制作曹秉琛
2021年4月27日星期二电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@
信息披露DISCLOSURE
D217
公司代码：600704
公司简称：物产中大
物产中大集团股份有限公司
2020年年度报告摘要
一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本5,062,182,040.00股为基数，每10股派现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利1,012,436,408.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
二公司基本情况1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 物产中大 600704 中大股份 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 证券事务代表 姓名 廖建新 王建荣 何枫 张旭慧 办公地址 杭州市环城西路56号 杭州市环城西路56杭州市环城西路56杭州市环城西路56 号 号 号 电话 0571-85777029 0571-85777029 0571-85777029 0571-85777029 电子信箱 stock@ stock@ stock@
stock@ 2报告期公司主要业务简介物产中大是中国供应链集成服务引领者，是全国供应链创新与应用试点企业，中国最具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之
一，已连续10年入围世界500强，根据《财富》2020年8月10日公布的最新结果，2020年位列210位。
2020年，公司按照“一体两翼”（供应链集成服务、金融服务、高端实业）发展战略，巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势，加快打造智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，努力塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，全面聚焦可持续高质量发展，努力追求基业长青。
（一）经营模式
1.一大核心主业：供应链集成服务物产中大供应链集成服务是指在“流通4.0”指引下，紧紧围绕实体企业和大项目大工程客户的痛点、难点和需求点，依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，通过“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），深化供应链集成服务模式，以金属、化工、能源、汽车等主要产品为载体，为供应链上下游客户和产业集群提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的集成服务，并积极实施数字化转型，通过网络协同和数据驱动，打造智慧供应链体系，与产业链上的合作伙伴共建共生共赢的生态圈。
2020年，供应链集成服务板块营业收入3814.44亿元，同比增长11.22%，占集团营业收入94.52%，利润贡献66.17%。
其中，金属、能源、化工、汽车服务等核心业务均位列全国前列。
主要经营模式如下：
（1）基于系统性解决方案的金属供应链集成服务围绕钢铁全产业链，上游原料端矿石有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采沟渠道；中游链接宝武集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、本钢集团、建龙集团、德龙集团、山东钢铁、日钢集团等共计约80余家长期合作的大型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络；下游围绕中交、中建、中铁、中铁建、国网等核心优质客户，在解决原材料组织、按时保供、物流规划和金融服务等配供配送基础需求之外，与浙江省内外的电梯、家电、汽摩配等若干特色产业集群拥有长期配送服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。
参与合作大型项目有港珠澳大桥、深中通道、冬奥会延崇高速、吉林丰满抽水蓄能电站重建工程、商合杭高铁、萧山机场三期、杭州东站枢纽、杭绍台智慧高速、杭州地铁、广州地铁、西安地铁、深圳地铁，参与京雄城际铁路、京雄高速等雄安新区大基建建设等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区，真正做到“比钢厂更懂市场、比市场更懂钢厂”。
（2）基于贸工一体化的能源供应链集成服务一方面，通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务，上游采购以国家能源集团、晋能控股集团、中煤能源、山西焦煤等大型煤厂为主，通过集成下游订单并在上游集中采购，全年集购比例86%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤等增值服务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。
另一方面，按照能源贸易+能源实业的战略发展思路，为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过新建、并购重组等方式扩大热电联产规模，并逐步拓展以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的固废处置、新能源发电等环保业务，旗下拥有7家热电联产企业（其中2家在建），2020年处理污泥79万吨、消耗生物质燃料19万吨、年供热858万吨，并为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。
（3）基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道延伸、中游生产主导、下游市场衔接，通过向生产型企业提供原料采购、集中备库、产能提升、成品销售、期现结合、价格管理、供应链物流、供应链金融等供应链服务，从业务经营发展到资产经营和资本运作,从中获得稳定的供应链服务价值收益。
聚焦石化产品和农产品主业，该模式在油品、聚酯、聚烯烃、橡胶-轮胎、玉米、大豆等多个行业进行复制，深度整合流通环节，提高盈利质量。
目前海宁经编供应链平台、玉米“种植+保险+期货”农业产业化、山东领航轮胎等一批供应链集成服务项目取得良好成效。
（4）基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务公司拥有近50个汽车品牌系列代理权、200多家网点、近200万用户规模，核心业务涉及汽车销售、汽车维修、汽车金融、二手车、零部件、保险代理、救援服务、汽车回收等汽车全产业链生态服务领域，致力于引领国内汽车智慧服务，成为汽车服务生态组织者。
公司围绕价值投资，链接线上线下，不断优化客户体验。
二手车平台全面完成综合智慧型数字化平台升级，全年销售达10.3万台，二手车出口数居全国前列；救援平台成功复制“产业资源+平台”模式，实现浙赣湘三省行业市占率第
一，开启全国范围网络布局；零部件平台深化“贸易+供应链服务”模式，推进贸工融结合；车家佳平台通过打造智慧门店，重塑新的服务体验场景，实现数字化的智慧升级。
各平台不断深化供应链集成服务能力，强化产业链渗透能力，实现线上线下共生共赢、联动发展。
(5)基于客户价值导向的全球中高端消费品品牌综合服务围绕做优品牌、做精渠道、做强服务的总体发展思路，整合消费领域优质资源，运用数字化工具，提升服务能力，力争成为全球中高端消费品品牌首选的综合服务商。
品牌端，以酒水、美妆等行业为突破口，聚焦服务中高端品牌，不断扩大核心合作品牌数量，打造优质且持续的合作品牌矩阵体系。
渠道端，基于品牌方定位，形成“线上+线下”相结合的全网多渠道公域销售体系；依托世界500强产业背景和行业积淀，重点打造物产中大关联的100万+高端私域流量。
服务端，围绕消费者需求，打造集“品牌运营+数字营销+客户体验+文化传播”等功能于一体的综合服务体系。
目前公司合作品牌达200多个，其中与贵州茅台、爱茉莉、LG、海天酱油、GNC、美的等10余个中高端消费品品牌建立了深度合作关系。
2.两大支撑平台：智慧供应链物流体系+特色供应链金融体系
（1）智慧供应链物流体系公司积极构建智慧供应链物流体系，运用物联网技术将终端数据传送到大数据中心，实施监控达成全方位的物联效果，降低供应链集成服务成本，提高利润率，夯实核心主业的行业龙头地位。
重点以子公司物产物流为承载主体，其系国家AAAAA级综合物流企业。
该体系以“百仓计划”为目标，一方面是以线下大宗生产资料为主的物流基地实体网络布局，另一方面是以线上互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术为支持的物流信息平台搭建，延伸智慧供应链物流服务。
物产物流已逐步形成区域联动、网点协同、公铁水衔接的物流网络，2020年物流网点数已达118个，其中43个自控型网点、准入库75个，主要分布在华北、华东和华南等大宗商品核心物流节点区域，综合物流服务量突破5200万吨，较上年增长42%，荣列全国物流50强。
物产物流持续推进物流仓储智能化管理模式，以实施管理标准化、装备现代化、运营信息化、决策智能化为目标，打造智能化仓储管理模式，并逐步推广复制到整个物流网络中，支撑“百仓计划”实现。
（2）特色供应链金融体系一是利用公司信用优势和资金优势提供供应链金融支撑。
公司作为全国首家获得双AAA信用评级的地方流通企业，公司获得年授信总额度约1474亿元。
在疫情冲击叠加经济下行的外部环境下，财务公司充分发挥司库职能，积极推进“债贷通”产品发行专项债券，降低集团整体融资成本，支持成员公司疫后复工达产，赋能主业发展，公司整体综合融资成本低于社会平均融资成本。
成功推动结售汇、跨境资金池集中运营及海关税费保函等业务资质的落地，以协同创造价值，促进降本增效。
同时，物产融租发挥注册资本在浙江省内位居前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，为汽车流通与供应链上下游客户提供融资租赁、商业保理等支持。
二是发挥现货端产业优势与期货端经验技术为供应链集成服务保驾护航。
成员公司立足现货，积极利用期货工具，充分发挥期货等金融衍生工具的避险增值作用，帮助客户平抑现货商品价格周期波动，稳定主营业务收益。
中大期货为集团内部及产业客户提供产品销售、套保策略、交割服务、风险管理在内的多层次服务；香港公司发挥境外国际化金融牌照功能，重点深挖以境外汇率保值为特色场内衍生品配套，为成员公司提供多样化的境外“现期”结合业务服务。
三是充分发挥供应链集成服务主业优势发展供应链金融。
集团率先提出“流通4.0”概念，与供应链上的供应商、制造商、消费者等相关利益方共建生态圈。
通过全球化上下游资源配置、国内国际联动、现货期货结合等方式，持续打造客户、投资者、员工多方共赢的“供应链+”产业生态圈，发展供应链金融，帮助客户提升价值的同时获取产业增值。
例如浙油中心成立供应链管理公司，为会员企业提供代理采购、贸易撮合、仓单融资等供应链服务，探索推动仓单融资、订单融资业务创新。
此外，公司当前立足供应链集成服务引领者的同时，未来朝着产业生态组织者的愿景加快探索。
为此，公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，依托良好的商誉资信和政企合作优势，主动布局了医疗健康、环保公用等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的朝阳性行业，未来拟在若干细分行业打造具有独特竞争优势的“供应链+”产业森林体系。
报告期内，水务板块收购桐庐城区、横村污水项目，东阳南马项目投入商运，通过战略性产业并购重组，新增污水处理运营规模10万吨，新增建设规模3万吨。
整体形成总计产能规模49.5万吨/日的污水处理能力。
健康板块已布局综合医院4家，床位数约2200张。
未来拟重启数据流，对标国内外拥有强大供应链属性及电商平台的大型企业集团，推动信息化向数据化转型。
3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2020年 2019年 本年比上年增减(%) 2018年 总资产 106,652,602,556.8693,332,036,722.6414.27 86,052,795,102.41 营业收入 403,569,952,760.22358,506,017,300.1012.57 300,125,130,456.80 归属于上市公司股东的 净利润 2,745,721,313.68 2,733,856,811.79 0.43 2,397,235,037.74 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净2,313,312,648.18利润 2,073,773,689.95 11.55 1,379,948,916.60 归属于上市公司股东的 净资产 26,880,136,407.3025,164,756,042.706.82 23,868,118,603.67 经营活动产生的现金流 量净额 1,760,870,325.56 5,381,680,782.25 -67.28 6,530,706,787.12 基
本每股收益（元／股）0.52 0.54 -3.70 0.50 稀释每股收益（元／股）0.52 0.54 -3.70 0.50 加权平均净资产收益率 （%） 11.00 12.44 3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 减少1.44个百分点 第三季度（7-9月份） 12.06 第四季度（10-12月份） 营业收入 69,289,659,434.99 109,427,359,547.83111,483,114,349.39113,766,216,525.26 归属于上市公司股东的净利 润 609,955,676.79 1,005,749,444.82857,414,141.98 272,602,050.09 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 515,338,144.78 852,056,319.69 768,069,939.55 177,848,244.16 经营活动产生的现金流量净 额 -8,894,234,090.81 2,604,791,192.14
-576,025,210.648,626,338,434.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 单位:股 名股东持股情况表 截止报告期末普通股股东总数（户） 75,979 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 73,237 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内增期末持股数量减 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 司浙江省国有资本运营有限公-5,053,3001,320,343,02526.080无 国有法人 浙江省交通投资集团有限公 司
0 892,384,58517.630 无 国有法人 浙江省财务开发公司
0 187,259,4543.70
0 无 国有法人 太平人寿保险有限公司－传 统－普通保险产品－022L-
0 158,613,8613.13
0 未知 未知 CT001沪 厦门国贸资产运营集团有限 公司
0 158,415,8413.13
0 未知 国有法人 马钢集团投资有限公司
0 151,287,1282.99
0 未知 国有法人 湖南华菱恒深十一号投资基 金合伙企业（有限合伙）
0 91,089,108 1.80
0 未知 未知 中国国有企业结构调整基金 股份有限公司
0 79,207,920 1.56
0 未知 国有法人 香港中央结算有限公司 -16,113,207
78,585,345 1.55
0 未知 未知 限杭合州伙奋）华投资合伙企业（有
0 61,440,221 1.21
0 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10□适用√不适用5公司债券情况√适用□不适用5.1公司债券基本情况单位:元币种:人民币 名股东情况 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方交易场 式 所 物产中大集团股份 2有01限8公年司可公续开期发公行司1Y81中大136915债券（第一期） 2月01286日年112月02216年日1102,000,000,000.05.20 按年付息到期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
上海证券交易所 物产中大集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期） 19中大01 155833 2月01191日年112月02121年日11800,000,000.003.8 按年付息到期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
上海证券交易所 5.2公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 18中大Y1于2020年11月26日支付第二期利息10400万元；19中大01于2020年11月 11日支付第一期利息3040万元。
5.3公司债券评级情况 √适用 □不适用 “18中大Y1”经信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评 定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
中诚信证评出具了《物产中 大集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评 对本期债券的跟踪评级报告在网站和上海证券交易所网站公告。
“19中大01”经信用评级机构中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期 债券的信用等级为AAA。
中诚信证评出具了《物产中大集团股份有限公司公开发行2019年公 司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评对本期债券的跟踪评级报告在 网站和上海证券交易所网站公告。
2020年2月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）发布《关 于中诚信国际信用评级有限责任公司承继中诚信证券评估有限公司评级客户/项目的公告》， 物产中大及上述公司债的信用评级由中诚信国际承继。
在上述两只公司债跟踪评级期限内，中 诚信国际将于债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定 期跟踪评级结果及报告。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 主要指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减（%） 资产负债率（%） 68.21 67.16 1.05 EBITDA全部债务比 0.2061 0.2003 0.58 利息保障倍数 5.57 5.59 -0.36 三经营情况讨论与分析 1报告期内主要经营情况 2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击、国内国际形势的深刻变化以及经济下行压力，公 司上下按照“稳增长、防风险、优结构、促改革、提质量”的生产经营方针，迎难而上、逆势奋进、 化危为机，超额完成全年预算目标任务。
报告期内，公司完成营业总收入4039.66亿元，同比增 长12.55%；利润总额54.41亿元，同比增长11.05%；归母净利润27.46亿元，同比增长0.43%；扣 非后归母净利润23.13亿元，同比增长11.55%。
主要工作如下： （一）主动化危为机，努力实现“两手硬、两战赢”。
新冠肺炎疫情发生以来，公司据党中央、省委省政府和省国资委的决策部署，第一时间成 立疫情防控工作领导小组，全面落实疫情防控各项措施，层层压实防控责任，并在驰援武汉、保 障防疫物资、保供应链稳定、落实经营性房租减免政策等方面为抗疫大局提供支持。
与此同时， 集团紧密跟踪和研判经济形势，及时调整和部署经营策略，始终坚持一手抓疫情防控，一手抓 复工达产。
一是建立争先创优“赛马机制”。
每月从营收、利润两大指标和预算完成率、贡献率、 增长率三个维度对成员公司经营业绩进行比优考核，激发了各成员公司比学赶超的积极性。
二 是抢抓政策和市场机遇。
积极推动杭州市发放汽车增量牌照2万张，有效促进物产元通的汽车 销售。
物产金属接连获得配供配送大单，全年中标及入围配送配工项目共151个，钢材、水泥合 计近400万吨。
物产国际扩大进出口业务，取得口罩、防护服等防疫物资的出口资质。
特别是两 家公司把握钢材进出口差价机遇，逆市操作，取得了较好的效果。
物产云商抓住疫情期间“宅经 济”爆发机遇，美妆生活板块实现快速发展。
物产物流构建九条“物流黄金通道”，有效解决滞 港、滞运、暴库等问题，合计解决库容约630万吨，运力约200万吨。
（二）强化“五个结合”，商业模式创新提升。
一是内外结合，国际化发展。
公司全年实现进出口总额（含转口）113亿美元，同比增长 47.1%，集团进出口业务比重占比达18%，其中物产国际已达到31%。
二是贸工结合，平台化运 营。
深化产业终端供应链项目服务，物产化工、物产欧泰开展供应链项目12个，轮胎供应链已 实现半钢轮胎产能1500万套、全钢轮胎700万套，初具规模和行业影响力。
三是现期结合，金融 化护航。
充分发挥期货等金融衍生工具的避险增值作用，规避大宗商品价格波动风险，促进业 务发展。
物产化工取得大商所LPG交割库资质。
四是上下结合，集成化服务。
持续增加上下游 资源要素组织与整合能力，为大客户、大项目、终端用户提供集成化服务，全年实物量近1.7亿 吨，同比增长17.42%。
物产物流“百仓计划”形成43个自控型、75个准入库的“弓箭型”网络布 局，综合服务量超5200万吨，有效发挥支撑作用。
五是产融、融融结合，协同化发展。
中大期货 交割业务集团内部客户占比60.6%。
协助物产金属获得上期所螺纹钢、热卷做市商资格。
财务公 司认购兄弟公司市场化发行金融产品，推出海关关税保函业务，帮助成员公司提高通关效率、 降低通关成本。
（三）着力提速推进，重点项目多点开花。
集团“十四五”规划暨数字化转型顶层设计通过与埃森哲和阿里云联合体紧密协同，经过 多轮调研访谈、反复研讨论证和持续修改完善，初步形成了既符合集团实际又具有创新突破、 产业特色和亮点的“十四五”规划。
完成数字化转型规划蓝图、转型路径、应用场景等5个数字 化重点工程可研报告和8个配套数字化管理制度在内的项目交付成果。
集团财务共享中心咨 询工作设计方案正式完成，描绘建设蓝图、形成业务核算流程图和财务核算手册，为下一步集 团财务共享平台系统选型和系统实施商落地实施打下扎实基础。
物产环能海盐经济开发区热 电项目、金义都市区生物质发电项目完成前期准备工作，顺利开工建设。
中大实业德清线缆智 能制造基地一期工程基本完成主体车间的建设，开展无人工厂、立体仓等智能化项目前期试 点。
物产环境通过收购与公开招标方式，获得桐庐富春污水厂
一、二、三期及横村污水项目，新 增规模11万吨/日，桐乡污水项目全力冲刺建设进度，做好投产准备。
成都金海污水项目顺利 完成提标改造。
中大金石完成优质养老公寓“雍柏荟”收购，朗和（银泰）国际医养中心首次实现 盈利，朗园系列签约首个品牌输出项目。
物产云商成功获得茅台直销渠道商资质。
（四）聚焦价值提升，积极推进资本运作。
快速启动二次证券化,根据监管政策要求，形成集团二次证券化总体规划，统筹研究论证集 团内相关企业分拆上市可行性，实质性启动物产环能A股分拆上市项目，申报材料已获证监会 受理。
加强并购重组运作,聚焦对主业范围内优质企业的并购。
深化“二次混改”，制定新一轮中 长期股权激励计划已经公司九届十六次董事会审议通过，待提交公司2020年度股东大会审议 通过。
物产欧泰完成增资扩股和新一轮员工持股，调整经营思路，优化产业布局，为公司发展奠 定坚实基础。
浙油中心引战增资顺利落地，上期所完成入股。
中大投资博迁新材、物产暾澜基金 天山铝业成功上市。
（五）坚持一抓到底，“三大攻坚战”取得重大进展。
物产健康产业基础不断夯实，理顺旗下医院各项重难点问题，金华医院新院区正式启用， 整体搬迁后就诊量迅速超过老院区。
江干区人民医院挂牌浙二医院江干院区，通过收取“基础 租金+浮动租金”的方式，提前锁定投资回报。
柯城医院实现平稳退出。
凤凰医院积极探索学科 特色，开展养老中心、残疾人之家等运营模式。
朗园项目如期结顶，完成全年销售目标。
物产金 属假日酒店大楼整体出租，收益达到自主经营的2.1倍。
物产长乐兰溪PPP项目完成股权梳理 和转让事宜，收回第一期回款2000万元。
（六）持续精细管理，降本增效成效明显。
强化成本费用管理，提升运行效能，在研发费用同比增长40.16%基础上，全年成本费用水 平较去年节约0.42个百分点以上。
财务公司有效发挥内部银行作用，加强产品创新，发行两期 “债贷通”专项债券产品，全年以较低利率发行超短融10期共155亿元。
中大实业首创业内线 缆“一出二”连续硫化生产线，单位产量提升80%，综合成本降低40%。
创新设计民用布电线“超 高速”生产方法，生产效率提升3倍，能耗仅为三分之
一。
物产环能利用场交模式，通过进口煤 价差和配煤等方式降低电厂用煤成本近2000万元。
物产云商通过数字化手段优化仓储分布和 物流选择，库内仓储费用降低30%，运输成本下降15%。
（七）突出问题导向，风险管控切实加强。
进一步加强风险系统化管控，制定出台相关指导意见，明确风险管控组织建设、制度建设、 运行机制、监督工作、责任追究等方面具体要求。
组织开展现期结合、资金信用监督管理、混合 所有制企业管控情况、物流管理等多项专项检查，梳理风险并提出应对措施，进一步提升经营 规范性。
开展集团2016-2018年度股权投资项目后评价工作，全面梳理期间119个投资项目情 况，促进提高决策科学水平和投资运营能力。
审计内控有序开展，出台《审计和专项检查整改工 作考核细则》，有效推动责任落实和问题整改。
推进多家成员公司新建或更新完善内控手册，集 团连续排名浙江上市公司内控指数排行榜第三名和全国“内控百强”。
持续加强法律风险防范 和化解，组织开展以“加强合同管理，提升诉讼成效”为主题的“11.9安全风险日”活动，持续推 进诉讼案件了结。
安全生产平稳有序。
2导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) 根据财政部发布的《关于修订印发＜企业会计准则第14号—收入＞的通知》（财会[2017]22号），本公司自2020年1月1日开始执行 2020年4月24日九届六次董事会批准 预收款项、合同负债等详见其他说明 其他说明：本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四（三十一）。
根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下： 项目 2019年12月31日 累积影响金额重分类 2020年1月1日 预收账款 10,111,984,790.20 -9,978,922,350.60 133,062,439.60 合同负债 9,010,382,845.86 9,010,382,845.86 其他流动负债 6,747,975,760.79 1,088,381,932.23 7,836,357,693.02 递延收益 316,102,121.95 -125,118,685.20 190,983,436.75 其他非流动负债 269,890,164.20 5,276,257.71 275,166,421.91 合计 17,445,952,837.14 17,445,952,837.14 执行新收入准则对
2020年12月31日合并资产负债表的影响如下： 项目 报表数 假设按原准则 影响 预收账款 129,396,269.12 13,001,334,074.47 合同负债 11,657,302,748.77 其他流动负债 9,897,007,727.81 8,522,920,310.29 递延收益 189,021,553.10 348,473,914.04 合计 21,872,728,298.80 21,872,728,298.80 执行新收入准则对
2020年度合并利润表的影响如下： 项目 报表数 假设按原准则 -12,871,937,805.3511,657,302,748.771,374,087,417.52-159,452,360.94 影响 营业成本 391,537,686,759.62 391,151,698,023.63 -385,988,735.99 销售费用 2,212,932,843.71 2,598,921,579.70 385,988,735.99 合计 393,750,619,603.33 393,750,619,603.33 5
公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用 截至2020年12月31日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计399家，其中
二 级子公司22家，三级子公司223家，四级子公司154家。
其中二级子公司以及其他认为重要的 子公司情况如下： 子公司名称 子公司类型级次 持股比例（%）（直接） 持股比例（%）（间接） 表决权比例（%） 物产中大数字科技有限公司 全资
2 100.00 100.00 浙江中大集团投资有限公司 全资
2 100.00 100.00 浙江物产金属集团有限公司 控股
2 57.17 57.17 浙江中大元通实业有限公司 全资
2 100.00 100.00 中大期货有限公司 控股
2 95.10 95.10 中大金石集团有限公司 全资
2 100.00 100.00 浙江物产元通汽车集团有限公司 全资
2 100.00 100.00 浙江物产长乐实业有限公司 控股
2 51.00 51.00 物产中大云商有限公司 控股
2 67.00 67.00 浙江物产中大医药有限公司 全资
2 100.00 100.00 浙江物产物流投资有限公司 控股
2 56.24 43.76 100.00 浙
江物产实业控股（集团）有限公司 全资
2 100.00 100.00 物产中大欧泰有限公司 控股
2 84.00 84.00 物产中大医疗健康投资有限公司 全资
2 100.00 100.00 物产中大公用环境投资有限公司 控股
2 58.75 58.75 浙江物产化工集团有限公司 控股
2 80.00 80.00 浙江物产国际贸易有限公司 控股
2 83.18 83.18 金华物产中大医疗健康投资有限公司 控股
2 65.00 65.00 物产中大国际学院 控股
2 75.00 75.00 浙江物产环保能源股份有限公司 控股
2 66.00 4.00 70.00 物产中大集团财务有限公司 控股
2 60.00 40.00 100.00 浙江物产融资租赁有限公司 全资
2 100.00 100.00 浙江中大元通融资租赁有限公司 控股
3 100.00 100.00 合
并范围变更主体的具体信息详见“附注
七、合并范围的变更”。
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-028 物产中大关于举办投资者接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者 接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与 广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2021年5月18日下午举行投资者接待日活动。
现将 有关事项公告如下：
一、活动时间：2021年5月18日(星期二)下午3:30—4:30
二、活动地点：杭州市环城西路56号，公司三楼会议室
三、召开方式：现场召开
四、参加人员：公司董事长、总经理、副董事长、董事会秘书、财务总监及部分高管。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进 行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人 员预约，预约时间：2021
年5月11日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)，联系人：何枫、狄世 英；联系电话：0571－85777029；联系传真：0571－85778008；联系邮箱：stock@wzgroup.con。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话、邮件 等形式，将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会 2021
年4月27日 股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-029 物产中大关于监事辞职及补选监事 候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司监事会收到监事甄建敏的书面辞职报告。
因工作调整原因，请求辞去公司监事 职务。
根据《公司法》等相关规定，甄建敏先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司监事会正常运行，甄建敏先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。
2021年4月23日，公司召开第九届监事会第十次会议审议通过《关于选举公司监事候选人的议案》，公司股东提名江建军先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满（简历附后）。
甄建敏先生在担任公司监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及监事会对甄建敏先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会2021年4月27日附件：江建军先生简历江建军，男，1969年5月出生，1991年8月参加工作，大学，高级会计师。
曾任杭州钢铁集团公司、浙江省机电集团有限公司、浙江省农村发展集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司外派监事会专职监事，浙江省商业集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省二轻集团有限公司、浙江省盐业集团有限公司外派监事会专职监事，省属企业高级监事。
2020年12月起任浙江省国有资本运营有限公司治理部副部长。
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-030 物产中大集团股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:●征集投票权的起止时间：2021年5月12日至2021年5月16日(上午9:00—11:00，下午13:00—15:00)。
●征集人对所有表决事项的表决意见：同意●征集人未持有公司股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事顾国达受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年5月18日召开的2020年年度股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由（一）征集人基本情况
1．本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事顾国达，其基本情况如下：顾国达：男，1962年生，中国国籍，学术博士(Ph.D)，教授（博导）。
曾任浙江大学经济学院副院长。
现任浙江大学一诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任，国际经济研究所所长，兼任中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际经济贸易学会副会长，浙江省钱塘数字贸易研究院院长。
2017年5月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
2．征集人未持有本公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3．征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由征集人顾国达作为公司的独立董事，出席了公司于2021年4月16日召开的九届十六次董事会并对《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人顾国达认为：公司根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了股权激励计划。
该计划可以进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报；倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展；快速提升各生产基地的制造能力，充分发挥各基地间的协同效应，不断提高公司综合竞争力。
本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东尤其中小股东的合法权益，同意公司实施本次股权激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况（一）会议召开时间现场会议时间：2021年5月18日14时00分网络投票时间：2021年5月18日公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）会议召开地点：浙江省杭州市环城西路56号三楼会议室（三）需征集委托投票权的议案： 序号 议案名称 非累计投票议案
1 《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
2 《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 上述议案相关内容已经公司2021年4月16日召开的九届十六次董事会审议通过，董事会决议公告与本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日刊登于上海证券交易所（）上的《物产中大九届十六次董事会决议公告》（公告编号：2021-017）、2021年4月28日公告的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。
三、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：（一）征集对象：截止2021年5月11日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2021年5月12日至2021年5月16日（上午9:00--11:00，下午13:00--15:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse）上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序
1．股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2．向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3．委托投票股东送达上述文件的方式委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：邮寄地址：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室邮政编码：310006收件人：廖建新、何枫、狄世英电话：0571-85777029传真：0571-85778008请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经浙江京衡律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1．已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2．在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3．股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4．提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
5．未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。
股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
6．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
1．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2．股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3．股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。
符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书征集人：顾国达2021年4月27日附件：物产中大集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《物产中大集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》、《物产中大集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托物产中大集团股份有限公司独立董事顾国达作为本人/本公司的代理人出席物产中大集团股份有限公司2020年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见： 序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
2 《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》 3《励关计于划提有请关公事司项股的东议大案会》授权董事会办理公司2021年限制性股票激 备注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内标注“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托） 委托人姓名或名称（签名或盖章）：委托股东身份证号码或营业执照号码：委托股东证券账户号：委托股东持股数：签署日期：本项授权的有效期限：自签署日至物产中大集团股份有限公司2020年年度股东大会结束。
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-031 物产中大集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划获浙江省人民 政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）收到浙江省人民政府国有资产 监督管理委员会《浙江省国资委关于物产中大集团公司实施2021年限制性股票激励计划的批 复》（浙国资考核[2021]9号），浙江省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意物产中大实施 2021年限制性股票激励计划。
物产中大2021年限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会 2021年4月27日 公司代码：600704 公司简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文
一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王挺革、主管会计工作负责人王奇颖及会计机构负责人（会计主管人员）王奇颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 141,210,641,863.70 106,652,602,556.86 32.40 归属于上市公司股 东的净资产 27,795,686,749.10 26,880,136,407.30 3.41 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比
上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 -14,009,453,620.97 -8,894,234,090.81 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 105,297,023,719.79 69,289,659,434.99 51.97 归属于上市公司股 东的净利润 925,044,707.73 609,955,676.79 51.66 归属于上市公司股
东的扣除非经常性867,102,787.68损益的净利润 515,338,144.78 68.26 加权平均净资产收 益率（%） 3.55% 2.49% 增加1.06个百分点 基股）本每股收益（元/0.1776 0.1154 53.90 稀股）释每股收益（元/0.1776 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 0.1154 53.90 本期金额 说 明 非流动资产处置损益 13,864,392.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 计准入定当额或期损定益量的持政续府享补受助的，政但府与补公助司除正外常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标52,816,764.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企净业资取产得公子允公价值司、产联生营的企收业益及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 47,281.24 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公
司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融19,634,049.51资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,422,072.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额（税后） -14,544,385.91 所得税影响额 -21,298,254.35 合计 57,941,920.05 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 73,237 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条质押或冻结情况件股份数量股份状态数量 股东性质 浙公司江省国有资本运营有限1,320,343,02526.080无 国有法人 浙公司江省交通投资集团有限892,384,58517.630无 国有法人 浙公司江省财务开发有限责任187,259,4543.700无 国有法人 太平人寿保险有限公司－传 统－普通保险产品－022L-158,613,861 3.13
0 未知 未知 CT001沪 厦限公门司国贸资产运营集团有158,415,8413.130未知 国有法人 香港中央结算有限公司 135,718,805 2.68
0 未知 未知 湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业（有限合伙）91,089,108 1.80
0 未知 未知 杭限合州伙奋）华投资合伙企业（有61,440,221 1.21
0 未知 未知 公上司海上国投资产管理有限55,445,5441.100未知 国有法人 中国国有企业结构调整基 金股份有限公司 52,805,280 1.04
0 未知 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股股份种类及数量 的数量 种类 数量 浙江省国有资本运营有限公司 1,320,343,025 人民币普通股 1,320,343,025 浙江省交通投资集团有限公司 892,384,585 人民币普通股 892,384,585 浙江省财务开发有限责任公司 187,259,454 人民币普通股 187,259,454 0太22平L-人C寿T0保01险沪有
限公司－传统－普通保险产品－158,613,861 人民币普通股 158,613,861 厦门国贸资产运营集团有限公司 158,415,841 人民币普通股 158,415,841 香港中央结算有限公司 135,718,805 人民币普通股 135,718,805 湖伙
南）华菱恒深十一号投资基金合伙企业（有限合91,089,108 人民币普通股 91,089,108 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙） 61,440,221 人民币普通股 61,440,221 上海上国投资产管理有限公司 55,445,544 人民币普通股 55,445,544 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 52,805,280 人民币普通股 52,805,280 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，
未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东 持股情况表 □适用√不适用
三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末数 上年年末数 变动比例变动原因 衍生金融资产220,008,429.02 385,761,929.08 -42.97% 主要系部分成员公司期末期货合约浮盈减少所致 预付款项 20,937,138,662.43 11,642,517,862.73 79.83% 主要系期末支付供应商的预付货款增加所致 其他应收款2,152,341,796.56 1,535,407,459.90 40.18% 主要系期末对外往来款增加5亿所致 存货 40,355,042,785.53 23,346,261,392.68 72.85% 主要系期末公司的大宗商品库存增加所致 短期借款 21,290,473,331.20 9,374,017,391.53 127.12% 主要系期末银行短期借款增加所致 交易性金融负 债 412,021,811.61 667,975,430.30 -38.32% 主要系结构化主体其他份额持有人的投资份额减少 应付账款 12,302,337,755.68 8,183,706,974.57 50.33% 主要系期末应付供应商的货款增加所致 合同负债 19,381,313,965.61 11,657,302,748.77 66.26% 主要系预收客户货款增加所致 应付职工薪酬817,724,546.32 1,540,081,410.83 -46.90% 主要系上期末计提的奖金已在本期完成发放所致 其他应付款6,507,129,814.00 4,173,023,039.88 55.93% 主要系本期应付保证金增加所致 其他流动负债13,676,871,926.33 9,897,007,727.81 38.19% 主要系本期超短融净增加20亿所致 项目 本期数 上年同期数 变动比例变动原因 营业收入 105,297,023,719.79 69,289,659,434.99 51.97% 上年同期受新冠疫情影响，本年经营情况改善 营业成本 101,953,602,482.29 67,645,688,598.43 50.72% 上年同期受新冠疫情影响，本年经营情况改善 税金及附加66,522,055.44 44,179,127.48 50.57% 上年同期受新冠疫情影响，本年经营情况改善 管理费用 646,962,470.36 469,257,127.87 37.87% 上年同期受新冠疫情影响，本年经营情况改善 研发费用 94,655,985.58 49,203,994.73 92.37% 主要系线缆板块研发支出增加所致 其他收益 52,081,370.88 33,498,184.99 55.48% 本年政府补助增加所致 投资收益 324,556,623.05 747,454,290.87 -56.58% 主要系本年与主营业务相关
的期货合约收益减少所致 公允价值变动 收益 -55,607,187.79 -123,196,099.78 -54.86% 主要系期末期货合约浮动损益减少所致 信用减值损失-64,258,229.21 -9,590,530.34 570.02% 主要系本期计提的坏账准备较上年增加所致 资产减值损失-365,516,965.95 -121,724,180.07 200.28% 主要系本期计提的存货跌价准备较上年增加所致 资产处置收益14,424,972.77 190,815,083.62 -92.44% 主要系上年有拆迁补偿，本年未发生 所得税费用307,647,686.68 206,377,760.76 49.07% 主要系本期利润总额增加所致 经营活动产生的现金流量净-14,009,453,620.97额 -8,894,234,090.81 57.51% 主要系本期购买商品支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净-1,587,271,786.48额 -300,077,660.88 428.95% 主要系本期处置长期资产收回现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净17,006,559,962.39额 10,627,087,840.91 60.03% 主要系本期融资规模增加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司分拆物产环能至上海证券交易所主板上市事宜，已经公司九届八次董事会、九届十次 董事会、公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
物产环能于2020年12月7日向中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司分拆物产环能在上海证券交易所主板上 市（以下简称“本次分拆上市”）的申请材料，并于2020年12月11日收到中国证监会出具的《中 国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203365），中国证监会依据相关规定对物产环能报送 的本次分拆上市申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形 式，决定予以受理并依法进行审核。
详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站披露 的《关于分拆所属子公司物产环能至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》、物产环能于 2020年12月11日在中国证监会网站披露的《物产环能首次公开发行A股股票招股说明书（申 报稿）》。
本次分拆上市尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 物产中大集团股份有限公司 法定代表人 王挺革 日期 2021
年4月23日 证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-022 物产中大九届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司九届十次监事会会议通知于2021年4月13日以书面、传真和 电子邮件方式发出。
会议于2021年4月23日在杭州召开。
应出席会议监事5人，实际出席会议 监事5人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案： 1、2020年度监事会工作报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、2020年年度报告及摘要；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （）] 本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、2020年度财务决算报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、2020年度利润分配预案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现合并归属于上市公司股东 的净利润为2,745,721,313.68元，母公司实现净利润为 1,566,491,724.24元，按母公司 净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金 156,649,172.42元；加上年初未分配利润9,541,567,924.90元，减去2020年已向股东分配的利润 1,265,545,510.00 元，减去本期支付的永续债利息104,000,000.00元。
截至年末公司可 供股东分配的余额为10,761,094,556.16元。
母公司期末未分配利润余额为1,604,824,880.58元。
根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2020年度利润分配预案为：以2020年末总股 本5,062,182,040.00股为基数，每10股派现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利 1,012,436,408.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金 转增股本。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、2021年第一季度报告及正文；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （）]
6、关于会计政策变更的议案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]
7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （）刊登的“物产中大关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报 告”] 8、2020年度内部控制评价报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关 法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公 司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，
董事会关于公司内部控制的自我 评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
[详见当日上海证券交易所网站（）]
9、关于选举公司监事候选人的议案。
(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 公司监事甄建敏因工作调整原因，辞去公司监事职务。
根据《公司法》《公司章程》以及中国 证监会的有关规定，公司股东提名江建军先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第九届监事会届满。
本议案需提交公司股东大会审议。
[
详见当日《上海证券报》及上海证券交易所网站（）刊登的“物产中大 关于公司监事辞职及选举监事候选人的公告”] 特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会 2021年4月27日 证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-023 物产中大关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称 “财政部”）相关文件规定，于2021年1月1日起实施新租赁准则。
新租赁准则实施预计不 会对财务报告产生重大影响。
一、概述 2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号) （以下简称“新租赁准则”）。
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准 则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年 1月1日起施行。
根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2021年4月23日，公司召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十次会议，审议 通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质、内容和原因
1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处 理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租 赁资产剩余使用寿命内计提折旧。
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应 当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
同时承租人需确定使用权 资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理； （下转D218版）
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本5,062,182,040.00股为基数，每10股派现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利1,012,436,408.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
二公司基本情况1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 物产中大 600704 中大股份 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 证券事务代表 姓名 廖建新 王建荣 何枫 张旭慧 办公地址 杭州市环城西路56号 杭州市环城西路56杭州市环城西路56杭州市环城西路56 号 号 号 电话 0571-85777029 0571-85777029 0571-85777029 0571-85777029 电子信箱 stock@ stock@ stock@
stock@ 2报告期公司主要业务简介物产中大是中国供应链集成服务引领者，是全国供应链创新与应用试点企业，中国最具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之
一，已连续10年入围世界500强，根据《财富》2020年8月10日公布的最新结果，2020年位列210位。
2020年，公司按照“一体两翼”（供应链集成服务、金融服务、高端实业）发展战略，巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势，加快打造智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，努力塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，全面聚焦可持续高质量发展，努力追求基业长青。
（一）经营模式
1.一大核心主业：供应链集成服务物产中大供应链集成服务是指在“流通4.0”指引下，紧紧围绕实体企业和大项目大工程客户的痛点、难点和需求点，依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，通过“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），深化供应链集成服务模式，以金属、化工、能源、汽车等主要产品为载体，为供应链上下游客户和产业集群提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的集成服务，并积极实施数字化转型，通过网络协同和数据驱动，打造智慧供应链体系，与产业链上的合作伙伴共建共生共赢的生态圈。
2020年，供应链集成服务板块营业收入3814.44亿元，同比增长11.22%，占集团营业收入94.52%，利润贡献66.17%。
其中，金属、能源、化工、汽车服务等核心业务均位列全国前列。
主要经营模式如下：
（1）基于系统性解决方案的金属供应链集成服务围绕钢铁全产业链，上游原料端矿石有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采沟渠道；中游链接宝武集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、本钢集团、建龙集团、德龙集团、山东钢铁、日钢集团等共计约80余家长期合作的大型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络；下游围绕中交、中建、中铁、中铁建、国网等核心优质客户，在解决原材料组织、按时保供、物流规划和金融服务等配供配送基础需求之外，与浙江省内外的电梯、家电、汽摩配等若干特色产业集群拥有长期配送服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。
参与合作大型项目有港珠澳大桥、深中通道、冬奥会延崇高速、吉林丰满抽水蓄能电站重建工程、商合杭高铁、萧山机场三期、杭州东站枢纽、杭绍台智慧高速、杭州地铁、广州地铁、西安地铁、深圳地铁，参与京雄城际铁路、京雄高速等雄安新区大基建建设等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区，真正做到“比钢厂更懂市场、比市场更懂钢厂”。
（2）基于贸工一体化的能源供应链集成服务一方面，通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务，上游采购以国家能源集团、晋能控股集团、中煤能源、山西焦煤等大型煤厂为主，通过集成下游订单并在上游集中采购，全年集购比例86%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤等增值服务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。
另一方面，按照能源贸易+能源实业的战略发展思路，为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过新建、并购重组等方式扩大热电联产规模，并逐步拓展以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的固废处置、新能源发电等环保业务，旗下拥有7家热电联产企业（其中2家在建），2020年处理污泥79万吨、消耗生物质燃料19万吨、年供热858万吨，并为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。
（3）基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道延伸、中游生产主导、下游市场衔接，通过向生产型企业提供原料采购、集中备库、产能提升、成品销售、期现结合、价格管理、供应链物流、供应链金融等供应链服务，从业务经营发展到资产经营和资本运作,从中获得稳定的供应链服务价值收益。
聚焦石化产品和农产品主业，该模式在油品、聚酯、聚烯烃、橡胶-轮胎、玉米、大豆等多个行业进行复制，深度整合流通环节，提高盈利质量。
目前海宁经编供应链平台、玉米“种植+保险+期货”农业产业化、山东领航轮胎等一批供应链集成服务项目取得良好成效。
（4）基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务公司拥有近50个汽车品牌系列代理权、200多家网点、近200万用户规模，核心业务涉及汽车销售、汽车维修、汽车金融、二手车、零部件、保险代理、救援服务、汽车回收等汽车全产业链生态服务领域，致力于引领国内汽车智慧服务，成为汽车服务生态组织者。
公司围绕价值投资，链接线上线下，不断优化客户体验。
二手车平台全面完成综合智慧型数字化平台升级，全年销售达10.3万台，二手车出口数居全国前列；救援平台成功复制“产业资源+平台”模式，实现浙赣湘三省行业市占率第
一，开启全国范围网络布局；零部件平台深化“贸易+供应链服务”模式，推进贸工融结合；车家佳平台通过打造智慧门店，重塑新的服务体验场景，实现数字化的智慧升级。
各平台不断深化供应链集成服务能力，强化产业链渗透能力，实现线上线下共生共赢、联动发展。
(5)基于客户价值导向的全球中高端消费品品牌综合服务围绕做优品牌、做精渠道、做强服务的总体发展思路，整合消费领域优质资源，运用数字化工具，提升服务能力，力争成为全球中高端消费品品牌首选的综合服务商。
品牌端，以酒水、美妆等行业为突破口，聚焦服务中高端品牌，不断扩大核心合作品牌数量，打造优质且持续的合作品牌矩阵体系。
渠道端，基于品牌方定位，形成“线上+线下”相结合的全网多渠道公域销售体系；依托世界500强产业背景和行业积淀，重点打造物产中大关联的100万+高端私域流量。
服务端，围绕消费者需求，打造集“品牌运营+数字营销+客户体验+文化传播”等功能于一体的综合服务体系。
目前公司合作品牌达200多个，其中与贵州茅台、爱茉莉、LG、海天酱油、GNC、美的等10余个中高端消费品品牌建立了深度合作关系。
2.两大支撑平台：智慧供应链物流体系+特色供应链金融体系
（1）智慧供应链物流体系公司积极构建智慧供应链物流体系，运用物联网技术将终端数据传送到大数据中心，实施监控达成全方位的物联效果，降低供应链集成服务成本，提高利润率，夯实核心主业的行业龙头地位。
重点以子公司物产物流为承载主体，其系国家AAAAA级综合物流企业。
该体系以“百仓计划”为目标，一方面是以线下大宗生产资料为主的物流基地实体网络布局，另一方面是以线上互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术为支持的物流信息平台搭建，延伸智慧供应链物流服务。
物产物流已逐步形成区域联动、网点协同、公铁水衔接的物流网络，2020年物流网点数已达118个，其中43个自控型网点、准入库75个，主要分布在华北、华东和华南等大宗商品核心物流节点区域，综合物流服务量突破5200万吨，较上年增长42%，荣列全国物流50强。
物产物流持续推进物流仓储智能化管理模式，以实施管理标准化、装备现代化、运营信息化、决策智能化为目标，打造智能化仓储管理模式，并逐步推广复制到整个物流网络中，支撑“百仓计划”实现。
（2）特色供应链金融体系一是利用公司信用优势和资金优势提供供应链金融支撑。
公司作为全国首家获得双AAA信用评级的地方流通企业，公司获得年授信总额度约1474亿元。
在疫情冲击叠加经济下行的外部环境下，财务公司充分发挥司库职能，积极推进“债贷通”产品发行专项债券，降低集团整体融资成本，支持成员公司疫后复工达产，赋能主业发展，公司整体综合融资成本低于社会平均融资成本。
成功推动结售汇、跨境资金池集中运营及海关税费保函等业务资质的落地，以协同创造价值，促进降本增效。
同时，物产融租发挥注册资本在浙江省内位居前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，为汽车流通与供应链上下游客户提供融资租赁、商业保理等支持。
二是发挥现货端产业优势与期货端经验技术为供应链集成服务保驾护航。
成员公司立足现货，积极利用期货工具，充分发挥期货等金融衍生工具的避险增值作用，帮助客户平抑现货商品价格周期波动，稳定主营业务收益。
中大期货为集团内部及产业客户提供产品销售、套保策略、交割服务、风险管理在内的多层次服务；香港公司发挥境外国际化金融牌照功能，重点深挖以境外汇率保值为特色场内衍生品配套，为成员公司提供多样化的境外“现期”结合业务服务。
三是充分发挥供应链集成服务主业优势发展供应链金融。
集团率先提出“流通4.0”概念，与供应链上的供应商、制造商、消费者等相关利益方共建生态圈。
通过全球化上下游资源配置、国内国际联动、现货期货结合等方式，持续打造客户、投资者、员工多方共赢的“供应链+”产业生态圈，发展供应链金融，帮助客户提升价值的同时获取产业增值。
例如浙油中心成立供应链管理公司，为会员企业提供代理采购、贸易撮合、仓单融资等供应链服务，探索推动仓单融资、订单融资业务创新。
此外，公司当前立足供应链集成服务引领者的同时，未来朝着产业生态组织者的愿景加快探索。
为此，公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，依托良好的商誉资信和政企合作优势，主动布局了医疗健康、环保公用等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的朝阳性行业，未来拟在若干细分行业打造具有独特竞争优势的“供应链+”产业森林体系。
报告期内，水务板块收购桐庐城区、横村污水项目，东阳南马项目投入商运，通过战略性产业并购重组，新增污水处理运营规模10万吨，新增建设规模3万吨。
整体形成总计产能规模49.5万吨/日的污水处理能力。
健康板块已布局综合医院4家，床位数约2200张。
未来拟重启数据流，对标国内外拥有强大供应链属性及电商平台的大型企业集团，推动信息化向数据化转型。
3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2020年 2019年 本年比上年增减(%) 2018年 总资产 106,652,602,556.8693,332,036,722.6414.27 86,052,795,102.41 营业收入 403,569,952,760.22358,506,017,300.1012.57 300,125,130,456.80 归属于上市公司股东的 净利润 2,745,721,313.68 2,733,856,811.79 0.43 2,397,235,037.74 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净2,313,312,648.18利润 2,073,773,689.95 11.55 1,379,948,916.60 归属于上市公司股东的 净资产 26,880,136,407.3025,164,756,042.706.82 23,868,118,603.67 经营活动产生的现金流 量净额 1,760,870,325.56 5,381,680,782.25 -67.28 6,530,706,787.12 基
本每股收益（元／股）0.52 0.54 -3.70 0.50 稀释每股收益（元／股）0.52 0.54 -3.70 0.50 加权平均净资产收益率 （%） 11.00 12.44 3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 减少1.44个百分点 第三季度（7-9月份） 12.06 第四季度（10-12月份） 营业收入 69,289,659,434.99 109,427,359,547.83111,483,114,349.39113,766,216,525.26 归属于上市公司股东的净利 润 609,955,676.79 1,005,749,444.82857,414,141.98 272,602,050.09 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 515,338,144.78 852,056,319.69 768,069,939.55 177,848,244.16 经营活动产生的现金流量净 额 -8,894,234,090.81 2,604,791,192.14
-576,025,210.648,626,338,434.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 单位:股 名股东持股情况表 截止报告期末普通股股东总数（户） 75,979 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 73,237 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内增期末持股数量减 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 司浙江省国有资本运营有限公-5,053,3001,320,343,02526.080无 国有法人 浙江省交通投资集团有限公 司
0 892,384,58517.630 无 国有法人 浙江省财务开发公司
0 187,259,4543.70
0 无 国有法人 太平人寿保险有限公司－传 统－普通保险产品－022L-
0 158,613,8613.13
0 未知 未知 CT001沪 厦门国贸资产运营集团有限 公司
0 158,415,8413.13
0 未知 国有法人 马钢集团投资有限公司
0 151,287,1282.99
0 未知 国有法人 湖南华菱恒深十一号投资基 金合伙企业（有限合伙）
0 91,089,108 1.80
0 未知 未知 中国国有企业结构调整基金 股份有限公司
0 79,207,920 1.56
0 未知 国有法人 香港中央结算有限公司 -16,113,207
78,585,345 1.55
0 未知 未知 限杭合州伙奋）华投资合伙企业（有
0 61,440,221 1.21
0 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10□适用√不适用5公司债券情况√适用□不适用5.1公司债券基本情况单位:元币种:人民币 名股东情况 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方交易场 式 所 物产中大集团股份 2有01限8公年司可公续开期发公行司1Y81中大136915债券（第一期） 2月01286日年112月02216年日1102,000,000,000.05.20 按年付息到期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
上海证券交易所 物产中大集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期） 19中大01 155833 2月01191日年112月02121年日11800,000,000.003.8 按年付息到期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
上海证券交易所 5.2公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 18中大Y1于2020年11月26日支付第二期利息10400万元；19中大01于2020年11月 11日支付第一期利息3040万元。
5.3公司债券评级情况 √适用 □不适用 “18中大Y1”经信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评 定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
中诚信证评出具了《物产中 大集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评 对本期债券的跟踪评级报告在网站和上海证券交易所网站公告。
“19中大01”经信用评级机构中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期 债券的信用等级为AAA。
中诚信证评出具了《物产中大集团股份有限公司公开发行2019年公 司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评对本期债券的跟踪评级报告在 网站和上海证券交易所网站公告。
2020年2月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）发布《关 于中诚信国际信用评级有限责任公司承继中诚信证券评估有限公司评级客户/项目的公告》， 物产中大及上述公司债的信用评级由中诚信国际承继。
在上述两只公司债跟踪评级期限内，中 诚信国际将于债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定 期跟踪评级结果及报告。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 主要指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减（%） 资产负债率（%） 68.21 67.16 1.05 EBITDA全部债务比 0.2061 0.2003 0.58 利息保障倍数 5.57 5.59 -0.36 三经营情况讨论与分析 1报告期内主要经营情况 2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击、国内国际形势的深刻变化以及经济下行压力，公 司上下按照“稳增长、防风险、优结构、促改革、提质量”的生产经营方针，迎难而上、逆势奋进、 化危为机，超额完成全年预算目标任务。
报告期内，公司完成营业总收入4039.66亿元，同比增 长12.55%；利润总额54.41亿元，同比增长11.05%；归母净利润27.46亿元，同比增长0.43%；扣 非后归母净利润23.13亿元，同比增长11.55%。
主要工作如下： （一）主动化危为机，努力实现“两手硬、两战赢”。
新冠肺炎疫情发生以来，公司据党中央、省委省政府和省国资委的决策部署，第一时间成 立疫情防控工作领导小组，全面落实疫情防控各项措施，层层压实防控责任，并在驰援武汉、保 障防疫物资、保供应链稳定、落实经营性房租减免政策等方面为抗疫大局提供支持。
与此同时， 集团紧密跟踪和研判经济形势，及时调整和部署经营策略，始终坚持一手抓疫情防控，一手抓 复工达产。
一是建立争先创优“赛马机制”。
每月从营收、利润两大指标和预算完成率、贡献率、 增长率三个维度对成员公司经营业绩进行比优考核，激发了各成员公司比学赶超的积极性。
二 是抢抓政策和市场机遇。
积极推动杭州市发放汽车增量牌照2万张，有效促进物产元通的汽车 销售。
物产金属接连获得配供配送大单，全年中标及入围配送配工项目共151个，钢材、水泥合 计近400万吨。
物产国际扩大进出口业务，取得口罩、防护服等防疫物资的出口资质。
特别是两 家公司把握钢材进出口差价机遇，逆市操作，取得了较好的效果。
物产云商抓住疫情期间“宅经 济”爆发机遇，美妆生活板块实现快速发展。
物产物流构建九条“物流黄金通道”，有效解决滞 港、滞运、暴库等问题，合计解决库容约630万吨，运力约200万吨。
（二）强化“五个结合”，商业模式创新提升。
一是内外结合，国际化发展。
公司全年实现进出口总额（含转口）113亿美元，同比增长 47.1%，集团进出口业务比重占比达18%，其中物产国际已达到31%。
二是贸工结合，平台化运 营。
深化产业终端供应链项目服务，物产化工、物产欧泰开展供应链项目12个，轮胎供应链已 实现半钢轮胎产能1500万套、全钢轮胎700万套，初具规模和行业影响力。
三是现期结合，金融 化护航。
充分发挥期货等金融衍生工具的避险增值作用，规避大宗商品价格波动风险，促进业 务发展。
物产化工取得大商所LPG交割库资质。
四是上下结合，集成化服务。
持续增加上下游 资源要素组织与整合能力，为大客户、大项目、终端用户提供集成化服务，全年实物量近1.7亿 吨，同比增长17.42%。
物产物流“百仓计划”形成43个自控型、75个准入库的“弓箭型”网络布 局，综合服务量超5200万吨，有效发挥支撑作用。
五是产融、融融结合，协同化发展。
中大期货 交割业务集团内部客户占比60.6%。
协助物产金属获得上期所螺纹钢、热卷做市商资格。
财务公 司认购兄弟公司市场化发行金融产品，推出海关关税保函业务，帮助成员公司提高通关效率、 降低通关成本。
（三）着力提速推进，重点项目多点开花。
集团“十四五”规划暨数字化转型顶层设计通过与埃森哲和阿里云联合体紧密协同，经过 多轮调研访谈、反复研讨论证和持续修改完善，初步形成了既符合集团实际又具有创新突破、 产业特色和亮点的“十四五”规划。
完成数字化转型规划蓝图、转型路径、应用场景等5个数字 化重点工程可研报告和8个配套数字化管理制度在内的项目交付成果。
集团财务共享中心咨 询工作设计方案正式完成，描绘建设蓝图、形成业务核算流程图和财务核算手册，为下一步集 团财务共享平台系统选型和系统实施商落地实施打下扎实基础。
物产环能海盐经济开发区热 电项目、金义都市区生物质发电项目完成前期准备工作，顺利开工建设。
中大实业德清线缆智 能制造基地一期工程基本完成主体车间的建设，开展无人工厂、立体仓等智能化项目前期试 点。
物产环境通过收购与公开招标方式，获得桐庐富春污水厂
一、二、三期及横村污水项目，新 增规模11万吨/日，桐乡污水项目全力冲刺建设进度，做好投产准备。
成都金海污水项目顺利 完成提标改造。
中大金石完成优质养老公寓“雍柏荟”收购，朗和（银泰）国际医养中心首次实现 盈利，朗园系列签约首个品牌输出项目。
物产云商成功获得茅台直销渠道商资质。
（四）聚焦价值提升，积极推进资本运作。
快速启动二次证券化,根据监管政策要求，形成集团二次证券化总体规划，统筹研究论证集 团内相关企业分拆上市可行性，实质性启动物产环能A股分拆上市项目，申报材料已获证监会 受理。
加强并购重组运作,聚焦对主业范围内优质企业的并购。
深化“二次混改”，制定新一轮中 长期股权激励计划已经公司九届十六次董事会审议通过，待提交公司2020年度股东大会审议 通过。
物产欧泰完成增资扩股和新一轮员工持股，调整经营思路，优化产业布局，为公司发展奠 定坚实基础。
浙油中心引战增资顺利落地，上期所完成入股。
中大投资博迁新材、物产暾澜基金 天山铝业成功上市。
（五）坚持一抓到底，“三大攻坚战”取得重大进展。
物产健康产业基础不断夯实，理顺旗下医院各项重难点问题，金华医院新院区正式启用， 整体搬迁后就诊量迅速超过老院区。
江干区人民医院挂牌浙二医院江干院区，通过收取“基础 租金+浮动租金”的方式，提前锁定投资回报。
柯城医院实现平稳退出。
凤凰医院积极探索学科 特色，开展养老中心、残疾人之家等运营模式。
朗园项目如期结顶，完成全年销售目标。
物产金 属假日酒店大楼整体出租，收益达到自主经营的2.1倍。
物产长乐兰溪PPP项目完成股权梳理 和转让事宜，收回第一期回款2000万元。
（六）持续精细管理，降本增效成效明显。
强化成本费用管理，提升运行效能，在研发费用同比增长40.16%基础上，全年成本费用水 平较去年节约0.42个百分点以上。
财务公司有效发挥内部银行作用，加强产品创新，发行两期 “债贷通”专项债券产品，全年以较低利率发行超短融10期共155亿元。
中大实业首创业内线 缆“一出二”连续硫化生产线，单位产量提升80%，综合成本降低40%。
创新设计民用布电线“超 高速”生产方法，生产效率提升3倍，能耗仅为三分之
一。
物产环能利用场交模式，通过进口煤 价差和配煤等方式降低电厂用煤成本近2000万元。
物产云商通过数字化手段优化仓储分布和 物流选择，库内仓储费用降低30%，运输成本下降15%。
（七）突出问题导向，风险管控切实加强。
进一步加强风险系统化管控，制定出台相关指导意见，明确风险管控组织建设、制度建设、 运行机制、监督工作、责任追究等方面具体要求。
组织开展现期结合、资金信用监督管理、混合 所有制企业管控情况、物流管理等多项专项检查，梳理风险并提出应对措施，进一步提升经营 规范性。
开展集团2016-2018年度股权投资项目后评价工作，全面梳理期间119个投资项目情 况，促进提高决策科学水平和投资运营能力。
审计内控有序开展，出台《审计和专项检查整改工 作考核细则》，有效推动责任落实和问题整改。
推进多家成员公司新建或更新完善内控手册，集 团连续排名浙江上市公司内控指数排行榜第三名和全国“内控百强”。
持续加强法律风险防范 和化解，组织开展以“加强合同管理，提升诉讼成效”为主题的“11.9安全风险日”活动，持续推 进诉讼案件了结。
安全生产平稳有序。
2导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) 根据财政部发布的《关于修订印发＜企业会计准则第14号—收入＞的通知》（财会[2017]22号），本公司自2020年1月1日开始执行 2020年4月24日九届六次董事会批准 预收款项、合同负债等详见其他说明 其他说明：本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四（三十一）。
根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下： 项目 2019年12月31日 累积影响金额重分类 2020年1月1日 预收账款 10,111,984,790.20 -9,978,922,350.60 133,062,439.60 合同负债 9,010,382,845.86 9,010,382,845.86 其他流动负债 6,747,975,760.79 1,088,381,932.23 7,836,357,693.02 递延收益 316,102,121.95 -125,118,685.20 190,983,436.75 其他非流动负债 269,890,164.20 5,276,257.71 275,166,421.91 合计 17,445,952,837.14 17,445,952,837.14 执行新收入准则对
2020年12月31日合并资产负债表的影响如下： 项目 报表数 假设按原准则 影响 预收账款 129,396,269.12 13,001,334,074.47 合同负债 11,657,302,748.77 其他流动负债 9,897,007,727.81 8,522,920,310.29 递延收益 189,021,553.10 348,473,914.04 合计 21,872,728,298.80 21,872,728,298.80 执行新收入准则对
2020年度合并利润表的影响如下： 项目 报表数 假设按原准则 -12,871,937,805.3511,657,302,748.771,374,087,417.52-159,452,360.94 影响 营业成本 391,537,686,759.62 391,151,698,023.63 -385,988,735.99 销售费用 2,212,932,843.71 2,598,921,579.70 385,988,735.99 合计 393,750,619,603.33 393,750,619,603.33 5
公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用 截至2020年12月31日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计399家，其中
二 级子公司22家，三级子公司223家，四级子公司154家。
其中二级子公司以及其他认为重要的 子公司情况如下： 子公司名称 子公司类型级次 持股比例（%）（直接） 持股比例（%）（间接） 表决权比例（%） 物产中大数字科技有限公司 全资
2 100.00 100.00 浙江中大集团投资有限公司 全资
2 100.00 100.00 浙江物产金属集团有限公司 控股
2 57.17 57.17 浙江中大元通实业有限公司 全资
2 100.00 100.00 中大期货有限公司 控股
2 95.10 95.10 中大金石集团有限公司 全资
2 100.00 100.00 浙江物产元通汽车集团有限公司 全资
2 100.00 100.00 浙江物产长乐实业有限公司 控股
2 51.00 51.00 物产中大云商有限公司 控股
2 67.00 67.00 浙江物产中大医药有限公司 全资
2 100.00 100.00 浙江物产物流投资有限公司 控股
2 56.24 43.76 100.00 浙
江物产实业控股（集团）有限公司 全资
2 100.00 100.00 物产中大欧泰有限公司 控股
2 84.00 84.00 物产中大医疗健康投资有限公司 全资
2 100.00 100.00 物产中大公用环境投资有限公司 控股
2 58.75 58.75 浙江物产化工集团有限公司 控股
2 80.00 80.00 浙江物产国际贸易有限公司 控股
2 83.18 83.18 金华物产中大医疗健康投资有限公司 控股
2 65.00 65.00 物产中大国际学院 控股
2 75.00 75.00 浙江物产环保能源股份有限公司 控股
2 66.00 4.00 70.00 物产中大集团财务有限公司 控股
2 60.00 40.00 100.00 浙江物产融资租赁有限公司 全资
2 100.00 100.00 浙江中大元通融资租赁有限公司 控股
3 100.00 100.00 合
并范围变更主体的具体信息详见“附注
七、合并范围的变更”。
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-028 物产中大关于举办投资者接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者 接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与 广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2021年5月18日下午举行投资者接待日活动。
现将 有关事项公告如下：
一、活动时间：2021年5月18日(星期二)下午3:30—4:30
二、活动地点：杭州市环城西路56号，公司三楼会议室
三、召开方式：现场召开
四、参加人员：公司董事长、总经理、副董事长、董事会秘书、财务总监及部分高管。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进 行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人 员预约，预约时间：2021
年5月11日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)，联系人：何枫、狄世 英；联系电话：0571－85777029；联系传真：0571－85778008；联系邮箱：stock@wzgroup.con。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话、邮件 等形式，将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会 2021
年4月27日 股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-029 物产中大关于监事辞职及补选监事 候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司监事会收到监事甄建敏的书面辞职报告。
因工作调整原因，请求辞去公司监事 职务。
根据《公司法》等相关规定，甄建敏先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司监事会正常运行，甄建敏先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。
2021年4月23日，公司召开第九届监事会第十次会议审议通过《关于选举公司监事候选人的议案》，公司股东提名江建军先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满（简历附后）。
甄建敏先生在担任公司监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及监事会对甄建敏先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会2021年4月27日附件：江建军先生简历江建军，男，1969年5月出生，1991年8月参加工作，大学，高级会计师。
曾任杭州钢铁集团公司、浙江省机电集团有限公司、浙江省农村发展集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司外派监事会专职监事，浙江省商业集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省二轻集团有限公司、浙江省盐业集团有限公司外派监事会专职监事，省属企业高级监事。
2020年12月起任浙江省国有资本运营有限公司治理部副部长。
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-030 物产中大集团股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:●征集投票权的起止时间：2021年5月12日至2021年5月16日(上午9:00—11:00，下午13:00—15:00)。
●征集人对所有表决事项的表决意见：同意●征集人未持有公司股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事顾国达受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年5月18日召开的2020年年度股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由（一）征集人基本情况
1．本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事顾国达，其基本情况如下：顾国达：男，1962年生，中国国籍，学术博士(Ph.D)，教授（博导）。
曾任浙江大学经济学院副院长。
现任浙江大学一诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任，国际经济研究所所长，兼任中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际经济贸易学会副会长，浙江省钱塘数字贸易研究院院长。
2017年5月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
2．征集人未持有本公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3．征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由征集人顾国达作为公司的独立董事，出席了公司于2021年4月16日召开的九届十六次董事会并对《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人顾国达认为：公司根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了股权激励计划。
该计划可以进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报；倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展；快速提升各生产基地的制造能力，充分发挥各基地间的协同效应，不断提高公司综合竞争力。
本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东尤其中小股东的合法权益，同意公司实施本次股权激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况（一）会议召开时间现场会议时间：2021年5月18日14时00分网络投票时间：2021年5月18日公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）会议召开地点：浙江省杭州市环城西路56号三楼会议室（三）需征集委托投票权的议案： 序号 议案名称 非累计投票议案
1 《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
2 《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 上述议案相关内容已经公司2021年4月16日召开的九届十六次董事会审议通过，董事会决议公告与本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日刊登于上海证券交易所（）上的《物产中大九届十六次董事会决议公告》（公告编号：2021-017）、2021年4月28日公告的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。
三、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：（一）征集对象：截止2021年5月11日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2021年5月12日至2021年5月16日（上午9:00--11:00，下午13:00--15:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse）上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序
1．股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2．向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3．委托投票股东送达上述文件的方式委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：邮寄地址：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室邮政编码：310006收件人：廖建新、何枫、狄世英电话：0571-85777029传真：0571-85778008请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经浙江京衡律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1．已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2．在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3．股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4．提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
5．未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。
股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
6．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
1．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2．股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3．股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。
符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书征集人：顾国达2021年4月27日附件：物产中大集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《物产中大集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》、《物产中大集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托物产中大集团股份有限公司独立董事顾国达作为本人/本公司的代理人出席物产中大集团股份有限公司2020年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见： 序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
2 《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》 3《励关计于划提有请关公事司项股的东议大案会》授权董事会办理公司2021年限制性股票激 备注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内标注“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托） 委托人姓名或名称（签名或盖章）：委托股东身份证号码或营业执照号码：委托股东证券账户号：委托股东持股数：签署日期：本项授权的有效期限：自签署日至物产中大集团股份有限公司2020年年度股东大会结束。
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-031 物产中大集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划获浙江省人民 政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）收到浙江省人民政府国有资产 监督管理委员会《浙江省国资委关于物产中大集团公司实施2021年限制性股票激励计划的批 复》（浙国资考核[2021]9号），浙江省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意物产中大实施 2021年限制性股票激励计划。
物产中大2021年限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会 2021年4月27日 公司代码：600704 公司简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文
一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王挺革、主管会计工作负责人王奇颖及会计机构负责人（会计主管人员）王奇颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 141,210,641,863.70 106,652,602,556.86 32.40 归属于上市公司股 东的净资产 27,795,686,749.10 26,880,136,407.30 3.41 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比
上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 -14,009,453,620.97 -8,894,234,090.81 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 105,297,023,719.79 69,289,659,434.99 51.97 归属于上市公司股 东的净利润 925,044,707.73 609,955,676.79 51.66 归属于上市公司股
东的扣除非经常性867,102,787.68损益的净利润 515,338,144.78 68.26 加权平均净资产收 益率（%） 3.55% 2.49% 增加1.06个百分点 基股）本每股收益（元/0.1776 0.1154 53.90 稀股）释每股收益（元/0.1776 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 0.1154 53.90 本期金额 说 明 非流动资产处置损益 13,864,392.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 计准入定当额或期损定益量的持政续府享补受助的，政但府与补公助司除正外常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标52,816,764.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企净业资取产得公子允公价值司、产联生营的企收业益及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 47,281.24 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公
司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融19,634,049.51资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,422,072.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额（税后） -14,544,385.91 所得税影响额 -21,298,254.35 合计 57,941,920.05 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 73,237 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条质押或冻结情况件股份数量股份状态数量 股东性质 浙公司江省国有资本运营有限1,320,343,02526.080无 国有法人 浙公司江省交通投资集团有限892,384,58517.630无 国有法人 浙公司江省财务开发有限责任187,259,4543.700无 国有法人 太平人寿保险有限公司－传 统－普通保险产品－022L-158,613,861 3.13
0 未知 未知 CT001沪 厦限公门司国贸资产运营集团有158,415,8413.130未知 国有法人 香港中央结算有限公司 135,718,805 2.68
0 未知 未知 湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业（有限合伙）91,089,108 1.80
0 未知 未知 杭限合州伙奋）华投资合伙企业（有61,440,221 1.21
0 未知 未知 公上司海上国投资产管理有限55,445,5441.100未知 国有法人 中国国有企业结构调整基 金股份有限公司 52,805,280 1.04
0 未知 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股股份种类及数量 的数量 种类 数量 浙江省国有资本运营有限公司 1,320,343,025 人民币普通股 1,320,343,025 浙江省交通投资集团有限公司 892,384,585 人民币普通股 892,384,585 浙江省财务开发有限责任公司 187,259,454 人民币普通股 187,259,454 0太22平L-人C寿T0保01险沪有
限公司－传统－普通保险产品－158,613,861 人民币普通股 158,613,861 厦门国贸资产运营集团有限公司 158,415,841 人民币普通股 158,415,841 香港中央结算有限公司 135,718,805 人民币普通股 135,718,805 湖伙
南）华菱恒深十一号投资基金合伙企业（有限合91,089,108 人民币普通股 91,089,108 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙） 61,440,221 人民币普通股 61,440,221 上海上国投资产管理有限公司 55,445,544 人民币普通股 55,445,544 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 52,805,280 人民币普通股 52,805,280 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，
未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东 持股情况表 □适用√不适用
三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末数 上年年末数 变动比例变动原因 衍生金融资产220,008,429.02 385,761,929.08 -42.97% 主要系部分成员公司期末期货合约浮盈减少所致 预付款项 20,937,138,662.43 11,642,517,862.73 79.83% 主要系期末支付供应商的预付货款增加所致 其他应收款2,152,341,796.56 1,535,407,459.90 40.18% 主要系期末对外往来款增加5亿所致 存货 40,355,042,785.53 23,346,261,392.68 72.85% 主要系期末公司的大宗商品库存增加所致 短期借款 21,290,473,331.20 9,374,017,391.53 127.12% 主要系期末银行短期借款增加所致 交易性金融负 债 412,021,811.61 667,975,430.30 -38.32% 主要系结构化主体其他份额持有人的投资份额减少 应付账款 12,302,337,755.68 8,183,706,974.57 50.33% 主要系期末应付供应商的货款增加所致 合同负债 19,381,313,965.61 11,657,302,748.77 66.26% 主要系预收客户货款增加所致 应付职工薪酬817,724,546.32 1,540,081,410.83 -46.90% 主要系上期末计提的奖金已在本期完成发放所致 其他应付款6,507,129,814.00 4,173,023,039.88 55.93% 主要系本期应付保证金增加所致 其他流动负债13,676,871,926.33 9,897,007,727.81 38.19% 主要系本期超短融净增加20亿所致 项目 本期数 上年同期数 变动比例变动原因 营业收入 105,297,023,719.79 69,289,659,434.99 51.97% 上年同期受新冠疫情影响，本年经营情况改善 营业成本 101,953,602,482.29 67,645,688,598.43 50.72% 上年同期受新冠疫情影响，本年经营情况改善 税金及附加66,522,055.44 44,179,127.48 50.57% 上年同期受新冠疫情影响，本年经营情况改善 管理费用 646,962,470.36 469,257,127.87 37.87% 上年同期受新冠疫情影响，本年经营情况改善 研发费用 94,655,985.58 49,203,994.73 92.37% 主要系线缆板块研发支出增加所致 其他收益 52,081,370.88 33,498,184.99 55.48% 本年政府补助增加所致 投资收益 324,556,623.05 747,454,290.87 -56.58% 主要系本年与主营业务相关
的期货合约收益减少所致 公允价值变动 收益 -55,607,187.79 -123,196,099.78 -54.86% 主要系期末期货合约浮动损益减少所致 信用减值损失-64,258,229.21 -9,590,530.34 570.02% 主要系本期计提的坏账准备较上年增加所致 资产减值损失-365,516,965.95 -121,724,180.07 200.28% 主要系本期计提的存货跌价准备较上年增加所致 资产处置收益14,424,972.77 190,815,083.62 -92.44% 主要系上年有拆迁补偿，本年未发生 所得税费用307,647,686.68 206,377,760.76 49.07% 主要系本期利润总额增加所致 经营活动产生的现金流量净-14,009,453,620.97额 -8,894,234,090.81 57.51% 主要系本期购买商品支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净-1,587,271,786.48额 -300,077,660.88 428.95% 主要系本期处置长期资产收回现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净17,006,559,962.39额 10,627,087,840.91 60.03% 主要系本期融资规模增加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司分拆物产环能至上海证券交易所主板上市事宜，已经公司九届八次董事会、九届十次 董事会、公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
物产环能于2020年12月7日向中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司分拆物产环能在上海证券交易所主板上 市（以下简称“本次分拆上市”）的申请材料，并于2020年12月11日收到中国证监会出具的《中 国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203365），中国证监会依据相关规定对物产环能报送 的本次分拆上市申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形 式，决定予以受理并依法进行审核。
详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站披露 的《关于分拆所属子公司物产环能至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》、物产环能于 2020年12月11日在中国证监会网站披露的《物产环能首次公开发行A股股票招股说明书（申 报稿）》。
本次分拆上市尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 物产中大集团股份有限公司 法定代表人 王挺革 日期 2021
年4月23日 证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-022 物产中大九届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司九届十次监事会会议通知于2021年4月13日以书面、传真和 电子邮件方式发出。
会议于2021年4月23日在杭州召开。
应出席会议监事5人，实际出席会议 监事5人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案： 1、2020年度监事会工作报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、2020年年度报告及摘要；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （）] 本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、2020年度财务决算报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、2020年度利润分配预案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现合并归属于上市公司股东 的净利润为2,745,721,313.68元，母公司实现净利润为 1,566,491,724.24元，按母公司 净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金 156,649,172.42元；加上年初未分配利润9,541,567,924.90元，减去2020年已向股东分配的利润 1,265,545,510.00 元，减去本期支付的永续债利息104,000,000.00元。
截至年末公司可 供股东分配的余额为10,761,094,556.16元。
母公司期末未分配利润余额为1,604,824,880.58元。
根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2020年度利润分配预案为：以2020年末总股 本5,062,182,040.00股为基数，每10股派现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利 1,012,436,408.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金 转增股本。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、2021年第一季度报告及正文；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （）]
6、关于会计政策变更的议案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]
7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （）刊登的“物产中大关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报 告”] 8、2020年度内部控制评价报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关 法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公 司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，
董事会关于公司内部控制的自我 评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
[详见当日上海证券交易所网站（）]
9、关于选举公司监事候选人的议案。
(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 公司监事甄建敏因工作调整原因，辞去公司监事职务。
根据《公司法》《公司章程》以及中国 证监会的有关规定，公司股东提名江建军先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第九届监事会届满。
本议案需提交公司股东大会审议。
[
详见当日《上海证券报》及上海证券交易所网站（）刊登的“物产中大 关于公司监事辞职及选举监事候选人的公告”] 特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会 2021年4月27日 证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-023 物产中大关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称 “财政部”）相关文件规定，于2021年1月1日起实施新租赁准则。
新租赁准则实施预计不 会对财务报告产生重大影响。
一、概述 2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号) （以下简称“新租赁准则”）。
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准 则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年 1月1日起施行。
根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2021年4月23日，公司召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十次会议，审议 通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质、内容和原因
1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处 理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租 赁资产剩余使用寿命内计提折旧。
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应 当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
同时承租人需确定使用权 资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理； （下转D218版）
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