净利润分别为7,419,485.33元和-2,705,600.75元。
3、北京维引力文化传播股份有限公司成立于2015年12月4日，住所：北京市海淀区海淀大街27号4层南部东侧A区04-A；注册资本：500万元；经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至2018年01月03日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术推广、技术服务；企业管理咨询。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）。
云竹网络持股75.00%，罗明持股25.00%，维引力主营业务为媒体制作。
报告期内，维引力营业收入、净利润分别为2,718.45元和-90,376.06元。
4、伊犁云竹汇信息技术有限公司成立于2016年12月7日，住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区惠宁路999号中小企业创业孵化园C栋333号；经营范围：软件开发生产、销售；电子商务信息咨询服务；安全防范工程施工；安全设备安装与销售；物联网平台建设与应用、物联网信息服务； 网络综合布线、信息集成服务。
公司持有云竹汇100%股权，云竹汇主营业务为软件技术开发。
报告期内，云竹汇营业收入、净利润分别为19,831,635.87元和-6,342,867.45元。
5、西藏九天云竹餐饮管理股份有限公司成立于2017年7月25日，住所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路13号；经营范围：餐饮企业管理、餐饮服务；食品、冷热饮、食用农产品、日用百货的零售和批发；农副食品加工技术开发、技术咨询、技术服务和技术培训；企业管理（不含投资管理和游资咨询业务）；糕点技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；应用软件服务。
【依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
公司直接和间接持有西藏九天云竹99.99%股份。
报告期内，西藏九天云竹营业收入、净利润分别为3,506,803.82元和-32,572,517.84元。
6、成都邦飞科技有限公司成立于2014年7月23日，住所：成都高新区（西区）天辰路88号4栋4单元301号；经营范围：计算机软硬件、电子产品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；国内商务信息咨询；销售：计算机、计算机软件、办公耗材、通讯设备（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）、办公用品、电线电缆、音响设备、消防器材、摄影器材、汽车配件、摩托车配件、电子产品；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；货物进出口、技术进出口；劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有邦飞科技51.00%股权。
报告期内，邦飞科技营业收入、净利润分别为4,637,480.37元和-1,550,705.72元。
2、委托理财及衍生品投资情况无。
(五)研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例22,933,097.6962.49%- 上期金额/比例4,381,861.3911.02%- 研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 05919659.26% 期末人数 0210410655.79% 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 研发项目情况： 本期数量00 上期数量00 报告期内，公司加大研发力度，增加研发投入。
本年度研发支出2293.31万元，占营业收入的62.49%， 较上期同比增长1821.36%，2018年度公司新增13项软件著作权。
序号 软件名称 证书号 登记号 取得日期
1 云竹电商平台V1.0 软著登字第3239775号2018SR9106802018年11月14日
2 九天斗地主棋牌软件V1.0 软著登字第3003677号2018SR6745822018年8月23日
3 智慧餐饮门店管理软件V1.0软著登字第2587148号2018SR5280532018年7月9日
4 云竹互联网多样化实践测试平软著登字第2420440号2018SR0913452018年2月5日 台V1.0
5 云竹视频媒体云端发行管理系软著登字第2412378号2018SR0832832018年2月1日 统V1.0
6 云竹企业培训模拟考核系统软著登字第2413721号2018SR0846262018年2月1日 V1.0
7 云竹移动互联网广告投放系统软著登字第2412236号2018SR0831412018年2月1日 V1.0
8 云竹大数据实时采集分析管理软著登字第2420145号2018SR0910502018年2月5日 系统V1.0
9 云竹虚拟货币支付咨询服务系软著登字第2418539号2018SR0894442018年2月5日 统V1.0 10云竹风险评估策略交易系统软著登字第2420050号2018SR0909552018年2月5日 V1.0 11云竹财务审计综合信息处理系软著登字第2413711号2018SR0846162018年2月1日 统V1.0 12云竹客户资源信息数据管理系软著登字第2412361号2018SR0832662018年2月1日 统V1.0 13云竹项目成本预算控制管理系软著登字第2420359号2018SR0912642018年2月5日 统V1.0 随着这些软件技术的应用，使项目在实施的过程中，优化操作流程，提高运行效率、整合技术资源， 给客户提供的技术解决方案更加智能化及高效化，形成集团核心竞争力的同时也提高了公司在同行业的 竞争优势。
(六)
审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）软件开发收入确认
1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注“
三、公司主要会计政策、会计估计”19所述的会计政策及“
五、合并财务报表项目注释”21。
营业收入是公司的关键业绩指标之
一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的风险。
公司营业收入主要来自于软件开发收入。
由于软件开发收入确认评估的重大错报风险较高且属于 识别出的特别风险，我们将此作为关键审计事项。
2.审计应对我们针对软件开发收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：
（1）了解、评估并测试与软件开发收入确认相关的内部控制；
（2）访谈软件技术开发部门的负责人，了解公司的软件开发开展情况，并检查重大技术开发项目 的技术开发日志；
（3）检查重大技术开发合同及关键合同条款，并向客户发函，函证合同签署情况、合同执行情况、 款项往来情况、票据开具情况等；
（4）检查与重大技术开发收入确认相关的初验报告、终验报告、开发软件移交单等；（二）可供出售金融资产减值准备的计提
1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注“
三、公司主要会计政策、会计估计”8所述的会计政策及“
五、 合并财务报表项目注释”
7。
公司可供出售金融资产占公司总资产比重重大，全部为以成本计量的可供出售金融资产权益工具。
被投资单位发生严重财务困难等是以成本计量的可供出售权益工具存在减值迹象的客观证据。
鉴于可供出售金融资产减值测试需要运用大量的估计和判断，且资产金额重大，故我们将该事项确定为关键审计事项。
2.审计应对我们针对可供出售金融资产减值准备的计提相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：
（1）了解、评估并测试与可供出售金融资产减值准备的计提相关的内部控制；
（2）获取管理层对可供出售金融资产减值的测试和依据，并进行独立查询、复核和评估；
（3）重点关注了管理层对投资的新三板企业的减值的测试依据和已摘牌新三板企业的可收回金额；
（4）独立复算可供出售金融资产减值计提的准确性；
（5）关注涉及可供出售金融资产减值的期后事项。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
（1）会计政策变更 ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15号）。
本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 序号 受影响的报表项目名称 影响2017年12月31日/2017年度金额增加+/减少- 应收账款
1 应收票据及应收账款 -1,398,584.911,398,584.91 应付账款 2应付票据及应付账款 -532,868.61532,868.61 管理费用
3 研发费用 ②其他会计政策变更 -1,193,584.071,193,584.07 报告期内本公司无需要披露的其他会计政策变更。
（2）会计估计变更报告期内本公司无需要披露的会计估计变更。
(八)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (九)企业社会责任 公司积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，支持所在地区经济发展。
公司将提高创新力度打造绿色安全的产品，提升用户服务和体验和公司一体化竞争力，实现长期、稳定和可持续发展。
公司响应国家政策号召在新疆、西藏相继成立子公司，支持西部地区的经济建设。
随着公司的发展壮大，在公司获得人力资源的同时，不断向社会提供工作岗位，服务国家脱贫攻坚战略。
公司未来将继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
三、持续经营评价 报告期内，公司营业收入36,696,848.16元，净资产67,583,178.68元，不存在公司净资产为负情况。
公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。
不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。
公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员稳定，具备持续经营能力。
四、未来展望 (一)行业发展趋势 目前，在全球经济弱势复苏、国内经济持续放缓的背景下，软件产业发展面临企业投资乏力、市场需求疲弱的压力，整体呈现增速放缓的态势。
未来一段时间，全球IT支出缩减继续加速行业转型调整，将给IT企业带来营收下降、市场收缩、竞争加剧等方面的挑战。
Gartner研究显示，随着全球IT行业的全面调整，“软件即服务”将成为近年IT行业转型的重要趋势之
一，软件即服务、信息安全、大数据和云服务等将成为行业的发展热点。
从国内看，经济弱势企稳背景下产业将保持平稳增长。
国家统计局宏观经济数据显示，经济正在弱势企稳，稳增长政策效果正在逐步体现。
IMF2019年4月略微下调对中国2019年和2020经济增长年的预测，2019年维持6.3%经济增长速度。
宏观经济的企稳回暖将带动各个行业的投资和消费需求，为软件产业的平稳较快发展营造良好环境。
同时，包括居民信息消费扩大、企业装备投资消费升级、政府公共服务消费转型等在内的经济社会转型给云计算、大数据等新技术的应用提供广阔的空间。
加上《中国制造2025》、《关于积极推进“互联网+网行动的指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等利好政策的推动，预计未来一段时间内，我国软件产业将延续平稳较快发展的良好势头。
互联网和软件行业的蓬勃发展，给创新企业带来发展契机的同时，也带来了激烈的竞争和严峻的挑战。
一方面公司把握市场规律，提高软件产品研发和创新力度以及不断吸收储备技术性人保持公司核心竞争力，另一方面公司顺应市场发展需求，在拓展业务和市场的同时有效地控制成本，以实现公司业绩的不断增长。
(二)公司发展战略 公司以技术服务（互联网定制开发和管理类软件销售）为起点，拟逐步建立互联网改造、移动广告、视频媒体、教育培训等自营矩阵式业务线，同时也正在开发SAAS增值服务平台；；未来该平台将对有增值服务能力的企业员工、客户和合作伙伴，通过在平台整合更多的资源，提升企业服务的广度和深度。
同时公司将在生态链打造上积极和产业上下游沟通，通过合作进一步推动开放平台的有机发展。
在市场拓展方面，公司将根据行业的不同需求，纵深拓展市场。
公司将进一步增强核心竞争力，确保公司业绩能高速稳定发展。
(三)经营计划或目标 2018年公司面临的外部环境没有发生重大变化，公司所处的行业依然面临较好的发展机遇和市场环境。
公司未来将继续加大研发投入，拓展销售渠道，并寻找新的业务增长点，实现公司规模不断扩大，将公司大招成为一个知名的企业服务商。
（1）软硬件开发业走向综合化和平台化。
公司将整合公司内外部资源，以达到服务整体最佳、最快效益为目标，对包括互联网解决方案、软件技术手段、系统集成、硬件研发与支持等综合考虑进行整体向综合化、平台化发展。
公司以SAAS软件开发为基础，向系统集成、军工行业等其他领域进军。
通过打造综合服务平台，面向全国范围内的企业，提供高效、便捷、优质的软件及信息化服务。
（2）SAAS开发走向标准软件和互联网化。
公司未来将立足于客户不同需求的SAAS化定制模块开发，力求将SAAS定制化模块标准化，形成标准化的SAAS模块，拓展SAAS模块适用于不同的应用场景。
同时，打造规模化、标准化的众包服务平台，通过互联网平台提供与不同的垂直细分行业相匹配的服务。
（3）移动广告走向精准化。
公司的战略发展规划是顺应互联网传播移动化、社交化、视频化、互动化趋势，研究运用移动互联网大数据技术，利用自身平台的信息技术服务优势，重点发展手机移动端的移动广告业务。
基于网络基础技术平台、媒体融合发展和大数据服务平台，提供面向精准的广告客户服务。
（4）实训业务走向全国公司及子公司以自身软、硬件开发相结合的技术优势，继续大力开展面向全国高校的应届毕业生开展计算机技能实训的业务。
公司已与四川地区众多高校达成计算机就业技能培训业务，未来公司继续开拓渠道，深耕软、硬件开发业务和向匹配的实训业务，不断向社会输送合格的计算机领域人才。
（5）餐饮走向全国和O2O化。
公司未来几年将在将在全国范围内打造自身品牌“功夫元”餐饮连锁，当下在互联网的浪潮中,餐饮O2O市场处于快速发展时期，但第三方平台现已不能满足当前餐饮O2O企业的发展需要，打造符合自身需要的电商平台已渐成趋势。
公司利用在SAAS技术开发的优势，打造一款符合自身品牌价值的餐饮SAAS软件，通过这款O2O餐饮管理平台，从排位、预定、点单、支付、评论反馈，餐饮企业均可实现自我管理，并可根据自身需要制定满足自身需求的营销方案，减少第三方中间环节，让消费者回归企业。
（6）视频与电商结合，盈利化。
在互联网近几年的冲击下，公司大力开展自媒体业务，目前公司自媒体栏目有家装、美食、网文等鉴赏、评测栏目。
未来，公司将继续加大资金投入发展，持续引流，并通过公司SAAS平台、大数据平台、电商平台，结合移动广告业务，将自媒体流量变现，实现盈利。
公司业务发展所需的资金为公司的自由资金、营业收入、引进外部投资者等。
(四)不确定性因素 在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定性因素：市场竞争进一步加剧，未来上市公司通过并购等资本运作方式进入互联网企业服务市场，竞争将可能对公司实力、资本要求更高。
对此，公司将进一步落实公司发展战略，抓住市场机遇，做大做强公司业务，同时积极和资本市场对接，规范运作，争取更好的与资本市场对接机会。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、实际控制人不当控制风险。
公司共同实际控制人赵金艳、罗明及其控制的北京小微互联投资管理有限公司合计持有本公司63.06%的股份，处于控制地位。
如果公司实际控制人及其他相关人员不能有效践行公司治理机制和内部控制制度，可能存在实际控制人不当控制的风险及公司治理机制不能有效运行的风险。
应对措施：公司将不断完善内部管理制度，规范法人治理结构，严格执行《公司章程》和“三会”有关制度，充分发挥董事会、监事会、股东大会的作用，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，尽可能避免控股股东不当控制的风险。
2、税收优惠丧失的风险公司。
公司向北京市科学技术委员会申请高新技术企业资质，并于2015年11月24日取得了编号为GR201511001601的高新技术企业证书，2018年9月10日公司通过复核取得编号为GR201811001443的高新技术企业证书，公司2018年可按15%的税率享受高新技术企业所得税的优惠。
如果企业未来经营情况或相应的税收优惠政策发生变化，公司不符合高新技术企业的情况将不能享受相关税收优惠，需按25%的税率缴纳企业所得税，企业所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。
应对措施：公司将继续加大技术创新和研发投入力度，保持技术团队的稳定。
另一方面公司将以市场需求为导向，不断提高技术和服务水平，赢得更多的客户，以提高公司盈利能力及抗风险能力，减少对税收优惠政策的依赖。
3、核心技术人才流失风险。
互联网应用软件开发行业属于知识密集型行业，随着行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。
能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入，是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。
如果未来公司核心技术人才、管理人才、商务拓展人才等流失，将会对公司产生不利影响。
应对措施：公司拟建立并不断完善薪酬制度，给予员工足够的发展空间和支持，同时将通过实施管理人员和核心技术人员持股计划来留住和稳定核心人员。
公司一方面加强内部人才的培养，另一方面将继续招揽优秀人才，进行充分的人才储备。
4、无形资产未来可能存在减值的风险。
公司作为软件行业的高新技术企业，形成了大量的无形资产。
若未来市场环境发生较大变化，则现有无形资产存在减值可能，未来减值准备的计提可能会给公司的盈利情况带来不利影响。
应对措施：公司将积极关注市场环境的变化，把握技术发展方向，及时进行技术创新和运营模式创新，一方面根据客户反馈和市场调研情况，在现有软件技术的基础上进行迭代开发、优化升级，全面提升产品的稳定性、适用性以及安全性，另一方面积极拓展其他功能，更好的满足客户需求。
5、客户集中风险公司。
通过营销，建立了客户池，并不断为客户池里有需求的客户提供服务。
但是，由于客户池建立时间不长，不同规模和发展阶段的客户对于互联网定制开发或软件的功能和质量等要求存在差异，客户需求没有及时得到释放或满足，短时间内转化率不高，所以目前公司签约的客户数量不大，短时间内可能存在一定的客户集中风险。
应对措施：公司将继续加大研发投入，持续创新，提高自身竞争力，在巩固和维护老客户的基础上，不断开拓新的客户。
另一方面，公司将积极研究市场动态和客户需求，以技术服务为起点，积极开发新的业务。
随着公司技术和经验的不断提高、新业务的拓展，将逐步减小客户集中的风险。
(二)无。
报告期内新增的风险因素 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
二、重要事项详 (一)承诺事项的履行情况 公司股东、董事、监事及高级管理人员在2016年3月18日的签署的公开转让说明书内承诺如下：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了避免同业竞争的承诺函；公司董事、监事、高级管理人员就对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况是否符合法律法规和公司章程及其对公司影响，个人的诚信状况，公司近两年是否存在违法违规情形，公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响出具了声明及承诺；公司高级管理人员就从关联企业领取报酬及其他情况出具了声明及承诺。
报告期内对以上承诺的执行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员严格按照《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》及相关法律法规履行各自的义务，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务；控股股东及其他关联方未出现占用公司资金及对外担保的情况；不存在公司高级管理人员在关联企业领取报酬情况。
第六节
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股本变动及股东情况 单位：股 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量41,013,40111,199,001 比例%52.10%14.23% 625,4000 37,706,59937,706,599 0.79%0% 47.90%47.90% 945,0000 78,720,000 1.20%0% - 本期变动 36,761,59936,761,599 00-36,761,599-36,761,599 000 期末数量77,775,00047,960,600 比例%98.80%60.93% 625,4000 945,000945,000 0.79%0% 1.20%1.20% 945,0000 78,720,000 1.20%0% 393 (二)普通股前十名股东情况 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数
1 赵金艳 47,335,200 047,335,200
2 北京英富森软4,800,000 04,800,000 件股份有限公 司
3 伊犁火烧云信2,774,000-6,0002,768,000 息科技有限公 司
4 北京锐意秋江2,097,000-142,0001,955,000 咨询有限公司
5 罗明 1,570,400 01,570,400
6 顾引奇 1,475,80075,0001,550,800
7 北京欧立方网1,480,000 01,480,000 络信息科技股 份有限公司
8 上海证券有限 673,200253,400 926,600 责任公司做市 专用证券账户
9 成都合邦泰达 0827,000 827,000 企业管理中心 （有限合伙） 10北京小微互联 756,000-14,000 742,000 期末持股比例% 60.13%6.10% 3.52% 2.48%1.99%1.97%1.88% 1.18% 1.05% 0.94% 期末持有限售股份 数量00 单位：股 期末持有无限售股份数量 47,335,2004,800,000
0 2,768,000 0 945,00000 1,955,000 625,4001,550,8001,480,000
0 926,600
0 827,000
0 742,000 投资管理有限 公司 合计 62,961,600993,40063,955,00081.24%945,00063,010,000 前十名股东间相互关系说明： 前十名股东中，赵金艳女士与罗明先生为一致行动人，罗明持有北京微互联投资管理有限公司 80.20%股权，其余股东不存在关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 赵金艳，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学信息管理与信息系统专业毕业，本科学历。
2005年7月至2006年12月，在漯河慧光会计师事务所担任审计员；2007年1月至2009年12月，在瑞华会计师事务所担任审计项目经理；2010年1月至2014年7月，自由职业，专注于软件开发；2014年8月至2015年11月任股份公司董事长兼总经理；2015年12月至2016年12月，任公司董事；2016年12月至今担任公司技术开发经理。
报告期内，控股股东未发生变更。
(二)实际控制人情况 2015年11月25日，公司召开董事会，选举并任命罗明为董事长兼法定代表人，赵金艳与罗明为一致行动人，可以对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，由此认定赵金艳、罗明为公司的共同实际控制人。
赵金艳的相关信息详见第六节、三（一）控股股东情况。
罗明，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年7月至2009年12月，任瑞华会计师事务所项目经理；2010年1月至2012年1月，任西部证券投资银行部高级经理；2012年2月至2012年7月，任新时代证券投资银行部投行四部部门经理；2012年8月至2015年5月，任华西证券场外市场部副总经理；2015年8月至2015年11月，任北京云竹网络科技有限公司副总经理；2015年12月至2018年12月，任股份公司董事长、总经理；2018年12月至今，任公司总经理，任期为三年。
报告期内，实际控制人未发生变更。
第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、间接融资情况 □适用√不适用违约情况：□适用√不适用
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分配预案 □适用√不适用未提出利润分配预案的说明：√适用□不适用 为实现公司的健康、持续发展，进一步维护广大股东的长远利益。
公司从未来的经营计划、研发投入、投资规划等实际情况出发，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名罗宇 职务 性别 董事、董事长男 出生年月学历1976年11月大专 杨希 董事 女 1985年10月硕士 杨朝林李国全任合仕 董事、副总经男 理 董事、董事会男 秘书 董事 男 1982年6月本科1991年5月本科1989年8月大专 桓峰 董事 男 1988年3月本科 程伟魏丽琴 董事、副总经男理监事会主席女 1994年8月本科1985年2月本科 刘彬斌 监事 男 1984年10月硕士 黄俊芝 职工监事 女 1989年10月本科 罗明 总经理 男 1980年2月本科 李良 财务负责人男 1974年11月本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月24日至2021年12月23日2018年12月24日至2021年12月23日2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月26日至2021年11月27日2018年11月24日起至2021年11月23日2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月26日至2021年11月27日 年度薪酬8.40万元9.19万元7.84万元 14.21万元11.61万元 4.75万元11.11万元14.94万元16.33万元11.43万元13.30万元14.63万元 735 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互间没有关联关系。
控股股东为赵金艳女士，董事长兼总经理罗明先 生与赵金艳女士为一致行动人。
(二)持股情况 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 单位：股期末持有股 罗宇杨希杨朝林 李国全 任合仕桓峰程伟 魏丽琴刘彬斌黄俊芝罗明李良 合计 董事、董事长董事董事、副总经理董事、董事会秘书董事董事董事、副总经理监事会主席监事职工监事总经理财务负责人 - 股股数- - - 1,570,4001,570,400 股股数 持股比例%票期权数量 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
1,570,400 1.99%
0 - - - - 01,570,400 1.99%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 罗明 董事长、总经理 换届 尹科 董事 换届 刘浪 董事、副总经理 离任 陈今 董事、副总经理 换届 解运 监事 离任 李柏章 无 新任 罗宇 子公司副总经 换届 理 杨希 行政主管 换届 杨朝林 品宣部主管 换届 任合仕 子公司运营总 换届 监 桓峰 项目经理 换届 程伟 产品负责人 换届 期末职务
总经理无无无无董事董事长 董事董事、副总经理董事 董事董事、副总经理 √是□否□是√否□是√否□是√否 变动原因董事会换届选举董事会换届选举个人原因辞职董事会换届选举个人原因辞职董事会聘任董事会换届选举 董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举 董事会换届选举董事会换届选举 李柏章刘彬斌 董事无 换届 无 新任 监事 董事会换届选举监事会选举 报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明 年初至报告期末董秘是否发生变动 原董秘离职时间 现任董秘任职时间 否 不适用 2016年12月1日 现任董秘姓名李国全 是否具备全国股转系统董事会秘 书任职资格是 临时公告查询索引 2016-020 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 刘彬斌，公司监事，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于电子科技大学，硕士研究生学历，中国社会科学院博士在读，中级职称。
2009年7月至2010年3月，在深圳市中科新业信息科技发展有限公司担任软件工程师；2010年4月至2011年3月，在上海光华冠群软件有限公司担任项目经理；2011年4月至2014年6月，在北京尚观科技有限公司担任研发部经理；2014年7月至今，在成都邦飞科技有限公司担任副总经理。
罗宇，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
1997年6月至2003年9月，在四川天力机械集团有限责任公司担任项目经理；2003年10月至2006年12月，在重庆莱特钢铁结构有限公司担任项目经理；2007年2月至2016年1月，在重庆九龙坡罗宇车行担任总经理；2016年2月至今，在成都上市吧信息技术股份有限公司担任副总经理。
杨希，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。
2010年7月至2014年12月，在成都东方闻道科技发展有限公司担任总监秘书，2015年1月至2017年1月，在深圳宸睿科技有限公司担任董事长助理，2017年2月至今担任公司行政主管。
杨朝林，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2005年9月至2008年7月，在四川电视台担任记者，2008年8月至2014年7月，在四川新兴格力电器销售有限公司担任文案策划，2015年8月至2017年1月，在北京洗白白科技有限公司担任总经理助理兼营销策划主管，2017年2月至今担任公司品宣部主管 任合仕，男，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
2009年07月至2011年10月，在北京五八信息技术有限公司担任销售主管，2011年11月至2013年11月，在北京网库信息技术股份有限公司担任销售经理。
2013年12月至2015年3月，在博爱世纪（北京）网络科技有限公司担任副总经理；2015年4月至2018年3月，在北京云竹网络科技有限公司担任项目经理，2018年4月至今，在北京云竹网络科技有限公司担任运营总监。
程伟，男，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京信息科技大学，本科学历。
2014年8月至2015年12月，在北京枫行梦信息科技有限公司担任产品经理，2015年12月至2018年3月，在北京红石科技有限公司担任产品负责人。
2018年3月至今，担任公司产品负责人。
桓峰，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2011年5月至2016年11月，在招商客网络科技有限公司担任运营总监，2016年11月至2017年7月，在北京壹灵壹教育科技股份有限公司担任招商部经理，2017年7月至2018年7月，在天九共享控股集团有限公司担任营销高级经理，2018年8月至今，在北京云竹网络科技有限公司担任项目经理。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员技术人员市场人员 员工总计 期初人数12109644162 期末人数17610661190 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数5 705631162 期末人数4 957318190 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、员工变动情况报告期末公司人员190人，较期初162人增加32人。
主要原因系报告期内公司不断拓展业务和扩 展市场使得市场人员较期初有所增长；报告期内公司加大产品研发力度，不断扩招技术研发人员，致使技术人员较期初有所增长。
2、员工薪酬政策公司依据国家有关法律、法规和地方政策，与员工签订劳动合同，并根据公司制定的绩效考核制度按时支付员工的工资薪酬、奖金福利，同时为员工办理养老、医疗、工伤、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。
3、培训计划为提高公司治理水平，更加规范、科学进行公司管理，公司积极组织高级管理人员对法津法规等方面的培训学习。
同时，公司加大力度对各部门进行内部培训，定期对员工进行安全、技能、法规培训，有效提高各层级人员专业技能及管理人员的管理水平，更好的适应公司的发展需求。
4、公司不存在需承担离退休职工费用的情况。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用□不适用核心人员 核心员工其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） 期初人数6- 期末人数6- 核心人员的变动情况报告期内，经公司第二届董事会第二十一次会议提名，并由2018第一次临时股东大会审议通过《关 于公司核心技术人员认定的议案》，公司新增何林、李园、吴涛、鲜飞虎、陈亮、梁涛6人为公司核心技术人员。
上述人员变动将对公司产生积极的影响，核心技术人员的增加会使公司核心技术团队更加稳定，极大的提高员工的积极性和创造性。
第九节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司 √软件和信息技术服务公司 □计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司□互联网和相关服务公司 □零售公司□不适用
一、宏观政策 在全球经济潜在增长持续下降的背景下，我国经济步入发展新常态，维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。
在这样的宏观经济背景下，软件和信息技术服务业仍然保持良好的运行态势，产业规模不断扩大，产业地位显著提升，对经济社会发展贡献突出。
软件和信息技术服务业推动了国民经济和社会信息化建设，带动了传统产业改造升级，催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业，为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。
2012年4月，工业和信息化部制定了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，指出“十二五”时期是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。
我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，促进信息化和工业化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，着力推进社会民生事业发展，软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。
软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。
2016年12月，工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（201－2020年）》指出，到2020年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。
二、业务许可资格或资质 序号1 2345 资质名称高新技术企业 增值电信业务经营许可证软件企业证书软件产品证书广播电视节目制作经营许可证 编号GR201811001443 京B2-20171343京RQ-2018-0954京RC-2018-1485京字第04964号 发证机关北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局北京通信管理局北京软件和信息服务业协会北京软件和信息服务业协会北京市新闻出版广电局 发证时间2018年9月10日 2017年10月11日2018年10月31日2018年9月30日2017年12月14日 有效日期2021年9月10日 2022年10月11日2019年10月30日2023年9月29日2019年12月14日
6 ISO质量管理体12817Q21300ROS中标研国联2017年12月27日20120年12月26 系认证 （北京）认证 日 中心
7 海淀区集中办见中关村科技园区海淀园管理委员会《关于2015年海淀区创业期科技型企 公区 业集中办公区认定结果的公告》
三、知识产权 （一）重要知识产权的变动情况 报告期内公司新增13项软件著作权： 序号 软件名称 证书号
1 云竹电商平台V1.0 软著登字第3239775号
2 九天斗地主棋牌软件V1.0软著登字第3003677号
3 智慧餐饮门店管理软件V1.0软著登字第2587148号
4 云竹互联网多样化实践测试软著登字第2420440号 平台V1.0
5 云竹视频媒体云端发行管理软著登字第2412378号 系统V1.0
6 云竹企业培训模拟考核系统软著登字第2413721号 V1.0
7 云竹移动互联网广告投放系软著登字第2412236号 统V1.0
8 云竹大数据实时采集分析管软著登字第2420145号 理系统V1.0
9 云竹虚拟货币支付咨询服务软著登字第2418539号 系统V1.0 10云竹风险评估策略交易系统软著登字第2420050号 V1.0 11云竹财务审计综合信息处理软著登字第2413711号 系统V1.0 12云竹客户资源信息数据管理软著登字第2412361号 系统V1.0 13云竹项目成本预算控制管理软著登字第2420359号 系统V1.0 登记号2018SR9106802018SR6745822018SR5280532018SR091345 2018SR083283 2018SR084626 2018SR083141 2018SR091050 2018SR089444 2018SR090955 2018SR084616 2018SR083266 2018SR091264 取得日期
2018年11月14日2018年8月23日2018年7月9日2018年2月5日 2018年2月1日 2018年2月1日 2018年2月1日 2018年2月5日 2018年2月5日 2018年2月5日 2018年2月1日 2018年2月1日 2018年2月5日 报告期内公司取得4个注册商标： 序注册人号 商标名称/图形 注册商标号 类别 取得日期 有效期 1云竹信息 第24612809号第9类2018年6月28日2028年6月27日 2云竹信息3云竹信息4云竹信息 第24606682号第35类2018年6月28日2028年6月27日第24615121号第42类2018年6月28日2028年6月27日第24612846号第43类2018年6月28日2028年6月27日 （二）知识产权保护措施的变动情况 无变动。
四、研发情况 （一）研发模式 公司的研发以自主研发为主，主要由信息技术部门负责。
首先研发人员根据客户需求，并与客户沟通产品理念，然后进行调研分析，根据软件产品目标群体的特征来进行UE设计。
UE是软件产品的编辑设计图，涵盖客户所需软件每一个界面的各项元素以及各个界面之间的交互。
UE设计完毕，交付给相关部门和客户确认，若客户不满意则需要进行修改直到达到要求后，再进行下一步的UI设计。
其次，UI是在UE基础上进一步设计，是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。
UI设计师职能大体包括两方面：一是图形设计，即软件产品的产品“外形”设计；二是交互设计，确立交互模型和交互规范，包括操作流程、树状结构和操作规范等，目的是提高软件用户体验。
最后，信息技术部门根据UE、UI文件进行后续开发和初步测试。
（二）管理类软件研发、销售业务商业模式 公司核心技术人员利用自身多年软件开发和行业经验，研发了企业协同管理类软件，并通过向市场出售软件获取一定的收益。
其后，公司通过组建研发团队，并根据市场调研和客户反馈情况，在原有产品基础上，进行模板化开发，进一步优化系统功能和个性化操作界面，以满足客户需要。
公司通过直接销售模式向企业客户出售软件产品，暨公司战略营销部直接与客户进行商务谈判，签订销售合同。
在销售环节，一般由销售人员和技术人员一同参与。
（二）研发支出 研发支出前五名的研发项目： 序号 研发项目名称
1 区块链分布式数据管理系 统和追溯系统
2 大数据分析和精准营销分 析系统
3 AI智能控制系统
4 小程序平台支持系统PHP
5 小程序SAAS系统服务预约 版 报告期研发支出金额10,140,000.00 7,000,000.00 4,000,000.00728,803.20685,190.14 总研发支出金额10,140,000.00 7,000,000.00 4,000,000.00728,803.20685,190.14 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例22,933,097.6962.49%- 上期金额/比例4,381,861.3911.02%- 研发支出资本化：无
五、业务模式 公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，主营业务为互联网解决方案提供和企业管理类软件研发销售，公司拥有多项核心软件著作权和经验丰富的项目开发团队，扎根于为中小微企业提供互联网解决方案的细分市场，为客户提供企业级定制化互联网应用软件设计开发和配套技术服务，包括PC端互联网软件开发、手机客户端软件（APP）开发以及小程序、网站开发等。
另一方面公司致力于企业信息化管理领域，通过进行市场调研，利用自身软件研发实力，整合企业销售平台、内部流程、人员管理、项目管理、任务及文档等开发并销售SAAS管理软件，并提供配套的技术服务及广告推广等商业服务。
同时公司拓展软硬件结合开发的领域，面向高校学生提供软件开发培训业务。
公司既开垦有互联网解决方案需求的企业，又通过与合作伙伴达成战略合作关系，向其客户提供视频媒体、移动广告等优质服务。
对于优质的或者发展潜力巨大的客户，公司通过向其提供优质的深度服务，以此建立深度合作关系，并将其纳入公司客户池，持续性的向其提供与其发展阶段相适应的具有较高性价比的互联网解决方案，一方面增加了客户忠诚度，另一方面形成稳定的客户来源。
为结合线下业务推广，公司专注于写字楼生态的餐饮项目，旨在写字楼区域建立服务据点，树立品牌和便于拓展更多的企业客户。
公司主要收入来源为定制软件开发收入、软件销售收入、技术咨询收入、IT技能培训收入和商务服务收入等。
六、产品迭代 □适用√不适用
七、工程施工安装类业务分析 □适用√不适用
八、数据处理和存储类业务分析 □适用√不适用
九、IT外包类业务分析 □适用√不适用
十、呼叫中心类业务分析 □适用√不适用 十
一、收单外包类业务分析 □适用√不适用 十
二、集成电路设计类业务分析 □适用√不适用 十
三、行业信息化类业务分析 □适用√不适用 十
四、金融软件与信息服务类业务分析 □适用√不适用 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、 法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的 要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司主要对外投资、生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截 止报告期末，公司依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、
公司章程的修改情况2018年5月2日，公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改章程 的议案》,公司注册地址变更为北京市海淀区羊坊店路18号1幢6层630-
2。
2018年11月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程》议案， 因公司董事会人数、经营范围等变化，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
原章程第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术咨询；软件开发；电脑动画设计；计算机系统集成；销售自行研发后的产品；出租办公用房。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
）” 现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术咨询；软件开发；电脑动画设计；计算机系统集成；销售自行研发后的产品；出租办公用房；劳动技能培训、教育咨询管理服务、其他技能培训、利用信息网络经营游戏产品、从事互联网文化活动等。
”具体经营范围以工商行政管理部门核准 为准。
原章程第五十七条：“召集人应当在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议 召开15日前通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。
”现修改为：“召集人应在年度股东大会召开20日前以书面（或电子邮件、传真、电话、公告等方式） 通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前以书面（或电子邮件、传真、电话、公告等方式）通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。
” 原章程第一百零七条：“董事会由5名董事组成，设董事长1名。
董事长以全体董事的过半数选举产生。
” 现修改为：“董事会由7名董事组成，设董事长1名。
董事长以全体董事的过半数选举产生。
”除上述情形外，报告期内公司不存在其他修改公司章程的情形。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
8 经审议的重大事项（简要描述）一、2018年4月1日公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过：
1、《关于2017年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
3、《公司2017年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2018年度财务预算报告的议案》；
6、《关于2017年度利润分配方案的议案》；
7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
8、《关于追认偶发性关联交易的议案》；
9、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
二、2018年4月27日公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《2018年第一季度报告》。
三、2018年6月1日公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过：
1、《关于拟变更公司证券简称的议案》；
2、《关于聘任李柏章为公司董事的议案》；
3、《关于公司核心技术人员认定的议案》；
4、《关于提请召开公司2018第一次临时股东大会的议案》。
四、2018年8月17日公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案。
五、2018年10月31日公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告》议案。
六、2018年11月9日公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过：
1、《关于增加公司经营范围》议案；
2、《关于修订公 监事会 司章程》议案；
3、《关于提名公司第三届董事 会成员》议案；
4、《关于提请召开2018年第
二 次临时股东大会》议案。
七、2018年12月11日公司召开第三届董 事会第一次会议，会议审议通过：
1、《关于提 名公司董事》议案；
2、《关于提请召开2018 年第三次临时股东大会》议案。
八、2018年12月26日公司召开第三届董 事会第二次会议，会议审议通过：
1、《关于选 举公司第三届董事会董事长》议案；
2、《关于 聘任公司总经理》议案；
3、《关于聘任杨朝林 先生为公司副总经理》议案；
4、《关于聘任程 伟为公司副总经理》议案；
5、《关于聘任公司 财务负责人》议案；
6、《关于聘任公司董事会 秘书》议案。
8 一、2018
年4月1日公司召开第二届监事 会第七次会议，会议审议通过：
1、《关于2017 年度监事会工作报告的议案》；
2、《公司2017 年年度报告及摘要的议案》；
3、《关于2017年 度财务决算报告的议案》；
4、《关于2018年度 财务预算报告的议案》；
5、《关于2017年度利 润分配方案的议案》；
6、《关于追认偶发性关联 交易的议案》。
二、2018年4月27日公司召开第二届监 事会第八次会议，会议审议通过《2018年第
一 季度报告》。
三、2018年6月1日公司召开第二届监事 会第九次会议，会议审议通过《关于选举股东 代表监事的议案》。
四、2018年6月19日公司召开第二届监 事会第十次会议，会议审议通过《关于核心技 术人员认定的议案》。
五、2018年8月17日公司召开第二届监 事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司 2018年半年度报告》议案。
六、2018年10月31日公司召开第二届监 事会第十二次次会议，会议审议通过《关于公 司2018年第三季度报告》议案。
七、2018年11月9日公司召开第二届监 事会第十三次次会议，会议审议通过《关于提 名公司第三届非职工代表监事》议案。
八、2018年12月26日公司召开第三届监 事会第一次次会议，会议审议通过《关于选举 公司监事会主席》议案。
股东大会
4 一、2018年5月2日公司召开2017年年 度股东大会，会议审议通过：
1、《关于2017 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2017 年度监事会工作报告的议案》；
3、《公司2017 年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于2017年 度财务决算报告的议案》；
5、《关于2018年度 财务预算报告的议案》；
6、《关于2017年度利 润分配方案的议案》；
7、《关于追认偶发性关联 交易的议案》；
8、《关于拟变更公司注册地址并 修改公司章程的议案》。
二、2018年6月19日公司召开2018年
一 次临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于拟 变更公司证券简称的议案》；
2、《关于聘任李柏 章为公司董事的议案》；
3、《关于核心技术人员 认定的议案》；
4、《关于选举股东代表监事的议 案》。
三、2018
年11月24日公司召开2018年 二次临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于 增加公司经营范围》议案；
2、《关于修订公司 章程》议案；
3、《关于提名公司第三届董事会 成员》议案；
4、《关于提名公司第三届非职工 代表监事》议案。
四、2018
年12月26日公司召开2018年 三次临时股东大会，会议审议通《关于提名公 司董事的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律法规和中国证监会相关要求履行各自的权利和义务。
公司重大生产经营决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。
报告期内公司修订了《信息披露管理制度》，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规要求。
报告期内，公司未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 公司通过全国股转系统信息披露平台及时按照相关法律法规的要求进行信息披露。
公司将继续加强相关人员的培训和学习以及制度的建设，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者权益。
同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 □适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立。
公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立。
公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法生产；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产完整及独立。
公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备及知识产权等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立。
公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立。
公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于经济核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定惠及核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
公司及信息披露责任人将依据相关法律法规、部门规章及指导性文件和公司《公司章程》、《信息披露管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度落实信息披露工作，提高披露质量。
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见√无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明中兴财光华审会字（2019）第314024号中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市西城区阜外大街2号万通大厦A座24层2019年4月16日何朝宇、龚正平否210万元 审计报告 中兴财光华审会字（2019）第314024号 北京九天云竹信息技术股份公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京九天云竹信息技术股份公司（以下简称云竹信息）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云竹信息2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云竹信息，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）软件开发收入确认
1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注“
三、公司主要会计政策、会计估计”19所述的会计政策及“
五、合并财务报表项目注释”21。
营业收入是公司的关键业绩指标之
一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的风险。
公司营业收入主要来自于软件开发收入。
由于软件开发收入确认评估的重大错报风险较高且属于识别出的特别风险，我们将此作为关键审计事项。
2.审计应对我们针对软件开发收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：
（1）了解、评估并测试与软件开发收入确认相关的内部控制；
（2）访谈软件技术开发部门的负责人，了解公司的软件开发开展情况，并检查重大技术开发项目的技术开发日志；
（3）检查重大技术开发合同及关键合同条款，并向客户发函，函证合同签署情况、合同执行情况、款项往来情况、票据开具情况等；
（4）检查与重大技术开发收入确认相关的初验报告、终验报告、开发软件移交单等；（二）可供出售金融资产减值准备的计提
1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注“
三、公司主要会计政策、会计估计”8所述的会计政策及“
五、合并财务报表项目注释”
7。
公司可供出售金融资产占公司总资产比重重大，全部为以成本计量的可供出售金融资产权益工具。
被投资单位发生严重财务困难等是以成本计量的可供出售权益工具存在减值迹象的客观证据。
鉴于可供出售金融资产减值测试需要运用大量的估计和判断，且资产金额重大，故我们将该事项确定为关键审计事项。
2.审计应对我们针对可供出售金融资产减值准备的计提相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：
（1）了解、评估并测试与可供出售金融资产减值准备的计提相关的内部控制；
（2）获取管理层对可供出售金融资产减值的测试和依据，并进行独立查询、复核和评估；
（3）重点关注了管理层对投资的新三板企业的减值的测试依据和已摘牌新三板企业的可收回金额；
（4）独立复算可供出售金融资产减值计提的准确性；
（5）关注涉及可供出售金融资产减值的期后事项。
四、其他信息云竹信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括云竹信息2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估云竹信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云竹信息、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督云竹信息的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云竹信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致云竹信息不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就云竹信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•北京 中国注册会计师：何朝宇（项目合伙人）中国注册会计师：龚正平 2019年4月16日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 附注五、
1 五、2五、3五、4五、5五、6五、
7 期末余额12,870,688.97 单位：元期初余额 32,121,218.55 2,116,217.96112,800.00 2,003,417.96878,278.20 1,398,584.91 1,398,584.91750,441.23 279,618.70 847,254.99 741,446.23 92,392.7116,978,642.77 33,299,384.20 206,467.47 7,777.9735,331,745.12 93,985,869.80 长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 五、8五、9五、10五、11 五、12五、13五、14五、15五、16 380,722.20 559,125.64 20,981,789.48 102,653.442,062,974.9856,827,524.3073,806,167.07 24,377,811.99 238,373.21123,538.93119,284,719.57154,616,464.69 10,061.80 10,061.802,881,695.56 1,465,726.131,409,395.91 456,108.99 532,868.61 532,868.6110,175,471.00 924,055.855,968,553.22 131,709.06 6,222,988.39 17,732,657.74 长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五、17五、18五、19五、20 法定代表人：罗明 主管会计工作负责人：李良 6,222,988.3978,720,000.00 17,732,657.7478,720,000.00 1,848,236.03 1,848,236.03 2,273,858.47 2,273,858.47 -17,317,731.7665,524,362.74 2,058,815.9467,583,178.6873,806,167.07 51,144,965.17133,987,059.67 2,896,747.28136,883,806.95154,616,464.69 会计机构负责人：李良 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 附注 期末余额9,347,887.60 单位：元期初余额 23,676,265.20 应收账款预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债 十二、1十二、
2 2,674,240.193,461,985.30 495,230.1956,631.59 25,099.9215,509,213.01 507,008.68 44,419,950.00 24,228,126.98507,008.68 44,419,950.00 17,989,980.00 44,039.88884,069.2163,845,047.7779,354,260.78 21,030,540.00 73,399.9271,105.6266,102,004.2290,330,131.20 49,250.65871,481.13 7,351,800.0038,942.76 1,888,349.785,060.48 一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 (三)合并利润表
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费 项目 920,731.78 9,284,153.02 920,731.7878,720,000.00 9,284,153.0278,720,000.00 1,848,236.03 1,848,236.03 2,273,858.47 -4,408,565.5078,433,529.0079,354,260.78 2,273,858.47 -1,796,116.3281,045,978.1890,330,131.20 附注五、21五、21 本期金额36,696,848.1636,696,848.16 单位：元上期金额39,757,517.6639,757,517.66 手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 五、21 五、22五、23五、24五、25五、26五、26五、27五、28五、29 五、30五、31五、32 - - 108,431,915.4716,645,068.74 32,047,449.7916,667,225.80 147,869.501,705,339.116,440,576.1522,933,097.69 -37,418.90 61,979.6260,597,383.18 20,019.88277.66 123,323.721,011,545.094,585,025.161,193,584.07 -27,697.65 50,701.768,494,443.60 41,472,408.02 -71,714,769.77547,286.8872,581.43 -71,240,064.32-1,939,436.05 -69,300,628.27 -69,300,628.27 -837,931.34-68,462,696.93 49,182,475.89104,888.1782,685.00 49,204,679.061,190,427.82 48,014,251.24 48,014,251.24 8,057.17 48,006,194.07 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 十三、2十三、
2 法定代表人：罗明 主管会计工作负责人：李良 -69,300,628.27-68,462,696.93 -837,931.34 48,014,251.2448,006,194.07 8,057.17 -0.87-0.87 0.610.61 会计机构负责人：李良 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 附注十二、3十二、
3 十二、
4 本期金额7,535,675.684,714,156.12 15,020.591,009,955.622,587,907.972,944,516.44 -45,800.38 47,336.6131,282.09 250.00 单位：元上期金额8,944,963.337,223,313.55 36,768.5386,079.89937,963.851,193,584.07-23,535.33 29,821.50-634,156.37 16,999,870.00 -3,721,112.77295,700.00 -3,425,412.77 17,124,815.144,000.004,588.71 17,124,226.43 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收
2、2018年10月31日，公司获得北京软件和信息服务业协会颁发的《软件企业证书》，证书编号：京RQ-2018-0954，有效期1年。
3、2018年11月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会完成第三届董事、监事会的换届工作。
目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
12第五节重要事项......................................................................................................................
26第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
26第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................30第九节行业信息......................................................................................................................
35第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
40第十一节财务报告...................................................................................................................
46 公司、本公司报告期股东大会董事会监事会三会 释义项目 高级管理人员云竹网络上市吧维引力云竹汇邦飞科技西藏九天云竹功夫元主办券商、东方财富证券元、万元 释义 释义指北京九天云竹信息技术股份公司指2018年度指北京九天云竹信息技术股份公司股东大会指北京九天云竹信息技术股份公司董事会指北京九天云竹信息技术股份公司监事会指北京九天云竹信息技术股份公司股东大会、董事会、 监事会指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书指北京云竹网络科技有限公司指成都上市吧信息技术股份有限公司指北京维引力文化传播股份有限公司指伊犁云竹汇信息技术有限公司指成都邦飞科技有限公司指西藏九天云竹餐饮管理股份有限公司指成都功夫元餐饮有限公司指西藏东方财富证券股份有限公司指人民币元、人民币万元 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗宇、主管会计工作负责人李良及会计机构负责人（会计主管人员）李良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
一、实际控制人不当控制风险
二、税收优惠丧失的风险
三、核心技术人才流失风险
四、无形资产未来可能存在减值的风险 重要风险事项简要描述 公司共同实际控制人赵金艳、罗明及其控制的北京小微互联投资管理有限公司合计持有本公司63.06%的股份，处于控制地位。
虽然公司建立了“三会”和各项管理制度，但如果公司实际控制人及其他相关人员不能有效践行公司治理机制和内部控制制度，可能存在实际控制人不当控制的风险及公司治理机制不能有效运行的风险。
公司向北京市科学技术委员会申请高新技术企业资质，并于2015年11月24日取得了编号为GR201511001601的高新技术企业证书，2018年9月10日公司通过复核取得编号为GR201811001443的高新技术企业证书，公司2018年可按15%的税率享受高新技术企业所得税的优惠。
如果企业未来经营情况或相应的税收优惠政策发生变化，公司不符合高新技术企业的情况将不能享受相关税收优惠，需按25%的税率缴纳企业所得税，企业所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。
互联网应用软件开发行业属于知识密集型行业，随着行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。
能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入，是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。
如果未来公司核心技术人才、管理人才、商务拓展人才等流失，将会对公司产生不利影响。
公司作为软件行业的高新技术企业，形成了大量的无形资 本期重大风险是否发生重大变化： 产。
从目前市场环境及公司运营模式来看，现有无形资产能够
为企业创造持续收入。
但是若未来市场环境发生较大变化，则现有无形资产未来存在减值可能，未来减值准备的计提可能会给公司的盈利情况带来不利影响。
否
一、基本信息 公司中文全称证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京九天云竹信息技术股份公司云竹信息837939罗明北京市海淀区羊坊店路18号1幢6层630-
2 二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 李国全是 010-82623130010-82627115bjmd@北京市海淀区羊坊店路18号1幢6层630-2公司董事会秘书办公室 100080
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2013年11月25日2016年7月29日创新层I65软件和信息技术服务业互联网解决方案提供和企业管理类软件研发销售做市转让 78,720,0000 5赵金艳赵金艳、罗明
四、注册情况 项目统一社会信用代码 内容88J 报告期内是否变更否 注册地址注册资本（元） 北京市海淀区海淀大街27号4层否南部东侧A区01-A 78,720,000否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址固定投资者沟通电话报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 东方财富证券上海市徐汇区宛平南路88号金座9楼021-23586370否中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）何朝宇、龚正平北京市西城区阜外大街2号万通大厦A座24层
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用
一、法定代表人、注册地址变更2018年5月2日，公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改章程 的议案》；2018年12月26日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案，选举罗宇先生为公司第三届董事会董事长。
2019年1月18日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，公司注册地址变更为北京市海淀区羊坊店路18号1幢6层630-
2，公司法定代表人变更为罗宇。
二、做市商数量变更经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自2019年3月19日起，浙商证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务；，自2019年4月16日起，华金证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务。
截止本报告披露之日，公司做市商数量为3个。
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期36,696,848.16 54.64%-68,462,696.93-68,782,635.71 -68.63% -68.95% -0.87 上年同期39,757,517.66 58.08%48,006,194.07 7,279,266.09 43.65% 6.62% 0.61 单位：元增减比例 -7.70%-242.61%-1,044.91% - - -242.62%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末73,806,167.076,222,988.3965,524,362.74 0.831.16%8.43%2.73 - 上年期末154,616,464.69 17,732,657.74133,987,059.67 1.7010.28%11.47% 1.99- 单位：元增减比例 -52.27%-64.91%-51.10%-51.04%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-19,620,029.54 5.118.78 上年同期52,463,312.64 34.48161.45 单位：元增减比例 -137.40%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-52.27%-7.70%-244.33% 上年同期52.67%21.27%87.20% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末78,720,000- 上年期末78,720,000- 单位：股增减比例 -
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -17,294.44558,798.89 1,820.39-222.34 -54,258.367,479.24 496,323.3865,779.47 110,605.13319,938.78
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目应收账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 1,398,584.91 - 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - 应收票据及应收账
款应付账款应付票据及应付账款管理费用研发费用 - 532,868.61- 5,778,609.231,193,584.07 1,398,584.91 532,868.61 3,391,441.092,387,168.14
九、业绩预告、业绩快报的差异说明 □适用√不适用 - - - - - - - - - - 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，主营业务为互联网解决方案提供和企业管理类软件研 发销售，公司拥有多项核心软件著作权和经验丰富的项目开发团队，扎根于为中小微企业提供互联网解决方案的细分市场，为客户提供企业级定制化互联网应用软件设计开发和配套技术服务，包括PC端互联网软件开发、手机客户端软件（APP）开发以及小程序、网站开发等。
另一方面公司致力于企业信息化管理领域，通过进行市场调研，利用自身软件研发实力，整合企业销售平台、内部流程、人员管理、项目管理、任务及文档等开发并销售SAAS管理软件，并提供配套的技术服务及广告推广等商业服务。
同时公司拓展软硬件结合开发的领域，面向高校学生提供软件开发培训业务。
公司既开垦有互联网解决方案需求的企业，又通过与合作伙伴达成战略合作关系，向其客户提供视频媒体、移动广告等优质服务。
对于优质的或者发展潜力巨大的客户，公司通过向其提供优质的深度服务，以此建立深度合作关系，并将其纳入公司客户池，持续性的向其提供与其发展阶段相适应的具有较高性价比的互联网解决方案，一方面增加了客户忠诚度，另一方面形成稳定的客户来源。
为结合线下业务推广，公司专注于写字楼生态的餐饮项目，旨在写字楼区域建立服务据点，树立品牌和便于拓展更多的企业客户。
公司主要收入来源为定制软件开发收入、软件销售收入、技术咨询收入、IT技能培训收入和商务服务收入等。
报告期内，公司的商业模式未发生变化。
核心竞争力分析：报告期末，公司共有员工190人，其中技术开发人员106人，占员工总量的55.79%，为公司的发展 提供了人员储备，为公司的技术创新提供坚实的技术支持。
截止报告期末，公司共有38项软件著作权，通过了ISO90001的质量管理体系认证，公司已申请了多项软件著作权和其他许可资质。
通过研发创新及更严格的标准要求，创造出更符合市场的产品。
公司扎根于为企业提供管理类软件的细分市场，既开垦有互联网解决方案需求的企业，又通过达成战略合作的方式，直接向其客户提供服务。
对于优质的或者发展潜力巨大的客户，公司通过向其提供优质的深度服务，以此建立深度合作关系，并将其纳入公司客户池，持续性的向其提供与其发展阶段相适应的具有较高性价比的互联网解决方案，一方面增加了客户忠诚度，另一方面形成稳定的客户来源。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2018年公司面临的外部环境没有发生重大变化，公司所处的行业依然面临较好的发展机遇和市场环境。
公司未来将继续加大研发投入，拓展销售渠道，并寻找新的业务增长点，实现公司规模不断扩大，将公司打造成为一个知名的企业服务商。
（1）软硬件开发业走向综合化和平台化。
公司将整合公司内外部资源，以达到服务整体最佳、最快效益为目标，对包括互联网解决方案、软件技术手段、系统集成、硬件研发与支持等综合考虑进行整体向综合化、平台化发展。
公司以SAAS软件开发为基础，向系统集成、军工行业等其他领域进军。
通过打造综合服务平台，面向全国范围内的企业，提供高效、便捷、优质的软件及信息化服务。
（2）SAAS开发走向标准软件和互联网化。
公司未来将立足于客户不同需求的SAAS化定制模块开发，力求将SAAS定制化模块标准化，形成标准化的SAAS模块，拓展SAAS模块适用于不同的应用场景。
同时，打造规模化、标准化的众包服务平台，通过互联网平台提供与不同的垂直细分行业相匹配的服务。
（3）移动广告走向精准化。
公司的战略发展规划是顺应互联网传播移动化、社交化、视频化、互动化趋势，研究运用移动互联网大数据技术，利用自身平台的信息技术服务优势，重点发展手机移动端的移动广告业务。
基于网络基础技术平台、媒体融合发展和大数据服务平台，提供面向精准的广告客户服务。
（4）实训业务走向全国公司及子公司以自身软、硬件开发相结合的技术优势，继续大力开展面向全国高校的应届毕业生开展计算机技能实训的业务。
公司已与四川地区众多高校达成计算机就业技能培训业务，未来公司继续开拓渠道，深耕软、硬件开发业务和向匹配的实训业务，不断向社会输送合格的计算机领域人才。
（5）餐饮走向全国和O2O化。
公司未来几年将在将在全国范围内打造自身品牌“功夫元”餐饮连锁，当下在互联网的浪潮中,餐饮O2O市场处于快速发展时期，但第三方平台现已不能满足当前餐饮O2O企业的发展需要，打造符合自身需要的电商平台已渐成趋势。
公司利用在SAAS技术开发的优势，打造一款符合自身品牌价值的餐饮SAAS软件，通过这款O2O餐饮管理平台，从排位、预定、点单、支付、评论反馈，餐饮企业均可实现自我管理，并可根据自身需要制定满足自身需求的营销方案，减少第三方中间环节，让消费者回归企业。
（6）视频与电商结合，盈利化。
在互联网近几年的冲击下，公司大力开展自媒体业务，目前公司自媒体栏目有家装、美食、网文等鉴赏、评测栏目。
未来，公司将继续加大资金投入发展，持续引流，并通过公司SAAS平台、大数据平台、电商平台，结合移动广告业务，将自媒体流量变现，实现盈利。
(二)行业情况 目前，在全球经济弱势复苏、国内经济持续放缓的背景下，软件产业发展面临企业投资乏力、市场需求疲弱的压力，整体呈现增速放缓的态势。
未来一段时间，全球IT支出缩减继续加速行业转型调整，将给IT企业带来营收下降、市场收缩、竞争加剧等方面的挑战。
Gartner研究显示，随着全球IT行业的全面调整，“软件即服务”将成为近年IT行业转型的重要趋势之
一，软件即服务、信息安全、大数据和云服务等将成为行业的发展热点。
从国内看，经济弱势企稳背景下产业将保持平稳增长。
国家统计局宏观经济数据显示，经济正在弱势企稳，稳增长政策效果正在逐步体现。
IMF2019年4月略微下调对中国2019年和2020经济增长年的 预测，2019年维持6.3%经济增长速度。
宏观经济的企稳回暖将带动各个行业的投资和消费需求，为软件产业的平稳较快发展营造良好环境。
同时，包括居民信息消费扩大、企业装备投资消费升级、政府公共服务消费转型等在内的经济社会转型给云计算、大数据等新技术的应用提供广阔的空间。
加上《中国制造2025》、《关于积极推进“互联网+网行动的指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等利好政策的推动，预计未来一段时间内，我国软件产业将延续平稳较快发展的良好势头。
互联网和软件行业的蓬勃发展，给创新企业带来发展契机的同时，也带来了激烈的竞争和严峻的挑战。
一方面公司把握市场规律，提高软件产品研发和创新力度以及不断吸收储备技术性人保持公司核心竞争力，另一方面公司顺应市场发展需求，在拓展业务和市场的同时有效地控制成本，以实现公司业绩的不断增长。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据及应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款可供出售金融资产无形资产递延所得税资产 本期期末 金额 占总资产的比重 12,870,688.97 17.44% 2,116,217.96 2.87% 741,446.23- 380,722.20- 33,299,384.20 1.00%- 0.52%- 45.12% 20,981,789.482,062,974.98 28.43%2.80% 上年期末 金额 占总资产的比重 32,121,218.55 20.77% 1,398,584.91 0.90% 206,467.47- 559,125.64- 93,985,869.80 0.13%- 0.36%- 60.79% 24,377,811.99123,538.93 15.77%0.08% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 -59.93%51.31% 259.11%- -31.91%- -64.57% -13.93%1,569.90% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：报告期末货币资金余额较上年度末减少59.93%，主要原因系本年度研发支出 22,933,097.69元，较上年度增长1821.36%，而营业收入36,696,848.16元较上年度同比减少7.70%，导致本年度末货币资金减少。
2、应收票据及应收账款：报告期末应收票据及应收账款较上年度末增加51.53%，主要原因系本年度合同业务款项未收回，导致本年度应收账款较上年度有所增加。
3、存货：报告期末公司存货较上年度增加259.11%，主要原因系本年度下半年新增小项目较多，截至年底已发生一部分成本，但项目本身并未达到可交付程度，也未确认相应收入。
4、固定资产：报告期末公司固定资产较上年度减少31.91%，主要原因系本年度累计折旧计提 218,211.34元，较上年度增加。
5、可供出售金融资产：报告期末公司可供出售金融资产较上年度减少64.57%，主要原因是2018年 度公司持有对外股权投资，因受股市低迷、部分挂牌企业摘牌等因素影响，根据财务谨慎性原则，公司对部分未来可能的减值迹象计提了减值准备，计提的资产减值损失合计60,597,383.18元，导致本年度可供出售金融资产大幅减少。
6、递延所得税资产:报告期末公司递延所得税资产较上年度增加1,569.90%,主要与公司业务分部有关。
2018年度公司主要业务集中于伊利云竹汇，其他公司基本处于亏损状态，由此计提的递延所得税资产。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 36,696,848.1616,645,068.74 54.64%6,440,576.1522,933,097.691,705,339.11 -37,418.9060,597,383.18 20,019.88277.66 - -71,714,769.77547,286.8872,581.43-69,300,628.27 占营业收入的比重 45.36%17.55%62.49%4.65%-0.10%165.13%0.05%0.00%- -195.42%1.49%0.20%- 上年同期 金额 占营业收入的比重 39,757,517.66 - 16,667,225.80 41.92% 58.08% - 4,585,025.16 12.49% 1,193,584.07 3.25% 1,011,545.09 2.76% -27,697.65 -0.08% 8,494,443.60 23.15% 0.00% 41,472,408.02 113.01% - - 49,182,475.89
104,888.1782,685.0048,014,251.24 134.02% 0.29%0.23%- 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 -7.70%-0.13%40.47%1,821.36%68.59%35.10%613.38% -100.00%- - -245.81%421.78%-12.22% -244.33% 项目重大变动原因：
1、管理费用：本年度管理费用较上年度增加40.47%，主要是由于本年度人工成本增长、员工人数 增加，人员工资较上年度有所增加，以及本年度无形资产摊销增加1,266,900.00元所致。
2、研发费用：本年度研发费用较上年度增长1,821.36%，主要是本年度公司加大研发力度开发新产 品，新增8个研发项目，大力投入研发资金，研发费用支出合计22,933,097.69元，致使本年度研发费用大幅度增加。
3、销售费用：本年度销售费用较上年度增长68.59%，主要原因是本年度大力推广产品，扩大市场 份额，公司增加推广宣传力度，广告宣传费用支出1,370,283.35元较上年度323.54%。
4、财务费用：本年度财务费用较上年度增加35.10%，主要原因有两个：
（1）公司因研发项目增加， 支付了大量研发费用，银行存款减少、利息收入减少；
（2）业务交易频繁，服务费用增加。
5、资产减值损失：本年资产减值损失较上年度增加613.38%，主要原是2018年度公司持有对外股 权投资，因受股市低迷、部分挂牌企业摘牌等因素影响，根据财务谨慎性原则，公司对部分未来可能的减值迹象计提了减值准备，计提的资产减值损失合计60,597,383.18元，导致资产减值损失大幅增加。
6、投资收益：本年度投资收益较上年度减少100%，主要原因公司持有的可供出售金融资产均为小公司及新三板企业，2018年度新三板企业发展受阻盈利能力降低，股票交易不活跃，从而公司投资收益降低。
同时，其他小企业也未进行分红等事项。
7、营业利润、净利润：本年度营业利润较上年度减少-245.81%，净利润较上年度较少-244.33%，主要原因是：
（1）公司在2018年度加大研发力度开发新产品，大力投入研发资金，研发费用支出22,933,097.69元，较上年度投入大幅度增长，根据财务核算谨慎性原则，直接计入当期损益，未资本化，导致本年度业绩下滑。
（2）2018年度公司持有对外股权投资，因受股市低迷、部分挂牌企业摘牌等因素影响，根据财务谨慎性原则，公司对部分未来可能的减值迹象计提了减值准备，计提的资产减值损失合计60,597,383.18元，导致公司本年度净利润亏损。
8、营业外收入：本年度营业外收入较上年度增加421.78%。
主要是因为2018年度公司及子公司收到的挂牌补贴、房屋租赁补贴等政府补贴增加。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额36,507,946.00188,902.1616,490,362.27154,706.47 上期金额39,757,517.6616,667,225.80- 单位：元变动比例 -8.17%100% -1.06%100% 按产品分类分析： 类别/项目软件开发广告服务餐饮服务培训服务信息技术咨询服务租赁服务软件销售 本期收入金额30,963,904.042,718.453,261,448.401,541,630.23115,307.02 占营业收入比例%84.38%0.01%8.89%4.20%0.31% -14,197.78637,135.64 -0.04%1.74% 上期收入金额27,888,720.415,061,408.692,767,876.752,065,445.681,473,477.33 单位：元占营业收入比例% 70.15%12.73% 6.96%5.20%3.71% 500,588.80- 1.26%- 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 单位：元占营业收入比例% 北京市四川省陕西省浙江省广东省香港特别行政区 28,615,755.707,865,005.83 27,184.47- 77.98%21.43%0.07% - 33,243,162.186,030,083.62 429,126.22 51,262.143,883.50 83.61%15.17% 1.08%0.13%0.01% 收入构成变动的原因：
1、本年度广告服务收入较上年度减少99.95%，信息技术咨询服务收入较上年度减少92.17%，主要 是因为本年度公司主要业务方向是研发新产品及快速扩大市场份额，导致广告服务收入减少。
2、本年度收入主要集中于华北、西南地区，主要原因是公司在本年度积极拓展市场，适时调整销 售策略所致。
(3)主要客户情况 序号12345 客户北京保君详信息咨询有限公司北京远大昌盛科贸有限公司北京金亿兆商贸有限公司北京恒红胜家商贸有限公司北京尹成汇业科技有限公司 合计 销售金额3,500,000.003,500,000.003,500,000.003,000,000.002,500,000.0016,000,000.00 年度销售占比9.54%9.54%9.54%8.18%6.81% 43.61% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商北京鑫泰永红科技有限公司北京彪峰共创科技有限公司北京爱厘子科技发展有限公司安徽省渠道网络股份有限公司北京腾讯文化传媒有限公司 合计 采购金额11,000,000.0010,140,000.00 30,000.0028,800.0019,387.8721,218,187.87 年度采购占比51.84%47.79%0.14%0.14%0.09% 100.00% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额-19,620,029.54 366,499.963,000.00 上期金额52,463,312.64-21,490,488.48 287,358.84 单位：元变动比例 -137.40%-101.71% -98.96%
1、经营活动产生的现金流量净额同比上期减少137.40%，主要是本期研发项目增加，研发费用比上期增加21,739,513.62元。
经营活动产生的现金流量净额-19,620,029.54元与净利润-69,300,628.27元差距较大的主要原因是：
（1）公司在2018年度加大研发力度开发新产品，大力投入研发资金，研发费用支出22,933,097.69元，较上年度投入大幅度增长，根据财务核算谨慎性原则，直接计入当期损益，未资本化，导致本年度净利润大幅减少。
（2）2018年度公司持有对外股权投资，因受股市低迷、部分挂牌企业摘牌等因素影响，根据财务谨慎性原则，公司对部分未来可能的减值迹象计提了减值准备，计提的资产减值损失合计60,597,383.18元，导致公司本年度净利润亏损。
2、投资活动产生的现金流量净额比上期减少101.71%，主要原因是公司为进行对外投资故投资活动产生的现金流量净额比上期降低。
3、筹资活动产生的现金流量净额上期减少98.96%，主要原因是现金比较充足致使收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，公司子公司有6户，对公司净利润影响达到10%以上的子公司有云竹网络和西藏九天云 竹。
报告期内公司子公司情况如下：
1、北京云竹网络科技有限公司成立于2015年6月15日，住所：北京市海淀区海淀大街27号4层 东侧A区；注册资本：3330万元；营业期限：2015年6月15日至2065年6月14日；经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；科技企业孵化；出租办公用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；销售自行开发后的产品。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）。
公司持有云竹网络79.37%股权，云竹网络主营业务为互联网解决方案提供。
报告期内，云竹网络营业收入、净利润分别为1,749,405.27元和-6,984,120.09元。
2、成都上市吧信息技术股份有限公司成立于2014年9月11日，住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号3栋25层2号；注册资本：500万元；经营范围：软件开发；计算机信息技术服务；数据处理和存储服务；计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有上市吧99.999%股权，上市吧主营业务为互联网解决方案提供。
报告期内，上市吧营业收入、净利润分别为7,419,485.33元和-2,705,600.75元。
3、北京维引力文化传播股份有限公司成立于2015年12月4日，住所：北京市海淀区海淀大街27号4层南部东侧A区04-A；注册资本：500万元；经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至2018年01月03日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术推广、技术服务；企业管理咨询。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）。
云竹网络持股75.00%，罗明持股25.00%，维引力主营业务为媒体制作。
报告期内，维引力营业收入、净利润分别为2,718.45元和-90,376.06元。
4、伊犁云竹汇信息技术有限公司成立于2016年12月7日，住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区惠宁路999号中小企业创业孵化园C栋333号；经营范围：软件开发生产、销售；电子商务信息咨询服务；安全防范工程施工；安全设备安装与销售；物联网平台建设与应用、物联网信息服务； 网络综合布线、信息集成服务。
公司持有云竹汇100%股权，云竹汇主营业务为软件技术开发。
报告期内，云竹汇营业收入、净利润分别为19,831,635.87元和-6,342,867.45元。
5、西藏九天云竹餐饮管理股份有限公司成立于2017年7月25日，住所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路13号；经营范围：餐饮企业管理、餐饮服务；食品、冷热饮、食用农产品、日用百货的零售和批发；农副食品加工技术开发、技术咨询、技术服务和技术培训；企业管理（不含投资管理和游资咨询业务）；糕点技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；应用软件服务。
【依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
公司直接和间接持有西藏九天云竹99.99%股份。
报告期内，西藏九天云竹营业收入、净利润分别为3,506,803.82元和-32,572,517.84元。
6、成都邦飞科技有限公司成立于2014年7月23日，住所：成都高新区（西区）天辰路88号4栋4单元301号；经营范围：计算机软硬件、电子产品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；国内商务信息咨询；销售：计算机、计算机软件、办公耗材、通讯设备（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）、办公用品、电线电缆、音响设备、消防器材、摄影器材、汽车配件、摩托车配件、电子产品；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；货物进出口、技术进出口；劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有邦飞科技51.00%股权。
报告期内，邦飞科技营业收入、净利润分别为4,637,480.37元和-1,550,705.72元。
2、委托理财及衍生品投资情况无。
(五)研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例22,933,097.6962.49%- 上期金额/比例4,381,861.3911.02%- 研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 05919659.26% 期末人数 0210410655.79% 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 研发项目情况： 本期数量00 上期数量00 报告期内，公司加大研发力度，增加研发投入。
本年度研发支出2293.31万元，占营业收入的62.49%， 较上期同比增长1821.36%，2018年度公司新增13项软件著作权。
序号 软件名称 证书号 登记号 取得日期
1 云竹电商平台V1.0 软著登字第3239775号2018SR9106802018年11月14日
2 九天斗地主棋牌软件V1.0 软著登字第3003677号2018SR6745822018年8月23日
3 智慧餐饮门店管理软件V1.0软著登字第2587148号2018SR5280532018年7月9日
4 云竹互联网多样化实践测试平软著登字第2420440号2018SR0913452018年2月5日 台V1.0
5 云竹视频媒体云端发行管理系软著登字第2412378号2018SR0832832018年2月1日 统V1.0
6 云竹企业培训模拟考核系统软著登字第2413721号2018SR0846262018年2月1日 V1.0
7 云竹移动互联网广告投放系统软著登字第2412236号2018SR0831412018年2月1日 V1.0
8 云竹大数据实时采集分析管理软著登字第2420145号2018SR0910502018年2月5日 系统V1.0
9 云竹虚拟货币支付咨询服务系软著登字第2418539号2018SR0894442018年2月5日 统V1.0 10云竹风险评估策略交易系统软著登字第2420050号2018SR0909552018年2月5日 V1.0 11云竹财务审计综合信息处理系软著登字第2413711号2018SR0846162018年2月1日 统V1.0 12云竹客户资源信息数据管理系软著登字第2412361号2018SR0832662018年2月1日 统V1.0 13云竹项目成本预算控制管理系软著登字第2420359号2018SR0912642018年2月5日 统V1.0 随着这些软件技术的应用，使项目在实施的过程中，优化操作流程，提高运行效率、整合技术资源， 给客户提供的技术解决方案更加智能化及高效化，形成集团核心竞争力的同时也提高了公司在同行业的 竞争优势。
(六)
审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）软件开发收入确认
1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注“
三、公司主要会计政策、会计估计”19所述的会计政策及“
五、合并财务报表项目注释”21。
营业收入是公司的关键业绩指标之
一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的风险。
公司营业收入主要来自于软件开发收入。
由于软件开发收入确认评估的重大错报风险较高且属于 识别出的特别风险，我们将此作为关键审计事项。
2.审计应对我们针对软件开发收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：
（1）了解、评估并测试与软件开发收入确认相关的内部控制；
（2）访谈软件技术开发部门的负责人，了解公司的软件开发开展情况，并检查重大技术开发项目 的技术开发日志；
（3）检查重大技术开发合同及关键合同条款，并向客户发函，函证合同签署情况、合同执行情况、 款项往来情况、票据开具情况等；
（4）检查与重大技术开发收入确认相关的初验报告、终验报告、开发软件移交单等；（二）可供出售金融资产减值准备的计提
1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注“
三、公司主要会计政策、会计估计”8所述的会计政策及“
五、 合并财务报表项目注释”
7。
公司可供出售金融资产占公司总资产比重重大，全部为以成本计量的可供出售金融资产权益工具。
被投资单位发生严重财务困难等是以成本计量的可供出售权益工具存在减值迹象的客观证据。
鉴于可供出售金融资产减值测试需要运用大量的估计和判断，且资产金额重大，故我们将该事项确定为关键审计事项。
2.审计应对我们针对可供出售金融资产减值准备的计提相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：
（1）了解、评估并测试与可供出售金融资产减值准备的计提相关的内部控制；
（2）获取管理层对可供出售金融资产减值的测试和依据，并进行独立查询、复核和评估；
（3）重点关注了管理层对投资的新三板企业的减值的测试依据和已摘牌新三板企业的可收回金额；
（4）独立复算可供出售金融资产减值计提的准确性；
（5）关注涉及可供出售金融资产减值的期后事项。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
（1）会计政策变更 ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15号）。
本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 序号 受影响的报表项目名称 影响2017年12月31日/2017年度金额增加+/减少- 应收账款
1 应收票据及应收账款 -1,398,584.911,398,584.91 应付账款 2应付票据及应付账款 -532,868.61532,868.61 管理费用
3 研发费用 ②其他会计政策变更 -1,193,584.071,193,584.07 报告期内本公司无需要披露的其他会计政策变更。
（2）会计估计变更报告期内本公司无需要披露的会计估计变更。
(八)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (九)企业社会责任 公司积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，支持所在地区经济发展。
公司将提高创新力度打造绿色安全的产品，提升用户服务和体验和公司一体化竞争力，实现长期、稳定和可持续发展。
公司响应国家政策号召在新疆、西藏相继成立子公司，支持西部地区的经济建设。
随着公司的发展壮大，在公司获得人力资源的同时，不断向社会提供工作岗位，服务国家脱贫攻坚战略。
公司未来将继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
三、持续经营评价 报告期内，公司营业收入36,696,848.16元，净资产67,583,178.68元，不存在公司净资产为负情况。
公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。
不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。
公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员稳定，具备持续经营能力。
四、未来展望 (一)行业发展趋势 目前，在全球经济弱势复苏、国内经济持续放缓的背景下，软件产业发展面临企业投资乏力、市场需求疲弱的压力，整体呈现增速放缓的态势。
未来一段时间，全球IT支出缩减继续加速行业转型调整，将给IT企业带来营收下降、市场收缩、竞争加剧等方面的挑战。
Gartner研究显示，随着全球IT行业的全面调整，“软件即服务”将成为近年IT行业转型的重要趋势之
一，软件即服务、信息安全、大数据和云服务等将成为行业的发展热点。
从国内看，经济弱势企稳背景下产业将保持平稳增长。
国家统计局宏观经济数据显示，经济正在弱势企稳，稳增长政策效果正在逐步体现。
IMF2019年4月略微下调对中国2019年和2020经济增长年的预测，2019年维持6.3%经济增长速度。
宏观经济的企稳回暖将带动各个行业的投资和消费需求，为软件产业的平稳较快发展营造良好环境。
同时，包括居民信息消费扩大、企业装备投资消费升级、政府公共服务消费转型等在内的经济社会转型给云计算、大数据等新技术的应用提供广阔的空间。
加上《中国制造2025》、《关于积极推进“互联网+网行动的指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等利好政策的推动，预计未来一段时间内，我国软件产业将延续平稳较快发展的良好势头。
互联网和软件行业的蓬勃发展，给创新企业带来发展契机的同时，也带来了激烈的竞争和严峻的挑战。
一方面公司把握市场规律，提高软件产品研发和创新力度以及不断吸收储备技术性人保持公司核心竞争力，另一方面公司顺应市场发展需求，在拓展业务和市场的同时有效地控制成本，以实现公司业绩的不断增长。
(二)公司发展战略 公司以技术服务（互联网定制开发和管理类软件销售）为起点，拟逐步建立互联网改造、移动广告、视频媒体、教育培训等自营矩阵式业务线，同时也正在开发SAAS增值服务平台；；未来该平台将对有增值服务能力的企业员工、客户和合作伙伴，通过在平台整合更多的资源，提升企业服务的广度和深度。
同时公司将在生态链打造上积极和产业上下游沟通，通过合作进一步推动开放平台的有机发展。
在市场拓展方面，公司将根据行业的不同需求，纵深拓展市场。
公司将进一步增强核心竞争力，确保公司业绩能高速稳定发展。
(三)经营计划或目标 2018年公司面临的外部环境没有发生重大变化，公司所处的行业依然面临较好的发展机遇和市场环境。
公司未来将继续加大研发投入，拓展销售渠道，并寻找新的业务增长点，实现公司规模不断扩大，将公司大招成为一个知名的企业服务商。
（1）软硬件开发业走向综合化和平台化。
公司将整合公司内外部资源，以达到服务整体最佳、最快效益为目标，对包括互联网解决方案、软件技术手段、系统集成、硬件研发与支持等综合考虑进行整体向综合化、平台化发展。
公司以SAAS软件开发为基础，向系统集成、军工行业等其他领域进军。
通过打造综合服务平台，面向全国范围内的企业，提供高效、便捷、优质的软件及信息化服务。
（2）SAAS开发走向标准软件和互联网化。
公司未来将立足于客户不同需求的SAAS化定制模块开发，力求将SAAS定制化模块标准化，形成标准化的SAAS模块，拓展SAAS模块适用于不同的应用场景。
同时，打造规模化、标准化的众包服务平台，通过互联网平台提供与不同的垂直细分行业相匹配的服务。
（3）移动广告走向精准化。
公司的战略发展规划是顺应互联网传播移动化、社交化、视频化、互动化趋势，研究运用移动互联网大数据技术，利用自身平台的信息技术服务优势，重点发展手机移动端的移动广告业务。
基于网络基础技术平台、媒体融合发展和大数据服务平台，提供面向精准的广告客户服务。
（4）实训业务走向全国公司及子公司以自身软、硬件开发相结合的技术优势，继续大力开展面向全国高校的应届毕业生开展计算机技能实训的业务。
公司已与四川地区众多高校达成计算机就业技能培训业务，未来公司继续开拓渠道，深耕软、硬件开发业务和向匹配的实训业务，不断向社会输送合格的计算机领域人才。
（5）餐饮走向全国和O2O化。
公司未来几年将在将在全国范围内打造自身品牌“功夫元”餐饮连锁，当下在互联网的浪潮中,餐饮O2O市场处于快速发展时期，但第三方平台现已不能满足当前餐饮O2O企业的发展需要，打造符合自身需要的电商平台已渐成趋势。
公司利用在SAAS技术开发的优势，打造一款符合自身品牌价值的餐饮SAAS软件，通过这款O2O餐饮管理平台，从排位、预定、点单、支付、评论反馈，餐饮企业均可实现自我管理，并可根据自身需要制定满足自身需求的营销方案，减少第三方中间环节，让消费者回归企业。
（6）视频与电商结合，盈利化。
在互联网近几年的冲击下，公司大力开展自媒体业务，目前公司自媒体栏目有家装、美食、网文等鉴赏、评测栏目。
未来，公司将继续加大资金投入发展，持续引流，并通过公司SAAS平台、大数据平台、电商平台，结合移动广告业务，将自媒体流量变现，实现盈利。
公司业务发展所需的资金为公司的自由资金、营业收入、引进外部投资者等。
(四)不确定性因素 在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定性因素：市场竞争进一步加剧，未来上市公司通过并购等资本运作方式进入互联网企业服务市场，竞争将可能对公司实力、资本要求更高。
对此，公司将进一步落实公司发展战略，抓住市场机遇，做大做强公司业务，同时积极和资本市场对接，规范运作，争取更好的与资本市场对接机会。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、实际控制人不当控制风险。
公司共同实际控制人赵金艳、罗明及其控制的北京小微互联投资管理有限公司合计持有本公司63.06%的股份，处于控制地位。
如果公司实际控制人及其他相关人员不能有效践行公司治理机制和内部控制制度，可能存在实际控制人不当控制的风险及公司治理机制不能有效运行的风险。
应对措施：公司将不断完善内部管理制度，规范法人治理结构，严格执行《公司章程》和“三会”有关制度，充分发挥董事会、监事会、股东大会的作用，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，尽可能避免控股股东不当控制的风险。
2、税收优惠丧失的风险公司。
公司向北京市科学技术委员会申请高新技术企业资质，并于2015年11月24日取得了编号为GR201511001601的高新技术企业证书，2018年9月10日公司通过复核取得编号为GR201811001443的高新技术企业证书，公司2018年可按15%的税率享受高新技术企业所得税的优惠。
如果企业未来经营情况或相应的税收优惠政策发生变化，公司不符合高新技术企业的情况将不能享受相关税收优惠，需按25%的税率缴纳企业所得税，企业所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。
应对措施：公司将继续加大技术创新和研发投入力度，保持技术团队的稳定。
另一方面公司将以市场需求为导向，不断提高技术和服务水平，赢得更多的客户，以提高公司盈利能力及抗风险能力，减少对税收优惠政策的依赖。
3、核心技术人才流失风险。
互联网应用软件开发行业属于知识密集型行业，随着行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。
能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入，是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。
如果未来公司核心技术人才、管理人才、商务拓展人才等流失，将会对公司产生不利影响。
应对措施：公司拟建立并不断完善薪酬制度，给予员工足够的发展空间和支持，同时将通过实施管理人员和核心技术人员持股计划来留住和稳定核心人员。
公司一方面加强内部人才的培养，另一方面将继续招揽优秀人才，进行充分的人才储备。
4、无形资产未来可能存在减值的风险。
公司作为软件行业的高新技术企业，形成了大量的无形资产。
若未来市场环境发生较大变化，则现有无形资产存在减值可能，未来减值准备的计提可能会给公司的盈利情况带来不利影响。
应对措施：公司将积极关注市场环境的变化，把握技术发展方向，及时进行技术创新和运营模式创新，一方面根据客户反馈和市场调研情况，在现有软件技术的基础上进行迭代开发、优化升级，全面提升产品的稳定性、适用性以及安全性，另一方面积极拓展其他功能，更好的满足客户需求。
5、客户集中风险公司。
通过营销，建立了客户池，并不断为客户池里有需求的客户提供服务。
但是，由于客户池建立时间不长，不同规模和发展阶段的客户对于互联网定制开发或软件的功能和质量等要求存在差异，客户需求没有及时得到释放或满足，短时间内转化率不高，所以目前公司签约的客户数量不大，短时间内可能存在一定的客户集中风险。
应对措施：公司将继续加大研发投入，持续创新，提高自身竞争力，在巩固和维护老客户的基础上，不断开拓新的客户。
另一方面，公司将积极研究市场动态和客户需求，以技术服务为起点，积极开发新的业务。
随着公司技术和经验的不断提高、新业务的拓展，将逐步减小客户集中的风险。
(二)无。
报告期内新增的风险因素 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
二、重要事项详 (一)承诺事项的履行情况 公司股东、董事、监事及高级管理人员在2016年3月18日的签署的公开转让说明书内承诺如下：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了避免同业竞争的承诺函；公司董事、监事、高级管理人员就对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况是否符合法律法规和公司章程及其对公司影响，个人的诚信状况，公司近两年是否存在违法违规情形，公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响出具了声明及承诺；公司高级管理人员就从关联企业领取报酬及其他情况出具了声明及承诺。
报告期内对以上承诺的执行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员严格按照《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》及相关法律法规履行各自的义务，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务；控股股东及其他关联方未出现占用公司资金及对外担保的情况；不存在公司高级管理人员在关联企业领取报酬情况。
第六节
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股本变动及股东情况 单位：股 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量41,013,40111,199,001 比例%52.10%14.23% 625,4000 37,706,59937,706,599 0.79%0% 47.90%47.90% 945,0000 78,720,000 1.20%0% - 本期变动 36,761,59936,761,599 00-36,761,599-36,761,599 000 期末数量77,775,00047,960,600 比例%98.80%60.93% 625,4000 945,000945,000 0.79%0% 1.20%1.20% 945,0000 78,720,000 1.20%0% 393 (二)普通股前十名股东情况 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数
1 赵金艳 47,335,200 047,335,200
2 北京英富森软4,800,000 04,800,000 件股份有限公 司
3 伊犁火烧云信2,774,000-6,0002,768,000 息科技有限公 司
4 北京锐意秋江2,097,000-142,0001,955,000 咨询有限公司
5 罗明 1,570,400 01,570,400
6 顾引奇 1,475,80075,0001,550,800
7 北京欧立方网1,480,000 01,480,000 络信息科技股 份有限公司
8 上海证券有限 673,200253,400 926,600 责任公司做市 专用证券账户
9 成都合邦泰达 0827,000 827,000 企业管理中心 （有限合伙） 10北京小微互联 756,000-14,000 742,000 期末持股比例% 60.13%6.10% 3.52% 2.48%1.99%1.97%1.88% 1.18% 1.05% 0.94% 期末持有限售股份 数量00 单位：股 期末持有无限售股份数量 47,335,2004,800,000
0 2,768,000 0 945,00000 1,955,000 625,4001,550,8001,480,000
0 926,600
0 827,000
0 742,000 投资管理有限 公司 合计 62,961,600993,40063,955,00081.24%945,00063,010,000 前十名股东间相互关系说明： 前十名股东中，赵金艳女士与罗明先生为一致行动人，罗明持有北京微互联投资管理有限公司 80.20%股权，其余股东不存在关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 赵金艳，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学信息管理与信息系统专业毕业，本科学历。
2005年7月至2006年12月，在漯河慧光会计师事务所担任审计员；2007年1月至2009年12月，在瑞华会计师事务所担任审计项目经理；2010年1月至2014年7月，自由职业，专注于软件开发；2014年8月至2015年11月任股份公司董事长兼总经理；2015年12月至2016年12月，任公司董事；2016年12月至今担任公司技术开发经理。
报告期内，控股股东未发生变更。
(二)实际控制人情况 2015年11月25日，公司召开董事会，选举并任命罗明为董事长兼法定代表人，赵金艳与罗明为一致行动人，可以对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，由此认定赵金艳、罗明为公司的共同实际控制人。
赵金艳的相关信息详见第六节、三（一）控股股东情况。
罗明，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年7月至2009年12月，任瑞华会计师事务所项目经理；2010年1月至2012年1月，任西部证券投资银行部高级经理；2012年2月至2012年7月，任新时代证券投资银行部投行四部部门经理；2012年8月至2015年5月，任华西证券场外市场部副总经理；2015年8月至2015年11月，任北京云竹网络科技有限公司副总经理；2015年12月至2018年12月，任股份公司董事长、总经理；2018年12月至今，任公司总经理，任期为三年。
报告期内，实际控制人未发生变更。
第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、间接融资情况 □适用√不适用违约情况：□适用√不适用
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分配预案 □适用√不适用未提出利润分配预案的说明：√适用□不适用 为实现公司的健康、持续发展，进一步维护广大股东的长远利益。
公司从未来的经营计划、研发投入、投资规划等实际情况出发，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名罗宇 职务 性别 董事、董事长男 出生年月学历1976年11月大专 杨希 董事 女 1985年10月硕士 杨朝林李国全任合仕 董事、副总经男 理 董事、董事会男 秘书 董事 男 1982年6月本科1991年5月本科1989年8月大专 桓峰 董事 男 1988年3月本科 程伟魏丽琴 董事、副总经男理监事会主席女 1994年8月本科1985年2月本科 刘彬斌 监事 男 1984年10月硕士 黄俊芝 职工监事 女 1989年10月本科 罗明 总经理 男 1980年2月本科 李良 财务负责人男 1974年11月本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月24日至2021年12月23日2018年12月24日至2021年12月23日2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月26日至2021年11月27日2018年11月24日起至2021年11月23日2018年12月26日至2021年11月27日2018年12月26日至2021年11月27日 年度薪酬8.40万元9.19万元7.84万元 14.21万元11.61万元 4.75万元11.11万元14.94万元16.33万元11.43万元13.30万元14.63万元 735 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互间没有关联关系。
控股股东为赵金艳女士，董事长兼总经理罗明先 生与赵金艳女士为一致行动人。
(二)持股情况 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 单位：股期末持有股 罗宇杨希杨朝林 李国全 任合仕桓峰程伟 魏丽琴刘彬斌黄俊芝罗明李良 合计 董事、董事长董事董事、副总经理董事、董事会秘书董事董事董事、副总经理监事会主席监事职工监事总经理财务负责人 - 股股数- - - 1,570,4001,570,400 股股数 持股比例%票期权数量 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
1,570,400 1.99%
0 - - - - 01,570,400 1.99%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 罗明 董事长、总经理 换届 尹科 董事 换届 刘浪 董事、副总经理 离任 陈今 董事、副总经理 换届 解运 监事 离任 李柏章 无 新任 罗宇 子公司副总经 换届 理 杨希 行政主管 换届 杨朝林 品宣部主管 换届 任合仕 子公司运营总 换届 监 桓峰 项目经理 换届 程伟 产品负责人 换届 期末职务
总经理无无无无董事董事长 董事董事、副总经理董事 董事董事、副总经理 √是□否□是√否□是√否□是√否 变动原因董事会换届选举董事会换届选举个人原因辞职董事会换届选举个人原因辞职董事会聘任董事会换届选举 董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举 董事会换届选举董事会换届选举 李柏章刘彬斌 董事无 换届 无 新任 监事 董事会换届选举监事会选举 报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明 年初至报告期末董秘是否发生变动 原董秘离职时间 现任董秘任职时间 否 不适用 2016年12月1日 现任董秘姓名李国全 是否具备全国股转系统董事会秘 书任职资格是 临时公告查询索引 2016-020 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 刘彬斌，公司监事，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于电子科技大学，硕士研究生学历，中国社会科学院博士在读，中级职称。
2009年7月至2010年3月，在深圳市中科新业信息科技发展有限公司担任软件工程师；2010年4月至2011年3月，在上海光华冠群软件有限公司担任项目经理；2011年4月至2014年6月，在北京尚观科技有限公司担任研发部经理；2014年7月至今，在成都邦飞科技有限公司担任副总经理。
罗宇，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
1997年6月至2003年9月，在四川天力机械集团有限责任公司担任项目经理；2003年10月至2006年12月，在重庆莱特钢铁结构有限公司担任项目经理；2007年2月至2016年1月，在重庆九龙坡罗宇车行担任总经理；2016年2月至今，在成都上市吧信息技术股份有限公司担任副总经理。
杨希，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。
2010年7月至2014年12月，在成都东方闻道科技发展有限公司担任总监秘书，2015年1月至2017年1月，在深圳宸睿科技有限公司担任董事长助理，2017年2月至今担任公司行政主管。
杨朝林，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2005年9月至2008年7月，在四川电视台担任记者，2008年8月至2014年7月，在四川新兴格力电器销售有限公司担任文案策划，2015年8月至2017年1月，在北京洗白白科技有限公司担任总经理助理兼营销策划主管，2017年2月至今担任公司品宣部主管 任合仕，男，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
2009年07月至2011年10月，在北京五八信息技术有限公司担任销售主管，2011年11月至2013年11月，在北京网库信息技术股份有限公司担任销售经理。
2013年12月至2015年3月，在博爱世纪（北京）网络科技有限公司担任副总经理；2015年4月至2018年3月，在北京云竹网络科技有限公司担任项目经理，2018年4月至今，在北京云竹网络科技有限公司担任运营总监。
程伟，男，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京信息科技大学，本科学历。
2014年8月至2015年12月，在北京枫行梦信息科技有限公司担任产品经理，2015年12月至2018年3月，在北京红石科技有限公司担任产品负责人。
2018年3月至今，担任公司产品负责人。
桓峰，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2011年5月至2016年11月，在招商客网络科技有限公司担任运营总监，2016年11月至2017年7月，在北京壹灵壹教育科技股份有限公司担任招商部经理，2017年7月至2018年7月，在天九共享控股集团有限公司担任营销高级经理，2018年8月至今，在北京云竹网络科技有限公司担任项目经理。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员技术人员市场人员 员工总计 期初人数12109644162 期末人数17610661190 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数5 705631162 期末人数4 957318190 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、员工变动情况报告期末公司人员190人，较期初162人增加32人。
主要原因系报告期内公司不断拓展业务和扩 展市场使得市场人员较期初有所增长；报告期内公司加大产品研发力度，不断扩招技术研发人员，致使技术人员较期初有所增长。
2、员工薪酬政策公司依据国家有关法律、法规和地方政策，与员工签订劳动合同，并根据公司制定的绩效考核制度按时支付员工的工资薪酬、奖金福利，同时为员工办理养老、医疗、工伤、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。
3、培训计划为提高公司治理水平，更加规范、科学进行公司管理，公司积极组织高级管理人员对法津法规等方面的培训学习。
同时，公司加大力度对各部门进行内部培训，定期对员工进行安全、技能、法规培训，有效提高各层级人员专业技能及管理人员的管理水平，更好的适应公司的发展需求。
4、公司不存在需承担离退休职工费用的情况。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用□不适用核心人员 核心员工其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） 期初人数6- 期末人数6- 核心人员的变动情况报告期内，经公司第二届董事会第二十一次会议提名，并由2018第一次临时股东大会审议通过《关 于公司核心技术人员认定的议案》，公司新增何林、李园、吴涛、鲜飞虎、陈亮、梁涛6人为公司核心技术人员。
上述人员变动将对公司产生积极的影响，核心技术人员的增加会使公司核心技术团队更加稳定，极大的提高员工的积极性和创造性。
第九节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司 √软件和信息技术服务公司 □计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司□互联网和相关服务公司 □零售公司□不适用
一、宏观政策 在全球经济潜在增长持续下降的背景下，我国经济步入发展新常态，维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。
在这样的宏观经济背景下，软件和信息技术服务业仍然保持良好的运行态势，产业规模不断扩大，产业地位显著提升，对经济社会发展贡献突出。
软件和信息技术服务业推动了国民经济和社会信息化建设，带动了传统产业改造升级，催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业，为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。
2012年4月，工业和信息化部制定了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，指出“十二五”时期是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。
我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，促进信息化和工业化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，着力推进社会民生事业发展，软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。
软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。
2016年12月，工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（201－2020年）》指出，到2020年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。
二、业务许可资格或资质 序号1 2345 资质名称高新技术企业 增值电信业务经营许可证软件企业证书软件产品证书广播电视节目制作经营许可证 编号GR201811001443 京B2-20171343京RQ-2018-0954京RC-2018-1485京字第04964号 发证机关北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局北京通信管理局北京软件和信息服务业协会北京软件和信息服务业协会北京市新闻出版广电局 发证时间2018年9月10日 2017年10月11日2018年10月31日2018年9月30日2017年12月14日 有效日期2021年9月10日 2022年10月11日2019年10月30日2023年9月29日2019年12月14日
6 ISO质量管理体12817Q21300ROS中标研国联2017年12月27日20120年12月26 系认证 （北京）认证 日 中心
7 海淀区集中办见中关村科技园区海淀园管理委员会《关于2015年海淀区创业期科技型企 公区 业集中办公区认定结果的公告》
三、知识产权 （一）重要知识产权的变动情况 报告期内公司新增13项软件著作权： 序号 软件名称 证书号
1 云竹电商平台V1.0 软著登字第3239775号
2 九天斗地主棋牌软件V1.0软著登字第3003677号
3 智慧餐饮门店管理软件V1.0软著登字第2587148号
4 云竹互联网多样化实践测试软著登字第2420440号 平台V1.0
5 云竹视频媒体云端发行管理软著登字第2412378号 系统V1.0
6 云竹企业培训模拟考核系统软著登字第2413721号 V1.0
7 云竹移动互联网广告投放系软著登字第2412236号 统V1.0
8 云竹大数据实时采集分析管软著登字第2420145号 理系统V1.0
9 云竹虚拟货币支付咨询服务软著登字第2418539号 系统V1.0 10云竹风险评估策略交易系统软著登字第2420050号 V1.0 11云竹财务审计综合信息处理软著登字第2413711号 系统V1.0 12云竹客户资源信息数据管理软著登字第2412361号 系统V1.0 13云竹项目成本预算控制管理软著登字第2420359号 系统V1.0 登记号2018SR9106802018SR6745822018SR5280532018SR091345 2018SR083283 2018SR084626 2018SR083141 2018SR091050 2018SR089444 2018SR090955 2018SR084616 2018SR083266 2018SR091264 取得日期
2018年11月14日2018年8月23日2018年7月9日2018年2月5日 2018年2月1日 2018年2月1日 2018年2月1日 2018年2月5日 2018年2月5日 2018年2月5日 2018年2月1日 2018年2月1日 2018年2月5日 报告期内公司取得4个注册商标： 序注册人号 商标名称/图形 注册商标号 类别 取得日期 有效期 1云竹信息 第24612809号第9类2018年6月28日2028年6月27日 2云竹信息3云竹信息4云竹信息 第24606682号第35类2018年6月28日2028年6月27日第24615121号第42类2018年6月28日2028年6月27日第24612846号第43类2018年6月28日2028年6月27日 （二）知识产权保护措施的变动情况 无变动。
四、研发情况 （一）研发模式 公司的研发以自主研发为主，主要由信息技术部门负责。
首先研发人员根据客户需求，并与客户沟通产品理念，然后进行调研分析，根据软件产品目标群体的特征来进行UE设计。
UE是软件产品的编辑设计图，涵盖客户所需软件每一个界面的各项元素以及各个界面之间的交互。
UE设计完毕，交付给相关部门和客户确认，若客户不满意则需要进行修改直到达到要求后，再进行下一步的UI设计。
其次，UI是在UE基础上进一步设计，是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。
UI设计师职能大体包括两方面：一是图形设计，即软件产品的产品“外形”设计；二是交互设计，确立交互模型和交互规范，包括操作流程、树状结构和操作规范等，目的是提高软件用户体验。
最后，信息技术部门根据UE、UI文件进行后续开发和初步测试。
（二）管理类软件研发、销售业务商业模式 公司核心技术人员利用自身多年软件开发和行业经验，研发了企业协同管理类软件，并通过向市场出售软件获取一定的收益。
其后，公司通过组建研发团队，并根据市场调研和客户反馈情况，在原有产品基础上，进行模板化开发，进一步优化系统功能和个性化操作界面，以满足客户需要。
公司通过直接销售模式向企业客户出售软件产品，暨公司战略营销部直接与客户进行商务谈判，签订销售合同。
在销售环节，一般由销售人员和技术人员一同参与。
（二）研发支出 研发支出前五名的研发项目： 序号 研发项目名称
1 区块链分布式数据管理系 统和追溯系统
2 大数据分析和精准营销分 析系统
3 AI智能控制系统
4 小程序平台支持系统PHP
5 小程序SAAS系统服务预约 版 报告期研发支出金额10,140,000.00 7,000,000.00 4,000,000.00728,803.20685,190.14 总研发支出金额10,140,000.00 7,000,000.00 4,000,000.00728,803.20685,190.14 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例22,933,097.6962.49%- 上期金额/比例4,381,861.3911.02%- 研发支出资本化：无
五、业务模式 公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，主营业务为互联网解决方案提供和企业管理类软件研发销售，公司拥有多项核心软件著作权和经验丰富的项目开发团队，扎根于为中小微企业提供互联网解决方案的细分市场，为客户提供企业级定制化互联网应用软件设计开发和配套技术服务，包括PC端互联网软件开发、手机客户端软件（APP）开发以及小程序、网站开发等。
另一方面公司致力于企业信息化管理领域，通过进行市场调研，利用自身软件研发实力，整合企业销售平台、内部流程、人员管理、项目管理、任务及文档等开发并销售SAAS管理软件，并提供配套的技术服务及广告推广等商业服务。
同时公司拓展软硬件结合开发的领域，面向高校学生提供软件开发培训业务。
公司既开垦有互联网解决方案需求的企业，又通过与合作伙伴达成战略合作关系，向其客户提供视频媒体、移动广告等优质服务。
对于优质的或者发展潜力巨大的客户，公司通过向其提供优质的深度服务，以此建立深度合作关系，并将其纳入公司客户池，持续性的向其提供与其发展阶段相适应的具有较高性价比的互联网解决方案，一方面增加了客户忠诚度，另一方面形成稳定的客户来源。
为结合线下业务推广，公司专注于写字楼生态的餐饮项目，旨在写字楼区域建立服务据点，树立品牌和便于拓展更多的企业客户。
公司主要收入来源为定制软件开发收入、软件销售收入、技术咨询收入、IT技能培训收入和商务服务收入等。
六、产品迭代 □适用√不适用
七、工程施工安装类业务分析 □适用√不适用
八、数据处理和存储类业务分析 □适用√不适用
九、IT外包类业务分析 □适用√不适用
十、呼叫中心类业务分析 □适用√不适用 十
一、收单外包类业务分析 □适用√不适用 十
二、集成电路设计类业务分析 □适用√不适用 十
三、行业信息化类业务分析 □适用√不适用 十
四、金融软件与信息服务类业务分析 □适用√不适用 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、 法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的 要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司主要对外投资、生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截 止报告期末，公司依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、
公司章程的修改情况2018年5月2日，公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改章程 的议案》,公司注册地址变更为北京市海淀区羊坊店路18号1幢6层630-
2。
2018年11月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程》议案， 因公司董事会人数、经营范围等变化，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
原章程第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术咨询；软件开发；电脑动画设计；计算机系统集成；销售自行研发后的产品；出租办公用房。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
）” 现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术咨询；软件开发；电脑动画设计；计算机系统集成；销售自行研发后的产品；出租办公用房；劳动技能培训、教育咨询管理服务、其他技能培训、利用信息网络经营游戏产品、从事互联网文化活动等。
”具体经营范围以工商行政管理部门核准 为准。
原章程第五十七条：“召集人应当在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议 召开15日前通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。
”现修改为：“召集人应在年度股东大会召开20日前以书面（或电子邮件、传真、电话、公告等方式） 通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前以书面（或电子邮件、传真、电话、公告等方式）通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。
” 原章程第一百零七条：“董事会由5名董事组成，设董事长1名。
董事长以全体董事的过半数选举产生。
” 现修改为：“董事会由7名董事组成，设董事长1名。
董事长以全体董事的过半数选举产生。
”除上述情形外，报告期内公司不存在其他修改公司章程的情形。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
8 经审议的重大事项（简要描述）一、2018年4月1日公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过：
1、《关于2017年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
3、《公司2017年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2018年度财务预算报告的议案》；
6、《关于2017年度利润分配方案的议案》；
7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
8、《关于追认偶发性关联交易的议案》；
9、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
二、2018年4月27日公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《2018年第一季度报告》。
三、2018年6月1日公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过：
1、《关于拟变更公司证券简称的议案》；
2、《关于聘任李柏章为公司董事的议案》；
3、《关于公司核心技术人员认定的议案》；
4、《关于提请召开公司2018第一次临时股东大会的议案》。
四、2018年8月17日公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案。
五、2018年10月31日公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告》议案。
六、2018年11月9日公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过：
1、《关于增加公司经营范围》议案；
2、《关于修订公 监事会 司章程》议案；
3、《关于提名公司第三届董事 会成员》议案；
4、《关于提请召开2018年第
二 次临时股东大会》议案。
七、2018年12月11日公司召开第三届董 事会第一次会议，会议审议通过：
1、《关于提 名公司董事》议案；
2、《关于提请召开2018 年第三次临时股东大会》议案。
八、2018年12月26日公司召开第三届董 事会第二次会议，会议审议通过：
1、《关于选 举公司第三届董事会董事长》议案；
2、《关于 聘任公司总经理》议案；
3、《关于聘任杨朝林 先生为公司副总经理》议案；
4、《关于聘任程 伟为公司副总经理》议案；
5、《关于聘任公司 财务负责人》议案；
6、《关于聘任公司董事会 秘书》议案。
8 一、2018
年4月1日公司召开第二届监事 会第七次会议，会议审议通过：
1、《关于2017 年度监事会工作报告的议案》；
2、《公司2017 年年度报告及摘要的议案》；
3、《关于2017年 度财务决算报告的议案》；
4、《关于2018年度 财务预算报告的议案》；
5、《关于2017年度利 润分配方案的议案》；
6、《关于追认偶发性关联 交易的议案》。
二、2018年4月27日公司召开第二届监 事会第八次会议，会议审议通过《2018年第
一 季度报告》。
三、2018年6月1日公司召开第二届监事 会第九次会议，会议审议通过《关于选举股东 代表监事的议案》。
四、2018年6月19日公司召开第二届监 事会第十次会议，会议审议通过《关于核心技 术人员认定的议案》。
五、2018年8月17日公司召开第二届监 事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司 2018年半年度报告》议案。
六、2018年10月31日公司召开第二届监 事会第十二次次会议，会议审议通过《关于公 司2018年第三季度报告》议案。
七、2018年11月9日公司召开第二届监 事会第十三次次会议，会议审议通过《关于提 名公司第三届非职工代表监事》议案。
八、2018年12月26日公司召开第三届监 事会第一次次会议，会议审议通过《关于选举 公司监事会主席》议案。
股东大会
4 一、2018年5月2日公司召开2017年年 度股东大会，会议审议通过：
1、《关于2017 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2017 年度监事会工作报告的议案》；
3、《公司2017 年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于2017年 度财务决算报告的议案》；
5、《关于2018年度 财务预算报告的议案》；
6、《关于2017年度利 润分配方案的议案》；
7、《关于追认偶发性关联 交易的议案》；
8、《关于拟变更公司注册地址并 修改公司章程的议案》。
二、2018年6月19日公司召开2018年
一 次临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于拟 变更公司证券简称的议案》；
2、《关于聘任李柏 章为公司董事的议案》；
3、《关于核心技术人员 认定的议案》；
4、《关于选举股东代表监事的议 案》。
三、2018
年11月24日公司召开2018年 二次临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于 增加公司经营范围》议案；
2、《关于修订公司 章程》议案；
3、《关于提名公司第三届董事会 成员》议案；
4、《关于提名公司第三届非职工 代表监事》议案。
四、2018
年12月26日公司召开2018年 三次临时股东大会，会议审议通《关于提名公 司董事的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律法规和中国证监会相关要求履行各自的权利和义务。
公司重大生产经营决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。
报告期内公司修订了《信息披露管理制度》，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规要求。
报告期内，公司未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 公司通过全国股转系统信息披露平台及时按照相关法律法规的要求进行信息披露。
公司将继续加强相关人员的培训和学习以及制度的建设，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者权益。
同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 □适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立。
公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立。
公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法生产；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产完整及独立。
公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备及知识产权等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立。
公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立。
公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于经济核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定惠及核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
公司及信息披露责任人将依据相关法律法规、部门规章及指导性文件和公司《公司章程》、《信息披露管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度落实信息披露工作，提高披露质量。
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见√无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明中兴财光华审会字（2019）第314024号中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市西城区阜外大街2号万通大厦A座24层2019年4月16日何朝宇、龚正平否210万元 审计报告 中兴财光华审会字（2019）第314024号 北京九天云竹信息技术股份公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京九天云竹信息技术股份公司（以下简称云竹信息）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云竹信息2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云竹信息，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）软件开发收入确认
1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注“
三、公司主要会计政策、会计估计”19所述的会计政策及“
五、合并财务报表项目注释”21。
营业收入是公司的关键业绩指标之
一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的风险。
公司营业收入主要来自于软件开发收入。
由于软件开发收入确认评估的重大错报风险较高且属于识别出的特别风险，我们将此作为关键审计事项。
2.审计应对我们针对软件开发收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：
（1）了解、评估并测试与软件开发收入确认相关的内部控制；
（2）访谈软件技术开发部门的负责人，了解公司的软件开发开展情况，并检查重大技术开发项目的技术开发日志；
（3）检查重大技术开发合同及关键合同条款，并向客户发函，函证合同签署情况、合同执行情况、款项往来情况、票据开具情况等；
（4）检查与重大技术开发收入确认相关的初验报告、终验报告、开发软件移交单等；（二）可供出售金融资产减值准备的计提
1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注“
三、公司主要会计政策、会计估计”8所述的会计政策及“
五、合并财务报表项目注释”
7。
公司可供出售金融资产占公司总资产比重重大，全部为以成本计量的可供出售金融资产权益工具。
被投资单位发生严重财务困难等是以成本计量的可供出售权益工具存在减值迹象的客观证据。
鉴于可供出售金融资产减值测试需要运用大量的估计和判断，且资产金额重大，故我们将该事项确定为关键审计事项。
2.审计应对我们针对可供出售金融资产减值准备的计提相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：
（1）了解、评估并测试与可供出售金融资产减值准备的计提相关的内部控制；
（2）获取管理层对可供出售金融资产减值的测试和依据，并进行独立查询、复核和评估；
（3）重点关注了管理层对投资的新三板企业的减值的测试依据和已摘牌新三板企业的可收回金额；
（4）独立复算可供出售金融资产减值计提的准确性；
（5）关注涉及可供出售金融资产减值的期后事项。
四、其他信息云竹信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括云竹信息2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估云竹信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云竹信息、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督云竹信息的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云竹信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致云竹信息不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就云竹信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•北京 中国注册会计师：何朝宇（项目合伙人）中国注册会计师：龚正平 2019年4月16日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 附注五、
1 五、2五、3五、4五、5五、6五、
7 期末余额12,870,688.97 单位：元期初余额 32,121,218.55 2,116,217.96112,800.00 2,003,417.96878,278.20 1,398,584.91 1,398,584.91750,441.23 279,618.70 847,254.99 741,446.23 92,392.7116,978,642.77 33,299,384.20 206,467.47 7,777.9735,331,745.12 93,985,869.80 长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 五、8五、9五、10五、11 五、12五、13五、14五、15五、16 380,722.20 559,125.64 20,981,789.48 102,653.442,062,974.9856,827,524.3073,806,167.07 24,377,811.99 238,373.21123,538.93119,284,719.57154,616,464.69 10,061.80 10,061.802,881,695.56 1,465,726.131,409,395.91 456,108.99 532,868.61 532,868.6110,175,471.00 924,055.855,968,553.22 131,709.06 6,222,988.39 17,732,657.74 长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五、17五、18五、19五、20 法定代表人：罗明 主管会计工作负责人：李良 6,222,988.3978,720,000.00 17,732,657.7478,720,000.00 1,848,236.03 1,848,236.03 2,273,858.47 2,273,858.47 -17,317,731.7665,524,362.74 2,058,815.9467,583,178.6873,806,167.07 51,144,965.17133,987,059.67 2,896,747.28136,883,806.95154,616,464.69 会计机构负责人：李良 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 附注 期末余额9,347,887.60 单位：元期初余额 23,676,265.20 应收账款预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债 十二、1十二、
2 2,674,240.193,461,985.30 495,230.1956,631.59 25,099.9215,509,213.01 507,008.68 44,419,950.00 24,228,126.98507,008.68 44,419,950.00 17,989,980.00 44,039.88884,069.2163,845,047.7779,354,260.78 21,030,540.00 73,399.9271,105.6266,102,004.2290,330,131.20 49,250.65871,481.13 7,351,800.0038,942.76 1,888,349.785,060.48 一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 (三)合并利润表
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费 项目 920,731.78 9,284,153.02 920,731.7878,720,000.00 9,284,153.0278,720,000.00 1,848,236.03 1,848,236.03 2,273,858.47 -4,408,565.5078,433,529.0079,354,260.78 2,273,858.47 -1,796,116.3281,045,978.1890,330,131.20 附注五、21五、21 本期金额36,696,848.1636,696,848.16 单位：元上期金额39,757,517.6639,757,517.66 手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 五、21 五、22五、23五、24五、25五、26五、26五、27五、28五、29 五、30五、31五、32 - - 108,431,915.4716,645,068.74 32,047,449.7916,667,225.80 147,869.501,705,339.116,440,576.1522,933,097.69 -37,418.90 61,979.6260,597,383.18 20,019.88277.66 123,323.721,011,545.094,585,025.161,193,584.07 -27,697.65 50,701.768,494,443.60 41,472,408.02 -71,714,769.77547,286.8872,581.43 -71,240,064.32-1,939,436.05 -69,300,628.27 -69,300,628.27 -837,931.34-68,462,696.93 49,182,475.89104,888.1782,685.00 49,204,679.061,190,427.82 48,014,251.24 48,014,251.24 8,057.17 48,006,194.07 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 十三、2十三、
2 法定代表人：罗明 主管会计工作负责人：李良 -69,300,628.27-68,462,696.93 -837,931.34 48,014,251.2448,006,194.07 8,057.17 -0.87-0.87 0.610.61 会计机构负责人：李良 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 附注十二、3十二、
3 十二、
4 本期金额7,535,675.684,714,156.12 15,020.591,009,955.622,587,907.972,944,516.44 -45,800.38 47,336.6131,282.09 250.00 单位：元上期金额8,944,963.337,223,313.55 36,768.5386,079.89937,963.851,193,584.07-23,535.33 29,821.50-634,156.37 16,999,870.00 -3,721,112.77295,700.00 -3,425,412.77 17,124,815.144,000.004,588.71 17,124,226.43 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收
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