:870785广东国地规划科技股份有限公司
GuangdongGuodiPlanningScienceTechnologyCo.,Ltd
年度报告2018
1 公司年度大事记 2018年，国地科技与国地研究院的三项研究获得2018年国土资源（广东）科学技术奖项目二等奖。
2018年9月，国地科技成为第一届广东省三旧改造协会常务理事单位。
2018年10月，国地科技获批工程设计农林行业资质。
2018年12月，国地科技和蓝图信息分别申报2018年广东省工程技术研究中心获批。
2018年12月，董事长周裕丰和副总经理李建平获聘惠州市政府决策咨询委员会专家。
2018年12月，国地科技和蓝图信息共通过6项高新技术产品认定。
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目公司、本公司、股份公司、国地科技蓝图信息思想者广西国地国地研究院、研究院仕永一号丰泽园投资、丰泽园国地云智宇中海达股份股东大会董事会监事会全国股转公司股转系统主办券商天健、会计师事务所律所挂牌 公开转让《公司法》公司高级管理人员公司管理层 元、万元报告期、本报告期、本年度空间规划体系 土地规划 城乡规划 释义 释义指广东国地规划科技股份有限公司指广州蓝图地理信息技术有限公司指广州思想者数据处理有限公司指广西国地卓越规划科技有限公司指广东国地资源与环境研究院指横琴仕永一号投资管理有限合伙企业（有限合伙）指珠海丰泽园投资合伙企业（有限合伙）指国地云科技(广州)有限公司指智宇空间大数据技术(广东)有限公司指广州中海达卫星导航技术股份有限公司指广东国地规划科技股份有限公司股东大会指广东国地规划科技股份有限公司董事会指广东国地规划科技股份有限公司监事会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指全国中小企业股份转让系统指广州证券股份有限公司指天健会计师事务所（特殊普通合伙）指国信信扬律师事务所指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转 让的行为指公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让指《中华人民共和国公司法》指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括 董事、监事、高级管理人员指人民币元、人民币万元指2018年1月1日-2018年12月31日指空间规划是以空间资源的合理保护和有效利用为核 心，从空间资源（土地、海洋、生态等）保护、空间要素统筹、空间结构优化、空间效率提升、空间权利公平等方面进行的统筹安排。
围绕空间规划的编制、实施、管理与监督机制即为空间规划体系。
我国建立了“五级三类”的空间规划体系，其中，三类是总体规划(国土空间规划）、专项规划及详细规划，五级是国家、省、市、县、乡镇五级。
指是在一定区域内，根据国家社会经济可持续发展的要求和当地自然、经济、社会条件，对土地的开发、利用、整治、保护在空间上、时间上所作的总体安排。
指以促进城乡经济社会全面协调可持续发展为根本任务、促进土地科学使用为基础、促进人居环境根本改
4 数据库测绘 GIS踏勘 善为目的，涵盖城乡居民点的空间布局规划。
包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。
指Database，是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，数据管理不再仅仅是存储和管理数据，而转变成用户所需要的各种数据管理的方式。
指以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础，以全球定位系统（GPS）、遥感（RS）、地理信息系统（GIS）为技术核心，将地面已有的特征点和界线通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息，供工程建设的规划设计和行政管理之用。
指GeographicInformationSystem，即地理信息系统，是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
指到现场实地查看并采集地理信息的过程
5 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周裕丰、主管会计工作负责人邹奕及会计机构负责人（会计主管人员）邹奕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、公司治理风险
2、股份支付费用的影响
3、宏观经济波动风险
4、专业技术人员流失风险 重要风险事项简要描述 股份公司设立之后，公司治理机制在逐步建立完善并运行中。
随着公司规模进一步扩大，以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要在更大的范围发挥更有效的作用。
同时成为公众公司也对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。
如果公司不能使其治理机制更加有效，信息披露更加及时和完整，公司未来的经营状况将会面临一定的风险。
报告期内，公司实施了员工股权激励政策，根据《企业会计准则第11号——股份支付》，该事项构成“完成等待期的服务才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付”。
因该员工股权激励事项而导致的权益工具公允价值与员工支付对价之间的差异828.67万元，需要在5年计入成本费用，预计将对公司的净利润产生一定的影响。
公司所处规划与自然资源、地理信息技术服务行业的发展与国家宏观经济发展状况紧密相关，规划与自然资源技术服务和地理信息技术服务作为涉地经济活动的必要环节，很大程度上受到国民经济运行情况的影响。
近年来我国经济快速发展，自然资源利用要求不断提高，行业也保持高速增长。
如果国家宏观经济持续下行，将直接或间接影响到公司业务的发展。
公司属于智力密集型行业，拥有专业技术人才的多少、专业知识的经验积累是影响市场竞争能力的主要因素之
一。
公司
6 5、市场竞争加剧风险
6、人力成本上升的风险
7、实际控制人不当控制的风险
8、数据泄密的风险
9、业务区域集中的风险本期重大风险是否发生重大变化： 主营业务涉及细分领域多，对相关综合技术水平要求高，是否拥有掌握相关专有技术的人才，是否符合国家行业法律法规的规定，具备相应的从业资格，是公司成功参与行业竞争的重要因素之
一。
随着市场竞争的加剧，行业内公司对专业技术人员的争夺日趋激烈，若不能有效激励和留住专业技术人员，则可能会对公司发展带来不利影响。
公司所处自然资源技术服务行业内企业数量众多，大多数企业经营区域性特征明显，行业竞争较为激烈，尽管公司在经营规模、品牌形象、业务水平、客户资源等方面具有较为明显的优势，但随着该行业市场化程度提高，行业竞争将变得愈发激烈，如果公司不能有效的应对市场竞争环境的变化，可能会导致公司市场份额的降低，从而影响公司经营业绩的增长。
人力成本是公司的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。
未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、业内公司对专业人才的争夺，若人力成本大幅上升，则可能会对公司的生产经营产生不利影响。
公司原控股股东、实际控制人为周裕丰，现任公司董事长。
2017年12月1日，股东周裕丰先生与股东梁伟峰先生、罗伟玲女士、何剑锋先生共同签署了《一致行动协议》，四人成为公司实际控制人。
截止到报告期末，合计直接持有及控制公司股份13,901,377股，占总股本的52.22%，直接和间接持有股份占比55.26%。
虽然公司已经通过一系列制度安排对实际控制人不当控制公司的风险进行了防范，且实际控制人已就避免此类事项的发生作出承诺，但在实际生产经营中，仍不能排除实际控制人利用其控制地位，通过行使股东大会或董事会表决权等方式对公司的生产经营、财务决策、人事安排等实施不当控制从而损害公司利益。
公司在业务开展过程中，由于项目性质以及客户需要，涉及到数据信息的保密问题。
公司在业务实施过程中，依据国家有关法律法规、项目具体情况以及客户需求与客户签订安全保密协议，并建立了安全保密保障体系。
虽然公司采取严格管理、健全制度以及技术安全策略等多种措施确保数据安全，但不能彻底消除数据泄密的风险。
公司业务的开展主要在华南地区，集中在广东、广西两省，其中广东省内业务占比较大。
报告期内，公司已进行了全国化市场的战略部署，目前业务集中度仍然较高，尽管公司在广东省内拥有较高的市场占有率和品牌优势，若未来公司不能有效开拓市场，公司将面临业务增速下降的风险。
否
7 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 广东国地规划科技股份有限公司GuangdongGuodiPlanningScienceTechnologyCo.,Ltd/GDST国地科技870785周裕丰广东省广州市天河区长福路219号H1房
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 邹奕董事会秘书、财务总监020-62356718020-37612453gd_guodi@广东省广州市天河区长福路219号H1房，510650公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2005年6月3日2017年2月17日基础层M科学研究和技术服务业-74专业技术服务业-748工程技术-7483规划管理。
规划与自然资源技术服务、测绘及地理信息平台研发及系统应用。
集合竞价26,620,00000周裕丰周裕丰、梁伟峰、罗伟玲、何剑锋
四、 注册情况 项目 内容
8 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 67Y 否 广东省广州市天河区长福路219 是 号H1房 26,620,000 是 公司于2018年11月14日召开2018年第六次临时股东大会审议通过《2018年第一次股票发行方案》， 定向发行股票3,286,277股；截止报告期末，已完成认缴，于2018年12月12日取得全国中小企业股份 转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记备案函，公司总股本和注册资本已增加至26,620,000元， 并于2019年1月9日完成工商登记变更。
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用 广州证券广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层否天健会计师事务所（特殊普通合伙）禤文欣、卢玲玉浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
七、报告期后更新情况 √适用□不适用注册资本变更：公司于2019年2月18日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《2019年第 一次股票发行方案》，定向发行股票105,000股,于2019年3月19日取得《关于广东国地规划科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]886号），于2019年4月4日完成工商登记变更，公司注册资本增加至27,670,000元。
9 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期188,117,545.21 51.68%38,941,941.3834,553,035.62 48.82% 43.32% 1.70 上年同期111,883,671.70 54.12%25,814,151.1221,242,731.54 71.50% 58.84% 1.23 单位：元增减比例 68.14%50.86%62.66%- - 38.21%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末185,640,690.9660,920,995.89124,705,157.994.6829.40%32.82%2.74- 上年期末113,872,860.36 62,668,986.2350,058,968.07 2.3852.89%55.03% 1.71- 单位：元增减比例 63.02%-2.79%149.12%96.64%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期29,062,657.95 5.31- 上年同期34,320,875.566.45- 单位：元增减比例 -15.32%- 10
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 63.02%68.14%48.00% 上年同期155.94%53.57%144.46% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末26,620,00000 上年期末21,000,00000 单位：股增减比例 26.76%-
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 955,530.02 3,356,510.84 1,007,919.75-157,170.855,162,789.76771,597.04 2,286.964,388,905.76
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目 应收票据及应收账款应收账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 23,495,315.87 23,495,315.87 11 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 11,192,157.03 11,192,157.03 应付票据及应付账款
应付账款管理费用研发费用 8,734,501.0430,449,271.73 8,734,501.04 18,998,780.9611,450,490.77 6,044,941.6826,873,028.87 6,044,941.68 18,648,941.048,224,087.83 12 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司是一家地理信息综合应用技术服务商，所属行业为科学研究和技术服务业，专业从事规划与自 然资源技术服务、测绘及地理信息及其他相关业务。
公司立足于自然资源技术服务领域，为客户提供基于自然资源的地理信息综合应用解决方案，并获得技术服务收入。
公司系国家高新技术企业，拥有空间规划技术、自然资源调查评价与利用技术、国土整治与生态修复技术、智慧应用与大数据技术等核心技术，绝大多数核心技术的研发工作由本公司研发人员完成，具有较强的研发实力。
经过多年发展，公司已经具备较齐全的资质证书，包括子公司在内，已具备土地规划机构等级证书（甲级）、城乡规划编制资质书（乙级）、测绘资质证书（甲级）、工程咨询单位资格证书（丙级）、工程设计农业行业（专业）资质，通过汇集多名自然资源、规划设计和测绘界的专家，专注于规划与自然资源技术、测绘及地理信息业务领域，依托专业的技术团队、广泛的网络布点以及完善的质量控制体系，广泛服务于各级人民政府及自然资源、城乡规划、住建、农业农村、发改、财政等部门，建设、用地单位，科研机构等。
公司销售模式主要为直销，销售渠道有两类：一是通过查询政府或企事业单位的公开招标信息，公司按招标要求制作标书，根据招标方要求参加公开投标，中标后取得订单、签订合同；二是直接与需求方取得联系，根据项目技术方案等要素进行报价，通过销售人员商业谈判、项目人员专业技术方案支持以获取订单、签订合同，并提供产品及服务、收取款项。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划 报告期内，公司按照整体战略发展规划和年初制定的业务经营计划，不断调整和完善市场策略，提 13 升管理能力，吸纳和培养专业人才，优化公司人员结构和管理水平，持续完善、升级公司产品服务和解
决方案，强化市场营销力度，加快研发和创新的力度，超额完成年度经营计划。
报告期内，公司新签业务合同总额达3.3亿元，各项目有序推进实施，回款情况良好。
1、经营业绩、财务状况及现金流量情况
（1）报告期内公司实现营业收入18,811.75万元，较上年同期增长68.14%，归属于挂牌公司股东的净利润3,894.19万元，较上年同期增长50.86%，主要原因是公司完善经营管理，引进高层次、高素质管理人员，大力开拓区域市场，其中土地整治、城乡规划和地理信息服务收入有较快的增长。
期末归属于挂牌公司股东的净资产为12,470.52万元，较上年同期增长149.12%，主要原因是公司股票发行带来实收资本及资本公积的增加，以及公司经营业绩良好，带来期末未分配利润的增加。
（2）报告期末，公司总资产为18,564.07万元，较上年同期增加7,176.78万元，增长率为63.02%，主要来源于报告期内应收账款、其他流动资产、长期待摊费用的增加。
其中，营业收入的增长，带来应收票据及应收账款较上年同期101.67%的增长；公司利用闲置资金进行银行保本理财产品购买，其他流动资产较上年同期增长369.69%；新办公场所的装修投入使用，装修费用摊销较上年同期增长1,511.80%。
（3）报告期末，期末现金及现金等价物余额为7,883.75万元，较上年同期增长7.71%，公司业务回款良好，通过2018年度第一次定向增发收到投资款项2,816.34万元，实施2017年度权益分派，分派现金股利1,001.02万元。
2018年度公司保持着良好的发展势头，主营业务收入及业务回款均实现良好增长，深耕规划与自然资源技术服务、测绘及地理信息及其他相关业务，积极开拓省外市场，实现营业收入及利润的持续增长与突破。
2、团队建设公司建立了人力资源规划体系，配合业务规模和未来发展战略，进行技术、营销和管理人才团队的建设及人才储备。
报告期内，公司优化招聘渠道，从增量到提质，加大对空间规划编制、研发和市场人员、数据处理人才以及前瞻性课题研究人才的招聘；公司一直秉承“用人唯贤，能者授职”的人才观，为优秀的人才搭建平台、筑巢引凤。
良好的平台效应和用人机制，为公司吸引来各路英才，其中两位具有行业影响力的高级技术管理人才教授级高级工程师李建平先生和教授级高级工程师张鸿辉博士被聘任为公司副总经理，通过高中级人才的引进，大大提升了公司在空间规划、大数据研究和信息化建设等方面的综合实力。
同时，公司通过内部公开竞聘，选拔中、基层管理人员和晋升提拔各层级技术人员，搭建科学合理的人才梯队，优化人员教育专业结构，推动技术团队的实质性转型。
3、研究与创新公司一直把技术创新放在企业发展战略的首位，密切关注新政策、新商机，通过分析市场变化，发挥公司技术优势，进行专业融合，设计新型服务体系与模式研究，从而进一步加快转化为服务产品或解决方案，形成企业自身的竞争力。
报告期内，公司加强对各类信息化平台的建设，构建国地科技信息化产品体系，不断进行科技化转型，增强公司的科学技术核心竞争力。
公司申报的广东省智慧空间规划工程技术研究中心和蓝图信息申报的广东省自然资源时空大数据工程技术研究中心经广东省科学技术厅 14 认定为2018年广东省工程技术研究中心，将致力于解决传统空间规划、时空大数据应用等相关技术的不足，面向空间规划编制、决策、实施、监管等重要领域开展关键技术攻关，引领智慧空间规划行业与技术发展。
4、外延发展报告期间，公司根据发展战略并结合实际情况，积极、稳步推进外延式发展战略。
报告期内，公司在云南、贵州、河南、海南、安徽、佛山、浙江、湖北和重庆共9个区域设立分公司，开拓省外市场增强区域的响应能力，提高区域服务质量，降低差旅成本。
报告期内，公司实现全资控股子公司蓝图信息，蓝图信息的经营业绩增长和实力提升，为业务拓展起到了积极的推进作用。
5、内部治理报告期内公司根据相关法律法规规范运作，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善法人治理结构及内控制度，新增了《子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》等内控制度，进一步规范和完善了现有公司的治理机制。
同时还根据实际经营需要，推进信息化建设工作；逐步推进了全面预算管理机制，完善财务数据分析体系。
(二)行业情况
1、行业发展
（1）自然资源服务行业2018年3月，十三届全国人大一次会议通过了《国务院机构改革方案》，组建自然资源部，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，着力解决自然资源所有者不到位、空间规划重叠等问题。
新组建的自然资源部将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责整合，服务于“两统一”的职能定位，对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度。
国家机构改革，带来业务方向的升级，体现在土地资源向自然资源的升级，土地规划、城乡规划向国土空间规划的升级两个方面：
（1）土地资源向自然资源的升级，自然资源，除土地外，还有水，湿地，森林，海洋，矿产，地质等方面，业务服务范围进一步扩大；
（2）土地规划、城乡规划向国土空间规划转型。
土地利用总体规划、城市总体规划两个规划体系完全融合，面临两个体系的重构和取长补短；其中建立了总体规划、专项规划和详细规划构成的空间规划体系。
原国土资源部门的土地利用总体规划以及住建部门的城市总体规划、发改部门的主体功能区规划进行整合，形成新的国土空间总体规划。
随着各级机构改革的推进和实施，国家自上而下大力推进空间规划体系改革和自然资源产权制度、有偿使用制度等改革。
随之而来的大量技术服务需求，主要体现在数据治理、国土调查、自然资源调查登记、自然资源资产核算及价格评估、国土空间总体规划编制、自然资源利用（规划选址、用地预审、 15 用地报批、用地解决方案等）、国土整治与生态修复、相关政策规范制定、自然资源信息化等等方面。
（2）地理信息产业2018年7月26日，2018中国地理信息产业大会发布的2018中国地理信息产业报告中指出，截至 2018年6月底，地理信息产业从业单位数量超过9.5万家，其中测绘资质单位超过1.9万家，从业人员数量超过117万人。
中国地理信息产业规模稳步壮大，国际地位提升，产业结构不断优化，龙头企业成长势头强劲、带头效应明显，转型升级初见成效，新服务、新业态、新产品不断出现，产业发展环境持续优化，自主创新能力持续提升，服务领城不断拓展，测绘地理信息专业就业率保持高位，国际市场开拓取得新进展。
得益于国家战略需求持续增加、社会需求日益旺盛、新兴应用市场蓬勃兴起、科技创新政策与高新技术驱动及全球地理信息市场持续增长等机遇，中国地理信息产业将迎来前所未有的发展机遇。
报告指出，地信龙头企业成长势头强劲、带头效应明显。
我国地理信息上市及新三板挂牌企业、产业百强等龙头企业体现出了营收规模增长快速，盈利能力逐步提升，在总产值中营收规模贡献率逐步提高，成长能力强劲等特点。
2018年第一季度，152家重点监测企业营业收入总额同比增长26.7%，净利润总额同比增长24.4%。
2018年11月，首届联合国世界地理信息大会在浙江德清地理信息小镇开幕。
大会达成并发布《莫干山宣言》，提出构建数据和地理信息领域的人类命运共同体，弥合地理空间信息鸿沟。
此次会议影响重大，促进全球地理信息界响应倡议，为2030年可持续发展议程实施提供支撑与服务；增强全球及各界对地理信息不可或缺的重要性的共识；提升全球地理信息科技、数据、人才和产业发展能力。
同时，随着全社会科技的发展，自然资源部门对国土空间及自然资源管理信息化及科技创新的高度重视，带来了新一轮信息化和大数据的浪潮。
当前，自然资源管理进入精细化、信息化管理时代，数据采集建库及信息化进入一个需求爆发期，地理信息服务面向多行业的应用更加广泛，市场逐步放开，测绘类事业单位逐步企业化，行业监管也逐步规范，行业发展逐步集中化、规模化和规范化。
大量的数据采集、建库、三维建模、智慧城市建设、系统开发等等需求，为行业发展带来新的机遇。
全社会科技发展的趋势、各行业应用需求强劲、生态文明建设要求以及市场政策支持等成为影响行业发展的有利因素。
同时，市场和人才竞争日趋激烈也形成了影响行业发展的不利因素。
2、周期波动自然资源服务行业与国家城镇化进程密切相关。
国家城镇化进程中投资规模投入与国民经济发展的不同时期具有一定的关联性，行业的周期波动通常与国民经济和社会发展的五年规划相一致。
3、重大影响报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事项。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 本期期末 上年期末 单位：元本期期末与上年期 16 金额 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项其他应收款其他流动资产长期待摊费用应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款资产合计 82,998,080.10 47,383,186.66 1,470,223.19 886,328.574,463,325.43 1,230,949.474,891,572.0230,529,577.169,037,095.385,164,682.6021,548,616.3325,581,505.757,596,877.711,029,313.50185,640,690.96 占总资产的比重44.71% 金额73,446,357.42 占总资产的比重64.50% 25.52%23,495,315.87 20.63% 0.79%0.48%2.40% 0.66%2.63%16.45%4.87%2.78%11.61%13.78%4.09%0.55% -1,943,867.89 2,756,682.63 454,218.633,010,677.066,500,000.00560,685.098,734,501.0418,874,227.0611,058,314.633,254,971.0420,746,972.46113,872,860.36 1.71% 2.42% 0.40%2.64%5.71%0.49%7.67%16.57%9.71%2.86%18.22% 末金额变动比例 13.01% 101.67% -24.37% 61.91% 171.00%62.47%369.69%1,511.80%-40.87%14.17%131.33%133.39%-95.04%63.02% 资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资产负债各项目变动情况如下：
1、货币资金期末金额为8,299.81万元，较上年同期增加955.17万元，增长率为13.01%，主要由于 本期业务增长引起结算款项增加，以及通过2018年第一次股票发行融资2,816.34万元所致。
2、应收票据及应收账款期末余额为4,738.32万元，较上年同期增加2,388.79万元，增长率为101.67%， 主要原因是营业收入规模的增长因素影响所致。
3、其他应收款期末余额为489.16万元，较上年同期增加188.09万元，增长率为62.47%，主要原因 是项目投标项目保证金增加以及新办公场所租赁押金所致。
4、其他流动资产期末余额为3,052.96万元，较上年同期增加2,402.96万元，增长率为369.69%，主 要构成为期末尚未到期赎回的银行保本理财产品余额和分公司的预缴税费。
5、固定资产期末余额为446.33万元，较上年同期增加170.66万元，增长率为61.91%万元，由于公 司经营规模扩大，总部进行了整体搬迁，同时设立了多个分公司，与之相适应的增加了办公设备等固定资产的投入。
6、长期待摊费用期末余额为903.71万元，较上年同期增加847.64万元，增长率为1,511.80%，主要为报告期内公司搬迁新办公区域的装修费用摊销。
7、应付账款期末余额为516.47万元，较上年同期减少356.98万元，减幅为40.87%,主要原因为供 17 应商及时交付项目委托业务并已进行结算，期末应付账款同比减少。
8、应付职工薪酬期末余额为2,558.15万元，较上年同期增加1,452.32万元，增长率为131.33%，随 着公司业务规模扩大，人员团队在数量有较大增加，人才结构不断优化。
9、应交税费期末余额为759.69万元，较上年同期增加434.19万元，增长率为133.39%，主要由期 末未清缴的增值税、年度企业所得税等相关税款构成。
10、其他应付款期末余额为102.93万元，较上年同期减少1,971.71万元，减幅为95.04%，主要原 因为主要原因为是2017年收到中海达投资款2,000万元从其他应付款科目调出至实收资本及资本公积所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 188,117,545.21 - 90,893,213.98 48.32% 51.68% - 25,970,171.31 13.81% 18,367,899.73 9.76% 7,991,473.17 4.25% -85,855.10 -0.05% 2,414,418.28 1.28% 3,356,510.84 1.78% 784,248.32 0.42% - - 87,786.50 0.05% - - 45,593,373.40 24.24% 23,314.06 0.01% 180,484.91 0.10% 38,780,816.06 20.62% 上年同期 金额 占营业收入
的比重 111,883,671.70 - 51,335,941.22 45.88% 54.12% - 18,998,780.96 16.98% 11,450,490.77 10.23% 2,809,448.68 2.51% -29,669.04 -0.03% 583,227.02 0.52% 3,475,402.98 3.11% 199,854.12 0.18% - - 81,079.19 0.07% - - 29,588,045.10 26.45% 1,382,668.76 1.24% 445,479.16 0.40% 26,203,911.29 23.42% 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例 68.14%77.06%36.69%60.41%184.45%-189.38%313.98%-3.42%292.41% 8.27% 54.09%-98.31%-59.49%48.00% 项目重大变动原因：
1、营业收入金额为18,811.75万元，较上年同期增加7,623.39万元，增长率为68.14%。
报告期内公 司主营业务收入中的规划与自然资源技术服务和测绘及地理信息服务均有较大增长。
公司业务模式向区域化和产品化转变，深耕于区域市场、打造专业化的产品服务，取得了良好的市场开拓效果，也实现了公司主营业务收入良好增长。
2、营业成本金额为9,089.32万元，较上年同期增加3,955.73万元，增长率为77.06%。
主要因为业 18 务规模扩大带来的人力成本增加，以及因为项目实施而相应增加的差旅费、成果打印费等支出。
3、管理费用金额为2,597.02万元，较上年同期增加697.14万元，增长率为36.69%。
主要因为公司 经营办公场所变更、新增管理人员和总部运维人员等因素带来的管理费用支出增加。
4、研发费用金额为1,836.79万元，较上年同期增加691.74万元，增长率60.41%，主要原因为公司 以地理信息平台、空间规划大数据研究为方向，新增研发人员、配备研发设备和场所，加大在空间规划和地理信息研发方面的投入。
5、销售费用金额为799.15万元，较上年同期增加518.20万元，增长率为184.45%，主要因为报告期内公司进行了全国化市场布局，总部和各区域扩充了营销人员和市场人员团队，同步也加大了开拓区域市场的投入。
6、财务费用金额为-8.59万元，较上年同期减少5.62万元，减幅为189.38%，主要原因为银行利息收入增加所致。
7、资产减值损失金额为241.44万元，较上年同期增加183.12万元，增长率为313.98%，主要原因为期末应收账款增加，按信用风险计提资产损失所致。
8、其他收益金额为335.65万元，较上年同期减少11.89万元，减幅为3.42%，主要原因为本期收到的研发补助经费以及其他专题性项目补助减少。
9、投资收益金额为78.42万元，较上年同期增加58.44万元，增长率为292.41%，主要原因为报告期内利用闲置资金购买银行保本理财产品取得理财收益增加。
10、营业利润金额为4,559.34万元，同比增加1,600.53万元，增长率54.09%，主要来源于主营业务收入的增长和规模效应使得营业利润增加。
11、净利润金额为3,878.08万元，同比增加1,257.69万元，增长率为48%，其中归属于母公司的净利润为3,894.19万元，同比增加1,312.78万元，同比增长50.86%。
主要因为公司主营业务的增长以及经营成本控制等方面带来的综合增长。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 按产品分类分析： 类别/项目规划与自然资源技术服务测绘及地理信息 本期金额186,327,195.181,790,350.0390,299,021.81594,192.17 上期金额109,300,364.302,583,407.4050,427,459.73908,481.49 单位：元变动比例 70.47%-30.70%79.07%-34.60% 本期收入金额 占营业收入比例% 146,054,898.5134,630,109.79 77.64%18.41% 19 上期收入金额 单位：元占营业收入比例% 89,764,541.28 80.23% 17,173,914.09 15.35% 其他其他业务收入合计 5,642,186.881,790,350.03188,117,545.21 3.00%0.95% 2,361,808.932,583,407.40111,883,671.70 2.11%2.31% 按区域分类分析：□适用√不适用 收入构成变动的原因：报告期末，公司主营业务收入为18,632.72万元，较上年同期增加7,702.69万元，增长率为70.47%， 其中，公司实现规划与自然资源技术服务业务收入同比增加5,629.04万元，增长率为62.71%；全资子公司蓝图信息的综合实力和市场竞争力提升较快，实现总收入3,463.01万元，同比增长101.64%。
(3)主要客户情况 序号12345 客户龙川县国土资源局五华县住房和城乡规划建设局广东省土地开发整治中心兴宁市农业局广东省兴粤水利投资有限公司 合计
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商广东三穗建筑工程有限公司广州正梁装饰设计有限公司深圳灵悦科技有限公司深圳蓝标时代科技有限公司深圳冠城信息科技有限公司 合计 销售金额5,260,273.555,015,094.354,991,226.423,855,490.583,445,623.5422,567,708.44 年度销售占比2.80%2.67%2.65%2.05%1.83% 12.00% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否- 采购金额6,020,000.003,746,894.533,500,000.002,930,000.002,600,000.0018,796,894.53 年度采购占比9.32%5.80%5.42%4.54%4.03% 29.11% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否-
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额29,062,657.95-36,605,472.6713,183,056.93 上期金额34,320,875.56-5,773,991.9020,000,006.11 单位：元变动比例 -15.32%-533.97% -34.08% 现金流量分析：
1、本年度，经营活动产生的现金流量净额为2,906.27万元，同比减少525.82万元，减幅为15.32%。
报告期内公司收到项目回款17,534.83万元，较上年同期增加5,653.66万元，增长率为47.58%，收到其 20 他与经营性活动有关的现金1,330.24万元，同比增加427.76万元，主要来源于收到的政府补助及退回的租赁押金及投标保证金。
同时由于公司经营场所的变动、业务量的增长导致日常经营性采购等支出6,014.88万元，同比增加3,206.57万元，增长率为114.18%；区域市场的扩张及引入高素质项目人才、管理人员也带动了人力成本的增长，与职工相关的薪酬、福利等相关支出5,393.82万元，同比增加1,981.54万元，增长率为58.07%；业务增长引致的支付的各项税金1,299.23万元，同比增加160.73万元，增长率为14.12%。
支付其他与经营活动相关支出为3,250.87万元，同比增加1,258.39万元，增幅63.16%，主要用于支付日常员工差旅、项目相关费用、押金保证金等。
2、本年度，公司投资性活动产生的现金流量净额为-3,660.55万元，较上年同期减少3,083.15万元，减幅为533.97%。
主要原因为报告期末公司银行保本理财产品尚有3,050万元未到期赎回；用于投资参股公司智宇空间大数据技术（广东）有限公司实缴出资51万元、投资国地云科技（广州）有限公司实缴出资60万元；用于购建固定资产、无形资产及其他长期资产支出1,367.16万元，同比增加1,062.12万元，同比增长348.19%，主要用于新办公区域整体改造、装修工程，搬迁后办公家具、设备采购、新增员工办公设备采购等支出。
3、本年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1,318.31万元，比上年同期减少681.69万元，减幅为34.08%。
报告期内发行股票融资2,816.34万元，向股东分派现金股利1,001.02万元。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截止报告期末，公司共有3家全资子公司、1家控股子公司，3家参股公司。
1、公司持有广州蓝图地理信息技术有限公司100%股权，蓝图信息成立于2004年8月2日，注册 资本500万元人民币，经营范围：信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；地理信息加工处理；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件批发；计算机批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；技术进出口；摄影服务；测绘服务；数据处理和存储服务；软件开发；其他工程设计服务；城市规划设计；进出口商品检验鉴定。
2018年8月10日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》，收购蓝图信息25%股权；2018年9月5日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于收购资产的议案》，收购蓝图信息5%股权，实现全资控股蓝图信息。
2018年度蓝图信息营业收入为3,463.01万元，净利润为291.38万元，截止至2018年12月31日资产总额为2,140.46万元。
2、公司持有广东国地资源与环境研究院70%股权，国地研究院成立于2014年7月29日，开办资金100万元人民币，民办非营利机构，业务范围：开展国土资源与环境政策法规、规划设计、资产市场、资源环境经济、发展战略等方面的调查研究；提供信息交流与技术咨询服务；开展相关专业技术领域的国内外学术交流、人才培训活动；编辑出版专业书刊。
3、公司持有广州思想者数据处理有限公司100%股权，思想者成立于2009年10月9日，注册资本 21 50万元人民币，经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；地理信息加工处理。
4、公司持有广西国地卓越规划科技有限公司100%股权，广西国地成立于2015年11月2日，注册资本200万元人民币，经营范围：土地利用规划、设计、研究、评价、土地（含高标准基本农田）整治设计，土地集约利用评价，城乡用地增减挂钩规划编制，土地复垦，三旧改造（专项审批项目除外），城乡规划与设计（以上各项具体按公司有效证书经营），上述相关咨询及代理服务；软件系统的研制与开发。
5、公司持有国地云科技(广州)有限公司30%股权，国地云成立于2018年7月20日，注册资本为200万元人民币，经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；策划创意服务；投资咨询服务；市场营销策划服务；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；地理信息加工处理；电子商务信息咨询；广告业；房地产中介服务；房地产咨询服务；测绘服务；土地评估；环境评估；软件测试服务；城乡规划编制；城市规划设计；无人机软硬件的技术开发、应用；无人机系统技术服务；土地整理、复垦；自然科学研究和试验发展；文化研究。
2018年6月25日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于出资设立参股公司的议案》，决定与其他投资人共同设立参股公司国地云科技(广州)有限公司。
6、公司与蓝图信息共持有智宇空间大数据技术(广东)有限公司49.75%股权，智宇成立于2018年8月16日，注册资本为1600万元人民币，经营范围：数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息系统安全服务；地理信息加工处理；软件开发；网络技术的研究、开发；物联网技术研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；软件技术推广服务；城乡规划编制；城市规划设计。
2018年7月31日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过《对外投资暨关联交易的临时提案》，决定与其他投资人共同出资设立参股公司智宇空间大数据技术(广东)有限公司。
7、公司持有横琴仕永一号投资管理有限合伙企业（有限合伙）9.85%股权，仕永一号成立于2016年4月26日，注册资本为1,015万元，经营范围：投资管理服务；股权投资；企业自有资金投资；投资咨询服务；策划创意服务；企业管理咨询服务；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；会议及展览服务；市场营销策划服务。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的效益，在不影响公司日常经营资 金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司在董事会和股东大会的授权额度范围内，公司利用自由闲置资金和募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。
1、利用闲置资金进行投资理财2018年1月2日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于拟利用闲置自由资金进行投资理财的议案》，公司拟利用闲置自由资金单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的理财产品总额不超过1,300万元，在该额度内可以循环使用进行委托理财投资获得额外的资金收益，投资期限为董 22 事会审议通过之日起一年之内。
2018年4月4日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议过了《关于提高自有闲置资金购买理财产品的额度的议案》，申请提高投资额度授权为2,000万元。
2018年7月31日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了过《关于拟利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品》，根据市场情况使用闲置资金投机购买低风险、流动性高的货币基金产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。
单笔购买金额且任意时点持有未到期的产品总额不得超过人民币2,000.00万元。
在上述额度内资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包括在上述金额内。
董事会授权公司总经理在上述额度内进行决策审批，由公司财务部门具体操作实施。
截止2018年4月3日，公司持有未到期赎回的理财产品共计115万元，单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的理财产品总额未超过1,300万元；截止2018年7月30日，公司持有未到期赎回的理财产品共计700万，未超出单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的理财产品总额未超过2,000万元；截止报告期末，公司持有未到期赎回的购买理财产品共计2,000万元，利用闲置自由资金单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的银行理财产品、证券理财产品总额未超过2,000万元。
报告期内，公司按照决议内容进行了具体操作，截止到报告期末，共实现含税理财收益74.76万元，计入当期投资收益不含税金额70.66万元。
2、使用募集资金进行投资理财经2018年4月4日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司适时使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。
公司拟投资额度余额最高不超过1,600万元（含1,600万元），资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期保本理财产品金额不超过1,600万元。
截止2018年12月31日，公司持有未到期赎回的购买理财产品共计1,050万元，公司使用募集资金进行投资理财在投资期限内任一时点持有未到期保本理财产品金额未超过1,600万元。
报告期内，公司按照决议内容进行了具体操作，截止到报告期末，共实现含税理财收益31.94万元，计入投资收益不含税金额30.13万元。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 应收票据应收账款 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款23,495,315.87 23 23,495,315.87 应收利息 应收股利其他应收款固定资产固定资产清理 3,010,677.062,756,682.63 其他应收款固定资产 3,010,677.062,756,682.63 应付票据应付账款应付利息 应付票据及应付账款8,734,501.04 8,734,501.04 应付股利其他应付款 管理费用 20,746,972.4630,449,271.73 其他应付款 管理费用研发费用 20,746,972.46 18,998,780.9611,450,490.77
2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》 《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解 释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—— 关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。
公司自2018年1月1日起执行上述企业会计 准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
(七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用(八)企业社会责任 公司的良好发展带动了行业的发展，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
报告期内公司开展了纪念第二十八个全国“土地日”系列活动，国地人以实际行动，践行“珍惜土地资源，建设美丽家园”主题精神！6月22日，共青团国地机构委员会举办“国地青年座谈会”，与国地青年共同畅谈行业理想、职业规划与工作心得体会。
6月25日，国地大厦乔迁揭幕庆典暨纪念第二十八个全国“土地日”系列活动启动仪式，微信公众号同步推出特辑《第28个全国“土地日”，国地人有话说！》 报告期内，公司团委积极组织团员活动，做好团建工作。
2018年3月，接待了团省委、广东省青联、广东省青少年事业发展与研究中心等组成的代表团，就新社会阶层青年群体专题进行调研，关注青年状况，并指导公司团委建设，剖析未来发展之道。
报告期内，12月26日，公司控股子公司国地研究院党支部委员会与上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行党支部委员会结成当组织共建单位，贯彻落实党中央“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，强化基层党组织之间交流合作，促进资源共享、优势互补，助力资源环境事业攻坚克难。
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三、持续经营评价 国家机构改革，带来业务方向的升级，体现在土地资源向自然资源的升级和土地规划、城乡规划向国土空间规划升级两方面。
随着各级机构改革的推进和实施，国家自上而下大力推进空间规划体系改革和自然资源产权制度、有偿使用制度等改革。
随之而来的大量技术服务需求，主要体现在数据治理、国土调查、自然资源调查登记、自然资源资产核算及价格评估、国土空间总体规划编制、自然资源利用、国土整治与生态修复、相关政策规范制定、自然资源信息化等方面。
全社会科技发展的趋势、各行业应用需求强劲、生态文明建设要求以及市场政策支持等成为影响行业发展的有利因素。
在公司治理方面，始终坚持专业、严谨、务实、创新的经营理念，不断完善各项管理制度，加强公司治理和内部控制，特别是按照全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关制度，发挥三会一层的作用，提升管理水平和管理效率，为公司进一步发展提供制度保障。
在公司经营方面，目前已拥有空间规划技术、自然资源调查及评价技术、土地整治及生态修复技术、智慧应用及空间大数据研发技术为主的核心技术，具备较齐全的资质证书、丰富的项目实施经验、广泛的网络布点以及完善的质量控制体系，具备较强的综合服务能力和良好的用户口碑。
公司现有专业技术人才约500人，本科以上学历人数超80%，中高级职称人才约25%，专业涵盖面广、人才结构合理、核心技术团队具有行业领先优势，是一支专业严谨、务实创新，经验丰富的行业精英团队。
作为高新技术企业，公司的研发基础和研发实力也在不断地提升。
报告期内，公司和蓝图信息申报的广东省智慧空间规划工程技术研究中心和广东省自然资源时空大数据工程技术研究中心通过广东省科学技术厅认定；在报告期内，新增发明专利2项，软件著作权18项、高新技术产品认定6项，申请中的发明专利2项；国地科技的“规划设计管理服务”获得“广东省（行业类）名牌产品”；国地科技与国地研究院的《地籍数据库成果更新机制研究》、《广州市“十三五”土地整治规划前期研究》和《南海区村级工业园改造提升综合研究》获得2018年国土资源（广东）科学技术奖拟奖项目二等奖，蓝图信息承接的《中山市楼名栋号普查项目》获得广州市优秀测绘地理信息工程奖三等奖。
综上，公司管理层认为公司仍具有较强的盈利性和持续增长性，公司未来持续经营能力较好。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、公司治理风险：股份公司设立之后，公司治理机制在逐步建立完善并运行中。
未来随着公司规模进一步扩大，以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要在更大的范围发挥更有效的作用。
同时成为公众公司也将对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披 25 露工作提出了更高的要求。
如果公司不能使其治理机制更加有效，信息披露更加及时和完整，公司未来
的经营状况将会面临一定的风险。
应对措施：公司不断加强内部管理建设，建立完善的管理体系。
通过实施卓越绩效管理、OA系统应用等技术手段实现科学决策和科学管理。
另一方面，加强管理层和员工在公司治理和内部控制制度方面的学习，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定的认识，严格履行职责，不断完善相关制度，使之符合企业实际需求。
2、股份支付费用的影响：公司挂牌前实施了员工股权激励政策，根据《企业会计准则第11号——股份支付》，该事项构成“完成等待期的服务才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付”。
因该员工股权激励事项而导致的权益工具公允价值与员工支付对价之间的差异，需要在5年计入成本费用。
应对措施：公司具有持续盈利能力，财务状况良好，股份支付费用将在五年内分摊，对每年净利润增加影响较小。
公司将努力提高持续盈利能力，消除股份支付的不利影响，公司在未来实施股权激励政策也将充分考虑该因素影响。
3、宏观经济波动风险：公司所处自然资源、地理信息技术服务行业的发展与国家宏观经济发展状况紧密相关，自然资源技术服务和地理信息技术服务作为涉地经济活动的必要环节，很大程度上受到国民经济运行情况的影响。
近年来我国经济快速发展，土地资源利用要求不断提高，行业也保持高速增长。
如果国家宏观经济持续下行，将直接或间接影响到公司业务的发展。
应对措施：公司一直把技术创新和服务升级放在企业发展战略的首位，密切关注新政策、新商机，通过分析市场变化，发挥公司特色，进行专业融合，设计新型服务体系与模式研究，从而进一步加快转化为服务产品或解决方案，形成企业自身的竞争力。
公司加强对国土空间规划监测评估预警管理系统、自然资源监管一体化平台、三维仿真辅助决策平台、城市大数据决策支持平台等产品的研发力度，建立国地科技信息化产品体系，不断进行科技化转型，增强公司的科学技术核心竞争力，应对外部宏观经济波动带来的影响。
4、专业技术人员流失风险：公司属于智力密集型行业，拥有专业技术人才的多少、专业知识的经验积累是影响市场竞争能力的主要因素之
一。
公司主营业务涉及领域多，对综合技术水平要求高，是否拥有掌握相关专有技术的人才，是否符合国家行业法律法规的规定，具备相应的从业资格，是公司成功参与行业竞争的重要因素之
一。
随着市场竞争的加剧，行业内公司对专业技术人员的争夺日趋激烈，若不能有效激励和留住专业技术人员，则可能会对公司发展带来不利影响。
应对措施：公司根据公司战略和核心价值观，建立了由职位分析评价、培训开发、薪酬激励、素质能力识别、绩效评价、等体系构成的人力资源管理系统。
同时通过建立股权激励机制，从而有效地实现员工与企业共同发展、分享收益。
同时，公司与多所高校进行产学研合作，提供实习和就业机会，通过内部形式多样的培训方式，积极做好人才储备和培养。
5、市场竞争加剧风险：公司所处自然资源技术服务行业内企业数量众多，大多数企业经营区域性特征明显，行业竞争较为激烈，尽管公司在经营规模、品牌形象、业务水平、客户资源等方面具有较为明显的优势，但随着该行业市场化程度提高，行业竞争将变得愈发激烈，如果公司不能有效的应对市场 26 竞争环境的变化，可能会导致公司市场份额的降低，从而影响公司经营业绩的增长。
应对措施：面对市场竞争，公司一直坚持以创新和品牌服务为主，用市场差异化战略应对竞争。
通 过资质的升级和扩充，增强企业的综合竞争力；通过省内外分支机构规模化效应，扩大市场份额，使服务本地化，能快速响应客户需求；通过加强研发投入，形成核心竞争力，增加高附加值技术比重；建立标准化服务流程，提高服务效率，降低服务成本。
6、人力成本上升的风险：人力成本是公司的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。
未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、业内公司对专业人才的争夺，若人力成本大幅上升，则可能会对公司的生产经营产生不利影响。
应对措施：公司通过建立项目标准化流程、加强专业技能培训、提高项目管理水平等途径，有效地提高工作效率和人均产出，以降低人力成本上升带来的不利影响。
7、实际控制人不当控制的风险：公司原控股股东、实际控制人为周裕丰，现任公司董事长。
2017年12月1日，股东周裕丰先生与股东梁伟峰先生、罗伟玲女士、何剑锋先生共同签署了《一致行动协议》，四人成为公司实际控制人。
截止到报告期末，合计直接持有及控制公司股份13,901,377股，占总股本的52.22%，直接和间接持有股份占比55.26%。
虽然公司已经通过一系列制度安排对实际控制人不当控制公司的风险进行了防范，且实际控制人已就避免此类事项的发生作出承诺，但在实际生产经营中，仍不能排除实际控制人利用其控制地位，通过行使股东大会或董事会表决权等方式对公司的生产经营、财务决策、人事安排等实施不当控制从而损害公司利益。
应对措施：公司根据《公司法》等相关法律法规的要求，建立了以股东大会、董事会、监事会为核心的管理架构，制定了包括财务制度，对外担保，关联交易及信息披露等内部管理制度，强化公司内部监督，同时接受监管机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制，有效的防范控股股东及实际控制人不当控制的风险。
公司严格执行《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易内部控制制度》，关联交易决策的关联方回避制度，确保董事会运作的独立性、公正性、透明性和客观性，有效降低实际控制人不当控制的风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
8、数据泄密的风险：公司在业务开展过程中，由于项目性质以及客户需要，涉及到数据信息的保密问题。
公司在业务实施过程中，依据国家有关法律法规、项目具体情况以及客户需求与客户签订安全保密协议，并建立了安全保密保障体系。
虽然公司采取严格管理、健全制度以及技术安全策略等多种措施确保数据安全，但不能彻底消除数据泄密的风险。
应对措施：数据泄密的风险来源于两个方面，一是保密系统的软、硬件设备是否达标；二是涉密人员管理制度是否完善。
公司已采取严格管理、健全制度以及技术安全策略等多种措施确保数据安全，并通过定期培训来加强全体人员的安全意识以及保密制度、保密技术的学习。
9、业务区域集中的风险：公司业务的开展主要在华南地区，集中在广东、广西两省，其中广东省内业务占比较大。
报告期内，公司业务集中度较高，尽管公司在广东省内拥有较高的市场占有率和品牌优势，若未来公司不能有效向外开拓市场，公司将面临业务增速下降的风险。
应对措施：公司已基本完成全国化布局，以华南地区为中心，向外扩张、布局分支机构，形成覆盖 27 全国的服务网络。
同时调整市场维护模式，向外延开拓市场领域的同时，实现市场的横向与纵向双重延
伸的目标。
报告期内，公司在云南、贵州、河南、海南、安徽、佛山、浙江、湖北和重庆共9个区域设立分公司，开拓省外市场。
(二)报告期内新增的风险因素 报告期内未发现任何新增的风险因素。
28 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
五.二.(六)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
0 0
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3,000,000.00
0 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
0 0
4．财务资助（挂牌公司接受的）
0 0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
0 0
6．其他
0 0 公司于
2018年3月19日第一届董事会第十一次会议和2018年4月4日的2018年第一次临时股东 29 大会审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，公司预计2018年度与关联方广东卓越土地房地产评估咨询有限公司发生日常关联交易，关联交易内容主要为采购项目咨询服务，预计2018年全年与上述关联方发生关联交易总额度不超过300万元。
截止到报告期末，未发生日常性关联交易。
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 广州市中海达测绘仪器有限公司 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司、广州都市圈网络科技 有限公司 刘禹麒 广州市中海达测绘仪器有限公司 广州市中海达测绘仪器有限公司 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 交易内容 购买设备及服务 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 单位：元临时报告编号 182,590.00已事前及时履行2018年5月25日2018-034 共同投资510,000.00已事前及时履行2018年7月23日2018-044 购买股权 购买设备及服务 购买设备及服务 1,875,000.0070,050.00 120,655.00 已事前及时履行已事后补充履行已事前及时履行 2018年7月26日2018年8月28日2018年11月14日 2018-0462018-0552018-073 提供劳务712,115.76已事后补充履行2018年12月14日2018-077 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1、历史关联方广东卓越土地房地产评估咨询有限公司（以下简称“卓越评估”） 公司董事长周裕丰、董事梁伟峰曾担任卓越评估的董事并分别持有其17%和14.8%的股权。
从2017年10月23日起，周裕丰及梁伟峰不再持有该公司股份，且不再担任该公司董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》10.1.6条，2017年10月24日至2018年10月23日期间,公司仍将广东卓越土地房地产评估咨询有限公司视同关联方。
2、新增关联方广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“中海达测绘仪器”）和广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”） 中海达测绘仪器和都市圈为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“中海达”）全资控股子公司，公司董事欧阳业恒现任中海达董事、董事会秘书、副总裁，构成关联关系。
3、偶发性关联交易的必要性、持续性
（1）公司向中海达测绘仪器采购日常性经营活动所需仪器采购和维修，是合理的、真实的。
公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。
该类型交易具有一定的持续性，公司将进行日常性交易交易预计并公告。
（2）公司与卓越评估作为联合体中标，根据招标文件及合同要求，卓越评估作为联合体牵头，被授权作为联合体各方的代表，负责接收项目工程所有款项，2018年9月18日，公司与卓越评估签订《联 30 合结算协议》，属于经营活动中产生的偶发性合作交易。
公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。
（3）2018年8月，公司与卓越评估、都市圈以及其他四家公司共同出资设立联营企业智宇空间大数据技术(广东)有限公司。
注册地为广州市南沙区，注册资本为人民币1,600万元，截至2018年末，公司实缴出资为51万元。
本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益做出的审慎决策。
该公司系广州空间规划与大数据产学研技术创新联盟成员单位发起设立，是能够基于市场需求为所在联盟和行业提供多种综合性未来应用技术服务的公共研发服务机构和共性技术平台。
属于偶发性关联交易。
(四)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
1、收购资产2018年8月10日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于收购资产暨关联交易的》， 股东刘禹麒、刘海红持有该公司的合计25%的股权，交易价格为375万元人民币；2018年9月5日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于收购资产的议案》，股东左金霞持有该公司5%的股权，交易价格为75万元人民币，实现全资控股蓝图信息。
上述收购资产行为均未构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
2、对外投资 2018年7月31日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过《对外投资暨关联交易的临时提案》，决定与其他投资人共同出资设立参股公司智宇空间大数据技术(广东)有限公司。
公司与蓝图信息共持有智宇空间大数据技术(广东)有限公司49.75%股权，智宇成立于2018年8月16日，注册资本为1600万元人民币，经营范围：数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息系统安全服务；地理信息加工处理；软件开发；网络技术的研究、开发；物联网技术研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；软件技术推广服务；城乡规划编制；城市规划设计。
此次对外投资未构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
3、资产处置 报告期内，经2017年第二次临时股东大会审议通过《授权董事长处置房产资产的议案》，为了公司经营发展，将公司位于广州开发区科学城开创大道3300房屋所有权，转让给无关联第三方，金额为135.02万元，已完成交易并于2018年1月完成过户办理手续。
此次资产处置不涉及关联交易，未构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
(五)股权激励情况 2016年6月23日，公司与梁伟峰、罗伟玲、何剑锋、邹奕签订《协议书》，梁伟峰、罗伟玲、何剑锋、邹奕承诺在向股权出让方支付股权转让款及工商变更手续完成的次月起五年内不从公司离职。
2016年6月28日至29日，股权受让方向股权出让方足额支付了股权转让款；2016年6月30日，公司完成 31 了股权转让的工商变更登记手续。
报告期内，上述人员未违反协议约定。
根据《企业会计准则第11号——股份支付》，该事项构成“完成等待期的服务才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付”。
因该员工股权激励事项而导致的权益工具公允价值与员工支付对价之间的差异需要在未来5年计入成本费用报告期内，截止到2018年12月31日已将本年度应摊销的152.80万元计入当期成本费用。
2016年3月24日，公司成立珠海丰泽园投资合伙企业（有限合伙），作为实施员工激励而设立的持股平台。
2016年9月30日，按2016年6月30日审计后的公司净资产作为协议价格将丰泽园股权转让给公司骨干员工16人，并于2016年10月27日完成了股权转让的工商变更登记手续。
上述人员共同签订了《珠海丰泽园投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，合伙协议约定：“如合伙人退伙，实际控制人（即“国地科技”的实际控制人）有权强制收购其退伙份额。
”并约定了回收价格。
此次股权激励不涉及股权支付。
报告期内，上述人员未有变动。
(六)承诺事项的履行情况
1、为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或参与同股份公司存在同业竞争的行为，承诺将避免与公司产生新的或潜在的同业竞争。
承诺函的主要内容如下： “
（1）本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或于在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。
（2）如公司将来扩展业务范围，导致本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人/本企业承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人/本企业保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。
（3）本人保证与本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。
（4）在本人/本企业持有公司5%以上股份、或者本人担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。
（5）本人/本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
（6）本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。
（7）本人/本企业愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
”
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易承诺函》：“在本人于公司任职期间和离任后十二个月内，本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属控制的其他企业（包括但不 32 限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称‘其
他企业’）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照相关规定规范关联交易行为。
如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。
”
3、公司全体高级管理人员出具了《高级管理人员独立性的声明和承诺》，承诺：“
（1）本人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且承诺在本人于公司任职期间内不会发生上述情形；
（2）本人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，且承诺在本人于公司任职期间内也不会发生上述情形。
”
4、公司在整体变更为股份公司的过程中存在以未分配利润转增股本的情形。
公司已为全体自然人股东代扣代缴个人所得税，全体自然人股东增签署《关于未分配利润转增股本税务缴纳的说明与承诺》：“承诺由其本人按公司整体变更时所持公司股权比例以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及（或）由此产生的所有相关费用、罚款（如有）。
”全体自然人股东已按公司整体变更为股份公司时所持股份情况，通过银行汇款方式，全额向公司缴纳代扣税费，履行了所签署的《关于未分配利润转增股本税务缴纳的说明与承诺》。
5、公司实际控制人周裕丰已出具《关于社会保险、住房公积金补缴事宜的风险承担承诺函》：“公司目前尚有少部分员工尚未办理社保、公积金缴纳手续，原因为新入职员工尚未办理完毕相应手续及员工个人放弃缴纳社保、公积金。
针对上述事实，本人承诺：
（1）如果主管人力资源和社会保障部门以及住房公积金管理部门要求公司实缴在本次申请挂牌前未及时足额为所聘用人员缴纳的社会保险及住房公积金，本人将督促公司按照主管人力资源和社会保障部门以及住房公积金管理部门的要求及时足额实缴相应的社会保险及住房公积金。
（2）若因社会保险及住房公积金缴纳问题给公司造成损失，本人将承担相应的责任。
” 公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人报告期间未出现违反承诺的事项。
33 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量4,163,2501,817,025 比例%19.82% 8.65% 3,113,250- 16,836,75010,848,075 14.82%- 80.18%51.66% 14,736,750- 21,000,000 70.18%- - 本期变动 4,467,792309,069 384,069- 1,152,208927,208 1,152,208- 5,620,00011 单位：股 期末 数量 比例% 8,631,04232.42% 2,126,094 7.99% 3,497,319- 17,988,95811,775,283 13.14%- 67.58%44.23% 15,888,958- 26,620,000 59.69%- - (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 期初持股 期末持股期末持期末持有期末持有无限 序号 股东名称 数持股变动数 股比例%限售股份售股份数量 数量
1 周裕丰 7,268,1001,236,2778,504,377
2 谢宇卿 4,764,900 04,764,900
3 丰泽园投资 3,150,000 03,150,000
4 中海达股份 02,333,7232,333,723
5 梁伟峰 2,142,000 02,142,000 合计 17,325,0003,570,00020,895,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 31.95%17.90%11.83%8.77%8.05%78.50% 6,378,2833,573,6752,100,000 02,142,00014,193,958 2,126,0941,191,2251,050,0002,333,723 06,701,042
1、公司股东中，周裕丰系丰泽园投资的普通合伙人兼执行事务合伙人，持有丰泽园投资25.67%的 投资比例；
2、公司原控股股东、实际控制人为周裕丰，现任公司董事长。
2017年12月1日股东周裕丰、梁伟 峰、罗伟玲和何剑锋四人签署了《一致行动协议》。
截止到报告期末，合计直接持有及控制公司股份 13,901,377股，占总股本的52.22%，间接持有股份占比55.26%。
一致行动协议生效后公司实际控制人变 更为周裕丰、梁伟峰、罗伟玲和何剑锋。
除此之外，公司普通股前五名股东之间不存在其他关联关系。
34
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 公司控股股东为周裕丰，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国土高级工程师（教授级）。
主要工作经历：1999年7月至2001年6月，任职于佛山市国土资源局，担任科员；2001年6月至2016年7月，创办广东卓越土地房地产评估咨询有限公司，先后担任总经理、董事长、董事；2006年9月起，任职于本公司，先后担任总经理、执行董事、董事长；2014年12月至今，兼任广东国地资源与环境研究院院长；2015年8月至今，兼任广州青农现代农业发展有限公司监事；2016年3月至今，兼任珠海丰泽园投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2016年9月股份公司成立后，担任股份公司董事长。
主要荣誉：拥有房地产估价师、土地估价师、房地产经纪人、土地登记代理人、招拍挂主持人等多项资格；中国土地估价师与土地登记代理人协会资深会员、理事、专家，英国皇家特许测量师学会（RICS）专业会员，广东省不动产登记与估价专业人员协会教育委员会主任委员、专家库成员，华南农业大学公共管理学院兼职教授，广东省第十一届青年联合会常委委员、广东工业大学青年联合会副主席；率领公司获得第十八届“广东青年五四奖章”提名奖，被授予“广东省向上向善好青年”、广东省首届“十佳执业土地估价师”、广东省首届“十佳土地估价机构领航人”等称号。
截至报告期末，周裕丰直接持有公司股份8,504,377股，直接持股比例为31.95%；通过丰泽园投资间接持有公司股份808,500股，间接持股比例为3.04%。
周裕丰合计持有公司34.98%的股份，并担任公司董事长，依其出资额所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响，系公司的控股股东。
报告期内公司控股股东无变动。
(二)实际控制人情况 梁伟峰，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国土高级工程师。
主要工作经历：2004年6月至2016年6月，任职于广东卓越土地房地产评估咨询有限公司，担任副总经理、董事；2007月9月起，任职于本公司，先后担任副总经理、总经理、董事；2016年9月股份公司成立后，担任股份公司董事、总经理。
罗伟玲，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国土高级工程师。
主要工作经历：2006年7月至2016年6月，任职于广东卓越土地房地产评估咨询有限公司，先后担任部门经理、总工程师；2008年2月起，任职于本公司，先后担任总工室副主任、副总经理、董事；2016年9月股份公司成立后，担任股份公司董事、副总经理、总工程师。
何剑锋，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，国土高级工程师。
主要工作经 35 历：2006年7月至2009年6月，任职于原广东省土地估价师协会，任专业研究与发展部主任；2009年7月2016年6月，任职于广东卓越土地房地产评估咨询有限公司，任副总经理；2009月7月起，任职于本公司，担任副总经理；2016年9月股份公司成立后，担任股份公司董事、副总经理。
股东周裕丰个人情况详见第六节股本变动及股东情况
三、（一）控股股东情况。
2017年期初，股东周裕丰直接持有公司股份8,504,377股，直接持股比例为31.95%；通过丰泽园投资间接持有公司股份808,500股，间接持股比例为3.04%。
周裕丰合计持有公司34.98%的股份，并担任公司董事长，依其出资额所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响，能够实际支配公司的行为，系公司的实际控制人。
2017年12月1日，股东周裕丰、梁伟峰、罗伟玲和何剑锋四人签署了《一致行动协议》，协议生效后公司实际控制人变更为周裕丰、梁伟峰、罗伟玲和何剑锋。
截止到报告期末，股东周裕丰直接持有公司股份8,504,377股，直接持股比例为31.95%；通过丰泽园投资间接持有公司股份808,500股，间接持股比例为3.04%。
周裕丰合计持有公司34.98%的股份，并担任公司董事长。
股东梁伟峰先生持有公司股份2,142,000股，占总股本8.05%，担任公司董事、总经理；罗伟玲持有公司股份1,680,000股，占总股本的6.31%，担任公司董事、副总经理；何剑锋先生持有公司股份1,575,000股，占总股本的5.92%，担任公司董事、副总经理。
四人合计直接持有及控制公司股份13,901,377股，占总股本的52.22%，间接持有股份占比55.26%。
报告期内公司实际控制人未发生变化。
36 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 新增股票发发行方案挂牌转让行发行数量公告时间日期价 格 募集金额 2017年9月28日 2018年3月15日8.572,333,72320,000,006.11 2018年102019年1月29日月14日8.573,286,27728,163,393.89 发行对象中董监高与核心员工人 数 0
2 发行对象中做市商家数 0
0 发行对象中外部自然人人数 0
2 发行对象中私募投资基金家数 单位：元/股募 发行集对象资中信金托及用资管途产品是家数否 变更
1 0否
0 0否 募集资金使用情况：最近两个会计年度内共有2次普通股股票发行，包括2017年第一次股票发行和2018年第一次股票 发行。
2017年第一次股票发行于2018年3月15日收到股转《关于广东国地规划科技股份有限公司股票发 行股份登记的函》（股转系统函[2018]509号），共募集资金20,000,006.11元，本次募集资金主要用于补充公司流动资金、市场推广、研发支出等与公司（包括子公司）主营业务相关的事项，以加大公司主营业务领域的市场开拓力度，增强公司资金实力，推动公司主营业务持续发展，进一步加大技术研发投入，增强公司核心竞争力，已严格按照募集资金专户管理的要求设立募集资金专项账户，并与主办券商广州证券及中国工商银行股份有限公司广州水荫路支行签订《募集资金三方监管协议》。
2018年第一次股票发行于2018年10月29日在转让系统披露《2018年第一次股票发行方案》，2018年12月12日收到股转《关于广东国地规划科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4117号），新增股票于2019年1月14日在股转系统挂牌公开转让，此次股票发行共募集资金28,163,393.89元，本次募集资金主要用于补充公司及分支机构的流动资金，以改善公司现金流状况和财务结构，满足市场开拓的流动资金需求，进一步提高公司的综合实力，加快公司发展，已严格按照募集资金专户管理的要求设立募集资金专项账户，并与主办券商广州证券及上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行签订《募集资金三方监管协议》。
上述两次股票发行的募集资金在取得股转系统批复函之前未经使用，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、 37 委托理财等情形，不存在变更募集资金使用用途的情况。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 2018年6月5日 4.29 - 合计 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用√不适用 单位：元/股每10股转增数 - 38 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 周裕丰谢宇卿梁伟峰罗伟玲何剑锋欧阳业恒赖雪梅李琼刘倩刘娜李建平张鸿辉 邹奕 职务 董事长董事 董事、总经理董事、副总经理董事、副总经理 董事监事会主席 监事职工代表监事 副总经理副总经理副总经理董事会秘书、财务总监 性出生年月别 学历 男1977年7月 硕士 男1991年6月 本科 男1980年11月 本科 女1981年4月硕士研究生 男1983年8月 硕士 男1970年2月硕士研究生 女1982年1月硕士研究生 女1974年12月硕士研究生 女1984年9月 本科 女1982年9月硕士研究生 男1974年6月硕士研究生 男1980年7月 博士 女1974年2月 本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132018-4-20至2019-9-132016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132018-9-5至2019-9-132018-12-28至2019-9-13 是否在公司领取薪酬 是否是是是否是是是是是是 2016-9-14至2019-9-13是 637 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，周裕丰担任董事长，为公司控股股东。
2017 年12月1日，股东周裕丰、梁伟峰、罗伟玲与何剑锋四人签署了《一致行动人协议》，为公司实际控制人。
其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名 周裕丰谢宇卿梁伟峰罗伟玲何剑锋邹奕 职务 董事长董事董事、总经理董事、副总经理董事、副总经理董事会秘书、财务总监 期初持普通股股数7,268,1004,764,9002,142,0001,680,0001,575,000 420,000 数量变动 1,236,2770000 期末持普通股股数8,504,3774,764,9002,142,0001,680,0001,575,000 期末普通股持股比例% 31.95%17.90%8.05%6.31%5.92% 单位：股期末持有股票期权数量 00000
0 420,000 1.58%
0 39 李建平 副总经理
0 300,000 300,000 1.13%
0 合计 - 17,850,0001,536,27719,386,277 72.84%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名期初职务变动类型期末职务 变动原因公司已完成2017年第一次股份发行，新增股东 欧阳业恒 - 新任 董事 广州广证中海达股权投资企业（有限合伙）。
根据《公司法》和《公司章程》规定，选举欧阳业恒先生为董 事。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 李建平 - 新任 副总经理 年9月5日召开第一届董事会第二十三次会议于审议通过《关于副总经理任命的议案》，任命李建平先生 为副总经理。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 张鸿辉 - 新任 副总经理 年12月28日召开第一届董事会第二十三次会议于审议通过《关于副总经理任命的议案》，任命张鸿辉先 生为副总经理。
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 欧阳业恒，男，1970年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，1999年6月22日毕业于暨南大学工商管理专业，取得工商管理硕士学位、硕士研究生学历，2005年11月取得金融管理中级资格证书。
2004年6月-2011年7月，任广州元衡企业管理咨询有限公司项目总监；2011年8月至今，加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司后，任职投资发展中心副总监、总监；2013年8月任命为广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事长助理兼任企业发展中心总监；2016年4月任命为广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会秘书、副总裁；2015年5月至今，任广州中海达投资发展有限公司的执行董事、总经理。
2017年9月至今，任西安灵境科技有限公司董事长。
2013年1月至2016年8月，任武汉地球空间信息产业投资有限公司董事。
2015年4月至2016年7月，任武汉数文科技有限公司董事。
2015年 40 8月至今，任深圳前海广证中海达投资管理有限公司董事、总经理。
2014年9月至今，任深圳全球星电子有限公司监事。
李建平，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，于2001年6月毕业于中山大学城市与区域规划专业，硕士研究生学历。
2001年7月至2007年7月任广东省城乡规划设计研究院规划设计一所助理工程师、工程师、高级工程师；2007年8月至2010年3月，任广东省城乡规划设计研究院规划设计一所技术总监；2010年4月至2010年10月，任恒大地产集团有限公司投资中心副总经理；2010年11月至2012年6月，任广东省城乡规划设计研究院副总规划师；2012年7月至2016年5月，任广东省城乡规划设计研究院规划设计一所所长；2016年6月至2018年8月，任广东省城乡规划设计研究院副总规划师、总工室主任；2018年9月起，任广东国地规划科技股份有限公司副总经理兼总规划师。
张鸿辉，男，1980年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，于2011年5月毕业于中南大学地图制图学与地理信息工程专业，工学博士学历。
2005年6月至2006年5月任长沙市土地信息中心工程师；2006年6月至2007年12月任东莞市地理信息与规划编研究中心工程师；2008年1月至2012年3月任长沙市规划信息服务中心工程师；2012年4月至2018年12月任长沙市规划信息服务中心副主任、高级工程师；2018年1月至2018年12月任“智慧城市地理时空大数据应用”湖南工程研究中心主任、教授级高级工程师；2018年12月至今任广东国地规划科技股份有限公司副总经理。
二、 (一) 员工情况 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类销售人员财务人员管理人员研发人员业务人员员工总计 期初人数971290 217335 期末人数17102422422495 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数041213774335 期末人数1543361004495 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人才引进报告期内，为应对业务扩张，多家省外分公司的设立，人力资源全力配合公司发展战略，多渠道积 41 极引进管理人才和高、尖、新技术人才，以适应企业快速发展的需要，整体人员数量较去年增长47.76%。
2、员工培训为全面提升公司员工整体素质，促进良好的职业意识和职业技能的形成，公司通过内部以及外部培 训等方式，给员工创造多种学习、提升的渠道，并鼓励员工参加外部资格考试和继续教育，进而提升全员素质，提高工作水平。
3、薪酬政策报告期内，为适应公司战略发展和年度经营对人力资源的需要，对内部组织、岗位重新进行梳理，进而对薪酬管理体系进行调整和完善。
4、截止报告期末，公司需要承担离退休员工的人数为0人。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 42 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 43 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，均能严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，会议记录及相关档案清楚完整。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
公司股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了与公司相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。
报告期内，公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件的要求新增了《子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》等内控制度，进一步规范和完善了现有公司的治理机制。
公司注重保护股东表决权、知情权、参与权和质询权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的利益。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司通过公司章程等明确规定了股东具有查阅公司章程、股东名册、“三会”会议决议、记录及财 务会计报告等资料的权利；有对公司的经营进行监督，提出建议或质询的权利；有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权的权利；符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济；在董事会或股东会对关联交易事项进行表决时，关联董事、股东应进行回避表决，给所有股东提供了合适的保护和平等权利。
44 公司通过上述治理机制使得股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。
公司重要的对 外投资、关联交易等事项上，通过了三会审议，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求，合法合规。
4、公司章程的修改情况1、2018年4月4日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》， 主要修改内容为董事人数，修改后董事会由6名成员组成。
本次章程修订已完成工商变更登记。
2、2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于变更公司地址的临时议案》， 主要修改内容为公司住所，修改后为广州市天河区长福路219号H1房。
本次章程修订已完成工商变更登记。
3、2018年11月11日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>议案》，主要修改内容为公司经营范围，修改后为土地利用总体规划编制、评估及修改和数据库服务；用地预审及耕地占补踏勘论证；用地报批；土地整治规划；土地整治（含高标准基本农田、土地复垦等）设计，城市、开发区及建设项目节约集约利用评价；城乡增减挂钩实施规划及咨询；土地资源调查评价（含耕地质量评价及更新）；基本农田（调整）划定；系统研发及信息化平台建设；课题研究及咨询；国土空间规划、城乡总体规划、详细规划、专项规划（含三旧改造）、村庄规划、三规合一规划编制及咨询。
农林行业建设工程总承包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次章程修订已完成工商变更登记。
4、2018年11月14日，公司2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，主要修改内容为注册资本和新增股东情况，变更后的注册资本为26,620,000元，新增股东为刘小平、刘禹麒和李建平，新增股份数为3,286,277股。
截止2017年12月31日，已完成认缴；于2018年12月12日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记备案函。
本次章程修订已完成工商变更登记。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会 15 经审议的重大事项（简要描述）
1、公司的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
2、公司的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于签署<广东国地规划科技股份有限公司股份认购协议>之补充协议（三）的议案》、《2017 45 年第一次股票发行方案（修订版二）》。
3、公司的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟向中 国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请开具保函的议案》、《关于使用募集资金购买理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立分公司的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
4、公司的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名欧阳业恒为董事的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
5、公司的第一届董事会第十三次会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度财务审计报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年年度权益分派预案的议案》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
6、公司的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于出资设立参股公司的议案》。
7、公司的第一届董事会第十五次会议审议通过了《对外投资暨关联交易（设立控股子公司）的议案》、《关于调整购买理财产品的品种范围的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
8、公司的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
9、公司的第一届董事会第十七次会议审议通过了《2018年半年度报告》、《关于2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于设立分公司的议案》。
10、公司的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于副总经理任命的议案》、《关于收购资产的议案》。
11、公司的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程议案》、《关于设立分公司的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
12、公司的第一届董事会第二十次会议审议通过了《2018年第一次股票发行方案》、《关于签署<广东国地规划科技股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于召开2018年第六 46 监事会股东大会 次临时股东大会的议案》。
13、公司的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立分公 司的议案》、《偶发性关联交易的议案》。
14、公司的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立分公 司的议案》、《关于预计
2019年度日常性关联交易的议案》、《关于拟利用 闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品的议案》、《关于召开2019年 第一次临时股东大会的议案》。
15、公司的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于副总经理 任命的议案》；
2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于 制定<子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度>的议案》、《关于修 改<总经理工作细则>的议案》、《关于召开
2019年第二次临时股东大会的 议案》。
1、公司的第一届监事会第四次会议《2017年度监事会工作报告》、 《2017年度财务审计报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务 预算报告》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《2017年年度权
2 益分派预案的议案》。
2、公司的第一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年半 年度报告的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的 专项报告》。
1、公司的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资 金购买理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计 2018年度公司日常性关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关 于提高使用自有闲置资金购买理财产品额度的临时议案》。
2、公司的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名欧阳业 恒为董事的议案》。
3、公司的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度董事会工作
7 报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务审计报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年年度报告及摘 要》、《2017年年度权益分派预案的议案》、《关于变更公司注册地址的临 时提案》。
4、公司的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整购买理 财产品的品种范围的议案》、《对外投资暨关联交易的临时提案》，否决了 《对外投资暨关联交易（设立控股子公司）的议案》。
5、公司的
2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购资产暨 47 关联交易的议案》。
6、公司的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经 营范围并修订公司章程议案》。
7、公司的2018年第六次临时股东大会审议通过了《2018年第一次 股票发行方案》、《关于签署<广东国地规划科技股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的相关规定，会议程序及表决结果合法有效。
公司董事、监事、股东均能按要求出席参加相关会议，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制 度勤勉、诚信地履行职责和义务。
三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够得到执行。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司治理的实际状况符合相关法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内控制度，切实保护好股东权益，为公司稳定发展奠定基础。
(四)投资者关系管理情况 公司于2017年4月25日第一届董事会第四次会议审议通过《投资者关系管理制度》，对投资者管理工作中，公司与投资者沟通的原则、内容、具体方式等做出详细规定。
公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则）》等规范性文件和《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露义务，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护；公司电话、邮箱、传真均保持畅通，随时给予投资者详细的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平。
公司已安排专人对公司的股东、潜在投资人等进行不定期的沟通交流，来加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构。
48 (五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用(六)独立董事履行职责情况□适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。
公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》，损害公司及股东利益的行为。
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容，监事会无异议。
在报告期内，监事会对股东大会会议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司自挂牌以来，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善了公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均能够独立运行，具体情况如下：
1、业务独立：公司是一家地理信息综合应用技术服务商，专业从事自然资源技术服务、城乡规划技术服务和地理信息平台研发及应用。
公司立足于自然资源技术服务领域，为客户提供基于自然资源的地理信息综合应用解决方案。
公司拥有完整的业务体系，具有独立的研发及销售部门，具有自主经营能力，具备独立核算和决策的能力，独立承担风险与责任。
2、资产独立：公司具有独立开展经营活动所需的固定资产及无形资产。
公司设立及历次增资的股东出资已足额到位。
公司与控股股东及实际控制人之间的资产产权界定清晰，股份公司对自身资产具有完整的控制支配权。
截至目前，公司的资产不存在以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。
3、人员独立：公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开。
公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未从控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。
4、财务独立：公司设立独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，并已按《会计法》、《企业会计准则》要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的 49 内部管理制度，独立进行财务决策。
公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业共用银行账户的情形。
公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。
5、机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。
公司已建立了适应自身发展需要的职能机构，各部门具有独立的管理制度，治理结构完善。
公司完全拥有机构设置自主权，不存在控股股东、实际控制人干预公司机构设置的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司 自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况2017年4月25日，公司经第一届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究 制度》。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
50 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更 审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 天健审〔2019〕7-283
号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 2019年4月26日 禤文欣、卢玲玉 否 审计报告 天健审〔2019〕7-283号 广东国地规划科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了广东国地规划科技股份有限公司（以下简称国地科技公司）财务报表，包括2018年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国地科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现
1 公司年度大事记 2018年，国地科技与国地研究院的三项研究获得2018年国土资源（广东）科学技术奖项目二等奖。
2018年9月，国地科技成为第一届广东省三旧改造协会常务理事单位。
2018年10月，国地科技获批工程设计农林行业资质。
2018年12月，国地科技和蓝图信息分别申报2018年广东省工程技术研究中心获批。
2018年12月，董事长周裕丰和副总经理李建平获聘惠州市政府决策咨询委员会专家。
2018年12月，国地科技和蓝图信息共通过6项高新技术产品认定。
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
6第二节公司概况........................................................................................................................
8第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................10第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
13第五节重要事项......................................................................................................................
29第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
34第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
37第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................39第九节行业信息......................................................................................................................
43第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
44第十一节财务报告...................................................................................................................
513 释义项目公司、本公司、股份公司、国地科技蓝图信息思想者广西国地国地研究院、研究院仕永一号丰泽园投资、丰泽园国地云智宇中海达股份股东大会董事会监事会全国股转公司股转系统主办券商天健、会计师事务所律所挂牌 公开转让《公司法》公司高级管理人员公司管理层 元、万元报告期、本报告期、本年度空间规划体系 土地规划 城乡规划 释义 释义指广东国地规划科技股份有限公司指广州蓝图地理信息技术有限公司指广州思想者数据处理有限公司指广西国地卓越规划科技有限公司指广东国地资源与环境研究院指横琴仕永一号投资管理有限合伙企业（有限合伙）指珠海丰泽园投资合伙企业（有限合伙）指国地云科技(广州)有限公司指智宇空间大数据技术(广东)有限公司指广州中海达卫星导航技术股份有限公司指广东国地规划科技股份有限公司股东大会指广东国地规划科技股份有限公司董事会指广东国地规划科技股份有限公司监事会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指全国中小企业股份转让系统指广州证券股份有限公司指天健会计师事务所（特殊普通合伙）指国信信扬律师事务所指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转 让的行为指公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让指《中华人民共和国公司法》指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括 董事、监事、高级管理人员指人民币元、人民币万元指2018年1月1日-2018年12月31日指空间规划是以空间资源的合理保护和有效利用为核 心，从空间资源（土地、海洋、生态等）保护、空间要素统筹、空间结构优化、空间效率提升、空间权利公平等方面进行的统筹安排。
围绕空间规划的编制、实施、管理与监督机制即为空间规划体系。
我国建立了“五级三类”的空间规划体系，其中，三类是总体规划(国土空间规划）、专项规划及详细规划，五级是国家、省、市、县、乡镇五级。
指是在一定区域内，根据国家社会经济可持续发展的要求和当地自然、经济、社会条件，对土地的开发、利用、整治、保护在空间上、时间上所作的总体安排。
指以促进城乡经济社会全面协调可持续发展为根本任务、促进土地科学使用为基础、促进人居环境根本改
4 数据库测绘 GIS踏勘 善为目的，涵盖城乡居民点的空间布局规划。
包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。
指Database，是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，数据管理不再仅仅是存储和管理数据，而转变成用户所需要的各种数据管理的方式。
指以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础，以全球定位系统（GPS）、遥感（RS）、地理信息系统（GIS）为技术核心，将地面已有的特征点和界线通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息，供工程建设的规划设计和行政管理之用。
指GeographicInformationSystem，即地理信息系统，是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
指到现场实地查看并采集地理信息的过程
5 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周裕丰、主管会计工作负责人邹奕及会计机构负责人（会计主管人员）邹奕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、公司治理风险
2、股份支付费用的影响
3、宏观经济波动风险
4、专业技术人员流失风险 重要风险事项简要描述 股份公司设立之后，公司治理机制在逐步建立完善并运行中。
随着公司规模进一步扩大，以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要在更大的范围发挥更有效的作用。
同时成为公众公司也对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。
如果公司不能使其治理机制更加有效，信息披露更加及时和完整，公司未来的经营状况将会面临一定的风险。
报告期内，公司实施了员工股权激励政策，根据《企业会计准则第11号——股份支付》，该事项构成“完成等待期的服务才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付”。
因该员工股权激励事项而导致的权益工具公允价值与员工支付对价之间的差异828.67万元，需要在5年计入成本费用，预计将对公司的净利润产生一定的影响。
公司所处规划与自然资源、地理信息技术服务行业的发展与国家宏观经济发展状况紧密相关，规划与自然资源技术服务和地理信息技术服务作为涉地经济活动的必要环节，很大程度上受到国民经济运行情况的影响。
近年来我国经济快速发展，自然资源利用要求不断提高，行业也保持高速增长。
如果国家宏观经济持续下行，将直接或间接影响到公司业务的发展。
公司属于智力密集型行业，拥有专业技术人才的多少、专业知识的经验积累是影响市场竞争能力的主要因素之
一。
公司
6 5、市场竞争加剧风险
6、人力成本上升的风险
7、实际控制人不当控制的风险
8、数据泄密的风险
9、业务区域集中的风险本期重大风险是否发生重大变化： 主营业务涉及细分领域多，对相关综合技术水平要求高，是否拥有掌握相关专有技术的人才，是否符合国家行业法律法规的规定，具备相应的从业资格，是公司成功参与行业竞争的重要因素之
一。
随着市场竞争的加剧，行业内公司对专业技术人员的争夺日趋激烈，若不能有效激励和留住专业技术人员，则可能会对公司发展带来不利影响。
公司所处自然资源技术服务行业内企业数量众多，大多数企业经营区域性特征明显，行业竞争较为激烈，尽管公司在经营规模、品牌形象、业务水平、客户资源等方面具有较为明显的优势，但随着该行业市场化程度提高，行业竞争将变得愈发激烈，如果公司不能有效的应对市场竞争环境的变化，可能会导致公司市场份额的降低，从而影响公司经营业绩的增长。
人力成本是公司的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。
未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、业内公司对专业人才的争夺，若人力成本大幅上升，则可能会对公司的生产经营产生不利影响。
公司原控股股东、实际控制人为周裕丰，现任公司董事长。
2017年12月1日，股东周裕丰先生与股东梁伟峰先生、罗伟玲女士、何剑锋先生共同签署了《一致行动协议》，四人成为公司实际控制人。
截止到报告期末，合计直接持有及控制公司股份13,901,377股，占总股本的52.22%，直接和间接持有股份占比55.26%。
虽然公司已经通过一系列制度安排对实际控制人不当控制公司的风险进行了防范，且实际控制人已就避免此类事项的发生作出承诺，但在实际生产经营中，仍不能排除实际控制人利用其控制地位，通过行使股东大会或董事会表决权等方式对公司的生产经营、财务决策、人事安排等实施不当控制从而损害公司利益。
公司在业务开展过程中，由于项目性质以及客户需要，涉及到数据信息的保密问题。
公司在业务实施过程中，依据国家有关法律法规、项目具体情况以及客户需求与客户签订安全保密协议，并建立了安全保密保障体系。
虽然公司采取严格管理、健全制度以及技术安全策略等多种措施确保数据安全，但不能彻底消除数据泄密的风险。
公司业务的开展主要在华南地区，集中在广东、广西两省，其中广东省内业务占比较大。
报告期内，公司已进行了全国化市场的战略部署，目前业务集中度仍然较高，尽管公司在广东省内拥有较高的市场占有率和品牌优势，若未来公司不能有效开拓市场，公司将面临业务增速下降的风险。
否
7 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 广东国地规划科技股份有限公司GuangdongGuodiPlanningScienceTechnologyCo.,Ltd/GDST国地科技870785周裕丰广东省广州市天河区长福路219号H1房
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 邹奕董事会秘书、财务总监020-62356718020-37612453gd_guodi@广东省广州市天河区长福路219号H1房，510650公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2005年6月3日2017年2月17日基础层M科学研究和技术服务业-74专业技术服务业-748工程技术-7483规划管理。
规划与自然资源技术服务、测绘及地理信息平台研发及系统应用。
集合竞价26,620,00000周裕丰周裕丰、梁伟峰、罗伟玲、何剑锋
四、 注册情况 项目 内容
8 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 67Y 否 广东省广州市天河区长福路219 是 号H1房 26,620,000 是 公司于2018年11月14日召开2018年第六次临时股东大会审议通过《2018年第一次股票发行方案》， 定向发行股票3,286,277股；截止报告期末，已完成认缴，于2018年12月12日取得全国中小企业股份 转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记备案函，公司总股本和注册资本已增加至26,620,000元， 并于2019年1月9日完成工商登记变更。
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用 广州证券广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层否天健会计师事务所（特殊普通合伙）禤文欣、卢玲玉浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
七、报告期后更新情况 √适用□不适用注册资本变更：公司于2019年2月18日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《2019年第 一次股票发行方案》，定向发行股票105,000股,于2019年3月19日取得《关于广东国地规划科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]886号），于2019年4月4日完成工商登记变更，公司注册资本增加至27,670,000元。
9 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期188,117,545.21 51.68%38,941,941.3834,553,035.62 48.82% 43.32% 1.70 上年同期111,883,671.70 54.12%25,814,151.1221,242,731.54 71.50% 58.84% 1.23 单位：元增减比例 68.14%50.86%62.66%- - 38.21%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末185,640,690.9660,920,995.89124,705,157.994.6829.40%32.82%2.74- 上年期末113,872,860.36 62,668,986.2350,058,968.07 2.3852.89%55.03% 1.71- 单位：元增减比例 63.02%-2.79%149.12%96.64%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期29,062,657.95 5.31- 上年同期34,320,875.566.45- 单位：元增减比例 -15.32%- 10
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 63.02%68.14%48.00% 上年同期155.94%53.57%144.46% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末26,620,00000 上年期末21,000,00000 单位：股增减比例 26.76%-
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 955,530.02 3,356,510.84 1,007,919.75-157,170.855,162,789.76771,597.04 2,286.964,388,905.76
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目 应收票据及应收账款应收账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 23,495,315.87 23,495,315.87 11 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 11,192,157.03 11,192,157.03 应付票据及应付账款
应付账款管理费用研发费用 8,734,501.0430,449,271.73 8,734,501.04 18,998,780.9611,450,490.77 6,044,941.6826,873,028.87 6,044,941.68 18,648,941.048,224,087.83 12 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司是一家地理信息综合应用技术服务商，所属行业为科学研究和技术服务业，专业从事规划与自 然资源技术服务、测绘及地理信息及其他相关业务。
公司立足于自然资源技术服务领域，为客户提供基于自然资源的地理信息综合应用解决方案，并获得技术服务收入。
公司系国家高新技术企业，拥有空间规划技术、自然资源调查评价与利用技术、国土整治与生态修复技术、智慧应用与大数据技术等核心技术，绝大多数核心技术的研发工作由本公司研发人员完成，具有较强的研发实力。
经过多年发展，公司已经具备较齐全的资质证书，包括子公司在内，已具备土地规划机构等级证书（甲级）、城乡规划编制资质书（乙级）、测绘资质证书（甲级）、工程咨询单位资格证书（丙级）、工程设计农业行业（专业）资质，通过汇集多名自然资源、规划设计和测绘界的专家，专注于规划与自然资源技术、测绘及地理信息业务领域，依托专业的技术团队、广泛的网络布点以及完善的质量控制体系，广泛服务于各级人民政府及自然资源、城乡规划、住建、农业农村、发改、财政等部门，建设、用地单位，科研机构等。
公司销售模式主要为直销，销售渠道有两类：一是通过查询政府或企事业单位的公开招标信息，公司按招标要求制作标书，根据招标方要求参加公开投标，中标后取得订单、签订合同；二是直接与需求方取得联系，根据项目技术方案等要素进行报价，通过销售人员商业谈判、项目人员专业技术方案支持以获取订单、签订合同，并提供产品及服务、收取款项。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划 报告期内，公司按照整体战略发展规划和年初制定的业务经营计划，不断调整和完善市场策略，提 13 升管理能力，吸纳和培养专业人才，优化公司人员结构和管理水平，持续完善、升级公司产品服务和解
决方案，强化市场营销力度，加快研发和创新的力度，超额完成年度经营计划。
报告期内，公司新签业务合同总额达3.3亿元，各项目有序推进实施，回款情况良好。
1、经营业绩、财务状况及现金流量情况
（1）报告期内公司实现营业收入18,811.75万元，较上年同期增长68.14%，归属于挂牌公司股东的净利润3,894.19万元，较上年同期增长50.86%，主要原因是公司完善经营管理，引进高层次、高素质管理人员，大力开拓区域市场，其中土地整治、城乡规划和地理信息服务收入有较快的增长。
期末归属于挂牌公司股东的净资产为12,470.52万元，较上年同期增长149.12%，主要原因是公司股票发行带来实收资本及资本公积的增加，以及公司经营业绩良好，带来期末未分配利润的增加。
（2）报告期末，公司总资产为18,564.07万元，较上年同期增加7,176.78万元，增长率为63.02%，主要来源于报告期内应收账款、其他流动资产、长期待摊费用的增加。
其中，营业收入的增长，带来应收票据及应收账款较上年同期101.67%的增长；公司利用闲置资金进行银行保本理财产品购买，其他流动资产较上年同期增长369.69%；新办公场所的装修投入使用，装修费用摊销较上年同期增长1,511.80%。
（3）报告期末，期末现金及现金等价物余额为7,883.75万元，较上年同期增长7.71%，公司业务回款良好，通过2018年度第一次定向增发收到投资款项2,816.34万元，实施2017年度权益分派，分派现金股利1,001.02万元。
2018年度公司保持着良好的发展势头，主营业务收入及业务回款均实现良好增长，深耕规划与自然资源技术服务、测绘及地理信息及其他相关业务，积极开拓省外市场，实现营业收入及利润的持续增长与突破。
2、团队建设公司建立了人力资源规划体系，配合业务规模和未来发展战略，进行技术、营销和管理人才团队的建设及人才储备。
报告期内，公司优化招聘渠道，从增量到提质，加大对空间规划编制、研发和市场人员、数据处理人才以及前瞻性课题研究人才的招聘；公司一直秉承“用人唯贤，能者授职”的人才观，为优秀的人才搭建平台、筑巢引凤。
良好的平台效应和用人机制，为公司吸引来各路英才，其中两位具有行业影响力的高级技术管理人才教授级高级工程师李建平先生和教授级高级工程师张鸿辉博士被聘任为公司副总经理，通过高中级人才的引进，大大提升了公司在空间规划、大数据研究和信息化建设等方面的综合实力。
同时，公司通过内部公开竞聘，选拔中、基层管理人员和晋升提拔各层级技术人员，搭建科学合理的人才梯队，优化人员教育专业结构，推动技术团队的实质性转型。
3、研究与创新公司一直把技术创新放在企业发展战略的首位，密切关注新政策、新商机，通过分析市场变化，发挥公司技术优势，进行专业融合，设计新型服务体系与模式研究，从而进一步加快转化为服务产品或解决方案，形成企业自身的竞争力。
报告期内，公司加强对各类信息化平台的建设，构建国地科技信息化产品体系，不断进行科技化转型，增强公司的科学技术核心竞争力。
公司申报的广东省智慧空间规划工程技术研究中心和蓝图信息申报的广东省自然资源时空大数据工程技术研究中心经广东省科学技术厅 14 认定为2018年广东省工程技术研究中心，将致力于解决传统空间规划、时空大数据应用等相关技术的不足，面向空间规划编制、决策、实施、监管等重要领域开展关键技术攻关，引领智慧空间规划行业与技术发展。
4、外延发展报告期间，公司根据发展战略并结合实际情况，积极、稳步推进外延式发展战略。
报告期内，公司在云南、贵州、河南、海南、安徽、佛山、浙江、湖北和重庆共9个区域设立分公司，开拓省外市场增强区域的响应能力，提高区域服务质量，降低差旅成本。
报告期内，公司实现全资控股子公司蓝图信息，蓝图信息的经营业绩增长和实力提升，为业务拓展起到了积极的推进作用。
5、内部治理报告期内公司根据相关法律法规规范运作，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善法人治理结构及内控制度，新增了《子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》等内控制度，进一步规范和完善了现有公司的治理机制。
同时还根据实际经营需要，推进信息化建设工作；逐步推进了全面预算管理机制，完善财务数据分析体系。
(二)行业情况
1、行业发展
（1）自然资源服务行业2018年3月，十三届全国人大一次会议通过了《国务院机构改革方案》，组建自然资源部，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，着力解决自然资源所有者不到位、空间规划重叠等问题。
新组建的自然资源部将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责整合，服务于“两统一”的职能定位，对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度。
国家机构改革，带来业务方向的升级，体现在土地资源向自然资源的升级，土地规划、城乡规划向国土空间规划的升级两个方面：
（1）土地资源向自然资源的升级，自然资源，除土地外，还有水，湿地，森林，海洋，矿产，地质等方面，业务服务范围进一步扩大；
（2）土地规划、城乡规划向国土空间规划转型。
土地利用总体规划、城市总体规划两个规划体系完全融合，面临两个体系的重构和取长补短；其中建立了总体规划、专项规划和详细规划构成的空间规划体系。
原国土资源部门的土地利用总体规划以及住建部门的城市总体规划、发改部门的主体功能区规划进行整合，形成新的国土空间总体规划。
随着各级机构改革的推进和实施，国家自上而下大力推进空间规划体系改革和自然资源产权制度、有偿使用制度等改革。
随之而来的大量技术服务需求，主要体现在数据治理、国土调查、自然资源调查登记、自然资源资产核算及价格评估、国土空间总体规划编制、自然资源利用（规划选址、用地预审、 15 用地报批、用地解决方案等）、国土整治与生态修复、相关政策规范制定、自然资源信息化等等方面。
（2）地理信息产业2018年7月26日，2018中国地理信息产业大会发布的2018中国地理信息产业报告中指出，截至 2018年6月底，地理信息产业从业单位数量超过9.5万家，其中测绘资质单位超过1.9万家，从业人员数量超过117万人。
中国地理信息产业规模稳步壮大，国际地位提升，产业结构不断优化，龙头企业成长势头强劲、带头效应明显，转型升级初见成效，新服务、新业态、新产品不断出现，产业发展环境持续优化，自主创新能力持续提升，服务领城不断拓展，测绘地理信息专业就业率保持高位，国际市场开拓取得新进展。
得益于国家战略需求持续增加、社会需求日益旺盛、新兴应用市场蓬勃兴起、科技创新政策与高新技术驱动及全球地理信息市场持续增长等机遇，中国地理信息产业将迎来前所未有的发展机遇。
报告指出，地信龙头企业成长势头强劲、带头效应明显。
我国地理信息上市及新三板挂牌企业、产业百强等龙头企业体现出了营收规模增长快速，盈利能力逐步提升，在总产值中营收规模贡献率逐步提高，成长能力强劲等特点。
2018年第一季度，152家重点监测企业营业收入总额同比增长26.7%，净利润总额同比增长24.4%。
2018年11月，首届联合国世界地理信息大会在浙江德清地理信息小镇开幕。
大会达成并发布《莫干山宣言》，提出构建数据和地理信息领域的人类命运共同体，弥合地理空间信息鸿沟。
此次会议影响重大，促进全球地理信息界响应倡议，为2030年可持续发展议程实施提供支撑与服务；增强全球及各界对地理信息不可或缺的重要性的共识；提升全球地理信息科技、数据、人才和产业发展能力。
同时，随着全社会科技的发展，自然资源部门对国土空间及自然资源管理信息化及科技创新的高度重视，带来了新一轮信息化和大数据的浪潮。
当前，自然资源管理进入精细化、信息化管理时代，数据采集建库及信息化进入一个需求爆发期，地理信息服务面向多行业的应用更加广泛，市场逐步放开，测绘类事业单位逐步企业化，行业监管也逐步规范，行业发展逐步集中化、规模化和规范化。
大量的数据采集、建库、三维建模、智慧城市建设、系统开发等等需求，为行业发展带来新的机遇。
全社会科技发展的趋势、各行业应用需求强劲、生态文明建设要求以及市场政策支持等成为影响行业发展的有利因素。
同时，市场和人才竞争日趋激烈也形成了影响行业发展的不利因素。
2、周期波动自然资源服务行业与国家城镇化进程密切相关。
国家城镇化进程中投资规模投入与国民经济发展的不同时期具有一定的关联性，行业的周期波动通常与国民经济和社会发展的五年规划相一致。
3、重大影响报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事项。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 本期期末 上年期末 单位：元本期期末与上年期 16 金额 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项其他应收款其他流动资产长期待摊费用应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款资产合计 82,998,080.10 47,383,186.66 1,470,223.19 886,328.574,463,325.43 1,230,949.474,891,572.0230,529,577.169,037,095.385,164,682.6021,548,616.3325,581,505.757,596,877.711,029,313.50185,640,690.96 占总资产的比重44.71% 金额73,446,357.42 占总资产的比重64.50% 25.52%23,495,315.87 20.63% 0.79%0.48%2.40% 0.66%2.63%16.45%4.87%2.78%11.61%13.78%4.09%0.55% -1,943,867.89 2,756,682.63 454,218.633,010,677.066,500,000.00560,685.098,734,501.0418,874,227.0611,058,314.633,254,971.0420,746,972.46113,872,860.36 1.71% 2.42% 0.40%2.64%5.71%0.49%7.67%16.57%9.71%2.86%18.22% 末金额变动比例 13.01% 101.67% -24.37% 61.91% 171.00%62.47%369.69%1,511.80%-40.87%14.17%131.33%133.39%-95.04%63.02% 资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资产负债各项目变动情况如下：
1、货币资金期末金额为8,299.81万元，较上年同期增加955.17万元，增长率为13.01%，主要由于 本期业务增长引起结算款项增加，以及通过2018年第一次股票发行融资2,816.34万元所致。
2、应收票据及应收账款期末余额为4,738.32万元，较上年同期增加2,388.79万元，增长率为101.67%， 主要原因是营业收入规模的增长因素影响所致。
3、其他应收款期末余额为489.16万元，较上年同期增加188.09万元，增长率为62.47%，主要原因 是项目投标项目保证金增加以及新办公场所租赁押金所致。
4、其他流动资产期末余额为3,052.96万元，较上年同期增加2,402.96万元，增长率为369.69%，主 要构成为期末尚未到期赎回的银行保本理财产品余额和分公司的预缴税费。
5、固定资产期末余额为446.33万元，较上年同期增加170.66万元，增长率为61.91%万元，由于公 司经营规模扩大，总部进行了整体搬迁，同时设立了多个分公司，与之相适应的增加了办公设备等固定资产的投入。
6、长期待摊费用期末余额为903.71万元，较上年同期增加847.64万元，增长率为1,511.80%，主要为报告期内公司搬迁新办公区域的装修费用摊销。
7、应付账款期末余额为516.47万元，较上年同期减少356.98万元，减幅为40.87%,主要原因为供 17 应商及时交付项目委托业务并已进行结算，期末应付账款同比减少。
8、应付职工薪酬期末余额为2,558.15万元，较上年同期增加1,452.32万元，增长率为131.33%，随 着公司业务规模扩大，人员团队在数量有较大增加，人才结构不断优化。
9、应交税费期末余额为759.69万元，较上年同期增加434.19万元，增长率为133.39%，主要由期 末未清缴的增值税、年度企业所得税等相关税款构成。
10、其他应付款期末余额为102.93万元，较上年同期减少1,971.71万元，减幅为95.04%，主要原 因为主要原因为是2017年收到中海达投资款2,000万元从其他应付款科目调出至实收资本及资本公积所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 188,117,545.21 - 90,893,213.98 48.32% 51.68% - 25,970,171.31 13.81% 18,367,899.73 9.76% 7,991,473.17 4.25% -85,855.10 -0.05% 2,414,418.28 1.28% 3,356,510.84 1.78% 784,248.32 0.42% - - 87,786.50 0.05% - - 45,593,373.40 24.24% 23,314.06 0.01% 180,484.91 0.10% 38,780,816.06 20.62% 上年同期 金额 占营业收入
的比重 111,883,671.70 - 51,335,941.22 45.88% 54.12% - 18,998,780.96 16.98% 11,450,490.77 10.23% 2,809,448.68 2.51% -29,669.04 -0.03% 583,227.02 0.52% 3,475,402.98 3.11% 199,854.12 0.18% - - 81,079.19 0.07% - - 29,588,045.10 26.45% 1,382,668.76 1.24% 445,479.16 0.40% 26,203,911.29 23.42% 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例 68.14%77.06%36.69%60.41%184.45%-189.38%313.98%-3.42%292.41% 8.27% 54.09%-98.31%-59.49%48.00% 项目重大变动原因：
1、营业收入金额为18,811.75万元，较上年同期增加7,623.39万元，增长率为68.14%。
报告期内公 司主营业务收入中的规划与自然资源技术服务和测绘及地理信息服务均有较大增长。
公司业务模式向区域化和产品化转变，深耕于区域市场、打造专业化的产品服务，取得了良好的市场开拓效果，也实现了公司主营业务收入良好增长。
2、营业成本金额为9,089.32万元，较上年同期增加3,955.73万元，增长率为77.06%。
主要因为业 18 务规模扩大带来的人力成本增加，以及因为项目实施而相应增加的差旅费、成果打印费等支出。
3、管理费用金额为2,597.02万元，较上年同期增加697.14万元，增长率为36.69%。
主要因为公司 经营办公场所变更、新增管理人员和总部运维人员等因素带来的管理费用支出增加。
4、研发费用金额为1,836.79万元，较上年同期增加691.74万元，增长率60.41%，主要原因为公司 以地理信息平台、空间规划大数据研究为方向，新增研发人员、配备研发设备和场所，加大在空间规划和地理信息研发方面的投入。
5、销售费用金额为799.15万元，较上年同期增加518.20万元，增长率为184.45%，主要因为报告期内公司进行了全国化市场布局，总部和各区域扩充了营销人员和市场人员团队，同步也加大了开拓区域市场的投入。
6、财务费用金额为-8.59万元，较上年同期减少5.62万元，减幅为189.38%，主要原因为银行利息收入增加所致。
7、资产减值损失金额为241.44万元，较上年同期增加183.12万元，增长率为313.98%，主要原因为期末应收账款增加，按信用风险计提资产损失所致。
8、其他收益金额为335.65万元，较上年同期减少11.89万元，减幅为3.42%，主要原因为本期收到的研发补助经费以及其他专题性项目补助减少。
9、投资收益金额为78.42万元，较上年同期增加58.44万元，增长率为292.41%，主要原因为报告期内利用闲置资金购买银行保本理财产品取得理财收益增加。
10、营业利润金额为4,559.34万元，同比增加1,600.53万元，增长率54.09%，主要来源于主营业务收入的增长和规模效应使得营业利润增加。
11、净利润金额为3,878.08万元，同比增加1,257.69万元，增长率为48%，其中归属于母公司的净利润为3,894.19万元，同比增加1,312.78万元，同比增长50.86%。
主要因为公司主营业务的增长以及经营成本控制等方面带来的综合增长。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 按产品分类分析： 类别/项目规划与自然资源技术服务测绘及地理信息 本期金额186,327,195.181,790,350.0390,299,021.81594,192.17 上期金额109,300,364.302,583,407.4050,427,459.73908,481.49 单位：元变动比例 70.47%-30.70%79.07%-34.60% 本期收入金额 占营业收入比例% 146,054,898.5134,630,109.79 77.64%18.41% 19 上期收入金额 单位：元占营业收入比例% 89,764,541.28 80.23% 17,173,914.09 15.35% 其他其他业务收入合计 5,642,186.881,790,350.03188,117,545.21 3.00%0.95% 2,361,808.932,583,407.40111,883,671.70 2.11%2.31% 按区域分类分析：□适用√不适用 收入构成变动的原因：报告期末，公司主营业务收入为18,632.72万元，较上年同期增加7,702.69万元，增长率为70.47%， 其中，公司实现规划与自然资源技术服务业务收入同比增加5,629.04万元，增长率为62.71%；全资子公司蓝图信息的综合实力和市场竞争力提升较快，实现总收入3,463.01万元，同比增长101.64%。
(3)主要客户情况 序号12345 客户龙川县国土资源局五华县住房和城乡规划建设局广东省土地开发整治中心兴宁市农业局广东省兴粤水利投资有限公司 合计
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商广东三穗建筑工程有限公司广州正梁装饰设计有限公司深圳灵悦科技有限公司深圳蓝标时代科技有限公司深圳冠城信息科技有限公司 合计 销售金额5,260,273.555,015,094.354,991,226.423,855,490.583,445,623.5422,567,708.44 年度销售占比2.80%2.67%2.65%2.05%1.83% 12.00% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否- 采购金额6,020,000.003,746,894.533,500,000.002,930,000.002,600,000.0018,796,894.53 年度采购占比9.32%5.80%5.42%4.54%4.03% 29.11% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否-
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额29,062,657.95-36,605,472.6713,183,056.93 上期金额34,320,875.56-5,773,991.9020,000,006.11 单位：元变动比例 -15.32%-533.97% -34.08% 现金流量分析：
1、本年度，经营活动产生的现金流量净额为2,906.27万元，同比减少525.82万元，减幅为15.32%。
报告期内公司收到项目回款17,534.83万元，较上年同期增加5,653.66万元，增长率为47.58%，收到其 20 他与经营性活动有关的现金1,330.24万元，同比增加427.76万元，主要来源于收到的政府补助及退回的租赁押金及投标保证金。
同时由于公司经营场所的变动、业务量的增长导致日常经营性采购等支出6,014.88万元，同比增加3,206.57万元，增长率为114.18%；区域市场的扩张及引入高素质项目人才、管理人员也带动了人力成本的增长，与职工相关的薪酬、福利等相关支出5,393.82万元，同比增加1,981.54万元，增长率为58.07%；业务增长引致的支付的各项税金1,299.23万元，同比增加160.73万元，增长率为14.12%。
支付其他与经营活动相关支出为3,250.87万元，同比增加1,258.39万元，增幅63.16%，主要用于支付日常员工差旅、项目相关费用、押金保证金等。
2、本年度，公司投资性活动产生的现金流量净额为-3,660.55万元，较上年同期减少3,083.15万元，减幅为533.97%。
主要原因为报告期末公司银行保本理财产品尚有3,050万元未到期赎回；用于投资参股公司智宇空间大数据技术（广东）有限公司实缴出资51万元、投资国地云科技（广州）有限公司实缴出资60万元；用于购建固定资产、无形资产及其他长期资产支出1,367.16万元，同比增加1,062.12万元，同比增长348.19%，主要用于新办公区域整体改造、装修工程，搬迁后办公家具、设备采购、新增员工办公设备采购等支出。
3、本年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1,318.31万元，比上年同期减少681.69万元，减幅为34.08%。
报告期内发行股票融资2,816.34万元，向股东分派现金股利1,001.02万元。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截止报告期末，公司共有3家全资子公司、1家控股子公司，3家参股公司。
1、公司持有广州蓝图地理信息技术有限公司100%股权，蓝图信息成立于2004年8月2日，注册 资本500万元人民币，经营范围：信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；地理信息加工处理；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件批发；计算机批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；技术进出口；摄影服务；测绘服务；数据处理和存储服务；软件开发；其他工程设计服务；城市规划设计；进出口商品检验鉴定。
2018年8月10日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》，收购蓝图信息25%股权；2018年9月5日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于收购资产的议案》，收购蓝图信息5%股权，实现全资控股蓝图信息。
2018年度蓝图信息营业收入为3,463.01万元，净利润为291.38万元，截止至2018年12月31日资产总额为2,140.46万元。
2、公司持有广东国地资源与环境研究院70%股权，国地研究院成立于2014年7月29日，开办资金100万元人民币，民办非营利机构，业务范围：开展国土资源与环境政策法规、规划设计、资产市场、资源环境经济、发展战略等方面的调查研究；提供信息交流与技术咨询服务；开展相关专业技术领域的国内外学术交流、人才培训活动；编辑出版专业书刊。
3、公司持有广州思想者数据处理有限公司100%股权，思想者成立于2009年10月9日，注册资本 21 50万元人民币，经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；地理信息加工处理。
4、公司持有广西国地卓越规划科技有限公司100%股权，广西国地成立于2015年11月2日，注册资本200万元人民币，经营范围：土地利用规划、设计、研究、评价、土地（含高标准基本农田）整治设计，土地集约利用评价，城乡用地增减挂钩规划编制，土地复垦，三旧改造（专项审批项目除外），城乡规划与设计（以上各项具体按公司有效证书经营），上述相关咨询及代理服务；软件系统的研制与开发。
5、公司持有国地云科技(广州)有限公司30%股权，国地云成立于2018年7月20日，注册资本为200万元人民币，经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；策划创意服务；投资咨询服务；市场营销策划服务；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；地理信息加工处理；电子商务信息咨询；广告业；房地产中介服务；房地产咨询服务；测绘服务；土地评估；环境评估；软件测试服务；城乡规划编制；城市规划设计；无人机软硬件的技术开发、应用；无人机系统技术服务；土地整理、复垦；自然科学研究和试验发展；文化研究。
2018年6月25日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于出资设立参股公司的议案》，决定与其他投资人共同设立参股公司国地云科技(广州)有限公司。
6、公司与蓝图信息共持有智宇空间大数据技术(广东)有限公司49.75%股权，智宇成立于2018年8月16日，注册资本为1600万元人民币，经营范围：数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息系统安全服务；地理信息加工处理；软件开发；网络技术的研究、开发；物联网技术研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；软件技术推广服务；城乡规划编制；城市规划设计。
2018年7月31日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过《对外投资暨关联交易的临时提案》，决定与其他投资人共同出资设立参股公司智宇空间大数据技术(广东)有限公司。
7、公司持有横琴仕永一号投资管理有限合伙企业（有限合伙）9.85%股权，仕永一号成立于2016年4月26日，注册资本为1,015万元，经营范围：投资管理服务；股权投资；企业自有资金投资；投资咨询服务；策划创意服务；企业管理咨询服务；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；会议及展览服务；市场营销策划服务。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的效益，在不影响公司日常经营资 金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司在董事会和股东大会的授权额度范围内，公司利用自由闲置资金和募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。
1、利用闲置资金进行投资理财2018年1月2日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于拟利用闲置自由资金进行投资理财的议案》，公司拟利用闲置自由资金单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的理财产品总额不超过1,300万元，在该额度内可以循环使用进行委托理财投资获得额外的资金收益，投资期限为董 22 事会审议通过之日起一年之内。
2018年4月4日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议过了《关于提高自有闲置资金购买理财产品的额度的议案》，申请提高投资额度授权为2,000万元。
2018年7月31日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了过《关于拟利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品》，根据市场情况使用闲置资金投机购买低风险、流动性高的货币基金产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。
单笔购买金额且任意时点持有未到期的产品总额不得超过人民币2,000.00万元。
在上述额度内资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包括在上述金额内。
董事会授权公司总经理在上述额度内进行决策审批，由公司财务部门具体操作实施。
截止2018年4月3日，公司持有未到期赎回的理财产品共计115万元，单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的理财产品总额未超过1,300万元；截止2018年7月30日，公司持有未到期赎回的理财产品共计700万，未超出单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的理财产品总额未超过2,000万元；截止报告期末，公司持有未到期赎回的购买理财产品共计2,000万元，利用闲置自由资金单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的银行理财产品、证券理财产品总额未超过2,000万元。
报告期内，公司按照决议内容进行了具体操作，截止到报告期末，共实现含税理财收益74.76万元，计入当期投资收益不含税金额70.66万元。
2、使用募集资金进行投资理财经2018年4月4日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司适时使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。
公司拟投资额度余额最高不超过1,600万元（含1,600万元），资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期保本理财产品金额不超过1,600万元。
截止2018年12月31日，公司持有未到期赎回的购买理财产品共计1,050万元，公司使用募集资金进行投资理财在投资期限内任一时点持有未到期保本理财产品金额未超过1,600万元。
报告期内，公司按照决议内容进行了具体操作，截止到报告期末，共实现含税理财收益31.94万元，计入投资收益不含税金额30.13万元。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 应收票据应收账款 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款23,495,315.87 23 23,495,315.87 应收利息 应收股利其他应收款固定资产固定资产清理 3,010,677.062,756,682.63 其他应收款固定资产 3,010,677.062,756,682.63 应付票据应付账款应付利息 应付票据及应付账款8,734,501.04 8,734,501.04 应付股利其他应付款 管理费用 20,746,972.4630,449,271.73 其他应付款 管理费用研发费用 20,746,972.46 18,998,780.9611,450,490.77
2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》 《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解 释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—— 关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。
公司自2018年1月1日起执行上述企业会计 准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
(七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用(八)企业社会责任 公司的良好发展带动了行业的发展，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
报告期内公司开展了纪念第二十八个全国“土地日”系列活动，国地人以实际行动，践行“珍惜土地资源，建设美丽家园”主题精神！6月22日，共青团国地机构委员会举办“国地青年座谈会”，与国地青年共同畅谈行业理想、职业规划与工作心得体会。
6月25日，国地大厦乔迁揭幕庆典暨纪念第二十八个全国“土地日”系列活动启动仪式，微信公众号同步推出特辑《第28个全国“土地日”，国地人有话说！》 报告期内，公司团委积极组织团员活动，做好团建工作。
2018年3月，接待了团省委、广东省青联、广东省青少年事业发展与研究中心等组成的代表团，就新社会阶层青年群体专题进行调研，关注青年状况，并指导公司团委建设，剖析未来发展之道。
报告期内，12月26日，公司控股子公司国地研究院党支部委员会与上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行党支部委员会结成当组织共建单位，贯彻落实党中央“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，强化基层党组织之间交流合作，促进资源共享、优势互补，助力资源环境事业攻坚克难。
24
三、持续经营评价 国家机构改革，带来业务方向的升级，体现在土地资源向自然资源的升级和土地规划、城乡规划向国土空间规划升级两方面。
随着各级机构改革的推进和实施，国家自上而下大力推进空间规划体系改革和自然资源产权制度、有偿使用制度等改革。
随之而来的大量技术服务需求，主要体现在数据治理、国土调查、自然资源调查登记、自然资源资产核算及价格评估、国土空间总体规划编制、自然资源利用、国土整治与生态修复、相关政策规范制定、自然资源信息化等方面。
全社会科技发展的趋势、各行业应用需求强劲、生态文明建设要求以及市场政策支持等成为影响行业发展的有利因素。
在公司治理方面，始终坚持专业、严谨、务实、创新的经营理念，不断完善各项管理制度，加强公司治理和内部控制，特别是按照全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关制度，发挥三会一层的作用，提升管理水平和管理效率，为公司进一步发展提供制度保障。
在公司经营方面，目前已拥有空间规划技术、自然资源调查及评价技术、土地整治及生态修复技术、智慧应用及空间大数据研发技术为主的核心技术，具备较齐全的资质证书、丰富的项目实施经验、广泛的网络布点以及完善的质量控制体系，具备较强的综合服务能力和良好的用户口碑。
公司现有专业技术人才约500人，本科以上学历人数超80%，中高级职称人才约25%，专业涵盖面广、人才结构合理、核心技术团队具有行业领先优势，是一支专业严谨、务实创新，经验丰富的行业精英团队。
作为高新技术企业，公司的研发基础和研发实力也在不断地提升。
报告期内，公司和蓝图信息申报的广东省智慧空间规划工程技术研究中心和广东省自然资源时空大数据工程技术研究中心通过广东省科学技术厅认定；在报告期内，新增发明专利2项，软件著作权18项、高新技术产品认定6项，申请中的发明专利2项；国地科技的“规划设计管理服务”获得“广东省（行业类）名牌产品”；国地科技与国地研究院的《地籍数据库成果更新机制研究》、《广州市“十三五”土地整治规划前期研究》和《南海区村级工业园改造提升综合研究》获得2018年国土资源（广东）科学技术奖拟奖项目二等奖，蓝图信息承接的《中山市楼名栋号普查项目》获得广州市优秀测绘地理信息工程奖三等奖。
综上，公司管理层认为公司仍具有较强的盈利性和持续增长性，公司未来持续经营能力较好。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、公司治理风险：股份公司设立之后，公司治理机制在逐步建立完善并运行中。
未来随着公司规模进一步扩大，以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要在更大的范围发挥更有效的作用。
同时成为公众公司也将对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披 25 露工作提出了更高的要求。
如果公司不能使其治理机制更加有效，信息披露更加及时和完整，公司未来
的经营状况将会面临一定的风险。
应对措施：公司不断加强内部管理建设，建立完善的管理体系。
通过实施卓越绩效管理、OA系统应用等技术手段实现科学决策和科学管理。
另一方面，加强管理层和员工在公司治理和内部控制制度方面的学习，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定的认识，严格履行职责，不断完善相关制度，使之符合企业实际需求。
2、股份支付费用的影响：公司挂牌前实施了员工股权激励政策，根据《企业会计准则第11号——股份支付》，该事项构成“完成等待期的服务才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付”。
因该员工股权激励事项而导致的权益工具公允价值与员工支付对价之间的差异，需要在5年计入成本费用。
应对措施：公司具有持续盈利能力，财务状况良好，股份支付费用将在五年内分摊，对每年净利润增加影响较小。
公司将努力提高持续盈利能力，消除股份支付的不利影响，公司在未来实施股权激励政策也将充分考虑该因素影响。
3、宏观经济波动风险：公司所处自然资源、地理信息技术服务行业的发展与国家宏观经济发展状况紧密相关，自然资源技术服务和地理信息技术服务作为涉地经济活动的必要环节，很大程度上受到国民经济运行情况的影响。
近年来我国经济快速发展，土地资源利用要求不断提高，行业也保持高速增长。
如果国家宏观经济持续下行，将直接或间接影响到公司业务的发展。
应对措施：公司一直把技术创新和服务升级放在企业发展战略的首位，密切关注新政策、新商机，通过分析市场变化，发挥公司特色，进行专业融合，设计新型服务体系与模式研究，从而进一步加快转化为服务产品或解决方案，形成企业自身的竞争力。
公司加强对国土空间规划监测评估预警管理系统、自然资源监管一体化平台、三维仿真辅助决策平台、城市大数据决策支持平台等产品的研发力度，建立国地科技信息化产品体系，不断进行科技化转型，增强公司的科学技术核心竞争力，应对外部宏观经济波动带来的影响。
4、专业技术人员流失风险：公司属于智力密集型行业，拥有专业技术人才的多少、专业知识的经验积累是影响市场竞争能力的主要因素之
一。
公司主营业务涉及领域多，对综合技术水平要求高，是否拥有掌握相关专有技术的人才，是否符合国家行业法律法规的规定，具备相应的从业资格，是公司成功参与行业竞争的重要因素之
一。
随着市场竞争的加剧，行业内公司对专业技术人员的争夺日趋激烈，若不能有效激励和留住专业技术人员，则可能会对公司发展带来不利影响。
应对措施：公司根据公司战略和核心价值观，建立了由职位分析评价、培训开发、薪酬激励、素质能力识别、绩效评价、等体系构成的人力资源管理系统。
同时通过建立股权激励机制，从而有效地实现员工与企业共同发展、分享收益。
同时，公司与多所高校进行产学研合作，提供实习和就业机会，通过内部形式多样的培训方式，积极做好人才储备和培养。
5、市场竞争加剧风险：公司所处自然资源技术服务行业内企业数量众多，大多数企业经营区域性特征明显，行业竞争较为激烈，尽管公司在经营规模、品牌形象、业务水平、客户资源等方面具有较为明显的优势，但随着该行业市场化程度提高，行业竞争将变得愈发激烈，如果公司不能有效的应对市场 26 竞争环境的变化，可能会导致公司市场份额的降低，从而影响公司经营业绩的增长。
应对措施：面对市场竞争，公司一直坚持以创新和品牌服务为主，用市场差异化战略应对竞争。
通 过资质的升级和扩充，增强企业的综合竞争力；通过省内外分支机构规模化效应，扩大市场份额，使服务本地化，能快速响应客户需求；通过加强研发投入，形成核心竞争力，增加高附加值技术比重；建立标准化服务流程，提高服务效率，降低服务成本。
6、人力成本上升的风险：人力成本是公司的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。
未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、业内公司对专业人才的争夺，若人力成本大幅上升，则可能会对公司的生产经营产生不利影响。
应对措施：公司通过建立项目标准化流程、加强专业技能培训、提高项目管理水平等途径，有效地提高工作效率和人均产出，以降低人力成本上升带来的不利影响。
7、实际控制人不当控制的风险：公司原控股股东、实际控制人为周裕丰，现任公司董事长。
2017年12月1日，股东周裕丰先生与股东梁伟峰先生、罗伟玲女士、何剑锋先生共同签署了《一致行动协议》，四人成为公司实际控制人。
截止到报告期末，合计直接持有及控制公司股份13,901,377股，占总股本的52.22%，直接和间接持有股份占比55.26%。
虽然公司已经通过一系列制度安排对实际控制人不当控制公司的风险进行了防范，且实际控制人已就避免此类事项的发生作出承诺，但在实际生产经营中，仍不能排除实际控制人利用其控制地位，通过行使股东大会或董事会表决权等方式对公司的生产经营、财务决策、人事安排等实施不当控制从而损害公司利益。
应对措施：公司根据《公司法》等相关法律法规的要求，建立了以股东大会、董事会、监事会为核心的管理架构，制定了包括财务制度，对外担保，关联交易及信息披露等内部管理制度，强化公司内部监督，同时接受监管机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制，有效的防范控股股东及实际控制人不当控制的风险。
公司严格执行《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易内部控制制度》，关联交易决策的关联方回避制度，确保董事会运作的独立性、公正性、透明性和客观性，有效降低实际控制人不当控制的风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
8、数据泄密的风险：公司在业务开展过程中，由于项目性质以及客户需要，涉及到数据信息的保密问题。
公司在业务实施过程中，依据国家有关法律法规、项目具体情况以及客户需求与客户签订安全保密协议，并建立了安全保密保障体系。
虽然公司采取严格管理、健全制度以及技术安全策略等多种措施确保数据安全，但不能彻底消除数据泄密的风险。
应对措施：数据泄密的风险来源于两个方面，一是保密系统的软、硬件设备是否达标；二是涉密人员管理制度是否完善。
公司已采取严格管理、健全制度以及技术安全策略等多种措施确保数据安全，并通过定期培训来加强全体人员的安全意识以及保密制度、保密技术的学习。
9、业务区域集中的风险：公司业务的开展主要在华南地区，集中在广东、广西两省，其中广东省内业务占比较大。
报告期内，公司业务集中度较高，尽管公司在广东省内拥有较高的市场占有率和品牌优势，若未来公司不能有效向外开拓市场，公司将面临业务增速下降的风险。
应对措施：公司已基本完成全国化布局，以华南地区为中心，向外扩张、布局分支机构，形成覆盖 27 全国的服务网络。
同时调整市场维护模式，向外延开拓市场领域的同时，实现市场的横向与纵向双重延
伸的目标。
报告期内，公司在云南、贵州、河南、海南、安徽、佛山、浙江、湖北和重庆共9个区域设立分公司，开拓省外市场。
(二)报告期内新增的风险因素 报告期内未发现任何新增的风险因素。
28 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
五.二.(六)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
0 0
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3,000,000.00
0 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
0 0
4．财务资助（挂牌公司接受的）
0 0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
0 0
6．其他
0 0 公司于
2018年3月19日第一届董事会第十一次会议和2018年4月4日的2018年第一次临时股东 29 大会审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，公司预计2018年度与关联方广东卓越土地房地产评估咨询有限公司发生日常关联交易，关联交易内容主要为采购项目咨询服务，预计2018年全年与上述关联方发生关联交易总额度不超过300万元。
截止到报告期末，未发生日常性关联交易。
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 广州市中海达测绘仪器有限公司 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司、广州都市圈网络科技 有限公司 刘禹麒 广州市中海达测绘仪器有限公司 广州市中海达测绘仪器有限公司 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 交易内容 购买设备及服务 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 单位：元临时报告编号 182,590.00已事前及时履行2018年5月25日2018-034 共同投资510,000.00已事前及时履行2018年7月23日2018-044 购买股权 购买设备及服务 购买设备及服务 1,875,000.0070,050.00 120,655.00 已事前及时履行已事后补充履行已事前及时履行 2018年7月26日2018年8月28日2018年11月14日 2018-0462018-0552018-073 提供劳务712,115.76已事后补充履行2018年12月14日2018-077 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1、历史关联方广东卓越土地房地产评估咨询有限公司（以下简称“卓越评估”） 公司董事长周裕丰、董事梁伟峰曾担任卓越评估的董事并分别持有其17%和14.8%的股权。
从2017年10月23日起，周裕丰及梁伟峰不再持有该公司股份，且不再担任该公司董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》10.1.6条，2017年10月24日至2018年10月23日期间,公司仍将广东卓越土地房地产评估咨询有限公司视同关联方。
2、新增关联方广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“中海达测绘仪器”）和广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”） 中海达测绘仪器和都市圈为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“中海达”）全资控股子公司，公司董事欧阳业恒现任中海达董事、董事会秘书、副总裁，构成关联关系。
3、偶发性关联交易的必要性、持续性
（1）公司向中海达测绘仪器采购日常性经营活动所需仪器采购和维修，是合理的、真实的。
公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。
该类型交易具有一定的持续性，公司将进行日常性交易交易预计并公告。
（2）公司与卓越评估作为联合体中标，根据招标文件及合同要求，卓越评估作为联合体牵头，被授权作为联合体各方的代表，负责接收项目工程所有款项，2018年9月18日，公司与卓越评估签订《联 30 合结算协议》，属于经营活动中产生的偶发性合作交易。
公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。
（3）2018年8月，公司与卓越评估、都市圈以及其他四家公司共同出资设立联营企业智宇空间大数据技术(广东)有限公司。
注册地为广州市南沙区，注册资本为人民币1,600万元，截至2018年末，公司实缴出资为51万元。
本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益做出的审慎决策。
该公司系广州空间规划与大数据产学研技术创新联盟成员单位发起设立，是能够基于市场需求为所在联盟和行业提供多种综合性未来应用技术服务的公共研发服务机构和共性技术平台。
属于偶发性关联交易。
(四)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
1、收购资产2018年8月10日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于收购资产暨关联交易的》， 股东刘禹麒、刘海红持有该公司的合计25%的股权，交易价格为375万元人民币；2018年9月5日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于收购资产的议案》，股东左金霞持有该公司5%的股权，交易价格为75万元人民币，实现全资控股蓝图信息。
上述收购资产行为均未构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
2、对外投资 2018年7月31日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过《对外投资暨关联交易的临时提案》，决定与其他投资人共同出资设立参股公司智宇空间大数据技术(广东)有限公司。
公司与蓝图信息共持有智宇空间大数据技术(广东)有限公司49.75%股权，智宇成立于2018年8月16日，注册资本为1600万元人民币，经营范围：数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息系统安全服务；地理信息加工处理；软件开发；网络技术的研究、开发；物联网技术研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；软件技术推广服务；城乡规划编制；城市规划设计。
此次对外投资未构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
3、资产处置 报告期内，经2017年第二次临时股东大会审议通过《授权董事长处置房产资产的议案》，为了公司经营发展，将公司位于广州开发区科学城开创大道3300房屋所有权，转让给无关联第三方，金额为135.02万元，已完成交易并于2018年1月完成过户办理手续。
此次资产处置不涉及关联交易，未构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
(五)股权激励情况 2016年6月23日，公司与梁伟峰、罗伟玲、何剑锋、邹奕签订《协议书》，梁伟峰、罗伟玲、何剑锋、邹奕承诺在向股权出让方支付股权转让款及工商变更手续完成的次月起五年内不从公司离职。
2016年6月28日至29日，股权受让方向股权出让方足额支付了股权转让款；2016年6月30日，公司完成 31 了股权转让的工商变更登记手续。
报告期内，上述人员未违反协议约定。
根据《企业会计准则第11号——股份支付》，该事项构成“完成等待期的服务才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付”。
因该员工股权激励事项而导致的权益工具公允价值与员工支付对价之间的差异需要在未来5年计入成本费用报告期内，截止到2018年12月31日已将本年度应摊销的152.80万元计入当期成本费用。
2016年3月24日，公司成立珠海丰泽园投资合伙企业（有限合伙），作为实施员工激励而设立的持股平台。
2016年9月30日，按2016年6月30日审计后的公司净资产作为协议价格将丰泽园股权转让给公司骨干员工16人，并于2016年10月27日完成了股权转让的工商变更登记手续。
上述人员共同签订了《珠海丰泽园投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，合伙协议约定：“如合伙人退伙，实际控制人（即“国地科技”的实际控制人）有权强制收购其退伙份额。
”并约定了回收价格。
此次股权激励不涉及股权支付。
报告期内，上述人员未有变动。
(六)承诺事项的履行情况
1、为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或参与同股份公司存在同业竞争的行为，承诺将避免与公司产生新的或潜在的同业竞争。
承诺函的主要内容如下： “
（1）本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或于在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。
（2）如公司将来扩展业务范围，导致本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人/本企业承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人/本企业保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。
（3）本人保证与本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。
（4）在本人/本企业持有公司5%以上股份、或者本人担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。
（5）本人/本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
（6）本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。
（7）本人/本企业愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
”
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易承诺函》：“在本人于公司任职期间和离任后十二个月内，本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属控制的其他企业（包括但不 32 限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称‘其
他企业’）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照相关规定规范关联交易行为。
如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。
”
3、公司全体高级管理人员出具了《高级管理人员独立性的声明和承诺》，承诺：“
（1）本人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且承诺在本人于公司任职期间内不会发生上述情形；
（2）本人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，且承诺在本人于公司任职期间内也不会发生上述情形。
”
4、公司在整体变更为股份公司的过程中存在以未分配利润转增股本的情形。
公司已为全体自然人股东代扣代缴个人所得税，全体自然人股东增签署《关于未分配利润转增股本税务缴纳的说明与承诺》：“承诺由其本人按公司整体变更时所持公司股权比例以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及（或）由此产生的所有相关费用、罚款（如有）。
”全体自然人股东已按公司整体变更为股份公司时所持股份情况，通过银行汇款方式，全额向公司缴纳代扣税费，履行了所签署的《关于未分配利润转增股本税务缴纳的说明与承诺》。
5、公司实际控制人周裕丰已出具《关于社会保险、住房公积金补缴事宜的风险承担承诺函》：“公司目前尚有少部分员工尚未办理社保、公积金缴纳手续，原因为新入职员工尚未办理完毕相应手续及员工个人放弃缴纳社保、公积金。
针对上述事实，本人承诺：
（1）如果主管人力资源和社会保障部门以及住房公积金管理部门要求公司实缴在本次申请挂牌前未及时足额为所聘用人员缴纳的社会保险及住房公积金，本人将督促公司按照主管人力资源和社会保障部门以及住房公积金管理部门的要求及时足额实缴相应的社会保险及住房公积金。
（2）若因社会保险及住房公积金缴纳问题给公司造成损失，本人将承担相应的责任。
” 公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人报告期间未出现违反承诺的事项。
33 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量4,163,2501,817,025 比例%19.82% 8.65% 3,113,250- 16,836,75010,848,075 14.82%- 80.18%51.66% 14,736,750- 21,000,000 70.18%- - 本期变动 4,467,792309,069 384,069- 1,152,208927,208 1,152,208- 5,620,00011 单位：股 期末 数量 比例% 8,631,04232.42% 2,126,094 7.99% 3,497,319- 17,988,95811,775,283 13.14%- 67.58%44.23% 15,888,958- 26,620,000 59.69%- - (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 期初持股 期末持股期末持期末持有期末持有无限 序号 股东名称 数持股变动数 股比例%限售股份售股份数量 数量
1 周裕丰 7,268,1001,236,2778,504,377
2 谢宇卿 4,764,900 04,764,900
3 丰泽园投资 3,150,000 03,150,000
4 中海达股份 02,333,7232,333,723
5 梁伟峰 2,142,000 02,142,000 合计 17,325,0003,570,00020,895,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 31.95%17.90%11.83%8.77%8.05%78.50% 6,378,2833,573,6752,100,000 02,142,00014,193,958 2,126,0941,191,2251,050,0002,333,723 06,701,042
1、公司股东中，周裕丰系丰泽园投资的普通合伙人兼执行事务合伙人，持有丰泽园投资25.67%的 投资比例；
2、公司原控股股东、实际控制人为周裕丰，现任公司董事长。
2017年12月1日股东周裕丰、梁伟 峰、罗伟玲和何剑锋四人签署了《一致行动协议》。
截止到报告期末，合计直接持有及控制公司股份 13,901,377股，占总股本的52.22%，间接持有股份占比55.26%。
一致行动协议生效后公司实际控制人变 更为周裕丰、梁伟峰、罗伟玲和何剑锋。
除此之外，公司普通股前五名股东之间不存在其他关联关系。
34
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 公司控股股东为周裕丰，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国土高级工程师（教授级）。
主要工作经历：1999年7月至2001年6月，任职于佛山市国土资源局，担任科员；2001年6月至2016年7月，创办广东卓越土地房地产评估咨询有限公司，先后担任总经理、董事长、董事；2006年9月起，任职于本公司，先后担任总经理、执行董事、董事长；2014年12月至今，兼任广东国地资源与环境研究院院长；2015年8月至今，兼任广州青农现代农业发展有限公司监事；2016年3月至今，兼任珠海丰泽园投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2016年9月股份公司成立后，担任股份公司董事长。
主要荣誉：拥有房地产估价师、土地估价师、房地产经纪人、土地登记代理人、招拍挂主持人等多项资格；中国土地估价师与土地登记代理人协会资深会员、理事、专家，英国皇家特许测量师学会（RICS）专业会员，广东省不动产登记与估价专业人员协会教育委员会主任委员、专家库成员，华南农业大学公共管理学院兼职教授，广东省第十一届青年联合会常委委员、广东工业大学青年联合会副主席；率领公司获得第十八届“广东青年五四奖章”提名奖，被授予“广东省向上向善好青年”、广东省首届“十佳执业土地估价师”、广东省首届“十佳土地估价机构领航人”等称号。
截至报告期末，周裕丰直接持有公司股份8,504,377股，直接持股比例为31.95%；通过丰泽园投资间接持有公司股份808,500股，间接持股比例为3.04%。
周裕丰合计持有公司34.98%的股份，并担任公司董事长，依其出资额所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响，系公司的控股股东。
报告期内公司控股股东无变动。
(二)实际控制人情况 梁伟峰，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国土高级工程师。
主要工作经历：2004年6月至2016年6月，任职于广东卓越土地房地产评估咨询有限公司，担任副总经理、董事；2007月9月起，任职于本公司，先后担任副总经理、总经理、董事；2016年9月股份公司成立后，担任股份公司董事、总经理。
罗伟玲，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国土高级工程师。
主要工作经历：2006年7月至2016年6月，任职于广东卓越土地房地产评估咨询有限公司，先后担任部门经理、总工程师；2008年2月起，任职于本公司，先后担任总工室副主任、副总经理、董事；2016年9月股份公司成立后，担任股份公司董事、副总经理、总工程师。
何剑锋，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，国土高级工程师。
主要工作经 35 历：2006年7月至2009年6月，任职于原广东省土地估价师协会，任专业研究与发展部主任；2009年7月2016年6月，任职于广东卓越土地房地产评估咨询有限公司，任副总经理；2009月7月起，任职于本公司，担任副总经理；2016年9月股份公司成立后，担任股份公司董事、副总经理。
股东周裕丰个人情况详见第六节股本变动及股东情况
三、（一）控股股东情况。
2017年期初，股东周裕丰直接持有公司股份8,504,377股，直接持股比例为31.95%；通过丰泽园投资间接持有公司股份808,500股，间接持股比例为3.04%。
周裕丰合计持有公司34.98%的股份，并担任公司董事长，依其出资额所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响，能够实际支配公司的行为，系公司的实际控制人。
2017年12月1日，股东周裕丰、梁伟峰、罗伟玲和何剑锋四人签署了《一致行动协议》，协议生效后公司实际控制人变更为周裕丰、梁伟峰、罗伟玲和何剑锋。
截止到报告期末，股东周裕丰直接持有公司股份8,504,377股，直接持股比例为31.95%；通过丰泽园投资间接持有公司股份808,500股，间接持股比例为3.04%。
周裕丰合计持有公司34.98%的股份，并担任公司董事长。
股东梁伟峰先生持有公司股份2,142,000股，占总股本8.05%，担任公司董事、总经理；罗伟玲持有公司股份1,680,000股，占总股本的6.31%，担任公司董事、副总经理；何剑锋先生持有公司股份1,575,000股，占总股本的5.92%，担任公司董事、副总经理。
四人合计直接持有及控制公司股份13,901,377股，占总股本的52.22%，间接持有股份占比55.26%。
报告期内公司实际控制人未发生变化。
36 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 新增股票发发行方案挂牌转让行发行数量公告时间日期价 格 募集金额 2017年9月28日 2018年3月15日8.572,333,72320,000,006.11 2018年102019年1月29日月14日8.573,286,27728,163,393.89 发行对象中董监高与核心员工人 数 0
2 发行对象中做市商家数 0
0 发行对象中外部自然人人数 0
2 发行对象中私募投资基金家数 单位：元/股募 发行集对象资中信金托及用资管途产品是家数否 变更
1 0否
0 0否 募集资金使用情况：最近两个会计年度内共有2次普通股股票发行，包括2017年第一次股票发行和2018年第一次股票 发行。
2017年第一次股票发行于2018年3月15日收到股转《关于广东国地规划科技股份有限公司股票发 行股份登记的函》（股转系统函[2018]509号），共募集资金20,000,006.11元，本次募集资金主要用于补充公司流动资金、市场推广、研发支出等与公司（包括子公司）主营业务相关的事项，以加大公司主营业务领域的市场开拓力度，增强公司资金实力，推动公司主营业务持续发展，进一步加大技术研发投入，增强公司核心竞争力，已严格按照募集资金专户管理的要求设立募集资金专项账户，并与主办券商广州证券及中国工商银行股份有限公司广州水荫路支行签订《募集资金三方监管协议》。
2018年第一次股票发行于2018年10月29日在转让系统披露《2018年第一次股票发行方案》，2018年12月12日收到股转《关于广东国地规划科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4117号），新增股票于2019年1月14日在股转系统挂牌公开转让，此次股票发行共募集资金28,163,393.89元，本次募集资金主要用于补充公司及分支机构的流动资金，以改善公司现金流状况和财务结构，满足市场开拓的流动资金需求，进一步提高公司的综合实力，加快公司发展，已严格按照募集资金专户管理的要求设立募集资金专项账户，并与主办券商广州证券及上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行签订《募集资金三方监管协议》。
上述两次股票发行的募集资金在取得股转系统批复函之前未经使用，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、 37 委托理财等情形，不存在变更募集资金使用用途的情况。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 2018年6月5日 4.29 - 合计 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用√不适用 单位：元/股每10股转增数 - 38 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 周裕丰谢宇卿梁伟峰罗伟玲何剑锋欧阳业恒赖雪梅李琼刘倩刘娜李建平张鸿辉 邹奕 职务 董事长董事 董事、总经理董事、副总经理董事、副总经理 董事监事会主席 监事职工代表监事 副总经理副总经理副总经理董事会秘书、财务总监 性出生年月别 学历 男1977年7月 硕士 男1991年6月 本科 男1980年11月 本科 女1981年4月硕士研究生 男1983年8月 硕士 男1970年2月硕士研究生 女1982年1月硕士研究生 女1974年12月硕士研究生 女1984年9月 本科 女1982年9月硕士研究生 男1974年6月硕士研究生 男1980年7月 博士 女1974年2月 本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132018-4-20至2019-9-132016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132016-9-14至2019-9-132018-9-5至2019-9-132018-12-28至2019-9-13 是否在公司领取薪酬 是否是是是否是是是是是是 2016-9-14至2019-9-13是 637 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，周裕丰担任董事长，为公司控股股东。
2017 年12月1日，股东周裕丰、梁伟峰、罗伟玲与何剑锋四人签署了《一致行动人协议》，为公司实际控制人。
其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名 周裕丰谢宇卿梁伟峰罗伟玲何剑锋邹奕 职务 董事长董事董事、总经理董事、副总经理董事、副总经理董事会秘书、财务总监 期初持普通股股数7,268,1004,764,9002,142,0001,680,0001,575,000 420,000 数量变动 1,236,2770000 期末持普通股股数8,504,3774,764,9002,142,0001,680,0001,575,000 期末普通股持股比例% 31.95%17.90%8.05%6.31%5.92% 单位：股期末持有股票期权数量 00000
0 420,000 1.58%
0 39 李建平 副总经理
0 300,000 300,000 1.13%
0 合计 - 17,850,0001,536,27719,386,277 72.84%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名期初职务变动类型期末职务 变动原因公司已完成2017年第一次股份发行，新增股东 欧阳业恒 - 新任 董事 广州广证中海达股权投资企业（有限合伙）。
根据《公司法》和《公司章程》规定，选举欧阳业恒先生为董 事。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 李建平 - 新任 副总经理 年9月5日召开第一届董事会第二十三次会议于审议通过《关于副总经理任命的议案》，任命李建平先生 为副总经理。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 张鸿辉 - 新任 副总经理 年12月28日召开第一届董事会第二十三次会议于审议通过《关于副总经理任命的议案》，任命张鸿辉先 生为副总经理。
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 欧阳业恒，男，1970年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，1999年6月22日毕业于暨南大学工商管理专业，取得工商管理硕士学位、硕士研究生学历，2005年11月取得金融管理中级资格证书。
2004年6月-2011年7月，任广州元衡企业管理咨询有限公司项目总监；2011年8月至今，加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司后，任职投资发展中心副总监、总监；2013年8月任命为广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事长助理兼任企业发展中心总监；2016年4月任命为广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会秘书、副总裁；2015年5月至今，任广州中海达投资发展有限公司的执行董事、总经理。
2017年9月至今，任西安灵境科技有限公司董事长。
2013年1月至2016年8月，任武汉地球空间信息产业投资有限公司董事。
2015年4月至2016年7月，任武汉数文科技有限公司董事。
2015年 40 8月至今，任深圳前海广证中海达投资管理有限公司董事、总经理。
2014年9月至今，任深圳全球星电子有限公司监事。
李建平，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，于2001年6月毕业于中山大学城市与区域规划专业，硕士研究生学历。
2001年7月至2007年7月任广东省城乡规划设计研究院规划设计一所助理工程师、工程师、高级工程师；2007年8月至2010年3月，任广东省城乡规划设计研究院规划设计一所技术总监；2010年4月至2010年10月，任恒大地产集团有限公司投资中心副总经理；2010年11月至2012年6月，任广东省城乡规划设计研究院副总规划师；2012年7月至2016年5月，任广东省城乡规划设计研究院规划设计一所所长；2016年6月至2018年8月，任广东省城乡规划设计研究院副总规划师、总工室主任；2018年9月起，任广东国地规划科技股份有限公司副总经理兼总规划师。
张鸿辉，男，1980年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，于2011年5月毕业于中南大学地图制图学与地理信息工程专业，工学博士学历。
2005年6月至2006年5月任长沙市土地信息中心工程师；2006年6月至2007年12月任东莞市地理信息与规划编研究中心工程师；2008年1月至2012年3月任长沙市规划信息服务中心工程师；2012年4月至2018年12月任长沙市规划信息服务中心副主任、高级工程师；2018年1月至2018年12月任“智慧城市地理时空大数据应用”湖南工程研究中心主任、教授级高级工程师；2018年12月至今任广东国地规划科技股份有限公司副总经理。
二、 (一) 员工情况 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类销售人员财务人员管理人员研发人员业务人员员工总计 期初人数971290 217335 期末人数17102422422495 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数041213774335 期末人数1543361004495 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人才引进报告期内，为应对业务扩张，多家省外分公司的设立，人力资源全力配合公司发展战略，多渠道积 41 极引进管理人才和高、尖、新技术人才，以适应企业快速发展的需要，整体人员数量较去年增长47.76%。
2、员工培训为全面提升公司员工整体素质，促进良好的职业意识和职业技能的形成，公司通过内部以及外部培 训等方式，给员工创造多种学习、提升的渠道，并鼓励员工参加外部资格考试和继续教育，进而提升全员素质，提高工作水平。
3、薪酬政策报告期内，为适应公司战略发展和年度经营对人力资源的需要，对内部组织、岗位重新进行梳理，进而对薪酬管理体系进行调整和完善。
4、截止报告期末，公司需要承担离退休员工的人数为0人。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 42 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 43 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，均能严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，会议记录及相关档案清楚完整。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
公司股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了与公司相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。
报告期内，公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件的要求新增了《子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》等内控制度，进一步规范和完善了现有公司的治理机制。
公司注重保护股东表决权、知情权、参与权和质询权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的利益。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司通过公司章程等明确规定了股东具有查阅公司章程、股东名册、“三会”会议决议、记录及财 务会计报告等资料的权利；有对公司的经营进行监督，提出建议或质询的权利；有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权的权利；符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济；在董事会或股东会对关联交易事项进行表决时，关联董事、股东应进行回避表决，给所有股东提供了合适的保护和平等权利。
44 公司通过上述治理机制使得股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。
公司重要的对 外投资、关联交易等事项上，通过了三会审议，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求，合法合规。
4、公司章程的修改情况1、2018年4月4日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》， 主要修改内容为董事人数，修改后董事会由6名成员组成。
本次章程修订已完成工商变更登记。
2、2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于变更公司地址的临时议案》， 主要修改内容为公司住所，修改后为广州市天河区长福路219号H1房。
本次章程修订已完成工商变更登记。
3、2018年11月11日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>议案》，主要修改内容为公司经营范围，修改后为土地利用总体规划编制、评估及修改和数据库服务；用地预审及耕地占补踏勘论证；用地报批；土地整治规划；土地整治（含高标准基本农田、土地复垦等）设计，城市、开发区及建设项目节约集约利用评价；城乡增减挂钩实施规划及咨询；土地资源调查评价（含耕地质量评价及更新）；基本农田（调整）划定；系统研发及信息化平台建设；课题研究及咨询；国土空间规划、城乡总体规划、详细规划、专项规划（含三旧改造）、村庄规划、三规合一规划编制及咨询。
农林行业建设工程总承包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次章程修订已完成工商变更登记。
4、2018年11月14日，公司2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，主要修改内容为注册资本和新增股东情况，变更后的注册资本为26,620,000元，新增股东为刘小平、刘禹麒和李建平，新增股份数为3,286,277股。
截止2017年12月31日，已完成认缴；于2018年12月12日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记备案函。
本次章程修订已完成工商变更登记。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会 15 经审议的重大事项（简要描述）
1、公司的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
2、公司的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于签署<广东国地规划科技股份有限公司股份认购协议>之补充协议（三）的议案》、《2017 45 年第一次股票发行方案（修订版二）》。
3、公司的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟向中 国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请开具保函的议案》、《关于使用募集资金购买理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立分公司的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
4、公司的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名欧阳业恒为董事的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
5、公司的第一届董事会第十三次会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度财务审计报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年年度权益分派预案的议案》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
6、公司的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于出资设立参股公司的议案》。
7、公司的第一届董事会第十五次会议审议通过了《对外投资暨关联交易（设立控股子公司）的议案》、《关于调整购买理财产品的品种范围的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
8、公司的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
9、公司的第一届董事会第十七次会议审议通过了《2018年半年度报告》、《关于2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于设立分公司的议案》。
10、公司的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于副总经理任命的议案》、《关于收购资产的议案》。
11、公司的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程议案》、《关于设立分公司的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
12、公司的第一届董事会第二十次会议审议通过了《2018年第一次股票发行方案》、《关于签署<广东国地规划科技股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于召开2018年第六 46 监事会股东大会 次临时股东大会的议案》。
13、公司的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立分公 司的议案》、《偶发性关联交易的议案》。
14、公司的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立分公 司的议案》、《关于预计
2019年度日常性关联交易的议案》、《关于拟利用 闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品的议案》、《关于召开2019年 第一次临时股东大会的议案》。
15、公司的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于副总经理 任命的议案》；
2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于 制定<子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度>的议案》、《关于修 改<总经理工作细则>的议案》、《关于召开
2019年第二次临时股东大会的 议案》。
1、公司的第一届监事会第四次会议《2017年度监事会工作报告》、 《2017年度财务审计报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务 预算报告》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《2017年年度权
2 益分派预案的议案》。
2、公司的第一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年半 年度报告的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的 专项报告》。
1、公司的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资 金购买理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计 2018年度公司日常性关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关 于提高使用自有闲置资金购买理财产品额度的临时议案》。
2、公司的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名欧阳业 恒为董事的议案》。
3、公司的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度董事会工作
7 报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务审计报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年年度报告及摘 要》、《2017年年度权益分派预案的议案》、《关于变更公司注册地址的临 时提案》。
4、公司的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整购买理 财产品的品种范围的议案》、《对外投资暨关联交易的临时提案》，否决了 《对外投资暨关联交易（设立控股子公司）的议案》。
5、公司的
2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购资产暨 47 关联交易的议案》。
6、公司的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经 营范围并修订公司章程议案》。
7、公司的2018年第六次临时股东大会审议通过了《2018年第一次 股票发行方案》、《关于签署<广东国地规划科技股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的相关规定，会议程序及表决结果合法有效。
公司董事、监事、股东均能按要求出席参加相关会议，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制 度勤勉、诚信地履行职责和义务。
三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够得到执行。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司治理的实际状况符合相关法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内控制度，切实保护好股东权益，为公司稳定发展奠定基础。
(四)投资者关系管理情况 公司于2017年4月25日第一届董事会第四次会议审议通过《投资者关系管理制度》，对投资者管理工作中，公司与投资者沟通的原则、内容、具体方式等做出详细规定。
公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则）》等规范性文件和《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露义务，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护；公司电话、邮箱、传真均保持畅通，随时给予投资者详细的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平。
公司已安排专人对公司的股东、潜在投资人等进行不定期的沟通交流，来加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构。
48 (五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用(六)独立董事履行职责情况□适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。
公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》，损害公司及股东利益的行为。
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容，监事会无异议。
在报告期内，监事会对股东大会会议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司自挂牌以来，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善了公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均能够独立运行，具体情况如下：
1、业务独立：公司是一家地理信息综合应用技术服务商，专业从事自然资源技术服务、城乡规划技术服务和地理信息平台研发及应用。
公司立足于自然资源技术服务领域，为客户提供基于自然资源的地理信息综合应用解决方案。
公司拥有完整的业务体系，具有独立的研发及销售部门，具有自主经营能力，具备独立核算和决策的能力，独立承担风险与责任。
2、资产独立：公司具有独立开展经营活动所需的固定资产及无形资产。
公司设立及历次增资的股东出资已足额到位。
公司与控股股东及实际控制人之间的资产产权界定清晰，股份公司对自身资产具有完整的控制支配权。
截至目前，公司的资产不存在以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。
3、人员独立：公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开。
公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未从控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。
4、财务独立：公司设立独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，并已按《会计法》、《企业会计准则》要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的 49 内部管理制度，独立进行财务决策。
公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业共用银行账户的情形。
公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。
5、机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。
公司已建立了适应自身发展需要的职能机构，各部门具有独立的管理制度，治理结构完善。
公司完全拥有机构设置自主权，不存在控股股东、实际控制人干预公司机构设置的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司 自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况2017年4月25日，公司经第一届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究 制度》。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
50 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更 审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 天健审〔2019〕7-283
号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 2019年4月26日 禤文欣、卢玲玉 否 审计报告 天健审〔2019〕7-283号 广东国地规划科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了广东国地规划科技股份有限公司（以下简称国地科技公司）财务报表，包括2018年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国地科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现
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