:831472上海复娱文化传播股份有限公司
半年度报告2019
1 公司半年度大事记
1、公司受托管理的英超狼队在重返英超的第一赛季表现优异，在5月份结束的2018/2019赛季中最终排名第
七，取得了近年来英超升班马球队的最好成绩；
2、公司正在与一个专注日本游戏市场的发行团队洽谈整合事宜，并将由此获得三款已在日本发行的游戏（《食梦计划》、《街头篮球》和《侠物语》）的运营权，预计7月份完成整合。
这将对公司下半年及未来的业绩产生正面影响，也将有助于公司进一步拓展游戏海外发行市场版图；
3、为开拓电竞事业，公司与微博电竞俱乐部合作，于今年2月份组建完成了职业电竞俱乐部，现拥有一支FIFA战队，旗下有4名正式队员和1名泰国外援；战队于4月份参加了腾讯举办的FIFAONLINE4顶级职业联赛FSLS6赛季，并成功打入季后赛挺进六强；6月份参与了腾讯举办的城市冠军赛S3赛季，获得北京赛区亚军及季军、西安赛区亚军的好成绩。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
2 目录 声明与提示
3 释义项目公司、复娱文化激动集团复行信息 麦格卓怡 兴业投资 星耶投资 广信科技 北京峻茂东方证券 华商盈通宽鼎资产 保德信信通八达星麦信息伟科信息兰桂馥全主动亿传信息迈部信息萌盟信息复娱香港FOYO（UK） 奋誉EZgame香港硬核玩唯客广告土流网摩登天空 STARTS.A.主办券商、中信建投证券、中信建投《公司章程》 释义 释义指上海复娱文化传播股份有限公司指激动集团股份有限公司，系复娱文化的控股股东指上海复行信息产业发展有限公司，系复娱文化的股东， 同受最终控制方控制指上海麦格卓怡信息技术有限公司，系复娱文化的股东， 同受最终控制方控制指上海兴业投资发展有限公司，系复娱文化的股东，同 受最终控制方控制指上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙），系复娱文 化的股东，同受最终控制方控制指上海广信科技发展有限公司，系激动集团、复行信息 的股东指北京峻茂投资中心（有限合伙），系复娱文化的股东指东方证券股份有限公司做市专用证券账户，系复娱文 化的股东指新疆华商盈通股权投资有限公司，系复娱文化的股东指宽鼎资产管理（上海）有限公司—宽鼎新三板1号投 资基金，系复娱文化的股东指复星保德信人寿保险有限公司指深圳信通八达科技有限公司，系复娱文化的子公司指上海星麦信息技术有限公司，系复娱文化的子公司指成都伟科信息技术有限公司，系复娱文化的子公司指上海兰桂馥信息技术有限公司，系复娱文化的子公司指上海全主动信息技术有限公司，系复娱文化的子公司指上海亿传信息技术有限公司，系复娱文化的子公司指上海迈部信息科技有限公司，系复娱文化的子公司指上海萌盟信息科技有限公司，系复娱文化的子公司指复娱文化（香港）有限公司，系复娱文化的子公司指FOYOCULTURE&ENTERTAINMENT（UK）LIMITED，系 复娱香港的全资子公司指上海奋誉信息技术有限公司，系复娱文化的子公司指香港易游数位科技股份有限公司，系复娱文化子公司指香港硬核玩科技有限公司，系复娱文化子公司指上海唯客广告有限公司，系激动集团的子公司指湖南土流信息有限公司，复娱文化参股投资的企业指北京摩登天空文化发展有限公司，复娱文化参股投资 的企业指START,SGPS,
S.A，复娱文化参股投资的企业指中信建投证券股份有限公司指最近一次由股东大会会议通过的《上海复娱文化传播
4 SP 三大电信运营商 中国足协狼队SDK长尾发行报告期 股份有限公司章程》指“ServiceProvider”服务提供商，系移动互联网服务内 容、应用服务的直接提供者，常指电信增值业务提供商，负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务指即中国移动通信集团公司（中国移动）、中国联合网络通信集团有限公司（中国联通）、中国电信集团公司（中国电信）等国内三家从事基础电信服务的特大型央企指中国足球协会（ChineseFootballAssociation简称：CFA）是中国唯一个拥有独立发展、独立管理、独立监督的单项体育协会，是中国足球行业管理的执行机构。
指狼队足球俱乐部（WolverhamptonWanderersF.C.），是位于英格兰西密德兰（中西部）伍尔弗汉普顿的职业足球队，成立于1877年，是足球联盟创始成员。
指对接收款的软件开发工具包，用以解决支付的源码，形成像云收单一样的聚合支付系统。
指通过自主研发聚合SDK展开的独家长尾发行或联合发行业务模式与发行商、研发商及长尾渠道进行的合作指2019年1月1日至2019年6月30日
5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人施瑜、主管会计工作负责人徐俊及会计机构负责人徐俊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 备查文件 公司董事会秘书办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、第三届董事会第十一次会议决议
4、第三届监事会第六次会议决议
5、上海复娱文化传播股份有限公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第一节公司概况 上海复娱文化传播股份有限公司ShanghaiFoyoCulture&EntertainmentCo.,Ltd复娱文化831472施瑜上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座9楼BC单元
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 徐俊是 021-64756666021-64757736xujun@上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座9楼BC单元邮编：200233公司董秘办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式 全国中小企业股份转让系统2003年12月15日2014年12月8日创新层I信息传输、软件和信息技术服务业-I64互联网和相关服务-I642互联网信息服务-I6420互联网信息服务经营范围：经营文化艺术交流活动，策化，实业投资，投资管理，投资咨询，互联网视频服务、增值电信业务（见《增值电信业务经营许可证》），从事计算机软硬件、电子产品、多媒体技术的开发、设计及通信技术的咨询服务，计算机软硬件、电子产品、文化用品、体育用品、服装鞋帽、工艺礼品（象牙及其制品除外）销售，设计、制作、发布、代理国内各类广告、市场营销策划，（涉及行政许可的，凭许可证经营），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测试），票务代理，体育赛事策划，体育经纪，经营性互联网文化信息服务，从事货物及技术的进出口业务。
做市转让
7 普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本（元） 159,500,00004激动集团股份有限公司郭广昌 内容 26X闵行区宜山路1618号688室 159,500,000 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化 中信建投北京市朝阳区安立路66号4号楼010-85156335否
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用 2019年7月，公司通过全资子公司香港硬核玩科技有限公司在香港设立了孙公司RestarLimited，从事游戏海外发行业务。
8 一、盈利能力 第二节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期41,924,772.29 -11.30%-18,893,792.07-19,168,415.73 -6.79% -6.88% -0.12 上年同期28,402,725.12-10.94%-3,866,482.17-16,802,307.07 -1.33% -5.79% -0.02 单位：元增减比例 47.61%388.66%14.08% - - 380.49%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末364,630,856.3495,545,603.82268,974,737.821.6921.55%26.20%1.51-20.14 本期期初387,667,606.83 99,581,463.58288,086,143.25 1.8123.57%25.69% 1.69-2.62 单位：元增减比例 -5.94%-4.05%-6.63%-6.63%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-8,895,785.85 0.734.61 上年同期-994,443.260.612.67 单位：元增减比例 794.70% -
四、成长情况 总资产增长率% 本期-5.94%
9 上年同期1.26% 增减比例- 营业收入增长率%净利润增长率% 47.61%393.50% -65.88% - -13.52% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末159,500,000 本期期初159,500,000 单位：股增减比例 0%
六、非经常性损益 项目委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元267,146.90 7,476.76274,623.66 274,623.66
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 可供出售金融资产其他权益工具投资 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 171,710,500.00 171,710,500.00 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 158,985,500.00 158,985,500.00 2018
年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），针对2018年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
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一、商业模式 第三节管理层讨论与分析 本报告期内公司各项业务的商业模式未发生变化，公司按照既定的战略在体育、游戏发行等核心业务领域持续推进。
一、体育业务 公司的体育事业仍将贯彻“足球为主、兼顾其他”的战略规划，依托受托管理的英超狼队足球俱乐部（WolverhamptonWanderersF.C.）等优势资源，着力于俱乐部运营管理、体育经纪、时尚潮牌、足球青训等细分领域，其中：
1、俱乐部运营管理 主要通过两个方面获得收入：
（1）即通过受托管理英格兰狼队俱乐部获得管理费收入；
（2）与狼队深度合作，帮助其在中国地区的商业性开发，如来华参加商业赛事、体育旅游、球衣围栏广告售卖、找寻赞助商、球票销售等等，从而获得分成收入；
2、体育经纪 即与门德斯先生旗下STARTS.A.公司紧密合作，为中国职业俱乐部提供专业咨询服务，包括但不限于球员转会顾问、管理咨询、海外拉练等；利用门德斯旗下知名国际明星球员资源，开拓国内广告代言、周边产品开发等业务，从而获得佣金及分成收入；
3、青训业务： 即依托狼队顶级青训和平台资源，及公司在足球圈的的经验、网络，培养中国的优秀青少年足球运动员，通过所培养的球员获得转会溢价分成、服务佣金、周边产品开发等的收益。
4、时尚潮牌： 即利用狼队IP资源，与国内外服饰品牌合作，共同开发狼队专有IP时尚潮牌，通过自营、加盟、线上网店等多种形式，获取潮牌服饰销售收入，及IP授权使用费等收入。
二、游戏业务 公司当前的游戏业务将以海外发行、长尾发行、电子竞技为主，国内网游为辅，其中：
1、长尾发行：即通过自主研发聚合SDK，实现统一分发、监控、结算等功能，展开的独家长尾发行或联合发行业务模式，与发行商、研发商及长尾渠道进行的合作，获取游戏总流水的分成收入；
2、海外发行：即通过与其他具有游戏研发资质的公司合作签订相关合同，买入对方游戏，同时获得该游戏在世界范围内部分地区（一般除中国大陆以外）的代理发行权利，并且在双方相互合作的基础下，展开发行、运营为一体的业务，获取游戏总流水的分成收入。
3、电子竞技：即组织专业化的电子竞技战队，参加国内外各类电子竞技比赛，通过赞助、广告、比赛奖金的方式谋取收益。
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三、SP业务 即电信增值服务，是公司的传统业务，公司将遵循既有的合作模式在三大电信运营商开展业务，但由于受智能手机快速普及，传统SP业务已日益萎缩，为此，公司在SP业务领域也在谋求转型。
报告期内，公司商业模式未发生变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
商业模式变化情况:□适用√不适用
二、经营情况回顾
一、经营成果 公司在上半年各项业务开展顺利，总体保持了较快的发展，反映到经营业绩表现上，公司上半年实现营收4,192.48万元，同比增长47.61%。
但由于游戏业务中几款重点游戏刚上线运营，上半年处于投入期，此外，也由于体育业务中俱乐部运营管理等收入都将在下半年确认等原因，导致公司上半年扣非后净亏损1,916.84万元，较去年同期略有扩大。
但随着今年主推的几款游戏逐步进入回收期，公司预计亏损额会逐步收窄，力争实现全年扭亏。
公司各主营业务板块上半年的经营情况，简要回顾如下：
1、体育业务 1）、俱乐部运营管理：受托管理的狼队俱乐部在晋级英超后表现优异，在冲超后的第一个赛季暨
2018/2019赛季最终排名第
7，并成功进入欧联杯资格赛。
狼队竞技成绩的持续稳定向好是公司有效运营管理能力的体现，也是未来其他体育收入实现的基础； 2）、青训业务：上半年公司新增了几名签约及培养球员，并已初步建立起适应公司发展目标的球员海外培养体系。
由于青训业务时间周期较长，公司主要依赖所培养的球员成为职业球员后的转会收益分成，目前在培养的球员尚未达到可转会变现的阶段，故上半年该项业务仍将出现一定的亏损； 3）、体育经纪：上半年公司体育经纪业务实现较大的突破，一是帮助狼队成功签约新赛季球衣胸前广告主赞助商，赞助金额较上赛季有明显的提升，公司也由此而获得了不菲的佣金收入，此外，利用“英超亚洲行”等活动获得了雷丁汽车等的赞助收入。
4）、潮牌时尚：上年年公司体育时尚业务也取得了较大的突破，倾力打造的狼队潮牌WWFC服饰已开设国内首家线下体验店，并已入驻天猫，当前店铺粉丝量已达到13万+的规模。
2、游戏业务： 公司游戏业务上半年实现营业收入3,096.52万元，较去年同期大幅增长90%以上，但由于上半年还处于投入期，游戏业务上半年亏损超过1,400万元，这是造成公司整体上半年亏损的主要原因： 1）、长尾发行：公司在2019年上半年共上线发行了六款游戏，四款为独家长尾发行，其中《少年歌行》上线首日获iOS当日首页推荐位，《天书奇谈》单月流水破百万。
2）、海外发行：海外发行是公司当前的重点业务，公司上半年发行了三款海外产品《乱轰三国志》、《元气封神》和《神龙封印师》，其中《元气封神》获iOS免费榜前五名、Google游戏商店当周编辑推荐， 12 《神龙封印师》获Google游戏商店当周编辑推荐，均在海外市场收获了良好的口碑，由于上半年还处于投入期，导致海外业务上半年出现亏损，但随着游戏运营时间的延长，亏损会逐渐收窄。
上半年发行的游戏中《乱轰三国志》已在6月份实现单月盈利。
随着下半年公司在日韩等市场的开拓，预计营业收入将有较快的增长。
3）、国内网游：受制于宏观政策等不利因素影响，公司在上半年未能有游戏上线，但已找寻并储备了几款非常有潜力的好产品，未来公司将在适当的时机投放市场。
4）、电子竞技：公司于2019年2月组建了电竞俱乐部，现拥有一支FIFA战队，旗下有4名正式队员和1名泰国外援；战队于4月份参加了腾讯举办的FIFAONLINE4顶级职业联赛FSLS6赛季，并成功打入季后赛挺进六强；6月份参与了腾讯举办的城市冠军赛S3赛季，获得北京赛区亚军及季军、西安赛区亚军。
电竞业务总体发展良好，在力争良好的竞技成绩的同时，公司也将依托狼队、新浪微博等合作方，谋求赞助、广告、比赛奖金等商业利益，尽快实现电竞业务自我闭环，自负盈亏，稳健运营。
3、SP业务：SP业务经过近二年的调整，已逐步从传统的短信、视频等业务向游戏（运营商渠道）、手机报、短视频等新业务转型。
上半年取得营业收入712.06万元，虽同比出现较大的降幅，但毛利率却有所提升，从8%增长到约17%。
二、财务状况截至上半年底，公司总资产36,463.09万元，较上年末减少2,303.68万元，主要是由于公司上半年的净利润亏损1,908.13万元。
其他流动资产期末余额930.18万元，较上年末的余额1,200万元，减少22.49%，主要由于公司本期赎回了部分理财产品所致。
应付账款期末余额3,055.81万元，较上年末的余额3,627.01万元，减少15.75%，主要由于公司部分业务账期缩短所致。
一年内到期的非流动负债期末余额1,563.40万元，较上年末的余额1,961.85万元，减少20.31%，主要由于公司本期提前归还了部分即将在9月到期的长期借款所致。
三、现金流量经营活动产生的现金流量：公司上半年经营性净现金流出889.58万元，较上年同期有较大的增加，主要是由于公司的海外游戏业务处于投入期，公司本期支付及预付的广告费、推广费较多所致。
投资活动产生的现金流量：公司上半年投资活动净现金流入540.54元，也较上年同期有较大的增加，主要是由于上半年累计净收回约270万元理财产品，此外，于2019年1月，收到门德斯项目的分红收益320多万；筹资活动产生的现金流量：公司上半年筹资活动净现金流入299.17万元，较上年同期有较大的减少，主要是上年同期公司进行了第五轮定增，募集资金1000万元，而本年未有类似情形方式所致。
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三、风险与价值
一、人才引进和流失风险 经战略调整，公司确立了以体育、游戏发行为核心主业，而这些业务在整个国内产业生态而言也属新兴行业，壁垒明显，对从业人员的专业能力、运营能力、沟通能力等均有较高的要求。
大力引进行业专才并保持核心人员的稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。
虽然公司在考核激励、企业文化建设等方面不断优化并采取向一线核心骨干人员进行倾斜的措施，对人才的吸引力在持续加强，但仍面临难以招聘到符合企业快速发展所需的各类人才的风险。
应对措施：公司将继续加大人才引进力度，尤其是体育、游戏行业专业人才，持续改进绩效考核办法并实施各类激励措施，稳定核心人才队伍。
此外，公司也将与关联方复星集团加强沟通与联系，借助其强大资源优质，为公司引进优质专业人才提供便利。
二、未弥补亏损金额巨大的风险 截至2019年6月30日，公司账面累计未弥补亏损（合并）达30,385.93万元、累计未弥补亏损（母公司）达29,034.85万元，已超过公司实收股本总额的三分之
一。
公司已发布[2019-025]号公告，对此情况作了提示与解释，且由于公司从事的体育、游戏发行等新业务受国家产业政策的影响具有一定的不确定性，未来可能因当期无法充分利用可抵扣亏损而需要将以前年度已确认的递延所得税资产转回，这将导致公司未来年度净利润减少甚至产生亏损。
应对措施：
（1）公司将聚焦在体育、游戏发行等主营业务上，并对各业务板块推行“分公司制”并实施业务负责人制，促使各业务团队对各自业绩负责，力争各板块均能自负盈亏，独立运行，从而保障公司的整体盈利；
（2）公司将根据既定战略，积极调整、盘活现有资产，在满足条件的前提下，适时退出部分已获良好收益的投资项目，从而获取丰厚的投资收益。
三、行业政策风险 公司所从事的体育、游戏等产业受国家产业政策、行政管理等影响巨大。
如足球领域，国家体育总局及中国足协的管理政策变化对公司的相关业务开展有重大不确定性影响。
公司将时刻关注足协最新规定及各级别赛事规则变化，将通过各种举措降低甚至避免此类风险。
应对措施：公司将进一步加强对所处行业的研究，及时把握国家的最新产业政策，并适时调整公司的经营策略与方向，尽量降低因国家产业政策调整而产生的不利影响。
四、外汇及外管政策风险 公司的体育、游戏发行业务中有较多的海外业务，公司面临一定的外汇风险。
此外，国家外汇管理及对外投资的政策变化也会对公司的海外投资、并购等事项产生较大不利影响。
应对措施：公司将加强外币业务管理，适时将采取套保等规避外汇风险的措施，公司也将加强与关联方复星集团的联系与合作，利用其在外汇管理上的丰富经验与优势，帮助公司规避外汇风险。
公司也将持续关注国际外管政策的变化，及时调整对外投融资政策与方向，避免因外管政策的变化而带来的不利影响。
四、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况 14 □适用√不适用（二）其他社会责任履行情况
1、公司不断完善治理结构，严格管理，不存在违规担保、关联方违规占用资金、内幕交易等损害投资者债权人等利益相关者的行为；
2、公司积极承担社会责任，在保护股东利益的同时，公司积极维护债权人和职工的合法权益，随着企业的发展，努力创造更多的就业岗位，不断改善工作环境，在条件允许的情况下，提高员工薪酬和福利待遇；
3、公司积极发展的体育业务，除了要创造良好的经济效益外，公司也将努力为国家足球运动的发展培养更多的优秀青少年足球人才，为提升中国国家足球水平做出力所能及的贡献；
4、在积极开拓游戏发行业务的同时，公司始终将保护未成年人权益放在重要位置，为此，公司将持续努力，不断完善旗下游戏产品线的未成年人保护机制，坚持发行绿色健康的游戏产品，坚决杜绝涉黄涉赌等有不良倾向游戏产品的引入；其次，大力发展体育类游戏，在游戏中传播积极向上的竞技体育精神；第
三，在海外发行业务中，坚持引入具有中华民族优秀的传统文化内核的优秀游戏产品。
五、对非标准审计意见审计报告的说明 □适用√不适用 15 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是否存在存续至本期的债券融资事项是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
二、 (一) 重要事项详情 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额10,000,000.00105,000,000.00 单位：元发生金额 1,967,079.84 200,000,000.0045,000,000.00 (二)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产一年内到期的非流动资 权利受限类型质押 账面价值26,000,000.00 占总资产的比例7.13% 16 单位：元发生原因为取得银行长期贷款金 产－定期存款 一年内到期的非流动资产－长期借款保证金一年内到期的非流动资产－定期存款应收利息 总计 保证金质押 - 2,465,377.78725,968.32 29,191,346.10 额为300万欧元的内保外贷质押 0.68%取得银行借款支付 0.20%为取得银行借款质押 8.01% - (三)报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
1、股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况√适用□不适用 发行次数 2018年第一次 发行情况报告书披 露时间2018/6/12 募集金额10,000,000 报告期内使用金额 是否变更募集资金 用途是 变更用途情况 详见下列详情 变更用途的募集资金金额16,170.29 单位：元 是否履行必要决策程序 已事后补充履行 募集资金使用详细情况： 公司于2018年3月7日在第二届董事会第三十四次会议上审议通过了《关于<上海复娱文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》，方案中确定公司发行股份数量不超过400万股，每股价格为人民币2.5元，预计发行募集资金总额不超过1,000万元。
该方案于2018年3月26日经公司2018年第二次临时股东大会上审议通过。
截至2018年3月28日止，本公司已收到投资人缴入的出资款人民币1,000万元，其中新增注册资本人民币400万元，余额人民币600万元转入资本公积。
本公司变更后的累计注册资本为人民币15,950万元，股本为人民币15,950万元。
上述股票发行募集的资金本金共计1000万元，已于2018年8月31日全部按原定项目用途使用完毕，且截至2018年8月31日，公司募集资金账户内利息收入余额为16,170.29元。
截止2018年12月31日公司募集资金账户余额为201.82元，截止本报告期末公司募集资金账户余额为202.12元。
公司特补充追认变更专项账户（招商银行上海分行天钥桥支行的募集资金专户）募集资金利息收入16,170.29元的使用用途，由偿还银行贷款变更为补充公司经营性资金使用，用于公司业务支出，待后续资金使用完毕后，及时注销该账户。
具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（)上披露的《关于追认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-026） 17 第五节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量159,045,0003,830,000145,000 10,000455,000 0455,00030,000159,500,000 比例99.71%24.01%0.09%0.01%0.29% 0%0.29%0.02%- 本期变动 000000000 单位：股 期末 数量 比例 159,045,00099.71% 38,300,00024.01% 145,0000.09% 10,0000.01% 455,0000.29%
0 0% 455,0000.29% 30,0000.02% 159,500,000 - 117 (二)报告期期末普通股前十名股东情况 序号股东名称期初持股数持股变期末持股数动
1 激动集团股份有限公38,300,000 038,300,000 司
2 上海复行信息产业发26,000,000 026,000,000 展有限公司
3 上海广信科技发展有24,000,000 024,000,000 限公司
4 上海兴业投资发展有20,900,000 020,900,000 限公司
5 上海星耶投资管理合14,500,000 014,500,000 伙企业（有限合伙）
6 北京峻茂投资中心8,000,000 08,000,000 （有限合伙）
7 东方证券股份有限公4,188,000-11,0004,177,000 司做市专用证券账户
8 上海麦格卓怡信息技2,700,000 02,700,000 术有限公司
9 新疆华商盈通股权投2,000,000 02,000,000 资有限公司 18 期末持股比例 24.01%16.30%15.05%13.10% 9.09%5.02%2.63%1.69%1.25% 期末持有限售股份 数量0 0 0 0 0 0 0 0
0 单位：股期末持有无限售股份数 量38,300,000 26,000,000 24,000,000 20,900,000 14,500,000 8,000,000 4,177,000 2,700,000 2,000,000 10
宽鼎资产管理（上海）1,610,000 有限公司 合计 142,198,000 前十名股东间相互关系说明： 0-11,000 1,610,000142,187,000 1.01%89.15%
0 1,610,000 0142,187,000
(1)公司实际控制人郭广昌先生通过广信科技持有激动集团100%股权。
(2)激动集团为星耶投资的执行事务合伙人并持有星耶投资1%的合伙份额。
(3)激动集团、复行信息、广信科技、兴业投资、星耶投资、麦格卓怡是受同一实际控制人控制的股 东。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 激动集团股份有限公司持有本公司24.01%的股份，其全资子公司上海麦格卓怡信息技术有限公司持有本公司1.69%的股份，其任执行事务合伙人的上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司9.09%的股份，因此激动集团股份有限公司可行使表决权的比例为34.79%，因此激动集团为公司的控股股东。
激动集团的基本情况如下：公司名称：激动集团股份有限公司法定代表人：潘东辉成立日期：2002年5月9日统一社会信用代码：925注册资本：人民币125,000,000元 (二)实际控制人情况 公司实际控制人郭广昌先生持有广信科技64.45%的股份，间接持有兴业投资85.29%的股份，广信科技间接持有激动集团100.00%的股份，且可以委派激动集团超过半数的董事；广信科技同时持有复娱文化股东复行信息90.00%的股份。
截至2019年6月30日，郭广昌先生通过激动集团、麦格卓怡、广信科技、兴业投资、星耶投资、复行信息，可以控制复娱文化79.25%的股权，为公司的实际控制人。
报告期内公司实际控制人未发生变更。
19 郭广昌，52岁，为复星创始人，自1994年以来一直在复星集团内多间公司担任董事。
郭先生曾任上海复星医药（集团）股份有限公司（香港联交所上市–股份代号：02196及上交所上市–股份代号：600196）、中国民生银行股份有限公司（香港联交所上市–股份代号：01988及上交所上市–股份代号：600016）之非执行董事。
截至报告期末，郭先生为浙商总会副会长。
郭先生曾为第十届、第十一届全国人民代表大会代表，中国人民政治协商会议第九届、第十二届全国委员会委员等。
郭先生曾荣获CNBC颁发的「第十六届亚洲年度商业领袖终身成就奖」、亚洲知识管理学院颁授的「2016/17年度诺贝尔学人－亚洲华人领袖奖」、2016年第八届世界华人经济峰会颁发的「终身成就奖」等。
郭先生先后于1989年和1999年从复旦大学取得哲学学士学位和工商管理硕士学位。
20 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名施瑜 职务 性别 董事（董事长）男 出生年月 1977年7月 学历大学本科 潘东辉董事 男 1969年11月硕士研究生 徐晓亮董事 男 1973年2月硕士研究生 朱筠笙董事 男 1969年10月博士研究生 邓厚鋆董事、总经理男 1982年5月大学本科 张婷雯监事会主席女 1983年2月大学本科 翁晴 监事 女 1979年4月大学本科 王嘉琪 孙晓天顾荣徐俊韩学民 监事（职工代男 表监事）、人力 资源高级经理 副总裁兼体育男 事业部总经理 人力资源总经女 理 财务总监兼董男 事会秘书 运营总监 男 1985年10月专科毕业 1985年12月大学本科1981年1月硕士研究生1975年9月大学本科1975年12月大学本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2018年5月11日至2021年5月11日2018年5月11日至2021年5月11日2018年5月11日至2021年5月11日2018年5月11日至2021年5月11日2018年5月11日至2021年5月11日2018年5月11日至2021年5月11日2018年5月11日至2021年5月11日2018年7月24日至2021年5月11日 是否在公司领取薪酬 是否否否是否否是 2018年8月8日至2021年 是 8月8日 2018年8月8日至2021年 是 8月8日 2018年8月8日至2021年 是 8月8日 2018年8月8日至2021年 是 8月8日 535 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事潘东辉、徐晓亮、施瑜，监事张婷雯和翁晴，高管徐俊、孙晓天在控股股东及/或实际控制人控制的关联公司中担任职位。
以上人员与控股股东、实际控制人存在关联关系。
其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。
21 (二)持股情况 姓名施瑜潘东辉孙晓天 徐俊 顾荣 姜鹏合计 职务 董事长董事副总裁兼体育事业部总经理财务总监、董事会秘书人力资源总经理高管锁定股 - 期初持普通股股数400,000100,00040,000 20,000 20,000 20,000600,000 数量变动 000 期末持普通股股数400,000100,00040,000 期末普通股持股比例 0.25%0.06%0.03% 单位：股期末持有股票期权数量 000
0 20,000 0.01%
0 0 20,000 0.01%
0 0 20,000 0.01%
0 0 600,000 0.37%
0 (三)
变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数6 431410 780 按教育程度分类博士硕士 期初人数6 22 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数5 43877 70 期末人数
6 本科专科专科以下员工总计 41 40 31 22
2 2 80 70 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 公司结合业务发展特点及现有人力资源战略规划，本着提升员工职业技能及素养，增强员工工作
能力及效率的原则，以员工能力培养为基础，以培训需求为依据，制定明确的人才培养计划，为员工提供准确的培训。
完善公司业务培训机制。
加强对中层管理人员进行管理培训，提高管理人员的自身素质，提升公司整体管理效率及水平。
坚持对员工定期进行技术与服务水平培训，以此来帮助员工提高岗位胜任技能。
公司建立和执行员工业绩评价体系，不断激励员工为客户和公司创造价值，保持公司可持续发展，实现员工个人价值提升与对公司贡献的同步增长。
进一步完善现有激励机制，建立公正、公平、公开的考核体系，激发管理人员的管理创新能力和技术人员的技术创新能力。
凡与公司订立劳动合同的全体员工，均为其缴纳社会保险及住房公积金，社会保险及住房公积金缴纳比例根据国家及地方政策要求执行。
截至报告期末，没有需公司承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用□不适用核心员工 核心员工其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） 期初人数10 核心人员的变动情况：本期无变动
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 期末人数10 23
一、审计报告 是否审计 第七节财务报告 否
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资 附注
八、二、
1 八、二、2八、二、3八、二、4八、二、5八、二、6八、二、
7 期末余额33,942,374.05 - 35,707,034.2135,707,034.2114,513,863.15 3,437,034.19 3,085,182.9429,191,346.10 9,301,750.00129,178,584.64 - 24 单位：元期初余额 33,785,099.56 66,677,684.8066,677,684.80 1,872,272.56 6,011,544.183,322,162.302,940,026.17 28,748,131.7012,000,000.00152,034,758.97 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
八、二、8八、二、9八、二、10八、二、11
八、二、12八、二、13八、二、14
八、二、15
八、二、16八、二、17
八、二、18八、二、19八、二、20 45,927,702.11171,559,000.00 362,815.98624,880.41 47,388,017.04171,710,500.00 270,766.69 91,485.29 413,531.8216,472,856.09235,452,271.70364,630,856.3434,901,409.20 109,811.15 349,922.2215,803,830.76235,632,847.86387,667,606.8327,219,091.54 - 30,558,117.1430,558,117.14 2,007,933.27 36,270,145.14 36,270,145.141,938,232.73 1,677,765.01783,611.19123,643.0153,750.09 2,539,062.942,042,288.03 95,061.0045,579.73 25 一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：施瑜
八、二、21 15,634,000.0085,686,478.82 19,618,457.2089,722,338.58
八、二、22 9,859,125.00 9,859,125.0095,545,603.82 159,500,000.00 9,859,125.00 9,859,125.0099,581,463.58 159,500,000.00
八、二、23八、二、24 409,973,002.493,361,082.14 409,971,006.693,580,691.30
八、二、25 -303,859,346.81268,974,737.82 110,514.70269,085,252.52364,630,856.34 -284,965,554.74288,086,143.25 288,086,143.25387,667,606.83 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：徐俊 26 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 附注
八、五、1八、五、
2 八、五、
3 期末余额25,666,488.85- 单位：元期初余额 27,572,556.42 36,356,631.28 4,242,511.6348,692,578.95 61,745,477.65 805,577.9047,494,260.30 3,085,182.94 28,465,377.789,301,750.00155,810,521.43 2,940,026.17 28,023,377.7812,000,000.00180,581,276.22 55,880,566.81132,474,000.00 362,385.98624,880.41 60,640,881.72132,474,000.00 270,336.69 91,485.29 316,342.27 27 109,811.15267,794.84 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债 14,810,809.11204,560,469.87360,370,991.30 34,901,409.20- 14,810,809.11 208,573,633.51389,154,909.73 27,219,091.54 26,414,871.582,006,962.46 1,642,337.63914,750.28 1,909,753.1053,750.09 35,494,157.871,917,339.74 2,539,062.942,193,976.5212,509,070.53 45,579.73 67,790,084.25 81,872,699.14 9,859,125.00 9,859,125.0077,649,209.25 159,500,000.00 9,859,125.00 9,859,125.0091,731,824.14 159,500,000.00 28 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：施瑜 409,971,006.693,599,250.00 409,971,006.693,599,250.00 -290,348,474.64282,721,782.05360,370,991.30 -275,647,171.10297,423,085.59389,154,909.73 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：徐俊 29 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入信用减值损失资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用 附注
八、二、26
八、二、26
八、二、27八、二、28八、二、29八、二、30八、二、31八、二、31八、二、32
八、二、33八、二、34 本期金额41,924,772.2941,924,772.29 60,526,291.1046,662,471.01 36.5710,290,109.25 3,872,812.35375,202.64936,196.24481,678.67-674,340.72 -1,193,168.01-1,460,314.91 -19,794,686.827,476.76 -19,787,210.06-705,928.49 30 单位：元上期金额 28,402,725.1228,402,725.12 44,224,740.0431,508,983.60 12.755,933,927.685,096,370.561,089,841.651,168,517.28 490,220.50595,603.80-954,326.37-1,342,041.71 -16,776,341.2912,548,109.56-4,228,231.73 -361,749.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） -19,081,281.57
- -19,081,281.57-187,489.50 -18,893,792.07-219,609.16-219,609.16 -219,609.16 - - -219,609.16 -19,300,890.73-19,113,401.23 -187,489.50-0.12-0.12 -3,866,482.17-3,866,482.17-3,866,482.17 -357,240.26-357,240.26 -357,240.26 -357,240.26-4,223,722.43-4,223,722.43 -0.02-0.02 法定代表人：施瑜 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：徐俊 31 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 附注
八、五、
4 八、五、
5 本期金额29,922,256.3030,875,911.6510,017,206.543,822,685.90218,926.24843,783.45473,917.77-1,193,168.01-1,460,314.91 1,496,861.80 -14,708,780.247,476.70 -14,701,303.54-14,701,303.54-14,701,303.54 32 单位：元上期金额 23,344,881.0424,247,233.20 5,905,720.004,975,500.74 799,591.281,047,740.74 485,595.20-954,326.37-1,342,041.71 670,448.17 -12,867,042.3812,548,109.56 -318,932.82-318,932.82-318,932.82
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） - -14,701,303.54 -0.09-0.09 -318,932.82 0.000.00 法定代表人：施瑜 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：徐俊 33 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注
八、二、34八、二、34 本期金额81,449,481.28 - 8,578,238.0290,027,719.3067,160,714.50 11,669,156.59187.84 20,093,446.2298,923,505.15-8,895,785.8542,527,008.00 3,488,085.98300,000.00 46,315,093.981,080,980.36 34 单位：元上期金额 52,219,722.82 15,284.564,502,570.9456,737,578.3241,401,505.48 9,568,142.644,807.44 6,757,566.0257,732,021.58 -994,443.2625,000,000.00 387,715.34 25,387,715.34 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
八、二、34 39,828,758.00 25,000,000.00 40,909,738.365,405,355.62 20,901,409.20 20,901,409.2016,981,724.66 928,025.88 17,909,750.542,991,658.66656,046.06157,274.49 33,785,099.5633,942,374.05 25,000,000.00387,715.34 10,000,000.00 22,973,922.94 32,973,922.9421,094,735.87 1,161,994.49 373,207.5522,629,937.9110,343,985.03 -65,953.009,671,304.1155,443,744.4665,115,048.57 法定代表人：施瑜 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：徐俊 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 附注 本期金额 57,521,736.55 481,394.4758,003,131.0245,337,664.0411,442,736.18 12,533,115.8869,313,516.10-11,310,385.08 35 单位：元上期金额 42,846,311.4315,284.56 3,819,750.1346,681,346.1234,272,805.62 9,548,105.943,592.10 3,726,448.7547,550,952.41 -869,606.29 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 42,527,008.00267,146.90 300,000.00 43,094,154.901,065,602.56 39,828,758.00 40,894,360.562,199,794.34 20,901,409.20 20,901,409.2013,219,091.54 835,613.09 14,054,704.636,846,704.57357,818.60-1,906,067.57 27,572,556.4225,666,488.85 25,000,000.00387,715.34 25,387,715.34 25,000,000.00 25,000,000.00387,715.34 10,000,000.0022,973,922.94 32,973,922.9421,094,735.87 1,041,217.96373,207.55 22,509,161.3810,464,761.56 -29,531.269,953,339.3541,821,613.5951,774,952.94 法定代表人：施瑜 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：徐俊 36 第八节财务报表附注
一、附注事项 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化10．重大的长期资产是否转让或者出售11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化12．是否存在重大的研究和开发支出13．是否存在重大的资产减值损失14．是否存在预计负债 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引(二).1 (二).2 （二）附注事项详情
1、会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
2、合并报表的合并范围 1)公司于2019年4月9日，在香港设立了全资子公司，香港硬核玩科技有限公司，纳入合并报表范围； 2)公司于2019年1月3日取得市场和质量监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，伟科信息于2019年1月3日被准予注销。
3)公司于2019年2月26日取得市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，奋誉于2019年2月26日被准予注销。
37
二、报表项目注释
1、货币资金 项目库存现金银行存款其他货币资金 合计
2、应收账款
(1)明细情况项目应收账款合计
(2)应收账款1)明细情况①类别明细情况 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备单项金额不重大但单项计提坏账准备 合计（续） 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备单项金额不重大但单项计提坏账准备 合计 期末余额 82,763.1933,859,610.86 33,942,374.05 年初余额 37,739.2133,722,341.95 25,018.4033,785,099.56 期末余额35,707,034.2135,707,034.21 年初余额66,677,684.8066,677,684.80 账面余额 金额 比例（%） 期末余额坏账准备计提比例 金额（%） 5,584,346.69 13.61 1,084,346.69 19.42 35,454,966.76 86.39 4,247,932.55 11.98 账面价值 4,500,000.00
31,207,034.21 41,039,313.45 100.00 5,332,279.24 12.9935,707,034.21 账面余额 金额比例（%） 5,584,346.6968,534,181.07 7.5392.47 年初余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 1,084,346.69 19.42 6,356,496.27 9.27 账面价值 4,500,000.0062,177,684.80 74,118,527.76 100.00 7,440,842.96 38 10.04 66,677,684.80 ②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 单位名称 账面余额 坏账准备计提比例(%) 计提理由 深圳市乐付网络科技有限公司 5,584,346.69 1,084,346.69 ③组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 超过信用期，根据诉讼保全资产的预计可收回金额19.42低于其账面价值的差额计提坏账准备 账龄 1年以内1至2年2至3年3年以上 合计 应收账款 26,716,731.62197,927.82 1,496,752.781,316,379.2029,727,791.42 期末余额 坏账准备 计提比例（%） 1,335,836.66
5 98,963.91 50 1,496,752.78 100 1,316,379.20 100 4,247,932.55
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额
852,877.25元，转销前期计提的坏账1,255,686.47元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称福建萝卜网络科技有限公司 款项性质游戏收入 期末余额 账龄 8,063,282.501年以内 占应收账款期末余额合计数的比例 （%） 19.65 坏账准备期末余额403,164.13 是否关联方 否 上海玄藏网络科技有限公司深圳市乐付网络科技有限公司上海悦穆网络科技有限公司 FosunIndustrialHoldingsLimited 合计 游戏收入游戏收入游戏收入体育收入 — 6,652,151.001年以内 5,584,346.692年以内 4,626,117.301年以内 1,747,860.0026,673,757.49 1年以内— 332,607.55 16.21 否 13.611,084,346.69否 11.27231,305.87否 4.26 是 65.002,051,424.24 本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为26,673,757.49元，占应收账款期末余额合计数的比例为65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,051,424.24元。
（4）应收帐款期末账面价值35,707,034.21元，较期初减少30,970,650.59元，降幅46.45%，主要原因系本期公司大力加强了对逾期或存在逾期风险的应收款项的催收力度，取得了不错的成果。
39
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示 账龄 账面余额 期末数比例(%)坏准账备 1年以内14,441,221.6599.50 1-2年 72,641.50 0.50 合计14,513,863.15100.00 账面价值14,441,221.65 账面余额1,846,800.87 期初数比例(%)坏准账备 98.64 72,641.50 25,471.691.36 14,513,863.151,872,272.56100.00 账面价值1,846,800.8725,471.691,872,272.56
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况 单位名称 款项性质期末余额 JOYTEA株式会社成都星罗互动科技有限公司上海红月网络科技有限公司广州趣丸网络科技有限公司苏州蜗牛数字科技股份有限公司 合计 推广费推广费推广费推广费推广费 6,874,700.001,374,940.001,352,771.64 900,000.00650,000.0011,152,411.64 账龄 1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 占预付账款年末余额是否关合计数的比例（%）联方 47.37否9.47否9.32否6.20否4.48否 76.84
（3）预付款项期末账面余额14,513,863.15，较期初增加12,641,590.59元，主要原因系增加了海外业务的推广所致。
4、其他应收款
(1)明细情况 项目 期末数 期初数 应收股利其他应收款 合计 3,437,034.193,437,034.19 3,322,162.302,689,381.886,011,544.18
(2)应收股利项目START,SGPS,
S.A. 期末数 期初数3,322,162.30
(3)其他应收款1）其他应收款分类披露①类别明细情况 40 期末数 种类 账面余额 坏账准备 账面价值 单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备单项金额不重大但单项计提坏账准备 金额 比例(%) 670,000.00 15.01 3,792,434.06 84.99 金额 计提比例(%) 670,000.00 100.00 355,399.86 9.37 3,437,034.20 小
计 4,462,434.06100.001,025,399.86 22.983,437,034.20 （续）类别 单项金额重大并单项计提坏账准备 账面余额 金额比例（%） 670,000.00 18.95 年初余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 670,000.00 100.00 账面价值 按信用风险特征组合计提坏账准备 2,866,245.21 81.05 176,863.33 6.17 2,689,381.88 单项金额不重大但单项计提坏账准备
小计 3,536,245.21 100.00 846,863.33 23.95 2,689,381.88 ②组合中，按单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 其他应收款（按单位） 账面余额 期末余额
坏账准备 上海腾乾信息科技有限公司 670,000.00 670,000.00 计提比例（%） 100.00 ③组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 账面余额 期末余额
坏账准备 1年以内 1,032,790.64 30,983.72 3年以上 324,416.14 324,416.14 合计 1,357,206.78 355,399.86 计提比例（%） 3100 26.19 ④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 组合名称 账面余额 期末数坏账准备 其他组合 2,435,227.28 小计 2,435,227.28 2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 41 计提比例(%) 本期增加计提坏账准备178,536.53元,3）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 游戏许可授权金及分成款 900,000.00 900,000.00 保证金、押金及备用金等 2,258,662.87 1,784,574.96 其他 1,303,771.19 851,670.25 小
计 4,462,434.06 3,536,245.21 4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 占其他应收 单位名称 款项性质期末余额 款期末余额坏账准备是否关联 账龄 合计数的比期末余额 方 星宿科技有限公司 业务合作押金 重庆手之舞游戏有限公司游戏许可授权金 上海腾乾信息科技有限公业务保证金司 上海瑞智置业有限公司房租押金 浙江鸿波信息有限公司业务保证金 合计 例（%） 1,287,631.311年 28.85 否 900,000.001年 20.1727,000.00否 670,000.005年以上 430,502.62100,000.003,388,133.93 1年1年 15.01670,000.00否 9.65 否 2.24 否 75.92697,000.00
5、存货
（1）明细情况 项目 账面余额 期末数跌价准备 账面价值 账面余额 期初数跌价准备 游戏产品成本10,002,763.317,115,970.852,886,792.4610,002,763.317,115,970.85 库存商品 198,390.48 198,390.48 53,233.71 合计 10,201,153.797,115,970.853,085,182.9410,055,997.027,115,970.85
(2)存货跌价准备1)明细情况 项目 期初数 游戏产品成本7,115,970.85 本期增加 计提 其他 本期减少 转回或转销 其他 账面价值2,886,792.46 53,233.712,940,026.17 期末数7,115,970.85 42
6、一年内到期的流动资产项目 3年期定期存款3年期定期存款应收利息长期借款保证金 合计 期末数 26,000,000.002,465,377.78725,968.32 29,191,346.10 期初数 26,000,000.002,023,377.78724,753.92 28,748,131.70 上述资产已全部质押，详见本附注合并财务报表项目注释其他之所有权或使用权受限制的资产说明。
7、其他流动资产项目 银行理财产品合计
8、长期股权投资
(1)分类情况 期末数 9,301,750.009,301,750.00 期初数 12,000,000.0012,000,000.00 项目 对联营企业投资 账面余额 期末数 减值准备 45,927,702.11 合计 45,927,702.11
(2)明细情况 账面价值45,927,702.1145,927,702.11 账面余额 期初数 减值准备 47,388,017.04 47,388,017.04 账面价值47,388,017.0447,388,017.04 被投资单位 联营企业湖南土流信息有限公司 小计(续上表) 被投资单位 联营企业湖南土流信息有限公司 小计 期初数 追加投资 本期增减变动 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 47,388,017.0447,388,017.04 -1,460,314.91-1,460,314.91 本期增减变动其他权益变动宣告发放现金计提减值准备其他 股利或利润 期末数 减值准备期末余额 -0.02-0.02 45,927,702.1145,927,702.11 43
9、其他权益工具投资
（1）其他权益工具投资明细情况 项目 其他权益工具投资 其中：按公允价值计量的 账面余额 期末数 减值准备 171,559,000.00 132,474,000.00 账面价值171,559,000.00132,474,000.00 按成本计量的39,085,000.00 39,085,000.00 合计 171,559,000.00 171,559,000.00 账面余额 期初数 减值准备 171,710,500.00 账面价值171,710,500.00 132,474,000.0039,236,500.00171,710,500.00 132,474,000.0039,236,500.00171,710,500.00
（2）期末按成本计量的其他权益资产 被投资单位START,SGPS,
S.A. 年初余额39,236,500.00 账面余额 本期增加 本期减少 -151,500.00 （续） 被投资单位 减值准备年初本期本期期末余额增加减少余额 在被投资单位持股比例 （%） START,SGPS,
S.A. 1.8 本期增加数系外币报表折算差额形成。
（3）期末按公允价值计量的其他权益资产 可供出售权益工具：北京摩登天空文化发展有限公司 股权投资权益工具的初始投资成本 长期股权投资改按可供出售金融资产核算时的公允价值 收到的股份补偿 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额（所得税影响前） 期末公允价值 已计提减值金额 期末余额
39,085,000.00 本期现金红利 期末余额80,537,500.00115,175,000.0012,500,000.004,799,000.00132,474,000.00 根据2015年9月公司与摩登天空大股东暨实际控制人签订的投资协议，由于摩登天空2016年及2017年均未达到业绩要求，已触发原投资协议约定的补偿条款，为此，公司与摩登天空大股东暨实际控制人经多次协商，并于2018年4月6日签署补充协议，约定大股东需将其所持有的摩登天空1%的股权让给本公司，公司实际支付对价为0元。
截至本报告日，该股权转让事项已完成工商变更登记手续。
44 为合理评估公司持有的摩登天空股份的公允价值，公司曾聘请上海青诚资产评估有限公司对该项股权公允价值进行评估，该所于2018年3月10日出具《沪青诚评报字（2018）第0004号“以财务报告为目的涉及的北京摩登天空文化发展有限公司股东全部权益价值评估报告”》，截至2017年12月31日，摩登天空全部股权评估价值为人民币12.5亿元，该评估结论有效期为一年。
按该评估结论，公司所获得的1%摩登天空股份补偿，公允价值为人民币1,250万元，股权转让完成后公司合计持股642,847.7股（公司总股本6,066,254股），占表决权股本的10.5971%。
10、固定资产 项目账面原值 期初数本期增加金额1)购置本期减少金额1)处置或报废期末数累计折旧期初数本期增加金额1)计提本期减少金额1)处置或报废期末数减值准备账面价值期末账面价值期初账面价值 11、在建工程项目 未完工装修工程 运营设备 2,717,454.2077,923.3277,923.32 办公设备 80,394.8849,536.1949,536.19 2,795,377.52 2,473,803.1925,255.92 129,931.07 53,279.2010,154.30 合计 2,797,849.08127,459.51127,459.51 2,925,308.59 2,527,082.3935,410.22 2,499,059.11296,318.41243,651.01 63,433.5066,497.5727,115.68 2,562,492.61362,815.98270,766.69 期初数 本期增加624,880.41 本期转出 45 期末数624,880.41 12、无形资产 项目账面原值期初数本期增加金额1)购置本期减少金额1)处置期末数累计摊销期初数本期增加金额1)计提本期减少金额1)处置期末数减值准备账面价值期末账面价值期初账面价值 版权 94,339.70 94,339.7020,964.4815,723.3015,723.30 36,687.78 57,651.9273,375.22 计算机软件 52,051.20 合计 146,390.90 52,051.2015,615.27 2,602.562,602.56 18,217.83 33,833.3736,435.93 146,390.9036,579.7518,325.8618,325.86 54,905.61 91,485.29109,811.15 13、长期待摊费用 项目房租装修费银行借款保函费及管理费 合计 期初数 349,922.22349,922.22 本期增加 330,562.64 330,562.64 本期摊销 65,791.37 其他减少 201,161.67 266,953.04 期末数 264,771.27
148,760.55413,531.82 14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细 项目 期末数 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 7,115,970.85 1,778,992.71 可抵扣亏损 62,200,277.58 14,693,863.38 合计 69,316,248.43 16,472,856.09 期初数 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 7,115,970.85 1,778,992.71 58,145,578.63 14,024,838.05 65,261,549.48 15,803,830.76 46
（2）未经抵销的递延所得税负债明细 项
目 期末数 应纳税暂时递延所得税 性差异 负债 按公允价值计价的可供出售金融资产与计税基础的差额 39,436,500.00 9,859,125.00 合计 39,436,500.009,859,125.00 期初数应纳税暂时性差异递延所得税负债 39,436,500.0039,436,500.00 9,859,125.009,859,125.00
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细 项目 期末数 期初数 可抵扣亏损[注1]资产减值准备[注2] 小计 9,359,493.476,357,679.1015,717,172.57 9,359,493.478,287,706.2917,647,199.76 注1：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而对本公司及子公司的亏损未全额确认递延所得税资产。
注2：由于应收款项未来实际发生坏账时能否获得企业所得税税前扣除具有不确定性，且可抵扣亏损未未全额确认递延所得税资产，因而对应收款项坏账准备未确认递延所得税资产。
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末数 期初数 2019年2020年2021年2022年2023年 小计 565,543.314,309,448.91 455,031.452,694,030.631,335,439.179,359,493.47 565,543.314,309,448.91 455,031.452,694,030.631,335,439.179,359,493.47 15、短期借款 保证借款 项目 期末数 34,901,409.20 期初数 27,219,091.54 16、应付账款
(1)明细情况项目 应付账款合计 期末数 30,558,117.1430,558,117.14 47 期初数 36,270,145.1436,270,145.14
(2)应付账款项目货物及服务小计 期末数 30,558,117.1430,558,117.14 期初数 36,270,145.1436,270,145.14 17、预收款项项目 服务费18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示 期末余额 2,007,933.27 年初余额 1,938,232.73 项目
一、短期薪酬
二、离职后福利-设定提存计划 合计 期初数 2,265,104.18273,958.76 2,539,062.94 本期增加 9,321,021.411,121,688.5010,442,709.91 本期减少 10,153,622.131,150,385.71 11,304,007.84 期末数 1,432,503.46245,261.55 1,677,765.01
（2）短期薪酬列示项目
1、工资、奖金、津贴和补贴
2、职工福利费
3、社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
4、住房公积金 合计 年初余额 2,013,605.19 本期增加 8,288,023.91 本期减少 9,129,037.03 期末余额 1,172,592.07 119,411.09
108,499.53 1,553.959,357.61132,087.902,265,104.18 623,966.50554,396.04 11,339.1558,231.31409,031.009,321,021.41 620,424.37551,891.57 10,440.7058,092.10404,160.7310,153,622.13 122,953.22111,004.00 2,452.409,496.82136,958.171,432,503.46
（3）设定提存计划列示项目
1、基本养老保险
2、失业保险费 合计 年初余额 264,669.369,289.40 273,958.76 本期增加 1,092,723.1428,965.36 1,121,688.50 本期减少 1,121,615.4828,770.23 1,150,385.71 期末余额 235,777.029,484.53 245,261.55 48 19、应交税费项目 增值税代扣代缴个人所得税其他 合计 期末数 565,339.69146,360.02 71,911.48783,611.19 期初数 1,731,921.56151,895.99158,470.48 2,042,288.03 20、其他应付款 项目应付利息押金及备用金等 合计21、一年内到期的非流动负债 项目一年内到期的长期借款 合计 期末余额53,750.09 69,892.92123,643.01 期末余额 15,634,000.0015,634,000.00 年初余额45,579.73 49,481.2795,061.00 年初余额 19,618,457.2019,618,457.20 22、股本 项目股份总数23、资本公积 项目资本溢价其他资本公积合计 年初余额 本期增减变动（+、-） 159,500,000.00 期末余额 159,500,000.00 年初余额 401,070,973.038,900,033.66 409,971,006.69 本期增加 1,995.801,995.80 本期减少 期末余额 401,070,973.038,902,029.46 409,973,002.49 24、其他综合收益 项目 以后将重分类进损益的其他综合收益 本期发生额 期初数 本期所得税前发生额 减：前期计 入其他综减：所得税后归属于母 合收益当税费用 公司 期转入损 益 税后归属于少数股东 3,580,691.30 49 期末数3,361,082.14 其中：可供出售金融资产公允价值变动损益外币财务报表折算差额 其他综合收益合计 3,599,250.00-18,558.70 3,580,691.30 -219,609.16-219,609.16 3,599,250.00-238,167.863,361,082.14 25、未分配利润 项目年初未分配利润加：本期归属于母公司股东的净利润期末未分配利润 本期 -284,965,554.74-18,893,792.07 -303,859,346.81 上年 -267,043,075.01-17,922,479.73 -284,965,554.74 26、营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本 项目 主营业务其他业务合计 本期发生额 收入 成本 41,924,772.29 46,662,471.01 41,924,772.29 46,662,471.01 上期发生额 收入 成本 28,402,725.12 31,508,983.60 28,402,725.12 31,508,983.60
（2）
本报告期开展长尾发行业务等的影响，公司营业收入41,924,772.29元，较去年同期增加13,522,047.17元，增幅47.61%，营业成本46,662,471.01元，较上期增加15,153,487.41元，增幅48.09%。
27、税金及附加 业务名称城市维护建设税教育费附加 合计 本期发生数 22.9513.6236.57 上期发生数 7.445.3112.75 28、销售费用 项目职工薪酬推广费折旧费招待费 本期发生数8,889,063.56220,569.09 276,482.27 50 上期发生数5,270,559.9625,185.80107,275.57 项目差旅费摊销费其他 合计 本期发生数752,647.33 151,347.0010,290,109.25 上期发生数275,286.29255,620.06 5,933,927.68 29、管理费用 项目职工薪酬租赁费咨询费物业管理费折旧费审计费差旅费宽带费办公费水电费其他费用 合计 本期发生数1,790,862.16931,894.22229,314.11144,780.6138,012.78197,479.99237,311.0447,896.83105,956.2143,390.26105,914.143,872,812.35 上期发生数3,067,588.60734,425.14359,664.20130,486.8039,620.72193,000.0081,854.1231,027.80141,667.2248,440.39268,595.575,096,370.56 30、财务费用 项目利息支出减：利息收入加：汇兑损益加：手续费支出 合计 本期发生数936,196.24481,678.67-312,157.13232,842.20375,202.64 上期发生数1,168,517.28490,220.50194,144.39217,400.481,089,841.65 本期财务费用375,202.64，较去年同期减少714,639.01元，降幅65.57%，主要原因是本报告期内人民币汇率上升，造成比较多的汇兑收益。
31、信用减值损失/资产减值损失1）信用减值损失 51 项目存货跌价准备坏账损失 合计 2）资产减值损失 项目存货跌价准备坏账损失 合计 本期发生额-674,340.72-674,340.72 本期发生额 上期发生额 上期发生额595,603.80595,603.80 本期信用减值损失-674,340.72元，系按公司既定会计政策转回的坏账准备，较去年同期有所减少系由于部分应收款账减少故相应减少了坏账准备。
32、投资收益 项目银行理财产品收益权益法核算的长期股权投资收益 合计 本期发生额267,146.90 -1,460,314.91-1,193,168.01 上期发生额387,715.34 -1,342,041.71-954,326.37 本期投资收益-1,193,168.01元，较去年同期增加了238,841.64元，投资损失较去年增加了25.03%，主要原因系公司本年购买的理财产品减少，收益明显低于上期；同时，公司投资的湖南土流信息有限公司业绩也比去年略差。
33、营业外收入 项目预计负债转回政府补助（详见下表：政府补助明细表）可供出售金融资产取得的股权收益其他 合计 本期发生额 7,476.767,476.76 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 15,284.5612,500,000.00 32,825.0012,548,109.56 7,476.767,476.76 其中，计入当期损益的政府补助： 补助项目闵行区国家税务局返还手续费 合计 本期发生数 上期发生数15,284.5615,284.56 52 本期营业外收入7,476.76，较上期减少12,540,630.80元，降幅99.94%，主要原因系上期确认了本公司所获得1%摩登天空股权补偿收益，详见附注6的有关说明。
34、所得税费用
（1）所得税费用表 当期所得税费用递延所得税费用 项目合计 本期发生额 -705,928.49-705,928.49 上期发生额1,096.38 -362,845.94-361,749.56 35、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金项目 企业往来款利息收入其他 合计 本年发生额8,089,082.59481,678.677,476.768,578,238.02 上年发生额3,979,525.44490,220.5032,825.004,502,570.94
（2）支付其他与经营活动有关的现金项目 企业往来款付现费用手续费支出 合计 本年发生额17,140,418.602,720,185.42232,842.2020,093,446.22 上年发生额3,732,553.622,807,611.92217,400.486,757,566.02
（3）支付其他与筹资活动有关的现金项目 股份增发中介费用36、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料 补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 本年发生额 本期金额-19,081,281.57 -674,340.7235,410.22 53 上年发生额373,207.55 上期金额-3,866,482.17595,603.8039,620.72 补充资料折旧 无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额
2、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 本期金额 18,325.86266,953.04 624,039.111,193,168.01-669,025.33 -145,156.7711,166,905.63 -844,246.78-786,536.55-8,895,785.85 33,942,374.0533,785,099.56 157,274.49 上期金额 2,602.21260,122.39 1,362,661.67954,326.37-176,830.57 -403,245.4719,599,638.14-6,334,335.36-13,028,124.99 -994,443.26 65,115,048.5755,443,744.46 9,671,304.11
（2）现金及现金等价物的构成 项目
一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 期末余额33,942,374.0582,732.2633,859,641.79 33,942,374.05 上期余额65,115,048.5754,880.7565,060,167.82 65,115,048.57 注：上述现金和现金等价物不包含为取得银行借款而质押的银行结构性存款及定期存款。
37、所有权或使用权受限制的资产 54 项目其他非流动资产-定期存款其他非流动资产-长期借款保证金其他非流动资产-定期存款应收利息 合计 期末账面价值26,000,000.00725,968.322,465,377.7829,191,346.10 年初账面价值26,000,000.00724,753.922,023,377.7828,748,131.70 受限原因为取得银行借款质押为取得银行借款质押为取得银行借款质押 38、外币货币性项目 项目货币资金其中：美元 英镑欧元港币日元应收账款其中：美元预付账款其中：美元欧元其他应收款其中：日元美元应付账款其中：美元一年内到期的流动负债其中：欧元 期末外币余额 3,141,638.5214,418.55 569,453.9126,178.4280,000.00 496,225.60 1,309,998.06 折算汇率 期末折算人民币余额 6.87478.71157.81720.88000.0638 21,597,822.33125,607.18 4,451,541.5223,036.025,105.28 6.8747 3,411,402.13 6.8747 9,005,843.69 263.001,187,300.00 465,777.92 2,000,000.00 0.06386.8747 6.8747 7.8170 16.788,162,331.31 3,202,083.47 15,634,000.00
三、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地注册地 上海星麦信息技术有 上海 上海 限公司 深圳信通八达信息科 深圳 深圳 技有限公司 上海萌盟信息科技有 上海 上海 限公司 上海迈部信息科技有 上海 上海 业务性质
服务业 持股比例（%） 直接 间接 100 服务业 100 服务业服务业 10070 55 取得方式 投资设立同一控制下的 企业合并投资设立投资设立 子公司名称 主要经营地注册地 限公司 成都伟科信息技术有限公司（已注销）上海兰桂馥信息技术有限公司上海亿传信息技术有限公司上海全主动信息技术有限公司复娱文化（香港）有限公司上海奋誉信息技术有限公司（已注销）香港硬核玩科技有限公司香港易游数位科技股份有限公司 FOYOCULTURE&ENTERTAINMENT（UK）LIMITED 成都上海上海上海香港上海香港香港 英国 成都上海上海上海香港上海香港香港 伦敦 业务性质 服务业服务业服务业服务业服务业服务业服务业服务业服务业 持股比例（%） 直接 间接 100100100100100100100100 100 取得方式 投资设立股权收购投资设立投资设立投资设立投资设立投资设立投资设立投资设立 公司注销子公司“成都伟科信息技术有限公司”：公司向有关部门申请办理注销伟科信息，并于2019年1月3日取得市场和质量监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，伟科信息于2019年1月3日被准予注销。
公司注销子公司“上海奋誉信息技术有限公司”：公司向有关部门申请办理注销奋誉，并于2019年2月26日取得市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，奋誉于2019年2月26日被准予注销。
公司成立子公司“香港硬核玩科技有限公司”：公司于2019年4月9日，在香港设立了全资子公司香港硬核玩，纳入合并报表范围。
2、在联营企业中的权益
（1）重要的联营企业 联营企业名称湖南土流信息有限公司 主要经营地湖南 注册地湖南长沙 业务性质服务业 持股比例（%） 直接 间接 18% 对联营企业投资的会计处理方法 权益法
四、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况 母公司名称 注册地 激动集团股份有限公司上海市普陀区 业务性质实业投资及管理 注册资本(万元) 12,500 母公司对本母公司对本公司的持股公司的表决 比例（%）权比例（%） 24.01 34.79 56 激动集团股份有限公司持有本公司24.01%的股份，其全资子公司上海麦格卓怡信息技术有限公司持有本公司1.69%的股份，其任执行事务合伙人的上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司9.09%的股份，因此激动集团股份有限公司可行使表决权的比例为34.79%，因此激动集团为公司的控股股东。
上海复行信息产业发展有限公司持有本公司16.30%的股份，上海广信科技发展有限公司持有本公司15.05%的股份，上海兴业投资发展有限公司持有本公司13.10%的股份。
激动集团股份有限公司、上海复行信息产业发展有限公司、上海广信科技发展有限公司、上海兴业投资发展有限公司均为郭广昌 先生控制的公司，本公司的最终控制方是郭广昌先生。
2、本公司的子公司情况详见本附注三、
1、在子公司中的权益。
3、其他关联方情况 其他关联方名称上海复行信息产业发展有限公司上海麦格卓怡信息技术有限公司上海兴业投资发展有限公司上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙）复星产业控股有限公司复星国际控股有限公司上海复星高科技(集团)有限公司南通星浩房地产发展有限公司上海星泓企业管理有限公司南京复地润广商业管理有限公司台州星耀房地产发展有限公司成都复地商业管理有限公司武汉复地华中商业服务管理有限公司沈阳豫园商城置业有限公司烟台星颐瑞迎商业管理有限公司东阳市星凯商业运营管理有限公司长沙复地商业管理有限公司德邦基金管理有限公司 复星保德信人寿保险有限公司 上海复星医药产业发展有限公司WOLVERHAMPTIONWANDERERSFOOTBALLCLUB(1986)LIMITEDCHAMPIONSTART(HONGKONG)LIMITED上海唯客广告有限公司亚东广信科技发展有限公司韩学民 其他关联方与本公司关系公司股东，同受最终控制方控制公司股东，同受最终控制方控制公司股东，同受最终控制方控制公司股东，同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制最终控制方控制公司参股同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制保德信为复星工业持股50%的中外合营企业，复星工业与复娱文化同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制 CHAMPIONSTART的董事同时担任本公司董事同受最终控制方控制母公司股东本公司高管 57
4、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易出售商品/提供劳务情况 关联方上海复星高科技(集团)有限公司南通星浩房地产发展有限公司上海星泓企业管理有限公司南京复地润广商业管理有限公司台州星耀房地产发展有限公司成都复地商业管理有限公司武汉复地华中商业服务管理有限公司沈阳豫园商城置业有限公司烟台星颐瑞迎商业管理有限公司东阳市星凯商业运营管理有限公司长沙复地商业管理有限公司德邦基金管理有限公司复星保德信人寿保险有限公司上海复星医药产业发展有限公司 WOLVERHAMPTIONWANDERERSFOOTBALLCLUB(1986)LIMITED 合计 关联交易内容体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售 体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售 体育服务 本期发生额 118,357.77100,862.071,747,860.001,967,079.84 上期发生额13,634.491,724.14275.862,672.422,159.475,956.902,672.4216,293.112,715.512,163.792,672.4211,758.631,532.76 66,231.92
（2）关联担保情况本公司作为被担保方 担保方上海兴业投资发展有限公司上海兴业投资发展有限公司上海兴业投资发展有限公司上海兴业投资发展有限公司 期末担保借款金额10,000,000.0015,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00 担保起始日2019/2/142019/3/252019/4/162018/7/13 担保到期日2020/2/132020/3/242019/4/152019/7/12
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目 项目名称 期末余额 账面余额 坏账准备 58 年初余额 账面余额 坏账准备 项目名称 应收账款：FOSUNINDUSTRIALHOLDINGSLIMITEDCHAMPIONSTART(HONGKONG)LIMITED上海唯客广告有限公司 上海复星高科技(集团)有限公司 WOLVERHAMPTIONWANDERERSFOOTBALLCLUB(1986)LIMITED其他应收款： 韩学民 合计 期末余额 账面余额 坏账准备 年初余额 账面余额 坏账准备 93,847.408,000.001,747,860.00 8,036,277.199,890,868.00 153,084.018,000.00 1,849,707.40 69,337.5018,157,566.70
三、重大承诺及或有事项截至2019年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺及或有事项。
四、资产负债表日后事项无资产负债表日后事项。
五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露 类别 账面余额金额比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 5,584,346.69 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收款项： 35,365,635.79 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收款项 合计 40,949,982.48 13.64
86.36 100.00 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 1,084,346.6919.424,500,000.00 3,509,004.51 9.9231,856,631.28 4,593,351.2011.2236,356,631.28 59 （续） 类别 账面余额金额比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 5,584,346.69 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收款项： 62,354,343.96 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收款项 合计 67,938,690.65 8.22
91.78 100.00 年初余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 1,084,346.6919.424,500,000.00 5,108,866.31 8.1957,245,477.65 6,193,213.00 9.1261,745,477.65 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内1至2年2至3年3年以上合计 应收账款23,000,694.3525,777.56883,993.501,462,087.4825,372,552.89 期末余额坏账准备 1,150,034.7512,888.78 883,993.501,462,087.483,509,004.51 计提比例5 50100100
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额1,599,861.80元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称福建萝卜网络科技有限公司上海玄藏网络科技有限公司深圳市乐付网络科技有限公司 款项性质游戏收入游戏收入游戏收入 期末余额 占应收账 款期末余 额合计数 的比例 账龄 （%） 8,063,282.501年以内 19.69 6,652,151.001年以内 16.24 5,584,346.691年以内 13.64 坏账准备 期末余额403,164.13332,607.551,084,346.69 是否关联方 否否否 60 上海悦穆网络科技 有限公司 游戏收入4,626,117.301年以内 11.30231,305.87 否 WOLVERHAMPTION WANDERERS FOOTBALL CLUB(1986)LIMITED体育收入1,747,860.001年以内 4.27 否 合计 — 26,673,757.49— 65.142,051,424.24 本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为26,673,757.49元，占应收账款期末 余额合计数的比例为65.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,051,424.24元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 账面余额 金额 比例（%） 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 670,000.00 1.35670,000.00 100 48,936,463.4898.65243,884.53 0.50 账面价值48,692,578.95 合计 49,606,463.48100.00913,884.53 1.8448,692,578.95 （续） 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 账面余额 金额 比例（%） 年初余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 670,000.00 1.39670,000.00 100 47,666,423.6398.61172,163.33 0.36 48,336,423.63100.00842,163.33 1.74 61 账面价值47,494,260.3047,494,260.30 ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 1年以内3年以上 合计 1,032,790.64212,900.81 1,245,691.45 30,983.72212,900.81243,884.53 计提比例（%）3 100 ②组
1 公司半年度大事记
1、公司受托管理的英超狼队在重返英超的第一赛季表现优异，在5月份结束的2018/2019赛季中最终排名第
七，取得了近年来英超升班马球队的最好成绩；
2、公司正在与一个专注日本游戏市场的发行团队洽谈整合事宜，并将由此获得三款已在日本发行的游戏（《食梦计划》、《街头篮球》和《侠物语》）的运营权，预计7月份完成整合。
这将对公司下半年及未来的业绩产生正面影响，也将有助于公司进一步拓展游戏海外发行市场版图；
3、为开拓电竞事业，公司与微博电竞俱乐部合作，于今年2月份组建完成了职业电竞俱乐部，现拥有一支FIFA战队，旗下有4名正式队员和1名泰国外援；战队于4月份参加了腾讯举办的FIFAONLINE4顶级职业联赛FSLS6赛季，并成功打入季后赛挺进六强；6月份参与了腾讯举办的城市冠军赛S3赛季，获得北京赛区亚军及季军、西安赛区亚军的好成绩。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
2 目录 声明与提示
......................................................................................................................................
6第一节公司概况........................................................................................................................
7第二节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第三节管理层讨论与分析......................................................................................................
11第四节重要事项......................................................................................................................
16第五节股本变动及股东情况..................................................................................................
18第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................21第七节财务报告......................................................................................................................
24第八节财务报表附注..............................................................................................................
373 释义项目公司、复娱文化激动集团复行信息 麦格卓怡 兴业投资 星耶投资 广信科技 北京峻茂东方证券 华商盈通宽鼎资产 保德信信通八达星麦信息伟科信息兰桂馥全主动亿传信息迈部信息萌盟信息复娱香港FOYO（UK） 奋誉EZgame香港硬核玩唯客广告土流网摩登天空 STARTS.A.主办券商、中信建投证券、中信建投《公司章程》 释义 释义指上海复娱文化传播股份有限公司指激动集团股份有限公司，系复娱文化的控股股东指上海复行信息产业发展有限公司，系复娱文化的股东， 同受最终控制方控制指上海麦格卓怡信息技术有限公司，系复娱文化的股东， 同受最终控制方控制指上海兴业投资发展有限公司，系复娱文化的股东，同 受最终控制方控制指上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙），系复娱文 化的股东，同受最终控制方控制指上海广信科技发展有限公司，系激动集团、复行信息 的股东指北京峻茂投资中心（有限合伙），系复娱文化的股东指东方证券股份有限公司做市专用证券账户，系复娱文 化的股东指新疆华商盈通股权投资有限公司，系复娱文化的股东指宽鼎资产管理（上海）有限公司—宽鼎新三板1号投 资基金，系复娱文化的股东指复星保德信人寿保险有限公司指深圳信通八达科技有限公司，系复娱文化的子公司指上海星麦信息技术有限公司，系复娱文化的子公司指成都伟科信息技术有限公司，系复娱文化的子公司指上海兰桂馥信息技术有限公司，系复娱文化的子公司指上海全主动信息技术有限公司，系复娱文化的子公司指上海亿传信息技术有限公司，系复娱文化的子公司指上海迈部信息科技有限公司，系复娱文化的子公司指上海萌盟信息科技有限公司，系复娱文化的子公司指复娱文化（香港）有限公司，系复娱文化的子公司指FOYOCULTURE&ENTERTAINMENT（UK）LIMITED，系 复娱香港的全资子公司指上海奋誉信息技术有限公司，系复娱文化的子公司指香港易游数位科技股份有限公司，系复娱文化子公司指香港硬核玩科技有限公司，系复娱文化子公司指上海唯客广告有限公司，系激动集团的子公司指湖南土流信息有限公司，复娱文化参股投资的企业指北京摩登天空文化发展有限公司，复娱文化参股投资 的企业指START,SGPS,
S.A，复娱文化参股投资的企业指中信建投证券股份有限公司指最近一次由股东大会会议通过的《上海复娱文化传播
4 SP 三大电信运营商 中国足协狼队SDK长尾发行报告期 股份有限公司章程》指“ServiceProvider”服务提供商，系移动互联网服务内 容、应用服务的直接提供者，常指电信增值业务提供商，负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务指即中国移动通信集团公司（中国移动）、中国联合网络通信集团有限公司（中国联通）、中国电信集团公司（中国电信）等国内三家从事基础电信服务的特大型央企指中国足球协会（ChineseFootballAssociation简称：CFA）是中国唯一个拥有独立发展、独立管理、独立监督的单项体育协会，是中国足球行业管理的执行机构。
指狼队足球俱乐部（WolverhamptonWanderersF.C.），是位于英格兰西密德兰（中西部）伍尔弗汉普顿的职业足球队，成立于1877年，是足球联盟创始成员。
指对接收款的软件开发工具包，用以解决支付的源码，形成像云收单一样的聚合支付系统。
指通过自主研发聚合SDK展开的独家长尾发行或联合发行业务模式与发行商、研发商及长尾渠道进行的合作指2019年1月1日至2019年6月30日
5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人施瑜、主管会计工作负责人徐俊及会计机构负责人徐俊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 备查文件 公司董事会秘书办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、第三届董事会第十一次会议决议
4、第三届监事会第六次会议决议
5、上海复娱文化传播股份有限公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第一节公司概况 上海复娱文化传播股份有限公司ShanghaiFoyoCulture&EntertainmentCo.,Ltd复娱文化831472施瑜上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座9楼BC单元
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 徐俊是 021-64756666021-64757736xujun@上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座9楼BC单元邮编：200233公司董秘办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式 全国中小企业股份转让系统2003年12月15日2014年12月8日创新层I信息传输、软件和信息技术服务业-I64互联网和相关服务-I642互联网信息服务-I6420互联网信息服务经营范围：经营文化艺术交流活动，策化，实业投资，投资管理，投资咨询，互联网视频服务、增值电信业务（见《增值电信业务经营许可证》），从事计算机软硬件、电子产品、多媒体技术的开发、设计及通信技术的咨询服务，计算机软硬件、电子产品、文化用品、体育用品、服装鞋帽、工艺礼品（象牙及其制品除外）销售，设计、制作、发布、代理国内各类广告、市场营销策划，（涉及行政许可的，凭许可证经营），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测试），票务代理，体育赛事策划，体育经纪，经营性互联网文化信息服务，从事货物及技术的进出口业务。
做市转让
7 普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本（元） 159,500,00004激动集团股份有限公司郭广昌 内容 26X闵行区宜山路1618号688室 159,500,000 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化 中信建投北京市朝阳区安立路66号4号楼010-85156335否
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用 2019年7月，公司通过全资子公司香港硬核玩科技有限公司在香港设立了孙公司RestarLimited，从事游戏海外发行业务。
8 一、盈利能力 第二节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期41,924,772.29 -11.30%-18,893,792.07-19,168,415.73 -6.79% -6.88% -0.12 上年同期28,402,725.12-10.94%-3,866,482.17-16,802,307.07 -1.33% -5.79% -0.02 单位：元增减比例 47.61%388.66%14.08% - - 380.49%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末364,630,856.3495,545,603.82268,974,737.821.6921.55%26.20%1.51-20.14 本期期初387,667,606.83 99,581,463.58288,086,143.25 1.8123.57%25.69% 1.69-2.62 单位：元增减比例 -5.94%-4.05%-6.63%-6.63%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-8,895,785.85 0.734.61 上年同期-994,443.260.612.67 单位：元增减比例 794.70% -
四、成长情况 总资产增长率% 本期-5.94%
9 上年同期1.26% 增减比例- 营业收入增长率%净利润增长率% 47.61%393.50% -65.88% - -13.52% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末159,500,000 本期期初159,500,000 单位：股增减比例 0%
六、非经常性损益 项目委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元267,146.90 7,476.76274,623.66 274,623.66
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 可供出售金融资产其他权益工具投资 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 171,710,500.00 171,710,500.00 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 158,985,500.00 158,985,500.00 2018
年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），针对2018年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
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一、商业模式 第三节管理层讨论与分析 本报告期内公司各项业务的商业模式未发生变化，公司按照既定的战略在体育、游戏发行等核心业务领域持续推进。
一、体育业务 公司的体育事业仍将贯彻“足球为主、兼顾其他”的战略规划，依托受托管理的英超狼队足球俱乐部（WolverhamptonWanderersF.C.）等优势资源，着力于俱乐部运营管理、体育经纪、时尚潮牌、足球青训等细分领域，其中：
1、俱乐部运营管理 主要通过两个方面获得收入：
（1）即通过受托管理英格兰狼队俱乐部获得管理费收入；
（2）与狼队深度合作，帮助其在中国地区的商业性开发，如来华参加商业赛事、体育旅游、球衣围栏广告售卖、找寻赞助商、球票销售等等，从而获得分成收入；
2、体育经纪 即与门德斯先生旗下STARTS.A.公司紧密合作，为中国职业俱乐部提供专业咨询服务，包括但不限于球员转会顾问、管理咨询、海外拉练等；利用门德斯旗下知名国际明星球员资源，开拓国内广告代言、周边产品开发等业务，从而获得佣金及分成收入；
3、青训业务： 即依托狼队顶级青训和平台资源，及公司在足球圈的的经验、网络，培养中国的优秀青少年足球运动员，通过所培养的球员获得转会溢价分成、服务佣金、周边产品开发等的收益。
4、时尚潮牌： 即利用狼队IP资源，与国内外服饰品牌合作，共同开发狼队专有IP时尚潮牌，通过自营、加盟、线上网店等多种形式，获取潮牌服饰销售收入，及IP授权使用费等收入。
二、游戏业务 公司当前的游戏业务将以海外发行、长尾发行、电子竞技为主，国内网游为辅，其中：
1、长尾发行：即通过自主研发聚合SDK，实现统一分发、监控、结算等功能，展开的独家长尾发行或联合发行业务模式，与发行商、研发商及长尾渠道进行的合作，获取游戏总流水的分成收入；
2、海外发行：即通过与其他具有游戏研发资质的公司合作签订相关合同，买入对方游戏，同时获得该游戏在世界范围内部分地区（一般除中国大陆以外）的代理发行权利，并且在双方相互合作的基础下，展开发行、运营为一体的业务，获取游戏总流水的分成收入。
3、电子竞技：即组织专业化的电子竞技战队，参加国内外各类电子竞技比赛，通过赞助、广告、比赛奖金的方式谋取收益。
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三、SP业务 即电信增值服务，是公司的传统业务，公司将遵循既有的合作模式在三大电信运营商开展业务，但由于受智能手机快速普及，传统SP业务已日益萎缩，为此，公司在SP业务领域也在谋求转型。
报告期内，公司商业模式未发生变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
商业模式变化情况:□适用√不适用
二、经营情况回顾
一、经营成果 公司在上半年各项业务开展顺利，总体保持了较快的发展，反映到经营业绩表现上，公司上半年实现营收4,192.48万元，同比增长47.61%。
但由于游戏业务中几款重点游戏刚上线运营，上半年处于投入期，此外，也由于体育业务中俱乐部运营管理等收入都将在下半年确认等原因，导致公司上半年扣非后净亏损1,916.84万元，较去年同期略有扩大。
但随着今年主推的几款游戏逐步进入回收期，公司预计亏损额会逐步收窄，力争实现全年扭亏。
公司各主营业务板块上半年的经营情况，简要回顾如下：
1、体育业务 1）、俱乐部运营管理：受托管理的狼队俱乐部在晋级英超后表现优异，在冲超后的第一个赛季暨
2018/2019赛季最终排名第
7，并成功进入欧联杯资格赛。
狼队竞技成绩的持续稳定向好是公司有效运营管理能力的体现，也是未来其他体育收入实现的基础； 2）、青训业务：上半年公司新增了几名签约及培养球员，并已初步建立起适应公司发展目标的球员海外培养体系。
由于青训业务时间周期较长，公司主要依赖所培养的球员成为职业球员后的转会收益分成，目前在培养的球员尚未达到可转会变现的阶段，故上半年该项业务仍将出现一定的亏损； 3）、体育经纪：上半年公司体育经纪业务实现较大的突破，一是帮助狼队成功签约新赛季球衣胸前广告主赞助商，赞助金额较上赛季有明显的提升，公司也由此而获得了不菲的佣金收入，此外，利用“英超亚洲行”等活动获得了雷丁汽车等的赞助收入。
4）、潮牌时尚：上年年公司体育时尚业务也取得了较大的突破，倾力打造的狼队潮牌WWFC服饰已开设国内首家线下体验店，并已入驻天猫，当前店铺粉丝量已达到13万+的规模。
2、游戏业务： 公司游戏业务上半年实现营业收入3,096.52万元，较去年同期大幅增长90%以上，但由于上半年还处于投入期，游戏业务上半年亏损超过1,400万元，这是造成公司整体上半年亏损的主要原因： 1）、长尾发行：公司在2019年上半年共上线发行了六款游戏，四款为独家长尾发行，其中《少年歌行》上线首日获iOS当日首页推荐位，《天书奇谈》单月流水破百万。
2）、海外发行：海外发行是公司当前的重点业务，公司上半年发行了三款海外产品《乱轰三国志》、《元气封神》和《神龙封印师》，其中《元气封神》获iOS免费榜前五名、Google游戏商店当周编辑推荐， 12 《神龙封印师》获Google游戏商店当周编辑推荐，均在海外市场收获了良好的口碑，由于上半年还处于投入期，导致海外业务上半年出现亏损，但随着游戏运营时间的延长，亏损会逐渐收窄。
上半年发行的游戏中《乱轰三国志》已在6月份实现单月盈利。
随着下半年公司在日韩等市场的开拓，预计营业收入将有较快的增长。
3）、国内网游：受制于宏观政策等不利因素影响，公司在上半年未能有游戏上线，但已找寻并储备了几款非常有潜力的好产品，未来公司将在适当的时机投放市场。
4）、电子竞技：公司于2019年2月组建了电竞俱乐部，现拥有一支FIFA战队，旗下有4名正式队员和1名泰国外援；战队于4月份参加了腾讯举办的FIFAONLINE4顶级职业联赛FSLS6赛季，并成功打入季后赛挺进六强；6月份参与了腾讯举办的城市冠军赛S3赛季，获得北京赛区亚军及季军、西安赛区亚军。
电竞业务总体发展良好，在力争良好的竞技成绩的同时，公司也将依托狼队、新浪微博等合作方，谋求赞助、广告、比赛奖金等商业利益，尽快实现电竞业务自我闭环，自负盈亏，稳健运营。
3、SP业务：SP业务经过近二年的调整，已逐步从传统的短信、视频等业务向游戏（运营商渠道）、手机报、短视频等新业务转型。
上半年取得营业收入712.06万元，虽同比出现较大的降幅，但毛利率却有所提升，从8%增长到约17%。
二、财务状况截至上半年底，公司总资产36,463.09万元，较上年末减少2,303.68万元，主要是由于公司上半年的净利润亏损1,908.13万元。
其他流动资产期末余额930.18万元，较上年末的余额1,200万元，减少22.49%，主要由于公司本期赎回了部分理财产品所致。
应付账款期末余额3,055.81万元，较上年末的余额3,627.01万元，减少15.75%，主要由于公司部分业务账期缩短所致。
一年内到期的非流动负债期末余额1,563.40万元，较上年末的余额1,961.85万元，减少20.31%，主要由于公司本期提前归还了部分即将在9月到期的长期借款所致。
三、现金流量经营活动产生的现金流量：公司上半年经营性净现金流出889.58万元，较上年同期有较大的增加，主要是由于公司的海外游戏业务处于投入期，公司本期支付及预付的广告费、推广费较多所致。
投资活动产生的现金流量：公司上半年投资活动净现金流入540.54元，也较上年同期有较大的增加，主要是由于上半年累计净收回约270万元理财产品，此外，于2019年1月，收到门德斯项目的分红收益320多万；筹资活动产生的现金流量：公司上半年筹资活动净现金流入299.17万元，较上年同期有较大的减少，主要是上年同期公司进行了第五轮定增，募集资金1000万元，而本年未有类似情形方式所致。
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三、风险与价值
一、人才引进和流失风险 经战略调整，公司确立了以体育、游戏发行为核心主业，而这些业务在整个国内产业生态而言也属新兴行业，壁垒明显，对从业人员的专业能力、运营能力、沟通能力等均有较高的要求。
大力引进行业专才并保持核心人员的稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。
虽然公司在考核激励、企业文化建设等方面不断优化并采取向一线核心骨干人员进行倾斜的措施，对人才的吸引力在持续加强，但仍面临难以招聘到符合企业快速发展所需的各类人才的风险。
应对措施：公司将继续加大人才引进力度，尤其是体育、游戏行业专业人才，持续改进绩效考核办法并实施各类激励措施，稳定核心人才队伍。
此外，公司也将与关联方复星集团加强沟通与联系，借助其强大资源优质，为公司引进优质专业人才提供便利。
二、未弥补亏损金额巨大的风险 截至2019年6月30日，公司账面累计未弥补亏损（合并）达30,385.93万元、累计未弥补亏损（母公司）达29,034.85万元，已超过公司实收股本总额的三分之
一。
公司已发布[2019-025]号公告，对此情况作了提示与解释，且由于公司从事的体育、游戏发行等新业务受国家产业政策的影响具有一定的不确定性，未来可能因当期无法充分利用可抵扣亏损而需要将以前年度已确认的递延所得税资产转回，这将导致公司未来年度净利润减少甚至产生亏损。
应对措施：
（1）公司将聚焦在体育、游戏发行等主营业务上，并对各业务板块推行“分公司制”并实施业务负责人制，促使各业务团队对各自业绩负责，力争各板块均能自负盈亏，独立运行，从而保障公司的整体盈利；
（2）公司将根据既定战略，积极调整、盘活现有资产，在满足条件的前提下，适时退出部分已获良好收益的投资项目，从而获取丰厚的投资收益。
三、行业政策风险 公司所从事的体育、游戏等产业受国家产业政策、行政管理等影响巨大。
如足球领域，国家体育总局及中国足协的管理政策变化对公司的相关业务开展有重大不确定性影响。
公司将时刻关注足协最新规定及各级别赛事规则变化，将通过各种举措降低甚至避免此类风险。
应对措施：公司将进一步加强对所处行业的研究，及时把握国家的最新产业政策，并适时调整公司的经营策略与方向，尽量降低因国家产业政策调整而产生的不利影响。
四、外汇及外管政策风险 公司的体育、游戏发行业务中有较多的海外业务，公司面临一定的外汇风险。
此外，国家外汇管理及对外投资的政策变化也会对公司的海外投资、并购等事项产生较大不利影响。
应对措施：公司将加强外币业务管理，适时将采取套保等规避外汇风险的措施，公司也将加强与关联方复星集团的联系与合作，利用其在外汇管理上的丰富经验与优势，帮助公司规避外汇风险。
公司也将持续关注国际外管政策的变化，及时调整对外投融资政策与方向，避免因外管政策的变化而带来的不利影响。
四、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况 14 □适用√不适用（二）其他社会责任履行情况
1、公司不断完善治理结构，严格管理，不存在违规担保、关联方违规占用资金、内幕交易等损害投资者债权人等利益相关者的行为；
2、公司积极承担社会责任，在保护股东利益的同时，公司积极维护债权人和职工的合法权益，随着企业的发展，努力创造更多的就业岗位，不断改善工作环境，在条件允许的情况下，提高员工薪酬和福利待遇；
3、公司积极发展的体育业务，除了要创造良好的经济效益外，公司也将努力为国家足球运动的发展培养更多的优秀青少年足球人才，为提升中国国家足球水平做出力所能及的贡献；
4、在积极开拓游戏发行业务的同时，公司始终将保护未成年人权益放在重要位置，为此，公司将持续努力，不断完善旗下游戏产品线的未成年人保护机制，坚持发行绿色健康的游戏产品，坚决杜绝涉黄涉赌等有不良倾向游戏产品的引入；其次，大力发展体育类游戏，在游戏中传播积极向上的竞技体育精神；第
三，在海外发行业务中，坚持引入具有中华民族优秀的传统文化内核的优秀游戏产品。
五、对非标准审计意见审计报告的说明 □适用√不适用 15 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是否存在存续至本期的债券融资事项是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
二、 (一) 重要事项详情 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额10,000,000.00105,000,000.00 单位：元发生金额 1,967,079.84 200,000,000.0045,000,000.00 (二)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产一年内到期的非流动资 权利受限类型质押 账面价值26,000,000.00 占总资产的比例7.13% 16 单位：元发生原因为取得银行长期贷款金 产－定期存款 一年内到期的非流动资产－长期借款保证金一年内到期的非流动资产－定期存款应收利息 总计 保证金质押 - 2,465,377.78725,968.32 29,191,346.10 额为300万欧元的内保外贷质押 0.68%取得银行借款支付 0.20%为取得银行借款质押 8.01% - (三)报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
1、股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况√适用□不适用 发行次数 2018年第一次 发行情况报告书披 露时间2018/6/12 募集金额10,000,000 报告期内使用金额 是否变更募集资金 用途是 变更用途情况 详见下列详情 变更用途的募集资金金额16,170.29 单位：元 是否履行必要决策程序 已事后补充履行 募集资金使用详细情况： 公司于2018年3月7日在第二届董事会第三十四次会议上审议通过了《关于<上海复娱文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》，方案中确定公司发行股份数量不超过400万股，每股价格为人民币2.5元，预计发行募集资金总额不超过1,000万元。
该方案于2018年3月26日经公司2018年第二次临时股东大会上审议通过。
截至2018年3月28日止，本公司已收到投资人缴入的出资款人民币1,000万元，其中新增注册资本人民币400万元，余额人民币600万元转入资本公积。
本公司变更后的累计注册资本为人民币15,950万元，股本为人民币15,950万元。
上述股票发行募集的资金本金共计1000万元，已于2018年8月31日全部按原定项目用途使用完毕，且截至2018年8月31日，公司募集资金账户内利息收入余额为16,170.29元。
截止2018年12月31日公司募集资金账户余额为201.82元，截止本报告期末公司募集资金账户余额为202.12元。
公司特补充追认变更专项账户（招商银行上海分行天钥桥支行的募集资金专户）募集资金利息收入16,170.29元的使用用途，由偿还银行贷款变更为补充公司经营性资金使用，用于公司业务支出，待后续资金使用完毕后，及时注销该账户。
具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（)上披露的《关于追认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-026） 17 第五节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量159,045,0003,830,000145,000 10,000455,000 0455,00030,000159,500,000 比例99.71%24.01%0.09%0.01%0.29% 0%0.29%0.02%- 本期变动 000000000 单位：股 期末 数量 比例 159,045,00099.71% 38,300,00024.01% 145,0000.09% 10,0000.01% 455,0000.29%
0 0% 455,0000.29% 30,0000.02% 159,500,000 - 117 (二)报告期期末普通股前十名股东情况 序号股东名称期初持股数持股变期末持股数动
1 激动集团股份有限公38,300,000 038,300,000 司
2 上海复行信息产业发26,000,000 026,000,000 展有限公司
3 上海广信科技发展有24,000,000 024,000,000 限公司
4 上海兴业投资发展有20,900,000 020,900,000 限公司
5 上海星耶投资管理合14,500,000 014,500,000 伙企业（有限合伙）
6 北京峻茂投资中心8,000,000 08,000,000 （有限合伙）
7 东方证券股份有限公4,188,000-11,0004,177,000 司做市专用证券账户
8 上海麦格卓怡信息技2,700,000 02,700,000 术有限公司
9 新疆华商盈通股权投2,000,000 02,000,000 资有限公司 18 期末持股比例 24.01%16.30%15.05%13.10% 9.09%5.02%2.63%1.69%1.25% 期末持有限售股份 数量0 0 0 0 0 0 0 0
0 单位：股期末持有无限售股份数 量38,300,000 26,000,000 24,000,000 20,900,000 14,500,000 8,000,000 4,177,000 2,700,000 2,000,000 10
宽鼎资产管理（上海）1,610,000 有限公司 合计 142,198,000 前十名股东间相互关系说明： 0-11,000 1,610,000142,187,000 1.01%89.15%
0 1,610,000 0142,187,000
(1)公司实际控制人郭广昌先生通过广信科技持有激动集团100%股权。
(2)激动集团为星耶投资的执行事务合伙人并持有星耶投资1%的合伙份额。
(3)激动集团、复行信息、广信科技、兴业投资、星耶投资、麦格卓怡是受同一实际控制人控制的股 东。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 激动集团股份有限公司持有本公司24.01%的股份，其全资子公司上海麦格卓怡信息技术有限公司持有本公司1.69%的股份，其任执行事务合伙人的上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司9.09%的股份，因此激动集团股份有限公司可行使表决权的比例为34.79%，因此激动集团为公司的控股股东。
激动集团的基本情况如下：公司名称：激动集团股份有限公司法定代表人：潘东辉成立日期：2002年5月9日统一社会信用代码：925注册资本：人民币125,000,000元 (二)实际控制人情况 公司实际控制人郭广昌先生持有广信科技64.45%的股份，间接持有兴业投资85.29%的股份，广信科技间接持有激动集团100.00%的股份，且可以委派激动集团超过半数的董事；广信科技同时持有复娱文化股东复行信息90.00%的股份。
截至2019年6月30日，郭广昌先生通过激动集团、麦格卓怡、广信科技、兴业投资、星耶投资、复行信息，可以控制复娱文化79.25%的股权，为公司的实际控制人。
报告期内公司实际控制人未发生变更。
19 郭广昌，52岁，为复星创始人，自1994年以来一直在复星集团内多间公司担任董事。
郭先生曾任上海复星医药（集团）股份有限公司（香港联交所上市–股份代号：02196及上交所上市–股份代号：600196）、中国民生银行股份有限公司（香港联交所上市–股份代号：01988及上交所上市–股份代号：600016）之非执行董事。
截至报告期末，郭先生为浙商总会副会长。
郭先生曾为第十届、第十一届全国人民代表大会代表，中国人民政治协商会议第九届、第十二届全国委员会委员等。
郭先生曾荣获CNBC颁发的「第十六届亚洲年度商业领袖终身成就奖」、亚洲知识管理学院颁授的「2016/17年度诺贝尔学人－亚洲华人领袖奖」、2016年第八届世界华人经济峰会颁发的「终身成就奖」等。
郭先生先后于1989年和1999年从复旦大学取得哲学学士学位和工商管理硕士学位。
20 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名施瑜 职务 性别 董事（董事长）男 出生年月 1977年7月 学历大学本科 潘东辉董事 男 1969年11月硕士研究生 徐晓亮董事 男 1973年2月硕士研究生 朱筠笙董事 男 1969年10月博士研究生 邓厚鋆董事、总经理男 1982年5月大学本科 张婷雯监事会主席女 1983年2月大学本科 翁晴 监事 女 1979年4月大学本科 王嘉琪 孙晓天顾荣徐俊韩学民 监事（职工代男 表监事）、人力 资源高级经理 副总裁兼体育男 事业部总经理 人力资源总经女 理 财务总监兼董男 事会秘书 运营总监 男 1985年10月专科毕业 1985年12月大学本科1981年1月硕士研究生1975年9月大学本科1975年12月大学本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2018年5月11日至2021年5月11日2018年5月11日至2021年5月11日2018年5月11日至2021年5月11日2018年5月11日至2021年5月11日2018年5月11日至2021年5月11日2018年5月11日至2021年5月11日2018年5月11日至2021年5月11日2018年7月24日至2021年5月11日 是否在公司领取薪酬 是否否否是否否是 2018年8月8日至2021年 是 8月8日 2018年8月8日至2021年 是 8月8日 2018年8月8日至2021年 是 8月8日 2018年8月8日至2021年 是 8月8日 535 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事潘东辉、徐晓亮、施瑜，监事张婷雯和翁晴，高管徐俊、孙晓天在控股股东及/或实际控制人控制的关联公司中担任职位。
以上人员与控股股东、实际控制人存在关联关系。
其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。
21 (二)持股情况 姓名施瑜潘东辉孙晓天 徐俊 顾荣 姜鹏合计 职务 董事长董事副总裁兼体育事业部总经理财务总监、董事会秘书人力资源总经理高管锁定股 - 期初持普通股股数400,000100,00040,000 20,000 20,000 20,000600,000 数量变动 000 期末持普通股股数400,000100,00040,000 期末普通股持股比例 0.25%0.06%0.03% 单位：股期末持有股票期权数量 000
0 20,000 0.01%
0 0 20,000 0.01%
0 0 20,000 0.01%
0 0 600,000 0.37%
0 (三)
变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数6 431410 780 按教育程度分类博士硕士 期初人数6 22 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数5 43877 70 期末人数
6 本科专科专科以下员工总计 41 40 31 22
2 2 80 70 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 公司结合业务发展特点及现有人力资源战略规划，本着提升员工职业技能及素养，增强员工工作
能力及效率的原则，以员工能力培养为基础，以培训需求为依据，制定明确的人才培养计划，为员工提供准确的培训。
完善公司业务培训机制。
加强对中层管理人员进行管理培训，提高管理人员的自身素质，提升公司整体管理效率及水平。
坚持对员工定期进行技术与服务水平培训，以此来帮助员工提高岗位胜任技能。
公司建立和执行员工业绩评价体系，不断激励员工为客户和公司创造价值，保持公司可持续发展，实现员工个人价值提升与对公司贡献的同步增长。
进一步完善现有激励机制，建立公正、公平、公开的考核体系，激发管理人员的管理创新能力和技术人员的技术创新能力。
凡与公司订立劳动合同的全体员工，均为其缴纳社会保险及住房公积金，社会保险及住房公积金缴纳比例根据国家及地方政策要求执行。
截至报告期末，没有需公司承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用□不适用核心员工 核心员工其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） 期初人数10 核心人员的变动情况：本期无变动
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 期末人数10 23
一、审计报告 是否审计 第七节财务报告 否
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资 附注
八、二、
1 八、二、2八、二、3八、二、4八、二、5八、二、6八、二、
7 期末余额33,942,374.05 - 35,707,034.2135,707,034.2114,513,863.15 3,437,034.19 3,085,182.9429,191,346.10 9,301,750.00129,178,584.64 - 24 单位：元期初余额 33,785,099.56 66,677,684.8066,677,684.80 1,872,272.56 6,011,544.183,322,162.302,940,026.17 28,748,131.7012,000,000.00152,034,758.97 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
八、二、8八、二、9八、二、10八、二、11
八、二、12八、二、13八、二、14
八、二、15
八、二、16八、二、17
八、二、18八、二、19八、二、20 45,927,702.11171,559,000.00 362,815.98624,880.41 47,388,017.04171,710,500.00 270,766.69 91,485.29 413,531.8216,472,856.09235,452,271.70364,630,856.3434,901,409.20 109,811.15 349,922.2215,803,830.76235,632,847.86387,667,606.8327,219,091.54 - 30,558,117.1430,558,117.14 2,007,933.27 36,270,145.14 36,270,145.141,938,232.73 1,677,765.01783,611.19123,643.0153,750.09 2,539,062.942,042,288.03 95,061.0045,579.73 25 一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：施瑜
八、二、21 15,634,000.0085,686,478.82 19,618,457.2089,722,338.58
八、二、22 9,859,125.00 9,859,125.0095,545,603.82 159,500,000.00 9,859,125.00 9,859,125.0099,581,463.58 159,500,000.00
八、二、23八、二、24 409,973,002.493,361,082.14 409,971,006.693,580,691.30
八、二、25 -303,859,346.81268,974,737.82 110,514.70269,085,252.52364,630,856.34 -284,965,554.74288,086,143.25 288,086,143.25387,667,606.83 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：徐俊 26 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 附注
八、五、1八、五、
2 八、五、
3 期末余额25,666,488.85- 单位：元期初余额 27,572,556.42 36,356,631.28 4,242,511.6348,692,578.95 61,745,477.65 805,577.9047,494,260.30 3,085,182.94 28,465,377.789,301,750.00155,810,521.43 2,940,026.17 28,023,377.7812,000,000.00180,581,276.22 55,880,566.81132,474,000.00 362,385.98624,880.41 60,640,881.72132,474,000.00 270,336.69 91,485.29 316,342.27 27 109,811.15267,794.84 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债 14,810,809.11204,560,469.87360,370,991.30 34,901,409.20- 14,810,809.11 208,573,633.51389,154,909.73 27,219,091.54 26,414,871.582,006,962.46 1,642,337.63914,750.28 1,909,753.1053,750.09 35,494,157.871,917,339.74 2,539,062.942,193,976.5212,509,070.53 45,579.73 67,790,084.25 81,872,699.14 9,859,125.00 9,859,125.0077,649,209.25 159,500,000.00 9,859,125.00 9,859,125.0091,731,824.14 159,500,000.00 28 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：施瑜 409,971,006.693,599,250.00 409,971,006.693,599,250.00 -290,348,474.64282,721,782.05360,370,991.30 -275,647,171.10297,423,085.59389,154,909.73 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：徐俊 29 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入信用减值损失资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用 附注
八、二、26
八、二、26
八、二、27八、二、28八、二、29八、二、30八、二、31八、二、31八、二、32
八、二、33八、二、34 本期金额41,924,772.2941,924,772.29 60,526,291.1046,662,471.01 36.5710,290,109.25 3,872,812.35375,202.64936,196.24481,678.67-674,340.72 -1,193,168.01-1,460,314.91 -19,794,686.827,476.76 -19,787,210.06-705,928.49 30 单位：元上期金额 28,402,725.1228,402,725.12 44,224,740.0431,508,983.60 12.755,933,927.685,096,370.561,089,841.651,168,517.28 490,220.50595,603.80-954,326.37-1,342,041.71 -16,776,341.2912,548,109.56-4,228,231.73 -361,749.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） -19,081,281.57
- -19,081,281.57-187,489.50 -18,893,792.07-219,609.16-219,609.16 -219,609.16 - - -219,609.16 -19,300,890.73-19,113,401.23 -187,489.50-0.12-0.12 -3,866,482.17-3,866,482.17-3,866,482.17 -357,240.26-357,240.26 -357,240.26 -357,240.26-4,223,722.43-4,223,722.43 -0.02-0.02 法定代表人：施瑜 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：徐俊 31 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 附注
八、五、
4 八、五、
5 本期金额29,922,256.3030,875,911.6510,017,206.543,822,685.90218,926.24843,783.45473,917.77-1,193,168.01-1,460,314.91 1,496,861.80 -14,708,780.247,476.70 -14,701,303.54-14,701,303.54-14,701,303.54 32 单位：元上期金额 23,344,881.0424,247,233.20 5,905,720.004,975,500.74 799,591.281,047,740.74 485,595.20-954,326.37-1,342,041.71 670,448.17 -12,867,042.3812,548,109.56 -318,932.82-318,932.82-318,932.82
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） - -14,701,303.54 -0.09-0.09 -318,932.82 0.000.00 法定代表人：施瑜 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：徐俊 33 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注
八、二、34八、二、34 本期金额81,449,481.28 - 8,578,238.0290,027,719.3067,160,714.50 11,669,156.59187.84 20,093,446.2298,923,505.15-8,895,785.8542,527,008.00 3,488,085.98300,000.00 46,315,093.981,080,980.36 34 单位：元上期金额 52,219,722.82 15,284.564,502,570.9456,737,578.3241,401,505.48 9,568,142.644,807.44 6,757,566.0257,732,021.58 -994,443.2625,000,000.00 387,715.34 25,387,715.34 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
八、二、34 39,828,758.00 25,000,000.00 40,909,738.365,405,355.62 20,901,409.20 20,901,409.2016,981,724.66 928,025.88 17,909,750.542,991,658.66656,046.06157,274.49 33,785,099.5633,942,374.05 25,000,000.00387,715.34 10,000,000.00 22,973,922.94 32,973,922.9421,094,735.87 1,161,994.49 373,207.5522,629,937.9110,343,985.03 -65,953.009,671,304.1155,443,744.4665,115,048.57 法定代表人：施瑜 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：徐俊 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 附注 本期金额 57,521,736.55 481,394.4758,003,131.0245,337,664.0411,442,736.18 12,533,115.8869,313,516.10-11,310,385.08 35 单位：元上期金额 42,846,311.4315,284.56 3,819,750.1346,681,346.1234,272,805.62 9,548,105.943,592.10 3,726,448.7547,550,952.41 -869,606.29 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 42,527,008.00267,146.90 300,000.00 43,094,154.901,065,602.56 39,828,758.00 40,894,360.562,199,794.34 20,901,409.20 20,901,409.2013,219,091.54 835,613.09 14,054,704.636,846,704.57357,818.60-1,906,067.57 27,572,556.4225,666,488.85 25,000,000.00387,715.34 25,387,715.34 25,000,000.00 25,000,000.00387,715.34 10,000,000.0022,973,922.94 32,973,922.9421,094,735.87 1,041,217.96373,207.55 22,509,161.3810,464,761.56 -29,531.269,953,339.3541,821,613.5951,774,952.94 法定代表人：施瑜 主管会计工作负责人：徐俊 会计机构负责人：徐俊 36 第八节财务报表附注
一、附注事项 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化10．重大的长期资产是否转让或者出售11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化12．是否存在重大的研究和开发支出13．是否存在重大的资产减值损失14．是否存在预计负债 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引(二).1 (二).2 （二）附注事项详情
1、会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
2、合并报表的合并范围 1)公司于2019年4月9日，在香港设立了全资子公司，香港硬核玩科技有限公司，纳入合并报表范围； 2)公司于2019年1月3日取得市场和质量监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，伟科信息于2019年1月3日被准予注销。
3)公司于2019年2月26日取得市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，奋誉于2019年2月26日被准予注销。
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二、报表项目注释
1、货币资金 项目库存现金银行存款其他货币资金 合计
2、应收账款
(1)明细情况项目应收账款合计
(2)应收账款1)明细情况①类别明细情况 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备单项金额不重大但单项计提坏账准备 合计（续） 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备单项金额不重大但单项计提坏账准备 合计 期末余额 82,763.1933,859,610.86 33,942,374.05 年初余额 37,739.2133,722,341.95 25,018.4033,785,099.56 期末余额35,707,034.2135,707,034.21 年初余额66,677,684.8066,677,684.80 账面余额 金额 比例（%） 期末余额坏账准备计提比例 金额（%） 5,584,346.69 13.61 1,084,346.69 19.42 35,454,966.76 86.39 4,247,932.55 11.98 账面价值 4,500,000.00
31,207,034.21 41,039,313.45 100.00 5,332,279.24 12.9935,707,034.21 账面余额 金额比例（%） 5,584,346.6968,534,181.07 7.5392.47 年初余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 1,084,346.69 19.42 6,356,496.27 9.27 账面价值 4,500,000.0062,177,684.80 74,118,527.76 100.00 7,440,842.96 38 10.04 66,677,684.80 ②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 单位名称 账面余额 坏账准备计提比例(%) 计提理由 深圳市乐付网络科技有限公司 5,584,346.69 1,084,346.69 ③组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 超过信用期，根据诉讼保全资产的预计可收回金额19.42低于其账面价值的差额计提坏账准备 账龄 1年以内1至2年2至3年3年以上 合计 应收账款 26,716,731.62197,927.82 1,496,752.781,316,379.2029,727,791.42 期末余额 坏账准备 计提比例（%） 1,335,836.66
5 98,963.91 50 1,496,752.78 100 1,316,379.20 100 4,247,932.55
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额
852,877.25元，转销前期计提的坏账1,255,686.47元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称福建萝卜网络科技有限公司 款项性质游戏收入 期末余额 账龄 8,063,282.501年以内 占应收账款期末余额合计数的比例 （%） 19.65 坏账准备期末余额403,164.13 是否关联方 否 上海玄藏网络科技有限公司深圳市乐付网络科技有限公司上海悦穆网络科技有限公司 FosunIndustrialHoldingsLimited 合计 游戏收入游戏收入游戏收入体育收入 — 6,652,151.001年以内 5,584,346.692年以内 4,626,117.301年以内 1,747,860.0026,673,757.49 1年以内— 332,607.55 16.21 否 13.611,084,346.69否 11.27231,305.87否 4.26 是 65.002,051,424.24 本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为26,673,757.49元，占应收账款期末余额合计数的比例为65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,051,424.24元。
（4）应收帐款期末账面价值35,707,034.21元，较期初减少30,970,650.59元，降幅46.45%，主要原因系本期公司大力加强了对逾期或存在逾期风险的应收款项的催收力度，取得了不错的成果。
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3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示 账龄 账面余额 期末数比例(%)坏准账备 1年以内14,441,221.6599.50 1-2年 72,641.50 0.50 合计14,513,863.15100.00 账面价值14,441,221.65 账面余额1,846,800.87 期初数比例(%)坏准账备 98.64 72,641.50 25,471.691.36 14,513,863.151,872,272.56100.00 账面价值1,846,800.8725,471.691,872,272.56
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况 单位名称 款项性质期末余额 JOYTEA株式会社成都星罗互动科技有限公司上海红月网络科技有限公司广州趣丸网络科技有限公司苏州蜗牛数字科技股份有限公司 合计 推广费推广费推广费推广费推广费 6,874,700.001,374,940.001,352,771.64 900,000.00650,000.0011,152,411.64 账龄 1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 占预付账款年末余额是否关合计数的比例（%）联方 47.37否9.47否9.32否6.20否4.48否 76.84
（3）预付款项期末账面余额14,513,863.15，较期初增加12,641,590.59元，主要原因系增加了海外业务的推广所致。
4、其他应收款
(1)明细情况 项目 期末数 期初数 应收股利其他应收款 合计 3,437,034.193,437,034.19 3,322,162.302,689,381.886,011,544.18
(2)应收股利项目START,SGPS,
S.A. 期末数 期初数3,322,162.30
(3)其他应收款1）其他应收款分类披露①类别明细情况 40 期末数 种类 账面余额 坏账准备 账面价值 单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备单项金额不重大但单项计提坏账准备 金额 比例(%) 670,000.00 15.01 3,792,434.06 84.99 金额 计提比例(%) 670,000.00 100.00 355,399.86 9.37 3,437,034.20 小
计 4,462,434.06100.001,025,399.86 22.983,437,034.20 （续）类别 单项金额重大并单项计提坏账准备 账面余额 金额比例（%） 670,000.00 18.95 年初余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 670,000.00 100.00 账面价值 按信用风险特征组合计提坏账准备 2,866,245.21 81.05 176,863.33 6.17 2,689,381.88 单项金额不重大但单项计提坏账准备
小计 3,536,245.21 100.00 846,863.33 23.95 2,689,381.88 ②组合中，按单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 其他应收款（按单位） 账面余额 期末余额
坏账准备 上海腾乾信息科技有限公司 670,000.00 670,000.00 计提比例（%） 100.00 ③组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 账面余额 期末余额
坏账准备 1年以内 1,032,790.64 30,983.72 3年以上 324,416.14 324,416.14 合计 1,357,206.78 355,399.86 计提比例（%） 3100 26.19 ④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 组合名称 账面余额 期末数坏账准备 其他组合 2,435,227.28 小计 2,435,227.28 2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 41 计提比例(%) 本期增加计提坏账准备178,536.53元,3）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 游戏许可授权金及分成款 900,000.00 900,000.00 保证金、押金及备用金等 2,258,662.87 1,784,574.96 其他 1,303,771.19 851,670.25 小
计 4,462,434.06 3,536,245.21 4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 占其他应收 单位名称 款项性质期末余额 款期末余额坏账准备是否关联 账龄 合计数的比期末余额 方 星宿科技有限公司 业务合作押金 重庆手之舞游戏有限公司游戏许可授权金 上海腾乾信息科技有限公业务保证金司 上海瑞智置业有限公司房租押金 浙江鸿波信息有限公司业务保证金 合计 例（%） 1,287,631.311年 28.85 否 900,000.001年 20.1727,000.00否 670,000.005年以上 430,502.62100,000.003,388,133.93 1年1年 15.01670,000.00否 9.65 否 2.24 否 75.92697,000.00
5、存货
（1）明细情况 项目 账面余额 期末数跌价准备 账面价值 账面余额 期初数跌价准备 游戏产品成本10,002,763.317,115,970.852,886,792.4610,002,763.317,115,970.85 库存商品 198,390.48 198,390.48 53,233.71 合计 10,201,153.797,115,970.853,085,182.9410,055,997.027,115,970.85
(2)存货跌价准备1)明细情况 项目 期初数 游戏产品成本7,115,970.85 本期增加 计提 其他 本期减少 转回或转销 其他 账面价值2,886,792.46 53,233.712,940,026.17 期末数7,115,970.85 42
6、一年内到期的流动资产项目 3年期定期存款3年期定期存款应收利息长期借款保证金 合计 期末数 26,000,000.002,465,377.78725,968.32 29,191,346.10 期初数 26,000,000.002,023,377.78724,753.92 28,748,131.70 上述资产已全部质押，详见本附注合并财务报表项目注释其他之所有权或使用权受限制的资产说明。
7、其他流动资产项目 银行理财产品合计
8、长期股权投资
(1)分类情况 期末数 9,301,750.009,301,750.00 期初数 12,000,000.0012,000,000.00 项目 对联营企业投资 账面余额 期末数 减值准备 45,927,702.11 合计 45,927,702.11
(2)明细情况 账面价值45,927,702.1145,927,702.11 账面余额 期初数 减值准备 47,388,017.04 47,388,017.04 账面价值47,388,017.0447,388,017.04 被投资单位 联营企业湖南土流信息有限公司 小计(续上表) 被投资单位 联营企业湖南土流信息有限公司 小计 期初数 追加投资 本期增减变动 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 47,388,017.0447,388,017.04 -1,460,314.91-1,460,314.91 本期增减变动其他权益变动宣告发放现金计提减值准备其他 股利或利润 期末数 减值准备期末余额 -0.02-0.02 45,927,702.1145,927,702.11 43
9、其他权益工具投资
（1）其他权益工具投资明细情况 项目 其他权益工具投资 其中：按公允价值计量的 账面余额 期末数 减值准备 171,559,000.00 132,474,000.00 账面价值171,559,000.00132,474,000.00 按成本计量的39,085,000.00 39,085,000.00 合计 171,559,000.00 171,559,000.00 账面余额 期初数 减值准备 171,710,500.00 账面价值171,710,500.00 132,474,000.0039,236,500.00171,710,500.00 132,474,000.0039,236,500.00171,710,500.00
（2）期末按成本计量的其他权益资产 被投资单位START,SGPS,
S.A. 年初余额39,236,500.00 账面余额 本期增加 本期减少 -151,500.00 （续） 被投资单位 减值准备年初本期本期期末余额增加减少余额 在被投资单位持股比例 （%） START,SGPS,
S.A. 1.8 本期增加数系外币报表折算差额形成。
（3）期末按公允价值计量的其他权益资产 可供出售权益工具：北京摩登天空文化发展有限公司 股权投资权益工具的初始投资成本 长期股权投资改按可供出售金融资产核算时的公允价值 收到的股份补偿 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额（所得税影响前） 期末公允价值 已计提减值金额 期末余额
39,085,000.00 本期现金红利 期末余额80,537,500.00115,175,000.0012,500,000.004,799,000.00132,474,000.00 根据2015年9月公司与摩登天空大股东暨实际控制人签订的投资协议，由于摩登天空2016年及2017年均未达到业绩要求，已触发原投资协议约定的补偿条款，为此，公司与摩登天空大股东暨实际控制人经多次协商，并于2018年4月6日签署补充协议，约定大股东需将其所持有的摩登天空1%的股权让给本公司，公司实际支付对价为0元。
截至本报告日，该股权转让事项已完成工商变更登记手续。
44 为合理评估公司持有的摩登天空股份的公允价值，公司曾聘请上海青诚资产评估有限公司对该项股权公允价值进行评估，该所于2018年3月10日出具《沪青诚评报字（2018）第0004号“以财务报告为目的涉及的北京摩登天空文化发展有限公司股东全部权益价值评估报告”》，截至2017年12月31日，摩登天空全部股权评估价值为人民币12.5亿元，该评估结论有效期为一年。
按该评估结论，公司所获得的1%摩登天空股份补偿，公允价值为人民币1,250万元，股权转让完成后公司合计持股642,847.7股（公司总股本6,066,254股），占表决权股本的10.5971%。
10、固定资产 项目账面原值 期初数本期增加金额1)购置本期减少金额1)处置或报废期末数累计折旧期初数本期增加金额1)计提本期减少金额1)处置或报废期末数减值准备账面价值期末账面价值期初账面价值 11、在建工程项目 未完工装修工程 运营设备 2,717,454.2077,923.3277,923.32 办公设备 80,394.8849,536.1949,536.19 2,795,377.52 2,473,803.1925,255.92 129,931.07 53,279.2010,154.30 合计 2,797,849.08127,459.51127,459.51 2,925,308.59 2,527,082.3935,410.22 2,499,059.11296,318.41243,651.01 63,433.5066,497.5727,115.68 2,562,492.61362,815.98270,766.69 期初数 本期增加624,880.41 本期转出 45 期末数624,880.41 12、无形资产 项目账面原值期初数本期增加金额1)购置本期减少金额1)处置期末数累计摊销期初数本期增加金额1)计提本期减少金额1)处置期末数减值准备账面价值期末账面价值期初账面价值 版权 94,339.70 94,339.7020,964.4815,723.3015,723.30 36,687.78 57,651.9273,375.22 计算机软件 52,051.20 合计 146,390.90 52,051.2015,615.27 2,602.562,602.56 18,217.83 33,833.3736,435.93 146,390.9036,579.7518,325.8618,325.86 54,905.61 91,485.29109,811.15 13、长期待摊费用 项目房租装修费银行借款保函费及管理费 合计 期初数 349,922.22349,922.22 本期增加 330,562.64 330,562.64 本期摊销 65,791.37 其他减少 201,161.67 266,953.04 期末数 264,771.27
148,760.55413,531.82 14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细 项目 期末数 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 7,115,970.85 1,778,992.71 可抵扣亏损 62,200,277.58 14,693,863.38 合计 69,316,248.43 16,472,856.09 期初数 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 7,115,970.85 1,778,992.71 58,145,578.63 14,024,838.05 65,261,549.48 15,803,830.76 46
（2）未经抵销的递延所得税负债明细 项
目 期末数 应纳税暂时递延所得税 性差异 负债 按公允价值计价的可供出售金融资产与计税基础的差额 39,436,500.00 9,859,125.00 合计 39,436,500.009,859,125.00 期初数应纳税暂时性差异递延所得税负债 39,436,500.0039,436,500.00 9,859,125.009,859,125.00
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细 项目 期末数 期初数 可抵扣亏损[注1]资产减值准备[注2] 小计 9,359,493.476,357,679.1015,717,172.57 9,359,493.478,287,706.2917,647,199.76 注1：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而对本公司及子公司的亏损未全额确认递延所得税资产。
注2：由于应收款项未来实际发生坏账时能否获得企业所得税税前扣除具有不确定性，且可抵扣亏损未未全额确认递延所得税资产，因而对应收款项坏账准备未确认递延所得税资产。
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末数 期初数 2019年2020年2021年2022年2023年 小计 565,543.314,309,448.91 455,031.452,694,030.631,335,439.179,359,493.47 565,543.314,309,448.91 455,031.452,694,030.631,335,439.179,359,493.47 15、短期借款 保证借款 项目 期末数 34,901,409.20 期初数 27,219,091.54 16、应付账款
(1)明细情况项目 应付账款合计 期末数 30,558,117.1430,558,117.14 47 期初数 36,270,145.1436,270,145.14
(2)应付账款项目货物及服务小计 期末数 30,558,117.1430,558,117.14 期初数 36,270,145.1436,270,145.14 17、预收款项项目 服务费18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示 期末余额 2,007,933.27 年初余额 1,938,232.73 项目
一、短期薪酬
二、离职后福利-设定提存计划 合计 期初数 2,265,104.18273,958.76 2,539,062.94 本期增加 9,321,021.411,121,688.5010,442,709.91 本期减少 10,153,622.131,150,385.71 11,304,007.84 期末数 1,432,503.46245,261.55 1,677,765.01
（2）短期薪酬列示项目
1、工资、奖金、津贴和补贴
2、职工福利费
3、社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
4、住房公积金 合计 年初余额 2,013,605.19 本期增加 8,288,023.91 本期减少 9,129,037.03 期末余额 1,172,592.07 119,411.09
108,499.53 1,553.959,357.61132,087.902,265,104.18 623,966.50554,396.04 11,339.1558,231.31409,031.009,321,021.41 620,424.37551,891.57 10,440.7058,092.10404,160.7310,153,622.13 122,953.22111,004.00 2,452.409,496.82136,958.171,432,503.46
（3）设定提存计划列示项目
1、基本养老保险
2、失业保险费 合计 年初余额 264,669.369,289.40 273,958.76 本期增加 1,092,723.1428,965.36 1,121,688.50 本期减少 1,121,615.4828,770.23 1,150,385.71 期末余额 235,777.029,484.53 245,261.55 48 19、应交税费项目 增值税代扣代缴个人所得税其他 合计 期末数 565,339.69146,360.02 71,911.48783,611.19 期初数 1,731,921.56151,895.99158,470.48 2,042,288.03 20、其他应付款 项目应付利息押金及备用金等 合计21、一年内到期的非流动负债 项目一年内到期的长期借款 合计 期末余额53,750.09 69,892.92123,643.01 期末余额 15,634,000.0015,634,000.00 年初余额45,579.73 49,481.2795,061.00 年初余额 19,618,457.2019,618,457.20 22、股本 项目股份总数23、资本公积 项目资本溢价其他资本公积合计 年初余额 本期增减变动（+、-） 159,500,000.00 期末余额 159,500,000.00 年初余额 401,070,973.038,900,033.66 409,971,006.69 本期增加 1,995.801,995.80 本期减少 期末余额 401,070,973.038,902,029.46 409,973,002.49 24、其他综合收益 项目 以后将重分类进损益的其他综合收益 本期发生额 期初数 本期所得税前发生额 减：前期计 入其他综减：所得税后归属于母 合收益当税费用 公司 期转入损 益 税后归属于少数股东 3,580,691.30 49 期末数3,361,082.14 其中：可供出售金融资产公允价值变动损益外币财务报表折算差额 其他综合收益合计 3,599,250.00-18,558.70 3,580,691.30 -219,609.16-219,609.16 3,599,250.00-238,167.863,361,082.14 25、未分配利润 项目年初未分配利润加：本期归属于母公司股东的净利润期末未分配利润 本期 -284,965,554.74-18,893,792.07 -303,859,346.81 上年 -267,043,075.01-17,922,479.73 -284,965,554.74 26、营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本 项目 主营业务其他业务合计 本期发生额 收入 成本 41,924,772.29 46,662,471.01 41,924,772.29 46,662,471.01 上期发生额 收入 成本 28,402,725.12 31,508,983.60 28,402,725.12 31,508,983.60
（2）
本报告期开展长尾发行业务等的影响，公司营业收入41,924,772.29元，较去年同期增加13,522,047.17元，增幅47.61%，营业成本46,662,471.01元，较上期增加15,153,487.41元，增幅48.09%。
27、税金及附加 业务名称城市维护建设税教育费附加 合计 本期发生数 22.9513.6236.57 上期发生数 7.445.3112.75 28、销售费用 项目职工薪酬推广费折旧费招待费 本期发生数8,889,063.56220,569.09 276,482.27 50 上期发生数5,270,559.9625,185.80107,275.57 项目差旅费摊销费其他 合计 本期发生数752,647.33 151,347.0010,290,109.25 上期发生数275,286.29255,620.06 5,933,927.68 29、管理费用 项目职工薪酬租赁费咨询费物业管理费折旧费审计费差旅费宽带费办公费水电费其他费用 合计 本期发生数1,790,862.16931,894.22229,314.11144,780.6138,012.78197,479.99237,311.0447,896.83105,956.2143,390.26105,914.143,872,812.35 上期发生数3,067,588.60734,425.14359,664.20130,486.8039,620.72193,000.0081,854.1231,027.80141,667.2248,440.39268,595.575,096,370.56 30、财务费用 项目利息支出减：利息收入加：汇兑损益加：手续费支出 合计 本期发生数936,196.24481,678.67-312,157.13232,842.20375,202.64 上期发生数1,168,517.28490,220.50194,144.39217,400.481,089,841.65 本期财务费用375,202.64，较去年同期减少714,639.01元，降幅65.57%，主要原因是本报告期内人民币汇率上升，造成比较多的汇兑收益。
31、信用减值损失/资产减值损失1）信用减值损失 51 项目存货跌价准备坏账损失 合计 2）资产减值损失 项目存货跌价准备坏账损失 合计 本期发生额-674,340.72-674,340.72 本期发生额 上期发生额 上期发生额595,603.80595,603.80 本期信用减值损失-674,340.72元，系按公司既定会计政策转回的坏账准备，较去年同期有所减少系由于部分应收款账减少故相应减少了坏账准备。
32、投资收益 项目银行理财产品收益权益法核算的长期股权投资收益 合计 本期发生额267,146.90 -1,460,314.91-1,193,168.01 上期发生额387,715.34 -1,342,041.71-954,326.37 本期投资收益-1,193,168.01元，较去年同期增加了238,841.64元，投资损失较去年增加了25.03%，主要原因系公司本年购买的理财产品减少，收益明显低于上期；同时，公司投资的湖南土流信息有限公司业绩也比去年略差。
33、营业外收入 项目预计负债转回政府补助（详见下表：政府补助明细表）可供出售金融资产取得的股权收益其他 合计 本期发生额 7,476.767,476.76 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 15,284.5612,500,000.00 32,825.0012,548,109.56 7,476.767,476.76 其中，计入当期损益的政府补助： 补助项目闵行区国家税务局返还手续费 合计 本期发生数 上期发生数15,284.5615,284.56 52 本期营业外收入7,476.76，较上期减少12,540,630.80元，降幅99.94%，主要原因系上期确认了本公司所获得1%摩登天空股权补偿收益，详见附注6的有关说明。
34、所得税费用
（1）所得税费用表 当期所得税费用递延所得税费用 项目合计 本期发生额 -705,928.49-705,928.49 上期发生额1,096.38 -362,845.94-361,749.56 35、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金项目 企业往来款利息收入其他 合计 本年发生额8,089,082.59481,678.677,476.768,578,238.02 上年发生额3,979,525.44490,220.5032,825.004,502,570.94
（2）支付其他与经营活动有关的现金项目 企业往来款付现费用手续费支出 合计 本年发生额17,140,418.602,720,185.42232,842.2020,093,446.22 上年发生额3,732,553.622,807,611.92217,400.486,757,566.02
（3）支付其他与筹资活动有关的现金项目 股份增发中介费用36、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料 补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 本年发生额 本期金额-19,081,281.57 -674,340.7235,410.22 53 上年发生额373,207.55 上期金额-3,866,482.17595,603.8039,620.72 补充资料折旧 无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额
2、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 本期金额 18,325.86266,953.04 624,039.111,193,168.01-669,025.33 -145,156.7711,166,905.63 -844,246.78-786,536.55-8,895,785.85 33,942,374.0533,785,099.56 157,274.49 上期金额 2,602.21260,122.39 1,362,661.67954,326.37-176,830.57 -403,245.4719,599,638.14-6,334,335.36-13,028,124.99 -994,443.26 65,115,048.5755,443,744.46 9,671,304.11
（2）现金及现金等价物的构成 项目
一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 期末余额33,942,374.0582,732.2633,859,641.79 33,942,374.05 上期余额65,115,048.5754,880.7565,060,167.82 65,115,048.57 注：上述现金和现金等价物不包含为取得银行借款而质押的银行结构性存款及定期存款。
37、所有权或使用权受限制的资产 54 项目其他非流动资产-定期存款其他非流动资产-长期借款保证金其他非流动资产-定期存款应收利息 合计 期末账面价值26,000,000.00725,968.322,465,377.7829,191,346.10 年初账面价值26,000,000.00724,753.922,023,377.7828,748,131.70 受限原因为取得银行借款质押为取得银行借款质押为取得银行借款质押 38、外币货币性项目 项目货币资金其中：美元 英镑欧元港币日元应收账款其中：美元预付账款其中：美元欧元其他应收款其中：日元美元应付账款其中：美元一年内到期的流动负债其中：欧元 期末外币余额 3,141,638.5214,418.55 569,453.9126,178.4280,000.00 496,225.60 1,309,998.06 折算汇率 期末折算人民币余额 6.87478.71157.81720.88000.0638 21,597,822.33125,607.18 4,451,541.5223,036.025,105.28 6.8747 3,411,402.13 6.8747 9,005,843.69 263.001,187,300.00 465,777.92 2,000,000.00 0.06386.8747 6.8747 7.8170 16.788,162,331.31 3,202,083.47 15,634,000.00
三、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地注册地 上海星麦信息技术有 上海 上海 限公司 深圳信通八达信息科 深圳 深圳 技有限公司 上海萌盟信息科技有 上海 上海 限公司 上海迈部信息科技有 上海 上海 业务性质
服务业 持股比例（%） 直接 间接 100 服务业 100 服务业服务业 10070 55 取得方式 投资设立同一控制下的 企业合并投资设立投资设立 子公司名称 主要经营地注册地 限公司 成都伟科信息技术有限公司（已注销）上海兰桂馥信息技术有限公司上海亿传信息技术有限公司上海全主动信息技术有限公司复娱文化（香港）有限公司上海奋誉信息技术有限公司（已注销）香港硬核玩科技有限公司香港易游数位科技股份有限公司 FOYOCULTURE&ENTERTAINMENT（UK）LIMITED 成都上海上海上海香港上海香港香港 英国 成都上海上海上海香港上海香港香港 伦敦 业务性质 服务业服务业服务业服务业服务业服务业服务业服务业服务业 持股比例（%） 直接 间接 100100100100100100100100 100 取得方式 投资设立股权收购投资设立投资设立投资设立投资设立投资设立投资设立投资设立 公司注销子公司“成都伟科信息技术有限公司”：公司向有关部门申请办理注销伟科信息，并于2019年1月3日取得市场和质量监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，伟科信息于2019年1月3日被准予注销。
公司注销子公司“上海奋誉信息技术有限公司”：公司向有关部门申请办理注销奋誉，并于2019年2月26日取得市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，奋誉于2019年2月26日被准予注销。
公司成立子公司“香港硬核玩科技有限公司”：公司于2019年4月9日，在香港设立了全资子公司香港硬核玩，纳入合并报表范围。
2、在联营企业中的权益
（1）重要的联营企业 联营企业名称湖南土流信息有限公司 主要经营地湖南 注册地湖南长沙 业务性质服务业 持股比例（%） 直接 间接 18% 对联营企业投资的会计处理方法 权益法
四、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况 母公司名称 注册地 激动集团股份有限公司上海市普陀区 业务性质实业投资及管理 注册资本(万元) 12,500 母公司对本母公司对本公司的持股公司的表决 比例（%）权比例（%） 24.01 34.79 56 激动集团股份有限公司持有本公司24.01%的股份，其全资子公司上海麦格卓怡信息技术有限公司持有本公司1.69%的股份，其任执行事务合伙人的上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司9.09%的股份，因此激动集团股份有限公司可行使表决权的比例为34.79%，因此激动集团为公司的控股股东。
上海复行信息产业发展有限公司持有本公司16.30%的股份，上海广信科技发展有限公司持有本公司15.05%的股份，上海兴业投资发展有限公司持有本公司13.10%的股份。
激动集团股份有限公司、上海复行信息产业发展有限公司、上海广信科技发展有限公司、上海兴业投资发展有限公司均为郭广昌 先生控制的公司，本公司的最终控制方是郭广昌先生。
2、本公司的子公司情况详见本附注三、
1、在子公司中的权益。
3、其他关联方情况 其他关联方名称上海复行信息产业发展有限公司上海麦格卓怡信息技术有限公司上海兴业投资发展有限公司上海星耶投资管理合伙企业（有限合伙）复星产业控股有限公司复星国际控股有限公司上海复星高科技(集团)有限公司南通星浩房地产发展有限公司上海星泓企业管理有限公司南京复地润广商业管理有限公司台州星耀房地产发展有限公司成都复地商业管理有限公司武汉复地华中商业服务管理有限公司沈阳豫园商城置业有限公司烟台星颐瑞迎商业管理有限公司东阳市星凯商业运营管理有限公司长沙复地商业管理有限公司德邦基金管理有限公司 复星保德信人寿保险有限公司 上海复星医药产业发展有限公司WOLVERHAMPTIONWANDERERSFOOTBALLCLUB(1986)LIMITEDCHAMPIONSTART(HONGKONG)LIMITED上海唯客广告有限公司亚东广信科技发展有限公司韩学民 其他关联方与本公司关系公司股东，同受最终控制方控制公司股东，同受最终控制方控制公司股东，同受最终控制方控制公司股东，同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制最终控制方控制公司参股同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制保德信为复星工业持股50%的中外合营企业，复星工业与复娱文化同受最终控制方控制同受最终控制方控制同受最终控制方控制 CHAMPIONSTART的董事同时担任本公司董事同受最终控制方控制母公司股东本公司高管 57
4、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易出售商品/提供劳务情况 关联方上海复星高科技(集团)有限公司南通星浩房地产发展有限公司上海星泓企业管理有限公司南京复地润广商业管理有限公司台州星耀房地产发展有限公司成都复地商业管理有限公司武汉复地华中商业服务管理有限公司沈阳豫园商城置业有限公司烟台星颐瑞迎商业管理有限公司东阳市星凯商业运营管理有限公司长沙复地商业管理有限公司德邦基金管理有限公司复星保德信人寿保险有限公司上海复星医药产业发展有限公司 WOLVERHAMPTIONWANDERERSFOOTBALLCLUB(1986)LIMITED 合计 关联交易内容体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售 体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售体育商品销售 体育服务 本期发生额 118,357.77100,862.071,747,860.001,967,079.84 上期发生额13,634.491,724.14275.862,672.422,159.475,956.902,672.4216,293.112,715.512,163.792,672.4211,758.631,532.76 66,231.92
（2）关联担保情况本公司作为被担保方 担保方上海兴业投资发展有限公司上海兴业投资发展有限公司上海兴业投资发展有限公司上海兴业投资发展有限公司 期末担保借款金额10,000,000.0015,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00 担保起始日2019/2/142019/3/252019/4/162018/7/13 担保到期日2020/2/132020/3/242019/4/152019/7/12
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目 项目名称 期末余额 账面余额 坏账准备 58 年初余额 账面余额 坏账准备 项目名称 应收账款：FOSUNINDUSTRIALHOLDINGSLIMITEDCHAMPIONSTART(HONGKONG)LIMITED上海唯客广告有限公司 上海复星高科技(集团)有限公司 WOLVERHAMPTIONWANDERERSFOOTBALLCLUB(1986)LIMITED其他应收款： 韩学民 合计 期末余额 账面余额 坏账准备 年初余额 账面余额 坏账准备 93,847.408,000.001,747,860.00 8,036,277.199,890,868.00 153,084.018,000.00 1,849,707.40 69,337.5018,157,566.70
三、重大承诺及或有事项截至2019年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺及或有事项。
四、资产负债表日后事项无资产负债表日后事项。
五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露 类别 账面余额金额比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 5,584,346.69 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收款项： 35,365,635.79 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收款项 合计 40,949,982.48 13.64
86.36 100.00 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 1,084,346.6919.424,500,000.00 3,509,004.51 9.9231,856,631.28 4,593,351.2011.2236,356,631.28 59 （续） 类别 账面余额金额比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 5,584,346.69 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收款项： 62,354,343.96 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收款项 合计 67,938,690.65 8.22
91.78 100.00 年初余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 1,084,346.6919.424,500,000.00 5,108,866.31 8.1957,245,477.65 6,193,213.00 9.1261,745,477.65 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内1至2年2至3年3年以上合计 应收账款23,000,694.3525,777.56883,993.501,462,087.4825,372,552.89 期末余额坏账准备 1,150,034.7512,888.78 883,993.501,462,087.483,509,004.51 计提比例5 50100100
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额1,599,861.80元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称福建萝卜网络科技有限公司上海玄藏网络科技有限公司深圳市乐付网络科技有限公司 款项性质游戏收入游戏收入游戏收入 期末余额 占应收账 款期末余 额合计数 的比例 账龄 （%） 8,063,282.501年以内 19.69 6,652,151.001年以内 16.24 5,584,346.691年以内 13.64 坏账准备 期末余额403,164.13332,607.551,084,346.69 是否关联方 否否否 60 上海悦穆网络科技 有限公司 游戏收入4,626,117.301年以内 11.30231,305.87 否 WOLVERHAMPTION WANDERERS FOOTBALL CLUB(1986)LIMITED体育收入1,747,860.001年以内 4.27 否 合计 — 26,673,757.49— 65.142,051,424.24 本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为26,673,757.49元，占应收账款期末 余额合计数的比例为65.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,051,424.24元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 账面余额 金额 比例（%） 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 670,000.00 1.35670,000.00 100 48,936,463.4898.65243,884.53 0.50 账面价值48,692,578.95 合计 49,606,463.48100.00913,884.53 1.8448,692,578.95 （续） 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 账面余额 金额 比例（%） 年初余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 670,000.00 1.39670,000.00 100 47,666,423.6398.61172,163.33 0.36 48,336,423.63100.00842,163.33 1.74 61 账面价值47,494,260.3047,494,260.30 ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 1年以内3年以上 合计 1,032,790.64212,900.81 1,245,691.45 30,983.72212,900.81243,884.53 计提比例（%）3 100 ②组
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