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郑州悉知信息科技股份有限公司
（ZhengzhouXizhiInformationTechnologyCo,Ltd.）
年度报告2017
1 公司年度大事记 2017年1月5日，世界工厂网获批“河南省工业互联网工程技术研究中心”。
2017年3月21日，世界工厂网被河南省工业和信息化委员会认定为河南省优秀电子商务平台。
2017年3月29日至31日，世界工厂网应邀参加第十一届中国（河南）国际投资贸易洽谈会。
2017年4月11日，悉知科技获评年度“优秀Google合作伙伴”称号。
2017年9月6日，悉知科技被中华人民共和国商务部认定为2017——2018年度国家电子商务示范企业。
2017年12月7日，世界工厂网被河南省工业和信息化委员会评选为河南省服务型制造示范平台。
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目悉知科技、公司、本公司实际控制人股东大会董事会监事会主办券商、上海证券公司章程《公司法》《证券法》全国股份转让系统上期报告期、本期效果营销服务、交易在线撮合服务 行业运营商万元、元企业服务 企业B2B服务 企业外贸出口服务 企业互动品牌推广服务 释义 释义指郑州悉知信息科技股份有限公司指杨松科指郑州悉知信息科技股份有限公司股东大会指郑州悉知信息科技股份有限公司董事会指郑州悉知信息科技股份有限公司监事会指上海证券有限责任公司指郑州悉知信息科技股份有限公司章程指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指全国中小企业股份转让系统指2016年1月1日至2016年12月31日指2017年1月1日至2017年12月31日指线上撮合采购商和供应商达成交易，并按成交金额的 一定比例向供应商收取交易服务费指郑州悉知信息科技股份有限公司签约的行业合作伙伴指人民币万元、人民币元指郑州悉知信息科技股份有限公司提供的企业线上线下 融合服务，包括企业B2B服务、企业外贸出口服务、企业互动品牌推广服务等网络新营销服务指郑州悉知信息科技股份有限公司为帮助中国制造型企业通过互联网实现转型升级、快速发展，而提供的企业电子商务综合服务及线上生态建设服务指郑州悉知信息科技股份有限公司为帮助企业客户将产品快速推广到有购买需求的国际采购商面前，促使企业客户获得外贸订单，而提供的Google推广、Yandex推广、Bing推广、LinkIn推广、SNS推广等外贸推广服务指郑州悉知信息科技股份有限公司为帮助企业提升品牌价值，而提供的社会化媒体营销、视频营销、移动互联网广告定制化投放、互动创意营销等多元化的品牌营销服务
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨海涛、主管会计工作负责人龙翠平及会计机构负责人（会计主管人员）龙翠平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称互联网系统性风险 信息发布产生的风险 关键资源丧失的风险国内及国际经济环境变化产生的风险 重要风险事项简要描述 公司所提供的企业服务主要通过互联网平台得以实现。
网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪有可能导致本公司的业务在短期内受到较大的冲击，对公司的正常经营和市场形象造成一定影响。
公司所提供的企业服务之一为电子商务综合服务，供应商在公司运营的电子商务平台世界工厂网()发布信息。
公司对信息发布严格管理，即时处理包含违法违规内容的信息，但仍不能完全避免恶意发布法律法规禁止信息的风险，该问题一旦发生，将对公司的正常经营活动和市场形象造成不良影响。
公司与谷歌广告(上海)有限公司签订战略合作协议，获得GoogleAdWords代理权，并以此为基础为客户提供企业外贸出口服务。
2014年双方签订合作协议，约定合作期限一年，2015年双方续签合作协议，约定合作期限两年。
2017年双方续签合作协议，约定合作期限一年。
2018年双方续签合作协议，约定合作期限一年。
若公司未来丧失谷歌广告公司合作机会，会对公司相关业务开展造成影响和损失。
公司所提供的企业服务的主要客户是国内生产制造型企业，企业客户的活跃度与经济是否持续稳定增长有密切关系；公司所
5 商业模式风险实际控制人不当控制风险产品服务的市场开发风险 经营持续亏损风险本期重大风险是否发生重大变化： 提供的企业外贸出口服务，服务于国内有出口需求的中小型生产制造型企业，其产品推广需求受国际市场需求的影响。
在增长放缓甚至衰退的经济环境下，公司相关业务的开展和销售收入会受到影响。
公司所提供的企业服务之一为电子商务综合服务，公司运营的世界工厂网电商平台采用按效果付费的商业模式，按效果付费盈利模式需要预缴费用，客户理解和接受可能需要较长时间，公司为此需要投入较大的市场推广成本。
世界工厂网行业运营商负责细分行业领域的专业化运营，对世界工厂网运营发展具有推动作用，行业运营商的专业能力决定其能否为采购商提供专业采购咨询服务、能否在细分行业领域建立领先优势，因此招募和培育高水平服务的行业运营商也是制约公司发展的重要因素。
公司实际控制人为杨松科，共计持有公司68.15%的股权，对公司具有绝对控股权。
实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。
报告期内，公司依托自主研发的世界工厂网电商平台继续探索发展交易在线撮合服务，截止到目前已经建立一定的客户基础并产生相应的收入，但由于在前期市场开发中行业分散造成客户集中度不够，导致公司需要投入较多的资金人力资源才能保证各行业内的客户服务效果，因此造成交易在线撮合服务暂时无法实现规模化经营以获得收入的快速增长，对公司营收增长产生影响。
报告期内，公司实现营业收入36,580,429.80元，营业利润-10,258,173.33元，净利润-6,469,718.69元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-11,862,827.81元。
报告期内，公司交易在线撮合服务收入、信息技术服务收入、百度网盟推广服务收入和软件销售收入下降，虽然公司外贸电子商务服务收入大幅增加造成公司收入有所提高，且公司已经采取优化各岗位职能，节约人工成本支出的措施，但是未来公司仍需投入较多的资金扩展公司业务，因此公司仍有经营持续亏损的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 郑州悉知信息科技股份有限公司ZhengzhouXizhiInformationTechnologyCo,Ltd.悉知科技835285杨海涛郑州高新区科学大道169号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 陈雅丽董事会秘书0371-866882300371-67998669chenyali@郑州高新区科学大道169号450000河南省郑州市高新区科学大道169号公司办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2012-5-302015-12-30基础层信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务（I6490）企业服务，包括企业B2B服务、企业外贸出口服务、企业互动品牌推广服务等网络整合营销服务协议转让27,000,00000上海西芝矿山工程机械有限公司杨松科
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 报告期内是否变更 320 否 郑州高新区科学大道169号1幢1号楼否 2700万 是
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 上海证券上海市黄浦区四川中路213号7楼否中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）李留庆陈新爽北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层
六、报告期后更新情况 √适用□不适用2018年1月15日公司普通股股票转让方式变更为集合竞价转让。
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期36,580,429.80 27.17%-6,469,718.69-11,862,827.81 -488.38% -895.49% -0.28 上年同期32,801,636.34 34.33%-20,533,454.27-24,012,291.43 -156.66% -183.21% 单位：元增减比例 11.52%68.49%50.60% - - -0.96 70.83%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末10,345,404.037,385,913.882,959,490.15 0.1170.30%71.39% 1.13 上年期末10,369,222.466,783,548.533,585,673.93 0.1765.03%65.42% 1.06 单位：元增减比例 -0.23%8.88%-17.46%-35.29%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-695,328.6417.05
9 上年同期-7,410,509.61 4.34 单位：元增减比例 90.64%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 -0.23%11.52%68.49% 上年同期-57.67%-40.32% -1,049.54% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末27,000,000 上年期末22,000,000.00 单位：股增减比例 22.73%
六、非经常性损益 项目政府补助其他营业外收支非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 金额 单位：元 5,411,100.00-17,990.88 5,393,109.12 5,393,109.12
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司是处于信息传输、软件和信息技术服务行业的互联网服务提供商，拥有自主建设的电子商务 综合服务平台世界工厂网（）和大中华区首家谷歌体验中心，并拥有294项自主知识产权（其中，发明专利2项、外观专利47项、计算机软件著作权200项、商标45项），158人规模的专业互联网团队，同时拥有增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、出版物经营许可证、广播电视节目制作经营许可证、互联网药品信息服务资格证和电信网码号资源使用证书。
公司为传统企业提供便捷、高效、低成本的企业线上线下融合服务，具体涵盖企业B2B服务、企业外贸出口服务和企业互动品牌推广服务等网络新营销服务。
其中，世界工厂网提供企业线上生态建设服务，致力于为企业提供高标准的线上生态建设服务，以“线上总部”思想为依据，服务客户在全球市场格局内的营销、采购、品牌、团队、商务、转化、产品等领域的全面升级。
公司通过电话直销、网络直销、客户拜访和渠道分销等方式开拓业务，收入来源目前主要包括交易在线撮合服务、软件销售服务、信息技术服务、网盟推广服务和外贸电子商务服务等。
报告期内，公司董事会和高管层提出企业线上总部的思想，集公司的资源优势和集团公司的经验智慧之大成，落地产品化为《网络新营销整体解决方案》。
同时，强化用户运营体系的世界工厂网V3.6上线，上线以来，用户活跃数据实现月增长率近100%的强劲增长。
公司拥有的发明专利新增2项，外观专利增长至47项，技术、商标、经营许可资质、域名以及互联网技术人才等关键资源未发生明显变化。
除上述内容外，报告期内公司商业模式各项要素并未发生重大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生明显变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2017年，公司实现营业收入36,580,429.80元，较2016年同期32,801,636.34元增加11.52%；公司营业成本总计26,642,832.91元，较2016年同期21,539,640.68元增加23.69%；公司销售费用总计9,252,731.02元，较2016年同期13,619,235.95元减少32.06%；公司管理费用总计14,253,654.52元，较2016年同期22,110,156.52元减少35.53%；公司实现净利润-6,469,718.69元，较2016年同期-20,533,454.27元增加68.49%。
1、报告期内，公司营业收入增加，主要原因是外贸电子商务服务收入服务大幅增加所致。
公司积 11 极拓展外贸电子商务服务客户，深耕外贸电子商务服务业务，先后与Google、Yandex、LinkIn、Bing建立合作伙伴关系，专注于为国内企业客户提供外贸电子商务服务方案，帮助企业客户将产品快速推广到有购买需求的国际采购商面前，从而促使客户获得外贸订单，为客户创造价值。
报告期内公司外贸电子商务服务收入为27,993,893.81元，较2016年同期18,714,797.35元增加49.58%。
2、报告期内，公司净利润增加，亏损金额减少，主要原因是公司控制成本、缩减开支并积极拓展业务增加收入所致。
公司本期净利润为-6,469,718.69元，公司虽仍处于亏损状态，但亏损额度与2016年同期净利润-20,533,454.27万元相比，亏损大幅减少。
报告期内，公司积极拓展各项业务收入，外贸电子商务服务收入大幅提高，同时公司根据业务开展实际情况和体量，采取精英化、扁平化管理措施，积极调整团队人员结构，同时采取严格预算管理措施，促使公司销售费用和管理费用均大幅减少。
3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额69.53万元，同比增长90.62%，，经营性现金流量基本达到平衡，主要是公司优化各岗位职能，节约人工成本支出，期末员工人数较上年同期减少44人，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少36.51%。
4、报告期内，公司为增强营收能力，积极研发面向企业的《网络新营销整体解决方案》和强化用户运营体系的世界工厂网V3.6。
《网络新营销整体解决方案》旨在让网络营销发挥真正的作用，公司将通过各种推广方法（如企业官方网站、海内外搜索引擎、博客、社区、论坛、行业网站、电子商务平台、SNS、新媒体等推广渠道），以及在线客户沟通和客户服务的工具(如网站商务通软件、即时通讯工具、电子邮件、网络机器人等)紧密的结合起来，通过网络推广、客户沟通和客户服务来树立企业的网络品牌，达到营销推广的目的。
升级版世界工厂网V3.6启用权重和搜索引擎友好性更强的新二级域名体系，使注册供应商的商铺和产品信息收录更快、权重更高，与微信公众号系统深度结合，便于注册供应商快速处理询盘、报价、订单等。
公司预期新产品将逐步取代公司原有软件服务和信息技术服务，并与公司原有的交易在线撮合服务、外贸电子商务服务形成互补作用，在逐步形成营收的同时亦将促进公司交易在线撮合服务、外贸电子商务服务营收增长。
(二)行业情况 互联网信息传输凭借其独有的速度高、成本低、范围广的优势，已渗透到当代社会经济生活的各个领域，为人们日常工作、学习和生活提供了极大便利，对全球信息化和经济社会的繁荣发展起到了积极的推动作用。
2017年互联网和相关服务业规模保持快速增长，营业利润继续快速上升，企业所得税保持稳步增长态势，网络游戏、电子商务领域保持活跃。
互联网业务收入快速增长。
2017年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入7101亿元，比上年增长20.8%，增速同比提高3.4个百分点。
研发投入不断增强。
2017年，全行业研发投入414亿元，比上年增长30.3%。
重点企业监测显示，网络游戏企业研发投入保持较高强度，研发投入强度接近10%；电子商务企业普遍完成初期建设，研发投入增速有所回落，网络视频企业进入平稳运行期，研发投入比上年大幅下降。
网络基础设施能力的不断提升，以及互联网用户规模持续增长，带动互联网应用加快普及。
网络视频直播、共享经济、家庭医疗等行业领域创新不断，带动互联网行业持续健康发展。
2017年，信息服务收入规模达6469亿元，比上年增长31.3%，占互联网业务收入比重达91.1%。
互联网用户和网站数量迅速增长，用户需求层次提升，市场需求快速增加。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 单位：元 12 项目 货币资金应收账款存货固定资产预收账款其他应付款资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重 5,382,573.87 52.03% 173,228.41 1.67% - - 1,948,475.32 18.83% 3,625,819.26 35.05% 3,242,497.93 31.34% 10,345,404.03 - 上年期末 金额 占总资产的
比重 1,171,952.49 11.30% 4,075,904.20 39.31% 303.49 - 2,146,028.17 20.70% 2,930,125.00 28.26% 3,256,109.27 31.40% 10,369,222.46 - 本期期末与上年期
末金额变动比例 359.28%-95.75%-100.00%-9.21%23.74%-0.42%-0.23% 资产负债项目重大变动原因：
1、本期公司货币资金上期增加359.28%,主要原因是由于公司本期营业收入增加11.52%，而公司本 期销售费用及管理费用较2016年大幅下降，导致经营活动产生的现金流量净额为-695,328.64元，较上期增加90.62%。
2、本期内公司应收账款较上期减少95.75%，主要原因是公司加强应收账款回款管理，加大应收账款的回款力度，本期收回了关联方河南黎明重工科技股份有限公司应收款3,563,587.30元。
3、本期内公司预收账款较上期增加23.74%，主要原因是公司本期末公司采取促销战略，客户预存款增加导致。
报告期，资产负债率为71.39%，2017年年末较2016年年末上升5.97%，主要原因一是公司外贸电子商务服务收入的大幅提高而使公司预收款项增加，从而造成负债升高，二是2017年度公司经营亏损，导致未分配利润减少，股东权益下降；流动比率1.13，呈上升趋势，与公司生产经营情况相符；应收账款周转率为17.22较2016年上升，主要原因是本期销售收入增加，大额应收账款收回，资产流动性和短期偿债能力变强。
综上，我公司2017年末净资产低于实收资本，主要原因仍是经营亏损造成。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 36,580,429.80 - 26,642,832.91 72.83% 27.17% - 14,253,654.52 38.97% 9,252,731.02 25.29% 4,487.08 0.01% -10,258,173.33 -28.04% 3,811,109.12 10.42% 18,000.00 0.05% -6,469,718.69 -17.69% 上年同期 金额
占营业收入的比重 32,801,636.34 - 21,539,640.68 65.67% 34.33% - 22,110,156.52 67.41% 13,619,235.95 41.52% 5,535.48 0.02% -24,632,596.81 -75.10% 4,092,749.60 12.48% - - -20,533,454.27 -62.60% 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例 11.52%23.69%-35.53%-32.06%-18.94%58.36%-6.88% 68.49% 13 项目重大变动原因：
1、本期公司营业收入较上期增加11.52%报告期内，外贸电子商务服务收入服务大幅增加，公司积极拓展外贸电子商务服务客户，深耕外贸 电子商务服务业务，先后与Google、Yandex、LinkIn、Bing建立合作伙伴关系，专注于为国内企业客户提供外贸电子商务服务方案，帮助企业客户将产品快速推广到有购买需求的国际采购商面前，从而促使客户获得外贸订单，为客户创造价值。
报告期内公司外贸电子商务服务收入为27,993,893.81元，较2016年同期18,714,797.35元增加49.58%。
2、本期公司营业成本上升23.69%，毛利率较上期下降本期公司营业成本上升23.69%，营业收入未同比上升，造成毛利率较上期下降。
主要原因如下：报告期内，收入结构发生较大变动，毛利率较低的外贸电子商务服务收入占比从2016年的57.05%增加至76.53%；毛利率较高的信息技术服务占比从20.61%下降至14.98%，软件销售占比从7.08%下降至3.03%，网盟推广收入占比从12.02%减少至3.48%。
报告期内，信息技术服务收入实现5,481,168.91元，占营业收入的比重为14.98%，较2016年同期减少18.94%，主要原因是公司调整产品升级，导致世界工厂网电商平台流量有所下降导致。
信息技术服务成本为1,780,836.03元，较2016年同期1,800,284.73元减少1.08%，主要是因为信息技术服务成本中主要是人员成本，成本较为固定，人员无较大变动，造成信息技术服务成本与收入下降不同比。
报告期内，软件销售收入实现1,254,853.61元，占营业收入的比重为3.43%，较2016年同期减少45.97%，主要原因是报告期内公司新签软件销售客户的数量有所减少，同时部分客户在签约到期后不再续费。
软件销售成本为261,553.22元，较2016年同期264,332.38元减少1.05%，主要是因为软件销售成本中主要是人员成本，成本较为固定，人员无较大变动，造成信息技术服务成本与收入下降不同比。
报告期内，公司网盟推广服务收入实现1,273,083.47元，占营业收入的比重为3.48%，较2016年同期减少68.19%，主要原因是公司世界工厂网电商平台的流量有所减少，进而导致公司与合作方百度在线网络技术（北京）有限公司的分成比例下降。
但报告期内公司网盟推广服务成本为625,564.80元，较2016年同期1,037,182.51元减少39.69%，主要原因是网盟推广服务收入下降幅度较大，导致成本中的人员成本较为固定，本期人员较上期持平，造成网盟推广服务成本与收入下降不同比。
3、本期公司管理费用较上期减少35.53%管理费用变动的主要原因是公司聘用员工人数减少，公司优化各岗位职能，节约人工成本支出，支付的员工工资及福利、社保统筹、住房公积金等费用较上期减少48.49%。
管理费用变动的主要原因还包括研发费用下降，本期研发费用7,122,991.30元，较去年同期下降4,350,863.01元，下降百分比为37.92%，下降的主要原因是公司研发人员减少，导致研发支出中人工成本下降导致。
4、本期公司销售费用较上期减少32.06%主要原因有两点，一是公司销售人员减少，节约人员工资及福利，减少了27.28%，二是公司销售办公场所装修费用已于2016年摊销完毕，本期无此项费用。
5、本期公司营业利润较上期增加58.36%主要原因是报告期内公司控制成本、缩减开支并积极拓展业务增加收入所致
6、本期公司营业外收入较上期减少6.88%主要原因是公司获得的计入当期损益政府补助较上期减少1.29%。
7、本期公司净利润较上期增加68.49%主要原因是，报告期内公司控制成本、缩减开支并积极拓展业务增加收入所致。
公司本期净利润为-6,469,718.69元，公司虽仍处于亏损状态，但亏损额度与2016年同期净利润-20,533,454.27元相比，亏损大幅减少。
报告期内，公司积极拓展各项业务收入，外贸电子商务服务收入大幅提高，同时公司根据业务开展实际情况和体量，采取精英化、扁平化管理措施，积极调整团队人员结构，同时采取严格预算管理措施，促使公司销售费用和管理费用均大幅减少。
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(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额36,580,429.8026,642,832.91- 上期金额32,801,636.3421,539,640.68 单位：元变动比例 11.52%- 23.69%- 按产品分类分析： 类别/项目交易在线撮合服务软件销售收入外贸电子商务服务网盟推广服务信息技术服务其他 本期收入金额359,974.43 1,254,853.6127,993,893.811,273,083.475,481,168.91 217,455.57 占营业收入比例%0.98%3.43% 76.53%3.48% 14.98%0.59% 上期收入金额778,463.44 2,322,678.8718,714,797.354,001,789.136,761,906.20 222,001.35 单位：元占营业收入比例% 2.37%7.08%57.05%12.20%20.61%0.68% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目东北地区华北地区华中地区华东地区华南地区西北地区西南地区 本期收入金额146,928.11 2,484,321.2712,768,022.467,120,023.5113,281,394.03 290,742.37488,998.05 占营业收入比例%0.40%6.79% 34.90%19.46%36.31% 0.79%1.34% 上期收入金额32,980.83 5,285,773.9518,511,316.706,813,543.561,827,305.98 268,867.9061,847.42 单位：元占营业收入比例% 0.10%16.11%56.43%20.77%5.57%0.82%0.19% 收入构成变动的原因：
1、本期公司交易在线撮合服务收入较上期减少53.76% 主要原因是报告期内公司采取精选优势行业品类、集中开发客户的措施，以促使交易在线撮合服务的客户对象能够集中至优势行业品类（例如自动售货机行业、激光切割机行业等行业）中，从而能够在投入较少资金、人力资源的前提下，获得最大化收益，该措施的实施导致交易在线撮合服务在报告期内收入减少。
2、本期内公司软件销售收入较上期减少45.97%公司软件销售主要面向中小企业客户，并采用按年付费的方式，老客户的续费、新客户的开发是影响软件销售收入的重要因素，受世界工厂网流量减少、市场同质化产品增多、市场竞争激烈、中小企业受经济影响不愿意互联网投入过多和整体经济环境因素的影响，报告期内公司新签软件销售客户的数量有所减少，同时部分客户在签约到期后不再续费，造成本期内公司软件销售收入较上期减少45.97%。
3、本期外贸电子商务服务收入较上期增加49.58% 15 公司积极拓展外贸电子商务服务客户，深耕外贸电子商务服务业务，先后与Google、Yandex、LinkIn、Bing建立合作伙伴关系，专注于为国内企业客户提供外贸电子商务服务方案，帮助企业客户将产品快速推广到有购买需求的国际采购商面前，从而促使客户获得外贸订单，为客户创造价值。
报告期内公司外贸电子商务服务收入为27,993,893.81元，较2016年同期18,714,797.35元增加49.58%。
4、本期网盟推广服务收入较上期减少68.19%报告期内，公司网盟推广服务收入为1,273,083.47元，较2016年同期4,001,789.13元减少68.19%。
网盟推广服务收入与公司世界工厂网电商平台的流量、网盟推广广告位数量、合作方百度在线网络技术（北京）有限公司的分成比例具有直接关系。
报告期内公司世界工厂网电商平台的流量有所减少，进而导致公司与合作方百度在线网络技术（北京）有限公司的分成比例下降。
主要原因为：由于世界工厂网免费客户发布的大量产品信息重复度较高、信息质量较差，影响世界工厂网在搜索引擎中的权重，导致平台流量减少；此外，网盟推广广告位数量过多会对用户造成干扰，公司为改变流量减少趋势和加强用户体验，对世界工厂网免费客户发布的大量产品信息进行控制和净化，对世界工厂网网盟推广广告位数量进行控制和缩减，本期公司网盟推广服务收入减少。
公司网盟推广服务收入受合作伙伴关键资源影响，存在不确定性因素，从公司长远发展的角度考虑，公司必须积极调整业务经营方向，才能获得更大的市场发展空间和增长机会，由于前期已经积累了较多的企业用户基础，公司世界工厂网电商平台在报告期内已经开始朝向做高品质电商平台的方向努力，公司计划通过1-2年的企业用户优化，进一步筛选优质工厂企业和高品质产品，进而构建全新的高品质的线上采购市场。
(3)主要客户情况 序号12345 客户谷歌广告（上海）有限公司百度在线网络技术（北京）有限公司郑州西维网络科技有限公司陈晓银福建南方路面机械有限公司 合计 销售金额2,377,504.901,570,249.63 954,172.64916,981.13915,094.346,734,002.64 年度销售占比6.50%4.29%2.61%2.51%2.50% 18.41% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序供应商号1谷歌广告（上海）有限公司2YANDEXEUROPEAG(PUBLICCOMPANY)3郑州我去信息技术有限公司4上海微盟企业发展有限公司5河南智必得科技有限公司 合计 采购金额 20,654,788.39744,639.50485,436.89183,210.29172,283.02 22,240,358.09 年度采购占比86.93%3.13%2.04%0.77%0.73%93.60% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否-
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额 本期金额-695,328.64 上期金额-7,410,509.61 16 单位：元变动比例 90.64% 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -928,196.985,834,147.00 -1,476,557.402,233,712.90 43.78%161.19% 现金流量分析：
1、本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加90.64%，主要原因如下：本期销售商品、提供劳务收到的现金43,548,328.01元，较去年同期增加上升0.12%，基本持平， 主要原因是：本期较去年同期收入增加3,778,793.46元，预收账款增加695,694.26元，应收账款减少3,902,675.79元，但是本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加上升0.12%，基本持平主要是因为2016年期初有应收票据5,265,840.06元在2016年票据到期收到现金。
本期购买商品、接受劳务支付的现金26,153,838.64元，较去年同期20,684,802.66元上升26.44%，主要原因为公司各项收入结构发生较大变动，营业成本较高的外贸电子商务服务收入占比从2016年的57.05%增加至76.53%；营业成本较低的信息技术服务占比从20.61%下降至14.98%，软件销售占比从7.08%下降至3.03%，网盟推广收入占比从12.02%减少至3.48%，从而导致营业成本上升。
本期支付给职工以及为职工支付的现金18,325,075.92元，较去年同期下降36.51%，主要原因如下：公司采取扁平化管理措施，积极调整团队人员结构，公司人员大幅下降导致。
以上原因导致公司经营活动现金流量净额为-695,328.64元，较去年同期有较大改善。
2、本期公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加37.14%主要原因是公司本年度购置固定资产较上年度减少导致。
3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加161.19%主要原因是因为报告期内股东对公司增资583万元（扣除发行费用），较上年度增加所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况公司为进一步开拓华东市场，2016年6月全资设立子公司上海蓝悉网络科技有限公司，截止到本报 告披露日，公司拥有上海蓝悉网络科技有限公司100%股权。
上海蓝悉网络科技有限公司主要从事网络科技、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等。
报告期内实现营业收入173.50万元，净利润为7.23万元，占公司净利润-1.12%。
2、委托理财及衍生品投资情况本期公司不存在进行委托理财及衍生品投资情况。
(五)非标准审计意见说明□适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正□适用√不适用(七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用(八)企业社会责任 公司目前仍处于起步发展阶段，报告期内经营出现亏损且风险仍然存在，但公司积极履行社会责任， 17 目前雇佣残障人士5人，并按月缴纳社会保险，报告期内公司解决应届大学生就业23人，并积极与郑州大学、河南工业大学、黄河科技大学等本土高校合作，为大学生提供实习机会。
三、持续经营评价 本期亏损6,469,718.69元，目前净资产低于股本，虽然尚未扭亏为盈，但是2017年度亏损幅度较2016年大幅降低68.49%，公司不存在持续经营风险，公司外贸电子商务服务收入在逐年提高，且还有很大的提升空间。
公司开展的网络新营销收入也在不断提升，因此公司持续经营能力不存在重大问题，且公司预计2018年及以后年度会持续经营发展。
报告期内，公司营业收入增加，主要原因是外贸电子商务服务收入服务大幅增加所致。
公司积极拓展外贸电子商务服务客户，深耕外贸电子商务服务业务，先后与Google、Yandex、LinkIn、Bing建立合作伙伴关系，专注于为国内企业客户提供外贸电子商务服务方案，帮助企业客户将产品快速推广到有购买需求的国际采购商面前，从而促使客户获得外贸订单，为客户创造价值。
报告期内公司外贸电子商务服务收入为27,993,893.81元，较2016年同期18,714,797.35元增加49.58%。
报告期内，公司净利润增加，亏损金额减少，主要原因是公司控制成本、缩减开支并积极拓展业务增加收入所致。
公司本期净利润为-6,469,718.69元，公司虽仍处于亏损状态，但亏损额度与2016年同期净利润-20,533,454.27万元相比，亏损大幅减少。
报告期内，公司积极拓展各项业务收入，外贸电子商务服务收入大幅提高，同时公司根据业务开展实际情况和体量，采取精英化、扁平化管理措施，积极调整团队人员结构，同时采取严格预算管理措施，促使公司销售费用和管理费用均大幅减少。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-69.53万元，同比增长90.64%，，经营性现金流量基本达到平衡，主要是公司优化各岗位职能，节约人工成本支出，期末员工人数较上年同期减少44人，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少36.51%。
为减少亏损，有效改善经营性现金流，公司已采取及拟采取的措施包括：
（1）报告期内，公司为增强营收能力，积极研发面向企业的《网络新营销整体解决方案》和强化用户运营体系的世界工厂网V3.6。
《网络新营销整体解决方案》旨在让网络营销发挥真正的作用，公司将通过各种推广方法（如企业官方网站、海内外搜索引擎、博客、社区、论坛、行业网站、电子商务平台、SNS、新媒体等推广渠道），以及在线客户沟通和客户服务的工具(如网站商务通软件、即时通讯工具、电子邮件、网络机器人等)紧密的结合起来，通过网络推广、客户沟通和客户服务来树立企业的网络品牌，达到营销推广的目的。
升级版世界工厂网V3.6启用权重和搜索引擎友好性更强的新二级域名体系，使注册供应商的商铺和产品信息收录更快、权重更高，与微信公众号系统深度结合，便于注册供应商快速处理询盘、报价、订单等。
公司预期新产品将逐步取代公司原有软件服务和信息技术服务，并与公司原有的交易在线撮合服务、外贸电子商务服务形成互补作用，在逐步形成营收的同时亦将促进公司交易在线撮合服务、外贸电子商务服务营收增长。
（2）调整现有产品服务结构，提升产品服务内在价值，加强客户培养和积累。
公司现阶段为客户提供的服务产品，需要具备一定的专业知识和技能才能完全掌握和应用，因此客户具有一定的培养期，结合客户的核心需求和特征，公司在对现有的信息技术服务、软件销售服务和外贸电子商务服务进行产品升级挖掘和提升产品服务的内在价值的同时，亦通过加强产品服务线上引导、制订产品服务手册、持续进行客户培训、强化售后服务等方式，促进客户在更短时间内接受和认可公司服务产品。
（3）以用户为中心，继续进行用户资源积累，为公司未来发展建立稳固基础。
互联网公司在发展过程中，为构建用户基础和竞争优势，通常需要采用积累客户资源和运营推广策略，以促使公司的服务产品能够最大程度上满足用户的需求，占领更大的市场空间和客户资源，才能实现规模化收益。
公司在现阶段发展过程中通过采用技术优化、低成本运营推广策略，保障公司能够在较短时间用较低成本获得更多的用户资源。
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（4）进行内部改革，提高工作效率。
通过实施扁平化、精细化管理，公司积极优化各部门设置和职能，增长团队的反应能力和执行力，节省管理费用，提高工作效率。
通过以上已采取及拟采取的措施，报告期内公司亏损额度已经逐步减少，经营现金流缺口逐步降低。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 (一)行业发展趋势 根据CNNIC发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2017年我国互联网经济环境向好，电子商务保持快速发展，服务模式、技术形态和赋能效力不断创新突破。
B2B领域，借助大数据、云计算技术，B2B电子商务企业通过“产业链+供应链金融”的服务模式，构建供应链综合服务平台，以平台为中心对接上下游客户需求，提供完善的金融服务，从而提升贸易达成率。
虽然当前线上采购市场进入高速发展期，但市场中已经成熟的电子商务平台基本都面临信息泛滥、供应商鱼龙混杂、产品质量参差不齐的问题，采购商需要耗费大量时间精力才能找到合适的、优质的供应商，同时新加入的、优质的供应商在这类电商平台中也很难成长或不断受挤压，供需双方都急需高品质的线上对接市场。
构建高品质的电子商务平台，让采购直面工厂，省去中间环节，供应商都是经过严格筛选的优质工厂企业，供应的都是高品质产品，能够有效解决采购效率、成本问题，高品质的电子商务平台未来将迎来巨大的市场空间和发展机遇。
(二)公司发展战略 公司结合现阶段企业的互联网基本需求，基于公司现有资源和优势，深度思考定义并设计，为企业用户提供面向未来的互联网服务产品。
公司董事会提出企业线上总部及企业线上生态的思想，集公司的资源优势和集团公司的经验智慧之大成，落地产品化为《网络新营销整体解决方案》。
未来，公司将以“线上总部”思想为依据，服务客户在全球市场格局内的营销、采购、品牌、团队、商务、转化、产品等领域的全面升级。
同时，公司的电子商务综合服务平台世界工厂网将坚持“世界工厂，尽在世界工厂网”的根定位，通过严选优质供应商、优质产品的“双优”理念，持续提升平台品质，做采购直面工厂的高品质电商平台。
公司预期新产品将逐步取代公司原有软件服务和信息技术服务，并与公司原有的交易在线撮合服务、外贸电子商务服务形成互补作用，在逐步形成营收的同时亦将促进公司交易在线撮合服务、外贸电子商务服务营收增长。
(三)经营计划或目标 2018年，公司将通过调整现有产品服务结构，提升产品服务内在价值，强化市场营销，开发重点客户等措施，促使公司外贸电子商务服务收入持续增加，交易在线撮合服务、软件销售服务和信息技术服务收入保持稳定，公司亦将通过新产品服务的研发和运营，构建新的盈利点，为公司尽快实现扭亏为盈建立基础。
该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应注意经营计划中存在的风险。
19 (四)不确定性因素
1、公司信息技术服务面向中小企业客户，中小企业客户对互联网营销推广的认知程度对该服务产品的销量、效果均有影响，市场同质化产品也对公司信息技术服务的客户开发有影响。
2、通过采用精选优势行业品类、集中开发客户的措施，公司促使交易在线撮合服务的客户对象集中至优势行业品类中，进而能够在投入较少资金、人力资源的前提下，获得最大化收益，该举措实施需要在较短时间内和细分领域行业运营商共同协作完成，推动过程中可能会产生进度缓慢、效果不明显的问题。
3、公司外贸电子商务服务处于扩张期，保障老客户续费、加大新客户开发力度是业务增长的关键，其中老客户续费很大程度上取决于服务效果，尽管公司通过培养高端技术服务团队、加强效果监测和评估等方式确保服务效果，但服务效果产生需要周期、亦需要获得客户认可，该过程具有不确定性因素，有可能影响老客户续费；新客户开发则需要公司销售团队具备优秀的素质和能力，公司通过引进高端人才、加强内部培训、进行实战演练等方式不断增强销售团队的素质和能力，但销售团队能力提升需要过程和周期，过程中亦存在不确定性因素，有可能影响公司新客户开发进程。
4、公司在报告期内出现经营亏损，此消息的披露可能会对公司市场开发产生影响，进而影响公司各项服务收入。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、互联网系统性风险公司所提供的企业服务主要通过互联网平台得以实现。
网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪有可能导致本公司的业务在短期内受到较大的冲击，对公司的正常经营和市场形象造成一定影响。
公司已对此建立了完善的运维体系，包括防系统宕机、数据自动备份、数据快速恢复和设置系统防火墙等，以应对互联网系统性风险，因而互联网系统性风险有所降低。
2、信息发布产生的风险公司所提供的企业服务之一为电子商务综合服务，供应商在公司运营的电子商务平台世界工厂网()发布信息。
公司对信息发布严格管理，即时处理包含违法违规内容的信息，但仍不能完全避免恶意发布法律法规禁止信息的风险，该问题一旦发生，将对公司的正常经营活动和市场形象造成不良影响。
为有效避免可能存在的法律责任风险，公司通过网站注册服务条款、《信息安全管理流程体系》、《敏感信息审核流程》、《敏感信息处理流程》等规范信息发布及审核流程，最大程度避免公司因上述风险遭受名誉损失、承担法律责任，促使信息发布侵权风险得到控制。
3、关键资源丧失的风险公司与谷歌广告(上海)有限公司签订战略合作协议，获得GoogleAdWords代理权，并以此为基础为客户提供企业外贸出口服务。
2014年双方签订合作协议，约定合作期限一年，2015年双方续签合作协议，约定合作期限两年。
2017年双方续签合作协议，约定合作期限一年。
2018年双方续签合作协议，约定合作期限一年。
若公司未来丧失谷歌广告公司合作机会，会对公司相关业务开展造成影响和损失。
为减轻关键资源丧失对公司相关业务开展造成影响和损失的风险，公司依托自主研发的世界工厂网电商平台，积极培育和发展信息技术服务、软件销售服务和交易在线撮合服务等业务，并在报告期内启动新产品服务的研发工作，进一步降低关键资源丧失对公司经营产生的风险。
4、国内及国际经济环境变化产生的风险公司所提供的企业服务的主要客户是国内生产制造型企业，企业客户的活跃度与经济是否持续稳定 20 增长有密切关系；公司所提供的企业外贸出口服务，服务于国内有出口需求的中小型生产制造型企业，
其产品推广需求受国际市场需求的影响。
在增长放缓甚至衰退的经济环境下，公司相关业务的开展和销售收入会受到影响。
对此，公司对国内、国际经济环境变化持续关注，适时评估国内、国际经济环境变化对公司业务的影响情况，适时调整经营目标以应对风险，以此降低国内及国际经济环境变化产生的风险。
5、商业模式风险公司所提供的企业服务之一为电子商务综合服务，公司运营的世界工厂网电商平台采用按效果付费的商业模式，按效果付费盈利模式需要预缴费用，客户理解和接受可能需要较长时间，公司为此需要投入较大的市场推广成本。
世界工厂网行业运营商负责细分行业领域的专业化运营，对世界工厂网运营发展具有推动作用，行业运营商的专业能力决定其能否为采购商提供专业采购咨询服务、能否在细分行业领域建立领先优势，因此招募和培育高水平服务的行业运营商也是制约公司发展的重要因素。
6、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为杨松科，共计持有公司68.15%的股权，对公司具有绝对控股权。
实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。
7、产品服务的市场开发风险报告期内，公司依托自主研发的世界工厂网电商平台继续探索发展交易在线撮合服务，截止到目前已经建立一定的客户基础并产生相应的收入，但由于在前期市场开发中行业分散造成客户集中度不够，导致公司需要投入较多的资金人力资源才能保证各行业内的客户服务效果，因此造成交易在线撮合服务暂时无法实现规模化经营以获得收入的快速增长，对公司营收增长产生影响。
8、经营持续亏损的风险报告期内，公司实现营业收入36,580,429.80元，营业利润-10,258,173.33元，净利润-6,469,718.69元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-11,862,827.81元。
报告期内，公司交易在线撮合服务收入、信息技术服务收入、百度网盟推广服务收入和软件销售收入下降，但是外贸电子商务服务收入大幅增加，造成公司收入有所提高，此外公司优化各岗位职能，节约人工成本支出，销售费用和管理费用均有所下降。
(二)报告期内新增的风险因素无 21 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 总计 预计金额5,000,000.008,000,000.00 13,000,000.00 单位：元发生金额364,126.36448,621.31 812,747.67 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 南通世邦机器有限公司上海世邦机器销售有限公司 交易内容 出售商品、提供劳务出售商品、提供劳务 交易金额35,000.00703,441.29 是否履行必要决策程序 否 否 临时报告披露时间 2018-4-18 单位：元临时报告编号 2018-015 2018-4-18 2018-015 22 上海科利瑞克机器出售商品、提 40,000.00 否 有限公司 供劳务 上海西芝矿山工程出售商品、提285,131.78 否 机械销售有限公司供劳务 上海丁博重工机械出售商品、提 29,433.96 否 有限公司 供劳务 总计 - 1,093,007.03 - 2018-4-182018-4-182018-4-18 - 2018-0152018-0152018-015 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
（1）必要性公司与关联方的交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（2）上述关联交易对公司的影响上述关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司利益及其股东的情形。
对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（3）本次偶发性关联交易为公司子公司上海蓝悉网络科技有限公司通过向各关联方提供外贸电子商务服务所致，公司已于2018年4月17日召开董事会审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交2017年股东大会审议批准。
具体内容详见公司于2018年4月18日披露于全国股转公司指定信息披露平台（）的《关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。
(三)承诺事项的履行情况
1、股东对所持股份自愿锁定的承诺根据相关法律法规及公司章程对公司股东所持股份的限制性规定。
截止今日，本公司所有股东均未直接或间接从事任何违反股东对所持股份自愿锁定的承诺的活动。
2、避免同业竞争的承诺为避免未来发生同业竞争的可能，本公司所有股东均签署了《避免同业竞争承诺函》。
截至今日，均未直接或间接从事任何与悉知科技构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、关于资金占用事项的承诺为了防止公司股东占用公司资金，本公司所有股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》。
截至今日，公司所有股东均未违反该承诺书的规定。
4、董事、监事及高管股份锁定的承诺根据相关法律法规及公司章程对公司董事、监事及高级管理人员所持股份的限制性规定，公司董事、监事及高级管理人员均签署了《股份锁定承诺书》。
截至今日，本公司所有董事、监事及高级管理人员均未直接或间接从事任何违反董事、监事及高级管理人员对所持股份锁定的承诺的活动。
5、关于关联交易的承诺公司经常性关联交易为公司运营所需要，按照市场公允价格进行交易。
公司承诺按照《关联交易管理办法》规范关联交易行为。
公司承诺今后不再和关联人进行大额资金往来，该关联交易未来不具有可持续性。
截至今日，公司不存在违反前述承诺的行为。
23 第六节
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股本变动及股东情况 无限售条件股份 有限售条件股份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量7,250,0004,350,000900,000 014,750,000 9,050,0004,700,000 022,000,000 比例%32.95%19.77%4.09% 0%67.05%41.14%21.36% 0%- 本期变动 4,650,0004,650,000 00350,000350,000005,000,0005 单位：股 期末 数量 比例% 11,900,00044.07% 9,000,00033.33% 900,0003.33%
0 0% 15,100,00055.93% 9,400,00034.81% 4,700,00017.41%
0 0% 27,000,000- (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 期初持股 期末持股期末持期末持有期末持有无限 序号 股东名称 数持股变动数 股比例%限售股份售股份数量 数量
1 上海西芝矿山12,000,0005,000,00017,000,00062.96%8,000,000 9,000,000 工程机械有限 公司
2 王路 3,800,000 03,800,00014.07%3,350,000 450,000
3 河南世纪云厂3,000,000 03,000,00011.11%1,000,000 2,000,000 企业管理咨询 中心（有限合 伙）
4 乔景亮 1,800,000 01,800,000 6.67%1,350,000 450,000
5 杨松科 1,400,000 01,400,000 5.19%1,400,000
0 合计 22,000,0005,000,00027,000,000 100%15,100,000 11,900,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 杨松科持有上海西芝矿山工程机械有限公司59.9%的股份，是该公司的法定代表人；乔景亮是 河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人之
一，持有6.67%的出资份额；王路是河南 世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人之
一，持有6.67%的出资份额。
24
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况公司控股股东为上海西芝矿山工程机械有限公司。
上海西芝矿山工程机械有限公司，成立于2005 年4月18日，注册号：571，注册资本5000万元人民币，法定代表人：杨松科，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3D－1047室，经营范围：从事货物与技术的进出口业务，电力设备、发电设备、普通机器的制造、加工和销售，仓储（除危险化学品），附设分支机构。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
报告期初，上海西芝矿山工程机械有限公司持有公司54.55%的股份，公司的注册资金为2,200万元，上海西芝矿山工程机械有限公司出资1,200万元，是郑州悉知信息科技股份有限公司的控股股东；报告期末，公司向在册股东上海西芝矿山工程机械有限公司定向发行股票500万股，公司的注册资金增至2,700万元，其中上海西芝矿山工程机械有限公司的出资增加至1,700万元，持有公司62.96%的股份，仍为公司的控股股东。
上海西芝矿山工程机械有限公司为公司的控股股东，且在报告期内没有发生变化。
(二)实际控制人情况公司实际控制人为杨松科先生。
杨松科先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，男，58 岁，本科学历。
杨松科及其近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。
1989年至今，任河南黎明重工科技股份有限公司董事长；2005年至今，任世邦工业科技集团股份有限公司（原企业名称为：上海世邦机器有限公司）董事长；2014年至今，任喜地电子商务有限公司董事长。
报告期初，杨松科直接持有公司6.36%的股份，并通过持有上海西芝矿山工程机械有限公司59.9%的股份而间接公司51.55%的股份，公司注册资金为2,200万元。
报告期末，公司向在册股东上海西芝矿山工程机械有限公司定向发行股票500万股，公司的注册资金增至2,700万元，其中上海西芝矿山工程机械有限公司的出资增加至1,700万元，持有公司62.96%的股份，杨松科直接持有公司5.19%的股份，并通过持有上海西芝矿山工程机械有限公司59.9%的股份而间接持有公司62.96%的股份，报告期末，公司注册资金为2,700万元。
杨松科为公司的实际控制人，且在报告期内没有发生变化。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让 日期 发行价格 发行数量 募集金额 2016-2-292016-04-291.202,000,0002,400,0002017-8-22017-10-271.205,000,0006,000,000 发行对象中董监高与核心员工人 数 10 发行对象中做市商家数 00 发行对象中外部自然人人数 00 单位：元/股 募 发行发行集对象对象资中私中信金募投托及用资基资管途金家产品是 数家数否变 更
0 0否
0 0否 募集资金使用情况：根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，郑州悉知信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况自2016年1月1日至2017年12月31日，公司共完成2次股票发行，共计发行股票700万股， 募集人民币840万元，详细情况如下：
1、公司于2016年发行200万股（含200万股），每股价格为人民币1.2元，募集资金金额人民币 240万元。
截止至2016年12月31日，上述募集资金已经使用完毕。
关于本次募集资金具体情况参见公司2017年4月21日公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）及《上海证券有限责任公司关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。
2、公司于2017年8月1日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，该方案中公司拟发行股票不超过500万股（含500万股），每股价格为人民币1.2元，募集资金金额不超过人民币600万元（含人民币600万元），且于2017年8月18日公司2017年第二次临时股东大会审议通过该方案。
公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2017年9月19日出具中兴财光华审验字（2017）第321011号《验资报告》显示，公司在2017年8月23日至2017年8月28日认购期间收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币600万元。
公司于2017年10月11日取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2017】5972号《关于郑州悉知信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
新增股份于2017年10月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
由上所述，公司本次发行股票募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“
一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。
26
二、募集资金存放管理情况公司上述2017年发行股票所募集的资金设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
该次募集资金均要求股东入资到指定账户，即以下账户：账户名：郑州悉知信息科技股份有限公司开户行：中原银行郑州瑞达路支行账号：303三、募集资金的使用情况据公司2017年8月2日公告的《股票发行方案》：本次募集资金主要用于补充流动资金。
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金585万元（扣除发行费用15万元），实际使用情况如下：报告期内，公司累计使用募集资金585万元（扣除发行费用15万元），用途为补充流动资金。
实际使用情况详见2018年4月18日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）。
四、变更募集资金使用情况公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行所募得的资金的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。
公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《郑州悉知信息科技股份有限公司募集资金管理制度》，未来将对募集资金实行专项账户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况 □适用√不适用 27 (二)利润分配预案□适用√不适用 28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 职务 性别年龄学历 任期 杨海涛董事长 男 王路 董事、总经理男 曾一名董事 男 李玥 董事、互动新女 营销事业部总 监 乔景亮董事 男 韩峰 监事会主席 女 胡太明监事、外贸新男 营销事业部销 售经理 张扬蕾监事、综合管男 理中心总监 龙翠平财务总监 女 马中英运营总监 男 秦玲玲市场总监 女 孟伟 技术总监 男 吕云毅产品总监 男 陈雅丽董事会秘书、女 法务 40硕士2017年03月27日至2018年09月13日35本科2015年09月14日至2018年09月13日34硕士2017年03月27日至2018年09月13日30本科2017年03月27日至2018年09月13日 38MBA2015年09月14日至2018年09月13日47本科2015年09月14日至2018年09月13日30本科2017年03月27日至2018年09月13日 35本科2015年09月14日至2018年09月13日 33硕士2015年09月14日至2018年09月13日35本科2015年09月14日至2018年09月13日36本科2015年09月14日至2018年09月13日33本科2017年03月08日至2018年09月13日29本科2018年04月17日至2018年09月13日25本科2017年03月08日至2018年09月13日 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 是否在公司领取薪酬 是是否是 否否是 是 是是是是是是 537 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：悉知科技的董事兼总经理王路先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙 人之
一，出资额为人民币20万元，占比6.67%。
悉知科技的董事曾一名先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人之
一， 出资额为人民币18.7万元，占比6.23%。
悉知科技的董事兼互动新营销事业部总监李玥女士为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有 限合伙）的合伙人之
一，出资额为人民币6万元，占比2.00%。
悉知科技的董事乔景亮先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人之
一， 出资额为人民币20万元，占比6.67%。
悉知科技的监事兼外贸新营销事业部销售经理胡太明先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询 29 中心（有限合伙）的合伙人之
一，出资额为人民币3.7万元，占比1.23%。
悉知科技的监事兼综管中心总监张扬蕾先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合 伙）的合伙人之
一，出资额为人民币5.4万元，占比1.80%。
悉知科技的财务总监龙翠平女士为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人 之
一，出资额为人民币1万元，占比0.33%。
悉知科技的运营总监马中英先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人 之
一，出资额为人民币6.2万元，占比2.07%。
悉知科技的市场总监秦玲玲女士为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人 之
一，出资额为人民币8.8万元，占比2.93%。
悉知科技的技术总监孟伟先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人之
一，出资额为人民币5.5万元，占比1.83%。
悉知科技的产品总监吕云毅先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人 之
一，出资额为人民币5.9万元，占比1.97%。
悉知科技的董事会秘书兼法务陈雅丽女士为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙） 的合伙人之
一，出资额为人民币1万元，占比0.33%。
除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他关系。
(二)持股情况 姓名 王路乔景亮 合计 职务 董事、总经理董事 - 期初持普通股股数3,800,0001,800,0005,600,000 数量变动 000 期末持普通股股数3,800,0001,800,0005,600,000 期末普通股持股比例% 14.07%6.67% 20.74% 单位：股期末持有股票期权数量 000 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 姓名 杨海涛王路 吕云毅秦玲玲朱雨莹 张丽辉 期初职务 董事、总经理董事、副总经理 产品经理产品中心总监董事、董事长、 执行总裁董事 变动类型（新任、换届、离任）新任新任新任新任离任 离任 期末职务 董事长董事、总经理 产品总监市场总监 无 无 30 √是□否√是□否□是√否□是√否 变动原因 个人原因公司任命公司任命公司任命个人原因 个人原因 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：杨海涛：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权,男，40岁。
2004年至2007年，在郑州大学学 习，获得管理学硕士学位。
2008年至2016年3月，任河南黎明重工科技股份有限公司董事长助理、董事长办公室主任；2016年3月2018年3月，任郑州悉知信息科技股份有限公司总经理；2017年3月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司董事；2018年4月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司董事长。
王路：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，男，35岁，本科学历。
2006年7月至2008年5月，任杭州梦溪网络科技有限公司项目运营总监、云南易游信息产业有限公司技术总监；2008年5月至2012年5月，任河南黎明重工科技股份有限公司世界工厂网项目总监；2012年5月2018年3月，任郑州悉知信息科技股份有限公司董事、副总经理；2018年3月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司董事、总经理。
吕云毅：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，男，29岁，本科学历。
2012年2月至2014年8月，任河南黎明重工科技股份有限公司工厂店项目核心产品经理；2014年9月至2018年9月，任郑州悉知信息科技股份有限公司产品经理；2017年10月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司产品总监。
秦玲玲：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，女，36岁，本科学历。
2005年4月至2008年4月，任哈尔滨捷点科技股份有限公司视频编辑、网站编辑、手机网站策划、网站策划；2008年4月至2009年1月，任望文网络科技有限公司网站策划、产品经理；2009年2月至2012年5月，任河南黎明重工科技股份有限公司世界工厂网项目产品主管；2012年5月至2014年10月，任郑州悉知信息科技股份有限公司产品主管；2014年10月2017年3月，任郑州悉知信息技术有限公司行业工厂店战略合作部总监；2017年3月至2018年3月任郑州悉知信息科技股份有限公司产品中心总监；2018年3月至今任郑州悉知信息科技股份有限公司市场总监。
二、 (一) 员工情况 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员员工总计 期初人数29075962202 期末人数15054863158 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数012136522202 期末人数07104452158 31 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、为缩减成本，公司于今年7月起不断优化人员结构，实施团队成员精简措施。
截至2017年12 月31日，公司总人数降低至158人，同上年度报告期末公司总人数相比共缩减44人，公司总体成本按照既定目标逐月下降。
2、报告期内，从公司员工学历结构来看，目前现有员工多为本科学历及大专学历，还存在极少数学历为大专以下人员，虽然硕士研究生学历人员所占比例较小，但目前尚可满足企业经营发展需求；但从企业属于互联网服务行业，对于人才层次要求较高，从企业长远发展角度，企业需持续优化和升级人力资源结构，可以根据公司需要适当引进一些优秀硕士研究生人才。
3、报告期内，根据公司战略调整及现阶段发展需要，经公司研究决定，将组织架构在原来的基础上进行升级，进一步提高了公司运营管理效率。
4、为增强团队凝聚力，公司在企业文化工作上做了很多工作。
正向故事25篇，新员工素质拓展训练组织1次，端午节活动1次等持续践行文化力量。
5、为最大化的提升团队工作效率，公司不断的进行内部激励机制升级，报告期内，针对技术体系进行绩效体系改革、推行项目制改革、技术体系弹性打卡制改革等，进行了一系列的改革；为公司发展起到良好的保驾护航的积极作用。
报告期内，在员工成长工作方面，从员工日常跟进及培训提升方面持续推进；员工日常跟进共有180余人次参与进来，150条讨论建议；在重点员工心态管理方面，也做了一些工作，共计深度跟进和访谈30余人次，效果显著，大大提高了员工的工作积极性及大大增强对公司发展的信心。
培训提升方面：持续做好外训推荐工作，外训50余场次，300余人次，为公司业绩/技能/素养提升提供了智力支持。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： √适用□不适用 姓名 岗位 刘建辉 首席研发工程师、架构师。
核心人员的变动情况：无变动。
期末普通股持股数量
0 32 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 33 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况股份公司自设立之日起，依法建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自 的权利、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理 办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。
公司重大的融 资、决策等事项均通过了公司董事会或/和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。
公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况2017年3月27日，公司召开股东大会，经审议通过将公司的高级管理人员范围变更为：本章程所 称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、运营中心总监及产品中心总监。
公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；副总经理1名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘；每届任期不超过聘任其为高级管理人员的董事会任期；设执行总裁、董事会秘书、财务总监、运营中心总监、产品中心总监各1名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
经审议通过将公司的 34 董事会人员数量变更为：公司设董事会，对股东大会负责。
董事会由7名董事组成，由股东大会选举产生。
董事会设董事长1名。
同时通过了章程修正案。
2017年8月18日，公司召开股东大会，经审议通过将公司的注册资本变更为：公司注册资本为人民币2,700万元。
经审议通过将公司的股份总数变更为：公司股份总数为2700万股，全部为普通股，每股面值人民币1元，由公司股东持有。
同时通过了章程修正案。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会
6 经审议的重大事项（简要描述） （一）第一届董事会第八次会议审议事项：
1、审议通过《关于提名曾一名先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；
2、审议通过《关于提名杨海涛先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；
3、审议通过《关于提名李玥女士为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；
4、审议通过《关于聘任陈雅丽女士为公司董事会秘书的议案》；
5、审议通过《关于聘任孟伟先生为公司技术中心总监的议案》；
6、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议；
7、审议通过《关于<召开公司2017年第一次临时股东大会>的议案》。
（二）第一届董事会第九次会议审议事项：
1、审议通过《关于选举朱雨莹女士为公司董事长的议案》。
（三）第一届董事会第十次会议审议事项：
1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；
2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
3、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
4、审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
6、审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易预计报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；
7、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务报告审计机构的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
9、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
（四）第一届董事会第十一次会议审议事项：
1、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；
2、审议通过《关于公司与在册股东上海西芝矿山工程机械有限公司签署的<定向发行股份认购协议>的议案》，并提请股东大会审议；
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；
5、审议通过《关于确认募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，并提请股东大会审议；
6、审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
（五）第一届董事会第十二次会议审议事项：
1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。
35 监事会股东大会 （六）第一届董事会第十三次会议审议事项：
1、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,并提请股东大会审议；
2、审议通过《关于郑州悉知信息科技股份有限公司系修改经营范围内容并修订公司章程的议案》,并提请股东大会审议；
3、审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
4（一）第一届监事会第三次会议审议事项：
1、审议通过《关于提名胡太明先生为公司监事的议案》，并提请股东大会审议。
（二）第一届监事会第四次会议审议事项：
1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；
2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
3、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
4、审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》,并提请2016年年度股东大会审议。
（三）第一届监事会第五次会议审议事项：
1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。
（四）第一届监事会第六次会议审议事项：
1、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,并提请股东大会审议。
4（一）2017年第一次临时股东大会审议事项：
1、审议通过《关于提名曾一名先生为公司董事的议案》；
2、审议通过《关于提名杨海涛先生为公司董事的议案》；
3、审议通过《关于提名李玥女士为公司董事的议案》；
4、审议通过《关于提名胡太明先生为公司监事的议案》；
5、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
（二）2016年年度股东大会审议事项：
1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；
5、审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；
6、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
7、审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易预计报告的议案》；
8、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务报告审计机构的议案》。
（三）2017年第二次临时股东大会审议事项：
1、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；
2、审议通过《关于公司与在册股东上海西芝矿山工程机械有限公司签署的<定向发行股份认购协议>的议案》；
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
5、审议通过《关于确认募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
（四）2017年第三次临时股东大会审议事项：
1、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
2、审议通过《关于郑州悉知信息科技股份有限公司系修改经营范围内容并修订公司章程的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
1、股东大会公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》 36 的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东
享有平等地位，能够充分行使其权利，并请律师对每次股东大会进行了见证。
2、董事会公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》。
公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。
公司董事会对公司治理机构给予所有股东提供合适的保护和平等权力等情况经过评估，认为：公司的治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利，公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。
3、监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了《监事会议事规则》。
全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。
报告期内，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。
今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
截止报告期末，三会一层及董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
(四)投资者关系管理情况 公司在《公司章程》、《投资者关系管理制度》对投资者关系管理作出了一系列规定。
《公司章程》规定申请挂牌公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，并明确了投资者关系管理工作的具体内容和工作方式。
《投资者关系管理制度》详细规定了公司与投资者沟通的内容、沟通方式、信息披露网站以及公司处理投资者关系管理事务的机构等内容，确保投资者和相关人员能及时且低成本的了解公司情况。
公司通过有效的投资者关系管理手段，在符合法律法规的前提下，与各类投资者保持着良好的沟通。
公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由公司董事会秘书负责接听和接收，在保证符合信息披露有关规定的前提下，及时回复和解答投资者问答。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
37 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立情况公司拥有完整的业务流程和业务经营体系，拥有独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道，拥有独立的技术支持体系、客户服务体系与市场营销体系，经营决策独立于股东或关联方。
公司自主开展业务，以自己的名义对外签订合同，具有面向市场自主经营的能力。
公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司主要股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。
报告期内，公司经常性关联交易为公司运营所需要，按照市场公允价格进行交易。
公司承诺按照《关联交易管理办法》规范关联交易行为。
2、资产独立情况公司资产独立完整，具备完整的技术开发及技术维护、采购、销售、经营及售后服务部门，拥有独立于股东的采购销售系统、辅助系统和配套设施，合法拥有与经营有关的办公用房的使用权，合法拥有电子商务服务系统、销售设备、销售系统以及注册商标、软件著作权、专利等资产。
公司在报告期内不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形，公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，对所有资产具有完全的支配权。
3、人员独立情况公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的其他高级管理人员均与公司签署了《劳动合同》并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。
公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与全部正式员工均签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工缴纳社会保险和住房公积金。
4、财务独立情况公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，符合《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法规的规定。
公司银行账户独立，不存在与股东共用银行账户的情况。
公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。
公司运作规范，不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方违法占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。
5、机构独立情况公司建立了适合自身经营需要的组织机构及相关管理制度，不存在职能部门与股东及其控制的其他企业混同的情况。
公司的经营和办公场所与股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
公司完全拥有机构设置自主权。
(三)对重大内部管理制度的评价 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
38
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司信息披露责任人及公司其他管理层在报告期内严格遵守公司《信息披露管理制度》和《年度报告重大责任追究制度》，公司在报告期未出现披露年度报告重大差错的情况。
39
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见无中兴财光华审会字（2018）第321003号中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层2018-4-17李留庆陈新爽否 审计报告 中兴财光华审会字(2018)第321003号郑州悉知信息科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了郑州悉知信息科技股份有限公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了郑州悉知信息科技股份有限公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于郑州悉知信息科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息管理层对其他信息负责。
其他信息包括郑州悉知信息科技股份有限公司2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任郑州悉知信息科技股份有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估郑州悉知信息科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算郑州悉知信息科技股份公司、 40 终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督郑州悉知信息科技股份公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对郑州悉知信息科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致郑州悉知信息科技股份有限公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就郑州悉知信息科技股份公司公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中国•北京 中国注册会计师：李留庆 中国注册会计师：陈新爽2018年4月17日 41
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉 附注五、
1 五、2五、3五、
4 五、5五、6五、
7 五、
8 五、
9 期末余额5,382,573.87 单位：元期初余额 1,171,952.49 173,228.41861,236.68 4,075,904.20738,134.41 1,115,738.79- 782,445.538,315,223.28 472,929.11303.49 762,645.757,221,869.45 - 1,948,475.32- - 2,146,028.17- 67,760.69 42 76,230.77 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 五、10五、11 五、12五、13五、14五、15五、16 13,944.74 2,030,180.7510,345,404.03 - 916,666.718,427.36 3,147,353.0110,369,222.46 - 232,552.003,625,819.26 150,697.82134,346.87 3,242,497.93 399,590.802,930,125.00 197,723.463,256,109.27 7,385,913.88- 6,783,548.53- 43 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：杨海涛 五、17五、18五、19五、20 主管会计工作负责人：龙翠平 7,385,913.8827,000,000.00 6,783,548.5322,000,000.00 1,822,142.14 978,607.23 114,052.10 114,052.10 -25,976,704.092,959,490.15 -19,506,985.403,585,673.93 2,959,490.15 3,585,673.93 10,345,404.03 10,369,222.46 会计机构负责人：龙翠平 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产 附注 十二、1十二、
2 期末余额5,238,932.65 单位：元期初余额 1,169,874.92 173,228.41843,116.68 1,079,319.90 782,445.538,117,043.17 4,075,904.20738,134.41 471,704.09303.49 762,498.587,218,419.69 44 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 1,658,642.21 2,146,028.17 67,760.69 9,859.011,736,261.919,853,305.08 76,230.77 916,666.718,411.24 3,147,336.8910,365,756.58 232,552.003,424,459.26 30,327.91107,495.40 3,132,497.93 399,590.802,930,125.00 197,466.46 3,214,109.27 6,927,332.50 6,741,291.53 45 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,927,332.5027,000,000.00 6,741,291.5322,000,000.00 1,822,142.14 978,607.23 114,052.10 -26,010,221.662,925,972.589,853,305.08 114,052.10 -19,468,194.283,624,465.0510,365,756.58 附注五、21五、21 本期金额36,580,429.8036,580,429.80 单位：元上期金额32,801,636.3432,801,636.34 五、21 50,279,838.0026,642,832.91 57,434,233.1521,539,640.68 五、22 46 100,202.16 117,087.92 销售费用管理费用财务费用资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额 五、23五、24五、25五、26 五、27五、28五、29五、30 - - 9,252,731.0214,253,654.52 4,487.0825,930.31 3,441,234.87-10,258,173.33 3,811,109.1218,000.00 -6,465,064.214,654.48 -6,469,718.69- -6,469,718.69- -6,469,718.69 -6,469,718.69-6,469,718.69 47 13,619,235.9522,110,156.52 5,535.4842,576.60 -24,632,596.814,092,749.60- -20,539,847.21-6,392.94 -20,533,454.27- -20,533,454.27- -20,533,454.27 -20,533,454.27-20,533,454.27 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：杨海涛 主管会计工作负责人：龙翠平 -0.28-0.28 -0.96-0.96 会计机构负责人：龙翠平 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 附注十二、3十二、
3 本期金额34,845,441.6526,196,422.53 98,569.138,503,852.8213,812,544.56 2,219.879,651.87 3,441,234.87-10,336,584.26 3,811,109.1118,000.00 -6,543,475.15-1,447.77 -6,542,027.38-6,542,027.38 48 单位：元上期金额32,801,636.3421,539,640.68 117,087.9213,617,235.9522,074,987.62 3,961.4442,512.12 -24,593,789.394,092,749.42 -20,501,039.97-6,376.82 -20,494,663.15-20,494,663.15 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 -6,542,027.38 -20,494,663.15 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 附注五、31五、31 本期金额43,548,328.01 341,234.876,919,613.8350,809,176.7126,153,838.64 18,325,075.92755,194.68 6,270,396.1151,504,505.35 -695,328.64 49 单位：元上期金额43,497,926.51 296,109.206,795,450.2150,589,485.9220,684,802.66 28,864,019.871,438,961.457,012,211.5557,999,995.53-7,410,509.61 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 五、31 法定代表人：杨海涛 主管会计工作负责人：龙翠平 928,196.98 1,476,557.40 928,196.98-928,196.98 6,000,000.00 1,476,557.40-1,476,557.40 2,300,000.00 6,000,000.00 2,300,000.00 165,853.00165,853.005,834,147.00 66,287.1066,287.102,233,712.90 4,210,621.381,171,952.495,382,573.87 -6,653,354.117,825,306.601,171,952.49 会计机构负责人：龙翠平 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 附注 本期金额 41,507,880.54341,234.87 6,919,408.03 50 单位：元上期金额 43,497,926.51296,109.20 6,754,674.29 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 48,768,523.4425,635,959.7717,539,371.15 740,031.406,052,229.4549,967,591.77-1,199,068.33 50,548,710.0020,684,655.4928,839,098.931,438,961.456,998,581.3157,961,297.18-7,412,587.18 566,020.94 1,476,557.40 566,020.94-566,020.94 6,000,000.00 1,476,557.40-1,476,557.40 2,300,000.00 6,000,000.00 2,300,000
1 公司年度大事记 2017年1月5日，世界工厂网获批“河南省工业互联网工程技术研究中心”。
2017年3月21日，世界工厂网被河南省工业和信息化委员会认定为河南省优秀电子商务平台。
2017年3月29日至31日，世界工厂网应邀参加第十一届中国（河南）国际投资贸易洽谈会。
2017年4月11日，悉知科技获评年度“优秀Google合作伙伴”称号。
2017年9月6日，悉知科技被中华人民共和国商务部认定为2017——2018年度国家电子商务示范企业。
2017年12月7日，世界工厂网被河南省工业和信息化委员会评选为河南省服务型制造示范平台。
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
11第五节重要事项......................................................................................................................
22第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
24第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................29第九节行业信息......................................................................................................................
33第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
34第十一节财务报告...................................................................................................................
403 释义项目悉知科技、公司、本公司实际控制人股东大会董事会监事会主办券商、上海证券公司章程《公司法》《证券法》全国股份转让系统上期报告期、本期效果营销服务、交易在线撮合服务 行业运营商万元、元企业服务 企业B2B服务 企业外贸出口服务 企业互动品牌推广服务 释义 释义指郑州悉知信息科技股份有限公司指杨松科指郑州悉知信息科技股份有限公司股东大会指郑州悉知信息科技股份有限公司董事会指郑州悉知信息科技股份有限公司监事会指上海证券有限责任公司指郑州悉知信息科技股份有限公司章程指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指全国中小企业股份转让系统指2016年1月1日至2016年12月31日指2017年1月1日至2017年12月31日指线上撮合采购商和供应商达成交易，并按成交金额的 一定比例向供应商收取交易服务费指郑州悉知信息科技股份有限公司签约的行业合作伙伴指人民币万元、人民币元指郑州悉知信息科技股份有限公司提供的企业线上线下 融合服务，包括企业B2B服务、企业外贸出口服务、企业互动品牌推广服务等网络新营销服务指郑州悉知信息科技股份有限公司为帮助中国制造型企业通过互联网实现转型升级、快速发展，而提供的企业电子商务综合服务及线上生态建设服务指郑州悉知信息科技股份有限公司为帮助企业客户将产品快速推广到有购买需求的国际采购商面前，促使企业客户获得外贸订单，而提供的Google推广、Yandex推广、Bing推广、LinkIn推广、SNS推广等外贸推广服务指郑州悉知信息科技股份有限公司为帮助企业提升品牌价值，而提供的社会化媒体营销、视频营销、移动互联网广告定制化投放、互动创意营销等多元化的品牌营销服务
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨海涛、主管会计工作负责人龙翠平及会计机构负责人（会计主管人员）龙翠平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称互联网系统性风险 信息发布产生的风险 关键资源丧失的风险国内及国际经济环境变化产生的风险 重要风险事项简要描述 公司所提供的企业服务主要通过互联网平台得以实现。
网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪有可能导致本公司的业务在短期内受到较大的冲击，对公司的正常经营和市场形象造成一定影响。
公司所提供的企业服务之一为电子商务综合服务，供应商在公司运营的电子商务平台世界工厂网()发布信息。
公司对信息发布严格管理，即时处理包含违法违规内容的信息，但仍不能完全避免恶意发布法律法规禁止信息的风险，该问题一旦发生，将对公司的正常经营活动和市场形象造成不良影响。
公司与谷歌广告(上海)有限公司签订战略合作协议，获得GoogleAdWords代理权，并以此为基础为客户提供企业外贸出口服务。
2014年双方签订合作协议，约定合作期限一年，2015年双方续签合作协议，约定合作期限两年。
2017年双方续签合作协议，约定合作期限一年。
2018年双方续签合作协议，约定合作期限一年。
若公司未来丧失谷歌广告公司合作机会，会对公司相关业务开展造成影响和损失。
公司所提供的企业服务的主要客户是国内生产制造型企业，企业客户的活跃度与经济是否持续稳定增长有密切关系；公司所
5 商业模式风险实际控制人不当控制风险产品服务的市场开发风险 经营持续亏损风险本期重大风险是否发生重大变化： 提供的企业外贸出口服务，服务于国内有出口需求的中小型生产制造型企业，其产品推广需求受国际市场需求的影响。
在增长放缓甚至衰退的经济环境下，公司相关业务的开展和销售收入会受到影响。
公司所提供的企业服务之一为电子商务综合服务，公司运营的世界工厂网电商平台采用按效果付费的商业模式，按效果付费盈利模式需要预缴费用，客户理解和接受可能需要较长时间，公司为此需要投入较大的市场推广成本。
世界工厂网行业运营商负责细分行业领域的专业化运营，对世界工厂网运营发展具有推动作用，行业运营商的专业能力决定其能否为采购商提供专业采购咨询服务、能否在细分行业领域建立领先优势，因此招募和培育高水平服务的行业运营商也是制约公司发展的重要因素。
公司实际控制人为杨松科，共计持有公司68.15%的股权，对公司具有绝对控股权。
实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。
报告期内，公司依托自主研发的世界工厂网电商平台继续探索发展交易在线撮合服务，截止到目前已经建立一定的客户基础并产生相应的收入，但由于在前期市场开发中行业分散造成客户集中度不够，导致公司需要投入较多的资金人力资源才能保证各行业内的客户服务效果，因此造成交易在线撮合服务暂时无法实现规模化经营以获得收入的快速增长，对公司营收增长产生影响。
报告期内，公司实现营业收入36,580,429.80元，营业利润-10,258,173.33元，净利润-6,469,718.69元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-11,862,827.81元。
报告期内，公司交易在线撮合服务收入、信息技术服务收入、百度网盟推广服务收入和软件销售收入下降，虽然公司外贸电子商务服务收入大幅增加造成公司收入有所提高，且公司已经采取优化各岗位职能，节约人工成本支出的措施，但是未来公司仍需投入较多的资金扩展公司业务，因此公司仍有经营持续亏损的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 郑州悉知信息科技股份有限公司ZhengzhouXizhiInformationTechnologyCo,Ltd.悉知科技835285杨海涛郑州高新区科学大道169号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 陈雅丽董事会秘书0371-866882300371-67998669chenyali@郑州高新区科学大道169号450000河南省郑州市高新区科学大道169号公司办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2012-5-302015-12-30基础层信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务（I6490）企业服务，包括企业B2B服务、企业外贸出口服务、企业互动品牌推广服务等网络整合营销服务协议转让27,000,00000上海西芝矿山工程机械有限公司杨松科
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 报告期内是否变更 320 否 郑州高新区科学大道169号1幢1号楼否 2700万 是
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 上海证券上海市黄浦区四川中路213号7楼否中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）李留庆陈新爽北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层
六、报告期后更新情况 √适用□不适用2018年1月15日公司普通股股票转让方式变更为集合竞价转让。
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期36,580,429.80 27.17%-6,469,718.69-11,862,827.81 -488.38% -895.49% -0.28 上年同期32,801,636.34 34.33%-20,533,454.27-24,012,291.43 -156.66% -183.21% 单位：元增减比例 11.52%68.49%50.60% - - -0.96 70.83%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末10,345,404.037,385,913.882,959,490.15 0.1170.30%71.39% 1.13 上年期末10,369,222.466,783,548.533,585,673.93 0.1765.03%65.42% 1.06 单位：元增减比例 -0.23%8.88%-17.46%-35.29%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-695,328.6417.05
9 上年同期-7,410,509.61 4.34 单位：元增减比例 90.64%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 -0.23%11.52%68.49% 上年同期-57.67%-40.32% -1,049.54% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末27,000,000 上年期末22,000,000.00 单位：股增减比例 22.73%
六、非经常性损益 项目政府补助其他营业外收支非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 金额 单位：元 5,411,100.00-17,990.88 5,393,109.12 5,393,109.12
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司是处于信息传输、软件和信息技术服务行业的互联网服务提供商，拥有自主建设的电子商务 综合服务平台世界工厂网（）和大中华区首家谷歌体验中心，并拥有294项自主知识产权（其中，发明专利2项、外观专利47项、计算机软件著作权200项、商标45项），158人规模的专业互联网团队，同时拥有增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、出版物经营许可证、广播电视节目制作经营许可证、互联网药品信息服务资格证和电信网码号资源使用证书。
公司为传统企业提供便捷、高效、低成本的企业线上线下融合服务，具体涵盖企业B2B服务、企业外贸出口服务和企业互动品牌推广服务等网络新营销服务。
其中，世界工厂网提供企业线上生态建设服务，致力于为企业提供高标准的线上生态建设服务，以“线上总部”思想为依据，服务客户在全球市场格局内的营销、采购、品牌、团队、商务、转化、产品等领域的全面升级。
公司通过电话直销、网络直销、客户拜访和渠道分销等方式开拓业务，收入来源目前主要包括交易在线撮合服务、软件销售服务、信息技术服务、网盟推广服务和外贸电子商务服务等。
报告期内，公司董事会和高管层提出企业线上总部的思想，集公司的资源优势和集团公司的经验智慧之大成，落地产品化为《网络新营销整体解决方案》。
同时，强化用户运营体系的世界工厂网V3.6上线，上线以来，用户活跃数据实现月增长率近100%的强劲增长。
公司拥有的发明专利新增2项，外观专利增长至47项，技术、商标、经营许可资质、域名以及互联网技术人才等关键资源未发生明显变化。
除上述内容外，报告期内公司商业模式各项要素并未发生重大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生明显变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2017年，公司实现营业收入36,580,429.80元，较2016年同期32,801,636.34元增加11.52%；公司营业成本总计26,642,832.91元，较2016年同期21,539,640.68元增加23.69%；公司销售费用总计9,252,731.02元，较2016年同期13,619,235.95元减少32.06%；公司管理费用总计14,253,654.52元，较2016年同期22,110,156.52元减少35.53%；公司实现净利润-6,469,718.69元，较2016年同期-20,533,454.27元增加68.49%。
1、报告期内，公司营业收入增加，主要原因是外贸电子商务服务收入服务大幅增加所致。
公司积 11 极拓展外贸电子商务服务客户，深耕外贸电子商务服务业务，先后与Google、Yandex、LinkIn、Bing建立合作伙伴关系，专注于为国内企业客户提供外贸电子商务服务方案，帮助企业客户将产品快速推广到有购买需求的国际采购商面前，从而促使客户获得外贸订单，为客户创造价值。
报告期内公司外贸电子商务服务收入为27,993,893.81元，较2016年同期18,714,797.35元增加49.58%。
2、报告期内，公司净利润增加，亏损金额减少，主要原因是公司控制成本、缩减开支并积极拓展业务增加收入所致。
公司本期净利润为-6,469,718.69元，公司虽仍处于亏损状态，但亏损额度与2016年同期净利润-20,533,454.27万元相比，亏损大幅减少。
报告期内，公司积极拓展各项业务收入，外贸电子商务服务收入大幅提高，同时公司根据业务开展实际情况和体量，采取精英化、扁平化管理措施，积极调整团队人员结构，同时采取严格预算管理措施，促使公司销售费用和管理费用均大幅减少。
3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额69.53万元，同比增长90.62%，，经营性现金流量基本达到平衡，主要是公司优化各岗位职能，节约人工成本支出，期末员工人数较上年同期减少44人，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少36.51%。
4、报告期内，公司为增强营收能力，积极研发面向企业的《网络新营销整体解决方案》和强化用户运营体系的世界工厂网V3.6。
《网络新营销整体解决方案》旨在让网络营销发挥真正的作用，公司将通过各种推广方法（如企业官方网站、海内外搜索引擎、博客、社区、论坛、行业网站、电子商务平台、SNS、新媒体等推广渠道），以及在线客户沟通和客户服务的工具(如网站商务通软件、即时通讯工具、电子邮件、网络机器人等)紧密的结合起来，通过网络推广、客户沟通和客户服务来树立企业的网络品牌，达到营销推广的目的。
升级版世界工厂网V3.6启用权重和搜索引擎友好性更强的新二级域名体系，使注册供应商的商铺和产品信息收录更快、权重更高，与微信公众号系统深度结合，便于注册供应商快速处理询盘、报价、订单等。
公司预期新产品将逐步取代公司原有软件服务和信息技术服务，并与公司原有的交易在线撮合服务、外贸电子商务服务形成互补作用，在逐步形成营收的同时亦将促进公司交易在线撮合服务、外贸电子商务服务营收增长。
(二)行业情况 互联网信息传输凭借其独有的速度高、成本低、范围广的优势，已渗透到当代社会经济生活的各个领域，为人们日常工作、学习和生活提供了极大便利，对全球信息化和经济社会的繁荣发展起到了积极的推动作用。
2017年互联网和相关服务业规模保持快速增长，营业利润继续快速上升，企业所得税保持稳步增长态势，网络游戏、电子商务领域保持活跃。
互联网业务收入快速增长。
2017年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入7101亿元，比上年增长20.8%，增速同比提高3.4个百分点。
研发投入不断增强。
2017年，全行业研发投入414亿元，比上年增长30.3%。
重点企业监测显示，网络游戏企业研发投入保持较高强度，研发投入强度接近10%；电子商务企业普遍完成初期建设，研发投入增速有所回落，网络视频企业进入平稳运行期，研发投入比上年大幅下降。
网络基础设施能力的不断提升，以及互联网用户规模持续增长，带动互联网应用加快普及。
网络视频直播、共享经济、家庭医疗等行业领域创新不断，带动互联网行业持续健康发展。
2017年，信息服务收入规模达6469亿元，比上年增长31.3%，占互联网业务收入比重达91.1%。
互联网用户和网站数量迅速增长，用户需求层次提升，市场需求快速增加。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 单位：元 12 项目 货币资金应收账款存货固定资产预收账款其他应付款资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重 5,382,573.87 52.03% 173,228.41 1.67% - - 1,948,475.32 18.83% 3,625,819.26 35.05% 3,242,497.93 31.34% 10,345,404.03 - 上年期末 金额 占总资产的
比重 1,171,952.49 11.30% 4,075,904.20 39.31% 303.49 - 2,146,028.17 20.70% 2,930,125.00 28.26% 3,256,109.27 31.40% 10,369,222.46 - 本期期末与上年期
末金额变动比例 359.28%-95.75%-100.00%-9.21%23.74%-0.42%-0.23% 资产负债项目重大变动原因：
1、本期公司货币资金上期增加359.28%,主要原因是由于公司本期营业收入增加11.52%，而公司本 期销售费用及管理费用较2016年大幅下降，导致经营活动产生的现金流量净额为-695,328.64元，较上期增加90.62%。
2、本期内公司应收账款较上期减少95.75%，主要原因是公司加强应收账款回款管理，加大应收账款的回款力度，本期收回了关联方河南黎明重工科技股份有限公司应收款3,563,587.30元。
3、本期内公司预收账款较上期增加23.74%，主要原因是公司本期末公司采取促销战略，客户预存款增加导致。
报告期，资产负债率为71.39%，2017年年末较2016年年末上升5.97%，主要原因一是公司外贸电子商务服务收入的大幅提高而使公司预收款项增加，从而造成负债升高，二是2017年度公司经营亏损，导致未分配利润减少，股东权益下降；流动比率1.13，呈上升趋势，与公司生产经营情况相符；应收账款周转率为17.22较2016年上升，主要原因是本期销售收入增加，大额应收账款收回，资产流动性和短期偿债能力变强。
综上，我公司2017年末净资产低于实收资本，主要原因仍是经营亏损造成。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 36,580,429.80 - 26,642,832.91 72.83% 27.17% - 14,253,654.52 38.97% 9,252,731.02 25.29% 4,487.08 0.01% -10,258,173.33 -28.04% 3,811,109.12 10.42% 18,000.00 0.05% -6,469,718.69 -17.69% 上年同期 金额
占营业收入的比重 32,801,636.34 - 21,539,640.68 65.67% 34.33% - 22,110,156.52 67.41% 13,619,235.95 41.52% 5,535.48 0.02% -24,632,596.81 -75.10% 4,092,749.60 12.48% - - -20,533,454.27 -62.60% 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例 11.52%23.69%-35.53%-32.06%-18.94%58.36%-6.88% 68.49% 13 项目重大变动原因：
1、本期公司营业收入较上期增加11.52%报告期内，外贸电子商务服务收入服务大幅增加，公司积极拓展外贸电子商务服务客户，深耕外贸 电子商务服务业务，先后与Google、Yandex、LinkIn、Bing建立合作伙伴关系，专注于为国内企业客户提供外贸电子商务服务方案，帮助企业客户将产品快速推广到有购买需求的国际采购商面前，从而促使客户获得外贸订单，为客户创造价值。
报告期内公司外贸电子商务服务收入为27,993,893.81元，较2016年同期18,714,797.35元增加49.58%。
2、本期公司营业成本上升23.69%，毛利率较上期下降本期公司营业成本上升23.69%，营业收入未同比上升，造成毛利率较上期下降。
主要原因如下：报告期内，收入结构发生较大变动，毛利率较低的外贸电子商务服务收入占比从2016年的57.05%增加至76.53%；毛利率较高的信息技术服务占比从20.61%下降至14.98%，软件销售占比从7.08%下降至3.03%，网盟推广收入占比从12.02%减少至3.48%。
报告期内，信息技术服务收入实现5,481,168.91元，占营业收入的比重为14.98%，较2016年同期减少18.94%，主要原因是公司调整产品升级，导致世界工厂网电商平台流量有所下降导致。
信息技术服务成本为1,780,836.03元，较2016年同期1,800,284.73元减少1.08%，主要是因为信息技术服务成本中主要是人员成本，成本较为固定，人员无较大变动，造成信息技术服务成本与收入下降不同比。
报告期内，软件销售收入实现1,254,853.61元，占营业收入的比重为3.43%，较2016年同期减少45.97%，主要原因是报告期内公司新签软件销售客户的数量有所减少，同时部分客户在签约到期后不再续费。
软件销售成本为261,553.22元，较2016年同期264,332.38元减少1.05%，主要是因为软件销售成本中主要是人员成本，成本较为固定，人员无较大变动，造成信息技术服务成本与收入下降不同比。
报告期内，公司网盟推广服务收入实现1,273,083.47元，占营业收入的比重为3.48%，较2016年同期减少68.19%，主要原因是公司世界工厂网电商平台的流量有所减少，进而导致公司与合作方百度在线网络技术（北京）有限公司的分成比例下降。
但报告期内公司网盟推广服务成本为625,564.80元，较2016年同期1,037,182.51元减少39.69%，主要原因是网盟推广服务收入下降幅度较大，导致成本中的人员成本较为固定，本期人员较上期持平，造成网盟推广服务成本与收入下降不同比。
3、本期公司管理费用较上期减少35.53%管理费用变动的主要原因是公司聘用员工人数减少，公司优化各岗位职能，节约人工成本支出，支付的员工工资及福利、社保统筹、住房公积金等费用较上期减少48.49%。
管理费用变动的主要原因还包括研发费用下降，本期研发费用7,122,991.30元，较去年同期下降4,350,863.01元，下降百分比为37.92%，下降的主要原因是公司研发人员减少，导致研发支出中人工成本下降导致。
4、本期公司销售费用较上期减少32.06%主要原因有两点，一是公司销售人员减少，节约人员工资及福利，减少了27.28%，二是公司销售办公场所装修费用已于2016年摊销完毕，本期无此项费用。
5、本期公司营业利润较上期增加58.36%主要原因是报告期内公司控制成本、缩减开支并积极拓展业务增加收入所致
6、本期公司营业外收入较上期减少6.88%主要原因是公司获得的计入当期损益政府补助较上期减少1.29%。
7、本期公司净利润较上期增加68.49%主要原因是，报告期内公司控制成本、缩减开支并积极拓展业务增加收入所致。
公司本期净利润为-6,469,718.69元，公司虽仍处于亏损状态，但亏损额度与2016年同期净利润-20,533,454.27元相比，亏损大幅减少。
报告期内，公司积极拓展各项业务收入，外贸电子商务服务收入大幅提高，同时公司根据业务开展实际情况和体量，采取精英化、扁平化管理措施，积极调整团队人员结构，同时采取严格预算管理措施，促使公司销售费用和管理费用均大幅减少。
14
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额36,580,429.8026,642,832.91- 上期金额32,801,636.3421,539,640.68 单位：元变动比例 11.52%- 23.69%- 按产品分类分析： 类别/项目交易在线撮合服务软件销售收入外贸电子商务服务网盟推广服务信息技术服务其他 本期收入金额359,974.43 1,254,853.6127,993,893.811,273,083.475,481,168.91 217,455.57 占营业收入比例%0.98%3.43% 76.53%3.48% 14.98%0.59% 上期收入金额778,463.44 2,322,678.8718,714,797.354,001,789.136,761,906.20 222,001.35 单位：元占营业收入比例% 2.37%7.08%57.05%12.20%20.61%0.68% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目东北地区华北地区华中地区华东地区华南地区西北地区西南地区 本期收入金额146,928.11 2,484,321.2712,768,022.467,120,023.5113,281,394.03 290,742.37488,998.05 占营业收入比例%0.40%6.79% 34.90%19.46%36.31% 0.79%1.34% 上期收入金额32,980.83 5,285,773.9518,511,316.706,813,543.561,827,305.98 268,867.9061,847.42 单位：元占营业收入比例% 0.10%16.11%56.43%20.77%5.57%0.82%0.19% 收入构成变动的原因：
1、本期公司交易在线撮合服务收入较上期减少53.76% 主要原因是报告期内公司采取精选优势行业品类、集中开发客户的措施，以促使交易在线撮合服务的客户对象能够集中至优势行业品类（例如自动售货机行业、激光切割机行业等行业）中，从而能够在投入较少资金、人力资源的前提下，获得最大化收益，该措施的实施导致交易在线撮合服务在报告期内收入减少。
2、本期内公司软件销售收入较上期减少45.97%公司软件销售主要面向中小企业客户，并采用按年付费的方式，老客户的续费、新客户的开发是影响软件销售收入的重要因素，受世界工厂网流量减少、市场同质化产品增多、市场竞争激烈、中小企业受经济影响不愿意互联网投入过多和整体经济环境因素的影响，报告期内公司新签软件销售客户的数量有所减少，同时部分客户在签约到期后不再续费，造成本期内公司软件销售收入较上期减少45.97%。
3、本期外贸电子商务服务收入较上期增加49.58% 15 公司积极拓展外贸电子商务服务客户，深耕外贸电子商务服务业务，先后与Google、Yandex、LinkIn、Bing建立合作伙伴关系，专注于为国内企业客户提供外贸电子商务服务方案，帮助企业客户将产品快速推广到有购买需求的国际采购商面前，从而促使客户获得外贸订单，为客户创造价值。
报告期内公司外贸电子商务服务收入为27,993,893.81元，较2016年同期18,714,797.35元增加49.58%。
4、本期网盟推广服务收入较上期减少68.19%报告期内，公司网盟推广服务收入为1,273,083.47元，较2016年同期4,001,789.13元减少68.19%。
网盟推广服务收入与公司世界工厂网电商平台的流量、网盟推广广告位数量、合作方百度在线网络技术（北京）有限公司的分成比例具有直接关系。
报告期内公司世界工厂网电商平台的流量有所减少，进而导致公司与合作方百度在线网络技术（北京）有限公司的分成比例下降。
主要原因为：由于世界工厂网免费客户发布的大量产品信息重复度较高、信息质量较差，影响世界工厂网在搜索引擎中的权重，导致平台流量减少；此外，网盟推广广告位数量过多会对用户造成干扰，公司为改变流量减少趋势和加强用户体验，对世界工厂网免费客户发布的大量产品信息进行控制和净化，对世界工厂网网盟推广广告位数量进行控制和缩减，本期公司网盟推广服务收入减少。
公司网盟推广服务收入受合作伙伴关键资源影响，存在不确定性因素，从公司长远发展的角度考虑，公司必须积极调整业务经营方向，才能获得更大的市场发展空间和增长机会，由于前期已经积累了较多的企业用户基础，公司世界工厂网电商平台在报告期内已经开始朝向做高品质电商平台的方向努力，公司计划通过1-2年的企业用户优化，进一步筛选优质工厂企业和高品质产品，进而构建全新的高品质的线上采购市场。
(3)主要客户情况 序号12345 客户谷歌广告（上海）有限公司百度在线网络技术（北京）有限公司郑州西维网络科技有限公司陈晓银福建南方路面机械有限公司 合计 销售金额2,377,504.901,570,249.63 954,172.64916,981.13915,094.346,734,002.64 年度销售占比6.50%4.29%2.61%2.51%2.50% 18.41% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序供应商号1谷歌广告（上海）有限公司2YANDEXEUROPEAG(PUBLICCOMPANY)3郑州我去信息技术有限公司4上海微盟企业发展有限公司5河南智必得科技有限公司 合计 采购金额 20,654,788.39744,639.50485,436.89183,210.29172,283.02 22,240,358.09 年度采购占比86.93%3.13%2.04%0.77%0.73%93.60% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否-
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额 本期金额-695,328.64 上期金额-7,410,509.61 16 单位：元变动比例 90.64% 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -928,196.985,834,147.00 -1,476,557.402,233,712.90 43.78%161.19% 现金流量分析：
1、本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加90.64%，主要原因如下：本期销售商品、提供劳务收到的现金43,548,328.01元，较去年同期增加上升0.12%，基本持平， 主要原因是：本期较去年同期收入增加3,778,793.46元，预收账款增加695,694.26元，应收账款减少3,902,675.79元，但是本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加上升0.12%，基本持平主要是因为2016年期初有应收票据5,265,840.06元在2016年票据到期收到现金。
本期购买商品、接受劳务支付的现金26,153,838.64元，较去年同期20,684,802.66元上升26.44%，主要原因为公司各项收入结构发生较大变动，营业成本较高的外贸电子商务服务收入占比从2016年的57.05%增加至76.53%；营业成本较低的信息技术服务占比从20.61%下降至14.98%，软件销售占比从7.08%下降至3.03%，网盟推广收入占比从12.02%减少至3.48%，从而导致营业成本上升。
本期支付给职工以及为职工支付的现金18,325,075.92元，较去年同期下降36.51%，主要原因如下：公司采取扁平化管理措施，积极调整团队人员结构，公司人员大幅下降导致。
以上原因导致公司经营活动现金流量净额为-695,328.64元，较去年同期有较大改善。
2、本期公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加37.14%主要原因是公司本年度购置固定资产较上年度减少导致。
3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加161.19%主要原因是因为报告期内股东对公司增资583万元（扣除发行费用），较上年度增加所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况公司为进一步开拓华东市场，2016年6月全资设立子公司上海蓝悉网络科技有限公司，截止到本报 告披露日，公司拥有上海蓝悉网络科技有限公司100%股权。
上海蓝悉网络科技有限公司主要从事网络科技、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等。
报告期内实现营业收入173.50万元，净利润为7.23万元，占公司净利润-1.12%。
2、委托理财及衍生品投资情况本期公司不存在进行委托理财及衍生品投资情况。
(五)非标准审计意见说明□适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正□适用√不适用(七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用(八)企业社会责任 公司目前仍处于起步发展阶段，报告期内经营出现亏损且风险仍然存在，但公司积极履行社会责任， 17 目前雇佣残障人士5人，并按月缴纳社会保险，报告期内公司解决应届大学生就业23人，并积极与郑州大学、河南工业大学、黄河科技大学等本土高校合作，为大学生提供实习机会。
三、持续经营评价 本期亏损6,469,718.69元，目前净资产低于股本，虽然尚未扭亏为盈，但是2017年度亏损幅度较2016年大幅降低68.49%，公司不存在持续经营风险，公司外贸电子商务服务收入在逐年提高，且还有很大的提升空间。
公司开展的网络新营销收入也在不断提升，因此公司持续经营能力不存在重大问题，且公司预计2018年及以后年度会持续经营发展。
报告期内，公司营业收入增加，主要原因是外贸电子商务服务收入服务大幅增加所致。
公司积极拓展外贸电子商务服务客户，深耕外贸电子商务服务业务，先后与Google、Yandex、LinkIn、Bing建立合作伙伴关系，专注于为国内企业客户提供外贸电子商务服务方案，帮助企业客户将产品快速推广到有购买需求的国际采购商面前，从而促使客户获得外贸订单，为客户创造价值。
报告期内公司外贸电子商务服务收入为27,993,893.81元，较2016年同期18,714,797.35元增加49.58%。
报告期内，公司净利润增加，亏损金额减少，主要原因是公司控制成本、缩减开支并积极拓展业务增加收入所致。
公司本期净利润为-6,469,718.69元，公司虽仍处于亏损状态，但亏损额度与2016年同期净利润-20,533,454.27万元相比，亏损大幅减少。
报告期内，公司积极拓展各项业务收入，外贸电子商务服务收入大幅提高，同时公司根据业务开展实际情况和体量，采取精英化、扁平化管理措施，积极调整团队人员结构，同时采取严格预算管理措施，促使公司销售费用和管理费用均大幅减少。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-69.53万元，同比增长90.64%，，经营性现金流量基本达到平衡，主要是公司优化各岗位职能，节约人工成本支出，期末员工人数较上年同期减少44人，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少36.51%。
为减少亏损，有效改善经营性现金流，公司已采取及拟采取的措施包括：
（1）报告期内，公司为增强营收能力，积极研发面向企业的《网络新营销整体解决方案》和强化用户运营体系的世界工厂网V3.6。
《网络新营销整体解决方案》旨在让网络营销发挥真正的作用，公司将通过各种推广方法（如企业官方网站、海内外搜索引擎、博客、社区、论坛、行业网站、电子商务平台、SNS、新媒体等推广渠道），以及在线客户沟通和客户服务的工具(如网站商务通软件、即时通讯工具、电子邮件、网络机器人等)紧密的结合起来，通过网络推广、客户沟通和客户服务来树立企业的网络品牌，达到营销推广的目的。
升级版世界工厂网V3.6启用权重和搜索引擎友好性更强的新二级域名体系，使注册供应商的商铺和产品信息收录更快、权重更高，与微信公众号系统深度结合，便于注册供应商快速处理询盘、报价、订单等。
公司预期新产品将逐步取代公司原有软件服务和信息技术服务，并与公司原有的交易在线撮合服务、外贸电子商务服务形成互补作用，在逐步形成营收的同时亦将促进公司交易在线撮合服务、外贸电子商务服务营收增长。
（2）调整现有产品服务结构，提升产品服务内在价值，加强客户培养和积累。
公司现阶段为客户提供的服务产品，需要具备一定的专业知识和技能才能完全掌握和应用，因此客户具有一定的培养期，结合客户的核心需求和特征，公司在对现有的信息技术服务、软件销售服务和外贸电子商务服务进行产品升级挖掘和提升产品服务的内在价值的同时，亦通过加强产品服务线上引导、制订产品服务手册、持续进行客户培训、强化售后服务等方式，促进客户在更短时间内接受和认可公司服务产品。
（3）以用户为中心，继续进行用户资源积累，为公司未来发展建立稳固基础。
互联网公司在发展过程中，为构建用户基础和竞争优势，通常需要采用积累客户资源和运营推广策略，以促使公司的服务产品能够最大程度上满足用户的需求，占领更大的市场空间和客户资源，才能实现规模化收益。
公司在现阶段发展过程中通过采用技术优化、低成本运营推广策略，保障公司能够在较短时间用较低成本获得更多的用户资源。
18
（4）进行内部改革，提高工作效率。
通过实施扁平化、精细化管理，公司积极优化各部门设置和职能，增长团队的反应能力和执行力，节省管理费用，提高工作效率。
通过以上已采取及拟采取的措施，报告期内公司亏损额度已经逐步减少，经营现金流缺口逐步降低。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 (一)行业发展趋势 根据CNNIC发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2017年我国互联网经济环境向好，电子商务保持快速发展，服务模式、技术形态和赋能效力不断创新突破。
B2B领域，借助大数据、云计算技术，B2B电子商务企业通过“产业链+供应链金融”的服务模式，构建供应链综合服务平台，以平台为中心对接上下游客户需求，提供完善的金融服务，从而提升贸易达成率。
虽然当前线上采购市场进入高速发展期，但市场中已经成熟的电子商务平台基本都面临信息泛滥、供应商鱼龙混杂、产品质量参差不齐的问题，采购商需要耗费大量时间精力才能找到合适的、优质的供应商，同时新加入的、优质的供应商在这类电商平台中也很难成长或不断受挤压，供需双方都急需高品质的线上对接市场。
构建高品质的电子商务平台，让采购直面工厂，省去中间环节，供应商都是经过严格筛选的优质工厂企业，供应的都是高品质产品，能够有效解决采购效率、成本问题，高品质的电子商务平台未来将迎来巨大的市场空间和发展机遇。
(二)公司发展战略 公司结合现阶段企业的互联网基本需求，基于公司现有资源和优势，深度思考定义并设计，为企业用户提供面向未来的互联网服务产品。
公司董事会提出企业线上总部及企业线上生态的思想，集公司的资源优势和集团公司的经验智慧之大成，落地产品化为《网络新营销整体解决方案》。
未来，公司将以“线上总部”思想为依据，服务客户在全球市场格局内的营销、采购、品牌、团队、商务、转化、产品等领域的全面升级。
同时，公司的电子商务综合服务平台世界工厂网将坚持“世界工厂，尽在世界工厂网”的根定位，通过严选优质供应商、优质产品的“双优”理念，持续提升平台品质，做采购直面工厂的高品质电商平台。
公司预期新产品将逐步取代公司原有软件服务和信息技术服务，并与公司原有的交易在线撮合服务、外贸电子商务服务形成互补作用，在逐步形成营收的同时亦将促进公司交易在线撮合服务、外贸电子商务服务营收增长。
(三)经营计划或目标 2018年，公司将通过调整现有产品服务结构，提升产品服务内在价值，强化市场营销，开发重点客户等措施，促使公司外贸电子商务服务收入持续增加，交易在线撮合服务、软件销售服务和信息技术服务收入保持稳定，公司亦将通过新产品服务的研发和运营，构建新的盈利点，为公司尽快实现扭亏为盈建立基础。
该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应注意经营计划中存在的风险。
19 (四)不确定性因素
1、公司信息技术服务面向中小企业客户，中小企业客户对互联网营销推广的认知程度对该服务产品的销量、效果均有影响，市场同质化产品也对公司信息技术服务的客户开发有影响。
2、通过采用精选优势行业品类、集中开发客户的措施，公司促使交易在线撮合服务的客户对象集中至优势行业品类中，进而能够在投入较少资金、人力资源的前提下，获得最大化收益，该举措实施需要在较短时间内和细分领域行业运营商共同协作完成，推动过程中可能会产生进度缓慢、效果不明显的问题。
3、公司外贸电子商务服务处于扩张期，保障老客户续费、加大新客户开发力度是业务增长的关键，其中老客户续费很大程度上取决于服务效果，尽管公司通过培养高端技术服务团队、加强效果监测和评估等方式确保服务效果，但服务效果产生需要周期、亦需要获得客户认可，该过程具有不确定性因素，有可能影响老客户续费；新客户开发则需要公司销售团队具备优秀的素质和能力，公司通过引进高端人才、加强内部培训、进行实战演练等方式不断增强销售团队的素质和能力，但销售团队能力提升需要过程和周期，过程中亦存在不确定性因素，有可能影响公司新客户开发进程。
4、公司在报告期内出现经营亏损，此消息的披露可能会对公司市场开发产生影响，进而影响公司各项服务收入。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、互联网系统性风险公司所提供的企业服务主要通过互联网平台得以实现。
网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪有可能导致本公司的业务在短期内受到较大的冲击，对公司的正常经营和市场形象造成一定影响。
公司已对此建立了完善的运维体系，包括防系统宕机、数据自动备份、数据快速恢复和设置系统防火墙等，以应对互联网系统性风险，因而互联网系统性风险有所降低。
2、信息发布产生的风险公司所提供的企业服务之一为电子商务综合服务，供应商在公司运营的电子商务平台世界工厂网()发布信息。
公司对信息发布严格管理，即时处理包含违法违规内容的信息，但仍不能完全避免恶意发布法律法规禁止信息的风险，该问题一旦发生，将对公司的正常经营活动和市场形象造成不良影响。
为有效避免可能存在的法律责任风险，公司通过网站注册服务条款、《信息安全管理流程体系》、《敏感信息审核流程》、《敏感信息处理流程》等规范信息发布及审核流程，最大程度避免公司因上述风险遭受名誉损失、承担法律责任，促使信息发布侵权风险得到控制。
3、关键资源丧失的风险公司与谷歌广告(上海)有限公司签订战略合作协议，获得GoogleAdWords代理权，并以此为基础为客户提供企业外贸出口服务。
2014年双方签订合作协议，约定合作期限一年，2015年双方续签合作协议，约定合作期限两年。
2017年双方续签合作协议，约定合作期限一年。
2018年双方续签合作协议，约定合作期限一年。
若公司未来丧失谷歌广告公司合作机会，会对公司相关业务开展造成影响和损失。
为减轻关键资源丧失对公司相关业务开展造成影响和损失的风险，公司依托自主研发的世界工厂网电商平台，积极培育和发展信息技术服务、软件销售服务和交易在线撮合服务等业务，并在报告期内启动新产品服务的研发工作，进一步降低关键资源丧失对公司经营产生的风险。
4、国内及国际经济环境变化产生的风险公司所提供的企业服务的主要客户是国内生产制造型企业，企业客户的活跃度与经济是否持续稳定 20 增长有密切关系；公司所提供的企业外贸出口服务，服务于国内有出口需求的中小型生产制造型企业，
其产品推广需求受国际市场需求的影响。
在增长放缓甚至衰退的经济环境下，公司相关业务的开展和销售收入会受到影响。
对此，公司对国内、国际经济环境变化持续关注，适时评估国内、国际经济环境变化对公司业务的影响情况，适时调整经营目标以应对风险，以此降低国内及国际经济环境变化产生的风险。
5、商业模式风险公司所提供的企业服务之一为电子商务综合服务，公司运营的世界工厂网电商平台采用按效果付费的商业模式，按效果付费盈利模式需要预缴费用，客户理解和接受可能需要较长时间，公司为此需要投入较大的市场推广成本。
世界工厂网行业运营商负责细分行业领域的专业化运营，对世界工厂网运营发展具有推动作用，行业运营商的专业能力决定其能否为采购商提供专业采购咨询服务、能否在细分行业领域建立领先优势，因此招募和培育高水平服务的行业运营商也是制约公司发展的重要因素。
6、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为杨松科，共计持有公司68.15%的股权，对公司具有绝对控股权。
实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。
7、产品服务的市场开发风险报告期内，公司依托自主研发的世界工厂网电商平台继续探索发展交易在线撮合服务，截止到目前已经建立一定的客户基础并产生相应的收入，但由于在前期市场开发中行业分散造成客户集中度不够，导致公司需要投入较多的资金人力资源才能保证各行业内的客户服务效果，因此造成交易在线撮合服务暂时无法实现规模化经营以获得收入的快速增长，对公司营收增长产生影响。
8、经营持续亏损的风险报告期内，公司实现营业收入36,580,429.80元，营业利润-10,258,173.33元，净利润-6,469,718.69元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-11,862,827.81元。
报告期内，公司交易在线撮合服务收入、信息技术服务收入、百度网盟推广服务收入和软件销售收入下降，但是外贸电子商务服务收入大幅增加，造成公司收入有所提高，此外公司优化各岗位职能，节约人工成本支出，销售费用和管理费用均有所下降。
(二)报告期内新增的风险因素无 21 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 总计 预计金额5,000,000.008,000,000.00 13,000,000.00 单位：元发生金额364,126.36448,621.31 812,747.67 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 南通世邦机器有限公司上海世邦机器销售有限公司 交易内容 出售商品、提供劳务出售商品、提供劳务 交易金额35,000.00703,441.29 是否履行必要决策程序 否 否 临时报告披露时间 2018-4-18 单位：元临时报告编号 2018-015 2018-4-18 2018-015 22 上海科利瑞克机器出售商品、提 40,000.00 否 有限公司 供劳务 上海西芝矿山工程出售商品、提285,131.78 否 机械销售有限公司供劳务 上海丁博重工机械出售商品、提 29,433.96 否 有限公司 供劳务 总计 - 1,093,007.03 - 2018-4-182018-4-182018-4-18 - 2018-0152018-0152018-015 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
（1）必要性公司与关联方的交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（2）上述关联交易对公司的影响上述关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司利益及其股东的情形。
对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（3）本次偶发性关联交易为公司子公司上海蓝悉网络科技有限公司通过向各关联方提供外贸电子商务服务所致，公司已于2018年4月17日召开董事会审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交2017年股东大会审议批准。
具体内容详见公司于2018年4月18日披露于全国股转公司指定信息披露平台（）的《关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。
(三)承诺事项的履行情况
1、股东对所持股份自愿锁定的承诺根据相关法律法规及公司章程对公司股东所持股份的限制性规定。
截止今日，本公司所有股东均未直接或间接从事任何违反股东对所持股份自愿锁定的承诺的活动。
2、避免同业竞争的承诺为避免未来发生同业竞争的可能，本公司所有股东均签署了《避免同业竞争承诺函》。
截至今日，均未直接或间接从事任何与悉知科技构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、关于资金占用事项的承诺为了防止公司股东占用公司资金，本公司所有股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》。
截至今日，公司所有股东均未违反该承诺书的规定。
4、董事、监事及高管股份锁定的承诺根据相关法律法规及公司章程对公司董事、监事及高级管理人员所持股份的限制性规定，公司董事、监事及高级管理人员均签署了《股份锁定承诺书》。
截至今日，本公司所有董事、监事及高级管理人员均未直接或间接从事任何违反董事、监事及高级管理人员对所持股份锁定的承诺的活动。
5、关于关联交易的承诺公司经常性关联交易为公司运营所需要，按照市场公允价格进行交易。
公司承诺按照《关联交易管理办法》规范关联交易行为。
公司承诺今后不再和关联人进行大额资金往来，该关联交易未来不具有可持续性。
截至今日，公司不存在违反前述承诺的行为。
23 第六节
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股本变动及股东情况 无限售条件股份 有限售条件股份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量7,250,0004,350,000900,000 014,750,000 9,050,0004,700,000 022,000,000 比例%32.95%19.77%4.09% 0%67.05%41.14%21.36% 0%- 本期变动 4,650,0004,650,000 00350,000350,000005,000,0005 单位：股 期末 数量 比例% 11,900,00044.07% 9,000,00033.33% 900,0003.33%
0 0% 15,100,00055.93% 9,400,00034.81% 4,700,00017.41%
0 0% 27,000,000- (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 期初持股 期末持股期末持期末持有期末持有无限 序号 股东名称 数持股变动数 股比例%限售股份售股份数量 数量
1 上海西芝矿山12,000,0005,000,00017,000,00062.96%8,000,000 9,000,000 工程机械有限 公司
2 王路 3,800,000 03,800,00014.07%3,350,000 450,000
3 河南世纪云厂3,000,000 03,000,00011.11%1,000,000 2,000,000 企业管理咨询 中心（有限合 伙）
4 乔景亮 1,800,000 01,800,000 6.67%1,350,000 450,000
5 杨松科 1,400,000 01,400,000 5.19%1,400,000
0 合计 22,000,0005,000,00027,000,000 100%15,100,000 11,900,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 杨松科持有上海西芝矿山工程机械有限公司59.9%的股份，是该公司的法定代表人；乔景亮是 河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人之
一，持有6.67%的出资份额；王路是河南 世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人之
一，持有6.67%的出资份额。
24
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况公司控股股东为上海西芝矿山工程机械有限公司。
上海西芝矿山工程机械有限公司，成立于2005 年4月18日，注册号：571，注册资本5000万元人民币，法定代表人：杨松科，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3D－1047室，经营范围：从事货物与技术的进出口业务，电力设备、发电设备、普通机器的制造、加工和销售，仓储（除危险化学品），附设分支机构。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
报告期初，上海西芝矿山工程机械有限公司持有公司54.55%的股份，公司的注册资金为2,200万元，上海西芝矿山工程机械有限公司出资1,200万元，是郑州悉知信息科技股份有限公司的控股股东；报告期末，公司向在册股东上海西芝矿山工程机械有限公司定向发行股票500万股，公司的注册资金增至2,700万元，其中上海西芝矿山工程机械有限公司的出资增加至1,700万元，持有公司62.96%的股份，仍为公司的控股股东。
上海西芝矿山工程机械有限公司为公司的控股股东，且在报告期内没有发生变化。
(二)实际控制人情况公司实际控制人为杨松科先生。
杨松科先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，男，58 岁，本科学历。
杨松科及其近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。
1989年至今，任河南黎明重工科技股份有限公司董事长；2005年至今，任世邦工业科技集团股份有限公司（原企业名称为：上海世邦机器有限公司）董事长；2014年至今，任喜地电子商务有限公司董事长。
报告期初，杨松科直接持有公司6.36%的股份，并通过持有上海西芝矿山工程机械有限公司59.9%的股份而间接公司51.55%的股份，公司注册资金为2,200万元。
报告期末，公司向在册股东上海西芝矿山工程机械有限公司定向发行股票500万股，公司的注册资金增至2,700万元，其中上海西芝矿山工程机械有限公司的出资增加至1,700万元，持有公司62.96%的股份，杨松科直接持有公司5.19%的股份，并通过持有上海西芝矿山工程机械有限公司59.9%的股份而间接持有公司62.96%的股份，报告期末，公司注册资金为2,700万元。
杨松科为公司的实际控制人，且在报告期内没有发生变化。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让 日期 发行价格 发行数量 募集金额 2016-2-292016-04-291.202,000,0002,400,0002017-8-22017-10-271.205,000,0006,000,000 发行对象中董监高与核心员工人 数 10 发行对象中做市商家数 00 发行对象中外部自然人人数 00 单位：元/股 募 发行发行集对象对象资中私中信金募投托及用资基资管途金家产品是 数家数否变 更
0 0否
0 0否 募集资金使用情况：根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，郑州悉知信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况自2016年1月1日至2017年12月31日，公司共完成2次股票发行，共计发行股票700万股， 募集人民币840万元，详细情况如下：
1、公司于2016年发行200万股（含200万股），每股价格为人民币1.2元，募集资金金额人民币 240万元。
截止至2016年12月31日，上述募集资金已经使用完毕。
关于本次募集资金具体情况参见公司2017年4月21日公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）及《上海证券有限责任公司关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。
2、公司于2017年8月1日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，该方案中公司拟发行股票不超过500万股（含500万股），每股价格为人民币1.2元，募集资金金额不超过人民币600万元（含人民币600万元），且于2017年8月18日公司2017年第二次临时股东大会审议通过该方案。
公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2017年9月19日出具中兴财光华审验字（2017）第321011号《验资报告》显示，公司在2017年8月23日至2017年8月28日认购期间收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币600万元。
公司于2017年10月11日取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2017】5972号《关于郑州悉知信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
新增股份于2017年10月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
由上所述，公司本次发行股票募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“
一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。
26
二、募集资金存放管理情况公司上述2017年发行股票所募集的资金设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
该次募集资金均要求股东入资到指定账户，即以下账户：账户名：郑州悉知信息科技股份有限公司开户行：中原银行郑州瑞达路支行账号：303三、募集资金的使用情况据公司2017年8月2日公告的《股票发行方案》：本次募集资金主要用于补充流动资金。
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金585万元（扣除发行费用15万元），实际使用情况如下：报告期内，公司累计使用募集资金585万元（扣除发行费用15万元），用途为补充流动资金。
实际使用情况详见2018年4月18日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）。
四、变更募集资金使用情况公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行所募得的资金的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。
公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《郑州悉知信息科技股份有限公司募集资金管理制度》，未来将对募集资金实行专项账户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况 □适用√不适用 27 (二)利润分配预案□适用√不适用 28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 职务 性别年龄学历 任期 杨海涛董事长 男 王路 董事、总经理男 曾一名董事 男 李玥 董事、互动新女 营销事业部总 监 乔景亮董事 男 韩峰 监事会主席 女 胡太明监事、外贸新男 营销事业部销 售经理 张扬蕾监事、综合管男 理中心总监 龙翠平财务总监 女 马中英运营总监 男 秦玲玲市场总监 女 孟伟 技术总监 男 吕云毅产品总监 男 陈雅丽董事会秘书、女 法务 40硕士2017年03月27日至2018年09月13日35本科2015年09月14日至2018年09月13日34硕士2017年03月27日至2018年09月13日30本科2017年03月27日至2018年09月13日 38MBA2015年09月14日至2018年09月13日47本科2015年09月14日至2018年09月13日30本科2017年03月27日至2018年09月13日 35本科2015年09月14日至2018年09月13日 33硕士2015年09月14日至2018年09月13日35本科2015年09月14日至2018年09月13日36本科2015年09月14日至2018年09月13日33本科2017年03月08日至2018年09月13日29本科2018年04月17日至2018年09月13日25本科2017年03月08日至2018年09月13日 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 是否在公司领取薪酬 是是否是 否否是 是 是是是是是是 537 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：悉知科技的董事兼总经理王路先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙 人之
一，出资额为人民币20万元，占比6.67%。
悉知科技的董事曾一名先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人之
一， 出资额为人民币18.7万元，占比6.23%。
悉知科技的董事兼互动新营销事业部总监李玥女士为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有 限合伙）的合伙人之
一，出资额为人民币6万元，占比2.00%。
悉知科技的董事乔景亮先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人之
一， 出资额为人民币20万元，占比6.67%。
悉知科技的监事兼外贸新营销事业部销售经理胡太明先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询 29 中心（有限合伙）的合伙人之
一，出资额为人民币3.7万元，占比1.23%。
悉知科技的监事兼综管中心总监张扬蕾先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合 伙）的合伙人之
一，出资额为人民币5.4万元，占比1.80%。
悉知科技的财务总监龙翠平女士为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人 之
一，出资额为人民币1万元，占比0.33%。
悉知科技的运营总监马中英先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人 之
一，出资额为人民币6.2万元，占比2.07%。
悉知科技的市场总监秦玲玲女士为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人 之
一，出资额为人民币8.8万元，占比2.93%。
悉知科技的技术总监孟伟先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人之
一，出资额为人民币5.5万元，占比1.83%。
悉知科技的产品总监吕云毅先生为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人 之
一，出资额为人民币5.9万元，占比1.97%。
悉知科技的董事会秘书兼法务陈雅丽女士为法人股东河南世纪云厂企业管理咨询中心（有限合伙） 的合伙人之
一，出资额为人民币1万元，占比0.33%。
除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他关系。
(二)持股情况 姓名 王路乔景亮 合计 职务 董事、总经理董事 - 期初持普通股股数3,800,0001,800,0005,600,000 数量变动 000 期末持普通股股数3,800,0001,800,0005,600,000 期末普通股持股比例% 14.07%6.67% 20.74% 单位：股期末持有股票期权数量 000 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 姓名 杨海涛王路 吕云毅秦玲玲朱雨莹 张丽辉 期初职务 董事、总经理董事、副总经理 产品经理产品中心总监董事、董事长、 执行总裁董事 变动类型（新任、换届、离任）新任新任新任新任离任 离任 期末职务 董事长董事、总经理 产品总监市场总监 无 无 30 √是□否√是□否□是√否□是√否 变动原因 个人原因公司任命公司任命公司任命个人原因 个人原因 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：杨海涛：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权,男，40岁。
2004年至2007年，在郑州大学学 习，获得管理学硕士学位。
2008年至2016年3月，任河南黎明重工科技股份有限公司董事长助理、董事长办公室主任；2016年3月2018年3月，任郑州悉知信息科技股份有限公司总经理；2017年3月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司董事；2018年4月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司董事长。
王路：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，男，35岁，本科学历。
2006年7月至2008年5月，任杭州梦溪网络科技有限公司项目运营总监、云南易游信息产业有限公司技术总监；2008年5月至2012年5月，任河南黎明重工科技股份有限公司世界工厂网项目总监；2012年5月2018年3月，任郑州悉知信息科技股份有限公司董事、副总经理；2018年3月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司董事、总经理。
吕云毅：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，男，29岁，本科学历。
2012年2月至2014年8月，任河南黎明重工科技股份有限公司工厂店项目核心产品经理；2014年9月至2018年9月，任郑州悉知信息科技股份有限公司产品经理；2017年10月至今，任郑州悉知信息科技股份有限公司产品总监。
秦玲玲：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，女，36岁，本科学历。
2005年4月至2008年4月，任哈尔滨捷点科技股份有限公司视频编辑、网站编辑、手机网站策划、网站策划；2008年4月至2009年1月，任望文网络科技有限公司网站策划、产品经理；2009年2月至2012年5月，任河南黎明重工科技股份有限公司世界工厂网项目产品主管；2012年5月至2014年10月，任郑州悉知信息科技股份有限公司产品主管；2014年10月2017年3月，任郑州悉知信息技术有限公司行业工厂店战略合作部总监；2017年3月至2018年3月任郑州悉知信息科技股份有限公司产品中心总监；2018年3月至今任郑州悉知信息科技股份有限公司市场总监。
二、 (一) 员工情况 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员员工总计 期初人数29075962202 期末人数15054863158 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数012136522202 期末人数07104452158 31 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、为缩减成本，公司于今年7月起不断优化人员结构，实施团队成员精简措施。
截至2017年12 月31日，公司总人数降低至158人，同上年度报告期末公司总人数相比共缩减44人，公司总体成本按照既定目标逐月下降。
2、报告期内，从公司员工学历结构来看，目前现有员工多为本科学历及大专学历，还存在极少数学历为大专以下人员，虽然硕士研究生学历人员所占比例较小，但目前尚可满足企业经营发展需求；但从企业属于互联网服务行业，对于人才层次要求较高，从企业长远发展角度，企业需持续优化和升级人力资源结构，可以根据公司需要适当引进一些优秀硕士研究生人才。
3、报告期内，根据公司战略调整及现阶段发展需要，经公司研究决定，将组织架构在原来的基础上进行升级，进一步提高了公司运营管理效率。
4、为增强团队凝聚力，公司在企业文化工作上做了很多工作。
正向故事25篇，新员工素质拓展训练组织1次，端午节活动1次等持续践行文化力量。
5、为最大化的提升团队工作效率，公司不断的进行内部激励机制升级，报告期内，针对技术体系进行绩效体系改革、推行项目制改革、技术体系弹性打卡制改革等，进行了一系列的改革；为公司发展起到良好的保驾护航的积极作用。
报告期内，在员工成长工作方面，从员工日常跟进及培训提升方面持续推进；员工日常跟进共有180余人次参与进来，150条讨论建议；在重点员工心态管理方面，也做了一些工作，共计深度跟进和访谈30余人次，效果显著，大大提高了员工的工作积极性及大大增强对公司发展的信心。
培训提升方面：持续做好外训推荐工作，外训50余场次，300余人次，为公司业绩/技能/素养提升提供了智力支持。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： √适用□不适用 姓名 岗位 刘建辉 首席研发工程师、架构师。
核心人员的变动情况：无变动。
期末普通股持股数量
0 32 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 33 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况股份公司自设立之日起，依法建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自 的权利、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理 办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。
公司重大的融 资、决策等事项均通过了公司董事会或/和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。
公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况2017年3月27日，公司召开股东大会，经审议通过将公司的高级管理人员范围变更为：本章程所 称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、运营中心总监及产品中心总监。
公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；副总经理1名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘；每届任期不超过聘任其为高级管理人员的董事会任期；设执行总裁、董事会秘书、财务总监、运营中心总监、产品中心总监各1名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
经审议通过将公司的 34 董事会人员数量变更为：公司设董事会，对股东大会负责。
董事会由7名董事组成，由股东大会选举产生。
董事会设董事长1名。
同时通过了章程修正案。
2017年8月18日，公司召开股东大会，经审议通过将公司的注册资本变更为：公司注册资本为人民币2,700万元。
经审议通过将公司的股份总数变更为：公司股份总数为2700万股，全部为普通股，每股面值人民币1元，由公司股东持有。
同时通过了章程修正案。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会
6 经审议的重大事项（简要描述） （一）第一届董事会第八次会议审议事项：
1、审议通过《关于提名曾一名先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；
2、审议通过《关于提名杨海涛先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；
3、审议通过《关于提名李玥女士为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；
4、审议通过《关于聘任陈雅丽女士为公司董事会秘书的议案》；
5、审议通过《关于聘任孟伟先生为公司技术中心总监的议案》；
6、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议；
7、审议通过《关于<召开公司2017年第一次临时股东大会>的议案》。
（二）第一届董事会第九次会议审议事项：
1、审议通过《关于选举朱雨莹女士为公司董事长的议案》。
（三）第一届董事会第十次会议审议事项：
1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；
2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
3、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
4、审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
6、审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易预计报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；
7、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务报告审计机构的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
9、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
（四）第一届董事会第十一次会议审议事项：
1、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；
2、审议通过《关于公司与在册股东上海西芝矿山工程机械有限公司签署的<定向发行股份认购协议>的议案》，并提请股东大会审议；
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；
5、审议通过《关于确认募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，并提请股东大会审议；
6、审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
（五）第一届董事会第十二次会议审议事项：
1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。
35 监事会股东大会 （六）第一届董事会第十三次会议审议事项：
1、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,并提请股东大会审议；
2、审议通过《关于郑州悉知信息科技股份有限公司系修改经营范围内容并修订公司章程的议案》,并提请股东大会审议；
3、审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
4（一）第一届监事会第三次会议审议事项：
1、审议通过《关于提名胡太明先生为公司监事的议案》，并提请股东大会审议。
（二）第一届监事会第四次会议审议事项：
1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；
2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
3、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
4、审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》,并提请2016年年度股东大会审议；
5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》,并提请2016年年度股东大会审议。
（三）第一届监事会第五次会议审议事项：
1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。
（四）第一届监事会第六次会议审议事项：
1、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,并提请股东大会审议。
4（一）2017年第一次临时股东大会审议事项：
1、审议通过《关于提名曾一名先生为公司董事的议案》；
2、审议通过《关于提名杨海涛先生为公司董事的议案》；
3、审议通过《关于提名李玥女士为公司董事的议案》；
4、审议通过《关于提名胡太明先生为公司监事的议案》；
5、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
（二）2016年年度股东大会审议事项：
1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；
5、审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；
6、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
7、审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易预计报告的议案》；
8、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务报告审计机构的议案》。
（三）2017年第二次临时股东大会审议事项：
1、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；
2、审议通过《关于公司与在册股东上海西芝矿山工程机械有限公司签署的<定向发行股份认购协议>的议案》；
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
5、审议通过《关于确认募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
（四）2017年第三次临时股东大会审议事项：
1、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
2、审议通过《关于郑州悉知信息科技股份有限公司系修改经营范围内容并修订公司章程的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
1、股东大会公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》 36 的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东
享有平等地位，能够充分行使其权利，并请律师对每次股东大会进行了见证。
2、董事会公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》。
公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。
公司董事会对公司治理机构给予所有股东提供合适的保护和平等权力等情况经过评估，认为：公司的治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利，公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。
3、监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了《监事会议事规则》。
全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。
报告期内，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。
今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
截止报告期末，三会一层及董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
(四)投资者关系管理情况 公司在《公司章程》、《投资者关系管理制度》对投资者关系管理作出了一系列规定。
《公司章程》规定申请挂牌公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，并明确了投资者关系管理工作的具体内容和工作方式。
《投资者关系管理制度》详细规定了公司与投资者沟通的内容、沟通方式、信息披露网站以及公司处理投资者关系管理事务的机构等内容，确保投资者和相关人员能及时且低成本的了解公司情况。
公司通过有效的投资者关系管理手段，在符合法律法规的前提下，与各类投资者保持着良好的沟通。
公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由公司董事会秘书负责接听和接收，在保证符合信息披露有关规定的前提下，及时回复和解答投资者问答。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
37 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立情况公司拥有完整的业务流程和业务经营体系，拥有独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道，拥有独立的技术支持体系、客户服务体系与市场营销体系，经营决策独立于股东或关联方。
公司自主开展业务，以自己的名义对外签订合同，具有面向市场自主经营的能力。
公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司主要股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。
报告期内，公司经常性关联交易为公司运营所需要，按照市场公允价格进行交易。
公司承诺按照《关联交易管理办法》规范关联交易行为。
2、资产独立情况公司资产独立完整，具备完整的技术开发及技术维护、采购、销售、经营及售后服务部门，拥有独立于股东的采购销售系统、辅助系统和配套设施，合法拥有与经营有关的办公用房的使用权，合法拥有电子商务服务系统、销售设备、销售系统以及注册商标、软件著作权、专利等资产。
公司在报告期内不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形，公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，对所有资产具有完全的支配权。
3、人员独立情况公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的其他高级管理人员均与公司签署了《劳动合同》并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。
公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与全部正式员工均签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工缴纳社会保险和住房公积金。
4、财务独立情况公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，符合《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法规的规定。
公司银行账户独立，不存在与股东共用银行账户的情况。
公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。
公司运作规范，不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方违法占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。
5、机构独立情况公司建立了适合自身经营需要的组织机构及相关管理制度，不存在职能部门与股东及其控制的其他企业混同的情况。
公司的经营和办公场所与股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
公司完全拥有机构设置自主权。
(三)对重大内部管理制度的评价 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
38
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司信息披露责任人及公司其他管理层在报告期内严格遵守公司《信息披露管理制度》和《年度报告重大责任追究制度》，公司在报告期未出现披露年度报告重大差错的情况。
39
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见无中兴财光华审会字（2018）第321003号中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层2018-4-17李留庆陈新爽否 审计报告 中兴财光华审会字(2018)第321003号郑州悉知信息科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了郑州悉知信息科技股份有限公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了郑州悉知信息科技股份有限公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于郑州悉知信息科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息管理层对其他信息负责。
其他信息包括郑州悉知信息科技股份有限公司2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任郑州悉知信息科技股份有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估郑州悉知信息科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算郑州悉知信息科技股份公司、 40 终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督郑州悉知信息科技股份公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对郑州悉知信息科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致郑州悉知信息科技股份有限公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就郑州悉知信息科技股份公司公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中国•北京 中国注册会计师：李留庆 中国注册会计师：陈新爽2018年4月17日 41
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉 附注五、
1 五、2五、3五、
4 五、5五、6五、
7 五、
8 五、
9 期末余额5,382,573.87 单位：元期初余额 1,171,952.49 173,228.41861,236.68 4,075,904.20738,134.41 1,115,738.79- 782,445.538,315,223.28 472,929.11303.49 762,645.757,221,869.45 - 1,948,475.32- - 2,146,028.17- 67,760.69 42 76,230.77 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 五、10五、11 五、12五、13五、14五、15五、16 13,944.74 2,030,180.7510,345,404.03 - 916,666.718,427.36 3,147,353.0110,369,222.46 - 232,552.003,625,819.26 150,697.82134,346.87 3,242,497.93 399,590.802,930,125.00 197,723.463,256,109.27 7,385,913.88- 6,783,548.53- 43 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：杨海涛 五、17五、18五、19五、20 主管会计工作负责人：龙翠平 7,385,913.8827,000,000.00 6,783,548.5322,000,000.00 1,822,142.14 978,607.23 114,052.10 114,052.10 -25,976,704.092,959,490.15 -19,506,985.403,585,673.93 2,959,490.15 3,585,673.93 10,345,404.03 10,369,222.46 会计机构负责人：龙翠平 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产 附注 十二、1十二、
2 期末余额5,238,932.65 单位：元期初余额 1,169,874.92 173,228.41843,116.68 1,079,319.90 782,445.538,117,043.17 4,075,904.20738,134.41 471,704.09303.49 762,498.587,218,419.69 44 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 1,658,642.21 2,146,028.17 67,760.69 9,859.011,736,261.919,853,305.08 76,230.77 916,666.718,411.24 3,147,336.8910,365,756.58 232,552.003,424,459.26 30,327.91107,495.40 3,132,497.93 399,590.802,930,125.00 197,466.46 3,214,109.27 6,927,332.50 6,741,291.53 45 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,927,332.5027,000,000.00 6,741,291.5322,000,000.00 1,822,142.14 978,607.23 114,052.10 -26,010,221.662,925,972.589,853,305.08 114,052.10 -19,468,194.283,624,465.0510,365,756.58 附注五、21五、21 本期金额36,580,429.8036,580,429.80 单位：元上期金额32,801,636.3432,801,636.34 五、21 50,279,838.0026,642,832.91 57,434,233.1521,539,640.68 五、22 46 100,202.16 117,087.92 销售费用管理费用财务费用资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额 五、23五、24五、25五、26 五、27五、28五、29五、30 - - 9,252,731.0214,253,654.52 4,487.0825,930.31 3,441,234.87-10,258,173.33 3,811,109.1218,000.00 -6,465,064.214,654.48 -6,469,718.69- -6,469,718.69- -6,469,718.69 -6,469,718.69-6,469,718.69 47 13,619,235.9522,110,156.52 5,535.4842,576.60 -24,632,596.814,092,749.60- -20,539,847.21-6,392.94 -20,533,454.27- -20,533,454.27- -20,533,454.27 -20,533,454.27-20,533,454.27 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：杨海涛 主管会计工作负责人：龙翠平 -0.28-0.28 -0.96-0.96 会计机构负责人：龙翠平 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 附注十二、3十二、
3 本期金额34,845,441.6526,196,422.53 98,569.138,503,852.8213,812,544.56 2,219.879,651.87 3,441,234.87-10,336,584.26 3,811,109.1118,000.00 -6,543,475.15-1,447.77 -6,542,027.38-6,542,027.38 48 单位：元上期金额32,801,636.3421,539,640.68 117,087.9213,617,235.9522,074,987.62 3,961.4442,512.12 -24,593,789.394,092,749.42 -20,501,039.97-6,376.82 -20,494,663.15-20,494,663.15 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 -6,542,027.38 -20,494,663.15 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 附注五、31五、31 本期金额43,548,328.01 341,234.876,919,613.8350,809,176.7126,153,838.64 18,325,075.92755,194.68 6,270,396.1151,504,505.35 -695,328.64 49 单位：元上期金额43,497,926.51 296,109.206,795,450.2150,589,485.9220,684,802.66 28,864,019.871,438,961.457,012,211.5557,999,995.53-7,410,509.61 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 五、31 法定代表人：杨海涛 主管会计工作负责人：龙翠平 928,196.98 1,476,557.40 928,196.98-928,196.98 6,000,000.00 1,476,557.40-1,476,557.40 2,300,000.00 6,000,000.00 2,300,000.00 165,853.00165,853.005,834,147.00 66,287.1066,287.102,233,712.90 4,210,621.381,171,952.495,382,573.87 -6,653,354.117,825,306.601,171,952.49 会计机构负责人：龙翠平 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 附注 本期金额 41,507,880.54341,234.87 6,919,408.03 50 单位：元上期金额 43,497,926.51296,109.20 6,754,674.29 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 48,768,523.4425,635,959.7717,539,371.15 740,031.406,052,229.4549,967,591.77-1,199,068.33 50,548,710.0020,684,655.4928,839,098.931,438,961.456,998,581.3157,961,297.18-7,412,587.18 566,020.94 1,476,557.40 566,020.94-566,020.94 6,000,000.00 1,476,557.40-1,476,557.40 2,300,000.00 6,000,000.00 2,300,000
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