证券代码：835782
证券简称：嘉岩供应
公告编号：2017-004主办券商：中山证券
嘉岩供应
NEEQ:835782
上海嘉岩供应链管理股份有限公司（ShanghaiJiaYanSupplyChain
ManagementCo.,Ltd.）
年度报告
2016XX
上海嘉岩供应链管理股份有限公司
2016年年度报告
公告编号：2017-004
公司年度大事记
2016年6月21日，公司收购江苏明骏工业设备有限公司100%股权。
江苏明骏工业设备有限公司是专业的工业领域非生产性物料（MRO）集成服务商。
拥有专业一流的采购团队，强大的供应商网络，已和超过1000家全球知名的制造企业建立了稳固的合作关系。
供应产品覆盖安保、工具、电气、仪表、管阀、机械以及化学品等多项门类，经ISO9001认证，拥有危险化学品经营许可证及进出口经营许可等证书。
公司拥有完善的供应链一体化管理体系及流程，致力于协助客户优化供应管理，提高非生产性物料采购的效率和有效性。
传统业务逆势增长：嘉岩在着力转型的同时并没有放弃传统业务。
相反，在2016年宏观环境不利的情况下，传统业务不降反升。
公司自2015年起至2016年相继引进的新品牌，如费斯托（FESTO）、本特利（BENTLY）、莱克斯诺（REXNORD））等都实现了大幅增长，体现了嘉岩公司强大的执行力和学习能力。
传统业务的增长对于新兴电商业务的发展提供了资金及其它方面的资源支持，是公司稳健发展的原动力。
完善的SaaS系统（SoftwareasaService）：公司对原有的SaaS系统进行了升级并整合到电商平台上，使得嘉岩的电商平台更加符合B2B行业特点和客户习惯。
内部管理优化：为了提高管理水平和效率，2016年嘉岩供应对ERP系统进行了统一和升级。
另外，CRM（客户关系管理）系统建设完成，投入使用，与ERP系统实现数据对接，从而大大提高了客户管理、销售机会管理和销售团队管理能力，提高工作效率。
2016年公司加大了对库存的管理力度，并取得了显著成绩。
区域拓展：在2016年，除了引进新品牌助力传统代理业务发展，嘉岩供应在区域拓展方面取得了长足进展，新成立了宁波和南昌销售代表处。
电商平台建设（）：组建了精干的电商平台开发及运营团队。
电商平台已经上线运营，已有20多万SKU录入平台，累积线上交易量已达近四千万的销售额。
1 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 致投资者的信 致上海嘉岩供应链管理股份有限公司全体股东：2016年1月27日上海嘉岩供应链管理股份有限公司正式在新三板挂牌（公司简称：嘉岩供应，代码：835782）。
2016年对于嘉岩供应是新征程的起点，是公司业务转型和发展优化的关键一年。
经过一年的努力，我们欣喜地看到了公司所发生的变化。
经过管理层的充分讨论，我们重新梳理了公司的愿景、使命和战略，指明了公司发展的方向和路线图。
嘉岩供应的愿景是“创建供应链新规则，让供应链更简单”。
为此，嘉岩要实现从贸易商到服务商的转型，从线下贸易到线下线上相结合的转型，以及从多品类组合销售到MRO集成服务的转型。
要实现公司的愿景，完成公司转型，实现我们的战略目标，我们深入地研究了工业企业客户的复杂需求，进一步确立了嘉岩的发展战略和业务模式，“以独立的团队运营不同的业务模式，以满足多样化的客户需求。
即以产品为中心的经销模式，以客户为中心的工业品集成模式，和以中小客户为对象的电商平台模式”。
这三种业务模式的结合可以使我们逐步地，滚雪球式地整合需求端和供给端资源，形成经济规模，打通供应链，并最终实现“创建供应链新规则，让供应链更简单”的远大目标。
在我们逐步实现工业品集成供应的过程中，新的盈利模式也可随之衍生，比如：大数据、供应链金融、设备资产管理等。
组织机构是战略的载体。
在2016年，为了满足公司战略及转型的要求，我们加大了组织机构建设的力度。
首先，我们组建了精干的电商平台开发及运营团队，在原有平台基础上进行大幅度优化，内容更加充实，流程更加顺畅，形式更加优美，该平台已经顺利上线运行。
其次，为了加大供应商开发力度，我们成立了产品管理及供应商开发团队，与众多品牌厂商和品牌经销商建立了深度的合作伙伴关系。
第
三，为了更好地开拓“工业品集成业务模式（MRO总包模式）”，公司抽调了骨干销售力量，组建了专业的项目团队，发掘出大量潜在机会，预计在2017年该业务模式将会有爆发式增长。
通过这些项目机会也印证了我们业务模式的先进性，以及在客户端的受欢迎程度。
第
四，我们统一和升级了ERP系统提高管理效率、准确性和及时性。
在此基础上，我们更好地管理和控制库存和现金流，企业资源得以优化。
展望2017年，我们将在去年成功经验的基础上进一步加大业务拓展力度。
第一：电商平台推广；我们将在现有的数千多家客户中大力推广我们的电商平台，引导客户上线交易。
同时，我们也将成立“地推”团队，在更广的范围内扩大的影响力，吸引更多的中小客户及中小贸易商在平台上“对接”。
第二：线下MRO总包项目拓展；进一步推进大型项目驻场服务的同时，充分开发中型项目及小型项目，并且充分利用电商平台服务资源，将这种先进的业务模式推而广之。
第三：传统代理业务增长；传统业务是公司发展的基石，是嘉岩差异化竞争的优势，也是公司稳健发展的根本。
2017年，我们将在大力引进更多的国内外知名品牌助推该业务模式的增长。
同时，我们也将大力改善业务运行质量，提高库存和资金周转率。
在新的经济常态下，我们坚信唯有变革者才能生存，唯有变革者才能发展。
2017年，嘉岩供应制定了非常具有挑战性的业务目标，总体业务大幅增长、业务结构大幅优化、业务模式稳健转型。
我们完全有理由相信在公司远大的愿景鼓舞下，在正确的战略指导下，在全体员工的努力下，2017年嘉岩一定能够再上一层楼，离我们的远大梦想更近一大步！再次感谢全体股东的信任与支持！ 上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事长胡正朝
2 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 目录 第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告 公告编号：2017-004
3 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 释义项目公司、股份公司、嘉岩供应嘉岩有限无锡天旗南京嘉岩物亨千远江苏明骏科茂卿海秭元投资SKU三会公司章程股东大会董事会监事会高级管理人员、高管管理层证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司主办券商、中山证券元、万元《公司法》会计师事务所律师事务所报告期 释义 释义指上海嘉岩供应链管理股份有限公司指上海嘉岩科贸有限公司指无锡天旗动力机械有限公司指南京嘉岩星泰机电科技有限公司指上海物亨千远机电科技有限公司指江苏明骏工业设备有限公司指上海科茂卿海投资管理有限公司指上海秭元投资管理中心（有限合伙）指库存量单位指股东（大）会、董事会、监事会指上海嘉岩供应链管理股份有限公司章程指上海嘉岩供应链管理股份有限公司股东大会指上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事会指上海嘉岩供应链管理股份有限公司监事会指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指公司董事、监事、高级管理人员指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指中山证券有限责任公司指人民币元、人民币万元指《中华人民共和国公司法》指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）指上海先诚律师事务所指2016年1月1日至2016年12月31日
4 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 第一节声明与提示 公告编号：2017-004 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否否否 【重要风险提示表】重要风险事项名称（一）重大供应商依赖及丧失经销权的风险 （二）实际控制人控制不当风险 （三）销售区域较为集中的风险 重要风险事项简要描述 报告期内，公司直接或通过国外生产商在国内设立的子公司间接向TIMKEN、SKF、NTN、REXNORD、TWB、ABB采购轴承和其他工业传动产品。
公司与上述供应商之间的经销商授权协议对有效期有具体的规定：协议的期限为一年。
如果在到期前2个月仍未终止，则应当自动续期。
任何一方可在协议到期前2个月随时终止本协议。
截止本报告期期末，虽然并无供应商明确中断合作意向，但公司存在失去经销商授权的风险。
截至本报告期期末，胡正朝及其配偶周敏珍为公司的共同实际控制人。
胡正朝直接持有公司54%的股份，且报告期内胡正朝担任公司的董事长及总经理，周敏珍担任公司董事，实际参与公司经营管理活动。
胡正朝、周敏珍作为公司的实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制权。
若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险，公司将存在实际控制人不当控制的风险。
公司创设于上海市，成立之初主要立足于以上海为主的华东区域市场，随着销售规模的扩大及公司知名度的提升，公司
5 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 （四）存货净额较大的风险 （五）核定征收改为查账征收补税风险本期重大风险是否发生重大变化： 逐渐将业务范围扩大至其他省份，报告期内公司在区域拓展方面取得了一定进展，但在华东地区的销售收入仍然占比较高。
2016年度华东地区的营业收入为138,777,262.5元，占营业收入的比例为71.24%。
对区域性市场的依赖度较高，一定程度上制约了公司的发展。
2016年12月31日公司存货净额为43,030,929.27元，占期末流动资产的比例为31.84%。
公司主营业务为轴承及其他工业传动产品经销，并提供工业传动产品采购整体解决方案，由于下游客户对所需轴承及其他工业传动产品的时效性和种类覆盖面的要求，加上经销商授权方对定期采购数量的要求，公司在日常运营中通常需要保持较多数量的存货。
随着公司业务规模的逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。
公司2013年度、2014年度采用核定征收企业所得税。
公司自启动新三板挂牌事项以来，为符合监管的要求，2015年公司向税务局递交了申请材料，申请公司的所得税征收方式由核定征收改为查账征收。
2015年8月24日，公司取得税务机关的《企业所得税征收鉴定表》，查账征收手续办理完毕，2015年度按查账征收方式征收所得税。
虽然主管税务机关已经出具公司核定征收企业所得税，能够按照规定申报纳税，未曾受到涉税处罚的证明，同时，实际控制人也已对报告期内可能存在的税务风险作出承诺，但仍无法排除可能受到主管税务机关的处罚风险。
否
6 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 上海嘉岩供应链管理股份有限公司ShanghaiJiaYanSupplyChainManagementCo.,Ltd.嘉岩供应835782胡正朝上海市嘉定区马陆镇复华路33号1幢3层317室上海市嘉定区浏翔公路1728号中山证券深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）党小安、徐新毅、王楠上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 杨钧021-54303562021-54303572zjj@上海市嘉定区浏翔公路1728号公司董事会办公室 201801
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2016-01-27基础层批发和零售业轴承及其他工业传动产品贸易，并提供工业传动产品采购整体解决方案。
协议转让20,000,000胡正朝胡正朝、周敏珍
7 上海嘉岩供应链管理股份有限公司
四、注册情况项目 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 2016年年度报告 公告编号：2017-004 号码42H42H42H 报告期内是否变更否否否
8 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率
五、股本情况 本期 194,809,395.4316.19% 8,142,347.524,131,689.34 17.43% 8.85% 0.41 本期期末 140,321,348.9889,538,456.1450,782,892.84 2.5449.22%63.81% 1.519.34 本期 2,520,241.242.673.80 本期 37.78%69.22%38.61%
9 单位：元 上年同期 增减比例 115,123,035.04 69.22% 21.09% - 5,980,152.83 36.16% 5,776,689.43 -28.48% 19.44% - 18.78% - 0.33 23.37% 单位：元 上年期末 增减比例 101,846,840.16 37.78% 59,206,294.84 51.23% 42,640,545.32 19.10% 2.13
44.95%58.13% 1.679.72 19.10% - 单位：元 上年同期 增减比例 -17,603,069.22 - 3.28 - 2.84 - 上年同期 92.78%30.25%-1.89% 增减比例- 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 本期期末20,000,000- 项目越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 公告编号：2017-004 位：股 上年期末 增减比例 20,000,000 - - - - - 单位：元金额 152,000.00 3,891,328.02 7,106.884,050,434.90 39,776.720.00 4,010,658.18 10 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 （一）商业模式上海嘉岩供应链管理股份有限公司目前有三种业务模式，即以产品为中心的经销模式，以客户为中心的工业品集成模式，和以中小客户为对象的电商平台模式。
随着公司电商平台的上线运营，以及对江苏明骏业务的重新整合，后两种业务又可以整合为O2O形式的电商平台业务。
在2015年，嘉岩供应的电商业务份额为零，2016年电商平台业务已经占到公司业务总额的20.15%。
产品经销模式：公司拥有多家知名产品的国内经销权，为下游及终端客户提供优质可靠的产品和完善的服务。
公司所经销产品包括但不限于轴承、齿轮箱、皮带、链条、电机、联轴器、密封等工业产品。
公司的主要客户群体为国内大中型工矿企业。
公司依托先进管理系统（CRM系统，ERP系统）等，经过长期的发展积累了众多稳定优质的客户资源，形成了一套与上、下游行业特点相适应的经营模式。
1、价值主张：为客户提供机械传动产品全套解决方案及技术和商务支持。
2、采购模式：公司的采购主要包括以下几个方面：1）与国内外知名品牌供货商技术交流、商务谈判及采购；2）国内外同行间的商务谈判及采购；3）根据市场需要拓展自有品牌销售，并与外协工厂技术交流、质量控制及采购。
为满足客户对工业传动产品的不同需求，公司与主要供货商建立了长期紧密合作关系，获得优惠价格，保障了经营所需的货物。
对于零星紧急采购，公司和国内外同行间建立了良好合作关系，公司正在建立自有品牌的采购及开发团队，力图建立强大的自有品牌产品外协体系，以满足不同层次客户的需求。
3、销售模式：在销售上，该模式主要采取线下营销的模式，即在确立目标客户和项目机会后，由项目团队制定方案并直接报价或参与项目的招投标。
公司设立的业务部门专门负责公司战略客户的开发和管理，推行国内外大型企业客户开发战略。
公司设有专门的应用工程师和服务工程师团队，从客户的需求出发，使用先进的软件及仪器，为客户设计、选择正确的产品，并对这些产品进行售后服务。
4、盈利模式：公司为客户提供所需工业传动产品和相应技术指导、售后服务等一揽子服务，最后按约定价格向客户统一收取费用；扣除采购、运输、装卸、仓储、办公及人工等成本费用，其差额构成公司的营业利润来源。
另外，公司的技术服务团队为客户提供有偿的设备状态监测服务，收取服务费用。
O2O电商模式:与传统的经销模式不同，O2O电商模式完全以客户为中心，解决客户在非直接物料采购中的难点和痛点等问题。
这些非直接物料（MRO）包括：工具、个人防护用品、磨料磨具、刀具、量具、办公用品、化学用品、备品备件等。
由于品类及规格繁多，需求不固定，对于工厂而言管理起来非常困难，管理成本非常高。
嘉岩供应的电商平台（）充分考虑到大、中、小型客户的需求，内嵌的SaaS系统（SoftwareAsAService）为客户的订单管理提供了极大的方便。
另外，我们专业的现场管理团队可以为大型客户提供VMI（VENDORMANAGEDINVENTORY）服务，为客户节约采购和管理成本。
1、价值主张：以O2O的方式（线上交易线下服务），为客户提供间接物料采购的整体解决方案，从而降低间接物料的采购总成本。
2、销售模式：a)对于零星客户：公司组建了“地推”团队广泛扩大平台影响力，主要目标客户为修理厂、修理店、汽车4S店、建材城、五金机电城等。
客户登录电商平台，选择合适的商品进行交易。
b)对于中型客户：利用现有销售团队，针对客户需求进行线下报价和商务谈判，确定整套服务方案后录入SaaS系统后，客户以后便可以非常方便地实现线上交易。
c)对于大型客户：公司有富有经验和专业知识的项目管理和服务团队，针对客户需求定制设计供应链整体解决方案。
项目实施阶段，我们为客户提供现场VMI服务，即有专门团队驻扎客户现场，管理客户订单、库存、发货等整个采购流程。
11 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004
3、采购模式：公司拥有强大的采购团队，与国内外众多厂商和经销商建立了长期的合作关系。
采购 渠道主要有以下两条： a)对于公司拥有代理权的产品，公司主要从品牌厂家直接进货以获得低廉的采购成本。
b)对于公司没有代理权的产品，公司通过电商业务整合需求，形成经济规模，从而与某品牌的大型 经销商建立战略合作关系的方式采购商品。
4、盈利模式：电商平台的盈利模式目前主要有两条： a)对于零星客户：利用公司的经济规模和代理产品的价格优势，实现买和卖之间的差价，形成利润。
b)对于大型客户：我们为客户提供供应链整体解决方案，从而使客户供应链整体成本下降。
成本节 约后的分享以及买卖差价是该业务模式的利润来源。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）
报告期内经营情况回顾 总体回顾： 在2016年严峻的经济环境下，公司着力于战略转型和自身组织机构能力建设，依然保持了良好的增 长势头和经营状况。
公司2016年实现营业收入194,809,395.43元，比上年度增长了69.22%，归属于母 公司的净利润8,142,347.52元，比上年度增长36.16%。
截止2016年12月31日，公司总资产为 140,321,348.98元，净资产为50,782,892.84元。
报告期内，公司主营业务未发生变化。
2016年公司重 点在以下方面做出努力并取得成效： 第
一、完成对江苏明骏工业设备有限公司的并购和整合，对江苏明骏的并购是嘉岩从传统工业品经销 商转型为供应链管理服务商及工业品电商的重要一步。
第
二、内部管理优化：为了提高管理水平和效率，2016
年嘉岩供应对ERP系统进行了统一和升级。
另外，CRM（客户关系管理）系统建设完成，投入使用，与ERP系统实现数据对接，从而大大提高了客户 管理、销售机会管理和销售团队管理能力，提高工作效率。
第
三、电商平台建设（）：组建了精干的电商平台开发及运营团队，电商平台已经 上线运营，已有
20多万SKU录入平台，累积线上交易量已达近四千万的销售额，是公司2017年及未来的 发展奠定新的增长点。
第
四、区域拓展：在2016年，除了引进新品牌助力传统代理业务发展，公司在区域拓展方面取得了 一定进展，新成立了宁波和南昌销售代表处。
1、主营业务分析
（1）利润构成 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 194,809,395.43 69.22% -115,123,035.04 30.25% - 12 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 营业成本 163,263,980.11 79.73%83.81%90,839,185.56 23.14%78.91% 毛利率 16.19% - - 21.09% - - 管理费用 15,729,712.39 47.71% 8.07%10,648,757.42 57.98%9.25% 销售费用 7,063,873.31 60.76% 3.63% 4,393,913.43522.26%3.82% 财务费用 1,116,404.78 10.92% 0.57% 1,006,461.53336.09%0.87% 营业利润 5,165,315.03 -34.45% 2.65% 7,879,906.94 18.37%6.84% 营业外收入 4,051,435.23 778.30% 2.08% 461,279.42313.33%0.40% 营业外支出 1,000.33 -99.47% 0.00% 189,994.8952,247.40%0.17% 净利润 8,142,347.52 38.61% 4.18% 5,874,246.89 -1.89%5.10% 项目重大变动原因： 1、2016年度实现营业收入194,809,395.43元，较上年同期增加79,686,360.39元，增幅为69.22%， 主要原因为： a、公司于2016年6月21日完成对江苏明骏工业设备有限公司的并购和整合，江苏明骏7-12月的收 入为3,926.69万元。
b、无锡天旗因自身业绩增长以及并入合并报表期间变动（2015年并入合并报表期间为5月至12月， 2016年并入合并报表期间为1月至12月），并入合并报表的本期收入比上期增加了4,088.90万。
2、2016年度公司发生营业成本163,263,980.11元，较上年同期增加72,424,794.55元，增幅为 79.73%，主要原因是公司2016年6月末收购了江苏明骏，2016年江苏明骏并入合并报表营业成本 35,058,407.80元，同时公司销售额也大幅增长，营业成本也同比增长。
3、2016年度公司发生管理费用15,729,712.39元，较去年同期增加5,080,954.97元，增幅为47.71%， 主要原因： a、2015年无锡天旗并入合并报表管理费用2,522,000.46元（2015年5月至12月合并报表），2016 年无锡天旗并入合并报表管理费用4,978,108.02元（2016年全年合并报表），差额2,456,107.56元。
b、公司于2016年6月末收购了江苏明骏，2016年江苏明骏并入合并报表管理费用230,183.24元。
c、公司为了优化内部管理提高管理水平和效率，拓展销售渠道和方式，2016年嘉岩供应对ERP系统 进行了统一和升级；CRM（客户关系管理）系统建设完成投入使用，与ERP系统实现数据对接；完善电商 平台建设（）、组建了精干的电商平台开发及运营团队。
公司管理费用因此增加了 2,552,731.36元。
4、2016年度公司发生销售费用7,063,873.31元，较去年同期增加2,669,959.88元，增幅为60.76%， 主要原因是公司于2016年6月末收购了江苏明骏，2016年江苏明骏并入合并报表销售费用2,594,972.02 元。
5、2016年度公司实现营业利润5,165,315.03元，较去年同期减少2,714,591.91元，降幅为34.45%， 主要原因是2016年嘉岩供应对ERP系统进行了统一和升级，CRM（客户关系管理）系统建设完成，投入使 用，与ERP系统实现数据对接，完善电商平台建设（）、组建了精干的电商平台开发及 运营团队。
公司管理费用因此增加了2,552,731.36元,影响了营业利润。
6、2016年度公司实现营业外收入4,051,435.23元，较去年同期增加3,590,155.81元，增幅为 778.30%，主要原因是报告期内收购江苏明骏的合并成本小于其净资产的公允价值，计入营业外收入 3,891,328.02元。
7、2016年度公司实现营业外支出1,000.33元，较去年同期减少188,994.56元，降幅为99.47%，主 要原因是公司2015年取消了上海ＡＢＢ动力传动有限公司的一笔采购合同，赔款157,000.00元，2016 年公司基本没有发生营业外支出。
8、2016年度公司实现净利润8,142,347.52元，较去年同期增加2,268,100.63元，增幅为38.61%， 主要原因是报告期内收购江苏明骏的合并成本小于其净资产的公允价值，计入营业外收入3,891,328.02 13 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 元。
（2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 194,809,395.43
163,263,980.11115,123,035.0490,839,185.56 其他业务收入 - - - - 合计 194,809,395.43163,263,980.11115,123,035.0490,839,185.56 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 线上业务 39,251,525.67 20.15% 0.00 0.00% 线下业务 155,557,869.76 79.85% 115,123,035.04 100.00% 合计 194,809,395.43 100.00% 115,123,035.04 100.00% 收入构成变动的原因： 报告期内公司持续完善电商平台建设（）、组建了精干的电商平台开发及运营团队， 自电商平台上线运营以来，已有
20多万SKU录入平台，累积线上销售额已近四千万，为公司2017年及未 来的发展奠定新的增长点。
（3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,520,241.24 -17,603,069.22 投资活动产生的现金流量净额 -4,618,833.94 -3,624,199.56 筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 684,932.82 19,932,649.59 1、2016
年度公司经营活动产生的现金流量净额为2,520,241.24元，主要是因为报告期内业绩较好， 收入增长69.22%，销售商品收到的现金增加较多；报告期内加强了对库存管理力度，并取得了显著成绩， 购买商品支付的增幅较小；在两种因素的共同作用下，经营活动产生的现金流量净额增长较多。
2、2016
年度公司投资活动产生的现金流量净额为-4,618,833.94元，主要是收购江苏明骏100%股 权及嘉岩供应搬迁装修费用支出。
3、2016年度公司筹资活动产生的现金流量净额为684,932.82元，去年同期减少19,247,716.77元 主要是2015年公司股改之前进行了增资，收到投资款18,000,000.00元,2016年公司新增银行贷款5,980,000.00元，向共同实际控制人周敏珍拆入资金5,212,492.48元，归还其他关联方曹慧芳借款3,824,139.15元，归还共同实际控制人周敏珍借款1,935,000.00元。
（4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1中信重工机械股份有限公司 12,168,140.86 6.25% 否 2武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司 9,555,461.97 4.91% 否 3佛山市海天（高明）调味食品有限公司 7,675,885.90 3.94% 否 4一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 7,620,021.77 3.91% 否 5中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 6,486,520.50 3.33% 否 合计
（5）主要供应商情况 43,506,031.00 22.34% - 14 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016
年年度报告 公告编号：2017-004 序号 供应商名称 1斯凯孚（中国）销售有限公司2铁姆肯商贸（上海）有限公司3莱克斯诺工业企业管理（上海）有限公司4上海珂临工业设备技术有限公司5上海渤融贸易有限公司 合计
（6）研发支出与专利研发支出： 项目研发投入金额研发投入占营业收入的比例专利情况： 项目公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量研发情况：
2、资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 本年期末 金额 变动比例 870,534.7384,966,221.2943,030,929.27 1,781,888.58 5,980,000.00 140,321,348.98 -58.13%74.03%1.44% -6.16% 70.86% 37.78% 采购金额 53,976,725.5030,273,956.628,694,501.493,502,651.912,990,426.1099,438,261.62 年度采购占比 34.19%19.18%5.51%2.22%1.89%62.99% 本期金额- 数量 上年期末 占总资产的比重 金额 变动比例 0.62%60.55%30.67% 1.27% 4.26% - 2,079,344.7948,824,131.3542,420,846.46 1,898,784.82 3,500,000.00 101,846,840.16 -38.37%127.89%96.19% 150.38% 92.78% 单位：元 是否存在关联关系否否否否否- 单位：元上期金额 - - 单位：元 占总资产 占总资产的比 比重的增减 重 2.04%-1.42% 47.94%12.61% 41.65%-10.98% - - 1.86%-0.59% - - 3.44%0.82% - - - - 15 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 资产负债项目重大变动原因：1、2016年度公司货币资金余额870,534.73元，较去年同期减少1,208,810.06元，主要是报告内公司归还了部分其他关联方借款，筹资款流入减少，公司管理费用增加，现金支出也相应增加所致。
2、2016年度公司应收账款为84,966,221.29元，较去年同期增加36,142,089.94元，主要是收购江苏明骏后，其报告期末应收账款净值为21,612,571.87元，且公司的几个重要客户货款支付延期，其中：中信重工机械股份有限公司2016年末比2015年末应收账款增加3,277,281.35元；上海富朗德机械设备有限公司2016年末比2015年末应收账款增加2,643,125.70元；江苏天晟供应链管理有限公司2016年末比2015年末应收账款增加2,382,591.42元；武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司2016年末比2015年末应收账款增加1,657,930.97元；江苏迎阳无纺机械有限公司2016年末比2015年末应收账款增加1,545,075.91元。
3、2016年度公司短期借款余额5,980,000.00元，主要原因是报告期内，嘉岩供应向泰隆银行上海分行借款人民币2,480,000.00元,无锡天旗向江苏银行无锡分行借款人民币3,500,000.00元。
4、2016年末公司资产总计140,321,348.98元，较上年同期增加38,474,508.82元，主要原因2016年末江苏明骏合并资产总计30,275,822.58元。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况
1、无锡天旗成立于2009年03月23日，注册资本500万元人民币。
2016年度纳入合并报表范围的营业收入为87,514,606.56元，营业成本为71,481,394.21元，净利润为4,965,306.73元。
期末总资产53,325,596.02元，应收账款31,495,988.11元，存货18,205,972.28元，净资产13,596,748.08元。
2、上海物亨千远机电科技有限公司成立于2010年1月5日，注册资本：150万元；住所：嘉定区思诚路1378号11幢2132室；2016年度纳入合并报表范围的营业收入为3,600,717.92元，营业成本为3,152,709.40元，净利润为-518,079.99元。
期末总资产6,329,617.96元，净资产186,392.11元。
3、南京嘉岩星泰机电科技有限公司，成立于2012年8月3日，注册资本为200万元人民币，其中嘉岩有限以货币出资150万元，占公司注册资本的75%，上海物亨千远机电科技有限公司以货币出资50万元，占公司注册资本的25%。
为公司100%控股子公司。
2016年度纳入合并报表范围的营业收入为9,438,831.09元，营业成本为7,928,251.62元，净利润为219,861.69元。
期末总资产7,154,131.89元，应收账款4,752,708.32元，存货1,646,783.68元，净资产1,966,581.18元。
4、2016年6月21日，公司收购江苏明骏工业设备有限公司100%股权。
江苏明骏工业设备有限公司成立于2005年，注册资本：500万元。
2016年度纳入合并报表范围的江苏明骏营业收入为39,266,925.67元，营业成本为35,058,407.80元，净利润为380,305.72元。
期末总资产30,275,822.58元，应收账款21,612,571.87元，存货5,129,841.26元，净资产11,941,633.74元。
（2）委托理财及衍生品投资情况- （三）外部环境的分析公司目前正在从传统的工业品代理模式向工业品集成（MRO模式）及工业品电商平台模式转型。
在2016年完成对江苏明骏工业设备有限公司的并购，以及大力推进电商平台建设后，MRO及电商平台业务模式在公司业务的比重将逐年大幅增加。
2015年5月8日国务院正式印发了《中国制造2025》，提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。
这一宏大计划对现代 16 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 供应链及物流企业提出了新的挑战和机遇。
供应链管理就是在满足一定消费需求的情况下，让整个供应链成本降到最低，使供货商、仓储、制造商、配送中心与渠道商有机地组合在一起，进行产品制造、运输、销售的一种新型管理方式。
智能制造和智能供应链是紧密相连的，供应链行业正在朝着集成化，智能化的方向发展。
集成化，首先是纵向的集成化，即从制造商出货到仓储、物流、分销，到使用端的存储、派送、补货等等整个流通环节的集成。
其次是横向集成，作为工业品供应链服务企业要能够实现各种工业品的集成供货，具备“一站式”服务能力。
随着信息技术的日益普及，以及物流效率的日益提升，供应链向着越来越智能化的方向发展，用户对于供应链优化的需求也越来越强烈。
针对库房作业来讲，供应链优化应该实现存储量逐步下降，订单处理量逐步增加，订单零拣比例越来越高，自动化程度越来越高，配送中心规模越来越大。
为适应市场发展的需求，不断提升竞争力且在日益加剧的竞争中脱颖而出，企业会将更多的精力投入到产品的研发及商业模式的拓展中。
因此，越来越多的工业制造企业开始选择分离外包工业零部件采购业务专注于核心竞争力。
这一趋势为供应链管理企业提供了广阔的发展前景。
企业将工业零部件采购业务外包或者通过电子商务平台实现物料采购，一方面使企业可以集中精力于自身业务，另一方面，相比企业自身采购体系，采用第三方工业零部件打包采购可以获得更加专业和快捷的“一站式”服务，同时由于第三方工业零部件打包采购的集成化运作，企业外包成本也要比建设和维护自身采购体系更加低廉。
因此，工业零部件打包采购外包必然成为众多工业品制造企业的优先选择。
随着中国经济进入“新常态”以及供给侧改革的不断推进，中国企业告别了过去粗放式的高速增长模式。
新的形势下要求企业在提升产品质量、性能的同时，不断挖掘企业内部成本下降的潜力。
与此同时，劳动力成本的不断上升也给企业降本带来了很大的压力。
间接物料的管理是企业的难点和痛点问题，供应链外包及电商平台的服务模式可以帮助企业很好地降低和控制间接物料的采购总成本，包括单品价格的降低、消耗总量的控制、人员成本的消除，提高资金使用效率及提高库存周转率等。
（四）竞争优势分析上游供应商：作为供应链服务企业上游供应商资源是企业核心竞争力的重要一环，是实现“一站式采购”的重要保障。
这种业务模式确保了嘉岩与众多关键零部件供应商保持密切的、直接的合作关系，比如轴承领域的SKF、TIMKEN、NTN，气动领域的FESTO、润滑领域的FUCHS等等。
由此，嘉岩可以获得稳定的货源、合理的价格以及强大的技术支持能力。
由于嘉岩具备庞大的客户群体、独特的商业模式以及优秀的销售团队，我们和其它领域的国内外优秀供应商的合作还在不断地扩大。
随着我们工业品集成总包及电商平台业务的快速发展，采购物流的经济规模不断扩大，我们对供应商的吸引力及议价能力也在不断增强。
下游客户：经过多年的积累，嘉岩目前有超过3,000家以上的客户，而且这个数字每天都在增长。
深入了解并整合这些客户的需求给公司的发展提供了良好基础。
第
一，在公司推出工业品集成服务和电商平台业务模式的时候，这些客户可以提供良好的初始动能。
第
二，这些客户所生产的产品也成为我们销售的对象，即客户与供应商融为一体。
第
三，为了满足不同客户的需求，新的业务机会也会不断涌现，比如化学品管理，设备资产管理等，使得公司的业务更加“接地气”，更有价值。
行业竞争对手：传统工业品经销模式，工业品集成模式和工业品电商模式相结合是嘉岩供应整体业务模式的显著特征，是嘉岩把互联网与工业品分销及供应链管理相结合的重要战略。
互联网+的时代是行业界限逐渐模糊、消融的时代，我们认为要真正搞好供应链管理服务就必须要具备以上三种业务模式，相互支撑、相互借力。
行业潜在进入者：一个成功的工业品集成服务商，或工业品电子商务平台上需要几个必备的条件：
1.上游供应商资源
2.下游客户资源
3.对客户供应链管理流程的深入了解
4.电子商务系统的开发能力
5.强大的采购及现场管理团队
6.大量的资金投入。
应该说，这个行业的门槛是比较高的。
由于该行业属于创新型行业，业务运营的可持续性尤为重要。
先期进入该领域的一些公司也都或多或少地遇 17 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 到经营困难。
嘉岩供应，由于多年的积累和并购，逐步具备了以上能力。
同时三种业务模式相结合的方式也为公司提供良好的“自造血”功能，使得我们的业务可以持续、健康发展。
替代模式的威胁：嘉岩的模式是利用互联网技术及先进营销方式对现有工业品供销模式的颠覆。
嘉岩的三种业务模式从不同角度，关注不同类型和规模的客户，满足不同层次的客户需求。
公司高管团队的每一位成员都具有良好的教育背景和丰富的行业经验。
多元化的人员结构形成了既接中国地气又有国际视野的高管团队。
中层和基层团队成员经验丰富，执行力强。
人员按照销售、采购、现场运营管理、产品管理、平台开发及运营、财务、人力资源等部门设置，各部门相对独立又相互支持。
公司经营中的劣势，工业品集成服务领域的优化同公司业务规模关联非常大，公司当前业务规模尚在快速成长期，在上下游合作伙伴中的话语权尚有待提高；随着公司业务的急速发展，我们相信能和上下游客户间建立更为紧密的合作关系。
（五）持续经营评价2016年公司在工业传统业务，即工业品代理经销业务方面取得了13.65%增长。
在保持与传统客户的良好合作关系的同时，通过引进新产品，如FESTO、FUCHS、REXNORD，即扩大了与传统客户的合作范围，也开发出一大批新客户，进入一些新的行业，如工业自动化线等。
公司的另外一个成熟业务部门–工业品集成业务（MRO总包业务），也取得了27.88%的增长。
传统和成熟业务模式的增长有力地支持了公司电商平台业务的开发，实现自我滚动发展。
在平台业务的研发方面，公司也采取了稳健和节约的方式，分步实施。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司实际控制人或高管没有发生违法、违规行为，能够履行职责。
公司能够及时支付员工工资及供应商货款，截止本报告期期末，没有供应商明确中断合作意向，公司不存在失去经销商授权的风险。
公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项且具有持续经营记录。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
（六）扶贫与社会责任公司始终致力于行业发展及行业人才培养。
年度内，为行业新增了几十个工作岗位，同时本着整合行业资源的意愿，公司多年来致力于上下游产业链的整合，力求一条新的产业服务之路。
随着公司规模和营业收入的不断扩大，公司为所在区域的税收和就业、周边服务业做出了更大的贡献。
二、未来展望 （一）行业发展趋势据前瞻产业研究院测算，中国工业企业的MRO工业品采购需求平均占该厂产值的4%到6%，而我国2015年第二产业生产总值为287675亿元人民币。
所以，保守估计中国的MRO市场规模超过1万亿。
尽管市场很大，中国的MRO采购和管理与发达国家相比仍有较大的差距。
在我国，MRO工业品流通环节纷繁复杂，主要节点包括生产厂商、一级代理批发商、二级经销批发商、线下零售店即常见的五金商店，最后才到终端使用产品的中小企业，一般产品要经过至少4、5层交易，过长的销售链条使厂家与终端客户之间无法直接形成信息沟通，缺乏有效的沟通协作，导致中小企业终端价格不透明，厂家头疼库存积压问题。
为了加强企业的竞争力，在众多企业中脱颖而出，越来越多的大型工业制造企业开始选择分离外包工业零部件采购业务，专注于研发和市场一头一尾的核心竞争力。
这一趋势为处于采购外包行业的企业提供了广阔的发展前景。
企业将MRO采购业务外包，一方面使企业可以集中精力投入在研发及销售等核心业务，另一方面，相比企业自身采购体系，采用第三方MRO打包采购可以获得更加专业和快捷的“一站式”服务，同时由于 18 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 MRO打包采购的集成化运作，企业外包成本也要比建设和维护自身采购体系更加低廉。
因此，MRO采购外包必然成为众多制造企业的优先选择。
随着互联技术的迅猛发展，使得工业零部件供需之间的商流、物流、信息流、资金流四流合一成为可能。
在当前的信息技术条件下，建立基于互联技术的工业零部件供应平台在技术上已经完全可以实现。
中国电商充分发挥了互联网高效连接的特点，实现了上下游的高效对接，帮助化解了产能过剩、流通成本高等问题。
与之相辅相成的就是基于互联网、大数据的MRO智能化采购平台和服务商越来越多。
数据显示，中国有82%的工业客户会选择通过互联网购买工业用品，87%的亚洲受访者也表示会更多考虑线上采购。
世界发达国家如美国、欧洲，在工业零部件外包服务领域均已经出现了近百亿美金营业额的一站式供应平台。
中国已经是全世界无可争议的第一制造大国，工业零部件的市场年总需求远超欧美，中国工业零部件外包领域将大有可为。
（二）公司发展战略
1、以独立的团队运营不同的业务模式，以满足多样化的客户需求。
2、以产品为中心的经销模式
3、以客户为中心的工业品集成模式
4、以中小客户为对象的电商平台模式工业品集成的难点在于，客户需求的复杂性（包含技术的和商务的），有些“日用品”不需要太多的技术服务和支持，有些“有技术含量”的产品需要大量的线下技术和商务支持。
保持多种模式并存是满足客户多种需求的必然选择。
同时，多种业务模式并存也是公司稳健发展的需要。
（三）经营计划或目标 2017年，公司将有如下计划和目标：
1、电商平台业务：2016年电商平台经升级后上线，2017年公司将大力发展该业务，完善平台运营团队和销售团队，加强营销策划，预计该业务将有大幅度增长。
2、工业品集成业务：该业务为客户提供MRO产品总包，并提供驻客户现场服务。
2017年，公司将大力拓展新客户群体，深化与现有客户的合作范围，预计销售收入较2016年有大幅的增长。
3、产品代理业务：预计将引进5个以上国内外知名品牌，预计销售收入较2016年有较大增长。
4、加强组织机构建设：公司将根据不同的业务模式组建不同的业务团队，独立运营、互相借力。
同时，公司将完善业绩管理、评估体系及企业文化建设。
5、区域拓展：2016年公司业务区域有了一定的突破，2017年，公司将进一步加大区域拓展力度，以更加灵活多样的方式尽快将公司的影响力和销售范围扩大。
公司将在2017年度逐步实施以上计划，所需资金将通过股票发行、自筹资金及银行贷款等方式筹集。
上述经营计划或目标并不构成对投资者的业绩承诺，提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
2017年外部环境依旧艰难，公司希望通过以上经营举措，让公司的业务在2017年度实现大幅增长，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
（四）不确定性因素
1.产品经销权的不确定性公司目前拥有国内外多家知名产品的经销代理权，可以为客户提供丰富的产品和服务资源，并为有需要的客户提供采购整体解决方案。
但是公司目前取得的品牌经销权都有效期，授权经销协议期限一般为一年，如果在到期前2个月未有任何一方提出终止，则自动续期；若在到期前2个月有任何一方提出终止，则协议将于到期日终止。
报告期内虽无供应商明确提出中断合作意向，但若有供应商提出收回经销权，公司将无法继续代理该产品，对公司业绩将造成不利影响。
2.人员的不确定性 19 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 自成立以来，公司的管理团队相对稳定，但由于行业的特殊性以及激烈的产品市场竞争，对一些岗位人员的要求比较高，人才的竞争相对比较激烈。
如果公司主要成员，特别是高级管理人员以及销售人员的离职，将对公司的经营和发展带来一定影响。
三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1.重大供应商依赖及丧失经销权的风险报告期内，公司直接或通过国外生产商在国内设立的子公司间接向FESTO、TIMKEN、SKF、NTN、REXNORD、TWB、ABB采购产品。
公司与上述供应商之间的经销商授权协议对有效期有具体的规定：协议的期限为一年。
如果在到期前2个月仍未终止，则应当自动续期。
任何一方可在协议到期前2个月随时终止本协议。
截止本报告期期末，虽然并无供应商明确中断合作意向，但公司存在失去经销商授权的风险。
应对措施：制定合理的公司发展规划，完善企业管理，引进企业发展需要的各种人才，不断提高企业综合实力；同时，积极发展公司业务，不断扩大各品牌产品的市场份额，用数据说话，让供应商对公司的发展充满信心。
2.实际控制人控制不当风险截至本报告期期末，胡正朝及其配偶周敏珍为公司的共同实际控制人。
胡正朝直接持有公司54%的股份，且报告期内胡正朝担任公司的董事长及总经理，周敏珍担任公司董事，实际参与公司经营管理活动。
胡正朝、周敏珍作为公司的实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制权。
若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险，公司将存在实际控制人不当控制的风险。
应对措施：公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，制定了《公司章程》和其他经营管理制度，制度健全，对实际控制人的行为具有一定的约束和指导作用。
3.销售区域较为集中的风险公司创设于上海市，成立之初主要立足于以上海市为主的华东区域市场，随着销售规模的扩大及公司知名度的提升，公司逐渐将业务范围扩大至其他省份，但在华东地区的销售收入仍然占比较高。
2016年度华东地区的营业收入为138,777,262.54元，占营业收入的比例分别为71.24%。
对区域性市场的依赖度较高，一定程度上制约了公司的发展。
应对措施：逐渐扩展华东区域以外的市场，措施包括在其他省份设立办事处、外派骨干业务人员拓展外省区域市场等，力求以最快的速度扩大其他省份的市场占有率。
4.存货净值较大的风险2016年12月31日公司存货净额为43,030,929.27元，占期末流动资产的比例为31.84%。
公司主营业务为轴承及其他工业传动产品经销，并提供工业传动产品采购整体解决方案，由于下游客户对所需轴承及其他工业传动产品的时效性和种类覆盖面的要求，加上经销商授权方对定期采购数量的要求，公司在日常运营中通常需要保持较多数量的存货，随着公司业务规模的逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。
应对措施：与客户进行充分的沟通，正确评估下游客户对产品的需求量，为客户备货时，努力做到不多备、不错备，同时不断开发新客户，为存货找到其他分销途径，提高产品和资金的周转率。
5.核定征收改为查账征收补税风险公司2013年度、2014年度采用核定征收企业所得税。
公司自启动新三板挂牌事项以来，为符合监管的要求，2015年公司向税务局递交了申请材料，申请公司的所得税征收方式由核定征收改为查账征收。
2015年8月24日，公司取得税务机关的《企业所得税征收鉴定表》，查账征收手续办理完毕，2015年度按查账征收方式征收所得税。
虽然主管税务机关已经出具公司核定征收企业所得税，能够按照规定申报纳税，未曾受到涉税处罚的证明，同时，实际控制人也已对报告期内可能存在的税务风险作出承诺，但仍无 20 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 法排除可能受到主管税务机关的处罚风险。
应对措施：公司实际控制人胡正朝、周敏珍承诺：若未来公司因此被税务主管部门要求追缴以往年度 的税款，由本人以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及滞纳金或因此产生的所有相关费用，
若公司因此遭致有权行政部门处罚而遭受损失的，由本人及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用。
（二）报告期内新增的风险因素无
四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：不适用 （二）关键事项审计说明：不适用 否标准无保留意见 21 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否否 是是否 否是否否否 索引-
五、二（一）
五、二（二）-
五、二（三）-
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 4,000,000.00
0 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） 8,000,000.00 5,212,492.48
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
6．其他 - - 总计 12,000,000.00 5,212,492.48 （二）
报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 唐大勇唐大勇、曹慧芳胡正朝、周敏珍吴江 总计 租赁房屋最高额担保最高额担保拆入资金 - 399,999.96 否 7,500,000.00 是 3,100,000.00 否 450,000.00 否 11,449,999.96 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司租赁其他关联方唐大勇的房屋作为无锡天旗的办公场所，租赁定价以市场价格，公司已于
2016 22 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 年底搬离，不再租赁该房屋。
公司关联方唐大勇、曹慧芳为公司提供的额度为人民币7,500,000.00元最高额担保发生于挂牌之前。
公司共同实际控制人胡正朝、周敏珍为公司提供额度为人民币3,100,000.00元最高额担保，向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行借款2,480,000.00元。
因公司全资子公司江苏明骏工业设备有限公司新业务拓展迅速导致流动资金紧张，为了补充资金流，于2016年12月向公司关联方吴江借入资金450,000.00元。
公司已在第一届董事会第七次会议中对关联租赁、3,100,000.00元最高额担保、拆入资金事项进行了补充审议，尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
上述关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形。
对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（三）承诺事项的履行情况
1、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》承诺内容：本人目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接实际控制或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制任何与嘉岩供应存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心科技人员，本人与嘉岩供应不存在同业竞争。
自本承诺函出具之日起，本人作为嘉岩供应董事、监事及高级管理人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制与嘉岩供应构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。
本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制与嘉岩供应相同或相似的、对嘉岩供应业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。
若本人及本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制与嘉岩供应产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人及本人控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到嘉岩供应经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。
本人为嘉岩供应董事、监事及高级管理人员期间，保证不会利用嘉岩供应董事、监事及高级管理人员的地位损害嘉岩供应及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
上述承诺在嘉岩供应于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起且本人为嘉岩供应董事、监事及高级管理人员期间持续有效且不可撤销。
如有任何违反上述承诺的事项发生，由本人承担因此给嘉岩供应造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。
报告期内公司董事、监事、高级管理人员如实履行此项承诺。
2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少关联交易的承诺函》承诺内容：本人将不会利用股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员的地位影响上海嘉岩供应链管理股份有限公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。
截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。
如在将来有关联交易发生，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。
本人将促使本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。
本承诺为不可撤销承诺。
报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员如实履行此项承诺。
3、公司实际控制人胡正朝、周敏珍关于《核定征收改为查账征收补税风险的承诺函》承诺内容：若未来公司因此被税务主管部门要求追缴以往年度的税款，由本人以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及滞纳金或因此产生的所有相关费用，若公司因此遭致有权行政部门处罚而遭受损失的，由本人及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用。
本承诺为不可撤销承诺。
报告期内公司实际控制人胡正朝、周敏珍如实履行此项承诺。
23 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初数量 比例 本期变动 数量期末比例 无限售股份总数 - - 8,916,666 8,916,666 44.58% 无限售条其中：控股股东、实际控制人 - - 2,700,000 2,700,000 13.50% 件股份董事、监事、高管 - - 550,000 550,000 2.75% 核心员工 - - - - - 有限售股份总数 20,000,000100.00% -8,916,666 11,083,334 55.42% 有限售条其中：控股股东、实际控制人10,800,00054.00% -2,700,000 8,100,000 40.50% 件股份董事、监事、高管 2,200,000 11.00% -550,000 1,650,000 8.25% 核心员工 - - - - - 总股本 20,000,000 -
0 20,000,000 - 普通股股东人数 （二）
普通股前十名股东情况 9单位：股 序号 股东名称 期初持股数持股变动 期末持股数 期末持股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量
1 胡正朝 10,800,000
0 10,800,000 54.00% 8,100,000 2,700,000
2 杨星定 1,600,000
0 1,600,000 8.00%
0 1,600,000
3 吴翠屏 1,600,000
0 1,600,000 8.00%
0 1,600,000
4 唐大勇 1,000,000
0 1,000,000 5.00% 750,000 250,000
5 林秀娟 800,000
0 800,000 4.00%
0 800,000
6 吴军 600,000
0 600,000 3.00% 450,000 150,000
7 王立 600,000
0 600,000 3.00% 450,000 150,000
8 秭元投资 2,000,000
0 2,000,000 10.00% 1,333,334 666,666
9 科茂卿海 1,000,000
0 1,000,000 5.00%
0 1,000,000 合计 20,000,000
0 20,000,000 100.00% 11,083,334 8,916,666 前十名股东间相互关系说明： 秭元投资为公司的员工持股平台，其中：周智达出资人民币
8万元，出资比例为80%，周敏珍出资人民币2万元，出 资比例为20%，周智达是公司监事，周敏珍是公司董事，周敏珍和周智达是兄妹关系，周敏珍和公司董事长兼总经理胡正 朝是夫妻关系，除此之外，公司股东之间没有关联关系。
二、优先股股本基本情况 项目 计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总股本 期初股份数量 - 24 数量变动 - 单位：股 期末股份数量 - 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况公司控股股东为胡正朝先生，截至报告期末持有公司1,080万股，占公司股本总额54.00%。
胡正朝先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任嘉岩供应董事长兼总经理。
2000年7月至2001年6月，任FAG中国有限公司工程师；2001年6月至2004年5月，任HoneywellTurboChargerSystem供应链经理；2004年5月至2004年11月，任Trane特灵空调（中国）有限公司供应链经理；2004年11月至2006年6月，宁波双林汽车部件股份有限公司董事兼总经理；2006年7月至2015年8月，任嘉岩科贸执行董事，2015年8月至今，任嘉岩供应董事长兼总经理任期三年。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况公司实际控制人为胡正朝先生和周敏珍女士。
胡正朝先生基本情况如上所述。
周敏珍女士，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999年9月至2000年8月，任上海新视野网络公司软件工程师；2000年9月至2006年6月，任长江证券股份有限公司网络工程师；2006年7月至2007年10月，任嘉岩科贸办公室主管；2007年10月至2015年8月，任嘉岩科贸监事；2015年8月至今，任嘉岩供应董事，任期三年。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
25 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 发行方案公告 时间 新增股票挂牌转让日 期 发行价格 发行数量募集金额 募集资金使用情况：- 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 发行对象中外部自然人人数 单位：元/股 发行对象中私募投资基金家 数 发行对象中信托及资管产品 家数 募集资金用途是否变 更
二、债券融资情况 代码合计 简称 债券类型 融资金额- 票面利率% 单位：元 存续时间 是否违约
三、间接融资情况 融资方式银行贷款 银行贷款 合计 融资方无锡天旗动力机械有 限公司上海嘉岩供应链管理 股份有限公司- 融资金额 3,500,000 2,480,000 5,980,000 利息率%5.44 6.18 - 单位：元 存续时间 是否违约 2016年02月15日-2017 否 年02月14日 2016年11月15日-2017 否 年11月14日 - -
四、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况 股利分配日期 每10股派现数（含税） 合计 - （二）利润分配预案 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）- 每10股送股数 单位：元/股 每10股转增数 - - 每10股送股数 单位：元/股 每10股转增数 - - 26 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 胡正朝 董事长、总经理男 40本科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 王立 董事、副总经理男 45本科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 吴军 董事、副总经理男 45本科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 唐大勇 董事 男 63专科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 周敏珍 董事 女 41本科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 程侃 董事 男 40硕士 三年（2015年8否 月至2018年8月） 余浩杰 董事 男 40专科 三年（2015年8否 月至2018年8月） 高玉华 监事会主席 男 31专科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 周智达 监事 男 43中学 三年（2015年8是 月至2018年8月） 周苍军 监事 男 31本科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 朱敬娟 财务总监 女 38专科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 杨钧 董事会秘书 女 28硕士 三年（2015年8是 月至2018年8月） 董事会人数：
7 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事长兼总经理胡正朝与公司董事周敏珍为夫妻关系。
公司董事周敏珍与公司监事周智达为兄妹关系。
（二）
持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 胡正朝 董事长、总经理 10,800,000
0 10,800,000 54.00% - 王立 董事、副总经理 600,000
0 600,000 3.00% - 吴军 董事、副总经理 600,000
0 600,000 3.00% - 27 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016
年年度报告 公告编号：2017-004 唐大勇周敏珍程侃余浩杰高玉华周智达周苍军朱敬娟杨钧 合计 董事董事董事董事监事会主席监事监事财务总监董事会秘书 （三）变动情况 信息统计 姓名- 期初职务- 1,000,000
0 - - - - - - - - - - - - - - - - 13,000,000
0 董事长是否发生变动 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 变动类型（新任、换届、 离任） - - 1,000,000
- 13,000,000 期末职务 5.00% - - - - - - - - - - - - - - - - - 65.00% - 否否否否 简要变动原因 - 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：- 注：现任董事、监事、高级管理人员皆为公司股改完成时选任，期间无变动。
二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 行政管理人员 13 销售人员 22 技术人员
4 财务人员
6 后勤人员 17 员工总计 62 按教育程度分类
博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数319221862 28 期末人数18288103498 期末人数827392498 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1.人员变动及人才引进截至报告期末，公司在职员工98人，较报告期初增加36人，主要原因是收购江苏明骏以及公司业务快速发展，人员招聘数量在增加。
2.员工培训公司注重员工的培训与发展，制定了一系列培训计划，包括新员工入职培训、企业文化培训、岗位技能培训、行业知识培训等，通过各项培训，不断提高员工业务理论知识和业务能力，帮助员工成长，为公司未来大发展奠定夯实的人才基础。
3.员工薪酬政策公司员工的薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等，并结合员工入职年限、工作表现及对公司的贡献程度不等，对基本工资做不定期调整。
公司与员工签订《劳动合同》，按照国家有关法律、法规为员工缴纳五险一金。
4.公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。
（二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 - 核心技术人员 - 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： - 期末普通股持股数量 - - - - 29 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016
年年度报告 公告编号：2017-004 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否是
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司逐步健全和完善公司各项规章制度,为规范募集资金管理和使用行为，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，新建立了《募集资金管理制度》：为确保信息披露的真实、准确、完整和及时，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守新建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
股东大会、董事会、监事会和管理层均能够按照有关法律、法规、《公司章程》及其他各项管理制度的要求，履行各自的权利和义务。
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，公司上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实有效地履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》中设立了投资者关系管理等条款，能够保障股东，特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利。
此外，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 30 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 报告期内，全国中小企业股份转让系统的公开转让及挂牌事项等重大决策事项，均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求的规定进行。
截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能切实有效地履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况
一、章程第十三条原为：公司的经营宗旨:秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以科学、 严谨的现代化管理为手段，以经济效益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，使企业获得稳步、高速 的发展，使各股东获得最好的收益。
经依法登记，公司的经营范围是：钢材、金属制品、橡胶制品、塑料制品、模具、汽车配件、机械设 备、电子产品的销售、从事电子产品、模具专业领域内的技术开发、技术服务，轴承、计算机软硬件的（除 计算机信息系统安全专用产品）销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 现将该条修改为：公司的经营宗旨:
秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以科学、严谨的现代 化管理为手段，以经济效益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，使企业获得稳步、高速的发展，使 各股东获得最好的收益。
经依法登记，公司的经营范围是：钢材、金属制品、橡胶制品、塑料制品、模具、汽车配件、机械设 备、电子产品的销售、从事电子产品、模具专业领域内的技术开发、技术服务，轴承、计算机软硬件的（除 计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】 （二）
三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数4 31 经审议的重大事项（简要描述）第一届董事第三次会议审议通过了：
1、《关于<修改公司章程>的议案》
2、《关于审议偶发性关联交易的议案》
3、《关于预计2016年度公司与周敏珍发生日常性关联交易的议案》
4、《关于预计2016年度公司与江苏中茂工艺品制造有限公司发生日常性关联交易的议案》
5、《提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》第一届董事第四次会议审议通过了：
1、《2015年度总经理工作报告》
2、《2015年度董事会工作报告》 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 监事会股东大会 2016年年度报告 公告编号：2017-004
3、《上海嘉岩供应链管理股份有限公司控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项说明》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2016年度财务预算报告》
6、《2015年度利润分配方案》
7、《上海嘉岩供应链管理股份有限公司年报信息 披露重大差错责任追究制度》
8、《2015年年度报告及摘要》
9、《关于续聘2016年度审计机构的议案》 10、《关于提请召开2015年年度股东大会的议 案》 第一届董事第五次会议审议通过了：
1、《关于公司收购江苏明骏工业设备有限公司 100%股权的议案》 第一届董事第六次会议审议通过了：
1、《关于<2016
年半年度报告>的议案》
2、《关于<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于<召开2016年第二次临时股东大会>的 议案》
2 第一届监事第二次会议审议通过了：
1、《2015年度监事会工作报告》
2、《2015年度财务决算报告》
3、《2016年度财务预算报告》
4、《2015年度利润分配方案》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《上海嘉岩供应链管理股份有限公司控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》 第一届监事第三次会议审议通过了：
1、《上海嘉岩供应链管理股份有限公司2016年 半年度报告》
3 2016年度第一次临时股东大会审议通过了：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于审议偶发性关联交易的议案》
3、《关于预计2016年度公司与周敏珍发生日常 性关联交易的议案》
4、《关于预计2016年度公司与江苏中茂工艺品 制造有限公司发生日常性关联交易的议案》 2015年年度股东大会审议通过了：
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2016年度财务预算报告》 32 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004
5、《2015年度利润分配方案》
6、《2015年年度报告及摘要》
7、《上海嘉岩供应链管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8、《关于续聘2016年度审计机构的议案》2016年度第二次临时股东大会审议通过了：
1、《关于<募集资金管理制度>的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规则制度的规定，历次股东大会、董事会和监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议事项等均符合法律法规要求，历次会议的表决结果合法有效。
（三）公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。
公司严格按照股东大会议事规则，召集、召开股东大会，保证股东充分顺利地行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
董事会负责审议公司的经营战略和重大决策；公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。
公司管理层加强对相关法律法规、公司各项规章制度、业务规则、管理技能的学习，提高规范治理意识，严格公司治理中的各项管理，如销售管理、行政管理、财务管理等，并在公司日常经营管理中很好地执行，并不断完善，以更好地适应公司的发展需要。
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善各项管理体系和内部控制制度，并及时有效地听取多方有助于改善公司治理的意见和建议，不断改进公司治理水平。
（四）投资者关系管理情况公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台，按照相关法律法规的要求，真实、充分、及时地进行信息披露，确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息，切实有效地保护投资者的合法权益。
公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定。
此外，公司通过电话、邮件等方式，广泛深入地与投资者沟通，在符合法律法规规范的前提下，客观介绍公司情况，虚心听取意见建议，提高沟通效率，及时回复或解答有关问题。
二、内部控制 33 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 （一）监事会就年度内监督事项的意见报告期内，监事会能够独立运作，并履行监事会的监督职责，对本年度内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
1.业务独立公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。
2.资产独立公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东及实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
公司未拥有土地使用权、房屋资产，现有生产经营场所系租赁而来。
公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，具有与经营相关的知识产权。
3.机构独立公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。
自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。
4.人员独立公司已经建立健全了人力资源管理制度。
公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。
公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。
公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在股东、控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在股东、控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。
公司的财务人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在股东、控股股东及其控制的其他企业中兼职。
5.财务独立公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策。
公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，具备独立的财会账簿，不存在股东及控股股东控制的其他企业干预本公司资金使用的情况。
公司在银行单独开立账户，不存在与股东及控股股东控制的其他企业共用银行账户的情况。
公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税之现象。
（三）对重大内部管理制度的评价公司根据《公司法》、《公司章程》及其他国家有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定了现行的一系列内部控制管理制度，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
公司在日常运营中，能够很好地贯彻执行这些管理制度，维护公司股东权益，保证公司财务资料的真实、合 34 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 法和完整性，提高企业经营管理效率，促进公司经营目标的实现。
1．关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司实际情况出发，制定会计核算的 具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2.关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、 严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3.关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险 等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司逐步健全和完善公司各项规章制度，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。
报告期内，公司未发生重大信息披露不实、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露负责人及管理层严格遵守上述规定，执行情况良好。
35 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004
一、审计报告是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 第十节财务报告 是标准无保留意见天职业字[2017]10439号天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层2017-04-20党小安、徐新毅、王楠否三年 审计报告 天职业字[2017]10439号 上海嘉岩供应链管理股份有限公司： 我们审计了后附的上海嘉岩供应链管理股份有限公司（以下简称“嘉岩供应”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是嘉岩供应管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
36 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 我们认为，嘉岩供应财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉岩供应
2016年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
[此页无正文] 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国•北京二○一七年四月二十日 中国注册会计师：党小安中国注册会计师：徐新毅中国注册会计师：王楠 37 上海嘉岩供应链管理股份有限公司
二、财务报表 2016年年度报告 公告编号：2017-004 （一）合并资产负债表 项目 附注 流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 六、1- - 衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 六、2六、3六、4六、5六、6六、7- 长期应收款 - 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 六、8六、9 38 期末余额 870,534.73- 1,391,934.8784,966,221.293,646,889.50 1,027,726.5243,030,929.27210,175.54135,144,411.72 - 1,781,888.58116,320.28 单位：元 期初余额 2,079,344.79- 4,251,242.0048,824,131.35 923,591.37- 171,368.25- 42,420,846.46- 98,670,524.22 - 1,898,784.8273,308.41 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 六、10六、11六、12- - 六、13六、14六、15六、16六、17六、18六、19- - - - - 2016年年度报告39 公告编号：2017-004 1,501,002.431,777,725.975,176,937.26140,321,348.98 1,204,222.713,176,315.94101,846,840.16 5,980,000.00- 3,500,000.00- 204,849.8239,785,873.332,188,495.08 167,060.274,074,561.9311,986.6736,976,971.3089,389,798.40 20,099,218.881,558,959.0436,496.002,107,537.8031,696,633.1458,998,844.86 - - - - - - - - - - - - - - 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：胡正朝 六、11六、20六、21六、22六、23- 主管会计工作负责人：朱敬娟 148,657.74148,657.7489,538,456.14 207,449.98207,449.9859,206,294.84 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - - - - 19,071,327.26 19,071,327.26 - - - - - - 272,309.83 272,309.83 - - 11,439,255.75 3,296,908.23 50,782,892.84 42,640,545.32 - - 50,782,892.84 42,640,545.32 140,321,348.98 101,846,840.16 会计机构负责人：朱敬娟 （二）
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产 附注 - - 十五、1十五、2- 40 期末余额 212,889.00- 148,532.8725,794,514.341,298,567.70 12,820,940.7418,029,993.96- 单位：元 期初余额 512,553.50- 2,450,000.0024,774,430.13 888,673.71- 7,620,454.1726,653,539.77 - 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 十五、3- - - 41 公告编号：2017-004 171,943.9758,477,382.58 62,899,651.28 15,185,191.24504,527.171,161,536.41840,870.8017,692,125.6276,169,508.20 7,911,152.33387,743.95669,910.968,968,807.2471,868,458.52 2,480,000.00 - - - 8,856,847.081,082,269.17906,350.0011,986.6724,151,875.5537,489,328.47 9,768,450.241,196,818.88253,616.1421,082,867.2632,301,752.52 - - 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：胡正朝 - 主管会计工作负责人：朱敬娟 公告编号：2017-004 37,489,328.47 32,301,752.52 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - - - - 19,071,327.26 19,071,327.26 - - - - - - 272,309.83 272,309.83 -663,457.36 223,068.91 38,680,179.73 39,566,706.00 76,169,508.20 71,868,458.52 会计机构负责人：朱敬娟 （三）
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 附注 六、24六、24- 42 本期金额194,809,395.43194,809,395.43189,644,080.40163,263,980.11- 单位：元 上期金额115,123,035.04115,123,035.04107,243,128.1090,839,185.56- 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： 六、25六、26六、27六、28六、29六、30六、31六、32- - - - - 43 公告编号：2017-004 756,790.637,063,873.3115,729,712.391,116,404.781,713,319.185,165,315.034,051,435.231,000.339,215,749.931,073,402.418,142,347.528,142,347.52- 300,081.764,393,913.4310,648,757.421,006,461.5354,728.407,879,906.94461,279.42189,994.8932,994.898,151,191.472,276,944.585,874,246.895,980,152.83-105,905.94- - - - - 8,142,347.528,142,347.52- 5,874,246.895,980,152.83-105,905.94 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：胡正朝 十六、1十六、
1 主管会计工作负责人：朱敬娟 公告编号：2017-004 0.41 0.33 0.41 0.33 会计机构负责人：朱敬娟 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： 附注 十五、4十五、4- - - - - 44 本期金额62,461,410.6653,100,913.55307,068.07547,129.758,573,363.31128,065.79706,372.30-901,502.11152,000.00-749,502.11137,024.16-886,526.27- - -886,526.27 单位：元 上期金额62,601,005.5552,560,319.4751,308.60261,086.426,020,631.95514.55709,873.282,997,271.28255,000.00189,994.8932,994.893,062,276.39339,178.122,723,098.27- - 2,723,098.27 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：胡正朝 - 主管会计工作负责人：朱敬娟 公告编号：2017-004 - - - - 会计机构负责人：朱敬娟 45 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 （五）
合并现金流量表 2016年年度报告 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 附注 - - 六、33六、33六、34六、33- 46 公告编号：2017-004 本期金额 单位：元 上期金额 208,774,873.69- 241,762.65209,016,636.34176,497,008.7910,824,230.618,054,818.6911,120,337.01206,496,395.102,520,241.24 2,159,388.942,459,445.00 137,018,744.69- 347,433.20137,366,177.89135,739,801.545,918,695.824,655,594.498,655,155.26154,969,247.11-17,603,069.22 2,071,333.342,071,333.347,923.085,687,609.82 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 六、33 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 六、33 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 六、34 加：期初现金及现金等价物余额 六、34
六、期末现金及现金等价物余额 六、34 法定代表人：胡正朝 主管会计工作负责人：朱敬娟 （六）
母公司现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 47 公告编号：2017-004 4,618,833.94-4,618,833.94 5,695,532.90-3,624,199.56 - 18,000,000.00 - - 11,980,000.00 3,500,000.00 - - 6,162,492.48 14,124,345.45 18,142,492.48 35,624,345.45 9,500,000.00 14,000,000.00 1,092,525.79 934,711.86 - - 6,865,033.87 756,984.00 17,457,559.66 15,691,695.86 684,932.82 19,932,649.59 - - -1,413,659.88 -1,294,619.19 2,079,344.79 3,373,963.98 665,684.91 2,079,344.79 会计机构负责人：朱敬娟 本期金额 单位：元 上期金额 74,056,609.56
- 154,009.0874,210,618.6454,490,475.173,600,857.522,773,021.054,891,493.8765,755,847.618,454,771.03 62,571,011.49- 391,985.6962,962,997.1872,367,070.552,391,292.641,961,750.303,820,695.2780,540,808.76-17,577,811.58 - - - - - - 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：胡正朝 主管会计工作负责人：朱敬娟 公告编号：2017-004 1,520,762.36
4,141,800.005,093,615.1410,756,177.50-10,756,177.50 2,020,000.002,020,000.00 6,044,397.83 4,876,336.5010,920,734.33-8,900,734.33 - 18,000,000.00 8,480,000.00 - - - 2,570,000.00 7,404,520.31 11,050,000.00 25,404,520.31 6,000,000.00 - 112,639.13 - 2,935,618.90 200,000.00 9,048,258.03 200,000.00 2,001,741.97 25,204,520.31 - - -299,664.50 -1,274,025.60 512,553.50 1,786,579.10 212,889.00 512,553.50 会计机构负责人：朱敬娟 48 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016
年年度报告 公告编号：2017-004 （七）合并股东权益变动表 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 少所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公积减：库存其他专项盈余公积一未分配利润数 优永其 股 综合储备 般 股 先续他 收益 风 东 股债 险 权 准 益 备
一、上年期末余额 20,000,000.00 - --19,071,327.26 - - -272,309.83 -3,296,908.23 -42,640,545.32 加：会计政策变更 - - -- - - - - - - - - - 前期差错更正 - - -- - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - -- - - - - - - - - - 其他 - - -- - - - - - - - - -
二、本年期初余额 20,000,000.00 - --19,071,327.26 - - -272,309.83 -3,296,908.23 -42,640,545.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - -- - - - - - -8,142,347.52 -8,142,347.52 （一）综合收益总额 - - -- - - - - - -8,142,347.52 -8,142,347.52 （二）所有者投入和减少资本 - - -- - - - - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - -- - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - -- - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - -- - - - - - - - - -
4．其他 - - -- - - - - - - - - - （三）利润分配 - - -- - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - -- - - - - - - - - - 49 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - 20,000,000.00 - --19,071,327.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
272,309.83 -11,439,255.75 -50,782,892.84 股本 其他权益工具优永其先续他股债 2,000,000.00-- --- 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积减：其他专盈余公积
一 库综合项 般 存收益储 风 股 备 险 准 备 1,100.45 - --1,000,000.00- - - -- -- 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 15,911,081.38- 604,116.60- 19,516,298.43- 50 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 前期差错更正 -
江苏明骏工业设备有限公司是专业的工业领域非生产性物料（MRO）集成服务商。
拥有专业一流的采购团队，强大的供应商网络，已和超过1000家全球知名的制造企业建立了稳固的合作关系。
供应产品覆盖安保、工具、电气、仪表、管阀、机械以及化学品等多项门类，经ISO9001认证，拥有危险化学品经营许可证及进出口经营许可等证书。
公司拥有完善的供应链一体化管理体系及流程，致力于协助客户优化供应管理，提高非生产性物料采购的效率和有效性。
传统业务逆势增长：嘉岩在着力转型的同时并没有放弃传统业务。
相反，在2016年宏观环境不利的情况下，传统业务不降反升。
公司自2015年起至2016年相继引进的新品牌，如费斯托（FESTO）、本特利（BENTLY）、莱克斯诺（REXNORD））等都实现了大幅增长，体现了嘉岩公司强大的执行力和学习能力。
传统业务的增长对于新兴电商业务的发展提供了资金及其它方面的资源支持，是公司稳健发展的原动力。
完善的SaaS系统（SoftwareasaService）：公司对原有的SaaS系统进行了升级并整合到电商平台上，使得嘉岩的电商平台更加符合B2B行业特点和客户习惯。
内部管理优化：为了提高管理水平和效率，2016年嘉岩供应对ERP系统进行了统一和升级。
另外，CRM（客户关系管理）系统建设完成，投入使用，与ERP系统实现数据对接，从而大大提高了客户管理、销售机会管理和销售团队管理能力，提高工作效率。
2016年公司加大了对库存的管理力度，并取得了显著成绩。
区域拓展：在2016年，除了引进新品牌助力传统代理业务发展，嘉岩供应在区域拓展方面取得了长足进展，新成立了宁波和南昌销售代表处。
电商平台建设（）：组建了精干的电商平台开发及运营团队。
电商平台已经上线运营，已有20多万SKU录入平台，累积线上交易量已达近四千万的销售额。
1 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 致投资者的信 致上海嘉岩供应链管理股份有限公司全体股东：2016年1月27日上海嘉岩供应链管理股份有限公司正式在新三板挂牌（公司简称：嘉岩供应，代码：835782）。
2016年对于嘉岩供应是新征程的起点，是公司业务转型和发展优化的关键一年。
经过一年的努力，我们欣喜地看到了公司所发生的变化。
经过管理层的充分讨论，我们重新梳理了公司的愿景、使命和战略，指明了公司发展的方向和路线图。
嘉岩供应的愿景是“创建供应链新规则，让供应链更简单”。
为此，嘉岩要实现从贸易商到服务商的转型，从线下贸易到线下线上相结合的转型，以及从多品类组合销售到MRO集成服务的转型。
要实现公司的愿景，完成公司转型，实现我们的战略目标，我们深入地研究了工业企业客户的复杂需求，进一步确立了嘉岩的发展战略和业务模式，“以独立的团队运营不同的业务模式，以满足多样化的客户需求。
即以产品为中心的经销模式，以客户为中心的工业品集成模式，和以中小客户为对象的电商平台模式”。
这三种业务模式的结合可以使我们逐步地，滚雪球式地整合需求端和供给端资源，形成经济规模，打通供应链，并最终实现“创建供应链新规则，让供应链更简单”的远大目标。
在我们逐步实现工业品集成供应的过程中，新的盈利模式也可随之衍生，比如：大数据、供应链金融、设备资产管理等。
组织机构是战略的载体。
在2016年，为了满足公司战略及转型的要求，我们加大了组织机构建设的力度。
首先，我们组建了精干的电商平台开发及运营团队，在原有平台基础上进行大幅度优化，内容更加充实，流程更加顺畅，形式更加优美，该平台已经顺利上线运行。
其次，为了加大供应商开发力度，我们成立了产品管理及供应商开发团队，与众多品牌厂商和品牌经销商建立了深度的合作伙伴关系。
第
三，为了更好地开拓“工业品集成业务模式（MRO总包模式）”，公司抽调了骨干销售力量，组建了专业的项目团队，发掘出大量潜在机会，预计在2017年该业务模式将会有爆发式增长。
通过这些项目机会也印证了我们业务模式的先进性，以及在客户端的受欢迎程度。
第
四，我们统一和升级了ERP系统提高管理效率、准确性和及时性。
在此基础上，我们更好地管理和控制库存和现金流，企业资源得以优化。
展望2017年，我们将在去年成功经验的基础上进一步加大业务拓展力度。
第一：电商平台推广；我们将在现有的数千多家客户中大力推广我们的电商平台，引导客户上线交易。
同时，我们也将成立“地推”团队，在更广的范围内扩大的影响力，吸引更多的中小客户及中小贸易商在平台上“对接”。
第二：线下MRO总包项目拓展；进一步推进大型项目驻场服务的同时，充分开发中型项目及小型项目，并且充分利用电商平台服务资源，将这种先进的业务模式推而广之。
第三：传统代理业务增长；传统业务是公司发展的基石，是嘉岩差异化竞争的优势，也是公司稳健发展的根本。
2017年，我们将在大力引进更多的国内外知名品牌助推该业务模式的增长。
同时，我们也将大力改善业务运行质量，提高库存和资金周转率。
在新的经济常态下，我们坚信唯有变革者才能生存，唯有变革者才能发展。
2017年，嘉岩供应制定了非常具有挑战性的业务目标，总体业务大幅增长、业务结构大幅优化、业务模式稳健转型。
我们完全有理由相信在公司远大的愿景鼓舞下，在正确的战略指导下，在全体员工的努力下，2017年嘉岩一定能够再上一层楼，离我们的远大梦想更近一大步！再次感谢全体股东的信任与支持！ 上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事长胡正朝
2 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 目录 第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告 公告编号：2017-004
3 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 释义项目公司、股份公司、嘉岩供应嘉岩有限无锡天旗南京嘉岩物亨千远江苏明骏科茂卿海秭元投资SKU三会公司章程股东大会董事会监事会高级管理人员、高管管理层证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司主办券商、中山证券元、万元《公司法》会计师事务所律师事务所报告期 释义 释义指上海嘉岩供应链管理股份有限公司指上海嘉岩科贸有限公司指无锡天旗动力机械有限公司指南京嘉岩星泰机电科技有限公司指上海物亨千远机电科技有限公司指江苏明骏工业设备有限公司指上海科茂卿海投资管理有限公司指上海秭元投资管理中心（有限合伙）指库存量单位指股东（大）会、董事会、监事会指上海嘉岩供应链管理股份有限公司章程指上海嘉岩供应链管理股份有限公司股东大会指上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事会指上海嘉岩供应链管理股份有限公司监事会指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指公司董事、监事、高级管理人员指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指中山证券有限责任公司指人民币元、人民币万元指《中华人民共和国公司法》指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）指上海先诚律师事务所指2016年1月1日至2016年12月31日
4 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 第一节声明与提示 公告编号：2017-004 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否否否 【重要风险提示表】重要风险事项名称（一）重大供应商依赖及丧失经销权的风险 （二）实际控制人控制不当风险 （三）销售区域较为集中的风险 重要风险事项简要描述 报告期内，公司直接或通过国外生产商在国内设立的子公司间接向TIMKEN、SKF、NTN、REXNORD、TWB、ABB采购轴承和其他工业传动产品。
公司与上述供应商之间的经销商授权协议对有效期有具体的规定：协议的期限为一年。
如果在到期前2个月仍未终止，则应当自动续期。
任何一方可在协议到期前2个月随时终止本协议。
截止本报告期期末，虽然并无供应商明确中断合作意向，但公司存在失去经销商授权的风险。
截至本报告期期末，胡正朝及其配偶周敏珍为公司的共同实际控制人。
胡正朝直接持有公司54%的股份，且报告期内胡正朝担任公司的董事长及总经理，周敏珍担任公司董事，实际参与公司经营管理活动。
胡正朝、周敏珍作为公司的实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制权。
若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险，公司将存在实际控制人不当控制的风险。
公司创设于上海市，成立之初主要立足于以上海为主的华东区域市场，随着销售规模的扩大及公司知名度的提升，公司
5 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 （四）存货净额较大的风险 （五）核定征收改为查账征收补税风险本期重大风险是否发生重大变化： 逐渐将业务范围扩大至其他省份，报告期内公司在区域拓展方面取得了一定进展，但在华东地区的销售收入仍然占比较高。
2016年度华东地区的营业收入为138,777,262.5元，占营业收入的比例为71.24%。
对区域性市场的依赖度较高，一定程度上制约了公司的发展。
2016年12月31日公司存货净额为43,030,929.27元，占期末流动资产的比例为31.84%。
公司主营业务为轴承及其他工业传动产品经销，并提供工业传动产品采购整体解决方案，由于下游客户对所需轴承及其他工业传动产品的时效性和种类覆盖面的要求，加上经销商授权方对定期采购数量的要求，公司在日常运营中通常需要保持较多数量的存货。
随着公司业务规模的逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。
公司2013年度、2014年度采用核定征收企业所得税。
公司自启动新三板挂牌事项以来，为符合监管的要求，2015年公司向税务局递交了申请材料，申请公司的所得税征收方式由核定征收改为查账征收。
2015年8月24日，公司取得税务机关的《企业所得税征收鉴定表》，查账征收手续办理完毕，2015年度按查账征收方式征收所得税。
虽然主管税务机关已经出具公司核定征收企业所得税，能够按照规定申报纳税，未曾受到涉税处罚的证明，同时，实际控制人也已对报告期内可能存在的税务风险作出承诺，但仍无法排除可能受到主管税务机关的处罚风险。
否
6 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 上海嘉岩供应链管理股份有限公司ShanghaiJiaYanSupplyChainManagementCo.,Ltd.嘉岩供应835782胡正朝上海市嘉定区马陆镇复华路33号1幢3层317室上海市嘉定区浏翔公路1728号中山证券深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）党小安、徐新毅、王楠上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 杨钧021-54303562021-54303572zjj@上海市嘉定区浏翔公路1728号公司董事会办公室 201801
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2016-01-27基础层批发和零售业轴承及其他工业传动产品贸易，并提供工业传动产品采购整体解决方案。
协议转让20,000,000胡正朝胡正朝、周敏珍
7 上海嘉岩供应链管理股份有限公司
四、注册情况项目 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 2016年年度报告 公告编号：2017-004 号码42H42H42H 报告期内是否变更否否否
8 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率
五、股本情况 本期 194,809,395.4316.19% 8,142,347.524,131,689.34 17.43% 8.85% 0.41 本期期末 140,321,348.9889,538,456.1450,782,892.84 2.5449.22%63.81% 1.519.34 本期 2,520,241.242.673.80 本期 37.78%69.22%38.61%
9 单位：元 上年同期 增减比例 115,123,035.04 69.22% 21.09% - 5,980,152.83 36.16% 5,776,689.43 -28.48% 19.44% - 18.78% - 0.33 23.37% 单位：元 上年期末 增减比例 101,846,840.16 37.78% 59,206,294.84 51.23% 42,640,545.32 19.10% 2.13
44.95%58.13% 1.679.72 19.10% - 单位：元 上年同期 增减比例 -17,603,069.22 - 3.28 - 2.84 - 上年同期 92.78%30.25%-1.89% 增减比例- 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 本期期末20,000,000- 项目越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 公告编号：2017-004 位：股 上年期末 增减比例 20,000,000 - - - - - 单位：元金额 152,000.00 3,891,328.02 7,106.884,050,434.90 39,776.720.00 4,010,658.18 10 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 （一）商业模式上海嘉岩供应链管理股份有限公司目前有三种业务模式，即以产品为中心的经销模式，以客户为中心的工业品集成模式，和以中小客户为对象的电商平台模式。
随着公司电商平台的上线运营，以及对江苏明骏业务的重新整合，后两种业务又可以整合为O2O形式的电商平台业务。
在2015年，嘉岩供应的电商业务份额为零，2016年电商平台业务已经占到公司业务总额的20.15%。
产品经销模式：公司拥有多家知名产品的国内经销权，为下游及终端客户提供优质可靠的产品和完善的服务。
公司所经销产品包括但不限于轴承、齿轮箱、皮带、链条、电机、联轴器、密封等工业产品。
公司的主要客户群体为国内大中型工矿企业。
公司依托先进管理系统（CRM系统，ERP系统）等，经过长期的发展积累了众多稳定优质的客户资源，形成了一套与上、下游行业特点相适应的经营模式。
1、价值主张：为客户提供机械传动产品全套解决方案及技术和商务支持。
2、采购模式：公司的采购主要包括以下几个方面：1）与国内外知名品牌供货商技术交流、商务谈判及采购；2）国内外同行间的商务谈判及采购；3）根据市场需要拓展自有品牌销售，并与外协工厂技术交流、质量控制及采购。
为满足客户对工业传动产品的不同需求，公司与主要供货商建立了长期紧密合作关系，获得优惠价格，保障了经营所需的货物。
对于零星紧急采购，公司和国内外同行间建立了良好合作关系，公司正在建立自有品牌的采购及开发团队，力图建立强大的自有品牌产品外协体系，以满足不同层次客户的需求。
3、销售模式：在销售上，该模式主要采取线下营销的模式，即在确立目标客户和项目机会后，由项目团队制定方案并直接报价或参与项目的招投标。
公司设立的业务部门专门负责公司战略客户的开发和管理，推行国内外大型企业客户开发战略。
公司设有专门的应用工程师和服务工程师团队，从客户的需求出发，使用先进的软件及仪器，为客户设计、选择正确的产品，并对这些产品进行售后服务。
4、盈利模式：公司为客户提供所需工业传动产品和相应技术指导、售后服务等一揽子服务，最后按约定价格向客户统一收取费用；扣除采购、运输、装卸、仓储、办公及人工等成本费用，其差额构成公司的营业利润来源。
另外，公司的技术服务团队为客户提供有偿的设备状态监测服务，收取服务费用。
O2O电商模式:与传统的经销模式不同，O2O电商模式完全以客户为中心，解决客户在非直接物料采购中的难点和痛点等问题。
这些非直接物料（MRO）包括：工具、个人防护用品、磨料磨具、刀具、量具、办公用品、化学用品、备品备件等。
由于品类及规格繁多，需求不固定，对于工厂而言管理起来非常困难，管理成本非常高。
嘉岩供应的电商平台（）充分考虑到大、中、小型客户的需求，内嵌的SaaS系统（SoftwareAsAService）为客户的订单管理提供了极大的方便。
另外，我们专业的现场管理团队可以为大型客户提供VMI（VENDORMANAGEDINVENTORY）服务，为客户节约采购和管理成本。
1、价值主张：以O2O的方式（线上交易线下服务），为客户提供间接物料采购的整体解决方案，从而降低间接物料的采购总成本。
2、销售模式：a)对于零星客户：公司组建了“地推”团队广泛扩大平台影响力，主要目标客户为修理厂、修理店、汽车4S店、建材城、五金机电城等。
客户登录电商平台，选择合适的商品进行交易。
b)对于中型客户：利用现有销售团队，针对客户需求进行线下报价和商务谈判，确定整套服务方案后录入SaaS系统后，客户以后便可以非常方便地实现线上交易。
c)对于大型客户：公司有富有经验和专业知识的项目管理和服务团队，针对客户需求定制设计供应链整体解决方案。
项目实施阶段，我们为客户提供现场VMI服务，即有专门团队驻扎客户现场，管理客户订单、库存、发货等整个采购流程。
11 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004
3、采购模式：公司拥有强大的采购团队，与国内外众多厂商和经销商建立了长期的合作关系。
采购 渠道主要有以下两条： a)对于公司拥有代理权的产品，公司主要从品牌厂家直接进货以获得低廉的采购成本。
b)对于公司没有代理权的产品，公司通过电商业务整合需求，形成经济规模，从而与某品牌的大型 经销商建立战略合作关系的方式采购商品。
4、盈利模式：电商平台的盈利模式目前主要有两条： a)对于零星客户：利用公司的经济规模和代理产品的价格优势，实现买和卖之间的差价，形成利润。
b)对于大型客户：我们为客户提供供应链整体解决方案，从而使客户供应链整体成本下降。
成本节 约后的分享以及买卖差价是该业务模式的利润来源。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）
报告期内经营情况回顾 总体回顾： 在2016年严峻的经济环境下，公司着力于战略转型和自身组织机构能力建设，依然保持了良好的增 长势头和经营状况。
公司2016年实现营业收入194,809,395.43元，比上年度增长了69.22%，归属于母 公司的净利润8,142,347.52元，比上年度增长36.16%。
截止2016年12月31日，公司总资产为 140,321,348.98元，净资产为50,782,892.84元。
报告期内，公司主营业务未发生变化。
2016年公司重 点在以下方面做出努力并取得成效： 第
一、完成对江苏明骏工业设备有限公司的并购和整合，对江苏明骏的并购是嘉岩从传统工业品经销 商转型为供应链管理服务商及工业品电商的重要一步。
第
二、内部管理优化：为了提高管理水平和效率，2016
年嘉岩供应对ERP系统进行了统一和升级。
另外，CRM（客户关系管理）系统建设完成，投入使用，与ERP系统实现数据对接，从而大大提高了客户 管理、销售机会管理和销售团队管理能力，提高工作效率。
第
三、电商平台建设（）：组建了精干的电商平台开发及运营团队，电商平台已经 上线运营，已有
20多万SKU录入平台，累积线上交易量已达近四千万的销售额，是公司2017年及未来的 发展奠定新的增长点。
第
四、区域拓展：在2016年，除了引进新品牌助力传统代理业务发展，公司在区域拓展方面取得了 一定进展，新成立了宁波和南昌销售代表处。
1、主营业务分析
（1）利润构成 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 194,809,395.43 69.22% -115,123,035.04 30.25% - 12 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 营业成本 163,263,980.11 79.73%83.81%90,839,185.56 23.14%78.91% 毛利率 16.19% - - 21.09% - - 管理费用 15,729,712.39 47.71% 8.07%10,648,757.42 57.98%9.25% 销售费用 7,063,873.31 60.76% 3.63% 4,393,913.43522.26%3.82% 财务费用 1,116,404.78 10.92% 0.57% 1,006,461.53336.09%0.87% 营业利润 5,165,315.03 -34.45% 2.65% 7,879,906.94 18.37%6.84% 营业外收入 4,051,435.23 778.30% 2.08% 461,279.42313.33%0.40% 营业外支出 1,000.33 -99.47% 0.00% 189,994.8952,247.40%0.17% 净利润 8,142,347.52 38.61% 4.18% 5,874,246.89 -1.89%5.10% 项目重大变动原因： 1、2016年度实现营业收入194,809,395.43元，较上年同期增加79,686,360.39元，增幅为69.22%， 主要原因为： a、公司于2016年6月21日完成对江苏明骏工业设备有限公司的并购和整合，江苏明骏7-12月的收 入为3,926.69万元。
b、无锡天旗因自身业绩增长以及并入合并报表期间变动（2015年并入合并报表期间为5月至12月， 2016年并入合并报表期间为1月至12月），并入合并报表的本期收入比上期增加了4,088.90万。
2、2016年度公司发生营业成本163,263,980.11元，较上年同期增加72,424,794.55元，增幅为 79.73%，主要原因是公司2016年6月末收购了江苏明骏，2016年江苏明骏并入合并报表营业成本 35,058,407.80元，同时公司销售额也大幅增长，营业成本也同比增长。
3、2016年度公司发生管理费用15,729,712.39元，较去年同期增加5,080,954.97元，增幅为47.71%， 主要原因： a、2015年无锡天旗并入合并报表管理费用2,522,000.46元（2015年5月至12月合并报表），2016 年无锡天旗并入合并报表管理费用4,978,108.02元（2016年全年合并报表），差额2,456,107.56元。
b、公司于2016年6月末收购了江苏明骏，2016年江苏明骏并入合并报表管理费用230,183.24元。
c、公司为了优化内部管理提高管理水平和效率，拓展销售渠道和方式，2016年嘉岩供应对ERP系统 进行了统一和升级；CRM（客户关系管理）系统建设完成投入使用，与ERP系统实现数据对接；完善电商 平台建设（）、组建了精干的电商平台开发及运营团队。
公司管理费用因此增加了 2,552,731.36元。
4、2016年度公司发生销售费用7,063,873.31元，较去年同期增加2,669,959.88元，增幅为60.76%， 主要原因是公司于2016年6月末收购了江苏明骏，2016年江苏明骏并入合并报表销售费用2,594,972.02 元。
5、2016年度公司实现营业利润5,165,315.03元，较去年同期减少2,714,591.91元，降幅为34.45%， 主要原因是2016年嘉岩供应对ERP系统进行了统一和升级，CRM（客户关系管理）系统建设完成，投入使 用，与ERP系统实现数据对接，完善电商平台建设（）、组建了精干的电商平台开发及 运营团队。
公司管理费用因此增加了2,552,731.36元,影响了营业利润。
6、2016年度公司实现营业外收入4,051,435.23元，较去年同期增加3,590,155.81元，增幅为 778.30%，主要原因是报告期内收购江苏明骏的合并成本小于其净资产的公允价值，计入营业外收入 3,891,328.02元。
7、2016年度公司实现营业外支出1,000.33元，较去年同期减少188,994.56元，降幅为99.47%，主 要原因是公司2015年取消了上海ＡＢＢ动力传动有限公司的一笔采购合同，赔款157,000.00元，2016 年公司基本没有发生营业外支出。
8、2016年度公司实现净利润8,142,347.52元，较去年同期增加2,268,100.63元，增幅为38.61%， 主要原因是报告期内收购江苏明骏的合并成本小于其净资产的公允价值，计入营业外收入3,891,328.02 13 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 元。
（2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 194,809,395.43
163,263,980.11115,123,035.0490,839,185.56 其他业务收入 - - - - 合计 194,809,395.43163,263,980.11115,123,035.0490,839,185.56 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 线上业务 39,251,525.67 20.15% 0.00 0.00% 线下业务 155,557,869.76 79.85% 115,123,035.04 100.00% 合计 194,809,395.43 100.00% 115,123,035.04 100.00% 收入构成变动的原因： 报告期内公司持续完善电商平台建设（）、组建了精干的电商平台开发及运营团队， 自电商平台上线运营以来，已有
20多万SKU录入平台，累积线上销售额已近四千万，为公司2017年及未 来的发展奠定新的增长点。
（3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,520,241.24 -17,603,069.22 投资活动产生的现金流量净额 -4,618,833.94 -3,624,199.56 筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 684,932.82 19,932,649.59 1、2016
年度公司经营活动产生的现金流量净额为2,520,241.24元，主要是因为报告期内业绩较好， 收入增长69.22%，销售商品收到的现金增加较多；报告期内加强了对库存管理力度，并取得了显著成绩， 购买商品支付的增幅较小；在两种因素的共同作用下，经营活动产生的现金流量净额增长较多。
2、2016
年度公司投资活动产生的现金流量净额为-4,618,833.94元，主要是收购江苏明骏100%股 权及嘉岩供应搬迁装修费用支出。
3、2016年度公司筹资活动产生的现金流量净额为684,932.82元，去年同期减少19,247,716.77元 主要是2015年公司股改之前进行了增资，收到投资款18,000,000.00元,2016年公司新增银行贷款5,980,000.00元，向共同实际控制人周敏珍拆入资金5,212,492.48元，归还其他关联方曹慧芳借款3,824,139.15元，归还共同实际控制人周敏珍借款1,935,000.00元。
（4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1中信重工机械股份有限公司 12,168,140.86 6.25% 否 2武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司 9,555,461.97 4.91% 否 3佛山市海天（高明）调味食品有限公司 7,675,885.90 3.94% 否 4一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 7,620,021.77 3.91% 否 5中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 6,486,520.50 3.33% 否 合计
（5）主要供应商情况 43,506,031.00 22.34% - 14 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016
年年度报告 公告编号：2017-004 序号 供应商名称 1斯凯孚（中国）销售有限公司2铁姆肯商贸（上海）有限公司3莱克斯诺工业企业管理（上海）有限公司4上海珂临工业设备技术有限公司5上海渤融贸易有限公司 合计
（6）研发支出与专利研发支出： 项目研发投入金额研发投入占营业收入的比例专利情况： 项目公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量研发情况：
2、资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 本年期末 金额 变动比例 870,534.7384,966,221.2943,030,929.27 1,781,888.58 5,980,000.00 140,321,348.98 -58.13%74.03%1.44% -6.16% 70.86% 37.78% 采购金额 53,976,725.5030,273,956.628,694,501.493,502,651.912,990,426.1099,438,261.62 年度采购占比 34.19%19.18%5.51%2.22%1.89%62.99% 本期金额- 数量 上年期末 占总资产的比重 金额 变动比例 0.62%60.55%30.67% 1.27% 4.26% - 2,079,344.7948,824,131.3542,420,846.46 1,898,784.82 3,500,000.00 101,846,840.16 -38.37%127.89%96.19% 150.38% 92.78% 单位：元 是否存在关联关系否否否否否- 单位：元上期金额 - - 单位：元 占总资产 占总资产的比 比重的增减 重 2.04%-1.42% 47.94%12.61% 41.65%-10.98% - - 1.86%-0.59% - - 3.44%0.82% - - - - 15 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 资产负债项目重大变动原因：1、2016年度公司货币资金余额870,534.73元，较去年同期减少1,208,810.06元，主要是报告内公司归还了部分其他关联方借款，筹资款流入减少，公司管理费用增加，现金支出也相应增加所致。
2、2016年度公司应收账款为84,966,221.29元，较去年同期增加36,142,089.94元，主要是收购江苏明骏后，其报告期末应收账款净值为21,612,571.87元，且公司的几个重要客户货款支付延期，其中：中信重工机械股份有限公司2016年末比2015年末应收账款增加3,277,281.35元；上海富朗德机械设备有限公司2016年末比2015年末应收账款增加2,643,125.70元；江苏天晟供应链管理有限公司2016年末比2015年末应收账款增加2,382,591.42元；武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司2016年末比2015年末应收账款增加1,657,930.97元；江苏迎阳无纺机械有限公司2016年末比2015年末应收账款增加1,545,075.91元。
3、2016年度公司短期借款余额5,980,000.00元，主要原因是报告期内，嘉岩供应向泰隆银行上海分行借款人民币2,480,000.00元,无锡天旗向江苏银行无锡分行借款人民币3,500,000.00元。
4、2016年末公司资产总计140,321,348.98元，较上年同期增加38,474,508.82元，主要原因2016年末江苏明骏合并资产总计30,275,822.58元。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况
1、无锡天旗成立于2009年03月23日，注册资本500万元人民币。
2016年度纳入合并报表范围的营业收入为87,514,606.56元，营业成本为71,481,394.21元，净利润为4,965,306.73元。
期末总资产53,325,596.02元，应收账款31,495,988.11元，存货18,205,972.28元，净资产13,596,748.08元。
2、上海物亨千远机电科技有限公司成立于2010年1月5日，注册资本：150万元；住所：嘉定区思诚路1378号11幢2132室；2016年度纳入合并报表范围的营业收入为3,600,717.92元，营业成本为3,152,709.40元，净利润为-518,079.99元。
期末总资产6,329,617.96元，净资产186,392.11元。
3、南京嘉岩星泰机电科技有限公司，成立于2012年8月3日，注册资本为200万元人民币，其中嘉岩有限以货币出资150万元，占公司注册资本的75%，上海物亨千远机电科技有限公司以货币出资50万元，占公司注册资本的25%。
为公司100%控股子公司。
2016年度纳入合并报表范围的营业收入为9,438,831.09元，营业成本为7,928,251.62元，净利润为219,861.69元。
期末总资产7,154,131.89元，应收账款4,752,708.32元，存货1,646,783.68元，净资产1,966,581.18元。
4、2016年6月21日，公司收购江苏明骏工业设备有限公司100%股权。
江苏明骏工业设备有限公司成立于2005年，注册资本：500万元。
2016年度纳入合并报表范围的江苏明骏营业收入为39,266,925.67元，营业成本为35,058,407.80元，净利润为380,305.72元。
期末总资产30,275,822.58元，应收账款21,612,571.87元，存货5,129,841.26元，净资产11,941,633.74元。
（2）委托理财及衍生品投资情况- （三）外部环境的分析公司目前正在从传统的工业品代理模式向工业品集成（MRO模式）及工业品电商平台模式转型。
在2016年完成对江苏明骏工业设备有限公司的并购，以及大力推进电商平台建设后，MRO及电商平台业务模式在公司业务的比重将逐年大幅增加。
2015年5月8日国务院正式印发了《中国制造2025》，提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。
这一宏大计划对现代 16 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 供应链及物流企业提出了新的挑战和机遇。
供应链管理就是在满足一定消费需求的情况下，让整个供应链成本降到最低，使供货商、仓储、制造商、配送中心与渠道商有机地组合在一起，进行产品制造、运输、销售的一种新型管理方式。
智能制造和智能供应链是紧密相连的，供应链行业正在朝着集成化，智能化的方向发展。
集成化，首先是纵向的集成化，即从制造商出货到仓储、物流、分销，到使用端的存储、派送、补货等等整个流通环节的集成。
其次是横向集成，作为工业品供应链服务企业要能够实现各种工业品的集成供货，具备“一站式”服务能力。
随着信息技术的日益普及，以及物流效率的日益提升，供应链向着越来越智能化的方向发展，用户对于供应链优化的需求也越来越强烈。
针对库房作业来讲，供应链优化应该实现存储量逐步下降，订单处理量逐步增加，订单零拣比例越来越高，自动化程度越来越高，配送中心规模越来越大。
为适应市场发展的需求，不断提升竞争力且在日益加剧的竞争中脱颖而出，企业会将更多的精力投入到产品的研发及商业模式的拓展中。
因此，越来越多的工业制造企业开始选择分离外包工业零部件采购业务专注于核心竞争力。
这一趋势为供应链管理企业提供了广阔的发展前景。
企业将工业零部件采购业务外包或者通过电子商务平台实现物料采购，一方面使企业可以集中精力于自身业务，另一方面，相比企业自身采购体系，采用第三方工业零部件打包采购可以获得更加专业和快捷的“一站式”服务，同时由于第三方工业零部件打包采购的集成化运作，企业外包成本也要比建设和维护自身采购体系更加低廉。
因此，工业零部件打包采购外包必然成为众多工业品制造企业的优先选择。
随着中国经济进入“新常态”以及供给侧改革的不断推进，中国企业告别了过去粗放式的高速增长模式。
新的形势下要求企业在提升产品质量、性能的同时，不断挖掘企业内部成本下降的潜力。
与此同时，劳动力成本的不断上升也给企业降本带来了很大的压力。
间接物料的管理是企业的难点和痛点问题，供应链外包及电商平台的服务模式可以帮助企业很好地降低和控制间接物料的采购总成本，包括单品价格的降低、消耗总量的控制、人员成本的消除，提高资金使用效率及提高库存周转率等。
（四）竞争优势分析上游供应商：作为供应链服务企业上游供应商资源是企业核心竞争力的重要一环，是实现“一站式采购”的重要保障。
这种业务模式确保了嘉岩与众多关键零部件供应商保持密切的、直接的合作关系，比如轴承领域的SKF、TIMKEN、NTN，气动领域的FESTO、润滑领域的FUCHS等等。
由此，嘉岩可以获得稳定的货源、合理的价格以及强大的技术支持能力。
由于嘉岩具备庞大的客户群体、独特的商业模式以及优秀的销售团队，我们和其它领域的国内外优秀供应商的合作还在不断地扩大。
随着我们工业品集成总包及电商平台业务的快速发展，采购物流的经济规模不断扩大，我们对供应商的吸引力及议价能力也在不断增强。
下游客户：经过多年的积累，嘉岩目前有超过3,000家以上的客户，而且这个数字每天都在增长。
深入了解并整合这些客户的需求给公司的发展提供了良好基础。
第
一，在公司推出工业品集成服务和电商平台业务模式的时候，这些客户可以提供良好的初始动能。
第
二，这些客户所生产的产品也成为我们销售的对象，即客户与供应商融为一体。
第
三，为了满足不同客户的需求，新的业务机会也会不断涌现，比如化学品管理，设备资产管理等，使得公司的业务更加“接地气”，更有价值。
行业竞争对手：传统工业品经销模式，工业品集成模式和工业品电商模式相结合是嘉岩供应整体业务模式的显著特征，是嘉岩把互联网与工业品分销及供应链管理相结合的重要战略。
互联网+的时代是行业界限逐渐模糊、消融的时代，我们认为要真正搞好供应链管理服务就必须要具备以上三种业务模式，相互支撑、相互借力。
行业潜在进入者：一个成功的工业品集成服务商，或工业品电子商务平台上需要几个必备的条件：
1.上游供应商资源
2.下游客户资源
3.对客户供应链管理流程的深入了解
4.电子商务系统的开发能力
5.强大的采购及现场管理团队
6.大量的资金投入。
应该说，这个行业的门槛是比较高的。
由于该行业属于创新型行业，业务运营的可持续性尤为重要。
先期进入该领域的一些公司也都或多或少地遇 17 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 到经营困难。
嘉岩供应，由于多年的积累和并购，逐步具备了以上能力。
同时三种业务模式相结合的方式也为公司提供良好的“自造血”功能，使得我们的业务可以持续、健康发展。
替代模式的威胁：嘉岩的模式是利用互联网技术及先进营销方式对现有工业品供销模式的颠覆。
嘉岩的三种业务模式从不同角度，关注不同类型和规模的客户，满足不同层次的客户需求。
公司高管团队的每一位成员都具有良好的教育背景和丰富的行业经验。
多元化的人员结构形成了既接中国地气又有国际视野的高管团队。
中层和基层团队成员经验丰富，执行力强。
人员按照销售、采购、现场运营管理、产品管理、平台开发及运营、财务、人力资源等部门设置，各部门相对独立又相互支持。
公司经营中的劣势，工业品集成服务领域的优化同公司业务规模关联非常大，公司当前业务规模尚在快速成长期，在上下游合作伙伴中的话语权尚有待提高；随着公司业务的急速发展，我们相信能和上下游客户间建立更为紧密的合作关系。
（五）持续经营评价2016年公司在工业传统业务，即工业品代理经销业务方面取得了13.65%增长。
在保持与传统客户的良好合作关系的同时，通过引进新产品，如FESTO、FUCHS、REXNORD，即扩大了与传统客户的合作范围，也开发出一大批新客户，进入一些新的行业，如工业自动化线等。
公司的另外一个成熟业务部门–工业品集成业务（MRO总包业务），也取得了27.88%的增长。
传统和成熟业务模式的增长有力地支持了公司电商平台业务的开发，实现自我滚动发展。
在平台业务的研发方面，公司也采取了稳健和节约的方式，分步实施。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司实际控制人或高管没有发生违法、违规行为，能够履行职责。
公司能够及时支付员工工资及供应商货款，截止本报告期期末，没有供应商明确中断合作意向，公司不存在失去经销商授权的风险。
公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项且具有持续经营记录。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
（六）扶贫与社会责任公司始终致力于行业发展及行业人才培养。
年度内，为行业新增了几十个工作岗位，同时本着整合行业资源的意愿，公司多年来致力于上下游产业链的整合，力求一条新的产业服务之路。
随着公司规模和营业收入的不断扩大，公司为所在区域的税收和就业、周边服务业做出了更大的贡献。
二、未来展望 （一）行业发展趋势据前瞻产业研究院测算，中国工业企业的MRO工业品采购需求平均占该厂产值的4%到6%，而我国2015年第二产业生产总值为287675亿元人民币。
所以，保守估计中国的MRO市场规模超过1万亿。
尽管市场很大，中国的MRO采购和管理与发达国家相比仍有较大的差距。
在我国，MRO工业品流通环节纷繁复杂，主要节点包括生产厂商、一级代理批发商、二级经销批发商、线下零售店即常见的五金商店，最后才到终端使用产品的中小企业，一般产品要经过至少4、5层交易，过长的销售链条使厂家与终端客户之间无法直接形成信息沟通，缺乏有效的沟通协作，导致中小企业终端价格不透明，厂家头疼库存积压问题。
为了加强企业的竞争力，在众多企业中脱颖而出，越来越多的大型工业制造企业开始选择分离外包工业零部件采购业务，专注于研发和市场一头一尾的核心竞争力。
这一趋势为处于采购外包行业的企业提供了广阔的发展前景。
企业将MRO采购业务外包，一方面使企业可以集中精力投入在研发及销售等核心业务，另一方面，相比企业自身采购体系，采用第三方MRO打包采购可以获得更加专业和快捷的“一站式”服务，同时由于 18 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 MRO打包采购的集成化运作，企业外包成本也要比建设和维护自身采购体系更加低廉。
因此，MRO采购外包必然成为众多制造企业的优先选择。
随着互联技术的迅猛发展，使得工业零部件供需之间的商流、物流、信息流、资金流四流合一成为可能。
在当前的信息技术条件下，建立基于互联技术的工业零部件供应平台在技术上已经完全可以实现。
中国电商充分发挥了互联网高效连接的特点，实现了上下游的高效对接，帮助化解了产能过剩、流通成本高等问题。
与之相辅相成的就是基于互联网、大数据的MRO智能化采购平台和服务商越来越多。
数据显示，中国有82%的工业客户会选择通过互联网购买工业用品，87%的亚洲受访者也表示会更多考虑线上采购。
世界发达国家如美国、欧洲，在工业零部件外包服务领域均已经出现了近百亿美金营业额的一站式供应平台。
中国已经是全世界无可争议的第一制造大国，工业零部件的市场年总需求远超欧美，中国工业零部件外包领域将大有可为。
（二）公司发展战略
1、以独立的团队运营不同的业务模式，以满足多样化的客户需求。
2、以产品为中心的经销模式
3、以客户为中心的工业品集成模式
4、以中小客户为对象的电商平台模式工业品集成的难点在于，客户需求的复杂性（包含技术的和商务的），有些“日用品”不需要太多的技术服务和支持，有些“有技术含量”的产品需要大量的线下技术和商务支持。
保持多种模式并存是满足客户多种需求的必然选择。
同时，多种业务模式并存也是公司稳健发展的需要。
（三）经营计划或目标 2017年，公司将有如下计划和目标：
1、电商平台业务：2016年电商平台经升级后上线，2017年公司将大力发展该业务，完善平台运营团队和销售团队，加强营销策划，预计该业务将有大幅度增长。
2、工业品集成业务：该业务为客户提供MRO产品总包，并提供驻客户现场服务。
2017年，公司将大力拓展新客户群体，深化与现有客户的合作范围，预计销售收入较2016年有大幅的增长。
3、产品代理业务：预计将引进5个以上国内外知名品牌，预计销售收入较2016年有较大增长。
4、加强组织机构建设：公司将根据不同的业务模式组建不同的业务团队，独立运营、互相借力。
同时，公司将完善业绩管理、评估体系及企业文化建设。
5、区域拓展：2016年公司业务区域有了一定的突破，2017年，公司将进一步加大区域拓展力度，以更加灵活多样的方式尽快将公司的影响力和销售范围扩大。
公司将在2017年度逐步实施以上计划，所需资金将通过股票发行、自筹资金及银行贷款等方式筹集。
上述经营计划或目标并不构成对投资者的业绩承诺，提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
2017年外部环境依旧艰难，公司希望通过以上经营举措，让公司的业务在2017年度实现大幅增长，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
（四）不确定性因素
1.产品经销权的不确定性公司目前拥有国内外多家知名产品的经销代理权，可以为客户提供丰富的产品和服务资源，并为有需要的客户提供采购整体解决方案。
但是公司目前取得的品牌经销权都有效期，授权经销协议期限一般为一年，如果在到期前2个月未有任何一方提出终止，则自动续期；若在到期前2个月有任何一方提出终止，则协议将于到期日终止。
报告期内虽无供应商明确提出中断合作意向，但若有供应商提出收回经销权，公司将无法继续代理该产品，对公司业绩将造成不利影响。
2.人员的不确定性 19 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 自成立以来，公司的管理团队相对稳定，但由于行业的特殊性以及激烈的产品市场竞争，对一些岗位人员的要求比较高，人才的竞争相对比较激烈。
如果公司主要成员，特别是高级管理人员以及销售人员的离职，将对公司的经营和发展带来一定影响。
三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1.重大供应商依赖及丧失经销权的风险报告期内，公司直接或通过国外生产商在国内设立的子公司间接向FESTO、TIMKEN、SKF、NTN、REXNORD、TWB、ABB采购产品。
公司与上述供应商之间的经销商授权协议对有效期有具体的规定：协议的期限为一年。
如果在到期前2个月仍未终止，则应当自动续期。
任何一方可在协议到期前2个月随时终止本协议。
截止本报告期期末，虽然并无供应商明确中断合作意向，但公司存在失去经销商授权的风险。
应对措施：制定合理的公司发展规划，完善企业管理，引进企业发展需要的各种人才，不断提高企业综合实力；同时，积极发展公司业务，不断扩大各品牌产品的市场份额，用数据说话，让供应商对公司的发展充满信心。
2.实际控制人控制不当风险截至本报告期期末，胡正朝及其配偶周敏珍为公司的共同实际控制人。
胡正朝直接持有公司54%的股份，且报告期内胡正朝担任公司的董事长及总经理，周敏珍担任公司董事，实际参与公司经营管理活动。
胡正朝、周敏珍作为公司的实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制权。
若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险，公司将存在实际控制人不当控制的风险。
应对措施：公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，制定了《公司章程》和其他经营管理制度，制度健全，对实际控制人的行为具有一定的约束和指导作用。
3.销售区域较为集中的风险公司创设于上海市，成立之初主要立足于以上海市为主的华东区域市场，随着销售规模的扩大及公司知名度的提升，公司逐渐将业务范围扩大至其他省份，但在华东地区的销售收入仍然占比较高。
2016年度华东地区的营业收入为138,777,262.54元，占营业收入的比例分别为71.24%。
对区域性市场的依赖度较高，一定程度上制约了公司的发展。
应对措施：逐渐扩展华东区域以外的市场，措施包括在其他省份设立办事处、外派骨干业务人员拓展外省区域市场等，力求以最快的速度扩大其他省份的市场占有率。
4.存货净值较大的风险2016年12月31日公司存货净额为43,030,929.27元，占期末流动资产的比例为31.84%。
公司主营业务为轴承及其他工业传动产品经销，并提供工业传动产品采购整体解决方案，由于下游客户对所需轴承及其他工业传动产品的时效性和种类覆盖面的要求，加上经销商授权方对定期采购数量的要求，公司在日常运营中通常需要保持较多数量的存货，随着公司业务规模的逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。
应对措施：与客户进行充分的沟通，正确评估下游客户对产品的需求量，为客户备货时，努力做到不多备、不错备，同时不断开发新客户，为存货找到其他分销途径，提高产品和资金的周转率。
5.核定征收改为查账征收补税风险公司2013年度、2014年度采用核定征收企业所得税。
公司自启动新三板挂牌事项以来，为符合监管的要求，2015年公司向税务局递交了申请材料，申请公司的所得税征收方式由核定征收改为查账征收。
2015年8月24日，公司取得税务机关的《企业所得税征收鉴定表》，查账征收手续办理完毕，2015年度按查账征收方式征收所得税。
虽然主管税务机关已经出具公司核定征收企业所得税，能够按照规定申报纳税，未曾受到涉税处罚的证明，同时，实际控制人也已对报告期内可能存在的税务风险作出承诺，但仍无 20 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 法排除可能受到主管税务机关的处罚风险。
应对措施：公司实际控制人胡正朝、周敏珍承诺：若未来公司因此被税务主管部门要求追缴以往年度 的税款，由本人以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及滞纳金或因此产生的所有相关费用，
若公司因此遭致有权行政部门处罚而遭受损失的，由本人及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用。
（二）报告期内新增的风险因素无
四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：不适用 （二）关键事项审计说明：不适用 否标准无保留意见 21 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否否 是是否 否是否否否 索引-
五、二（一）
五、二（二）-
五、二（三）-
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 4,000,000.00
0 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） 8,000,000.00 5,212,492.48
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
6．其他 - - 总计 12,000,000.00 5,212,492.48 （二）
报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 唐大勇唐大勇、曹慧芳胡正朝、周敏珍吴江 总计 租赁房屋最高额担保最高额担保拆入资金 - 399,999.96 否 7,500,000.00 是 3,100,000.00 否 450,000.00 否 11,449,999.96 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司租赁其他关联方唐大勇的房屋作为无锡天旗的办公场所，租赁定价以市场价格，公司已于
2016 22 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 年底搬离，不再租赁该房屋。
公司关联方唐大勇、曹慧芳为公司提供的额度为人民币7,500,000.00元最高额担保发生于挂牌之前。
公司共同实际控制人胡正朝、周敏珍为公司提供额度为人民币3,100,000.00元最高额担保，向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行借款2,480,000.00元。
因公司全资子公司江苏明骏工业设备有限公司新业务拓展迅速导致流动资金紧张，为了补充资金流，于2016年12月向公司关联方吴江借入资金450,000.00元。
公司已在第一届董事会第七次会议中对关联租赁、3,100,000.00元最高额担保、拆入资金事项进行了补充审议，尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
上述关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形。
对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（三）承诺事项的履行情况
1、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》承诺内容：本人目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接实际控制或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制任何与嘉岩供应存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心科技人员，本人与嘉岩供应不存在同业竞争。
自本承诺函出具之日起，本人作为嘉岩供应董事、监事及高级管理人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制与嘉岩供应构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。
本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制与嘉岩供应相同或相似的、对嘉岩供应业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。
若本人及本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制与嘉岩供应产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人及本人控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到嘉岩供应经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。
本人为嘉岩供应董事、监事及高级管理人员期间，保证不会利用嘉岩供应董事、监事及高级管理人员的地位损害嘉岩供应及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
上述承诺在嘉岩供应于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起且本人为嘉岩供应董事、监事及高级管理人员期间持续有效且不可撤销。
如有任何违反上述承诺的事项发生，由本人承担因此给嘉岩供应造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。
报告期内公司董事、监事、高级管理人员如实履行此项承诺。
2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少关联交易的承诺函》承诺内容：本人将不会利用股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员的地位影响上海嘉岩供应链管理股份有限公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。
截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。
如在将来有关联交易发生，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。
本人将促使本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。
本承诺为不可撤销承诺。
报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员如实履行此项承诺。
3、公司实际控制人胡正朝、周敏珍关于《核定征收改为查账征收补税风险的承诺函》承诺内容：若未来公司因此被税务主管部门要求追缴以往年度的税款，由本人以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及滞纳金或因此产生的所有相关费用，若公司因此遭致有权行政部门处罚而遭受损失的，由本人及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用。
本承诺为不可撤销承诺。
报告期内公司实际控制人胡正朝、周敏珍如实履行此项承诺。
23 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初数量 比例 本期变动 数量期末比例 无限售股份总数 - - 8,916,666 8,916,666 44.58% 无限售条其中：控股股东、实际控制人 - - 2,700,000 2,700,000 13.50% 件股份董事、监事、高管 - - 550,000 550,000 2.75% 核心员工 - - - - - 有限售股份总数 20,000,000100.00% -8,916,666 11,083,334 55.42% 有限售条其中：控股股东、实际控制人10,800,00054.00% -2,700,000 8,100,000 40.50% 件股份董事、监事、高管 2,200,000 11.00% -550,000 1,650,000 8.25% 核心员工 - - - - - 总股本 20,000,000 -
0 20,000,000 - 普通股股东人数 （二）
普通股前十名股东情况 9单位：股 序号 股东名称 期初持股数持股变动 期末持股数 期末持股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量
1 胡正朝 10,800,000
0 10,800,000 54.00% 8,100,000 2,700,000
2 杨星定 1,600,000
0 1,600,000 8.00%
0 1,600,000
3 吴翠屏 1,600,000
0 1,600,000 8.00%
0 1,600,000
4 唐大勇 1,000,000
0 1,000,000 5.00% 750,000 250,000
5 林秀娟 800,000
0 800,000 4.00%
0 800,000
6 吴军 600,000
0 600,000 3.00% 450,000 150,000
7 王立 600,000
0 600,000 3.00% 450,000 150,000
8 秭元投资 2,000,000
0 2,000,000 10.00% 1,333,334 666,666
9 科茂卿海 1,000,000
0 1,000,000 5.00%
0 1,000,000 合计 20,000,000
0 20,000,000 100.00% 11,083,334 8,916,666 前十名股东间相互关系说明： 秭元投资为公司的员工持股平台，其中：周智达出资人民币
8万元，出资比例为80%，周敏珍出资人民币2万元，出 资比例为20%，周智达是公司监事，周敏珍是公司董事，周敏珍和周智达是兄妹关系，周敏珍和公司董事长兼总经理胡正 朝是夫妻关系，除此之外，公司股东之间没有关联关系。
二、优先股股本基本情况 项目 计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总股本 期初股份数量 - 24 数量变动 - 单位：股 期末股份数量 - 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况公司控股股东为胡正朝先生，截至报告期末持有公司1,080万股，占公司股本总额54.00%。
胡正朝先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任嘉岩供应董事长兼总经理。
2000年7月至2001年6月，任FAG中国有限公司工程师；2001年6月至2004年5月，任HoneywellTurboChargerSystem供应链经理；2004年5月至2004年11月，任Trane特灵空调（中国）有限公司供应链经理；2004年11月至2006年6月，宁波双林汽车部件股份有限公司董事兼总经理；2006年7月至2015年8月，任嘉岩科贸执行董事，2015年8月至今，任嘉岩供应董事长兼总经理任期三年。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况公司实际控制人为胡正朝先生和周敏珍女士。
胡正朝先生基本情况如上所述。
周敏珍女士，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999年9月至2000年8月，任上海新视野网络公司软件工程师；2000年9月至2006年6月，任长江证券股份有限公司网络工程师；2006年7月至2007年10月，任嘉岩科贸办公室主管；2007年10月至2015年8月，任嘉岩科贸监事；2015年8月至今，任嘉岩供应董事，任期三年。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
25 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 发行方案公告 时间 新增股票挂牌转让日 期 发行价格 发行数量募集金额 募集资金使用情况：- 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 发行对象中外部自然人人数 单位：元/股 发行对象中私募投资基金家 数 发行对象中信托及资管产品 家数 募集资金用途是否变 更
二、债券融资情况 代码合计 简称 债券类型 融资金额- 票面利率% 单位：元 存续时间 是否违约
三、间接融资情况 融资方式银行贷款 银行贷款 合计 融资方无锡天旗动力机械有 限公司上海嘉岩供应链管理 股份有限公司- 融资金额 3,500,000 2,480,000 5,980,000 利息率%5.44 6.18 - 单位：元 存续时间 是否违约 2016年02月15日-2017 否 年02月14日 2016年11月15日-2017 否 年11月14日 - -
四、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况 股利分配日期 每10股派现数（含税） 合计 - （二）利润分配预案 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）- 每10股送股数 单位：元/股 每10股转增数 - - 每10股送股数 单位：元/股 每10股转增数 - - 26 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 胡正朝 董事长、总经理男 40本科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 王立 董事、副总经理男 45本科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 吴军 董事、副总经理男 45本科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 唐大勇 董事 男 63专科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 周敏珍 董事 女 41本科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 程侃 董事 男 40硕士 三年（2015年8否 月至2018年8月） 余浩杰 董事 男 40专科 三年（2015年8否 月至2018年8月） 高玉华 监事会主席 男 31专科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 周智达 监事 男 43中学 三年（2015年8是 月至2018年8月） 周苍军 监事 男 31本科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 朱敬娟 财务总监 女 38专科 三年（2015年8是 月至2018年8月） 杨钧 董事会秘书 女 28硕士 三年（2015年8是 月至2018年8月） 董事会人数：
7 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事长兼总经理胡正朝与公司董事周敏珍为夫妻关系。
公司董事周敏珍与公司监事周智达为兄妹关系。
（二）
持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 胡正朝 董事长、总经理 10,800,000
0 10,800,000 54.00% - 王立 董事、副总经理 600,000
0 600,000 3.00% - 吴军 董事、副总经理 600,000
0 600,000 3.00% - 27 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016
年年度报告 公告编号：2017-004 唐大勇周敏珍程侃余浩杰高玉华周智达周苍军朱敬娟杨钧 合计 董事董事董事董事监事会主席监事监事财务总监董事会秘书 （三）变动情况 信息统计 姓名- 期初职务- 1,000,000
0 - - - - - - - - - - - - - - - - 13,000,000
0 董事长是否发生变动 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 变动类型（新任、换届、 离任） - - 1,000,000
- 13,000,000 期末职务 5.00% - - - - - - - - - - - - - - - - - 65.00% - 否否否否 简要变动原因 - 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：- 注：现任董事、监事、高级管理人员皆为公司股改完成时选任，期间无变动。
二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 行政管理人员 13 销售人员 22 技术人员
4 财务人员
6 后勤人员 17 员工总计 62 按教育程度分类
博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数319221862 28 期末人数18288103498 期末人数827392498 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1.人员变动及人才引进截至报告期末，公司在职员工98人，较报告期初增加36人，主要原因是收购江苏明骏以及公司业务快速发展，人员招聘数量在增加。
2.员工培训公司注重员工的培训与发展，制定了一系列培训计划，包括新员工入职培训、企业文化培训、岗位技能培训、行业知识培训等，通过各项培训，不断提高员工业务理论知识和业务能力，帮助员工成长，为公司未来大发展奠定夯实的人才基础。
3.员工薪酬政策公司员工的薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等，并结合员工入职年限、工作表现及对公司的贡献程度不等，对基本工资做不定期调整。
公司与员工签订《劳动合同》，按照国家有关法律、法规为员工缴纳五险一金。
4.公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。
（二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 - 核心技术人员 - 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： - 期末普通股持股数量 - - - - 29 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016
年年度报告 公告编号：2017-004 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否是
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司逐步健全和完善公司各项规章制度,为规范募集资金管理和使用行为，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，新建立了《募集资金管理制度》：为确保信息披露的真实、准确、完整和及时，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守新建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
股东大会、董事会、监事会和管理层均能够按照有关法律、法规、《公司章程》及其他各项管理制度的要求，履行各自的权利和义务。
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，公司上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实有效地履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》中设立了投资者关系管理等条款，能够保障股东，特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利。
此外，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 30 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 报告期内，全国中小企业股份转让系统的公开转让及挂牌事项等重大决策事项，均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求的规定进行。
截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能切实有效地履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况
一、章程第十三条原为：公司的经营宗旨:秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以科学、 严谨的现代化管理为手段，以经济效益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，使企业获得稳步、高速 的发展，使各股东获得最好的收益。
经依法登记，公司的经营范围是：钢材、金属制品、橡胶制品、塑料制品、模具、汽车配件、机械设 备、电子产品的销售、从事电子产品、模具专业领域内的技术开发、技术服务，轴承、计算机软硬件的（除 计算机信息系统安全专用产品）销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 现将该条修改为：公司的经营宗旨:
秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以科学、严谨的现代 化管理为手段，以经济效益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，使企业获得稳步、高速的发展，使 各股东获得最好的收益。
经依法登记，公司的经营范围是：钢材、金属制品、橡胶制品、塑料制品、模具、汽车配件、机械设 备、电子产品的销售、从事电子产品、模具专业领域内的技术开发、技术服务，轴承、计算机软硬件的（除 计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】 （二）
三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数4 31 经审议的重大事项（简要描述）第一届董事第三次会议审议通过了：
1、《关于<修改公司章程>的议案》
2、《关于审议偶发性关联交易的议案》
3、《关于预计2016年度公司与周敏珍发生日常性关联交易的议案》
4、《关于预计2016年度公司与江苏中茂工艺品制造有限公司发生日常性关联交易的议案》
5、《提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》第一届董事第四次会议审议通过了：
1、《2015年度总经理工作报告》
2、《2015年度董事会工作报告》 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 监事会股东大会 2016年年度报告 公告编号：2017-004
3、《上海嘉岩供应链管理股份有限公司控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项说明》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2016年度财务预算报告》
6、《2015年度利润分配方案》
7、《上海嘉岩供应链管理股份有限公司年报信息 披露重大差错责任追究制度》
8、《2015年年度报告及摘要》
9、《关于续聘2016年度审计机构的议案》 10、《关于提请召开2015年年度股东大会的议 案》 第一届董事第五次会议审议通过了：
1、《关于公司收购江苏明骏工业设备有限公司 100%股权的议案》 第一届董事第六次会议审议通过了：
1、《关于<2016
年半年度报告>的议案》
2、《关于<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于<召开2016年第二次临时股东大会>的 议案》
2 第一届监事第二次会议审议通过了：
1、《2015年度监事会工作报告》
2、《2015年度财务决算报告》
3、《2016年度财务预算报告》
4、《2015年度利润分配方案》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《上海嘉岩供应链管理股份有限公司控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》 第一届监事第三次会议审议通过了：
1、《上海嘉岩供应链管理股份有限公司2016年 半年度报告》
3 2016年度第一次临时股东大会审议通过了：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于审议偶发性关联交易的议案》
3、《关于预计2016年度公司与周敏珍发生日常 性关联交易的议案》
4、《关于预计2016年度公司与江苏中茂工艺品 制造有限公司发生日常性关联交易的议案》 2015年年度股东大会审议通过了：
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2016年度财务预算报告》 32 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004
5、《2015年度利润分配方案》
6、《2015年年度报告及摘要》
7、《上海嘉岩供应链管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8、《关于续聘2016年度审计机构的议案》2016年度第二次临时股东大会审议通过了：
1、《关于<募集资金管理制度>的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规则制度的规定，历次股东大会、董事会和监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议事项等均符合法律法规要求，历次会议的表决结果合法有效。
（三）公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。
公司严格按照股东大会议事规则，召集、召开股东大会，保证股东充分顺利地行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
董事会负责审议公司的经营战略和重大决策；公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。
公司管理层加强对相关法律法规、公司各项规章制度、业务规则、管理技能的学习，提高规范治理意识，严格公司治理中的各项管理，如销售管理、行政管理、财务管理等，并在公司日常经营管理中很好地执行，并不断完善，以更好地适应公司的发展需要。
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善各项管理体系和内部控制制度，并及时有效地听取多方有助于改善公司治理的意见和建议，不断改进公司治理水平。
（四）投资者关系管理情况公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台，按照相关法律法规的要求，真实、充分、及时地进行信息披露，确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息，切实有效地保护投资者的合法权益。
公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定。
此外，公司通过电话、邮件等方式，广泛深入地与投资者沟通，在符合法律法规规范的前提下，客观介绍公司情况，虚心听取意见建议，提高沟通效率，及时回复或解答有关问题。
二、内部控制 33 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 （一）监事会就年度内监督事项的意见报告期内，监事会能够独立运作，并履行监事会的监督职责，对本年度内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
1.业务独立公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。
2.资产独立公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东及实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
公司未拥有土地使用权、房屋资产，现有生产经营场所系租赁而来。
公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，具有与经营相关的知识产权。
3.机构独立公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。
自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。
4.人员独立公司已经建立健全了人力资源管理制度。
公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。
公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。
公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在股东、控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在股东、控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。
公司的财务人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在股东、控股股东及其控制的其他企业中兼职。
5.财务独立公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策。
公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，具备独立的财会账簿，不存在股东及控股股东控制的其他企业干预本公司资金使用的情况。
公司在银行单独开立账户，不存在与股东及控股股东控制的其他企业共用银行账户的情况。
公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税之现象。
（三）对重大内部管理制度的评价公司根据《公司法》、《公司章程》及其他国家有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定了现行的一系列内部控制管理制度，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
公司在日常运营中，能够很好地贯彻执行这些管理制度，维护公司股东权益，保证公司财务资料的真实、合 34 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 法和完整性，提高企业经营管理效率，促进公司经营目标的实现。
1．关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司实际情况出发，制定会计核算的 具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2.关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、 严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3.关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险 等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司逐步健全和完善公司各项规章制度，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。
报告期内，公司未发生重大信息披露不实、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露负责人及管理层严格遵守上述规定，执行情况良好。
35 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004
一、审计报告是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 第十节财务报告 是标准无保留意见天职业字[2017]10439号天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层2017-04-20党小安、徐新毅、王楠否三年 审计报告 天职业字[2017]10439号 上海嘉岩供应链管理股份有限公司： 我们审计了后附的上海嘉岩供应链管理股份有限公司（以下简称“嘉岩供应”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是嘉岩供应管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
36 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 我们认为，嘉岩供应财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉岩供应
2016年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
[此页无正文] 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国•北京二○一七年四月二十日 中国注册会计师：党小安中国注册会计师：徐新毅中国注册会计师：王楠 37 上海嘉岩供应链管理股份有限公司
二、财务报表 2016年年度报告 公告编号：2017-004 （一）合并资产负债表 项目 附注 流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 六、1- - 衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 六、2六、3六、4六、5六、6六、7- 长期应收款 - 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 六、8六、9 38 期末余额 870,534.73- 1,391,934.8784,966,221.293,646,889.50 1,027,726.5243,030,929.27210,175.54135,144,411.72 - 1,781,888.58116,320.28 单位：元 期初余额 2,079,344.79- 4,251,242.0048,824,131.35 923,591.37- 171,368.25- 42,420,846.46- 98,670,524.22 - 1,898,784.8273,308.41 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 六、10六、11六、12- - 六、13六、14六、15六、16六、17六、18六、19- - - - - 2016年年度报告39 公告编号：2017-004 1,501,002.431,777,725.975,176,937.26140,321,348.98 1,204,222.713,176,315.94101,846,840.16 5,980,000.00- 3,500,000.00- 204,849.8239,785,873.332,188,495.08 167,060.274,074,561.9311,986.6736,976,971.3089,389,798.40 20,099,218.881,558,959.0436,496.002,107,537.8031,696,633.1458,998,844.86 - - - - - - - - - - - - - - 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：胡正朝 六、11六、20六、21六、22六、23- 主管会计工作负责人：朱敬娟 148,657.74148,657.7489,538,456.14 207,449.98207,449.9859,206,294.84 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - - - - 19,071,327.26 19,071,327.26 - - - - - - 272,309.83 272,309.83 - - 11,439,255.75 3,296,908.23 50,782,892.84 42,640,545.32 - - 50,782,892.84 42,640,545.32 140,321,348.98 101,846,840.16 会计机构负责人：朱敬娟 （二）
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产 附注 - - 十五、1十五、2- 40 期末余额 212,889.00- 148,532.8725,794,514.341,298,567.70 12,820,940.7418,029,993.96- 单位：元 期初余额 512,553.50- 2,450,000.0024,774,430.13 888,673.71- 7,620,454.1726,653,539.77 - 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 十五、3- - - 41 公告编号：2017-004 171,943.9758,477,382.58 62,899,651.28 15,185,191.24504,527.171,161,536.41840,870.8017,692,125.6276,169,508.20 7,911,152.33387,743.95669,910.968,968,807.2471,868,458.52 2,480,000.00 - - - 8,856,847.081,082,269.17906,350.0011,986.6724,151,875.5537,489,328.47 9,768,450.241,196,818.88253,616.1421,082,867.2632,301,752.52 - - 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：胡正朝 - 主管会计工作负责人：朱敬娟 公告编号：2017-004 37,489,328.47 32,301,752.52 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - - - - 19,071,327.26 19,071,327.26 - - - - - - 272,309.83 272,309.83 -663,457.36 223,068.91 38,680,179.73 39,566,706.00 76,169,508.20 71,868,458.52 会计机构负责人：朱敬娟 （三）
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 附注 六、24六、24- 42 本期金额194,809,395.43194,809,395.43189,644,080.40163,263,980.11- 单位：元 上期金额115,123,035.04115,123,035.04107,243,128.1090,839,185.56- 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： 六、25六、26六、27六、28六、29六、30六、31六、32- - - - - 43 公告编号：2017-004 756,790.637,063,873.3115,729,712.391,116,404.781,713,319.185,165,315.034,051,435.231,000.339,215,749.931,073,402.418,142,347.528,142,347.52- 300,081.764,393,913.4310,648,757.421,006,461.5354,728.407,879,906.94461,279.42189,994.8932,994.898,151,191.472,276,944.585,874,246.895,980,152.83-105,905.94- - - - - 8,142,347.528,142,347.52- 5,874,246.895,980,152.83-105,905.94 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：胡正朝 十六、1十六、
1 主管会计工作负责人：朱敬娟 公告编号：2017-004 0.41 0.33 0.41 0.33 会计机构负责人：朱敬娟 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： 附注 十五、4十五、4- - - - - 44 本期金额62,461,410.6653,100,913.55307,068.07547,129.758,573,363.31128,065.79706,372.30-901,502.11152,000.00-749,502.11137,024.16-886,526.27- - -886,526.27 单位：元 上期金额62,601,005.5552,560,319.4751,308.60261,086.426,020,631.95514.55709,873.282,997,271.28255,000.00189,994.8932,994.893,062,276.39339,178.122,723,098.27- - 2,723,098.27 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：胡正朝 - 主管会计工作负责人：朱敬娟 公告编号：2017-004 - - - - 会计机构负责人：朱敬娟 45 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 （五）
合并现金流量表 2016年年度报告 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 附注 - - 六、33六、33六、34六、33- 46 公告编号：2017-004 本期金额 单位：元 上期金额 208,774,873.69- 241,762.65209,016,636.34176,497,008.7910,824,230.618,054,818.6911,120,337.01206,496,395.102,520,241.24 2,159,388.942,459,445.00 137,018,744.69- 347,433.20137,366,177.89135,739,801.545,918,695.824,655,594.498,655,155.26154,969,247.11-17,603,069.22 2,071,333.342,071,333.347,923.085,687,609.82 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 六、33 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 六、33 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 六、34 加：期初现金及现金等价物余额 六、34
六、期末现金及现金等价物余额 六、34 法定代表人：胡正朝 主管会计工作负责人：朱敬娟 （六）
母公司现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 47 公告编号：2017-004 4,618,833.94-4,618,833.94 5,695,532.90-3,624,199.56 - 18,000,000.00 - - 11,980,000.00 3,500,000.00 - - 6,162,492.48 14,124,345.45 18,142,492.48 35,624,345.45 9,500,000.00 14,000,000.00 1,092,525.79 934,711.86 - - 6,865,033.87 756,984.00 17,457,559.66 15,691,695.86 684,932.82 19,932,649.59 - - -1,413,659.88 -1,294,619.19 2,079,344.79 3,373,963.98 665,684.91 2,079,344.79 会计机构负责人：朱敬娟 本期金额 单位：元 上期金额 74,056,609.56
- 154,009.0874,210,618.6454,490,475.173,600,857.522,773,021.054,891,493.8765,755,847.618,454,771.03 62,571,011.49- 391,985.6962,962,997.1872,367,070.552,391,292.641,961,750.303,820,695.2780,540,808.76-17,577,811.58 - - - - - - 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：胡正朝 主管会计工作负责人：朱敬娟 公告编号：2017-004 1,520,762.36
4,141,800.005,093,615.1410,756,177.50-10,756,177.50 2,020,000.002,020,000.00 6,044,397.83 4,876,336.5010,920,734.33-8,900,734.33 - 18,000,000.00 8,480,000.00 - - - 2,570,000.00 7,404,520.31 11,050,000.00 25,404,520.31 6,000,000.00 - 112,639.13 - 2,935,618.90 200,000.00 9,048,258.03 200,000.00 2,001,741.97 25,204,520.31 - - -299,664.50 -1,274,025.60 512,553.50 1,786,579.10 212,889.00 512,553.50 会计机构负责人：朱敬娟 48 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016
年年度报告 公告编号：2017-004 （七）合并股东权益变动表 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 少所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公积减：库存其他专项盈余公积一未分配利润数 优永其 股 综合储备 般 股 先续他 收益 风 东 股债 险 权 准 益 备
一、上年期末余额 20,000,000.00 - --19,071,327.26 - - -272,309.83 -3,296,908.23 -42,640,545.32 加：会计政策变更 - - -- - - - - - - - - - 前期差错更正 - - -- - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - -- - - - - - - - - - 其他 - - -- - - - - - - - - -
二、本年期初余额 20,000,000.00 - --19,071,327.26 - - -272,309.83 -3,296,908.23 -42,640,545.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - -- - - - - - -8,142,347.52 -8,142,347.52 （一）综合收益总额 - - -- - - - - - -8,142,347.52 -8,142,347.52 （二）所有者投入和减少资本 - - -- - - - - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - -- - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - -- - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - -- - - - - - - - - -
4．其他 - - -- - - - - - - - - - （三）利润分配 - - -- - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - -- - - - - - - - - - 49 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - 20,000,000.00 - --19,071,327.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
272,309.83 -11,439,255.75 -50,782,892.84 股本 其他权益工具优永其先续他股债 2,000,000.00-- --- 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积减：其他专盈余公积
一 库综合项 般 存收益储 风 股 备 险 准 备 1,100.45 - --1,000,000.00- - - -- -- 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 15,911,081.38- 604,116.60- 19,516,298.43- 50 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2016年年度报告 公告编号：2017-004 前期差错更正 -
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