2019年年度报告
公司简称：诺力股份
诺力智能装备股份有限公司2019年年度报告
二〇二〇年四月
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诺力股份2019年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人丁毅先生、主管会计工作负责人徐海瑜女士及会计机构负责人（会计主管人员） 毛兴峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况和基于公司未来发展的需要，考虑到公司2019年度已经实施的股份回购金额169,574,900.90元视同现金分红，经公司董事会讨论决定拟2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
本预案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方能实施。
六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供的情况？否
九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析
三、公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”章节的内容。
十、其他 □适用√不适用 2/206 诺力股份2019年年度报告 目录 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节
董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................74公司治理.............................................................................................................................82
备查文件目录...................................................................................................................206 3
/206 诺力股份2019年年度报告 第一节释义
一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、诺力股份指诺力智能装备股份有限公司 中鼎集成 指无锡中鼎集成技术有限公司,系全资子公司 SAVOYE 指SavoyeAssetsManagementS.A.,系全资法国子公司 上海诺力 指上海诺力智能科技有限公司,公司持股90% 永烜机械 指长兴永烜机械有限公司,公司持股70% 欧洲诺力 指诺力欧洲有限责任公司（NobleliftEuropeGmbH） 诺力北美 指诺力北美有限公司(NobleliftNorthAmerica,Crop.) 诺力马来西亚 指诺力马来西亚有限公司（NobleliftMalaysiaSDN.BHD.） 诺力车库 指浙江诺力车库设备制造有限公司 诺力有限 指长兴诺力机械有限责任公司 兴诺投资 指上海兴诺投资管理有限公司 长兴诺诚 指长兴诺诚投资合伙企业（有限合伙） 长兴麟诚 指长兴麟诚企业管理咨询有限公司 股东大会、董事会、监事会指诺力智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国、我国 指中华人民共和国 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 元、万元 指人民币元、人民币万元 《公司章程》 指《诺力智能装备股份有限公司章程》 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 工业车辆 指用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的人力、 动力驱动的车辆，主要包括机动工业车辆、轻小型搬运车辆、 牵引车、固定平台搬运车等四大类。
机动工业车辆 指采用燃油发动机或蓄电池电动机作为动力驱动的工业车辆， 主要包括电动仓储车辆和内燃叉车两大类。
电动仓储车辆 指以电动机为动力，蓄电池为能源的机动工业车辆，包括电动 步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车两大类。
轻小型搬运车辆 指以手动的搬运和装卸的工业车辆,和以蓄电池为动力的各种 类型的搬运,装卸,堆垛,牵引的工业车辆。
基本特征是:起重 量吨位小、运行速度低、结构轻便、价格经济、对作业环境 的适应性强，通常用于短距离频繁作业，主要承担各个环节 之间的运输。
叉车 指
对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运 作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织ISO/TC110称其 为工业车辆。
AGV 指AGV(AutomatedGuidedVehicles)又名无人搬运车，自动导 航车，激光导航车。
其显著特点的是无人驾驶，AGV上装备 有自动导向系统，可以保障系统在不需要人工引航的情况下 就能够沿预定的路线自动行驶，将货物或物料自动从起始点 运送到目的地。
AGV的另一个特点是柔性好，自动化程度高 和智能化水平高，AGV的行驶路径可以根据仓储货位要求、 4/206 诺力股份2019年年度报告 CE认证 ERP信用证 GB、GB/TJB、JB/TOEM ODM 生产工艺流程等改变而灵活改变，并且运行路径改变的费用与传统的输送带和刚性的传送线相比非常低廉。
AGV一般配备有装卸机构，可以与其他物流设备自动接口，实现货物和物料装卸与搬运全过程自动化。
AGV还具有清洁生产的特点，AGV依靠自带的蓄电池提供动力，运行过程中无噪声、无污染，可以应用在许多要求工作环境清洁的场所。
指“CE”标志是一种安全认证标志，表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求指EnterpriseResourcePlanning，指企业资源计划系统指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件，信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式指国家标准指机械行业标准指英文OriginalEquipmentManufacturer（原始设备制造商）的缩写，是受托厂商按原厂之需求与授权，依特定的条件而生产产品指英文OriginalDesignManufacturer（原始设计商）的缩写，是受托厂商根据原厂商的规格和要求，设计和生产产品 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 诺力智能装备股份有限公司诺力股份 NOBLELIFTINTELLIGENTEQUIPMENTCO.,LTD.NOBLELIFT丁毅
二、联系人和联系方式 姓名联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书贾国华 浙江省长兴县太湖街道长州路528号0572-62109060572-6210777 sec@ 证券事务代表金婉怡 浙江省长兴县太湖街道长州路528号0572-62109060572-6210777 sec@
三、基本情况简介 公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 浙江省长兴县太湖街道长州路528号313100 浙江省长兴县太湖街道长州路528号313100 sec@ 5/206 诺力股份2019年年度报告
四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司证券部
五、公司股票简况 股票种类A股 股票上市交易所上海证券交易所 公司股票简况股票简称 诺力股份 股票代码603611 变更前股票简称/
六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称办公地址签字会计师姓名名称办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座江娟、葛爱平广发证券股份有限公司广州市天河北路183-187号大都会广场43楼蒋勇、胡伊苹2015年1月28日至2017年12月31日广发证券股份有限公司广州市天河北路183-187号大都会广场43楼蒋勇、王勍然、胡伊苹2017年1月23日至2018年12月31日
七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 主要会计数据 2019年 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 3,087,252,484.26242,279,919.60206,853,179.95371,397,173.71 2019年末 归属于上市公司股东的净资产总资产 1,606,661,513.225,055,300,622.46 2018年2,552,635,044.85 188,388,821.75181,990,838.26294,397,616.22 2018年末 1,722,870,993.103,536,179,840.03 单位：元币种：人民币 本期 比上 年同 2017年 期增 减(%) 20.942,119,601,121.07 28.61159,503,956.40 13.66122,380,720.30 26.15 82,676,783.07 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 -6.751,589,811,186.20 42.962,964,186,820.72 6/206 诺力股份2019年年度报告 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.93 0.71 30.99 0.62 稀释每股收益（元／股） 0.93 0.71 30.99 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股） 0.80 0.69 15.94 0.47 加权平均净资产收益率（%） 14.53 11.47增加3.06个百分点 10.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.41 11.08增加1.33个百分点 8.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2015年度，公司首次公开发行股票20,000,000股，发行后公司总股本为80,000,000股；
2、公司在2015年进行利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司 总股本增至160,000,000股； 3、2017年度，公司重大资产重组向自然人张科、张元超分别发行11,743,368股、3,125,837 股股份,向自然人丁毅、王宝桐等2名认购对象合计发行股份为10,968,334股股份； 4、2017年，公司《第一期限制性股票激励计划》,向153名符合条件的激励对象定向增发公 司A股普通股5,565,000股； 5、2018年度，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增至 267,963,554股；公司将不再符合激励条件的十名员工所持限制性股票进行回购注销，公司股份 总数减少287,700股，公司总股本由267,963,554股变更为267,675,854股。
6、2019年度，公司将不再符合激励条件的十名员工所持限制性股票进行回购注销，公司股 份总数减少140,000股，公司总股本由267,675,854股变更为267,535,854股 2017年主要财务指标以公司2018年资本公积转增股本后的总股本重新计算。
八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 营业收入归属于上市公司股 第一季度（1-3月份）611,382,673.8055,489,776.22 第二季度（4-6月份）668,642,367.0559,252,507.04 单位：元币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9月份）（10-12月份） 789,122,744.841,018,104,698.57 73,183,955.02 54,353,681.32 7/206 诺力股份2019年年度报告 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性42,754,606.8546,261,055.32 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -54,686,560.01104,556,836.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 64,389,950.19118,409,035.92 53,447,567.59203,117,861.28
十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 2019年金额100,585.80 40,419,192.58 / 附注（如适用） 单位:1币种:CNY 2018年金额 2017年金额 163,259.73-1,333,492.06 27,635,402.0638,659,826.88-407,924.82 -18,594,088.977,695,558.77 8/206 诺力股份2019年年度报告 的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 合计 -3,038,196.86 / 2,565,180.652,545,814.06 -652,428.50-6,513,408.0835,426,739.65 十
一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 项目名称 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 合计 13,901,600.00 8,073,509.5021,975,109.50 期末余额78,615,222.71 2,681,009.0081,296,231.71 / // -1,016,558.96-730,656.41 174,545.90 -417,619.67-1,139,031.786,397,983.49 75,004.66 -638,350.20-6,604,655.5437,123,236.10 单位：元币种：人民币 当期变动 对当期利润的影响金额 64,713,622.71 2,914,941.62 -5,392,500.5059,321,122.21 -5,953,138.48-3,038,196.86 十
二、其他□适用√不适用 9/206 诺力股份2019年年度报告 第三节公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司通过持续技术创新优化产品结构，完善多层次产品体系，以满足市场需求；通过精益化 管理提升产品质量，实现降本增效；通过兼并收购延伸上下游产业链，实现规模扩张和产业转型升级，搭建产业生态体系；通过业务区域的合理布局形成全球产、供、销体系，促进了全球化的业务扩张，实现了公司体系内的资源协同。
经过多年的努力，公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件等整体解决方案的公司；公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。
未来，公司将继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”作为公司产业发展目标。
“聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务，“布局新兴产业”指积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业。
为保障公司可持续发展，打造行业头部企业，实现公司发展战略目标提供有力的支持。
报告期内，公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能制造装备业务板块两大板块组成： 第一部分智慧物流系统业务板块 该板块为各行业客户提供定制化智能化的内部物流整体解决方案，主要业务包括为各行业制造型企业、流通型企业以及物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据仿真、设备制造、安装调试、售后服务于一体的定制化解决方案。
其中，自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化存储设备；自动化与输送分拣系统主要包括各式输送机、自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等；自动化物流软件管理系统主要包括物流管理软件、仓储控制系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统；无人搬运机器人系统主要包括各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS系统及智能工厂智慧物流集成解决方案。
公司是行业内少数具备智慧物流系统核心设备研发和制造能力的公司，目前公司能够提供的产品包括：堆垛机、多层穿梭车、自动包装机、输送系统、搬运机器人、有轨制导车辆（RGV）、分拣机等智能设备。
公司智慧物流系统业务具有跨行业综合服务能力，目前在全球范围内已累计完成相关物流系统工程案例超过1700个，客户广泛分布于食品饮料、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。
10/206 诺力股份2019年年度报告 公司智慧物流系统业务主要有三个生产运营基地：以中鼎集成为主的无锡生产运营基地、以SAVOYE公司为主的法国生产运营基地、以上海诺力为主的上海生产运营基地。
智慧物流系统业务的主要内容
1、公司的智慧物流系统业务基于产业链完整、核心设备自主研发制造、多行业服务能力、从业经验丰富、客户资源广泛等优势，为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案，使客户实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产上下料、数据分析等物流输送流程实现自动化、信息化和智能化，帮助客户物流系统工程实现一站式作业，大大提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。
2、公司的智慧物流系统综合解决方案根据客户生产、仓储、配送等环节的特定需求进行差异化定制，为非标准化的产品。
根据所处供应链位置的不同，公司为以下应用场景提供专业系统集成解决方案：原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心等，此外还包括为冷链、锂电、电子商务等特殊需求行业专门研发设计的物流解决方案。
具体情况如下：
A、原料/成品仓库原料/成品仓库以托盘为单位对原料和成品进行批量存储，主要由仓储和码垛两部分构成。
公司的原料/原品仓库设计可以根据客户的库房结构实现多种货物出入方式，并通过输送系统与上游加工线、下游包装线、发运车辆实现无缝衔接，利用计算机软件管理平台实现物流和信息流的共享，提升客户企业的库存管理与分析水平。
B、车间缓存处理中心车间缓存处理中心位于自动化生产线的中间环节，用于存储配件、缓存上游半成品，并按下游生产订单拣选出货，具有储量相对较小、货物品种复杂、效率要求高的特点。
车间缓存处理中心能够匹配生产节奏完成出入库，并对生产状态进行实时数据分析，以反馈生产过程中发生的问题。
C、自动化生产线自动化生产线可以根据客户需求进行定制化设计，完成特定的生产功能。
以纸箱包装线为例，该生产线可以实现开箱、套袋、装箱、贴标、封塑、封箱、打带、计算机信息登记，并通过自动识别系统分流至机器人码垛区域的全自动无人化操作。
D、自动化输送线自动化输送线利用PLC等控制技术，使系统按照生产指令自动识别物料，智能选择最佳路径，快速准确地将特定物料输送至各个生产环节。
E、大型配送中心物流配送是商品流通的核心环节，主要由仓储、拣选、打包、分拣四部分构成，广泛应用于医药、服装、快消品、电商等行业。
与传统的物流网络相比，大型配送中心进行规模化和信息化的整合处理能力，有效降低了企业的流通成本。
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F、特殊行业物流方案部分行业由于作业环境、生产流程等方面的特殊性，对物流系统有冷冻、高温、无尘、防爆、易碎等特殊需求，常规物流系统无法满足，因此需要结合特定的行业知识与经验进行专门的设计和研发。
公司旗下公司依托自身强大的研发能力，分析行业发展趋势，在冷链、锂电等特殊行业进行提前布局，具备了一定的先发优势。
具有代表性的解决方案如下：1冷链行业物料管理方案以中鼎集成为例，中鼎集成自2009年设立起即开始了冷链物流设备的研发；2011年，中鼎集成自行研发的堆垛机、输送系统设备和电气控制系统在-25℃的环境下正式投入使用；2014年，获得中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会颁发的中国冷链“金链奖”优秀案例奖。
截至目前，中鼎集成已先后与三全、中粮、双汇、安井、北大荒、正大食品等公司开展合作，为其提供冷链整体物流解决方案。
2锂电行业物料管理方案以中鼎集成为例，中鼎集成于2010年正式开展锂电物流装备和锂电池生产工艺的研发试验；2012年与LG化学开始意向合作。
截至目前，中鼎集成已先后与LG动力电池、宁德时代、孚能科技、比亚迪、湖州微宏动力、天津力神，天津捷威、宁波德朗能、中兴高能等公司开展合作，为其提供新能源电池生产物流整体解决方案。
智慧物流系统业务的行业情况
1、行业的发展现状及趋势全球自动化物流仓储系统市场保持快速增长，且市场容量巨大：根据行业权威杂志《MMH》（现代物料搬运）公布的数据，2018年全球物料搬运系统供应商前20名合计营业收入215.84亿美元，增长率达到12%。
显示出强劲的增长势头和足够庞大的市场容量。
目前国内智慧物流行业发展比较滞后，但发展空间广阔，未来随着企业加大在软硬件设备及人才的投入，并在智能化、5G等新技术的推动下，智慧物流行业将逐步实现信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化。
从行业发展趋势上看，智慧物流系统业务行业应用范围不断拓展。
在市场需求不断呈现且优化的背景下，智慧物流行业出现高质量发展的特点，行业地位优势明显的巨头明显加大了投入。
最近几年，新能源、医药、冷链、制造等各行业增长趋势明显，其中特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。
从产业发展规律来看，考虑到智慧物流系统业务在中国仍处于起步阶段的背景下，我们认为未来智慧物流系统市场将继续保持快速的增长，进入高质量发展阶段，产业发展新格局正孕育形成。
从市场需求上看，由于土地成本，劳动力成本的不断上升，以及电子商务平台对于配送时效的要求，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长；智慧物流系统连接制造端和客户端，在政策大力推动下和新技术的带动下，智能物流系统预计将保持 12/206 诺力股份2019年年度报告 持续较快增长。
据估计，2020年中国智能物流系统集成市场规模将接近1,400亿元，年均复合增速在20%以上。
同时，客户成熟度逐渐提高，对自身实际需求更加清晰，优质项目数量逐步增多。
从智慧物流系统创造的价值上看，从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资金投入，其产品不断适应客户的需求，积极解决客户在实际生产运营过程中的痛点，切实帮助客户提高了生产运营效率，解决了在特殊环境下的安全需求，大大提高物流系统的效率和准确性、提升了客户的智能化、信息化水平，节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。
从新技术的发展方向上看，先进适用的物流新技术是高质量发展的催化剂。
当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。
新一代信息技术与智能制造、智慧物流产业正深度融合，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。
2019年，物联网、云计算、大数据、5G、区块链等新一代信息技术加速，在物流领域的落地应用，实现了物流业务的全链路在线化和数字化。
未来，科技将赋能更多场景应用，为各行各业的智能化转型升级提供重要支撑。
从国家的政策支持上看，国家政策和经济导向为物流装备行业的高质量发展营造了良好外部环境。
物流行业一直都是国民经济的基础、战略性行业。
每年，国家都会有不同方向的政策出台，鼓励与支持各行各业的物流智能升级。
随着国家出台一系列政策大力支持智慧物流行业发展的政策，行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合，智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇，智慧物流市场需求未来将会有较大增长。
2、行业的目前特点，机遇及存在的问题我国物流行业在近几年整体发展迅速，但是相比发达国家，中国物流行业整体效率较低，物流成本仍相对较高。
其中一个重要原因便是在内部仓储物流环节自动化程度偏低，效率不高。
通过引入世界领先的自动化仓储物流系统并推广到中国企业中去，可以大幅降低中国企业的仓储物流成本，有助于提升整体社会经济运行效率。
随着我国物流行业的飞速发展，市场对于高效的自动化仓储物流装备的需求大幅增加。
目前，随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业也开始进入整合阶段，从无序走向有序。
大批优质企业凭借自身卓越的产品品质、扎实的技术实力、强大的品牌影响力逐渐走出国门，进入海外市场；大批管理运营不善、技术研发滞后的供应商将被市场逐步淘汰。
目前，技术人才、客户资源正在向行业中的头部企业聚集，智慧物流行业的头部企业面临越来越的多的发展机会和成长空间。
公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式，持续巩固在智慧物流系统行业领先地位和案例技术优势，实现了业务销售规模、产品服务能力和技术研发水平的高质量发展。
13/206 诺力股份2019年年度报告 第二部分智能制造装备业务板块 公司智能制造装备业务的主要内容公司智能制造装备业务板块主要从事物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造、升降机制造和机械式停车设备制造等通用设备制造行业以及工程设计服务等专业技术服务行业。
主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆，呈现出电动化、智能化、轻量化、高位化、节能化的趋势。
公司智能制造装备业务主要有三个生产基地：以诺力股份本部和永烜机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地。
公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。
智能制造业务的行业情况
1、行业的发展现状及趋势中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的会员单位的数据显示，2019年工业车辆行业全年实现整车销售量60.83万台，同比增长1.87%；其中国内实现销量45.55万台，同比增长5.88%；出口实现销量15.28万台，同比下降8.45%。
世界工业车辆统计报告数据显示，全球2019年叉车市场销售总量比2018年略有增长，具体数据如下： 2019年世界叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球中国在亚洲 占比 占比 2018年 1,489,523 630,310 431,207 28.95% 68.41% 2019年 1,493,271 647,229 456,885 30.60% 70.59% 同比 0.25% 2.68% 5.95% 总体看，2019年度全球和中国的机动叉车行业销售量呈现了前高，中降，后缓慢上升的V型走 势。
其中，第Ⅰ类
即电动平衡重乘驾式叉车市场销售数据如下： 2019年度电动平衡重乘驾式叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球中国在亚洲 占比 占比 2018年 245,800 94,719 50,582 20.58% 53.40% 14/206 诺力股份2019年年度报告 2019年 248,286 92,712 49,649 20.00% 同比 1.01% -2.12% -1.84% 第Ⅱ类即电动乘驾式仓储叉车市场销售数据如下： 2019年度电动乘驾式仓储叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球 占比 2018年 136,041 44,039 9,453 6.95% 2019年 135,811 41,336 7,834 5.77% 同比 -0.17% -6.14% -17.13% 第Ⅲ类
即电动步行式仓储叉车市场销售数据如下： 电动步行式仓储叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球 占比 2018年 552,368 151,995 114,178 20.67% 2019年 575,770 182,311 142,867 24.81% 同比 4.24% 19.95% 25.13% 53.55% 中国在亚洲
占比 21.47%18.95% 中国在亚洲占比 75.12%78.36% 报告期内，叉车所在的工业车辆行业经历了连续多年的快速发展之后，也进入了一个巨大的变革之中，正经历着油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的变化。
整个叉车行业现在也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方式努破力突天花板，叉车行业正向两个趋势演进：一是产品智能化，市场前景广阔；二是产业融合，往物联网、智能仓储方向延伸融合，从单纯的产品制造商往一体化解决方案服务商转变，既要提供硬件服务也要提供软件服务。
从油转电的趋势来看，平衡重电动叉车在取代传统内燃叉车市场上会越来越快越来越大。
从市场需求趋势来看，电动仓储车呈现出越来越轻和越来越高两个特点和趋势。
电动叉车轻型化和高位化的市场机会非常巨大，轻量化电动仓储车将会不断替代传统的手动半电动仓储车市场，高位化电动仓储车需求增加，正匹配和满足日益不断发展的物流仓储发展的需求。
15/206 诺力股份2019年年度报告 从智能制造的趋势来看，国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂，工业互联网等智能制造产品和行业。
因此，未来AGV无人叉车需求也会越来越多，现在已经有部分电动叉车代理商开始重视并率先向AGV叉车领域积极转型。
从国家政策和经济导向来看，电车叉车市场的红利依然会在很长一段时间内存在，每年几十万台手动仓储车的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等等，都在进一步推动电动叉车市场的大发展，电动叉车市场真正的繁荣尚未到来。
从市场集中度看，行业头部企业品牌效应已经显现，整个行业进入寡头竞争的格局，市场资源和客户正在向头部企业汇集，行业的集中度正在不断地加深。
具体表现在整体销量不佳的情况下，优势企业表现明显好于行业的平均水平。
2、行业的目前特点，机遇及存在的问题总体来看，2019年虽然有中美贸易摩擦的影响，但中国境内企业产品的质量进一步稳定、销售和服务网络进一步完善、品牌知名度进一步增强，整体竞争力在不断提高，出口产品保持了较好的水平。
一方面，国际品牌为加强在中国市场份额，不断推出相适应的本土系列产品，与本土企业的合作、收购时有发生；另一方面，中国品牌走出去，在国际化需求合作、收购有技术产品优势的企业上也已迈出了关键性的一步。
行业整体更加关注互联网、信息化技术，无人驾驶技术的应用，在远程监控、诊断、管理软硬件方面满足不同用户多方位需求。
新能源工业车辆，尤其是锂电池为动力源的工业车辆在近年来已成为新的产品开发亮点，市场接受度更好、配套企业更多、相关技术研究更深入，市场销量增长显著。
其他像无人驾驶工业车辆、车队管理系统等新技术也是近两年来的研发热点、投入目标，业内主要制造商和零部件供应商也将这些新的技术列为企业未来竞争力提升的重点技术方向。
未来新的利润增长点将随着行业从“增量时代”逐渐迈入“存量时代”而出现一些新的变化，“设备更新”、“由买转租”和“服务升级”是重要路径，提前布局非常重要；增强品牌意识,夯实技术基础，着眼于产品结构优化、产业升级和细分行业的需求，集中全行业的力量努力实现工业车辆的整体提升是行业发展的主要目标。
诺力股份拥有二十年的仓储物流搬运车辆研发和生产经验，已连续多年占据全球轻小型工业车辆首位；电动工业车辆居于国内同行领先地位，在国内制造商中2019年度排名领先。
依托公司强大的智能制造装备水平，公司主营产品“工业车辆”荣获国家级“制造业单项冠军示范企业（2020年-2022年）”的称号。
公司同时也是叉车行业标准委员会成员，制定了多个行业标准；诺力股份销售网络遍布全球，形成了强有力的核心竞争力和品牌影响力。
公司在技术创新上、产业布局上、软硬件体系上、品牌上、行业影响力上等方面都具备明显的优势，具体内容敬请查阅“第三节公司业务概要
三、报告期内核心竞争力分析”章节的内容。
16/206 诺力股份2019年年度报告
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用□不适用 2019年6月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《诺力股份关于收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的议案》，同意公司与长兴诺诚、长兴帜诚投资管理有限公司（以下简称“长兴帜诚”）、长兴麟诚共同签订《关于长兴麟诚企业管理咨询有限公司之股权及债权转让协议》，以现金方式人民币36,896.31万元受让长兴诺诚持有的长兴麟诚99.99%股权，以现金方式人民币3.69万元受让长兴帜诚持有的长兴麟诚0.01%股权，并以现金人民币5,003万元受让长兴诺诚对长兴麟诚所享有的本金额合计为人民币5,003万元的债权以及相关的从属权利；进而达到收购SAVOYE全部资产的目的。
长兴麟诚系以持股SAVOYE为目的而设立的特殊目的公司，拥有SAVOYE100%股权。
通过本次交易，公司将实现收购SAVOYE全部资产的目的。
其中：境外资产390,312,267.77（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为7.72%。
三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用
1、技术创新优势技术创新是公司在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的命脉,公司及旗下子公司建立了以符合市场发展方向和客户项目需求为主导的技术创新机制。
根据市场和客户的需求，不断地丰富产品种类，优化产品结构，提高产品品质，以满足客户相应的个性化需求。
自设立以来，公司及旗下子公司始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。
目前，公司及旗下子公司打造了业内先进的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，系统性的提高了研发设计能力。
公司及旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能都具备雄厚的技术实力、高水平的智能制造能力，持续不断的创新研发优势。
公司的技术创新实力，从公司获得荣誉称号中就可以清晰的体现出来，公司拥有“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业”、国家级“制造业单项冠军示范企业”、“国家绿色工厂”、“浙江省智能工厂”、“浙江省重点企业研究院”、“浙江省智能物流装备工程技术研究中心”、“浙江省省级院士专家工作站”、“省级两化融合示范企业”等荣誉称号。
同时，公司拥有博士后科研工作站等科研平台，并分别与清华大学、浙江大学、上海交通大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学等高等院校保持长期合作关系，通过产学研合作促进科技成果快速转化。
具体表现为，公司及旗下子公司通过持续的技术创新，公司掌握了智能液压升降控制技术、基于SLAM算法的环境自适应导引技术、堆垛机能量转换技术、集成控制技术等10余项核心技术，建立起国内领先的智能仓储物流技术体系。
17/206 诺力股份2019年年度报告 中鼎集成拥有定制化解决方案的能力、核心设备研发制造能力和智能管理软件研发能力等强大优势，先后获得“国家火炬计划产业化示范项目单位”、“国家高新技术企业”、“江苏省首台（套）重大装备及关键部件”、“物理系统集成十大品牌”、“中国物流装备产业最具综合力品牌”、“中国物流创新奖”等。
法国SAVOYE在智慧仓储物流系统解决方案领域拥有行业领先的技术，尤其是在自动多层穿梭车系统、货到人拣选系统以及智能仓储管理软件等方面在国际上位于行业领先水平。
截至2019年12月31日，公司共获得有效专利373项，包含发明专利56项，PCT国外发明专利4项；2019年度，公司共获得专利68项。
同时累计主持或参与制修订并已经发布的国家标准共26项、行业标准3项，团体标准2项。
2、产业布局优势从产业生态上看，公司定位于“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”，即聚焦内部物流行业、大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务，积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业，以保障公司未来可持续发展，全力打造行业的头部企业，实现公司的发展战略目标。
公司已经实现了从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。
公司一方面通过投资并购内部物流产业链上实现外延式发展，先后全资收购了具有市场发展前景、行业地位优势明显的中鼎集成和法国SAVOYE，实现公司公司的业务升级转型；另一方面，公司围绕与业务密切相关的智能制造、工业互联网、5G等具有巨大发展前景的产业进行适当前瞻性的投资布局，先后投资了专注于人工智能和机器人领域的Clearpath公司，专注于视觉导航技术的深圳市有光图像科技有限公司等。
公司对新兴产业的投资布局为公司未来可持续发展奠定基础，有利于公司进一步打造产业生态体系，助力公司在全球范围内提高核心竞争力和整合资源。
从产品体系上看，诺力股份及其旗下公司已完成内部物流系统全产业布局，公司搭建了从物流设备到解决方案，从硬件产品到软件体系，从设计规划到落地实施，构建了“核心设备体系+领先软件体系+系统集成解决方案+运营服务体系”的全产业链业务模式，已成为全球为数不多的几家能够同时提供智能立体仓库、物料搬运设备、高空作业设备、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件等整体解决方案的公司；从产业区域布局上看，诺力股份已经实现了从中国走向全球，已成为一个全球化的跨国公司。
公司着眼全球，面向未来，通过多年的布局和投资，在中国、东南亚、欧洲、美国已拥有先进的工业车辆和自动化仓储的生产、组装工厂；同时，公司在中国、美国、欧洲、俄罗斯、东南亚等设立了遍布全球销售渠道和销售网络。
公司全球化的生产、销售网络相互链接，相互支撑，为公司未来的成长打开了广阔的市场舞台。
从产业涉及行业上看，作为智慧物流系统集成商，公司旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能可提供产品类型丰富的定制化产品，能够满足不同行业、不同类型客户的个性化需求，凭借良好的物流系统规划设计、物流软件开发、物流设备自制与选型、现场实施以及售后运维的能 18/206 诺力股份2019年年度报告 力，实现“一站式交钥匙”服务。
公司的智慧物流系统业务为全球超过1700个项目提供了先进的供应链解决方案、经过多年的积累，客户广泛分布于新能源、医药、冷链、家居建材、汽车、机械制造、电子商务、家电、电力、纸业、纺织服装、工业零部件、办公用品、食品零售等数百个众多行业。
多行业服务能力有助于公司抢占利润丰厚的客户市场，规避特定下游行业周期性波动。
从产业内部的系统功能上看，公司旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能可以提供原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心等模块类别，实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产上下料、生产、分拣与拣选、配送、数据分析等生产、物流各环节的各项功能，从而帮助企业实现物流流程的自动化、信息化和智能化，成为一站式智慧物流系统服务的综合方案解决方案提供商和服务商。
3、成熟的软硬件体系优势
（1）硬件方面：核心设备自产优势公司旗下中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能公司都是集规划设计、生产制造、方案实施、售后服务与一体的原厂商型智慧物流系统集成商，都具备成熟的工业物流系统中的核心设备制造能力，主要包括堆垛机、输送分拣设备、多层穿梭车、自动包装机、各类无人搬运机器人等核心设备。
核心设备自产一方面可以保证各个设备间的兼容性，提升系统稳定性和运转效率，另一方面可以有效缩短设计、施工和调试周期，此外还能有效提高公司的售后服务和维护能力。
（2）软件方面：完善高效的软件体系中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能在智慧物流系统领域具有独立的软件设计与开发能力，为客户提供综合性物流软件解决方案，主要软件体系产品包括：设备控制监控系统（WCS）、仓库管理系统（WMS）、柔性化生产执行系统（FMS）、生产数据追溯和设备效能分析大数据平台（DMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)、智能APS生产排程系统、智能车间智慧物管理系统(MLS)、智能仓储管理系统(IWMS)、自动包装系统等等。
综上，公司旗下公司通过行业领先的软件开发和系统集成能力，通过软件体系和硬件体系的有效结合提供一整套的物流系统解决方案，在全球范围内为客户提供标准化或订制化物流解决方案，已成为拥有完整产业链的智慧物流设备生产商、系统集成商、软件服务商和运营服务商。
4、品牌优势
（1）从行业经验上看品牌优势智慧物流行业具有显著的定制化特点，不同行业的客户需求差异较大。
例如，部分下游行业由于作业环境、生产流程等方面的特殊性，具有冷冻、高温、无尘、防爆、易碎等特殊需求，常规物流系统无法满足，因此需要结合特定的行业知识与经验进行专门的设计和研发。
同时，智慧物流系统是一项较为昂贵的固定资产投入，因此下游客户将会对相应产品提出较高的安全性、稳定性和可持续发展性要求。
这也造就了客户对物流系统集成商的行业经验、成功案例与业内口碑十分看重。
19/206 诺力股份2019年年度报告 公司旗下中鼎集成、法国SAVOYE公司持续深耕智慧物流系统行业，截至目前在全球范围已完成相关物流系统工程案例超过1700个，公司旗下公司研发团队经验丰富，主要核心人员从业年限超过十年。
团队在物流设备研发、物流工艺设计、产品工艺及设计等方面均保持较高水准。
中鼎集成在仓储物流核心技术、制造标准、工艺管控、流程体系等多方面拥有深入的理解。
在电子商务、食品零售、冷链、医药、新能源、汽车、机械、造纸、能源、化工等上百个领域积累了众多项目实施经验和良好的业内口碑。
特别指出，中鼎集成在新能源动力锂电、冷链物流方面，凭借研发实力、制造实力以及售后服务的优势，已成为国内动力电池智能仓储物流行业的领军企业。
“中鼎集成”已成为客户信赖的品牌，帮助公司与优质客户建立起稳固可持续的关系，成为公司在物流仓储领域的显著优势。
由于下游各行业对其生产环节、输送线路、仓储环境等有各不相同的要求，这便需要公司对各行业有相当的认识与一定的经验。
在经过不同行业、不同规模的大量项目实践，旗下子公司获取了丰富、宝贵的行业经验与良好的业内口碑，为公司未来取得稳定、广泛的客户资源打下坚实基础。
（2）从客户资源上看品牌优势中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力公司自设立以来持续深耕智慧物流行业，截至目前已完成相关物流系统工程案例超过1700个，众多客户都是行业的头部企业，具有很强的标杆作用，极大地提升了公司在智慧物流业务领域的品牌地位：
A、中鼎集成的主要客户 冷链行业 安井、中粮肉食、双汇集团、北大荒等 新能源行业 宁德时代、比亚迪、LG化学、孚能科技等 制造行业 一汽铸造、中国一重、正泰电器、特变电工等 医药行业 中国医药集团、九州通集团、天士力、扬子江药业等 汽车行业 北京奔驰、上海通用、一汽大众、北京现代等 煤炭、电力行业 国家电网、西山煤电、川煤集团、同煤集团等 食品行业 蒙牛乳业、顶新集团、顶新集团、喜之郎、九三集团等 其他行业 圣象集团、中国石油、利群集团、中国烟草等
B、法国SAVOYE的主要客户 第三方物流行业 Bollore（波洛莱）、Logistex、Docsourcing 食品/冷链行业 KERMENE、Cooperl（科普利信）、Colruyt（克鲁特） 医药行业 库博光学、OPHTALMIC、CSP、Hartmann 20
/206 诺力股份2019年年度报告 汽车行业 雷诺、AllianceAutomotive、MisterAuto、Bodemer（雷诺汽车备件配送）、Breizh、Flauraud、Gemy 办公用品行业 史泰博、Lyreco、Pichon、CANSON（康颂） 图书行业 MDS、CapDiffusion 鞋服、奢侈品 LACOSTE、爱马仕、Babolat（百宝力）、ASICS（亚瑟士）、迪卡侬、老佛爷百货、KIABI（凯家衣）、 化妆品、个人护理 LV、雅诗兰黛、迪奥、欧莱雅、纪梵希、爱马仕、希思黎、宝洁 工业备件 Weldom、TB、Parker、Bihr、Brammer、Hilti 电子设备 Sermes、Wurth（伍尔特） 电商 VENTEPRIVEE、FotoVista、NextSolutions
C、上海诺力的主要客户 钢铁行业 上海宝钢 白色家电 格力集团、美的集团、建溢集团 通信设备 富士康 有色金属 海亮集团 注：上述部分客户系公司直接客户，公司直接与其发生业务关系；部分客户系公司间接客户，公司通过总
包商向其间接提供服务。
经过不同行业、不同规模的大量项目实践，公司及旗下公司获取了丰富、宝贵的行业经验与良好的业内口碑，为公司持续稳定获取订单奠定了基础。
（3）从获得荣誉上看品牌优势经过数十年的市场开拓和品牌培育，公司“NOBLIFT诺力”品牌在国内市场和国外经销商中均已建立起了良好的知名度和声誉。
公司先后荣获等殊荣。
公司获得了“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家绿色工厂”、“浙江省智能工厂”、“浙江省‘三名’培育试点企业”、“浙江省重点企业研究院”、“浙江省智能物流装备工程技术研究中心”、“浙江省省级院士专家工作站”、“省级两化融合示范企业”等荣誉称号。
在2019年度，诺力股份获得了国家级“制造业单项冠军示范企业”、“国家绿色供应链示范企业”、“国家两化融合管理体系评定企业”、“国家知识产权示范企业”、“第二十一届中国专利优秀奖”、“浙江省级隐形冠军企业”、“浙江省级数字化车间智能工厂”、“浙江省第三 21/206 诺力股份2019年年度报告 批上云标杆企业”、制定“浙江制造”标准企业、“浙江制造精品”企业、浙江省科技进步奖三等奖、2019年度浙江省专利金奖等称号。
凝聚公司多年研发成果的天罡系列产品之一的一款电动堆高车，荣获汉诺威工业设计论坛iF设计奖。
该奖创立于1953年，该奖是由德国历史最悠久的工业设计机构--汉诺威工业设计论坛(iFIndustrieForumDesign)每年定期举办的。
iF设计奖，以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世，旨在提升大众对于设计的认知，与德国RedDot、美国IDEA并称并成为世界三大设计奖，素有“产品设计界的奥斯卡奖”之称，获得iF设计奖是对杰出设计和杰出服务的质量保证，也是产品品质值得信任的象征。
中鼎集成先后获得“国家火炬计划产业化示范项目单位”、“国家高新技术企业”、“江苏省首台（套）重大装备及关键部件”、“物理系统集成十大品牌”、“中国物流装备产业最具综合力品牌”、“中国物流创新奖”。
在2019年度，无锡中鼎获得了国家工信部“智能制造系统解决方案供应商”、“2019年度物流行业评选智能方案”、“惠山区智能制造系统服务商”、中鼎集成软包动力锂电池智慧物流系统荣获“2019年中国绿色仓储配送优秀案例奖”、“医药供应链2019年度“金质奖”——十佳信息化及解决方案”、宁德时代颁发的2019年度“投产贡献”奖等。
5、人才和团队优势公司员工具备合理的人才结构和梯队，聚集吸引了经验丰富的管理人才、高效进取的研发团队、积极拼搏的销售团队、认真负责的生产和项目实施团队，并且公司及其下子公司有竞争力的薪酬激励体系为吸引和激励团队和人才加入。
公司组建了成熟稳定的研发团队，拥有1个国家企业技术中心、1个博士后科研工作站、1个院士专家工作站、1个浙江省重点企业研究院等。
聚集了高精尖的研发人才，引进了探月工程总设计师吴伟仁、清华大学吴澄、浙江大学谭建荣等院士及团队建立起的浙江省省级院士专家工作站，依托一系列创新载体和高端人才形成合力，公司取得多项核心技术的突破，成为工业车辆先进制造技术的引领者。
第四节经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
一、报告期内的主要财务数据截止本报告期末，公司总资产50.55亿元，比期初数增加42.96%，归属于上市公司股东的净资 产16.07亿元，比期初数增加-6.75%；实现营业收入30.87亿元，同比增加20.94%；取得归属于上
市公司股东的净利润2.42亿元，同比增加28.61%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较上年同期增加13.66%。
二、报告期内，智慧物流系统业务新增订单和在手订单情况
1、报告期内，中鼎集成的主要订单情况如下表: 22/206 诺力股份2019年年度报告 序号应用领域
1 新能源
2 医药
3 家居 汽车零部
4 件
5 冷链
6 其他 全部 2019年新增订单8.491.240.99 0.27 0.462.6514.10 2019年完成订单3.711.391.12 1.35 0.470.999.03 单位：亿元（含税）2019年12月31日在手订单 14.302.601.59 0.39 0.784.2823.94
2、报告期内，法国SAVOYE的主要订单情况如下表 序号应用领域
1 电商
2 化妆品 3食品及快消
4 休闲 零部件及工
5 业用品 6办公用品 7医疗保健
8 纺织 10 其他 全部 2019年新增订单2.700.331.520.14 2019年完成订单2.470.290.940.14 0.99 1.12 0.910.281.482.0510.40 1.640.520.692.3510.18 单位：亿元（不含税）2019年12月31日在手订单 0.350.101.000.01 1.31 0.920.661.040.686.08
三、报告期内，公司旗下重要公司的主要财务状况
1、中鼎集成2019年的主要财务状况： 项目总资产(元)总负债(元)净资产(元) 财务状况 经营业绩 23/206 2019年12月31日2,107,628,082.741,938,929,430.07168,698,652.67 诺力股份2019年年度报告 项目营业收入(元) 净利润(元) 2019年度 790,920,379.6069,412,647.94
2、法国SAVOYE公司2019年的主要财务状况： 财务状况 项目 2019年12月31日 总资产(元) 390,312,267.77 总负债(元) 294,040,490.74 净资产(元) 96,271,777.03 经营业绩 项目 2019年度 营业收入(元) 1,018,545,634.32 净利润(元)
四、管理层对公司未来经营趋势和盈利前景的分析 36,798,079.63
1、公司报告期内的快速发展原因
（1）公司近几年的快速发展，主要得益于公司拥有技术创新优势、产业布局优势、成熟的软 硬件体系优势、品牌优势、人才和团队优势等核心竞争力。
公司的核心竞争力的具体内容详可查 阅“第三节
公司业务概要
三、报告期内核心竞争力分析”章节的内容。
（2）公司所在智能制造和智慧物流行业市场空间广阔，产品在国民经济各行各业的物料装卸、 搬运、仓储等环节均得到广泛的使用；
（3）公司拥有规模优势，特别是智能制造业务通过生产规模化、采购规模化、销售规模化（大 客户销售模式），实现了市场地位的提升和成本的有效控制，在较大程度上克服了市场竞争激烈 等因素的不利影响，利润水平逐年提高；
（4）通过不断研发新产品、推出新产品形成新的利润增长点，逐步优化了产品结构，提高市 场竞争力和经营效益。
2、公司未来的持续盈利能力，主要影响因素：
（1）国内外的宏观经济环境是公司保持良好发展的前提 自2019年末以来，随着新型冠状病毒疫情在国内外先后爆发，给全球经济带来严重的巨大的 负面影响，导致市场需求减少、全球供应链受到冲击，全球的宏观经济面临不确定性明显增加。
但随着世界各国对疫情的高度重视，相继采取了控制疫情的各种措施，全球也在加强协调， 同舟共济，疫情恶化的局面已经得到了初步的控制；同时，世界各国也陆续推出了一系列的大规 模经济刺激计划，有利于减少疫情对经济的发展的影响。
24
/206 诺力股份2019年年度报告 特别是在国人的共同努力下，中国的疫情已经得到了有效的控制，复工复产进展迅速，国内生产生活基本恢复正常，这为公司恢复市场销售创造了良好的外部条件。
（2）品牌影响力是公司市场拓展的核心作为提高生产和经营效率的重要设备和系统方案，客户在采购工业车辆和智慧物流系统解决方案时，主要关注于供应商的历史业绩、产品品牌，以及产品的稳定性、适用性等质量因素。
在此情况下，公司的竞争主要体现为以质量和服务为依托的品牌竞争，在行业内具有较强品牌影响力的企业可获得较高的市场份额并拥有稳定的盈利能力。
长期以来，公司智能制造装备业务和智慧物流系统业务在细分行业里都具有优势地位，在各自的销售区域内都处于市场领先的地位。
公司及旗下子公司在行业内拥有的广泛品牌认可度和美誉度，有效地稳定并提高了公司产品的市场占有率，并在主要客户中培养了对品牌的忠诚度，这必将为公司继续保持并扩大品牌影响力从而进一步巩固市场龙头地位、扩大市场份额提供有力保障。
（3）成本控制能力是公司夯实盈利的基础在公司营业收入持续增长的情况下，对产品成本的控制能力也将直接影响公司的盈利水平。
公司向来重视控制成本。
为了提升的成本控制能力，公司推进精益生产与质量管理相结合，向精益质量管理转变。
公司在2019年聘请行业知名咨询公司进行精益管理深度导入，质量管理作为企业经营的重要管理活动，亦深度参与到精益管理体系推进过程中，将质量控制、质量管理的活动分解到具体的精益工作中，实现作业质量的大幅提升，实现了产品做好，效率提高，成本降低的目标。
另外，得益于加工设备的更新、生产工艺改进以及产能的扩张，公司还通过加强产品生产技术改进，不断提高产品质量和生产效率，增加产品功能的灵活配置，以便根据市场需要，实施上下游价格锁定等灵活的销售策略，减少产品成本波动对公司利润的影响。
公司供应链管理部，积极降本增效，推动系统性改善，通过集中采购、端到端的全价值链优化，精细化模型化成本管理，与供应商形成协作机制，在设计，制造，物流，和管理中持续降低成本，形成双赢的成本管理局面。
公司及旗下公司，还通过奖惩机制、智能生产、加强管理等各种方式，积极降低成本，提高效益。
（4）新产品的持续开发能力是公司参与国际竞争的关键能否保证公司对核心技术的掌控能力以及对新产品、新技术的持续开发能力是公司参与国际竞争的关键。
公司自设立起，始终致力于主营业中各项关键生产技术的研发。
公司智能制造和智慧物流业务拥有多项核心技术，不断推出新的产品，保证了公司产品的质量水平和竞争能力。
这也是在报告期内，公司能够保持竞争优势、维持较高盈利能力的重要原因之
一。
五、2020年公司业绩的驱动因素 25/206 诺力股份2019年年度报告
1、截至2019年12月31日，公司子公司中鼎集成在手订单为23.94亿，法国SAVOYE在手订单为6.08亿。
2、公司2019年完成了对法国子公司SAVOYE全资并购，2020年将整年度纳入合并报表。
SAVOYE公司2019年运营效率实现提升，业务布局稳步扩张，市场范围不断拓展，呈现出稳定发展的态势。
3、公司智能制造板块具有成本控制的优势，产品结构优化，产业布局合理，精细管理水平高。
公司重点发展的电动化，智能化设备产品、高空作业平台设备符合市场的需求，增长潜力巨大。
4、公司及各主要子公司技术实力雄厚、行业经验丰富、品牌知名度高、客户认可度高，各细分行业、细分市场的领先者，为公司的更好的市场拓展奠定了坚实的基础。
5、公司的销售体系完善，各版块的销售渠道布局合理；各版块销售团队优秀、销售能力突出；销售激励体系健全有效，销售手段多样，市场开拓能力突出。
6、公司经营向来注重控制风险，目前财务稳健，现金流充裕，预收账款多，应收账款规模合理可控。
7、公司的发展战略清晰，产业布局前瞻，核心管理团队优秀，执行能力强。
8、自2019年末以来，随着新型冠状病毒疫情在国内外先后爆发，给全球经济带来严重的巨大的负面影响，导致市场需求减少、全球供应链受到冲击，全球的宏观经济面临不确定性明显增加。
在此背景下，公司及时采取了一系列政策，包括对内通过各种方式降低成本、推出系列新品，对外创新营销方式、增加促销力度，调整重点销售市场，积极减少疫情带来的负面影响，初步取得了较好的效果。
二、报告期内主要经营情况 具体详见本报告“第四节经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析”部分内容 (一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 营业收入 3,087,252,484.26 营业成本 2,362,591,878.68 销售费用 156,714,338.63 管理费用 177,339,982.94 研发费用 100,548,791.92 财务费用 9,592,788.96 经营活动产生的现金流量净额 371,397,173.71 投资活动产生的现金流量净额 -264,616,931.22 筹资活动产生的现金流量净额 -55,392,786.24
（1）
营业收入增加主要系法国SAVOYE并表所致。
单位:元币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 2,552,635,044.85 20.94 1,939,247,178.52 21.83 109,758,773.74 42.78 158,832,160.34 11.65 71,717,256.18 40.20 -5,781,985.27 -265.91 294,397,616.22 26.15 -225,648,800.25 17.27 -14,369,629.03 285.49
（2）
销售费用增加主要系法国SAVOYE并表所致。
（3）管理费用增加主要系法国SAVOYE并表所致，如果扣除法国SAVOYE后，管理费用整体下 降。
（4）研发费用增加主要系法国SAVOYE并表所致，母公司和中鼎集成研发材料投入增加。
26/206 诺力股份2019年年度报告
（5）财务费用增加主要系贷款利息增加及汇兑损益变动所致。
收入和成本分析√适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入3,087,252,484.26元，同比上升20.94%，其中主营业务收入3,071,726,986.83元，同比上升21.03%，主要系法国SAVOYE公司并表及原业务部分增长所致。
营业成本2,362,591,878.68元，同比上升21.83%，其中主营业务成本2,356,413,570.64元，同比上升22.02%，主要系销售收入增加导致销售成本相应结转所致。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 分行业智能制造装备业务智慧物流系统业务 分产品仓储物流车辆及设备 智慧物流集成系统 分地区国内国外 营业收入183,036.14124,869.23 营业收入183,036.14124,869.23 营业收入153,111.41154,061.29 单位:万元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 139,791.7023.63 -1.48 -3.21增加1.38个百分点 96,427.4222.78 83.56 98.11减少5.67个百分点 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 139,791.7023.63 -1.48 -3.21增加1.38个百分点 96,427.4222.78 83.56 98.11减少5.67个百分点 主营业务分地区情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 120,084.5821.57 15.31 19.01减少2.44个百分点 115,556.7824.99 27.29 25.32增加1.17
(3).成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总上年同期金 成本比例 额 上年同期占总 单位：万元 本期金情况额较上说明 27/206 诺力股份2019年年度报告 (%) 成本比年同期 例(%)变动比 例(%) 智能制造直接材料124,501.20 89.42107,929.92 89.39 15.35 装备业务 智慧物流直接材料82,982.18 85.5243,360.04 84.27 91.38 系统业务 分产品情况 本期金 上年同 本期占总 额较上 成本构成 上年同期金期占总 情况 分产品 本期金额成本比例 年同期 项目 额 成本比 说明 (%) 变动比 例(%) 例(%) 仓储物流直接材料124,501.20 89.42107,929.92 89.39 15.35 车辆及设 备 智慧物流直接材料82,982.18 85.5243,360.04 84.27 91.38 集成系统 成本分析其他情况说明智慧物流系统业务直接材料增加主要系中鼎集成业务增加和SAVOYE并表新增所致。
(4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用前五名客户销售额51,874.33万元，占年度销售总额16.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额53,346.82万元，占年度采购总额14.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明无
2.费用√适用□不适用 项目 销售费用管理费用财务费用 本期数 156,714,338.63177,339,982.94 9,592,788.96 上年同期数 109,758,773.74158,832,160.34 -5,781,985.27 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 42.7811.65 265.91 情况说明 主要系SAVOYE并表所致主要系SAVOYE并表所致主要系利息支出增加所致及汇兑损益变动所致
3.研发投入
(1).研发投入情况表√适用□不适用 本期费用化研发投入本期资本化研发投入 28/206 单位：元100,548,791.92 诺力股份2019年年度报告 研发投入合计研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%）
(2).情况说明√适用□不适用 第
一、中鼎集成公司的研发投入情况 100,548,791.923.26445 14.56 中鼎集成加强研发投入，建设生态系统，探索新的业务模式 中鼎集成传承于国内老牌装备物流企业，30年来深耕智能仓储和智能装备行业。
近几年来中 鼎集成已将软件板块作为一站式物流集成解决方案的重要组成部分，持续围绕“软件定义物流” 的核心思路，加大软件板块的研发投入、扩大软件产品的研发团队、加强应用系统生态建设。
在 已有软件产品研发团队架构上向大数据、云平台、人工智能技术体系延展，从以生产制造物流为 核心的本地化部署应用体系向工业互联网平台应用服务体系转型。
2019年中鼎软件团队在实施完 成项目的基础上，集中精力研发完善了一批项目，具体如下：
1、中鼎智能仓储运营管理云平台研发项目-LOM 通过产品化的模式，形成仓储和制造工业互联网平台服务解决方案与数据服务解决方案，在 中鼎成熟的WMS应用体系基础上，扩展系统应用范围和数据管理覆盖面，提升系统与数据安全性， 为客户提供安全高效的一站式仓储运营管理解决方案。
LOM平台充分利用传感技术、网络通信技术、物联网应用服务平台技术、5G应用、智能算法应 用、流程化应用、虚拟化部署、云端部署等多种现代化技术，实现对相关信息进行采集、传输、 加工、存储、监控和数据分析。
使企业的决策层、管理层和执行层的人员都能够及时得到完整、 准确一致的信息支持，进而不断提高企业的生产、经营管理、决策、服务的效率和水平。
本项目通过架构（公有云和私有云）融合、流程融合、服务融合、API融合、打通物流信息孤 岛，向云化、移动化应用，建立生产与物流的大生态智能管控系统，同时挖掘数据价值，帮助企 业实现物流拉动生产，支撑企业实现智能决策推，实现企业降本增效。
2、中鼎智能设备管控平台-WCS LOM平台的WCS是以物流设备为核心的智能设备管控平台，可无缝对接
输送线、AGV、机械手、 堆垛机、CNC、组装机、折弯机、插针机、焊锡机等智能设备，实现全行业设备管理流程追溯。
特有的设备模块化开发方式和可视化编辑等特性，通过中鼎自主研发的智能寻路算法、流量 控制算法、循环控制算法，让设备更“聪明”的为制造过程服务： 设备模块化：自主研发的驱动式设备管理模式，通过模块化驱动组件动态加载和设备的动态 绑定机制，提高设备管控复用性，提升平台灵活度，降低系统实施难度，缩短实施工期，提升系 统整体稳定性。
29
/206 诺力股份2019年年度报告 监控可视化编辑：通过拖拽式编辑方式，可灵活配置数字化工厂设备监控区域和设备布局，满足不同维度、不同范围的监控管理要求。
可视化编辑功能可以有效节省现场实施人力，大幅缩短项目实施周期。
动态智能调度模块：采用先进自动寻路算法以及动态物流调度模型具备物流路径规划功能，自动计算最优路径、避让故障设备、自动修正路线，实现物流路径动态规划。
流量控制模块：通过流量控制算法，监控物流缓存位，动态控制托盘下架，杜绝赌线，保障生产节拍，降低因一个设备的故障导致产线产能损失。
3、中鼎柔性化生产执行系统FMSLOM的FMS是以生产物流为核心的柔性化生产执行系统，由加工、物流、信息流三个核心组成，在加工自动化的基础上实现物料流和信息流的自动化，包含生产工艺管控、制造加工过程、生产品质管控、工艺防错、物料防错、换型生产等管理要素。
通过柔性化生产模型和生产调度算法，提供工艺BOM管理、在制品管理、制造过程管控、配方管理、品质管理、异常处置等功能。
系统支持多型号多工艺的共线、并线、混线生产，节省产线建设成本，提升生产调度柔性化。
在制品管理：支持在制品保持生产、换型品余料保持生产、新产品同步投入生产、在制品工艺调整、在制品工步回退。
制造过程管控：实时采集生产信息，全面了解生产进度，消除生产管理“黑箱”。
配方管理：在受控程序管理下发布生产配方，确保所使用配方的有效性，并保证配方信息不外漏品质改善：实时采集详细测试数据,生产过程的全面品质管理，关注事中控制，事后分析，持续改善产品品质。
异常处置：自定义预警项指标，实时监控指标执行情况，多方式实时主动知会异常状况，提前发现、及时处理、减少损失。
4、中鼎制造大数据分析系统DMSLOM的DMS是以物流数据为核心的制造大数据分析系统，是整个物流运营平台的数据中台，包含数据采集、数据处理、数据存储和数据分析功能。
可同时支持结构化和非结构化数据并以实时数据库和历史数据库实现底层数据收集存储。
系统可采集设备状态数据、报警数据、生产过程数据和品质数据进行设备OEE分析、故障统计分析、预测维护分析、产品追溯分析、生产过程分析、产品质量分析等数据挖掘。
让企业对制造过程和物流状况一目了然。
第
二、诺力股份本部的研发投入情况诺力股份通过研发优化产品结构、制定行业标准提升市场影响力额和竞争力在科研基础能力建设方面，公司通过持续整合研发资源，不断建立完善技术创新体系。
通过加大研发投入，扩大研发场地，引进高端科研人才，建设并完善国家企业技术中心、浙江省智能物流装备工程技术研究中心、省级重点企业研究院、省级院士专家工作站、省级博士后科研工作 30/206 诺力股份2019年年度报告 站等研发创新平台，更加紧密的与浙江大学、浙江工业大学、复旦大学宁波研究院等高校院所开展合作，提升科研创新基础能力。
在研发创新方面，2019年，公司继续保持3%以上的销售收入作为研发经费，重点围绕“无人驾驶工业车辆（AGV）导航技术”，“高速、节能、轻量化的有轨巷道堆垛机相关技术”，“智能物流系统集成技术”，“离散型生产制造工艺创新”等领域开展研究，相关研究成果转化后共申请专利139项，其中发明专利49项，形成多项智能仓储物流装备（及系统）新产品投入市场。
而且与上海交通大学合作开发的“无人驾驶工业车辆关键技术及应用”项目获得2019年度中国教育部高等学校科学研究优秀发明奖技术发明二等奖。
发明专利“一种工业车辆升降机构的控制装置及控制方法ZL201310044634.2”获评2019年度中国专利优秀奖,发明专利“一种搬运车ZL201410231596.6”获得2019年度浙江省专利金奖。
诺力始终践行以科技创新提升智能制造水平，以高端智能仓储物流装备推动产业智能化高质量发展。
在标准制定方面，公司作为“浙江省标准创新型企业”、“浙江省技术标准研究创新基地”、“浙江省工信领域第一批标准化示范企业创建单位”，持续发挥行业引领作用，主持或参与各类标准的制定。
截至2019年12月，公司主持或参与制修订已发布的国家标准27项、行业标准4项、团体标准6项。
其中主持制定的国家标准GB/T27542-2019《蓄电池托盘搬运车》、行业标准JB/T13696-2019《无人驾驶工业车辆》、浙江制造团体标准T/ZZB1072—2019《蓄电池托盘堆垛车》等标准已于2019年成功发布实施，有效完善行业标准建设体系，推动了行业的良性稳健发展。
4.现金流√适用□不适用 项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资支付的现金 支付其他与投 本期数3,166,297,340.43 75,048,876.40 51,791,973.85122,617,609.0315,399,106.88 6,028,010.98 72,000,000.0066,484,163.98 上年同期数2,537,246,074.82 104,748,074.57 76,189,180.234,875,000.00132,587.54 25,108,085.94 119,000,000.0038,241,217.00 变动比列（%）24.79 -28.35 -32.022,415.2311,514.29 -75.99 -39.5073.85 情况说明主要系法国SAVOYE并表及业务增长所致主要系出口退税实际收到时间性差异所致主要系本年收到的政府补助等减少所致主要系长兴诺诚投资收回所致主要系长兴诺诚投资分红所致主要系理财产品赎回减少所致 主要系投资增加导致支付款项增加所致主要系投资增加 31/206 诺力股份2019年年度报告 资活动有关的现金 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用(三)资产、负债情况分析√适用□不适用
1.资产及负债状况 导致支付款项增加所致 项目名称 应收票据应收账款预付账款其他应收款长期股权投资固定资产 在建工程递延所得税资产短期借款 预收账款应交税费 本期期末数 42,338,764.00737,529,280.03 73,169,788.6240,242,617.97165,044,280.42572,267,178.8012,631,426.6743,363,067.91285,055,777.361,168,113,966.5067,174,644.79 本期期末数占总资产的比例（%） 0.84 14.59 1.45 0.83.26 11.32 0.25 0.86 5.64 23.111.33 上期期末数 210,799,564.74522,774,194.52 94,786,085.2332,285,066.38153,435,462.78480,441,834.1826,212,476.5014,542,354.56120,000,000.00685,663,994.6145,734,776.34 32/206 上期期末数占总资产的比例（%） 5.96 14.78 2.68 0.914.34 13.59 0.74 0.41 3.39 19.391.29 本期期末金额较上期期末变动比例（%）-79.92 41.08 -22.81 24.657.57 19.11 -51.81 198.18 137.55 70.3646.88 单位：元 情况说明 主要系应收票据列报变动所致主要系法国SAVOYE并表所致主要系中鼎集成预付账款减少所致主要系中鼎集成保证金增加所致主要系母公司投资增加所致主要系法国SAVOYE并表及增加设备投入所致主要系母公司在建工程完工转固所致主要系法国SAVOYE并表所致主要系增加流动性经营借款所致主要系中鼎集成在建项目增加引起的预收款增加所致主要系法国 诺力股份2019年年度报告 递延收益 68,424,238.74 1.3562,873,695.34 1.78 8.83 SAVOYE并表及销售增加所致主要系政府补助已到位未确认收益部分变动所致 其他说明无
2.截至报告期末主要资产受限情况□适用√不适用
3.其他说明□适用√不适用(四)行业经营性信息分析√适用□不适用详见本节“
三、公司关于公司未来发展的讨论和分析”(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析√适用□不适用 1、2019年5月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《诺力股份关于收 购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。
公司出资10,200万元，受让自然人张元超 持有的公司控股子公司中鼎集成10%的股权。
受让完成后，公司合计持有中鼎集成100%的股权， 中鼎集成成为公司全资子公司。
2、2019年6月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《诺力股份关于 收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的议案》，同意公司与长兴诺诚、长兴帜诚投资管 理有限公司（以下简称“长兴帜诚”）、长兴麟诚共同签订《关于长兴麟诚企业管理咨询有 限公司之股权及债权转让协议》，以现金方式人民币36,896.31万元受让长兴诺诚持有的长兴 麟诚99.99%股权，以现金方式人民币3.69万元受让长兴帜诚持有的长兴麟诚0.01%股权，并以 现金人民币5,003万元受让长兴诺诚对长兴麟诚所享有的本金额合计为人民币5,003万元的债 权以及相关的从属权利；进而达到收购SAVOYE全部资产的目的。
长兴麟诚系以持股SAVOYE为 目的而设立的特殊目的公司，拥有SAVOYE
100%股权。
通过本次交易，公司将实现收购SAVOYE 全部资产的目的。
(1)重大的股权投资√适用□不适用具体内容详见本报告“第四节经营情况分析（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析”。
(2)重大的非股权投资□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产□适用√不适用 33/206 诺力股份2019年年度报告 (六)□适用(七)√适用 重大资产和股权出售√不适用主要控股参股公司分析□不适用 子公司名称 无锡中鼎集成技术有限公司诺力马来西亚有限公司浙江诺力车库设备制造有限公司上海诺力智能科技有限公司上海兴诺投资管理有限公司 法国SAVOYE公司 长兴永烜机械有限公司浙江诺力物流科技有限公司 注册资本 7,400万元1,000万马来 西亚令吉特15,800万元 5,000万元 10,000万元2,636,158.72 欧元5,000万元 5,000万元 本公司持股比例（%） 1009051.4969010010070100 2019年12月末总资产 2,107,628,082.74152,936,835.3075,344,559.5933,685,253.7516,001,678.56390,312,267.7717,585,588.122,895,933.48 2019年度净利润 69,412,647.9437,036,364.86-5,865,098.09 1,410,763.50-8,884,402.4036,798,079.63 608,594.81122,216.14 (八)公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用□不适用 公司自设立以来一直从事与内部物流行业所相关的业务，目前公司围绕内部物流行业有主要有两大业务，即智能制造装备业务和智慧物流系统业务。
从更大的行业角度看，中国物流行业正以前所未有的速度快速发展与演进。
物流行业即是近年来中国商业迅猛发展的受益者，更是推动中国商业模式深化创新与持续变革的重要驱动力量。
展望未来，中国物流行业的发展将进一步围绕规模化、差异化、跨界化及智慧化四大主题展开。
趋势一：规模化规模化：预计物流行业未来受两股力量推动，进一步带动行业整合及规模化发展。
第
一，政策驱动的行业规模化；第
二，市场驱动的行业规模化。
1、政策驱动行业规模化：国家推动设施资源型企业加速整合以强化企业市场化竞争能力，同时行业层面的政策同样间接推动相关市场的整合。
从国家层面看，在深化推进供给侧结构性改革的大背景下，中国产业整合覆盖的广度逐渐向物流设施资源型产业延伸，以强化原有资源配置效率、释放协同效应空间、提升综合服务能力。
34/206 诺力股份2019年年度报告 当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。
新一代信息技术与制造业正深度融合，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。
在国家政策的大力支持下，产业发展新格局正孕育形成。
行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合，智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇。
国家出台政策主要有： 2019年发改委等部委联合发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，启动国家物流枢纽网络建设，完善国家物流公共信息平台，实施物流智能化改造行动。
2019年11月，发改委等15部委发布了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，该政策的出台有利于10种发展潜力大、前景好的典型业态和模式，包括推进建设智能工厂、加快工业互联网创新应用、推广柔性化定制、发展共享生产平台、提升总集成总承包水平、加强全生命周期管理、优化供应链管理、发展服务衍生制造、发展工业文化旅游以及其他新业态新模式等。
2020年3月，工业和信息化部发布了《关于推动工业互联网加快发展的通知》。
工业互联网平台是新一代信息技术与制造业融合的产物，通过实现人、机、物全面互联，构建起实体经济全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，正成为制造业数字化、网络化、智能化转型的重要基础设施。
工业互联网对我们的生产的组织方式和生产范式，都带来了一个变革性的发展，它将加速助推生产方式转变，带动数字经济、智能经济的发展，以数据为核心要素支撑虚实融合、全面互联，打破组织界限和数据孤岛，以云端协同、产业协同、跨界协同推动制造资源配置优化和能力共享，极大的额推动智能化生产、网络化协同、供应链金融等新模式新业态不断成熟，为经济增长提供新动能。
2、市场驱动行业规模化：増量市场向存量市场转变过程中物流企业市场化整合加速。
随着市场整体增速放缓，经历了高速成长期的中国物流行业将从增量攫取向存量争夺转变。
因此，市场化整合的趋势预计将愈发明显，各物流细分行业在汰弱留强的过程中呈现出明显的集中度提升态势，头部企业规模优势壁垒显现，而非头部企业面临被整合或被出清的发展危机。
其次，随着全球信息化管理的深度推进，5G等各种技术的快速应用，人力成本增加和土地资源缺乏，无人化、智能化水平的提升，加上新型冠状病毒疫情的发展等各种因素，企业日益需要更为快捷、精准、有效的智慧物流系统和智能制造系统。
公司所从事的业务智慧物流、智能制造业务能够节约仓库占地面积、减少人力及人员作业强度、提高效率和良品率，还可以与企业其他管理系统无缝对接，系统之间自动进行信息接收与传递，使企业实现信息流、物流和资金流一体化，提升企业信息化管理水平。
因此，公司领导层认为危中有机，在国家产业的总体升级转型中，智慧物流和智能制造业务成为行业提高竞争力的必要手段，各行业大中型企业需要广泛建设智慧物流系统和智能制造系统，我们认为未来市场需求日趋旺盛。
趋势二：差异化 35/206 诺力股份2019年年度报告 差异化：市场需求逐步细分及市场竞争逐渐加剧将驱动物流行业的差异化特征愈发明显。
第
一，消费者诉求差异化推动物流商业模式迭代、细分；第
二，中国从事智能制造、智慧物流的企业在高度竞争的市场环境下将进一步差异化自身定个位，构建核心竞争壁垒。
1、智慧物流行业模式差异化：智慧物流市场的需求细分化正推动着物流商业模式的创新。
伴随新零售改造、智能制造、工业互联网应用的不断深化，物流需求场景正在不断迭代与细分，推动着中国物流模式的不断创新。
随着土地成本，劳动力成本的不断上升，以及电子商务平台对于配送时效的要求，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长，驱动传统物流模式的升级和演变。
因此，“前置仓”、“店仓一体”、符合企业自身特点的定制化物流解决方案等区别于传统中心网络制式下的物流商业模式不断迭代涌现，而这些创新型物流模式又反向倒逼传统物流企业及生产制造企业进行产品和服务的升级。
2、物流企业能力差异化：领先物流企业致力于核心能力锻造，构建差异化的专业壁垒。
面对越发激烈的市场竞争，中国内部物流行业未来将逐步分化出角色定位差异更为清晰、协作更为紧密的物流企业，包括系统集成商、供应链整合商、运力提供商和基础设施提供商等。
不同类型的物流企业致力于差异化核心能力的构建，形成专业壁垒。
对运力提供方而言，运力资源的组织和管理、线路规划能力等是实现交付时效及成本最优的关键。
对系统集成商而言，打造自己的软硬件体系，积累丰富的行业经验是获取市场品牌的关键；对供应链整合商而言，积极提高供应链整体协同效应与规模效应是制胜关键。
相应地，对物流基础设施提供商而言，进一步强化网络结构、提升供应链各节点的运营效率，是未来竞争关键。
物流企业应充分尊重所在细分行业的特征及企业自身基因，以充分构建差异化核心竞争能力，打造未来的制胜之钥。
趋势三：跨界化事实上，中国物流行业逐步呈现出跨界化的发展态势。
第一种跨界来源于企业自身的业务边界，领先企业已经不仅仅满足于单一细分领域的业务发展，而是围绕满足客户综合物流需求的一站式服务能力构建；第二种跨界则来源于竞争对手的识别，尤其在供应链领域，领先企业后台能力正逐步独立及外化，对传统企业构成竞争。
1、企业自身业务的边界跨界化：物流企业逐步开展及加强多元业务探索。
传统物流行业细分领域界限正逐渐模糊，多元化已经逐步成为领先物流企业的发展实践。
一方面相邻细分行业的多元化将有助于企业释放协同潜力、延伸优势资源。
同时，多元化也成为物流企业满足客户一站式物流诉求、寻找新增长点的普遍择。
中国从事内部物流的企业应在跨界发展的过程中尽速获取相关经验和能力，并释放业务协同效应。
2、成本与盈利中心的边界跨界化：内部供应链能力沉淀，并对外服务形成新盈利点。
基于内部能力固化、业务化，从而打造对外服务能力的商业模式，正逐渐成为中国企业的新盈利点。
在生产制造和餐饮零售行业，均涌现出由此类行业领先企业剥离出来的独立供应链服务企业。
一些成熟的制造业企业将VMI仓库管理、供应商原料清关、入厂物流服务等核心供应链服务进行剥离，形成独立了供应链业务以对外向市场提供服务，并依托母公司上下游企业客户或供应 36/206 诺力股份2019年年度报告 商资源，快速拓展了外部业务，成为智能制造领域的领先供应链综合服务商。
参考领先标杆，传统企业将体系内优势供应链服务能力进行市场化服务不失为一种在经济常态化发展中寻求破局的思路。
如何培育和沉淀核心竞争力、如何实现外部客户的拓展、如何平衡内外部客户，将成为业务独立过程中的重点问题。
趋势四：智慧化
1、资本市场及企业对智慧物流科技应用场景的落地拥有高期待。
自动化、人工智能、大数据、物联网等技术驱动的物流科技应用场景的落地正成为行业热点。
除资本市场外，越来越多的物流巨头以物流科技产业基金、公司研发投入等形式加快布局智慧物流科技，其背后是对智慧科技驱动行业降本增效的高度期待。
企业如何前瞻布局、结合现状、拥抱未来值得所有企业和从业人员思考课题。
2、智慧科技在物流行业的快速落地及应用将催生行业新赛道、孕育新玩家。
事实上，一批“技术型选手”正通过科技手段来解决传统物流模式下的行业痛点，并带来全新的客户服务体验。
比如在典型的公路运输、海运货代等领域，正涌现出诚如无车承运平台、数字货代等新玩家。
预计智慧物流科技在未来一段时间内将成为企业卡位、创造行业新赛道的重要力量。
从产业发展规律来看，2020年中国自动仓储系统产业仍然处于高速发展阶段，但是受年初新冠肺炎疫情的影响，预计上半年市场需求增长速度将不会出现较大幅度的提升。
在疫情时期应急保障能力加快建设的影响下，食品、冷链及医疗应急物资等民生行业的市场需求会有较大增长，电商快递物流、医药、新零售、商超等领域市场需求将继续保持快速增长。
从疫情影响影响上看，国内经济短期会出现下滑，但长远来看中国经济稳健发展的趋势不会改变。
从自动仓储系统的市场需求角度分析，物流行业应以此次疫情中暴露出来的问题为导向，重视并加强“自动化、无人化、信息化、智能化”物流技术的研究及应用，通过技术革新，提升物流供应链水平和应急物流保障能力。
从生产物流角度看，口罩、防护服、手套等防护用品生产企业或应急物资生产企业的物流自动化水平及物流效率仍需进一步提升。
面对普遍存在的复工难、用工荒等问题，各个行业对采用自动化物流系统替代人力应该有了更加明确的认知与需求，这对于自动仓储系统市场的长远发展是一大利好因素。
相信具有强大技术创新能力、生产实施能力、运营服务能力及系统规划能力等项目实施保障能力的物流系统集成商和服务商将会大有可为。
(二)公司发展战略√适用□不适用公司的目标成为世界一流的全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商。
即公司希望成为全球一流的内部物流行业设备供应商、软件提供商、系统集成商和运营服务商，构建“核心设备体系+领先软件体系+系统集成解决方案+运营服务体系”全产业链业务模式的行业头部企业。
37/206 诺力股份2019年年度报告 经过多年的努力，公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件等整体解决方案的公司；公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。
未来，公司继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”作为公司发产业展目标。
“聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务，“布局新兴产业”积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业,为保障公司未来可持续发展，打造行业头部企业，实现公司发展战略目标提供有力的支持。
(三)经营计划√适用□不适用 智能制造装备板块：
1、以销售为工作重心，创新营销模式，持续深入地推进品牌建设在疫情全球爆发的情况下，重点加强国内市场销售，积极拓展海外的新市场、新客户；国外OEM与品牌销售并重，持续优化国内客户结构和国外市场结构。
创新营销模式，重点突出线上销售渠道的拓展，在国内外市场开展的目标明确的额线上营销活动、建立完善线上销售平台体系。
同时，大力拓展融资租赁销售模式。
在销售过程中，锁定市场需求，在做好国外市场销售工作的同时，重点聚焦国内市场，利用国内市场复工复产顺利、政府数十万亿级的经济刺激政策的利好背景下，抓住机遇，化危为机，提升市场占有率，实现国内市场销售规模保持较快的增长。
2、优化产品结构，推出市场需要的新产品以项目制方式加速研发流程，优化产品结构，引领市场需求，实现创新领先。
发挥公司轻小型搬运车的市场优势，深耕细分市场，以新产品为新的增长点，提升市场份额，巩固全球步进式电动搬运车的行业领导者地位；继续聚焦电动叉车的研发、制造、销售，提升电动叉车市场占有率。
抓住高空平台市场快速增长的机遇，推进高空平台战略落地，通过对外合作提升自我能力，使高空作业平台市场销量快速提升、市场品牌初具影响力。
3、提升精益化生产水平，持续开展产品价值管理持续推进ERP与PLM、MES集成一体化，提高生产自动化，全面建设质量管理体系，通过供应链管理提升、工艺优化、技术改进等各种方式，降低产品成本、改善质量。
在研发、生产等过程中，树立标准化、模块化、批量化、精益化的思维。
建立健全产品生命周期管理，构建快速响应客户需求的售后服务体系。
梳理优化供应链体系，通过集中采购，实现降本增效。
智慧物流系统板块：
1、聚焦国内新能源、医药、冷链等行业，巩固优势地位，培育和开发新的行业增长点。
以市场为引领，拓展和搭建内部及外部销售平台；通过整合调动各方资源，实现融资租赁、委托运营 38/206 诺力股份2019年年度报告 等商业模式多样化；同时开展国际化的尝试，为未来国际市场的全面拓展奠定架构、渠道、技术方面的基础。
2、立足集成能力，通过整体供应链的管理，带动和培育一批相互支持、共同发展的优质供应商，借助或运用外部资源提升目标行业的解决能力，通过在线物流管理实现在智能制造系统集成领域的拓展。
3、加大自主研发，在产品、工具、软件等方面实现再上台阶，打造集SCADA、设备组态和控制、设备效能分析为一体的工业设备监控管理云平台，推动大数据、云计算等技术的落地，将产品逐渐向平台化、服务化、数据化和计算化方向发展。
4、坚持一流质量，通过自主研发、外部合作等多种方式开发具有行业前瞻性或领先性的物流设备或系统方案。
通过方案定制化、管理规范化、作业标准化、工程多样化，保持公司在规划方案、产品质量和工程建设等整体系列的一流水准。
5、加强管理，提高公司运营效率，完善参股公司和控股子公司的制度化管理；强化公司质量管理控制体系；持续完善人才激励和约束机制；采取各种措施降本增效。
公司在过去几年稳健增长的基础上，希望继续聚焦内部物流行业，在智能制造和智慧物流领域继续发力，2020年有望保持在发展速度上快中求稳，在产业结构上稳中有变，在经济效益上稳中有升的发展态势。
2020年，我们相信在公司管理层的带领下，经过全体诺力人努力拼搏，公司实现更好的经济效益回报广大投资者。
一方面，在智能制造装备业务上，公司将继续巩固和保持轻小型仓储物流设备出口连续15年国内第一的领先优势和品牌，同时积极推进高端化工业车辆的全球化业务布局，坚定向电动车产品结构升级，坚持降本增效的经营管理思路，努力在危中寻机，危中求变，积极在各细分领域巩固传统优势，打造行业的头部企业； 另一方面，在智慧物流系统业务上，继续深耕新能源行业，保持营收、订单连续几年的市场领先地位，同时加大冷链、医药、家居、服装等新行业的布局，坚持软件定义智慧物流的思想，增加软件的研发和投入，打造更完善的独立的软件体系。
通过法国SAVOYE公司，继续巩固在欧洲是市场的行业地位，市场占有率，大力拓展美洲市场，积极布局中国市场，加快实现产品本地化，实现营业收入快速成长。
在具体的营收方面，随着2019年公司完成法国SAVOYE并购，公司业务结构、营收结构会继续发生了积极的变化。
2020年度，预计智慧物流系统业务营业收入的比重将进一步快速增加，公司希望智慧物流系统业务的营业收入能够超过智能制造板块的营业收入。
在此基础上，我们未来将会根据相关规定考虑做行业划转及更名，以匹配公司的业务属性。
(四)可能面对的风险√适用□不适用
1、主要出口地区经济下行而导致需求减少的风险 39/206 诺力股份2019年年度报告 欧美等海外市场一直是公司的主要市场。
报告期内，公司在海外市场的销售收入约占主营业务收入的50.15%。
2019年年末至今，新型冠状病毒疫情发生以来，短短几个月内，迅速席卷全球，对全球经济造成了巨大冲击，产生了深远的负面影响。
目前疫情还在发展过程中，对未来的主要出口地区经济影响的深度和广度也在持续的加深，疫情的发展及其对经济的影响程度还有待进一步的观察，全球各国经济未来面临较快下滑的风险。
由于公司的主要出口市场属于疫情影响严重的地区，因此必然会对海外市场需求和供应链必然会产生负面影响，进而导致公司海外主要出口地区市场销售存在下滑的风险。
对策：加大国内市场的销售占比；拓展新的的市场区域；重点拓展国内外线上销售模式；加大产品结构的调整，推出符合市场需求且有特色的新产品。
2、汇率波动的风险公司出口占比较大，出口结算以美元等外币为主，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响。
对策：公司将根据汇率波动情况，适时开展远期结售汇等外汇衍生品业务，降低汇率波动对公司业绩造成的影响。
3、应收账款管理及回收的风险公司已针对应收账款制定了相应的管理政策，并通过加强销售部门、财务部门的协同管理及落实相关人员责任制的方式使应收账款的保持在合理可控的范围内。
但随着法国SOVOYE公司的并表，公司未来对国内外市场的进一步开拓，营业收入的将会保持快速增长态势，对应收账款的管理将提出更高的要求，若果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。
虽然公司与客户有着良好的合作关系，客户资信状况良好，但公司仍存在应收账款不能按期回收的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。
对策：完善内部控制措施和制度优化信用标准、信用条件和收款政策；定期进行应收账款排查梳理，加强监控和预警，派专人管理和催收；把应收账款的收回与销售激励整体挂钩等等措施。
4、公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险随着公司资源整合和全球市场战略布局的实施，公司业务收入规模、业务覆盖区域的不断扩大，各类订单项目在全球各地的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全球各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大；同时，公司的并购及转型升级的进展会受到受产业人才资源、业务整合协同以及文化融合进度的影响，如果公司对各业务板块整合管理进展不及预期，可能对公司业务和业绩造成一定影响。
对策：公司将不断巩固在智慧物流业务领域的核心竞争力，对公司转型升级形成强大支撑，积极引进吸收产业及管理等专业人才，加强团队的企业文化建设和人才的正向激励机制，保障公司稳健运营。
40/206 诺力股份2019年年度报告 (五)其他□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用 第五节重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的有关规定，相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。
公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。
审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，公司实施了2018年度利润分配方案。
2018年年度利润分配方案为：以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元（含税）。
本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
2019年年度拟利润分配方案为：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况和基于公司未来发展的需要，考虑到公司2019年度已经实施的股份回购金额169,574,900.90元视同现金分红，经公司董事会讨论决定拟2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 占合并报表 每10股 分红年度合并报中归属于上 每10股 每10股 分红 派息数 现金分红的数额表中归属于上市市公司普通 送红股数 转增数 年度 (元)（含 （含税） 公司普通股股东股股东的净 （股） （股） 税） 的净利润 利润的比率 (%) 2019年
0 0
0 0242,279,919.60
0 2018年
0 5.0 0133,837,927.00188,388,821.75 71.04 2017年
0 5.0 495,701,269.50159,503,956.40 60.00 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况√适用□不适用 2019年2018年2017年 现金分红的金额169,574,900.9000 单位：元币种：人民币比例（%）69.9900 41/206 诺力股份2019年年度报告 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 42/206 诺力股份2019年年度报告
二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺 承诺 承诺背景 承诺方 承诺时间及期限 类型 内容 与重大资产重组相关的承诺 股份限售 解决关联交易 解决同业竞争 张科、张元超、张耀明张科 张科
（1）本人认购的上市公司本次非公开发行的股份，自发行结束承诺时间：2016年8月之日起36个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）不转让。
22日；承诺期限：发行
（2）若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，结束之日起36个月或本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
（3）利润补偿实施完毕前本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的（以孰晚为准）。
上市公司股份，亦遵守上述约定。
本人将严格依照上市公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、承诺时间：2016年8月《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细22日；承诺期限：长期则》、《关联交易制度》、《防止大股东及关联方资金占用制度》持续。
等相关制度及上市公司可能于未来不时予以修订或颁布之其他有关制度，以上市公司及其控股子公司的利益为第一考量，通过自身合法权利促使上市公司及其控股子公司严格履行关联交易决策程序。
若因本人违反上述承诺而致使上市公司和/或其控股子公司遭受损失，则由本人向上市公司和/或其控股子公司承担连带的赔偿责任。
本承诺函在本人构成上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤消。
（1）本人郑重声明，截至承诺函签署日，本人及本人控制的其承诺时间：2016年8月他企业未从事与上市公司及其下属企业主营业务构成实质竞争22日；承诺期限：长期的业务。
（2）本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司及持续。
其下属企业经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务。
（3）如上市公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：
A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；
B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；
C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
（4）如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通 是否有履行期限 是 是 是 是否及时严格履行是 是 是 43/206 诺力股份2019年年度报告 知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意 利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予上市公 司。
（5）如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任， 充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。
（6）本承诺函在本人构成上市公司关联方期间持续有效且不可 变更或撤消。
股份
丁毅、王宝
（1）本人认购的上市公司本次非公开发行的股份，自发行结束诺时间：2016年8月22是 是 限售桐 之日起36个月内不转让。
（2）若上述承诺的期限与证券监管机日；承诺期限：发行结构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管束之日起36个月。
意见进行相应调整。
（3）本次发行结束后，由于上市公司送红 股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。
解决丁毅
（1）本人将继续履行本人在上市公司首次公开发行股票并上市承诺时间：2016年8月是 是 关联交易 时所作出的关于规范关联交易的承诺。
（2）如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。
（3）本承诺函在本人作为上 22日；承诺期限：长期持续。
市公司实际控制人、控股股东期间内持续有效且不可变更或撤 消。
股份丁毅
（1）本人通过二级市场增持的上市公司股份23.72万股锁定至承诺时间：2016年10是 是 限售 自本次交易新增股份完成股份登记之日起届满12个月之日。
（2）月16日；承诺期限：本若本次交易新增股份完成股份登记之日晚于2017年1月28日，次并购重组新增股份完 则本人在本次交易前持有的全部上市公司股份锁定至自本次交成股份登记之日起届满 易新增股份完成股份登记之日起届满12个月。
（3）在锁定期内，12个月之日。
本人不会委托他人管理或者转让该等股份，亦不会要求上市公司 回购该等股份。
其他公司、张科、上市公司承诺：符合《发行股份及支付现金购买资产协议》约定承诺时间：2016年10是 是 张耀明、张的无锡中鼎董事会成立之日至业绩承诺期届满前，将通过行使控月18日；承诺期限：长 元超 股股东权利，确保无锡中鼎不向上市公司合并报表范围以外的第期持续。
三方提供对外担保；上述期限内，如需无锡中鼎向上市公司合并 报表范围内公司提供担保，需严格遵守上市公司制度并履行相关 程序；本次交易业绩承诺期限届满后，无锡中鼎担保事项将依照 上市公司相关制度程序进行。
张科、张耀明、张元超承诺：本承 诺出具之日起至符合《发行股份及支付现金购买资产协议》约定 的无锡中鼎董事会成立前，无锡中鼎将不再向无锡中鼎合并报表 范围以外的第三方提供对外担保；如违反上述承诺，本人将及时、 全额补偿无锡中鼎和/或上市公司因此而遭受的任何损失。
其他
张科 未来三年本人不谋求诺力股份控制权且在可预见的未来，本人没承诺时间：2017年2月是 是 有谋求诺力股份控制权的打算。
28日；承诺期限：2020 44/206 诺力股份2019年年度报告 年2月28日。
其他丁毅 未来三年本人不放弃上市公司控制权且在可预见的未来，本人没承诺时间：2017年2月是 是 有放弃上市公司控制权的打算。
28日；承诺期限：2020 年2月28日。
其他公司董事、
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送承诺时间：2016年8月是 是 监事、高级利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人22日；承诺期限：长期 管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事持续。
与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会 或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩；
（5）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）本承诺出具日后至公 司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回 报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中 国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规 定出具补充承诺；
（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补 回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若 本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依 法承担对公司或者投资者的补偿责任。
解决
张科、张耀
（1）本人将促使并协助无锡中鼎在2016年12月31日办理完毕承诺时间：2016年8月是 是 土地等产权瑕 明、张元超 一期厂房四层办公区的权属登记。
（2）本人将促使并协助无锡中鼎在本次交易实施完毕后五
（5）年内，将生产经营场所搬离目前租赁使用的盛巷二号厂房，并确保新使用的物业的合法性。
未来因无锡中鼎二号工厂搬迁产生的搬迁成本，均由张科全额承 22日；承诺期限：交易实施完毕后5年内。
疵 担。
（3）如果以上任一承诺事项在相应的承诺期限内未能完成 的，则本人将补偿公司和/或上市公司因此而遭受的任何损失。
以上违约责任应单独计算。
（4）本人保证无锡中鼎可以有效占 有并使用以上瑕疵物业，并且不会因此增加使用成本或受到实质 性的不利影响。
如因未能办理产权登记而导致无锡中鼎不能继续 使用或不能继续以现有方式使用上述瑕疵物业而导致损失的，或 者由于上述瑕疵物业未能办理权属登记而导致无锡中鼎被处罚， 或者由于其它原因导致无锡中鼎损失的，本人承诺将及时、全额 补偿无锡中鼎和/或上市公司因此而遭受的任何损失。
其他
持股5%以上
1、本人作为持有发行人5%以上股份的股东，将严格履行发行人承诺时间：2012年2月是 是 的股东丁首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。
2、减持方23日；承诺期限：长期 与首次公开发行相关的承诺 毅、丁晟式。
在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持所持有发行持续。
人的股份应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所 规则要求，减持方式包括但不限于集中竞价交易等中国证监会认 45/206 诺力股份2019年年度报告 可的方式。
3、减持价格。
本人减持所持有的发行人股份的价格 应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求； 本人所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格 （如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同） 不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。
4、减持期限。
本 人将根据相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则， 结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本人资金需要 等情况，自主决策、择机进行减持。
5、本人减持所持有的发行 人股份，应提前
3个交易日予以公告，并根据相关法律、法规、 规范性文件及上海证券交易所规则要求依法履行相关信息披露 义务。
解决实际控制人
1、本人郑重声明，截至本声明与承诺函签署日，本人及本人控承诺时间：2012年2月是 是 同业丁毅竞争 制的其他企业未从事与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。
2、本人将不以直接或间接的方式从事与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业经营的业 23日；承诺期限：长期持续。
务构成可能的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的 措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与浙江诺力机械股 份有限公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务。
3、如浙江诺力机械股份有限公司进一步拓展其业务范围，本人 及本人控制的其他企业将不与浙江诺力机械股份有限公司拓展 后的业务相竞争；可能与浙江诺力机械股份有限公司拓展后的业 务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出 与浙江诺力机械股份有限公司的竞争：
A、
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人丁毅先生、主管会计工作负责人徐海瑜女士及会计机构负责人（会计主管人员） 毛兴峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况和基于公司未来发展的需要，考虑到公司2019年度已经实施的股份回购金额169,574,900.90元视同现金分红，经公司董事会讨论决定拟2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
本预案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方能实施。
六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供的情况？否
九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析
三、公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”章节的内容。
十、其他 □适用√不适用 2/206 诺力股份2019年年度报告 目录 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节
第十二节 释义.......................................................................................................................................
4公司简介和主要财务指标..................................................................................................
5公司业务概要.....................................................................................................................10经营情况讨论与分析........................................................................................................
22重要事项.............................................................................................................................41普通股股份变动及股东情况............................................................................................
68优先股相关情况.................................................................................................................73董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................74公司治理.............................................................................................................................82
公司债券相关情况............................................................................................................
85财务报告.............................................................................................................................86备查文件目录...................................................................................................................206 3
/206 诺力股份2019年年度报告 第一节释义
一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、诺力股份指诺力智能装备股份有限公司 中鼎集成 指无锡中鼎集成技术有限公司,系全资子公司 SAVOYE 指SavoyeAssetsManagementS.A.,系全资法国子公司 上海诺力 指上海诺力智能科技有限公司,公司持股90% 永烜机械 指长兴永烜机械有限公司,公司持股70% 欧洲诺力 指诺力欧洲有限责任公司（NobleliftEuropeGmbH） 诺力北美 指诺力北美有限公司(NobleliftNorthAmerica,Crop.) 诺力马来西亚 指诺力马来西亚有限公司（NobleliftMalaysiaSDN.BHD.） 诺力车库 指浙江诺力车库设备制造有限公司 诺力有限 指长兴诺力机械有限责任公司 兴诺投资 指上海兴诺投资管理有限公司 长兴诺诚 指长兴诺诚投资合伙企业（有限合伙） 长兴麟诚 指长兴麟诚企业管理咨询有限公司 股东大会、董事会、监事会指诺力智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国、我国 指中华人民共和国 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 元、万元 指人民币元、人民币万元 《公司章程》 指《诺力智能装备股份有限公司章程》 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 工业车辆 指用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的人力、 动力驱动的车辆，主要包括机动工业车辆、轻小型搬运车辆、 牵引车、固定平台搬运车等四大类。
机动工业车辆 指采用燃油发动机或蓄电池电动机作为动力驱动的工业车辆， 主要包括电动仓储车辆和内燃叉车两大类。
电动仓储车辆 指以电动机为动力，蓄电池为能源的机动工业车辆，包括电动 步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车两大类。
轻小型搬运车辆 指以手动的搬运和装卸的工业车辆,和以蓄电池为动力的各种 类型的搬运,装卸,堆垛,牵引的工业车辆。
基本特征是:起重 量吨位小、运行速度低、结构轻便、价格经济、对作业环境 的适应性强，通常用于短距离频繁作业，主要承担各个环节 之间的运输。
叉车 指
对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运 作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织ISO/TC110称其 为工业车辆。
AGV 指AGV(AutomatedGuidedVehicles)又名无人搬运车，自动导 航车，激光导航车。
其显著特点的是无人驾驶，AGV上装备 有自动导向系统，可以保障系统在不需要人工引航的情况下 就能够沿预定的路线自动行驶，将货物或物料自动从起始点 运送到目的地。
AGV的另一个特点是柔性好，自动化程度高 和智能化水平高，AGV的行驶路径可以根据仓储货位要求、 4/206 诺力股份2019年年度报告 CE认证 ERP信用证 GB、GB/TJB、JB/TOEM ODM 生产工艺流程等改变而灵活改变，并且运行路径改变的费用与传统的输送带和刚性的传送线相比非常低廉。
AGV一般配备有装卸机构，可以与其他物流设备自动接口，实现货物和物料装卸与搬运全过程自动化。
AGV还具有清洁生产的特点，AGV依靠自带的蓄电池提供动力，运行过程中无噪声、无污染，可以应用在许多要求工作环境清洁的场所。
指“CE”标志是一种安全认证标志，表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求指EnterpriseResourcePlanning，指企业资源计划系统指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件，信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式指国家标准指机械行业标准指英文OriginalEquipmentManufacturer（原始设备制造商）的缩写，是受托厂商按原厂之需求与授权，依特定的条件而生产产品指英文OriginalDesignManufacturer（原始设计商）的缩写，是受托厂商根据原厂商的规格和要求，设计和生产产品 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 诺力智能装备股份有限公司诺力股份 NOBLELIFTINTELLIGENTEQUIPMENTCO.,LTD.NOBLELIFT丁毅
二、联系人和联系方式 姓名联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书贾国华 浙江省长兴县太湖街道长州路528号0572-62109060572-6210777 sec@ 证券事务代表金婉怡 浙江省长兴县太湖街道长州路528号0572-62109060572-6210777 sec@
三、基本情况简介 公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 浙江省长兴县太湖街道长州路528号313100 浙江省长兴县太湖街道长州路528号313100 sec@ 5/206 诺力股份2019年年度报告
四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司证券部
五、公司股票简况 股票种类A股 股票上市交易所上海证券交易所 公司股票简况股票简称 诺力股份 股票代码603611 变更前股票简称/
六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称办公地址签字会计师姓名名称办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座江娟、葛爱平广发证券股份有限公司广州市天河北路183-187号大都会广场43楼蒋勇、胡伊苹2015年1月28日至2017年12月31日广发证券股份有限公司广州市天河北路183-187号大都会广场43楼蒋勇、王勍然、胡伊苹2017年1月23日至2018年12月31日
七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 主要会计数据 2019年 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 3,087,252,484.26242,279,919.60206,853,179.95371,397,173.71 2019年末 归属于上市公司股东的净资产总资产 1,606,661,513.225,055,300,622.46 2018年2,552,635,044.85 188,388,821.75181,990,838.26294,397,616.22 2018年末 1,722,870,993.103,536,179,840.03 单位：元币种：人民币 本期 比上 年同 2017年 期增 减(%) 20.942,119,601,121.07 28.61159,503,956.40 13.66122,380,720.30 26.15 82,676,783.07 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 -6.751,589,811,186.20 42.962,964,186,820.72 6/206 诺力股份2019年年度报告 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.93 0.71 30.99 0.62 稀释每股收益（元／股） 0.93 0.71 30.99 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股） 0.80 0.69 15.94 0.47 加权平均净资产收益率（%） 14.53 11.47增加3.06个百分点 10.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.41 11.08增加1.33个百分点 8.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2015年度，公司首次公开发行股票20,000,000股，发行后公司总股本为80,000,000股；
2、公司在2015年进行利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司 总股本增至160,000,000股； 3、2017年度，公司重大资产重组向自然人张科、张元超分别发行11,743,368股、3,125,837 股股份,向自然人丁毅、王宝桐等2名认购对象合计发行股份为10,968,334股股份； 4、2017年，公司《第一期限制性股票激励计划》,向153名符合条件的激励对象定向增发公 司A股普通股5,565,000股； 5、2018年度，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增至 267,963,554股；公司将不再符合激励条件的十名员工所持限制性股票进行回购注销，公司股份 总数减少287,700股，公司总股本由267,963,554股变更为267,675,854股。
6、2019年度，公司将不再符合激励条件的十名员工所持限制性股票进行回购注销，公司股 份总数减少140,000股，公司总股本由267,675,854股变更为267,535,854股 2017年主要财务指标以公司2018年资本公积转增股本后的总股本重新计算。
八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 营业收入归属于上市公司股 第一季度（1-3月份）611,382,673.8055,489,776.22 第二季度（4-6月份）668,642,367.0559,252,507.04 单位：元币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9月份）（10-12月份） 789,122,744.841,018,104,698.57 73,183,955.02 54,353,681.32 7/206 诺力股份2019年年度报告 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性42,754,606.8546,261,055.32 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -54,686,560.01104,556,836.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 64,389,950.19118,409,035.92 53,447,567.59203,117,861.28
十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 2019年金额100,585.80 40,419,192.58 / 附注（如适用） 单位:1币种:CNY 2018年金额 2017年金额 163,259.73-1,333,492.06 27,635,402.0638,659,826.88-407,924.82 -18,594,088.977,695,558.77 8/206 诺力股份2019年年度报告 的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 合计 -3,038,196.86 / 2,565,180.652,545,814.06 -652,428.50-6,513,408.0835,426,739.65 十
一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 项目名称 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 合计 13,901,600.00 8,073,509.5021,975,109.50 期末余额78,615,222.71 2,681,009.0081,296,231.71 / // -1,016,558.96-730,656.41 174,545.90 -417,619.67-1,139,031.786,397,983.49 75,004.66 -638,350.20-6,604,655.5437,123,236.10 单位：元币种：人民币 当期变动 对当期利润的影响金额 64,713,622.71 2,914,941.62 -5,392,500.5059,321,122.21 -5,953,138.48-3,038,196.86 十
二、其他□适用√不适用 9/206 诺力股份2019年年度报告 第三节公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司通过持续技术创新优化产品结构，完善多层次产品体系，以满足市场需求；通过精益化 管理提升产品质量，实现降本增效；通过兼并收购延伸上下游产业链，实现规模扩张和产业转型升级，搭建产业生态体系；通过业务区域的合理布局形成全球产、供、销体系，促进了全球化的业务扩张，实现了公司体系内的资源协同。
经过多年的努力，公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件等整体解决方案的公司；公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。
未来，公司将继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”作为公司产业发展目标。
“聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务，“布局新兴产业”指积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业。
为保障公司可持续发展，打造行业头部企业，实现公司发展战略目标提供有力的支持。
报告期内，公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能制造装备业务板块两大板块组成： 第一部分智慧物流系统业务板块 该板块为各行业客户提供定制化智能化的内部物流整体解决方案，主要业务包括为各行业制造型企业、流通型企业以及物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据仿真、设备制造、安装调试、售后服务于一体的定制化解决方案。
其中，自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化存储设备；自动化与输送分拣系统主要包括各式输送机、自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等；自动化物流软件管理系统主要包括物流管理软件、仓储控制系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统；无人搬运机器人系统主要包括各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS系统及智能工厂智慧物流集成解决方案。
公司是行业内少数具备智慧物流系统核心设备研发和制造能力的公司，目前公司能够提供的产品包括：堆垛机、多层穿梭车、自动包装机、输送系统、搬运机器人、有轨制导车辆（RGV）、分拣机等智能设备。
公司智慧物流系统业务具有跨行业综合服务能力，目前在全球范围内已累计完成相关物流系统工程案例超过1700个，客户广泛分布于食品饮料、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。
10/206 诺力股份2019年年度报告 公司智慧物流系统业务主要有三个生产运营基地：以中鼎集成为主的无锡生产运营基地、以SAVOYE公司为主的法国生产运营基地、以上海诺力为主的上海生产运营基地。
智慧物流系统业务的主要内容
1、公司的智慧物流系统业务基于产业链完整、核心设备自主研发制造、多行业服务能力、从业经验丰富、客户资源广泛等优势，为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案，使客户实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产上下料、数据分析等物流输送流程实现自动化、信息化和智能化，帮助客户物流系统工程实现一站式作业，大大提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。
2、公司的智慧物流系统综合解决方案根据客户生产、仓储、配送等环节的特定需求进行差异化定制，为非标准化的产品。
根据所处供应链位置的不同，公司为以下应用场景提供专业系统集成解决方案：原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心等，此外还包括为冷链、锂电、电子商务等特殊需求行业专门研发设计的物流解决方案。
具体情况如下：
A、原料/成品仓库原料/成品仓库以托盘为单位对原料和成品进行批量存储，主要由仓储和码垛两部分构成。
公司的原料/原品仓库设计可以根据客户的库房结构实现多种货物出入方式，并通过输送系统与上游加工线、下游包装线、发运车辆实现无缝衔接，利用计算机软件管理平台实现物流和信息流的共享，提升客户企业的库存管理与分析水平。
B、车间缓存处理中心车间缓存处理中心位于自动化生产线的中间环节，用于存储配件、缓存上游半成品，并按下游生产订单拣选出货，具有储量相对较小、货物品种复杂、效率要求高的特点。
车间缓存处理中心能够匹配生产节奏完成出入库，并对生产状态进行实时数据分析，以反馈生产过程中发生的问题。
C、自动化生产线自动化生产线可以根据客户需求进行定制化设计，完成特定的生产功能。
以纸箱包装线为例，该生产线可以实现开箱、套袋、装箱、贴标、封塑、封箱、打带、计算机信息登记，并通过自动识别系统分流至机器人码垛区域的全自动无人化操作。
D、自动化输送线自动化输送线利用PLC等控制技术，使系统按照生产指令自动识别物料，智能选择最佳路径，快速准确地将特定物料输送至各个生产环节。
E、大型配送中心物流配送是商品流通的核心环节，主要由仓储、拣选、打包、分拣四部分构成，广泛应用于医药、服装、快消品、电商等行业。
与传统的物流网络相比，大型配送中心进行规模化和信息化的整合处理能力，有效降低了企业的流通成本。
11/206 诺力股份2019年年度报告
F、特殊行业物流方案部分行业由于作业环境、生产流程等方面的特殊性，对物流系统有冷冻、高温、无尘、防爆、易碎等特殊需求，常规物流系统无法满足，因此需要结合特定的行业知识与经验进行专门的设计和研发。
公司旗下公司依托自身强大的研发能力，分析行业发展趋势，在冷链、锂电等特殊行业进行提前布局，具备了一定的先发优势。
具有代表性的解决方案如下：1冷链行业物料管理方案以中鼎集成为例，中鼎集成自2009年设立起即开始了冷链物流设备的研发；2011年，中鼎集成自行研发的堆垛机、输送系统设备和电气控制系统在-25℃的环境下正式投入使用；2014年，获得中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会颁发的中国冷链“金链奖”优秀案例奖。
截至目前，中鼎集成已先后与三全、中粮、双汇、安井、北大荒、正大食品等公司开展合作，为其提供冷链整体物流解决方案。
2锂电行业物料管理方案以中鼎集成为例，中鼎集成于2010年正式开展锂电物流装备和锂电池生产工艺的研发试验；2012年与LG化学开始意向合作。
截至目前，中鼎集成已先后与LG动力电池、宁德时代、孚能科技、比亚迪、湖州微宏动力、天津力神，天津捷威、宁波德朗能、中兴高能等公司开展合作，为其提供新能源电池生产物流整体解决方案。
智慧物流系统业务的行业情况
1、行业的发展现状及趋势全球自动化物流仓储系统市场保持快速增长，且市场容量巨大：根据行业权威杂志《MMH》（现代物料搬运）公布的数据，2018年全球物料搬运系统供应商前20名合计营业收入215.84亿美元，增长率达到12%。
显示出强劲的增长势头和足够庞大的市场容量。
目前国内智慧物流行业发展比较滞后，但发展空间广阔，未来随着企业加大在软硬件设备及人才的投入，并在智能化、5G等新技术的推动下，智慧物流行业将逐步实现信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化。
从行业发展趋势上看，智慧物流系统业务行业应用范围不断拓展。
在市场需求不断呈现且优化的背景下，智慧物流行业出现高质量发展的特点，行业地位优势明显的巨头明显加大了投入。
最近几年，新能源、医药、冷链、制造等各行业增长趋势明显，其中特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。
从产业发展规律来看，考虑到智慧物流系统业务在中国仍处于起步阶段的背景下，我们认为未来智慧物流系统市场将继续保持快速的增长，进入高质量发展阶段，产业发展新格局正孕育形成。
从市场需求上看，由于土地成本，劳动力成本的不断上升，以及电子商务平台对于配送时效的要求，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长；智慧物流系统连接制造端和客户端，在政策大力推动下和新技术的带动下，智能物流系统预计将保持 12/206 诺力股份2019年年度报告 持续较快增长。
据估计，2020年中国智能物流系统集成市场规模将接近1,400亿元，年均复合增速在20%以上。
同时，客户成熟度逐渐提高，对自身实际需求更加清晰，优质项目数量逐步增多。
从智慧物流系统创造的价值上看，从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资金投入，其产品不断适应客户的需求，积极解决客户在实际生产运营过程中的痛点，切实帮助客户提高了生产运营效率，解决了在特殊环境下的安全需求，大大提高物流系统的效率和准确性、提升了客户的智能化、信息化水平，节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。
从新技术的发展方向上看，先进适用的物流新技术是高质量发展的催化剂。
当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。
新一代信息技术与智能制造、智慧物流产业正深度融合，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。
2019年，物联网、云计算、大数据、5G、区块链等新一代信息技术加速，在物流领域的落地应用，实现了物流业务的全链路在线化和数字化。
未来，科技将赋能更多场景应用，为各行各业的智能化转型升级提供重要支撑。
从国家的政策支持上看，国家政策和经济导向为物流装备行业的高质量发展营造了良好外部环境。
物流行业一直都是国民经济的基础、战略性行业。
每年，国家都会有不同方向的政策出台，鼓励与支持各行各业的物流智能升级。
随着国家出台一系列政策大力支持智慧物流行业发展的政策，行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合，智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇，智慧物流市场需求未来将会有较大增长。
2、行业的目前特点，机遇及存在的问题我国物流行业在近几年整体发展迅速，但是相比发达国家，中国物流行业整体效率较低，物流成本仍相对较高。
其中一个重要原因便是在内部仓储物流环节自动化程度偏低，效率不高。
通过引入世界领先的自动化仓储物流系统并推广到中国企业中去，可以大幅降低中国企业的仓储物流成本，有助于提升整体社会经济运行效率。
随着我国物流行业的飞速发展，市场对于高效的自动化仓储物流装备的需求大幅增加。
目前，随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业也开始进入整合阶段，从无序走向有序。
大批优质企业凭借自身卓越的产品品质、扎实的技术实力、强大的品牌影响力逐渐走出国门，进入海外市场；大批管理运营不善、技术研发滞后的供应商将被市场逐步淘汰。
目前，技术人才、客户资源正在向行业中的头部企业聚集，智慧物流行业的头部企业面临越来越的多的发展机会和成长空间。
公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式，持续巩固在智慧物流系统行业领先地位和案例技术优势，实现了业务销售规模、产品服务能力和技术研发水平的高质量发展。
13/206 诺力股份2019年年度报告 第二部分智能制造装备业务板块 公司智能制造装备业务的主要内容公司智能制造装备业务板块主要从事物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造、升降机制造和机械式停车设备制造等通用设备制造行业以及工程设计服务等专业技术服务行业。
主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆，呈现出电动化、智能化、轻量化、高位化、节能化的趋势。
公司智能制造装备业务主要有三个生产基地：以诺力股份本部和永烜机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地。
公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。
智能制造业务的行业情况
1、行业的发展现状及趋势中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的会员单位的数据显示，2019年工业车辆行业全年实现整车销售量60.83万台，同比增长1.87%；其中国内实现销量45.55万台，同比增长5.88%；出口实现销量15.28万台，同比下降8.45%。
世界工业车辆统计报告数据显示，全球2019年叉车市场销售总量比2018年略有增长，具体数据如下： 2019年世界叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球中国在亚洲 占比 占比 2018年 1,489,523 630,310 431,207 28.95% 68.41% 2019年 1,493,271 647,229 456,885 30.60% 70.59% 同比 0.25% 2.68% 5.95% 总体看，2019年度全球和中国的机动叉车行业销售量呈现了前高，中降，后缓慢上升的V型走 势。
其中，第Ⅰ类
即电动平衡重乘驾式叉车市场销售数据如下： 2019年度电动平衡重乘驾式叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球中国在亚洲 占比 占比 2018年 245,800 94,719 50,582 20.58% 53.40% 14/206 诺力股份2019年年度报告 2019年 248,286 92,712 49,649 20.00% 同比 1.01% -2.12% -1.84% 第Ⅱ类即电动乘驾式仓储叉车市场销售数据如下： 2019年度电动乘驾式仓储叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球 占比 2018年 136,041 44,039 9,453 6.95% 2019年 135,811 41,336 7,834 5.77% 同比 -0.17% -6.14% -17.13% 第Ⅲ类
即电动步行式仓储叉车市场销售数据如下： 电动步行式仓储叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球 占比 2018年 552,368 151,995 114,178 20.67% 2019年 575,770 182,311 142,867 24.81% 同比 4.24% 19.95% 25.13% 53.55% 中国在亚洲
占比 21.47%18.95% 中国在亚洲占比 75.12%78.36% 报告期内，叉车所在的工业车辆行业经历了连续多年的快速发展之后，也进入了一个巨大的变革之中，正经历着油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的变化。
整个叉车行业现在也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方式努破力突天花板，叉车行业正向两个趋势演进：一是产品智能化，市场前景广阔；二是产业融合，往物联网、智能仓储方向延伸融合，从单纯的产品制造商往一体化解决方案服务商转变，既要提供硬件服务也要提供软件服务。
从油转电的趋势来看，平衡重电动叉车在取代传统内燃叉车市场上会越来越快越来越大。
从市场需求趋势来看，电动仓储车呈现出越来越轻和越来越高两个特点和趋势。
电动叉车轻型化和高位化的市场机会非常巨大，轻量化电动仓储车将会不断替代传统的手动半电动仓储车市场，高位化电动仓储车需求增加，正匹配和满足日益不断发展的物流仓储发展的需求。
15/206 诺力股份2019年年度报告 从智能制造的趋势来看，国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂，工业互联网等智能制造产品和行业。
因此，未来AGV无人叉车需求也会越来越多，现在已经有部分电动叉车代理商开始重视并率先向AGV叉车领域积极转型。
从国家政策和经济导向来看，电车叉车市场的红利依然会在很长一段时间内存在，每年几十万台手动仓储车的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等等，都在进一步推动电动叉车市场的大发展，电动叉车市场真正的繁荣尚未到来。
从市场集中度看，行业头部企业品牌效应已经显现，整个行业进入寡头竞争的格局，市场资源和客户正在向头部企业汇集，行业的集中度正在不断地加深。
具体表现在整体销量不佳的情况下，优势企业表现明显好于行业的平均水平。
2、行业的目前特点，机遇及存在的问题总体来看，2019年虽然有中美贸易摩擦的影响，但中国境内企业产品的质量进一步稳定、销售和服务网络进一步完善、品牌知名度进一步增强，整体竞争力在不断提高，出口产品保持了较好的水平。
一方面，国际品牌为加强在中国市场份额，不断推出相适应的本土系列产品，与本土企业的合作、收购时有发生；另一方面，中国品牌走出去，在国际化需求合作、收购有技术产品优势的企业上也已迈出了关键性的一步。
行业整体更加关注互联网、信息化技术，无人驾驶技术的应用，在远程监控、诊断、管理软硬件方面满足不同用户多方位需求。
新能源工业车辆，尤其是锂电池为动力源的工业车辆在近年来已成为新的产品开发亮点，市场接受度更好、配套企业更多、相关技术研究更深入，市场销量增长显著。
其他像无人驾驶工业车辆、车队管理系统等新技术也是近两年来的研发热点、投入目标，业内主要制造商和零部件供应商也将这些新的技术列为企业未来竞争力提升的重点技术方向。
未来新的利润增长点将随着行业从“增量时代”逐渐迈入“存量时代”而出现一些新的变化，“设备更新”、“由买转租”和“服务升级”是重要路径，提前布局非常重要；增强品牌意识,夯实技术基础，着眼于产品结构优化、产业升级和细分行业的需求，集中全行业的力量努力实现工业车辆的整体提升是行业发展的主要目标。
诺力股份拥有二十年的仓储物流搬运车辆研发和生产经验，已连续多年占据全球轻小型工业车辆首位；电动工业车辆居于国内同行领先地位，在国内制造商中2019年度排名领先。
依托公司强大的智能制造装备水平，公司主营产品“工业车辆”荣获国家级“制造业单项冠军示范企业（2020年-2022年）”的称号。
公司同时也是叉车行业标准委员会成员，制定了多个行业标准；诺力股份销售网络遍布全球，形成了强有力的核心竞争力和品牌影响力。
公司在技术创新上、产业布局上、软硬件体系上、品牌上、行业影响力上等方面都具备明显的优势，具体内容敬请查阅“第三节公司业务概要
三、报告期内核心竞争力分析”章节的内容。
16/206 诺力股份2019年年度报告
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用□不适用 2019年6月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《诺力股份关于收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的议案》，同意公司与长兴诺诚、长兴帜诚投资管理有限公司（以下简称“长兴帜诚”）、长兴麟诚共同签订《关于长兴麟诚企业管理咨询有限公司之股权及债权转让协议》，以现金方式人民币36,896.31万元受让长兴诺诚持有的长兴麟诚99.99%股权，以现金方式人民币3.69万元受让长兴帜诚持有的长兴麟诚0.01%股权，并以现金人民币5,003万元受让长兴诺诚对长兴麟诚所享有的本金额合计为人民币5,003万元的债权以及相关的从属权利；进而达到收购SAVOYE全部资产的目的。
长兴麟诚系以持股SAVOYE为目的而设立的特殊目的公司，拥有SAVOYE100%股权。
通过本次交易，公司将实现收购SAVOYE全部资产的目的。
其中：境外资产390,312,267.77（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为7.72%。
三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用
1、技术创新优势技术创新是公司在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的命脉,公司及旗下子公司建立了以符合市场发展方向和客户项目需求为主导的技术创新机制。
根据市场和客户的需求，不断地丰富产品种类，优化产品结构，提高产品品质，以满足客户相应的个性化需求。
自设立以来，公司及旗下子公司始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。
目前，公司及旗下子公司打造了业内先进的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，系统性的提高了研发设计能力。
公司及旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能都具备雄厚的技术实力、高水平的智能制造能力，持续不断的创新研发优势。
公司的技术创新实力，从公司获得荣誉称号中就可以清晰的体现出来，公司拥有“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业”、国家级“制造业单项冠军示范企业”、“国家绿色工厂”、“浙江省智能工厂”、“浙江省重点企业研究院”、“浙江省智能物流装备工程技术研究中心”、“浙江省省级院士专家工作站”、“省级两化融合示范企业”等荣誉称号。
同时，公司拥有博士后科研工作站等科研平台，并分别与清华大学、浙江大学、上海交通大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学等高等院校保持长期合作关系，通过产学研合作促进科技成果快速转化。
具体表现为，公司及旗下子公司通过持续的技术创新，公司掌握了智能液压升降控制技术、基于SLAM算法的环境自适应导引技术、堆垛机能量转换技术、集成控制技术等10余项核心技术，建立起国内领先的智能仓储物流技术体系。
17/206 诺力股份2019年年度报告 中鼎集成拥有定制化解决方案的能力、核心设备研发制造能力和智能管理软件研发能力等强大优势，先后获得“国家火炬计划产业化示范项目单位”、“国家高新技术企业”、“江苏省首台（套）重大装备及关键部件”、“物理系统集成十大品牌”、“中国物流装备产业最具综合力品牌”、“中国物流创新奖”等。
法国SAVOYE在智慧仓储物流系统解决方案领域拥有行业领先的技术，尤其是在自动多层穿梭车系统、货到人拣选系统以及智能仓储管理软件等方面在国际上位于行业领先水平。
截至2019年12月31日，公司共获得有效专利373项，包含发明专利56项，PCT国外发明专利4项；2019年度，公司共获得专利68项。
同时累计主持或参与制修订并已经发布的国家标准共26项、行业标准3项，团体标准2项。
2、产业布局优势从产业生态上看，公司定位于“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”，即聚焦内部物流行业、大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务，积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业，以保障公司未来可持续发展，全力打造行业的头部企业，实现公司的发展战略目标。
公司已经实现了从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。
公司一方面通过投资并购内部物流产业链上实现外延式发展，先后全资收购了具有市场发展前景、行业地位优势明显的中鼎集成和法国SAVOYE，实现公司公司的业务升级转型；另一方面，公司围绕与业务密切相关的智能制造、工业互联网、5G等具有巨大发展前景的产业进行适当前瞻性的投资布局，先后投资了专注于人工智能和机器人领域的Clearpath公司，专注于视觉导航技术的深圳市有光图像科技有限公司等。
公司对新兴产业的投资布局为公司未来可持续发展奠定基础，有利于公司进一步打造产业生态体系，助力公司在全球范围内提高核心竞争力和整合资源。
从产品体系上看，诺力股份及其旗下公司已完成内部物流系统全产业布局，公司搭建了从物流设备到解决方案，从硬件产品到软件体系，从设计规划到落地实施，构建了“核心设备体系+领先软件体系+系统集成解决方案+运营服务体系”的全产业链业务模式，已成为全球为数不多的几家能够同时提供智能立体仓库、物料搬运设备、高空作业设备、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件等整体解决方案的公司；从产业区域布局上看，诺力股份已经实现了从中国走向全球，已成为一个全球化的跨国公司。
公司着眼全球，面向未来，通过多年的布局和投资，在中国、东南亚、欧洲、美国已拥有先进的工业车辆和自动化仓储的生产、组装工厂；同时，公司在中国、美国、欧洲、俄罗斯、东南亚等设立了遍布全球销售渠道和销售网络。
公司全球化的生产、销售网络相互链接，相互支撑，为公司未来的成长打开了广阔的市场舞台。
从产业涉及行业上看，作为智慧物流系统集成商，公司旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能可提供产品类型丰富的定制化产品，能够满足不同行业、不同类型客户的个性化需求，凭借良好的物流系统规划设计、物流软件开发、物流设备自制与选型、现场实施以及售后运维的能 18/206 诺力股份2019年年度报告 力，实现“一站式交钥匙”服务。
公司的智慧物流系统业务为全球超过1700个项目提供了先进的供应链解决方案、经过多年的积累，客户广泛分布于新能源、医药、冷链、家居建材、汽车、机械制造、电子商务、家电、电力、纸业、纺织服装、工业零部件、办公用品、食品零售等数百个众多行业。
多行业服务能力有助于公司抢占利润丰厚的客户市场，规避特定下游行业周期性波动。
从产业内部的系统功能上看，公司旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能可以提供原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心等模块类别，实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产上下料、生产、分拣与拣选、配送、数据分析等生产、物流各环节的各项功能，从而帮助企业实现物流流程的自动化、信息化和智能化，成为一站式智慧物流系统服务的综合方案解决方案提供商和服务商。
3、成熟的软硬件体系优势
（1）硬件方面：核心设备自产优势公司旗下中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能公司都是集规划设计、生产制造、方案实施、售后服务与一体的原厂商型智慧物流系统集成商，都具备成熟的工业物流系统中的核心设备制造能力，主要包括堆垛机、输送分拣设备、多层穿梭车、自动包装机、各类无人搬运机器人等核心设备。
核心设备自产一方面可以保证各个设备间的兼容性，提升系统稳定性和运转效率，另一方面可以有效缩短设计、施工和调试周期，此外还能有效提高公司的售后服务和维护能力。
（2）软件方面：完善高效的软件体系中鼎集成、法国SAVOYE、上海智能在智慧物流系统领域具有独立的软件设计与开发能力，为客户提供综合性物流软件解决方案，主要软件体系产品包括：设备控制监控系统（WCS）、仓库管理系统（WMS）、柔性化生产执行系统（FMS）、生产数据追溯和设备效能分析大数据平台（DMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)、智能APS生产排程系统、智能车间智慧物管理系统(MLS)、智能仓储管理系统(IWMS)、自动包装系统等等。
综上，公司旗下公司通过行业领先的软件开发和系统集成能力，通过软件体系和硬件体系的有效结合提供一整套的物流系统解决方案，在全球范围内为客户提供标准化或订制化物流解决方案，已成为拥有完整产业链的智慧物流设备生产商、系统集成商、软件服务商和运营服务商。
4、品牌优势
（1）从行业经验上看品牌优势智慧物流行业具有显著的定制化特点，不同行业的客户需求差异较大。
例如，部分下游行业由于作业环境、生产流程等方面的特殊性，具有冷冻、高温、无尘、防爆、易碎等特殊需求，常规物流系统无法满足，因此需要结合特定的行业知识与经验进行专门的设计和研发。
同时，智慧物流系统是一项较为昂贵的固定资产投入，因此下游客户将会对相应产品提出较高的安全性、稳定性和可持续发展性要求。
这也造就了客户对物流系统集成商的行业经验、成功案例与业内口碑十分看重。
19/206 诺力股份2019年年度报告 公司旗下中鼎集成、法国SAVOYE公司持续深耕智慧物流系统行业，截至目前在全球范围已完成相关物流系统工程案例超过1700个，公司旗下公司研发团队经验丰富，主要核心人员从业年限超过十年。
团队在物流设备研发、物流工艺设计、产品工艺及设计等方面均保持较高水准。
中鼎集成在仓储物流核心技术、制造标准、工艺管控、流程体系等多方面拥有深入的理解。
在电子商务、食品零售、冷链、医药、新能源、汽车、机械、造纸、能源、化工等上百个领域积累了众多项目实施经验和良好的业内口碑。
特别指出，中鼎集成在新能源动力锂电、冷链物流方面，凭借研发实力、制造实力以及售后服务的优势，已成为国内动力电池智能仓储物流行业的领军企业。
“中鼎集成”已成为客户信赖的品牌，帮助公司与优质客户建立起稳固可持续的关系，成为公司在物流仓储领域的显著优势。
由于下游各行业对其生产环节、输送线路、仓储环境等有各不相同的要求，这便需要公司对各行业有相当的认识与一定的经验。
在经过不同行业、不同规模的大量项目实践，旗下子公司获取了丰富、宝贵的行业经验与良好的业内口碑，为公司未来取得稳定、广泛的客户资源打下坚实基础。
（2）从客户资源上看品牌优势中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力公司自设立以来持续深耕智慧物流行业，截至目前已完成相关物流系统工程案例超过1700个，众多客户都是行业的头部企业，具有很强的标杆作用，极大地提升了公司在智慧物流业务领域的品牌地位：
A、中鼎集成的主要客户 冷链行业 安井、中粮肉食、双汇集团、北大荒等 新能源行业 宁德时代、比亚迪、LG化学、孚能科技等 制造行业 一汽铸造、中国一重、正泰电器、特变电工等 医药行业 中国医药集团、九州通集团、天士力、扬子江药业等 汽车行业 北京奔驰、上海通用、一汽大众、北京现代等 煤炭、电力行业 国家电网、西山煤电、川煤集团、同煤集团等 食品行业 蒙牛乳业、顶新集团、顶新集团、喜之郎、九三集团等 其他行业 圣象集团、中国石油、利群集团、中国烟草等
B、法国SAVOYE的主要客户 第三方物流行业 Bollore（波洛莱）、Logistex、Docsourcing 食品/冷链行业 KERMENE、Cooperl（科普利信）、Colruyt（克鲁特） 医药行业 库博光学、OPHTALMIC、CSP、Hartmann 20
/206 诺力股份2019年年度报告 汽车行业 雷诺、AllianceAutomotive、MisterAuto、Bodemer（雷诺汽车备件配送）、Breizh、Flauraud、Gemy 办公用品行业 史泰博、Lyreco、Pichon、CANSON（康颂） 图书行业 MDS、CapDiffusion 鞋服、奢侈品 LACOSTE、爱马仕、Babolat（百宝力）、ASICS（亚瑟士）、迪卡侬、老佛爷百货、KIABI（凯家衣）、 化妆品、个人护理 LV、雅诗兰黛、迪奥、欧莱雅、纪梵希、爱马仕、希思黎、宝洁 工业备件 Weldom、TB、Parker、Bihr、Brammer、Hilti 电子设备 Sermes、Wurth（伍尔特） 电商 VENTEPRIVEE、FotoVista、NextSolutions
C、上海诺力的主要客户 钢铁行业 上海宝钢 白色家电 格力集团、美的集团、建溢集团 通信设备 富士康 有色金属 海亮集团 注：上述部分客户系公司直接客户，公司直接与其发生业务关系；部分客户系公司间接客户，公司通过总
包商向其间接提供服务。
经过不同行业、不同规模的大量项目实践，公司及旗下公司获取了丰富、宝贵的行业经验与良好的业内口碑，为公司持续稳定获取订单奠定了基础。
（3）从获得荣誉上看品牌优势经过数十年的市场开拓和品牌培育，公司“NOBLIFT诺力”品牌在国内市场和国外经销商中均已建立起了良好的知名度和声誉。
公司先后荣获等殊荣。
公司获得了“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家绿色工厂”、“浙江省智能工厂”、“浙江省‘三名’培育试点企业”、“浙江省重点企业研究院”、“浙江省智能物流装备工程技术研究中心”、“浙江省省级院士专家工作站”、“省级两化融合示范企业”等荣誉称号。
在2019年度，诺力股份获得了国家级“制造业单项冠军示范企业”、“国家绿色供应链示范企业”、“国家两化融合管理体系评定企业”、“国家知识产权示范企业”、“第二十一届中国专利优秀奖”、“浙江省级隐形冠军企业”、“浙江省级数字化车间智能工厂”、“浙江省第三 21/206 诺力股份2019年年度报告 批上云标杆企业”、制定“浙江制造”标准企业、“浙江制造精品”企业、浙江省科技进步奖三等奖、2019年度浙江省专利金奖等称号。
凝聚公司多年研发成果的天罡系列产品之一的一款电动堆高车，荣获汉诺威工业设计论坛iF设计奖。
该奖创立于1953年，该奖是由德国历史最悠久的工业设计机构--汉诺威工业设计论坛(iFIndustrieForumDesign)每年定期举办的。
iF设计奖，以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世，旨在提升大众对于设计的认知，与德国RedDot、美国IDEA并称并成为世界三大设计奖，素有“产品设计界的奥斯卡奖”之称，获得iF设计奖是对杰出设计和杰出服务的质量保证，也是产品品质值得信任的象征。
中鼎集成先后获得“国家火炬计划产业化示范项目单位”、“国家高新技术企业”、“江苏省首台（套）重大装备及关键部件”、“物理系统集成十大品牌”、“中国物流装备产业最具综合力品牌”、“中国物流创新奖”。
在2019年度，无锡中鼎获得了国家工信部“智能制造系统解决方案供应商”、“2019年度物流行业评选智能方案”、“惠山区智能制造系统服务商”、中鼎集成软包动力锂电池智慧物流系统荣获“2019年中国绿色仓储配送优秀案例奖”、“医药供应链2019年度“金质奖”——十佳信息化及解决方案”、宁德时代颁发的2019年度“投产贡献”奖等。
5、人才和团队优势公司员工具备合理的人才结构和梯队，聚集吸引了经验丰富的管理人才、高效进取的研发团队、积极拼搏的销售团队、认真负责的生产和项目实施团队，并且公司及其下子公司有竞争力的薪酬激励体系为吸引和激励团队和人才加入。
公司组建了成熟稳定的研发团队，拥有1个国家企业技术中心、1个博士后科研工作站、1个院士专家工作站、1个浙江省重点企业研究院等。
聚集了高精尖的研发人才，引进了探月工程总设计师吴伟仁、清华大学吴澄、浙江大学谭建荣等院士及团队建立起的浙江省省级院士专家工作站，依托一系列创新载体和高端人才形成合力，公司取得多项核心技术的突破，成为工业车辆先进制造技术的引领者。
第四节经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
一、报告期内的主要财务数据截止本报告期末，公司总资产50.55亿元，比期初数增加42.96%，归属于上市公司股东的净资 产16.07亿元，比期初数增加-6.75%；实现营业收入30.87亿元，同比增加20.94%；取得归属于上
市公司股东的净利润2.42亿元，同比增加28.61%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较上年同期增加13.66%。
二、报告期内，智慧物流系统业务新增订单和在手订单情况
1、报告期内，中鼎集成的主要订单情况如下表: 22/206 诺力股份2019年年度报告 序号应用领域
1 新能源
2 医药
3 家居 汽车零部
4 件
5 冷链
6 其他 全部 2019年新增订单8.491.240.99 0.27 0.462.6514.10 2019年完成订单3.711.391.12 1.35 0.470.999.03 单位：亿元（含税）2019年12月31日在手订单 14.302.601.59 0.39 0.784.2823.94
2、报告期内，法国SAVOYE的主要订单情况如下表 序号应用领域
1 电商
2 化妆品 3食品及快消
4 休闲 零部件及工
5 业用品 6办公用品 7医疗保健
8 纺织 10 其他 全部 2019年新增订单2.700.331.520.14 2019年完成订单2.470.290.940.14 0.99 1.12 0.910.281.482.0510.40 1.640.520.692.3510.18 单位：亿元（不含税）2019年12月31日在手订单 0.350.101.000.01 1.31 0.920.661.040.686.08
三、报告期内，公司旗下重要公司的主要财务状况
1、中鼎集成2019年的主要财务状况： 项目总资产(元)总负债(元)净资产(元) 财务状况 经营业绩 23/206 2019年12月31日2,107,628,082.741,938,929,430.07168,698,652.67 诺力股份2019年年度报告 项目营业收入(元) 净利润(元) 2019年度 790,920,379.6069,412,647.94
2、法国SAVOYE公司2019年的主要财务状况： 财务状况 项目 2019年12月31日 总资产(元) 390,312,267.77 总负债(元) 294,040,490.74 净资产(元) 96,271,777.03 经营业绩 项目 2019年度 营业收入(元) 1,018,545,634.32 净利润(元)
四、管理层对公司未来经营趋势和盈利前景的分析 36,798,079.63
1、公司报告期内的快速发展原因
（1）公司近几年的快速发展，主要得益于公司拥有技术创新优势、产业布局优势、成熟的软 硬件体系优势、品牌优势、人才和团队优势等核心竞争力。
公司的核心竞争力的具体内容详可查 阅“第三节
公司业务概要
三、报告期内核心竞争力分析”章节的内容。
（2）公司所在智能制造和智慧物流行业市场空间广阔，产品在国民经济各行各业的物料装卸、 搬运、仓储等环节均得到广泛的使用；
（3）公司拥有规模优势，特别是智能制造业务通过生产规模化、采购规模化、销售规模化（大 客户销售模式），实现了市场地位的提升和成本的有效控制，在较大程度上克服了市场竞争激烈 等因素的不利影响，利润水平逐年提高；
（4）通过不断研发新产品、推出新产品形成新的利润增长点，逐步优化了产品结构，提高市 场竞争力和经营效益。
2、公司未来的持续盈利能力，主要影响因素：
（1）国内外的宏观经济环境是公司保持良好发展的前提 自2019年末以来，随着新型冠状病毒疫情在国内外先后爆发，给全球经济带来严重的巨大的 负面影响，导致市场需求减少、全球供应链受到冲击，全球的宏观经济面临不确定性明显增加。
但随着世界各国对疫情的高度重视，相继采取了控制疫情的各种措施，全球也在加强协调， 同舟共济，疫情恶化的局面已经得到了初步的控制；同时，世界各国也陆续推出了一系列的大规 模经济刺激计划，有利于减少疫情对经济的发展的影响。
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/206 诺力股份2019年年度报告 特别是在国人的共同努力下，中国的疫情已经得到了有效的控制，复工复产进展迅速，国内生产生活基本恢复正常，这为公司恢复市场销售创造了良好的外部条件。
（2）品牌影响力是公司市场拓展的核心作为提高生产和经营效率的重要设备和系统方案，客户在采购工业车辆和智慧物流系统解决方案时，主要关注于供应商的历史业绩、产品品牌，以及产品的稳定性、适用性等质量因素。
在此情况下，公司的竞争主要体现为以质量和服务为依托的品牌竞争，在行业内具有较强品牌影响力的企业可获得较高的市场份额并拥有稳定的盈利能力。
长期以来，公司智能制造装备业务和智慧物流系统业务在细分行业里都具有优势地位，在各自的销售区域内都处于市场领先的地位。
公司及旗下子公司在行业内拥有的广泛品牌认可度和美誉度，有效地稳定并提高了公司产品的市场占有率，并在主要客户中培养了对品牌的忠诚度，这必将为公司继续保持并扩大品牌影响力从而进一步巩固市场龙头地位、扩大市场份额提供有力保障。
（3）成本控制能力是公司夯实盈利的基础在公司营业收入持续增长的情况下，对产品成本的控制能力也将直接影响公司的盈利水平。
公司向来重视控制成本。
为了提升的成本控制能力，公司推进精益生产与质量管理相结合，向精益质量管理转变。
公司在2019年聘请行业知名咨询公司进行精益管理深度导入，质量管理作为企业经营的重要管理活动，亦深度参与到精益管理体系推进过程中，将质量控制、质量管理的活动分解到具体的精益工作中，实现作业质量的大幅提升，实现了产品做好，效率提高，成本降低的目标。
另外，得益于加工设备的更新、生产工艺改进以及产能的扩张，公司还通过加强产品生产技术改进，不断提高产品质量和生产效率，增加产品功能的灵活配置，以便根据市场需要，实施上下游价格锁定等灵活的销售策略，减少产品成本波动对公司利润的影响。
公司供应链管理部，积极降本增效，推动系统性改善，通过集中采购、端到端的全价值链优化，精细化模型化成本管理，与供应商形成协作机制，在设计，制造，物流，和管理中持续降低成本，形成双赢的成本管理局面。
公司及旗下公司，还通过奖惩机制、智能生产、加强管理等各种方式，积极降低成本，提高效益。
（4）新产品的持续开发能力是公司参与国际竞争的关键能否保证公司对核心技术的掌控能力以及对新产品、新技术的持续开发能力是公司参与国际竞争的关键。
公司自设立起，始终致力于主营业中各项关键生产技术的研发。
公司智能制造和智慧物流业务拥有多项核心技术，不断推出新的产品，保证了公司产品的质量水平和竞争能力。
这也是在报告期内，公司能够保持竞争优势、维持较高盈利能力的重要原因之
一。
五、2020年公司业绩的驱动因素 25/206 诺力股份2019年年度报告
1、截至2019年12月31日，公司子公司中鼎集成在手订单为23.94亿，法国SAVOYE在手订单为6.08亿。
2、公司2019年完成了对法国子公司SAVOYE全资并购，2020年将整年度纳入合并报表。
SAVOYE公司2019年运营效率实现提升，业务布局稳步扩张，市场范围不断拓展，呈现出稳定发展的态势。
3、公司智能制造板块具有成本控制的优势，产品结构优化，产业布局合理，精细管理水平高。
公司重点发展的电动化，智能化设备产品、高空作业平台设备符合市场的需求，增长潜力巨大。
4、公司及各主要子公司技术实力雄厚、行业经验丰富、品牌知名度高、客户认可度高，各细分行业、细分市场的领先者，为公司的更好的市场拓展奠定了坚实的基础。
5、公司的销售体系完善，各版块的销售渠道布局合理；各版块销售团队优秀、销售能力突出；销售激励体系健全有效，销售手段多样，市场开拓能力突出。
6、公司经营向来注重控制风险，目前财务稳健，现金流充裕，预收账款多，应收账款规模合理可控。
7、公司的发展战略清晰，产业布局前瞻，核心管理团队优秀，执行能力强。
8、自2019年末以来，随着新型冠状病毒疫情在国内外先后爆发，给全球经济带来严重的巨大的负面影响，导致市场需求减少、全球供应链受到冲击，全球的宏观经济面临不确定性明显增加。
在此背景下，公司及时采取了一系列政策，包括对内通过各种方式降低成本、推出系列新品，对外创新营销方式、增加促销力度，调整重点销售市场，积极减少疫情带来的负面影响，初步取得了较好的效果。
二、报告期内主要经营情况 具体详见本报告“第四节经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析”部分内容 (一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 营业收入 3,087,252,484.26 营业成本 2,362,591,878.68 销售费用 156,714,338.63 管理费用 177,339,982.94 研发费用 100,548,791.92 财务费用 9,592,788.96 经营活动产生的现金流量净额 371,397,173.71 投资活动产生的现金流量净额 -264,616,931.22 筹资活动产生的现金流量净额 -55,392,786.24
（1）
营业收入增加主要系法国SAVOYE并表所致。
单位:元币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 2,552,635,044.85 20.94 1,939,247,178.52 21.83 109,758,773.74 42.78 158,832,160.34 11.65 71,717,256.18 40.20 -5,781,985.27 -265.91 294,397,616.22 26.15 -225,648,800.25 17.27 -14,369,629.03 285.49
（2）
销售费用增加主要系法国SAVOYE并表所致。
（3）管理费用增加主要系法国SAVOYE并表所致，如果扣除法国SAVOYE后，管理费用整体下 降。
（4）研发费用增加主要系法国SAVOYE并表所致，母公司和中鼎集成研发材料投入增加。
26/206 诺力股份2019年年度报告
（5）财务费用增加主要系贷款利息增加及汇兑损益变动所致。
收入和成本分析√适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入3,087,252,484.26元，同比上升20.94%，其中主营业务收入3,071,726,986.83元，同比上升21.03%，主要系法国SAVOYE公司并表及原业务部分增长所致。
营业成本2,362,591,878.68元，同比上升21.83%，其中主营业务成本2,356,413,570.64元，同比上升22.02%，主要系销售收入增加导致销售成本相应结转所致。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 分行业智能制造装备业务智慧物流系统业务 分产品仓储物流车辆及设备 智慧物流集成系统 分地区国内国外 营业收入183,036.14124,869.23 营业收入183,036.14124,869.23 营业收入153,111.41154,061.29 单位:万元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 139,791.7023.63 -1.48 -3.21增加1.38个百分点 96,427.4222.78 83.56 98.11减少5.67个百分点 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 139,791.7023.63 -1.48 -3.21增加1.38个百分点 96,427.4222.78 83.56 98.11减少5.67个百分点 主营业务分地区情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 120,084.5821.57 15.31 19.01减少2.44个百分点 115,556.7824.99 27.29 25.32增加1.17
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
（1）分行业数据中智慧物流系统业务营业收入增加主要系法国SAVOYE并表所致。
（2）分行业数据中智慧物流系统业务毛利下降主要系中鼎集成毛利下降。
(2).
(3).成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总上年同期金 成本比例 额 上年同期占总 单位：万元 本期金情况额较上说明 27/206 诺力股份2019年年度报告 (%) 成本比年同期 例(%)变动比 例(%) 智能制造直接材料124,501.20 89.42107,929.92 89.39 15.35 装备业务 智慧物流直接材料82,982.18 85.5243,360.04 84.27 91.38 系统业务 分产品情况 本期金 上年同 本期占总 额较上 成本构成 上年同期金期占总 情况 分产品 本期金额成本比例 年同期 项目 额 成本比 说明 (%) 变动比 例(%) 例(%) 仓储物流直接材料124,501.20 89.42107,929.92 89.39 15.35 车辆及设 备 智慧物流直接材料82,982.18 85.5243,360.04 84.27 91.38 集成系统 成本分析其他情况说明智慧物流系统业务直接材料增加主要系中鼎集成业务增加和SAVOYE并表新增所致。
(4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用前五名客户销售额51,874.33万元，占年度销售总额16.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额53,346.82万元，占年度采购总额14.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明无
2.费用√适用□不适用 项目 销售费用管理费用财务费用 本期数 156,714,338.63177,339,982.94 9,592,788.96 上年同期数 109,758,773.74158,832,160.34 -5,781,985.27 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 42.7811.65 265.91 情况说明 主要系SAVOYE并表所致主要系SAVOYE并表所致主要系利息支出增加所致及汇兑损益变动所致
3.研发投入
(1).研发投入情况表√适用□不适用 本期费用化研发投入本期资本化研发投入 28/206 单位：元100,548,791.92 诺力股份2019年年度报告 研发投入合计研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%）
(2).情况说明√适用□不适用 第
一、中鼎集成公司的研发投入情况 100,548,791.923.26445 14.56 中鼎集成加强研发投入，建设生态系统，探索新的业务模式 中鼎集成传承于国内老牌装备物流企业，30年来深耕智能仓储和智能装备行业。
近几年来中 鼎集成已将软件板块作为一站式物流集成解决方案的重要组成部分，持续围绕“软件定义物流” 的核心思路，加大软件板块的研发投入、扩大软件产品的研发团队、加强应用系统生态建设。
在 已有软件产品研发团队架构上向大数据、云平台、人工智能技术体系延展，从以生产制造物流为 核心的本地化部署应用体系向工业互联网平台应用服务体系转型。
2019年中鼎软件团队在实施完 成项目的基础上，集中精力研发完善了一批项目，具体如下：
1、中鼎智能仓储运营管理云平台研发项目-LOM 通过产品化的模式，形成仓储和制造工业互联网平台服务解决方案与数据服务解决方案，在 中鼎成熟的WMS应用体系基础上，扩展系统应用范围和数据管理覆盖面，提升系统与数据安全性， 为客户提供安全高效的一站式仓储运营管理解决方案。
LOM平台充分利用传感技术、网络通信技术、物联网应用服务平台技术、5G应用、智能算法应 用、流程化应用、虚拟化部署、云端部署等多种现代化技术，实现对相关信息进行采集、传输、 加工、存储、监控和数据分析。
使企业的决策层、管理层和执行层的人员都能够及时得到完整、 准确一致的信息支持，进而不断提高企业的生产、经营管理、决策、服务的效率和水平。
本项目通过架构（公有云和私有云）融合、流程融合、服务融合、API融合、打通物流信息孤 岛，向云化、移动化应用，建立生产与物流的大生态智能管控系统，同时挖掘数据价值，帮助企 业实现物流拉动生产，支撑企业实现智能决策推，实现企业降本增效。
2、中鼎智能设备管控平台-WCS LOM平台的WCS是以物流设备为核心的智能设备管控平台，可无缝对接
输送线、AGV、机械手、 堆垛机、CNC、组装机、折弯机、插针机、焊锡机等智能设备，实现全行业设备管理流程追溯。
特有的设备模块化开发方式和可视化编辑等特性，通过中鼎自主研发的智能寻路算法、流量 控制算法、循环控制算法，让设备更“聪明”的为制造过程服务： 设备模块化：自主研发的驱动式设备管理模式，通过模块化驱动组件动态加载和设备的动态 绑定机制，提高设备管控复用性，提升平台灵活度，降低系统实施难度，缩短实施工期，提升系 统整体稳定性。
29
/206 诺力股份2019年年度报告 监控可视化编辑：通过拖拽式编辑方式，可灵活配置数字化工厂设备监控区域和设备布局，满足不同维度、不同范围的监控管理要求。
可视化编辑功能可以有效节省现场实施人力，大幅缩短项目实施周期。
动态智能调度模块：采用先进自动寻路算法以及动态物流调度模型具备物流路径规划功能，自动计算最优路径、避让故障设备、自动修正路线，实现物流路径动态规划。
流量控制模块：通过流量控制算法，监控物流缓存位，动态控制托盘下架，杜绝赌线，保障生产节拍，降低因一个设备的故障导致产线产能损失。
3、中鼎柔性化生产执行系统FMSLOM的FMS是以生产物流为核心的柔性化生产执行系统，由加工、物流、信息流三个核心组成，在加工自动化的基础上实现物料流和信息流的自动化，包含生产工艺管控、制造加工过程、生产品质管控、工艺防错、物料防错、换型生产等管理要素。
通过柔性化生产模型和生产调度算法，提供工艺BOM管理、在制品管理、制造过程管控、配方管理、品质管理、异常处置等功能。
系统支持多型号多工艺的共线、并线、混线生产，节省产线建设成本，提升生产调度柔性化。
在制品管理：支持在制品保持生产、换型品余料保持生产、新产品同步投入生产、在制品工艺调整、在制品工步回退。
制造过程管控：实时采集生产信息，全面了解生产进度，消除生产管理“黑箱”。
配方管理：在受控程序管理下发布生产配方，确保所使用配方的有效性，并保证配方信息不外漏品质改善：实时采集详细测试数据,生产过程的全面品质管理，关注事中控制，事后分析，持续改善产品品质。
异常处置：自定义预警项指标，实时监控指标执行情况，多方式实时主动知会异常状况，提前发现、及时处理、减少损失。
4、中鼎制造大数据分析系统DMSLOM的DMS是以物流数据为核心的制造大数据分析系统，是整个物流运营平台的数据中台，包含数据采集、数据处理、数据存储和数据分析功能。
可同时支持结构化和非结构化数据并以实时数据库和历史数据库实现底层数据收集存储。
系统可采集设备状态数据、报警数据、生产过程数据和品质数据进行设备OEE分析、故障统计分析、预测维护分析、产品追溯分析、生产过程分析、产品质量分析等数据挖掘。
让企业对制造过程和物流状况一目了然。
第
二、诺力股份本部的研发投入情况诺力股份通过研发优化产品结构、制定行业标准提升市场影响力额和竞争力在科研基础能力建设方面，公司通过持续整合研发资源，不断建立完善技术创新体系。
通过加大研发投入，扩大研发场地，引进高端科研人才，建设并完善国家企业技术中心、浙江省智能物流装备工程技术研究中心、省级重点企业研究院、省级院士专家工作站、省级博士后科研工作 30/206 诺力股份2019年年度报告 站等研发创新平台，更加紧密的与浙江大学、浙江工业大学、复旦大学宁波研究院等高校院所开展合作，提升科研创新基础能力。
在研发创新方面，2019年，公司继续保持3%以上的销售收入作为研发经费，重点围绕“无人驾驶工业车辆（AGV）导航技术”，“高速、节能、轻量化的有轨巷道堆垛机相关技术”，“智能物流系统集成技术”，“离散型生产制造工艺创新”等领域开展研究，相关研究成果转化后共申请专利139项，其中发明专利49项，形成多项智能仓储物流装备（及系统）新产品投入市场。
而且与上海交通大学合作开发的“无人驾驶工业车辆关键技术及应用”项目获得2019年度中国教育部高等学校科学研究优秀发明奖技术发明二等奖。
发明专利“一种工业车辆升降机构的控制装置及控制方法ZL201310044634.2”获评2019年度中国专利优秀奖,发明专利“一种搬运车ZL201410231596.6”获得2019年度浙江省专利金奖。
诺力始终践行以科技创新提升智能制造水平，以高端智能仓储物流装备推动产业智能化高质量发展。
在标准制定方面，公司作为“浙江省标准创新型企业”、“浙江省技术标准研究创新基地”、“浙江省工信领域第一批标准化示范企业创建单位”，持续发挥行业引领作用，主持或参与各类标准的制定。
截至2019年12月，公司主持或参与制修订已发布的国家标准27项、行业标准4项、团体标准6项。
其中主持制定的国家标准GB/T27542-2019《蓄电池托盘搬运车》、行业标准JB/T13696-2019《无人驾驶工业车辆》、浙江制造团体标准T/ZZB1072—2019《蓄电池托盘堆垛车》等标准已于2019年成功发布实施，有效完善行业标准建设体系，推动了行业的良性稳健发展。
4.现金流√适用□不适用 项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资支付的现金 支付其他与投 本期数3,166,297,340.43 75,048,876.40 51,791,973.85122,617,609.0315,399,106.88 6,028,010.98 72,000,000.0066,484,163.98 上年同期数2,537,246,074.82 104,748,074.57 76,189,180.234,875,000.00132,587.54 25,108,085.94 119,000,000.0038,241,217.00 变动比列（%）24.79 -28.35 -32.022,415.2311,514.29 -75.99 -39.5073.85 情况说明主要系法国SAVOYE并表及业务增长所致主要系出口退税实际收到时间性差异所致主要系本年收到的政府补助等减少所致主要系长兴诺诚投资收回所致主要系长兴诺诚投资分红所致主要系理财产品赎回减少所致 主要系投资增加导致支付款项增加所致主要系投资增加 31/206 诺力股份2019年年度报告 资活动有关的现金 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用(三)资产、负债情况分析√适用□不适用
1.资产及负债状况 导致支付款项增加所致 项目名称 应收票据应收账款预付账款其他应收款长期股权投资固定资产 在建工程递延所得税资产短期借款 预收账款应交税费 本期期末数 42,338,764.00737,529,280.03 73,169,788.6240,242,617.97165,044,280.42572,267,178.8012,631,426.6743,363,067.91285,055,777.361,168,113,966.5067,174,644.79 本期期末数占总资产的比例（%） 0.84 14.59 1.45 0.83.26 11.32 0.25 0.86 5.64 23.111.33 上期期末数 210,799,564.74522,774,194.52 94,786,085.2332,285,066.38153,435,462.78480,441,834.1826,212,476.5014,542,354.56120,000,000.00685,663,994.6145,734,776.34 32/206 上期期末数占总资产的比例（%） 5.96 14.78 2.68 0.914.34 13.59 0.74 0.41 3.39 19.391.29 本期期末金额较上期期末变动比例（%）-79.92 41.08 -22.81 24.657.57 19.11 -51.81 198.18 137.55 70.3646.88 单位：元 情况说明 主要系应收票据列报变动所致主要系法国SAVOYE并表所致主要系中鼎集成预付账款减少所致主要系中鼎集成保证金增加所致主要系母公司投资增加所致主要系法国SAVOYE并表及增加设备投入所致主要系母公司在建工程完工转固所致主要系法国SAVOYE并表所致主要系增加流动性经营借款所致主要系中鼎集成在建项目增加引起的预收款增加所致主要系法国 诺力股份2019年年度报告 递延收益 68,424,238.74 1.3562,873,695.34 1.78 8.83 SAVOYE并表及销售增加所致主要系政府补助已到位未确认收益部分变动所致 其他说明无
2.截至报告期末主要资产受限情况□适用√不适用
3.其他说明□适用√不适用(四)行业经营性信息分析√适用□不适用详见本节“
三、公司关于公司未来发展的讨论和分析”(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析√适用□不适用 1、2019年5月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《诺力股份关于收 购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。
公司出资10,200万元，受让自然人张元超 持有的公司控股子公司中鼎集成10%的股权。
受让完成后，公司合计持有中鼎集成100%的股权， 中鼎集成成为公司全资子公司。
2、2019年6月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《诺力股份关于 收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的议案》，同意公司与长兴诺诚、长兴帜诚投资管 理有限公司（以下简称“长兴帜诚”）、长兴麟诚共同签订《关于长兴麟诚企业管理咨询有 限公司之股权及债权转让协议》，以现金方式人民币36,896.31万元受让长兴诺诚持有的长兴 麟诚99.99%股权，以现金方式人民币3.69万元受让长兴帜诚持有的长兴麟诚0.01%股权，并以 现金人民币5,003万元受让长兴诺诚对长兴麟诚所享有的本金额合计为人民币5,003万元的债 权以及相关的从属权利；进而达到收购SAVOYE全部资产的目的。
长兴麟诚系以持股SAVOYE为 目的而设立的特殊目的公司，拥有SAVOYE
100%股权。
通过本次交易，公司将实现收购SAVOYE 全部资产的目的。
(1)重大的股权投资√适用□不适用具体内容详见本报告“第四节经营情况分析（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析”。
(2)重大的非股权投资□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产□适用√不适用 33/206 诺力股份2019年年度报告 (六)□适用(七)√适用 重大资产和股权出售√不适用主要控股参股公司分析□不适用 子公司名称 无锡中鼎集成技术有限公司诺力马来西亚有限公司浙江诺力车库设备制造有限公司上海诺力智能科技有限公司上海兴诺投资管理有限公司 法国SAVOYE公司 长兴永烜机械有限公司浙江诺力物流科技有限公司 注册资本 7,400万元1,000万马来 西亚令吉特15,800万元 5,000万元 10,000万元2,636,158.72 欧元5,000万元 5,000万元 本公司持股比例（%） 1009051.4969010010070100 2019年12月末总资产 2,107,628,082.74152,936,835.3075,344,559.5933,685,253.7516,001,678.56390,312,267.7717,585,588.122,895,933.48 2019年度净利润 69,412,647.9437,036,364.86-5,865,098.09 1,410,763.50-8,884,402.4036,798,079.63 608,594.81122,216.14 (八)公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用□不适用 公司自设立以来一直从事与内部物流行业所相关的业务，目前公司围绕内部物流行业有主要有两大业务，即智能制造装备业务和智慧物流系统业务。
从更大的行业角度看，中国物流行业正以前所未有的速度快速发展与演进。
物流行业即是近年来中国商业迅猛发展的受益者，更是推动中国商业模式深化创新与持续变革的重要驱动力量。
展望未来，中国物流行业的发展将进一步围绕规模化、差异化、跨界化及智慧化四大主题展开。
趋势一：规模化规模化：预计物流行业未来受两股力量推动，进一步带动行业整合及规模化发展。
第
一，政策驱动的行业规模化；第
二，市场驱动的行业规模化。
1、政策驱动行业规模化：国家推动设施资源型企业加速整合以强化企业市场化竞争能力，同时行业层面的政策同样间接推动相关市场的整合。
从国家层面看，在深化推进供给侧结构性改革的大背景下，中国产业整合覆盖的广度逐渐向物流设施资源型产业延伸，以强化原有资源配置效率、释放协同效应空间、提升综合服务能力。
34/206 诺力股份2019年年度报告 当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。
新一代信息技术与制造业正深度融合，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。
在国家政策的大力支持下，产业发展新格局正孕育形成。
行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合，智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇。
国家出台政策主要有： 2019年发改委等部委联合发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，启动国家物流枢纽网络建设，完善国家物流公共信息平台，实施物流智能化改造行动。
2019年11月，发改委等15部委发布了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，该政策的出台有利于10种发展潜力大、前景好的典型业态和模式，包括推进建设智能工厂、加快工业互联网创新应用、推广柔性化定制、发展共享生产平台、提升总集成总承包水平、加强全生命周期管理、优化供应链管理、发展服务衍生制造、发展工业文化旅游以及其他新业态新模式等。
2020年3月，工业和信息化部发布了《关于推动工业互联网加快发展的通知》。
工业互联网平台是新一代信息技术与制造业融合的产物，通过实现人、机、物全面互联，构建起实体经济全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，正成为制造业数字化、网络化、智能化转型的重要基础设施。
工业互联网对我们的生产的组织方式和生产范式，都带来了一个变革性的发展，它将加速助推生产方式转变，带动数字经济、智能经济的发展，以数据为核心要素支撑虚实融合、全面互联，打破组织界限和数据孤岛，以云端协同、产业协同、跨界协同推动制造资源配置优化和能力共享，极大的额推动智能化生产、网络化协同、供应链金融等新模式新业态不断成熟，为经济增长提供新动能。
2、市场驱动行业规模化：増量市场向存量市场转变过程中物流企业市场化整合加速。
随着市场整体增速放缓，经历了高速成长期的中国物流行业将从增量攫取向存量争夺转变。
因此，市场化整合的趋势预计将愈发明显，各物流细分行业在汰弱留强的过程中呈现出明显的集中度提升态势，头部企业规模优势壁垒显现，而非头部企业面临被整合或被出清的发展危机。
其次，随着全球信息化管理的深度推进，5G等各种技术的快速应用，人力成本增加和土地资源缺乏，无人化、智能化水平的提升，加上新型冠状病毒疫情的发展等各种因素，企业日益需要更为快捷、精准、有效的智慧物流系统和智能制造系统。
公司所从事的业务智慧物流、智能制造业务能够节约仓库占地面积、减少人力及人员作业强度、提高效率和良品率，还可以与企业其他管理系统无缝对接，系统之间自动进行信息接收与传递，使企业实现信息流、物流和资金流一体化，提升企业信息化管理水平。
因此，公司领导层认为危中有机，在国家产业的总体升级转型中，智慧物流和智能制造业务成为行业提高竞争力的必要手段，各行业大中型企业需要广泛建设智慧物流系统和智能制造系统，我们认为未来市场需求日趋旺盛。
趋势二：差异化 35/206 诺力股份2019年年度报告 差异化：市场需求逐步细分及市场竞争逐渐加剧将驱动物流行业的差异化特征愈发明显。
第
一，消费者诉求差异化推动物流商业模式迭代、细分；第
二，中国从事智能制造、智慧物流的企业在高度竞争的市场环境下将进一步差异化自身定个位，构建核心竞争壁垒。
1、智慧物流行业模式差异化：智慧物流市场的需求细分化正推动着物流商业模式的创新。
伴随新零售改造、智能制造、工业互联网应用的不断深化，物流需求场景正在不断迭代与细分，推动着中国物流模式的不断创新。
随着土地成本，劳动力成本的不断上升，以及电子商务平台对于配送时效的要求，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长，驱动传统物流模式的升级和演变。
因此，“前置仓”、“店仓一体”、符合企业自身特点的定制化物流解决方案等区别于传统中心网络制式下的物流商业模式不断迭代涌现，而这些创新型物流模式又反向倒逼传统物流企业及生产制造企业进行产品和服务的升级。
2、物流企业能力差异化：领先物流企业致力于核心能力锻造，构建差异化的专业壁垒。
面对越发激烈的市场竞争，中国内部物流行业未来将逐步分化出角色定位差异更为清晰、协作更为紧密的物流企业，包括系统集成商、供应链整合商、运力提供商和基础设施提供商等。
不同类型的物流企业致力于差异化核心能力的构建，形成专业壁垒。
对运力提供方而言，运力资源的组织和管理、线路规划能力等是实现交付时效及成本最优的关键。
对系统集成商而言，打造自己的软硬件体系，积累丰富的行业经验是获取市场品牌的关键；对供应链整合商而言，积极提高供应链整体协同效应与规模效应是制胜关键。
相应地，对物流基础设施提供商而言，进一步强化网络结构、提升供应链各节点的运营效率，是未来竞争关键。
物流企业应充分尊重所在细分行业的特征及企业自身基因，以充分构建差异化核心竞争能力，打造未来的制胜之钥。
趋势三：跨界化事实上，中国物流行业逐步呈现出跨界化的发展态势。
第一种跨界来源于企业自身的业务边界，领先企业已经不仅仅满足于单一细分领域的业务发展，而是围绕满足客户综合物流需求的一站式服务能力构建；第二种跨界则来源于竞争对手的识别，尤其在供应链领域，领先企业后台能力正逐步独立及外化，对传统企业构成竞争。
1、企业自身业务的边界跨界化：物流企业逐步开展及加强多元业务探索。
传统物流行业细分领域界限正逐渐模糊，多元化已经逐步成为领先物流企业的发展实践。
一方面相邻细分行业的多元化将有助于企业释放协同潜力、延伸优势资源。
同时，多元化也成为物流企业满足客户一站式物流诉求、寻找新增长点的普遍择。
中国从事内部物流的企业应在跨界发展的过程中尽速获取相关经验和能力，并释放业务协同效应。
2、成本与盈利中心的边界跨界化：内部供应链能力沉淀，并对外服务形成新盈利点。
基于内部能力固化、业务化，从而打造对外服务能力的商业模式，正逐渐成为中国企业的新盈利点。
在生产制造和餐饮零售行业，均涌现出由此类行业领先企业剥离出来的独立供应链服务企业。
一些成熟的制造业企业将VMI仓库管理、供应商原料清关、入厂物流服务等核心供应链服务进行剥离，形成独立了供应链业务以对外向市场提供服务，并依托母公司上下游企业客户或供应 36/206 诺力股份2019年年度报告 商资源，快速拓展了外部业务，成为智能制造领域的领先供应链综合服务商。
参考领先标杆，传统企业将体系内优势供应链服务能力进行市场化服务不失为一种在经济常态化发展中寻求破局的思路。
如何培育和沉淀核心竞争力、如何实现外部客户的拓展、如何平衡内外部客户，将成为业务独立过程中的重点问题。
趋势四：智慧化
1、资本市场及企业对智慧物流科技应用场景的落地拥有高期待。
自动化、人工智能、大数据、物联网等技术驱动的物流科技应用场景的落地正成为行业热点。
除资本市场外，越来越多的物流巨头以物流科技产业基金、公司研发投入等形式加快布局智慧物流科技，其背后是对智慧科技驱动行业降本增效的高度期待。
企业如何前瞻布局、结合现状、拥抱未来值得所有企业和从业人员思考课题。
2、智慧科技在物流行业的快速落地及应用将催生行业新赛道、孕育新玩家。
事实上，一批“技术型选手”正通过科技手段来解决传统物流模式下的行业痛点，并带来全新的客户服务体验。
比如在典型的公路运输、海运货代等领域，正涌现出诚如无车承运平台、数字货代等新玩家。
预计智慧物流科技在未来一段时间内将成为企业卡位、创造行业新赛道的重要力量。
从产业发展规律来看，2020年中国自动仓储系统产业仍然处于高速发展阶段，但是受年初新冠肺炎疫情的影响，预计上半年市场需求增长速度将不会出现较大幅度的提升。
在疫情时期应急保障能力加快建设的影响下，食品、冷链及医疗应急物资等民生行业的市场需求会有较大增长，电商快递物流、医药、新零售、商超等领域市场需求将继续保持快速增长。
从疫情影响影响上看，国内经济短期会出现下滑，但长远来看中国经济稳健发展的趋势不会改变。
从自动仓储系统的市场需求角度分析，物流行业应以此次疫情中暴露出来的问题为导向，重视并加强“自动化、无人化、信息化、智能化”物流技术的研究及应用，通过技术革新，提升物流供应链水平和应急物流保障能力。
从生产物流角度看，口罩、防护服、手套等防护用品生产企业或应急物资生产企业的物流自动化水平及物流效率仍需进一步提升。
面对普遍存在的复工难、用工荒等问题，各个行业对采用自动化物流系统替代人力应该有了更加明确的认知与需求，这对于自动仓储系统市场的长远发展是一大利好因素。
相信具有强大技术创新能力、生产实施能力、运营服务能力及系统规划能力等项目实施保障能力的物流系统集成商和服务商将会大有可为。
(二)公司发展战略√适用□不适用公司的目标成为世界一流的全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商。
即公司希望成为全球一流的内部物流行业设备供应商、软件提供商、系统集成商和运营服务商，构建“核心设备体系+领先软件体系+系统集成解决方案+运营服务体系”全产业链业务模式的行业头部企业。
37/206 诺力股份2019年年度报告 经过多年的努力，公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件等整体解决方案的公司；公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。
未来，公司继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”作为公司发产业展目标。
“聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务，“布局新兴产业”积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业,为保障公司未来可持续发展，打造行业头部企业，实现公司发展战略目标提供有力的支持。
(三)经营计划√适用□不适用 智能制造装备板块：
1、以销售为工作重心，创新营销模式，持续深入地推进品牌建设在疫情全球爆发的情况下，重点加强国内市场销售，积极拓展海外的新市场、新客户；国外OEM与品牌销售并重，持续优化国内客户结构和国外市场结构。
创新营销模式，重点突出线上销售渠道的拓展，在国内外市场开展的目标明确的额线上营销活动、建立完善线上销售平台体系。
同时，大力拓展融资租赁销售模式。
在销售过程中，锁定市场需求，在做好国外市场销售工作的同时，重点聚焦国内市场，利用国内市场复工复产顺利、政府数十万亿级的经济刺激政策的利好背景下，抓住机遇，化危为机，提升市场占有率，实现国内市场销售规模保持较快的增长。
2、优化产品结构，推出市场需要的新产品以项目制方式加速研发流程，优化产品结构，引领市场需求，实现创新领先。
发挥公司轻小型搬运车的市场优势，深耕细分市场，以新产品为新的增长点，提升市场份额，巩固全球步进式电动搬运车的行业领导者地位；继续聚焦电动叉车的研发、制造、销售，提升电动叉车市场占有率。
抓住高空平台市场快速增长的机遇，推进高空平台战略落地，通过对外合作提升自我能力，使高空作业平台市场销量快速提升、市场品牌初具影响力。
3、提升精益化生产水平，持续开展产品价值管理持续推进ERP与PLM、MES集成一体化，提高生产自动化，全面建设质量管理体系，通过供应链管理提升、工艺优化、技术改进等各种方式，降低产品成本、改善质量。
在研发、生产等过程中，树立标准化、模块化、批量化、精益化的思维。
建立健全产品生命周期管理，构建快速响应客户需求的售后服务体系。
梳理优化供应链体系，通过集中采购，实现降本增效。
智慧物流系统板块：
1、聚焦国内新能源、医药、冷链等行业，巩固优势地位，培育和开发新的行业增长点。
以市场为引领，拓展和搭建内部及外部销售平台；通过整合调动各方资源，实现融资租赁、委托运营 38/206 诺力股份2019年年度报告 等商业模式多样化；同时开展国际化的尝试，为未来国际市场的全面拓展奠定架构、渠道、技术方面的基础。
2、立足集成能力，通过整体供应链的管理，带动和培育一批相互支持、共同发展的优质供应商，借助或运用外部资源提升目标行业的解决能力，通过在线物流管理实现在智能制造系统集成领域的拓展。
3、加大自主研发，在产品、工具、软件等方面实现再上台阶，打造集SCADA、设备组态和控制、设备效能分析为一体的工业设备监控管理云平台，推动大数据、云计算等技术的落地，将产品逐渐向平台化、服务化、数据化和计算化方向发展。
4、坚持一流质量，通过自主研发、外部合作等多种方式开发具有行业前瞻性或领先性的物流设备或系统方案。
通过方案定制化、管理规范化、作业标准化、工程多样化，保持公司在规划方案、产品质量和工程建设等整体系列的一流水准。
5、加强管理，提高公司运营效率，完善参股公司和控股子公司的制度化管理；强化公司质量管理控制体系；持续完善人才激励和约束机制；采取各种措施降本增效。
公司在过去几年稳健增长的基础上，希望继续聚焦内部物流行业，在智能制造和智慧物流领域继续发力，2020年有望保持在发展速度上快中求稳，在产业结构上稳中有变，在经济效益上稳中有升的发展态势。
2020年，我们相信在公司管理层的带领下，经过全体诺力人努力拼搏，公司实现更好的经济效益回报广大投资者。
一方面，在智能制造装备业务上，公司将继续巩固和保持轻小型仓储物流设备出口连续15年国内第一的领先优势和品牌，同时积极推进高端化工业车辆的全球化业务布局，坚定向电动车产品结构升级，坚持降本增效的经营管理思路，努力在危中寻机，危中求变，积极在各细分领域巩固传统优势，打造行业的头部企业； 另一方面，在智慧物流系统业务上，继续深耕新能源行业，保持营收、订单连续几年的市场领先地位，同时加大冷链、医药、家居、服装等新行业的布局，坚持软件定义智慧物流的思想，增加软件的研发和投入，打造更完善的独立的软件体系。
通过法国SAVOYE公司，继续巩固在欧洲是市场的行业地位，市场占有率，大力拓展美洲市场，积极布局中国市场，加快实现产品本地化，实现营业收入快速成长。
在具体的营收方面，随着2019年公司完成法国SAVOYE并购，公司业务结构、营收结构会继续发生了积极的变化。
2020年度，预计智慧物流系统业务营业收入的比重将进一步快速增加，公司希望智慧物流系统业务的营业收入能够超过智能制造板块的营业收入。
在此基础上，我们未来将会根据相关规定考虑做行业划转及更名，以匹配公司的业务属性。
(四)可能面对的风险√适用□不适用
1、主要出口地区经济下行而导致需求减少的风险 39/206 诺力股份2019年年度报告 欧美等海外市场一直是公司的主要市场。
报告期内，公司在海外市场的销售收入约占主营业务收入的50.15%。
2019年年末至今，新型冠状病毒疫情发生以来，短短几个月内，迅速席卷全球，对全球经济造成了巨大冲击，产生了深远的负面影响。
目前疫情还在发展过程中，对未来的主要出口地区经济影响的深度和广度也在持续的加深，疫情的发展及其对经济的影响程度还有待进一步的观察，全球各国经济未来面临较快下滑的风险。
由于公司的主要出口市场属于疫情影响严重的地区，因此必然会对海外市场需求和供应链必然会产生负面影响，进而导致公司海外主要出口地区市场销售存在下滑的风险。
对策：加大国内市场的销售占比；拓展新的的市场区域；重点拓展国内外线上销售模式；加大产品结构的调整，推出符合市场需求且有特色的新产品。
2、汇率波动的风险公司出口占比较大，出口结算以美元等外币为主，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响。
对策：公司将根据汇率波动情况，适时开展远期结售汇等外汇衍生品业务，降低汇率波动对公司业绩造成的影响。
3、应收账款管理及回收的风险公司已针对应收账款制定了相应的管理政策，并通过加强销售部门、财务部门的协同管理及落实相关人员责任制的方式使应收账款的保持在合理可控的范围内。
但随着法国SOVOYE公司的并表，公司未来对国内外市场的进一步开拓，营业收入的将会保持快速增长态势，对应收账款的管理将提出更高的要求，若果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。
虽然公司与客户有着良好的合作关系，客户资信状况良好，但公司仍存在应收账款不能按期回收的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。
对策：完善内部控制措施和制度优化信用标准、信用条件和收款政策；定期进行应收账款排查梳理，加强监控和预警，派专人管理和催收；把应收账款的收回与销售激励整体挂钩等等措施。
4、公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险随着公司资源整合和全球市场战略布局的实施，公司业务收入规模、业务覆盖区域的不断扩大，各类订单项目在全球各地的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全球各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大；同时，公司的并购及转型升级的进展会受到受产业人才资源、业务整合协同以及文化融合进度的影响，如果公司对各业务板块整合管理进展不及预期，可能对公司业务和业绩造成一定影响。
对策：公司将不断巩固在智慧物流业务领域的核心竞争力，对公司转型升级形成强大支撑，积极引进吸收产业及管理等专业人才，加强团队的企业文化建设和人才的正向激励机制，保障公司稳健运营。
40/206 诺力股份2019年年度报告 (五)其他□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用 第五节重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的有关规定，相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。
公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。
审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，公司实施了2018年度利润分配方案。
2018年年度利润分配方案为：以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元（含税）。
本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
2019年年度拟利润分配方案为：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况和基于公司未来发展的需要，考虑到公司2019年度已经实施的股份回购金额169,574,900.90元视同现金分红，经公司董事会讨论决定拟2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 占合并报表 每10股 分红年度合并报中归属于上 每10股 每10股 分红 派息数 现金分红的数额表中归属于上市市公司普通 送红股数 转增数 年度 (元)（含 （含税） 公司普通股股东股股东的净 （股） （股） 税） 的净利润 利润的比率 (%) 2019年
0 0
0 0242,279,919.60
0 2018年
0 5.0 0133,837,927.00188,388,821.75 71.04 2017年
0 5.0 495,701,269.50159,503,956.40 60.00 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况√适用□不适用 2019年2018年2017年 现金分红的金额169,574,900.9000 单位：元币种：人民币比例（%）69.9900 41/206 诺力股份2019年年度报告 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 42/206 诺力股份2019年年度报告
二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺 承诺 承诺背景 承诺方 承诺时间及期限 类型 内容 与重大资产重组相关的承诺 股份限售 解决关联交易 解决同业竞争 张科、张元超、张耀明张科 张科
（1）本人认购的上市公司本次非公开发行的股份，自发行结束承诺时间：2016年8月之日起36个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）不转让。
22日；承诺期限：发行
（2）若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，结束之日起36个月或本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
（3）利润补偿实施完毕前本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的（以孰晚为准）。
上市公司股份，亦遵守上述约定。
本人将严格依照上市公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、承诺时间：2016年8月《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细22日；承诺期限：长期则》、《关联交易制度》、《防止大股东及关联方资金占用制度》持续。
等相关制度及上市公司可能于未来不时予以修订或颁布之其他有关制度，以上市公司及其控股子公司的利益为第一考量，通过自身合法权利促使上市公司及其控股子公司严格履行关联交易决策程序。
若因本人违反上述承诺而致使上市公司和/或其控股子公司遭受损失，则由本人向上市公司和/或其控股子公司承担连带的赔偿责任。
本承诺函在本人构成上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤消。
（1）本人郑重声明，截至承诺函签署日，本人及本人控制的其承诺时间：2016年8月他企业未从事与上市公司及其下属企业主营业务构成实质竞争22日；承诺期限：长期的业务。
（2）本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司及持续。
其下属企业经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务。
（3）如上市公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：
A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；
B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；
C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
（4）如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通 是否有履行期限 是 是 是 是否及时严格履行是 是 是 43/206 诺力股份2019年年度报告 知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意 利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予上市公 司。
（5）如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任， 充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。
（6）本承诺函在本人构成上市公司关联方期间持续有效且不可 变更或撤消。
股份
丁毅、王宝
（1）本人认购的上市公司本次非公开发行的股份，自发行结束诺时间：2016年8月22是 是 限售桐 之日起36个月内不转让。
（2）若上述承诺的期限与证券监管机日；承诺期限：发行结构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管束之日起36个月。
意见进行相应调整。
（3）本次发行结束后，由于上市公司送红 股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。
解决丁毅
（1）本人将继续履行本人在上市公司首次公开发行股票并上市承诺时间：2016年8月是 是 关联交易 时所作出的关于规范关联交易的承诺。
（2）如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。
（3）本承诺函在本人作为上 22日；承诺期限：长期持续。
市公司实际控制人、控股股东期间内持续有效且不可变更或撤 消。
股份丁毅
（1）本人通过二级市场增持的上市公司股份23.72万股锁定至承诺时间：2016年10是 是 限售 自本次交易新增股份完成股份登记之日起届满12个月之日。
（2）月16日；承诺期限：本若本次交易新增股份完成股份登记之日晚于2017年1月28日，次并购重组新增股份完 则本人在本次交易前持有的全部上市公司股份锁定至自本次交成股份登记之日起届满 易新增股份完成股份登记之日起届满12个月。
（3）在锁定期内，12个月之日。
本人不会委托他人管理或者转让该等股份，亦不会要求上市公司 回购该等股份。
其他公司、张科、上市公司承诺：符合《发行股份及支付现金购买资产协议》约定承诺时间：2016年10是 是 张耀明、张的无锡中鼎董事会成立之日至业绩承诺期届满前，将通过行使控月18日；承诺期限：长 元超 股股东权利，确保无锡中鼎不向上市公司合并报表范围以外的第期持续。
三方提供对外担保；上述期限内，如需无锡中鼎向上市公司合并 报表范围内公司提供担保，需严格遵守上市公司制度并履行相关 程序；本次交易业绩承诺期限届满后，无锡中鼎担保事项将依照 上市公司相关制度程序进行。
张科、张耀明、张元超承诺：本承 诺出具之日起至符合《发行股份及支付现金购买资产协议》约定 的无锡中鼎董事会成立前，无锡中鼎将不再向无锡中鼎合并报表 范围以外的第三方提供对外担保；如违反上述承诺，本人将及时、 全额补偿无锡中鼎和/或上市公司因此而遭受的任何损失。
其他
张科 未来三年本人不谋求诺力股份控制权且在可预见的未来，本人没承诺时间：2017年2月是 是 有谋求诺力股份控制权的打算。
28日；承诺期限：2020 44/206 诺力股份2019年年度报告 年2月28日。
其他丁毅 未来三年本人不放弃上市公司控制权且在可预见的未来，本人没承诺时间：2017年2月是 是 有放弃上市公司控制权的打算。
28日；承诺期限：2020 年2月28日。
其他公司董事、
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送承诺时间：2016年8月是 是 监事、高级利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人22日；承诺期限：长期 管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事持续。
与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会 或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩；
（5）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）本承诺出具日后至公 司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回 报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中 国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规 定出具补充承诺；
（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补 回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若 本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依 法承担对公司或者投资者的补偿责任。
解决
张科、张耀
（1）本人将促使并协助无锡中鼎在2016年12月31日办理完毕承诺时间：2016年8月是 是 土地等产权瑕 明、张元超 一期厂房四层办公区的权属登记。
（2）本人将促使并协助无锡中鼎在本次交易实施完毕后五
（5）年内，将生产经营场所搬离目前租赁使用的盛巷二号厂房，并确保新使用的物业的合法性。
未来因无锡中鼎二号工厂搬迁产生的搬迁成本，均由张科全额承 22日；承诺期限：交易实施完毕后5年内。
疵 担。
（3）如果以上任一承诺事项在相应的承诺期限内未能完成 的，则本人将补偿公司和/或上市公司因此而遭受的任何损失。
以上违约责任应单独计算。
（4）本人保证无锡中鼎可以有效占 有并使用以上瑕疵物业，并且不会因此增加使用成本或受到实质 性的不利影响。
如因未能办理产权登记而导致无锡中鼎不能继续 使用或不能继续以现有方式使用上述瑕疵物业而导致损失的，或 者由于上述瑕疵物业未能办理权属登记而导致无锡中鼎被处罚， 或者由于其它原因导致无锡中鼎损失的，本人承诺将及时、全额 补偿无锡中鼎和/或上市公司因此而遭受的任何损失。
其他
持股5%以上
1、本人作为持有发行人5%以上股份的股东，将严格履行发行人承诺时间：2012年2月是 是 的股东丁首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。
2、减持方23日；承诺期限：长期 与首次公开发行相关的承诺 毅、丁晟式。
在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持所持有发行持续。
人的股份应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所 规则要求，减持方式包括但不限于集中竞价交易等中国证监会认 45/206 诺力股份2019年年度报告 可的方式。
3、减持价格。
本人减持所持有的发行人股份的价格 应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求； 本人所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格 （如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同） 不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。
4、减持期限。
本 人将根据相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则， 结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本人资金需要 等情况，自主决策、择机进行减持。
5、本人减持所持有的发行 人股份，应提前
3个交易日予以公告，并根据相关法律、法规、 规范性文件及上海证券交易所规则要求依法履行相关信息披露 义务。
解决实际控制人
1、本人郑重声明，截至本声明与承诺函签署日，本人及本人控承诺时间：2012年2月是 是 同业丁毅竞争 制的其他企业未从事与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。
2、本人将不以直接或间接的方式从事与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业经营的业 23日；承诺期限：长期持续。
务构成可能的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的 措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与浙江诺力机械股 份有限公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务。
3、如浙江诺力机械股份有限公司进一步拓展其业务范围，本人 及本人控制的其他企业将不与浙江诺力机械股份有限公司拓展 后的业务相竞争；可能与浙江诺力机械股份有限公司拓展后的业 务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出 与浙江诺力机械股份有限公司的竞争：
A、
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