（A股股票代码：603993H股股份代号：03993）
2015年度股东大会2016年第一次A股类别股东大会2016年第一次H股类别股东大会
会议资料
二零一六年五月十二日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2015年度股东大会资料
目录
2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会
一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的股东及股东授权代表应于2016年6月29日（星期三）11:00-12:30办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回条但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。
三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，2016年第一次H股类别股东大会采用现场投票方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议 案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任 选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。
对于股 东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
网络投票操 作
流程见2016年5月13日上海证券交易所网站 （）刊登的《关于召开2015年度股东大会、 2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会 通知》。
六、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过 两次，发言主题应与会议表决事项相关。
七、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务预算报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度董事会报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年年报》的议案、关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案、关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案、关于给予公司董事会派发2016年度中期及季度股息授权的议案为普通决议案，需由出席2015年度股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；关于给予公司董事会回购H股股 -1- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 份一般性授权的议案、关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份 一般性授权的议案为特别决议案，需由出席2015年度股东大会的股 东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过；关于给予 公司董事会回购H股股份一般性授权的议案需由出席2016年第一次 A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的股东（包括股 东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过；会议听取公司《独立 董事2015年度述职报告》。
八、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请 参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
-2- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会会议议程 会议时间：2016年6月29日下午13：00开始，依次召开2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会； 会议地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅； 会议方式：2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，2016年第一次H股类别股东大会采用现场投票方式； 大会主席：董事长李朝春先生。
一、宣读会议须知；
二、宣读会议议程；
三、宣布会议开始；
四、介绍会议出列席情况；
五、宣读各项议案；
六、股东集中发言及提问；
七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
八、统计表决结果、宣布会议决议；
九、律师宣读法律意见书； -3- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
十、宣布会议结束。
2015年度股东大会资料 -4- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度财务决算报告》的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件一：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决算报告》 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -5- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 附件一：洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决 算报告 第1章总述 2015年，是集团公司极具挑战的一年。
受国际、国内宏观经济影响，一年来，面对有色金属市场持续低迷，钼钨铜价格大幅下跌的不利局面，集团公司按照董事会的整体部署，通过实施低效资产剥离、降本增效及资源综合回收、持续加强内部管理等一系列措施，积极应对市场价格波动带来的挑战，较好地完成了全年各项目标任务，取得了明显成效，同时资金理财任务超额完成预算，全年实现理财收益1.75亿元（税前净收益），弥补了部分实体收益下降带来的损失。
本决算报告有关数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本年度总体财务情况如下：截止2015年12月31日集团合并资产总额3,088,053万元，负债总额1,306,384万元，净资产总额1,781,669万元，其中：归属于母公司股东权益1,735,348万元，少数股东权益46,321万元。
2015年度集团合并销售收入419,684万元，完成年度预算收入542,598万元的77%，比上年同期减少246,554万元或37%；实现净利润70,311万元，比年度预算减少63,485万元或47%，比上年同期减少109,709万元或61%；其中归属于母公司所有者的净利润76,116万元，比年度预算减少61,491万元或45%，比上年同期减少106,310万元或58%。
-6- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第2章利润完成情况 2015年度股东大会资料 项目
一、营业总收入其中：营业收入减：营业成本
二、营业毛利营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失 加：公允价值变动损益投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润 加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额减：所得税费用
五、净利润
六、归属于母公司所有者的净利润
七、少数股东损益 利润对比分析表 2015年实际2014年实际2015年预算 419,684419,684262,245157,43924,247 8,46735,7174,61823,044 -27711,659 -98672,7275,0159,46068,282-2,02970,31176,116-5,805 666,238666,238387,143279,09534,998 9,98244,83518,17010,556 8953,1768,647213,8196,6665,679214,80634,786180,020182,426-2,405 542,598542,598313,380229,21829,02010,21232,66818,857 38,13210,870176,5932,50510,066169,03135,236133,796137,607-3,811 与上年同期比增减额增减比例-246,554-37%-246,554-37%-124,898-32%-121,656-44%-10,751-31% -1,514-15%-9,118-20%-13,552-75%12,488118% -366-412%-41,516-78%-9,633-111%-141,092-66%-1,650-25% 3,78167%-146,524-68%-36,815-106%-109,709-61%-106,310-58% -3,400141% 单位：万元 与预算比增减额增减比例-122,914-23%-122,914-23% -51,135-16%-71,779-31%-4,773-16%-1,745-17% 3,0509%-14,239-76%23,044 -277-26,473-69%-11,856-109%-103,866-59% 2,511100%-606-6%-100,749-60%-37,265-106%-63,485-47%-61,491-45%-1,99452% 2.1.营业收入完成情况分析2.1.1收入总额完成情况
1、营业收入与上年同期对比分析： -7- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 本年度销售收入实际完成419,684万元，比上年同期减少246,554万元。
其中：
（1）、产品销售数量变动影响本年销售收入比同期减少119169万元，其中：a、本年度钼铁销量比上年同期减少5725吨，影响销售收入减少45549万元。
b、本年度氧化钼销量比上年同期增加5090吨,影响销售收入增加36309万元；c、本年度氧化钼球销量比上年同期减少1308吨,影响销售收入减少9784万元；d、本年度钨精矿销量较上年同期增加2425吨,影响销售收入增加31540万元。
e、本年度钨酸销量较上年同期减少1273吨,影响销售收入减少17732万元。
f、本年度新增APT产品53吨进行销售，影响收入增加503万元。
g、因金银业务在2014年及2015年分别出售，影响相关产品收入减少27418万元。
h、本年度因永宁金铅公司出售，影响电解铅收入减少21568万元。
i、本年度贸易产品镍板销量较上年同期减少100吨，影响收入减少1182万元。
-8- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 j、其他产品销量增减变动，影响收入减少3925万元。
2015年度股东大会资料 k、因受澳洲业务影响，收入同比减少60363万元。
（2）、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售额减少110772万 元，其中： a、本年度钼铁含税销售价格比上年同期下降26886元/吨，影响本年度营业收 入减少52056万元。
b、本年度氧化钼含税销售价格比上年同期下降28348元/吨，影响本年度营业 收入减少16645万元。
c、本年度氧化钼球含税销售价格比上年同期下降28605元/吨，影响本年度营 业收入减少631万元。
d、本年度钨精矿含税售价比上年同期下降52149元/吨，影响本年度营业收入 减少20973万元。
e、本年度钨酸含税售价比上年同期下降56442元/吨，影响本年度营业收入减 少16276万元。
f、其他产品售价增减，影响收入减少4191万元。
（3）、本年度其他收入比上年同期减少16613万元。
2、营业收入与预算对比分析： -9- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年营业收入与预算对比分析表 产品名称 品位2015年预算销量(吨)单价销售收入 -境内 钼原矿 2078806 7816,140 钼精矿 47% -51,471 - 氧化钼 53%2,71758,34815,853 氧化钼球 60%1,20072,6508,718 钼铁 60%26,37076,867202,698 钼酸铵 87080,6937,020 钼粉 60163,248 979 高纯三氧化钼 66102,906 679 二硫化钼 -114,621 - 钨精矿 100%3,320106,83835,470 钨酸 100%5,400116,34462,826 APT 100% -94,645 - 黄金(kg) -231719 - 白银(kg) - 3062 - 电解铅 -11812 - 硫酸 37,420 65 244 铁粉 - 209 - 镍板 36091,0263,277 氧化钼加工费 3,0851,534 473 钼铁加工费 - 7,264 - 其他 - 4,822 酒店收入 - 6,787 其他业务收入 - 4,413 小计 370,400 —澳
洲： 铜精矿 172,198 其他业务收入 - 小计 172,198 营业收入合计 542,598 2015年实际销量(吨)单价销售收入 203300040 6,870258 22,653797169687 4,7063,374 5332,0753,4752,155- 6651,47147,10750,37456,58767,792133,20474,565114,62185,49691,00394,645231719 306211812 150209117,9281,7487,264- 13,480207 32,3601,300 128,1875,4012,25650784 40,23030,704 503480733773,9876,4005,247271,780 0144,280 3,624147,904419684 销量增减 -45,80640 4,153-942-3,717 -73109 271,386-2,02653-5,3453,475-360-930- 单位：万元 实际收入同比增减 量价 销量影响售价增减售价影响合计 -35620724,229-6,843-28,570-5921,785 208414,803-23,572503 -3573-3,277-143-834-387833-22,073 -11- -11,240-22,275-20,280-12,901-30,044-28,341 -21,342-25,341 8426,902215- -2,304- -7,722-575 -45,941-1,028-509-193- -10,042-8,55027146-76546 -2,660207 16,508-7,418-74,511-1,6201,276 -17384 4,760-32,122 503- 23673 -3,277-96- -834-387833-98619 -27,9183,624 -24,295-46368 - --27,918 3,624 0-24,295 -76546-122914 本年度销售收入实际完成419,684万元，比本年预算减少122914万元。
其中：
（1）、产品销售数量变动影响本年销售收入比预算减少45980万元，其中：a、本年度钼铁销量比预算减少3717吨，影响销售收入减少28570万元。
b、本年度氧化钼销量比预算增加4153吨,影响销售收入增加24229万元；c、本年度氧化钼球销量比预算减少942吨,影响销售收入减少6843万元；d、本年度钨精矿销量较预算增加1386吨,影响销售收入增加14803万元。
e、本年度钨酸销量较预算减少2026吨,影响销售收入减少23572万元。
f、本年度新增APT产品53吨进行销售，影响收入增加503万元。
g、本年度贸易产品镍板销量较预算减少360吨，影响收入减少3277万元。
-10- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 h、其他产品销量增减变动，影响收入增加1043万元。
2015年度股东大会资料 i、因受澳洲业务影响，收入较预算减少24295万元。
（2）、本年度产品销售价格低于预算价格，影响本年销售额减少76546万元。
其 中： a、本年度钼铁含税销售价格比预算下降23728元/吨，影响本年度营业收入减 少45941万元。
b、本年度氧化钼含税销售价格比预算下降13151元/吨，影响本年度营业收入 减少7722万元。
c、本年度氧化钼球含税销售价格比预算下降26062元/吨，影响本年度营业收 入减少575万元。
d、本年度钨精矿含税售价比预算下降24970元/吨，影响本年度营业收入减少 10042万元。
e、本年度钨酸含税售价比预算下降29649元/吨，影响本年度营业收入减少 8550万元。
a)其他产品售价增减，影响收入减少3716万元
（3）、本年度其他收入比预算减少338万元。
3、营业收入构成情况： 2015年营业收入构成图 其他9.2% 钼铁30.5% 铜精矿34.4% 钼酸铵1.3% 钼铁氧化钼 钨酸7.3%钨精矿钨酸 钼酸铵 钨精矿9.6% 氧化钼7.7% 铜精矿其他 -11- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 主要产品营业收入占收入总额结构情况表 产品 2014年实际 钼铁氧化钼钨精矿钨酸钼酸铵铜精矿其他合计 225,79212,69629,66364,7129,070 204,942119,363666,238 33.9%1.9%4.5%9.7%1.4% 30.8%17.9%100% 2015年度股东大会资料 单位：万元 2015年预算 2015年实际 202,69815,85335,47062,8267,020 172,19846,533 542,598 37.4%2.9%6.5% 11.6%1.3% 31.7%8.6%100% 128,18732,36040,23030,7045,401 144,28038,522 419,684 30.5%7.7%9.6%7.3%1.3% 34.4%9.2%100% 2015年实际、2015年预算及2014年实际主要产品营业收入构成对比： 2014年实际、2015年预算及2015年实际营业收入对比图 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
钼铁 氧化钼钨精矿 钨酸 钼酸铵铜精矿 其他 2014年实际2015年预算2015年实际 2.1.2主要产品收入完成情况：
1、主要产品销量差异对收入的影响： 主要产品销售量变化影响销售收入表 产品名称 2014年实际销量销售单价 2015年预算销量销售单价 钼铁(60%) 28,37879,56626,37076,867 氧化钼(53%)1,78071,3372,71758,348 钨精矿(100%)2,281130,0683,320106,838 钨酸(100%) 4,647139,2445,400116,344 黄金(kg) 643231,719 0231,719 白银(kg) 40,8683,062 03,062 电解铅 18,25911,812 011,812 2015年实际 销量销售单价 22,65356,587 6,87047,107 4,70685,496 3,37491,003 0231,719
0 3,062 011,812 销量变动影响收入(万元) 同期对比 与预算比 -45,549 -28,570 36,309 24,229 31,540 14,803 -17,732 -23,572 -14,903
0 -12,515
0 -21,568
0 与上年相比：因钼铁及钨酸销售量下降，影响收入减少
63281万元，因金银及电 -12- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 解铅业务出售，影响收入减少48986万元，因氧化钼、钨精矿销售量升高，影响 收入增加67850万元； 与预算相比：因钼铁及钨酸销售量下降，影响收入减少52142万元，因氧化钼、 钨精矿销售量升高，影响收入增加39032万元；
2、主要产品售价差异对收入的影响： 主要产品销售量变化影响销售收入表 产品名称 2014年实际销量销售单价 2015年预算销量销售单价 钼铁(60%)28,37879,56626,37076,867 氧化钼(53%)1,78071,3372,71758,348 钨精矿(100%)2,281130,0683,320106,838 钨酸(100%) 4,647139,2445,400116,344 黄金(kg) 643231,719 0231,719 白银(kg) 40,8683,062 03,062 电解铅 18,25911,812 011,812 2015年实际销量销售单价22,65356,5876,87047,1074,70685,4963,37491,003 0231,71903,062011,812 销量变动影响收入(万元) 同期对比与预算比 -52,056 -45,941 -16,645 -7,722 -20,973 -10,042 -16,276 -8,550
0 0
0 0
0 0 与上年相比：因钼铁、氧化钼、钨精矿及钨酸销售单价下降，共影响收入减少
105950万元；与预算相比：因钼铁、氧化钼、钨精矿及钨酸销售单价下降，共影响收入减少72255万元； 2.2.营业成本完成情况分析 2.2.1成本总额完成情况：
1、营业成本与上年同期对比分析： -13- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年营业成本与上年同期对比分析表 产品名称 品位2014年实际 销量(吨) 单成 —境内： 钼原矿 2025012 33 钼精矿 47% 69638,709 氧化钼 53%1,78031,216 氧化钼球 60%1,56635,105 钼铁 60%28,37853,772 钼酸铵 1,07568,508 钼粉 49161,694 高纯三氧化钼 2089,658 二硫化钼 10123,077 钨精矿 100%2,28119,751 钨酸 100%4,64727,344 APT 100% 084,381 黄金(kg) 643181,772 白银(kg) 40,8683,837 电解铅 18,25913,495 硫酸 59,201 551 铁粉
0 202 镍板 100112,498 氧化钼加工费 3,648 624 钼铁加工费 3565,255 其他 酒店成本 其他业务收入 小计 —澳洲： 铜精矿 53% 其他业务收入60% 小计 营业收入合计 销售成本 6,7052,6945,5555,496152,5937,365 7871821264,50412,708 11,69015,68224,641 3,262- 1,127228187 19,6106,2816,556 287,979 99,1640 99,164387,143 2015年实际 销量(吨) 单成 203300040 6,870258 22,653797169687 4,7063,374 5332,0753,4752,155- 1951,49922,98436,25346,97562,035124,07546,39934,59220,24522,11884,381181,772 3,83713,495 576202112,498704- 销售成本 3,821207 15,789935 106,4144,9422,101315259,5267,4624481,846701523,3766,3855,304 169,119 93,1260 93,126262,245 销量增减 7,988-6565,090-1,308-5,725-278121 48-32,425-1,27353-643-40,868-18,259-27,1263,475-100-1,493-356 单位：万元 实际成本同比增减 合计 销量影响单成增减成本影响 影响 26-2,53815,889-4,591-30,783-1,9071,951 428-364,789-3,482448-11,690-15,682-24,641-1,49570-1,127-93-187-16,234104-1,252-92033 -1412,790-8,232 1,148-6,797-6,473-37,619-43,259-88,485 494-5,226 2480-5,255 -2,91151 -5,65530 -15,397-516-637-294-65233 -1,763- 78- 17- -26828 -2,884-2,48710,234-4,561-46,179-2,4231,314 134-1015,022-5,245448-11,690-15,682-24,641-1,416 70-1,127 -76-187-16,234104-1,252-118861 -6,038- -6,038-98070 - --6,038 - 0-6,038 -26828-124898 本年度销售收入实际完成262245万元，比上年同期减少124898万元。
其中：
（1）、产品销售数量变动影响本年营业成本比同期减少80689万元，其中：a、本年度钼铁销量比上年同期减少5725吨，影响营业成本减少30783万元。
b、本年度氧化钼销量比上年同期增加5090吨,影响营业成本增加15889万元；c、本年度氧化钼球销量比上年同期减少1308吨,影响营业成本减少4591万元；d、本年度钨精矿销量较上年同期增加2425吨,影响营业成本增加4789万元。
e、本年度钨酸销量较上年同期减少1273吨,影响营业成本减少3482万元。
f、本年度新增APT产品53吨进行销售，影响营业成本增加448万元。
g、因金银业务在2014年及2015年分别出售，影响相关产品营业成本减少27372 -14- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 万元。
2015年度股东大会资料 h、本年度因永宁金铅公司出售，影响电解铅营业成本减少24641万元。
i、本年度贸易产品镍板销量较上年同期减少100吨，影响营业成本减少1127 万元。
j、其他产品销量增减变动，影响营业成本减少3781万元。
k、因受澳洲业务影响，营业成本同比减少6038万元。
（2）、本年度产品单位销售成本低于上年同期，影响本年营业成本减少26828 万元，其中： a、本年度钼铁单位销售成本比上年同期下降6797元/吨，影响本年度营业成本 减少15397万元。
b、本年度氧化钼单位销售成本比上年同期下降8232元/吨，影响本年度营业成 本减少5655万元。
c、本年度钨精矿单位销售成本比上年同期升高494元/吨，影响本年度营业成 本增加233万元。
d、本年度钨酸单位销售成本比上年同期下降5226元/吨，影响本年度营业成本 减少1763万元。
e、其他产品成本增减变动，影响营业成本减少4246万元。
（3）、本年度其他成本比上年同期减少17381万元。
2、营业成本与预算对比分析： -15- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年营业成本与预算对比分析表 产品名称 品位 2015年预算 销量(吨) 单成 —境内： 钼原矿 2078806 34 钼精矿 47% -51,499 氧化钼 53% 2,71742,732 氧化钼球 60% 1,20051,244 钼铁 60%26,37057,140 钼酸铵 87077,149 钼粉 60153,216 高纯三氧化钼 66111,169 二硫化钼 -34,592 钨精矿 100%3,32017,734 钨酸 100%5,40025,518 APT 100% -84,381 黄金(kg) - 白银(kg) - 电解铅 - 硫酸 37,420 903 铁粉 - 202 镍板 36090,171 氧化钼加工费 3,085 951 钼铁加工费 - 其他 酒店成本 - 其他业务收入 - 小计 —澳洲： 铜精矿 53% 其他业务收入60% 小计 营业收入合计 销售成本 7,120- 11,6106,149 150,6786,7129197345,888 13,780- 3,378- 3,246293- 4,5866,1155,554226,762 86,618- 86,618313,380 2015年实际 销量(吨) 单成 203300040 6,870258 22,653797169687 4,7063,374 5332,0753,4752,155- 1951,49922,98436,25346,97562,035124,07546,39934,59220,24522,11884,381 576202112,498704- 销售成本 3,821207 15,789935 106,4144,9422,101315259,5267,4624481,846701523,3766,3855,304 169,119 93,126- 93,126262,245 销量增减 -45,80640 4,153-942 -3,717-7310927 1,386-2,026 53000 -5,3453,475 -360-930 - 单位：万元 实际成本比预算 合计 销量影响单成增减成本影响 影响 -15720717,745-4,827-21,238-5661,675 22252,457-5,170448 -48270-3,246-88-1,210270-251-14,317 -15- -19,748-14,991-10,164-15,114-29,141-64,770 2,511-3,400 -32722,327-247- -3,142- -13,566-387 -23,026-1,204-493-4401,181-1,147-1,049-53- -43,327 -3,299207 4,179-5,214-44,264-1,7701,182 -41825 3,639-6,317 448- -1,53270 -3,246-142- -1,210270-251 -57,644 6,509- 6,509-7,808 - -6,509 - -6,509 -43,327-51,135 本年度销售收入实际完成262245万元，比预算减少51135万元。
其中：
（1）、产品销售数量变动影响本年营业成本比预算减少6617万元，其中：a、本年度钼铁销量比预算减少3717吨，影响营业成本减少21238万元。
b、本年度氧化钼销量比预算增加4153吨,影响营业成本增加17745万元；c、本年度氧化钼球销量比预算减少942吨,影响营业成本减少4827万元；d、本年度钨精矿销量比预算增加1386吨,影响营业成本增加2457万元。
e、本年度钨酸销量比预算减少2026吨,影响营业成本减少5170万元。
f、本年度新增APT产品53吨进行销售，影响营业成本增加448万元。
g、本年度贸易产品镍板销量较预算减少360吨，影响收入减少3246万元。
h、其他产品销量增减变动，影响营业成本增加705万元。
i、因受澳洲业务影响，营业成本比预算增加6509万元。
（2）、本年度产品单位销售成本低于预算，影响本年营业成本减少43327万元， -16- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 其中： 2015年度股东大会资料 a、本年度钼铁单位销售成本比预算下降10164元/吨，影响本年度营业成本减 少23026万元。
b、本年度氧化钼单位销售成本比预算下降19748元/吨，影响本年度营业成本 减少13566万元。
c、本年度钨精矿单位销售成本比预算升高2511元/吨，影响本年度营业成本增 加1181万元。
d、本年度钨酸单位销售成本比预算下降3400元/吨，影响本年度营业收入减少 1147万元。
e、其他产品单位销售成本增减变动，影响营业成本减少6769万元。
（3）、本年度其他成本比上年同期减少1191万元。
3、营业成本构成情况： 2015年营业成本构成图 其他9.5% 钼铁40.6% 铜精矿35.5% 钼酸铵1.9% 钨酸2.8% 钨精矿3.6% 氧化钼6.0% 钼铁氧化钼钨精矿钨酸钼酸铵铜精矿其他 2015年度、2015年预算与2014年度主要产品营业成本构成情况： 主要产品营业成本占成本总额结构情况表 产品 2014年实际 钼铁氧化钼钨精矿钨酸钼酸铵铜精矿其他合计 152,5935,5554,504 12,7087,365 99,164105,254387,143 39.4%1.4%1.2%3.3%1.9% 25.6%27.2%100% 2015年预算 150,67811,6105,88813,7806,71286,61838,095 313,380 48.1%3.7%1.9%4.4%2.1% 27.6%12.2%100% 单位：万元 2015年实际 106,41415,7899,5267,4624,94293,12624,985 262,245 40.6%6.0%3.6%2.8%1.9% 35.5%9.5%100% -17- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2.2.2主要产品营业成本完成情况：
1、主要产品销售数量对营业成本的影响： 2015年度股东大会资料 主要产品销售量变化影响销售成本表 产品名称 2014年实际销量销售单成 2015年预算销量销售单成 钼铁(60%) 28,37853,77226,37057,140 氧化钼(53%)1,78031,2162,71742,732 钨精矿(100%)2,28119,7513,32017,734 钨酸(100%) 4,64727,3445,40025,518 黄金(kg) 643181,772 - - 白银(kg) 40,8683,837 - - 电解铅 18,25913,495 - - 2015年实际 销量销售单成 22,65346,975 6,87022,984 4,70620,245 3,37422,118 - - - - - - 销量变动影响收入(万元) 同期对比与预算比 -30,783 -21,238 15,889 17,745 4,789 2,457 -3,482 -5,170 -11,690 - -15,682 - -24,641 - 与上年相比：因钼铁及钨酸销售量下降，影响成本减少
34265万元，因金银及电解铅业务出售，影响成本减少52013万元，因氧化钼、钨精矿销售量升高，影响成本增加20678万元；与预算相比：因钼铁及钨酸销售量下降，影响成本减少26408万元，因氧化钼、钨精矿销售量升高，影响成本增加20202万元；
2、主要产品单位销售成本差异对营业成本的影响： 主要产品单位销售成本变化影响销售成本表 产品名称 2014年实际销量销售单成 2015年预算销量销售单成 钼铁(60%) 28,37853,77226,37057,140 氧化钼(53%)1,78031,2162,71742,732 钨精矿(100%)2,28119,7513,32017,734 钨酸(100%) 4,64727,3445,40025,518 黄金(kg) 643181,772 - - 白银(kg) 40,8683,837 - - 电解铅 18,25913,495 - - 2015年实际销量销售单成 22,65346,975 6,87022,984 4,70620,245 3,37422,118 - - - - - - 销售单成变动影响成本(万元) 同期对比与预算比 -15,397 -23,026 -5,655 -13,566 233 1,181 -1,763 -1,147 - - - - - - 与上年相比：因钼铁、氧化钼及钨酸单位销售成本下降，共影响营业成本减少
22815万元，因钨精矿单位销售成本增加，影响营业成本增加233万元；与预算相比：因钼铁、氧化钼及钨酸单位销售成本下降，共影响营业成本减少37739万元，因钨精矿单位销售成本增加，影响营业成本增加1181万元。
-18- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2.3.公司主要产品生产成本完成情况分析 2015年度股东大会资料 2.3.1主要产品生产成本 项目 主要产品生产成本对比2015年实际2015年预算2014年实际与预算比与上年同期比 钼精矿单位成本 54,204 67,827 62,397 -13,623 -8,193 钨精矿单位成本 16,362 17,734 19,481 -1,372 -3,119 钼铁加工成本 6,662 7,244 7,084 -582 -422 2.3.2
钼原矿生产成本 成本项目
1.直接采矿成本
2.直接剥离成本
3.机关费用其中：制造费用 机关人工折旧费
4.固定费用其中：安全费采矿权摊销资源补偿费
5.折矿石成本采矿量剥离量剥采比 单位元元元元元元元元元元元万吨万吨倍 钼原矿成本完成情况 2015年实际2015年预算2014年实际 9.02 9.71 9.76 7.12 8.52 7.54 4.63 4.75 4.83 1.22 1.28 1.30 1.66 1.63 1.80 1.75 1.85 1.73 7.32 9.43 9.89 5.00 5.00 5.00 1.50 1.48 1.54 0.82 2.95 3.35 28.41 32.70 29.64 1,818.41
1,845.001,764.28 1,898.821,908.601,209.14 1.04 1.03 0.69 实际预算比-0.69-1.39-0.12-0.060.03-0.09-2.110.000.02-2.13-4.29 -26.59-9.780.01 同期对比-0.74-0.41-0.19-0.08-0.140.03-2.570.00-0.05-2.53-1.2354.13 689.680.36 与上年同期比：钼原矿单位成本较上年同期的29.64元/吨下降1.23元/吨，其中资源补偿费减少了2.53元，若抛开此项因素，矿石成本较上年同期上升1.3元，主要因本年度剥采比较上年同期大幅增加0.36所致。
与预算比：本年度钼原矿实际成本28.41元/吨，比预算成本下降4.29元/ -19- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 吨，其中因国家资源税政策的调整，矿山公司不再承担矿产资源补偿费，此项费 用与预算相比减少了2.13元，若抛开此项政策因素，矿石成本较预算下降2.16 元，主要因运输成本下降，运输成本下降主要因运距及吨公里运价的下降。
2.3.3钼精矿生产成本 预算2014年实际 矿石成本材料费 999.91 磨矿工序成本 动力费人工费制造费用14.3913.5911.23 磨矿成本小计 49.12 2015年预算钼精矿2015年实际 9910.00999.63 13.6612.87 11.8112.29 12.8812.13 48.3546.92 实际比预算0-0.37-0.800.47-0.74-1.43 实际比上年 0-0.28-1.52-1.31 0.90-2.20 比预算成本影响额 -164-357 213 -334-642 比上年成本影响额 -124-683-587 405-989 管理费 1.121.001.110.11-0.01 49-
4 合计选矿比精矿成本小计 50.2449.3548.03-1.32-2.21-593-993 149.24449 148.35471 147.03449 -1.32-22 -2.210.11 -593-3,274 -993 16 67,03969,92966,062-3,867 -977-3,867 -977 与上年同期比：本年度公司钼精矿（折47%）实际单位成本为66062元，比上年同期单位成本下降977元，主要是受磨矿成本的影响。
本年度选矿比较上年同期上升0.11吨，影响精矿单位成本上升16元。
本年度磨矿成本48.03元，较上年同期下降2.21元，影响精矿成本下降993元。
磨矿成本下降的因素有：
（1）材料费用：较上年同期下降了0.28元，影响钼精矿单位生产成本下降124元。
主要是各选矿单位通过强化存货管理、优化工艺水平，加上集团统一的招投标计划，使材料费有所节约。
（2）动力费用：较上年同期下降了1.52元，影响钼精矿单位成本下降683元。
受益于本年度4月下旬开始执行的峰谷电价，选钼单位平均电价下降较多，影响了动力费的下降。
（3）人工费用：较上年同期下降了1.31元，影响钼精矿单位成本下降587元。
主要是本年实际处理量较上年同期升高70万吨，影响人工等固定费用的下降。
（4）制造费用:较上年同期上升了0.9元，影响钼精矿单位成本上升405元。
主要是由于矿山、选
二、选三安全费及选一排尾费较上年大幅增加所致。
-20- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
（5）子公司管理费：较上年同期下降了0.01元，影响钼精矿单位成本下降 4元。
与预算比：本年度公司钼精矿（折47%）实际单位成本为66062元，比预算 单位成本下降3867元，主要是受选矿比和磨矿成本的影响。
本年度选矿比较预算下降22吨，影响精矿单位成本下降3274元。
本年度磨矿成本48.03元，较预算下降1.32元，影响精矿成本下降593元。
磨矿成本下降的因素有：
（1）材料费用：较预算下降了0.37元，影响钼精矿单位生产成本下降164元。
主要是各选矿单位通过强化存货管理、优化工艺水平，加上集团统一的招投标计划，使材料费有所节约。
（2）动力费用：较预算下降了0.80元，影响钼精矿单位成本下降357元。
受益于4月下旬开始执行的峰谷电价，选钼单位平均电价下降，影响了动力费的下降。
（3）人工费用：较预算上升了0.47元，影响钼精矿单位成本上升213元。
主要是本年各单位较好的完成了考核指标，实际发放的工资超出预算。
（4）制造费用:较预算下降了0.74元，影响钼精矿单位成本下降334元。
主要因安全费较预算减少。
（5）子公司管理费：较预算上升了0.11元，影响钼精矿单位成本上升49元。
2.3.4钼铁加工成本 -21- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 序号产品名称123氧化钼45678钼铁910111213硫酸1415161718钼铁综合加工192021 成本构成直接材料直接动力直接人工制造费用小计直接材料直接动力直接人工制造费用小计直接材料直接动力直接人工制造费用小计直接材料直接动力直接人工制造费用管理费用合计 2015年实际2015年预算2014年实际与预算比与同期比 222.5 167.5 167.4 54.9 55.1 68.4 69.0 68.9 -0.6 -0.5 340.8 327.0 332.0 13.8 8.8 626.0 682.6 600.4 -56.6 25.5 1257.7 1246.1 1168.7 11.6 89.0 3138.5 3780.1 3788.2
-641.6 -649.8 35.2 34.1 29.0 1.1 6.2 422.7 392.1 465.8 30.6 -43.1 624.0 570.3 535.6 53.8 88.4 4220.4 4776.5 4818.6
-556.1 -598.2 168.3 171.3 148.7 -3.0 19.6 188.7 170.1 170.9 18.6 17.8 76.2 80.7 79.9 -4.5 -3.6 435.4 480.6 405.3 -45.1 30.2 868.7 902.7 804.7 -34.0 64.0 3587.1 4169.1 4151.1
-581.9 -564.0 330.5 308.7 304.3 21.7 26.1 901.5 860.2 938.6 41.4 -37.1 1842.6 1905.7 1690.3 -63.1 152.4 1269.4 1136.9 1066.6 132.5 202.8 7931.2 8380.6 8151.0
-449.4 -219.8 与上年同期比：本年钼铁综合加工成本7931元，比上年同期的8151元/吨下降了220元，其中： 氧化钼加工成本上升89元，主要因国储业务同比增加，影响包装费用升高，同时氧化钼生产量较上年同期有所下降，影响单位固定成本升高； 硫酸加工成本上升64元；主要因硫酸生产量较上年同期下降，影响单位固定成本升高； 钼铁加工成本下降598元，主要因硅粉、铝粒等主要原料价格同比下降，影响加工成本下降。
与预算比：本年钼铁综合加工成本7931元，比预算的8381元下降了449元，其中： 氧化钼加工成本上升11.6元，由于国储业务增加后包装物成本升高，同时氧化钼产量较预算升高，影响固定成本摊薄，上述因素共同影响了成本变动； 硫酸加工成本下降34元；主要因焙烧原料充足，气浓稳定，硫酸转化率高，产量超出预算，影响固定成本摊薄； -22- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 钼铁加工成本下降556元，主要因硅粉、铝粒等主要原料价格较预算均有不 同程度下降，影响加工成本下降。
2.3.5白钨生产成本 预算 2014年实际2015年预算钨精矿2015年实际实际比预算实际比上年比预算成本影响额比上年成本影响额 材料费8.488.238.280.05-0.2158-252 磨矿工序成本 动力费人工费制造费用 2.433.44 1.78 2.363.22 1.78 2.143.45 1.74 -0.220.22-0.03 -0.290.00-0.03 -269270 -41 -352
3 -39 合计16.1415.6015.610.01-0.5218-640 选矿比（100%） 1,3791,3911,221-169-158-2,643-2,552 精矿成本 22,25621,68919,064-2,625-3,192-2,625-3,192 与上年同期比：本年度公司钨精矿（折100%）实际单位成本为19064元，比上年同期单位成本下降了3192元，其中：
1、磨矿成本同比下降0.52元，影响钨精矿生产成本下降640元。
本年度磨矿成本较上年同期下降，主要是材料费和动力费的下降。
由于各选钨单位通过强化存货管理、优化工艺水平，加上集团统一的招投标计划，使材料费较上年同期下降较多。
受益于4月下旬开始执行的峰谷电价，选钨单位平均电价下降较多，影响动力费大幅下降。
2、选矿比同比下降158吨，影响钨精矿单位生产成本下降2552元。
由于本年度原矿品位及回收率均比上年同期有所提高，影响选矿比较上年同期有所下降。
与预算比：本年度公司钨精矿（折100%）实际单位成本为19064元，比预算单位成本下降了2625元，其中：
1、磨矿成本上升0.01元，影响钨精矿生产成本上升18元。
2、选矿比下降169吨，影响钨精矿单位生产成本下降2643元。
由于本年度原矿品位及回收率都比预算有所提高，影响选矿比较预算下降。
-23- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2.4.毛利完成情况分析 2015年度股东大会资料 2.4.12015年实际毛利与上年同期对比分析 2015年实际毛利与上年同期对比分析表 产品名称 品位2014年实际销量(吨)售价单成 -境内 钼原矿 2025012 78 33 钼精矿 47% 69653,64038,709 氧化钼 53% 1,78071,33731,216 氧化钼球60% 1,56674,82335,105 钼铁 60%28,37879,56653,772 钼酸铵 1,07584,37468,508 钼粉 49167,833161,694 高纯三氧化钼 20110,13589,658 二硫化钼 10109,865123,077 钨精矿 100%2,281130,06819,751 钨酸 100%4,647139,24427,344 APT 100% -94,64584,381 黄金(kg) 643231719181,772 白银(kg) 40,86830623,837 电解铅 18,2591181213,495 硫酸 59,201 69551 铁粉 -209202 镍板 100117,928112,498 氧化钼加工费 3,6481,790624 钼铁加工费 3567,2645,255 其他 - - 酒店收入 - - 其他业务收入 - - 小计 - —澳洲： - 铜精矿 - 其他业务收入 - 小计 - 营业收入合计 毛利额 9,000
1,0397,1406,21973,1981,706 3041-1425,15952,005 3,212-3,167-3,073-2,856 5442571-1,8461,235412169992 105,7783,325 109,103279095 销量(吨) 2015年实际单价单成 203300040 6,870258 22,653797169687 4,7063,374 53- 32,0753,475 2,155 - 6651,47147,10750,37456,58767,792133,20474,565114,62185,49691,00394,645231719 306211812 150209117,9281,7487,264- 1951,49922,98436,25346,97562,035124,07546,39934,59220,24522,11884,381181,7723,83713,495 576202112,4987045,255- 毛利 9,659-0 16,571364 21,77345915519158 30,70423,241 54- -1,3663- 225- 61115-57102662 51,1543,62454,777157439 销量影响 36-97920,421-5,194-14,766-442 7498426,751-14,25054-3,2123,1673,0731,3083-54-174-712,457-1,220-46916,613 -54,625299 -54,326-37712 单位：万元 同期对比 售价影响成本影响合计 . -2,2882,911659 -
9 -51-1,039 -16,6455,6559,431 -631 -30-5,854 -52,05615,397-51,425 -1,321 516-1,247 -586 637 125 -242 294 150
3 65 72 -20,973-2335,545 -16,2761,763-28,763 - - 54 - --3,212 - -3,167 - -3,073 260 -781,490 - -
3 - - -54 -
9 -17-200 - - -71 2,457 -1,220 -469 -110,77226,828-67330 -110772 26828 -54,625299 -54,326-121656 本年度公司实现产品毛利157439万元，较上年同期减少121656万元，产品毛利与上年同期相比具体说明如下：
(1)、本年度主要产品销售量变动影响本年利润总额增加15845万元。
(2)、本年度主要产品销售价格低于上年同期，影响本年利润总额减少110772万元。
(3)、本年度主要产品单位销售成本低于上年同期，影响本年利润总额增加26828万元。
(4)、本年度其他业务影响本年利润总额增加769万元。
-24- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
(5)、本年度澳洲业务影响本年利润总额减少54326万元。
2.4.22015年实际毛利与预算对比分析 2015年度股东大会资料 2015年实际毛利与预算对比分析表 产品名称 品位销量(吨) 2015年预算售价单成 -境内 钼原矿 2078806 78 34 钼精矿 47% -51,47151,499 氧化钼 53%2,71758,34842,732 氧化钼球60%1,20072,65051,244 钼铁 60%26,37076,86757,140 钼酸铵 87080,69377,149 钼粉 60163,248153,216 高纯三氧化钼 66102,906111,169 二硫化钼 -114,62134,592 钨精矿 100%3,320106,83817,734 钨酸 100%5,400116,34425,518 APT 100% -94,64584,381 黄金(kg) -231719
0 白银(kg) -3062
0 电解铅 -11812
0 硫酸 37,420 65903 铁粉 -209202 镍板 36091,02690,171 氧化钼加工费 3,0851,534951 钼铁加工费 -7,264
0 其他 - - 酒店收入 - - 其他业务收入 - - 小计 - —澳洲： - 铜精矿 - 其他业务收入 - 小计 - 营业收入合计 2015年实际毛利额销量(吨)单价单成毛利 9,020- 4,2432,56952,021 30860-55- 29,58249,046 -3,13331180235672-1,141143,638 203300040 6,870258 22,653797169687 4,7063,374 53- 32,0753,4752,155- 6651,47147,10750,37456,58767,792133,20474,565114,62185,49691,00394,645231719 306211812 150209117,9281,7487,264- 1951,49922,98436,25346,97562,035124,07546,39934,59220,24522,11884,381 000576202112,4987045,255- 9,659-0 16,571364 21,77345915519158 30,70423,241 54- -1,3663- 225- 61115-57 102,662 85,5810 85,581229218 51,1543,624 54,777157,439 销量影响 -1990 6,484-2,016-7,332 -26110 -25812,345-18,40254 0004483-31-540376-6571,084-7,756 -34,4273,624 -30,803-38559 单位：万元 同期对比 售价影响成本影响 合计 . -2,3043,142 639 - - -
0 -7,72213,56612,329 -575 387-2,204 -45,94123,026-30,248 -1,0281,204 150 -509 493 94 -193 440 246 - - 58 -10,042-1,1811,122 -8,5501,147-25,805 - - 54 - - - - - - - - - 2711,0491,768 - -
3 - - -31 46 53 45 - - - 376 -657 1,084 -76,54643,327-40976 -76546 43327 -34,4273,624 -30,803-71779 本年度公司实现产品毛利157439万元，较预算减少71779万元，产品毛利与上年同期相比具体说明如下：
(1)、本年度主要产品销售量变动影响本年利润总额减少8559万元。
(2)、本年度主要产品销售价格低于预算，影响本年利润总额减少76546万元。
(3)、本年度主要产品单位销售成本低于上年同期，影响本年利润总额增加43327万元。
(4)、本年度其他业务影响本年利润总额增加802万元。
(5)、本年度澳洲业务影响本年利润总额减少30803万元。
-25- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年毛利构成图： 2015年度股东大会资料 2015年营业毛利构成图 钨产品34.3% 铜精矿32.5% 钼产品 钼产品25.3% 钨产品铜精矿 其他产品 其他产品7.9% 2015年实际、2015年预算及2014年实际主要产品营业毛利构成对比： 主要产品营业成本占成本总额结构情况表 产品 2014年实际 钼产品钨产品铜精矿其他产品合计 89,85677,163105,7786,297279,095 32.2%27.6%37.9%2.3%100% 2015年预算 59,32678,62885,5815,683229,218 25.9%34.3%37.3%2.5%100% 单位：万元 2015年实际 39,79754,00051,15412,489157,439 25.3%34.3%32.5%7.9%100% 2014年实际、2015年预算及2015年实际营业毛利对比图90,000 60,000 30,000 0钼产品 钨产品 铜精矿 其他产品 2014年实际2015年预算2015年实际 2.5.销售税金完成情况分析2015年度本集团销售税金及附加为24247.34万元，较上年同期34998.17 -26- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 万元减少10750.83万元，主要是资源税同比减少5289.92万元以及城市维护建 设税同比减少940.38万元，教育费附加同比减少556.11万元，关税同比减少 927.90万元以及澳洲公司同比减少3128.61万元。
2015年销售税金及附加较年度预算29020万元减少4772.66万元，主要原 因是：本年资源税为16069.66万元较预算减少6070.37万元；城建税为1387.64 万元较预算减少870.36万元；本年教育费附加为808.79万元较预算减少506.21 万元。
2.6.管理费用完成情况分析 集团公司2015年管理费用明细表 序号项目 境内费用1人工费用2办公费3差旅费4审计咨询费5董事费6小车费用7业务招待费8对外支付技术研发费9折旧及摊销10水电及排污费11税金12其他费用13小计14内部转账研发费 境外费用15人工费用16审计咨询费17技术研发费18其他费用 管理费用合计 2014年实际 43,12411,545 4994365,1171743484901,3756,9721,4081,8061,67631,84611,2781,7111,188212 130944,835 2015年实际 33,98210,699 4163753,9662162154524445,3821,3701,7771,09126,4037,5781,7361,180221 033535,717 2015年预算 32,0519,0268632502,2501872152761,2053,9581,4711,3341,884 22,9199,132617 61732,668 2015年与2014年实 际对比-9,142-846-83-61-1,15142-133-38-930-1,590-38-29-585-5,442-3,70025-89-126-9,118 2015年实际与2015年预 算对比1,9311,673-4471251,716290176-7611,425-102443-7933,484-1,5541,1191,1802210-2823,049 2015年度发生管理费用35,717万元，较上年同期44,835万元减少9,118万元，较年度预算32,668万元增加3,049万元。
境内剔除内部转账研发费，管理费用增减变动情况具体分析如下： -27- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 与上年同期相比：本年境内管理费用为26,403万元，较上年同期31,846万元 减少5,442万元，减少的主要原因：
1、人工费用本年度10,669万元，较上年同期11,545万元减少846万元，主要 是因为本年度海外并购项目奖金减少633万元及人工费用减少243万元；
2、本年度审计咨询费3,966万元，较上年同期5,117万元减少1,151万元，主 要原因为本年海外并购项目咨询费及可转债各项咨询费较上年同期减少；
3、对外支付技术研发费用本年度444万元，较上年同期1,375万元减少930 万元；
4、本年度折旧及摊销5,382万元，较上年同期6,972万元减少1,590万元，主 要原因为处置坤宇公司和永宁金铅公司造成；
5、其他费用本年度1,091万元，较上年同期1,676万元减少585万元，主要是 因为马圈村搬迁补偿费、占地补偿费、绿化费、宣传费及维修费减少；
6、董事费本年度216万元，较上年同期174万元增加42万元，主要原因为2015 年第一次董事会异地召开，费用发生较多； 与年度预算相比：本年境内管理费用为26,403万元，较年度预算22,919万元 增加3,484万元，增加的主要原因：
1、本年发生人工费用10,699万元，较年度预算9,026万元增加1,673万元， 主要是因为发放2015年度预算外年终奖655万元及永宁金铅949万元人工费用年 度无预算；
2、本年度发生差旅费375万元，较年度预算250万元增加125万元，主要是因 为施默克差旅费较年度预算增加135万元；
3、本年度发生审计咨询费3,966万元，较年度预算2,250万元增加1,716万元， 主要是因为增加德勤中报审计费192万元，香港公司较预算增加1,272万元，海外 并购项目咨询费较预算增加324万元；
4、本年度发生董事费216万元，较年度预算187万元增加29万元，主要原因 为2015年第一次董事会异地召开，费用发生较多；
5、本年度发生业务招待费452万元，较年度预算276万元增加176万元，主要 是因为预算外和改革小组发生招待费较多及钼都商贸公司40万元招待费年度无 预算； -
28- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
6、本年度折旧及摊销5,382万元，较年度预算3,958万元增加1,425万元，主 要原因为永宁金铅1,450万元折旧及摊销费用年度无预算；
7、本年度税金1,777万元，较年度预算1,334万元增加443万元，主要是因为 转换销售模式导致印花税增加较多及可转债转股缴纳的248万元印花税、借款合 同增加的20万元印花税、永宁金铅发生的143万元印花税、施默克发生的23万元 印花税本年度均无预算；
8、本年度办公费416万元，较年度预算863万元减少447万元；其中是因为年 度预算的浪潮服务费实际发生时计入技术研发费及施默克办公费较年度预算减 少322万元；
9、本年度水电及排污费1,520万元，较年度预算1,471万元减少102万元，主 要是因为新疆公司预算的150万元水资源管理费本年未发生及永宁金铅本年发生 的56万元水电费年度无预算； 10、本年度对外支付技术开发费444万元，较年度预算1,205万元减少761万 元，技术研发费主要项目如下： -
29- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 序号 科研项目 1基于高精度微震监测的露天和地下岩体灾害一体化安全预警系统研究2浪潮ERP系统在洛钼集团的研究应用3洛钼集团三道庄露天矿强化开采与空区处理一体化工艺与规范研究4三道庄露天矿开采钼钨工业指标一体化与境界化研究5选钨回水厂前浓密应用研究6提高钨选矿冬季回收率应用研究7高绿泥石钼原矿选矿试验研究8提高钨粗选回收率试验研究9提高磨矿分级溢流产品均匀性研究10CH895圆锥破碎机应用研究11钨浮选尾矿萤石综合回收选矿技术开发研究12基于多系统的钼钨综合露天矿数字化智能管控系统研究13选矿二公司万吨系统铜综合回收应用研究14旋流器组与浓密机联合工艺在白钨粗精矿脱水中的应用研究15提高白钨精选工段回收率研究16白钨精选高浓度浮选法试验研究17选钼捕收剂磁化装置的开发应用18磨机排矿中废弃钢球回收装置的应用研究19审计明细表系统开发20选矿三公司铜综合回收浓密工艺应用研究21钼精矿降磷实验研究223DMINE在三道庄露天矿二次开发研究与应用23矿山公司-三道庄露天矿运输及破碎系统优化研究24选矿三公司全流程自动化应用研究25提高白钨粗精矿品位研究及应用26微细粒级辉钼矿浮选研究27三道庄露天矿D区1300水平以下深部空区治理技术工艺研究28三道庄露天矿变电站安全节能优化研究29钼精矿无碳焙烧工艺系统优化应用研究30澳洲合计 对外支付技术研发费 973472166139 384317 21 87 444 内部转账技术研发费 3134264 3786821624510779288367765582517101572217112212069126401470907578 合计 97347315533013387682162835379628836776558253810157221711308206912640147090
2.8.资产减值损失情况分析 项目坏账损失存货跌价损失固定资产减值损失子公司处置损失(注)合计 2015年实际659 6,1960 16,18923,044 2014年实际2,0026,0012,552 10,556 增减额-1,343 194-2,55216,18912,488 单位：万元 增减比率-67%3%-100% 118% 本年度资产减值损失23044万元，比上年同期的10556万元增加12488万元，主要是本期处置永宁金铅股权损失。
2.9.投资收益完成情况分析 本年度集团实现投资收益16,026万元，比2014年减少37,150万元或70%，主要是上年度处置坤宇股权收益及本期确认豫鹭、富川的股权收益减少影响；与2015年预算相比减少22,107万元或58%，主要原因为是本期确认豫鹭、富川的股权收益和理财收益减少影响，理财收益减少是因为本年度控制风险，减少一般性理财产品，增加结构性存款购买力度所致。
2.10.营业外收支完成情况分析
1、营业外收入： -31- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 项目 2015年实际 处置非流动资产利得政府补助债务重组利得非同一控制下企业合并产生的负商誉其他合计 4084,513 945,015 2015年度股东大会资料 2014年实际 2,1674,133 182 2015年预算2,500 比2014年实际增减-1,759380-182 比2015年预算增减4082,0130
0 1846,666 52,505 -90-1,651 892,510 2015年营业外收入5,015万元，较上年同期6,666万元减少1,651万元，主要原因是2015年处置非流动资产利得较上年同期减少1759万元，债务重组利得较上年同期减少182万元。
2015年营业外收入5,015万元，较2015年预算2,505万元增加2,510万元，主要原因是2015年处置非流动资产利得408万元，而年度预算未预计此项营业外收入，同时政府补助比预算增加2,013万元。
2、营业外支出： 项目 非流动资产处置损失对外捐赠债务重组损失其他合计 2015年实际 4,2121,8042,852 5929,460 2014年实际5,106415 1585,679 2015年预算7,9091,711 44610,066 比2014年实际增减-8941,3892,8524343,781 比2015年预算增减-3,697932,852146-606 2015年营业外支出9,460万元，较上年同期5,679万元增加3,781万元，主要原因是本期豁免坤宇应收股利2852万元及对外捐赠较上年同期增加1,389万元所致，另非流动资产处置损失较上年同期减少894万元。
本期营业外支出较2015年预算减少606万元，主要原因是非流动资产处置损失比预算减少3,697万元，另2015年债务重组损失2852万元，而年度预算未预计此项营业外支出。
2.11.净利润完成情况分析 本年度实现净利润70,311万元，比上年同期的180,020万元减少109,709万元或61%，较2015年预算133,796万元减少63,485万元或47%，主要原因是： -32- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
1、销售毛利比上年同期减少121,656万元，比预算减少71,779万元，主要是 受产品售价下降的影响使毛利减少。
受主要产品市场价格持续下降的影响，集团 整体毛利率较上年同期下降了4.4个百分点，但国内业务通过产品结构调整，出 售了毛利率较低的黄金、白银及电解铅业务，产品毛利率较上年同期上升1%。
2、本期营业税金及附加
24,247万元，比上年同期减少10,751万元或31%，比预算减少4,773万元或16%，主要是因为国家资源税税收政策自从量定额计征改为从价定率计征使公司资源税税负降低，以及因本期产品价格下降增值税税负降低所致。
3、本期销售费用8,467万元，比上年同期减少1,514万元或15%，比预算减少1,745万元或17%，主要是本期相关产品运输价格下降所致。
4、本期管理费用35,717万元，与上年同期相比减少9,118万元或20%，主要原因是研发支出较上年同期减少以及2015年处置子公司合并范围变动影响；较预算增加3,050万元或9%，主要是内部转账研发费增加。
5、本年度财务费用4,618万元，比上年同期减少13,552万元，比预算减少14,239万元，主要原因是本年度控制风险，减少一般性理财产品，增加结构性存款购买力度，利息收入大幅增加所致。
6、资产减值损失23,044万元，比上年同期增加12,488万元，主要是本年处置永宁金铅损失；
7、本期投资收益11,659万元，比上年同期减少41,516万元，主要因上年 出售子公司股权增加股权转让收益，本期无此项所致；比预算减少26,473万元，主要是一般性理财收益和豫鹭、富川的股权收益减少。
8、本期营业外收入5,015万元，比上年同期减少1,650万元，主要原因是2015年处置非流动资产利得较上年同期减少所致；比预算增加2,511万元，主要是政府补助收入增加。
9、本期营业外支出9,460万元，与上年同期相比增加3,781万元，主要原因是本期豁免应收坤宇股利2,852万元所致；比预算减少606万元，主要原因是非流动资产处置损失比预算减少； -33- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 10、所得税费用影响：本期集团所得税费用为-2,029万元，较上年同期 34,786万元减少36,815万元，比预算减少37,265万元，减少的主要原因是本 期利润较上年同期减少，以及本期处置贵金属和永宁金铅形成的股权和债权损失 确认递延所得税资产所致。
-34- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第3章资产负债表变动情况 2015年度股东大会资料 项目流动资产： 货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程存货无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券预计负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计 资产负债对比分析表 2015年12月31日2014年12月31日 1,041,448 48460,20874,42522,711 8,630 12,00659,250294,0141,573,176 932,558 115,81485,13627,2455,5306,1234,89543,275 255,9101,476,486 237,317126,051449,525 47,86827,506383,60312,44741,294189,2671,514,8773,088,053 0148,457498,350 37,25230,774391,58411,52230,783180,2801,329,0022,805,488 290,620 150,59178,27323,7383,77811,352-12,3615,3942,78920,840 249,49052,390 876,894 30,595 99,86915,69019,279 7,67813,77820,779 4,7062,78925,33157,8281,665299,987 194,159200,000 29,0916,241 429,4901,306,384 416,092543,872 28,0952,988 991,0471,291,034 337,7441,072,031 -63,24911,52078,605298,6981,735,34846,3211,781,6693,088,053 101,523952,987-20,855 27,19270,490332,0201,463,35751,0961,514,4532,805,488 增减额 单位：万元增减比率 108,890 484-55,606-10,711 -4,5353,100-6,1237,11115,97538,10496,690 12% -48%-13%-17%56%-100%145%37%15% 7% 237,316-22,406-48,82510,615 -3,268-7,981 92510,511 8,987185,875282,565 48156663%-15%-10%28%-11%-2%8%34%5%14%10% 260,025 50,72262,583 4,458-3,900-2,426-33,140 688-4,491191,66250,724576,906 850% 51%399% 23%-51%-18%-159%15% 0%-18%331%3046%192% -221,933-343,872 9963,253-561,55715,349 -53%-63% 4%109%-57% 1% 236,221119,044-42,394-15,672 8,115-33,322271,991 -4,775267,216282,565 233%12% 203%-58%12%-10%19% -9%18%10% -35- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 3.1.总资产变动情况说明 截止2015年12月31日公司资产总额3,088,053万元，较年初增加282,565万元或10%。
其中：流动资产1,573,176万元，非流动资产1,514,877万元，分别较年初增加了96,690万元或7%和减少了185,875万元或14%。
流动资产增加的主要原因是生产经营及发行短期融资券增加货币资金所致。
具体分析如下：
（1）货币资金增加的主要原因是票据贴现及正常经营所得所致；
（2）应收票据减少的主要原因是本期办理票据贴现融资所致；
（3）存货增加的主要原因是本期产品库存增加所致；
（4）其他流动资产增加的主要原因是银行理财产品到期收回所致。
非流动资产增加的主要原因是本期本集团增加对外股权投资及资管计划增加所致。
3.2.总负债变动情况说明 截止2015年12月31日公司负债总额1,306,384万元，较年初增加15,349万元或1%。
其中流动负债876,894万元，比期初299,987万元增加576,906万元或192%，主要系短期融资及一年内到期的长期借款增加所致；非流动负债429,490万元，比期初减少561,557万元或57%，主要是长期借款和应付债券减少，系公司2014年发行的A股可转换公司债券转股及一年内到期的长期借款转入流动负债所致。
3.3.归属于母公司股东权益变动情况说明 截止2015年12月31日归属于母公司股东权益总额1,781,669万元，较年初的1,514,453万元增加267,216万元或18%。
主要原因是本年度可转换公司债券转增股本所致。
-36- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第4章主要财务指标完成情况 2015年度股东大会资料 主要财务指标对比 项目 2015年度2014年度 偿债能力指标 资产负债率 42% 46% 流动比率 179% 492% 速动比率 173% 478% 资产负债管理能力指标 总资产周转率 14% 27% 流动资产周转率 28% 61% 存货周转率 5.12 6.18 应收账款周转率 5.26 8.04 盈利能力指标 销售净利润率 17% 27% 总资产收益率 2.3% 7.2% 净资产收益率 4.1% 13% 每股收益（元/股） 0.05 0.12 每股净资产（元/股） 1.06 2.98 增减
增减幅度 -0.04-3.13-3.05 -0.12-0.33-1.06-2.78 -0.10-0.049 -0.09-0.07-1.93 -8%-64%-64% -47%-55%-17%-35% -38%-68%-68%-58%-65% 4.1.偿债能力各项指标 4.1.1资产负债率2015年资产负债率为42%,较上年46%下降4个百分点，资产负债率减少的主要原因 是公司2014年发行的A股可转换公司债券转股所致。
4.1.2流动比率、速动比率 本年度流动比率为179%，较上年492%下降64%；速动比率为173%，较上年478%下降64%，由于主要系3.06亿美元的长期借款到期调整至短期借款所致。
4.2.资产负债管理能力各项财务指标 由于钼钨产品市场价格较上年同期下跌，本期总资产周转率和流动资产周转率为14%和28%，分别比上年同期下降47%和55%，应收账款周转率5.26次，也较上年同期下降2.78 -37- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 次；受钼钨产品市场低迷影响，存货周转率5.12次，较上年同期下降1.06次，反映出去库 存压力较上年同期有所增加。
4.3.盈利能力各项财务指标 本年度各项盈利能力指标中，销售净收益率、总资产收益率、净资产收益率、每股净资产和每股收益等各项指标均较上年同期下降，原因主要是我公司主要产品市场价格较上年同期下降影响。
第5章现金流量变动情况： 本年度现金及现金等价物净增加额335,658万元，与上年同期净增加额382,100万元相比，现金及现金等价物净流入额减少46,442万元，其中经营性现金流量净额较去年减少227,628万元，投资活动产生的现金流量净额较去年增加391,375万元，筹资活动产生的现金流量净额较去年减少221,505万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年增加11,316万元。
本年度经营活动产生的现金流量净额为135,877万元；本年度投资活动产生的现金流量净额为-16,551万元；本年度筹资活动产生的现金流量净额为207,420万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,912万元。
-38- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 现金流量表对比情况 单位：万元 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还其他经营活动产生的现金流入经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费其他经营活动产生的现金流出经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额其他投资活动产生的现金流入投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2014年度 785,962 11,959797,921237,22269,188109,28018,726434,416363,505 466,83629,2307,32381,4373,420588,24760,157922,900 13,116996,172-407,926 532,64099,209631,84962,88297,42642,616202,924428,925-2,404382,100180,458562,558 2015年度 462,721 48,870511,592188,78363,99290,90932,030375,715135,877 1,222,33125,0871,252016,371 1,265,04159,298 1,212,2859 10,0001,281,592 -16,551 728,955148,257877,212428,542133,335107,915669,792207,420 8,912335,658562,558898,216 增减额增减幅度 -323,240 36,912-286,329-48,439 -5,196-18,37113,304-58,701-227,628 755,495-4,143-6,072-81,43712,951 676,794-858 289,3859 -3,116285,419391,375 -41.13% 308.66%-35.88%-20.42%-7.51%-16.81%71.05%-13.51%-62.62% 161.83%-14.18%-82.91%-100.00%378.68%115.05%-1.43%31.36%100.00%-23.76%28.65%-95.94% 196,31549,048245,363365,66035,90965,299466,868-221,50511,316-46,442382,100335,658 36.86%49.44%38.83%581.50%36.86%153.22%230.07%-51.64%-470.69%-12.15%211.74%59.67% -39- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 5.1.经营活动产生的现金流量净额 2015年度股东大会资料 本年度经营活动产生的现金流量净额为135,877万元，比上年同期的363,505万元减少227,628万元或62.62%%，主要系本年公司主营产品价格大幅下降，导致收入大幅减少，致使经营活动现金流量净额减少。
5.2.投资活动产生的现金流量净额
1、本年度投资活动产生的现金流量净额为-16,551万元，较上年同期-407,926万元增加391,375万元或95.94%，增减的主要原因：
（1）本年度收回投资收到的现金为1,222,331万元，较上年同期增加755,495万元，主要系本年收回到期理财资金较上年增加所致。
（2）本年度取得投资收益收到的现金为25,087万元，较上年同期减少4,143万元，主要系本年度收到豫鹭公司分红款较上年同期减少所致。
（3）本年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金为1,252万元，较上年同期减少6,072万元，主要系上年同期公司处置洛阳办公楼收到处置款，今年无此项所致。
（4）本年度公司处置子公司及其他营业单位收到的现金较上年同期减少81,437万元，主要系上年同期公司处置坤宇公司取得的处置款，本年无此项目。
（5）本年度收到其他与投资活动有关现金流入16,371万元，较上年同期增加12,951万元，主要系本年收回被处置子公司的款项所致。
（6）本年度公司购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金较上年基本持平。
（7）本年度投资支付的现金为1,212,285万元较上年同期增加289,385万元，主要系本年公司购买理财产品规模较上年增加。
5.3.筹资活动产生的现金流量金额 本年度筹资活动产生的现金流量净额207,420万元，较上年同期428,925万元减少221,505万元或51.64%，主要变化原因是：
（1）本年度取得借款收的现金为728,955万元，较上年同期增加196,315万元，主要系本年公司大量借入的低成本外债资金。
（2）本年度收到的其它与筹资活动有关的现金为148,257万元，较上年同期增加49,048万元，主要原因系本年公司在中国工商银行做黄金租赁业务取得资金10.40亿元，在建设银 -40- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 行做黄金租赁业务，取得资金4.43亿元，合计取得资金14.83亿元，而去年 公司在中国工商银行做黄金租赁业务取得资金8.88亿元，在汇丰银行做黄金租赁业务， 取得资金1.03亿元，合计取得资金9.92亿元。
（3）本年度偿还债务支付的现金为428,542万元，较上年同期增加365,660万元，主要 系本年公司大量借入低成本资金，以及在银行办理14亿元商业票据贴现，本年到期之后全 部归还所致。
（4）本年度分配股利、利润或偿还利息支付的现金为133,335万元，较上年同期增加 35,909万元，主要原因是本年度公司支付分红款较上年同期增加3.03亿元。
（4）本年度支付的其他与筹资活动有关的现金为107,915万元，较上年同期增加65,299 万元，主要系公司今年归还黄金租赁业务资金较上期同期增加。
-41- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度财务报告》的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务报告>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件二：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务报告》（请参见披露于上海证券交易所网站的公司2015年A股年报相关章节） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -42- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016年度财务预算报告》的议案 各位股东： 2016年1月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务预算报告>的议案》。
具体内容为：主要产品产量目标及单位金属现金生产成本为：2016年钼精矿计划生产16,058吨（折100%MO），现金生产成本计划为56,298元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）；2016年钨精矿计划生产8,850吨（折100%WO3），现金生产成本计划为14,879元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）；澳洲Northparkes铜金矿2016年预算产量：可销售铜金属39,368吨（按80%权益计算），C1现金成本：0.77美元/磅；可销售黄金35,053盎司（按80%权益计算）。
【C1现金成本指：现金营运成本（包括采矿、选矿、现场行政开支、物流以及粗炼/精炼费）扣减副产品收益】。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -43- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度利润分配预案》的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度利润分配预案》。
具体利润分配预案内容如下： 按分红政策向股东派发2015年度现金股利人民币0.025元/股（含税），总计人民币422,179,967.48元（含税） 鉴于2015年由于公司发行的可转换债券转股及资本公积金转增事宜使公司注册资本增加，导致公司法定公积金累计余额降至注册资本的50%以下，决定在2015年度及未来年度继续按照当期净利润的10%提取法定盈余公积，直至公司法定公积金余额达到公司注册资本的50%。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -44- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度董事会报告》的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度董事会报告>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件三：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度董事会报告》（请参见披露于香港证券交易所网站的公司2015年H股年报相关章节） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -45- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告》的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件四：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告》（请参见披露于香港证券交易所网站的公司2015年H股年报相关章节） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会2016年5月12日 -46- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年年报》的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年年报>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件五：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年年报》及《年报摘要》（请参见披露于上海证券交易所网站的公司2015年A股年报及《年报摘要》，披露于香港联交所网站的公司2015年H股年报） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -47- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于续聘2016年度外部审计机构及其 酬金安排的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案》。
具体内容为：续聘德勤永华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的外部审计师，对2016年公司合并报表以及财务报告内部控制有效性进行审计并出具审计报告，报酬不超过人民币330万元。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -48- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于续买董事、监事、高级管理人员责 任保险的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
具体内容为：考虑到公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等事由而面临境内外的诉讼或监管调查等风险。
为免除董事、监事及高级管理人员后顾之忧，激励其勤勉尽责履行责任义务，更好地保护股东利益，公司同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险范围包括董事、监事及高级管理人员的管理责任、公司有价证券赔偿请求、公司不当雇佣行为赔偿请求，赔偿限额为1,500万美元／年，总保费金额约20,400美元/年，保险期限至2017年6月30日止。
提请授权公司管理层具体办理相关手续。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -49- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于给予公司董事会派发2016年度中 期及季度股息授权的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于给予公司董事会派发2016年度中期及季度股息授权的议案》。
具体内容为： 为了提高公司经营管理的效率，提请股东大会给予董事会派发2016年中期股息及季息授权。
在满足公司现行的股利政策条件下，授权董事会全权处理一切有关本公司派发2016年中期股息及季息事宜（包括但不限于决定是否派发2016年中期股息、季度股息及派发金额、派发时间等）。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -50- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于给予公司董事会回购H股股份一般 性授权的议案 各位股东： 鉴于本公司发展需要，及为使公司于适当时能灵活回购H股，公司董事会提请股东大会授权公司董事会可在有关期间内回购本公司H股，回购股票总数不得超过本公司已发行H股股票总数的10%。
“有关期间”指本公司股东大会及A股、H股类别股东大会分别通过本议案当日起至下列最早时间止的期间：
1、本公司2016年度股东大会结束时；
2、本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司H股股东和A股股东于各自召开的类别股东大会上通过特别决议案撤回或修订有关回购H股股票授权之日。
中国《公司法》（本公司须受其规限）规定，于中国注册成立的股份有限公司不得回购其股份，除非公司是为了(a)减少其注册资本；(b)与持有公司股份的其他公司合并；(c)向公司雇员授予股份作为奖励；或(d)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议而要求公司回购其股份。
本公司章程规定，在获得有关监管机构的批准，且依照本公司章程的规定下，本公司可就减少其注册股本、就本公司与另一间持有其股份的本公司合并、向其员工授予股份作为奖励，或在法律或监管规例许可的情况下，回购股份。
惟根据本次一般性授权进行回购的H股只能予以注销，并据此相应调减本公司的注册资本。
-51- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 香港联合交易所有限公司证券上市规则准许中国股份有限公司 的股东向董事授出一般授权，以回购在香港联合交易所有限公司上市 的公司H股股份。
该项授权须经股东在股东大会上通过特别决议案，及分别经A股 及H股持有人在类别股东会议上通过特别决议案批准后方可授出。
由于H股是以港元在香港联交所买卖，本公司回购H股时亦是以港 元支付，故此，回购H股亦须取得有关外管局等相关主管机构的批准 后方可进行。
根据本公司章程第二十七条有关适用于减少注册资本的规定，本 公司应当自董事会作出该项决议案之日起10日内通知债权人，并于30 日内在报章上公告。
债权人自接到本公司通知书之日起30日内，未接 到通知书的自公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供 相应的偿债担保。
回购授权须于下列条件达成后，方可作实：(a)就批准授出回购 授权而提呈的特别决议案分别于股东周年大会、A股股东类别会议及
H 股股东类别会议上获得通过；(b)根据中国法律、法规或规例的规定， 取得全部有权监管机关（若适用）的批准；及(c)根据上述本公司章 程第二十七条的通知程序，本公司债权人并无要求本公司还款或就尚 欠债权人的任何款项提供担保（或倘本公司债权人有此要求，本公司 在全权决定下，已偿还欠款或就有关欠款提供担保）。
倘本公司决定 根据上述(c)项所述的情况向其债权人偿还欠款，本公司预期将会从 其内部资源中拨付款项回购股份。
倘上述条件并未达成，董事不得行 -
52- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 使回购授权。
董事谨此表明，截至最后实际可行日期止，彼等并无计 划根据回购授权回购任何H股股份。
根据回购授权可能回购的H股，不可超过于就批准回购授权而提 呈的决议案获通过当日已发行H股股份数目的10%。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2016年5月12日 -53- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于给予公司董事会增发H股股份及
A 股股份一般性授权的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案》。
具体内容为：根据《公司章程》及有关法律法规的规定，鉴于公司发展需要，现拟提请公司股东大会授权董事会在满足如下条件的前提下决定配发、发行及处理本公司H股股份及A股股份：
1、提请股东大会授权董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股份面值总额不超过公司股东大会该决议案通过之日本公司已发行的同类股份总面值的20%的H股股份及A股股份，并在本议案第2项所述前提下，在该限额内，对配售或发行的H股股份及A股股份数量做出决定。
2、提请股东大会授权董事会根据适用法律（包括但不限于中国公司法、香港联合交易所有限公司证券上市规则及上海证券交易所股票上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）行使一般性授权。
3、一般性授权自股东大会通过之日起将一直有效，直到下列两者最早的日期止：
（1）公司2016年度股东大会结束之日；或
（2）公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销本议案所授予董事会的一般性授权之日。
4、提请股东大会授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份 -54- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 有关的所有文件、契约及事宜。
5、提请股东大会授权董事会在新股份配发及发行完成后，根据 公司新股份配发及发行的方式、种类、数目和新股份配发及发行完成 时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本金并对公司章程做出 适当修改。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议 案提交本次股东大会审议。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2016年5月12日 -55- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2016年第一次A股类别股东大会关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案 各位股东： 鉴于本公司发展需要，及为使公司于适当时能灵活回购H股，公司董事会提请股东大会授权公司董事会可在有关期间内回购本公司H股，回购股票总数不得超过本公司已发行H股股票总数的10%。
“有关期间”指本公司股东大会及A股、H股类别股东大会分别通过本议案当日起至下列最早时间止的期间：
1、本公司2016年度股东大会结束时;
2、本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司H股股东和A股股东于各自召开的类别股东大会上通过特别决议案撤回或修订有关回购H股股票授权之日。
中国《公司法》（本公司须受其规限）规定，于中国注册成立的股份有限公司不得回购其股份，除非公司是为了(a)减少其注册资本；(b)与持有公司股份的其他公司合并；(c)向公司雇员授予股份作为奖励；或(d)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议而要求公司回购其股份。
本公司章程规定，在获得有关监管机构的批准，且依照本公司章程的规定下，本公司可就减少其注册股本、就本公司与另一间持有其股份的本公司合并、向其员工授予股份作为奖励，或在法律或监管规例许可的情况下，回购股份。
惟根据本次一般性授权进行回购的H股只能予以注销，并据此相应调减本公司的注册资本。
-56- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 香港联合交易所有限公司证券上市规则准许中国股份有限公司 的股东向董事授出一般授权，以回购在香港联合交易所有限公司上市 的公司H股股份。
该项授权须经股东在股东大会上通过特别决议案，及分别经A股及 H股持有人在类别股东会议上通过特别决议案批准后方可授出。
由于H股是以港元在香港联交所买卖，本公司回购H股时亦是以港 元支付，故此，回购H股亦须取得有关外管局等相关主管机构的批准 后方可进行。
根据本公司章程第二十七条有关适用于减少注册资本的规定，本 公司应当自董事会作出该项决议案之日起10日内通知债权人，并于30 日内在报章上公告。
债权人自接到本公司通知书之日起30日内，未接 到通知书的自公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供 相应的偿债担保。
回购授权须于下列条件达成后，方可作实：(a)就批准授出回购 授权而提呈的特别决议案分别于股东周年大会、A股股东类别会议及
H 股股东类别会议上获得通过；(b)根据中国法律、法规或规
会议须知......................................................................................................................................
-02015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会会议议程......................................................................................................................................
-32015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案.....................................................................................................................................................
-52015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务报告》的议案-422015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务预算报告》的议案...................................................................................................................................................
-432015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案...................................................................................................................................................
-442015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度董事会报告》的议案452015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告》的议案462015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年年报》的议案.........-472015年度股东大会关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案.....................-482015年度股东大会关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案.......................-492015年度股东大会关于给予公司董事会派发2016年度中期及季度股息授权的议案.....-502015年度股东大会关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案......................-512015年度股东大会关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案.-542016年第一次A股类别股东大会关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案-562016年第一次H股类别股东大会关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案-59- -1- 2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会会议须知 各位股东、股东授权代表：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会顺利进行，本公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的股东及股东授权代表应于2016年6月29日（星期三）11:00-12:30办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回条但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。
三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，2016年第一次H股类别股东大会采用现场投票方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议 案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任 选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。
对于股 东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
网络投票操 作
流程见2016年5月13日上海证券交易所网站 （）刊登的《关于召开2015年度股东大会、 2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会 通知》。
六、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过 两次，发言主题应与会议表决事项相关。
七、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务预算报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度董事会报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年年报》的议案、关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案、关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案、关于给予公司董事会派发2016年度中期及季度股息授权的议案为普通决议案，需由出席2015年度股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；关于给予公司董事会回购H股股 -1- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 份一般性授权的议案、关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份 一般性授权的议案为特别决议案，需由出席2015年度股东大会的股 东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过；关于给予 公司董事会回购H股股份一般性授权的议案需由出席2016年第一次 A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的股东（包括股 东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过；会议听取公司《独立 董事2015年度述职报告》。
八、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请 参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
-2- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会会议议程 会议时间：2016年6月29日下午13：00开始，依次召开2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会； 会议地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅； 会议方式：2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，2016年第一次H股类别股东大会采用现场投票方式； 大会主席：董事长李朝春先生。
一、宣读会议须知；
二、宣读会议议程；
三、宣布会议开始；
四、介绍会议出列席情况；
五、宣读各项议案；
六、股东集中发言及提问；
七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
八、统计表决结果、宣布会议决议；
九、律师宣读法律意见书； -3- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
十、宣布会议结束。
2015年度股东大会资料 -4- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度财务决算报告》的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件一：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决算报告》 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -5- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 附件一：洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决 算报告 第1章总述 2015年，是集团公司极具挑战的一年。
受国际、国内宏观经济影响，一年来，面对有色金属市场持续低迷，钼钨铜价格大幅下跌的不利局面，集团公司按照董事会的整体部署，通过实施低效资产剥离、降本增效及资源综合回收、持续加强内部管理等一系列措施，积极应对市场价格波动带来的挑战，较好地完成了全年各项目标任务，取得了明显成效，同时资金理财任务超额完成预算，全年实现理财收益1.75亿元（税前净收益），弥补了部分实体收益下降带来的损失。
本决算报告有关数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本年度总体财务情况如下：截止2015年12月31日集团合并资产总额3,088,053万元，负债总额1,306,384万元，净资产总额1,781,669万元，其中：归属于母公司股东权益1,735,348万元，少数股东权益46,321万元。
2015年度集团合并销售收入419,684万元，完成年度预算收入542,598万元的77%，比上年同期减少246,554万元或37%；实现净利润70,311万元，比年度预算减少63,485万元或47%，比上年同期减少109,709万元或61%；其中归属于母公司所有者的净利润76,116万元，比年度预算减少61,491万元或45%，比上年同期减少106,310万元或58%。
-6- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第2章利润完成情况 2015年度股东大会资料 项目
一、营业总收入其中：营业收入减：营业成本
二、营业毛利营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失 加：公允价值变动损益投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润 加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额减：所得税费用
五、净利润
六、归属于母公司所有者的净利润
七、少数股东损益 利润对比分析表 2015年实际2014年实际2015年预算 419,684419,684262,245157,43924,247 8,46735,7174,61823,044 -27711,659 -98672,7275,0159,46068,282-2,02970,31176,116-5,805 666,238666,238387,143279,09534,998 9,98244,83518,17010,556 8953,1768,647213,8196,6665,679214,80634,786180,020182,426-2,405 542,598542,598313,380229,21829,02010,21232,66818,857 38,13210,870176,5932,50510,066169,03135,236133,796137,607-3,811 与上年同期比增减额增减比例-246,554-37%-246,554-37%-124,898-32%-121,656-44%-10,751-31% -1,514-15%-9,118-20%-13,552-75%12,488118% -366-412%-41,516-78%-9,633-111%-141,092-66%-1,650-25% 3,78167%-146,524-68%-36,815-106%-109,709-61%-106,310-58% -3,400141% 单位：万元 与预算比增减额增减比例-122,914-23%-122,914-23% -51,135-16%-71,779-31%-4,773-16%-1,745-17% 3,0509%-14,239-76%23,044 -277-26,473-69%-11,856-109%-103,866-59% 2,511100%-606-6%-100,749-60%-37,265-106%-63,485-47%-61,491-45%-1,99452% 2.1.营业收入完成情况分析2.1.1收入总额完成情况
1、营业收入与上年同期对比分析： -7- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 本年度销售收入实际完成419,684万元，比上年同期减少246,554万元。
其中：
（1）、产品销售数量变动影响本年销售收入比同期减少119169万元，其中：a、本年度钼铁销量比上年同期减少5725吨，影响销售收入减少45549万元。
b、本年度氧化钼销量比上年同期增加5090吨,影响销售收入增加36309万元；c、本年度氧化钼球销量比上年同期减少1308吨,影响销售收入减少9784万元；d、本年度钨精矿销量较上年同期增加2425吨,影响销售收入增加31540万元。
e、本年度钨酸销量较上年同期减少1273吨,影响销售收入减少17732万元。
f、本年度新增APT产品53吨进行销售，影响收入增加503万元。
g、因金银业务在2014年及2015年分别出售，影响相关产品收入减少27418万元。
h、本年度因永宁金铅公司出售，影响电解铅收入减少21568万元。
i、本年度贸易产品镍板销量较上年同期减少100吨，影响收入减少1182万元。
-8- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 j、其他产品销量增减变动，影响收入减少3925万元。
2015年度股东大会资料 k、因受澳洲业务影响，收入同比减少60363万元。
（2）、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售额减少110772万 元，其中： a、本年度钼铁含税销售价格比上年同期下降26886元/吨，影响本年度营业收 入减少52056万元。
b、本年度氧化钼含税销售价格比上年同期下降28348元/吨，影响本年度营业 收入减少16645万元。
c、本年度氧化钼球含税销售价格比上年同期下降28605元/吨，影响本年度营 业收入减少631万元。
d、本年度钨精矿含税售价比上年同期下降52149元/吨，影响本年度营业收入 减少20973万元。
e、本年度钨酸含税售价比上年同期下降56442元/吨，影响本年度营业收入减 少16276万元。
f、其他产品售价增减，影响收入减少4191万元。
（3）、本年度其他收入比上年同期减少16613万元。
2、营业收入与预算对比分析： -9- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年营业收入与预算对比分析表 产品名称 品位2015年预算销量(吨)单价销售收入 -境内 钼原矿 2078806 7816,140 钼精矿 47% -51,471 - 氧化钼 53%2,71758,34815,853 氧化钼球 60%1,20072,6508,718 钼铁 60%26,37076,867202,698 钼酸铵 87080,6937,020 钼粉 60163,248 979 高纯三氧化钼 66102,906 679 二硫化钼 -114,621 - 钨精矿 100%3,320106,83835,470 钨酸 100%5,400116,34462,826 APT 100% -94,645 - 黄金(kg) -231719 - 白银(kg) - 3062 - 电解铅 -11812 - 硫酸 37,420 65 244 铁粉 - 209 - 镍板 36091,0263,277 氧化钼加工费 3,0851,534 473 钼铁加工费 - 7,264 - 其他 - 4,822 酒店收入 - 6,787 其他业务收入 - 4,413 小计 370,400 —澳
洲： 铜精矿 172,198 其他业务收入 - 小计 172,198 营业收入合计 542,598 2015年实际销量(吨)单价销售收入 203300040 6,870258 22,653797169687 4,7063,374 5332,0753,4752,155- 6651,47147,10750,37456,58767,792133,20474,565114,62185,49691,00394,645231719 306211812 150209117,9281,7487,264- 13,480207 32,3601,300 128,1875,4012,25650784 40,23030,704 503480733773,9876,4005,247271,780 0144,280 3,624147,904419684 销量增减 -45,80640 4,153-942-3,717 -73109 271,386-2,02653-5,3453,475-360-930- 单位：万元 实际收入同比增减 量价 销量影响售价增减售价影响合计 -35620724,229-6,843-28,570-5921,785 208414,803-23,572503 -3573-3,277-143-834-387833-22,073 -11- -11,240-22,275-20,280-12,901-30,044-28,341 -21,342-25,341 8426,902215- -2,304- -7,722-575 -45,941-1,028-509-193- -10,042-8,55027146-76546 -2,660207 16,508-7,418-74,511-1,6201,276 -17384 4,760-32,122 503- 23673 -3,277-96- -834-387833-98619 -27,9183,624 -24,295-46368 - --27,918 3,624 0-24,295 -76546-122914 本年度销售收入实际完成419,684万元，比本年预算减少122914万元。
其中：
（1）、产品销售数量变动影响本年销售收入比预算减少45980万元，其中：a、本年度钼铁销量比预算减少3717吨，影响销售收入减少28570万元。
b、本年度氧化钼销量比预算增加4153吨,影响销售收入增加24229万元；c、本年度氧化钼球销量比预算减少942吨,影响销售收入减少6843万元；d、本年度钨精矿销量较预算增加1386吨,影响销售收入增加14803万元。
e、本年度钨酸销量较预算减少2026吨,影响销售收入减少23572万元。
f、本年度新增APT产品53吨进行销售，影响收入增加503万元。
g、本年度贸易产品镍板销量较预算减少360吨，影响收入减少3277万元。
-10- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 h、其他产品销量增减变动，影响收入增加1043万元。
2015年度股东大会资料 i、因受澳洲业务影响，收入较预算减少24295万元。
（2）、本年度产品销售价格低于预算价格，影响本年销售额减少76546万元。
其 中： a、本年度钼铁含税销售价格比预算下降23728元/吨，影响本年度营业收入减 少45941万元。
b、本年度氧化钼含税销售价格比预算下降13151元/吨，影响本年度营业收入 减少7722万元。
c、本年度氧化钼球含税销售价格比预算下降26062元/吨，影响本年度营业收 入减少575万元。
d、本年度钨精矿含税售价比预算下降24970元/吨，影响本年度营业收入减少 10042万元。
e、本年度钨酸含税售价比预算下降29649元/吨，影响本年度营业收入减少 8550万元。
a)其他产品售价增减，影响收入减少3716万元
（3）、本年度其他收入比预算减少338万元。
3、营业收入构成情况： 2015年营业收入构成图 其他9.2% 钼铁30.5% 铜精矿34.4% 钼酸铵1.3% 钼铁氧化钼 钨酸7.3%钨精矿钨酸 钼酸铵 钨精矿9.6% 氧化钼7.7% 铜精矿其他 -11- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 主要产品营业收入占收入总额结构情况表 产品 2014年实际 钼铁氧化钼钨精矿钨酸钼酸铵铜精矿其他合计 225,79212,69629,66364,7129,070 204,942119,363666,238 33.9%1.9%4.5%9.7%1.4% 30.8%17.9%100% 2015年度股东大会资料 单位：万元 2015年预算 2015年实际 202,69815,85335,47062,8267,020 172,19846,533 542,598 37.4%2.9%6.5% 11.6%1.3% 31.7%8.6%100% 128,18732,36040,23030,7045,401 144,28038,522 419,684 30.5%7.7%9.6%7.3%1.3% 34.4%9.2%100% 2015年实际、2015年预算及2014年实际主要产品营业收入构成对比： 2014年实际、2015年预算及2015年实际营业收入对比图 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
钼铁 氧化钼钨精矿 钨酸 钼酸铵铜精矿 其他 2014年实际2015年预算2015年实际 2.1.2主要产品收入完成情况：
1、主要产品销量差异对收入的影响： 主要产品销售量变化影响销售收入表 产品名称 2014年实际销量销售单价 2015年预算销量销售单价 钼铁(60%) 28,37879,56626,37076,867 氧化钼(53%)1,78071,3372,71758,348 钨精矿(100%)2,281130,0683,320106,838 钨酸(100%) 4,647139,2445,400116,344 黄金(kg) 643231,719 0231,719 白银(kg) 40,8683,062 03,062 电解铅 18,25911,812 011,812 2015年实际 销量销售单价 22,65356,587 6,87047,107 4,70685,496 3,37491,003 0231,719
0 3,062 011,812 销量变动影响收入(万元) 同期对比 与预算比 -45,549 -28,570 36,309 24,229 31,540 14,803 -17,732 -23,572 -14,903
0 -12,515
0 -21,568
0 与上年相比：因钼铁及钨酸销售量下降，影响收入减少
63281万元，因金银及电 -12- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 解铅业务出售，影响收入减少48986万元，因氧化钼、钨精矿销售量升高，影响 收入增加67850万元； 与预算相比：因钼铁及钨酸销售量下降，影响收入减少52142万元，因氧化钼、 钨精矿销售量升高，影响收入增加39032万元；
2、主要产品售价差异对收入的影响： 主要产品销售量变化影响销售收入表 产品名称 2014年实际销量销售单价 2015年预算销量销售单价 钼铁(60%)28,37879,56626,37076,867 氧化钼(53%)1,78071,3372,71758,348 钨精矿(100%)2,281130,0683,320106,838 钨酸(100%) 4,647139,2445,400116,344 黄金(kg) 643231,719 0231,719 白银(kg) 40,8683,062 03,062 电解铅 18,25911,812 011,812 2015年实际销量销售单价22,65356,5876,87047,1074,70685,4963,37491,003 0231,71903,062011,812 销量变动影响收入(万元) 同期对比与预算比 -52,056 -45,941 -16,645 -7,722 -20,973 -10,042 -16,276 -8,550
0 0
0 0
0 0 与上年相比：因钼铁、氧化钼、钨精矿及钨酸销售单价下降，共影响收入减少
105950万元；与预算相比：因钼铁、氧化钼、钨精矿及钨酸销售单价下降，共影响收入减少72255万元； 2.2.营业成本完成情况分析 2.2.1成本总额完成情况：
1、营业成本与上年同期对比分析： -13- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年营业成本与上年同期对比分析表 产品名称 品位2014年实际 销量(吨) 单成 —境内： 钼原矿 2025012 33 钼精矿 47% 69638,709 氧化钼 53%1,78031,216 氧化钼球 60%1,56635,105 钼铁 60%28,37853,772 钼酸铵 1,07568,508 钼粉 49161,694 高纯三氧化钼 2089,658 二硫化钼 10123,077 钨精矿 100%2,28119,751 钨酸 100%4,64727,344 APT 100% 084,381 黄金(kg) 643181,772 白银(kg) 40,8683,837 电解铅 18,25913,495 硫酸 59,201 551 铁粉
0 202 镍板 100112,498 氧化钼加工费 3,648 624 钼铁加工费 3565,255 其他 酒店成本 其他业务收入 小计 —澳洲： 铜精矿 53% 其他业务收入60% 小计 营业收入合计 销售成本 6,7052,6945,5555,496152,5937,365 7871821264,50412,708 11,69015,68224,641 3,262- 1,127228187 19,6106,2816,556 287,979 99,1640 99,164387,143 2015年实际 销量(吨) 单成 203300040 6,870258 22,653797169687 4,7063,374 5332,0753,4752,155- 1951,49922,98436,25346,97562,035124,07546,39934,59220,24522,11884,381181,772 3,83713,495 576202112,498704- 销售成本 3,821207 15,789935 106,4144,9422,101315259,5267,4624481,846701523,3766,3855,304 169,119 93,1260 93,126262,245 销量增减 7,988-6565,090-1,308-5,725-278121 48-32,425-1,27353-643-40,868-18,259-27,1263,475-100-1,493-356 单位：万元 实际成本同比增减 合计 销量影响单成增减成本影响 影响 26-2,53815,889-4,591-30,783-1,9071,951 428-364,789-3,482448-11,690-15,682-24,641-1,49570-1,127-93-187-16,234104-1,252-92033 -1412,790-8,232 1,148-6,797-6,473-37,619-43,259-88,485 494-5,226 2480-5,255 -2,91151 -5,65530 -15,397-516-637-294-65233 -1,763- 78- 17- -26828 -2,884-2,48710,234-4,561-46,179-2,4231,314 134-1015,022-5,245448-11,690-15,682-24,641-1,416 70-1,127 -76-187-16,234104-1,252-118861 -6,038- -6,038-98070 - --6,038 - 0-6,038 -26828-124898 本年度销售收入实际完成262245万元，比上年同期减少124898万元。
其中：
（1）、产品销售数量变动影响本年营业成本比同期减少80689万元，其中：a、本年度钼铁销量比上年同期减少5725吨，影响营业成本减少30783万元。
b、本年度氧化钼销量比上年同期增加5090吨,影响营业成本增加15889万元；c、本年度氧化钼球销量比上年同期减少1308吨,影响营业成本减少4591万元；d、本年度钨精矿销量较上年同期增加2425吨,影响营业成本增加4789万元。
e、本年度钨酸销量较上年同期减少1273吨,影响营业成本减少3482万元。
f、本年度新增APT产品53吨进行销售，影响营业成本增加448万元。
g、因金银业务在2014年及2015年分别出售，影响相关产品营业成本减少27372 -14- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 万元。
2015年度股东大会资料 h、本年度因永宁金铅公司出售，影响电解铅营业成本减少24641万元。
i、本年度贸易产品镍板销量较上年同期减少100吨，影响营业成本减少1127 万元。
j、其他产品销量增减变动，影响营业成本减少3781万元。
k、因受澳洲业务影响，营业成本同比减少6038万元。
（2）、本年度产品单位销售成本低于上年同期，影响本年营业成本减少26828 万元，其中： a、本年度钼铁单位销售成本比上年同期下降6797元/吨，影响本年度营业成本 减少15397万元。
b、本年度氧化钼单位销售成本比上年同期下降8232元/吨，影响本年度营业成 本减少5655万元。
c、本年度钨精矿单位销售成本比上年同期升高494元/吨，影响本年度营业成 本增加233万元。
d、本年度钨酸单位销售成本比上年同期下降5226元/吨，影响本年度营业成本 减少1763万元。
e、其他产品成本增减变动，影响营业成本减少4246万元。
（3）、本年度其他成本比上年同期减少17381万元。
2、营业成本与预算对比分析： -15- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年营业成本与预算对比分析表 产品名称 品位 2015年预算 销量(吨) 单成 —境内： 钼原矿 2078806 34 钼精矿 47% -51,499 氧化钼 53% 2,71742,732 氧化钼球 60% 1,20051,244 钼铁 60%26,37057,140 钼酸铵 87077,149 钼粉 60153,216 高纯三氧化钼 66111,169 二硫化钼 -34,592 钨精矿 100%3,32017,734 钨酸 100%5,40025,518 APT 100% -84,381 黄金(kg) - 白银(kg) - 电解铅 - 硫酸 37,420 903 铁粉 - 202 镍板 36090,171 氧化钼加工费 3,085 951 钼铁加工费 - 其他 酒店成本 - 其他业务收入 - 小计 —澳洲： 铜精矿 53% 其他业务收入60% 小计 营业收入合计 销售成本 7,120- 11,6106,149 150,6786,7129197345,888 13,780- 3,378- 3,246293- 4,5866,1155,554226,762 86,618- 86,618313,380 2015年实际 销量(吨) 单成 203300040 6,870258 22,653797169687 4,7063,374 5332,0753,4752,155- 1951,49922,98436,25346,97562,035124,07546,39934,59220,24522,11884,381 576202112,498704- 销售成本 3,821207 15,789935 106,4144,9422,101315259,5267,4624481,846701523,3766,3855,304 169,119 93,126- 93,126262,245 销量增减 -45,80640 4,153-942 -3,717-7310927 1,386-2,026 53000 -5,3453,475 -360-930 - 单位：万元 实际成本比预算 合计 销量影响单成增减成本影响 影响 -15720717,745-4,827-21,238-5661,675 22252,457-5,170448 -48270-3,246-88-1,210270-251-14,317 -15- -19,748-14,991-10,164-15,114-29,141-64,770 2,511-3,400 -32722,327-247- -3,142- -13,566-387 -23,026-1,204-493-4401,181-1,147-1,049-53- -43,327 -3,299207 4,179-5,214-44,264-1,7701,182 -41825 3,639-6,317 448- -1,53270 -3,246-142- -1,210270-251 -57,644 6,509- 6,509-7,808 - -6,509 - -6,509 -43,327-51,135 本年度销售收入实际完成262245万元，比预算减少51135万元。
其中：
（1）、产品销售数量变动影响本年营业成本比预算减少6617万元，其中：a、本年度钼铁销量比预算减少3717吨，影响营业成本减少21238万元。
b、本年度氧化钼销量比预算增加4153吨,影响营业成本增加17745万元；c、本年度氧化钼球销量比预算减少942吨,影响营业成本减少4827万元；d、本年度钨精矿销量比预算增加1386吨,影响营业成本增加2457万元。
e、本年度钨酸销量比预算减少2026吨,影响营业成本减少5170万元。
f、本年度新增APT产品53吨进行销售，影响营业成本增加448万元。
g、本年度贸易产品镍板销量较预算减少360吨，影响收入减少3246万元。
h、其他产品销量增减变动，影响营业成本增加705万元。
i、因受澳洲业务影响，营业成本比预算增加6509万元。
（2）、本年度产品单位销售成本低于预算，影响本年营业成本减少43327万元， -16- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 其中： 2015年度股东大会资料 a、本年度钼铁单位销售成本比预算下降10164元/吨，影响本年度营业成本减 少23026万元。
b、本年度氧化钼单位销售成本比预算下降19748元/吨，影响本年度营业成本 减少13566万元。
c、本年度钨精矿单位销售成本比预算升高2511元/吨，影响本年度营业成本增 加1181万元。
d、本年度钨酸单位销售成本比预算下降3400元/吨，影响本年度营业收入减少 1147万元。
e、其他产品单位销售成本增减变动，影响营业成本减少6769万元。
（3）、本年度其他成本比上年同期减少1191万元。
3、营业成本构成情况： 2015年营业成本构成图 其他9.5% 钼铁40.6% 铜精矿35.5% 钼酸铵1.9% 钨酸2.8% 钨精矿3.6% 氧化钼6.0% 钼铁氧化钼钨精矿钨酸钼酸铵铜精矿其他 2015年度、2015年预算与2014年度主要产品营业成本构成情况： 主要产品营业成本占成本总额结构情况表 产品 2014年实际 钼铁氧化钼钨精矿钨酸钼酸铵铜精矿其他合计 152,5935,5554,504 12,7087,365 99,164105,254387,143 39.4%1.4%1.2%3.3%1.9% 25.6%27.2%100% 2015年预算 150,67811,6105,88813,7806,71286,61838,095 313,380 48.1%3.7%1.9%4.4%2.1% 27.6%12.2%100% 单位：万元 2015年实际 106,41415,7899,5267,4624,94293,12624,985 262,245 40.6%6.0%3.6%2.8%1.9% 35.5%9.5%100% -17- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2.2.2主要产品营业成本完成情况：
1、主要产品销售数量对营业成本的影响： 2015年度股东大会资料 主要产品销售量变化影响销售成本表 产品名称 2014年实际销量销售单成 2015年预算销量销售单成 钼铁(60%) 28,37853,77226,37057,140 氧化钼(53%)1,78031,2162,71742,732 钨精矿(100%)2,28119,7513,32017,734 钨酸(100%) 4,64727,3445,40025,518 黄金(kg) 643181,772 - - 白银(kg) 40,8683,837 - - 电解铅 18,25913,495 - - 2015年实际 销量销售单成 22,65346,975 6,87022,984 4,70620,245 3,37422,118 - - - - - - 销量变动影响收入(万元) 同期对比与预算比 -30,783 -21,238 15,889 17,745 4,789 2,457 -3,482 -5,170 -11,690 - -15,682 - -24,641 - 与上年相比：因钼铁及钨酸销售量下降，影响成本减少
34265万元，因金银及电解铅业务出售，影响成本减少52013万元，因氧化钼、钨精矿销售量升高，影响成本增加20678万元；与预算相比：因钼铁及钨酸销售量下降，影响成本减少26408万元，因氧化钼、钨精矿销售量升高，影响成本增加20202万元；
2、主要产品单位销售成本差异对营业成本的影响： 主要产品单位销售成本变化影响销售成本表 产品名称 2014年实际销量销售单成 2015年预算销量销售单成 钼铁(60%) 28,37853,77226,37057,140 氧化钼(53%)1,78031,2162,71742,732 钨精矿(100%)2,28119,7513,32017,734 钨酸(100%) 4,64727,3445,40025,518 黄金(kg) 643181,772 - - 白银(kg) 40,8683,837 - - 电解铅 18,25913,495 - - 2015年实际销量销售单成 22,65346,975 6,87022,984 4,70620,245 3,37422,118 - - - - - - 销售单成变动影响成本(万元) 同期对比与预算比 -15,397 -23,026 -5,655 -13,566 233 1,181 -1,763 -1,147 - - - - - - 与上年相比：因钼铁、氧化钼及钨酸单位销售成本下降，共影响营业成本减少
22815万元，因钨精矿单位销售成本增加，影响营业成本增加233万元；与预算相比：因钼铁、氧化钼及钨酸单位销售成本下降，共影响营业成本减少37739万元，因钨精矿单位销售成本增加，影响营业成本增加1181万元。
-18- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2.3.公司主要产品生产成本完成情况分析 2015年度股东大会资料 2.3.1主要产品生产成本 项目 主要产品生产成本对比2015年实际2015年预算2014年实际与预算比与上年同期比 钼精矿单位成本 54,204 67,827 62,397 -13,623 -8,193 钨精矿单位成本 16,362 17,734 19,481 -1,372 -3,119 钼铁加工成本 6,662 7,244 7,084 -582 -422 2.3.2
钼原矿生产成本 成本项目
1.直接采矿成本
2.直接剥离成本
3.机关费用其中：制造费用 机关人工折旧费
4.固定费用其中：安全费采矿权摊销资源补偿费
5.折矿石成本采矿量剥离量剥采比 单位元元元元元元元元元元元万吨万吨倍 钼原矿成本完成情况 2015年实际2015年预算2014年实际 9.02 9.71 9.76 7.12 8.52 7.54 4.63 4.75 4.83 1.22 1.28 1.30 1.66 1.63 1.80 1.75 1.85 1.73 7.32 9.43 9.89 5.00 5.00 5.00 1.50 1.48 1.54 0.82 2.95 3.35 28.41 32.70 29.64 1,818.41
1,845.001,764.28 1,898.821,908.601,209.14 1.04 1.03 0.69 实际预算比-0.69-1.39-0.12-0.060.03-0.09-2.110.000.02-2.13-4.29 -26.59-9.780.01 同期对比-0.74-0.41-0.19-0.08-0.140.03-2.570.00-0.05-2.53-1.2354.13 689.680.36 与上年同期比：钼原矿单位成本较上年同期的29.64元/吨下降1.23元/吨，其中资源补偿费减少了2.53元，若抛开此项因素，矿石成本较上年同期上升1.3元，主要因本年度剥采比较上年同期大幅增加0.36所致。
与预算比：本年度钼原矿实际成本28.41元/吨，比预算成本下降4.29元/ -19- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 吨，其中因国家资源税政策的调整，矿山公司不再承担矿产资源补偿费，此项费 用与预算相比减少了2.13元，若抛开此项政策因素，矿石成本较预算下降2.16 元，主要因运输成本下降，运输成本下降主要因运距及吨公里运价的下降。
2.3.3钼精矿生产成本 预算2014年实际 矿石成本材料费 999.91 磨矿工序成本 动力费人工费制造费用14.3913.5911.23 磨矿成本小计 49.12 2015年预算钼精矿2015年实际 9910.00999.63 13.6612.87 11.8112.29 12.8812.13 48.3546.92 实际比预算0-0.37-0.800.47-0.74-1.43 实际比上年 0-0.28-1.52-1.31 0.90-2.20 比预算成本影响额 -164-357 213 -334-642 比上年成本影响额 -124-683-587 405-989 管理费 1.121.001.110.11-0.01 49-
4 合计选矿比精矿成本小计 50.2449.3548.03-1.32-2.21-593-993 149.24449 148.35471 147.03449 -1.32-22 -2.210.11 -593-3,274 -993 16 67,03969,92966,062-3,867 -977-3,867 -977 与上年同期比：本年度公司钼精矿（折47%）实际单位成本为66062元，比上年同期单位成本下降977元，主要是受磨矿成本的影响。
本年度选矿比较上年同期上升0.11吨，影响精矿单位成本上升16元。
本年度磨矿成本48.03元，较上年同期下降2.21元，影响精矿成本下降993元。
磨矿成本下降的因素有：
（1）材料费用：较上年同期下降了0.28元，影响钼精矿单位生产成本下降124元。
主要是各选矿单位通过强化存货管理、优化工艺水平，加上集团统一的招投标计划，使材料费有所节约。
（2）动力费用：较上年同期下降了1.52元，影响钼精矿单位成本下降683元。
受益于本年度4月下旬开始执行的峰谷电价，选钼单位平均电价下降较多，影响了动力费的下降。
（3）人工费用：较上年同期下降了1.31元，影响钼精矿单位成本下降587元。
主要是本年实际处理量较上年同期升高70万吨，影响人工等固定费用的下降。
（4）制造费用:较上年同期上升了0.9元，影响钼精矿单位成本上升405元。
主要是由于矿山、选
二、选三安全费及选一排尾费较上年大幅增加所致。
-20- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
（5）子公司管理费：较上年同期下降了0.01元，影响钼精矿单位成本下降 4元。
与预算比：本年度公司钼精矿（折47%）实际单位成本为66062元，比预算 单位成本下降3867元，主要是受选矿比和磨矿成本的影响。
本年度选矿比较预算下降22吨，影响精矿单位成本下降3274元。
本年度磨矿成本48.03元，较预算下降1.32元，影响精矿成本下降593元。
磨矿成本下降的因素有：
（1）材料费用：较预算下降了0.37元，影响钼精矿单位生产成本下降164元。
主要是各选矿单位通过强化存货管理、优化工艺水平，加上集团统一的招投标计划，使材料费有所节约。
（2）动力费用：较预算下降了0.80元，影响钼精矿单位成本下降357元。
受益于4月下旬开始执行的峰谷电价，选钼单位平均电价下降，影响了动力费的下降。
（3）人工费用：较预算上升了0.47元，影响钼精矿单位成本上升213元。
主要是本年各单位较好的完成了考核指标，实际发放的工资超出预算。
（4）制造费用:较预算下降了0.74元，影响钼精矿单位成本下降334元。
主要因安全费较预算减少。
（5）子公司管理费：较预算上升了0.11元，影响钼精矿单位成本上升49元。
2.3.4钼铁加工成本 -21- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 序号产品名称123氧化钼45678钼铁910111213硫酸1415161718钼铁综合加工192021 成本构成直接材料直接动力直接人工制造费用小计直接材料直接动力直接人工制造费用小计直接材料直接动力直接人工制造费用小计直接材料直接动力直接人工制造费用管理费用合计 2015年实际2015年预算2014年实际与预算比与同期比 222.5 167.5 167.4 54.9 55.1 68.4 69.0 68.9 -0.6 -0.5 340.8 327.0 332.0 13.8 8.8 626.0 682.6 600.4 -56.6 25.5 1257.7 1246.1 1168.7 11.6 89.0 3138.5 3780.1 3788.2
-641.6 -649.8 35.2 34.1 29.0 1.1 6.2 422.7 392.1 465.8 30.6 -43.1 624.0 570.3 535.6 53.8 88.4 4220.4 4776.5 4818.6
-556.1 -598.2 168.3 171.3 148.7 -3.0 19.6 188.7 170.1 170.9 18.6 17.8 76.2 80.7 79.9 -4.5 -3.6 435.4 480.6 405.3 -45.1 30.2 868.7 902.7 804.7 -34.0 64.0 3587.1 4169.1 4151.1
-581.9 -564.0 330.5 308.7 304.3 21.7 26.1 901.5 860.2 938.6 41.4 -37.1 1842.6 1905.7 1690.3 -63.1 152.4 1269.4 1136.9 1066.6 132.5 202.8 7931.2 8380.6 8151.0
-449.4 -219.8 与上年同期比：本年钼铁综合加工成本7931元，比上年同期的8151元/吨下降了220元，其中： 氧化钼加工成本上升89元，主要因国储业务同比增加，影响包装费用升高，同时氧化钼生产量较上年同期有所下降，影响单位固定成本升高； 硫酸加工成本上升64元；主要因硫酸生产量较上年同期下降，影响单位固定成本升高； 钼铁加工成本下降598元，主要因硅粉、铝粒等主要原料价格同比下降，影响加工成本下降。
与预算比：本年钼铁综合加工成本7931元，比预算的8381元下降了449元，其中： 氧化钼加工成本上升11.6元，由于国储业务增加后包装物成本升高，同时氧化钼产量较预算升高，影响固定成本摊薄，上述因素共同影响了成本变动； 硫酸加工成本下降34元；主要因焙烧原料充足，气浓稳定，硫酸转化率高，产量超出预算，影响固定成本摊薄； -22- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 钼铁加工成本下降556元，主要因硅粉、铝粒等主要原料价格较预算均有不 同程度下降，影响加工成本下降。
2.3.5白钨生产成本 预算 2014年实际2015年预算钨精矿2015年实际实际比预算实际比上年比预算成本影响额比上年成本影响额 材料费8.488.238.280.05-0.2158-252 磨矿工序成本 动力费人工费制造费用 2.433.44 1.78 2.363.22 1.78 2.143.45 1.74 -0.220.22-0.03 -0.290.00-0.03 -269270 -41 -352
3 -39 合计16.1415.6015.610.01-0.5218-640 选矿比（100%） 1,3791,3911,221-169-158-2,643-2,552 精矿成本 22,25621,68919,064-2,625-3,192-2,625-3,192 与上年同期比：本年度公司钨精矿（折100%）实际单位成本为19064元，比上年同期单位成本下降了3192元，其中：
1、磨矿成本同比下降0.52元，影响钨精矿生产成本下降640元。
本年度磨矿成本较上年同期下降，主要是材料费和动力费的下降。
由于各选钨单位通过强化存货管理、优化工艺水平，加上集团统一的招投标计划，使材料费较上年同期下降较多。
受益于4月下旬开始执行的峰谷电价，选钨单位平均电价下降较多，影响动力费大幅下降。
2、选矿比同比下降158吨，影响钨精矿单位生产成本下降2552元。
由于本年度原矿品位及回收率均比上年同期有所提高，影响选矿比较上年同期有所下降。
与预算比：本年度公司钨精矿（折100%）实际单位成本为19064元，比预算单位成本下降了2625元，其中：
1、磨矿成本上升0.01元，影响钨精矿生产成本上升18元。
2、选矿比下降169吨，影响钨精矿单位生产成本下降2643元。
由于本年度原矿品位及回收率都比预算有所提高，影响选矿比较预算下降。
-23- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2.4.毛利完成情况分析 2015年度股东大会资料 2.4.12015年实际毛利与上年同期对比分析 2015年实际毛利与上年同期对比分析表 产品名称 品位2014年实际销量(吨)售价单成 -境内 钼原矿 2025012 78 33 钼精矿 47% 69653,64038,709 氧化钼 53% 1,78071,33731,216 氧化钼球60% 1,56674,82335,105 钼铁 60%28,37879,56653,772 钼酸铵 1,07584,37468,508 钼粉 49167,833161,694 高纯三氧化钼 20110,13589,658 二硫化钼 10109,865123,077 钨精矿 100%2,281130,06819,751 钨酸 100%4,647139,24427,344 APT 100% -94,64584,381 黄金(kg) 643231719181,772 白银(kg) 40,86830623,837 电解铅 18,2591181213,495 硫酸 59,201 69551 铁粉 -209202 镍板 100117,928112,498 氧化钼加工费 3,6481,790624 钼铁加工费 3567,2645,255 其他 - - 酒店收入 - - 其他业务收入 - - 小计 - —澳洲： - 铜精矿 - 其他业务收入 - 小计 - 营业收入合计 毛利额 9,000
1,0397,1406,21973,1981,706 3041-1425,15952,005 3,212-3,167-3,073-2,856 5442571-1,8461,235412169992 105,7783,325 109,103279095 销量(吨) 2015年实际单价单成 203300040 6,870258 22,653797169687 4,7063,374 53- 32,0753,475 2,155 - 6651,47147,10750,37456,58767,792133,20474,565114,62185,49691,00394,645231719 306211812 150209117,9281,7487,264- 1951,49922,98436,25346,97562,035124,07546,39934,59220,24522,11884,381181,7723,83713,495 576202112,4987045,255- 毛利 9,659-0 16,571364 21,77345915519158 30,70423,241 54- -1,3663- 225- 61115-57102662 51,1543,62454,777157439 销量影响 36-97920,421-5,194-14,766-442 7498426,751-14,25054-3,2123,1673,0731,3083-54-174-712,457-1,220-46916,613 -54,625299 -54,326-37712 单位：万元 同期对比 售价影响成本影响合计 . -2,2882,911659 -
9 -51-1,039 -16,6455,6559,431 -631 -30-5,854 -52,05615,397-51,425 -1,321 516-1,247 -586 637 125 -242 294 150
3 65 72 -20,973-2335,545 -16,2761,763-28,763 - - 54 - --3,212 - -3,167 - -3,073 260 -781,490 - -
3 - - -54 -
9 -17-200 - - -71 2,457 -1,220 -469 -110,77226,828-67330 -110772 26828 -54,625299 -54,326-121656 本年度公司实现产品毛利157439万元，较上年同期减少121656万元，产品毛利与上年同期相比具体说明如下：
(1)、本年度主要产品销售量变动影响本年利润总额增加15845万元。
(2)、本年度主要产品销售价格低于上年同期，影响本年利润总额减少110772万元。
(3)、本年度主要产品单位销售成本低于上年同期，影响本年利润总额增加26828万元。
(4)、本年度其他业务影响本年利润总额增加769万元。
-24- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
(5)、本年度澳洲业务影响本年利润总额减少54326万元。
2.4.22015年实际毛利与预算对比分析 2015年度股东大会资料 2015年实际毛利与预算对比分析表 产品名称 品位销量(吨) 2015年预算售价单成 -境内 钼原矿 2078806 78 34 钼精矿 47% -51,47151,499 氧化钼 53%2,71758,34842,732 氧化钼球60%1,20072,65051,244 钼铁 60%26,37076,86757,140 钼酸铵 87080,69377,149 钼粉 60163,248153,216 高纯三氧化钼 66102,906111,169 二硫化钼 -114,62134,592 钨精矿 100%3,320106,83817,734 钨酸 100%5,400116,34425,518 APT 100% -94,64584,381 黄金(kg) -231719
0 白银(kg) -3062
0 电解铅 -11812
0 硫酸 37,420 65903 铁粉 -209202 镍板 36091,02690,171 氧化钼加工费 3,0851,534951 钼铁加工费 -7,264
0 其他 - - 酒店收入 - - 其他业务收入 - - 小计 - —澳洲： - 铜精矿 - 其他业务收入 - 小计 - 营业收入合计 2015年实际毛利额销量(吨)单价单成毛利 9,020- 4,2432,56952,021 30860-55- 29,58249,046 -3,13331180235672-1,141143,638 203300040 6,870258 22,653797169687 4,7063,374 53- 32,0753,4752,155- 6651,47147,10750,37456,58767,792133,20474,565114,62185,49691,00394,645231719 306211812 150209117,9281,7487,264- 1951,49922,98436,25346,97562,035124,07546,39934,59220,24522,11884,381 000576202112,4987045,255- 9,659-0 16,571364 21,77345915519158 30,70423,241 54- -1,3663- 225- 61115-57 102,662 85,5810 85,581229218 51,1543,624 54,777157,439 销量影响 -1990 6,484-2,016-7,332 -26110 -25812,345-18,40254 0004483-31-540376-6571,084-7,756 -34,4273,624 -30,803-38559 单位：万元 同期对比 售价影响成本影响 合计 . -2,3043,142 639 - - -
0 -7,72213,56612,329 -575 387-2,204 -45,94123,026-30,248 -1,0281,204 150 -509 493 94 -193 440 246 - - 58 -10,042-1,1811,122 -8,5501,147-25,805 - - 54 - - - - - - - - - 2711,0491,768 - -
3 - - -31 46 53 45 - - - 376 -657 1,084 -76,54643,327-40976 -76546 43327 -34,4273,624 -30,803-71779 本年度公司实现产品毛利157439万元，较预算减少71779万元，产品毛利与上年同期相比具体说明如下：
(1)、本年度主要产品销售量变动影响本年利润总额减少8559万元。
(2)、本年度主要产品销售价格低于预算，影响本年利润总额减少76546万元。
(3)、本年度主要产品单位销售成本低于上年同期，影响本年利润总额增加43327万元。
(4)、本年度其他业务影响本年利润总额增加802万元。
(5)、本年度澳洲业务影响本年利润总额减少30803万元。
-25- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年毛利构成图： 2015年度股东大会资料 2015年营业毛利构成图 钨产品34.3% 铜精矿32.5% 钼产品 钼产品25.3% 钨产品铜精矿 其他产品 其他产品7.9% 2015年实际、2015年预算及2014年实际主要产品营业毛利构成对比： 主要产品营业成本占成本总额结构情况表 产品 2014年实际 钼产品钨产品铜精矿其他产品合计 89,85677,163105,7786,297279,095 32.2%27.6%37.9%2.3%100% 2015年预算 59,32678,62885,5815,683229,218 25.9%34.3%37.3%2.5%100% 单位：万元 2015年实际 39,79754,00051,15412,489157,439 25.3%34.3%32.5%7.9%100% 2014年实际、2015年预算及2015年实际营业毛利对比图90,000 60,000 30,000 0钼产品 钨产品 铜精矿 其他产品 2014年实际2015年预算2015年实际 2.5.销售税金完成情况分析2015年度本集团销售税金及附加为24247.34万元，较上年同期34998.17 -26- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 万元减少10750.83万元，主要是资源税同比减少5289.92万元以及城市维护建 设税同比减少940.38万元，教育费附加同比减少556.11万元，关税同比减少 927.90万元以及澳洲公司同比减少3128.61万元。
2015年销售税金及附加较年度预算29020万元减少4772.66万元，主要原 因是：本年资源税为16069.66万元较预算减少6070.37万元；城建税为1387.64 万元较预算减少870.36万元；本年教育费附加为808.79万元较预算减少506.21 万元。
2.6.管理费用完成情况分析 集团公司2015年管理费用明细表 序号项目 境内费用1人工费用2办公费3差旅费4审计咨询费5董事费6小车费用7业务招待费8对外支付技术研发费9折旧及摊销10水电及排污费11税金12其他费用13小计14内部转账研发费 境外费用15人工费用16审计咨询费17技术研发费18其他费用 管理费用合计 2014年实际 43,12411,545 4994365,1171743484901,3756,9721,4081,8061,67631,84611,2781,7111,188212 130944,835 2015年实际 33,98210,699 4163753,9662162154524445,3821,3701,7771,09126,4037,5781,7361,180221 033535,717 2015年预算 32,0519,0268632502,2501872152761,2053,9581,4711,3341,884 22,9199,132617 61732,668 2015年与2014年实 际对比-9,142-846-83-61-1,15142-133-38-930-1,590-38-29-585-5,442-3,70025-89-126-9,118 2015年实际与2015年预 算对比1,9311,673-4471251,716290176-7611,425-102443-7933,484-1,5541,1191,1802210-2823,049 2015年度发生管理费用35,717万元，较上年同期44,835万元减少9,118万元，较年度预算32,668万元增加3,049万元。
境内剔除内部转账研发费，管理费用增减变动情况具体分析如下： -27- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 与上年同期相比：本年境内管理费用为26,403万元，较上年同期31,846万元 减少5,442万元，减少的主要原因：
1、人工费用本年度10,669万元，较上年同期11,545万元减少846万元，主要 是因为本年度海外并购项目奖金减少633万元及人工费用减少243万元；
2、本年度审计咨询费3,966万元，较上年同期5,117万元减少1,151万元，主 要原因为本年海外并购项目咨询费及可转债各项咨询费较上年同期减少；
3、对外支付技术研发费用本年度444万元，较上年同期1,375万元减少930 万元；
4、本年度折旧及摊销5,382万元，较上年同期6,972万元减少1,590万元，主 要原因为处置坤宇公司和永宁金铅公司造成；
5、其他费用本年度1,091万元，较上年同期1,676万元减少585万元，主要是 因为马圈村搬迁补偿费、占地补偿费、绿化费、宣传费及维修费减少；
6、董事费本年度216万元，较上年同期174万元增加42万元，主要原因为2015 年第一次董事会异地召开，费用发生较多； 与年度预算相比：本年境内管理费用为26,403万元，较年度预算22,919万元 增加3,484万元，增加的主要原因：
1、本年发生人工费用10,699万元，较年度预算9,026万元增加1,673万元， 主要是因为发放2015年度预算外年终奖655万元及永宁金铅949万元人工费用年 度无预算；
2、本年度发生差旅费375万元，较年度预算250万元增加125万元，主要是因 为施默克差旅费较年度预算增加135万元；
3、本年度发生审计咨询费3,966万元，较年度预算2,250万元增加1,716万元， 主要是因为增加德勤中报审计费192万元，香港公司较预算增加1,272万元，海外 并购项目咨询费较预算增加324万元；
4、本年度发生董事费216万元，较年度预算187万元增加29万元，主要原因 为2015年第一次董事会异地召开，费用发生较多；
5、本年度发生业务招待费452万元，较年度预算276万元增加176万元，主要 是因为预算外和改革小组发生招待费较多及钼都商贸公司40万元招待费年度无 预算； -
28- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
6、本年度折旧及摊销5,382万元，较年度预算3,958万元增加1,425万元，主 要原因为永宁金铅1,450万元折旧及摊销费用年度无预算；
7、本年度税金1,777万元，较年度预算1,334万元增加443万元，主要是因为 转换销售模式导致印花税增加较多及可转债转股缴纳的248万元印花税、借款合 同增加的20万元印花税、永宁金铅发生的143万元印花税、施默克发生的23万元 印花税本年度均无预算；
8、本年度办公费416万元，较年度预算863万元减少447万元；其中是因为年 度预算的浪潮服务费实际发生时计入技术研发费及施默克办公费较年度预算减 少322万元；
9、本年度水电及排污费1,520万元，较年度预算1,471万元减少102万元，主 要是因为新疆公司预算的150万元水资源管理费本年未发生及永宁金铅本年发生 的56万元水电费年度无预算； 10、本年度对外支付技术开发费444万元，较年度预算1,205万元减少761万 元，技术研发费主要项目如下： -
29- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 序号 科研项目 1基于高精度微震监测的露天和地下岩体灾害一体化安全预警系统研究2浪潮ERP系统在洛钼集团的研究应用3洛钼集团三道庄露天矿强化开采与空区处理一体化工艺与规范研究4三道庄露天矿开采钼钨工业指标一体化与境界化研究5选钨回水厂前浓密应用研究6提高钨选矿冬季回收率应用研究7高绿泥石钼原矿选矿试验研究8提高钨粗选回收率试验研究9提高磨矿分级溢流产品均匀性研究10CH895圆锥破碎机应用研究11钨浮选尾矿萤石综合回收选矿技术开发研究12基于多系统的钼钨综合露天矿数字化智能管控系统研究13选矿二公司万吨系统铜综合回收应用研究14旋流器组与浓密机联合工艺在白钨粗精矿脱水中的应用研究15提高白钨精选工段回收率研究16白钨精选高浓度浮选法试验研究17选钼捕收剂磁化装置的开发应用18磨机排矿中废弃钢球回收装置的应用研究19审计明细表系统开发20选矿三公司铜综合回收浓密工艺应用研究21钼精矿降磷实验研究223DMINE在三道庄露天矿二次开发研究与应用23矿山公司-三道庄露天矿运输及破碎系统优化研究24选矿三公司全流程自动化应用研究25提高白钨粗精矿品位研究及应用26微细粒级辉钼矿浮选研究27三道庄露天矿D区1300水平以下深部空区治理技术工艺研究28三道庄露天矿变电站安全节能优化研究29钼精矿无碳焙烧工艺系统优化应用研究30澳洲合计 对外支付技术研发费 973472166139 384317 21 87 444 内部转账技术研发费 3134264 3786821624510779288367765582517101572217112212069126401470907578 合计 97347315533013387682162835379628836776558253810157221711308206912640147090
8022
11、本年度发生其他费用1,091万元，较年度预算1,884万元减少793万元，
年度预算中有1000万元不可预计费用，实际发生的不可预计费用都计入相应的费
用项目中。
剔除此因素影响，其他费用实际较预算增加207万元，主要是因为维
修费、钼都商贸公司采购茶叶及工艺品等造成其他费用较预算增加较多以及香港
公司发生的81万元、永宁金铅发生的12万元其他费用年度无预算。
2.7.
2.8.资产减值损失情况分析 项目坏账损失存货跌价损失固定资产减值损失子公司处置损失(注)合计 2015年实际659 6,1960 16,18923,044 2014年实际2,0026,0012,552 10,556 增减额-1,343 194-2,55216,18912,488 单位：万元 增减比率-67%3%-100% 118% 本年度资产减值损失23044万元，比上年同期的10556万元增加12488万元，主要是本期处置永宁金铅股权损失。
2.9.投资收益完成情况分析 本年度集团实现投资收益16,026万元，比2014年减少37,150万元或70%，主要是上年度处置坤宇股权收益及本期确认豫鹭、富川的股权收益减少影响；与2015年预算相比减少22,107万元或58%，主要原因为是本期确认豫鹭、富川的股权收益和理财收益减少影响，理财收益减少是因为本年度控制风险，减少一般性理财产品，增加结构性存款购买力度所致。
2.10.营业外收支完成情况分析
1、营业外收入： -31- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 项目 2015年实际 处置非流动资产利得政府补助债务重组利得非同一控制下企业合并产生的负商誉其他合计 4084,513 945,015 2015年度股东大会资料 2014年实际 2,1674,133 182 2015年预算2,500 比2014年实际增减-1,759380-182 比2015年预算增减4082,0130
0 1846,666 52,505 -90-1,651 892,510 2015年营业外收入5,015万元，较上年同期6,666万元减少1,651万元，主要原因是2015年处置非流动资产利得较上年同期减少1759万元，债务重组利得较上年同期减少182万元。
2015年营业外收入5,015万元，较2015年预算2,505万元增加2,510万元，主要原因是2015年处置非流动资产利得408万元，而年度预算未预计此项营业外收入，同时政府补助比预算增加2,013万元。
2、营业外支出： 项目 非流动资产处置损失对外捐赠债务重组损失其他合计 2015年实际 4,2121,8042,852 5929,460 2014年实际5,106415 1585,679 2015年预算7,9091,711 44610,066 比2014年实际增减-8941,3892,8524343,781 比2015年预算增减-3,697932,852146-606 2015年营业外支出9,460万元，较上年同期5,679万元增加3,781万元，主要原因是本期豁免坤宇应收股利2852万元及对外捐赠较上年同期增加1,389万元所致，另非流动资产处置损失较上年同期减少894万元。
本期营业外支出较2015年预算减少606万元，主要原因是非流动资产处置损失比预算减少3,697万元，另2015年债务重组损失2852万元，而年度预算未预计此项营业外支出。
2.11.净利润完成情况分析 本年度实现净利润70,311万元，比上年同期的180,020万元减少109,709万元或61%，较2015年预算133,796万元减少63,485万元或47%，主要原因是： -32- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
1、销售毛利比上年同期减少121,656万元，比预算减少71,779万元，主要是 受产品售价下降的影响使毛利减少。
受主要产品市场价格持续下降的影响，集团 整体毛利率较上年同期下降了4.4个百分点，但国内业务通过产品结构调整，出 售了毛利率较低的黄金、白银及电解铅业务，产品毛利率较上年同期上升1%。
2、本期营业税金及附加
24,247万元，比上年同期减少10,751万元或31%，比预算减少4,773万元或16%，主要是因为国家资源税税收政策自从量定额计征改为从价定率计征使公司资源税税负降低，以及因本期产品价格下降增值税税负降低所致。
3、本期销售费用8,467万元，比上年同期减少1,514万元或15%，比预算减少1,745万元或17%，主要是本期相关产品运输价格下降所致。
4、本期管理费用35,717万元，与上年同期相比减少9,118万元或20%，主要原因是研发支出较上年同期减少以及2015年处置子公司合并范围变动影响；较预算增加3,050万元或9%，主要是内部转账研发费增加。
5、本年度财务费用4,618万元，比上年同期减少13,552万元，比预算减少14,239万元，主要原因是本年度控制风险，减少一般性理财产品，增加结构性存款购买力度，利息收入大幅增加所致。
6、资产减值损失23,044万元，比上年同期增加12,488万元，主要是本年处置永宁金铅损失；
7、本期投资收益11,659万元，比上年同期减少41,516万元，主要因上年 出售子公司股权增加股权转让收益，本期无此项所致；比预算减少26,473万元，主要是一般性理财收益和豫鹭、富川的股权收益减少。
8、本期营业外收入5,015万元，比上年同期减少1,650万元，主要原因是2015年处置非流动资产利得较上年同期减少所致；比预算增加2,511万元，主要是政府补助收入增加。
9、本期营业外支出9,460万元，与上年同期相比增加3,781万元，主要原因是本期豁免应收坤宇股利2,852万元所致；比预算减少606万元，主要原因是非流动资产处置损失比预算减少； -33- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 10、所得税费用影响：本期集团所得税费用为-2,029万元，较上年同期 34,786万元减少36,815万元，比预算减少37,265万元，减少的主要原因是本 期利润较上年同期减少，以及本期处置贵金属和永宁金铅形成的股权和债权损失 确认递延所得税资产所致。
-34- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第3章资产负债表变动情况 2015年度股东大会资料 项目流动资产： 货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程存货无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券预计负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计 资产负债对比分析表 2015年12月31日2014年12月31日 1,041,448 48460,20874,42522,711 8,630 12,00659,250294,0141,573,176 932,558 115,81485,13627,2455,5306,1234,89543,275 255,9101,476,486 237,317126,051449,525 47,86827,506383,60312,44741,294189,2671,514,8773,088,053 0148,457498,350 37,25230,774391,58411,52230,783180,2801,329,0022,805,488 290,620 150,59178,27323,7383,77811,352-12,3615,3942,78920,840 249,49052,390 876,894 30,595 99,86915,69019,279 7,67813,77820,779 4,7062,78925,33157,8281,665299,987 194,159200,000 29,0916,241 429,4901,306,384 416,092543,872 28,0952,988 991,0471,291,034 337,7441,072,031 -63,24911,52078,605298,6981,735,34846,3211,781,6693,088,053 101,523952,987-20,855 27,19270,490332,0201,463,35751,0961,514,4532,805,488 增减额 单位：万元增减比率 108,890 484-55,606-10,711 -4,5353,100-6,1237,11115,97538,10496,690 12% -48%-13%-17%56%-100%145%37%15% 7% 237,316-22,406-48,82510,615 -3,268-7,981 92510,511 8,987185,875282,565 48156663%-15%-10%28%-11%-2%8%34%5%14%10% 260,025 50,72262,583 4,458-3,900-2,426-33,140 688-4,491191,66250,724576,906 850% 51%399% 23%-51%-18%-159%15% 0%-18%331%3046%192% -221,933-343,872 9963,253-561,55715,349 -53%-63% 4%109%-57% 1% 236,221119,044-42,394-15,672 8,115-33,322271,991 -4,775267,216282,565 233%12% 203%-58%12%-10%19% -9%18%10% -35- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 3.1.总资产变动情况说明 截止2015年12月31日公司资产总额3,088,053万元，较年初增加282,565万元或10%。
其中：流动资产1,573,176万元，非流动资产1,514,877万元，分别较年初增加了96,690万元或7%和减少了185,875万元或14%。
流动资产增加的主要原因是生产经营及发行短期融资券增加货币资金所致。
具体分析如下：
（1）货币资金增加的主要原因是票据贴现及正常经营所得所致；
（2）应收票据减少的主要原因是本期办理票据贴现融资所致；
（3）存货增加的主要原因是本期产品库存增加所致；
（4）其他流动资产增加的主要原因是银行理财产品到期收回所致。
非流动资产增加的主要原因是本期本集团增加对外股权投资及资管计划增加所致。
3.2.总负债变动情况说明 截止2015年12月31日公司负债总额1,306,384万元，较年初增加15,349万元或1%。
其中流动负债876,894万元，比期初299,987万元增加576,906万元或192%，主要系短期融资及一年内到期的长期借款增加所致；非流动负债429,490万元，比期初减少561,557万元或57%，主要是长期借款和应付债券减少，系公司2014年发行的A股可转换公司债券转股及一年内到期的长期借款转入流动负债所致。
3.3.归属于母公司股东权益变动情况说明 截止2015年12月31日归属于母公司股东权益总额1,781,669万元，较年初的1,514,453万元增加267,216万元或18%。
主要原因是本年度可转换公司债券转增股本所致。
-36- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第4章主要财务指标完成情况 2015年度股东大会资料 主要财务指标对比 项目 2015年度2014年度 偿债能力指标 资产负债率 42% 46% 流动比率 179% 492% 速动比率 173% 478% 资产负债管理能力指标 总资产周转率 14% 27% 流动资产周转率 28% 61% 存货周转率 5.12 6.18 应收账款周转率 5.26 8.04 盈利能力指标 销售净利润率 17% 27% 总资产收益率 2.3% 7.2% 净资产收益率 4.1% 13% 每股收益（元/股） 0.05 0.12 每股净资产（元/股） 1.06 2.98 增减
增减幅度 -0.04-3.13-3.05 -0.12-0.33-1.06-2.78 -0.10-0.049 -0.09-0.07-1.93 -8%-64%-64% -47%-55%-17%-35% -38%-68%-68%-58%-65% 4.1.偿债能力各项指标 4.1.1资产负债率2015年资产负债率为42%,较上年46%下降4个百分点，资产负债率减少的主要原因 是公司2014年发行的A股可转换公司债券转股所致。
4.1.2流动比率、速动比率 本年度流动比率为179%，较上年492%下降64%；速动比率为173%，较上年478%下降64%，由于主要系3.06亿美元的长期借款到期调整至短期借款所致。
4.2.资产负债管理能力各项财务指标 由于钼钨产品市场价格较上年同期下跌，本期总资产周转率和流动资产周转率为14%和28%，分别比上年同期下降47%和55%，应收账款周转率5.26次，也较上年同期下降2.78 -37- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 次；受钼钨产品市场低迷影响，存货周转率5.12次，较上年同期下降1.06次，反映出去库 存压力较上年同期有所增加。
4.3.盈利能力各项财务指标 本年度各项盈利能力指标中，销售净收益率、总资产收益率、净资产收益率、每股净资产和每股收益等各项指标均较上年同期下降，原因主要是我公司主要产品市场价格较上年同期下降影响。
第5章现金流量变动情况： 本年度现金及现金等价物净增加额335,658万元，与上年同期净增加额382,100万元相比，现金及现金等价物净流入额减少46,442万元，其中经营性现金流量净额较去年减少227,628万元，投资活动产生的现金流量净额较去年增加391,375万元，筹资活动产生的现金流量净额较去年减少221,505万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年增加11,316万元。
本年度经营活动产生的现金流量净额为135,877万元；本年度投资活动产生的现金流量净额为-16,551万元；本年度筹资活动产生的现金流量净额为207,420万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,912万元。
-38- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 现金流量表对比情况 单位：万元 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还其他经营活动产生的现金流入经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费其他经营活动产生的现金流出经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额其他投资活动产生的现金流入投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2014年度 785,962 11,959797,921237,22269,188109,28018,726434,416363,505 466,83629,2307,32381,4373,420588,24760,157922,900 13,116996,172-407,926 532,64099,209631,84962,88297,42642,616202,924428,925-2,404382,100180,458562,558 2015年度 462,721 48,870511,592188,78363,99290,90932,030375,715135,877 1,222,33125,0871,252016,371 1,265,04159,298 1,212,2859 10,0001,281,592 -16,551 728,955148,257877,212428,542133,335107,915669,792207,420 8,912335,658562,558898,216 增减额增减幅度 -323,240 36,912-286,329-48,439 -5,196-18,37113,304-58,701-227,628 755,495-4,143-6,072-81,43712,951 676,794-858 289,3859 -3,116285,419391,375 -41.13% 308.66%-35.88%-20.42%-7.51%-16.81%71.05%-13.51%-62.62% 161.83%-14.18%-82.91%-100.00%378.68%115.05%-1.43%31.36%100.00%-23.76%28.65%-95.94% 196,31549,048245,363365,66035,90965,299466,868-221,50511,316-46,442382,100335,658 36.86%49.44%38.83%581.50%36.86%153.22%230.07%-51.64%-470.69%-12.15%211.74%59.67% -39- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 5.1.经营活动产生的现金流量净额 2015年度股东大会资料 本年度经营活动产生的现金流量净额为135,877万元，比上年同期的363,505万元减少227,628万元或62.62%%，主要系本年公司主营产品价格大幅下降，导致收入大幅减少，致使经营活动现金流量净额减少。
5.2.投资活动产生的现金流量净额
1、本年度投资活动产生的现金流量净额为-16,551万元，较上年同期-407,926万元增加391,375万元或95.94%，增减的主要原因：
（1）本年度收回投资收到的现金为1,222,331万元，较上年同期增加755,495万元，主要系本年收回到期理财资金较上年增加所致。
（2）本年度取得投资收益收到的现金为25,087万元，较上年同期减少4,143万元，主要系本年度收到豫鹭公司分红款较上年同期减少所致。
（3）本年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金为1,252万元，较上年同期减少6,072万元，主要系上年同期公司处置洛阳办公楼收到处置款，今年无此项所致。
（4）本年度公司处置子公司及其他营业单位收到的现金较上年同期减少81,437万元，主要系上年同期公司处置坤宇公司取得的处置款，本年无此项目。
（5）本年度收到其他与投资活动有关现金流入16,371万元，较上年同期增加12,951万元，主要系本年收回被处置子公司的款项所致。
（6）本年度公司购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金较上年基本持平。
（7）本年度投资支付的现金为1,212,285万元较上年同期增加289,385万元，主要系本年公司购买理财产品规模较上年增加。
5.3.筹资活动产生的现金流量金额 本年度筹资活动产生的现金流量净额207,420万元，较上年同期428,925万元减少221,505万元或51.64%，主要变化原因是：
（1）本年度取得借款收的现金为728,955万元，较上年同期增加196,315万元，主要系本年公司大量借入的低成本外债资金。
（2）本年度收到的其它与筹资活动有关的现金为148,257万元，较上年同期增加49,048万元，主要原因系本年公司在中国工商银行做黄金租赁业务取得资金10.40亿元，在建设银 -40- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 行做黄金租赁业务，取得资金4.43亿元，合计取得资金14.83亿元，而去年 公司在中国工商银行做黄金租赁业务取得资金8.88亿元，在汇丰银行做黄金租赁业务， 取得资金1.03亿元，合计取得资金9.92亿元。
（3）本年度偿还债务支付的现金为428,542万元，较上年同期增加365,660万元，主要 系本年公司大量借入低成本资金，以及在银行办理14亿元商业票据贴现，本年到期之后全 部归还所致。
（4）本年度分配股利、利润或偿还利息支付的现金为133,335万元，较上年同期增加 35,909万元，主要原因是本年度公司支付分红款较上年同期增加3.03亿元。
（4）本年度支付的其他与筹资活动有关的现金为107,915万元，较上年同期增加65,299 万元，主要系公司今年归还黄金租赁业务资金较上期同期增加。
-41- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度财务报告》的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务报告>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件二：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务报告》（请参见披露于上海证券交易所网站的公司2015年A股年报相关章节） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -42- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016年度财务预算报告》的议案 各位股东： 2016年1月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务预算报告>的议案》。
具体内容为：主要产品产量目标及单位金属现金生产成本为：2016年钼精矿计划生产16,058吨（折100%MO），现金生产成本计划为56,298元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）；2016年钨精矿计划生产8,850吨（折100%WO3），现金生产成本计划为14,879元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）；澳洲Northparkes铜金矿2016年预算产量：可销售铜金属39,368吨（按80%权益计算），C1现金成本：0.77美元/磅；可销售黄金35,053盎司（按80%权益计算）。
【C1现金成本指：现金营运成本（包括采矿、选矿、现场行政开支、物流以及粗炼/精炼费）扣减副产品收益】。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -43- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度利润分配预案》的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度利润分配预案》。
具体利润分配预案内容如下： 按分红政策向股东派发2015年度现金股利人民币0.025元/股（含税），总计人民币422,179,967.48元（含税） 鉴于2015年由于公司发行的可转换债券转股及资本公积金转增事宜使公司注册资本增加，导致公司法定公积金累计余额降至注册资本的50%以下，决定在2015年度及未来年度继续按照当期净利润的10%提取法定盈余公积，直至公司法定公积金余额达到公司注册资本的50%。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -44- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度董事会报告》的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度董事会报告>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件三：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度董事会报告》（请参见披露于香港证券交易所网站的公司2015年H股年报相关章节） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -45- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告》的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件四：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告》（请参见披露于香港证券交易所网站的公司2015年H股年报相关章节） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会2016年5月12日 -46- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年年报》的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年年报>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件五：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年年报》及《年报摘要》（请参见披露于上海证券交易所网站的公司2015年A股年报及《年报摘要》，披露于香港联交所网站的公司2015年H股年报） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -47- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于续聘2016年度外部审计机构及其 酬金安排的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案》。
具体内容为：续聘德勤永华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的外部审计师，对2016年公司合并报表以及财务报告内部控制有效性进行审计并出具审计报告，报酬不超过人民币330万元。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -48- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于续买董事、监事、高级管理人员责 任保险的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
具体内容为：考虑到公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等事由而面临境内外的诉讼或监管调查等风险。
为免除董事、监事及高级管理人员后顾之忧，激励其勤勉尽责履行责任义务，更好地保护股东利益，公司同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险范围包括董事、监事及高级管理人员的管理责任、公司有价证券赔偿请求、公司不当雇佣行为赔偿请求，赔偿限额为1,500万美元／年，总保费金额约20,400美元/年，保险期限至2017年6月30日止。
提请授权公司管理层具体办理相关手续。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -49- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于给予公司董事会派发2016年度中 期及季度股息授权的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于给予公司董事会派发2016年度中期及季度股息授权的议案》。
具体内容为： 为了提高公司经营管理的效率，提请股东大会给予董事会派发2016年中期股息及季息授权。
在满足公司现行的股利政策条件下，授权董事会全权处理一切有关本公司派发2016年中期股息及季息事宜（包括但不限于决定是否派发2016年中期股息、季度股息及派发金额、派发时间等）。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日 -50- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于给予公司董事会回购H股股份一般 性授权的议案 各位股东： 鉴于本公司发展需要，及为使公司于适当时能灵活回购H股，公司董事会提请股东大会授权公司董事会可在有关期间内回购本公司H股，回购股票总数不得超过本公司已发行H股股票总数的10%。
“有关期间”指本公司股东大会及A股、H股类别股东大会分别通过本议案当日起至下列最早时间止的期间：
1、本公司2016年度股东大会结束时；
2、本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司H股股东和A股股东于各自召开的类别股东大会上通过特别决议案撤回或修订有关回购H股股票授权之日。
中国《公司法》（本公司须受其规限）规定，于中国注册成立的股份有限公司不得回购其股份，除非公司是为了(a)减少其注册资本；(b)与持有公司股份的其他公司合并；(c)向公司雇员授予股份作为奖励；或(d)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议而要求公司回购其股份。
本公司章程规定，在获得有关监管机构的批准，且依照本公司章程的规定下，本公司可就减少其注册股本、就本公司与另一间持有其股份的本公司合并、向其员工授予股份作为奖励，或在法律或监管规例许可的情况下，回购股份。
惟根据本次一般性授权进行回购的H股只能予以注销，并据此相应调减本公司的注册资本。
-51- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 香港联合交易所有限公司证券上市规则准许中国股份有限公司 的股东向董事授出一般授权，以回购在香港联合交易所有限公司上市 的公司H股股份。
该项授权须经股东在股东大会上通过特别决议案，及分别经A股 及H股持有人在类别股东会议上通过特别决议案批准后方可授出。
由于H股是以港元在香港联交所买卖，本公司回购H股时亦是以港 元支付，故此，回购H股亦须取得有关外管局等相关主管机构的批准 后方可进行。
根据本公司章程第二十七条有关适用于减少注册资本的规定，本 公司应当自董事会作出该项决议案之日起10日内通知债权人，并于30 日内在报章上公告。
债权人自接到本公司通知书之日起30日内，未接 到通知书的自公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供 相应的偿债担保。
回购授权须于下列条件达成后，方可作实：(a)就批准授出回购 授权而提呈的特别决议案分别于股东周年大会、A股股东类别会议及
H 股股东类别会议上获得通过；(b)根据中国法律、法规或规例的规定， 取得全部有权监管机关（若适用）的批准；及(c)根据上述本公司章 程第二十七条的通知程序，本公司债权人并无要求本公司还款或就尚 欠债权人的任何款项提供担保（或倘本公司债权人有此要求，本公司 在全权决定下，已偿还欠款或就有关欠款提供担保）。
倘本公司决定 根据上述(c)项所述的情况向其债权人偿还欠款，本公司预期将会从 其内部资源中拨付款项回购股份。
倘上述条件并未达成，董事不得行 -
52- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 使回购授权。
董事谨此表明，截至最后实际可行日期止，彼等并无计 划根据回购授权回购任何H股股份。
根据回购授权可能回购的H股，不可超过于就批准回购授权而提 呈的决议案获通过当日已发行H股股份数目的10%。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2016年5月12日 -53- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于给予公司董事会增发H股股份及
A 股股份一般性授权的议案 各位股东： 2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案》。
具体内容为：根据《公司章程》及有关法律法规的规定，鉴于公司发展需要，现拟提请公司股东大会授权董事会在满足如下条件的前提下决定配发、发行及处理本公司H股股份及A股股份：
1、提请股东大会授权董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股份面值总额不超过公司股东大会该决议案通过之日本公司已发行的同类股份总面值的20%的H股股份及A股股份，并在本议案第2项所述前提下，在该限额内，对配售或发行的H股股份及A股股份数量做出决定。
2、提请股东大会授权董事会根据适用法律（包括但不限于中国公司法、香港联合交易所有限公司证券上市规则及上海证券交易所股票上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）行使一般性授权。
3、一般性授权自股东大会通过之日起将一直有效，直到下列两者最早的日期止：
（1）公司2016年度股东大会结束之日；或
（2）公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销本议案所授予董事会的一般性授权之日。
4、提请股东大会授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份 -54- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 有关的所有文件、契约及事宜。
5、提请股东大会授权董事会在新股份配发及发行完成后，根据 公司新股份配发及发行的方式、种类、数目和新股份配发及发行完成 时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本金并对公司章程做出 适当修改。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议 案提交本次股东大会审议。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2016年5月12日 -55- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2016年第一次A股类别股东大会关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案 各位股东： 鉴于本公司发展需要，及为使公司于适当时能灵活回购H股，公司董事会提请股东大会授权公司董事会可在有关期间内回购本公司H股，回购股票总数不得超过本公司已发行H股股票总数的10%。
“有关期间”指本公司股东大会及A股、H股类别股东大会分别通过本议案当日起至下列最早时间止的期间：
1、本公司2016年度股东大会结束时;
2、本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司H股股东和A股股东于各自召开的类别股东大会上通过特别决议案撤回或修订有关回购H股股票授权之日。
中国《公司法》（本公司须受其规限）规定，于中国注册成立的股份有限公司不得回购其股份，除非公司是为了(a)减少其注册资本；(b)与持有公司股份的其他公司合并；(c)向公司雇员授予股份作为奖励；或(d)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议而要求公司回购其股份。
本公司章程规定，在获得有关监管机构的批准，且依照本公司章程的规定下，本公司可就减少其注册股本、就本公司与另一间持有其股份的本公司合并、向其员工授予股份作为奖励，或在法律或监管规例许可的情况下，回购股份。
惟根据本次一般性授权进行回购的H股只能予以注销，并据此相应调减本公司的注册资本。
-56- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 香港联合交易所有限公司证券上市规则准许中国股份有限公司 的股东向董事授出一般授权，以回购在香港联合交易所有限公司上市 的公司H股股份。
该项授权须经股东在股东大会上通过特别决议案，及分别经A股及 H股持有人在类别股东会议上通过特别决议案批准后方可授出。
由于H股是以港元在香港联交所买卖，本公司回购H股时亦是以港 元支付，故此，回购H股亦须取得有关外管局等相关主管机构的批准 后方可进行。
根据本公司章程第二十七条有关适用于减少注册资本的规定，本 公司应当自董事会作出该项决议案之日起10日内通知债权人，并于30 日内在报章上公告。
债权人自接到本公司通知书之日起30日内，未接 到通知书的自公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供 相应的偿债担保。
回购授权须于下列条件达成后，方可作实：(a)就批准授出回购 授权而提呈的特别决议案分别于股东周年大会、A股股东类别会议及
H 股股东类别会议上获得通过；(b)根据中国法律、法规或规
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