2014年年度报告
证券代码：831600
证券简称：润迪环保
公告编号：2015-004
主办券商：齐鲁证券
润迪环保
NEEQ:831600
辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司（LiaoningRundiAutomotive
EnvironmentalProtectionTechnologyCo.,LTD.）
年度报告2014
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辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告
公告编号：2015-004
公司年度大事记
2014年5月4日，公司取得中鉴认证有限责任公司换发的编号为0070014E20385R1S的《环境管理体系认证证书》，证明润迪有限公司建立的环境管理体系符合标准：GB/T24001-2004/ISO14001:2004，认证范围为“股份公司的汽车用制动液、发动机冷却液、润滑油、车用尿素溶液的及相关管理活动”，证书有效期自2014年5月4日至2017年5月3日。
2014年8月6日，公司取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合换发的GF201421000011《高新技术企业证书》，有效期限为2014年1月至2016年12月。
2014年12月30日，本公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。
2014年5月30日由辽宁润迪精细化工有限公司（即公司前身）整体变更为股份有限公司。
2014年9月11日，公司取得SGS换发的ISO/TS16949：2009的《质量管理体系认证证书》，所涉及的活动范围覆盖“汽车用制动液，发动机冷却液，风窗玻璃清洗剂，润滑油，尿素溶液的设计和生产”，有效期自2014年9月11日至2017年9月10日。
第2页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 目录 第一节声明与提示
乘用车细分为基本型乘用车（轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车商用车（CommercialVehicle），是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。
商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆，共五类。
作为初装车零部件直接向整车厂销售的市场零售市场，包括汽车领域市场和非汽车领域市场，其中汽车领域市场为销售非原厂维修部件的汽车零部件售后服务市场企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning），指建立在信息 第4页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 调和工艺一级配套供应商ISO/TS16949 制动液 冷却液 润滑 润滑油基础油 车用尿素溶液组分粘度国IV排放标准析晶相图酯化反应 技术基础上，以系统化的管理思想为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台按照油品的配方将基础油和添加剂按比例、顺序加入调合容器，用机械搅拌（或压缩空气搅拌）、泵抽送循环、管道静态混合等方法调合均匀，并按照产品标准采样分析合格后即为正式产品直接向整车厂配套零部件产品并在供应链中起到枢纽作用，并在某些产品领域可以参与整车厂新车型协同开发的供应商国际标准化组织制定的汽车行业质量体系要求，全名为质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001的特殊要求，适用于汽车生产组织形式又称“刹车油”，在汽车液压制动系统和汽车离合器的液压操纵系统中用来传递压力，使汽车产生制动或离合器分离的一种特殊液体介质又称“防冻液”，是内燃机循环冷却系统的冷却介质，具有防冻功能，主要由防冻剂、缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂、缓冲剂等组成，具有冬季防冻、夏季防沸的效果在相对运动的两个接触表面之间加入润滑剂，从而使两摩擦面之间形成润滑膜，将直接接触的表面分隔开来，变干摩擦为润滑剂分子间的内摩擦，达到减少摩擦、延长机械设备使用寿命等目的分为矿物基础油、合成基础油和植物基础油三大类。
矿物基础油为天然石油进行精制而成，应用广泛，用量很大；合成基础油通过化学方法合成，具有热氧化安定性好、耐低温等优点；植物基础油则具有可生物降解、降低环境污染等优点又称车用脱硝剂，是一种无色、透明、清澈的液体，作用于还原氮氧化合物，和汽车尾气中的氮氧化合物发生化学反应生成无毒的氮气和水，从而降低汽车尾气中有毒气体的排放，减少污染的目的混合物（包括溶液）中的各个成分液体运动时分子间的阻力国家第四阶段机动车污染物排放标准当物体在处于非平衡态时，会析出另外的相，该相以晶体的形式被析出也称相态图、相平衡状态图，是用来表示相平衡系统的组成与一些参数（如温度、压力）之间关系的一种图是一类有机化学反应，是醇跟羧酸或含氧无机酸生成酯和水的反应。
第5页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邹建波、主管会计工作负责人王日旺及会计机构负责人（会计主管人员）孙殿文声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否 否否否 重要风险事项名称受宏观经济波动及汽车行业影响的风险 原材料采购价格波动的风险 重要风险事项 重要风险事项简要描述 公司主营业务为汽车精细化学品的研发、生产与销售，因此对汽车行业的依赖程度较高。
由于汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。
若未来我国宏观经济发生重大波动、汽车行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长造成不同程度的影响。
公司生产所需的主要原材料以石油衍生品如乙二醇、润滑油基础油等为主，但不同原材料因加工程度不同导致其价格与石油价格的敏感程度不同。
通常情况下，初级衍生品乙二醇与石油价格的联动趋势较强，深加工的制动液原料、基础油等与石油价格的联动趋势相对较弱。
例如,报告期内，乙二醇的价格随着国际油价和市场供需变化，约在6,400元—8,400元较大区间内反复震荡，而基础油的价格约在8,600元—9,300元较小区间内波动。
尽管公司在销售定价时会考虑原材料的价格因素，从而在一定程度上化解原材料价格波动给公司造成的经营风险，但未来，若主要原材料的价格发生大幅波动，则仍将会对公司盈利 第6页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 核心技术人员流失的风险 实际控制人不当控制的风险 对外担保的风险本期重大风险是否发生重大变化： 能力产生不利影响。
汽车精细化学品具有多品种、多批量、更新换代快的特点。
因此，技术的创新与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，核心技术人员是公司进行持续技术和产品服务创新的基础。
随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。
如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，从而削弱公司已有的竞争优势，影响公司的竞争能力和持续发展。
公司实际控制人为邹建波，其持有公司58.60%的股份，处于控股地位。
同时邹建波担任公司董事长及总经理，对公司经营管理有较大影响力。
如果邹建波利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
截至本报告披露日，公司对外担保余额尚有3500万元，金额较大，若被担保人逾期不能偿还银行债务，则公司将面临承担连带保证责任风险，进而将会对公司的正常经营产生风险。
否 第7页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司LiaoningRundiAutomotiveEnvironmentalTechnologyCo.,LTD.润迪环保831600邹建波辽宁省辽阳市太子河区干渠路86号辽宁省辽阳市太子河区干渠路86号齐鲁证券有限公司山东省济南市经七路86号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）邓小强、陈雪丽 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 Protection
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王日旺0419-23875880419-238559912362206@辽宁省辽阳市太子河区干渠路86号111000或公司办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 全国中小企业股份转让系统2014-12-30C36汽车制造业 汽车精细化学品的研发、生产、销售,主要产品包括机动车制动液、发动机冷却液、润滑油和车用尿素溶液等。
服务项目主要为国内多家汽车厂提供油品初装及售后。
第8页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 普通股股票转让方式普通股总股本（股）控股股东实际控制人 协议转让64,500,000邹建波邹建波 公告编号：2015-004
四、注册情况 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 78875324-
2 报告期内是否变更否 否否 第9页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股） 本期139,473,818.40 39.94%10,323,707.89 9,525,786.30 7.38%0.16 上年同期115,458,083.6242.93%7,183,568.33 增减比例20.80% 43.71% 6,650,402.75 43.24% 5.48%0.11 43.71%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产（元）归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）资产负债率流动比率利息保障倍数 本期期末204,510,188.2258,090,934.17145,001,360.922.2528.40%1.972.84 上年期末216,574,370.7681,896,737.73134,677,633.03 增减比例-5.57% -29.07%7.67% 2.09 7.67% 37.81% - 1.71 - 3.02
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期30,374,251.35 2.821.84 上年同期-5,224,551.49 增减比例- 2.18 - 1.63 - 第10页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告
四、成长情况 本期 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 上年同期 -5.57%20.80%44.66% 公告编号：2015-004 增减比例 14.61% - 10.52% - -18.49% -
五、股本情况 普通股总股本（股）计入权益的优先股数量（股）计入负债的优先股数量（股）带有转股条款的债券（股）期权数量（股） 本期期末 上年期末64,500,000 - 增减比例 64,500,000 - - - - - - - - -
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助计入其他营业外收入和支出合计非经常性损益合计 所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额（元）-325,281.961,239,093.3057,343.70 971,155.04173,213.45 797,941.59
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目 其他非流动负债递延收益 本期期末（本期） 调整重述前 调整重述后 120,000.00 - - 120,000.00 上年期末（去年同期） 调整重述前 调整重述后 159,093.30 - - 159,093.30 注：主要会计政策变更说明：因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。
财政部于
2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014 第11页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。
公司第一届董事会第三次会议及第一届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。
根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。
第12页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 (一)商业模式 根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修 订），公司所属行业为汽车制造业（代码C36）。
根据国家统计局《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2011），公司所属行业为汽车零部件及配件制造（代码3660）。
公司主要的商业模式是在拥有自有专利技术和知识产权的基础上，根据市场趋势和 客户需求，通过自主研发，采用核心技术产品自主生产，并主要通过整车配套直销和售 后维修经销两种营销模式，向不同渠道客户（如一汽解放、长城汽车、哈飞汽车等国内 主流汽车厂商及其售后维修经销商）销售机动车制动液、发动机冷却液、车用润滑油、 车用尿素溶液等环保型车用精细化学品，并提供完善的售后服务与技术支持，从而获取 相应的收益和利润。
公司的研发能力在同行业中处于较高水平，目前拥有发明专利
2项（另有4项目前 已进入实质性审查阶段）、实用新型专利11项、外观设计专利1项，并多次获得辽宁 省市级奖项。
其中，车用尿素溶液产品被辽宁省经济和信息化委员会认定为新产品、辽 宁省“专精特新”产品。
该产品满足柴油发动机国IV排放标准，符合国家环保政策导 向，具有巨大的市场空间。
且目前国内该产品具备较高研发技术、生产能力、产品质量 及品牌知名度的生产厂商较少，预计该产品在未来几年内将会为公司带来较丰厚的利 润。
年度内变化统计： 事项 是或否- 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，较好的完成了报告期内的预算
目标：实现销售收入13947万元，利润总额1142万元，净利润1039万元，销售收入较2013年同期增长20.80%，利润总额较同期增长36.38%，净利润较同期增长44.66%。
本年度新增主机厂客户和工业大客户有：北京恒通华泰汽车有限公司、天津华泰车身制造有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司、东风小康汽车有限公司、河北长安汽车有限公司、广汽中兴（宜昌）汽车有限公司、沈阳焦煤股份有限公司鸡西盛隆矿业等。
工信部产业政策司发布《中华人民共和国工业和信息化部第27号公告》表示，我部定于2014年12月31日废止适用于国家第三阶段汽车排放标准（下称“国三”）柴油车 第13页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 产品《公告》，2015年1月1日起国三柴油车产品将不得销售。
请各生产企业积极做好产品排放升级生产准备，合理安排国三柴油车产品库存销售，做好车辆生产一致性管理工作。
此文件的发布，宣布重载柴油车国四排放时代的正式到来。
公司关注国家的产业政策，抓住市场的走向，早已在三年前就开始了对国四排放的必需品——车用尿素溶液开始了科研开发。
公司技术团队自主研发，形成独有配方及工艺，并针对中国地理环境及气候复杂的特点，研制出低温型和超低温型尿素溶液，获得国家重大发明专利，填补国际空白。
公司的车用尿素溶液产品，在2014年取得一汽集团、道依茨一汽大连柴油机和潍柴动力的认证，并已在一汽解放、一汽青岛、一汽成都、潍柴动力、东风股份、北京福田戴姆勒、一汽客车、丹东黄海等整车主机厂率先实现了销售。
1.主营业务分析
(1)利润构成与现金流分析 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 139,473,818.4020.80% - 115,458,083.6210.52% - 营业成本 99,668,062.8223.38% 71.46% 80,779,852.445.89% 69.96% 管理费用 12,445,611.32 8.03% 8.92% 11,520,588.9346.15%9.98% 销售费用 9,710,596.23 -5.87% 6.96% 10,315,714.31104.07%8.93% 财务费用 6,345,986.61 50.76% 4.55% 4,209,259.2716.91%3.65% 营业利润 10,453,062.2833.10% 7.49% 7,853,803.37-27.07%6.80% 资产减值损失 309,167.03 80.20% 0.22% 171,566.20-64.54%0.15% 营业外收入 1,296,637.00 8.05% 0.93% 1,200,000.00 4,946.39% 1.04% 营业外支出 325,481.96 -51.91% 0.23% 676,834.42 16.04%0.59% 所得税费用 1,032,596.30-13.47% 0.74% 1,193,400.62-14.57%1.03% 净利润 10,391,621.0244.66% 7.45% 7,183,568.33-18.49%6.22% 经营活动产生的 30,374,251.35 - 现金流量净额 - -5,224,551.49 - - 投资活动产生的 -959,098.44 - 现金流量净额 - -3,284,298.64 - - 筹资活动产生的 -43,668,997.24 - 现金流量净额 - 16,397,207.97
-62.95% - 项目变动及重大差异产生的原因：
1.营业收入同期增长20.80%，主要是我公司产品中润滑油销售增长38.21%（公司2014年新建成年产10万吨润滑油生产车间，随着产能的扩充势必带动销量的逐步提升）、车用尿素溶液销售增长55.79%（2015年1月1日起，国三车辆停止生产及销售，将极大促进国四尿素溶液的销售）。
2.营业成本同期增长23.38%，主要是随着营业收入的增长，营业成本相应上升。
3.财务费用同期增长50.76%，主要是在2013年末新增1年期2000万元银行贷款所致，此笔贷款已在期末清偿。
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4.营业利润同期增长33.10%，主要是调整市场策略，使得本期收入业绩大幅增加，同时有效控制费用，在收入上涨20.80%的情况下，将可控费用维持与上期基本持平。
5.资产减值损失同期增长80.20%，主要是应收账款同比增加10.48%，按照谨慎性原则计提了坏账准备。
6.营业外支出同期下降51.91%，主要是加强了公司管理力度，严控非经营活动的支出。
7.所得税费用同期下降13.47%，主要是开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用加计扣除，相应的调减应纳税所得额。
8.净利润同期增长44.66%，主要是以上综合因素所致。
现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额同期增长35,598,802.84元，主要是本期支付原材料货款严格按照账期支付。
本期购买原材料支付的现金同期下降了39.80%：本期购买原材料支付现金59,550,538.35元，上期购买原材料支付现金98,913,377.31元。
2.投资活动产生的现金流量净额同期增长2,325,200.20元，主要是本期购建固定资产支付的现金同期下降68.31%。
3.筹资活动产生的现金流量净额同期下降60,066,205.21元，主要是本期取得借款收到的现金同期下降31.39%，偿还债务支付的现金同期增长58.15%。
(2)收入构成分析 项目 本期收入金额
一、主营业务小计 129,659,263.30 风窗玻璃清洗剂 3,564,770.28 冷却液 45,908,733.42 润滑油 52,298,995.12 制动液 17,070,054.39 车用尿素 10,816,710.09
二、其他业务小计 9,814,555.10 外加工 331,674.37 材料销售 9,482,880.73 合计 139,473,818.40 收入构成变动的原因 收入构成未发生明显变动。
占营业收入比例
92.96%2.56%32.92%37.50%12.24%7.76%7.04%0.24%6.80% 100.00% 上期收入金额104,136,671.88 3,031,852.1341,497,569.0437,840,694.7414,823,495.53 6,943,060.4411,321,411.74 1,073,253.4910,248,158.25115,458,083.62 占营业收入比例90.19%2.63%35.94%32.77%12.84%6.01%9.81%0.93%8.88% 100.00%
(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司主要销售客户集中在国内大型汽车生产厂家及售后服务配套相关企 业，较上年度未发生重大变化。
主要销售客户区域遍布全国，规模极大，均与公司没有关联关系，且普遍具有信用资质和履约实力较好等优点。
报告期内，公司前五名客户的营业收入情况：
1.青岛锦盛丰德工贸有限公司，本期销售金额为17,517,187.74元；
2.一汽解放青岛汽车有限公司，本期销售金额为5,779,423.74元；
3.北汽银翔汽车有限公司，本期销售金额为5,663,991.97元；
4.重庆长安汽车股份有限公司，本期销售金额为5,488,699.24元；
5.一汽解放汽车有限公司，本期销售金额为5,397,759.45元。
主要供应商的基本情况： 第15页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 报告期内，公司主要供应商为国内大型生产厂家或大型产品代理商，具有较为稳定 的特点，均与公司无关联关系。
公司采购的原材料主要是乙二醇、基础油、多乙二醇醚 及采购金额较小的辅助原材料。
报告期内，公司前五名供应商的采购额情况：
1.大连中基石油化工有限公司，本期采购金额为
19,622,628.42元；
2.张家港保税区金通化工有限公司，本期采购金额为12,511,083.85元；
3.中石油东北化工销售有限公司，本期采购金额为10,439,456.75元；
4.天音化工商贸有限公司，本期采购金额为7,670,030.76元；
5.淄博鲁特润滑油有限公司，本期采购金额为5,273,381.20元。
重要订单的基本情况： 报告期内，公司签署的销售合同多为锁定单价的框架性合作合同，公司之所以签署 此种类型的合同，是由于客户多为国内大型汽车生产厂家，业务规模受客户自身生产情 况等因素影响较多，考虑到业务效率等现实因素，无法签订定量销售合同。
报告期内，公司与客户签订的重大销售合同如下所示： 序
客户号 合同标的物 合同签订时间 履行情况
1 青岛锦盛丰德工贸有限公司 齿轮油 2014.01.01 履行完毕
2 绵阳华瑞汽车有限公司 防冻液 2014.01.01 履行完毕
3 江西昌河汽车有限责任公司 玻璃水 2014.01.01 履行完毕 4一汽解放汽车有限公司制动液、尿素溶2014.01.28履行完 液 毕
5 重庆长安汽车股份有限公司 防冻液 2014.03.01 履行完毕
6 北汽银翔汽车有限公司 制动液 2014.04.01 履行完毕 7北京恒通华泰汽车销售有限公司 润滑油 2014.09.01履行中
8 长城汽车股份有限公司 玻璃水、冷却液2014.09.02履行中
9 一汽解放青岛汽车有限公司 尿素溶液 2014.09.20履行中 10长城汽车股份有限公司天津哈弗分玻璃水、冷却液2014.09.28履行中公司 报告期内，公司与主要供应商签订的重大采购合同如下所示： 序 号 供应商 采购品合同金额签订时间 6,000,002014.01. 1中国石油东北销售公司 乙二醇
0 10 上海道普化学国际贸易有限 2014.07. 2公司 基础油 320,000 11 履行情况 履行完毕 履行完毕 第16页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 2014.07.履行完 3北京金源汇海化工有限公司 基础油 312,000 31 毕 润滑油添加 2014.08.履行完 4锦州百特化工有限公司 剂 621,000 16 毕 三乙二醇甲 2014.09.履行完 5致德化学（上海）有限公司 醚 349,600 19 毕 2014.10.履行完 6北京观升化工有限公司 基础油 587,456 01 毕 天音化工商贸（天津）有限公 4,500,002014.10.履行完 7司 醇醚
0 14 毕 张家港保税区金通化工有限 3,025,002014.12.履行完 8公司 乙二醇
0 09 毕 1,950,002014.09.履行完 9通辽金煤化工有限公司 乙二醇
0 19 毕 2,947,002014.09.履行完 10大连中基石油化工有限公司 基础油
0 03 毕
2.资产负债结构分析 单位：元 本期末 上年期末 项目 金额 变动比例 占总资产的比 金额 变动比例 占总资产的比 占总资产比重的增减 重 重 货币资金 76,656.18-99.47%0.04%14,330,500.51122.45%6.62% -99.39% 应收账款47,019,257.6910.73%22.99%42,463,352.724.69%19.61% 17.23% 存货 58,725,395.5718.80%28.72%49,431,058.32-0.97%22.82% 25.85% 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产84,668,703.9327.70%41.40%66,303,027.1856.92%30.61% 35.24% 在建工程 292,827.58-94.00%0.14%4,880,814.48-71.59%2.25% 93.77% 短期借款30,000,000.00-57.14%14.67%70,000,000.0040.00%30.60% 52.05% 长期借款 - - - - - - - 总资产204,510,188.22-5.57% -216,574,370.7614.61% - - 项目变动原因：
1.货币资金同期下降99.47%，主要是本期末归还银行借款。
2.应收账款同期增长10.73%，主要是销售增长导致应收账款同步增长。
3.存货同期增长18.80%，主要是增加原材料库存。
4.固定资产同期增长27.70%，主要是本期购建生产设备、厂房、仓库等。
5.在建工程同期下降94.00%，主要是生产设备、厂房、仓库等达到可使用状态，转为固定资产。
6.短期借款同期下降57.14%，主要是期末归还银行借款。
3.投资情况分析 第17页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004
(1)主要控股子公司、参股公司分析 青岛润德润迪化工科技有限公司，控股子公司，注册资本300万元，持股比例55%，主要经营范围：一般经营项目：研发、批发、零售；润滑油、化学及化工产品（不含危险性产品）；批发、零售：钢材、管材、木材、五金制品、机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、通讯设备（不含无线电广播电视发射器材）、家用电器；国内货运代理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目应取得许可证方可经营）。
沈阳润德润迪化工科技有限公司，参股公司。
注册资本：50万元，持股比例10%，经营范围:主营：许可经营项目：无，一般经营项目：化工技术研究，化学原料及化工产品（不含危险化学品）批发、零售。
(2)对外股权投资情况 无。
(三)外部环境的分析 随着我国成为世界最大的汽车产销大国以后，汽车后市场的发展就越来越受到国家相关部委以及业界的广泛关注，随着汽车产业的逐渐成熟，整车销售的利润空间随着市场的竞争形势逐渐下滑，经销商盈利的关注方向和社会投资群体主体认知的转变，都将关注焦点逐步向汽车后市场转移和倾斜。
中国汽车后市场巨大的市场空间和巨大商机正在涌动，对于行业来说，正在逐步形成新的产业链条和新的行业形式。
我国汽车后市场潜力无限。
虽然国内汽车后市场服务企业在数量上占有绝对优势，但是长期以来，中国汽车市场的重心一直在整车销售上，对于汽车后市场的关注和投入不够，造成我国汽车后市场的发展明显落后于汽车制造业。
随着国内汽车市场的逐渐成熟，汽车产业链越来越长，中国汽车后市场的高速发展期即将到来。
预计未来几年我国汽车售后服务占汽车经销商净利润的比重将逐渐上升，汽车后市场空间广阔，有望迎来发展的“黄金时期”。
在美国，售后市场占汽车产业链总利润的约60%-70%。
反观国内，整车制造和销售仍然是汽车产业链的主要利润来源（约45%），后市场占比仅约30%。
随着我国汽车产业正走向成熟，后市场将迅速增长，预计2020年市场规模可突破1万亿元。
维修及配件是后市场中除汽车金融外利润占比最大的一块，同样容量巨大且已迎来发展的“黄金时期”。
目前市场的主流产品主要来自于外资品牌、合资品牌、国家国字号品牌及民营企业品牌。
外资和合资品牌、国字号品牌长期以来一直占领着高端市场，因为费用成本高，所以售价比较高。
正规民营企业品牌主要占领着中端市场，这部分受众群体比较多，因其不输于高端产品的品质，相对亲民的性价比，因此获得了更多的市场份额。
重大事件会对公司造成的影响：
1、国家产业政策发生重大改变；
2、公司资金断链，公司无法继续经营；
3、原材料价格发生过大的波动，影响公司利润水平。
(四)竞争优势分析
一、我公司主要的竞争优势表现在以下几方面：（一）在市场营销方面，有为国内多条汽车生产线供货的优势、渠道市场的品牌效应优势。
(客户资源优势)从2006年建厂至今，我公司已成为中国第一汽车股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、一汽解放汽车有限公司、一汽解放青岛汽车有限公司、一汽解放成都汽车厂、一汽吉林汽车有限公司、一汽(大连)客车厂、道依茨一汽(大连)柴油机有限公司、 第18页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 沈阳金杯车辆制造有限公司、华晨（铁岭）专用车有限公司、丹东黄海汽车有限责任公司、丹东黄海汽车有限公司乘用车分公司、大连黄海汽车有限公司、长城汽车股份有限公司、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司、河北中兴汽车制造有限公司、广汽中兴(宜昌)有限公司、山东时风（集团）有限责任公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司、四川现代汽车有限公司、四川南骏汽车有限责任公司、绵阳华瑞汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、保定长安客车制造有限公司、河北长安汽车有限公司、哈飞汽车股份有限公司、江西昌河汽车有限责任公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司、广汽三菱汽车有限公司、北汽银翔汽车有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司、北京华泰汽车有限公司、江铃汽车股份有限公司、东风小康汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、重庆小康动力有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司等国内四十余条汽车生产线的供应商和售后产品供应商。
（二）我公司在产品技术上的优势（省级企业技术中心、国家高新技术企业）我公司拥有从事行业三十余年的专家、研究员、高工等组成的研发团队，对产品进行持续开发研制，紧紧围绕公司战略目标，研发适合公司未来发展方向的产品。
公司研发中心为省级技术中心，拥有近600平方米的研发实验室，实验及检验设备近百台（套），完全满足公司实验开发及日常检验工作的需要。
公司研发技术人员20人，占员工总数的13%，其中硕士3人,本科以上学历人员8人。
公司自主研发的制动液（DOT5.1）产品，获得省科技成果证书和省级新产品奖，成为目前国内唯一可生产满足高速车用制动液的生产厂家，已批量投放市场。
公司制动液产品现为“辽宁省名牌产品”，“润迪”成为辽宁省著名商标。
公司与一汽集团技术中心联合研制开发的重负荷型发动机冷却液及其浓缩液，特别适用于铝制水箱，具有防冻、防沸、防腐、防锈、防垢、防菌、防穴蚀、防铝蚀等八大功效，获得一汽集团科技创新奖。
自主研发的新一代节能环保型发动机冷却液，除具有上述八种功效外，还具有防污染的功能，满足国际上对环境保护的需求，现已广泛应用到各主机厂生产线。
我公司满足柴油发动机国Ⅳ排放标准的车用尿素溶液产品已完成一汽解放的道路行车实验和台架试验，获得一汽集团的技术认可和认证，成为一汽解放此产品的唯一供应商。
我公司并已自主完成了低温和超低温尿素溶液的研制工作，满足车辆在低温寒冷环境下的行车需求。
目前已通过道依茨一汽（大连）柴油机有限公司1000小时台架实验及60000公里行车实验。
并已获得两项国家发明专利及八项实用新型专利。
公司自主研发的固体尿素，已在做道路行车实验。
此产品的研制成功，将会为汽车主机厂大幅度的降低成本，使用方便，安全可靠，最长可达10万公里无需更换。
并且将使公司处于行业内的领先地位，填补国内外空白。
公司研制的高档合成型变速器油GL-475W/90、自动传动液ATFⅦ系列，更加适合中国车辆在不同环境下的行车需求，结束了该产品长期依赖进口的局面，达到了国际先进水平。
（三）在产品质量上的优势公司拥有美国HP气相、液相色谱仪、CCS、发射光谱仪、红外光谱仪等先进的检测仪器，可满足产品生产过程中和出厂的检验要求。
公司按照ISO/TS16949：2009质量管理体系要求，严格履行产品生产过程和出厂检验程序，保证产品出厂合格率100%。
公司为各汽车厂供货多年，无一例质量投诉事件发生，产品质量事故率为零。
公司质量承诺：使用我公司产品如发生质量争议，经第三方检测机构确认为我公司产品质量问题，我公司愿承担一切经济损失。
第19页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 （四）在产品价格上的优势我公司主要原材料来自于中石油辽阳公司，运输取材方便快捷。
并成为该公司签约大客户，保证我公司生产原料的常年、大量、优惠供应。
我公司引进目前国际上最先进的意大利PRESS外循环反应系统，采用自制工艺完成原料制备，具有产能大，产量高，纯度高，收率高等优点，确保产品质量的可靠性和稳定性。
采用自制原料与外购原料相比，每吨可节省3000元，每吨降低成本可达20%。
这样，使公司保证了生产成本的降低。
所以，与国内外同类生产厂家相比，我公司产品在价格、质量方面都凸显出明显的优势，极具市场竞争力。
（五）在行业地位上的优势
（1）公司为制动液国家新标准GB12981-2012的参与制定单位。
（2）公司为发动机冷却液国家标准GB29743-2013参与制定单位。
（3）公司为中国标准化协会轻负荷型发动机冷却液和重负荷型发动机冷却液两项行业标准的参与制定单位。
（4）车用尿素溶液产品首批获得内燃机协会CGT认证。
二、竞争劣势（一）公司成立时间短，进入市场时间晚，在品牌效应上与国外知名企业及国内合资品牌、中石油昆仑、中石化长城都存在很大的差距。
（二）渠道市场的网络布局没有形成规模化、格局化。
目标客户不明确，细分市场没达到精专的程度。
（三）广告投入少，达不到预期的效果。
三、市场机会2009年初中国出台和实施了一系列促进汽车消费的政策，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头。
整车市场的发展迅速，对于零部件行业产生了很大的促进作用。
在整车企业并购暗潮涌动之时，中国汽车零部件企业也面临着一次重新洗牌的过程。
其中，国内零部件企业将走出两条不同的道路：一部分与主机厂结合紧密的零部件企业将随着主机厂的收购兼并而壮大，而另一部分企业将成长为系统级零部件的独立供应商。
2010年末，国内机动车保有量达1亿辆，国内汽车产销量1800万辆。
2011年汽车产销量2000万辆，逐年以10%增长率递增。
预计到2020年，国内汽车保有量将达到3亿辆，年需求汽车制动液12万吨，发动机冷却液产品300万吨，润滑油产品2000万吨。
我国汽车产业高速增长的初装市场及保有车辆的保养与更新，将拉动汽车零部件市场需求的高速增长。
四、市场风险（零部件后市场行业）汽车零部件市场的构成主要有三大块：整车配套、售后和出口，其中整车配套占 比最高。
近5年来，整车市场的高速发展带动了零部件企业的高增长。
经过高速发展的我国汽车零部件行业，具有厂商数量多、市场化竞争激烈、国际化程度高、技术来源复杂等特点。
而整车市场愈演愈烈的价格战也正在蚕食着零部件行业的利润率。
中国汽车零部件行业面临成本增加和外部竞争引起的利润冲击。
我公司经营风险主要表现在：
（1）政府法规：能否准确到位实施；
（2）市场准入：外资品牌的市场准入政策。
（3）流动资金不足。
(五)持续经营评价 第20页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 企业持续经营能力评价
一、公司主营业务依托中国汽车产业的可持续发展。
在过去10年间，中国的汽车产业每年以平均10-20%的速度进行增长，已成为国民经济的重要增长点，是中国经济领域的朝阳和支柱产业。
而且近五年间，汽车的消费更向私有化、家庭化倾斜，所以中国汽车产业无论是产量、销量和保有量，都进入了“黄金时代”。
汽车走入家庭时代的到来，导致汽车制造行业的价格竞争异常激烈，利润空间随着市场的竞争形势逐渐下滑。
经销商盈利的关注方向和社会投资群体主体认知的转变，都将关注焦点逐步向汽车后市场转移和倾斜。
所以汽车后市场领域的巨大商机必将带动行业的持续创造性发展。
二、我公司的服务主体为汽车主机整车厂，随着公司多年的经营发展，陆续淘汰了业绩不好、经营不良、市场小众的主机厂，保留了如一汽集团、东风股份、长安集团、北汽集团、广汽集团、陕重汽、长城汽车等行业内领先、市场占有率高、业绩良好的车企，保证公司的经营业绩随着主机厂的业绩提升而不断发展。
公司未来的发展定位会更倾向于合资车企，如一汽大众、福特等。
除汽车整车厂的主营业务外，汽车保有量带来的产品销售量，也保证了企业流动资金的稳定，而且这部分销售收入全部为“先款后货”的原则。
三、公司产品的精确定位“汽车环保、化工”，与国家产业政策息息相关，并且都为高附加值产品，保证公司的盈利水平。
四、公司在2014年归还银行贷款4000万元，具备到期偿还债务的能力，没有影响公司的正常经营。
到2014年底，银行贷款为3000万元，由土地和房产进行抵押。
五、公司主要经营管理（技术）人员，工龄全部都在5年以上，人员结构稳定，对企业忠诚度高。
而且已建立了“阶梯式”人才培养储备方案，不会带来因为重要岗位人员流动而带来的风险和损失。
综上所述，公司具备持续经营的能力。
二、未来展望 (一)行业发展趋势 2005-2015年，我国汽车保有量的增长率均在10%-20%左右，复合增长率为15.80%。
影响汽车保有量的最大因素：一是我国汽车的销量；二是国家的汽车产业政策；三是居民的收入水平。
预计到2020年，我国汽车保有量将超过2亿辆。
前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2005年我国汽车后市场的营业额为880亿元，到2009年增加到2400亿元，2012年增至4900亿元左右，年复合增长率为26.9%。
影响汽车后市场需求的两大因素是：汽车保有量和汽车产业链利润结构。
在汽车保有量方面，到2020年，我国汽车产量将达到甚至超过2亿辆。
在成熟国家的汽车产业链中，汽车后市场的占到50-60%，而我国目前只占到10%左右，还有相当大的提升空间。
预计未来几年，我国汽车售后市场规模仍将保持20%左右的增速。
到2015年国内汽车后市场规模达到8000亿元以上。
汽车用品高速增长，汽车后市场的巨大潜力逐步展现出来，综观全国汽车用品市场，呈现出以下几个特点：
一、专业化的汽车用品广场迅速兴起。
随着汽车用品市场不断走向规范化，汽车用品也在适应需求，走向国际化与专业化。
二、汽车用品市场深入内地，并不断向二三级城市延伸。
三、汽车用品销售巨头值得关注，为市场的激浊扬清起到了决定性的作用。
第21页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 众所周知，汽车用品行业是目前国内最具发展潜力的朝阳行业之
一。
但由于受其自身的发展程度所限，这个市场目前还很不规范，在某些领域内甚至是非常混乱。
没有相关的行业标准、大量的伪劣产品充斥市场、品牌的知名度和信誉度低下……目前行业存的问题主要表现为以下四个方面：
一、缺乏强势品牌。
在缺乏行业标准和规范的情况下，由于行业门槛较低而利润空间较大，经销商也纷纷转入产销一体的行列，形成了强大的生产规模，同时也出现了知名品牌不多、产品知名度不高、伪劣产品横行的局面。
二、创新不足，同质化严重。
随着私家车的急增，消费者对汽车用品的需求呈现出强烈的个性化趋势。
三、价格不透明。
巨大的价格差异，消费者在购物时失去信心，也给行业带来了许多负面的影响。
四、人才严重匮乏。
人才已经成为制约汽车用品行业乃至汽车工业发展的瓶颈，专业人才严重欠缺。
未来发展趋势：将向连锁化、规模化发展。
中国拥有最大潜力的汽车市场，技术质量能紧跟市场步伐，劳动力成本较低，这种优势使中国厂家能更有效地参与国际竞争。
润迪环保参与制定了机动车制动液和发动机冷却液二项产品的国家标准制定。
公司拥有强劲地研发团队，有自主知识产权，紧随国家和行业的发展脉络，不断进行科技创新，多基项产品拥有发明专利，在行业内处于独树一帜的领先地位。
随着国家对行业秩序地持续规范，消费者对产品更深刻地认识了解，假冒伪劣产品终究会失去市场。
(二)公司发展战略 公司未来发展，将从经营管理、生产保障、产品结构、市场规模、技术创新等方面进行整体布局，并逐步实施。
一、经营管理方面
1、应收帐款率压缩在30%以下。
2、完成光辉村新增征地，预计新增土地面积30亩。
3、完成二期厂房的验收工作，取得房产证。
4、充分利用公司微信平台，加强信息的对称与沟通交流。
建立微信公众帐号，树立公司的社会及公众形象。
二、生产保障方面
1、完成车用尿素溶液产品的全面投产工作。
2、完成生产车间的改扩建工程。
新增叉车、锅炉等辅助生产设施。
3、完成润滑油车间的全面投产工作。
完成润滑脂车间的基础建设工作。
三、市场规划：
1、与渠道网络技术有限公司进行合作，年内完成渠道网招商工作。
走代理商与直营店并存的销售模式。
2、实现网络化营销的模式探索，开展以百度搜索、360搜索为资源，尝试微信营销新模式。
实行O2O的营销手段，开展京东和天猫商城的网络经营方式。
3、从目前的自主品牌供应商向合资品牌市场挖掘延伸。
4、清理经营不良主机厂，使公司现金流和回款率保持正常的水平。
5、加强渠道市场建设，大力扶持年营业额百万元以上客户，加大力度开发终端客户和工业大客户，使公司客户群体分布更加均衡合理。
6、以主机厂、整车厂做为销售龙头，形成核心竞争优势，同时辐射终端客户。
7、形成以东北、华北、华中、西南为重点区域的销售格局，建立健全各地的服务、配送体系。
四、企业文化建设与人才培养
1、进行全新企业VI设计，包括标识、宣传片、宣传册、网站、产品包装等； 第22页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004
2、更换产品新包装，增加产品第二品牌的建设工作；
3、加知识产权的保护力度，对产品、包装、标识等全部申请专利；
4、发展与国际知名品牌的合作，产品与国际化进行接轨。
5、广开渠道，多角度培养选拔人才，重点招聘知识型、技术型、管理型人才，为人才发展提供广阔的空间和平台，形成梯队式人才培养使用格局，支撑公司未来发展的战略目标。
五、技术创新
1、车用油品的开发及延伸。
打造车用油品高端全合成型产品；并将企业研发工作延伸至煤炭、钢铁、冶金、机械、风电、航空行业，以专用油品来做为未来的研发方向。
2、车用尿素溶液产品的开发升级。
致力于低温、超低温尿素溶液的研制，满足不同车辆、不同工况及环境温度下的使用需求。
固体尿素的开发研制，降低主机厂的生产成本，更加方便用户的储存及使用。
3、润滑脂产品生产的开发及投放。
(三)经营计划或目标
1.努力开发客户新类型从目前的自主品牌汽车油品装车配套供应商角色向合资品牌市场挖掘延伸。
2.加强品牌推广和终端渠道建设大力扶持年营业额百万元以上客户，加大力度开发终端客户和工业大客户，使公司客户群体分布更加均衡合理。
3.加大新产品新技术的开发力度，满足市场的细分需求打造自主创新品牌，实施知识产权战略和自主品牌战略，做好核心技术知识产权管理和保护。
4.努力开拓电子商务市场利用物联网、互联网、电子交易平台等现代营销手段，实现营销模式创新。
(四)不确定性因素 无。
三、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）、受宏观经济波动及汽车行业影响的风险
公司主营业务为汽车精细化学品的研发、生产与销售，因此对汽车行业的依赖程度较高。
由于汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。
若未来我国宏观经济发生重大波动、汽车行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长造成不同程度的影响。
（二）、原材料采购价格波动的风险公司生产所需的主要原材料以石油衍生品如乙二醇、润滑油基础油等为主，但不同原材料因加工程度不同导致其价格与石油价格的敏感程度不同。
通常情况下，初级衍生品乙二醇与石油价格的联动趋势较强，深加工的制动液原料、基础油等与石油价格的联动趋势相对较弱。
例如,报告期内，乙二醇的价格随着国际油价和市场供需变化，约在 第23页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 6,400元—8,400元较大区间内反复震荡，而基础油的价格约在8,600元—9,300元较小区间内波动。
尽管公司在销售定价时会考虑原材料的价格因素，从而在一定程度上化解原材料价格波动给公司造成的经营风险，但未来，若主要原材料的价格发生大幅波动，则仍将会对公司盈利能力产生不利影响。
（三）、核心技术人员流失的风险汽车精细化学品具有多品种、多批量、更新换代快的特点。
因此，技术的创新与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，核心技术人员是公司进行持续技术和产品服务创新的基础。
随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。
如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，从而削弱公司已有的竞争优势，影响公司的竞争能力和持续发展。
（四）、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为邹建波，其持有公司58.60%的股份，处于控股地位。
同时邹建波担任公司董事长及总经理，对公司经营管理有较大影响力。
如果邹建波利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
（五）、对外担保的风险截至本报告披露日，公司对外担保余额尚有3500万元，金额较大，若被担保人逾期不能偿还银行债务，则公司将面临承担连带保证责任风险，进而将会对公司的正常经营产生风险。
(二)报告期内新增的风险因素 无。
四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型： 董事会就非标准审计意见的说明：无。
否标准无保留意见 第24页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项 是或否否是否 否否否否否是是 否否 索引二（一）- 二（二）二（三） -
二、重大事项详情 (一)公司发生的对外担保事项： 担保对象 辽阳星德大型钢管厂辽阳星德大型钢管厂辽阳市宏伟区第一化工厂 担保金额 担保期限 担保类型责是是是 （保证、抵押、任否否否 质押） 类履为存 型行关在 （必联清 一要担偿 般决保迹 或策 象 者程 连序 带） 7,000,000.002014.12.16-2保证015.12.1 连是否否带 12,000,000.002014.12.9-20保证15.12.3 连是否否带 7,000,000.002014.8.4-201保证5.8.3 连是否否带 第25页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 辽阳弘宇化工有限公司 9,000,000.002014.11.8-20保证15.10.7 连是否否带 总计 35,000,000.00 - - ---- 对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公35,000,000.00 司的担保） 公司对子公司提供担保 - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 - (二)承诺事项的履行情况
1、为避免日后潜在的同业竞争，报告期内，股份公司控股股东、实际控制人邹建波出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：邹建波目前与股份公司间不存在同业竞争，也不存在控制的与股份公司具有竞争关系的其他企业的情形。
邹建波今后作为股份公司控股股东或实际控制人或能够实际控制股份公司期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。
邹建波今后作为股份公司控股股东或实际控制人或能够实际控制股份公司期间，不会利用对股份公司控制地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
邹建波保证其关系密切的家庭成员在承诺人作为股份公司控股股东或实际控制人或能够实际控制股份公司期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。
邹建波保证在作为股份公司控股股东或实际控制人或能够实际控制股份公司期间，上述承诺持续有效且不可撤销。
如有任何违反上述承诺的事项发生，邹建波承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），邹建波因违反本承诺所取得的利益归股份公司所有。
2、报告期内（包括以前期间发生并延续到报告期内），股份公司为三家无关联关系的公司提供保证担保，具体如下： （1）2013年12月10日，润迪有限公司与辽阳银行股份有限公司（以下简称“辽阳银行”）签署2013年（辽阳同信保）字0087号《保证合同》，润迪有限公司为辽阳星德大型钢管厂向辽阳银行的2,000万元借款提供连带责任保证，借款为2013年12月9日至2014年12月8日，担保期限为自前述借款期限届满之日起两年。
（2）2013年10月22日，辽阳弘宇化工有限公司与润迪公司签署《互保协议》，双方相互为银行的借款实行担保，互保金额为4,000万元。
2013年11月7日，润迪有限公司与辽阳银行签署2013年（古塔保）字0052号《保证合同》，润迪有限公司为辽阳弘宇化工有限公司向辽阳银行的900万元借款提供连带责任保证，借款为2013年11月8日至2014年11月7日，担保期限为自前述借款期限届满之日起两年。
（3）2014年3月10日，润迪有限公司与辽阳银行签署LYLH高保14005《最高额保证合同》，润迪有限公司为辽阳市宏伟区第一化工厂于2014年3月10日至2015年3月5日期间向辽阳银行最高额为2,000万的借款提供连带责任保证，借款期限保证期 第26页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 间为自借款期限届满之日起两年。
就上述对外担保行为，股份公司及控股股东、实际控制人邹建波已分别出具承诺， 上述互保协议、对外担保合同到期后，股份公司不再续展上述担保合同，并不再为其他企业提供担保行为，若上述对外担保行为造成股份公司损失，概由股份公司实际控制人邹建波承担。
3、2014年7月1日，股份公司控股股东、实际控制人邹建波出具承诺，股份公司与辽阳市白塔区铁西街道办事处光辉村民委员会未因租赁发生过任何不可协调的纠纷，股份公司未就租赁及对所租赁设施进行改造等行为受到任何政府部门的调查、处罚，并承诺，因前述租赁及对所租赁设施进行改造等行为导致股份公司被有权政府部门处罚或者需要搬迁拆除导致润迪公司遭受经济损失的，邹建波将承担赔偿责任，对润迪公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。
4、为充分保护股份公司的利益，规范存在或将来可能存在的关联交易，2014年7月，控股股东、实际控制人邹建波出具了《规范关联交易承诺函》。
主要内容如下：
(1)本人及本人直接或间接控制或影响的企业与股份公司之间将规范并尽可能减少关联交易。
对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。
(2)本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向股份公司及其控股和参股公司拆借、占用股份公司及其控股和参股公司资金或采取由股份公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占股份公司资金。
(3)本人将严格按照有关法律法规、规范性文件以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股份公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
(4)本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。
如果因违反上述承诺导致股份公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占股份公司或其控股和参股公司利益的，股份公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。
报告期内，上述承诺均履行正常。
(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 辽阳市太子河区干渠路86号的土地 辽阳市太子河区干渠路86号的房产累计值 权利受限类型 抵押 账面价值4,550,759.64 抵押 9,371,598.9513,922,358.59 占总资产的比例2.23% 4.58%6.81% 发生原因 向辽阳银行交通支行借款 向辽阳银行交通支行借款 第27页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质
1、控股股东，实际控制人无限
2、董事监事售条及高级管理件股人员份
3、核心员工
4、无限售股份总数
1、控股股东，实际控制人有限
2、董事监事售条及高级管理件股人员份
3、核心员工
4、有限售股份总数总股本普通股股东人数 期初数量 比例 - - 本期变动- - - - - - - - - - 37,800,00058.60% - 40,500,00062.79% 64,500,00064,500,000 100.00% - - 13 期末数量 比例 - - - - - - - - 37,800,000 58.60% 40,500,000 62.79% 64,500,00064,500,000 100.00% - (二)普通股前十名股东情况 序号12
3 股东名称 邹建波西藏硅谷天使创业投资有限公司辽宁恒生资本管理有限公司 期初持股数（股）37,800,000 8,000,000 5,000,000 持股变动（股）- 期末持股数（股）37,800,000 期末持股比例 58.60% 期末持有限售股份数（股）37,800,000 期末持有无限售股份数（股）- - 8,000,000 12.40% 8,000,000 - - 5,000,000 7.75% 5,000,000 - 第28页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告
4 张磊 4,500,000 - 4,500,000 6.98%
5 张晓南 3,000,000 - 3,000,000 4.65%
6 薛方明 1,500,000 - 1,500,000 2.33%
7 魏东 1,000,000 - 1,000,000 1.55%
8 孙玉华 1,000,000 - 1,000,000 1.55%
9 毛岱 1,000,000 - 1,000,000 1.55% 10
王宝峰 1,000,000 - 1,000,000 1.55% 合计 - 63,800,000 - 63,800,000 98.91% 前十名股东间相互关系说明 截至本报告披露日，公司前十名股东之间不存在关联关系。
公告编号：2015-004 4,500,000 - 3,000,000 - 1,500,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - 63,800,000 -
二、优先股股本基本情况 项目
计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总计 期初股份数量（股）- - - 数量变动（股）
0 期末股份数量（股）
0 0
0 - -
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 邹建波先生直接持有公司3,780万股股份，占公司总股本的58.60%，为公司的控股股东和实际控制人，所持公司股份报告期内无变动。
邹建波先生简历如下： 邹建波先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院工商管理硕士学位。
1997年至2003年就职于辽宁省国有资产管理经营公司，2003年至2007年任辽宁润德水利水电工程有限公司董事长；2007年至今，任公司董事长兼总经理。
(二)实际控制人情况 公司控股股东与实际控制人一致，即同为邹建波先生。
第29页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第七节融资及分配情况
一、报告期内普通股股票发行情况 无。
二、债券融资情况无。
三、间接融资情况 融资方式 融资方 保理借款保证借款 上海浦东发展银行辽阳支行 上海浦东发展银行辽阳支行 保理借款 辽阳银行交通支行 抵押借款合计 辽阳银行交通支行 融资金额（元）20,000,000.0020,000,000.0010,000,000.0030,000,000.0080,000,000.00 存续时间 2013年12月4日至2014年12月
3 日2013年12月18日至2014年12 月18日2014年4月21日至2014年10月 17日2014年5月4日至2015年4月15 日 是否存在偿付风险否 否 否 否
四、报告期内普通股利润分配情况 无。
第30页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 邹建波
董事长、总男经理 51 硕士 2014.5.18-2017.5.17 周欣 董事 男 48 硕士 2014.5.18-2017.5.17 肇恒玉 董事 男 53 硕士 2014.5.18-2017.5.17 薛方明 董事 男 41 本科 2014.5.18-2017.5.17 王宝峰
董事、副总男经理 64 本科 2014.5.18-2017.5.17 喻正清监事会主男席 46 高中 2014.5.18-2017.5.17 高飞 监事 女 44 大专 2014.5.18-2017.5.17 郑娟 监事 女 40 大专 2014.5.18-2017.5.17 刘明安 副总经理 男 46 大专 2014.5.18-2017.5.17 于海燕 副总经理 女 44 中专 2014.5.18-2017.5.17 李其章 副总经理 男 46 大专 2014.5.18-2017.5.17 财务总监、 王日旺 董事会秘 男 33 大专 2014.5.18-2017.5.17 书 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事长兼总经理邹建波为公司控股股东和实际控制人。
是否在公
司领取薪 酬 否 否否否 是 是 是是是是是 是 536 (二)持股情况 姓名 邹建波 薛方明王宝峰 职务年初持普通股股数（股） 董事长、总经理 37,800,000 董事 1,500,000 董事、副总 1,000,000 本年持普通股股数量变动 年末持普通股股数（股） 期末普通股持股比 例 期末持有股票期权数量 - 37,800,00058.60% - - 1,500,000 2.33% - - 1,000,000 1.55% - 第31页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 经理 于海副总100,000-100,0000.16%- 燕 经理 李其副总100,000-100,0000.16%- 章 经理 (三)变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
（一）公司董事简要职业经历
1、邹建波先生简要职业经历参见本报告第六节第三小节“控股股东、实际控制人基本情况”。
2、周欣，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得长江商学院高层管理人员工商管理硕士学位。
2010年至2012年任西藏硅谷创投监事；2012年至今任西藏渤海投资集团有限公司执行董事、首席执行官，辽宁新民半岛旅游地产集团有限公司法定代表人、董事长；西藏硅谷创投执行董事、法定代表人及总裁。
现任公司董事。
3、肇恒玉，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。
1984年至1989年任辽宁省司法厅法制报记者；1989年至1992年任辽宁省政府法制办《经济与法》副主编；1992年至1995年任海南东北实业贸易总公司董事长；1995年至2003年任海南恒生集团董事长；2003年任辽宁恒远汽车销售服务有限公司董事长；1999年至今担任辽宁恒生控股（集团）有限公司董事长、辽宁恒生资本管理有限公司董事长、本山传媒有限公司副董事长。
现任公司董事。
4、薛方明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年1月至今就职于山东美晨科技股份有限公司。
2010年5月至今任西藏富美投资有限公司监事，2011年9月至今任西安中沃汽车部件有限公司监事；2012年3月至今任山东津美生物科技有限公司监事。
现任公司董事。
5、王宝峰，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1978年毕业于北京大学化学系。
1978年至1986年任石油部石油化工科学研究院助理工程师、工程师；1986年至1989年任珠海经济特区石油化工研发公司总经理助理，生产经营部长；1989年至1993年任北京三星石油化工开发公司总经理助理；1993年至2006年任天津经济技术开发区拓普石化公司副总经理，总工程师；2006年至2012年就职于中石化石油化工科学研究院；2012年至今任公司董事、副总经理、总工程师。
（二）公司监事简要职业经历
1、喻正清，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
高中学历。
1993年至2006年任辽阳利迪化学品有限公司业务员；2006年至今任公司监事会主席、物流总监。
2、高飞，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
大专学历。
1995年7月毕业于辽宁省石油化工学校。
1995年至2002年任辽阳化学厂科员；2002年至2011年任辽阳自控仪表有限公司财务主管。
2011年至今任公司监事、投资部长。
3、郑娟，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
大专学历。
1998年毕业于 第32页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 辽阳师范高等专科学校。
1998年至2001年任国美电器销售员；2001年至2009年任辽阳华兴机械生产计划员。
2009年至今任公司监事、油性车间调度兼仓库主管。
（三）高级管理人员简要职业经历
1、邹建波先生简要职业经历参见本报告第六节第三小节“控股股东、实际控制人基本情况”。
2、王宝峰先生简要职业经历参见本节“（一）公司董事简要职业经历”。
3、刘明安，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1993年7月至2006年任辽阳利迪化学品有限公司化学品部员工；2006年至今任公司副总经理、销售总监。
4、赵江，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1996年4月至2000年1月任北京瑞星石化有限公司总经理；2000年2月至2004年12月任上海北索润滑油有限公司总经理；2005年1月至2009年12月任北京普照润滑油有限公司总经理；2010年1月至2013年6月任荷兰皇家瑞浦润滑油有限公司总经理；2013年7月起任公司副总经理。
5、于海燕，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1993年至2006年任辽阳利迪化学品有限公司综合部长；2006年至今任公司副总经理、运营总监。
6、李其章，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1995年7月至2006年任辽阳利迪化学品有限公司生产部长；2006年至今任公司副总经理、生产总监。
7、王日旺，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005年至2006年任辽阳利迪化学品有限公司出纳；2006年至今任公司财务总监兼董事会秘书。
二、员工情况 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类期初人数期末人数按教育程度分类期初人数期末人数 行政管理人员 28 25 博士 - - 生产人员 99 79 硕士
3 3 销售人员 42 20 本科 21 16 技术人员 20 20 专科 70 60 财务人员
7 7 专科以下 102 72 员工总计 196 151
需公司承担费用的离退休职工 - 人数 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况： 人员变动： 报告期内，由于销售团队的提炼，自动化生产的应用，公司采用优胜劣汰的政策，生产 员工相对减少。
针对与其他重要岗位面向社会招聘适岗人员，各岗位新增员工均经过公 司的一系列培训和考核。
员工薪酬政策： 公司实施劳动合同制，依据《中国人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件实 施，与员工签订《劳动合同》，向员工支付薪金等。
公司依据国家有关法律、法规及地 方相关社会保险政策，为员工办理相关社会保险。
培训政策： 第
33页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 公司十分重视员工的培训、考核工作。
公司根据经营发展和技术更新的现状，对公司员工进行岗前培训，经考核试用后再上岗。
对生产和技术人员，进行定期培训考核。
(二)核心员工无。
第34页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否是否否否 否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况自2006年4月有限公司成立以来，公司一直遵守《公司法》及有限公司《公司章 程》中相关公司治理的规定，有限公司的《公司章程》合法有效，有限公司《公司章程》中明确规定决策程序的重大事项如增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并、分立、解散清算等均需经过股东会决议通过。
报告期内，有限公司阶段，设有股东会、董事会，监事一名，未设监事会。
董事会成员及监事均由股东会选举产生。
有限公司阶段，公司治理结构简单，股东会以及董事会的会议记录以及部分董事会决议存在缺失，股东会和执行董事虽能独立行使相应的决策、执行和监督职能，但在具体运作过程中存在不规范之处，未明确重大投资、关联交易、对外担保、委托理财等重大事项的决策程序和职责分工。
但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。
公司变更经营范围，增资，股权转让等重大事项都履行了股东会决议程序，相关决议均得到全体股东的同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程的规定，合法有效。
2014年5月18日，公司召开创立大会，股份公司成立。
公司按照《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列公司治理规章制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司董事会认为，股份公司成立后，公司依据《公司法》、《证券法》及全国股份转让系统公司相关规范性文件的要求，已通过制定《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度，完善了公司的各项决策制度。
公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随 第35页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，报告期内，公司依法运作，未出现重大违法、违规和其他重大问题，切实履行了职责和义务。
4、公司章程的修改情况 (1)2014年5月18日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了《股份公司章程》并依法在辽阳市工商行政管理局予以登记备案。
(2)2014年7月16日，股份公司召开2014年第一次临时股东大会，同意股份公司的经营期限变更至2046年4月29日，并修改公司章程与营业期限相关的条款；因股份公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统进行挂牌并公开转让，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改后的公司章程于股份公司完成在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用。
《股份公司章程》为依据中国证监会发布的《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规及规范性文件的要求制定并经股份公司股东大会审议通过。
股东权利可依据股份公司章程得到充分保护，《股份公司章程》不存在对股东特别是中小股东行使权利的限制性规定。
《股份公司章程》内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 股东（大）会
2 董事会
2 监事会
2 简要内容 通过《公司章程》、选举董事5名、监事3名；通过《关于公司股票在全国股份转让系统挂牌的议案》及其他公司治理制度。
选举董事长、聘任高级管理人员；通过《关于公司股票在全国股份转让系统挂牌的议案》等事项。
选举监事会主席；通过《关于公司股票在全国股份转让系统挂牌的议案》等事项。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》等文件的相关要求，结合公司自身实际情况全面推行制度化规范管理，公司股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、勤勉尽职，公司管理工作能够科学有效地开展。
在《公司章程》和公司股东大会的具体授权范围内，董事会负责审议公司的经营战略和重大决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。
公司的各项内部控制制度较为健全，通过日常工作的检验不断完善以适应公司管理和发展的需 第36页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的 发展奠定基础。
(四)投资者关系管理情况 公司通过电话、电子邮件、网站公告等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关
问题，沟通渠道畅通、事务处理良好。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 公司董事会尚未下设有关专门委员会。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报
告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司控股股东为自然人，公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
(1)人员独立公司的董事会以及高级管理人员人选产生过程合法，公司主要股东推荐的董事和经理人选均通过合法程序选任，不存在公司主要股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。
公司股东大会和董事会可自主决定有关人员的选举和聘用。
公司的总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在公司主要股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，公司的财务人员未在关联企业中兼职及领薪。
（2）机构独立公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员在内的高级管理层。
公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，公司独立行使经营管理职权，不存在机构混同的情形。
（3）资产独立公司对其资产均拥有完整的所有权，与股东及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定及划分，公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷。
公司不存在股东及其控制的其他企业或其他关联方以无偿占用或有偿使用的形式违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。
（4）财务独立公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员。
公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，财务独立。
（5）业务独立公司从事的主营业务为汽车精细化学品的研发、生产、销售,主要包括机动车制动液、发动机冷却液、润滑油和车用尿素溶液等。
公司对外自主开展业务，其主营产品及项目的研发、生产、销售、售后服务均独立于股东及其控制的其他企业，不存在对股东 第37页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 及其控制的其他企业的业务依赖关系。
公司具有完整的业务体系，公司的业务独立于股东及其控制的其他企业，且公司与股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
因此，董事会认为，公司的人员、机构、资产、财务及业务均独立于股东及其控制的其他企业，公司具备面向市场的自主经营能力。
(三)对重大内部管理制度的评价 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
报告期内，公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，择机建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
第38页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第十节财务报告
一、会计师事务所审计报告正文 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 大信审字[2015]第28-00059号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 审计报告日期 2015-04-06 注册会计师姓名 邓小强、陈雪丽 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括
2014 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年 12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邓小强 中国•北京 中国注册会计师：陈雪丽 审计报告正文： 第39页，共97页 二○一五年四月六日 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告
二、经审计的财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注五（一） 五（二）五（三）五（四） 五（五）五（六）五（七）五（八） 期末余额 76,656.18- 1,393,543.0047,019,257.69 1,611,011.52- 4,265,722.4558,725,395.57 21,533.281,125,321.78114,238,441.47 - 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动 五（九）五（十）五（十一） 五（十二）五（十三） 五（十四）五（十五） 84,668,703.93292,827.584,550,759.64312,233.57447,222.0390,271,746.75204,510,188.22 五（十六） 30,000,000.00 - 第40页，共97页 公告编号：2015-004 单位：元 年初余额 14,330,500.51- 3,077,644.0042,463,352.7229,379,401.74 1,258,560.3749,431,058.3221,533.28139,962,050.94 66,303,027.184,880,814.4827,084.204,659,111.00333,766.85408,516.1176,612,319.82216,574,370.76 70,000,000.00- 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 计入当期损益的金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五（十七）五（十八）五（十九）五（二十）五（二
十 一）五（二
十 二） 五（二十三） 17,249,377.33 3,825,273.62152,036.55 3,594,025.07- 3,110,221.6040,000.00 57,970,934.17 120,000.00120,000.0058,090,934.17 64,500,000.00 34,300,000.00 - - 五（二
十 - 四） 4,702,690.95 41,498,669.97 - 五（二
十 145,001,360.92 五） 1,417,893.13 146,419,254.05 204,510,188.22 第
41页，共97页 公告编号：2015-004 9,094,515.102,156,968.75 152,036.5575,255.93 218,868.1040,000.00 81,737,644.43 159,093.30159,093.3081,896,737.73 64,500,000.0034,300,000.00 - 3,678,616.2132,199,016.82 134,677,633.03 134,677,633.03216,574,370.76 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告(二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注 十二（一）十二（二） 期末余额 70,584.63- 993,543.0044,690,261.62 1,611,011.52- 4,265,722.4558,725,395.57 21,533.281,125,321.78111,503,373.85 - 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 十二（三） 1,650,000.00- 84,668,703.93292,827.58- 4,550,759.64- 312,233.57447,222.03 91,921,746.75203,425,120.60 30,000,000.00- - 第42页，共97页 公告编号：2015-004 单位：元 年初余额 14,330,500.51- 3,077,644.0042,463,352.7229,379,401.74 1,258,560.3749,431,058.3221,533.28139,962,050.94 - 66,303,027.184,880,814.4827,084.204,659,111.00333,766.85408,516.1176,612,319.82216,574,370.76 70,000,000.00- - 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 (三)合并利润表 17,249,377.334,241,079.62152,036.553,594,025.073,110,221.6040,000.00- 58,386,740.17 120,000.00120,000.0058,506,740.17 64,500,000.0034,300,000.00 4,702,690.9541,415,689.48144,918,380.43 203,425,120.60 项目
一、营业总收入其中：营业收入
二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加 附注五（二十八）五（二十八）二十九三十七）五（三十）五（三十一） 本期金额139,473,818.40139,473,818.4099,668,062.8299,668,062.82 541,332.11 第43页，共97页 9,094,515.102,156,968.75 152,036.5575,255.93 218,868.1040,000.0081,737,644.43 159,093.30159,093.3081,896,737.73 64,500,000.0034,300,000.00 3,678,616.2132,199,016.82134,677,633.03 216,574,370.76 单位：元 上期金额115,458,083.62115,458,083.6280,779,852.4480,779,852.44 607,299.10 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
七、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可 五（三十二）五（三十三） 五（三十四）五（三十五）五（三十六） 9,710,596.2312,445,611.32 6,345,986.61309,167.03- - - 10,453,062.28 1,296,637.00- 325,481.96325,281.9611,424,217.32 1,032,596.3010,391,621.02 10,323,727.8967,893.130.16- - - 五（二十八） 五（二十八） 二十九三十七） 五（三十） - 第44页，共97页 10,315,714.3111,520,588.93 4,209,259.27171,566.20- - - 7,853,803.37 1,200,000.00- 676,834.42666,834.428,376,968.95 1,193,400.627,183,568.33 7,183,568.33- 0.11- - - - - - - 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 (四)母公司利润表 五（三十一） 五（三十二）五（三十三） - 10,391,621.0210,323,727.89 67,893.13 项目
一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
六、其他综合收益的税后净额 附注十二（四）十二（四） 本期金额138,237,991.5599,668,062.82525,766.899,710,596.2311,683,336.366,344,853.59186,588.29 - - - 10,118,787.371,296,637.00142,080.67141,880.67 11,273,343.70 1,032,596.3010,240,747.40 - 第45页，共97页 - 7,183,568.337,183,568.33 - 单位：元 上期金额115,458,083.6280,779,852.44607,299.1010,315,714.3111,520,588.934,209,259.27171,566.20 - - - 7,853,803.371,200,000.00 676,834.42666,834.428,376,968.95 1,193,400.627,183,568.33 - 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 - - 10,240,747.40- - - 7,183,568.33- 单位：元 附注 本期金额 上期金额 五（三十七）五（三十七） 106,167,424.47247,032.99 4,552,658.03110,967,115.4959,550,538.35 5,676,257.083,698,924.6311,667,144.0880,592,864.1430,374,251.35 106,487,291.7993,244.14 2,358,700.16108,939,236.0998,913,377.31 4,820,507.845,016,193.725,413,708.71114,163,787.58-5,224,551.49 - - - - 第46页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 五（三十八） (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注 第47页，共97页 公告编号：2015-004 254,760.68 546,000.00 254,760.681,213,859.12 546,000.003,830,298.64 1,213,859.12-959,098.44 3,830,298.64-3,284,298.64 1,350,000.001,350,000.0054,890,000.00 56,240,000.0094,890,000.005,018,997.2499,908,997.24-43,668,997.24-14,253,844.3314,330,500.5176,656.18 80,000,000.0080,000,000.0060,000,000.003,602,792.0363,602,792.0316,397,207.977,888,357.846,442,142.6714,330,500.51 本期金额 单位：元 上期金额 108,043,326.24247,032.99 4,552,053.05112,842,412.2859,550,538.35 5,185,910.573,521,161.8111,412,220.0379,669,830.76 106,487,291.7993,244.14 2,358,700.16108,939,236.0998,913,377.31 4,820,507.845,016,193.725,413,708.71114,163,787.58 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2015-004 33,172,581.52-5,224,551.49 236,000.00 546,000.00 236,000.00999,500.16 546,000.003,830,298.64 1,650,000.00- 2,649,500.16-2,413,500.16 3,830,298.64-3,284,298.64 54,890,000.00 54,890,000.0094,890,000.00 5,018,997.24- 99,908,997.24-45,018,997.24 -14,259,915.8814,330,500.51 70,584.63 80,000,000.00 80,000,000.0060,000,000.00 3,602,792.03- 63,602,792.0316,397,207.97 7,888,357.846,442,142.6714,330,500.51 第48页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 (七)合并所有者权益变动表 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 实收资本（或股本） 64,500,000.00- 64,500,000.00- - 资本公积34,300,000.00 34,300,000.00- - 本期金额归属于母公司所有者权益 减：库存股其他综合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 单位：元 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合
计 3,678,616.2132,199,016.82 - - -134,677,633.0
3 - - 3,678,616.21 32,199,016.82 1,024,074.749,299,653.15 - 1,417,893.13 134,677,633.0311,741,621.02 -10,323,727.89 67,893.1310,391,621.02 - -1,350,000.001,350,000.00 - -1,350,000.001,350,000.00 - - - - 第49页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 的金额
3．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 - - - - - - 64,500,000.00 - - - - - - 34,300,000.00 - - - - - - - - - -1,024,074.74-1,024,074.74 - - - - -1,024,074.74-1,024,074.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4,702,690.9541,498,669.971,417,893.13146,419,254.0
5 第50页，共97页 单位：元 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（三）利润分配 实收资本（或股本） 64,500,000.00- 64,500,000.00- - - 资本公积34,300,000.00 34,300,000.00- - - 上期金额归属于母公司所有者权益 减：库存股其他综合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合
计 2,960,259.3825,733,805.32 - - -127,494,064.7
0 - - 2,960,259.38 25,733,805.32 718,356.836,465,211.50 - - - - -127,494,064.7
0 -7,183,568.33 -7,183,568.33 - - - - - - -7,183,568.33 - - - - - - - - - - 718,356.83-718,356.83 - - 第51页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 - - - -
1．提取盈余公 积
2．对所有者（或 - - 股东）的分配
3．其他 - - （四）所有者权 - - 益内部结转
1．资本公积转 - - 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 - - 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 - - 补亏损
4．其他 - - （五）专项储备 - -
1．本期提取 - -
2．本期使用 - -
四、本期期末余
64,500,000.0034,300,000.00 额 法定代表人：邹建波主管会计工作负责人：王日旺 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 会计机构负责人：孙殿文 (八)母公司所有者权益变动表 - 718,356.83
-718,356.83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3,678,616.2132,199,016.82 第52页，共97页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -134,677,633.0
3 单位：元 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 项目
一、上年年末余额 股本64,500,000.00 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）综合收益总 额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
2014年8月6日，公司取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合换发的GF201421000011《高新技术企业证书》，有效期限为2014年1月至2016年12月。
2014年12月30日，本公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。
2014年5月30日由辽宁润迪精细化工有限公司（即公司前身）整体变更为股份有限公司。
2014年9月11日，公司取得SGS换发的ISO/TS16949：2009的《质量管理体系认证证书》，所涉及的活动范围覆盖“汽车用制动液，发动机冷却液，风窗玻璃清洗剂，润滑油，尿素溶液的设计和生产”，有效期自2014年9月11日至2017年9月10日。
第2页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 目录 第一节声明与提示
.....................................................................................................
6第二节公司概况.........................................................................................................
8第三节会计数据和财务指标摘要..............................................................................10第四节管理层讨论与分析.........................................................................................
13第五节重要事项.......................................................................................................
25第六节股本变动及股东情况.....................................................................................28第七节融资及分配情况............................................................................................
30第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.........................................................31第九节公司治理及内部控制.....................................................................................35第十节财务报告.......................................................................................................
39 第3页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 释义 释义项目 公司、股份公司、辽宁润迪润迪有限、有限公司青岛润德润迪沈阳润德润迪股东会股东大会董事会监事会高级管理人员 公司章程 三会三会议事规则恒生资本西藏硅谷创投主办券商、齐鲁证券会计师事务所律师事务所中国证监会国家发改委工信部《公司法》《证券法》元、万元 乘用车 商用车 OEM市场 AM市场 ERP 释义 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司 辽宁润迪精细化工有限公司 青岛润德润迪化工科技有限公司，公司控股子公司沈阳润德润迪化工科技有限公司，公司参股公司辽宁润迪精细化工有限公司股东会辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司股东大会辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司董事会辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司监事会公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人最近一次由股东大会会议通过的《辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司公司章程》股东（大）会、董事会、监事会《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》辽宁恒生资本管理有限公司西藏硅谷天使创业投资有限公司 齐鲁证券有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海润律师事务所中国证券监督管理委员会中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国工业和信息化部《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》人民币元、人民币万元乘用车（PassengerVehicle）是在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员在内最多不超过9个座位。乘用车细分为基本型乘用车（轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车商用车（CommercialVehicle），是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。
商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆，共五类。
作为初装车零部件直接向整车厂销售的市场零售市场，包括汽车领域市场和非汽车领域市场，其中汽车领域市场为销售非原厂维修部件的汽车零部件售后服务市场企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning），指建立在信息 第4页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 调和工艺一级配套供应商ISO/TS16949 制动液 冷却液 润滑 润滑油基础油 车用尿素溶液组分粘度国IV排放标准析晶相图酯化反应 技术基础上，以系统化的管理思想为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台按照油品的配方将基础油和添加剂按比例、顺序加入调合容器，用机械搅拌（或压缩空气搅拌）、泵抽送循环、管道静态混合等方法调合均匀，并按照产品标准采样分析合格后即为正式产品直接向整车厂配套零部件产品并在供应链中起到枢纽作用，并在某些产品领域可以参与整车厂新车型协同开发的供应商国际标准化组织制定的汽车行业质量体系要求，全名为质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001的特殊要求，适用于汽车生产组织形式又称“刹车油”，在汽车液压制动系统和汽车离合器的液压操纵系统中用来传递压力，使汽车产生制动或离合器分离的一种特殊液体介质又称“防冻液”，是内燃机循环冷却系统的冷却介质，具有防冻功能，主要由防冻剂、缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂、缓冲剂等组成，具有冬季防冻、夏季防沸的效果在相对运动的两个接触表面之间加入润滑剂，从而使两摩擦面之间形成润滑膜，将直接接触的表面分隔开来，变干摩擦为润滑剂分子间的内摩擦，达到减少摩擦、延长机械设备使用寿命等目的分为矿物基础油、合成基础油和植物基础油三大类。
矿物基础油为天然石油进行精制而成，应用广泛，用量很大；合成基础油通过化学方法合成，具有热氧化安定性好、耐低温等优点；植物基础油则具有可生物降解、降低环境污染等优点又称车用脱硝剂，是一种无色、透明、清澈的液体，作用于还原氮氧化合物，和汽车尾气中的氮氧化合物发生化学反应生成无毒的氮气和水，从而降低汽车尾气中有毒气体的排放，减少污染的目的混合物（包括溶液）中的各个成分液体运动时分子间的阻力国家第四阶段机动车污染物排放标准当物体在处于非平衡态时，会析出另外的相，该相以晶体的形式被析出也称相态图、相平衡状态图，是用来表示相平衡系统的组成与一些参数（如温度、压力）之间关系的一种图是一类有机化学反应，是醇跟羧酸或含氧无机酸生成酯和水的反应。
第5页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邹建波、主管会计工作负责人王日旺及会计机构负责人（会计主管人员）孙殿文声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否 否否否 重要风险事项名称受宏观经济波动及汽车行业影响的风险 原材料采购价格波动的风险 重要风险事项 重要风险事项简要描述 公司主营业务为汽车精细化学品的研发、生产与销售，因此对汽车行业的依赖程度较高。
由于汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。
若未来我国宏观经济发生重大波动、汽车行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长造成不同程度的影响。
公司生产所需的主要原材料以石油衍生品如乙二醇、润滑油基础油等为主，但不同原材料因加工程度不同导致其价格与石油价格的敏感程度不同。
通常情况下，初级衍生品乙二醇与石油价格的联动趋势较强，深加工的制动液原料、基础油等与石油价格的联动趋势相对较弱。
例如,报告期内，乙二醇的价格随着国际油价和市场供需变化，约在6,400元—8,400元较大区间内反复震荡，而基础油的价格约在8,600元—9,300元较小区间内波动。
尽管公司在销售定价时会考虑原材料的价格因素，从而在一定程度上化解原材料价格波动给公司造成的经营风险，但未来，若主要原材料的价格发生大幅波动，则仍将会对公司盈利 第6页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 核心技术人员流失的风险 实际控制人不当控制的风险 对外担保的风险本期重大风险是否发生重大变化： 能力产生不利影响。
汽车精细化学品具有多品种、多批量、更新换代快的特点。
因此，技术的创新与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，核心技术人员是公司进行持续技术和产品服务创新的基础。
随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。
如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，从而削弱公司已有的竞争优势，影响公司的竞争能力和持续发展。
公司实际控制人为邹建波，其持有公司58.60%的股份，处于控股地位。
同时邹建波担任公司董事长及总经理，对公司经营管理有较大影响力。
如果邹建波利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
截至本报告披露日，公司对外担保余额尚有3500万元，金额较大，若被担保人逾期不能偿还银行债务，则公司将面临承担连带保证责任风险，进而将会对公司的正常经营产生风险。
否 第7页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司LiaoningRundiAutomotiveEnvironmentalTechnologyCo.,LTD.润迪环保831600邹建波辽宁省辽阳市太子河区干渠路86号辽宁省辽阳市太子河区干渠路86号齐鲁证券有限公司山东省济南市经七路86号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）邓小强、陈雪丽 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 Protection
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王日旺0419-23875880419-238559912362206@辽宁省辽阳市太子河区干渠路86号111000或公司办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 全国中小企业股份转让系统2014-12-30C36汽车制造业 汽车精细化学品的研发、生产、销售,主要产品包括机动车制动液、发动机冷却液、润滑油和车用尿素溶液等。
服务项目主要为国内多家汽车厂提供油品初装及售后。
第8页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 普通股股票转让方式普通股总股本（股）控股股东实际控制人 协议转让64,500,000邹建波邹建波 公告编号：2015-004
四、注册情况 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 78875324-
2 报告期内是否变更否 否否 第9页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股） 本期139,473,818.40 39.94%10,323,707.89 9,525,786.30 7.38%0.16 上年同期115,458,083.6242.93%7,183,568.33 增减比例20.80% 43.71% 6,650,402.75 43.24% 5.48%0.11 43.71%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产（元）归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）资产负债率流动比率利息保障倍数 本期期末204,510,188.2258,090,934.17145,001,360.922.2528.40%1.972.84 上年期末216,574,370.7681,896,737.73134,677,633.03 增减比例-5.57% -29.07%7.67% 2.09 7.67% 37.81% - 1.71 - 3.02
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期30,374,251.35 2.821.84 上年同期-5,224,551.49 增减比例- 2.18 - 1.63 - 第10页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告
四、成长情况 本期 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 上年同期 -5.57%20.80%44.66% 公告编号：2015-004 增减比例 14.61% - 10.52% - -18.49% -
五、股本情况 普通股总股本（股）计入权益的优先股数量（股）计入负债的优先股数量（股）带有转股条款的债券（股）期权数量（股） 本期期末 上年期末64,500,000 - 增减比例 64,500,000 - - - - - - - - -
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助计入其他营业外收入和支出合计非经常性损益合计 所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额（元）-325,281.961,239,093.3057,343.70 971,155.04173,213.45 797,941.59
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目 其他非流动负债递延收益 本期期末（本期） 调整重述前 调整重述后 120,000.00 - - 120,000.00 上年期末（去年同期） 调整重述前 调整重述后 159,093.30 - - 159,093.30 注：主要会计政策变更说明：因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。
财政部于
2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014 第11页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。
公司第一届董事会第三次会议及第一届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。
根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。
第12页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 (一)商业模式 根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修 订），公司所属行业为汽车制造业（代码C36）。
根据国家统计局《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2011），公司所属行业为汽车零部件及配件制造（代码3660）。
公司主要的商业模式是在拥有自有专利技术和知识产权的基础上，根据市场趋势和 客户需求，通过自主研发，采用核心技术产品自主生产，并主要通过整车配套直销和售 后维修经销两种营销模式，向不同渠道客户（如一汽解放、长城汽车、哈飞汽车等国内 主流汽车厂商及其售后维修经销商）销售机动车制动液、发动机冷却液、车用润滑油、 车用尿素溶液等环保型车用精细化学品，并提供完善的售后服务与技术支持，从而获取 相应的收益和利润。
公司的研发能力在同行业中处于较高水平，目前拥有发明专利
2项（另有4项目前 已进入实质性审查阶段）、实用新型专利11项、外观设计专利1项，并多次获得辽宁 省市级奖项。
其中，车用尿素溶液产品被辽宁省经济和信息化委员会认定为新产品、辽 宁省“专精特新”产品。
该产品满足柴油发动机国IV排放标准，符合国家环保政策导 向，具有巨大的市场空间。
且目前国内该产品具备较高研发技术、生产能力、产品质量 及品牌知名度的生产厂商较少，预计该产品在未来几年内将会为公司带来较丰厚的利 润。
年度内变化统计： 事项 是或否- 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，较好的完成了报告期内的预算
目标：实现销售收入13947万元，利润总额1142万元，净利润1039万元，销售收入较2013年同期增长20.80%，利润总额较同期增长36.38%，净利润较同期增长44.66%。
本年度新增主机厂客户和工业大客户有：北京恒通华泰汽车有限公司、天津华泰车身制造有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司、东风小康汽车有限公司、河北长安汽车有限公司、广汽中兴（宜昌）汽车有限公司、沈阳焦煤股份有限公司鸡西盛隆矿业等。
工信部产业政策司发布《中华人民共和国工业和信息化部第27号公告》表示，我部定于2014年12月31日废止适用于国家第三阶段汽车排放标准（下称“国三”）柴油车 第13页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 产品《公告》，2015年1月1日起国三柴油车产品将不得销售。
请各生产企业积极做好产品排放升级生产准备，合理安排国三柴油车产品库存销售，做好车辆生产一致性管理工作。
此文件的发布，宣布重载柴油车国四排放时代的正式到来。
公司关注国家的产业政策，抓住市场的走向，早已在三年前就开始了对国四排放的必需品——车用尿素溶液开始了科研开发。
公司技术团队自主研发，形成独有配方及工艺，并针对中国地理环境及气候复杂的特点，研制出低温型和超低温型尿素溶液，获得国家重大发明专利，填补国际空白。
公司的车用尿素溶液产品，在2014年取得一汽集团、道依茨一汽大连柴油机和潍柴动力的认证，并已在一汽解放、一汽青岛、一汽成都、潍柴动力、东风股份、北京福田戴姆勒、一汽客车、丹东黄海等整车主机厂率先实现了销售。
1.主营业务分析
(1)利润构成与现金流分析 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 139,473,818.4020.80% - 115,458,083.6210.52% - 营业成本 99,668,062.8223.38% 71.46% 80,779,852.445.89% 69.96% 管理费用 12,445,611.32 8.03% 8.92% 11,520,588.9346.15%9.98% 销售费用 9,710,596.23 -5.87% 6.96% 10,315,714.31104.07%8.93% 财务费用 6,345,986.61 50.76% 4.55% 4,209,259.2716.91%3.65% 营业利润 10,453,062.2833.10% 7.49% 7,853,803.37-27.07%6.80% 资产减值损失 309,167.03 80.20% 0.22% 171,566.20-64.54%0.15% 营业外收入 1,296,637.00 8.05% 0.93% 1,200,000.00 4,946.39% 1.04% 营业外支出 325,481.96 -51.91% 0.23% 676,834.42 16.04%0.59% 所得税费用 1,032,596.30-13.47% 0.74% 1,193,400.62-14.57%1.03% 净利润 10,391,621.0244.66% 7.45% 7,183,568.33-18.49%6.22% 经营活动产生的 30,374,251.35 - 现金流量净额 - -5,224,551.49 - - 投资活动产生的 -959,098.44 - 现金流量净额 - -3,284,298.64 - - 筹资活动产生的 -43,668,997.24 - 现金流量净额 - 16,397,207.97
-62.95% - 项目变动及重大差异产生的原因：
1.营业收入同期增长20.80%，主要是我公司产品中润滑油销售增长38.21%（公司2014年新建成年产10万吨润滑油生产车间，随着产能的扩充势必带动销量的逐步提升）、车用尿素溶液销售增长55.79%（2015年1月1日起，国三车辆停止生产及销售，将极大促进国四尿素溶液的销售）。
2.营业成本同期增长23.38%，主要是随着营业收入的增长，营业成本相应上升。
3.财务费用同期增长50.76%，主要是在2013年末新增1年期2000万元银行贷款所致，此笔贷款已在期末清偿。
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4.营业利润同期增长33.10%，主要是调整市场策略，使得本期收入业绩大幅增加，同时有效控制费用，在收入上涨20.80%的情况下，将可控费用维持与上期基本持平。
5.资产减值损失同期增长80.20%，主要是应收账款同比增加10.48%，按照谨慎性原则计提了坏账准备。
6.营业外支出同期下降51.91%，主要是加强了公司管理力度，严控非经营活动的支出。
7.所得税费用同期下降13.47%，主要是开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用加计扣除，相应的调减应纳税所得额。
8.净利润同期增长44.66%，主要是以上综合因素所致。
现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额同期增长35,598,802.84元，主要是本期支付原材料货款严格按照账期支付。
本期购买原材料支付的现金同期下降了39.80%：本期购买原材料支付现金59,550,538.35元，上期购买原材料支付现金98,913,377.31元。
2.投资活动产生的现金流量净额同期增长2,325,200.20元，主要是本期购建固定资产支付的现金同期下降68.31%。
3.筹资活动产生的现金流量净额同期下降60,066,205.21元，主要是本期取得借款收到的现金同期下降31.39%，偿还债务支付的现金同期增长58.15%。
(2)收入构成分析 项目 本期收入金额
一、主营业务小计 129,659,263.30 风窗玻璃清洗剂 3,564,770.28 冷却液 45,908,733.42 润滑油 52,298,995.12 制动液 17,070,054.39 车用尿素 10,816,710.09
二、其他业务小计 9,814,555.10 外加工 331,674.37 材料销售 9,482,880.73 合计 139,473,818.40 收入构成变动的原因 收入构成未发生明显变动。
占营业收入比例
92.96%2.56%32.92%37.50%12.24%7.76%7.04%0.24%6.80% 100.00% 上期收入金额104,136,671.88 3,031,852.1341,497,569.0437,840,694.7414,823,495.53 6,943,060.4411,321,411.74 1,073,253.4910,248,158.25115,458,083.62 占营业收入比例90.19%2.63%35.94%32.77%12.84%6.01%9.81%0.93%8.88% 100.00%
(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司主要销售客户集中在国内大型汽车生产厂家及售后服务配套相关企 业，较上年度未发生重大变化。
主要销售客户区域遍布全国，规模极大，均与公司没有关联关系，且普遍具有信用资质和履约实力较好等优点。
报告期内，公司前五名客户的营业收入情况：
1.青岛锦盛丰德工贸有限公司，本期销售金额为17,517,187.74元；
2.一汽解放青岛汽车有限公司，本期销售金额为5,779,423.74元；
3.北汽银翔汽车有限公司，本期销售金额为5,663,991.97元；
4.重庆长安汽车股份有限公司，本期销售金额为5,488,699.24元；
5.一汽解放汽车有限公司，本期销售金额为5,397,759.45元。
主要供应商的基本情况： 第15页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 报告期内，公司主要供应商为国内大型生产厂家或大型产品代理商，具有较为稳定 的特点，均与公司无关联关系。
公司采购的原材料主要是乙二醇、基础油、多乙二醇醚 及采购金额较小的辅助原材料。
报告期内，公司前五名供应商的采购额情况：
1.大连中基石油化工有限公司，本期采购金额为
19,622,628.42元；
2.张家港保税区金通化工有限公司，本期采购金额为12,511,083.85元；
3.中石油东北化工销售有限公司，本期采购金额为10,439,456.75元；
4.天音化工商贸有限公司，本期采购金额为7,670,030.76元；
5.淄博鲁特润滑油有限公司，本期采购金额为5,273,381.20元。
重要订单的基本情况： 报告期内，公司签署的销售合同多为锁定单价的框架性合作合同，公司之所以签署 此种类型的合同，是由于客户多为国内大型汽车生产厂家，业务规模受客户自身生产情 况等因素影响较多，考虑到业务效率等现实因素，无法签订定量销售合同。
报告期内，公司与客户签订的重大销售合同如下所示： 序
客户号 合同标的物 合同签订时间 履行情况
1 青岛锦盛丰德工贸有限公司 齿轮油 2014.01.01 履行完毕
2 绵阳华瑞汽车有限公司 防冻液 2014.01.01 履行完毕
3 江西昌河汽车有限责任公司 玻璃水 2014.01.01 履行完毕 4一汽解放汽车有限公司制动液、尿素溶2014.01.28履行完 液 毕
5 重庆长安汽车股份有限公司 防冻液 2014.03.01 履行完毕
6 北汽银翔汽车有限公司 制动液 2014.04.01 履行完毕 7北京恒通华泰汽车销售有限公司 润滑油 2014.09.01履行中
8 长城汽车股份有限公司 玻璃水、冷却液2014.09.02履行中
9 一汽解放青岛汽车有限公司 尿素溶液 2014.09.20履行中 10长城汽车股份有限公司天津哈弗分玻璃水、冷却液2014.09.28履行中公司 报告期内，公司与主要供应商签订的重大采购合同如下所示： 序 号 供应商 采购品合同金额签订时间 6,000,002014.01. 1中国石油东北销售公司 乙二醇
0 10 上海道普化学国际贸易有限 2014.07. 2公司 基础油 320,000 11 履行情况 履行完毕 履行完毕 第16页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 2014.07.履行完 3北京金源汇海化工有限公司 基础油 312,000 31 毕 润滑油添加 2014.08.履行完 4锦州百特化工有限公司 剂 621,000 16 毕 三乙二醇甲 2014.09.履行完 5致德化学（上海）有限公司 醚 349,600 19 毕 2014.10.履行完 6北京观升化工有限公司 基础油 587,456 01 毕 天音化工商贸（天津）有限公 4,500,002014.10.履行完 7司 醇醚
0 14 毕 张家港保税区金通化工有限 3,025,002014.12.履行完 8公司 乙二醇
0 09 毕 1,950,002014.09.履行完 9通辽金煤化工有限公司 乙二醇
0 19 毕 2,947,002014.09.履行完 10大连中基石油化工有限公司 基础油
0 03 毕
2.资产负债结构分析 单位：元 本期末 上年期末 项目 金额 变动比例 占总资产的比 金额 变动比例 占总资产的比 占总资产比重的增减 重 重 货币资金 76,656.18-99.47%0.04%14,330,500.51122.45%6.62% -99.39% 应收账款47,019,257.6910.73%22.99%42,463,352.724.69%19.61% 17.23% 存货 58,725,395.5718.80%28.72%49,431,058.32-0.97%22.82% 25.85% 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产84,668,703.9327.70%41.40%66,303,027.1856.92%30.61% 35.24% 在建工程 292,827.58-94.00%0.14%4,880,814.48-71.59%2.25% 93.77% 短期借款30,000,000.00-57.14%14.67%70,000,000.0040.00%30.60% 52.05% 长期借款 - - - - - - - 总资产204,510,188.22-5.57% -216,574,370.7614.61% - - 项目变动原因：
1.货币资金同期下降99.47%，主要是本期末归还银行借款。
2.应收账款同期增长10.73%，主要是销售增长导致应收账款同步增长。
3.存货同期增长18.80%，主要是增加原材料库存。
4.固定资产同期增长27.70%，主要是本期购建生产设备、厂房、仓库等。
5.在建工程同期下降94.00%，主要是生产设备、厂房、仓库等达到可使用状态，转为固定资产。
6.短期借款同期下降57.14%，主要是期末归还银行借款。
3.投资情况分析 第17页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004
(1)主要控股子公司、参股公司分析 青岛润德润迪化工科技有限公司，控股子公司，注册资本300万元，持股比例55%，主要经营范围：一般经营项目：研发、批发、零售；润滑油、化学及化工产品（不含危险性产品）；批发、零售：钢材、管材、木材、五金制品、机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、通讯设备（不含无线电广播电视发射器材）、家用电器；国内货运代理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目应取得许可证方可经营）。
沈阳润德润迪化工科技有限公司，参股公司。
注册资本：50万元，持股比例10%，经营范围:主营：许可经营项目：无，一般经营项目：化工技术研究，化学原料及化工产品（不含危险化学品）批发、零售。
(2)对外股权投资情况 无。
(三)外部环境的分析 随着我国成为世界最大的汽车产销大国以后，汽车后市场的发展就越来越受到国家相关部委以及业界的广泛关注，随着汽车产业的逐渐成熟，整车销售的利润空间随着市场的竞争形势逐渐下滑，经销商盈利的关注方向和社会投资群体主体认知的转变，都将关注焦点逐步向汽车后市场转移和倾斜。
中国汽车后市场巨大的市场空间和巨大商机正在涌动，对于行业来说，正在逐步形成新的产业链条和新的行业形式。
我国汽车后市场潜力无限。
虽然国内汽车后市场服务企业在数量上占有绝对优势，但是长期以来，中国汽车市场的重心一直在整车销售上，对于汽车后市场的关注和投入不够，造成我国汽车后市场的发展明显落后于汽车制造业。
随着国内汽车市场的逐渐成熟，汽车产业链越来越长，中国汽车后市场的高速发展期即将到来。
预计未来几年我国汽车售后服务占汽车经销商净利润的比重将逐渐上升，汽车后市场空间广阔，有望迎来发展的“黄金时期”。
在美国，售后市场占汽车产业链总利润的约60%-70%。
反观国内，整车制造和销售仍然是汽车产业链的主要利润来源（约45%），后市场占比仅约30%。
随着我国汽车产业正走向成熟，后市场将迅速增长，预计2020年市场规模可突破1万亿元。
维修及配件是后市场中除汽车金融外利润占比最大的一块，同样容量巨大且已迎来发展的“黄金时期”。
目前市场的主流产品主要来自于外资品牌、合资品牌、国家国字号品牌及民营企业品牌。
外资和合资品牌、国字号品牌长期以来一直占领着高端市场，因为费用成本高，所以售价比较高。
正规民营企业品牌主要占领着中端市场，这部分受众群体比较多，因其不输于高端产品的品质，相对亲民的性价比，因此获得了更多的市场份额。
重大事件会对公司造成的影响：
1、国家产业政策发生重大改变；
2、公司资金断链，公司无法继续经营；
3、原材料价格发生过大的波动，影响公司利润水平。
(四)竞争优势分析
一、我公司主要的竞争优势表现在以下几方面：（一）在市场营销方面，有为国内多条汽车生产线供货的优势、渠道市场的品牌效应优势。
(客户资源优势)从2006年建厂至今，我公司已成为中国第一汽车股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、一汽解放汽车有限公司、一汽解放青岛汽车有限公司、一汽解放成都汽车厂、一汽吉林汽车有限公司、一汽(大连)客车厂、道依茨一汽(大连)柴油机有限公司、 第18页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 沈阳金杯车辆制造有限公司、华晨（铁岭）专用车有限公司、丹东黄海汽车有限责任公司、丹东黄海汽车有限公司乘用车分公司、大连黄海汽车有限公司、长城汽车股份有限公司、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司、河北中兴汽车制造有限公司、广汽中兴(宜昌)有限公司、山东时风（集团）有限责任公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司、四川现代汽车有限公司、四川南骏汽车有限责任公司、绵阳华瑞汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、保定长安客车制造有限公司、河北长安汽车有限公司、哈飞汽车股份有限公司、江西昌河汽车有限责任公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司、广汽三菱汽车有限公司、北汽银翔汽车有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司、北京华泰汽车有限公司、江铃汽车股份有限公司、东风小康汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、重庆小康动力有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司等国内四十余条汽车生产线的供应商和售后产品供应商。
（二）我公司在产品技术上的优势（省级企业技术中心、国家高新技术企业）我公司拥有从事行业三十余年的专家、研究员、高工等组成的研发团队，对产品进行持续开发研制，紧紧围绕公司战略目标，研发适合公司未来发展方向的产品。
公司研发中心为省级技术中心，拥有近600平方米的研发实验室，实验及检验设备近百台（套），完全满足公司实验开发及日常检验工作的需要。
公司研发技术人员20人，占员工总数的13%，其中硕士3人,本科以上学历人员8人。
公司自主研发的制动液（DOT5.1）产品，获得省科技成果证书和省级新产品奖，成为目前国内唯一可生产满足高速车用制动液的生产厂家，已批量投放市场。
公司制动液产品现为“辽宁省名牌产品”，“润迪”成为辽宁省著名商标。
公司与一汽集团技术中心联合研制开发的重负荷型发动机冷却液及其浓缩液，特别适用于铝制水箱，具有防冻、防沸、防腐、防锈、防垢、防菌、防穴蚀、防铝蚀等八大功效，获得一汽集团科技创新奖。
自主研发的新一代节能环保型发动机冷却液，除具有上述八种功效外，还具有防污染的功能，满足国际上对环境保护的需求，现已广泛应用到各主机厂生产线。
我公司满足柴油发动机国Ⅳ排放标准的车用尿素溶液产品已完成一汽解放的道路行车实验和台架试验，获得一汽集团的技术认可和认证，成为一汽解放此产品的唯一供应商。
我公司并已自主完成了低温和超低温尿素溶液的研制工作，满足车辆在低温寒冷环境下的行车需求。
目前已通过道依茨一汽（大连）柴油机有限公司1000小时台架实验及60000公里行车实验。
并已获得两项国家发明专利及八项实用新型专利。
公司自主研发的固体尿素，已在做道路行车实验。
此产品的研制成功，将会为汽车主机厂大幅度的降低成本，使用方便，安全可靠，最长可达10万公里无需更换。
并且将使公司处于行业内的领先地位，填补国内外空白。
公司研制的高档合成型变速器油GL-475W/90、自动传动液ATFⅦ系列，更加适合中国车辆在不同环境下的行车需求，结束了该产品长期依赖进口的局面，达到了国际先进水平。
（三）在产品质量上的优势公司拥有美国HP气相、液相色谱仪、CCS、发射光谱仪、红外光谱仪等先进的检测仪器，可满足产品生产过程中和出厂的检验要求。
公司按照ISO/TS16949：2009质量管理体系要求，严格履行产品生产过程和出厂检验程序，保证产品出厂合格率100%。
公司为各汽车厂供货多年，无一例质量投诉事件发生，产品质量事故率为零。
公司质量承诺：使用我公司产品如发生质量争议，经第三方检测机构确认为我公司产品质量问题，我公司愿承担一切经济损失。
第19页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 （四）在产品价格上的优势我公司主要原材料来自于中石油辽阳公司，运输取材方便快捷。
并成为该公司签约大客户，保证我公司生产原料的常年、大量、优惠供应。
我公司引进目前国际上最先进的意大利PRESS外循环反应系统，采用自制工艺完成原料制备，具有产能大，产量高，纯度高，收率高等优点，确保产品质量的可靠性和稳定性。
采用自制原料与外购原料相比，每吨可节省3000元，每吨降低成本可达20%。
这样，使公司保证了生产成本的降低。
所以，与国内外同类生产厂家相比，我公司产品在价格、质量方面都凸显出明显的优势，极具市场竞争力。
（五）在行业地位上的优势
（1）公司为制动液国家新标准GB12981-2012的参与制定单位。
（2）公司为发动机冷却液国家标准GB29743-2013参与制定单位。
（3）公司为中国标准化协会轻负荷型发动机冷却液和重负荷型发动机冷却液两项行业标准的参与制定单位。
（4）车用尿素溶液产品首批获得内燃机协会CGT认证。
二、竞争劣势（一）公司成立时间短，进入市场时间晚，在品牌效应上与国外知名企业及国内合资品牌、中石油昆仑、中石化长城都存在很大的差距。
（二）渠道市场的网络布局没有形成规模化、格局化。
目标客户不明确，细分市场没达到精专的程度。
（三）广告投入少，达不到预期的效果。
三、市场机会2009年初中国出台和实施了一系列促进汽车消费的政策，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头。
整车市场的发展迅速，对于零部件行业产生了很大的促进作用。
在整车企业并购暗潮涌动之时，中国汽车零部件企业也面临着一次重新洗牌的过程。
其中，国内零部件企业将走出两条不同的道路：一部分与主机厂结合紧密的零部件企业将随着主机厂的收购兼并而壮大，而另一部分企业将成长为系统级零部件的独立供应商。
2010年末，国内机动车保有量达1亿辆，国内汽车产销量1800万辆。
2011年汽车产销量2000万辆，逐年以10%增长率递增。
预计到2020年，国内汽车保有量将达到3亿辆，年需求汽车制动液12万吨，发动机冷却液产品300万吨，润滑油产品2000万吨。
我国汽车产业高速增长的初装市场及保有车辆的保养与更新，将拉动汽车零部件市场需求的高速增长。
四、市场风险（零部件后市场行业）汽车零部件市场的构成主要有三大块：整车配套、售后和出口，其中整车配套占 比最高。
近5年来，整车市场的高速发展带动了零部件企业的高增长。
经过高速发展的我国汽车零部件行业，具有厂商数量多、市场化竞争激烈、国际化程度高、技术来源复杂等特点。
而整车市场愈演愈烈的价格战也正在蚕食着零部件行业的利润率。
中国汽车零部件行业面临成本增加和外部竞争引起的利润冲击。
我公司经营风险主要表现在：
（1）政府法规：能否准确到位实施；
（2）市场准入：外资品牌的市场准入政策。
（3）流动资金不足。
(五)持续经营评价 第20页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 企业持续经营能力评价
一、公司主营业务依托中国汽车产业的可持续发展。
在过去10年间，中国的汽车产业每年以平均10-20%的速度进行增长，已成为国民经济的重要增长点，是中国经济领域的朝阳和支柱产业。
而且近五年间，汽车的消费更向私有化、家庭化倾斜，所以中国汽车产业无论是产量、销量和保有量，都进入了“黄金时代”。
汽车走入家庭时代的到来，导致汽车制造行业的价格竞争异常激烈，利润空间随着市场的竞争形势逐渐下滑。
经销商盈利的关注方向和社会投资群体主体认知的转变，都将关注焦点逐步向汽车后市场转移和倾斜。
所以汽车后市场领域的巨大商机必将带动行业的持续创造性发展。
二、我公司的服务主体为汽车主机整车厂，随着公司多年的经营发展，陆续淘汰了业绩不好、经营不良、市场小众的主机厂，保留了如一汽集团、东风股份、长安集团、北汽集团、广汽集团、陕重汽、长城汽车等行业内领先、市场占有率高、业绩良好的车企，保证公司的经营业绩随着主机厂的业绩提升而不断发展。
公司未来的发展定位会更倾向于合资车企，如一汽大众、福特等。
除汽车整车厂的主营业务外，汽车保有量带来的产品销售量，也保证了企业流动资金的稳定，而且这部分销售收入全部为“先款后货”的原则。
三、公司产品的精确定位“汽车环保、化工”，与国家产业政策息息相关，并且都为高附加值产品，保证公司的盈利水平。
四、公司在2014年归还银行贷款4000万元，具备到期偿还债务的能力，没有影响公司的正常经营。
到2014年底，银行贷款为3000万元，由土地和房产进行抵押。
五、公司主要经营管理（技术）人员，工龄全部都在5年以上，人员结构稳定，对企业忠诚度高。
而且已建立了“阶梯式”人才培养储备方案，不会带来因为重要岗位人员流动而带来的风险和损失。
综上所述，公司具备持续经营的能力。
二、未来展望 (一)行业发展趋势 2005-2015年，我国汽车保有量的增长率均在10%-20%左右，复合增长率为15.80%。
影响汽车保有量的最大因素：一是我国汽车的销量；二是国家的汽车产业政策；三是居民的收入水平。
预计到2020年，我国汽车保有量将超过2亿辆。
前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2005年我国汽车后市场的营业额为880亿元，到2009年增加到2400亿元，2012年增至4900亿元左右，年复合增长率为26.9%。
影响汽车后市场需求的两大因素是：汽车保有量和汽车产业链利润结构。
在汽车保有量方面，到2020年，我国汽车产量将达到甚至超过2亿辆。
在成熟国家的汽车产业链中，汽车后市场的占到50-60%，而我国目前只占到10%左右，还有相当大的提升空间。
预计未来几年，我国汽车售后市场规模仍将保持20%左右的增速。
到2015年国内汽车后市场规模达到8000亿元以上。
汽车用品高速增长，汽车后市场的巨大潜力逐步展现出来，综观全国汽车用品市场，呈现出以下几个特点：
一、专业化的汽车用品广场迅速兴起。
随着汽车用品市场不断走向规范化，汽车用品也在适应需求，走向国际化与专业化。
二、汽车用品市场深入内地，并不断向二三级城市延伸。
三、汽车用品销售巨头值得关注，为市场的激浊扬清起到了决定性的作用。
第21页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 众所周知，汽车用品行业是目前国内最具发展潜力的朝阳行业之
一。
但由于受其自身的发展程度所限，这个市场目前还很不规范，在某些领域内甚至是非常混乱。
没有相关的行业标准、大量的伪劣产品充斥市场、品牌的知名度和信誉度低下……目前行业存的问题主要表现为以下四个方面：
一、缺乏强势品牌。
在缺乏行业标准和规范的情况下，由于行业门槛较低而利润空间较大，经销商也纷纷转入产销一体的行列，形成了强大的生产规模，同时也出现了知名品牌不多、产品知名度不高、伪劣产品横行的局面。
二、创新不足，同质化严重。
随着私家车的急增，消费者对汽车用品的需求呈现出强烈的个性化趋势。
三、价格不透明。
巨大的价格差异，消费者在购物时失去信心，也给行业带来了许多负面的影响。
四、人才严重匮乏。
人才已经成为制约汽车用品行业乃至汽车工业发展的瓶颈，专业人才严重欠缺。
未来发展趋势：将向连锁化、规模化发展。
中国拥有最大潜力的汽车市场，技术质量能紧跟市场步伐，劳动力成本较低，这种优势使中国厂家能更有效地参与国际竞争。
润迪环保参与制定了机动车制动液和发动机冷却液二项产品的国家标准制定。
公司拥有强劲地研发团队，有自主知识产权，紧随国家和行业的发展脉络，不断进行科技创新，多基项产品拥有发明专利，在行业内处于独树一帜的领先地位。
随着国家对行业秩序地持续规范，消费者对产品更深刻地认识了解，假冒伪劣产品终究会失去市场。
(二)公司发展战略 公司未来发展，将从经营管理、生产保障、产品结构、市场规模、技术创新等方面进行整体布局，并逐步实施。
一、经营管理方面
1、应收帐款率压缩在30%以下。
2、完成光辉村新增征地，预计新增土地面积30亩。
3、完成二期厂房的验收工作，取得房产证。
4、充分利用公司微信平台，加强信息的对称与沟通交流。
建立微信公众帐号，树立公司的社会及公众形象。
二、生产保障方面
1、完成车用尿素溶液产品的全面投产工作。
2、完成生产车间的改扩建工程。
新增叉车、锅炉等辅助生产设施。
3、完成润滑油车间的全面投产工作。
完成润滑脂车间的基础建设工作。
三、市场规划：
1、与渠道网络技术有限公司进行合作，年内完成渠道网招商工作。
走代理商与直营店并存的销售模式。
2、实现网络化营销的模式探索，开展以百度搜索、360搜索为资源，尝试微信营销新模式。
实行O2O的营销手段，开展京东和天猫商城的网络经营方式。
3、从目前的自主品牌供应商向合资品牌市场挖掘延伸。
4、清理经营不良主机厂，使公司现金流和回款率保持正常的水平。
5、加强渠道市场建设，大力扶持年营业额百万元以上客户，加大力度开发终端客户和工业大客户，使公司客户群体分布更加均衡合理。
6、以主机厂、整车厂做为销售龙头，形成核心竞争优势，同时辐射终端客户。
7、形成以东北、华北、华中、西南为重点区域的销售格局，建立健全各地的服务、配送体系。
四、企业文化建设与人才培养
1、进行全新企业VI设计，包括标识、宣传片、宣传册、网站、产品包装等； 第22页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004
2、更换产品新包装，增加产品第二品牌的建设工作；
3、加知识产权的保护力度，对产品、包装、标识等全部申请专利；
4、发展与国际知名品牌的合作，产品与国际化进行接轨。
5、广开渠道，多角度培养选拔人才，重点招聘知识型、技术型、管理型人才，为人才发展提供广阔的空间和平台，形成梯队式人才培养使用格局，支撑公司未来发展的战略目标。
五、技术创新
1、车用油品的开发及延伸。
打造车用油品高端全合成型产品；并将企业研发工作延伸至煤炭、钢铁、冶金、机械、风电、航空行业，以专用油品来做为未来的研发方向。
2、车用尿素溶液产品的开发升级。
致力于低温、超低温尿素溶液的研制，满足不同车辆、不同工况及环境温度下的使用需求。
固体尿素的开发研制，降低主机厂的生产成本，更加方便用户的储存及使用。
3、润滑脂产品生产的开发及投放。
(三)经营计划或目标
1.努力开发客户新类型从目前的自主品牌汽车油品装车配套供应商角色向合资品牌市场挖掘延伸。
2.加强品牌推广和终端渠道建设大力扶持年营业额百万元以上客户，加大力度开发终端客户和工业大客户，使公司客户群体分布更加均衡合理。
3.加大新产品新技术的开发力度，满足市场的细分需求打造自主创新品牌，实施知识产权战略和自主品牌战略，做好核心技术知识产权管理和保护。
4.努力开拓电子商务市场利用物联网、互联网、电子交易平台等现代营销手段，实现营销模式创新。
(四)不确定性因素 无。
三、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）、受宏观经济波动及汽车行业影响的风险
公司主营业务为汽车精细化学品的研发、生产与销售，因此对汽车行业的依赖程度较高。
由于汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。
若未来我国宏观经济发生重大波动、汽车行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长造成不同程度的影响。
（二）、原材料采购价格波动的风险公司生产所需的主要原材料以石油衍生品如乙二醇、润滑油基础油等为主，但不同原材料因加工程度不同导致其价格与石油价格的敏感程度不同。
通常情况下，初级衍生品乙二醇与石油价格的联动趋势较强，深加工的制动液原料、基础油等与石油价格的联动趋势相对较弱。
例如,报告期内，乙二醇的价格随着国际油价和市场供需变化，约在 第23页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 6,400元—8,400元较大区间内反复震荡，而基础油的价格约在8,600元—9,300元较小区间内波动。
尽管公司在销售定价时会考虑原材料的价格因素，从而在一定程度上化解原材料价格波动给公司造成的经营风险，但未来，若主要原材料的价格发生大幅波动，则仍将会对公司盈利能力产生不利影响。
（三）、核心技术人员流失的风险汽车精细化学品具有多品种、多批量、更新换代快的特点。
因此，技术的创新与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，核心技术人员是公司进行持续技术和产品服务创新的基础。
随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。
如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，从而削弱公司已有的竞争优势，影响公司的竞争能力和持续发展。
（四）、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为邹建波，其持有公司58.60%的股份，处于控股地位。
同时邹建波担任公司董事长及总经理，对公司经营管理有较大影响力。
如果邹建波利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
（五）、对外担保的风险截至本报告披露日，公司对外担保余额尚有3500万元，金额较大，若被担保人逾期不能偿还银行债务，则公司将面临承担连带保证责任风险，进而将会对公司的正常经营产生风险。
(二)报告期内新增的风险因素 无。
四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型： 董事会就非标准审计意见的说明：无。
否标准无保留意见 第24页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项 是或否否是否 否否否否否是是 否否 索引二（一）- 二（二）二（三） -
二、重大事项详情 (一)公司发生的对外担保事项： 担保对象 辽阳星德大型钢管厂辽阳星德大型钢管厂辽阳市宏伟区第一化工厂 担保金额 担保期限 担保类型责是是是 （保证、抵押、任否否否 质押） 类履为存 型行关在 （必联清 一要担偿 般决保迹 或策 象 者程 连序 带） 7,000,000.002014.12.16-2保证015.12.1 连是否否带 12,000,000.002014.12.9-20保证15.12.3 连是否否带 7,000,000.002014.8.4-201保证5.8.3 连是否否带 第25页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 辽阳弘宇化工有限公司 9,000,000.002014.11.8-20保证15.10.7 连是否否带 总计 35,000,000.00 - - ---- 对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公35,000,000.00 司的担保） 公司对子公司提供担保 - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 - (二)承诺事项的履行情况
1、为避免日后潜在的同业竞争，报告期内，股份公司控股股东、实际控制人邹建波出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：邹建波目前与股份公司间不存在同业竞争，也不存在控制的与股份公司具有竞争关系的其他企业的情形。
邹建波今后作为股份公司控股股东或实际控制人或能够实际控制股份公司期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。
邹建波今后作为股份公司控股股东或实际控制人或能够实际控制股份公司期间，不会利用对股份公司控制地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
邹建波保证其关系密切的家庭成员在承诺人作为股份公司控股股东或实际控制人或能够实际控制股份公司期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。
邹建波保证在作为股份公司控股股东或实际控制人或能够实际控制股份公司期间，上述承诺持续有效且不可撤销。
如有任何违反上述承诺的事项发生，邹建波承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），邹建波因违反本承诺所取得的利益归股份公司所有。
2、报告期内（包括以前期间发生并延续到报告期内），股份公司为三家无关联关系的公司提供保证担保，具体如下： （1）2013年12月10日，润迪有限公司与辽阳银行股份有限公司（以下简称“辽阳银行”）签署2013年（辽阳同信保）字0087号《保证合同》，润迪有限公司为辽阳星德大型钢管厂向辽阳银行的2,000万元借款提供连带责任保证，借款为2013年12月9日至2014年12月8日，担保期限为自前述借款期限届满之日起两年。
（2）2013年10月22日，辽阳弘宇化工有限公司与润迪公司签署《互保协议》，双方相互为银行的借款实行担保，互保金额为4,000万元。
2013年11月7日，润迪有限公司与辽阳银行签署2013年（古塔保）字0052号《保证合同》，润迪有限公司为辽阳弘宇化工有限公司向辽阳银行的900万元借款提供连带责任保证，借款为2013年11月8日至2014年11月7日，担保期限为自前述借款期限届满之日起两年。
（3）2014年3月10日，润迪有限公司与辽阳银行签署LYLH高保14005《最高额保证合同》，润迪有限公司为辽阳市宏伟区第一化工厂于2014年3月10日至2015年3月5日期间向辽阳银行最高额为2,000万的借款提供连带责任保证，借款期限保证期 第26页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 间为自借款期限届满之日起两年。
就上述对外担保行为，股份公司及控股股东、实际控制人邹建波已分别出具承诺， 上述互保协议、对外担保合同到期后，股份公司不再续展上述担保合同，并不再为其他企业提供担保行为，若上述对外担保行为造成股份公司损失，概由股份公司实际控制人邹建波承担。
3、2014年7月1日，股份公司控股股东、实际控制人邹建波出具承诺，股份公司与辽阳市白塔区铁西街道办事处光辉村民委员会未因租赁发生过任何不可协调的纠纷，股份公司未就租赁及对所租赁设施进行改造等行为受到任何政府部门的调查、处罚，并承诺，因前述租赁及对所租赁设施进行改造等行为导致股份公司被有权政府部门处罚或者需要搬迁拆除导致润迪公司遭受经济损失的，邹建波将承担赔偿责任，对润迪公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。
4、为充分保护股份公司的利益，规范存在或将来可能存在的关联交易，2014年7月，控股股东、实际控制人邹建波出具了《规范关联交易承诺函》。
主要内容如下：
(1)本人及本人直接或间接控制或影响的企业与股份公司之间将规范并尽可能减少关联交易。
对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。
(2)本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向股份公司及其控股和参股公司拆借、占用股份公司及其控股和参股公司资金或采取由股份公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占股份公司资金。
(3)本人将严格按照有关法律法规、规范性文件以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股份公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
(4)本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。
如果因违反上述承诺导致股份公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占股份公司或其控股和参股公司利益的，股份公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。
报告期内，上述承诺均履行正常。
(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 辽阳市太子河区干渠路86号的土地 辽阳市太子河区干渠路86号的房产累计值 权利受限类型 抵押 账面价值4,550,759.64 抵押 9,371,598.9513,922,358.59 占总资产的比例2.23% 4.58%6.81% 发生原因 向辽阳银行交通支行借款 向辽阳银行交通支行借款 第27页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质
1、控股股东，实际控制人无限
2、董事监事售条及高级管理件股人员份
3、核心员工
4、无限售股份总数
1、控股股东，实际控制人有限
2、董事监事售条及高级管理件股人员份
3、核心员工
4、有限售股份总数总股本普通股股东人数 期初数量 比例 - - 本期变动- - - - - - - - - - 37,800,00058.60% - 40,500,00062.79% 64,500,00064,500,000 100.00% - - 13 期末数量 比例 - - - - - - - - 37,800,000 58.60% 40,500,000 62.79% 64,500,00064,500,000 100.00% - (二)普通股前十名股东情况 序号12
3 股东名称 邹建波西藏硅谷天使创业投资有限公司辽宁恒生资本管理有限公司 期初持股数（股）37,800,000 8,000,000 5,000,000 持股变动（股）- 期末持股数（股）37,800,000 期末持股比例 58.60% 期末持有限售股份数（股）37,800,000 期末持有无限售股份数（股）- - 8,000,000 12.40% 8,000,000 - - 5,000,000 7.75% 5,000,000 - 第28页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告
4 张磊 4,500,000 - 4,500,000 6.98%
5 张晓南 3,000,000 - 3,000,000 4.65%
6 薛方明 1,500,000 - 1,500,000 2.33%
7 魏东 1,000,000 - 1,000,000 1.55%
8 孙玉华 1,000,000 - 1,000,000 1.55%
9 毛岱 1,000,000 - 1,000,000 1.55% 10
王宝峰 1,000,000 - 1,000,000 1.55% 合计 - 63,800,000 - 63,800,000 98.91% 前十名股东间相互关系说明 截至本报告披露日，公司前十名股东之间不存在关联关系。
公告编号：2015-004 4,500,000 - 3,000,000 - 1,500,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - 63,800,000 -
二、优先股股本基本情况 项目
计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总计 期初股份数量（股）- - - 数量变动（股）
0 期末股份数量（股）
0 0
0 - -
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 邹建波先生直接持有公司3,780万股股份，占公司总股本的58.60%，为公司的控股股东和实际控制人，所持公司股份报告期内无变动。
邹建波先生简历如下： 邹建波先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院工商管理硕士学位。
1997年至2003年就职于辽宁省国有资产管理经营公司，2003年至2007年任辽宁润德水利水电工程有限公司董事长；2007年至今，任公司董事长兼总经理。
(二)实际控制人情况 公司控股股东与实际控制人一致，即同为邹建波先生。
第29页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第七节融资及分配情况
一、报告期内普通股股票发行情况 无。
二、债券融资情况无。
三、间接融资情况 融资方式 融资方 保理借款保证借款 上海浦东发展银行辽阳支行 上海浦东发展银行辽阳支行 保理借款 辽阳银行交通支行 抵押借款合计 辽阳银行交通支行 融资金额（元）20,000,000.0020,000,000.0010,000,000.0030,000,000.0080,000,000.00 存续时间 2013年12月4日至2014年12月
3 日2013年12月18日至2014年12 月18日2014年4月21日至2014年10月 17日2014年5月4日至2015年4月15 日 是否存在偿付风险否 否 否 否
四、报告期内普通股利润分配情况 无。
第30页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 邹建波
董事长、总男经理 51 硕士 2014.5.18-2017.5.17 周欣 董事 男 48 硕士 2014.5.18-2017.5.17 肇恒玉 董事 男 53 硕士 2014.5.18-2017.5.17 薛方明 董事 男 41 本科 2014.5.18-2017.5.17 王宝峰
董事、副总男经理 64 本科 2014.5.18-2017.5.17 喻正清监事会主男席 46 高中 2014.5.18-2017.5.17 高飞 监事 女 44 大专 2014.5.18-2017.5.17 郑娟 监事 女 40 大专 2014.5.18-2017.5.17 刘明安 副总经理 男 46 大专 2014.5.18-2017.5.17 于海燕 副总经理 女 44 中专 2014.5.18-2017.5.17 李其章 副总经理 男 46 大专 2014.5.18-2017.5.17 财务总监、 王日旺 董事会秘 男 33 大专 2014.5.18-2017.5.17 书 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事长兼总经理邹建波为公司控股股东和实际控制人。
是否在公
司领取薪 酬 否 否否否 是 是 是是是是是 是 536 (二)持股情况 姓名 邹建波 薛方明王宝峰 职务年初持普通股股数（股） 董事长、总经理 37,800,000 董事 1,500,000 董事、副总 1,000,000 本年持普通股股数量变动 年末持普通股股数（股） 期末普通股持股比 例 期末持有股票期权数量 - 37,800,00058.60% - - 1,500,000 2.33% - - 1,000,000 1.55% - 第31页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 经理 于海副总100,000-100,0000.16%- 燕 经理 李其副总100,000-100,0000.16%- 章 经理 (三)变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
（一）公司董事简要职业经历
1、邹建波先生简要职业经历参见本报告第六节第三小节“控股股东、实际控制人基本情况”。
2、周欣，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得长江商学院高层管理人员工商管理硕士学位。
2010年至2012年任西藏硅谷创投监事；2012年至今任西藏渤海投资集团有限公司执行董事、首席执行官，辽宁新民半岛旅游地产集团有限公司法定代表人、董事长；西藏硅谷创投执行董事、法定代表人及总裁。
现任公司董事。
3、肇恒玉，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。
1984年至1989年任辽宁省司法厅法制报记者；1989年至1992年任辽宁省政府法制办《经济与法》副主编；1992年至1995年任海南东北实业贸易总公司董事长；1995年至2003年任海南恒生集团董事长；2003年任辽宁恒远汽车销售服务有限公司董事长；1999年至今担任辽宁恒生控股（集团）有限公司董事长、辽宁恒生资本管理有限公司董事长、本山传媒有限公司副董事长。
现任公司董事。
4、薛方明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年1月至今就职于山东美晨科技股份有限公司。
2010年5月至今任西藏富美投资有限公司监事，2011年9月至今任西安中沃汽车部件有限公司监事；2012年3月至今任山东津美生物科技有限公司监事。
现任公司董事。
5、王宝峰，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1978年毕业于北京大学化学系。
1978年至1986年任石油部石油化工科学研究院助理工程师、工程师；1986年至1989年任珠海经济特区石油化工研发公司总经理助理，生产经营部长；1989年至1993年任北京三星石油化工开发公司总经理助理；1993年至2006年任天津经济技术开发区拓普石化公司副总经理，总工程师；2006年至2012年就职于中石化石油化工科学研究院；2012年至今任公司董事、副总经理、总工程师。
（二）公司监事简要职业经历
1、喻正清，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
高中学历。
1993年至2006年任辽阳利迪化学品有限公司业务员；2006年至今任公司监事会主席、物流总监。
2、高飞，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
大专学历。
1995年7月毕业于辽宁省石油化工学校。
1995年至2002年任辽阳化学厂科员；2002年至2011年任辽阳自控仪表有限公司财务主管。
2011年至今任公司监事、投资部长。
3、郑娟，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
大专学历。
1998年毕业于 第32页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 辽阳师范高等专科学校。
1998年至2001年任国美电器销售员；2001年至2009年任辽阳华兴机械生产计划员。
2009年至今任公司监事、油性车间调度兼仓库主管。
（三）高级管理人员简要职业经历
1、邹建波先生简要职业经历参见本报告第六节第三小节“控股股东、实际控制人基本情况”。
2、王宝峰先生简要职业经历参见本节“（一）公司董事简要职业经历”。
3、刘明安，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1993年7月至2006年任辽阳利迪化学品有限公司化学品部员工；2006年至今任公司副总经理、销售总监。
4、赵江，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1996年4月至2000年1月任北京瑞星石化有限公司总经理；2000年2月至2004年12月任上海北索润滑油有限公司总经理；2005年1月至2009年12月任北京普照润滑油有限公司总经理；2010年1月至2013年6月任荷兰皇家瑞浦润滑油有限公司总经理；2013年7月起任公司副总经理。
5、于海燕，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1993年至2006年任辽阳利迪化学品有限公司综合部长；2006年至今任公司副总经理、运营总监。
6、李其章，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1995年7月至2006年任辽阳利迪化学品有限公司生产部长；2006年至今任公司副总经理、生产总监。
7、王日旺，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005年至2006年任辽阳利迪化学品有限公司出纳；2006年至今任公司财务总监兼董事会秘书。
二、员工情况 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类期初人数期末人数按教育程度分类期初人数期末人数 行政管理人员 28 25 博士 - - 生产人员 99 79 硕士
3 3 销售人员 42 20 本科 21 16 技术人员 20 20 专科 70 60 财务人员
7 7 专科以下 102 72 员工总计 196 151
需公司承担费用的离退休职工 - 人数 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况： 人员变动： 报告期内，由于销售团队的提炼，自动化生产的应用，公司采用优胜劣汰的政策，生产 员工相对减少。
针对与其他重要岗位面向社会招聘适岗人员，各岗位新增员工均经过公 司的一系列培训和考核。
员工薪酬政策： 公司实施劳动合同制，依据《中国人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件实 施，与员工签订《劳动合同》，向员工支付薪金等。
公司依据国家有关法律、法规及地 方相关社会保险政策，为员工办理相关社会保险。
培训政策： 第
33页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 公司十分重视员工的培训、考核工作。
公司根据经营发展和技术更新的现状，对公司员工进行岗前培训，经考核试用后再上岗。
对生产和技术人员，进行定期培训考核。
(二)核心员工无。
第34页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否是否否否 否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况自2006年4月有限公司成立以来，公司一直遵守《公司法》及有限公司《公司章 程》中相关公司治理的规定，有限公司的《公司章程》合法有效，有限公司《公司章程》中明确规定决策程序的重大事项如增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并、分立、解散清算等均需经过股东会决议通过。
报告期内，有限公司阶段，设有股东会、董事会，监事一名，未设监事会。
董事会成员及监事均由股东会选举产生。
有限公司阶段，公司治理结构简单，股东会以及董事会的会议记录以及部分董事会决议存在缺失，股东会和执行董事虽能独立行使相应的决策、执行和监督职能，但在具体运作过程中存在不规范之处，未明确重大投资、关联交易、对外担保、委托理财等重大事项的决策程序和职责分工。
但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。
公司变更经营范围，增资，股权转让等重大事项都履行了股东会决议程序，相关决议均得到全体股东的同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程的规定，合法有效。
2014年5月18日，公司召开创立大会，股份公司成立。
公司按照《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列公司治理规章制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司董事会认为，股份公司成立后，公司依据《公司法》、《证券法》及全国股份转让系统公司相关规范性文件的要求，已通过制定《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度，完善了公司的各项决策制度。
公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随 第35页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，报告期内，公司依法运作，未出现重大违法、违规和其他重大问题，切实履行了职责和义务。
4、公司章程的修改情况 (1)2014年5月18日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了《股份公司章程》并依法在辽阳市工商行政管理局予以登记备案。
(2)2014年7月16日，股份公司召开2014年第一次临时股东大会，同意股份公司的经营期限变更至2046年4月29日，并修改公司章程与营业期限相关的条款；因股份公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统进行挂牌并公开转让，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改后的公司章程于股份公司完成在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用。
《股份公司章程》为依据中国证监会发布的《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规及规范性文件的要求制定并经股份公司股东大会审议通过。
股东权利可依据股份公司章程得到充分保护，《股份公司章程》不存在对股东特别是中小股东行使权利的限制性规定。
《股份公司章程》内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 股东（大）会
2 董事会
2 监事会
2 简要内容 通过《公司章程》、选举董事5名、监事3名；通过《关于公司股票在全国股份转让系统挂牌的议案》及其他公司治理制度。
选举董事长、聘任高级管理人员；通过《关于公司股票在全国股份转让系统挂牌的议案》等事项。
选举监事会主席；通过《关于公司股票在全国股份转让系统挂牌的议案》等事项。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》等文件的相关要求，结合公司自身实际情况全面推行制度化规范管理，公司股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、勤勉尽职，公司管理工作能够科学有效地开展。
在《公司章程》和公司股东大会的具体授权范围内，董事会负责审议公司的经营战略和重大决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。
公司的各项内部控制制度较为健全，通过日常工作的检验不断完善以适应公司管理和发展的需 第36页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的 发展奠定基础。
(四)投资者关系管理情况 公司通过电话、电子邮件、网站公告等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关
问题，沟通渠道畅通、事务处理良好。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 公司董事会尚未下设有关专门委员会。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报
告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司控股股东为自然人，公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
(1)人员独立公司的董事会以及高级管理人员人选产生过程合法，公司主要股东推荐的董事和经理人选均通过合法程序选任，不存在公司主要股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。
公司股东大会和董事会可自主决定有关人员的选举和聘用。
公司的总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在公司主要股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，公司的财务人员未在关联企业中兼职及领薪。
（2）机构独立公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员在内的高级管理层。
公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，公司独立行使经营管理职权，不存在机构混同的情形。
（3）资产独立公司对其资产均拥有完整的所有权，与股东及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定及划分，公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷。
公司不存在股东及其控制的其他企业或其他关联方以无偿占用或有偿使用的形式违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。
（4）财务独立公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员。
公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，财务独立。
（5）业务独立公司从事的主营业务为汽车精细化学品的研发、生产、销售,主要包括机动车制动液、发动机冷却液、润滑油和车用尿素溶液等。
公司对外自主开展业务，其主营产品及项目的研发、生产、销售、售后服务均独立于股东及其控制的其他企业，不存在对股东 第37页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 及其控制的其他企业的业务依赖关系。
公司具有完整的业务体系，公司的业务独立于股东及其控制的其他企业，且公司与股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
因此，董事会认为，公司的人员、机构、资产、财务及业务均独立于股东及其控制的其他企业，公司具备面向市场的自主经营能力。
(三)对重大内部管理制度的评价 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
报告期内，公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，择机建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
第38页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 第十节财务报告
一、会计师事务所审计报告正文 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 大信审字[2015]第28-00059号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 审计报告日期 2015-04-06 注册会计师姓名 邓小强、陈雪丽 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括
2014 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年 12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邓小强 中国•北京 中国注册会计师：陈雪丽 审计报告正文： 第39页，共97页 二○一五年四月六日 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告
二、经审计的财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注五（一） 五（二）五（三）五（四） 五（五）五（六）五（七）五（八） 期末余额 76,656.18- 1,393,543.0047,019,257.69 1,611,011.52- 4,265,722.4558,725,395.57 21,533.281,125,321.78114,238,441.47 - 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动 五（九）五（十）五（十一） 五（十二）五（十三） 五（十四）五（十五） 84,668,703.93292,827.584,550,759.64312,233.57447,222.0390,271,746.75204,510,188.22 五（十六） 30,000,000.00 - 第40页，共97页 公告编号：2015-004 单位：元 年初余额 14,330,500.51- 3,077,644.0042,463,352.7229,379,401.74 1,258,560.3749,431,058.3221,533.28139,962,050.94 66,303,027.184,880,814.4827,084.204,659,111.00333,766.85408,516.1176,612,319.82216,574,370.76 70,000,000.00- 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 计入当期损益的金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五（十七）五（十八）五（十九）五（二十）五（二
十 一）五（二
十 二） 五（二十三） 17,249,377.33 3,825,273.62152,036.55 3,594,025.07- 3,110,221.6040,000.00 57,970,934.17 120,000.00120,000.0058,090,934.17 64,500,000.00 34,300,000.00 - - 五（二
十 - 四） 4,702,690.95 41,498,669.97 - 五（二
十 145,001,360.92 五） 1,417,893.13 146,419,254.05 204,510,188.22 第
41页，共97页 公告编号：2015-004 9,094,515.102,156,968.75 152,036.5575,255.93 218,868.1040,000.00 81,737,644.43 159,093.30159,093.3081,896,737.73 64,500,000.0034,300,000.00 - 3,678,616.2132,199,016.82 134,677,633.03 134,677,633.03216,574,370.76 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告(二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注 十二（一）十二（二） 期末余额 70,584.63- 993,543.0044,690,261.62 1,611,011.52- 4,265,722.4558,725,395.57 21,533.281,125,321.78111,503,373.85 - 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 十二（三） 1,650,000.00- 84,668,703.93292,827.58- 4,550,759.64- 312,233.57447,222.03 91,921,746.75203,425,120.60 30,000,000.00- - 第42页，共97页 公告编号：2015-004 单位：元 年初余额 14,330,500.51- 3,077,644.0042,463,352.7229,379,401.74 1,258,560.3749,431,058.3221,533.28139,962,050.94 - 66,303,027.184,880,814.4827,084.204,659,111.00333,766.85408,516.1176,612,319.82216,574,370.76 70,000,000.00- - 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 (三)合并利润表 17,249,377.334,241,079.62152,036.553,594,025.073,110,221.6040,000.00- 58,386,740.17 120,000.00120,000.0058,506,740.17 64,500,000.0034,300,000.00 4,702,690.9541,415,689.48144,918,380.43 203,425,120.60 项目
一、营业总收入其中：营业收入
二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加 附注五（二十八）五（二十八）二十九三十七）五（三十）五（三十一） 本期金额139,473,818.40139,473,818.4099,668,062.8299,668,062.82 541,332.11 第43页，共97页 9,094,515.102,156,968.75 152,036.5575,255.93 218,868.1040,000.0081,737,644.43 159,093.30159,093.3081,896,737.73 64,500,000.0034,300,000.00 3,678,616.2132,199,016.82134,677,633.03 216,574,370.76 单位：元 上期金额115,458,083.62115,458,083.6280,779,852.4480,779,852.44 607,299.10 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
七、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可 五（三十二）五（三十三） 五（三十四）五（三十五）五（三十六） 9,710,596.2312,445,611.32 6,345,986.61309,167.03- - - 10,453,062.28 1,296,637.00- 325,481.96325,281.9611,424,217.32 1,032,596.3010,391,621.02 10,323,727.8967,893.130.16- - - 五（二十八） 五（二十八） 二十九三十七） 五（三十） - 第44页，共97页 10,315,714.3111,520,588.93 4,209,259.27171,566.20- - - 7,853,803.37 1,200,000.00- 676,834.42666,834.428,376,968.95 1,193,400.627,183,568.33 7,183,568.33- 0.11- - - - - - - 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 (四)母公司利润表 五（三十一） 五（三十二）五（三十三） - 10,391,621.0210,323,727.89 67,893.13 项目
一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
六、其他综合收益的税后净额 附注十二（四）十二（四） 本期金额138,237,991.5599,668,062.82525,766.899,710,596.2311,683,336.366,344,853.59186,588.29 - - - 10,118,787.371,296,637.00142,080.67141,880.67 11,273,343.70 1,032,596.3010,240,747.40 - 第45页，共97页 - 7,183,568.337,183,568.33 - 单位：元 上期金额115,458,083.6280,779,852.44607,299.1010,315,714.3111,520,588.934,209,259.27171,566.20 - - - 7,853,803.371,200,000.00 676,834.42666,834.428,376,968.95 1,193,400.627,183,568.33 - 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 - - 10,240,747.40- - - 7,183,568.33- 单位：元 附注 本期金额 上期金额 五（三十七）五（三十七） 106,167,424.47247,032.99 4,552,658.03110,967,115.4959,550,538.35 5,676,257.083,698,924.6311,667,144.0880,592,864.1430,374,251.35 106,487,291.7993,244.14 2,358,700.16108,939,236.0998,913,377.31 4,820,507.845,016,193.725,413,708.71114,163,787.58-5,224,551.49 - - - - 第46页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 五（三十八） (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注 第47页，共97页 公告编号：2015-004 254,760.68 546,000.00 254,760.681,213,859.12 546,000.003,830,298.64 1,213,859.12-959,098.44 3,830,298.64-3,284,298.64 1,350,000.001,350,000.0054,890,000.00 56,240,000.0094,890,000.005,018,997.2499,908,997.24-43,668,997.24-14,253,844.3314,330,500.5176,656.18 80,000,000.0080,000,000.0060,000,000.003,602,792.0363,602,792.0316,397,207.977,888,357.846,442,142.6714,330,500.51 本期金额 单位：元 上期金额 108,043,326.24247,032.99 4,552,053.05112,842,412.2859,550,538.35 5,185,910.573,521,161.8111,412,220.0379,669,830.76 106,487,291.7993,244.14 2,358,700.16108,939,236.0998,913,377.31 4,820,507.845,016,193.725,413,708.71114,163,787.58 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2015-004 33,172,581.52-5,224,551.49 236,000.00 546,000.00 236,000.00999,500.16 546,000.003,830,298.64 1,650,000.00- 2,649,500.16-2,413,500.16 3,830,298.64-3,284,298.64 54,890,000.00 54,890,000.0094,890,000.00 5,018,997.24- 99,908,997.24-45,018,997.24 -14,259,915.8814,330,500.51 70,584.63 80,000,000.00 80,000,000.0060,000,000.00 3,602,792.03- 63,602,792.0316,397,207.97 7,888,357.846,442,142.6714,330,500.51 第48页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 (七)合并所有者权益变动表 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 实收资本（或股本） 64,500,000.00- 64,500,000.00- - 资本公积34,300,000.00 34,300,000.00- - 本期金额归属于母公司所有者权益 减：库存股其他综合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 单位：元 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合
计 3,678,616.2132,199,016.82 - - -134,677,633.0
3 - - 3,678,616.21 32,199,016.82 1,024,074.749,299,653.15 - 1,417,893.13 134,677,633.0311,741,621.02 -10,323,727.89 67,893.1310,391,621.02 - -1,350,000.001,350,000.00 - -1,350,000.001,350,000.00 - - - - 第49页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 的金额
3．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 - - - - - - 64,500,000.00 - - - - - - 34,300,000.00 - - - - - - - - - -1,024,074.74-1,024,074.74 - - - - -1,024,074.74-1,024,074.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4,702,690.9541,498,669.971,417,893.13146,419,254.0
5 第50页，共97页 单位：元 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（三）利润分配 实收资本（或股本） 64,500,000.00- 64,500,000.00- - - 资本公积34,300,000.00 34,300,000.00- - - 上期金额归属于母公司所有者权益 减：库存股其他综合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合
计 2,960,259.3825,733,805.32 - - -127,494,064.7
0 - - 2,960,259.38 25,733,805.32 718,356.836,465,211.50 - - - - -127,494,064.7
0 -7,183,568.33 -7,183,568.33 - - - - - - -7,183,568.33 - - - - - - - - - - 718,356.83-718,356.83 - - 第51页，共97页 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 - - - -
1．提取盈余公 积
2．对所有者（或 - - 股东）的分配
3．其他 - - （四）所有者权 - - 益内部结转
1．资本公积转 - - 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 - - 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 - - 补亏损
4．其他 - - （五）专项储备 - -
1．本期提取 - -
2．本期使用 - -
四、本期期末余
64,500,000.0034,300,000.00 额 法定代表人：邹建波主管会计工作负责人：王日旺 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 会计机构负责人：孙殿文 (八)母公司所有者权益变动表 - 718,356.83
-718,356.83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3,678,616.2132,199,016.82 第52页，共97页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -134,677,633.0
3 单位：元 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司2014年年度报告 公告编号：2015-004 项目
一、上年年末余额 股本64,500,000.00 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）综合收益总 额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
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