SteelCompanyLimited
二零一六年度报告
AnnualReport2016
第一节重要提示、目录和释义
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人董事长姚林、主管会计工作负责人张景凡先生及会计机构负责人车成伟女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司董事长姚林先生因公未能亲自出席会议，授权委托董事王义栋先生代为出席并表决；董事李忠武先生因公未能亲自出席会议，授权委托董事张景凡先生代为出席并表决。
风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
利润分配预案：董事会建议，以总股本7,234,807,847股为基数，2016年度每股派发现金红利人民币0.067元（含税），向股东分配可供分配利润人民币485百万元。
方案实施后，可供分配利润剩余人民币1,999百万元。
此项预案尚须提交2016年度股东大会审议。
1 目 录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................5第三节公司业务概要.................................................................................................9
第四节管理层讨论与分析.......................................................................................12第五节
2 释 义 「本公司、公司、鞍钢股份」 指鞍钢股份有限公司 「本集团」 指鞍钢股份有限公司及其下属子公司 「鞍山钢铁」 指鞍山钢铁集团有限公司，本公司的控股股东。
「鞍山钢铁集团」 指鞍山钢铁及其持股30%以上的公司（不包含本集团） 「鞍钢新钢铁公司」 指鞍钢集团新钢铁有限责任公司，原为鞍山钢铁的全资子公司。
2006年1月，本公司收购了鞍山钢铁持有的该公司100%股权，并注销了该公司的工商登记。
「鞍钢集团公司」 指鞍钢集团公司，本公司的最终控股股东。
「鞍钢集团」 指鞍钢集团公司及其持股30%以上的公司（不包含本集团）。
「鞍钢财务公司」 指鞍钢集团财务有限责任公司 「卡拉拉」 指卡拉拉矿业有限公司 「攀钢钒钛」 指攀钢集团钒钛资源股份有限公司 「攀钢钒钛集团」 指攀钢钒钛及其下属子公司 「鞍蒂大连」 指鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 《原材料和服务供应协议指（2016-2018年度）》 2015年10月12日，本公司2015年第二次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢
3 集团公司签署的《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》。
《原材料供应协议（2016-2018年指度）》 2015年10月12日，本公司2015年第二次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢钒钛签署的《原材料供应协议（2016-2018年度）》。
《金融服务协议（2016-2018年指度）》 2015年12月23日，本公司2015年第三次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢财务公司签署的《金融服务协议（2016-2018年度）》。
日常关联交易协议 指《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》、《原材料供应协议（2016-2018年度）》、《金融服务协议（2016-2018年度）》合称这日常关联交易协议。
4 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票上市证券交易所股票简称股票上市证券交易所股票简称公司的中文名称公司的中文简称公司的英文名称公司的英文名称缩写本公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 深圳证券交易所 鞍钢股份 股票代码 香港联合交易所 鞍钢股份 股票代码 鞍钢股份有限公司 鞍钢股份 AngangSteelCompanyLimited ANSTEEL 姚林 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 114021 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 114021 ansteel@ （A股）000898（H股）00347
二、联系人和联系方式 联席董事会秘书 证券事务代表 姓名联系地址 电话传真 张景凡 郭兆文 靳毅民 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 0412-6734878 香港屈臣道15号维多利中心2座36字楼A室 00852-25046911 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 0412-84172730412-6751100 0412-6727772 00852-25987500 0412-6727772
5 电子信箱 seaman.kwok@boardroom zhangjf@ ansteel@
三、信息披露及备置地点 公司选定境内信息披露报纸
登载年报的中国证监会指定网站的网址公司境外信息披露网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》 .hk及.hk本公司董事会秘书室
四、注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况历次控股股东的变更情况 统一社会信用代码799主营业务无变化无变更
五、其它有关资料：公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所办公地点签字会计师姓名 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场3-9层曹彬、邓丽
六、主要会计数据和财务指标 项目 营业收入 营业利润利润总额归属于上市公司股东的 净利润 2016年度57,8821,5911,6201,616 2015年度52,759 金额单位：人民币百万元 本年比上年增减（%） 2014年度 9.71 74,046 -3,873 141.08 1,565 -3,763 143.05 1,579 -4,593 135.18 928
6 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量 净额基本每股收益（人民币元/股）稀释每股收益（人民币元/股）加权平均净资产收益率 （%） 项目 资产总额 负债总额 归属于上市公司股东的所有者权益 归属于上市公司股东的每股净资产（人民币元/股） 资产负债率（%） 总股本 1,5944,3490.2230.223 3.672016年末 88,06942,78144,882 6.2048.587,235 -4,675 134.10 5,137 -15.34 -0.635 135.12 -0.635 135.12 -10.062015年末 上升13.73个百分点 本年末比上年末增减（%） 88,596 -0.59 44,915 -4.75 43,274 3.72 5.98 3.68 下降2.12个百50.70 分点 7,235 - 9172,1370.1280.128 1.962014年末 91,29143,09547,793 6.6147.217,235 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股） 7,234,807,8470.223 是否存在公司债 □是√否
七、分季度主要财务指标 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量 净额 第一季度11,274-615-616-1,385 第二季度14,1569158912,824
7 金额单位：人民币百万元 第三季度 第四季度 15,609 16,843 677 639 662 657 1,900 1,010
八、非经常性损益的项目及影响利润金额： 非经常性损益项目
1．非流动资产处置损益 2016年-15 金额单位：人民币百万元 2015年 2014年 -17 -81 2计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40 128 101
3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出
4 -
1 -
6 4．所得税影响额 -
7 -28 -
3 合计 22 82 11 说明：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入，“-”表示损失或支出。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
8 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 本公司主要业务为生产及销售热轧产品、冷轧产品、中厚板及其它钢铁产品。
二、报告期内公司主要资产无重大变化。
三、核心竞争力分析
1、资源保障条件鞍山周边地区铁矿资源储量丰富，鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨；拥有2.3亿吨/年采剥生产能力、6500万吨/年选矿处理能力，居国内首位，世界前列；采矿技术国内领先，选矿技术国际领先，为可持续发展提供了资源保障条件。
2、企业文化优势以“创新、求实、拼争、奉献”为核心的企业文化博大精深，是几代鞍钢人精神的概括、提炼和升华，具有丰富的内涵包容性和宽广的外延辐射力，彰显了中华民族的传统美德和中国工人阶级的优良作风。
企业文化不断充实新时代内涵，以优势文化、创新文化、竞争文化、和谐文化的鲜明个性色彩，推动企业转型升级创新发展。
3、技术、装备能力本公司鞍山地区本部生产基地主体生产工艺和技术达到国内先进水平，主体装备现代化、大型化。
在钢铁工厂建设和施工管理方面有丰富的经验。
鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司生产基地工艺装备和技术先进，布局紧凑，绿色发展具有较好基础，主要技术指标国内领先。
JNX-7-2型复热式焦炉、2套160t/h的干熄焦装置和煤气净化设施、2座4038m3高炉；3座260吨顶底复吹转炉，引进转炉静态和动态控制模型及底吹、副枪和质谱仪技术，实现自动化炼钢，可生产低碳钢、低磷钢；1台LF、2台RH和1台ANS精炼炉，可对超低碳、低合金钢种进行精炼处理；
9 3台铸机年产能650万吨，其中一台为厚板铸机，两台常规铸机；5500线是目前世界上最大宽厚板轧机之
一，粗轧机最大开口度1100mm、最大成品厚度达400mm，能实现60吨以内钢锭、复合坯和连铸坯一次轧制成超薄、超宽、超厚产品的全工序生产。
4、产品综合市场竞争力产品种类、规格较齐全，且具有一定的差异化优势，品牌有较高的知名度和信誉度，对用户提供配套服务上具有较强的优势。
板材产品实力相对较强，汽车板、家电板、集装箱板等产品行业领先。
可稳定生产用于汽车外覆盖件的高等级表面冷轧及镀锌汽车钢板。
铁路用钢、集装箱用钢板和造船板保持着“中国名牌产品”称号。
船舶及海洋工程用结构钢热轧钢板、焊接用钢盘条、钢帘线用盘条、气瓶用无缝钢管（冷拔和热轧）、管线管无缝钢管（热轧）、石油套管和油管管体（热轧）、保证淬透性结构钢热轧圆钢、无缝镍和镍合金冷凝器及热交换器管子（冷轧）、铁路道岔用非对称断面钢轨获2014年中国冶金产品实物质量“金杯奖”。
高速铁路用钢轨、冷镦用碳素钢热轧盘条、8.8级冷镦用含硼钢热轧盘条、大容积气瓶用无缝钢管(冷拔)、低温用无缝钢管(热轧)、管线管(热轧无缝钢管)、套管和油管(热轧无缝钢管)、冷作模具用热轧扁钢、冷作模具用热轧圆钢、冷作模具用锻制圆钢、汽轮机叶片用锻制圆钢、高压锅炉用无缝钢管(冷加工)、汽车结构用热轧钢板和钢带、汽车大梁用热轧钢带、汽车车轮用热轧钢带获得2015年中国冶金产品实物质量“金杯奖”。
5、综合研发实力本公司综合研发实力位居国内钢铁行业领先水平。
开发热冲压成形钢AC1500HS(22MnB5)，具备批量供货能力，用于生产汽车零件，钢板强度达到1500MPa以上。
高端装备用特厚特宽钢板制造关键技术研发实现Q235B等同质特厚复合板坯、 10 9Ni钢等异质复合板坯稳定焊接生产；实现不锈钢复合板坯的焊接。
高性能海洋工程用钢，应用电渣重熔工艺生产330mm断面钢坯，生产114mm大 厚度Q960级别海工钢；开发出最大厚度达89mm正火海工钢。
锅炉压力容器系列用钢，可生产特厚锅炉用钢13MnNiMoR、调质高强度容器用 钢07MnMoVR、07MnNiVDR和07MnNiMoDR、低温容器用钢09MnNiDR和15MnNiNbDR，产品最大厚度规格达200mm。
实现高品质取向硅钢30AG120、27AG100、35AG115批量生产。
开发了铁路车辆用耐蚀钢S450AW，实现耐大气腐蚀钢高效、绿色的工业化生产。
完成AP1000、CPR1000等核电大型设备用碳素及低合金高强度钢钢种的国产化。
6、自主知识产权与技术控制能力以专利申请、授权数量和专有技术数量为标志的知识产权工作在冶金行业位于第一梯队；在国家标准、行业标准制修订中承担重要角色。
“十二五”期间，作为主编单位，完成2项国际标准、10项国家标准、11项行业标准；作为参加单位，完成11项国家标准。
标准涵盖钢板、钢带、钢管、盘条、化工产品、化检验方法等各领域。
“鞍钢TMCP超高强度船体及海洋工程用系列钢板开发”获辽宁省企业重大研发成果奖，“一种立方系材料织构的定量测试分析方法”、“一种冶金废料产品作为转炉冷却剂及其使用方法”和“一种低成本洁净钢的生产方法”等发明专利获中国专利优秀奖。
“低成本洁净钢生产技术开发与应用”、“一种消除轧机工作辊标定印的方法”等项目获得国际发明展“卓越创新奖”。
11 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2016年，公司抓住钢材市场回暖有利时机，坚持“效益优先、调品为主”的原则，增加高效品种的生产销售，深挖企业内部潜力，持续降本增效，加强技术创新，打造独有领先产品，加大个性化产品开发力度，使公司取得了较好的经营业绩。
（1）优化生产管控，稳定规模效益2016年，公司按照“抓稳顺、控规模、保品种、重效率”的原则，把握关键环节，理顺生产秩序，全方位、全工序地细化生产组织。
报告期内，本集团生产铁2,183.26万吨，比上年增加5.01%；钢2,181.84万吨，比上年增加6.40%；钢材1,985.72万吨，比上年增加4.91%；销售钢材1,994.25万吨，比上年增加4.40%，实现钢材产销率为100.43%。
（2）推进系统降本，持续挖潜增效以“抓问题、抓项目、抓创效”为目标，确定了九大类48个课题的系统降本攻关目标，推进铁素流、能源流全流程优化。
技术经济指标不断优化，在公司31项主要技术经济指标中，鞍山本部7项创历史最好水平，鲅鱼圈分公司6项创历史最好水平。
能源成本持续降低。
围绕增加余热余能发电、提高转炉煤气回收、降低购电费用等，持续推进降本增效，使外购能源成本得到大幅降低。
加大原燃料降采力度，通过建立虚拟钢厂成本预测模型，准确把握市场形势，大宗原燃料实现市场差异化降采成效显著。
通过做好各项基础保障实现降本增效。
强化物流保障，物流供应链集成服务能力全面提升，积极推进物流信息化建设，多地物流园配送库系统全面上线运行；强化设备保障，推进备件“以旧换新”，全年设备资材降采增效效果显著。
（3）大力开拓市场，强化营销服务 12 加快推进东北核心销售区域战略，完善区域营销布局，在东北地区设立100个直销体验店和销售网点。
不断细化直供客户住处及档案，走访直供企业1852家。
挖掘客户现实需求及潜在需求，密切供需联系，强化营销服务。
在稳定战略直供渠道的基础上，努力挖掘潜在客户，快速响应客户需求，全年开发新直供客户150家，内贸直供比例达66.7%。
对区域销售公司的营销体制实施了创新性变革，充分发挥区域销售网络、加工、配送和现货销售的前沿服务优势，密切与客户的联系和沟通，拓展服务领域，强化贴身服务，区域销售公司的桥头堡作用逐渐凸显。
营销信息化建设取得了长足进步，产销ERP、分公司营销平台、现货电商销售平台功能不断完善，依托现货平台订货131.76万吨，累计销售金额人民币37.14亿元。
期货网上订货功能基本实现。
统筹国内外市场，适时调整出口策略，稳定出口渠道。
全年公司钢材出口结算量211.36万吨，同比减少26.26%。
（4）加强调品提质，推进新产品研发坚持走差异化、特色化、专业化的精品路线，打出“品种钢+市场对接+用户服务+创新研发”的组合拳，不断满足个性化定制需求。
推动新产品开发向高效益、高技术的钢种发展，畅通立项渠道，加快成果转化。
在新产品立项方面，完成新产品立项66项；对外签订新产品开发协议339个；验收新产品项目58项。
2016年，公司采用大型钢锭生产核一级设备——稳压器用钢16MND5取得成功，获得中广核认可证书，并成功实现阳江6#机组稳压器用钢的生产、供货；公司成功研发海洋核动力平台安全壳用钢，为公司核电用钢开辟了一片新天地；公司完成大型集装箱船用止裂钢全部船级社认证，使公司成为国内首家通过90毫米厚集装箱船用止裂钢认证的钢企，实现了对大型集装箱船用止裂钢设计规格的全覆盖，实现止裂钢国产化，全面代替进口；首次成功批量生产厚度为2.0毫米、宽度为1500毫米的极限超薄宽幅低合金汽车钢；成功开发含碳量为0.85%的高碳弹簧刃具用钢SK85，替 13 代了进口，抢占了高端刃具市场，促进产品结构调整升级；成功中标三峡白鹤滩水电站800MPa级水电用钢，为该产品的进一步开发推广提供技术与业绩支持；独家中标中海油莆田LNG储罐项目9Ni钢板合同，实现中海油系统9Ni钢国产替代进口。
（5）抓好重点项目研发，深化科研创效组织并完成了“低温高压服役条件下高强度管线用钢”等20项国家“十三五”科技专项指南项目申报工作；承接并编制完成了“三代核电反应堆安全壳用钢”等19项国家和鞍钢集团重大科研项目。
“冷轧硅钢边部减薄控制核心技术开发与工业应用”等13项成果获得省、行业科学技术奖。
通过多措并举，使科技引领取得了新突破。
国家“863”课题“深海高压油气输送用高强厚壁管材关键技术研究”完成了最大Φ1016mm口径厚壁钢管的试制，完成了国家科技部与中石油的科技成果鉴定。
国家课题“基于IMO标准的船用耐蚀钢应用技术研究”完成为期2.5年的国内首艘示范油船的实船服役评价，耐腐蚀钢板的耐蚀性较普通钢板提高3倍以上。
国家课题“海洋平台用高锰高强韧中厚板及‘钛/钢’复合板研究与生产技术开发”完成首轮工业化试制，海洋平台用高锰高强韧钢板的冶炼、轧制、热处理等全流程关键生产工艺技术实现突破；钛钢复合板完成两轮复合钢板试制，轧制出钛/钢复合板。
国家课题“三代核电反应堆安全壳用钢”完成130mm厚规格SA-738Gr.B生产交货,标志着产品厚度规格拓展至6-130mm，并完成海阳二期核电项目安全壳用钢SA-738Gr.B供货。
关键性科研课题“系列耐磨钢板及其应用技术”采用特殊热处理控制技术试制的5-9毫米NM400-NM600钢板板型接近进口HARDOX钢板水平。
关键性科研课题“高品质工业纯铁生产技术研究”开发出纯度99.90%以上多牌号工业纯铁，达到行业领先水平，年生产量超6万吨。
推进研发机构改革，成立了鞍钢科技发展有限公司，探索科技创新合同制运作、创效提成的体制机制，提升科技创新、创效能力，加快推动科技成果转化，最大限度地发挥研发优势，激发科技人员的创新潜能和活力。
（6）强化资金保障，降低资金风险 14 巩固原有融资渠道，稳固资金基础。
同时创新融资方式，扩大资金来源。
扩大与金融机构合作范围，成功发行国内首支含权中期票据人民币40亿元，既为公司资金需求提供了保障，也有效降低了资金成本。
该中期票据的成功发行，既丰富了中国债务融资工具体系，同时也使企业利用创新的中期票据方案切实获得了低成本的长期资金。
强化外汇资金管控，规避汇率风险。
为规避美元汇率波动带来的风险，偿还到期美元借款1.3亿元，并对1.5亿美元存量借款实施了汇率锁定，汇率波动风险处于可控范围内。
（7）坚持绿色发展，创建和谐环境全力推进西大沟污水深度处理工程建设，完成烧结机尾除尘器改造项目、焦炉煤气脱硫脱氰设施、关停八家子料场等环保工程，为改善市区环境空气质量做出了贡献。
全力推进建设项目环评及竣工验收工作，新建项目均依法取得环评批复。
全面完成“十二五”总量减排任务。
污染物减排成绩斐然。
与上年相比，吨钢二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和外排水分别削减26.7%、26.8%、12.5%和1.7%。
环境管理体系得以持续改进，顺利通过了环境管理体系第三方外审，进一步完善环境综合管理信息平台的各项功能，大大提升了环境保护信息化管理水平，厂容厂貌持续改善，环保管理水平不断提升。
二、主营业务分析
1、概述 项目营业收入营业成本销售费用管理费用 本报告期 57,88250,186 1,9281,626 金额单位：人民币百万元 上年同期52,759 本报告期比上年同期增减（%） 9.71 49,469 1.45 2,311 -16.57 1,808 -10.07 大幅度变动的情况及原因- 15 财务费用 1,286 1,346 -4.46 - 利润总额 1,620 -3,763 143.05 归属于上市公司股东的净利润 1,616 -4,593 注1135.18 现金流量净额 -1,633 1,889 -186.45 注
2 注1：2016年，公司适时抓住钢材市场转暖的有利时机，实施一系列降本增效组合举措，提 升公司效益。
一是通过加大品种结构调整力度，提高钢材综合售价；二是通过深入推进系统降本 工作，降低全流程工序成本；三是通过强化费用预算控制，压降各项费用开支；四是通过择机采 购和期现结合，减少综合采购成本支出。
通过上述工作的有效开展，使公司扭亏为盈，利润大幅 增加。
注
2：现金流量净额比上年度减少人民币3,522百万元，主要原因：
（1）公司经营活动现金净流入人民币4,349百万元，比上年同期减少人民币788百万元，原 因如下： ①本年净利润人民币1,615百万元，比上年同期增加人民币6,215百万元。
②存货比年初增加人民币2,716百万元，上年同期为减少人民币1,965百万元，两年同比减 少现金流量人民币4,681百万元。
③经营性应收、应付项目增加本年现金流量人民币1,126百万元，上年同期为增加现金流量 人民币2,009百万元，两年同比减少现金流量人民币883百万元。
④递延所得税资产比年初增加人民币4百万元，上年同期为减少人民币815百万元，两年同 比减少现金流量人民币819百万元。
⑤其他项目减少现金流量人民币620百万元。
（2）由于购建固定资产、在建工程支付的现金减少，使投资活动产生的现金净流出较上年 减少人民币2,178百万元。
（3）由于本年取得借款收到的现金减少，偿还借款支付现金增加，使筹资活动产生的现金 净流出较上年增加人民币4,897百万元。
（4）汇率变动影响减少现金人民币15百万元。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计 2016年 占营业收入金额 比重（%） 57,882 100 金额单位：人民币百万元 2015年 金额 占营业收入比重（%） 同比增减（%） 52,759 100 9.71 分行业 16 钢压延加工业其他 钢材产品其他 中国境内出口 57,742140 53,3964,486 52,4355,447 99.760.24分产品 92.257.75分地区 90.599.41 52,68673 48,5134,246 45,3347,425 99.860.14 91.958.05 85.9314.07 9.6091.78 10.075.65 15.66-26.64
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 营业收入 营业成本 毛利率(%)分行业 营业收入比上年同期增减 (%) 金额单位：人民币百万元 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期增减（个 百分点） 钢压延加工业 57,742 50,055 13.31 9.60 1.33 7.07 热轧薄板系列产品冷轧薄板系列产品 中厚板 17,93820,8287,824 分产品 15,186 15.34 17,4047,221 16.447.71 10.3315.72-0.25 -6.848.54-0.35 15.605.530.09 分地区 中国境内 52,295 44,979 13.99 15.54 6.78 7.05 出口 5,447 5,076 6.81 -26.64 -30.22 4.78 公司主营业务统计口径在报告期内发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末 口径调整后的主营业务数据。
□适用
√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否行业分类 项目 2016年 钢压延加工业 销售量（万吨）生产量（万吨）库存量（万吨） 1,994.251,985.72 101.93 2015年1,910.171,892.81103.01 同比增减（%）4.404.91-1.05 17 相关数据同比发生变动30%以上的，应当说明原因 □适用√不适用
（4）公司已签署的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业 项目 分类 钢压延加工业 原燃材料其他合计 2016年 金额 占营业成本比重（%） 36,57513,48050,055 73.0726.93 100 金额单位：人民币百万元 2015年 占营业成 金额 本比重同占营业成 比增减（百本比重（%）分点） 35,150 71.16 1.91 14,24649,396 28.84100 -1.91-
（6）报告期内公司合并范围是否发生变动 √适用□不适用 本公司本年度新设成立一家子公司鞍钢科技发展有限公司，纳入本公司合并范 围；2016年12月本公司的子公司鞍钢广州汽车钢有限公司吸收其他股东增资人民币 3.5亿元，增资后本公司持有鞍钢广州汽车钢有限公司的股权比例由100%变为50%，变更为本公司的合营企业，不再纳入合并范围。
截至2016年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共19家。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整的有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商的情况 本公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（人民币百万元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%）前五名客户合计销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例（%） 9,80717.08 6.86 18 公司前五大客户情况 序号12345 客户名称 A客户B客户C客户D客户E客户合计 销售收入（人民币百万元） 2,4292,2102,1411,7291,2989,807 主要客户其他情况说明：前五名客户存在受同一母公司控制的公司。
比例（%） 4.233.853.733.012.2617.08 本公司主要供应商的情况 前五名供应商合计采购金额（人民币百万元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例（%） 19,54245.7834.29 公司前五名供应商的情况 序号12345 供应商名称 A供应商B供应商C供应商D供应商E供应商 合计 不含税采购额（人民币百万元) 6,7745,6192,5092,3962,24419,542 比例(%) 15.8713.165.885.615.2645.78 主要供应商其他情况说明：前五名供应商存在受同一母公司控制的公司。
3、费用 财务指标销售费用管理费用财务费用 所得税费用 2016年1,9281,6261,286
5 金额单位：人民币百万元 2015年2,3111,8081,346 837 同期增减（%） -16.57-10.07-4.46 -99.40 重大变动说明- 本年度所得税费用比上年同期减少人民币832百万元，主要原因一是上年度亏损确认递延所得税资产；二是本年度盈利，但本公司使用前期未 19
4、研发投入 项目研发人员数量（人）研发人员数量占比（%）研发投入金额（人民币百万元）研发投入占营业收入比例（%） 研发投入资本化的金额（人民币百万元）资本化研发投入占研发投入比例（%） 确认递延所得税资产的可抵扣亏损，所得税费用人民币5百万元为子公司盈利确认。
2016年1,7895.861,0021.73- 2015年1,898 5.02 同比增减（%）-5.74 上升0.84个百分点 1,331 -24.72 下降0.79个百2.52 分点 - - - - 研发投入总额占营业收入比重较上年发生显著变化的原因： □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明： □适用√不适用
5、现金流 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 2016年52,11447,7654,3499131,463-55026,94532,358-5,413-1,633 金额单位：人民币百万元 2015年47,98642,849 同比增减（%）8.6011.47 5,137 -15.34 1,149 -20.54 3,877 -62.26 -2,72830,134 79.84-10.58 30,650 5.57 -516 -949.03 1,889 -186.45 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： √适用□不适用 20
（1）公司经营活动现金净流入人民币4,349百万元，比上年同期减少人民币788百万元，原因如下： ①本年净利润人民币1,615百万元，比上年同期增加人民币6,215百万元。
②存货比年初增加人民币2,716百万元，上年同期为减少人民币1,965百万元，两年同比减少现金流量人民币4,681百万元。
③经营性应收、应付项目增加本年现金流量人民币1,126百万元，上年同期为增加现金流量人民币2,009百万元，两年同比减少现金流量人民币883百万元。
④递延所得税资产比年初增加人民币4百万元，上年同期为减少人民币815百万元，两年同比减少现金流量人民币819百万元。
⑤其他项目减少现金流量人民币620百万元。
（2）投资活动现金流出本年比上年减少人民币2,414百万元，主要原因是购建固定资产、在建工程支付的现金减少影响。
（3）投资活动产生的现金净流出额本年比上年减少人民币2,178百万元，主要原因是购建固定资产、在建工程支付的现金减少影响。
（4）筹资活动产生的现金净流出额本年比上年增加人民币4,897百万元，主要原因是公司取得借款收到的现金减少，偿还借款支出现金增加影响。
（5）现金流量净额比上年度减少人民币3,522百万元，主要原因一是经营活动产生的现金净流入较上年减少人民币788百万元；二是由于购建固定资产、在建工程支付的现金减少，使投资活动产生的现金净流出较上年减少人民币2,178百万元；三是由于本年取得借款收到的现金减少，偿还借款支付现金增加，使筹资活动产生的现金净流出较上年增加人民币4,897百万元；四是汇率变动影响减少现金人民币15百万元影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异的原因说明 √适用□不适用 项目将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备 固定资产折旧无形资产摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号） 21 金额（人民币百万元）1,615193,295156-
1 项目 固定资产报废损失（收益以"－"号填列）财务费用（收益以"－"号填列）投资损失（收益以"－"号填列）递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）存货的减少（增加以"－"号填列）经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）其他经营活动产生的现金流量净额 金额（人民币百万元）161,281-427-4-18-2,716-1,6052,73174,349
6、流动资金情况、财政资源 截至2016年12月31日，本集团长期借款（不含一年内到期部分）为人民币1,296 百万元，借款利率为4.2892-4.75%，借款期限为3-25年，借款将于2018-2022年到期， 主要用于补充流动资金。
本集团一年内到期长期借款为人民币161百万元。
公司长期 借款全部执行贷款合同约定的固定利率，该利率随央行相同期限贷款基准利率的变动 按月调整。
本集团资信状况良好，2016年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会 审定，公司信用等级为“AAA”。
2016年与公司有战略合作关系的17家金融机构为 公司授信。
本集团有能力偿还到期债务。
本集团于2016年12月31日以外币计值的现金及银行结余为人民币0百万元 （2015年12月31日为人民币0百万元。
） 以下列货币计值的现金及银行结余： 人民币美元港币 2016年12月31日1,968- 单位：人民币百万元2015年12月31日 3,601- 22 其他 - - 小计 1,968 3,601 本集团截至2016年12月31日，资本承诺为人民币1,076百万元，主要为已签订尚未履行或尚未完全履行的建设改造合同及已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同。
8、退休金计划本公司按照国家保险政策要求，依法为全体员工办理了基本养老保险（单位缴费比例为20%，个人缴费比例为8%），员工退休后可按月领取养老金。
本公司每月按上月列入成本（费用）工资总额的20%缴纳基本养老保险。
2016年基本养老保险共缴人民币660百万元（其中：单位缴费人民币466百万元，个人缴费人民币194百万元）。
另外，本公司为全体员工建立了企业年金计划，公司按上年列入成本（费用）工资总额的4%缴纳，并对建立企业年金计划前的工作年限进行补偿。
2016年8月1日起，企业年金暂停缴费。
2016年1-7月，企业年金缴费人民币90百万元，其中个人缴费人民币34百万元，企业缴费人民币56百万元；2016年企业年金补偿款人民币39百万元。
9、外汇风险本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易采用锁定的固定汇率与进出口代理进行结算。
因此，本集团并无交易方面的重大外币风险。
本集团持有外币借款2.7亿美元，其外汇风险取决于人民币对美元汇率变化情况。
2016年，因人民币对美元汇率变动，公司承担汇兑损失人民币43百万元。
三、非主营业务构成情况 □适用√不适用 23
四、资产、负债状况
1、资产构成重大变动情况 货币资金应收账款 存货长期股权投资 固定资产在建工程短期借款长期借款 2016年末 金额 占总资产比例（%） 1,968 2.23 1,942 2.21 10,466 11.88 2,968 3.37 49,065 55.71 2,232 2.53 18,995 21.57 1,296 1.47 金额单位：人民币百万元 2015
年末 比重增减（百重大变 金额 占总资产比例（%） 分点） 动说明 3,601 4.06 -1.83 - 1,123 1.27 0.94 - 8,008 9.04 2.84 - 2,673 3.02 0.35 - 51,014 57.58 -1.87 - 2,852 3.22 -0.69 - 16,319 18.42 3.15 - 962 1.09 0.38 -
2、以公允价值计量的资产和负债 金额单位：人民币百万元 本期公允
计入权益的 本期计提本期购本期出 项目 期初数价值变动累计公允价 期末数 的减值买金额售金额 损益值变动 金融资产 其中：
1.以公允价值计量且其变 - - 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） - - - - -
2.衍生金融资产
4 - - - - -
0 3.可供出售金融资产 62 - -
7 - - - 52 金融资产小计 66 - -
7 - - - 52 投资性房地产 - - - - - - - 生产性生物资产 - - - - - - - 其它 - - - - - - - 上述合计 66 - -
7 - - - 52 金融负债 - - - - - - - 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否 24
3、资本负债的比率本集团股东权益与负债比率于2016年12月31日为1.06倍，2015年12月31日为0.97倍。
4、截至报告期末的资产权力受限情况本集团本年以账面价值人民币63百万元的应收票据向银行质押，申请开具了人民币63百万元的应付票据，质押期限为2016年7月至2017年7月；以账面价值人民币1,547百万元的应收票据向银行质押取得短期借款人民币1,429百万元。
5、或有负债截至2016年12月31日，本集团无或有负债。
五、本公司投资状况
1、总体情况 报告期投资额（人民币百万元） 50 对外投资情况上年同期投资额（人民币百万元） 229
2、报告期内获取的重大股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资 变动幅度（%）-78.17
（1）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（人民币百万元） 会计计量模式 期初账面价值（人民币百万股） 本期公允价值变动损 益 计入权益的累计公允价值变动（人 本期购买金额 本期出售金额（人民币百万元） 报告期损益（人民币百万元） 期末账面价值（人民币百万元） 会计核算科目 资金来源 25 民币百 万元） 可供出 株冶 公允价 自有 股票600961 81 62 - 11 - - - 52售金融 集团 值计量 资金 资产
（2）衍生品投资 金额单位：人民币百万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类 型 鞍钢无股份 否期货套保 合计 衍生品投资初始投资金 额1
1 起始终止期初报告报告计提减期末期末投资报告 日期日期投资期内期内值准备投资金额占公期实 金额购入售出金额金额司报告期际损 金额金额（如 末净资产益金 有） 比例 额 2015- 262,8522,960
0 1470.32% 33 年
4 月 29 日 - - 262,8522,960
0 1470.32% 33 衍生品投资资金来源 自有资金 涉述情况（如适用）衍生品投资审批董事会公告批准日期衍生品投资审批股东会公告批准日期 无2016年7月4日，第七届董事会第二次会议批准《关于公司2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
无 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
(1)市场风险，持仓品种为钢铁产业相关品种，与公司现货经营具有高度的相关性，定期对市场进行分析预测，但对市场判断可能存在偏差，具有一定的风险性，但有期现货对冲后，风险可控。
(2)持仓品种流动性充裕，无流动性风险。
(3)期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小。
(4)完全按照套期保值相关规定执行，持仓数量和时间符合公司批准。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司已对相关法律风险进行评估，按国家期货交易法律法规开展业务，风险可控。
上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、铜、镍主力期货合约结算价；大连商品交易所铁矿石、焦煤期货合约结算价。
2016年1月4日结算价：螺纹1797元/吨、热轧1949元/吨、铜36160元/吨、镍69370元/吨、铁矿323.5元/吨、焦煤559.5元/吨；2016年12月30日结算价：螺纹2911 26 元/吨、热轧3329元/吨、铜45430元/吨、镍85760元/吨、铁矿554.5元/吨、焦煤1182.0元/吨。
公允价值：螺纹+1114元/吨、热轧+1380元/吨、铜+9270元/吨、镍+16390元/吨、铁矿+231元/吨、焦煤+622.5元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及险控制情况的专项意见
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 交易被出售对方资产 出售日 交易价格（人民币百万元） 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（人民币百万元） 出售对公司的影响 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例（%） 有利于 2016 电渣重 理顺经 鞍山 年12 熔相关 126.572营管理，0.12 钢铁 月29 资产 减少关 日 联交易 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情 形 所涉及的资产产权是否已全部过户 按评估值确定是交易价格 本公司的控股是股东 所涉及的债权债务是否已全部过户 是 是否 按计披露披露索 划如日期引 期实 施 《中国2016 证券年12 是 报》或 月30 巨潮资日 讯网
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 27 公司名称 鞍蒂大连 公司类型 有限责任公司（中外合资） 主要业务注册资本 热镀锌及合金化 钢板产品生产及132百 销售 万美元 总资产2,246 鞍钢有限责任 财务 公司公司 存贷款及融资等 4,00020,744 金额单位：人民币百万元净资产营业收入营业利润净利润 1,5434,386 553 453 6,8041,026 749 563 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用公司名称 鞍钢科技发展有限公司 鞍钢广州汽车钢有限公司 报告期内取得和处置子公司的目的 更好地提升科技创新、创效能力，加快推动科技成果转化，最大限度地发挥研发优势，激发科技人员的创新潜能和活力，依靠技术创新提升企业核心竞争力 促进与下游产业链的结合 报告期内取得和处置子公司的方式 投资设立 引入投资者 对整体生产和业绩的影响 加快推动科技成果转化，提升企业核心竞争力 有利于公司与下游产业链的结合，提升公司盈利能力
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局和发展趋势2017年，全球世界经济仍处于深刻调整和变革之中，我国经济保持中高速增长的基本面不会改变。
2017年是本公司推进改革创新、加快转型升级的关键之年，面临的经营风险和不确定因素仍然很多。
有利方面：一是中央政策将重塑钢铁行业格局。
中央经济工作会议提出，坚持以推进供给侧改革为主线，深入推进“三去一降一补”，继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能，必将促进钢铁行业结构调整，市场环境将更加公平有序。
二是振兴东北战 28 略将助推转型升级。
陆续颁布的振兴东北政策，从深化改革、创新转型、开放合作等方面，为东北经济发展指明了方向，必将推动东北地区经济企稳向好，为公司转型升级创造了良好的战略机遇。
不利方面：一是过剩产能有待化解。
目前，我国钢铁行业产能严重过剩的现状没有根本改变，供需矛盾仍然突出。
二是上下游行业的不确定性增强。
从上游行业来看，煤炭、焦炭价格将长时期高位震荡，导致钢企成本高企。
预计2017年铁矿石价格波动将会加大，预判难度增加。
从下游行业来看，市场需求总体仍然偏弱。
三是环保压力持续增大。
中央环保督查力度不断加大，钢铁企业面临着巨大的环保压力。
2、公司发展战略做强精品钢铁，着重创新驱动，实施绿色制造，提供卓越服务，加快布局调整，推进升级转型。
3、2017年度经营方针2017年，公司将勤勉务实，勇于打破陈规，实现创新发展，全力抓好“六个深化”：
（1）深化公司治理，在提升管控能力上实现新突破。
（2）深化企业经营，在适应市场能力上实现新突破。
（3）深化内部挖潜，在持续降低成本上实现新突破。
（4）深化科技创新，在提升核心竞争力上实现新突破。
（5）深化企业管理，在提升运营效率上实现新突破。
（6）深化群众路线，在建设和谐企业上实现新突破。
4、资金需求计划2017年，本集团五炼焦大修工程、能源管控中心6万m3/h制氧机组工程、炼钢总厂三分厂1#板坯铸机改造等主要建设项目及对外投资拟投入资金人民币1,495百万元。
2017年，本集团所需资金来源主要为经营活动产生的现金流入和银行借款。
5、可能面对的风险 29 2017年是公司进行改革创新、加快转型升级的关键之年，公司将面临的经营风险和不确定因素仍然很多。
为更好适应内外部形势变化，有效防范重大风险事件发生，确保生产经营目标的实现，公司开展了2017年度风险评估工作，并研究制定风险应对措施。
根据评估情况，公司2017年度可能会面对以下重大风险：
1、环境保护风险
（1）风险描述新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律实行，政府监管和执法愈发严格，对企业环保监管力度和标准提高，社会民众环保意识增强，对企业环保要求进一步提高，钢铁企业面临着巨大的环保压力。
（2）风险管理解决方案按照环保标准及相关法律法规等要求，加快污染治理力度，以“零容忍”理念开展环保工作，采取积极措施规避风险，避免环保违法违规事件的发生。
大力实施提标改造，加快重点节能减排治理项目的实施，有序推进“蓝天工程”项目；严格执行新建项目环保“三同时”制度，对未取得环评批复的项目不予开工；加快实施建设项目清理整顿工作，完成项目环保备案。
2、人力资源风险——重大风险
（1）风险描述人力资源整体规划不具体，与公司发展战略结合不紧密；关键人才队伍管理不完善，激励机制不够，吸引能力不强；在岗人员较多、结构不合理、人工成本高、开发机制不健全；人力资源退出机制不完善成为企业可持续发展的瓶颈。
（2）风险管理解决方案以提升劳动生产率为目标，深化干部人事、劳动用工、收入分配制度改革，加强关键人才队伍建设，优化人力资源配置，控制人工成本，妥善分流安置，推动公司改革发展，提高生产效率，从而提升核心竞争力。
30
3、采购风险
（1）风险描述外部煤炭焦炭价格长时期高位震荡、原材料价格上涨，可能导致采购成本高、挤压钢铁企业利润空间；预计2017年铁矿石价格波动加大，预判难度增加，可能导致采购风险发生的可能性和影响程度均加大。
（2）风险管理解决方案时刻关注各大宗原燃料品种的发运、消耗及库存的变化情况，避峰就谷采购，降低突发事件对于保供风险的影响，保证生产顺行；加大招标采购力度；加强需求计划准确性，尽量避免应急采购数量；保持合理库存，减少库存资金占用；对稀缺原燃料品种采取与国内重要供应商进行战略合作的采购方式，加强供应商渠道适度稳定性，保产保供；加大合同和供应商的管理力度，加大采购业务检查抽查力度，提升采购产品质量管理水平，全面保证采购质量。
树立“安全供应”理念，以保证公司“连续性、规模化”生产为目标，强化质量意识，把安全供应放在首位。
4、营销风险——重大风险
（1）风险描述钢铁行业压减产能，对提高产业竞争力、优化市场环境的作用有限，钢铁行业产能严重过剩的现状没有根本改变，供需矛盾仍然突出，下游行业市场需求总体仍然偏弱。
公司在推进品牌营销、特色营销、服务营销，提升品牌影响力、价格主导权和市场占有率，可能面临更加激烈竞争环境。
（2）风险管理解决方案贯彻落实“一个目标、一个战略、两个转变、两个改革”的工作要求，推进品牌营销、特色营销、服务营销，提升品牌影响力、价格主导权和市场占有率。
加强营销体制机制建设，树立“扩直供、稳渠道、增直销”的理念，不断优化体制 31 机制，以区域销售公司作为销售主体，推进区域销售公司改革，实现“有货销售、直营直销”目标。
加快向综合服务商转型，由单一的商务服务向多功能综合服务发展，将品种和客户作为工作重点常抓不懈。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待接待时间 地点 2016年1北京 月12日 2016年5公司 月3日 2016年5公司 月5日 接待方式 分析师会议 电话会议 电话会议 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 美国资本策略研究公司-JeromeLangFidelityInstitutionalAssetManagement-ShahBadkoubi ConatusCapital-何志昂、CharlieIscoa EastspringInvestmentslimited-AndrewCormie、KieronPoonSiriosCapitalManagement-RishiKothari 中投国际（香港）有限公司-SarahMak 富达基金（香港）有限公司-KeTang 嘉实基金管理有限公司-吴振坤机构ContrarianCapitalManagement-AnnickGnock FanCarvalInvestors-SamuelLimSandardLifeInvestments-MagdaleneMillerNNInvestmentPartners-RobertDavis
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 PrimeCapitalManagement-王世博 盛树投资管理有限公司-卢建宁NatixisAssetManagement-BrianZheng 新加坡银行-BohHuiLingLimAdvisors-OscarChow 富达国际投资-宁静 中信建投国际-duncanchen HarvestGlobalInvestments-DixonLau CornesProperties-StephenWong 机构 ICBCIAM-IrisFongDaiwaAM-AlexChengChinaGalaxy-KenLuoAMPCapital-VincentLuihChanChinaInvestmentCorporation-SarahMak
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 GraceFinancial-AliceChong UBPHK-NatalieChan HDCapital-DavidLam LIBRACAPITAL-AARONGE GOLDMANSACHS-ALINANCHIEW HSBC-AMYJIAJPMORGAN-ANDREWTANJPMORGAN-ERICATSE
1、公司生产经营状况； 机构JPMORGAN-KEVINHE
2、公司发展趋势； FUCHSCAPITAL-HAOWANG
3、国内外钢铁行 CONTRAINCAPITAL-ANNICKGNOCKSAH业状况 HFZCAPITAL-ANTHONYKUO GUNVOR-DARRENTOH INVESCO-HOSHEN 32 2016年5公司 月6日 2016年5深圳 月16日 2016年5北京 月24日 实地调研 分析师会议 分析师会议 PUBLICMUTUALFUND-JOHNLAUSTAMFORDMGMT-JONATHANCHUABLACKROCK-LUCYLIUFORMULAGROWTH-NELSONCHUNGDAIWASB-RICHARDLEUNGFOSUN-SHAWNSONGFUCHSCAPITAL-THOMASCOOMBES
1、公司生产经营 国金证券-倪文祎 状况； 机构华夏基金-韦志超
2、公司发展趋势； 华宝兴业基金-常勖
3、国内外钢铁行 业状况 汇丰银行-陈淑敏、陈鹂鹃、章舒彦、YuanpingHan 三星资产运用（香港）有限公司-刘斌、卢盈 文 上投摩根资产管理（香港）有限公司-张淑婉 亨德森全球投资（新加坡）有限公司-张锐复华证券投资信托股份有限公司-施尚文中投国际（香港）有限公司-麦建怡机构美国资本策略研究公司-郎加宁惠理基金管理公司-廖嘉伟兰馨亚洲投资集团-杨赓
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 太盟绝对回报-苗华鑫 万方资产管理-姚沛林 腾跃基金-黄嘉俊AbuDhabiInvestmentAuthority-TanSongChaoARGAInvestmentManagement-VipulKodanAllianzGlobalInvestors-YewJiayi 摩根士丹利-CarlReading、TanitCurry、Jordan Mason、张镭、王曼姿、朱佳RouteOneInvestmentCompany-aronSze-TienQuekSumitomoMitsuiAssetManagement-BouliWangGraticuleAssetManagementAsia-lbertWangGlenviewCapitalManagement-DougRogers 可富投资（香港）有限公司-陈德龙、侯芳芳 FuchsCapitalPartners-ThomasCoombes ZaabaCapitalLimited-MohanRajasooria LongleadCapitalParteners-AndrewWest BabsonCapitalManagement-KristineLi机构ChinaGalaxyInternational-PeterLeung DaltonInvestmentGroup-JenniferLai
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 拼音资本管理有限公司-AndrewBazarian业状况 PrimeCapitalManagement-ShiboWang IridiumCapitalLimited-DanielWong QuadCapitalManagement-SunwooKim Point72AssetManagement-JamesLau LonePineCapital-PaulEisenstein NighthawkCapital-ThomasJMonaco JPanAssetManagement-陈图文 StandardLifeInvestments-何嘉红 海涵资本管理有限公司-崔强、郭思甸 富达基金（香港）有限公司-胡一立 33 2016年5公司 月25日 2016年6月13-14北京日 2016年7公司 月20日2016年
7 公司月21日 电话会议 分析师会议 电话会议 实地调研 NomuraAssetManagement-黄尚婷SeatownHoldings-CharlesFangLuminusManagement-LukeFolta UGInvestmentAavisors-林颖昌AmfPension-ChristerJonssonPioneerInvestments-JingNieBociPrudential-BruceYang 前方基金管理有限公司-梁剑文 行健资产管理有限公司-潘振邦 JANUSCAPITALGROUP-王祥荣 高瓴资本管理有限公司-钟捷WeiCapital-YuetWeiWanCeviaCapital-QiminFeiNezuAsia-AnthonyYikCitadel-BenCoyne GLGPartners-杨帆 PinPoint-罗淑文 云嵩资本-余斌
1、公司生产经营 大和证券-陈超颖机构 三井住友资产管理公司-林晨 状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 业状况 BridgewaterAssociates，LP-Sahilkhatod，张皖 琳 BlazeRodge-TangWaiYingAffinHwangAssetManagementBerhad-HuangJuinHaoJ.P.an-AndreasWilliNBIMShanghai-FredrikBjellandGLGPartners-DavidWalshLionGlobalInvestors-沈淑惠 机构JpmPrivateBanking-邓凯菱Point72AssetManagementLp-倪霄峰，LindsayTaylorPublicMutualBhd-GwiFeiYiCevianCapital-MinLiuMackenzieFinancialCorporation-SimonChiuMeritzAssetMgtCoLtd-Hyung-sukKim
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 ContrarianCapitalMangement，LLC-宋晓辉KingStreet(Singapore)Pte.Ltd-KokYewLeeBluebayAssetManagementLtd-AlanSiow,PolinaKurdyavko 三商美邦人寿-叶德鸿、连玲玉 合库巴黎投信-JocelynHsieh 国泰投信-李宗谕、江宏儒
1、公司生产经营 德信证券投资信托-方钰璋 状况； 机构兆丰投信-叶贵榕
2、公司发展趋势； 中盈投资-罗钦源
3、国内外钢铁行 野村投信-柯淑华 业状况 群益投信-李忠翰 远雄人寿-林大钧
1、公司生产经营 机构广发证券-雷文、陈潇 状况；
2、公司发展趋势； 34 2016年7公司 月28日2016年
9 公司月2日2016年
9 公司月12日2016年
9 公司月19日 2016年深圳 11月1日 2016年深圳 11月2日 2016年11月-2-3北京日 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 分析师会议 分析师会议 分析师会议
3、国内外钢铁行 业状况
1、公司生产经营 状况； 机构腾跃基金-黄嘉俊、钱纹、程舒旸
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 业状况
1、公司生产经营 状况； 机构交银施罗德-徐森洲
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 业状况
1、公司生产经营 状况； 机构东北证券-杨坤河
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 业状况
1、公司生产经营 三菱UFJ国际投信株式会社-佐相兼吕机构 瑞穗证券亚洲有限公司-张一欧 状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 业状况 CitiAnalyst-JackShangAllianzAsia-RoseLuBosvalenAssetManagement-ChrisShiuNeuberger&Berman-OliverDuesBankInvestmentManagement-Fredrik机构Bjelland、OlaStavemSumitomoMitsuiTrustBank-StephenRheeCloughCapitalPartners-PriscillaChanCovenantCapitalPteLtd-EdwardLimNomuraAssetManagement-LengChyeTeoOldMutualLondon-TaylorConnaughtonPictetAM-DavidChenColumbiaThreadneedleInvestments-JinXuNipponLifeGlobalInvestorsSingaporeLimited-SayPingLowChinaUniversalAssetManagementCo.-SunnyYangInvestecAssetManagementLtd(UK)-JoannaYang机构HamonAssetManagementLtd.-LinShiQFundManagement-OwenLiangBFAMPartners-KennyWuTaconicCapitalAdvisorsLLC-SimonChanSPQAsiaCapitalLtd-RexFengPrusikInvestmentManagementLLP-MatthewZhao
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 机构 美林（亚太）有限公司-赵彦琳、邓贺斐、Michael Bradshaw
1、公司生产经营 ContrarianCapitalManagementLLC-王茵萍、状况； 宋晓辉
2、公司发展趋势； EloMutualPensionInsuranceCompany-Taina3、国内外钢铁行 Erajuuri 业状况 TorqCapitalManagement(Hk)Limited-Richard 35 LeungPublicSectorPensionInvestmentBoard-IliaMikerovGraticuleAsiaMacroAdvisorsLlc-MuraliAbburi PineRiverCapitalManagementL.P.-胡欧亚 淡马锡国际私人有限公司-林锦煜、杨子卫 CloughCapitalPartners-FrancoiseVappereauPalestraCapitalManagementLlc-KevinFengRovidaAdvisorsInc-JohnVohryzek-SamuelAbuDhabiInvestmentAuthority-GaryTan RwcPartnersLimited-CharlesChen、陈敏 ModusAssetManagementLimited-林方 LuminusManagementLlc-LukeFolta 荷兰汇盈投资亚洲有限公司-金正男 国泰人寿保险股份有限公司-林志达 JP摩根-SamWitherow、ShaneDuffy RobecoGroepNv-DimitriChatzoudis Point72AssetManagement-倪霄峰 美国资本策略研究公司–郎加宁 以立投资管理有限公司-陈乐谦 利安资产管理公司-沈淑慧 太盟绝对回报-苗华鑫 DiamCo.,Ltd.-练达 知著投资-李光华 GoldmanSachs(Asia)LLC-ChristinePuLongLeadCapital-TimCampbell 三商美邦人寿-连玲玉 第一金投信-黄筱云 中央再保险-江衍德 2016年11月16日 公司 电话会议 富邦人寿-崔智超 复华投信-谢良武机构 中盈投资-罗钦源 群益投信-杨书婷 野村投信-黄尚婷 国泰投信-江宏儒 未来资产-陈淑芳 台新投信-叶宇真 日盛投信-王亨 2016年11月21日 公司 实地调研 机构国金证券-杨件、倪文伟 2016年11月22日 公司 电话会议 机构 HANGSENGINVESTMENTMANAGEMENT-MartinZhengInvealthCapitalManagementLtd-MichaelSiuALLIANZGLOBALINVESTORS-ChristinaChungBARINGASSETMANAGEMENT-MaggieShengFULLGOALFUNDMANAGEMENT-FengZhangDAIWAASSETMANAGEMENT-AllenChoiNOMURAASSETMANAGEMENT-Bowen
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 36 2016年公司 12月6日 2016年12月7-8深圳日 2016年公司 12月8日 2016年12月21日 上海 实地调研 分析师会议 实地调研 分析师会议 Sze BLACKROCK-RoyLiu、HelenZhuGFASSETMANAGEMENT-AlexYingHexaAssetManagement-LeonLeeHSBCASSETMANAGEMENT-AmyJiaDIAMASSETMANAGEMENT-DavidLawTAIWANLIFE-JerryHuang 中泰证券-邓轲 华泰长城资管-张微 太平资产-贾继承、冯驰 国金基金-尹海峰 星石投资-王龙 鑫元基金-易圣倩、王美芹 华商基金-晏雁
1、公司生产经营 开心龙基金-刘旸 状况； 机构
耀之投资-丁汀
2、公司发展趋势； 嘉实基金-方芳
3、国内外钢铁行 建信基金-江浩 业状况 华安基金-康平 博时基金-王远征 燕赵财险-李昂 新华汇嘉投资-高晗 泰康资产-彭俊斌 中融信托-陈晓宇 华泰证券-王帅、陈雳、邱瀚萱、张馨元、杨 轩、郁晾 中信证券-魏来、吉莉 民生加银基金-刘洋 盈丰资本-陆冰然
1、公司生产经营 涌容资产-张晓宇 状况； 机构
华商基金-庄嘉赟
2、公司发展趋势； 新沃基金-高喜阳
3、国内外钢铁行 汇丰银行-贾佳 业状况 长江资管-石峰 广发基金-余昊 富国基金-张峰 新方资本-周畅
1、公司生产经营 华创证券-华强强
机构 兴业基金-李鑫 状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 业状况 长江证券-王鹤涛、肖勇、赵超 光大保德信-管浩阳 交银施罗德-徐森洲 华泰保兴基金-曹亨
1、公司生产经营 磐耀资产管理-冉庚 状况； 机构
锦臻资产-韩培培
2、公司发展趋势； 华富基金-黄立冬
3、国内外钢铁行 太平资产-贾继承 业状况 太平基金-刘先政 尚近投资-万朋杰 三理投资-杨宏林 37 2016
年12月26日 公司 电话会议 珠穆朗玛-孙业广发证券-李莎、陈潇万德咨询-孙秀美万泰华瑞投资管理-刘轩东阳资本-吴亮中信产业基金-邓永明中信证券-彭忠峰中融人寿保险-刘长江中金公司-柴伟北京文博启胜有限公司-陈岩台湾保德信投信-许智洋向日葵投资-汪文静坤阳资产-李海红天安财险-李菁太平洋证券-陈秋凤太平洋资产-罗蓉机构宏利基金-李文林富国基金-孟海、蔡玉伟广发资管-候权宏新韩法国资产管理-赵晨杭州海纳财富投资-高海波深圳柏恩投资-湛颖丽汉享投资-李涛金泓信投资-朱静宇海燕投资-陈永强源乘投资-刘建忠磐厚资本-胡建芳西部证券-章海默鑫元基金-易晟倩长盛基金-刘旭明鸿铭资本-李永生衍亮资本-李航 接待次数接待机构数量接待个人数量接待其他对象数量是否披露、泄露或透露未公开的重大信息 25次289家否
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 38 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况： 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公 司于2012年8月27日召开的第五届董事会第三十七次会议审议批准了《关于修改〈公 司章程〉的议案》。
该议案中就公司的分红政策作了修订。
明确了现金分红的具体条 件和比例、利润分配方案的审议程序，并对利润分配政策的调整或变更程序作出了明 确的要求。
该议案现已获得了公司股东大会的批准。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要
是 求 分红标准和比例是否明确和清晰 是 相关的决策程序和机制是否完备 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分的保护现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明 是 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案情况：
1、公司2016年度利润分配预案 经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按《中国企业会计准则》， 2016年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,616百万元，2016年 年末本公司可供股东分配的利润为人民币2,484百万元。
董事会建议，以总股本 7,234,807,847股为基数，2016年度每股派发现金红利人民币0.067元（含税），向股 东分配可供分配利润人民币485百万元。
方案实施后，可供分配利润剩余人民币1,999 百万元。
此项预案尚须提交2016年度股东大会审议。
39
2、公司2015年度利润分配方案 2015年度，因为公司亏损，根据中国法规及本公司章程，本公司不提取盈余公 积金。
2015年度，本公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
3、公司2014年度利润分配方案 2014年度，公司以总股本7,234,807,847股为基数，每股派发现金红利人民币0.045 元（含税），向股东分配可供分配利润人民币326百万元。
公司近三年现金分红情况表 分红年度 2016年度2015年度2014年度 金额单位：人民币百万元 分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上 现金分红金额（含税）属于上市公司股东的净市公司股东的净利润的 利润 比率（%） 485 1,616 30.00
0 -4,593
0 326 928 35.13
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每
10股送红股数（股） - 每10股派息数（元）（含税） 0.67 每10股转增数（股） - 分配预案的股本基数（股） 7,234,807,847股 现金分红总额（人民币百万元）（含税） 485 归属于上市公司股东的净利润（人民币百万元）1,616 现金分红占利润分配总额的比例（%） 100 本次现金分红的情况 董事会建议，以总股本7,234,807,847股为基数，2016年度每股派发现金红利人民币0.067 元（含税），向股东分配可供分配利润人民币485百万元。
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按《中国企业会计准则》，2016年度本 公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,616百万元，2016年年末本公司可供股东分配 的利润为人民币2,484百万元。
董事会建议，以总股本7,234,807,847股为基数，2016年度每股派 发现金红利人民币0.067元（含税），向股东分配可供分配利润人民币485百万元。
方案实施后， 可供分配利润剩余人民币1,999百万元。
此项预案尚须提交2016年度股东大会审议。
三、承诺事项履行情况 40 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在 报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承
诺承承诺内容 承诺承履 方诺 时间诺行 类 期情 型 限况 资产鞍山同《鞍山钢铁集团公司避免同业竞争承诺函》： 2007长未 重组钢铁业
（1）鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方年5期违 时所 竞面符合国家有关规定。
月20有反 做承 争
（2）鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢日效承 诺 承铁主业构成直接或间接竞争的业务。
诺 诺
（3）鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山 钢铁或鞍山钢铁的全资、控股公司拟出售的与你公司钢铁主 业有关的资产、业务的权利。
（4）如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公 司构成或可能构成竞争，鞍山钢铁承诺，在你公司提出要求 时，鞍山钢铁将出让鞍山钢铁所持该等企业的全部出资、股 份或权益，并承诺在同等条件下给予你公司优先购买该等出 资、股份或权益的权利。
（5）如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司 钢铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务，在你公司 提出收购要求时，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司将以合 理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给你公司。
（6）在本承诺有效期内，鞍山钢铁与你公司具有同等投资 资格的前提下，对于新业务机会，鞍山钢铁应先通知你公司。
如你公司接受该新业务机会，鞍山钢铁需无偿将该新业务机 会转让给你公司。
如你公司明确拒绝该新业务机会，鞍山钢 铁及其下属全资、控股公司才有权进行投资。
此后若你公司提出收购要求，鞍山钢铁及其下属全资、控股 公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格 及条件优先转让给你公司。
（7）采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续 从事与你公司不构成竞争的业务，特别是提供你公司经营所 需相关材料或服务的业务。
鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准，可依据国家规定 对承诺的内容做相应调整，国家规定不予禁止的事项鞍山钢 铁有权从事。
该承诺自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：
（1）鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东；
（2）你公司的股份终止在任何证券交易所上市（但你公司 的股票因任何原因暂停买卖除外。
）
（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行 终止。
鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产 的钢铁主业生产项目，因此，本承诺出具之日前，鞍山钢铁 就其与你公司之间竞争关系的一切承诺，如有与本承诺相抵 触之处，以本承诺为准。
其
他鞍钢股鞍钢集团公司及其一致行动人自承诺日起六个月内不减持20156未 对公集团东公司股票。
年7个违 41 司中公司
一 小股 致 东所 行 作承 动 诺 承 诺 承诺是 是否 按时 履行
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用情况 月15月反 日 承 诺 □适用√不适用
五、与上年度财务报告相比，本集团本年度会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用
六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本公司本年度新设成立一家子公司鞍钢科技发展有限公司，纳入本公司合并范围；2016年12月本公司的子公司鞍钢广州汽车钢有限公司吸收其他股东增资人民币3.5亿元，增资后本公司持有鞍钢广州汽车钢有限公司的股权比例由100%变为50%，变更为本公司的合营企业，不再纳入合并范围。
截至2016年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共19家。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
1、现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬（人民币万元） 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）372 境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名 4年曹彬、邓丽 42
2、当期是否改聘会计师事务所□是√否
3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计会计师事务所。
报酬为人民币88万元。
九、报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。
十、公司股权激励的实施情况及其影响□适用√不适用十
一、处罚及整改情况□适用√不适用十
二、公司及其控股股东、实际控制人的诚信情况2015年11月，本公司被辽宁省工商行政管理局评为2013-2014年度省级“守合同重信用”企业。
2016年7月，本公司的控股股东鞍山钢铁被国家工商行政管理总局评为2014-2015年度国家级“守合同重信用”企业。
2016年度，本公司和本公司的控股股东鞍山钢铁均不存在未履行法院生效判决，以及较大数额债务到期未清偿等失信情况。
十
三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
A、关联交易方：鞍钢集团 关联关系：本公司的控股股东披露索引：2015年8月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 43 网的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的公告》； 关联交易结算方式：以货币支付 关联交关联交易易类型内容 关联交易定价原则 关联交 易金额关联交易价 （人民格（人民币） 币百万 元） 占同类交易金额的比例(%) 获批的是否 交易额超过 度（人获批 民币百额度 万元） 可获得的同类交易市 价 不高于（T-1）*月《SBB钢铁市 场日报》每日公布的普氏65%铁 CFR中国北方（青岛港）中点价 铁精矿 的平均值,加上鲅鱼圈港到鞍钢股份的运费。
其中品位调价以（T-1）*月普氏65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减 428元/吨 4,261 46.27 450.70 -- 注
1 元/吨 价。
并在此基础上给予金额为 （T-1）*月普氏65%指数平均值 3％的优惠 球团矿 市场价格铁精矿价格加上（T-1）*月的工 521元/吨 2,625 99.57 554.09 -- 注
1 元/吨 序成本。
（其中：工序成本不高于 烧结矿 487元/吨1,457100.00 -- - 鞍钢股份集团生产同类产品的工 序成本） 优质产品（铁品位≥67.2%）：不 高于同期（装船月）该产品在中 向关联方采购主要原材料 国大陆向独立第三方销售的平均价格，卡拉拉公司优质产品在中国大陆向独立第三方销售的销售量不低于当期卡拉拉公司优质产品总销售量的30%。
标准产品（67.2%＞铁品位≥ 65%）：装货点完成装货所在月， 《SBB钢铁市场日报》每日公布卡拉拉矿 的普氏65%铁CFR中国北方（青产品 岛港）中点价的平均值加上青岛 415元/吨 603100.00 461.65 -- 注
1 元/吨 港到辽宁鲅鱼圈的干吨运费差， 除以65乘以实际品位计算价格。
低标产品（65%＞铁品位≥ 59%）：装货点完成装货所在月， 《SBB钢铁市场日报》每日公布 的普氏62%铁CFR中国北方（青 岛港）中点价的平均值加上青岛 港到辽宁鲅鱼圈的干吨运费差， 除以62乘以实际品位计算价格。
废钢 市场价格 -21320.77 -- - 钢坯 - 6987.02 -- - 合金和有色金属 - 873.05 -- - 小计- -9,31552.1018,300否 - 44 电向关联方采购水 国家定价国家定价 0.43元/千瓦时 2.10元/吨 能源动力蒸汽 生产成本加5%毛利 49.58元/吉焦 小计- - 石灰石 61元/吨 白灰 415元/吨 耐火材料 - 向关联 焦炭不高于鞍钢集团售予独立第三方 - 方采购 其他辅助的价格 辅助材 - 材料 料 备件备品- 及工具 小计- - 向关联铁路运输国家定价- 方采购服务 支持性道路运输- 服务服务市场价格 管道运输- 服务 代理服务： -原材料、 设备、备件佣金不高于1.5%(不超过主要的 和辅助材中国国家进出口公司所征收的佣 - 料进口金) -产品出口 -招投标 设备检修 市场价格 - 及服务 设计及工 市场价格 - 程服务 教育设施、 职业技术 教育、在职市场价格 - 职工培训、 翻译服务 报纸及其 国家定价 - 它出版物 电讯业务、 国家定价 电讯服务、 - 或折旧费+维护费 信息系统 生产协力按市场价格支付劳务费、材料费- 及维护及管理费 生活协力按市场价格支付劳务费、材料费- 及维护及管理费 公务车服 市场价格 - 务 环保、安全 国家定价 - 检测服务 170438.294146.84 0.43元/-- 千瓦时2.10元/-- 吨 6100.00 --52吉焦 1,75138.532,500否 - 18069.56 -- - 65093.70 -- - 38635.01 -- - 102.30 -- - 25113.16 -- - 20910.79 -- - 168626.582,815否 - 46951.30 -- - 58484.55 -- - 53100.00 -- - 106100.00 -- - 41426.37 -- - 27771.70 -- - 452.71 -- - 128.98 -- - 2264.84 -- - 70164.43 -- - 21885.91 -- - 191.29 -- - 542.75 -- - 45 业务招 待、会议费市场价格 - 用 取暖费国家定价 - 按市场价格支付劳务费、材料费 绿化服务 - 及管理费 港口代理 市场价格 - 服务 小计- - 向关联 按鞍钢股份集团销售给第三方的 方买断 钢材产品价格扣除人民币20-35元/吨的代 - 销售钢 销费后的价格确定 材产品 钢材产品 向关联方销售 铁水钢坯焦炭 鞍钢股份集团售予独立第三方的3,008元/吨 价格；就为对方开发新产品所提供的上述产品而言，定价基准则1,415元/吨 为如有市场价格，按市场价格定1,736元/吨 价，如无市场价格，按成本加合403元/吨 商品 理利润原则，所加合理利润率不 化工副产 高于提供有关产品成员单位平均 - 品 毛利率 小计- - 废钢料 - 向关联 市场价格 废旧物资 - 方销售 报废资产废钢 或闲置资市场价格或评估价格 - 料、废 产旧物资 小计- - 向关联新水 方销售 国家定价 3.19元/吨 综合服净环水市场价格或生产成本加不低于0.73元/吨 务软水 5%的毛利 4.90元/吨 煤气 45.30元/吉焦 高炉煤气 20.00元/吉焦 蒸汽 52.00元/吉焦 氮气 200.00元/千立方米 氧气 397.24元/千立方米 氩气 1000.00元/千立方米 压缩空气 106.10元/千立方米 氢气 2,045元/千立方米 余热水 27.58元/吉焦 液氮 377元/吨 46 255.97 -- - 23.03 -- - 24100.00 -- - 213100.00 -- - 309659.195,500否 - - -500否 - 622 1.18 -- - 50100.00 -- - 12638.18 -- - 924.78 -- - 42 3.21 -- - 8491.564,810否 - 20381.82 -- - 1675.96 -- - 3100.00 -- - 22281.565096.841692.94 0.05100.0053187.81 280否 - 3.19元/-- 吨 -- - -- - -- - 32099.802575.25238.42 -- - 52.00元/-- 吉焦 -- - 175.86 -- - 0.496.42 -- - 0.545.31 -- - 0.132.525794.99798.39 27.58元/-- 吉焦--377.35 元/吨 液氧 404元/吨 999.49 404元/-- 吨 液氩 511元/吨 599.02 511元/-- 吨 产品测试 服务市场价格 运输服务 - 541.29 -- - - 495.42 -- - 生产线租赁 - 597.55 -- - 小计 -1,03855.941,270否 - 大额销售退回的详细情况 - 本公司上年度日常关联交易预计数据是根据公司 2015年经股东大会批准的日常关联交易协议所载的按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预 计的，在报告期内的实际履行情况 内容与交易金额预计上限而作出。
2016年度，公司的 日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议上载 明的适用于该等类别的相关上限。
注1：铁精矿、球团矿、卡拉拉矿产品的“可获得的 同类交易市价”分别来源于中国钢铁工业协会2016 年度国产铁精矿采购均价（品位62.94%）的价格；2016 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 年度国产球团矿采购均价（品位61.28%）和2016年 度进口铁矿采购均价（品位61.64%），与本公司的定 价原则采用的普氏指数价格不是同一口径。
因此价格 差异较大。
钢铁生产具有较强的连续性。
鞍钢集团长期从事原材料、辅助材料和能源动力的开采、供应、加关联交 工、制造，是本公司供应链的一部分。
同时其内部子公司拥有较强的技术水平和服务能力，可为易相关 本公司提供生产经营所必需的支持性服务。
而作为本公司的客户，公司也会向鞍钢集团销售公司说明 的部分产品、废钢料、废旧物资及综合性服务。
B、关联交易方：鞍钢财务公司 关联关系：与本公司间接受同一控股股东控制 披露日期：2015年10月24日 披露索引：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《鞍 钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议（2016-2018 年度）〉的关联交易公告》。
关联交易结算方式：以货币支付 关联交易关联交易内容 类型 关联交易定价原则 占同类 关联交易 关联交易 交易金 金额（人民 价格 额的比 币百万元） 例(%) 获批的交易额是否超度（人过获批民币百额度万元） 关联方为 中国人民银行统一颁布 结算资金存款利息 - 1537.3550 否 本公司提 的协定存款年利率 供金融服 最高存款每日余额 - - 1,940 -2,000否 47 务（包括应计利息） 信贷业务利息不高于本集团在商业银 - 32 2.39150否 委托贷款利息 行同期的借款利率 - 19100.00100否 大额销售退回的详细情况 - 本公司上年度日常关联交易预计数据是根据公司 2015年经股东大会批准的日常关联交易协议所载的按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预 内容与交易金额预计上限而作出。
2016年度，公司的计的，在报告期内的实际履行情况 日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议上载 明的适用于该等类别的相关上限。
信贷业务利息和委托贷款利息较预计数相差较多，是 因为公司在签署日常关联交易协议时，从为公司可获 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 得最大的资金保障的角度申请了较多的信贷和委托
贷款额度，而2016年度公司资金较充足，公司没有 大量使用在鞍钢财务公司的信贷额度，因此在鞍钢财 务公司的信贷和委托贷款利息较预计数差异较多。
公司利用鞍钢财务公司提供的免费的结算平台，并存入一部分存款用于日常结算用途，从而提 高了公司结算资金运营效率。
同时，公司还可以从鞍钢财务公司获得畅通的融资渠道，为公司 的发展提供安全的资金保障。
公司在鞍钢财务公司的结算资金实施严格的预算管控，通过网上金融服务系统（即
N9系统）关联交易 按资金支出项目实施月度预算控制、周计划支出、日分解执行。
每笔资金支出必须有相应的项相关说明 目预算额度，必须有周支出计划。
以确保公司结算资金使用的安全性。
根据公司与鞍钢财务公司签署的《金融服务协议》，公司在N9系统中设定了最高日存款上限 预警提示功能，当存款余额达到上限的80%时，N9系统将预警提示，公司主管部门将根据当 期收付款计划，进行及时调整存款额度。
C、关联交易方：攀钢钒钛集团 关联关系：与本公司间接受同一控股股东控制 披露日期：2015年8月8日 披露索引：2015年8月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的公告》； 关联交易结算方式：以货币支付 关联交易类型 向关联方采购原材料 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易关联交易金价格（人民额（人民币 币）百万元） 占同类交易金额的比例(%) 获批的交易额度（人民币百万元） 不高于（T-1）*月《SBB钢 铁市场日报》每日公布的普 氏65%铁CFR中国北方（青 岛港）中点价的平均值,加上铁精矿 鲅鱼圈港到鞍钢股份的运 费。
其中品位调价以（T-1） 395元/吨 7117.72 - *月普氏65%指数平均值计 可获是否 得的超过 同类获批 交易额度 市价 -426.81元/吨 注
2 48 算每个铁含量的价格进行加 减价。
并在此基础上给予金 额为（T-1）*月普氏65%指 数平均值3％的优惠 合金市场价格 62,741元/吨 170.61 - - - 合计 - 7286.031,780否 - 大额销售退回的详细情况 - 本公司上年度日常关联交易预计数据是根据公司2015 年经股东大会批准的日常关联交易协议所载的内容与按类别对本期将发生的日常关联交易进行总 交易金额预计上限而作出。
2016年度，公司的日常关金额预计的，在报告期内的实际履行情况 联交易总额并未超过日常关联交易协议上载明的适用 于该等类别的相关上限。
注2：铁精矿的“可获得的同类交易市价”来源于中 国钢铁工业协会的价格2016年1-9月份国产铁精矿采 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 购均价（品位62.86%）的价格，与本公司的定价原则采用的普氏指数价格不是同一口径。
因此价格差异较 大。
公司2016年10-12月份，未从攀钢钒钛采购铁精 矿。
关联交攀钢钒钛下属的鞍千矿业公司多年来也一直为本公司供应部分铁精矿，而且攀钢钒钛集团 易相关按市场价为本公司供应合金，为本公司获取持续稳定的原材料供应提供了保障。
说明 公司独立非执行董事就上述日常关联交易发表确认意见如下：（1）2016年度，公司的日常关联交易属于公司的日常业务；（2）2016年度，公司的日常关联交易是（A）按照一般商业条款进行（与国内类似实体所作的类似性质交易比较）；（B）（倘无类似情况可供比较）按不逊于第三者可取得或提供的条款达成；（C）（如无可参考比较者）对本公司股东而言公平合理的条款进行的；（3）2016年度，公司的日常关联交易乃根据日常关联交易协议条款进行，交易条款公平合理，并且符合公司及股东的整体利益；（4）2016年度，公司的日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议上载明的适用于该等类别的相关上限。
部分关联交易项目实际发生额较预计数额差异较大，是由于实际运营过程中商品的价格和交易量的变动影响，而原预计数据是预计的交易金额上限，因此存在差异属于合理情况，不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。
本公司审计师已审阅上述非豁免持续关联交易，并向董事会出具函件。
就所披露的持续关联交易，审计师认为没有任何客观事实引起他们注意，使他们相信： 49
（1）公开的持续的关联交易没有通过公司的董事会。
（2）对于涉及提供本集团的商品或服务的交易，在各重大方面没有按照本集团 的定价政策。
（3）在各重大方面没有按照相关协议达成交易。
（4）有关联交易超出相关年度上限。
2、资产收购、出售发生的关联交易 关联
关联方关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 转让资产转让资产的账面价的评估价转让价格值（人民值（人民（人民币币百万币百万百万元） 元）元） 关联交易结算方式 交易损益（人民币百万元） 披露日期 披露索引 向鞍 山钢 铁出按评估鞍山控股出售售电值确定 125.52钢铁股东资产渣重交易价 熔相格 126.57 126.57 2016 《中国证 货币 年12 1.05 券报》或巨 支付 月30 潮资讯网日 关资 产 转让价格与账面价值或评 估价值差异较大的原因（若无 有） 对公司经营成果与财务状无重大影响 况的影响情况
3、关联债权债务往来截至2016年12月31日，本集团银行借款人民币40百万元由鞍山钢铁提供担保，人民币1,000百万元由鞍钢集团公司提供担保。
十
四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项。
（1）托管事项2015年10月12日，公司2015年第二次临时股东大会批准本公司与鞍钢集团公司签署的《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》。
2015年10月22日，本公司 50 与鞍山钢铁集团公司签署了《资产和业务委托管理服务协议》，作为已获批准的《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》项下的具体执行协议。
根据《资产和业务委托管理服务协议》，鞍山钢铁集团公司将其管控范围内未上市单位的资产、业务及未来新增资产和拓展业务委托本公司进行日常运营管理。
报告期内，本公司不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包事项公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁事项。
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保情况报告期内本公司无重大担保事项，也无存续至本报告期的重大担保事项。
3、报告期内，公司无委托理财、对外委托贷款事项。
十
五、社会责任情况公司积极履行社会责任，且已公开披露2016年度社会责任报告。
报告全文详见巨潮资讯网。
51 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量
一、有限售条件股份 55,337
1、国家持股 -
2、国有法人持股 -
3、其它内资持股 - 其中：境内法人持股 - 境内自然人持股 55,337
4、外资持股 - 其中：境外法人持股 - 境外自然人持股 -
二、无限售条件股份
7,234,752,510
1、人民币普通股6,148,952,510
2、境内上市的外资股 -
3、境外上市的外资股1,085,800,000
4、其它 -
三、股份总数 7,234,807,847 比例发行新 (%)股 0.00 - - - - - - - - - 0.00 - - - - - - - 100.00 - 84.99 - - - 15.01 - - - 100.00 - 公积金 送股 其它 转股 小计 - -
-42,100-42,100 - - - - - - - - - - - - - - - - - --42,100-42,100 - - - - - - - - - - - - - -+42,100+42,100 - -+42,100+42,100 - - - - - - - - - - - - - -
0 0 数量 13,237- 13,237- 7,234,794,6106,148,994,610 1,085,800,000 7,234,807,847 比例(%) 0.00- 0.00- 100.0084.9915.01- 100.00 股份变动的原因： 报告期内，公司董事、监事及高管人员变动，部分董事离任期满6个月，导致公司有限售条 件股份、境内自然人持股及无限售条件股份、人民币普通股数量发生变动。
2、限售股份变动情况 股东名称王义栋任子平马连勇张立芬合计 单位：股 期初限本期增加本期减少期末限售限售原因售股份限售股份限售股份股份 解除限售日期 7,650
0 1,913 5,737 高管锁定股 - 24,0000 24,000
0 离任期满6个月，全2016年4月 部股份解除限售 22日 10,0000 10,000
0 离任期满6个月，全2016年5月 部股份解除限售 24日 6,187 2,063 8,250
0 离任期满6个月，全2016年12 部股份解除限售 月8日 47,8372,063 44,163 5,737 - - 52
二、证券发行与上市情况 报告期内公司证券发行情况□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 113,793户其中H股544户 年度报告披露日前上一月末普101,270户 通股股东总数 持股5%以上的股东持股情况 持有 质押或冻结 股东名称 股东性持股比报告期末持质例（%）股数量 有限报告期内增售条减变动情况件的 股份 持有无限售条件的股份 数量 情况 股份数量 状态 数量 鞍山钢铁集团有国有法 67.294,868,547,330 限公司 人 0-4,868,547,330- - 香港中央结算（代境外法 14.851,074,259,656+312,175-1,074,259,656- - 理人）有限公司人 中国证券金融股国有法 份有限公司 人 2.99216,322,910 --216,322,910- - 中央汇金资产管国有法理有限责任公司人 1.0072,575,900 --72,575,900- - 阿布达比投资局其他 0.3122,727,000+22,727,000-22,727,000- - 工银瑞信基金－ 农业银行－工银其他 瑞信中证金融资 0.2316,652,700 --16,652,700- - 产管理计划 中欧基金－农业 银行－中欧中证其他 金融资产管理计 0.2316,652,700 --16,652,700- - 划 博时基金－农业 银行－博时中证其他 金融资产管理计 0.2316,652,700 --16,652,700- - 划 大成基金－农业 银行－大成中证其他 金融资产管理计 0.2316,652,700 --16,652,700- - 划 嘉实基金－农业 银行－嘉实中证其他 金融资产管理计 0.2316,652,700 --16,652,700- - 划 53 上述股东关联关系或一致本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 行动的说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鞍山钢铁集团有限公司 4,868,547,330人民币普通股4,868,547,330 香港中央结算（代理人）有限公司 境外上市外资1,074,259,656 股 1,074,259,656 中国证券金融股份有限公司 216,322,910人民币普通股 216,322,910 中央汇金资产管理有限责任公司 72,575,900人民币普通股 72,575,900 阿布达比投资局 22,727,000人民币普通股 22,727,000 工银瑞信基金－农业银行 －工银瑞信中证金融资产 16,652,700人民币普通股 16,652,700 管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,652,700人民币普通股 16,652,700 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,652,700人民币普通股 16,652,700 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,652,700人民币普通股 16,652,700 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,652,700人民币普通股 16,652,700 前10名无限售条件股东之 间，以及前10名无限售条本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 件股东与前10名股东之间股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
的关联关系或一致行动的 说明
2、公司控股股东情况 控股股东法定成立日 组织机构 名称 代表人 期 代码 鞍山钢铁集团有限 姚林 1949年7月
9 统一社会信用代码141 公司 日 注册资本 人民币260亿 元 主要经营业务 金属、非金属矿，铁原、精矿购销、加工，客运，危险货物运输，工业、民用气体，耐火土石，黑色金属，钢压延制品，金属制品（不含专营），焦化产品，耐火材料制品，电机、输配电及控制设备，仪器仪表，铁路电讯装置，冶金机械设备及零部件制造，工程勘察、设计，技术开发、转让、咨询、服 54 务、培训，耐火土石开采，建筑，设备安装，勘察设计，设备及备件，冶金材料，合金与金属材料，钢、铁、钒、钛、焦销售等。
报告期内本公司控股股东鞍山钢铁直接持股的其它境内外上市公司的股权情况： 股票代码836861000629600432600684600270601989000786000001600900601988300541300542601939601398601288002433600705002081601166600036601818601998 股票名称鞍山发蓝攀钢钒钛吉恩镍业珠江实业外运发展中国重工北新建材平安银行长江电力中国银行先进数通新晨科技建设银行工商银行农业银行太安堂中航资本金螳螂兴业银行招商银行光大银行中信银行 持股数量（股）50,400,000928,946,14121,690,2002,460,0001,379,74114,920,0001,333,45611,396,80411,257,457 145,991,81458,70040,000 103,906,713129,625,015113,700,000 197,2071,900,704 400,0001,340,0001,000,000 700,000400,000 占总股本比例(%)36.000010.81461.35250.34590.15240.08130.07460.06640.05120.04960.04890.04440.04160.03640.03500.02560.02120.01510.00700.00400.00150.0008
3、公司实际控制人情况 国务院国有资产监督管理委员会100% 鞍钢集团公司100% 鞍山钢铁集团有限公司67.29% 鞍钢股份有限公司 55
4、其它持股在10%以上的法人股东 法定代表法人股东名称人/单位负 责人香港中央结算（代理 人）有限公司 成立日期 - 组织机构代码- 注册资本- 主要经营业务或管理活动 代理人
三、公司股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划的情况。
56 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 本期增本期减 期初持 期末持 任职状 任期起始任期终止 持股份持股份 职务 性别年龄 股数 股数 态 日期 日期 数量数量 （股） （股） （股）（股） 姚林董事长在任男 512015.06.03 - 10,000 - -10,000 董事在任 2013.07.08 - 王义栋 男 48 总经理在任 2013.07.08 - 7,650 - -7,650 董事在任 2016.06.08 - 李忠武 男 54 副总经理在任 2016.03.30 -
0 - -
0 董事在任 2015.08.21 - 联席董事 张景凡 在任男 522015.11.24 - 会秘书
0 - -
0 总会计师在任 2015.06.03 - 独立非执 吴大军 在任男 602016.06.08 - 行董事
0 - -
0 独立非执 马卫国 在任男 472016.06.08 - 行董事
0 - -
0 独立非执 罗玉成 在任男 512016.06.08 - 行董事
0 - -
0 监事会主 林大庆 在任男 512015.08.21 - 席
0 - -
0 刘晓晖监事在任女 482016.06.08 -
0 - -
0 袁鹏监事在任男 492016.06.08 -
0 - -
0 徐世帅副总经理在任男 432016.03.30 -
0 - -
0 孟劲松副总经理在任男 472016.03.30 -
0 - -
0 联席董事 郭兆文 在任男 582015.11.24 - 会秘书
0 - -
0 原董事离任 2015.06.032016.06.08 张立芬原副总经 女 52 8,250 - - - 离任 2009.11.052016.03.30 理 原独立非 陈方正 离任男 712013.07.082016.06.08
0 - - - 执行董事 原独立非 曲选辉 离任男 572013.07.082016.06.08
0 - - - 执行董事 原独立非 刘正东 离任男 512014.06.042016.06.08
0 - - - 执行董事 原独立非 周志伟 离任男 562014.06.042016.06.08
0 - - - 执行董事 宋军原监事离任男 582014.10.142016.06.08
0 白海原监事离任男 422013.07.082016.06.08
0 - - - 原副总经 刘军 离任女 492013.03.272016.03.30
0 - - - 理 说明：以上人士所持均为本公司A股股票，均是其个人以实益拥有人的身份持有。
报告期内， 离任期满6个月，并解除限售的原董事期末持股情况无法核实，未作披露。
57
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名姚林王义栋 李忠武 张景凡吴大军马卫国罗玉成林大庆刘晓晖 袁鹏徐世帅孟劲松 张立芬 陈方正曲选辉刘正东周志伟宋军白海刘军 担任的职务董事长 执行董事执行董事副总经理执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事监事会主席 监事监事副总经理副总经理副总经理执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事监事监事副总经理 类型被选举被选举被选举聘任被选举被选举被选举被选举被选举被选举被选举聘任聘任离任任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任离任 日期2016年6月8日2016年6月8日2016年6月8日2016年3月30日2016年6月8日2016年6月8日2016年6月8日2016年6月8日2016年6月8日2016年6月8日2016年6月6日2016年3月30日2
本公司负责人董事长姚林、主管会计工作负责人张景凡先生及会计机构负责人车成伟女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司董事长姚林先生因公未能亲自出席会议，授权委托董事王义栋先生代为出席并表决；董事李忠武先生因公未能亲自出席会议，授权委托董事张景凡先生代为出席并表决。
风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
利润分配预案：董事会建议，以总股本7,234,807,847股为基数，2016年度每股派发现金红利人民币0.067元（含税），向股东分配可供分配利润人民币485百万元。
方案实施后，可供分配利润剩余人民币1,999百万元。
此项预案尚须提交2016年度股东大会审议。
1 目 录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................5第三节公司业务概要.................................................................................................9
第四节管理层讨论与分析.......................................................................................12第五节
重要事项.......................................................................................................
39第六节股份变动及股东情况...................................................................................52第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................57第八节公司治理.......................................................................................................
66第九节财务报告.......................................................................................................
80第十节备查文件目录.............................................................................................
1562 释 义 「本公司、公司、鞍钢股份」 指鞍钢股份有限公司 「本集团」 指鞍钢股份有限公司及其下属子公司 「鞍山钢铁」 指鞍山钢铁集团有限公司，本公司的控股股东。
「鞍山钢铁集团」 指鞍山钢铁及其持股30%以上的公司（不包含本集团） 「鞍钢新钢铁公司」 指鞍钢集团新钢铁有限责任公司，原为鞍山钢铁的全资子公司。
2006年1月，本公司收购了鞍山钢铁持有的该公司100%股权，并注销了该公司的工商登记。
「鞍钢集团公司」 指鞍钢集团公司，本公司的最终控股股东。
「鞍钢集团」 指鞍钢集团公司及其持股30%以上的公司（不包含本集团）。
「鞍钢财务公司」 指鞍钢集团财务有限责任公司 「卡拉拉」 指卡拉拉矿业有限公司 「攀钢钒钛」 指攀钢集团钒钛资源股份有限公司 「攀钢钒钛集团」 指攀钢钒钛及其下属子公司 「鞍蒂大连」 指鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 《原材料和服务供应协议指（2016-2018年度）》 2015年10月12日，本公司2015年第二次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢
3 集团公司签署的《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》。
《原材料供应协议（2016-2018年指度）》 2015年10月12日，本公司2015年第二次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢钒钛签署的《原材料供应协议（2016-2018年度）》。
《金融服务协议（2016-2018年指度）》 2015年12月23日，本公司2015年第三次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢财务公司签署的《金融服务协议（2016-2018年度）》。
日常关联交易协议 指《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》、《原材料供应协议（2016-2018年度）》、《金融服务协议（2016-2018年度）》合称这日常关联交易协议。
4 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票上市证券交易所股票简称股票上市证券交易所股票简称公司的中文名称公司的中文简称公司的英文名称公司的英文名称缩写本公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 深圳证券交易所 鞍钢股份 股票代码 香港联合交易所 鞍钢股份 股票代码 鞍钢股份有限公司 鞍钢股份 AngangSteelCompanyLimited ANSTEEL 姚林 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 114021 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 114021 ansteel@ （A股）000898（H股）00347
二、联系人和联系方式 联席董事会秘书 证券事务代表 姓名联系地址 电话传真 张景凡 郭兆文 靳毅民 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 0412-6734878 香港屈臣道15号维多利中心2座36字楼A室 00852-25046911 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 0412-84172730412-6751100 0412-6727772 00852-25987500 0412-6727772
5 电子信箱 seaman.kwok@boardroom zhangjf@ ansteel@
三、信息披露及备置地点 公司选定境内信息披露报纸
登载年报的中国证监会指定网站的网址公司境外信息披露网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》 .hk及.hk本公司董事会秘书室
四、注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况历次控股股东的变更情况 统一社会信用代码799主营业务无变化无变更
五、其它有关资料：公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所办公地点签字会计师姓名 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场3-9层曹彬、邓丽
六、主要会计数据和财务指标 项目 营业收入 营业利润利润总额归属于上市公司股东的 净利润 2016年度57,8821,5911,6201,616 2015年度52,759 金额单位：人民币百万元 本年比上年增减（%） 2014年度 9.71 74,046 -3,873 141.08 1,565 -3,763 143.05 1,579 -4,593 135.18 928
6 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量 净额基本每股收益（人民币元/股）稀释每股收益（人民币元/股）加权平均净资产收益率 （%） 项目 资产总额 负债总额 归属于上市公司股东的所有者权益 归属于上市公司股东的每股净资产（人民币元/股） 资产负债率（%） 总股本 1,5944,3490.2230.223 3.672016年末 88,06942,78144,882 6.2048.587,235 -4,675 134.10 5,137 -15.34 -0.635 135.12 -0.635 135.12 -10.062015年末 上升13.73个百分点 本年末比上年末增减（%） 88,596 -0.59 44,915 -4.75 43,274 3.72 5.98 3.68 下降2.12个百50.70 分点 7,235 - 9172,1370.1280.128 1.962014年末 91,29143,09547,793 6.6147.217,235 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股） 7,234,807,8470.223 是否存在公司债 □是√否
七、分季度主要财务指标 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量 净额 第一季度11,274-615-616-1,385 第二季度14,1569158912,824
7 金额单位：人民币百万元 第三季度 第四季度 15,609 16,843 677 639 662 657 1,900 1,010
八、非经常性损益的项目及影响利润金额： 非经常性损益项目
1．非流动资产处置损益 2016年-15 金额单位：人民币百万元 2015年 2014年 -17 -81 2计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40 128 101
3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出
4 -
1 -
6 4．所得税影响额 -
7 -28 -
3 合计 22 82 11 说明：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入，“-”表示损失或支出。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
8 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 本公司主要业务为生产及销售热轧产品、冷轧产品、中厚板及其它钢铁产品。
二、报告期内公司主要资产无重大变化。
三、核心竞争力分析
1、资源保障条件鞍山周边地区铁矿资源储量丰富，鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨；拥有2.3亿吨/年采剥生产能力、6500万吨/年选矿处理能力，居国内首位，世界前列；采矿技术国内领先，选矿技术国际领先，为可持续发展提供了资源保障条件。
2、企业文化优势以“创新、求实、拼争、奉献”为核心的企业文化博大精深，是几代鞍钢人精神的概括、提炼和升华，具有丰富的内涵包容性和宽广的外延辐射力，彰显了中华民族的传统美德和中国工人阶级的优良作风。
企业文化不断充实新时代内涵，以优势文化、创新文化、竞争文化、和谐文化的鲜明个性色彩，推动企业转型升级创新发展。
3、技术、装备能力本公司鞍山地区本部生产基地主体生产工艺和技术达到国内先进水平，主体装备现代化、大型化。
在钢铁工厂建设和施工管理方面有丰富的经验。
鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司生产基地工艺装备和技术先进，布局紧凑，绿色发展具有较好基础，主要技术指标国内领先。
JNX-7-2型复热式焦炉、2套160t/h的干熄焦装置和煤气净化设施、2座4038m3高炉；3座260吨顶底复吹转炉，引进转炉静态和动态控制模型及底吹、副枪和质谱仪技术，实现自动化炼钢，可生产低碳钢、低磷钢；1台LF、2台RH和1台ANS精炼炉，可对超低碳、低合金钢种进行精炼处理；
9 3台铸机年产能650万吨，其中一台为厚板铸机，两台常规铸机；5500线是目前世界上最大宽厚板轧机之
一，粗轧机最大开口度1100mm、最大成品厚度达400mm，能实现60吨以内钢锭、复合坯和连铸坯一次轧制成超薄、超宽、超厚产品的全工序生产。
4、产品综合市场竞争力产品种类、规格较齐全，且具有一定的差异化优势，品牌有较高的知名度和信誉度，对用户提供配套服务上具有较强的优势。
板材产品实力相对较强，汽车板、家电板、集装箱板等产品行业领先。
可稳定生产用于汽车外覆盖件的高等级表面冷轧及镀锌汽车钢板。
铁路用钢、集装箱用钢板和造船板保持着“中国名牌产品”称号。
船舶及海洋工程用结构钢热轧钢板、焊接用钢盘条、钢帘线用盘条、气瓶用无缝钢管（冷拔和热轧）、管线管无缝钢管（热轧）、石油套管和油管管体（热轧）、保证淬透性结构钢热轧圆钢、无缝镍和镍合金冷凝器及热交换器管子（冷轧）、铁路道岔用非对称断面钢轨获2014年中国冶金产品实物质量“金杯奖”。
高速铁路用钢轨、冷镦用碳素钢热轧盘条、8.8级冷镦用含硼钢热轧盘条、大容积气瓶用无缝钢管(冷拔)、低温用无缝钢管(热轧)、管线管(热轧无缝钢管)、套管和油管(热轧无缝钢管)、冷作模具用热轧扁钢、冷作模具用热轧圆钢、冷作模具用锻制圆钢、汽轮机叶片用锻制圆钢、高压锅炉用无缝钢管(冷加工)、汽车结构用热轧钢板和钢带、汽车大梁用热轧钢带、汽车车轮用热轧钢带获得2015年中国冶金产品实物质量“金杯奖”。
5、综合研发实力本公司综合研发实力位居国内钢铁行业领先水平。
开发热冲压成形钢AC1500HS(22MnB5)，具备批量供货能力，用于生产汽车零件，钢板强度达到1500MPa以上。
高端装备用特厚特宽钢板制造关键技术研发实现Q235B等同质特厚复合板坯、 10 9Ni钢等异质复合板坯稳定焊接生产；实现不锈钢复合板坯的焊接。
高性能海洋工程用钢，应用电渣重熔工艺生产330mm断面钢坯，生产114mm大 厚度Q960级别海工钢；开发出最大厚度达89mm正火海工钢。
锅炉压力容器系列用钢，可生产特厚锅炉用钢13MnNiMoR、调质高强度容器用 钢07MnMoVR、07MnNiVDR和07MnNiMoDR、低温容器用钢09MnNiDR和15MnNiNbDR，产品最大厚度规格达200mm。
实现高品质取向硅钢30AG120、27AG100、35AG115批量生产。
开发了铁路车辆用耐蚀钢S450AW，实现耐大气腐蚀钢高效、绿色的工业化生产。
完成AP1000、CPR1000等核电大型设备用碳素及低合金高强度钢钢种的国产化。
6、自主知识产权与技术控制能力以专利申请、授权数量和专有技术数量为标志的知识产权工作在冶金行业位于第一梯队；在国家标准、行业标准制修订中承担重要角色。
“十二五”期间，作为主编单位，完成2项国际标准、10项国家标准、11项行业标准；作为参加单位，完成11项国家标准。
标准涵盖钢板、钢带、钢管、盘条、化工产品、化检验方法等各领域。
“鞍钢TMCP超高强度船体及海洋工程用系列钢板开发”获辽宁省企业重大研发成果奖，“一种立方系材料织构的定量测试分析方法”、“一种冶金废料产品作为转炉冷却剂及其使用方法”和“一种低成本洁净钢的生产方法”等发明专利获中国专利优秀奖。
“低成本洁净钢生产技术开发与应用”、“一种消除轧机工作辊标定印的方法”等项目获得国际发明展“卓越创新奖”。
11 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2016年，公司抓住钢材市场回暖有利时机，坚持“效益优先、调品为主”的原则，增加高效品种的生产销售，深挖企业内部潜力，持续降本增效，加强技术创新，打造独有领先产品，加大个性化产品开发力度，使公司取得了较好的经营业绩。
（1）优化生产管控，稳定规模效益2016年，公司按照“抓稳顺、控规模、保品种、重效率”的原则，把握关键环节，理顺生产秩序，全方位、全工序地细化生产组织。
报告期内，本集团生产铁2,183.26万吨，比上年增加5.01%；钢2,181.84万吨，比上年增加6.40%；钢材1,985.72万吨，比上年增加4.91%；销售钢材1,994.25万吨，比上年增加4.40%，实现钢材产销率为100.43%。
（2）推进系统降本，持续挖潜增效以“抓问题、抓项目、抓创效”为目标，确定了九大类48个课题的系统降本攻关目标，推进铁素流、能源流全流程优化。
技术经济指标不断优化，在公司31项主要技术经济指标中，鞍山本部7项创历史最好水平，鲅鱼圈分公司6项创历史最好水平。
能源成本持续降低。
围绕增加余热余能发电、提高转炉煤气回收、降低购电费用等，持续推进降本增效，使外购能源成本得到大幅降低。
加大原燃料降采力度，通过建立虚拟钢厂成本预测模型，准确把握市场形势，大宗原燃料实现市场差异化降采成效显著。
通过做好各项基础保障实现降本增效。
强化物流保障，物流供应链集成服务能力全面提升，积极推进物流信息化建设，多地物流园配送库系统全面上线运行；强化设备保障，推进备件“以旧换新”，全年设备资材降采增效效果显著。
（3）大力开拓市场，强化营销服务 12 加快推进东北核心销售区域战略，完善区域营销布局，在东北地区设立100个直销体验店和销售网点。
不断细化直供客户住处及档案，走访直供企业1852家。
挖掘客户现实需求及潜在需求，密切供需联系，强化营销服务。
在稳定战略直供渠道的基础上，努力挖掘潜在客户，快速响应客户需求，全年开发新直供客户150家，内贸直供比例达66.7%。
对区域销售公司的营销体制实施了创新性变革，充分发挥区域销售网络、加工、配送和现货销售的前沿服务优势，密切与客户的联系和沟通，拓展服务领域，强化贴身服务，区域销售公司的桥头堡作用逐渐凸显。
营销信息化建设取得了长足进步，产销ERP、分公司营销平台、现货电商销售平台功能不断完善，依托现货平台订货131.76万吨，累计销售金额人民币37.14亿元。
期货网上订货功能基本实现。
统筹国内外市场，适时调整出口策略，稳定出口渠道。
全年公司钢材出口结算量211.36万吨，同比减少26.26%。
（4）加强调品提质，推进新产品研发坚持走差异化、特色化、专业化的精品路线，打出“品种钢+市场对接+用户服务+创新研发”的组合拳，不断满足个性化定制需求。
推动新产品开发向高效益、高技术的钢种发展，畅通立项渠道，加快成果转化。
在新产品立项方面，完成新产品立项66项；对外签订新产品开发协议339个；验收新产品项目58项。
2016年，公司采用大型钢锭生产核一级设备——稳压器用钢16MND5取得成功，获得中广核认可证书，并成功实现阳江6#机组稳压器用钢的生产、供货；公司成功研发海洋核动力平台安全壳用钢，为公司核电用钢开辟了一片新天地；公司完成大型集装箱船用止裂钢全部船级社认证，使公司成为国内首家通过90毫米厚集装箱船用止裂钢认证的钢企，实现了对大型集装箱船用止裂钢设计规格的全覆盖，实现止裂钢国产化，全面代替进口；首次成功批量生产厚度为2.0毫米、宽度为1500毫米的极限超薄宽幅低合金汽车钢；成功开发含碳量为0.85%的高碳弹簧刃具用钢SK85，替 13 代了进口，抢占了高端刃具市场，促进产品结构调整升级；成功中标三峡白鹤滩水电站800MPa级水电用钢，为该产品的进一步开发推广提供技术与业绩支持；独家中标中海油莆田LNG储罐项目9Ni钢板合同，实现中海油系统9Ni钢国产替代进口。
（5）抓好重点项目研发，深化科研创效组织并完成了“低温高压服役条件下高强度管线用钢”等20项国家“十三五”科技专项指南项目申报工作；承接并编制完成了“三代核电反应堆安全壳用钢”等19项国家和鞍钢集团重大科研项目。
“冷轧硅钢边部减薄控制核心技术开发与工业应用”等13项成果获得省、行业科学技术奖。
通过多措并举，使科技引领取得了新突破。
国家“863”课题“深海高压油气输送用高强厚壁管材关键技术研究”完成了最大Φ1016mm口径厚壁钢管的试制，完成了国家科技部与中石油的科技成果鉴定。
国家课题“基于IMO标准的船用耐蚀钢应用技术研究”完成为期2.5年的国内首艘示范油船的实船服役评价，耐腐蚀钢板的耐蚀性较普通钢板提高3倍以上。
国家课题“海洋平台用高锰高强韧中厚板及‘钛/钢’复合板研究与生产技术开发”完成首轮工业化试制，海洋平台用高锰高强韧钢板的冶炼、轧制、热处理等全流程关键生产工艺技术实现突破；钛钢复合板完成两轮复合钢板试制，轧制出钛/钢复合板。
国家课题“三代核电反应堆安全壳用钢”完成130mm厚规格SA-738Gr.B生产交货,标志着产品厚度规格拓展至6-130mm，并完成海阳二期核电项目安全壳用钢SA-738Gr.B供货。
关键性科研课题“系列耐磨钢板及其应用技术”采用特殊热处理控制技术试制的5-9毫米NM400-NM600钢板板型接近进口HARDOX钢板水平。
关键性科研课题“高品质工业纯铁生产技术研究”开发出纯度99.90%以上多牌号工业纯铁，达到行业领先水平，年生产量超6万吨。
推进研发机构改革，成立了鞍钢科技发展有限公司，探索科技创新合同制运作、创效提成的体制机制，提升科技创新、创效能力，加快推动科技成果转化，最大限度地发挥研发优势，激发科技人员的创新潜能和活力。
（6）强化资金保障，降低资金风险 14 巩固原有融资渠道，稳固资金基础。
同时创新融资方式，扩大资金来源。
扩大与金融机构合作范围，成功发行国内首支含权中期票据人民币40亿元，既为公司资金需求提供了保障，也有效降低了资金成本。
该中期票据的成功发行，既丰富了中国债务融资工具体系，同时也使企业利用创新的中期票据方案切实获得了低成本的长期资金。
强化外汇资金管控，规避汇率风险。
为规避美元汇率波动带来的风险，偿还到期美元借款1.3亿元，并对1.5亿美元存量借款实施了汇率锁定，汇率波动风险处于可控范围内。
（7）坚持绿色发展，创建和谐环境全力推进西大沟污水深度处理工程建设，完成烧结机尾除尘器改造项目、焦炉煤气脱硫脱氰设施、关停八家子料场等环保工程，为改善市区环境空气质量做出了贡献。
全力推进建设项目环评及竣工验收工作，新建项目均依法取得环评批复。
全面完成“十二五”总量减排任务。
污染物减排成绩斐然。
与上年相比，吨钢二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和外排水分别削减26.7%、26.8%、12.5%和1.7%。
环境管理体系得以持续改进，顺利通过了环境管理体系第三方外审，进一步完善环境综合管理信息平台的各项功能，大大提升了环境保护信息化管理水平，厂容厂貌持续改善，环保管理水平不断提升。
二、主营业务分析
1、概述 项目营业收入营业成本销售费用管理费用 本报告期 57,88250,186 1,9281,626 金额单位：人民币百万元 上年同期52,759 本报告期比上年同期增减（%） 9.71 49,469 1.45 2,311 -16.57 1,808 -10.07 大幅度变动的情况及原因- 15 财务费用 1,286 1,346 -4.46 - 利润总额 1,620 -3,763 143.05 归属于上市公司股东的净利润 1,616 -4,593 注1135.18 现金流量净额 -1,633 1,889 -186.45 注
2 注1：2016年，公司适时抓住钢材市场转暖的有利时机，实施一系列降本增效组合举措，提 升公司效益。
一是通过加大品种结构调整力度，提高钢材综合售价；二是通过深入推进系统降本 工作，降低全流程工序成本；三是通过强化费用预算控制，压降各项费用开支；四是通过择机采 购和期现结合，减少综合采购成本支出。
通过上述工作的有效开展，使公司扭亏为盈，利润大幅 增加。
注
2：现金流量净额比上年度减少人民币3,522百万元，主要原因：
（1）公司经营活动现金净流入人民币4,349百万元，比上年同期减少人民币788百万元，原 因如下： ①本年净利润人民币1,615百万元，比上年同期增加人民币6,215百万元。
②存货比年初增加人民币2,716百万元，上年同期为减少人民币1,965百万元，两年同比减 少现金流量人民币4,681百万元。
③经营性应收、应付项目增加本年现金流量人民币1,126百万元，上年同期为增加现金流量 人民币2,009百万元，两年同比减少现金流量人民币883百万元。
④递延所得税资产比年初增加人民币4百万元，上年同期为减少人民币815百万元，两年同 比减少现金流量人民币819百万元。
⑤其他项目减少现金流量人民币620百万元。
（2）由于购建固定资产、在建工程支付的现金减少，使投资活动产生的现金净流出较上年 减少人民币2,178百万元。
（3）由于本年取得借款收到的现金减少，偿还借款支付现金增加，使筹资活动产生的现金 净流出较上年增加人民币4,897百万元。
（4）汇率变动影响减少现金人民币15百万元。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计 2016年 占营业收入金额 比重（%） 57,882 100 金额单位：人民币百万元 2015年 金额 占营业收入比重（%） 同比增减（%） 52,759 100 9.71 分行业 16 钢压延加工业其他 钢材产品其他 中国境内出口 57,742140 53,3964,486 52,4355,447 99.760.24分产品 92.257.75分地区 90.599.41 52,68673 48,5134,246 45,3347,425 99.860.14 91.958.05 85.9314.07 9.6091.78 10.075.65 15.66-26.64
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 营业收入 营业成本 毛利率(%)分行业 营业收入比上年同期增减 (%) 金额单位：人民币百万元 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期增减（个 百分点） 钢压延加工业 57,742 50,055 13.31 9.60 1.33 7.07 热轧薄板系列产品冷轧薄板系列产品 中厚板 17,93820,8287,824 分产品 15,186 15.34 17,4047,221 16.447.71 10.3315.72-0.25 -6.848.54-0.35 15.605.530.09 分地区 中国境内 52,295 44,979 13.99 15.54 6.78 7.05 出口 5,447 5,076 6.81 -26.64 -30.22 4.78 公司主营业务统计口径在报告期内发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末 口径调整后的主营业务数据。
□适用
√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否行业分类 项目 2016年 钢压延加工业 销售量（万吨）生产量（万吨）库存量（万吨） 1,994.251,985.72 101.93 2015年1,910.171,892.81103.01 同比增减（%）4.404.91-1.05 17 相关数据同比发生变动30%以上的，应当说明原因 □适用√不适用
（4）公司已签署的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业 项目 分类 钢压延加工业 原燃材料其他合计 2016年 金额 占营业成本比重（%） 36,57513,48050,055 73.0726.93 100 金额单位：人民币百万元 2015年 占营业成 金额 本比重同占营业成 比增减（百本比重（%）分点） 35,150 71.16 1.91 14,24649,396 28.84100 -1.91-
（6）报告期内公司合并范围是否发生变动 √适用□不适用 本公司本年度新设成立一家子公司鞍钢科技发展有限公司，纳入本公司合并范 围；2016年12月本公司的子公司鞍钢广州汽车钢有限公司吸收其他股东增资人民币 3.5亿元，增资后本公司持有鞍钢广州汽车钢有限公司的股权比例由100%变为50%，变更为本公司的合营企业，不再纳入合并范围。
截至2016年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共19家。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整的有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商的情况 本公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（人民币百万元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%）前五名客户合计销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例（%） 9,80717.08 6.86 18 公司前五大客户情况 序号12345 客户名称 A客户B客户C客户D客户E客户合计 销售收入（人民币百万元） 2,4292,2102,1411,7291,2989,807 主要客户其他情况说明：前五名客户存在受同一母公司控制的公司。
比例（%） 4.233.853.733.012.2617.08 本公司主要供应商的情况 前五名供应商合计采购金额（人民币百万元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例（%） 19,54245.7834.29 公司前五名供应商的情况 序号12345 供应商名称 A供应商B供应商C供应商D供应商E供应商 合计 不含税采购额（人民币百万元) 6,7745,6192,5092,3962,24419,542 比例(%) 15.8713.165.885.615.2645.78 主要供应商其他情况说明：前五名供应商存在受同一母公司控制的公司。
3、费用 财务指标销售费用管理费用财务费用 所得税费用 2016年1,9281,6261,286
5 金额单位：人民币百万元 2015年2,3111,8081,346 837 同期增减（%） -16.57-10.07-4.46 -99.40 重大变动说明- 本年度所得税费用比上年同期减少人民币832百万元，主要原因一是上年度亏损确认递延所得税资产；二是本年度盈利，但本公司使用前期未 19
4、研发投入 项目研发人员数量（人）研发人员数量占比（%）研发投入金额（人民币百万元）研发投入占营业收入比例（%） 研发投入资本化的金额（人民币百万元）资本化研发投入占研发投入比例（%） 确认递延所得税资产的可抵扣亏损，所得税费用人民币5百万元为子公司盈利确认。
2016年1,7895.861,0021.73- 2015年1,898 5.02 同比增减（%）-5.74 上升0.84个百分点 1,331 -24.72 下降0.79个百2.52 分点 - - - - 研发投入总额占营业收入比重较上年发生显著变化的原因： □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明： □适用√不适用
5、现金流 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 2016年52,11447,7654,3499131,463-55026,94532,358-5,413-1,633 金额单位：人民币百万元 2015年47,98642,849 同比增减（%）8.6011.47 5,137 -15.34 1,149 -20.54 3,877 -62.26 -2,72830,134 79.84-10.58 30,650 5.57 -516 -949.03 1,889 -186.45 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： √适用□不适用 20
（1）公司经营活动现金净流入人民币4,349百万元，比上年同期减少人民币788百万元，原因如下： ①本年净利润人民币1,615百万元，比上年同期增加人民币6,215百万元。
②存货比年初增加人民币2,716百万元，上年同期为减少人民币1,965百万元，两年同比减少现金流量人民币4,681百万元。
③经营性应收、应付项目增加本年现金流量人民币1,126百万元，上年同期为增加现金流量人民币2,009百万元，两年同比减少现金流量人民币883百万元。
④递延所得税资产比年初增加人民币4百万元，上年同期为减少人民币815百万元，两年同比减少现金流量人民币819百万元。
⑤其他项目减少现金流量人民币620百万元。
（2）投资活动现金流出本年比上年减少人民币2,414百万元，主要原因是购建固定资产、在建工程支付的现金减少影响。
（3）投资活动产生的现金净流出额本年比上年减少人民币2,178百万元，主要原因是购建固定资产、在建工程支付的现金减少影响。
（4）筹资活动产生的现金净流出额本年比上年增加人民币4,897百万元，主要原因是公司取得借款收到的现金减少，偿还借款支出现金增加影响。
（5）现金流量净额比上年度减少人民币3,522百万元，主要原因一是经营活动产生的现金净流入较上年减少人民币788百万元；二是由于购建固定资产、在建工程支付的现金减少，使投资活动产生的现金净流出较上年减少人民币2,178百万元；三是由于本年取得借款收到的现金减少，偿还借款支付现金增加，使筹资活动产生的现金净流出较上年增加人民币4,897百万元；四是汇率变动影响减少现金人民币15百万元影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异的原因说明 √适用□不适用 项目将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备 固定资产折旧无形资产摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号） 21 金额（人民币百万元）1,615193,295156-
1 项目 固定资产报废损失（收益以"－"号填列）财务费用（收益以"－"号填列）投资损失（收益以"－"号填列）递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）存货的减少（增加以"－"号填列）经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）其他经营活动产生的现金流量净额 金额（人民币百万元）161,281-427-4-18-2,716-1,6052,73174,349
6、流动资金情况、财政资源 截至2016年12月31日，本集团长期借款（不含一年内到期部分）为人民币1,296 百万元，借款利率为4.2892-4.75%，借款期限为3-25年，借款将于2018-2022年到期， 主要用于补充流动资金。
本集团一年内到期长期借款为人民币161百万元。
公司长期 借款全部执行贷款合同约定的固定利率，该利率随央行相同期限贷款基准利率的变动 按月调整。
本集团资信状况良好，2016年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会 审定，公司信用等级为“AAA”。
2016年与公司有战略合作关系的17家金融机构为 公司授信。
本集团有能力偿还到期债务。
本集团于2016年12月31日以外币计值的现金及银行结余为人民币0百万元 （2015年12月31日为人民币0百万元。
） 以下列货币计值的现金及银行结余： 人民币美元港币 2016年12月31日1,968- 单位：人民币百万元2015年12月31日 3,601- 22 其他 - - 小计 1,968 3,601 本集团截至2016年12月31日，资本承诺为人民币1,076百万元，主要为已签订尚未履行或尚未完全履行的建设改造合同及已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同。
8、退休金计划本公司按照国家保险政策要求，依法为全体员工办理了基本养老保险（单位缴费比例为20%，个人缴费比例为8%），员工退休后可按月领取养老金。
本公司每月按上月列入成本（费用）工资总额的20%缴纳基本养老保险。
2016年基本养老保险共缴人民币660百万元（其中：单位缴费人民币466百万元，个人缴费人民币194百万元）。
另外，本公司为全体员工建立了企业年金计划，公司按上年列入成本（费用）工资总额的4%缴纳，并对建立企业年金计划前的工作年限进行补偿。
2016年8月1日起，企业年金暂停缴费。
2016年1-7月，企业年金缴费人民币90百万元，其中个人缴费人民币34百万元，企业缴费人民币56百万元；2016年企业年金补偿款人民币39百万元。
9、外汇风险本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易采用锁定的固定汇率与进出口代理进行结算。
因此，本集团并无交易方面的重大外币风险。
本集团持有外币借款2.7亿美元，其外汇风险取决于人民币对美元汇率变化情况。
2016年，因人民币对美元汇率变动，公司承担汇兑损失人民币43百万元。
三、非主营业务构成情况 □适用√不适用 23
四、资产、负债状况
1、资产构成重大变动情况 货币资金应收账款 存货长期股权投资 固定资产在建工程短期借款长期借款 2016年末 金额 占总资产比例（%） 1,968 2.23 1,942 2.21 10,466 11.88 2,968 3.37 49,065 55.71 2,232 2.53 18,995 21.57 1,296 1.47 金额单位：人民币百万元 2015
年末 比重增减（百重大变 金额 占总资产比例（%） 分点） 动说明 3,601 4.06 -1.83 - 1,123 1.27 0.94 - 8,008 9.04 2.84 - 2,673 3.02 0.35 - 51,014 57.58 -1.87 - 2,852 3.22 -0.69 - 16,319 18.42 3.15 - 962 1.09 0.38 -
2、以公允价值计量的资产和负债 金额单位：人民币百万元 本期公允
计入权益的 本期计提本期购本期出 项目 期初数价值变动累计公允价 期末数 的减值买金额售金额 损益值变动 金融资产 其中：
1.以公允价值计量且其变 - - 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） - - - - -
2.衍生金融资产
4 - - - - -
0 3.可供出售金融资产 62 - -
7 - - - 52 金融资产小计 66 - -
7 - - - 52 投资性房地产 - - - - - - - 生产性生物资产 - - - - - - - 其它 - - - - - - - 上述合计 66 - -
7 - - - 52 金融负债 - - - - - - - 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否 24
3、资本负债的比率本集团股东权益与负债比率于2016年12月31日为1.06倍，2015年12月31日为0.97倍。
4、截至报告期末的资产权力受限情况本集团本年以账面价值人民币63百万元的应收票据向银行质押，申请开具了人民币63百万元的应付票据，质押期限为2016年7月至2017年7月；以账面价值人民币1,547百万元的应收票据向银行质押取得短期借款人民币1,429百万元。
5、或有负债截至2016年12月31日，本集团无或有负债。
五、本公司投资状况
1、总体情况 报告期投资额（人民币百万元） 50 对外投资情况上年同期投资额（人民币百万元） 229
2、报告期内获取的重大股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资 变动幅度（%）-78.17
（1）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（人民币百万元） 会计计量模式 期初账面价值（人民币百万股） 本期公允价值变动损 益 计入权益的累计公允价值变动（人 本期购买金额 本期出售金额（人民币百万元） 报告期损益（人民币百万元） 期末账面价值（人民币百万元） 会计核算科目 资金来源 25 民币百 万元） 可供出 株冶 公允价 自有 股票600961 81 62 - 11 - - - 52售金融 集团 值计量 资金 资产
（2）衍生品投资 金额单位：人民币百万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类 型 鞍钢无股份 否期货套保 合计 衍生品投资初始投资金 额1
1 起始终止期初报告报告计提减期末期末投资报告 日期日期投资期内期内值准备投资金额占公期实 金额购入售出金额金额司报告期际损 金额金额（如 末净资产益金 有） 比例 额 2015- 262,8522,960
0 1470.32% 33 年
4 月 29 日 - - 262,8522,960
0 1470.32% 33 衍生品投资资金来源 自有资金 涉述情况（如适用）衍生品投资审批董事会公告批准日期衍生品投资审批股东会公告批准日期 无2016年7月4日，第七届董事会第二次会议批准《关于公司2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
无 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
(1)市场风险，持仓品种为钢铁产业相关品种，与公司现货经营具有高度的相关性，定期对市场进行分析预测，但对市场判断可能存在偏差，具有一定的风险性，但有期现货对冲后，风险可控。
(2)持仓品种流动性充裕，无流动性风险。
(3)期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小。
(4)完全按照套期保值相关规定执行，持仓数量和时间符合公司批准。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司已对相关法律风险进行评估，按国家期货交易法律法规开展业务，风险可控。
上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、铜、镍主力期货合约结算价；大连商品交易所铁矿石、焦煤期货合约结算价。
2016年1月4日结算价：螺纹1797元/吨、热轧1949元/吨、铜36160元/吨、镍69370元/吨、铁矿323.5元/吨、焦煤559.5元/吨；2016年12月30日结算价：螺纹2911 26 元/吨、热轧3329元/吨、铜45430元/吨、镍85760元/吨、铁矿554.5元/吨、焦煤1182.0元/吨。
公允价值：螺纹+1114元/吨、热轧+1380元/吨、铜+9270元/吨、镍+16390元/吨、铁矿+231元/吨、焦煤+622.5元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及险控制情况的专项意见
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 交易被出售对方资产 出售日 交易价格（人民币百万元） 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（人民币百万元） 出售对公司的影响 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例（%） 有利于 2016 电渣重 理顺经 鞍山 年12 熔相关 126.572营管理，0.12 钢铁 月29 资产 减少关 日 联交易 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情 形 所涉及的资产产权是否已全部过户 按评估值确定是交易价格 本公司的控股是股东 所涉及的债权债务是否已全部过户 是 是否 按计披露披露索 划如日期引 期实 施 《中国2016 证券年12 是 报》或 月30 巨潮资日 讯网
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 27 公司名称 鞍蒂大连 公司类型 有限责任公司（中外合资） 主要业务注册资本 热镀锌及合金化 钢板产品生产及132百 销售 万美元 总资产2,246 鞍钢有限责任 财务 公司公司 存贷款及融资等 4,00020,744 金额单位：人民币百万元净资产营业收入营业利润净利润 1,5434,386 553 453 6,8041,026 749 563 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用公司名称 鞍钢科技发展有限公司 鞍钢广州汽车钢有限公司 报告期内取得和处置子公司的目的 更好地提升科技创新、创效能力，加快推动科技成果转化，最大限度地发挥研发优势，激发科技人员的创新潜能和活力，依靠技术创新提升企业核心竞争力 促进与下游产业链的结合 报告期内取得和处置子公司的方式 投资设立 引入投资者 对整体生产和业绩的影响 加快推动科技成果转化，提升企业核心竞争力 有利于公司与下游产业链的结合，提升公司盈利能力
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局和发展趋势2017年，全球世界经济仍处于深刻调整和变革之中，我国经济保持中高速增长的基本面不会改变。
2017年是本公司推进改革创新、加快转型升级的关键之年，面临的经营风险和不确定因素仍然很多。
有利方面：一是中央政策将重塑钢铁行业格局。
中央经济工作会议提出，坚持以推进供给侧改革为主线，深入推进“三去一降一补”，继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能，必将促进钢铁行业结构调整，市场环境将更加公平有序。
二是振兴东北战 28 略将助推转型升级。
陆续颁布的振兴东北政策，从深化改革、创新转型、开放合作等方面，为东北经济发展指明了方向，必将推动东北地区经济企稳向好，为公司转型升级创造了良好的战略机遇。
不利方面：一是过剩产能有待化解。
目前，我国钢铁行业产能严重过剩的现状没有根本改变，供需矛盾仍然突出。
二是上下游行业的不确定性增强。
从上游行业来看，煤炭、焦炭价格将长时期高位震荡，导致钢企成本高企。
预计2017年铁矿石价格波动将会加大，预判难度增加。
从下游行业来看，市场需求总体仍然偏弱。
三是环保压力持续增大。
中央环保督查力度不断加大，钢铁企业面临着巨大的环保压力。
2、公司发展战略做强精品钢铁，着重创新驱动，实施绿色制造，提供卓越服务，加快布局调整，推进升级转型。
3、2017年度经营方针2017年，公司将勤勉务实，勇于打破陈规，实现创新发展，全力抓好“六个深化”：
（1）深化公司治理，在提升管控能力上实现新突破。
（2）深化企业经营，在适应市场能力上实现新突破。
（3）深化内部挖潜，在持续降低成本上实现新突破。
（4）深化科技创新，在提升核心竞争力上实现新突破。
（5）深化企业管理，在提升运营效率上实现新突破。
（6）深化群众路线，在建设和谐企业上实现新突破。
4、资金需求计划2017年，本集团五炼焦大修工程、能源管控中心6万m3/h制氧机组工程、炼钢总厂三分厂1#板坯铸机改造等主要建设项目及对外投资拟投入资金人民币1,495百万元。
2017年，本集团所需资金来源主要为经营活动产生的现金流入和银行借款。
5、可能面对的风险 29 2017年是公司进行改革创新、加快转型升级的关键之年，公司将面临的经营风险和不确定因素仍然很多。
为更好适应内外部形势变化，有效防范重大风险事件发生，确保生产经营目标的实现，公司开展了2017年度风险评估工作，并研究制定风险应对措施。
根据评估情况，公司2017年度可能会面对以下重大风险：
1、环境保护风险
（1）风险描述新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律实行，政府监管和执法愈发严格，对企业环保监管力度和标准提高，社会民众环保意识增强，对企业环保要求进一步提高，钢铁企业面临着巨大的环保压力。
（2）风险管理解决方案按照环保标准及相关法律法规等要求，加快污染治理力度，以“零容忍”理念开展环保工作，采取积极措施规避风险，避免环保违法违规事件的发生。
大力实施提标改造，加快重点节能减排治理项目的实施，有序推进“蓝天工程”项目；严格执行新建项目环保“三同时”制度，对未取得环评批复的项目不予开工；加快实施建设项目清理整顿工作，完成项目环保备案。
2、人力资源风险——重大风险
（1）风险描述人力资源整体规划不具体，与公司发展战略结合不紧密；关键人才队伍管理不完善，激励机制不够，吸引能力不强；在岗人员较多、结构不合理、人工成本高、开发机制不健全；人力资源退出机制不完善成为企业可持续发展的瓶颈。
（2）风险管理解决方案以提升劳动生产率为目标，深化干部人事、劳动用工、收入分配制度改革，加强关键人才队伍建设，优化人力资源配置，控制人工成本，妥善分流安置，推动公司改革发展，提高生产效率，从而提升核心竞争力。
30
3、采购风险
（1）风险描述外部煤炭焦炭价格长时期高位震荡、原材料价格上涨，可能导致采购成本高、挤压钢铁企业利润空间；预计2017年铁矿石价格波动加大，预判难度增加，可能导致采购风险发生的可能性和影响程度均加大。
（2）风险管理解决方案时刻关注各大宗原燃料品种的发运、消耗及库存的变化情况，避峰就谷采购，降低突发事件对于保供风险的影响，保证生产顺行；加大招标采购力度；加强需求计划准确性，尽量避免应急采购数量；保持合理库存，减少库存资金占用；对稀缺原燃料品种采取与国内重要供应商进行战略合作的采购方式，加强供应商渠道适度稳定性，保产保供；加大合同和供应商的管理力度，加大采购业务检查抽查力度，提升采购产品质量管理水平，全面保证采购质量。
树立“安全供应”理念，以保证公司“连续性、规模化”生产为目标，强化质量意识，把安全供应放在首位。
4、营销风险——重大风险
（1）风险描述钢铁行业压减产能，对提高产业竞争力、优化市场环境的作用有限，钢铁行业产能严重过剩的现状没有根本改变，供需矛盾仍然突出，下游行业市场需求总体仍然偏弱。
公司在推进品牌营销、特色营销、服务营销，提升品牌影响力、价格主导权和市场占有率，可能面临更加激烈竞争环境。
（2）风险管理解决方案贯彻落实“一个目标、一个战略、两个转变、两个改革”的工作要求，推进品牌营销、特色营销、服务营销，提升品牌影响力、价格主导权和市场占有率。
加强营销体制机制建设，树立“扩直供、稳渠道、增直销”的理念，不断优化体制 31 机制，以区域销售公司作为销售主体，推进区域销售公司改革，实现“有货销售、直营直销”目标。
加快向综合服务商转型，由单一的商务服务向多功能综合服务发展，将品种和客户作为工作重点常抓不懈。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待接待时间 地点 2016年1北京 月12日 2016年5公司 月3日 2016年5公司 月5日 接待方式 分析师会议 电话会议 电话会议 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 美国资本策略研究公司-JeromeLangFidelityInstitutionalAssetManagement-ShahBadkoubi ConatusCapital-何志昂、CharlieIscoa EastspringInvestmentslimited-AndrewCormie、KieronPoonSiriosCapitalManagement-RishiKothari 中投国际（香港）有限公司-SarahMak 富达基金（香港）有限公司-KeTang 嘉实基金管理有限公司-吴振坤机构ContrarianCapitalManagement-AnnickGnock FanCarvalInvestors-SamuelLimSandardLifeInvestments-MagdaleneMillerNNInvestmentPartners-RobertDavis
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 PrimeCapitalManagement-王世博 盛树投资管理有限公司-卢建宁NatixisAssetManagement-BrianZheng 新加坡银行-BohHuiLingLimAdvisors-OscarChow 富达国际投资-宁静 中信建投国际-duncanchen HarvestGlobalInvestments-DixonLau CornesProperties-StephenWong 机构 ICBCIAM-IrisFongDaiwaAM-AlexChengChinaGalaxy-KenLuoAMPCapital-VincentLuihChanChinaInvestmentCorporation-SarahMak
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 GraceFinancial-AliceChong UBPHK-NatalieChan HDCapital-DavidLam LIBRACAPITAL-AARONGE GOLDMANSACHS-ALINANCHIEW HSBC-AMYJIAJPMORGAN-ANDREWTANJPMORGAN-ERICATSE
1、公司生产经营状况； 机构JPMORGAN-KEVINHE
2、公司发展趋势； FUCHSCAPITAL-HAOWANG
3、国内外钢铁行 CONTRAINCAPITAL-ANNICKGNOCKSAH业状况 HFZCAPITAL-ANTHONYKUO GUNVOR-DARRENTOH INVESCO-HOSHEN 32 2016年5公司 月6日 2016年5深圳 月16日 2016年5北京 月24日 实地调研 分析师会议 分析师会议 PUBLICMUTUALFUND-JOHNLAUSTAMFORDMGMT-JONATHANCHUABLACKROCK-LUCYLIUFORMULAGROWTH-NELSONCHUNGDAIWASB-RICHARDLEUNGFOSUN-SHAWNSONGFUCHSCAPITAL-THOMASCOOMBES
1、公司生产经营 国金证券-倪文祎 状况； 机构华夏基金-韦志超
2、公司发展趋势； 华宝兴业基金-常勖
3、国内外钢铁行 业状况 汇丰银行-陈淑敏、陈鹂鹃、章舒彦、YuanpingHan 三星资产运用（香港）有限公司-刘斌、卢盈 文 上投摩根资产管理（香港）有限公司-张淑婉 亨德森全球投资（新加坡）有限公司-张锐复华证券投资信托股份有限公司-施尚文中投国际（香港）有限公司-麦建怡机构美国资本策略研究公司-郎加宁惠理基金管理公司-廖嘉伟兰馨亚洲投资集团-杨赓
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 太盟绝对回报-苗华鑫 万方资产管理-姚沛林 腾跃基金-黄嘉俊AbuDhabiInvestmentAuthority-TanSongChaoARGAInvestmentManagement-VipulKodanAllianzGlobalInvestors-YewJiayi 摩根士丹利-CarlReading、TanitCurry、Jordan Mason、张镭、王曼姿、朱佳RouteOneInvestmentCompany-aronSze-TienQuekSumitomoMitsuiAssetManagement-BouliWangGraticuleAssetManagementAsia-lbertWangGlenviewCapitalManagement-DougRogers 可富投资（香港）有限公司-陈德龙、侯芳芳 FuchsCapitalPartners-ThomasCoombes ZaabaCapitalLimited-MohanRajasooria LongleadCapitalParteners-AndrewWest BabsonCapitalManagement-KristineLi机构ChinaGalaxyInternational-PeterLeung DaltonInvestmentGroup-JenniferLai
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 拼音资本管理有限公司-AndrewBazarian业状况 PrimeCapitalManagement-ShiboWang IridiumCapitalLimited-DanielWong QuadCapitalManagement-SunwooKim Point72AssetManagement-JamesLau LonePineCapital-PaulEisenstein NighthawkCapital-ThomasJMonaco JPanAssetManagement-陈图文 StandardLifeInvestments-何嘉红 海涵资本管理有限公司-崔强、郭思甸 富达基金（香港）有限公司-胡一立 33 2016年5公司 月25日 2016年6月13-14北京日 2016年7公司 月20日2016年
7 公司月21日 电话会议 分析师会议 电话会议 实地调研 NomuraAssetManagement-黄尚婷SeatownHoldings-CharlesFangLuminusManagement-LukeFolta UGInvestmentAavisors-林颖昌AmfPension-ChristerJonssonPioneerInvestments-JingNieBociPrudential-BruceYang 前方基金管理有限公司-梁剑文 行健资产管理有限公司-潘振邦 JANUSCAPITALGROUP-王祥荣 高瓴资本管理有限公司-钟捷WeiCapital-YuetWeiWanCeviaCapital-QiminFeiNezuAsia-AnthonyYikCitadel-BenCoyne GLGPartners-杨帆 PinPoint-罗淑文 云嵩资本-余斌
1、公司生产经营 大和证券-陈超颖机构 三井住友资产管理公司-林晨 状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 业状况 BridgewaterAssociates，LP-Sahilkhatod，张皖 琳 BlazeRodge-TangWaiYingAffinHwangAssetManagementBerhad-HuangJuinHaoJ.P.an-AndreasWilliNBIMShanghai-FredrikBjellandGLGPartners-DavidWalshLionGlobalInvestors-沈淑惠 机构JpmPrivateBanking-邓凯菱Point72AssetManagementLp-倪霄峰，LindsayTaylorPublicMutualBhd-GwiFeiYiCevianCapital-MinLiuMackenzieFinancialCorporation-SimonChiuMeritzAssetMgtCoLtd-Hyung-sukKim
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 ContrarianCapitalMangement，LLC-宋晓辉KingStreet(Singapore)Pte.Ltd-KokYewLeeBluebayAssetManagementLtd-AlanSiow,PolinaKurdyavko 三商美邦人寿-叶德鸿、连玲玉 合库巴黎投信-JocelynHsieh 国泰投信-李宗谕、江宏儒
1、公司生产经营 德信证券投资信托-方钰璋 状况； 机构兆丰投信-叶贵榕
2、公司发展趋势； 中盈投资-罗钦源
3、国内外钢铁行 野村投信-柯淑华 业状况 群益投信-李忠翰 远雄人寿-林大钧
1、公司生产经营 机构广发证券-雷文、陈潇 状况；
2、公司发展趋势； 34 2016年7公司 月28日2016年
9 公司月2日2016年
9 公司月12日2016年
9 公司月19日 2016年深圳 11月1日 2016年深圳 11月2日 2016年11月-2-3北京日 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 分析师会议 分析师会议 分析师会议
3、国内外钢铁行 业状况
1、公司生产经营 状况； 机构腾跃基金-黄嘉俊、钱纹、程舒旸
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 业状况
1、公司生产经营 状况； 机构交银施罗德-徐森洲
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 业状况
1、公司生产经营 状况； 机构东北证券-杨坤河
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 业状况
1、公司生产经营 三菱UFJ国际投信株式会社-佐相兼吕机构 瑞穗证券亚洲有限公司-张一欧 状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 业状况 CitiAnalyst-JackShangAllianzAsia-RoseLuBosvalenAssetManagement-ChrisShiuNeuberger&Berman-OliverDuesBankInvestmentManagement-Fredrik机构Bjelland、OlaStavemSumitomoMitsuiTrustBank-StephenRheeCloughCapitalPartners-PriscillaChanCovenantCapitalPteLtd-EdwardLimNomuraAssetManagement-LengChyeTeoOldMutualLondon-TaylorConnaughtonPictetAM-DavidChenColumbiaThreadneedleInvestments-JinXuNipponLifeGlobalInvestorsSingaporeLimited-SayPingLowChinaUniversalAssetManagementCo.-SunnyYangInvestecAssetManagementLtd(UK)-JoannaYang机构HamonAssetManagementLtd.-LinShiQFundManagement-OwenLiangBFAMPartners-KennyWuTaconicCapitalAdvisorsLLC-SimonChanSPQAsiaCapitalLtd-RexFengPrusikInvestmentManagementLLP-MatthewZhao
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 机构 美林（亚太）有限公司-赵彦琳、邓贺斐、Michael Bradshaw
1、公司生产经营 ContrarianCapitalManagementLLC-王茵萍、状况； 宋晓辉
2、公司发展趋势； EloMutualPensionInsuranceCompany-Taina3、国内外钢铁行 Erajuuri 业状况 TorqCapitalManagement(Hk)Limited-Richard 35 LeungPublicSectorPensionInvestmentBoard-IliaMikerovGraticuleAsiaMacroAdvisorsLlc-MuraliAbburi PineRiverCapitalManagementL.P.-胡欧亚 淡马锡国际私人有限公司-林锦煜、杨子卫 CloughCapitalPartners-FrancoiseVappereauPalestraCapitalManagementLlc-KevinFengRovidaAdvisorsInc-JohnVohryzek-SamuelAbuDhabiInvestmentAuthority-GaryTan RwcPartnersLimited-CharlesChen、陈敏 ModusAssetManagementLimited-林方 LuminusManagementLlc-LukeFolta 荷兰汇盈投资亚洲有限公司-金正男 国泰人寿保险股份有限公司-林志达 JP摩根-SamWitherow、ShaneDuffy RobecoGroepNv-DimitriChatzoudis Point72AssetManagement-倪霄峰 美国资本策略研究公司–郎加宁 以立投资管理有限公司-陈乐谦 利安资产管理公司-沈淑慧 太盟绝对回报-苗华鑫 DiamCo.,Ltd.-练达 知著投资-李光华 GoldmanSachs(Asia)LLC-ChristinePuLongLeadCapital-TimCampbell 三商美邦人寿-连玲玉 第一金投信-黄筱云 中央再保险-江衍德 2016年11月16日 公司 电话会议 富邦人寿-崔智超 复华投信-谢良武机构 中盈投资-罗钦源 群益投信-杨书婷 野村投信-黄尚婷 国泰投信-江宏儒 未来资产-陈淑芳 台新投信-叶宇真 日盛投信-王亨 2016年11月21日 公司 实地调研 机构国金证券-杨件、倪文伟 2016年11月22日 公司 电话会议 机构 HANGSENGINVESTMENTMANAGEMENT-MartinZhengInvealthCapitalManagementLtd-MichaelSiuALLIANZGLOBALINVESTORS-ChristinaChungBARINGASSETMANAGEMENT-MaggieShengFULLGOALFUNDMANAGEMENT-FengZhangDAIWAASSETMANAGEMENT-AllenChoiNOMURAASSETMANAGEMENT-Bowen
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 36 2016年公司 12月6日 2016年12月7-8深圳日 2016年公司 12月8日 2016年12月21日 上海 实地调研 分析师会议 实地调研 分析师会议 Sze BLACKROCK-RoyLiu、HelenZhuGFASSETMANAGEMENT-AlexYingHexaAssetManagement-LeonLeeHSBCASSETMANAGEMENT-AmyJiaDIAMASSETMANAGEMENT-DavidLawTAIWANLIFE-JerryHuang 中泰证券-邓轲 华泰长城资管-张微 太平资产-贾继承、冯驰 国金基金-尹海峰 星石投资-王龙 鑫元基金-易圣倩、王美芹 华商基金-晏雁
1、公司生产经营 开心龙基金-刘旸 状况； 机构
耀之投资-丁汀
2、公司发展趋势； 嘉实基金-方芳
3、国内外钢铁行 建信基金-江浩 业状况 华安基金-康平 博时基金-王远征 燕赵财险-李昂 新华汇嘉投资-高晗 泰康资产-彭俊斌 中融信托-陈晓宇 华泰证券-王帅、陈雳、邱瀚萱、张馨元、杨 轩、郁晾 中信证券-魏来、吉莉 民生加银基金-刘洋 盈丰资本-陆冰然
1、公司生产经营 涌容资产-张晓宇 状况； 机构
华商基金-庄嘉赟
2、公司发展趋势； 新沃基金-高喜阳
3、国内外钢铁行 汇丰银行-贾佳 业状况 长江资管-石峰 广发基金-余昊 富国基金-张峰 新方资本-周畅
1、公司生产经营 华创证券-华强强
机构 兴业基金-李鑫 状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行 业状况 长江证券-王鹤涛、肖勇、赵超 光大保德信-管浩阳 交银施罗德-徐森洲 华泰保兴基金-曹亨
1、公司生产经营 磐耀资产管理-冉庚 状况； 机构
锦臻资产-韩培培
2、公司发展趋势； 华富基金-黄立冬
3、国内外钢铁行 太平资产-贾继承 业状况 太平基金-刘先政 尚近投资-万朋杰 三理投资-杨宏林 37 2016
年12月26日 公司 电话会议 珠穆朗玛-孙业广发证券-李莎、陈潇万德咨询-孙秀美万泰华瑞投资管理-刘轩东阳资本-吴亮中信产业基金-邓永明中信证券-彭忠峰中融人寿保险-刘长江中金公司-柴伟北京文博启胜有限公司-陈岩台湾保德信投信-许智洋向日葵投资-汪文静坤阳资产-李海红天安财险-李菁太平洋证券-陈秋凤太平洋资产-罗蓉机构宏利基金-李文林富国基金-孟海、蔡玉伟广发资管-候权宏新韩法国资产管理-赵晨杭州海纳财富投资-高海波深圳柏恩投资-湛颖丽汉享投资-李涛金泓信投资-朱静宇海燕投资-陈永强源乘投资-刘建忠磐厚资本-胡建芳西部证券-章海默鑫元基金-易晟倩长盛基金-刘旭明鸿铭资本-李永生衍亮资本-李航 接待次数接待机构数量接待个人数量接待其他对象数量是否披露、泄露或透露未公开的重大信息 25次289家否
1、公司生产经营状况；
2、公司发展趋势；
3、国内外钢铁行业状况 38 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况： 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公 司于2012年8月27日召开的第五届董事会第三十七次会议审议批准了《关于修改〈公 司章程〉的议案》。
该议案中就公司的分红政策作了修订。
明确了现金分红的具体条 件和比例、利润分配方案的审议程序，并对利润分配政策的调整或变更程序作出了明 确的要求。
该议案现已获得了公司股东大会的批准。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要
是 求 分红标准和比例是否明确和清晰 是 相关的决策程序和机制是否完备 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分的保护现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明 是 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案情况：
1、公司2016年度利润分配预案 经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按《中国企业会计准则》， 2016年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,616百万元，2016年 年末本公司可供股东分配的利润为人民币2,484百万元。
董事会建议，以总股本 7,234,807,847股为基数，2016年度每股派发现金红利人民币0.067元（含税），向股 东分配可供分配利润人民币485百万元。
方案实施后，可供分配利润剩余人民币1,999 百万元。
此项预案尚须提交2016年度股东大会审议。
39
2、公司2015年度利润分配方案 2015年度，因为公司亏损，根据中国法规及本公司章程，本公司不提取盈余公 积金。
2015年度，本公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
3、公司2014年度利润分配方案 2014年度，公司以总股本7,234,807,847股为基数，每股派发现金红利人民币0.045 元（含税），向股东分配可供分配利润人民币326百万元。
公司近三年现金分红情况表 分红年度 2016年度2015年度2014年度 金额单位：人民币百万元 分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上 现金分红金额（含税）属于上市公司股东的净市公司股东的净利润的 利润 比率（%） 485 1,616 30.00
0 -4,593
0 326 928 35.13
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每
10股送红股数（股） - 每10股派息数（元）（含税） 0.67 每10股转增数（股） - 分配预案的股本基数（股） 7,234,807,847股 现金分红总额（人民币百万元）（含税） 485 归属于上市公司股东的净利润（人民币百万元）1,616 现金分红占利润分配总额的比例（%） 100 本次现金分红的情况 董事会建议，以总股本7,234,807,847股为基数，2016年度每股派发现金红利人民币0.067 元（含税），向股东分配可供分配利润人民币485百万元。
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按《中国企业会计准则》，2016年度本 公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,616百万元，2016年年末本公司可供股东分配 的利润为人民币2,484百万元。
董事会建议，以总股本7,234,807,847股为基数，2016年度每股派 发现金红利人民币0.067元（含税），向股东分配可供分配利润人民币485百万元。
方案实施后， 可供分配利润剩余人民币1,999百万元。
此项预案尚须提交2016年度股东大会审议。
三、承诺事项履行情况 40 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在 报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承
诺承承诺内容 承诺承履 方诺 时间诺行 类 期情 型 限况 资产鞍山同《鞍山钢铁集团公司避免同业竞争承诺函》： 2007长未 重组钢铁业
（1）鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方年5期违 时所 竞面符合国家有关规定。
月20有反 做承 争
（2）鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢日效承 诺 承铁主业构成直接或间接竞争的业务。
诺 诺
（3）鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山 钢铁或鞍山钢铁的全资、控股公司拟出售的与你公司钢铁主 业有关的资产、业务的权利。
（4）如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公 司构成或可能构成竞争，鞍山钢铁承诺，在你公司提出要求 时，鞍山钢铁将出让鞍山钢铁所持该等企业的全部出资、股 份或权益，并承诺在同等条件下给予你公司优先购买该等出 资、股份或权益的权利。
（5）如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司 钢铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务，在你公司 提出收购要求时，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司将以合 理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给你公司。
（6）在本承诺有效期内，鞍山钢铁与你公司具有同等投资 资格的前提下，对于新业务机会，鞍山钢铁应先通知你公司。
如你公司接受该新业务机会，鞍山钢铁需无偿将该新业务机 会转让给你公司。
如你公司明确拒绝该新业务机会，鞍山钢 铁及其下属全资、控股公司才有权进行投资。
此后若你公司提出收购要求，鞍山钢铁及其下属全资、控股 公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格 及条件优先转让给你公司。
（7）采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续 从事与你公司不构成竞争的业务，特别是提供你公司经营所 需相关材料或服务的业务。
鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准，可依据国家规定 对承诺的内容做相应调整，国家规定不予禁止的事项鞍山钢 铁有权从事。
该承诺自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：
（1）鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东；
（2）你公司的股份终止在任何证券交易所上市（但你公司 的股票因任何原因暂停买卖除外。
）
（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行 终止。
鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产 的钢铁主业生产项目，因此，本承诺出具之日前，鞍山钢铁 就其与你公司之间竞争关系的一切承诺，如有与本承诺相抵 触之处，以本承诺为准。
其
他鞍钢股鞍钢集团公司及其一致行动人自承诺日起六个月内不减持20156未 对公集团东公司股票。
年7个违 41 司中公司
一 小股 致 东所 行 作承 动 诺 承 诺 承诺是 是否 按时 履行
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用情况 月15月反 日 承 诺 □适用√不适用
五、与上年度财务报告相比，本集团本年度会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用
六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本公司本年度新设成立一家子公司鞍钢科技发展有限公司，纳入本公司合并范围；2016年12月本公司的子公司鞍钢广州汽车钢有限公司吸收其他股东增资人民币3.5亿元，增资后本公司持有鞍钢广州汽车钢有限公司的股权比例由100%变为50%，变更为本公司的合营企业，不再纳入合并范围。
截至2016年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共19家。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
1、现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬（人民币万元） 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）372 境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名 4年曹彬、邓丽 42
2、当期是否改聘会计师事务所□是√否
3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计会计师事务所。
报酬为人民币88万元。
九、报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。
十、公司股权激励的实施情况及其影响□适用√不适用十
一、处罚及整改情况□适用√不适用十
二、公司及其控股股东、实际控制人的诚信情况2015年11月，本公司被辽宁省工商行政管理局评为2013-2014年度省级“守合同重信用”企业。
2016年7月，本公司的控股股东鞍山钢铁被国家工商行政管理总局评为2014-2015年度国家级“守合同重信用”企业。
2016年度，本公司和本公司的控股股东鞍山钢铁均不存在未履行法院生效判决，以及较大数额债务到期未清偿等失信情况。
十
三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
A、关联交易方：鞍钢集团 关联关系：本公司的控股股东披露索引：2015年8月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 43 网的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的公告》； 关联交易结算方式：以货币支付 关联交关联交易易类型内容 关联交易定价原则 关联交 易金额关联交易价 （人民格（人民币） 币百万 元） 占同类交易金额的比例(%) 获批的是否 交易额超过 度（人获批 民币百额度 万元） 可获得的同类交易市 价 不高于（T-1）*月《SBB钢铁市 场日报》每日公布的普氏65%铁 CFR中国北方（青岛港）中点价 铁精矿 的平均值,加上鲅鱼圈港到鞍钢股份的运费。
其中品位调价以（T-1）*月普氏65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减 428元/吨 4,261 46.27 450.70 -- 注
1 元/吨 价。
并在此基础上给予金额为 （T-1）*月普氏65%指数平均值 3％的优惠 球团矿 市场价格铁精矿价格加上（T-1）*月的工 521元/吨 2,625 99.57 554.09 -- 注
1 元/吨 序成本。
（其中：工序成本不高于 烧结矿 487元/吨1,457100.00 -- - 鞍钢股份集团生产同类产品的工 序成本） 优质产品（铁品位≥67.2%）：不 高于同期（装船月）该产品在中 向关联方采购主要原材料 国大陆向独立第三方销售的平均价格，卡拉拉公司优质产品在中国大陆向独立第三方销售的销售量不低于当期卡拉拉公司优质产品总销售量的30%。
标准产品（67.2%＞铁品位≥ 65%）：装货点完成装货所在月， 《SBB钢铁市场日报》每日公布卡拉拉矿 的普氏65%铁CFR中国北方（青产品 岛港）中点价的平均值加上青岛 415元/吨 603100.00 461.65 -- 注
1 元/吨 港到辽宁鲅鱼圈的干吨运费差， 除以65乘以实际品位计算价格。
低标产品（65%＞铁品位≥ 59%）：装货点完成装货所在月， 《SBB钢铁市场日报》每日公布 的普氏62%铁CFR中国北方（青 岛港）中点价的平均值加上青岛 港到辽宁鲅鱼圈的干吨运费差， 除以62乘以实际品位计算价格。
废钢 市场价格 -21320.77 -- - 钢坯 - 6987.02 -- - 合金和有色金属 - 873.05 -- - 小计- -9,31552.1018,300否 - 44 电向关联方采购水 国家定价国家定价 0.43元/千瓦时 2.10元/吨 能源动力蒸汽 生产成本加5%毛利 49.58元/吉焦 小计- - 石灰石 61元/吨 白灰 415元/吨 耐火材料 - 向关联 焦炭不高于鞍钢集团售予独立第三方 - 方采购 其他辅助的价格 辅助材 - 材料 料 备件备品- 及工具 小计- - 向关联铁路运输国家定价- 方采购服务 支持性道路运输- 服务服务市场价格 管道运输- 服务 代理服务： -原材料、 设备、备件佣金不高于1.5%(不超过主要的 和辅助材中国国家进出口公司所征收的佣 - 料进口金) -产品出口 -招投标 设备检修 市场价格 - 及服务 设计及工 市场价格 - 程服务 教育设施、 职业技术 教育、在职市场价格 - 职工培训、 翻译服务 报纸及其 国家定价 - 它出版物 电讯业务、 国家定价 电讯服务、 - 或折旧费+维护费 信息系统 生产协力按市场价格支付劳务费、材料费- 及维护及管理费 生活协力按市场价格支付劳务费、材料费- 及维护及管理费 公务车服 市场价格 - 务 环保、安全 国家定价 - 检测服务 170438.294146.84 0.43元/-- 千瓦时2.10元/-- 吨 6100.00 --52吉焦 1,75138.532,500否 - 18069.56 -- - 65093.70 -- - 38635.01 -- - 102.30 -- - 25113.16 -- - 20910.79 -- - 168626.582,815否 - 46951.30 -- - 58484.55 -- - 53100.00 -- - 106100.00 -- - 41426.37 -- - 27771.70 -- - 452.71 -- - 128.98 -- - 2264.84 -- - 70164.43 -- - 21885.91 -- - 191.29 -- - 542.75 -- - 45 业务招 待、会议费市场价格 - 用 取暖费国家定价 - 按市场价格支付劳务费、材料费 绿化服务 - 及管理费 港口代理 市场价格 - 服务 小计- - 向关联 按鞍钢股份集团销售给第三方的 方买断 钢材产品价格扣除人民币20-35元/吨的代 - 销售钢 销费后的价格确定 材产品 钢材产品 向关联方销售 铁水钢坯焦炭 鞍钢股份集团售予独立第三方的3,008元/吨 价格；就为对方开发新产品所提供的上述产品而言，定价基准则1,415元/吨 为如有市场价格，按市场价格定1,736元/吨 价，如无市场价格，按成本加合403元/吨 商品 理利润原则，所加合理利润率不 化工副产 高于提供有关产品成员单位平均 - 品 毛利率 小计- - 废钢料 - 向关联 市场价格 废旧物资 - 方销售 报废资产废钢 或闲置资市场价格或评估价格 - 料、废 产旧物资 小计- - 向关联新水 方销售 国家定价 3.19元/吨 综合服净环水市场价格或生产成本加不低于0.73元/吨 务软水 5%的毛利 4.90元/吨 煤气 45.30元/吉焦 高炉煤气 20.00元/吉焦 蒸汽 52.00元/吉焦 氮气 200.00元/千立方米 氧气 397.24元/千立方米 氩气 1000.00元/千立方米 压缩空气 106.10元/千立方米 氢气 2,045元/千立方米 余热水 27.58元/吉焦 液氮 377元/吨 46 255.97 -- - 23.03 -- - 24100.00 -- - 213100.00 -- - 309659.195,500否 - - -500否 - 622 1.18 -- - 50100.00 -- - 12638.18 -- - 924.78 -- - 42 3.21 -- - 8491.564,810否 - 20381.82 -- - 1675.96 -- - 3100.00 -- - 22281.565096.841692.94 0.05100.0053187.81 280否 - 3.19元/-- 吨 -- - -- - -- - 32099.802575.25238.42 -- - 52.00元/-- 吉焦 -- - 175.86 -- - 0.496.42 -- - 0.545.31 -- - 0.132.525794.99798.39 27.58元/-- 吉焦--377.35 元/吨 液氧 404元/吨 999.49 404元/-- 吨 液氩 511元/吨 599.02 511元/-- 吨 产品测试 服务市场价格 运输服务 - 541.29 -- - - 495.42 -- - 生产线租赁 - 597.55 -- - 小计 -1,03855.941,270否 - 大额销售退回的详细情况 - 本公司上年度日常关联交易预计数据是根据公司 2015年经股东大会批准的日常关联交易协议所载的按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预 计的，在报告期内的实际履行情况 内容与交易金额预计上限而作出。
2016年度，公司的 日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议上载 明的适用于该等类别的相关上限。
注1：铁精矿、球团矿、卡拉拉矿产品的“可获得的 同类交易市价”分别来源于中国钢铁工业协会2016 年度国产铁精矿采购均价（品位62.94%）的价格；2016 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 年度国产球团矿采购均价（品位61.28%）和2016年 度进口铁矿采购均价（品位61.64%），与本公司的定 价原则采用的普氏指数价格不是同一口径。
因此价格 差异较大。
钢铁生产具有较强的连续性。
鞍钢集团长期从事原材料、辅助材料和能源动力的开采、供应、加关联交 工、制造，是本公司供应链的一部分。
同时其内部子公司拥有较强的技术水平和服务能力，可为易相关 本公司提供生产经营所必需的支持性服务。
而作为本公司的客户，公司也会向鞍钢集团销售公司说明 的部分产品、废钢料、废旧物资及综合性服务。
B、关联交易方：鞍钢财务公司 关联关系：与本公司间接受同一控股股东控制 披露日期：2015年10月24日 披露索引：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《鞍 钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议（2016-2018 年度）〉的关联交易公告》。
关联交易结算方式：以货币支付 关联交易关联交易内容 类型 关联交易定价原则 占同类 关联交易 关联交易 交易金 金额（人民 价格 额的比 币百万元） 例(%) 获批的交易额是否超度（人过获批民币百额度万元） 关联方为 中国人民银行统一颁布 结算资金存款利息 - 1537.3550 否 本公司提 的协定存款年利率 供金融服 最高存款每日余额 - - 1,940 -2,000否 47 务（包括应计利息） 信贷业务利息不高于本集团在商业银 - 32 2.39150否 委托贷款利息 行同期的借款利率 - 19100.00100否 大额销售退回的详细情况 - 本公司上年度日常关联交易预计数据是根据公司 2015年经股东大会批准的日常关联交易协议所载的按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预 内容与交易金额预计上限而作出。
2016年度，公司的计的，在报告期内的实际履行情况 日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议上载 明的适用于该等类别的相关上限。
信贷业务利息和委托贷款利息较预计数相差较多，是 因为公司在签署日常关联交易协议时，从为公司可获 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 得最大的资金保障的角度申请了较多的信贷和委托
贷款额度，而2016年度公司资金较充足，公司没有 大量使用在鞍钢财务公司的信贷额度，因此在鞍钢财 务公司的信贷和委托贷款利息较预计数差异较多。
公司利用鞍钢财务公司提供的免费的结算平台，并存入一部分存款用于日常结算用途，从而提 高了公司结算资金运营效率。
同时，公司还可以从鞍钢财务公司获得畅通的融资渠道，为公司 的发展提供安全的资金保障。
公司在鞍钢财务公司的结算资金实施严格的预算管控，通过网上金融服务系统（即
N9系统）关联交易 按资金支出项目实施月度预算控制、周计划支出、日分解执行。
每笔资金支出必须有相应的项相关说明 目预算额度，必须有周支出计划。
以确保公司结算资金使用的安全性。
根据公司与鞍钢财务公司签署的《金融服务协议》，公司在N9系统中设定了最高日存款上限 预警提示功能，当存款余额达到上限的80%时，N9系统将预警提示，公司主管部门将根据当 期收付款计划，进行及时调整存款额度。
C、关联交易方：攀钢钒钛集团 关联关系：与本公司间接受同一控股股东控制 披露日期：2015年8月8日 披露索引：2015年8月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的公告》； 关联交易结算方式：以货币支付 关联交易类型 向关联方采购原材料 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易关联交易金价格（人民额（人民币 币）百万元） 占同类交易金额的比例(%) 获批的交易额度（人民币百万元） 不高于（T-1）*月《SBB钢 铁市场日报》每日公布的普 氏65%铁CFR中国北方（青 岛港）中点价的平均值,加上铁精矿 鲅鱼圈港到鞍钢股份的运 费。
其中品位调价以（T-1） 395元/吨 7117.72 - *月普氏65%指数平均值计 可获是否 得的超过 同类获批 交易额度 市价 -426.81元/吨 注
2 48 算每个铁含量的价格进行加 减价。
并在此基础上给予金 额为（T-1）*月普氏65%指 数平均值3％的优惠 合金市场价格 62,741元/吨 170.61 - - - 合计 - 7286.031,780否 - 大额销售退回的详细情况 - 本公司上年度日常关联交易预计数据是根据公司2015 年经股东大会批准的日常关联交易协议所载的内容与按类别对本期将发生的日常关联交易进行总 交易金额预计上限而作出。
2016年度，公司的日常关金额预计的，在报告期内的实际履行情况 联交易总额并未超过日常关联交易协议上载明的适用 于该等类别的相关上限。
注2：铁精矿的“可获得的同类交易市价”来源于中 国钢铁工业协会的价格2016年1-9月份国产铁精矿采 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 购均价（品位62.86%）的价格，与本公司的定价原则采用的普氏指数价格不是同一口径。
因此价格差异较 大。
公司2016年10-12月份，未从攀钢钒钛采购铁精 矿。
关联交攀钢钒钛下属的鞍千矿业公司多年来也一直为本公司供应部分铁精矿，而且攀钢钒钛集团 易相关按市场价为本公司供应合金，为本公司获取持续稳定的原材料供应提供了保障。
说明 公司独立非执行董事就上述日常关联交易发表确认意见如下：（1）2016年度，公司的日常关联交易属于公司的日常业务；（2）2016年度，公司的日常关联交易是（A）按照一般商业条款进行（与国内类似实体所作的类似性质交易比较）；（B）（倘无类似情况可供比较）按不逊于第三者可取得或提供的条款达成；（C）（如无可参考比较者）对本公司股东而言公平合理的条款进行的；（3）2016年度，公司的日常关联交易乃根据日常关联交易协议条款进行，交易条款公平合理，并且符合公司及股东的整体利益；（4）2016年度，公司的日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议上载明的适用于该等类别的相关上限。
部分关联交易项目实际发生额较预计数额差异较大，是由于实际运营过程中商品的价格和交易量的变动影响，而原预计数据是预计的交易金额上限，因此存在差异属于合理情况，不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。
本公司审计师已审阅上述非豁免持续关联交易，并向董事会出具函件。
就所披露的持续关联交易，审计师认为没有任何客观事实引起他们注意，使他们相信： 49
（1）公开的持续的关联交易没有通过公司的董事会。
（2）对于涉及提供本集团的商品或服务的交易，在各重大方面没有按照本集团 的定价政策。
（3）在各重大方面没有按照相关协议达成交易。
（4）有关联交易超出相关年度上限。
2、资产收购、出售发生的关联交易 关联
关联方关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 转让资产转让资产的账面价的评估价转让价格值（人民值（人民（人民币币百万币百万百万元） 元）元） 关联交易结算方式 交易损益（人民币百万元） 披露日期 披露索引 向鞍 山钢 铁出按评估鞍山控股出售售电值确定 125.52钢铁股东资产渣重交易价 熔相格 126.57 126.57 2016 《中国证 货币 年12 1.05 券报》或巨 支付 月30 潮资讯网日 关资 产 转让价格与账面价值或评 估价值差异较大的原因（若无 有） 对公司经营成果与财务状无重大影响 况的影响情况
3、关联债权债务往来截至2016年12月31日，本集团银行借款人民币40百万元由鞍山钢铁提供担保，人民币1,000百万元由鞍钢集团公司提供担保。
十
四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项。
（1）托管事项2015年10月12日，公司2015年第二次临时股东大会批准本公司与鞍钢集团公司签署的《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》。
2015年10月22日，本公司 50 与鞍山钢铁集团公司签署了《资产和业务委托管理服务协议》，作为已获批准的《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》项下的具体执行协议。
根据《资产和业务委托管理服务协议》，鞍山钢铁集团公司将其管控范围内未上市单位的资产、业务及未来新增资产和拓展业务委托本公司进行日常运营管理。
报告期内，本公司不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包事项公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁事项。
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保情况报告期内本公司无重大担保事项，也无存续至本报告期的重大担保事项。
3、报告期内，公司无委托理财、对外委托贷款事项。
十
五、社会责任情况公司积极履行社会责任，且已公开披露2016年度社会责任报告。
报告全文详见巨潮资讯网。
51 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量
一、有限售条件股份 55,337
1、国家持股 -
2、国有法人持股 -
3、其它内资持股 - 其中：境内法人持股 - 境内自然人持股 55,337
4、外资持股 - 其中：境外法人持股 - 境外自然人持股 -
二、无限售条件股份
7,234,752,510
1、人民币普通股6,148,952,510
2、境内上市的外资股 -
3、境外上市的外资股1,085,800,000
4、其它 -
三、股份总数 7,234,807,847 比例发行新 (%)股 0.00 - - - - - - - - - 0.00 - - - - - - - 100.00 - 84.99 - - - 15.01 - - - 100.00 - 公积金 送股 其它 转股 小计 - -
-42,100-42,100 - - - - - - - - - - - - - - - - - --42,100-42,100 - - - - - - - - - - - - - -+42,100+42,100 - -+42,100+42,100 - - - - - - - - - - - - - -
0 0 数量 13,237- 13,237- 7,234,794,6106,148,994,610 1,085,800,000 7,234,807,847 比例(%) 0.00- 0.00- 100.0084.9915.01- 100.00 股份变动的原因： 报告期内，公司董事、监事及高管人员变动，部分董事离任期满6个月，导致公司有限售条 件股份、境内自然人持股及无限售条件股份、人民币普通股数量发生变动。
2、限售股份变动情况 股东名称王义栋任子平马连勇张立芬合计 单位：股 期初限本期增加本期减少期末限售限售原因售股份限售股份限售股份股份 解除限售日期 7,650
0 1,913 5,737 高管锁定股 - 24,0000 24,000
0 离任期满6个月，全2016年4月 部股份解除限售 22日 10,0000 10,000
0 离任期满6个月，全2016年5月 部股份解除限售 24日 6,187 2,063 8,250
0 离任期满6个月，全2016年12 部股份解除限售 月8日 47,8372,063 44,163 5,737 - - 52
二、证券发行与上市情况 报告期内公司证券发行情况□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 113,793户其中H股544户 年度报告披露日前上一月末普101,270户 通股股东总数 持股5%以上的股东持股情况 持有 质押或冻结 股东名称 股东性持股比报告期末持质例（%）股数量 有限报告期内增售条减变动情况件的 股份 持有无限售条件的股份 数量 情况 股份数量 状态 数量 鞍山钢铁集团有国有法 67.294,868,547,330 限公司 人 0-4,868,547,330- - 香港中央结算（代境外法 14.851,074,259,656+312,175-1,074,259,656- - 理人）有限公司人 中国证券金融股国有法 份有限公司 人 2.99216,322,910 --216,322,910- - 中央汇金资产管国有法理有限责任公司人 1.0072,575,900 --72,575,900- - 阿布达比投资局其他 0.3122,727,000+22,727,000-22,727,000- - 工银瑞信基金－ 农业银行－工银其他 瑞信中证金融资 0.2316,652,700 --16,652,700- - 产管理计划 中欧基金－农业 银行－中欧中证其他 金融资产管理计 0.2316,652,700 --16,652,700- - 划 博时基金－农业 银行－博时中证其他 金融资产管理计 0.2316,652,700 --16,652,700- - 划 大成基金－农业 银行－大成中证其他 金融资产管理计 0.2316,652,700 --16,652,700- - 划 嘉实基金－农业 银行－嘉实中证其他 金融资产管理计 0.2316,652,700 --16,652,700- - 划 53 上述股东关联关系或一致本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 行动的说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鞍山钢铁集团有限公司 4,868,547,330人民币普通股4,868,547,330 香港中央结算（代理人）有限公司 境外上市外资1,074,259,656 股 1,074,259,656 中国证券金融股份有限公司 216,322,910人民币普通股 216,322,910 中央汇金资产管理有限责任公司 72,575,900人民币普通股 72,575,900 阿布达比投资局 22,727,000人民币普通股 22,727,000 工银瑞信基金－农业银行 －工银瑞信中证金融资产 16,652,700人民币普通股 16,652,700 管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,652,700人民币普通股 16,652,700 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,652,700人民币普通股 16,652,700 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,652,700人民币普通股 16,652,700 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,652,700人民币普通股 16,652,700 前10名无限售条件股东之 间，以及前10名无限售条本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 件股东与前10名股东之间股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
的关联关系或一致行动的 说明
2、公司控股股东情况 控股股东法定成立日 组织机构 名称 代表人 期 代码 鞍山钢铁集团有限 姚林 1949年7月
9 统一社会信用代码141 公司 日 注册资本 人民币260亿 元 主要经营业务 金属、非金属矿，铁原、精矿购销、加工，客运，危险货物运输，工业、民用气体，耐火土石，黑色金属，钢压延制品，金属制品（不含专营），焦化产品，耐火材料制品，电机、输配电及控制设备，仪器仪表，铁路电讯装置，冶金机械设备及零部件制造，工程勘察、设计，技术开发、转让、咨询、服 54 务、培训，耐火土石开采，建筑，设备安装，勘察设计，设备及备件，冶金材料，合金与金属材料，钢、铁、钒、钛、焦销售等。
报告期内本公司控股股东鞍山钢铁直接持股的其它境内外上市公司的股权情况： 股票代码836861000629600432600684600270601989000786000001600900601988300541300542601939601398601288002433600705002081601166600036601818601998 股票名称鞍山发蓝攀钢钒钛吉恩镍业珠江实业外运发展中国重工北新建材平安银行长江电力中国银行先进数通新晨科技建设银行工商银行农业银行太安堂中航资本金螳螂兴业银行招商银行光大银行中信银行 持股数量（股）50,400,000928,946,14121,690,2002,460,0001,379,74114,920,0001,333,45611,396,80411,257,457 145,991,81458,70040,000 103,906,713129,625,015113,700,000 197,2071,900,704 400,0001,340,0001,000,000 700,000400,000 占总股本比例(%)36.000010.81461.35250.34590.15240.08130.07460.06640.05120.04960.04890.04440.04160.03640.03500.02560.02120.01510.00700.00400.00150.0008
3、公司实际控制人情况 国务院国有资产监督管理委员会100% 鞍钢集团公司100% 鞍山钢铁集团有限公司67.29% 鞍钢股份有限公司 55
4、其它持股在10%以上的法人股东 法定代表法人股东名称人/单位负 责人香港中央结算（代理 人）有限公司 成立日期 - 组织机构代码- 注册资本- 主要经营业务或管理活动 代理人
三、公司股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划的情况。
56 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 本期增本期减 期初持 期末持 任职状 任期起始任期终止 持股份持股份 职务 性别年龄 股数 股数 态 日期 日期 数量数量 （股） （股） （股）（股） 姚林董事长在任男 512015.06.03 - 10,000 - -10,000 董事在任 2013.07.08 - 王义栋 男 48 总经理在任 2013.07.08 - 7,650 - -7,650 董事在任 2016.06.08 - 李忠武 男 54 副总经理在任 2016.03.30 -
0 - -
0 董事在任 2015.08.21 - 联席董事 张景凡 在任男 522015.11.24 - 会秘书
0 - -
0 总会计师在任 2015.06.03 - 独立非执 吴大军 在任男 602016.06.08 - 行董事
0 - -
0 独立非执 马卫国 在任男 472016.06.08 - 行董事
0 - -
0 独立非执 罗玉成 在任男 512016.06.08 - 行董事
0 - -
0 监事会主 林大庆 在任男 512015.08.21 - 席
0 - -
0 刘晓晖监事在任女 482016.06.08 -
0 - -
0 袁鹏监事在任男 492016.06.08 -
0 - -
0 徐世帅副总经理在任男 432016.03.30 -
0 - -
0 孟劲松副总经理在任男 472016.03.30 -
0 - -
0 联席董事 郭兆文 在任男 582015.11.24 - 会秘书
0 - -
0 原董事离任 2015.06.032016.06.08 张立芬原副总经 女 52 8,250 - - - 离任 2009.11.052016.03.30 理 原独立非 陈方正 离任男 712013.07.082016.06.08
0 - - - 执行董事 原独立非 曲选辉 离任男 572013.07.082016.06.08
0 - - - 执行董事 原独立非 刘正东 离任男 512014.06.042016.06.08
0 - - - 执行董事 原独立非 周志伟 离任男 562014.06.042016.06.08
0 - - - 执行董事 宋军原监事离任男 582014.10.142016.06.08
0 白海原监事离任男 422013.07.082016.06.08
0 - - - 原副总经 刘军 离任女 492013.03.272016.03.30
0 - - - 理 说明：以上人士所持均为本公司A股股票，均是其个人以实益拥有人的身份持有。
报告期内， 离任期满6个月，并解除限售的原董事期末持股情况无法核实，未作披露。
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二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名姚林王义栋 李忠武 张景凡吴大军马卫国罗玉成林大庆刘晓晖 袁鹏徐世帅孟劲松 张立芬 陈方正曲选辉刘正东周志伟宋军白海刘军 担任的职务董事长 执行董事执行董事副总经理执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事监事会主席 监事监事副总经理副总经理副总经理执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事监事监事副总经理 类型被选举被选举被选举聘任被选举被选举被选举被选举被选举被选举被选举聘任聘任离任任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任离任 日期2016年6月8日2016年6月8日2016年6月8日2016年3月30日2016年6月8日2016年6月8日2016年6月8日2016年6月8日2016年6月8日2016年6月8日2016年6月6日2016年3月30日2
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