黑龙江立高科技股份有限公司
HeilongjiangRealgoaltechnologyCo.,Ltd.
年度报告2019
1 公司年度大事记
1.报告期内获得1项发明专利13项实用新型专利2个外观设计专利及4项软件著作权 2019年度，公司共获得1项发明专利13项实用新型专利2个外观设计专利及4项软件著作权，发明专利为一种抓取设备；实用新型包括双排夹紧机构、双伺服夹包机构、一种卫生节能型中心落粉式固定流化床、一种奶浓缩蒸发器生产线的效体加热器等，外观设计专利为单立柱码垛机、连续式升降机；软件著作权为昱庄AGV自动搬运系统控制软件V1.0、昱庄堆垛机管理系统控制软件V1.0等。
公司创新能力不断增强。
2.子公司通过两项甲级设计资质的延续申请审查 2019年4月12日，公司下属控股子公司河北燕大工程设计有限公司通过住房和城乡建设部门的甲级资质延续审查，获得由中华人民共和国住房和城乡建设部下发的甲级资质证书，《轻纺行业（食品发酵烟草工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级证书》获准延续。
本次两项甲级资质的延续，有助于公司在工程设计领域保持竞争力，对今后的设计业务和食品工厂整体解决方案（EPC）业务有积极影响。
3.公司连续4年入选新三板创新层挂牌企业名单 2019年5月24日，全国中小企业股份转让系统发布《关于正式发布2019年创新层挂牌公司名单的公告》（股转系统公告〔2019〕856号），公布了满足创新层标准的698家挂牌公司。
公司连续4年入选创新层。
4.子公司获得贝因美“2019年度最佳合作伙伴”奖 2019年8月2日，公司下属控股子公司黑龙江立高仪器设备有限公司获得贝因美“2019年度最佳合伙伙伴”奖。
立高仪器自2007年开始与贝因美合作，为贝因美提供检测实验室服务。
十几年来，立高仪器不断提升服务品质，屡次获得其“金牌合作伙伴”、“最佳供应商”等荣誉称号。
2 5.公司获得安全生产许可证 2019年10月23日，公司取得黑龙江省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》。
该许可证的有效期为2019年10月23日至2022年10月23日，许可范围为建筑施工。
6.与东北农业大学联合申报“食品安全多源数据融合与管控关键技术研究”项目 与东北农业大学就黑龙江省应用技术研究与开发计划“食品安全多源数据融合与管控关键技术研究”项目订联合申报协议，公司负责食品安全多源数据平台的构建和模型预测研究；东北农业大学作为项目联合申报单位并由其技术专家作为项目负责人，负责项目食品中危害因素的多重数据挖掘、分析和预警模型研究。
7.公司4类设备通过美国3A认证 2019年12月30日，公司牛奶和奶制品夹套保温搅拌罐、非保温罐、粉仓等4类罐类设备通过美国3A卫生标准认证。
美国3A卫生认证标准是一项公认的重要国际卫生标准，相关设备通过认证，对公司进一步拓展北美和海外市场具有积极意义。
3 目录 第一节声明与提示.................................................................................................................7
第二节公司概况....................................................................................................................9
第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................11第四节管理层讨论与分析...................................................................................................14
第五节重要事项..................................................................................................................33
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................40
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................42
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................44第九节行业信息..................................................................................................................48
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................49
第十一节财务报告...............................................................................................................55
4 释义项目
公司、本公司、立高科技、立高股东大会董事会监事会立高仪器天宏设备燕大设计昱庄科技昱庄智能昱庄物流金明箱包加拿大立高美国立高杭州立高杭州研究院西安立高西安信息技术研究院立高至远北岸投资主办券商、财达证券审计机构、中汇所审计报告 报告期MES系统LIMS系统 BIM设计 欧盟CE认证 CWB认证 释义 释义指黑龙江立高科技股份有限公司指黑龙江立高科技股份有限公司股东大会指黑龙江立高科技股份有限公司董事会指黑龙江立高科技股份有限公司监事会指黑龙江立高仪器设备有限公司指黑龙江天宏食品设备有限公司指河北燕大工程设计有限公司指上海昱庄机械科技有限公司指上海昱庄智能科技有限公司指上海昱庄物流科技有限公司指上海金明箱包有限公司指RealgoalTechnology,Inc.(CANADA)指RealgoalTechnology,Inc（USA）指杭州立高科技有限公司指杭州立高检验检测技术研究院有限公司指西安立高康健智能科技有限公司指黑龙江立高科技股份有限公司西安研发分公司指黑龙江省立高至远食品技术有限公司指哈尔滨市北岸投资管理企业(有限合伙)指财达证券股份有限公司指中汇会计师事务所(特殊普通合伙)指中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审 [2020]4676号《审计报告》指2019年度指智能化生产管理系统指实验室信息化管理系统 BIM是一个概念，英文全称是BuildingInformationModeling，是一个完备的信息模型，能够将工程项目在全寿命周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源指集成在一个模型中，方便的被工程各参与方使用。
通过三维数字技术模拟建筑物所具有的真实信息，为工程设计和施工提供相互协调、内部一致的信息模型，使该模型达到设计施工的一体化，各专业协同工作，从而降低了工程生产成本，保障工程按时按质完成。
欧盟的一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入指欧洲市场的护照。
不论是欧盟内部,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志。
指加拿大焊接局（CanadianWeldingBureau）的简称，CWB是全球公认最大、最具创新力的焊接组织之
一。
CWB
5 美国3A认证 CSA TSSA CFIA配方注册制奶业振兴意见食品安全规划食品安全法 认证是对生产加拿大境内钢结构的焊接制造企业的强制性要求，并在北美及其它地区受到广泛认可。
涉足钢结构或铝结构业务的焊接制造企业，对加拿大出口产品或参与加拿大项目时，必须具备CWB认证资格。
美国3A卫生认证，由美国3A卫生标准公司(简称3ASSI)发起，其致力于推进用于食品生产设备,饮料生指产设备,乳制品设备以及医药工业设备的卫生设计，促进食品安全和公共安全。
美国3A卫生认证标准是一项公认的重要国际卫生标准。
指加拿大标准协会（CanadianStandardsAssociation）的简称。
指加拿大安大略省技术标准安全局（TechnicalStandards&SafetyAuthority）的简称。
指加拿大食品检验署（CanadaFoodInspectionAgency）的简称。
指《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》指《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》指《“十三五”国家食品安全规划》指《中华人民共和国食品安全法》
6 第一节声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王心祥、主管会计工作负责人曹文萍及会计机构负责人（会计主管人员）牟振华保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术风险 公司是技术服务型企业。
新技术应用对公司获得客户，获得市场竞争优势具有重大意义，这就要求公司不断进行新技术、新产品的研发和升级，掌握市场先进技术。
一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将会导致公司丧失技术优势，影响公司市场占有率，对公司持续发展产生不利影响。
人才流失风险 公司拥有一支经验丰富的技术和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求持续增加。
公司如果不能继续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。
营运资金不足风险 目前食品专用设备及工程业务占公司收入总额的比重较高，此业务主要面向大中型乳品和食品企业客户，提供生产工艺设计、生产线布局设计、专用设备制造、生产线安装、系统调试等在内的整体解决方案，具有非标定制化、体积大、产品价值高、交付周期长、验收复杂的行业特点。
受此影响，公司应收账款余额相对较大，存货周转率较低，对运营资金需求较高，如果公司不能及时补充因业务规模不断扩大而引致的资金
7 收购整合风险 汇率波动风险本期重大风险是否发生重大变化： 需求，将给公司的生产经营和业务发展造成不利影响。
2018年度公司通过发行股份和支付现金的方式收购了昱庄科技100%股权。
交易完成后，昱庄科技成为公司全资子公司，纳入公司合并范围，同时确认一定金额的商誉。
随着公司的外延扩张，经营规模和业务范围不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。
若公司不能快速提升管理水平，进而实现双方业务、人员、技术的有效整合，将影响公司有效发挥协同效应，进而影响整体竞争力的保持。
此外，昱庄科技未来若出现经营业绩未达预期或者经营环境出现重大不利变化等情况，存在商誉减值风险，将对公司当期损益造成影响。
近年来公司境外业务有所增加，且拟通过设立出口事业部、境外子公司等方式，进行长期的国际市场开发。
目前的出口业务主要以加元和部分美元进行结算，部分设备、元件由子公司境外子公司直接进行采购。
报告期内，汇率的波动给公司造成了一定的汇兑损失。
若未来公司以外币结算的业务量增长，汇率的波动可能对公司经营业绩带来不确定性。
否
8 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 黑龙江立高科技股份有限公司HeilongjiangRealgoalTechnologyCo.,Ltd立高科技 831743王心祥哈尔滨高新技术开发区科技创新城创新创业广场11号楼世茂大道60号A201室
二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 邢友伟是0451-859973800451-87114575xingyouwei@哈尔滨高新技术开发区科技创新城创新创业广场11号楼世茂大道60号201室,150028哈尔滨高新技术开发区科技创新城创新创业广场11号楼世茂大道60号二楼
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2005年5月25日2015年1月13日创新层制造业-专用设备制造业-食品、饮料、烟草及饲料生产专业设备制造-食品、酒、饮料及茶生产专业设备制造为乳制品和其他食品生产企业提供工厂设计、专用生产装备、包装及仓储设备、实验室仪器及耗材、信息化软件，以及管理咨询及技术培训等产品和服务。
做市转让84,360,00004王心祥、应如冰王心祥、应如冰
9 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 77E哈尔滨高新技术开发区科技创新城创新创业广场11号楼世茂大道60号A201室84,360,000 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 财达证券石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦25层否中汇会计师事务所（特殊普通合伙）潘玉忠、马东宇杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自2020年5月7日起，国开证券股份有限公司 退出为公司提供做市报价服务，截至本报告披露之日，公司做市商数量为3家。
10
一、盈利能力 第三节 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期428,140,177.50 15.68%-38,621,098.41-49,699,319.55 -26.24% -33.76% -0.46 上年同期375,244,477.9318.09%8,970,358.168,850,325.66 6.83% 6.74% 0.13 单位：元增减比例% 14.10%-530.54%-661.55% - - -453.85%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末483,845,834.16351,917,935.35128,070,910.451.5248.81%72.73%1.04-6.06 本期期初587,873,670.99415,655,389.42166,315,217.981.9750.95%70.70%1.134.96 单位：元增减比例% -17.70%-15.33%-23.00%-22.84%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期44,243,570.203.462.06 上年同期-36,440,789.882.722.86 单位：元增减比例% 221.41%-
四、成长情况 总资产增长率% 本期-17.70% 11 上年同期88.46% 增减比例%- 营业收入增长率%净利润增长率% 14.10%-509.13% 110.35% - -20.54% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末84,360,000- 本期期初84,360,000- 单位：股增减比例% 0%-
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 7,919,631.093,036,170.00 -162,734.3010,793,066.79 -317,802.6832,648.33 11,078,221.14
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收账款及应收票据应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产固定资产无形资产商誉 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 179,884,348.39 1,000,000.00 177,216,487.34 79,826,266.44 75,467,073.00 37,342,433.48 41,028,852.80 155,660,879.48 153,326,823.34 15,566,414.63 14,085,590.68 34,626,183.88 42,078,117.77 10,262,264.46 6,851,132.81 67,193,348.96 63,758,667.06 单位：元
上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述后 114,950,839.21111,960,839.21 30,987,345.8959,381,745.672,610,997.74 31,231,439.7461,730,890.802,824,731.25 12 递延所得税资产长期待摊费用应付账款及应付票据应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款长期应付款递延所得税负债未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益利润表项目：营业收入营业成本税金及附加管理费用财务费用所得税费用净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益 2,922,956.03709,346.26 95,426,618.23 190,251,912.976,222,343.507,990,419.0072,725,141.150.001,050,537.4137,436,765.22 186,319,690.667,051,822.300.00 375,161,722.93306,227,832.27 1,450,924.4529,849,357.052,263,891.493,523,300.4611,659,753.5910,803,777.43 855,976.16 8,626,021.46939,924.56 2,200,000.0086,729,594.14194,481,825.638,167,692.818,064,498.4971,041,254.89 513,865.711,656,657.7533,644,675.97182,527,601.416,336,677.77 0.00374,375,060.34306,293,646.12 1,723,300.1328,761,851.244,144,106.563,808,834.239,456,658.448,970,358.16 486,300.28 92,074,302.59 27,223,896.55124,602,242.59 6,195,846.140.00 183,500,653.24127,280,278.24 14,205,152.4112,632,245.221,572,907.19 94,195,413.71 25,265,226.57122,643,572.61 5,850,377.490.00 178,389,542.12124,473,305.75 11,901,013.7810,673,575.241,227,438.54 13 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式： 立高十几年来只专注于一件事，即为食品企业提供安全食品生产和质量管控解决方案。
我国食品安全形势仍然严峻，面对不断完善的强制监管和社会监督体系，食品生产企业面临食品安全问题的巨大挑战。
科技与食品工业将在原料生产、加工制造和消费的全产业链上实现无缝对接，这也成为新旧动能转换趋势下食品制造业的方向。
为解决食品企业质量与效率的痛点，公司多年来不断进行技术创新，聚焦核心装备、食品检测、行业信息化三大关键技术领域，探索与实践食品行业智能工厂建设，同时结合监管者与消费者的视角与诉求，为客户构建全链条、全生命周期的质量管理体系。
公司主营业务由专用食品设备及工程、智能包装仓储设备、检验实验室服务、规划与设计服务、信息化与自动化、技术咨询等业务板块构成。
公司各业务板块均存在相关性，通过互相间的流程衔接、信息数据共享、技术融合产生协同效应，以最大限度的整合内部资源、简化客户流程、提高服务效率。
1、客户定位 公司将客户类型聚焦在食品生产企业，主要客户群为乳制品企业，其次为大健康产业客户，包括
营养保健食品（包括特殊医学用途配方食品）、医药制药、饮料、调味品、粮食加工等。
乳制品相对于其他食品行业，具有监管严格、工艺复杂、质量管控难度大、自动化程度高等特点。
公司凭借在乳制品行业的深度技术积淀，开发了具有广泛通用性的产品，为拓展更多下游食品细分行业，提供了有利条件。
2、业务特点 公司主营业务同时具有“平台化”和“模块化”特点，业务覆盖了客户从工厂建筑设计及工艺设计、专用生产装备、智能包装设备、信息化生产管理软件开发、生产运营管理到智能化的各维度需求，同时通过联合开发、行业代理、技术合作等方式整合资源，进行平台式的运营。
根据不同的需求，业务模块另可组合、拆分为多个细分子产品或服务：如设计（建筑及工程设计、生产工艺设计）、硬件（定制化专用生产装备、定制化包装仓储设备、检测实验室仪器及耗材）、软件（生产端、仓储端、营销端、检测端）、咨询服务（管理咨询、技术培训及其他技术咨询业务）等。
3、市场覆盖 作为国内乳制品行业的技术服务细分龙头，公司业务已基本覆盖国内市场，客户遍及国内大部分
乳企，在婴幼儿配方乳粉领域的累计服务覆盖率超过80%。
在国际市场上，公司先后布局北美、澳大利亚、新西兰、西班牙、韩国等市场。
目前公司的核心业务模块处于乳制品行业技术服务的领先地位，收入主要来自专用食品设备及工程、智能包装仓储设备、检验实验室服务，分别占本期营业收入总额的53.91%、21.37%、16.69%。
公司通过构建定制化、组合式的整体解决方案，构建差异化竞争壁垒。
在市场拓展上实施“一点三线”策略：深挖国内乳制品行业、拓展海外乳业市场、拓展保健食品市场、拓展大食品行业。
4、关键资源 14
（1）服务资质：具有建筑工程甲级资质，轻纺行业（食品发酵烟草工程）专业甲级，轻工、建筑行业咨询甲级，建筑机电安装工程专业承包三级资质，质量管理体系认证，欧盟CE认证、美国3A认证、加拿大CWB认证等；
（2）基础条件：具有国际先进水平的专用食品设备、食品包装设备，经过长期优化的实验室产品集成等；
（3）技术积累：具有全领域的技术积累与技术成果，拥有一支具有多年从事乳制品及食品行业、对行业深入了解的技术专家和专业团队，团队涉及领域包括食品工艺、检测技术研究、工厂设计、专用设备制造、生产管理、质量控制、自动化及信息化技术服务、电子商务管理及运营等方面；
（4）行业影响力：公司是黑龙江省科技厅批准组建的黑龙江食品加工质量安全控制工程技术研究中心依托单位，国家工信部《婴幼儿配方乳粉行业产品质量安全追溯体系规范》标准起草单位之
一，与飞鹤乳业、哈工大等单位联合申报的《婴幼儿奶粉智能化工厂建设项目》入选国家2016年智能制造项目。
公司积累了大量成功技术服务案例，多项技术创新和应用推动了行业发展；
（5）团队背景：公司创始人是《婴儿配方乳粉Ⅱ、Ⅲ》、《婴幼儿配方粉及婴幼儿补充谷粉通用技术条件》等乳制品国家标准的主要起草人，是我国婴幼儿配方乳粉的奠基人之一；此外，核心团队曾参与多项婴幼儿乳粉行业标准的起草与修订，对行业发展和技术方向具有较强的判断能力。
5、产品方向 公司积极倡导通过信息化和自动化技术提升生产效率及减少食品安全风险，并将信息化、智能化生产技术服务纳入核心发展战略，并作为未来重要的业务增长点。
近年来，公司不断增加对智能化产品的研发投入，提高硬件产品和软件产品的兼容性，以期将公司的信息化技术、自动化控制技术、生产管理技术进一步融合，打造更具竞争力的智能化生产平台。
届时，公司的整体解决方案可完成从原材料、生产、仓储物流、营销到消费者的横向集成，而智能化业务则可以将客户的生产环节（如MES系统）与管理环节（例如ERP系统）进行纵向集成，进一步增加客户黏性。
6、研发体系 公司以“核心装备技术、检验检测技术、信息化技术”构建核心产品研发体系，先后组建哈尔滨装备技术中心、西安信息技术研究院，杭州检测技术研究院，并通过加强研发机构间的协同管理，进行有效的技术融合、产品创新。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 15 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划
1、报告期内主要经营情况 报告期内，作为公司主要的下游行业，乳制品行业陆续出台《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》等重要政策，我国乳制品行业全面进入结构调整和转型升级的深水期。
依托数字化进行的食品安全监督和企业运营管理已经成为行业的战略重点，行业集中度进一步提升，大中型乳企对上游供应商的话语权和议价能力明显提高，提出更多的质量、标准、能耗、自动化等要求。
为打破高端市场对进口设备的依赖，实现进口替代，国内供应商不仅要具有较大的价格优势，产品技术水平还要达到或接近进口同类产品。
公司专用设备及工程业务毛利水平下降，海外业务毛利水平亦不及预期。
同时，公司持续对医药保健和食品饮料等行业进行拓展，报告期内来自相关行业的客户订单有所增加，典型客户包括湖南生命元医药、上海佳田药包、东鹏特饮、汤臣倍健、西凤酒业等，为进入相关行业，公司在市场推广和技术研发上均有较大投入。
综上，报告期内公司虽然营业收入实现连续增长，实现营业收入428,140,177.50元，同比增长14.10%，但综合毛利率下降至15.68%，期间费用87,169,245.17元，较上年同期增长68.58%。
加之公司采用更加谨慎的坏账政策，对杭州立高、西安立高的其他应收款全额计提损失，并提高应收账款坏账准备计提比例，导致净利润亏损-38,689,663.17元，同比下降509.13%。
2、经营计划实现情况
1、市场营销计划 报告期内，公司逐渐统一各业务模块销售职能，打破模块间的渠道壁垒，拓宽营销渠道，强调销售人员和售前工程师的跨业务合作，同时完善了业务奖励与考核的长效机制；报告期内，伴随营销策略的调整，营养保健、食品饮料两大重点行业客户订单同比增加；在国际市场上，陆续开展了北美、法国、澳大利亚市场的市场调研和开发工作。
2、技术研发计划 信息化与智能化研发 2019年度，公司西安研发分公司、MES研发部基于对食品企业生产和运营的业务需求和行业发展趋势分析，并对标行业领先的信息化、智能化产品，在2019年开展《食品企业智能工厂生产运营管理平台》、《全渠道统一营销平台》两个全新产品的开发，并且对已有产品进行完善升级，包括《智灵MES生产执行管理信息系统》、《包装线自动智能赋码管理系统》、《食品质量追溯系统-企业版》、《食品质量追溯系统-云通用版》、《精准营销管理系统》、《防窜货分销管理系统》、《经销商在线采购管理系统》、《LIMS集团版》、《LIMS单实验室版》。
这些产品形成了完整的立高食品企业信息化整体解决方案，涵盖食品制造企业全流程的应用管理，以降低了食品质量安全风险，提高了生产效率 核心装备研发 报告期内，公司核心装备与信息化研发部门已成立专项工作组，以加强技术融合，加快行业智能化融合产品的研发与推广。
公司以项目需求为主线，开展了多项核心装备的研发工作。
引入流体仿真（CFD）、有限元分析（FEA）、3D打印等多种先进设计工具，创建和完善多种粉体检测模式，在设备卫生性研究、粉体附聚造粒、热敏性粉体加工、节能降耗等多领域取得突破性进展，居于国内同行业领先地位，已申报发明专利6项。
对结构和零部件持续改进，填补多项行业空白，申报实用新型专利 16 9项。
同时，设计和制造了多台专用试验设备，用于喷雾干燥机组关键构型的风洞试验（WTT），弥补了国内业内基础研发工作的不足。
此外，进行了隧道杀菌、真空混料、干燥机组等多个换代产品的研发试制。
智能包装及仓储设备研发 2019年度，公司围绕食品行业智能化发展趋势，采用以客户为中心的协作研发模式，对后段包装和立体库两大主要品类开展研发工作。
报告期内主要的研发项目包括：机器人智能搬运系统、自动化仓库管理系统、立体库分拣系统、全自动折盖封箱机、听装生产线、全自动检测包装系统等，相关研发项目已经在客户现场应用，如立体库分拣系统在保健食品行业应用，听装生产线在乳制品行业应用、全自动检测包装系统在建材行业应用。
截至报告期末，公司共拥有40项专利权，53项软件著作权。
3、内部管理计划 公司与国内知名的精益管理咨询公司——爱波瑞管理咨询集团达成合作，全面推进公司的精益管理，公司在内部成立精益管理委员会，全体员工进行精益学习和实践。
4、业务梳理计划 报告期内，为整合及优化资源配置，聚焦核心业务，公司陆续对部分亏损参股和控股子公司进行处置，包括黑龙江省立高至远食品技术有限公司、西安立高康健智能科技有限公司、杭州立高科技有限公司及杭州立高检测研究院有限公司等。
同时，通过全面加强绩效考核管理，对组织机构和人员进行了调整。
(二)行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，以及营业收入构成情况，公司现阶段所属行业为专用设备制造业（行业代码C35）。
公司主要针对行业食品安全痛点，为食品生产企业提供食品安全及质量管控解决方案，其中食品专用设备及工程业务占收入总额比重最高。
产品与服务主要应用于乳制品行业，其次为大健康产业客户，包括营养保健食品、饮料行业等。
1、主要下游行业情况
（1）乳制品行业 长期以来，我国一直致力于提高乳制品消费，以改善公众健康和营养。
伴随婴幼儿配方乳粉注册
制等政策的实施，以及消费者需求变化，我国乳制品加工行业呈现出几大明显特征，包括跨境扩张、上下游一体化、产品高端化等，行业集中度进一步提升。
据国家统计局数据显示，2019年1-11月，规模以上乳制品企业565家，2019年全国乳制品产量2,719.40万吨，累计增长5.6%。
在市场规模（约3,0003,500亿元）趋于稳定的情况下，行业竞争趋于激烈，乳制品企业主要通过产品结构优化、新产品研发、营销创新等方式，贴近和吸引更多消费者；通过工艺优化、设备更新、数字化技术应用等方式，降本增效。
基于公司在乳制品行业的技术积累，公司的全线产品和服务均在乳制品行业得到了广泛的应用。
未来，乳制品行业数字化进程将进一步加快，如从单点数字化到全面数字化，从生产数据孤岛化到加强与消费者的链接，在给公司带来商业机会的同时，也对公司的数字化产品研发提出了挑战。
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（2）保健食品行业 受益于人均可支配收入的增长，以及老龄化趋势，2019年我国的保健食品行业正处于快速发展阶段，且维持较高的行业增速，市场规模接近约1,800亿元，其中主要可分为特殊医学配方产品、传统滋补产品和膳食补充剂。
乳制品和制药企业均在寻求产品的多元化，分别向保健食品行业进行投入，为公司的行业拓展提供了基础。
目前公司的专用设备、智能包装、信息化软件等产品均已在保健食品行业应用，是公司下一个重点目标市场。
（3）饮料行业 随着人们生活水平的提高，健康意识的逐渐增强，我国居民对饮料品类的消费需求也日益高涨。
同时开始呈现多元化的趋势，人们已不再将饮料简单地定位于解渴的功能，消费者更加倾向于天然、低糖、健康型饮料。
截至2019年12月，我国饮料制造行业企业数量6,083家。
2019年1-12月，我国饮料制造业营业收入15,302.70亿元，同比增长5%，其中功能饮料、果汁饮料、茶饮料占比最高。
目前公司在饮料行业的主要应用的产品仍为智能包装仓储设备，并搭载PMA、WMS、追溯等软件系统，再进一步推广其他全线产品。
2、我国食品安全主要形势 目前我国食品安全形势仍然严峻，食品安全问题的整治任重道远，将是一个长期过程。
面对不断完善的强制监管和社会监督体系，食品生产企业不仅要满足国家标准、行业法规，更要满足消费者的安全食品诉求。
长期不松懈的从原材料、生产、包装、检测、仓储、流通环节进行绝对的质量控制，甚至将消费者主动纳入质量管控体系，都将是食品企业赢得消费者信任的有效途径。
食品安全关系每个人的健康和生命，是基本的民生保障。
国家高度重视“舌尖上的安全”，十三五”规划建议更是将食品安全问题提到国家战略高度，提出实施食品安全战略。
2015年“史上最严”《食品安全法》实施，提出构建预防为主、风险管理、全程控制、社会共治的食品安全治理体系，全面落实企业、政府和社会各方责任，着力加强食品生产经营全程监管，强化源头治理，堵塞漏洞盲区，加快建立覆盖生产、流通、消费各环节的监管制度，依法严把从农田到餐桌的每一道防线，消除风险隐患。
新《食品安全法》实施后，落实到抽检监测项目上更加严格，对食品安全检测行业提出越来越高的要求。
2016年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，明确提出实施食品安全战略。
2017年2月，为实施好食品安全战略，加强食品安全治理，国务院正式印发《“十三五”国家食品安全规划》（以下简称“规划”）。
规划中提出，将推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。
规划提出“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治”四项基本原则。
到2020年，食品安全治理能力、食品安全水平、食品产业发展水平和人民群众满意度明显提升。
2019年5月20日，国务院印发《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》。
2019年10月31日，国务院总理李克强签署国务院令，公布修订后的《中华人民共和国食品安全法实施条例》，并于2019年12月1日起开始施行，条例修订细化了食品安全法的原则规定，强化了对违法违规行为的惩罚，实现了针对具体问题的监管举措，优化了风险管理制度机制，固化了实践中行之有效的做法。
国家不断加强对于食品行业的监督管理，各项法律法规不断完善。
面对严格的监管要求，食品企业需更好的进行产品质量控制，从原材料、生产、包装、检测、仓储到流通环节的完整过程，需要一个系统的解决方案；同时，面对激烈的市场竞争和消费者日益个人化的需求，还需不断运用自动化与数字化技术提升生产效率，向灵活性柔性化制造转变。
食品企业的上述需求，与公司现有业务和未来技术研发方向紧密相关。
食品企业不断在新建和改建原有工厂、补充和完善实验室建设、提升生产管理和质量追溯水平上增加投入，为相关技术服务企业提供了良好的机会。
18 (三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款总资产 本期期末 金额 36,206,012.50- 84,189,474.66197,000,407.37 43,032,699.592,800,000.0055,270,000.00483,845,834.16 占总资产的比重% 7.48%- 17.40%40.72% 8.89%0.58%11.42%- 本期期初 金额 24,154,782.00- 163,516,677.82153,326,823.34 42,078,117.7742,800,000.00587,873,670.99 占总资产的比重% 4.11%- 27.81%26.08% 7.16%0.00%7.28%- 单位：元本期期末与本期期初金额变动比例% 49.89%- -48.51%28.48% 2.27% 29.14%- 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金期末余额3,620.6万元，较期初增加49.89%，主要原因：一是公司加大应收账款催收力度，资金回笼速度加快；二是海外项目顺利实施，相关款项如期收回所致。
2、应收账款期末余额8,418.95万元，较期初减少48.51%，主要原因：一是公司管理层采取系列应收账款管控措施，建立改善经营现金流的长效机制，有效地增加了应收账款回款额；二是公司本报告期执行新金融工具准则，坏账准备增加所致。
3、存货期末余额19,700.04万元，较期初增加28.48%，主要原因：子公司昱庄科技的加拿大立体库等项目尚未验收完毕，相关收入未确认、成本未结转所致。
4、在建工程期末余额280万元，上期金额为0元，主要原因：对子公司天宏设备的专用设备基地进行厂区改建投入，截至报告期末尚未竣工验收。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率税金及附加销售费用 本期 金额 428,140,177.50361,001,965.98 15.68%1,772,324.6626,913,316.61 占营业收入的比重% 84.32% 0.41%6.29% 19 上年同期 金额 375,244,477.93307,377,331.05 18.09%1,723,300.1311,169,914.14 占营业收入的比重% 81.91% 0.46%2.98% 单位：元 本期与上年同期金额变动比 例% 14.10%17.45%2.84%140.94% 管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 39,794,817.5015,155,393.575,305,717.49-25,923,701.78 2,542,068.377,906,404.71 - 147,087.38- -37,131,499.632,014,662.65278,626.95 -38,689,663.17 9.29%3.54%1.24%-6.05%0.00%0.59%1.85%0.00% 0.03%0.00%-8.67%0.47%0.07%-9.04% 28,761,851.247,632,581.654,144,106.56 -2,184,279.351,126,685.02 -50,675.19- 13,327,123.6478,302.82139,933.799,456,658.44 7.66%2.03%1.10%0.00%-0.58%0.30%-0.01%0.00% 0.00%0.00%3.55%0.02%0.04%2.52% 38.36%98.56%28.03% -100.00%125.62%-15,702.12% -378.62%2,472.91% 99.11%-509.13% 项目重大变动原因：
1、营业收入本期发生额42,814.02万元，较同期增加5,289.57万元，增幅14.10%。
主要原因：公司于2018年11月收购全资子公司昱庄科技，本报告期较上期合并数据增加所致。
2、营业成本本期发生额36,100.19万元，较同期增加5,362.46万元，增幅17.45%。
主要原因：一是营业收入增加；二是报告期内，食品专用设备及工程业务收入占比较大，毛利率有所下降，营业成本增幅高于营业收入。
3、销售费用本期发生额2,691.33万元，较同期增加1,574.34万元，增幅140.94%。
主要原因：一是公司加大对医药保健和食品饮料等行业的拓展力度，为进一步扩大相关行业市场份额，市场推广和销售人员薪酬、差旅费等费用增加；二是公司于2018年11月收购全资子公司昱庄科技，本报告期较上期合并数据增加所致。
4、管理费用本期发生额3,979.48万元，较同期增加1,103.30万元，增幅38.36%。
主要原因：公司于2018年11月收购全资子公司昱庄科技，本报告期较上期合并数据增加所致。
5、研发费用本期发生额1,515.54万元，较同期增加752.28万元，增幅98.56%。
主要原因：一是本报告期内加大对核心装备和信息化等项目的研发投入；二是公司于2018年11月收购全资子公司昱庄科技，本报告期较上期合并数据增加所致。
6、信用减值损失本期发生额-2,592.37万元，主要原因：一是公司本报告期执行新金融工具准则；二是对杭州立高检测院、西安立高等公司的其他应收款，按单项全额计提坏账准备。
7、其他收益本期发生额254.21万元，较同期增加141.54万，增幅125.62%。
主要原因：本期收到的政府补助增加所致。
8、投资收益本期发生额790.64万元，较同期增加795.71万元，主要原因：处置对子公司的长期股权投资获得收益所致。
9、营业外收入本期发生额201.47万元，较同期增加193.64万元，主要原因：子公司上海昱庄收到的财政扶持资金所致。
20 10、营业外支出本期发生额27.86万元，较同期增加13.87万元，主要原因：子公司天宏设备用于公益事业支出增加所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额427,259,857.50880,320.00361,001,965.980.00 上期金额374,375,060.34869,417.59306,293,646.121,083,684.93 单位：元变动比例% 14.13%1.25%17.86%-100.00% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 食品专用设备及工程智能包装及仓储检测实验室服务信息化与自动化规划与设计服务技术咨询和其他小计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 230,792,537.68 53.91% 91,497,171.04 21.37% 71,474,761.71 16.69% 9,511,924.32 2.22% 20,095,412.21 4.69% 3,888,050.54 0.91% 427,259,857.50 99.79% 上年同期 收入金额 占营业收入
的比重% 231,186,547.38 61.61% 38,948,269.33 10.38% 76,772,906.59 20.46% 13,016,143.52 3.47% 8,406,802.04 2.24% 6,044,391.48 1.61% 374,375,060.34 99.77% 单位：元
本期与上年同期金额变动比例% -0.17%134.92% -6.90%-26.92%139.04%-35.68%14.13% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目 国内国外合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 255,034,514.99 59.57% 173,105,662.51 40.43% 428,140,177.50 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 191,240,079.24 50.96% 184,004,398.69 49.04% 375,244,477.93 单位：元本期与上年同 期金额变动比例% 33.36%-5.92% 收入构成变动的原因：
1、智能包装及仓储收入本期比同期增加5,254.89万元，主要原因：一是子公司昱庄科技全年营业收入增长；二是公司于2018年11月收购全资子公司昱庄科技，本报告期较上期合并数据增加所致。
2、规划与设计服务收入本期比同期增加1,168.86万元，主要原因：子公司燕大设计的收入增长所致。
3、技术咨询收入本期比同期减少了215.63万元，主要原因：2019年下半年公司为优化资源配置，聚焦核心业务，收缩了配方注册等咨询业务。
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(3)主要客户情况 序号 客户 1飞鹤集团2光明乳业3湖南生命元医药有限责任公司4伊利乳品5汤臣倍健 合计 销售金额 269,702,383.7517,526,218.9814,668,416.2214,222,022.2412,001,447.54328,120,488.73 年度销售占比%63.12%4.10%3.43%3.33%2.81%76.79% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1无锡浦新金属制品有限公司2PLFINTERNATIONALLTD3雍翌工程技术（上海）有限公司4黑龙江乾达基础设施建设工程有限公司5上海铮荣不锈钢材料有限公司 合计 采购金额 33,927,471.9122,547,320.0020,397,231.5914,076,000.0010,098,892.90101,046,916.40 年度采购占比%9.89%6.57%5.94%4.10%2.94%29.44% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否-
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额44,243,570.20-8,286,224.49-35,606,295.40 上期金额-36,440,789.885,896,726.19531,684.98 单位：元变动比例 221.41%-240.52%-6,796.88% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额4,424.35万元，较上年增加8,068.44万元，增幅221.41%。
主要原因：一是因营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加；二是公司加强应收账款管理，陈欠款项收回所致。
2、投资活动产生的现金流量净额-828.62万元，较上年减少1,418.3万元，降幅240.52%。
主要原因：一是本期收到其他与投资活动有关现金减少；二是公司本年度支付了收购昱庄科技的第二期现金对价；三是购建固定资产增加等原因所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额-3,560.63万元，较上年减少3,613.8万元，降幅6,796.88%。
主要原因：偿还非金融机构的借款所致。
22 (四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
（1）主要控股子公司情况 黑龙江立高仪器设备有限公司，公司持股比例为75%，注册资本为500万元人民币，注册地为黑龙江省哈尔滨市，主营业务为检测实验室服务； 黑龙江天宏食品设备有限公司，公司持股比例为100%，注册资本为300万元人民币，注册地为黑龙江省安达市，主营业务为食品专用设备的设计、制作、安装； 河北燕大工程设计有限公司，公司持股比例：95%，注册资本为500万元人民币，注册地为河北省秦皇岛市，主营业务为工程设计与规划； 上海昱庄机械科技有限公司，公司持股比例为100%，注册资本为2000万元人民币，注册地为上海市，主营业务为智能包装设备及仓储设备的研发、设计和制造； RealgoalTechnologyINC.(CANADA)，公司持股比例为100%，注册资金为121万加拿大元，注册地为加拿大不列颠哥伦比亚省列治文市，主营业务为食品、乳制品工程设备类管理与安装。
（2）报告期内取得和处置子公司的情况 2019年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让参股子公司黑龙江省立高至远食品技术有限公司股权的议案》、《关于转让子公司西安立高康健智能科技有限公司股权的议案》、《关于转让子公司杭州立高科技有限公司股权的议案》、《关于注销美国全资子公司的议案》等议案，并将相关议案提交股东大会审议。
2019年7月3日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
①出售参股子公司股权基于公司发展战略，为整合及优化资源配置，聚焦核心业务，公司将持有的参股子公司立高至远40%股权转让给自然人马洪，截至2019年5月31日，立高至远未经审计资产净额1,650,057.56元，交易价格为人民币800,000.00元。
交易完成后，公司不再持有立高至远股权。
立高至远已于2019年7月12日完成工商变更登记。
②出售控股子公司股权为整合及优化资源配置，聚焦核心业务，公司将所持西安立高康健66%股权转让给自然人王中华，交易价格为人民币1元。
截至本次交易的定价基准日2019年5月31日，西安立高康健未经审计净资产账面价值-789,415.76元。
交易完成后，公司不再持有西安立高康健股权，西安立高康健已于2019年7月11日完成工商变更登记，2019年8月起西安立高康健不再纳入公司合并报表范围。
公司将控股子公司杭州立高91%股权转让给自然人马洪，交易价格为人民币1元人民币。
截至本次交易的定价基准日2019年5月31日，杭州立高未经审计净资产（合并财务报表股东权益合计）6,044,370.13元。
交易完成后，公司不再持有杭州立高股权，杭州立高于2019年9月27日完成工商变更登记，2019年10月起杭州立高及其下属控股子公司杭州研究院，不再纳入公司合并报表范围。
上述交易符合公司发展战略，有助于公司优化业务布局，提高运营和管理效率。
不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。
③注销全资子公司REALGOALTECHNOLOGY,INC基于美国项目设立，并计划以此为支点开拓北美市场。
美国立高在项目停止后一直未开展其他实际经营业务，且公司已在加拿大BritishColumbia另行设立全资子公司，加 23 拿大子公司目前运营良好，将替代美国立高拓展北美市场及进行本地化服务，公司海外市场布局未受影响。
截至2019年6月30日，美国立高未经审计净资产账面价值-83,778.88元。
公司于2020年1月9日召开第二届董事会第二十八次会议，审计通过《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》，由加拿大立高吸收合并美国立高，美国立高全部业务、资产、债权、债务及相应权利义务，由合并后存续的加拿大立高继承。
合并双方均为公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围，本次吸收合并，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (五)研发情况
1.研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例15,155,393.573.54%- 上期金额/比例7,632,581.652.03%- 本年度公司研发投入合计1,515.54万元，占合并报表营业收入3.54%，母公司立高科技的研发投入为647.99万元，占母公司立高科技营业收入10.24%。
2.研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 711011726.17% 期末人数 1636418.71% 注：研发人员大幅减少
3.专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量401 上期数量240
4.研发项目情况：
（1）研发策略以自主研发为主，以集成创新为辅。
（2）研发方向聚焦核心装备、食品检测、行业信息化三大关键技术领域，探索与实践食品行业智能工厂建设。
通过研发协同，进行技术融合，开发复合型新产品，如LIMS软件为检测技术与信息化技术的融合等。
（3）主要研发项目报告期内公司研发投入1,515.54万元，主要研发项目包括：“智能化技术”在全产业链的集成与应 24 用、智能包装一物一码管理系统的开发与应用、物料防错追溯系统的开发与应用、一种奶浓缩蒸发器生产线的分离器、一种卫生型3D万向调节式高压浓料喷雾分配器、一种基于气缸的提升装置、一种卫生节能型中心落粉式固定流化床、一种奶浓缩蒸发器生产线的效体加热器、机器人智能搬运系统、自动化仓库管理系统、立体库分拣系统、全自动折盖封箱机、听装生产线、全自动检测包装系统等。
报告期末，研发人员总数减少的主要原因是公司进行了内部业务整合和组织架构调整，同时处置了部分子公司，其中杭州立高检测研究院有限公司于2019年9月30日完成工商变更，相关研发人员不再纳入统计口径。
（4）知识产权情况 2019年度公司新取得发明专利1项，实用新型专利13项，外观设计专利2项，计算机软件著作权2项。
截至2019年12月31日，公司共有发明专利1项，实用新型专利37项，外观设计专利2项，计算机软件著作权53项。
(六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
关键审计事项 我们在审计中如何应对关键审计事项 （一）收入确认 如财务报表附注
三、（二十）和
五、（二十九）所述，立高科技公司销售收入主要来源于商品销售收入及建造合同收入，生产周期不足一个会计年度的产品，公司将产品运至合同约定交货地点，由购买方验收签字后确认收入；对于生产周期超过一个会计年度的产品，公司按完工进度确认建造合同收入。
因不同客户约定的签收方式不同，以及工程进度确定的不准确性，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，因此我们将收入确认列为关键审计事项。
（1）了解、评估并测试公司销售活动有关的关键内部控制，以确认内部控制的有效性；
（2）执行细节测试，获取公司与客户签订的主要合同，对合同关键条款进行核实，如发货及验收、付款及结算、换货及退货政策等；抽样产品运单、客户验收单等内外部证据；
（3）检查实际发生成本的合同、发票、材料领用记录等支持性文件，以评估实际成本真实发生，从而判断完工进度是否合理；
（4）检查收款记录、销售发票、销售回款单，对期末应收账款进行函证或其他替代程序，确认销售收入的真实性；
（5）针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止测试，核对出库单及结算单，以评估销售收入是否在恰当的期间确认； 25
（6）针对出口业务，检查海关报关数据，将公司海外业务收入与海关申报系统数据进行核对。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 （一）会计政策变更：
（1）财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”）。
2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，可比期间财务报表已重新表述。
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（2）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
(二)会计差错更正：根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股票转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等规定，公司对2017年度、2018年度报表重新进行梳理，对发现存在会计差错进行了调整，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于黑龙江立高科技股份有限公司2019年度重要前期差错更正的专项说明》（中汇会专[2020]4678号）。
(八)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用 本公司2019年度纳入合并范围的子公司共九家，与上年度相比，本公司本年度合并范围减少两家，为出售股权而减少子公司。
出售股权而减少子公司的情况说明 ①根据本公司与自然人马洪于2019年6月17日签订的《股权转让协议》，并经2019年6月17日公司董事会审议批准，同意公司将所持有的杭州立高科技有限公司91%股权以1元转让给自然人马洪。
杭州立高科技有限公司已于2019年9月27日完成工商变更登记手续。
本公司自2019年10月起，不再将其纳入合并财务报表范围。
[注1]因该股权转让事项于2019年6月17日经公司董事会审议批准，且杭州立高科技有限公司已于2019年9月27日办妥了工商变更登记手续，为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为2019年 26 9月30日。
[注2]根据相关的《股权转让协议》，公司将持有杭州立高科技有限公司91%的股权以1元的价格 转让给自然人马洪，与按所处置股权比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额-7,081,533.32元之间的差额7,081,534.32元，计入投资收益。
②根据本公司与自然人王中华于2019年6月17日签订的《股权转让协议》，并经2019年6月17日公司董事会审议批准，同意公司将所持有的西安立高康健智能科技有限公司66%股权以1元转让给自然人王中华。
西安立高康健智能科技有限公司已于2019年7月11日完成工商变更登记手续。
本公司自2019年7月起，不再将其纳入合并财务报表范围。
[注3]因该股权转让事项于2019年6月17日经公司董事会审议批准，且西安立高康健智能科技有限公司已于2019年7月11日办妥了工商变更登记手续，为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为2019年6月30日。
[注4]根据相关的《股权转让协议》，公司将持有西安立高康健智能科技有限公司66%的股权以1元的价格转让给自然人王中华，与按所处置股权比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额-567,657.75元之间的差额567,658.75元，计入投资收益。
(九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况√适用□不适用 立高自创办以来，始终坚持以技术进步推动食品行业发展这一主导思想，并积极践行绿色环保理念。
在内部，公司推行绿色、无纸化办公，号召员工节约资源、参加环保公益；在外部，公司提倡“绿色建筑”设计理念，为客户提供更为节能环保的设计方案。
率先提出“中国乳业4.0”，为客户提供更为高效、节能的产品，减少能源消耗，为推动下游行业的可持续发展做出了一定贡献。
公司严格遵守法律法规、社会公德，接受政府和社会公众的监督，自愿承担社会责任，积极履行纳税人义务。
同时，积极增加就业机会，改善员工工作环境，为员工提供发展机遇、提高员工薪酬与福利。
公司以“让食品更健康，更安全”为使命，坚持精益求精，止于至善的质量方针、采取全心全意支持和帮助食品生产企业满足消费者需求的经营战略，以期实现成为“社会可信赖的安全食品专业咨询服务者”的企业愿景，促进我国食品行业的持续健康发展。
三、持续经营评价 公司所处行业发展趋势良好，公司拥有发展主营业务所必须的核心产业资源要素，研发、管理、运营流程与模式稳定，商业目标清晰，发展路径明确。
报告期内，公司经营业绩稳定，管理团队及核心技术、业务人员稳定，规范治理水平稳定提升。
报告期内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。
27
四、 (一) 未来展望 行业发展趋势 目前公司的主要下游为乳制品行业，其次为营养保健、食品饮料行业。
1、乳制品行业发展趋势
（1）全球化和海外扩张趋势。
随着乳品发展全球化的趋势，以及国内消费者对于国外奶源的信任
较高，国内大型乳企积极收购兼并国外的企业，或通过设立分支机构、海外建厂等方式来扩展自己的版图，抢占优质海外奶源，以解决国内养殖成本相对较高、进口原料价格波动等问题。
目前伊利、光明、圣元、蒙牛、澳优、飞鹤等乳企都布局海外市场。
公司已参与多项海外项目，相关产品陆续通过美国3A、欧盟CE认证，积累了较为丰富的货物出口、外汇结算、法律法规、境外施工等经验。
（2）行业全面数字化趋势。
乳制品加工业是我国食品行业中最早应用数字化技术的子行业之
一，我国乳制品行业规模维持在3000-3500亿元，行业面临增长、升级、多元化的新时代痛点，背后体现了全行业对精细化运营、全域优化、快速响应、消费者链接的需求。
依托数字化进行的食品安全监督和企业运营管理已经成为行业的战略重点。
由于消费者对食品安全、健康、个性化需求的不断提高，以及食品安全的系统性完善对业务的整体推进作用，促使企业逐渐加快高新技术手段在食品安全能力建设中的运用，同时在信息化、自动化的基础上向智能化生产与监管方向发展。
公司较早的介入行业信息化领域，陆续开发了追溯系统、赋码系统、物料管理系统、LIMS系统、营销分销系统等独立系统，并持续对行业智能化进行研发。
（3）食品行业多元化扩张趋势。
行业集中度提升到一定程度以后，头部企业将逐渐进化为平台型企业，通过品牌和渠道的领先优势实现品类多元化扩张，业务会覆盖乳业中的各个细分品类以及与乳业具有关联的其他食品饮料领域。
除了内生发展方式之外，平台型企业也会采用兼并收购的方式实现产品线多元化。
如伊利、新希望进入饮料市场，飞鹤、澳优等进入营养保健品等。
公司现有产品与服务对其他食品行业具有良好的通用性，因此给公司拓展相关行业带来良好机遇。
（4）行业集中度提高趋势。
大中型乳企在规模效应、营销网络、品牌认知、优质奶源等方面具有优势，加上婴幼儿配方注册制政策影响下，我国乳制品行业集中度将进一步提升。
大中型乳企对相关上游供应商的能力要求不断提高，供应商准入壁垒提升，该趋势同时对公司带来机遇和挑战：机遇在于原来高度分散的供应商市场趋于集中，小型供应商逐渐退出市场；挑战在大中型客户对供应商的要求同步提高，包括生产能力、合同交付能力、一体化服务能力、自动化能力等等，公司需同步加强相关产品研发。
（5）羊乳粉快速发展趋势。
由于营养价值和低敏特性，羊乳制品的特殊持续成为市场消费热点，市场接受度大幅提高，羊乳制品，尤其是婴幼儿羊乳粉市场规模复合增速高于整体行业。
受羊乳粉景气影响，包括雅士利、飞鹤、圣元、澳优乳业等大型乳业均已涉足羊奶粉的生产经营。
由于公司在婴幼儿乳粉企业技术服务市场的占有率优势明显，且为较早介入羊乳粉市场的供应商之
一，存量客户对公司产品与服务的需求有望持续稳定增加。
（6）疫情对于行业的影响。
我国婴幼儿奶粉对外依赖度仍较高，此次海疫情的爆发将对进口奶粉的流通、产量以及形象造成一定程度影响，但但婴幼儿奶粉的消费需求具有较强刚性，国产粉迎来机遇，有望承接部分流出需求。
2、保健食品行业发展趋势 中国保健食品行业在经历起步阶段、成长阶段、信任危机阶段和盘整阶段后，开始走向快速发展 28 阶段。
根据国海证券研究，中国经济持续高速增长和人民对于健康意识的增强进一步带动了保健食品
行业的快速发展。
我国保健品行业市场规模约1800亿元，预计未来5年内保健品市场规模继续维持高增长。
虽然整个保健食品行业目前初具规模，但是相比较发达国家，中国人均保健食品消费依然偏低。
中国人均保健食品消费仅为24美元，是日本的五分之
一，澳大利亚的七分之
一，美国的八分之
一，未来整个行业还有相当大的提升空间。
目前市场产品相对单
一，目前主要消费的保健食品是草本/传统产品和维他命和膳食补充产品。
保健品行业发展主要受两方面影响，一方面是供给端保健品政策宽松带来的提升，另一方面是需求端消费能力与消费意识的提升。
供给端，我国的政策对新品上市审批具备放开空间，2016年颁布的《保健食品注册与备案管理办法》实施注册与备案双轨制度，预示着行业政策有逐步放宽的倾向，供给端产品将加速推出。
需求端，伴随我国人均可支配收入的增加和人口老龄化加剧，未来保健品消费能力有望进一步增长。
根据中共中央、国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》，目标是在2030年，健康服务业总规模达到16万亿，成为国民经济支柱性产业。
随着“大健康”理念兴起、全国居民人均可支配收入的增加、消费市场升级和人口老龄化等，消费者更加关注健康生活，由此衍生出巨大的健康市场需求。
营养保健食品是公司拟重点开发的新领域，该行业发展趋势趋于景气，将增加相关生产企业对其生产环节和质量检测环节的资金投入，为公司业务带来市场机会。
3、食品饮料行业发展趋势 我国饮料行业分为碳酸饮料制造、瓶(罐)装饮用水制造、茶饮料、果汁及果菜汁饮料、功能饮料、含乳饮料、凉茶和植物蛋白饮料等。
随着消费者健康意识的增强，消费观念转变，从碳酸饮料占据主导，到消费热点转移到茶饮料、功能饮料，再转移至瓶装水、果蔬汁、蛋白饮料等。
饮料行业的特点是以年轻化群体为主，消费热点和潮流不断转换。
虽然部分细分饮料市场出现增长停滞或负增长，如碳酸饮料、常温果汁、茶饮料等，但饮料行业仍然是一个巨大的市场。
饮料行业与液体乳制品具有诸多相似点，主要设备为罐装、包装设备和仓储设备。
公司全资子公司昱庄科技深入饮料行业多年，主要为饮料企业提供智能包装设备，客户包括农夫山泉、康师傅饮料、百事可乐、可口可乐、加多宝、哇哈哈、汇源集团、东鹏特饮等细分龙头。
未来，公司计划以智能包装设备为“楔”，重点向饮料行业推广公司的信息化产品。
(二)公司发展战略 公司坚持“食品安全全产业链整体解决方案”服务商定位，围绕“确立核心产品、积累核心技术、建立核心人才队伍、形成核心竞争力”制定公司发展战略，具体内容包括：
1、巩固地位，深化整体解决方案 乳制品是公司最重要的下游行业。
无论从行业影响力、客户覆盖率，还是技术积累及行业发展判
断，公司已建立较大优势。
随着乳制品行业进入转型发展期，行业集中度将进一步提高，大型乳企对于一体化服务、智能制造相关产品提出了更高要求。
作为业内唯一的一站式整体方案供应商，公司将继续加强现有业务模块的融合，努力为乳制品企业提供可靠的智能化方案。
通过不断满足客户对新技术、新产品的需求，巩固国内乳制品行业的技术服务细分龙头地位。
29
2、抓住机遇，继续开发海外市场 乳制品高端化的发展需求倒逼乳制品企业向上游掌控奶源，尤其是海外高端奶源的掌控，这是保
证自身成本优势及产品质量的关键，是大型龙头乳企普遍的战略布局。
世界最好的牧场集中于南北纬40-50°区间的温带草原，被称为黄金奶源带，是世界各大乳企竞争的稀缺资源。
国内乳企国外建厂有利于降低成本，以“奶源卖点”创新品类和调整产品结构，同时迎合部分国内消费者。
2019年公司实施的加拿大项目已进入后续调试阶段，使公司积累了丰富的产品出口、境外实施等经验；若该项目顺利投产，将进一步树立公司品牌形象。
公司以此为契机，拟通过设立出口事业部、境外子公司等方式，进行长期的国际市场开发。
3、拓展行业，重点开发大食品行业 乳制品只是食品行中的较小的细分行业之
一，开拓大食品、大健康产业，是公司的重要发展战略。
相比于其他食品行业，乳制品行业具有工艺复杂、监管严格、产业成熟、装备水平较高等特点，公司在乳业的积累的成熟技术和产品，可广泛的应用于其他食品行业。
截至目前，公司已成功拓展了营养保健、调味品、制糖、粮食加工、油脂、制药、饮料等诸多行业。
2018年度公司通过收购，整合了智能包装和仓储业务。
公司将充分发挥新业务的行业通用性优势，对其其他食品行业加大拓展力度。
4、由重转轻，提升高附加值业务规模 首先进行专用食品设备及工程板块、检测实验室服务板块等传统业务的提档升级：提升单机生产设备的自动控制系统，结合信息化系统完善整线自动化方案，提高存量工厂的技改和自动化升级业务；积极探讨检测实验室业务转型，为客户提供更为高效的服务，提高客户黏性；其次，大力发展智能包装及仓储业务，结合生产线管家、仓储管理系统，完善整体智能包装系统的解决方案。
此外报告期内设计、咨询、信息化产品占比仍然较低，未来公司将提高此类轻资产业务收入规模，进而提升公司整体毛利水平。
5、研发聚焦，增加核心装备研发投入 在“中国制造2025”和“健康中国”等国家战略的全力推进下，实现生产智能化、品牌高端化是食品产业转型升级的重要途径，食品产业的智能化市场具有巨大的发展潜力。
然而，智能化食品工厂除了需要扎实的管理基础、完善的系统架构、工业软件，更需要智能装备支撑。
公司除了继续保持信息化研发投入之外，将筹划建立智能装备研发中心和中试基地。
6、精益管理，降低生产运营成本 将“加强成本管理更有效地降低成本”作为公司未来的核心战略之
一，从传统的成本管理，发展为精益成本管理，公司将实施系统的采购成本、设计成本、生产成本、物流成本、服务成本降低措施。
7、磨炼团队，保持技术人才优势 公司一直坚持“以技术推动行业进步”的经营理念，公司的一站式整体解决方案模式，需要多专业
技术人才的支撑。
公司将从“引进、培养、流动、激励”四方面大力加强科技创新人才队伍建设，打造年轻化、专业化、创新型团队。
30 (三)经营计划或目标 公司通过构建定制化、组合式的整体解决方案，构建差异化竞争壁垒。
在市场拓展上实施“一点三线”策略：深挖国内乳制品行业、拓展海外乳业市场、拓展保健食品市场、拓展大食品行业；进一步完善信息化、数字化、智能化为核心的研发架构，结合公司现有生产设备和包装设备，对智能装备加大研发投入；公司将继续完善公司各项治理和内控体系建设，保护股东和投资者权益。
(四)不确定性因素 上述经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
五、 (一) 风险因素 持续到本年度的风险因素
1、技术风险 公司是技术服务型企业。
新技术应用对公司获得客户，获得市场竞争优势具有重大意义，这就要求公司不断进行新技术、新产品的研发和升级，掌握市场先进技术。
一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将会导致公司丧失技术优势，影响公司市场占有率，对公司持续发展产生不利影响。
应对措施：对此风险公司将时刻关注乳制品行业新技术发展方向，加强技术及相关应用的研发，将客户需求和技术进步融入产品研发工作中，以实现产品、服务的不断完善；并且通过与大学等科研机构进行多学科合作，确保研发项目顺利进行。
公司不断将技术成果专利化，加强对自有知识产权的保护。
同时，公司多点竞争优势的商业模式可有效分散可能产生的风险因素。
2、人才流失风险 公司拥有一支经验丰富的技术和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求持续增加。
公司如果不能继续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。
应对措施：针对这种情况，公司一是搭建了员工持股平台，并于2016年12月30日对管理人员和核心技术人员实施了首次股权激励，进一步完善了管理人员和核心技术人员激励机制，使其自身利益与公司利益高度一致；二是积极拓展业务规模及服务领域，不断为员工提供发展机遇；三是改善和提高员工待遇，提供有市场竞争力的薪资；四是加强企业文化宣传，让员工有归属感，增强凝聚力。
3、营运资金不足风险 目前食品专用设备及工程业务占公司收入总额的比重较高，此业务主要面向大中型乳品和食品企
业客户，提供生产工艺设计、生产线布局设计、专用设备制造、生产线安装、系统调试等在内的整体 31 解决方案，具有非标定制化、体积大、产品价值高、交付周期长、验收复杂的行业特点。
受此影响，
公司应收账款余额相对较大，存货周转率较低，对运营资金需求较高，如果公司不能及时补充因业务规模不断扩大而引致的资金需求，将给公司的生产经营和业务发展造成不利影响。
应对措施：优化业务结构，加快发展设计、信息化、智能包装等回款周期较短的业务，逐步降低工程技术服务收入占主营业务收入比重；提升产品优势，进而提高大型工程项目中客户的预付款比例，降低质保金比例，或出具银行保函；采用更加谨慎的应收账款坏账政策，提高坏账准备计提比例；持续将应收账款管理纳入年度重点工作，不断完善应收账款考核奖惩、客户回款风险评估、合同履行跟踪制度等长效机制，结合法律和技术手段，从源头、过程、结果三方面采取有效回款管控措施；完善存货管理机制，加强预算控制，降低存货对资金的占用；提高财务预算、资金运用及费用控制能力，结合权益性与债权性等融资方式拓宽融资渠道。
报告期内，公司应收账款余额8418.94万元，较上年同期减少9302.70万元；经营活动产生的现金流量净额4424.36万元，较上年同期增加8068.44万元。
4、收购整合风险 2018年度公司通过发行股份和支付现金的方式收购了昱庄科技100%股权。
交易完成后，昱庄科技成为公司全资子公司，纳入公司合并范围，同时确认一定金额的商誉。
随着公司的外延扩张，经营规模和业务范围不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。
若公司不能快速提升管理水平，进而实现双方业务、人员、技术的有效整合，将影响公司有效发挥协同效应，进而影响整体竞争力的保持。
此外，昱庄科技未来若出现经营业绩未达预期或者经营环境出现重大不利变化等情况，存在商誉减值风险，将对公司当期损益造成影响。
应对措施：公司将坚持谨慎评估、科学决策，在实施投资并购前期进行充分的尽职调查，合理选择并购标的，引入第三方专业机构核查并购标的真实的经营情况，整体评估投资的可行性，加强并购风险管控；同时积极探索有效的经营管理模式，进一步加强双方文化融合，管理层的经营理念融合；统一进行业务、客户、产品、技术等管理，并将昱庄科技纳入公司统一财务管理体系，降低昱庄科技的运营、财务风险。
5、汇率波动风险 近年来公司境外业务有所增加，且拟通过设立出口事业部、境外子公司等方式，进行长期的国际市场开发。
目前的出口业务主要以加元和部分美元进行结算，部分设备、元件由子公司境外子公司直接进行采购。
报告期内，汇率的波动给公司造成了一定的汇兑损失。
若未来公司以外币结算的业务量增长，汇率的波动可能对公司经营业绩带来不确定性。
应对措施：公司将逐步建立并完善的外汇风险管理体系，加强对于外汇风险的识别及对汇率变化的预测及应对；规范公司出口业务的相关流程，增强财务人员的外汇管理能力；此外，公司将密切关注汇率波动趋势，加强与金融机构的合作，充分运用金融工具规避汇兑风险。
(二)无 报告期内新增的风险因素 32 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
五.二.(六)
五.二.(七)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)诉讼、仲裁事项
1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项 性质诉讼或仲裁 累计金额 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 20,517,775.16 7,267,594.86 合计27,785,370.02 单位：元占期末净资产 比例%21.06%
2.以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 黑龙江天宏食品设备有限公司黑龙江天宏食品设备有限公司 被告/被申请人 美可高特羊乳有限公司 哈尔滨市龙丹日高乳业有限责任公司 案由借款合同纠纷 买卖合同纠纷 涉及金额14,500,000 占期末净资产比例%10.99% 3,206,500 2.43% 是否形成预计负债否 否 单位：元临时报告披露 时间2019年4月26日 2019年7月31日 33 天津市良好投资发展有限公司 总计 天宏食品设备有限公司 - 融资租赁合同纠纷 - 7,267,594.8624,974,094.86 5.51%否 18.93% - 2019年12月31日 - 未结案件的诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：
1、子公司天宏设备收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的诉讼受理通知，受理天宏设备对美可高特羊乳有限公司关于借款的诉讼。
具体内容详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《涉及诉讼公告》。
截至本报告出具之日，本诉讼案件正在审理中。
2、子公司天宏设备收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的诉讼受理通知，受理天宏设备对哈尔滨市龙丹日高乳业有限责任公司关于合同纠纷的诉讼。
具体内容详见公司2019年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《涉及诉讼公告》。
截至本报告出具之日，本诉讼案件正在审理中。
本次诉讼旨在通过法律手段维护公司合法权益，有利于公司早日实现债权，未对公司经营成果产生重大不利影响。
以上诉讼有利于公司早日实现债权，会对公司的财务方面产生积极影响。
3、子公司天宏设备收到天津市河东区人民法院邮寄的《传票》。
2014年12月8日，天津良好投资发展有限公司（以下简称“天津良好”）与子公司天宏设备、陕西美可高特羊乳有限公司（以下简称“陕西美可高特”）特签订了《成套设备采购合同》，约定由天津良好向天宏设备购买成套设备再租给陕西美可高特；同日，天津良好与陕西美可高特签订了《融资租赁合同》，约定陕西美可高特通过融资租赁形式向申请人租赁生产设备并按合同约定支付租金；同日，天津良好与天宏设备签订了《融资租赁设备回购合同》，约定当主合同中的租赁设备因各种原因造成天津良好收回时，天津良好有权选择是否触发回购合同。
后因陕西美可高特未按照约定按期支付租金，天宏设备与天津良好就设备回购金额等事宜亦存在争议未达成回购，因此，天津良好在天津市河东区人民法院立案并申请诉前财产保全。
本案于2019年4月23日在天津市河东区人民法院第一次开庭；2019年8月16日天津市河东区人民法院作出（2019）津0102民初846号一审判决；2019年12月18日，天津市第二中级人民法院出具（2019）津02民终7042号民事裁定书，裁定撤销一审判决，案件发回天津河东区人民法院重审。
截至本公告日，案件仍在审理中。
本次被申请诉前保全造成天宏设备部分资金和其他财产暂时受限，未来可能存在一定程度的资金流出风险，因诉前保全天宏设备4个银行账户被冻结，冻结期间可以收款，无法对外支付，对天宏设备造成了一定影响。
除上述已被冻结的4个银行账户外，其他银行账户均可正常使用，目前天宏设备通过其他银行账户收支各类业务款项，未对整体生产经营造成严重影响。
3.以临时公告形式披露且在报告期内结案的诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人被告/被申请 案由 人 涉及金额 黑龙江天宏食哈尔滨龙丹利买卖合同纠纷 746,266.9 品设备有限公民乳业有限公 司 司 总计 - - 746,266.9 报告期内结案的诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响： 判决或仲裁结果见详情 - 单位：元临时报告披 露时间2019年8月1日 - 34
1、子公司天宏设备收到哈尔滨仲裁委员会的诉讼受理通知，受理天宏设备对哈尔滨龙丹利民乳业有限公司关于合同纠纷的诉讼。
子公司天宏设备于2019年10月31日收到哈尔滨仲裁委员会在2019年10月23日作出的【2019】哈仲裁字第2080号仲裁决定书，仲裁如下：
1、被申请人哈尔滨龙丹利民乳业有限公司于收到本裁决书之日起10日内向申请人天宏设备支付拖欠货款746,266.90元及利息40,691.00元(按中国人民银行同期贷款利率标准自2018年5月31日起计算利息至2017年7月24日止)；
2、被申请人哈尔滨龙丹利民乳业有限公司以拖欠货款为基数自2019年7月25日起按中国人民银行同期贷款利率标准向申请人天宏设备支付欠款利息至实际给付时止。
申请人天宏设备预交的仲裁费用19,704.00元，由被申请人哈尔滨龙丹利民乳业有限公司承担，由其在履行本裁决确定事项时一并给付申请人天宏设备有限公司。
2、公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的诉讼受理通知，受理公司对黑龙江龙丹百岁乳业有限公司（以下简称“龙丹百岁”）关于合同纠纷的诉讼，公司请求判令被告龙丹百岁支付拖欠货款1,914,970.26元及利息（按中国人民银行同期贷款利率标准自2016年10月1日起计算至实际给付时止）；判令被告龙丹百岁承担本案诉讼费用。
经黑龙江省哈尔滨中级人民法院主持调解，当事人双方于2019年9月16日自愿达成协议，被告龙丹百岁于2019年10月31日前给付公司1,914,970.26元。
逾期不付，被告龙丹百岁给付公司1,914,970.26元及利息（以1,914,970.26元为基数，自2016年10月1日起按中国人民银行同期贷款利率标准计算至实际给付之日止）；案件受理费22,034.73元，减半收取11,017.37元，由被告龙丹百岁负担。
3、公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的诉讼受理通知，受理公司对哈尔滨龙丹利民乳业有限公司（以下简称“龙丹利民”）关于合同纠纷的诉讼，公司请求判令被告龙丹利民支付货款15,038.00元及利息（按中国人民银行同期贷款利率标准自2018年4月20日起计算至实际给付之日止）；本案诉讼费用由被告龙丹利民承担。
经黑龙江省哈尔滨中级人民法院主持调解，当事人双方于2019年12月24日自愿达成协议，被告龙丹利民于2020年2月15日前给付公司货款15,038.00元。
逾期不付，被告龙丹利民给付公司货款15,038.00元及利息（以15,038.00元为基数，自2018年4月20日起按照年利率5.5%计算至实际给付之日止）；案件受理费175.95元，减半收取87.97元，由被告龙丹利民负担。
以上仲裁及诉讼旨在通过法律手段维护公司合法权益，有利于公司早日实现债权，未对公司经营成果产生重大不利影响。
以上仲裁及诉讼有利于公司早日实现债权，会对公司的财务方面产生积极影响。
(二)对外提供借款情况 债务人 美可高特羊乳有限公司 债务人与公司的关联关系 无 债务人是否为公司董事、监事及高级管理 人员 否 借款期间 起始日期 终止日期 2016年12月27日 2018年12月31日 期初余额 本期新增 本期减少 14,500,000.00 0.00 -- 35 单位：元 期末余额 借是否是否款履行存在利审议抵质率程序押 14,500,000.000%-- 否 黑龙江鞍无 否 达实业集 团股份有 限公司 黑龙江省原参否 立高至远股子 食品技术公司 有限公司 总计 - - 2016年7月26日 2018年7月30日 - 2020年12月31日 2020年12月31日 - 12,857,362.67880,320.00 --13,737,682.678%已事否 前及 时履 行 2,531,595.23505,056.2761,595.232,975,056.277%已事否 前及 时履 行 29,888,957.901,385,376.2761,595.2331,212,738.94- - - 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响： 因业务开展需要及后续合作，公司向黑龙江鞍达实业集团股份有限公司提供借款，根据借款合同约定，借款总金额不超过1,500.00万元，借款年利率为8%。
借款日为2017年1月24日，到期日为2020年12月31日。
报告期内累计还款0万元，期末余额为1,373.76万元。
报告期新增88.03万元为新增借款利息。
为支持参股子立高至远的日常经营和业务发展，在不影响控股子公司立高仪器正常经营的前提下，立高仪器向立高至远提供借款，借款总额不超过人民币300万元，借款年利率7%，报告期内新增借款50.50万元，还款6.15万元，期末借款余额297.50万元。
因美可高特羊乳有限公司新建羊乳深加工等项目造成资金紧张，子公司天宏设备向其提供借款，根据双方签署的借款合同补充协议约定，借款金额为1,450.00万元，借款日为2016年12月27日，到期日为2018年12月31日，报告期内累计还款0万元，期末余额为1,450.00万元。
该笔借款到期后，公司尚未履行借款展期等审议程序，子公司天宏设备已通过诉讼的方式进行清欠。
(三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他注： 预计金额1,000,000 81,200,000
1、预计金额
（1）销售商品、提供劳务 预计与BlueLakeDairyGroupPtyLtd蓝湖发生销售商品、提供咨询服务交易100万元。
（2）其它 36 单位：元发生金额 94,339.62 46,673,763.40 ①预计与哈尔滨深港产学研基地有限公司发生物业费、取暖费等，接受劳务交易120万元； ②预计王心祥、郭巍、应如冰、富宏亚、潘涛、索海澜为本公司向金融或非金融机构借款提供担保8,000万元。
2、发生金额包括：
（1）销售商品、提供劳务：公司向关联方BlueLakeDairyGroupPtyLtd销售商品9.43万元；
（2）其它 ①公司向关联方哈尔滨深港产学研基地有限公司交纳物业费、取暖费等，本年发生额为90.38万元； ②公司控股股东应如冰、王心祥，公司股东、董事潘涛为本公司向金融和非金融机构借款提供担保，本年发生额为4,577万元。
(四)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 黑龙江省立高至远食品技术有限公司 交易内容 控股子公司立高仪器以自有资金向参股子公司立高至远提供借款 审议金额3,000,000.00 交易金额2,975,056.27 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2019年1月11日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 为支持参股子立高至远的日常经营和业务发展，立高仪器在不影响正常经营的前提下向立高至远提供借款，借款利率不低于立高仪器从各金融机构获得的贷款利率，定价公允、合理，遵循平等自愿原则，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
(五)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 出售资产 出售资产 出售资产 协议签署时间 2019年6月17 日2019年6月17 日2019年6月17 日 临时公告披露 时间 2019年6月17 日2019年6月17 日2019年6月17 日 交易对方 马洪 王中华 马洪 交易/投资/合并标的 黑龙江省立高至远食品技术有限 公司40%股权西安立高康健智能科技有限公司 66%股权 杭州立高科技有限公司91%股权 交易/投资/合并 对价 对价金额 现金800,000.00 现金 1.00 现金 1.00 是否构成关联交易 否 否 否 是否构成重大资产重 组否 否 否 37 注销主 2019年 REALGOAL 体--6月17--TECHNOLOGY,INC-- 日 --否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
1、审议情况 2019年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让参股子公司黑龙江省立高至远食品技术有限公司股权的议案》、《关于转让子公司西安立高康健智能科技有限公司股权的议案》、《关于转让子公司杭州立高科技有限公司股权的议案》、《关于注销美国全资子公司的议案》等议案，并将相关议案提交股东大会审议。
2019年7月3日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2、具体说明
（1）出售参股子公司股权 基于公司发展战略，为整合及优化资源配置，聚焦核心业务，公司将持有的参股子公司立高至远40%股权转让给自然人马洪，截至2019年5月31日，立高至远未经审计资产净额1,650,057.56元，交易价格为人民币800,000.00元。
交易完成后，公司不再持有立高至远股权。
立高至远自成立以来业务发展较为缓慢，通过本次股权转让，公司可将收回初始投资成本，可补充公司流动资金，提高公司运营效率，有利于公司集中资源发展核心业务，符合公司未来经营发展需要。
本次交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。
交易完成后，公司不再持有立高至远股权。
（2）出售控股子公司股权 为整合及优化资源配置，聚焦核心业务，公司将所持西安立高康健66%股权转让给自然人王中华，交易价格为人民币1元。
截至本次交易的定价基准日2019年5月31日，西安立高康健未经审计净资产账面价值-789,415.76元。
交易完成后，公司不再持有西安立高康健股权，西安立高康健将不再纳入公司合并报表范围。
公司将控股子公司杭州立高91%股权转让给自然人马洪，交易价格为人民币1元人民币。
截至本次交易的定价基准日2019年5月31日，杭州立高未经审计净资产（合并财务报表股东权益合计）-6,044,370.13元。
交易完成后，公司不再持有杭州立高股权，杭州立高及其下属控股子公司杭州立高检测研究院有限公司（以下简称“杭州研究院”）将不再纳入公司合并报表范围。
上述交易符合公司发展战略，有助于公司优化业务布局，提高运营和管理效率。
不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。
（3）注销全资子公司 REALGOALTECHNOLOGY,INC基于美国项目设立，并计划以此为支点开拓北美市场。
美国立高在项目停止后一直未开展其他实际经营业务，且公司已在加拿大BritishColumbia另行设立全资子公司，加拿大子公司目前运营良好，将替代美国立高拓展北美市场及进行本地化服务，公司海外市场布局未受影响。
截至2019年6月30日，美国立高未经审计净资产账面价值-83,778.88元。
美国全资子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。
本次注销美国全资子公司，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。
38 (六)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 - 承诺结束日期 - 承诺来源挂牌 实际控制- 人或控股 股东 董监高 - - 挂牌 - 挂牌 承诺类型同业竞争承诺 规范关联交易承诺 承诺内容 不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。
承诺履行情况 正在履行中 正在履行中 同业竞争承诺、规范关联交易承诺 公司董事、监事及高级管理人员做出了避免同业竞争、规范关联交易的承诺。
正在履行中 承诺事项详细情况： 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员作出了避免同业竞争承诺、规范关联交易承诺，上述承诺在报告期内已得到了履行。
(七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 上海金明箱包有限公司房屋及土地使用权公司位于哈尔滨市道里区房产及车库银行存款银行存款黑龙江天宏食品设备有限公司房屋和土地使用权 总计 资产类别 固定资产及无形资产固定资产 货币资金货币资金固定资产及无形资产 - 权利受限类型 抵押 抵押 冻结质押查封 - 账面价值13,874,473.78 占总资产的比例% 2.87% 单位：元发生原因银行贷款 1,606,970.83 0.33%银行贷款 1,217,004.5510,100,000.0012,660,753.64 0.25%2.09%2.62% 诉前财产保全银行借款诉前财产保全 39,459,202.80 8.16% - 39 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 数量 比例% 本期变动 期末 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 50,082,7509,425,750 00 59.37%11.17% -4,521,6001,500,000 45,561,15010,925,750 0%2,007,2002,007,200 0%
0 0 54.01%12.95% 2.38%0% 有限售条件股份 有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 34,277,25034,277,250 00 40.63%40.63% 4,521,600-1,500,000 38,798,85032,777,250 0%6,021,6006,021,600 0%
0 0 45.99%38.85% 7.14%0% 总股本 84,360,000 - 084,360,000 - 普通股股东人数 57 注：王心祥为公司的控股股东、实际控制人、董事长，应如冰为公司的控股股东、实际控制人、董 事、副总经理。
王心祥、应如冰持有公司股份均登记在“控股股东、实际控制人”类别，未在“董事、 监事及高级管理人员”类别中重复计算。
股本结构变动情况：
□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序号 123 45 67
8 股东名称 王心祥应如冰哈尔滨市北岸投资管理企业（有限合伙） 潘涛哈尔滨君丰创业投资企 业（有限合伙）金成耀 哈尔滨深港产学研基地有限公司 哈尔滨科力壹号创业投资企业（有限合伙） 期初持股数 22,950,00020,753,000 持股变动 00 期末持股数 22,950,00020,753,000 期末持股比例%27.20%24.60% 期末持有限售股份数量17,212,50015,564,750 单位：股期末持有无限售股份数量5,737,5005,188,250 9,180,000 09,180,00010.88% 09,180,000 8,028,800 08,028,8009.52%6,021,6002,007,200 4,080,000 04,080,0004.84% 04,080,000 3,791,000-300,0003,491,0004.14% 03,491,000 2,040,000 02,040,0002.42% 02,040,000 2,000,000 0 40 2,000,000 2.37% 02,000,000 9上海昱儒企业管理咨询服务中心（有限合伙）2,000,000 02,000,0002.37% 02,000,000 10 金射华 1,847,200 1,847,2002.19% 01,847,200 合计 76,670,000-300,00076,370,00090.53%38,798,85037,571,150 前十名股东间相互关系说明：
1、股东王心祥、应如冰于2017年9月15日签订了关于立高科技的《一致行动协议》，为公司的一致行动人。
2、哈尔滨市北岸投资管理企业（有限合伙）为公司员工持股平台，股东王心祥为北岸投资的普通合伙人，股东应如冰为北岸投资的有限合伙人。
3、股东金成耀为上海昱儒企业管理咨询服务中心（有限合伙）的普通合伙人。
除以上情形外，前十名股东之间不存在关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东、实际控制人之一为王心祥，男，1962年12月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员级高级工程师。
1980年8月至1984年7月，在齐齐哈尔轻工学院分析化学专业学习，获得学士学位；1984年7月至1996年6月，在黑龙江省乳品工业技术开发中心分析室担任主任；1996年6月至2003年10月，在黑龙江省乳品工业技术开发中心担任主任；2001年5月至2004年6月，同时兼任黑龙江乳业集团的董事长、党委书记。
2005年5月，王心祥与他人共同投资设立了立高科技，担任执行董事、法定代表人。
2014年6月至2018年1月，王心祥担任公司董事长、总经理。
2018年1月至今，王心祥担任公司董事长。
王心祥现持有公司2,295万股股份，持股比例为27.20%。
公司另一控股股东、实际控制人为应如冰，女，1962年11月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员级高级工程师。
1980年9月至1984年7月，在浙江大学光学仪器工程学专业学习，取得学士学位。
1984年9月至1986年11月在中石化大庆三十万吨乙烯工程指挥部质管处工作；1986年12月至1996年12月在黑龙江省乳品工业技术开发中心分析室、情报室工作，后担任情报室副主任，及黑龙江省乳品工业协会担任秘书长；1996年12月至2000年9月在日本工作和生活，1998年3月至2000年7月日本实正株式会社工作；2000年10月至2001年8月，在摇篮乳业股份有限公司担任董事会秘书、总经办主任；2001年8月至2005年12月，在黑龙江乳业集团担任总经理助理兼人力资源部部长，黑龙江龙丹乳业股份有限公司董事会秘书；2006年1月至2014年6月，在黑龙江立高科技开发有限公司担任经理职务；2014年6月至2016年8月，股份公司设立后，担任董事、董事会秘书；2016年8月至2017年6月担任董事，2017年6月至今担任董事、副总经理。
应如冰现持有公司2,075.3万股股份，持股比例为24.60%。
报告期内公司控股股东及实际控制人末发生变动。
41 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）最近两个会计年度内普通股股票发行情况√适用□不适用 发行次数 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日 期 发行发行数量价格 标的资产情况 2018年第一次股票发行 2018年9月6日 2018年11月20日 持有的昱3.315,440,000庄科技 100%股权 单位：元或股发行发行发行募发行对发行对象对象对象集象中董对象中外中私中信金监高与中做部自募投托及额核心员市商然人资基资管工人数家数人数金家产品 数家数 --
0 0
0 0
0 （二）存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号123 贷款方式 抵押及保证 抵押及保证 抵押及 贷款提供方 上海农商银行金山支行 上海农商银行金山支行 哈尔滨市呼兰区 贷款提供方类 型银行 银行 银行 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元 利息率% 10,000,0002,000,00023,770,000 2019年6月3日2019年6月4日2019年11月21 2020年6月2日2020年6月3日2022年11月 5.6555.6556.72 42 保证农村信用合作联 日 20日 社 4质押兴业银行股份有银行 9,500,0002019年7月252020年7月10 5.22 限公司哈尔滨分 日 日 行 5质押黑龙江科力友融非银行10,000,0002019年9月62020年9月
6 10 创业投资企业金融机 日 日 （有限合伙）构 合计 - - - 55,270,000 - - -
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案 □适用√不适用 43 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 职务 性别出生年月学历 王心祥应如冰穆喜森 董事长 董事、副总经理 董事、总经理 男1962年12月本科女1962年11月本科男1957年11月专科 冯作刚王功春陈德成 董事 董事、总工程师 董事 男1979年12月专科男1969年6月本科男1982年5月专科 潘涛 董事 男1968年12月本科 于佳寅 董事 男1986年10月本科 庞伟华监事会主席 女1976年10月本科 李惠业 监事 男1976年5月中专 宋琳 监事 男1981年6月本科 曹文萍 财务总监 女1969年1月本科 邢友伟董事会秘书 男1983年3月专科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2019年1月2020年6月 30日 19日 2019年7月2020年6月 3日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 是否在公司领薪是是是是是是是否是是是是是 835 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 王心祥、应如冰于2017年9月15日签订了关于立高科技的《一致行动协议》，为公司的一致行动人。
王心祥为公司的控股股东、实际控制人、董事长，应如冰为公司的控股股东、实际控制人、董事、副总经理。
除此之外董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
44 (二)持股情况 姓名 王心祥应如冰潘涛 合计 职务 董事长董事、副总经理董事 - 期初持普通股股数22,950,00020,753,0008,028,80051,731,800 数量变动 0000 期末持普通股股数22,950,00020,753,0008,028,80051,731,800 期末普通股持股比例% 27.2048%24.6005%9.5173% 61.32% 单位：股期末持有股票期权数量 0000 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 潘涛 无 新任 于佳寅 无 新任 期末职务 董事董事 变动原因 新任新任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 潘涛，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年7月毕业于东北大学机械设计专业。
1991年9月至1998年11月，就职于鞍钢设计院，担任机械工程师；1998年12月至2005年4月，就职于上海钜采机械有限公司，先后担任设计部经理、副总经理等职；2005年5月创立上海昱庄机械有限公司，担任执行董事兼总经理；2013年3月至今，任上海昱庄机械科技有限公司执行董事兼总经理。
于佳寅，男，1986年出生，中华人民共和国国籍，无境外居留权，本科学历，2010年7月毕业于黑龙江大学法学专业。
2010年9月至2010年12月，就职于北京汉坤律师事务所，担任实习生；2011年1月至2013年9月，就职于北京颐和中鸿律师事务所，担任律师助理；2013年10月至2015年9月，就职于黑龙江美盛泰富律师事务所，担任律师；2015年10月至今，就职于北京大成（哈尔滨）律师事务所，担任律师；2018年1月至今，就职于哈尔滨权度信息咨询有限公司，担任总经理；2019年4月至今，哈尔滨君瑞投资管理有限公司，担任副总经理。
45
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数451813916517447 期末人数341414211015342 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数526 182106128447 期末人数110 12782122342 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 公司自2018年开始导入精益管理以来，不断与精益管理咨询公司合作，组织精益生产理论与实践的培训，有效推进企业的精益之路。
在工作任务重的形式下，公司提出建设精益生产型企业、建设学习型企业、培育学习型员工。
根据公司面临的生存发展形式，公司全面提升员工队伍素质、适应快速发展的需要。
一是制定了公司年度培训计划，落实人才培训措施；二是建立内训激励机制，鼓励各部门推荐本部门员工授课，树立全员培训、全员参与的意识；三是组建公司内训师队伍，落实每月一课的机制，开发人才第一资源。
公司按照效率优先、按劳分配、激励与约束相结合的原则，进行了战略与业务调整，并制定了相应的绩效考核实施办法、年度经营管理业绩奖励方案、薪酬分配奖励实施方案、经营创效与管理创新专项奖励管理方案等。
经公司第二届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于转让参股子公司黑龙江省立高至远食品技术有限公司股权的议案》、《关于转让子公司西安立高康健智能科技有限公司股权的议案》、《关于转让子公司杭州立高科技有限公司股权的议案》、《关于注销美国全资子公司的议案》等议案，相应子公司人员跟随子公司进行人员调整，公司合并范围内人员有所变动。
公司现有离退休职工两人，公司承担其医疗保险大病补助单位缴费部分，费用为2.5元/月/人，2019年共计发生费用为60元。
(二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用 46
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 47 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 48 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 公司根据《公司法》、《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律、法规及规范性文件的要求，已建立较为完善的法人治理结构，报告期内公司不断完善公司治理结构，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
公司将持续关注监管机构出台的新规，并结合公司实际情况适时完善相应的管理制度，保障公司健康持续发展。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》和《投资者关系管理制度》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，建立了规范的法人治理结构，充分保护中小股东的利益。
并且，通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）及时、准确、完整的披露公司公告，依法保障了股东对公司事务享有的知情权。
另公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》和《投资者关系管理制度》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
权利。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
49
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员等人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均已履行规定程序，截止报告期末，公司依法动作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况 2019年1月30日公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审计通过了《关于修改<公司章程>的议案》，将《公司章程》第一百零一条“董事会由7名董事组成，设董事长1人。
”修改为：“董事会由8名董事组成，设董事长1人。
”； (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会 11 经审议的重大事项（简要描述） 1、2019年1月11日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与参股子公司签署借款补充协议暨关联交易的议案》、《向关联方BlueLakeDairyGroupPtyLtd提供咨询服务暨补充确认偶发性关联交易
1 公司年度大事记
1.报告期内获得1项发明专利13项实用新型专利2个外观设计专利及4项软件著作权 2019年度，公司共获得1项发明专利13项实用新型专利2个外观设计专利及4项软件著作权，发明专利为一种抓取设备；实用新型包括双排夹紧机构、双伺服夹包机构、一种卫生节能型中心落粉式固定流化床、一种奶浓缩蒸发器生产线的效体加热器等，外观设计专利为单立柱码垛机、连续式升降机；软件著作权为昱庄AGV自动搬运系统控制软件V1.0、昱庄堆垛机管理系统控制软件V1.0等。
公司创新能力不断增强。
2.子公司通过两项甲级设计资质的延续申请审查 2019年4月12日，公司下属控股子公司河北燕大工程设计有限公司通过住房和城乡建设部门的甲级资质延续审查，获得由中华人民共和国住房和城乡建设部下发的甲级资质证书，《轻纺行业（食品发酵烟草工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级证书》获准延续。
本次两项甲级资质的延续，有助于公司在工程设计领域保持竞争力，对今后的设计业务和食品工厂整体解决方案（EPC）业务有积极影响。
3.公司连续4年入选新三板创新层挂牌企业名单 2019年5月24日，全国中小企业股份转让系统发布《关于正式发布2019年创新层挂牌公司名单的公告》（股转系统公告〔2019〕856号），公布了满足创新层标准的698家挂牌公司。
公司连续4年入选创新层。
4.子公司获得贝因美“2019年度最佳合作伙伴”奖 2019年8月2日，公司下属控股子公司黑龙江立高仪器设备有限公司获得贝因美“2019年度最佳合伙伙伴”奖。
立高仪器自2007年开始与贝因美合作，为贝因美提供检测实验室服务。
十几年来，立高仪器不断提升服务品质，屡次获得其“金牌合作伙伴”、“最佳供应商”等荣誉称号。
2 5.公司获得安全生产许可证 2019年10月23日，公司取得黑龙江省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》。
该许可证的有效期为2019年10月23日至2022年10月23日，许可范围为建筑施工。
6.与东北农业大学联合申报“食品安全多源数据融合与管控关键技术研究”项目 与东北农业大学就黑龙江省应用技术研究与开发计划“食品安全多源数据融合与管控关键技术研究”项目订联合申报协议，公司负责食品安全多源数据平台的构建和模型预测研究；东北农业大学作为项目联合申报单位并由其技术专家作为项目负责人，负责项目食品中危害因素的多重数据挖掘、分析和预警模型研究。
7.公司4类设备通过美国3A认证 2019年12月30日，公司牛奶和奶制品夹套保温搅拌罐、非保温罐、粉仓等4类罐类设备通过美国3A卫生标准认证。
美国3A卫生认证标准是一项公认的重要国际卫生标准，相关设备通过认证，对公司进一步拓展北美和海外市场具有积极意义。
3 目录 第一节声明与提示.................................................................................................................7
第二节公司概况....................................................................................................................9
第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................11第四节管理层讨论与分析...................................................................................................14
第五节重要事项..................................................................................................................33
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................40
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................42
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................44第九节行业信息..................................................................................................................48
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................49
第十一节财务报告...............................................................................................................55
4 释义项目
公司、本公司、立高科技、立高股东大会董事会监事会立高仪器天宏设备燕大设计昱庄科技昱庄智能昱庄物流金明箱包加拿大立高美国立高杭州立高杭州研究院西安立高西安信息技术研究院立高至远北岸投资主办券商、财达证券审计机构、中汇所审计报告 报告期MES系统LIMS系统 BIM设计 欧盟CE认证 CWB认证 释义 释义指黑龙江立高科技股份有限公司指黑龙江立高科技股份有限公司股东大会指黑龙江立高科技股份有限公司董事会指黑龙江立高科技股份有限公司监事会指黑龙江立高仪器设备有限公司指黑龙江天宏食品设备有限公司指河北燕大工程设计有限公司指上海昱庄机械科技有限公司指上海昱庄智能科技有限公司指上海昱庄物流科技有限公司指上海金明箱包有限公司指RealgoalTechnology,Inc.(CANADA)指RealgoalTechnology,Inc（USA）指杭州立高科技有限公司指杭州立高检验检测技术研究院有限公司指西安立高康健智能科技有限公司指黑龙江立高科技股份有限公司西安研发分公司指黑龙江省立高至远食品技术有限公司指哈尔滨市北岸投资管理企业(有限合伙)指财达证券股份有限公司指中汇会计师事务所(特殊普通合伙)指中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审 [2020]4676号《审计报告》指2019年度指智能化生产管理系统指实验室信息化管理系统 BIM是一个概念，英文全称是BuildingInformationModeling，是一个完备的信息模型，能够将工程项目在全寿命周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源指集成在一个模型中，方便的被工程各参与方使用。
通过三维数字技术模拟建筑物所具有的真实信息，为工程设计和施工提供相互协调、内部一致的信息模型，使该模型达到设计施工的一体化，各专业协同工作，从而降低了工程生产成本，保障工程按时按质完成。
欧盟的一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入指欧洲市场的护照。
不论是欧盟内部,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志。
指加拿大焊接局（CanadianWeldingBureau）的简称，CWB是全球公认最大、最具创新力的焊接组织之
一。
CWB
5 美国3A认证 CSA TSSA CFIA配方注册制奶业振兴意见食品安全规划食品安全法 认证是对生产加拿大境内钢结构的焊接制造企业的强制性要求，并在北美及其它地区受到广泛认可。
涉足钢结构或铝结构业务的焊接制造企业，对加拿大出口产品或参与加拿大项目时，必须具备CWB认证资格。
美国3A卫生认证，由美国3A卫生标准公司(简称3ASSI)发起，其致力于推进用于食品生产设备,饮料生指产设备,乳制品设备以及医药工业设备的卫生设计，促进食品安全和公共安全。
美国3A卫生认证标准是一项公认的重要国际卫生标准。
指加拿大标准协会（CanadianStandardsAssociation）的简称。
指加拿大安大略省技术标准安全局（TechnicalStandards&SafetyAuthority）的简称。
指加拿大食品检验署（CanadaFoodInspectionAgency）的简称。
指《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》指《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》指《“十三五”国家食品安全规划》指《中华人民共和国食品安全法》
6 第一节声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王心祥、主管会计工作负责人曹文萍及会计机构负责人（会计主管人员）牟振华保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术风险 公司是技术服务型企业。
新技术应用对公司获得客户，获得市场竞争优势具有重大意义，这就要求公司不断进行新技术、新产品的研发和升级，掌握市场先进技术。
一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将会导致公司丧失技术优势，影响公司市场占有率，对公司持续发展产生不利影响。
人才流失风险 公司拥有一支经验丰富的技术和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求持续增加。
公司如果不能继续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。
营运资金不足风险 目前食品专用设备及工程业务占公司收入总额的比重较高，此业务主要面向大中型乳品和食品企业客户，提供生产工艺设计、生产线布局设计、专用设备制造、生产线安装、系统调试等在内的整体解决方案，具有非标定制化、体积大、产品价值高、交付周期长、验收复杂的行业特点。
受此影响，公司应收账款余额相对较大，存货周转率较低，对运营资金需求较高，如果公司不能及时补充因业务规模不断扩大而引致的资金
7 收购整合风险 汇率波动风险本期重大风险是否发生重大变化： 需求，将给公司的生产经营和业务发展造成不利影响。
2018年度公司通过发行股份和支付现金的方式收购了昱庄科技100%股权。
交易完成后，昱庄科技成为公司全资子公司，纳入公司合并范围，同时确认一定金额的商誉。
随着公司的外延扩张，经营规模和业务范围不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。
若公司不能快速提升管理水平，进而实现双方业务、人员、技术的有效整合，将影响公司有效发挥协同效应，进而影响整体竞争力的保持。
此外，昱庄科技未来若出现经营业绩未达预期或者经营环境出现重大不利变化等情况，存在商誉减值风险，将对公司当期损益造成影响。
近年来公司境外业务有所增加，且拟通过设立出口事业部、境外子公司等方式，进行长期的国际市场开发。
目前的出口业务主要以加元和部分美元进行结算，部分设备、元件由子公司境外子公司直接进行采购。
报告期内，汇率的波动给公司造成了一定的汇兑损失。
若未来公司以外币结算的业务量增长，汇率的波动可能对公司经营业绩带来不确定性。
否
8 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 黑龙江立高科技股份有限公司HeilongjiangRealgoalTechnologyCo.,Ltd立高科技 831743王心祥哈尔滨高新技术开发区科技创新城创新创业广场11号楼世茂大道60号A201室
二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 邢友伟是0451-859973800451-87114575xingyouwei@哈尔滨高新技术开发区科技创新城创新创业广场11号楼世茂大道60号201室,150028哈尔滨高新技术开发区科技创新城创新创业广场11号楼世茂大道60号二楼
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2005年5月25日2015年1月13日创新层制造业-专用设备制造业-食品、饮料、烟草及饲料生产专业设备制造-食品、酒、饮料及茶生产专业设备制造为乳制品和其他食品生产企业提供工厂设计、专用生产装备、包装及仓储设备、实验室仪器及耗材、信息化软件，以及管理咨询及技术培训等产品和服务。
做市转让84,360,00004王心祥、应如冰王心祥、应如冰
9 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 77E哈尔滨高新技术开发区科技创新城创新创业广场11号楼世茂大道60号A201室84,360,000 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 财达证券石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦25层否中汇会计师事务所（特殊普通合伙）潘玉忠、马东宇杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自2020年5月7日起，国开证券股份有限公司 退出为公司提供做市报价服务，截至本报告披露之日，公司做市商数量为3家。
10
一、盈利能力 第三节 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期428,140,177.50 15.68%-38,621,098.41-49,699,319.55 -26.24% -33.76% -0.46 上年同期375,244,477.9318.09%8,970,358.168,850,325.66 6.83% 6.74% 0.13 单位：元增减比例% 14.10%-530.54%-661.55% - - -453.85%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末483,845,834.16351,917,935.35128,070,910.451.5248.81%72.73%1.04-6.06 本期期初587,873,670.99415,655,389.42166,315,217.981.9750.95%70.70%1.134.96 单位：元增减比例% -17.70%-15.33%-23.00%-22.84%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期44,243,570.203.462.06 上年同期-36,440,789.882.722.86 单位：元增减比例% 221.41%-
四、成长情况 总资产增长率% 本期-17.70% 11 上年同期88.46% 增减比例%- 营业收入增长率%净利润增长率% 14.10%-509.13% 110.35% - -20.54% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末84,360,000- 本期期初84,360,000- 单位：股增减比例% 0%-
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 7,919,631.093,036,170.00 -162,734.3010,793,066.79 -317,802.6832,648.33 11,078,221.14
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收账款及应收票据应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产固定资产无形资产商誉 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 179,884,348.39 1,000,000.00 177,216,487.34 79,826,266.44 75,467,073.00 37,342,433.48 41,028,852.80 155,660,879.48 153,326,823.34 15,566,414.63 14,085,590.68 34,626,183.88 42,078,117.77 10,262,264.46 6,851,132.81 67,193,348.96 63,758,667.06 单位：元
上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述后 114,950,839.21111,960,839.21 30,987,345.8959,381,745.672,610,997.74 31,231,439.7461,730,890.802,824,731.25 12 递延所得税资产长期待摊费用应付账款及应付票据应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款长期应付款递延所得税负债未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益利润表项目：营业收入营业成本税金及附加管理费用财务费用所得税费用净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益 2,922,956.03709,346.26 95,426,618.23 190,251,912.976,222,343.507,990,419.0072,725,141.150.001,050,537.4137,436,765.22 186,319,690.667,051,822.300.00 375,161,722.93306,227,832.27 1,450,924.4529,849,357.052,263,891.493,523,300.4611,659,753.5910,803,777.43 855,976.16 8,626,021.46939,924.56 2,200,000.0086,729,594.14194,481,825.638,167,692.818,064,498.4971,041,254.89 513,865.711,656,657.7533,644,675.97182,527,601.416,336,677.77 0.00374,375,060.34306,293,646.12 1,723,300.1328,761,851.244,144,106.563,808,834.239,456,658.448,970,358.16 486,300.28 92,074,302.59 27,223,896.55124,602,242.59 6,195,846.140.00 183,500,653.24127,280,278.24 14,205,152.4112,632,245.221,572,907.19 94,195,413.71 25,265,226.57122,643,572.61 5,850,377.490.00 178,389,542.12124,473,305.75 11,901,013.7810,673,575.241,227,438.54 13 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式： 立高十几年来只专注于一件事，即为食品企业提供安全食品生产和质量管控解决方案。
我国食品安全形势仍然严峻，面对不断完善的强制监管和社会监督体系，食品生产企业面临食品安全问题的巨大挑战。
科技与食品工业将在原料生产、加工制造和消费的全产业链上实现无缝对接，这也成为新旧动能转换趋势下食品制造业的方向。
为解决食品企业质量与效率的痛点，公司多年来不断进行技术创新，聚焦核心装备、食品检测、行业信息化三大关键技术领域，探索与实践食品行业智能工厂建设，同时结合监管者与消费者的视角与诉求，为客户构建全链条、全生命周期的质量管理体系。
公司主营业务由专用食品设备及工程、智能包装仓储设备、检验实验室服务、规划与设计服务、信息化与自动化、技术咨询等业务板块构成。
公司各业务板块均存在相关性，通过互相间的流程衔接、信息数据共享、技术融合产生协同效应，以最大限度的整合内部资源、简化客户流程、提高服务效率。
1、客户定位 公司将客户类型聚焦在食品生产企业，主要客户群为乳制品企业，其次为大健康产业客户，包括
营养保健食品（包括特殊医学用途配方食品）、医药制药、饮料、调味品、粮食加工等。
乳制品相对于其他食品行业，具有监管严格、工艺复杂、质量管控难度大、自动化程度高等特点。
公司凭借在乳制品行业的深度技术积淀，开发了具有广泛通用性的产品，为拓展更多下游食品细分行业，提供了有利条件。
2、业务特点 公司主营业务同时具有“平台化”和“模块化”特点，业务覆盖了客户从工厂建筑设计及工艺设计、专用生产装备、智能包装设备、信息化生产管理软件开发、生产运营管理到智能化的各维度需求，同时通过联合开发、行业代理、技术合作等方式整合资源，进行平台式的运营。
根据不同的需求，业务模块另可组合、拆分为多个细分子产品或服务：如设计（建筑及工程设计、生产工艺设计）、硬件（定制化专用生产装备、定制化包装仓储设备、检测实验室仪器及耗材）、软件（生产端、仓储端、营销端、检测端）、咨询服务（管理咨询、技术培训及其他技术咨询业务）等。
3、市场覆盖 作为国内乳制品行业的技术服务细分龙头，公司业务已基本覆盖国内市场，客户遍及国内大部分
乳企，在婴幼儿配方乳粉领域的累计服务覆盖率超过80%。
在国际市场上，公司先后布局北美、澳大利亚、新西兰、西班牙、韩国等市场。
目前公司的核心业务模块处于乳制品行业技术服务的领先地位，收入主要来自专用食品设备及工程、智能包装仓储设备、检验实验室服务，分别占本期营业收入总额的53.91%、21.37%、16.69%。
公司通过构建定制化、组合式的整体解决方案，构建差异化竞争壁垒。
在市场拓展上实施“一点三线”策略：深挖国内乳制品行业、拓展海外乳业市场、拓展保健食品市场、拓展大食品行业。
4、关键资源 14
（1）服务资质：具有建筑工程甲级资质，轻纺行业（食品发酵烟草工程）专业甲级，轻工、建筑行业咨询甲级，建筑机电安装工程专业承包三级资质，质量管理体系认证，欧盟CE认证、美国3A认证、加拿大CWB认证等；
（2）基础条件：具有国际先进水平的专用食品设备、食品包装设备，经过长期优化的实验室产品集成等；
（3）技术积累：具有全领域的技术积累与技术成果，拥有一支具有多年从事乳制品及食品行业、对行业深入了解的技术专家和专业团队，团队涉及领域包括食品工艺、检测技术研究、工厂设计、专用设备制造、生产管理、质量控制、自动化及信息化技术服务、电子商务管理及运营等方面；
（4）行业影响力：公司是黑龙江省科技厅批准组建的黑龙江食品加工质量安全控制工程技术研究中心依托单位，国家工信部《婴幼儿配方乳粉行业产品质量安全追溯体系规范》标准起草单位之
一，与飞鹤乳业、哈工大等单位联合申报的《婴幼儿奶粉智能化工厂建设项目》入选国家2016年智能制造项目。
公司积累了大量成功技术服务案例，多项技术创新和应用推动了行业发展；
（5）团队背景：公司创始人是《婴儿配方乳粉Ⅱ、Ⅲ》、《婴幼儿配方粉及婴幼儿补充谷粉通用技术条件》等乳制品国家标准的主要起草人，是我国婴幼儿配方乳粉的奠基人之一；此外，核心团队曾参与多项婴幼儿乳粉行业标准的起草与修订，对行业发展和技术方向具有较强的判断能力。
5、产品方向 公司积极倡导通过信息化和自动化技术提升生产效率及减少食品安全风险，并将信息化、智能化生产技术服务纳入核心发展战略，并作为未来重要的业务增长点。
近年来，公司不断增加对智能化产品的研发投入，提高硬件产品和软件产品的兼容性，以期将公司的信息化技术、自动化控制技术、生产管理技术进一步融合，打造更具竞争力的智能化生产平台。
届时，公司的整体解决方案可完成从原材料、生产、仓储物流、营销到消费者的横向集成，而智能化业务则可以将客户的生产环节（如MES系统）与管理环节（例如ERP系统）进行纵向集成，进一步增加客户黏性。
6、研发体系 公司以“核心装备技术、检验检测技术、信息化技术”构建核心产品研发体系，先后组建哈尔滨装备技术中心、西安信息技术研究院，杭州检测技术研究院，并通过加强研发机构间的协同管理，进行有效的技术融合、产品创新。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 15 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划
1、报告期内主要经营情况 报告期内，作为公司主要的下游行业，乳制品行业陆续出台《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》等重要政策，我国乳制品行业全面进入结构调整和转型升级的深水期。
依托数字化进行的食品安全监督和企业运营管理已经成为行业的战略重点，行业集中度进一步提升，大中型乳企对上游供应商的话语权和议价能力明显提高，提出更多的质量、标准、能耗、自动化等要求。
为打破高端市场对进口设备的依赖，实现进口替代，国内供应商不仅要具有较大的价格优势，产品技术水平还要达到或接近进口同类产品。
公司专用设备及工程业务毛利水平下降，海外业务毛利水平亦不及预期。
同时，公司持续对医药保健和食品饮料等行业进行拓展，报告期内来自相关行业的客户订单有所增加，典型客户包括湖南生命元医药、上海佳田药包、东鹏特饮、汤臣倍健、西凤酒业等，为进入相关行业，公司在市场推广和技术研发上均有较大投入。
综上，报告期内公司虽然营业收入实现连续增长，实现营业收入428,140,177.50元，同比增长14.10%，但综合毛利率下降至15.68%，期间费用87,169,245.17元，较上年同期增长68.58%。
加之公司采用更加谨慎的坏账政策，对杭州立高、西安立高的其他应收款全额计提损失，并提高应收账款坏账准备计提比例，导致净利润亏损-38,689,663.17元，同比下降509.13%。
2、经营计划实现情况
1、市场营销计划 报告期内，公司逐渐统一各业务模块销售职能，打破模块间的渠道壁垒，拓宽营销渠道，强调销售人员和售前工程师的跨业务合作，同时完善了业务奖励与考核的长效机制；报告期内，伴随营销策略的调整，营养保健、食品饮料两大重点行业客户订单同比增加；在国际市场上，陆续开展了北美、法国、澳大利亚市场的市场调研和开发工作。
2、技术研发计划 信息化与智能化研发 2019年度，公司西安研发分公司、MES研发部基于对食品企业生产和运营的业务需求和行业发展趋势分析，并对标行业领先的信息化、智能化产品，在2019年开展《食品企业智能工厂生产运营管理平台》、《全渠道统一营销平台》两个全新产品的开发，并且对已有产品进行完善升级，包括《智灵MES生产执行管理信息系统》、《包装线自动智能赋码管理系统》、《食品质量追溯系统-企业版》、《食品质量追溯系统-云通用版》、《精准营销管理系统》、《防窜货分销管理系统》、《经销商在线采购管理系统》、《LIMS集团版》、《LIMS单实验室版》。
这些产品形成了完整的立高食品企业信息化整体解决方案，涵盖食品制造企业全流程的应用管理，以降低了食品质量安全风险，提高了生产效率 核心装备研发 报告期内，公司核心装备与信息化研发部门已成立专项工作组，以加强技术融合，加快行业智能化融合产品的研发与推广。
公司以项目需求为主线，开展了多项核心装备的研发工作。
引入流体仿真（CFD）、有限元分析（FEA）、3D打印等多种先进设计工具，创建和完善多种粉体检测模式，在设备卫生性研究、粉体附聚造粒、热敏性粉体加工、节能降耗等多领域取得突破性进展，居于国内同行业领先地位，已申报发明专利6项。
对结构和零部件持续改进，填补多项行业空白，申报实用新型专利 16 9项。
同时，设计和制造了多台专用试验设备，用于喷雾干燥机组关键构型的风洞试验（WTT），弥补了国内业内基础研发工作的不足。
此外，进行了隧道杀菌、真空混料、干燥机组等多个换代产品的研发试制。
智能包装及仓储设备研发 2019年度，公司围绕食品行业智能化发展趋势，采用以客户为中心的协作研发模式，对后段包装和立体库两大主要品类开展研发工作。
报告期内主要的研发项目包括：机器人智能搬运系统、自动化仓库管理系统、立体库分拣系统、全自动折盖封箱机、听装生产线、全自动检测包装系统等，相关研发项目已经在客户现场应用，如立体库分拣系统在保健食品行业应用，听装生产线在乳制品行业应用、全自动检测包装系统在建材行业应用。
截至报告期末，公司共拥有40项专利权，53项软件著作权。
3、内部管理计划 公司与国内知名的精益管理咨询公司——爱波瑞管理咨询集团达成合作，全面推进公司的精益管理，公司在内部成立精益管理委员会，全体员工进行精益学习和实践。
4、业务梳理计划 报告期内，为整合及优化资源配置，聚焦核心业务，公司陆续对部分亏损参股和控股子公司进行处置，包括黑龙江省立高至远食品技术有限公司、西安立高康健智能科技有限公司、杭州立高科技有限公司及杭州立高检测研究院有限公司等。
同时，通过全面加强绩效考核管理，对组织机构和人员进行了调整。
(二)行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，以及营业收入构成情况，公司现阶段所属行业为专用设备制造业（行业代码C35）。
公司主要针对行业食品安全痛点，为食品生产企业提供食品安全及质量管控解决方案，其中食品专用设备及工程业务占收入总额比重最高。
产品与服务主要应用于乳制品行业，其次为大健康产业客户，包括营养保健食品、饮料行业等。
1、主要下游行业情况
（1）乳制品行业 长期以来，我国一直致力于提高乳制品消费，以改善公众健康和营养。
伴随婴幼儿配方乳粉注册
制等政策的实施，以及消费者需求变化，我国乳制品加工行业呈现出几大明显特征，包括跨境扩张、上下游一体化、产品高端化等，行业集中度进一步提升。
据国家统计局数据显示，2019年1-11月，规模以上乳制品企业565家，2019年全国乳制品产量2,719.40万吨，累计增长5.6%。
在市场规模（约3,0003,500亿元）趋于稳定的情况下，行业竞争趋于激烈，乳制品企业主要通过产品结构优化、新产品研发、营销创新等方式，贴近和吸引更多消费者；通过工艺优化、设备更新、数字化技术应用等方式，降本增效。
基于公司在乳制品行业的技术积累，公司的全线产品和服务均在乳制品行业得到了广泛的应用。
未来，乳制品行业数字化进程将进一步加快，如从单点数字化到全面数字化，从生产数据孤岛化到加强与消费者的链接，在给公司带来商业机会的同时，也对公司的数字化产品研发提出了挑战。
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（2）保健食品行业 受益于人均可支配收入的增长，以及老龄化趋势，2019年我国的保健食品行业正处于快速发展阶段，且维持较高的行业增速，市场规模接近约1,800亿元，其中主要可分为特殊医学配方产品、传统滋补产品和膳食补充剂。
乳制品和制药企业均在寻求产品的多元化，分别向保健食品行业进行投入，为公司的行业拓展提供了基础。
目前公司的专用设备、智能包装、信息化软件等产品均已在保健食品行业应用，是公司下一个重点目标市场。
（3）饮料行业 随着人们生活水平的提高，健康意识的逐渐增强，我国居民对饮料品类的消费需求也日益高涨。
同时开始呈现多元化的趋势，人们已不再将饮料简单地定位于解渴的功能，消费者更加倾向于天然、低糖、健康型饮料。
截至2019年12月，我国饮料制造行业企业数量6,083家。
2019年1-12月，我国饮料制造业营业收入15,302.70亿元，同比增长5%，其中功能饮料、果汁饮料、茶饮料占比最高。
目前公司在饮料行业的主要应用的产品仍为智能包装仓储设备，并搭载PMA、WMS、追溯等软件系统，再进一步推广其他全线产品。
2、我国食品安全主要形势 目前我国食品安全形势仍然严峻，食品安全问题的整治任重道远，将是一个长期过程。
面对不断完善的强制监管和社会监督体系，食品生产企业不仅要满足国家标准、行业法规，更要满足消费者的安全食品诉求。
长期不松懈的从原材料、生产、包装、检测、仓储、流通环节进行绝对的质量控制，甚至将消费者主动纳入质量管控体系，都将是食品企业赢得消费者信任的有效途径。
食品安全关系每个人的健康和生命，是基本的民生保障。
国家高度重视“舌尖上的安全”，十三五”规划建议更是将食品安全问题提到国家战略高度，提出实施食品安全战略。
2015年“史上最严”《食品安全法》实施，提出构建预防为主、风险管理、全程控制、社会共治的食品安全治理体系，全面落实企业、政府和社会各方责任，着力加强食品生产经营全程监管，强化源头治理，堵塞漏洞盲区，加快建立覆盖生产、流通、消费各环节的监管制度，依法严把从农田到餐桌的每一道防线，消除风险隐患。
新《食品安全法》实施后，落实到抽检监测项目上更加严格，对食品安全检测行业提出越来越高的要求。
2016年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，明确提出实施食品安全战略。
2017年2月，为实施好食品安全战略，加强食品安全治理，国务院正式印发《“十三五”国家食品安全规划》（以下简称“规划”）。
规划中提出，将推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。
规划提出“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治”四项基本原则。
到2020年，食品安全治理能力、食品安全水平、食品产业发展水平和人民群众满意度明显提升。
2019年5月20日，国务院印发《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》。
2019年10月31日，国务院总理李克强签署国务院令，公布修订后的《中华人民共和国食品安全法实施条例》，并于2019年12月1日起开始施行，条例修订细化了食品安全法的原则规定，强化了对违法违规行为的惩罚，实现了针对具体问题的监管举措，优化了风险管理制度机制，固化了实践中行之有效的做法。
国家不断加强对于食品行业的监督管理，各项法律法规不断完善。
面对严格的监管要求，食品企业需更好的进行产品质量控制，从原材料、生产、包装、检测、仓储到流通环节的完整过程，需要一个系统的解决方案；同时，面对激烈的市场竞争和消费者日益个人化的需求，还需不断运用自动化与数字化技术提升生产效率，向灵活性柔性化制造转变。
食品企业的上述需求，与公司现有业务和未来技术研发方向紧密相关。
食品企业不断在新建和改建原有工厂、补充和完善实验室建设、提升生产管理和质量追溯水平上增加投入，为相关技术服务企业提供了良好的机会。
18 (三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款总资产 本期期末 金额 36,206,012.50- 84,189,474.66197,000,407.37 43,032,699.592,800,000.0055,270,000.00483,845,834.16 占总资产的比重% 7.48%- 17.40%40.72% 8.89%0.58%11.42%- 本期期初 金额 24,154,782.00- 163,516,677.82153,326,823.34 42,078,117.7742,800,000.00587,873,670.99 占总资产的比重% 4.11%- 27.81%26.08% 7.16%0.00%7.28%- 单位：元本期期末与本期期初金额变动比例% 49.89%- -48.51%28.48% 2.27% 29.14%- 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金期末余额3,620.6万元，较期初增加49.89%，主要原因：一是公司加大应收账款催收力度，资金回笼速度加快；二是海外项目顺利实施，相关款项如期收回所致。
2、应收账款期末余额8,418.95万元，较期初减少48.51%，主要原因：一是公司管理层采取系列应收账款管控措施，建立改善经营现金流的长效机制，有效地增加了应收账款回款额；二是公司本报告期执行新金融工具准则，坏账准备增加所致。
3、存货期末余额19,700.04万元，较期初增加28.48%，主要原因：子公司昱庄科技的加拿大立体库等项目尚未验收完毕，相关收入未确认、成本未结转所致。
4、在建工程期末余额280万元，上期金额为0元，主要原因：对子公司天宏设备的专用设备基地进行厂区改建投入，截至报告期末尚未竣工验收。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率税金及附加销售费用 本期 金额 428,140,177.50361,001,965.98 15.68%1,772,324.6626,913,316.61 占营业收入的比重% 84.32% 0.41%6.29% 19 上年同期 金额 375,244,477.93307,377,331.05 18.09%1,723,300.1311,169,914.14 占营业收入的比重% 81.91% 0.46%2.98% 单位：元 本期与上年同期金额变动比 例% 14.10%17.45%2.84%140.94% 管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 39,794,817.5015,155,393.575,305,717.49-25,923,701.78 2,542,068.377,906,404.71 - 147,087.38- -37,131,499.632,014,662.65278,626.95 -38,689,663.17 9.29%3.54%1.24%-6.05%0.00%0.59%1.85%0.00% 0.03%0.00%-8.67%0.47%0.07%-9.04% 28,761,851.247,632,581.654,144,106.56 -2,184,279.351,126,685.02 -50,675.19- 13,327,123.6478,302.82139,933.799,456,658.44 7.66%2.03%1.10%0.00%-0.58%0.30%-0.01%0.00% 0.00%0.00%3.55%0.02%0.04%2.52% 38.36%98.56%28.03% -100.00%125.62%-15,702.12% -378.62%2,472.91% 99.11%-509.13% 项目重大变动原因：
1、营业收入本期发生额42,814.02万元，较同期增加5,289.57万元，增幅14.10%。
主要原因：公司于2018年11月收购全资子公司昱庄科技，本报告期较上期合并数据增加所致。
2、营业成本本期发生额36,100.19万元，较同期增加5,362.46万元，增幅17.45%。
主要原因：一是营业收入增加；二是报告期内，食品专用设备及工程业务收入占比较大，毛利率有所下降，营业成本增幅高于营业收入。
3、销售费用本期发生额2,691.33万元，较同期增加1,574.34万元，增幅140.94%。
主要原因：一是公司加大对医药保健和食品饮料等行业的拓展力度，为进一步扩大相关行业市场份额，市场推广和销售人员薪酬、差旅费等费用增加；二是公司于2018年11月收购全资子公司昱庄科技，本报告期较上期合并数据增加所致。
4、管理费用本期发生额3,979.48万元，较同期增加1,103.30万元，增幅38.36%。
主要原因：公司于2018年11月收购全资子公司昱庄科技，本报告期较上期合并数据增加所致。
5、研发费用本期发生额1,515.54万元，较同期增加752.28万元，增幅98.56%。
主要原因：一是本报告期内加大对核心装备和信息化等项目的研发投入；二是公司于2018年11月收购全资子公司昱庄科技，本报告期较上期合并数据增加所致。
6、信用减值损失本期发生额-2,592.37万元，主要原因：一是公司本报告期执行新金融工具准则；二是对杭州立高检测院、西安立高等公司的其他应收款，按单项全额计提坏账准备。
7、其他收益本期发生额254.21万元，较同期增加141.54万，增幅125.62%。
主要原因：本期收到的政府补助增加所致。
8、投资收益本期发生额790.64万元，较同期增加795.71万元，主要原因：处置对子公司的长期股权投资获得收益所致。
9、营业外收入本期发生额201.47万元，较同期增加193.64万元，主要原因：子公司上海昱庄收到的财政扶持资金所致。
20 10、营业外支出本期发生额27.86万元，较同期增加13.87万元，主要原因：子公司天宏设备用于公益事业支出增加所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额427,259,857.50880,320.00361,001,965.980.00 上期金额374,375,060.34869,417.59306,293,646.121,083,684.93 单位：元变动比例% 14.13%1.25%17.86%-100.00% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 食品专用设备及工程智能包装及仓储检测实验室服务信息化与自动化规划与设计服务技术咨询和其他小计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 230,792,537.68 53.91% 91,497,171.04 21.37% 71,474,761.71 16.69% 9,511,924.32 2.22% 20,095,412.21 4.69% 3,888,050.54 0.91% 427,259,857.50 99.79% 上年同期 收入金额 占营业收入
的比重% 231,186,547.38 61.61% 38,948,269.33 10.38% 76,772,906.59 20.46% 13,016,143.52 3.47% 8,406,802.04 2.24% 6,044,391.48 1.61% 374,375,060.34 99.77% 单位：元
本期与上年同期金额变动比例% -0.17%134.92% -6.90%-26.92%139.04%-35.68%14.13% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目 国内国外合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 255,034,514.99 59.57% 173,105,662.51 40.43% 428,140,177.50 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 191,240,079.24 50.96% 184,004,398.69 49.04% 375,244,477.93 单位：元本期与上年同 期金额变动比例% 33.36%-5.92% 收入构成变动的原因：
1、智能包装及仓储收入本期比同期增加5,254.89万元，主要原因：一是子公司昱庄科技全年营业收入增长；二是公司于2018年11月收购全资子公司昱庄科技，本报告期较上期合并数据增加所致。
2、规划与设计服务收入本期比同期增加1,168.86万元，主要原因：子公司燕大设计的收入增长所致。
3、技术咨询收入本期比同期减少了215.63万元，主要原因：2019年下半年公司为优化资源配置，聚焦核心业务，收缩了配方注册等咨询业务。
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(3)主要客户情况 序号 客户 1飞鹤集团2光明乳业3湖南生命元医药有限责任公司4伊利乳品5汤臣倍健 合计 销售金额 269,702,383.7517,526,218.9814,668,416.2214,222,022.2412,001,447.54328,120,488.73 年度销售占比%63.12%4.10%3.43%3.33%2.81%76.79% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1无锡浦新金属制品有限公司2PLFINTERNATIONALLTD3雍翌工程技术（上海）有限公司4黑龙江乾达基础设施建设工程有限公司5上海铮荣不锈钢材料有限公司 合计 采购金额 33,927,471.9122,547,320.0020,397,231.5914,076,000.0010,098,892.90101,046,916.40 年度采购占比%9.89%6.57%5.94%4.10%2.94%29.44% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否-
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额44,243,570.20-8,286,224.49-35,606,295.40 上期金额-36,440,789.885,896,726.19531,684.98 单位：元变动比例 221.41%-240.52%-6,796.88% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额4,424.35万元，较上年增加8,068.44万元，增幅221.41%。
主要原因：一是因营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加；二是公司加强应收账款管理，陈欠款项收回所致。
2、投资活动产生的现金流量净额-828.62万元，较上年减少1,418.3万元，降幅240.52%。
主要原因：一是本期收到其他与投资活动有关现金减少；二是公司本年度支付了收购昱庄科技的第二期现金对价；三是购建固定资产增加等原因所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额-3,560.63万元，较上年减少3,613.8万元，降幅6,796.88%。
主要原因：偿还非金融机构的借款所致。
22 (四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
（1）主要控股子公司情况 黑龙江立高仪器设备有限公司，公司持股比例为75%，注册资本为500万元人民币，注册地为黑龙江省哈尔滨市，主营业务为检测实验室服务； 黑龙江天宏食品设备有限公司，公司持股比例为100%，注册资本为300万元人民币，注册地为黑龙江省安达市，主营业务为食品专用设备的设计、制作、安装； 河北燕大工程设计有限公司，公司持股比例：95%，注册资本为500万元人民币，注册地为河北省秦皇岛市，主营业务为工程设计与规划； 上海昱庄机械科技有限公司，公司持股比例为100%，注册资本为2000万元人民币，注册地为上海市，主营业务为智能包装设备及仓储设备的研发、设计和制造； RealgoalTechnologyINC.(CANADA)，公司持股比例为100%，注册资金为121万加拿大元，注册地为加拿大不列颠哥伦比亚省列治文市，主营业务为食品、乳制品工程设备类管理与安装。
（2）报告期内取得和处置子公司的情况 2019年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让参股子公司黑龙江省立高至远食品技术有限公司股权的议案》、《关于转让子公司西安立高康健智能科技有限公司股权的议案》、《关于转让子公司杭州立高科技有限公司股权的议案》、《关于注销美国全资子公司的议案》等议案，并将相关议案提交股东大会审议。
2019年7月3日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
①出售参股子公司股权基于公司发展战略，为整合及优化资源配置，聚焦核心业务，公司将持有的参股子公司立高至远40%股权转让给自然人马洪，截至2019年5月31日，立高至远未经审计资产净额1,650,057.56元，交易价格为人民币800,000.00元。
交易完成后，公司不再持有立高至远股权。
立高至远已于2019年7月12日完成工商变更登记。
②出售控股子公司股权为整合及优化资源配置，聚焦核心业务，公司将所持西安立高康健66%股权转让给自然人王中华，交易价格为人民币1元。
截至本次交易的定价基准日2019年5月31日，西安立高康健未经审计净资产账面价值-789,415.76元。
交易完成后，公司不再持有西安立高康健股权，西安立高康健已于2019年7月11日完成工商变更登记，2019年8月起西安立高康健不再纳入公司合并报表范围。
公司将控股子公司杭州立高91%股权转让给自然人马洪，交易价格为人民币1元人民币。
截至本次交易的定价基准日2019年5月31日，杭州立高未经审计净资产（合并财务报表股东权益合计）6,044,370.13元。
交易完成后，公司不再持有杭州立高股权，杭州立高于2019年9月27日完成工商变更登记，2019年10月起杭州立高及其下属控股子公司杭州研究院，不再纳入公司合并报表范围。
上述交易符合公司发展战略，有助于公司优化业务布局，提高运营和管理效率。
不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。
③注销全资子公司REALGOALTECHNOLOGY,INC基于美国项目设立，并计划以此为支点开拓北美市场。
美国立高在项目停止后一直未开展其他实际经营业务，且公司已在加拿大BritishColumbia另行设立全资子公司，加 23 拿大子公司目前运营良好，将替代美国立高拓展北美市场及进行本地化服务，公司海外市场布局未受影响。
截至2019年6月30日，美国立高未经审计净资产账面价值-83,778.88元。
公司于2020年1月9日召开第二届董事会第二十八次会议，审计通过《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》，由加拿大立高吸收合并美国立高，美国立高全部业务、资产、债权、债务及相应权利义务，由合并后存续的加拿大立高继承。
合并双方均为公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围，本次吸收合并，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (五)研发情况
1.研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例15,155,393.573.54%- 上期金额/比例7,632,581.652.03%- 本年度公司研发投入合计1,515.54万元，占合并报表营业收入3.54%，母公司立高科技的研发投入为647.99万元，占母公司立高科技营业收入10.24%。
2.研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 711011726.17% 期末人数 1636418.71% 注：研发人员大幅减少
3.专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量401 上期数量240
4.研发项目情况：
（1）研发策略以自主研发为主，以集成创新为辅。
（2）研发方向聚焦核心装备、食品检测、行业信息化三大关键技术领域，探索与实践食品行业智能工厂建设。
通过研发协同，进行技术融合，开发复合型新产品，如LIMS软件为检测技术与信息化技术的融合等。
（3）主要研发项目报告期内公司研发投入1,515.54万元，主要研发项目包括：“智能化技术”在全产业链的集成与应 24 用、智能包装一物一码管理系统的开发与应用、物料防错追溯系统的开发与应用、一种奶浓缩蒸发器生产线的分离器、一种卫生型3D万向调节式高压浓料喷雾分配器、一种基于气缸的提升装置、一种卫生节能型中心落粉式固定流化床、一种奶浓缩蒸发器生产线的效体加热器、机器人智能搬运系统、自动化仓库管理系统、立体库分拣系统、全自动折盖封箱机、听装生产线、全自动检测包装系统等。
报告期末，研发人员总数减少的主要原因是公司进行了内部业务整合和组织架构调整，同时处置了部分子公司，其中杭州立高检测研究院有限公司于2019年9月30日完成工商变更，相关研发人员不再纳入统计口径。
（4）知识产权情况 2019年度公司新取得发明专利1项，实用新型专利13项，外观设计专利2项，计算机软件著作权2项。
截至2019年12月31日，公司共有发明专利1项，实用新型专利37项，外观设计专利2项，计算机软件著作权53项。
(六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
关键审计事项 我们在审计中如何应对关键审计事项 （一）收入确认 如财务报表附注
三、（二十）和
五、（二十九）所述，立高科技公司销售收入主要来源于商品销售收入及建造合同收入，生产周期不足一个会计年度的产品，公司将产品运至合同约定交货地点，由购买方验收签字后确认收入；对于生产周期超过一个会计年度的产品，公司按完工进度确认建造合同收入。
因不同客户约定的签收方式不同，以及工程进度确定的不准确性，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，因此我们将收入确认列为关键审计事项。
（1）了解、评估并测试公司销售活动有关的关键内部控制，以确认内部控制的有效性；
（2）执行细节测试，获取公司与客户签订的主要合同，对合同关键条款进行核实，如发货及验收、付款及结算、换货及退货政策等；抽样产品运单、客户验收单等内外部证据；
（3）检查实际发生成本的合同、发票、材料领用记录等支持性文件，以评估实际成本真实发生，从而判断完工进度是否合理；
（4）检查收款记录、销售发票、销售回款单，对期末应收账款进行函证或其他替代程序，确认销售收入的真实性；
（5）针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止测试，核对出库单及结算单，以评估销售收入是否在恰当的期间确认； 25
（6）针对出口业务，检查海关报关数据，将公司海外业务收入与海关申报系统数据进行核对。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 （一）会计政策变更：
（1）财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”）。
2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，可比期间财务报表已重新表述。
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（2）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
(二)会计差错更正：根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股票转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等规定，公司对2017年度、2018年度报表重新进行梳理，对发现存在会计差错进行了调整，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于黑龙江立高科技股份有限公司2019年度重要前期差错更正的专项说明》（中汇会专[2020]4678号）。
(八)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用 本公司2019年度纳入合并范围的子公司共九家，与上年度相比，本公司本年度合并范围减少两家，为出售股权而减少子公司。
出售股权而减少子公司的情况说明 ①根据本公司与自然人马洪于2019年6月17日签订的《股权转让协议》，并经2019年6月17日公司董事会审议批准，同意公司将所持有的杭州立高科技有限公司91%股权以1元转让给自然人马洪。
杭州立高科技有限公司已于2019年9月27日完成工商变更登记手续。
本公司自2019年10月起，不再将其纳入合并财务报表范围。
[注1]因该股权转让事项于2019年6月17日经公司董事会审议批准，且杭州立高科技有限公司已于2019年9月27日办妥了工商变更登记手续，为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为2019年 26 9月30日。
[注2]根据相关的《股权转让协议》，公司将持有杭州立高科技有限公司91%的股权以1元的价格 转让给自然人马洪，与按所处置股权比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额-7,081,533.32元之间的差额7,081,534.32元，计入投资收益。
②根据本公司与自然人王中华于2019年6月17日签订的《股权转让协议》，并经2019年6月17日公司董事会审议批准，同意公司将所持有的西安立高康健智能科技有限公司66%股权以1元转让给自然人王中华。
西安立高康健智能科技有限公司已于2019年7月11日完成工商变更登记手续。
本公司自2019年7月起，不再将其纳入合并财务报表范围。
[注3]因该股权转让事项于2019年6月17日经公司董事会审议批准，且西安立高康健智能科技有限公司已于2019年7月11日办妥了工商变更登记手续，为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为2019年6月30日。
[注4]根据相关的《股权转让协议》，公司将持有西安立高康健智能科技有限公司66%的股权以1元的价格转让给自然人王中华，与按所处置股权比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额-567,657.75元之间的差额567,658.75元，计入投资收益。
(九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况√适用□不适用 立高自创办以来，始终坚持以技术进步推动食品行业发展这一主导思想，并积极践行绿色环保理念。
在内部，公司推行绿色、无纸化办公，号召员工节约资源、参加环保公益；在外部，公司提倡“绿色建筑”设计理念，为客户提供更为节能环保的设计方案。
率先提出“中国乳业4.0”，为客户提供更为高效、节能的产品，减少能源消耗，为推动下游行业的可持续发展做出了一定贡献。
公司严格遵守法律法规、社会公德，接受政府和社会公众的监督，自愿承担社会责任，积极履行纳税人义务。
同时，积极增加就业机会，改善员工工作环境，为员工提供发展机遇、提高员工薪酬与福利。
公司以“让食品更健康，更安全”为使命，坚持精益求精，止于至善的质量方针、采取全心全意支持和帮助食品生产企业满足消费者需求的经营战略，以期实现成为“社会可信赖的安全食品专业咨询服务者”的企业愿景，促进我国食品行业的持续健康发展。
三、持续经营评价 公司所处行业发展趋势良好，公司拥有发展主营业务所必须的核心产业资源要素，研发、管理、运营流程与模式稳定，商业目标清晰，发展路径明确。
报告期内，公司经营业绩稳定，管理团队及核心技术、业务人员稳定，规范治理水平稳定提升。
报告期内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。
27
四、 (一) 未来展望 行业发展趋势 目前公司的主要下游为乳制品行业，其次为营养保健、食品饮料行业。
1、乳制品行业发展趋势
（1）全球化和海外扩张趋势。
随着乳品发展全球化的趋势，以及国内消费者对于国外奶源的信任
较高，国内大型乳企积极收购兼并国外的企业，或通过设立分支机构、海外建厂等方式来扩展自己的版图，抢占优质海外奶源，以解决国内养殖成本相对较高、进口原料价格波动等问题。
目前伊利、光明、圣元、蒙牛、澳优、飞鹤等乳企都布局海外市场。
公司已参与多项海外项目，相关产品陆续通过美国3A、欧盟CE认证，积累了较为丰富的货物出口、外汇结算、法律法规、境外施工等经验。
（2）行业全面数字化趋势。
乳制品加工业是我国食品行业中最早应用数字化技术的子行业之
一，我国乳制品行业规模维持在3000-3500亿元，行业面临增长、升级、多元化的新时代痛点，背后体现了全行业对精细化运营、全域优化、快速响应、消费者链接的需求。
依托数字化进行的食品安全监督和企业运营管理已经成为行业的战略重点。
由于消费者对食品安全、健康、个性化需求的不断提高，以及食品安全的系统性完善对业务的整体推进作用，促使企业逐渐加快高新技术手段在食品安全能力建设中的运用，同时在信息化、自动化的基础上向智能化生产与监管方向发展。
公司较早的介入行业信息化领域，陆续开发了追溯系统、赋码系统、物料管理系统、LIMS系统、营销分销系统等独立系统，并持续对行业智能化进行研发。
（3）食品行业多元化扩张趋势。
行业集中度提升到一定程度以后，头部企业将逐渐进化为平台型企业，通过品牌和渠道的领先优势实现品类多元化扩张，业务会覆盖乳业中的各个细分品类以及与乳业具有关联的其他食品饮料领域。
除了内生发展方式之外，平台型企业也会采用兼并收购的方式实现产品线多元化。
如伊利、新希望进入饮料市场，飞鹤、澳优等进入营养保健品等。
公司现有产品与服务对其他食品行业具有良好的通用性，因此给公司拓展相关行业带来良好机遇。
（4）行业集中度提高趋势。
大中型乳企在规模效应、营销网络、品牌认知、优质奶源等方面具有优势，加上婴幼儿配方注册制政策影响下，我国乳制品行业集中度将进一步提升。
大中型乳企对相关上游供应商的能力要求不断提高，供应商准入壁垒提升，该趋势同时对公司带来机遇和挑战：机遇在于原来高度分散的供应商市场趋于集中，小型供应商逐渐退出市场；挑战在大中型客户对供应商的要求同步提高，包括生产能力、合同交付能力、一体化服务能力、自动化能力等等，公司需同步加强相关产品研发。
（5）羊乳粉快速发展趋势。
由于营养价值和低敏特性，羊乳制品的特殊持续成为市场消费热点，市场接受度大幅提高，羊乳制品，尤其是婴幼儿羊乳粉市场规模复合增速高于整体行业。
受羊乳粉景气影响，包括雅士利、飞鹤、圣元、澳优乳业等大型乳业均已涉足羊奶粉的生产经营。
由于公司在婴幼儿乳粉企业技术服务市场的占有率优势明显，且为较早介入羊乳粉市场的供应商之
一，存量客户对公司产品与服务的需求有望持续稳定增加。
（6）疫情对于行业的影响。
我国婴幼儿奶粉对外依赖度仍较高，此次海疫情的爆发将对进口奶粉的流通、产量以及形象造成一定程度影响，但但婴幼儿奶粉的消费需求具有较强刚性，国产粉迎来机遇，有望承接部分流出需求。
2、保健食品行业发展趋势 中国保健食品行业在经历起步阶段、成长阶段、信任危机阶段和盘整阶段后，开始走向快速发展 28 阶段。
根据国海证券研究，中国经济持续高速增长和人民对于健康意识的增强进一步带动了保健食品
行业的快速发展。
我国保健品行业市场规模约1800亿元，预计未来5年内保健品市场规模继续维持高增长。
虽然整个保健食品行业目前初具规模，但是相比较发达国家，中国人均保健食品消费依然偏低。
中国人均保健食品消费仅为24美元，是日本的五分之
一，澳大利亚的七分之
一，美国的八分之
一，未来整个行业还有相当大的提升空间。
目前市场产品相对单
一，目前主要消费的保健食品是草本/传统产品和维他命和膳食补充产品。
保健品行业发展主要受两方面影响，一方面是供给端保健品政策宽松带来的提升，另一方面是需求端消费能力与消费意识的提升。
供给端，我国的政策对新品上市审批具备放开空间，2016年颁布的《保健食品注册与备案管理办法》实施注册与备案双轨制度，预示着行业政策有逐步放宽的倾向，供给端产品将加速推出。
需求端，伴随我国人均可支配收入的增加和人口老龄化加剧，未来保健品消费能力有望进一步增长。
根据中共中央、国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》，目标是在2030年，健康服务业总规模达到16万亿，成为国民经济支柱性产业。
随着“大健康”理念兴起、全国居民人均可支配收入的增加、消费市场升级和人口老龄化等，消费者更加关注健康生活，由此衍生出巨大的健康市场需求。
营养保健食品是公司拟重点开发的新领域，该行业发展趋势趋于景气，将增加相关生产企业对其生产环节和质量检测环节的资金投入，为公司业务带来市场机会。
3、食品饮料行业发展趋势 我国饮料行业分为碳酸饮料制造、瓶(罐)装饮用水制造、茶饮料、果汁及果菜汁饮料、功能饮料、含乳饮料、凉茶和植物蛋白饮料等。
随着消费者健康意识的增强，消费观念转变，从碳酸饮料占据主导，到消费热点转移到茶饮料、功能饮料，再转移至瓶装水、果蔬汁、蛋白饮料等。
饮料行业的特点是以年轻化群体为主，消费热点和潮流不断转换。
虽然部分细分饮料市场出现增长停滞或负增长，如碳酸饮料、常温果汁、茶饮料等，但饮料行业仍然是一个巨大的市场。
饮料行业与液体乳制品具有诸多相似点，主要设备为罐装、包装设备和仓储设备。
公司全资子公司昱庄科技深入饮料行业多年，主要为饮料企业提供智能包装设备，客户包括农夫山泉、康师傅饮料、百事可乐、可口可乐、加多宝、哇哈哈、汇源集团、东鹏特饮等细分龙头。
未来，公司计划以智能包装设备为“楔”，重点向饮料行业推广公司的信息化产品。
(二)公司发展战略 公司坚持“食品安全全产业链整体解决方案”服务商定位，围绕“确立核心产品、积累核心技术、建立核心人才队伍、形成核心竞争力”制定公司发展战略，具体内容包括：
1、巩固地位，深化整体解决方案 乳制品是公司最重要的下游行业。
无论从行业影响力、客户覆盖率，还是技术积累及行业发展判
断，公司已建立较大优势。
随着乳制品行业进入转型发展期，行业集中度将进一步提高，大型乳企对于一体化服务、智能制造相关产品提出了更高要求。
作为业内唯一的一站式整体方案供应商，公司将继续加强现有业务模块的融合，努力为乳制品企业提供可靠的智能化方案。
通过不断满足客户对新技术、新产品的需求，巩固国内乳制品行业的技术服务细分龙头地位。
29
2、抓住机遇，继续开发海外市场 乳制品高端化的发展需求倒逼乳制品企业向上游掌控奶源，尤其是海外高端奶源的掌控，这是保
证自身成本优势及产品质量的关键，是大型龙头乳企普遍的战略布局。
世界最好的牧场集中于南北纬40-50°区间的温带草原，被称为黄金奶源带，是世界各大乳企竞争的稀缺资源。
国内乳企国外建厂有利于降低成本，以“奶源卖点”创新品类和调整产品结构，同时迎合部分国内消费者。
2019年公司实施的加拿大项目已进入后续调试阶段，使公司积累了丰富的产品出口、境外实施等经验；若该项目顺利投产，将进一步树立公司品牌形象。
公司以此为契机，拟通过设立出口事业部、境外子公司等方式，进行长期的国际市场开发。
3、拓展行业，重点开发大食品行业 乳制品只是食品行中的较小的细分行业之
一，开拓大食品、大健康产业，是公司的重要发展战略。
相比于其他食品行业，乳制品行业具有工艺复杂、监管严格、产业成熟、装备水平较高等特点，公司在乳业的积累的成熟技术和产品，可广泛的应用于其他食品行业。
截至目前，公司已成功拓展了营养保健、调味品、制糖、粮食加工、油脂、制药、饮料等诸多行业。
2018年度公司通过收购，整合了智能包装和仓储业务。
公司将充分发挥新业务的行业通用性优势，对其其他食品行业加大拓展力度。
4、由重转轻，提升高附加值业务规模 首先进行专用食品设备及工程板块、检测实验室服务板块等传统业务的提档升级：提升单机生产设备的自动控制系统，结合信息化系统完善整线自动化方案，提高存量工厂的技改和自动化升级业务；积极探讨检测实验室业务转型，为客户提供更为高效的服务，提高客户黏性；其次，大力发展智能包装及仓储业务，结合生产线管家、仓储管理系统，完善整体智能包装系统的解决方案。
此外报告期内设计、咨询、信息化产品占比仍然较低，未来公司将提高此类轻资产业务收入规模，进而提升公司整体毛利水平。
5、研发聚焦，增加核心装备研发投入 在“中国制造2025”和“健康中国”等国家战略的全力推进下，实现生产智能化、品牌高端化是食品产业转型升级的重要途径，食品产业的智能化市场具有巨大的发展潜力。
然而，智能化食品工厂除了需要扎实的管理基础、完善的系统架构、工业软件，更需要智能装备支撑。
公司除了继续保持信息化研发投入之外，将筹划建立智能装备研发中心和中试基地。
6、精益管理，降低生产运营成本 将“加强成本管理更有效地降低成本”作为公司未来的核心战略之
一，从传统的成本管理，发展为精益成本管理，公司将实施系统的采购成本、设计成本、生产成本、物流成本、服务成本降低措施。
7、磨炼团队，保持技术人才优势 公司一直坚持“以技术推动行业进步”的经营理念，公司的一站式整体解决方案模式，需要多专业
技术人才的支撑。
公司将从“引进、培养、流动、激励”四方面大力加强科技创新人才队伍建设，打造年轻化、专业化、创新型团队。
30 (三)经营计划或目标 公司通过构建定制化、组合式的整体解决方案，构建差异化竞争壁垒。
在市场拓展上实施“一点三线”策略：深挖国内乳制品行业、拓展海外乳业市场、拓展保健食品市场、拓展大食品行业；进一步完善信息化、数字化、智能化为核心的研发架构，结合公司现有生产设备和包装设备，对智能装备加大研发投入；公司将继续完善公司各项治理和内控体系建设，保护股东和投资者权益。
(四)不确定性因素 上述经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
五、 (一) 风险因素 持续到本年度的风险因素
1、技术风险 公司是技术服务型企业。
新技术应用对公司获得客户，获得市场竞争优势具有重大意义，这就要求公司不断进行新技术、新产品的研发和升级，掌握市场先进技术。
一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将会导致公司丧失技术优势，影响公司市场占有率，对公司持续发展产生不利影响。
应对措施：对此风险公司将时刻关注乳制品行业新技术发展方向，加强技术及相关应用的研发，将客户需求和技术进步融入产品研发工作中，以实现产品、服务的不断完善；并且通过与大学等科研机构进行多学科合作，确保研发项目顺利进行。
公司不断将技术成果专利化，加强对自有知识产权的保护。
同时，公司多点竞争优势的商业模式可有效分散可能产生的风险因素。
2、人才流失风险 公司拥有一支经验丰富的技术和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求持续增加。
公司如果不能继续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。
应对措施：针对这种情况，公司一是搭建了员工持股平台，并于2016年12月30日对管理人员和核心技术人员实施了首次股权激励，进一步完善了管理人员和核心技术人员激励机制，使其自身利益与公司利益高度一致；二是积极拓展业务规模及服务领域，不断为员工提供发展机遇；三是改善和提高员工待遇，提供有市场竞争力的薪资；四是加强企业文化宣传，让员工有归属感，增强凝聚力。
3、营运资金不足风险 目前食品专用设备及工程业务占公司收入总额的比重较高，此业务主要面向大中型乳品和食品企
业客户，提供生产工艺设计、生产线布局设计、专用设备制造、生产线安装、系统调试等在内的整体 31 解决方案，具有非标定制化、体积大、产品价值高、交付周期长、验收复杂的行业特点。
受此影响，
公司应收账款余额相对较大，存货周转率较低，对运营资金需求较高，如果公司不能及时补充因业务规模不断扩大而引致的资金需求，将给公司的生产经营和业务发展造成不利影响。
应对措施：优化业务结构，加快发展设计、信息化、智能包装等回款周期较短的业务，逐步降低工程技术服务收入占主营业务收入比重；提升产品优势，进而提高大型工程项目中客户的预付款比例，降低质保金比例，或出具银行保函；采用更加谨慎的应收账款坏账政策，提高坏账准备计提比例；持续将应收账款管理纳入年度重点工作，不断完善应收账款考核奖惩、客户回款风险评估、合同履行跟踪制度等长效机制，结合法律和技术手段，从源头、过程、结果三方面采取有效回款管控措施；完善存货管理机制，加强预算控制，降低存货对资金的占用；提高财务预算、资金运用及费用控制能力，结合权益性与债权性等融资方式拓宽融资渠道。
报告期内，公司应收账款余额8418.94万元，较上年同期减少9302.70万元；经营活动产生的现金流量净额4424.36万元，较上年同期增加8068.44万元。
4、收购整合风险 2018年度公司通过发行股份和支付现金的方式收购了昱庄科技100%股权。
交易完成后，昱庄科技成为公司全资子公司，纳入公司合并范围，同时确认一定金额的商誉。
随着公司的外延扩张，经营规模和业务范围不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。
若公司不能快速提升管理水平，进而实现双方业务、人员、技术的有效整合，将影响公司有效发挥协同效应，进而影响整体竞争力的保持。
此外，昱庄科技未来若出现经营业绩未达预期或者经营环境出现重大不利变化等情况，存在商誉减值风险，将对公司当期损益造成影响。
应对措施：公司将坚持谨慎评估、科学决策，在实施投资并购前期进行充分的尽职调查，合理选择并购标的，引入第三方专业机构核查并购标的真实的经营情况，整体评估投资的可行性，加强并购风险管控；同时积极探索有效的经营管理模式，进一步加强双方文化融合，管理层的经营理念融合；统一进行业务、客户、产品、技术等管理，并将昱庄科技纳入公司统一财务管理体系，降低昱庄科技的运营、财务风险。
5、汇率波动风险 近年来公司境外业务有所增加，且拟通过设立出口事业部、境外子公司等方式，进行长期的国际市场开发。
目前的出口业务主要以加元和部分美元进行结算，部分设备、元件由子公司境外子公司直接进行采购。
报告期内，汇率的波动给公司造成了一定的汇兑损失。
若未来公司以外币结算的业务量增长，汇率的波动可能对公司经营业绩带来不确定性。
应对措施：公司将逐步建立并完善的外汇风险管理体系，加强对于外汇风险的识别及对汇率变化的预测及应对；规范公司出口业务的相关流程，增强财务人员的外汇管理能力；此外，公司将密切关注汇率波动趋势，加强与金融机构的合作，充分运用金融工具规避汇兑风险。
(二)无 报告期内新增的风险因素 32 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
五.二.(六)
五.二.(七)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)诉讼、仲裁事项
1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项 性质诉讼或仲裁 累计金额 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 20,517,775.16 7,267,594.86 合计27,785,370.02 单位：元占期末净资产 比例%21.06%
2.以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 黑龙江天宏食品设备有限公司黑龙江天宏食品设备有限公司 被告/被申请人 美可高特羊乳有限公司 哈尔滨市龙丹日高乳业有限责任公司 案由借款合同纠纷 买卖合同纠纷 涉及金额14,500,000 占期末净资产比例%10.99% 3,206,500 2.43% 是否形成预计负债否 否 单位：元临时报告披露 时间2019年4月26日 2019年7月31日 33 天津市良好投资发展有限公司 总计 天宏食品设备有限公司 - 融资租赁合同纠纷 - 7,267,594.8624,974,094.86 5.51%否 18.93% - 2019年12月31日 - 未结案件的诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：
1、子公司天宏设备收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的诉讼受理通知，受理天宏设备对美可高特羊乳有限公司关于借款的诉讼。
具体内容详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《涉及诉讼公告》。
截至本报告出具之日，本诉讼案件正在审理中。
2、子公司天宏设备收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的诉讼受理通知，受理天宏设备对哈尔滨市龙丹日高乳业有限责任公司关于合同纠纷的诉讼。
具体内容详见公司2019年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《涉及诉讼公告》。
截至本报告出具之日，本诉讼案件正在审理中。
本次诉讼旨在通过法律手段维护公司合法权益，有利于公司早日实现债权，未对公司经营成果产生重大不利影响。
以上诉讼有利于公司早日实现债权，会对公司的财务方面产生积极影响。
3、子公司天宏设备收到天津市河东区人民法院邮寄的《传票》。
2014年12月8日，天津良好投资发展有限公司（以下简称“天津良好”）与子公司天宏设备、陕西美可高特羊乳有限公司（以下简称“陕西美可高特”）特签订了《成套设备采购合同》，约定由天津良好向天宏设备购买成套设备再租给陕西美可高特；同日，天津良好与陕西美可高特签订了《融资租赁合同》，约定陕西美可高特通过融资租赁形式向申请人租赁生产设备并按合同约定支付租金；同日，天津良好与天宏设备签订了《融资租赁设备回购合同》，约定当主合同中的租赁设备因各种原因造成天津良好收回时，天津良好有权选择是否触发回购合同。
后因陕西美可高特未按照约定按期支付租金，天宏设备与天津良好就设备回购金额等事宜亦存在争议未达成回购，因此，天津良好在天津市河东区人民法院立案并申请诉前财产保全。
本案于2019年4月23日在天津市河东区人民法院第一次开庭；2019年8月16日天津市河东区人民法院作出（2019）津0102民初846号一审判决；2019年12月18日，天津市第二中级人民法院出具（2019）津02民终7042号民事裁定书，裁定撤销一审判决，案件发回天津河东区人民法院重审。
截至本公告日，案件仍在审理中。
本次被申请诉前保全造成天宏设备部分资金和其他财产暂时受限，未来可能存在一定程度的资金流出风险，因诉前保全天宏设备4个银行账户被冻结，冻结期间可以收款，无法对外支付，对天宏设备造成了一定影响。
除上述已被冻结的4个银行账户外，其他银行账户均可正常使用，目前天宏设备通过其他银行账户收支各类业务款项，未对整体生产经营造成严重影响。
3.以临时公告形式披露且在报告期内结案的诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人被告/被申请 案由 人 涉及金额 黑龙江天宏食哈尔滨龙丹利买卖合同纠纷 746,266.9 品设备有限公民乳业有限公 司 司 总计 - - 746,266.9 报告期内结案的诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响： 判决或仲裁结果见详情 - 单位：元临时报告披 露时间2019年8月1日 - 34
1、子公司天宏设备收到哈尔滨仲裁委员会的诉讼受理通知，受理天宏设备对哈尔滨龙丹利民乳业有限公司关于合同纠纷的诉讼。
子公司天宏设备于2019年10月31日收到哈尔滨仲裁委员会在2019年10月23日作出的【2019】哈仲裁字第2080号仲裁决定书，仲裁如下：
1、被申请人哈尔滨龙丹利民乳业有限公司于收到本裁决书之日起10日内向申请人天宏设备支付拖欠货款746,266.90元及利息40,691.00元(按中国人民银行同期贷款利率标准自2018年5月31日起计算利息至2017年7月24日止)；
2、被申请人哈尔滨龙丹利民乳业有限公司以拖欠货款为基数自2019年7月25日起按中国人民银行同期贷款利率标准向申请人天宏设备支付欠款利息至实际给付时止。
申请人天宏设备预交的仲裁费用19,704.00元，由被申请人哈尔滨龙丹利民乳业有限公司承担，由其在履行本裁决确定事项时一并给付申请人天宏设备有限公司。
2、公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的诉讼受理通知，受理公司对黑龙江龙丹百岁乳业有限公司（以下简称“龙丹百岁”）关于合同纠纷的诉讼，公司请求判令被告龙丹百岁支付拖欠货款1,914,970.26元及利息（按中国人民银行同期贷款利率标准自2016年10月1日起计算至实际给付时止）；判令被告龙丹百岁承担本案诉讼费用。
经黑龙江省哈尔滨中级人民法院主持调解，当事人双方于2019年9月16日自愿达成协议，被告龙丹百岁于2019年10月31日前给付公司1,914,970.26元。
逾期不付，被告龙丹百岁给付公司1,914,970.26元及利息（以1,914,970.26元为基数，自2016年10月1日起按中国人民银行同期贷款利率标准计算至实际给付之日止）；案件受理费22,034.73元，减半收取11,017.37元，由被告龙丹百岁负担。
3、公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的诉讼受理通知，受理公司对哈尔滨龙丹利民乳业有限公司（以下简称“龙丹利民”）关于合同纠纷的诉讼，公司请求判令被告龙丹利民支付货款15,038.00元及利息（按中国人民银行同期贷款利率标准自2018年4月20日起计算至实际给付之日止）；本案诉讼费用由被告龙丹利民承担。
经黑龙江省哈尔滨中级人民法院主持调解，当事人双方于2019年12月24日自愿达成协议，被告龙丹利民于2020年2月15日前给付公司货款15,038.00元。
逾期不付，被告龙丹利民给付公司货款15,038.00元及利息（以15,038.00元为基数，自2018年4月20日起按照年利率5.5%计算至实际给付之日止）；案件受理费175.95元，减半收取87.97元，由被告龙丹利民负担。
以上仲裁及诉讼旨在通过法律手段维护公司合法权益，有利于公司早日实现债权，未对公司经营成果产生重大不利影响。
以上仲裁及诉讼有利于公司早日实现债权，会对公司的财务方面产生积极影响。
(二)对外提供借款情况 债务人 美可高特羊乳有限公司 债务人与公司的关联关系 无 债务人是否为公司董事、监事及高级管理 人员 否 借款期间 起始日期 终止日期 2016年12月27日 2018年12月31日 期初余额 本期新增 本期减少 14,500,000.00 0.00 -- 35 单位：元 期末余额 借是否是否款履行存在利审议抵质率程序押 14,500,000.000%-- 否 黑龙江鞍无 否 达实业集 团股份有 限公司 黑龙江省原参否 立高至远股子 食品技术公司 有限公司 总计 - - 2016年7月26日 2018年7月30日 - 2020年12月31日 2020年12月31日 - 12,857,362.67880,320.00 --13,737,682.678%已事否 前及 时履 行 2,531,595.23505,056.2761,595.232,975,056.277%已事否 前及 时履 行 29,888,957.901,385,376.2761,595.2331,212,738.94- - - 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响： 因业务开展需要及后续合作，公司向黑龙江鞍达实业集团股份有限公司提供借款，根据借款合同约定，借款总金额不超过1,500.00万元，借款年利率为8%。
借款日为2017年1月24日，到期日为2020年12月31日。
报告期内累计还款0万元，期末余额为1,373.76万元。
报告期新增88.03万元为新增借款利息。
为支持参股子立高至远的日常经营和业务发展，在不影响控股子公司立高仪器正常经营的前提下，立高仪器向立高至远提供借款，借款总额不超过人民币300万元，借款年利率7%，报告期内新增借款50.50万元，还款6.15万元，期末借款余额297.50万元。
因美可高特羊乳有限公司新建羊乳深加工等项目造成资金紧张，子公司天宏设备向其提供借款，根据双方签署的借款合同补充协议约定，借款金额为1,450.00万元，借款日为2016年12月27日，到期日为2018年12月31日，报告期内累计还款0万元，期末余额为1,450.00万元。
该笔借款到期后，公司尚未履行借款展期等审议程序，子公司天宏设备已通过诉讼的方式进行清欠。
(三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他注： 预计金额1,000,000 81,200,000
1、预计金额
（1）销售商品、提供劳务 预计与BlueLakeDairyGroupPtyLtd蓝湖发生销售商品、提供咨询服务交易100万元。
（2）其它 36 单位：元发生金额 94,339.62 46,673,763.40 ①预计与哈尔滨深港产学研基地有限公司发生物业费、取暖费等，接受劳务交易120万元； ②预计王心祥、郭巍、应如冰、富宏亚、潘涛、索海澜为本公司向金融或非金融机构借款提供担保8,000万元。
2、发生金额包括：
（1）销售商品、提供劳务：公司向关联方BlueLakeDairyGroupPtyLtd销售商品9.43万元；
（2）其它 ①公司向关联方哈尔滨深港产学研基地有限公司交纳物业费、取暖费等，本年发生额为90.38万元； ②公司控股股东应如冰、王心祥，公司股东、董事潘涛为本公司向金融和非金融机构借款提供担保，本年发生额为4,577万元。
(四)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 黑龙江省立高至远食品技术有限公司 交易内容 控股子公司立高仪器以自有资金向参股子公司立高至远提供借款 审议金额3,000,000.00 交易金额2,975,056.27 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2019年1月11日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 为支持参股子立高至远的日常经营和业务发展，立高仪器在不影响正常经营的前提下向立高至远提供借款，借款利率不低于立高仪器从各金融机构获得的贷款利率，定价公允、合理，遵循平等自愿原则，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
(五)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 出售资产 出售资产 出售资产 协议签署时间 2019年6月17 日2019年6月17 日2019年6月17 日 临时公告披露 时间 2019年6月17 日2019年6月17 日2019年6月17 日 交易对方 马洪 王中华 马洪 交易/投资/合并标的 黑龙江省立高至远食品技术有限 公司40%股权西安立高康健智能科技有限公司 66%股权 杭州立高科技有限公司91%股权 交易/投资/合并 对价 对价金额 现金800,000.00 现金 1.00 现金 1.00 是否构成关联交易 否 否 否 是否构成重大资产重 组否 否 否 37 注销主 2019年 REALGOAL 体--6月17--TECHNOLOGY,INC-- 日 --否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
1、审议情况 2019年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让参股子公司黑龙江省立高至远食品技术有限公司股权的议案》、《关于转让子公司西安立高康健智能科技有限公司股权的议案》、《关于转让子公司杭州立高科技有限公司股权的议案》、《关于注销美国全资子公司的议案》等议案，并将相关议案提交股东大会审议。
2019年7月3日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2、具体说明
（1）出售参股子公司股权 基于公司发展战略，为整合及优化资源配置，聚焦核心业务，公司将持有的参股子公司立高至远40%股权转让给自然人马洪，截至2019年5月31日，立高至远未经审计资产净额1,650,057.56元，交易价格为人民币800,000.00元。
交易完成后，公司不再持有立高至远股权。
立高至远自成立以来业务发展较为缓慢，通过本次股权转让，公司可将收回初始投资成本，可补充公司流动资金，提高公司运营效率，有利于公司集中资源发展核心业务，符合公司未来经营发展需要。
本次交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。
交易完成后，公司不再持有立高至远股权。
（2）出售控股子公司股权 为整合及优化资源配置，聚焦核心业务，公司将所持西安立高康健66%股权转让给自然人王中华，交易价格为人民币1元。
截至本次交易的定价基准日2019年5月31日，西安立高康健未经审计净资产账面价值-789,415.76元。
交易完成后，公司不再持有西安立高康健股权，西安立高康健将不再纳入公司合并报表范围。
公司将控股子公司杭州立高91%股权转让给自然人马洪，交易价格为人民币1元人民币。
截至本次交易的定价基准日2019年5月31日，杭州立高未经审计净资产（合并财务报表股东权益合计）-6,044,370.13元。
交易完成后，公司不再持有杭州立高股权，杭州立高及其下属控股子公司杭州立高检测研究院有限公司（以下简称“杭州研究院”）将不再纳入公司合并报表范围。
上述交易符合公司发展战略，有助于公司优化业务布局，提高运营和管理效率。
不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。
（3）注销全资子公司 REALGOALTECHNOLOGY,INC基于美国项目设立，并计划以此为支点开拓北美市场。
美国立高在项目停止后一直未开展其他实际经营业务，且公司已在加拿大BritishColumbia另行设立全资子公司，加拿大子公司目前运营良好，将替代美国立高拓展北美市场及进行本地化服务，公司海外市场布局未受影响。
截至2019年6月30日，美国立高未经审计净资产账面价值-83,778.88元。
美国全资子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。
本次注销美国全资子公司，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。
38 (六)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 - 承诺结束日期 - 承诺来源挂牌 实际控制- 人或控股 股东 董监高 - - 挂牌 - 挂牌 承诺类型同业竞争承诺 规范关联交易承诺 承诺内容 不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。
承诺履行情况 正在履行中 正在履行中 同业竞争承诺、规范关联交易承诺 公司董事、监事及高级管理人员做出了避免同业竞争、规范关联交易的承诺。
正在履行中 承诺事项详细情况： 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员作出了避免同业竞争承诺、规范关联交易承诺，上述承诺在报告期内已得到了履行。
(七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 上海金明箱包有限公司房屋及土地使用权公司位于哈尔滨市道里区房产及车库银行存款银行存款黑龙江天宏食品设备有限公司房屋和土地使用权 总计 资产类别 固定资产及无形资产固定资产 货币资金货币资金固定资产及无形资产 - 权利受限类型 抵押 抵押 冻结质押查封 - 账面价值13,874,473.78 占总资产的比例% 2.87% 单位：元发生原因银行贷款 1,606,970.83 0.33%银行贷款 1,217,004.5510,100,000.0012,660,753.64 0.25%2.09%2.62% 诉前财产保全银行借款诉前财产保全 39,459,202.80 8.16% - 39 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 数量 比例% 本期变动 期末 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 50,082,7509,425,750 00 59.37%11.17% -4,521,6001,500,000 45,561,15010,925,750 0%2,007,2002,007,200 0%
0 0 54.01%12.95% 2.38%0% 有限售条件股份 有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 34,277,25034,277,250 00 40.63%40.63% 4,521,600-1,500,000 38,798,85032,777,250 0%6,021,6006,021,600 0%
0 0 45.99%38.85% 7.14%0% 总股本 84,360,000 - 084,360,000 - 普通股股东人数 57 注：王心祥为公司的控股股东、实际控制人、董事长，应如冰为公司的控股股东、实际控制人、董 事、副总经理。
王心祥、应如冰持有公司股份均登记在“控股股东、实际控制人”类别，未在“董事、 监事及高级管理人员”类别中重复计算。
股本结构变动情况：
□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序号 123 45 67
8 股东名称 王心祥应如冰哈尔滨市北岸投资管理企业（有限合伙） 潘涛哈尔滨君丰创业投资企 业（有限合伙）金成耀 哈尔滨深港产学研基地有限公司 哈尔滨科力壹号创业投资企业（有限合伙） 期初持股数 22,950,00020,753,000 持股变动 00 期末持股数 22,950,00020,753,000 期末持股比例%27.20%24.60% 期末持有限售股份数量17,212,50015,564,750 单位：股期末持有无限售股份数量5,737,5005,188,250 9,180,000 09,180,00010.88% 09,180,000 8,028,800 08,028,8009.52%6,021,6002,007,200 4,080,000 04,080,0004.84% 04,080,000 3,791,000-300,0003,491,0004.14% 03,491,000 2,040,000 02,040,0002.42% 02,040,000 2,000,000 0 40 2,000,000 2.37% 02,000,000 9上海昱儒企业管理咨询服务中心（有限合伙）2,000,000 02,000,0002.37% 02,000,000 10 金射华 1,847,200 1,847,2002.19% 01,847,200 合计 76,670,000-300,00076,370,00090.53%38,798,85037,571,150 前十名股东间相互关系说明：
1、股东王心祥、应如冰于2017年9月15日签订了关于立高科技的《一致行动协议》，为公司的一致行动人。
2、哈尔滨市北岸投资管理企业（有限合伙）为公司员工持股平台，股东王心祥为北岸投资的普通合伙人，股东应如冰为北岸投资的有限合伙人。
3、股东金成耀为上海昱儒企业管理咨询服务中心（有限合伙）的普通合伙人。
除以上情形外，前十名股东之间不存在关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东、实际控制人之一为王心祥，男，1962年12月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员级高级工程师。
1980年8月至1984年7月，在齐齐哈尔轻工学院分析化学专业学习，获得学士学位；1984年7月至1996年6月，在黑龙江省乳品工业技术开发中心分析室担任主任；1996年6月至2003年10月，在黑龙江省乳品工业技术开发中心担任主任；2001年5月至2004年6月，同时兼任黑龙江乳业集团的董事长、党委书记。
2005年5月，王心祥与他人共同投资设立了立高科技，担任执行董事、法定代表人。
2014年6月至2018年1月，王心祥担任公司董事长、总经理。
2018年1月至今，王心祥担任公司董事长。
王心祥现持有公司2,295万股股份，持股比例为27.20%。
公司另一控股股东、实际控制人为应如冰，女，1962年11月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员级高级工程师。
1980年9月至1984年7月，在浙江大学光学仪器工程学专业学习，取得学士学位。
1984年9月至1986年11月在中石化大庆三十万吨乙烯工程指挥部质管处工作；1986年12月至1996年12月在黑龙江省乳品工业技术开发中心分析室、情报室工作，后担任情报室副主任，及黑龙江省乳品工业协会担任秘书长；1996年12月至2000年9月在日本工作和生活，1998年3月至2000年7月日本实正株式会社工作；2000年10月至2001年8月，在摇篮乳业股份有限公司担任董事会秘书、总经办主任；2001年8月至2005年12月，在黑龙江乳业集团担任总经理助理兼人力资源部部长，黑龙江龙丹乳业股份有限公司董事会秘书；2006年1月至2014年6月，在黑龙江立高科技开发有限公司担任经理职务；2014年6月至2016年8月，股份公司设立后，担任董事、董事会秘书；2016年8月至2017年6月担任董事，2017年6月至今担任董事、副总经理。
应如冰现持有公司2,075.3万股股份，持股比例为24.60%。
报告期内公司控股股东及实际控制人末发生变动。
41 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）最近两个会计年度内普通股股票发行情况√适用□不适用 发行次数 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日 期 发行发行数量价格 标的资产情况 2018年第一次股票发行 2018年9月6日 2018年11月20日 持有的昱3.315,440,000庄科技 100%股权 单位：元或股发行发行发行募发行对发行对象对象对象集象中董对象中外中私中信金监高与中做部自募投托及额核心员市商然人资基资管工人数家数人数金家产品 数家数 --
0 0
0 0
0 （二）存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号123 贷款方式 抵押及保证 抵押及保证 抵押及 贷款提供方 上海农商银行金山支行 上海农商银行金山支行 哈尔滨市呼兰区 贷款提供方类 型银行 银行 银行 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元 利息率% 10,000,0002,000,00023,770,000 2019年6月3日2019年6月4日2019年11月21 2020年6月2日2020年6月3日2022年11月 5.6555.6556.72 42 保证农村信用合作联 日 20日 社 4质押兴业银行股份有银行 9,500,0002019年7月252020年7月10 5.22 限公司哈尔滨分 日 日 行 5质押黑龙江科力友融非银行10,000,0002019年9月62020年9月
6 10 创业投资企业金融机 日 日 （有限合伙）构 合计 - - - 55,270,000 - - -
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案 □适用√不适用 43 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 职务 性别出生年月学历 王心祥应如冰穆喜森 董事长 董事、副总经理 董事、总经理 男1962年12月本科女1962年11月本科男1957年11月专科 冯作刚王功春陈德成 董事 董事、总工程师 董事 男1979年12月专科男1969年6月本科男1982年5月专科 潘涛 董事 男1968年12月本科 于佳寅 董事 男1986年10月本科 庞伟华监事会主席 女1976年10月本科 李惠业 监事 男1976年5月中专 宋琳 监事 男1981年6月本科 曹文萍 财务总监 女1969年1月本科 邢友伟董事会秘书 男1983年3月专科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2019年1月2020年6月 30日 19日 2019年7月2020年6月 3日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 2017年6月2020年6月 20日 19日 是否在公司领薪是是是是是是是否是是是是是 835 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 王心祥、应如冰于2017年9月15日签订了关于立高科技的《一致行动协议》，为公司的一致行动人。
王心祥为公司的控股股东、实际控制人、董事长，应如冰为公司的控股股东、实际控制人、董事、副总经理。
除此之外董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
44 (二)持股情况 姓名 王心祥应如冰潘涛 合计 职务 董事长董事、副总经理董事 - 期初持普通股股数22,950,00020,753,0008,028,80051,731,800 数量变动 0000 期末持普通股股数22,950,00020,753,0008,028,80051,731,800 期末普通股持股比例% 27.2048%24.6005%9.5173% 61.32% 单位：股期末持有股票期权数量 0000 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 潘涛 无 新任 于佳寅 无 新任 期末职务 董事董事 变动原因 新任新任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 潘涛，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年7月毕业于东北大学机械设计专业。
1991年9月至1998年11月，就职于鞍钢设计院，担任机械工程师；1998年12月至2005年4月，就职于上海钜采机械有限公司，先后担任设计部经理、副总经理等职；2005年5月创立上海昱庄机械有限公司，担任执行董事兼总经理；2013年3月至今，任上海昱庄机械科技有限公司执行董事兼总经理。
于佳寅，男，1986年出生，中华人民共和国国籍，无境外居留权，本科学历，2010年7月毕业于黑龙江大学法学专业。
2010年9月至2010年12月，就职于北京汉坤律师事务所，担任实习生；2011年1月至2013年9月，就职于北京颐和中鸿律师事务所，担任律师助理；2013年10月至2015年9月，就职于黑龙江美盛泰富律师事务所，担任律师；2015年10月至今，就职于北京大成（哈尔滨）律师事务所，担任律师；2018年1月至今，就职于哈尔滨权度信息咨询有限公司，担任总经理；2019年4月至今，哈尔滨君瑞投资管理有限公司，担任副总经理。
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二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数451813916517447 期末人数341414211015342 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数526 182106128447 期末人数110 12782122342 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 公司自2018年开始导入精益管理以来，不断与精益管理咨询公司合作，组织精益生产理论与实践的培训，有效推进企业的精益之路。
在工作任务重的形式下，公司提出建设精益生产型企业、建设学习型企业、培育学习型员工。
根据公司面临的生存发展形式，公司全面提升员工队伍素质、适应快速发展的需要。
一是制定了公司年度培训计划，落实人才培训措施；二是建立内训激励机制，鼓励各部门推荐本部门员工授课，树立全员培训、全员参与的意识；三是组建公司内训师队伍，落实每月一课的机制，开发人才第一资源。
公司按照效率优先、按劳分配、激励与约束相结合的原则，进行了战略与业务调整，并制定了相应的绩效考核实施办法、年度经营管理业绩奖励方案、薪酬分配奖励实施方案、经营创效与管理创新专项奖励管理方案等。
经公司第二届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于转让参股子公司黑龙江省立高至远食品技术有限公司股权的议案》、《关于转让子公司西安立高康健智能科技有限公司股权的议案》、《关于转让子公司杭州立高科技有限公司股权的议案》、《关于注销美国全资子公司的议案》等议案，相应子公司人员跟随子公司进行人员调整，公司合并范围内人员有所变动。
公司现有离退休职工两人，公司承担其医疗保险大病补助单位缴费部分，费用为2.5元/月/人，2019年共计发生费用为60元。
(二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用 46
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 47 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 48 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 公司根据《公司法》、《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律、法规及规范性文件的要求，已建立较为完善的法人治理结构，报告期内公司不断完善公司治理结构，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
公司将持续关注监管机构出台的新规，并结合公司实际情况适时完善相应的管理制度，保障公司健康持续发展。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》和《投资者关系管理制度》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，建立了规范的法人治理结构，充分保护中小股东的利益。
并且，通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）及时、准确、完整的披露公司公告，依法保障了股东对公司事务享有的知情权。
另公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》和《投资者关系管理制度》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
权利。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
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3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员等人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均已履行规定程序，截止报告期末，公司依法动作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况 2019年1月30日公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审计通过了《关于修改<公司章程>的议案》，将《公司章程》第一百零一条“董事会由7名董事组成，设董事长1人。
”修改为：“董事会由8名董事组成，设董事长1人。
”； (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会 11 经审议的重大事项（简要描述） 1、2019年1月11日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与参股子公司签署借款补充协议暨关联交易的议案》、《向关联方BlueLakeDairyGroupPtyLtd提供咨询服务暨补充确认偶发性关联交易
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