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1第一节公司概览

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2第二节主要会计数据和关键指标.................................................................................................3
第三节管理层讨论与分析

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4第四节财务报表

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11第五节

财务报表附注..................................................................................................................

21第六节重要事项

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41第七节股本变动及股东情况

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41第八节董事、监事、高管及核心员工情况...............................................................................43 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否否 否否 文件存放地点： 备查文件目录广德天运新技术股份有限公司办公室 1/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 第一节 公司概览
一、公司信息 公司中文全称 广德天运新技术股份有限公司 英文名称及缩写 GuangdeTianyunNewTechnologyCo.,Ltd 证券简称 天运股份 证券代码 832684 法定代表人 潘建新 注册地址 安徽省广德经济技术开发区 办公地址 安徽省广德经济技术开发区赵联路 主办券商 太平洋证券股份有限公司 会计师事务所（如有）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 张陆贤 0563-2259827zluxian3082@安徽省广德经济技术开发区赵联路242200
三、运营概况 股票公开转让场所股份公司成立时间挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）无限售条件的股份数量（股）控股股东及持股比例实际控制人及持股比例截至报告期末的股东人数截至报告期末的员工人数是否拥有高新技术企业资格公司拥有的重要经营资质 全国中小企业股份转让系统2014-12-102015-07-02C42废弃资源综合利用业主要以废旧服装、废旧纺织品为原料的隔音隔热相关产品，从事废旧服装、废旧纺织品的循环利用。
协议转让 96,000,000潘建新持股57.4141%潘建新持股57.4141%8580是 - 2/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 第二节 主要会计数据和关键指标
一、盈利能力 营业总收入（元）毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润（元）归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）加权平均净资产收益率%基本每股收益（元/每股） 本期81,384,706.0638.83%9,299,313.659,271,216.00 3.93%0.10 上年同期80,592,166.4037.06%9,018,556.648,843,228.32 4.14%0.09 增减比例0.98% 3.11%4.84% 11.11%
二、偿债能力 资产总计（元）负债总计（元）归属于挂牌公司股东的净资产（元）归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）资产负债率%流动比率利息保障倍数 本期期末392,693,802.83151,409,116.41241,284,686.422.5138.56%1.827.62 上年期末361,056,797.40129,321,424.63231,735,372.772.4135.82%1.896.26 增减比例8.76%17.08%4.12%4.12% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额（元）应收账款周转率存货周转率 本期8,331,083.020.670.65 上年同期8,622,765.460.600.93 增减比例-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 8.76%0.98%3.11% 本期 上年同期6.46%-0.87%-0.11% 增减比例- 3/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
1.本公司是处于废弃资源综合利用行业，公司主要通过生产并向客户销售汽车隔音垫、 空调隔音件及汽车内饰物等产品实现盈利。
公司客户主要为格力电器股份有限公司、吉利汽车零部件采购有限公司等汽车、空调生 产商。
公司系废弃资源综合利用企业，公司主持制定的汽车、空调用隔音隔热垫、废旧再加工短纤维等3项行业标准已经获得工信部立项，公司“废旧服装综合利用技术开发”项目曾获安徽省科学技术奖三等奖，其废旧纺织品回收综合利用水平较高。
公司产品质量通过CCC等权威机构检测，产品“无纺布隔音棉”获得安徽省名牌产品。
公司拥有省级技术中心一个（同时为省级工程技术中心），国家重点高新技术企业，安徽省创新型试点企业，为资源综合利用认定企业，废旧纺织品综合利示范企业。
公司与汽车生产商如长安汽车、吉利汽车、东风汽车以及空调生产商如格力空调、海信空调等直接进行商务谈判，签订框架协议，达成合作之后由客户发送订单，公司根据订单生产送货。
公司为上述客户提供降噪、隔音、减振等系列空调隔音产品和汽车内饰件产品。
公司采用直销模式，客户主要为空调、汽车主机厂供应商。
公司销售团队按客户、区域进行划分，在主要客户处均派有驻厂代表。
公司向上游企业采购废旧服装、废旧纺织品、废旧塑料或废纤维原材料后，通过自有生产工艺，生产出各类型号隔音件直接销售给下游企业，从而获取收益。

2.报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生了较大的变化。

二、经营情况
1、报告期内，公司主要盈利能力指标如下：公司2015年1-6月、2014年1-6月净利 润分别为929.93万元、901.86万元，毛利率分别为38.83%、37.06%，净资产收益率分别为3.93%、4.14%，每股收益分别为0.10元、0.09元。
2014年1-6月和2015年1-6月公司的毛利率分别为35.06%、38.83%；毛利率较上年同期上升4.78%，主要是2015年的营业成本较2014年营业成本下降1.85%，营业收入较2014年同期上升0.98%。
2015年1-6月的净资产收益率较2014年1-6月下降0.21个百分点，降幅5.07%，下降原因主要系公司2015年1-6月的净资产较2014年1-6月净资产上升8.64%，导致净资产收 4/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告益率的下降。
2015年1-6月公司净利润为929.93万元，2015年1-6月公司净利润较2014年1-6月上升主要系公司2015年1-6月的销售毛利率较2014年1-6月有所提高。

2、报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
（1）短期偿债能力分析2014年末、2015年6月30日公司的流动比率分别为1.89、1.82，报告期各期末公司的流动比率略有下降；2014年末、2015年6月30日公司的速动比率分别为1.29、1.23。
总体上看，报告期内公司流动比率和速动比率基本保持稳定，没有发生较大变动，公司短期偿债能力指标健康。

（2）长期偿债能力分析2014年末、2015年6月30日公司的资产负债率分别为35.82%和38.56%。
公司2015年6月30日公司资产负债率较2014年末呈上升趋势，报告期各期末公司资产负债率合理，长期偿债能力较强。

3、报告期内，公司主要营业能力指标如下所示：公司2014年6月30日、2015年6月30日的应收账款周转率分别为0.60次、0.67次，报告期内，公司应收账款周转率比2014年同期有所上升，但是公司应收账款周转率较低，主要系公司第一大客户格力电器，其回款期限较长，公司2015年应收账款周转率虽比2014年同期有所上升，但是总体应收账款周转率还是较低。
2015年公司调整策略，分散客户，逐渐降低对格力电器销售比重，加速应收账款回款效率，因此2015年6月30日比2014年同期应收账款周转率有所上升，但由于2015年格力电器的销售比重依然占据公司首位，所以2015年6月30日应收账款周转率比2014年同期略有上升，但仍然是较低水平。
鉴于格力电器为全国知名品牌，且报告期内公司账龄1年以内应收账款占总应收账款91%以上，尽管公司报告期内应收账款周转率较低，但对公司持续经营能力并不造成影响。
公司2014年6月30日、2015年6月30日的存货周转率分别为0.65次、0.95.52次，2015年公司存货周转率较2014年同期有所降低，主要系本期公司根据海信空调等客户的订单要求提前备货使得公司库存增加，导致公司存货余额较高。

4、现金流量分析，2014年1-6月、2015年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,622,765.46元、8,331,083.02元。
5/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 2014年1-6月、2015年1-6月公司投资活动产生的现金流量净额分别为-10,968,047.17元、-3,809,798.99元，公司2014年因湖北分公司购买土地使用权发生支出386.52万元，使得公司2015年1-6月投资活动产生的现金流量净额较2014年同期有所降低。
2014年1-6月、2015年1-6月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为4,594,340.19元、-3,479,551.85元，公司2015年筹资活动产生的现金流量净额为负主要系公司归还部分借款使得借款余额下降所致。

（1）报告期内公司经营活动现金流变动情况，公司2015年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金较2014年同期减少0.84%，2015年1-6月较上年同期没有发生较大波动。
公司2015年1-6月购买商品、接受劳务支付的现金较2014年同期增长66.58%，主要是由于2015年度公司根据销售计划备货，导致存货增加所致。
公司2015年1-6月经营活动产生的现金流量净额较2014年同期下降3.38%，波动不大；主要原因是公司根据销售计划备货，导致存货增加所致。

（2）报告期内，公司净利润与经营活动现金流量比较情况，2015年1-6月、2014年1-6月公司存货增加主要原因是公司计划下一年度增进与部分客户之间合作，为下一年度生产计划备货所致。
2015年1-6月公司经营性应收项目增加主要系公司2014年1-6月大幅增加对格力电器销售，但格力电器回款速度较慢所致；2015年公司经营性应收项目减少主要系公司2015年变经营策略，调整客户结构并加速应收账款回款效率所致。
2014度公司经营性应付项目增加主要系公司2014应收项目大幅增加，为缓解公司资金链，公司应付款项同时上升所致。
公司净利润与经营活动现金流量差异分析报告期内，公司经营活动现金流净额分别为8,622,765.45元和8,331,083.02元，净利润分别为9,018,556.64元和9,299,313.65元。
公司2015年1-6月和2014年同期的经营活动产生的现金流量净额与公司净利润基本一致。
综上，公司经营活动现金流量净额与净利润均符合公司实际经营情况。

三、风险与价值结合上述描述，对公开转让说明书中披露的存续到报告期的风险因素仍然存在，报告期 内企业通过如下措施来应对这些风险与困难、为改善企业经营做出的努力。
（一）客户相对集中风险 6/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 公司2014年和2015年1-6月份前五大客户销售收入分别占公司营业总收入69.58%和54.34%。
前五大客户占比较高，其中公司第一大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为45.53%和23.34%。
公司通过2014年的基础准备，2015年上半年，公司在为格力空调稳定供应同时，加大了对TCL空调、海信空调的配套投入，其产品配套材料也根据不同空调的特性需求，个性需要，进行了技术创新，获得了海信空调的大力支持；同期公司将技术研发的重点偏向汽车用材料的创新和研发，长安汽车、吉利汽车采用公司的产品类型不断增加，配套车型从一个车型的单一产品向系产品配套完善。
从而降低了公司客户相对集中的风险。
报告期内，公司第一大客户占比由2014年度的45.53%下降至2015年上半年度的23.34%，前五大客户的销售占比也有明显的下降。
上半年空调产品收入占比60.64%，汽车产品收入占比34.05%。
公司主要客户皆为知名厂商，经营状况良好，如果主要客户的生产经营情况发生不利变化，将有可能减少对公司产品的采购数量，从而对公司的销售收入带来较大不利影响。
（二）空调和汽车行业市场波动风险公司主营业务为空调隔音棉、汽车隔音隔热垫及内饰件等产品的研发、生产和销售。
目前主要为格力、海信等空调厂商以及长安汽车等厂商提供零部件配套服务，因此对空调和汽车市场依赖程度较高，公司未来的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。
报告期内，空调以及汽车行业发展态势良好，空调以及汽车行业的快速发展为公司报告期内业绩快速增长创造了良好的外部条件。
若未来空调或者汽车行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长产生不利影响。
报告期内公司加大对新材料应用领域的研究，其可应用于建筑行业的基础材料已完成中试，小批量样品正在应用领域实验中，目前获得的数据情况良好，预计在2015年下半年能推向市场，增加公司产品的应用领域。
提高整体竞争力。
（三）应收款项坏账风险报告期内2014年末应收账款余额有所降低。
尽管公司应收账款期末余额的主要客户为格力电器等信用较高客户，且报告期末公司应收账款账龄主要在一年以内，但若公司下游客户经营不利或由于其他原因导致无法按期支付货款，将对公司应收账款回收产生不利影响。
公司在报告期内，加强了应收账款管理，及时有效的与客户进行沟通比对，提高了时效性。
（四）存货余额较高的风险报告期内存货余额较高风险仍然存，从存货的结构来看，库存商品和发出商品是公司存 7/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告货的主要组成部分，报告期各期末公司库存商品和发出商品占存货账面价值的比重分别为51.82%和36.12%，公司期末结存的库存商品主要为根据客户需求生产的订单产品以及少量的备货常规产品，发出商品主要为公司以交付客户但客户尚未确认的产品。
尽管公司产品特点决定了存货规模，且公司期末结存的库存商品主要为根据客户订单生产以及常规产品的备货，该等产品发生存货跌价损失的风险较小，但公司存货绝对金额较大，如果未来公司不能控制存货规模，导致存货持续大幅增加，将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的风险。
公司报告期内，加强了存货管理，根据不同客户订单需求情况，强化子公司属地特性，设定货存产品分类，对常用常规产品、特点机型产品等分类库存管理，减少备货存量，从而减少占用资金量，降低风险。
（五）原材料供给风险废弃服装综合利用行业所需原材料为废弃服装，主要来源于废品收购站及服装厂所剩废料等，因废旧纺织品运输费用相对较高，因此原材料的供给具有明显的地域性。
区域废旧纺织品的供应受当地废弃服装数量的影响具有一定的非平稳性，原材料的供应存在一定风险。
报告期内公司进一步强化原材料供应商的管理，加强区域范围定点，并主动寻找同时参与回收管理，为供应商提供回收管理支持，提高原材料品质的同时，加强了原材料供应的有效性和及时性，同时因为废旧服装、废旧纺织品在国内存量非常，公司在原材料采购上加强了分类管理、原料来源管理，从而降低风险。
（六）核心技术人员流失风险废弃服装综合利用行业需要素质较高的技术和管理人员，而该行业集中度低、竞争程度较高，行业发展又十分迅速，导致企业对人才的需求不断增长以及对人才的激烈争夺。
若公司内部激励制度不足，将使公司存在人才流失、进而产生影响公司发展风险。
报告期内公司强化人才引进和内部培养双结合，报告期内公司正在筹建合肥子公司，目前已组建筹建小组，已形成了六人管理小组，其中行业技术人员２名，专业领域人员２名；即促进了核心技术人员的归属感，又加强了技术组的力量，不断降低核心技术人员流失风险。
（七）管理风险随着公司规模逐步扩大以及业务拓展，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂。
公司规模的扩大以及业务增加对公司的经营管理提出了更高的要求，公司能否及时建立完善的管理体系，保证公司安全有效的运营将至关重要。
如果公司不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，经营管理团队不能保持稳定并进一步发展壮大，管理体系不能适应公司的进一 8/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告步发展，将对公司未来的经营造成不利影响。
报告期内进一步加强内部管理体系，通过内外部管理培训，管理体系的进一步完善，包括邀请客户方管理人员到现场指导培训、行业管理专家现场调研，公司通过各种有效方式方法，不断更新管理思路，促进公司稳定快速发展。
（八）劳动力成本上涨和人才短缺的风险近年来我国由于劳动力短缺导致企业的用工成本持续上升，尤其在制造业企业中更为明显，从而对劳动密集型产业造成了一定影响。
对此，公司通过根据劳动力成本上升情况适当调整产品报价、加强员工培训提高其操作熟练程度等措施，部分抵消了劳动力成本上升对公司的不利影响。
但如果未来劳动力成本继续上升，可能会对公司的盈利能力造成一定的影响。
随着公司经营规模的不断发展，公司对营销、管理以及基层员工的业务素质、能力水平等方面提出了更高的要求，对高层次的管理人才、专业人才的需求亦将不断增加。
如果公司人才储备步伐跟不上公司业务快速发展的需要，甚至发生人才流失的情况，公司业绩的成长将因此受到不利影响。
公司强化企业文化建设，报告期内组织多场有利员工交流，思维创新，等有助于员工向心力的活动，为各层次人员提供多层机会，并创造机会，加强员工技术能培训，公司力争公司和员工在企业发展过程共同获益。
从而降低潜在风险。
（九）部分生产及办公用房尚未取得产权证书的风险公司子公司湖北天磊的土地尚未取得土地使用权证书，该土地上的厂房尚未取得房屋权属证书；子公司湖北天运已修建的生产用房尚未取得房屋权属证书；公司子公司河南天运位于原阳县产业集聚区南二环以南、陈平路以西，面积为17,861平方米的项目用地尚未取得土地使用权证书，该土地上修建的生产用房尚未取得房屋权属证书；重庆天运所拥有的厂房及办公用房未取得房屋权属证书；上述土地使用权和房产权属证书相关手续正在办理过程中。
虽然目前公司下属子公司积极办理相关土地、房屋权属证书，但如果因土地出让政策等原因，使得公司下属子公司尚未取得土地所有权证书，或无法完成房屋权属证书的办理，可能会对公司未来的生产经营产生一定的影响。
报告期内公司上述的各项产权证书还在办理中。
湖北公司、河南公司的产权证书，下一季度可以完成办理。
（十）税收优惠政策变动风险2011年11月15日，公司获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国际税务局、安徽省地方税务局颁发的编号为GR201134000421的高新技术企业证书，有效期三年；2014年公司通过高新技术企业证书的复审。
根据高新技术企业所得税优惠政策，报告期公司企业 9/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告所得税减按15%税率计缴。
根据财政部、国家税务总局2011年11月21日发布的《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号）相关规定，报告期内公司享受增值税即征即退50%的优惠政策。
截至本说明书签署之日，上述政策仍存续有效。
但未来若国家政策发生变化，可能对公司业绩产生较大影响。
10/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 第四节
一、审计情况(一)是否审计事项是否审计
二、财务报表(一)合并资产负债表 是或否否 财务报表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产 附注 1-1- - 1-21-31-4- 1-51-6- - 1-71-8- 11/44 期末余额 14,749,547.17- 25,128,658.00125,373,386.00 5,686,089.33- 3,159,769.20- 82,156,412.59- 256,253,862.29 - 114,501,534.229,713,212.81- 单位：元 期初余额 13,707,814.99- 26,680,163.04107,166,153.58 2,829,161.87- 2,462,987.90- 71,301,840.87- 224,148,122.25 - 117,003,653.487,424,414.47- 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 1-9 1-101-111-12- 1-131-141-15 1-161-171-18- - - - 12/44 9,291,397.94 1,316,067.501,617,728.07136,439,940.54392,693,802.83 30,000,000.00- 24,972,543.3852,418,434.60 1,311,067.45- 2,655,753.102,708,928.68 27,081,570.74141,148,297.95 - - - - 9,362,440.60 1,476,405.281,641,761.32136,908,675.15361,056,797.40 28,000,000.00- 16,891,943.8248,320,049.74 828,050.92- 3,366,939.12157,602.68- 21,246,019.89- 118,810,606.17 - - - - 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 递延收益 1-19 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债合计 - 所有者权益（或股东权益）： - 股本 1-20 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 1-21 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 1-22 一般风险准备 - 未分配利润 1-23 外币报表折算差额 - 归属于母公司所有者权益合计 - 少数股东权益 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益总计 - 法定代表人：潘建新 主管会计工作负责人：邓立群 10,260,818.46
- 10,260,818.46151,409,116.41 10,510,818.46- 10,510,818.46129,321,424.63 96,000,000.00- 125,995,727.36- 3,087,637.69- 16,201,321.37- 241,284,686.42- 241,284,686.42392,693,802.83 会计机构负责人： 96,000,000.00- 125,745,727.36- 2,166,240.45- 7,823,404.96- 231,735,372.77- 231,735,372.77361,056,797.40 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 附注 - 2-12-2- 期末余额 9,641,749.63- 25,128,658.00116,746,352.72 3,180,835.27- 41,831,654.8173,614,632.44 270,143,882.87 13/44 单位：元 期初余额 12,177,434.36- 26,342,163.0497,196,211.39 2,594,641.70- 43,729,489.7468,368,214.75 250,408,154.98 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 非流动资产： - 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 2-
3 投资性房地产 - 固定资产 - 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 - 资产总计 - 流动负债： - 短期借款 - 以公允价值计量且其变动计入 - 当期损益的金融负债 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款 - 预收款项 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 - 划分为持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 33,063,878.94
64,124,952.373,547,163.96781,050.001,492,360.34103,009,405.61373,153,288.48 30,000,000.00- 24,236,533.6444,479,136.07 1,308,367.451,790,787.942,676,749.87 15,728,636.54120,220,211.51 - 14/44 33,063,878.9466,427,463.733,590,696.60895,350.001,369,326.13105,346,715.40355,754,870.38 28,000,000.00- 16,502,843.8247,290,271.26 825,350.922,168,750.33-1,487,697.33 18,736,246.76112,035,765.76 - 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债合计 - 所有者权益： - 股本 - 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 - 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益合计 - (三)合并利润表 项目

一、营业总收入其中：营业收入 利息收入手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 9,800,818.469,800,818.46130,021,029.97 96,000,000.00- 125,745,727.36- 3,087,637.6918,298,893.46243,132,258.51373,153,288.48 附注 1-24- 1-24- 1-251-261-271-28 - - 15/44 本期金额81,384,706.0681,384,706.06 69,992,950.9049,783,603.03285,327.154,802,087.3712,396,076.801,625,791.271,100,065.28- - 9,800,818.469,800,818.46121,836,584.22 96,000,000.00- 125,745,727.36- 2,166,240.4510,006,318.35233,918,286.16355,754,870.38 单位：元 上期金额80,592,166.4080,592,166.40 70,213,601.2150,722,473.05684,827.164,748,980.7910,999,679.491,903,617.061,154,023.66- - 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1-29 1-30 1-31 - 归属于母公司所有者的净利润 - 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后净额 - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 - 净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 - 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 - 变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 - 的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 - 益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 - 产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -
5.外币财务报表折算差额 -
6.其他 - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -
七、综合收益总额 - 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益： - （一）基本每股收益 - （二）稀释每股收益 - 法定代表人：潘建新 主管会计工作负责人：邓立群 (四)母公司利润表 项目

一、营业收入减：营业成本 营业税金及附加 附注2-42-4- 16/44 11,391,755.16459,322.24425,389.80- 11,425,687.602,126,373.959,299,313.659,299,313.65- - - - - - - 0.100.10会计机构负责人： 本期金额76,108,084.8049,258,347.47 147,483.90 10,378,565.19435,859.4429,300.62- 10,785,124.011,766,567.379,018,556.649,018,556.64- - - - - - - 0.090.09 单位：元上期金额 80,592,166.4054,873,980.01 572,836.39 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 销售费用 - 管理费用 - 财务费用 - 资产减值损失 - 加：公允价值变动收益（损失以“－”号- 填列） 投资收益（损失以“－”号填列）- 其中：对联营企业和合营企业的投资- 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）- 加：营业外收入 - 其中：非流动资产处置利得 - 减：营业外支出 - 其中：非流动资产处置损失 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）- 减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-
五、其他综合收益的税后净额 - （一）以后不能重分类进损益的其他综合- 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产- 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损- 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收- 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进- 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融- 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -
5.外币财务报表折算差额 -
6.其他 -
六、综合收益总额 -
七、每股收益： - （一）基本每股收益 - （二）稀释每股收益 - 3,518,789.43
9,373,342.811,645,365.871,230,680.40 - - 10,934,074.92443,005.00420,771.76- 10,956,308.161,705,014.079,251,294.09- - - - - - - - (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 附注 - 17/44 本期金额 3,264,899.108,582,752.431,899,812.231,154,023.66 - - 10,243,862.58424,881.0828,300.62- 10,640,443.041,422,962.919,217,480.13- - - - - - - - 单位：元 上期金额 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 18/44 -64,728,978.6865,279,267.87 - - - - - - - - - - - - 1-321-32- 13,356,367.3878,085,346.0640,804,152.4711,480,645.727,024,304.5110,445,160.3469,754,263.048,331,083.02 - 11,848,781.8677,128,049.7324,494,790.159,019,954.2110,310,650.8024,679,889.1168,505,284.278,622,765.46 - - - - - - - - - - -3,809,798.9910,765,007.24 - - - - - - - - - - - - -3,809,798.9910,765,007.24 --3,809,798.99-10,765,007.24 - - - - - - - -18,250,000.0019,643,345.28 - - - - - - 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：潘建新 主管会计工作负责人：邓立群 -
18,250,000.00 -20,004,433.49 -1,725,118.36 - - - - -21,729,551.85 --3,479,551.85 - - -1,041,732.18 -13,707,814.99 -14,749,547.17 会计机构负责人： 19,643,345.2813,000,000.00 2,049,005.09- 15,049,005.094,594,340.192,452,098.412,980,644.225,432,742.63 (六)母公司现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的- 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的- 现金 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 19
/44 本期金额 单位：元 上期金额 65,951,249.935,153,539.6371,104,789.5646,937,562.844,805,780.814,761,430.2211,485,228.4067,990,002.273,114,787.29 71,228,758.302,081,111.8873,309,870.1840,905,968.384,906,344.417,031,757.2617,142,318.2869,986,388.333,323,481.85 - - - - - - 2,170,920.17 7,128,467.11 2,170,920.17-2,170,920.17 7,128,467.11-7,128,467.11 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 18,250,000.00
18,250,000.0020,004,433.491,725,118.3621,729,551.85-3,479,551.85-2,535,684.7312,177,434.369,641,749.63 19,643,345.2819,643,345.2813,000,000.002,049,005.0915,049,005.094,594,340.19789,354.931,797,894.272,587,249.20 20/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 第五节 财务报表附注
一、附注事项 事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的
否 非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变否 化
9．重大的长期资产是否转让或者出售 否 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11．是否存在重大的研究和开发支出 否 12．是否存在重大的资产减值损失 否
二、
报表项目注释 （一）合并财务报表项目注释以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2014年12月31日，期末指2015年6月30日；本期指2015年1-6月，上期指2014年1-6月。
1-1货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金银行存款其他货币资金 合计 1-2应收票据
（1）应收票据分类 644,942.0213,368,595.65 736,009.5014,749,547.17 670,679.0110,717,035.982,320,100.0013,707,814.99 项目银行承兑汇票商业承兑汇票 合计 期末余额20,864,000.004,264,658.0025,128,658.00 期初余额21,885,000.004,795,163.0426,680,163.04 21/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 1-3应收账款
（1）应收账款分类披露 期末余额 类别 账面余额 金额 比例（%） 坏账准备计提比账面价值 金额例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项 1,859,170.201.601,859,170.20100.00 -- 按信用风险特征组合计提坏账准备的133,442,849.3398.638,069,463.33 应收款项 125,373,386.06.05
0 单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项合计 （续） 135,302,019.531009,928,633.53 125,373,386.07.34
0 期初余额 账面余额 坏账准备 类别 计提比例账面价值 金额比例（%）金额 （%） 单项金额重大并单独计提坏 1,859,170.20 1.601,859,170.20100.00 -- 账准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收款项 114,194,446.91 98.407,028,293.33 6.15107,166,153.58 单项金额不重大但单独计提- 坏账准备的应收款项 合计 116,053,617.11100.008,887,463.53 ①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 7.66107,166,153.58 应收账款（按单位） 应收账款坏账准备 年末余额计提比例 计提理由 温州市飞利模具制造有限公司1,859,170.201,859,170.20 100%法院强制执行仍未支付 合计 1,859,170.201,859,170.20 ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 年末余额 22/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 应收账款 坏账准备 计提比例 1年以内 124,290,544.70 6,214,527.22 5% 1至2年 5,481,796.67 548,179.67 10% 2至3年 3,263,007.59 978,902.28 30% 3至4年 94,589.50 47,294.75 50% 4至5年 161,757.27 129,405.82 80% 5
年以上 151,153.60 151,153.60 100% 合计 133,442,849.33 8,069,463.33 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项， 按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。

（2）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总
已计提的坏账额的比例（%）准备余额 珠海格力电器股份有限公司 非关联方 33,395,205.59 1,669,760.2828.13 海信空调有限公司 非关联方 合肥长安汽车有限公司江苏源力汽车内饰件有限公司浙江吉利控股集团有限公司 合计 非关联方非关联方非关联方 1-4预付款项
（1）预付款项按账龄列示 19,387,912.31 15,603,761.495,946,808.265,735,964.6880,069,652.33 16.3313.145.014.8367.44 969,395.62 780,188.07297,340.41286,798.234,003,482.61 账龄 期末余额 金额 比例（%） 期初余额 金额 比例（%） 1年以内 5,307,395.78 93.342,662,613.71 94.12 1至2年 355,380.58 6.25 149,796.20 5.29 2至3年 23,312.97 0.41 16,751.96 0.59 合计 5,686,089.33 100.00
2,829,161.87 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占预付账款总额的比例 （%） 已计提的坏账准备余额 河南中科钢结构有限公司合肥恒毅机械设备有限公司 非关联方 非关联方 23/44 2,220,000.00731,142.00 39.0412.86 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 浙江长广集团有限责任公司 非关联方 马学志重庆佩尔汽车内饰系统有限公司 非关联方非关联方 合计 1-5其他应收款
（1）其他应收款分类披露 426,287.20400,165.00332,887.304,110,481.50 7.57.045.8572.29 期末余额 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 账面余额金额比例（%） 坏账准备账面价值 金额计提比例（%） 3,735,974.83100.00576,205.63 15.423,159,769.20 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 （续） 3,735,974.83 100.00576,205.63 15.423,159,769.20 期初余额 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 账面余额金额比例（%） 坏账准备金额计提比例（%） 账面价值 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 2,905,039.84 100.00442,051.94 15.222,462,987.90 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 2,905,039.84100.00442,051.94 ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 15.222,462,987.90 账龄 1年以内1至2年2至3年 其他应收款2,487,859.34700,507.62117,190.27 年末余额坏账准备 124,394.7770,050.7635,157.08 计提比例5.00%10.00%30.00% 24/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 3至4年4至5年5年以上 合计 52,097.20288,649.9089,634.503,735,938.83 26,048.60230,919.9298,634.50585,205.63 50.00%80.00%100.00% 注：本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款 项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 安徽广德经济开发区管理委员
会 助保金 期末余额 账龄 占其他应收款总额的比例（%） 500,000.002年以内 13.38 蒋继明 个人借款 200,000.004-5年 5.35 钟国宏 个人借支 196,500.001-2年 5.26 中山市坦洲镇新前进村枝埔经 济合作社 押金 170,000.001-2年 4.55 中山市坦洲镇供电所 押金 115,000.001-2年 3.08 合计 1-6存货
（1）存货分类 项目 原材料在产品库存商品发出商品 合计 （续） 项目 原材料在产品库存商品发出商品 — 1,181,500.00— 31.63 账面余额9,525,038.97438,303.3142,782,755.3729,821,974.6682,568,072.31 期末余额跌价准备 411,659.72 账面价值9,525,038.97438,303.3142,371,095.6529,821,974.6682,156,412.59 账面余额11,138,314.7343,827.6440,678,976.5519,852,381.67 期初余额跌价准备 411,659.72 账面价值11,138,314.7343,827.6440,267,316.8319,852,381.67 25/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 合计 71,713,500.59 411,659.72
（2）存货跌价准备 本年增加金额 本年减少金额 项目 期初余额 计提 其他转回或转销其他 库存商品 411,659.72 合计 411,659.72 本公司年末无用于债务担保的存货。
1-7固定资产
（1）固定资产情况 项目
一、账面原值合计其中：房屋及建筑物 机器设备运输工具办公及其他设备
二、累计折旧累计折旧合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具办公及其他设备
三、账面净值合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具办公及其他设备
四、减值准备合计 期初余额 142,211,188.2259,977,950.9577,661,777.431,907,123.052,664,336.79 25,207,534.745,573,222.3517,083,959.63 947,472.601,602,880.16117,003,653.4854,404,728.6060,577,817.80 959,650.451,061,456.63 本期增加 本期减 少 1,520,990.60 81,800.00 1,272,586.95 70,287.35 96,316.30 本期新增
本期计提 60,526.093,962,593.82 60,526.09 60,526.093,456,019.25 185,146.75 260,901.73 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公及其他设备
五、账面价值合计其中：房屋及建筑物 机器设备运输工具 117,003,653.4854,404,728.6060,577,817.80 959,650.45 71,301,840.87 期末余额411,659.72411,659.72 期末余额143,732,188.8260,059,760.9578,934,364.38 1,977,410.402,760,653.09 29,230,654.655,633,748.4420,600,504.971,132,619.351,863,781.89114,501,534.1754,426,012.5158,333,859.41 844,791.05896,871.20 114,501,534.1754,426,012.5158,333,859.41 844,791.05 26/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 办公及其他设备 1,061,456.63 1-8在建工程
（1）在建工程情况 896,871.20 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值账面价值 准备 湖北二期厂房 9,482,599.56 7,165,871.369,482,599.56 7,165,871.36 零星工程 230,613.25 230,613.25258,543.11 258,543.11 合计 9,713,212.81 9,713,212.817,424,414.47
（2）重要在建工程项目本年变动情况 7,424,414.47 项目名称预算数湖北二期厂 12,760,000.00房 期初余额 本期增加金额 本期转入固定资产 金额 本期其他减少金额 7,165,871.362,316,728.2 期末余额9,482,599.56 合计 7,165,871.362,316,728.2 9,482,599.56 （续） 工程名称 其中：本年利本年利息 工程累计投入 利息资本化 工程进度 息资本化金资本化率 占预算比例（%） 累计金额 额 （%） 湖北二期厂房 74%74% 资金来源企业自筹 合计 1-9无形资产
（1）无形资产情况 项目 期初余额 本期增加本期减少期末余额
一、账面原值合计 10,059,666.33 10,059,666.33 土地使用权 10,059,666.33 10,059,666.33
二、累计摊销合计 697,225.73 71,042.66 768,268.39 土地使用权

三、减值准备累计金额合计 697,225.73 71,042.66 27/44 768,268.39 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 土地使用权
四、账面价值合计 9,362,440.60 9,291,397.94 土地使用权 9,362,440.60 1-10长期待摊费用 本期增加金 项目 期初余额 本期摊销金额其他减少金额 额 装修费 1,476,405.28 160,337.78 合计 1,476,405.28 160,337.78 1-11递延所得税资产已确认的递延所得税资产 9,291,397.94 期末余额1,316,067.501,316,067.50 期末余额 期初余额 项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差递延所得税资 异 产 资产减值准备 9,661,397.12 1,497,678.29 9,816,433.60 1,521,711.54 可弥补亏损 480,199.12 120,049.78 480,199.12 120,049.78 合计 10,141,596.24 1,617,728.07 10,296,632.72 1,641,761.32 1-12
短期借款 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 30,000,000.00 28,000,000.00 合计 30,000,000.00 28,000,000.00 注：本公司跟中国建设银行股份有限公司（广德支行）签订抵押借款合同，
取得抵押借款1000万元，抵押物为本公司名下的土地使用权和房产权。
本公司跟徽商银行宣城广德支行签订抵押借款合同，取得抵押借款2000万元，抵押物为本公司名下的土地使用权和房产权。
1-13应付票据 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 24,972,543.38 16,891,943.82 合计 24,972,543.38 16,891,943.82 1-14
应付账款 项目 期末余额 期初余额 1年以内 45,801,644.53 42,220,599.66 1至2年 4,814,427.69 4,438,007.11 28/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 2至3年3年以上 合计 1,622,560.59179,801.78 52,418,434.60 1,495,699.16165,743.81 48,320,049.74 1-15预收款项 项目 期末余额 期初余额 1年以内1至2年2至3年3年以上 合计 672,610.59249,569.73139,598.37249,288.761,311,067.45 294,820.53283,941.6325,009.75224,279.01828,050.92 1-16应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,336,176.8711,769,157.8612,480,343.882,655,753.10
二、离职后福利-设定提存计划 740,736.37740,736.37
三、辞退福利 205,128.70205,128.70
四、一年内到期的其他福利 合计 3,366,939.1212,715,022.9313,426,208.952,655,753.10
（2）设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 43,900.81 43,900.81
2、失业保险费 740,736.37 740,736.37 合计 740,736.37 740,736.37 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计 划，本公司分别按参保基数工资的20%、1%每月向该等计划缴存费用。
除上述 每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。
相应的支出于发生时计入当 期损益或相关资产的成本。
1-17
应交税费 项目 期末余额 期初余额 增值税 -2,832.68 -3,009,057.37 城市维护建设税 88,822.88 29,913.15 企业所得税 2,247,841.86 2,901,271.42 个人所得税 29
/4464,123.28 12,295.63 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 教育费附加房产税其他 85,691.0576,875.19148,407.10 37,867.2168,447.97116,864.67 合计 2,708,928.68 157,602.68 1-18其他应付款 项目 期末余额 期初余额 1年以内 6,590,037.04 2,743,094.14 1至2年 2,031,117.81 338,222.18 2至3年 295,712.33 18,077,708.36 3
年以上 18,164,703.57 86,995.21 合计 27,081,570.74 21,246,019.89 1-19递延收益 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 10,510,818.46 250,000.0010,260,818.46 合计 10,510,818.46 250,000.0010,260,818.46 — 其中，涉及政府补助的项目： 负债项目 本年计入营期初余额本期增加业外收入 废旧服装资源综合 利用项目 4,046,792.45 科技创新补贴 710,000.00 环保再生纤维汽车内饰及空调用减振吸音材料项目 5,754,026.01 其他变动期末余额4,046,792.45 -250,000.00460,000.00 与资产相关/与收益 相关与资产相 关与资产相 关 与资产相5,754,026.01关 合计10,510,818.46 10,260,818.46 1-20股本（实收资本）
（1）本期股本变动情况 投资者名称 期初余额 增加 减少期末余额持股比例% 潘建新 55,117,536.00 55,117,536.00 57.4141 潘永华张陆贤 10,482,432.00 960,000.00 10,482,432.00 960,000.00 10.91921.0000 30/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 邓立群 640,032.00 广德天运投资咨询有限公司4,800,000.00 安徽红土创业投资有限公司12,000,000.00 深圳市创新投资集团有限公司5,142,816.00 苏州汇利华创业投资有限公司6,857,184.00 640,032.004,800,000.0012,000,000.0 0 5,142,816.00 6,857,184.00 0.66675.000012.5000 5.3571 7.1429 合计 96,000,000.00 96,000,000.00 100.00
（2）上期股本变动情况 投资者名称 期初余额增加 减少期末余额持股比例% 潘建新 52,580,876.02,536,660.00
0 55,117,536.0057.4141 潘永华 10,000,000.00 482,432.00 10,482,432.00 10.9192 张陆贤 915,818.0044,182.00 960,000.00 1.0000 邓立群 610,545.0029,487.00 640,032.00 0.6667 广德天运投资咨询有限公司4,579,088.00220,912.00 4,800,000.00 5.0000 安徽红土创业投资有限公司11,447,721.00552,279.00 12,000,000.00 12.5000 深圳市创新投资集团有限公司4,906,166.00 236,650.00 5,142,816.00 5.3571 苏州汇利华创业投资有限公司6,541,555.00 315,629.00 6,857,184.00 7.1429 合计 91,581,769.04,418,231.00
0 96,000,000.00 100.00 经2014年11月12日的公司股东会决议，潘建新、潘永华、张陆贤、邓立群、 广德天运投资咨询有限公司、安徽红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团 有限公司和苏州汇利华创业投资有限公司签署发起人协议，以广德天运无纺有限 公
司2014年9月30日的经审计后净资产226,049,905.36元折合股本人民币 96,000,000.00元，净资产超过注册资本部分即人民币130,049,905.36元作为股 本溢价计入资本公积，公司整体变更为股份有限公司。
1-21资本公积
（1）本期资本公积变动情况 资本溢价 项目合计 年初余额125,745,727.36125,745,727.36 增加250,000.00 减少 年末余额125,995,727.36125,995,727.36 31/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 （2）2014年度资本公积变动情况 项目 期初余额 增加 减少 期末余额 资本溢价 63,682,109.9462,063,617.42 125,745,727.36 合计 63,682,109.9462,063,617.42 125,745,727.36 如附注六、20所述，根据发起人协议，广德天运无纺有限公司整体变更为股 份有限公司，净资产折股导致资本公积增加。
1-22
盈余公积
（1）本期盈余公积变动情况 项目 期初余额 增加 减少 期末余额 法定盈余公积 2,166,240.45 921,397.24 3,087,637.69 合计 2,166,240.45 921,397.24 3,087,637.69 （2）2014
年度盈余公积变动情况 项目 期初余额 增加 减少 期末余额 法定盈余公积 5,857,444.162,166,240.455,857,444.162,166,240.45 合计 5,857,444.162,166,240.455,857,444.162,166,240.45 如附注六、20所述，根据发起人协议，广德天运无纺有限公司整体变更为股 份有限公司，净资产折股导致盈余公积减少。
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。
法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。
经批准，任意盈 余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
1-23
未分配利润 项目 期末余额 期初余额 调整前上年末未分配利润 7,823,404.96 49,175,793.65 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后年初未分配利润 7,823,404.96 49,175,793.65 加：本年归属于母公司股东的净利润 9,299,313.65 21,438,256.02 减：提取法定盈余公积 921,397.24 2,166,240.45 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本公积 60,624,404.26 年末未分配利润 16,201,321.37 7,823,404.96 如附注六、20所述，根据发起人协议，广德天运无纺有限公司整体变更为股 份有限公司，净资产折股导致未分配利润减少。
32
/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 1-24营业收入和营业成本
（1）营业收入及营业成本 2015-6-30 2014-6-30 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务收入其他业务收入 合计 78,197,409.353,187,296.7181,384,706.06 46,816,293.182,967,309.8549,783,603.03 80,592,166.4080,592,166.40 50,722,473.0550,722,473.05
（2）主营业务（分产品） 行业名称 2015-6-30 营业收入 营业成本 2014-6-30 营业收入 营业成本 空调类产品 48,972,020.71
33,014,122.42 55,917,699.59 34,146,503.42 汽车类产品 25,283,509.6111,708,408.40 8,516,168.21 4,863,666.59 其他配套产品 3,941,879.03 2,093,762.36 16,158,298.60 11,712,303.04 合计 78,197,409.35
46,816,293.18 80,592,166.40 50,722,473.05
（3）本期前五名客户的营业收入情况 户名称 营业收入 占同期营业收入的比例（%） 海信空调有限公司 17,763,176.30 23.34% 珠海格力电器有限公司 9,987,155.81 13.12% 重庆长鹏实业有限公司 合肥长安汽车有限公司
江苏源力汽车内饰件有限公司 合计 4,694,703.704598,367.054,312,142.0441,355,544.90 6.17%6.04%5.67%54.34% 1-25营业税金及附加 项目 2015-6-30 2014-6-30 城市维护建设税 158,296.45 342,523.75 教育费附加 116,564.68 329,927.24 堤围费 10,466.02 2,394.58 其他 9,982.59 合计 285,327.15 684,827.16 注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注
五、税项。
1-26
销售费用 薪酬福利项目 2015-6-30892,670.48 2014-6-30583,984.37 33/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 差旅费运杂费仓储费其他 合计 429,674.762,700,940.04 145,528.49633,273.604,802,087.37 225,794.403,478,676.61 79,720.60380,804.814,748,980.79 1-27管理费用 项目研发费用薪酬福利折旧摊销费业务招待费中介机构费杂税费差旅费办公费劳保品水电费其他 合计 2015-6-304,412,062.982,780,690.15686,608.96557,531.8042,551.51532,222.86377,936.00139,472.6318,697.89125,718.432,722,583.5912,396,076.8 2014-6-304,361,312.742,630,422.31681,485.57601,707.107,000.00436,237.53307,573.6271,600.7628,336.7098,832.241,775,170.9210,999,679.49 1-28财务费用 项目利息支出减：利息收入手续费及其他 合计 2015-6-301,725,118.36121,109.6421,782.551,625,791.27 2014-6-302,049,005.09161,169.8515,781.821,903,617.06 1-29营业外收入 计入当期非经常性损益的 项目 2015-6-302014-6-30 金额 政府补助（详见下表：政府补助明细表） 423,400.00 300,000.00 423,400.00 其他（详见下表：其他明细表） 35,922.24135,859.44 35,922.24 合计 459,322.24435,859.44 459,322.24 1-30营业外支出 项目 2015-6-30 2014-6-30 计入当期非经常性损益的金额 对外捐赠支出 1,000.00 1,000.00 1,000.00 34/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 其他 424,389.80 28,300.62 424,389.80 合计 425,389.80 29,300.62 425,389.80 1-31所得税费用 项目 2015-6-30 2014-6-30 当期所得税费用 2,074,077.25 2,112,774.47 递延所得税费用 52,296.70 -173,103.55 合计 2,126,373.95 1,939,670.92 1-32
现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金 项目 2015-6-30 2014-6-30 利息收入 119,704.38 160,991.60 政府补助 459,322.24 435,859.44 往来款及其他 12,993,698.14 11,251,930.82 合计 13,572,724.76 11,848,781.86
（2）支付其他与经营活动有关的现金 项目 2015-6-30 2014-6-30 手续费支出 20,377.29 15,603.57 销售费用等 6,952,430.81 8,872,928.80 往来款及其他 3,688,709.62 15,791,356.74 合计 10,661,517.72 24,679,889.11 现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料 补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 2015-6-309,299,313.651,100,065.285,023,119.91 131,042.66160,337.78 1,725,118.36 2014-6-309,018,556.641,154,023.664,836,255.66 117,652.842,853.00 2,049,005.09 35/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 （二）母公司财务报表主要项目注释2-1应收账款
（1）应收账款分类披露 类别 账面余额 金额比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准 1,859,170.20 1.76 备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准124,361,654.00 备的应收款项 91.91 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收款项 合计 126,220,824.20 100 （续） 类别单项金额重大并单独计提坏账准 账面余额 金额比例（%） 1,859,170.20 1.76 36/44 -10,854,571.72-10,633,805.6312,404,495.98 -2,225,916.42-33,141,152.1126,811,487.10 8,331,083.028,622,765.46 14,749,547.1713,707,814.99 5,229,702.702,980,644.22 14,749,547.172,249,058.48 期末余额坏账准备 金额比例（%） 账面价值 1,859,170.20100.00 7,615,301.28 6.12116,746,352.72 9,474,471.48 7.51116,746,352.72 期初余额坏账准备 金额比例（%）1,859,170.20100.00 账面价值 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准103,699,770.92 备的应收款项 98.246,503,559.53 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收款项 合计 105,558,941.12100.008,362,729.73 ①年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 6.2797,196,211.397.9297,196,211.39 应收账款（按单位） 应收账款 年末余额坏账准备计提比例 温州市飞利模具制造有限公司1,859,170.201,859,170.20 100% 合计 1,859,170.201,859,170.20 — ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 计提理由法院强制执行仍未能支付 — 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 合计 应收账款115,211,395.255,479,750.753,263,007.5994,589.50161,757.27151,153.60124,361,653.96 年末余额坏账准备 5,760,569.76547,975.08978,902.2847,294.75129,405.82151,153.60 7,615,301.28 计提比例（%）5%10%30%50%80% 100% 注：本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款 项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 珠海格力电器股份有限公司
海信空调有限公司合肥长安汽车有限公司江苏源力汽车内饰件有限公司浙江吉利控股集团有限公司 非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 金额 占应收账款总已计提的坏账额的比例（%）准备余额 29,560,470.35 24.901,478,023.52 19,387,912.31 16.33969,395.62 15,603,761.49 13.14780,188.07 5,946,808.26 5.01297,340.41 5,735,964.68 4.83286,798.23 合计 76,234,917.09 64.213,811,745.85 2-2其他应收款
（1）其他应收款分类披露 类别 期末余额 37/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 账面余额金额比例（%） 坏账准备账面价值 金额比例（%） 按信用风险特征组合计提坏账2,124,899.55 准备的其他应收款 合并范围内关联方 40,182,688.06 合计 42,307,587.61 5.02 94.98100.00 475,932.80475,932.80 22.401,648,966.75 40,182,688.0622.4041,831,654.81 （续） 期初余额 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 账面余额金额比例（%） 坏账准备账面价值 金额比例（%） 按信用风险特征组合计提坏账2,026,027.06 准备的其他应收款 4.60356,994.15 17.621,669,032.91 合并范围内关联方 42,060,456.8395.40 合计 44,086,483.89100.00356,994.15 ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 42,060,456.830.8143,729,489.74 账龄 其他应收款 年末余额坏账准备 计提比例 1年以内 1,271,201.39 63,560.07 5% 1至2年 306,126.29 30,612.63 10% 2至3年 117,190.27 35,157.08 30% 3至4年 52,097.20 26,048.60 50% 4至5年 288,649.90 230,919.92 80% 5
年以上 89,634.50 89,634.50 100% 合计 2,124,899.55 475,932.80 注：本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款 项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质
年末余额 账龄 占其他应收款总额的比 例（%） 坏账准备年末余额 38/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 湖北天运消音防振新材料合并范围内 有限公司 关联方往来 重庆天运汽车配件有限公合并范围内 司 关联方往来 湖北天磊科技有限公司 合并范围内关联方往来 河南天运消音材料有限公合并范围内 司 关联方往来 中山天骄空调配件有限公合并范围内 司 关联方往来 合计 — 22,073,362.071年以内5,687,813.891年以内5,052,528.071年以内3,423,150.481年以内2,947,881.261年以内39,184,735.77— 52.1713.4411.948.096.9792.61 2-3长期股权投资
（1）长期股权投资分类 年末余额 年初余额 项目 减值 减值 账面余额 账面价值账面余额 账面价值 准备 准备 对子公司投资对联营、合营企业投资 33,063,878.94 33,063,878.9433,063,878.94 33,063,878.94 合计 33,063,878.94
（2）对子公司投资 33,063,878.9433,063,878.94 33,063,878.94 被投资单位 重庆天运汽车配件有限公司中山天骄空调配件有限公司湖北天运消音防震新材料有限公司河南天运消音材料有限公司石家庄高新区一鼎隔音材料有限公司湖北天磊科技有限公司 期初余额本期增加 2,133,110.03730,768.91 5,000,000.0020,000,000.0 0200,000.005,000,000.00 本期减少 本期计提减值准备期末余额 减值准备期末余额2,133,110.03 730,768.91 5,000,000.0020,000,000.0 0200,000.00 5,000,000.00 合计 33,063,878.9 33,063,878.9
4 4 2-4营业收入、营业成本
（1）营业收入及营业成本 39/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 2015-6-30 项目 收入 成本 主营业务 74,252,943.9947,588,720.74 其他业务 1,855,140.811,699,626.73 合计 76,108,084.8049,253,347.47
（2）主营业务（分产品） 行业名称 空调类产品汽车类产品其他类产品 合计 2015-6-30 营业收入 营业成本 45,027,555.3530,822,726.86 25,283,509.6111,708,408.40 3,941,879.03 2,093,762.36 74,252,943.9944,624,897.62 2014-6-30 收入 成本 80,592,166.4054,055,739.82 80,592,166.4054,055,739.82 2014-6-30 营业收入 营业成本 55,917,699.59 37,479,770.19 8,433,667.40 4,781,265.78 16,240,799.41 11,794,703.85 80,592,166.40 54,055,739.82 40
/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 第六节 重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在股票发行事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项 是或否否否否否 否 否否否否否否否否 索引- - -
二、重要事项详情 第七节股本变动及股东情况
一、普通股股本结构 股份性质 无限售条件股份 有限售条件股份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% - - - - - - - - 96,000,000100.00% 55,117,53657.41% 56,717,56859.08%
0 0.00% 96,000,000 - 本期变动 00000
8 期末数量 96,000,00055,117,53656,717,568096,000,000 比例%- 100.00%57.41%59.08%0.00% -
二、普通股前十名股东情况 序号 股东名称 期初持股数（股） 持股变动（股） 期末持期末持股数（股） 股比例% 期末持有限售股份数量（股） 期末持有无限售股份数量（股） 41/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告
1 潘建新 55,117,536
0 55,117,536 57.41%55,117,536
0 安徽红土创业
2 12,000,000
0 12,000,000 12.50%12,000,000
0 投资有限公司
3 潘永华 10,482,432
0 10,482,432 10.92%10,482,432
0 苏州汇利华创
4 业投资有限公6,857,184
0 6,857,184 7.14% 6,857,184
0 司 深圳市创新投
5 资集团有限公5,142,816
0 5,142,816 5.36% 5,142,816
0 司 广德天运投资
6 4,800,000
0 4,800,000 5.00% 4,800,000
0 咨询有限公司
7 张陆贤 960,000
0 960,000 1.00% 960,000
0 8 邓立群 640,032
0 640,032 0.67% 640,032
0 合计 96,000,000
0 96,000,000 100.00%
96,000,000
0 前十名股东间相互关系说明： 截止本报告签署之日，潘永华与潘建新为父子关系，安徽红土创业投资有限公司为深圳市创新投资集团有限公司的控股子 公司，广德天运投资咨询有限公司的股东徐梅英为潘建新之妻，广德天运投资咨询有限公司的股东潘娇莉为潘建新之女，除此 之外股东之间不存在其他关联关系。

三、
控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况潘建新，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982-1987年宜兴市委党校校办工厂工作；1987-1990年宜兴市赋村中学校办工厂工作；1990-2003年宜兴市东方水设备有限公司工作；2003年7月至2014年11月任广德天运无纺有限公司总经理；2014年12月至今任公司董事长、总经理。
（二）实际控制人情况潘建新，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982-1987年宜兴市委党校校办工厂工作；1987-1990年宜兴市赋村中学校办工厂工作；1990-2003年宜兴市东方水设备有限公司工作；2003年7月至2014年11月任广德天运无纺有限公司总经理；2014年12月至今任公司董事长、总经理。
42/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 第八节董事、监事、高管及核心员工情况
一、 姓名 潘建新陆建君邓立群张陆贤潘建新汤大杰陆建君张陆贤邓立群邓葆力王璐孙丽君
二、 姓名潘建新张陆贤 邓立群合计
三、 信息统计 姓名
四、 基本情况 职务 总经理副总经理副总经理副总经理 董事 董事 董事董事董事监事监事监事 性别 年龄 学历 男 51 男 48 男 50 男 33 男 51 男 47 男 48 男 33 男 50 男 37 男 35 女 43 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 本科
高中大专大专本科博士研究生高中大专大专研究生本科大专 任期 三年三年三年三年三年 三年 三年三年三年三年三年三年 是否在公司领取薪酬 是是是是是 否 是是是否否是534 持股情况 职务 董事长、总经理董事、副总经理、董事会 秘书董事、副总经理、财务总 监 期初持普通股股数（股）55,117,536 数量变动（股）
0 960,000
0 640,032
0 56,717,5608 期末持普通股股数（股）55,117,536 期末普通股持股比例% 57.41% 960,000 1.00% 640,032 56,717,568 0.67% 59.08% 期末持有股票期权数量55,117,536960,000 640,032 56,717,568 变动情况 期初职务 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 否否否否 简要变动原因 核心员工 43/44 广德天运新技术股份有限公司2015半年度报告 期初员工数量 期末员工数量 核心员工
2 2 核心员工变动情况： - 期末普通股持股数量 - 期末股票期权数量 - 44/44