:831853宁波世游信息科技股份有限公司（NingboShiyouInformationTechnologyCo.Ltd.）
年度报告2019
1 公司年度大事记 1、2019年5月，浙江省委书记车俊率代表团到捷克访问，推动浙江省与捷克方“一带一路”的建设与往来，公司作为宁波创新企业代表随团前往捷克布拉格，并与捷克方代表签订关于文化旅游综合服务中心项目的战略合作协议。
2、2019年6月，公司与希腊方代表在宁波举办的“中国-中东欧国家商协会商务合作大会”上与希腊-中国经济贸易文化交流联盟代表方签订相关文旅项目的战略合作协议。
3、2019年9月，公司通过股东大会决议，成立控股子公司浙江游略科技有限公司，新的控股子公司是公司通过与产业链上游方企业的合作，建立新的市场销售渠道，期望本次合作能增强公司业务拓展能力。
但截至年报披露日，该控股子公司尚未实际运营。
2、2019年11月，公司通过国家级高新技术企业复审认定。
2 目录 第一节声明与提示.................................................................................................................5
第二节公司概况....................................................................................................................8
第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................10第四节管理层讨论与分析...................................................................................................13
第五节重要事项..................................................................................................................21
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................26
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................28
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................29第九节行业信息..................................................................................................................32
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................32
第十一节财务报告...............................................................................................................36
3 释义项目
公司、本公司、股份公司、世游、世游科技报告期报告期末智慧旅游/互联网+旅游 智慧文化/互联网+文化 全域旅游 智慧博物馆 智慧乡村旅游 智慧展厅 新三板、全国股转系统宁波爱游、爱游投资元、万元 释义 释义指宁波世游信息科技股份有限公司 指2019年1月1日到2019年12月31日指2019年12月31日指智慧旅游和互联网+旅游都是指同一事物,即通过互 联网这一新型工具与传统旅游业的融合,使产业完成转型升级。
具体是指利用云计算、物联网等新技术,通过互联网/移动互联网,借助便携的终端展示设备,主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息,及时发布,让人们能够及时了解这些信息,及时安排和调整工作与旅游计划,从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果。
指智慧文化和互联网+文化都是同一事物,即通过互联网这一新型工具与传统文化业的融合,包括旅游目的地文化挖掘和包装、旅游目的地的互联网内容运营及推广、文化活动策划组织、文创产品等。
指全域旅游是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。
指智慧博物馆是基于博物馆核心业务需求的智能化系统，通过借助物联网和云计算技术，建立“物—人”“物—数据”“人—数据”之间的信息交互和远程控制，同时结合云计算和大数据技术，从而实现对博物馆服务、保护和管理的智能化自适应控制和优化。
指智慧乡村旅游是指结合乡村特色，通过旅游信息化改造和互联网技术，提升乡村旅游管理、运营及服务能力，挖掘和发扬乡村特色品牌，扩大乡村品牌影响力和知名度，从而使乡村旅游内容丰富化、形式多元化，有效缓解乡村旅游同质化日益严重的问题。
指智慧展厅又称高科技多媒体展厅，在旅游及文化领域的应用中，是指通过互联网及多媒体等技术手段的结合，将旅游景点、文化内容等通过固定或临时展厅用多样化的展现手段传播展示给用户，有效提升游客用户的体验，丰富目的地的服务体系。
指全国中小企业股份转让系统指宁波爱游投资合伙企业（有限合伙）指人民币元、万元
4 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丁俊伟、主管会计工作负责人石凤娟及会计机构负责人（会计主管人员）石凤娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 政策变动风险 实际控制人变动风险 重要风险事项简要描述 2018年3月17日,十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案,批准文化部、国家旅游局合并为文化和旅游部。
这意味着旅游业的主管部门正式变更，管理机制迎来近20年的最大变革。
未来行业政策势必迎来较为重大的变化，因此公司面临政策变动风险。
国家文化部与旅游局的此次合并变革，是国家提高文化软实力和中华文化影响力，推动文化事业、产业和旅游业的融合发展，有助于解决旅游业之前普遍存在的“权责不统
一、多头管理”等现象，也有利于维护各类文化市场包括旅游市场的秩序，对文化旅游业的深度发展是一项长期利好，也有利于实现消费升级的国家长期战略目标。
公司在业务发展实践中，慢慢认识到旅游文化的紧密结合，并已于2015年起开始承接相关的旅游文化、互联网+文化业务，将文化与旅游业结合作为公司主要业务发展方向。
公司目前主要服务客户对象包括文广局、旅游局、各景区景点等。
因此国家文旅机构改革对公司影响不大，同时公司将持续关注并紧跟国家政策的推进和变化，将政策变动风险影响降低到最低。
公司于2018年发生了实际控制人的变动，公司原第二大自
5 竞争风险 异地市场开拓风险公司业绩持续下滑导致的流动性风险技术风险 然人股东丁俊伟收购了公司原实际控制人余政所持有的所有公司股份，并成为公司新的实际控制人。
提请投资人注意的是，虽然公司新的实际控制人丁俊伟是公司创始人之
一，自公司成立以来也一直担任公司总经理职务，负责公司日常运营及管理。
同时丁俊伟在收购报告书中也公开承诺并没有对公司现有业务、管理层、组织机构等进行调整的计划，并承诺投入自身所有资源积极推进公司业务稳定发展，提升品牌价值和影响力，但是公司依然面临实际控制人变更所带来的不稳定风险。
随着行业的发展和政策导向的推进,全国各级政府、机构及旅游目的地对旅游信息化、目的地建设、旅游供给侧改革等旅游相关的基础建设和信息建设越来越重视。
越来越多大型综合集团进入文旅行业，如腾讯集团推出的基于微信体系的智慧旅游产品，而侧重解决某一需求点的垂直文旅创业公司也层出不穷。
近年来，整个智慧文旅的中小企业均不同程度受到激烈的市场竞争影响，原新三板挂牌的同行企业，如卓锐科技（836175）、中智云游（836360）、天标科技（870006）等企业均已从全国股转系统上退市。
公司在近年也深受竞争影响，出现销售及利润大幅下滑的情形，公司未来面临的竞争形势非常严峻。
在不利的竞争形势下，公司将缩减产品线，专注具有竞争优势的产品研发，避开竞争激烈的红海市场，做精做专，以适应未来的市场环境。
自2017年以来，管理层将积极拓展异地市场作为未来经营的重点战略目标，在市场营销，渠道建设等方面投入了大量的资源，但由于竞争加剧，公司对异地市场营销缺乏经验，地方保护主义，公司缺乏标志性的示范项目等多方面因素影响，公司异地市场开拓实际效果不佳，对公司成本增加，业绩增长均造成了不小的压力，未来异地市场开拓风险仍会成为公司长期面临的较为重大的风险之
一。
面对异地开拓风险，公司通过经营策略调整，转变经营思路，从智慧文旅的总承包商转为优势产品分包商，专注有竞争力的单项产品推广，降低异地市场营销成本。
近两年来，公司经营业绩连续下滑，且出现两年大幅亏损，2018-2019年的净利润分别为-350.04万和-476.85万，经营活动产生的现金流量分别净流出-208.98万和-320.48万；公司现金储备大幅减少，面临现金流断裂产生的流动性风险。
报告期内，公司已通过调整经营策略，大幅削减了成本支出，减轻流动性风险。
近年来,随着依赖互联网提供服务的相关行业各种意外风险事件的发生,公司管理层意识到公司存在受互联网传输故障、黑客攻击、计算机病毒等因素影响导致公司提供服务瘫痪的技术风险。
6 税收优惠政策变化的风险本期重大风险是否发生重大变化： 报告期内，公司保留了核心的技术人才，核心数据保护体系正常运作，核心数据库及原始代码实时备份，每天异地备份，备份数在3份以上等防范措施，充分保障了核心系统的稳定和安全。
报告期内，本公司享受的主要税收优惠如下：根据财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征值税试点过渡政策的规定》（财税[2013]37号）试点纳税人提供的技术转让，技术开发，以及与之相关的技术咨询，技术服务，免征增值税。
本公司提供的满足条件的技术开发服务，免征增值税。
对于公司享受的技术开发服务免征增值税的税收优惠，如果相关政策发生变动或者本公司不能持续符合税收优惠政策条件，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。
公司在报告期内已顺利通过相关部门关于国家高新技术企业资格复审的认定，自2019年11月通过之日起的3年内，公司将享受相关企业所得税税收优惠。
同时，公司将继续保持研发投入，鼓励创新产品，保证公司产品的科技含量和原创性。
是 报告期内，公司重大风险发生变化，主要是面临的流动性风险大幅增加，原因是公司连续两年业绩下滑，亏损幅度加大，且经营活动现金流连续两年净流出，对公司现金流造成了较大的压力。
2020年发生的新冠疫情对整个文旅行业影响较深，又进一步加大了公司的流动性风险。
7 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 宁波世游信息科技股份有限公司NingboShiyouInformationTechnologyCo.Ltd.世游科技831853丁俊伟宁波市鄞州区天童北路933号和邦大厦A座15楼
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 蒋文麒副总经理兼董事会秘书0574-88189301Jwq55@宁波市鄞州区天童北路933号和邦大厦A座1502室董事会秘书办公室邮编:315199董事会秘书处
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2010年5月18日2015年1月23日基础层I-65-651/653公司提供智慧旅游、智慧文化相关产品及服务,包含全域旅游、智慧文化、智慧景区、智慧博物馆、智慧乡村旅游等五大应用解决方案集合竞价转让11,456,80000丁俊伟丁俊伟、宁波爱游投资合伙企业（有限合伙）
8 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 58H浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号联盛广场城市新贵大楼1603室11,456,800 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 西南证券重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦否北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)唐琳、耿捷北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦15层
9 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期13,471,541.00 53.38%-4,768,546.29-5,108,115.73 -64.76% -69.37% -0.42 上年同期20,792,041.7048.16%-3,500,488.06-4,087,150.14 单位：元增减比例% -35.21%36.23%24.98% -30.44% - -35.26% - -0.31
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末15,803,976.4910,824,523.694,979,452.800.4368.49%68.49%1.11-8.86 本期期初19,338,120.589,590,121.499,747,999.090.8549.59%1.45-6.77 单位：元增减比例% -18.28%12.87%-48.92%-49.41%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-3,204,763.76 2.2610.79 上年同期-2,089,757.263.3451.98 单位：元增减比例% 53.36%- 10
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-18.28%-35.21%36.23% 上年同期-1.19%-2.28% -273.88% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末11,456,800- 本期期初11,456,800- 单位：股增减比例% 0.00%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 616,888.38-260,000.00356,888.38 17,318.940.00 339,569.44
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收账款应收票据及应收账款应付账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 6,228,301.38 6,228,301.38 436,052.50 11 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 应付票据及应付账
款资产减值损失资产减值损失（损失以“-”号填列） 436,052.50212,216.36 -212,216.36 12 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式
1、主要业务公司自从成立以来，主营业务始终没有发生变化，即为客户提供专业的旅游信息化的综合应用解决方案；随着公司近几年在发展过程中认知的提升，即意识到旅游与文化密不可分，旅游的灵魂为文化，文化延伸载体为旅游，公司在2015年开始研发互联网文化类的相关产品并拓展相关业务。
目前，公司是一家可以为客户提供专业的互联网文化、旅游信息化综合应用解决方案的互联网高新技术企业。
2、产品和服务公司已形成了全域旅游、智慧文化、智慧景区、智慧博物馆、智慧乡村旅游等五大成熟的综合解决方案，并形成了以导游导览、游步道、虚拟现实、内容包装等为核心的上百个分类独立产品和服务。
自2018年起，公司为应对行业环境的变化，及差异化竞争的需求，加大对智慧展厅相关产品的研发，重点推出智慧展厅系列综合解决方案，进一步完善了公司的产品体系。
公司拥有为客户提供从“规划设计+定制开发+系统集成+内容挖掘+市场推广+运营维护”完整方案的服务能力。
3、经营模式公司现阶段经营模式为通过招投标的形式直接承接主营业务相关的订单，或者以参与转包、分包的形式间接参与相关业务订单，并主要以项目建设的形式来完成旅游目的地的信息、内容等多层次建设，同时提供如景区文化包装、旅游目的地的互联网运营及推广、文化活动策划组织、文创产品等文化相关的增值类服务，并获取相应的经营利润。
4、客户类型公司主要目标用户有以下几类：一是旅游及文化产业的管理机构，包括各级政府、旅游管理部门、文广部门、智慧办等；二是旅游目的地的管理者，包括全国各级景区的实际运营方、博物馆、组委会等；三是大型文旅集团或主营业务为智慧城市建设的集团或公司。
5、销售及收入模式报告期内，公司主要通过长期合作关系的客户后续建设，客户介绍，销售人员寻找客户资源等形式获取新的业务及订单，同时也有部分主动找到公司要求合作的上门客户。
报告期内，公司主要通过项目建设的形式来获取收益，合同签订时即设定结算方式及时间，一般分为预收项目定金、项目验收、项目交付等几个阶段进行收款，通过项目验收单的方式来确认收入。
公司的运营及文创等增值类服务，则通过一次性收取或按时间分批收取模式。
总体来说，公司商业模式没有发生较大变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 13 商业模式是否发生变化 □是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划
1、经营及执行情况：报告期内，公司共实现营业收入13,471,541.00元，均为主营业务收入，较2018年全年同期收入 的20,792,041.70元大幅下降了35.21%，自2018年起的行业外部环境变化及公司市场拓展不利等负面因素严重影响了公司预期发展，公司主营智慧文旅系统及软件开发业务持续大幅下滑；账面总资产为15,803,976.49元，较年初降低了18.28%；净资产为4,979,452.80元，较年初大幅降低48.92%；资产负债率为68.49%，较年初负债率49.59%增加了18.9个百分点。
报告期内，公司实现净利润-4,768,546.29元，较去年同期的-3,500,488.06元相比亏损增加了36.23%，主要原因是由于公司经营收入较去年同期大幅减少，新的产品解决方案如智慧展厅、文旅综合体等推广并不如预期，而公司管理层面对不利经营局面的反应具有滞后性，公司的固定支出及研发支出仍维持较高水平，加大了亏损的幅度。
报告期内，公司加权平均净资产收益率为-69.37%，，较2018年同期的-35.26%相比指标进一步恶化，公司净利润和净资产双双较去年同期大幅下降。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,204,763.76元，较去年同期的-2,089,757.26元，现金净流出增加了53.36%。
公司各项主要财务指标持续恶化，可持续经营能力持续降低，风险进一步扩大。
2、年度重大经营事项回顾： 报告期内，公司仍深受外部环境变化及自身市场拓展不利的影响，业绩持续大幅下滑。
报告期内，公司管理层仍延续2018年下半年执行调整的经营战略，主动退出低毛利业务及回款条件差的业务的承接，以保障现金流的安全；同时加大对重金投入研发的智慧展厅产品的推广和销售力度。
而由于业绩持续下滑的经营压力，公司在报告期内也进行了幅度较大的裁员，缩减一切不必要的开支，为公司成立以来面临的最艰难经营期做好准备。
公司管理层希望这些经营举措能使公司顺利渡过危险期活下来，改善经营局面，以使未来能重回增长。
以下是公司报告期内市场重点事项介绍：
（1）持续推进智慧展厅及文创业务报告期内，公司持续投入对智慧展厅及文旅综合体的研发，与宁波奉化旅游发展委员会签订“奉化全域旅游智慧展厅”项目顺利建成并投入使用，并受到业主方及游客的广泛好评。
报告期内，公司与新疆、金华、东阳等多个地区的潜在客户进行洽谈合作。
公司文旅综合体的项目经过初步推介，也得到了客户的兴趣关注，希望未来能获得有效进展，为公司经营和业绩提升带来有利影响。
（2）海外市场进展报告期内，公司分别与捷克及希腊方代表签订战略性合作意向协议，捷克和希腊均属于中东欧16+1国家之
一，是中国一带一路战略中的重要合作伙伴国家。
公司与这两个国家相关代表方签订战略合作协议，使公司与捷克及希腊方建立了联系的纽带和初期合作的契机，是公司未来将业务拓展至中东欧国家的重要一步。
但截至年报披露日，由于疫情的影响，海外项目并无实质进展。
（3）投资设立控股子公司报告期内，公司通过股东大会决议，与浙江数略智慧城市建设科技有限公司共同出资设立控股子公司浙江游略科技有限公司，公司希望通过与产业链上游方企业的合作，建立新的市场销售渠道，寻找新的市场空间，从而优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。
但截至报告期末，公司并未实际出资；截至年报披露日，该控股子公司也并无实际运 14 营。
（4）复审通过国家高新技术企业认定资格 报告期内，公司成功通过宁波市科学技术局等相关机构关于对国家高新技术企业资格复审的认定，未来3年内，公司仍可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税，将对公司经营发展及盈利情况产生积极的影响。
3、应对措施及未来展望： 报告期内，公司经营受各方面因素影响面临公司成立以来最艰难的经营局面，各项财务指标均呈现大幅下滑状态，在职员工从最高峰的60余人缩减至报告期末的31人，且经营现金流呈连续大幅净流出状态，公司现金流面临断裂风险。
面对经营极度不利的局面，公司管理层采取了以下措施应对：
（1）公司将加强销售管理，提高销售团队素质，寻找新的销售渠道，通过公司研发的新产品及解决方案积极开拓新的市场，进一步拓展客户来源，增加订单来源。
同时公司财务部门与业务部门协作，积极督促客户回款，提高资金周转效率。
（2）公司将优化资源配置，持续投入智慧展厅及文旅综合体等新产品及解决方案的研发投入，增强产品竞争力及公司竞争力，形成市场差异化竞争。
（3）公司将进一步加强内部管理，缩减不必要的开支，做好成本费用控制，实现公司效益与股东效益最大化。
公司管理层对未来展望：目前公司正面临成立以来最危险的经营局面，且面临现金流有可能断裂的极大风险，但公司管理层已认识到外部环境和内部经营压力的变化，采取了改变经营策略，缩减开支等相应的调整措施，如果银行不压贷断贷的前提下，公司有信心能在恶劣的经营局面中努力活下去。
2020年开始的新冠疫情“黑天鹅”事件，对整个文旅行业短期内都会造成重大的不利影响，截至年报披露日，对公司不利的经营局面更是雪上加霜，同比订单缩减明显。
但从另一方面看，新冠疫情对行业传统经营思路也是一次重大的冲击，在疫情期间，不少景区都上线了网上服务，将智慧旅游当做转型的一大主要方向，通过与科技及互联网的融合，加速进入智慧景区的阶段。
因此如果能撑过短期艰苦的经营阶段，未来智慧文旅的市场空间可能会极大拓展，公司对未来经营和发展向好充满信心和期待。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款无形资产 本期期末 金额 占总资产的比重% 3,074,601.45 19.45% 5,709,842.701,088,793.18 36.13%6.89% 219,159.339,400,000.003,550,916.53 1.39%59.48%22.47% 本期期初 金额 占总资产的比重% 5,951,446.30 30.78% 6,228,301.3874,989.50 32.21%0.39% 482,961.618,400,000.005,126,597.44 15 2.50%43.44%26.51% 单位：元本期期末与本期期初金额变动比例% -48.34%-8.32% 1351.93% -54.62%11.90%-30.74% 预付款项 1,479,368.80 9.36%589,594.62 3.05% 150.91% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金余额较年初减少了287.7万元，下降48.34%，具体科目体现在银行存款减少，由于业绩和盈利持续减少，公司资金储备也大幅缩减。
2、应收账款较期初减少51.85万元，下降8.32%，在经营环境发生变化后，公司加大了应收账款的回收管理；同时由于销售收入整体下滑，应收账款总额也相应降低。
截至报告期末，公司2年及以上的应收账款余额为55.90万元，该部分应收账款存在较大的坏账风险。
3、存货较期初增加了101.38万元，大幅上升1351.93%，由于2018年度公司存货余额总量较少，因此增长幅度较大。
主要是增加了江西安远县智慧旅游一期项目的104.84万元已发生成本，占报告期末存货总额比例为96.29%，因为该项目尚未验收，无法转为销售收入。
4、短期借款较年初增加了100万元，上升了11.9%，主要原因是公司为应对流动性风险，报告期内增加了100万银行贷款增加现金储备。
5、无形资产较期初减少了157.57万元，下降了30.74%，主要原因是正常的摊销减值。
6、预付账款较年初增加了88.98万元，提升了150.91%，主要是公司由于为应对经营压力调整经营策略，进行了重大的裁员调整，将大部分非核心生产内容进行外包，因此外部采购相应提升，预付账款也随之增加。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出 本期 金额 占营业收入的比重% 13,471,541.00 - 6,280,539.18 46.62% 53.38% - 2,501,892.45 18.57% 5,270,501.34 39.12% 3,924,988.21 29.14% 527,509.56 3.92% -66,349.19 0.50% 0.00 0.00% 362,388.38 2.69% 0.00 0.00% 0.00 0% 0.00
0.00-4,755,679.73254,500.00260,000.00 0%0%-35.30%1.89%1.93% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 20,792,041.70 - 10,779,266.27 51.84% 48.16% - 2,395,806.30 11.52% 6,807,462.81 32.74% 4,248,131.13 20.43% 458,950.94 2.21% 0.00 0.00% -212,216.36 1.02% 257,834.58 1.24% 0.00 0.00% - -19,503.41
- -3,897,970.37333,502.47900.00 -0.09% -18.75%1.60%0.00% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% -35.21%-41.74%- 4.43%-22.58% -7.61%14.98% 40.55% - 22.01%-23.69%28788.89% 16 净利润 -4,768,546.29 -35.40%-3,500,488.06 -16.84% 36.23% 项目重大变动原因：
1、报告期内营业收入合计1347.15万，较2018年度的2079.20万大幅下降了35.21%，公司连续两年经营业绩下滑。
主要原因有如下几点：一是因为外部环境变化及市场竞争加剧，公司客户储备减少，项目竞争难度增大，公司产品在竞争中没有优势，因此导致公司可承接的订单数量和金额相应减少；二是公司为应对现金流压力，放弃低毛利及回款条件差的订单承接，进一步导致订单数量降低；三是公司近两年在异地市场中开拓不利，投入大量人力物力维护的客户并未产生相应规模的订单，渠道建设也没有产生稳定的订单来源；四是公司为了寻求差异化竞争，向市场推出新研发的智慧展厅产品系列，截至报告期末也并达到预期效果，市场上客户接受度不高，仍需要时间推广。
2、报告期内营业成本合计628.05万，较2018年度的1077.93万下降了41.74%，公司毛利率为53.38%，较2018年的48.16%有所提升。
公司营业成本随营业收入同比下滑，但公司在报告期内注重订单的毛利率，减少低毛利订单承接，使毛利率相应有了小幅度提升。
3、报告期内管理费用527.05万元，较2018年度的680.75万元减少了153.7万元，下降22.58%。
主要是报告期内员工薪酬较年初减少了62.55万元，办公及业务招待费合计减少了43万元等。
公司在2019年经历了较为艰难的一年，进行了大范围的裁员，缩减了开支，因此各项费用均有不同程度的减少。
4、报告期内研发费用合计392.50万元，较2018年的424.81万元减少了32.31万元，下降7.61%。
研发费用主要是设备投入较2018年减少了74.1万。
在报告期内，公司仍保持了相对较高的研发投入，以确保产品具有一定的高科技含量，为未来竞争做好准备。
5、报告期内销售费用合计250.19万元，较2018年度的239.58万元增加了10.61万元，提升4.43%。
报告期内，公司在异地市场开拓，渠道维护及新产品推广等方面仍投入了大量的费用，但是市场开拓并未达到预期效果。
6、报告期内公司营业利润为-475.57万元，较2018年的-389.80万元减少85.77万元，亏损幅度扩大22.01%。
公司营业利润进一步减少的原因一是因为公司销售总额大幅下滑，但费用支出仍较高；其次是因为营业外收入减少8万，但营业外支出增加了26万，该笔支出是公司一笔2017年已确认的销售（拿到了验收单），但因业主方原因确认无法收回款项，报告期内财务处理为营业外支出。
7、报告期内公司净利润为-476.85万元，较2018年的-350.05万元减少126.8万元，亏损幅度扩大36.23%。
公司亏损进一步扩大的原因主要是销售收入大幅下滑，但各项费用仍保持了较高的支出。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额13,471,541.0006,280,539.180 上期金额20,792,041.70010,779,266.270 单位：元变动比例% -35.21%- -41.74%- 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 收入金额 本期占营业收入的比重% 17 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例% 软件开发运营服务收入设备及系统集成多媒体制作合计 11,327,097.602,144,443.40 13,471,541.00 84.08%15.92% 15,278,521.712,721,130.07900,446.56 100.00% 1,891,943.3620,792,041.70 73.48%13.09% 4.33% 9.10%100.00% -25.86%-21.19% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，公司所有产品收入均为智慧文旅的相关主营业务收入，都来自于公司为客户提供智慧文旅的软件开发或运营服务收入。
但是在报告期内，由于外部环境的变化、竞争的加剧以及公司经营策略的调整，公司主营业务出现大幅下降的趋势。
具体分析如下：
1、报告期内，公司的核心业务，即智慧文旅系列软件开发收入大幅下降，较2018年的1527.85万元减少了395.14万元，下降了25.86%。
但由于公司总销售的减少，软件开发业务占比反而有所提高，占总营收的84.08%，是公司最主要的收入来源。
2、报告期内，公司的运营服务收入也相应减少，较2018年的272.11万元减少了57.67万元，下降21.19%。
3、报告期内，公司两块非核心业务，设备及系统集成和多媒体制作收入均为
0。
这是由于公司调整经营策略，砍掉了两块竞争力不强的业务，同时减少了公司相关职员的配备，以此降低成本支出。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系 1宁波市鄞州区东吴镇人民政府 1,988,800.00 13.87%否 2宁波教育学院 1,821,800.00 12.71%否 3宁波市北仑区人民政府大碶街道 1,803,000.00 12.58%否 4广州科软智能科技有限公司 1,500,000.00 10.46%否 5宁波东钱湖旅游度假区管理委员会 1,080,800.00 7.54%否 合计 8,194,400.00 57.16% - 报告期内，公司前五大客户带来的合同总额为819.44万，占全年销售比为57.16%。
与去年同期相 比，较2018年同期的1079.26万减少了259.82万，占全年销售比从51.91上升到57.16%。
报告期内，公司销售不存在依赖特定大客户的现象，与2018年度相比，公司前五大客户除了宁波东 钱湖旅游度假区管理委员会均没有重复；宁波东钱湖旅游度假区管理委员会长期合作的重点客户，双方 已建立长期合作及信任关系。
公司与前五大主要客户无任何关联关系。
(4)
主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1浙江朗域标识工程有限公司 2,501,288.00 23.8%否 2宁波甬宸影视文化股份有限公司 2,088,000.00 19.9%否 3宁波中浙瑜创建筑装饰设计有限公司 780,000.00 7.4%否 18 4宁波昱晟信息科技有限公司 662,355.00 6.31%否 5温州文青科技有限公司 162,500.00 1.5%否 合计 6,194,143.00 58.91% - 报告期内，公司前五大供应商采购总额为619.41万，较2018年的463.64万增加了155.77万，占比 由58.92%较2018年的43.01%上升了15.91
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-320.48
万元，较2018年度的-208.98万元下降明显，主要原因在于公司经营活动收到的现金大幅降低，报告期内公司经营活动收到的现金为1444.24万元，较2018年度减少了598.68万元；而公司各项费用支出虽然较2018年也有所降低，但仍保持了较高的支出，特别是销售费用费用及财务费用较2018年度还略有增加。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为0万元，公司在2019年9月通过股东会决议投资设立控股子公司，但由于没有实际出资，因此投资活动现金流量额为0万元。
2018年度公司投资活动产生的现金流量净额为-10.39万元，主要是公司正常经营产生的购买办公及电子设备等固定资产投入。
2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为47.76万元，主要是公司银行贷款新增了100万，从2018年的840万元，增加到报告期末的940万元。
公司2018年度筹资活动产生的现金流量净额294.54万，主要是公司新增了340万的银行贷款，从2017年的500万增加到了2018年末的840万。
公司近两年来银行贷款新增较多，是公司负债率从2017年的32.30%上升到报告期末68.49%的主要原因。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况2019年9月，公司2019年度第四次临时股东大会通过决议，同意公司与浙江数略智慧城市建设科技有限公司共同出资设立控股子公司浙江游略科技有限公司，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币510万元，占注册资本的51%，浙江数略智慧城市建设科技有限公司出资490万元，占注册资本的49%。
该控股子公司成立目的是因为本公司想通过与产业链上游方企业的合作，建立新的市场销售渠道，从而增强公司业务开拓能力。
截止2019年12月31日，本公司尚未实际出资。
截至年报披露日，由于股东双方都尚未实际出资及2020年的新冠疫情影响，该控股子公司并未有实际的日常运营。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 19 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准 则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司不进行调 整。
金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的 留存收益或其他综合收益。
公司已根据财会（2019）6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康且持续改善；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，市场份额和知名度稳步提升。
各项重要业务合同履行情况正常，不存在潜在纠纷，也不存在影响公司持续经营及发展的法律风险。
报告期内，由于公司经营不善及市场开拓不利等因素，公司销售大幅下降，且已连续两年大幅亏损，公司有可能出现现金流断裂的风险。
2020年开年新冠疫情对文旅行业的冲击，对公司可持续经营能力再次造成较大的影响，2020年度能活下去是公司最重要的经营目标。
提请投资者注意风险。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 公司持续到本年度的重大风险主要在以下几个方面：
1、实际控制人风险：公司于2018年发生了实际控制人的变动，公司原第二大自然人股东丁俊伟收购了公司原实际控制人余政所持有的所有公司股份，并成为公司新的实际控制人。
提请投资人注意的是，虽然公司新的实际控制人丁俊伟是公司创始人之
一，自公司成立以来也一直担任公司总经理职务，负责公司日常运营及管理。
同时丁俊伟在收购报告书中也公开承诺并没有对公司现有业务、管理层、组织机构等进行调整的计划，并承诺投入自身所有资源积极推进公司业务稳定发展，提升品牌价值和影响力，但是公司依然面临实际控制人变更所带来的不稳定风险。
2、竞争风险：随着行业的发展和政策导向的推进,全国各级政府、机构及旅游目的地对旅游信息化、目的地建设、旅游供给侧改革等旅游相关的基础建设和信息建设越来越重视。
越来越多大型综合集团进入文旅行业，如腾讯集团推出的基于微信体系的智慧旅游产品，而侧重解决某一需求点的垂直文旅创业公司也层出不穷。
近年来，整个智慧文旅的中小企业均不同程度受到激烈的市场竞争影响，原新三板挂牌的同行企业，如卓锐科技（836175）、中智云游（836360）、天标科技（870006）等企业均已从全国股转系统上退市。
公司在近年也深受竞争影响，出现销售及利润大幅下滑的情形，公司未来面临的竞争形势非常严 20 峻。
在不利的竞争形势下，公司将缩减产品线，专注具有竞争优势的产品研发，避开竞争激烈的红海市场，做精做专，以适应未来的市场环境。
3、异地市场开拓风险：自2017年以来，管理层将积极拓展异地市场作为未来经营的重点战略目标，在市场营销，渠道建设等方面投入了大量的资源，但由于竞争加剧，公司对异地市场营销缺乏经验，地方保护主义，公司缺乏标志性的示范项目等多方面因素影响，公司异地市场开拓实际效果不佳，对公司成本增加，业绩增长均造成了不小的压力，未来异地市场开拓风险仍会成为公司长期面临的较为重大的风险之
一。
面对异地开拓风险，公司通过经营策略调整，转变经营思路，从智慧文旅的总承包商转为优势产品分包商，专注有竞争力的单项产品推广，降低异地市场营销成本。
4、流动性风险：近两年来，公司经营业绩连续下滑，且出现两年大幅亏损，2018-2019年的净利润分别为-350.04万和-476.85万，经营活动产生的现金流量分别净流出-208.98万和-320.48万；公司现金储备大幅减少，面临现金流断裂产生的流动性风险。
报告期内，公司已通过调整经营策略，大幅削减了成本支出，减轻流动性风险。
(二)报告期内新增的风险因素 提请投资者注意的是，近两年来，公司经营业绩连续下滑，且出现两年大幅亏损，2018-2019年的净利润分别为-350.04万和-476.85万，经营活动产生的现金流量分别净流出-208.98万和-320.48万；公司现金储备大幅减少，面临现金流断裂产生的流动性风险。
报告期内，公司已通过调整经营策略，大幅削减了成本支出，减轻流动性风险。
需要特别说明的是，2020年开始的新冠肺炎疫情，对整个文旅行业都造成了较为重大的冲击。
公司主要客户群体如景区、文旅局、各地政府等受到疫情影响，一方面暂时降低了对信息化的需求，减少了相关的项目投资和立项；一方面将资金预算首先用于防疫抗疫上。
而截至年报披露日，新冠疫情在国内虽然已较好的控制，但防疫长期化已是一个重要的趋势，疫情对企业整个行业造成的直接短期影响是营业收入大幅降低，同时由于运营成本压力上升，行业内均开始谨慎投资，保持现金流安全以渡过此次新冠疫情有可能带来的长期困难局面。
公司作为文旅行业供应链改造端，面临短期内订单大幅下降，现有项目回款期变长等造成的现金流压力。
而公司财务指标的恶化，也对公司在2020年获得银行贷款转贷带来影响。
第五节重要事项 重要事项索引事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否√是□否 □是√否 21 索引
五.二.(一)
五.二.(二) 是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 □是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否
五.二.(三)
五.二.(四)
一、重要事项详情 (一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
0 0
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
0 0
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
0 0
4．财务资助（挂牌公司接受的）
0 0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 35,000,000 22,950,000
6．其他
0 0 其中：预计日常性关联交易基本情况（单位：元） 关联人 关联交易类别 预计发生金额
实际发生金额是否履行必要决策程 序 丁俊伟 股权质押担保 10,000,000 3,450,000是 丁俊伟夫妇 个人连带责任保证 20,000,000 14,500,000是 宁波爱游投资股权质押担保 5,000,000 5,000,000是 合伙企业（有限 合伙） 合计 35,000,000 22,950,000 注： 截至报告期末，公司预计日常性关联交易发生的余额均为公司关联股东为公司银行贷款提供关联担保 措施，公司实际银行贷款余额为
940万，由于按照银行的要求，每一笔银行贷款均需要求公司实际控 制人丁俊伟进行个人担保（按照银行签字核保规则，个人担保签字的程序要求夫妇双方共同签字，因 此戴奇芳作为丁俊伟的合法妻子需要签字）。
根据上述情况，同一笔贷款就经常存在即有股权质押担保 又有个人连带责任保证，所以关联担保累计发生金额为
2295万，大于实际银行贷款余额。
具体情况如 下： 截至报告期末，公司银行贷款余额共940万。
其中2019年度银行所有发生的贷款业务具体情况见下：
1、中国银行鄞州分行：贷款200万，涉及的关联担保为丁俊伟夫妇个人连带责任保证500万；该笔贷 款需要说明的是，中国银行鄞州分行审批的授信总额为500万元。
公司已于2019年3月全额结清该笔 贷款本息，报告期末贷款余额为
0。
22
2、工商银行宁波鼓楼支行：报告期末有贷款余额140万，涉及的关联担保为丁俊伟夫妇个人连带责任保证150万；
3、兴业银行宁波分行：报告期末有贷款余额800万，涉及的关联担保为宁波爱游投资合伙企业（有限合伙）股权质押担保500万，丁俊伟股权质押担保345万，丁俊伟夫妇个人连带责任保证1100万（对应担保合同金额为800万）。
(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 协议签署临时公告时间披露时间 对外投2019年92019年
9 资 月5日月5日 交易对方 浙江游略科技有限公 司 交易/投资/合并 标的 其他（投资510万成立控股子公司） 交易/投资/合并 对价 现金 对价金额 5,100,000元 是否构成关联交易 否 是否构成重大资产重 组否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次对外投资符合公司长期发展战略方向，通过与产业链上游方企业的合作，建立新的市场销售渠道，寻找新的市场空间，从而优化公司战略布局，公司管理层希望通过本次对外投资增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。
但截至年报披露日，公司未实际出资，且该控股子公司无实质运营。
(三)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2018年1月22日 2018年1月22日 2018年1月22日 承诺结束日期 承诺来源收购 收购 收购 实际控制人或控股股东 2018年1月22日 其他股东2015年
1 收购 挂牌 23 承诺类型 同业竞争承诺 承诺具体内容 见承诺事项详细情况“1” 承诺履行情况 正在履行中 股份锁定见承诺事项详正在履行中 承诺 细情况“2” 其他承诺（保持公众公司独立性承诺）其他承诺（避免和减少关联交易）其他承诺 见承诺事项详细情况“2” 见承诺事项详细情况“2” 见承诺事项详 正在履行中正在履行中正在履行中 月23日 实际控制人或控股股东董监高 董监高 2015年1月23日 2015年1月23日2015年1月23日 董监高 2015年1月23日 挂牌挂牌挂牌 挂牌 （避免和减少关联交易承诺）资金占用承诺 细情况“3” 见承诺事项详细情况“4” 正在履行中 同业竞争承诺其他承诺（避免和减少关联交易承诺）资金占用承诺 见承诺事项详细情况“5”见承诺事项详细情况“5” 见承诺事项详细情况“6” 正在履行中正在履行中 正在履行中 承诺事项详细情况：
1、报告期内，公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东信守《避免同业竞争的承诺函》的内容，没有发生与公司同业竞争的行为。
2、报告期内，公司实际控制人丁俊伟履行了收购时做出的关于避免同业竞争、避免和减少关联交易（除为公司关联担保外）、股份锁定及保持公众公司独立性的承诺。
实际控制人在报告期内，不存在违反相关承诺的情况。
3、报告期内，持有公司5%以上股份的股东信守了避免和减少关联交易（除为公司关联担保外）的承诺，公司不存在其他股东发生关联交易（除为公司关联担保外）的情况。
4、报告期内，公司实际控制人信守关于不占用公司资金的《承诺函》的内容，公司不存在实际控制人资金占用的情况。
5、报告期内，公司董监高信守了关于避免同业竞争、避免和减少关联交易的承诺。
在报告期内，公司董监高不存在违反相关承诺的情况。
6、报告期内，公司董监高信守关于不占用公司资金的《承诺函》的内容，公司不存在董监高资金占用的情况。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称履约保函保证金 资产类别现金 权利受限类型 质押 账面价值41,000.00 履约保函保证金现金保证金利息 质押 100,000.00184.38 24 占总资产的比例%0.26% 0.63%0.001% 单位：元 发生原因 宁波市鄞州区气象局项目履约保函的保证金，由银行开立。
宁波教育学院履约保函的保证金，由银行开立。
履约保函保证金产生的银行利息 总计 - - 141,184.38 0.89% - 截止报告期末，公司有2笔履约保函保证金，合计约14.1万元。
按照公司所处的行业特性，部分业主方会要求公司进行项目前事先在银行开立履约保函，用于项目的履约担保。
按照实质重于形式的原则，用于开立履约保函的保证金，需要待项目通过验收后才能完成履约从银行取回，因此该保证金属于变现能力受限制的款项，实质为质押于银行的现金。
因此本期报告公司将履约保证金列为所有权或使用权受到限制的资产，属于质押资产的情形之
一。
25 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 3,174,80027.71%
0 0% 本期变动 00 期末数量3,174,800
0 单位：股 比例%27.71% 0% 008,282,0008,282,000 0%0%72.29%72.29%
0 0
0 0 08,282,000 08,282,000 0%0%72.29%72.29% 4,555,0000 11,456,800 32.53%0% - 04,555,000
0 0 011,456,800 32.53%0%
6 (二)普通股前十名股东情况 序号股东名称 1丁俊伟2余政3宁波爱游投资 合伙企业（有限合伙）4宁波市伯乐开图创业投资合伙企业(有限合伙)5宁波市天使投资引导基金有限公司6杭州郡望股权投资合伙企业(有限合伙) 期初持股数 4,555,0003,727,0001,718,000 888,500 453,700 114,600 持股变动000 0 0
0 期末持股数 4,555,0003,727,0001,718,000 888,500 453,700 114,600 期末持股比例%39.758%32.531%14.995% 7.755% 3.960% 1.000% 期末持有限售股份 数量4,555,0003,727,000
0 单位：股 期末持有无限售股份数量 001,718,000
0 888,500
0 453,700
0 114,600 26 合计 11,456,800 011,456,800100.00%8,282,000 3,174,800 普通股前十名股东间相互关系说明： 截止报告期末，公司第一大股东丁俊伟，同时也是公司第三大股东宁波爱游投资合伙企业（有限 合伙）的执行事务合伙人，持有宁波爱游投资合伙企业（有限合伙）28.22%合伙股份份额，存在 关联关系。
除此以外，其余股东之间并无关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 截至报告期末，丁俊伟本人直接持有公司股权4,555,000股，占公司总股本的39.758%，是公司第一大股东；通过收购协议控制余政名下公司股权3,727,000股的所有权益，占公司总股本的32.531%；通过宁波爱游间接持有公司表决权的15.00%；因此丁俊伟控制公司总计87.289%的表决权。
且丁俊伟担任公司董事长和法定代表人职务，能够对公司经营决策产生实质性影响。
因此认定丁俊伟为公司新的控股股东及实际控制人。
以下是丁俊伟个人简历：丁俊伟，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。
现在宁波世游信息科技股份有限公司董事长及总经理职务。
2004年任宁波诺特软件系统信息有限公司市场部主管；2006宁波年任宁波大拇指办公销售服务配送中心总经理，2008年9月任宁波皓客信息技术有限公司总经理，2010年5月至今任宁波世游信息科技股份有限公司总经理，2018年4月至今任宁波世游信息科技股份有限公司董事长。
27 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号1 2 3456 贷款方式 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 贷款提供方 工商银行宁波鼓楼支 行中国银行宁波投创支 行兴业银行宁波 分行兴业银行宁波 分行兴业银行宁波 分行工商银行宁波 贷款提供方类型银行 银行 银行银行银行银行 贷款规模1,400,000.00 存续期间 起始日期 终止日期 2018年6月292019年6月 日 20日 单位：元利息率%4.35% 2,000,000.002018年6月292019年3月
6 日 日 4.79% 1,550,000.002018年9月262019年9月 日 25日 5.66% 3,450,000.002018年9月262019年9月 日 25日 5.66% 3,000,000.002019年3月62019年10月 日 8日 5.87% 1,400,000.002019年7月82020年7月
3 日 日 4.79% 28 鼓楼支 行 7流动资兴业银银行 2,550,000.002019年9月262020年9月 金贷款行宁波 日 25日 分行 8流动资兴业银银行 2,450,000.002019年9月262020年9月 金贷款行宁波 日 25日 分行 9流动资兴业银银行 3,000,000.002019年10月92020年10月 金贷款行宁波 日 8日 分行 合计 - - - 20,800,000.00 - - 报告期内，公司新增银行贷款100万元。
因此截至报告期末，公司银行贷款余额为940万元。
6.09%6.09%6.09% -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名丁俊伟顾宇飞蒋文麒任仕芬马琴胡蓓 职务 性别出生年月学历 董事长兼总男1981年4本科 经理 月 董事兼副总男1978年1本科 经理 月 董事兼董事男1983年5本科 会秘书 月 董事 女1986年6本科 月 董事 女1987年8本科 月 监事 女1986年本科 29 任职起止日期 起始日期终止日期 2017年7月18日2017年7月18日2018年9月17日2017年7月18日2017年7月18日2017年
7 2020年7月17日2020年7月17日2020年7月17日2020年7月17日2020年7月17日2020年
7 是否在公司领取薪 酬是 是 是 是 是 是 雷华卫季伟忠石凤娟 监事监事财务总监 12月 月18日月17日 男1987年9硕士2019年32020年
7 否 月 月28日月17日 男1985年8本科2017年72020年
7 是 月 月18日月17日 女1982年5大专2014年72020年
7 是 月 月18日月17日 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司的控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间均无关联关系。
(二)持股情况 姓名 丁俊伟合计 职务 董事长- 期初持普通股股数4,555,0004,555,000 数量变动 00 期末持普通股股数4,555,0004,555,000 期末普通股持股比例% 39.758%39.758% 单位：股期末持有股票期权数量 00 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 龙燕 监事 离任 雷华卫 无 新任 期末职务 无监事 变动原因 个人原因辞职离任补选监事 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 雷华卫：男，1987年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
现任宁波开云股权投资管理有限公司投资经理职务，雷华卫于2013年7月至2016年3月任中信银行业务经理；2016年3月至2017年1月任浙江金永信投资管理有限公司股权投资经理；2017年1月至2018年12月任荣安地产股份有限公司投资经理；无其他兼职情况。
30 截至报告期末，雷华卫没有持有公司股权。
除此以外雷华卫与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数4 1826 351 期末人数19 183 31 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
0 0 硕士
1 0 本科 33 18 专科 17 13 专科以下
0 0 员工总计 51 31
1、人员变动：报告期内，公司员工总数减少了
20人。
主要是销售人员减少了9人，技术人员减少了
7 人。
2、薪酬政策：报告期内，由于各方面因素影响下公司发展不及预期，公司制定开源节流的发展计划，以 维持现有薪酬政策和福利政策稳定为主。
3、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。
(二)
核心员工基本情况及变动情况 √适用□不适用 姓名 变动情况 任职期初持普通股股数量变动期末持普通股股 数 数 夏文婕离职
0 0
0 马刚 离职
0 0
0 核心员工的变动对公司的影响及应对措施： √适用□不适用 报告期内，公司核心员工从年初的9名减少2名，目前核心员工人数为7名，主要是因为公司业绩大 幅下滑以及订单的减少，进行了大幅裁员，其中负责内容生产的两位核心员工夏文婕和马刚也因此离 开了公司。
两位核心员工的离职势必对公司内容生产能力造成较大的不利影响，但这是公司艰难时期 的必要举措。
未来公司经营如果能好转，订单能够恢复或增加，会再补充技术骨干以增强公司的竞争力。
31
三、
报告期后更新情况 □适用√不适用 第九节行业信息 是否自愿披露□是√否 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，公司没有发布或更新内部管理制度。
今后，公司仍将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，不断完善内控管理体系，保障公司健康持续发展。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，公司董事会评估认为，公司治理制度符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司中小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
未来公司仍将不断完善现有的公司治理机制，以保证公司的决策程序和议事规则民主科学，保证为所有股东提供合适的保护和平等权利。
32
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见2019年度，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。
公司如有重大的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等均按规定通过公司董事会或股东大会审议程序，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。
公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司于2019年7月举行第二次临时股东大会通过修改公司章程的决议，修订了公司经营范围及更换营业执照，具体详见公司于2019年7月在全国股转系统上披露的《世游科技：关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》（编号：2019-017）。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会股东大会 报告期内会议召开的次数4 45 经审议的重大事项（简要描述） 审议年度及半年度报告、修改公司经营范围、对外投资设立控股子公司及其它各种工作报告等事项。
审议年度及半年度报告、更换监事、续聘会计师事务所、各种工作报告等事项。
审议2018年度股东大会的相关事项、年度及半年度报告、关联交易及关联担保、任命候选监事、修改公司经营范围、对外投资设立控股子公司等事项。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司报告期内召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会表示董事会对定期报告的编制和审核程序，符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
33 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：
1、业务独立 公司主要业务为提供旅游目的地信息化建设及相关的运营、营销、维护等服务，具有独立完整的运营、客户服务与市场营销体系，独立开展业务，具有面向市场独立经营的能力。
公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的显失公允的关联交易，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业均未从事与公司具有同业竞争的业务。
公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人。
公司业务独立。
2、资产独立 公司资产独立完整、权属清晰。
公司股东历次出资均为货币出资，所有出资均已足额缴纳。
公司拥有日常生产经营所必需的办公设备、无形资产及其他资产的权属。
公司资产与股东资产严格分开，公司对其所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金和其他资源被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。
公司资产独立。
3、人员独立 公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。
公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。
公司人员独立。
4、财务独立 公司设有独立的财务会计部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。
公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。
公司在银行单独开立账户，不存在与股东共用银行账户的情况。
公司作为独立的纳税主体，依法独立纳税。
公司财务独立。
5、机构独立 公司具有健全的组织结构，依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了管理层，同时根据经营需要设置了研发部、运营部、市场部、财务部、人事部、行政部等职能部门，各部门职责明确、工作流程清晰，独立作出决策。
公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。
公司机构独立。
公司自主经营、自负盈亏，在财务、机构、人员、业务、资产上均不依赖于外界，也不受外界影响，公司具有持续经营和自主经营能力。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、内部控制制度建设情况依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定、修订了一批内部管理制度，且每年根 据公司实际运营情况和需求进行完善和更新，公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。
（1）关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
（2）关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序 34 工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
（3）关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
2、董事会关于内部控制的说明 公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。
公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。
公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。
今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了2016年度制定的《信息披露重大差错责任追究制度》，执行情况良好。
报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
35 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 京永审字（2020）第
146048号 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦15层 2020年4月22日唐琳、耿捷 否
5 8万 宁波世游信息科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了后附的宁波世游信息科技股份有限公司（以下简称“世游科技”）财务报表， 包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表 以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 世游科技2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师 职业道德守则，我们独立于世游科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 世游科技管理层对其他信息负责。
其他信息包括世游科技
2019年年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式 的鉴证结论。
36 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估世游科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非世游科技计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督世游科技的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对世游科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 37 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致世游科技不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国•北京 中国注册会计师：唐琳（项目合伙人）：中国注册会计师：耿捷 二〇二〇年四月二十二日 38
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程 附注五、
1 2019年12月31日3,074,601.45 单位：元2019年1月1日 5,951,446.30 - 五、2五、
3 5,709,842.701,479,368.80 6,228,301.38589,594.62 五、
4 521,881.38 482,308.60 五、
5 1,088,793.18 74,989.50 五、
6 61,527.8711,936,015.38 296,669.3213,623,309.72 - 五、7 39 219,159.33 482,961.61 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 五、8五、9五、10 五、11五、12五、13五、14五、15 40 3,550,916.53 5,126,597.44 97,885.25 3,867,961.1115,803,976.49 9,400,000.00 105,251.81 5,714,810.8619,338,120.58 8,400,000.00 - 452,053.09403,311.32 436,052.5033,405.66 262,475.56181,941.42 19,885.97 350,068.34133,479.52 16,799.58 10,719,667.36 9,369,805.60 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 五、16 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、17 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、19 一般风险准备 未分配利润 五、20 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：丁俊伟 主管会计工作负责人：石凤娟 104,856.33 104,856.33
10,824,523.6911,456,800.00 220,315.89 220,315.899,590,121.4911,456,800.00 6,475,358.35 6,475,358.35 51,810.71 -13,004,516.264,979,452.80 51,810.71 -8,235,969.979,747,999.09 4,979,452.80 9,747,999.09 15,803,976.49 19,338,120.58 会计机构负责人：石凤娟 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资 单位：元 附注 2019年12月31日 2019年1月1日 3,074,601.45 5,951,446.30 - 十二、1 41 5,709,842.70 6,228,301.38 预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 十二、2 42 1,479,368.80521,881.38 589,594.62482,308.60 1,088,793.18 74,989.50 61,527.8711,936,015.38 - 296,669.3213,623,309.72 219,159.33 482,961.61 3,550,916.53 5,126,597.44 97,885.253,867,961.1115,803,976.499,400,000.00- 105,251.81 5,714,810.8619,338,120.58 8,400,000.00 452,053.09403,311.32 436,052.5033,405.66 卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：丁俊伟 262,475.56181,941.42 19,885.97 350,068.34133,479.52 16,799.58 10,719,667.36 9,369,805.60 104,856.33 104,856.3310,824,523.6911,456,800.00 220,315.89 220,315.899,590,121.4911,456,800.00 6,475,358.35 6,475,358.35 51,810.71 51,810.71 主管会计工作负责人：石凤娟 -13,004,516.26 -8,235,969.97 4,979,452.80 9,747,999.09 15,803,976.49 19,338,120.58 会计机构负责人：石凤娟 43 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 附注五、21 五、21 五、22五、23五、24五、25五、26五、27 五、28五、29五、30五、31五、32五、33 44 2019年13,471,541.0013,471,541.00 单位：元2018年20,792,041.7020,792,041.70 18,523,259.926,280,539.18 24,716,126.8810,779,266.27 17,829.182,501,892.455,270,501.343,924,988.21 527,509.56482,936.91 -4,409.22362,388.38 26,509.432,395,806.306,807,462.814,248,131.13 458,950.94399,970.41 -6,139.42257,834.58 -66,349.19 -4,755,679.73254,500.00260,000.00 -4,761,179.737,366.56 -4,768,546.29 -212,216.36 -19,503.41-3,897,970.37 333,502.47900.00 -3,565,367.90-64,879.84 -3,500,488.06 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 十三、
2 （二）稀释每股收益（元/股） 十三、
2 法定代表人：丁俊伟 主管会计工作负责人：石凤娟 -4,768,546.29 - -4,768,546.29 -3,500,488.06 - -3,500,488.06 - -4,768,546.29
-4,768,546.29 -3,500,488.06-3,500,488.06 -0.42 -0.31 -0.42 -0.31 会计机构负责人：石凤娟 (四)母公司利润表 45 单位：元 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 附注十二、3十二、
3 46 2019年13,471,541.006,280,539.18 17,829.182,501,892.455,270,501.343,924,988.21 527,509.56482,936.91 -4,409.22362,388.38 2018年20,792,041.7010,779,266.27 26,509.432,395,806.306,807,462.814,248,131.13 458,950.94399,970.41 -6,139.42257,834.58 -66,349.19 -4,755,679.73254,500.00260,000.00 -4,761,179.737,366.56 -4,768,546.29-4,768,546.29 -212,216.36-19,503.41 -3,897,970.37333,502.47900.00 -3,565,367.90-64,879.84 -3,500,488.06-3,500,488.06 -
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 十三、
2 （二）稀释每股收益（元/股） 十三、
2 法定代表人：丁俊伟 主管会计工作负责人：石凤娟 - -4,768,546.29 -3,500,488.06 -0.42 -0.31 -0.42 -0.31 会计机构负责人：石凤娟 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 附注五、34、
（1） 47 2019年14,442,371.96 单位：元2018年 20,429,205.82 - 505,838.0414,948,210.006,734,777.32 787,016.8921,216,222.71 9,322,294.16 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 五、34、
（2） 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五、35、
（1） 加：期初现金及现金等价物余额 五、35、
（1）
六、期末现金及现金等价物余额 五、35、
（2） 法定代表人：丁俊伟 主管会计工作负责人：石凤娟 5,503,243.40
79,081.87 5,835,871.1718,152,973.76-3,204,763.76 7,503,832.84143,122.02 6,336,730.9523,305,979.97-2,089,757.26 35,300.98 35,300.98139,181.84 139,181.84-103,880.86 12,400,000.00 8,400,000.00 12,400,000.0011,400,000.00 522,375.52 8,400,000.005,000,000.00 454,595.98 11,922,375.52477,624.48 5,454,595.982,945,404.02 -2,727,139.28 751,765.90 5,660,556.35 4,908,790.45 2,933,417.07 5,660,556.35 会计机构负责人：石凤娟 48 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 附注 49 2019年 14,442,371.96 505,838.0414,948,210.00 6,734,777.325,503,243.40 79,081.875,835,871.1718,152,973.76-3,204,763.76 单位：元2018年 20,429,205.82 787,016.8921,216,222.71 9,322,294.167,503,832.84 143,122.026,336,730.9523,305,979.97-2,089,757.26 35,300.98 35,300.98139,181.84 12,400,000.00 12,400,000.0011,400,000.00 522,375.5211,922,375.52 139,181.84-103,880.86 8,400,000.00 8,400,000.005,000,000.00 454,595.985,454,595.98 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：丁俊伟 主管会计工作负责人：石凤娟 477,624.48 2,945,404.02 -2,727,139.28 751,765.90 5,660,556.35 4,908,790.45 2,933,417.07 5,660,556.35 会计机构负责人：石凤娟 50 (七)
合并股东权益变动表 2019年 归属于母公司所有者权益 其他权益工具
一 项目 股本 优先股 永续债 其他 资本公积 般 减：其他 专项 盈余 风 库存综合 储备 公积 险 股 收益 准 备
一、上年期末余额 11,456,800.00 6,475,358.35 51,810.71 加：会计政策变更
0 前期差错更正
0 0 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少 11,456,800.00 6,475,358.35 51,810.71 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的 单位：元 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 -8,235,969.970 9,747,999.090 -8,235,969.97-4,768,546.29 -4,768,546.29 9,747,999.09-4,768,546.29 -4,768,546.29 51 金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 11,456,800.00 6,475,358.35 项目 股本 其他权益工具
优先永续其他 2018年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 其他综合 专项储备 51,810.71 -13,004,516.26 4,979,452.80 盈余公积 一般风险 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 52 股 债
一、上年期末余额 11,456,800.00 加：会计政策变更
0 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 11,456,800.00
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本） 股6,475,358.35
0 收益 51,810.71准备 -4,735,481.910 13,248,487.150 6,475,358.35 51,810.71 -4,735,481.91-3,500,488.06 -3,500,488.06 13,248,487.15-3,500,488.06 -3,500,488.06 53
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：丁俊伟 11,456,800.00 主管会计工作负责人：石凤娟 6,475,358.35 51,810.71 会计机构负责人：石凤娟 -8,235,969.97 9,747,999.09 (八)
母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正 股本 11,456,800.000 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 6,475,358.350 2019年 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 51,810.710 一般风险准备 单位：元 未分配利润 所有者权益合计 -8,235,969.970 9,747,999.090 54 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损 11,456,800.00 6,475,358.3555 51,810.71 -8,235,969.97-4,768,546.29 9,747,999.09-4,768,546.29 -4,768,546.29-4,768,546.29
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 11,456,800.00 6,475,358.35 51,810.71 -13,004,516.264,979,452.80 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本 股本11,456,800.00 0 11,456,800.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 2018年 减：库存股 其他综合收益 6,475,358.350 6,475,358.35 专项储备 盈余公积 一般风险准备 51,810.71 51,810.71 未分配利润 所有者权益合计 -4,735,481.910 13,248,487.150 -4,735,481.91-3,500,488.06 13,248,487.15-3,500,488.06 -3,500,488.06-3,500,488.06 56
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取 57
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：丁俊伟 11,456,800.00 主管会计工作负责人：石凤娟 6,475,358.35 会计机构负责人：石凤娟 51,810.71 -8,235,969.97
9,747,999.09 58 宁波世游信息科技股份有限公司财务报表附注 截止2019年12月31日
一、公司的基本情况
1、公司的挂牌及股本等基本情况 宁波世游信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由自然 人史超、余政、丁俊伟共同发起设立，于2010年5月18日取得注册号为 的企业法人营业执照。
设立时的注册资本经宁波江东欣合会计 师事务所欣合验字（2010）第603号验资报告审验。
设立时股东的出资情况如下： 股东 出资额（万元） 比例（%） 史超 530.00 53.00 余政 235.00 23.50 丁俊伟 235.00 23.50 合计 1,000.00 100.00 根据公司2011年7月18日股东大会决议和修改后的公司章程规定，股东史超将其持有的公司36.50%股份转让给股东余政，其余16.50%股份转让给股东丁俊伟。
本次变更后公司股东的出资情况如下： 股东 出资额（万元） 比例（%） 余政 600.00 60.00 丁俊伟 400.00 40.00 合计 1,000.00 100.00 根据公司2013年9月2日股东大会决议及章程修正案规定，公司新增注册资本86.96万元，分别由新增股东宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙）出资65.22万元和新增股东宁波市天使投资引导基金有限公司出资21.74万元。
本次增资经宁波容达会计师事务所有限责任公司甬容会验[2013]22083号验资报告审验。
本次变更后股东的出资情况如下： 59 股东余政丁俊伟宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙）宁波市天使投资引导基金有限公司 合计 出资额（万元）600.00400.0065.2221.741,086.96 比例（%）55.2036.806.002.00100.00 根据公司2014年6月12日股东大会决议及章程修正案，公司新增注册资本47.26万元，分别由股东宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙）出资 23.63万元和股东宁波市天使投资引导基金有限公司出资23.63万元。
本次变更 后的股东出资情况如下表： 股东 出资额（万元） 比例（%） 余政 600.00 52.90 丁俊伟 400.00 35.27 宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙） 88.85 7.83 宁波市天使投资引导基金有限公司 45.37 4.00 合
计 1,134.22 100.00 2015年1月23日，公司进入全国中小企业股份转让系统，股份简称“世游 科技”，股份代码“831853”。
根据公司2015年8月12日股东大会决议公告，公司向杭州郡望股权投资 合伙企业（有限合伙）发行股票114,600股，每股面值人民币1元，发行价格为 每股人民币17.452元，发行额为200万元。
其中增加股本金额为人民币11.46万 元。
本次变更后的股东出资情况如下表： 股东 持股数量（万股） 持股比例（%） 余政 600.00 52.37 丁俊伟 400.00 34.91 宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙） 88.85 7.76 宁波市天使投资引导基金有限公司 45.37 3.96 杭州郡望股权投资合伙企业（有限合伙） 11.46 1.00 合
计 1,145.68 100.00 根据公司2016年11月23日第三届监事会第八次会议、第三届董事会第十 60 次会议和2016年12月12日第四次临时股东大会决议，公司股东余政、丁俊伟 将名下解除限售的171.80万股份转让给宁波爱游投资合伙企业（有限合伙）。
本 次变更后的股东出资情况如下： 股东 持股数量（万股） 持股比例（%） 余政 496.90 43.37 丁俊伟 331.30 28.91 宁波市伯乐开图创业投资合伙企业 88.85 7.76 宁波市天使投资引导基金有限公司 45.37 3.96 杭州郡望股权投资合伙企业（有限合伙） 11.46 1.00 宁波爱游投资合伙企业（有限合伙） 171.80 15.00 合
计 1,145.68 100.00 2018年1月22日，公司股东余政、丁俊伟双方签署股份转让协议，协议约 定余政同意以人民币1.00元/股的价格向丁俊伟转让自己所持有的公司全部股份； 截止2018年12月31日余政已将名下124.20万股转让至丁俊伟名下，剩余股份 待股份解除限售后过户至丁俊伟名下。
截至2019年12月31日，公司的股权结构如下 股东 持股数量（万股） 持股比例（%） 丁俊伟 455.50 39.75 余政 372.70 32.53 宁波爱游投资合伙企业（有限合伙） 171.80 15.00 宁波市伯乐开图创业投资合伙企业 88.85 7.76 宁波市天使投资引导基金有限公司 45.37 3.96 杭州郡望股权投资合伙企业（有限合伙） 11.46 1.00 合
计 1,145.68 100.00
2、公司注册地、总部地址公司名称：宁波世游信息科技股份有限公司。
公司注册地：宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号联盛广场城市新贵大楼1603室。
公司办公地址：宁波市鄞州区天童北路933号和邦大厦A座1502室。
61
3、业务性质及主要经营活动公司所属行业和主要产品：公司属于软件和信息技术服务业；主要产品是为旅游目的地管理者提供智慧旅游整体解决方案。
一般经营项目：计算机软硬件、计算机网络系统的技术开发、技术咨询、技术服务；智能化系统集成及信息化应用系统技术开发；旅游信息咨询；从事门票代理、代订宾馆客房；旅游工艺品销售及咨询服务；动漫设计；影视策划及多媒体视频制作；文化创意工艺品设计、销售；广告设计、制作及发布；展览展示服务，会展服务，礼仪庆典活动策划及市场营销策划服务；室内装饰工程、园林景观工程设计、施工。
公司主要经营活动为：为旅游目的地管理者提供智慧旅游整体解决方案。
4、本期合并财务报表范围及其变化情况
（1）本期合并财务报表范围本财务报表合并范围包括公司及控股子公司浙江游略科技有限公司。
（2）本期合并财务报表范围变化情况2019年8月1日，本公司与浙江数略智慧城市建设科技有限公司共同出资设立浙江游略科技有限公司，本公司认缴出资人民币510.00万元，占注册资本的51%，截止2019年12月31日，本公司尚未实际出资。
5、财务报告批准报出日本财务报表于2020年4月22日经公司董事会批准报出。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。
除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
资产如果发生减值， 62 则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营本公司期末短期借款余额为940.00万元，2018年及2019年经营活动产生的 现金流量净额为负值，偿债压力大，尽管上述情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生疑虑的不确定性，但鉴于本公司已调整经营策略，转变经营思路，专注有竞争力的单项产品推广，降低营销成本，增加业务利润率，管理层认为公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，因此本财务报表的编制仍以持续经营为假设。
三、重要会计政策和会计估计
1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。
63 本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司
1 公司年度大事记 1、2019年5月，浙江省委书记车俊率代表团到捷克访问，推动浙江省与捷克方“一带一路”的建设与往来，公司作为宁波创新企业代表随团前往捷克布拉格，并与捷克方代表签订关于文化旅游综合服务中心项目的战略合作协议。
2、2019年6月，公司与希腊方代表在宁波举办的“中国-中东欧国家商协会商务合作大会”上与希腊-中国经济贸易文化交流联盟代表方签订相关文旅项目的战略合作协议。
3、2019年9月，公司通过股东大会决议，成立控股子公司浙江游略科技有限公司，新的控股子公司是公司通过与产业链上游方企业的合作，建立新的市场销售渠道，期望本次合作能增强公司业务拓展能力。
但截至年报披露日，该控股子公司尚未实际运营。
2、2019年11月，公司通过国家级高新技术企业复审认定。
2 目录 第一节声明与提示.................................................................................................................5
第二节公司概况....................................................................................................................8
第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................10第四节管理层讨论与分析...................................................................................................13
第五节重要事项..................................................................................................................21
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................26
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................28
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................29第九节行业信息..................................................................................................................32
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................32
第十一节财务报告...............................................................................................................36
3 释义项目
公司、本公司、股份公司、世游、世游科技报告期报告期末智慧旅游/互联网+旅游 智慧文化/互联网+文化 全域旅游 智慧博物馆 智慧乡村旅游 智慧展厅 新三板、全国股转系统宁波爱游、爱游投资元、万元 释义 释义指宁波世游信息科技股份有限公司 指2019年1月1日到2019年12月31日指2019年12月31日指智慧旅游和互联网+旅游都是指同一事物,即通过互 联网这一新型工具与传统旅游业的融合,使产业完成转型升级。
具体是指利用云计算、物联网等新技术,通过互联网/移动互联网,借助便携的终端展示设备,主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息,及时发布,让人们能够及时了解这些信息,及时安排和调整工作与旅游计划,从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果。
指智慧文化和互联网+文化都是同一事物,即通过互联网这一新型工具与传统文化业的融合,包括旅游目的地文化挖掘和包装、旅游目的地的互联网内容运营及推广、文化活动策划组织、文创产品等。
指全域旅游是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。
指智慧博物馆是基于博物馆核心业务需求的智能化系统，通过借助物联网和云计算技术，建立“物—人”“物—数据”“人—数据”之间的信息交互和远程控制，同时结合云计算和大数据技术，从而实现对博物馆服务、保护和管理的智能化自适应控制和优化。
指智慧乡村旅游是指结合乡村特色，通过旅游信息化改造和互联网技术，提升乡村旅游管理、运营及服务能力，挖掘和发扬乡村特色品牌，扩大乡村品牌影响力和知名度，从而使乡村旅游内容丰富化、形式多元化，有效缓解乡村旅游同质化日益严重的问题。
指智慧展厅又称高科技多媒体展厅，在旅游及文化领域的应用中，是指通过互联网及多媒体等技术手段的结合，将旅游景点、文化内容等通过固定或临时展厅用多样化的展现手段传播展示给用户，有效提升游客用户的体验，丰富目的地的服务体系。
指全国中小企业股份转让系统指宁波爱游投资合伙企业（有限合伙）指人民币元、万元
4 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丁俊伟、主管会计工作负责人石凤娟及会计机构负责人（会计主管人员）石凤娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 政策变动风险 实际控制人变动风险 重要风险事项简要描述 2018年3月17日,十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案,批准文化部、国家旅游局合并为文化和旅游部。
这意味着旅游业的主管部门正式变更，管理机制迎来近20年的最大变革。
未来行业政策势必迎来较为重大的变化，因此公司面临政策变动风险。
国家文化部与旅游局的此次合并变革，是国家提高文化软实力和中华文化影响力，推动文化事业、产业和旅游业的融合发展，有助于解决旅游业之前普遍存在的“权责不统
一、多头管理”等现象，也有利于维护各类文化市场包括旅游市场的秩序，对文化旅游业的深度发展是一项长期利好，也有利于实现消费升级的国家长期战略目标。
公司在业务发展实践中，慢慢认识到旅游文化的紧密结合，并已于2015年起开始承接相关的旅游文化、互联网+文化业务，将文化与旅游业结合作为公司主要业务发展方向。
公司目前主要服务客户对象包括文广局、旅游局、各景区景点等。
因此国家文旅机构改革对公司影响不大，同时公司将持续关注并紧跟国家政策的推进和变化，将政策变动风险影响降低到最低。
公司于2018年发生了实际控制人的变动，公司原第二大自
5 竞争风险 异地市场开拓风险公司业绩持续下滑导致的流动性风险技术风险 然人股东丁俊伟收购了公司原实际控制人余政所持有的所有公司股份，并成为公司新的实际控制人。
提请投资人注意的是，虽然公司新的实际控制人丁俊伟是公司创始人之
一，自公司成立以来也一直担任公司总经理职务，负责公司日常运营及管理。
同时丁俊伟在收购报告书中也公开承诺并没有对公司现有业务、管理层、组织机构等进行调整的计划，并承诺投入自身所有资源积极推进公司业务稳定发展，提升品牌价值和影响力，但是公司依然面临实际控制人变更所带来的不稳定风险。
随着行业的发展和政策导向的推进,全国各级政府、机构及旅游目的地对旅游信息化、目的地建设、旅游供给侧改革等旅游相关的基础建设和信息建设越来越重视。
越来越多大型综合集团进入文旅行业，如腾讯集团推出的基于微信体系的智慧旅游产品，而侧重解决某一需求点的垂直文旅创业公司也层出不穷。
近年来，整个智慧文旅的中小企业均不同程度受到激烈的市场竞争影响，原新三板挂牌的同行企业，如卓锐科技（836175）、中智云游（836360）、天标科技（870006）等企业均已从全国股转系统上退市。
公司在近年也深受竞争影响，出现销售及利润大幅下滑的情形，公司未来面临的竞争形势非常严峻。
在不利的竞争形势下，公司将缩减产品线，专注具有竞争优势的产品研发，避开竞争激烈的红海市场，做精做专，以适应未来的市场环境。
自2017年以来，管理层将积极拓展异地市场作为未来经营的重点战略目标，在市场营销，渠道建设等方面投入了大量的资源，但由于竞争加剧，公司对异地市场营销缺乏经验，地方保护主义，公司缺乏标志性的示范项目等多方面因素影响，公司异地市场开拓实际效果不佳，对公司成本增加，业绩增长均造成了不小的压力，未来异地市场开拓风险仍会成为公司长期面临的较为重大的风险之
一。
面对异地开拓风险，公司通过经营策略调整，转变经营思路，从智慧文旅的总承包商转为优势产品分包商，专注有竞争力的单项产品推广，降低异地市场营销成本。
近两年来，公司经营业绩连续下滑，且出现两年大幅亏损，2018-2019年的净利润分别为-350.04万和-476.85万，经营活动产生的现金流量分别净流出-208.98万和-320.48万；公司现金储备大幅减少，面临现金流断裂产生的流动性风险。
报告期内，公司已通过调整经营策略，大幅削减了成本支出，减轻流动性风险。
近年来,随着依赖互联网提供服务的相关行业各种意外风险事件的发生,公司管理层意识到公司存在受互联网传输故障、黑客攻击、计算机病毒等因素影响导致公司提供服务瘫痪的技术风险。
6 税收优惠政策变化的风险本期重大风险是否发生重大变化： 报告期内，公司保留了核心的技术人才，核心数据保护体系正常运作，核心数据库及原始代码实时备份，每天异地备份，备份数在3份以上等防范措施，充分保障了核心系统的稳定和安全。
报告期内，本公司享受的主要税收优惠如下：根据财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征值税试点过渡政策的规定》（财税[2013]37号）试点纳税人提供的技术转让，技术开发，以及与之相关的技术咨询，技术服务，免征增值税。
本公司提供的满足条件的技术开发服务，免征增值税。
对于公司享受的技术开发服务免征增值税的税收优惠，如果相关政策发生变动或者本公司不能持续符合税收优惠政策条件，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。
公司在报告期内已顺利通过相关部门关于国家高新技术企业资格复审的认定，自2019年11月通过之日起的3年内，公司将享受相关企业所得税税收优惠。
同时，公司将继续保持研发投入，鼓励创新产品，保证公司产品的科技含量和原创性。
是 报告期内，公司重大风险发生变化，主要是面临的流动性风险大幅增加，原因是公司连续两年业绩下滑，亏损幅度加大，且经营活动现金流连续两年净流出，对公司现金流造成了较大的压力。
2020年发生的新冠疫情对整个文旅行业影响较深，又进一步加大了公司的流动性风险。
7 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 宁波世游信息科技股份有限公司NingboShiyouInformationTechnologyCo.Ltd.世游科技831853丁俊伟宁波市鄞州区天童北路933号和邦大厦A座15楼
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 蒋文麒副总经理兼董事会秘书0574-88189301Jwq55@宁波市鄞州区天童北路933号和邦大厦A座1502室董事会秘书办公室邮编:315199董事会秘书处
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2010年5月18日2015年1月23日基础层I-65-651/653公司提供智慧旅游、智慧文化相关产品及服务,包含全域旅游、智慧文化、智慧景区、智慧博物馆、智慧乡村旅游等五大应用解决方案集合竞价转让11,456,80000丁俊伟丁俊伟、宁波爱游投资合伙企业（有限合伙）
8 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 58H浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号联盛广场城市新贵大楼1603室11,456,800 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 西南证券重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦否北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)唐琳、耿捷北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦15层
9 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期13,471,541.00 53.38%-4,768,546.29-5,108,115.73 -64.76% -69.37% -0.42 上年同期20,792,041.7048.16%-3,500,488.06-4,087,150.14 单位：元增减比例% -35.21%36.23%24.98% -30.44% - -35.26% - -0.31
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末15,803,976.4910,824,523.694,979,452.800.4368.49%68.49%1.11-8.86 本期期初19,338,120.589,590,121.499,747,999.090.8549.59%1.45-6.77 单位：元增减比例% -18.28%12.87%-48.92%-49.41%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-3,204,763.76 2.2610.79 上年同期-2,089,757.263.3451.98 单位：元增减比例% 53.36%- 10
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-18.28%-35.21%36.23% 上年同期-1.19%-2.28% -273.88% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末11,456,800- 本期期初11,456,800- 单位：股增减比例% 0.00%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 616,888.38-260,000.00356,888.38 17,318.940.00 339,569.44
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收账款应收票据及应收账款应付账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 6,228,301.38 6,228,301.38 436,052.50 11 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 应付票据及应付账
款资产减值损失资产减值损失（损失以“-”号填列） 436,052.50212,216.36 -212,216.36 12 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式
1、主要业务公司自从成立以来，主营业务始终没有发生变化，即为客户提供专业的旅游信息化的综合应用解决方案；随着公司近几年在发展过程中认知的提升，即意识到旅游与文化密不可分，旅游的灵魂为文化，文化延伸载体为旅游，公司在2015年开始研发互联网文化类的相关产品并拓展相关业务。
目前，公司是一家可以为客户提供专业的互联网文化、旅游信息化综合应用解决方案的互联网高新技术企业。
2、产品和服务公司已形成了全域旅游、智慧文化、智慧景区、智慧博物馆、智慧乡村旅游等五大成熟的综合解决方案，并形成了以导游导览、游步道、虚拟现实、内容包装等为核心的上百个分类独立产品和服务。
自2018年起，公司为应对行业环境的变化，及差异化竞争的需求，加大对智慧展厅相关产品的研发，重点推出智慧展厅系列综合解决方案，进一步完善了公司的产品体系。
公司拥有为客户提供从“规划设计+定制开发+系统集成+内容挖掘+市场推广+运营维护”完整方案的服务能力。
3、经营模式公司现阶段经营模式为通过招投标的形式直接承接主营业务相关的订单，或者以参与转包、分包的形式间接参与相关业务订单，并主要以项目建设的形式来完成旅游目的地的信息、内容等多层次建设，同时提供如景区文化包装、旅游目的地的互联网运营及推广、文化活动策划组织、文创产品等文化相关的增值类服务，并获取相应的经营利润。
4、客户类型公司主要目标用户有以下几类：一是旅游及文化产业的管理机构，包括各级政府、旅游管理部门、文广部门、智慧办等；二是旅游目的地的管理者，包括全国各级景区的实际运营方、博物馆、组委会等；三是大型文旅集团或主营业务为智慧城市建设的集团或公司。
5、销售及收入模式报告期内，公司主要通过长期合作关系的客户后续建设，客户介绍，销售人员寻找客户资源等形式获取新的业务及订单，同时也有部分主动找到公司要求合作的上门客户。
报告期内，公司主要通过项目建设的形式来获取收益，合同签订时即设定结算方式及时间，一般分为预收项目定金、项目验收、项目交付等几个阶段进行收款，通过项目验收单的方式来确认收入。
公司的运营及文创等增值类服务，则通过一次性收取或按时间分批收取模式。
总体来说，公司商业模式没有发生较大变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 13 商业模式是否发生变化 □是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划
1、经营及执行情况：报告期内，公司共实现营业收入13,471,541.00元，均为主营业务收入，较2018年全年同期收入 的20,792,041.70元大幅下降了35.21%，自2018年起的行业外部环境变化及公司市场拓展不利等负面因素严重影响了公司预期发展，公司主营智慧文旅系统及软件开发业务持续大幅下滑；账面总资产为15,803,976.49元，较年初降低了18.28%；净资产为4,979,452.80元，较年初大幅降低48.92%；资产负债率为68.49%，较年初负债率49.59%增加了18.9个百分点。
报告期内，公司实现净利润-4,768,546.29元，较去年同期的-3,500,488.06元相比亏损增加了36.23%，主要原因是由于公司经营收入较去年同期大幅减少，新的产品解决方案如智慧展厅、文旅综合体等推广并不如预期，而公司管理层面对不利经营局面的反应具有滞后性，公司的固定支出及研发支出仍维持较高水平，加大了亏损的幅度。
报告期内，公司加权平均净资产收益率为-69.37%，，较2018年同期的-35.26%相比指标进一步恶化，公司净利润和净资产双双较去年同期大幅下降。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,204,763.76元，较去年同期的-2,089,757.26元，现金净流出增加了53.36%。
公司各项主要财务指标持续恶化，可持续经营能力持续降低，风险进一步扩大。
2、年度重大经营事项回顾： 报告期内，公司仍深受外部环境变化及自身市场拓展不利的影响，业绩持续大幅下滑。
报告期内，公司管理层仍延续2018年下半年执行调整的经营战略，主动退出低毛利业务及回款条件差的业务的承接，以保障现金流的安全；同时加大对重金投入研发的智慧展厅产品的推广和销售力度。
而由于业绩持续下滑的经营压力，公司在报告期内也进行了幅度较大的裁员，缩减一切不必要的开支，为公司成立以来面临的最艰难经营期做好准备。
公司管理层希望这些经营举措能使公司顺利渡过危险期活下来，改善经营局面，以使未来能重回增长。
以下是公司报告期内市场重点事项介绍：
（1）持续推进智慧展厅及文创业务报告期内，公司持续投入对智慧展厅及文旅综合体的研发，与宁波奉化旅游发展委员会签订“奉化全域旅游智慧展厅”项目顺利建成并投入使用，并受到业主方及游客的广泛好评。
报告期内，公司与新疆、金华、东阳等多个地区的潜在客户进行洽谈合作。
公司文旅综合体的项目经过初步推介，也得到了客户的兴趣关注，希望未来能获得有效进展，为公司经营和业绩提升带来有利影响。
（2）海外市场进展报告期内，公司分别与捷克及希腊方代表签订战略性合作意向协议，捷克和希腊均属于中东欧16+1国家之
一，是中国一带一路战略中的重要合作伙伴国家。
公司与这两个国家相关代表方签订战略合作协议，使公司与捷克及希腊方建立了联系的纽带和初期合作的契机，是公司未来将业务拓展至中东欧国家的重要一步。
但截至年报披露日，由于疫情的影响，海外项目并无实质进展。
（3）投资设立控股子公司报告期内，公司通过股东大会决议，与浙江数略智慧城市建设科技有限公司共同出资设立控股子公司浙江游略科技有限公司，公司希望通过与产业链上游方企业的合作，建立新的市场销售渠道，寻找新的市场空间，从而优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。
但截至报告期末，公司并未实际出资；截至年报披露日，该控股子公司也并无实际运 14 营。
（4）复审通过国家高新技术企业认定资格 报告期内，公司成功通过宁波市科学技术局等相关机构关于对国家高新技术企业资格复审的认定，未来3年内，公司仍可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税，将对公司经营发展及盈利情况产生积极的影响。
3、应对措施及未来展望： 报告期内，公司经营受各方面因素影响面临公司成立以来最艰难的经营局面，各项财务指标均呈现大幅下滑状态，在职员工从最高峰的60余人缩减至报告期末的31人，且经营现金流呈连续大幅净流出状态，公司现金流面临断裂风险。
面对经营极度不利的局面，公司管理层采取了以下措施应对：
（1）公司将加强销售管理，提高销售团队素质，寻找新的销售渠道，通过公司研发的新产品及解决方案积极开拓新的市场，进一步拓展客户来源，增加订单来源。
同时公司财务部门与业务部门协作，积极督促客户回款，提高资金周转效率。
（2）公司将优化资源配置，持续投入智慧展厅及文旅综合体等新产品及解决方案的研发投入，增强产品竞争力及公司竞争力，形成市场差异化竞争。
（3）公司将进一步加强内部管理，缩减不必要的开支，做好成本费用控制，实现公司效益与股东效益最大化。
公司管理层对未来展望：目前公司正面临成立以来最危险的经营局面，且面临现金流有可能断裂的极大风险，但公司管理层已认识到外部环境和内部经营压力的变化，采取了改变经营策略，缩减开支等相应的调整措施，如果银行不压贷断贷的前提下，公司有信心能在恶劣的经营局面中努力活下去。
2020年开始的新冠疫情“黑天鹅”事件，对整个文旅行业短期内都会造成重大的不利影响，截至年报披露日，对公司不利的经营局面更是雪上加霜，同比订单缩减明显。
但从另一方面看，新冠疫情对行业传统经营思路也是一次重大的冲击，在疫情期间，不少景区都上线了网上服务，将智慧旅游当做转型的一大主要方向，通过与科技及互联网的融合，加速进入智慧景区的阶段。
因此如果能撑过短期艰苦的经营阶段，未来智慧文旅的市场空间可能会极大拓展，公司对未来经营和发展向好充满信心和期待。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款无形资产 本期期末 金额 占总资产的比重% 3,074,601.45 19.45% 5,709,842.701,088,793.18 36.13%6.89% 219,159.339,400,000.003,550,916.53 1.39%59.48%22.47% 本期期初 金额 占总资产的比重% 5,951,446.30 30.78% 6,228,301.3874,989.50 32.21%0.39% 482,961.618,400,000.005,126,597.44 15 2.50%43.44%26.51% 单位：元本期期末与本期期初金额变动比例% -48.34%-8.32% 1351.93% -54.62%11.90%-30.74% 预付款项 1,479,368.80 9.36%589,594.62 3.05% 150.91% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金余额较年初减少了287.7万元，下降48.34%，具体科目体现在银行存款减少，由于业绩和盈利持续减少，公司资金储备也大幅缩减。
2、应收账款较期初减少51.85万元，下降8.32%，在经营环境发生变化后，公司加大了应收账款的回收管理；同时由于销售收入整体下滑，应收账款总额也相应降低。
截至报告期末，公司2年及以上的应收账款余额为55.90万元，该部分应收账款存在较大的坏账风险。
3、存货较期初增加了101.38万元，大幅上升1351.93%，由于2018年度公司存货余额总量较少，因此增长幅度较大。
主要是增加了江西安远县智慧旅游一期项目的104.84万元已发生成本，占报告期末存货总额比例为96.29%，因为该项目尚未验收，无法转为销售收入。
4、短期借款较年初增加了100万元，上升了11.9%，主要原因是公司为应对流动性风险，报告期内增加了100万银行贷款增加现金储备。
5、无形资产较期初减少了157.57万元，下降了30.74%，主要原因是正常的摊销减值。
6、预付账款较年初增加了88.98万元，提升了150.91%，主要是公司由于为应对经营压力调整经营策略，进行了重大的裁员调整，将大部分非核心生产内容进行外包，因此外部采购相应提升，预付账款也随之增加。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出 本期 金额 占营业收入的比重% 13,471,541.00 - 6,280,539.18 46.62% 53.38% - 2,501,892.45 18.57% 5,270,501.34 39.12% 3,924,988.21 29.14% 527,509.56 3.92% -66,349.19 0.50% 0.00 0.00% 362,388.38 2.69% 0.00 0.00% 0.00 0% 0.00
0.00-4,755,679.73254,500.00260,000.00 0%0%-35.30%1.89%1.93% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 20,792,041.70 - 10,779,266.27 51.84% 48.16% - 2,395,806.30 11.52% 6,807,462.81 32.74% 4,248,131.13 20.43% 458,950.94 2.21% 0.00 0.00% -212,216.36 1.02% 257,834.58 1.24% 0.00 0.00% - -19,503.41
- -3,897,970.37333,502.47900.00 -0.09% -18.75%1.60%0.00% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% -35.21%-41.74%- 4.43%-22.58% -7.61%14.98% 40.55% - 22.01%-23.69%28788.89% 16 净利润 -4,768,546.29 -35.40%-3,500,488.06 -16.84% 36.23% 项目重大变动原因：
1、报告期内营业收入合计1347.15万，较2018年度的2079.20万大幅下降了35.21%，公司连续两年经营业绩下滑。
主要原因有如下几点：一是因为外部环境变化及市场竞争加剧，公司客户储备减少，项目竞争难度增大，公司产品在竞争中没有优势，因此导致公司可承接的订单数量和金额相应减少；二是公司为应对现金流压力，放弃低毛利及回款条件差的订单承接，进一步导致订单数量降低；三是公司近两年在异地市场中开拓不利，投入大量人力物力维护的客户并未产生相应规模的订单，渠道建设也没有产生稳定的订单来源；四是公司为了寻求差异化竞争，向市场推出新研发的智慧展厅产品系列，截至报告期末也并达到预期效果，市场上客户接受度不高，仍需要时间推广。
2、报告期内营业成本合计628.05万，较2018年度的1077.93万下降了41.74%，公司毛利率为53.38%，较2018年的48.16%有所提升。
公司营业成本随营业收入同比下滑，但公司在报告期内注重订单的毛利率，减少低毛利订单承接，使毛利率相应有了小幅度提升。
3、报告期内管理费用527.05万元，较2018年度的680.75万元减少了153.7万元，下降22.58%。
主要是报告期内员工薪酬较年初减少了62.55万元，办公及业务招待费合计减少了43万元等。
公司在2019年经历了较为艰难的一年，进行了大范围的裁员，缩减了开支，因此各项费用均有不同程度的减少。
4、报告期内研发费用合计392.50万元，较2018年的424.81万元减少了32.31万元，下降7.61%。
研发费用主要是设备投入较2018年减少了74.1万。
在报告期内，公司仍保持了相对较高的研发投入，以确保产品具有一定的高科技含量，为未来竞争做好准备。
5、报告期内销售费用合计250.19万元，较2018年度的239.58万元增加了10.61万元，提升4.43%。
报告期内，公司在异地市场开拓，渠道维护及新产品推广等方面仍投入了大量的费用，但是市场开拓并未达到预期效果。
6、报告期内公司营业利润为-475.57万元，较2018年的-389.80万元减少85.77万元，亏损幅度扩大22.01%。
公司营业利润进一步减少的原因一是因为公司销售总额大幅下滑，但费用支出仍较高；其次是因为营业外收入减少8万，但营业外支出增加了26万，该笔支出是公司一笔2017年已确认的销售（拿到了验收单），但因业主方原因确认无法收回款项，报告期内财务处理为营业外支出。
7、报告期内公司净利润为-476.85万元，较2018年的-350.05万元减少126.8万元，亏损幅度扩大36.23%。
公司亏损进一步扩大的原因主要是销售收入大幅下滑，但各项费用仍保持了较高的支出。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额13,471,541.0006,280,539.180 上期金额20,792,041.70010,779,266.270 单位：元变动比例% -35.21%- -41.74%- 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 收入金额 本期占营业收入的比重% 17 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例% 软件开发运营服务收入设备及系统集成多媒体制作合计 11,327,097.602,144,443.40 13,471,541.00 84.08%15.92% 15,278,521.712,721,130.07900,446.56 100.00% 1,891,943.3620,792,041.70 73.48%13.09% 4.33% 9.10%100.00% -25.86%-21.19% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，公司所有产品收入均为智慧文旅的相关主营业务收入，都来自于公司为客户提供智慧文旅的软件开发或运营服务收入。
但是在报告期内，由于外部环境的变化、竞争的加剧以及公司经营策略的调整，公司主营业务出现大幅下降的趋势。
具体分析如下：
1、报告期内，公司的核心业务，即智慧文旅系列软件开发收入大幅下降，较2018年的1527.85万元减少了395.14万元，下降了25.86%。
但由于公司总销售的减少，软件开发业务占比反而有所提高，占总营收的84.08%，是公司最主要的收入来源。
2、报告期内，公司的运营服务收入也相应减少，较2018年的272.11万元减少了57.67万元，下降21.19%。
3、报告期内，公司两块非核心业务，设备及系统集成和多媒体制作收入均为
0。
这是由于公司调整经营策略，砍掉了两块竞争力不强的业务，同时减少了公司相关职员的配备，以此降低成本支出。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系 1宁波市鄞州区东吴镇人民政府 1,988,800.00 13.87%否 2宁波教育学院 1,821,800.00 12.71%否 3宁波市北仑区人民政府大碶街道 1,803,000.00 12.58%否 4广州科软智能科技有限公司 1,500,000.00 10.46%否 5宁波东钱湖旅游度假区管理委员会 1,080,800.00 7.54%否 合计 8,194,400.00 57.16% - 报告期内，公司前五大客户带来的合同总额为819.44万，占全年销售比为57.16%。
与去年同期相 比，较2018年同期的1079.26万减少了259.82万，占全年销售比从51.91上升到57.16%。
报告期内，公司销售不存在依赖特定大客户的现象，与2018年度相比，公司前五大客户除了宁波东 钱湖旅游度假区管理委员会均没有重复；宁波东钱湖旅游度假区管理委员会长期合作的重点客户，双方 已建立长期合作及信任关系。
公司与前五大主要客户无任何关联关系。
(4)
主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1浙江朗域标识工程有限公司 2,501,288.00 23.8%否 2宁波甬宸影视文化股份有限公司 2,088,000.00 19.9%否 3宁波中浙瑜创建筑装饰设计有限公司 780,000.00 7.4%否 18 4宁波昱晟信息科技有限公司 662,355.00 6.31%否 5温州文青科技有限公司 162,500.00 1.5%否 合计 6,194,143.00 58.91% - 报告期内，公司前五大供应商采购总额为619.41万，较2018年的463.64万增加了155.77万，占比 由58.92%较2018年的43.01%上升了15.91
个百分点。
主要是公司调整经营策略，缩减开支，将大部分
非核心产品及开发进行外包，因此公司外部采购相应增加。
报告期内，公司不存在依赖单一供应商的情况，除了与几个合作较好的供应商保持长期采购合作关
系外，公司未来采购仍将根据品牌、价格、产品质量、服务等市场因素进行考量。
公司与前五大供应商无任何关联关系。
3.
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-320.48
万元，较2018年度的-208.98万元下降明显，主要原因在于公司经营活动收到的现金大幅降低，报告期内公司经营活动收到的现金为1444.24万元，较2018年度减少了598.68万元；而公司各项费用支出虽然较2018年也有所降低，但仍保持了较高的支出，特别是销售费用费用及财务费用较2018年度还略有增加。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为0万元，公司在2019年9月通过股东会决议投资设立控股子公司，但由于没有实际出资，因此投资活动现金流量额为0万元。
2018年度公司投资活动产生的现金流量净额为-10.39万元，主要是公司正常经营产生的购买办公及电子设备等固定资产投入。
2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为47.76万元，主要是公司银行贷款新增了100万，从2018年的840万元，增加到报告期末的940万元。
公司2018年度筹资活动产生的现金流量净额294.54万，主要是公司新增了340万的银行贷款，从2017年的500万增加到了2018年末的840万。
公司近两年来银行贷款新增较多，是公司负债率从2017年的32.30%上升到报告期末68.49%的主要原因。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况2019年9月，公司2019年度第四次临时股东大会通过决议，同意公司与浙江数略智慧城市建设科技有限公司共同出资设立控股子公司浙江游略科技有限公司，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币510万元，占注册资本的51%，浙江数略智慧城市建设科技有限公司出资490万元，占注册资本的49%。
该控股子公司成立目的是因为本公司想通过与产业链上游方企业的合作，建立新的市场销售渠道，从而增强公司业务开拓能力。
截止2019年12月31日，本公司尚未实际出资。
截至年报披露日，由于股东双方都尚未实际出资及2020年的新冠疫情影响，该控股子公司并未有实际的日常运营。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 19 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准 则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司不进行调 整。
金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的 留存收益或其他综合收益。
公司已根据财会（2019）6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康且持续改善；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，市场份额和知名度稳步提升。
各项重要业务合同履行情况正常，不存在潜在纠纷，也不存在影响公司持续经营及发展的法律风险。
报告期内，由于公司经营不善及市场开拓不利等因素，公司销售大幅下降，且已连续两年大幅亏损，公司有可能出现现金流断裂的风险。
2020年开年新冠疫情对文旅行业的冲击，对公司可持续经营能力再次造成较大的影响，2020年度能活下去是公司最重要的经营目标。
提请投资者注意风险。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 公司持续到本年度的重大风险主要在以下几个方面：
1、实际控制人风险：公司于2018年发生了实际控制人的变动，公司原第二大自然人股东丁俊伟收购了公司原实际控制人余政所持有的所有公司股份，并成为公司新的实际控制人。
提请投资人注意的是，虽然公司新的实际控制人丁俊伟是公司创始人之
一，自公司成立以来也一直担任公司总经理职务，负责公司日常运营及管理。
同时丁俊伟在收购报告书中也公开承诺并没有对公司现有业务、管理层、组织机构等进行调整的计划，并承诺投入自身所有资源积极推进公司业务稳定发展，提升品牌价值和影响力，但是公司依然面临实际控制人变更所带来的不稳定风险。
2、竞争风险：随着行业的发展和政策导向的推进,全国各级政府、机构及旅游目的地对旅游信息化、目的地建设、旅游供给侧改革等旅游相关的基础建设和信息建设越来越重视。
越来越多大型综合集团进入文旅行业，如腾讯集团推出的基于微信体系的智慧旅游产品，而侧重解决某一需求点的垂直文旅创业公司也层出不穷。
近年来，整个智慧文旅的中小企业均不同程度受到激烈的市场竞争影响，原新三板挂牌的同行企业，如卓锐科技（836175）、中智云游（836360）、天标科技（870006）等企业均已从全国股转系统上退市。
公司在近年也深受竞争影响，出现销售及利润大幅下滑的情形，公司未来面临的竞争形势非常严 20 峻。
在不利的竞争形势下，公司将缩减产品线，专注具有竞争优势的产品研发，避开竞争激烈的红海市场，做精做专，以适应未来的市场环境。
3、异地市场开拓风险：自2017年以来，管理层将积极拓展异地市场作为未来经营的重点战略目标，在市场营销，渠道建设等方面投入了大量的资源，但由于竞争加剧，公司对异地市场营销缺乏经验，地方保护主义，公司缺乏标志性的示范项目等多方面因素影响，公司异地市场开拓实际效果不佳，对公司成本增加，业绩增长均造成了不小的压力，未来异地市场开拓风险仍会成为公司长期面临的较为重大的风险之
一。
面对异地开拓风险，公司通过经营策略调整，转变经营思路，从智慧文旅的总承包商转为优势产品分包商，专注有竞争力的单项产品推广，降低异地市场营销成本。
4、流动性风险：近两年来，公司经营业绩连续下滑，且出现两年大幅亏损，2018-2019年的净利润分别为-350.04万和-476.85万，经营活动产生的现金流量分别净流出-208.98万和-320.48万；公司现金储备大幅减少，面临现金流断裂产生的流动性风险。
报告期内，公司已通过调整经营策略，大幅削减了成本支出，减轻流动性风险。
(二)报告期内新增的风险因素 提请投资者注意的是，近两年来，公司经营业绩连续下滑，且出现两年大幅亏损，2018-2019年的净利润分别为-350.04万和-476.85万，经营活动产生的现金流量分别净流出-208.98万和-320.48万；公司现金储备大幅减少，面临现金流断裂产生的流动性风险。
报告期内，公司已通过调整经营策略，大幅削减了成本支出，减轻流动性风险。
需要特别说明的是，2020年开始的新冠肺炎疫情，对整个文旅行业都造成了较为重大的冲击。
公司主要客户群体如景区、文旅局、各地政府等受到疫情影响，一方面暂时降低了对信息化的需求，减少了相关的项目投资和立项；一方面将资金预算首先用于防疫抗疫上。
而截至年报披露日，新冠疫情在国内虽然已较好的控制，但防疫长期化已是一个重要的趋势，疫情对企业整个行业造成的直接短期影响是营业收入大幅降低，同时由于运营成本压力上升，行业内均开始谨慎投资，保持现金流安全以渡过此次新冠疫情有可能带来的长期困难局面。
公司作为文旅行业供应链改造端，面临短期内订单大幅下降，现有项目回款期变长等造成的现金流压力。
而公司财务指标的恶化，也对公司在2020年获得银行贷款转贷带来影响。
第五节重要事项 重要事项索引事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否√是□否 □是√否 21 索引
五.二.(一)
五.二.(二) 是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 □是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否
五.二.(三)
五.二.(四)
一、重要事项详情 (一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
0 0
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
0 0
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
0 0
4．财务资助（挂牌公司接受的）
0 0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 35,000,000 22,950,000
6．其他
0 0 其中：预计日常性关联交易基本情况（单位：元） 关联人 关联交易类别 预计发生金额
实际发生金额是否履行必要决策程 序 丁俊伟 股权质押担保 10,000,000 3,450,000是 丁俊伟夫妇 个人连带责任保证 20,000,000 14,500,000是 宁波爱游投资股权质押担保 5,000,000 5,000,000是 合伙企业（有限 合伙） 合计 35,000,000 22,950,000 注： 截至报告期末，公司预计日常性关联交易发生的余额均为公司关联股东为公司银行贷款提供关联担保 措施，公司实际银行贷款余额为
940万，由于按照银行的要求，每一笔银行贷款均需要求公司实际控 制人丁俊伟进行个人担保（按照银行签字核保规则，个人担保签字的程序要求夫妇双方共同签字，因 此戴奇芳作为丁俊伟的合法妻子需要签字）。
根据上述情况，同一笔贷款就经常存在即有股权质押担保 又有个人连带责任保证，所以关联担保累计发生金额为
2295万，大于实际银行贷款余额。
具体情况如 下： 截至报告期末，公司银行贷款余额共940万。
其中2019年度银行所有发生的贷款业务具体情况见下：
1、中国银行鄞州分行：贷款200万，涉及的关联担保为丁俊伟夫妇个人连带责任保证500万；该笔贷 款需要说明的是，中国银行鄞州分行审批的授信总额为500万元。
公司已于2019年3月全额结清该笔 贷款本息，报告期末贷款余额为
0。
22
2、工商银行宁波鼓楼支行：报告期末有贷款余额140万，涉及的关联担保为丁俊伟夫妇个人连带责任保证150万；
3、兴业银行宁波分行：报告期末有贷款余额800万，涉及的关联担保为宁波爱游投资合伙企业（有限合伙）股权质押担保500万，丁俊伟股权质押担保345万，丁俊伟夫妇个人连带责任保证1100万（对应担保合同金额为800万）。
(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 协议签署临时公告时间披露时间 对外投2019年92019年
9 资 月5日月5日 交易对方 浙江游略科技有限公 司 交易/投资/合并 标的 其他（投资510万成立控股子公司） 交易/投资/合并 对价 现金 对价金额 5,100,000元 是否构成关联交易 否 是否构成重大资产重 组否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次对外投资符合公司长期发展战略方向，通过与产业链上游方企业的合作，建立新的市场销售渠道，寻找新的市场空间，从而优化公司战略布局，公司管理层希望通过本次对外投资增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。
但截至年报披露日，公司未实际出资，且该控股子公司无实质运营。
(三)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2018年1月22日 2018年1月22日 2018年1月22日 承诺结束日期 承诺来源收购 收购 收购 实际控制人或控股股东 2018年1月22日 其他股东2015年
1 收购 挂牌 23 承诺类型 同业竞争承诺 承诺具体内容 见承诺事项详细情况“1” 承诺履行情况 正在履行中 股份锁定见承诺事项详正在履行中 承诺 细情况“2” 其他承诺（保持公众公司独立性承诺）其他承诺（避免和减少关联交易）其他承诺 见承诺事项详细情况“2” 见承诺事项详细情况“2” 见承诺事项详 正在履行中正在履行中正在履行中 月23日 实际控制人或控股股东董监高 董监高 2015年1月23日 2015年1月23日2015年1月23日 董监高 2015年1月23日 挂牌挂牌挂牌 挂牌 （避免和减少关联交易承诺）资金占用承诺 细情况“3” 见承诺事项详细情况“4” 正在履行中 同业竞争承诺其他承诺（避免和减少关联交易承诺）资金占用承诺 见承诺事项详细情况“5”见承诺事项详细情况“5” 见承诺事项详细情况“6” 正在履行中正在履行中 正在履行中 承诺事项详细情况：
1、报告期内，公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东信守《避免同业竞争的承诺函》的内容，没有发生与公司同业竞争的行为。
2、报告期内，公司实际控制人丁俊伟履行了收购时做出的关于避免同业竞争、避免和减少关联交易（除为公司关联担保外）、股份锁定及保持公众公司独立性的承诺。
实际控制人在报告期内，不存在违反相关承诺的情况。
3、报告期内，持有公司5%以上股份的股东信守了避免和减少关联交易（除为公司关联担保外）的承诺，公司不存在其他股东发生关联交易（除为公司关联担保外）的情况。
4、报告期内，公司实际控制人信守关于不占用公司资金的《承诺函》的内容，公司不存在实际控制人资金占用的情况。
5、报告期内，公司董监高信守了关于避免同业竞争、避免和减少关联交易的承诺。
在报告期内，公司董监高不存在违反相关承诺的情况。
6、报告期内，公司董监高信守关于不占用公司资金的《承诺函》的内容，公司不存在董监高资金占用的情况。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称履约保函保证金 资产类别现金 权利受限类型 质押 账面价值41,000.00 履约保函保证金现金保证金利息 质押 100,000.00184.38 24 占总资产的比例%0.26% 0.63%0.001% 单位：元 发生原因 宁波市鄞州区气象局项目履约保函的保证金，由银行开立。
宁波教育学院履约保函的保证金，由银行开立。
履约保函保证金产生的银行利息 总计 - - 141,184.38 0.89% - 截止报告期末，公司有2笔履约保函保证金，合计约14.1万元。
按照公司所处的行业特性，部分业主方会要求公司进行项目前事先在银行开立履约保函，用于项目的履约担保。
按照实质重于形式的原则，用于开立履约保函的保证金，需要待项目通过验收后才能完成履约从银行取回，因此该保证金属于变现能力受限制的款项，实质为质押于银行的现金。
因此本期报告公司将履约保证金列为所有权或使用权受到限制的资产，属于质押资产的情形之
一。
25 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 3,174,80027.71%
0 0% 本期变动 00 期末数量3,174,800
0 单位：股 比例%27.71% 0% 008,282,0008,282,000 0%0%72.29%72.29%
0 0
0 0 08,282,000 08,282,000 0%0%72.29%72.29% 4,555,0000 11,456,800 32.53%0% - 04,555,000
0 0 011,456,800 32.53%0%
6 (二)普通股前十名股东情况 序号股东名称 1丁俊伟2余政3宁波爱游投资 合伙企业（有限合伙）4宁波市伯乐开图创业投资合伙企业(有限合伙)5宁波市天使投资引导基金有限公司6杭州郡望股权投资合伙企业(有限合伙) 期初持股数 4,555,0003,727,0001,718,000 888,500 453,700 114,600 持股变动000 0 0
0 期末持股数 4,555,0003,727,0001,718,000 888,500 453,700 114,600 期末持股比例%39.758%32.531%14.995% 7.755% 3.960% 1.000% 期末持有限售股份 数量4,555,0003,727,000
0 单位：股 期末持有无限售股份数量 001,718,000
0 888,500
0 453,700
0 114,600 26 合计 11,456,800 011,456,800100.00%8,282,000 3,174,800 普通股前十名股东间相互关系说明： 截止报告期末，公司第一大股东丁俊伟，同时也是公司第三大股东宁波爱游投资合伙企业（有限 合伙）的执行事务合伙人，持有宁波爱游投资合伙企业（有限合伙）28.22%合伙股份份额，存在 关联关系。
除此以外，其余股东之间并无关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 截至报告期末，丁俊伟本人直接持有公司股权4,555,000股，占公司总股本的39.758%，是公司第一大股东；通过收购协议控制余政名下公司股权3,727,000股的所有权益，占公司总股本的32.531%；通过宁波爱游间接持有公司表决权的15.00%；因此丁俊伟控制公司总计87.289%的表决权。
且丁俊伟担任公司董事长和法定代表人职务，能够对公司经营决策产生实质性影响。
因此认定丁俊伟为公司新的控股股东及实际控制人。
以下是丁俊伟个人简历：丁俊伟，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。
现在宁波世游信息科技股份有限公司董事长及总经理职务。
2004年任宁波诺特软件系统信息有限公司市场部主管；2006宁波年任宁波大拇指办公销售服务配送中心总经理，2008年9月任宁波皓客信息技术有限公司总经理，2010年5月至今任宁波世游信息科技股份有限公司总经理，2018年4月至今任宁波世游信息科技股份有限公司董事长。
27 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号1 2 3456 贷款方式 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 贷款提供方 工商银行宁波鼓楼支 行中国银行宁波投创支 行兴业银行宁波 分行兴业银行宁波 分行兴业银行宁波 分行工商银行宁波 贷款提供方类型银行 银行 银行银行银行银行 贷款规模1,400,000.00 存续期间 起始日期 终止日期 2018年6月292019年6月 日 20日 单位：元利息率%4.35% 2,000,000.002018年6月292019年3月
6 日 日 4.79% 1,550,000.002018年9月262019年9月 日 25日 5.66% 3,450,000.002018年9月262019年9月 日 25日 5.66% 3,000,000.002019年3月62019年10月 日 8日 5.87% 1,400,000.002019年7月82020年7月
3 日 日 4.79% 28 鼓楼支 行 7流动资兴业银银行 2,550,000.002019年9月262020年9月 金贷款行宁波 日 25日 分行 8流动资兴业银银行 2,450,000.002019年9月262020年9月 金贷款行宁波 日 25日 分行 9流动资兴业银银行 3,000,000.002019年10月92020年10月 金贷款行宁波 日 8日 分行 合计 - - - 20,800,000.00 - - 报告期内，公司新增银行贷款100万元。
因此截至报告期末，公司银行贷款余额为940万元。
6.09%6.09%6.09% -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名丁俊伟顾宇飞蒋文麒任仕芬马琴胡蓓 职务 性别出生年月学历 董事长兼总男1981年4本科 经理 月 董事兼副总男1978年1本科 经理 月 董事兼董事男1983年5本科 会秘书 月 董事 女1986年6本科 月 董事 女1987年8本科 月 监事 女1986年本科 29 任职起止日期 起始日期终止日期 2017年7月18日2017年7月18日2018年9月17日2017年7月18日2017年7月18日2017年
7 2020年7月17日2020年7月17日2020年7月17日2020年7月17日2020年7月17日2020年
7 是否在公司领取薪 酬是 是 是 是 是 是 雷华卫季伟忠石凤娟 监事监事财务总监 12月 月18日月17日 男1987年9硕士2019年32020年
7 否 月 月28日月17日 男1985年8本科2017年72020年
7 是 月 月18日月17日 女1982年5大专2014年72020年
7 是 月 月18日月17日 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司的控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间均无关联关系。
(二)持股情况 姓名 丁俊伟合计 职务 董事长- 期初持普通股股数4,555,0004,555,000 数量变动 00 期末持普通股股数4,555,0004,555,000 期末普通股持股比例% 39.758%39.758% 单位：股期末持有股票期权数量 00 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 龙燕 监事 离任 雷华卫 无 新任 期末职务 无监事 变动原因 个人原因辞职离任补选监事 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 雷华卫：男，1987年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
现任宁波开云股权投资管理有限公司投资经理职务，雷华卫于2013年7月至2016年3月任中信银行业务经理；2016年3月至2017年1月任浙江金永信投资管理有限公司股权投资经理；2017年1月至2018年12月任荣安地产股份有限公司投资经理；无其他兼职情况。
30 截至报告期末，雷华卫没有持有公司股权。
除此以外雷华卫与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数4 1826 351 期末人数19 183 31 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
0 0 硕士
1 0 本科 33 18 专科 17 13 专科以下
0 0 员工总计 51 31
1、人员变动：报告期内，公司员工总数减少了
20人。
主要是销售人员减少了9人，技术人员减少了
7 人。
2、薪酬政策：报告期内，由于各方面因素影响下公司发展不及预期，公司制定开源节流的发展计划，以 维持现有薪酬政策和福利政策稳定为主。
3、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。
(二)
核心员工基本情况及变动情况 √适用□不适用 姓名 变动情况 任职期初持普通股股数量变动期末持普通股股 数 数 夏文婕离职
0 0
0 马刚 离职
0 0
0 核心员工的变动对公司的影响及应对措施： √适用□不适用 报告期内，公司核心员工从年初的9名减少2名，目前核心员工人数为7名，主要是因为公司业绩大 幅下滑以及订单的减少，进行了大幅裁员，其中负责内容生产的两位核心员工夏文婕和马刚也因此离 开了公司。
两位核心员工的离职势必对公司内容生产能力造成较大的不利影响，但这是公司艰难时期 的必要举措。
未来公司经营如果能好转，订单能够恢复或增加，会再补充技术骨干以增强公司的竞争力。
31
三、
报告期后更新情况 □适用√不适用 第九节行业信息 是否自愿披露□是√否 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，公司没有发布或更新内部管理制度。
今后，公司仍将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，不断完善内控管理体系，保障公司健康持续发展。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，公司董事会评估认为，公司治理制度符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司中小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
未来公司仍将不断完善现有的公司治理机制，以保证公司的决策程序和议事规则民主科学，保证为所有股东提供合适的保护和平等权利。
32
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见2019年度，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。
公司如有重大的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等均按规定通过公司董事会或股东大会审议程序，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。
公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司于2019年7月举行第二次临时股东大会通过修改公司章程的决议，修订了公司经营范围及更换营业执照，具体详见公司于2019年7月在全国股转系统上披露的《世游科技：关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》（编号：2019-017）。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会股东大会 报告期内会议召开的次数4 45 经审议的重大事项（简要描述） 审议年度及半年度报告、修改公司经营范围、对外投资设立控股子公司及其它各种工作报告等事项。
审议年度及半年度报告、更换监事、续聘会计师事务所、各种工作报告等事项。
审议2018年度股东大会的相关事项、年度及半年度报告、关联交易及关联担保、任命候选监事、修改公司经营范围、对外投资设立控股子公司等事项。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司报告期内召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会表示董事会对定期报告的编制和审核程序，符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
33 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：
1、业务独立 公司主要业务为提供旅游目的地信息化建设及相关的运营、营销、维护等服务，具有独立完整的运营、客户服务与市场营销体系，独立开展业务，具有面向市场独立经营的能力。
公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的显失公允的关联交易，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业均未从事与公司具有同业竞争的业务。
公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人。
公司业务独立。
2、资产独立 公司资产独立完整、权属清晰。
公司股东历次出资均为货币出资，所有出资均已足额缴纳。
公司拥有日常生产经营所必需的办公设备、无形资产及其他资产的权属。
公司资产与股东资产严格分开，公司对其所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金和其他资源被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。
公司资产独立。
3、人员独立 公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。
公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。
公司人员独立。
4、财务独立 公司设有独立的财务会计部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。
公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。
公司在银行单独开立账户，不存在与股东共用银行账户的情况。
公司作为独立的纳税主体，依法独立纳税。
公司财务独立。
5、机构独立 公司具有健全的组织结构，依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了管理层，同时根据经营需要设置了研发部、运营部、市场部、财务部、人事部、行政部等职能部门，各部门职责明确、工作流程清晰，独立作出决策。
公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。
公司机构独立。
公司自主经营、自负盈亏，在财务、机构、人员、业务、资产上均不依赖于外界，也不受外界影响，公司具有持续经营和自主经营能力。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、内部控制制度建设情况依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定、修订了一批内部管理制度，且每年根 据公司实际运营情况和需求进行完善和更新，公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。
（1）关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
（2）关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序 34 工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
（3）关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
2、董事会关于内部控制的说明 公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。
公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。
公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。
今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了2016年度制定的《信息披露重大差错责任追究制度》，执行情况良好。
报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
35 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 京永审字（2020）第
146048号 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦15层 2020年4月22日唐琳、耿捷 否
5 8万 宁波世游信息科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了后附的宁波世游信息科技股份有限公司（以下简称“世游科技”）财务报表， 包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表 以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 世游科技2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师 职业道德守则，我们独立于世游科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 世游科技管理层对其他信息负责。
其他信息包括世游科技
2019年年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式 的鉴证结论。
36 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估世游科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非世游科技计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督世游科技的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对世游科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 37 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致世游科技不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国•北京 中国注册会计师：唐琳（项目合伙人）：中国注册会计师：耿捷 二〇二〇年四月二十二日 38
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程 附注五、
1 2019年12月31日3,074,601.45 单位：元2019年1月1日 5,951,446.30 - 五、2五、
3 5,709,842.701,479,368.80 6,228,301.38589,594.62 五、
4 521,881.38 482,308.60 五、
5 1,088,793.18 74,989.50 五、
6 61,527.8711,936,015.38 296,669.3213,623,309.72 - 五、7 39 219,159.33 482,961.61 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 五、8五、9五、10 五、11五、12五、13五、14五、15 40 3,550,916.53 5,126,597.44 97,885.25 3,867,961.1115,803,976.49 9,400,000.00 105,251.81 5,714,810.8619,338,120.58 8,400,000.00 - 452,053.09403,311.32 436,052.5033,405.66 262,475.56181,941.42 19,885.97 350,068.34133,479.52 16,799.58 10,719,667.36 9,369,805.60 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 五、16 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、17 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、19 一般风险准备 未分配利润 五、20 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：丁俊伟 主管会计工作负责人：石凤娟 104,856.33 104,856.33
10,824,523.6911,456,800.00 220,315.89 220,315.899,590,121.4911,456,800.00 6,475,358.35 6,475,358.35 51,810.71 -13,004,516.264,979,452.80 51,810.71 -8,235,969.979,747,999.09 4,979,452.80 9,747,999.09 15,803,976.49 19,338,120.58 会计机构负责人：石凤娟 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资 单位：元 附注 2019年12月31日 2019年1月1日 3,074,601.45 5,951,446.30 - 十二、1 41 5,709,842.70 6,228,301.38 预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 十二、2 42 1,479,368.80521,881.38 589,594.62482,308.60 1,088,793.18 74,989.50 61,527.8711,936,015.38 - 296,669.3213,623,309.72 219,159.33 482,961.61 3,550,916.53 5,126,597.44 97,885.253,867,961.1115,803,976.499,400,000.00- 105,251.81 5,714,810.8619,338,120.58 8,400,000.00 452,053.09403,311.32 436,052.5033,405.66 卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：丁俊伟 262,475.56181,941.42 19,885.97 350,068.34133,479.52 16,799.58 10,719,667.36 9,369,805.60 104,856.33 104,856.3310,824,523.6911,456,800.00 220,315.89 220,315.899,590,121.4911,456,800.00 6,475,358.35 6,475,358.35 51,810.71 51,810.71 主管会计工作负责人：石凤娟 -13,004,516.26 -8,235,969.97 4,979,452.80 9,747,999.09 15,803,976.49 19,338,120.58 会计机构负责人：石凤娟 43 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 附注五、21 五、21 五、22五、23五、24五、25五、26五、27 五、28五、29五、30五、31五、32五、33 44 2019年13,471,541.0013,471,541.00 单位：元2018年20,792,041.7020,792,041.70 18,523,259.926,280,539.18 24,716,126.8810,779,266.27 17,829.182,501,892.455,270,501.343,924,988.21 527,509.56482,936.91 -4,409.22362,388.38 26,509.432,395,806.306,807,462.814,248,131.13 458,950.94399,970.41 -6,139.42257,834.58 -66,349.19 -4,755,679.73254,500.00260,000.00 -4,761,179.737,366.56 -4,768,546.29 -212,216.36 -19,503.41-3,897,970.37 333,502.47900.00 -3,565,367.90-64,879.84 -3,500,488.06 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 十三、
2 （二）稀释每股收益（元/股） 十三、
2 法定代表人：丁俊伟 主管会计工作负责人：石凤娟 -4,768,546.29 - -4,768,546.29 -3,500,488.06 - -3,500,488.06 - -4,768,546.29
-4,768,546.29 -3,500,488.06-3,500,488.06 -0.42 -0.31 -0.42 -0.31 会计机构负责人：石凤娟 (四)母公司利润表 45 单位：元 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 附注十二、3十二、
3 46 2019年13,471,541.006,280,539.18 17,829.182,501,892.455,270,501.343,924,988.21 527,509.56482,936.91 -4,409.22362,388.38 2018年20,792,041.7010,779,266.27 26,509.432,395,806.306,807,462.814,248,131.13 458,950.94399,970.41 -6,139.42257,834.58 -66,349.19 -4,755,679.73254,500.00260,000.00 -4,761,179.737,366.56 -4,768,546.29-4,768,546.29 -212,216.36-19,503.41 -3,897,970.37333,502.47900.00 -3,565,367.90-64,879.84 -3,500,488.06-3,500,488.06 -
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 十三、
2 （二）稀释每股收益（元/股） 十三、
2 法定代表人：丁俊伟 主管会计工作负责人：石凤娟 - -4,768,546.29 -3,500,488.06 -0.42 -0.31 -0.42 -0.31 会计机构负责人：石凤娟 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 附注五、34、
（1） 47 2019年14,442,371.96 单位：元2018年 20,429,205.82 - 505,838.0414,948,210.006,734,777.32 787,016.8921,216,222.71 9,322,294.16 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 五、34、
（2） 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五、35、
（1） 加：期初现金及现金等价物余额 五、35、
（1）
六、期末现金及现金等价物余额 五、35、
（2） 法定代表人：丁俊伟 主管会计工作负责人：石凤娟 5,503,243.40
79,081.87 5,835,871.1718,152,973.76-3,204,763.76 7,503,832.84143,122.02 6,336,730.9523,305,979.97-2,089,757.26 35,300.98 35,300.98139,181.84 139,181.84-103,880.86 12,400,000.00 8,400,000.00 12,400,000.0011,400,000.00 522,375.52 8,400,000.005,000,000.00 454,595.98 11,922,375.52477,624.48 5,454,595.982,945,404.02 -2,727,139.28 751,765.90 5,660,556.35 4,908,790.45 2,933,417.07 5,660,556.35 会计机构负责人：石凤娟 48 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 附注 49 2019年 14,442,371.96 505,838.0414,948,210.00 6,734,777.325,503,243.40 79,081.875,835,871.1718,152,973.76-3,204,763.76 单位：元2018年 20,429,205.82 787,016.8921,216,222.71 9,322,294.167,503,832.84 143,122.026,336,730.9523,305,979.97-2,089,757.26 35,300.98 35,300.98139,181.84 12,400,000.00 12,400,000.0011,400,000.00 522,375.5211,922,375.52 139,181.84-103,880.86 8,400,000.00 8,400,000.005,000,000.00 454,595.985,454,595.98 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：丁俊伟 主管会计工作负责人：石凤娟 477,624.48 2,945,404.02 -2,727,139.28 751,765.90 5,660,556.35 4,908,790.45 2,933,417.07 5,660,556.35 会计机构负责人：石凤娟 50 (七)
合并股东权益变动表 2019年 归属于母公司所有者权益 其他权益工具
一 项目 股本 优先股 永续债 其他 资本公积 般 减：其他 专项 盈余 风 库存综合 储备 公积 险 股 收益 准 备
一、上年期末余额 11,456,800.00 6,475,358.35 51,810.71 加：会计政策变更
0 前期差错更正
0 0 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少 11,456,800.00 6,475,358.35 51,810.71 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的 单位：元 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 -8,235,969.970 9,747,999.090 -8,235,969.97-4,768,546.29 -4,768,546.29 9,747,999.09-4,768,546.29 -4,768,546.29 51 金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 11,456,800.00 6,475,358.35 项目 股本 其他权益工具
优先永续其他 2018年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 其他综合 专项储备 51,810.71 -13,004,516.26 4,979,452.80 盈余公积 一般风险 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 52 股 债
一、上年期末余额 11,456,800.00 加：会计政策变更
0 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 11,456,800.00
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本） 股6,475,358.35
0 收益 51,810.71准备 -4,735,481.910 13,248,487.150 6,475,358.35 51,810.71 -4,735,481.91-3,500,488.06 -3,500,488.06 13,248,487.15-3,500,488.06 -3,500,488.06 53
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：丁俊伟 11,456,800.00 主管会计工作负责人：石凤娟 6,475,358.35 51,810.71 会计机构负责人：石凤娟 -8,235,969.97 9,747,999.09 (八)
母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正 股本 11,456,800.000 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 6,475,358.350 2019年 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 51,810.710 一般风险准备 单位：元 未分配利润 所有者权益合计 -8,235,969.970 9,747,999.090 54 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损 11,456,800.00 6,475,358.3555 51,810.71 -8,235,969.97-4,768,546.29 9,747,999.09-4,768,546.29 -4,768,546.29-4,768,546.29
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 11,456,800.00 6,475,358.35 51,810.71 -13,004,516.264,979,452.80 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本 股本11,456,800.00 0 11,456,800.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 2018年 减：库存股 其他综合收益 6,475,358.350 6,475,358.35 专项储备 盈余公积 一般风险准备 51,810.71 51,810.71 未分配利润 所有者权益合计 -4,735,481.910 13,248,487.150 -4,735,481.91-3,500,488.06 13,248,487.15-3,500,488.06 -3,500,488.06-3,500,488.06 56
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取 57
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：丁俊伟 11,456,800.00 主管会计工作负责人：石凤娟 6,475,358.35 会计机构负责人：石凤娟 51,810.71 -8,235,969.97
9,747,999.09 58 宁波世游信息科技股份有限公司财务报表附注 截止2019年12月31日
一、公司的基本情况
1、公司的挂牌及股本等基本情况 宁波世游信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由自然 人史超、余政、丁俊伟共同发起设立，于2010年5月18日取得注册号为 的企业法人营业执照。
设立时的注册资本经宁波江东欣合会计 师事务所欣合验字（2010）第603号验资报告审验。
设立时股东的出资情况如下： 股东 出资额（万元） 比例（%） 史超 530.00 53.00 余政 235.00 23.50 丁俊伟 235.00 23.50 合计 1,000.00 100.00 根据公司2011年7月18日股东大会决议和修改后的公司章程规定，股东史超将其持有的公司36.50%股份转让给股东余政，其余16.50%股份转让给股东丁俊伟。
本次变更后公司股东的出资情况如下： 股东 出资额（万元） 比例（%） 余政 600.00 60.00 丁俊伟 400.00 40.00 合计 1,000.00 100.00 根据公司2013年9月2日股东大会决议及章程修正案规定，公司新增注册资本86.96万元，分别由新增股东宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙）出资65.22万元和新增股东宁波市天使投资引导基金有限公司出资21.74万元。
本次增资经宁波容达会计师事务所有限责任公司甬容会验[2013]22083号验资报告审验。
本次变更后股东的出资情况如下： 59 股东余政丁俊伟宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙）宁波市天使投资引导基金有限公司 合计 出资额（万元）600.00400.0065.2221.741,086.96 比例（%）55.2036.806.002.00100.00 根据公司2014年6月12日股东大会决议及章程修正案，公司新增注册资本47.26万元，分别由股东宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙）出资 23.63万元和股东宁波市天使投资引导基金有限公司出资23.63万元。
本次变更 后的股东出资情况如下表： 股东 出资额（万元） 比例（%） 余政 600.00 52.90 丁俊伟 400.00 35.27 宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙） 88.85 7.83 宁波市天使投资引导基金有限公司 45.37 4.00 合
计 1,134.22 100.00 2015年1月23日，公司进入全国中小企业股份转让系统，股份简称“世游 科技”，股份代码“831853”。
根据公司2015年8月12日股东大会决议公告，公司向杭州郡望股权投资 合伙企业（有限合伙）发行股票114,600股，每股面值人民币1元，发行价格为 每股人民币17.452元，发行额为200万元。
其中增加股本金额为人民币11.46万 元。
本次变更后的股东出资情况如下表： 股东 持股数量（万股） 持股比例（%） 余政 600.00 52.37 丁俊伟 400.00 34.91 宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙） 88.85 7.76 宁波市天使投资引导基金有限公司 45.37 3.96 杭州郡望股权投资合伙企业（有限合伙） 11.46 1.00 合
计 1,145.68 100.00 根据公司2016年11月23日第三届监事会第八次会议、第三届董事会第十 60 次会议和2016年12月12日第四次临时股东大会决议，公司股东余政、丁俊伟 将名下解除限售的171.80万股份转让给宁波爱游投资合伙企业（有限合伙）。
本 次变更后的股东出资情况如下： 股东 持股数量（万股） 持股比例（%） 余政 496.90 43.37 丁俊伟 331.30 28.91 宁波市伯乐开图创业投资合伙企业 88.85 7.76 宁波市天使投资引导基金有限公司 45.37 3.96 杭州郡望股权投资合伙企业（有限合伙） 11.46 1.00 宁波爱游投资合伙企业（有限合伙） 171.80 15.00 合
计 1,145.68 100.00 2018年1月22日，公司股东余政、丁俊伟双方签署股份转让协议，协议约 定余政同意以人民币1.00元/股的价格向丁俊伟转让自己所持有的公司全部股份； 截止2018年12月31日余政已将名下124.20万股转让至丁俊伟名下，剩余股份 待股份解除限售后过户至丁俊伟名下。
截至2019年12月31日，公司的股权结构如下 股东 持股数量（万股） 持股比例（%） 丁俊伟 455.50 39.75 余政 372.70 32.53 宁波爱游投资合伙企业（有限合伙） 171.80 15.00 宁波市伯乐开图创业投资合伙企业 88.85 7.76 宁波市天使投资引导基金有限公司 45.37 3.96 杭州郡望股权投资合伙企业（有限合伙） 11.46 1.00 合
计 1,145.68 100.00
2、公司注册地、总部地址公司名称：宁波世游信息科技股份有限公司。
公司注册地：宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号联盛广场城市新贵大楼1603室。
公司办公地址：宁波市鄞州区天童北路933号和邦大厦A座1502室。
61
3、业务性质及主要经营活动公司所属行业和主要产品：公司属于软件和信息技术服务业；主要产品是为旅游目的地管理者提供智慧旅游整体解决方案。
一般经营项目：计算机软硬件、计算机网络系统的技术开发、技术咨询、技术服务；智能化系统集成及信息化应用系统技术开发；旅游信息咨询；从事门票代理、代订宾馆客房；旅游工艺品销售及咨询服务；动漫设计；影视策划及多媒体视频制作；文化创意工艺品设计、销售；广告设计、制作及发布；展览展示服务，会展服务，礼仪庆典活动策划及市场营销策划服务；室内装饰工程、园林景观工程设计、施工。
公司主要经营活动为：为旅游目的地管理者提供智慧旅游整体解决方案。
4、本期合并财务报表范围及其变化情况
（1）本期合并财务报表范围本财务报表合并范围包括公司及控股子公司浙江游略科技有限公司。
（2）本期合并财务报表范围变化情况2019年8月1日，本公司与浙江数略智慧城市建设科技有限公司共同出资设立浙江游略科技有限公司，本公司认缴出资人民币510.00万元，占注册资本的51%，截止2019年12月31日，本公司尚未实际出资。
5、财务报告批准报出日本财务报表于2020年4月22日经公司董事会批准报出。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。
除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
资产如果发生减值， 62 则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营本公司期末短期借款余额为940.00万元，2018年及2019年经营活动产生的 现金流量净额为负值，偿债压力大，尽管上述情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生疑虑的不确定性，但鉴于本公司已调整经营策略，转变经营思路，专注有竞争力的单项产品推广，降低营销成本，增加业务利润率，管理层认为公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，因此本财务报表的编制仍以持续经营为假设。
三、重要会计政策和会计估计
1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。
63 本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司
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