股票代码：600188
股票简称：兖矿能源
兖矿能源集团股份有限公司2021年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到年度报告登载网址：及http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3《兖矿能源集团股份有限公司2021年年度报告》已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，会议应出席董事11人，实出席董事11人，公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，每股派发现金股利2.00元（含税）。
1公司简介 股票种类A股H股 第二节公司基本情况 股票上市交易所上交所 香港联交所 公司股票简况股票简称兖矿能源兖矿能源 股票代码60018801171 变更前股票简称兖州煤业— 联系人和联系方式姓名 办公地址 电话电子信箱 黄霄龙 董事会秘书 中国山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处 （86537）5382319yzc@ 证券事务代表商晓宇中国山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处（86537）5384451xyshang.yzc@ 2报告期公司主要业务简介 2021年，煤炭行业在国家“双碳”战略背景下，发展方式、产业结构加速变革调整，安全高效智能化开采和煤炭清洁高效利用加快推进，行业供应保障能力和上下游产业协同发展能力不断提升。
受下游需求快速增长、安全环保约束增强等因素影响，国际国内煤炭供应紧张，国内煤炭保供政策严格，产品价格持续上涨，行业盈利水平大幅提升。
煤化工行业“能耗双控”政策调控力度加大，产能扩张受限，供应持续偏紧，产品价格在高位运行。
（一）主要业务
1.煤炭业务本集团是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之
一，产品主要包括动力煤、喷吹煤、焦煤，适用于电力、冶金及化工等行业；煤炭产品主要销往中国的华东、华北、华南、西北等地区及日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国家。
2.煤化工业务本集团煤化工业务主要分布在中国的山东省、陕西省和内蒙古自治区；产品主要包括甲醇、乙二醇、醋酸、醋酸乙酯、粗液体蜡等；产品主要销往中国的华北、华东、西北等地区。
（二）市场地位及竞争优势本集团是以煤炭生产经营为基础，煤炭深加工和综合利用一体化的国际化大型能源企业，是华东地区最大煤炭生产商，国内动力煤龙头企业，所属兖煤澳洲公司是澳大利亚最大专营煤炭生产商。
本集团拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链，是国内唯一一家同时掌握低温费托合成和高温费托合成技术的企业，醋酸产能位居行业前
三。
3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标 总资产归属于上市公司股东的净资产营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股） 2021年 2020年 288,695,542258,910,041 68,186,19054,118,394 151,990,797214,991,818 16,258,9087,121,636 16,211,8956,534,585 36,181,68622,233,399 27.78 3.33983.3362 9.46 1.45891.4589 单位：千元币种：人民币 本年比上年 2019年 增减(%) 调整后 调整前 11.50236,224,771207,821,363 25.9974,865,97763,291,840 -29.30214,688,079200,647,187 128.309,918,1148,667,868 148.097,309,7617,471,769 62.74 增加18.32个百分点128.93128.68 28,127,109 15.912.01922.0192 24,871,078 13.841.76461.7646 3.2报告期分季度的主要会计数据 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 单位：千元币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9月份）（10-12月份） 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 31,055,9942,251,001 34,323,9663,790,737 39,655,7645,489,992 2,218,000 3,853,257 5,687,484 3,158,823 -573,90916,744,236 46,955,0734,727,1784,453,15416,852,536 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用4股东情况 4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 截至报告期末普通股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前
10名股东持股情况 持有 有限 股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 售条件的 股份 数量 山东能源集团有限公-4,122,1352,263,047,28846.430司 香港中央结算（代理1,866,2501,897,539,45338.930人）有限公司 香港中央结算有限公-16,201,68160,849,7381.250司 招商银行股份有限公 司－上证红利交易型2,412,87234,509,3140.710开放式指数证券投资 基金 汇添富基金管理股份 有限公司－社保基金10,851,54710,851,5470.22
0 1103组合 全国社保基金一一二10,799,90510,799,9050.220组合 单位:股87,28443,33100 质押、标记或冻结情况股东 股份数量性质状态 无未知 无 0国有法人 0境外法人 0境外法人 无 0其他 无 0其他 无 0其他 招商证券股份有限公 司－建信中小盘先锋8,842,100 股票型证券投资基金 全国社保基金一一零组合 7,555,879 中国工商银行股份有 限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数 5,220,132 证券投资基金 汇添富基金管理股份 有限公司－社保基金7,384,401 16031组合 上述股东关联关系或一致行动的说 明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 8,842,1000.18
0 无 7,555,8790.16
0 无 0其他0其他 7,410,0590.15
0 无 0其他 7,384,4010.15
0 无 0其他 控股股东全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司4.55亿股H股。
“汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合”和“汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16031组合”同属汇添富基金管理股份有限公司管理。
除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
不适用 4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截止2021年12月31日）√适用□不适用 5公司债券情况√适用□不适用5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 债券名称 简称 2012年公司债券（第一期）12兖煤02 代码122168 到期日2022/7/23 单位:亿元币种:人民币 债券余额 利率（%） 40 4.95 2012年公司债券（第二期）12兖煤04 122272 2024/3/3 30.5 2020年公司债券（第一期）20兖煤011632342023/3/123（品种一） 2020年公司债券（第一期）20兖煤021632352025/3/1227（品种二） 2020年公司债券（第一期）20兖煤031632362030/3/1220（品种三） 2020年公司债券（第二期） （品种一）① 20兖煤04 175274 2035/10/23 35 2020年公司债券（第二期） （品种二② 20兖煤05 175275 2030/10/23 15 2021年公司债券（第一期）21兖煤011881632024/5/3130（品种一） 2021年公司债券（第一期）21兖煤021881642026/5/3110（品种二） 2021年可续期公司债券（第 一期）（品种一）③ 21兖煤Y1 188285 2023/6/22 17 2021年可续期公司债券（第 一期）（品种二）④ 21兖煤Y2 188286 2024/6/22 33 2021年可续期公司债券（第 二期）⑤ 21兖煤Y4 188613 2024/8/20 10 2021年度第一期中期票据21兖州煤业1021013792026/7/2620MTN001 2021年度第三期超短期融21兖州煤业0121028942022/5/830 资券 SCP003 2021年度第二期中期票据⑥21兖州煤业102103102 2024/11/26 20 MTN002 注： ①2020年公司债券（第二期）（品种一）为15年固定利率债券，以3个计息年度为1个周期。
在 每个周期末，公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率，投资者有权在每个周期末选择将 持有债券回售给公司。
②2020年公司债券（第二期）（品种二）为10年固定利率债券。
在第5个计息年度末，公司有权 选择调整本期债券后续期限的票面利率，投资者有权选择将持有债券回售给公司。
③2021年可续期公司债券(第一期)（品种一）以每2个计息年度为1个周期。
在每个周期末，公 司有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债 券。
④2021年可续期公司债券(第一期)（品种二）以每3个计息年度为1个周期。
在每个周期末，公 司有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债 券。
⑤2021年可续期公司债券(第二期)以每3个计息年度为1个周期。
在每个周期末，公司有权选择 将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
⑥2021年度第二期中期票据以每3个计息年度为1个周期。
在每个周期末，公司有权选择将本期 债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
6.152.993.434.293.894.273.744.133.994.403.543.802.803.67 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称2012年公司债券（第一期）2012年公司债券（第二期）2020年公司债券（第一期）2020年公司债券（第二期）2018年可续期公司债券（第一期）2021年度第一期超短期融资券2021年度第二期超短期融资券2018年度第二期中期票据 付息兑付情况的说明公司按期支付了利息，未出现违约行为。
公司按期支付了利息，未出现违约行为。
公司按期支付了利息，未出现违约行为。
公司按期支付了利息，未出现违约行为。
公司按期兑付了本金及利息，未出现违约行为。
公司按期兑付了本金及利息，未出现违约行为。
公司按期兑付了本金及利息，未出现违约行为。
公司按期兑付了本金及利息，未出现违约行为。
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况□适用√不适用 5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 主要指标资产负债率（%）扣除非经常性损益后净利润EBITDA全部债务比利息保障倍数 2021年66.58 1,621,189.52.795.52 单位：万元币种：人民币 2020年 本期比上年同期增减（%） 69.19 -2.61 653,458.5 148.09 4.83 -42.19 4.44 24.33 第三节重要事项 1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
各业务分部经营情况1.1煤炭业务
（1）煤炭产量2021年本集团生产商品煤10,503万吨，同比减少1,525万吨或12.7%。
2021年本集团商品煤产量如下表： 单位：千吨 项目 2021年 2020年 增减 增减幅(%)
一、公司 26,788 30,659 -3,872 -12.63
二、菏泽能化 2,533 3,282 -749 -22.81
三、山西能化 1,300 1,612 -312 -19.36
四、未来能源 17,112 17,762 -650 -3.66
五、鄂尔多斯能化 11,511 15,821 -4,310 -27.24
六、昊盛煤业① 3,188 8,241 -5,053 -61.32
七、内蒙古矿业② 832 - - -
八、兖煤澳洲 36,699 37,776 -1,077 -2.85
九、兖煤国际 5,063 5,118 -55 -1.08 合计 105,025 120,270 -15,245 -12.68 注： ①昊盛煤业商品煤产量同比减少，主要是由于：受安全环保政策影响，报告期内产量同比减少。
②报告期内，内蒙古矿业收购鄂尔多斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司
57.75%股权,故 营盘壕煤矿2021年经营数据于内蒙古矿业项下列示。
(2)煤炭价格与销售 2021年本集团销售煤炭10,564万吨，同比减少4,197万吨或28.4%,主要是由于：①自产煤产量 同比减少；②贸易煤销量同比减少。
2021年本集团实现煤炭业务销售收入837.97亿元，同比增加143.49亿元或20.7%。
2021年本集团分煤种产、销情况如下表： 2021年 2020年 产量 销量销售价格销售收入产量 销量销售价格销售收入 （千吨）（千吨）（元/吨）（百万元）（千吨）（千吨）（元/吨）（百万元）
一、公司 26,78823,045864.79 19,92930,65928,237543.20 15,338 1号精煤 754 7121,162.64 828 739 783753.07 589 2号精煤 7,9077,3691,221.44 9,0018,8139,119705.87 6,437 3号精煤 4,2543,4791,072.46 3,7313,2213,327559.12 1,860 块煤 10 8771.65 72,0252,161602.71 1,303 精煤小计 12,92611,5691,172.68 13,56714,79815,390662.06 10,189 经筛选原煤 13,86211,476554.39 6,36215,86112,846400.81 5,149
二、菏泽能化 2,5332,0261,536.75 3,1133,2823,093869.76 2,690 2号精煤 2,2302,0261,536.75 3,1132,5572,638953.87 2,517 经筛选原煤 303 - - - 725 455381.91 174
三、山西能化 1,3001,265467.22 5911,6121,661282.31 469 经筛选原煤 1,3001,265467.22 5911,6121,661282.31 469
四、未来能源 17,11212,412700.77 8,69817,76215,908355.77 5,660 3号精煤 2,1102,079722.03 1,5012,6372,637374.06 986 块煤 4,1243,946709.06 2,7984,2284,102381.36 1,564 经筛选原煤 10,8776,387688.73 4,39910,8979,169339.06 3,109
五、鄂尔多斯能化11,5118,530537.06 4,58115,82113,225260.64 3,447 经筛选原煤 11,5118,530537.06 4,58115,82113,225260.64 3,447
六、昊盛煤业 3,1883,338627.03 2,0938,2418,124298.16 2,422 经筛选原煤
七、内蒙古矿业 经筛选原煤
八、兖煤澳洲 半硬焦煤半软焦煤喷吹煤动力煤
九、兖煤国际动力煤
十、贸易煤本集团总计 3,188832832 36,699236 2,7842,64131,0385,0635,063 105,025 3,338846846 37,455241 2,8412,69631,6784,9154,91511,813105,645 627.03491.04491.04674.441,194.73812.00903.94638.62524.47524.471,399.91793.19 2,093416416 25,261287 2,3072,43720,2302,5782,57816,53783,797 8,241- 37,776207 1,6322,33433,6035,1185,118 120,270 8,124- 37,275205 1,6102,30333,1575,2535,25334,843147,619 298.16- 413.70683.65615.19613.38388.38353.32353.32635.55470.45 2,422- 15,420140990 1,41312,8771,8561,85622,14469,447 影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：煤炭销量变化影响 （百万元） 公司 -2,820 菏泽能化 -928 山西能化 -112 未来能源 -1,244 鄂尔多斯能化 -1,224 昊盛煤业 -1,427 内蒙古矿业 416 兖煤澳洲 75 兖煤国际 -119 贸易煤 -14,636 煤炭销售价格变化影响
（百万元）7,4111,3512344,2822,3581,0989,7668419,030 本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等市场。
2021年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表： 2021年 2020年 销量 销售收入 销量 销售收入 （千吨） （百万元） （千吨） （百万元）
一、中国 68,684 60,465 112,662 54,801 华东地区 39,168 38,155 47,949 28,772 华南地区 2,796 2,034 16,740 6,746 华北地区 15,164 11,595 25,777 10,758 西北地区 7,425 4,245 15,838 5,383 其他地区 4,131 4,436 6,357 3,142
二、日本 9,867 8,390 8,485 4,041
三、韩国
四、新加坡
五、澳大利亚
六、其他
七、本集团总计 4,4457,2027,1928,254105,645 3,1632,9314,0504,79883,797 4,3188,9237,6365,596147,619 2,0452,8252,8822,85369,447 本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。
2021年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表： 2021年 销量 销售收入 （千吨） （百万元）
一、电力 52,771 32,405
二、冶金 8,909 9,469
三、化工 12,988 11,830
四、商贸 28,400 27,959
五、其他 2,577 2,135
六、本集团总计 105,645 83,797 2020
年 销量 销售收入 （千吨） （百万元） 50,609 19,811 6,899 5,694 14,926 8,199 72,198 34,378 2,986 1,365 147,619 69,447
(3)煤炭销售成本 2021
年本集团煤炭业务销售成本470.26亿元，同比增加18.73亿元或4.1%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表： 单位 2021年 2020年 增减 公司 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 8,571354.71 7,028223.60 1,542131.11 菏泽能化 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 1,248549.08 1,180350.51 69198.57 山西能化 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 457361.31 344207.14 113154.17 未来能源 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 2,478164.34 1,817114.19 66250.14 鄂尔多斯能化 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 1,959229.70 1,381104.39 579125.31 昊盛煤业 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 1,948583.64 1,189146.31 760437.33 销售成本总额百万元 574 - - 内蒙古矿业 吨煤销售成本元/吨 677.91 - - 兖煤澳洲 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 14,937398.81 10,716287.49 4,221111.31 兖煤国际 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 1,865374.40 1,350257.03 515117.36 贸易煤 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 15,8221,339.35 20,665593.08 -4,843746.28 增减幅（%）21.9558.635.8256.6532.8274.4336.4143.9141.92 120.0463.92 298.90- 39.3938.7238.1145.66-23.43125.83 2021年各经营主体自产煤吨煤销售成本普遍同比增加，主要是由于：①地质环境影响和安监环保政策力度持续加强，境内矿井煤炭产量同比减少，影响吨煤销售成本增加；②报告期内，将运输费用重分类至销售成本；③为满足地方政府新要求并根据实际情况合理预估搬迁费用，报告期内本集团提升了部分矿井的塌陷费计提标准；④矿井智能化投入同比增加；⑤本集团报告期内动用储备减少。
1.2.煤化工业务 2021年本集团煤化工业务经营情况如下表： 2021年 2020年 产量销量销售收入销售成本产量 销量销售收入销售成本 （千吨）（千吨）（百万元）（百万元）（千吨）（千吨）（百万元）（百万元）
一、鲁南化工① 2,0781,716 11,686 7,0542,0051,673 5,737 5,027 其中：醋酸 1,092 757 4,275 1,9341,072 759 1,696 1,361 醋酸乙酯 401 402 3,086 2,320 372 374 1,885 1,762
二、未来能源 907 881 3,901 3,089 733 727 2,324 2,210 其中：粗液体蜡 448 445 2,177 1,586 413 414 1,470 1,285
三、榆林能化 780 727 1,449 1,335 741 766 1,003 856 其中：甲醇 780 727 1,449 1,335 741 766 1,003 856
四、鄂尔多斯能化② 2,015
1,908 4,338 3,0591,0821,098 1,430 1,182 其中：甲醇 1,7231,612 3,106 2,2481,0821,098 1,430 1,182 乙二醇 292 295 1,231 811 - - - -
五、精细化工 14 14 29 13 16 12 19 11 合计 5,794
5,246 21,40214,5514,5774,27610,514 9,286 注： ①受主要产品及原料价格上涨影响，鲁南化工、未来能源、榆林能化、鄂尔多斯能化所属化工产 品销售收入、销售成本同比增加。
②煤化工二期项目于年初竣工投产，鄂尔多斯能化所属甲醇、乙二醇产量增加。
1.3.电力业务 2021
年本集团电力业务经营情况如下： 2021年 2020年 发电量 售电量 销售收入销售成本 发电量 售电量 销售收入销售成本 （万千瓦时）（万千瓦时）（百万元）（百万元）（万千瓦时）（万千瓦时）（百万元）（百万元）
一、华聚能源① - - - - 75,673 25,056 105 95
二、济三电力 140,134 122,507 436 352 116,882 116,882 397 239
三、菏泽能化 152,330 133,476 479 454 155,308 137,145 478 372
四、鲁南化工② 23,209 9,835 54 47 17,268 9,138 46 44
五、榆林能化③ 33,448 15,540 38 38 28,429 6,694 15
6 六、未来能源 105,527 41,924 121 144 105,527 41,165 117 175
七、内蒙古矿业④ 272,112 252,273 806 907 - - - - 合计 726,760 575,555 1,934 1,942 499,087 336,080 1,157 931 注：
①因所属电厂关停，山东华聚能源股份有限公司（“华聚能源”）2021年发电量、售电量、销售收入及销售成本为
0。
②鲁南化工所属电力业务发电量同比增加，主要是由于：鲁南化工所属电厂进行了技术改造，技术改造完成后发电能力得到提高。
③榆林能化所属电力业务售电量、收入、成本同比增加，主要是由于：电力对外销售量同比增加。
④本集团于2020年增资内蒙古矿业并取得其51%股权，故报告期合并了内蒙古矿业电力业务相关经营数据。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。
□适用√不适用
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3《兖矿能源集团股份有限公司2021年年度报告》已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，会议应出席董事11人，实出席董事11人，公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，每股派发现金股利2.00元（含税）。
1公司简介 股票种类A股H股 第二节公司基本情况 股票上市交易所上交所 香港联交所 公司股票简况股票简称兖矿能源兖矿能源 股票代码60018801171 变更前股票简称兖州煤业— 联系人和联系方式姓名 办公地址 电话电子信箱 黄霄龙 董事会秘书 中国山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处 （86537）5382319yzc@ 证券事务代表商晓宇中国山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处（86537）5384451xyshang.yzc@ 2报告期公司主要业务简介 2021年，煤炭行业在国家“双碳”战略背景下，发展方式、产业结构加速变革调整，安全高效智能化开采和煤炭清洁高效利用加快推进，行业供应保障能力和上下游产业协同发展能力不断提升。
受下游需求快速增长、安全环保约束增强等因素影响，国际国内煤炭供应紧张，国内煤炭保供政策严格，产品价格持续上涨，行业盈利水平大幅提升。
煤化工行业“能耗双控”政策调控力度加大，产能扩张受限，供应持续偏紧，产品价格在高位运行。
（一）主要业务
1.煤炭业务本集团是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之
一，产品主要包括动力煤、喷吹煤、焦煤，适用于电力、冶金及化工等行业；煤炭产品主要销往中国的华东、华北、华南、西北等地区及日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国家。
2.煤化工业务本集团煤化工业务主要分布在中国的山东省、陕西省和内蒙古自治区；产品主要包括甲醇、乙二醇、醋酸、醋酸乙酯、粗液体蜡等；产品主要销往中国的华北、华东、西北等地区。
（二）市场地位及竞争优势本集团是以煤炭生产经营为基础，煤炭深加工和综合利用一体化的国际化大型能源企业，是华东地区最大煤炭生产商，国内动力煤龙头企业，所属兖煤澳洲公司是澳大利亚最大专营煤炭生产商。
本集团拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链，是国内唯一一家同时掌握低温费托合成和高温费托合成技术的企业，醋酸产能位居行业前
三。
3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标 总资产归属于上市公司股东的净资产营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股） 2021年 2020年 288,695,542258,910,041 68,186,19054,118,394 151,990,797214,991,818 16,258,9087,121,636 16,211,8956,534,585 36,181,68622,233,399 27.78 3.33983.3362 9.46 1.45891.4589 单位：千元币种：人民币 本年比上年 2019年 增减(%) 调整后 调整前 11.50236,224,771207,821,363 25.9974,865,97763,291,840 -29.30214,688,079200,647,187 128.309,918,1148,667,868 148.097,309,7617,471,769 62.74 增加18.32个百分点128.93128.68 28,127,109 15.912.01922.0192 24,871,078 13.841.76461.7646 3.2报告期分季度的主要会计数据 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 单位：千元币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9月份）（10-12月份） 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 31,055,9942,251,001 34,323,9663,790,737 39,655,7645,489,992 2,218,000 3,853,257 5,687,484 3,158,823 -573,90916,744,236 46,955,0734,727,1784,453,15416,852,536 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用4股东情况 4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 截至报告期末普通股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前
10名股东持股情况 持有 有限 股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 售条件的 股份 数量 山东能源集团有限公-4,122,1352,263,047,28846.430司 香港中央结算（代理1,866,2501,897,539,45338.930人）有限公司 香港中央结算有限公-16,201,68160,849,7381.250司 招商银行股份有限公 司－上证红利交易型2,412,87234,509,3140.710开放式指数证券投资 基金 汇添富基金管理股份 有限公司－社保基金10,851,54710,851,5470.22
0 1103组合 全国社保基金一一二10,799,90510,799,9050.220组合 单位:股87,28443,33100 质押、标记或冻结情况股东 股份数量性质状态 无未知 无 0国有法人 0境外法人 0境外法人 无 0其他 无 0其他 无 0其他 招商证券股份有限公 司－建信中小盘先锋8,842,100 股票型证券投资基金 全国社保基金一一零组合 7,555,879 中国工商银行股份有 限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数 5,220,132 证券投资基金 汇添富基金管理股份 有限公司－社保基金7,384,401 16031组合 上述股东关联关系或一致行动的说 明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 8,842,1000.18
0 无 7,555,8790.16
0 无 0其他0其他 7,410,0590.15
0 无 0其他 7,384,4010.15
0 无 0其他 控股股东全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司4.55亿股H股。
“汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合”和“汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16031组合”同属汇添富基金管理股份有限公司管理。
除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
不适用 4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截止2021年12月31日）√适用□不适用 5公司债券情况√适用□不适用5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 债券名称 简称 2012年公司债券（第一期）12兖煤02 代码122168 到期日2022/7/23 单位:亿元币种:人民币 债券余额 利率（%） 40 4.95 2012年公司债券（第二期）12兖煤04 122272 2024/3/3 30.5 2020年公司债券（第一期）20兖煤011632342023/3/123（品种一） 2020年公司债券（第一期）20兖煤021632352025/3/1227（品种二） 2020年公司债券（第一期）20兖煤031632362030/3/1220（品种三） 2020年公司债券（第二期） （品种一）① 20兖煤04 175274 2035/10/23 35 2020年公司债券（第二期） （品种二② 20兖煤05 175275 2030/10/23 15 2021年公司债券（第一期）21兖煤011881632024/5/3130（品种一） 2021年公司债券（第一期）21兖煤021881642026/5/3110（品种二） 2021年可续期公司债券（第 一期）（品种一）③ 21兖煤Y1 188285 2023/6/22 17 2021年可续期公司债券（第 一期）（品种二）④ 21兖煤Y2 188286 2024/6/22 33 2021年可续期公司债券（第 二期）⑤ 21兖煤Y4 188613 2024/8/20 10 2021年度第一期中期票据21兖州煤业1021013792026/7/2620MTN001 2021年度第三期超短期融21兖州煤业0121028942022/5/830 资券 SCP003 2021年度第二期中期票据⑥21兖州煤业102103102 2024/11/26 20 MTN002 注： ①2020年公司债券（第二期）（品种一）为15年固定利率债券，以3个计息年度为1个周期。
在 每个周期末，公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率，投资者有权在每个周期末选择将 持有债券回售给公司。
②2020年公司债券（第二期）（品种二）为10年固定利率债券。
在第5个计息年度末，公司有权 选择调整本期债券后续期限的票面利率，投资者有权选择将持有债券回售给公司。
③2021年可续期公司债券(第一期)（品种一）以每2个计息年度为1个周期。
在每个周期末，公 司有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债 券。
④2021年可续期公司债券(第一期)（品种二）以每3个计息年度为1个周期。
在每个周期末，公 司有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债 券。
⑤2021年可续期公司债券(第二期)以每3个计息年度为1个周期。
在每个周期末，公司有权选择 将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
⑥2021年度第二期中期票据以每3个计息年度为1个周期。
在每个周期末，公司有权选择将本期 债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
6.152.993.434.293.894.273.744.133.994.403.543.802.803.67 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称2012年公司债券（第一期）2012年公司债券（第二期）2020年公司债券（第一期）2020年公司债券（第二期）2018年可续期公司债券（第一期）2021年度第一期超短期融资券2021年度第二期超短期融资券2018年度第二期中期票据 付息兑付情况的说明公司按期支付了利息，未出现违约行为。
公司按期支付了利息，未出现违约行为。
公司按期支付了利息，未出现违约行为。
公司按期支付了利息，未出现违约行为。
公司按期兑付了本金及利息，未出现违约行为。
公司按期兑付了本金及利息，未出现违约行为。
公司按期兑付了本金及利息，未出现违约行为。
公司按期兑付了本金及利息，未出现违约行为。
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况□适用√不适用 5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 主要指标资产负债率（%）扣除非经常性损益后净利润EBITDA全部债务比利息保障倍数 2021年66.58 1,621,189.52.795.52 单位：万元币种：人民币 2020年 本期比上年同期增减（%） 69.19 -2.61 653,458.5 148.09 4.83 -42.19 4.44 24.33 第三节重要事项 1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
各业务分部经营情况1.1煤炭业务
（1）煤炭产量2021年本集团生产商品煤10,503万吨，同比减少1,525万吨或12.7%。
2021年本集团商品煤产量如下表： 单位：千吨 项目 2021年 2020年 增减 增减幅(%)
一、公司 26,788 30,659 -3,872 -12.63
二、菏泽能化 2,533 3,282 -749 -22.81
三、山西能化 1,300 1,612 -312 -19.36
四、未来能源 17,112 17,762 -650 -3.66
五、鄂尔多斯能化 11,511 15,821 -4,310 -27.24
六、昊盛煤业① 3,188 8,241 -5,053 -61.32
七、内蒙古矿业② 832 - - -
八、兖煤澳洲 36,699 37,776 -1,077 -2.85
九、兖煤国际 5,063 5,118 -55 -1.08 合计 105,025 120,270 -15,245 -12.68 注： ①昊盛煤业商品煤产量同比减少，主要是由于：受安全环保政策影响，报告期内产量同比减少。
②报告期内，内蒙古矿业收购鄂尔多斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司
57.75%股权,故 营盘壕煤矿2021年经营数据于内蒙古矿业项下列示。
(2)煤炭价格与销售 2021年本集团销售煤炭10,564万吨，同比减少4,197万吨或28.4%,主要是由于：①自产煤产量 同比减少；②贸易煤销量同比减少。
2021年本集团实现煤炭业务销售收入837.97亿元，同比增加143.49亿元或20.7%。
2021年本集团分煤种产、销情况如下表： 2021年 2020年 产量 销量销售价格销售收入产量 销量销售价格销售收入 （千吨）（千吨）（元/吨）（百万元）（千吨）（千吨）（元/吨）（百万元）
一、公司 26,78823,045864.79 19,92930,65928,237543.20 15,338 1号精煤 754 7121,162.64 828 739 783753.07 589 2号精煤 7,9077,3691,221.44 9,0018,8139,119705.87 6,437 3号精煤 4,2543,4791,072.46 3,7313,2213,327559.12 1,860 块煤 10 8771.65 72,0252,161602.71 1,303 精煤小计 12,92611,5691,172.68 13,56714,79815,390662.06 10,189 经筛选原煤 13,86211,476554.39 6,36215,86112,846400.81 5,149
二、菏泽能化 2,5332,0261,536.75 3,1133,2823,093869.76 2,690 2号精煤 2,2302,0261,536.75 3,1132,5572,638953.87 2,517 经筛选原煤 303 - - - 725 455381.91 174
三、山西能化 1,3001,265467.22 5911,6121,661282.31 469 经筛选原煤 1,3001,265467.22 5911,6121,661282.31 469
四、未来能源 17,11212,412700.77 8,69817,76215,908355.77 5,660 3号精煤 2,1102,079722.03 1,5012,6372,637374.06 986 块煤 4,1243,946709.06 2,7984,2284,102381.36 1,564 经筛选原煤 10,8776,387688.73 4,39910,8979,169339.06 3,109
五、鄂尔多斯能化11,5118,530537.06 4,58115,82113,225260.64 3,447 经筛选原煤 11,5118,530537.06 4,58115,82113,225260.64 3,447
六、昊盛煤业 3,1883,338627.03 2,0938,2418,124298.16 2,422 经筛选原煤
七、内蒙古矿业 经筛选原煤
八、兖煤澳洲 半硬焦煤半软焦煤喷吹煤动力煤
九、兖煤国际动力煤
十、贸易煤本集团总计 3,188832832 36,699236 2,7842,64131,0385,0635,063 105,025 3,338846846 37,455241 2,8412,69631,6784,9154,91511,813105,645 627.03491.04491.04674.441,194.73812.00903.94638.62524.47524.471,399.91793.19 2,093416416 25,261287 2,3072,43720,2302,5782,57816,53783,797 8,241- 37,776207 1,6322,33433,6035,1185,118 120,270 8,124- 37,275205 1,6102,30333,1575,2535,25334,843147,619 298.16- 413.70683.65615.19613.38388.38353.32353.32635.55470.45 2,422- 15,420140990 1,41312,8771,8561,85622,14469,447 影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：煤炭销量变化影响 （百万元） 公司 -2,820 菏泽能化 -928 山西能化 -112 未来能源 -1,244 鄂尔多斯能化 -1,224 昊盛煤业 -1,427 内蒙古矿业 416 兖煤澳洲 75 兖煤国际 -119 贸易煤 -14,636 煤炭销售价格变化影响
（百万元）7,4111,3512344,2822,3581,0989,7668419,030 本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等市场。
2021年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表： 2021年 2020年 销量 销售收入 销量 销售收入 （千吨） （百万元） （千吨） （百万元）
一、中国 68,684 60,465 112,662 54,801 华东地区 39,168 38,155 47,949 28,772 华南地区 2,796 2,034 16,740 6,746 华北地区 15,164 11,595 25,777 10,758 西北地区 7,425 4,245 15,838 5,383 其他地区 4,131 4,436 6,357 3,142
二、日本 9,867 8,390 8,485 4,041
三、韩国
四、新加坡
五、澳大利亚
六、其他
七、本集团总计 4,4457,2027,1928,254105,645 3,1632,9314,0504,79883,797 4,3188,9237,6365,596147,619 2,0452,8252,8822,85369,447 本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。
2021年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表： 2021年 销量 销售收入 （千吨） （百万元）
一、电力 52,771 32,405
二、冶金 8,909 9,469
三、化工 12,988 11,830
四、商贸 28,400 27,959
五、其他 2,577 2,135
六、本集团总计 105,645 83,797 2020
年 销量 销售收入 （千吨） （百万元） 50,609 19,811 6,899 5,694 14,926 8,199 72,198 34,378 2,986 1,365 147,619 69,447
(3)煤炭销售成本 2021
年本集团煤炭业务销售成本470.26亿元，同比增加18.73亿元或4.1%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表： 单位 2021年 2020年 增减 公司 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 8,571354.71 7,028223.60 1,542131.11 菏泽能化 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 1,248549.08 1,180350.51 69198.57 山西能化 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 457361.31 344207.14 113154.17 未来能源 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 2,478164.34 1,817114.19 66250.14 鄂尔多斯能化 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 1,959229.70 1,381104.39 579125.31 昊盛煤业 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 1,948583.64 1,189146.31 760437.33 销售成本总额百万元 574 - - 内蒙古矿业 吨煤销售成本元/吨 677.91 - - 兖煤澳洲 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 14,937398.81 10,716287.49 4,221111.31 兖煤国际 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 1,865374.40 1,350257.03 515117.36 贸易煤 销售成本总额吨煤销售成本 百万元元/吨 15,8221,339.35 20,665593.08 -4,843746.28 增减幅（%）21.9558.635.8256.6532.8274.4336.4143.9141.92 120.0463.92 298.90- 39.3938.7238.1145.66-23.43125.83 2021年各经营主体自产煤吨煤销售成本普遍同比增加，主要是由于：①地质环境影响和安监环保政策力度持续加强，境内矿井煤炭产量同比减少，影响吨煤销售成本增加；②报告期内，将运输费用重分类至销售成本；③为满足地方政府新要求并根据实际情况合理预估搬迁费用，报告期内本集团提升了部分矿井的塌陷费计提标准；④矿井智能化投入同比增加；⑤本集团报告期内动用储备减少。
1.2.煤化工业务 2021年本集团煤化工业务经营情况如下表： 2021年 2020年 产量销量销售收入销售成本产量 销量销售收入销售成本 （千吨）（千吨）（百万元）（百万元）（千吨）（千吨）（百万元）（百万元）
一、鲁南化工① 2,0781,716 11,686 7,0542,0051,673 5,737 5,027 其中：醋酸 1,092 757 4,275 1,9341,072 759 1,696 1,361 醋酸乙酯 401 402 3,086 2,320 372 374 1,885 1,762
二、未来能源 907 881 3,901 3,089 733 727 2,324 2,210 其中：粗液体蜡 448 445 2,177 1,586 413 414 1,470 1,285
三、榆林能化 780 727 1,449 1,335 741 766 1,003 856 其中：甲醇 780 727 1,449 1,335 741 766 1,003 856
四、鄂尔多斯能化② 2,015
1,908 4,338 3,0591,0821,098 1,430 1,182 其中：甲醇 1,7231,612 3,106 2,2481,0821,098 1,430 1,182 乙二醇 292 295 1,231 811 - - - -
五、精细化工 14 14 29 13 16 12 19 11 合计 5,794
5,246 21,40214,5514,5774,27610,514 9,286 注： ①受主要产品及原料价格上涨影响，鲁南化工、未来能源、榆林能化、鄂尔多斯能化所属化工产 品销售收入、销售成本同比增加。
②煤化工二期项目于年初竣工投产，鄂尔多斯能化所属甲醇、乙二醇产量增加。
1.3.电力业务 2021
年本集团电力业务经营情况如下： 2021年 2020年 发电量 售电量 销售收入销售成本 发电量 售电量 销售收入销售成本 （万千瓦时）（万千瓦时）（百万元）（百万元）（万千瓦时）（万千瓦时）（百万元）（百万元）
一、华聚能源① - - - - 75,673 25,056 105 95
二、济三电力 140,134 122,507 436 352 116,882 116,882 397 239
三、菏泽能化 152,330 133,476 479 454 155,308 137,145 478 372
四、鲁南化工② 23,209 9,835 54 47 17,268 9,138 46 44
五、榆林能化③ 33,448 15,540 38 38 28,429 6,694 15
6 六、未来能源 105,527 41,924 121 144 105,527 41,165 117 175
七、内蒙古矿业④ 272,112 252,273 806 907 - - - - 合计 726,760 575,555 1,934 1,942 499,087 336,080 1,157 931 注：
①因所属电厂关停，山东华聚能源股份有限公司（“华聚能源”）2021年发电量、售电量、销售收入及销售成本为
0。
②鲁南化工所属电力业务发电量同比增加，主要是由于：鲁南化工所属电厂进行了技术改造，技术改造完成后发电能力得到提高。
③榆林能化所属电力业务售电量、收入、成本同比增加，主要是由于：电力对外销售量同比增加。
④本集团于2020年增资内蒙古矿业并取得其51%股权，故报告期合并了内蒙古矿业电力业务相关经营数据。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。
□适用√不适用
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