公司代码：600573
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
公司简称：惠泉啤酒
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人高振安、主管会计工作负责人王岳及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据《公司章程》规定，结合公司生产经营情况，2018年度拟作如下分配：以2018年末总股 本25,000万股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计向全体股东派发股利7,500,000.00
元；剩余未分配利润结转下一年度。
本预案尚需提交2018年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
十、其他□适用√不适用 2/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 目录 第一节释义
一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或本集团 指 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 惠泉啤酒 指 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 燕京啤酒 指 北京燕京啤酒股份有限公司 福建燕京 指 福建燕京啤酒有限公司 福鼎公司 指 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 抚州公司 指 燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司
一、
公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 第二节 公司简介和主要财务指标 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司惠泉啤酒FuJianYanJingHuiQuanBreweryCo.,LtdHuiQuanBeer高振安
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书程晓梅福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号0595-873961050595-87384369hqbeer@ 证券事务代表 福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号0595-873961050595-87384369hqbeer@
三、基本情况简介 公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号362100福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号362100Http://hqbeer@
四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公司证券投资部 4/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
五、公司股票简况 股票种类A股 股票上市交易所上海证券交易所 公司股票简况股票简称惠泉啤酒 股票代码600573 变更前股票简称
六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称办公地址签字会计师姓名 致同会计师事务所（特殊普通合伙）北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层曹阳、王艳艳
七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 归属于上市公司股东的净资产总资产 2018年 551,593,644.8918,497,328.66 -567,001.3018,446,752.23 2018年末 1,125,611,067.481,209,737,778.79 2017年 569,027,210.0824,181,702.89-46,292,320.903,982,142.38 2017年末 1,114,613,738.821,211,747,374.03 本期比上年同期增减 (%)-3.06 -23.51 2016年 617,578,980.231,679,530.88 不适用-10,696,043.66 363.24本期末比上年同期末增 减（%）0.99 -0.17 34,730,680.012016年末 1,092,557,035.931,186,276,104.06 (二)主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2018年 0.074-0.002 1.65-0.05 2017年 0.097-0.185 2.19-4.19 本期比上年同期增减(%)-23.71不适用 减少0.54个百分点增加4.14个百分点 2016年0.01-0.040.15-0.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 5/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 营业收入 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 第一季度（1-3月份）117,452,713.93 -9,529,473.68 -11,358,246.64 6,011,551.54 第二季度（4-6月份）178,097,816.5212,852,592.18 7,103,441.27 50,274,774.07 单位：元币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9月份）（10-12月份） 200,223,635.16 55,819,479.28 21,272,756.32 -6,098,546.16 18,540,911.86 -14,853,107.79 17,154,211.56 -54,993,784.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额 合计 2018年金额-280,395.75 附注(如适用) 2,344,250.00 22,737,263.51600,000.00-10,213.28-49,299.91 -6,277,274.6119,064,329.96 单位:元币种:人民币2017年金额2016年金额 75,290,078.32 -2,969.48 3,152,550.002,973,764.00 15,303,766.74600,000.00-666,086.91-187,709.29 -23,018,575.0770,474,023.79 11,508,469.72600,000.00889,663.22-12,463.53 -3,580,889.3912,375,574.54 十
一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用 十
二、其他□适用√不适用 6/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 第三节公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内，公司主要业务未发生变化。
公司的主要经营业务为生产销售啤酒。
主要产品是惠 泉一麦、惠泉纯生、惠泉欧骑士和惠泉鲜啤系列产品等，主要市场是福建、江西等地。
公司不断技术创新，专注品质提升，通过实施产品差异化、渠道差异化和细化管理，来吸引消费者，努力推动企业经济效益良好发展。
啤酒为快速消费品，其产销有着一定的季节性，一般情况第
二、三季度是啤酒的销售旺季。
随着经济发展和改革深化，消费升级明显，行业持续进行产品、服务等的优化调整。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用 公司“惠泉”品牌作为中国名牌，经过多年的持续投入，在福建、江西等核心销售区域知名度较高，品牌核心竞争力将成为公司发展的坚实基础。
公司实施质量、食品、环境、职业健康安全四位一体管理体系，依托信息化实现管理创新的两化（信息化、工业化）融合管理体系和提升品牌竞争力、防范知识产权风险的知识产权管理体系，实施完整、严密的质量监测与过程控制，并在此基础上，持续提升产品品质，不断加大产品研发，始终以质量、技术为公司的核心竞争力，促进企业发展。
第四节经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析2018年，公司上下同心，砥砺奋进，持续推进各项经营管理工作。
主要情况如下：
1.市场管理方面1）深耕基地市场。
报告期内，在基地市场公司发扬闽南“敢拼、爱拼、善拼”创新创业精神， 展现“治大国若烹小鲜”产品酿制理念，重点聚焦“鲜”系列产品，深入实施车销服务到位模式，细化和有针对性地进行渐进式推广，“鲜”系列产品新、奇、特+精的产品特性获得消费者的认可，促进公司整体产品结构逐步向上调整，提升利润空间，加快推进公司中高端市场布局。
2）新兴市场突破。
报告期内，新兴市场方面公司加大特色产品的应用，管道活鲜啤、精酿啤酒相继研发落地，管道啤酒屋、精酿品牌形象店、啤酒花园线下消费场景多地开花，以专业化的品质享受和个性化的品牌体验，对接消费者由生存型向享受型、发展型消费的转变需求，新兴市场“1+N”模式逐步深化，江西、广东部分市场取得突破。
7/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 3）渠道拓展。
报告期内，公司建设“惠泉啤酒”微信网上商城，成立了全资电子商务公司，在整合和巩固传统销售渠道的基础上，迎上电商时代，深化同其它消费平台合作，优化自有网络销售平台，使之更契合年轻个性化消费群体习惯，助力公司市场开拓和战略布局的推进。
2.品牌建设工作1）品牌文化建设。
报告期内，公司依照“规划要有较深文化基础”原则进行品牌升级规划，结合闽南地域文化和惠安惠女特殊文化基础，以惠女形象为依托，完成对公司商标、产品标识等的视觉识别系统优化整合，地方特色文化，惠女精神和闽南拼搏精神与公司品牌有机融合，促使公司品牌文化内涵进一步丰富。
2）品牌理念推广。
报告期内，公司持续进行品牌形象推广，通过电视广告、报纸、车载和户外广告等传统媒介及微信、物联网终端等新媒介，依据不同受众进行针对性投放，让消费者感受企业品牌文化。
同时，公司举办啤酒文化节，赞助冠名超模表演和自行车骑行等赛事，以活动赛事为媒，将“时尚、美丽、文化”的人文之美与惠泉啤酒“追求美好生活、共享精彩品味”的品牌诉求相结合，提升消费者对品牌的喜爱和认可度。
3.科研质量管理1）匠心酿造提品质。
2018年是公司的质量提升年。
报告期内，公司全面实施品质提升工程，全员参与卓越质量管理——最佳实践学习，对照行业标杆，将八大方面906条标准内化为企业底线质量控制标准，立标准、强执行、勤检查、常回顾，生产全程责任到人、处处留痕可追溯，不断提升标准符合度，实现“批批精品、瓶瓶精品”的质量战略性提升目标。
报告期内，公司“鲜”系列产品之一的“惠泉10°P小鲜啤酒”获得酒类新品“青酌奖”。
2）科研创新增实力。
报告期内，公司加强与科研院校和专家创新团队的合作，获批设立“泉州市专家工作站”，以站引才、以站聚智，提高科研创新核心竞争力。
与厦门大学生命科学院签订校企共建全面合作协议，在技术研发和人才培养上开展密切合作，实现资源共享优势互补。
公司还加大智能制造软硬件设施的投入，打造智能化生产样板，提高企业智能化生产水平，获评“福建省智能制造示范企业”。
4.内部控制管理1）人才战略推进。
报告期内，公司搭建人才发展平台，坚持重实干、重实绩的用人导向，实施薪酬改革、技术职称改革，加强绩效考评，进一步完善激励和竞争机制，提高员工特别是专业技术人员的薪酬待遇，激发员工队伍的工作热情、向上动力和内在潜力，推进“有为才有位，实干得实惠”的人才战略的贯彻执行。
2）内部改革深化。
报告期内，公司强化内部规范控制，梳理内控管理体系和制度，强化降本增效，完善奖惩和考核措施，建立企业内部诚信体系，持续推进思维创新、制度创新、文化整合，树标兵立楷模弘扬正能量，以文化建设来凝聚企业精气神，打造独具惠泉特色的文化基因、团队特性。
同时，公司发挥党组织在企业管理中的政治核心作用，“党委和党建工作”单独成章，写入《公司章程》，把党建责任目标与生产经营目标相结合，将企业改革与党建工作有机融合、同步推进，以抓党建来促改革、带群团建设，迸发企业创新活力。
二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入55,159.36万元，实现利润总额2,552.48万元，实现归属于母公司的净利润1,849.73万元。
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1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目营业收入营业成本销售费用管理费用研发费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期数551,593,644.89410,976,793.3027,433,618.1444,767,596.27 3,957,291.16-703,268.7418,446,752.2372,142,464.20-7,500,000.00 单位:元币种:人民币 上年同期数569,027,210.08458,720,996.2444,002,969.8345,529,928.813,255,665.38-750,382.283,982,142.3887,602,739.83-2,125,000.00 变动比例（%）-3.06-10.41-37.66-1.6721.556.28 363.24-17.65-252.94
2.收入和成本分析√适用□不适用
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 分行业啤酒其他 分产品啤酒其他 分地区福建省内福建省外 营业收入542,634,317.87 5,802,018.70 营业收入542,634,317.87 5,802,018.70 营业收入418,209,031.96130,227,304.61 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 408,982,155.0224.63 -3.16 935,051.8183.88 31.15 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 408,982,155.0224.63 -3.16 935,051.8183.88 31.15 主营业务分地区情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 305,344,547.6026.99 -3.21 104,572,659.2319.70 -1.85 单位:元币种:人民币 营业成本比上年增减（%） -10.07-54.61 毛利率比上年增减（%） 增加5.78个百分点增加30.46个百分点 营业成本比上年增减（%） -10.07-54.61 毛利率比上年增减（%） 增加5.78个百分点增加30.46个百分点 营业成本比上年增减（%） -12.06-4.58 毛利率比上年增减（%） 增加7.34个百分点增加2.30个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用□不适用 公司分行业、分产品其他毛利率较上期增加30.46个百分点，主要是子公司中新再生资源回收有限公司销售收入增加所致。
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(2).产销量情况分析表√适用□不适用 主要产品啤酒 生产量21.59 销售量21.57 库存量0.10 单位：万千升 生产量比上销售量比上库存量比上 年增减（%）年增减（%）年增减（%） -7.71 -8.19 12.10
(3).成本分析表 分行业啤酒其他 成本构成项目 原辅材料包装材料职工薪酬制造费用废旧物资 分产品啤酒其他 成本构成项目 原辅材料包装材料职工薪酬制造费用废旧物资 本期金额 83,498,116.36192,394,378.5444,325,332.2088,764,327.92 935,051.81 本期金额 83,498,116.36192,394,378.5444,325,332.2088,764,327.92 935,051.81 分行业情况本期占总成本比例 (%)20.37 46.9410.81 21.65 0.23分产品情况本期占总成本比例 (%)20.37 46.9410.81 21.65 0.23 上年同期金额 100,106,385.62192,502,140.3252,010,618.31110,134,465.56 2,060,220.64 上年同期金额 100,106,385.62192,502,140.3252,010,618.31110,134,465.56 2,060,220.64 上年同期占总成本比例(%) 21.9142.1411.3924.110.45 上年同期占总成本比例(%) 21.9142.1411.3924.110.45 单位：元 本期金额较上年同期变动比例(%) -16.59-0.06-14.78-19.40-54.61 本期金额较上年同期变动比例(%) -16.59-0.06-14.78-19.40-54.61 成本分析其他情况说明√适用□不适用 公司其他的废旧物资项目成本本期金额935,051.81元，较上期减少54.61%，主要是废旧物资回收业务减少所致。
(4).主要销售客户及主要供应商情况√适用□不适用前五名客户销售额9,178.27万元，占年度销售总额16.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额12,115.90万元，占年度采购总额18.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3.费用√适用□不适用 科目销售费用管理费用研发费用财务费用所得税费用 本期数27,433,618.1444,767,596.273,957,291.16 -703,268.747,351,632.35 上年同期数44,002,969.8345,529,928.813,255,665.38-750,382.2816,964,927.95 单位：元变动比例（%） -37.66-1.6721.556.28-56.67 10/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
（1）销售费用本期发生额2,743.36万元，较上期减少37.66%，主要是职工薪酬及广告费用支出减少所致。
（2）所得税费用本期发生额735.16万元，较上期减少56.67%，主要是应纳税所得额减少所致。
4.研发投入研发投入情况表√适用□不适用 本期费用化研发投入本期资本化研发投入研发投入合计研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%） 单位：元3,957,291.16 0.003,957,291.16 0.7290 5.370.00 情况说明√适用□不适用 公司以科研为依托，探索符合当下消费者需求的啤酒研究，持续加大个性新产品开发投入，强化产品新鲜度、酒花香气和特性化口感等的研究。
5.现金流√适用□不适用 科目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期数18,446,752.2372,142,464.20-7,500,000.00 上年同期数3,982,142.3887,602,739.83-2,125,000.00 单位：元变动比例（%） 363.24-17.65-252.94
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数1,844.68万元，较上期增加363.24%，主要是职工薪酬、税收及广告费用等支出减少所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额本期数-750.00万元，较上期减少252.94%，主要是分配股利支付的现金增加所致。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明√适用□不适用 科目资产减值损失 投资收益资产处置收益营业外收入营业外支出 本期数732,614.1822,737,263.51 21,311.51311,920.54 上年同期数1,189,370.6515,303,766.7475,290,078.32 93,694.73759,781.64 变动比例（%）-38.4048.57 -100.00 -77.25-58.95 单位：元 变动原因 主要是本期计提存货跌价准备减少所致。
主要是银行理财收益增加所致。
主要是上期处置房产、设备及土地产生的收益所致。
主要是罚款收入减少所致。
主要是上期处置废旧包装材料所致。
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1.资产及负债状况 项目名称预付账款 本期期末数880,469.30 本期期末数占总资产的比例（%） 0.07 其他应收款 - - 其他流动资产6,543,625.85 0.54 在建工程 3,040,283.02 0.25 商誉 - - 其他非流动资 产 752,000.00 0.06 应付账款 33,394,538.80 2.76 长期应付职工 薪酬 712,521.18 0.06 应交税费 6,222,560.38 0.51 上期期末数 1,970,030.52
101,607.32 73,381,666.46- 399,629.571,201,938.1043,220,818.211,188,458.7310,877,310.25 上期期末数占总资产的比例（%） 0.16 0.01 6.06 0.00 0.03 0.10 3.57 0.10 0.90 本期期末金额较上期期末变动比例 （%）-55.31 -100.00 -91.08 100.00 -100.00 -37.43 -22.74 -40.05 -42.79 单位：元 情况说明 主要是预付材料款减少所致。
主要是代收代缴社保、医保减少所致。
主要是银行理财减少所致。
主要是本期新增废水处理技改工程所致。
主要是本期计提减值所致。
主要是预付工程设备款减少所致。
主要是应付原材料款减少所致。
主要是长期辞退福利减少所致。
主要是应交增值税减少所致。
2.截至报告期末主要资产受限情况□适用√不适用
3.其他说明□适用√不适用 (四)行业经营性信息分析√适用□不适用详见酒制造行业经营性信息分析。
酒制造行业经营性信息分析1行业基本情况√适用□不适用 根据国家统计局的数据显示，2018年中国规模以上啤酒企业累计产量3812.2万千升，同比增长0.5%。
2018年，在产业升级和消费升级的大背景下，结构调整、产品升级成为啤酒行业发展的主线，部分企业主动缩减落后产能，整合劣势市场，加快产品创新升级，发力中高端市场。
12/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 2产能状况现有产能√适用□不适用 主要工厂名称 公司、抚州公司和福鼎公司3个主要生产基地 设计产能80万吨/年 实际产能55万吨/年 在建产能□适用√不适用产能计算标准√适用□不适用 公司实际产能是综合考虑人员、设备运作负荷等因素基础，生产企业所能达到的全年实际生产能力。
3产品期末库存量√适用□不适用 成品酒 1,008.90 半成品酒（含基础酒） 单位:千升21,486.90 4产品情况√适用□不适用 产品档次 中高档普通 产量（千升） 93,001.18122,855.05 同比（%） 6.49-16.19 销量（千升） 92,994.24122,753.09 同比（%） 5.99-16.65 产销率(%) 99.9999.92 单位:万元币种:人民币 销售收入 同比主要（%）代表 品牌 31,189.23 3.64惠泉 23,654.40-10.35惠泉 产品档次划分标准√适用□不适用 按照公司产品销售价格划分产品档次。
产品结构变化情况及经营策略√适用□不适用 公司实施产品差异化竞争策略，定位惠泉欧骑士，为懂啤酒人士私酿；定位惠泉黑爵士，为成熟人士的啤酒；定位惠泉一麦，坚持“头道麦汁不上头”的高品质啤酒传播；同时，培育惠泉小瓶鲜系列啤酒，以“治大国若烹小鲜”为品牌精神指导，定位年轻消费群体。
公司持续推进各系列产品结构优化和促进产品品质的升级。
5原料采购情况
(1).采购模式√适用□不适用 公司大宗原辅材料、包装物实施招标集中采购，零星物资充分比质比价。
公司强化采购管理，持续建立健全《招标管理制度》、《原材料采购管理制度》、《采购合同管理制度》等采购管理制度。
公司建立PMS采购管理系统，对采购物资从计划下达至领料出库进行全程信息化管理。
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(2).采购金额√适用□不适用 原料类别酿酒原材料包装材料能源 当期采购金额10,963.2128,125.841,393.08 上期采购金额11,017.3128,132.271,202.57 单位:万元币种:人民币占当期总采购额的比重（%） 16.8543.222.14 6销售情况
(1).销售模式√适用□不适用 重点市场深度分销和部分外区域市场大客户协作运作相结合模式。
(2).销售渠道√适用□不适用 渠道类型批发代理 本期销售收入54,843.63 上期销售收入56,478.09 单位：万元本期销售量 （千升） 215,747.33 币种：人民币上期销售量（千升） 235,001.76
(3).区域情况√适用□不适用 区域名称 福建省内福建省外 本期销售收入41,820.90 13,022.73 上期销售收入 43,210.07 13,268.02 本期占比（%）76.25 23.75 单位：万元币种：人民币 本期销售量上期销售量本期占比 （千升）（千升） （%） 146,468.27163,586.08 67.89 69,279.0671,415.68 32.11 区域划分标准√适用□不适用 按国家行政区划对不同市场与销售客户划分经销区域。
(4).经销商情况√适用□不适用 区域名称福建省内福建省外 报告期末经销商数量354207 报告期内增加数量3126 单位:个报告期内减少数量 12119 情况说明□适用√不适用 经销商管理情况√适用□不适用 公司搭建共赢平台，与经销商建立良好合作关系。
1．公司与经销商签订销售合同，以销售合同为依据开展产品销售工作。
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2．公司与经销商进行充分沟通，按照公司的整体市场规划、产品推广目标，共同制定合理的销售政策，确保公司各项销售政策有效执行，有序高效落实销售方案。
3．建立公平公正经销商管理平台，明确权责，重点培育优质经销商，寻求长期合作的战略合作伙伴。
(5).线上销售情况□适用√不适用未来线上经营战略□适用√不适用 7公司收入及成本分析
(1).按不同类型披露公司主营业务构成√适用□不适用 划分类型按产品档次中高档普通小计按销售渠道批发代理小计按地区分部福建省内福建省外小计 营业收入 311,892,345.27236,543,991.30548,436,336.57 548,436,336.57548,436,336.57 418,209,031.96130,227,304.61548,436,336.57 同比（%） 3.64-10.35- -2.89- -3.21-1.85- 营业成本 201,304,901.94208,612,304.89409,917,206.83 409,917,206.83409,917,206.83 305,344,547.60104,572,659.23409,917,206.83 单位：元币种：人民币同比（%）毛利率（%）同比（%） -2.05-16.98- 35.4611.81- 3.757.05- -10.27- 25.26- 6.14- -12.06-4.58- 26.9919.70-- 7.342.30- 情况说明√适用□不适用报告期内，公司实施产品结构调整，千升酒获利能力提升。
(2).成本情况√适用□不适用 成本构成项目原料成本人工成本制造费用其他合计 本期金额275,892,494.9044,325,332.2088,764,327.92 935,051.81409,917,206.83 上期金额292,608,525.9452,010,618.31110,134,465.56 2,060,220.64456,813,830.45 单位：元本期占总成本比例(%) 67.3010.8121.650.23100.00 币种：人民币同比（%）-5.71-14.78-19.40-54.61- 情况说明√适用□不适用 公司成本构成项目的其他本期金额935,051.81元，较上期减少54.61%，主要是废旧物资回收业务减少所致。
15/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 8销售费用情况√适用□不适用 构成项目 广告宣传费装卸运输费职工薪酬差旅费策划费其他合计 本期金额379,500.20 4,326,991.0018,637,813.222,746,955.75 1,342,357.9727,433,618.14 上期金额 5,396,104.297,493,080.4724,606,950.064,181,804.66 66,941.742,258,088.6144,002,969.83 单位：元本期占营业收入 比例（%）0.070.783.380.500.000.244.97 币种：人民币同比（%） -92.97-42.25-24.26-34.31-100.00-40.55- 广告费用构成项目地区性广告费用 本期金额379,500.20 单位：元币种：人民币本期占广告费用比例（%） 100.00 情况说明√适用□不适用公司进行市场精细化管理，改革重塑销售队伍，降低销售管理费用。
9其他情况□适用√不适用 (五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析□适用√不适用
(1)重大的股权投资□适用√不适用
(2)重大的非股权投资□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产□适用√不适用 (六)重大资产和股权出售□适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析√适用□不适用 16/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
（1）对公司净利润影响达到10%以上的子公司 子公司全称 子公司类型 主要产品或服务/经营范围 注册资本 持股比例 (%) 总资产 单位：万元币种：人民币 净资产 净利润 主营业务收入 主营业务利润 燕京惠泉 啤酒(抚州)有限公司 控股子公司 啤酒生产销售 16,520.0099.85 15,424.56 11,495.39 -341.37 13,741.06 1,586.58
（2）其他子公司 子公司全称 子公司类型 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 控股子公司 惠安县中新再生资源回收有限公司 控股子公司 主要产品或服务/经营范 围 啤酒生产销售 废旧物资回收销售 注册资本 持股比例（%） 单位：万元币种：人民币总资产净资产净利润 8,000.0081.005,341.674,417.41-167.93 50.0099.99 413.39 253.30 57.72 (八)公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用□不适用 随着供给侧结构性改革的深入推进，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，供给质量和效率持续提升，消费升级，释放更多需求潜力，啤酒消费高端化、个性化、多元化特征愈加明显。
可以预见，随着我国啤酒行业愈加成熟，行业企业将继续加快产业结构调整和产品升级调整步伐，围绕高端化+去产能转型，啤酒市场竞争也由拼市场时代进入精耕利润时代，稳固大众市场，深耕中高端市场，优化产能，扩展渠道，提高盈利能力，品质至上和价值回归将成为未来发展主题和啤酒企业的方向。
(二)公司发展战略√适用□不适用 总战略：重塑惠泉品牌、重振惠泉雄风。
人才战略：坚持以人为本，以事业留人，以感情留人，以机制留人。
有为才有位、实干得实惠。
17/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 品牌战略：规划要有较深的文化基础，管理要有全面的文化素养，经营要有突出文化特色，产品要有丰富的文化内涵，服务要有较高的文化品位。
质量战略：从中国制造向世界一流生态制造迈进。
(三)经营计划√适用□不适用 公司坚持以消费者为导向，进行市场细分化和精致化研究，加快以精酿啤酒为代表的高附加值产品、特色产品的研发落地，推进中高端市场布局，完善产品矩阵，致力于从文化、战略、创新、管理、品牌建设等方面推进。
2019年，公司将重点打造“两一”工程。
一是创建一个“金字塔”，即精心构筑惠泉啤酒精酿谷，标准化工坊生产，满足个性定制需求；另一是打造一个“五指山”，聚焦惠泉一麦、鲜系列等五个主打产品，握拳形成合力，实现“普通啤酒规模化，个性啤酒多元化，高档啤酒特色化，精酿啤酒专业化，管道啤酒惠民化”的产品发展格局。
同时，公司将持续提高产品质量，提升品牌文化内涵，拥抱新零售，拓宽新渠道，利用互联网大数据为消费者提供更加优质便捷的服务和消费体验，聚焦核心市场、核心渠道、核心终端、核心客户，抓住消费升级的有利契机，加快推进产品结构和市场结构的优化升级，提高市场占有率，提高产品盈利能力，提高企业经营效益来赢得发展回报股东。
(四)可能面对的风险√适用□不适用
1、市场竞争激烈，可能存在公司产品结构调整效果不达预期风险，公司新产品、新业务开发效果或消费者对公司新产品、新业务接受度不达预期风险；
2、食品安全控制是食品加工企业的重中之重，公司持续强化采购、生产、仓储、流通和销售等各环节控制，但仍可能存在安全控制风险；
3、环境风险，保护环境是企业应尽义务，环保出现任何问题都可能对公司造成重大影响，公司导入ISO14001环境管理体系，制定较为完善的环境管理目标和管理方案，加强过程运行控制，强化企业环境安全管理；
4、原材料价格波动造成生产成本上升风险和人才竞争导致人力成本上升的风险等。
请投资者注意风险。
(五)其他□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用 18/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 第五节重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》的规定，2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》，2016年5月17日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，明确现金分红政策：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十（含百分之十）；且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。
同时区分以下情形，所提出的现金股利分红方案应符合以下政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配（包括现金分红和股票股利，下同）中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，可以采取股票股利的方式进行利润分配。
董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。
公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过。
公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。
独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见，并应对分红预案发表独立意见。
监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
4、董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司将按《公司章程》有关利润分配的规定，并结合《公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》及当年的经营盈利状况制定现金分红方案。
报告期内，公司实施了2017年度利润分配，以2017年末总股本25,000万股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计向全体股东派发股利750万元。
19/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每10股送红股数 （股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 现金分红的数额 （含税） 单位：元币种：人民币 分红年度合并报占合并报表中归 表中归属于上市属于上市公司普 公司普通股股东通股股东的净利 的净利润 润的比率(%) 2018年
0 0.30 07,500,000.00 18,497,328.66 40.55 2017年
0 0.30 07,500,000.00 24,181,702.89 31.02 2016年
0 0.085 02,125,000.00 1,679,530.88 126.52 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况□适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用
二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用承承诺诺背类景型 □不适用 承诺方 承诺内容 是否是否承诺时间有履及时及期限行期严格 限履行 公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司（以下简 称“燕京啤酒”）于2003年8月11日签署《不竞争承诺 函》，承诺将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生 同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒 拥有独立的产、供、销体系，保证惠泉啤酒的稳定、 解北京健康发展。
将主要从以下几个方面做好工作：
1、明确承诺公布 决燕京市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市时间： 与同啤酒场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包2003-8-11是是 股业股份括福建燕京啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现承诺期限 改竞有限有的销售网络统一管理；
2、明确产品档次划分：燕京为长期有 相争公司啤酒承诺，在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于效 关 惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒均通过 的 惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突；
3、 承 燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠 诺 泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理 力量。
解
北京燕京啤酒在福建省和江西省抚州市、萍乡市、赣州市、承诺公布 决燕京鹰潭市市场将以本公司为主进行运作，并将燕京啤酒时间： 同业啤股酒份（委赣托州经）营有或限其责他任方公式司由、本福公建司燕进京行啤管酒理有；限燕公京司啤通酒过在2承00诺6-期6-2限1是是 竞有限以上区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以为长期有 争公司本公司为主进行运作。
效 20/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 1）限售条件：若没有触发追送股份条款，所持股份自 2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上 市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂 与 牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月 股 北京内不超过百分之
五，即12,500,000股，在二十四个月内承诺公布 改股燕京不超过百分之
十，即25,000,000股。
在锁定期满后，如时间： 相份啤酒燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的2006-7-
3 关限股份惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权承诺期限是是 的售有限分置改革相关股东会议股权登记日的收盘价格。
(在公为长期有 承 公司司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行效 诺 新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股 等事项，则对该价格作相应调整)。
2）公司将在股东背 景相类似（特指控股股东或实际控制人均为北京市国 资委）的第一家上市公司实施股权激励后二年内实施 股权激励方案。
解
北京 承诺公布 其决燕京现时由惠泉啤酒托管的福建燕京在当福建燕京连续二时间： 他承同业啤股酒份年购，利福润建总市额场均继超续过完1全000由万惠元泉时啤惠酒泉运啤作酒，对对其惠进泉啤行酒收2承01诺2-期10-限8是是 诺竞有限福建以外的市场销售本公司给以适当协助。
为长期有 争公司 效 公司未来三年（2018-2020年）的具体股东分红回报规 划：
1．公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与 股票相结合的方式分配股利。
原则上公司每年度进行 一次现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求承诺公布 状况提议公司进行中期现金分配。
2．公司根据《公司时间： 其法取》法等定有公关积法金律、法任规意及公《积公金司以章后程，》公的司规每定年，以足现额金提方2承01诺8-履4-2行
6 他分公司式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的百分期限：是是 承红 之十（含百分之十），且连续三年以现金方式累计分配2018年
1 诺 的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三月1日至
十。
3．在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以2020年12 另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
4．公司月31日 在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案， 并提交股东大会进行表决。
公司接受所有股东、独立 董事和监事对公司分红的建议和监督。
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□适用√不适用 21/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用□不适用 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司相关会计政策进行变更。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
会计政策变更的内容和原因 ①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
C、股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
审批程序 经第八届董事会第六次会议审议通过 ②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。
本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。
经第八届董事会第六次会议审议通过 本集团对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整如下： 项目应收票据及应收账款应收票据应收账款其他应收款应收利息应收股利固定资产固定资产清理 合并报表 追溯前 调整金额 - - - - - - 101,607.32 - - - - - 378,831,584.52 - - - 追溯后
- 101,607.32- 378,831,584.52- 22/136 在建工程工程物资应付票据及应付账款应付票据应付账款其他应付款应付利息应付股利长期应付款专项应付款管理费用研发费用利息费用利息收入其他收益营业外收入收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金 项目应收票据及应收账款应收票据应收账款其他应收款应收利息应收股利固定资产固定资产清理在建工程工程物资应付票据及应付账款应付票据应付账款其他应付款应付利息应付股利长期应付款专项应付款管理费用 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 43,220,818.2123,350,905.6148,785,594.193,152,550.0093,694.73 7,870,868.33 - 43,220,818.21-43,220,818.21-3,255,665.383,255,665.381,289,653.58- - - 43,220,818.2123,350,905.6145,529,928.813,255,665.381,289,653.583,152,550.0093,694.73 7,870,868.33 - 母公司追溯前 5,957,166.2011,101,607.34236,138,507.5022,981,216.5118,158,505.8132,481,704.88 调整金额5,957,166.20-5,957,166.2022,981,216.51- -22,981,216.51- -3,255,665.38 23/136 追溯后5,957,166.2011,101,607.34- 236,138,507.50- 22,981,216.51- 18,158,505.81- 29,226,039.50 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 研发费用利息费用利息收入其他收益营业外收入收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金 1,358,550.0037,023.50 9,705,803.91 - 上述会计政策的累积影响数如下： 受影响的项目期初净资产其中：留存收益净利润资本公积其他综合收益专项储备期末净资产其中：留存收益 3,255,665.3852,642.59 1,616,598.18- - - 本期--- 3,255,665.3852,642.59 1,616,598.181,358,550.00 37,023.50 9,705,803.91 - 上期--- （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用√不适用 （四）其他说明□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况 境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限 单位：元币种：人民币现聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 700,000.0015年 内部控制审计会计师事务所 名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬200,000.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 24/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因□适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因□适用√不适用
九、破产重整相关事项□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十
一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用 十
二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用 十
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用 员工持股计划情况□适用√不适用 其他激励措施□适用√不适用 十
四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用 25/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
3、报告期内公司已批准的日常关联交易履行情况 √适用□不适用 关联交易方关联关系 内蒙古燕京啤酒母公司的全 原料有限公司资子公司 福建燕京啤酒有母公司的控 限公司 股子公司 福建燕京啤酒有母公司的控 限公司 股子公司 合计 关联交易类型 购买商品提供劳务销售商品 关联交易内容 原材料啤酒包装物 关联交易定价原则 参照同类商品的市场价格确定参照同类商品的市场价格确定参照同类商品的市场价格确定 / 关联交易价格 / 单位:万元币种:人民币占同类 关联交交易金关联交易易金额额的比结算方式 例(%) 110.061.13银行汇款 519.330.96银行汇款 0.23629.62 0.07银行汇款 / / 大额销货退回的详细情况上述关联交易无大额退货情况发生。
关联交易的说明 上述交易能够有效地降低本公司的采购成本，提高公司的经济效益。
交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公司的采购成本，此交易不影响本公司持续经营能力。
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用 26/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(五)其他□适用√不适用 十
五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况□适用√不适用 报告期内，公司不存在能为公司带来的损益额达到公司本期利润总额10％以上的托管事项。
2018年1月1日，北京燕京啤酒股份有限公司与本公司签订了协议，委托本公司管理其控股子公司福建燕京啤酒有限公司，托管期为2018年1月1日至2020年12月31日，托管费用为每年30万元。
托管方式为由本公司代行燕京啤酒在福建燕京中的股东权力和权利，在托管期间对福建燕京承担托管人的责任，北京燕京啤酒股份有限公司仍享有其在福建燕京啤酒有限公司中的股东权益（包括但不限于利润分配权）。
托管费用按年支付，本公司本年度确认托管收益为30万元。
2016年8月8日，北京燕京啤酒股份有限公司与本公司签订了协议，委托本公司管理其控股子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司，委托期为2016年8月10日至2019年8月9日，托管费用为每年30万元，在托管期限内，北京燕京啤酒股份有限公司仍享有其在燕京啤酒（赣州）有限责任公司中的股东权益（包括但不限于利润分配权）。
托管费用按年支付，本公司本年度按监管效益期确认托管收益为30万元。
2、承包情况□适用√不适用
3、租赁情况□适用√不适用 (二)担保情况√适用□不适用 担保情况说明 ①2018年4月24日，本公司召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供担保的议案》，同意公司为福鼎公司向中国银行福鼎支行申请承兑或短期借款而发生的债务提供最高额保证，担保的主债权最高余额不超过壹仟万元，担保类型为最高额连带责任保证担保。
担保期限自2018年5月1日至2021年4月30日止。
截至2018年12月31日，福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司的实际贷款金额为零，银行承兑汇票为零。
②2016年4月25日，本公司召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为抚州公司与中国建设银行抚州市分行因授信贷款所形成的一系列债权提供为期三年的最高额保证，担保的主债权最高余额不超过人民币叁仟万元，担保类型为最高额连带责任保证担保。
担保期限为2016年4月25日至2019年4月24日。
截至2018年12月31日，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司的实际贷款金额为零，银行承兑汇票为零。
27/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 (三)委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况√适用□不适用 类型银行理财产品 资金来源自有资金 发生额530,000,000.00 单位：元币种：人民币 未到期余额 逾期未收回金额 - - 其他情况√适用□不适用 2017年4月20日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《公司关于投资金融理财产品的议案》。
会议决议为有效提高自有闲置资金的使用效益，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司拟通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。
董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起至2018年4月30日。
2017年12月29日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。
会议同意公司将自有闲置资金投资金融理财产品的额度由不超过4.5亿元人民币调整至不超过5.3亿元人民币，在该额度内资金可循环使用。
董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜，期限自董事会审议通过之日起至2018年4月30日。
2018年4月25日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《公司关于投资金融理财产品的议案》。
会议决议为有效提高自有闲置资金的使用效率，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币5.3亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。
董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起至2019年4月30日。
(2)单项委托理财情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 受托人 是 报 实否未来 资资酬年化预期 际经是否 委托委托理财委托理委托理金金确收益收益 实际 收过有委 理财 金额 财起始财终止来投定率(如有)收益或损回法托理 类型 日期 日期源向方 失 情定财计 式 况程划 序 中国工商人民 2018年自银固 已 银行股份币理150,000,0002018年6月28有行定5.250%5.250%3,797,260.27收是是 有限公司财产 1月3日日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年自银固 已 银行股份币理80,000,0002018年12月10有行定5.000%5.000%3,682,191.78收是是 有限公司财产 1月9日日资理收 回 惠安支行品 金财入 28/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 中国工商人民 2018年2018年自银固 已 银行股份币理100,000,0001月105月15有行定4.800%4.800%1,656,986.30收是是 有限公司财产 日 日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年2018年自银固 已 银行股份 币理 60,000,0001月17 4月17 有行定4.900%4.900% 732,986.30收是 是 有限公司财产 日 日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年2018年自银固 已 银行股份币理60,000,0005月1612月18有行定4.900%4.900%1,622,465.74收是是 有限公司财产 日 日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年 自银固 已 银行股份币理100,000,0005月232018年有行定4.800%4.800%1,372,191.78收是是 有限公司财产 日9月4日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年自银固 已 银行股份币理150,000,0002018年12月25有行定4.800%4.800%3,157,191.79收是是 有限公司财产 7月4日日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年2018年自银固 已 银行股份币理10,000,0008月2211月20有行定4.500%4.500%112,191.78收是是 有限公司财产 日 日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年2018年自银固 已 银行股份 币理100,000,0009月14 9月28 有行定2.500%2.500% 102,739.73收是 是 有限公司财产 日 日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年2018年自银固 已 银行股份币理100,000,00010月1012月18有行定4.300%4.300%805,479.45收是是 有限公司财产 日 日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年2018年自银固 银行股份币理10,000,00011月2112月25有行定4.200%4.200% 有限公司财产 日 日资理收 惠安支行品 金财入 已39,315.07收是是 回 中国银行人民 2018年 自银固 已 股份有限币理40,000,0001月122018年有行定5.150%5.150%987,671.23收是是 公司惠安财产 日7月6日资理收 回 支行 品 金财入 中国银行人民 2018年2018年自银固 已 股份有限 币理 30,000,0001月16 4月23 有行定3.700%3.700% 294,986.30收是 是 公司惠安财产 日 日资理收 回 支行 品 金财入 中国银行人民 2018年2018年自银固 已 股份有限币理35,000,0005月1411月19有行定4.650%4.650%842,732.88收是是 公司惠安财产 日 日资理收 回 支行 品 金财入 中国银行人民 2018年自银固 已 股份有限 币理 30,000,0002018年 11月
1 有行定4.500%4.500% 321,780.82收是 是 公司惠安财产 8月6日日资理收 回 支行 品 金财入 29/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 中国银行人民 2018年2018年自银固 已 股份有限币理30,000,00011月512月11有行定3.700%3.700%109,479.45收是是 公司惠安财产 日 日资理收 回 支行 品 金财入 中国银行人民 2018年2018年自银固 股份有限币理35,000,00011月2712月24有行定3.100%3.100% 公司惠安财产 日 日资理收 支行 品 金财入 已95,315.08收是是 回 北京银行人民 2017年2018年自银固 已 股公份司有顺限义币财理产70,000,00012月153月15有资行理定收5.000%5.000%866,109.02收是是 支行 品 日 日金财入 回 北京银行人民 2018年2018年自银固 已 股公份司有顺限义币财理产65,000,0004月126月12有资行理定收5.000%5.000%543,150.68收是是 支行 品 日 日金财入 回 北京银行人民 2018年2018年自银固 已 股公份司有顺限义币财理产65,000,0006月2212月21有资行理定收4.800%4.800%1,595,038.06收是是 支行 品 日 日金财入 回 其他情况□适用√不适用
(3)委托理财减值准备□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况 □适用√不适用其他情况□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备□适用√不适用
3.其他情况□适用√不适用 (四)其他重大合同□适用√不适用 十
六、其他重大事项的说明□适用√不适用 30/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 十
七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况□适用√不适用 (二)社会责任工作情况√适用□不适用公司社会责任工作情况，详见《公司2018年度履行社会责任的报告》，披露网址：。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用□不适用
(1)排污信息√适用□不适用 主要污染物排放方排放口公司名称及特征污染式数量 物的名称 分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 COD：28.335mg/L； 废水：COD、福建省燕氨氮京惠泉啤酒股份有 处理合 氨氮：1.108mg/L；《啤酒工业污废水：351950m3； 格后排1污水处理站BOD：9.700mg/L；染物排放标准》COD：9.744吨；COD：75.95吨/年；未超标 放 WS－21013SS：15mg/L； GB19821-2005氨氮：0.3845吨氨氮：2.66吨/年 总磷：0.300mg/L； PH：8.03 限公司废气： SO2、 处理合 氮氧化物、格后排
1 烟尘 放 锅炉烟囱FQ－21013 SO2：34.108mg/m3； 废气：16097.8万m3； 氮氧化物： 《锅炉大气污SO2：5.491吨；SO2：68.8吨/年； 168.080mg/m3；染物排放标准》氮氧化物：27.057吨；氮氧化物：68.8吨/年未超标 烟尘：9.974mg/m3GB13271-2014烟尘：1.606吨 燕京惠泉废水：啤酒（抚COD、州）有限氨氮公司 COD：38mg/L； 处理合 污水处理站氨氮：0.84mg/L；《啤酒工业污COD：11.69吨/年；COD：70吨/年； 格后排1WS-807050BOD5：8.6mg/L；染物排放标准》氨氮：0.26吨/年氨氮：5.8吨/年 放 SS：23mg/L；GB19821-2005 PH：7.22 未超标
(2)防治污染设施的建设和运行情况√适用□不适用 一直以来，公司坚持走可持续发展的道路，把建设环境友好型企业，实现与环境和谐发展作为公司的重要社会责任。
公司执行《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准和《一般工业固体废物贮存》（GB18599-2001）等。
报告期内，公司注重环保设施的建设和运行管理，实施ISO14001环境管理体系，制定公司环境保护方针、目标、指标、管理方案和应急预案，对每个环境安全因素进行控制，注重环境保护，严密防范环境风险。
报告期内，公司污染治理设施稳定运行，污染物达标排放。
在实施在线检测的同时，接受外部环境监测站监督性监测，在各级环保部门环保检查中均为合格。
(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用□不适用 31/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 公司持有《福建省排污许可证》，证书编号：350500-2016-000008，发证机关：泉州市环境保护局。
抚州公司持有《污染物排放许可证》，证书编号：抚高新环【2017】证字006A号，发证机关：抚州高新技术产业开发区环境保护局。
报告期内，公司加大环境保护设施投入，进行环境设施优化改造。
2017年11月10日，公司获惠安县环境保护局批复（惠环保审[2017]表85号），同意在惠安县螺城镇惠泉北路1999号（原辋川镇居仁村）建设“福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司废水处理工程技改项目”。
截至2018年12月31日，该项目尚未实施完成。
该项目有效实施将进一步提升公司节污治污能力，改善防污治污环境。
根据《江西省大气污染防治条例》、《关于印发抚州高新区燃煤工业锅炉改造实施方案的通知》等规定，抚州公司实施锅炉天然气改造项目，使用智能、环保的天然气锅炉代替原有燃煤锅炉，积极进行环境质量改善，进一步做好污染防治工作。
(4)突发环境事件应急预案√适用□不适用 公司及下属子公司均建立有《突发环境事件应急预案》并严抓落实，依据“预防为主，统一领导，分类管理，分级响应”的原则，公司针对可能发生的环境事故分类制定应急演练计划，并组织开展相关事故应急处置演练，预防和控制突发环境事件的发生，提高企业应对突发环境事件的处理能力。
(5)环境自行监测方案√适用□不适用 公司及下属子公司均建立有环境自行监测方案并按要求对方案进行备案，监测方案对监测点位、监测指标、监测形式、监测方法和标准限值等进行明确规定。
公司及下属子公司均委托了具有检测资质的第三方公司进行定期检测，自行监测结果向所在地环境保护行政主管部门报备及在相关环境信息公开平台上发布。
(6)其他应当公开的环境信息□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用□不适用 公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量超标排放情况 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 废水：COD、氨氮 处理合格后排 放 污水处理站COD：32mg/L；《污水综合排COD：1.010吨；COD：36.0吨/年；1WS-020025氨氮：0.442mg/L放标准》氨氮：0.0140吨氨氮：4.8吨/年未超标 GB8978-1996
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用√不适用 32/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用√不适用(四)其他说明□适用√不适用十
八、可转换公司债券情况(一)转债发行情况□适用√不适用(二)报告期转债持有人及担保人情况□适用√不适用(三)报告期转债变动情况□适用√不适用报告期转债累计转股情况□适用√不适用(四)转股价格历次调整情况□适用√不适用(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用√不适用(六)转债其他情况说明□适用√不适用 33/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 第六节普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明□适用√不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用(二)限售股份变动情况□适用√不适用
二、证券发行与上市情况(一)截至报告期内证券发行情况□适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：□适用√不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用√不适用 (三)现存的内部职工股情况□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况(一)股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户)年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 14,26413,516 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 股东名称（全称） 北京燕京啤酒股份有限公司龙口聚源投资合伙企业（有限合伙）泉州吉祥投资有限责任公司 王晓茜 报告期内增减 3,252,000- 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股 份数量 125,194,57850.08 3,300,0011.32 3,252,0001.303,000,0001.20 质押或冻结情况 股份 数 状态 量 无 无 无无 单位:股 股东性质 国有法人境内非国有 法人境内非国有 法人境内自然人 34/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 上海昀启投资有限公司－昀启投资－私募学院菁英69号基金周放 深圳天谷资产管理有限公司－天谷深度价值一号私募基金李正华 1,787,100-139,5001,663,5101,321,500 1,787,1000.711,774,2320.711,663,5100.671,321,5000.53 无 其他 无 境内自然人 无 其他 无 境内自然人 姜盘方李明辉 1,305,800795,000 1,305,8000.521,195,0000.48 无 境内自然人 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 北京燕京啤酒股份有限公司龙口聚源投资合伙企业（有限合伙） 持有无限售条件流通股的数量125,194,5783,300,001 股份种类及数量 种类 数量 人民币普通股 125,194,578 人民币普通股 3,300,001 泉州吉祥投资有限责任公司 3,252,000
人民币普通股 3,252,000 王晓茜上海昀启投资有限公司－昀启投资－私募学院菁英69号基金周放深圳天谷资产管理有限公司－天谷深度价值一号私募基金李正华 姜盘方 3,000,0001,787,1001,774,2321,663,5101,321,5001,305,800 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股 3,000,0001,787,1001,774,2321,663,5101,321,5001,305,800 李明辉 1,195,000人民币普通股 1,195,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京燕京啤酒股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用√不适用 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况1法人√适用□不适用名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 北京燕京啤酒股份有限公司赵晓东1997年7月8日主营啤酒、露酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。
无 35/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 2自然人□适用√不适用3公司不存在控股股东情况的特别说明□适用√不适用 4报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用√不适用5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 (二)实际控制人情况1法人√适用□不适用名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 北京控股有限公司 侯子波1997年2月26日管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理。
北京燕京啤酒股份有限公司（A股）间接持股57.40%；中国燃气控股有限公司（香港主板上市）间接持股24.40%；北控水务集团有限公司（香港主板上市）间接持股42.43%；北京控股环境集团有限公司（香港主板上市）间接持股50.40%；中生北控生物科技股份有限公司(香港创业板上市)间接持股18.84%；北控清洁能源集团有限公司（香港主板上市）间接持股31.88%。
2自然人□适用√不适用3公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用√不适用 4报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用√不适用 5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 36/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用 (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明□适用√不适用 □适用√不适用 第七节优先股相关情况 37/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用□不适用 姓名 高振安 肖国锋孙宝明茹晓明 王岳 陈济庭白金荣鲍恩斯王德良 吴培刘瑞陈新华谢艺云蔡雪霞许炎平陈福存 职务(注) 性 别 董事长男总经理 副董事长男董事 董事 男 董事 男 董事常务副总经理、财务总监男 董事男常务副总经理 独立董事 男 独立董事 男 独立董事 男 监事会主席 男 监事 男 监事、工会主席 男 监事、生产计划部部长男 监事、办公室主任 女 副总经理 男 副总经理 男 年度内 年任期起始日期龄 任期终止日期 年初持年末持股份增股数股数减变动 量 2017年1月19日2021年5月15日 592017年1月3日2021年5月15日 - - - 2018年5月16日2021年5月15日 492014年1月22日2021年5月15日 - - - 542018年5月16日2021年5月15日 - - - 512018年5月16日2021年5月15日 - - - 2017年1月19日2021年5月15日 402015年5月5日2021年5月15日 - - - 2017年1月19日2021年5月15日 452017年1月3日2021年5月15日 - - - 682018年5月16日2021年5月15日 - - - 502015年4月29日2021年5月15日 - - - 462015年4月29日2021年5月15日 - - - 382018年5月16日2021年5月15日 - - - 362018年5月16日2021年5月15日 - - - 562017年2月13日2021年5月15日19,72321,2231,500 472009年5月19日2021年5月15日 - - - 452017年5月15日2021年5月15日 591997年1月2日2021年5月15日20,57320,573 - 482013年12月14日2021年5月15日 - - - 增减变动原因 二级市场增持 单位：股报告期内从是否在公司获得的公司关税前报酬总联方获额（万元）取报酬 56.22 是 3.51 是 1.76 是 1.76 是 44.41 否 47.85 否 2.86 否 5.71 否 5.71 否 1.76 是 1.76 是 43.58 否 24.76 否 10.84 否 43.07 否 40.81 否 38
/136 涂伟忠汪建忠刘来欣程仁为程晓梅刘翔宇王启林陈建元邓连成 周伟合计 姓名 高振安 肖国锋 孙宝明茹晓明 王岳 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 副总经理副总经理副总经理总工程师董事会秘书、证券投资部部长副董事长 董事董事独立董事监事会主席监事 / 男482004年4月28日2021年5月15日 - - - 男532013年3月27日2021年5月15日 - - - 男552017年2月13日2021年5月15日 - - - 男432013年4月16日2021年5月15日 - - - 女422017年2月13日2021年5月15日 - - - 男472017年1月19日2018年5月16日 - - - 2012年10月29日2018年5月16日 男602014年1月22日2018年5月16日 - - - 男802015年4月29日2018年5月16日 - - - 男592009年5月19日2018年5月16日 - - - 男462012年10月29日2018年5月16日 - - - // / / 40,29641,7961,500 / 44.16 否 44.22 否 39.66 否 43.97 否 31.00 否 1.76 是 1.76 是 2.86 否 1.76 是 1.76 是 549.28 / 主要工作经历
1959年2月生，研究生学历，中共党员。
历任北京燕京啤酒集团公司车间主任、科长；北京燕京啤酒股份有限公司北厂车间主任；燕京啤酒（襄樊）有限公司副总经理；燕京（赤峰）公司副董事长、副总经理、党委副书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记兼燕京内蒙古原料公司总经理兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长；燕京（赤峰）公司董事长兼内蒙古原料公司、中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。
现任本公司党委书记、董事长、总经理兼燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司董事长，福建燕京啤酒有限公司董事长。
2003年获赤峰市十百学术技术带头人，2003、2004连续两年获全区酿酒行业优秀企业家，2004年获自治区职业道德建设十佳标兵，2004年获赤峰市劳动模范，2004年获自治区经济技术创新工程奖，2005年获内蒙古自治区劳动模范，2006年获内蒙古自治区深入生产一线做出突出贡献的科技人员，2007年获内蒙古自治区优秀党务工作者，2009年获全国五一劳动奖章，2015年获全国劳动模范。
1969年2月生，研究生学历，欧洲港商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），总会计师、税务会计师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员，中共党员。
历任本公司董事、常务副总经理、财务总监，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。
现任本公司副董事长，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。
1964年4月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。
历任北京燕京啤酒股份有限公司基建处副处长、处长、副总工程师兼一分公司副总经理、副书记、工会主席。
现任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、副总工程师。
1967年12月出生，大专学历，助理工程师，中共党员。
历任北京燕京啤酒股份有限公司包装车间副主任、主任、计量处处长、装备部副部长、物资供应部部长。
现任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、物资供应部部长。
1978年12月生，大学学历，助理会计师，中共党员。
历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。
现任本公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务总监。
39/136 陈济庭 白金荣 鲍恩斯 王德良 吴培刘瑞陈新华谢艺云蔡雪霞许炎平涂伟忠陈福存汪建忠 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 1973年9月生，研究生学历，中共党员。
历任本公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理助理、副总经理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。
现任本公司党委委员、董事、常务副总经理。
2003年获泉州市劳动模范，2004年获福建省五一劳动奖章，2007年获全国五一劳动奖章，2008年获江西省优秀企业家。
1950年11月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。
历任北京市经济委员会企业管理处干事；北京市化学工业集团公司政策研究室主任；北京市体改委副主任；京泰实业集团公司董事、副总经理，北京控股有限公司执行董事、常务副总裁；北京市人民政府体改办党组副书记、副主任；北京市国资委副主任；北京燃气集团有限责任公司党委书记、董事长；北京控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；北京控股有限公司执行董事、董事局副主席；北京市政协经济委员会副主任。
2018年5月16日起至今任本公司独立董事。
1968年12月生，研究生学历，博士学位，高级会计师。
历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理公司副董事长；现任北京厚基资本管理公司董事长助理。
2015年4月29日起至今任本公司独立董事。
1972年5月生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。
现任中国食品发酵工业研究院酿酒工程研究发展部主任，食品发酵行业唯一的国家级国际联合研究中心-国家发酵酒品质与安全联合研究中心主任，美国酿造化学家协会（ASBC）、美国酿造大师协会（MBAA）会员，JournalofAmericanSocietyofBrewingChemist审稿专家，全国白酒标准化技术委员会（SAC/TC358）委员，中国轻工机械技术委员会委员，北京市科委科技项目评审专家委员会专家。
2015年4月29日起至今任本公司独立董事。
1980年12月生，大学学历，中共党员。
历任北京燕京啤酒股份有限公司生产计划部调度、总经理办公室副主任、主任、职工监事、董事。
现任本公司监事会主席，北京燕京啤酒股份有限公司董事、总经理助理。
1982年12月生，大学学历，工程师，中共党员。
历任北京燕京啤酒股份有限公司计量处副处级职员、信息中心副主任、主任。
现任本公司监事，北京燕京啤酒股份有限公司信息中心主任。
1962年4月生，大专学历，助理工程师，中共党员。
历任本公司副总经理兼营销公司江西分公司经理、副总经理。
现任本公司党委副书记、纪委书记、职工监事、工会主席。
1971年10月生，大学学历，高级工程师，中共党员。
历任本公司包装车间主任、北厂调度室调度长、北厂厂长、企业管理部部长。
现任本公司党委委员、职工监事、生产计划部部长。
1973年11月生，大学学历，中共党员。
历任公司总经办主管、北厂技改筹建处办公室副主任、北厂厂办主任、公关部部长。
现任本公司监事、总经办主任。
1959年10月生，大专学历，工程师，中共党员。
历任本公司党委委员、副总经理。
现任本公司副总经理。
1995年获全国劳动模范。
1970年6月生，大学学历，高级工程师，中共党员。
历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、副总经理。
现任本公司党委委员、副总经理。
1970年1月生，大专学历。
历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长，燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司总经理助理，燕京啤酒（赣州）有限责任公司总经理，新疆燕京啤酒有限公司副总经理，燕京啤酒（阿拉尔）有限公司副总经理。
现任本公司党委委员、副总经理。
1965年8月生，中共党员。
历任本公司酿造车间主任、调度室调度长、销售管理部经理、总经理助理，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。
现任本公司党委委员、副总经理兼福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司总经理。
40/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 刘来欣程仁为程晓梅刘翔宇 王启林陈建元邓连成 周伟 1963年6月生，研究生文化，高级经济师、律师资格，中共党员，福建省企业法律工作者协会会员。
历任本公司车间主任、分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼人力资源部经理，生产党支部书记、党群党支部书记，公司党委委员、工会主席、职工监事。
现任本公司副总经理兼燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理，江西省抚州市安全生产协会副会长、抚州市企业和企业家协会副会长。
1975年6月生，大专学历，工程师，中共党员。
历任本公司分厂厂长、总经理助理兼生产计划部经理。
现任本公司党委委员、总工程师。
1976年9月生，大学学历，注册质量工程师，经济师，中共党员。
历任公司证券事务代表兼证券投资部部长。
现任本公司党委委员、董事会秘书兼证券投资部部长。
1971年9月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。
历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京中科生物技术有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事。
2018年5月16日起因任期届满不再担任公司董事。
1958年6月生，研究生学历，高级工程师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理MBA，硕士学位，中共党员。
历任本公司董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。
2018年5月16日起因任期届满不再担任公司董事。
1938年10月生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府专家特殊津贴。
历任本公司独立董事，中国食品发酵工业研究院科技办副主任、主任。
2015年4月29日起至2018年5月16日任本公司独立董事。
1959年7月生，研究生学历，助理经济师，中共党员。
历任本公司监事会主席，北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。
2018年5月16日起因任期届满不再担任公司监事会主席。
1972年7月生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，中共党员。
历任本公司监事，北京燕京啤酒股份有限公司监事、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。
2018年5月16日起因任期届满不再担任公司监事。
其它情况说明□适用√不适用 (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用 41/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 肖国锋北京燕京啤酒股份有限公司 吴培北京燕京啤酒股份有限公司 刘翔宇北京燕京啤酒股份有限公司 王启林北京燕京啤酒股份有限公司 邓连成北京燕京啤酒股份有限公司 邓连成北京燕京啤酒股份有限公司 周伟北京燕京啤酒股份有限公司 在股东单位担任的职务 副总经理兼总会计师董事副董事长、常务副总经理副总经理董事副总经理副总经理 任期起始日期 2015年5月6日2017年6月9日2017年6月9日1997年7月8日2014年4月18日1997年7月8日2014年12月1日 任期终止日期 (二)在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 高振安燕京啤酒（赤峰）有限责任公司 高振安 高振安高振安高振安高振安肖国锋肖国锋肖国锋肖国锋刘瑞白金荣鲍恩斯鲍恩斯鲍恩斯鲍恩斯鲍恩斯 王德良 王德良刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇 沈阳燕京啤酒有限公司 福建燕京啤酒有限公司燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司广东燕京啤酒有限公司燕京啤酒（襄阳）有限公司燕京啤酒（仙桃）有限公司燕京啤酒（衡阳）有限责任公司北京三元食品股份有限公司北京厚基资本管理公司北京首商集团股份有限公司北方国际合作股份有限公司三维通信股份有限公司航天时代电子技术股份有限公司中国食品发酵工业研究院酿酒工程研究发展部青海互助青稞酒股份有限公司北京燕京啤酒投资有限公司燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司燕京啤酒（浙江仙都）有限公司江西燕京啤酒有限责任公司燕京啤酒（衡阳）有限公司燕京啤酒（湘潭）有限公司燕京啤酒（曲阜三孔）有限公司 在其他单位担任的职务 董事长 董事长 董事长董事长董事长董事长监事监事监事监事监事独立董事董事长助理独立董事独立董事独立董事独立董事 主任 独立董事董事董事董事董事董事董事董事 任期起始日期 2012年4月9日 2009年9月11日 2017年2月2017年3月2017年3月2018年11月2017年7月1日2017年9月8日2017年2月9日2017年2月9日2019年1月18日2014年5月2017年9月2015年3月2015年8月2015年9月2017年5月 2013年1月1日 2017年3月2007年1月19日2008年12月10日2002年6月16日2003年10月18日2003年6月30日2005年8月31日2005年3月20日 任期终止日期 2018年11月15日2018年11月15日 42/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成 燕京啤酒（莱州）有限公司沈阳燕京啤酒有限公司河北燕京啤酒有限公司燕京啤酒内蒙古金川有限公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司北京燕京啤酒（晋中）有限公司山西燕京啤酒有限公司四川燕京啤酒有限公司燕京啤酒（仙桃）有限公司新疆燕京农产品开发有限公司北京燕京啤酒投资有限公司北京燕京啤酒股份有限公司一分公司河北燕京啤酒有限公司燕京啤酒（赤峰）有限责任公司江西燕京啤酒有限责任公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司四川燕京啤酒有限公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司广东燕京啤酒有限公司沈阳燕京啤酒有限公司福建燕京啤酒有限公司燕京啤酒（湘潭）有限公司燕京啤酒（浙江仙都）有限公司燕京啤酒（襄阳）有限公司燕京啤酒（仙桃）有限公司燕京啤酒（邢台）有限公司新疆燕京啤酒有限公司新疆燕京农产品开发有限公司燕京啤酒（河南月山）有限公司燕京啤酒（驻马店）有限公司燕京啤酒内蒙古金川有限公司燕京啤酒（衡阳）有限公司燕京啤酒（莱州）有限公司燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司北京燕京啤酒投资有限公司山西燕京啤酒有限公司燕京啤酒（赤峰）有限责任公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司燕京啤酒（邢台）有限公司新疆燕京啤酒有限公司新疆燕京农产品开发有限公司福建燕京啤酒有限公司河北燕京玻璃制品有限公司北京燕京啤酒（晋中）有限公司河北燕京啤酒有限公司沈阳燕京啤酒有限公司 董事董事董事董事监事董事董事监事监事监事监事董事总经理董事董事董事董事长副董事长董事副董事长副董事长副董事长董事董事长董事董事董事董事董事董事董事长董事长副董事长董事长董事长副董事长董事董事董事长董事董事董事董事董事董事董事长董事长监事监事 2014年2月25日2006年2月8日2005年10月10日2014年2月25日2014年2月25日2014年4月12日2014年11月25日2010年3月5日2014年3月29日2014年2月25日2016年2月19日2014年5月19日2001年7月1日2005年10月10日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2016年10月10日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年3月20日2014年2月25日2014年7月15日2014年4月12日2014年5月19日2008年2月1日2008年11月1日2008年11月1日2011年8月1日2010年7月1日2010年7月1日2012年8月9日2011年5月16日2014年11月25日2014年2月25日2010年10月25日 2018年7月2019年1月 43/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 邓连成邓连成邓连成邓连成 江西燕京啤酒有限公司广东燕京啤酒有限公司燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司燕京啤酒（浙江仙都）有限公司 监事监事监事董事长 2011年10月11日2014年5月15日2014年4月12日2017年1月4日
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用□不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定。
（1）根据公司2008年度股东大会决议，公司董、监事（不包含独立董事）职务津贴为2500元/月（税后）；独立董事的月薪为4000元/月（税后），由公司代扣代缴个人所得税；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用以及按《公司章程》行使职权所需合理费用据实报销。
（2）根据公司董事会决议，公司高级管理人员实行年薪制。
具体实施方案授权公司董事会薪酬与考核委员会制定并实施。
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为549.28万元。
报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额549.28万元。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 肖国锋孙宝明茹晓明白金荣吴培刘瑞刘翔宇王启林陈建元邓连成周伟 □不适用姓名 担任的职务副董事长董事董事独立董事监事会主席监事副董事长董事独立董事监事会主席监事 选举选举选举选举选举选举离任离任离任离任离任 变动情形 变动原因董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举监事会换届选举监事会换届选举任期届满任期届满任期届满任期届满任期届满
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 1,026649 1,675156 44/136 专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员合计 教育程度类别本科及以上大专高中及以下合计 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 教育程度 专业构成人数数量（人） 82036690443551,675 1373301,2081,675 (二)薪酬政策 √适用□不适用公司员工的薪金收入由月工资、奖金及年终奖等组成。
根据员工被聘的岗位、经验等要素享 受相应的薪级。
试用期合格签订劳动合同后，可以参与月奖的分配，其工资待遇按公司有关规定执行。
公司薪酬构成为：岗位工资+绩效工资+年度奖金+其他津补贴（年功、学历津贴、其他福利）。
1、公司根据本地区的劳动力市场和省定人均最低工资收入水平而定，视公司经营情况逐年或不定期适当调整。
2、根据公司的工资体系标准确定员工岗位工资，按实际岗位套入相应的薪酬等级。
3、公司坚持员工以自己的工作表现和绩效来获得收入增加的做法。
通过月度与年度对员工的考评以改进员工工作为目标，也是客观地调整员工薪资的基础。
奖金是以个人岗位系数为基数，根据月度的效益、部门及个人完成目标，通过绩效考核的方式确定非固定的动态薪资。
(三)培训计划 √适用□不适用公司尊崇以人为本的宗旨，将人才视为公司的第一资本，重视人才并加以培养教育，使公司 与员工协作发展。
公司的培训计划是为支持员工实现持续的绩效改进，从而不断提升个人职业能力，以实现个人职业生涯发展而制定的。
公司根据员工培训需求，确定员工培训目标，编制《年度培训计划》。
各部门培训专员分解年度培训计划，每月底制定本部门下月的《月度培训计划》，内容包括课程名称、培训目标、项目、内容、课时、讲师、时间、地点、预算以及评估考核办法等。
2019年，公司的年度培训工作计划中公司的培训课程主要集中为以下几类：
1、新员工岗前（转岗）培训；
2、岗位操作技能培训；
3、中、基层管理技能提升培训；
4、管理体系和各项管理制度宣贯；
5、安全生产知识等。
(四)劳务外包情况√适用□不适用劳务外包的工时总数劳务外包支付的报酬总额 384,411小时720.77万元
七、其他□适用√不适用 45/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 第九节公司治理
一、公司治理相关情况说明√适用□不适用 公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和平等的权利，并承担相应的义务；通过修订相关制度，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东履行合法权利。
公司控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生董事和组建董事会。
各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实勤勉地行使和履行董事的权利和义务；公司董事会能够认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生监事和组建监事会，各位监事及监事会能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
公司推行绩效管理考核制度，制定《内部问责制度》和《高级管理人员责任追究管理办法》等制度，进一步完善了对高级管理人员激励约束机制。
公司能够充分尊重和维护员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。
公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，不断增加对环保治理的投入，积极响应国家提出的“节能减排”号召，重视公司的社会责任。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司建立《内幕信息知情人制度》，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。
公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用
二、股东大会情况简介会议届次 二○一七年年度股东大会 召开日期2018年5月16日 决议刊登的指定网站的查询索引 上海证券交易所网站 决议刊登的披露日期2018年5月17日 股东大会情况说明√适用□不适用 2018年5月16日，公司召开二○一七年年度股东大会，会议审议通过《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配议案》、《公司2017年年度报告》全文及摘要、《关于确定公司审计机构2017年度审计 46/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 报酬的议案》、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案》、《公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举第八届监事会监事的议案》。
三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 高振安肖国锋孙宝明茹晓明王岳陈济庭白金荣鲍恩斯王德良刘翔宇王启林陈建元 是否独立董事 否否否否否否是是是是是是 本年应参加董事会 次数664466466222 亲自出席次数 664466356212 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 443344344111
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人高振安、主管会计工作负责人王岳及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据《公司章程》规定，结合公司生产经营情况，2018年度拟作如下分配：以2018年末总股 本25,000万股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计向全体股东派发股利7,500,000.00
元；剩余未分配利润结转下一年度。
本预案尚需提交2018年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
十、其他□适用√不适用 2/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 目录 第一节释义
.............................................................................................................................
4第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................4第三节公司业务概要............................................................................................................
7第四节经营情况讨论与分析...............................................................................................
7第五节重要事项...................................................................................................................
19第六节普通股股份变动及股东情况................................................................................34第七节优先股相关情况......................................................................................................
37第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................38第九节公司治理...................................................................................................................
46第十节公司债券相关情况.................................................................................................
49第十一节财务报告...................................................................................................................
50第十二节备查文件目录........................................................................................................
136 3/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 第一节释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或本集团 指 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 惠泉啤酒 指 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 燕京啤酒 指 北京燕京啤酒股份有限公司 福建燕京 指 福建燕京啤酒有限公司 福鼎公司 指 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 抚州公司 指 燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司
一、
公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 第二节 公司简介和主要财务指标 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司惠泉啤酒FuJianYanJingHuiQuanBreweryCo.,LtdHuiQuanBeer高振安
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书程晓梅福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号0595-873961050595-87384369hqbeer@ 证券事务代表 福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号0595-873961050595-87384369hqbeer@
三、基本情况简介 公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号362100福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号362100Http://hqbeer@
四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公司证券投资部 4/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
五、公司股票简况 股票种类A股 股票上市交易所上海证券交易所 公司股票简况股票简称惠泉啤酒 股票代码600573 变更前股票简称
六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称办公地址签字会计师姓名 致同会计师事务所（特殊普通合伙）北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层曹阳、王艳艳
七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 归属于上市公司股东的净资产总资产 2018年 551,593,644.8918,497,328.66 -567,001.3018,446,752.23 2018年末 1,125,611,067.481,209,737,778.79 2017年 569,027,210.0824,181,702.89-46,292,320.903,982,142.38 2017年末 1,114,613,738.821,211,747,374.03 本期比上年同期增减 (%)-3.06 -23.51 2016年 617,578,980.231,679,530.88 不适用-10,696,043.66 363.24本期末比上年同期末增 减（%）0.99 -0.17 34,730,680.012016年末 1,092,557,035.931,186,276,104.06 (二)主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2018年 0.074-0.002 1.65-0.05 2017年 0.097-0.185 2.19-4.19 本期比上年同期增减(%)-23.71不适用 减少0.54个百分点增加4.14个百分点 2016年0.01-0.040.15-0.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 5/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 营业收入 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 第一季度（1-3月份）117,452,713.93 -9,529,473.68 -11,358,246.64 6,011,551.54 第二季度（4-6月份）178,097,816.5212,852,592.18 7,103,441.27 50,274,774.07 单位：元币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9月份）（10-12月份） 200,223,635.16 55,819,479.28 21,272,756.32 -6,098,546.16 18,540,911.86 -14,853,107.79 17,154,211.56 -54,993,784.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额 合计 2018年金额-280,395.75 附注(如适用) 2,344,250.00 22,737,263.51600,000.00-10,213.28-49,299.91 -6,277,274.6119,064,329.96 单位:元币种:人民币2017年金额2016年金额 75,290,078.32 -2,969.48 3,152,550.002,973,764.00 15,303,766.74600,000.00-666,086.91-187,709.29 -23,018,575.0770,474,023.79 11,508,469.72600,000.00889,663.22-12,463.53 -3,580,889.3912,375,574.54 十
一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用 十
二、其他□适用√不适用 6/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 第三节公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内，公司主要业务未发生变化。
公司的主要经营业务为生产销售啤酒。
主要产品是惠 泉一麦、惠泉纯生、惠泉欧骑士和惠泉鲜啤系列产品等，主要市场是福建、江西等地。
公司不断技术创新，专注品质提升，通过实施产品差异化、渠道差异化和细化管理，来吸引消费者，努力推动企业经济效益良好发展。
啤酒为快速消费品，其产销有着一定的季节性，一般情况第
二、三季度是啤酒的销售旺季。
随着经济发展和改革深化，消费升级明显，行业持续进行产品、服务等的优化调整。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用 公司“惠泉”品牌作为中国名牌，经过多年的持续投入，在福建、江西等核心销售区域知名度较高，品牌核心竞争力将成为公司发展的坚实基础。
公司实施质量、食品、环境、职业健康安全四位一体管理体系，依托信息化实现管理创新的两化（信息化、工业化）融合管理体系和提升品牌竞争力、防范知识产权风险的知识产权管理体系，实施完整、严密的质量监测与过程控制，并在此基础上，持续提升产品品质，不断加大产品研发，始终以质量、技术为公司的核心竞争力，促进企业发展。
第四节经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析2018年，公司上下同心，砥砺奋进，持续推进各项经营管理工作。
主要情况如下：
1.市场管理方面1）深耕基地市场。
报告期内，在基地市场公司发扬闽南“敢拼、爱拼、善拼”创新创业精神， 展现“治大国若烹小鲜”产品酿制理念，重点聚焦“鲜”系列产品，深入实施车销服务到位模式，细化和有针对性地进行渐进式推广，“鲜”系列产品新、奇、特+精的产品特性获得消费者的认可，促进公司整体产品结构逐步向上调整，提升利润空间，加快推进公司中高端市场布局。
2）新兴市场突破。
报告期内，新兴市场方面公司加大特色产品的应用，管道活鲜啤、精酿啤酒相继研发落地，管道啤酒屋、精酿品牌形象店、啤酒花园线下消费场景多地开花，以专业化的品质享受和个性化的品牌体验，对接消费者由生存型向享受型、发展型消费的转变需求，新兴市场“1+N”模式逐步深化，江西、广东部分市场取得突破。
7/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 3）渠道拓展。
报告期内，公司建设“惠泉啤酒”微信网上商城，成立了全资电子商务公司，在整合和巩固传统销售渠道的基础上，迎上电商时代，深化同其它消费平台合作，优化自有网络销售平台，使之更契合年轻个性化消费群体习惯，助力公司市场开拓和战略布局的推进。
2.品牌建设工作1）品牌文化建设。
报告期内，公司依照“规划要有较深文化基础”原则进行品牌升级规划，结合闽南地域文化和惠安惠女特殊文化基础，以惠女形象为依托，完成对公司商标、产品标识等的视觉识别系统优化整合，地方特色文化，惠女精神和闽南拼搏精神与公司品牌有机融合，促使公司品牌文化内涵进一步丰富。
2）品牌理念推广。
报告期内，公司持续进行品牌形象推广，通过电视广告、报纸、车载和户外广告等传统媒介及微信、物联网终端等新媒介，依据不同受众进行针对性投放，让消费者感受企业品牌文化。
同时，公司举办啤酒文化节，赞助冠名超模表演和自行车骑行等赛事，以活动赛事为媒，将“时尚、美丽、文化”的人文之美与惠泉啤酒“追求美好生活、共享精彩品味”的品牌诉求相结合，提升消费者对品牌的喜爱和认可度。
3.科研质量管理1）匠心酿造提品质。
2018年是公司的质量提升年。
报告期内，公司全面实施品质提升工程，全员参与卓越质量管理——最佳实践学习，对照行业标杆，将八大方面906条标准内化为企业底线质量控制标准，立标准、强执行、勤检查、常回顾，生产全程责任到人、处处留痕可追溯，不断提升标准符合度，实现“批批精品、瓶瓶精品”的质量战略性提升目标。
报告期内，公司“鲜”系列产品之一的“惠泉10°P小鲜啤酒”获得酒类新品“青酌奖”。
2）科研创新增实力。
报告期内，公司加强与科研院校和专家创新团队的合作，获批设立“泉州市专家工作站”，以站引才、以站聚智，提高科研创新核心竞争力。
与厦门大学生命科学院签订校企共建全面合作协议，在技术研发和人才培养上开展密切合作，实现资源共享优势互补。
公司还加大智能制造软硬件设施的投入，打造智能化生产样板，提高企业智能化生产水平，获评“福建省智能制造示范企业”。
4.内部控制管理1）人才战略推进。
报告期内，公司搭建人才发展平台，坚持重实干、重实绩的用人导向，实施薪酬改革、技术职称改革，加强绩效考评，进一步完善激励和竞争机制，提高员工特别是专业技术人员的薪酬待遇，激发员工队伍的工作热情、向上动力和内在潜力，推进“有为才有位，实干得实惠”的人才战略的贯彻执行。
2）内部改革深化。
报告期内，公司强化内部规范控制，梳理内控管理体系和制度，强化降本增效，完善奖惩和考核措施，建立企业内部诚信体系，持续推进思维创新、制度创新、文化整合，树标兵立楷模弘扬正能量，以文化建设来凝聚企业精气神，打造独具惠泉特色的文化基因、团队特性。
同时，公司发挥党组织在企业管理中的政治核心作用，“党委和党建工作”单独成章，写入《公司章程》，把党建责任目标与生产经营目标相结合，将企业改革与党建工作有机融合、同步推进，以抓党建来促改革、带群团建设，迸发企业创新活力。
二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入55,159.36万元，实现利润总额2,552.48万元，实现归属于母公司的净利润1,849.73万元。
8/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 (一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目营业收入营业成本销售费用管理费用研发费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期数551,593,644.89410,976,793.3027,433,618.1444,767,596.27 3,957,291.16-703,268.7418,446,752.2372,142,464.20-7,500,000.00 单位:元币种:人民币 上年同期数569,027,210.08458,720,996.2444,002,969.8345,529,928.813,255,665.38-750,382.283,982,142.3887,602,739.83-2,125,000.00 变动比例（%）-3.06-10.41-37.66-1.6721.556.28 363.24-17.65-252.94
2.收入和成本分析√适用□不适用
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 分行业啤酒其他 分产品啤酒其他 分地区福建省内福建省外 营业收入542,634,317.87 5,802,018.70 营业收入542,634,317.87 5,802,018.70 营业收入418,209,031.96130,227,304.61 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 408,982,155.0224.63 -3.16 935,051.8183.88 31.15 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 408,982,155.0224.63 -3.16 935,051.8183.88 31.15 主营业务分地区情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 305,344,547.6026.99 -3.21 104,572,659.2319.70 -1.85 单位:元币种:人民币 营业成本比上年增减（%） -10.07-54.61 毛利率比上年增减（%） 增加5.78个百分点增加30.46个百分点 营业成本比上年增减（%） -10.07-54.61 毛利率比上年增减（%） 增加5.78个百分点增加30.46个百分点 营业成本比上年增减（%） -12.06-4.58 毛利率比上年增减（%） 增加7.34个百分点增加2.30个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用□不适用 公司分行业、分产品其他毛利率较上期增加30.46个百分点，主要是子公司中新再生资源回收有限公司销售收入增加所致。
9/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
(2).产销量情况分析表√适用□不适用 主要产品啤酒 生产量21.59 销售量21.57 库存量0.10 单位：万千升 生产量比上销售量比上库存量比上 年增减（%）年增减（%）年增减（%） -7.71 -8.19 12.10
(3).成本分析表 分行业啤酒其他 成本构成项目 原辅材料包装材料职工薪酬制造费用废旧物资 分产品啤酒其他 成本构成项目 原辅材料包装材料职工薪酬制造费用废旧物资 本期金额 83,498,116.36192,394,378.5444,325,332.2088,764,327.92 935,051.81 本期金额 83,498,116.36192,394,378.5444,325,332.2088,764,327.92 935,051.81 分行业情况本期占总成本比例 (%)20.37 46.9410.81 21.65 0.23分产品情况本期占总成本比例 (%)20.37 46.9410.81 21.65 0.23 上年同期金额 100,106,385.62192,502,140.3252,010,618.31110,134,465.56 2,060,220.64 上年同期金额 100,106,385.62192,502,140.3252,010,618.31110,134,465.56 2,060,220.64 上年同期占总成本比例(%) 21.9142.1411.3924.110.45 上年同期占总成本比例(%) 21.9142.1411.3924.110.45 单位：元 本期金额较上年同期变动比例(%) -16.59-0.06-14.78-19.40-54.61 本期金额较上年同期变动比例(%) -16.59-0.06-14.78-19.40-54.61 成本分析其他情况说明√适用□不适用 公司其他的废旧物资项目成本本期金额935,051.81元，较上期减少54.61%，主要是废旧物资回收业务减少所致。
(4).主要销售客户及主要供应商情况√适用□不适用前五名客户销售额9,178.27万元，占年度销售总额16.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额12,115.90万元，占年度采购总额18.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3.费用√适用□不适用 科目销售费用管理费用研发费用财务费用所得税费用 本期数27,433,618.1444,767,596.273,957,291.16 -703,268.747,351,632.35 上年同期数44,002,969.8345,529,928.813,255,665.38-750,382.2816,964,927.95 单位：元变动比例（%） -37.66-1.6721.556.28-56.67 10/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
（1）销售费用本期发生额2,743.36万元，较上期减少37.66%，主要是职工薪酬及广告费用支出减少所致。
（2）所得税费用本期发生额735.16万元，较上期减少56.67%，主要是应纳税所得额减少所致。
4.研发投入研发投入情况表√适用□不适用 本期费用化研发投入本期资本化研发投入研发投入合计研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%） 单位：元3,957,291.16 0.003,957,291.16 0.7290 5.370.00 情况说明√适用□不适用 公司以科研为依托，探索符合当下消费者需求的啤酒研究，持续加大个性新产品开发投入，强化产品新鲜度、酒花香气和特性化口感等的研究。
5.现金流√适用□不适用 科目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期数18,446,752.2372,142,464.20-7,500,000.00 上年同期数3,982,142.3887,602,739.83-2,125,000.00 单位：元变动比例（%） 363.24-17.65-252.94
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数1,844.68万元，较上期增加363.24%，主要是职工薪酬、税收及广告费用等支出减少所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额本期数-750.00万元，较上期减少252.94%，主要是分配股利支付的现金增加所致。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明√适用□不适用 科目资产减值损失 投资收益资产处置收益营业外收入营业外支出 本期数732,614.1822,737,263.51 21,311.51311,920.54 上年同期数1,189,370.6515,303,766.7475,290,078.32 93,694.73759,781.64 变动比例（%）-38.4048.57 -100.00 -77.25-58.95 单位：元 变动原因 主要是本期计提存货跌价准备减少所致。
主要是银行理财收益增加所致。
主要是上期处置房产、设备及土地产生的收益所致。
主要是罚款收入减少所致。
主要是上期处置废旧包装材料所致。
11/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 (三)资产、负债情况分析√适用□不适用
1.资产及负债状况 项目名称预付账款 本期期末数880,469.30 本期期末数占总资产的比例（%） 0.07 其他应收款 - - 其他流动资产6,543,625.85 0.54 在建工程 3,040,283.02 0.25 商誉 - - 其他非流动资 产 752,000.00 0.06 应付账款 33,394,538.80 2.76 长期应付职工 薪酬 712,521.18 0.06 应交税费 6,222,560.38 0.51 上期期末数 1,970,030.52
101,607.32 73,381,666.46- 399,629.571,201,938.1043,220,818.211,188,458.7310,877,310.25 上期期末数占总资产的比例（%） 0.16 0.01 6.06 0.00 0.03 0.10 3.57 0.10 0.90 本期期末金额较上期期末变动比例 （%）-55.31 -100.00 -91.08 100.00 -100.00 -37.43 -22.74 -40.05 -42.79 单位：元 情况说明 主要是预付材料款减少所致。
主要是代收代缴社保、医保减少所致。
主要是银行理财减少所致。
主要是本期新增废水处理技改工程所致。
主要是本期计提减值所致。
主要是预付工程设备款减少所致。
主要是应付原材料款减少所致。
主要是长期辞退福利减少所致。
主要是应交增值税减少所致。
2.截至报告期末主要资产受限情况□适用√不适用
3.其他说明□适用√不适用 (四)行业经营性信息分析√适用□不适用详见酒制造行业经营性信息分析。
酒制造行业经营性信息分析1行业基本情况√适用□不适用 根据国家统计局的数据显示，2018年中国规模以上啤酒企业累计产量3812.2万千升，同比增长0.5%。
2018年，在产业升级和消费升级的大背景下，结构调整、产品升级成为啤酒行业发展的主线，部分企业主动缩减落后产能，整合劣势市场，加快产品创新升级，发力中高端市场。
12/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 2产能状况现有产能√适用□不适用 主要工厂名称 公司、抚州公司和福鼎公司3个主要生产基地 设计产能80万吨/年 实际产能55万吨/年 在建产能□适用√不适用产能计算标准√适用□不适用 公司实际产能是综合考虑人员、设备运作负荷等因素基础，生产企业所能达到的全年实际生产能力。
3产品期末库存量√适用□不适用 成品酒 1,008.90 半成品酒（含基础酒） 单位:千升21,486.90 4产品情况√适用□不适用 产品档次 中高档普通 产量（千升） 93,001.18122,855.05 同比（%） 6.49-16.19 销量（千升） 92,994.24122,753.09 同比（%） 5.99-16.65 产销率(%) 99.9999.92 单位:万元币种:人民币 销售收入 同比主要（%）代表 品牌 31,189.23 3.64惠泉 23,654.40-10.35惠泉 产品档次划分标准√适用□不适用 按照公司产品销售价格划分产品档次。
产品结构变化情况及经营策略√适用□不适用 公司实施产品差异化竞争策略，定位惠泉欧骑士，为懂啤酒人士私酿；定位惠泉黑爵士，为成熟人士的啤酒；定位惠泉一麦，坚持“头道麦汁不上头”的高品质啤酒传播；同时，培育惠泉小瓶鲜系列啤酒，以“治大国若烹小鲜”为品牌精神指导，定位年轻消费群体。
公司持续推进各系列产品结构优化和促进产品品质的升级。
5原料采购情况
(1).采购模式√适用□不适用 公司大宗原辅材料、包装物实施招标集中采购，零星物资充分比质比价。
公司强化采购管理，持续建立健全《招标管理制度》、《原材料采购管理制度》、《采购合同管理制度》等采购管理制度。
公司建立PMS采购管理系统，对采购物资从计划下达至领料出库进行全程信息化管理。
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(2).采购金额√适用□不适用 原料类别酿酒原材料包装材料能源 当期采购金额10,963.2128,125.841,393.08 上期采购金额11,017.3128,132.271,202.57 单位:万元币种:人民币占当期总采购额的比重（%） 16.8543.222.14 6销售情况
(1).销售模式√适用□不适用 重点市场深度分销和部分外区域市场大客户协作运作相结合模式。
(2).销售渠道√适用□不适用 渠道类型批发代理 本期销售收入54,843.63 上期销售收入56,478.09 单位：万元本期销售量 （千升） 215,747.33 币种：人民币上期销售量（千升） 235,001.76
(3).区域情况√适用□不适用 区域名称 福建省内福建省外 本期销售收入41,820.90 13,022.73 上期销售收入 43,210.07 13,268.02 本期占比（%）76.25 23.75 单位：万元币种：人民币 本期销售量上期销售量本期占比 （千升）（千升） （%） 146,468.27163,586.08 67.89 69,279.0671,415.68 32.11 区域划分标准√适用□不适用 按国家行政区划对不同市场与销售客户划分经销区域。
(4).经销商情况√适用□不适用 区域名称福建省内福建省外 报告期末经销商数量354207 报告期内增加数量3126 单位:个报告期内减少数量 12119 情况说明□适用√不适用 经销商管理情况√适用□不适用 公司搭建共赢平台，与经销商建立良好合作关系。
1．公司与经销商签订销售合同，以销售合同为依据开展产品销售工作。
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2．公司与经销商进行充分沟通，按照公司的整体市场规划、产品推广目标，共同制定合理的销售政策，确保公司各项销售政策有效执行，有序高效落实销售方案。
3．建立公平公正经销商管理平台，明确权责，重点培育优质经销商，寻求长期合作的战略合作伙伴。
(5).线上销售情况□适用√不适用未来线上经营战略□适用√不适用 7公司收入及成本分析
(1).按不同类型披露公司主营业务构成√适用□不适用 划分类型按产品档次中高档普通小计按销售渠道批发代理小计按地区分部福建省内福建省外小计 营业收入 311,892,345.27236,543,991.30548,436,336.57 548,436,336.57548,436,336.57 418,209,031.96130,227,304.61548,436,336.57 同比（%） 3.64-10.35- -2.89- -3.21-1.85- 营业成本 201,304,901.94208,612,304.89409,917,206.83 409,917,206.83409,917,206.83 305,344,547.60104,572,659.23409,917,206.83 单位：元币种：人民币同比（%）毛利率（%）同比（%） -2.05-16.98- 35.4611.81- 3.757.05- -10.27- 25.26- 6.14- -12.06-4.58- 26.9919.70-- 7.342.30- 情况说明√适用□不适用报告期内，公司实施产品结构调整，千升酒获利能力提升。
(2).成本情况√适用□不适用 成本构成项目原料成本人工成本制造费用其他合计 本期金额275,892,494.9044,325,332.2088,764,327.92 935,051.81409,917,206.83 上期金额292,608,525.9452,010,618.31110,134,465.56 2,060,220.64456,813,830.45 单位：元本期占总成本比例(%) 67.3010.8121.650.23100.00 币种：人民币同比（%）-5.71-14.78-19.40-54.61- 情况说明√适用□不适用 公司成本构成项目的其他本期金额935,051.81元，较上期减少54.61%，主要是废旧物资回收业务减少所致。
15/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 8销售费用情况√适用□不适用 构成项目 广告宣传费装卸运输费职工薪酬差旅费策划费其他合计 本期金额379,500.20 4,326,991.0018,637,813.222,746,955.75 1,342,357.9727,433,618.14 上期金额 5,396,104.297,493,080.4724,606,950.064,181,804.66 66,941.742,258,088.6144,002,969.83 单位：元本期占营业收入 比例（%）0.070.783.380.500.000.244.97 币种：人民币同比（%） -92.97-42.25-24.26-34.31-100.00-40.55- 广告费用构成项目地区性广告费用 本期金额379,500.20 单位：元币种：人民币本期占广告费用比例（%） 100.00 情况说明√适用□不适用公司进行市场精细化管理，改革重塑销售队伍，降低销售管理费用。
9其他情况□适用√不适用 (五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析□适用√不适用
(1)重大的股权投资□适用√不适用
(2)重大的非股权投资□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产□适用√不适用 (六)重大资产和股权出售□适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析√适用□不适用 16/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
（1）对公司净利润影响达到10%以上的子公司 子公司全称 子公司类型 主要产品或服务/经营范围 注册资本 持股比例 (%) 总资产 单位：万元币种：人民币 净资产 净利润 主营业务收入 主营业务利润 燕京惠泉 啤酒(抚州)有限公司 控股子公司 啤酒生产销售 16,520.0099.85 15,424.56 11,495.39 -341.37 13,741.06 1,586.58
（2）其他子公司 子公司全称 子公司类型 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 控股子公司 惠安县中新再生资源回收有限公司 控股子公司 主要产品或服务/经营范 围 啤酒生产销售 废旧物资回收销售 注册资本 持股比例（%） 单位：万元币种：人民币总资产净资产净利润 8,000.0081.005,341.674,417.41-167.93 50.0099.99 413.39 253.30 57.72 (八)公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用□不适用 随着供给侧结构性改革的深入推进，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，供给质量和效率持续提升，消费升级，释放更多需求潜力，啤酒消费高端化、个性化、多元化特征愈加明显。
可以预见，随着我国啤酒行业愈加成熟，行业企业将继续加快产业结构调整和产品升级调整步伐，围绕高端化+去产能转型，啤酒市场竞争也由拼市场时代进入精耕利润时代，稳固大众市场，深耕中高端市场，优化产能，扩展渠道，提高盈利能力，品质至上和价值回归将成为未来发展主题和啤酒企业的方向。
(二)公司发展战略√适用□不适用 总战略：重塑惠泉品牌、重振惠泉雄风。
人才战略：坚持以人为本，以事业留人，以感情留人，以机制留人。
有为才有位、实干得实惠。
17/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 品牌战略：规划要有较深的文化基础，管理要有全面的文化素养，经营要有突出文化特色，产品要有丰富的文化内涵，服务要有较高的文化品位。
质量战略：从中国制造向世界一流生态制造迈进。
(三)经营计划√适用□不适用 公司坚持以消费者为导向，进行市场细分化和精致化研究，加快以精酿啤酒为代表的高附加值产品、特色产品的研发落地，推进中高端市场布局，完善产品矩阵，致力于从文化、战略、创新、管理、品牌建设等方面推进。
2019年，公司将重点打造“两一”工程。
一是创建一个“金字塔”，即精心构筑惠泉啤酒精酿谷，标准化工坊生产，满足个性定制需求；另一是打造一个“五指山”，聚焦惠泉一麦、鲜系列等五个主打产品，握拳形成合力，实现“普通啤酒规模化，个性啤酒多元化，高档啤酒特色化，精酿啤酒专业化，管道啤酒惠民化”的产品发展格局。
同时，公司将持续提高产品质量，提升品牌文化内涵，拥抱新零售，拓宽新渠道，利用互联网大数据为消费者提供更加优质便捷的服务和消费体验，聚焦核心市场、核心渠道、核心终端、核心客户，抓住消费升级的有利契机，加快推进产品结构和市场结构的优化升级，提高市场占有率，提高产品盈利能力，提高企业经营效益来赢得发展回报股东。
(四)可能面对的风险√适用□不适用
1、市场竞争激烈，可能存在公司产品结构调整效果不达预期风险，公司新产品、新业务开发效果或消费者对公司新产品、新业务接受度不达预期风险；
2、食品安全控制是食品加工企业的重中之重，公司持续强化采购、生产、仓储、流通和销售等各环节控制，但仍可能存在安全控制风险；
3、环境风险，保护环境是企业应尽义务，环保出现任何问题都可能对公司造成重大影响，公司导入ISO14001环境管理体系，制定较为完善的环境管理目标和管理方案，加强过程运行控制，强化企业环境安全管理；
4、原材料价格波动造成生产成本上升风险和人才竞争导致人力成本上升的风险等。
请投资者注意风险。
(五)其他□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用 18/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 第五节重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》的规定，2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》，2016年5月17日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，明确现金分红政策：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十（含百分之十）；且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。
同时区分以下情形，所提出的现金股利分红方案应符合以下政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配（包括现金分红和股票股利，下同）中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，可以采取股票股利的方式进行利润分配。
董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。
公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过。
公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。
独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见，并应对分红预案发表独立意见。
监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
4、董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司将按《公司章程》有关利润分配的规定，并结合《公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》及当年的经营盈利状况制定现金分红方案。
报告期内，公司实施了2017年度利润分配，以2017年末总股本25,000万股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计向全体股东派发股利750万元。
19/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每10股送红股数 （股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 现金分红的数额 （含税） 单位：元币种：人民币 分红年度合并报占合并报表中归 表中归属于上市属于上市公司普 公司普通股股东通股股东的净利 的净利润 润的比率(%) 2018年
0 0.30 07,500,000.00 18,497,328.66 40.55 2017年
0 0.30 07,500,000.00 24,181,702.89 31.02 2016年
0 0.085 02,125,000.00 1,679,530.88 126.52 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况□适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用
二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用承承诺诺背类景型 □不适用 承诺方 承诺内容 是否是否承诺时间有履及时及期限行期严格 限履行 公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司（以下简 称“燕京啤酒”）于2003年8月11日签署《不竞争承诺 函》，承诺将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生 同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒 拥有独立的产、供、销体系，保证惠泉啤酒的稳定、 解北京健康发展。
将主要从以下几个方面做好工作：
1、明确承诺公布 决燕京市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市时间： 与同啤酒场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包2003-8-11是是 股业股份括福建燕京啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现承诺期限 改竞有限有的销售网络统一管理；
2、明确产品档次划分：燕京为长期有 相争公司啤酒承诺，在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于效 关 惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒均通过 的 惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突；
3、 承 燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠 诺 泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理 力量。
解
北京燕京啤酒在福建省和江西省抚州市、萍乡市、赣州市、承诺公布 决燕京鹰潭市市场将以本公司为主进行运作，并将燕京啤酒时间： 同业啤股酒份（委赣托州经）营有或限其责他任方公式司由、本福公建司燕进京行啤管酒理有；限燕公京司啤通酒过在2承00诺6-期6-2限1是是 竞有限以上区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以为长期有 争公司本公司为主进行运作。
效 20/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 1）限售条件：若没有触发追送股份条款，所持股份自 2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上 市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂 与 牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月 股 北京内不超过百分之
五，即12,500,000股，在二十四个月内承诺公布 改股燕京不超过百分之
十，即25,000,000股。
在锁定期满后，如时间： 相份啤酒燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的2006-7-
3 关限股份惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权承诺期限是是 的售有限分置改革相关股东会议股权登记日的收盘价格。
(在公为长期有 承 公司司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行效 诺 新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股 等事项，则对该价格作相应调整)。
2）公司将在股东背 景相类似（特指控股股东或实际控制人均为北京市国 资委）的第一家上市公司实施股权激励后二年内实施 股权激励方案。
解
北京 承诺公布 其决燕京现时由惠泉啤酒托管的福建燕京在当福建燕京连续二时间： 他承同业啤股酒份年购，利福润建总市额场均继超续过完1全000由万惠元泉时啤惠酒泉运啤作酒，对对其惠进泉啤行酒收2承01诺2-期10-限8是是 诺竞有限福建以外的市场销售本公司给以适当协助。
为长期有 争公司 效 公司未来三年（2018-2020年）的具体股东分红回报规 划：
1．公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与 股票相结合的方式分配股利。
原则上公司每年度进行 一次现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求承诺公布 状况提议公司进行中期现金分配。
2．公司根据《公司时间： 其法取》法等定有公关积法金律、法任规意及公《积公金司以章后程，》公的司规每定年，以足现额金提方2承01诺8-履4-2行
6 他分公司式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的百分期限：是是 承红 之十（含百分之十），且连续三年以现金方式累计分配2018年
1 诺 的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三月1日至
十。
3．在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以2020年12 另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
4．公司月31日 在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案， 并提交股东大会进行表决。
公司接受所有股东、独立 董事和监事对公司分红的建议和监督。
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□适用√不适用 21/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用□不适用 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司相关会计政策进行变更。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
会计政策变更的内容和原因 ①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
C、股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
审批程序 经第八届董事会第六次会议审议通过 ②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。
本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。
经第八届董事会第六次会议审议通过 本集团对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整如下： 项目应收票据及应收账款应收票据应收账款其他应收款应收利息应收股利固定资产固定资产清理 合并报表 追溯前 调整金额 - - - - - - 101,607.32 - - - - - 378,831,584.52 - - - 追溯后
- 101,607.32- 378,831,584.52- 22/136 在建工程工程物资应付票据及应付账款应付票据应付账款其他应付款应付利息应付股利长期应付款专项应付款管理费用研发费用利息费用利息收入其他收益营业外收入收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金 项目应收票据及应收账款应收票据应收账款其他应收款应收利息应收股利固定资产固定资产清理在建工程工程物资应付票据及应付账款应付票据应付账款其他应付款应付利息应付股利长期应付款专项应付款管理费用 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 43,220,818.2123,350,905.6148,785,594.193,152,550.0093,694.73 7,870,868.33 - 43,220,818.21-43,220,818.21-3,255,665.383,255,665.381,289,653.58- - - 43,220,818.2123,350,905.6145,529,928.813,255,665.381,289,653.583,152,550.0093,694.73 7,870,868.33 - 母公司追溯前 5,957,166.2011,101,607.34236,138,507.5022,981,216.5118,158,505.8132,481,704.88 调整金额5,957,166.20-5,957,166.2022,981,216.51- -22,981,216.51- -3,255,665.38 23/136 追溯后5,957,166.2011,101,607.34- 236,138,507.50- 22,981,216.51- 18,158,505.81- 29,226,039.50 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 研发费用利息费用利息收入其他收益营业外收入收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金 1,358,550.0037,023.50 9,705,803.91 - 上述会计政策的累积影响数如下： 受影响的项目期初净资产其中：留存收益净利润资本公积其他综合收益专项储备期末净资产其中：留存收益 3,255,665.3852,642.59 1,616,598.18- - - 本期--- 3,255,665.3852,642.59 1,616,598.181,358,550.00 37,023.50 9,705,803.91 - 上期--- （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用√不适用 （四）其他说明□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况 境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限 单位：元币种：人民币现聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 700,000.0015年 内部控制审计会计师事务所 名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬200,000.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 24/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因□适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因□适用√不适用
九、破产重整相关事项□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十
一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用 十
二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用 十
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用 员工持股计划情况□适用√不适用 其他激励措施□适用√不适用 十
四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用 25/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
3、报告期内公司已批准的日常关联交易履行情况 √适用□不适用 关联交易方关联关系 内蒙古燕京啤酒母公司的全 原料有限公司资子公司 福建燕京啤酒有母公司的控 限公司 股子公司 福建燕京啤酒有母公司的控 限公司 股子公司 合计 关联交易类型 购买商品提供劳务销售商品 关联交易内容 原材料啤酒包装物 关联交易定价原则 参照同类商品的市场价格确定参照同类商品的市场价格确定参照同类商品的市场价格确定 / 关联交易价格 / 单位:万元币种:人民币占同类 关联交交易金关联交易易金额额的比结算方式 例(%) 110.061.13银行汇款 519.330.96银行汇款 0.23629.62 0.07银行汇款 / / 大额销货退回的详细情况上述关联交易无大额退货情况发生。
关联交易的说明 上述交易能够有效地降低本公司的采购成本，提高公司的经济效益。
交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公司的采购成本，此交易不影响本公司持续经营能力。
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用 26/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(五)其他□适用√不适用 十
五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况□适用√不适用 报告期内，公司不存在能为公司带来的损益额达到公司本期利润总额10％以上的托管事项。
2018年1月1日，北京燕京啤酒股份有限公司与本公司签订了协议，委托本公司管理其控股子公司福建燕京啤酒有限公司，托管期为2018年1月1日至2020年12月31日，托管费用为每年30万元。
托管方式为由本公司代行燕京啤酒在福建燕京中的股东权力和权利，在托管期间对福建燕京承担托管人的责任，北京燕京啤酒股份有限公司仍享有其在福建燕京啤酒有限公司中的股东权益（包括但不限于利润分配权）。
托管费用按年支付，本公司本年度确认托管收益为30万元。
2016年8月8日，北京燕京啤酒股份有限公司与本公司签订了协议，委托本公司管理其控股子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司，委托期为2016年8月10日至2019年8月9日，托管费用为每年30万元，在托管期限内，北京燕京啤酒股份有限公司仍享有其在燕京啤酒（赣州）有限责任公司中的股东权益（包括但不限于利润分配权）。
托管费用按年支付，本公司本年度按监管效益期确认托管收益为30万元。
2、承包情况□适用√不适用
3、租赁情况□适用√不适用 (二)担保情况√适用□不适用 担保情况说明 ①2018年4月24日，本公司召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供担保的议案》，同意公司为福鼎公司向中国银行福鼎支行申请承兑或短期借款而发生的债务提供最高额保证，担保的主债权最高余额不超过壹仟万元，担保类型为最高额连带责任保证担保。
担保期限自2018年5月1日至2021年4月30日止。
截至2018年12月31日，福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司的实际贷款金额为零，银行承兑汇票为零。
②2016年4月25日，本公司召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为抚州公司与中国建设银行抚州市分行因授信贷款所形成的一系列债权提供为期三年的最高额保证，担保的主债权最高余额不超过人民币叁仟万元，担保类型为最高额连带责任保证担保。
担保期限为2016年4月25日至2019年4月24日。
截至2018年12月31日，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司的实际贷款金额为零，银行承兑汇票为零。
27/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 (三)委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况√适用□不适用 类型银行理财产品 资金来源自有资金 发生额530,000,000.00 单位：元币种：人民币 未到期余额 逾期未收回金额 - - 其他情况√适用□不适用 2017年4月20日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《公司关于投资金融理财产品的议案》。
会议决议为有效提高自有闲置资金的使用效益，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司拟通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。
董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起至2018年4月30日。
2017年12月29日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。
会议同意公司将自有闲置资金投资金融理财产品的额度由不超过4.5亿元人民币调整至不超过5.3亿元人民币，在该额度内资金可循环使用。
董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜，期限自董事会审议通过之日起至2018年4月30日。
2018年4月25日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《公司关于投资金融理财产品的议案》。
会议决议为有效提高自有闲置资金的使用效率，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币5.3亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。
董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起至2019年4月30日。
(2)单项委托理财情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 受托人 是 报 实否未来 资资酬年化预期 际经是否 委托委托理财委托理委托理金金确收益收益 实际 收过有委 理财 金额 财起始财终止来投定率(如有)收益或损回法托理 类型 日期 日期源向方 失 情定财计 式 况程划 序 中国工商人民 2018年自银固 已 银行股份币理150,000,0002018年6月28有行定5.250%5.250%3,797,260.27收是是 有限公司财产 1月3日日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年自银固 已 银行股份币理80,000,0002018年12月10有行定5.000%5.000%3,682,191.78收是是 有限公司财产 1月9日日资理收 回 惠安支行品 金财入 28/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 中国工商人民 2018年2018年自银固 已 银行股份币理100,000,0001月105月15有行定4.800%4.800%1,656,986.30收是是 有限公司财产 日 日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年2018年自银固 已 银行股份 币理 60,000,0001月17 4月17 有行定4.900%4.900% 732,986.30收是 是 有限公司财产 日 日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年2018年自银固 已 银行股份币理60,000,0005月1612月18有行定4.900%4.900%1,622,465.74收是是 有限公司财产 日 日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年 自银固 已 银行股份币理100,000,0005月232018年有行定4.800%4.800%1,372,191.78收是是 有限公司财产 日9月4日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年自银固 已 银行股份币理150,000,0002018年12月25有行定4.800%4.800%3,157,191.79收是是 有限公司财产 7月4日日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年2018年自银固 已 银行股份币理10,000,0008月2211月20有行定4.500%4.500%112,191.78收是是 有限公司财产 日 日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年2018年自银固 已 银行股份 币理100,000,0009月14 9月28 有行定2.500%2.500% 102,739.73收是 是 有限公司财产 日 日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年2018年自银固 已 银行股份币理100,000,00010月1012月18有行定4.300%4.300%805,479.45收是是 有限公司财产 日 日资理收 回 惠安支行品 金财入 中国工商人民 2018年2018年自银固 银行股份币理10,000,00011月2112月25有行定4.200%4.200% 有限公司财产 日 日资理收 惠安支行品 金财入 已39,315.07收是是 回 中国银行人民 2018年 自银固 已 股份有限币理40,000,0001月122018年有行定5.150%5.150%987,671.23收是是 公司惠安财产 日7月6日资理收 回 支行 品 金财入 中国银行人民 2018年2018年自银固 已 股份有限 币理 30,000,0001月16 4月23 有行定3.700%3.700% 294,986.30收是 是 公司惠安财产 日 日资理收 回 支行 品 金财入 中国银行人民 2018年2018年自银固 已 股份有限币理35,000,0005月1411月19有行定4.650%4.650%842,732.88收是是 公司惠安财产 日 日资理收 回 支行 品 金财入 中国银行人民 2018年自银固 已 股份有限 币理 30,000,0002018年 11月
1 有行定4.500%4.500% 321,780.82收是 是 公司惠安财产 8月6日日资理收 回 支行 品 金财入 29/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 中国银行人民 2018年2018年自银固 已 股份有限币理30,000,00011月512月11有行定3.700%3.700%109,479.45收是是 公司惠安财产 日 日资理收 回 支行 品 金财入 中国银行人民 2018年2018年自银固 股份有限币理35,000,00011月2712月24有行定3.100%3.100% 公司惠安财产 日 日资理收 支行 品 金财入 已95,315.08收是是 回 北京银行人民 2017年2018年自银固 已 股公份司有顺限义币财理产70,000,00012月153月15有资行理定收5.000%5.000%866,109.02收是是 支行 品 日 日金财入 回 北京银行人民 2018年2018年自银固 已 股公份司有顺限义币财理产65,000,0004月126月12有资行理定收5.000%5.000%543,150.68收是是 支行 品 日 日金财入 回 北京银行人民 2018年2018年自银固 已 股公份司有顺限义币财理产65,000,0006月2212月21有资行理定收4.800%4.800%1,595,038.06收是是 支行 品 日 日金财入 回 其他情况□适用√不适用
(3)委托理财减值准备□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况 □适用√不适用其他情况□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备□适用√不适用
3.其他情况□适用√不适用 (四)其他重大合同□适用√不适用 十
六、其他重大事项的说明□适用√不适用 30/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 十
七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况□适用√不适用 (二)社会责任工作情况√适用□不适用公司社会责任工作情况，详见《公司2018年度履行社会责任的报告》，披露网址：。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用□不适用
(1)排污信息√适用□不适用 主要污染物排放方排放口公司名称及特征污染式数量 物的名称 分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 COD：28.335mg/L； 废水：COD、福建省燕氨氮京惠泉啤酒股份有 处理合 氨氮：1.108mg/L；《啤酒工业污废水：351950m3； 格后排1污水处理站BOD：9.700mg/L；染物排放标准》COD：9.744吨；COD：75.95吨/年；未超标 放 WS－21013SS：15mg/L； GB19821-2005氨氮：0.3845吨氨氮：2.66吨/年 总磷：0.300mg/L； PH：8.03 限公司废气： SO2、 处理合 氮氧化物、格后排
1 烟尘 放 锅炉烟囱FQ－21013 SO2：34.108mg/m3； 废气：16097.8万m3； 氮氧化物： 《锅炉大气污SO2：5.491吨；SO2：68.8吨/年； 168.080mg/m3；染物排放标准》氮氧化物：27.057吨；氮氧化物：68.8吨/年未超标 烟尘：9.974mg/m3GB13271-2014烟尘：1.606吨 燕京惠泉废水：啤酒（抚COD、州）有限氨氮公司 COD：38mg/L； 处理合 污水处理站氨氮：0.84mg/L；《啤酒工业污COD：11.69吨/年；COD：70吨/年； 格后排1WS-807050BOD5：8.6mg/L；染物排放标准》氨氮：0.26吨/年氨氮：5.8吨/年 放 SS：23mg/L；GB19821-2005 PH：7.22 未超标
(2)防治污染设施的建设和运行情况√适用□不适用 一直以来，公司坚持走可持续发展的道路，把建设环境友好型企业，实现与环境和谐发展作为公司的重要社会责任。
公司执行《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准和《一般工业固体废物贮存》（GB18599-2001）等。
报告期内，公司注重环保设施的建设和运行管理，实施ISO14001环境管理体系，制定公司环境保护方针、目标、指标、管理方案和应急预案，对每个环境安全因素进行控制，注重环境保护，严密防范环境风险。
报告期内，公司污染治理设施稳定运行，污染物达标排放。
在实施在线检测的同时，接受外部环境监测站监督性监测，在各级环保部门环保检查中均为合格。
(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用□不适用 31/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 公司持有《福建省排污许可证》，证书编号：350500-2016-000008，发证机关：泉州市环境保护局。
抚州公司持有《污染物排放许可证》，证书编号：抚高新环【2017】证字006A号，发证机关：抚州高新技术产业开发区环境保护局。
报告期内，公司加大环境保护设施投入，进行环境设施优化改造。
2017年11月10日，公司获惠安县环境保护局批复（惠环保审[2017]表85号），同意在惠安县螺城镇惠泉北路1999号（原辋川镇居仁村）建设“福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司废水处理工程技改项目”。
截至2018年12月31日，该项目尚未实施完成。
该项目有效实施将进一步提升公司节污治污能力，改善防污治污环境。
根据《江西省大气污染防治条例》、《关于印发抚州高新区燃煤工业锅炉改造实施方案的通知》等规定，抚州公司实施锅炉天然气改造项目，使用智能、环保的天然气锅炉代替原有燃煤锅炉，积极进行环境质量改善，进一步做好污染防治工作。
(4)突发环境事件应急预案√适用□不适用 公司及下属子公司均建立有《突发环境事件应急预案》并严抓落实，依据“预防为主，统一领导，分类管理，分级响应”的原则，公司针对可能发生的环境事故分类制定应急演练计划，并组织开展相关事故应急处置演练，预防和控制突发环境事件的发生，提高企业应对突发环境事件的处理能力。
(5)环境自行监测方案√适用□不适用 公司及下属子公司均建立有环境自行监测方案并按要求对方案进行备案，监测方案对监测点位、监测指标、监测形式、监测方法和标准限值等进行明确规定。
公司及下属子公司均委托了具有检测资质的第三方公司进行定期检测，自行监测结果向所在地环境保护行政主管部门报备及在相关环境信息公开平台上发布。
(6)其他应当公开的环境信息□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用□不适用 公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量超标排放情况 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 废水：COD、氨氮 处理合格后排 放 污水处理站COD：32mg/L；《污水综合排COD：1.010吨；COD：36.0吨/年；1WS-020025氨氮：0.442mg/L放标准》氨氮：0.0140吨氨氮：4.8吨/年未超标 GB8978-1996
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用√不适用 32/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用√不适用(四)其他说明□适用√不适用十
八、可转换公司债券情况(一)转债发行情况□适用√不适用(二)报告期转债持有人及担保人情况□适用√不适用(三)报告期转债变动情况□适用√不适用报告期转债累计转股情况□适用√不适用(四)转股价格历次调整情况□适用√不适用(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用√不适用(六)转债其他情况说明□适用√不适用 33/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 第六节普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明□适用√不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用(二)限售股份变动情况□适用√不适用
二、证券发行与上市情况(一)截至报告期内证券发行情况□适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：□适用√不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用√不适用 (三)现存的内部职工股情况□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况(一)股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户)年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 14,26413,516 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 股东名称（全称） 北京燕京啤酒股份有限公司龙口聚源投资合伙企业（有限合伙）泉州吉祥投资有限责任公司 王晓茜 报告期内增减 3,252,000- 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股 份数量 125,194,57850.08 3,300,0011.32 3,252,0001.303,000,0001.20 质押或冻结情况 股份 数 状态 量 无 无 无无 单位:股 股东性质 国有法人境内非国有 法人境内非国有 法人境内自然人 34/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 上海昀启投资有限公司－昀启投资－私募学院菁英69号基金周放 深圳天谷资产管理有限公司－天谷深度价值一号私募基金李正华 1,787,100-139,5001,663,5101,321,500 1,787,1000.711,774,2320.711,663,5100.671,321,5000.53 无 其他 无 境内自然人 无 其他 无 境内自然人 姜盘方李明辉 1,305,800795,000 1,305,8000.521,195,0000.48 无 境内自然人 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 北京燕京啤酒股份有限公司龙口聚源投资合伙企业（有限合伙） 持有无限售条件流通股的数量125,194,5783,300,001 股份种类及数量 种类 数量 人民币普通股 125,194,578 人民币普通股 3,300,001 泉州吉祥投资有限责任公司 3,252,000
人民币普通股 3,252,000 王晓茜上海昀启投资有限公司－昀启投资－私募学院菁英69号基金周放深圳天谷资产管理有限公司－天谷深度价值一号私募基金李正华 姜盘方 3,000,0001,787,1001,774,2321,663,5101,321,5001,305,800 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股 3,000,0001,787,1001,774,2321,663,5101,321,5001,305,800 李明辉 1,195,000人民币普通股 1,195,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京燕京啤酒股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用√不适用 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况1法人√适用□不适用名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 北京燕京啤酒股份有限公司赵晓东1997年7月8日主营啤酒、露酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。
无 35/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 2自然人□适用√不适用3公司不存在控股股东情况的特别说明□适用√不适用 4报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用√不适用5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 (二)实际控制人情况1法人√适用□不适用名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 北京控股有限公司 侯子波1997年2月26日管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理。
北京燕京啤酒股份有限公司（A股）间接持股57.40%；中国燃气控股有限公司（香港主板上市）间接持股24.40%；北控水务集团有限公司（香港主板上市）间接持股42.43%；北京控股环境集团有限公司（香港主板上市）间接持股50.40%；中生北控生物科技股份有限公司(香港创业板上市)间接持股18.84%；北控清洁能源集团有限公司（香港主板上市）间接持股31.88%。
2自然人□适用√不适用3公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用√不适用 4报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用√不适用 5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 36/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用 (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明□适用√不适用 □适用√不适用 第七节优先股相关情况 37/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用□不适用 姓名 高振安 肖国锋孙宝明茹晓明 王岳 陈济庭白金荣鲍恩斯王德良 吴培刘瑞陈新华谢艺云蔡雪霞许炎平陈福存 职务(注) 性 别 董事长男总经理 副董事长男董事 董事 男 董事 男 董事常务副总经理、财务总监男 董事男常务副总经理 独立董事 男 独立董事 男 独立董事 男 监事会主席 男 监事 男 监事、工会主席 男 监事、生产计划部部长男 监事、办公室主任 女 副总经理 男 副总经理 男 年度内 年任期起始日期龄 任期终止日期 年初持年末持股份增股数股数减变动 量 2017年1月19日2021年5月15日 592017年1月3日2021年5月15日 - - - 2018年5月16日2021年5月15日 492014年1月22日2021年5月15日 - - - 542018年5月16日2021年5月15日 - - - 512018年5月16日2021年5月15日 - - - 2017年1月19日2021年5月15日 402015年5月5日2021年5月15日 - - - 2017年1月19日2021年5月15日 452017年1月3日2021年5月15日 - - - 682018年5月16日2021年5月15日 - - - 502015年4月29日2021年5月15日 - - - 462015年4月29日2021年5月15日 - - - 382018年5月16日2021年5月15日 - - - 362018年5月16日2021年5月15日 - - - 562017年2月13日2021年5月15日19,72321,2231,500 472009年5月19日2021年5月15日 - - - 452017年5月15日2021年5月15日 591997年1月2日2021年5月15日20,57320,573 - 482013年12月14日2021年5月15日 - - - 增减变动原因 二级市场增持 单位：股报告期内从是否在公司获得的公司关税前报酬总联方获额（万元）取报酬 56.22 是 3.51 是 1.76 是 1.76 是 44.41 否 47.85 否 2.86 否 5.71 否 5.71 否 1.76 是 1.76 是 43.58 否 24.76 否 10.84 否 43.07 否 40.81 否 38
/136 涂伟忠汪建忠刘来欣程仁为程晓梅刘翔宇王启林陈建元邓连成 周伟合计 姓名 高振安 肖国锋 孙宝明茹晓明 王岳 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 副总经理副总经理副总经理总工程师董事会秘书、证券投资部部长副董事长 董事董事独立董事监事会主席监事 / 男482004年4月28日2021年5月15日 - - - 男532013年3月27日2021年5月15日 - - - 男552017年2月13日2021年5月15日 - - - 男432013年4月16日2021年5月15日 - - - 女422017年2月13日2021年5月15日 - - - 男472017年1月19日2018年5月16日 - - - 2012年10月29日2018年5月16日 男602014年1月22日2018年5月16日 - - - 男802015年4月29日2018年5月16日 - - - 男592009年5月19日2018年5月16日 - - - 男462012年10月29日2018年5月16日 - - - // / / 40,29641,7961,500 / 44.16 否 44.22 否 39.66 否 43.97 否 31.00 否 1.76 是 1.76 是 2.86 否 1.76 是 1.76 是 549.28 / 主要工作经历
1959年2月生，研究生学历，中共党员。
历任北京燕京啤酒集团公司车间主任、科长；北京燕京啤酒股份有限公司北厂车间主任；燕京啤酒（襄樊）有限公司副总经理；燕京（赤峰）公司副董事长、副总经理、党委副书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记兼燕京内蒙古原料公司总经理兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长；燕京（赤峰）公司董事长兼内蒙古原料公司、中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。
现任本公司党委书记、董事长、总经理兼燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司董事长，福建燕京啤酒有限公司董事长。
2003年获赤峰市十百学术技术带头人，2003、2004连续两年获全区酿酒行业优秀企业家，2004年获自治区职业道德建设十佳标兵，2004年获赤峰市劳动模范，2004年获自治区经济技术创新工程奖，2005年获内蒙古自治区劳动模范，2006年获内蒙古自治区深入生产一线做出突出贡献的科技人员，2007年获内蒙古自治区优秀党务工作者，2009年获全国五一劳动奖章，2015年获全国劳动模范。
1969年2月生，研究生学历，欧洲港商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），总会计师、税务会计师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员，中共党员。
历任本公司董事、常务副总经理、财务总监，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。
现任本公司副董事长，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。
1964年4月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。
历任北京燕京啤酒股份有限公司基建处副处长、处长、副总工程师兼一分公司副总经理、副书记、工会主席。
现任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、副总工程师。
1967年12月出生，大专学历，助理工程师，中共党员。
历任北京燕京啤酒股份有限公司包装车间副主任、主任、计量处处长、装备部副部长、物资供应部部长。
现任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、物资供应部部长。
1978年12月生，大学学历，助理会计师，中共党员。
历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。
现任本公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务总监。
39/136 陈济庭 白金荣 鲍恩斯 王德良 吴培刘瑞陈新华谢艺云蔡雪霞许炎平涂伟忠陈福存汪建忠 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 1973年9月生，研究生学历，中共党员。
历任本公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理助理、副总经理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。
现任本公司党委委员、董事、常务副总经理。
2003年获泉州市劳动模范，2004年获福建省五一劳动奖章，2007年获全国五一劳动奖章，2008年获江西省优秀企业家。
1950年11月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。
历任北京市经济委员会企业管理处干事；北京市化学工业集团公司政策研究室主任；北京市体改委副主任；京泰实业集团公司董事、副总经理，北京控股有限公司执行董事、常务副总裁；北京市人民政府体改办党组副书记、副主任；北京市国资委副主任；北京燃气集团有限责任公司党委书记、董事长；北京控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；北京控股有限公司执行董事、董事局副主席；北京市政协经济委员会副主任。
2018年5月16日起至今任本公司独立董事。
1968年12月生，研究生学历，博士学位，高级会计师。
历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理公司副董事长；现任北京厚基资本管理公司董事长助理。
2015年4月29日起至今任本公司独立董事。
1972年5月生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。
现任中国食品发酵工业研究院酿酒工程研究发展部主任，食品发酵行业唯一的国家级国际联合研究中心-国家发酵酒品质与安全联合研究中心主任，美国酿造化学家协会（ASBC）、美国酿造大师协会（MBAA）会员，JournalofAmericanSocietyofBrewingChemist审稿专家，全国白酒标准化技术委员会（SAC/TC358）委员，中国轻工机械技术委员会委员，北京市科委科技项目评审专家委员会专家。
2015年4月29日起至今任本公司独立董事。
1980年12月生，大学学历，中共党员。
历任北京燕京啤酒股份有限公司生产计划部调度、总经理办公室副主任、主任、职工监事、董事。
现任本公司监事会主席，北京燕京啤酒股份有限公司董事、总经理助理。
1982年12月生，大学学历，工程师，中共党员。
历任北京燕京啤酒股份有限公司计量处副处级职员、信息中心副主任、主任。
现任本公司监事，北京燕京啤酒股份有限公司信息中心主任。
1962年4月生，大专学历，助理工程师，中共党员。
历任本公司副总经理兼营销公司江西分公司经理、副总经理。
现任本公司党委副书记、纪委书记、职工监事、工会主席。
1971年10月生，大学学历，高级工程师，中共党员。
历任本公司包装车间主任、北厂调度室调度长、北厂厂长、企业管理部部长。
现任本公司党委委员、职工监事、生产计划部部长。
1973年11月生，大学学历，中共党员。
历任公司总经办主管、北厂技改筹建处办公室副主任、北厂厂办主任、公关部部长。
现任本公司监事、总经办主任。
1959年10月生，大专学历，工程师，中共党员。
历任本公司党委委员、副总经理。
现任本公司副总经理。
1995年获全国劳动模范。
1970年6月生，大学学历，高级工程师，中共党员。
历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、副总经理。
现任本公司党委委员、副总经理。
1970年1月生，大专学历。
历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长，燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司总经理助理，燕京啤酒（赣州）有限责任公司总经理，新疆燕京啤酒有限公司副总经理，燕京啤酒（阿拉尔）有限公司副总经理。
现任本公司党委委员、副总经理。
1965年8月生，中共党员。
历任本公司酿造车间主任、调度室调度长、销售管理部经理、总经理助理，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。
现任本公司党委委员、副总经理兼福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司总经理。
40/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 刘来欣程仁为程晓梅刘翔宇 王启林陈建元邓连成 周伟 1963年6月生，研究生文化，高级经济师、律师资格，中共党员，福建省企业法律工作者协会会员。
历任本公司车间主任、分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼人力资源部经理，生产党支部书记、党群党支部书记，公司党委委员、工会主席、职工监事。
现任本公司副总经理兼燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理，江西省抚州市安全生产协会副会长、抚州市企业和企业家协会副会长。
1975年6月生，大专学历，工程师，中共党员。
历任本公司分厂厂长、总经理助理兼生产计划部经理。
现任本公司党委委员、总工程师。
1976年9月生，大学学历，注册质量工程师，经济师，中共党员。
历任公司证券事务代表兼证券投资部部长。
现任本公司党委委员、董事会秘书兼证券投资部部长。
1971年9月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。
历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京中科生物技术有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事。
2018年5月16日起因任期届满不再担任公司董事。
1958年6月生，研究生学历，高级工程师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理MBA，硕士学位，中共党员。
历任本公司董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。
2018年5月16日起因任期届满不再担任公司董事。
1938年10月生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府专家特殊津贴。
历任本公司独立董事，中国食品发酵工业研究院科技办副主任、主任。
2015年4月29日起至2018年5月16日任本公司独立董事。
1959年7月生，研究生学历，助理经济师，中共党员。
历任本公司监事会主席，北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。
2018年5月16日起因任期届满不再担任公司监事会主席。
1972年7月生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，中共党员。
历任本公司监事，北京燕京啤酒股份有限公司监事、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。
2018年5月16日起因任期届满不再担任公司监事。
其它情况说明□适用√不适用 (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用 41/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 肖国锋北京燕京啤酒股份有限公司 吴培北京燕京啤酒股份有限公司 刘翔宇北京燕京啤酒股份有限公司 王启林北京燕京啤酒股份有限公司 邓连成北京燕京啤酒股份有限公司 邓连成北京燕京啤酒股份有限公司 周伟北京燕京啤酒股份有限公司 在股东单位担任的职务 副总经理兼总会计师董事副董事长、常务副总经理副总经理董事副总经理副总经理 任期起始日期 2015年5月6日2017年6月9日2017年6月9日1997年7月8日2014年4月18日1997年7月8日2014年12月1日 任期终止日期 (二)在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 高振安燕京啤酒（赤峰）有限责任公司 高振安 高振安高振安高振安高振安肖国锋肖国锋肖国锋肖国锋刘瑞白金荣鲍恩斯鲍恩斯鲍恩斯鲍恩斯鲍恩斯 王德良 王德良刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇 沈阳燕京啤酒有限公司 福建燕京啤酒有限公司燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司广东燕京啤酒有限公司燕京啤酒（襄阳）有限公司燕京啤酒（仙桃）有限公司燕京啤酒（衡阳）有限责任公司北京三元食品股份有限公司北京厚基资本管理公司北京首商集团股份有限公司北方国际合作股份有限公司三维通信股份有限公司航天时代电子技术股份有限公司中国食品发酵工业研究院酿酒工程研究发展部青海互助青稞酒股份有限公司北京燕京啤酒投资有限公司燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司燕京啤酒（浙江仙都）有限公司江西燕京啤酒有限责任公司燕京啤酒（衡阳）有限公司燕京啤酒（湘潭）有限公司燕京啤酒（曲阜三孔）有限公司 在其他单位担任的职务 董事长 董事长 董事长董事长董事长董事长监事监事监事监事监事独立董事董事长助理独立董事独立董事独立董事独立董事 主任 独立董事董事董事董事董事董事董事董事 任期起始日期 2012年4月9日 2009年9月11日 2017年2月2017年3月2017年3月2018年11月2017年7月1日2017年9月8日2017年2月9日2017年2月9日2019年1月18日2014年5月2017年9月2015年3月2015年8月2015年9月2017年5月 2013年1月1日 2017年3月2007年1月19日2008年12月10日2002年6月16日2003年10月18日2003年6月30日2005年8月31日2005年3月20日 任期终止日期 2018年11月15日2018年11月15日 42/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇刘翔宇王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林王启林邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成邓连成 燕京啤酒（莱州）有限公司沈阳燕京啤酒有限公司河北燕京啤酒有限公司燕京啤酒内蒙古金川有限公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司北京燕京啤酒（晋中）有限公司山西燕京啤酒有限公司四川燕京啤酒有限公司燕京啤酒（仙桃）有限公司新疆燕京农产品开发有限公司北京燕京啤酒投资有限公司北京燕京啤酒股份有限公司一分公司河北燕京啤酒有限公司燕京啤酒（赤峰）有限责任公司江西燕京啤酒有限责任公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司四川燕京啤酒有限公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司广东燕京啤酒有限公司沈阳燕京啤酒有限公司福建燕京啤酒有限公司燕京啤酒（湘潭）有限公司燕京啤酒（浙江仙都）有限公司燕京啤酒（襄阳）有限公司燕京啤酒（仙桃）有限公司燕京啤酒（邢台）有限公司新疆燕京啤酒有限公司新疆燕京农产品开发有限公司燕京啤酒（河南月山）有限公司燕京啤酒（驻马店）有限公司燕京啤酒内蒙古金川有限公司燕京啤酒（衡阳）有限公司燕京啤酒（莱州）有限公司燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司北京燕京啤酒投资有限公司山西燕京啤酒有限公司燕京啤酒（赤峰）有限责任公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司燕京啤酒（邢台）有限公司新疆燕京啤酒有限公司新疆燕京农产品开发有限公司福建燕京啤酒有限公司河北燕京玻璃制品有限公司北京燕京啤酒（晋中）有限公司河北燕京啤酒有限公司沈阳燕京啤酒有限公司 董事董事董事董事监事董事董事监事监事监事监事董事总经理董事董事董事董事长副董事长董事副董事长副董事长副董事长董事董事长董事董事董事董事董事董事董事长董事长副董事长董事长董事长副董事长董事董事董事长董事董事董事董事董事董事董事长董事长监事监事 2014年2月25日2006年2月8日2005年10月10日2014年2月25日2014年2月25日2014年4月12日2014年11月25日2010年3月5日2014年3月29日2014年2月25日2016年2月19日2014年5月19日2001年7月1日2005年10月10日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2016年10月10日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年2月25日2014年3月20日2014年2月25日2014年7月15日2014年4月12日2014年5月19日2008年2月1日2008年11月1日2008年11月1日2011年8月1日2010年7月1日2010年7月1日2012年8月9日2011年5月16日2014年11月25日2014年2月25日2010年10月25日 2018年7月2019年1月 43/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 邓连成邓连成邓连成邓连成 江西燕京啤酒有限公司广东燕京啤酒有限公司燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司燕京啤酒（浙江仙都）有限公司 监事监事监事董事长 2011年10月11日2014年5月15日2014年4月12日2017年1月4日
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用□不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定。
（1）根据公司2008年度股东大会决议，公司董、监事（不包含独立董事）职务津贴为2500元/月（税后）；独立董事的月薪为4000元/月（税后），由公司代扣代缴个人所得税；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用以及按《公司章程》行使职权所需合理费用据实报销。
（2）根据公司董事会决议，公司高级管理人员实行年薪制。
具体实施方案授权公司董事会薪酬与考核委员会制定并实施。
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为549.28万元。
报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额549.28万元。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 肖国锋孙宝明茹晓明白金荣吴培刘瑞刘翔宇王启林陈建元邓连成周伟 □不适用姓名 担任的职务副董事长董事董事独立董事监事会主席监事副董事长董事独立董事监事会主席监事 选举选举选举选举选举选举离任离任离任离任离任 变动情形 变动原因董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举监事会换届选举监事会换届选举任期届满任期届满任期届满任期届满任期届满
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 1,026649 1,675156 44/136 专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员合计 教育程度类别本科及以上大专高中及以下合计 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 教育程度 专业构成人数数量（人） 82036690443551,675 1373301,2081,675 (二)薪酬政策 √适用□不适用公司员工的薪金收入由月工资、奖金及年终奖等组成。
根据员工被聘的岗位、经验等要素享 受相应的薪级。
试用期合格签订劳动合同后，可以参与月奖的分配，其工资待遇按公司有关规定执行。
公司薪酬构成为：岗位工资+绩效工资+年度奖金+其他津补贴（年功、学历津贴、其他福利）。
1、公司根据本地区的劳动力市场和省定人均最低工资收入水平而定，视公司经营情况逐年或不定期适当调整。
2、根据公司的工资体系标准确定员工岗位工资，按实际岗位套入相应的薪酬等级。
3、公司坚持员工以自己的工作表现和绩效来获得收入增加的做法。
通过月度与年度对员工的考评以改进员工工作为目标，也是客观地调整员工薪资的基础。
奖金是以个人岗位系数为基数，根据月度的效益、部门及个人完成目标，通过绩效考核的方式确定非固定的动态薪资。
(三)培训计划 √适用□不适用公司尊崇以人为本的宗旨，将人才视为公司的第一资本，重视人才并加以培养教育，使公司 与员工协作发展。
公司的培训计划是为支持员工实现持续的绩效改进，从而不断提升个人职业能力，以实现个人职业生涯发展而制定的。
公司根据员工培训需求，确定员工培训目标，编制《年度培训计划》。
各部门培训专员分解年度培训计划，每月底制定本部门下月的《月度培训计划》，内容包括课程名称、培训目标、项目、内容、课时、讲师、时间、地点、预算以及评估考核办法等。
2019年，公司的年度培训工作计划中公司的培训课程主要集中为以下几类：
1、新员工岗前（转岗）培训；
2、岗位操作技能培训；
3、中、基层管理技能提升培训；
4、管理体系和各项管理制度宣贯；
5、安全生产知识等。
(四)劳务外包情况√适用□不适用劳务外包的工时总数劳务外包支付的报酬总额 384,411小时720.77万元
七、其他□适用√不适用 45/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 第九节公司治理
一、公司治理相关情况说明√适用□不适用 公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和平等的权利，并承担相应的义务；通过修订相关制度，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东履行合法权利。
公司控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生董事和组建董事会。
各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实勤勉地行使和履行董事的权利和义务；公司董事会能够认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生监事和组建监事会，各位监事及监事会能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
公司推行绩效管理考核制度，制定《内部问责制度》和《高级管理人员责任追究管理办法》等制度，进一步完善了对高级管理人员激励约束机制。
公司能够充分尊重和维护员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。
公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，不断增加对环保治理的投入，积极响应国家提出的“节能减排”号召，重视公司的社会责任。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司建立《内幕信息知情人制度》，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。
公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用
二、股东大会情况简介会议届次 二○一七年年度股东大会 召开日期2018年5月16日 决议刊登的指定网站的查询索引 上海证券交易所网站 决议刊登的披露日期2018年5月17日 股东大会情况说明√适用□不适用 2018年5月16日，公司召开二○一七年年度股东大会，会议审议通过《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配议案》、《公司2017年年度报告》全文及摘要、《关于确定公司审计机构2017年度审计 46/136 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2018年年度报告 报酬的议案》、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案》、《公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举第八届监事会监事的议案》。
三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 高振安肖国锋孙宝明茹晓明王岳陈济庭白金荣鲍恩斯王德良刘翔宇王启林陈建元 是否独立董事 否否否否否否是是是是是是 本年应参加董事会 次数664466466222 亲自出席次数 664466356212 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 443344344111
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