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2010年4月14日星期三B10
（上接B9版）
年月日５．４．３按行业划分的贷款及不良贷款分布情况２００９１２３１
贷款金额百占分总％比额不良金贷额款款不率良％贷（１）贷款金额
（人民币百万元，百分比除外）
企业贷款
６５９，１７５
５８．３６
７，７４６
１．１８
５１８，４４０
制造业
１８７，５３２
１６．６０
２，８６６
１．５３
１５８，０１８
交通运输、仓储和邮政业
１０７，５７４９．５２ ５２９ ０．４９ ９０，３９１ 批发和零售业 ７７，７４３ ６．８８ １，７３０ ２．２３ ５６，８９７ 房地产业 ６８，６１５ ６．０７ ９０３ １．３２ ４７，２３３ 电力、燃气及水的生产和 供应业 ６４，０６４ ５．６７ ４５７ ０．７１ ６２，０６３ 租赁和商务服务业
４６，１４６４．０９ ４４５ ０．９６ ２７，９８２ 水利、环境和公共设施管 理业 ２８，６２６ ２．５３ １１ ０．０４ ９，１６３ 建筑业 ２５，１３５ ２．２３ ８６ ０．３４ ２２，７７４ 采矿业 １８，９１７ １．６７ － ０．００ １４，１２７ 信息传输、计算机服务和 软件业 ９，３１１ ０．８２ １６２ １．７４ ６，２２３ 其他（２） ２５，５１２ ２．２８ ５５７ ２．１８ ２３，５６９ 票据贴现 １０１，７５６ ９．０１ － － ９５，７６６ 零售贷款 ３６８，５９２ ３２．６３ １，６１５ ０．４４ ２１９，３４２ 住房按揭贷款 ２６３，８５２ ２３．３６ ３７４ ０．１４ １４８，４５２ 信用卡应收账款 ３９，９４２ ３．５４ １，１１６ ２．７９ ３１，６０４ 其他（３） ６４，７９８ ５．７４ １２６ ０．１９ ３９，２８６ 客户贷款总额 １，１２９，５２３
１００．００ ９，３６１ ０．８３ ８３３，５４８ ２００８年１２月３１日百占分总％比额不金良额贷款款不率良％贷（１） ６２．２０８，１４４ １．５７ １８．９６２，６２７ １．６６ １０．８４ ５０９ ０．５６ ６．８３１，８５５ ３．２６ ５．６７１，１９３ ２．５３ ７．４５ ６１６ ０．９９ ３．３６ ４４５ １．５９ １．１０ １０ ０．１１ ２．７３ ４４ ０．１９ １．６９ － － ０．７５ ２３０ ３．６９ ２．８２ ６１５ ２．６１ １１．４９ － － ２６．３１
１，３５５ ０．６２ １７．８１ ３９６ ０．２７ ３．７９ ８７４ ２．７７ ４．７１ ８５ ０．２２ １００．００９，４９９ １．１４ 注：（１）代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。
（２）主要包括教育、文化、体育、社会福利等行业。
（３）主要包括以货币资产质押的零售贷款、汽车贷款、经营性贷款、住房装修贷款、教育贷款和综合消费贷款。
２００９
年本公司以“实施素质工程、深化行业聚焦、坚持有保有压、优化信贷结构”为导向，持续深化热点行业研究，对２５ 个重点行业制定了信贷政策指引，并出台了政府投融资平台贷款信贷政策，使企业信贷政策覆盖面提高到７０％以上，积极、 科学地引导信贷投向。
２００９年本公司对钢铁、船舶制造、风电设备、水泥、煤化工、多晶硅、平板玻璃及政府投融资平台、房地产等风险行业及领 域的贷款进行了全面风险排查，动态调整信贷政策，及时制定风险管控措施，实现了信贷行业投向及客群结构的持续优化。
截至
２００９年末，本公司企业贷款行业投向结构合理，资产质量优良。
年末企业贷款不良额为７７．４６亿元，不良贷款率 １．１８％，比年初实现双降。
除建筑业不良率比年初略有上升外，其他行业贷款不良率较年初均有不同程度下降，实现了信贷行 业投向结构与质量的均衡优化。
２００９年在一系列房地产调控政策的刺激下，房地产市场出现回暖。
本公司密切关注房地产市场与政策动向，以质量为先 导，审时度势、及时应对，遵循“总量控制、结构优化、细分市场、区别对待”的原则，严格控制房地产开发贷款投放。
重点支持 全国性主流房地产开发企业，适度支持区域骨干型企业，限制中小型房地产开发企业；重点支持普通商品住宅开发，限制商 用建筑开发；支持自住型个人住房按揭贷款，限制投资性住房抵押贷款；规范开放商资质、资本及担保方式等信贷准入条件 的管理，以封闭式资金运作防范项目风险；加强个人住房按揭贷款贷前调查、贷时审查、专业审批、抵押登记、催收监督等关 键环节的管控力度；坚守第二套房贷管理政策，贷款首付和利率严格执行监管要求；坚持实地走访评估与面签制度，防止“假 按揭”、“
假首付”现象的发生。
截至２００９年末，本公司房地产行业企业贷款余额占全部贷款总额的６．０７％，比年初上升０．４个 百分点；不良贷款率为１．３２％，比年初下降１．２１个百分点。
５．４．４按地区划分的贷款分布情况 ２００９年１２月３１日２００８年１２月３１日 占总额 占总额 金额百分比％ 金额百分比％ （人民币百万元，百分比除外） 华东 ４８０，１２１ ４２．５１ ３５６，０１３ ４２．７１ 华南和中南 ３０６，３３５ ２７．１２ ２３０，４９４ ２７．６５ 北部 ２０４，１０５ １８．０７
１４７，０３５ １７．６４ 西部 １２６，６００ １１．２１ ９３，３２３ １１．２０ 其他 １２，３６２ １．０９ ６，６８３ ０．８０ 客户贷款总额 １，１２９，５２３ １００．００
８３３，５４８ １００．００ ２００９年本公司贷款区域投向结构基本稳定。
在区域投向政策方面，本公司根据区域经济发展特征，重点支持区域内支柱 产业及具有较强竞争优势的优质企业，实现信贷区域结构的均衡优化。
５．４．５按担保方式划分的贷款分布情况 ２００９年１２月３１日 ２００８年１２月３１日 占总额 占总额 金额 百分比％ 金额 百分比％ （人民币百万元，百分比除外） 抵押贷款 ４２３，３３０ ３７．４８ ２６３，３３６ ３１．５９ 质押贷款 ７３，０１１ ６．４６ ５１，８４３ ６．２２ 保证贷款 ２７３，８７２ ２４．２５ ２００，９５０ ２４．１１ 信用贷款 ２５７，５５４ ２２．８０ ２２１，６５３ ２６．５９ 票据贴现 １０１，７５６ ９．０１ ９５，７６６ １１．４９ 客户贷款总额 １，１２９，５２３ １００．００ ８３３，５４８ １００．００ 在经济下行风险隐患增加的市场环境下，２００９
年本公司更加重视以押品作为风险缓释的重要手段。
２００９年末本公司抵 押贷款占比较上年末提高５．８９个百分点，信用贷款占比则较上年降低了３．７９个百分点。
５．４．６按客户性质划分的贷款分布情况 年月日年月日２００９年本公司按客户性质划分的企业贷款占比结构基本稳定，内资企业贷款占比较年初降低３个百分点。
２００９１２３１ ２００８１２３１ 金额占总额百分比％金额占总额百分比％ （人民币百万元，百分比除外） 国有企业 ２３１，０４４ ２０．４５ １９７，９０５ ２３．７４ 股份有限公司 ６８，７８０ ６．０９ ６３，８６３ ７．６６ 其他有限责任公司 １５７，９２８ １３．９８ １００，４２１ １２．０５ 其他内资企业 ８０，５９８ ７．１４ ６０，０８３ ７．２１ 内资企业小计 ５３８，３５０ ４７．６６ ４２２，２７２ ５０．６６ 外资企业 ９９，８９５ ８．８５ ８９，４８５ １０．７４ 境内企业小计 ６３８，２４５ ５６．５１ ５１１，７５７ ６１．４０ 境外企业 ２０，９３０ １．８５ ６，６８３ ０．８０ 企业贷款小计 ６５９，１７５ ５８．３６ ５１８，４４０ ６２．２０ 票据贴现 １０１，７５６ ９．０１ ９５，７６６ １１．４９ 零售贷款 ３６８，５９２ ３２．６３ ２１９，３４２ ２６．３１ 客户贷款总额 １，１２９，５２３ １００．００ ８３３，５４８ １００．００ 本公司始终坚持中小企业金融业务发展战略，并重视经济放缓环境下中小企业违约风险加大的隐患，遵循“积极探索、 大胆尝试、办法完善、风险可控”的基本原则，通过优化组织架构、科学设定客户准入标准、完善风险管理手段等措施，提升中 小企业金融业务风险管控。
２００９年本公司推进客户经理和风险经理平行作业机制，通过专业团队、制度建设、流程优化实现 中小企业金融业务专业化管理；以区域为重点，围绕产业链、物流链选择价值客户；综合运用打分卡、定价机制、授权管理、风 险预警等多种方式，完善中小企业贷款的风险管控。
按照国家统计局国统字［２００３］１７
号文关于中小企业的划分标准，截至２００９年末，本公司境内中小企业贷款余额为３， ０８３．７０亿元，比年初增加８７８．３３亿元，占境内企业贷款的４７．６８％，比年初提高４．５８个百分点；境内中小企业贷款不良率为 １．８３％，比年初下降０．８４个百分点。
本公司境内中小企业贷款主要集中在经济较为活跃的华东、华南与中南地区，占比约 ７８％，其中约３７％为抵质押贷款，约４８％为保证贷款，接近７０％的中小企业贷款投向了制造业、批发和零售业、房地产业以及 交通运输、仓储和邮政业。
５．４．７前十大客户单一借款人的贷款情况 十大借款人 行业 客户性质 年２００９１２月３１日占资本净额占贷款总额贷款金额百分比％百分比％ （人民币百万元，百分比除外） Ａ交通运输、仓储和邮政业国有企业 ６，１７０ ５．７０ ０．５５ Ｂ交通运输、仓储和邮政业其他内资企业 ４，１６０ ３．８４ ０．３７ Ｃ 交通运输、仓储和邮政业 其他有限责任公司 ３，６４７ ３．３７ ０．３２ Ｄ电供应力业、燃气及水的生产和外资企业 ３，０００ ２．７７ ０．２７ Ｅ交通运输、仓储和邮政业国有企业 ２，９３８ ２．７１ ０．２６ Ｆ租赁和商务服务业国有企业 ２，７３１ ２．５２ ０．２４ Ｇ房地产业 境外企业 ２，４２１ ２．２４ ０．２１ Ｈ 信息传输、软件业 计算机服务和国有企业 ２，０７３ １．９２ ０．１８ Ｉ交通运输、仓储和邮政业其他内资企业 ２，０５０ １．８９ ０．１８ Ｊ交通运输、仓储和邮政业国有企业 ２，０１０ １．８６ ０．１８ 合计 ３１，２００ ２８．８２ ２．７６ 截至２００９年１２月３１日，本公司最大单一贷款客户期末贷款余额为人民币６１．７０亿元，占本公司资本净额的５．７０％，符 合监管当局所规定的对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过１０％的监管要求。
５．４．８按逾期期限划分的贷款分布情况 ２００９年１２月３１日 ２００８年１２月３１日 占贷款总额 占贷款总额 金额 百分比％ 金额百分比％ （人民币百万元，百分比除外） 逾期３个月以内 ２，６９７ ０．２４ ５，２４８ ０．６３ 逾期３个月至１年 ２，０２１ ０．１８ １，５７３ ０．１９ 逾期１年以上至３年以内 ２，３４９ ０．２１ ２，１１５ ０．２５ 逾期３年以上 ３，９０５ ０．３４ ４，４９１ ０．５４ 逾期贷款合计 １０，９７２ ０．９７ １３，４２７ １．６１ 客户贷款总额 １，１２９，５２３ １００．００
８３３，５４８ １００．００ ２００９年，随着信用风险识别能力和风险管控水平的逐步提高，本公司贷款逾期情况得到进一步改善，逾期贷款占全部贷 款的比重由年初的１．６１％，下降至年末的０．９７％，各逾期档次贷款余额占比较年初均有所下降。
５．４．９重组贷款情况 ２００９年１２月３１日 ２００８年１２月３１日 占贷款总额 占贷款总额 金额 百分比％ 金额 百分比％ （人民币百万元，百分比除外） 已重组贷款 １，４７４ ０．１３ １，３５０ ０．１６ 其中：逾期超过
９０天的已重组贷款 ８９８ ０．０８ １，００７ ０．１２ 注：已重组贷款为经重组的次级及可疑类贷款。
本公司对贷款重组实施严格审慎的管控。
截至２００９年末，本公司重组贷款占比较年初下降０．０３个百分点。
５．４．１０抵债资产及减值准备计提情况 截至２００９年末，本公司抵债资产的总额为人民币１１．７５亿元，扣除已计提减值准备人民币１０．９１亿元，抵债资产净值为 人民币０．８４亿元。
５．４．１１贷款减值准备的变化 本公司采用个别评估及组合评估两种方式，在资产负债表日对贷款的减值损失进行评估。
对于单笔金额重大的贷款，本 公司采用个别方式进行减值测试，如有客观证据显示贷款已出现减值，其减值损失金额的确认，以贷款账面金额与该贷款预 计未来可收回现金流折现价值之间的差额计量，并计入当期损益。
对于单笔金额不重大的贷款，及按个别方式测试未发生减 值的贷款，将包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试，根据测试结果，确定组合方式评估的贷款减值准备 计提水平。
下表列本公司客户贷款减值准备的变化情况。
２００９
年 ２００８年 （人民币百万元） 于１月１日总额 ２１，４４２ １８，７５０ 本年计提 ３，８５６ ５，３５８ 本年转回 （９１６） （１，６９９） 已减值贷款利息冲转（１） （１０１） （１０８） 收回以前年度核销贷款 １５１ ６４ 年内核销 （７３８） （６６７） 年内转入／出 １２ （８８） 汇率变动 １ （１６８） 于
１２月３１日总额 ２３，７０７ ２１，４４２ 注：（１）指随着时间的推移，已减值的贷款其随后现值增加的累计利息收入。
为积极应对金融危机的冲击，本公司始终坚持稳健、审慎原则，对信贷资产计提减值准备。
截至２００９年末，本公司贷款 减值准备为人民币２３７．０７亿元，比年初增加２２．６５亿元，不良贷款拨备覆盖率为２５３．２５％，比年初上升２７．５２个百分点。
贷款 减值准备增长主要是受贷款规模增长的带动，与此同时，不良贷款额降低使不良贷款的拨备覆盖水平提高。
５．５资本充足率分析 本集团根据中国银监会２００７年７月颁布的《关于修改＜商业银行资本充足率管理办法＞的规定》（中国银行业监督管理 委员会令［２００７］第１１号）计算和披露资本充足率。
截至２００９年１２月３１日，本集团资本充足率为１０．４５％，较上年末下降 ０．８９个百分点，核心资本充足率为６．６３％，较上年末上升０．０７个百分点；本行资本充足率为１０．０５％，较上年末下降０．４４个百 分点，核心资本充足率为７．３６％，较上年末上升０．２１个百分点。
２００９年资本充足率变动，一是全行各项业务快速发展，使得风险加权资产增长快于资本增长，资本充足率有所下降；
二 是在风险加权资产快速增长的同时，我行较强的盈利能力保证了较强的核心资本内生能力，使得全年核心资本充足率有所 上升。
下表列示截至所示日期本集团资本充足率及其构成情况。
２００９
年１２月３１日 ２００８年１２月３１日 （人民币百万元） 核心资本 已缴足普通股股本 １９，１１９ １４，７０７ 储备 ６９，１５４ ５６，７６５ 核心资本总值 ８８，２７３ ７１，４７２ 附属资本 一般贷款准备 １６，０５７ １３，７９５ 定期次级债券 ３０，０００ ３０，０７４ 可转换公司债券 － ２ 其他附属资本 － １，７４５ 附属资本总值 ４６，０５７ ４５，６１６ 扣除前总资本基础 １３４，３３０ １１７，０８８ 扣除： －商誉 ９，５９８ ９，５９８ －对未合并报表附属公司的投资 及其他长期投资 １，１６８ １，０４４ －非自用不动产的投资 ２，１６６ ２，４０７ 扣除后总资本基础 １２１，３９８ １０４，０３９ 风险加权资产 １，１６１，７７６ ９１７，２０１ 核心资本充足率 ６．６３％ ６．５６％ 资本充足率 １０．４５％ １１．３４％ ５．６
分部经营业绩 以下分部经营业绩分别按业务分部和区域分部呈示。
由于业务分部信息较接近本集团的经营活动，本集团以业务分部 信息为分部报告信息的主要形式。
本集团通过内部资金转移定价系统评估业务分部绩效，各业务分部之间以基于市场利率厘定的内部交易利率进行资金 借贷，通过内部资金转移定价系统确认的分部间的利息收入与利息支出在合并本集团经营业绩时抵消。
各分部的净利息收 入，包括贷给其他分部资金所得的利息收入及向其他分部借款的利息支出，即反映内部资金转移定价机制将资金分配予业 务分部的损益。
成本分配是根据相关业务分部及管理经费分配所产生的直接成本而定。
业务分部 本集团主要业务包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务。
各主要业务包括的产品及服务详见“业务运作”一节。
下 表列出所示期间本集团各业务分部的经营业绩。
年２００９ 年２００８ 公司银行零售银行业务业务 资金业务 其他业务 合计 公司银行业零售银行务业务 资金业务 其他业务 合计 （人民币百万元） （人民币百万元） 外部净利息收入２１，５６２６，９７１１１，８０１３０４０，３６４ ２４，２４９ ６，５２８１６，１０４ ４ ４６，８８５ 内部净利息收入 ／（支出） （１２１） ５，２４４（５，１４１） １８ － ７５２ ５，８６２（６，６１６） ２ － 净利息收入 ２１，４４１１２，２１５６，６６０ ４８４０，３６４ ２５，００１１２，３９０ ９，４８８ ６ ４６，８８５ 手续费及佣金净 收入 ２，８３１ 其他净收入／ （支出） ７７７ 其中：对联营及合营公司的投资－收益 保险营业收入 － ４，７８０３２９ （５）１，３６９ ２０６７，８１２２２５２，７３０ ６９ ６９ ３５９ ３５９ ２，７４７ ４，７６１ （１） ４４ ５９３ １０３ （２０３） ８８ － － － １１ － － － ９８ ７，５５１
５８１１１９８ 营业收入 ２５，０４９ 营业支出 （１２，５３９） 营业外收入 ２３０ 营业外支出 （３２） 报告分部税前利 润 １２，７０８ １７，３２４（１５，３２７） ２３０（３１） ８，０２４（１，０１７） －－ ２，１９６７，００７ ８６８５１，２６５ （６６７）（２９，５５０） － ４６０ － （６３） ２０１２２，１１２ ２８，３４１（１３，１４７） １７０（３１） １７，２５４（１３，１３９） １６９（３１） １５，３３３ ４，２５３ ９，２８４（１，７０１） － ２３６（８５０） ７，５８３（６１４） ５５，１１５（２８，８３７） ３３９（６２） ２６，５５５ 其他（亏损）／利润合并税前总利润 ２７２２２，３８４ ２０４２６，７５９ ２００９年各业务分部对本集团税前利润的贡献占比情况：公司银行业务５６．７７％，较去年同期下降０．５３个百分点；零售银 行业务９．８１％，较去年同期下降６．０８个百分点；资金业务３１．３０％，较去年同期上升２．９６个百分点。
地区分部 本集团主要营销网络集中于中国境内相对富裕的地区及其他地区的一些大城市。
下表列示所示期间本集团按地理区域 划分的分部业绩。
２００９年 ２００８年 收入占比（％） 收入 占比（％） （人民币百万元，百分比除外） 华东 １９，２０４ ３７．３３ ２０，０７６ ３６．３０ 华南和中南 １９，５７０ ３８．０４ ２３，０５５ ４１．６９ 西部 ４，３１１ ８．３８ ４，８０６ ８．６９ 北部 ５，７９１ １１．２６ ７，１７５ １２．９７ 境外 ２，５７０ ４．９９ １９６ ０．３５ 合计 ５１，４４６ １００．００ ５５，３０８ １００．００ ５．７
其他 ５．７．１可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其重要情况 （１）开出不可撤销保函、信用证款项：报告期末余额为１，１７７．８７亿元。
除非保函、信用证申请人无法履约，公司才须对外 垫款，对利润产生影响。
（２）承兑汇票：报告期末余额为３，１９７．５８亿元。
除非承兑申请人无法按期还款，公司才须对外垫款，对利润产生影响。
５．７．２逾期未偿债务情况 报告期末，本集团没有发生逾期未偿债务情况。
５．７．３应收利息及其他应收款坏账准备的计提情况 项目１．应收利息增减变动情况：期初余额 本期增加额 本期收回数额期末余额 （人民币百万元） 贷款和垫款 １，７７８ ５２，０２２ ５１，９１７ １，８８３ 债券投资 ３，５４８ ８，５５２ ８，２８４ ３，８１６ 其他 ３５９ ５，２６４ ５，３１０ ３１３ 合计 ５，６８５ ６５，８３８ ６５，５１１ ６，０１２ 项目
２．坏账准备的提取情况 应收利息其他应收款 金额 ６，０１２１，９３３ 损失准备金（人民币百万元） ０ １７５ 计提方法 个别认定个别认定 项目年５．７．４主要财务数据增减变动幅度及其原因２００９ （人民币百万元，百分比除外） 总资产 ２，０６７，９４１ 总负债 １，９７５，１５８ 归属于本行股东的权益 ９２，７８３ 营业利润 ２１，９１３ 归属于本行股东的净利润 １８，２３５ 较上年同期 ３１．５７％３２．３８％１６．６９％－１７．０３％－１３．４８％ 主要原因 贷款和垫款、投资规模增长客户存款等负债业务增长本期盈利利差缩小，净利息收入下降营业利润下降 ５．８业务运作５．８．１零售银行业务本公司为零售客户提供多种零售银行产品和服务，包括零售贷款、存款、借记卡、信用卡、理财服务、投资服务、代理销售保险产品和基金产品及外汇买卖与外汇兑换服务，其中“一卡通”、“信用卡”、“金葵花理财”、“个人网上银行”等产品和服务得到广泛认同。
本公司通过多种渠道向客户提供这些服务和产品，包括分支行网点、自助服务银行中心、ＡＴＭ和ＣＤＭ，以及网上和电话银行服务系统。
零售贷款本公司向零售银行客户提供各类贷款产品。
２００９年，面对全国房地产市场复苏、交易量不断攀升的市场形势，本公司在大力开展个人住房贷款业务的同时，积极发展个人汽车贷款、个人经营贷款等业务，推进多元化发展。
个人消费贷款年增幅达到６８．０８％，位居同业前列，存量市场份额提高至６．１５％，比年初提升０．７１个百分点。
本公司加大零售贷款产品创新力度，将产品创新从房贷扩展到经营贷款、消费贷款，为持续提高资本回报率创造条件：面向中小企业经营者推出“生意贷”创新产品，升级“周转易”，增强个人经营贷款市场竞争力；全面升级“消费易”，进一步强化个人消费贷款的融资理财功能。
深入推进零售贷款流程优化，集中零售贷款中、后台作业流程，降低成本，提高效率；建立远程集中贷后服务平台，优化贷后服务流程，柜台替代率大幅提高，客户满意度进一步提升。
继续完善风险管理机制，风险管理水平进一步提升，零售贷款的不良率显著下降。
２００９年，本公司被《亚洲银行家》授予２００９年度“卓越零售信贷奖”。
截至２００９年１２月３１日，零售贷款总额人民币３，６８５．９２亿元，比上年末增长６８．０４％，其中，个人住房贷款总额比上年末增长７７．７４％。
零售客户存款本公司的零售客户存款产品主要包括活期存款、定期存款和通知存款。
零售客户存款为本公司提供了大量低成本资金。
截至２００９年１２月３１日，零售客户存款总额人民币５，８６７．８２亿元，比上年末增长２３．０３％；零售客户存款总额占客户存款总额的３８．４３％，比上年末下降了２．０５个百分点。
零售非利息收入业务本公司近年来一直致力于非利息收入业务的拓展。
２００９年面对全球金融危机的冲击，本公司积极把握宏观经济调整和市场发展所带来的机遇，通过加强客户的资产配置和综合化财富管理服务，大力拓展财富管理业务，实现零售非利息收入的稳步增长。
２００９年，零售银行非利息收入折人民币５８．６６亿元，比上年增长０．３９亿元，增长０．６７％，其中银行卡（包括信用卡）手续费收入人民币２５．０９亿元，比上年下降５．６１％；代理基金收入１１．１４亿元，比上年增长６５．２８％；受托理财收入６．０５亿元，比上年下降３９．９８％；实现代理保险收入５．３５亿元，比上年增长５１．１３％。
２０１０年本公司将充分挖掘潜力，继续加大基金代销业务的推动力度，大力发展保险业务，加快券商集合理财业务、银行理财业务和外汇业务发展，持续推进个人黄金投资业务的发展，大力推动借贷记卡的ＰＯＳ刷卡消费，加快电子支付业务发展等措施，促进本公司零售非利息收入持续保持稳定增长。
银行卡业务截至２００９年１２月３１日，一卡通累计发卡５，３３７万张，当年新增发卡４３０万张，一卡通存款总额人民币４，６９１．９亿元，占零售存款总额的７９．９６％，卡均存款为人民币８，７９１元。
２００９年是信用卡业务实施全面转型的第一年，总体业务经营模式从以获取新客户为主的“快速扩张”模式，逐渐向平衡化、多元化、以客群为导向的“精耕细作”模式进行转变。
截至２００９年１２月底，信用卡累计发卡３，０７３万张，当年新增发卡３４７万张，累计流通卡数１，７２８万张，累计流通户数１，１６０万户，本年累计实现信用卡交易额人民币３，００８亿元，流通卡每卡月平均交易额１，４７１元，循环信用余额人民币１３４亿元。
信用卡计息余额占比由上年末的３７．３４％降低至３３．５０％。
信用卡循环客户占比为２２．６７％。
信用卡利息收入２３．２２亿元，比去年同期增加２５．３１％；信用卡非利息业务收入人民币２５．２８亿元，比上年同期增加１１．０７％。
２０１０年本公司信用卡业务将继续保持适度规模，深化客户获取与客户经营，实现客户价值最大化；逐步完成从传统盈利模式向收入多元化转变；建立主动型风险管理体系，继续保持资产质量稳定；建立行业领先的人才队伍，促进信用卡业务可持续发展。
私人银行业务招商银行私人银行组建了市场分析研究团队、投资顾问和客户经理团队，建立了一套完整的客户服务体系，为客户提供全方位的财富管理服务。
本公司私人银行向客户经理和私人银行客户提供系统、专业的市场研究分析报告，为其在变幻的金融环境中做出合理的资产配置提供指引。
投资顾问、客户经理为客户提供一对一的投资建议报告，协助实施并定期检视。
２００９年本公司私人银行为客户提供了更为个性化与定制化的顾问服务，同时打造开放的产品平台、构建更加齐全的产品种类，逐步完善私人银行产品体系和增值服务体系。
报告期内，本公司陆续推出了私募股权基金、房地产基金、阳光私募证券基金、艺术品投资、期酒投资等投资产品。
截至报告期末，本公司已在全国１６个重点城市设立私人银行中心。
先后获《欧洲货币》“中国区最佳私人银行”、《亚洲货币》“本土最佳私人银行”及《财资》“中国最佳私人银行”大奖。
２００９年３月，携手贝恩公司联合发布《２００９中国私人财富报告》，是首次以大样本量调研为基础的专门针对中国大陆高端私人财富市场的权威研究，填补了国内外对中国私人财富市场综合研究的空白。
截至２００９年１２月底，本公司私人银行客户数比年初增长３９．１８％，私人银行客户总资产管理规模比年初增长３９．６７％。
客户截至２００９年１２月３１日，本公司的零售存款客户总数为４，２２３万户，零售客户存款总额５，８６７．８２亿元。
其中金葵花客户（指在本公司资产大于人民币５０万元的客户）数量５５．３万户，金葵花客户存款总额为２，５２４亿元，管理金葵花客户总资产余额达９，４４４亿元，比上年末增加２，８５１亿元，增长４３．２４％，占全行管理零售客户总资产余额的６７．００％，比上年末提高了５．１４个百分点。
品牌及营销本公司长期致力于产品和服务品牌的建设，三次荣获《亚洲银行家》“中国最佳零售银行”称号，并连续五次获《亚洲银行家》“中国最佳股份制零售银行”称号；２００９年胡润百富发布的《中国千万富豪品牌倾向报告》中，本公司第五次蝉联中国千万富豪“最青睐的人民币理财银行”和“最青睐信用卡发卡行”两项大奖；第四届“２１世纪亚洲金融年会”上，本公司获评“２００９年亚洲最佳财富管理银行”奖。
２００９年，本公司除持续巩固“一卡通”、“一网通”、“金葵花理财”和招商银行信用卡的品牌优势外，还不断完善“金葵花·尊享”增值服务，积极开展数据库精准营销，大力推广销售和服务流程整合，加强零售银行业务以及产品推广，与壹基金联合推出壹基金爱心“一卡通”；与深圳第２６届世界大学生夏季运动会组委会执行局共同推出金融合作产品招商银行大运会“一卡通”。
推出了“第三届理财教育公益行”等大型营销活动，通过品牌建设活动有效拉近与客户的距离，同时也有助于客户拓展及忠诚度的提升。
目前，本公司主要通过分支机构营销零售银行产品。
同时，为适应形势变化，在分支机构建立了多层次的营销系统。
截至２００９年１２月底，本公司已在原有的金葵花理财中心和金葵花贵宾室的基础上建成并开业了４７家分行级财富管理中心，钻石客户服务体系进一步完善。
５．８．２公司银行业务本公司向公司、金融机构和政府机构客户提供广泛、优质的公司银行产品和服务。
截至２００９年１２月３１日，本公司的企业贷款总额为６，５９１．７５亿元，同比增长２７．１５％，占客户贷款总额的５８．３６％；票据贴现总额为１，０１７．５６亿元，同比增长６．２５％，占客户贷款总额的９．０１％；企业客户存款总额为９，４０１．５９亿元，同比增长３４．０６％，占客户存款总额的６１．５７％。
企业贷款本公司的企业贷款业务包括流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资和其他贷款（如公司按揭贷款等）。
２００９年，本公司积极实施大中小客户并重的客户策略，加大对铁路、交通、电力、电信、城市基础设施、可再生能源、环保、高新技术产业等优质行业的支持力度，并控制向“两高一剩”等国家重点调控行业的贷款投放，企业贷款的行业结构得到进一步的优化。
２００９年，面对复杂多变的经济环境，本公司坚持了向中小企业业务转型的战略。
通过积极开展客户动态管理、调整业务品种、改革中小企业管理机构、建设营销渠道等各项工作，加强了业务的管理能力和弹性。
２００９年，本公司中小企业贷款余额快速上升，占比大幅提高。
按照国家统计局国统字［２００３］１７号文关于中小企业的划分标准，本公司境内中小企业贷款余额为３，０８３．７０亿元，比年初增加８７８．３３亿元，占境内企业贷款的４７．６８％，比年初提升４．５８个百分点。
为推动中小企业业务发展，本公司主要加强了如下几方面措施：第
一，继续大力推进适应中小企业业务发展需要的机构建设和机构改革。
首先，小企业信贷中心取得了快速的发展与成长。
本公司于２００８年６月１８日在苏州成立了直属总行的小企业信贷中心，１２月２２日正式开展业务。
小企业信贷中心业务范围覆盖全国，专门针对小型企业客户提供金额在１，０００万元以下的各类信用、担保、抵押、质押等融资服务。
截至２００９年１２月３１日，小企业信贷中心已累计发放贷款６１．１７亿元，贷款余额５５．１２亿元，贷款平均利率较基准利率上浮２０％左右，表现出了较好的业务拓展能力和市场定价能力。
截至２００９年１２月３１日，小企业信贷中心拥有贷款客户９３０户，客户群主要分布在长三角地区。
其次，２００９年本公司试点了分行层面的中小企业专业化经营改革，首批在７家试点分行成立中小企业金融部，探索市场营销管理和风险审批有机结合的专业化经营模式，大幅提高了中小企业业务的审批效率，有效促进了试点分行中小企业业务的发展。
第
二，积极开展产品创新，大力加强产品管理。
首先，通过梳理中小企业的产品体系，将重点发展的融资产品概括为物业抵押类、动产质押类、应收账款融资类、担保类、“１＋Ｎ”融资等５个业务大类。
其次，开发了应收账款质押融资、专业担保公司担保融资、国内信保融资、旅行社质量保证金等新业务品种，通过产品赢得市场竞争优势。
第
三，提升中小企业贷款定价能力。
本公司在发展中小企业业务中非常重视提升贷款定价水平，对中小企业贷款定价水平一直高于企业贷款总体水平。
为了进一步提升贷款定价能力，本公司加强专业化建设、改善贷款品种、提高贷款效率、缩短贷款流程，通过一系列工作，提升了本公司中小企业贷款的盈利能力。
第
四，加强中小企业贷款风险管理。
２００９年，针对复杂的经济环境，本公司积极采取各项行动，努力控制中小企业贷款风险。
本公司通过完善风险管理工具、开展风险专项检查等多项工作，加强对中小企业信贷风险的把控。
同时，本公司积极调整现有客户结构，通过利用客户评级、提高担保要求、审慎选择行业、调整规模结构等一系列有效措施，使得系统内中小企业贷款抗风险能力稳步提高。
２００９年，本公司实现了中小企业贷款不良余额和贷款不良率的双降。
银团贷款本公司为了增强与同业间的合作与信息共享，分散大额信贷风险，２００９年对银团贷款业务大力推动，截至２００９年末，银团贷款余额为４４２．０８亿元，较年初增长２３３．４２亿元，增幅达１１１．８７％。
绿色金融大力发展绿色金融，助力低碳经济社会建设是本公司始终坚持的理念。
２００９年度，本公司累计向绿色信贷领域投放贷款３９８．２０亿元，同比增长５９．７１％。
其中：可再生能源１３４．３２亿元，清洁能源３７．０１亿元，环境保护领域２２６．８７亿元。
在推进绿色信贷投放的同时，作为联合国环境规划署金融行动机构（ＵＮＥＰＦＩ）会员，本公司积极开展国际合作，探索绿色金融产品的开发，全力打造绿色银行。
２００９年，本公司在绿色信贷、项目融资等产品的基础上，积极与国际机构开展合作，开展风险分担产品的研发工作，同时致力于开展清洁发展机制（ＣＤＭ）咨询服务、法国开发署能效及可再生能源低息贷款项目，以及绿色私募基金等新业务。
２００９年底，本公司与法国开发署合作开展的中法绿色中间信贷项目一期圆满结束。
本公司在三家转贷银行中率先完成全部２，０００万欧元长期低息转贷资金的提款，转贷项目涉及风电、生物质能发电、工业节能、建筑节能等领域，有力地促进了所在地绿色经济的发展。
票据贴现本公司在综合考虑信贷总额、流动性、收益和风险的基础上，２００９年对票据贴现业务进行有效推动。
截至２００９年１２月３１日，票据贴现贷款余额为１，０１７．５６亿元。
企业客户存款本公司注重提升企业客户存款的效益，努力提高成本较低的活期存款在企业客户存款中的占比。
通过大力发展网上企业银行、现金管理业务等创新业务，不断提高市场营销工作的质量，有效促进了银企合作，为本公司带来了大量低成本的活期存款。
截至２００９年１２月３１日，企业客户存款总额为９，４０１．５９亿元，比上年末增长２，３８８．６２亿元，增幅３４．０６％。
其中活期存款占比为５４．４３％，比上年末提高２．０２个百分点，较定期存款占比高８．８６个百分点。
较高的活期存款占比有利于降低存款的利息成本。
公司非利息收入业务在经营结构转型方针的指导下，本公司在保证利息收入增长的同时，努力提高非利息收入占比。
２００９年面对不利的外部形势，本公司大力促进现金管理、对公理财产品销售、债务融资工具代理承销、资产托管、企业年金、财务顾问、商务卡等新型业务的发展；同时，继续保持国内、国际结算、承兑、担保承诺等传统业务收入的不断增长，保证非利息收入来源的多元化。
尽管外部环境严峻，２００９年仍实现公司非利息净收入人民币３９．１３亿元。
在网上企业银行方面，客户规模迅速增长，客户总数达到１０２，９５１户，比去年同期增长２８．２４％，其中本公司今年新推出的重点产品“超级网银ＳＵＰＥＲ－ＢＡＮＫ”，全年新增客户２０，８６９户。
网上企业银行客户的实际应用进一步加强，交易活跃客户占比提高，核心客户群体正在不断壮大；年度借方交易笔数替代率达到４４．３０％，居国内同业领先地位；网上企业银行已成为具备独立的盈利和销售能力，可全面支撑全行公司业务发展，有效锁定并整合客户资源，充分体现本公司渠道的科技领先优势。
在现金管理方面，产品综合收益明显提高，为本公司开发和锁定基础客户，吸收扩大低成本对公结算存款，提高贷款客户授信额度使用率和周转率，交叉销售其他批发和零售产品做出了贡献。
现金管理客户总数达到１０４，５０１户，现金管理客户日均自营公司存款超过６，０００亿元，企业贷款平均余额超过４，０００亿元。
截至２００９年１２月末，本公司的现金管理重点产品――跨银行现金管理平台ＣＢＳ的使用客户数达到１５７户。
凭借ＣＢＳ的国内竞争优势，本公司通过契合集团公司的跨银行管理需求，不仅稳定和深入了与原有客户的业务合作，而且成功开发了一批国内知名大型集团企业新客户，并为公司产品的交叉销售提供了平台。
在公司理财业务方面，在２００９年严峻的经济环境下，公司理财业务仍然保持了高速发展。
本公司继续加大产品研发力度，推出了岁月流金、黄金周、金益求金、贷里淘金等多款新产品，产品投资方向涵盖银行间债券市场的国债、央票金融债，信托贷款，优质信贷资产转让等。
全年实现公司理财销售４，５７９．３３亿元，增幅３２．５４％，全年新增客户２，７２５户，增幅达到５１．０４％，其中包括众多国内外知名的大型企业。
公司理财业务已经成为本公司扩大非利息收入、营销新客户、提升品牌知名度的重要工具。
在国际业务方面，受全球金融危机直接冲击，本公司国际业务出现下滑，但总体情况好于全国对外经贸大势，市场份额进一步提升。
报告期内，本公司多项国际业务取得突破性进展，成功叙作粤港地区第一笔跨境贸易人民币结算业务；出口保理服务质量在国际保理商联合会（ＦＣＩ）全球年会上获评全国第
一，全球第八；在华夏邓白氏和《进出口经理人杂志社》联合开展的“中国外贸服务市场调查”中，当选进出口企业“最信赖的金融机构”，位列股份制商业银行第一名；外币存款站稳在百亿美元大关以上，跻身大行之列；境内外、离在岸联动业务迈升新台阶，联动利润在国际业务中间收益占比近３０％；完成对境内同业９，３００万美元的外币资产转让业务，成功迈出外币资产经营第一步。
２００９年，本公司完成国际结算量１，５２７亿美元，结售汇交易量７５１亿美元，累计发放贸易融资１１０亿美元，办理国际保理１０．０３亿美元，实现国际业务非利息收入２．０３亿美元。
截至２００９年末，本公司国际结算、结售汇、外币存款、国际双保理市场份额均较２００８年大幅提高。
在离岸业务方面，本公司坚持效益、质量、规模协调发展，多项业务指标继续保持市场份额第
一。
截至２００９年１２月３１日，离岸客户存款为３７．６８亿美元，比年初增长７５．７１％；离岸客户信贷资产为１３．４０亿美元，资产质量保持优良，新增逾期及新增不良贷款均为零；累计实现中间业务收入１，９２６．８１万美元，比去年同期增长１３．８１％；全年实现利润３，９７１．０８万美元。
在同业业务方面，截至２００９年１２月末，本公司同业存款余额１，７５８．９９亿元，较年初增长５９７．８２亿元，增幅５１．４８％；存放同业和回购型信贷资产受让等场外同业资产业务报告期末余额５７４．２０亿元，较年初增加２０７．４４亿元，增幅５６．５６％。
第三方存管客户数３３７万户，其中新增客户２７万户；其中机构第三方存管有效户１５，４７３户，新增３，５１９户；第三方存管资金达１，００１．８３亿元，实现存管费收入１．５３亿元。
通过同业渠道销售理财产品合计１，２１６．９８亿元，共发售３５０只理财产品；黄金业务进展顺利，开户３２万户，交易量２６吨，其中，机构黄金交易量１６吨，机构黄金开户数３３４户。
在资产托管业务方面，２００９年本公司实现托管业务利润４．７９亿元、托管费收入２．０７亿元，托管资产余额２，０８１．２５亿元，较年初增长５１．０７％；托管存款余额２４７．５１亿元，较年初增长５５．９７％；托管产品数量、托管资产规模和托管费收入稳居股份制银行第
一。
在企业年金业务方面，２００９年本公司企业年金新增签约客户个人账户２７．９４万户，新增签约受托资产（含辅助受托）１６７．４２亿元，新增托管资产７７．８５亿元。
在投资银行业务方面，２００９年本公司投资银行业务实现了较快发展。
截至年末，共实现投资银行业务收入５．８４亿元，同比增长１０８．５７％。
２００９年本公司抢抓国内银行间债券市场大发展的历史性机遇，加大客户细分和市场拓展力度，大力拓展债务融资工具承销业务，全年共实现债务融资工具承销业务收入２．４３亿元，同比增长８２．７１％。
２００９年，本公司重点拓展并购贷款、企业发债顾问、政府财务顾问、私募股权投资等特色财务顾问业务，取得了良好业绩，共实现专项财务顾问业务收入３．２４亿元，同比增幅１１７．４５％。
２００８年本公司成功发行首期信贷资产证券化产品，２００９年所有入池贷款未出现违约情况，优先级、次级证券均按计划还本付息，信贷资产证券化运行正常。
在商务卡等产品业务方面，２００９年本公司通过联动营销，截至２００９年底，全行商务卡等产品发卡量１３５，３６０张，超额完成了全年任务。
商务卡等产品在２００９年总计收入５，９３０．０４万元，其中，实现境内交易非利息收入２，８２９．００万元，境外交易非利息收入６６．５６万美元；实现循环利息、预借现金利息和滞纳金收入２，２２９．４０万元。
客户基础本公司经过２２年的发展，已拥有总量达３４．５６万户的公司类存款客户和１．５５万户的公司类贷款客户群体，其中包括国内的行业龙头企业和大型企业集团、中国政府机构、金融机构以及财富５００强跨国企业，并加强对中小企业业务的开拓，提升中小企业业务的比重，形成大、中、小客户合理分布的客户结构。
同时，本公司公司业务在产品和服务等方面受到了客户的广泛认同，保持了较高的满意度。
５．８．３资金交易经营策略人民币业务方面：２００９年，受金融海啸的影响，国家实施积极财政政策和适度宽松货币政策，收益率曲线总体水平较低，但由于货币信贷天量投放，通胀预期不断加强，收益率曲线发生陡峭化移动，下半年在全球货币政策退出预期增强和国内货币政策微调的影响下，收益率曲线短端开始面临上行压力。
本公司积极加强对政策和市场趋势的研判，把握市场运行节奏，在银行账户投资配置方面，主要加大增持３年以内中短期债券投资，并积极增持高品质和高收益的短期融资券、中期票据，同时在收益率曲线相对陡峭化的阶段，适度增持了部分中长期债券。
三季度，本公司适当调整投资策略，控制信用债投资，并加大了浮息金融债投资。
在坚持配置为主的同时，本公司还准确把握市场利率的波动，成功采取波段操作，变现浮盈债券。
在交易账户运作方面，本公司力求把握市场每次波动机会，加大交易力度，采取了息差交易、杠杆操作等策略，取得了良好的运作绩效。
截至报告期末，人民币债券投资的平均久期为２．５９年。
外币业务方面：受金融海啸的影响，本公司外币投资严格控制信用风险，新增投资全部是高评级的国际金融组织债、有政府担保的金融债和大型中资机构债券。
随着投资人情绪的稳定及经济的缓慢复苏，短期收益率仍有一定的下降空间，而长期收益率有较大的上涨压力，同时信用利差将逐步收窄。
为此，本公司严格控制了组合久期，选择浮息债和３年以内中短期固息债为主要投资品种快速建仓，一季度末提前完成了全年新增５亿美元的债券投资计划。
特别是年初抓住中资机构发行的海外债券被市场恐慌抛售的时机，果断在二级市场以较低的价格大量增持了国开行、进出口行、建行、招商局等中资债券。
随着信用利差迅速收窄以及短期收益率下降，债券估值稳步上升，年末可供出售账户估值较年初大幅增加９，３００万美元。
截至报告期末，外币债券投资的平均久期为１．９９年。
经营成果２００９年，本公司本外币债券组合折合年收益率达到３．１７％，比２００８年全年下降７５个基点。
投资收益率下降主要为浮息债券、新增投资及到期再投资利率随市场收益率下降所致。
２００９年，本公司买入返售类资产和信用拆放等融资业务折合年收益率１．５１％，比２００８年下降２２７个基点。
截至２００９年末，本公司自营投资规模达人民币３，５１８．１６亿元，比上年末增长１７．３０％。
此外，本外币代客资产管理规模折人民币为１，１９９．７３亿元，比上年末增长９７．５９％。
２００９年全年，本公司代客理财业务收入折人民币８．１９亿元，比上年下降 ３５．１５％。
业务拓展２００９年，在交易业务领域，本公司积极探索新的业务模式和盈利模式，努力实现在先进电子业务系统支持下的持续、稳 定、风险可控的长期盈利。
２００９年，理财产品发行只数达１，７７２只，理财产品发行量达１２，２９０亿元。
本公司的年末理财产品管理余额在全国商业银行中排名第２位。
２００９年，本公司积极开展做市商业务，其中，在银行间债券市场完成现券交割总量１１．０３万亿元，继２００８年之后继续名列全国银行间债券市场第一；双边报价总量１９，１５１亿元，通过双边报价共有效成交６６３亿元，本公司的报价量、报价笔数均较去年同期有大幅增长；结售汇业务在银行间询价市场累计交易量达３，５００亿美元，比上年增长２９．２９％。
５．８．４产品定价贷款本公司人民币贷款利率由中国人民银行监管。
人民币企业贷款利率不能低于中国人民银行基准利率的９０％，住宅按揭贷款利率不能低于基准利率的７０％，外币贷款的利率一般不受中国法规所限制。
本公司根据借款人的财务状况、抵质押品的价值、贷款用途及期限、贷款成本、信用和其他风险、预期回报率、本公司的市场定位和竞争者的价格等为产品定价。
本公司已开始使用自行开发的产品定价系统和风险定价运算器，指导各种贷款产品的定价。
分行也可以根据具体情况在内部基准价格的一定范围内自行定价，以便更有效率地开展市场竞争。
存款根据现行中国法律及法规，本公司活期和一般定期人民币存款利率不得超过中国人民银行基准利率，但本公司可根据资产和负债管理政策及市场利率状况，向保险公司、全国社保基金理事会提供协议定期存款。
中国人民银行已放开了对金融机构之间人民币存贷款利率的管制，本公司可以自主与金融同业客户协商定价。
此外，除以美元、欧元、日圆和港币为计价货币且金额少于３００万美元的外币存款外，本公司可以自行议定任何外币存款的利率。
银行间外币存款以及非中国居民外币存款的利率一般不受中国法规所限制。
非利息收入产品和服务定价本公司各项中间业务的服务定价均遵循合理、公开、诚信和质价相符的原则，合理测算成本，并严格按照监管机关的要求，在执行有关服务价格标准前，履行相应的报告和公示手续，同时提供柜面、电话、网络等渠道的查询。
制定《招商银行中间业务服务价格管理办法》，在总分行成立中间业务价格管理委员会，下设服务价格管理办公室，专门负责服务价格的日常管理工作，并建立了较为完善的分层级的监督检查机制。
５．８．５分销渠道本公司通过各种不同的分销渠道来提供产品和服务。
截至２００９年１２月３１日，本公司在中国大陆的６５个城市设有５２家分行及６８５家支行（含分理处），２家分行级专营机构（信用卡中心和小企业信贷中心），１家代表处，１，７６０家自助银行，１，７００多台离行式自助设备，一家全资子公司———招银金融租赁有限公司；在香港拥有永隆银行和招银国际金融有限公司两家全资子公司，及一家分行（香港分行）；在美国设有纽约分行和代表处；在伦敦设有代表处。
本公司高效的分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区域等中国相对富裕的地区以及其他地区的一些大中城市。
本公司十分注重扩张和完善网上银行和电话银行等电子银行渠道，得到了社会的高度认可，有效分流了营业网点的压力，２００９年零售电子渠道综合柜面替代率达到８４．１０％，公司电子渠道综合柜面替代率为４４．３０％。
截至２００９年１２月３１日，网上个人银行累计交易２４，６４２．５３万笔，同比增长３４．３６％；累计交易金额达５４，１８２．７０亿元，同比增长６２．６１％，其中，网上支付累计交易１６，１２６．１７万笔，比去年增长５７．１８％；累计交易金额达６９４．５５亿元，同比增长５０．９９％。
网上企业银行Ｕ－ＢＡＮＫ的累计交易２，５７９万笔，同比增长２６．０６％。
电话银行方面，截至２００９年１２月３１日，本公司通过电话银行营销基金等各类理财产品共计２９１．２４亿元，快易理财总交易额达１，５１４．３５亿元，新增开户数达２６８．４３万户，比同期均有较大幅度的增长。
小企业服务方面，截至２００９年１２月３１日，小企业信贷中心在苏州、杭州、上海、南京、宁波、北京和东莞设立了一级分中心，在南通、温州、无锡、台州设立了二级分中心，在常熟、张家港、昆山、瑞安、江阴、吴江、宜兴设立了三级分中心，各分中心建立了多支营销团队。
初步完成了长三角地区主要城市的覆盖，同时开始了在珠三角和环渤海地区的业务尝试。
与此同时，小企业信贷中心正在依托总行强大的组织和研发资源，建立体现小企业特色和特点的网上企业银行、电话银行等电子银行渠道，取得了初步成效。
５．８．６海外分行业务香港分行本公司通过于２００２年成立的香港分行提供海外银行服务，包括公司及零售银行业务。
本公司香港分行的公司银行业务主要是向客户提供存款和贷款，汇款、保理、国际贸易融资及结算，牵头或参加银团贷款，参与同业资金与债券市场交易。
零售银行业务主要为香港和内地的个人客户提供跨境电子银行服务，特色产品为“香港一卡通”。
持卡人可以通过“中国银联”、“香港银通”和“易办事”系统在香港、中国内地及全球ＡＴＭ提取现金和ＰＯＳ机刷卡消费，并享用香港和中国内地招商银行网点之间的网上汇款实时到账服务。
香港分行于２００９年２月推出了“银证通”服务，客户可通过网上银行及电话银行方便快捷地买卖港股，尽享投资理财的便利。
纽约分行本公司纽约分行于２００８年１０月８日在纽约麦迪逊大道５３５号正式对外营业，这是继１９９１年美国颁布《外资银行监管加强法》以来第一个获得美国联邦储备委员会准入的中资银行。
本公司纽约分行主要定位于一家中美经贸合作的国际结算和贸易融资银行，同时以资金交易、清算业务作为重要补充。
纽约分行将以中国“走出去”企业为主要目标客户，提供贴身跟随服务。
２００９年是纽约分行全面运转后的第一个完整年度，面对错综复杂的经济环境，纽约分行贯彻合规优先、严控风险、积极探索和审慎管理的指导思想，一方面把主要精力放在基础建设方面，初步搭建完成了保障分行平稳运行所必需的管理架构、规章制度和业务系统，另一方面，抓住美国信用市场深度紧缩给中资银行带来的机遇，审慎开展了各项基础业务，初步积累了海外经营的重要经验。
目前队伍建设基本完成，年末在册员工数３２名；完成政策规章、管理办法的制定，涉及行政管理、授信管理、会计核算、财务管理、资金管理、合规管理、风险管理、运营管理和ＩＴ管理等分行运行的主要方面，内控体系初步建立；核心业务系统各模块初步满足了基本业务需求，银行间电讯系统ＳＷＩＦＴ、美元清算和支付系统ＣＨＩＰＳ和ＦＥＤＷＩＲＥ以及支票清算系统Ｃｈｅｃｋ２１成功上线，反洗钱系统Ｐｒｉｍｅ顺利运行，企业网银进入投产前的最后测试阶段。
５．８．７信息技术与研发本公司高度重视ＩＴ建设和投入，２００９年，在加强ＩＴ基础设施建设的同时，进一步完善ＩＴ治理结构，积极推动完善信息管理委员会和技术架构管理委员会的组织机构建设，设立配套专业支持机构，统筹全行ＩＴ策略与投入，管控全行ＩＴ架构、规划和技术标准。
强化运营系统和管理体系保障，确保ＩＴ对业务发展的有效支撑。
全年，实现信息系统平稳运行，银联系统指标排名、电子银行替代率继续保持全国领先，支持了银行的高效运营；保障信息系统基础设施的持续支撑能力，以高规格标准设计的上海数据中心进入施工阶段。
持续加强研发投入，完成中期ＩＴ系统规划，保障重大项目开发和上线，支持业务快速发展。
杭州软件开发中心正式启用，有效提升了开发产能；大规模投入公司、零售ＣＲＭ系统建设，显著提升本公司客户管理能力；全面梳理改进收入核算和成本分摊系统，管理会计核算到客户、产品和机构；大力加强信息管理系统开发，已建立比较完整的信用风险管理体系；进一步完善了投资理财系统，保持本公司在理财业务市场的领先地位；大力发展租赁、托管、保理、年金业务系统，支持新兴业务拓展；构建了ＴＭＳ、ＣＢＳ、ＵＢ７．０企业网银体系，全方位、多层次覆盖公司客户，保持了企业网银的竞争优势；零售电子银行替代率达到８４％，支撑零售业务的高效运营；致力于国际化发展，在完成本公司与永隆初步整合后，启动海外核心系统架构规划。
５．８．８永隆集团业务永隆银行简介永隆银行有限公司（以下简称“永隆银行”）成立于１９３３年，是香港具有悠久历史的华资银行之
一，秉承“进展不忘稳健，服务必尽忠诚”的宗旨向社会提供服务。
永隆银行及其附属公司（以下简称“永隆集团”）主要经营范围包括存款、贷款、信用卡、押汇、汇兑、期货及证券经纪、投资理财、保险业务、金融租赁、物业信托、受托代管等。
截至２００９年１２月３１日，永隆银行注册资本为港币１５亿元。
永隆集团整体经营概况截至２００９年１２月３１日止年度，永隆集团之综合税后溢利为港币８．８４亿元，其中净利息收入港币１３．３２亿元，同比上升４．２７％；贷存比率为５５．５２％，较２００８年底之５０．４８％为高；虽然市场利率一直处于低水平，但由于贷款额上升幅度较大，故抵销了低利率的影响。
服务费及佣金净收入为港币３．８２亿元，同比增长１１．２４％，主要原因是证券业务佣金收益因交投活跃而增加。
保险业务实现净收入（不包括投资收益）港币５０５万元，较２００８年之净支出已大为改善，主要是保险申索准备减少２３．００％所致。
信贷损失之减值拨备为港币０．７８亿元，较去年减少８９．５６％，主要由于部分债券投资因金融海啸影响而需要在２００８年提拨大额减值准备。
营业支出为港币１１．５２亿元，较去年增加１０．０３％，当中人事费用支出增加港币４，８１３万元，主要是职员人数及退休福利费用增加；另折旧费用亦上升港币２，０８０万元。
截至２００９年底，永隆集团总资产为港币１，１７３．１０亿元，较２００８年底增长１６．６２％；净资产为港币１１４．０４亿元，较２００８年底上升９．６３％。
于２００９年１２月底，永隆集团资本充足比率为１６．２０％，核心资本充足比率为９．８６％，期内流动资金比率平均为５４．９６％，均高于监管要求。
报告期内，永隆银行共发行港币３０亿元之后偿票据（其中港币１５亿元后偿票据发行予招商银行），以扩大资本基础作业务发展之用。
存款截至２００９年１２月底，永隆集团存款总额为港币９２３．０１亿元，较２００８年底增长１０．９４％。
各类存款中，与２００８年底比较，港币存款增加６４．５１亿元，增长１１．９４％，其中以定期存款增幅最大；美元存款折合港币后减少１４．３８亿元，下跌１０．６７％；其它外币存款折算港币后上升４０．９１亿元，增长２６．０７％，其中人民币存款折合港币增加７．７４亿元，大幅上升７４．１６％。
贷款截至２００９年１２月底，永隆集团总贷款（包括商业票据）为港币５２８．６８亿元，同比增长２１．５９％；不良贷款比率为０．８０％，整体贷款质素仍保持良好。
公司银行业务方面，截至２００９年１２月底，企业贷款总额为港币２２０．２１亿元，较２００８年底增长４３．２２％。
２００９年永隆大力拓展银团及中港大企业贷款业务，同时积极争取「内保外贷」业务，成绩显著。
商业银行业务方面，截至２００９年１２月底，贷款余额为港币８．７２亿元，较２００８年底增加６８．８４％。
鉴于外贸环境仍然疲弱，中小企业务复苏步伐较为缓慢。
按揭及私人贷款方面，截至２００９年底，总按揭及私人贷款（包括各分行）达港币２４９．９１亿元，较２００８年底上升５．０９％；其中住宅物业按揭分期余额为港币９４．２９亿元，较２００８年底下降１．２９％，主要原因为客户提早赎回贷款。
投资截至２００９年１２月３１日，永隆集团债券投资余额为港币２８８．６７亿元，较去年底增长１６７．７２％，上升主要原因是永隆集团在报告期内购买了多批优质债券，提升利息收入。
期末永隆集团债券投资已计提减值准备港币１．１６亿元；约超过８２．７５％的债券的信用评级都在Ａ３或以上，风险较低。
财资截至２００９年底，外汇买卖收益为港币７，１６４万元，较２００８年下跌２１．１７％，此乃由于美元在２００９年持续疲弱，致交易量减少，故收益亦相应下调；受惠于国内经济增长，加上流入香港之外币增加，外币找换收益达港币３，７８２万元，较２００８年大幅上升４０．７９％。
理财截至２００９年底，理财业务实现收益达港币２，８６４万元，较２００８年下跌４２．２３％，鉴于永隆集团暂时停止销售一些较高风险的产品，加上投资者审慎入市，在双重影响之下，佣金收入减少。
２００９年永隆主力发展「金葵花」理财服务，为高端客户提供综合金融服务平台，与招行实现统一品牌、统一服务的整合目标。
信用卡截至２００９年底，永隆信用卡业务发卡总数逾２４万张，较２００８年底减少３．５２％；应收账款为港币４．２３亿元，较２００８年底减少１０．２０％；主要由于永隆采取审慎的批卡政策，导致发卡量及放出账款数字均有所下降。
商号收单款项为港币２３．１６亿元，较２００８年上升１９．９８％。
继推出全球首张镶钻石的「ＬｕｘｅＶｉｓａＩｎｆｉｎｉｔｅ」信用卡后，永隆亦发行大中华区首张「ＷｏｒｌｄＭａｓｔｅｒＣａｒｄｆｏｒＢｕｓｉｎｅｓｓ」信用卡，以争取高端客户。
永隆会加强与招行联动，继续推动商户互换计划，向两行客户提供更多优惠。
同时积极推出不同形式的签账奖励计划，并联同其它商户向客户提供更多类型的优惠，以增加产品吸引力。
为向客户提供多元化产品，永隆银行正研究发行双币卡。
证券由于大量资金涌入，香港股市大幅上升，交投活跃。
截至２００９年１２月底，永隆银行全资附属公司永隆证券有限公司（以下简称「永隆证券」）实现佣金收入港币２．３５亿元，同比上升２４．４９％，市场占有率亦有所增加。
永隆证券积极推出多项服务优惠，以推动客户进行买卖交易。
永隆保险截至２００９年１２月３１日，永隆银行全资附属公司永隆保险有限公司（以下简称「永隆保险」）实现毛保费收入港币６．０４亿元，较２００８年下跌９．２２％；总索偿额为港币４．０３亿元，同比大幅减少２３．００％；承保业务录得亏损港币４，５６７万元，较２００８年亏损港币１．３１亿元大有改善；投资业务收益亦录得增长。
分行网络于２００９年５月永隆银行所有分行已更换了招商银行的商标。
永隆更积极扩大分行网络，增加销售网点，２００９年已完成既定目标，成功开设了三家网点，包括德辅道西分行、中港城旗舰分行及美孚新邨分行。
现时永隆在香港设有总分行共３９间。
目前，永隆在中国境内共设４间分支行及代表处，在美国洛杉矶及开曼群岛各设有海外分行一间。
永隆银行正积极筹备开办澳门分行及广州代表处升格。
人力资源截至２００９年１２月３１日，永隆银行雇员总人数为１，７１１人（２００８年１２月３１日为１，６８０人），其中香港占１，５９２人，中国境内占１０４人，海外占１５人。
回购雷曼迷你债券的进展情况于２００９年７月，永隆银行及香港其它的１５间雷曼兄弟迷你债券分销银行与监管机构订立一份回购协议书，以便通过个别银行从合资格客户购回迷你债券。
于２００８及２００９年度，永隆银行已为所分销并需从合资格客户购回的雷曼兄弟迷你债券连同回购协议之其它开支作出全数拨备，有关金额约为港币２．１３亿元。
回购雷曼迷你债券的进展顺利，绝大部份合资格客户都接受回购协议条款，由于购回的雷曼兄弟迷你债券的最终价值存在很大不确定性，购回的雷曼兄弟迷你债券在账上并没有确认任何价值。
永隆集团内控及风险管理永隆银行董事会及高层管理人员负责设立、维持及执行一有效的内部监控系统。
董事会对各部门的职务、责任和诚信的期望，已清晰地列于各政策文件内，包括行为守则、内部监控政策声明及合规政策声明等。
董事会并已清楚界定各业务及营运部门的权责，以确保有效的制衡。
永隆集团之内部监控系统涵盖业务及营运部门，以保障永隆集团资产免受损失或被盗取；妥善保存会计记录以提供可靠的财务数据；合理地对欺诈及重大错误作出防范，惟难以确保其绝对不会发生。
永隆集团已订立政策和程序，确保遵照有关法律、法规和行业标准。
为了应付监管机构日益严谨的法例要求以及瞬息万变的经营环境，董事会已投放更多资源及努力进一步强化永隆集团的管理层架构及监察，并已设立内部监控委员会，协助管理层监察永隆集团之内部监控系统。
该委员会定期举行会议，并会每年向管理委员会汇报其工作情况。
永隆集团已订定不同的风险管理政策和程序，并由特定的委员会及单位，如授信审核委员会、风险管理委员会及资产负债管理委员会负责识别、评估、监察及管理永隆集团所面对的各种风险。
风险管理政策及藉以控制主要风险的规限由董事会或管理委员会拟定及批准。
永隆银行整合工作进展情况收购永隆银行以来，本公司高度重视整合工作，制订了周密的整合工作计划，提出了内外业务联动与关键能力提升的整合工作思路和「一年奠定基础，三年明显见效，五年取得成功」的整合目标。
２００９年本公司在这一思路和目标的指导下，已逐步理顺跨境业务推介流程，内外业务联动有序开展，关键能力提升项目渐次实施，协同效应已初步显现，永隆整合工作第一年的整合目标已顺利实现。
一是业务联动快速发展，协同效应开始显现。
本公司与永隆银行紧紧抓住跨境金融需求这条主线，以客户转介与内外联动为突破口，在内保外贷、外保内贷、系内银团贷款、资产转让、银行承兑汇票、国际结算、金融市场交易、集中采购、ＩＰＯ收款、信用卡优惠商户互换等多领域开展业务合作。
截至报告期末，本公司境内分行已向永隆银行成功推荐叙做对公贷款港币３２．６１亿元，对公存款余额达港币１０．９４亿元，实现对公中间业务收入港币２，２２５万元；推荐叙做个人贷款港币８，７９６万元，存款港币８，３０２万元；永隆银行和招商银行相互提供的香港与境内信用卡优惠商户分别为６１家和６２家，分别涉及７５０间和８９间分店。
报告期内，永隆银行顺利获得香港金融管理局批准的「见证开户」和「首次公开招股副收款行」两项业务资格，成功推出了「中港中小企业融资通」和「汇款快线」等颇受市场欢迎的跨境特色产品，正式在香港推出了「金葵花」理财服务。
二是营运管理不断加强，关键能力逐步提升。
根据业务发展需要和新的管理理念，永隆银行已把以前按照产品划分的组织架构调整为按客户划分的组织架构，明确划分了若干个利润中心，并集中了风险管理和后台营运，实行了前中后台分离管理，风险管控能力得到进一步提升。
ＩＴ整合正围绕「以跨境服务为特色，打造一体化跨境服务平台」的规划目标顺利开展，主机系统升级已进入测试阶段，应用系统正在改造升级。
永隆银行的ＬＯＧＯ顺利转换，文化融合逐步深入，渠道建设取得实质进展，永隆银行的业务能力、管理水平和品牌形象均得到较大提升。
下一步，随着整合工作的进一步深入开展和两行员工的持续努力，本公司将继续按既定计划积极推进整合工作，努力实现「一年奠定基础，三年明显见效，五年取得成功」的整合目标。
５．８．９招银租赁业务招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）是国务院批准试办的５家银行系金融租赁公司之
一，于２００８年３月２６日获得中国银监会批准成立，注册资本金人民币２０亿元，注册地上海，由本公司全资设立。
招银租赁主要业务是以国家产业政策为导向，向船舶运输、电力电信等大型设备和中小企业融资等行业客户，提供融资租赁、资产管理、投融资咨询等金融服务。
自开业以来，招银租赁积极拓展业务，全面建立健全内部管理机制。
截至２００９年１２月３１日，招银租赁总资产为１０２．４１亿元，净资产２１．３０亿元，实现净利润８，９８５．５９万元，员工人数７０人。
其业务结构趋于合理，业务模式逐渐多元，并积极探索专业化的商业发展模式，搭建全面风险管理体系，加强人才队伍建设，自主研发“租赁业务系统”，建立了有效的内部激励机制。
２０１０年，招银租赁将继续贯彻“打好基础、培养能力、找准定位、创新品牌”的经营理念，开拓业务，提升管理，创新思维，加快发展。
５．８．１０招银国际业务招银国际金融有限公司（以下简称“招银国际”）是本公司在香港的全资附属公司。
目前，招银国际的主要业务范围是企业融资财务顾问、证券交易经纪及证券投资。
截至２００９年１２月３１日，招银国际注册资本２．５亿港币，员工人数５９人；资产总额为８．１８亿港币，比年初增长８８．９％；净资产３．４１亿港币，比年初增加０．２９％。
２００９年实现经营收入４，４２３万港币，比２００８年增长１１３％，实现净利润４７７万港币。
２０１０年招银国际将在人才队伍、ＩＴ交易与研究资讯平台、市场拓展等方面进行大规模重整和建设。
招银国际将根据对市场机会的分析和自身的资源情况，借助招商银行境内网络和客户资源优势，依托领先的ＩＴ技术平台和研究咨询业务的支持配合，继续拓展证券经纪业务，加大投入发展投资银行业务。
５．８．１１招商基金业务招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）是由中国证监会批准设立的第一家中外合资的基金管理公司。
公司成立于２００２年１２月２７日，注册资本为２．１亿元人民币。
截至报告期末，本公司持有招商基金３３．４％的股权。
招商基金的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其他业务。
截至２００９年１２月３１日，招商基金总资产７．４８亿元，净资产６．０５亿元，员工人数１６９人。
２００９年实现营业收入５．０６亿元，实现净利润１．４１亿元；招商基金旗下共１３只开放式基金，资产管理规模达５２７亿。
２０１０年招商基金将加大对投研板块的投入以提高投资业绩，继续加强内部管理和风险控制，寻求营销差异化，为今后的发展打下较为坚实的基础。
５．９风险管理 ５．９．１信用风险管理信用风险指银行的借款人或相关当事人未按约定条款履行其相关义务形成的风险。
本公司致力于建设职能独立、风险制衡的信用风险管理体系，并执行覆盖全行范围的信用风险识别、计量、监控、管理政策和流程，以确保本公司的风险和收益得到均衡。
总行风险控制委员会为本公司信用风险管理最高权力机构，在董事会批准的风险管理战略、政策及权限框架内，负责审议并决策全行重大信用风险管理政策，审议复杂信贷项目。
本公司按照业务风险状况和权限体系对授信业务风险进行分级审议，决策机构包括：总行风险控制委员会、总行专业审贷会、分行风险管理委员会。
本公司根据信贷管理水平、借款人信用等级、授信担保条件三个维度制定完整的信贷审批授权体系，并已制订切实可行的授权标准、授权方法和权限调整规定。
本公司遵循审贷分离的原则，严格执行贷款调查、贷时审查、贷后检查“三查”流程，根据信贷业务各风险控制环节，制定相互制约的工作岗位及职责。
并通过明确的责任追究制度，确保信用风险管理流程的有效实施。
２００９年，宏观经济虽然出现一些积极迹象，但复苏的前景仍不明朗，经济持续回升的基础尚不稳固。
本公司紧紧围绕“稳健发展、积极应对、夯实基础、提升素质”的指导思想，主要从“完善制度政策、深化集团管理、落实风险预警、实施风险量化、推动系统建设、强化检查问责，加强队伍建设”等方面入手，全面提升信用风险管理能力。
首先，通过完善审贷授权等信贷制度、研究深化重点行业信贷政策，出台政府平台贷款信贷指引，动态调整信贷投向政策等措施，提高审贷效率、规范管理流程、优化信贷结构；其次，加强总分行预警联动、实施组合与单项风险预警排查、推进集团客户系统性风险管控，深化信贷三查、不良资产清收、核销与问责，加强对存量信贷业务的管理与监控，持续提升信产质量；第
三，实施风险量化技术、推动管理系统建设，不断优化风险管理基础；第
四，通过风险经理序列建设，加强风险管理队伍素质培养，实现风险管理关口前移。
２０１０年国内外经济金融形势将更加复杂多变。
本公司将积极应对业务拓展与风险管理均衡发展的重大挑战，坚持稳健经营的方针，通过实施信用风险管理全流程优化，落实信用风险管理基础全面提升计划，加强集约化、精细化的风险管理，有效提高风险回报，确保信贷资产质量平稳运行。
５．９．２流动性风险管理流动性风险指本公司无法满足客户提款、申请新增贷款或偿付到期债务等要求，或者无法随时以合理价格筹集到足够资金以履行自身义务的风险。
本公司资产负债管理委员会负责全行流动性管理，总、分行计划财务部负责具体落实。
２００９年，各国政府致力于推动经济复苏，维护金融体系稳定，全球经济显现明显的复苏迹象。
我国以保持经济稳定增长为目标，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
受央行宽松货币政策和全球资金流动的影响，国内市场资金供应总体宽松。
上半年，鉴于宏观和市场环境较为宽松，本公司通过加大信贷投放力度、鼓励发展债券投资、存拆放同业、资产回购等投融资业务，避免资金冗余、提高资金运用效率。
二季度末，央行货币政策微调，四季度货币政策进一步向中性转变，市场资金状况亦由极度宽松转为适度宽松。
本公司因应货币政策的变动，及时调整了流动性管理策略，提高了内部资金弹性，市场运作更加稳健，继续确保流动性安全前提下的资金充分运用。
截至２００９年１２月末，本公司实时偿还的流动性风险较小。
压力测试结果显示，本公司有能力应对中度情景下的流动性风险。
５．９．３利率风险管理利率风险是指利率水平的波动使银行财务状况或银行市值遭受负面影响的风险。
本公司利率风险来源于资产、负债的基差风险、重定价风险、收益率曲线风险、期权风险，其中，基差风险是本公司面临的主要利率风险，其次是重定价风险，收益曲线风险和期权风险相对较小。
遵循稳健的风险偏好，在可承受的利率风险范围内，实现净利息收入和净现值平稳增长是本公司利率风险管理的总体目标。
本公司主要采用情景模拟分析、重定价缺口分析、久期缺口分析等方法来计量并研究银行账户利率风险，并结合压力测试结果来管理其尾部风险。
２００９年，本公司制定了《招商银行银行账户利率风险管理办法》、建立了限额监测体系，为本公司银行账户利率风险管理夯实了基础。
与此同时，本公司完善了司库体系及有关运作机制，通过司库管理模式有效管理银行账户利率风险。
基于上述制度和机制的完善，本公司遵循“风险、收益相平衡”原则，按月研究宏观形势、产品定价情况、市场风险状况，以及滚动预测净利息收入等；及时发现问题、分析原因、提出建议并予以落实。
２００９年，本公司采取了多项表内外银行账户利率风险管理措施，一定程度上降低了我行的利率风险。
５．９．４汇率风险管理汇率风险是指汇率变动对银行以外币计价的资产和负债可能带来的负面影响。
本公司主要采用外汇敞口分析、敏感性分析、压力测试和ＶＡＲ来计量汇率风险。
汇率风险分为结构性汇率风险和交易性汇率风险。
结构性汇率风险是指结构性资产、负债之间币种不匹配形成的敞 口，本公司按照各币种资金来源与运用相匹配的原则开展业务。
交易性汇率风险主要来源于本公司为客户提供外汇交易服 务时未能立即完全平盘的外汇头寸所形成敞口，以及本公司基于对外汇走势有某种预期而持有外汇头寸以期获得汇价收益 而形成的外汇敞口，本公司主要通过设定风险敞口和止损限额来管理交易性汇率风险。
５．９．５
操作风险管理 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
本公司以实施巴 塞尔新资本协议为契机，从完善组织架构、开展风险计量、开发管理工具、制定和完善相关风险管理政策等多个方面着手，结 合强化内部控制、进行操作风险排查、提升员工风险防范意识和能力、实施严格的问责制等手段，大力提升本公司操作风险 管理的能力和有效性。
报告期内开展的主要工作包括： １、为进一步提升本公司的操作风险管理水平和能力，更有效地识别、评估、监测和控制操作风险，本公司在总行层面成 立了独立的操作风险管理部。
这是一项完善本公司全面风险管理体系的重要战略举措。
操作风险管理部的职责主要是牵头 管理全行的操作风险，推动全行的操作风险管理体系建设和完善。
２、根据中国银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》中“标准法”的规定，本公司完成了
２００８年度及２００９年６月 操作风险监管资本的计量工作，包括集团层面和法人层面的计量。
３、积极开展操作风险管理体系建设项目，并完成阶段性任务。
报告期内完成了操作风险管理项目（一期）在三个业务条 线的试点，启动了操作风险管理项目（二期），规划从管理组织体系、政策制度体系、管理流程和工具体系以及监管资本计量 体系四方面全面建设本公司的操作风险管理体系。
已完成全行政策制度框架设计和管理工具方法论设计，会计、国际和零售 业务累计５０个主流程和１２０项产品的操作风险点与控制措施识别，建立了全行适用的操作风险与控制措施字典库。
４、启动了信息科技风险管理体系建设项目，该项目内容包括制定信息科技风险管理框架，建立信息科技风险管理组织 架构、政策、策略、标准、流程和方法，以及信息科技风险管理运行机制、风险管理文化等。
５、进行信息系统应急演练
８７次，基本覆盖了全行重要的信息系统，系统结构可用性保障措施进行全面提升，确保系统 的可用性及快速恢复能力。
５．９．６合规风险管理 合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风 险。
本公司合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理机制，实现对合规风险的有效识别和管理，确保依法合规经 营。
本公司建立了完整、有效的合规风险管理体系，搭建起了由总分行合规管理委员会、合规负责人、合规官、法律与合规部 门、分行各管理部门与各支行合规督导官组成的网状管理组织架构，建立了合规风险管理三道防线和双线矩阵式报告机制， 并通过不断改进和完善合规风险管理的工作机制和管理程序，实现对合规风险的有效管控。
２００９年度，采取的主要管理措施 有： １．持续推进体系建设，为合规风险管理构筑坚实基础。
在建立了全行合规官、合规督导官队伍的基础上，进一步规范合规 官和合规督导官的职责和工作程序，引导各组织机构正确履职，促进第一道防线风险管控作用的有效发挥；推进第
二、三道 防线的协作，落实合规部门与第三道防线之间的信息沟通和反馈机制；将海外机构与附属公司合规管理纳入全行合规管理 体系之中，加强对境外分行和全资附属机构的管理，拓宽合规管理的范围。
２．开发合规风险管理系统并上线运行，构建合规风险专业化管理的技术平台。
该系统包括内外规管理、合规管理、风险管 理、法律管理与综合管理等功能模块，覆盖了合规风险管理体系的相关要素，为提升合规风险识别评估与监测水平，及时有 效地向全行员工传导内外规并进行合规风险提示，以及各级管理者实现全面合规管理提供了技术工具，对提高合规管理的 效率和效益发挥重要作用。
３、编制《合规手册》，创建合规风险管理基础工具。
完成了首批七大业务条线的《合规手册》编制工作，提炼和分解出在业 务管理和操作中需遵守的合规要点，揭示违规后果，为经营机构及全行员工的依法经营和合规操作提供依据、标准和工具。
４、合规风险管理方法多样化，实现对风险的有效管控。
制定并执行风险为本的《合规风险管理计划》，突出年度合规管理 重点；深入开展法律合规审查与合规风险点梳理，对合规风险实现有效识别、评估与防范；开展合规检查、测试和专项调查工 作，促进合规风险防范长效机制建设。
５．９．７
声誉风险管理 声誉风险是指由本公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对本公司负面评价的风险。
声誉风险管理作为公司治理及全面风险管理体系的重要组成部分，覆盖本公司的所有行为、经营活动和业务领域，并通 过建立和制定声誉风险管理相关制度和要求，主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件，最大程度地减少损失和负面影 响。
２００９
年，本公司在声誉风险管理方面，一是制定了《招商银行股份有限公司声誉风险管理办法》，建立了全行参与的声誉 风险组织管理体系，明确各相关部门、各单位责任人及联络员的职责；二是对于重大声誉事件的处置，制定了具体化、系统化 的措施，并且注重管理办法及各项措施的可操作性和可评测性，明确相关管理责任和权限，确保各领域、各环节有效衔接，为 在全行形成高效的声誉风险管理机制奠定扎实的制度基础；三是加强了声誉风险宣传教育，组织相关声誉风险防范及应对 的培训，引导员工主动维护银行声誉，将声誉风险管理文化渗透至每个作业岗位及环节。
５．９．８
反洗钱管理 反洗钱是本公司应尽的社会责任和法律责任。
本公司高度重视反洗钱工作，建立了一支专业的反洗钱工作队伍，制订了 比较完善的反洗钱工作制度和业务操作规程，开发运行了名单数据库及过滤系统、反洗钱监测分析报送系统，持续地开展反 洗钱培训，提高了员工的反洗钱意识和工作技能。
报告期内，本公司根据监管要求和本公司实际修订了《招商银行反洗钱规定》，增补了《招商银行代理行反洗钱和反恐融 资尽职调查操作规程》；以国际业务、现金业务和网银业务为重点，加强了客户尽职调查和洗钱风险防范工作，不断改进客户 风险分类工作，提高大额交易和可疑交易的报告质量，开展反洗钱检查和反洗钱培训，全面完成了
２００９年反洗钱工作计划。
５．９．９新资本协议的实施情况 ２００７年２月中国银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，正式决定２０１０年、最迟宽限到２０１３年对首批商 业银行按照新资本协议进行监管。
出于国际化战略、业内声誉和提升经营管理的内在需要，本公司将争取成为中国首批被银 监会批准实施新资本协议的银行之
一。
为此，本公司专门成立了总行实施新资本协议办公室，负责新资本协议实施的各项准 备工作。
实施新资本协议办公室在详细进行了新协议实施的差距分析基础上，拟定了新资本协议实施整体规划，并根据实施 进度将实施工作调整成十三个可执行的项目群，对现有风险管理体系进行优化和完善。
目前，已经完成六个风险计量项目， 同时有七个项目正在进行中。
各实施项目进展顺利，并已取得阶段性成果。
本公司于２０１０年２月向中国银监会提出新资本 协议实施预评估申请，并接受银监会检查。
５．１０外部环境变化及应对措施 ５．１０．１经营环境、宏观变化及其影响 １、关于经营环境 ２００９年，经济形势复杂多变，面对进出口增速下滑、消费难以快速拉动等情况，我国政府果断启动了４万亿政府投资项 目和十大产业振兴规划，并实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，我国宏观经济扭转快速下滑态势，逐季度企稳回 升，并呈现出Ｖ型反弹；从结构来看，拉动经济增长的主要因素出现变化，由投资和进出口为主转为以投资和消费为主，全社 会固定资产投资的快速增长成为拉动经济复苏的主要动力，消费平稳增长也成为经济增长的重要亮点，进出口有所下降但 在年末反弹迹象明显。
面对复杂多变的宏观环境，本公司积极应对，及时调整策略。
一方面，积极配合国家宏观经济政策，通过增加信贷投放 加大对经济的支持力度，密切跟踪宏观经济形势变化，配合国家产业政策，调整信贷结构；另一方面，本公司在实现资产负债 业务较快发展的同时，重点发展低资本消耗、高回报率业务，并努力拓展中间业务，开发新的盈利增长点。
２、关于信贷投放 信贷投放方面，上半年，为配合国家宏观经济刺激计划，在央行适度宽松的货币政策下，各商业银行加大信贷投放力度， 货币增速持续加快；下半年，在资本充足率约束、贷款调控等要求下，信贷投放由促转控，商业银行调整贷款投放节奏，促进 贷款总量均衡投放，优化贷款结构，加强信贷风险防范。
面对信贷形势的快速变化，本公司快速应对，上半年，本公司调整了贷款增量并促进信贷投放较快增长，而下半年则及 时调整方向，全行加大信贷结构调整力度，促进贷款均衡投放。
随着经营战略的进一步深化，本公司信贷结构进一步优化，中 小企业信贷投放额和占比均得到进一步提高。
３、关于利率变动 受２００８年末央行降低法定存贷款基准利率、个人住房按揭贷款优惠幅度扩大等因素影响，本公司ＮＩＭ水平在上半年随 着生息资产集中重定价而出现一定幅度的下降；面对不利环境影响，本公司积极优化资产负债结构，努力提高贷款定价水 平，并随着生息资产重定价逐步完成、市场利率逐步回升，下半年，ＮＩＭ
稳步回升。
５．１０．２经营中关注的重点问题及措施 １．关于信用风险管理 ２００９年随着国家经济刺激政策的逐步落实，宏观经济逐渐企稳向好，但仍然面临诸多不确定因素，主要表现在：国家调 控政策下产业结构调整步伐加快，产能过剩行业信贷风险日益提高；部分城市房价增长较快，房地产贷款风险加大；政府融 资平台贷款前期快速增长，个别平台贷款负债率高、还款来源存在不确定性。
２０１０年本公司将根据二次转型的工作部署，通 过推进信用风险管理全流程优化，落实信用风险管理基础全面提升计划，加强政策引导，优化信贷结构，提升管理手段及工 具，确保资产质量的持续稳定。
２．关于
ＮＩＭ变动趋势 ２００８年下半年央行降息效应随着本公司资产重定价进程而在２００９年全面显现，市场利率在宽松货币政策环境下处于 较低水平，存贷款利率竞争压力有增无减，本公司ＮＩＭ下降幅度较大，对净利息收入产生了较大影响。
面对ＮＩＭ的大幅下 降，本公司积极应对，一是加大资产负债结构调整力度，在满足资本约束和风险要求条件下采取各项措施，尽量减少净利息 收入的降幅；二是深入推进经营战略调整、优化业务结构，提高零售业务、中小企业业务占比，积极拓展中间业务盈利增长 点；三是加强成本费用管理，在确保业务费用和网点建设的前提下严格管理控制类费用。
３．关于非利息净收入 提高非利息净收入占比是本公司的一个经营战略重点。
纵向来看，本公司非利息净收入逐年提高，其占营业净收入比 例也稳步提升。
２００９年，面对进出口下滑、资本市场低迷、信贷投放压力加大、产品创新空间有限等不利形势，本公司充分挖 掘新产品、新渠道，以优质的服务和主动的营销积极克服外部环境的负面影响，非利息净收入总额一举突破百亿元大关，非 利息净收入占比显著提升。
４．关于成本控制 ２００９
年面对内外部不利因素的影响，本公司高度重视对成本费用的控制，并着力于提高成本利用效益，加快向内涵集约 型经营方式的转型。
２００９年本公司采取各项措施全面贯彻“有保有压”的费用管理政策，强化费用预算的刚性约束，一方面 保证正常的营销费用，保障网点建设和人才培训的正常投入，另一方面严格管理控制类费用的支出，人工费用、会议费用、差 旅费、广告费、业务宣传费、业务招待费等费用项目控制均取得了较好效果。
５．１１
前景展望与措施 ２０１０年，全球经济金融已步入后危机时代，形势仍然复杂多变。
从国际看，国际金融危机影响继续显现，金融体系依然脆 弱，世界经济复苏基础还不稳固，经济刺激政策退出、大宗商品价格和资本市场波动、失业率居高不下、贸易保护主义抬头等 都可能成为影响经济持续回升的风险因素，经济全面复苏将是缓慢曲折的过程；从国内看，外需不足局面仍然存在，扩大消 费基础尚不巩固，社会投资步伐有待加快，经济内生增长动力依然不足，一些深层次矛盾特别是结构性矛盾还很突出，通胀 预期明显上升，宏观调控政策面临艰难抉择。
当前形势尽管对本公司经营管理构成了较大挑战，但同时也蕴含着企业信贷需求逐步增强、居民消费不断提升、结构调 整纵深推进、直接融资快速发展、产业区域转移加速推进、战略性新兴产业加快培育等许多新的发展机遇。
面对新形势下的机遇和挑战，本公司将以打造具有国际竞争力的中国最好的商业银行为使命，按照“应对危机、创新求 变、二次转型、再创辉煌”的工作指导思想，在深入推进经营战略调整的基础上，加快转变经营方式，全力推进二次转型，以降 低资本消耗、提高贷款定价、控制财务成本、增加价值客户、确保风险可控为主要目标，加快推进集约化经营，切实促进业务 发展模式由外延粗放向内涵集约转变。
根据当前经营环境，本公司预计２０１０年末客户存款总额约为１８，３７５亿元，客户贷款 总额约为１３，５２５亿元。
本公司２０１０年拟采取的经营措施为：一是着力提高资产负债调控水平，深入推进全面预算管理，严 格财务制度，有效促进效益稳步提升。
二是提高个贷定价能力，做大做强财富管理业务，加快信用卡业务转型，千方百计挖掘 零售银行成本潜力，抓好资源整合，不断增强零售业务利润贡献。
三是加快对公业务创新步伐，重点保证战略性新兴产业、支 柱型产业、内需依托型产业、国家振兴规划产业以及中小企业和绿色金融信贷需求，努力拓展低成本对公负债，大力推动对 公中间业务特别是新兴业务发展，有效整合对公营销资源，积极培育打造批发银行经营特色。
四是强化风险防范意识，全面 提升信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、声誉风险以及内控合规管理水平，抓紧做好新资本协议实施工作。
五是优 化人员配置，进一步完善收入分配与考核机制，充分激发员工潜能，努力提高员工效能。
六是坚持以客户为中心，不断提升服 务质量。
七是全面启动流程优化工作，重塑ＩＴ竞第争六优章势。
股八本是结继构续及抓股好东永基隆础银行整合工作，稳步推进国际化综合化经营。
年月日６．１报告期内本公司股份变动情况２００８１２３１ 报告期内变动 ２００９年１２月３１日 数量股 比例 有限售条件股份转为无限售条件股份 送红股股 可转债转股 数量股 比例 （） （％） （股） （） （股） （） （％）
一、有限售条件股份４，７９９，２３３，２５４３２．６３－４，７９９，２３３，２５４ － － ０ ０ １．国家持股 － － － － － － － ２．国有法人持股 ４，７９９，２３３，２５４３２．６３－４，７９９，２３３，２５４ － － ０ ０ ３．其他内资持股 － － － － － － － 其中：境内法人持股－ － － － － － － 境内自然人持股 － － － － － － － ４．外资持股 － － － － － － － 其中：境外法人持股－ － － － － － － 境外自然人持股 － － － － － － －
二、无限售条件股份９，９０７，９５１，４２０６７．３７４，７９９，２３３，２５４４，４１２，１６１，１４８１４４，１９４１９，１１９，４９０，０１６１００．００ １．人民币普通股（Ａ股）７，２４５，９５１，４２０４９．２７４，７９９，２３３，２５４３，６１３，５６１，１４８１４４，１９４１５，６５８，８９０，０１６８１．９０ ２．境内上市外资股 － － － － － － － 股境外上市外资股３．）（Ｈ２，６６２，０００，０００１８．１０－７９８，６００，０００－３，４６０，６００，０００１８．１０ ４．其他 － － － － － － －
三、股份总数 １４，７０７，１８４，６７４１００．００ ０ ４，４１２，１６１，１４８１４４，１９４１９，１１９，４９０，０１６１００．００ 截至报告期末，本公司股东总数６３７，６７４户，Ｈ股股东总数４４，７２８户，Ａ股股东总数为５９２，９４６户，全部为无限售条件 股东。
基于公开资料并就董事所知，截至２００９年１２月３１日，本公司一直维持香港联合交易所证券上市规则（“《上市规则》”） 所要求的公众持股量。
６．２前十名股东和前十名无限售条件股东 序号 股东名称 股东性质 期末持股数 占总股本股份比例类别 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结股 （股） ％ 股（）（２） （股） （） 香港中央结算（代理人）有 １限公司（１） ／ ３，４０５，１７８，５７３１７．８１Ｈ股７８９，５４５，０５９０ － ２招商局轮船股份有限公司国有法人 ２，３６４，５８６，３７２ 无限售条１２．３７件的Ａ股５４５，８６５，５６８ ０ ０ ３ 中国远洋运输（集团）总公司 国有法人 １，１３６，４０７，２１８ 无限售条５．９４件的Ａ股１８８，８５８，５５０ ０ ０ ４ 深圳市晏清投资发展有限公司 国有法人 无件限售股条５６３，５２９，６３６２．９５Ａ １３０，０４５，３０１ ０ ０ ５广州海运（集团）有限公司国有法人 无件限售股条５５８，６６１，８００２．９２Ａ －６，６９７，７９０ ０ ０ ６ 深圳市楚源投资发展有限公司 国有法人 无件限售股条４９２，３３０，６２９２．５８Ａ １１３，６１４，７６１ ０ ０ ７ 中国交通建设股份有限公司 国有法人 无件限售股条３３９，３３２，２４７１．７７Ａ ７８，３０７，４４２ ０ ０ ８上海汽车工业有限公司国有法人 无件限售股条３２５，７３４，４９５１．７０Ａ ７５，１６９，４９９ ０ ２，２１０，０００ ９ 中海石油投资控股有限公司 国有法人 无件限售股条２６６，８９６，５９１１．４０Ａ ６１，５９１，５２１ ０ ０ １０秦皇岛港务集团有限公司国有法人（４） 无件限售股条２２８，７３５，２０４１．２０Ａ ５２，７８５，０４７ ０ ０ １０中国海运（集团）总公司国有法人 无件限售股条２２８，７３５，２０４１．２０Ａ ５２，７８５，０４７ ０ ０ １０ 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 无件限售股条２２８，７３５，２０４１．２０Ａ ５２，７８５，０４７ ０ ０ １０广东省公路管理局 国有 无件限售股条２２８，７３５，２０４１．２０Ａ ５２，７８５，０４７ ０ ０ 注：（１）香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招 商银行Ｈ股股东账户的股份总和。
（２）本公司因实施２００８年度利润分配方案，于２００９年７月３日按１０股送３股比例送红股后增加股份。
其中招商局轮船 股份有限公司于本公司２００８年度分红送股除权前增持１９１，７９０股，中国远洋运输（集团）总公司于本公司２００８年度分红送 股除权后减持９５，４０６，０５１股，广州海运（集团）有限公司于本公司２００８年度分红送股除权后减持１７６，３０５，６６７股。
（３）上述前１０名股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为 招商局集团有限公司的子公司；广州海运（集团）有限公司是中国海运（集团）总公司的全资子公司。
其余股东之间本公司未 知其关联关系。
（４）秦皇岛港务集团有限公司已更名为河北港口集团有限公司。
６．３限售股份变动情况表 序号股东名称 期初限售股数（股） 报告期解除限售股数 报告期增期末限加售限售解除限售 （股） 限售股数股数原因日期注２（股）（股） 招商局轮船股份 １有限公司 １，７８１，６７７，６３３１，７８１，６７７，６３３ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中国远洋运输２（集团）总公司 ９４７，５４８，６６８９４７，５４８，６６８ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 广州海运（集团）３有限公司 ５６５，３５９，５９０５６５，３５９，５９０ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 深圳市晏清投资 ４发展有限公司 ４３３，４８４，３３５４３３，４８４，３３５ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 深圳市楚源投资 ５发展有限公司 ３７８，７１５，８６８３７８，７１５，８６８ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中国交通建设股 ６份有限公司 ２６１，０２４，８０５２６１，０２４，８０５ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中国海运（集团）７总公司 １７５，９５０，１５７１７５，９５０，１５７ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中交广州航道局 ８有限公司 １５４，７７１，４０２１５４，７７１，４０２ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 上海海运（集团）９公司 ５１，０２４，３３１ ５１，０２４，３３１ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中交第四航务工１０程局有限公司 ２１，０６７，４２９ ２１，０６７，４２９ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中交上海航道局１１有限公司 １６，８８８，２９４ １６，８８８，２９４ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 振华工程（深圳）１２有限公司 ８，７９４，９０２ ８，７９４，９０２ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中交第三航务工１３程勘察设计院有 限公司 ２，９２５，８４０ ２，９２５，８４０ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 合计 ４，７９９，２３３，２５４４，７９９，２３３，２５４ ０ ０ 注：（１）股权分置改革。
（２）本栏中有限售条件的流通股解除限售日期应为２００９年２月２７日，但因当日本公司召开临时股东大会，故实际上市 流通日顺延至下一个交易日即２００９年３月２日。
(下转B11版)
１０７，５７４９．５２ ５２９ ０．４９ ９０，３９１ 批发和零售业 ７７，７４３ ６．８８ １，７３０ ２．２３ ５６，８９７ 房地产业 ６８，６１５ ６．０７ ９０３ １．３２ ４７，２３３ 电力、燃气及水的生产和 供应业 ６４，０６４ ５．６７ ４５７ ０．７１ ６２，０６３ 租赁和商务服务业
４６，１４６４．０９ ４４５ ０．９６ ２７，９８２ 水利、环境和公共设施管 理业 ２８，６２６ ２．５３ １１ ０．０４ ９，１６３ 建筑业 ２５，１３５ ２．２３ ８６ ０．３４ ２２，７７４ 采矿业 １８，９１７ １．６７ － ０．００ １４，１２７ 信息传输、计算机服务和 软件业 ９，３１１ ０．８２ １６２ １．７４ ６，２２３ 其他（２） ２５，５１２ ２．２８ ５５７ ２．１８ ２３，５６９ 票据贴现 １０１，７５６ ９．０１ － － ９５，７６６ 零售贷款 ３６８，５９２ ３２．６３ １，６１５ ０．４４ ２１９，３４２ 住房按揭贷款 ２６３，８５２ ２３．３６ ３７４ ０．１４ １４８，４５２ 信用卡应收账款 ３９，９４２ ３．５４ １，１１６ ２．７９ ３１，６０４ 其他（３） ６４，７９８ ５．７４ １２６ ０．１９ ３９，２８６ 客户贷款总额 １，１２９，５２３
１００．００ ９，３６１ ０．８３ ８３３，５４８ ２００８年１２月３１日百占分总％比额不金良额贷款款不率良％贷（１） ６２．２０８，１４４ １．５７ １８．９６２，６２７ １．６６ １０．８４ ５０９ ０．５６ ６．８３１，８５５ ３．２６ ５．６７１，１９３ ２．５３ ７．４５ ６１６ ０．９９ ３．３６ ４４５ １．５９ １．１０ １０ ０．１１ ２．７３ ４４ ０．１９ １．６９ － － ０．７５ ２３０ ３．６９ ２．８２ ６１５ ２．６１ １１．４９ － － ２６．３１
１，３５５ ０．６２ １７．８１ ３９６ ０．２７ ３．７９ ８７４ ２．７７ ４．７１ ８５ ０．２２ １００．００９，４９９ １．１４ 注：（１）代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。
（２）主要包括教育、文化、体育、社会福利等行业。
（３）主要包括以货币资产质押的零售贷款、汽车贷款、经营性贷款、住房装修贷款、教育贷款和综合消费贷款。
２００９
年本公司以“实施素质工程、深化行业聚焦、坚持有保有压、优化信贷结构”为导向，持续深化热点行业研究，对２５ 个重点行业制定了信贷政策指引，并出台了政府投融资平台贷款信贷政策，使企业信贷政策覆盖面提高到７０％以上，积极、 科学地引导信贷投向。
２００９年本公司对钢铁、船舶制造、风电设备、水泥、煤化工、多晶硅、平板玻璃及政府投融资平台、房地产等风险行业及领 域的贷款进行了全面风险排查，动态调整信贷政策，及时制定风险管控措施，实现了信贷行业投向及客群结构的持续优化。
截至
２００９年末，本公司企业贷款行业投向结构合理，资产质量优良。
年末企业贷款不良额为７７．４６亿元，不良贷款率 １．１８％，比年初实现双降。
除建筑业不良率比年初略有上升外，其他行业贷款不良率较年初均有不同程度下降，实现了信贷行 业投向结构与质量的均衡优化。
２００９年在一系列房地产调控政策的刺激下，房地产市场出现回暖。
本公司密切关注房地产市场与政策动向，以质量为先 导，审时度势、及时应对，遵循“总量控制、结构优化、细分市场、区别对待”的原则，严格控制房地产开发贷款投放。
重点支持 全国性主流房地产开发企业，适度支持区域骨干型企业，限制中小型房地产开发企业；重点支持普通商品住宅开发，限制商 用建筑开发；支持自住型个人住房按揭贷款，限制投资性住房抵押贷款；规范开放商资质、资本及担保方式等信贷准入条件 的管理，以封闭式资金运作防范项目风险；加强个人住房按揭贷款贷前调查、贷时审查、专业审批、抵押登记、催收监督等关 键环节的管控力度；坚守第二套房贷管理政策，贷款首付和利率严格执行监管要求；坚持实地走访评估与面签制度，防止“假 按揭”、“
假首付”现象的发生。
截至２００９年末，本公司房地产行业企业贷款余额占全部贷款总额的６．０７％，比年初上升０．４个 百分点；不良贷款率为１．３２％，比年初下降１．２１个百分点。
５．４．４按地区划分的贷款分布情况 ２００９年１２月３１日２００８年１２月３１日 占总额 占总额 金额百分比％ 金额百分比％ （人民币百万元，百分比除外） 华东 ４８０，１２１ ４２．５１ ３５６，０１３ ４２．７１ 华南和中南 ３０６，３３５ ２７．１２ ２３０，４９４ ２７．６５ 北部 ２０４，１０５ １８．０７
１４７，０３５ １７．６４ 西部 １２６，６００ １１．２１ ９３，３２３ １１．２０ 其他 １２，３６２ １．０９ ６，６８３ ０．８０ 客户贷款总额 １，１２９，５２３ １００．００
８３３，５４８ １００．００ ２００９年本公司贷款区域投向结构基本稳定。
在区域投向政策方面，本公司根据区域经济发展特征，重点支持区域内支柱 产业及具有较强竞争优势的优质企业，实现信贷区域结构的均衡优化。
５．４．５按担保方式划分的贷款分布情况 ２００９年１２月３１日 ２００８年１２月３１日 占总额 占总额 金额 百分比％ 金额 百分比％ （人民币百万元，百分比除外） 抵押贷款 ４２３，３３０ ３７．４８ ２６３，３３６ ３１．５９ 质押贷款 ７３，０１１ ６．４６ ５１，８４３ ６．２２ 保证贷款 ２７３，８７２ ２４．２５ ２００，９５０ ２４．１１ 信用贷款 ２５７，５５４ ２２．８０ ２２１，６５３ ２６．５９ 票据贴现 １０１，７５６ ９．０１ ９５，７６６ １１．４９ 客户贷款总额 １，１２９，５２３ １００．００ ８３３，５４８ １００．００ 在经济下行风险隐患增加的市场环境下，２００９
年本公司更加重视以押品作为风险缓释的重要手段。
２００９年末本公司抵 押贷款占比较上年末提高５．８９个百分点，信用贷款占比则较上年降低了３．７９个百分点。
５．４．６按客户性质划分的贷款分布情况 年月日年月日２００９年本公司按客户性质划分的企业贷款占比结构基本稳定，内资企业贷款占比较年初降低３个百分点。
２００９１２３１ ２００８１２３１ 金额占总额百分比％金额占总额百分比％ （人民币百万元，百分比除外） 国有企业 ２３１，０４４ ２０．４５ １９７，９０５ ２３．７４ 股份有限公司 ６８，７８０ ６．０９ ６３，８６３ ７．６６ 其他有限责任公司 １５７，９２８ １３．９８ １００，４２１ １２．０５ 其他内资企业 ８０，５９８ ７．１４ ６０，０８３ ７．２１ 内资企业小计 ５３８，３５０ ４７．６６ ４２２，２７２ ５０．６６ 外资企业 ９９，８９５ ８．８５ ８９，４８５ １０．７４ 境内企业小计 ６３８，２４５ ５６．５１ ５１１，７５７ ６１．４０ 境外企业 ２０，９３０ １．８５ ６，６８３ ０．８０ 企业贷款小计 ６５９，１７５ ５８．３６ ５１８，４４０ ６２．２０ 票据贴现 １０１，７５６ ９．０１ ９５，７６６ １１．４９ 零售贷款 ３６８，５９２ ３２．６３ ２１９，３４２ ２６．３１ 客户贷款总额 １，１２９，５２３ １００．００ ８３３，５４８ １００．００ 本公司始终坚持中小企业金融业务发展战略，并重视经济放缓环境下中小企业违约风险加大的隐患，遵循“积极探索、 大胆尝试、办法完善、风险可控”的基本原则，通过优化组织架构、科学设定客户准入标准、完善风险管理手段等措施，提升中 小企业金融业务风险管控。
２００９年本公司推进客户经理和风险经理平行作业机制，通过专业团队、制度建设、流程优化实现 中小企业金融业务专业化管理；以区域为重点，围绕产业链、物流链选择价值客户；综合运用打分卡、定价机制、授权管理、风 险预警等多种方式，完善中小企业贷款的风险管控。
按照国家统计局国统字［２００３］１７
号文关于中小企业的划分标准，截至２００９年末，本公司境内中小企业贷款余额为３， ０８３．７０亿元，比年初增加８７８．３３亿元，占境内企业贷款的４７．６８％，比年初提高４．５８个百分点；境内中小企业贷款不良率为 １．８３％，比年初下降０．８４个百分点。
本公司境内中小企业贷款主要集中在经济较为活跃的华东、华南与中南地区，占比约 ７８％，其中约３７％为抵质押贷款，约４８％为保证贷款，接近７０％的中小企业贷款投向了制造业、批发和零售业、房地产业以及 交通运输、仓储和邮政业。
５．４．７前十大客户单一借款人的贷款情况 十大借款人 行业 客户性质 年２００９１２月３１日占资本净额占贷款总额贷款金额百分比％百分比％ （人民币百万元，百分比除外） Ａ交通运输、仓储和邮政业国有企业 ６，１７０ ５．７０ ０．５５ Ｂ交通运输、仓储和邮政业其他内资企业 ４，１６０ ３．８４ ０．３７ Ｃ 交通运输、仓储和邮政业 其他有限责任公司 ３，６４７ ３．３７ ０．３２ Ｄ电供应力业、燃气及水的生产和外资企业 ３，０００ ２．７７ ０．２７ Ｅ交通运输、仓储和邮政业国有企业 ２，９３８ ２．７１ ０．２６ Ｆ租赁和商务服务业国有企业 ２，７３１ ２．５２ ０．２４ Ｇ房地产业 境外企业 ２，４２１ ２．２４ ０．２１ Ｈ 信息传输、软件业 计算机服务和国有企业 ２，０７３ １．９２ ０．１８ Ｉ交通运输、仓储和邮政业其他内资企业 ２，０５０ １．８９ ０．１８ Ｊ交通运输、仓储和邮政业国有企业 ２，０１０ １．８６ ０．１８ 合计 ３１，２００ ２８．８２ ２．７６ 截至２００９年１２月３１日，本公司最大单一贷款客户期末贷款余额为人民币６１．７０亿元，占本公司资本净额的５．７０％，符 合监管当局所规定的对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过１０％的监管要求。
５．４．８按逾期期限划分的贷款分布情况 ２００９年１２月３１日 ２００８年１２月３１日 占贷款总额 占贷款总额 金额 百分比％ 金额百分比％ （人民币百万元，百分比除外） 逾期３个月以内 ２，６９７ ０．２４ ５，２４８ ０．６３ 逾期３个月至１年 ２，０２１ ０．１８ １，５７３ ０．１９ 逾期１年以上至３年以内 ２，３４９ ０．２１ ２，１１５ ０．２５ 逾期３年以上 ３，９０５ ０．３４ ４，４９１ ０．５４ 逾期贷款合计 １０，９７２ ０．９７ １３，４２７ １．６１ 客户贷款总额 １，１２９，５２３ １００．００
８３３，５４８ １００．００ ２００９年，随着信用风险识别能力和风险管控水平的逐步提高，本公司贷款逾期情况得到进一步改善，逾期贷款占全部贷 款的比重由年初的１．６１％，下降至年末的０．９７％，各逾期档次贷款余额占比较年初均有所下降。
５．４．９重组贷款情况 ２００９年１２月３１日 ２００８年１２月３１日 占贷款总额 占贷款总额 金额 百分比％ 金额 百分比％ （人民币百万元，百分比除外） 已重组贷款 １，４７４ ０．１３ １，３５０ ０．１６ 其中：逾期超过
９０天的已重组贷款 ８９８ ０．０８ １，００７ ０．１２ 注：已重组贷款为经重组的次级及可疑类贷款。
本公司对贷款重组实施严格审慎的管控。
截至２００９年末，本公司重组贷款占比较年初下降０．０３个百分点。
５．４．１０抵债资产及减值准备计提情况 截至２００９年末，本公司抵债资产的总额为人民币１１．７５亿元，扣除已计提减值准备人民币１０．９１亿元，抵债资产净值为 人民币０．８４亿元。
５．４．１１贷款减值准备的变化 本公司采用个别评估及组合评估两种方式，在资产负债表日对贷款的减值损失进行评估。
对于单笔金额重大的贷款，本 公司采用个别方式进行减值测试，如有客观证据显示贷款已出现减值，其减值损失金额的确认，以贷款账面金额与该贷款预 计未来可收回现金流折现价值之间的差额计量，并计入当期损益。
对于单笔金额不重大的贷款，及按个别方式测试未发生减 值的贷款，将包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试，根据测试结果，确定组合方式评估的贷款减值准备 计提水平。
下表列本公司客户贷款减值准备的变化情况。
２００９
年 ２００８年 （人民币百万元） 于１月１日总额 ２１，４４２ １８，７５０ 本年计提 ３，８５６ ５，３５８ 本年转回 （９１６） （１，６９９） 已减值贷款利息冲转（１） （１０１） （１０８） 收回以前年度核销贷款 １５１ ６４ 年内核销 （７３８） （６６７） 年内转入／出 １２ （８８） 汇率变动 １ （１６８） 于
１２月３１日总额 ２３，７０７ ２１，４４２ 注：（１）指随着时间的推移，已减值的贷款其随后现值增加的累计利息收入。
为积极应对金融危机的冲击，本公司始终坚持稳健、审慎原则，对信贷资产计提减值准备。
截至２００９年末，本公司贷款 减值准备为人民币２３７．０７亿元，比年初增加２２．６５亿元，不良贷款拨备覆盖率为２５３．２５％，比年初上升２７．５２个百分点。
贷款 减值准备增长主要是受贷款规模增长的带动，与此同时，不良贷款额降低使不良贷款的拨备覆盖水平提高。
５．５资本充足率分析 本集团根据中国银监会２００７年７月颁布的《关于修改＜商业银行资本充足率管理办法＞的规定》（中国银行业监督管理 委员会令［２００７］第１１号）计算和披露资本充足率。
截至２００９年１２月３１日，本集团资本充足率为１０．４５％，较上年末下降 ０．８９个百分点，核心资本充足率为６．６３％，较上年末上升０．０７个百分点；本行资本充足率为１０．０５％，较上年末下降０．４４个百 分点，核心资本充足率为７．３６％，较上年末上升０．２１个百分点。
２００９年资本充足率变动，一是全行各项业务快速发展，使得风险加权资产增长快于资本增长，资本充足率有所下降；
二 是在风险加权资产快速增长的同时，我行较强的盈利能力保证了较强的核心资本内生能力，使得全年核心资本充足率有所 上升。
下表列示截至所示日期本集团资本充足率及其构成情况。
２００９
年１２月３１日 ２００８年１２月３１日 （人民币百万元） 核心资本 已缴足普通股股本 １９，１１９ １４，７０７ 储备 ６９，１５４ ５６，７６５ 核心资本总值 ８８，２７３ ７１，４７２ 附属资本 一般贷款准备 １６，０５７ １３，７９５ 定期次级债券 ３０，０００ ３０，０７４ 可转换公司债券 － ２ 其他附属资本 － １，７４５ 附属资本总值 ４６，０５７ ４５，６１６ 扣除前总资本基础 １３４，３３０ １１７，０８８ 扣除： －商誉 ９，５９８ ９，５９８ －对未合并报表附属公司的投资 及其他长期投资 １，１６８ １，０４４ －非自用不动产的投资 ２，１６６ ２，４０７ 扣除后总资本基础 １２１，３９８ １０４，０３９ 风险加权资产 １，１６１，７７６ ９１７，２０１ 核心资本充足率 ６．６３％ ６．５６％ 资本充足率 １０．４５％ １１．３４％ ５．６
分部经营业绩 以下分部经营业绩分别按业务分部和区域分部呈示。
由于业务分部信息较接近本集团的经营活动，本集团以业务分部 信息为分部报告信息的主要形式。
本集团通过内部资金转移定价系统评估业务分部绩效，各业务分部之间以基于市场利率厘定的内部交易利率进行资金 借贷，通过内部资金转移定价系统确认的分部间的利息收入与利息支出在合并本集团经营业绩时抵消。
各分部的净利息收 入，包括贷给其他分部资金所得的利息收入及向其他分部借款的利息支出，即反映内部资金转移定价机制将资金分配予业 务分部的损益。
成本分配是根据相关业务分部及管理经费分配所产生的直接成本而定。
业务分部 本集团主要业务包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务。
各主要业务包括的产品及服务详见“业务运作”一节。
下 表列出所示期间本集团各业务分部的经营业绩。
年２００９ 年２００８ 公司银行零售银行业务业务 资金业务 其他业务 合计 公司银行业零售银行务业务 资金业务 其他业务 合计 （人民币百万元） （人民币百万元） 外部净利息收入２１，５６２６，９７１１１，８０１３０４０，３６４ ２４，２４９ ６，５２８１６，１０４ ４ ４６，８８５ 内部净利息收入 ／（支出） （１２１） ５，２４４（５，１４１） １８ － ７５２ ５，８６２（６，６１６） ２ － 净利息收入 ２１，４４１１２，２１５６，６６０ ４８４０，３６４ ２５，００１１２，３９０ ９，４８８ ６ ４６，８８５ 手续费及佣金净 收入 ２，８３１ 其他净收入／ （支出） ７７７ 其中：对联营及合营公司的投资－收益 保险营业收入 － ４，７８０３２９ （５）１，３６９ ２０６７，８１２２２５２，７３０ ６９ ６９ ３５９ ３５９ ２，７４７ ４，７６１ （１） ４４ ５９３ １０３ （２０３） ８８ － － － １１ － － － ９８ ７，５５１
５８１１１９８ 营业收入 ２５，０４９ 营业支出 （１２，５３９） 营业外收入 ２３０ 营业外支出 （３２） 报告分部税前利 润 １２，７０８ １７，３２４（１５，３２７） ２３０（３１） ８，０２４（１，０１７） －－ ２，１９６７，００７ ８６８５１，２６５ （６６７）（２９，５５０） － ４６０ － （６３） ２０１２２，１１２ ２８，３４１（１３，１４７） １７０（３１） １７，２５４（１３，１３９） １６９（３１） １５，３３３ ４，２５３ ９，２８４（１，７０１） － ２３６（８５０） ７，５８３（６１４） ５５，１１５（２８，８３７） ３３９（６２） ２６，５５５ 其他（亏损）／利润合并税前总利润 ２７２２２，３８４ ２０４２６，７５９ ２００９年各业务分部对本集团税前利润的贡献占比情况：公司银行业务５６．７７％，较去年同期下降０．５３个百分点；零售银 行业务９．８１％，较去年同期下降６．０８个百分点；资金业务３１．３０％，较去年同期上升２．９６个百分点。
地区分部 本集团主要营销网络集中于中国境内相对富裕的地区及其他地区的一些大城市。
下表列示所示期间本集团按地理区域 划分的分部业绩。
２００９年 ２００８年 收入占比（％） 收入 占比（％） （人民币百万元，百分比除外） 华东 １９，２０４ ３７．３３ ２０，０７６ ３６．３０ 华南和中南 １９，５７０ ３８．０４ ２３，０５５ ４１．６９ 西部 ４，３１１ ８．３８ ４，８０６ ８．６９ 北部 ５，７９１ １１．２６ ７，１７５ １２．９７ 境外 ２，５７０ ４．９９ １９６ ０．３５ 合计 ５１，４４６ １００．００ ５５，３０８ １００．００ ５．７
其他 ５．７．１可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其重要情况 （１）开出不可撤销保函、信用证款项：报告期末余额为１，１７７．８７亿元。
除非保函、信用证申请人无法履约，公司才须对外 垫款，对利润产生影响。
（２）承兑汇票：报告期末余额为３，１９７．５８亿元。
除非承兑申请人无法按期还款，公司才须对外垫款，对利润产生影响。
５．７．２逾期未偿债务情况 报告期末，本集团没有发生逾期未偿债务情况。
５．７．３应收利息及其他应收款坏账准备的计提情况 项目１．应收利息增减变动情况：期初余额 本期增加额 本期收回数额期末余额 （人民币百万元） 贷款和垫款 １，７７８ ５２，０２２ ５１，９１７ １，８８３ 债券投资 ３，５４８ ８，５５２ ８，２８４ ３，８１６ 其他 ３５９ ５，２６４ ５，３１０ ３１３ 合计 ５，６８５ ６５，８３８ ６５，５１１ ６，０１２ 项目
２．坏账准备的提取情况 应收利息其他应收款 金额 ６，０１２１，９３３ 损失准备金（人民币百万元） ０ １７５ 计提方法 个别认定个别认定 项目年５．７．４主要财务数据增减变动幅度及其原因２００９ （人民币百万元，百分比除外） 总资产 ２，０６７，９４１ 总负债 １，９７５，１５８ 归属于本行股东的权益 ９２，７８３ 营业利润 ２１，９１３ 归属于本行股东的净利润 １８，２３５ 较上年同期 ３１．５７％３２．３８％１６．６９％－１７．０３％－１３．４８％ 主要原因 贷款和垫款、投资规模增长客户存款等负债业务增长本期盈利利差缩小，净利息收入下降营业利润下降 ５．８业务运作５．８．１零售银行业务本公司为零售客户提供多种零售银行产品和服务，包括零售贷款、存款、借记卡、信用卡、理财服务、投资服务、代理销售保险产品和基金产品及外汇买卖与外汇兑换服务，其中“一卡通”、“信用卡”、“金葵花理财”、“个人网上银行”等产品和服务得到广泛认同。
本公司通过多种渠道向客户提供这些服务和产品，包括分支行网点、自助服务银行中心、ＡＴＭ和ＣＤＭ，以及网上和电话银行服务系统。
零售贷款本公司向零售银行客户提供各类贷款产品。
２００９年，面对全国房地产市场复苏、交易量不断攀升的市场形势，本公司在大力开展个人住房贷款业务的同时，积极发展个人汽车贷款、个人经营贷款等业务，推进多元化发展。
个人消费贷款年增幅达到６８．０８％，位居同业前列，存量市场份额提高至６．１５％，比年初提升０．７１个百分点。
本公司加大零售贷款产品创新力度，将产品创新从房贷扩展到经营贷款、消费贷款，为持续提高资本回报率创造条件：面向中小企业经营者推出“生意贷”创新产品，升级“周转易”，增强个人经营贷款市场竞争力；全面升级“消费易”，进一步强化个人消费贷款的融资理财功能。
深入推进零售贷款流程优化，集中零售贷款中、后台作业流程，降低成本，提高效率；建立远程集中贷后服务平台，优化贷后服务流程，柜台替代率大幅提高，客户满意度进一步提升。
继续完善风险管理机制，风险管理水平进一步提升，零售贷款的不良率显著下降。
２００９年，本公司被《亚洲银行家》授予２００９年度“卓越零售信贷奖”。
截至２００９年１２月３１日，零售贷款总额人民币３，６８５．９２亿元，比上年末增长６８．０４％，其中，个人住房贷款总额比上年末增长７７．７４％。
零售客户存款本公司的零售客户存款产品主要包括活期存款、定期存款和通知存款。
零售客户存款为本公司提供了大量低成本资金。
截至２００９年１２月３１日，零售客户存款总额人民币５，８６７．８２亿元，比上年末增长２３．０３％；零售客户存款总额占客户存款总额的３８．４３％，比上年末下降了２．０５个百分点。
零售非利息收入业务本公司近年来一直致力于非利息收入业务的拓展。
２００９年面对全球金融危机的冲击，本公司积极把握宏观经济调整和市场发展所带来的机遇，通过加强客户的资产配置和综合化财富管理服务，大力拓展财富管理业务，实现零售非利息收入的稳步增长。
２００９年，零售银行非利息收入折人民币５８．６６亿元，比上年增长０．３９亿元，增长０．６７％，其中银行卡（包括信用卡）手续费收入人民币２５．０９亿元，比上年下降５．６１％；代理基金收入１１．１４亿元，比上年增长６５．２８％；受托理财收入６．０５亿元，比上年下降３９．９８％；实现代理保险收入５．３５亿元，比上年增长５１．１３％。
２０１０年本公司将充分挖掘潜力，继续加大基金代销业务的推动力度，大力发展保险业务，加快券商集合理财业务、银行理财业务和外汇业务发展，持续推进个人黄金投资业务的发展，大力推动借贷记卡的ＰＯＳ刷卡消费，加快电子支付业务发展等措施，促进本公司零售非利息收入持续保持稳定增长。
银行卡业务截至２００９年１２月３１日，一卡通累计发卡５，３３７万张，当年新增发卡４３０万张，一卡通存款总额人民币４，６９１．９亿元，占零售存款总额的７９．９６％，卡均存款为人民币８，７９１元。
２００９年是信用卡业务实施全面转型的第一年，总体业务经营模式从以获取新客户为主的“快速扩张”模式，逐渐向平衡化、多元化、以客群为导向的“精耕细作”模式进行转变。
截至２００９年１２月底，信用卡累计发卡３，０７３万张，当年新增发卡３４７万张，累计流通卡数１，７２８万张，累计流通户数１，１６０万户，本年累计实现信用卡交易额人民币３，００８亿元，流通卡每卡月平均交易额１，４７１元，循环信用余额人民币１３４亿元。
信用卡计息余额占比由上年末的３７．３４％降低至３３．５０％。
信用卡循环客户占比为２２．６７％。
信用卡利息收入２３．２２亿元，比去年同期增加２５．３１％；信用卡非利息业务收入人民币２５．２８亿元，比上年同期增加１１．０７％。
２０１０年本公司信用卡业务将继续保持适度规模，深化客户获取与客户经营，实现客户价值最大化；逐步完成从传统盈利模式向收入多元化转变；建立主动型风险管理体系，继续保持资产质量稳定；建立行业领先的人才队伍，促进信用卡业务可持续发展。
私人银行业务招商银行私人银行组建了市场分析研究团队、投资顾问和客户经理团队，建立了一套完整的客户服务体系，为客户提供全方位的财富管理服务。
本公司私人银行向客户经理和私人银行客户提供系统、专业的市场研究分析报告，为其在变幻的金融环境中做出合理的资产配置提供指引。
投资顾问、客户经理为客户提供一对一的投资建议报告，协助实施并定期检视。
２００９年本公司私人银行为客户提供了更为个性化与定制化的顾问服务，同时打造开放的产品平台、构建更加齐全的产品种类，逐步完善私人银行产品体系和增值服务体系。
报告期内，本公司陆续推出了私募股权基金、房地产基金、阳光私募证券基金、艺术品投资、期酒投资等投资产品。
截至报告期末，本公司已在全国１６个重点城市设立私人银行中心。
先后获《欧洲货币》“中国区最佳私人银行”、《亚洲货币》“本土最佳私人银行”及《财资》“中国最佳私人银行”大奖。
２００９年３月，携手贝恩公司联合发布《２００９中国私人财富报告》，是首次以大样本量调研为基础的专门针对中国大陆高端私人财富市场的权威研究，填补了国内外对中国私人财富市场综合研究的空白。
截至２００９年１２月底，本公司私人银行客户数比年初增长３９．１８％，私人银行客户总资产管理规模比年初增长３９．６７％。
客户截至２００９年１２月３１日，本公司的零售存款客户总数为４，２２３万户，零售客户存款总额５，８６７．８２亿元。
其中金葵花客户（指在本公司资产大于人民币５０万元的客户）数量５５．３万户，金葵花客户存款总额为２，５２４亿元，管理金葵花客户总资产余额达９，４４４亿元，比上年末增加２，８５１亿元，增长４３．２４％，占全行管理零售客户总资产余额的６７．００％，比上年末提高了５．１４个百分点。
品牌及营销本公司长期致力于产品和服务品牌的建设，三次荣获《亚洲银行家》“中国最佳零售银行”称号，并连续五次获《亚洲银行家》“中国最佳股份制零售银行”称号；２００９年胡润百富发布的《中国千万富豪品牌倾向报告》中，本公司第五次蝉联中国千万富豪“最青睐的人民币理财银行”和“最青睐信用卡发卡行”两项大奖；第四届“２１世纪亚洲金融年会”上，本公司获评“２００９年亚洲最佳财富管理银行”奖。
２００９年，本公司除持续巩固“一卡通”、“一网通”、“金葵花理财”和招商银行信用卡的品牌优势外，还不断完善“金葵花·尊享”增值服务，积极开展数据库精准营销，大力推广销售和服务流程整合，加强零售银行业务以及产品推广，与壹基金联合推出壹基金爱心“一卡通”；与深圳第２６届世界大学生夏季运动会组委会执行局共同推出金融合作产品招商银行大运会“一卡通”。
推出了“第三届理财教育公益行”等大型营销活动，通过品牌建设活动有效拉近与客户的距离，同时也有助于客户拓展及忠诚度的提升。
目前，本公司主要通过分支机构营销零售银行产品。
同时，为适应形势变化，在分支机构建立了多层次的营销系统。
截至２００９年１２月底，本公司已在原有的金葵花理财中心和金葵花贵宾室的基础上建成并开业了４７家分行级财富管理中心，钻石客户服务体系进一步完善。
５．８．２公司银行业务本公司向公司、金融机构和政府机构客户提供广泛、优质的公司银行产品和服务。
截至２００９年１２月３１日，本公司的企业贷款总额为６，５９１．７５亿元，同比增长２７．１５％，占客户贷款总额的５８．３６％；票据贴现总额为１，０１７．５６亿元，同比增长６．２５％，占客户贷款总额的９．０１％；企业客户存款总额为９，４０１．５９亿元，同比增长３４．０６％，占客户存款总额的６１．５７％。
企业贷款本公司的企业贷款业务包括流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资和其他贷款（如公司按揭贷款等）。
２００９年，本公司积极实施大中小客户并重的客户策略，加大对铁路、交通、电力、电信、城市基础设施、可再生能源、环保、高新技术产业等优质行业的支持力度，并控制向“两高一剩”等国家重点调控行业的贷款投放，企业贷款的行业结构得到进一步的优化。
２００９年，面对复杂多变的经济环境，本公司坚持了向中小企业业务转型的战略。
通过积极开展客户动态管理、调整业务品种、改革中小企业管理机构、建设营销渠道等各项工作，加强了业务的管理能力和弹性。
２００９年，本公司中小企业贷款余额快速上升，占比大幅提高。
按照国家统计局国统字［２００３］１７号文关于中小企业的划分标准，本公司境内中小企业贷款余额为３，０８３．７０亿元，比年初增加８７８．３３亿元，占境内企业贷款的４７．６８％，比年初提升４．５８个百分点。
为推动中小企业业务发展，本公司主要加强了如下几方面措施：第
一，继续大力推进适应中小企业业务发展需要的机构建设和机构改革。
首先，小企业信贷中心取得了快速的发展与成长。
本公司于２００８年６月１８日在苏州成立了直属总行的小企业信贷中心，１２月２２日正式开展业务。
小企业信贷中心业务范围覆盖全国，专门针对小型企业客户提供金额在１，０００万元以下的各类信用、担保、抵押、质押等融资服务。
截至２００９年１２月３１日，小企业信贷中心已累计发放贷款６１．１７亿元，贷款余额５５．１２亿元，贷款平均利率较基准利率上浮２０％左右，表现出了较好的业务拓展能力和市场定价能力。
截至２００９年１２月３１日，小企业信贷中心拥有贷款客户９３０户，客户群主要分布在长三角地区。
其次，２００９年本公司试点了分行层面的中小企业专业化经营改革，首批在７家试点分行成立中小企业金融部，探索市场营销管理和风险审批有机结合的专业化经营模式，大幅提高了中小企业业务的审批效率，有效促进了试点分行中小企业业务的发展。
第
二，积极开展产品创新，大力加强产品管理。
首先，通过梳理中小企业的产品体系，将重点发展的融资产品概括为物业抵押类、动产质押类、应收账款融资类、担保类、“１＋Ｎ”融资等５个业务大类。
其次，开发了应收账款质押融资、专业担保公司担保融资、国内信保融资、旅行社质量保证金等新业务品种，通过产品赢得市场竞争优势。
第
三，提升中小企业贷款定价能力。
本公司在发展中小企业业务中非常重视提升贷款定价水平，对中小企业贷款定价水平一直高于企业贷款总体水平。
为了进一步提升贷款定价能力，本公司加强专业化建设、改善贷款品种、提高贷款效率、缩短贷款流程，通过一系列工作，提升了本公司中小企业贷款的盈利能力。
第
四，加强中小企业贷款风险管理。
２００９年，针对复杂的经济环境，本公司积极采取各项行动，努力控制中小企业贷款风险。
本公司通过完善风险管理工具、开展风险专项检查等多项工作，加强对中小企业信贷风险的把控。
同时，本公司积极调整现有客户结构，通过利用客户评级、提高担保要求、审慎选择行业、调整规模结构等一系列有效措施，使得系统内中小企业贷款抗风险能力稳步提高。
２００９年，本公司实现了中小企业贷款不良余额和贷款不良率的双降。
银团贷款本公司为了增强与同业间的合作与信息共享，分散大额信贷风险，２００９年对银团贷款业务大力推动，截至２００９年末，银团贷款余额为４４２．０８亿元，较年初增长２３３．４２亿元，增幅达１１１．８７％。
绿色金融大力发展绿色金融，助力低碳经济社会建设是本公司始终坚持的理念。
２００９年度，本公司累计向绿色信贷领域投放贷款３９８．２０亿元，同比增长５９．７１％。
其中：可再生能源１３４．３２亿元，清洁能源３７．０１亿元，环境保护领域２２６．８７亿元。
在推进绿色信贷投放的同时，作为联合国环境规划署金融行动机构（ＵＮＥＰＦＩ）会员，本公司积极开展国际合作，探索绿色金融产品的开发，全力打造绿色银行。
２００９年，本公司在绿色信贷、项目融资等产品的基础上，积极与国际机构开展合作，开展风险分担产品的研发工作，同时致力于开展清洁发展机制（ＣＤＭ）咨询服务、法国开发署能效及可再生能源低息贷款项目，以及绿色私募基金等新业务。
２００９年底，本公司与法国开发署合作开展的中法绿色中间信贷项目一期圆满结束。
本公司在三家转贷银行中率先完成全部２，０００万欧元长期低息转贷资金的提款，转贷项目涉及风电、生物质能发电、工业节能、建筑节能等领域，有力地促进了所在地绿色经济的发展。
票据贴现本公司在综合考虑信贷总额、流动性、收益和风险的基础上，２００９年对票据贴现业务进行有效推动。
截至２００９年１２月３１日，票据贴现贷款余额为１，０１７．５６亿元。
企业客户存款本公司注重提升企业客户存款的效益，努力提高成本较低的活期存款在企业客户存款中的占比。
通过大力发展网上企业银行、现金管理业务等创新业务，不断提高市场营销工作的质量，有效促进了银企合作，为本公司带来了大量低成本的活期存款。
截至２００９年１２月３１日，企业客户存款总额为９，４０１．５９亿元，比上年末增长２，３８８．６２亿元，增幅３４．０６％。
其中活期存款占比为５４．４３％，比上年末提高２．０２个百分点，较定期存款占比高８．８６个百分点。
较高的活期存款占比有利于降低存款的利息成本。
公司非利息收入业务在经营结构转型方针的指导下，本公司在保证利息收入增长的同时，努力提高非利息收入占比。
２００９年面对不利的外部形势，本公司大力促进现金管理、对公理财产品销售、债务融资工具代理承销、资产托管、企业年金、财务顾问、商务卡等新型业务的发展；同时，继续保持国内、国际结算、承兑、担保承诺等传统业务收入的不断增长，保证非利息收入来源的多元化。
尽管外部环境严峻，２００９年仍实现公司非利息净收入人民币３９．１３亿元。
在网上企业银行方面，客户规模迅速增长，客户总数达到１０２，９５１户，比去年同期增长２８．２４％，其中本公司今年新推出的重点产品“超级网银ＳＵＰＥＲ－ＢＡＮＫ”，全年新增客户２０，８６９户。
网上企业银行客户的实际应用进一步加强，交易活跃客户占比提高，核心客户群体正在不断壮大；年度借方交易笔数替代率达到４４．３０％，居国内同业领先地位；网上企业银行已成为具备独立的盈利和销售能力，可全面支撑全行公司业务发展，有效锁定并整合客户资源，充分体现本公司渠道的科技领先优势。
在现金管理方面，产品综合收益明显提高，为本公司开发和锁定基础客户，吸收扩大低成本对公结算存款，提高贷款客户授信额度使用率和周转率，交叉销售其他批发和零售产品做出了贡献。
现金管理客户总数达到１０４，５０１户，现金管理客户日均自营公司存款超过６，０００亿元，企业贷款平均余额超过４，０００亿元。
截至２００９年１２月末，本公司的现金管理重点产品――跨银行现金管理平台ＣＢＳ的使用客户数达到１５７户。
凭借ＣＢＳ的国内竞争优势，本公司通过契合集团公司的跨银行管理需求，不仅稳定和深入了与原有客户的业务合作，而且成功开发了一批国内知名大型集团企业新客户，并为公司产品的交叉销售提供了平台。
在公司理财业务方面，在２００９年严峻的经济环境下，公司理财业务仍然保持了高速发展。
本公司继续加大产品研发力度，推出了岁月流金、黄金周、金益求金、贷里淘金等多款新产品，产品投资方向涵盖银行间债券市场的国债、央票金融债，信托贷款，优质信贷资产转让等。
全年实现公司理财销售４，５７９．３３亿元，增幅３２．５４％，全年新增客户２，７２５户，增幅达到５１．０４％，其中包括众多国内外知名的大型企业。
公司理财业务已经成为本公司扩大非利息收入、营销新客户、提升品牌知名度的重要工具。
在国际业务方面，受全球金融危机直接冲击，本公司国际业务出现下滑，但总体情况好于全国对外经贸大势，市场份额进一步提升。
报告期内，本公司多项国际业务取得突破性进展，成功叙作粤港地区第一笔跨境贸易人民币结算业务；出口保理服务质量在国际保理商联合会（ＦＣＩ）全球年会上获评全国第
一，全球第八；在华夏邓白氏和《进出口经理人杂志社》联合开展的“中国外贸服务市场调查”中，当选进出口企业“最信赖的金融机构”，位列股份制商业银行第一名；外币存款站稳在百亿美元大关以上，跻身大行之列；境内外、离在岸联动业务迈升新台阶，联动利润在国际业务中间收益占比近３０％；完成对境内同业９，３００万美元的外币资产转让业务，成功迈出外币资产经营第一步。
２００９年，本公司完成国际结算量１，５２７亿美元，结售汇交易量７５１亿美元，累计发放贸易融资１１０亿美元，办理国际保理１０．０３亿美元，实现国际业务非利息收入２．０３亿美元。
截至２００９年末，本公司国际结算、结售汇、外币存款、国际双保理市场份额均较２００８年大幅提高。
在离岸业务方面，本公司坚持效益、质量、规模协调发展，多项业务指标继续保持市场份额第
一。
截至２００９年１２月３１日，离岸客户存款为３７．６８亿美元，比年初增长７５．７１％；离岸客户信贷资产为１３．４０亿美元，资产质量保持优良，新增逾期及新增不良贷款均为零；累计实现中间业务收入１，９２６．８１万美元，比去年同期增长１３．８１％；全年实现利润３，９７１．０８万美元。
在同业业务方面，截至２００９年１２月末，本公司同业存款余额１，７５８．９９亿元，较年初增长５９７．８２亿元，增幅５１．４８％；存放同业和回购型信贷资产受让等场外同业资产业务报告期末余额５７４．２０亿元，较年初增加２０７．４４亿元，增幅５６．５６％。
第三方存管客户数３３７万户，其中新增客户２７万户；其中机构第三方存管有效户１５，４７３户，新增３，５１９户；第三方存管资金达１，００１．８３亿元，实现存管费收入１．５３亿元。
通过同业渠道销售理财产品合计１，２１６．９８亿元，共发售３５０只理财产品；黄金业务进展顺利，开户３２万户，交易量２６吨，其中，机构黄金交易量１６吨，机构黄金开户数３３４户。
在资产托管业务方面，２００９年本公司实现托管业务利润４．７９亿元、托管费收入２．０７亿元，托管资产余额２，０８１．２５亿元，较年初增长５１．０７％；托管存款余额２４７．５１亿元，较年初增长５５．９７％；托管产品数量、托管资产规模和托管费收入稳居股份制银行第
一。
在企业年金业务方面，２００９年本公司企业年金新增签约客户个人账户２７．９４万户，新增签约受托资产（含辅助受托）１６７．４２亿元，新增托管资产７７．８５亿元。
在投资银行业务方面，２００９年本公司投资银行业务实现了较快发展。
截至年末，共实现投资银行业务收入５．８４亿元，同比增长１０８．５７％。
２００９年本公司抢抓国内银行间债券市场大发展的历史性机遇，加大客户细分和市场拓展力度，大力拓展债务融资工具承销业务，全年共实现债务融资工具承销业务收入２．４３亿元，同比增长８２．７１％。
２００９年，本公司重点拓展并购贷款、企业发债顾问、政府财务顾问、私募股权投资等特色财务顾问业务，取得了良好业绩，共实现专项财务顾问业务收入３．２４亿元，同比增幅１１７．４５％。
２００８年本公司成功发行首期信贷资产证券化产品，２００９年所有入池贷款未出现违约情况，优先级、次级证券均按计划还本付息，信贷资产证券化运行正常。
在商务卡等产品业务方面，２００９年本公司通过联动营销，截至２００９年底，全行商务卡等产品发卡量１３５，３６０张，超额完成了全年任务。
商务卡等产品在２００９年总计收入５，９３０．０４万元，其中，实现境内交易非利息收入２，８２９．００万元，境外交易非利息收入６６．５６万美元；实现循环利息、预借现金利息和滞纳金收入２，２２９．４０万元。
客户基础本公司经过２２年的发展，已拥有总量达３４．５６万户的公司类存款客户和１．５５万户的公司类贷款客户群体，其中包括国内的行业龙头企业和大型企业集团、中国政府机构、金融机构以及财富５００强跨国企业，并加强对中小企业业务的开拓，提升中小企业业务的比重，形成大、中、小客户合理分布的客户结构。
同时，本公司公司业务在产品和服务等方面受到了客户的广泛认同，保持了较高的满意度。
５．８．３资金交易经营策略人民币业务方面：２００９年，受金融海啸的影响，国家实施积极财政政策和适度宽松货币政策，收益率曲线总体水平较低，但由于货币信贷天量投放，通胀预期不断加强，收益率曲线发生陡峭化移动，下半年在全球货币政策退出预期增强和国内货币政策微调的影响下，收益率曲线短端开始面临上行压力。
本公司积极加强对政策和市场趋势的研判，把握市场运行节奏，在银行账户投资配置方面，主要加大增持３年以内中短期债券投资，并积极增持高品质和高收益的短期融资券、中期票据，同时在收益率曲线相对陡峭化的阶段，适度增持了部分中长期债券。
三季度，本公司适当调整投资策略，控制信用债投资，并加大了浮息金融债投资。
在坚持配置为主的同时，本公司还准确把握市场利率的波动，成功采取波段操作，变现浮盈债券。
在交易账户运作方面，本公司力求把握市场每次波动机会，加大交易力度，采取了息差交易、杠杆操作等策略，取得了良好的运作绩效。
截至报告期末，人民币债券投资的平均久期为２．５９年。
外币业务方面：受金融海啸的影响，本公司外币投资严格控制信用风险，新增投资全部是高评级的国际金融组织债、有政府担保的金融债和大型中资机构债券。
随着投资人情绪的稳定及经济的缓慢复苏，短期收益率仍有一定的下降空间，而长期收益率有较大的上涨压力，同时信用利差将逐步收窄。
为此，本公司严格控制了组合久期，选择浮息债和３年以内中短期固息债为主要投资品种快速建仓，一季度末提前完成了全年新增５亿美元的债券投资计划。
特别是年初抓住中资机构发行的海外债券被市场恐慌抛售的时机，果断在二级市场以较低的价格大量增持了国开行、进出口行、建行、招商局等中资债券。
随着信用利差迅速收窄以及短期收益率下降，债券估值稳步上升，年末可供出售账户估值较年初大幅增加９，３００万美元。
截至报告期末，外币债券投资的平均久期为１．９９年。
经营成果２００９年，本公司本外币债券组合折合年收益率达到３．１７％，比２００８年全年下降７５个基点。
投资收益率下降主要为浮息债券、新增投资及到期再投资利率随市场收益率下降所致。
２００９年，本公司买入返售类资产和信用拆放等融资业务折合年收益率１．５１％，比２００８年下降２２７个基点。
截至２００９年末，本公司自营投资规模达人民币３，５１８．１６亿元，比上年末增长１７．３０％。
此外，本外币代客资产管理规模折人民币为１，１９９．７３亿元，比上年末增长９７．５９％。
２００９年全年，本公司代客理财业务收入折人民币８．１９亿元，比上年下降 ３５．１５％。
业务拓展２００９年，在交易业务领域，本公司积极探索新的业务模式和盈利模式，努力实现在先进电子业务系统支持下的持续、稳 定、风险可控的长期盈利。
２００９年，理财产品发行只数达１，７７２只，理财产品发行量达１２，２９０亿元。
本公司的年末理财产品管理余额在全国商业银行中排名第２位。
２００９年，本公司积极开展做市商业务，其中，在银行间债券市场完成现券交割总量１１．０３万亿元，继２００８年之后继续名列全国银行间债券市场第一；双边报价总量１９，１５１亿元，通过双边报价共有效成交６６３亿元，本公司的报价量、报价笔数均较去年同期有大幅增长；结售汇业务在银行间询价市场累计交易量达３，５００亿美元，比上年增长２９．２９％。
５．８．４产品定价贷款本公司人民币贷款利率由中国人民银行监管。
人民币企业贷款利率不能低于中国人民银行基准利率的９０％，住宅按揭贷款利率不能低于基准利率的７０％，外币贷款的利率一般不受中国法规所限制。
本公司根据借款人的财务状况、抵质押品的价值、贷款用途及期限、贷款成本、信用和其他风险、预期回报率、本公司的市场定位和竞争者的价格等为产品定价。
本公司已开始使用自行开发的产品定价系统和风险定价运算器，指导各种贷款产品的定价。
分行也可以根据具体情况在内部基准价格的一定范围内自行定价，以便更有效率地开展市场竞争。
存款根据现行中国法律及法规，本公司活期和一般定期人民币存款利率不得超过中国人民银行基准利率，但本公司可根据资产和负债管理政策及市场利率状况，向保险公司、全国社保基金理事会提供协议定期存款。
中国人民银行已放开了对金融机构之间人民币存贷款利率的管制，本公司可以自主与金融同业客户协商定价。
此外，除以美元、欧元、日圆和港币为计价货币且金额少于３００万美元的外币存款外，本公司可以自行议定任何外币存款的利率。
银行间外币存款以及非中国居民外币存款的利率一般不受中国法规所限制。
非利息收入产品和服务定价本公司各项中间业务的服务定价均遵循合理、公开、诚信和质价相符的原则，合理测算成本，并严格按照监管机关的要求，在执行有关服务价格标准前，履行相应的报告和公示手续，同时提供柜面、电话、网络等渠道的查询。
制定《招商银行中间业务服务价格管理办法》，在总分行成立中间业务价格管理委员会，下设服务价格管理办公室，专门负责服务价格的日常管理工作，并建立了较为完善的分层级的监督检查机制。
５．８．５分销渠道本公司通过各种不同的分销渠道来提供产品和服务。
截至２００９年１２月３１日，本公司在中国大陆的６５个城市设有５２家分行及６８５家支行（含分理处），２家分行级专营机构（信用卡中心和小企业信贷中心），１家代表处，１，７６０家自助银行，１，７００多台离行式自助设备，一家全资子公司———招银金融租赁有限公司；在香港拥有永隆银行和招银国际金融有限公司两家全资子公司，及一家分行（香港分行）；在美国设有纽约分行和代表处；在伦敦设有代表处。
本公司高效的分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区域等中国相对富裕的地区以及其他地区的一些大中城市。
本公司十分注重扩张和完善网上银行和电话银行等电子银行渠道，得到了社会的高度认可，有效分流了营业网点的压力，２００９年零售电子渠道综合柜面替代率达到８４．１０％，公司电子渠道综合柜面替代率为４４．３０％。
截至２００９年１２月３１日，网上个人银行累计交易２４，６４２．５３万笔，同比增长３４．３６％；累计交易金额达５４，１８２．７０亿元，同比增长６２．６１％，其中，网上支付累计交易１６，１２６．１７万笔，比去年增长５７．１８％；累计交易金额达６９４．５５亿元，同比增长５０．９９％。
网上企业银行Ｕ－ＢＡＮＫ的累计交易２，５７９万笔，同比增长２６．０６％。
电话银行方面，截至２００９年１２月３１日，本公司通过电话银行营销基金等各类理财产品共计２９１．２４亿元，快易理财总交易额达１，５１４．３５亿元，新增开户数达２６８．４３万户，比同期均有较大幅度的增长。
小企业服务方面，截至２００９年１２月３１日，小企业信贷中心在苏州、杭州、上海、南京、宁波、北京和东莞设立了一级分中心，在南通、温州、无锡、台州设立了二级分中心，在常熟、张家港、昆山、瑞安、江阴、吴江、宜兴设立了三级分中心，各分中心建立了多支营销团队。
初步完成了长三角地区主要城市的覆盖，同时开始了在珠三角和环渤海地区的业务尝试。
与此同时，小企业信贷中心正在依托总行强大的组织和研发资源，建立体现小企业特色和特点的网上企业银行、电话银行等电子银行渠道，取得了初步成效。
５．８．６海外分行业务香港分行本公司通过于２００２年成立的香港分行提供海外银行服务，包括公司及零售银行业务。
本公司香港分行的公司银行业务主要是向客户提供存款和贷款，汇款、保理、国际贸易融资及结算，牵头或参加银团贷款，参与同业资金与债券市场交易。
零售银行业务主要为香港和内地的个人客户提供跨境电子银行服务，特色产品为“香港一卡通”。
持卡人可以通过“中国银联”、“香港银通”和“易办事”系统在香港、中国内地及全球ＡＴＭ提取现金和ＰＯＳ机刷卡消费，并享用香港和中国内地招商银行网点之间的网上汇款实时到账服务。
香港分行于２００９年２月推出了“银证通”服务，客户可通过网上银行及电话银行方便快捷地买卖港股，尽享投资理财的便利。
纽约分行本公司纽约分行于２００８年１０月８日在纽约麦迪逊大道５３５号正式对外营业，这是继１９９１年美国颁布《外资银行监管加强法》以来第一个获得美国联邦储备委员会准入的中资银行。
本公司纽约分行主要定位于一家中美经贸合作的国际结算和贸易融资银行，同时以资金交易、清算业务作为重要补充。
纽约分行将以中国“走出去”企业为主要目标客户，提供贴身跟随服务。
２００９年是纽约分行全面运转后的第一个完整年度，面对错综复杂的经济环境，纽约分行贯彻合规优先、严控风险、积极探索和审慎管理的指导思想，一方面把主要精力放在基础建设方面，初步搭建完成了保障分行平稳运行所必需的管理架构、规章制度和业务系统，另一方面，抓住美国信用市场深度紧缩给中资银行带来的机遇，审慎开展了各项基础业务，初步积累了海外经营的重要经验。
目前队伍建设基本完成，年末在册员工数３２名；完成政策规章、管理办法的制定，涉及行政管理、授信管理、会计核算、财务管理、资金管理、合规管理、风险管理、运营管理和ＩＴ管理等分行运行的主要方面，内控体系初步建立；核心业务系统各模块初步满足了基本业务需求，银行间电讯系统ＳＷＩＦＴ、美元清算和支付系统ＣＨＩＰＳ和ＦＥＤＷＩＲＥ以及支票清算系统Ｃｈｅｃｋ２１成功上线，反洗钱系统Ｐｒｉｍｅ顺利运行，企业网银进入投产前的最后测试阶段。
５．８．７信息技术与研发本公司高度重视ＩＴ建设和投入，２００９年，在加强ＩＴ基础设施建设的同时，进一步完善ＩＴ治理结构，积极推动完善信息管理委员会和技术架构管理委员会的组织机构建设，设立配套专业支持机构，统筹全行ＩＴ策略与投入，管控全行ＩＴ架构、规划和技术标准。
强化运营系统和管理体系保障，确保ＩＴ对业务发展的有效支撑。
全年，实现信息系统平稳运行，银联系统指标排名、电子银行替代率继续保持全国领先，支持了银行的高效运营；保障信息系统基础设施的持续支撑能力，以高规格标准设计的上海数据中心进入施工阶段。
持续加强研发投入，完成中期ＩＴ系统规划，保障重大项目开发和上线，支持业务快速发展。
杭州软件开发中心正式启用，有效提升了开发产能；大规模投入公司、零售ＣＲＭ系统建设，显著提升本公司客户管理能力；全面梳理改进收入核算和成本分摊系统，管理会计核算到客户、产品和机构；大力加强信息管理系统开发，已建立比较完整的信用风险管理体系；进一步完善了投资理财系统，保持本公司在理财业务市场的领先地位；大力发展租赁、托管、保理、年金业务系统，支持新兴业务拓展；构建了ＴＭＳ、ＣＢＳ、ＵＢ７．０企业网银体系，全方位、多层次覆盖公司客户，保持了企业网银的竞争优势；零售电子银行替代率达到８４％，支撑零售业务的高效运营；致力于国际化发展，在完成本公司与永隆初步整合后，启动海外核心系统架构规划。
５．８．８永隆集团业务永隆银行简介永隆银行有限公司（以下简称“永隆银行”）成立于１９３３年，是香港具有悠久历史的华资银行之
一，秉承“进展不忘稳健，服务必尽忠诚”的宗旨向社会提供服务。
永隆银行及其附属公司（以下简称“永隆集团”）主要经营范围包括存款、贷款、信用卡、押汇、汇兑、期货及证券经纪、投资理财、保险业务、金融租赁、物业信托、受托代管等。
截至２００９年１２月３１日，永隆银行注册资本为港币１５亿元。
永隆集团整体经营概况截至２００９年１２月３１日止年度，永隆集团之综合税后溢利为港币８．８４亿元，其中净利息收入港币１３．３２亿元，同比上升４．２７％；贷存比率为５５．５２％，较２００８年底之５０．４８％为高；虽然市场利率一直处于低水平，但由于贷款额上升幅度较大，故抵销了低利率的影响。
服务费及佣金净收入为港币３．８２亿元，同比增长１１．２４％，主要原因是证券业务佣金收益因交投活跃而增加。
保险业务实现净收入（不包括投资收益）港币５０５万元，较２００８年之净支出已大为改善，主要是保险申索准备减少２３．００％所致。
信贷损失之减值拨备为港币０．７８亿元，较去年减少８９．５６％，主要由于部分债券投资因金融海啸影响而需要在２００８年提拨大额减值准备。
营业支出为港币１１．５２亿元，较去年增加１０．０３％，当中人事费用支出增加港币４，８１３万元，主要是职员人数及退休福利费用增加；另折旧费用亦上升港币２，０８０万元。
截至２００９年底，永隆集团总资产为港币１，１７３．１０亿元，较２００８年底增长１６．６２％；净资产为港币１１４．０４亿元，较２００８年底上升９．６３％。
于２００９年１２月底，永隆集团资本充足比率为１６．２０％，核心资本充足比率为９．８６％，期内流动资金比率平均为５４．９６％，均高于监管要求。
报告期内，永隆银行共发行港币３０亿元之后偿票据（其中港币１５亿元后偿票据发行予招商银行），以扩大资本基础作业务发展之用。
存款截至２００９年１２月底，永隆集团存款总额为港币９２３．０１亿元，较２００８年底增长１０．９４％。
各类存款中，与２００８年底比较，港币存款增加６４．５１亿元，增长１１．９４％，其中以定期存款增幅最大；美元存款折合港币后减少１４．３８亿元，下跌１０．６７％；其它外币存款折算港币后上升４０．９１亿元，增长２６．０７％，其中人民币存款折合港币增加７．７４亿元，大幅上升７４．１６％。
贷款截至２００９年１２月底，永隆集团总贷款（包括商业票据）为港币５２８．６８亿元，同比增长２１．５９％；不良贷款比率为０．８０％，整体贷款质素仍保持良好。
公司银行业务方面，截至２００９年１２月底，企业贷款总额为港币２２０．２１亿元，较２００８年底增长４３．２２％。
２００９年永隆大力拓展银团及中港大企业贷款业务，同时积极争取「内保外贷」业务，成绩显著。
商业银行业务方面，截至２００９年１２月底，贷款余额为港币８．７２亿元，较２００８年底增加６８．８４％。
鉴于外贸环境仍然疲弱，中小企业务复苏步伐较为缓慢。
按揭及私人贷款方面，截至２００９年底，总按揭及私人贷款（包括各分行）达港币２４９．９１亿元，较２００８年底上升５．０９％；其中住宅物业按揭分期余额为港币９４．２９亿元，较２００８年底下降１．２９％，主要原因为客户提早赎回贷款。
投资截至２００９年１２月３１日，永隆集团债券投资余额为港币２８８．６７亿元，较去年底增长１６７．７２％，上升主要原因是永隆集团在报告期内购买了多批优质债券，提升利息收入。
期末永隆集团债券投资已计提减值准备港币１．１６亿元；约超过８２．７５％的债券的信用评级都在Ａ３或以上，风险较低。
财资截至２００９年底，外汇买卖收益为港币７，１６４万元，较２００８年下跌２１．１７％，此乃由于美元在２００９年持续疲弱，致交易量减少，故收益亦相应下调；受惠于国内经济增长，加上流入香港之外币增加，外币找换收益达港币３，７８２万元，较２００８年大幅上升４０．７９％。
理财截至２００９年底，理财业务实现收益达港币２，８６４万元，较２００８年下跌４２．２３％，鉴于永隆集团暂时停止销售一些较高风险的产品，加上投资者审慎入市，在双重影响之下，佣金收入减少。
２００９年永隆主力发展「金葵花」理财服务，为高端客户提供综合金融服务平台，与招行实现统一品牌、统一服务的整合目标。
信用卡截至２００９年底，永隆信用卡业务发卡总数逾２４万张，较２００８年底减少３．５２％；应收账款为港币４．２３亿元，较２００８年底减少１０．２０％；主要由于永隆采取审慎的批卡政策，导致发卡量及放出账款数字均有所下降。
商号收单款项为港币２３．１６亿元，较２００８年上升１９．９８％。
继推出全球首张镶钻石的「ＬｕｘｅＶｉｓａＩｎｆｉｎｉｔｅ」信用卡后，永隆亦发行大中华区首张「ＷｏｒｌｄＭａｓｔｅｒＣａｒｄｆｏｒＢｕｓｉｎｅｓｓ」信用卡，以争取高端客户。
永隆会加强与招行联动，继续推动商户互换计划，向两行客户提供更多优惠。
同时积极推出不同形式的签账奖励计划，并联同其它商户向客户提供更多类型的优惠，以增加产品吸引力。
为向客户提供多元化产品，永隆银行正研究发行双币卡。
证券由于大量资金涌入，香港股市大幅上升，交投活跃。
截至２００９年１２月底，永隆银行全资附属公司永隆证券有限公司（以下简称「永隆证券」）实现佣金收入港币２．３５亿元，同比上升２４．４９％，市场占有率亦有所增加。
永隆证券积极推出多项服务优惠，以推动客户进行买卖交易。
永隆保险截至２００９年１２月３１日，永隆银行全资附属公司永隆保险有限公司（以下简称「永隆保险」）实现毛保费收入港币６．０４亿元，较２００８年下跌９．２２％；总索偿额为港币４．０３亿元，同比大幅减少２３．００％；承保业务录得亏损港币４，５６７万元，较２００８年亏损港币１．３１亿元大有改善；投资业务收益亦录得增长。
分行网络于２００９年５月永隆银行所有分行已更换了招商银行的商标。
永隆更积极扩大分行网络，增加销售网点，２００９年已完成既定目标，成功开设了三家网点，包括德辅道西分行、中港城旗舰分行及美孚新邨分行。
现时永隆在香港设有总分行共３９间。
目前，永隆在中国境内共设４间分支行及代表处，在美国洛杉矶及开曼群岛各设有海外分行一间。
永隆银行正积极筹备开办澳门分行及广州代表处升格。
人力资源截至２００９年１２月３１日，永隆银行雇员总人数为１，７１１人（２００８年１２月３１日为１，６８０人），其中香港占１，５９２人，中国境内占１０４人，海外占１５人。
回购雷曼迷你债券的进展情况于２００９年７月，永隆银行及香港其它的１５间雷曼兄弟迷你债券分销银行与监管机构订立一份回购协议书，以便通过个别银行从合资格客户购回迷你债券。
于２００８及２００９年度，永隆银行已为所分销并需从合资格客户购回的雷曼兄弟迷你债券连同回购协议之其它开支作出全数拨备，有关金额约为港币２．１３亿元。
回购雷曼迷你债券的进展顺利，绝大部份合资格客户都接受回购协议条款，由于购回的雷曼兄弟迷你债券的最终价值存在很大不确定性，购回的雷曼兄弟迷你债券在账上并没有确认任何价值。
永隆集团内控及风险管理永隆银行董事会及高层管理人员负责设立、维持及执行一有效的内部监控系统。
董事会对各部门的职务、责任和诚信的期望，已清晰地列于各政策文件内，包括行为守则、内部监控政策声明及合规政策声明等。
董事会并已清楚界定各业务及营运部门的权责，以确保有效的制衡。
永隆集团之内部监控系统涵盖业务及营运部门，以保障永隆集团资产免受损失或被盗取；妥善保存会计记录以提供可靠的财务数据；合理地对欺诈及重大错误作出防范，惟难以确保其绝对不会发生。
永隆集团已订立政策和程序，确保遵照有关法律、法规和行业标准。
为了应付监管机构日益严谨的法例要求以及瞬息万变的经营环境，董事会已投放更多资源及努力进一步强化永隆集团的管理层架构及监察，并已设立内部监控委员会，协助管理层监察永隆集团之内部监控系统。
该委员会定期举行会议，并会每年向管理委员会汇报其工作情况。
永隆集团已订定不同的风险管理政策和程序，并由特定的委员会及单位，如授信审核委员会、风险管理委员会及资产负债管理委员会负责识别、评估、监察及管理永隆集团所面对的各种风险。
风险管理政策及藉以控制主要风险的规限由董事会或管理委员会拟定及批准。
永隆银行整合工作进展情况收购永隆银行以来，本公司高度重视整合工作，制订了周密的整合工作计划，提出了内外业务联动与关键能力提升的整合工作思路和「一年奠定基础，三年明显见效，五年取得成功」的整合目标。
２００９年本公司在这一思路和目标的指导下，已逐步理顺跨境业务推介流程，内外业务联动有序开展，关键能力提升项目渐次实施，协同效应已初步显现，永隆整合工作第一年的整合目标已顺利实现。
一是业务联动快速发展，协同效应开始显现。
本公司与永隆银行紧紧抓住跨境金融需求这条主线，以客户转介与内外联动为突破口，在内保外贷、外保内贷、系内银团贷款、资产转让、银行承兑汇票、国际结算、金融市场交易、集中采购、ＩＰＯ收款、信用卡优惠商户互换等多领域开展业务合作。
截至报告期末，本公司境内分行已向永隆银行成功推荐叙做对公贷款港币３２．６１亿元，对公存款余额达港币１０．９４亿元，实现对公中间业务收入港币２，２２５万元；推荐叙做个人贷款港币８，７９６万元，存款港币８，３０２万元；永隆银行和招商银行相互提供的香港与境内信用卡优惠商户分别为６１家和６２家，分别涉及７５０间和８９间分店。
报告期内，永隆银行顺利获得香港金融管理局批准的「见证开户」和「首次公开招股副收款行」两项业务资格，成功推出了「中港中小企业融资通」和「汇款快线」等颇受市场欢迎的跨境特色产品，正式在香港推出了「金葵花」理财服务。
二是营运管理不断加强，关键能力逐步提升。
根据业务发展需要和新的管理理念，永隆银行已把以前按照产品划分的组织架构调整为按客户划分的组织架构，明确划分了若干个利润中心，并集中了风险管理和后台营运，实行了前中后台分离管理，风险管控能力得到进一步提升。
ＩＴ整合正围绕「以跨境服务为特色，打造一体化跨境服务平台」的规划目标顺利开展，主机系统升级已进入测试阶段，应用系统正在改造升级。
永隆银行的ＬＯＧＯ顺利转换，文化融合逐步深入，渠道建设取得实质进展，永隆银行的业务能力、管理水平和品牌形象均得到较大提升。
下一步，随着整合工作的进一步深入开展和两行员工的持续努力，本公司将继续按既定计划积极推进整合工作，努力实现「一年奠定基础，三年明显见效，五年取得成功」的整合目标。
５．８．９招银租赁业务招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）是国务院批准试办的５家银行系金融租赁公司之
一，于２００８年３月２６日获得中国银监会批准成立，注册资本金人民币２０亿元，注册地上海，由本公司全资设立。
招银租赁主要业务是以国家产业政策为导向，向船舶运输、电力电信等大型设备和中小企业融资等行业客户，提供融资租赁、资产管理、投融资咨询等金融服务。
自开业以来，招银租赁积极拓展业务，全面建立健全内部管理机制。
截至２００９年１２月３１日，招银租赁总资产为１０２．４１亿元，净资产２１．３０亿元，实现净利润８，９８５．５９万元，员工人数７０人。
其业务结构趋于合理，业务模式逐渐多元，并积极探索专业化的商业发展模式，搭建全面风险管理体系，加强人才队伍建设，自主研发“租赁业务系统”，建立了有效的内部激励机制。
２０１０年，招银租赁将继续贯彻“打好基础、培养能力、找准定位、创新品牌”的经营理念，开拓业务，提升管理，创新思维，加快发展。
５．８．１０招银国际业务招银国际金融有限公司（以下简称“招银国际”）是本公司在香港的全资附属公司。
目前，招银国际的主要业务范围是企业融资财务顾问、证券交易经纪及证券投资。
截至２００９年１２月３１日，招银国际注册资本２．５亿港币，员工人数５９人；资产总额为８．１８亿港币，比年初增长８８．９％；净资产３．４１亿港币，比年初增加０．２９％。
２００９年实现经营收入４，４２３万港币，比２００８年增长１１３％，实现净利润４７７万港币。
２０１０年招银国际将在人才队伍、ＩＴ交易与研究资讯平台、市场拓展等方面进行大规模重整和建设。
招银国际将根据对市场机会的分析和自身的资源情况，借助招商银行境内网络和客户资源优势，依托领先的ＩＴ技术平台和研究咨询业务的支持配合，继续拓展证券经纪业务，加大投入发展投资银行业务。
５．８．１１招商基金业务招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）是由中国证监会批准设立的第一家中外合资的基金管理公司。
公司成立于２００２年１２月２７日，注册资本为２．１亿元人民币。
截至报告期末，本公司持有招商基金３３．４％的股权。
招商基金的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其他业务。
截至２００９年１２月３１日，招商基金总资产７．４８亿元，净资产６．０５亿元，员工人数１６９人。
２００９年实现营业收入５．０６亿元，实现净利润１．４１亿元；招商基金旗下共１３只开放式基金，资产管理规模达５２７亿。
２０１０年招商基金将加大对投研板块的投入以提高投资业绩，继续加强内部管理和风险控制，寻求营销差异化，为今后的发展打下较为坚实的基础。
５．９风险管理 ５．９．１信用风险管理信用风险指银行的借款人或相关当事人未按约定条款履行其相关义务形成的风险。
本公司致力于建设职能独立、风险制衡的信用风险管理体系，并执行覆盖全行范围的信用风险识别、计量、监控、管理政策和流程，以确保本公司的风险和收益得到均衡。
总行风险控制委员会为本公司信用风险管理最高权力机构，在董事会批准的风险管理战略、政策及权限框架内，负责审议并决策全行重大信用风险管理政策，审议复杂信贷项目。
本公司按照业务风险状况和权限体系对授信业务风险进行分级审议，决策机构包括：总行风险控制委员会、总行专业审贷会、分行风险管理委员会。
本公司根据信贷管理水平、借款人信用等级、授信担保条件三个维度制定完整的信贷审批授权体系，并已制订切实可行的授权标准、授权方法和权限调整规定。
本公司遵循审贷分离的原则，严格执行贷款调查、贷时审查、贷后检查“三查”流程，根据信贷业务各风险控制环节，制定相互制约的工作岗位及职责。
并通过明确的责任追究制度，确保信用风险管理流程的有效实施。
２００９年，宏观经济虽然出现一些积极迹象，但复苏的前景仍不明朗，经济持续回升的基础尚不稳固。
本公司紧紧围绕“稳健发展、积极应对、夯实基础、提升素质”的指导思想，主要从“完善制度政策、深化集团管理、落实风险预警、实施风险量化、推动系统建设、强化检查问责，加强队伍建设”等方面入手，全面提升信用风险管理能力。
首先，通过完善审贷授权等信贷制度、研究深化重点行业信贷政策，出台政府平台贷款信贷指引，动态调整信贷投向政策等措施，提高审贷效率、规范管理流程、优化信贷结构；其次，加强总分行预警联动、实施组合与单项风险预警排查、推进集团客户系统性风险管控，深化信贷三查、不良资产清收、核销与问责，加强对存量信贷业务的管理与监控，持续提升信产质量；第
三，实施风险量化技术、推动管理系统建设，不断优化风险管理基础；第
四，通过风险经理序列建设，加强风险管理队伍素质培养，实现风险管理关口前移。
２０１０年国内外经济金融形势将更加复杂多变。
本公司将积极应对业务拓展与风险管理均衡发展的重大挑战，坚持稳健经营的方针，通过实施信用风险管理全流程优化，落实信用风险管理基础全面提升计划，加强集约化、精细化的风险管理，有效提高风险回报，确保信贷资产质量平稳运行。
５．９．２流动性风险管理流动性风险指本公司无法满足客户提款、申请新增贷款或偿付到期债务等要求，或者无法随时以合理价格筹集到足够资金以履行自身义务的风险。
本公司资产负债管理委员会负责全行流动性管理，总、分行计划财务部负责具体落实。
２００９年，各国政府致力于推动经济复苏，维护金融体系稳定，全球经济显现明显的复苏迹象。
我国以保持经济稳定增长为目标，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
受央行宽松货币政策和全球资金流动的影响，国内市场资金供应总体宽松。
上半年，鉴于宏观和市场环境较为宽松，本公司通过加大信贷投放力度、鼓励发展债券投资、存拆放同业、资产回购等投融资业务，避免资金冗余、提高资金运用效率。
二季度末，央行货币政策微调，四季度货币政策进一步向中性转变，市场资金状况亦由极度宽松转为适度宽松。
本公司因应货币政策的变动，及时调整了流动性管理策略，提高了内部资金弹性，市场运作更加稳健，继续确保流动性安全前提下的资金充分运用。
截至２００９年１２月末，本公司实时偿还的流动性风险较小。
压力测试结果显示，本公司有能力应对中度情景下的流动性风险。
５．９．３利率风险管理利率风险是指利率水平的波动使银行财务状况或银行市值遭受负面影响的风险。
本公司利率风险来源于资产、负债的基差风险、重定价风险、收益率曲线风险、期权风险，其中，基差风险是本公司面临的主要利率风险，其次是重定价风险，收益曲线风险和期权风险相对较小。
遵循稳健的风险偏好，在可承受的利率风险范围内，实现净利息收入和净现值平稳增长是本公司利率风险管理的总体目标。
本公司主要采用情景模拟分析、重定价缺口分析、久期缺口分析等方法来计量并研究银行账户利率风险，并结合压力测试结果来管理其尾部风险。
２００９年，本公司制定了《招商银行银行账户利率风险管理办法》、建立了限额监测体系，为本公司银行账户利率风险管理夯实了基础。
与此同时，本公司完善了司库体系及有关运作机制，通过司库管理模式有效管理银行账户利率风险。
基于上述制度和机制的完善，本公司遵循“风险、收益相平衡”原则，按月研究宏观形势、产品定价情况、市场风险状况，以及滚动预测净利息收入等；及时发现问题、分析原因、提出建议并予以落实。
２００９年，本公司采取了多项表内外银行账户利率风险管理措施，一定程度上降低了我行的利率风险。
５．９．４汇率风险管理汇率风险是指汇率变动对银行以外币计价的资产和负债可能带来的负面影响。
本公司主要采用外汇敞口分析、敏感性分析、压力测试和ＶＡＲ来计量汇率风险。
汇率风险分为结构性汇率风险和交易性汇率风险。
结构性汇率风险是指结构性资产、负债之间币种不匹配形成的敞 口，本公司按照各币种资金来源与运用相匹配的原则开展业务。
交易性汇率风险主要来源于本公司为客户提供外汇交易服 务时未能立即完全平盘的外汇头寸所形成敞口，以及本公司基于对外汇走势有某种预期而持有外汇头寸以期获得汇价收益 而形成的外汇敞口，本公司主要通过设定风险敞口和止损限额来管理交易性汇率风险。
５．９．５
操作风险管理 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
本公司以实施巴 塞尔新资本协议为契机，从完善组织架构、开展风险计量、开发管理工具、制定和完善相关风险管理政策等多个方面着手，结 合强化内部控制、进行操作风险排查、提升员工风险防范意识和能力、实施严格的问责制等手段，大力提升本公司操作风险 管理的能力和有效性。
报告期内开展的主要工作包括： １、为进一步提升本公司的操作风险管理水平和能力，更有效地识别、评估、监测和控制操作风险，本公司在总行层面成 立了独立的操作风险管理部。
这是一项完善本公司全面风险管理体系的重要战略举措。
操作风险管理部的职责主要是牵头 管理全行的操作风险，推动全行的操作风险管理体系建设和完善。
２、根据中国银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》中“标准法”的规定，本公司完成了
２００８年度及２００９年６月 操作风险监管资本的计量工作，包括集团层面和法人层面的计量。
３、积极开展操作风险管理体系建设项目，并完成阶段性任务。
报告期内完成了操作风险管理项目（一期）在三个业务条 线的试点，启动了操作风险管理项目（二期），规划从管理组织体系、政策制度体系、管理流程和工具体系以及监管资本计量 体系四方面全面建设本公司的操作风险管理体系。
已完成全行政策制度框架设计和管理工具方法论设计，会计、国际和零售 业务累计５０个主流程和１２０项产品的操作风险点与控制措施识别，建立了全行适用的操作风险与控制措施字典库。
４、启动了信息科技风险管理体系建设项目，该项目内容包括制定信息科技风险管理框架，建立信息科技风险管理组织 架构、政策、策略、标准、流程和方法，以及信息科技风险管理运行机制、风险管理文化等。
５、进行信息系统应急演练
８７次，基本覆盖了全行重要的信息系统，系统结构可用性保障措施进行全面提升，确保系统 的可用性及快速恢复能力。
５．９．６合规风险管理 合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风 险。
本公司合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理机制，实现对合规风险的有效识别和管理，确保依法合规经 营。
本公司建立了完整、有效的合规风险管理体系，搭建起了由总分行合规管理委员会、合规负责人、合规官、法律与合规部 门、分行各管理部门与各支行合规督导官组成的网状管理组织架构，建立了合规风险管理三道防线和双线矩阵式报告机制， 并通过不断改进和完善合规风险管理的工作机制和管理程序，实现对合规风险的有效管控。
２００９年度，采取的主要管理措施 有： １．持续推进体系建设，为合规风险管理构筑坚实基础。
在建立了全行合规官、合规督导官队伍的基础上，进一步规范合规 官和合规督导官的职责和工作程序，引导各组织机构正确履职，促进第一道防线风险管控作用的有效发挥；推进第
二、三道 防线的协作，落实合规部门与第三道防线之间的信息沟通和反馈机制；将海外机构与附属公司合规管理纳入全行合规管理 体系之中，加强对境外分行和全资附属机构的管理，拓宽合规管理的范围。
２．开发合规风险管理系统并上线运行，构建合规风险专业化管理的技术平台。
该系统包括内外规管理、合规管理、风险管 理、法律管理与综合管理等功能模块，覆盖了合规风险管理体系的相关要素，为提升合规风险识别评估与监测水平，及时有 效地向全行员工传导内外规并进行合规风险提示，以及各级管理者实现全面合规管理提供了技术工具，对提高合规管理的 效率和效益发挥重要作用。
３、编制《合规手册》，创建合规风险管理基础工具。
完成了首批七大业务条线的《合规手册》编制工作，提炼和分解出在业 务管理和操作中需遵守的合规要点，揭示违规后果，为经营机构及全行员工的依法经营和合规操作提供依据、标准和工具。
４、合规风险管理方法多样化，实现对风险的有效管控。
制定并执行风险为本的《合规风险管理计划》，突出年度合规管理 重点；深入开展法律合规审查与合规风险点梳理，对合规风险实现有效识别、评估与防范；开展合规检查、测试和专项调查工 作，促进合规风险防范长效机制建设。
５．９．７
声誉风险管理 声誉风险是指由本公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对本公司负面评价的风险。
声誉风险管理作为公司治理及全面风险管理体系的重要组成部分，覆盖本公司的所有行为、经营活动和业务领域，并通 过建立和制定声誉风险管理相关制度和要求，主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件，最大程度地减少损失和负面影 响。
２００９
年，本公司在声誉风险管理方面，一是制定了《招商银行股份有限公司声誉风险管理办法》，建立了全行参与的声誉 风险组织管理体系，明确各相关部门、各单位责任人及联络员的职责；二是对于重大声誉事件的处置，制定了具体化、系统化 的措施，并且注重管理办法及各项措施的可操作性和可评测性，明确相关管理责任和权限，确保各领域、各环节有效衔接，为 在全行形成高效的声誉风险管理机制奠定扎实的制度基础；三是加强了声誉风险宣传教育，组织相关声誉风险防范及应对 的培训，引导员工主动维护银行声誉，将声誉风险管理文化渗透至每个作业岗位及环节。
５．９．８
反洗钱管理 反洗钱是本公司应尽的社会责任和法律责任。
本公司高度重视反洗钱工作，建立了一支专业的反洗钱工作队伍，制订了 比较完善的反洗钱工作制度和业务操作规程，开发运行了名单数据库及过滤系统、反洗钱监测分析报送系统，持续地开展反 洗钱培训，提高了员工的反洗钱意识和工作技能。
报告期内，本公司根据监管要求和本公司实际修订了《招商银行反洗钱规定》，增补了《招商银行代理行反洗钱和反恐融 资尽职调查操作规程》；以国际业务、现金业务和网银业务为重点，加强了客户尽职调查和洗钱风险防范工作，不断改进客户 风险分类工作，提高大额交易和可疑交易的报告质量，开展反洗钱检查和反洗钱培训，全面完成了
２００９年反洗钱工作计划。
５．９．９新资本协议的实施情况 ２００７年２月中国银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，正式决定２０１０年、最迟宽限到２０１３年对首批商 业银行按照新资本协议进行监管。
出于国际化战略、业内声誉和提升经营管理的内在需要，本公司将争取成为中国首批被银 监会批准实施新资本协议的银行之
一。
为此，本公司专门成立了总行实施新资本协议办公室，负责新资本协议实施的各项准 备工作。
实施新资本协议办公室在详细进行了新协议实施的差距分析基础上，拟定了新资本协议实施整体规划，并根据实施 进度将实施工作调整成十三个可执行的项目群，对现有风险管理体系进行优化和完善。
目前，已经完成六个风险计量项目， 同时有七个项目正在进行中。
各实施项目进展顺利，并已取得阶段性成果。
本公司于２０１０年２月向中国银监会提出新资本 协议实施预评估申请，并接受银监会检查。
５．１０外部环境变化及应对措施 ５．１０．１经营环境、宏观变化及其影响 １、关于经营环境 ２００９年，经济形势复杂多变，面对进出口增速下滑、消费难以快速拉动等情况，我国政府果断启动了４万亿政府投资项 目和十大产业振兴规划，并实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，我国宏观经济扭转快速下滑态势，逐季度企稳回 升，并呈现出Ｖ型反弹；从结构来看，拉动经济增长的主要因素出现变化，由投资和进出口为主转为以投资和消费为主，全社 会固定资产投资的快速增长成为拉动经济复苏的主要动力，消费平稳增长也成为经济增长的重要亮点，进出口有所下降但 在年末反弹迹象明显。
面对复杂多变的宏观环境，本公司积极应对，及时调整策略。
一方面，积极配合国家宏观经济政策，通过增加信贷投放 加大对经济的支持力度，密切跟踪宏观经济形势变化，配合国家产业政策，调整信贷结构；另一方面，本公司在实现资产负债 业务较快发展的同时，重点发展低资本消耗、高回报率业务，并努力拓展中间业务，开发新的盈利增长点。
２、关于信贷投放 信贷投放方面，上半年，为配合国家宏观经济刺激计划，在央行适度宽松的货币政策下，各商业银行加大信贷投放力度， 货币增速持续加快；下半年，在资本充足率约束、贷款调控等要求下，信贷投放由促转控，商业银行调整贷款投放节奏，促进 贷款总量均衡投放，优化贷款结构，加强信贷风险防范。
面对信贷形势的快速变化，本公司快速应对，上半年，本公司调整了贷款增量并促进信贷投放较快增长，而下半年则及 时调整方向，全行加大信贷结构调整力度，促进贷款均衡投放。
随着经营战略的进一步深化，本公司信贷结构进一步优化，中 小企业信贷投放额和占比均得到进一步提高。
３、关于利率变动 受２００８年末央行降低法定存贷款基准利率、个人住房按揭贷款优惠幅度扩大等因素影响，本公司ＮＩＭ水平在上半年随 着生息资产集中重定价而出现一定幅度的下降；面对不利环境影响，本公司积极优化资产负债结构，努力提高贷款定价水 平，并随着生息资产重定价逐步完成、市场利率逐步回升，下半年，ＮＩＭ
稳步回升。
５．１０．２经营中关注的重点问题及措施 １．关于信用风险管理 ２００９年随着国家经济刺激政策的逐步落实，宏观经济逐渐企稳向好，但仍然面临诸多不确定因素，主要表现在：国家调 控政策下产业结构调整步伐加快，产能过剩行业信贷风险日益提高；部分城市房价增长较快，房地产贷款风险加大；政府融 资平台贷款前期快速增长，个别平台贷款负债率高、还款来源存在不确定性。
２０１０年本公司将根据二次转型的工作部署，通 过推进信用风险管理全流程优化，落实信用风险管理基础全面提升计划，加强政策引导，优化信贷结构，提升管理手段及工 具，确保资产质量的持续稳定。
２．关于
ＮＩＭ变动趋势 ２００８年下半年央行降息效应随着本公司资产重定价进程而在２００９年全面显现，市场利率在宽松货币政策环境下处于 较低水平，存贷款利率竞争压力有增无减，本公司ＮＩＭ下降幅度较大，对净利息收入产生了较大影响。
面对ＮＩＭ的大幅下 降，本公司积极应对，一是加大资产负债结构调整力度，在满足资本约束和风险要求条件下采取各项措施，尽量减少净利息 收入的降幅；二是深入推进经营战略调整、优化业务结构，提高零售业务、中小企业业务占比，积极拓展中间业务盈利增长 点；三是加强成本费用管理，在确保业务费用和网点建设的前提下严格管理控制类费用。
３．关于非利息净收入 提高非利息净收入占比是本公司的一个经营战略重点。
纵向来看，本公司非利息净收入逐年提高，其占营业净收入比 例也稳步提升。
２００９年，面对进出口下滑、资本市场低迷、信贷投放压力加大、产品创新空间有限等不利形势，本公司充分挖 掘新产品、新渠道，以优质的服务和主动的营销积极克服外部环境的负面影响，非利息净收入总额一举突破百亿元大关，非 利息净收入占比显著提升。
４．关于成本控制 ２００９
年面对内外部不利因素的影响，本公司高度重视对成本费用的控制，并着力于提高成本利用效益，加快向内涵集约 型经营方式的转型。
２００９年本公司采取各项措施全面贯彻“有保有压”的费用管理政策，强化费用预算的刚性约束，一方面 保证正常的营销费用，保障网点建设和人才培训的正常投入，另一方面严格管理控制类费用的支出，人工费用、会议费用、差 旅费、广告费、业务宣传费、业务招待费等费用项目控制均取得了较好效果。
５．１１
前景展望与措施 ２０１０年，全球经济金融已步入后危机时代，形势仍然复杂多变。
从国际看，国际金融危机影响继续显现，金融体系依然脆 弱，世界经济复苏基础还不稳固，经济刺激政策退出、大宗商品价格和资本市场波动、失业率居高不下、贸易保护主义抬头等 都可能成为影响经济持续回升的风险因素，经济全面复苏将是缓慢曲折的过程；从国内看，外需不足局面仍然存在，扩大消 费基础尚不巩固，社会投资步伐有待加快，经济内生增长动力依然不足，一些深层次矛盾特别是结构性矛盾还很突出，通胀 预期明显上升，宏观调控政策面临艰难抉择。
当前形势尽管对本公司经营管理构成了较大挑战，但同时也蕴含着企业信贷需求逐步增强、居民消费不断提升、结构调 整纵深推进、直接融资快速发展、产业区域转移加速推进、战略性新兴产业加快培育等许多新的发展机遇。
面对新形势下的机遇和挑战，本公司将以打造具有国际竞争力的中国最好的商业银行为使命，按照“应对危机、创新求 变、二次转型、再创辉煌”的工作指导思想，在深入推进经营战略调整的基础上，加快转变经营方式，全力推进二次转型，以降 低资本消耗、提高贷款定价、控制财务成本、增加价值客户、确保风险可控为主要目标，加快推进集约化经营，切实促进业务 发展模式由外延粗放向内涵集约转变。
根据当前经营环境，本公司预计２０１０年末客户存款总额约为１８，３７５亿元，客户贷款 总额约为１３，５２５亿元。
本公司２０１０年拟采取的经营措施为：一是着力提高资产负债调控水平，深入推进全面预算管理，严 格财务制度，有效促进效益稳步提升。
二是提高个贷定价能力，做大做强财富管理业务，加快信用卡业务转型，千方百计挖掘 零售银行成本潜力，抓好资源整合，不断增强零售业务利润贡献。
三是加快对公业务创新步伐，重点保证战略性新兴产业、支 柱型产业、内需依托型产业、国家振兴规划产业以及中小企业和绿色金融信贷需求，努力拓展低成本对公负债，大力推动对 公中间业务特别是新兴业务发展，有效整合对公营销资源，积极培育打造批发银行经营特色。
四是强化风险防范意识，全面 提升信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、声誉风险以及内控合规管理水平，抓紧做好新资本协议实施工作。
五是优 化人员配置，进一步完善收入分配与考核机制，充分激发员工潜能，努力提高员工效能。
六是坚持以客户为中心，不断提升服 务质量。
七是全面启动流程优化工作，重塑ＩＴ竞第争六优章势。
股八本是结继构续及抓股好东永基隆础银行整合工作，稳步推进国际化综合化经营。
年月日６．１报告期内本公司股份变动情况２００８１２３１ 报告期内变动 ２００９年１２月３１日 数量股 比例 有限售条件股份转为无限售条件股份 送红股股 可转债转股 数量股 比例 （） （％） （股） （） （股） （） （％）
一、有限售条件股份４，７９９，２３３，２５４３２．６３－４，７９９，２３３，２５４ － － ０ ０ １．国家持股 － － － － － － － ２．国有法人持股 ４，７９９，２３３，２５４３２．６３－４，７９９，２３３，２５４ － － ０ ０ ３．其他内资持股 － － － － － － － 其中：境内法人持股－ － － － － － － 境内自然人持股 － － － － － － － ４．外资持股 － － － － － － － 其中：境外法人持股－ － － － － － － 境外自然人持股 － － － － － － －
二、无限售条件股份９，９０７，９５１，４２０６７．３７４，７９９，２３３，２５４４，４１２，１６１，１４８１４４，１９４１９，１１９，４９０，０１６１００．００ １．人民币普通股（Ａ股）７，２４５，９５１，４２０４９．２７４，７９９，２３３，２５４３，６１３，５６１，１４８１４４，１９４１５，６５８，８９０，０１６８１．９０ ２．境内上市外资股 － － － － － － － 股境外上市外资股３．）（Ｈ２，６６２，０００，０００１８．１０－７９８，６００，０００－３，４６０，６００，０００１８．１０ ４．其他 － － － － － － －
三、股份总数 １４，７０７，１８４，６７４１００．００ ０ ４，４１２，１６１，１４８１４４，１９４１９，１１９，４９０，０１６１００．００ 截至报告期末，本公司股东总数６３７，６７４户，Ｈ股股东总数４４，７２８户，Ａ股股东总数为５９２，９４６户，全部为无限售条件 股东。
基于公开资料并就董事所知，截至２００９年１２月３１日，本公司一直维持香港联合交易所证券上市规则（“《上市规则》”） 所要求的公众持股量。
６．２前十名股东和前十名无限售条件股东 序号 股东名称 股东性质 期末持股数 占总股本股份比例类别 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结股 （股） ％ 股（）（２） （股） （） 香港中央结算（代理人）有 １限公司（１） ／ ３，４０５，１７８，５７３１７．８１Ｈ股７８９，５４５，０５９０ － ２招商局轮船股份有限公司国有法人 ２，３６４，５８６，３７２ 无限售条１２．３７件的Ａ股５４５，８６５，５６８ ０ ０ ３ 中国远洋运输（集团）总公司 国有法人 １，１３６，４０７，２１８ 无限售条５．９４件的Ａ股１８８，８５８，５５０ ０ ０ ４ 深圳市晏清投资发展有限公司 国有法人 无件限售股条５６３，５２９，６３６２．９５Ａ １３０，０４５，３０１ ０ ０ ５广州海运（集团）有限公司国有法人 无件限售股条５５８，６６１，８００２．９２Ａ －６，６９７，７９０ ０ ０ ６ 深圳市楚源投资发展有限公司 国有法人 无件限售股条４９２，３３０，６２９２．５８Ａ １１３，６１４，７６１ ０ ０ ７ 中国交通建设股份有限公司 国有法人 无件限售股条３３９，３３２，２４７１．７７Ａ ７８，３０７，４４２ ０ ０ ８上海汽车工业有限公司国有法人 无件限售股条３２５，７３４，４９５１．７０Ａ ７５，１６９，４９９ ０ ２，２１０，０００ ９ 中海石油投资控股有限公司 国有法人 无件限售股条２６６，８９６，５９１１．４０Ａ ６１，５９１，５２１ ０ ０ １０秦皇岛港务集团有限公司国有法人（４） 无件限售股条２２８，７３５，２０４１．２０Ａ ５２，７８５，０４７ ０ ０ １０中国海运（集团）总公司国有法人 无件限售股条２２８，７３５，２０４１．２０Ａ ５２，７８５，０４７ ０ ０ １０ 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 无件限售股条２２８，７３５，２０４１．２０Ａ ５２，７８５，０４７ ０ ０ １０广东省公路管理局 国有 无件限售股条２２８，７３５，２０４１．２０Ａ ５２，７８５，０４７ ０ ０ 注：（１）香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招 商银行Ｈ股股东账户的股份总和。
（２）本公司因实施２００８年度利润分配方案，于２００９年７月３日按１０股送３股比例送红股后增加股份。
其中招商局轮船 股份有限公司于本公司２００８年度分红送股除权前增持１９１，７９０股，中国远洋运输（集团）总公司于本公司２００８年度分红送 股除权后减持９５，４０６，０５１股，广州海运（集团）有限公司于本公司２００８年度分红送股除权后减持１７６，３０５，６６７股。
（３）上述前１０名股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为 招商局集团有限公司的子公司；广州海运（集团）有限公司是中国海运（集团）总公司的全资子公司。
其余股东之间本公司未 知其关联关系。
（４）秦皇岛港务集团有限公司已更名为河北港口集团有限公司。
６．３限售股份变动情况表 序号股东名称 期初限售股数（股） 报告期解除限售股数 报告期增期末限加售限售解除限售 （股） 限售股数股数原因日期注２（股）（股） 招商局轮船股份 １有限公司 １，７８１，６７７，６３３１，７８１，６７７，６３３ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中国远洋运输２（集团）总公司 ９４７，５４８，６６８９４７，５４８，６６８ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 广州海运（集团）３有限公司 ５６５，３５９，５９０５６５，３５９，５９０ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 深圳市晏清投资 ４发展有限公司 ４３３，４８４，３３５４３３，４８４，３３５ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 深圳市楚源投资 ５发展有限公司 ３７８，７１５，８６８３７８，７１５，８６８ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中国交通建设股 ６份有限公司 ２６１，０２４，８０５２６１，０２４，８０５ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中国海运（集团）７总公司 １７５，９５０，１５７１７５，９５０，１５７ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中交广州航道局 ８有限公司 １５４，７７１，４０２１５４，７７１，４０２ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 上海海运（集团）９公司 ５１，０２４，３３１ ５１，０２４，３３１ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中交第四航务工１０程局有限公司 ２１，０６７，４２９ ２１，０６７，４２９ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中交上海航道局１１有限公司 １６，８８８，２９４ １６，８８８，２９４ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 振华工程（深圳）１２有限公司 ８，７９４，９０２ ８，７９４，９０２ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 中交第三航务工１３程勘察设计院有 限公司 ２，９２５，８４０ ２，９２５，８４０ ０ ０ 注１ 年２００９３月２日 合计 ４，７９９，２３３，２５４４，７９９，２３３，２５４ ０ ０ 注：（１）股权分置改革。
（２）本栏中有限售条件的流通股解除限售日期应为２００９年２月２７日，但因当日本公司召开临时股东大会，故实际上市 流通日顺延至下一个交易日即２００９年３月２日。
(下转B11版)
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