枫海影业
NEEQ:839254
天津枫海影业股份有限公司（TianjinFunhighFilmsCo.,Ltd.）
年度报告2019
1 目录 第一节声明与提示
2 释义项目枫海影业、公司、本公司、股份公司 金润有限、有限公司锦淳投资执行制片方 非执行制片方 CG 全国股转系统股东大会董事会监事会三会元、万元报告期 释义 释义指天津枫海影业股份有限公司，系由天津金润文化传媒 有限公司整体变更设立指天津金润文化传媒有限公司指北京锦淳伟业投资有限公司指在影视剧联合摄制各方中，负责剧组的组建、具体拍 摄工作以及资金的管理和摄制成本核算的一方指在影视剧联合摄制各方中，将部分的资金投入到联合 拍摄的执行制片方，并按照约定获得版权以及相应的投资收益的一方，负责摄制过程中的监督管理指计算机图形学(ComputerGraphics)，是一种使用数学算法将二维或三维图形转化为计算机显示器的栅格形式的科学。
随着以计算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成，国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域通称为CG指全国中小企业股份转让系统指天津枫海影业股份有限公司股东大会指天津枫海影业股份有限公司董事会指天津枫海影业股份有限公司监事会指股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称指人民币元、人民币万元指2019年1月1日至2019年12月31日
3 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人关旭、主管会计工作负责人李莹及会计机构负责人（会计主管人员）李莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称电影作品的适销性风险 联合摄制下风险 重要风险事项简要描述 随着经济水平的不断提高,人们越来越重视精神层次的生活,电影和电视剧日益成为人们精神生活的重要组成部分,因此影视行业从无到有也不断的繁荣起来。
同时观众对影视作品的要求也越来越来“苛刻”,不仅仅停留在画面感上,更多的开始关注影视剧作品背后的故事,使电影行业不仅面临到本身拍摄制作水平、题材定位、电影排片档期等影响,更多的会受到观众个人偏好的影响,即谁能把握观众的喜好,谁就能在某种程度上主导影视行业的发展。
但是现实生活中,观众的主观偏好是随着生活经验和社会环境的发展,处在不断的变化之中,使得电影制作企业难以十分准确的预测电影产品的适销性,无法保证拍摄的每一部电影作品都能得到观众的认可和收到可观的票房收入,因此电影制作企业在影视剧的制作方面存在一定的风险,要充分考虑到电影产品的适销性。
为了在日常的经营活动中分散风险和拓宽收入渠道来源，电影制作企业在影视剧制作方面多采用联合摄制的模式。
在联合摄制模式下,一般是由执行制片方负责制片的整个过程,如何选择具体的剧组、采用何种拍摄技术、如何进行后期处理以及资金管理等等,非执行制片方往往是将资金投资给制片方,不参与制片方日常的影片拍摄管理工作,待电影上映后,根据票房分
4 监管政策风险经营业绩波动的风险知识产权纠纷的风险技术人员流失的风险 账收入收回投资款。
但是在联合摄制的过程中,一方面作为制片执行方,若投资各方中出现意见分歧未达到一致意见,投资项目可能会出现终止风险,前期的投资将会面临损失风险;另一方面作为非执行制片方,对联合摄制中合作方的控制能力较弱,投资收益的收回在很大程度上取决于执行制片方的影片制作质量以及后续的宣传发行情况,因此投资收益面临一定的风险。
电影、电视剧作为在公共媒体投放的作品,一旦发行,就不可避免的被广大观众所认知,若影视剧作品弘扬的是主流价值观,将会进一步促进我国精神文明的建设,如果反之,势必会对我们的意识形态造成一定程度的影响。
因此,对于凡是在公共媒体投放影视作品的电影企业,都会面临着国家的严格监督和管理。
国家监督和管理的范围,主要在影视剧制作资格准入、备案公示、摄制行政许可、内容审查和发行管理等方面,这些将会对电影企业产生直接的影响,主要体现在如果企业在以上这些方面没有严格按照国家的监管政策执行,企业将会面临批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚,情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。
因此,公司要严格按照监管政策的要求,遵守电影行业的法律法规,防范影视剧业务所面临的监管政策风险。
报告期内,公司营业收入主要来自于电影票房分账收入、版权转让收入、CG制作收入、娱乐营销收入和艺人经纪服务业务。
2018、2019年度公司的营业收入分别为22,922,580.32元、11,386,062.11元,净利润分别为-8,171,441.02元,、-47,011,452.35元，2019年度净利润较2018年度出现大幅下滑,原因之一是营业收入较2018年度下降较多，依公司所处的影视行业的特点,一旦部分电影作品不能得到市场的认可，或未取得良好的票房收入,将会直接影响到公司未来经营业绩以及净利润水平。
原因之二是公司2019年对库存影片《时间牢笼》（曾用名：房东，没水了）计提存货跌价准所致。
对影视制作行业而言,著作权是最重要的知识产权,根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定,“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。
电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。
”公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形,为了避免出现主张权利的纠纷,公司与各合作单位或个人等权利方签订合约、约定了详细的权利范围。
如果发生上述纠纷、涉及法律诉讼,除可能直接影响公司经济利益外,还可能影响公司的行业形象,最终对公司业务开展带来不利影响。
尽管报告期内公司未发生知识产权纠纷引起的诉讼,但公司无法确保未来不发生此类情形。
公司影视作品还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。
影视剧的制作发行团队需要一批优秀的专业人才，公司作为轻资产的公司,最大的核心资源是人才。
公司自成立以来,组建
5 应收账款金额较大的风险 税收优惠、政府补助不能持续享受的风险 经营活动现金流量持续为负数的风险实际控制人不当控制风险对前五大客户依赖的风险本期重大风险是否发生重大变化： 了一支专业化队伍,建立了较为完善的发行渠道。
随着公司业务拓展,公司急需大量优秀的专业人才,一旦公司核心员工流失或者公司不能获得持续的人才,公司的经营发展将受到影响。
2018年12月31日及2019年2月31日公司应收账款分别为12,871,435.06元及17,266,844.31元，主要是由影视行业的特点决定的。
尽管公司应收账款账龄较短及公司客户信用较好,但随着公司业务规模的扩大,应收账款余额有可能增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司资金周转及利润情况。
根据《财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号文规定,电影发行企业取得的电影发行收入免征增值税;电影企业销售电影拷贝收入免征增值税,公司享有免征增值税的优惠。
根据《霍尔果斯经济开发区企业所得税税收优惠管理办法》，2010年1月1日至2020年12月31日期间,对新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分。
若上述税收优惠政策发生变化或税收优惠政策到期,将对公司的经营业绩产生一定的影响。
2018度和2019度,公司经营活动现金流量净额分别为-6,860,262.38元和-8,116,051.83元，报告期内持续为负数。
流量在未来持续为负,而公司又不能及时从其他渠道获得现金,将对公司的现金流和资金周转产生不利影响,进而影响公司正常业务的发展。
截至2019年12月31日,关旭间接持有公司57.1972%股份,能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。
因此关旭为公司的实际控制人,可利用其控制权对本公司的经营决策施予重大影响。
尽管本公司已经建立起规范有效的法人治理结构,且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定,若关旭利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
2018年度、2019年度公司的营业收入分别为22,922,580.32元、11,386,062.11元,同期销售前五大客户的收入占营业收入的比例分别为67.29%、43.12%,本年度较上年度前五大客户集中度有所下降，但公司前五大客户集中度仍然较高,使得公司的营业收入对销售前五大客户有一定程度的依赖风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 天津枫海影业股份有限公司TianjinFunhighFilmsCo.,Ltd.（无缩写）枫海影业839254关旭北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街B43-
7 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 徐瑞菲董事会秘书010-53352981无xuruifei@联系地址：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街B43-7；邮政编码：100025公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2013年9月17日2016年10月26日基础层文化、体育和娱乐业--广播、电视、电影和影视录音制作业-电影和影视节目发行（R-86-864-8640）影视剧投资、制作,电影发行,CG制作、娱乐营销和艺人经纪业务集合竞价转让14,436,4360锦淳投资实际控制人：关旭；一致行动人：无
7 四、注册情况项目 统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 21M天津滨海-中关村科技园华塘睿城1区6号楼2层20714,436,436.00元 报告期内是否变更 否是 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址主办券商联系电话报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 安信证券深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 否大华会计师事务所（特殊普通合伙）张立、张静北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
六、自愿披露□适用√不适用
七、报告期后更新情况□适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期11,386,062.11-190.99-46,213,517.99-44,889,916.26 -48.74% -47.35% -3.20 上年同期22,922,580.320.97-6,693,714.11-7,179,129.54 单位：元 增减比例%-50.33%-590.40%-525.28% -5.52% - -5.92% - -0.46 -595.65%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末159,605,922.5388,818,739.5871,704,007.844.972.4455.65%1.71-9.71 本期期初227,162,633.86109,363,998.56117,917,525.838.176.6548.14%2.26-2.74 单位：元 增减比例%-29.74%-18.79%-39.19%-39.17%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-8,116,051.830.630.47 上年同期-6,860,262.381.790.33 单位：元 增减比例%-18.31%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-29.74-50.33 475.31%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末14,436,43600
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助项目投资损失及进项税额转出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 上年同期22.94-61.24 -125.02 增减比例%- 本期期初14,436,43600 单位：股 增减比例% 单位：元 金额-35,083.71 746,428.91-2,476,147.51-1,764,802.31 -441,200.58 -1,323,601.73
七、补充财务指标□适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 应收账款 12,871,435.06 8,946,734.21 10 应收票据
应收票据及应收账款应付账款应付票据及应付账款 17,871,435.066,257,591.69 5,000,000.00 6,257,591.69 8,249,707.39 8,946,734.218,249,707.39 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式 公司主要从事电影投资、制作、发行、CG制作、娱乐营销、及艺人经纪业务，拥有成熟的影视团队，公司与中国电影股份有限公司、西藏恒信天地影视有限公司、北京千朗文化传媒有限公司、北京影画起源影视文化传媒有限公司等客户均保持良好合作关系，不断加强深度合作。
报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。
公司的采购模式、影视制作模式、销售模式如下：
1、采购模式
（1）宣传发行业务采购模式公司与电影制片方或授权方达成宣发合作意向后，通过阵地宣传、媒体宣传、首映礼、发布会等推广过程进行精准化的采购和营销。
（2）影视剧联合摄制业务采购模式影视剧联合摄制按照事先制定的投资预算执行，完成剧本采购、演职人员服务采购、摄制耗材、道具、服装、化妆用品等的采购，以及专用设施、设备和场景的使用权采购等。
由制作部门负责剧本、导演及主创人员的遴选、建立摄制组，完成影视剧的摄制和管理工作。
2、影视制作模式联合拍摄模式可分为公司担任执行制片方和担任非执行制片方两种。
公司担任执行制片方模式下，负责整个拍摄进度的把握、资金的管理、主创人员的确定等，处于主导地位。
对于公司担任非执行制片方的联合拍摄项目，公司不参与具体的摄制管理，只是将部分资金投入到联合拍摄的执行制片方，公司按照合同约定获得相应收益。
公司会对项目质量、合作方信誉、实力相关情况进行充分评估，并派专人全程跟进项目进展。
3、销售模式
（1）宣传发行模式公司与电影制片方或授权方达成宣发合作意向后，对影片进行精准化营销分析，针对项目本身明确电影定位，进行宣发方案的制定。
根据确定的宣发方案，通过阵地宣传、媒体宣传、首映礼、发布会等手段进行映前预热、推广。
根据电影作品内容、特点、目标受众确定上映时间的专业化、系统化的宣发模式。
（2）影视剧联合摄制业务销售模式电影业务收入以影片票房分账收入为主，同时包括电影频道播映权、新媒体版权及电影衍生产品收入等。
我国电影产业链主要包括制作、发行、院线、影院四个环节。
票房分账收入是指制片方与国内院线达成发行放映合作协议，影片放映所产生的票房收入按一定比例在发行方、院线与影院之间分账。
发行方在扣除相应发行费用后，剩余收入由制片方和投资方进行分配。
公司担任执行制片方时，销售主要采用“院线+影院”模式，即电影在取得《电影公映许可证》后，通过直接联系或委托发行公司代理的方式，与各院线公司就影片的放映业务达成协议，由院线公司负责对其所管理的影院或与其形成长期合作关系的影院就影片的放映做出统一安排及管理。
由于电影受到银幕数量的影响，电影业务档期特征明显，由院线根据各影院的排片安排统一档期放映。
公司担任非执行制片方时，公司按合同约定或投资比例取得的收益分成。
报告期内变化情况： 事项所处行业是否发生变化 12 是或否□是√否 主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司持续经营电影投资、制作、发行、CG制作、娱乐营销、及艺人经纪业务，商业模式未发生重大变化。
公司将继续秉承企业宗旨，在相关政策指导下，以市场为导向，坚持电影的投资、制作、发行业务。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 本期期末 项目 金额 占总资产的比 重% 货币资金应收票据应收账款存货投资性房 地产长期股权 投资固定资产在建工程短期借款长期借款其他流动 资产其他流动 负债资产合计 10,036,982.336.29% 17,266,844.3136,257,723.32 10.82%22.72% 733,689.010.46% 61,740,020.0838.68% 58,383,962.0036.58% 159,605,922.53 100% 13 本期期初 金额 占总资产的比 重% 23,220,788.095,000,000.0012,871,435.0682,494,639.81 10.22%2.20%5.67%36.32% 单位：元 本期期末与本期期初金额变动比例% -56.78%-100%34.15% -56.05% 1,144,078.000.50%5,000,000.002.20%73,612,385.2432.41%83,020,282.9036.55%227,162,633.86100% -35.87%-100% -16.13%-29.68%29.74% 资产负债项目重大变动原因： 截止2019年12月31日，公司资产总额为：159,605,922.53元，本期期初资产总额为：227,162,633.86元，较期初减少了29.74%；负债总额为：88,818,739.58元，本期期初负债总额为：109,363,998.53元，较期初减少了18.79%。
资产负债率55.65%，去年资产负债率48.14%,运营良好，具体资产负债项目如下：
1、货币资金：2019年末较2018年减少了56.78%，主要系公司报告年内确认收入和投资收益项目款项未达收款日期，以及偿还银行贷款所致；
2、应收票据与应收账款：2019年末较2018年增加了34.15%，增加的应收账款主要系报告年内确认收入和投资收益项目款项未达收款日期，报告期末公司尚未收到款项所致；
3、存货：2019年末较2018年减少了56.05%，主要系公司制作电影片《时间牢笼》、《祭日者》、《遇见》、《水果》的制作成本确认的损失所致；公司今年对影片《时间牢笼》计提存货跌价准备20,643,725.29元，原因是项目从2016年开始制作，受题材内容的影响至今没取得公映许可证。
结合实际情况看，经评估认为该项目存在较大的市场风险，故依据谨慎性原则全额计提减值。
4、固定资产：2019年末较2018年减少了35.87%，为公司处理老旧资产所致；
5、短期借款：2019年末较2018年减少了100%，系公司在报告期内，清偿还以前年度借款500万元所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动 收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出 本期 金额 占营业收入的比重% 11,386,062.1133,131,885.37 -190.99%638,737.245,746,506.37 273,785.75-1,561,061.23-20,643,725.29746,428.9122,128.55 - 290.99%- 5.61%50.47% 2.40%-13.71%-181.31%6.56%0.19% - -35,083.71- -50,066,670.034,882.40 2,481,029.91 -0.31%- -439.72%0.04%21.79% 上年同期 金额 22,922,580.3222,699,476.88 0.97%1,501,674.127,515,868.86 1,232,866.43 -2,187,362.851,455,227.793,164,548.21 - 单位：元 占营业收入的比 重%99.03%6.55%32.79%5.38%-9.54%6.35%13.81%- 本期与上年同期金额变动比 例% -50.33%45.96%-57.46%-23.54% -77.79% -843.77%-48.71%-99.30% - -7,924,630.7347.32752,826.74 -34.57%0%3.28% -531.79%10,217.84%229.56% 14 净利润 -47,011,452.35 -412.89% -8,171,441.02 -35.65% -475.31% 项目重大变动原因： 报告期内，发生重大变动的项目包括营业收入、营业成本、毛利率、销售费用、财务费用、其他收
益、投资收益、营业利润、资产减值损失、营业外收入、营业外支出和净利润，具体情况如下：
1、营业收入：营业收入较上年同期下降了50.33%，主要系报告期内公司电影票房分账收入、版权转让 收入和CG制作收入较上年同期都出现明显下降，公司影片数量减少，票房未达预期所致；
2、营业成本：营业成本较上年同期增加了45.96%，主要系报告期内公司上映影片《大侦探霍桑》，票 房业绩不理想，未达到预期票房，而公司在影片上映前，投入较大宣发成本，是造成今年产生较大亏损的主要原因。
3、毛利率：上映影片《大侦探霍桑》，票房未达到预期但前期已投入大量成本。
导致此项目毛利润为 负、大幅拉低公司毛利率。
4、销售费用：影视行业2019年受市场影响较大，管理层逐步减少销售人员数量并缩紧销售费用预算， 导致销售费用有较大幅度下降。
5、财务费用：因公司2019年借款陆续到期，公司偿还本金后利息大幅降低，导致财务费用大幅下降。
6、其他收益：2018年公司收到140万的天津市股改及新三板挂牌奖励资金，因该补贴为一次性补贴， 故今年其他收益金额大幅减少。
7、投资收益：投资收益较上年同期下降了99.30%，主要系报告期内公司电影投资业务收益较去年同期 减少所致；
8、营业利润：营业利润较上年同期下降了531.79%，主要系报告期内公司宣发成本大幅增加但营业收入 未达预期所致；
9、资产减值损失：资产减值损失较上年同期上升了843.77%，主要系报告期内公司存货影片《时间牢 笼》计提减值所致；10、营业外收入：营业外收入较上年同期增加了10217.84%，主要系报告期内公司处置固定资产税收优惠所致；11、营业外支出：较上年同期增加了229.56%，主要系报告期内公司项目损失及进项税额转出所致；12、净利润：净利润较上年同期下降了475.31%，主要系公司报告期内上映影片票房业绩不理想，未达到预期票房以及公司基于谨慎性原则对未取得公映许可证的存货影片计提减值所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额 11,386,062.110 33,131,885.370 上期金额 22,922,580.320 22,699,476.880 单位：元变动比例% -50.33%0 45.96%
0 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目电影票房分账 本期 收入金额 占营业收入的比重% 2,907,941.96 25.54% 15 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 1,429,159.18 6.23% 单位：元 本期与上年同期金额变动比 例%103.47% 收入版权转让收入CG制作收入娱乐营销收入艺人经纪服务收入合计 7,787,500.29442,131.12201,886.7946,601.95 11,386,062.11 68.40%3.88%1.77%0.41% 100% 11,043,974.825,092,715.394,456,633.85 900,097.08 22,922,580.32 48.18%22.22%19.44%3.93% 100% -29.49%-91.32%-95.47%-94.82% -50.33% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 收入构成变动的原因：
1、电影票房分账收入对主营业务收入占比增加了103.47%，主要系公司报告期上映影片票房分账收入较去年上映影片收入有所增加；
2、版权转让收入对主营业务收入占比下降了29.49%，未发生重大变化；
3、CG制作收入对主营业务收入占比下降了91.32%，主要系公司报告期内市场不景气该项业务订单较少所致；
4、娱乐营销收入对主营业务收入占比下降了95.47%，主要系公司报告期内市场波动较大、订单减少所致；
5、艺人经纪服务收入占比下降了94.82%，主要系公司报告期内市场环境变化，艺人签约项目减少所致。
(3)主要客户情况 序 客户 号 1上海巨视影业有限公司 2中影数字电影发展（北京）有限 公司 3海宁河马影业有限公司 4广州易动文化传播有限公司 5宣亚国际品牌管理（北京）股份 有限公司 合计 销售金额 8,000,000.002,823,801.46 年度销售占比% 28.61%10.10% 单位：元是否存在关联关 系否否 800,000.00218,000.00214,000.00 2.86%否0.78%否0.77%否 12,055,801.46 43.12% -
(4)主要供应商情况 序 供应商 号 1电广传媒影业（北京）有限公司 2北京影画起源影视文化传媒有限 公司 采购金额 6,800,000.004,600,000.00 年度采购占比% 12.09%8.18% 单位：元是否存在关联关 系否否 16 3霍尔果斯众合千澄影业有限公司4永康市鑫瑞影视文化工作室5北京长镜头加文化发展有限公司 合计 3,000,000.001,500,000.001,480,000.0017,380,000.00 5.33%否 2.67%否 2.63%否 30.90% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-8,116,051.8381,696.07-5,149,450.00 上期金额-6,860,262.383,687,183.827,939,594.00 单位：元 变动比例%-18.31%-97.78%-164.86% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少18.31%，未发生重大变化。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少97.78%%，主要系报告期内公司投资受益减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少164.86%，主要系报告期内公司募集资金、归还银行借款等活动所致。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司注销了1家控股子公司象山枫花雪月文化创意有限公司，无新设子公司，截至报告期末，公司拥有5家全资子公司和4家控股子公司。
全资子公司包括：象山枫海传媒科技有限公司、永康枫海影业有限公司、霍尔果斯枫海影业有限公司、上海枫海影业有限公司、中国枫海影业有限公司。
控股子公司包括：霍尔果斯无限光子影视文化有限公司、霍尔果斯风筝影业有限公司、霍尔果斯朔果文化传媒有限公司、霍尔果斯枫月塘影业有限公司。
一、净利润（投资收益）对公司影响10%及以上的子公司：
1、象山枫海传媒科技有限公司，为公司的全资子公司,成立于2014年02月25日，统一社会信用代码：765，注册资本人民币578万元，公司持有100%股权。
经营范围：电影发行；传媒技术开发、转让、服务、咨询；视频作品拍摄、剪辑及后期制作；连锁店经营管理；影视策划；企业形象策划；市场营销策划；电脑图文设计；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、办公用品、工艺品的批发、零售；电影、电视剧投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期，象山枫海传媒科技有限公司实现营业收入11,085,262.04元，同比2018年14,002,331.17元下降20.83%；净利润-31,655,032.70元，同比2018年-1,266,773.18元下降2398.87%，总资产72,695,635.42元，同比2018年128,720,951.18元下降43.52%，净资产-20,424,343.80元，同比2018年元11,230,688.90下降281.86%。
2、永康枫海影业有限公司，为公司的全资子公司，成立于2014年8月25日，统一社会信用代码：20X，注册资本人民币300万元，公司持有100%股权。
经营范围：广播电视节目制作经营（具体经营项目详见《广播电视节目制作经营许可证》）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（不含互联网广告）；影视文化信息咨询；展览展示服务；文化交流活动策划；影视技术开发、咨询、转让；计算机及周边设备的技术研发、咨询、转让；计算机及配件销售；物业管理服务。
报告期内，永康枫海影业有限公司全年营业收入46,601.95元，同比2018年900,096.98元下降 17 94.82%，净利润-10,459,360.34元，同比2018年-1,282,720.38元下降715.40%，总资产26,067,522.87元，同比2018年47,516,067.54元下降45.14%，净资产-6,225,112.27元，同比2018年4,234,248.07元下降247.02%。
3、霍尔果斯枫海影业有限公司，为公司的全资子公司，成立于2016年3月15日，统一社会信用代码：91654004MA775P1328，注册资本人民币300万元，公司持有100%股权。
经营范围:广播电视节目制作、经营、发行；动画片、制作、发行；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；影视文化信息咨询；展览展示服务；文化交流活动策划；影视技术开发、咨询、转让；计算机及设备的技术研发、咨询、转让；计算机及配件销售；物业管理服务;电影、电视剧投资。
报告期内，霍尔果斯枫海影业有限公司全年营业收入0元，同比2018年4,488,110.32元下降100.00%，投资收益22,128.55元，同比2018年2,993，653.53元下降-99.26%，净利润-1,430,893.70元，同比2018年-1,016,137.22元下降40.82%，总资产78,400,596.51元，同比2018年98,439,083.70元下降20.36%，净资产35,044,439.21元，同比2018年36,475,332.91元下降3.92%。
二、净利润（投资收益）对公司影响10%以下的子公司：
1、上海枫海影业有限公司，为公司的全资子公司，成立于2017年1月10日，统一社会信用代码：91310117MA1J1WRF36，注册资本人民币300万元，公司持有100%股权。
经营范围：广播电视节目制作、发行，影视文化艺术活动交流策划，影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，影视剧策划及咨询，舞台剧策划，文学创作，音乐创作，摄影摄像服务，公关活动策划，品牌策划，知识产权代理（除专利），创意服务，舞台场景造型策划及布置，设计、制作、代理、发布各类广告，会展服务，动漫设计，美术设计，多媒体设计，影视器材、服装、道具租赁（除金融租赁）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】报告期内，上海枫海影业有限公司总资产20,849,081.48元，同比2018年17,348,425.91元上升20.18%，净资产2,202,614.19元，同比2018年2,567,107.97元下降14.20%。
2、中国枫海影业有限公司为公司的全资子公司，成立于2017年1月23日，登记证号码：2479704，注册资本港币10万元，公司持有100%股权。
报告期内，中国枫海影业有限公司总资产845,585.15元，同比2018年845,630.01元下降了0.01%，净资产53,390.17元，同比2018年53,435.03元下降0.08%。
3、霍尔果斯无限光子影视文化有限公司，为公司的控股子公司，成立于2015年12月24日，统一社会信用代码：91654004MA775C4441，注册资本人民币300万元，公司持有60%股权。
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；广告设计、制作、代理发布；影视宣传服务；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型；美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具与器材租赁；会议及展览服务；企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划；场景布置服务；设计、制作；艺人经纪服务（营业性演出除外）。
报告期内，霍尔果斯无限光子影视文化有限公司实现营业收入254,198.12元，同比2018年3,711,111.72元下降93.15%，净利润-890,036.05元，同比2018年-3,056,427.16元下降70.88%，总资产29,307.42元，同比2018年1,461,872.93元下降98%，净资产17,307.42元，同比2018年907,343.47元下降了98.09%。
4、霍尔果斯风筝影业有限公司，为公司的控股子公司，成立于2016年1月6日，统一社会信用代码：91654004MA775DB251，注册资本人民币300万元，公司持有85%股权。
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；电影发行；广告设计、制作、代理发布；影视宣传服务；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型；美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具与器材租赁；会议及展览服务；企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划；场景布置服务；设计、制作；艺人经纪服务（营业性演出除外）。
报告期内，霍尔果斯风筝影业有限公司总资产766,807.43元，同比2018年1,170,395.05元下降 18 34.48%，净资产194,741.08元，同比2018年634,188.70元下降69.29%。
5、霍尔果斯朔果文化传媒有限公司，为公司的控股子公司，成立于2016年1月6日，统一社会信 用代码：91654004MA775DA88T，注册资本人民币300万元，公司持有90%股权。
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；广告设计、制作、代理发布；影视宣传服务；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型；美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具与器材租赁；会议及展览服务；企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划；场景布置服务；设计、制作；艺人经纪服务（营业性演出除外）。
报告期内，霍尔果斯朔果文化传媒有限公司总资产474,161.32元，同比2018年698,437.85元下降32%，净资产-306,362.30元，同比2018年-52,085.77元下降83%。
6、霍尔果斯枫月塘影业有限公司，为公司的控股子公司，成立于2016年4月18日，统一社会信用代码：91654004MA775YAA12，注册资本人民币500万元，公司持有55%股权。
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；广告设计、制作、代理发布；影视宣传服务；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型；美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具与器材租赁；会议及展览服务；企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划；场景布置服务；设计、制作；艺人经纪服务（营业性演出除外） 报告期内，霍尔果斯枫月塘影业有限公司总资产1,524,598.40元，同比2018年1,441,026.51元上升了5.8%，净资产1,524,598.40元，同比2018年1,441,026.51元上升了5.8%。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。
本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下： 列报项目应收票据应收账款应收票据及应收账款 2018年12月31日列报变更前金额 17,871,435.06 影响金额 2018年12月31日 备注 列报变更后金额 5,000,000.00 5,000,000.00 12,871,435.06 12,871,435.06 -17,871,435.06
（1）本公司执行新金融工具准则
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注
四。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金 19 融工具准则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。
金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。
本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
（2）本公司执行新债务重组及非货币性资产交换准则 本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号-债务重组》。
该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。
本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
三、持续经营评价 公司具有良好的持续经营能力。
报告期内，公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。
公司的实际控制人及核心管理团队没有发生变更，虽然影视行业市场环境这两年较为艰难，但核心团队仍对公司所属影视文化行业和公司的发展充满信心。
公司发展战略清晰，商业模式清晰，具备持续经营能力。
公司主要从事电影投资、制作、发行、CG制作、娱乐营销、艺人经纪等业务，核心团队将依据市场环境积极准备、充分调整、精敲内容。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、电影作品的适销性风险随着经济水平的不断提高,人们越来越重视精神层次的生活,电影和电视剧日益成为人们精神生活 的重要组成部分,因此影视行业从无到有也不断的繁荣起来。
同时观众对影视作品的要求也越来越来“苛刻”,不仅仅停留在画面感上,更多的开始关注影视剧作品背后的故事,使电影行业不仅面临到本身拍摄制作水平、题材定位、电影排片档期等影响,更多的会受到观众个人偏好的影响,即谁能把握观众的喜好,谁就能在某种程度上主导影视行业的发展。
但是现实生活中,观众的主观偏好是随着生活经验和社会环境的发展,处在不断的变化之中,使得电影制作企业难以十分准确的预测电影产品的适销性,无法保证拍摄的每一部电影作品都能得到观众的认可和收到可观的票房收入,因此电影制作企业在影视剧的制作方面存在一定的风险,要充分考虑到电影产品的适销性。
针对上述风险，公司将通过专门的人员负责研究文化产品的“流行趋势”，并进行积极有效的调研，形成具有科学依据的调研报告，通过更严谨的剧本质量把控措施对剧本进行选择，使自身制作的影视作品或者选择发行的影视作品，能够满足广大观众对影视剧产品的需求。
2、联合摄制下风险 为了在日常的经营活动中分散风险和拓宽收入渠道来源,电影制作企业在影视剧制作方面多采用联合摄制的模式。
在联合摄制模式下,一般是由执行制片方负责制片的整个过程,如选择具体的剧组、采用何种拍摄技术、如何进行后期处理以及资金管理等等,非执行制片方往往是将资金投资给制片方,不参与制片方日常的影片拍摄管理工作,待电影上映后,根据票房分账收入收回投资款。
但是在联合摄制的过程中,一方面作为制片执行方,若投资各方中出现意见分歧未达到一致意见,投资项目可能会出现终止风险,前期的投资将会面临损失风险;另一方面作为非执行制片方,对联合摄制中合作方的控制能力较弱, 20 投资收益的收回在很大程度上取决于执行制片方的影片制作质量以及后续的宣传发行情况,因此投资收
益面临一定的风险。
针对上述风险，公司在选择剧本、剧组人员、拍摄技术、后期处理以及资金管理等方面制定严格的标准，并认真贯彻执行，以确保制作影片的质量，为后续的票房收入提供可靠的技术支撑；另一方面企业作为联合摄制方式下的非执行制片方，应选择经验比较丰富的制片企业，同时可以根据合同具体条款约定行使相关权利或利用自身优势协助对方取得该剧目拍摄与发行的成功，加强对执行制片方在选择剧本、选择具体的剧组人员、采用何种拍摄技术、如何进行后期处理以及资金管理等方面进行积极有效的监督，以使自身的风险降至最小化。
3、监管政策风险 电影、电视剧作为在公共媒体投放的作品,一旦发行,就不可避免的被广大观众所认知,若影视剧作品弘扬的是主流价值观,将会进一步促进我国精神文明的建设,如果反之,势必会对我们的意识形态造成一定程度的影响。
因此,对于凡是在公共媒体投放影视作品的电影企业,都会面临着国家的严格监督和管理。
国家监督和管理的范围,主要在影视剧制作资格准入、备案公示、摄制行政许可、内容审查和发行管理等方面,这些将会对电影企业产生直接的影响,主要体现在如果企业在以上这些方面没有严格按照国家的监管政策执行,企业将会面临批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚,情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。
因此,公司要严格按照监管政策的要求,遵守电影行业的法律法规,防范影视剧业务所面临的监管政策风险。
针对上述风险，公司必须坚持依法经营的经营理念，及时跟踪监管政策动态，严格遵守相关监管规定，防范影视剧业务所面临的监管政策风险。
4、知识产权纠纷的风险 对影视制作行业而言,著作权是最重要的知识产权,根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定,“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作等作者享有署名权,并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。
电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。
”公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形,为了避免出现主张权利的纠纷,公司与各合作单位或个人等权利方签订合约、约定了详细的权利范围。
如果发生上述纠纷、涉及法律诉讼,除可能直接影响公司经济利益外,还可能影响公司的行业形象,最终对公司业务开展带来不利影响。
尽管报告期内公司未发生知识产权纠纷引起的诉讼,但公司无法确保未来不发生此类情形。
公司影视作品还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。
针对上述风险，我国政府有关部门致力于建立较为完善的知识产权保护体系，加大打击盗版的执法力度，有效遏制了侵权盗版的蔓延之势，在保护知识产权方面取得了明显的成效。
公司将积极配合国家相关部门的相关政策，严格遵守国家相关法律法规政策，严厉打击盗版侵权行为，营造健康和谐的影视行业市场氛围。
5、技术人员流失的风险 影视剧的制作发行团队需要一批优秀的专业人才,公司作为轻资产的公司,最大的核心资源是人才。
公司自成立以来,组建了一支专业化队伍,建立了较为完善的发行渠道。
随着公司业务拓展,公司急需大量优秀的专业人才,一旦公司核心员工流失或者公司不能获得持续的人才,公司的经营发展将受到影响。
针对上述风险，一方面，公司将推进优化的薪酬体系并进行激励方案，对于重要人员将给予有吸引力的薪酬。
对于办公环境建设，公司也投入了较多资源，营造良好的工作环境，不断努力提高公司后勤服务水平。
另外一方面，公司也持续推进人力资源的管理能力建设，完善人才队伍管理制度，保障人才队伍的稳定和吸引优秀人员不断加入公司团队。
6、税收优惠、政府补助不能持续享受的风险 根据《财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56)号文规定,电影发行企业取得的电影发行收入免征增值税;电影企业销售电影拷贝收入免征增值税,公司享有免征增值税的优惠。
根 21 据《霍尔果斯经济开发区企业所得税税收优惠管理办法》2010年1月1日至2020年12月31日期间,对新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分。
若上述税收优惠政策发生变化或税收优惠政策到期,将对公司的经营业绩产生一定的影响。
针对上述风险，公司将通过加强自身管理能力，合理制定资金使用计划，优化产品结构，继续拓展市场和客户，增加公司营业收入，并实现经营业绩的提升，以减少税收优惠、财政补助对公司所产生的影响。
7、经营业绩波动的风险 报告期内，公司营业收入主要来自于电影票房收入、版权转让收入。
2019年净利润较2018年出现较大下滑，为公司所处影视行业特点所致，一旦一部电影作品不能得到市场认可，或未取得良好票房收入，将会直接影响到公司未来经营业绩及净利润水平。
针对上述风险，公司一方面积极的选取优秀影视剧作品进行投资、发行，扩大市场规模；另一方面，公司也在不断的完善公司相关制度，降低费用。
8、实际控制人不当控制风险 截至2019年12月31日,关旭间接持有公司57.20%股份,能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。
因此,关旭为公司的实际控制人,可利用其控制权对本公司的经营决策施予重大影响。
尽管本公司已经建立起规范有效的法人治理结构,且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定,若关旭利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
针对上述风险，公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》以及《募集资金管理办法》等内控制度。
后期将不断加强公司治理的规范化，通过内部控制与外部审计等多重手段保护中小股东权益，保障公司合理运营，避免实际控制人控制不当风险。
9、经营活动现金流持续为负的风险 2019年、2018年度和2017年度，公司经营活动现金流量净额为负。
若流量在未来持续为负，而公司又不能及时从其他渠道获得现金，将对公司的现金流和资金周转产生不利影响，进而影响公司正常业务的发展。
针对上述风险，公司在规模扩张的同时加强应收账款和存货的管理，努力控制应收账款和存货的增长。
10、应收账款金额较大的风险 2018年12月31日及2019年2月31日公司应收账款分别为12,871,435.06元及17,266,844.31元，主要是由影视行业的特点决定的。
尽管公司应收账款账龄较短及公司客户信用较好,但随着公司业务规模的扩大,应收账款余额有可能增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司资金周转及利润情况。
针对上述风险，公司将完善应收账款管理制度，逐步建立信用评估及风险评级机制。
同时组织专门力量对已形成的应收账款进行清理。
11、对前五大客户依赖的风险 2018年度、2019年度公司的营业收入分别为22,922,580.32元、11,386,062.11元,同期销售前五大客户的收入占营业收入的比例分别为67.29%、43.12%,本年度较上年度前五大客户集中度有所下降，但公司前五大客户集中度仍然较高,使得公司的营业收入对销售前五大客户有一定程度的依赖风险。
针对上述风险，公司将寻求多渠道发行以及多平台合作，力争客户多样化以减少此风险。
22 (二)
报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。
23 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 性质诉讼或仲裁 累计金额 作为原告/申请人作为被告/被申请人 25,000,000.00 6,000,000.00 合计 31,000,000.00 单位：元占期末净资产 比例% 43.23%
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 耳东影业（北京）有限公司 被告/被申请人 霍尔果斯枫海影业有限 案由 见下：案由
一 涉及金额6,000,000.00 占期末净资产比例%8.48% 是否形成预计负债否 单位：元 临时报告披露时间 2019年8月22日 24 公司 总计 - - 6,000,000.00 8.48% - - 未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响： 未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响： 案由一：2018
年5月29日，申请人与被申请人签订《电影<大侦探霍桑>》联合投资合同（下称“《合 同》”），双方共同投资电影《大侦探霍桑》（下称“影片”），申请人投资金额600万人民币，占影 片总投资额的5%。
《合同》签订后，申请人按约定履行了投资义务，被申请人按约定完成了影片的发行、 上映工作，合同已经履行完成。
但因为《大侦探霍桑》票房收益不佳，申请人担心投资亏损给自己带来 负面影响，在私下与被申请人沟通解除合同，收回投资款遭拒的情况下，以本片的《公映许可证》及公 映影片中没有将申请人显示为联合出品方和联合出品人，违反了《合同》相关约定为由，要求解除《合 同》，返还投资款。
案由一涉及诉讼事项尚在审理过程中，该诉讼对公司财务的影响依赖于诉讼及执行结果，暂无不利 影响。
公司将依据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
3、
以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 霍尔果斯枫海影业有限公司 被告/被申请人 海宁银润影业有限公司 案由案由
一 涉及金额 25,000,000.00 判决或仲裁结果 案由
一 单位：元临时报告披露时间2019年8月 22日 总计 - - 25,000,000.00 - - 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响： 案由一：申请人与被申请人于2018年7月10日签订《电影<欧洲攻略>联合投资协议》，被申请人 于合同约定应返还投资款及收益时间未履行其合同义务，已构成根本违约，应承担违约责任。
注：公司于2019年8月21日收到北京仲裁委员会做出的（2019）京仲裁字第1750号仲裁决定书， 对此案仲裁如下： （一）被申请人向申请人支付投资款25,000,000.00元； （二）被申请人向申请人支付违约金3,600,000.00元； （三）驳回申请人的其他诉讼请求； （四）本案仲裁费222,550.00元（已由申请人向本会全额预交），全部由被申请人承担，被申请 人直接向申请人代其垫付的仲裁费222,550.00元。
详情请查看公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）公告的《天 津枫海影业股份有限公司全资子公司涉及仲裁进展公告》（公告编号2019-025）。
本次仲裁为公司保障自身合法权益,避免公司及投资者造成损失的行为。
公司现有经营活动正常开 展，本次仲裁对公司日常经营未产生不利影响。
公司将继续对上述款项进行催要或申请强制执行措施， 回款将充盈公司经营性现金流，除此之外，无其他财务方面不利影响。
25 (二)
报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 关旭、孙莉莉、北京锦淳伟业投资有限公司实际控制人关旭 为公司借款提供担保 为子公司提供个人信用担保 5,000,000.005,000,000.0045,000,000.0032,200,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 已事前及时履行 单位：元 临时报告披露时间 2017年7月7日 2018年11月1日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 发生上述关联交易，主要是关联方为支持公司发展，不向公司收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，对公司经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展。
26 第六节股本变动及股东情况
一、(一) 普通股股本情况普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 13,335,876 92.38% 8,258,233 57.20% 本期变动 -1,000 单位：股 期末 数量 比例% 13,335,876 92.38% 8,257,233 57.20% 366,853 2.54% 366,853 2.54% 1,100,560 7.62% 1,100,560 7.62% 1,100,560 7.62% 1,100,560 7.62% 14,436,436 - 0
14,436,436 - 17 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序号股东名称 1北京锦淳伟业投资有限公司 2刘铭宇3汪壮4北京四合同鑫 投资发展中心（有限合伙）5禇金力6远东控股集团有限公司7北京宣亚国际投资有限公司 期初持股数 8,258,233 852,156615,257568,104 500,000460,159 432,000 持股变动 -1,000 1,000 期末持股数 8,257,233 852,156615,257568,104 501,000460,159 432,000 27 期末持股比例% 57.20% 5.90%4.26%3.94% 3.47%3.19% 2.99% 期末持有限售股份 数量 639,117461,443 单位：股期末持有无限售股份数 量 8,257,233 213,039153,814568,104 501,000460,159 432,000 8胡智群 426,078 426,078 2.95% 9薛乃实 426,078 426,078 2.95% 10杨斌 378,730 378,730 2.62% 合计 12,916,795 012,916,795 89.47%1,100,560 普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间不存在关联关系。
426,078426,078378,73011,816,235
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 锦淳投资直接持有公司8,257,233股股份，持股比例为57.1972%，对股东大会的决议有重大影响，故锦淳投资为公司控股股东。
北京锦淳伟业投资有限公司，统一社会信用代码：30K，成立日期2014年1月9日，法定代表人关旭，注册资本100.00万元人民币。
控股股东报告期无变动。
(二)实际控制人情况 锦淳投资直接持有公司57.1972%股份，关旭持有锦淳投资100.00%的股权，关旭通过锦淳投资可间接行使公司57.1972%的表决权，综上，关旭通过控制锦淳投资可行使公司57.1972%的表决权，为公司的实际控制人。
关旭的简历如下：关旭，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年7月至2009年10月，任宣亚国际传播公司董事长助理职位；2009年11月至2013年12月，任中信产业投资基金管理有限公司担任投资经理职位；2014年1月至今，任北京锦淳伟业投资有限公司执行董事、总经理职位；2014年2月至2015年3月，任象山枫海传媒科技有限公司执行董事职位；2015年4月至2015年12月，任宁波枫海传媒科技股份有限公司董事长、经理；2015年10月至2016年3月，任天津金润文化传媒有限公司执行董事、经理职位；2015年1月至今，任永康枫海影业有限公司执行董事；2016年1月至2019年12月，任象山枫海传媒科技有限公司执行董事、经理；2016年4月至今，任天津枫海影业股份有限公司董事长、总经理职位。
报告期内，公司实际控制人未发生变更。
28 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 单位：元 序号
1 贷款方式银行借款 贷款提供方 北京银行 贷款提供方类型 商业银行 贷款规模5,000,000.00 存续期间 起始日期 终止日期 2017年7月312019年7月
5 日 日 利息率%5.49% 2长期非金天狮集团公司融机构借有限公司款 10,000,000.002018年10月102020年10月
9 日 日 8.00% 合计 - - - 15,000,000.00 - - - 2018年9月29日，天津枫海的子公司象山枫海传媒有限公司与天狮集团有限公司签订《电影《大 象记》专项投资协议（固定回报）》合同，借款1,000.00万，期限2年。
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名关旭刘铭宇孙阳汪壮徐瑞菲李莹张亚萍李雪垚王倩 职务董事长、总经理董事 董事 董事、副总经理董事、董事会秘书财务负责人 监事 监事 监事 性别出生年月学历 男1982年7本科月 男1973年10研究生月 男1973年7本科月 男1983年9本科月 女1987年4研究生月 女1980年9本科月 女1987年6本科月 女1994年11本科月 女1988年4本科月 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期起始日期终止日期2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年82022年8月20日月19日 是否在公司领取薪酬是 否 否 是 是 是 是 是 是 534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
1、董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；
2、董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系。
(二)持股情况 姓名 刘铭宇汪壮 职务 董事董事、副总经理 期初持普通股股数 852,156615,257 数量变动 00 30 期末持普通股股数 852,156615,257 期末普通股持股比 例% 5.90% 4.26% 单位：股期末持有股票期权 数量 0
0 合计 - 1,467,413
0 1,467,413 10.16%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否√是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 张艳艳 董事会秘书、 离任 无 财务总监 徐瑞菲 财务经理 新任 董事、董事会秘书 李莹 财务经理 新任 财务总监 吴筱敏 董事 换届 无 寇红梅 监事会主席 离任 无 陈浩 监事 换届 无 斯力莫 监事 换届 无 张亚萍 核算会计 新任 监事会主席 李雪垚 总经理秘书 新任 监事 王倩 制片人 新任 监事、职工代表董 事 变动原因 个人原因 工作岗位调整
工作岗位调整任职到期个人原因任职到期任职到期工作岗位调整工作岗位调整工作岗位调整 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 徐瑞菲，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2010年10月至2014年8月，任联业国际投资顾问（北京）有限公司审计部项目经理职位；2015年11月至今，任象山枫海传媒科技有限公司财务经理职位。
李莹，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年1月至2011年2月，任北京中影联文化传媒有限公司会计职位；2011年3月至2012年1月，任欢乐传媒集团有限公司项目会计职位；2012年3月至2016年7月，任新丽传股份有限公司财务主管职位；2016年7月至今，任象山枫海传媒科技有限公司财务经理职位李雪垚，女，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
大学本科学历；2017年7月毕业于南昌理工学院。
2017年9月至今，在上海枫海影业有限公司任总经理秘书；2018年3月1日至今，任霍尔果斯朔果文化传媒有限公司法定代表人。
张亚萍，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
大学本科学历;2012年1月毕业于南阳理工学院。
2011年7月至2013年4月，在中兴华富华会计师事务所任审计助理； 31 2013年5月至2014年12月在北京酒仙网络科技有限公司任费用会计；2015年1月至2017年1月任北京方圆创世网络科技有限公司财务会计；2017年2月至今在象山枫海传媒科技有限公司任核算会计王倩，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
大学本科学历;2012年7月毕业于大连工业大学艺术设计学院。
2012年10月至2014年10月，在艺文远景(北京)视觉文化传播有限公司任视频编辑经理；2014年10月至今，在象山枫海传媒科技有限公司任制片人。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类业务人员管理人员财务人员行政人员 员工总计 期初人数1976436 期末人数452112 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数031910436 (二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况□适用√不适用 第九节行业信息 是否自愿披露□是√否 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度 32 期末人数0282012 是或否□是√否 投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是□否□是√否□是√否□是√否 √是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企 业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，根据《公司章程》和各项内部管理制度，不断完善公司法人治理结构，搭建了与公司目前规模和战略相匹配的组织架构，制定了各种内部管理制度，建立行之有效的内部控制环境，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规 则，公司建立了相对健全的股东保障机制，能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权：
1、知情权股东有权查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告。
股东提出查阅有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
2、参与权股东通过股东大会行使参与重大决策权。
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开。
公司章程详细规定了股东大会的通知、召集、提案、委托出席、表决等制度，确保全体股东参与股东大会的权利。
3、质询权股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。
股东还可以参加股东大会，对会议议程或议案提出质询。
股东如有质询意见和建议，公司将在股东大会会议记录予以记载，并记录董事、监事或高级管理人员的答复或说明。
4、表决权股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权半数即可通过的决议。
特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散、变更公司形式等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 2019年度,公司重大经营决策、投资决策、对外投资、融资、关联交易、担保等事项,均严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》以及内部管理制度的规定程序进行。
33
4、公司章程的修改情况 2019年08月20日，2019年第一次临时股东会审议通过了《天津枫海影业股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的议案》，修改公司章程第四条为：公司的住所：天津滨海-中关村科技园华塘睿城1区6号楼2层207。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
4 经审议的重大事项（简要描述）
1、第一届董事会第二十一次会议于2019年
4 月19日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》；
2、第一届董事会第二十二次会议于2019年5月31日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于聘任徐瑞菲担任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任李莹担任公司财务负责人的议案》；
3、第一届董事会第二十三次会议于2019年8月20日在公司会议室召开,会议审议通过了《枫海影业2019年半年度报告的议案》、《天津枫海影业股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《天津枫海影业股份有限公司关于注销控股子公司的议案》、《天津枫海影业股份有限公司关于注销控股子公司的议案》、《天津枫海影业股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》；
4、第二届董事会第一次会议于2019年9月10日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、 34 监事会股东大会 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；31、第一届监事会第九次会议于2019年4月19日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于3公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、第一届监事会第九次会议于2019年8月20日在公司会议室召开，会议审议通过了《2019年半年度报告的议案》、《关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人议案》；
3、第二届监事会第一次会议于2019年9月10日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》21、2018年年度股东大会决议于2019年5月17日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；2、2019年第一次临时股东大会于2019年9月10日在公司会议室召开，会议审议通过了《天津枫海影业股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 35
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会。
历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。
报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》履行权利、承担义务;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议,董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。
公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权;监事认真履行职责,本着对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督;对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见,维护公司和全体股东的利益。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内,公司不断健全规范的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司不存在控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司经治理的情况。
公司管理层未引进职业经理人。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司产权明晰、权责明确、运作规范,业务、资产、人员、财务和机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作。
公司具有独立完整的采购、影视制作、销售体系,完全具备独立运营能力。
（一）业务独立性公司实际从事的业务未超出公司登记的经营范围。
公司具有完整的业务流程,具有独立的经营场所、独立的采购、营销、财务等部门,具有直接面向市场独立经营的能力,各项经营业务均不构成对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖关系,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间也不存在同业竞争关系或业务上依赖其他关联方的情况。
公司业务独立。
（二）资产独立性公司系采用整体变更方式设立的股份公司,公司拥有独立完整的资产结构。
公司正在依法办理相关资产变更至枫海影业的登记手续,上述资产变更至枫海影业不存在实质性障碍。
公司拥有与生产经营相关的固定资产和版权等资产,上述财产权属明晰,均由公司实际控制和使用。
公司目前不存在资产被控股股东占用的情形,也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。
公司资产独立。
（三）人员独立性公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心员工均在公司领取薪酬,均系公司专职工作人员,不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外职务的情况。
股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选,总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。
公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心员工没有在控股股东及其控制的其他企业处领薪。
公司人员独立。
（四）财务独立性公司有独立的财务部门,专门处理公司有关的财务事项,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司独立在银行开户,不存在与其他单位共用银行账户的情况;公司依法独立纳税;公司能够独立作出财务决策,不存在股东干预公司资金使用的情况。
公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系,公司财务独立。
（五）机构独立性公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理结构并制定了完善的议事规则。
公司具有独立完整的组织结构,拥有独立的职能部门。
36 此外,公司各机构制定了内部规章制度,各部门均已建立了较为完备的规章制度。
公司设立了独立于控股
股东、实际控制人的组织机构,不存在与控股股东、实际控制人及其控制企业机构混同的情形。
各部门之间分工明确、各司其职,保证了公司运转顺利。
报告期内,公司拥有独立的住所,不存在合署办公、混合经营的情形。
综上所述,公司主营业务突出,拥有独立的生产经营系统,做到了业务独立、资产完整、人员独立、财务独立、机构独立,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司制定了一套完善的财务制度,包括财务管理制度、发票管理制度、采购管理制度、借款管理制度、现金管理制度等;同时制定了各项风险控制制度,包括对外投资管理制度、关联交易 制度、对外担保制度等。
自股份公司成立以来,前述制度能得以有效执行,各机构、部门能够按照相关规范性文件开展工作。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 为进一步规范本公司运作水平、增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，及提高年报信息披露的质量和透明度。
公司于2017年4月14日第一届董事会第十四次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，在全国中小企业股份转让系统网站()上公告，从公告至今严格执行上述制度。
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见√无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明大华审字【2020】007715号大华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11012020年4月29日张立、张静否6年15万元 审计报告 大华审字[2020]007715号 37 天津枫海影业股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了天津枫海影业股份有限公司(以下简称枫海影业)财务报表，包括2019年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了枫海影业2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于枫海影业，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息枫海影业管理层对其他信息负责。
其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任枫海影业管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，枫海影业管理层负责评估枫海影业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非枫海影业管理层计划清算枫海影业、终止运营或别无其他现实的选择。
枫海影业治理层负责监督枫海影业的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： 38
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价枫海影业管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对枫海影业管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对枫海影业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致枫海影业不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就枫海影业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张立中国注册会计师：张静 中国·北京 二〇二〇年四月二十九日
二、(一) 财务报表合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 附注注释
1. 2019年12月31日10,036,982.33 单位：元 2019年1月1日 23,220,788.09 - 39 应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款 注释
2.注释
3.注释
4.注释
5.注释
6.注释
7. 注释
8. 注释
9.注释10.注释11. 注释12. 40 17,266,844.317,557,040.66 5,000,000.0012,871,435.06 6,979,974.26 18,949,782.84 19,937,373.22 36,257,723.32 82,494,639.81 61,740,020.08
151,808,393.54 73,612,385.24224,116,595.68 - 733,689.01 1,144,078.00 47,507.29 601,536.406,414,796.297,797,528.99159,605,922.53 57,207.25 980,858.28863,894.653,046,038.18227,162,633.865,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具 注释13.注释14. 注释15.注释16.注释17. 注释19.注释18. 注释20. 注释21. 41 - 13,249,415.75188,679.25 6,257,591.69 66,102.9752,269.536,878,310.085,255,780.81 202,125.221,896,880.622,987,118.131,790,774.08 10,000,000.0058,383,962.0088,818,739.58 83,020,282.9099,363,998.56 10,000,000.00 088,818,739.58 14,436,436.00 10,000,000.00109,363,998.56 14,436,436.00 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：关旭 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资 注释22. 71,166,634.30 71,166,634.30 注释23. 9,216.71 9,216.71 注释24. -13,908,279.17 32,305,238.82 71,704,007.84 117,917,525.83 -916,824.89 -118,890.53 70,787,182.95 117,798,635.30 159,605,922.53 227,162,633.86 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：李莹 单位：元 附注 2019
年12月31日 2019年1月1日 8,228,357.41 6,999,743.84 - 注释
1. 53,229,596.16 59,647,110.00 57,304.5761,515,258.14 108,230.2666,755,084.10 - - 42 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债 注释
2. 43 22,194,608.85 2,598.3322,197,207.1883,712,465.32- 13,661.36186.56 2,028,892.22 2,042,740.14 22,214,608.85 2,512.5022,217,121.3588,972,205.455,000,000.00 62,039.69345.34 857,251.35 5,919,636.38 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：关旭 02,042,740.14 14,436,436.00 05,919,636.38 14,436,436.00 69,943,255.87 69,943,255.87 9,216.71 9,216.71 -2,719,183.40 -1,336,339.51 81,669,725.18 83,052,569.07 83,712,465.32 88,972,205.45 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：李莹 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 附注注释25. 2019年11,386,062.1111,386,062.11 单位：元 2018年22,922,580.3222,922,580.32 注释25. 39,981,419.3733,131,885.37 33,279,624.2022,699,476.88 44 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 注释26.注释27.注释28.注释29. 注释33.注释32. 注释30.注释31.注释35.注释36.注释37.注释38. - - 45 190,504.64638,737.245,746,506.37 273,785.75141,141.67-108,104.05746,428.9122,128.55 329,737.911,501,674.127,515,868.86 1,232,866.431,149,585.22 -52,182.971,455,227.793,164,548.21 -1,561,061.23-20,643,725.29 -35,083.71-50,066,670.03 4,882.402,481,029.91-52,542,817.54-5,531,365.19-47,011,452.35 -47,011,452.35 -797,934.36-46,213,517.99 -2,187,362.85 -7,924,630.7347.32 752,826.74-8,677,410.15 -505,969.13-8,171,441.02 -8,171,441.02 -1,477,726.91-6,693,714.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：关旭 主管会计工作负责人：李莹 - -47,011,452.35
-46,213,517.99 -797,934.36 -8,171,441.02-6,693,714.11-1,477,726.91 -3.20 -0.46 -3.11 -0.46 会计机构负责人：李莹 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列） 附注注释
3. 2019年 1,173,400.01191,158.98-18,027.40 单位：元 2018年 9,725.5040,298.001,957,940.41340,369.13 1,402,549.59 -343.33 -5,040.00 46 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：关旭 主管会计工作负责人：李莹 -1,382,929.72 -1,382,929.72
-85.83 -1,382,843.89-1,382,843.89 -950,823.45 327.35-951,150.80 -1,260.00-949,890.80-949,890.80 - -1,382,843.89 -949,890.80 会计机构负责人：李莹 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 附注 2019年 单位：元 2018年 12,578,239.30 30,441,794.47 47 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 注释39.注释39.注释40. 48 - 746,428.9154,169,137.4967,493,805.70-3,488,750.50 55,227.7942,925,410.3373,422,432.5934,893,395.60 2,346,952.663,882,583.7472,869,071.6375,609,857.53-8,116,051.83 6,865,908.511,252,528.2037,270,862.6680,282,694.97-6,860,262.38 75,467.52 22,128.5597,596.0715,900.00 25,666.09 3,693,354.793,719,020.88 31,837.06 15,900.0081,696.07 31,837.063,687,183.82 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：关旭 主管会计工作负责人：李莹 10,000,000.00 5,000,000.00
149,450.00 10,000,000.002,060,406.00 5,149,450.00-5,149,450.00 2,060,406.007,939,594.00 -13,183,805.76 4,766,515.44 23,220,788.09 18,454,272.65 10,036,982.33 23,220,788.09 会计机构负责人：李莹 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 附注 49 2019年 7,726,595.087,726,595.08 126,131.39689,626.17 534,746.551,350,504.116,376,090.97 单位：元 2018年 2,549.59781,240.49783,790.0881,659.99914,687.7279,471.991,813,760.502,889,580.20-2,105,790.12 1,972.601,972.60 4,889,445.034,889,445.03 1,360,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：关旭 主管会计工作负责人：李莹 1,972.60 1,360,000.00
3,529,445.03 5,000,000.00149,450.00 298,713.89 5,149,450.00-5,149,450.00 298,713.89-298,713.89 1,228,613.57 1,124,941.02 6,999,743.84 5,874,802.82 8,228,357.41 6,999,743.84 会计机构负责人：李莹 50 (七)
合并股东权益变动表 单位：元 2019年 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 项目 股本 优永其先续他股债 资本公积 减：他专般 少数股东所有者权益 库存综项盈余风未分配利润权益 合计 股合储公积险 收备 准 益 备
一、上年期末余额 14,436,436.00 71,166,634.30 9,216.71 32,305,238.82-118,890.53117,798,635.30 加：会计政策变更
0 前期差错更正 同一控制下企业合 并 其他
二、本年期初余额 14,436,436.00 71,166,634.30 9,216.71 32,305,238.82
-118,890.53117,798,635.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -46,213,517.99-797,934.36-47,011,452.35 （一）综合收益总额 -46,213,517.99-797,934.36-47,011,452.35 （二）所有者投入和减少 资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者 51 投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 52 （六）其他
四、本年期末余额 14,436,436.00 71,166,634.30 9,216.71 -13,908,279.17-916,824.8970,787,182.95 2018年 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 项目 减：他专般 少数股东权所有者权益 股本 优永其 资本 库存综项盈余风未分配利润 益 合计 先续他 公积 股合储公积险 股债 收备 准 益 备
一、上年期末余额 14,436,436.00 71,166,634.30 9,216.71 38,998,952.931,358,836.38125,970,076.32 加：会计政策变更
0 前期差错更正 同一控制下企业合 并 其他
二、本年期初余额 14,436,436.00 71,166,634.30 9,216.71 38,998,952.93
1,358,836.38125,970,076.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -6,693,714.11-1,477,726.91-8,171,441.02 （一）综合收益总额 -6,693,714.11-1,477,726.91-8,171,441.02 （二）所有者投入和减少 资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者 53 投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 54 （六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：关旭 14,436,436.00 71,166,634.30 主管会计工作负责人：李莹 (八)母公司股东权益变动表 9,216.71 会计机构负责人：李莹 项目股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 14,436,436.0014,436,436.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积69,943,255.87 69,943,255.87 2019年 减：库其他综存股合收益 专项储备 32,305,238.82 盈余公积 一般风险准备 9,216.71 9,216.71 -118,890.53117,798,635.30 单位：元 未分配利润所有者权益合计 -1,336,339.5183,052,569.070 -1,336,339.5183,052,569.07-1,382,843.89-1,382,843.89-1,382,843.89-1,382,843.89 55 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 14,436,436.00 项目 69,943,255.87 56 2018年 9,216.71 -2,719,183.4081,669,725.18 股本
一、上年期末余额 14,436,436.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 14,436,436.00
三、本期增减变动金额 （减少以“－”
1 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
4第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
12第五节重要事项......................................................................................................................
24第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
27第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................30第九节行业信息......................................................................................................................
32第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
32第十一节财务报告...................................................................................................................
372 释义项目枫海影业、公司、本公司、股份公司 金润有限、有限公司锦淳投资执行制片方 非执行制片方 CG 全国股转系统股东大会董事会监事会三会元、万元报告期 释义 释义指天津枫海影业股份有限公司，系由天津金润文化传媒 有限公司整体变更设立指天津金润文化传媒有限公司指北京锦淳伟业投资有限公司指在影视剧联合摄制各方中，负责剧组的组建、具体拍 摄工作以及资金的管理和摄制成本核算的一方指在影视剧联合摄制各方中，将部分的资金投入到联合 拍摄的执行制片方，并按照约定获得版权以及相应的投资收益的一方，负责摄制过程中的监督管理指计算机图形学(ComputerGraphics)，是一种使用数学算法将二维或三维图形转化为计算机显示器的栅格形式的科学。
随着以计算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成，国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域通称为CG指全国中小企业股份转让系统指天津枫海影业股份有限公司股东大会指天津枫海影业股份有限公司董事会指天津枫海影业股份有限公司监事会指股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称指人民币元、人民币万元指2019年1月1日至2019年12月31日
3 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人关旭、主管会计工作负责人李莹及会计机构负责人（会计主管人员）李莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称电影作品的适销性风险 联合摄制下风险 重要风险事项简要描述 随着经济水平的不断提高,人们越来越重视精神层次的生活,电影和电视剧日益成为人们精神生活的重要组成部分,因此影视行业从无到有也不断的繁荣起来。
同时观众对影视作品的要求也越来越来“苛刻”,不仅仅停留在画面感上,更多的开始关注影视剧作品背后的故事,使电影行业不仅面临到本身拍摄制作水平、题材定位、电影排片档期等影响,更多的会受到观众个人偏好的影响,即谁能把握观众的喜好,谁就能在某种程度上主导影视行业的发展。
但是现实生活中,观众的主观偏好是随着生活经验和社会环境的发展,处在不断的变化之中,使得电影制作企业难以十分准确的预测电影产品的适销性,无法保证拍摄的每一部电影作品都能得到观众的认可和收到可观的票房收入,因此电影制作企业在影视剧的制作方面存在一定的风险,要充分考虑到电影产品的适销性。
为了在日常的经营活动中分散风险和拓宽收入渠道来源，电影制作企业在影视剧制作方面多采用联合摄制的模式。
在联合摄制模式下,一般是由执行制片方负责制片的整个过程,如何选择具体的剧组、采用何种拍摄技术、如何进行后期处理以及资金管理等等,非执行制片方往往是将资金投资给制片方,不参与制片方日常的影片拍摄管理工作,待电影上映后,根据票房分
4 监管政策风险经营业绩波动的风险知识产权纠纷的风险技术人员流失的风险 账收入收回投资款。
但是在联合摄制的过程中,一方面作为制片执行方,若投资各方中出现意见分歧未达到一致意见,投资项目可能会出现终止风险,前期的投资将会面临损失风险;另一方面作为非执行制片方,对联合摄制中合作方的控制能力较弱,投资收益的收回在很大程度上取决于执行制片方的影片制作质量以及后续的宣传发行情况,因此投资收益面临一定的风险。
电影、电视剧作为在公共媒体投放的作品,一旦发行,就不可避免的被广大观众所认知,若影视剧作品弘扬的是主流价值观,将会进一步促进我国精神文明的建设,如果反之,势必会对我们的意识形态造成一定程度的影响。
因此,对于凡是在公共媒体投放影视作品的电影企业,都会面临着国家的严格监督和管理。
国家监督和管理的范围,主要在影视剧制作资格准入、备案公示、摄制行政许可、内容审查和发行管理等方面,这些将会对电影企业产生直接的影响,主要体现在如果企业在以上这些方面没有严格按照国家的监管政策执行,企业将会面临批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚,情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。
因此,公司要严格按照监管政策的要求,遵守电影行业的法律法规,防范影视剧业务所面临的监管政策风险。
报告期内,公司营业收入主要来自于电影票房分账收入、版权转让收入、CG制作收入、娱乐营销收入和艺人经纪服务业务。
2018、2019年度公司的营业收入分别为22,922,580.32元、11,386,062.11元,净利润分别为-8,171,441.02元,、-47,011,452.35元，2019年度净利润较2018年度出现大幅下滑,原因之一是营业收入较2018年度下降较多，依公司所处的影视行业的特点,一旦部分电影作品不能得到市场的认可，或未取得良好的票房收入,将会直接影响到公司未来经营业绩以及净利润水平。
原因之二是公司2019年对库存影片《时间牢笼》（曾用名：房东，没水了）计提存货跌价准所致。
对影视制作行业而言,著作权是最重要的知识产权,根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定,“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。
电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。
”公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形,为了避免出现主张权利的纠纷,公司与各合作单位或个人等权利方签订合约、约定了详细的权利范围。
如果发生上述纠纷、涉及法律诉讼,除可能直接影响公司经济利益外,还可能影响公司的行业形象,最终对公司业务开展带来不利影响。
尽管报告期内公司未发生知识产权纠纷引起的诉讼,但公司无法确保未来不发生此类情形。
公司影视作品还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。
影视剧的制作发行团队需要一批优秀的专业人才，公司作为轻资产的公司,最大的核心资源是人才。
公司自成立以来,组建
5 应收账款金额较大的风险 税收优惠、政府补助不能持续享受的风险 经营活动现金流量持续为负数的风险实际控制人不当控制风险对前五大客户依赖的风险本期重大风险是否发生重大变化： 了一支专业化队伍,建立了较为完善的发行渠道。
随着公司业务拓展,公司急需大量优秀的专业人才,一旦公司核心员工流失或者公司不能获得持续的人才,公司的经营发展将受到影响。
2018年12月31日及2019年2月31日公司应收账款分别为12,871,435.06元及17,266,844.31元，主要是由影视行业的特点决定的。
尽管公司应收账款账龄较短及公司客户信用较好,但随着公司业务规模的扩大,应收账款余额有可能增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司资金周转及利润情况。
根据《财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号文规定,电影发行企业取得的电影发行收入免征增值税;电影企业销售电影拷贝收入免征增值税,公司享有免征增值税的优惠。
根据《霍尔果斯经济开发区企业所得税税收优惠管理办法》，2010年1月1日至2020年12月31日期间,对新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分。
若上述税收优惠政策发生变化或税收优惠政策到期,将对公司的经营业绩产生一定的影响。
2018度和2019度,公司经营活动现金流量净额分别为-6,860,262.38元和-8,116,051.83元，报告期内持续为负数。
流量在未来持续为负,而公司又不能及时从其他渠道获得现金,将对公司的现金流和资金周转产生不利影响,进而影响公司正常业务的发展。
截至2019年12月31日,关旭间接持有公司57.1972%股份,能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。
因此关旭为公司的实际控制人,可利用其控制权对本公司的经营决策施予重大影响。
尽管本公司已经建立起规范有效的法人治理结构,且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定,若关旭利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
2018年度、2019年度公司的营业收入分别为22,922,580.32元、11,386,062.11元,同期销售前五大客户的收入占营业收入的比例分别为67.29%、43.12%,本年度较上年度前五大客户集中度有所下降，但公司前五大客户集中度仍然较高,使得公司的营业收入对销售前五大客户有一定程度的依赖风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 天津枫海影业股份有限公司TianjinFunhighFilmsCo.,Ltd.（无缩写）枫海影业839254关旭北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街B43-
7 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 徐瑞菲董事会秘书010-53352981无xuruifei@联系地址：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街B43-7；邮政编码：100025公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2013年9月17日2016年10月26日基础层文化、体育和娱乐业--广播、电视、电影和影视录音制作业-电影和影视节目发行（R-86-864-8640）影视剧投资、制作,电影发行,CG制作、娱乐营销和艺人经纪业务集合竞价转让14,436,4360锦淳投资实际控制人：关旭；一致行动人：无
7 四、注册情况项目 统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 21M天津滨海-中关村科技园华塘睿城1区6号楼2层20714,436,436.00元 报告期内是否变更 否是 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址主办券商联系电话报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 安信证券深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 否大华会计师事务所（特殊普通合伙）张立、张静北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
六、自愿披露□适用√不适用
七、报告期后更新情况□适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期11,386,062.11-190.99-46,213,517.99-44,889,916.26 -48.74% -47.35% -3.20 上年同期22,922,580.320.97-6,693,714.11-7,179,129.54 单位：元 增减比例%-50.33%-590.40%-525.28% -5.52% - -5.92% - -0.46 -595.65%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末159,605,922.5388,818,739.5871,704,007.844.972.4455.65%1.71-9.71 本期期初227,162,633.86109,363,998.56117,917,525.838.176.6548.14%2.26-2.74 单位：元 增减比例%-29.74%-18.79%-39.19%-39.17%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-8,116,051.830.630.47 上年同期-6,860,262.381.790.33 单位：元 增减比例%-18.31%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-29.74-50.33 475.31%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末14,436,43600
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助项目投资损失及进项税额转出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 上年同期22.94-61.24 -125.02 增减比例%- 本期期初14,436,43600 单位：股 增减比例% 单位：元 金额-35,083.71 746,428.91-2,476,147.51-1,764,802.31 -441,200.58 -1,323,601.73
七、补充财务指标□适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 应收账款 12,871,435.06 8,946,734.21 10 应收票据
应收票据及应收账款应付账款应付票据及应付账款 17,871,435.066,257,591.69 5,000,000.00 6,257,591.69 8,249,707.39 8,946,734.218,249,707.39 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式 公司主要从事电影投资、制作、发行、CG制作、娱乐营销、及艺人经纪业务，拥有成熟的影视团队，公司与中国电影股份有限公司、西藏恒信天地影视有限公司、北京千朗文化传媒有限公司、北京影画起源影视文化传媒有限公司等客户均保持良好合作关系，不断加强深度合作。
报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。
公司的采购模式、影视制作模式、销售模式如下：
1、采购模式
（1）宣传发行业务采购模式公司与电影制片方或授权方达成宣发合作意向后，通过阵地宣传、媒体宣传、首映礼、发布会等推广过程进行精准化的采购和营销。
（2）影视剧联合摄制业务采购模式影视剧联合摄制按照事先制定的投资预算执行，完成剧本采购、演职人员服务采购、摄制耗材、道具、服装、化妆用品等的采购，以及专用设施、设备和场景的使用权采购等。
由制作部门负责剧本、导演及主创人员的遴选、建立摄制组，完成影视剧的摄制和管理工作。
2、影视制作模式联合拍摄模式可分为公司担任执行制片方和担任非执行制片方两种。
公司担任执行制片方模式下，负责整个拍摄进度的把握、资金的管理、主创人员的确定等，处于主导地位。
对于公司担任非执行制片方的联合拍摄项目，公司不参与具体的摄制管理，只是将部分资金投入到联合拍摄的执行制片方，公司按照合同约定获得相应收益。
公司会对项目质量、合作方信誉、实力相关情况进行充分评估，并派专人全程跟进项目进展。
3、销售模式
（1）宣传发行模式公司与电影制片方或授权方达成宣发合作意向后，对影片进行精准化营销分析，针对项目本身明确电影定位，进行宣发方案的制定。
根据确定的宣发方案，通过阵地宣传、媒体宣传、首映礼、发布会等手段进行映前预热、推广。
根据电影作品内容、特点、目标受众确定上映时间的专业化、系统化的宣发模式。
（2）影视剧联合摄制业务销售模式电影业务收入以影片票房分账收入为主，同时包括电影频道播映权、新媒体版权及电影衍生产品收入等。
我国电影产业链主要包括制作、发行、院线、影院四个环节。
票房分账收入是指制片方与国内院线达成发行放映合作协议，影片放映所产生的票房收入按一定比例在发行方、院线与影院之间分账。
发行方在扣除相应发行费用后，剩余收入由制片方和投资方进行分配。
公司担任执行制片方时，销售主要采用“院线+影院”模式，即电影在取得《电影公映许可证》后，通过直接联系或委托发行公司代理的方式，与各院线公司就影片的放映业务达成协议，由院线公司负责对其所管理的影院或与其形成长期合作关系的影院就影片的放映做出统一安排及管理。
由于电影受到银幕数量的影响，电影业务档期特征明显，由院线根据各影院的排片安排统一档期放映。
公司担任非执行制片方时，公司按合同约定或投资比例取得的收益分成。
报告期内变化情况： 事项所处行业是否发生变化 12 是或否□是√否 主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司持续经营电影投资、制作、发行、CG制作、娱乐营销、及艺人经纪业务，商业模式未发生重大变化。
公司将继续秉承企业宗旨，在相关政策指导下，以市场为导向，坚持电影的投资、制作、发行业务。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 本期期末 项目 金额 占总资产的比 重% 货币资金应收票据应收账款存货投资性房 地产长期股权 投资固定资产在建工程短期借款长期借款其他流动 资产其他流动 负债资产合计 10,036,982.336.29% 17,266,844.3136,257,723.32 10.82%22.72% 733,689.010.46% 61,740,020.0838.68% 58,383,962.0036.58% 159,605,922.53 100% 13 本期期初 金额 占总资产的比 重% 23,220,788.095,000,000.0012,871,435.0682,494,639.81 10.22%2.20%5.67%36.32% 单位：元 本期期末与本期期初金额变动比例% -56.78%-100%34.15% -56.05% 1,144,078.000.50%5,000,000.002.20%73,612,385.2432.41%83,020,282.9036.55%227,162,633.86100% -35.87%-100% -16.13%-29.68%29.74% 资产负债项目重大变动原因： 截止2019年12月31日，公司资产总额为：159,605,922.53元，本期期初资产总额为：227,162,633.86元，较期初减少了29.74%；负债总额为：88,818,739.58元，本期期初负债总额为：109,363,998.53元，较期初减少了18.79%。
资产负债率55.65%，去年资产负债率48.14%,运营良好，具体资产负债项目如下：
1、货币资金：2019年末较2018年减少了56.78%，主要系公司报告年内确认收入和投资收益项目款项未达收款日期，以及偿还银行贷款所致；
2、应收票据与应收账款：2019年末较2018年增加了34.15%，增加的应收账款主要系报告年内确认收入和投资收益项目款项未达收款日期，报告期末公司尚未收到款项所致；
3、存货：2019年末较2018年减少了56.05%，主要系公司制作电影片《时间牢笼》、《祭日者》、《遇见》、《水果》的制作成本确认的损失所致；公司今年对影片《时间牢笼》计提存货跌价准备20,643,725.29元，原因是项目从2016年开始制作，受题材内容的影响至今没取得公映许可证。
结合实际情况看，经评估认为该项目存在较大的市场风险，故依据谨慎性原则全额计提减值。
4、固定资产：2019年末较2018年减少了35.87%，为公司处理老旧资产所致；
5、短期借款：2019年末较2018年减少了100%，系公司在报告期内，清偿还以前年度借款500万元所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动 收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出 本期 金额 占营业收入的比重% 11,386,062.1133,131,885.37 -190.99%638,737.245,746,506.37 273,785.75-1,561,061.23-20,643,725.29746,428.9122,128.55 - 290.99%- 5.61%50.47% 2.40%-13.71%-181.31%6.56%0.19% - -35,083.71- -50,066,670.034,882.40 2,481,029.91 -0.31%- -439.72%0.04%21.79% 上年同期 金额 22,922,580.3222,699,476.88 0.97%1,501,674.127,515,868.86 1,232,866.43 -2,187,362.851,455,227.793,164,548.21 - 单位：元 占营业收入的比 重%99.03%6.55%32.79%5.38%-9.54%6.35%13.81%- 本期与上年同期金额变动比 例% -50.33%45.96%-57.46%-23.54% -77.79% -843.77%-48.71%-99.30% - -7,924,630.7347.32752,826.74 -34.57%0%3.28% -531.79%10,217.84%229.56% 14 净利润 -47,011,452.35 -412.89% -8,171,441.02 -35.65% -475.31% 项目重大变动原因： 报告期内，发生重大变动的项目包括营业收入、营业成本、毛利率、销售费用、财务费用、其他收
益、投资收益、营业利润、资产减值损失、营业外收入、营业外支出和净利润，具体情况如下：
1、营业收入：营业收入较上年同期下降了50.33%，主要系报告期内公司电影票房分账收入、版权转让 收入和CG制作收入较上年同期都出现明显下降，公司影片数量减少，票房未达预期所致；
2、营业成本：营业成本较上年同期增加了45.96%，主要系报告期内公司上映影片《大侦探霍桑》，票 房业绩不理想，未达到预期票房，而公司在影片上映前，投入较大宣发成本，是造成今年产生较大亏损的主要原因。
3、毛利率：上映影片《大侦探霍桑》，票房未达到预期但前期已投入大量成本。
导致此项目毛利润为 负、大幅拉低公司毛利率。
4、销售费用：影视行业2019年受市场影响较大，管理层逐步减少销售人员数量并缩紧销售费用预算， 导致销售费用有较大幅度下降。
5、财务费用：因公司2019年借款陆续到期，公司偿还本金后利息大幅降低，导致财务费用大幅下降。
6、其他收益：2018年公司收到140万的天津市股改及新三板挂牌奖励资金，因该补贴为一次性补贴， 故今年其他收益金额大幅减少。
7、投资收益：投资收益较上年同期下降了99.30%，主要系报告期内公司电影投资业务收益较去年同期 减少所致；
8、营业利润：营业利润较上年同期下降了531.79%，主要系报告期内公司宣发成本大幅增加但营业收入 未达预期所致；
9、资产减值损失：资产减值损失较上年同期上升了843.77%，主要系报告期内公司存货影片《时间牢 笼》计提减值所致；10、营业外收入：营业外收入较上年同期增加了10217.84%，主要系报告期内公司处置固定资产税收优惠所致；11、营业外支出：较上年同期增加了229.56%，主要系报告期内公司项目损失及进项税额转出所致；12、净利润：净利润较上年同期下降了475.31%，主要系公司报告期内上映影片票房业绩不理想，未达到预期票房以及公司基于谨慎性原则对未取得公映许可证的存货影片计提减值所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额 11,386,062.110 33,131,885.370 上期金额 22,922,580.320 22,699,476.880 单位：元变动比例% -50.33%0 45.96%
0 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目电影票房分账 本期 收入金额 占营业收入的比重% 2,907,941.96 25.54% 15 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 1,429,159.18 6.23% 单位：元 本期与上年同期金额变动比 例%103.47% 收入版权转让收入CG制作收入娱乐营销收入艺人经纪服务收入合计 7,787,500.29442,131.12201,886.7946,601.95 11,386,062.11 68.40%3.88%1.77%0.41% 100% 11,043,974.825,092,715.394,456,633.85 900,097.08 22,922,580.32 48.18%22.22%19.44%3.93% 100% -29.49%-91.32%-95.47%-94.82% -50.33% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 收入构成变动的原因：
1、电影票房分账收入对主营业务收入占比增加了103.47%，主要系公司报告期上映影片票房分账收入较去年上映影片收入有所增加；
2、版权转让收入对主营业务收入占比下降了29.49%，未发生重大变化；
3、CG制作收入对主营业务收入占比下降了91.32%，主要系公司报告期内市场不景气该项业务订单较少所致；
4、娱乐营销收入对主营业务收入占比下降了95.47%，主要系公司报告期内市场波动较大、订单减少所致；
5、艺人经纪服务收入占比下降了94.82%，主要系公司报告期内市场环境变化，艺人签约项目减少所致。
(3)主要客户情况 序 客户 号 1上海巨视影业有限公司 2中影数字电影发展（北京）有限 公司 3海宁河马影业有限公司 4广州易动文化传播有限公司 5宣亚国际品牌管理（北京）股份 有限公司 合计 销售金额 8,000,000.002,823,801.46 年度销售占比% 28.61%10.10% 单位：元是否存在关联关 系否否 800,000.00218,000.00214,000.00 2.86%否0.78%否0.77%否 12,055,801.46 43.12% -
(4)主要供应商情况 序 供应商 号 1电广传媒影业（北京）有限公司 2北京影画起源影视文化传媒有限 公司 采购金额 6,800,000.004,600,000.00 年度采购占比% 12.09%8.18% 单位：元是否存在关联关 系否否 16 3霍尔果斯众合千澄影业有限公司4永康市鑫瑞影视文化工作室5北京长镜头加文化发展有限公司 合计 3,000,000.001,500,000.001,480,000.0017,380,000.00 5.33%否 2.67%否 2.63%否 30.90% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-8,116,051.8381,696.07-5,149,450.00 上期金额-6,860,262.383,687,183.827,939,594.00 单位：元 变动比例%-18.31%-97.78%-164.86% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少18.31%，未发生重大变化。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少97.78%%，主要系报告期内公司投资受益减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少164.86%，主要系报告期内公司募集资金、归还银行借款等活动所致。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司注销了1家控股子公司象山枫花雪月文化创意有限公司，无新设子公司，截至报告期末，公司拥有5家全资子公司和4家控股子公司。
全资子公司包括：象山枫海传媒科技有限公司、永康枫海影业有限公司、霍尔果斯枫海影业有限公司、上海枫海影业有限公司、中国枫海影业有限公司。
控股子公司包括：霍尔果斯无限光子影视文化有限公司、霍尔果斯风筝影业有限公司、霍尔果斯朔果文化传媒有限公司、霍尔果斯枫月塘影业有限公司。
一、净利润（投资收益）对公司影响10%及以上的子公司：
1、象山枫海传媒科技有限公司，为公司的全资子公司,成立于2014年02月25日，统一社会信用代码：765，注册资本人民币578万元，公司持有100%股权。
经营范围：电影发行；传媒技术开发、转让、服务、咨询；视频作品拍摄、剪辑及后期制作；连锁店经营管理；影视策划；企业形象策划；市场营销策划；电脑图文设计；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、办公用品、工艺品的批发、零售；电影、电视剧投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期，象山枫海传媒科技有限公司实现营业收入11,085,262.04元，同比2018年14,002,331.17元下降20.83%；净利润-31,655,032.70元，同比2018年-1,266,773.18元下降2398.87%，总资产72,695,635.42元，同比2018年128,720,951.18元下降43.52%，净资产-20,424,343.80元，同比2018年元11,230,688.90下降281.86%。
2、永康枫海影业有限公司，为公司的全资子公司，成立于2014年8月25日，统一社会信用代码：20X，注册资本人民币300万元，公司持有100%股权。
经营范围：广播电视节目制作经营（具体经营项目详见《广播电视节目制作经营许可证》）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（不含互联网广告）；影视文化信息咨询；展览展示服务；文化交流活动策划；影视技术开发、咨询、转让；计算机及周边设备的技术研发、咨询、转让；计算机及配件销售；物业管理服务。
报告期内，永康枫海影业有限公司全年营业收入46,601.95元，同比2018年900,096.98元下降 17 94.82%，净利润-10,459,360.34元，同比2018年-1,282,720.38元下降715.40%，总资产26,067,522.87元，同比2018年47,516,067.54元下降45.14%，净资产-6,225,112.27元，同比2018年4,234,248.07元下降247.02%。
3、霍尔果斯枫海影业有限公司，为公司的全资子公司，成立于2016年3月15日，统一社会信用代码：91654004MA775P1328，注册资本人民币300万元，公司持有100%股权。
经营范围:广播电视节目制作、经营、发行；动画片、制作、发行；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；影视文化信息咨询；展览展示服务；文化交流活动策划；影视技术开发、咨询、转让；计算机及设备的技术研发、咨询、转让；计算机及配件销售；物业管理服务;电影、电视剧投资。
报告期内，霍尔果斯枫海影业有限公司全年营业收入0元，同比2018年4,488,110.32元下降100.00%，投资收益22,128.55元，同比2018年2,993，653.53元下降-99.26%，净利润-1,430,893.70元，同比2018年-1,016,137.22元下降40.82%，总资产78,400,596.51元，同比2018年98,439,083.70元下降20.36%，净资产35,044,439.21元，同比2018年36,475,332.91元下降3.92%。
二、净利润（投资收益）对公司影响10%以下的子公司：
1、上海枫海影业有限公司，为公司的全资子公司，成立于2017年1月10日，统一社会信用代码：91310117MA1J1WRF36，注册资本人民币300万元，公司持有100%股权。
经营范围：广播电视节目制作、发行，影视文化艺术活动交流策划，影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，影视剧策划及咨询，舞台剧策划，文学创作，音乐创作，摄影摄像服务，公关活动策划，品牌策划，知识产权代理（除专利），创意服务，舞台场景造型策划及布置，设计、制作、代理、发布各类广告，会展服务，动漫设计，美术设计，多媒体设计，影视器材、服装、道具租赁（除金融租赁）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】报告期内，上海枫海影业有限公司总资产20,849,081.48元，同比2018年17,348,425.91元上升20.18%，净资产2,202,614.19元，同比2018年2,567,107.97元下降14.20%。
2、中国枫海影业有限公司为公司的全资子公司，成立于2017年1月23日，登记证号码：2479704，注册资本港币10万元，公司持有100%股权。
报告期内，中国枫海影业有限公司总资产845,585.15元，同比2018年845,630.01元下降了0.01%，净资产53,390.17元，同比2018年53,435.03元下降0.08%。
3、霍尔果斯无限光子影视文化有限公司，为公司的控股子公司，成立于2015年12月24日，统一社会信用代码：91654004MA775C4441，注册资本人民币300万元，公司持有60%股权。
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；广告设计、制作、代理发布；影视宣传服务；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型；美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具与器材租赁；会议及展览服务；企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划；场景布置服务；设计、制作；艺人经纪服务（营业性演出除外）。
报告期内，霍尔果斯无限光子影视文化有限公司实现营业收入254,198.12元，同比2018年3,711,111.72元下降93.15%，净利润-890,036.05元，同比2018年-3,056,427.16元下降70.88%，总资产29,307.42元，同比2018年1,461,872.93元下降98%，净资产17,307.42元，同比2018年907,343.47元下降了98.09%。
4、霍尔果斯风筝影业有限公司，为公司的控股子公司，成立于2016年1月6日，统一社会信用代码：91654004MA775DB251，注册资本人民币300万元，公司持有85%股权。
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；电影发行；广告设计、制作、代理发布；影视宣传服务；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型；美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具与器材租赁；会议及展览服务；企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划；场景布置服务；设计、制作；艺人经纪服务（营业性演出除外）。
报告期内，霍尔果斯风筝影业有限公司总资产766,807.43元，同比2018年1,170,395.05元下降 18 34.48%，净资产194,741.08元，同比2018年634,188.70元下降69.29%。
5、霍尔果斯朔果文化传媒有限公司，为公司的控股子公司，成立于2016年1月6日，统一社会信 用代码：91654004MA775DA88T，注册资本人民币300万元，公司持有90%股权。
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；广告设计、制作、代理发布；影视宣传服务；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型；美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具与器材租赁；会议及展览服务；企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划；场景布置服务；设计、制作；艺人经纪服务（营业性演出除外）。
报告期内，霍尔果斯朔果文化传媒有限公司总资产474,161.32元，同比2018年698,437.85元下降32%，净资产-306,362.30元，同比2018年-52,085.77元下降83%。
6、霍尔果斯枫月塘影业有限公司，为公司的控股子公司，成立于2016年4月18日，统一社会信用代码：91654004MA775YAA12，注册资本人民币500万元，公司持有55%股权。
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；广告设计、制作、代理发布；影视宣传服务；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型；美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具与器材租赁；会议及展览服务；企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划；场景布置服务；设计、制作；艺人经纪服务（营业性演出除外） 报告期内，霍尔果斯枫月塘影业有限公司总资产1,524,598.40元，同比2018年1,441,026.51元上升了5.8%，净资产1,524,598.40元，同比2018年1,441,026.51元上升了5.8%。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。
本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下： 列报项目应收票据应收账款应收票据及应收账款 2018年12月31日列报变更前金额 17,871,435.06 影响金额 2018年12月31日 备注 列报变更后金额 5,000,000.00 5,000,000.00 12,871,435.06 12,871,435.06 -17,871,435.06
（1）本公司执行新金融工具准则
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注
四。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金 19 融工具准则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。
金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。
本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
（2）本公司执行新债务重组及非货币性资产交换准则 本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号-债务重组》。
该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。
本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
三、持续经营评价 公司具有良好的持续经营能力。
报告期内，公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。
公司的实际控制人及核心管理团队没有发生变更，虽然影视行业市场环境这两年较为艰难，但核心团队仍对公司所属影视文化行业和公司的发展充满信心。
公司发展战略清晰，商业模式清晰，具备持续经营能力。
公司主要从事电影投资、制作、发行、CG制作、娱乐营销、艺人经纪等业务，核心团队将依据市场环境积极准备、充分调整、精敲内容。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、电影作品的适销性风险随着经济水平的不断提高,人们越来越重视精神层次的生活,电影和电视剧日益成为人们精神生活 的重要组成部分,因此影视行业从无到有也不断的繁荣起来。
同时观众对影视作品的要求也越来越来“苛刻”,不仅仅停留在画面感上,更多的开始关注影视剧作品背后的故事,使电影行业不仅面临到本身拍摄制作水平、题材定位、电影排片档期等影响,更多的会受到观众个人偏好的影响,即谁能把握观众的喜好,谁就能在某种程度上主导影视行业的发展。
但是现实生活中,观众的主观偏好是随着生活经验和社会环境的发展,处在不断的变化之中,使得电影制作企业难以十分准确的预测电影产品的适销性,无法保证拍摄的每一部电影作品都能得到观众的认可和收到可观的票房收入,因此电影制作企业在影视剧的制作方面存在一定的风险,要充分考虑到电影产品的适销性。
针对上述风险，公司将通过专门的人员负责研究文化产品的“流行趋势”，并进行积极有效的调研，形成具有科学依据的调研报告，通过更严谨的剧本质量把控措施对剧本进行选择，使自身制作的影视作品或者选择发行的影视作品，能够满足广大观众对影视剧产品的需求。
2、联合摄制下风险 为了在日常的经营活动中分散风险和拓宽收入渠道来源,电影制作企业在影视剧制作方面多采用联合摄制的模式。
在联合摄制模式下,一般是由执行制片方负责制片的整个过程,如选择具体的剧组、采用何种拍摄技术、如何进行后期处理以及资金管理等等,非执行制片方往往是将资金投资给制片方,不参与制片方日常的影片拍摄管理工作,待电影上映后,根据票房分账收入收回投资款。
但是在联合摄制的过程中,一方面作为制片执行方,若投资各方中出现意见分歧未达到一致意见,投资项目可能会出现终止风险,前期的投资将会面临损失风险;另一方面作为非执行制片方,对联合摄制中合作方的控制能力较弱, 20 投资收益的收回在很大程度上取决于执行制片方的影片制作质量以及后续的宣传发行情况,因此投资收
益面临一定的风险。
针对上述风险，公司在选择剧本、剧组人员、拍摄技术、后期处理以及资金管理等方面制定严格的标准，并认真贯彻执行，以确保制作影片的质量，为后续的票房收入提供可靠的技术支撑；另一方面企业作为联合摄制方式下的非执行制片方，应选择经验比较丰富的制片企业，同时可以根据合同具体条款约定行使相关权利或利用自身优势协助对方取得该剧目拍摄与发行的成功，加强对执行制片方在选择剧本、选择具体的剧组人员、采用何种拍摄技术、如何进行后期处理以及资金管理等方面进行积极有效的监督，以使自身的风险降至最小化。
3、监管政策风险 电影、电视剧作为在公共媒体投放的作品,一旦发行,就不可避免的被广大观众所认知,若影视剧作品弘扬的是主流价值观,将会进一步促进我国精神文明的建设,如果反之,势必会对我们的意识形态造成一定程度的影响。
因此,对于凡是在公共媒体投放影视作品的电影企业,都会面临着国家的严格监督和管理。
国家监督和管理的范围,主要在影视剧制作资格准入、备案公示、摄制行政许可、内容审查和发行管理等方面,这些将会对电影企业产生直接的影响,主要体现在如果企业在以上这些方面没有严格按照国家的监管政策执行,企业将会面临批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚,情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。
因此,公司要严格按照监管政策的要求,遵守电影行业的法律法规,防范影视剧业务所面临的监管政策风险。
针对上述风险，公司必须坚持依法经营的经营理念，及时跟踪监管政策动态，严格遵守相关监管规定，防范影视剧业务所面临的监管政策风险。
4、知识产权纠纷的风险 对影视制作行业而言,著作权是最重要的知识产权,根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定,“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作等作者享有署名权,并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。
电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。
”公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形,为了避免出现主张权利的纠纷,公司与各合作单位或个人等权利方签订合约、约定了详细的权利范围。
如果发生上述纠纷、涉及法律诉讼,除可能直接影响公司经济利益外,还可能影响公司的行业形象,最终对公司业务开展带来不利影响。
尽管报告期内公司未发生知识产权纠纷引起的诉讼,但公司无法确保未来不发生此类情形。
公司影视作品还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。
针对上述风险，我国政府有关部门致力于建立较为完善的知识产权保护体系，加大打击盗版的执法力度，有效遏制了侵权盗版的蔓延之势，在保护知识产权方面取得了明显的成效。
公司将积极配合国家相关部门的相关政策，严格遵守国家相关法律法规政策，严厉打击盗版侵权行为，营造健康和谐的影视行业市场氛围。
5、技术人员流失的风险 影视剧的制作发行团队需要一批优秀的专业人才,公司作为轻资产的公司,最大的核心资源是人才。
公司自成立以来,组建了一支专业化队伍,建立了较为完善的发行渠道。
随着公司业务拓展,公司急需大量优秀的专业人才,一旦公司核心员工流失或者公司不能获得持续的人才,公司的经营发展将受到影响。
针对上述风险，一方面，公司将推进优化的薪酬体系并进行激励方案，对于重要人员将给予有吸引力的薪酬。
对于办公环境建设，公司也投入了较多资源，营造良好的工作环境，不断努力提高公司后勤服务水平。
另外一方面，公司也持续推进人力资源的管理能力建设，完善人才队伍管理制度，保障人才队伍的稳定和吸引优秀人员不断加入公司团队。
6、税收优惠、政府补助不能持续享受的风险 根据《财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56)号文规定,电影发行企业取得的电影发行收入免征增值税;电影企业销售电影拷贝收入免征增值税,公司享有免征增值税的优惠。
根 21 据《霍尔果斯经济开发区企业所得税税收优惠管理办法》2010年1月1日至2020年12月31日期间,对新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分。
若上述税收优惠政策发生变化或税收优惠政策到期,将对公司的经营业绩产生一定的影响。
针对上述风险，公司将通过加强自身管理能力，合理制定资金使用计划，优化产品结构，继续拓展市场和客户，增加公司营业收入，并实现经营业绩的提升，以减少税收优惠、财政补助对公司所产生的影响。
7、经营业绩波动的风险 报告期内，公司营业收入主要来自于电影票房收入、版权转让收入。
2019年净利润较2018年出现较大下滑，为公司所处影视行业特点所致，一旦一部电影作品不能得到市场认可，或未取得良好票房收入，将会直接影响到公司未来经营业绩及净利润水平。
针对上述风险，公司一方面积极的选取优秀影视剧作品进行投资、发行，扩大市场规模；另一方面，公司也在不断的完善公司相关制度，降低费用。
8、实际控制人不当控制风险 截至2019年12月31日,关旭间接持有公司57.20%股份,能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。
因此,关旭为公司的实际控制人,可利用其控制权对本公司的经营决策施予重大影响。
尽管本公司已经建立起规范有效的法人治理结构,且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定,若关旭利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
针对上述风险，公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》以及《募集资金管理办法》等内控制度。
后期将不断加强公司治理的规范化，通过内部控制与外部审计等多重手段保护中小股东权益，保障公司合理运营，避免实际控制人控制不当风险。
9、经营活动现金流持续为负的风险 2019年、2018年度和2017年度，公司经营活动现金流量净额为负。
若流量在未来持续为负，而公司又不能及时从其他渠道获得现金，将对公司的现金流和资金周转产生不利影响，进而影响公司正常业务的发展。
针对上述风险，公司在规模扩张的同时加强应收账款和存货的管理，努力控制应收账款和存货的增长。
10、应收账款金额较大的风险 2018年12月31日及2019年2月31日公司应收账款分别为12,871,435.06元及17,266,844.31元，主要是由影视行业的特点决定的。
尽管公司应收账款账龄较短及公司客户信用较好,但随着公司业务规模的扩大,应收账款余额有可能增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司资金周转及利润情况。
针对上述风险，公司将完善应收账款管理制度，逐步建立信用评估及风险评级机制。
同时组织专门力量对已形成的应收账款进行清理。
11、对前五大客户依赖的风险 2018年度、2019年度公司的营业收入分别为22,922,580.32元、11,386,062.11元,同期销售前五大客户的收入占营业收入的比例分别为67.29%、43.12%,本年度较上年度前五大客户集中度有所下降，但公司前五大客户集中度仍然较高,使得公司的营业收入对销售前五大客户有一定程度的依赖风险。
针对上述风险，公司将寻求多渠道发行以及多平台合作，力争客户多样化以减少此风险。
22 (二)
报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。
23 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 性质诉讼或仲裁 累计金额 作为原告/申请人作为被告/被申请人 25,000,000.00 6,000,000.00 合计 31,000,000.00 单位：元占期末净资产 比例% 43.23%
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 耳东影业（北京）有限公司 被告/被申请人 霍尔果斯枫海影业有限 案由 见下：案由
一 涉及金额6,000,000.00 占期末净资产比例%8.48% 是否形成预计负债否 单位：元 临时报告披露时间 2019年8月22日 24 公司 总计 - - 6,000,000.00 8.48% - - 未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响： 未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响： 案由一：2018
年5月29日，申请人与被申请人签订《电影<大侦探霍桑>》联合投资合同（下称“《合 同》”），双方共同投资电影《大侦探霍桑》（下称“影片”），申请人投资金额600万人民币，占影 片总投资额的5%。
《合同》签订后，申请人按约定履行了投资义务，被申请人按约定完成了影片的发行、 上映工作，合同已经履行完成。
但因为《大侦探霍桑》票房收益不佳，申请人担心投资亏损给自己带来 负面影响，在私下与被申请人沟通解除合同，收回投资款遭拒的情况下，以本片的《公映许可证》及公 映影片中没有将申请人显示为联合出品方和联合出品人，违反了《合同》相关约定为由，要求解除《合 同》，返还投资款。
案由一涉及诉讼事项尚在审理过程中，该诉讼对公司财务的影响依赖于诉讼及执行结果，暂无不利 影响。
公司将依据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
3、
以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 霍尔果斯枫海影业有限公司 被告/被申请人 海宁银润影业有限公司 案由案由
一 涉及金额 25,000,000.00 判决或仲裁结果 案由
一 单位：元临时报告披露时间2019年8月 22日 总计 - - 25,000,000.00 - - 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响： 案由一：申请人与被申请人于2018年7月10日签订《电影<欧洲攻略>联合投资协议》，被申请人 于合同约定应返还投资款及收益时间未履行其合同义务，已构成根本违约，应承担违约责任。
注：公司于2019年8月21日收到北京仲裁委员会做出的（2019）京仲裁字第1750号仲裁决定书， 对此案仲裁如下： （一）被申请人向申请人支付投资款25,000,000.00元； （二）被申请人向申请人支付违约金3,600,000.00元； （三）驳回申请人的其他诉讼请求； （四）本案仲裁费222,550.00元（已由申请人向本会全额预交），全部由被申请人承担，被申请 人直接向申请人代其垫付的仲裁费222,550.00元。
详情请查看公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）公告的《天 津枫海影业股份有限公司全资子公司涉及仲裁进展公告》（公告编号2019-025）。
本次仲裁为公司保障自身合法权益,避免公司及投资者造成损失的行为。
公司现有经营活动正常开 展，本次仲裁对公司日常经营未产生不利影响。
公司将继续对上述款项进行催要或申请强制执行措施， 回款将充盈公司经营性现金流，除此之外，无其他财务方面不利影响。
25 (二)
报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 关旭、孙莉莉、北京锦淳伟业投资有限公司实际控制人关旭 为公司借款提供担保 为子公司提供个人信用担保 5,000,000.005,000,000.0045,000,000.0032,200,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 已事前及时履行 单位：元 临时报告披露时间 2017年7月7日 2018年11月1日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 发生上述关联交易，主要是关联方为支持公司发展，不向公司收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，对公司经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展。
26 第六节股本变动及股东情况
一、(一) 普通股股本情况普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 13,335,876 92.38% 8,258,233 57.20% 本期变动 -1,000 单位：股 期末 数量 比例% 13,335,876 92.38% 8,257,233 57.20% 366,853 2.54% 366,853 2.54% 1,100,560 7.62% 1,100,560 7.62% 1,100,560 7.62% 1,100,560 7.62% 14,436,436 - 0
14,436,436 - 17 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序号股东名称 1北京锦淳伟业投资有限公司 2刘铭宇3汪壮4北京四合同鑫 投资发展中心（有限合伙）5禇金力6远东控股集团有限公司7北京宣亚国际投资有限公司 期初持股数 8,258,233 852,156615,257568,104 500,000460,159 432,000 持股变动 -1,000 1,000 期末持股数 8,257,233 852,156615,257568,104 501,000460,159 432,000 27 期末持股比例% 57.20% 5.90%4.26%3.94% 3.47%3.19% 2.99% 期末持有限售股份 数量 639,117461,443 单位：股期末持有无限售股份数 量 8,257,233 213,039153,814568,104 501,000460,159 432,000 8胡智群 426,078 426,078 2.95% 9薛乃实 426,078 426,078 2.95% 10杨斌 378,730 378,730 2.62% 合计 12,916,795 012,916,795 89.47%1,100,560 普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间不存在关联关系。
426,078426,078378,73011,816,235
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 锦淳投资直接持有公司8,257,233股股份，持股比例为57.1972%，对股东大会的决议有重大影响，故锦淳投资为公司控股股东。
北京锦淳伟业投资有限公司，统一社会信用代码：30K，成立日期2014年1月9日，法定代表人关旭，注册资本100.00万元人民币。
控股股东报告期无变动。
(二)实际控制人情况 锦淳投资直接持有公司57.1972%股份，关旭持有锦淳投资100.00%的股权，关旭通过锦淳投资可间接行使公司57.1972%的表决权，综上，关旭通过控制锦淳投资可行使公司57.1972%的表决权，为公司的实际控制人。
关旭的简历如下：关旭，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年7月至2009年10月，任宣亚国际传播公司董事长助理职位；2009年11月至2013年12月，任中信产业投资基金管理有限公司担任投资经理职位；2014年1月至今，任北京锦淳伟业投资有限公司执行董事、总经理职位；2014年2月至2015年3月，任象山枫海传媒科技有限公司执行董事职位；2015年4月至2015年12月，任宁波枫海传媒科技股份有限公司董事长、经理；2015年10月至2016年3月，任天津金润文化传媒有限公司执行董事、经理职位；2015年1月至今，任永康枫海影业有限公司执行董事；2016年1月至2019年12月，任象山枫海传媒科技有限公司执行董事、经理；2016年4月至今，任天津枫海影业股份有限公司董事长、总经理职位。
报告期内，公司实际控制人未发生变更。
28 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 单位：元 序号
1 贷款方式银行借款 贷款提供方 北京银行 贷款提供方类型 商业银行 贷款规模5,000,000.00 存续期间 起始日期 终止日期 2017年7月312019年7月
5 日 日 利息率%5.49% 2长期非金天狮集团公司融机构借有限公司款 10,000,000.002018年10月102020年10月
9 日 日 8.00% 合计 - - - 15,000,000.00 - - - 2018年9月29日，天津枫海的子公司象山枫海传媒有限公司与天狮集团有限公司签订《电影《大 象记》专项投资协议（固定回报）》合同，借款1,000.00万，期限2年。
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名关旭刘铭宇孙阳汪壮徐瑞菲李莹张亚萍李雪垚王倩 职务董事长、总经理董事 董事 董事、副总经理董事、董事会秘书财务负责人 监事 监事 监事 性别出生年月学历 男1982年7本科月 男1973年10研究生月 男1973年7本科月 男1983年9本科月 女1987年4研究生月 女1980年9本科月 女1987年6本科月 女1994年11本科月 女1988年4本科月 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期起始日期终止日期2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年92022年9月10日月9日2019年82022年8月20日月19日 是否在公司领取薪酬是 否 否 是 是 是 是 是 是 534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
1、董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；
2、董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系。
(二)持股情况 姓名 刘铭宇汪壮 职务 董事董事、副总经理 期初持普通股股数 852,156615,257 数量变动 00 30 期末持普通股股数 852,156615,257 期末普通股持股比 例% 5.90% 4.26% 单位：股期末持有股票期权 数量 0
0 合计 - 1,467,413
0 1,467,413 10.16%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否√是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 张艳艳 董事会秘书、 离任 无 财务总监 徐瑞菲 财务经理 新任 董事、董事会秘书 李莹 财务经理 新任 财务总监 吴筱敏 董事 换届 无 寇红梅 监事会主席 离任 无 陈浩 监事 换届 无 斯力莫 监事 换届 无 张亚萍 核算会计 新任 监事会主席 李雪垚 总经理秘书 新任 监事 王倩 制片人 新任 监事、职工代表董 事 变动原因 个人原因 工作岗位调整
工作岗位调整任职到期个人原因任职到期任职到期工作岗位调整工作岗位调整工作岗位调整 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 徐瑞菲，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2010年10月至2014年8月，任联业国际投资顾问（北京）有限公司审计部项目经理职位；2015年11月至今，任象山枫海传媒科技有限公司财务经理职位。
李莹，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年1月至2011年2月，任北京中影联文化传媒有限公司会计职位；2011年3月至2012年1月，任欢乐传媒集团有限公司项目会计职位；2012年3月至2016年7月，任新丽传股份有限公司财务主管职位；2016年7月至今，任象山枫海传媒科技有限公司财务经理职位李雪垚，女，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
大学本科学历；2017年7月毕业于南昌理工学院。
2017年9月至今，在上海枫海影业有限公司任总经理秘书；2018年3月1日至今，任霍尔果斯朔果文化传媒有限公司法定代表人。
张亚萍，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
大学本科学历;2012年1月毕业于南阳理工学院。
2011年7月至2013年4月，在中兴华富华会计师事务所任审计助理； 31 2013年5月至2014年12月在北京酒仙网络科技有限公司任费用会计；2015年1月至2017年1月任北京方圆创世网络科技有限公司财务会计；2017年2月至今在象山枫海传媒科技有限公司任核算会计王倩，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
大学本科学历;2012年7月毕业于大连工业大学艺术设计学院。
2012年10月至2014年10月，在艺文远景(北京)视觉文化传播有限公司任视频编辑经理；2014年10月至今，在象山枫海传媒科技有限公司任制片人。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类业务人员管理人员财务人员行政人员 员工总计 期初人数1976436 期末人数452112 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数031910436 (二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况□适用√不适用 第九节行业信息 是否自愿披露□是√否 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度 32 期末人数0282012 是或否□是√否 投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是□否□是√否□是√否□是√否 √是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企 业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，根据《公司章程》和各项内部管理制度，不断完善公司法人治理结构，搭建了与公司目前规模和战略相匹配的组织架构，制定了各种内部管理制度，建立行之有效的内部控制环境，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规 则，公司建立了相对健全的股东保障机制，能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权：
1、知情权股东有权查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告。
股东提出查阅有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
2、参与权股东通过股东大会行使参与重大决策权。
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开。
公司章程详细规定了股东大会的通知、召集、提案、委托出席、表决等制度，确保全体股东参与股东大会的权利。
3、质询权股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。
股东还可以参加股东大会，对会议议程或议案提出质询。
股东如有质询意见和建议，公司将在股东大会会议记录予以记载，并记录董事、监事或高级管理人员的答复或说明。
4、表决权股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权半数即可通过的决议。
特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散、变更公司形式等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 2019年度,公司重大经营决策、投资决策、对外投资、融资、关联交易、担保等事项,均严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》以及内部管理制度的规定程序进行。
33
4、公司章程的修改情况 2019年08月20日，2019年第一次临时股东会审议通过了《天津枫海影业股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的议案》，修改公司章程第四条为：公司的住所：天津滨海-中关村科技园华塘睿城1区6号楼2层207。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
4 经审议的重大事项（简要描述）
1、第一届董事会第二十一次会议于2019年
4 月19日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》；
2、第一届董事会第二十二次会议于2019年5月31日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于聘任徐瑞菲担任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任李莹担任公司财务负责人的议案》；
3、第一届董事会第二十三次会议于2019年8月20日在公司会议室召开,会议审议通过了《枫海影业2019年半年度报告的议案》、《天津枫海影业股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《天津枫海影业股份有限公司关于注销控股子公司的议案》、《天津枫海影业股份有限公司关于注销控股子公司的议案》、《天津枫海影业股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》；
4、第二届董事会第一次会议于2019年9月10日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、 34 监事会股东大会 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；31、第一届监事会第九次会议于2019年4月19日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于3公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、第一届监事会第九次会议于2019年8月20日在公司会议室召开，会议审议通过了《2019年半年度报告的议案》、《关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人议案》；
3、第二届监事会第一次会议于2019年9月10日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》21、2018年年度股东大会决议于2019年5月17日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；2、2019年第一次临时股东大会于2019年9月10日在公司会议室召开，会议审议通过了《天津枫海影业股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 35
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会。
历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。
报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》履行权利、承担义务;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议,董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。
公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权;监事认真履行职责,本着对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督;对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见,维护公司和全体股东的利益。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内,公司不断健全规范的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司不存在控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司经治理的情况。
公司管理层未引进职业经理人。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司产权明晰、权责明确、运作规范,业务、资产、人员、财务和机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作。
公司具有独立完整的采购、影视制作、销售体系,完全具备独立运营能力。
（一）业务独立性公司实际从事的业务未超出公司登记的经营范围。
公司具有完整的业务流程,具有独立的经营场所、独立的采购、营销、财务等部门,具有直接面向市场独立经营的能力,各项经营业务均不构成对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖关系,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间也不存在同业竞争关系或业务上依赖其他关联方的情况。
公司业务独立。
（二）资产独立性公司系采用整体变更方式设立的股份公司,公司拥有独立完整的资产结构。
公司正在依法办理相关资产变更至枫海影业的登记手续,上述资产变更至枫海影业不存在实质性障碍。
公司拥有与生产经营相关的固定资产和版权等资产,上述财产权属明晰,均由公司实际控制和使用。
公司目前不存在资产被控股股东占用的情形,也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。
公司资产独立。
（三）人员独立性公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心员工均在公司领取薪酬,均系公司专职工作人员,不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外职务的情况。
股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选,总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。
公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心员工没有在控股股东及其控制的其他企业处领薪。
公司人员独立。
（四）财务独立性公司有独立的财务部门,专门处理公司有关的财务事项,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司独立在银行开户,不存在与其他单位共用银行账户的情况;公司依法独立纳税;公司能够独立作出财务决策,不存在股东干预公司资金使用的情况。
公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系,公司财务独立。
（五）机构独立性公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理结构并制定了完善的议事规则。
公司具有独立完整的组织结构,拥有独立的职能部门。
36 此外,公司各机构制定了内部规章制度,各部门均已建立了较为完备的规章制度。
公司设立了独立于控股
股东、实际控制人的组织机构,不存在与控股股东、实际控制人及其控制企业机构混同的情形。
各部门之间分工明确、各司其职,保证了公司运转顺利。
报告期内,公司拥有独立的住所,不存在合署办公、混合经营的情形。
综上所述,公司主营业务突出,拥有独立的生产经营系统,做到了业务独立、资产完整、人员独立、财务独立、机构独立,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司制定了一套完善的财务制度,包括财务管理制度、发票管理制度、采购管理制度、借款管理制度、现金管理制度等;同时制定了各项风险控制制度,包括对外投资管理制度、关联交易 制度、对外担保制度等。
自股份公司成立以来,前述制度能得以有效执行,各机构、部门能够按照相关规范性文件开展工作。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 为进一步规范本公司运作水平、增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，及提高年报信息披露的质量和透明度。
公司于2017年4月14日第一届董事会第十四次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，在全国中小企业股份转让系统网站()上公告，从公告至今严格执行上述制度。
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见√无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明大华审字【2020】007715号大华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11012020年4月29日张立、张静否6年15万元 审计报告 大华审字[2020]007715号 37 天津枫海影业股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了天津枫海影业股份有限公司(以下简称枫海影业)财务报表，包括2019年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了枫海影业2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于枫海影业，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息枫海影业管理层对其他信息负责。
其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任枫海影业管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，枫海影业管理层负责评估枫海影业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非枫海影业管理层计划清算枫海影业、终止运营或别无其他现实的选择。
枫海影业治理层负责监督枫海影业的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： 38
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价枫海影业管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对枫海影业管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对枫海影业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致枫海影业不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就枫海影业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张立中国注册会计师：张静 中国·北京 二〇二〇年四月二十九日
二、(一) 财务报表合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 附注注释
1. 2019年12月31日10,036,982.33 单位：元 2019年1月1日 23,220,788.09 - 39 应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款 注释
2.注释
3.注释
4.注释
5.注释
6.注释
7. 注释
8. 注释
9.注释10.注释11. 注释12. 40 17,266,844.317,557,040.66 5,000,000.0012,871,435.06 6,979,974.26 18,949,782.84 19,937,373.22 36,257,723.32 82,494,639.81 61,740,020.08
151,808,393.54 73,612,385.24224,116,595.68 - 733,689.01 1,144,078.00 47,507.29 601,536.406,414,796.297,797,528.99159,605,922.53 57,207.25 980,858.28863,894.653,046,038.18227,162,633.865,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具 注释13.注释14. 注释15.注释16.注释17. 注释19.注释18. 注释20. 注释21. 41 - 13,249,415.75188,679.25 6,257,591.69 66,102.9752,269.536,878,310.085,255,780.81 202,125.221,896,880.622,987,118.131,790,774.08 10,000,000.0058,383,962.0088,818,739.58 83,020,282.9099,363,998.56 10,000,000.00 088,818,739.58 14,436,436.00 10,000,000.00109,363,998.56 14,436,436.00 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：关旭 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资 注释22. 71,166,634.30 71,166,634.30 注释23. 9,216.71 9,216.71 注释24. -13,908,279.17 32,305,238.82 71,704,007.84 117,917,525.83 -916,824.89 -118,890.53 70,787,182.95 117,798,635.30 159,605,922.53 227,162,633.86 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：李莹 单位：元 附注 2019
年12月31日 2019年1月1日 8,228,357.41 6,999,743.84 - 注释
1. 53,229,596.16 59,647,110.00 57,304.5761,515,258.14 108,230.2666,755,084.10 - - 42 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债 注释
2. 43 22,194,608.85 2,598.3322,197,207.1883,712,465.32- 13,661.36186.56 2,028,892.22 2,042,740.14 22,214,608.85 2,512.5022,217,121.3588,972,205.455,000,000.00 62,039.69345.34 857,251.35 5,919,636.38 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：关旭 02,042,740.14 14,436,436.00 05,919,636.38 14,436,436.00 69,943,255.87 69,943,255.87 9,216.71 9,216.71 -2,719,183.40 -1,336,339.51 81,669,725.18 83,052,569.07 83,712,465.32 88,972,205.45 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：李莹 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 附注注释25. 2019年11,386,062.1111,386,062.11 单位：元 2018年22,922,580.3222,922,580.32 注释25. 39,981,419.3733,131,885.37 33,279,624.2022,699,476.88 44 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 注释26.注释27.注释28.注释29. 注释33.注释32. 注释30.注释31.注释35.注释36.注释37.注释38. - - 45 190,504.64638,737.245,746,506.37 273,785.75141,141.67-108,104.05746,428.9122,128.55 329,737.911,501,674.127,515,868.86 1,232,866.431,149,585.22 -52,182.971,455,227.793,164,548.21 -1,561,061.23-20,643,725.29 -35,083.71-50,066,670.03 4,882.402,481,029.91-52,542,817.54-5,531,365.19-47,011,452.35 -47,011,452.35 -797,934.36-46,213,517.99 -2,187,362.85 -7,924,630.7347.32 752,826.74-8,677,410.15 -505,969.13-8,171,441.02 -8,171,441.02 -1,477,726.91-6,693,714.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：关旭 主管会计工作负责人：李莹 - -47,011,452.35
-46,213,517.99 -797,934.36 -8,171,441.02-6,693,714.11-1,477,726.91 -3.20 -0.46 -3.11 -0.46 会计机构负责人：李莹 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列） 附注注释
3. 2019年 1,173,400.01191,158.98-18,027.40 单位：元 2018年 9,725.5040,298.001,957,940.41340,369.13 1,402,549.59 -343.33 -5,040.00 46 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：关旭 主管会计工作负责人：李莹 -1,382,929.72 -1,382,929.72
-85.83 -1,382,843.89-1,382,843.89 -950,823.45 327.35-951,150.80 -1,260.00-949,890.80-949,890.80 - -1,382,843.89 -949,890.80 会计机构负责人：李莹 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 附注 2019年 单位：元 2018年 12,578,239.30 30,441,794.47 47 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 注释39.注释39.注释40. 48 - 746,428.9154,169,137.4967,493,805.70-3,488,750.50 55,227.7942,925,410.3373,422,432.5934,893,395.60 2,346,952.663,882,583.7472,869,071.6375,609,857.53-8,116,051.83 6,865,908.511,252,528.2037,270,862.6680,282,694.97-6,860,262.38 75,467.52 22,128.5597,596.0715,900.00 25,666.09 3,693,354.793,719,020.88 31,837.06 15,900.0081,696.07 31,837.063,687,183.82 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：关旭 主管会计工作负责人：李莹 10,000,000.00 5,000,000.00
149,450.00 10,000,000.002,060,406.00 5,149,450.00-5,149,450.00 2,060,406.007,939,594.00 -13,183,805.76 4,766,515.44 23,220,788.09 18,454,272.65 10,036,982.33 23,220,788.09 会计机构负责人：李莹 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 附注 49 2019年 7,726,595.087,726,595.08 126,131.39689,626.17 534,746.551,350,504.116,376,090.97 单位：元 2018年 2,549.59781,240.49783,790.0881,659.99914,687.7279,471.991,813,760.502,889,580.20-2,105,790.12 1,972.601,972.60 4,889,445.034,889,445.03 1,360,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：关旭 主管会计工作负责人：李莹 1,972.60 1,360,000.00
3,529,445.03 5,000,000.00149,450.00 298,713.89 5,149,450.00-5,149,450.00 298,713.89-298,713.89 1,228,613.57 1,124,941.02 6,999,743.84 5,874,802.82 8,228,357.41 6,999,743.84 会计机构负责人：李莹 50 (七)
合并股东权益变动表 单位：元 2019年 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 项目 股本 优永其先续他股债 资本公积 减：他专般 少数股东所有者权益 库存综项盈余风未分配利润权益 合计 股合储公积险 收备 准 益 备
一、上年期末余额 14,436,436.00 71,166,634.30 9,216.71 32,305,238.82-118,890.53117,798,635.30 加：会计政策变更
0 前期差错更正 同一控制下企业合 并 其他
二、本年期初余额 14,436,436.00 71,166,634.30 9,216.71 32,305,238.82
-118,890.53117,798,635.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -46,213,517.99-797,934.36-47,011,452.35 （一）综合收益总额 -46,213,517.99-797,934.36-47,011,452.35 （二）所有者投入和减少 资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者 51 投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 52 （六）其他
四、本年期末余额 14,436,436.00 71,166,634.30 9,216.71 -13,908,279.17-916,824.8970,787,182.95 2018年 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 项目 减：他专般 少数股东权所有者权益 股本 优永其 资本 库存综项盈余风未分配利润 益 合计 先续他 公积 股合储公积险 股债 收备 准 益 备
一、上年期末余额 14,436,436.00 71,166,634.30 9,216.71 38,998,952.931,358,836.38125,970,076.32 加：会计政策变更
0 前期差错更正 同一控制下企业合 并 其他
二、本年期初余额 14,436,436.00 71,166,634.30 9,216.71 38,998,952.93
1,358,836.38125,970,076.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -6,693,714.11-1,477,726.91-8,171,441.02 （一）综合收益总额 -6,693,714.11-1,477,726.91-8,171,441.02 （二）所有者投入和减少 资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者 53 投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 54 （六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：关旭 14,436,436.00 71,166,634.30 主管会计工作负责人：李莹 (八)母公司股东权益变动表 9,216.71 会计机构负责人：李莹 项目股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 14,436,436.0014,436,436.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积69,943,255.87 69,943,255.87 2019年 减：库其他综存股合收益 专项储备 32,305,238.82 盈余公积 一般风险准备 9,216.71 9,216.71 -118,890.53117,798,635.30 单位：元 未分配利润所有者权益合计 -1,336,339.5183,052,569.070 -1,336,339.5183,052,569.07-1,382,843.89-1,382,843.89-1,382,843.89-1,382,843.89 55 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 14,436,436.00 项目 69,943,255.87 56 2018年 9,216.71 -2,719,183.4081,669,725.18 股本
一、上年期末余额 14,436,436.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 14,436,436.00
三、本期增减变动金额 （减少以“－”
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