2017年年度报告全文
深圳市兆驰股份有限公司
ShenzhenMTCCo.,Ltd.
2017年年度报告
证券代码：002429证券简称：兆驰股份披露日期：2018年3月30日
1 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)邓春根声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司存在的风险详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析
九、公司未来发展的展望（三）未来发展中可能面对的风险及对策”，敬请广大投资者注意。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节
3 释义项兆驰股份、本公司、公司新疆兆驰兆驰节能江西兆驰兆驰半导体南昌兆驰兆驰光电兆驰照明香港兆驰EMTC兆驰数码科技兆驰通信佳视百科技浙江飞越兆驰多媒体兆驰供应链兆驰软件风行在线风行多媒体东方明珠国美咨询 ODM 消费类电子产品 公司章程公司法证券法 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 释义 指 释义内容 指深圳市兆驰股份有限公司 指新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 指深圳市兆驰节能照明股份有限公司 指江西省兆驰光电有限公司 指江西兆驰半导体有限公司 指南昌市兆驰科技有限公司 指深圳市兆驰光电有限公司 指深圳市兆驰照明股份有限公司 指香港兆驰有限公司 指MTCElectronicCo.,Limited 指深圳市兆驰数码科技股份有限公司 指深圳市兆驰通信技术有限公司 指深圳市佳视百科技有限责任公司 指浙江飞越数字科技有限公司 指深圳市兆驰多媒体股份有限公司 指深圳市兆驰供应链管理有限公司 指深圳市兆驰软件技术有限公司 指北京风行在线技术有限公司 指深圳风行多媒体有限公司 指东方明珠新媒体股份有限公司 指北京国美咨询有限公司 自主设计制造(OriginalDesignManufacture)，结构、外观、工艺均由生产指 商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。
和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机(CRT电视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机顶盒、家指庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3以及其他许多个人及家庭用电子产品。
指深圳市兆驰股份有限公司章程 指中华人民共和国公司法 指中华人民共和国证券法
4 中国证监会深圳证监局深交所报告期、本报告期 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 指中国证券监督管理委员会指中国证券监督管理委员会深圳证监局指深圳证券交易所指2017年1月1日--2017年12月31日
5 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 兆驰股份 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市兆驰股份有限公司 公司的中文简称 兆驰股份 公司的外文名称（如有）
ShenzhenMTCCo.,ltd 公司的外文名称缩写（如有）MTC 公司的法定代表人 顾伟 注册地址 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 注册地址的邮政编码 518112 办公地址 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 办公地址的邮政编码 518112 公司网址 电子信箱 ls@ 002429
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话
传真电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 方振宇 罗希文 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社 区李朗路一号兆驰创新产业园 区李朗路一号兆驰创新产业园 0755-33614068 0755-33614068 0755-33614256 0755-33614256 ls@ ls@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6层董事会办公室
6 四、注册变更情况 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 组织机构代码 6XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更。
有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路
128号新湖商务大厦9楼 签字会计师姓名 朱中伟、苏晓峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012周兆伟、曾军灵 号国信证券大厦16层至26层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 持续督导期间 2016年11月15日至2017年12月31日
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因其他原因：报告期内，因实施资本公积金转增股本而增加公司总股本，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2017年 2016年 调整前 调整后 本年比上年增减 调整后 2015年 调整前 调整后 营业收入（元） 10,228,670,5157,477,346,377.7,477,346,377. .48 71 71 6,095,877,230.6,095,877,230. 36.80% 59 59 归属于上市公司股东的净利润（元） 602,927,515.56374,390,911.72374,390,911.72 61.04%345,651,100.84345,651,100.84 归属于上市公司股东的扣除414,457,365.10296,234,238.53296,234,238.53 非经常性损益的净利润（元） 39.91%275,402,919.23275,402,919.23 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,145,074,163.636,761,936.20636,761,936.20 94 -279.83%28,198,700.9128,198,700.91
7 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元） 0.13 0.23 0.09 44.44% 0.22 0.22 0.13 0.23 0.09 44.44% 0.22 0.22 7.56% 7.26% 7.26% 0.30% 7.43% 7.43% 2017
年末 2016年末 调整前 调整后 本年末比上年末增减调整后 2015年末 调整前 调整后 16,619,660,51012,295,905,04212,295,905,042 .04 .19 .19 9,455,912,847.9,455,912,847. 35.16% 94 94 8,237,893,368.7,724,424,116.7,724,424,116. 63 75 75 4,827,428,356.4,827,428,356. 6.65% 63 63
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 1,794,632,777.39 1,950,875,815.78 2,902,617,244.67 归属于上市公司股东的净利润 142,836,767.51 184,960,208.65 163,094,785.58 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 123,071,818.48 156,391,533.78 158,855,053.67 经营活动产生的现金流量净额 -638,702,120.46 -64,678,358.94 345,417,767.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 单位：元第四季度3,580,544,677.64112,035,753.82 -23,861,040.83-787,111,452.39 单位：元说明
8 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -92,571.63 -5,556,315.17 -3,990,276.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 92,993,660.44 34,450,544.41 22,974,223.44 委托他人投资或管理资产的损益 129,228,816.90 34,314,343.67 60,216,262.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 138,356.17-14,919,391.90 2,066,883.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,078,402.63 41,432,012.56 1,222,857.82 减：所得税影响额 34,964,787.40 7,582,568.31 12,235,941.82 少数股东权益影响额（税后） 3,911,726.65 3,981,952.07 5,826.69 合计 188,470,150.46 78,156,673.19 70,248,181.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 信托和理财收益 1)公司购买理财产品、信托产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买境内银行理财产品、信托产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外111,822,630.82供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品、信托产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财/信托”组合）。
所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。
软件收入退税款 根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
公司收到89,732,616.05的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
9 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 （一）公司主营业务介绍 公司主要从事家庭视听及相关产品的研发、制造、销售与服务，坚持发展自主创新技术，产品主要涉及液晶电视、互联网智能终端及视频服务、机顶盒及网络通信产品、LED产品及配件等。
主要产品简介如下：
1、液晶电视液晶电视是公司的核心业务，公司专业从事液晶电视的研发、设计、生产和销售十余年，已形成了相对完整的产品体系，可提供平面、曲面、无边框，18.5寸到65寸，linux到安卓等不同方案的标准产品，并支持根据客户的需求进行定制化的产品设计与开发，可以满足客户“一站式”采购需求。
公司以产品为导向，拥有国家级研发中心，产品远销欧盟、北美、南美、亚洲等60多个国家和地区，通过不断优化产品和服务，目前已成为全球消费类电子品牌和硬件厂商的长期合作伙伴，在消费电子ODM业界具有较高的知名度和良好的信誉度。
2、互联网智能终端及视频服务2015年公司完成对风行网的并购，2016年完成非公开发行股票引入战略合作伙伴东方明珠、国美咨询，布局“实业+互联网”的战略转型，打造新一代客厅娱乐中心。
公司以风行互联网电视和风行网为核心载体，运营丰富的影视体育视频等内容资源，并快速进军短视频领域，推出了集终端、内容、平台于一体的互联网电视产品和互联网视频服务。
在智能电视终端产品方面，公司推出了互联网电视品牌——风行互联网电视，既以风行独立品牌进行销售，也为第三方品牌提供软硬一体的整机方案供其销售；在视频内容方面，公司以“长短结合、开放合作、自主创新”为理念，一方面联合运营合作方在电视端影视体育等内容资源，另一方面自主运营风行网PC移动端影视版权资源，并涉足短视频领域的内容创新、分发创新、营销创新，建立起了公司在互联网大视频领域的内容布局。
3、机顶盒及网络通信产品公司专注于研发、生产和销售各种制式的数字机顶盒、网络通信终端以及复合型的网关三大门类产品。
根据客户需求，公司全面支持ODM、OEM、JDM的开发方式，产品方案覆盖了全球各种机顶盒方案和应用领域。
依托多年的产品演变积累，以及带宽领域新技术的研发投入，公司能够保持产品设计的新颖化、差异化，如自主研发多种CA、定制UI，实现网络通信和机顶盒的组合设计等。
产品主要涵盖各式机顶盒、 10 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 路由器、电力猫、中继器、GPONSFU产品、GPONHGU产品及融合网关系列等。
4、LED产品及配件 公司从LED产业链的中游封装行业着手，主要从事LED灯珠及其组件的研发、生产与销售，定位于LED照明和LED背光源两大核心应用领域。
公司的LED照明产品主要应用于室内照明，LED背光源产品主要应用于液晶电视、电脑、手机、平板电脑及照明背光等。
公司通过与上游芯片供应商和下游客户的定向合作、共同开发，为终端客户提供高科技、高性价比的LED产品。
公司2017年3月参股成立兆驰照明，着手打造在照明应用领域的品牌建设，积极拓展下游应用市场；2017年7月成立兆驰半导体，从事LED外延片及芯片的设计、制造与销售。
通过不断向上下游衍生拓展，公司将掌握核心技术并打通LED全产业链各个环节，为客户提供高性能、高性价比的LED相关产品。
（二）主要经营模式 公司液晶电视、机顶盒及网络通信产品的主要经营模式为ODM，即为其他品牌制造商、经销商、零售商设计和制造产品，并以其品牌进行销售；公司互联网电视与互联网视频业务，则通过深度融合终端、内容、平台等各产业环节，打造互联网电视和互联网视频领域的开放生态模式，联合多家合作伙伴，推出了以风行电视为中心的多品牌智能终端产品、以合作方内容及风行网为中心的视频内容服务；LED产品及配件主要通过直销模式开拓业务，根据客户需求进行研发设计、原材料采购、生产加工、产品销售、售后维护，秉持“产品引领，品控引领，服务引领”的发展理念为客户提供全方位的服务。
（三）主要的业绩驱动因素 根据行业发展及市场需求，公司积极加大技术创新及市场开拓力度。
报告期内，公司进一步加强了优
质客户的开拓力度，2017年新增国内外大客户，持续优化产品结构及客户结构，液晶电视、机顶盒及网络通信产品、LED产品及配件等业务持续拓展，加之互联网电视业务联合运营项目逐步推进，主营业务收入实现快速增长，保证了公司业绩的持续稳定增长。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产固定资产无形资产在建工程 重大变化说明 增加了对深圳市兆驰照明股份有限公司、深圳市兆驰节能照明股份有限公司、深圳市兆驰通信技术有限公司和江西兆驰半导体有限公司的投资，总投资金额为189,030.94万元。
增加了2,061.91万元，无重大变化。
增加了779.13万元，无重大变化。
增加了4,117.39万元，主要是增加了对龙岗产业园、南昌工业园的投入。
11 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 报告期内，公司核心竞争能力持续增强，未曾发生核心经营管理团队或核心关键技术人员离职的情形；也没有因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。
公司通过人才引进、持续积累与沉淀，使核心竞争力得到进一步的巩固及强化，公司主要核心竞争优势如下： （一）技术储备和创新优势 在产品制造领域，公司在液晶电视、机顶盒及网络通信产品、LED产品等方面掌握了多项核心计划，
基于公司掌握的产品技术，加上先进的产品设计理念和强大的产品整合能力，公司设计出高利润的差异化产品，能够在价格、功能、外观等方面满足客户的个性化需求。
公司产品的设计与制造是基于对市场的敏锐洞察能力，变被动为主动，以技术研发和创新为基础，经过充分市场调研后，根据客户需求自主进行的，产品的结构、外观、工艺均为自主开发，提高了产品附加值并对市场需求快速响应。
在互联网业务领域，公司旗下风行在线在视频技术方面有着行业领先的竞争优势，以P2P视频传输技术为核心，同时在视频客户端和桌面软件开发技术、视频播放体验优化技术、视频运营管理技术、视频广告服务技术、云和大数据支撑技术等多个技术方向上均有12年的经验，是行业内领先的将视频综合技术做到极致的企业之
一。
在传输成本性价比、用户体验、开发效率和成本等方面，也拥有非常高的技术和成本竞争优势，为互联网电视大屏业务、互联网视频长短业务两个方面的产品体验升级均提供了高效、高质、高差异性的领先优势。
（二）综合资源整合能力提升 随着公司业务规模的扩大及各业务板块系统化发展，公司加强了对不同类型资源进行有效整合的能力，让资源能够产生竞争优势，形成企业核心竞争力。
资源整合是一个动态的过程，针对各个业务领域的发展规划及战略方向，公司不断从资金、技术、人才、优惠政策等方面的广泛搜集和深入挖掘，将与公司战略密切相关的资源融合到公司的核心资源体系中，提高公司在生产经营活动过程中所具有的选择、汲取、配置、激活和融合不同种类型资源的能力，让资源得到充分有效地发挥。
通过不断地积累战略制订所需的各种资源，并加以学习和创新，公司整合形成自己独特的，不易被模仿、替代和占有的发展模式，例如互联网电视超维生态模式、LED全产业链布局模式，从而获得有利外部的竞争地位。
（三）超强的成本控制能力 对外产品差异化、对内制造标准化。
在生产经营过程中，公司始终秉持“精干高效”的精神，采用标准
模式策略来控制成本，通过基础标准零部件数据库优化，逐步减少外购零部件种类，并建立功能模块数据 12 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 库建立，即电源、输出输入、高频头等核心功能模块。
标准化的部件设计，一方面可以降低产品采购成本和制造成本，提高通用化程度，在采购过程中进行规模化采购，增强议价能力，呆滞物料少；另一方面，可增强研发设计能力、提高开发效率、降低制造成本。
无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，在经济形势低迷的行业环境下，公司依然能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。
（四）客户营销管理能力 公司拥有行业经验丰富的营销团队，通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，建立了稳定的销售网络，使公司的营销管理水平处于行业领先地位。
公司根据市场变化，以为客户提供系统解决方案为导向，开展以渠道为中心、行业攻坚的销售策略，从细分市场和客户需求方面深入，快速满足客户的需求，增强客户粘性，市场占有率进一步提高。
同时，公司与大客户建立战略合作关系，丰富的产品结构可以满足大客户“一站式”采购的需求，融入对方价值链，提供整体解决方案，形成具有竞争力的战略合作与联盟。
公司产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲、东南亚等地区，与国际、国内知名企业保持了良好的合作关系。
（五）高效的信息化管理 公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提升公司整体运作效率。
近几年，公司大力引进并完善信息管理系统，利用信息化手段加强企业管理信息的采集、分析、控制及反馈，提高公司管理信息处理水平和决策水平。
公司建立了企业资源管理系统并逐步优化，通过系统提供的大量运算功能，随时掌握公司的营运状况，建立相关数据库，累积公司管理经验知识，全面整合销售、采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人才等信息，实现最佳资源组合。
随着信息化进程的不断推进，公司各信息管理系统将不断升级换代。
信息管理系统的投入运行，有效地将公司的管理体系贯彻到各个子公司，促使公司各业务流程实现有机集成，提高了公司整体的管理水平和营运效率，为公司的快速发展提供了切实有效的保障，有效地提升了公司综合竞争力。
（六）互联网电视平台生态和互联网视频业务的创新业务优势 公司在互联网业务终端、平台、内容领域的开放融合式的模式创新具备领先优势，以互联网新能力建
设和价值链建设为目标，基于资源互补、优势共济、协同运营与利益分享的理念，在资本模式、商业模式和产品服务模式上采用开放融合的创新思路，奠定了公司在互联网电视及互联网视频领域的能力和业务基础。
终端发展方面，公司提出互联网电视的超维生态模式，建立了互联网电视的第一个全产业链开放合作生态体系，合力打造了行业第一家具备完整价值链的开放融合平台，具有领先的竞争优势。
其中，公司提供了电视机终端的设计、研发、生产以及供应链管理、质量管理、成本管理等智能制造保障，东方明珠提供了互联网电视牌照和丰富的内容保障，海尔和国美等提供联合品牌渠道，风行在线提供包括OS开发、视频技术、视频运营、商业运营在内的平台支撑。
13 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 内容方面，公司通过自主采购运营、联合运营、垂直运营、联合开发等方式，建立了包括电视、PC、移动在内的内容资源平台，成为了行业内最为包容并蓄的内容运营企业。
公司在内容方面的竞争优势在于开放融合的吸纳模式，通过全平台的用户资源、内容上游的投资、开放联合的运营模式，公司的内容资源具备快速良性成长的优势，更能实现长期可持续发展。
14 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2017年，是公司成立的第12个年头，今年的关键词是突破和布局。
在过去的一年中，国内彩电市场仍然处于低迷时期，零售规模大幅下降，在如此严峻的外部环境下，公司根据年度经营计划，稳步推进各项业务发展，开创了逆势增长的局面，实现销售收入突破百亿，踏上了一个历史新台阶；同时，公司对LED产业链进行了重要的战略布局，进入LED芯片这一高端制造行业，制定了向LED领域“芯片+封装+应用照明”的全产业链协同发展的方针，助力公司LED业务快速拓展。
报告期内，公司聚焦主业，整合业务领域的优势资源、稳步扩张，扎实推进各项工作，实现营业收入为102.29亿元，较去年同期增长36.80%；实现利润总额7.00亿元，较去年同期增长63.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为6.03亿元，较去年同期增长61.04%。
随着公司业务板块不断扩张，资产规模进一步扩大，截止2017年12月31日，公司总资产166.20亿元，较上年末增长了35.16%；归属于上市公司股东的净资产为82.38亿元，较上年末增长了6.65%。
就上述经营业绩的达成，公司主要开展了以下工作： （一）传统业务液晶电视的创新与拓展 在液晶电视领域，公司秉承大客户战略，逐步调整产品结构，积极向中高端市场布局，与海尔、小米、
创维、康佳、夏普、日立、先锋等国内外知名品牌保持良好的合作关系。
2017年，公司与日本著名消费电子品牌JVC在全球范围内开展了品牌授权、联合销售等多元化合作，共同推进家庭视听类产品的设计、制造及营销，并为其提供智能家庭解决方案；同时，与国内知名品牌商建立业务关系，为其部分电视产品提供硬件制造。
公司以为客户提供综合解决方案为导向，进一步满足客户的多样化需求。
报告期内，公司液晶电视及其配件的销售收入快速增长。
（二）从机顶盒向智能家庭网络发展 在机顶盒领域，公司继续与广电运营商、通信运营商（电信、移动、联通）保持良好的合作关系，开发智能机顶盒承载多样化业务以实现收入增长和增值业务运营。
公司研发了一系列4K/P60、IPTV/OTT机顶盒，并推出了新品类的数字机顶盒，包括DVB+OTT机顶盒等，凭借强大的软硬件开发能力和丰富的全品类终端产品，参与了国内外多地区通信运营商的智能机顶盒、高清互动终端置换等多个项目的开发和供货，充分满足客户的需求。
与此同时，公司积极进行业务拓展与延伸，2017年7月收购了深圳市兆驰通信技术有限公司（原名：深圳市彩煌通信技术有限公司），新增光纤传输设备业务线，即“光猫”，已成为国内知名品牌的供应商，并积极拓展电信运营商市场。
公司在多个新兴领域布局部分项目已经获得了一定的成效，包括：1）智能家庭组网，有效解决在国家4K超高清战略背景要求下，光纤宽带接入家庭后，家庭内部高带宽组网的难题，目前部分省市电信运营商已经开始全面招标；2）智能网关，充分利用公司在视听技术和网络通信技术方 15 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 面现成的优势，把两者结合起来，进一步外延到物联网的控制平台，形成家庭一站式网关产品；3）AI智能音箱，公司已在音箱、远场语音识别、无线传输等方面做了大量的研究与开发，计划推出搭载国外和国内主流的语音识别系统的AI智能音箱产品；4）网络通信领域未来技术储备，包括NB-IoT，5G通信等。
公司将不断融合现有产品，加以整合及创新，进一步创造新的利润增长点。
（三）持续推进互联网智能终端及互联网视频联合运营 公司基于自身智能制造优势，以风行在线为运营平台，与战略合作伙伴东方明珠、青岛海尔、国美咨
询合力打造互联网电视超维生态，建立了互联网电视业务，并形成终端、内容、平台于一体的大视频业务，从而提高公司互联网业务联合运营能力和产业化实力。
在产品研发及设计方面，公司旗下风行互联网电视于2017年7月推出新品——人工智能量子点电视，实现110%NTSC色域覆盖率，精准还原10.7亿种色彩，呈现逼真的视觉体验；同时凭借深厚的技术积累，先后设计出了无边框、曲面、3D、4K、QLED量子点电视及人工智能电视等多种款式及型号，不仅取得了HDR认证，更获得了国际知名的创意设计大奖“2017年德国红点奖”。
在渠道建设方面，风行互联网电视自有品牌以线下销售为主，优化并创新业务模式，将传统经销商升级为“合伙人”，在全国建立了庞大的营销网络，加之与多省电信运营商网点展开渠道合作，覆盖了约60%以上的三四线城镇市场，成为互联网电视品牌最健全的线下销售平台；2017年6月，公司与京东商城达成战略合作，进驻京东自营平台，新产品人工智能量子点电视的亮相取得了极大的关注和良好的反映，实现100%好评，进一步开拓了电商市场。
另一方面，安装风行系统的联合品牌电视仍以向第三方品牌提供软硬一体的整机方案，通过原有的渠道进行销售，借助合作伙伴年销量约数百万台液晶电视的销售平台，面向终端市场。
在内容建设和平台运营方面，公司通过自主采购和联合运营等模式，不断丰富互联网电视及PC、移动多终端的内容资源，覆盖包括影视剧、体育、综艺娱乐、少儿、资讯等领域的国内外优质内容，开创了极具成长性的发展模式，为公司向互联网业务转型提供了最具差异性的要素，同时，风行在线也为第三方输出风行拥有自主知识产权的电视操作系统--FUNUI，进一步扩宽了业务领域。
2017年，风行在线以短视频为载体，打造多元化内容生态，针对客户诉求与用户价值设计短视频内容方案，然后再将其做全网分发，打造自制节目生态圈，以实现商业化共赢，扩大传播影响力，为公司带来了新的业务增长点。
（四）LED全产业链布局 公司于2011年开始涉足LED产业链的中游封装行业及下游应用领域，近几年随着LED生产规模的快速
增长，封装及照明业务也在不断攀升。
2017年，从事封装业务的控股子公司兆驰节能实现营业收入132,902.40万元，较去年同期增长了40.65%，实现归属于挂牌公司的净利润10,570.29万元，较去年同期增长了32.98%，其在业内拥有较强的市场竞争力，已成为国内领先的LED企业。
在封装应用领域，兆驰节能涉足其中占比最大的照明和背光业务，产品系列非常全面，能够满足客户的多样化需求；在产品设计方面，专注于小创新造就核心竞争力，将产品需求进行精细化指标分解，各项性能差异都从理论基础和实际验证结合分析，致力于为每一位客户提供最适合的黄金组合方案；在生产流程方面，通过全自动化设备及智能 16 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 机械手提升生产效率，并运用国内领先的四大智能系统做到对品质的全流程监控，持续深化智造工艺优化产品品质。
依托全产业链的资源优势，兆驰节能未来将通过产品引领、品控引领、服务引领做到在LED封装行业世界领先。
2017年3月，公司着手调整在LED下游应用领域的布局，引进业内资深人士组建团队，参股成立了深圳市兆驰照明股份有限公司。
在产品方面，兆驰照明已推出上千余款产品，覆盖商照、工程、家居、流通类等渠道的十余个品类，产品阵容初具规模；在销售方面，采取线上线下协同发展，“兆驰照明”灯具已进驻天猫商城，同时全国开发运营中心三十余家，各类经销商一千四百余家，覆盖了二十二个省份。
经过一年的品牌和市场建设，兆驰照明逐步得到了行业认可，被古镇灯饰报、世界照明时报评为“年度风云品牌”。
公司力争未来3-5年的时间将“兆驰照明”品牌打造成为行业标志性品牌。
随着公司LED业务规模的扩大，且欧洲、美国、韩国乃至台湾LED产业都在往国内转移，公司积极抓住这一发展契机，2017年6月与南昌市人民政府签署了投资协议，在南昌市人民政府的大力支持下，于南昌高新区成立江西兆驰半导体有限公司，注册资本为人民币31亿元，投资建设LED外延片及芯片项目。
项目总用地面积约为16万平方米，总建筑面积约为28万平方米，具有单一主体厂房最大外延及芯片产能。
公司引进了世界一流的技术团队，为项目的高端技术奠定了基础，并采购先进的生产设备，自建气站、设立PSS处理，形成较强的成本控制及竞争优势。
进军LED芯片领域，是公司布局LED全产业链协同发展的重要举措。
（五）推进智能制造，加强自动化改造，进一步实现降本增效 公司持续以市场需求为导向，充分发挥人才与平台优势，开展技术创新和产品研发。
报告期内，公司累计投入研发费用3.11亿元，较去年同期增长了22.54%。
通过不断研发新产品、研究新工艺、改造现行设备，为公司实施产品差异化打下了扎实基础。
同时，公司在生产经营的过程中，始终秉持“精干高效”的精神，不断提升自动化设备的比重，以工业智能制造为主导，提高生产效率，另一方面积极推行信息化管理制度，提升内部运营效率和工作质量，从而降低企业生产、管理成本。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 2017年 金额 占营业收入比重 2016年 金额 占营业收入比重 单位：元同比增减 17 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 营业收入合计分行业电子制造及互联网服务分产品视听及通信类电子产品LED产品及器件互联网产品及服务分地区国内国外 10,228,670,515.48 10,228,670,515.48 6,127,642,218.351,534,156,264.152,566,872,032.986,946,592,273.033,282,078,242.45 100%7,477,346,377.71100.00%7,477,346,377.71 59.91%4,646,258,111.48 15.00%25.09% 960,695,645.591,870,392,620.64 67.91%32.09% 5,080,488,318.082,396,858,059.63 100% 100.00% 62.14%12.85%25.01%67.95%32.05% 36.80% 36.80% 31.88%59.69%37.24%36.73%36.93%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电子制造及互联10,228,670,515.48 网服务 9,105,622,418.89 10.98% 36.80% 44.15% -4.54% 分产品 视听及通信类电子产品 6,127,642,218.35 5,582,895,205.55 8.89% 31.83% 38.89% -4.61% LED产品及器件1,534,156,264.151,330,506,874.56 13.27% 59.93% 63.08% -1.67% 互联网产品及服务 2,566,872,032.98 2,192,220,338.78 14.60% 37.24% 47.92% -6.20% 分地区 国内 6,946,592,273.03
6,241,590,396.40 10.15% 29.85% 36.87% -4.61% 国外 3,282,078,242.452,864,032,022.49 12.74% 54.27% 63.06% -4.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 18 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 销售量 万台 电子产品及配件生产量 万台 库存量 万台 销售量 万个 LED产品及配件生产量 万个 库存量 万个 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用产品销售政策得当，2017年公司整体业绩提升。
2017年1,578.481,612.8078.971,938,380 1,688,546.68164,889.63 2016年1,243.541,237.9444.65 1,326,821.161,354,894.93 84,943.69 同比增减26.93%30.28%76.86%46.09%24.63%94.12%
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 产品分类 项目 2017年 金额 占营业成本比重 2016年 金额 占营业成本比重 视听及通信类电主营业务成本 子产品 7,141,590,716.86 80.62%4,987,587,055.30 81.14% 视听及通信类电其中：材料费6,828,763,550.77 子产品 77.09%4,685,563,579.75 76.23% 视听及通信类电其中：直接人工 子产品 159,449,560.29 1.80%133,324,797.30 2.17% 视听及通信类电其中：制造费用 子产品 153,377,605.80 1.73%168,698,678.25 2.74% LED产品及配件主营业务成本1,330,383,603.72 15.02%817,374,198.19 13.30% LED产品及配件其中：材料费1,194,285,361.06 13.48%734,083,767.39 11.95% LED产品及配件其中：直接人工54,279,651.03 0.61%32,694,967.94 0.53% LED产品及配件其中：制造费用81,818,591.63 0.93%50,595,462.86 0.82% 互联网服务收入主营业务成本 385,786,898.14 4.36%341,688,209.13 5.56% 单位：元同比增减 43.19% 45.74% 19.59% -9.08%62.76%62.69%66.02%61.71%12.91% 19 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否
1、公司于2017年7月收购深圳市兆驰通信技术有限公司（原名：深圳市彩煌通信技术有限公司）95%的股权，纳入公司合并报表范围。
2、公司于2017年7月成立江西兆驰半导体有限公司，将其100%股权纳入公司合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □
适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 第一名
2 第二名 销售额（元）3,348,083,827.56675,982,646.96608,374,242.45255,602,827.16240,391,157.935,128,434,702.06 采购额（元）1,087,185,282.051,002,689,539.20 5,128,434,702.0650.14%0.00% 占年度销售总额比例32.73%6.61%5.95%2.50%2.35%50.14% 3,842,072,707.0741.61%0.00% 占年度采购总额比例11.77%10.86% 20 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用
3、费用 销售费用管理费用 财务费用 2017年401,906,623.06323,586,346.18 19,954,461.74 834,760,304.00460,928,948.59456,508,633.233,842,072,707.07 9.04%4.99%4.94%41.61% 2016年363,582,660.37353,484,073.18 137,938,728.21 单位：元 同比增减 重大变动说明 10.54%无重大变化。
-8.46%无重大变化。
公司产生汇兑收益，整体财务费用降-85.53% 低。
4、研发投入 √适用□不适用 公司高度重视自主创新，报告期内研发支出为3.11亿元，同比去年增长了22.54%。
公司持续加强研发投入，通过不断研发新产品，研究新工艺、改造现行设备，不断丰富产品品种与系列，为公司实施产品差异化打下扎实基础，并通过强化自主创新的能力，对前瞻性的新技术、新方法、新材料研究开发，降低公司生产成本，提升产品性价比，满足市场不同需求。
公司研发投入情况 2017年 研发人员数量（人） 920 研发人员数量占比 11.48% 研发投入金额（元） 310,951,583.67 研发投入占营业收入比例 3.04% 研发投入资本化的金额（元） 22,401,718.72 资本化研发投入占研发投入
的比例 7.20% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 2016年881 15.52%253,754,340.83 3.39%0.00 0.00% 变动比例4.43%-4.04%22.54%-0.35% 100.00% 6.14% 21 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
5、现金流 项目 2017年 经营活动现金流入小计 10,202,761,274.11 经营活动现金流出小计 11,347,835,438.05 经营活动产生的现金流量净额 -1,145,074,163.94 投资活动现金流入小计 4,778,314,049.36 投资活动现金流出小计 3,671,110,687.18 投资活动产生的现金流量净
额 1,107,203,362.18 筹资活动现金流入小计 6,036,895,054.91 筹资活动现金流出小计 2,589,615,708.75 筹资活动产生的现金流量净
额 3,447,279,346.16 现金及现金等价物净增加额 3,387,207,763.61 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用 2016年7,306,941,418.006,670,179,481.80636,761,936.202,104,649,236.394,299,652,774.49-2,195,003,538.105,152,237,443.703,870,271,660.151,281,965,783.55-279,991,584.63 单位：元同比增减 39.63%70.13%-279.83%127.04%-14.62%150.44%17.17%-33.09%168.91%1,309.75%
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-178,183.61万元，减少幅度279.83%。
主要原因是本报告期内销售规模扩大，应收账款增加，且同时存货采购量增加。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加330,220.69万元，增加幅度150.44%，主要原因是本报告期内收回的财务性投资总额大于对外投资总额。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加216,531.36万元，增加幅度168.91%，主要原因是本期收到的政府投资增加及短期借款增加。
4、综上所述，报告期内现金及现金等价物净增加额为338,720.78万元，较上年同期增加366,719.93万元，增加幅度为1,309.75%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用 报告期内实现归属与上市公司股东的净利润60,292.75万元，而报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-114,507.42万元，两者相差174,880.17万元。
主要原因是报告期内销售规模扩大，应收账款增加，且同时存货采购量增加。
22 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
三、非主营业务分析 □适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 货币资金 应收账款存货投资性房地产 长期股权投资 固定资产在建工程短期借款 单位：元 2017年末占总资产 金额比例 2016年末占总资产比重增减 金额比例 重大变动说明 4,540,374,083.1127.32%697,048,212.00 5.67% 短期借款增加、到期的理财产品增21.65% 加、收到的政府投资增加。
2,742,214,463.4316.50%2,634,625,763.4721.43%-4.93%无重大变动。
1,842,901,233.8311.09%1,111,136,228.609.04%2.05%无重大变动。
3,098,756.530.02%5,520,820.820.04%-0.02%无重大变动。
27,745,985.630.17% 增加了对深圳市兆驰照明股份有限0.000.00%0.17% 公司的投资。
1,128,093,306.766.79%1,107,474,195.619.01%-2.22%无重大变动。
42,125,678.990.25% 951,796.300.01%0.24%无重大变动。
3,823,950,858.6823.01%1,753,721,289.1514.26%8.75%无重大变动。
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）1,890,309,398.88 上年同期投资额（元）240,000,005.33 变动幅度 687.63% 23 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 截至 资产 被投资 负债 主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类 公司名 合作方 表日 务 式 额 例 源 限型 称 的进 展情 况 江西兆驰半导生产与 新设体有限销售公司 1,600,000,000. 00 100.00公司自无 %有资金 出资长期新设立 完成 深圳市 兆驰节 深圳市 能照明 兆驰节 250,00 生产与 公司自投资合 增资 能照明 增资2,000.087.32% 长期增资 销售 有资金伙企业 完成 股份有
0 （有限 限公司 合伙）、 全劲松 1,850,
0 合计 -- --02,000.-- -- -- -- -- -- 00 单位：元 披露日披露索预计本期投是否涉 期（如引（如收益资盈亏诉 有）有） -1,048,4否 17.7886,637,
6 否16.64 《关于 签署投 资协议 2017年的公 06月30告》（公 日 告编 号： 2017-03 8） 《关于 对控股 子公司 增资暨 2017年关联交 09月05易的公 日 告》（公 告编 号： 2017-05 3） 85,589,
1 0.00 -- -- -- 98.86
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □
适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 24 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去 向 闲置两年以上募集资金金额 存放于募 集资金专 户中或用 非公开发 2016 256,201.933,568.9146,774.97100,000100,00039.03%216,907.33于购买短
0 行股票 期保本银 行理财产 品。
合计 --256,201.933,568.9146,774.97100,000100,00039.03%216,907.33--
0 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额：经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,934.6909万股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元，本次募集资金净额为2,562,019,305.49元。
截止2016年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141号）确认。
（二）募集资金使用和结余情况：2017年度实际使用募集资金35,689,080.27元，2017年度收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为73,730,335.27元；累计已使用募集资金467,749,745.32元，累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为74,803,753.06元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币2,169,073,313.23元（包括累计收到的银行理财收益及利息扣除银行手续费等的净额），其中存放于募集资金账户的余额为969,073,313.23元，购买银行理财产品的余额为1,200,000,000.00元。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入 实现的效 (含部分 投入金额
(3)＝用状态日 预计效益生重大变 总额
(1) 金额
(2) 益 变更)
(2)/
(1) 期 化 承诺投资项目 25 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 互联网电视业务联合运营--搭建智能超级否电视硬件平台 互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电是商等在内的内容云平台 互联网电视业务联合运营--搭建全渠道覆 否盖的自有品牌销售平台 LED外延芯片生产项是 目--设备购置费 承诺投资项目小计 -- 超募资金投向 无 -- 归还银行贷款（如有）-- 补充流动资金（如有）-- 超募资金投向小计 -- 合计 -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况 100,791.8100,791.8 3,568.9146,744.64
8 8 115,161.915,161.92
2 030.34 40,248.1340,248.13
0 0 0100,000
0 0 256,201.9256,201.9 3,568.9146,774.98
3 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 256,201.9256,201.9 3,568.9146,774.98
3 3 2018年46.38%11月02 日 2018年0.20%11月02 日 2018年0.00%11月02 日 2018年0.00%11月02 日 -- -- 0.00% 0.00%-- 0.00%-- -- -- -- -- 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生见下表“募集资金变更项目情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生见下表“募集资金变更项目情况”。
募集资金投资项目先适用 不适用否不适用否 不适用否 不适用否 0-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0-- -- 26 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 期投入及置换情况 2016年11月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币432,060,665.05元。
详情请见公司于2016年11月23日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中或用于购买短期保本银行理财产品。
用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况 √适用□不适用 单位：万元 变更后项目 变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 本报告期实是否达到预目可行性是 际累计投入资进度定可使用状 目 诺项目资金总额际投入金额 现的效益计效益否发生重大 金额
(2)(3)=
(2)/
(1)态日期
(1) 变化 互联网电视 业务联合运 LED外延营--搭建包 芯片生产项括视频、游 2018年11 100,000
0 0 0.00% 目--设备购戏、医疗、 月02日 置费 教育、电商 等在内的内 容云平台 0否 否 合计 -- 100,000
0 0-- -- 0-- -- 2017年9月21日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金 用途的议案》，同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、 教育、电商等在内的内容云平台”募集资金100,000.00万元，并投入到新项目“LED外 延芯片生产项目”。
一、调整原募投项目的原因公司收购了北京风行在线技术有限 变更原因、决策程序及信息披露情况公司（以下简称风行在线）的控股权并完成工商变更登记，其成为纳入公司合并报表 说明(分具体项目) 范围的控股子公司。
风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的企业，在互联网相关 领域的研发与设计上具备较为健全的系统，拥有业内著名的互联网电视平台运营团 队，能够融合战略合作伙伴的内容、渠道优势以及公司的硬件设计优势，以搭载丰富 内容及平台的互联网智能终端为切入口，为用户带来优质的影视点播体验和服务，进 而满足用户全方位、互动、个性化的时尚娱乐需求。
风行在线纳入公司集团体系后， 27 深圳市兆驰股份有限公司
2017年年度报告全文 根据近一年的业务整合情况及其实际运营能力，原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设，部分替代了募集资金投资项目互联网电视业务联合运营项目中的“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设与运营，可以支持并满足公司在互联网电视联合运营方面的技术需求。
鉴于“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”可以由控股子公司风行在线以自有资金投入建设，为提高募集资金的使用效率和效益，该平台拟减少募集资金100,000万元，后续如需增加投资，公司将以自有资金补足。
二、新募投项目情况说明LED产业是公司现有产业链的延伸与扩张，并逐步成为重要的业务板块。
随着LED封装及照明应用业务规模的扩大，公司对LED芯片的使用量大幅增加，芯片成为制约公司封装及应用照明业务进一步发展的重要因素，加之行业集中度不断提高，逐步呈现全产业链垂直整合的趋势。
为实现成为世界领先的LED企业这一目标，公司引入经验丰富的专业团队、国外先进设备及制造工艺，在南昌投资建设LED外延芯片的设计、制造与销售，旨在掌握芯片的核心技术，打造LED芯片、封装、应用照明领域的全产业链布局，发挥协同效益，提升整体竞争力，助力公司LED产业快速走向国际市场，参与国际竞争。
具体内容详见公司于2017年9月5日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-054）。
未达到计划进度或预计收益的情况不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化不适用 的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务 注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 子公司 LED封装、产品及配件的技术开发、生产与销售 1,403,643,48602,736,341.1,329,024,03118,432,416.105,702,946. 268,040,000 2.68 12 9.23 57 27 28 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 深圳市兆驰数码科技有限公司 子公司 研发、生产、销售包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VRAR、汽车电子产品、路由器、DVD播放器、音箱、投影机等。
770,898,328.302,723,829.1,787,397,9853,882,895.254,712,905.3 243,000,000 49 59 8.06
1 3 北京风行在线技术有限公司 子公司 视频播放与广告销售 677,447,942.-124,664,917966,308,776.-62,904,036.-63,325,102. 28,287,004.30 11 .10 06 69 62 香港兆驰有子公司 限公司 出口贸易 1,491,600,48903,327,084.3,070,431,97228,612,855.226,771,368. 美元10,000.00 4.86 44 4.72 29 01 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江西兆驰半导体有限公司 新设立 2017年7月设立，对生产经营和业绩的影响不大。
深圳市兆驰通信有限公司 收购 2017年7月完成收购，对生产经营和业绩的影响不大。
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业格局及发展趋势
1、消费类电子行业 消费类电子行业发展多年，市场容量相对稳定，整个产业已经表现出以“融合”为导向进行持续“技术创新”的发展特征，主要为产业链不同主体的融合，如终端产品功能的融合发展、硬件与软件的融合发展、产品和内容服务的融合发展、产品与运营的融合发展等不同层面。
产品的融合趋势使得新产品、新品牌不断涌现，产业链日趋完善，对产业结构调整、信息化进程及消费升级起着越来越重要的作用。
随着“互联网+”概念的提出和应用，互联网技术不断发展成熟，其在传统行业的参与度逐步提升，智能电视产品在消费市场中的日渐普及。
在客厅场景中，以客厅智能硬件为依托、以智能电视为核心、以家庭互联网为纽带，能够满足多成员、多年龄段的娱乐、教育等需求，智能电视的更新迭代正改变着市场和 29 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 消费者的消费习惯，让客厅再次成为家庭娱乐中心。
在泛智能化时代，消费类电子产品智能化将成为潮流和趋势。
2、半导体照明行业 LED照明作为全球最受瞩目的新一代光源，因节能环保、安全、寿命长、低功耗等特点受到青睐，被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源，主要应用于照明、显示、背光源等领域。
技术是推动LED产业迅猛发展的强大驱动力，在市场经济竞争日趋激烈的情况之下，LED行业只有不断推动技术的革新，才能得到更好的发展。
回顾2017年，LED行业诸多技术取得了突破性发展，同时LED行业市场规模也在不断地扩大。
全球LED产业主要分布在日本、中国台湾地区、欧美、韩国和中国大陆等国家与地区。
随着LED照明技术地迅速发展，产业整合速度明显加快，产业集中度将正逐步提高，由于中国大陆地区企业的成本竞争优势及产品性能的显著提升，部分企业已具备与海外公司比肩的能力，通过对外投资、收购兼并、业务合作等多种形式，全球LED产业正在逐步向中国大陆地区转移。
（二）公司发展战略及经营计划
1、公司发展战略 展望全球消费电子市场，竞争日趋激烈。
公司致力于向全球消费者提供节能、环保、高品质、高技术
含量的产品和卓越的服务，提升消费者的生活品质，适时开展资源整合，以技术驱动发展，深度挖掘行业客户的需求，提供产品综合解决方案，推动各主营业务快速发展。
2017年，公司进入LED芯片这一高端制造业，战略布局LED领域“芯片+封装+应用照明”的全产业链平台，成为业内贯穿LED产业链上、中、下游的上市公司。
2018年，公司在坚持主战略“智能制造+品牌+互联网服务”稳步拓展的同时，全力支持LED产业链的建设，项目计划在年内正式投入运营，同时结合机顶盒、数码技术及通信技术，积极打造智能化家庭网关，不断拓展产业链上下游及其周边，提升公司盈利能力，拓展新的利润增长点。
2、2018年工作规划 1）以“智能制造+品牌+互联网服务”为核心，推进大屏家庭娱乐中心的建设。
在传统液晶电视方面，公司将继续加大战略客户开发力度，在稳固现有市场份额的基础上，深度挖潜
在的大客户资源，并积极拓展海外客户与市场，与国际知名品牌保持良好的合作关系，为其提供智能化解决方案，实现全球化战略布局；在互联网电视及互联网视频方面，公司将加强品牌推广，提高终端渠道拓展、内容建设及平台运营的关键能力，以风行系互联网电视及风行网为核心载体，持续推出了集终端、内容、平台于一体的互联网电视产品，并丰富互联网视频服务。
2）实现LED领域“芯片+封装+应用照明”的全产业链平台。
芯片项目：位于江西省南昌市国家高新技术产业开发区，由子公司江西兆驰半导体有限公司作为建设
主体。
生产厂房计划于2018年上半年封顶，生产设备计划于2018年第三季度开始分批到位，氢气、氨气均 30 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 自产自用。
项目预计于2018年第四季度正式投入运营，2019年上半年达到预期产能。
封装项目：拥有深圳和南昌两大生产基地，由子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司作为建设主体。
兆驰节能计划于2018年底在南昌增扩1000条线，在巩固现有产品线的同时，新增“灯丝”业务线；在销售方面，继续优化客户结构，拟引入更多国际客户，新增的产能可以很好地匹配客户需求；并加强与国内大客户的合作，逐步导入原来因产能受限而被动放弃的客户。
未来公司将进一步完成客户布局，以扩大市场占有率，提高公司整体实力。
应用照明领域：参股公司深圳市兆驰照明股份有限公司于2017年3月成立，渠道拓展按计划达成，产品实现及供应链也已初见规模，品牌及市场建设取得良好收效。
2018年主要从“新基地筹建与搬迁”、“渠道拓展与建设”、“品牌与市场建设”、“产品与供应链策略”及“团队管理”等几个方面开展工作，逐步提升产品的性价比和利润水平。
3）多产品融合，积极打造智能化家庭网关。
公司以机顶盒、路由器等终端产品业务为基础，向通信产品业务拓展，进行多技术融合。
通过内部供应链策略调整、设计和制造成本优化，推动产品创新及技术创新投入，加快战略产品研发、产品平台建设及成果的推广应用，开拓国内运营商直供市场、进一步维护海外大客户，并以“入户端+家庭组网+终端”为解决方案，打造智能化家庭网关，实现企业整体效益倍增。
4）加强自动化改造，提升公司运营效率。
公司将进一步提高自动化生产水平及信息化项目建设。
在更新智能硬件设备的同时，提升软件管理能
力，通过引进滑道线、插件机、全自动线和过程控制生产信息系统等设备自动化及智能化改造，优化工艺流程，逐步实现智能制造与精益生产，逐步提高生产运营效率并减少用工成本。
5）加强企业文化建设，实施积极的人才战略。
公司秉承“用户至上，创新制胜，以人为本，科学管理”的经营理念，倡导“尊重人才，人尽其才，才尽
其用”的用人原则，编制人才岗位与职能要求，进一步完善方圆计划，以引进、培养、发展为核心，建立三者互相衔接的链式管理体系，实现激励与约束相结合的人才管理机制；促进员工与公司的共同成长，提升企业凝聚力和向心力。
（三）未来发展中可能面对的风险及对策
1、公司扩张及整合带来的管理风险 公司产业链逐步拓展和延伸，随着进一步扩大资产规模、经营规模，业务内容呈现多样化和差异化，
业务水平快速提升，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司经营决策、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。
在如何有效整合旗下各公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险，将制约公司的可持续发展。
31 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 对此，公司将提前做好规划，实现扩张和资源配置相平衡，建立并完善管理架构、制度、系统和模式，不断优化组织结构，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置，并加强信息化管理的建设，通过OA系统、SAP系统等的协作功能，实现管理流程的标准化和智能化。
通过完善内部控制与提高外部管控双管齐下，促进各子公司自主经营管理能力的提升，最终使公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要。
2、市场竞争加剧的风险 在消费类电子行业，市场、技术开发、营销等方面需要面对来自国内外对手的竞争压力，且公司处于消费类电子制造向互联网电视业务联合运营转型的过程中，未来还会有更多的品牌以不同的商业模式进入消费类电子行业，尤其是互联网电视行业，内容、软件、硬件以及运营、人才、渠道等环节的竞争将更为激烈；在半导体照明行业，公司进入LED芯片这一高端制造业，由于起步相对较晚，加之业内投资扩建规模逐步扩大，竞争较为激烈。
如果公司不能有效地制定并实施业务发展规划，日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响。
对此，公司将依托多年形成的自主技术扎实基础，通过不断开发新产品、新工艺、新技术，提高生产效率和产品品质，提升产品附加值；积极开展对外合作，为业务开拓寻找资源，紧跟市场需求变化适当调整、优化产品结构，加大细分市场拓展力度，稳固和提升传统市场份额，抢占新产品市场份额；充分依托公司良好的财务状况，进一步提升产业和产品的规模优势，完善成本控制体系。
以技术优势、规模优势、内容丰富的产品优势、充足的财务实力化解行业竞争的风险。
3、财务风险 1）汇率波动风险 目前公司海外销售收入占主营业务收入的比例较大，主要以美元报价和结算。
汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。
公司将积极、及时关注国际汇率变化，在政治、经济制度稳定的国家或地区建设营销网络，采取合适合理的结算方式，加快结汇速度，并根据市场情况进行远期外汇交易，以锁定汇兑成本，尽可能降低汇兑损益带来的影响；同时，加快对国内市场的开拓与培育。
2）商誉减值风险 为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了浙江飞越、风行在线等企业，形成了较大金额的商誉。
2017年期末，公司对浙江飞越、风行在线及其子公司进行了商誉减值测试，根据测试结果，公司计提了商誉减值准备。
根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉需在每年年末时进行减值测试，如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期，将有可能出现商誉减值的风险，对公司当期损益将造成不利影响。
3）理财产品 32 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 公司使用闲置资金进行投资理财，有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动的影响。
对此，公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；严格执行内部控制制度，在投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况等方面切实执行有关管理制度，积极、严谨地防范投资风险。
同时，建立台账，做好资金使用的账务核算工作，独立董事及监事会根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查和监督。
4、人力资源风险 随着公司业务规模的扩大、技术更新速度加快及市场需求不断攀升，对人才的素质提出了更高的要求，优秀的技术、营销、管理等方面的专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础。
如果公司未来不能吸进或留住优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。
对此，公司将进一步优化员工晋升通道，完善员工薪酬管理制度，并制定公平、透明的激励办法；同时，公司进行了全方位的培训课程和项目设计，提高员工整体素质及工作效率，在员工职业化发展、公司人才梯队建设方面起到了明显的作用。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用接待时间 2017年03月06日2017年06月14日2017年08月02日2017年08月03日2017年08月22日2017年09月15日2017年10月26日2017年11月01日 接待方式实地调研实地调研电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研 接待对象类型机构机构机构机构机构机构机构机构 调研的基本情况索引 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 33 2017年11月08日 实地调研 机构 2017年12月23日 实地调研 机构 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 34 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 经公司2015年4月16日召开的第三届董事会第十九次会议及2015年5月13日召开的2014年年度股东大会，审议通过了公司《2015-2017年股东回报规划》。
公司分红政策符合法律法规和公司章程的规定，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性。
独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用，公司严格执行相关制度和规定。
关于公司利润分配政策和决策程序详见《公司章程》及《2015-2017年股东回报规划》。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配方案 2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本1,601,787,759股扣除拟回购注销已不符合激
励条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的263,925股，应以股本1,601,523,834股为基数，向全体股东每10股派发现金0.77元（含税），共计分配股利123,317,335.22元（含税），本报告期不进行资本公积转增股本，也不送红股。
2016年5月18日，该方案得以实施。
2、2016年度利润分配方案 2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本1,810,870,743股扣除拟回购注销的94,500股，
应以股本1,810,776,243股为基数，向全体股东每10股派发现金0.25元（含税），共计分配股利人民币45,269,406.08元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增至4,526,940,607股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
3、2017年度利润分配方案 2017年度利润分配方案为：本报告期不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，也不送红股。
35 深圳市兆驰股份有限公司
2017年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2017年 0.00 602,927,515.56 0.00% 0.00 0.00% 2016年 45,269,406.08 374,390,911.72 12.09% 0.00 0.00% 2015年 123,317,335.22 345,651,100.84 35.68% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√适用□不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 LED照明因节能环保、安全、寿命长、低功耗等特点受 到青睐，被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源。
全 球LED产业主要分布在日本、中国台湾地区、欧美、韩国和 中国大陆等国家与地区，随着LED照明技术迅速发展，产业 整合速度加快，鉴于中国大陆地区企业的成本竞争优势及产 品性能的显著提升，已具备与海外公司比肩的能力，通过对 外投资、收购兼并、业务合作等多种形式，全球LED产业正 在逐步向中国大陆地区转移，给国内企业带来一个非常好的 公司未分配利润将用于公司运营及发展，主要用于2018 发展机遇。
年对LED全产业链的建设，计划使用自有资金15.50亿元投 2017年，公司对LED产业链进行了重要的战略布局，进入LED外延片及芯片项目、10亿元投入LED封装项目，用入LED芯片这一高端制造行业，制定了在LED领域“芯片+于生产线建设及扩建、购买国内外先进设备、补充项目公司封装+应用照明”全产业链协同发展的战略方针。
根据公司流动资金，以快速实现在LED领域“芯片+封装+应用照明”LED外延芯片生产项目投资概算，项目预计总投资为464,982全产业链协同发展。
万元，其中310,000万元为股权融资、154,982万元拟以公司公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设 自筹资金投入，为尽快实现在LED领域全产业链的发展规划，备的累计支出已达到甚至超过公司最近一期经审计净资产的 外延芯片生产项目计划于2018年底投入生产运营，故除募集30%，且超过5,000万元人民币。
资金外，项目对建设资金和流动资金的需求较大；同时，公 司LED封装项目计划增扩1000条线，预计于2018年将现有 产能扩充3倍以上，本次扩产进度与外延芯片生产项目互相 配合，以满足订单日益增长的需求。
综上所述，为顺利推进 公司LED全产业链的建设，基于未来可持续发展和维护股东 长远利益考虑，公司董事会拟定2017年度不派发现金红利、 不送红股、也不以公积金转增股本。
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
36 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）；顾伟；乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙） 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
2010年03月09日 长期有效正在履行 首次公开发行或再顾伟；新疆兆驰股融资时所作承诺权投资合伙企业其他承诺 (有限合伙) 2007-2009年，公司因深圳地方税收优惠政策("两免三减半")的企业所得税减免而影响的净利润金额分别为1,171.21万元、1,034.73万元和3,146.63万元，占同期净利润的比例为8.06%、10.56%和12.61%。
由于该优惠政策属于深圳市适用的地方税收优惠政策，其制订并无国家法律上的依据，因此，本公司存在补缴所得2010年05税优惠款项的风险。
就该可能发生的月21日税款补缴事宜，公司控股股东新疆兆驰和实际控制人顾伟先生出具了《承诺函》，承诺如果公司因为该项税收优惠少缴的企业所得税被政府有权部门追缴时，由公司控股股东新疆兆驰补缴公司股票上市前各年度的企业所得税优惠差额，实际控制人顾伟为此承担连带责任。
长期有效正在履行 顾伟；新疆兆驰股权投资合伙企业其他承诺(有限合伙) 针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主2016年03体之
一，承诺不越权干预公司经营管月10日理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中 长期有效正在履行 37 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
公司董事、高级管其他承诺 理人员 针对本次非公开发行摊薄即期回报风险，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定 2016年03的薪酬制度与公司填补回报措施的执 月10日行情况相挂钩。
（5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之
一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
长期有效正在履行 股权激励承诺 深圳市兆驰股份其他承诺 有限公司 公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何2012年07形式的财务资助，包括为其贷款提供月31日担保。
长期有效正在履行 公司实际控制人、大股东及其关联方 已分别签署了《控股股东、实际控制 人声明及承诺书》，承诺："依法行使 股东权利，不滥用控制权损害公司或 者其他股东的利益；不以任何方式占 其他对公司中小股
东所作承诺 关于同业竞争、关联交实际控制人、大股易、资金占东及其关联方用方面的承诺 用上市公司资金及要求上市公司提供违法违规担保；不以任何方式影响公司的独立性，保证上市公司资产完整、2010年10人员独立、财务独立、机构独立和业月30日务独立。
"并进一步明确承诺："如存在控股股东、实际控制人及其关联人 占用公司资金、要求公司违法违规提 供担保的，在占用资金全部归还、违 规担保全部解除前不转让所持有、控 制的公司股份，并授权公司董事会办 理股份锁定手续。
长期有效
正在履行 38 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 深圳市兆驰股份分红承诺 有限公司 公司未来三年（2015-2017年）的具体 股东回报规划：
1、公司可以采取现金、 股票、现金与股票相结合或者法律、 法规允许的其他方式分配利润。
2、公 司拟实施现金分红时应同时满足以下 条件：
A、审计机构对公司的该年度 财务报告出具标准无保留意见的审计 报告；
B、公司无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生（募集资金项 目除外）。
重大投资计划或重大现金支 出是指：公司未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或者购买设备的累计 支出达到或者超过公司最近一期经审 计净资产的30%，且超过5,000万元 人民币。
3、根据《公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定，在公 2015年05 司盈利且现金能够满足公司持续经营 三年 月13日 和长期发展的前提下，2015-2017年每 年以现金方式分配的利润应不低于当 年实现的可分配利润的10%，且连续 三年内以现金方式累计分配的利润不 少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
4、未来三年（2015-2017年） 公司原则上每年度进行一次现金分 红，公司董事会可以根据公司盈利情 况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。
5、未来三年（2015-2017 年）公司可以根据累计可供分配利润、 公积金及现金流状况，在保证最低现 金分红比例和公司股本规模合理的前 提下，为保持股本扩张与业绩增长相 适应，公司可以采用股票股利方式进 行利润分配。
正在履行 新疆兆驰股权投 控股股东及其一致行动人在增持期间 股份增持承 2015
年07 资合伙企业(有限 及法定期限内不减持其所持有的公司 诺 月08日 合伙) 股份。
长期有效正在履行 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的无具体原因及下一步的工作计划 39 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用
1.重要会计政策变更
(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 1）本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。
该项会计政策变更采用未来适用法处理。
2）本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
此项会计政策变更采用追溯调整法。
该项变更调增2016年资产处置收益-146,283.12元，调减营业外收入14,527.39元，调减营业外支出160,810.51元。
(2)其他会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备
(1)会计估计变更的内容和原因 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 本公司原对应收款项账龄组合部分采用账龄分析法本次变更经公司第四届董事会第自2017年7月1日起 计提坏账准备，区分视频网络广告业务和非视频网络十二次会议审议通过。
备注 40 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 广告业务不同账龄比例计提坏账准备，为了更准确的反映公司的经济业务，公司将全部应收款项的账龄计提比例进行了调整。
(2)受重要影响的报表项目和金额 受重要影响的报表项目2017年12月31日资产负债表项目应收账款其他应收款递延所得税资产未分配利润2017年度利润表项目资产减值损失所得税费用净利润 影响金额 74,425,402.34143,919.96 -9,623,966.5764,945,355.73 -74,569,322.309,623,966.57 64,945,355.73 备注
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 (一)非同一控制下企业合并
1.本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 深圳市兆驰通信技术有限公司 (续上表) 股权取得时点 2017.7.1 被购买方名称 购买日 深圳市兆驰通信技术有限公司
2.合并成本及商誉 项目合并成本 现金合并成本合计 2017.7.1 股权取得成本 307,398.88 股权取得比例(%) 95.00 股权取得方式 现金收购 购买日的确定依据 交接并实施控制 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 190,036,521.49 25,800,514.63 深圳市兆驰通信技术有限公司 307,398.88307,398.88 41 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 减：取得的可辨认净资产公允价值份额商誉 -11,297,948.6511,605,347.53
3.被购买方于购买日可辨认资产、负债
(1)明细情况 资产货币资金应收款项预付账款其他应收款存货固定资产无形资产 负债应付款项预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款 净资产减：少数股东权益取得的净资产 项目 深圳市兆驰通信技术有限公司 购买日 购买日 公允价值 账面价值 209,155,318.12 202,592,234.90 1,290,602.50 1,290,602.50 171,107,663.29 171,107,663.29 10,773.26 110,378.26 13,050.00 13,050.00 27,150,479.88 24,731,414.82 6,030,632.27 4,951,147.22 3,552,116.92 387,978.81 221,047,895.65 221,047,895.65 152,610,558.11 152,610,558.11 17,000.00 17,000.00 2,287,929.00 2,287,929.00 5,914,094.54 5,914,094.54 60,218,314.00 60,218,314.00 -11,892,577.53 -18,455,660.75 -594,628.88 -922,783.04 -11,297,948.65 -17,532,877.71
(2)
可辨认资产、负债公允价值的确定方法 兆驰通信公司公允价值的确定方法：以2017年6月10日为评估基准日，按照北京亚太联华资产评估有限公司于2017年12月31日出具的评估报告(亚评报字〔2017〕174号)为基础进行确认调整。
(二)其他原因的合并范围变动 合并范围增加 公司名称江西兆驰半导体有限 公司 股权取得方式设立 股权取得时点2017.7.21 出资额1,600,000,000.00 出资比例100.00%
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬（万元） 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 10042 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用 6朱中伟、苏晓峰2、
1 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用□不适用
一、员工持股计划 公司分别于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议及2015年7月31日召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）及摘要》及《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意实施本次员工持股计划，第一期员工持股计划设立后委托中信证券股份有限公司成立中信证券兆驰股份1号定向资管计划进行管理。
详情情况参见2015年7月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的相关公告。
43 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，2015年8月28日至9月23日，公司第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票11,547,980股，成交金额合计100,958,508.14元，交易均价为8.74元/股，占公司总股本的比例为0.72%。
公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，自公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算，详情情况参见2015年10月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()《关于第一期员工持股计划实施完成的公告》（公告编号：2015-114）。
因公司于2016年11月完成非公开发行股票相关工作及2017年6月实施2016年年度权益分派方案，故截止2017年12月31日，第一期员工持股计划持有股数为28,869,950股，占公司现有总股本的比例为0.64%。
根据《深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，员工持股计划所持有的标的股票分二期解锁，自公司公告标的股票登记过户至资产管理计划名下之日起算，期限满12个月后、24个月后，分别按照50%、50%的比例解锁，故第一期员工持股计划已经全部解锁。
经员工持股计划持有人会议及公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司第一期员工持股计划延期12个月，即存续期延长至2018年7月31日。
截止2017年12月31日，员工持股计划尚未出售所持股票。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交易关联关 方 系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比 例 获批的交易额度（万元） 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市 价 披露日披露索 期 引 东方明珠本公司 新媒体股参股股 份有限公东 司 采购商品 购买会员卡等 遵循市场定价原则 按市场价格确定 100.00 373.16 15,000否 % 上海东方本公司接受关广告宣 遵循市按市场 明珠国际参股股联人提传等相 2,268.8 场定价价格确 21.13% 否 广告有限东及其供的劳关服务
7 原则定 公司子公司务 费用 上海东方本公司明珠国际参股股交流有限东及其公司子公司 接受关联人提供的劳务 广告宣传等相关服务费用 遵循市场定价原则 按市场价格确定 12,000 14.150.13% 否 赊销无赊销无赊销无 《关于 2017年 度日常 关联交 2017年易预计 04月20的公 日 告》（公 告编 号： 2017-
0 27） 上海东方本公司接受关广告宣遵循市按市场241.532.25% 否 赊销无 44 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 明珠国际参股股旅行社有东及其限公司子公司 联人提供的劳务 传等相关服务费用 场定价原则 价格确定 上海东方明珠新媒体广告传播有限公司 本公司参股股东及其子公司 接受关联人提供的劳务 广告宣传等相关服务费用 遵循市场定价原则 按市场价格确定 378.843.53% 否 赊销无 百视通网络电视技术发展有限责任公司 本公司参股股东及其子公司 接受关联人提供的劳务 广告宣传等相关服务费用 遵循市场定价原则 按市场价格确定 624.742.13% 否 赊销无 百视通网络电视技术发展有限责任公司 本公司参股股东的子公司 销售产品 销售电遵循市 视机、机场定价 顶盒等原则 产品 按市场价格确定 上海东方本公司明珠国际参股股广告有限东的子公司公司 销售产品 提供产品服务 遵循市场定价原则 按市场价格确定 15,552.30 49.30 1.98%0.46% 否50,000 否 赊销无赊销无 本公司深圳市兆实际控驰智能有制人之限公司女控制 的公司 销售产品 销售板卡等产品 遵循市场定价原则 按市场价格确定 100.00154.14 % 5,000否 赊销无 深圳市兆本公司 驰照明股的参股 份有限公子公司 司 销售产品 销售LED产品及配件 遵循市场定价原则 按市场价格确定 2,113.68 1.38% 6,500否 赊销无 深圳市兆本公司 驰照明股的参股 份有限公子公司 司 提供劳务 技术咨询服务 遵循市场定价原则 按市场价格确定 100.00270.29 % 800否 赊销无 合计 2,2041. -- -- --89,300-- -- -- -- -- 00 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的无实际履行情况（如有） 45 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 交易价格与市场参考价格差异较大无 的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 √适用□不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业被投资企业的被投资企业被投资企业的总被投资企业的净被投资企业的净 的名称 主营业务的注册资本资产（万元）资产（万元）利润（万元） 深圳市光兆未来管理咨 共同出资询合伙企业（有限合伙） 深圳市兆驰照明股份有限公司 生产与销售 2亿元 4,932.31 1,176.5 -3,063.5 深圳市兆驰节能照明投资合伙企业共同出资（有限合伙）、全劲松 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 生产与销售 2.68亿元 140,364.35 60,273.63 10,570.29 被投资企业的重大在建项无 目的进展情况（如有）
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
46 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 √适用□不适用
（1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保担保类型 金额 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 深圳市兆驰照明股份2017年11 有限公司 月14日 20,000 报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实 20,000
0 计（A1） 际发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担 20,000
0 合计（A3） 保余额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度
相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保担保类型 金额 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 2016年02月29日 自担保对象履 连带责任 2016年09月22日5,000 行债务期限届是 否 保证 满之日起两年 自担保对象履 深圳市兆驰节能照明2017年02 连带责任 100,0002016年12月13日15,000 行债务期限届是 否 股份有限公司 月22日 保证 满之日起两年 2017年11月14日 自担保对象履 连带责任 2017年03月30日15,000 行债务期限届否 否 保证 满之日起两年 江西省兆驰光电有限2017年02100,000 47 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 公司 月22日 2017年11月14日 MTCElectronicCo.,Limited 2017年02月22日 2017年11月14日 326,710 江西兆驰半导体有限2017年11 公司 月14日 300,000 2016年11 深圳市兆驰数码科技月23日 自担保对象履连带责任 100,0002017年08月01日5,000 行债务期限届否 否 股份有限公司 2017年11 保证满之日起两年 月14日 2016年11 深圳市兆驰光电有限月23日 自担保对象履连带责任 10,0002016年12月29日10,000 行债务期限届是 否 公司 2017年11 保证满之日起两年 月14日 深圳市兆驰供应链管2017年11 理有限公司 月14日 10,000 深圳市佳视百科技有2017年11 限责任公司 月14日 10,000 浙江飞越数字科技有2017年11 限公司 月14日 10,000 深圳风行多媒体有限2017年11 公司 月14日 20,000 自担保对象履 北京风行在线技术有2015年11 连带责任 20,0002016年02月01日20,000 行债务期限届是 否 限公司 月24日 保证 满之日起两年 自担保对象履 北京风行在线技术有2017年04 连带责任 20,0002017年04月26日10,000 行债务期限届否 否 限公司 月06日 保证 满之日起两年 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 报告期内对子公司担1,006,710保实际发生额合计 （B2） 80,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 报告期末对子公司实1,006,710际担保余额合计 （B4） 30,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称担保额度担保额度实际发生日期（协实际担保担保类型担保期是否履行是否为关 48 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 相关公告披露日期 议签署日） 金额 完毕联方担保 自协议生效之 江西省兆驰光电有限2015年05 日起至江西兆 15,0002015年05月05日15,000质押 否 否 公司 月06日 驰债务全部清 偿完毕为止 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 报告期内对子公司担0保实际发生额合计 （C2） 15,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 报告期末对子公司实15,000际担保余额合计 （C4） 15,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 报告期内担保实际发1,026,710生额合计 （A2+B2+C2） 95,000 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 报告期末实际担保余1,041,710 额合计（A4+B4+C4） 45,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.46% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 10,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（F）
0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 10,000 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责无 任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 其他说明：
1、南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控”）出资人民币150,000万元对江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）进行增资，并持有兆驰半导体48.39%股权。
南昌工控投资事项为期三年，投资期届满后，拟由公司或公司指定方以股权转让的方式受让南昌工控持有的兆驰半导体股权，转让价款为南昌工控实际缴付的出资额，南昌工控对兆驰半导体投资期间不再接受股息分红。
同时，为保证兆驰半导体将本次投资款专项用于LED外延片和芯片项目，由公司对此承担不可撤销的连带保证责任。
2、南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控”）出资人民币70,000万元对江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）进行增资，并持有江西兆驰46.67%股权。
南昌工控投资事项为期三年，投资期届满后，拟由深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）或其指定方以股权转让的方式受让南昌工控持有的江西兆驰的股权，转让价款为南昌工控实际缴付的出资额，南昌工控对江西兆驰投资期间不再接受股息分红。
同时，为保证江西兆驰将本次投资款专项用于LED封装生产线项目，由兆驰节能对此承担不可撤销的连带保证责任。
49 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
（2）违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 6,530 2,500
0 银行理财产品 募集资金 210,000 120,000
0 信托理财产品 自有资金 249,100 221,380
0 其他类 自有资金 66,700 31,200
0 合计 532,330 375,080
0 注：上述委托理财的资金来源为募集资金的银行理财产品未到期余额为
120,000万元，其中40,000万元为结构性存款，在财务报表中列入“货币资金”。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 单位：万元 受托 事项 受托 报告计提 未来 机构 报告 概述 机构 参考预期 期损减值是否是否 名称 报酬 期实 及相 （或产品类 资金起始终止资金投 年化收益 益实准备经过还有 （或 金额 确定 际损 关查 受托型 来源日期日期向 收益（如 际收金额法定委托 受托 方式 益金 询索 人）类 率有 回情（如程序理财 人姓 额 引（如 型 况有） 计划 名） 有） 外贸信 受让晋 托?
鑫 江市城 中国 诚26 市建设 对外 号?
晋 20152017开发投非保 经济 江城投 信托 自有年01年01资有限本浮 贸易公司应收账20,000资金月21月21公司享动收 信托 款债权 有的对 日日 益 有限 转让项 晋江市 公司 目集合 财政局 资金信 基于许 托计划 厝二期 10.004,005.4,016.收回 %4879 公告编号是是2015006 50 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 工程和晋江市世纪大道南拓罗山安置小区工程形成的应收账款债权。
中建 中建 受让安 投?
安 投信 20152017投公司非保 投应收 托有信托 自有年04年04持有的本浮 债权投9,070 限责公司 资金月03月03标的应动收 资集合 任公 日日收债益 资金信 司 权。
托计划 10.001,816.1,816.收回 %4857 用于向 借款人 五矿信 分笔发 五矿 托－柳 20162017放信托非保 国际 州建投 信托 自有年04年04贷款，本浮 信托 信托贷10,000 6.50% 公司 资金月17月17专项用动收 有限 款集合 日日于借款益 公司 资金信 人优化 托计划 其债务 结构。
650650.01收回 用于向 借款人 五矿信 分笔发 五矿 托－柳 20152017放信托非保 国际 州建投 信托 自有年04年04贷款，本浮 信托 信托贷10,000 公司 资金月17月17专项用动收 有限 款集合 日日于借款益 公司 资金信 人优化 托计划 其债务 结构。
10.002,002.2,002.收回 %7483 中建 中建 用于向 投信 投?
建 20152017新红桥非保 托有信托泉1号5,000自有年04年04开投发本浮9.80%981.34981.34收回 限责公司（六盘 资金月23月23放信托动收 任公 水棚 日日贷款，益 司 改）信 专项用 公告编号是是2015028 公告编号是是2016057 公告编号是是2015028 公告编号是是2015031 51 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 托贷款集合资金信托计划 于标的项目的开发建设。
中信民 主要投 生9号 资于邵 邵阳城 阳城投 中信 投应收 20152017应收账非保 信托 信托账款流 自有年04年04款流动本浮 2,853. 有限 15,000 9.50% 2,850收回 公司动化信 资金月24月24化信托动收
9 责任 托项目 日日项目优益 公司 优先级 先级信 信托受 托受益 益权 权。
六盘水 交投与 六盘水 市人民 政府就 六盘水 中信基 市机场 业21 高速公 中信 号六盘 20152017路工程非保 信托 信托水交投 自有年08年08项目而本浮 有限 2,000 9.00%360.49364.44收回 公司应收账 资金月19月19产生的动收 责任 款流动 日日对债务益 公司 化信托 人的应 项目 收账款 债权及 与该债 权相关 的一切 附属权 利。
用于李 渡新区 华融 华融- 两桂公 国际 涪陵开 2015
2017 非保 租房及 信托信托发信托 自有年08年08 本浮 5,000 配套廉 8.20%821.12828.02收回 有限公司贷款集 资金月21月21 动收 租房
二 责任 合信托 日日 益 期工程 公司 计划 项目建 设。
公告
1 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)邓春根声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司存在的风险详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析
九、公司未来发展的展望（三）未来发展中可能面对的风险及对策”，敬请广大投资者注意。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节
重要提示、目录和释义.................................................................................
2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................6第三节公司业务概要...............................................................................................
10第四节经营情况讨论与分析...................................................................................
15第五节重要事项.......................................................................................................
35第六节股份变动及股东情况...................................................................................
75第七节优先股相关情况...........................................................................................
81第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................82第九节公司治理.......................................................................................................
90第十节公司债券相关情况.......................................................................................
98第十一节财务报告...................................................................................................
99第十二节备查文件目录.........................................................................................2083 释义项兆驰股份、本公司、公司新疆兆驰兆驰节能江西兆驰兆驰半导体南昌兆驰兆驰光电兆驰照明香港兆驰EMTC兆驰数码科技兆驰通信佳视百科技浙江飞越兆驰多媒体兆驰供应链兆驰软件风行在线风行多媒体东方明珠国美咨询 ODM 消费类电子产品 公司章程公司法证券法 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 释义 指 释义内容 指深圳市兆驰股份有限公司 指新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 指深圳市兆驰节能照明股份有限公司 指江西省兆驰光电有限公司 指江西兆驰半导体有限公司 指南昌市兆驰科技有限公司 指深圳市兆驰光电有限公司 指深圳市兆驰照明股份有限公司 指香港兆驰有限公司 指MTCElectronicCo.,Limited 指深圳市兆驰数码科技股份有限公司 指深圳市兆驰通信技术有限公司 指深圳市佳视百科技有限责任公司 指浙江飞越数字科技有限公司 指深圳市兆驰多媒体股份有限公司 指深圳市兆驰供应链管理有限公司 指深圳市兆驰软件技术有限公司 指北京风行在线技术有限公司 指深圳风行多媒体有限公司 指东方明珠新媒体股份有限公司 指北京国美咨询有限公司 自主设计制造(OriginalDesignManufacture)，结构、外观、工艺均由生产指 商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。
和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机(CRT电视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机顶盒、家指庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3以及其他许多个人及家庭用电子产品。
指深圳市兆驰股份有限公司章程 指中华人民共和国公司法 指中华人民共和国证券法
4 中国证监会深圳证监局深交所报告期、本报告期 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 指中国证券监督管理委员会指中国证券监督管理委员会深圳证监局指深圳证券交易所指2017年1月1日--2017年12月31日
5 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 兆驰股份 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市兆驰股份有限公司 公司的中文简称 兆驰股份 公司的外文名称（如有）
ShenzhenMTCCo.,ltd 公司的外文名称缩写（如有）MTC 公司的法定代表人 顾伟 注册地址 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 注册地址的邮政编码 518112 办公地址 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 办公地址的邮政编码 518112 公司网址 电子信箱 ls@ 002429
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话
传真电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 方振宇 罗希文 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社 区李朗路一号兆驰创新产业园 区李朗路一号兆驰创新产业园 0755-33614068 0755-33614068 0755-33614256 0755-33614256 ls@ ls@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6层董事会办公室
6 四、注册变更情况 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 组织机构代码 6XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更。
有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路
128号新湖商务大厦9楼 签字会计师姓名 朱中伟、苏晓峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012周兆伟、曾军灵 号国信证券大厦16层至26层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 持续督导期间 2016年11月15日至2017年12月31日
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因其他原因：报告期内，因实施资本公积金转增股本而增加公司总股本，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2017年 2016年 调整前 调整后 本年比上年增减 调整后 2015年 调整前 调整后 营业收入（元） 10,228,670,5157,477,346,377.7,477,346,377. .48 71 71 6,095,877,230.6,095,877,230. 36.80% 59 59 归属于上市公司股东的净利润（元） 602,927,515.56374,390,911.72374,390,911.72 61.04%345,651,100.84345,651,100.84 归属于上市公司股东的扣除414,457,365.10296,234,238.53296,234,238.53 非经常性损益的净利润（元） 39.91%275,402,919.23275,402,919.23 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,145,074,163.636,761,936.20636,761,936.20 94 -279.83%28,198,700.9128,198,700.91
7 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元） 0.13 0.23 0.09 44.44% 0.22 0.22 0.13 0.23 0.09 44.44% 0.22 0.22 7.56% 7.26% 7.26% 0.30% 7.43% 7.43% 2017
年末 2016年末 调整前 调整后 本年末比上年末增减调整后 2015年末 调整前 调整后 16,619,660,51012,295,905,04212,295,905,042 .04 .19 .19 9,455,912,847.9,455,912,847. 35.16% 94 94 8,237,893,368.7,724,424,116.7,724,424,116. 63 75 75 4,827,428,356.4,827,428,356. 6.65% 63 63
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 1,794,632,777.39 1,950,875,815.78 2,902,617,244.67 归属于上市公司股东的净利润 142,836,767.51 184,960,208.65 163,094,785.58 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 123,071,818.48 156,391,533.78 158,855,053.67 经营活动产生的现金流量净额 -638,702,120.46 -64,678,358.94 345,417,767.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 单位：元第四季度3,580,544,677.64112,035,753.82 -23,861,040.83-787,111,452.39 单位：元说明
8 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -92,571.63 -5,556,315.17 -3,990,276.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 92,993,660.44 34,450,544.41 22,974,223.44 委托他人投资或管理资产的损益 129,228,816.90 34,314,343.67 60,216,262.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 138,356.17-14,919,391.90 2,066,883.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,078,402.63 41,432,012.56 1,222,857.82 减：所得税影响额 34,964,787.40 7,582,568.31 12,235,941.82 少数股东权益影响额（税后） 3,911,726.65 3,981,952.07 5,826.69 合计 188,470,150.46 78,156,673.19 70,248,181.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 信托和理财收益 1)公司购买理财产品、信托产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买境内银行理财产品、信托产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外111,822,630.82供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品、信托产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财/信托”组合）。
所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。
软件收入退税款 根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
公司收到89,732,616.05的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
9 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 （一）公司主营业务介绍 公司主要从事家庭视听及相关产品的研发、制造、销售与服务，坚持发展自主创新技术，产品主要涉及液晶电视、互联网智能终端及视频服务、机顶盒及网络通信产品、LED产品及配件等。
主要产品简介如下：
1、液晶电视液晶电视是公司的核心业务，公司专业从事液晶电视的研发、设计、生产和销售十余年，已形成了相对完整的产品体系，可提供平面、曲面、无边框，18.5寸到65寸，linux到安卓等不同方案的标准产品，并支持根据客户的需求进行定制化的产品设计与开发，可以满足客户“一站式”采购需求。
公司以产品为导向，拥有国家级研发中心，产品远销欧盟、北美、南美、亚洲等60多个国家和地区，通过不断优化产品和服务，目前已成为全球消费类电子品牌和硬件厂商的长期合作伙伴，在消费电子ODM业界具有较高的知名度和良好的信誉度。
2、互联网智能终端及视频服务2015年公司完成对风行网的并购，2016年完成非公开发行股票引入战略合作伙伴东方明珠、国美咨询，布局“实业+互联网”的战略转型，打造新一代客厅娱乐中心。
公司以风行互联网电视和风行网为核心载体，运营丰富的影视体育视频等内容资源，并快速进军短视频领域，推出了集终端、内容、平台于一体的互联网电视产品和互联网视频服务。
在智能电视终端产品方面，公司推出了互联网电视品牌——风行互联网电视，既以风行独立品牌进行销售，也为第三方品牌提供软硬一体的整机方案供其销售；在视频内容方面，公司以“长短结合、开放合作、自主创新”为理念，一方面联合运营合作方在电视端影视体育等内容资源，另一方面自主运营风行网PC移动端影视版权资源，并涉足短视频领域的内容创新、分发创新、营销创新，建立起了公司在互联网大视频领域的内容布局。
3、机顶盒及网络通信产品公司专注于研发、生产和销售各种制式的数字机顶盒、网络通信终端以及复合型的网关三大门类产品。
根据客户需求，公司全面支持ODM、OEM、JDM的开发方式，产品方案覆盖了全球各种机顶盒方案和应用领域。
依托多年的产品演变积累，以及带宽领域新技术的研发投入，公司能够保持产品设计的新颖化、差异化，如自主研发多种CA、定制UI，实现网络通信和机顶盒的组合设计等。
产品主要涵盖各式机顶盒、 10 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 路由器、电力猫、中继器、GPONSFU产品、GPONHGU产品及融合网关系列等。
4、LED产品及配件 公司从LED产业链的中游封装行业着手，主要从事LED灯珠及其组件的研发、生产与销售，定位于LED照明和LED背光源两大核心应用领域。
公司的LED照明产品主要应用于室内照明，LED背光源产品主要应用于液晶电视、电脑、手机、平板电脑及照明背光等。
公司通过与上游芯片供应商和下游客户的定向合作、共同开发，为终端客户提供高科技、高性价比的LED产品。
公司2017年3月参股成立兆驰照明，着手打造在照明应用领域的品牌建设，积极拓展下游应用市场；2017年7月成立兆驰半导体，从事LED外延片及芯片的设计、制造与销售。
通过不断向上下游衍生拓展，公司将掌握核心技术并打通LED全产业链各个环节，为客户提供高性能、高性价比的LED相关产品。
（二）主要经营模式 公司液晶电视、机顶盒及网络通信产品的主要经营模式为ODM，即为其他品牌制造商、经销商、零售商设计和制造产品，并以其品牌进行销售；公司互联网电视与互联网视频业务，则通过深度融合终端、内容、平台等各产业环节，打造互联网电视和互联网视频领域的开放生态模式，联合多家合作伙伴，推出了以风行电视为中心的多品牌智能终端产品、以合作方内容及风行网为中心的视频内容服务；LED产品及配件主要通过直销模式开拓业务，根据客户需求进行研发设计、原材料采购、生产加工、产品销售、售后维护，秉持“产品引领，品控引领，服务引领”的发展理念为客户提供全方位的服务。
（三）主要的业绩驱动因素 根据行业发展及市场需求，公司积极加大技术创新及市场开拓力度。
报告期内，公司进一步加强了优
质客户的开拓力度，2017年新增国内外大客户，持续优化产品结构及客户结构，液晶电视、机顶盒及网络通信产品、LED产品及配件等业务持续拓展，加之互联网电视业务联合运营项目逐步推进，主营业务收入实现快速增长，保证了公司业绩的持续稳定增长。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产固定资产无形资产在建工程 重大变化说明 增加了对深圳市兆驰照明股份有限公司、深圳市兆驰节能照明股份有限公司、深圳市兆驰通信技术有限公司和江西兆驰半导体有限公司的投资，总投资金额为189,030.94万元。
增加了2,061.91万元，无重大变化。
增加了779.13万元，无重大变化。
增加了4,117.39万元，主要是增加了对龙岗产业园、南昌工业园的投入。
11 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 报告期内，公司核心竞争能力持续增强，未曾发生核心经营管理团队或核心关键技术人员离职的情形；也没有因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。
公司通过人才引进、持续积累与沉淀，使核心竞争力得到进一步的巩固及强化，公司主要核心竞争优势如下： （一）技术储备和创新优势 在产品制造领域，公司在液晶电视、机顶盒及网络通信产品、LED产品等方面掌握了多项核心计划，
基于公司掌握的产品技术，加上先进的产品设计理念和强大的产品整合能力，公司设计出高利润的差异化产品，能够在价格、功能、外观等方面满足客户的个性化需求。
公司产品的设计与制造是基于对市场的敏锐洞察能力，变被动为主动，以技术研发和创新为基础，经过充分市场调研后，根据客户需求自主进行的，产品的结构、外观、工艺均为自主开发，提高了产品附加值并对市场需求快速响应。
在互联网业务领域，公司旗下风行在线在视频技术方面有着行业领先的竞争优势，以P2P视频传输技术为核心，同时在视频客户端和桌面软件开发技术、视频播放体验优化技术、视频运营管理技术、视频广告服务技术、云和大数据支撑技术等多个技术方向上均有12年的经验，是行业内领先的将视频综合技术做到极致的企业之
一。
在传输成本性价比、用户体验、开发效率和成本等方面，也拥有非常高的技术和成本竞争优势，为互联网电视大屏业务、互联网视频长短业务两个方面的产品体验升级均提供了高效、高质、高差异性的领先优势。
（二）综合资源整合能力提升 随着公司业务规模的扩大及各业务板块系统化发展，公司加强了对不同类型资源进行有效整合的能力，让资源能够产生竞争优势，形成企业核心竞争力。
资源整合是一个动态的过程，针对各个业务领域的发展规划及战略方向，公司不断从资金、技术、人才、优惠政策等方面的广泛搜集和深入挖掘，将与公司战略密切相关的资源融合到公司的核心资源体系中，提高公司在生产经营活动过程中所具有的选择、汲取、配置、激活和融合不同种类型资源的能力，让资源得到充分有效地发挥。
通过不断地积累战略制订所需的各种资源，并加以学习和创新，公司整合形成自己独特的，不易被模仿、替代和占有的发展模式，例如互联网电视超维生态模式、LED全产业链布局模式，从而获得有利外部的竞争地位。
（三）超强的成本控制能力 对外产品差异化、对内制造标准化。
在生产经营过程中，公司始终秉持“精干高效”的精神，采用标准
模式策略来控制成本，通过基础标准零部件数据库优化，逐步减少外购零部件种类，并建立功能模块数据 12 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 库建立，即电源、输出输入、高频头等核心功能模块。
标准化的部件设计，一方面可以降低产品采购成本和制造成本，提高通用化程度，在采购过程中进行规模化采购，增强议价能力，呆滞物料少；另一方面，可增强研发设计能力、提高开发效率、降低制造成本。
无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，在经济形势低迷的行业环境下，公司依然能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。
（四）客户营销管理能力 公司拥有行业经验丰富的营销团队，通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，建立了稳定的销售网络，使公司的营销管理水平处于行业领先地位。
公司根据市场变化，以为客户提供系统解决方案为导向，开展以渠道为中心、行业攻坚的销售策略，从细分市场和客户需求方面深入，快速满足客户的需求，增强客户粘性，市场占有率进一步提高。
同时，公司与大客户建立战略合作关系，丰富的产品结构可以满足大客户“一站式”采购的需求，融入对方价值链，提供整体解决方案，形成具有竞争力的战略合作与联盟。
公司产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲、东南亚等地区，与国际、国内知名企业保持了良好的合作关系。
（五）高效的信息化管理 公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提升公司整体运作效率。
近几年，公司大力引进并完善信息管理系统，利用信息化手段加强企业管理信息的采集、分析、控制及反馈，提高公司管理信息处理水平和决策水平。
公司建立了企业资源管理系统并逐步优化，通过系统提供的大量运算功能，随时掌握公司的营运状况，建立相关数据库，累积公司管理经验知识，全面整合销售、采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人才等信息，实现最佳资源组合。
随着信息化进程的不断推进，公司各信息管理系统将不断升级换代。
信息管理系统的投入运行，有效地将公司的管理体系贯彻到各个子公司，促使公司各业务流程实现有机集成，提高了公司整体的管理水平和营运效率，为公司的快速发展提供了切实有效的保障，有效地提升了公司综合竞争力。
（六）互联网电视平台生态和互联网视频业务的创新业务优势 公司在互联网业务终端、平台、内容领域的开放融合式的模式创新具备领先优势，以互联网新能力建
设和价值链建设为目标，基于资源互补、优势共济、协同运营与利益分享的理念，在资本模式、商业模式和产品服务模式上采用开放融合的创新思路，奠定了公司在互联网电视及互联网视频领域的能力和业务基础。
终端发展方面，公司提出互联网电视的超维生态模式，建立了互联网电视的第一个全产业链开放合作生态体系，合力打造了行业第一家具备完整价值链的开放融合平台，具有领先的竞争优势。
其中，公司提供了电视机终端的设计、研发、生产以及供应链管理、质量管理、成本管理等智能制造保障，东方明珠提供了互联网电视牌照和丰富的内容保障，海尔和国美等提供联合品牌渠道，风行在线提供包括OS开发、视频技术、视频运营、商业运营在内的平台支撑。
13 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 内容方面，公司通过自主采购运营、联合运营、垂直运营、联合开发等方式，建立了包括电视、PC、移动在内的内容资源平台，成为了行业内最为包容并蓄的内容运营企业。
公司在内容方面的竞争优势在于开放融合的吸纳模式，通过全平台的用户资源、内容上游的投资、开放联合的运营模式，公司的内容资源具备快速良性成长的优势，更能实现长期可持续发展。
14 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2017年，是公司成立的第12个年头，今年的关键词是突破和布局。
在过去的一年中，国内彩电市场仍然处于低迷时期，零售规模大幅下降，在如此严峻的外部环境下，公司根据年度经营计划，稳步推进各项业务发展，开创了逆势增长的局面，实现销售收入突破百亿，踏上了一个历史新台阶；同时，公司对LED产业链进行了重要的战略布局，进入LED芯片这一高端制造行业，制定了向LED领域“芯片+封装+应用照明”的全产业链协同发展的方针，助力公司LED业务快速拓展。
报告期内，公司聚焦主业，整合业务领域的优势资源、稳步扩张，扎实推进各项工作，实现营业收入为102.29亿元，较去年同期增长36.80%；实现利润总额7.00亿元，较去年同期增长63.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为6.03亿元，较去年同期增长61.04%。
随着公司业务板块不断扩张，资产规模进一步扩大，截止2017年12月31日，公司总资产166.20亿元，较上年末增长了35.16%；归属于上市公司股东的净资产为82.38亿元，较上年末增长了6.65%。
就上述经营业绩的达成，公司主要开展了以下工作： （一）传统业务液晶电视的创新与拓展 在液晶电视领域，公司秉承大客户战略，逐步调整产品结构，积极向中高端市场布局，与海尔、小米、
创维、康佳、夏普、日立、先锋等国内外知名品牌保持良好的合作关系。
2017年，公司与日本著名消费电子品牌JVC在全球范围内开展了品牌授权、联合销售等多元化合作，共同推进家庭视听类产品的设计、制造及营销，并为其提供智能家庭解决方案；同时，与国内知名品牌商建立业务关系，为其部分电视产品提供硬件制造。
公司以为客户提供综合解决方案为导向，进一步满足客户的多样化需求。
报告期内，公司液晶电视及其配件的销售收入快速增长。
（二）从机顶盒向智能家庭网络发展 在机顶盒领域，公司继续与广电运营商、通信运营商（电信、移动、联通）保持良好的合作关系，开发智能机顶盒承载多样化业务以实现收入增长和增值业务运营。
公司研发了一系列4K/P60、IPTV/OTT机顶盒，并推出了新品类的数字机顶盒，包括DVB+OTT机顶盒等，凭借强大的软硬件开发能力和丰富的全品类终端产品，参与了国内外多地区通信运营商的智能机顶盒、高清互动终端置换等多个项目的开发和供货，充分满足客户的需求。
与此同时，公司积极进行业务拓展与延伸，2017年7月收购了深圳市兆驰通信技术有限公司（原名：深圳市彩煌通信技术有限公司），新增光纤传输设备业务线，即“光猫”，已成为国内知名品牌的供应商，并积极拓展电信运营商市场。
公司在多个新兴领域布局部分项目已经获得了一定的成效，包括：1）智能家庭组网，有效解决在国家4K超高清战略背景要求下，光纤宽带接入家庭后，家庭内部高带宽组网的难题，目前部分省市电信运营商已经开始全面招标；2）智能网关，充分利用公司在视听技术和网络通信技术方 15 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 面现成的优势，把两者结合起来，进一步外延到物联网的控制平台，形成家庭一站式网关产品；3）AI智能音箱，公司已在音箱、远场语音识别、无线传输等方面做了大量的研究与开发，计划推出搭载国外和国内主流的语音识别系统的AI智能音箱产品；4）网络通信领域未来技术储备，包括NB-IoT，5G通信等。
公司将不断融合现有产品，加以整合及创新，进一步创造新的利润增长点。
（三）持续推进互联网智能终端及互联网视频联合运营 公司基于自身智能制造优势，以风行在线为运营平台，与战略合作伙伴东方明珠、青岛海尔、国美咨
询合力打造互联网电视超维生态，建立了互联网电视业务，并形成终端、内容、平台于一体的大视频业务，从而提高公司互联网业务联合运营能力和产业化实力。
在产品研发及设计方面，公司旗下风行互联网电视于2017年7月推出新品——人工智能量子点电视，实现110%NTSC色域覆盖率，精准还原10.7亿种色彩，呈现逼真的视觉体验；同时凭借深厚的技术积累，先后设计出了无边框、曲面、3D、4K、QLED量子点电视及人工智能电视等多种款式及型号，不仅取得了HDR认证，更获得了国际知名的创意设计大奖“2017年德国红点奖”。
在渠道建设方面，风行互联网电视自有品牌以线下销售为主，优化并创新业务模式，将传统经销商升级为“合伙人”，在全国建立了庞大的营销网络，加之与多省电信运营商网点展开渠道合作，覆盖了约60%以上的三四线城镇市场，成为互联网电视品牌最健全的线下销售平台；2017年6月，公司与京东商城达成战略合作，进驻京东自营平台，新产品人工智能量子点电视的亮相取得了极大的关注和良好的反映，实现100%好评，进一步开拓了电商市场。
另一方面，安装风行系统的联合品牌电视仍以向第三方品牌提供软硬一体的整机方案，通过原有的渠道进行销售，借助合作伙伴年销量约数百万台液晶电视的销售平台，面向终端市场。
在内容建设和平台运营方面，公司通过自主采购和联合运营等模式，不断丰富互联网电视及PC、移动多终端的内容资源，覆盖包括影视剧、体育、综艺娱乐、少儿、资讯等领域的国内外优质内容，开创了极具成长性的发展模式，为公司向互联网业务转型提供了最具差异性的要素，同时，风行在线也为第三方输出风行拥有自主知识产权的电视操作系统--FUNUI，进一步扩宽了业务领域。
2017年，风行在线以短视频为载体，打造多元化内容生态，针对客户诉求与用户价值设计短视频内容方案，然后再将其做全网分发，打造自制节目生态圈，以实现商业化共赢，扩大传播影响力，为公司带来了新的业务增长点。
（四）LED全产业链布局 公司于2011年开始涉足LED产业链的中游封装行业及下游应用领域，近几年随着LED生产规模的快速
增长，封装及照明业务也在不断攀升。
2017年，从事封装业务的控股子公司兆驰节能实现营业收入132,902.40万元，较去年同期增长了40.65%，实现归属于挂牌公司的净利润10,570.29万元，较去年同期增长了32.98%，其在业内拥有较强的市场竞争力，已成为国内领先的LED企业。
在封装应用领域，兆驰节能涉足其中占比最大的照明和背光业务，产品系列非常全面，能够满足客户的多样化需求；在产品设计方面，专注于小创新造就核心竞争力，将产品需求进行精细化指标分解，各项性能差异都从理论基础和实际验证结合分析，致力于为每一位客户提供最适合的黄金组合方案；在生产流程方面，通过全自动化设备及智能 16 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 机械手提升生产效率，并运用国内领先的四大智能系统做到对品质的全流程监控，持续深化智造工艺优化产品品质。
依托全产业链的资源优势，兆驰节能未来将通过产品引领、品控引领、服务引领做到在LED封装行业世界领先。
2017年3月，公司着手调整在LED下游应用领域的布局，引进业内资深人士组建团队，参股成立了深圳市兆驰照明股份有限公司。
在产品方面，兆驰照明已推出上千余款产品，覆盖商照、工程、家居、流通类等渠道的十余个品类，产品阵容初具规模；在销售方面，采取线上线下协同发展，“兆驰照明”灯具已进驻天猫商城，同时全国开发运营中心三十余家，各类经销商一千四百余家，覆盖了二十二个省份。
经过一年的品牌和市场建设，兆驰照明逐步得到了行业认可，被古镇灯饰报、世界照明时报评为“年度风云品牌”。
公司力争未来3-5年的时间将“兆驰照明”品牌打造成为行业标志性品牌。
随着公司LED业务规模的扩大，且欧洲、美国、韩国乃至台湾LED产业都在往国内转移，公司积极抓住这一发展契机，2017年6月与南昌市人民政府签署了投资协议，在南昌市人民政府的大力支持下，于南昌高新区成立江西兆驰半导体有限公司，注册资本为人民币31亿元，投资建设LED外延片及芯片项目。
项目总用地面积约为16万平方米，总建筑面积约为28万平方米，具有单一主体厂房最大外延及芯片产能。
公司引进了世界一流的技术团队，为项目的高端技术奠定了基础，并采购先进的生产设备，自建气站、设立PSS处理，形成较强的成本控制及竞争优势。
进军LED芯片领域，是公司布局LED全产业链协同发展的重要举措。
（五）推进智能制造，加强自动化改造，进一步实现降本增效 公司持续以市场需求为导向，充分发挥人才与平台优势，开展技术创新和产品研发。
报告期内，公司累计投入研发费用3.11亿元，较去年同期增长了22.54%。
通过不断研发新产品、研究新工艺、改造现行设备，为公司实施产品差异化打下了扎实基础。
同时，公司在生产经营的过程中，始终秉持“精干高效”的精神，不断提升自动化设备的比重，以工业智能制造为主导，提高生产效率，另一方面积极推行信息化管理制度，提升内部运营效率和工作质量，从而降低企业生产、管理成本。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 2017年 金额 占营业收入比重 2016年 金额 占营业收入比重 单位：元同比增减 17 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 营业收入合计分行业电子制造及互联网服务分产品视听及通信类电子产品LED产品及器件互联网产品及服务分地区国内国外 10,228,670,515.48 10,228,670,515.48 6,127,642,218.351,534,156,264.152,566,872,032.986,946,592,273.033,282,078,242.45 100%7,477,346,377.71100.00%7,477,346,377.71 59.91%4,646,258,111.48 15.00%25.09% 960,695,645.591,870,392,620.64 67.91%32.09% 5,080,488,318.082,396,858,059.63 100% 100.00% 62.14%12.85%25.01%67.95%32.05% 36.80% 36.80% 31.88%59.69%37.24%36.73%36.93%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电子制造及互联10,228,670,515.48 网服务 9,105,622,418.89 10.98% 36.80% 44.15% -4.54% 分产品 视听及通信类电子产品 6,127,642,218.35 5,582,895,205.55 8.89% 31.83% 38.89% -4.61% LED产品及器件1,534,156,264.151,330,506,874.56 13.27% 59.93% 63.08% -1.67% 互联网产品及服务 2,566,872,032.98 2,192,220,338.78 14.60% 37.24% 47.92% -6.20% 分地区 国内 6,946,592,273.03
6,241,590,396.40 10.15% 29.85% 36.87% -4.61% 国外 3,282,078,242.452,864,032,022.49 12.74% 54.27% 63.06% -4.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 18 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 销售量 万台 电子产品及配件生产量 万台 库存量 万台 销售量 万个 LED产品及配件生产量 万个 库存量 万个 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用产品销售政策得当，2017年公司整体业绩提升。
2017年1,578.481,612.8078.971,938,380 1,688,546.68164,889.63 2016年1,243.541,237.9444.65 1,326,821.161,354,894.93 84,943.69 同比增减26.93%30.28%76.86%46.09%24.63%94.12%
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 产品分类 项目 2017年 金额 占营业成本比重 2016年 金额 占营业成本比重 视听及通信类电主营业务成本 子产品 7,141,590,716.86 80.62%4,987,587,055.30 81.14% 视听及通信类电其中：材料费6,828,763,550.77 子产品 77.09%4,685,563,579.75 76.23% 视听及通信类电其中：直接人工 子产品 159,449,560.29 1.80%133,324,797.30 2.17% 视听及通信类电其中：制造费用 子产品 153,377,605.80 1.73%168,698,678.25 2.74% LED产品及配件主营业务成本1,330,383,603.72 15.02%817,374,198.19 13.30% LED产品及配件其中：材料费1,194,285,361.06 13.48%734,083,767.39 11.95% LED产品及配件其中：直接人工54,279,651.03 0.61%32,694,967.94 0.53% LED产品及配件其中：制造费用81,818,591.63 0.93%50,595,462.86 0.82% 互联网服务收入主营业务成本 385,786,898.14 4.36%341,688,209.13 5.56% 单位：元同比增减 43.19% 45.74% 19.59% -9.08%62.76%62.69%66.02%61.71%12.91% 19 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否
1、公司于2017年7月收购深圳市兆驰通信技术有限公司（原名：深圳市彩煌通信技术有限公司）95%的股权，纳入公司合并报表范围。
2、公司于2017年7月成立江西兆驰半导体有限公司，将其100%股权纳入公司合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □
适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 第一名
2 第二名 销售额（元）3,348,083,827.56675,982,646.96608,374,242.45255,602,827.16240,391,157.935,128,434,702.06 采购额（元）1,087,185,282.051,002,689,539.20 5,128,434,702.0650.14%0.00% 占年度销售总额比例32.73%6.61%5.95%2.50%2.35%50.14% 3,842,072,707.0741.61%0.00% 占年度采购总额比例11.77%10.86% 20 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用
3、费用 销售费用管理费用 财务费用 2017年401,906,623.06323,586,346.18 19,954,461.74 834,760,304.00460,928,948.59456,508,633.233,842,072,707.07 9.04%4.99%4.94%41.61% 2016年363,582,660.37353,484,073.18 137,938,728.21 单位：元 同比增减 重大变动说明 10.54%无重大变化。
-8.46%无重大变化。
公司产生汇兑收益，整体财务费用降-85.53% 低。
4、研发投入 √适用□不适用 公司高度重视自主创新，报告期内研发支出为3.11亿元，同比去年增长了22.54%。
公司持续加强研发投入，通过不断研发新产品，研究新工艺、改造现行设备，不断丰富产品品种与系列，为公司实施产品差异化打下扎实基础，并通过强化自主创新的能力，对前瞻性的新技术、新方法、新材料研究开发，降低公司生产成本，提升产品性价比，满足市场不同需求。
公司研发投入情况 2017年 研发人员数量（人） 920 研发人员数量占比 11.48% 研发投入金额（元） 310,951,583.67 研发投入占营业收入比例 3.04% 研发投入资本化的金额（元） 22,401,718.72 资本化研发投入占研发投入
的比例 7.20% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 2016年881 15.52%253,754,340.83 3.39%0.00 0.00% 变动比例4.43%-4.04%22.54%-0.35% 100.00% 6.14% 21 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
5、现金流 项目 2017年 经营活动现金流入小计 10,202,761,274.11 经营活动现金流出小计 11,347,835,438.05 经营活动产生的现金流量净额 -1,145,074,163.94 投资活动现金流入小计 4,778,314,049.36 投资活动现金流出小计 3,671,110,687.18 投资活动产生的现金流量净
额 1,107,203,362.18 筹资活动现金流入小计 6,036,895,054.91 筹资活动现金流出小计 2,589,615,708.75 筹资活动产生的现金流量净
额 3,447,279,346.16 现金及现金等价物净增加额 3,387,207,763.61 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用 2016年7,306,941,418.006,670,179,481.80636,761,936.202,104,649,236.394,299,652,774.49-2,195,003,538.105,152,237,443.703,870,271,660.151,281,965,783.55-279,991,584.63 单位：元同比增减 39.63%70.13%-279.83%127.04%-14.62%150.44%17.17%-33.09%168.91%1,309.75%
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-178,183.61万元，减少幅度279.83%。
主要原因是本报告期内销售规模扩大，应收账款增加，且同时存货采购量增加。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加330,220.69万元，增加幅度150.44%，主要原因是本报告期内收回的财务性投资总额大于对外投资总额。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加216,531.36万元，增加幅度168.91%，主要原因是本期收到的政府投资增加及短期借款增加。
4、综上所述，报告期内现金及现金等价物净增加额为338,720.78万元，较上年同期增加366,719.93万元，增加幅度为1,309.75%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用 报告期内实现归属与上市公司股东的净利润60,292.75万元，而报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-114,507.42万元，两者相差174,880.17万元。
主要原因是报告期内销售规模扩大，应收账款增加，且同时存货采购量增加。
22 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
三、非主营业务分析 □适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 货币资金 应收账款存货投资性房地产 长期股权投资 固定资产在建工程短期借款 单位：元 2017年末占总资产 金额比例 2016年末占总资产比重增减 金额比例 重大变动说明 4,540,374,083.1127.32%697,048,212.00 5.67% 短期借款增加、到期的理财产品增21.65% 加、收到的政府投资增加。
2,742,214,463.4316.50%2,634,625,763.4721.43%-4.93%无重大变动。
1,842,901,233.8311.09%1,111,136,228.609.04%2.05%无重大变动。
3,098,756.530.02%5,520,820.820.04%-0.02%无重大变动。
27,745,985.630.17% 增加了对深圳市兆驰照明股份有限0.000.00%0.17% 公司的投资。
1,128,093,306.766.79%1,107,474,195.619.01%-2.22%无重大变动。
42,125,678.990.25% 951,796.300.01%0.24%无重大变动。
3,823,950,858.6823.01%1,753,721,289.1514.26%8.75%无重大变动。
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）1,890,309,398.88 上年同期投资额（元）240,000,005.33 变动幅度 687.63% 23 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 截至 资产 被投资 负债 主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类 公司名 合作方 表日 务 式 额 例 源 限型 称 的进 展情 况 江西兆驰半导生产与 新设体有限销售公司 1,600,000,000. 00 100.00公司自无 %有资金 出资长期新设立 完成 深圳市 兆驰节 深圳市 能照明 兆驰节 250,00 生产与 公司自投资合 增资 能照明 增资2,000.087.32% 长期增资 销售 有资金伙企业 完成 股份有
0 （有限 限公司 合伙）、 全劲松 1,850,
0 合计 -- --02,000.-- -- -- -- -- -- 00 单位：元 披露日披露索预计本期投是否涉 期（如引（如收益资盈亏诉 有）有） -1,048,4否 17.7886,637,
6 否16.64 《关于 签署投 资协议 2017年的公 06月30告》（公 日 告编 号： 2017-03 8） 《关于 对控股 子公司 增资暨 2017年关联交 09月05易的公 日 告》（公 告编 号： 2017-05 3） 85,589,
1 0.00 -- -- -- 98.86
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □
适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 24 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去 向 闲置两年以上募集资金金额 存放于募 集资金专 户中或用 非公开发 2016 256,201.933,568.9146,774.97100,000100,00039.03%216,907.33于购买短
0 行股票 期保本银 行理财产 品。
合计 --256,201.933,568.9146,774.97100,000100,00039.03%216,907.33--
0 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额：经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,934.6909万股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元，本次募集资金净额为2,562,019,305.49元。
截止2016年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141号）确认。
（二）募集资金使用和结余情况：2017年度实际使用募集资金35,689,080.27元，2017年度收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为73,730,335.27元；累计已使用募集资金467,749,745.32元，累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为74,803,753.06元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币2,169,073,313.23元（包括累计收到的银行理财收益及利息扣除银行手续费等的净额），其中存放于募集资金账户的余额为969,073,313.23元，购买银行理财产品的余额为1,200,000,000.00元。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入 实现的效 (含部分 投入金额
(3)＝用状态日 预计效益生重大变 总额
(1) 金额
(2) 益 变更)
(2)/
(1) 期 化 承诺投资项目 25 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 互联网电视业务联合运营--搭建智能超级否电视硬件平台 互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电是商等在内的内容云平台 互联网电视业务联合运营--搭建全渠道覆 否盖的自有品牌销售平台 LED外延芯片生产项是 目--设备购置费 承诺投资项目小计 -- 超募资金投向 无 -- 归还银行贷款（如有）-- 补充流动资金（如有）-- 超募资金投向小计 -- 合计 -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况 100,791.8100,791.8 3,568.9146,744.64
8 8 115,161.915,161.92
2 030.34 40,248.1340,248.13
0 0 0100,000
0 0 256,201.9256,201.9 3,568.9146,774.98
3 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 256,201.9256,201.9 3,568.9146,774.98
3 3 2018年46.38%11月02 日 2018年0.20%11月02 日 2018年0.00%11月02 日 2018年0.00%11月02 日 -- -- 0.00% 0.00%-- 0.00%-- -- -- -- -- 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生见下表“募集资金变更项目情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生见下表“募集资金变更项目情况”。
募集资金投资项目先适用 不适用否不适用否 不适用否 不适用否 0-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0-- -- 26 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 期投入及置换情况 2016年11月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币432,060,665.05元。
详情请见公司于2016年11月23日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中或用于购买短期保本银行理财产品。
用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况 √适用□不适用 单位：万元 变更后项目 变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 本报告期实是否达到预目可行性是 际累计投入资进度定可使用状 目 诺项目资金总额际投入金额 现的效益计效益否发生重大 金额
(2)(3)=
(2)/
(1)态日期
(1) 变化 互联网电视 业务联合运 LED外延营--搭建包 芯片生产项括视频、游 2018年11 100,000
0 0 0.00% 目--设备购戏、医疗、 月02日 置费 教育、电商 等在内的内 容云平台 0否 否 合计 -- 100,000
0 0-- -- 0-- -- 2017年9月21日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金 用途的议案》，同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、 教育、电商等在内的内容云平台”募集资金100,000.00万元，并投入到新项目“LED外 延芯片生产项目”。
一、调整原募投项目的原因公司收购了北京风行在线技术有限 变更原因、决策程序及信息披露情况公司（以下简称风行在线）的控股权并完成工商变更登记，其成为纳入公司合并报表 说明(分具体项目) 范围的控股子公司。
风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的企业，在互联网相关 领域的研发与设计上具备较为健全的系统，拥有业内著名的互联网电视平台运营团 队，能够融合战略合作伙伴的内容、渠道优势以及公司的硬件设计优势，以搭载丰富 内容及平台的互联网智能终端为切入口，为用户带来优质的影视点播体验和服务，进 而满足用户全方位、互动、个性化的时尚娱乐需求。
风行在线纳入公司集团体系后， 27 深圳市兆驰股份有限公司
2017年年度报告全文 根据近一年的业务整合情况及其实际运营能力，原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设，部分替代了募集资金投资项目互联网电视业务联合运营项目中的“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设与运营，可以支持并满足公司在互联网电视联合运营方面的技术需求。
鉴于“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”可以由控股子公司风行在线以自有资金投入建设，为提高募集资金的使用效率和效益，该平台拟减少募集资金100,000万元，后续如需增加投资，公司将以自有资金补足。
二、新募投项目情况说明LED产业是公司现有产业链的延伸与扩张，并逐步成为重要的业务板块。
随着LED封装及照明应用业务规模的扩大，公司对LED芯片的使用量大幅增加，芯片成为制约公司封装及应用照明业务进一步发展的重要因素，加之行业集中度不断提高，逐步呈现全产业链垂直整合的趋势。
为实现成为世界领先的LED企业这一目标，公司引入经验丰富的专业团队、国外先进设备及制造工艺，在南昌投资建设LED外延芯片的设计、制造与销售，旨在掌握芯片的核心技术，打造LED芯片、封装、应用照明领域的全产业链布局，发挥协同效益，提升整体竞争力，助力公司LED产业快速走向国际市场，参与国际竞争。
具体内容详见公司于2017年9月5日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-054）。
未达到计划进度或预计收益的情况不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化不适用 的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务 注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 子公司 LED封装、产品及配件的技术开发、生产与销售 1,403,643,48602,736,341.1,329,024,03118,432,416.105,702,946. 268,040,000 2.68 12 9.23 57 27 28 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 深圳市兆驰数码科技有限公司 子公司 研发、生产、销售包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VRAR、汽车电子产品、路由器、DVD播放器、音箱、投影机等。
770,898,328.302,723,829.1,787,397,9853,882,895.254,712,905.3 243,000,000 49 59 8.06
1 3 北京风行在线技术有限公司 子公司 视频播放与广告销售 677,447,942.-124,664,917966,308,776.-62,904,036.-63,325,102. 28,287,004.30 11 .10 06 69 62 香港兆驰有子公司 限公司 出口贸易 1,491,600,48903,327,084.3,070,431,97228,612,855.226,771,368. 美元10,000.00 4.86 44 4.72 29 01 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江西兆驰半导体有限公司 新设立 2017年7月设立，对生产经营和业绩的影响不大。
深圳市兆驰通信有限公司 收购 2017年7月完成收购，对生产经营和业绩的影响不大。
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业格局及发展趋势
1、消费类电子行业 消费类电子行业发展多年，市场容量相对稳定，整个产业已经表现出以“融合”为导向进行持续“技术创新”的发展特征，主要为产业链不同主体的融合，如终端产品功能的融合发展、硬件与软件的融合发展、产品和内容服务的融合发展、产品与运营的融合发展等不同层面。
产品的融合趋势使得新产品、新品牌不断涌现，产业链日趋完善，对产业结构调整、信息化进程及消费升级起着越来越重要的作用。
随着“互联网+”概念的提出和应用，互联网技术不断发展成熟，其在传统行业的参与度逐步提升，智能电视产品在消费市场中的日渐普及。
在客厅场景中，以客厅智能硬件为依托、以智能电视为核心、以家庭互联网为纽带，能够满足多成员、多年龄段的娱乐、教育等需求，智能电视的更新迭代正改变着市场和 29 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 消费者的消费习惯，让客厅再次成为家庭娱乐中心。
在泛智能化时代，消费类电子产品智能化将成为潮流和趋势。
2、半导体照明行业 LED照明作为全球最受瞩目的新一代光源，因节能环保、安全、寿命长、低功耗等特点受到青睐，被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源，主要应用于照明、显示、背光源等领域。
技术是推动LED产业迅猛发展的强大驱动力，在市场经济竞争日趋激烈的情况之下，LED行业只有不断推动技术的革新，才能得到更好的发展。
回顾2017年，LED行业诸多技术取得了突破性发展，同时LED行业市场规模也在不断地扩大。
全球LED产业主要分布在日本、中国台湾地区、欧美、韩国和中国大陆等国家与地区。
随着LED照明技术地迅速发展，产业整合速度明显加快，产业集中度将正逐步提高，由于中国大陆地区企业的成本竞争优势及产品性能的显著提升，部分企业已具备与海外公司比肩的能力，通过对外投资、收购兼并、业务合作等多种形式，全球LED产业正在逐步向中国大陆地区转移。
（二）公司发展战略及经营计划
1、公司发展战略 展望全球消费电子市场，竞争日趋激烈。
公司致力于向全球消费者提供节能、环保、高品质、高技术
含量的产品和卓越的服务，提升消费者的生活品质，适时开展资源整合，以技术驱动发展，深度挖掘行业客户的需求，提供产品综合解决方案，推动各主营业务快速发展。
2017年，公司进入LED芯片这一高端制造业，战略布局LED领域“芯片+封装+应用照明”的全产业链平台，成为业内贯穿LED产业链上、中、下游的上市公司。
2018年，公司在坚持主战略“智能制造+品牌+互联网服务”稳步拓展的同时，全力支持LED产业链的建设，项目计划在年内正式投入运营，同时结合机顶盒、数码技术及通信技术，积极打造智能化家庭网关，不断拓展产业链上下游及其周边，提升公司盈利能力，拓展新的利润增长点。
2、2018年工作规划 1）以“智能制造+品牌+互联网服务”为核心，推进大屏家庭娱乐中心的建设。
在传统液晶电视方面，公司将继续加大战略客户开发力度，在稳固现有市场份额的基础上，深度挖潜
在的大客户资源，并积极拓展海外客户与市场，与国际知名品牌保持良好的合作关系，为其提供智能化解决方案，实现全球化战略布局；在互联网电视及互联网视频方面，公司将加强品牌推广，提高终端渠道拓展、内容建设及平台运营的关键能力，以风行系互联网电视及风行网为核心载体，持续推出了集终端、内容、平台于一体的互联网电视产品，并丰富互联网视频服务。
2）实现LED领域“芯片+封装+应用照明”的全产业链平台。
芯片项目：位于江西省南昌市国家高新技术产业开发区，由子公司江西兆驰半导体有限公司作为建设
主体。
生产厂房计划于2018年上半年封顶，生产设备计划于2018年第三季度开始分批到位，氢气、氨气均 30 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 自产自用。
项目预计于2018年第四季度正式投入运营，2019年上半年达到预期产能。
封装项目：拥有深圳和南昌两大生产基地，由子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司作为建设主体。
兆驰节能计划于2018年底在南昌增扩1000条线，在巩固现有产品线的同时，新增“灯丝”业务线；在销售方面，继续优化客户结构，拟引入更多国际客户，新增的产能可以很好地匹配客户需求；并加强与国内大客户的合作，逐步导入原来因产能受限而被动放弃的客户。
未来公司将进一步完成客户布局，以扩大市场占有率，提高公司整体实力。
应用照明领域：参股公司深圳市兆驰照明股份有限公司于2017年3月成立，渠道拓展按计划达成，产品实现及供应链也已初见规模，品牌及市场建设取得良好收效。
2018年主要从“新基地筹建与搬迁”、“渠道拓展与建设”、“品牌与市场建设”、“产品与供应链策略”及“团队管理”等几个方面开展工作，逐步提升产品的性价比和利润水平。
3）多产品融合，积极打造智能化家庭网关。
公司以机顶盒、路由器等终端产品业务为基础，向通信产品业务拓展，进行多技术融合。
通过内部供应链策略调整、设计和制造成本优化，推动产品创新及技术创新投入，加快战略产品研发、产品平台建设及成果的推广应用，开拓国内运营商直供市场、进一步维护海外大客户，并以“入户端+家庭组网+终端”为解决方案，打造智能化家庭网关，实现企业整体效益倍增。
4）加强自动化改造，提升公司运营效率。
公司将进一步提高自动化生产水平及信息化项目建设。
在更新智能硬件设备的同时，提升软件管理能
力，通过引进滑道线、插件机、全自动线和过程控制生产信息系统等设备自动化及智能化改造，优化工艺流程，逐步实现智能制造与精益生产，逐步提高生产运营效率并减少用工成本。
5）加强企业文化建设，实施积极的人才战略。
公司秉承“用户至上，创新制胜，以人为本，科学管理”的经营理念，倡导“尊重人才，人尽其才，才尽
其用”的用人原则，编制人才岗位与职能要求，进一步完善方圆计划，以引进、培养、发展为核心，建立三者互相衔接的链式管理体系，实现激励与约束相结合的人才管理机制；促进员工与公司的共同成长，提升企业凝聚力和向心力。
（三）未来发展中可能面对的风险及对策
1、公司扩张及整合带来的管理风险 公司产业链逐步拓展和延伸，随着进一步扩大资产规模、经营规模，业务内容呈现多样化和差异化，
业务水平快速提升，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司经营决策、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。
在如何有效整合旗下各公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险，将制约公司的可持续发展。
31 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 对此，公司将提前做好规划，实现扩张和资源配置相平衡，建立并完善管理架构、制度、系统和模式，不断优化组织结构，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置，并加强信息化管理的建设，通过OA系统、SAP系统等的协作功能，实现管理流程的标准化和智能化。
通过完善内部控制与提高外部管控双管齐下，促进各子公司自主经营管理能力的提升，最终使公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要。
2、市场竞争加剧的风险 在消费类电子行业，市场、技术开发、营销等方面需要面对来自国内外对手的竞争压力，且公司处于消费类电子制造向互联网电视业务联合运营转型的过程中，未来还会有更多的品牌以不同的商业模式进入消费类电子行业，尤其是互联网电视行业，内容、软件、硬件以及运营、人才、渠道等环节的竞争将更为激烈；在半导体照明行业，公司进入LED芯片这一高端制造业，由于起步相对较晚，加之业内投资扩建规模逐步扩大，竞争较为激烈。
如果公司不能有效地制定并实施业务发展规划，日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响。
对此，公司将依托多年形成的自主技术扎实基础，通过不断开发新产品、新工艺、新技术，提高生产效率和产品品质，提升产品附加值；积极开展对外合作，为业务开拓寻找资源，紧跟市场需求变化适当调整、优化产品结构，加大细分市场拓展力度，稳固和提升传统市场份额，抢占新产品市场份额；充分依托公司良好的财务状况，进一步提升产业和产品的规模优势，完善成本控制体系。
以技术优势、规模优势、内容丰富的产品优势、充足的财务实力化解行业竞争的风险。
3、财务风险 1）汇率波动风险 目前公司海外销售收入占主营业务收入的比例较大，主要以美元报价和结算。
汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。
公司将积极、及时关注国际汇率变化，在政治、经济制度稳定的国家或地区建设营销网络，采取合适合理的结算方式，加快结汇速度，并根据市场情况进行远期外汇交易，以锁定汇兑成本，尽可能降低汇兑损益带来的影响；同时，加快对国内市场的开拓与培育。
2）商誉减值风险 为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了浙江飞越、风行在线等企业，形成了较大金额的商誉。
2017年期末，公司对浙江飞越、风行在线及其子公司进行了商誉减值测试，根据测试结果，公司计提了商誉减值准备。
根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉需在每年年末时进行减值测试，如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期，将有可能出现商誉减值的风险，对公司当期损益将造成不利影响。
3）理财产品 32 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 公司使用闲置资金进行投资理财，有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动的影响。
对此，公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；严格执行内部控制制度，在投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况等方面切实执行有关管理制度，积极、严谨地防范投资风险。
同时，建立台账，做好资金使用的账务核算工作，独立董事及监事会根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查和监督。
4、人力资源风险 随着公司业务规模的扩大、技术更新速度加快及市场需求不断攀升，对人才的素质提出了更高的要求，优秀的技术、营销、管理等方面的专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础。
如果公司未来不能吸进或留住优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。
对此，公司将进一步优化员工晋升通道，完善员工薪酬管理制度，并制定公平、透明的激励办法；同时，公司进行了全方位的培训课程和项目设计，提高员工整体素质及工作效率，在员工职业化发展、公司人才梯队建设方面起到了明显的作用。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用接待时间 2017年03月06日2017年06月14日2017年08月02日2017年08月03日2017年08月22日2017年09月15日2017年10月26日2017年11月01日 接待方式实地调研实地调研电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研 接待对象类型机构机构机构机构机构机构机构机构 调研的基本情况索引 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 33 2017年11月08日 实地调研 机构 2017年12月23日 实地调研 机构 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表详情请查阅巨潮资讯网/投资者关系活动记录表 34 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 经公司2015年4月16日召开的第三届董事会第十九次会议及2015年5月13日召开的2014年年度股东大会，审议通过了公司《2015-2017年股东回报规划》。
公司分红政策符合法律法规和公司章程的规定，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性。
独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用，公司严格执行相关制度和规定。
关于公司利润分配政策和决策程序详见《公司章程》及《2015-2017年股东回报规划》。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配方案 2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本1,601,787,759股扣除拟回购注销已不符合激
励条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的263,925股，应以股本1,601,523,834股为基数，向全体股东每10股派发现金0.77元（含税），共计分配股利123,317,335.22元（含税），本报告期不进行资本公积转增股本，也不送红股。
2016年5月18日，该方案得以实施。
2、2016年度利润分配方案 2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本1,810,870,743股扣除拟回购注销的94,500股，
应以股本1,810,776,243股为基数，向全体股东每10股派发现金0.25元（含税），共计分配股利人民币45,269,406.08元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增至4,526,940,607股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
3、2017年度利润分配方案 2017年度利润分配方案为：本报告期不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，也不送红股。
35 深圳市兆驰股份有限公司
2017年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2017年 0.00 602,927,515.56 0.00% 0.00 0.00% 2016年 45,269,406.08 374,390,911.72 12.09% 0.00 0.00% 2015年 123,317,335.22 345,651,100.84 35.68% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√适用□不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 LED照明因节能环保、安全、寿命长、低功耗等特点受 到青睐，被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源。
全 球LED产业主要分布在日本、中国台湾地区、欧美、韩国和 中国大陆等国家与地区，随着LED照明技术迅速发展，产业 整合速度加快，鉴于中国大陆地区企业的成本竞争优势及产 品性能的显著提升，已具备与海外公司比肩的能力，通过对 外投资、收购兼并、业务合作等多种形式，全球LED产业正 在逐步向中国大陆地区转移，给国内企业带来一个非常好的 公司未分配利润将用于公司运营及发展，主要用于2018 发展机遇。
年对LED全产业链的建设，计划使用自有资金15.50亿元投 2017年，公司对LED产业链进行了重要的战略布局，进入LED外延片及芯片项目、10亿元投入LED封装项目，用入LED芯片这一高端制造行业，制定了在LED领域“芯片+于生产线建设及扩建、购买国内外先进设备、补充项目公司封装+应用照明”全产业链协同发展的战略方针。
根据公司流动资金，以快速实现在LED领域“芯片+封装+应用照明”LED外延芯片生产项目投资概算，项目预计总投资为464,982全产业链协同发展。
万元，其中310,000万元为股权融资、154,982万元拟以公司公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设 自筹资金投入，为尽快实现在LED领域全产业链的发展规划，备的累计支出已达到甚至超过公司最近一期经审计净资产的 外延芯片生产项目计划于2018年底投入生产运营，故除募集30%，且超过5,000万元人民币。
资金外，项目对建设资金和流动资金的需求较大；同时，公 司LED封装项目计划增扩1000条线，预计于2018年将现有 产能扩充3倍以上，本次扩产进度与外延芯片生产项目互相 配合，以满足订单日益增长的需求。
综上所述，为顺利推进 公司LED全产业链的建设，基于未来可持续发展和维护股东 长远利益考虑，公司董事会拟定2017年度不派发现金红利、 不送红股、也不以公积金转增股本。
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
36 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）；顾伟；乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙） 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
2010年03月09日 长期有效正在履行 首次公开发行或再顾伟；新疆兆驰股融资时所作承诺权投资合伙企业其他承诺 (有限合伙) 2007-2009年，公司因深圳地方税收优惠政策("两免三减半")的企业所得税减免而影响的净利润金额分别为1,171.21万元、1,034.73万元和3,146.63万元，占同期净利润的比例为8.06%、10.56%和12.61%。
由于该优惠政策属于深圳市适用的地方税收优惠政策，其制订并无国家法律上的依据，因此，本公司存在补缴所得2010年05税优惠款项的风险。
就该可能发生的月21日税款补缴事宜，公司控股股东新疆兆驰和实际控制人顾伟先生出具了《承诺函》，承诺如果公司因为该项税收优惠少缴的企业所得税被政府有权部门追缴时，由公司控股股东新疆兆驰补缴公司股票上市前各年度的企业所得税优惠差额，实际控制人顾伟为此承担连带责任。
长期有效正在履行 顾伟；新疆兆驰股权投资合伙企业其他承诺(有限合伙) 针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主2016年03体之
一，承诺不越权干预公司经营管月10日理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中 长期有效正在履行 37 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
公司董事、高级管其他承诺 理人员 针对本次非公开发行摊薄即期回报风险，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定 2016年03的薪酬制度与公司填补回报措施的执 月10日行情况相挂钩。
（5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之
一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
长期有效正在履行 股权激励承诺 深圳市兆驰股份其他承诺 有限公司 公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何2012年07形式的财务资助，包括为其贷款提供月31日担保。
长期有效正在履行 公司实际控制人、大股东及其关联方 已分别签署了《控股股东、实际控制 人声明及承诺书》，承诺："依法行使 股东权利，不滥用控制权损害公司或 者其他股东的利益；不以任何方式占 其他对公司中小股
东所作承诺 关于同业竞争、关联交实际控制人、大股易、资金占东及其关联方用方面的承诺 用上市公司资金及要求上市公司提供违法违规担保；不以任何方式影响公司的独立性，保证上市公司资产完整、2010年10人员独立、财务独立、机构独立和业月30日务独立。
"并进一步明确承诺："如存在控股股东、实际控制人及其关联人 占用公司资金、要求公司违法违规提 供担保的，在占用资金全部归还、违 规担保全部解除前不转让所持有、控 制的公司股份，并授权公司董事会办 理股份锁定手续。
长期有效
正在履行 38 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 深圳市兆驰股份分红承诺 有限公司 公司未来三年（2015-2017年）的具体 股东回报规划：
1、公司可以采取现金、 股票、现金与股票相结合或者法律、 法规允许的其他方式分配利润。
2、公 司拟实施现金分红时应同时满足以下 条件：
A、审计机构对公司的该年度 财务报告出具标准无保留意见的审计 报告；
B、公司无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生（募集资金项 目除外）。
重大投资计划或重大现金支 出是指：公司未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或者购买设备的累计 支出达到或者超过公司最近一期经审 计净资产的30%，且超过5,000万元 人民币。
3、根据《公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定，在公 2015年05 司盈利且现金能够满足公司持续经营 三年 月13日 和长期发展的前提下，2015-2017年每 年以现金方式分配的利润应不低于当 年实现的可分配利润的10%，且连续 三年内以现金方式累计分配的利润不 少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
4、未来三年（2015-2017年） 公司原则上每年度进行一次现金分 红，公司董事会可以根据公司盈利情 况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。
5、未来三年（2015-2017 年）公司可以根据累计可供分配利润、 公积金及现金流状况，在保证最低现 金分红比例和公司股本规模合理的前 提下，为保持股本扩张与业绩增长相 适应，公司可以采用股票股利方式进 行利润分配。
正在履行 新疆兆驰股权投 控股股东及其一致行动人在增持期间 股份增持承 2015
年07 资合伙企业(有限 及法定期限内不减持其所持有的公司 诺 月08日 合伙) 股份。
长期有效正在履行 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的无具体原因及下一步的工作计划 39 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用
1.重要会计政策变更
(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 1）本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。
该项会计政策变更采用未来适用法处理。
2）本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
此项会计政策变更采用追溯调整法。
该项变更调增2016年资产处置收益-146,283.12元，调减营业外收入14,527.39元，调减营业外支出160,810.51元。
(2)其他会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备
注
本公司原对存货计价方法采用月末一次加权平均法
由于公司产品产销量大，产品品类繁多，存
本次变更经公司第四届
核算，为了加强存货计价方法的合理性，自2017年
7
货周转快，存货价格相对稳定，采用追溯调
董事会第十二次会议审
月1日起，改按移动加权平均法核算。
此项会计政策
整法不切实可行，因此本次会计政策变更采
议通过。
变更采用未来适用法。
用未来适用法。
2.
(1)会计估计变更的内容和原因 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 本公司原对应收款项账龄组合部分采用账龄分析法本次变更经公司第四届董事会第自2017年7月1日起 计提坏账准备，区分视频网络广告业务和非视频网络十二次会议审议通过。
备注 40 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 广告业务不同账龄比例计提坏账准备，为了更准确的反映公司的经济业务，公司将全部应收款项的账龄计提比例进行了调整。
(2)受重要影响的报表项目和金额 受重要影响的报表项目2017年12月31日资产负债表项目应收账款其他应收款递延所得税资产未分配利润2017年度利润表项目资产减值损失所得税费用净利润 影响金额 74,425,402.34143,919.96 -9,623,966.5764,945,355.73 -74,569,322.309,623,966.57 64,945,355.73 备注
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 (一)非同一控制下企业合并
1.本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 深圳市兆驰通信技术有限公司 (续上表) 股权取得时点 2017.7.1 被购买方名称 购买日 深圳市兆驰通信技术有限公司
2.合并成本及商誉 项目合并成本 现金合并成本合计 2017.7.1 股权取得成本 307,398.88 股权取得比例(%) 95.00 股权取得方式 现金收购 购买日的确定依据 交接并实施控制 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 190,036,521.49 25,800,514.63 深圳市兆驰通信技术有限公司 307,398.88307,398.88 41 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 减：取得的可辨认净资产公允价值份额商誉 -11,297,948.6511,605,347.53
3.被购买方于购买日可辨认资产、负债
(1)明细情况 资产货币资金应收款项预付账款其他应收款存货固定资产无形资产 负债应付款项预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款 净资产减：少数股东权益取得的净资产 项目 深圳市兆驰通信技术有限公司 购买日 购买日 公允价值 账面价值 209,155,318.12 202,592,234.90 1,290,602.50 1,290,602.50 171,107,663.29 171,107,663.29 10,773.26 110,378.26 13,050.00 13,050.00 27,150,479.88 24,731,414.82 6,030,632.27 4,951,147.22 3,552,116.92 387,978.81 221,047,895.65 221,047,895.65 152,610,558.11 152,610,558.11 17,000.00 17,000.00 2,287,929.00 2,287,929.00 5,914,094.54 5,914,094.54 60,218,314.00 60,218,314.00 -11,892,577.53 -18,455,660.75 -594,628.88 -922,783.04 -11,297,948.65 -17,532,877.71
(2)
可辨认资产、负债公允价值的确定方法 兆驰通信公司公允价值的确定方法：以2017年6月10日为评估基准日，按照北京亚太联华资产评估有限公司于2017年12月31日出具的评估报告(亚评报字〔2017〕174号)为基础进行确认调整。
(二)其他原因的合并范围变动 合并范围增加 公司名称江西兆驰半导体有限 公司 股权取得方式设立 股权取得时点2017.7.21 出资额1,600,000,000.00 出资比例100.00%
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬（万元） 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 10042 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用 6朱中伟、苏晓峰2、
1 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用□不适用
一、员工持股计划 公司分别于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议及2015年7月31日召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）及摘要》及《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意实施本次员工持股计划，第一期员工持股计划设立后委托中信证券股份有限公司成立中信证券兆驰股份1号定向资管计划进行管理。
详情情况参见2015年7月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的相关公告。
43 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，2015年8月28日至9月23日，公司第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票11,547,980股，成交金额合计100,958,508.14元，交易均价为8.74元/股，占公司总股本的比例为0.72%。
公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，自公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算，详情情况参见2015年10月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()《关于第一期员工持股计划实施完成的公告》（公告编号：2015-114）。
因公司于2016年11月完成非公开发行股票相关工作及2017年6月实施2016年年度权益分派方案，故截止2017年12月31日，第一期员工持股计划持有股数为28,869,950股，占公司现有总股本的比例为0.64%。
根据《深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，员工持股计划所持有的标的股票分二期解锁，自公司公告标的股票登记过户至资产管理计划名下之日起算，期限满12个月后、24个月后，分别按照50%、50%的比例解锁，故第一期员工持股计划已经全部解锁。
经员工持股计划持有人会议及公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司第一期员工持股计划延期12个月，即存续期延长至2018年7月31日。
截止2017年12月31日，员工持股计划尚未出售所持股票。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交易关联关 方 系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比 例 获批的交易额度（万元） 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市 价 披露日披露索 期 引 东方明珠本公司 新媒体股参股股 份有限公东 司 采购商品 购买会员卡等 遵循市场定价原则 按市场价格确定 100.00 373.16 15,000否 % 上海东方本公司接受关广告宣 遵循市按市场 明珠国际参股股联人提传等相 2,268.8 场定价价格确 21.13% 否 广告有限东及其供的劳关服务
7 原则定 公司子公司务 费用 上海东方本公司明珠国际参股股交流有限东及其公司子公司 接受关联人提供的劳务 广告宣传等相关服务费用 遵循市场定价原则 按市场价格确定 12,000 14.150.13% 否 赊销无赊销无赊销无 《关于 2017年 度日常 关联交 2017年易预计 04月20的公 日 告》（公 告编 号： 2017-
0 27） 上海东方本公司接受关广告宣遵循市按市场241.532.25% 否 赊销无 44 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 明珠国际参股股旅行社有东及其限公司子公司 联人提供的劳务 传等相关服务费用 场定价原则 价格确定 上海东方明珠新媒体广告传播有限公司 本公司参股股东及其子公司 接受关联人提供的劳务 广告宣传等相关服务费用 遵循市场定价原则 按市场价格确定 378.843.53% 否 赊销无 百视通网络电视技术发展有限责任公司 本公司参股股东及其子公司 接受关联人提供的劳务 广告宣传等相关服务费用 遵循市场定价原则 按市场价格确定 624.742.13% 否 赊销无 百视通网络电视技术发展有限责任公司 本公司参股股东的子公司 销售产品 销售电遵循市 视机、机场定价 顶盒等原则 产品 按市场价格确定 上海东方本公司明珠国际参股股广告有限东的子公司公司 销售产品 提供产品服务 遵循市场定价原则 按市场价格确定 15,552.30 49.30 1.98%0.46% 否50,000 否 赊销无赊销无 本公司深圳市兆实际控驰智能有制人之限公司女控制 的公司 销售产品 销售板卡等产品 遵循市场定价原则 按市场价格确定 100.00154.14 % 5,000否 赊销无 深圳市兆本公司 驰照明股的参股 份有限公子公司 司 销售产品 销售LED产品及配件 遵循市场定价原则 按市场价格确定 2,113.68 1.38% 6,500否 赊销无 深圳市兆本公司 驰照明股的参股 份有限公子公司 司 提供劳务 技术咨询服务 遵循市场定价原则 按市场价格确定 100.00270.29 % 800否 赊销无 合计 2,2041. -- -- --89,300-- -- -- -- -- 00 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的无实际履行情况（如有） 45 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 交易价格与市场参考价格差异较大无 的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 √适用□不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业被投资企业的被投资企业被投资企业的总被投资企业的净被投资企业的净 的名称 主营业务的注册资本资产（万元）资产（万元）利润（万元） 深圳市光兆未来管理咨 共同出资询合伙企业（有限合伙） 深圳市兆驰照明股份有限公司 生产与销售 2亿元 4,932.31 1,176.5 -3,063.5 深圳市兆驰节能照明投资合伙企业共同出资（有限合伙）、全劲松 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 生产与销售 2.68亿元 140,364.35 60,273.63 10,570.29 被投资企业的重大在建项无 目的进展情况（如有）
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
46 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 √适用□不适用
（1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保担保类型 金额 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 深圳市兆驰照明股份2017年11 有限公司 月14日 20,000 报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实 20,000
0 计（A1） 际发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担 20,000
0 合计（A3） 保余额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度
相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保担保类型 金额 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 2016年02月29日 自担保对象履 连带责任 2016年09月22日5,000 行债务期限届是 否 保证 满之日起两年 自担保对象履 深圳市兆驰节能照明2017年02 连带责任 100,0002016年12月13日15,000 行债务期限届是 否 股份有限公司 月22日 保证 满之日起两年 2017年11月14日 自担保对象履 连带责任 2017年03月30日15,000 行债务期限届否 否 保证 满之日起两年 江西省兆驰光电有限2017年02100,000 47 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 公司 月22日 2017年11月14日 MTCElectronicCo.,Limited 2017年02月22日 2017年11月14日 326,710 江西兆驰半导体有限2017年11 公司 月14日 300,000 2016年11 深圳市兆驰数码科技月23日 自担保对象履连带责任 100,0002017年08月01日5,000 行债务期限届否 否 股份有限公司 2017年11 保证满之日起两年 月14日 2016年11 深圳市兆驰光电有限月23日 自担保对象履连带责任 10,0002016年12月29日10,000 行债务期限届是 否 公司 2017年11 保证满之日起两年 月14日 深圳市兆驰供应链管2017年11 理有限公司 月14日 10,000 深圳市佳视百科技有2017年11 限责任公司 月14日 10,000 浙江飞越数字科技有2017年11 限公司 月14日 10,000 深圳风行多媒体有限2017年11 公司 月14日 20,000 自担保对象履 北京风行在线技术有2015年11 连带责任 20,0002016年02月01日20,000 行债务期限届是 否 限公司 月24日 保证 满之日起两年 自担保对象履 北京风行在线技术有2017年04 连带责任 20,0002017年04月26日10,000 行债务期限届否 否 限公司 月06日 保证 满之日起两年 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 报告期内对子公司担1,006,710保实际发生额合计 （B2） 80,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 报告期末对子公司实1,006,710际担保余额合计 （B4） 30,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称担保额度担保额度实际发生日期（协实际担保担保类型担保期是否履行是否为关 48 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 相关公告披露日期 议签署日） 金额 完毕联方担保 自协议生效之 江西省兆驰光电有限2015年05 日起至江西兆 15,0002015年05月05日15,000质押 否 否 公司 月06日 驰债务全部清 偿完毕为止 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 报告期内对子公司担0保实际发生额合计 （C2） 15,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 报告期末对子公司实15,000际担保余额合计 （C4） 15,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 报告期内担保实际发1,026,710生额合计 （A2+B2+C2） 95,000 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 报告期末实际担保余1,041,710 额合计（A4+B4+C4） 45,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.46% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 10,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（F）
0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 10,000 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责无 任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 其他说明：
1、南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控”）出资人民币150,000万元对江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）进行增资，并持有兆驰半导体48.39%股权。
南昌工控投资事项为期三年，投资期届满后，拟由公司或公司指定方以股权转让的方式受让南昌工控持有的兆驰半导体股权，转让价款为南昌工控实际缴付的出资额，南昌工控对兆驰半导体投资期间不再接受股息分红。
同时，为保证兆驰半导体将本次投资款专项用于LED外延片和芯片项目，由公司对此承担不可撤销的连带保证责任。
2、南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控”）出资人民币70,000万元对江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）进行增资，并持有江西兆驰46.67%股权。
南昌工控投资事项为期三年，投资期届满后，拟由深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）或其指定方以股权转让的方式受让南昌工控持有的江西兆驰的股权，转让价款为南昌工控实际缴付的出资额，南昌工控对江西兆驰投资期间不再接受股息分红。
同时，为保证江西兆驰将本次投资款专项用于LED封装生产线项目，由兆驰节能对此承担不可撤销的连带保证责任。
49 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文
（2）违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 6,530 2,500
0 银行理财产品 募集资金 210,000 120,000
0 信托理财产品 自有资金 249,100 221,380
0 其他类 自有资金 66,700 31,200
0 合计 532,330 375,080
0 注：上述委托理财的资金来源为募集资金的银行理财产品未到期余额为
120,000万元，其中40,000万元为结构性存款，在财务报表中列入“货币资金”。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 单位：万元 受托 事项 受托 报告计提 未来 机构 报告 概述 机构 参考预期 期损减值是否是否 名称 报酬 期实 及相 （或产品类 资金起始终止资金投 年化收益 益实准备经过还有 （或 金额 确定 际损 关查 受托型 来源日期日期向 收益（如 际收金额法定委托 受托 方式 益金 询索 人）类 率有 回情（如程序理财 人姓 额 引（如 型 况有） 计划 名） 有） 外贸信 受让晋 托?
鑫 江市城 中国 诚26 市建设 对外 号?
晋 20152017开发投非保 经济 江城投 信托 自有年01年01资有限本浮 贸易公司应收账20,000资金月21月21公司享动收 信托 款债权 有的对 日日 益 有限 转让项 晋江市 公司 目集合 财政局 资金信 基于许 托计划 厝二期 10.004,005.4,016.收回 %4879 公告编号是是2015006 50 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 工程和晋江市世纪大道南拓罗山安置小区工程形成的应收账款债权。
中建 中建 受让安 投?
安 投信 20152017投公司非保 投应收 托有信托 自有年04年04持有的本浮 债权投9,070 限责公司 资金月03月03标的应动收 资集合 任公 日日收债益 资金信 司 权。
托计划 10.001,816.1,816.收回 %4857 用于向 借款人 五矿信 分笔发 五矿 托－柳 20162017放信托非保 国际 州建投 信托 自有年04年04贷款，本浮 信托 信托贷10,000 6.50% 公司 资金月17月17专项用动收 有限 款集合 日日于借款益 公司 资金信 人优化 托计划 其债务 结构。
650650.01收回 用于向 借款人 五矿信 分笔发 五矿 托－柳 20152017放信托非保 国际 州建投 信托 自有年04年04贷款，本浮 信托 信托贷10,000 公司 资金月17月17专项用动收 有限 款集合 日日于借款益 公司 资金信 人优化 托计划 其债务 结构。
10.002,002.2,002.收回 %7483 中建 中建 用于向 投信 投?
建 20152017新红桥非保 托有信托泉1号5,000自有年04年04开投发本浮9.80%981.34981.34收回 限责公司（六盘 资金月23月23放信托动收 任公 水棚 日日贷款，益 司 改）信 专项用 公告编号是是2015028 公告编号是是2016057 公告编号是是2015028 公告编号是是2015031 51 深圳市兆驰股份有限公司2017年年度报告全文 托贷款集合资金信托计划 于标的项目的开发建设。
中信民 主要投 生9号 资于邵 邵阳城 阳城投 中信 投应收 20152017应收账非保 信托 信托账款流 自有年04年04款流动本浮 2,853. 有限 15,000 9.50% 2,850收回 公司动化信 资金月24月24化信托动收
9 责任 托项目 日日项目优益 公司 优先级 先级信 信托受 托受益 益权 权。
六盘水 交投与 六盘水 市人民 政府就 六盘水 中信基 市机场 业21 高速公 中信 号六盘 20152017路工程非保 信托 信托水交投 自有年08年08项目而本浮 有限 2,000 9.00%360.49364.44收回 公司应收账 资金月19月19产生的动收 责任 款流动 日日对债务益 公司 化信托 人的应 项目 收账款 债权及 与该债 权相关 的一切 附属权 利。
用于李 渡新区 华融 华融- 两桂公 国际 涪陵开 2015
2017 非保 租房及 信托信托发信托 自有年08年08 本浮 5,000 配套廉 8.20%821.12828.02收回 有限公司贷款集 资金月21月21 动收 租房
二 责任 合信托 日日 益 期工程 公司 计划 项目建 设。
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