华数数字电视传媒集团有限公司
（住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号）
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
注册金额本期发行金额
增信情况发行人主体信用等级
信用评级机构
20.00亿元不超过3.50亿元（含3.50亿元）
无
AAA上海新世纪资信评估投资服务有限公司
主承销商/债券受托管理人/簿记管理人
平安证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）
签署日期：年月日
华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。
凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
1 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项
1、有线数字电视业务行业用户流失及严峻的市场竞争较大的风险根据有线广播电视用户市场分析，发行人完成浙江省“一省一网”整合工作后，浙江全省的用户市场趋于饱和后，新增用户的发展受到一定的限制，且随着“三网融合”的推进，有线数字电视业务市场竞争激烈，近几年行业用户流失较为严重。
报告期内，发行人有线数字电视业务收入分别为457,344.13万元、445,785.05万元、432,858.69万元和308,497.20万元，占营业收入的比重分别为54.72%、50.40%、45.36%和44.42%，收入整体呈下降趋势，但整体占比依然较高。
虽然发行人正在开拓互联网等业务应对行业用户流失及严峻的市场竞争，但仍存在一定收入减少的风险。
2、母公司偿债压力较大的风险截至各报告期末，发行人本部货币资金分别为5.06亿元、13.71亿元、18.97亿元和15.68亿元；资产负债率分别为79.24%、81.78%、79.43%和80.52%，存在母公司偿债压力较大及资产负债率水平较高的风险。
发行人建立了由资金管理部、财务管理部、审计稽核部、各级子公司的财务管理部门及各级公司主要经营者、财务负责人及财务人员组成的财务管控组织机构体系，同时，发行人通过搭建资金管理平台，除上市公司华数传媒控股股份有限公司外，已实现对子公司的资金集中管理。
3、母公司主体盈利能力较弱的风险发行人为投资控股型架构的集团公司，截至各报告期末，发行人母公司总资产分别为647,946.66万元、710,244.72万元、669,929.18万元和759,618.63万元，其中主要由长期股权投资构成，占总资产的比例分别为70.68%、67.26%、46.48%和40.98%。
报告期内，发行人母公司分别实现营业收入9,809.82万元、9,241.11万元、10,403.76万元和7,511.57万元，分别实现净利润16,809.41万元、-4,167.92万元、8,362.92万元和10,196.48万元。
投资控股型架构使得发行人母公司业务
2 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 职能弱化，自身收入水平较低波动较大，盈利能力较弱，可能对本期债券本息的偿付产生不利影响。
4、发行人母公司依赖对子公司投资收益的风险报告期内，发行人母公司分别实现投资收益40,093.99万元、19,816.41万元、31,026.34万元和25,781.10万元。
2018-2020年度，发行人下属上市子公司华数传媒控股股份有限公司如下：（1）2018年度，华数传媒控股股份有限公司向全体股东每10股派发现金红利2.20元；（2）2019年度，华数传媒控股股份有限公司向全体股东每10股派发现金红利6.30元；（3）2020年度，华数传媒控股股份有限公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元，未来，若发行人上市子公司及其他子公司不能保持稳定的红利分配，则可能对发行人的偿债能力带来不利影响。
二、与本期债券相关的重大事项
1、投资者权益保护情况根据《债券持有人会议规则》所审议通过的债券持有人会议决议，对所有债券持有人（包括出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让该期债券的持有人）均有同等约束力。
在本期债券的存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。
债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本次债券下各期债券制定的《债券持有人会议规则》并受其约束。
发行人在本期债券存续期内作出偿债保障措施承诺及资信维持承诺，若发行人违反承诺且未及时采取措施，本期债券持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。
同时，单独或合计持有本期债券未偿还金额30%以上持有人在相关情形发行时，有权要求调研发行人以获取相关必要信息。
2、信用评级情况经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《华数数字电视传媒集团有限公司信用评级报告》[新世纪企评（2021）020209]综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
新世纪评级在本次评级中关注到发行人所
3 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 处市场竞争激烈、技术更新升级及新产品冲击以及母公司债务负担较重的风险。
本期债券未评级。
3、质押式回购情况经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA。
本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。
4、本期债券募集资金使用计划本期债券扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
本期公司债券所偿还的公司债务借款用途为偿还2022年3月25日到期的19华数MTN001，19华数MTN001募集资金用于补充发行人子公司浙江华数流动资金。
浙江华数为发行人浙江省内（除杭州、宁波）有线数字电视业务及互联网业务运营主体。
公司通过本期发行公司债券继续聚焦主业，有利于加快数字经济基础设施建设，进而促进数字经济的发展。
根据国务院发布的《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》（国发[2021]29号）（以下简称“《通知》”），“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。
数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。
“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。
”“加快建设信息网络基础设施，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施”；“发展智慧广电网络，加快推进全国有线电视网络整合和升级改造”；“加强超高清电视普及应用，发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。
”根据国家统计局公布的《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》（国家统计局令第33号），“数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动；数字经济核心产业，主要包括计算机通信和其
4 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 他电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等，是数字经济发展的基础。
” 根据证监会行业分类，发行人所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务”，属于国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》中数字经济及其核心产业统计分类的“03-0302电信、广播电视和卫星传输服务”。
发行人是浙江省“一省一网”整合主体，实现了“天地一体，四网合一”的发展格局，最近三年及一期合并财务报表中数字经济产业领域营业收入比重分别为88.27%、85.38%、82.78%及80.56%，占比超过50%，因此可认定发行人属于数字经济产业领域。
5 华数数字电视传媒集团有限公司2022
一、本期债券的基本发行条款...........................................................................13二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...............................................14第二节募集资金运用...............................................................................................16
一、本期债券的募集资金规模...........................................................................16二、本期债券募集资金使用计划.......................................................................16
6 华数数字电视传媒集团有限公司2022
一、发行人财务报告总体情况...........................................................................96二、发行人财务会计信息及主要财务指标.....................................................101
一、发行人及本期债券的信用评级情况.........................................................148
一、本募集说明书及摘要的备查文件.............................................................151二、本期债券备查文件查询地址或网站.........................................................151
7 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 释义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
一、常用名词释义 发行人、公司、本公司、华数
指华数数字电视传媒集团有限公司集团主承销商、受托管理人、簿记指平安证券股份有限公司管理人、平安证券 发行人律师 指浙江天册律师事务所 会计师事务所 指中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、新世纪评级募集说明书本次债券、本次公司债券 本期债券、本期公司债券债券受托管理协议债券持有人会议规则 专项账户监管协议专项账户、债券专项账户评级报告中国证监会、证监会 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《华数指数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发 行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书》发行人依据《华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向指专业投资者公开发行公司债券募集说明书》的约定面向专业投资者公开发行的面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券发行人依据《华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向指专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书》的约定面向专业投资者公开发行的面值总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的公司债券发行人与受托管理人为本次债券下各期债券的受托管理而指签署的《华数数字电视传媒集团有限公司公开发行2022年公司债券受托管理协议》及其变更和补充协议为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制指定的《华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充规则发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签指署的《华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议》及其变更和补充协议发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用指于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行存款账户上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《华数数字指电视传媒集团有限公司信用评级报告》[新世纪企评（2021）020209] 指中国证券监督管理委员会 证券业协会 指中国证券业协会 交易所、上交所 指上海证券交易所 近三年及一期、最近三年及一指2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月期、报告期
8 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 公司章程公司法证券法管理办法杭州市文创办文广投资昆石投资易通数字传媒网络、传媒网络公司华数传媒、传媒控股公司浙江华数、浙江华数公司华数电投中广有线华数信息港、网通信息港唐人影视杭州华数公司宁波华数公司桐乡华数公司海盐华数公司平湖华数公司磐安华数公司浦江华数公司舟山华数公司云和华数公司龙泉华数公司瑞安华数公司嘉善华数公司武义华数公司兰溪华数公司嵊泗华数公司泰顺华数公司洞头华数公司遂昌华数公司丽水莲都华数公司 指《华数数字电视传媒集团有限公司章程》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法（2019年修订）》指《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》指杭州市文化创意产业办公室指杭州文广投资控股有限公司指杭州昆石投资管理有限公司指浙江易通数字电视投资有限公司指华数传媒网络有限公司指华数传媒控股股份有限公司指浙江华数广电网络股份有限公司指华数数字电视投资有限公司指中广有线信息网络有限公司指华数网通信息港有限公司指天津唐人影视股份有限公司指杭州华数传媒电视网络有限公司指宁波华数广电网络有限公司指桐乡华数广电网络有限公司指海盐华数广电网络有限公司指平湖华数广电网络有限公司指磐安华数广电网络有限公司指浦江华数广电网络有限公司指舟山普陀华数广电网络有限公司指云和县华数广电网络有限公司指龙泉华数广电网络有限公司指瑞安市华数广电网络有限公司指嘉善华数广电网络有限公司指武义华数广电网络有限公司指兰溪华数广电网络有限公司指嵊泗华数广电网络有限公司指泰顺华数广电网络有限公司指洞头华数广电网络有限公司指遂昌华数广电网络有限公司指丽水莲都华数广电网络有限公司
9 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 上海四通交易日 法定节假日或休息日 元、万元、亿元我国、中国 指上海中广四通传媒投资有限公司 指本期债券或其他有价证券上市的证券交易场所交易日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 指括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 指如无特别说明，均指人民币 指中华人民共和国 10 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
二、专用技术词语释义 三网融合 互动电视业务手机电视业务有线数字电视业务互联网电视业务 互联网视频业务 广告业务广电总局KBSEPGARPU TVB 数字电视CPNGB渗透率一省一网二区五县 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、指下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围 趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。
指基于广电双向网络、机顶盒及电视机终端，开展双向互动的视音频业务及其它增值应用。
结合电信运营商移动传输网络和移动流媒体能力平台，以视指频内容为主，为用户提供广电级直播、点播和下载服务，涵盖影视、新闻、财经、音乐、娱乐等内容。
指基于广播电视单向网络、机顶盒及电视机终端，开展单向广播式的视音频直播业务，包括基础频道、付费频道等。
指通过公共互联网络、在电视机终端上开展双向互动的视音频业务。
以华数集团运营的流媒体门户网站“广电宽频”为主体，为电脑终端用户提供的流媒体内容服务业务，内容包括影视剧点指播、电视直播、节目点播及延伸资讯等。
广电宽频通过公共互联网服务于全国电脑用户，并与通信和广电运营商结合，通过其宽带传输网络，为其宽带用户提供流媒体内容专网传输服务。
基于华数集团的互动电视、互联网电视、手机电视、互联网指等业务平台上，进行各种广告业务运营，包括开机广告、页面浏览广告、随片广告等多种形式。
指国家新闻出版广电总局 指韩国广播公司，是KoreaBroadcastingSystem的缩写。
KBS是韩国最大、最具代表性的广播电视台。
指ElectronicProgramGuide的英文缩写，意思是电子节目菜单。
每用户平均收入，是目前用于衡量电信运营商业务收入利润指的指标。
ARPU注重的是一个时间段内运营商从每个用户所获 得的利润，高端的用户越多，ARPU越高，相应的效益也越好。
香港电视广播有限公司（英语：TelevisionBroadcastsLimited，指港交所股票代码：0511），于1967年11月19日正式开业，是香港首家商业无线电视台。
从演播室到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字电视指信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的数字流来传播的电视类型。
指无线数据业务内容提供商（ContentProvider） 指中国下一代广播电视网 指订购互动电视服务的用户与所有数字电视用户之比。
指广电总局要求，省一级的广电有线网络要建立全省统一运营的网络公司，实行省市垂直管理。
指萧山区、余杭区、临安市、富阳市、建德市、淳安县、桐庐县 11 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 FTTB+LAN 移动数字电视 时移电视数字兴农IPTVOTT,OTT-TV中国移动 FibertoTheBuilding（光纤到楼），它是利用数字宽带技术，光纤直接到小区里，再通过双绞线（超五类双绞线或4对非指屏蔽双绞线）到各个用户。
FTTB采用的是专线接入，无需拨号，安装简便，客户端只需在计算机上安装一块网卡即可进行24小时高速上网。
FTTB提供最高上下行速率是10Mbps（独享）。
移动数字电视是可在移动状态中收看的数字电视，是全新概念的信息型移动户外数字电视传媒，是传统电视媒体的延伸。
指它采用了当今世界最先进的数字电视技术，通过无线发射、地面接收的方法进行电视节目传播，用户可以在任何安装了接收装置的巴士、轮渡、轨道交通等移动载体中收看到清晰的移动电视画面，当然也能在非移动的情况下接收。
指时移电视（TSoC）是指观众在观看数字电视节目时，可以随时按暂停、后退或快进键，也可以选择几天前的电视节目。
指杭州市政府开展的针对农村的信息化服务建设 IPTV即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互指联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数 字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。
在网络之上提供服务的技术，强调服务与物理网络的无关性。
指基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等。
指中国移动通信集团公司 中国联通 指中国联合网络通信集团有限公司 中国电信HFC拉卡拉 17家地方广电公司 11家地方广电公司 指中国电信通信集团公司 指HybridFiber－Coaxial的缩写，即混合光纤同轴电缆网，是一种经济实用的综合数字服务宽带网接入技术。
指拉卡拉支付有限公司，是首批获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的第三方支付公司之
一。
桐乡华数广电网络有限公司、海盐华数广电网络有限公司、平湖华数广电网络有限公司、磐安华数广电网络有限公司、浦江华数广电网络有限公司、舟山华数广电网络有限公司、云和华数广电网络有限公司、龙泉华数广电网络有限公司、 指瑞安华数广电网络有限公司、嘉善华数广电网络有限公司、武义华数广电网络有限公司、兰溪华数广电网络有限公司、嵊泗华数广电网络有限公司、泰顺华数广电网络有限公司、洞头华数广电网络有限公司、遂昌华数广电网络有限公司和丽水莲都华数广电网络有限公司衢州华数广电网络有限公司、开化华数广电网络有限公司、江山华数广电网络有限公司、常山华数广电网络有限公司、 指永嘉华数广电网络有限公司、海宁华数广电网络有限公司、青田华数广电网络有限公司、松阳华数广电网络有限公司、庆元华数广电网络有限公司、景宁华数广电网络有限公司和宁波华数广电网络有限公司。
本募集说明书摘要中的表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍
五 入所致。
12 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 第一节发行条款
一、本期债券的基本发行条款 （一）发行人全称：华数数字电视传媒集团有限公司。
（二）债券名称：华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）。
（三）注册文件：发行人于2022年3月31日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华数数字电视传媒集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕659号），注册规模为不超过20亿元。
（四）发行金额：本期债券发行金额为不超过3.5亿元（含3.5亿元），不设置超额配售。
（五）债券期限：本期债券期限为3年期。
（六）票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
（七）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
（八）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。
（九）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
（十）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。
（十一）起息日期：本期债券的起息日为2022年4月18日。
（十二）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
（十三）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
（十四）付息日期：本期债券的付息日为2023年至2025年间每年的4月18日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安 13 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
（十六）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。
（十七）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑 付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。
（十八）本金兑付日期：本期债券的兑付日期为2025年4月18日。
（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）（十九）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债 务。
（二十）增信措施：本期债券不设定增信措施。
（二十一）信用评级机构及信用评级结果：经新世纪评定，发行人的主体信 用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未评级。
具体信用评级情况详见“第六节发行人信用状况”。
（二十二）募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还公司债务。
具体募集资金用途详见“第三节募集资金运用”。
（二十三）质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关 主管机构的规定进行债券质押式回购。
二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 （一）本期债券发行时间安排
1、发行公告日：2022
年4月13日
2、发行首日：2022年4月15日
3、发行期限：2022年4月15日至2022年4月18日 （二）登记结算安排 本期公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期公司债券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。
（三）本期债券上市安排
1、上市交易流通场所：上海证券交易所。
2、发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交 14 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 易的申请。
3、本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司 债券的交易、质押。
（四）本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。
15 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 第二节募集资金运用
一、本期债券的募集资金规模 经发行人股东大会和董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕659号），本次债券注册总额不超过20亿元，采取分期发行。
本期债券发行金额为不超过3.5亿元（含3.5亿元）。
二、本期债券募集资金使用计划 根据国务院发布的《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》（国发[2021]29号）（以下简称“《通知》”），“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。
数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。
“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。
”“加快建设信息网络基础设施，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施”；“发展智慧广电网络，加快推进全国有线电视网络整合和升级改造”；“加强超高清电视普及应用，发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。
” 根据国家统计局公布的《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》（国家统计局令第33号），“数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动；数字经济核心产业，主要包括计算机通信和其他电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等，是数字经济发展的基础。
” 根据证监会行业分类，发行人所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务”，属于国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》中数字经济及其核心产业统计分类的“03-0302电信、广 16 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 播电视和卫星传输服务”。
发行人是浙江省“一省一网”整合主体，实现了“天 地一体，四网合一”的发展格局，最近三年及一期合并财务报表中数字经济产业
领域营业收入比重分别为88.27%、85.38%、82.78%及80.56%，占比超过50%，因此可认定发行人属于数字经济产业领域。
本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
本期债券拟偿还的债务明细如下： 序号借款主体
1 华数集团
2 华数集团
3 华数集团 合计 借款银行招商银行民生银行浦发银行 借款日到期日期 2022-03-232022-03-242022-03-22 2022-05-232022-04-242022-09-22 借款金额（亿元） 2.70 拟偿还金额（亿元） 2.70 0.50 0.50 0.30 0.30 3.50 3.50 上表中拟偿还的公司债务借款用途为偿还2022年3月25日到期的19华数MTN001，19华数MTN001募集资金用于补充发行人子公司浙江华数流动资金。
浙江华数为发行人浙江省内（除杭州、宁波）有线数字电视业务及互联网业务运营主体。
公司通过本期发行公司债券继续聚焦主业，有利于加快数字经济基础设 施建设，进而促进数字经济的发展。
因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考 虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付
要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务 费用的原则，未来可能调整偿还公司债务的具体金额和具体明细。
在公司债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务
管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不 超过12个月）。
三、募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
17 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 经发行人董事会同意，本期公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审
批权限、决策程序、风险控制措施如下： 发行人调整用于补充流动资金和偿还公司债务的具体金额，调整金额在募集资金总额30%（含）以下的，应履行发行人内部审批程序并及时进行临时信息披露。
调整金额高于募集资金总额30%的，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行发行人内部审批程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。
五、本期债券募集资金专项账户管理安排 发行人将为本期债券聘请专项账户的监管人，在监管人处开立专项账户，并与监管人和本期债券受托管理人签订《专项账户监管协议》，协议约定：
1、发行人应于本期债券发行首日之前在监管人的营业机构开设独立于发行人其他账户的募集资金专项账户和偿债保障金专项账户，以上专户分别用于募集资金接收、存储、划转和兑息、兑付资金归集。
偿债保障金专项账户和募集资金专项账户可以为同一账户。
2、发行人成功发行本期债券后，需将该期债券的募集款项净额（募集资金扣除按照约定需支付给主承销商的费用后的余额）划入募集资金专项账户，接受监管人、受托管理人对募集资金的监管。
监管人及受托管理人有权随时查询募集资金专项账户内的资金及其使用情况。
3、发行人使用募集资金专项账户内的资金时，应同时向监管人提交以下资料：
（1）加盖与预留印鉴相符的财务专用章和私章的划款凭证，向监管人发出划款申请，划款凭证（划款申请）中需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容。
（2）发行人应保证本期债券募集资金的用途和流向符合本期债券募集说明书的规定，发行人使用募集资金专项账户内的资金时，应以传真形式（监管人需留存复印件）向监管人提供由发行人的相关部门审批同意的当期调用募集资金的计划，且该次调用符合计划。
18 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
4、发行人应分别在本期债券付息日和到期日的前五个交易日向监管人发出加盖相关账户预留印鉴的划款指令，监管人应根据发行人的划款指令，在本期债券付息日的前三个交易日将当期应付的利息划转至发行人划款指令指示的该期债券登记结算机构指定的账户，在本期债券到期日的前两个交易日将当期应付的本息划转至发行人划款指令指示的该期债券登记结算机构指定的账户。
监管人在完成划款工作后两个交易日内，应将有关结算凭证传真给发行人。
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 （一）对发行人资产负债结构的影响本期债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，将维持发行人目前的资本结构，使得发行人未来的资产负债水平依然保持稳定，处于可控范围之内。
（二）对发行人财务成本的影响发行人通过本期发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险。
（三）对于发行人短期偿债能力的影响本期债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，则以2021年9月30日合并报表口径计算，发行人的流动比率及速动比率将保持不变，发行人将依然具备较好的短期偿债能力。
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 发行人承诺本期公司债券不涉及新增地方政府债务，本期债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用，不用于弥补亏损和非生产性支出，并且募集资金不转借他人，不用于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性项目；募集资金不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用；募集资金用途不用于购置土地、土地一级开发和房地产开发。
发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。
八、发行人前次公司债券的募集资金使用情况 发行人于2017年10月23日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可 19 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 [2017]1894号），获准发行规模不超过20亿元的公司债券。
发行人于2018年
4 月20日发行“18华数01”，于2018年8月2日发行“18华数02”，具体情况 如下： 债券名称发行日期到期日期18华数012018-04-202023-04-2318华数022018-08-022023-08-06 发行期限 3+2 3+
2 发行规模 8 12 余额
1 发行利率4.70 4.33 单位：年、亿元、% 募集资金募集资金是 募集资金披露用途是否使用否按约定用 完毕途使用 募集资金扣除发 行费用后，拟将 2.50亿元用于偿是 是 还到期债务，5.50 亿元用于补充流 动资金 募集资金扣除发 行费用后，拟将 6.50亿元用于偿是 是 还到期债务，5.50 亿元用于补充流 动资金 20 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 第三节发行人基本情况
一、发行人基本情况 注册名称英文名称法定代表人注册资本实缴资本设立（工商注册）日期统一社会信用代码住所（注册地）邮政编码所属行业 经营范围 电话及传真号码信息披露事务负责人及其职位与联系方式 华数数字电视传媒集团有限公司 WASUDIGITALTVMEDIAGROUPCO.,LTD. 陆政品 123,995.945万元人民币 123,995.945万元人民币 2003年11月19日 217 浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号 310053 I63电信、广播电视和卫星传输服务
一般项目：服务：国家数字电视试验平台运营，有线广播电视网络服务，有线广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务相关工程业务；安装、批发、零售；计算机、广播电视网设备，电子产品，办公自动化设备，与数字电视相关配套产品；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告发布）；物业管理、停车场管理；含下属分支机构的经营范围；其他无需报审批的一切合法项目。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
电话：0571-28971001传真：0571-28971044信息披露事务负责人：鲍林强职位：副董事长、总经理联系方式：0571-28320633
二、发行人的历史沿革和重大资产重组情况 （一）发行人设立情况 华数数字电视传媒集团有限公司的前身为杭州数字电视有限公司，在杭州 21 华数数字电视传媒集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 市政府提出的“按公益事业性项目市场化、产业化的运作思路，充分利用杭州市 完善的有线电视传输网和数据网络等方面的优势，加快数字电视产业的发展” 的思想指导下，经杭州市计划与发展改革委员会、杭州广播电视集团等部门的 主持协调，组建杭州数字电视有限公司，并取得杭州市工商局高新区（滨江） 分局核发的《企业法人营业执照》，注册号为
。
2003年11月13日，浙江天平会计师事务所出具天平验[2003]655号《验资 报告》验证：截至2003年11月13日，华数集团已收到全体股东缴纳的注册资 本15,000万元，出资方式为货币。
2003年11月19日，华数集团成立，其成立时股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州市有线广播电视网络中心 8,334.00 55.56
2 西湖电子集团有限公司 3,334.50 22.23
3 杭州日报社 1,999.50 13.33
4 杭州网通信息港有限公司 1,167.00 7.78
5 杭州国芯科技有限公司 165.00 1.10 合计 15,000.00 100.00 （二）发行人历史沿革 发行人历史沿革信息 序号 发生时间 事件类型 基本情况
1 2005.12 增资 注册资本增至
25,000万元 注册资本增至30,000万元，杭州广电向易通数
2 2006.07 增资、股权转让字和杭州西湖电子转让2,500万元和442.50万元 出资
3 2006.12 股权转让 杭州网通将6.85%股权转让至杭州工商信托
4 2007.05 更名 名称变更为华数数字电视有限公司
5 2008.10
6 2009.06
7 2009.09 增资股权转让 更名 注册资本增至55,000万元杭州工商信托将2.04%股权转让至文广投资，将1.70%股权转让至浙江易通名称变更为华数数字电视传媒集团有限公司
8 2009.12 增资 注册资本增至69,960万元
9 2010.09 增资 注册资本增至89,808.5592万元 10 2013.09 增资 注册资本增至99,521.4492万元 22 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 序号 发生时间 11 2014.08 12 2014.11 13 2015.04 14 2015.11 15 2017.02 发行人历史沿革信息 事件类型
股权转让 增资股权转让股权转让股权转让 基本情况 杭州国芯将持有的0.1658%股权转让至文广投资，省电影公司持有的全部股权无偿划转至东海电影集团 注册资本增至123,995.945万元 余杭广播电视台将持有的3.85%股权无偿划拨至余杭电视传媒公司杭州日报将持有的5.11%股权无偿划拨至杭州日报报业集团有限公司文广投资将持有的25.1%股权无偿划拨至昆石投资 1、2005年12月，第一次增资 2005年11月13日，华数集团召开股东会，同意公司注册资本从15,000万 元增至25,000万元，其中杭州市有线广播电视网络中心实物增资5,556万元， 西湖电子集团现金增资2,223万元，杭州日报社现金增资1,333万元，杭州网通 信息港有限公司现金增资888万元，杭州国芯科技有限公司不追加出资。
2005年11月29日，浙江东方中汇会计师事务所出具东方中汇会验 [2005]2002号《验资报告》验证：截至2005年10月31日，华数集团已收到股 东缴纳的新增注册资本10,000万元，其中货币出资4,444万元，实物出资5,556 万元。
2005年12月6日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称 杭州市有线广播电视网络中心（当时已
1 转制为杭州广电投资有限公司）
2 西湖电子集团有限公司
3 杭州日报社
4 杭州网通信息港有限公司
5 杭州国芯科技有限公司 出资金额（万元）
出资比例（%） 13,890.00 55.56 5,557.503,332.502,055.00 165.00 22.2313.338.220.66 合计 25,000.00 100.00 2、2006年7月，第二次增资及第一次股权转让2006年11月1日，华数集团召开股东会，同意公司注册资本从25,000万元增至30,000万元，由浙江易通数字电视投资有限公司以现金认购，同时杭州 23 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 广电投资有限公司分别向浙江易通数字电视投资有限公司和杭州西湖电子集团 有限公司转让2,500万元和442.50万元出资。
2006年11月15日，浙江天平会计师事务所出具浙天验[2006]308号《验资 报告》验证：截至2006年11月14日，华数集团已收到股东缴纳的注册资本 5,000万元。
2006年12月4日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称
1 杭州广电投资有限公司
2 浙江易通数字电视投资有限公司 出资金额（万元）出资比例（%） 10,947.50 36.49 7,500.00 25.00
3 西湖电子集团有限公司
4 杭州日报社
5 杭州网通信息港有限公司
6 杭州国芯科技有限公司 合计 6,000.00
3,332.502,055.00 165.0030,000.00 20.0011.116.850.55100.00 3、2006年12月，第二次股权转让 2006年12月25日，华数集团召开股东会，同意杭州网通信息港有限公司 将其持有的公司6.85%的股权转让给杭州工商信托投资股份有限公司。
杭州网 通信息港有限公司与杭州工商信托投资股份有限公司之间实际系信托持股关 系。
2006年12月26日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称
1 杭州广电投资有限公司
2 浙江易通数字电视投资有限公司
3 西湖电子集团有限公司
4 杭州日报社 出资金额（万元）
出资比例（%） 10,947.50 36.49 7,500.00 25.00 6,000.00 20.00 3,332.50 11.11
5 杭州工商信托投资股份有限公司
6 杭州国芯科技有限公司 合计 2,055.00
165.00 30,000.00 6.850.55100.00 4、2007年5月，更名2007年5月25日，经国家工商行政管理总局核准，杭州数字电视有限公司更名为华数数字电视有限公司。
同年，华数集团被浙江省委、省政府确定为全 24 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 省有线数字电视发展的省级主体，获得了浙江省唯一的一张省级移动数字电视 播出经营许可证，并开始推进杭州及全省移动数字电视建设。
5、2008
年10月，第三次增资 2008年10月15日，华数集团召开股东会，同意注册资本从30,000万元增 至55,000万元，其中杭州文广投资控股有限公司以现金增资9,851.96万元，浙 江易通数字电视投资有限公司以现金增资6,749.46万元，西湖电子集团有限公 司以现金增资5,399.57万元，杭州日报社以现金增资2,999.01万元。
2008年10月16日，浙江天平会计师事务所出具浙天验[2008]179号《验资 报告》验证：截至2008年10月16日，华数集团已收到股东缴纳的注册资本 25,000万元。
2008年10月28日，华数集团增资完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称
1 杭州文广投资控股有限公司
2 浙江易通数字电视投资有限公司 出资金额（万元）出资比例（%） 20,799.46 37.82 14,249.46 25.91
3 西湖电子集团有限公司
4 杭州日报社 杭州工商信托股份有限公司（由杭州工
5 商信托投资股份有限公司更名）
6 杭州国芯科技有限公司 合计 11,399.57
6,331.512,055.00 165.0055,000.00 20.7211.513.740.30100.00 6、2009年6月，第三次股权转让 2009年6月9日，华数集团召开股东会，同意杭州工商信托股份有限公司 持有的公司出资额为1,120.91万元计2.04%的股权转让给杭州文广投资控股有 限公司，同意杭州工商信托股份有限公司持有的公司出资额为934.09万元计 1.70%的股权转让给浙江易通数字电视投资有限公司。
2009年6月15日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州文广投资控股有限公司 21,920.37 39.86
2 浙江易通数字电视投资有限公司 15,183.55 27.61
3 西湖电子集团有限公司 11,399.57 20.72
4 杭州日报社 6,331.51 11.51 25 华数数字电视传媒集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 序号
5 股东名称杭州国芯科技有限公司 合计 出资金额（万元）出资比例（%） 165.00 0.30 55,000.00 100.00 7、2009年6月，更名 2009年6月15日，经国家工商行政管理总局核准，华数数字电视有限公司 更名为华数数字电视传媒集团有限公司。
8、2009年12月，第四次增资 2009年11月20日，华数集团召开股东会，同意公司增资14,960万元，其 中杭州文广投资控股有限公司以现金增资6,480万元，浙江易通数字电视投资 有限公司以现金增资8,480万元。
2009年12月23日，浙江天平会计师事务所出具浙天验[2009]243号《验资 报告》验证：截至2009年12月22日，华数集团已收到股东缴纳的注册资本 14,960万元。
2009年12月28日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称
1 杭州文广投资控股有限公司 出资金额（万元）出资比例（%） 28,400.37 40.60
2 浙江易通数字电视投资有限公司
3 西湖电子集团有限公司 23,663.5511,399.57 33.8216.29
4 杭州日报社
5 杭州国芯科技有限公司 合计 6,331.51165.00 69,960.00 9.050.24100.00 9、2010年9月，第五次增资2010年6月17日，华数集团召开股东会，同意公司增资19,848.5592万元，其中杭州萧山广电国有资产经营有限公司以现金增资5,939.7679万元，杭州市余杭区广播电视台以现金增资5,343.3793万元，富阳广播电视台以现金增资2,806万元，临安市城建发展有限公司以现金增资2,549.6565万元，淳安县国有资产投资有限公司以现金增资2,241.8805万元，桐庐县国有资产投资经营有限公司以现金增资1,727.4万元，建德市广播电视台以现金增资1,634万元。
2010年9月19日，浙江天平会计师事务所出具浙天验（2010）215号《验资报告》验证：截至2010年9月17日，华数集团已收到股东缴纳的新增注册 26 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 资本19,848.5592万元。
2010年9月26日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州文广投资控股有限公司 28,400.37 31.62
2 浙江易通数字电视投资有限公司 23,663.55 26.35
3 西湖电子集团有限公司 11,399.57 12.69
4 杭州日报社 6,331.51 7.05 5
杭州萧山广电国有资产经营有限公司 5,300.58 5.90
6 杭州市余杭区广播电视台 4,768.37 5.31
7 富阳广播电视台 2,504.04 2.79
8 临安市城建发展有限公司 2,275.28 2.53
9 淳安县国有资产投资有限公司 2,000.63 2.23 10 桐庐县国有资产投资经营有限公司 1,541.51 1.72 11 建德市广播电视台 1,458.16 1.62 12 杭州国芯科技有限公司 165.00 0.19 合计 89,808.56 100.00 10、2013
年9月，第六次增资 2013年9月20日，华数集团召开股东会并作出决议，同意公司增资9,712.89 万元，其中股东浙江易通数字电视投资有限公司追加认缴4,736.82万元注册资 本，新股东浙江省电影有限公司认缴4,976.07万元注册资本，出资方式均为货 币。
2013年9月27日，浙江天平会计师事务所出具浙天验[2013]189号《验资 报告》，验证：截至2013年9月26日，华数集团已收到股东缴纳的注册资本 9,712.89万元。
2013年9月30日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构变更为： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州文广投资控股有限公司 28,400.37 28.54
2 浙江易通数字电视投资有限公司 28,400.37 28.54
3 西湖电子集团有限公司 11,399.57 11.45
4 杭州日报社 6,331.51 6.36
5 杭州萧山广电国有资产经营有限公司 5,300.58 5.33 27 华数数字电视传媒集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
6 浙江省电影有限公司 4,976.07 5.00
7 杭州市余杭区广播电视台 4,768.37 4.79
8 富阳广播电视台 2,504.04 2.52
9 临安市城建发展有限公司 2,275.28 2.29 10 淳安县国有资产投资有限公司 2,000.63 2.01 11 桐庐县国有资产投资经营有限公司 1,541.51 1.55 12 建德市广播电视台 1,458.16 1.47 13 杭州国芯科技有限公司 165.00 0.17 合计 99,521.45 100.00 11、2014
年8月，第四次股权转让 2014年4月8日，华数集团股东会做出决议，同意股东杭州国芯科技有限 公司将其持有的公司165万元出资额计的0.1658%股权转让给杭州文广投资控 股有限公司，同意根据浙财文资[2013]3号及浙财文资[2013]4号文件，浙江省 电影有限公司的全部资产由浙江省政府收回并注入浙江省财政厅出资组建的东 海电影集团有限公司，股东浙江省电影有限公司持有的华数集团的股权无偿转 让给东海电影集团有限公司。
2014
年8月27日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称
1 杭州文广投资控股有限公司
2 浙江易通数字电视投资有限公司
3 西湖电子集团有限公司 出资金额（万元）
出资比例（%） 28,565.37 28.70 28,400.37 28.54 11,399.57 11.45
4 杭州日报报业集团（杭州日报社）
5 杭州萧山广电国有资产经营有限公司
6 东海电影集团有限公司
7 杭州市余杭区广播电视台
8 富阳广播电视台 6,331.51 6.36 5,300.58 5.33 4,976.07 5.00 4,768.37 4.79 2,504.04 2.52
9 临安市城建发展有限公司 10 淳安县国有资产投资有限公司 11 桐庐县国有资产投资经营有限公司 12 建德市广播电视台 合计 2,275.28
2,000.631,541.511,458.1699,521.45 2.292.011.551.47100.00 28 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 12、2014年11月，第七次增资 2014年3月30日，华数集团股东会作出决议，同意公司注册资本变更为 123,995.945万元，新增注册资本由杭州文广投资控股有限公司追加认缴 2,557.61万元注册资本，浙江易通数字电视投资有限公司追加认缴2,722.61万 元注册资本，东海电影集团有限公司追加认缴1,223.72万元注册资本，新股东 宁波广播电视集团以宁波数字电视有限公司100%股权认缴华数集团17,970.54 万元注册资本。
2014年11月25日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州文广投资控股有限公司 31,122.98 25.10
2 浙江易通数字电视投资有限公司 31,122.98 25.10
3 宁波广播电视集团 17,979.54 14.49
4 西湖电子集团有限公司 11,399.57 9.20
5 杭州日报报业集团
6 东海电影集团有限公司
7 杭州萧山广电国有资产经营有限公司
8 杭州市余杭区广播电视台
9 富阳广播电视台 6,331.51 5.11 6,199.80 5.00 5,300.58 4.27 4,768.37 3.85 2,504.04 2.02 10 临安市城建发展有限公司 11 淳安县国有资产投资有限公司 12 桐庐县国有资产投资经营有限公司 13 建德市广播电视台 合计 2,275.28
2,000.631,541.511,458.16123,995.95 1.831.611.241.18100.00 13、2015年4月，第五次股权转让 2015年2月13日，华数集团股东会作出决议，根据杭州市余杭区财政局余 杭国资[2014]70号《关于同意股份划转的批复》，同意余杭区广播电视台将其 持有的华数集团3.85%的股权无偿划拨给杭州余杭广播电视传媒发展有限责任 公司。
2015年4月29日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州文广投资控股有限公司 31,122.98 25.10 29 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
2 浙江易通数字电视投资有限公司 31,122.98 25.10
3 宁波广播电视集团 17,979.54 14.49
4 西湖电子集团有限公司 11,399.57 9.20
5 杭州日报报业集团 6,331.51 5.11
6 东海电影集团有限公司 6,199.80 5.00
7 杭州萧山广电国有资产经营有限公司 5,300.58 4.27 8
杭州余杭广播电视传媒发展有限责任公司 4,768.37 3.85
9 富阳广播电视台 2,504.04 2.02 10 临安市城建发展有限公司 2,275.28 1.83 11 淳安县国有资产投资有限公司 2,000.63 1.61 12 桐庐县国有资产投资经营有限公司 1,541.51 1.24 13 建德市广播电视台 1,458.16 1.18 合计 123,995.95 100.00 14、2015
年11月，第六次股权转让 2015年6月16日，华数集团股东会作出决议，根据杭州市文化国有资产管 理领导小组办公室文件杭文资办[2015]11号《关于杭州日报报业集团（杭州日 报社）划转华数集团部分股权的批复》，同意杭州日报报业集团将其持有的华 数集团5.11%的股权无偿划拨给杭州日报报业集团有限公司；同意股东富阳广 播电视台因行政区域变更更名为“杭州市富阳广播电视台”。
2015年11月17日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州文广投资控股有限公司 31,122.98 25.10
2 浙江易通数字电视投资有限公司 31,122.98 25.10
3 宁波广播电视集团 17,979.54 14.49
4 西湖电子集团有限公司 11,399.57 9.20
5 杭州日报报业集团有限公司 6,331.51 5.11
6 东海电影集团有限公司 6,199.80 5.00
7 杭州萧山广电国有资产经营有限公司 5,300.58 4.27 8
杭州余杭广播电视传媒发展有限责任公司 4,768.37 3.85
9 杭州市富阳广播电视台 10 临安市城建发展有限公司 2,504.04 2.02 2,275.28 1.83 30 华数数字电视传媒集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%） 11 淳安县国有资产投资有限公司 2,000.63 1.61 12 桐庐县国有资产投资经营有限公司 1,541.51 1.24 13 建德市广播电视台 1,458.16 1.18 合计 123,995.95 100.00 15、2017
年2月，第七次股权转让 2016年11月18日，华数集团股东会作出决议，根据杭州市文化国有资产 管理领导小组办公室文件《关于无偿划转华数集团部分股权的决定》，同意杭 州文广投资控股有限公司将其持有的华数集团25.1%的股权无偿划拨给杭州昆 石投资管理有限公司；同意股东杭州余杭广播电视传媒发展有限责任公司更名 为“杭州余杭广播电视有限公司”。
2017年2月16日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号12 股东名称1杭州昆石投资管理有限公司浙江易通数字电视投资有限公司 出资金额（万元）出资比例（%） 31,122.98 25.10 31,122.98 25.10
3 宁波广播电视集团
4 西湖电子集团有限公司
5 杭州日报报业集团有限公司
6 东海电影集团有限公司
7 杭州萧山广电国有资产经营有限公司 17,979.54
11,399.576,331.516,199.805,300.58 14.499.205.115.004.27
8 杭州余杭广播电视有限公司
9 杭州市富阳广播电视台 10 临安市城建发展有限公司 11 淳安县国有资产投资有限公司 12 桐庐县国有资产投资经营有限公司 4,768.37 3.85 2,504.04 2.02 2,275.28 1.83 2,000.63 1.61 1,541.51 1.24 13 建德市广播电视台 合计 1,458.16
123,995.95 1.18100.00 （三）重大资产重组情况 1截至募集说明书出具日，发行人股东“东海电影集团有限公司”已更名为“之江电影集团有限公司”；股东“杭州余杭广播电视有限公司”已更名为“杭州余杭传媒集团有限公司”；股东“临安市城建发展有限公司”已更名为“浙江国兴投资集团有限公司”；股东“建德市广播电视台”已更名为“建德市融媒体中心（建德广播电视台）”。
31 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 报告期内，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。
三、发行人的股权结构 （一）股权结构 截至2021年9月末，发行人股东明细情况如下： 序号 股东名称 股东性质
1 杭州昆石投资管理有限公司 国有
2 浙江易通数字电视投资有限公司 国有
3 宁波广播电视集团 国有
4 西湖电子集团有限公司 国有
5 杭州日报报业集团有限公司 国有
6 之江电影集团有限公司 国有
7 杭州萧山广电国有资产经营有限公司 国有
8 杭州余杭传媒集团有限公司 国有
9 杭州市富阳广播电视台 国有 10 浙江国兴投资集团有限公司 国有 11 淳安县国有资产投资有限公司 国有 12 桐庐县国有资产投资经营有限公司 国有 13 建德市融媒体中心 国有 合计 持股比例（%）
25.1025.1014.499.205.115.004.273.852.021.831.611.241.18 100.00 （二）控股股东基本情况 发行人目前拥有两名并列的第一大股东，即昆石投资和易通数字，占股比例同为25.10%。
根据发行人公司章程约定，发行人董事会由12名董事组成，其中由昆石投资推荐3名，易通数字推荐2名。
昆石投资有权推荐及实际任职的董事多于易通数字及其他股东，且易通数字同其他股东之间未形成一致行动人，同时公司章程规定董事长由昆石投资推选的董事担任，且在公司专职工作，负责公司全面经营管理。
昆石投资通过向发行人委派专职董事并担任发行人主要领导职务，对发行人的经营决策产生重大影响，具体如下：
（1）根据《公司章程》和《董事会议事规则》第八条的规定，董事会会议 32 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 由董事长召集和主持。
董事长不能或者不履行职务，由其中一位副董事长召集和主持。
（2）根据《董事会议事规则》第九条、第十二条的规定，董事会会议议题由董事长提出，其他董事可提交签字或盖章的书面提议，由董事长确定。
（3）因公司董事大部分为兼职董事，董事会的议题由专职董事负责与兼职董事进行会前沟通、进行意见交流以保证议案在董事会顺利通过。
（4）根据《董事会议事规则》第二十四条的规定，董事会决议应由管理层负责实施和执行，并将执行情况定期向董事会和董事长做出报告。
董事长并负责带领公司管理团队执行董事会会议的具体决议。
（5）根据《杭州市党政主要领导干部和国有企业领导人员任期经济责任年度报告制度（试行）》，公司主要领导将接受市委组织部、审计局的年度考核，昆石投资推荐的董事作为公司的主要领导接受市委组织部、审计局的领导人员任期经济责任考核。
其他股东推荐的董事因不再公司全职工作，不在考核范围内。
（6）根据《公司章程》的规定公司法定代表人由董事长担任。
其他股东委派董事为外部董事，在公司任职董事仅为兼职。
经营班子成员中财务总监亦由董事长提名。
昆石投资委派的董事在公司日常经营中具有重大影响。
综上所述，昆石投资推荐的董事在公司担任主要领导职务且全职工作，对董事会具有重大影响作用，同时对董事会决议的执行负有管理责任。
此外，昆石投资推荐的董事接受杭州市委组织部、审计局考核，对公司的日常经营承担全部领导责任。
因此，昆石投资推荐的董事对公司的日常经营和重大决策具有重要影响。
昆石投资通过控制发行人董事会，可对发行人的股东会决议产生重大影响，其原因为发行人董事会成员由各股东推荐后等额选举产生，股东所委派的董事在董事会中所表达的意见也代表所委派股东的意见。
根据公司法第216条（二）的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份股份公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五
十，但依出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大 33 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 影响的股东。
昆石投资为公司并列第一大股东，同时实质控制公司的董事会，并间接对股东会决议产生重大影响，且其作为国有企业深化改革后对发行人履行出资人职责公司股东，故昆石投资为公司的控股股东。
杭州昆石投资管理有限公司于2016年08月11日经成立，目前注册资金为50.00万元，由2个法人股东出资设立，其中目前杭州文广投资控股有限公司出资45.89万元，占股91.78%；杭州文投创业投资有限公司出资4.11万元，占比8.22%。
公司法人为吴杰，经营范围为：服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
截至2020年末，昆石投资总资产125,162.02万元，负债总额0.00万元，所有者权益125,162.02万元；2020年度实现营业收入0.00万元，净利润6,462.78万元。
昆石投资资产主要为对发行人的长期股权投资，截至2020年末，长期股权投资余额125,117.14万元；净利润主要来源于投资收益，2020度年确认投资收益6,463.40万元。
截至募集说明书签署日，发行人控股股东所持有的发行人股权不存在被质押的情况。
（三）实际控制人 昆石投资出资人民币31,122.98万元，占发行人注册资本的25.10%。
杭州文广投资控股有限公司持有昆石投资91.78%股权，杭州文投创业投资有限公司（以下简称“文投公司”）持有昆石投资8.22%股权，根据昆石投资公司章程约定，文投公司行使股东会100%表决权且昆石投资的四名董事会成员全部由文投公司进行推荐，因此，文投公司实际控制昆石投资。
文投公司为杭州市文化创意产业发展中心（以下简称“文创发展中心”）的全资子公司，文创发展中心为杭州市委宣传办管理的事业单位，其出资单位为杭州市财政局。
杭州日报报业集团（杭州日报社）通过其100%持股的杭州日报报业集团有限公司持有发行人出资额人民币6,331.51万元，占发行人注册资本的5.11%。
杭州日报报业集团为中共杭州市委、市政府举办的事业单位，其出资单位为杭州市财政局。
34 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 杭州市财政局 出资 杭州日报报业集团 杭州文化广播电视集团 杭州市文化创意产业发展中心 100% 100%
杭州文化广播电视集团 有限公司 100% 杭州文广投资控股有限公司 100%杭州市文投创业投资有限公司 杭州日报报业集团有限公司 91.78% 8.22% 杭州昆石投资管理有限公司 5.11% 25.1% 华数数字电视传媒集团有限公司 另根据发行人公司章程规定，华数集团公司董事会由
12名董事组成，其中由昆石投资推荐3名董事候选人，杭州日报报业集团有限公司推荐1名董事候选人。
董事经股东会选举产生，董事采取等额选举。
公司董事长必须由昆石投资推选的董事担任。
因此杭州市财政局通过出资方式享有四名董事席位的候选人提名权，占全部董事席位的三分之
一。
综上所述，杭州市财政局持有华数集团30%以上股权，并占有华数全部董事席位的三分之
一，杭州市财政局为发行人的实际控制人。
四、发行人的重要权益投资情况 （一）主要子公司情况 截至最近一年末，发行人主要子公司2家，情况如下： 主要子公司具体情况 序号 企业名称主要营业收入板块持股比例资产 华数传媒控股股有线电视、数字电
1 36.30%234.41 份有限公司视网络及产业投资 负债95.52 净资产138.88 收入75.78 净利润 单位：亿元是否存在重大增加变动 9.52 是 35 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 中广有线信息网广播电视传输信息
2 42.96%42.5019.9318.892.1142.50 否 络有限公司 服务
1、华数传媒相关财务数据存在重大增减变动具体情况华数传媒于2020年度通过发行股份及支付现金方式收购浙江华数83.44%股份和宁波华数100%股权，该项股权收购完成后浙江华数及宁波华数纳入发行人合并范围内，使得华数传媒相关财务数据存在较大变动。
2、报告期内，不存在发行人持股比例大于50%但未纳入合并范围的持股公司。
3、报告期内，存在3家发行人持股比例小于50%但纳入合并范围的子公司，主要原因为：（1）2015年，华数传媒控股股份有限公司非公开发行286,671,000股A股股票，截至2021年3月，发行人持有华数传媒控股股份有限公司36.30%股权，为第一大股东，杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）为第二大股东，持股比例15.47%，其他股东持股比例均在10%以下。
发行人对华数传媒控股股份有限公司具有实际控制权，将其纳入合并范围。
（2）发行人于2008年11月与新昌广播电视台、新昌广播电视网络中心合资成立新昌华数数字电视有限公司，作为第一大股东占其49.00%股权。
据据新昌华数数字电视有限公司的章程，该公司董事会成员5人，其中发行人推荐3人，发行人对该公司有实质控制权，故纳入合并。
（3）发行人持有中广有线信息网络有限公司42.96%的股权，为第一大股东，剩余有表决权股份由其他16个股东持有，且他们之间或者其中一部分股东之间不存在进行集体决策的协议，发行人在中广有线信息网络有限公司共13人的董事会中占有5席，其他董事席位均来自不同股东。
中广有线信息网络有限公司总裁、财务总监由发行人提名推荐并担任。
中广有线信息网络有限公司年度预算、产品策略、市场政策、财务核算等日常经营纳入发行人体系。
发行人对中广有线信息网络有限公司具有实质控制权，将其纳入合并范围。
（二）参股公司情况 截至最近一年末，发行人重要的参股公司、合营企业和联营企业2家，情况如下： 36 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 重要参股公司、合营企业和联营企业的具体情况 单位：亿元 是否存在重 序号 企业名称主要营业收入板块持股比例资产 负债净资产收入净利润 大增加变动 广播电视节目制作 新疆广电网络股及传输，网络软件
1 8.33%21.818.7813.035.06 0.00 否 份有限公司开发、设备研发销 售等 杭州当虹科技股
2 计算机应用等3.35%16.221.4914.733.66 1.03 否 份有限公司 （三）投资控股型架构对发行人偿债能力影响
1、母公司盈利能力报告期内母公司主要盈利情况如下： 项目营业收入营业利润利润总额净利润 2021年1-9月7,511.57 10,160.4210,196.4810,196.48 2020年度10,403.768,410.588,362.928,362.92 2019年度9,241.11-3,634.35-4,167.92-4,167.92 单位：万元2018年度 9,809.8217,331.7016,809.4116,809.41 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，母公司营业收入分别为9,809.82万元、9,241.11万元、10,403.76万元和7,511.57万元，净利润分别为16,809.41万元、-4,167.92万元、8,362.92万元和10,196.48万元；同期公司合并口径营业收入分别为835,754.82万元、884,515.24万元、954,291.51万元和694,504.89万元，净利润为78,448.05万元、86,917.55万元、96,028.19万元和70,567.93万元。
发行人母公司报告期内收入规模及盈利水平均较低，经营成果主要来源于下属子公司。
2、母公司资产规模及受限情况截至2021年9月30日，发行人母公司总资产759,618.63万元，同期末合并口径总资产3,495,026.27万元。
发行人母公司资产主要系货币资金、其他流动资产及长期股权投资。
截至2021年9月末，发行人母公司受限资产14,100.00万元，均为定期存款，占当期末母公司总资产的比重为1.86%，净资产的比重 37 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 为9.53%，占比均较低。
3、资金拆借截至各报告期末，发行人母公司其他应收款余额分别为10,053.32万元、 6,439.22万元、4,746.25万元和17,192.66万元，主要系与子公司或关联方的内部资金拆借款，但整体金额较低，占各报告期末总资产的比重分别为1.55%、0.91%、0.71%和2.26%。
4、有息负债截至2021年9月30日，母公司有息负债余额为44.50亿元，同期末合并口径有息负债余额为45.14万元，发行人有息负债主要集中于母公司。
发行人建立了由资金管理部、财务管理部、审计稽核部、各级子公司的财务管理部门及各级公司主要经营者、财务负责人及财务人员组成的财务管控组织机构体系，同时，发行人通过搭建资金管理平台，除上市公司华数传媒控股股份有限公司外，已实现对子公司的资金集中管理。
5、对子公司控制力发行人主要经营成果来源于集团内各子公司，集团董事会是集团的管理和决策机构，母公司主要负责集团的投融资、战略规划和发展决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。
发行人根据《公司法》等法律法规建立了完善的内部控制制度并加以实施，同时母公司按照《公司法》规定依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东、董事会和监事会，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。
报告期内，发行人股权结构保持稳定，未失去对主要子公司的控制权。
同时，发行人已明确被浙江省指定为全省有线电视网络“一省一网”整合的主体，具有行业地域垄断优势，在经营过程中受到的政府支持力度较大。
因此，发行人母公司对子公司具有较强的控制力。
6、股权质押截至2021年9月末，发行人母公司持有子公司华数传媒控股股份有限公司36.43%股份，受限股权占发行人持有华数传媒股份的比例为10.82%，其权利受限原因为华数传媒向母公司定向增发股票，由于增发存在限售期所造成。
38 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
7、子公司分红政策及分红情况 报告期内，发行人母公司分别实现投资收益40,093.99万元、19,816.41万元、 31,026.34万元和25,781.10万元，其中投资收益-成本法核算的长期股权投资收 益分别为27,821.40万元、18,367.23万元、47,032.51万元和11,433.36万元。
2018-2020年度，发行人下属上市子公司华数传媒控股股份有限公司分红情况如 下：（1）2018年度，华数传媒控股股份有限公司向全体股东每10股派发现金 红利2.20元；（2）2019年度，华数传媒控股股份有限公司向全体股东每10股 派发现金红利6.30元；（3）2020年度，华数传媒控股股份有限公司拟向全体 股东每10股派发现金红利1.70元。
发行人主要从子公司华数传媒及中广有线获取股利分配。
发行人子公司未 制定明确的股利分配政策，但各子公司董事会每年根据实际盈利情况，提出股 利分配方案，并上报股东大会审议，经股东大会审议通过后，对发行人分配股 利。
报告期内，发行人子公司向母公司分配股利的规模较高，且整体金额保持 稳定，具有一定的持续性。
2019-2021
年度，发行人从子公司收到的股利分配明 细情况如下： 名称 2019年 2020年 2021年 单位：万元合计 华数数字电视投资有限公司华数传媒控股股份有限公司 1,305.0513,195.87 652.5237,788.19 6,525.2311,433.36 8,482.8062,417.42 中广有线信息网络有限公司合计 3,866.3118,367.23 8,591.8147,032.52 8,591.8126,550.40 21,049.9291,950.15 综上所述，发行人属于投资控股型架构，但是鉴于母公司政府支持力度较高、且对子公司控制力较强，该架构不会对其偿债能力产生重大不利影响。
（四）剔除上市公司后发行人偿债能力情况
1、剔除上市公司后财务报表 发行人剔除上市公司华数传媒后最近两年及一期的合并资产负债表、合并 利润表、合并现金流量表如下：
（1）合并资产负债表 项目 2021
年1-9月 2020年末 单位：万元2019年末 39 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货合同资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期股权投资其他权益工具投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债 209,790.2548,000.0094.9443,744.436,479.2223,132.5930,963.04- 208,593.00570,797.47 113,108.9010,526.312,542.98317,393.6768,609.458,230.0148,662.7867,160.83 331.17962.99637,529.071,208,326.54 190.0554,700.08132,943.344,412.4516,817.623,372.9562,663.38266,446.61 295,924.005,000.00263.2527,629.113,809.7216,576.7032,150.862,875.78 100,798.33485,027.76 113,197.4612,268.942,600.64 321,413.1547,613.087,985.7448,662.7877,067.00938.10- 631,746.871,116,774.63 80,000.0082.03 73,800.98125,269.49 6,572.2524,218.914,876.6056,278.32101,294.26 221,960.6014,000.0020.0020,975.824,316.1620,256.5021,354.2936,259.78 339,143.15 282,717.5333,573.902,687.11 322,236.3248,188.778,111.1248,662.7880,261.641,000.99- 827,440.161,166,583.31 88,000.00391.93 74,838.55122,212.53 21,685.185,511.5453,633.96167,186.42 40 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 流动负债合计非流动负债：应付债券长期应付款递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计
（2）合并利润表 项目
一、营业总收入营业收入
二、营业总成本营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列） 541,546.48 245,000.00903.58 160,206.37253.77 2,167.67408,531.38950,077.86 123,995.95-1,597.03-1,743.222,395.71-5,317.47 117,733.93140,514.75258,248.681,208,326.54 472,392.84 235,000.00710.76 161,591.74869.42 2,199.01400,370.93872,763.77 123,995.95-1,597.03-1,106.902,395.71 -15,306.56108,381.16135,629.70244,010.861,116,774.63 533,460.11 235,000.00898.75 161,212.96596.61- 397,708.32931,168.43 123,995.95-2,827.06-218.742,395.71 -24,283.6799,062.19136,352.69235,414.881,166,583.31 2021年1-9月156,431.16156,431.16152,851.8196,676.151,185.317,546.3125,859.2012,714.028,870.83502.4417,466.64 2020年度202,228.21202,228.21205,073.74121,095.991,661.5510,786.1843,360.1313,129.3715,040.521,843.7821,655.88 单位：万元2019年度 178,162.51178,162.51182,950.10103,600.31 1,654.8111,474.9937,274.9714,480.1214,464.891,617.5414,827.57 41 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）按经营持续性分类
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
1、不能重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益
2、将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司股东的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
（3）合并现金流量 -166.32 1.0321,383.14 551.42324.7021,609.861,756.1819,853.68 19,853.68- 9,989.099,864.59-1,481.24-636.33-636.33-636.33 -844.9118,372.449,352.779,019.68 -475.70-308.211,350.4721,220.681,838.38663.0822,395.982,898.8119,497.17 -694.32-1,392.26 435.7810,006.731,521.681,457.6010,070.803,604.536,466.27 19,497.17- 6,466.27- 8,952.2010,544.97-1,055.19 -888.07691.11691.11-1,579.18-1,579.18-167.1218,441.978,064.1310,377.84 -4,712.7511,179.022,475.042,009.75 2,009.752,009.75465.298,941.32-2,702.9911,644.31 单位：万元 42 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2021年1-9月 148,994.38446.81 34,431.74183,872.92 28,971.2963,476.597,489.4167,561.53167,498.8316,374.09 4,450.8712,719.43 256.54 238,647.16256,074.00 32,004.752,954.68 395.28387,077.81422,432.52-166,358.52 599,935.261,603.60 601,538.87520,009.67 16,486.92 2020年度 225,771.43346.86 28,964.93255,083.22 63,508.8177,923.976,073.9935,758.17183,264.9471,818.28 189,452.7639,865.319,016.52 147,590.69120.78 386,046.0667,466.81 224,189.92- 291,656.7394,389.34 380,000.005,000.00 385,000.00443,000.00 33,589.25 2019年度 217,498.814.53 39,268.78256,772.11 41,828.8978,862.446,428.1986,615.29213,734.8243,037.30 32,744.3113,895.50 226.32 141.80125,918.81172,926.73 45,214.30- 10,610.14134,281.18190,105.62-17,178.89 391,194.23633,426.751,024,620.98256,000.00 10,000.61 43 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,191.60 626.43 694,000.87 筹资活动现金流出小计 537,688.20 477,215.68 960,001.48 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 63,850.67- -86,133.75 -92,215.68-28.54 73,963.40 64,619.50-13.63 90,464.28 加：期初现金及现金等价物余额 295,924.00 221,960.60 131,496.32
六、期末现金及现金等价物余额 209,790.25 295,924.00 221,960.60 注：华数传媒于
2020年度通过发行股份及支付现金方式收购浙江华数83.44%股份和宁 波华数100%股权，系同一控制下企业合并，上述2019年发行人剔除华数传媒财务报表数 据已经追溯调整。
2、剔除上市公司后主要财务数据和财务指标 项目2021年1-9月（末） 总资产（万元） 1,208,326.54 总负债（万元） 950,077.86 全部债务（万元） 451,584.11 所有者权益（万元） 258,248.68 营业总收入（万元） 156,431.16 利润总额（万元） 21,609.86 净利润（万元） 19,853.68 扣除非经常性损益后净利润（万元） 1,656.85 归属于母公司所有者的净利润（万元） 9,989.09 经营活动产生现金流量净额（万元） 16,374.09 投资活动产生现金流量净额（万元） -166,358.52 筹资活动产生现金流量净额（万元） 63,850.67 流动比率 1.05 速动比率 1.00 资产负债率（%） 78.63 债务资本比率（%） 63.62 营业毛利率（%） 38.20 EBITDA（万元） 75,693.07 2020
年（末）2019年（末） 1,116,774.63872,763.77415,082.03244,010.86202,228.2122,395.9819,497.17-6,528.268,952.2071,818.2894,389.34-92,215.681.030.9678.1562.9840.1292,291.64 1,166,583.31931,168.43473,391.93235,414.88178,162.5110,070.806,466.27-10,478.69-4,712.7543,037.30-17,178.8964,619.500.640.6079.8266.7941.8570,408.87 44 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 EBITDA利息倍数 5.85 3.93 3.81 注1：
（1）全部债务＝长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；
（2）流动比率＝流动资产/流动负债；
（3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；
（4）资产负债率（%）＝负债总额/资产总额×100%；
（5）债务资本比率（%）＝全部债务/（全部债务+所有者权益）×100%；
（6）平均总资产回报率（%）＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（年初资产总额+年末资产总额）÷2×100%；
（7）EBITDA全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；
（8）EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/利息支出＝EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）。
3、重要报表科目及变动情况 发行人剔除上市公司华数传媒后合并口径资产负债表最近两年及一期末、 利润表及现金流量表最近两年重要科目及其变动比例超过30%的情况说明如 下：
（1）资产负债表重要报表科目及变动情况 单位：万元、% 2021年9月末较2020年末较2019年 项目 2021年9月2020年末2019年末 2020年末变动 末变动 说明 末 金额 比例 金额 比例 货币资金 209,790.25295,924.00221,960.60-86,133.75-29.1173,963.4033.32注
1 应收账款 43,744.4327,629.1120,975.8216,115.3258.336,653.2831.72注
2 其他应收款 23,132.5916,576.7020,256.506,555.8939.55-3,679.80-18.17注
3 存货 30,963.0432,150.8621,354.29-1,187.82-3.6910,796.5750.56注
4 其他流动资产 208,593.00100,798.3336,259.78107,794.67106.9464,538.56177.99注
5 流动资产合计 570,797.47485,027.76339,143.1585,769.7117.68145,884.6043.02注
6 长期股权投资 113,108.90113,197.46282,717.53 -88.56-0.08-169,520.07-59.96注
7 固定资产 317,393.67321,413.15322,236.32-4,019.48-1.25 -823.17-0.26 在建工程 68,609.4547,613.0848,188.7720,996.3744.10 -575.69-1.19注
8 商誉 48,662.7848,662.7848,662.78 - - - - 长期待摊费用 67,160.8377,067.0080,261.64-9,906.17-12.85-3,194.64-3.98 非流动资产合计637,529.07631,746.87827,440.165,782.200.92-195,693.28-23.65 资产总计 1,208,326.541,116,774.631,166,583.3191,551.918.20-49,808.68-4.27 短期借款 -80,000.0088,000.00-80,000.00-100.00-8,000.00-9.09注
9 应付账款 54,700.0873,800.9874,838.55-19,100.90-25.88-1,037.57-1.39 45 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 预收款项其他应付款其他流动负债流动负债合计应付债券递延收益非流动负债合计负债合计 132,943.3462,663.38 266,446.61541,546.48245,000.00160,206.37408,531.38950,077.86 125,269.4956,278.32 101,294.26472,392.84235,000.00161,591.74400,370.93872,763.77 122,212.537,673.856.1353,633.966,385.0611.35 167,186.42165,152.35163.04533,460.1169,153.6414.64235,000.0010,000.004.26161,212.96-1,385.37-0.86397,708.328,160.452.04931,168.4377,314.098.86 3,056.962,644.36-65,892.16-61,067.27 378.782,662.61-58,404.66 2.504.93-39.41-11.45 0.230.67-6.27 注10 注1：货币资金2020年末较2019年末增加73,963.40万元，增幅33.32%，主要系向华数传媒出售浙江华数及宁波华数股权收到的12.79亿元现金对价，使得货币资金余额增加。
注2：应收账款2021年9月末较2020年末增加16,115.32万元，增幅58.33%，主要系ICT监控类业务等规模增长，以及应收账款于年末回款较多所致；2020年末较2019年末增加6,653.28万元，增幅31.72%，主要系发行人于2020年1月1日起根据新收入准则，将部分应收账款调整至合同资产科目。
注3：其他应收款2021年9月末较2020年末增加6,555.89万元，增幅39.55%，主要系往来款项的流出尚未收回所致。
注4：存货2020年末较2019年末增加10,796.57万元，增幅50.56%，主要系发行人网络建设规模增长使得互联网工程施工确认的存货增加所致。
注5：其他流动资产2021年9月末较2020年末增加107,794.67万元，增幅106.94%；2020年末较2019年末增加64,538.56万元，增幅177.99%，主要系购买的理财产品余额增加所致。
注6：流动资产总额2020年末较2019年末增加145,884.60万元，增幅43.02%，主要系货币资金、应收账款、存货及其他流动资产的变动所致。
注7：长期股权投资2020年末较2019年末降低169,520.07万元，降幅59.96%，主要系出售浙江华数及宁波华数导致长期股权投资下降较大。
注8：在建工程2021年9月末较2020年末增加20,996.37万元，增幅44.10%，主要系网络工程建设投入所致。
注9：短期借款2021年9月末较2020年末降低80,000.00万元，降幅100.00%，主要系招商银行短期借款到期偿付所致。
46 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 注10：其他流动负债2021年9月末较2020年末增加165,152.35万元，增 幅163.04%；2020年末较2019年末降低65,892.16万元，降幅39.41%，主要系 发行的短期融资券余额变动所致。
（2）利润表重要报表科目及变动情况 项目营业收入 2020年末202,228.21 2019年末178,162.51 变动 变动比例 24,065.70 13.51 单位：万元、%说明 营业成本 121,095.99103,600.3117,495.68 16.89 销售费用管理费用 10,786.1843,360.13 11,474.9937,274.97 -688.816,085.16 -6.0016.33 研发费用 13,129.37 14,480.12-1,350.75 -9.33 财务费用 15,040.52 14,464.89 575.64 3.98 其他收益投资收益 营业利润营业外收入营业外支出利润总额净利润 1,843.7821,655.88 21,220.681,838.38 663.0822,395.9819,497.17 1,617.5414,827.57 10,006.731,521.681,457.6010,070.806,466.27 226.236,828.31 11,213.96316.70-794.52 12,325.1813,030.89 13.9946.05 112.0620.81-54.51 122.39201.52 主要系合并范围的变化使得取得的分红不再进行抵消，造成投资收益规模的增加主要系2020年度确认的投资收益增加及业务收入规模的增加使得营业毛利润增加所致 主要系非流动资产报废损失等减少所致同营业利润变动情况同营业利润变动情况
（3）现金流量表重要报表科目及变动情况 项目 经营活动产生现金流量净额 2020年末71,818.28 2019年末43,037.30 变动 变动比例 28,780.98 66.87 投资活动产生现金流量净额 94,389.34-17,178.89111,568.23-649.45 筹资活动产生现金流量净额 -92,215.68 64,619.50-156,835.18-242.71 单位：万元、% 说明 主要系其他应收款及营业外支出等其他与经营活动有关的现金支出减少所致主要系2020年度向华数传媒出售浙江华数及宁波华数使得处置子公司收到的现金净额增加所致主要系2020年度到期债务规模较高导致偿还债务支付的现金较多所致 47 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
4、剔除上市公司华数传媒后对发行人偿债能力的影响截至最近两年及一期末，发行人剔除上市公司华数传媒后，总资产分别为1,166,583.31万元、1,116,774.63万元和1,208,326.54万元，总负债分别为931,168.43万元、872,763.77万元和950,077.86万元，总资产及总负债规模有所波动，但整体保持稳定。
最近两年及一期末，资产负债率分别为79.82%、78.15%和78.63%，整体保持稳定。
2019年度及2020年度，发行人剔除上市公司华数传媒后，分别实现营业收入178,162.51万元和202,228.21万元，实现净利润6.466.27万元和19,497.17万元，营业毛利率分别为41.85%和40.12%；2021年1-9月，发行人剔除上市公司华数传媒后，实现营业收入156,431.16万元，净利润19,853.68万元，营业毛利率为38.30%。
发行人业绩水平及盈利能力均呈现上升趋势，营业毛利率水平较高且保持稳定，发行人经营状况良好。
2019年度、2020年度及2021年1-9月，发行人剔除上市公司华数传媒后，经营活动产生的现金流量净额分别为43,037.30万元、71,818.28万元和16,374.09万元，经营活动产生的现金流量情况较好，近两年及一期均呈净流入状态，且规模有所上升；投资活动产生的现金流量净额分别为-17,178.89万元、94,389.34万元和-166,358.52万元，2021年1-9月投资活动现金净流出金额较大，主要系购买理财产品等其他投资活动现金支出较多所致；筹资活动产生的现金流量净额分别为64,619.50万元、-92,215.68万元和63,850.87万元，筹资活动现金流量有所波动，主要受各期资金借入及偿还的变动所致。
截至最近两年及一期末，发行人剔除上市公司华数传媒后，流动比率分别为0.60、1.03和1.05，速动比率分别为0.60、0.96和1.00，最近一年及一期末流动资产可覆盖流动负债，且流动比率及速动比率均有所上升，短期偿债能力尚可。
同时，近两年及一期EBITDA利息保障倍数分别为3.81、3.93和5.85，发行人经营成果对利息的保障能力较好。
综上所述，发行人剔除上市公司华数传媒后，整体财务状况良好，对发行人偿债能力未见重大不利影响。
48 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
五、发行人的治理结构等情况 （一）治理结构、组织机构设置及运行情况发行人的组织结构图如下： 截至2021年9月30日发行人组织机构图 按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，发行人设立了股东大会、董事会、监事会，分别为公司的权力机构、执行机构、监督机构。
公司根据机构之间相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，建立健全了公司的法人治理结构。
1、股东会股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》第三十八条规定的第1项至第10项职权，还有职权为：对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议；对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。
凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
1 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项
1、有线数字电视业务行业用户流失及严峻的市场竞争较大的风险根据有线广播电视用户市场分析，发行人完成浙江省“一省一网”整合工作后，浙江全省的用户市场趋于饱和后，新增用户的发展受到一定的限制，且随着“三网融合”的推进，有线数字电视业务市场竞争激烈，近几年行业用户流失较为严重。
报告期内，发行人有线数字电视业务收入分别为457,344.13万元、445,785.05万元、432,858.69万元和308,497.20万元，占营业收入的比重分别为54.72%、50.40%、45.36%和44.42%，收入整体呈下降趋势，但整体占比依然较高。
虽然发行人正在开拓互联网等业务应对行业用户流失及严峻的市场竞争，但仍存在一定收入减少的风险。
2、母公司偿债压力较大的风险截至各报告期末，发行人本部货币资金分别为5.06亿元、13.71亿元、18.97亿元和15.68亿元；资产负债率分别为79.24%、81.78%、79.43%和80.52%，存在母公司偿债压力较大及资产负债率水平较高的风险。
发行人建立了由资金管理部、财务管理部、审计稽核部、各级子公司的财务管理部门及各级公司主要经营者、财务负责人及财务人员组成的财务管控组织机构体系，同时，发行人通过搭建资金管理平台，除上市公司华数传媒控股股份有限公司外，已实现对子公司的资金集中管理。
3、母公司主体盈利能力较弱的风险发行人为投资控股型架构的集团公司，截至各报告期末，发行人母公司总资产分别为647,946.66万元、710,244.72万元、669,929.18万元和759,618.63万元，其中主要由长期股权投资构成，占总资产的比例分别为70.68%、67.26%、46.48%和40.98%。
报告期内，发行人母公司分别实现营业收入9,809.82万元、9,241.11万元、10,403.76万元和7,511.57万元，分别实现净利润16,809.41万元、-4,167.92万元、8,362.92万元和10,196.48万元。
投资控股型架构使得发行人母公司业务
2 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 职能弱化，自身收入水平较低波动较大，盈利能力较弱，可能对本期债券本息的偿付产生不利影响。
4、发行人母公司依赖对子公司投资收益的风险报告期内，发行人母公司分别实现投资收益40,093.99万元、19,816.41万元、31,026.34万元和25,781.10万元。
2018-2020年度，发行人下属上市子公司华数传媒控股股份有限公司如下：（1）2018年度，华数传媒控股股份有限公司向全体股东每10股派发现金红利2.20元；（2）2019年度，华数传媒控股股份有限公司向全体股东每10股派发现金红利6.30元；（3）2020年度，华数传媒控股股份有限公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元，未来，若发行人上市子公司及其他子公司不能保持稳定的红利分配，则可能对发行人的偿债能力带来不利影响。
二、与本期债券相关的重大事项
1、投资者权益保护情况根据《债券持有人会议规则》所审议通过的债券持有人会议决议，对所有债券持有人（包括出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让该期债券的持有人）均有同等约束力。
在本期债券的存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。
债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本次债券下各期债券制定的《债券持有人会议规则》并受其约束。
发行人在本期债券存续期内作出偿债保障措施承诺及资信维持承诺，若发行人违反承诺且未及时采取措施，本期债券持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。
同时，单独或合计持有本期债券未偿还金额30%以上持有人在相关情形发行时，有权要求调研发行人以获取相关必要信息。
2、信用评级情况经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《华数数字电视传媒集团有限公司信用评级报告》[新世纪企评（2021）020209]综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
新世纪评级在本次评级中关注到发行人所
3 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 处市场竞争激烈、技术更新升级及新产品冲击以及母公司债务负担较重的风险。
本期债券未评级。
3、质押式回购情况经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA。
本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。
4、本期债券募集资金使用计划本期债券扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
本期公司债券所偿还的公司债务借款用途为偿还2022年3月25日到期的19华数MTN001，19华数MTN001募集资金用于补充发行人子公司浙江华数流动资金。
浙江华数为发行人浙江省内（除杭州、宁波）有线数字电视业务及互联网业务运营主体。
公司通过本期发行公司债券继续聚焦主业，有利于加快数字经济基础设施建设，进而促进数字经济的发展。
根据国务院发布的《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》（国发[2021]29号）（以下简称“《通知》”），“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。
数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。
“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。
”“加快建设信息网络基础设施，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施”；“发展智慧广电网络，加快推进全国有线电视网络整合和升级改造”；“加强超高清电视普及应用，发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。
”根据国家统计局公布的《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》（国家统计局令第33号），“数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动；数字经济核心产业，主要包括计算机通信和其
4 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 他电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等，是数字经济发展的基础。
” 根据证监会行业分类，发行人所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务”，属于国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》中数字经济及其核心产业统计分类的“03-0302电信、广播电视和卫星传输服务”。
发行人是浙江省“一省一网”整合主体，实现了“天地一体，四网合一”的发展格局，最近三年及一期合并财务报表中数字经济产业领域营业收入比重分别为88.27%、85.38%、82.78%及80.56%，占比超过50%，因此可认定发行人属于数字经济产业领域。
5 华数数字电视传媒集团有限公司2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 目录 声明................................................................................................................................
1重大事项提示...............................................................................................................2
一、与发行人相关的重大事项.............................................................................
目录................................................................................................................................
6释义................................................................................................................................
8
一、常用名词释义.................................................................................................
二、专用技术词语释义.......................................................................................
一、本期债券的基本发行条款...........................................................................13二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...............................................14第二节募集资金运用...............................................................................................16
一、本期债券的募集资金规模...........................................................................16二、本期债券募集资金使用计划.......................................................................16
三、募集资金的现金管理...................................................................................
一、发行人基本情况...........................................................................................
三、发行人的股权结构.......................................................................................
六、发行人的董监高情况...................................................................................
七、发行人主营业务情况...................................................................................
6 华数数字电视传媒集团有限公司2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
八、发行人投资项目情况...................................................................................
一、发行人财务报告总体情况...........................................................................96二、发行人财务会计信息及主要财务指标.....................................................101
三、发行人财务状况分析.................................................................................
一、发行人及本期债券的信用评级情况.........................................................148
二、发行人其他信用情况.................................................................................
一、本募集说明书及摘要的备查文件.............................................................151二、本期债券备查文件查询地址或网站.........................................................151
7 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 释义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
一、常用名词释义 发行人、公司、本公司、华数
指华数数字电视传媒集团有限公司集团主承销商、受托管理人、簿记指平安证券股份有限公司管理人、平安证券 发行人律师 指浙江天册律师事务所 会计师事务所 指中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、新世纪评级募集说明书本次债券、本次公司债券 本期债券、本期公司债券债券受托管理协议债券持有人会议规则 专项账户监管协议专项账户、债券专项账户评级报告中国证监会、证监会 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《华数指数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发 行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书》发行人依据《华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向指专业投资者公开发行公司债券募集说明书》的约定面向专业投资者公开发行的面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券发行人依据《华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向指专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书》的约定面向专业投资者公开发行的面值总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的公司债券发行人与受托管理人为本次债券下各期债券的受托管理而指签署的《华数数字电视传媒集团有限公司公开发行2022年公司债券受托管理协议》及其变更和补充协议为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制指定的《华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充规则发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签指署的《华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议》及其变更和补充协议发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用指于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行存款账户上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《华数数字指电视传媒集团有限公司信用评级报告》[新世纪企评（2021）020209] 指中国证券监督管理委员会 证券业协会 指中国证券业协会 交易所、上交所 指上海证券交易所 近三年及一期、最近三年及一指2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月期、报告期
8 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 公司章程公司法证券法管理办法杭州市文创办文广投资昆石投资易通数字传媒网络、传媒网络公司华数传媒、传媒控股公司浙江华数、浙江华数公司华数电投中广有线华数信息港、网通信息港唐人影视杭州华数公司宁波华数公司桐乡华数公司海盐华数公司平湖华数公司磐安华数公司浦江华数公司舟山华数公司云和华数公司龙泉华数公司瑞安华数公司嘉善华数公司武义华数公司兰溪华数公司嵊泗华数公司泰顺华数公司洞头华数公司遂昌华数公司丽水莲都华数公司 指《华数数字电视传媒集团有限公司章程》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法（2019年修订）》指《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》指杭州市文化创意产业办公室指杭州文广投资控股有限公司指杭州昆石投资管理有限公司指浙江易通数字电视投资有限公司指华数传媒网络有限公司指华数传媒控股股份有限公司指浙江华数广电网络股份有限公司指华数数字电视投资有限公司指中广有线信息网络有限公司指华数网通信息港有限公司指天津唐人影视股份有限公司指杭州华数传媒电视网络有限公司指宁波华数广电网络有限公司指桐乡华数广电网络有限公司指海盐华数广电网络有限公司指平湖华数广电网络有限公司指磐安华数广电网络有限公司指浦江华数广电网络有限公司指舟山普陀华数广电网络有限公司指云和县华数广电网络有限公司指龙泉华数广电网络有限公司指瑞安市华数广电网络有限公司指嘉善华数广电网络有限公司指武义华数广电网络有限公司指兰溪华数广电网络有限公司指嵊泗华数广电网络有限公司指泰顺华数广电网络有限公司指洞头华数广电网络有限公司指遂昌华数广电网络有限公司指丽水莲都华数广电网络有限公司
9 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 上海四通交易日 法定节假日或休息日 元、万元、亿元我国、中国 指上海中广四通传媒投资有限公司 指本期债券或其他有价证券上市的证券交易场所交易日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 指括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 指如无特别说明，均指人民币 指中华人民共和国 10 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
二、专用技术词语释义 三网融合 互动电视业务手机电视业务有线数字电视业务互联网电视业务 互联网视频业务 广告业务广电总局KBSEPGARPU TVB 数字电视CPNGB渗透率一省一网二区五县 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、指下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围 趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。
指基于广电双向网络、机顶盒及电视机终端，开展双向互动的视音频业务及其它增值应用。
结合电信运营商移动传输网络和移动流媒体能力平台，以视指频内容为主，为用户提供广电级直播、点播和下载服务，涵盖影视、新闻、财经、音乐、娱乐等内容。
指基于广播电视单向网络、机顶盒及电视机终端，开展单向广播式的视音频直播业务，包括基础频道、付费频道等。
指通过公共互联网络、在电视机终端上开展双向互动的视音频业务。
以华数集团运营的流媒体门户网站“广电宽频”为主体，为电脑终端用户提供的流媒体内容服务业务，内容包括影视剧点指播、电视直播、节目点播及延伸资讯等。
广电宽频通过公共互联网服务于全国电脑用户，并与通信和广电运营商结合，通过其宽带传输网络，为其宽带用户提供流媒体内容专网传输服务。
基于华数集团的互动电视、互联网电视、手机电视、互联网指等业务平台上，进行各种广告业务运营，包括开机广告、页面浏览广告、随片广告等多种形式。
指国家新闻出版广电总局 指韩国广播公司，是KoreaBroadcastingSystem的缩写。
KBS是韩国最大、最具代表性的广播电视台。
指ElectronicProgramGuide的英文缩写，意思是电子节目菜单。
每用户平均收入，是目前用于衡量电信运营商业务收入利润指的指标。
ARPU注重的是一个时间段内运营商从每个用户所获 得的利润，高端的用户越多，ARPU越高，相应的效益也越好。
香港电视广播有限公司（英语：TelevisionBroadcastsLimited，指港交所股票代码：0511），于1967年11月19日正式开业，是香港首家商业无线电视台。
从演播室到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字电视指信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的数字流来传播的电视类型。
指无线数据业务内容提供商（ContentProvider） 指中国下一代广播电视网 指订购互动电视服务的用户与所有数字电视用户之比。
指广电总局要求，省一级的广电有线网络要建立全省统一运营的网络公司，实行省市垂直管理。
指萧山区、余杭区、临安市、富阳市、建德市、淳安县、桐庐县 11 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 FTTB+LAN 移动数字电视 时移电视数字兴农IPTVOTT,OTT-TV中国移动 FibertoTheBuilding（光纤到楼），它是利用数字宽带技术，光纤直接到小区里，再通过双绞线（超五类双绞线或4对非指屏蔽双绞线）到各个用户。
FTTB采用的是专线接入，无需拨号，安装简便，客户端只需在计算机上安装一块网卡即可进行24小时高速上网。
FTTB提供最高上下行速率是10Mbps（独享）。
移动数字电视是可在移动状态中收看的数字电视，是全新概念的信息型移动户外数字电视传媒，是传统电视媒体的延伸。
指它采用了当今世界最先进的数字电视技术，通过无线发射、地面接收的方法进行电视节目传播，用户可以在任何安装了接收装置的巴士、轮渡、轨道交通等移动载体中收看到清晰的移动电视画面，当然也能在非移动的情况下接收。
指时移电视（TSoC）是指观众在观看数字电视节目时，可以随时按暂停、后退或快进键，也可以选择几天前的电视节目。
指杭州市政府开展的针对农村的信息化服务建设 IPTV即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互指联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数 字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。
在网络之上提供服务的技术，强调服务与物理网络的无关性。
指基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等。
指中国移动通信集团公司 中国联通 指中国联合网络通信集团有限公司 中国电信HFC拉卡拉 17家地方广电公司 11家地方广电公司 指中国电信通信集团公司 指HybridFiber－Coaxial的缩写，即混合光纤同轴电缆网，是一种经济实用的综合数字服务宽带网接入技术。
指拉卡拉支付有限公司，是首批获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的第三方支付公司之
一。
桐乡华数广电网络有限公司、海盐华数广电网络有限公司、平湖华数广电网络有限公司、磐安华数广电网络有限公司、浦江华数广电网络有限公司、舟山华数广电网络有限公司、云和华数广电网络有限公司、龙泉华数广电网络有限公司、 指瑞安华数广电网络有限公司、嘉善华数广电网络有限公司、武义华数广电网络有限公司、兰溪华数广电网络有限公司、嵊泗华数广电网络有限公司、泰顺华数广电网络有限公司、洞头华数广电网络有限公司、遂昌华数广电网络有限公司和丽水莲都华数广电网络有限公司衢州华数广电网络有限公司、开化华数广电网络有限公司、江山华数广电网络有限公司、常山华数广电网络有限公司、 指永嘉华数广电网络有限公司、海宁华数广电网络有限公司、青田华数广电网络有限公司、松阳华数广电网络有限公司、庆元华数广电网络有限公司、景宁华数广电网络有限公司和宁波华数广电网络有限公司。
本募集说明书摘要中的表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍
五 入所致。
12 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 第一节发行条款
一、本期债券的基本发行条款 （一）发行人全称：华数数字电视传媒集团有限公司。
（二）债券名称：华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）。
（三）注册文件：发行人于2022年3月31日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华数数字电视传媒集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕659号），注册规模为不超过20亿元。
（四）发行金额：本期债券发行金额为不超过3.5亿元（含3.5亿元），不设置超额配售。
（五）债券期限：本期债券期限为3年期。
（六）票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
（七）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
（八）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。
（九）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
（十）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。
（十一）起息日期：本期债券的起息日为2022年4月18日。
（十二）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
（十三）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
（十四）付息日期：本期债券的付息日为2023年至2025年间每年的4月18日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安 13 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
（十六）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。
（十七）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑 付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。
（十八）本金兑付日期：本期债券的兑付日期为2025年4月18日。
（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）（十九）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债 务。
（二十）增信措施：本期债券不设定增信措施。
（二十一）信用评级机构及信用评级结果：经新世纪评定，发行人的主体信 用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未评级。
具体信用评级情况详见“第六节发行人信用状况”。
（二十二）募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还公司债务。
具体募集资金用途详见“第三节募集资金运用”。
（二十三）质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关 主管机构的规定进行债券质押式回购。
二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 （一）本期债券发行时间安排
1、发行公告日：2022
年4月13日
2、发行首日：2022年4月15日
3、发行期限：2022年4月15日至2022年4月18日 （二）登记结算安排 本期公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期公司债券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。
（三）本期债券上市安排
1、上市交易流通场所：上海证券交易所。
2、发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交 14 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 易的申请。
3、本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司 债券的交易、质押。
（四）本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。
15 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 第二节募集资金运用
一、本期债券的募集资金规模 经发行人股东大会和董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕659号），本次债券注册总额不超过20亿元，采取分期发行。
本期债券发行金额为不超过3.5亿元（含3.5亿元）。
二、本期债券募集资金使用计划 根据国务院发布的《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》（国发[2021]29号）（以下简称“《通知》”），“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。
数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。
“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。
”“加快建设信息网络基础设施，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施”；“发展智慧广电网络，加快推进全国有线电视网络整合和升级改造”；“加强超高清电视普及应用，发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。
” 根据国家统计局公布的《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》（国家统计局令第33号），“数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动；数字经济核心产业，主要包括计算机通信和其他电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等，是数字经济发展的基础。
” 根据证监会行业分类，发行人所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务”，属于国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》中数字经济及其核心产业统计分类的“03-0302电信、广 16 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 播电视和卫星传输服务”。
发行人是浙江省“一省一网”整合主体，实现了“天 地一体，四网合一”的发展格局，最近三年及一期合并财务报表中数字经济产业
领域营业收入比重分别为88.27%、85.38%、82.78%及80.56%，占比超过50%，因此可认定发行人属于数字经济产业领域。
本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
本期债券拟偿还的债务明细如下： 序号借款主体
1 华数集团
2 华数集团
3 华数集团 合计 借款银行招商银行民生银行浦发银行 借款日到期日期 2022-03-232022-03-242022-03-22 2022-05-232022-04-242022-09-22 借款金额（亿元） 2.70 拟偿还金额（亿元） 2.70 0.50 0.50 0.30 0.30 3.50 3.50 上表中拟偿还的公司债务借款用途为偿还2022年3月25日到期的19华数MTN001，19华数MTN001募集资金用于补充发行人子公司浙江华数流动资金。
浙江华数为发行人浙江省内（除杭州、宁波）有线数字电视业务及互联网业务运营主体。
公司通过本期发行公司债券继续聚焦主业，有利于加快数字经济基础设 施建设，进而促进数字经济的发展。
因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考 虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付
要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务 费用的原则，未来可能调整偿还公司债务的具体金额和具体明细。
在公司债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务
管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不 超过12个月）。
三、募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
17 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 经发行人董事会同意，本期公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审
批权限、决策程序、风险控制措施如下： 发行人调整用于补充流动资金和偿还公司债务的具体金额，调整金额在募集资金总额30%（含）以下的，应履行发行人内部审批程序并及时进行临时信息披露。
调整金额高于募集资金总额30%的，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行发行人内部审批程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。
五、本期债券募集资金专项账户管理安排 发行人将为本期债券聘请专项账户的监管人，在监管人处开立专项账户，并与监管人和本期债券受托管理人签订《专项账户监管协议》，协议约定：
1、发行人应于本期债券发行首日之前在监管人的营业机构开设独立于发行人其他账户的募集资金专项账户和偿债保障金专项账户，以上专户分别用于募集资金接收、存储、划转和兑息、兑付资金归集。
偿债保障金专项账户和募集资金专项账户可以为同一账户。
2、发行人成功发行本期债券后，需将该期债券的募集款项净额（募集资金扣除按照约定需支付给主承销商的费用后的余额）划入募集资金专项账户，接受监管人、受托管理人对募集资金的监管。
监管人及受托管理人有权随时查询募集资金专项账户内的资金及其使用情况。
3、发行人使用募集资金专项账户内的资金时，应同时向监管人提交以下资料：
（1）加盖与预留印鉴相符的财务专用章和私章的划款凭证，向监管人发出划款申请，划款凭证（划款申请）中需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容。
（2）发行人应保证本期债券募集资金的用途和流向符合本期债券募集说明书的规定，发行人使用募集资金专项账户内的资金时，应以传真形式（监管人需留存复印件）向监管人提供由发行人的相关部门审批同意的当期调用募集资金的计划，且该次调用符合计划。
18 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
4、发行人应分别在本期债券付息日和到期日的前五个交易日向监管人发出加盖相关账户预留印鉴的划款指令，监管人应根据发行人的划款指令，在本期债券付息日的前三个交易日将当期应付的利息划转至发行人划款指令指示的该期债券登记结算机构指定的账户，在本期债券到期日的前两个交易日将当期应付的本息划转至发行人划款指令指示的该期债券登记结算机构指定的账户。
监管人在完成划款工作后两个交易日内，应将有关结算凭证传真给发行人。
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 （一）对发行人资产负债结构的影响本期债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，将维持发行人目前的资本结构，使得发行人未来的资产负债水平依然保持稳定，处于可控范围之内。
（二）对发行人财务成本的影响发行人通过本期发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险。
（三）对于发行人短期偿债能力的影响本期债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，则以2021年9月30日合并报表口径计算，发行人的流动比率及速动比率将保持不变，发行人将依然具备较好的短期偿债能力。
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 发行人承诺本期公司债券不涉及新增地方政府债务，本期债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用，不用于弥补亏损和非生产性支出，并且募集资金不转借他人，不用于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性项目；募集资金不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用；募集资金用途不用于购置土地、土地一级开发和房地产开发。
发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。
八、发行人前次公司债券的募集资金使用情况 发行人于2017年10月23日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可 19 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 [2017]1894号），获准发行规模不超过20亿元的公司债券。
发行人于2018年
4 月20日发行“18华数01”，于2018年8月2日发行“18华数02”，具体情况 如下： 债券名称发行日期到期日期18华数012018-04-202023-04-2318华数022018-08-022023-08-06 发行期限 3+2 3+
2 发行规模 8 12 余额
1 发行利率4.70 4.33 单位：年、亿元、% 募集资金募集资金是 募集资金披露用途是否使用否按约定用 完毕途使用 募集资金扣除发 行费用后，拟将 2.50亿元用于偿是 是 还到期债务，5.50 亿元用于补充流 动资金 募集资金扣除发 行费用后，拟将 6.50亿元用于偿是 是 还到期债务，5.50 亿元用于补充流 动资金 20 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 第三节发行人基本情况
一、发行人基本情况 注册名称英文名称法定代表人注册资本实缴资本设立（工商注册）日期统一社会信用代码住所（注册地）邮政编码所属行业 经营范围 电话及传真号码信息披露事务负责人及其职位与联系方式 华数数字电视传媒集团有限公司 WASUDIGITALTVMEDIAGROUPCO.,LTD. 陆政品 123,995.945万元人民币 123,995.945万元人民币 2003年11月19日 217 浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号 310053 I63电信、广播电视和卫星传输服务
一般项目：服务：国家数字电视试验平台运营，有线广播电视网络服务，有线广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务相关工程业务；安装、批发、零售；计算机、广播电视网设备，电子产品，办公自动化设备，与数字电视相关配套产品；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告发布）；物业管理、停车场管理；含下属分支机构的经营范围；其他无需报审批的一切合法项目。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
电话：0571-28971001传真：0571-28971044信息披露事务负责人：鲍林强职位：副董事长、总经理联系方式：0571-28320633
二、发行人的历史沿革和重大资产重组情况 （一）发行人设立情况 华数数字电视传媒集团有限公司的前身为杭州数字电视有限公司，在杭州 21 华数数字电视传媒集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 市政府提出的“按公益事业性项目市场化、产业化的运作思路，充分利用杭州市 完善的有线电视传输网和数据网络等方面的优势，加快数字电视产业的发展” 的思想指导下，经杭州市计划与发展改革委员会、杭州广播电视集团等部门的 主持协调，组建杭州数字电视有限公司，并取得杭州市工商局高新区（滨江） 分局核发的《企业法人营业执照》，注册号为
。
2003年11月13日，浙江天平会计师事务所出具天平验[2003]655号《验资 报告》验证：截至2003年11月13日，华数集团已收到全体股东缴纳的注册资 本15,000万元，出资方式为货币。
2003年11月19日，华数集团成立，其成立时股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州市有线广播电视网络中心 8,334.00 55.56
2 西湖电子集团有限公司 3,334.50 22.23
3 杭州日报社 1,999.50 13.33
4 杭州网通信息港有限公司 1,167.00 7.78
5 杭州国芯科技有限公司 165.00 1.10 合计 15,000.00 100.00 （二）发行人历史沿革 发行人历史沿革信息 序号 发生时间 事件类型 基本情况
1 2005.12 增资 注册资本增至
25,000万元 注册资本增至30,000万元，杭州广电向易通数
2 2006.07 增资、股权转让字和杭州西湖电子转让2,500万元和442.50万元 出资
3 2006.12 股权转让 杭州网通将6.85%股权转让至杭州工商信托
4 2007.05 更名 名称变更为华数数字电视有限公司
5 2008.10
6 2009.06
7 2009.09 增资股权转让 更名 注册资本增至55,000万元杭州工商信托将2.04%股权转让至文广投资，将1.70%股权转让至浙江易通名称变更为华数数字电视传媒集团有限公司
8 2009.12 增资 注册资本增至69,960万元
9 2010.09 增资 注册资本增至89,808.5592万元 10 2013.09 增资 注册资本增至99,521.4492万元 22 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 序号 发生时间 11 2014.08 12 2014.11 13 2015.04 14 2015.11 15 2017.02 发行人历史沿革信息 事件类型
股权转让 增资股权转让股权转让股权转让 基本情况 杭州国芯将持有的0.1658%股权转让至文广投资，省电影公司持有的全部股权无偿划转至东海电影集团 注册资本增至123,995.945万元 余杭广播电视台将持有的3.85%股权无偿划拨至余杭电视传媒公司杭州日报将持有的5.11%股权无偿划拨至杭州日报报业集团有限公司文广投资将持有的25.1%股权无偿划拨至昆石投资 1、2005年12月，第一次增资 2005年11月13日，华数集团召开股东会，同意公司注册资本从15,000万 元增至25,000万元，其中杭州市有线广播电视网络中心实物增资5,556万元， 西湖电子集团现金增资2,223万元，杭州日报社现金增资1,333万元，杭州网通 信息港有限公司现金增资888万元，杭州国芯科技有限公司不追加出资。
2005年11月29日，浙江东方中汇会计师事务所出具东方中汇会验 [2005]2002号《验资报告》验证：截至2005年10月31日，华数集团已收到股 东缴纳的新增注册资本10,000万元，其中货币出资4,444万元，实物出资5,556 万元。
2005年12月6日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称 杭州市有线广播电视网络中心（当时已
1 转制为杭州广电投资有限公司）
2 西湖电子集团有限公司
3 杭州日报社
4 杭州网通信息港有限公司
5 杭州国芯科技有限公司 出资金额（万元）
出资比例（%） 13,890.00 55.56 5,557.503,332.502,055.00 165.00 22.2313.338.220.66 合计 25,000.00 100.00 2、2006年7月，第二次增资及第一次股权转让2006年11月1日，华数集团召开股东会，同意公司注册资本从25,000万元增至30,000万元，由浙江易通数字电视投资有限公司以现金认购，同时杭州 23 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 广电投资有限公司分别向浙江易通数字电视投资有限公司和杭州西湖电子集团 有限公司转让2,500万元和442.50万元出资。
2006年11月15日，浙江天平会计师事务所出具浙天验[2006]308号《验资 报告》验证：截至2006年11月14日，华数集团已收到股东缴纳的注册资本 5,000万元。
2006年12月4日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称
1 杭州广电投资有限公司
2 浙江易通数字电视投资有限公司 出资金额（万元）出资比例（%） 10,947.50 36.49 7,500.00 25.00
3 西湖电子集团有限公司
4 杭州日报社
5 杭州网通信息港有限公司
6 杭州国芯科技有限公司 合计 6,000.00
3,332.502,055.00 165.0030,000.00 20.0011.116.850.55100.00 3、2006年12月，第二次股权转让 2006年12月25日，华数集团召开股东会，同意杭州网通信息港有限公司 将其持有的公司6.85%的股权转让给杭州工商信托投资股份有限公司。
杭州网 通信息港有限公司与杭州工商信托投资股份有限公司之间实际系信托持股关 系。
2006年12月26日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称
1 杭州广电投资有限公司
2 浙江易通数字电视投资有限公司
3 西湖电子集团有限公司
4 杭州日报社 出资金额（万元）
出资比例（%） 10,947.50 36.49 7,500.00 25.00 6,000.00 20.00 3,332.50 11.11
5 杭州工商信托投资股份有限公司
6 杭州国芯科技有限公司 合计 2,055.00
165.00 30,000.00 6.850.55100.00 4、2007年5月，更名2007年5月25日，经国家工商行政管理总局核准，杭州数字电视有限公司更名为华数数字电视有限公司。
同年，华数集团被浙江省委、省政府确定为全 24 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 省有线数字电视发展的省级主体，获得了浙江省唯一的一张省级移动数字电视 播出经营许可证，并开始推进杭州及全省移动数字电视建设。
5、2008
年10月，第三次增资 2008年10月15日，华数集团召开股东会，同意注册资本从30,000万元增 至55,000万元，其中杭州文广投资控股有限公司以现金增资9,851.96万元，浙 江易通数字电视投资有限公司以现金增资6,749.46万元，西湖电子集团有限公 司以现金增资5,399.57万元，杭州日报社以现金增资2,999.01万元。
2008年10月16日，浙江天平会计师事务所出具浙天验[2008]179号《验资 报告》验证：截至2008年10月16日，华数集团已收到股东缴纳的注册资本 25,000万元。
2008年10月28日，华数集团增资完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称
1 杭州文广投资控股有限公司
2 浙江易通数字电视投资有限公司 出资金额（万元）出资比例（%） 20,799.46 37.82 14,249.46 25.91
3 西湖电子集团有限公司
4 杭州日报社 杭州工商信托股份有限公司（由杭州工
5 商信托投资股份有限公司更名）
6 杭州国芯科技有限公司 合计 11,399.57
6,331.512,055.00 165.0055,000.00 20.7211.513.740.30100.00 6、2009年6月，第三次股权转让 2009年6月9日，华数集团召开股东会，同意杭州工商信托股份有限公司 持有的公司出资额为1,120.91万元计2.04%的股权转让给杭州文广投资控股有 限公司，同意杭州工商信托股份有限公司持有的公司出资额为934.09万元计 1.70%的股权转让给浙江易通数字电视投资有限公司。
2009年6月15日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州文广投资控股有限公司 21,920.37 39.86
2 浙江易通数字电视投资有限公司 15,183.55 27.61
3 西湖电子集团有限公司 11,399.57 20.72
4 杭州日报社 6,331.51 11.51 25 华数数字电视传媒集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 序号
5 股东名称杭州国芯科技有限公司 合计 出资金额（万元）出资比例（%） 165.00 0.30 55,000.00 100.00 7、2009年6月，更名 2009年6月15日，经国家工商行政管理总局核准，华数数字电视有限公司 更名为华数数字电视传媒集团有限公司。
8、2009年12月，第四次增资 2009年11月20日，华数集团召开股东会，同意公司增资14,960万元，其 中杭州文广投资控股有限公司以现金增资6,480万元，浙江易通数字电视投资 有限公司以现金增资8,480万元。
2009年12月23日，浙江天平会计师事务所出具浙天验[2009]243号《验资 报告》验证：截至2009年12月22日，华数集团已收到股东缴纳的注册资本 14,960万元。
2009年12月28日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称
1 杭州文广投资控股有限公司 出资金额（万元）出资比例（%） 28,400.37 40.60
2 浙江易通数字电视投资有限公司
3 西湖电子集团有限公司 23,663.5511,399.57 33.8216.29
4 杭州日报社
5 杭州国芯科技有限公司 合计 6,331.51165.00 69,960.00 9.050.24100.00 9、2010年9月，第五次增资2010年6月17日，华数集团召开股东会，同意公司增资19,848.5592万元，其中杭州萧山广电国有资产经营有限公司以现金增资5,939.7679万元，杭州市余杭区广播电视台以现金增资5,343.3793万元，富阳广播电视台以现金增资2,806万元，临安市城建发展有限公司以现金增资2,549.6565万元，淳安县国有资产投资有限公司以现金增资2,241.8805万元，桐庐县国有资产投资经营有限公司以现金增资1,727.4万元，建德市广播电视台以现金增资1,634万元。
2010年9月19日，浙江天平会计师事务所出具浙天验（2010）215号《验资报告》验证：截至2010年9月17日，华数集团已收到股东缴纳的新增注册 26 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 资本19,848.5592万元。
2010年9月26日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州文广投资控股有限公司 28,400.37 31.62
2 浙江易通数字电视投资有限公司 23,663.55 26.35
3 西湖电子集团有限公司 11,399.57 12.69
4 杭州日报社 6,331.51 7.05 5
杭州萧山广电国有资产经营有限公司 5,300.58 5.90
6 杭州市余杭区广播电视台 4,768.37 5.31
7 富阳广播电视台 2,504.04 2.79
8 临安市城建发展有限公司 2,275.28 2.53
9 淳安县国有资产投资有限公司 2,000.63 2.23 10 桐庐县国有资产投资经营有限公司 1,541.51 1.72 11 建德市广播电视台 1,458.16 1.62 12 杭州国芯科技有限公司 165.00 0.19 合计 89,808.56 100.00 10、2013
年9月，第六次增资 2013年9月20日，华数集团召开股东会并作出决议，同意公司增资9,712.89 万元，其中股东浙江易通数字电视投资有限公司追加认缴4,736.82万元注册资 本，新股东浙江省电影有限公司认缴4,976.07万元注册资本，出资方式均为货 币。
2013年9月27日，浙江天平会计师事务所出具浙天验[2013]189号《验资 报告》，验证：截至2013年9月26日，华数集团已收到股东缴纳的注册资本 9,712.89万元。
2013年9月30日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构变更为： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州文广投资控股有限公司 28,400.37 28.54
2 浙江易通数字电视投资有限公司 28,400.37 28.54
3 西湖电子集团有限公司 11,399.57 11.45
4 杭州日报社 6,331.51 6.36
5 杭州萧山广电国有资产经营有限公司 5,300.58 5.33 27 华数数字电视传媒集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
6 浙江省电影有限公司 4,976.07 5.00
7 杭州市余杭区广播电视台 4,768.37 4.79
8 富阳广播电视台 2,504.04 2.52
9 临安市城建发展有限公司 2,275.28 2.29 10 淳安县国有资产投资有限公司 2,000.63 2.01 11 桐庐县国有资产投资经营有限公司 1,541.51 1.55 12 建德市广播电视台 1,458.16 1.47 13 杭州国芯科技有限公司 165.00 0.17 合计 99,521.45 100.00 11、2014
年8月，第四次股权转让 2014年4月8日，华数集团股东会做出决议，同意股东杭州国芯科技有限 公司将其持有的公司165万元出资额计的0.1658%股权转让给杭州文广投资控 股有限公司，同意根据浙财文资[2013]3号及浙财文资[2013]4号文件，浙江省 电影有限公司的全部资产由浙江省政府收回并注入浙江省财政厅出资组建的东 海电影集团有限公司，股东浙江省电影有限公司持有的华数集团的股权无偿转 让给东海电影集团有限公司。
2014
年8月27日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称
1 杭州文广投资控股有限公司
2 浙江易通数字电视投资有限公司
3 西湖电子集团有限公司 出资金额（万元）
出资比例（%） 28,565.37 28.70 28,400.37 28.54 11,399.57 11.45
4 杭州日报报业集团（杭州日报社）
5 杭州萧山广电国有资产经营有限公司
6 东海电影集团有限公司
7 杭州市余杭区广播电视台
8 富阳广播电视台 6,331.51 6.36 5,300.58 5.33 4,976.07 5.00 4,768.37 4.79 2,504.04 2.52
9 临安市城建发展有限公司 10 淳安县国有资产投资有限公司 11 桐庐县国有资产投资经营有限公司 12 建德市广播电视台 合计 2,275.28
2,000.631,541.511,458.1699,521.45 2.292.011.551.47100.00 28 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 12、2014年11月，第七次增资 2014年3月30日，华数集团股东会作出决议，同意公司注册资本变更为 123,995.945万元，新增注册资本由杭州文广投资控股有限公司追加认缴 2,557.61万元注册资本，浙江易通数字电视投资有限公司追加认缴2,722.61万 元注册资本，东海电影集团有限公司追加认缴1,223.72万元注册资本，新股东 宁波广播电视集团以宁波数字电视有限公司100%股权认缴华数集团17,970.54 万元注册资本。
2014年11月25日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州文广投资控股有限公司 31,122.98 25.10
2 浙江易通数字电视投资有限公司 31,122.98 25.10
3 宁波广播电视集团 17,979.54 14.49
4 西湖电子集团有限公司 11,399.57 9.20
5 杭州日报报业集团
6 东海电影集团有限公司
7 杭州萧山广电国有资产经营有限公司
8 杭州市余杭区广播电视台
9 富阳广播电视台 6,331.51 5.11 6,199.80 5.00 5,300.58 4.27 4,768.37 3.85 2,504.04 2.02 10 临安市城建发展有限公司 11 淳安县国有资产投资有限公司 12 桐庐县国有资产投资经营有限公司 13 建德市广播电视台 合计 2,275.28
2,000.631,541.511,458.16123,995.95 1.831.611.241.18100.00 13、2015年4月，第五次股权转让 2015年2月13日，华数集团股东会作出决议，根据杭州市余杭区财政局余 杭国资[2014]70号《关于同意股份划转的批复》，同意余杭区广播电视台将其 持有的华数集团3.85%的股权无偿划拨给杭州余杭广播电视传媒发展有限责任 公司。
2015年4月29日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州文广投资控股有限公司 31,122.98 25.10 29 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
2 浙江易通数字电视投资有限公司 31,122.98 25.10
3 宁波广播电视集团 17,979.54 14.49
4 西湖电子集团有限公司 11,399.57 9.20
5 杭州日报报业集团 6,331.51 5.11
6 东海电影集团有限公司 6,199.80 5.00
7 杭州萧山广电国有资产经营有限公司 5,300.58 4.27 8
杭州余杭广播电视传媒发展有限责任公司 4,768.37 3.85
9 富阳广播电视台 2,504.04 2.02 10 临安市城建发展有限公司 2,275.28 1.83 11 淳安县国有资产投资有限公司 2,000.63 1.61 12 桐庐县国有资产投资经营有限公司 1,541.51 1.24 13 建德市广播电视台 1,458.16 1.18 合计 123,995.95 100.00 14、2015
年11月，第六次股权转让 2015年6月16日，华数集团股东会作出决议，根据杭州市文化国有资产管 理领导小组办公室文件杭文资办[2015]11号《关于杭州日报报业集团（杭州日 报社）划转华数集团部分股权的批复》，同意杭州日报报业集团将其持有的华 数集团5.11%的股权无偿划拨给杭州日报报业集团有限公司；同意股东富阳广 播电视台因行政区域变更更名为“杭州市富阳广播电视台”。
2015年11月17日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%）
1 杭州文广投资控股有限公司 31,122.98 25.10
2 浙江易通数字电视投资有限公司 31,122.98 25.10
3 宁波广播电视集团 17,979.54 14.49
4 西湖电子集团有限公司 11,399.57 9.20
5 杭州日报报业集团有限公司 6,331.51 5.11
6 东海电影集团有限公司 6,199.80 5.00
7 杭州萧山广电国有资产经营有限公司 5,300.58 4.27 8
杭州余杭广播电视传媒发展有限责任公司 4,768.37 3.85
9 杭州市富阳广播电视台 10 临安市城建发展有限公司 2,504.04 2.02 2,275.28 1.83 30 华数数字电视传媒集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 序号 股东名称 出资金额（万元）出资比例（%） 11 淳安县国有资产投资有限公司 2,000.63 1.61 12 桐庐县国有资产投资经营有限公司 1,541.51 1.24 13 建德市广播电视台 1,458.16 1.18 合计 123,995.95 100.00 15、2017
年2月，第七次股权转让 2016年11月18日，华数集团股东会作出决议，根据杭州市文化国有资产 管理领导小组办公室文件《关于无偿划转华数集团部分股权的决定》，同意杭 州文广投资控股有限公司将其持有的华数集团25.1%的股权无偿划拨给杭州昆 石投资管理有限公司；同意股东杭州余杭广播电视传媒发展有限责任公司更名 为“杭州余杭广播电视有限公司”。
2017年2月16日，华数集团完成工商变更登记，其股权结构如下： 序号12 股东名称1杭州昆石投资管理有限公司浙江易通数字电视投资有限公司 出资金额（万元）出资比例（%） 31,122.98 25.10 31,122.98 25.10
3 宁波广播电视集团
4 西湖电子集团有限公司
5 杭州日报报业集团有限公司
6 东海电影集团有限公司
7 杭州萧山广电国有资产经营有限公司 17,979.54
11,399.576,331.516,199.805,300.58 14.499.205.115.004.27
8 杭州余杭广播电视有限公司
9 杭州市富阳广播电视台 10 临安市城建发展有限公司 11 淳安县国有资产投资有限公司 12 桐庐县国有资产投资经营有限公司 4,768.37 3.85 2,504.04 2.02 2,275.28 1.83 2,000.63 1.61 1,541.51 1.24 13 建德市广播电视台 合计 1,458.16
123,995.95 1.18100.00 （三）重大资产重组情况 1截至募集说明书出具日，发行人股东“东海电影集团有限公司”已更名为“之江电影集团有限公司”；股东“杭州余杭广播电视有限公司”已更名为“杭州余杭传媒集团有限公司”；股东“临安市城建发展有限公司”已更名为“浙江国兴投资集团有限公司”；股东“建德市广播电视台”已更名为“建德市融媒体中心（建德广播电视台）”。
31 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 报告期内，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。
三、发行人的股权结构 （一）股权结构 截至2021年9月末，发行人股东明细情况如下： 序号 股东名称 股东性质
1 杭州昆石投资管理有限公司 国有
2 浙江易通数字电视投资有限公司 国有
3 宁波广播电视集团 国有
4 西湖电子集团有限公司 国有
5 杭州日报报业集团有限公司 国有
6 之江电影集团有限公司 国有
7 杭州萧山广电国有资产经营有限公司 国有
8 杭州余杭传媒集团有限公司 国有
9 杭州市富阳广播电视台 国有 10 浙江国兴投资集团有限公司 国有 11 淳安县国有资产投资有限公司 国有 12 桐庐县国有资产投资经营有限公司 国有 13 建德市融媒体中心 国有 合计 持股比例（%）
25.1025.1014.499.205.115.004.273.852.021.831.611.241.18 100.00 （二）控股股东基本情况 发行人目前拥有两名并列的第一大股东，即昆石投资和易通数字，占股比例同为25.10%。
根据发行人公司章程约定，发行人董事会由12名董事组成，其中由昆石投资推荐3名，易通数字推荐2名。
昆石投资有权推荐及实际任职的董事多于易通数字及其他股东，且易通数字同其他股东之间未形成一致行动人，同时公司章程规定董事长由昆石投资推选的董事担任，且在公司专职工作，负责公司全面经营管理。
昆石投资通过向发行人委派专职董事并担任发行人主要领导职务，对发行人的经营决策产生重大影响，具体如下：
（1）根据《公司章程》和《董事会议事规则》第八条的规定，董事会会议 32 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 由董事长召集和主持。
董事长不能或者不履行职务，由其中一位副董事长召集和主持。
（2）根据《董事会议事规则》第九条、第十二条的规定，董事会会议议题由董事长提出，其他董事可提交签字或盖章的书面提议，由董事长确定。
（3）因公司董事大部分为兼职董事，董事会的议题由专职董事负责与兼职董事进行会前沟通、进行意见交流以保证议案在董事会顺利通过。
（4）根据《董事会议事规则》第二十四条的规定，董事会决议应由管理层负责实施和执行，并将执行情况定期向董事会和董事长做出报告。
董事长并负责带领公司管理团队执行董事会会议的具体决议。
（5）根据《杭州市党政主要领导干部和国有企业领导人员任期经济责任年度报告制度（试行）》，公司主要领导将接受市委组织部、审计局的年度考核，昆石投资推荐的董事作为公司的主要领导接受市委组织部、审计局的领导人员任期经济责任考核。
其他股东推荐的董事因不再公司全职工作，不在考核范围内。
（6）根据《公司章程》的规定公司法定代表人由董事长担任。
其他股东委派董事为外部董事，在公司任职董事仅为兼职。
经营班子成员中财务总监亦由董事长提名。
昆石投资委派的董事在公司日常经营中具有重大影响。
综上所述，昆石投资推荐的董事在公司担任主要领导职务且全职工作，对董事会具有重大影响作用，同时对董事会决议的执行负有管理责任。
此外，昆石投资推荐的董事接受杭州市委组织部、审计局考核，对公司的日常经营承担全部领导责任。
因此，昆石投资推荐的董事对公司的日常经营和重大决策具有重要影响。
昆石投资通过控制发行人董事会，可对发行人的股东会决议产生重大影响，其原因为发行人董事会成员由各股东推荐后等额选举产生，股东所委派的董事在董事会中所表达的意见也代表所委派股东的意见。
根据公司法第216条（二）的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份股份公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五
十，但依出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大 33 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 影响的股东。
昆石投资为公司并列第一大股东，同时实质控制公司的董事会，并间接对股东会决议产生重大影响，且其作为国有企业深化改革后对发行人履行出资人职责公司股东，故昆石投资为公司的控股股东。
杭州昆石投资管理有限公司于2016年08月11日经成立，目前注册资金为50.00万元，由2个法人股东出资设立，其中目前杭州文广投资控股有限公司出资45.89万元，占股91.78%；杭州文投创业投资有限公司出资4.11万元，占比8.22%。
公司法人为吴杰，经营范围为：服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
截至2020年末，昆石投资总资产125,162.02万元，负债总额0.00万元，所有者权益125,162.02万元；2020年度实现营业收入0.00万元，净利润6,462.78万元。
昆石投资资产主要为对发行人的长期股权投资，截至2020年末，长期股权投资余额125,117.14万元；净利润主要来源于投资收益，2020度年确认投资收益6,463.40万元。
截至募集说明书签署日，发行人控股股东所持有的发行人股权不存在被质押的情况。
（三）实际控制人 昆石投资出资人民币31,122.98万元，占发行人注册资本的25.10%。
杭州文广投资控股有限公司持有昆石投资91.78%股权，杭州文投创业投资有限公司（以下简称“文投公司”）持有昆石投资8.22%股权，根据昆石投资公司章程约定，文投公司行使股东会100%表决权且昆石投资的四名董事会成员全部由文投公司进行推荐，因此，文投公司实际控制昆石投资。
文投公司为杭州市文化创意产业发展中心（以下简称“文创发展中心”）的全资子公司，文创发展中心为杭州市委宣传办管理的事业单位，其出资单位为杭州市财政局。
杭州日报报业集团（杭州日报社）通过其100%持股的杭州日报报业集团有限公司持有发行人出资额人民币6,331.51万元，占发行人注册资本的5.11%。
杭州日报报业集团为中共杭州市委、市政府举办的事业单位，其出资单位为杭州市财政局。
34 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 杭州市财政局 出资 杭州日报报业集团 杭州文化广播电视集团 杭州市文化创意产业发展中心 100% 100%
杭州文化广播电视集团 有限公司 100% 杭州文广投资控股有限公司 100%杭州市文投创业投资有限公司 杭州日报报业集团有限公司 91.78% 8.22% 杭州昆石投资管理有限公司 5.11% 25.1% 华数数字电视传媒集团有限公司 另根据发行人公司章程规定，华数集团公司董事会由
12名董事组成，其中由昆石投资推荐3名董事候选人，杭州日报报业集团有限公司推荐1名董事候选人。
董事经股东会选举产生，董事采取等额选举。
公司董事长必须由昆石投资推选的董事担任。
因此杭州市财政局通过出资方式享有四名董事席位的候选人提名权，占全部董事席位的三分之
一。
综上所述，杭州市财政局持有华数集团30%以上股权，并占有华数全部董事席位的三分之
一，杭州市财政局为发行人的实际控制人。
四、发行人的重要权益投资情况 （一）主要子公司情况 截至最近一年末，发行人主要子公司2家，情况如下： 主要子公司具体情况 序号 企业名称主要营业收入板块持股比例资产 华数传媒控股股有线电视、数字电
1 36.30%234.41 份有限公司视网络及产业投资 负债95.52 净资产138.88 收入75.78 净利润 单位：亿元是否存在重大增加变动 9.52 是 35 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 中广有线信息网广播电视传输信息
2 42.96%42.5019.9318.892.1142.50 否 络有限公司 服务
1、华数传媒相关财务数据存在重大增减变动具体情况华数传媒于2020年度通过发行股份及支付现金方式收购浙江华数83.44%股份和宁波华数100%股权，该项股权收购完成后浙江华数及宁波华数纳入发行人合并范围内，使得华数传媒相关财务数据存在较大变动。
2、报告期内，不存在发行人持股比例大于50%但未纳入合并范围的持股公司。
3、报告期内，存在3家发行人持股比例小于50%但纳入合并范围的子公司，主要原因为：（1）2015年，华数传媒控股股份有限公司非公开发行286,671,000股A股股票，截至2021年3月，发行人持有华数传媒控股股份有限公司36.30%股权，为第一大股东，杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）为第二大股东，持股比例15.47%，其他股东持股比例均在10%以下。
发行人对华数传媒控股股份有限公司具有实际控制权，将其纳入合并范围。
（2）发行人于2008年11月与新昌广播电视台、新昌广播电视网络中心合资成立新昌华数数字电视有限公司，作为第一大股东占其49.00%股权。
据据新昌华数数字电视有限公司的章程，该公司董事会成员5人，其中发行人推荐3人，发行人对该公司有实质控制权，故纳入合并。
（3）发行人持有中广有线信息网络有限公司42.96%的股权，为第一大股东，剩余有表决权股份由其他16个股东持有，且他们之间或者其中一部分股东之间不存在进行集体决策的协议，发行人在中广有线信息网络有限公司共13人的董事会中占有5席，其他董事席位均来自不同股东。
中广有线信息网络有限公司总裁、财务总监由发行人提名推荐并担任。
中广有线信息网络有限公司年度预算、产品策略、市场政策、财务核算等日常经营纳入发行人体系。
发行人对中广有线信息网络有限公司具有实质控制权，将其纳入合并范围。
（二）参股公司情况 截至最近一年末，发行人重要的参股公司、合营企业和联营企业2家，情况如下： 36 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 重要参股公司、合营企业和联营企业的具体情况 单位：亿元 是否存在重 序号 企业名称主要营业收入板块持股比例资产 负债净资产收入净利润 大增加变动 广播电视节目制作 新疆广电网络股及传输，网络软件
1 8.33%21.818.7813.035.06 0.00 否 份有限公司开发、设备研发销 售等 杭州当虹科技股
2 计算机应用等3.35%16.221.4914.733.66 1.03 否 份有限公司 （三）投资控股型架构对发行人偿债能力影响
1、母公司盈利能力报告期内母公司主要盈利情况如下： 项目营业收入营业利润利润总额净利润 2021年1-9月7,511.57 10,160.4210,196.4810,196.48 2020年度10,403.768,410.588,362.928,362.92 2019年度9,241.11-3,634.35-4,167.92-4,167.92 单位：万元2018年度 9,809.8217,331.7016,809.4116,809.41 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，母公司营业收入分别为9,809.82万元、9,241.11万元、10,403.76万元和7,511.57万元，净利润分别为16,809.41万元、-4,167.92万元、8,362.92万元和10,196.48万元；同期公司合并口径营业收入分别为835,754.82万元、884,515.24万元、954,291.51万元和694,504.89万元，净利润为78,448.05万元、86,917.55万元、96,028.19万元和70,567.93万元。
发行人母公司报告期内收入规模及盈利水平均较低，经营成果主要来源于下属子公司。
2、母公司资产规模及受限情况截至2021年9月30日，发行人母公司总资产759,618.63万元，同期末合并口径总资产3,495,026.27万元。
发行人母公司资产主要系货币资金、其他流动资产及长期股权投资。
截至2021年9月末，发行人母公司受限资产14,100.00万元，均为定期存款，占当期末母公司总资产的比重为1.86%，净资产的比重 37 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 为9.53%，占比均较低。
3、资金拆借截至各报告期末，发行人母公司其他应收款余额分别为10,053.32万元、 6,439.22万元、4,746.25万元和17,192.66万元，主要系与子公司或关联方的内部资金拆借款，但整体金额较低，占各报告期末总资产的比重分别为1.55%、0.91%、0.71%和2.26%。
4、有息负债截至2021年9月30日，母公司有息负债余额为44.50亿元，同期末合并口径有息负债余额为45.14万元，发行人有息负债主要集中于母公司。
发行人建立了由资金管理部、财务管理部、审计稽核部、各级子公司的财务管理部门及各级公司主要经营者、财务负责人及财务人员组成的财务管控组织机构体系，同时，发行人通过搭建资金管理平台，除上市公司华数传媒控股股份有限公司外，已实现对子公司的资金集中管理。
5、对子公司控制力发行人主要经营成果来源于集团内各子公司，集团董事会是集团的管理和决策机构，母公司主要负责集团的投融资、战略规划和发展决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。
发行人根据《公司法》等法律法规建立了完善的内部控制制度并加以实施，同时母公司按照《公司法》规定依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东、董事会和监事会，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。
报告期内，发行人股权结构保持稳定，未失去对主要子公司的控制权。
同时，发行人已明确被浙江省指定为全省有线电视网络“一省一网”整合的主体，具有行业地域垄断优势，在经营过程中受到的政府支持力度较大。
因此，发行人母公司对子公司具有较强的控制力。
6、股权质押截至2021年9月末，发行人母公司持有子公司华数传媒控股股份有限公司36.43%股份，受限股权占发行人持有华数传媒股份的比例为10.82%，其权利受限原因为华数传媒向母公司定向增发股票，由于增发存在限售期所造成。
38 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
7、子公司分红政策及分红情况 报告期内，发行人母公司分别实现投资收益40,093.99万元、19,816.41万元、 31,026.34万元和25,781.10万元，其中投资收益-成本法核算的长期股权投资收 益分别为27,821.40万元、18,367.23万元、47,032.51万元和11,433.36万元。
2018-2020年度，发行人下属上市子公司华数传媒控股股份有限公司分红情况如 下：（1）2018年度，华数传媒控股股份有限公司向全体股东每10股派发现金 红利2.20元；（2）2019年度，华数传媒控股股份有限公司向全体股东每10股 派发现金红利6.30元；（3）2020年度，华数传媒控股股份有限公司拟向全体 股东每10股派发现金红利1.70元。
发行人主要从子公司华数传媒及中广有线获取股利分配。
发行人子公司未 制定明确的股利分配政策，但各子公司董事会每年根据实际盈利情况，提出股 利分配方案，并上报股东大会审议，经股东大会审议通过后，对发行人分配股 利。
报告期内，发行人子公司向母公司分配股利的规模较高，且整体金额保持 稳定，具有一定的持续性。
2019-2021
年度，发行人从子公司收到的股利分配明 细情况如下： 名称 2019年 2020年 2021年 单位：万元合计 华数数字电视投资有限公司华数传媒控股股份有限公司 1,305.0513,195.87 652.5237,788.19 6,525.2311,433.36 8,482.8062,417.42 中广有线信息网络有限公司合计 3,866.3118,367.23 8,591.8147,032.52 8,591.8126,550.40 21,049.9291,950.15 综上所述，发行人属于投资控股型架构，但是鉴于母公司政府支持力度较高、且对子公司控制力较强，该架构不会对其偿债能力产生重大不利影响。
（四）剔除上市公司后发行人偿债能力情况
1、剔除上市公司后财务报表 发行人剔除上市公司华数传媒后最近两年及一期的合并资产负债表、合并 利润表、合并现金流量表如下：
（1）合并资产负债表 项目 2021
年1-9月 2020年末 单位：万元2019年末 39 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货合同资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期股权投资其他权益工具投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债 209,790.2548,000.0094.9443,744.436,479.2223,132.5930,963.04- 208,593.00570,797.47 113,108.9010,526.312,542.98317,393.6768,609.458,230.0148,662.7867,160.83 331.17962.99637,529.071,208,326.54 190.0554,700.08132,943.344,412.4516,817.623,372.9562,663.38266,446.61 295,924.005,000.00263.2527,629.113,809.7216,576.7032,150.862,875.78 100,798.33485,027.76 113,197.4612,268.942,600.64 321,413.1547,613.087,985.7448,662.7877,067.00938.10- 631,746.871,116,774.63 80,000.0082.03 73,800.98125,269.49 6,572.2524,218.914,876.6056,278.32101,294.26 221,960.6014,000.0020.0020,975.824,316.1620,256.5021,354.2936,259.78 339,143.15 282,717.5333,573.902,687.11 322,236.3248,188.778,111.1248,662.7880,261.641,000.99- 827,440.161,166,583.31 88,000.00391.93 74,838.55122,212.53 21,685.185,511.5453,633.96167,186.42 40 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 流动负债合计非流动负债：应付债券长期应付款递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计
（2）合并利润表 项目
一、营业总收入营业收入
二、营业总成本营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列） 541,546.48 245,000.00903.58 160,206.37253.77 2,167.67408,531.38950,077.86 123,995.95-1,597.03-1,743.222,395.71-5,317.47 117,733.93140,514.75258,248.681,208,326.54 472,392.84 235,000.00710.76 161,591.74869.42 2,199.01400,370.93872,763.77 123,995.95-1,597.03-1,106.902,395.71 -15,306.56108,381.16135,629.70244,010.861,116,774.63 533,460.11 235,000.00898.75 161,212.96596.61- 397,708.32931,168.43 123,995.95-2,827.06-218.742,395.71 -24,283.6799,062.19136,352.69235,414.881,166,583.31 2021年1-9月156,431.16156,431.16152,851.8196,676.151,185.317,546.3125,859.2012,714.028,870.83502.4417,466.64 2020年度202,228.21202,228.21205,073.74121,095.991,661.5510,786.1843,360.1313,129.3715,040.521,843.7821,655.88 单位：万元2019年度 178,162.51178,162.51182,950.10103,600.31 1,654.8111,474.9937,274.9714,480.1214,464.891,617.5414,827.57 41 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）按经营持续性分类
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
1、不能重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益
2、将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司股东的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
（3）合并现金流量 -166.32 1.0321,383.14 551.42324.7021,609.861,756.1819,853.68 19,853.68- 9,989.099,864.59-1,481.24-636.33-636.33-636.33 -844.9118,372.449,352.779,019.68 -475.70-308.211,350.4721,220.681,838.38663.0822,395.982,898.8119,497.17 -694.32-1,392.26 435.7810,006.731,521.681,457.6010,070.803,604.536,466.27 19,497.17- 6,466.27- 8,952.2010,544.97-1,055.19 -888.07691.11691.11-1,579.18-1,579.18-167.1218,441.978,064.1310,377.84 -4,712.7511,179.022,475.042,009.75 2,009.752,009.75465.298,941.32-2,702.9911,644.31 单位：万元 42 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2021年1-9月 148,994.38446.81 34,431.74183,872.92 28,971.2963,476.597,489.4167,561.53167,498.8316,374.09 4,450.8712,719.43 256.54 238,647.16256,074.00 32,004.752,954.68 395.28387,077.81422,432.52-166,358.52 599,935.261,603.60 601,538.87520,009.67 16,486.92 2020年度 225,771.43346.86 28,964.93255,083.22 63,508.8177,923.976,073.9935,758.17183,264.9471,818.28 189,452.7639,865.319,016.52 147,590.69120.78 386,046.0667,466.81 224,189.92- 291,656.7394,389.34 380,000.005,000.00 385,000.00443,000.00 33,589.25 2019年度 217,498.814.53 39,268.78256,772.11 41,828.8978,862.446,428.1986,615.29213,734.8243,037.30 32,744.3113,895.50 226.32 141.80125,918.81172,926.73 45,214.30- 10,610.14134,281.18190,105.62-17,178.89 391,194.23633,426.751,024,620.98256,000.00 10,000.61 43 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,191.60 626.43 694,000.87 筹资活动现金流出小计 537,688.20 477,215.68 960,001.48 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 63,850.67- -86,133.75 -92,215.68-28.54 73,963.40 64,619.50-13.63 90,464.28 加：期初现金及现金等价物余额 295,924.00 221,960.60 131,496.32
六、期末现金及现金等价物余额 209,790.25 295,924.00 221,960.60 注：华数传媒于
2020年度通过发行股份及支付现金方式收购浙江华数83.44%股份和宁 波华数100%股权，系同一控制下企业合并，上述2019年发行人剔除华数传媒财务报表数 据已经追溯调整。
2、剔除上市公司后主要财务数据和财务指标 项目2021年1-9月（末） 总资产（万元） 1,208,326.54 总负债（万元） 950,077.86 全部债务（万元） 451,584.11 所有者权益（万元） 258,248.68 营业总收入（万元） 156,431.16 利润总额（万元） 21,609.86 净利润（万元） 19,853.68 扣除非经常性损益后净利润（万元） 1,656.85 归属于母公司所有者的净利润（万元） 9,989.09 经营活动产生现金流量净额（万元） 16,374.09 投资活动产生现金流量净额（万元） -166,358.52 筹资活动产生现金流量净额（万元） 63,850.67 流动比率 1.05 速动比率 1.00 资产负债率（%） 78.63 债务资本比率（%） 63.62 营业毛利率（%） 38.20 EBITDA（万元） 75,693.07 2020
年（末）2019年（末） 1,116,774.63872,763.77415,082.03244,010.86202,228.2122,395.9819,497.17-6,528.268,952.2071,818.2894,389.34-92,215.681.030.9678.1562.9840.1292,291.64 1,166,583.31931,168.43473,391.93235,414.88178,162.5110,070.806,466.27-10,478.69-4,712.7543,037.30-17,178.8964,619.500.640.6079.8266.7941.8570,408.87 44 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 EBITDA利息倍数 5.85 3.93 3.81 注1：
（1）全部债务＝长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；
（2）流动比率＝流动资产/流动负债；
（3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；
（4）资产负债率（%）＝负债总额/资产总额×100%；
（5）债务资本比率（%）＝全部债务/（全部债务+所有者权益）×100%；
（6）平均总资产回报率（%）＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（年初资产总额+年末资产总额）÷2×100%；
（7）EBITDA全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；
（8）EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/利息支出＝EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）。
3、重要报表科目及变动情况 发行人剔除上市公司华数传媒后合并口径资产负债表最近两年及一期末、 利润表及现金流量表最近两年重要科目及其变动比例超过30%的情况说明如 下：
（1）资产负债表重要报表科目及变动情况 单位：万元、% 2021年9月末较2020年末较2019年 项目 2021年9月2020年末2019年末 2020年末变动 末变动 说明 末 金额 比例 金额 比例 货币资金 209,790.25295,924.00221,960.60-86,133.75-29.1173,963.4033.32注
1 应收账款 43,744.4327,629.1120,975.8216,115.3258.336,653.2831.72注
2 其他应收款 23,132.5916,576.7020,256.506,555.8939.55-3,679.80-18.17注
3 存货 30,963.0432,150.8621,354.29-1,187.82-3.6910,796.5750.56注
4 其他流动资产 208,593.00100,798.3336,259.78107,794.67106.9464,538.56177.99注
5 流动资产合计 570,797.47485,027.76339,143.1585,769.7117.68145,884.6043.02注
6 长期股权投资 113,108.90113,197.46282,717.53 -88.56-0.08-169,520.07-59.96注
7 固定资产 317,393.67321,413.15322,236.32-4,019.48-1.25 -823.17-0.26 在建工程 68,609.4547,613.0848,188.7720,996.3744.10 -575.69-1.19注
8 商誉 48,662.7848,662.7848,662.78 - - - - 长期待摊费用 67,160.8377,067.0080,261.64-9,906.17-12.85-3,194.64-3.98 非流动资产合计637,529.07631,746.87827,440.165,782.200.92-195,693.28-23.65 资产总计 1,208,326.541,116,774.631,166,583.3191,551.918.20-49,808.68-4.27 短期借款 -80,000.0088,000.00-80,000.00-100.00-8,000.00-9.09注
9 应付账款 54,700.0873,800.9874,838.55-19,100.90-25.88-1,037.57-1.39 45 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 预收款项其他应付款其他流动负债流动负债合计应付债券递延收益非流动负债合计负债合计 132,943.3462,663.38 266,446.61541,546.48245,000.00160,206.37408,531.38950,077.86 125,269.4956,278.32 101,294.26472,392.84235,000.00161,591.74400,370.93872,763.77 122,212.537,673.856.1353,633.966,385.0611.35 167,186.42165,152.35163.04533,460.1169,153.6414.64235,000.0010,000.004.26161,212.96-1,385.37-0.86397,708.328,160.452.04931,168.4377,314.098.86 3,056.962,644.36-65,892.16-61,067.27 378.782,662.61-58,404.66 2.504.93-39.41-11.45 0.230.67-6.27 注10 注1：货币资金2020年末较2019年末增加73,963.40万元，增幅33.32%，主要系向华数传媒出售浙江华数及宁波华数股权收到的12.79亿元现金对价，使得货币资金余额增加。
注2：应收账款2021年9月末较2020年末增加16,115.32万元，增幅58.33%，主要系ICT监控类业务等规模增长，以及应收账款于年末回款较多所致；2020年末较2019年末增加6,653.28万元，增幅31.72%，主要系发行人于2020年1月1日起根据新收入准则，将部分应收账款调整至合同资产科目。
注3：其他应收款2021年9月末较2020年末增加6,555.89万元，增幅39.55%，主要系往来款项的流出尚未收回所致。
注4：存货2020年末较2019年末增加10,796.57万元，增幅50.56%，主要系发行人网络建设规模增长使得互联网工程施工确认的存货增加所致。
注5：其他流动资产2021年9月末较2020年末增加107,794.67万元，增幅106.94%；2020年末较2019年末增加64,538.56万元，增幅177.99%，主要系购买的理财产品余额增加所致。
注6：流动资产总额2020年末较2019年末增加145,884.60万元，增幅43.02%，主要系货币资金、应收账款、存货及其他流动资产的变动所致。
注7：长期股权投资2020年末较2019年末降低169,520.07万元，降幅59.96%，主要系出售浙江华数及宁波华数导致长期股权投资下降较大。
注8：在建工程2021年9月末较2020年末增加20,996.37万元，增幅44.10%，主要系网络工程建设投入所致。
注9：短期借款2021年9月末较2020年末降低80,000.00万元，降幅100.00%，主要系招商银行短期借款到期偿付所致。
46 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要 注10：其他流动负债2021年9月末较2020年末增加165,152.35万元，增 幅163.04%；2020年末较2019年末降低65,892.16万元，降幅39.41%，主要系 发行的短期融资券余额变动所致。
（2）利润表重要报表科目及变动情况 项目营业收入 2020年末202,228.21 2019年末178,162.51 变动 变动比例 24,065.70 13.51 单位：万元、%说明 营业成本 121,095.99103,600.3117,495.68 16.89 销售费用管理费用 10,786.1843,360.13 11,474.9937,274.97 -688.816,085.16 -6.0016.33 研发费用 13,129.37 14,480.12-1,350.75 -9.33 财务费用 15,040.52 14,464.89 575.64 3.98 其他收益投资收益 营业利润营业外收入营业外支出利润总额净利润 1,843.7821,655.88 21,220.681,838.38 663.0822,395.9819,497.17 1,617.5414,827.57 10,006.731,521.681,457.6010,070.806,466.27 226.236,828.31 11,213.96316.70-794.52 12,325.1813,030.89 13.9946.05 112.0620.81-54.51 122.39201.52 主要系合并范围的变化使得取得的分红不再进行抵消，造成投资收益规模的增加主要系2020年度确认的投资收益增加及业务收入规模的增加使得营业毛利润增加所致 主要系非流动资产报废损失等减少所致同营业利润变动情况同营业利润变动情况
（3）现金流量表重要报表科目及变动情况 项目 经营活动产生现金流量净额 2020年末71,818.28 2019年末43,037.30 变动 变动比例 28,780.98 66.87 投资活动产生现金流量净额 94,389.34-17,178.89111,568.23-649.45 筹资活动产生现金流量净额 -92,215.68 64,619.50-156,835.18-242.71 单位：万元、% 说明 主要系其他应收款及营业外支出等其他与经营活动有关的现金支出减少所致主要系2020年度向华数传媒出售浙江华数及宁波华数使得处置子公司收到的现金净额增加所致主要系2020年度到期债务规模较高导致偿还债务支付的现金较多所致 47 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
4、剔除上市公司华数传媒后对发行人偿债能力的影响截至最近两年及一期末，发行人剔除上市公司华数传媒后，总资产分别为1,166,583.31万元、1,116,774.63万元和1,208,326.54万元，总负债分别为931,168.43万元、872,763.77万元和950,077.86万元，总资产及总负债规模有所波动，但整体保持稳定。
最近两年及一期末，资产负债率分别为79.82%、78.15%和78.63%，整体保持稳定。
2019年度及2020年度，发行人剔除上市公司华数传媒后，分别实现营业收入178,162.51万元和202,228.21万元，实现净利润6.466.27万元和19,497.17万元，营业毛利率分别为41.85%和40.12%；2021年1-9月，发行人剔除上市公司华数传媒后，实现营业收入156,431.16万元，净利润19,853.68万元，营业毛利率为38.30%。
发行人业绩水平及盈利能力均呈现上升趋势，营业毛利率水平较高且保持稳定，发行人经营状况良好。
2019年度、2020年度及2021年1-9月，发行人剔除上市公司华数传媒后，经营活动产生的现金流量净额分别为43,037.30万元、71,818.28万元和16,374.09万元，经营活动产生的现金流量情况较好，近两年及一期均呈净流入状态，且规模有所上升；投资活动产生的现金流量净额分别为-17,178.89万元、94,389.34万元和-166,358.52万元，2021年1-9月投资活动现金净流出金额较大，主要系购买理财产品等其他投资活动现金支出较多所致；筹资活动产生的现金流量净额分别为64,619.50万元、-92,215.68万元和63,850.87万元，筹资活动现金流量有所波动，主要受各期资金借入及偿还的变动所致。
截至最近两年及一期末，发行人剔除上市公司华数传媒后，流动比率分别为0.60、1.03和1.05，速动比率分别为0.60、0.96和1.00，最近一年及一期末流动资产可覆盖流动负债，且流动比率及速动比率均有所上升，短期偿债能力尚可。
同时，近两年及一期EBITDA利息保障倍数分别为3.81、3.93和5.85，发行人经营成果对利息的保障能力较好。
综上所述，发行人剔除上市公司华数传媒后，整体财务状况良好，对发行人偿债能力未见重大不利影响。
48 华数数字电视传媒集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书摘要
五、发行人的治理结构等情况 （一）治理结构、组织机构设置及运行情况发行人的组织结构图如下： 截至2021年9月30日发行人组织机构图 按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，发行人设立了股东大会、董事会、监事会，分别为公司的权力机构、执行机构、监督机构。
公司根据机构之间相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，建立健全了公司的法人治理结构。
1、股东会股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》第三十八条规定的第1项至第10项职权，还有职权为：对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议；对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的
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