制作朱玉霞
2020年7月10日星期五电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ
信息披露DISCLOSURE
C69
杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
特别提示
为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
证券 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“申昊科技”、“发行人”或“公司”）根据《证 账户注册资料以T-2日日终为准。
投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳 券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令﹝第142号﹞）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。
申昊科技首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行发行与配售，请网下投资者认真阅读《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）。
本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为30.41元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按30.41元/股在2020年7月13日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。
本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月13日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。
当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。
剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2020年7月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2020年7月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读2020年7月10日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订），申昊科技所属行业为通用设备制造业（C34），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为30.82倍（截至2020年7月7日），请投资者决策时参考。
本次发行价格30.41元/股对应的2019年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数公司2020年7月7日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股2,040.70万股，本次发行不设老股转让。
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为57,000.00万元。
按本次发行价格30.41元/股，发行人预计募集资金62,057.69万元，扣除预计发行费用5,057.69万元后，预计募集资金净额为57,000.00万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行不超过2,040.70万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1076号文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。
杭州申昊科技股份有限公司的股票简称为“申昊科技”，股票代码为“300853”，该代码同时用于本次发行的网上网下申购。
本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为2,040.70万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,224.45万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为816.25万股，为本次发行数量的40.00%。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计投标。
初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2020年7月7日（T-4日）完成。
发行人和保荐机构（主承销商）剔除无效报价后，根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.10%），并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为30.41元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。
此价格对应的市盈率为：（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为62,057.69万元，扣除预计发行费用5,057.69万元后，预计募集资金净额为57,000.00万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2020年7月10日在《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。
招股说明书全文可在巨潮资讯网（）查询。
5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2020年7月13日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购本次发行网下申购时间为：2020年7月13日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。
网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。
其中申购价格为本次发行价格30.41元/股。
申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。
在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。
（2）网上申购本次发行网上申购时间为：2020年7月13日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
2020年7月13日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年7月
9 日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存
托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所 保荐机构（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值（以下简称 “市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在2020年7月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。
投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。
投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之
一，即不得超过8,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。
一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网下网上投资者认购缴款2020年7月15日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
6、本次发行网下网上申购于2020年7月13日（T日）15:00同时截止。
申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2020年7月13日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
有关回拨机制的具体安排详见本公告“
一、（五）回拨机制”。
7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
8、本次发行可能出现的中止情形详见“
六、中止发行情况”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。
投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年7月3日（T-6日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（）查询。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。
有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/申昊科技 指杭州申昊科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 日期 发行安排 T-6日
2020年7月3日（周五） 刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》《招股意向书》等相关文件网上披露网下投资者提交核查文件 T-5日2020年7月6日（周一） 网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前）保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-4日2020年7月7日（周二） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）初步询价期间为9:30-15:00初步询价截止日 T-3日2020年7月8日（周三） 关联关系核查 T-2日2020年7月9日（周四） 刊登《网上路演公告》确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数 T-1日2020年7月10日（周五） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》《招股说明书》等相关文件网上披露网上路演 T日2020年7月13日（周一） 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号 T+1日2020年7月14日（周二） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日2020年7月15日（周三） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日2020年7月16日（周四） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日2020年7月17日（周五） 刊登《发行结果公告》募集资金划至发行人账户 注：
1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
（七）锁定期安排本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
（八）拟上市地点深圳证券交易所创业板。
二、初步询价结果及定价（一）初步询价及核查情况2020年7月7日（T-4日）为本次发行初步询价日。
截至2020年7月7日（T-4日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到3,890家网下投资者管理的8,400个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为1,582,470万股。
所有配售对象的报价情况详见附表。
（二）剔除无效报价情况经北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，有132家网下投资者管理的152个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料，北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。
该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。
在北京德恒律师事务所律师的见证下，保荐机构（主承销商）对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，有26家网下投资者管理的29个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形，北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。
该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。
（三）剔除无效报价后的报价情况剔除上述无效申购报价后，共3,752家网下投资者管理的8,219个配售对象，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，其申购总量为1,548,080万股，整体申购倍数为1,264.31。
参与询价的私募基金投资者全部已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。
报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下投资者 30.41 30.41 向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。
配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。
因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
3、网下投资者在2020年7月13日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。
4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。
保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
（三）网下初步配售股份发行人和保荐机构（主承销商）将根据2020年7月3日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2020年7月15日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
（四）公布初步配售结果2020年7月15日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。
以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
（五）认购资金的缴付1、2020年7月15日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2020年7月15日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。
认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。
请投资者注意资金在途时间。
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
2、认购款项的计算每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。
多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX300853”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
（4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序号 开户行 开户名称 银行账号 1中国工商银行深圳分行 中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深3170 2中国建设银行深圳分行 中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深68686 3中国农业银行深圳分行 中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深39 4中国银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深777057923359 5招商银行深纺大厦支行 中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深 6交通银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深041840 7中信银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深0157 8兴业银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深872 9中国光大银行深圳分行 中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深42 10中国民生银行深圳分行 中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深
6 11华夏银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深0000255 保券荐、主机承构销（商主承销商）、中信建投证指中信建投证券股份有限公司 本次发行 指杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行2,040.70万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行1,224.45万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行816.25万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等（国家法律、法规禁止者除外） 网下投资者 指符合《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者 有效报价 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T日指次参网与上本定次价发网行下申申购购股的票网的下日投期资，者即按20照20其年有7月效1申3日购数量进行申购和本 《发行公告》 指《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行
公告》，即本公告 元 指人民币元
一、本次发行的基本情况（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为2,040.70万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,224.45万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为816.25万股，为本次发行数量的40.00%。
（三）发行价格及对应的市盈率通过初步询价确定本次发行价格为30.41元/股，此价格对应的市盈率为：（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（四）募集资金发行人拟使用募集资金金额为57,000.00万元。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为62,057.69万元，扣除预计发行费用5,057.69万元后，预计募集资金净额为57,000.00万元。
（五）回拨机制本次发行网上网下申购于2020年7月13日（T日）15:00同时截止。
申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2020年7月13日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50 倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量 的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次 公开发行股票数量的10%。
（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍
未能足额认购的情况下，则中止发行；
（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于
2020年7月14日（T+1日）在《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 公募基金 30.41 30.41 （四）剔除最高报价部分情况经上述剔除后，保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。
当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。
经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于30.41元/股的初步询价申报予以剔除，对于申报价格为30.41元/股的配售对象报价不做剔除。
8家网下投资者管理的8个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购量占本次初步询价有效申报总量的0.10%。
该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。
剔除部分不得参与网下申购。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下： 报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下投资者（已剔除最高报价部分） 30.41 30.40 公募基金（已剔除最高报价部分） 30.41 30.41 （五）发行价格和有效报价投资者的确定过程
1、发行价格的确定过程在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为30.41元/股。
2、有效报价投资者的确定本次初步询价中，有5家网下投资者管理的57个配售对象申报价格低于30.41元/股，为无效报价，具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的配售对象。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于30.41元/股的投资者为有效报价的投资者。
本次网下发行有效报价投资者数量为3,739家，管理的配售对象家数为8,154个，有效申购数量总和为1,535,730万股，具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。
有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。
保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较申昊科技所在行业为通用设备制造业（C34），截至2020年7月7日，中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为30.82倍。
主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 2020年7月7日前20日均价（含当2019年每股收益（元/ 日）（元/股） 股） 2019年静态市盈率（倍） 603666.SH 亿嘉和 95.3081 2.1834 43.65 300427.SZ红相股份 17.4188 0.5900 29.52 002350.SZ北京科锐 5.4051 0.1400 38.61 300444.SZ双杰电气 3.9035 -1.0825 -3.61 平均值 - 37.26 数据来源：Wind资讯，数据截至2020年7月7日，计算平均值的过程中剔除了市盈率为负的双杰电气。
本次发行价格30.41元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率和可比公司平均市盈率。
三、网下发行（一）参与对象经发行人与保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有效报价投资者数量为3,739家，管理的配售对象家数为8,154个，其对应的有效报价总量为1,535,730万股。
参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
（二）网下申购在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2020年7月13日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中申购价格为 12上海浦东发展银行深圳分行中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深13 13广发银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深028 14平安银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深0012400011735 15渣打银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深064 16上海银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深7738 17汇丰银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深622296531012 18花旗银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深1751696821 19北京银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深00002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。
可登录“-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。
（5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。
初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于2020年7月16日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额一配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
7、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（六）其他重要事项
1、律师见证：北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。
中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
四、网上发行（一）网上申购时间本次发行网上申购时间为2020年7月13日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）网上发行数量和价格本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为816.25万股。
保荐机构（主承销商）在指定时间内（2020年7月13日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）将816.25万股“申昊科技”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为30.41元/股。
网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
（三）申购简称和代码申购简称为“申昊科技”；申购代码为“300853”。
（四）网上投资者申购资格网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年7月9日（T-2日，含）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法 规禁止者除外）。
投资者相关证券账户市值按2020年7月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的 入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之
一，即不得超过8,000股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。
不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。
非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
（五）申购规则
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。
所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之
一，即不得超过8,000股。
对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限8,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。
同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
（六）网上申购程序
1、办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。
2、市值计算参与本次网上发行的投资者需于2020年7月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。
市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2020年7月13日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。
（七）投资者认购股票数量的确定方法网上投资者认购股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。
中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100%（八）配号与抽签若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认2020年7月13日（T日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
2020年7月14日（T+1日），向投资者公布配号结果。
申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率发行人和保荐机构（主承销商）将于2020年7月14日（T+1日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果2020年7月14日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。
发行人和保荐机构（主承销商）于2020年7月15日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。
4、确认认购股数申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（九）中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年7月15日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。
T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
（十）放弃认购股票的处理方式T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。
对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2020年7月16日（T+3日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。
截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。
投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
（十一）发行地点全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
五、投资者放弃认购股份处理在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见2020年7月17日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。
六、中止发行情况本次发行可能因下列情形中止：
1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的；
2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
七、余股包销网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。
发生余股包销情况时，2020年7月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
八、发行费用本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
向投资者网上 定价发行不收取佣金和印花税等费用。
九、发行人和保荐机构（主承销商） 发行人：杭州申昊科技股份有限公司 联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路21号 法定代表人：陈如申
电话：0571-88720409联系人：蔡禄保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层电话：010-86451499、86451588传真：010-85130542联系人：资本市场部 禁止者除外）可通过交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权 板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。
（六）本次发行的重要日期安排 本次发行价格30.41元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。
有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为 日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值计算。
投资者相关证券账户 开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。
投资者持有多个证券
账户的，多个证券账户的市值合并计算。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则 发行人：杭州申昊科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2020年7月10日 附表：初步询价报价情况 序号 投资者名称 证券账户 配售对象名称 申购报价拟申购数（元/股）量（万股） 1华宝基金管理有限公司0899043181华宝动力组合混合型证券投资基金30.41 190 2华宝基金管理有限公司0899043606华宝收益增长混合型证券投资基金30.41 190 3华宝基金管理有限公司0899043978华宝先进成长混合型证券投资基金30.41 190 4华宝基金管理有限公司0899045449华宝行业精选混合型证券投资基金30.41 190 5华宝基金管理有限公司0899041710 宝康消费品证券投资基金 30.41 190 6华宝基金管理有限公司0899041711 宝康灵活配置证券投资基金 30.41 190 7华宝基金管理有限公司0899041889华宝多策略增长开金放式证券投资基30.41190 8华宝基金管理有限公司0899051428华宝大盘精选混合型证券投资基金30.41 190 9华宝基金管理有限公司0899053559华宝中证100指数证券投资基金 30.41 190 10华宝基金管理有限公司0899055264华宝新兴产业混合型证券投资基金30.41 190 11华宝基金管理有限公司0899060429华宝服务优选混合型证券投资基金30.41 190 12华宝基金管理有限公司0899056800华宝医药生物优基选金混合型证券投资30.41190 13华宝基金管理有限公司0899057586华宝资源优选混合型证券投资基金30.41 190 14华宝基金管理有限公司0899064727华宝生态中国混合型证券投资基金30.41 190 15华宝基金管理有限公司0899063998华宝创新优选混合型证券投资基金30.41 190 16华宝基金管理有限公司0899066329华宝量化对冲券策投略资基混合金型发起式证30.41190 17华宝基金管理有限公司0899068817华宝高端制造股票型证券投资基金30.41 190 18华宝基金管理有限公司0899071278华宝品质生活股票型证券投资基金30.41 190 19华宝基金管理有限公司0899073951华宝稳健回报投灵资活基配金置混合型证券30.41190 20华宝基金管理有限公司0899075166华宝事件驱动混合型证券投资基金30.41 190 21华宝基金管理有限公司0899076220华宝国策导向混合型证券投资基金30.41 190 22华宝基金管理有限公司0899078740华宝中证医疗指数金分级证券投资基30.41190 23华宝基金管理有限公司0899080366华宝新价值灵活资配基置金混合型证券投30.41190 24华宝基金管理有限公司0899080460华宝新机遇灵活资配基置金混合型证券投30.41190 25华宝基金管理有限公司0899084799华宝万物互联投灵资活基配金置混合型证券30.41190 26华宝基金管理有限公司0899099674华宝核心优势投灵资活基配金置混合型证券30.41190 27华宝基金管理有限公司0899080180华宝中证1000指数金分级证券投资基30.41140 28华宝基金管理有限公司0899120070华宝新活力灵活资配基置金混合型证券投30.41190 29华宝基金管理有限公司0899113072华宝中证军工券交投易资型基开金放式指数证30.41170 30华宝基金管理有限公司0899123824华宝未来主证导券产投业资灵基活金配置混合型30.41190 备注有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 31华宝基金管理有限公司0899115914华宝中式证全指指数证证券券投公资司基交金易型开放30.41 32华宝基金管理有限公司0899128286华宝沪深300指投数资增基强金型发起式证券30.41 33华宝基金管理有限公司0899130068华宝新起点灵活资配基置金混合型证券投30.41 34华宝基金管理有限公司0899129107华宝标普中投国资A基股金红（利LO机F）会指数证券30.41 35华宝基金管理有限公司0899133969华宝新飞跃灵活资配基置金混合型证券投30.41 36华宝基金管理有限公司0899133366华宝新优混选合一型年证定券期投开资放基灵金活配置30.41 37华宝基金管理有限公司0899144474华宝中证银行券交投易资型基开金放式指数证30.41 38华宝基金管理有限公司0899161807华宝价值发现混合型证券投资基金30.41 39华宝基金管理有限公司0899182987华宝标普中投国资A基股金质（量LO价F）值指数证券30.41 40华宝基金管理有限公司0899185128华宝科技先锋混合型证券投资基金30.41 41华宝基金管理有限公司0899185623华宝大健康混合型证券投资基金 30.41 42华宝基金管理有限公司0899170278华宝中证500指投数资增基强金型发起式证券30.41 43华宝基金管理有限公司0899188422华宝中证医疗券交投易资型基开金放式指数证30.41 44华宝基金管理有限公司0899198327华宝中证数科证技券龙投头资交易基型金开放式指30.41 45华宝基金管理有限公司0899194958华宝消费升级混合型证券投资基金30.41 46华宝基金管理有限公司0899201052华宝MS数CI证中券国投A股资国基际金（通LEOSFG）通用指30.41 47华宝基金管理有限公司0899207041华宝中证消费金龙（头LO指F）数证券投资基30.41 48华宝基金管理有限公司0899203001华宝绿色领先股票型证券投资基金30.41 49华宝基金管理有限公司0899224298华宝成长策略混合型证券投资基金30.41 50华宝基金管理有限公司0899227358华宝红利精选混合型证券投资基金30.41 51 于丽芬 0029908695 于丽芬 30.41 52 张党文 0175552731 张党文 30.41 53南通中创公投司资管理有限0800214582 南通中创投资管理有限公司 30.41 54 茅贞勇 0020750949 茅贞勇 30.41 55 付秋生 0149241577 付秋生 30.41 56
中欧基金管理有限公司0899044152中欧新趋势股(票LO型F)证券投资基金 30.41 57中欧基金管理有限公司0899051159中欧新蓝筹灵活资配基置金混合型证券投30.41 58中欧基金管理有限公司0899053330中欧价值发现股票型证券投资基金30.41 59中欧基金管理有限公司0899055416中欧新动力股票型证券投资基金 30.41 60中欧基金管理有限公司0899056944中欧盛世成长分基级金股票型证券投资30.41 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 90 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 110 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 170 有效报价 120 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 61
中欧基金管理有限公司0899059875中欧价值智选回基报金混合型证券投资30.41 62中欧基金管理有限公司0899060847中欧成长发优起选式回证报券灵投活资配基置金混合型30.41 63中欧基金管理有限公司0899071891中欧明睿新起点混金合型证券投资基30.41 64中欧基金管理有限公司0899073970中欧瑾泉灵活配基置金混合型证券投资30.41 65中欧基金管理有限公司0899073969中欧精选发灵起活式配证置券定投期资开基放金混合型30.41 66中欧基金管理有限公司0899074463中欧瑾源灵活配基置金混合型证券投资30.41 67中欧基金管理有限公司0899075498中欧瑾和灵活配基置金混合型证券投资30.41 68中欧基金管理有限公司0899074801中欧琪和灵活配基置金混合型证券投资30.41 69中欧基金管理有限公司0899079886中欧永裕混合型证券投资基金 30.41 70中欧基金管理有限公司0899095470中欧时代先锋股资票基型金发起式证券投30.41 71中欧基金管理有限公司0899091450中欧潜力价值投灵资活基配金置混合型证券30.41 72中欧基金管理有限公司0899069057中欧睿达定证期券开投放资式基混金合型发起式30.41 73中欧基金管理有限公司0899088803中欧睿尚定期券投开资放混基合金型发起式证30.41 74中欧基金管理有限公司0899096457中欧瑾通灵活配基置金混合型证券投资30.41 75中欧基金管理有限公司0899096707中欧数据挖型掘证多券因投子资灵基活金配置混合30.41 76中欧基金管理有限公司0899106058中欧养老产业混合型证券投资基金30.41 77中欧基金管理有限公司0899091867中欧明睿新常态混金合型证券投资基30.41 78中欧基金管理有限公司0899117125中欧医疗健康混合型证券投资基金30.41 79中欧基金管理有限公司0899108720中欧丰泓沪港券深投灵资活基配金置混合型证30.41 80中欧基金管理有限公司0899135263中欧达安一年投定资期基开金放混合型证券30.41 81中欧基金管理有限公司0899132905中欧基金-天赢1号资产管理计划82中欧基金管理有限公司0899136769中欧康裕混合型证券投资基金 30.4130.41 83中欧基金管理有限公司0899145813中欧瑞丰灵活配基置金混合型证券投资30.41 84中欧基金管理有限公司0899150435中欧恒利三年投定资期基开金放混合型证券30.41 中国人寿财产保险股份有限公司委85中欧基金管理有限公司0899142383托中欧基金管理有限公司固定收益30.41 组合 190 有效报价 170 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 86
中欧基金管理有限公司0899156808中欧瑾灵灵活配基置金混合型证券投资30.41 87中欧基金管理有限公司0899162930中欧嘉泽灵活配基置金混合型证券投资30.41 88中欧基金管理有限公司0899162867中欧时代智慧混合型证券投资基金30.41 89中欧基金管理有限公司0899164066中欧红利优享投灵资活基配金置混合型证券30.41 90中欧基金管理有限公司0899166348中欧量化驱动混合型证券投资基金30.41 91中欧基金管理有限公司0899177012中欧预有见期养混老合目型标基日金期中2基03金5三年持30.41 92中欧基金管理有限公司0899188289中欧远见两年投定资期基开金放混合型证券30.41 93中欧基金管理有限公司0899175989中欧医疗创新股票型证券投资基金30.41 94中欧基金管理有限公司0899179814中欧匠心两年持资有基期金混合型证券投30.41 95中欧基金管理有限公司0899166694中欧创新成长投灵资活基配金置混合型证券30.41 96中欧基金管理有限公司0899198090中欧科创混主合题型3证年券封投闭资运基作金灵活配置30.41 97中欧基金管理有限公司0899155600中欧睿泓定证期券开投放资灵基活金配置混合型30.41 新华人寿保险股份有限公司委托中98中欧基金管理有限公司0899171091欧基金管理有限公司价值均衡型组30.41 合 中欧基金-中国人民人寿保险股份有99中欧基金管理有限公司0899202869限公司A股权益类组合单一资产管理30.41 计划 100中欧基金管理有限公司0899175901中欧基金-北大未划名1号资产管理计30.41 101中欧基金管理有限公司0899211501中欧启航三年持资有基期金混合型证券投30.41 102中欧基金管理有限公司0899226899中欧真益稳健券一投年资持基有金期混合型证30.41 103 谢瑾琨 0000451454 104 胡中祥 0111087955 105 李国栋 0160344124 106 赖翠英 0149424591 107 伍腾 0146375345 108 李国林 0146460333 109 谭伟明 0026003521 110 李杏春 0052928022 111 吕向阳 0148798879 谢瑾琨
胡中祥李国栋赖翠英伍腾李国林谭伟明李杏春吕向阳 30.4130.4130.4130.4130.4130.4130.4130.4130.41 112金信基金管理有限公司0899105111金信行业优式选证灵券活投配资置基金混合型发起30.41 113上海留仁公资司产管理有限0899106500上海留仁金资一产号管私理募有投限资公基司金－留仁鎏30.41 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 160 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 130 有效报价 190 有效报价 114 王利平 0059908512 王利平 30.41 115 张方 0169240694 张方 30.41 116
华富基金管理有限公司0899042691华富竞争力优选混金合型证券投资基30.41 117 刘水 0073836592 刘水 30.41 118上海企津业圆（有资限产合管伙理）合伙0899104483津圆资产殷富家族财富管理基金 30.41 119 李寅 0063383712 李寅 30.41 上海天井投资管理合伙 上海天井投资管理合伙企业(有限合 120 企业（有限合伙） 0899133012
伙)-天井稳健二号私募证券投资基30.41 金 121 黄俊骥 0104506443 黄俊骥 30.41 122 姜元珍 0130408932 姜元珍 30.41 123 徐峰 0146631372 徐峰 30.41 124 谢立新 0103932775 谢立新 30.41 125 梁军 0138297855 梁军 30.41 126
安信证券股份有限公司0899043933 安信证券股份有限公司 30.41 127中庚基金管理有限公司0899180000中庚价值领航混合型证券投资基金30.41 128上投摩根公基司金管理有限0899183858上投摩根动力精基选金混合型证券投资30.41 129 杨林 0122193313 杨林 30.41 130博时基金管理有限公司0899042539博时主题行业（混L合OF型）证券投资基金30.41 131博时基金管理有限公司0899041674 全国社保基金一零三组合 30.41 132博时基金管理有限公司0899043509博时平衡配置混合型证券投资基金30.41 133博时基金管理有限公司0899043879博时价值增长贰号证券投资基金 30.41 134博时基金管理有限公司0899046596 全国社保基金四零二组合 30.41 135博时基金管理有限公司0899014267博时内需增长投灵资活基配金置混合型证券30.41 136博时基金管理有限公司0899011486博时裕隆灵活配基置金混合型证券投资30.41 137博时基金管理有限公司0899007568博时第三产业成基长金混合型证券投资30.41 138博时基金管理有限公司0899025354博时新兴成长混合型证券投资基金30.41 139博时基金管理有限公司0899007349博时卓越品牌（混L合OF型）证券投资基金30.41 140博时基金管理有限公司0899040656 博时价值增长 30.41 141博时基金管理有限公司0899041740博时裕富沪深300指数证券投资基金30.41 142博时基金管理有限公司0899041915博时精选混合型证券投资基金 30.41 143博时基金管理有限公司0899041677 全国社保基金一零二组合 30.41 144博时基金管理有限公司0899042775 全国社保基金五零一组合 30.41 145博时基金管理有限公司0899047774山西晋城无企烟业煤年矿金业计集划团有限公司30.41 146博时基金管理有限公司0899049005中国石油天然气计集划团公司企业年金30.41 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 120 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 （下
转C70版） 杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“申昊科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,040.70万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2020]1076号文核准。
经发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为2,040.70万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。
本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
（1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为30.41元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2020年7月13日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。
本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月13日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。
（2）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。
当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。
剔除部分不得参与网下申购。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
（4）网下投资者应根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2020年7月15日（T+2日）16:00前，按最终 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配
多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
2、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资决策。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2020年7月10日（T-1日）披露于中 国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址；证券时报网，网址和证券日报网，网址）上的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。
请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、本次发行价格为30.41元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）本次发行价格30.41元/股对应的2019年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于通用设备制造业（C34），截至2020年7月7日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.82倍。
发行人的A股可比公司为亿嘉和、红相股份、北京科锐和双杰电气，以2020年7月7日前20个交易日均价计算，可比上市公司平均静态市盈率为37.26倍。
申昊科技本次发行市盈率低于行业平均市盈率和可比公司平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（2）提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者 报价情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（）的《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
（3）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定发行价。
任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（4）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人本次募投项目的实际资金需要量为57,000.00万元，按本次发行价格30.41元/股、发行新股2,040.70万股计算的预计募集资金总额为62,057.69万元，扣除预计的发行费用5,057.69万元后，预计募集资金净额为57,000.00万元。
此次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能 获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息
返还给参与网上申购的投资者。
9、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。
上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：
（1）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的；
（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（5）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和主承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
11、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。
12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：杭州申昊科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2020年7月10日
证券 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“申昊科技”、“发行人”或“公司”）根据《证 账户注册资料以T-2日日终为准。
投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳 券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令﹝第142号﹞）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。
申昊科技首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行发行与配售，请网下投资者认真阅读《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）。
本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为30.41元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按30.41元/股在2020年7月13日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。
本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月13日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。
当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。
剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2020年7月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2020年7月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读2020年7月10日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订），申昊科技所属行业为通用设备制造业（C34），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为30.82倍（截至2020年7月7日），请投资者决策时参考。
本次发行价格30.41元/股对应的2019年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数公司2020年7月7日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股2,040.70万股，本次发行不设老股转让。
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为57,000.00万元。
按本次发行价格30.41元/股，发行人预计募集资金62,057.69万元，扣除预计发行费用5,057.69万元后，预计募集资金净额为57,000.00万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行不超过2,040.70万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1076号文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。
杭州申昊科技股份有限公司的股票简称为“申昊科技”，股票代码为“300853”，该代码同时用于本次发行的网上网下申购。
本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为2,040.70万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,224.45万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为816.25万股，为本次发行数量的40.00%。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计投标。
初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2020年7月7日（T-4日）完成。
发行人和保荐机构（主承销商）剔除无效报价后，根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.10%），并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为30.41元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。
此价格对应的市盈率为：（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为62,057.69万元，扣除预计发行费用5,057.69万元后，预计募集资金净额为57,000.00万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2020年7月10日在《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。
招股说明书全文可在巨潮资讯网（）查询。
5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2020年7月13日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购本次发行网下申购时间为：2020年7月13日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。
网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。
其中申购价格为本次发行价格30.41元/股。
申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。
在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。
（2）网上申购本次发行网上申购时间为：2020年7月13日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
2020年7月13日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年7月
9 日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存
托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所 保荐机构（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值（以下简称 “市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在2020年7月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。
投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。
投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之
一，即不得超过8,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。
一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网下网上投资者认购缴款2020年7月15日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
6、本次发行网下网上申购于2020年7月13日（T日）15:00同时截止。
申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2020年7月13日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
有关回拨机制的具体安排详见本公告“
一、（五）回拨机制”。
7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
8、本次发行可能出现的中止情形详见“
六、中止发行情况”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。
投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年7月3日（T-6日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（）查询。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。
有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/申昊科技 指杭州申昊科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 日期 发行安排 T-6日
2020年7月3日（周五） 刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》《招股意向书》等相关文件网上披露网下投资者提交核查文件 T-5日2020年7月6日（周一） 网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前）保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-4日2020年7月7日（周二） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）初步询价期间为9:30-15:00初步询价截止日 T-3日2020年7月8日（周三） 关联关系核查 T-2日2020年7月9日（周四） 刊登《网上路演公告》确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数 T-1日2020年7月10日（周五） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》《招股说明书》等相关文件网上披露网上路演 T日2020年7月13日（周一） 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号 T+1日2020年7月14日（周二） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果 T+2日2020年7月15日（周三） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日2020年7月16日（周四） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日2020年7月17日（周五） 刊登《发行结果公告》募集资金划至发行人账户 注：
1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
（七）锁定期安排本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
（八）拟上市地点深圳证券交易所创业板。
二、初步询价结果及定价（一）初步询价及核查情况2020年7月7日（T-4日）为本次发行初步询价日。
截至2020年7月7日（T-4日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到3,890家网下投资者管理的8,400个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为1,582,470万股。
所有配售对象的报价情况详见附表。
（二）剔除无效报价情况经北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，有132家网下投资者管理的152个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料，北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。
该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。
在北京德恒律师事务所律师的见证下，保荐机构（主承销商）对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，有26家网下投资者管理的29个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形，北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。
该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。
（三）剔除无效报价后的报价情况剔除上述无效申购报价后，共3,752家网下投资者管理的8,219个配售对象，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，其申购总量为1,548,080万股，整体申购倍数为1,264.31。
参与询价的私募基金投资者全部已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。
报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下投资者 30.41 30.41 向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。
配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。
因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
3、网下投资者在2020年7月13日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。
4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。
保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
（三）网下初步配售股份发行人和保荐机构（主承销商）将根据2020年7月3日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2020年7月15日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
（四）公布初步配售结果2020年7月15日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。
以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
（五）认购资金的缴付1、2020年7月15日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2020年7月15日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。
认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。
请投资者注意资金在途时间。
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
2、认购款项的计算每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。
多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX300853”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
（4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序号 开户行 开户名称 银行账号 1中国工商银行深圳分行 中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深3170 2中国建设银行深圳分行 中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深68686 3中国农业银行深圳分行 中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深39 4中国银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深777057923359 5招商银行深纺大厦支行 中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深 6交通银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深041840 7中信银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深0157 8兴业银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深872 9中国光大银行深圳分行 中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深42 10中国民生银行深圳分行 中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深
6 11华夏银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深0000255 保券荐、主机承构销（商主承销商）、中信建投证指中信建投证券股份有限公司 本次发行 指杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行2,040.70万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行1,224.45万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行816.25万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等（国家法律、法规禁止者除外） 网下投资者 指符合《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者 有效报价 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T日指次参网与上本定次价发网行下申申购购股的票网的下日投期资，者即按20照20其年有7月效1申3日购数量进行申购和本 《发行公告》 指《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行
公告》，即本公告 元 指人民币元
一、本次发行的基本情况（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为2,040.70万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,224.45万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为816.25万股，为本次发行数量的40.00%。
（三）发行价格及对应的市盈率通过初步询价确定本次发行价格为30.41元/股，此价格对应的市盈率为：（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（四）募集资金发行人拟使用募集资金金额为57,000.00万元。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为62,057.69万元，扣除预计发行费用5,057.69万元后，预计募集资金净额为57,000.00万元。
（五）回拨机制本次发行网上网下申购于2020年7月13日（T日）15:00同时截止。
申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2020年7月13日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50 倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量 的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次 公开发行股票数量的10%。
（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍
未能足额认购的情况下，则中止发行；
（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于
2020年7月14日（T+1日）在《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 公募基金 30.41 30.41 （四）剔除最高报价部分情况经上述剔除后，保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。
当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。
经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于30.41元/股的初步询价申报予以剔除，对于申报价格为30.41元/股的配售对象报价不做剔除。
8家网下投资者管理的8个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购量占本次初步询价有效申报总量的0.10%。
该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。
剔除部分不得参与网下申购。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下： 报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下投资者（已剔除最高报价部分） 30.41 30.40 公募基金（已剔除最高报价部分） 30.41 30.41 （五）发行价格和有效报价投资者的确定过程
1、发行价格的确定过程在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为30.41元/股。
2、有效报价投资者的确定本次初步询价中，有5家网下投资者管理的57个配售对象申报价格低于30.41元/股，为无效报价，具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的配售对象。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于30.41元/股的投资者为有效报价的投资者。
本次网下发行有效报价投资者数量为3,739家，管理的配售对象家数为8,154个，有效申购数量总和为1,535,730万股，具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。
有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。
保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较申昊科技所在行业为通用设备制造业（C34），截至2020年7月7日，中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为30.82倍。
主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 2020年7月7日前20日均价（含当2019年每股收益（元/ 日）（元/股） 股） 2019年静态市盈率（倍） 603666.SH 亿嘉和 95.3081 2.1834 43.65 300427.SZ红相股份 17.4188 0.5900 29.52 002350.SZ北京科锐 5.4051 0.1400 38.61 300444.SZ双杰电气 3.9035 -1.0825 -3.61 平均值 - 37.26 数据来源：Wind资讯，数据截至2020年7月7日，计算平均值的过程中剔除了市盈率为负的双杰电气。
本次发行价格30.41元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率和可比公司平均市盈率。
三、网下发行（一）参与对象经发行人与保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有效报价投资者数量为3,739家，管理的配售对象家数为8,154个，其对应的有效报价总量为1,535,730万股。
参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
（二）网下申购在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2020年7月13日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中申购价格为 12上海浦东发展银行深圳分行中圳国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深13 13广发银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深028 14平安银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深0012400011735 15渣打银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深064 16上海银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深7738 17汇丰银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深622296531012 18花旗银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深1751696821 19北京银行深圳分行 圳中国分证公券司登网记下发结行算专有户限责任公司深00002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。
可登录“-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。
（5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。
初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于2020年7月16日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额一配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
7、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（六）其他重要事项
1、律师见证：北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。
中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
四、网上发行（一）网上申购时间本次发行网上申购时间为2020年7月13日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）网上发行数量和价格本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为816.25万股。
保荐机构（主承销商）在指定时间内（2020年7月13日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）将816.25万股“申昊科技”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为30.41元/股。
网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
（三）申购简称和代码申购简称为“申昊科技”；申购代码为“300853”。
（四）网上投资者申购资格网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年7月9日（T-2日，含）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法 规禁止者除外）。
投资者相关证券账户市值按2020年7月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的 入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之
一，即不得超过8,000股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。
不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。
非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
（五）申购规则
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。
所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之
一，即不得超过8,000股。
对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限8,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。
同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
（六）网上申购程序
1、办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。
2、市值计算参与本次网上发行的投资者需于2020年7月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。
市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2020年7月13日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。
（七）投资者认购股票数量的确定方法网上投资者认购股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。
中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100%（八）配号与抽签若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认2020年7月13日（T日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
2020年7月14日（T+1日），向投资者公布配号结果。
申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率发行人和保荐机构（主承销商）将于2020年7月14日（T+1日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果2020年7月14日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。
发行人和保荐机构（主承销商）于2020年7月15日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。
4、确认认购股数申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（九）中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年7月15日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。
T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
（十）放弃认购股票的处理方式T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。
对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2020年7月16日（T+3日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。
截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。
投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
（十一）发行地点全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
五、投资者放弃认购股份处理在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见2020年7月17日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。
六、中止发行情况本次发行可能因下列情形中止：
1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的；
2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
七、余股包销网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。
发生余股包销情况时，2020年7月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
八、发行费用本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
向投资者网上 定价发行不收取佣金和印花税等费用。
九、发行人和保荐机构（主承销商） 发行人：杭州申昊科技股份有限公司 联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路21号 法定代表人：陈如申
电话：0571-88720409联系人：蔡禄保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层电话：010-86451499、86451588传真：010-85130542联系人：资本市场部 禁止者除外）可通过交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权 板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。
（六）本次发行的重要日期安排 本次发行价格30.41元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。
有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为 日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值计算。
投资者相关证券账户 开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。
投资者持有多个证券
账户的，多个证券账户的市值合并计算。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则 发行人：杭州申昊科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2020年7月10日 附表：初步询价报价情况 序号 投资者名称 证券账户 配售对象名称 申购报价拟申购数（元/股）量（万股） 1华宝基金管理有限公司0899043181华宝动力组合混合型证券投资基金30.41 190 2华宝基金管理有限公司0899043606华宝收益增长混合型证券投资基金30.41 190 3华宝基金管理有限公司0899043978华宝先进成长混合型证券投资基金30.41 190 4华宝基金管理有限公司0899045449华宝行业精选混合型证券投资基金30.41 190 5华宝基金管理有限公司0899041710 宝康消费品证券投资基金 30.41 190 6华宝基金管理有限公司0899041711 宝康灵活配置证券投资基金 30.41 190 7华宝基金管理有限公司0899041889华宝多策略增长开金放式证券投资基30.41190 8华宝基金管理有限公司0899051428华宝大盘精选混合型证券投资基金30.41 190 9华宝基金管理有限公司0899053559华宝中证100指数证券投资基金 30.41 190 10华宝基金管理有限公司0899055264华宝新兴产业混合型证券投资基金30.41 190 11华宝基金管理有限公司0899060429华宝服务优选混合型证券投资基金30.41 190 12华宝基金管理有限公司0899056800华宝医药生物优基选金混合型证券投资30.41190 13华宝基金管理有限公司0899057586华宝资源优选混合型证券投资基金30.41 190 14华宝基金管理有限公司0899064727华宝生态中国混合型证券投资基金30.41 190 15华宝基金管理有限公司0899063998华宝创新优选混合型证券投资基金30.41 190 16华宝基金管理有限公司0899066329华宝量化对冲券策投略资基混合金型发起式证30.41190 17华宝基金管理有限公司0899068817华宝高端制造股票型证券投资基金30.41 190 18华宝基金管理有限公司0899071278华宝品质生活股票型证券投资基金30.41 190 19华宝基金管理有限公司0899073951华宝稳健回报投灵资活基配金置混合型证券30.41190 20华宝基金管理有限公司0899075166华宝事件驱动混合型证券投资基金30.41 190 21华宝基金管理有限公司0899076220华宝国策导向混合型证券投资基金30.41 190 22华宝基金管理有限公司0899078740华宝中证医疗指数金分级证券投资基30.41190 23华宝基金管理有限公司0899080366华宝新价值灵活资配基置金混合型证券投30.41190 24华宝基金管理有限公司0899080460华宝新机遇灵活资配基置金混合型证券投30.41190 25华宝基金管理有限公司0899084799华宝万物互联投灵资活基配金置混合型证券30.41190 26华宝基金管理有限公司0899099674华宝核心优势投灵资活基配金置混合型证券30.41190 27华宝基金管理有限公司0899080180华宝中证1000指数金分级证券投资基30.41140 28华宝基金管理有限公司0899120070华宝新活力灵活资配基置金混合型证券投30.41190 29华宝基金管理有限公司0899113072华宝中证军工券交投易资型基开金放式指数证30.41170 30华宝基金管理有限公司0899123824华宝未来主证导券产投业资灵基活金配置混合型30.41190 备注有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 31华宝基金管理有限公司0899115914华宝中式证全指指数证证券券投公资司基交金易型开放30.41 32华宝基金管理有限公司0899128286华宝沪深300指投数资增基强金型发起式证券30.41 33华宝基金管理有限公司0899130068华宝新起点灵活资配基置金混合型证券投30.41 34华宝基金管理有限公司0899129107华宝标普中投国资A基股金红（利LO机F）会指数证券30.41 35华宝基金管理有限公司0899133969华宝新飞跃灵活资配基置金混合型证券投30.41 36华宝基金管理有限公司0899133366华宝新优混选合一型年证定券期投开资放基灵金活配置30.41 37华宝基金管理有限公司0899144474华宝中证银行券交投易资型基开金放式指数证30.41 38华宝基金管理有限公司0899161807华宝价值发现混合型证券投资基金30.41 39华宝基金管理有限公司0899182987华宝标普中投国资A基股金质（量LO价F）值指数证券30.41 40华宝基金管理有限公司0899185128华宝科技先锋混合型证券投资基金30.41 41华宝基金管理有限公司0899185623华宝大健康混合型证券投资基金 30.41 42华宝基金管理有限公司0899170278华宝中证500指投数资增基强金型发起式证券30.41 43华宝基金管理有限公司0899188422华宝中证医疗券交投易资型基开金放式指数证30.41 44华宝基金管理有限公司0899198327华宝中证数科证技券龙投头资交易基型金开放式指30.41 45华宝基金管理有限公司0899194958华宝消费升级混合型证券投资基金30.41 46华宝基金管理有限公司0899201052华宝MS数CI证中券国投A股资国基际金（通LEOSFG）通用指30.41 47华宝基金管理有限公司0899207041华宝中证消费金龙（头LO指F）数证券投资基30.41 48华宝基金管理有限公司0899203001华宝绿色领先股票型证券投资基金30.41 49华宝基金管理有限公司0899224298华宝成长策略混合型证券投资基金30.41 50华宝基金管理有限公司0899227358华宝红利精选混合型证券投资基金30.41 51 于丽芬 0029908695 于丽芬 30.41 52 张党文 0175552731 张党文 30.41 53南通中创公投司资管理有限0800214582 南通中创投资管理有限公司 30.41 54 茅贞勇 0020750949 茅贞勇 30.41 55 付秋生 0149241577 付秋生 30.41 56
中欧基金管理有限公司0899044152中欧新趋势股(票LO型F)证券投资基金 30.41 57中欧基金管理有限公司0899051159中欧新蓝筹灵活资配基置金混合型证券投30.41 58中欧基金管理有限公司0899053330中欧价值发现股票型证券投资基金30.41 59中欧基金管理有限公司0899055416中欧新动力股票型证券投资基金 30.41 60中欧基金管理有限公司0899056944中欧盛世成长分基级金股票型证券投资30.41 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 90 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 110 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 170 有效报价 120 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 61
中欧基金管理有限公司0899059875中欧价值智选回基报金混合型证券投资30.41 62中欧基金管理有限公司0899060847中欧成长发优起选式回证报券灵投活资配基置金混合型30.41 63中欧基金管理有限公司0899071891中欧明睿新起点混金合型证券投资基30.41 64中欧基金管理有限公司0899073970中欧瑾泉灵活配基置金混合型证券投资30.41 65中欧基金管理有限公司0899073969中欧精选发灵起活式配证置券定投期资开基放金混合型30.41 66中欧基金管理有限公司0899074463中欧瑾源灵活配基置金混合型证券投资30.41 67中欧基金管理有限公司0899075498中欧瑾和灵活配基置金混合型证券投资30.41 68中欧基金管理有限公司0899074801中欧琪和灵活配基置金混合型证券投资30.41 69中欧基金管理有限公司0899079886中欧永裕混合型证券投资基金 30.41 70中欧基金管理有限公司0899095470中欧时代先锋股资票基型金发起式证券投30.41 71中欧基金管理有限公司0899091450中欧潜力价值投灵资活基配金置混合型证券30.41 72中欧基金管理有限公司0899069057中欧睿达定证期券开投放资式基混金合型发起式30.41 73中欧基金管理有限公司0899088803中欧睿尚定期券投开资放混基合金型发起式证30.41 74中欧基金管理有限公司0899096457中欧瑾通灵活配基置金混合型证券投资30.41 75中欧基金管理有限公司0899096707中欧数据挖型掘证多券因投子资灵基活金配置混合30.41 76中欧基金管理有限公司0899106058中欧养老产业混合型证券投资基金30.41 77中欧基金管理有限公司0899091867中欧明睿新常态混金合型证券投资基30.41 78中欧基金管理有限公司0899117125中欧医疗健康混合型证券投资基金30.41 79中欧基金管理有限公司0899108720中欧丰泓沪港券深投灵资活基配金置混合型证30.41 80中欧基金管理有限公司0899135263中欧达安一年投定资期基开金放混合型证券30.41 81中欧基金管理有限公司0899132905中欧基金-天赢1号资产管理计划82中欧基金管理有限公司0899136769中欧康裕混合型证券投资基金 30.4130.41 83中欧基金管理有限公司0899145813中欧瑞丰灵活配基置金混合型证券投资30.41 84中欧基金管理有限公司0899150435中欧恒利三年投定资期基开金放混合型证券30.41 中国人寿财产保险股份有限公司委85中欧基金管理有限公司0899142383托中欧基金管理有限公司固定收益30.41 组合 190 有效报价 170 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 86
中欧基金管理有限公司0899156808中欧瑾灵灵活配基置金混合型证券投资30.41 87中欧基金管理有限公司0899162930中欧嘉泽灵活配基置金混合型证券投资30.41 88中欧基金管理有限公司0899162867中欧时代智慧混合型证券投资基金30.41 89中欧基金管理有限公司0899164066中欧红利优享投灵资活基配金置混合型证券30.41 90中欧基金管理有限公司0899166348中欧量化驱动混合型证券投资基金30.41 91中欧基金管理有限公司0899177012中欧预有见期养混老合目型标基日金期中2基03金5三年持30.41 92中欧基金管理有限公司0899188289中欧远见两年投定资期基开金放混合型证券30.41 93中欧基金管理有限公司0899175989中欧医疗创新股票型证券投资基金30.41 94中欧基金管理有限公司0899179814中欧匠心两年持资有基期金混合型证券投30.41 95中欧基金管理有限公司0899166694中欧创新成长投灵资活基配金置混合型证券30.41 96中欧基金管理有限公司0899198090中欧科创混主合题型3证年券封投闭资运基作金灵活配置30.41 97中欧基金管理有限公司0899155600中欧睿泓定证期券开投放资灵基活金配置混合型30.41 新华人寿保险股份有限公司委托中98中欧基金管理有限公司0899171091欧基金管理有限公司价值均衡型组30.41 合 中欧基金-中国人民人寿保险股份有99中欧基金管理有限公司0899202869限公司A股权益类组合单一资产管理30.41 计划 100中欧基金管理有限公司0899175901中欧基金-北大未划名1号资产管理计30.41 101中欧基金管理有限公司0899211501中欧启航三年持资有基期金混合型证券投30.41 102中欧基金管理有限公司0899226899中欧真益稳健券一投年资持基有金期混合型证30.41 103 谢瑾琨 0000451454 104 胡中祥 0111087955 105 李国栋 0160344124 106 赖翠英 0149424591 107 伍腾 0146375345 108 李国林 0146460333 109 谭伟明 0026003521 110 李杏春 0052928022 111 吕向阳 0148798879 谢瑾琨
胡中祥李国栋赖翠英伍腾李国林谭伟明李杏春吕向阳 30.4130.4130.4130.4130.4130.4130.4130.4130.41 112金信基金管理有限公司0899105111金信行业优式选证灵券活投配资置基金混合型发起30.41 113上海留仁公资司产管理有限0899106500上海留仁金资一产号管私理募有投限资公基司金－留仁鎏30.41 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 160 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 130 有效报价 190 有效报价 114 王利平 0059908512 王利平 30.41 115 张方 0169240694 张方 30.41 116
华富基金管理有限公司0899042691华富竞争力优选混金合型证券投资基30.41 117 刘水 0073836592 刘水 30.41 118上海企津业圆（有资限产合管伙理）合伙0899104483津圆资产殷富家族财富管理基金 30.41 119 李寅 0063383712 李寅 30.41 上海天井投资管理合伙 上海天井投资管理合伙企业(有限合 120 企业（有限合伙） 0899133012
伙)-天井稳健二号私募证券投资基30.41 金 121 黄俊骥 0104506443 黄俊骥 30.41 122 姜元珍 0130408932 姜元珍 30.41 123 徐峰 0146631372 徐峰 30.41 124 谢立新 0103932775 谢立新 30.41 125 梁军 0138297855 梁军 30.41 126
安信证券股份有限公司0899043933 安信证券股份有限公司 30.41 127中庚基金管理有限公司0899180000中庚价值领航混合型证券投资基金30.41 128上投摩根公基司金管理有限0899183858上投摩根动力精基选金混合型证券投资30.41 129 杨林 0122193313 杨林 30.41 130博时基金管理有限公司0899042539博时主题行业（混L合OF型）证券投资基金30.41 131博时基金管理有限公司0899041674 全国社保基金一零三组合 30.41 132博时基金管理有限公司0899043509博时平衡配置混合型证券投资基金30.41 133博时基金管理有限公司0899043879博时价值增长贰号证券投资基金 30.41 134博时基金管理有限公司0899046596 全国社保基金四零二组合 30.41 135博时基金管理有限公司0899014267博时内需增长投灵资活基配金置混合型证券30.41 136博时基金管理有限公司0899011486博时裕隆灵活配基置金混合型证券投资30.41 137博时基金管理有限公司0899007568博时第三产业成基长金混合型证券投资30.41 138博时基金管理有限公司0899025354博时新兴成长混合型证券投资基金30.41 139博时基金管理有限公司0899007349博时卓越品牌（混L合OF型）证券投资基金30.41 140博时基金管理有限公司0899040656 博时价值增长 30.41 141博时基金管理有限公司0899041740博时裕富沪深300指数证券投资基金30.41 142博时基金管理有限公司0899041915博时精选混合型证券投资基金 30.41 143博时基金管理有限公司0899041677 全国社保基金一零二组合 30.41 144博时基金管理有限公司0899042775 全国社保基金五零一组合 30.41 145博时基金管理有限公司0899047774山西晋城无企烟业煤年矿金业计集划团有限公司30.41 146博时基金管理有限公司0899049005中国石油天然气计集划团公司企业年金30.41 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 120 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 190 有效报价 （下
转C70版） 杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“申昊科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,040.70万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2020]1076号文核准。
经发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为2,040.70万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。
本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
（1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为30.41元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2020年7月13日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。
本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月13日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。
（2）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。
当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。
剔除部分不得参与网下申购。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
（4）网下投资者应根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2020年7月15日（T+2日）16:00前，按最终 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配
多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
2、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资决策。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2020年7月10日（T-1日）披露于中 国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址；证券时报网，网址和证券日报网，网址）上的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。
请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、本次发行价格为30.41元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）本次发行价格30.41元/股对应的2019年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于通用设备制造业（C34），截至2020年7月7日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.82倍。
发行人的A股可比公司为亿嘉和、红相股份、北京科锐和双杰电气，以2020年7月7日前20个交易日均价计算，可比上市公司平均静态市盈率为37.26倍。
申昊科技本次发行市盈率低于行业平均市盈率和可比公司平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（2）提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者 报价情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（）的《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
（3）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定发行价。
任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（4）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人本次募投项目的实际资金需要量为57,000.00万元，按本次发行价格30.41元/股、发行新股2,040.70万股计算的预计募集资金总额为62,057.69万元，扣除预计的发行费用5,057.69万元后，预计募集资金净额为57,000.00万元。
此次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能 获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息
返还给参与网上申购的投资者。
9、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。
上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：
（1）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的；
（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（5）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和主承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
11、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。
12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：杭州申昊科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2020年7月10日
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