:838170深圳合新科技股份有限公司
FocusGlobalTechnologyCorporationLtd
年度报告2018
1 公司年度大事记 2018年1月，合新科技工程物流部承接了中交四航局三公司5500吨的粉煤灰约旦阿塔拉特油页岩发电项目-西门子发电机汽轮机海运运输。
从Banten-aqaba港启航，起运目的地约旦亚喀巴港。
本次承运标的为共计5500吨粉煤灰。
经过为期一年的SAP项目研发、模拟测试，于2018年3月1日正式在合新科技及旗下各子公司同步上线实施，标志着公司信息化建设迈向了一个新的台阶。
将给公司国际物流、进口食品供应链以及进口食品互联网电子商务平台业务带来全新的活力，有效地实现国际物流供应链管理的整合与优化，对市场的把握更加准确与全面，从而有助于公司提升服务能力、创造能力以及竞争能力。
2018年4月，合新科技工程物流部承接了约旦阿塔拉特油页岩发电项目-西门子发电机汽轮机海运运输。
从Banten-aqaba港启航，起运目的地约旦亚喀巴港。
本次承运标的为共计3000吨西门子燃气轮机设备。
2 目录 第一节
3 释义项目公司/本公司/股份公司/合新科技合新物流一合食品上海合聚新合裕汇盈合新香港合聚新香港深圳新合程股东大会董事会监事会三会新合程香港信达证券长江证券《公司法》《证券法》《公司章程》公开转让说明书中国证监会、证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司报告期元、万元O2O B2B B2C 一带一路 释义 释义指深圳合新科技股份有限公司指深圳合新国际物流有限公司指深圳一合食品供应链管理有限公司指上海合聚新国际物流有限公司指深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）指合新国际物流（香港）有限公司指合聚新（香港）有限公司指深圳新合程供应链股份有限公司指本公司股东大会指本公司董事会指本公司监事会指本公司股东大会、董事会、监事会指新合程（香港）国际物流有限公司指信达证券股份有限公司指长江证券股份有限公司指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《深圳合新科技股份有限公司章程》指深圳合新科技股份有限公司公开转让说明书指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指2018年1月1日至2018年12月31日指人民币元、人民币万元指OnlinetoOffline，通过互联网在线上承揽业务， 在线下交易指Business-to-Business，是企业与企业之间通过互联 网进行产品、服务及信息的交换指Business-to-Customer，“商对客”是电子商务的
一 种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式指一带一路是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。
它将充分依靠中合国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域作平台，一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈怡、主管会计工作负责人钱先梅及会计机构负责人（会计主管人员）钱先梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称公司治理风险 行业竞争的风险 行业监管和政策风险应收账款回收风险 重要风险事项简要描述 公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。
但因股份公司成立时间较短，各项管理制度按照预期效果执行仍需经过一段时间的实践，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。
随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，将对公司治理提出更高的要求。
因此，公司未来经营中存在因内部管理方式和水平不适应发展需要，而影响公司收入、净利润提升的风险。
随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流服务业高速发展，国际物流服务、互联网电子商务平台企业进入中国市场的步伐在加快，使行业竞争日益加剧。
随着我国“一带一路”沿线市场规模的扩大，将有更多资本进入国际物流服务、互联网电子商务行业，公司将面临市场竞争日益加剧的风险。
公司主营业务受到交通运输部门、商务部门、海关部门、检验检疫部门等监管机构的监管。
由于受国家政策影响较大，进出口政策以及海关监管政策的变化都会直接影响国际物流、食品进口电子商务平台的经营。
随着我国国际贸易市场不断开放，各种税收和监管政策不断完善，税收以及海关监管更加规范，市场的竞争环境越来越有利于行业的发展。
但若国内外相关监管和贸易政策发生变化，或者相关部门在政策执行方面存在偏差，则可能对本公司的持续经营带来不利影响。
截至2018年12月31日，公司应收账款净额为31,499,336.82元，
5 实际控制人不当控制风险 全球宏观经济、贸易和地缘政治风险本期重大风险是否发生重大变化： 占期末流动资产的比例为48.02%，占期末总资产的比例为45.56%，占比较大。
虽然公司应收账款账龄较短，且主要客户均为国内外知名企业，规模较大，信誉良好，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，公司仍将面临应收账款不能及时收回的风险。
陈怡通过深圳新合程、合裕汇盈分别控制公司74.214%和10.100%的表决权，合计控制公司84.314%的表决权，同时，他还担任公司的董事长兼总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，因此，陈怡为实际控制人，但公司整体变更为股份公司时间短，如果未来陈怡利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。
国际物流不仅与我国国内经济相关，进出口贸易的活跃度也与国外企业等经济的景气程度密切相关，因此行业随全球宏观经济的波动而面临不同的经营环境。
目前，世界宏观经济增长放缓，全球贸易量下降，采购、生产、销售、消费出现不同程度萎缩，这对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。
公司海外业务占比较大，而且公司货物运输代理业务的目的地或目的港主要位于中东及印巴地区，港口所在地多是发展中国家，存在东道国内部不同利益冲突所引发的政局动荡、民族与宗教冲突或内乱等使公司国外业务遭受损失的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 深圳合新科技股份有限公司FocusGlobalTechnologyCorporationLtd合新科技838170陈怡深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1420-1428单元
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 钱先梅财务总监、董事、证券事务代表0755-618069080755-66616078amyqian@深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1420-1428单元邮编518108董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2006年5月8日2016年8月5日基础层交通运输、仓储和邮政业（G)-装卸搬运和运输代理业(G58)-运输代理业(G582)-货物运输代理(G5821)国际物流和进口食品互联网电子商务平台集合竞价13,000,00000深圳新合程供应链股份有限公司陈怡
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 727 否 深圳市前海深港合作区前湾一路1否号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 13,000,000 否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 信达证券北京市西城区闹市口大街9号院1号楼是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）莫少霞、李勇北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期280,115,474.42 10.53%-6,294,649.09-6,684,687.31 -47.43% -50.37% -0.48 上年同期242,197,292.69 12.81%-1,741,878.39-2,183,684.92 -10.07% -12.63% 单位：元增减比例 15.66%-261.37%-206.12% - - -0.13 -269.23%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末69,121,475.9058,996,464.0910,125,011.81 0.7847.89%85.35% 1.11-14.17 上年期末44,744,006.6528,324,345.75 16,419,660.91.26 27.34%63.30% 1.45-0.58 单位：元增减比例 54.48%108.29%-38.34%-38.10%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-1,334,808.72 9.56234.80 上年同期10,878,995.58 11.3392.52 单位：元增减比例 -112.27%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期54.48%15.66% -261.37% 上年同期-17.02%49.96% -182.92% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末13,000,000- 上年期末13,000,000- 单位：股增减比例 -
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -16,838.48500,000.00 -22,913.67460,247.85 70,209.63- 390,038.22
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式（一）商业模式：公司货运代理业务模式如下：从托运人处取得货运业务，签署《出口货物运输代 理协议书》，向承运人或其代理人询价后订舱，联系陆运公司运输货物至场站，委托场站代理人提供场站服务，代托运人向海关和边检报关报验，向承运人或其代理人交付货物。
在业务链条中，公司为托运人提供货运代理服务，不涉及原材料的采购，上游采购主要是向船公司订舱，采购同行公司的订舱服务，报关代理公司的报关服务，港口仓库的仓储服务，陆地运输车队的运输服务等。
公司食品海外代采、进口食品贸易服务的商业模式的核心在于公司充分发挥了在国际货运代理行业所积累的经验及优势，与海外食品厂商、国际物流公司建立了良好的合作关系，将上下游进行整合，增加客户粘性，提高了业务效率及盈利能力。
（二）销售模式：公司主要通过销售业务人员电话推广、参加展会、老客户介绍、投标等方式获取新客户与业务。
对老客户介绍的新客户采取直接上门销售为主，通过快速的方案设计及高效率、低成本保障服务体系，不断争取目标客户。
对于重大设备及特殊货物运输业务，由公司销售部负责，客户对运输需求进行描述后，销售部针对货物的特点进行专门项目方案定制后，对客户进行报价与方案汇报，双方意向确认后，客户下达货运委托书；对于普通货物运输业务，由公司负责报价，双方意向确认后，客户下达货运委托书。
对于上述货运代理业务的海外销售市场，公司主要通过参加展会、老客户介绍等方式获取海外客户，与国内客户一样，海外客户也是委托公司为进出口贸易客户提供订舱、公路运输、代理报关、仓储分拨等全流程的物流运输解决方案，在服务方式上是一致的。
对于食品海外代采服务、食品进口贸易服务，公司通过论坛分享演讲，商会、领事合作，微信公众号，媒体推广，搜索引擎优化等进行营销推广。
另外，公司还通过网站进行宣传推广，设有客服进行接洽跟进，进而拓展获取客户。
（三）采购模式：公司在国际货运代理业务中不涉及原材料的采购，采购主要是向船公司订舱，采购同行公司的订舱服务，报关代理公司的报关服务，港口仓库的仓储服务，陆地运输车队的运输服务等。
为满足国际运输产品全面丰富的布局，公司与大多数主力承运人建立了长期紧密合作关系，获得优惠运价，保障了经营所需的舱位。
采购过程中，不仅包含了服务优质、班次密集、运输快捷但收费较高的主力承运人，还包含了规模较小但运价较低的中小承运人，方便客户根据货物品种和时效要求，选择低价中转或高价直达等运输方式，满足不同层次客户的不同需求。
公司销售部负责各自业务类别客户日常业务的采购。
对于食品海外代采服务、食品进口贸易服务，公司主要通过以销订采的模式，根据客户订单，通过海外代理网络寻找供应商，签订采购合同，进行采购。
对于食品进口贸易服务，公司首先分析市场需求，寻找具有潜在购买意向的公司，在制定了采购内容后直接向海外供应商下单进行采购。
（四）盈利模式：公司为进出口贸易客户提供包括国际运输、仓储、内陆运输、中转短驳、装卸、报关报检、港口和其他附加服务的物流运输解决方案等一揽子服务，最后向客户统一收取全流程的服务费；再扣除船公司运费、内陆运输费、货站操作费、港区港杂费、报关报检费以及单证、装卸、仓储、短驳等成本费用，其差额构成公司的营业利润来源。
公司食品海外代采业务的盈利模式与货运代理业务一致，即为公司提供运输服务与成本所产生的差额；而食品进口贸易服务的盈利来源为采购食品与进行销售所产生的利润。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化 事项 11 是或否□是√否□是√否 主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，在国家倡导的一带一路政策下，公司的主营：国际物流、EPC物流、进口食品供应链管理以及进口食品电子商务平台业务发展空间巨大，为了提高客户的黏度，加强客户的信任度，公司前期主要以服务为主，深度发展垂直食品行业一体化运作平台。
报告期内，公司实现营业收入280,115,474.42元，同比增长15.66%；利润总额和净利润分别为6,773,935.00元和-6,294,649.09元，同比下降499.28%和261.37%；截至2018年12月31日，公司总资产为69,121,475.90元，净资产为10,125,011.81元。
公司为进一步加快信息化建设，经公司高层领导班子决策，2017年我司引进的SAP系统于2018年3月1日正式在合新科技及旗下各子公司同步上线实施，标志着公司信息化建设迈向了一个新的台阶。
将给公司国际物流、进口食品供应链以及进口食品互联网电子商务平台业务带来全新的活力，有效地实现国际物流供应链管理的整合与优化，对市场的把握更加准确与全面，从而有助于公司提升服务能力、创造能力以及竞争能力。
(二)行业情况
1、跨境综合物流服务业与食品进口经济全球化快速改造和重塑了全球范围内的资源配置货物流转方式，国际分工日益趋向相互依存和 优势互补，原材料、关键技术和制成品的分布也不再局限于发展中国家或发达国家，而是在全球范围内布局，国际地区间货物流转变得更加频繁。
在经济全球化和电子商务的双重推动下，作为现代物流服务业重要组成部分的跨境综合物流服务业，正在通过现代运输手段、信息技术和网络技术，不断降低了物流成本，提高物流效率，为国际贸易和全球资源配置发挥着越来越大的作用，为资源配置从一个工厂、一个地区、一个国家扩展到整个世界。
国际贸易的发展为跨境综合物流服务提供了广阔的市场空间，与国际贸易发展联系紧密。
同时，国际贸易的交易方式的变化也迫切需要与之对应的跨境综合物流服务不断创新服务方式，提供互联互通的海陆空立体化、更加便捷、更加低成本的跨境综合物流服务，为国际贸易往来和经济发展注入源源不断的动力。
依托互联网技术和人们消费水平、观念等的变化，跨境电商快速增长，逐渐抢占传统贸易份额，有机构研究预测预计到2020年，中国跨境电商出口额会占到外贸出口额的40%以上。
据全球领先市场调研公司GrandViewResearch,Inc.发表的报告显示，全球食物及食品零售市场规模在2015年已经达到8.77万亿美元，并预计在2020年将达到12.24万亿美元，期间年复合增长率达到6.9%。
近年来，全球食物及食品零售行业规模呈稳定增长态势，并预期将持续增长。
增长主要来自亚太地区的国家。
印度、中国、印尼食品市场等国家增长非常显著，而在西欧等的一些国家，食品市场成熟，逐渐趋向饱和。
由此，西欧、中东欧、中亚和东南亚国家，这些相对成熟和饱和的食品市场，将溢出到中国这块食品洼地中，而这些成熟和饱和的市场恰恰位于中国“一带一路”战略的沿线。
中国成为全世界食品贸易和消费的最大增长点。
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2、公司所处行业的主要发展机遇2.1国际通行以全社会的物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。
一般而言，发达国家物流总费用占GDP比重都在10%左右，与欧美和日本等发达国家相比，我国物流成本占GDP的比重仍然较高，物流发展水平与发达国家仍有较大差距，未来仍有较大的发展空间。
2.2从国内环境看，包括供给侧结构性改革、减税降费、基础领域关键性改革等在内的相关政策措施有望继续积极推进，经济运行总体稳健态势没有根本改变，包括跨境综合物流服务业在内的整个物流行业正在发生深刻的行业变化，大机遇和挑战并存，表现在：物流需求规模增长适度，结构进一步优化。
从物流需求看，工业结构不断优化、新兴动力持续增强，高技术产业和装备制造业物流需求增长。
现代物流服务业已发展成为国民经济发展的动脉和基础性、战略性产业，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之
一。
近年来，政府部门持续推出运输环节简政降费举措，优化调整收费政策、开展收费专项治理等取得积极成效，为现代物流服务业的发展注入新的活力。
物流创新协同不断增强，行业集中度加速。
面对不断变化的物流市场需求，物流企业必须积极推进管理创新、模式创新和技术创新，实现转型发展，随着物流行业的深度整合和创新，一批能够聚焦满足客户需求、提升客户服务质量、完善服务产品等方面取得核心竞争力的物流企业将脱颖而出，从而使竞争更趋综合，这些将进一步提高行业集中度，加速企业的优胜劣汰，使优势企业更加突出。
2.3物流平台企业整合资源和促进协同能力不断增强，行业内颠覆性创新企业增多。
随着“互联网+”深入发展，出现了整合货主、承运商、承运人，优化配置公路物流资源，显著降低找货配货等交易成本的互联网平台企业；出现了开发船舶多式联运公共信息和交易平台，提供在线交易、线路优化等功能，联通船、货、港信息，提高供需配载效率的网上智慧企业闭环管理平台企业。
随着技术、交易、成本、信誉等瓶颈的突破，会出现“携程网”式颠覆传统现代综合第三方物流企业的商业模式。
2.4一带一路。
随着“一带一路”建设不断推进，沿线各国、地区及省市正致力于对物流节点城市和区域性国际物流枢纽的打造，我国与欧洲及沿线国家的经贸往来发展迅速，物流需求旺盛，这将给我国跨境物流企业与相关大型工商企业一起集群式“走出去”、加快沿线国家设点布局、提升经营规模、整体输出物流服务和管理等提供了重大机遇。
2.5“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。
自2013年习近平总书记提出“一带一路”倡议，至2015年3月，国务院授权国家发改委等三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，“一带一路”正式上升为国家战略。
丝绸之路经济带圈定：新疆、重庆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、广西、云南、西藏13省（直辖市）。
21世纪海上丝绸之路圈定：上海、福建、广东、浙江、海南5省（直辖市）。
沿线将经过包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、俄罗斯、波兰等65个国家和地区，而这些国家的食品行业成熟，也是中国食品进口的主要国家，且进口量逐年呈现稳定增长趋势。
“一带一路”沿线国家具备丰富的自然资源，特别是食品资源：丝绸之路经济带途经的主要国家包括俄罗斯、中亚各国家、东欧和中欧国家，这些国家的种植业、畜牧业发达，是我国目前主要的油脂、酒类、饮料和乳制品等的进口源产地；而海上丝绸之路途经的东盟地区、东亚地区和印度、非洲等国家，同样是我国重要的食品进口源产地，东盟的热带水果、粮谷类食品，日本和韩国等东亚地区的糕点、糖果、零食等，在我国都有较大的市场份额。
参见下图，欧盟和东盟是食品进口额最大的两个来源地，如果加上在“一带一路”沿线的非欧盟和东亚国家，包括俄罗斯、韩国等，则“一带一路”沿线国家向中国的食品出口额将占据中国进口食品市场一半以上的份额。
13 中国海关总署统计数据以俄罗斯及印度尼西亚为例，据中国海关总署数据显示，2017年中国从俄罗斯进口食品总额达21.09亿美元，同比2016年增长16.5%；并且从2015年以来，中国从俄罗斯进口食品总额呈现稳定增长趋势，预计未来几年也将保持增长。
而2017年中国从印尼进口食品总额44.8亿美元，同比2015年增长16%。
虽然2016年比2015年减少，但是2017年增长反弹，增长幅度较大。
资料来源：俄罗斯联邦统计局Rosstat&中国海关总署 14 来源：印度尼西亚工业部IndustryMinistryofIndonesia&中国海关总署
2、风险和挑战相比于政策风险、经营风险、市场客户风险、财务风险、汇率风险等，行业最大的风险是国际宏观 经济环境的剧烈变动引起的宏观市场风险，美国挑起的中美国际贸易摩擦或者国际贸易战的发生，短期内不可避免会对贸易额和跨境物流造成一定影响，从长远来看，国际间的贸易和交流只会更加密切。
本公司通过综合努力，有能力规避美国航线物流营业额一定程度减少带来的经营风险。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 本期期末 金额 占总资产的比重 8,786,677.28 12.71% 32,187,494.2 46.57% 342,484.32- 785,429.13- 8,613,000.00- 0.50%- 1.14%- 12.46% 上年期末 金额 占总资产的比重 7,164,245.07 16.02% 26,753,719.52 59.79% 271,904.02- 410,557.93- 5,000,000- 0.61%- 0.92%- 11.18%- 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 22.65%20.31% 25.96%- 91.31%- 72.26% 资产总计 69,121,475.90 44,744,006.65 54.48% 资产负债项目重大变动原因：1、2018年末货币资金余额为8,786,677.28元，较2017年增加了1,622,432.21元，增幅22.65%， 15 主要原因为2018年贷款资金增加，增加了3,613,000元。
2、2018年应收账款余额32,187,494.2元，较2017年增加了5,433,774.68元，增幅20.31%，主 要原因为2018年大客户的业务量增加，导致应收账款增加。
如广东火电物资有限公司、湖南晟通供应链服务有限公司、深圳华美板材有限公司、比亚迪汽车有限公司。
3、短期借款较2017年同期增加了3,613,000元，主要系18增加向“中国银行股份有限公司前海蛇口分行”与“中国建设银行股份有限公司建行深圳市分行”两笔贷款。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 280,115,474.42 - 250,630,057.65 89.47% 10.53% - 18,891,409.92 6.74% 963,500.72 0.34% 16,610,316.11 5.93% 21,070.16 0.01% 199,050.55 0.07% 500,000.00 0.18% - - - - -16,838.48
- -6,751,021.3316,802.7139,716.38 -6,294,649.09 -0.01% -2.41%0.01%0.01% -2.25% 上年同期 金额 占营业收入的比重 242,197,292.69 - 211,173,297.15 87.19% 12.81% - 17,541,880.04 7.24% - - 13,650,420.43 5.64% 1,335,581.00 0.55% 52,035.76 0.02% 500,000.00 0.21% - - - - -1,150,244.50
20,562.72671.78-1,741,878.39 - -0.47%0.01%0.00% -0.72% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 15.66%18.68%- 7.69% 21.68%-98.42%282.53% - -486.92%-18.29%5,812.11%-261.37% 项目重大变动原因：2018年利润下降261.37%，主要有以下三个原因：
1、由于市场环境波动，海运费率增长导致营业成本大幅增加，使得毛利率10.53%较2017年的12.81% 下降了2.28%；
2、管理费用较上年同期增加了1,349,529.88元，增加幅为7.69%，主要为人力成本较2017年增 加了1,646,778.28元，增幅13.15%，同时因仓储费用确认规则调整（从管理费用调整至销售费用中），减少仓储费用1,409,554.09元，因公司办公室提前搬迁，导致原装修费用提前摊销，使得折旧与摊销费用增加781,059.16元。
3、销售费用较上年同期增加了2,959,895.68元，增加幅为21.68%，主要为：因仓储费用确认规则调整（从管理费用调整至销售费用中），增加仓储费用2,375,887.99元，职工薪酬较2017年增加了842,301.97元，增幅7.94%； 16 4、2018年为使SAP信息系统功能更好的持续改进及开发完善，公司成立了SAP项目组，产生研发费用963,500.72元； 5、2018年财务费用较2017年减少了1,314,510.84元，减幅为98.42%，主要系2018年汇率波动，产生汇况收益847,425.59元，比去年同期增加1,269,646.42元。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额280,115,474.42250,630,057.65- 上期金额242,197,292.69 211,173,297.15 - 单位：元变动比例 15.66%- 18.68%- 按产品分类分析： 类别/项目货运代理服务食品代理服务销售商品合计 本期收入金额206,189,622.2673,925,852.16280,115,474.42 占营业收入比例%73.61%26.39%100.00% 上期收入金额212,490,756.6514,615,784.2015,090,751.84242,197,292.69 单位：元占营业收入比例% 87.73%6.03%6.23% 100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 公司主营业务以国际物流、食品进口供应链管理、食品进口电子商务平台为主，为了提高客户黏度，加强客户信任度，公司前期主要以服务为主，深度发展垂直食品行业一体化运作平台。
2018年食品进口业务开始由食品代理转换为采购自营为主，所有的业务均是销售商品，报告期内已无食品代理收入。
同时提供海、空运、报关、仓储、配送等一体化物流服务，实现销售商品收入73,925,852.16元，较去年同期增加58,835,100.32元，增幅389.88%。
货运代理业务由于受到2018年中美国际贸易摩擦或者国际贸易战影响，较去年同期减少6,301,134.39元；
(3)主要客户情况 序号12345 客户深圳市华旭升供应链管理有限公司深圳市雅酷贸易有限公司IRSAMARINESHIPPINGCO.广东火电物资有限公司深圳新合程供应链股份有限公司 合计 销售金额41,660,929.4018,209,230.47 7,278,399.006,209,427.445,936,132.4279,294,118.73 年度销售占比14.87%6.50%2.60%2.22%2.12%28.31% 单位：元是否存在关联关系否否否否是 -
(4)主要供应商情况 17 单位：元 序号 1 234
5 供应商BRANCHOFTRUNGNGUYENGROUPCORPORATION-SAIGONCOFFEEFACTORY广州中远海运国际货运有限公司华南中远海运集装箱运输有限公司东方海外货柜航运（中国）有限公司深圳分公司美国总统轮船(中国)有限公司广州分公司 合计 采购金额47,475,932.81 年度采购占比是否存在关联关系18.94%否 18,831,949.0016,259,418.87 8,606,110.56 7.51%否6.49%否3.43%否 8,440,904.29 3.37%否 99,614,315.53 39.74% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-1,334,808.72 -417,929.843,375,170.77 上期金额10,878,995.58-2,221,331.34-13,316,167.74 单位：元变动比例 -112.27%81.19%125.35% 现金流量分析：1、2018年经营活动产生的现金流量净额为-1,334,808.72元，比上年同期为减少了12，213，804.30 元，主要是因为2017年支付了外部供应商保证金退款14,740,000.00元；2、2018年的投资活动产生的现金量净额为-417,929.84元，比上年同期增加了1,803,401.50元， 变动原因系2018年购建长期资产支出减少；3、2018年的筹资活动产生的现金量净额为3,375,170.77元,比上年同期增加了16,691,338.51元， 主要系2018增加向“中国银行股份有限公司前海蛇口分行”信用贷款3,000,000.00元，向“中国建设银行股份有限公司建行深圳市分行”信用贷款633,000.00元，增加向股东陈怡借款250,000.00元，因2017年减少向平安银行深圳分行公明支行抵押借款筹资17,600,000.00元，减少偿还债务支付现金12,580,000.00元。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况合新科技100%控股四家子公司：深圳合新国际物流有限公司、深圳一合食品供应链管理有限公司、深 圳一合报关报检服务有限公司，合聚新（香港）有限公司。
其中，合新物流2018年营业收入：181,980,853.95元，净利润：-723,280.09元；一合食品2018年营业收入83,267,968.42元，净利润：-2,125,675.64元；一合报关报检2018年营业收入772,664.57元，净利润：-214,260.62元；合聚新（香港）有限公司2017年营业收入0元，净利润：-2,235.09元。
2、委托理财及衍生品投资情况- (五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 18 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 (七)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (八)企业社会责任 公司一直诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会责任，对每一位股东负责。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。
三、持续经营评价 公司长期专注于国际物流、食品进口供应链管理平台业务，十多年的行业发展经验，并长期处于市场的领先地位。
公司建立了完善的战略规划、法人治理、产业升级、供应链管理等机制，具备持续经营的能力。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）公司治理风险公司在股份制改制之前，管理层规范治理意识比较薄弱，法人结构不够完善。
股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。
但因股份公司成立时间较短，各项管理制度按照预期效果执行仍需经过一段时间的实践，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。
随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，将对公司治理提出更高的要求。
因此，公司未来经营中存在因内部管理方式和水平不适应发展需要，而影响公司收入、净利润提升的风险。
应对措施：通过主办券商的持续性的辅导，公司已经建立完善多项公司治理制度，在实践中不断地进行改善，公司三会以及管理层仍在不断努力以保障公司治理机制得以规范运行。
（二）行业竞争的风险随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流服务业高速发展，国际物流服务企业进入中国物流市场的步伐在加快，使中国现代物流服务业竞争日益加剧。
随着我国进出口货物规模的扩大，将有更多资本进入跨境物流行业，公司将面临市场竞争日益加剧的风险。
应对措施：公司专注“一带一路”沿线城市的客户群，承接由此带来的巨大的国际物流业务需求，尤其是整厂搬迁业务以及第三国海运物流业务；在做大做强海运物流的基础上，强化在海外的通关，仓储，配送能力，为中国制造业转移带来的供应链管理需求提供服务保障，增强盈利能力，并积极提高信息化管理水平，提高企业工作效率和安全运营管理水平。
（三）行业监管和政策风险国际货运代理业务受到交通运输部门、商务部门、海关部门、检验检疫部门等监管机构的监管。
由 19 于受国家政策影响较大，进出口政策以及海关监管政策的变化都会直接影响货运代理的经营。
随着我国
国际贸易市场不断开放，各种税收和监管政策不断完善，税收以及海关监管更加规范，市场的竞争环境越来越有利于行业的发展。
但若国内外相关监管和贸易政策发生变化，或者相关部门在政策执行方面存在偏差，则可能对本公司的持续经营带来不利影响。
应对措施：公司积极转型发展，以国际综合物流服务、一合食品供应链综合服务为双轮驱动的战略模式，并大力发展互联网一合食品供应链平台。
公司也不断加大力度拓展更多的国内市场，未来在国内将积极发展分支机构的营销网点，加大国内的营销网络的覆盖地区，市场开发能力及新业务将得到更加快速的增长。
（四）全球宏观经济、贸易和地缘政治风险货物运输代理行业不仅与我国国内经济相关，进出口贸易的活跃度也与国外企业等经济的景气程度密切相关，因此行业随全球宏观经济的波动而面临不同的经营环境。
目前，世界宏观经济增长放缓，全球贸易量下降，采购、生产、销售、消费出现不同程度萎缩，这对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。
应对措施：公司在原有的国际物流综合业务的基础上，未来在新业务方面拓展一合食品供应链打造成跨境电商平台，将聚焦于打造一站式跨境电商综合服务网络平台，为国外供应商和国内个人、进口商、经销商、以及终端渠道之间架起一座畅通无阻的桥梁。
同时，进一步重点开发一体化，一站式需求的客户，扩充上游海外工厂资源，使链条的最上游和最下游两端的上游资源和核心客户得到进一步丰富，在任何一个环节都已经能明显发挥规模化一体化一站式运作的优势。
（五）应收账款回收风险截至2018年12月31日，公司应收账款净额为31,499,336.82元，占期末流动资产的比例为48.02%，占期末总资产的比例为45.56%，占比较大。
虽然公司应收账款账龄较短，且主要客户均为国内外知名企业，规模较大，信誉良好，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，公司仍将面临应收账款不能及时收回的风险。
应对措施：建立良好的内部控制制度，制定有效的收账政策，对应收账款进行账龄分析，及时督促各责任部门及时收回款项。
（六）实际控制人不当控制风险陈怡通过深圳新合程、合裕汇盈分别控制公司74.214%和10.100%的表决权，合计控制公司84.314%的表决权，同时，他还担任公司的董事长兼总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，因此，陈怡为实际控制人，但公司整体变更为股份公司时间短，如果未来陈怡利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。
应对措施：股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，公司在挂牌之后，更是加强了公众公司规范管理，实际控制人也积极学习相关的管理规定，决策层严格按照全国股份转让系统要求进行信息披露和合规经营。
(二)无 报告期内新增的风险因素 20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(六)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额- 3,000,000.00- 单位：元发生金额 3,000,000.00 - 21 (三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方深圳市运通货运有限公司深圳新合程供应链股份有限公司陈怡深圳新合程供应链股份有限公司 深圳新合程供应链股份有限公司贾宇芳 陈怡、深圳新合程供应链股份有限公司 交易内容 接受劳务 接受劳务 资金拆借 为公司向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请的300万贷款提供质押担保销售商品 为公司向包商银行股份有限公司申请的500万贷款提供担保为公司向包商银行股份有限公司申请的500万贷款提供担保 交易金额132,424.00 5,093.75250,000.003,000,000.00 2,936,132.425,000,000.00 5,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事后补充履行已事后补充履行已事后补充履行已事后补充履行 已事后补充履行已事后补充履行 已事前及时履行 临时报告披露时间 2018年5月28日2019年4月29日2019年4月29日2019年4月29日 2019年4月29日2019年4月29日 2018年3月12日 单位：元临时报告编号2018-0192019-0322019-0322019-032 2019-0312019-032 2018-004 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1、因公司业务发展需要：公司与深圳市运通货运有限公司发生偶发性关联性交易，主要是建立集 装箱进出口运输合作的关系，就公司委托运通执行货物运输任务；
2、为支持公司发展，满足日常经营资金需要，通过关联方陈怡筹资借款人民币25万元；
3、为支持公司发展，满足日常经营资金需要，关联方陈怡、贾宇芳、深圳新合程供应链股份有限 公司公司融资提供担保（其中向包商银行申请的贷款为500万元，贷款期内归还本金2万元，期末余额为498万元），有利于保障公司经营的连续性和稳定性。
上述偶发性关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
日后公司将认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规以及《信息披露管理制度》的规定，做到及时、准确、完整。
22 (四)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018年10月16日，公司召开第一届董事会第二十次会议。
审议通过了《关于设立全资孙公司》议案，议案内容：为因公司业务发展需要，由深圳合新科技股份有限公司的全资子公司”深圳合新国际物流有限公司”（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（名字待定，最终以工商部门核准为准），注册地为广东省广州市南沙区，注册资本为人民币10,000,000.00元整，由深圳合新国际物流有限公司以货币方式认缴，占注册资本的100.00%，本次对外投资不构成关联交易。
2018年11月27日，公司召开第一届董事会第二十一次会议。
审议通过了《关于更变孙公司注册资金》议案，议案内容：因公司业务发展需要，由”深圳合新国际物流有限公司”（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（最终以工商部门核准为准），注册地为广东省广州市南沙区，注册资本由原来的人民币10,000,000.00元整，变更为人民币50,000,000.00元整，由深圳合新国际物流有限公司以货币方式认缴，占注册资本的100.00%，本次对外投资不构成关联交易。
2019年3月7日，公司召开第一届董事会第二十四次会议。
审议通过了《更变孙公司注册资金》的议案，议案内容：因公司业务发展需要，由公司子公司深圳合新国际物流有限公司出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（最终以工商部门核准为准），注册地为公告编号：2019-012广东省广州市南沙区，注册资本由原来的人民币50,000,000.00元整，变更为人民币10,000,000.00元整，由深圳合新国际物流有限公司以货币方式认缴，占注册资本的100.00%，本次对外投资不构成关联交易。
截止报告期日子公司“广州合新国际物流有限公司”已进行工商注册，尚未进行行业备案等其他相关证书、资质的登记。
(五)承诺事项的履行情况 避免同业竞争的承诺，在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“
五、同业竞争情况”之“（二）为避免同业竞争采取的措施”中披露，为避免日后发生潜在同业竞争，公司控股股东深圳新合程、实际控制人陈怡及全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》，在承诺期间，本人/本公司不以任何方式支持他人从事与合新股份现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。
报告期内，公司控股股东股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行已披露的承诺，未发生违反承诺的事项。
第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工 数量 期初 00 比例%0%0% 本期变动 1,467,1800 单位：股 期末 数量 比例% 1,467,18011.286%
0 0%
0 0%
0 0 0%
0 0%
0 0 0% 23 有限售条件股 份 有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 13,000,0009,647,820 572,0000 13,000,000 100%-1,467,18011,532,820 74.21% -9,647,820 88.714%74.21% 4.4%0% - -325,00000 247,0000 13,000,000 1.9%0%
5 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 深圳新合程供9,647,820 09,647,82074.21%9,647,820
0 应链股份有限 公司
2 陈科 1,467,180 01,467,18011.29%
0 1,467,180
3 深圳合裕汇盈1,313,000 01,313,00010.10%1,313,000
0 投资有限合伙 企业（有限合 伙）
4 陈爱民 325,000
0 325,000 2.50% 325,000
0 5 刘妙颜 247,000
0 247,000 1.90% 247,000
0 合计 13,000,000 0
13,000,000 100%11,532,820 1,467,180 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东中，深圳新合程供应链股份有限公司的董事长、公司实际控制人陈怡担任员工持股平台深圳 合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其在合伙企业的出资比例为
36.3246%；股 东刘妙颜为深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）有限合伙人，在合伙企业中的出资比例为 10.8911%。
除上述情况外，其他股东之间不存在关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 公司控股股东是深圳新合程供应链股份有限公司，深圳新合程持有公司9,647,820股股份，持股比例74.214%。
企业名称：深圳新合程供应链股份有限公司企业类型：非上市股份有限公司统一社会信用代码：99L 24 成立日期：2006年5月15日住所：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦19层H号房屋法定代表人：陈怡注册资本：5,000万元经营范围：从事信息技术、电子产品、机械设备等领域的技术咨询、技术服务、技术转让；项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链咨询，国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况 公司实际控制人为陈怡，陈怡通过深圳新合程、合裕汇盈分别控制公司74.214%和10.100%的表决权，合计控制公司84.314%的表决权。
同时，陈怡担任公司的董事长兼总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，因此，陈怡为公司实际控制人。
陈怡，男，1967年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1991年7月至1993年10月，就职于深圳赤湾凯丰集装箱码头有限公司，任部门主管；1993年10月至1995年12月，就职于深圳赤湾国际货运代理有限公司，任部门经理；1995年12月至1997年10月，就职于深圳市招商蛇口货物联运有限公司，任总经理助理；1997年10月至2000年10月，就职于深圳市蛇口国际货运有限公司，任总经理；2000年10月至2001年3月，就职于鹏达船务有限公司深圳分公司，任副总经理；2001年3月至2006年5月，就职于锦程国际物流集团股份有限公司，任董事、副总裁；2006年7月至今，就职于深圳新合程，历任总经理、董事长；2013年1月25日至今，就职于深圳中集新合程汽车供应链管理有限公司，任董事；2014年5月至今，就职于合新物流，历任执行董事、总经理；2014年5月至今，就职于一合食品，任执行董事。
2016年2月至今，任公司董事长、总经理。
陈怡 86.12% 深圳新合程供应链股份有限公司 36.3246% 深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙） 74.21% 10.1% 深圳合新科技股份有限公司 25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用融资方式 保证借款 质押借款 信用借款 合计 融资方包商银行股份有限公司 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 中国建设银行股份有限公司建行深圳市分行 - 融资金额4,980,000.00 3,000,000.00 633,000.00 8,613,000.00 利息率%8.50% 3.25% LPR利润加309.5基点 - 存续时间2018年4月1日至2019年3月25日2018年12月07日至2019年12月07日2018年6月29日至2019年6月29日 - 单位：元是否违约否 否 否 - 违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名陈怡肖亚峰刘妙颜张蕊蕊徐双金晶钱先梅钱先梅陈燕 职务董事长、总经理董事 董事、副总经理监事会主席 职工代表监事监事 董事 财务负责人 董事 性别 出生年月 学历 男1967年硕士 9月 男1971年硕士 9月 女1981年本科 6月 女1986年本科 5月 女1984年本科 10月 男1982年本科 4月 女1984年大专 8月 女1984年大专 8月 女1973年硕士 3月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任期2016.02.22-2019.02.21 是否在公司领取薪酬是 2016.02.22-2019.02.21 否 2016.02.22-2019.02.21 是 2017.05.12-2019.02.21 是 2017.08.16-2019.02.21 是 2018.05.22-2019.02.21 是 2018.08.07-2019.02.21 是 2018.07.17-2019.02.21 是 2018.10.10-2019.02.21 是 5
33 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事长、总经理陈怡担任员工持股平台深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）的执行事 务合伙人，其在合伙企业的出资比例为36.3246%；董事刘妙颜、钱先梅分别为深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）有限合伙人，在合伙企业中的出资比例分别为10.89%、0.9901%，监事张蕊蕊、徐双分别为深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）有限合伙人，在合伙企业中的出资比例分别为2.9703%、4.9505%。
除上述情况外，其他董事、监事、级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 27 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 单位：股期末持有股票期权数量 刘妙颜 董事、副总经 247,000
0 247,000 1.90%
0 理 合计 - 247,000
0 247,000 1.90%
0 (三)
变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否√是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 杨丹 董事 离任 陈爱民 董事、财务负责 离任 人 张蕊蕊 监事 新任 金晶 一合食品公司 新任 副总经理 钱先梅 财务经理 新任 陈燕 无 新任 期末职务
无无 变动原因岗位调整离职 监事会主席非职工代表监事 岗位调整原监事离职增补 财务负责人、董事董事 原财务负责人、董事离职增补聘任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 金晶，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2005年7月至2008年5月任深圳市惠科显示设备有限公司财务人员，2008年6月至2017年6月任深圳市英捷迅实业发展有限公司风控总监，2018年7月起任深圳一合食品供应链管理有限公司副总经理，2018年04月起任本公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
钱先梅，女，1984的出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，专科学历，初级会计师。
2006年8月至2013年10月任深圳市柏威国际货运代理有限公司财务主管。
2014年3月至2014年12月任深圳市坤鑫国际货运代理有限公司财务主管。
2015年4月至2016年10月任深圳合新国际物流有限公司财务经理。
2016年10月起任职于我司财务经理。
2018年7月17日起任职于我司财务总监职位，2018年8月7日起任职于我司董事职位。
陈燕，女，1973的出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士学历，注册会计师。
1997年6月至2011年7月任中兴通讯股份有限公司财务部副总裁。
2011年8月至2018年3月任中兴通讯股份有限公司运营管理部副总裁。
2015年4月至2018年3月任民德电子股份有限公司独立董事。
2018年9月起任职我司董事职位。
28
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员其他人员 员工总计 期初人数3711321237201 期末人数3511520217198 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数02 929512201 期末人数02 939112198 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：人员变动报告期内，人员整体情况稳步增加，核心团队比较稳定，公司各个分支机构的人员队伍进 不断充实、壮大。
1、人才引进与招聘报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业 用人政策的人才。
一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。
2、员工培训公司按照入职培训、岗位培训相结合的要求，多方面、多形式地开展员工培训工作，其中包括新员工入职培训、在职人员业务知识培训、员工操作技能培训、管理者管理能力培训等全方位培训。
同时，公司行政部门加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。
3、薪酬政策公司以客观、公正、规范为原则，根据公司自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度。
员工薪酬包括固定工资、绩效工资、职务工资及年终工资。
同时，公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险。
4、截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为0人。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用□不适用 核心人员 期初人数 核心员工 - 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、
9 29 期末人数
9 高级管理人员） 核心人员的变动情况报告期内公司核心人员无变动，公司尚未认定核心员工。
是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及全国中小 企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求和公司章程、三会议事规则的规定，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
公司已经建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来制度》、《信息披露管理制度》与《投资者关系管理制度》等规章制度。
至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规以及《信息披露管理制度》的规定，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司在《公司章程》中第四章第一节之第六节中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和 决策程序，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易 30 制
度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来制度》、《信息披露管理制度》与《投资者关系管理制度》；公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内发生的公司人员变动、重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照《公司章程》及 有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程未进行修正。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数10 经审议的重大事项（简要描述）
1、第一届董事会第十二次会议：审议通过《关 于公司与长江证券股份有限公司解除督导协议的议案》、《关于公司与承接券商签署持续督导协议的议案》、《关于公司与长江证券解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》、《关于公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请500万贷款的议案》、《关于关联方为公司提供贷款担保暨偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
2、第一届董事会第十三次会议：《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》《关于<201年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度财务报表及附注>的议案》、《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》、《关于<追认2017年度偶发性关联交易>的议案》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
3、第一届董事会第十四次会议：审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开公司2018年度第三次临时股东大会的议案》； 31 监事会股东大会
4、第一届董事会第十五次会议：审议通过《关于聘任钱先梅女士为公司财务总监的议案》
5、第一届董事会第十六次会议：审议通过《关于提名钱先梅女士为公司董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2018年度第四次临时股东大会的议案》；
6、第一届董事会第十七次会议：审议通过《关于变更全资子公司“深圳一合报关报检服务有限公司”经营范围并修改子公司章程的议案》、《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案；
7、第一届董事会第十八次会议：审议通过《关于深圳合新科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》；
8、第一届董事会第十九次会议：审议通过《关于提名陈燕女士为公司董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2018年度第六次临时股东大会的议案》；
9、第一届董事会第二十次会议：审议通过《关于设立全资孙公司的议案》、《关于提请召开公司2018年度第七次临时股东大会的议案》； 10、第一届董事会第二十一次会议：审议通过《关于更变孙公司注册资金的议案》、《关于提请召开公司2018年度第八次临时股东大会的议案》。
31、第一届监事会第六次会议：审议通过《关于<2017年度监事工作报告>的议案》、《关 于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关 于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》、《关于补选金晶为公司非职工代表监 事的议案》、；
2、第一届监事会第七次会议：审议通过《关于选举张蕊蕊为深圳合新科技股份有限公 司监事会主席的议案》；
3、第一届监事会第八次会议：审议通过《关于深圳合新科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》。
91、2018年第一次临时股东大会：审议通过《关 32 于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；2、2018年第二次临时股东大会：审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除督导协议的议案》、《关于公司与承接券商签署持续督导协议的议案》、《关于公司与长江证券解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》、《关于公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请500万贷款的议案》、《关于关联方为公司提供贷款担保暨偶发性关联交易的议案》；3、2017年年度股东大会：审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》、《关于<追认2017年度偶发性关联交易>的议案》、《关于补选金晶为公司非职工代表监事的议案》4、2018年第三次临时股东大会：审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；5、2018年第四次临时股东大会：审议通过《关于提名钱先梅女士为公司董事会董事候选人的议案》；6、2018年第五次临时股东大会：审议通过《关于变更全资子公司“深圳一合报关报检服务有限公司”经营范围并修改子公司章程》的议案》；7、2018年第六次临时股东大会：审议通过《关于提名陈燕女士为公司董事会董事候选人的议案》；8、2018年第七次临时股东大会：审议通过《关于设立全资孙公司的议案》；9、2018年第八次临时股东大会：审议通过《关于更变孙公司注册资金的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2018年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会” 议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
33 (三)公司治理改进情况 公司已完善法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，建立健全了法人治理制度。
《公司章程》规定了纠纷解决机制，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来制度》、《信息披露管理制度》与《投资者关系管理制度》等一系列管理制度。
公司认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。
股份公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。
管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。
公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效地保证中小股东的利益。
(四)投资者关系管理情况 公司通过全国股转系统信息披露平台（）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。
公司也建立了《投资者关系管理制度》，在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有限的沟通联系、事务处理等工作开展。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 □适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会能够独立行使权力及履行职责，监事会对报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法定代表人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司股东及其他关联企业，具体情况如下： （一）资产独立情况股份公司由有限公司整体变更设立，承继了有限公司的全部资产，具有独立的资产结构，与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关的所有权或使用权；公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理，不存在对实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况；公司不存在产权归属纠纷或潜在的纠纷；不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况。
34 （二）人员独立情况公司已经根据国家、上海市有关企业劳动、人事和工资管理等规定，制订了一整套完整独立的员工聘用、考评、晋升和工资管理等制度。
公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任产生，履行了合法程序，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任职及领取薪酬的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
（三）财务独立情况公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，配备独立的财务人员，独立做出财务决策。
公司独立开设银行账户并依法纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
（四）机构独立情况公司设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，根据自身的生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、营销及服务系统，不受控股股东和实际控制人的干预；与控股股东、实际控制人及控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
业务独立情况公司在设立时继承了有限公司生产经营相关的经营性资产和业务，拥有完整的采购、营销、服务体系，经营业务独立完整。
公司建立了适合自身业务特点的组织机构，拥有独立的职能部门，各部门间分工明确、各司其职、相互配合，构成了一个有机的整体，保证了公司业务独立规范开展。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况 出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的 指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
公司在报告期内未发现上述重大内部管理制度及其他内部管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况截至报告期内，公司尚未建立《年度报告差错责任追击制度》。
为进一步健全公司的信息披露管理制 度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》，并在2016年2月22日公司召开创立大会暨第一次临时股东大会审议通过，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
35
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称 审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 中兴财光华审会字（2019）第
327024号 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街2号22层A242019-04-29莫少霞、李勇是 审计报告 中兴财光华审会字(2019)第327024号 深圳合新科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了深圳合新科技股份有限公司（以下简称“合新科技”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合新科技2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合新科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息合新科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。
其他信息包括合新科技2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
36 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估合新科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算合新科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督合新科技的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对合新科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未 37 来的事项或情况可能导致合新科技不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。
（6）就合新科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•北京 中国注册会计师：莫少霞中国注册会计师：李勇 2019年4月29日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利 附注 期末余额8,786,677.28 单位：元期初余额 7,164,245.07 32,187,494.2017,071,824.83 26,753,719.523,161,301.49 4,601,436.79 2,824,885.11 38 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬 342,484.32 271,904.02 2,601,394.2565,591,311.67 867,608.0241,043,663.23 - - 785,429.13- 1,792,863.52 689,607.77262,263.813,530,164.2369,121,475.908,613,000.00 410,557.93- 3,000.00192,366.243,094,419.253,700,343.4244,744,006.65 5,000,000 21,874,785.7623,783,269.98 15,413,880.493,752,298.18 3,141,279.56 2,670,689.1 39 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：陈怡 主管会计工作负责人：钱先梅 368,636.09
1,215,492.70 621,057.74866,420.24 58,996,464.09- 28,324,345.75- 58,996,464.0913,000,000.00 28,324,345.7513,000,000.00 5,477,008.00 5,477,008.00 -8,351,996.1910,125,011.81 -2,057,347.1016,419,660.9 10,125,011.81 16,419,660.9 69,121,475.90 44,744,006.65 会计机构负责人：钱先梅 40 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债： 附注 期末余额1,648,262.32 3,685,320.29 41,256.795,559,131.10 单位：元期初余额 1,022,590.29 3,024,179.31 443,180.623,251,610.54 10,933,970.50 15,717.477,757,278.23 15,819,423.88 15,819,423.88 19,877.86 38,304.72 35,256.41 53,893.2515,928,451.4026,862,421.90 96,807.7015,954,536.3023,711,814.53 41 短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 5,613,000.00 1,106,267.36 255,526.23 5,888,795.73 5,000,000.00 631,334.90 175,320.03
248,392.68 79.57428,657.12 12,863,589.32 6,483,784.30 12,863,589.3213,000,000.00 6,483,784.3013,000,000.00 9,187,919.88 9,187,919.88 -8,189,087.3013,998,832.58 -4,959,889.6517,228,030.23 42 负债和所有者权益合计 26,862,421.90 23,711,814.53 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用 附注 43 本期金额280,115,474.42280,115,474.42 单位：元上期金额242,197,292.69242,197,292.69 287,423,935.49250,630,057.65 243,847,537.19211,173,297.15 34,252.1616,610,316.1118,891,409.92 963,500.7221,070.16 446,462.247,264.05 199,050.55 500,000.00 94,322.8113,650,420.4317,541,880.04 1,335,581.00 716,167.7513,774.4952,035.76 500,000.00 -16,838.48 -6,751,021.3316,802.7139,716.38 -6,773,935.00-479,285.91 - -1,150,244.5020,562.72671.78 -1,130,353.56611,524.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈怡 主管会计工作负责人：钱先梅 -6,294,649.09
- -6,294,649.09- -6,294,649.09 -1,741,878.39- -1,741,878.39- -1,741,878.39 -6,294,649.09-6,294,649.09 -1,741,878.39-1,741,878.39 -0.48 -0.13 -0.48 -0.13 会计机构负责人：钱先梅 (四)母公司利润表
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用 项目 附注 44 本期金额16,542,716.7614,673,598.23 5.262,384,989.972,515,364.47 单位：元上期金额14,061,113.0412,564,942.79 4,214.331,128,491.333,693,164.73 研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 313,392.74370,327.10445,374.74 1,668.1714,236.64 500,000.00- 523,158.14433,661.78 1,660.1919,505.11 500,000.005,215,294.43 -3,229,197.65-3,229,197.65-3,229,197.65 - 1,842,931.041,842,931.041,842,931.04 - -3,229,197.65 1,842,931.04 45 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额 附注 46 本期金额307,920,210.54 单位：元上期金额 248,965,716.83 19,968.41828,768.97308,768,947.92270,514,782.07 15,028,857.68263,994,574.51219,531,711.17 28,862,564.57370,732.52 10,355,677.48310,103,756.64-1,334,808.72 22,058,087.251,068,284.39 10,457,496.12253,115,578.9310,878,995.58 417,929.84 2,221,331.34 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：陈怡 主管会计工作负责人：钱先梅 417,929.84
-417,929.84 2,221,331.34-2,221,331.34 8,633,000.00 250,000.008,883,000.005,020,000.00 487,829.23 5,000,000.00 5,000,000.0017,600,000.00 716,167.74 5,507,829.233,375,170.77 18,316,167.74-13,316,167.74 1,622,432.21 -4,658,503.50 7,164,245.07 11,822,748.57 8,786,677.28 7,164,245.07 会计机构负责人：钱先梅 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 附注 47 本期金额 15,705,196.87 501,668.1716,206,865.0413,809,875.97 3,079,110.19127.17 2,063,565.9318,952,679.26-2,745,814.22 单位：元上期金额 12,037,953.25 16,179,159.7328,217,112.9814,689,378.25 2,975,146.964,277.65 2,109,473.8919,778,276.75 8,438,836.23 - 5,215,294.43 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 8,115.00 5,215,294.43122,554.70 108,512.00 8,115.00-8,115.00 231,066.704,984,227.73 5,633,000.00 5,463,932.8111,096,932.81 5,020,000.00445,374.74 2,251,956.827,717,331.563,379,601.25 625,672.031,022,590.291,648,262.32 5,000,000.00 5,000,000.0017,600,000.00 433,661.78 18,033,661.78-13,033,661.78 389,402.18633,188.111,022,590.29 48 (七)合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 13,000,000.0013,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 5,477,008.00 5,477,008.00 单位：元 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润-2,057,347.10 少数股东权益 所有者权益16,419,660.90 -2,057,347.10-6,294,649.09 -6,294,649.09 16,419,660.90-6,294,649.09 -6,294,649.09 49
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 13,000,000.00 5,477,008.00 -8,351,996.19 10,125,011.81 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 股本13,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,477,008.00 盈余公积 628,506.51 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 -943,975.22 18,161,539.29 50 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本） 13,000,000.00 5,477,008.00 628,506.51-628,506.51 -943,975.22-1,113,371.88 -1,741,878.39 18,161,539.29-1,741,878.39 -1,741,878.39 -628,506.51-628,506.51 628,506.51628,506.51 51
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：陈怡 13,000,000.00 主管会计工作负责人：钱先梅 5,477,008.00 会计机构负责人：钱先梅 - -2,057,347.10 16,419,660.90 (八)
母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他 股本13,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 本期 资本公积 减：库存股 其他综合收益 9,187,919.88 专项储备 盈余公积 单位：元 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -4,959,889.6517,228,030.23 52
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益 13,000,000.00 9,187,919.8853 -4,959,889.65-3,229,197.65 17,228,030.23-3,229,197.65 -3,229,197.65-3,229,197.65
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 13,000,000.00 9,187,919.88 -8,189,087.3013,998,832.58 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 13,000,000.0013,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 上期 资本公积 减：库存股 其他综合收益 9,187,919.88 9,187,919.88 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -6,802,820.6915,385,099.19 -6,802,820.691,842,931.04 15,385,099.191,842,931.04 1,842,931.041,842,931.04 54 资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他 55
四、本年期末余额 13,000,000.00 9,187,919.88 -4,959,889.6517,228,030.23 56 财务报表附注
一、公司基本情况
1、公司概况深圳合新科技股份有限公司(以下简称“本公司”)系由深圳合新供应链管理有限公司整 体变更设立的股份有限公司，于2006年5月8日取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为727的《营业执照》。
截止2018年12月31日最新工商信息如下： 公司名称：深圳合新科技股份有限公司证券代码：838170挂牌日期：2016-08-05营业执照统一社会信用代码：727注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司)法定代表人：陈怡注册资本：1300万元人民币实收资本：1300万元人民币公司类型：股份有限公司成立日期：2006年5月8日营业期限：2006年5月8日至长期
2、本公司的业务性质和主要经营活动 本公司及子公司（以下合称“本集团”）专注并聚焦国际物流业务，提供集海运、空运、陆运、报关、仓储分拨、保险等端到端的一站式服务。
本集团主要经营供应链管理；经营海上、航空国际货物运输代理业务（包括国际多式联运及其他国际货物运输代理业务）；开展国内运输配送业务；普通货运；货物专用运输（集装箱无船承运业务）；预包装食品（不含复热），乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发（以上经营范围凭许可证在有效期内经营）。
3、母公司以及集团最终母公司的名称本公司的母公司及集团最终母公司为深圳新合程供应链股份有限公司，深圳新合程供应 链股份有限公司的最终实际控制人为陈怡，持股深圳新合程供应链股份有限公司股权比例86.1175%。
57
4、本年度合并财务报表范围及其变化情况 本公司2018年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注六“在其他主体中的权益”。
本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。
本财务报告经本公司董事会批准于2019年4月29日报出。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。
除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营 本公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，本公司以持续经营假设为基础编制财务报表。
三、公司主要会计政策、会计估计
1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。
2、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币 本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
58
（1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。
合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企
业合并。
非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。
购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6
（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投 59 资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。
合并范围包括本公司及全部子公司。
子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财
1 公司年度大事记 2018年1月，合新科技工程物流部承接了中交四航局三公司5500吨的粉煤灰约旦阿塔拉特油页岩发电项目-西门子发电机汽轮机海运运输。
从Banten-aqaba港启航，起运目的地约旦亚喀巴港。
本次承运标的为共计5500吨粉煤灰。
经过为期一年的SAP项目研发、模拟测试，于2018年3月1日正式在合新科技及旗下各子公司同步上线实施，标志着公司信息化建设迈向了一个新的台阶。
将给公司国际物流、进口食品供应链以及进口食品互联网电子商务平台业务带来全新的活力，有效地实现国际物流供应链管理的整合与优化，对市场的把握更加准确与全面，从而有助于公司提升服务能力、创造能力以及竞争能力。
2018年4月，合新科技工程物流部承接了约旦阿塔拉特油页岩发电项目-西门子发电机汽轮机海运运输。
从Banten-aqaba港启航，起运目的地约旦亚喀巴港。
本次承运标的为共计3000吨西门子燃气轮机设备。
2 目录 第一节
声明与提示..............................................................................................................
5第二节公司概况..................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................9第四节管理层讨论与分析................................................................................................
11第五节重要事项................................................................................................................
21第六节股本变动及股东情况.............................................................................................
23第七节融资及利润分配情况.............................................................................................
26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..............................................................27第九节行业信息................................................................................................................
30第十节公司治理及内部控制.............................................................................................
30第十一节财务报告............................................................................................................
363 释义项目公司/本公司/股份公司/合新科技合新物流一合食品上海合聚新合裕汇盈合新香港合聚新香港深圳新合程股东大会董事会监事会三会新合程香港信达证券长江证券《公司法》《证券法》《公司章程》公开转让说明书中国证监会、证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司报告期元、万元O2O B2B B2C 一带一路 释义 释义指深圳合新科技股份有限公司指深圳合新国际物流有限公司指深圳一合食品供应链管理有限公司指上海合聚新国际物流有限公司指深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）指合新国际物流（香港）有限公司指合聚新（香港）有限公司指深圳新合程供应链股份有限公司指本公司股东大会指本公司董事会指本公司监事会指本公司股东大会、董事会、监事会指新合程（香港）国际物流有限公司指信达证券股份有限公司指长江证券股份有限公司指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《深圳合新科技股份有限公司章程》指深圳合新科技股份有限公司公开转让说明书指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指2018年1月1日至2018年12月31日指人民币元、人民币万元指OnlinetoOffline，通过互联网在线上承揽业务， 在线下交易指Business-to-Business，是企业与企业之间通过互联 网进行产品、服务及信息的交换指Business-to-Customer，“商对客”是电子商务的
一 种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式指一带一路是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。
它将充分依靠中合国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域作平台，一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈怡、主管会计工作负责人钱先梅及会计机构负责人（会计主管人员）钱先梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称公司治理风险 行业竞争的风险 行业监管和政策风险应收账款回收风险 重要风险事项简要描述 公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。
但因股份公司成立时间较短，各项管理制度按照预期效果执行仍需经过一段时间的实践，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。
随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，将对公司治理提出更高的要求。
因此，公司未来经营中存在因内部管理方式和水平不适应发展需要，而影响公司收入、净利润提升的风险。
随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流服务业高速发展，国际物流服务、互联网电子商务平台企业进入中国市场的步伐在加快，使行业竞争日益加剧。
随着我国“一带一路”沿线市场规模的扩大，将有更多资本进入国际物流服务、互联网电子商务行业，公司将面临市场竞争日益加剧的风险。
公司主营业务受到交通运输部门、商务部门、海关部门、检验检疫部门等监管机构的监管。
由于受国家政策影响较大，进出口政策以及海关监管政策的变化都会直接影响国际物流、食品进口电子商务平台的经营。
随着我国国际贸易市场不断开放，各种税收和监管政策不断完善，税收以及海关监管更加规范，市场的竞争环境越来越有利于行业的发展。
但若国内外相关监管和贸易政策发生变化，或者相关部门在政策执行方面存在偏差，则可能对本公司的持续经营带来不利影响。
截至2018年12月31日，公司应收账款净额为31,499,336.82元，
5 实际控制人不当控制风险 全球宏观经济、贸易和地缘政治风险本期重大风险是否发生重大变化： 占期末流动资产的比例为48.02%，占期末总资产的比例为45.56%，占比较大。
虽然公司应收账款账龄较短，且主要客户均为国内外知名企业，规模较大，信誉良好，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，公司仍将面临应收账款不能及时收回的风险。
陈怡通过深圳新合程、合裕汇盈分别控制公司74.214%和10.100%的表决权，合计控制公司84.314%的表决权，同时，他还担任公司的董事长兼总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，因此，陈怡为实际控制人，但公司整体变更为股份公司时间短，如果未来陈怡利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。
国际物流不仅与我国国内经济相关，进出口贸易的活跃度也与国外企业等经济的景气程度密切相关，因此行业随全球宏观经济的波动而面临不同的经营环境。
目前，世界宏观经济增长放缓，全球贸易量下降，采购、生产、销售、消费出现不同程度萎缩，这对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。
公司海外业务占比较大，而且公司货物运输代理业务的目的地或目的港主要位于中东及印巴地区，港口所在地多是发展中国家，存在东道国内部不同利益冲突所引发的政局动荡、民族与宗教冲突或内乱等使公司国外业务遭受损失的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 深圳合新科技股份有限公司FocusGlobalTechnologyCorporationLtd合新科技838170陈怡深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1420-1428单元
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 钱先梅财务总监、董事、证券事务代表0755-618069080755-66616078amyqian@深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1420-1428单元邮编518108董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2006年5月8日2016年8月5日基础层交通运输、仓储和邮政业（G)-装卸搬运和运输代理业(G58)-运输代理业(G582)-货物运输代理(G5821)国际物流和进口食品互联网电子商务平台集合竞价13,000,00000深圳新合程供应链股份有限公司陈怡
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 727 否 深圳市前海深港合作区前湾一路1否号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 13,000,000 否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 信达证券北京市西城区闹市口大街9号院1号楼是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）莫少霞、李勇北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期280,115,474.42 10.53%-6,294,649.09-6,684,687.31 -47.43% -50.37% -0.48 上年同期242,197,292.69 12.81%-1,741,878.39-2,183,684.92 -10.07% -12.63% 单位：元增减比例 15.66%-261.37%-206.12% - - -0.13 -269.23%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末69,121,475.9058,996,464.0910,125,011.81 0.7847.89%85.35% 1.11-14.17 上年期末44,744,006.6528,324,345.75 16,419,660.91.26 27.34%63.30% 1.45-0.58 单位：元增减比例 54.48%108.29%-38.34%-38.10%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-1,334,808.72 9.56234.80 上年同期10,878,995.58 11.3392.52 单位：元增减比例 -112.27%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期54.48%15.66% -261.37% 上年同期-17.02%49.96% -182.92% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末13,000,000- 上年期末13,000,000- 单位：股增减比例 -
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -16,838.48500,000.00 -22,913.67460,247.85 70,209.63- 390,038.22
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式（一）商业模式：公司货运代理业务模式如下：从托运人处取得货运业务，签署《出口货物运输代 理协议书》，向承运人或其代理人询价后订舱，联系陆运公司运输货物至场站，委托场站代理人提供场站服务，代托运人向海关和边检报关报验，向承运人或其代理人交付货物。
在业务链条中，公司为托运人提供货运代理服务，不涉及原材料的采购，上游采购主要是向船公司订舱，采购同行公司的订舱服务，报关代理公司的报关服务，港口仓库的仓储服务，陆地运输车队的运输服务等。
公司食品海外代采、进口食品贸易服务的商业模式的核心在于公司充分发挥了在国际货运代理行业所积累的经验及优势，与海外食品厂商、国际物流公司建立了良好的合作关系，将上下游进行整合，增加客户粘性，提高了业务效率及盈利能力。
（二）销售模式：公司主要通过销售业务人员电话推广、参加展会、老客户介绍、投标等方式获取新客户与业务。
对老客户介绍的新客户采取直接上门销售为主，通过快速的方案设计及高效率、低成本保障服务体系，不断争取目标客户。
对于重大设备及特殊货物运输业务，由公司销售部负责，客户对运输需求进行描述后，销售部针对货物的特点进行专门项目方案定制后，对客户进行报价与方案汇报，双方意向确认后，客户下达货运委托书；对于普通货物运输业务，由公司负责报价，双方意向确认后，客户下达货运委托书。
对于上述货运代理业务的海外销售市场，公司主要通过参加展会、老客户介绍等方式获取海外客户，与国内客户一样，海外客户也是委托公司为进出口贸易客户提供订舱、公路运输、代理报关、仓储分拨等全流程的物流运输解决方案，在服务方式上是一致的。
对于食品海外代采服务、食品进口贸易服务，公司通过论坛分享演讲，商会、领事合作，微信公众号，媒体推广，搜索引擎优化等进行营销推广。
另外，公司还通过网站进行宣传推广，设有客服进行接洽跟进，进而拓展获取客户。
（三）采购模式：公司在国际货运代理业务中不涉及原材料的采购，采购主要是向船公司订舱，采购同行公司的订舱服务，报关代理公司的报关服务，港口仓库的仓储服务，陆地运输车队的运输服务等。
为满足国际运输产品全面丰富的布局，公司与大多数主力承运人建立了长期紧密合作关系，获得优惠运价，保障了经营所需的舱位。
采购过程中，不仅包含了服务优质、班次密集、运输快捷但收费较高的主力承运人，还包含了规模较小但运价较低的中小承运人，方便客户根据货物品种和时效要求，选择低价中转或高价直达等运输方式，满足不同层次客户的不同需求。
公司销售部负责各自业务类别客户日常业务的采购。
对于食品海外代采服务、食品进口贸易服务，公司主要通过以销订采的模式，根据客户订单，通过海外代理网络寻找供应商，签订采购合同，进行采购。
对于食品进口贸易服务，公司首先分析市场需求，寻找具有潜在购买意向的公司，在制定了采购内容后直接向海外供应商下单进行采购。
（四）盈利模式：公司为进出口贸易客户提供包括国际运输、仓储、内陆运输、中转短驳、装卸、报关报检、港口和其他附加服务的物流运输解决方案等一揽子服务，最后向客户统一收取全流程的服务费；再扣除船公司运费、内陆运输费、货站操作费、港区港杂费、报关报检费以及单证、装卸、仓储、短驳等成本费用，其差额构成公司的营业利润来源。
公司食品海外代采业务的盈利模式与货运代理业务一致，即为公司提供运输服务与成本所产生的差额；而食品进口贸易服务的盈利来源为采购食品与进行销售所产生的利润。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化 事项 11 是或否□是√否□是√否 主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，在国家倡导的一带一路政策下，公司的主营：国际物流、EPC物流、进口食品供应链管理以及进口食品电子商务平台业务发展空间巨大，为了提高客户的黏度，加强客户的信任度，公司前期主要以服务为主，深度发展垂直食品行业一体化运作平台。
报告期内，公司实现营业收入280,115,474.42元，同比增长15.66%；利润总额和净利润分别为6,773,935.00元和-6,294,649.09元，同比下降499.28%和261.37%；截至2018年12月31日，公司总资产为69,121,475.90元，净资产为10,125,011.81元。
公司为进一步加快信息化建设，经公司高层领导班子决策，2017年我司引进的SAP系统于2018年3月1日正式在合新科技及旗下各子公司同步上线实施，标志着公司信息化建设迈向了一个新的台阶。
将给公司国际物流、进口食品供应链以及进口食品互联网电子商务平台业务带来全新的活力，有效地实现国际物流供应链管理的整合与优化，对市场的把握更加准确与全面，从而有助于公司提升服务能力、创造能力以及竞争能力。
(二)行业情况
1、跨境综合物流服务业与食品进口经济全球化快速改造和重塑了全球范围内的资源配置货物流转方式，国际分工日益趋向相互依存和 优势互补，原材料、关键技术和制成品的分布也不再局限于发展中国家或发达国家，而是在全球范围内布局，国际地区间货物流转变得更加频繁。
在经济全球化和电子商务的双重推动下，作为现代物流服务业重要组成部分的跨境综合物流服务业，正在通过现代运输手段、信息技术和网络技术，不断降低了物流成本，提高物流效率，为国际贸易和全球资源配置发挥着越来越大的作用，为资源配置从一个工厂、一个地区、一个国家扩展到整个世界。
国际贸易的发展为跨境综合物流服务提供了广阔的市场空间，与国际贸易发展联系紧密。
同时，国际贸易的交易方式的变化也迫切需要与之对应的跨境综合物流服务不断创新服务方式，提供互联互通的海陆空立体化、更加便捷、更加低成本的跨境综合物流服务，为国际贸易往来和经济发展注入源源不断的动力。
依托互联网技术和人们消费水平、观念等的变化，跨境电商快速增长，逐渐抢占传统贸易份额，有机构研究预测预计到2020年，中国跨境电商出口额会占到外贸出口额的40%以上。
据全球领先市场调研公司GrandViewResearch,Inc.发表的报告显示，全球食物及食品零售市场规模在2015年已经达到8.77万亿美元，并预计在2020年将达到12.24万亿美元，期间年复合增长率达到6.9%。
近年来，全球食物及食品零售行业规模呈稳定增长态势，并预期将持续增长。
增长主要来自亚太地区的国家。
印度、中国、印尼食品市场等国家增长非常显著，而在西欧等的一些国家，食品市场成熟，逐渐趋向饱和。
由此，西欧、中东欧、中亚和东南亚国家，这些相对成熟和饱和的食品市场，将溢出到中国这块食品洼地中，而这些成熟和饱和的市场恰恰位于中国“一带一路”战略的沿线。
中国成为全世界食品贸易和消费的最大增长点。
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2、公司所处行业的主要发展机遇2.1国际通行以全社会的物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。
一般而言，发达国家物流总费用占GDP比重都在10%左右，与欧美和日本等发达国家相比，我国物流成本占GDP的比重仍然较高，物流发展水平与发达国家仍有较大差距，未来仍有较大的发展空间。
2.2从国内环境看，包括供给侧结构性改革、减税降费、基础领域关键性改革等在内的相关政策措施有望继续积极推进，经济运行总体稳健态势没有根本改变，包括跨境综合物流服务业在内的整个物流行业正在发生深刻的行业变化，大机遇和挑战并存，表现在：物流需求规模增长适度，结构进一步优化。
从物流需求看，工业结构不断优化、新兴动力持续增强，高技术产业和装备制造业物流需求增长。
现代物流服务业已发展成为国民经济发展的动脉和基础性、战略性产业，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之
一。
近年来，政府部门持续推出运输环节简政降费举措，优化调整收费政策、开展收费专项治理等取得积极成效，为现代物流服务业的发展注入新的活力。
物流创新协同不断增强，行业集中度加速。
面对不断变化的物流市场需求，物流企业必须积极推进管理创新、模式创新和技术创新，实现转型发展，随着物流行业的深度整合和创新，一批能够聚焦满足客户需求、提升客户服务质量、完善服务产品等方面取得核心竞争力的物流企业将脱颖而出，从而使竞争更趋综合，这些将进一步提高行业集中度，加速企业的优胜劣汰，使优势企业更加突出。
2.3物流平台企业整合资源和促进协同能力不断增强，行业内颠覆性创新企业增多。
随着“互联网+”深入发展，出现了整合货主、承运商、承运人，优化配置公路物流资源，显著降低找货配货等交易成本的互联网平台企业；出现了开发船舶多式联运公共信息和交易平台，提供在线交易、线路优化等功能，联通船、货、港信息，提高供需配载效率的网上智慧企业闭环管理平台企业。
随着技术、交易、成本、信誉等瓶颈的突破，会出现“携程网”式颠覆传统现代综合第三方物流企业的商业模式。
2.4一带一路。
随着“一带一路”建设不断推进，沿线各国、地区及省市正致力于对物流节点城市和区域性国际物流枢纽的打造，我国与欧洲及沿线国家的经贸往来发展迅速，物流需求旺盛，这将给我国跨境物流企业与相关大型工商企业一起集群式“走出去”、加快沿线国家设点布局、提升经营规模、整体输出物流服务和管理等提供了重大机遇。
2.5“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。
自2013年习近平总书记提出“一带一路”倡议，至2015年3月，国务院授权国家发改委等三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，“一带一路”正式上升为国家战略。
丝绸之路经济带圈定：新疆、重庆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、广西、云南、西藏13省（直辖市）。
21世纪海上丝绸之路圈定：上海、福建、广东、浙江、海南5省（直辖市）。
沿线将经过包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、俄罗斯、波兰等65个国家和地区，而这些国家的食品行业成熟，也是中国食品进口的主要国家，且进口量逐年呈现稳定增长趋势。
“一带一路”沿线国家具备丰富的自然资源，特别是食品资源：丝绸之路经济带途经的主要国家包括俄罗斯、中亚各国家、东欧和中欧国家，这些国家的种植业、畜牧业发达，是我国目前主要的油脂、酒类、饮料和乳制品等的进口源产地；而海上丝绸之路途经的东盟地区、东亚地区和印度、非洲等国家，同样是我国重要的食品进口源产地，东盟的热带水果、粮谷类食品，日本和韩国等东亚地区的糕点、糖果、零食等，在我国都有较大的市场份额。
参见下图，欧盟和东盟是食品进口额最大的两个来源地，如果加上在“一带一路”沿线的非欧盟和东亚国家，包括俄罗斯、韩国等，则“一带一路”沿线国家向中国的食品出口额将占据中国进口食品市场一半以上的份额。
13 中国海关总署统计数据以俄罗斯及印度尼西亚为例，据中国海关总署数据显示，2017年中国从俄罗斯进口食品总额达21.09亿美元，同比2016年增长16.5%；并且从2015年以来，中国从俄罗斯进口食品总额呈现稳定增长趋势，预计未来几年也将保持增长。
而2017年中国从印尼进口食品总额44.8亿美元，同比2015年增长16%。
虽然2016年比2015年减少，但是2017年增长反弹，增长幅度较大。
资料来源：俄罗斯联邦统计局Rosstat&中国海关总署 14 来源：印度尼西亚工业部IndustryMinistryofIndonesia&中国海关总署
2、风险和挑战相比于政策风险、经营风险、市场客户风险、财务风险、汇率风险等，行业最大的风险是国际宏观 经济环境的剧烈变动引起的宏观市场风险，美国挑起的中美国际贸易摩擦或者国际贸易战的发生，短期内不可避免会对贸易额和跨境物流造成一定影响，从长远来看，国际间的贸易和交流只会更加密切。
本公司通过综合努力，有能力规避美国航线物流营业额一定程度减少带来的经营风险。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 本期期末 金额 占总资产的比重 8,786,677.28 12.71% 32,187,494.2 46.57% 342,484.32- 785,429.13- 8,613,000.00- 0.50%- 1.14%- 12.46% 上年期末 金额 占总资产的比重 7,164,245.07 16.02% 26,753,719.52 59.79% 271,904.02- 410,557.93- 5,000,000- 0.61%- 0.92%- 11.18%- 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 22.65%20.31% 25.96%- 91.31%- 72.26% 资产总计 69,121,475.90 44,744,006.65 54.48% 资产负债项目重大变动原因：1、2018年末货币资金余额为8,786,677.28元，较2017年增加了1,622,432.21元，增幅22.65%， 15 主要原因为2018年贷款资金增加，增加了3,613,000元。
2、2018年应收账款余额32,187,494.2元，较2017年增加了5,433,774.68元，增幅20.31%，主 要原因为2018年大客户的业务量增加，导致应收账款增加。
如广东火电物资有限公司、湖南晟通供应链服务有限公司、深圳华美板材有限公司、比亚迪汽车有限公司。
3、短期借款较2017年同期增加了3,613,000元，主要系18增加向“中国银行股份有限公司前海蛇口分行”与“中国建设银行股份有限公司建行深圳市分行”两笔贷款。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 280,115,474.42 - 250,630,057.65 89.47% 10.53% - 18,891,409.92 6.74% 963,500.72 0.34% 16,610,316.11 5.93% 21,070.16 0.01% 199,050.55 0.07% 500,000.00 0.18% - - - - -16,838.48
- -6,751,021.3316,802.7139,716.38 -6,294,649.09 -0.01% -2.41%0.01%0.01% -2.25% 上年同期 金额 占营业收入的比重 242,197,292.69 - 211,173,297.15 87.19% 12.81% - 17,541,880.04 7.24% - - 13,650,420.43 5.64% 1,335,581.00 0.55% 52,035.76 0.02% 500,000.00 0.21% - - - - -1,150,244.50
20,562.72671.78-1,741,878.39 - -0.47%0.01%0.00% -0.72% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 15.66%18.68%- 7.69% 21.68%-98.42%282.53% - -486.92%-18.29%5,812.11%-261.37% 项目重大变动原因：2018年利润下降261.37%，主要有以下三个原因：
1、由于市场环境波动，海运费率增长导致营业成本大幅增加，使得毛利率10.53%较2017年的12.81% 下降了2.28%；
2、管理费用较上年同期增加了1,349,529.88元，增加幅为7.69%，主要为人力成本较2017年增 加了1,646,778.28元，增幅13.15%，同时因仓储费用确认规则调整（从管理费用调整至销售费用中），减少仓储费用1,409,554.09元，因公司办公室提前搬迁，导致原装修费用提前摊销，使得折旧与摊销费用增加781,059.16元。
3、销售费用较上年同期增加了2,959,895.68元，增加幅为21.68%，主要为：因仓储费用确认规则调整（从管理费用调整至销售费用中），增加仓储费用2,375,887.99元，职工薪酬较2017年增加了842,301.97元，增幅7.94%； 16 4、2018年为使SAP信息系统功能更好的持续改进及开发完善，公司成立了SAP项目组，产生研发费用963,500.72元； 5、2018年财务费用较2017年减少了1,314,510.84元，减幅为98.42%，主要系2018年汇率波动，产生汇况收益847,425.59元，比去年同期增加1,269,646.42元。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额280,115,474.42250,630,057.65- 上期金额242,197,292.69 211,173,297.15 - 单位：元变动比例 15.66%- 18.68%- 按产品分类分析： 类别/项目货运代理服务食品代理服务销售商品合计 本期收入金额206,189,622.2673,925,852.16280,115,474.42 占营业收入比例%73.61%26.39%100.00% 上期收入金额212,490,756.6514,615,784.2015,090,751.84242,197,292.69 单位：元占营业收入比例% 87.73%6.03%6.23% 100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 公司主营业务以国际物流、食品进口供应链管理、食品进口电子商务平台为主，为了提高客户黏度，加强客户信任度，公司前期主要以服务为主，深度发展垂直食品行业一体化运作平台。
2018年食品进口业务开始由食品代理转换为采购自营为主，所有的业务均是销售商品，报告期内已无食品代理收入。
同时提供海、空运、报关、仓储、配送等一体化物流服务，实现销售商品收入73,925,852.16元，较去年同期增加58,835,100.32元，增幅389.88%。
货运代理业务由于受到2018年中美国际贸易摩擦或者国际贸易战影响，较去年同期减少6,301,134.39元；
(3)主要客户情况 序号12345 客户深圳市华旭升供应链管理有限公司深圳市雅酷贸易有限公司IRSAMARINESHIPPINGCO.广东火电物资有限公司深圳新合程供应链股份有限公司 合计 销售金额41,660,929.4018,209,230.47 7,278,399.006,209,427.445,936,132.4279,294,118.73 年度销售占比14.87%6.50%2.60%2.22%2.12%28.31% 单位：元是否存在关联关系否否否否是 -
(4)主要供应商情况 17 单位：元 序号 1 234
5 供应商BRANCHOFTRUNGNGUYENGROUPCORPORATION-SAIGONCOFFEEFACTORY广州中远海运国际货运有限公司华南中远海运集装箱运输有限公司东方海外货柜航运（中国）有限公司深圳分公司美国总统轮船(中国)有限公司广州分公司 合计 采购金额47,475,932.81 年度采购占比是否存在关联关系18.94%否 18,831,949.0016,259,418.87 8,606,110.56 7.51%否6.49%否3.43%否 8,440,904.29 3.37%否 99,614,315.53 39.74% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-1,334,808.72 -417,929.843,375,170.77 上期金额10,878,995.58-2,221,331.34-13,316,167.74 单位：元变动比例 -112.27%81.19%125.35% 现金流量分析：1、2018年经营活动产生的现金流量净额为-1,334,808.72元，比上年同期为减少了12，213，804.30 元，主要是因为2017年支付了外部供应商保证金退款14,740,000.00元；2、2018年的投资活动产生的现金量净额为-417,929.84元，比上年同期增加了1,803,401.50元， 变动原因系2018年购建长期资产支出减少；3、2018年的筹资活动产生的现金量净额为3,375,170.77元,比上年同期增加了16,691,338.51元， 主要系2018增加向“中国银行股份有限公司前海蛇口分行”信用贷款3,000,000.00元，向“中国建设银行股份有限公司建行深圳市分行”信用贷款633,000.00元，增加向股东陈怡借款250,000.00元，因2017年减少向平安银行深圳分行公明支行抵押借款筹资17,600,000.00元，减少偿还债务支付现金12,580,000.00元。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况合新科技100%控股四家子公司：深圳合新国际物流有限公司、深圳一合食品供应链管理有限公司、深 圳一合报关报检服务有限公司，合聚新（香港）有限公司。
其中，合新物流2018年营业收入：181,980,853.95元，净利润：-723,280.09元；一合食品2018年营业收入83,267,968.42元，净利润：-2,125,675.64元；一合报关报检2018年营业收入772,664.57元，净利润：-214,260.62元；合聚新（香港）有限公司2017年营业收入0元，净利润：-2,235.09元。
2、委托理财及衍生品投资情况- (五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 18 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 (七)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (八)企业社会责任 公司一直诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会责任，对每一位股东负责。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。
三、持续经营评价 公司长期专注于国际物流、食品进口供应链管理平台业务，十多年的行业发展经验，并长期处于市场的领先地位。
公司建立了完善的战略规划、法人治理、产业升级、供应链管理等机制，具备持续经营的能力。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）公司治理风险公司在股份制改制之前，管理层规范治理意识比较薄弱，法人结构不够完善。
股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。
但因股份公司成立时间较短，各项管理制度按照预期效果执行仍需经过一段时间的实践，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。
随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，将对公司治理提出更高的要求。
因此，公司未来经营中存在因内部管理方式和水平不适应发展需要，而影响公司收入、净利润提升的风险。
应对措施：通过主办券商的持续性的辅导，公司已经建立完善多项公司治理制度，在实践中不断地进行改善，公司三会以及管理层仍在不断努力以保障公司治理机制得以规范运行。
（二）行业竞争的风险随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流服务业高速发展，国际物流服务企业进入中国物流市场的步伐在加快，使中国现代物流服务业竞争日益加剧。
随着我国进出口货物规模的扩大，将有更多资本进入跨境物流行业，公司将面临市场竞争日益加剧的风险。
应对措施：公司专注“一带一路”沿线城市的客户群，承接由此带来的巨大的国际物流业务需求，尤其是整厂搬迁业务以及第三国海运物流业务；在做大做强海运物流的基础上，强化在海外的通关，仓储，配送能力，为中国制造业转移带来的供应链管理需求提供服务保障，增强盈利能力，并积极提高信息化管理水平，提高企业工作效率和安全运营管理水平。
（三）行业监管和政策风险国际货运代理业务受到交通运输部门、商务部门、海关部门、检验检疫部门等监管机构的监管。
由 19 于受国家政策影响较大，进出口政策以及海关监管政策的变化都会直接影响货运代理的经营。
随着我国
国际贸易市场不断开放，各种税收和监管政策不断完善，税收以及海关监管更加规范，市场的竞争环境越来越有利于行业的发展。
但若国内外相关监管和贸易政策发生变化，或者相关部门在政策执行方面存在偏差，则可能对本公司的持续经营带来不利影响。
应对措施：公司积极转型发展，以国际综合物流服务、一合食品供应链综合服务为双轮驱动的战略模式，并大力发展互联网一合食品供应链平台。
公司也不断加大力度拓展更多的国内市场，未来在国内将积极发展分支机构的营销网点，加大国内的营销网络的覆盖地区，市场开发能力及新业务将得到更加快速的增长。
（四）全球宏观经济、贸易和地缘政治风险货物运输代理行业不仅与我国国内经济相关，进出口贸易的活跃度也与国外企业等经济的景气程度密切相关，因此行业随全球宏观经济的波动而面临不同的经营环境。
目前，世界宏观经济增长放缓，全球贸易量下降，采购、生产、销售、消费出现不同程度萎缩，这对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。
应对措施：公司在原有的国际物流综合业务的基础上，未来在新业务方面拓展一合食品供应链打造成跨境电商平台，将聚焦于打造一站式跨境电商综合服务网络平台，为国外供应商和国内个人、进口商、经销商、以及终端渠道之间架起一座畅通无阻的桥梁。
同时，进一步重点开发一体化，一站式需求的客户，扩充上游海外工厂资源，使链条的最上游和最下游两端的上游资源和核心客户得到进一步丰富，在任何一个环节都已经能明显发挥规模化一体化一站式运作的优势。
（五）应收账款回收风险截至2018年12月31日，公司应收账款净额为31,499,336.82元，占期末流动资产的比例为48.02%，占期末总资产的比例为45.56%，占比较大。
虽然公司应收账款账龄较短，且主要客户均为国内外知名企业，规模较大，信誉良好，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，公司仍将面临应收账款不能及时收回的风险。
应对措施：建立良好的内部控制制度，制定有效的收账政策，对应收账款进行账龄分析，及时督促各责任部门及时收回款项。
（六）实际控制人不当控制风险陈怡通过深圳新合程、合裕汇盈分别控制公司74.214%和10.100%的表决权，合计控制公司84.314%的表决权，同时，他还担任公司的董事长兼总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，因此，陈怡为实际控制人，但公司整体变更为股份公司时间短，如果未来陈怡利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。
应对措施：股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，公司在挂牌之后，更是加强了公众公司规范管理，实际控制人也积极学习相关的管理规定，决策层严格按照全国股份转让系统要求进行信息披露和合规经营。
(二)无 报告期内新增的风险因素 20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(六)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额- 3,000,000.00- 单位：元发生金额 3,000,000.00 - 21 (三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方深圳市运通货运有限公司深圳新合程供应链股份有限公司陈怡深圳新合程供应链股份有限公司 深圳新合程供应链股份有限公司贾宇芳 陈怡、深圳新合程供应链股份有限公司 交易内容 接受劳务 接受劳务 资金拆借 为公司向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请的300万贷款提供质押担保销售商品 为公司向包商银行股份有限公司申请的500万贷款提供担保为公司向包商银行股份有限公司申请的500万贷款提供担保 交易金额132,424.00 5,093.75250,000.003,000,000.00 2,936,132.425,000,000.00 5,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事后补充履行已事后补充履行已事后补充履行已事后补充履行 已事后补充履行已事后补充履行 已事前及时履行 临时报告披露时间 2018年5月28日2019年4月29日2019年4月29日2019年4月29日 2019年4月29日2019年4月29日 2018年3月12日 单位：元临时报告编号2018-0192019-0322019-0322019-032 2019-0312019-032 2018-004 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1、因公司业务发展需要：公司与深圳市运通货运有限公司发生偶发性关联性交易，主要是建立集 装箱进出口运输合作的关系，就公司委托运通执行货物运输任务；
2、为支持公司发展，满足日常经营资金需要，通过关联方陈怡筹资借款人民币25万元；
3、为支持公司发展，满足日常经营资金需要，关联方陈怡、贾宇芳、深圳新合程供应链股份有限 公司公司融资提供担保（其中向包商银行申请的贷款为500万元，贷款期内归还本金2万元，期末余额为498万元），有利于保障公司经营的连续性和稳定性。
上述偶发性关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
日后公司将认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规以及《信息披露管理制度》的规定，做到及时、准确、完整。
22 (四)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018年10月16日，公司召开第一届董事会第二十次会议。
审议通过了《关于设立全资孙公司》议案，议案内容：为因公司业务发展需要，由深圳合新科技股份有限公司的全资子公司”深圳合新国际物流有限公司”（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（名字待定，最终以工商部门核准为准），注册地为广东省广州市南沙区，注册资本为人民币10,000,000.00元整，由深圳合新国际物流有限公司以货币方式认缴，占注册资本的100.00%，本次对外投资不构成关联交易。
2018年11月27日，公司召开第一届董事会第二十一次会议。
审议通过了《关于更变孙公司注册资金》议案，议案内容：因公司业务发展需要，由”深圳合新国际物流有限公司”（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（最终以工商部门核准为准），注册地为广东省广州市南沙区，注册资本由原来的人民币10,000,000.00元整，变更为人民币50,000,000.00元整，由深圳合新国际物流有限公司以货币方式认缴，占注册资本的100.00%，本次对外投资不构成关联交易。
2019年3月7日，公司召开第一届董事会第二十四次会议。
审议通过了《更变孙公司注册资金》的议案，议案内容：因公司业务发展需要，由公司子公司深圳合新国际物流有限公司出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（最终以工商部门核准为准），注册地为公告编号：2019-012广东省广州市南沙区，注册资本由原来的人民币50,000,000.00元整，变更为人民币10,000,000.00元整，由深圳合新国际物流有限公司以货币方式认缴，占注册资本的100.00%，本次对外投资不构成关联交易。
截止报告期日子公司“广州合新国际物流有限公司”已进行工商注册，尚未进行行业备案等其他相关证书、资质的登记。
(五)承诺事项的履行情况 避免同业竞争的承诺，在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“
五、同业竞争情况”之“（二）为避免同业竞争采取的措施”中披露，为避免日后发生潜在同业竞争，公司控股股东深圳新合程、实际控制人陈怡及全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》，在承诺期间，本人/本公司不以任何方式支持他人从事与合新股份现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。
报告期内，公司控股股东股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行已披露的承诺，未发生违反承诺的事项。
第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工 数量 期初 00 比例%0%0% 本期变动 1,467,1800 单位：股 期末 数量 比例% 1,467,18011.286%
0 0%
0 0%
0 0 0%
0 0%
0 0 0% 23 有限售条件股 份 有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 13,000,0009,647,820 572,0000 13,000,000 100%-1,467,18011,532,820 74.21% -9,647,820 88.714%74.21% 4.4%0% - -325,00000 247,0000 13,000,000 1.9%0%
5 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 深圳新合程供9,647,820 09,647,82074.21%9,647,820
0 应链股份有限 公司
2 陈科 1,467,180 01,467,18011.29%
0 1,467,180
3 深圳合裕汇盈1,313,000 01,313,00010.10%1,313,000
0 投资有限合伙 企业（有限合 伙）
4 陈爱民 325,000
0 325,000 2.50% 325,000
0 5 刘妙颜 247,000
0 247,000 1.90% 247,000
0 合计 13,000,000 0
13,000,000 100%11,532,820 1,467,180 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东中，深圳新合程供应链股份有限公司的董事长、公司实际控制人陈怡担任员工持股平台深圳 合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其在合伙企业的出资比例为
36.3246%；股 东刘妙颜为深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）有限合伙人，在合伙企业中的出资比例为 10.8911%。
除上述情况外，其他股东之间不存在关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 公司控股股东是深圳新合程供应链股份有限公司，深圳新合程持有公司9,647,820股股份，持股比例74.214%。
企业名称：深圳新合程供应链股份有限公司企业类型：非上市股份有限公司统一社会信用代码：99L 24 成立日期：2006年5月15日住所：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦19层H号房屋法定代表人：陈怡注册资本：5,000万元经营范围：从事信息技术、电子产品、机械设备等领域的技术咨询、技术服务、技术转让；项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链咨询，国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况 公司实际控制人为陈怡，陈怡通过深圳新合程、合裕汇盈分别控制公司74.214%和10.100%的表决权，合计控制公司84.314%的表决权。
同时，陈怡担任公司的董事长兼总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，因此，陈怡为公司实际控制人。
陈怡，男，1967年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1991年7月至1993年10月，就职于深圳赤湾凯丰集装箱码头有限公司，任部门主管；1993年10月至1995年12月，就职于深圳赤湾国际货运代理有限公司，任部门经理；1995年12月至1997年10月，就职于深圳市招商蛇口货物联运有限公司，任总经理助理；1997年10月至2000年10月，就职于深圳市蛇口国际货运有限公司，任总经理；2000年10月至2001年3月，就职于鹏达船务有限公司深圳分公司，任副总经理；2001年3月至2006年5月，就职于锦程国际物流集团股份有限公司，任董事、副总裁；2006年7月至今，就职于深圳新合程，历任总经理、董事长；2013年1月25日至今，就职于深圳中集新合程汽车供应链管理有限公司，任董事；2014年5月至今，就职于合新物流，历任执行董事、总经理；2014年5月至今，就职于一合食品，任执行董事。
2016年2月至今，任公司董事长、总经理。
陈怡 86.12% 深圳新合程供应链股份有限公司 36.3246% 深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙） 74.21% 10.1% 深圳合新科技股份有限公司 25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用融资方式 保证借款 质押借款 信用借款 合计 融资方包商银行股份有限公司 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 中国建设银行股份有限公司建行深圳市分行 - 融资金额4,980,000.00 3,000,000.00 633,000.00 8,613,000.00 利息率%8.50% 3.25% LPR利润加309.5基点 - 存续时间2018年4月1日至2019年3月25日2018年12月07日至2019年12月07日2018年6月29日至2019年6月29日 - 单位：元是否违约否 否 否 - 违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名陈怡肖亚峰刘妙颜张蕊蕊徐双金晶钱先梅钱先梅陈燕 职务董事长、总经理董事 董事、副总经理监事会主席 职工代表监事监事 董事 财务负责人 董事 性别 出生年月 学历 男1967年硕士 9月 男1971年硕士 9月 女1981年本科 6月 女1986年本科 5月 女1984年本科 10月 男1982年本科 4月 女1984年大专 8月 女1984年大专 8月 女1973年硕士 3月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任期2016.02.22-2019.02.21 是否在公司领取薪酬是 2016.02.22-2019.02.21 否 2016.02.22-2019.02.21 是 2017.05.12-2019.02.21 是 2017.08.16-2019.02.21 是 2018.05.22-2019.02.21 是 2018.08.07-2019.02.21 是 2018.07.17-2019.02.21 是 2018.10.10-2019.02.21 是 5
33 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事长、总经理陈怡担任员工持股平台深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）的执行事 务合伙人，其在合伙企业的出资比例为36.3246%；董事刘妙颜、钱先梅分别为深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）有限合伙人，在合伙企业中的出资比例分别为10.89%、0.9901%，监事张蕊蕊、徐双分别为深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）有限合伙人，在合伙企业中的出资比例分别为2.9703%、4.9505%。
除上述情况外，其他董事、监事、级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 27 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 单位：股期末持有股票期权数量 刘妙颜 董事、副总经 247,000
0 247,000 1.90%
0 理 合计 - 247,000
0 247,000 1.90%
0 (三)
变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否√是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 杨丹 董事 离任 陈爱民 董事、财务负责 离任 人 张蕊蕊 监事 新任 金晶 一合食品公司 新任 副总经理 钱先梅 财务经理 新任 陈燕 无 新任 期末职务
无无 变动原因岗位调整离职 监事会主席非职工代表监事 岗位调整原监事离职增补 财务负责人、董事董事 原财务负责人、董事离职增补聘任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 金晶，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2005年7月至2008年5月任深圳市惠科显示设备有限公司财务人员，2008年6月至2017年6月任深圳市英捷迅实业发展有限公司风控总监，2018年7月起任深圳一合食品供应链管理有限公司副总经理，2018年04月起任本公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
钱先梅，女，1984的出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，专科学历，初级会计师。
2006年8月至2013年10月任深圳市柏威国际货运代理有限公司财务主管。
2014年3月至2014年12月任深圳市坤鑫国际货运代理有限公司财务主管。
2015年4月至2016年10月任深圳合新国际物流有限公司财务经理。
2016年10月起任职于我司财务经理。
2018年7月17日起任职于我司财务总监职位，2018年8月7日起任职于我司董事职位。
陈燕，女，1973的出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士学历，注册会计师。
1997年6月至2011年7月任中兴通讯股份有限公司财务部副总裁。
2011年8月至2018年3月任中兴通讯股份有限公司运营管理部副总裁。
2015年4月至2018年3月任民德电子股份有限公司独立董事。
2018年9月起任职我司董事职位。
28
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员其他人员 员工总计 期初人数3711321237201 期末人数3511520217198 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数02 929512201 期末人数02 939112198 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：人员变动报告期内，人员整体情况稳步增加，核心团队比较稳定，公司各个分支机构的人员队伍进 不断充实、壮大。
1、人才引进与招聘报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业 用人政策的人才。
一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。
2、员工培训公司按照入职培训、岗位培训相结合的要求，多方面、多形式地开展员工培训工作，其中包括新员工入职培训、在职人员业务知识培训、员工操作技能培训、管理者管理能力培训等全方位培训。
同时，公司行政部门加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。
3、薪酬政策公司以客观、公正、规范为原则，根据公司自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度。
员工薪酬包括固定工资、绩效工资、职务工资及年终工资。
同时，公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险。
4、截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为0人。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用□不适用 核心人员 期初人数 核心员工 - 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、
9 29 期末人数
9 高级管理人员） 核心人员的变动情况报告期内公司核心人员无变动，公司尚未认定核心员工。
是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及全国中小 企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求和公司章程、三会议事规则的规定，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
公司已经建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来制度》、《信息披露管理制度》与《投资者关系管理制度》等规章制度。
至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规以及《信息披露管理制度》的规定，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司在《公司章程》中第四章第一节之第六节中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和 决策程序，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易 30 制
度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来制度》、《信息披露管理制度》与《投资者关系管理制度》；公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内发生的公司人员变动、重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照《公司章程》及 有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程未进行修正。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数10 经审议的重大事项（简要描述）
1、第一届董事会第十二次会议：审议通过《关 于公司与长江证券股份有限公司解除督导协议的议案》、《关于公司与承接券商签署持续督导协议的议案》、《关于公司与长江证券解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》、《关于公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请500万贷款的议案》、《关于关联方为公司提供贷款担保暨偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
2、第一届董事会第十三次会议：《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》《关于<201年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度财务报表及附注>的议案》、《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》、《关于<追认2017年度偶发性关联交易>的议案》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
3、第一届董事会第十四次会议：审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开公司2018年度第三次临时股东大会的议案》； 31 监事会股东大会
4、第一届董事会第十五次会议：审议通过《关于聘任钱先梅女士为公司财务总监的议案》
5、第一届董事会第十六次会议：审议通过《关于提名钱先梅女士为公司董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2018年度第四次临时股东大会的议案》；
6、第一届董事会第十七次会议：审议通过《关于变更全资子公司“深圳一合报关报检服务有限公司”经营范围并修改子公司章程的议案》、《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案；
7、第一届董事会第十八次会议：审议通过《关于深圳合新科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》；
8、第一届董事会第十九次会议：审议通过《关于提名陈燕女士为公司董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2018年度第六次临时股东大会的议案》；
9、第一届董事会第二十次会议：审议通过《关于设立全资孙公司的议案》、《关于提请召开公司2018年度第七次临时股东大会的议案》； 10、第一届董事会第二十一次会议：审议通过《关于更变孙公司注册资金的议案》、《关于提请召开公司2018年度第八次临时股东大会的议案》。
31、第一届监事会第六次会议：审议通过《关于<2017年度监事工作报告>的议案》、《关 于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关 于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》、《关于补选金晶为公司非职工代表监 事的议案》、；
2、第一届监事会第七次会议：审议通过《关于选举张蕊蕊为深圳合新科技股份有限公 司监事会主席的议案》；
3、第一届监事会第八次会议：审议通过《关于深圳合新科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》。
91、2018年第一次临时股东大会：审议通过《关 32 于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；2、2018年第二次临时股东大会：审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除督导协议的议案》、《关于公司与承接券商签署持续督导协议的议案》、《关于公司与长江证券解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》、《关于公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请500万贷款的议案》、《关于关联方为公司提供贷款担保暨偶发性关联交易的议案》；3、2017年年度股东大会：审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》、《关于<追认2017年度偶发性关联交易>的议案》、《关于补选金晶为公司非职工代表监事的议案》4、2018年第三次临时股东大会：审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；5、2018年第四次临时股东大会：审议通过《关于提名钱先梅女士为公司董事会董事候选人的议案》；6、2018年第五次临时股东大会：审议通过《关于变更全资子公司“深圳一合报关报检服务有限公司”经营范围并修改子公司章程》的议案》；7、2018年第六次临时股东大会：审议通过《关于提名陈燕女士为公司董事会董事候选人的议案》；8、2018年第七次临时股东大会：审议通过《关于设立全资孙公司的议案》；9、2018年第八次临时股东大会：审议通过《关于更变孙公司注册资金的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2018年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会” 议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
33 (三)公司治理改进情况 公司已完善法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，建立健全了法人治理制度。
《公司章程》规定了纠纷解决机制，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来制度》、《信息披露管理制度》与《投资者关系管理制度》等一系列管理制度。
公司认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。
股份公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。
管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。
公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效地保证中小股东的利益。
(四)投资者关系管理情况 公司通过全国股转系统信息披露平台（）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。
公司也建立了《投资者关系管理制度》，在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有限的沟通联系、事务处理等工作开展。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 □适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会能够独立行使权力及履行职责，监事会对报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法定代表人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司股东及其他关联企业，具体情况如下： （一）资产独立情况股份公司由有限公司整体变更设立，承继了有限公司的全部资产，具有独立的资产结构，与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关的所有权或使用权；公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理，不存在对实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况；公司不存在产权归属纠纷或潜在的纠纷；不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况。
34 （二）人员独立情况公司已经根据国家、上海市有关企业劳动、人事和工资管理等规定，制订了一整套完整独立的员工聘用、考评、晋升和工资管理等制度。
公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任产生，履行了合法程序，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任职及领取薪酬的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
（三）财务独立情况公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，配备独立的财务人员，独立做出财务决策。
公司独立开设银行账户并依法纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
（四）机构独立情况公司设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，根据自身的生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、营销及服务系统，不受控股股东和实际控制人的干预；与控股股东、实际控制人及控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
业务独立情况公司在设立时继承了有限公司生产经营相关的经营性资产和业务，拥有完整的采购、营销、服务体系，经营业务独立完整。
公司建立了适合自身业务特点的组织机构，拥有独立的职能部门，各部门间分工明确、各司其职、相互配合，构成了一个有机的整体，保证了公司业务独立规范开展。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况 出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的 指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
公司在报告期内未发现上述重大内部管理制度及其他内部管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况截至报告期内，公司尚未建立《年度报告差错责任追击制度》。
为进一步健全公司的信息披露管理制 度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》，并在2016年2月22日公司召开创立大会暨第一次临时股东大会审议通过，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
35
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称 审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 中兴财光华审会字（2019）第
327024号 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街2号22层A242019-04-29莫少霞、李勇是 审计报告 中兴财光华审会字(2019)第327024号 深圳合新科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了深圳合新科技股份有限公司（以下简称“合新科技”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合新科技2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合新科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息合新科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。
其他信息包括合新科技2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
36 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估合新科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算合新科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督合新科技的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对合新科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未 37 来的事项或情况可能导致合新科技不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。
（6）就合新科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•北京 中国注册会计师：莫少霞中国注册会计师：李勇 2019年4月29日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利 附注 期末余额8,786,677.28 单位：元期初余额 7,164,245.07 32,187,494.2017,071,824.83 26,753,719.523,161,301.49 4,601,436.79 2,824,885.11 38 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬 342,484.32 271,904.02 2,601,394.2565,591,311.67 867,608.0241,043,663.23 - - 785,429.13- 1,792,863.52 689,607.77262,263.813,530,164.2369,121,475.908,613,000.00 410,557.93- 3,000.00192,366.243,094,419.253,700,343.4244,744,006.65 5,000,000 21,874,785.7623,783,269.98 15,413,880.493,752,298.18 3,141,279.56 2,670,689.1 39 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：陈怡 主管会计工作负责人：钱先梅 368,636.09
1,215,492.70 621,057.74866,420.24 58,996,464.09- 28,324,345.75- 58,996,464.0913,000,000.00 28,324,345.7513,000,000.00 5,477,008.00 5,477,008.00 -8,351,996.1910,125,011.81 -2,057,347.1016,419,660.9 10,125,011.81 16,419,660.9 69,121,475.90 44,744,006.65 会计机构负责人：钱先梅 40 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债： 附注 期末余额1,648,262.32 3,685,320.29 41,256.795,559,131.10 单位：元期初余额 1,022,590.29 3,024,179.31 443,180.623,251,610.54 10,933,970.50 15,717.477,757,278.23 15,819,423.88 15,819,423.88 19,877.86 38,304.72 35,256.41 53,893.2515,928,451.4026,862,421.90 96,807.7015,954,536.3023,711,814.53 41 短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 5,613,000.00 1,106,267.36 255,526.23 5,888,795.73 5,000,000.00 631,334.90 175,320.03
248,392.68 79.57428,657.12 12,863,589.32 6,483,784.30 12,863,589.3213,000,000.00 6,483,784.3013,000,000.00 9,187,919.88 9,187,919.88 -8,189,087.3013,998,832.58 -4,959,889.6517,228,030.23 42 负债和所有者权益合计 26,862,421.90 23,711,814.53 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用 附注 43 本期金额280,115,474.42280,115,474.42 单位：元上期金额242,197,292.69242,197,292.69 287,423,935.49250,630,057.65 243,847,537.19211,173,297.15 34,252.1616,610,316.1118,891,409.92 963,500.7221,070.16 446,462.247,264.05 199,050.55 500,000.00 94,322.8113,650,420.4317,541,880.04 1,335,581.00 716,167.7513,774.4952,035.76 500,000.00 -16,838.48 -6,751,021.3316,802.7139,716.38 -6,773,935.00-479,285.91 - -1,150,244.5020,562.72671.78 -1,130,353.56611,524.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈怡 主管会计工作负责人：钱先梅 -6,294,649.09
- -6,294,649.09- -6,294,649.09 -1,741,878.39- -1,741,878.39- -1,741,878.39 -6,294,649.09-6,294,649.09 -1,741,878.39-1,741,878.39 -0.48 -0.13 -0.48 -0.13 会计机构负责人：钱先梅 (四)母公司利润表
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用 项目 附注 44 本期金额16,542,716.7614,673,598.23 5.262,384,989.972,515,364.47 单位：元上期金额14,061,113.0412,564,942.79 4,214.331,128,491.333,693,164.73 研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 313,392.74370,327.10445,374.74 1,668.1714,236.64 500,000.00- 523,158.14433,661.78 1,660.1919,505.11 500,000.005,215,294.43 -3,229,197.65-3,229,197.65-3,229,197.65 - 1,842,931.041,842,931.041,842,931.04 - -3,229,197.65 1,842,931.04 45 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额 附注 46 本期金额307,920,210.54 单位：元上期金额 248,965,716.83 19,968.41828,768.97308,768,947.92270,514,782.07 15,028,857.68263,994,574.51219,531,711.17 28,862,564.57370,732.52 10,355,677.48310,103,756.64-1,334,808.72 22,058,087.251,068,284.39 10,457,496.12253,115,578.9310,878,995.58 417,929.84 2,221,331.34 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：陈怡 主管会计工作负责人：钱先梅 417,929.84
-417,929.84 2,221,331.34-2,221,331.34 8,633,000.00 250,000.008,883,000.005,020,000.00 487,829.23 5,000,000.00 5,000,000.0017,600,000.00 716,167.74 5,507,829.233,375,170.77 18,316,167.74-13,316,167.74 1,622,432.21 -4,658,503.50 7,164,245.07 11,822,748.57 8,786,677.28 7,164,245.07 会计机构负责人：钱先梅 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 附注 47 本期金额 15,705,196.87 501,668.1716,206,865.0413,809,875.97 3,079,110.19127.17 2,063,565.9318,952,679.26-2,745,814.22 单位：元上期金额 12,037,953.25 16,179,159.7328,217,112.9814,689,378.25 2,975,146.964,277.65 2,109,473.8919,778,276.75 8,438,836.23 - 5,215,294.43 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 8,115.00 5,215,294.43122,554.70 108,512.00 8,115.00-8,115.00 231,066.704,984,227.73 5,633,000.00 5,463,932.8111,096,932.81 5,020,000.00445,374.74 2,251,956.827,717,331.563,379,601.25 625,672.031,022,590.291,648,262.32 5,000,000.00 5,000,000.0017,600,000.00 433,661.78 18,033,661.78-13,033,661.78 389,402.18633,188.111,022,590.29 48 (七)合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 13,000,000.0013,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 5,477,008.00 5,477,008.00 单位：元 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润-2,057,347.10 少数股东权益 所有者权益16,419,660.90 -2,057,347.10-6,294,649.09 -6,294,649.09 16,419,660.90-6,294,649.09 -6,294,649.09 49
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 13,000,000.00 5,477,008.00 -8,351,996.19 10,125,011.81 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 股本13,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,477,008.00 盈余公积 628,506.51 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 -943,975.22 18,161,539.29 50 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本） 13,000,000.00 5,477,008.00 628,506.51-628,506.51 -943,975.22-1,113,371.88 -1,741,878.39 18,161,539.29-1,741,878.39 -1,741,878.39 -628,506.51-628,506.51 628,506.51628,506.51 51
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：陈怡 13,000,000.00 主管会计工作负责人：钱先梅 5,477,008.00 会计机构负责人：钱先梅 - -2,057,347.10 16,419,660.90 (八)
母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他 股本13,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 本期 资本公积 减：库存股 其他综合收益 9,187,919.88 专项储备 盈余公积 单位：元 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -4,959,889.6517,228,030.23 52
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益 13,000,000.00 9,187,919.8853 -4,959,889.65-3,229,197.65 17,228,030.23-3,229,197.65 -3,229,197.65-3,229,197.65
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 13,000,000.00 9,187,919.88 -8,189,087.3013,998,832.58 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 13,000,000.0013,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 上期 资本公积 减：库存股 其他综合收益 9,187,919.88 9,187,919.88 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -6,802,820.6915,385,099.19 -6,802,820.691,842,931.04 15,385,099.191,842,931.04 1,842,931.041,842,931.04 54 资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他 55
四、本年期末余额 13,000,000.00 9,187,919.88 -4,959,889.6517,228,030.23 56 财务报表附注
一、公司基本情况
1、公司概况深圳合新科技股份有限公司(以下简称“本公司”)系由深圳合新供应链管理有限公司整 体变更设立的股份有限公司，于2006年5月8日取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为727的《营业执照》。
截止2018年12月31日最新工商信息如下： 公司名称：深圳合新科技股份有限公司证券代码：838170挂牌日期：2016-08-05营业执照统一社会信用代码：727注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司)法定代表人：陈怡注册资本：1300万元人民币实收资本：1300万元人民币公司类型：股份有限公司成立日期：2006年5月8日营业期限：2006年5月8日至长期
2、本公司的业务性质和主要经营活动 本公司及子公司（以下合称“本集团”）专注并聚焦国际物流业务，提供集海运、空运、陆运、报关、仓储分拨、保险等端到端的一站式服务。
本集团主要经营供应链管理；经营海上、航空国际货物运输代理业务（包括国际多式联运及其他国际货物运输代理业务）；开展国内运输配送业务；普通货运；货物专用运输（集装箱无船承运业务）；预包装食品（不含复热），乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发（以上经营范围凭许可证在有效期内经营）。
3、母公司以及集团最终母公司的名称本公司的母公司及集团最终母公司为深圳新合程供应链股份有限公司，深圳新合程供应 链股份有限公司的最终实际控制人为陈怡，持股深圳新合程供应链股份有限公司股权比例86.1175%。
57
4、本年度合并财务报表范围及其变化情况 本公司2018年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注六“在其他主体中的权益”。
本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。
本财务报告经本公司董事会批准于2019年4月29日报出。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。
除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营 本公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，本公司以持续经营假设为基础编制财务报表。
三、公司主要会计政策、会计估计
1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。
2、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币 本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
58
（1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。
合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企
业合并。
非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。
购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6
（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投 59 资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。
合并范围包括本公司及全部子公司。
子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财
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