:835061北京新锋爱应用科技股份有限公司
BeijingXinfengaiyingyongPolytronTechnologiesInc
年度报告2017
1 公司年度大事记
1、报告期内，面对原主营业务（基于Windows平台的游戏推广与发行）受外部环境转恶而不断下滑的情况，公司主动进行了经营战略调整与业务结构再选择，完成了主营业务由游戏发行到管理咨询的变更，引入了核心管理团队与人才，初步构建了新业务下的资源与核心能力。
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目公司、爱应用、本公司股东大会董事会监事会WPIOS安卓、Android 三会 《公司章程》股转系统高级管理人员收购人 管理层报告期主办券商、方正证券会计师、会计师事务所元、万元 释义 释义指北京新锋爱应用科技股份有限公司指北京新锋爱应用科技股份有限公司股东大会指北京新锋爱应用科技股份有限公司董事会指北京新锋爱应用科技股份有限公司监事会指WindowsPhone,微软开发的一款手机操作系统指由苹果公司开发的移动操作系统指一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主 要使用于移动设备指北京新锋爱应用科技股份有限公司股东大会、董事 会、监事会指《北京新锋爱应用科技股份有限公司公司章程》指全国中小企业股份转让系统指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监指于2017年1月，通过收购方式取得公司控制权的自 然人曾乔指公司董事、监事、高级管理人员指2017年度指方正证券股份有限公司指北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)指人民币元、人民币万元
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人曾乔、主管会计工作负责人周婧及会计机构负责人（会计主管人员）周婧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、公司持续亏损的经营风险
2、公司营运资金不足的风险
3、行业监管政策风险 重要风险事项简要描述 公司2015年、2016年、2017年实现的净利润分别为7,894,414.64元、-9,330,574.14元、-2,792,697.37元。
2015年，公司亏损的主要原因是公司投入了较大量的资金用于渠道用户的获取以及游戏的市场推广；2016年，公司亏损的原因是公司主营业务所处的外部市场环境转恶；2017年，公司亏损的主要原因为公司处于战略转型期，原有游戏发行业务收缩归零，新业务尚未充分放量，如果公司新业务发展情况不达预期，则存在持续亏损的风险。
公司2016年经营活动产生的现金流量净额为-684.40万元，2017年，公司经营活动产生的现金流量净额为147.19万元，经营活动净现金流由负转正，但由于2017年公司仍处于业务转型期，新业务正式开展的时间较短（2017年8月完成工商变更，因此，报告期内公司开展管理咨询业务的时间仅4个月），收入与利润尚未明显释放，导致公司净资产体量仍较小，运营资金仍不足；如果公司新业务拓展不顺利，影响经营性现金流的流入，则公司可能面临运营资金不足的风险，对业务规模的扩大存在不利影响。
业务转型前，公司面临着行业监管政策的风险：随着网络游戏行业的进一步发展，网络游戏行业内部竞争将随之加剧，公司将不可避免在市场竞争秩序、网络游戏质量、网络游戏用户安全等方面出现问题。
同时，我国游戏行业受到工信部、文化部、新闻出版总署和国家版权局的共同监管。
随着游戏产业的快速
5 4、人才流失的风险
5、公司治理风险
6、公司实际控制人不当控制风险
7、客户相对集中的风险本期重大风险是否发生重大变化： 发展，监管部门逐步加强了对行业的监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游戏内容、审查及变更备案程序等不断出台了相关的管理制度。
若公司今后在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有和取得现有业务资质，或新业务开展中不能取得必要的业务资质，或因上述披露外其他原因导致公司受到行政处罚的，将影响公司业务的开展及正常经营，对公司的持续发展产生不利影响。
业务转型后，公司面临的行业监管政策风险明显减弱：管理咨询服务业在我国属于新兴行业，目前仍处于发展阶段，行业内部实行协会自律管理。
报告期内，行业法律法规较此前无重大变动，未给公司经营带来明显可见风险。
咨询类业务的核心要素为人，客户满意度、续单、业界口碑，很大程度由公司核心业务人才（项目总监、项目经理）的能力所决定，因此，该类人才对公司经营发展具有至关重要的影响。
虽然公司目前核心业务人员稳定，但行业内企业间的人才争夺十分激烈，人才流动率高，如果公司不能建立通畅的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件与分配激励机制，则面临人才流失的风险，对业务稳定和经营成果，存在影响。
公司于2015年7月由有限公司整体变更为股份公司，随后制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。
但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，存在补发公告的情况，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。
因此，公司规范运作的效果有待进一步考察。
报告期内，公司实际控制人发生变动，由穆建鑫、刘亮、刘帅、尹彦松变更为曾乔。
截止本报告期末，公司控股股东、实际控制人曾乔持有公司股的数量为6,609,787股，占总股本的58.22%，其中限售股数量为5,955,841股。
如果公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他股东产生不利影响。
报告期内，公司前五大客户合计销售收入占公司营业收入的比重为72.64%，客户相对集中。
主要原因是，2017年，公司处于业务转型期，新业务正式开展的时间较短，客户开拓工作处于布局期，客户数量总体较少，最终，前五大客户成为了公司收入的主要贡献方。
是 报告期内，公司消除了以下三个重大风险：
（1）公司在设立时未取得相关前置审批、2015年9月之前未取得《网络文化经营许可证》，当时存在被行政管理部门处以行政处罚的风险。
消除原因：上述前置审批事项已于2014年10月23日由《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发【2014】50号）调整为后置审批事项，且公司已变更了经营范围并取得了《网络文化经营许可证》。
经过公司申请，公司已于2015年9月15日取得了该《网络文化经营许可证》，证书编号：京网文（2015）0754-334号，发证机关：北京市文化局。
（2）因股权结构变动等事项不能及时办理《网络文化经营许可
6 证》变更手续，可能导致受到行政处罚的风险。
消除原因：经过公司申请，公司已于2015年9月15日取得了该《网络文化经营许可证》，证书编号：京网文（2015）0754-334号，发证机关：北京市文化局。
（3）核心业务（基于windows平台的游戏/应用的发行、渠道业务）外部环境持续转恶的风险。
消除原因：2017年，公司主营业务从基于windows平台的游戏/应用发行业务，变更为企业管理咨询、财务咨询（顾问）、投资咨询等咨询服务，原主营业务（核心业务）已经收缩归零。
7 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京新锋爱应用科技股份有限公司BeijingXinfengaiyingyongPolytronTechnologiesInc爱应用835061曾乔北京市昌平区北七家镇宏福大厦316室，北京市朝阳区望京金隅国际B座1101，两地办公
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 李薇 董事会秘书010-88393799010-84108899liwei6980@北京市朝阳区望京金隅国际B座1101；邮政编码：100102公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 全国中小企业股份转让系统2015年7月20日2015年12月22日基础层L（租赁和商务服务业）-L72（商务服务业）-L723（咨询与调查）-L7239（其他专业咨询）2017年8月2日，公司完成工商登记变更及备案，公司营业范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、游戏软件、游戏卡；市场调查；工程和技术研究与试验发展；企业管理；经济信息咨询（不含中介服务）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理
8 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 培训（不得面向全国招生）；从事互联网文化活动。
当前，公司主要的产品服务为：为企业客户提供的专业的企业管理咨询、财务咨询（顾问）、投资咨询等咨询服务。
协议转让11,352,9410曾乔曾乔
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 58P北京市昌平区北七家镇宏福大厦316室11,352,941 报告期内是否变更否是 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 方正证券长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层否北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)王道仁、丁自鸣北京市西城区裕民路18号2206房间
六、报告期后更新情况 √适用□不适用根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于2018年1月15日由协议转让方式自动变更为集合竞价转让方式。
9 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 单位：元 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期 2,571,295.2469.65% -2,792,697.37-2,792,697.37 -194.14% -194.14% -0.25 上年同期6,008,039.9547.21% -9,330,574.14-9,862,773.89 -169.64% -179.32% -0.83 增减比例-57.20% 70.07%71.68% - - 69.88%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末1,696,776.781,654,606.2142,170.570.003797.51%97.51%99%- 上年期末3,001,491.94166,624.002,834,867.940.255.55%5.55%247%- 单位：元增减比例 -43.47%893.02%-98.51%-98.52%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期1,471,860.98 1,392%- 10 上年同期-6,844,028.20 2,437%- 单位：元增减比例121.51% -
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-43.47%-57.20%70.07% 上年同期-66.26%-59.72%-18.19% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末11,352,941- 上年期末11,352,941- 单位：股增减比例 -
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式报告期内，公司进行并完成了对商业模式的调整（2017年4月6日，公司召开了2017年第三次 临时股东大会，审议通过了主营业务变更的议案）。
调整前，本公司处于互联网和相关服务（I64）行业，通过新锋网、爱应用、炫桌面、新锋广告联 盟等产品，为Windows用户提供应用下载、软件管理等服务，并为游戏或应用开发商提供渠道平台、运营推广解决方案。
调整后，公司主营业务变更为：为企业客户提供企业管理咨询、财务咨询（顾问）、投资咨询等咨询服务，是一家专业从事企业管理咨询服务的机构。
销售模式方面：公司主要客户为优质的成长期民营企业，一般而言，公司通过各区域渠道推荐、对外培训、论坛演讲、品牌宣传、口碑传播、书籍出版、媒体文章等方式进行品牌露出与潜在客户接触，通过公司市场人员对潜在客户的商务拜访活动，达成销售（与客户签订咨询服务协议）。
服务内容与经营模式方面：战略咨询、资本筹划（咨询），为公司的主要服务项目。
在与客户签订服务协议后，公司会组织专业的咨询服务团队，开展咨询服务，包括但不限于：通过深度的内外部调研、产业与行业研究、经济形势研究、资本市场研判、公司资源能力诊断，帮助企业捕捉与洞察产业机会、商业机遇，明确战略定位与战略目标，优化商业模式，构建经营策略，设计并落地战略保障体系，协助客户统筹融资、投资、并购、股权激励等事项，并辅导客户基于战略实践迭代战略路径、基于战略与资本规划统筹资源落地，协助部门推动战略重点工作的实施，复盘经营效果与经营节奏，对客户的重大战略决策给予辅助支持。
公司在服务过程中，总结了丰富的实战经验，并形成了较为完善的项目执行体系、质量管控体系、流程管理体系；公司的管理咨询服务具有较强的专业性和较高的技术含量，咨询服务成果针对性、实操性强。
关键资源方面：咨询类业务的核心要素为人，客户满意度、续单、业界口碑，很大程度由公司核心业务人才（项目总监、项目经理）的能力所决定。
此外，咨询方法论体系，以及公司市场与商务团队的客户开拓能力，也同样重要。
收入模式方面：公司依靠自身提供的咨询服务，向客户收取咨询服务费。
一般情况下，客户分别于合同签订之日起三日内、合同执行过半、合同执行完成等关键节点，进行费用支付。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否√是□否√是□否√是□否√是□否√是□否√是□否√是□否√是□否 具体变化情况说明:公司所处行业发生变化，主营业务变更前，公司所处行业为互联网和相关服务（I64）行业，主营 12 业务变更后，公司所属行业为L（租赁和商务服务业）-L72（商务服务业）-L723（咨询与调查）-L7239（其他专业咨询）。
公司主营业务、主要产品与服务发生变化，公司原主营业务与产品服务是：开展基于Windows平台的游戏、应用发行，通过爱应用、炫桌面、新锋广告联盟等产品，为Windows用户提供应用下载、软件管理等服务，并为游戏或应用开发商提供渠道平台、运营推广解决方案，最终通过与开发商对游戏的运营推广收入进行分成而获取收入；主营业务变更后，公司主营业务与产品服务是：主要面向企业客户，提供企业管理咨询、财务咨询（顾问）、投资咨询等咨询服务。
公司客户类型发生了变化，主营业务变更前，主要客户是游戏或应用开发商，变更后，主要客户是成长期民营企业、事业单位。
公司业务依赖的关键资源发生了变化，主营业务变更前，主要依靠爱应用、炫桌面、新锋广告联盟等核心产品，以及商务团队的对外开拓能力；主营业务变更后，业务的开展则主要依赖公司专业化的咨询队伍、咨询方法论体系，以及公司市场与商务团队的客户开拓能力。
公司的收入来源发生了变化，主营业务变更前，收入来源主要是游戏开发商对游戏的运营推广收入与公司进行的分成，以及对外提供技术服务而收取的技术服务费；主营业务变更后，收入的主要来源是客户支付的咨询服务费。
公司的商业模式发生了变化，变更前本公司的商业模式为：通过新锋网、爱应用、新锋联盟等旗下产品为Windows用户提供应用下载、软件管理等服务,为游戏或应用开发商提供渠道平台、运营推广整体解决方案，公司与开发商对游戏的运营推广收入进行分成；以及，通过对外提供技术服务，收取技术服务费。
变更后，公司的商业模式为：通过为客户提供专业的管理咨询、财务咨询、投资咨询等咨询服务，收取咨询服务费。
上述变化对公司产生的影响：上述变化为公司面临原有基于Windows平台的游戏发行业务的下滑，而主动进行的战略调整与业务结构再选择，对公司的经营与发展，带来了积极影响。
调整前，公司2015年、2016年经营活动产生的现金流净额均为净流出，调整后，2017年度，公司经营活动带来的现金流净额变为净流入，净流入金额为147.19万元。
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，面对原主营业务（基于windows平台的游戏推广与发行）受外部环境转恶而不断下滑的情况，公司主动进行了经营战略调整与业务结构再选择，完成了主营业务由游戏发行到管理咨询的变更，并通过引入战略投资者、核心管理团队与人才的方式，构建了新业务下的资源与核心能力。
总体而言，整个报告期是公司主营业务变更的过渡之年，原有业务收缩，新业务呈现增长态势。
但由于公司处于战略过渡期，收入有所缩减。
但从盈利上看，公司本期净亏损为279.27万元，相比上年同期净亏损933.06万元,亏损明显缩减，且经营活动产生的现金流由上年同期的净流出684.40万元转变为本期的净流入147.19万元，经营状况有所改善。
(二)行业情况 原主营业务所述行业情况：
1、微软在WP平台的失败难以逆转，windows生态游戏发行业务市场空间萎缩根据市场调查机构StrategyAnalytics公布的2016年第3季度全球智能手机调查报告，2016年第三季度全球的智能手机总出货量达到3.75亿台，同比增长了6%。
其中Android系统占到87.5%的份 13 额，iOS占12.1%，而曾经的第三大移动操作系统WindowsPhone被归入“others”类目，整体占到0.3%，与出货份额少到可以忽略相对应，WP用户数的不断减少，目前各大第三方的移动应用开发商也已逐渐放弃WindowsPhone平台。
微软在WP平台的失败已几乎不可逆转。
2、手游行业增速放缓，市场格局已定，中小游戏发行和渠道公司生存将越来越艰难2010年，手游行业爆发，经过7年多的发展，国内以及欧美市场的游戏行业日趋成熟，行业增速放缓，市场格局已定。
根据易观国际的数据，国内移动游戏用户规模增长率从2012年-2014年的54%、43%、34%，逐年下降到2015年的15%，市场规模增速更是从2013年、2014年、2015年的156%、111%、84.6%，下降到2016年的54.1%，2017年继续下行；而全球专业的移动效果营销服务商YeahMobi出品的报告显示，欧美移动游戏市场规模的增速在2014年达到顶点后，2015年及以后各年的增速将大幅放缓。
在整体市场增速下滑、用户规模增速下滑的同时，移动游戏行业各环节的格局也日趋稳定，2013年、2014年美国移动游戏发行商中，CR10的市场规模已经占到75%，中国的游戏发行和渠道更是把持在腾讯、网易、掌趣、中手游等巨头游戏公司中。
市场增速的急速回落和发行与渠道环节的高集中度，导致中小游戏发行和渠道公司生存日益艰难。
3、变更后，新主营业务所处行业情况：
（1）产业升级背景下，企业对专业咨询服务的需求日益爆发，管理咨询服务业面临黄金机遇期公司所处行业为企业管理咨询行业，在产业结构升级、新消费与新经济快速发展的背景下，企业对专业的咨询服务的需求日益爆发，《IBISWorld》《2016-2022年中国管理咨询行业运行态势及十三五未来前景研究报告》显示，2008年至2013年，我国管理咨询行业平均增长速度为9.6%，2015年，我国管理咨询行业的收入为922.7亿元，根据目前的发展速度，预计2022年我国管理咨询行业的收入规模将达到1,547.81亿元，管理咨询服务行业面临黄金发展的机遇期。
（2）其他补充说明（关于管理咨询业务的行业监管情况的说明）：管理咨询服务业在我国属于新兴行业，目前仍处于发展阶段，行业内部实行协会自律管理。
报告期内，行业法律法规较此前无重大变动，对公司经营无重大影响。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预收款项 本期期末 金额 占总资产的比重 1,475,359.81 86.95% 30,247.26 1.78% - - - - 31,641.75 1.86% - - - - - - 718,867.92 42.37% 上年期末 金额 占总资产的
比重 41,068.63 1.37% 133,753.28 4.46% - - - - 9,731.57 0.32% - - - - - - 9,103.50 0.30% 14 单位：元 本期期末与上年期
末金额变动比例 3,492.43%-77.39%225.15%- 7,796.61% 应付职工薪酬其他应付款资产总计 296,974.41609,231.061,696,776.78 17.50%35.91%- 16,438.7652,644.143,001,491.94 0.55%1.75%- 1,706.55%1,057.26% -43.47% 资产负债项目重大变动原因：
1、报告期末，公司货币资金比上年期末增加了143.43万元,增加比例为3492.43%，主要原因是： 2017年公司业务战略性转型，从依赖高资金投入获取用户的游戏发行业务，转型至成本支出较低，现 金流情况相对较好的咨询服务业务，且收款模式发生变化（根据合同进度收款），客户回款更加及时； 同时，报告期内公司的咨询服务业务实现多个客户的签单，加之客户回款及时，因此，货币资金明显 增加。
2、报告期末，公司预收账款较上年期末增加了70.98万元，增加比例为7,796.61%，主要原因是： 公司转型为咨询业务后，收款模式转变，在合同签订之日起较短时间内、项目收入尚未达到收入确认
条件之时，即可实现收款，导致本期预收账款增加。
3、报告期末，公司其他应付款较上年期末增加了55.66万元，增加比例为1,057.26%，主要原因为：报告期内，公司实际控制人曾乔向公司提供无偿借款50万元人民币。
4、报告期末，公司应付职工薪酬较上年期末增加了28.05万元，增加比例为1,706.55%，主要原因为：相比于去年期末，公司人员大幅度增加，从期初的8人已增长至期末的21人（特别是咨询服务相关的专业技术人员增加），导致应付职工薪酬余额增加。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额占营业收入的比重 2,571,295.24 - 780,408.96 30.35% 69.65% - 3,808,746.66 148.13% 726,279.68 28.25% -275.40 -0.01% -2,799,673.01
-108.88% - - - - -2,792,697.37-108.61% 上年同期 金额 占营业收入的比重 6,008,039.95 - 3,171,720.76 52.79% 47.21% - 7,992,968.94133.04% 4,628,395.42 77.04% 42,453.34 0.71% -9,867,895.51-164.24% 600,000.00 9.99% 67,800.25 1.13% -9,330,574.14-155.30% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 -57.20%-75.39%-52.35%-84.31%-100.65%71.63%-100.00%-100.00%70.07% 项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入257.13万元，较上年同期减少57.20%，主要原因为：2017年上半年， 公司主营业务变更，处于从原有业务到新兴咨询业务的转型期，原有游戏发行业务收入缩减归零，新
业务处于积累期及摸索期，加之部分订单还在执行中，尚存在本期未达到收入确认条件的情况，因此，主营业务收入下降。
报告期内，公司营业成本为78.04万元，较上年同比减少75.39%，主要原因为：2017年，公司业务转型，游戏业务收缩归零，VR/AR新业务开拓停止，相关支出（如对外购买推广服务（按合作方为公司产品带来的有效激活用户数量付费）的成本，服务器采购成本等）迅速缩减，导致成本降低。
15 报告期内，公司管理费用380.87万元，较上年同期减少52.35%，主要原因为，2017年，公司业务转型，游戏业务收缩归零，原有游戏发行业务的大量研发支出、研发人员与产品人员的工资大幅缩减，薪酬从上年的398.97万下降至本期的25.53万元，研发费用上期112.21万元缩减至本期为
0，导致管理费用较大幅度减少。
报告期内，公司销售费用72.63万元，较上年同期减少84.31%，主要原因是：公司原游戏发行业务年内逐步收缩归零，相应的用于用户获取等的广告宣传费、推广服务费大幅减少，合计减少462.84万元。
报告期内，公司营业利润为-279.97万元，净利润为-279.27万元，上年同期分别为-986.79万元，-933.06万元，主要原因是，2017年公司逐步放弃了游戏发行业务，战略转型至咨询业务，管理费用下降418.42万元，降幅达52.35%，销售费用下降390.21万元，降幅达84.31%，营业成本下降239.13万元，降幅达75.39%。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额2,571,295.24 780,408.96 上期金额5,906,402.69101,637.263,171,720.76 单位：元变动比例 -56.47%-100.00% -75.39%- 按产品分类分析： 类别/项目咨询服务收入技术服务收入游戏分发业务 本期收入金额 1,281,132.061,290,163.18 占营业收入比例% 49.82%50.18% 上期收入金额 单位：元占营业收入比 例% 5,906,402.69 98.31% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 2017年，面对原主营业务（基于Windows平台的游戏推广与发行）受外部环境转恶而不断下滑的情况，公司主动进行了经营战略调整与业务结构再选择，逐步完成了主营业务由游戏发行到管理咨询的变更。
游戏推广与发行业务收缩归零，咨询服务类业务逐步开始放量，因此，主营业务收入本期为257.13万元，主营业务成本本期为78.04万元，相比上年同期均有下降，同时本期转型导致收入构成主要由新业务咨询服务收入128.11万元及原有业务的技术服务收入129.02万元组成，上年同期，由原主营业务产生的游戏分发业务产生的收入为590.64万元，来自创业公社投资发展有限公司的广告收入9.43万元，本期均已为
0。
(3)主要客户情况 序号 客户 销售金额 16 年度销售占比 单位：元是否存在关联关系 1苏州尚鸿德新材料科技有限公司2北京洛奇医学检验实验室股份有限公 司3贵州天保生态股份有限公司4田晨文化（北京）传媒有限公司5北京华栾迦叶文化传媒有限公司 合计 566,037.72424,528.30 377,358.48264,150.94235,849.061,867,924.50 22.01%否16.51%否 14.68%否 10.27%否 9.17%否 72.64% -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商北京软和信息服务交易所有限公司 合计 采购金额4,716.98 年度采购占比100% 单位：元是否存在关联关系否 4,716.98 100% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额1,471,860.98-37,569.80- 上期金额-6,844,028.20 5,935,815.75 单位：元变动比例 121.51%-100.00%-100.00% 现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为147.19万元，而去年同期为-684.40万元，经营 活动产生的净现金流由负转正，主要原因是：公司本期战略转型，原主营业务游戏分发业务收缩，相应的成本大幅缩减，包括对外购买推广服务（按合作方为公司产品带来的有效激活用户数量付费）的成本，服务器采购成本等，支付给研发人员的工资及研发支出等均下降，相应的现金流出大幅减少导致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为0万元，而去年同期为593.58万元，主要原因为：去年同期公司进行了股票定向增发筹资600万元，而报告期内，公司未进行股票发行。
报告期内，经营活动现金流净额为147.19万元，净利润为-279.27万元，差异较大的原因是本期管理费用下无形资产计提摊销255.31万元。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况无 17
2、委托理财及衍生品投资情况无 (五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用重要会计政策变更：执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营》和《企业会计准则第16号——政府补助》
1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
(七)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (八)企业社会责任 公司在报告期内遵纪守法，诚实信用，依法纳税,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,注重积极承担社会责任,维护职工的合法权益,诚信对待供应商、客户等利益相关者。
公司始终把社会责任放在发展的重要位置，积极承担社会责任，努力促进所在区域的经济和社会发展。
三、持续经营评价 公司治理结构较为完善，内部控制制度被有效执行，具有完整的业务体系和直接面向市场独立自主经营的能力。
但在2017年上半年业务转型前，公司的持续经营能力曾存在一定风险，且该风险对当前公司的经营亦有一定的不确定性的影响，但该影响较小，不足以使公司可持续经营能力存疑。
具体情况如下： 2014年、2015年、2016年，公司处于基于window平台的游戏发行业务领域，由于外部经营环境的转恶，公司曾一度存在“连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大”的情形（现已不存在）。
2017年，公司由互联网和相关服务行业转型至管理咨询行业，亏损额逐年扩大的形势有所改善（报告期内，公司净亏损279.27万元，亏损额度较上年减少653.79万元），且公司经营活动实现现金流量净额147.19万元，而去年同期为-684.40万元，经营活动净现金流由负转正。
然而，由于公司业务尚处于转型完成的伊始期（2017年8月完成工商变更，因此，报告期内公司开展管理咨询业务的时间仅4个月），新业务虽然贡献了一定的收入与利润，但由于时间较短，尚未明显上量，导致目前公司净资产体量较小；但是，公司管理咨询业务基本无需上游采购、亦无需生产制造过程，且公司已逐步完善业务开展所需的核心资源（核心人才队伍、咨询方法论体系、一定数量的客户储备）。
综上，从长远角度看，公司可持续经营能力不存在可见风险。
18
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、公司持续亏损的经营风险公司2015年、2016年、2017年实现的净利润分别为-7,894,414.64元、-9,330,574.14元、2,792,697.37元。
2015年，公司亏损的主要原因是公司投入了较大量的资金用于渠道用户的获取以及游戏的市场推广；2016年，公司亏损的原因是公司主营业务所处的外部市场环境转恶；2017年，公司亏损的主要原因为公司处于战略转型期，原有游戏发行业务收缩归零，新业务尚未充分放量，如果公司新业务发展情况不达预期，则存在持续亏损的风险。
应对措施：在原有业务外部环境转恶且不可逆转的背景下，公司于2017年公司主动进行了经营战略调整与业务结构再选择，完成了主营业务由游戏发行到管理咨询的变更，并通过引入核心管理团队与人才的方式，逐步构建起了新业务下的资源与核心能力。
从盈利上看，公司本期净亏损为279.27万元，相比上年同期净亏损933.06万元有所缩减，且经营活动产生的现金流由上年同期的净流出684.40万元转变为本期的净流入147.19万元，经营状况有所改善。
2018年，公司将加大新业务的客户开拓，进一步提升品牌影响力，发力区域渠道建设，以实现业务的进一步突破，努力达成扭亏为盈的目标。
2、公司营运资金不足的风险公司2016年经营活动产生的现金流量净额为-684.40万元，2017年，公司经营活动产生的现金流量净额为147.19万元，经营活动净现金流由负转正，但由于2017年公司仍处于业务转型期，新业务正式开展的时间较短（2017年8月完成工商变更，因此，报告期内公司开展管理咨询业务的时间仅4个月），收入与利润尚未明显释放，导致公司净资产体量仍较小，运营资金仍不足；如果公司新业务拓展不顺利，影响经营性现金流的流入，则公司可能面临运营资金不足的风险，对业务规模的扩大存在不利影响。
应对措施：2018年，公司将进一步完善业务开展所需的核心资源（核心人才队伍、咨询方法论体系），发力区域渠道建设，进一步提升品牌影响力，加大新业务的客户开拓力度；同时，公司会延续业务转型以来的客户收款政策，保证业务过程中现金流入的及时性。
此外，公司将适时启动对外部投资者的定增融资，通过筹资活动增加公司运营资金。
3、行业监管政策风险随着网络游戏行业的进一步发展，网络游戏行业内部竞争将随之加剧，公司将不可避免在市场竞争秩序、网络游戏质量、网络游戏用户安全等方面出现问题。
同时，我国游戏行业受到工信部、文化部、新闻出版总署和国家版权局的共同监管。
随着游戏产业的快速发展，监管部门逐步加强了对行业的监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游戏内容、审查及变更备案程序等不断出台了相关的管理制度。
若公司今后在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有和取得现有业务资质，或新业务开展中不能取得必要的业务资质，或因上述披露外其他原因导致公司受到行政处罚的，将影响公司业务的开展及正常经营，对公司的持续发展产生不利影响。
应对措施：公司及公司控股股东、实际控制人已签署关于规范运营的相关承诺，承诺公司全部研发、运营等经营活动将严格遵守国家及地方关于本行业的相关法律、法规及规范性文件的规定，避 19 免违法违规行为发生。
此外，2017年，公司完成主营业务变更后，所属行业不再是网络游戏行业，上述风险已经消失。
管理咨询服务业在我国属于新兴行业，目前仍处于发展阶段，行业内部实行协会自律管理。
报告期内，行业法律法规较此前无重大变动，未给公司经营带来明显可见风险。
4、人才流失的风险咨询类业务的核心要素为人，客户满意度、续单、业界口碑，很大程度由公司核心业务人才（项目总监、项目经理）的能力所决定，因此，该类人才对公司经营发展具有至关重要的影响。
虽然公司目前核心业务人员稳定，但行业内企业间的人才争夺十分激烈，人才流动率高，如果公司不能建立通畅的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件与分配激励机制，则面临人才流失的风险，对业务稳定和经营成果，存在影响。
应对措施：公司将主要采取以下方法来吸引和稳定人才：第
一，在条件成熟时，对部分核心人才拟进行股权或期权的激励；第
二，完善公司人才培养机制、进一步优化晋升通道，让员工能够伴随公司的发展而发展；第
三，发力人才梯队建设，建立内外部人才库；第
四，一定程度提升公司薪酬的竞争力。
总之，公司将运作多种手段，以组合拳的方式，吸引、稳定公司人才。
5、公司治理风险公司于2015年7月由有限公司整体变更为股份公司，随后制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。
但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，存在补发公告的情况，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。
因此，公司规范运作的效果有待进一步考察。
应对措施：公司管理层将严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度的规定，进一步完善公司治理结构，提高自身的规范运作意识。
此外，公司今后将进一步加强管理，确保实际控制人、控股股东及其他关联方严格遵守公司的各项规章制度。
6、公司实际控制人不当控制的风险报告期内，公司实际控制人发生变动，由穆建鑫、刘亮、刘帅、尹彦松变更为曾乔。
截止本报告期末，公司控股股东、实际控制人曾乔持有公司股的数量为6,609,787股，占总股本的58.22%，其中限售股数量为5,955,841股。
如果公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他股东产生不利影响。
应对措施：公司目前已经建立了完善的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为；同时，控股股东、实际控制人也出具了避免同业竞争的承诺、规范关联交易的承诺函。
(二)报告期内新增的风险因素
1、客户相对集中的风险报告期内，公司前五大客户合计销售收入占公司营业收入的比重为72.64%，客户相对集中。
主要原因是，2017年，公司处于业务转型期，新业务正式开展的时间较短，客户开拓工作处于布局期，客户数量总体较少，最终，前五大客户成为了公司收入的主要贡献方。
应对措施：2018年，公司将发力区域渠道建设，进一步提升品牌影响力，加大新业务的客户开拓力度，做足客户储备，扩充大客户数量。
20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 总计 预计金额4,000,000.004,000,000.00 单位：元发生金额 250,000.00250,000.00 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方曾乔曾乔 交易内容 向公司提供借款代公司承担 交易金额250,000.00 64,103.50 是否履行必要决策程序 否 否 临时报告披露时间 2017年3月27日2018年3月28 单位：元临时报告编 号2017-036 2018-012 21 上海勤弘投资管理有限公司 总计 债务咨询服务 - 120,754.71是 434,858.21 - 日2017年8月17日 - 2017-071- 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：上述第一项偶发性关联交易，为公司实际控制人曾乔向公司提供的无偿借款，是基于实际经营需 要而发生的,遵循了诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在利益倾斜、利益输送、损害公司其他股东权益的情况，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。
关于上述事项，公司未及时召开相关会议进行审议，故公司补充审议了相关议案，具体内容为：公司于2017年3月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；2017年4月13日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》）。
同时，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上发布了《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-036）、《关于补发偶发性关联交易公告的声明公告》、《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-034）、《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-046），上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。
上述第二项偶发性关联交易，为公司实际控制人曾乔向公司提供的无息财务资助（代公司进行的
还款的行为），是基于实际经营需要而发生的,遵循了诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在利益倾斜、利益输送、损害公司其他股东权益的情况，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。
关于上述事项，公司未及时召开相关会议进行审议，故公司补充审议了相关议案，具体内容为：公司于2018年3月28日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，该议案将提交2017年年度股东大会审议。
同时，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上发布了《偶发性关联交易公告》（公告编号;2018-012）、《关于补发偶发性关联交易公告的声明公告》、《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）。
上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。
上述第三项偶发性关联交易，为公司为关联方上海勤弘投资管理有限公司提供咨询服务，上海勤弘投资管理有限公司为公司董事宋思勤控制的企业。
该关联交易是基于实际经营需要而发生的，属于企业间正常的商业往来，不存在利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。
未来，公司将根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行决策程序，避免可能损害公司利益的关联交易。
(三)承诺事项的履行情况
1、原控股股东、实际控制人的承诺及承诺履行情况1）承诺公司全部研发、运营等经营活动将严格遵守国家及地方关于本行业的相关法律、法规及规范性文件的规定，避免违法违规行为发生。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
22 2）尽快将域名的备案人、所有权人转让至公司，并愿意承担因上述事宜导致的一切法律风险或其他派生责任。
履行情况：报告期内，公司主营业务发生变更，上述域名资产已非新业务开展所需的资源要素，故公司及原控股股东停止了对域名备案人与所有权人转让的工作。
3）承诺今后避免违法违规行为再次发生、如因公司之前未取得《网络文化经营许可证》而进行经营的行为再次受到行政机关的行政处罚，控股股东、实际控制人愿意承担全部法律及其他派生责任。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
4）公司控股股东、实际控制人承诺将尽快建立自审制度，并按照法定要求设置专门部门、配备专业人员；同时承诺若因侵犯知识产权导致公司被相关权利人追偿侵权责任或者其他赔偿责任或被法院等机构判令赔偿责任的，公司控股股东、实际控制人愿意承担全部责任或其他派生责任。
履行情况：报告期内，公司主营业务发生变更，公司转型后的业务与原有业务差别较大，不存在建立自审制度的内部、外部条件，故公司原控股股东及实际控制人停止履行建立自审制度的相关承诺。
报告期内，公司不存在因侵犯知识产权而被相关权利人追偿侵权责任或者其他赔偿责任或被法院等机构判令赔偿责任的情况，不存在履行上述承诺的外部条件。
5）愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金及未与试用期员工签订《劳动合同》而导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的，愿意承担追缴款项、罚款及其他派生责任；如果劳动和社会保障主管部门对公司未按规定与试用期员工签订《劳动合同》的行为进行罚款及追究其他派生责任的，愿意承担罚款及其他派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项、罚款及其他派生责任；如果公司聘用的任何员工（含已离职员工）对公司应缴未缴的社保、住房公积金进行追缴的、对公司在试用期内未与其签订《劳动合同》主张赔偿或其他派生责任的，愿意承担追缴款项及其他派生或赔偿责任。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
6）避免同业竞争的承诺。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
7）《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》，具体内容为“为了减少与规范关联资金往来、关联交易，保障公司、其他股东及公司债权人的权益，规范公司运作及内控制度，公司及控股股东、实际控制人郑重承诺如下：①将不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借,严格遵守《贷款通则》及其他相关法律法规的规定；②将不对股东、公司管理层、关联方或其他人员进行非正常经营性的个人借款；③将结合实际经营管理情况，尽快完善货币资金管理体系，并保证严格遵守；④将尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等相关规定，严格按照决策权限分工履行决策审批程序，保证交易价格的公允性；不利用该等交易损害公司及公司股东(特别是中小股东)的合法权益；⑤关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；⑥公司承诺杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。
履行情况：报告期内，原控股股东、实际控制人不存在违反该承诺的情形。
8)承诺愿意承担因公司住所与主要办公机构所在地不一致而导致的相关风险，如果工商主管部门因住所问题将公司列入异常经营目录或对公司予以行政处罚或追究其他法律责任的，愿意承担罚款及其派生责任。
履行情况：报告期内，未因住所问题被工商部门处罚。
23 9）承诺公司今后将严格遵守纳税相关规定，避免漏缴税款的情形再次发生。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
2、公司的承诺及承诺履行情况1）自2015年6月起，将为在职及未来新入公司的全日制员工（含试用期员工）缴纳（办理）社会保险及缴纳住房公积金；且与试用期员工签订《劳动合同》。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
2）《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》，承诺内容同控股股东、实际控制人《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》。
履行情况：报告期内，公司日常性及偶发性关联交易情况参见第五节重要事项、
二、（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况及（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况。
总体而言，上述承诺的履行情况较好，未来公司将继续加强规范关联交易及相关行为。
3）公司承诺全部研发、运营等经营活动将严格遵守国家及地方关于本行业的相关法律、法规及规范性文件的规定，避免违法违规行为发生。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
4）承诺今后将严格遵守纳税相关规定，避免漏缴税款的情形再次发生。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
3、持股5%以上股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员的承诺及承诺履行情况避免同业竞争的承诺。
履行情况：报告期内，上述人员均严格履行了避免同业竞争的承诺。
4、收购人的承诺及承诺履行情况1）关于保持公众公司独立性的承诺收购人收购爱应用股份后，将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对爱应用实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立，具体措施如下：第
一、保证爱应用资产独立完整。
收购人的资产或收购人控制的其他企业或组织的资产与爱应用的资产严格区分并独立管理，确保爱应用资产独立并独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及爱应用章程关于爱应用与关联方资金往来及对外担保等规定，保证收购人或收购人控制的其他企业或组织不发生违规占用爱应用资金等情形。
第
二、保证爱应用的人员独立。
保证爱应用的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在收购人及收购人控制的其他企业或组织担任除董事、监事以外的其他职务，不在收购人及收购人控制的其他企业或组织领薪；保证爱应用的财务人员不在收购人及收购人控制的其他企业或组织中兼职；保证爱应用的劳动人事及工资管理与收购人或收购人控制的其他企业或组织之间完全独立。
第
三、保证爱应用的财务独立。
保证爱应用保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证爱应用具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与收购人或收购人控制的其他企业或组织（如有）共用银行账户的情形；保证不干预爱应用的资金使用。
第
四、保证爱应用机构独立。
保证爱应用建立、健全内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证收购人或收购人控制的其他企业或组织与爱应用的机构完全分开，不存在机构混同的情形。
第
五、保证爱应用业务独立。
保证爱应用的业务独立于收购人或收购人控制的其他企业或组织，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主经营的能力。
24 履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
2）关于避免同业竞争承诺为避免未来与公众公司出现同业竞争的情况，收购人已出具《避免同业竞争承诺函》，内容如下：
1、本人未投资任何与爱应用具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，也未为其他公司经营与爱应用相同或类似的业务。
2、本人将不以任何形式从事与爱应用现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与爱应用现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与爱应用发生任何形式的同业竞争。
3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对爱应用构成竞争的业务及活动，或拥有与爱应用存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。
4、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致爱应用股份和其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担全部的赔偿责任。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
3）关于规范关联交易承诺为了确保爱应用及其他股东的合法权益，收购人郑重承诺如下:“本人将采取措施尽量减少或避免本人及本人的关联方与公司之间发生的关联交易。
对于无法避免的关联交易，将按照‘等价有偿、平等互利’的原则，严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，履行法定程序和披露义务，参照市场同行标准，公允确定关联交易价格，并依法签订交易合同；本人及本人的关联方不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益；不通过向公司借款或由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公司的资金；不利用控股股东地位谋求与公司在业务等方面给予本人及其关联方优于其他市场第三方的权利。
”履行情况：2017年3月11日，公司因资金周转需要，向控股股东、实际控制人、时任董事曾乔借款25万元，借款期限为1年，无利息。
上述偶发性关联交易，为公司实际控制人曾乔向公司提供的无偿借款，构成关联交易。
关于上述事项，公司未及时召开相关会议进行审议，故公司补充审议了相关议案，具体内容为：公司于2017年3月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；2017年4月13日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》）。
同时，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上发布了《偶发性关联交易公告》（公告编号;2017-036）、《关于补发偶发性关联交易公告的声明公告》、《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-034）、《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-046），上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。
2017年12月20日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾乔代公司偿还北京恒泰融通科技有限公司的债务55,000元及上海慕和网络科技有限公司的债务9,103.50元，共计64,103.50元，构成偶发性关联交易。
关于上述事项，公司未及时召开相关会议进行审议，故公司补充审议了相关议案，具体内容为：公司于2018年3月28日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，该议案将提交2017年年度股东大会审议。
同时，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上发布了《偶发性关联交易公告》（公告编号;2018-012）、《关于补发偶发性关联交易公告的声明公告》、《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011），上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。
公司今后将规范公司治理，公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公 25 司法》以及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度、细则的学习，严格遵守《公司章程》、《关联
交易决策制度》及《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》等相关制度，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性和及时性。
4）关于股份锁定的承诺收购人就股份锁定事项作出如下承诺：本人持有的爱应用的股份，在本次收购完成后12个月内不会转让。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
5）关于收购后不注入金融资产的承诺收购人作出承诺：“本人取得爱应用控制权后，本人或本人控制的其他企业不向挂牌公司注入金融类企业或金融类资产。
上述金融类企业或金融类资产包括但不限于下列企业或相关资产：
1、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业；
2、私募基金管理机构；
3、小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业；
4、其他具有金融属性的企业或资产。
”履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
6）收购人未能履行承诺事项时的约束措施收购人承诺如下：“
（1）本人将依法履行北京新锋爱应用科技股份有限公司收购报告书披露的承诺事项。
（2）如果未履行北京新锋爱应用科技股份有限公司收购报告书披露的承诺事项，收购人将在公众公司的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（或）上公开说明未履行承诺的具体原因并向公众公司的股东和社会公众投资者道歉。
（3）如果因未履行北京新锋爱应用科技股份有限公司收购报告书披露的相关承诺事项给公众公司或者其他投资者造成损失的，收购人将向公众公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
”履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
26 第六节
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股本变动及股东情况 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 6,521,11257.44% 1,190,01510.48% 1,189,795- 4,831,829 10.48%- 42.56% 4,831,82942.56% 3,569,388- 11,352,941 31.44%- - 本期变动 -3,341,629-536,069 -535,849- 3,341,629 1,124,012 2,386,4530 单位：股 期末 数量 比例% 3,179,48328.01% 653,9465.76% 653,946- 8,173,458 5.76%- 71.99% 5,955,84152.46% 5,955,841- 11,352,941 52.46%- 20 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序股东名称号 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 1曾乔 1,682,0004,927,7876,609,78758.22%5,955,841 2李园园 1,824,000 01,824,00016.07%
0 3穆建鑫 3,387,428-2,258,2851,129,1439.95%1,129,143 4刘帅 1,262,661 -631,000 631,6615.56%631,221 5房爱红
0 352,941 352,9413.11%
0 合计 8,156,0892,391,44310,547,53292.91%7,716,205 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。
单位：股期末持有无限售股份数量 653,9461,824,000 0440352,9412,831,327
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 27
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况公司控股股东为曾乔，报告期末其持股数量为6,609,787股，占总股本的58.22%，其能够对公司 的经营决策、人事任免等产生重大影响,是公司的实际控制人。
曾乔，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。
2011年7月至2014年12月， 历任北京和君咨询有限公司助理咨询师、咨询师、高级咨询师；2015年1月至2017年1月，在北京和君咨询有限公司任职，职务为合伙人。
2017年2月至今在北京新锋爱应用科技股份有限公司任董事长兼总经理。
报告期内，公司控股股东与实际控制人均发生变化。
报告期初，穆建鑫为公司控股股东，其持有公司股权比例为29.84%。
公司实际控制人为穆建鑫、刘亮、刘帅、尹彦松。
曾乔于2016年12月22日与公司股东穆建鑫、刘帅、尹彦松、刘亮、杨欣签订了《股份转让协议书》，穆建鑫同意将其持有的爱应用846,000股股份转让给曾乔；刘帅同意将其持有的爱应用631,000股股份转让给曾乔；尹彦松同意将其持有的爱应用242,000股股份转让给曾乔；刘亮同意将其持有的爱应用100,000股股份转让给曾乔；杨欣同意将其持有的爱应用1,124,000股股份转让给曾乔。
上述股权转让于2017年1月13日完成，完成后，股东曾乔持有爱应用3,994,000股，其持有股份比例为35.18%，成为公司的第一大股东、控股股东，取得公司控股权。
2016年12月22日，穆建鑫、刘亮、刘帅、尹彦松根据实际情况，在平等协商、诚实信用的基础上，签署《〈一致行动协议书〉之解除协议》，约定自上述协议签署之日起，穆建鑫、刘亮、刘帅、尹彦松于2015年1月13日签署的《一致行动人协议》所约定关系及各项权利义务终止，不再对爱应用的经营决策保持一致行动。
2017年10月至12月，公司控股股东、实际控制人曾乔通过协议转让方式累计增持公司2,615,787股，截至报告期末，其持股数量为6,609,787股，占总股本的58.22%。
因此，截止至期末，公司控股股东与实际控制人较2016年均发生变化，公司控股股东与实际控制人为曾乔。
(二)实际控制人情况详见“第六节股本变动及股东情况之
三、控股股东、实际控制人之（一）控股股东情况”。
28 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行方案公告 时间 新增股票挂牌转让日 期 2016年1月15日 2016年4月29日 发行价格 发行数量 募集金额 17.00352,9416,000,000.00 发行对象中董监高与核心员工人数
0 发行对象中做市商家数
0 发行对象中外部自然人人数
0 单位：元/股 发行 发行对象中私募投资基金家 数 对象中信托及资管产品 募集资金用途是否变 更 家数
1 0否 募集资金使用情况：2016年1月13日，公司召开第一届董事会第四次会议、2016年1月31日，召开2016年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》等相关议案，并于全国股转系统指定信息披露平台，披露了相关公告：《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-001）、《股票发行方案》、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-004）、《股票发行认购公告》（公告编号：2016-005）。
爱应用此次实际定向发行股票352,941股，发行价格17.00元/股，截至本次认购缴款截止日，公司实际募集资金总额6,000,000.00元。
公司实际募集资金主要用于偿还银行流动资金贷款、支付推广服务费、补充其他流动资金。
截至本年报出具日，上述募集资金已经全部使用完毕，不存在变更募集资金用途的情况，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用 29
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况□适用√不适用(二)利润分配预案□适用√不适用 30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 职务 性别年龄 曾乔 董事长 男 29 曾乔 总经理 男 29 刘新江 董事 男 30 刘新江 副总经理 男 30 宋思勤 董事 男 36 黄尚进 董事 男 29 周婧 董事 女 39 周婧 财务总监 女 39 李薇 董事会秘书
女 26 石浩礼股东代表监男28事 石浩礼 监事会主席男 28 李鹏 股东代表监男27事 学历本科本科本科本科硕士硕士本科本科本科硕士硕士本科 任期 2017年3月20日-2018年7月19日2017年3月20日-2018年7月19日2017年3月3日-2018年7月19日2017年3月20日-2018年7月19日2017年4月6日-2018年7月19日2017年4月6日-2018年7月19日2017年3月3日-2018年7月19日2017年2月14日-2018年7月19日2017年2月14日-2018年7月19日2017年5月26日-2018年7月19日2017年5月31日-2018年7月19日2017年5月26日-2018年7月19日 是否在公司领取薪酬是是是是否是是是是是是是 31 肖天 职工代表监男23本科事 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 2017年5月26日-2018年7月19日 是 534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，公司董监高与控股股东、实际控制人间无关联关系。
(二)持股情况 姓名曾乔 合计 职务 董事长、总经理 - 期初持普通股股数1,682,000 1,682,000 数量变动4,927,787 期末持普通股股数6,609,787 期末普通股持股比例% 58.22% 单位：股期末持有股票期权数量
0 4,927,7876,609,787 58.22%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 变动类型（新 姓名 期初职务 任、换届、离 期末职务 任） 曾乔 无 新任 董事长、总经理 穆建鑫 董事长、总经理 离任 无 刘新江 无 新任 董事、副总经理 刘亮 董事、副总经理 离任 无 向兆松 董事 离任 无 宋思勤 无 新任 董事 32 √是
□否√是□否√是□否√是□否 变动原因 原董事长、总经理辞职，董事会选举新任董事长、总经理主持公司经营工作因个人原因离职原董事、副总经理辞职，股东大会选举新董事、董事会选举新任副总经理，辅助总经理开展经营工作因个人原因离职因个人原因离职原董事辞职，股东大会 黄尚进 无 赵鹏 董事 熊敏 董事 周婧 无 王闽尹彦松陆冰 财务总监董事、副总经理、信息披露负 责人董事 李薇 无 石浩礼 无 孙昱李鹏张英林肖天刘爽 职工代表监事、监事会主席无 股东代表监事无 职工代表监事 选举新任董事履职 原董事辞职，股东大会 新任 董事 选举新任董事履职 离任 无 因个人原因离职 离任 无 因个人原因离职 原董事辞职，股东大会 选举新任董事履职；公 新任 董事、财务总监 司原财务总监离职，聘 任新任财务总监，主持 公司财务管理工作 离任 无 因个人原因离职 因个人原因离职 离任 无 离任 无 因个人原因离职 公司原董事会秘书离 职，公司董事会秘书职 新任 董事会秘书 位空缺，聘任新任董事 会秘书，主持公司董办 工作 公司原监事、监事会主 席辞职，公司股东大会 股东代表监事、监事会 新任 选举新任股东代表监 主席 事，监事会选举新任监 事会主席 因个人原因离职 离任 无 公司原监事辞职，公司 新任 股东代表监事 股东大会选举新任股东 代表监事履职 离任 无 因个人原因离职 公司原职工代表监事辞 新任 职工代表监事 职，公司职工大会选举 新任职工代表监事履职 离任 无 因个人原因离职 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
曾乔，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。
2011年7月至2014年12 月，历任北京和君咨询有限公司助理咨询师、咨询师、高级咨询师；2015年1月至2017年1月，在北京和君咨询有限公司任职，职务为合伙人。
2017年2月，加入北京新锋爱应用科技股份有限公司；2017年3月至今在北京新锋爱应用科技股份有限公司任董事长兼总经理。
刘新江，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010年1月至2015年4月，就职于深圳智又盈投资顾问有限公司历任项目助理、项目经理、CEO助理兼项目总监；2015年5月至2015年11月，就职于深圳市恒源汇通投资管理有限公司任投资经理；2015年12月至2016 33 年11月，就职于上海勤弘投资管理有限公司任高级投资经理；2016年12月至2017年1月，就职于北京君为产融科技有限公司任市场总监；2017年2月至今，历任北京新锋爱应用科技股份有限公司营销中心总监、董事兼副总经理。
周婧，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001年12月至2004年1月，就职于东莞宇光时装有限公司，任会计；2004年2月至2008年5月，就职于嘉鑫钢铁集团（中国）有限公司（香港独资），任主管会计；2008年7月至2009年1月，就职于北京迈科赛富金属有限公司，任财务主管；2009年2月至2016年10月，就职于北京经纬恒润科技有限公司，任财务经理；2016年11月至2017年2月，就职于北京新锋爱应用科技股份有限公司，任财务经理；2017年2月至今，就职于北京新锋爱应用科技股份有限公司，任财务总监、董事。
宋思勤，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2005年7月至2007年5月，就职于工商东亚金融控股有限公司任投行部经理；2007年6月至2008年12月，就职于中信戴卡轮毂制造股份有限公司任董事会办公室项目经理；2009年1月至今，历任北京和君集团有限公司高级咨询师、合伙人职务、资深合伙人职务；2014年4月至今，任上海勤弘投资管理有限公司董事长兼总经理；2014年9月至今，任新余和思投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2014年11月至今，任新余海和投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年2月至今，任新余和赢投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年5月至今，任新余云钰资产管理中心（有限合伙）、新余和元投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年12月至今，任北京新生众联资产管理有限公司董事长兼总经理；2016年3月至今，任深圳新生资产管理有限公司董事长兼总经理；2016年4月至今，任北京和思资产管理有限公司董事长兼总经理；2016年9月至今，任深圳麦达数字股份有限公司董事。
2017年4月至今，任北京新锋爱应用科技股份有限公司董事。
黄尚进，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2014年7月至2015年9月，就职于北京和君咨询有限公司任助理咨询师；2015年10月至2016年11月，就职于上海勤弘投资管理有限公司任投资经理；2016年12月至2017年1月，就职于北京君为产融科技有限公司任项目经理；2017年2月至今，历任北京新锋爱应用科技股份有限公司任研究中心总监、董事。
李薇，女，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014年7月至2015年12月，就职于北京和君咨询有限公司，从事管理咨询工作；2016年1月至2016年4月，就职于北京汇冠新技术股份有限公司，担任人才发展中心主管；2016年4月至2017年1月，就职于上海勤弘投资管理有限公司，从事战略咨询及投资者关系管理咨询工作；2017年2月至今，就职于北京新锋爱应用科技股份有限公司，任董事会秘书。
石浩礼，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2016年7月至2016年11月，就职于上海勤弘投资管理有限公司任投资经理助理；2016年12月至2017年1月，就职于北京君为产融科技有限公司任咨询师；2017年2月至今，历任北京新锋爱应用科技股份有限公司项目经理助理、项目经理、监事。
李鹏，男，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013年7月至2015年9月，就职于北京和君咨询有限公司任助理咨询师；2015年10月至2016年11月，就职于上海勤弘投资管理有限公司任融资经理助理；2016年12月至2017年1月，就职于北京君为产融科技有限公司任咨询师；2017年2月至今，历任北京新锋爱应用科技股份有限公司项目经理助理、项目经理、监事。
肖天，男，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2016年7月至2016年11月，就职于上海勤弘投资管理有限公司任投资经理助理；2016年12月至2017年1月，就职于北京君为产融科技有限公司任咨询师；2017年2月至今，历任北京新锋爱应用科技股份有限公司项目经理助理、项目经理、监事。
34
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类技术人员销售人员财务人员行政管理人员 员工总计 期初人数21238 期末人数1241421 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数007108 期末人数05120421 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动与人才引进截止至报告期末，公司在职员工21人，较报告期初新增13人。
公司重视人才引进，有针对性地参加人才交流会、校园招聘会等，同时开拓了多个网络招聘渠道， 招募优秀应届毕业生和专业能力人才，并提供行业内具备竞争力的待遇和职位。
2、薪酬政策员工薪酬包括薪资、津贴等。
公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和其他 相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金。
3、员工培训公司注重员工培训，根据不同的岗位职能，制定了相应的培训计划，并不定期地开展专题讲座和业务培训，不断提升员工的素质和能力，实现了人才再造。
4、需公司承担费用的离退休职工人数报告期内，无需要公司承担费用的离退休人员。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工：□适用√不适用其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：□适用√不适用核心人员的变动情况： 无 35 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 36 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业
制度、规范公司运作。
报告期内，公司与实际控制人曾乔存在交易行为，且未及时履行会议审议程序,具体内容参见“第五节重要事项、二重要事项详情、（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”。
公司今后将规范治理，公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度、细则的学习，严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》及《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》等相关制度，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性和及时性。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。
首先，公司建立了较为完善的投资者关系管理制度，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参 与权、质询权和表决权等权利。
其次，公司按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事选聘程序选举董事。
公司董事会 的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。
全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。
最后，公司指定董事会秘书或信息披露负责人负责信息披露工作，将按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。
因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司将继续按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系 37 统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护中小
股东的利益。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重要的人事变动、关联交易等事项均通过了公司董事会或股东大会审议，没有出 现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。
但报告期内存在关联交易未经董事会、股东大会审议的情形，公司今后将加强治理，严格按照《公司章程》执行。
4、公司章程的修改情况2017年2月14日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，同时,公司于2017年3月3日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》，议案内容为：“1）《公司章程》第四条内容：原为：第四条公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号一层4号。
修改为：第四条公司住所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦316室。
2）《公司章程》第一百一十二条内容：原为：第一百一十二条公司设总经理1名，副总经理3名、财务负责人1名、董事会秘书1名，前述人员均由董事会聘任或解聘。
修改为：第一百一十二条公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名，董事会秘书1名，前述人员均由董事会聘任或解聘。
”议案表决结果：同意股数8,359,428股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
关于上述事项，公司分别于2017年2月15日和2017年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-011）、《北京新锋爱应用科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-013）和《北京新锋爱应用科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-022）。
2017年3月20日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同时,公司于2017年4月6日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，议案内容为：“《公司章程》第十二条内容拟修改如下：原为：第十二条公司的经营范围为：从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、游戏软件、游戏卡；市场调查；工程和技术研究与试验发展。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）修改为：第十二条公司的经营范围为：企业管理咨询、商务咨询、财务咨询、投资咨询（以上项目不含金融、证券、期货、保险业务）、企业管理培训。
从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、游戏软件、游戏卡；市场调查；工程和技术研究与试验发展。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）”。
议案表决结果：同意股数5,818,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
关于上述事项，公司分别于2017年3月21日和2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定 38 信息披露平台（）披露了《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事
会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-027）、《北京新锋爱应用科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-028）和《北京新锋爱应用科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-044）。
2017年6月19日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同时,公司于2017年7月6日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，议案内容为：“将《公司章程》第九十五条中规定的“董事会由7名董事组成，设董事长1名”修改为“董事会由5名董事组成，设董事长1名”。
议案表决结果：同意股数5,818,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
关于上述事项，公司分别于2017年6月20日和2017年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-062）、《北京新锋爱应用科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-064）和《北京新锋爱应用科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-065）。
截止报告期末，上述股东大会对公司章程的第四条、第十二条、第九十五条、第一百一十二条进行了修改，修改后的《公司章程》对应条款如下： 第四条公司住所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦316室第十二条公司的经营范围为：企业管理咨询、商务咨询、财务咨询、投资咨询（以上项目不含金融、证券、期货、保险业务）、企业管理培训。
从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、游戏软件、游戏卡；市场调查；工程和技术研究与试验发展。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）第九十五条董事会由5名董事组成，设董事长1名(本条其他内容不变)。
第一百一十二条公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名、董事会秘书1名，前述人员均由董事会聘任或解聘。
报告期内公司章程修改的上述事项，不涉及三会构成及议事规则、在册股东优先认购权、回避表决规则、强制要约收购触发条件等事项的修改。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
8 经审议的重大事项（简要描述）
1、第一届董事会第十次会议议案：《关于增选新董事的议案》、《关于聘请董事会秘书的议案》、《关于聘请财务总监的议案》、《关于变更公司住所及办公场地的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全 39 权办理变更公司住所及修改<公司章程>相关事宜的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
2、第一届董事会第十一次会议议案：《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的议案》、《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
3、第一届董事会第十二次会议议案：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于主营业务变更的议案》、《关于增选新董事的议案》、《关于选举曾乔为公司第一届董事会董事长的议案》、《关于聘请总经理的议案》、《关于聘请副总经理的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理增加公司经营范围及修改<公司章程>相关事宜的议案》、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
4、第一届董事会第十三次会议议案：《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》
5、第一届董事会第十四次会议议案：《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度总经理工作报告的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度财务预算方案的议案》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
6、第一届董事会第十五次会议议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》
7、第一届董事会第十六次会议议案：《关于2017年半年度报告的议案》、《关于偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》
8、第一届董事会第十七次会议议案：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《关于提请召开2017年第八次临时 40 监事会股东大会 股东大会的议案41、第一届监事会第五次会议议案：《关于公 司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度财务预算方案的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2、第一届监事会第六次会议议案：《关于增选新监事的议案》、《关于提请董事会召集2017年第五次临时股东大会的议案》
3、第一届监事会第七次会议议案：《关于选举新任监事会主席的议案》
4、第一届监事会第八次会议议案：《关于2017年半年度报告的议案》91、2017年第一次临时股东大会议案：《关于增选新董事的议案》、《关于变更公司住所及办公场地的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理变更公司住所及修改<公司章程>相关事宜的议案》2、2017年第二次临时股东大会议案：《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的议案》、《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》3、2017年第三次临时股东大会议案：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于主营业务变更的议案》、《关于增选新董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理增加公司经营范围及修改<公司章程>相关事宜的议案》4、2017年第四次临时股东大会议案：《关于补充确认偶发性关联交易的议案》5、2016年年度股东大会议案：《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度财务预算方案的议案》、《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》6、2017年第五次临时股东大会议案：《关于 41 增选新监事的议案》7、2017年第六次临时股东大会议案：《关于修改<公司章程>的议案》8、2017年第七次临时股东大会议案：《关于偶发性关联交易的议案》9、2017年第八次临时股东大会议案：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，三会的召集、提案审议、通知、召开、表决程序等严格按照《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定执行，决议内容及签署合法合规、真实有效。
(三)公司治理改进情况现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，能够保护公司及所有股东利益，保证 股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够便于接受投资者及社会公众的监督，便于推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷,并能够得到有效执行。
但本报告期内，公司仍存在未经审议程序的关联交易行为，对于上述事项，公司召开董事会、股东大会进行了及时追认，并发布了相关公告（详见本报告“第五节重要事项、二重要事项详情、（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”）。
公司将在未来的公司治理实践中，进一步加强规范治理，加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度、细则的学习，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，继续提升公司规范运作水平，保证公司信息披露的完整性和及时性。
此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职务、勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。
截止报告期末，公司暂未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况公司已经建立了较为完善的《投资者关系管理制度》，自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时， 自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。
此外，公司还通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。
42
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
1、业务独立情况公司具有完整的业务体系，拥有独立的销售渠道，以自己的名义对外开展业务往来，签订各项业务合同，独立经营，自主开展业务，具有直接面向市场独立经营的能力；公司的业务不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与后者之间不存在显失公平的关联交易。
2、人员独立情况公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。
3、资产完整情况公司主要电子、办公设备均系公司自身购置所得；目前公司经营办公场所系合法租赁取得。
公司对所有资产具有完整的控制支配权力，公司的资产独立。
4、机构独立情况公司已经按照法律法规和《公司章程》的规定设立了董事会、总经理等经营决策机构，独立行使各自的职权；根据经营需要建立了各业务与管理部门，拥有完整独立的经营和销售系统。
公司独立办公、独立运行，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公或上下级关系的情形。
5、财务独立情况公司设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，不存在与其他单位或股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司按照《公司法》、《证券法》和相关规范性文件及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会。
根据所处行业的业务特点，公司建立了与目前经营规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公 43 司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
同时，
公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规和规范性文件关于会计核算的相关规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，以保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在法律法规、规范性文件的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业相关风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从规范经营、健全治理机制的角度继续完善现有风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。
报告期内，公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》:2017年4月5日，公司第一届董事 会第十四次会议审议通过《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-039）、《北京新锋爱应用科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-040）《北京新锋爱应用科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-042）。
2017年4月26日，公司召开年度股东大会，审议通过了《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，并于2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《北京新锋爱应用科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（2017-050）。
该《年度报告重大差错责任追究制度》旨在提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生年度报告的重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
报告期内，公司未发生董事会对有关责任人采取问责及处理的情况，公司能按照法律法规的规定，编制并发布公司年度报告。
44
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见无（2018）京会兴审字第09000018号北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区裕民路18号2206房间2018年3月28日王道仁、丁自鸣是 审计报告 （2018）京会兴审字第09000018号 北京新锋爱应用科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京新锋爱应用科技股份有限公司（以下简称“爱应用公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱应用公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱应用公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 45 爱应用公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括爱应用公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估爱应用公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算爱应用公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督爱应用公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： 46
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对爱应用公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致爱应用公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京二○一八年三月二十八日 中国注册会计师：王道仁（项目合伙人）中国注册会计师：丁自鸣 47
二、 (一) 财务报表 资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出 附注五（一） 五（二）五（三） 五（四）五（五） 五（六） 五（七） 48 期末余额1,475,359.81 30,247.26 41,880.00- 83,443.021,630,930.09 31,641.75 - 2,492.88 单位：元期初余额 41,068.63 133,753.28223,379.25 13,226.50- 411,427.66 9,731.57 - 2,555,596.29 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 五（八） 五（九）五（十）五（十一）五（十二）五（十三） 49 31,712.06 65,846.691,696,776.78 - 24,736.42 2,590,064.283,001,491.94 - 718,867.92 296,974.4129,532.82 609,231.06 63,543.779,103.50 16,438.7624,893.83 52,644.14 1,654,606.21- 166,624.00- 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（十四） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（十五） 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 五（十六） 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：曾乔 主管会计工作负责人：周婧 1,654,606.21
11,352,941.00 166,624.0011,352,941.00 7,823,040.22 7,823,040.22 -19,133,810.6542,170.57 -16,341,113.282,834,867.94 42,170.57 2,834,867.94 1,696,776.78 3,001,491.94 会计机构负责人：周婧 (二)利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 附注五（十七） 本期金额2,571,295.242,571,295.24 单位：元上期金额6,008,039.956,008,039.95 五（十七） 5,370,968.25780,408.96 15,875,935.463,171,720.76 五（十八） 50 17,905.79 19,910.52 销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 五（十九）五（二十）五（二十一）五（二十二） 五（二十三）五（二十四）五（二十五） 五（二十六）五（二十六） - 51 726,279.683,808,746.66 -275.4037,902.56 -2,799,673.01- -2,799,673.01-6,975.64 -2,792,697.37- -2,792,697.37- -2,792,697.37 4,628,395.427,992,968.94 42,453.3420,486.48 -9,867,895.51600,000.0067,800.25 -9,335,695.76-5,121.62 -9,330,574.14- -9,330,574.14- -9,330,574.14 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：曾乔 主管会计工作负责人：周婧 -2,792,697.37
-2,792,697.37 -9,330,574.14-9,330,574.14 -0.25-0.25会计机构负责人：周婧 -0.83-0.83 (三)现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 附注 五（二十七）五（二十七） 52 本期金额3,547,573.00 单位：元上期金额 5,814,795.13 601,054.954,148,627.95 13,543.77 6,545,143.6312,359,938.76 6,680,668.36 1,276,259.44197,118.82 1,189,844.942,676,766.971,471,860.98 5,884,482.25255,089.28 6,383,727.0719,203,966.96-6,844,028.20 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金
1 公司年度大事记
1、报告期内，面对原主营业务（基于Windows平台的游戏推广与发行）受外部环境转恶而不断下滑的情况，公司主动进行了经营战略调整与业务结构再选择，完成了主营业务由游戏发行到管理咨询的变更，引入了核心管理团队与人才，初步构建了新业务下的资源与核心能力。
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
8第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................10第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
12第五节重要事项......................................................................................................................
21第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
27第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................31第九节行业信息......................................................................................................................
36第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
37第十一节财务报告...................................................................................................................
453 释义项目公司、爱应用、本公司股东大会董事会监事会WPIOS安卓、Android 三会 《公司章程》股转系统高级管理人员收购人 管理层报告期主办券商、方正证券会计师、会计师事务所元、万元 释义 释义指北京新锋爱应用科技股份有限公司指北京新锋爱应用科技股份有限公司股东大会指北京新锋爱应用科技股份有限公司董事会指北京新锋爱应用科技股份有限公司监事会指WindowsPhone,微软开发的一款手机操作系统指由苹果公司开发的移动操作系统指一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主 要使用于移动设备指北京新锋爱应用科技股份有限公司股东大会、董事 会、监事会指《北京新锋爱应用科技股份有限公司公司章程》指全国中小企业股份转让系统指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监指于2017年1月，通过收购方式取得公司控制权的自 然人曾乔指公司董事、监事、高级管理人员指2017年度指方正证券股份有限公司指北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)指人民币元、人民币万元
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人曾乔、主管会计工作负责人周婧及会计机构负责人（会计主管人员）周婧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、公司持续亏损的经营风险
2、公司营运资金不足的风险
3、行业监管政策风险 重要风险事项简要描述 公司2015年、2016年、2017年实现的净利润分别为7,894,414.64元、-9,330,574.14元、-2,792,697.37元。
2015年，公司亏损的主要原因是公司投入了较大量的资金用于渠道用户的获取以及游戏的市场推广；2016年，公司亏损的原因是公司主营业务所处的外部市场环境转恶；2017年，公司亏损的主要原因为公司处于战略转型期，原有游戏发行业务收缩归零，新业务尚未充分放量，如果公司新业务发展情况不达预期，则存在持续亏损的风险。
公司2016年经营活动产生的现金流量净额为-684.40万元，2017年，公司经营活动产生的现金流量净额为147.19万元，经营活动净现金流由负转正，但由于2017年公司仍处于业务转型期，新业务正式开展的时间较短（2017年8月完成工商变更，因此，报告期内公司开展管理咨询业务的时间仅4个月），收入与利润尚未明显释放，导致公司净资产体量仍较小，运营资金仍不足；如果公司新业务拓展不顺利，影响经营性现金流的流入，则公司可能面临运营资金不足的风险，对业务规模的扩大存在不利影响。
业务转型前，公司面临着行业监管政策的风险：随着网络游戏行业的进一步发展，网络游戏行业内部竞争将随之加剧，公司将不可避免在市场竞争秩序、网络游戏质量、网络游戏用户安全等方面出现问题。
同时，我国游戏行业受到工信部、文化部、新闻出版总署和国家版权局的共同监管。
随着游戏产业的快速
5 4、人才流失的风险
5、公司治理风险
6、公司实际控制人不当控制风险
7、客户相对集中的风险本期重大风险是否发生重大变化： 发展，监管部门逐步加强了对行业的监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游戏内容、审查及变更备案程序等不断出台了相关的管理制度。
若公司今后在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有和取得现有业务资质，或新业务开展中不能取得必要的业务资质，或因上述披露外其他原因导致公司受到行政处罚的，将影响公司业务的开展及正常经营，对公司的持续发展产生不利影响。
业务转型后，公司面临的行业监管政策风险明显减弱：管理咨询服务业在我国属于新兴行业，目前仍处于发展阶段，行业内部实行协会自律管理。
报告期内，行业法律法规较此前无重大变动，未给公司经营带来明显可见风险。
咨询类业务的核心要素为人，客户满意度、续单、业界口碑，很大程度由公司核心业务人才（项目总监、项目经理）的能力所决定，因此，该类人才对公司经营发展具有至关重要的影响。
虽然公司目前核心业务人员稳定，但行业内企业间的人才争夺十分激烈，人才流动率高，如果公司不能建立通畅的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件与分配激励机制，则面临人才流失的风险，对业务稳定和经营成果，存在影响。
公司于2015年7月由有限公司整体变更为股份公司，随后制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。
但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，存在补发公告的情况，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。
因此，公司规范运作的效果有待进一步考察。
报告期内，公司实际控制人发生变动，由穆建鑫、刘亮、刘帅、尹彦松变更为曾乔。
截止本报告期末，公司控股股东、实际控制人曾乔持有公司股的数量为6,609,787股，占总股本的58.22%，其中限售股数量为5,955,841股。
如果公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他股东产生不利影响。
报告期内，公司前五大客户合计销售收入占公司营业收入的比重为72.64%，客户相对集中。
主要原因是，2017年，公司处于业务转型期，新业务正式开展的时间较短，客户开拓工作处于布局期，客户数量总体较少，最终，前五大客户成为了公司收入的主要贡献方。
是 报告期内，公司消除了以下三个重大风险：
（1）公司在设立时未取得相关前置审批、2015年9月之前未取得《网络文化经营许可证》，当时存在被行政管理部门处以行政处罚的风险。
消除原因：上述前置审批事项已于2014年10月23日由《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发【2014】50号）调整为后置审批事项，且公司已变更了经营范围并取得了《网络文化经营许可证》。
经过公司申请，公司已于2015年9月15日取得了该《网络文化经营许可证》，证书编号：京网文（2015）0754-334号，发证机关：北京市文化局。
（2）因股权结构变动等事项不能及时办理《网络文化经营许可
6 证》变更手续，可能导致受到行政处罚的风险。
消除原因：经过公司申请，公司已于2015年9月15日取得了该《网络文化经营许可证》，证书编号：京网文（2015）0754-334号，发证机关：北京市文化局。
（3）核心业务（基于windows平台的游戏/应用的发行、渠道业务）外部环境持续转恶的风险。
消除原因：2017年，公司主营业务从基于windows平台的游戏/应用发行业务，变更为企业管理咨询、财务咨询（顾问）、投资咨询等咨询服务，原主营业务（核心业务）已经收缩归零。
7 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京新锋爱应用科技股份有限公司BeijingXinfengaiyingyongPolytronTechnologiesInc爱应用835061曾乔北京市昌平区北七家镇宏福大厦316室，北京市朝阳区望京金隅国际B座1101，两地办公
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 李薇 董事会秘书010-88393799010-84108899liwei6980@北京市朝阳区望京金隅国际B座1101；邮政编码：100102公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 全国中小企业股份转让系统2015年7月20日2015年12月22日基础层L（租赁和商务服务业）-L72（商务服务业）-L723（咨询与调查）-L7239（其他专业咨询）2017年8月2日，公司完成工商登记变更及备案，公司营业范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、游戏软件、游戏卡；市场调查；工程和技术研究与试验发展；企业管理；经济信息咨询（不含中介服务）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理
8 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 培训（不得面向全国招生）；从事互联网文化活动。
当前，公司主要的产品服务为：为企业客户提供的专业的企业管理咨询、财务咨询（顾问）、投资咨询等咨询服务。
协议转让11,352,9410曾乔曾乔
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 58P北京市昌平区北七家镇宏福大厦316室11,352,941 报告期内是否变更否是 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 方正证券长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层否北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)王道仁、丁自鸣北京市西城区裕民路18号2206房间
六、报告期后更新情况 √适用□不适用根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于2018年1月15日由协议转让方式自动变更为集合竞价转让方式。
9 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 单位：元 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期 2,571,295.2469.65% -2,792,697.37-2,792,697.37 -194.14% -194.14% -0.25 上年同期6,008,039.9547.21% -9,330,574.14-9,862,773.89 -169.64% -179.32% -0.83 增减比例-57.20% 70.07%71.68% - - 69.88%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末1,696,776.781,654,606.2142,170.570.003797.51%97.51%99%- 上年期末3,001,491.94166,624.002,834,867.940.255.55%5.55%247%- 单位：元增减比例 -43.47%893.02%-98.51%-98.52%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期1,471,860.98 1,392%- 10 上年同期-6,844,028.20 2,437%- 单位：元增减比例121.51% -
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-43.47%-57.20%70.07% 上年同期-66.26%-59.72%-18.19% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末11,352,941- 上年期末11,352,941- 单位：股增减比例 -
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式报告期内，公司进行并完成了对商业模式的调整（2017年4月6日，公司召开了2017年第三次 临时股东大会，审议通过了主营业务变更的议案）。
调整前，本公司处于互联网和相关服务（I64）行业，通过新锋网、爱应用、炫桌面、新锋广告联 盟等产品，为Windows用户提供应用下载、软件管理等服务，并为游戏或应用开发商提供渠道平台、运营推广解决方案。
调整后，公司主营业务变更为：为企业客户提供企业管理咨询、财务咨询（顾问）、投资咨询等咨询服务，是一家专业从事企业管理咨询服务的机构。
销售模式方面：公司主要客户为优质的成长期民营企业，一般而言，公司通过各区域渠道推荐、对外培训、论坛演讲、品牌宣传、口碑传播、书籍出版、媒体文章等方式进行品牌露出与潜在客户接触，通过公司市场人员对潜在客户的商务拜访活动，达成销售（与客户签订咨询服务协议）。
服务内容与经营模式方面：战略咨询、资本筹划（咨询），为公司的主要服务项目。
在与客户签订服务协议后，公司会组织专业的咨询服务团队，开展咨询服务，包括但不限于：通过深度的内外部调研、产业与行业研究、经济形势研究、资本市场研判、公司资源能力诊断，帮助企业捕捉与洞察产业机会、商业机遇，明确战略定位与战略目标，优化商业模式，构建经营策略，设计并落地战略保障体系，协助客户统筹融资、投资、并购、股权激励等事项，并辅导客户基于战略实践迭代战略路径、基于战略与资本规划统筹资源落地，协助部门推动战略重点工作的实施，复盘经营效果与经营节奏，对客户的重大战略决策给予辅助支持。
公司在服务过程中，总结了丰富的实战经验，并形成了较为完善的项目执行体系、质量管控体系、流程管理体系；公司的管理咨询服务具有较强的专业性和较高的技术含量，咨询服务成果针对性、实操性强。
关键资源方面：咨询类业务的核心要素为人，客户满意度、续单、业界口碑，很大程度由公司核心业务人才（项目总监、项目经理）的能力所决定。
此外，咨询方法论体系，以及公司市场与商务团队的客户开拓能力，也同样重要。
收入模式方面：公司依靠自身提供的咨询服务，向客户收取咨询服务费。
一般情况下，客户分别于合同签订之日起三日内、合同执行过半、合同执行完成等关键节点，进行费用支付。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否√是□否√是□否√是□否√是□否√是□否√是□否√是□否√是□否 具体变化情况说明:公司所处行业发生变化，主营业务变更前，公司所处行业为互联网和相关服务（I64）行业，主营 12 业务变更后，公司所属行业为L（租赁和商务服务业）-L72（商务服务业）-L723（咨询与调查）-L7239（其他专业咨询）。
公司主营业务、主要产品与服务发生变化，公司原主营业务与产品服务是：开展基于Windows平台的游戏、应用发行，通过爱应用、炫桌面、新锋广告联盟等产品，为Windows用户提供应用下载、软件管理等服务，并为游戏或应用开发商提供渠道平台、运营推广解决方案，最终通过与开发商对游戏的运营推广收入进行分成而获取收入；主营业务变更后，公司主营业务与产品服务是：主要面向企业客户，提供企业管理咨询、财务咨询（顾问）、投资咨询等咨询服务。
公司客户类型发生了变化，主营业务变更前，主要客户是游戏或应用开发商，变更后，主要客户是成长期民营企业、事业单位。
公司业务依赖的关键资源发生了变化，主营业务变更前，主要依靠爱应用、炫桌面、新锋广告联盟等核心产品，以及商务团队的对外开拓能力；主营业务变更后，业务的开展则主要依赖公司专业化的咨询队伍、咨询方法论体系，以及公司市场与商务团队的客户开拓能力。
公司的收入来源发生了变化，主营业务变更前，收入来源主要是游戏开发商对游戏的运营推广收入与公司进行的分成，以及对外提供技术服务而收取的技术服务费；主营业务变更后，收入的主要来源是客户支付的咨询服务费。
公司的商业模式发生了变化，变更前本公司的商业模式为：通过新锋网、爱应用、新锋联盟等旗下产品为Windows用户提供应用下载、软件管理等服务,为游戏或应用开发商提供渠道平台、运营推广整体解决方案，公司与开发商对游戏的运营推广收入进行分成；以及，通过对外提供技术服务，收取技术服务费。
变更后，公司的商业模式为：通过为客户提供专业的管理咨询、财务咨询、投资咨询等咨询服务，收取咨询服务费。
上述变化对公司产生的影响：上述变化为公司面临原有基于Windows平台的游戏发行业务的下滑，而主动进行的战略调整与业务结构再选择，对公司的经营与发展，带来了积极影响。
调整前，公司2015年、2016年经营活动产生的现金流净额均为净流出，调整后，2017年度，公司经营活动带来的现金流净额变为净流入，净流入金额为147.19万元。
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，面对原主营业务（基于windows平台的游戏推广与发行）受外部环境转恶而不断下滑的情况，公司主动进行了经营战略调整与业务结构再选择，完成了主营业务由游戏发行到管理咨询的变更，并通过引入战略投资者、核心管理团队与人才的方式，构建了新业务下的资源与核心能力。
总体而言，整个报告期是公司主营业务变更的过渡之年，原有业务收缩，新业务呈现增长态势。
但由于公司处于战略过渡期，收入有所缩减。
但从盈利上看，公司本期净亏损为279.27万元，相比上年同期净亏损933.06万元,亏损明显缩减，且经营活动产生的现金流由上年同期的净流出684.40万元转变为本期的净流入147.19万元，经营状况有所改善。
(二)行业情况 原主营业务所述行业情况：
1、微软在WP平台的失败难以逆转，windows生态游戏发行业务市场空间萎缩根据市场调查机构StrategyAnalytics公布的2016年第3季度全球智能手机调查报告，2016年第三季度全球的智能手机总出货量达到3.75亿台，同比增长了6%。
其中Android系统占到87.5%的份 13 额，iOS占12.1%，而曾经的第三大移动操作系统WindowsPhone被归入“others”类目，整体占到0.3%，与出货份额少到可以忽略相对应，WP用户数的不断减少，目前各大第三方的移动应用开发商也已逐渐放弃WindowsPhone平台。
微软在WP平台的失败已几乎不可逆转。
2、手游行业增速放缓，市场格局已定，中小游戏发行和渠道公司生存将越来越艰难2010年，手游行业爆发，经过7年多的发展，国内以及欧美市场的游戏行业日趋成熟，行业增速放缓，市场格局已定。
根据易观国际的数据，国内移动游戏用户规模增长率从2012年-2014年的54%、43%、34%，逐年下降到2015年的15%，市场规模增速更是从2013年、2014年、2015年的156%、111%、84.6%，下降到2016年的54.1%，2017年继续下行；而全球专业的移动效果营销服务商YeahMobi出品的报告显示，欧美移动游戏市场规模的增速在2014年达到顶点后，2015年及以后各年的增速将大幅放缓。
在整体市场增速下滑、用户规模增速下滑的同时，移动游戏行业各环节的格局也日趋稳定，2013年、2014年美国移动游戏发行商中，CR10的市场规模已经占到75%，中国的游戏发行和渠道更是把持在腾讯、网易、掌趣、中手游等巨头游戏公司中。
市场增速的急速回落和发行与渠道环节的高集中度，导致中小游戏发行和渠道公司生存日益艰难。
3、变更后，新主营业务所处行业情况：
（1）产业升级背景下，企业对专业咨询服务的需求日益爆发，管理咨询服务业面临黄金机遇期公司所处行业为企业管理咨询行业，在产业结构升级、新消费与新经济快速发展的背景下，企业对专业的咨询服务的需求日益爆发，《IBISWorld
（2）其他补充说明（关于管理咨询业务的行业监管情况的说明）：管理咨询服务业在我国属于新兴行业，目前仍处于发展阶段，行业内部实行协会自律管理。
报告期内，行业法律法规较此前无重大变动，对公司经营无重大影响。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预收款项 本期期末 金额 占总资产的比重 1,475,359.81 86.95% 30,247.26 1.78% - - - - 31,641.75 1.86% - - - - - - 718,867.92 42.37% 上年期末 金额 占总资产的
比重 41,068.63 1.37% 133,753.28 4.46% - - - - 9,731.57 0.32% - - - - - - 9,103.50 0.30% 14 单位：元 本期期末与上年期
末金额变动比例 3,492.43%-77.39%225.15%- 7,796.61% 应付职工薪酬其他应付款资产总计 296,974.41609,231.061,696,776.78 17.50%35.91%- 16,438.7652,644.143,001,491.94 0.55%1.75%- 1,706.55%1,057.26% -43.47% 资产负债项目重大变动原因：
1、报告期末，公司货币资金比上年期末增加了143.43万元,增加比例为3492.43%，主要原因是： 2017年公司业务战略性转型，从依赖高资金投入获取用户的游戏发行业务，转型至成本支出较低，现 金流情况相对较好的咨询服务业务，且收款模式发生变化（根据合同进度收款），客户回款更加及时； 同时，报告期内公司的咨询服务业务实现多个客户的签单，加之客户回款及时，因此，货币资金明显 增加。
2、报告期末，公司预收账款较上年期末增加了70.98万元，增加比例为7,796.61%，主要原因是： 公司转型为咨询业务后，收款模式转变，在合同签订之日起较短时间内、项目收入尚未达到收入确认
条件之时，即可实现收款，导致本期预收账款增加。
3、报告期末，公司其他应付款较上年期末增加了55.66万元，增加比例为1,057.26%，主要原因为：报告期内，公司实际控制人曾乔向公司提供无偿借款50万元人民币。
4、报告期末，公司应付职工薪酬较上年期末增加了28.05万元，增加比例为1,706.55%，主要原因为：相比于去年期末，公司人员大幅度增加，从期初的8人已增长至期末的21人（特别是咨询服务相关的专业技术人员增加），导致应付职工薪酬余额增加。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额占营业收入的比重 2,571,295.24 - 780,408.96 30.35% 69.65% - 3,808,746.66 148.13% 726,279.68 28.25% -275.40 -0.01% -2,799,673.01
-108.88% - - - - -2,792,697.37-108.61% 上年同期 金额 占营业收入的比重 6,008,039.95 - 3,171,720.76 52.79% 47.21% - 7,992,968.94133.04% 4,628,395.42 77.04% 42,453.34 0.71% -9,867,895.51-164.24% 600,000.00 9.99% 67,800.25 1.13% -9,330,574.14-155.30% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 -57.20%-75.39%-52.35%-84.31%-100.65%71.63%-100.00%-100.00%70.07% 项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入257.13万元，较上年同期减少57.20%，主要原因为：2017年上半年， 公司主营业务变更，处于从原有业务到新兴咨询业务的转型期，原有游戏发行业务收入缩减归零，新
业务处于积累期及摸索期，加之部分订单还在执行中，尚存在本期未达到收入确认条件的情况，因此，主营业务收入下降。
报告期内，公司营业成本为78.04万元，较上年同比减少75.39%，主要原因为：2017年，公司业务转型，游戏业务收缩归零，VR/AR新业务开拓停止，相关支出（如对外购买推广服务（按合作方为公司产品带来的有效激活用户数量付费）的成本，服务器采购成本等）迅速缩减，导致成本降低。
15 报告期内，公司管理费用380.87万元，较上年同期减少52.35%，主要原因为，2017年，公司业务转型，游戏业务收缩归零，原有游戏发行业务的大量研发支出、研发人员与产品人员的工资大幅缩减，薪酬从上年的398.97万下降至本期的25.53万元，研发费用上期112.21万元缩减至本期为
0，导致管理费用较大幅度减少。
报告期内，公司销售费用72.63万元，较上年同期减少84.31%，主要原因是：公司原游戏发行业务年内逐步收缩归零，相应的用于用户获取等的广告宣传费、推广服务费大幅减少，合计减少462.84万元。
报告期内，公司营业利润为-279.97万元，净利润为-279.27万元，上年同期分别为-986.79万元，-933.06万元，主要原因是，2017年公司逐步放弃了游戏发行业务，战略转型至咨询业务，管理费用下降418.42万元，降幅达52.35%，销售费用下降390.21万元，降幅达84.31%，营业成本下降239.13万元，降幅达75.39%。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额2,571,295.24 780,408.96 上期金额5,906,402.69101,637.263,171,720.76 单位：元变动比例 -56.47%-100.00% -75.39%- 按产品分类分析： 类别/项目咨询服务收入技术服务收入游戏分发业务 本期收入金额 1,281,132.061,290,163.18 占营业收入比例% 49.82%50.18% 上期收入金额 单位：元占营业收入比 例% 5,906,402.69 98.31% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 2017年，面对原主营业务（基于Windows平台的游戏推广与发行）受外部环境转恶而不断下滑的情况，公司主动进行了经营战略调整与业务结构再选择，逐步完成了主营业务由游戏发行到管理咨询的变更。
游戏推广与发行业务收缩归零，咨询服务类业务逐步开始放量，因此，主营业务收入本期为257.13万元，主营业务成本本期为78.04万元，相比上年同期均有下降，同时本期转型导致收入构成主要由新业务咨询服务收入128.11万元及原有业务的技术服务收入129.02万元组成，上年同期，由原主营业务产生的游戏分发业务产生的收入为590.64万元，来自创业公社投资发展有限公司的广告收入9.43万元，本期均已为
0。
(3)主要客户情况 序号 客户 销售金额 16 年度销售占比 单位：元是否存在关联关系 1苏州尚鸿德新材料科技有限公司2北京洛奇医学检验实验室股份有限公 司3贵州天保生态股份有限公司4田晨文化（北京）传媒有限公司5北京华栾迦叶文化传媒有限公司 合计 566,037.72424,528.30 377,358.48264,150.94235,849.061,867,924.50 22.01%否16.51%否 14.68%否 10.27%否 9.17%否 72.64% -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商北京软和信息服务交易所有限公司 合计 采购金额4,716.98 年度采购占比100% 单位：元是否存在关联关系否 4,716.98 100% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额1,471,860.98-37,569.80- 上期金额-6,844,028.20 5,935,815.75 单位：元变动比例 121.51%-100.00%-100.00% 现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为147.19万元，而去年同期为-684.40万元，经营 活动产生的净现金流由负转正，主要原因是：公司本期战略转型，原主营业务游戏分发业务收缩，相应的成本大幅缩减，包括对外购买推广服务（按合作方为公司产品带来的有效激活用户数量付费）的成本，服务器采购成本等，支付给研发人员的工资及研发支出等均下降，相应的现金流出大幅减少导致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为0万元，而去年同期为593.58万元，主要原因为：去年同期公司进行了股票定向增发筹资600万元，而报告期内，公司未进行股票发行。
报告期内，经营活动现金流净额为147.19万元，净利润为-279.27万元，差异较大的原因是本期管理费用下无形资产计提摊销255.31万元。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况无 17
2、委托理财及衍生品投资情况无 (五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用重要会计政策变更：执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营》和《企业会计准则第16号——政府补助》
1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
(七)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (八)企业社会责任 公司在报告期内遵纪守法，诚实信用，依法纳税,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,注重积极承担社会责任,维护职工的合法权益,诚信对待供应商、客户等利益相关者。
公司始终把社会责任放在发展的重要位置，积极承担社会责任，努力促进所在区域的经济和社会发展。
三、持续经营评价 公司治理结构较为完善，内部控制制度被有效执行，具有完整的业务体系和直接面向市场独立自主经营的能力。
但在2017年上半年业务转型前，公司的持续经营能力曾存在一定风险，且该风险对当前公司的经营亦有一定的不确定性的影响，但该影响较小，不足以使公司可持续经营能力存疑。
具体情况如下： 2014年、2015年、2016年，公司处于基于window平台的游戏发行业务领域，由于外部经营环境的转恶，公司曾一度存在“连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大”的情形（现已不存在）。
2017年，公司由互联网和相关服务行业转型至管理咨询行业，亏损额逐年扩大的形势有所改善（报告期内，公司净亏损279.27万元，亏损额度较上年减少653.79万元），且公司经营活动实现现金流量净额147.19万元，而去年同期为-684.40万元，经营活动净现金流由负转正。
然而，由于公司业务尚处于转型完成的伊始期（2017年8月完成工商变更，因此，报告期内公司开展管理咨询业务的时间仅4个月），新业务虽然贡献了一定的收入与利润，但由于时间较短，尚未明显上量，导致目前公司净资产体量较小；但是，公司管理咨询业务基本无需上游采购、亦无需生产制造过程，且公司已逐步完善业务开展所需的核心资源（核心人才队伍、咨询方法论体系、一定数量的客户储备）。
综上，从长远角度看，公司可持续经营能力不存在可见风险。
18
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、公司持续亏损的经营风险公司2015年、2016年、2017年实现的净利润分别为-7,894,414.64元、-9,330,574.14元、2,792,697.37元。
2015年，公司亏损的主要原因是公司投入了较大量的资金用于渠道用户的获取以及游戏的市场推广；2016年，公司亏损的原因是公司主营业务所处的外部市场环境转恶；2017年，公司亏损的主要原因为公司处于战略转型期，原有游戏发行业务收缩归零，新业务尚未充分放量，如果公司新业务发展情况不达预期，则存在持续亏损的风险。
应对措施：在原有业务外部环境转恶且不可逆转的背景下，公司于2017年公司主动进行了经营战略调整与业务结构再选择，完成了主营业务由游戏发行到管理咨询的变更，并通过引入核心管理团队与人才的方式，逐步构建起了新业务下的资源与核心能力。
从盈利上看，公司本期净亏损为279.27万元，相比上年同期净亏损933.06万元有所缩减，且经营活动产生的现金流由上年同期的净流出684.40万元转变为本期的净流入147.19万元，经营状况有所改善。
2018年，公司将加大新业务的客户开拓，进一步提升品牌影响力，发力区域渠道建设，以实现业务的进一步突破，努力达成扭亏为盈的目标。
2、公司营运资金不足的风险公司2016年经营活动产生的现金流量净额为-684.40万元，2017年，公司经营活动产生的现金流量净额为147.19万元，经营活动净现金流由负转正，但由于2017年公司仍处于业务转型期，新业务正式开展的时间较短（2017年8月完成工商变更，因此，报告期内公司开展管理咨询业务的时间仅4个月），收入与利润尚未明显释放，导致公司净资产体量仍较小，运营资金仍不足；如果公司新业务拓展不顺利，影响经营性现金流的流入，则公司可能面临运营资金不足的风险，对业务规模的扩大存在不利影响。
应对措施：2018年，公司将进一步完善业务开展所需的核心资源（核心人才队伍、咨询方法论体系），发力区域渠道建设，进一步提升品牌影响力，加大新业务的客户开拓力度；同时，公司会延续业务转型以来的客户收款政策，保证业务过程中现金流入的及时性。
此外，公司将适时启动对外部投资者的定增融资，通过筹资活动增加公司运营资金。
3、行业监管政策风险随着网络游戏行业的进一步发展，网络游戏行业内部竞争将随之加剧，公司将不可避免在市场竞争秩序、网络游戏质量、网络游戏用户安全等方面出现问题。
同时，我国游戏行业受到工信部、文化部、新闻出版总署和国家版权局的共同监管。
随着游戏产业的快速发展，监管部门逐步加强了对行业的监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游戏内容、审查及变更备案程序等不断出台了相关的管理制度。
若公司今后在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有和取得现有业务资质，或新业务开展中不能取得必要的业务资质，或因上述披露外其他原因导致公司受到行政处罚的，将影响公司业务的开展及正常经营，对公司的持续发展产生不利影响。
应对措施：公司及公司控股股东、实际控制人已签署关于规范运营的相关承诺，承诺公司全部研发、运营等经营活动将严格遵守国家及地方关于本行业的相关法律、法规及规范性文件的规定，避 19 免违法违规行为发生。
此外，2017年，公司完成主营业务变更后，所属行业不再是网络游戏行业，上述风险已经消失。
管理咨询服务业在我国属于新兴行业，目前仍处于发展阶段，行业内部实行协会自律管理。
报告期内，行业法律法规较此前无重大变动，未给公司经营带来明显可见风险。
4、人才流失的风险咨询类业务的核心要素为人，客户满意度、续单、业界口碑，很大程度由公司核心业务人才（项目总监、项目经理）的能力所决定，因此，该类人才对公司经营发展具有至关重要的影响。
虽然公司目前核心业务人员稳定，但行业内企业间的人才争夺十分激烈，人才流动率高，如果公司不能建立通畅的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件与分配激励机制，则面临人才流失的风险，对业务稳定和经营成果，存在影响。
应对措施：公司将主要采取以下方法来吸引和稳定人才：第
一，在条件成熟时，对部分核心人才拟进行股权或期权的激励；第
二，完善公司人才培养机制、进一步优化晋升通道，让员工能够伴随公司的发展而发展；第
三，发力人才梯队建设，建立内外部人才库；第
四，一定程度提升公司薪酬的竞争力。
总之，公司将运作多种手段，以组合拳的方式，吸引、稳定公司人才。
5、公司治理风险公司于2015年7月由有限公司整体变更为股份公司，随后制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。
但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，存在补发公告的情况，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。
因此，公司规范运作的效果有待进一步考察。
应对措施：公司管理层将严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度的规定，进一步完善公司治理结构，提高自身的规范运作意识。
此外，公司今后将进一步加强管理，确保实际控制人、控股股东及其他关联方严格遵守公司的各项规章制度。
6、公司实际控制人不当控制的风险报告期内，公司实际控制人发生变动，由穆建鑫、刘亮、刘帅、尹彦松变更为曾乔。
截止本报告期末，公司控股股东、实际控制人曾乔持有公司股的数量为6,609,787股，占总股本的58.22%，其中限售股数量为5,955,841股。
如果公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他股东产生不利影响。
应对措施：公司目前已经建立了完善的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为；同时，控股股东、实际控制人也出具了避免同业竞争的承诺、规范关联交易的承诺函。
(二)报告期内新增的风险因素
1、客户相对集中的风险报告期内，公司前五大客户合计销售收入占公司营业收入的比重为72.64%，客户相对集中。
主要原因是，2017年，公司处于业务转型期，新业务正式开展的时间较短，客户开拓工作处于布局期，客户数量总体较少，最终，前五大客户成为了公司收入的主要贡献方。
应对措施：2018年，公司将发力区域渠道建设，进一步提升品牌影响力，加大新业务的客户开拓力度，做足客户储备，扩充大客户数量。
20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 总计 预计金额4,000,000.004,000,000.00 单位：元发生金额 250,000.00250,000.00 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方曾乔曾乔 交易内容 向公司提供借款代公司承担 交易金额250,000.00 64,103.50 是否履行必要决策程序 否 否 临时报告披露时间 2017年3月27日2018年3月28 单位：元临时报告编 号2017-036 2018-012 21 上海勤弘投资管理有限公司 总计 债务咨询服务 - 120,754.71是 434,858.21 - 日2017年8月17日 - 2017-071- 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：上述第一项偶发性关联交易，为公司实际控制人曾乔向公司提供的无偿借款，是基于实际经营需 要而发生的,遵循了诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在利益倾斜、利益输送、损害公司其他股东权益的情况，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。
关于上述事项，公司未及时召开相关会议进行审议，故公司补充审议了相关议案，具体内容为：公司于2017年3月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；2017年4月13日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》）。
同时，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上发布了《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-036）、《关于补发偶发性关联交易公告的声明公告》、《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-034）、《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-046），上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。
上述第二项偶发性关联交易，为公司实际控制人曾乔向公司提供的无息财务资助（代公司进行的
还款的行为），是基于实际经营需要而发生的,遵循了诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在利益倾斜、利益输送、损害公司其他股东权益的情况，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。
关于上述事项，公司未及时召开相关会议进行审议，故公司补充审议了相关议案，具体内容为：公司于2018年3月28日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，该议案将提交2017年年度股东大会审议。
同时，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上发布了《偶发性关联交易公告》（公告编号;2018-012）、《关于补发偶发性关联交易公告的声明公告》、《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）。
上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。
上述第三项偶发性关联交易，为公司为关联方上海勤弘投资管理有限公司提供咨询服务，上海勤弘投资管理有限公司为公司董事宋思勤控制的企业。
该关联交易是基于实际经营需要而发生的，属于企业间正常的商业往来，不存在利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。
未来，公司将根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行决策程序，避免可能损害公司利益的关联交易。
(三)承诺事项的履行情况
1、原控股股东、实际控制人的承诺及承诺履行情况1）承诺公司全部研发、运营等经营活动将严格遵守国家及地方关于本行业的相关法律、法规及规范性文件的规定，避免违法违规行为发生。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
22 2）尽快将域名的备案人、所有权人转让至公司，并愿意承担因上述事宜导致的一切法律风险或其他派生责任。
履行情况：报告期内，公司主营业务发生变更，上述域名资产已非新业务开展所需的资源要素，故公司及原控股股东停止了对域名备案人与所有权人转让的工作。
3）承诺今后避免违法违规行为再次发生、如因公司之前未取得《网络文化经营许可证》而进行经营的行为再次受到行政机关的行政处罚，控股股东、实际控制人愿意承担全部法律及其他派生责任。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
4）公司控股股东、实际控制人承诺将尽快建立自审制度，并按照法定要求设置专门部门、配备专业人员；同时承诺若因侵犯知识产权导致公司被相关权利人追偿侵权责任或者其他赔偿责任或被法院等机构判令赔偿责任的，公司控股股东、实际控制人愿意承担全部责任或其他派生责任。
履行情况：报告期内，公司主营业务发生变更，公司转型后的业务与原有业务差别较大，不存在建立自审制度的内部、外部条件，故公司原控股股东及实际控制人停止履行建立自审制度的相关承诺。
报告期内，公司不存在因侵犯知识产权而被相关权利人追偿侵权责任或者其他赔偿责任或被法院等机构判令赔偿责任的情况，不存在履行上述承诺的外部条件。
5）愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金及未与试用期员工签订《劳动合同》而导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的，愿意承担追缴款项、罚款及其他派生责任；如果劳动和社会保障主管部门对公司未按规定与试用期员工签订《劳动合同》的行为进行罚款及追究其他派生责任的，愿意承担罚款及其他派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项、罚款及其他派生责任；如果公司聘用的任何员工（含已离职员工）对公司应缴未缴的社保、住房公积金进行追缴的、对公司在试用期内未与其签订《劳动合同》主张赔偿或其他派生责任的，愿意承担追缴款项及其他派生或赔偿责任。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
6）避免同业竞争的承诺。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
7）《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》，具体内容为“为了减少与规范关联资金往来、关联交易，保障公司、其他股东及公司债权人的权益，规范公司运作及内控制度，公司及控股股东、实际控制人郑重承诺如下：①将不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借,严格遵守《贷款通则》及其他相关法律法规的规定；②将不对股东、公司管理层、关联方或其他人员进行非正常经营性的个人借款；③将结合实际经营管理情况，尽快完善货币资金管理体系，并保证严格遵守；④将尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等相关规定，严格按照决策权限分工履行决策审批程序，保证交易价格的公允性；不利用该等交易损害公司及公司股东(特别是中小股东)的合法权益；⑤关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；⑥公司承诺杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。
履行情况：报告期内，原控股股东、实际控制人不存在违反该承诺的情形。
8)承诺愿意承担因公司住所与主要办公机构所在地不一致而导致的相关风险，如果工商主管部门因住所问题将公司列入异常经营目录或对公司予以行政处罚或追究其他法律责任的，愿意承担罚款及其派生责任。
履行情况：报告期内，未因住所问题被工商部门处罚。
23 9）承诺公司今后将严格遵守纳税相关规定，避免漏缴税款的情形再次发生。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
2、公司的承诺及承诺履行情况1）自2015年6月起，将为在职及未来新入公司的全日制员工（含试用期员工）缴纳（办理）社会保险及缴纳住房公积金；且与试用期员工签订《劳动合同》。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
2）《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》，承诺内容同控股股东、实际控制人《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》。
履行情况：报告期内，公司日常性及偶发性关联交易情况参见第五节重要事项、
二、（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况及（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况。
总体而言，上述承诺的履行情况较好，未来公司将继续加强规范关联交易及相关行为。
3）公司承诺全部研发、运营等经营活动将严格遵守国家及地方关于本行业的相关法律、法规及规范性文件的规定，避免违法违规行为发生。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
4）承诺今后将严格遵守纳税相关规定，避免漏缴税款的情形再次发生。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
3、持股5%以上股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员的承诺及承诺履行情况避免同业竞争的承诺。
履行情况：报告期内，上述人员均严格履行了避免同业竞争的承诺。
4、收购人的承诺及承诺履行情况1）关于保持公众公司独立性的承诺收购人收购爱应用股份后，将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对爱应用实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立，具体措施如下：第
一、保证爱应用资产独立完整。
收购人的资产或收购人控制的其他企业或组织的资产与爱应用的资产严格区分并独立管理，确保爱应用资产独立并独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及爱应用章程关于爱应用与关联方资金往来及对外担保等规定，保证收购人或收购人控制的其他企业或组织不发生违规占用爱应用资金等情形。
第
二、保证爱应用的人员独立。
保证爱应用的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在收购人及收购人控制的其他企业或组织担任除董事、监事以外的其他职务，不在收购人及收购人控制的其他企业或组织领薪；保证爱应用的财务人员不在收购人及收购人控制的其他企业或组织中兼职；保证爱应用的劳动人事及工资管理与收购人或收购人控制的其他企业或组织之间完全独立。
第
三、保证爱应用的财务独立。
保证爱应用保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证爱应用具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与收购人或收购人控制的其他企业或组织（如有）共用银行账户的情形；保证不干预爱应用的资金使用。
第
四、保证爱应用机构独立。
保证爱应用建立、健全内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证收购人或收购人控制的其他企业或组织与爱应用的机构完全分开，不存在机构混同的情形。
第
五、保证爱应用业务独立。
保证爱应用的业务独立于收购人或收购人控制的其他企业或组织，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主经营的能力。
24 履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
2）关于避免同业竞争承诺为避免未来与公众公司出现同业竞争的情况，收购人已出具《避免同业竞争承诺函》，内容如下：
1、本人未投资任何与爱应用具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，也未为其他公司经营与爱应用相同或类似的业务。
2、本人将不以任何形式从事与爱应用现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与爱应用现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与爱应用发生任何形式的同业竞争。
3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对爱应用构成竞争的业务及活动，或拥有与爱应用存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。
4、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致爱应用股份和其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担全部的赔偿责任。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
3）关于规范关联交易承诺为了确保爱应用及其他股东的合法权益，收购人郑重承诺如下:“本人将采取措施尽量减少或避免本人及本人的关联方与公司之间发生的关联交易。
对于无法避免的关联交易，将按照‘等价有偿、平等互利’的原则，严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，履行法定程序和披露义务，参照市场同行标准，公允确定关联交易价格，并依法签订交易合同；本人及本人的关联方不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益；不通过向公司借款或由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公司的资金；不利用控股股东地位谋求与公司在业务等方面给予本人及其关联方优于其他市场第三方的权利。
”履行情况：2017年3月11日，公司因资金周转需要，向控股股东、实际控制人、时任董事曾乔借款25万元，借款期限为1年，无利息。
上述偶发性关联交易，为公司实际控制人曾乔向公司提供的无偿借款，构成关联交易。
关于上述事项，公司未及时召开相关会议进行审议，故公司补充审议了相关议案，具体内容为：公司于2017年3月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；2017年4月13日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》）。
同时，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上发布了《偶发性关联交易公告》（公告编号;2017-036）、《关于补发偶发性关联交易公告的声明公告》、《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-034）、《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-046），上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。
2017年12月20日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾乔代公司偿还北京恒泰融通科技有限公司的债务55,000元及上海慕和网络科技有限公司的债务9,103.50元，共计64,103.50元，构成偶发性关联交易。
关于上述事项，公司未及时召开相关会议进行审议，故公司补充审议了相关议案，具体内容为：公司于2018年3月28日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，该议案将提交2017年年度股东大会审议。
同时，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上发布了《偶发性关联交易公告》（公告编号;2018-012）、《关于补发偶发性关联交易公告的声明公告》、《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011），上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。
公司今后将规范公司治理，公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公 25 司法》以及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度、细则的学习，严格遵守《公司章程》、《关联
交易决策制度》及《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》等相关制度，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性和及时性。
4）关于股份锁定的承诺收购人就股份锁定事项作出如下承诺：本人持有的爱应用的股份，在本次收购完成后12个月内不会转让。
履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
5）关于收购后不注入金融资产的承诺收购人作出承诺：“本人取得爱应用控制权后，本人或本人控制的其他企业不向挂牌公司注入金融类企业或金融类资产。
上述金融类企业或金融类资产包括但不限于下列企业或相关资产：
1、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业；
2、私募基金管理机构；
3、小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业；
4、其他具有金融属性的企业或资产。
”履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
6）收购人未能履行承诺事项时的约束措施收购人承诺如下：“
（1）本人将依法履行北京新锋爱应用科技股份有限公司收购报告书披露的承诺事项。
（2）如果未履行北京新锋爱应用科技股份有限公司收购报告书披露的承诺事项，收购人将在公众公司的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（或）上公开说明未履行承诺的具体原因并向公众公司的股东和社会公众投资者道歉。
（3）如果因未履行北京新锋爱应用科技股份有限公司收购报告书披露的相关承诺事项给公众公司或者其他投资者造成损失的，收购人将向公众公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
”履行情况：报告期内，不存在违反该承诺的情形。
26 第六节
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股本变动及股东情况 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 6,521,11257.44% 1,190,01510.48% 1,189,795- 4,831,829 10.48%- 42.56% 4,831,82942.56% 3,569,388- 11,352,941 31.44%- - 本期变动 -3,341,629-536,069 -535,849- 3,341,629 1,124,012 2,386,4530 单位：股 期末 数量 比例% 3,179,48328.01% 653,9465.76% 653,946- 8,173,458 5.76%- 71.99% 5,955,84152.46% 5,955,841- 11,352,941 52.46%- 20 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序股东名称号 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 1曾乔 1,682,0004,927,7876,609,78758.22%5,955,841 2李园园 1,824,000 01,824,00016.07%
0 3穆建鑫 3,387,428-2,258,2851,129,1439.95%1,129,143 4刘帅 1,262,661 -631,000 631,6615.56%631,221 5房爱红
0 352,941 352,9413.11%
0 合计 8,156,0892,391,44310,547,53292.91%7,716,205 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。
单位：股期末持有无限售股份数量 653,9461,824,000 0440352,9412,831,327
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 27
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况公司控股股东为曾乔，报告期末其持股数量为6,609,787股，占总股本的58.22%，其能够对公司 的经营决策、人事任免等产生重大影响,是公司的实际控制人。
曾乔，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。
2011年7月至2014年12月， 历任北京和君咨询有限公司助理咨询师、咨询师、高级咨询师；2015年1月至2017年1月，在北京和君咨询有限公司任职，职务为合伙人。
2017年2月至今在北京新锋爱应用科技股份有限公司任董事长兼总经理。
报告期内，公司控股股东与实际控制人均发生变化。
报告期初，穆建鑫为公司控股股东，其持有公司股权比例为29.84%。
公司实际控制人为穆建鑫、刘亮、刘帅、尹彦松。
曾乔于2016年12月22日与公司股东穆建鑫、刘帅、尹彦松、刘亮、杨欣签订了《股份转让协议书》，穆建鑫同意将其持有的爱应用846,000股股份转让给曾乔；刘帅同意将其持有的爱应用631,000股股份转让给曾乔；尹彦松同意将其持有的爱应用242,000股股份转让给曾乔；刘亮同意将其持有的爱应用100,000股股份转让给曾乔；杨欣同意将其持有的爱应用1,124,000股股份转让给曾乔。
上述股权转让于2017年1月13日完成，完成后，股东曾乔持有爱应用3,994,000股，其持有股份比例为35.18%，成为公司的第一大股东、控股股东，取得公司控股权。
2016年12月22日，穆建鑫、刘亮、刘帅、尹彦松根据实际情况，在平等协商、诚实信用的基础上，签署《〈一致行动协议书〉之解除协议》，约定自上述协议签署之日起，穆建鑫、刘亮、刘帅、尹彦松于2015年1月13日签署的《一致行动人协议》所约定关系及各项权利义务终止，不再对爱应用的经营决策保持一致行动。
2017年10月至12月，公司控股股东、实际控制人曾乔通过协议转让方式累计增持公司2,615,787股，截至报告期末，其持股数量为6,609,787股，占总股本的58.22%。
因此，截止至期末，公司控股股东与实际控制人较2016年均发生变化，公司控股股东与实际控制人为曾乔。
(二)实际控制人情况详见“第六节股本变动及股东情况之
三、控股股东、实际控制人之（一）控股股东情况”。
28 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行方案公告 时间 新增股票挂牌转让日 期 2016年1月15日 2016年4月29日 发行价格 发行数量 募集金额 17.00352,9416,000,000.00 发行对象中董监高与核心员工人数
0 发行对象中做市商家数
0 发行对象中外部自然人人数
0 单位：元/股 发行 发行对象中私募投资基金家 数 对象中信托及资管产品 募集资金用途是否变 更 家数
1 0否 募集资金使用情况：2016年1月13日，公司召开第一届董事会第四次会议、2016年1月31日，召开2016年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》等相关议案，并于全国股转系统指定信息披露平台，披露了相关公告：《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-001）、《股票发行方案》、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-004）、《股票发行认购公告》（公告编号：2016-005）。
爱应用此次实际定向发行股票352,941股，发行价格17.00元/股，截至本次认购缴款截止日，公司实际募集资金总额6,000,000.00元。
公司实际募集资金主要用于偿还银行流动资金贷款、支付推广服务费、补充其他流动资金。
截至本年报出具日，上述募集资金已经全部使用完毕，不存在变更募集资金用途的情况，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用 29
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况□适用√不适用(二)利润分配预案□适用√不适用 30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 职务 性别年龄 曾乔 董事长 男 29 曾乔 总经理 男 29 刘新江 董事 男 30 刘新江 副总经理 男 30 宋思勤 董事 男 36 黄尚进 董事 男 29 周婧 董事 女 39 周婧 财务总监 女 39 李薇 董事会秘书
女 26 石浩礼股东代表监男28事 石浩礼 监事会主席男 28 李鹏 股东代表监男27事 学历本科本科本科本科硕士硕士本科本科本科硕士硕士本科 任期 2017年3月20日-2018年7月19日2017年3月20日-2018年7月19日2017年3月3日-2018年7月19日2017年3月20日-2018年7月19日2017年4月6日-2018年7月19日2017年4月6日-2018年7月19日2017年3月3日-2018年7月19日2017年2月14日-2018年7月19日2017年2月14日-2018年7月19日2017年5月26日-2018年7月19日2017年5月31日-2018年7月19日2017年5月26日-2018年7月19日 是否在公司领取薪酬是是是是否是是是是是是是 31 肖天 职工代表监男23本科事 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 2017年5月26日-2018年7月19日 是 534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，公司董监高与控股股东、实际控制人间无关联关系。
(二)持股情况 姓名曾乔 合计 职务 董事长、总经理 - 期初持普通股股数1,682,000 1,682,000 数量变动4,927,787 期末持普通股股数6,609,787 期末普通股持股比例% 58.22% 单位：股期末持有股票期权数量
0 4,927,7876,609,787 58.22%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 变动类型（新 姓名 期初职务 任、换届、离 期末职务 任） 曾乔 无 新任 董事长、总经理 穆建鑫 董事长、总经理 离任 无 刘新江 无 新任 董事、副总经理 刘亮 董事、副总经理 离任 无 向兆松 董事 离任 无 宋思勤 无 新任 董事 32 √是
□否√是□否√是□否√是□否 变动原因 原董事长、总经理辞职，董事会选举新任董事长、总经理主持公司经营工作因个人原因离职原董事、副总经理辞职，股东大会选举新董事、董事会选举新任副总经理，辅助总经理开展经营工作因个人原因离职因个人原因离职原董事辞职，股东大会 黄尚进 无 赵鹏 董事 熊敏 董事 周婧 无 王闽尹彦松陆冰 财务总监董事、副总经理、信息披露负 责人董事 李薇 无 石浩礼 无 孙昱李鹏张英林肖天刘爽 职工代表监事、监事会主席无 股东代表监事无 职工代表监事 选举新任董事履职 原董事辞职，股东大会 新任 董事 选举新任董事履职 离任 无 因个人原因离职 离任 无 因个人原因离职 原董事辞职，股东大会 选举新任董事履职；公 新任 董事、财务总监 司原财务总监离职，聘 任新任财务总监，主持 公司财务管理工作 离任 无 因个人原因离职 因个人原因离职 离任 无 离任 无 因个人原因离职 公司原董事会秘书离 职，公司董事会秘书职 新任 董事会秘书 位空缺，聘任新任董事 会秘书，主持公司董办 工作 公司原监事、监事会主 席辞职，公司股东大会 股东代表监事、监事会 新任 选举新任股东代表监 主席 事，监事会选举新任监 事会主席 因个人原因离职 离任 无 公司原监事辞职，公司 新任 股东代表监事 股东大会选举新任股东 代表监事履职 离任 无 因个人原因离职 公司原职工代表监事辞 新任 职工代表监事 职，公司职工大会选举 新任职工代表监事履职 离任 无 因个人原因离职 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
曾乔，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。
2011年7月至2014年12 月，历任北京和君咨询有限公司助理咨询师、咨询师、高级咨询师；2015年1月至2017年1月，在北京和君咨询有限公司任职，职务为合伙人。
2017年2月，加入北京新锋爱应用科技股份有限公司；2017年3月至今在北京新锋爱应用科技股份有限公司任董事长兼总经理。
刘新江，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010年1月至2015年4月，就职于深圳智又盈投资顾问有限公司历任项目助理、项目经理、CEO助理兼项目总监；2015年5月至2015年11月，就职于深圳市恒源汇通投资管理有限公司任投资经理；2015年12月至2016 33 年11月，就职于上海勤弘投资管理有限公司任高级投资经理；2016年12月至2017年1月，就职于北京君为产融科技有限公司任市场总监；2017年2月至今，历任北京新锋爱应用科技股份有限公司营销中心总监、董事兼副总经理。
周婧，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001年12月至2004年1月，就职于东莞宇光时装有限公司，任会计；2004年2月至2008年5月，就职于嘉鑫钢铁集团（中国）有限公司（香港独资），任主管会计；2008年7月至2009年1月，就职于北京迈科赛富金属有限公司，任财务主管；2009年2月至2016年10月，就职于北京经纬恒润科技有限公司，任财务经理；2016年11月至2017年2月，就职于北京新锋爱应用科技股份有限公司，任财务经理；2017年2月至今，就职于北京新锋爱应用科技股份有限公司，任财务总监、董事。
宋思勤，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2005年7月至2007年5月，就职于工商东亚金融控股有限公司任投行部经理；2007年6月至2008年12月，就职于中信戴卡轮毂制造股份有限公司任董事会办公室项目经理；2009年1月至今，历任北京和君集团有限公司高级咨询师、合伙人职务、资深合伙人职务；2014年4月至今，任上海勤弘投资管理有限公司董事长兼总经理；2014年9月至今，任新余和思投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2014年11月至今，任新余海和投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年2月至今，任新余和赢投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年5月至今，任新余云钰资产管理中心（有限合伙）、新余和元投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年12月至今，任北京新生众联资产管理有限公司董事长兼总经理；2016年3月至今，任深圳新生资产管理有限公司董事长兼总经理；2016年4月至今，任北京和思资产管理有限公司董事长兼总经理；2016年9月至今，任深圳麦达数字股份有限公司董事。
2017年4月至今，任北京新锋爱应用科技股份有限公司董事。
黄尚进，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2014年7月至2015年9月，就职于北京和君咨询有限公司任助理咨询师；2015年10月至2016年11月，就职于上海勤弘投资管理有限公司任投资经理；2016年12月至2017年1月，就职于北京君为产融科技有限公司任项目经理；2017年2月至今，历任北京新锋爱应用科技股份有限公司任研究中心总监、董事。
李薇，女，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014年7月至2015年12月，就职于北京和君咨询有限公司，从事管理咨询工作；2016年1月至2016年4月，就职于北京汇冠新技术股份有限公司，担任人才发展中心主管；2016年4月至2017年1月，就职于上海勤弘投资管理有限公司，从事战略咨询及投资者关系管理咨询工作；2017年2月至今，就职于北京新锋爱应用科技股份有限公司，任董事会秘书。
石浩礼，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2016年7月至2016年11月，就职于上海勤弘投资管理有限公司任投资经理助理；2016年12月至2017年1月，就职于北京君为产融科技有限公司任咨询师；2017年2月至今，历任北京新锋爱应用科技股份有限公司项目经理助理、项目经理、监事。
李鹏，男，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013年7月至2015年9月，就职于北京和君咨询有限公司任助理咨询师；2015年10月至2016年11月，就职于上海勤弘投资管理有限公司任融资经理助理；2016年12月至2017年1月，就职于北京君为产融科技有限公司任咨询师；2017年2月至今，历任北京新锋爱应用科技股份有限公司项目经理助理、项目经理、监事。
肖天，男，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2016年7月至2016年11月，就职于上海勤弘投资管理有限公司任投资经理助理；2016年12月至2017年1月，就职于北京君为产融科技有限公司任咨询师；2017年2月至今，历任北京新锋爱应用科技股份有限公司项目经理助理、项目经理、监事。
34
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类技术人员销售人员财务人员行政管理人员 员工总计 期初人数21238 期末人数1241421 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数007108 期末人数05120421 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动与人才引进截止至报告期末，公司在职员工21人，较报告期初新增13人。
公司重视人才引进，有针对性地参加人才交流会、校园招聘会等，同时开拓了多个网络招聘渠道， 招募优秀应届毕业生和专业能力人才，并提供行业内具备竞争力的待遇和职位。
2、薪酬政策员工薪酬包括薪资、津贴等。
公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和其他 相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金。
3、员工培训公司注重员工培训，根据不同的岗位职能，制定了相应的培训计划，并不定期地开展专题讲座和业务培训，不断提升员工的素质和能力，实现了人才再造。
4、需公司承担费用的离退休职工人数报告期内，无需要公司承担费用的离退休人员。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工：□适用√不适用其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：□适用√不适用核心人员的变动情况： 无 35 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 36 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业
制度、规范公司运作。
报告期内，公司与实际控制人曾乔存在交易行为，且未及时履行会议审议程序,具体内容参见“第五节重要事项、二重要事项详情、（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”。
公司今后将规范治理，公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度、细则的学习，严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》及《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》等相关制度，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性和及时性。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。
首先，公司建立了较为完善的投资者关系管理制度，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参 与权、质询权和表决权等权利。
其次，公司按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事选聘程序选举董事。
公司董事会 的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。
全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。
最后，公司指定董事会秘书或信息披露负责人负责信息披露工作，将按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。
因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司将继续按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系 37 统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护中小
股东的利益。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重要的人事变动、关联交易等事项均通过了公司董事会或股东大会审议，没有出 现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。
但报告期内存在关联交易未经董事会、股东大会审议的情形，公司今后将加强治理，严格按照《公司章程》执行。
4、公司章程的修改情况2017年2月14日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，同时,公司于2017年3月3日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》，议案内容为：“1）《公司章程》第四条内容：原为：第四条公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号一层4号。
修改为：第四条公司住所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦316室。
2）《公司章程》第一百一十二条内容：原为：第一百一十二条公司设总经理1名，副总经理3名、财务负责人1名、董事会秘书1名，前述人员均由董事会聘任或解聘。
修改为：第一百一十二条公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名，董事会秘书1名，前述人员均由董事会聘任或解聘。
”议案表决结果：同意股数8,359,428股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
关于上述事项，公司分别于2017年2月15日和2017年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-011）、《北京新锋爱应用科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-013）和《北京新锋爱应用科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-022）。
2017年3月20日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同时,公司于2017年4月6日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，议案内容为：“《公司章程》第十二条内容拟修改如下：原为：第十二条公司的经营范围为：从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、游戏软件、游戏卡；市场调查；工程和技术研究与试验发展。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）修改为：第十二条公司的经营范围为：企业管理咨询、商务咨询、财务咨询、投资咨询（以上项目不含金融、证券、期货、保险业务）、企业管理培训。
从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、游戏软件、游戏卡；市场调查；工程和技术研究与试验发展。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）”。
议案表决结果：同意股数5,818,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
关于上述事项，公司分别于2017年3月21日和2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定 38 信息披露平台（）披露了《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事
会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-027）、《北京新锋爱应用科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-028）和《北京新锋爱应用科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-044）。
2017年6月19日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同时,公司于2017年7月6日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，议案内容为：“将《公司章程》第九十五条中规定的“董事会由7名董事组成，设董事长1名”修改为“董事会由5名董事组成，设董事长1名”。
议案表决结果：同意股数5,818,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
关于上述事项，公司分别于2017年6月20日和2017年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-062）、《北京新锋爱应用科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-064）和《北京新锋爱应用科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-065）。
截止报告期末，上述股东大会对公司章程的第四条、第十二条、第九十五条、第一百一十二条进行了修改，修改后的《公司章程》对应条款如下： 第四条公司住所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦316室第十二条公司的经营范围为：企业管理咨询、商务咨询、财务咨询、投资咨询（以上项目不含金融、证券、期货、保险业务）、企业管理培训。
从事互联网文化活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、游戏软件、游戏卡；市场调查；工程和技术研究与试验发展。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）第九十五条董事会由5名董事组成，设董事长1名(本条其他内容不变)。
第一百一十二条公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名、董事会秘书1名，前述人员均由董事会聘任或解聘。
报告期内公司章程修改的上述事项，不涉及三会构成及议事规则、在册股东优先认购权、回避表决规则、强制要约收购触发条件等事项的修改。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
8 经审议的重大事项（简要描述）
1、第一届董事会第十次会议议案：《关于增选新董事的议案》、《关于聘请董事会秘书的议案》、《关于聘请财务总监的议案》、《关于变更公司住所及办公场地的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全 39 权办理变更公司住所及修改<公司章程>相关事宜的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
2、第一届董事会第十一次会议议案：《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的议案》、《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
3、第一届董事会第十二次会议议案：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于主营业务变更的议案》、《关于增选新董事的议案》、《关于选举曾乔为公司第一届董事会董事长的议案》、《关于聘请总经理的议案》、《关于聘请副总经理的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理增加公司经营范围及修改<公司章程>相关事宜的议案》、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
4、第一届董事会第十三次会议议案：《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》
5、第一届董事会第十四次会议议案：《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度总经理工作报告的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度财务预算方案的议案》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
6、第一届董事会第十五次会议议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》
7、第一届董事会第十六次会议议案：《关于2017年半年度报告的议案》、《关于偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》
8、第一届董事会第十七次会议议案：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《关于提请召开2017年第八次临时 40 监事会股东大会 股东大会的议案41、第一届监事会第五次会议议案：《关于公 司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度财务预算方案的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2、第一届监事会第六次会议议案：《关于增选新监事的议案》、《关于提请董事会召集2017年第五次临时股东大会的议案》
3、第一届监事会第七次会议议案：《关于选举新任监事会主席的议案》
4、第一届监事会第八次会议议案：《关于2017年半年度报告的议案》91、2017年第一次临时股东大会议案：《关于增选新董事的议案》、《关于变更公司住所及办公场地的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理变更公司住所及修改<公司章程>相关事宜的议案》2、2017年第二次临时股东大会议案：《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的议案》、《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》3、2017年第三次临时股东大会议案：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于主营业务变更的议案》、《关于增选新董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理增加公司经营范围及修改<公司章程>相关事宜的议案》4、2017年第四次临时股东大会议案：《关于补充确认偶发性关联交易的议案》5、2016年年度股东大会议案：《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度财务预算方案的议案》、《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》6、2017年第五次临时股东大会议案：《关于 41 增选新监事的议案》7、2017年第六次临时股东大会议案：《关于修改<公司章程>的议案》8、2017年第七次临时股东大会议案：《关于偶发性关联交易的议案》9、2017年第八次临时股东大会议案：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，三会的召集、提案审议、通知、召开、表决程序等严格按照《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定执行，决议内容及签署合法合规、真实有效。
(三)公司治理改进情况现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，能够保护公司及所有股东利益，保证 股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够便于接受投资者及社会公众的监督，便于推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷,并能够得到有效执行。
但本报告期内，公司仍存在未经审议程序的关联交易行为，对于上述事项，公司召开董事会、股东大会进行了及时追认，并发布了相关公告（详见本报告“第五节重要事项、二重要事项详情、（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”）。
公司将在未来的公司治理实践中，进一步加强规范治理，加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度、细则的学习，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，继续提升公司规范运作水平，保证公司信息披露的完整性和及时性。
此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职务、勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。
截止报告期末，公司暂未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况公司已经建立了较为完善的《投资者关系管理制度》，自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时， 自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。
此外，公司还通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。
42
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
1、业务独立情况公司具有完整的业务体系，拥有独立的销售渠道，以自己的名义对外开展业务往来，签订各项业务合同，独立经营，自主开展业务，具有直接面向市场独立经营的能力；公司的业务不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与后者之间不存在显失公平的关联交易。
2、人员独立情况公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。
3、资产完整情况公司主要电子、办公设备均系公司自身购置所得；目前公司经营办公场所系合法租赁取得。
公司对所有资产具有完整的控制支配权力，公司的资产独立。
4、机构独立情况公司已经按照法律法规和《公司章程》的规定设立了董事会、总经理等经营决策机构，独立行使各自的职权；根据经营需要建立了各业务与管理部门，拥有完整独立的经营和销售系统。
公司独立办公、独立运行，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公或上下级关系的情形。
5、财务独立情况公司设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，不存在与其他单位或股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司按照《公司法》、《证券法》和相关规范性文件及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会。
根据所处行业的业务特点，公司建立了与目前经营规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公 43 司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
同时，
公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规和规范性文件关于会计核算的相关规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，以保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在法律法规、规范性文件的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业相关风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从规范经营、健全治理机制的角度继续完善现有风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。
报告期内，公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》:2017年4月5日，公司第一届董事 会第十四次会议审议通过《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-039）、《北京新锋爱应用科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-040）《北京新锋爱应用科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-042）。
2017年4月26日，公司召开年度股东大会，审议通过了《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，并于2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《北京新锋爱应用科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（2017-050）。
该《年度报告重大差错责任追究制度》旨在提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生年度报告的重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
报告期内，公司未发生董事会对有关责任人采取问责及处理的情况，公司能按照法律法规的规定，编制并发布公司年度报告。
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一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见无（2018）京会兴审字第09000018号北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区裕民路18号2206房间2018年3月28日王道仁、丁自鸣是 审计报告 （2018）京会兴审字第09000018号 北京新锋爱应用科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京新锋爱应用科技股份有限公司（以下简称“爱应用公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱应用公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱应用公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 45 爱应用公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括爱应用公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估爱应用公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算爱应用公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督爱应用公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： 46
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对爱应用公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致爱应用公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京二○一八年三月二十八日 中国注册会计师：王道仁（项目合伙人）中国注册会计师：丁自鸣 47
二、 (一) 财务报表 资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出 附注五（一） 五（二）五（三） 五（四）五（五） 五（六） 五（七） 48 期末余额1,475,359.81 30,247.26 41,880.00- 83,443.021,630,930.09 31,641.75 - 2,492.88 单位：元期初余额 41,068.63 133,753.28223,379.25 13,226.50- 411,427.66 9,731.57 - 2,555,596.29 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 五（八） 五（九）五（十）五（十一）五（十二）五（十三） 49 31,712.06 65,846.691,696,776.78 - 24,736.42 2,590,064.283,001,491.94 - 718,867.92 296,974.4129,532.82 609,231.06 63,543.779,103.50 16,438.7624,893.83 52,644.14 1,654,606.21- 166,624.00- 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（十四） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（十五） 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 五（十六） 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：曾乔 主管会计工作负责人：周婧 1,654,606.21
11,352,941.00 166,624.0011,352,941.00 7,823,040.22 7,823,040.22 -19,133,810.6542,170.57 -16,341,113.282,834,867.94 42,170.57 2,834,867.94 1,696,776.78 3,001,491.94 会计机构负责人：周婧 (二)利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 附注五（十七） 本期金额2,571,295.242,571,295.24 单位：元上期金额6,008,039.956,008,039.95 五（十七） 5,370,968.25780,408.96 15,875,935.463,171,720.76 五（十八） 50 17,905.79 19,910.52 销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 五（十九）五（二十）五（二十一）五（二十二） 五（二十三）五（二十四）五（二十五） 五（二十六）五（二十六） - 51 726,279.683,808,746.66 -275.4037,902.56 -2,799,673.01- -2,799,673.01-6,975.64 -2,792,697.37- -2,792,697.37- -2,792,697.37 4,628,395.427,992,968.94 42,453.3420,486.48 -9,867,895.51600,000.0067,800.25 -9,335,695.76-5,121.62 -9,330,574.14- -9,330,574.14- -9,330,574.14 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：曾乔 主管会计工作负责人：周婧 -2,792,697.37
-2,792,697.37 -9,330,574.14-9,330,574.14 -0.25-0.25会计机构负责人：周婧 -0.83-0.83 (三)现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 附注 五（二十七）五（二十七） 52 本期金额3,547,573.00 单位：元上期金额 5,814,795.13 601,054.954,148,627.95 13,543.77 6,545,143.6312,359,938.76 6,680,668.36 1,276,259.44197,118.82 1,189,844.942,676,766.971,471,860.98 5,884,482.25255,089.28 6,383,727.0719,203,966.96-6,844,028.20 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金
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