2019年7月22日
相关报告：【山证科创板】动态跟踪（20190714）：科创板首批公司募资370亿发行价最低5.85元
分析师：麻文宇CFA执业证书编号：S0760516070001电话：010-83496336邮箱：mawenyu@
研究助理：李杰CPA：lijie@张峰铭：zhangfengming@
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动态跟踪：
科创板于今日正式开板
2019年第19期
策略研究/定期报告
投资要点
➢上交所：上证科创板50成份指数即将发布。
上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布，将于科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布上证科创板50成份指数。
指数的推出能够及时反映科创板市场上市公司的整体价格表现，进一步体现市场结构及其发展变化，丰富上证指数体系。
➢上交所副总经理阙波：新板块上线对主板影响都不大。
7月19日，上交所副总经理阙波在接受《央视财经评论》采访时，针对网友提出的科创板上市会不会对主板“抽血”问题，他表示，第
一，上交所参考中小板和创业板历史数据，通过几个维度的测算，如上市一周和一个月的日均成交金额和股指涨幅，发现新板块上线对主板影响都不大。
相反，中小板和创业板等新板块上线对主板和其他板块有带动作用；第
二，上交所做的相关测算，首批25家上市企业容量有限，如果按80%90%的换手率来算，大约会有300亿成交金额，与沪深主板相比资金额较小；最后，我国市场并不缺资金，关键还是要看企业质量和定价是否合理，还是要看投资价值。
➢本周，只有1家科创企业获受理，为福建赛特新材股份有限公司，融资4.03亿元，采用标准一申报。
截至最新，共受理企业149家，其中已问询企业87家，通过2家，提交注册5家，注册生效28家，中止审核1家，终止审核1家。
➢上周，无新的科创板基金申报。
截至2019年7月19日，申报科创板基金的数量已经达到121家，其中股票型基金9家，混合型基金112家。
121家中，4家接受材料，2家获得受理通知，97家获得一次反馈，18家已发行。
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1 证券研究报告：策略研究/定期报告 目录
1.重点事件...................................................................................................................................................................3
2.科创板上市公司动态...............................................................................................................................................4
3.拟上科创板公司动态...............................................................................................................................................4
4.科创板主题基金.....................................................................................................................................................17 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
2 证券研究报告：策略研究/定期报告
1.重点事件 ➢
上交所：上证科创板50成份指数即将发布。
上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布，将于科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布上证科创板50成份指数。
指数的推出能够及时反映科创板市场上市公司的整体价格表现，进一步体现市场结构及其发展变化，丰富上证指数体系。
➢上交所：科创板上市股票与存托凭证将于2020年1月22日起纳入上证综合指数。
上交所网站7月19日消息，为及时反映科创板市场上市股票与存托凭证的价格表现，上海证券交易所和中证指数有限公司将于科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布上证科创板50成份指数。
具体编制方案将另行公告。
随着市场的发展，未来将逐步完善科创板指数体系。
科创板上市股票与存托凭证将于2020年1月22日起纳入上证综合指数（代码：000001），纳入上证成份指数样本空间的规则将在指数专家委员会审议后另行公告。
➢上交所副总经理阙波：新板块上线对主板影响都不大。
7月19日，上交所副总经理阙波在接受《央视财经评论》采访时，针对网友提出的科创板上市会不会对主板“抽血”问题，他表示，第
一，上交所参考中小板和创业板历史数据，通过几个维度的测算，如上市一周和一个月的日均成交金额和股指涨幅，发现新板块上线对主板影响都不大。
相反，中小板和创业板等新板块上线对主板和其他板块有带动作用；第
二，上交所做的相关测算，首批25家上市企业容量有限，如果按80%-90%的换手率来算，大约会有300亿成交金额，与沪深主板相比资金额较小；最后，我国市场并不缺资金，关键还是要看企业质量和定价是否合理，还是要看投资价值。
➢证监会：科创板各项准备工作已经就绪。
7月19日，证监会新闻发言人常德鹏表示，科创板各项准备工作包括审核、注册、市场主体发行承销、技术系统等方面目前已经就绪，7月22日，首批的25家科创板企业将在上交所上市交易，上交所将发布相关信息。
➢方星海：科创板要贯彻以信息披露为核心的注册制，严惩违规行为。
7月19日，证监会副主席方星海在接受《央视财经评论》采访时表示，从审核到注册阶段，如果企业、中介机构有违规，证监会会严格进行处分，比如有两家头部券商在科创板承销过程中擅自修改招股说明书受到了处分。
科创板在信披真实准确完整方面的要求非常严格。
希望通过科创板的推出、通过真正贯彻以信息披露为核心的注册制的方法，提高中介机构和上市公司的质量。
➢证监会：对中信证券出具警示函。
证监会网站7月16日发布了关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定。
经查，中信证券在保荐上海柏楚电子科技科创板首发申请过程中以落实“对招股说明书披露内容进行整理和精炼”的问询问题为由，对前期问询要求披露的“综合毛利率、 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
3 证券研究报告：策略研究/定期报告 销售净利率及净资产收益率大幅高于同行业可比上市公司，期间费用率远低于同行业可比上市公司
等事项的差异原因分析”等内容在招股说明书注册稿(6月28日)中擅自进行了删减。
另外，从7月1日到3日提交的7版招股说明书注册稿及反馈意见落实函的签字盖章日期均为2019年7月1日，日期签署与实际时间不符。
➢上交所：科创板战略投资者限售期内不得卖出上市公司股票。
上交所7月15日发布通知，战略投资者应当严格遵守《科创板转融通细则》第九条的规定，在承诺持有期限内原则上不得与关联方进行约定申报，但通过约定申报方式将获配股票出借给证券公司、仅供该证券公司开展融资融券业务的除外。
同时，战略投资者及其关联方在战略投资者承诺的上市公司获配股票持有期限内，不得融券卖出该上市公司股票。
2.科创板上市公司动态 表1：首批25家企业一览
（1） 代码 688001.SH688002.SH688003.SH688005.SH688006.SH688007.SH688008.SH688009.SH688010.SH688011.SH688012.SH688015.SH688016.SH688018.SH688019.SH688020.SH688022.SH688028.SH688029.SH688033.SH688066.SH688088.SH688122.SH 名称 华兴源创睿创微纳天准科技容百科技杭可科技光峰科技澜起科技中国通号福光股份新光光电中微公司交控科技心脉医疗乐鑫科技安集科技方邦股份瀚川只能沃尔德南微医学天宜上佳航天宏图虹软科技西部超导 上市日期 2019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-22 发行价格 24.2620.0025.5026.6227.4317.5024.805.8525.2238.0929.0116.1846.2362.6039.1953.8825.7926.6852.4520.3717.2528.8815.00 PE(摊薄) 41.0879.0957.4858.2139.8047.8940.1218.8049.3958.32170.7543.0339.7556.6748.2638.5144.3634.1239.9235.3246.1574.4167.80 研发支出(万元)13,851.836,508.147,959.7811,989.785,745.4013,573.0527,669.52137,951.804,530.511,225.3940,408.787,745.144,785.527,490.005,363.052,165.781,959.961,665.354,912.313,223.455,023.8214,852.649,051.29 研发支出占营收比(%) 13.7816.9415.663.945.189.7915.743.458.215.8824.656.6620.7115.7721.647.884.506.355.335.7811.8732.428.32 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
4 688333.SH688388.SH 铂力特嘉元科技 2019-07-222019-07-22 数据来源：wind，山西证券研究所 33.0028.26 68.4037.41 证券研究报告：策略研究/定期报告 2,561.00 8.79 3,826.67 3.32 表2：首批25家企业一览
（2） 代码688001.SH688002.SH688003.SH688005.SH688006.SH688007.SH688008.SH688009.SH688010.SH688011.SH688012.SH688015.SH688016.SH688018.SH688019.SH688020.SH688022.SH688028.SH688029.SH688033.SH688066.SH688088.SH688122.SH688333.SH688388.SH 名称华兴源创睿创微纳天准科技容百科技杭可科技光峰科技澜起科技中国通号福光股份新光光电中微公司交控科技心脉医疗乐鑫科技安集科技方邦股份瀚川只能 沃尔德南微医学天宜上佳航天宏图虹软科技西部超导 铂力特嘉元科技 上市标准标准一标准一标准三标准四标准一标准一标准一标准四标准一标准一标准四标准一标准一标准一标准一标准一标准一标准一标准一标准一标准一标准四标准一标准一标准
一 数据来源：wind，山西证券研究所 拟募集资金(亿元)10.094.5010.0016.005.4710.0023.00105.006.518.7610.005.506.5110.113.0310.584.684.078.946.465.6711.328.007.009.69 注册地江苏山东江苏浙江浙江广东上海北京福建黑龙江上海北京上海上海上海广东江苏北京江苏北京北京浙江陕西陕西广东 首日上市数量(万股)3,624.965,156.854,417.854,073.713,678.605,719.297,438.48118,437.063,544.572,277.494,842.663,273.821,398.091,743.711,157.501,825.322,442.471,815.253,059.214,343.603,764.723,800.623,970.231,795.945,283.89 本周，只有1家科创企业获受理，为福建赛特新材股份有限公司，融资4.03亿元，采用标准一申报。
截至最新，共受理企业149家，其中已问询企业87家，通过2家，提交注册5家，注册生效28家，中止 审核1家，终止审核1家。
表3：本周科创板受理1家企业 公司名称福建赛特新材股份 营业收入（万元） 2018 2017 2016 30,788.2720,515.1311,223.59 净利润（万元） 2018 2017 2016 4,187.75524.93689.04 适用标准标准
一 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
5 有限公司数据来源：上交所，山西证券研究所 证券研究报告：策略研究/定期报告 表4：截至最新，共受理企业149家，其中已问询企业87家，通过2家，提交注册5家，注册生效28家， 中止审核1家，终止审核1家 公司名称 福建赛特新材股份有限公司 沈阳芯源微电子设备股份有限公司深圳市财富趋势科技股份有限公司中联云港数据科技 股份有限公司成都先导药物开发 股份有限公司北京亿华通科技股 份有限公司百奥泰生物制药股 份有限公司江苏京源环保股份 有限公司武汉兴图新科电子 股份有限公司北京慧辰资道资讯 股份有限公司无锡奥特维科技股 份有限公司广州宏晟光电科技 股份有限公司广州佛朗斯股份有 限公司深圳市道通科技股 份有限公司 状态已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理 辅导券商 证监会行业 兴业证券股份有限公司非金属矿物制品业 国信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 平安证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 专用设备软件和信息技术服 务业互联网和相关服务 研究和试验电气机械和器材制 造业医药制造业 专用设备制造业计算机、通信和其他电子设备制造业互联网和相关服务 信达证券股份有限公司兴业证券股份有限公司广发证券股份有限公司中信证券股份有限公司 专用设备 计算机、通信和其他电子设备制造业 租赁业 计算机、通信和其他电子设备制造业 地域福建辽宁广东北京四川北京广东江苏湖北北京江苏广东广东广东 融资金额（亿元） 4.033.787.787.76.612202.764.065.337.64 66.66.5 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
6 深圳市联赢激光股份有限公司 山大地纬软件股份有限公司 浙江德马科技股份有限公司 广州禾信仪器股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 华润微电子有限公司 埃夫特智能装备股份有限公司 湖南南新制药股份有限公司 江苏吉贝尔药业股份有限公司 上海新数网络科技股份有限公司 上海拓璞数控科技股份有限公司 泽达易盛（天津）科技股份有限公司光通天下网络科技 股份有限公司杭州光云科技股份 有限公司广州瑞松智能科技 股份有限公司成都秦川物联网科技股份有限公司广州洁特生物过滤 股份有限公司绍兴兴欣新材料股 份有限公司无锡德林海环保科技股份有限公司 已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询 证券研究报告：策略研究/定期报告 中山证券有限责任公司 专用设备 广东 5.81 软件和信息技术服 民生证券股份有限公司 务业 山东 3.79 光大证券股份有限公司 通用设备 浙江 3.78 国信证券股份有限公司 仪器仪表 广东 3.46 东方花旗证券有限公司 专用设备 上海
6 中国国际金融股份有限
计算机、通信和其 境外 30 公司 他电子设备制造业 国信证券股份有限公司 通用设备 安徽 13 西部证券股份有限公司 医药制造业 湖南 6.7 国金证券股份有限公司 医药制造业 江苏 6.9 天风证券股份有限公司
互联网和相关服务上海 2.51 招商证券股份有限公司通用设备制造业上海 4.99 软件和信息技术服 东兴证券股份有限公司 务业 天津 4.37 软件和信息技术服 申万宏源证券承销保荐 浙江
8 务业 中国国际金融股份有限软件和信息技术服 公司 务业 浙江 3.49 广发证券股份有限公司专用设备制造业广东 3.75 华安证券股份有限公司仪器仪表制造业四川 4.07 民生证券股份有限公司橡胶和塑料制品业广东 3.1 化学原料和化学制 光大证券股份有限公司 浙江
5 品制造业 生态保护和环境治 申港证券股份有限公司 理业 江苏 4.5 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
7 普元信息技术股份
有限公司 华夏天信智能物联股份有限公司 金科环境股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司 天合光能股份有限公司 上海复旦张江生物医药股份有限公司迈得医疗工业设备 股份有限公司先临三维科技股份 有限公司浙江东方基因生物制品股份有限公司罗克佳华科技集团 股份有限公司上海赛伦生物技术 股份有限公司北京金山办公软件 股份有限公司深圳市有方科技股 份有限公司北京连山科技股份 有限公司北京八亿时空液晶科技股份有限公司中国电器科学研究院股份有限公司洛阳建龙微纳新材料 股份有限公司上海硅产业集团股份 有限公司无锡祥生医疗科技股 份有限公司 已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询 证券研究报告：策略研究/定期报告 软件和信息技术服 民生证券股份有限公司 上海 3.34 务业 中泰证券股份有限公司 专用设备制造业 山东 9.28 生态保护和环境治理
招商证券股份有限公司业北京7.39 计算机、通信和其 广发证券股份有限公司 广东 4.03 他电子设备制造业 华泰联合证券有限责任电气机械和器材制 公司 造业 江苏 30 海通证券股份有限公司 医药制造业 上海 6.5 广发证券股份有限公司专用设备制造业浙江 3.39 中国国际金融股份有限 公司 通用设备制造业浙江 8.14 光大证券股份有限公司 医药制造业 浙江 5.62 软件和信息技术服 光大证券股份有限公司 务业 北京
5 海通证券股份有限公司 医药制造业 上海
4 中国国际金融股份有限
软件和信息技术服 公司 务业 北京 20.5 计算机、通信和其 华创证券有限责任公司 广东 5.56 他电子设备制造业 软件和信息技术服 光大证券股份有限公司 务业 北京 4.6 计算机、通信和其
首创证券有限责任公司他电子设备制造业北京3.1 中信建投证券股份有限 专业技术服务业广东 9.09 公司 化学原料和化学制品 中天国富证券有限公司 制造业 河南 3.64 计算机、通信和其他 海通证券股份有限公司 上海 25 电子设备制造业 国金证券股份有限公司 专用设备制造业 江苏 9.53 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
8 嘉必优生物技术（武
汉）股份有限公司山东奥福环保科技股 份有限公司龙岩卓越新能源股份 有限公司贵州白山云科技股份 有限公司博拉网络股份有限公 司江苏硕世生物科技股 份有限公司三达膜环境技术股份 有限公司宁波长阳科技股份有 限公司江苏浩欧博生物医药 股份有限公司锦州神工半导体股份 有限公司北京致远互联软件股 份有限公司上海昊海生物科技股 份有限公司天津久日新材料股份 有限公司南京万德斯环保科技 股份有限公司 已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询上市委会议通过 九号机器人有限公司已问询 北京映翰通网络技术股份有限公司 已问询 中国铁路通信信号股份有限公司 中止 深圳普门科技股份有限公司 西部超导材料科技股 已问询注册生效 国泰君安证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 英大证券有限责任公司 中天国富证券有限公司 申万宏源证券承销保荐 招商证券股份有限公司长江证券承销保荐有限 公司华安证券股份有限公司华泰联合证券有限责任 公司国泰君安证券股份有限 公司中德证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 广发证券股份有限公司国泰君安证券股份有限 公司光大证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 国信证券股份有限公司中信建投证券股份有限 证券研究报告：策略研究/定期报告 食品制造业 湖北 5.45 专用设备制造业 山东 5.77 废弃资源综合利用业福建 7.36 互联网和相关服务贵州 8.43 互联网和相关服务重庆 5.05 医药制造业 江苏 4.06 专用设备制造业 陕西 14.1 橡胶和塑料制品业浙江 5.29 医药制造业 江苏 6.19 非金属矿物制品业 软件和信息技术服务业 医药制造业 化学原料和化学制品制造业 生态保护和环境治理业 计算机、通信和其他电子设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 造业 医药制造业 有色金属冶炼和压延 辽宁北京上海天津江苏境外北京 北京 广东陕西 11.023.4914.8413.955.3620.772.63 105 6.328 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
9 份有限公司广东嘉元科技股份有 限公司浙江杭可科技股份有 限公司北京佰仁医疗科技股 份有限公司江西金达莱环保股份 有限公司苏州工业园区凌志软 件股份有限公司 已问询注册生效注册生效注册生效 已问询 北京国科环宇科技股份有限公司 已问询 北京诺康达医药科技股份有限公司 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 广东华特气体股份有限公司 已问询已问询已问询 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 注册生效 北京航天宏图信息技术股份有限公司 江苏联瑞新材料股份有限公司 上海泰坦科技股份有限公司 已问询注册生效注册生效 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 已问询 华熙生物科技股份有限公司 广州方邦电子股份有限公司 上海柏楚电子科技股份有限公司 已问询注册生效 已问询 公司东兴证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司中信建投证券股份有限 公司中信建投证券股份有限 公司中信建投证券股份有限 公司 国信证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司 光大证券股份有限公司华菁证券有限公司& 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 证券研究报告：策略研究/定期报告 加工业 计算机、通信和其他 广东 9.69 电子设备制造业 专用设备制造业 浙江 5.47 专用设备制造业 生态保护和环境治理
业 软件和信息技术服务业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 造业 研究和试验发展 北京江西江苏北京北京 3.2210.092.653.324.37 专用设备制造业 北京 4.07 化学原料和化学制品 制造业 广东 4.5 铁路、船舶、航空航 天和其他运输设备制北京 6.46 造业 软件和信息技术服务业北京5.67 非金属矿物制品业江苏 2.85 研究和试验发展 上海 4.15 专用设备制造业 上海 6.51 医药制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 山东广东上海 31.5410.588.35 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 10 江苏卓易信息科技股份有限公司 张家港广大特材股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司 北京海天瑞声科技股份有限公司 杭州安恒信息技术股份有限公司 北京宝兰德软件股份有限公司 山石网科通信技术股份有限公司 视联动力信息技术股份有限公司 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司北京热景生物技术股 份有限公司深圳市杰普特光电股 份有限公司苏州瀚川智能科技股 份有限公司威胜信息技术股份有 限公司北京安博通科技股份 有限公司西安铂力特增材技术 股份有限公司上海美迪西生物医药 股份有限公司南京微创医学科技股 份有限公司恒安嘉新（北京）科 技股份公司乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 注册生效注册生效 已问询已问询已问询已问询提交注册已问询已问询已问询已问询已问询已问询注册生效已问询提交注册注册生效已问询注册生效 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 中德证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 安信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 天风证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 南京证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 证券研究报告：策略研究/定期报告 软件和信息技术服务 江苏 3.5 业 金属制品业 江苏 6.9 电气机械和器材制造业 软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 计算机、通信和其他电子设备制造业 北京北京浙江北京江苏北京 13.027.257.62.848.9418.3 医药制造业 江苏 3.6 医药制造业 北京 2.88 计算机、通信和其他 广东 9.73 电子设备制造业 专用设备制造业 江苏 4.68 计算机、通信和其他 湖南 6.05 电子设备制造业 软件和信息技术服务
业北京2.98 通用设备制造业 陕西 7.00 研究和试验发展 上海 3.47 专用设备制造业 软件和信息技术服务业 计算机、通信和其他电子设备制造业 江苏北京上海 8.948.0010.11 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 11 北京龙软科技股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 聚辰半导体股份有限公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司 苏州天准科技股份有限公司 深圳市创鑫激光股份有限公司 申联生物医药（上海）股份有限公司澜起科技股份有限公 司优刻得科技股份有限 公司博众精工科技股份有 限公司北京木瓜移动科技股 份有限公司中微半导体设备（上海）股份有限公司赛诺医疗科学技术股 份有限公司安集微电子科技（上海）股份有限公司哈尔滨新光光电科技 股份有限公司杭州当虹科技股份有 限公司中科星图股份有限公 司 提交注册注册生效 已问询已问询已问询已问询已问询已问询注册生效已问询已问询注册生效已问询已问询终止注册生效已问询注册生效注册生效 中国民族证券有限责任公司 中信证券股份有限公司中信建投证券股份有限 公司中国国际金融股份有限 公司广发证券股份有限公司国泰君安证券股份有限 公司海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司中国国际金融股份有限 公司华泰联合证券有限责任 公司中天国富证券有限公司 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司申万宏源证券承销保荐 有限责任公司中信建投证券股份有限 公司中信证券股份有限公司中信建投证券股份有限 公司 证券研究报告：策略研究/定期报告 软件和信息技术服务 北京 2.55 业 医药制造业 四川 11.13 计算机、通信和其他电子设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 广东上海上海 12.107.277.10 专用设备制造业 山东 10.00 专用设备制造业 江苏 10.00 专用设备制造业 广东 7.64 医药制造业计算机、通信和其他 电子设备制造业互联网和相关服务 上海上海上海 4.5023.0047.48 专用设备制造业 江苏 11.03 互联网和相关服务北京 11.76 专用设备制造业 上海 10.00 专用设备制造业 天津 2.67 计算机、通信和其他 上海 3.03 电子设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业黑龙江8.76 软件和信息技术服务 浙江 6.00 业 软件和信息技术服务业北京7.00 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 12 证券研究报告：策略研究/定期报告 交控科技股份有限公司 已问询 中国国际金融股份有限公司 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 造业 北京 深圳传音控股股份有限公司 已问询 中信证券股份有限公司 计算机、通信和其他电子设备制造业 广东 福建福光股份有限公 注册生效兴业证券股份有限公司 仪器仪表制造业 福建 司 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 已问询 东方花旗证券有限公司 计算机、通信和其他电子设备制造业 浙江 苏州华兴源创科技股 华泰联合证券有限责任 注册生效 专用设备制造业 江苏 份有限公司 公司 深圳微芯生物科技股 已问询安信证券股份有限公司 医药制造业 广东 份有限公司 厦门特宝生物工程股 注册生效国金证券股份有限公司 医药制造业 福建 份有限公司 科大国盾量子技术股 计算机、通信和其他 注册生效国元证券股份有限公司 安徽 份有限公司 电子设备制造业 华泰联合证券有限责任 虹软科技股份有限公 软件和信息技术服务 已问询公司&中信建投证券股份 浙江 司 业 有限公司 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 已问询 中信建投证券股份有限公司 软件和信息技术服务业 北京 深圳光峰科技股份有 华泰联合证券有限责任计算机、通信和其他 注册生效 广东 限公司 公司 电子设备制造业 深圳市贝斯达医疗股 提交注册东兴证券股份有限公司 专用设备制造业 广东 份有限公司 武汉科前生物股份有 注册生效招商证券股份有限公司 医药制造业 湖北 限公司 安翰科技（武汉）股 已问询招商证券股份有限公司 专用设备制造业 湖北 份有限公司 和舰芯片制造（苏州）股份有限公司 已问询 长江证券承销保荐有限公司 计算机、通信和其他电子设备制造业 江苏 宁波容百新能源科技股份有限公司 已问询 中信证券股份有限公司 计算机、通信和其他电子设备制造业 江浙 广东利元亨智能装备 已问询民生证券股份有限公司 专用设备制造业 广东 股份有限公司 江苏北人机器人系统 注册生效东吴证券股份有限公司 专用设备制造业 江苏 股份有限公司 5.50 30.116.515.8210.098.046.083.04 11.32 8.0810.003.3817.4712.0025.0016.007.453.62 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 13 江苏天奈科技股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 提交注册 已问询上市委会 议通过 民生证券股份有限公司 中信证券股份有限公司国泰君安证券股份有限 公司 数据来源：上交所，山西证券研究所 证券研究报告：策略研究/定期报告 化学原料和化学制品制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 江苏山东上海 8.704.5015.14
3.拟上科创板公司动态 截至2019年7月20日，新三板“官宣”赴科创板上市的企业共26家，整体平均市值为14.14亿元。
从行业领域来看，新材料领域涵盖8家企业，新一代信息技术领域涵盖9家企业。
从地域分布来看，6家企 业来自北京，上海和江苏各4家。
从辅导券商构成来看，分布较为分散，天风证券独占3席。
具体名单如 下： 表5：26家官宣赴科创板上市的新三板企业——第一部分 证券代码 证券名称 地域 市值（亿元） 行业 主营业务 辅导机构 主营光引发剂的研发、生产、 430141.OC久日新材天津21.18 新材料 销售，兼有部分农药及其他精细化工产品，其中光引发剂产 招商证券 品占公司销售收入的90%以上 836084.OC江苏北人江苏15.84 高端装备 提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案 东吴证券 830777.OC金达莱江西39.70 节能环保 提供标准化水污染治理装备、水环境解决方案以及投资与运 营服务 招商证券 从事电机软起动及其电控设备 830965.OC大力电工湖北3.03不属于七大领域的研发、生产、销售及技术服—— 务 830978.OC先临三维浙江27.01新一代信息技术3D数字化及3D打印技术 中金公司 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 14 832800.OC赛特斯江苏830866.OC凌志软件江苏832086.OC现在股份北京831647.OC联瑞新材江苏835124.OC泰坦科技上海831628.OC西部超导陕西 833790.OC嘉元科技广东 430642.OC映翰通北京834342.OC慧云股份河南833757.OC天力锂能河南831929.OC惠尔明福建838275.OC驱动力广东839097.OC泽达易盛天津430581.OC八亿时空北京430017.OC星昊医药北京 45.1919.846.2512.179.4948.48 26.01 8.266.986.472.65————20.266.63 证券研究报告：策略研究/定期报告 新一代信息技术网络通讯软件的研发与销售 新一代信息技术 提供软件产品研发，软件外包开发及IT系统集成服务 新一代信息技术 金融支付软件产品的技术研发与服务 新材料 硅微粉产品的研发、制造和销售 新材料 生产科研领域使用的试剂和耗材 新材料 从事高端钛合金材料和低温超导材料的研发、生产和销售 从事7～12μm各类高性能电 新材料 解铜箔的研究、制造和销售， 为锂电池产业服务 新一代信息技术设备联网的通信设备制造 新一代信息技术 大数据、云服务 新材料 研发、生产、销售二次动力电池材料 新材料 研发、生产、销售工业涂料 —— 从事饲料添加剂、饲料新原料、新技术的研发与推广 新一代信息技术 专注于食品、药品流通领域的信息化业务 新材料 研发、生产、销售液晶材料 生物医药 化学药品制剂制造 中信证券 天风证券 华融证券 东莞证券 光大证券 中信建投证券 东兴证券 光大证券 浙商证券 —— ——华安证 券东兴证 券首创证 券海通证 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 15 证券研究报告：策略研究/定期报告 券 830793.OC阿拉丁上海11.36 生物医药 生产和销售高纯度特种化学品和生命科学研发用试剂产品 西部证券 833157.OC京冶轴承北京10.71 高端装备 风力发电机轴承 中原证券 837344.OC三元基因北京4.29 生物医药 从事研制、开发、生产和销售医药生物技术产品 中信证券 833990.OC迈得医疗浙江6.27 高端装备 医用制品装配自动化设备的设计、开发、制造 广发证券 行业信息化智能装备解决方案天风证 837920.OC盛本智能上海
6 新一代信息技术 提供商 券 以技术驱动提供实效广告推广天风证 834990.OC新数网络上海3.66新一代信息技术 服务 券 据 数据来源：Wind，山西证券研究所 表6：26家官宣赴科创板上市的新三板企业——第二部分 证券代码 证券名称 2018年营业收入（亿元） 业绩披露YOY(%)2018年归母净利润（亿元） YOY（%） 430141.OC久日新材 10.05 35.87 1.76 247.74 836084.OC江苏北人830777.OC金达莱830965.OC大力电工830978.OC先临三维832800.OC赛特斯830866.OC凌志软件 4.137.140.50（2018H）4.126.624.67 64.5047.568.2413.54%7.6722.01 0.482.360.06（2018H）0.321.880.91 42.1960.95196.801.3416.6117.38 832086.OC现在股份 0.91 -40.47 0.27 40.37 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 16 证券研究报告：策略研究/定期报告 831647.OC联瑞新材 2.78 31.83 0.58 835124.OC泰坦科技 9.26 39.36 0.60 831628.OC西部超导 10.88 12.51 1.35 38.1555.43-4.95 833790.OC嘉元科技 11.53 103.68 1.76 107.10 430642.OC映翰通 1.18 49.90 0.17 115.15 834342.OC慧云股份 1.27 -33.58 0.28 -43.25 833757.OC天力锂能 9.37 58.32 0.41 -22.99 831929.OC惠尔明 5.32 185.28 0.26 133.15 838275.OC驱动力 2.05 41.68 0.35 6.87 839097.OC泽达易盛 0.59 12.78 0.19 57.71 430581.OC八亿时空 2.07 191.48 0.75 754.93 430017.OC星昊医药 1.77 34.84 0.23 1.42 830793.OC阿拉丁 1.67 32.31 0.54 71.72 833157.OC京冶轴承 1.54（2018H） 44.68 0.46（2018H） 570.96 837344.OC三元基因 3.01 23.00 0.58 33.41 833990.OC迈得医疗 2.15 23.94 0.56 0.30 837920.OC盛本智能 0.87（2018H） 66.23 142.09（2018H） 110.76 据 数据来源：Wind，山西证券研究所
4.科创板主题基金 根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，个人投资者参与科创板股票交易的，需要符合金融
资产不低于50万元+24个月的交易经验，根据上交所公布的数据，目前场内符合条件的自然人投资者约为300万人。
而根据中登数据显示，A股存量的自然人投资者为1.4亿人，绝大多数普通投资者难以直接参与科创板。
由此，公募基金成为普通投资者参与科创板的唯一方式。
上周，无新的科创板基金申报。
截至2019年7月19日，申报科创板基金的数量已经达到121家，其中股票型基金9家，混合型基金112家。
121家中，4家接受材料，2家获得受理通知，97家获得一次反馈，18家已发行。
第三批科创板基金获批，共计6只基金，均为3年封闭式基金，分别为财通科创板3年封闭运作灵活配置混合型、中欧科创板3年封闭运作灵活配置混合型、大成科创板3年封闭运作灵活配置混合型、中金 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 17 证券研究报告：策略研究/定期报告 科创板3年封闭运作灵活配置混合型、博时科创板3年封闭运作灵活配置混合型、银华科创板3年封闭运 作灵活配置混合型。
表7：科创板主题基金梳理（截至2019年7月12日） 基金管理人 基金名称 财通资管 财通资管科技创新混合型 基金类型混合型 申报日期2019-7-
9 状态接收材料 诺安基金 诺安科技创新混合型 混合型2019-7-
8 接收材料 浙商基金 浙商科技创新灵活配置混合型 混合型2019-7-
8 接收材料 国融基金 国融科技创新纪律化优选混合型 混合型2019-7-
8 接收材料 博时基金 博时科创板3年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-6-28受理通知 西部利得基金 西部利得科创主题3年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-6-27受理通知 广发创优基金 广发创优科创主题2年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-6-20一次书面反馈 浦银安盛基金 浦银安盛科技创新优选30个月封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-6-20一次书面反馈 国寿安保基金 国寿安保科创主题3年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-6-14一次书面反馈 浙商基金 浙商科创优选灵活配置混合型 混合型2019-6-12一次书面反馈 中银基金 中银创优科技创新混合型 混合型2019-6-12一次书面反馈 华安基金 华安智赋科创主题3年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-6-10一次书面反馈 东海基金 东海科技创新混合型 混合型2019-6-10一次书面反馈 金鹰基金 金鹰科创板50股票型 股票型2019-6-6一次书面反馈 长盛基金 长盛科技创新前沿灵活配置混合型 混合型2019-6-4一次书面反馈 财通联惠基金 财通联惠科技创新股票型 股票型2019-6-4一次书面反馈 银河基金 银河科创主题30个月灵活配置混合型 混合型2019-5-31一次书面反馈 华宝丰盛基金 华宝丰盛科技创新灵活配置混合型 混合型2019-5-27一次书面反馈 华宝丰融基金 华宝丰融科技创新灵活配置混合型 混合型2019-5-27一次书面反馈 德邦基金 德邦科创主题3年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-5-24一次书面反馈 工银瑞信 工银瑞信科创优选混合型 混合型2019-5-23一次书面反馈 中科沃土基金 中科沃土科创板3年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-5-21一次书面反馈 德邦基金 德邦科技创新主题股票型 股票型2019-5-20一次书面反馈 浙商基金 浙商科创主题2年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-5-20一次书面反馈 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 18 南华基金华富基金中信建投基金浦银安盛基金先锋领航基金先锋启航基金先锋领航基金先锋启航基金格林基金华安智汇基金国泰基金长城基金国联安科基金湘财长源基金华泰紫金基金华泰柏瑞基金泰康基金富安达基金中科沃土基金国联安科基金平安基金中信建投基金招商基金格林基金汇添富基金国联安科基金红土基金易方达基金泓德基金 南华科技创新灵活配置混合型华富科创主题2年封闭运作灵活配置混合型 中信建投科技创新混合型浦银安盛科技创新灵活配置混合型先锋领航科技创新灵活配置混合型先锋启航科技创新灵活配置混合型先锋领航科技创新灵活配置混合型先锋启航科技创新灵活配置混合型 格林科技创新混合型华安智汇科创主题2年封闭运作灵活配置混合型 国泰科创主题2年封闭运作灵活配置混合型长城科技创新混合型 国联安科创主题优选3年封闭运作灵活配置混合型湘财长源科创先锋股票型 华泰紫金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型华泰柏瑞科创主题3年封闭运作灵活配置混合型 泰康科技创新精选混合型富安达科技创新混合型中科沃土科创板2年封闭运作灵活配置混合型国联安科创板灵活配置混合型平安科创板2年封闭运作灵活配置混合型中信建投科创板精选混合型招商科兴科技创新灵活配置混合型格林科创板50股票型汇添富科创焦点混合型国联安科创板3年封闭运作灵活配置混合型红土创新科技创新灵活配置混合型易方达科欣科创板3年灵活配置混合型泓德科创板3年封闭运作灵活配置混合型 证券研究报告：策略研究/定期报告 混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型股票型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型 2019-5-202019-5-162019-5-162019-5-162019-5-52019-5-52019-5-52019-5-52019-4-302019-4-302019-4-302019-4-292019-4-292019-4-292019-4-262019-4-262019-4-192019-4-162019-4-152019-4-112019-4-112019-4-102019-4-92019-4-82019-4-82019-4-82019-4-82019-4-42019-4-
4 一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 19 新窝基金汇安基金华泰紫金基金农银汇理基金嘉实基金鹏华基金兴银基金华宝基金嘉实基金易方达基金建信基金中欧基金海富通基金易方达基金中银基金新华基金民生加银易方达基金中邮基金中科沃土基金华富基金建信基金华商基金万家基金大成基金财通基金平安基金广发基金嘉实基金 新沃科技创新股票型汇安科创成长混合型华泰紫金科技创新灵活配置混合型农银汇理科创板3年封闭运作灵活配置混合型嘉实科创板机遇3年封闭运作灵活配置混合型鹏华科技先锋灵活配置混合型兴银科技创新混合型华宝科技创新混合型嘉实科创机遇混合型易方达科盛科创板3年封闭运作灵活配置混合型建信科创板2年封闭运作灵活配置混合型中欧科技创新灵活配置混合型海富通科技创新股票型易方达科创板灵活配置混合型中银科创精选混合型新华科创精选灵活配置混合型民生加银科创板3年封闭运作灵活配置混合型易方达科越科创板3年封闭运作灵活配置混合型中邮科创精选混合型中科沃土科技创新灵活配置混合型华富科技强国混合型建信科技创新灵活配置混合型华商科技创新股票型万家裕达科技创新混合型大成科技创新灵活配置混合型财通科创领航混合型平安科技创新灵活配置混合型广发科创板精选混合型嘉实科创板3年封闭运作灵活配置混合型 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 证券研究报告：策略研究/定期报告 股票型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型股票型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型股票型混合型混合型混合型混合型混合型混合型 2019-4-42019-4-32019-3-292019-3-282019-3-282019-3-282019-3-262019-3-262019-3-222019-3-212019-3-212019-3-192019-3-182019-3-152019-3-152019-3-142019-3-142019-3-142019-3-132019-3-132019-3-132019-3-112019-3-82019-3-82019-3-72019-3-62019-3-52019-3-42019-3-
4 一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈 20 工银瑞信景顺长城基金 中信保诚南方基金南方基金银华基金博时基金交银施罗德基金万家基金万家基金易方达基金招商基金华安基金华夏基金广发基金华夏基金鹏华基金万家基金万家基金招商基金中欧基金财通基金中欧基金大成基金中金基金博时基金银华基金万家基金富国基金 工银瑞信科创板2年封闭运作灵活配置混合型景顺长城科技创新灵活配置混合型中信保诚科技创新灵活配置混合型南方创优科技创新灵活配置混合型 南方科创板3年封闭运作灵活配置混合型银华科技创新灵活配置混合型博时科技创新灵活配置混合型交银施罗德前沿科创混合型 万家科创板灵活配置混合型（LOF）万家科瑞科创板灵活配置混合型（LOF）易方达科创板3年封闭运作灵活配置混合型招商科创板3年封闭运作灵活配置混合型 华安科技创新灵活配置混合型华夏科创板3年封闭运作灵活配置混合型 广发科技创新灵活配置混合型华夏科创板精选混合型 鹏华科创互联网股票型证券投资基金万家裕惠科技创新混合型万家裕兴科技创新混合型招商科技创新混合型中欧科创先锋混合型 财通科创板3年封闭运作灵活配置混合型中欧科创板3年封闭运作灵活配置混合型大成科创板3年封闭运作灵活配置混合型中金科创板3年封闭运作灵活配置混合型博时科创板3年封闭运作灵活配置混合型银华科创板3年封闭运作灵活配置混合型富国科创板3年封闭运作灵活配置混合型富国科创板3年封闭运作灵活配置混合型 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 证券研究报告：策略研究/定期报告 混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型股票型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型 2019-3-42019-3-12019-3-12019-2-282019-2-282019-2-282019-2-282019-2-282019-2-272019-2-272019-2-272019-2-272019-2-272019-2-272019-2-262019-2-262019-2-252019-2-252019-2-252019-2-252019-2-252019-3-202019-3-152019-3-72019-3-62019-3-42019-3-42019-2-272019-2-27 一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈 已发行已发行已发行已发行已发行已发行已发行已发行 21 广发基金 广发科创板3年封闭运作灵活配置混合型 华安基金 华安科创板3年封闭运作灵活配置混合型 鹏华基金 鹏华科创板3年封闭运作灵活配置混合型 工银瑞信 工银瑞信科技创新灵活配置混合型 汇添富基金 汇添富科技创新灵活配置混合型 易方达基金 易方达科技创新灵活配置混合型 华夏基金 华夏科技创新混合型 富国基金 富国科技创新灵活配置混合型 嘉实基金 嘉实科技创新股票型 南方基金 南方科技创新股票型 来源：证监会公示信息整理，山西证券研究所 证券研究报告：策略研究/定期报告 混合型
混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型股票型股票型 2019-2-272019-2-272019-2-272019/2/222019/2/222019/2/222019/2/222019/2/222019/2/222019/2/22 已发行已发行已发行已发行已发行已发行已发行已发行已发行已发行 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 22 证券研究报告：策略研究/定期报告 分析师承诺： 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业
态度，独立、客观地出具本报告。
本报告清晰准确地反映本人的研究观点。
本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接受到任何形式的补偿。
本人承诺不利用自己的身份、地位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。
投资评级的说明： ——报告发布后的6个月内上市公司股票涨跌幅相对同期上证指数/深证成指的涨跌幅为基准 ——股票投资评级标准：买入：相对强于市场表现20%以上增持：相对强于市场表现5～20%中性：相对市场表现在-5%～+5%之间波动减持：相对弱于市场表现5%以下 ——行业投资评级标准：看好：行业超越市场整体表现中性：行业与整体市场表现基本持平看淡：行业弱于整体市场表现 免责声明： 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。
本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。
入市有风险，投资需谨慎。
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山西证券研究所： 太原太原市府西街69号国贸中心A座28层邮编：030002电话：0351-8686981 北京北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层邮编：100032电话：010-83496336 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 23
上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布，将于科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布上证科创板50成份指数。
指数的推出能够及时反映科创板市场上市公司的整体价格表现，进一步体现市场结构及其发展变化，丰富上证指数体系。
➢上交所副总经理阙波：新板块上线对主板影响都不大。
7月19日，上交所副总经理阙波在接受《央视财经评论》采访时，针对网友提出的科创板上市会不会对主板“抽血”问题，他表示，第
一，上交所参考中小板和创业板历史数据，通过几个维度的测算，如上市一周和一个月的日均成交金额和股指涨幅，发现新板块上线对主板影响都不大。
相反，中小板和创业板等新板块上线对主板和其他板块有带动作用；第
二，上交所做的相关测算，首批25家上市企业容量有限，如果按80%90%的换手率来算，大约会有300亿成交金额，与沪深主板相比资金额较小；最后，我国市场并不缺资金，关键还是要看企业质量和定价是否合理，还是要看投资价值。
➢本周，只有1家科创企业获受理，为福建赛特新材股份有限公司，融资4.03亿元，采用标准一申报。
截至最新，共受理企业149家，其中已问询企业87家，通过2家，提交注册5家，注册生效28家，中止审核1家，终止审核1家。
➢上周，无新的科创板基金申报。
截至2019年7月19日，申报科创板基金的数量已经达到121家，其中股票型基金9家，混合型基金112家。
121家中，4家接受材料，2家获得受理通知，97家获得一次反馈，18家已发行。
请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
1 证券研究报告：策略研究/定期报告 目录
1.重点事件...................................................................................................................................................................3
2.科创板上市公司动态...............................................................................................................................................4
3.拟上科创板公司动态...............................................................................................................................................4
4.科创板主题基金.....................................................................................................................................................17 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
2 证券研究报告：策略研究/定期报告
1.重点事件 ➢
上交所：上证科创板50成份指数即将发布。
上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布，将于科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布上证科创板50成份指数。
指数的推出能够及时反映科创板市场上市公司的整体价格表现，进一步体现市场结构及其发展变化，丰富上证指数体系。
➢上交所：科创板上市股票与存托凭证将于2020年1月22日起纳入上证综合指数。
上交所网站7月19日消息，为及时反映科创板市场上市股票与存托凭证的价格表现，上海证券交易所和中证指数有限公司将于科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布上证科创板50成份指数。
具体编制方案将另行公告。
随着市场的发展，未来将逐步完善科创板指数体系。
科创板上市股票与存托凭证将于2020年1月22日起纳入上证综合指数（代码：000001），纳入上证成份指数样本空间的规则将在指数专家委员会审议后另行公告。
➢上交所副总经理阙波：新板块上线对主板影响都不大。
7月19日，上交所副总经理阙波在接受《央视财经评论》采访时，针对网友提出的科创板上市会不会对主板“抽血”问题，他表示，第
一，上交所参考中小板和创业板历史数据，通过几个维度的测算，如上市一周和一个月的日均成交金额和股指涨幅，发现新板块上线对主板影响都不大。
相反，中小板和创业板等新板块上线对主板和其他板块有带动作用；第
二，上交所做的相关测算，首批25家上市企业容量有限，如果按80%-90%的换手率来算，大约会有300亿成交金额，与沪深主板相比资金额较小；最后，我国市场并不缺资金，关键还是要看企业质量和定价是否合理，还是要看投资价值。
➢证监会：科创板各项准备工作已经就绪。
7月19日，证监会新闻发言人常德鹏表示，科创板各项准备工作包括审核、注册、市场主体发行承销、技术系统等方面目前已经就绪，7月22日，首批的25家科创板企业将在上交所上市交易，上交所将发布相关信息。
➢方星海：科创板要贯彻以信息披露为核心的注册制，严惩违规行为。
7月19日，证监会副主席方星海在接受《央视财经评论》采访时表示，从审核到注册阶段，如果企业、中介机构有违规，证监会会严格进行处分，比如有两家头部券商在科创板承销过程中擅自修改招股说明书受到了处分。
科创板在信披真实准确完整方面的要求非常严格。
希望通过科创板的推出、通过真正贯彻以信息披露为核心的注册制的方法，提高中介机构和上市公司的质量。
➢证监会：对中信证券出具警示函。
证监会网站7月16日发布了关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定。
经查，中信证券在保荐上海柏楚电子科技科创板首发申请过程中以落实“对招股说明书披露内容进行整理和精炼”的问询问题为由，对前期问询要求披露的“综合毛利率、 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
3 证券研究报告：策略研究/定期报告 销售净利率及净资产收益率大幅高于同行业可比上市公司，期间费用率远低于同行业可比上市公司
等事项的差异原因分析”等内容在招股说明书注册稿(6月28日)中擅自进行了删减。
另外，从7月1日到3日提交的7版招股说明书注册稿及反馈意见落实函的签字盖章日期均为2019年7月1日，日期签署与实际时间不符。
➢上交所：科创板战略投资者限售期内不得卖出上市公司股票。
上交所7月15日发布通知，战略投资者应当严格遵守《科创板转融通细则》第九条的规定，在承诺持有期限内原则上不得与关联方进行约定申报，但通过约定申报方式将获配股票出借给证券公司、仅供该证券公司开展融资融券业务的除外。
同时，战略投资者及其关联方在战略投资者承诺的上市公司获配股票持有期限内，不得融券卖出该上市公司股票。
2.科创板上市公司动态 表1：首批25家企业一览
（1） 代码 688001.SH688002.SH688003.SH688005.SH688006.SH688007.SH688008.SH688009.SH688010.SH688011.SH688012.SH688015.SH688016.SH688018.SH688019.SH688020.SH688022.SH688028.SH688029.SH688033.SH688066.SH688088.SH688122.SH 名称 华兴源创睿创微纳天准科技容百科技杭可科技光峰科技澜起科技中国通号福光股份新光光电中微公司交控科技心脉医疗乐鑫科技安集科技方邦股份瀚川只能沃尔德南微医学天宜上佳航天宏图虹软科技西部超导 上市日期 2019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-222019-07-22 发行价格 24.2620.0025.5026.6227.4317.5024.805.8525.2238.0929.0116.1846.2362.6039.1953.8825.7926.6852.4520.3717.2528.8815.00 PE(摊薄) 41.0879.0957.4858.2139.8047.8940.1218.8049.3958.32170.7543.0339.7556.6748.2638.5144.3634.1239.9235.3246.1574.4167.80 研发支出(万元)13,851.836,508.147,959.7811,989.785,745.4013,573.0527,669.52137,951.804,530.511,225.3940,408.787,745.144,785.527,490.005,363.052,165.781,959.961,665.354,912.313,223.455,023.8214,852.649,051.29 研发支出占营收比(%) 13.7816.9415.663.945.189.7915.743.458.215.8824.656.6620.7115.7721.647.884.506.355.335.7811.8732.428.32 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
4 688333.SH688388.SH 铂力特嘉元科技 2019-07-222019-07-22 数据来源：wind，山西证券研究所 33.0028.26 68.4037.41 证券研究报告：策略研究/定期报告 2,561.00 8.79 3,826.67 3.32 表2：首批25家企业一览
（2） 代码688001.SH688002.SH688003.SH688005.SH688006.SH688007.SH688008.SH688009.SH688010.SH688011.SH688012.SH688015.SH688016.SH688018.SH688019.SH688020.SH688022.SH688028.SH688029.SH688033.SH688066.SH688088.SH688122.SH688333.SH688388.SH 名称华兴源创睿创微纳天准科技容百科技杭可科技光峰科技澜起科技中国通号福光股份新光光电中微公司交控科技心脉医疗乐鑫科技安集科技方邦股份瀚川只能 沃尔德南微医学天宜上佳航天宏图虹软科技西部超导 铂力特嘉元科技 上市标准标准一标准一标准三标准四标准一标准一标准一标准四标准一标准一标准四标准一标准一标准一标准一标准一标准一标准一标准一标准一标准一标准四标准一标准一标准
一 数据来源：wind，山西证券研究所 拟募集资金(亿元)10.094.5010.0016.005.4710.0023.00105.006.518.7610.005.506.5110.113.0310.584.684.078.946.465.6711.328.007.009.69 注册地江苏山东江苏浙江浙江广东上海北京福建黑龙江上海北京上海上海上海广东江苏北京江苏北京北京浙江陕西陕西广东 首日上市数量(万股)3,624.965,156.854,417.854,073.713,678.605,719.297,438.48118,437.063,544.572,277.494,842.663,273.821,398.091,743.711,157.501,825.322,442.471,815.253,059.214,343.603,764.723,800.623,970.231,795.945,283.89 本周，只有1家科创企业获受理，为福建赛特新材股份有限公司，融资4.03亿元，采用标准一申报。
截至最新，共受理企业149家，其中已问询企业87家，通过2家，提交注册5家，注册生效28家，中止 审核1家，终止审核1家。
表3：本周科创板受理1家企业 公司名称福建赛特新材股份 营业收入（万元） 2018 2017 2016 30,788.2720,515.1311,223.59 净利润（万元） 2018 2017 2016 4,187.75524.93689.04 适用标准标准
一 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
5 有限公司数据来源：上交所，山西证券研究所 证券研究报告：策略研究/定期报告 表4：截至最新，共受理企业149家，其中已问询企业87家，通过2家，提交注册5家，注册生效28家， 中止审核1家，终止审核1家 公司名称 福建赛特新材股份有限公司 沈阳芯源微电子设备股份有限公司深圳市财富趋势科技股份有限公司中联云港数据科技 股份有限公司成都先导药物开发 股份有限公司北京亿华通科技股 份有限公司百奥泰生物制药股 份有限公司江苏京源环保股份 有限公司武汉兴图新科电子 股份有限公司北京慧辰资道资讯 股份有限公司无锡奥特维科技股 份有限公司广州宏晟光电科技 股份有限公司广州佛朗斯股份有 限公司深圳市道通科技股 份有限公司 状态已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理 辅导券商 证监会行业 兴业证券股份有限公司非金属矿物制品业 国信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 平安证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 专用设备软件和信息技术服 务业互联网和相关服务 研究和试验电气机械和器材制 造业医药制造业 专用设备制造业计算机、通信和其他电子设备制造业互联网和相关服务 信达证券股份有限公司兴业证券股份有限公司广发证券股份有限公司中信证券股份有限公司 专用设备 计算机、通信和其他电子设备制造业 租赁业 计算机、通信和其他电子设备制造业 地域福建辽宁广东北京四川北京广东江苏湖北北京江苏广东广东广东 融资金额（亿元） 4.033.787.787.76.612202.764.065.337.64 66.66.5 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
6 深圳市联赢激光股份有限公司 山大地纬软件股份有限公司 浙江德马科技股份有限公司 广州禾信仪器股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 华润微电子有限公司 埃夫特智能装备股份有限公司 湖南南新制药股份有限公司 江苏吉贝尔药业股份有限公司 上海新数网络科技股份有限公司 上海拓璞数控科技股份有限公司 泽达易盛（天津）科技股份有限公司光通天下网络科技 股份有限公司杭州光云科技股份 有限公司广州瑞松智能科技 股份有限公司成都秦川物联网科技股份有限公司广州洁特生物过滤 股份有限公司绍兴兴欣新材料股 份有限公司无锡德林海环保科技股份有限公司 已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已受理已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询 证券研究报告：策略研究/定期报告 中山证券有限责任公司 专用设备 广东 5.81 软件和信息技术服 民生证券股份有限公司 务业 山东 3.79 光大证券股份有限公司 通用设备 浙江 3.78 国信证券股份有限公司 仪器仪表 广东 3.46 东方花旗证券有限公司 专用设备 上海
6 中国国际金融股份有限
计算机、通信和其 境外 30 公司 他电子设备制造业 国信证券股份有限公司 通用设备 安徽 13 西部证券股份有限公司 医药制造业 湖南 6.7 国金证券股份有限公司 医药制造业 江苏 6.9 天风证券股份有限公司
互联网和相关服务上海 2.51 招商证券股份有限公司通用设备制造业上海 4.99 软件和信息技术服 东兴证券股份有限公司 务业 天津 4.37 软件和信息技术服 申万宏源证券承销保荐 浙江
8 务业 中国国际金融股份有限软件和信息技术服 公司 务业 浙江 3.49 广发证券股份有限公司专用设备制造业广东 3.75 华安证券股份有限公司仪器仪表制造业四川 4.07 民生证券股份有限公司橡胶和塑料制品业广东 3.1 化学原料和化学制 光大证券股份有限公司 浙江
5 品制造业 生态保护和环境治 申港证券股份有限公司 理业 江苏 4.5 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
7 普元信息技术股份
有限公司 华夏天信智能物联股份有限公司 金科环境股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司 天合光能股份有限公司 上海复旦张江生物医药股份有限公司迈得医疗工业设备 股份有限公司先临三维科技股份 有限公司浙江东方基因生物制品股份有限公司罗克佳华科技集团 股份有限公司上海赛伦生物技术 股份有限公司北京金山办公软件 股份有限公司深圳市有方科技股 份有限公司北京连山科技股份 有限公司北京八亿时空液晶科技股份有限公司中国电器科学研究院股份有限公司洛阳建龙微纳新材料 股份有限公司上海硅产业集团股份 有限公司无锡祥生医疗科技股 份有限公司 已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询 证券研究报告：策略研究/定期报告 软件和信息技术服 民生证券股份有限公司 上海 3.34 务业 中泰证券股份有限公司 专用设备制造业 山东 9.28 生态保护和环境治理
招商证券股份有限公司业北京7.39 计算机、通信和其 广发证券股份有限公司 广东 4.03 他电子设备制造业 华泰联合证券有限责任电气机械和器材制 公司 造业 江苏 30 海通证券股份有限公司 医药制造业 上海 6.5 广发证券股份有限公司专用设备制造业浙江 3.39 中国国际金融股份有限 公司 通用设备制造业浙江 8.14 光大证券股份有限公司 医药制造业 浙江 5.62 软件和信息技术服 光大证券股份有限公司 务业 北京
5 海通证券股份有限公司 医药制造业 上海
4 中国国际金融股份有限
软件和信息技术服 公司 务业 北京 20.5 计算机、通信和其 华创证券有限责任公司 广东 5.56 他电子设备制造业 软件和信息技术服 光大证券股份有限公司 务业 北京 4.6 计算机、通信和其
首创证券有限责任公司他电子设备制造业北京3.1 中信建投证券股份有限 专业技术服务业广东 9.09 公司 化学原料和化学制品 中天国富证券有限公司 制造业 河南 3.64 计算机、通信和其他 海通证券股份有限公司 上海 25 电子设备制造业 国金证券股份有限公司 专用设备制造业 江苏 9.53 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
8 嘉必优生物技术（武
汉）股份有限公司山东奥福环保科技股 份有限公司龙岩卓越新能源股份 有限公司贵州白山云科技股份 有限公司博拉网络股份有限公 司江苏硕世生物科技股 份有限公司三达膜环境技术股份 有限公司宁波长阳科技股份有 限公司江苏浩欧博生物医药 股份有限公司锦州神工半导体股份 有限公司北京致远互联软件股 份有限公司上海昊海生物科技股 份有限公司天津久日新材料股份 有限公司南京万德斯环保科技 股份有限公司 已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询已问询上市委会议通过 九号机器人有限公司已问询 北京映翰通网络技术股份有限公司 已问询 中国铁路通信信号股份有限公司 中止 深圳普门科技股份有限公司 西部超导材料科技股 已问询注册生效 国泰君安证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 英大证券有限责任公司 中天国富证券有限公司 申万宏源证券承销保荐 招商证券股份有限公司长江证券承销保荐有限 公司华安证券股份有限公司华泰联合证券有限责任 公司国泰君安证券股份有限 公司中德证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 广发证券股份有限公司国泰君安证券股份有限 公司光大证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 国信证券股份有限公司中信建投证券股份有限 证券研究报告：策略研究/定期报告 食品制造业 湖北 5.45 专用设备制造业 山东 5.77 废弃资源综合利用业福建 7.36 互联网和相关服务贵州 8.43 互联网和相关服务重庆 5.05 医药制造业 江苏 4.06 专用设备制造业 陕西 14.1 橡胶和塑料制品业浙江 5.29 医药制造业 江苏 6.19 非金属矿物制品业 软件和信息技术服务业 医药制造业 化学原料和化学制品制造业 生态保护和环境治理业 计算机、通信和其他电子设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 造业 医药制造业 有色金属冶炼和压延 辽宁北京上海天津江苏境外北京 北京 广东陕西 11.023.4914.8413.955.3620.772.63 105 6.328 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
9 份有限公司广东嘉元科技股份有 限公司浙江杭可科技股份有 限公司北京佰仁医疗科技股 份有限公司江西金达莱环保股份 有限公司苏州工业园区凌志软 件股份有限公司 已问询注册生效注册生效注册生效 已问询 北京国科环宇科技股份有限公司 已问询 北京诺康达医药科技股份有限公司 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 广东华特气体股份有限公司 已问询已问询已问询 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 注册生效 北京航天宏图信息技术股份有限公司 江苏联瑞新材料股份有限公司 上海泰坦科技股份有限公司 已问询注册生效注册生效 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 已问询 华熙生物科技股份有限公司 广州方邦电子股份有限公司 上海柏楚电子科技股份有限公司 已问询注册生效 已问询 公司东兴证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司中信建投证券股份有限 公司中信建投证券股份有限 公司中信建投证券股份有限 公司 国信证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司 光大证券股份有限公司华菁证券有限公司& 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 证券研究报告：策略研究/定期报告 加工业 计算机、通信和其他 广东 9.69 电子设备制造业 专用设备制造业 浙江 5.47 专用设备制造业 生态保护和环境治理
业 软件和信息技术服务业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 造业 研究和试验发展 北京江西江苏北京北京 3.2210.092.653.324.37 专用设备制造业 北京 4.07 化学原料和化学制品 制造业 广东 4.5 铁路、船舶、航空航 天和其他运输设备制北京 6.46 造业 软件和信息技术服务业北京5.67 非金属矿物制品业江苏 2.85 研究和试验发展 上海 4.15 专用设备制造业 上海 6.51 医药制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 山东广东上海 31.5410.588.35 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 10 江苏卓易信息科技股份有限公司 张家港广大特材股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司 北京海天瑞声科技股份有限公司 杭州安恒信息技术股份有限公司 北京宝兰德软件股份有限公司 山石网科通信技术股份有限公司 视联动力信息技术股份有限公司 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司北京热景生物技术股 份有限公司深圳市杰普特光电股 份有限公司苏州瀚川智能科技股 份有限公司威胜信息技术股份有 限公司北京安博通科技股份 有限公司西安铂力特增材技术 股份有限公司上海美迪西生物医药 股份有限公司南京微创医学科技股 份有限公司恒安嘉新（北京）科 技股份公司乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 注册生效注册生效 已问询已问询已问询已问询提交注册已问询已问询已问询已问询已问询已问询注册生效已问询提交注册注册生效已问询注册生效 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 中德证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 安信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 天风证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 南京证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 证券研究报告：策略研究/定期报告 软件和信息技术服务 江苏 3.5 业 金属制品业 江苏 6.9 电气机械和器材制造业 软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 计算机、通信和其他电子设备制造业 北京北京浙江北京江苏北京 13.027.257.62.848.9418.3 医药制造业 江苏 3.6 医药制造业 北京 2.88 计算机、通信和其他 广东 9.73 电子设备制造业 专用设备制造业 江苏 4.68 计算机、通信和其他 湖南 6.05 电子设备制造业 软件和信息技术服务
业北京2.98 通用设备制造业 陕西 7.00 研究和试验发展 上海 3.47 专用设备制造业 软件和信息技术服务业 计算机、通信和其他电子设备制造业 江苏北京上海 8.948.0010.11 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 11 北京龙软科技股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 聚辰半导体股份有限公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司 苏州天准科技股份有限公司 深圳市创鑫激光股份有限公司 申联生物医药（上海）股份有限公司澜起科技股份有限公 司优刻得科技股份有限 公司博众精工科技股份有 限公司北京木瓜移动科技股 份有限公司中微半导体设备（上海）股份有限公司赛诺医疗科学技术股 份有限公司安集微电子科技（上海）股份有限公司哈尔滨新光光电科技 股份有限公司杭州当虹科技股份有 限公司中科星图股份有限公 司 提交注册注册生效 已问询已问询已问询已问询已问询已问询注册生效已问询已问询注册生效已问询已问询终止注册生效已问询注册生效注册生效 中国民族证券有限责任公司 中信证券股份有限公司中信建投证券股份有限 公司中国国际金融股份有限 公司广发证券股份有限公司国泰君安证券股份有限 公司海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司中国国际金融股份有限 公司华泰联合证券有限责任 公司中天国富证券有限公司 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司申万宏源证券承销保荐 有限责任公司中信建投证券股份有限 公司中信证券股份有限公司中信建投证券股份有限 公司 证券研究报告：策略研究/定期报告 软件和信息技术服务 北京 2.55 业 医药制造业 四川 11.13 计算机、通信和其他电子设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 软件和信息技术服务业 广东上海上海 12.107.277.10 专用设备制造业 山东 10.00 专用设备制造业 江苏 10.00 专用设备制造业 广东 7.64 医药制造业计算机、通信和其他 电子设备制造业互联网和相关服务 上海上海上海 4.5023.0047.48 专用设备制造业 江苏 11.03 互联网和相关服务北京 11.76 专用设备制造业 上海 10.00 专用设备制造业 天津 2.67 计算机、通信和其他 上海 3.03 电子设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业黑龙江8.76 软件和信息技术服务 浙江 6.00 业 软件和信息技术服务业北京7.00 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 12 证券研究报告：策略研究/定期报告 交控科技股份有限公司 已问询 中国国际金融股份有限公司 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 造业 北京 深圳传音控股股份有限公司 已问询 中信证券股份有限公司 计算机、通信和其他电子设备制造业 广东 福建福光股份有限公 注册生效兴业证券股份有限公司 仪器仪表制造业 福建 司 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 已问询 东方花旗证券有限公司 计算机、通信和其他电子设备制造业 浙江 苏州华兴源创科技股 华泰联合证券有限责任 注册生效 专用设备制造业 江苏 份有限公司 公司 深圳微芯生物科技股 已问询安信证券股份有限公司 医药制造业 广东 份有限公司 厦门特宝生物工程股 注册生效国金证券股份有限公司 医药制造业 福建 份有限公司 科大国盾量子技术股 计算机、通信和其他 注册生效国元证券股份有限公司 安徽 份有限公司 电子设备制造业 华泰联合证券有限责任 虹软科技股份有限公 软件和信息技术服务 已问询公司&中信建投证券股份 浙江 司 业 有限公司 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 已问询 中信建投证券股份有限公司 软件和信息技术服务业 北京 深圳光峰科技股份有 华泰联合证券有限责任计算机、通信和其他 注册生效 广东 限公司 公司 电子设备制造业 深圳市贝斯达医疗股 提交注册东兴证券股份有限公司 专用设备制造业 广东 份有限公司 武汉科前生物股份有 注册生效招商证券股份有限公司 医药制造业 湖北 限公司 安翰科技（武汉）股 已问询招商证券股份有限公司 专用设备制造业 湖北 份有限公司 和舰芯片制造（苏州）股份有限公司 已问询 长江证券承销保荐有限公司 计算机、通信和其他电子设备制造业 江苏 宁波容百新能源科技股份有限公司 已问询 中信证券股份有限公司 计算机、通信和其他电子设备制造业 江浙 广东利元亨智能装备 已问询民生证券股份有限公司 专用设备制造业 广东 股份有限公司 江苏北人机器人系统 注册生效东吴证券股份有限公司 专用设备制造业 江苏 股份有限公司 5.50 30.116.515.8210.098.046.083.04 11.32 8.0810.003.3817.4712.0025.0016.007.453.62 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 13 江苏天奈科技股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 提交注册 已问询上市委会 议通过 民生证券股份有限公司 中信证券股份有限公司国泰君安证券股份有限 公司 数据来源：上交所，山西证券研究所 证券研究报告：策略研究/定期报告 化学原料和化学制品制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 江苏山东上海 8.704.5015.14
3.拟上科创板公司动态 截至2019年7月20日，新三板“官宣”赴科创板上市的企业共26家，整体平均市值为14.14亿元。
从行业领域来看，新材料领域涵盖8家企业，新一代信息技术领域涵盖9家企业。
从地域分布来看，6家企 业来自北京，上海和江苏各4家。
从辅导券商构成来看，分布较为分散，天风证券独占3席。
具体名单如 下： 表5：26家官宣赴科创板上市的新三板企业——第一部分 证券代码 证券名称 地域 市值（亿元） 行业 主营业务 辅导机构 主营光引发剂的研发、生产、 430141.OC久日新材天津21.18 新材料 销售，兼有部分农药及其他精细化工产品，其中光引发剂产 招商证券 品占公司销售收入的90%以上 836084.OC江苏北人江苏15.84 高端装备 提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案 东吴证券 830777.OC金达莱江西39.70 节能环保 提供标准化水污染治理装备、水环境解决方案以及投资与运 营服务 招商证券 从事电机软起动及其电控设备 830965.OC大力电工湖北3.03不属于七大领域的研发、生产、销售及技术服—— 务 830978.OC先临三维浙江27.01新一代信息技术3D数字化及3D打印技术 中金公司 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 14 832800.OC赛特斯江苏830866.OC凌志软件江苏832086.OC现在股份北京831647.OC联瑞新材江苏835124.OC泰坦科技上海831628.OC西部超导陕西 833790.OC嘉元科技广东 430642.OC映翰通北京834342.OC慧云股份河南833757.OC天力锂能河南831929.OC惠尔明福建838275.OC驱动力广东839097.OC泽达易盛天津430581.OC八亿时空北京430017.OC星昊医药北京 45.1919.846.2512.179.4948.48 26.01 8.266.986.472.65————20.266.63 证券研究报告：策略研究/定期报告 新一代信息技术网络通讯软件的研发与销售 新一代信息技术 提供软件产品研发，软件外包开发及IT系统集成服务 新一代信息技术 金融支付软件产品的技术研发与服务 新材料 硅微粉产品的研发、制造和销售 新材料 生产科研领域使用的试剂和耗材 新材料 从事高端钛合金材料和低温超导材料的研发、生产和销售 从事7～12μm各类高性能电 新材料 解铜箔的研究、制造和销售， 为锂电池产业服务 新一代信息技术设备联网的通信设备制造 新一代信息技术 大数据、云服务 新材料 研发、生产、销售二次动力电池材料 新材料 研发、生产、销售工业涂料 —— 从事饲料添加剂、饲料新原料、新技术的研发与推广 新一代信息技术 专注于食品、药品流通领域的信息化业务 新材料 研发、生产、销售液晶材料 生物医药 化学药品制剂制造 中信证券 天风证券 华融证券 东莞证券 光大证券 中信建投证券 东兴证券 光大证券 浙商证券 —— ——华安证 券东兴证 券首创证 券海通证 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 15 证券研究报告：策略研究/定期报告 券 830793.OC阿拉丁上海11.36 生物医药 生产和销售高纯度特种化学品和生命科学研发用试剂产品 西部证券 833157.OC京冶轴承北京10.71 高端装备 风力发电机轴承 中原证券 837344.OC三元基因北京4.29 生物医药 从事研制、开发、生产和销售医药生物技术产品 中信证券 833990.OC迈得医疗浙江6.27 高端装备 医用制品装配自动化设备的设计、开发、制造 广发证券 行业信息化智能装备解决方案天风证 837920.OC盛本智能上海
6 新一代信息技术 提供商 券 以技术驱动提供实效广告推广天风证 834990.OC新数网络上海3.66新一代信息技术 服务 券 据 数据来源：Wind，山西证券研究所 表6：26家官宣赴科创板上市的新三板企业——第二部分 证券代码 证券名称 2018年营业收入（亿元） 业绩披露YOY(%)2018年归母净利润（亿元） YOY（%） 430141.OC久日新材 10.05 35.87 1.76 247.74 836084.OC江苏北人830777.OC金达莱830965.OC大力电工830978.OC先临三维832800.OC赛特斯830866.OC凌志软件 4.137.140.50（2018H）4.126.624.67 64.5047.568.2413.54%7.6722.01 0.482.360.06（2018H）0.321.880.91 42.1960.95196.801.3416.6117.38 832086.OC现在股份 0.91 -40.47 0.27 40.37 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 16 证券研究报告：策略研究/定期报告 831647.OC联瑞新材 2.78 31.83 0.58 835124.OC泰坦科技 9.26 39.36 0.60 831628.OC西部超导 10.88 12.51 1.35 38.1555.43-4.95 833790.OC嘉元科技 11.53 103.68 1.76 107.10 430642.OC映翰通 1.18 49.90 0.17 115.15 834342.OC慧云股份 1.27 -33.58 0.28 -43.25 833757.OC天力锂能 9.37 58.32 0.41 -22.99 831929.OC惠尔明 5.32 185.28 0.26 133.15 838275.OC驱动力 2.05 41.68 0.35 6.87 839097.OC泽达易盛 0.59 12.78 0.19 57.71 430581.OC八亿时空 2.07 191.48 0.75 754.93 430017.OC星昊医药 1.77 34.84 0.23 1.42 830793.OC阿拉丁 1.67 32.31 0.54 71.72 833157.OC京冶轴承 1.54（2018H） 44.68 0.46（2018H） 570.96 837344.OC三元基因 3.01 23.00 0.58 33.41 833990.OC迈得医疗 2.15 23.94 0.56 0.30 837920.OC盛本智能 0.87（2018H） 66.23 142.09（2018H） 110.76 据 数据来源：Wind，山西证券研究所
4.科创板主题基金 根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，个人投资者参与科创板股票交易的，需要符合金融
资产不低于50万元+24个月的交易经验，根据上交所公布的数据，目前场内符合条件的自然人投资者约为300万人。
而根据中登数据显示，A股存量的自然人投资者为1.4亿人，绝大多数普通投资者难以直接参与科创板。
由此，公募基金成为普通投资者参与科创板的唯一方式。
上周，无新的科创板基金申报。
截至2019年7月19日，申报科创板基金的数量已经达到121家，其中股票型基金9家，混合型基金112家。
121家中，4家接受材料，2家获得受理通知，97家获得一次反馈，18家已发行。
第三批科创板基金获批，共计6只基金，均为3年封闭式基金，分别为财通科创板3年封闭运作灵活配置混合型、中欧科创板3年封闭运作灵活配置混合型、大成科创板3年封闭运作灵活配置混合型、中金 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 17 证券研究报告：策略研究/定期报告 科创板3年封闭运作灵活配置混合型、博时科创板3年封闭运作灵活配置混合型、银华科创板3年封闭运 作灵活配置混合型。
表7：科创板主题基金梳理（截至2019年7月12日） 基金管理人 基金名称 财通资管 财通资管科技创新混合型 基金类型混合型 申报日期2019-7-
9 状态接收材料 诺安基金 诺安科技创新混合型 混合型2019-7-
8 接收材料 浙商基金 浙商科技创新灵活配置混合型 混合型2019-7-
8 接收材料 国融基金 国融科技创新纪律化优选混合型 混合型2019-7-
8 接收材料 博时基金 博时科创板3年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-6-28受理通知 西部利得基金 西部利得科创主题3年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-6-27受理通知 广发创优基金 广发创优科创主题2年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-6-20一次书面反馈 浦银安盛基金 浦银安盛科技创新优选30个月封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-6-20一次书面反馈 国寿安保基金 国寿安保科创主题3年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-6-14一次书面反馈 浙商基金 浙商科创优选灵活配置混合型 混合型2019-6-12一次书面反馈 中银基金 中银创优科技创新混合型 混合型2019-6-12一次书面反馈 华安基金 华安智赋科创主题3年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-6-10一次书面反馈 东海基金 东海科技创新混合型 混合型2019-6-10一次书面反馈 金鹰基金 金鹰科创板50股票型 股票型2019-6-6一次书面反馈 长盛基金 长盛科技创新前沿灵活配置混合型 混合型2019-6-4一次书面反馈 财通联惠基金 财通联惠科技创新股票型 股票型2019-6-4一次书面反馈 银河基金 银河科创主题30个月灵活配置混合型 混合型2019-5-31一次书面反馈 华宝丰盛基金 华宝丰盛科技创新灵活配置混合型 混合型2019-5-27一次书面反馈 华宝丰融基金 华宝丰融科技创新灵活配置混合型 混合型2019-5-27一次书面反馈 德邦基金 德邦科创主题3年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-5-24一次书面反馈 工银瑞信 工银瑞信科创优选混合型 混合型2019-5-23一次书面反馈 中科沃土基金 中科沃土科创板3年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-5-21一次书面反馈 德邦基金 德邦科技创新主题股票型 股票型2019-5-20一次书面反馈 浙商基金 浙商科创主题2年封闭运作灵活配置混合型 混合型2019-5-20一次书面反馈 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 18 南华基金华富基金中信建投基金浦银安盛基金先锋领航基金先锋启航基金先锋领航基金先锋启航基金格林基金华安智汇基金国泰基金长城基金国联安科基金湘财长源基金华泰紫金基金华泰柏瑞基金泰康基金富安达基金中科沃土基金国联安科基金平安基金中信建投基金招商基金格林基金汇添富基金国联安科基金红土基金易方达基金泓德基金 南华科技创新灵活配置混合型华富科创主题2年封闭运作灵活配置混合型 中信建投科技创新混合型浦银安盛科技创新灵活配置混合型先锋领航科技创新灵活配置混合型先锋启航科技创新灵活配置混合型先锋领航科技创新灵活配置混合型先锋启航科技创新灵活配置混合型 格林科技创新混合型华安智汇科创主题2年封闭运作灵活配置混合型 国泰科创主题2年封闭运作灵活配置混合型长城科技创新混合型 国联安科创主题优选3年封闭运作灵活配置混合型湘财长源科创先锋股票型 华泰紫金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型华泰柏瑞科创主题3年封闭运作灵活配置混合型 泰康科技创新精选混合型富安达科技创新混合型中科沃土科创板2年封闭运作灵活配置混合型国联安科创板灵活配置混合型平安科创板2年封闭运作灵活配置混合型中信建投科创板精选混合型招商科兴科技创新灵活配置混合型格林科创板50股票型汇添富科创焦点混合型国联安科创板3年封闭运作灵活配置混合型红土创新科技创新灵活配置混合型易方达科欣科创板3年灵活配置混合型泓德科创板3年封闭运作灵活配置混合型 证券研究报告：策略研究/定期报告 混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型股票型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型 2019-5-202019-5-162019-5-162019-5-162019-5-52019-5-52019-5-52019-5-52019-4-302019-4-302019-4-302019-4-292019-4-292019-4-292019-4-262019-4-262019-4-192019-4-162019-4-152019-4-112019-4-112019-4-102019-4-92019-4-82019-4-82019-4-82019-4-82019-4-42019-4-
4 一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 19 新窝基金汇安基金华泰紫金基金农银汇理基金嘉实基金鹏华基金兴银基金华宝基金嘉实基金易方达基金建信基金中欧基金海富通基金易方达基金中银基金新华基金民生加银易方达基金中邮基金中科沃土基金华富基金建信基金华商基金万家基金大成基金财通基金平安基金广发基金嘉实基金 新沃科技创新股票型汇安科创成长混合型华泰紫金科技创新灵活配置混合型农银汇理科创板3年封闭运作灵活配置混合型嘉实科创板机遇3年封闭运作灵活配置混合型鹏华科技先锋灵活配置混合型兴银科技创新混合型华宝科技创新混合型嘉实科创机遇混合型易方达科盛科创板3年封闭运作灵活配置混合型建信科创板2年封闭运作灵活配置混合型中欧科技创新灵活配置混合型海富通科技创新股票型易方达科创板灵活配置混合型中银科创精选混合型新华科创精选灵活配置混合型民生加银科创板3年封闭运作灵活配置混合型易方达科越科创板3年封闭运作灵活配置混合型中邮科创精选混合型中科沃土科技创新灵活配置混合型华富科技强国混合型建信科技创新灵活配置混合型华商科技创新股票型万家裕达科技创新混合型大成科技创新灵活配置混合型财通科创领航混合型平安科技创新灵活配置混合型广发科创板精选混合型嘉实科创板3年封闭运作灵活配置混合型 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 证券研究报告：策略研究/定期报告 股票型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型股票型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型股票型混合型混合型混合型混合型混合型混合型 2019-4-42019-4-32019-3-292019-3-282019-3-282019-3-282019-3-262019-3-262019-3-222019-3-212019-3-212019-3-192019-3-182019-3-152019-3-152019-3-142019-3-142019-3-142019-3-132019-3-132019-3-132019-3-112019-3-82019-3-82019-3-72019-3-62019-3-52019-3-42019-3-
4 一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈 20 工银瑞信景顺长城基金 中信保诚南方基金南方基金银华基金博时基金交银施罗德基金万家基金万家基金易方达基金招商基金华安基金华夏基金广发基金华夏基金鹏华基金万家基金万家基金招商基金中欧基金财通基金中欧基金大成基金中金基金博时基金银华基金万家基金富国基金 工银瑞信科创板2年封闭运作灵活配置混合型景顺长城科技创新灵活配置混合型中信保诚科技创新灵活配置混合型南方创优科技创新灵活配置混合型 南方科创板3年封闭运作灵活配置混合型银华科技创新灵活配置混合型博时科技创新灵活配置混合型交银施罗德前沿科创混合型 万家科创板灵活配置混合型（LOF）万家科瑞科创板灵活配置混合型（LOF）易方达科创板3年封闭运作灵活配置混合型招商科创板3年封闭运作灵活配置混合型 华安科技创新灵活配置混合型华夏科创板3年封闭运作灵活配置混合型 广发科技创新灵活配置混合型华夏科创板精选混合型 鹏华科创互联网股票型证券投资基金万家裕惠科技创新混合型万家裕兴科技创新混合型招商科技创新混合型中欧科创先锋混合型 财通科创板3年封闭运作灵活配置混合型中欧科创板3年封闭运作灵活配置混合型大成科创板3年封闭运作灵活配置混合型中金科创板3年封闭运作灵活配置混合型博时科创板3年封闭运作灵活配置混合型银华科创板3年封闭运作灵活配置混合型富国科创板3年封闭运作灵活配置混合型富国科创板3年封闭运作灵活配置混合型 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 证券研究报告：策略研究/定期报告 混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型股票型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型 2019-3-42019-3-12019-3-12019-2-282019-2-282019-2-282019-2-282019-2-282019-2-272019-2-272019-2-272019-2-272019-2-272019-2-272019-2-262019-2-262019-2-252019-2-252019-2-252019-2-252019-2-252019-3-202019-3-152019-3-72019-3-62019-3-42019-3-42019-2-272019-2-27 一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈一次书面反馈 已发行已发行已发行已发行已发行已发行已发行已发行 21 广发基金 广发科创板3年封闭运作灵活配置混合型 华安基金 华安科创板3年封闭运作灵活配置混合型 鹏华基金 鹏华科创板3年封闭运作灵活配置混合型 工银瑞信 工银瑞信科技创新灵活配置混合型 汇添富基金 汇添富科技创新灵活配置混合型 易方达基金 易方达科技创新灵活配置混合型 华夏基金 华夏科技创新混合型 富国基金 富国科技创新灵活配置混合型 嘉实基金 嘉实科技创新股票型 南方基金 南方科技创新股票型 来源：证监会公示信息整理，山西证券研究所 证券研究报告：策略研究/定期报告 混合型
混合型混合型混合型混合型混合型混合型混合型股票型股票型 2019-2-272019-2-272019-2-272019/2/222019/2/222019/2/222019/2/222019/2/222019/2/222019/2/22 已发行已发行已发行已发行已发行已发行已发行已发行已发行已发行 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 22 证券研究报告：策略研究/定期报告 分析师承诺： 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业
态度，独立、客观地出具本报告。
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