证券代码：831306
证券简称：丽明股份
公告编号：2020-029
丽明股份
NEEQ：831306
长春丽明科技开发股份有限公司
（ChangchunLimingScienceandTechnologyDevelopmentCo.,Ltd）
年度报告2019
1 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公司年度大事记 公告编号：2020-029 一、2019年5月，全国股转公司正式公布2019年创新层挂牌公司名单，公司再度入选新三板创新层。
二、公司加强市场开拓力度，新拓展长城汽车、陕重汽、广汽研究院、浙江合众、跃进汽车等多家车企项目。
三、为加快战略布局，公司在上海设立子公司，进一步提升业务拓展及客户属地化服务能力，为外埠市场客户提供更加高效便捷的综合业务服务；公司同京东进行战略合作，入股行深智能贰号公司。
该公司是由京东投资、专注于无人驾驶领域核心技术研发与应用的科技公司，是京东科技产品线的技术来源之
一，所研究技术为京东无人物流车提供关键技术支持，公司将依托自有汽车电子关键技术，与京东联合进行无人驾驶领域的产品研发。
四、公司车联网（V服）项目市场覆盖率提升，已合作平台客户42家4S店及1家整车厂。
五、公司前装零部件业务起步，无线充电系统产品向陕重汽开始批量供货，并向其他商用车厂拓展。
2 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 目录 公告编号：2020-029 第一节声明与提示
3 证券代码：831306 释义项目公司、本公司、丽明股份主办券商、中信建投孵化公司基地公司股东大会董事会监事会高级管理人员报告期、本期报告、本期报告期末、本报告期末元、万元 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 释义 释义指长春丽明科技开发股份有限公司指中信建投证券股份有限公司指吉林省启明软件园企业孵化有限公司指吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司指长春丽明科技开发股份有限公司股东大会指长春丽明科技开发股份有限公司董事会指长春丽明科技开发股份有限公司监事会指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书指2019年1月1日——2019年12月31日指2019年12月31日指人民币元、人民币万元
4 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人程传海、主管会计工作负责人程丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）程丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称市场竞争风险 核心技术人员流失风险 重要风险事项简要描述 目前国内汽车电子、行业信息化产业处于增长期，市场竞争激烈，产品更迭换代速度加快，未来将面临竞争集中、行业逐步整合、资源和优势趋向集中的情况。
如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临产品竞争力下降、利润下滑，甚至被迫退出市场的风险。
对此，报告期内公司坚持自主创新及市场开拓，在汽车电子技术、信息化技术服务与产品领域不断推陈出新，以优质的产品与服务提高市场占有率，同时加大研发投入、强化市场团队建设实现自身竞争优势，确保公司稳定发展。
公司作为高新技术企业，对人才依赖度较高。
拥有稳定、高质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要，报告期内公司核心技术人员队伍稳定，但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司不能在未来发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心团队不稳，研发及技术创新停滞不前，给公司的持续发展产生不利影响。
对此，公司始终坚持贯彻“以人为本”的管理理念，在待遇、感情、环境等方面给予人才最合理的配置与支持，通过建立完善的知识管理体系、完备的人才梯队建设机制、富有竞争力的薪酬政策、持续的岗位培训及激励
5 证券代码：831306内部控制风险 本期重大风险是否发生重大变化： 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 政策以保证核心技术人员的稳定性，提高其的归属感和工作积极性，最大限度的降低核心技术人员流失风险。
公司自挂牌以来，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。
但随着公司业务规模的扩大，公司需要对内部控制体系的诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。
如果公司组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而得到及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。
对此，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作内部管理相关，不断完善法人治理结构，持续加强内部制度建设，严格执行各项内部规章制度,定期针对制度各参与方进行培训，对执行中的各项反馈及时认真处理,确保内控制度的有效性与执行性。
否 行业重大风险无
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 长春丽明科技开发股份有限公司ChangchunLimingScienceandTechnologyDevelopmentCo.,Ltd丽明股份831306程传海吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街2388号B栋
二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 程丽丽是 0431-819606810431-81960680Zhao.yuem@吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街2388号，130000档案保密室
6 证券代码：831306
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 全国中小企业股份转让系统2010年1月29日2014年11月13日创新层I信息传输、软件和信息技术服务业-65-软件和信息技术服务业-651-6510软件开发汽车电子嵌入式软件开发与服务、汽车电子产品、行业信息化及系统集成做市转让 51,600,000 0 2吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司程传海先生、于桂芝女士
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 8XR长春市高新区光谷大街2388号1号厂房2区域51,600,000元 报告期内是否变更否是 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 中信建投北京市东城区朝内大街2号凯恒中心
B、E座2、3层否北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)罗曼、尹涛北京市西城区裕民路18号2206房间
7 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029
一、盈利能力 第三节 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期95,401,191.56 29.85%3,965,597.633,455,609.47 3.41% 2.97% 0.08 上年同期135,083,235.1722.77%11,826,498.4710,121,729.87 10.84% 9.28% 0.23 单位：元增减比例% -29.38%-66.47%-65.86% - - -66.47%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末160,409,791.1541,709,939.17118,171,411.452.2927.12%26.00%208.52%4.07 上年期末156,489,760.5641,524,734.74114,898,977.182.2326.10%26.54%253.53%20.77 单位：元增减比例% 2.50%0.45%2.85%2.85%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期17,991,685.95 1.902.25 上年同期-15,487,269.353.114.03 单位：元增减比例% -
四、成长情况 总资产增长率% 本期2.50%
8 上年同期19.40% 增减比例%- 证券代码：831306 营业收入增长率%净利润增长率% 证券简称：丽明股份 -29.38%-66.68% 公告编号：2020-029 14.61% - 6.57% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末51,600,00000 本期期初51,600,00000 单位：股增减比例% -
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 636,387.07 -36,429.37599,957.7089,993.66 -24.12509,988.16
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据及应收账款应收票据应收账款应付票据及应付账款应付账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 55,633,205.11
0 0 473,177.60 055,160,027.51 11,278,627.31
0 011,278,627.31 单位：元上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述后
9 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：公司致力于汽车电子嵌入式软件研发及服务、行业信息化软件研发及服务领域方面的各项业务，为 国内整车厂、汽车零部件厂商、汽车销售集团、汽车后市场渠道代理商、IT系统集成商提供技术服务及产品。
在汽车电子嵌入式软件研发及服务领域，公司主要通过整车厂、产品经销商、集团大客户、整车销售公司销售服务及产品。
其中技术服务业务范围涵盖以汽车电子嵌入式软件为技术核心的技术支持工作及围绕内外饰、白车身相关的技术支持工作；产品业务推出以汽车总线技术为基础的多类汽车电子产品，包括舒适升级系统产品、智能辅助系统产品、电源管理系统产品等。
在行业信息化软件研发及服务领域，公司积极打造集产品设计研发、实施、服务为一体化的软硬件产品销售及服务业务平台，并采取以软件方案带动硬件销售的营销模式，深耕传统业务，为客户提供包括软件开发、IT基础设施及服务、建筑智能化等一系列信息化综合解决方案。
（一）采购模式公司由采购部门统一进行物料采购。
采购部门对公司采购所需的潜在供应商进行考评，考评合格后纳入合格供应商库，所有供应商均从合格供应商库中选取。
采购初始，各部门根据采购需求制定采购计划，并提交总经理审核。
采购部通过对多个符合要求的经销商进行询价和谈判，如价格及其他条件符合要求，则签订采购合同。
所采购的材料送至公司后须经采购执行部门、采购申请部门、质保部门对其数量、价格和质量进行严格验收。
公司严格执行采购负责制，即采购人员对自己采购产品有质量保证的责任以及对产品瑕疵进行追溯的责任。
（二）生产模式
1.在汽车电子产品方面，公司采取以销定产，抓产品开发和市场销售，控制外委制造商的生产模式。
2.在嵌入软件、行业信息化方面，公司以项目管理方式进行组织，针对不同的项目分别成立项目组，项目组比照CMMI3体系管理要求负责项目的需求调研、架构设计、编码实现、测试调试、现场实施等全过程管控。
公司的全部生产环节均按照ISO9001质量管理体系的要求进行组织管理，确保公司项目过程及质量受控。
（三）销售模式
1.在汽车电子产品方面，公司主要通过经销商渠道、集团大客户、整车销售公司销售产品，在开拓销售渠道时，积极发展渠道客户，循序渐进地与各地客户建立业务合作关系，提高公司的市场占有率。
目前公司已覆盖全国各大省市及地区的营销网点。
2.在嵌入式软件、行业信息化方面，公司采取项目经理负责制销售模式，针对不同项目，成立专门的项目组，独立核算，自负盈亏，项目经理负责整体的市场开发及项目实施的全过程，确保项目达成目标。
大客户部协同项目组共同开拓市场，协助销售。
报告期内，公司商业模式未发生变更。
报告期后至报告披露日，公司商业模式无变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化 10 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 证券代码：831306 关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 □是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司坚持围绕发展战略及经营目标，结合行业发展趋势，采取灵活有效的营销策略应对市场变化进而巩固公司行业地位，提升公司品牌影响力与产品的市场竞争力。
同时，为保证公司未来持续盈利能力与利润率提升，公司加快进行业务策略调整，加强汽车电子业务、车联网业务在研发创新、市场推广等方面投入。
截至报告期末，公司资产总计160,409,791.15元；实现营业收入95,401,191.56元；创造净利润3,934,787.26元。
1.汽车电子业务受传统汽车智能化升级趋势影响，汽车电子技术服务市场需求量大，市场规模连续增长，产业处于增长期。
报告期内，公司持续加大技术研发、市场拓展、服务能力方面投入，并以市场为导向积极创新业务模式，巩固以主动安全产品开发与验证、电子电气整改技术、新能源汽车电子技术为核心的业务板块，在以一汽集团为核心市场基础上，围绕汽车电子行业开展全国业务战略布局，在上海设立子公司以更好的服务拓展长三角业务市场，新开拓一批主机厂客户，与长城汽车、陕重汽、广汽研究院、合众汽车、跃进汽车等多家车企达成合作，现已成为全国20余家整车厂及500余家汽车经销商长期稳定的供应商。
公司正向汽车零部件供应商拓展业务市场，打造公司新一轮的利润增长点，报告期内车载无线充电产品已向陕重汽批量供货。
2.车联网业务公司车联网（V服）项目围绕当前汽车行业市场以智能化、自动化、数字化的方式对价值链进行重构，通过智能硬件、软件将汽车后市场参与者进行链接，推出的车联网产品将人、车、品牌4S店联结成网络，既有效解决了汽车行业4S店扩大客户范围、挖掘客户服务内容、避免客户流失的需求，同时为车主提供最便捷、最经济的汽车维护保养综合服务。
报告期内，公司对“乐行”系列智能硬件产品、移动端软件产品、服务商端软件产品以及运营服务体系进行深度打磨，推出支持多品牌、多车型、多业务类型的车载智能接入设备，支撑汽车经销商智能网联规模化运营，报告期内车联网业务市场覆盖率获得提升，已合作平台客户42家4S店及1家整车厂（一汽马自达），同富奥集团达成备品合作，同长安马自达达成合作意向。
3.信息化公司已形成集产品设计研发、实施、服务为一体化的软硬件产品销售及服务平台，通过强化体系能力、软硬结合的业务模式推进信息化业务开展。
报告期内，公司聚焦智能制造，持续完善基于互联网、大数据、云计算技术特点的汽车行业信息化软件基础平台，重点推进软件和服务方面的业务推广进程，以高附加值的信息化产品为客户创造价值，实现提升业务利润率的目标。
(二)行业情况 2019年，中国汽车市场产销量同比下滑，据中国汽车工业协会统计分析，2019年我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%。
其中乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%，以整车厂为核心的整个汽车产业链正面临压力，现金流紧张、产品竞争力 11 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 不足等问题由整车厂传导至汽车产业的上下游，整车厂都在寻找契机进行重新调整，以应对未来市场压
力，面临的重要挑战就是如何在多维度的竞争环境下，避免由于产品同质化、技术缺乏创新而引发的核心竞争力缺失，进而加剧淘汰风险。
各大品牌分别确立了新能源、智能网联等战略方向，并提出向移动出行服务商转型；同时，汽车经销机构对客户运营体系出现较多新需求，汽车后市场以“互联网+”为代表的商业模式正在向“+互联网”的生产技术“顺势升级”，“线上+线下”模式下的加速融合促成“新零售时代”发展大趋势，资源整合能力及服务成为新型供应链关系中的核心价值。
汽车电子技术、信息化技术与商业模式的不断发展创新与应用，成为汽车行业降低成本及产品差异化需求的关键之
一。
对此，公司抓住我国汽车行业转型升级契机，聚焦汽车电子与信息化业务，依托自有技术与团队优势，以汽车电子技术服务、车联网产品、信息化技术为核心，为包括整车厂、零部件供应商在内的汽车产业链相关企业提供产品与服务，已成为一汽集团、上汽集团、吉利集团、广汽集团、北汽集团、长城汽车、广汇集团、长久集团等全国20余家整车厂及500余家汽车经销服务商长期稳定的供应商，客户市场遍布全国30个省/直辖市；同时公司积极推动汽车生态链融合发展，为汽车经销商提供更丰富的服务内容和服务手段，帮助客户实现收入增长，逐步参与汽车行业生态体系建设。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款其他权益工具投资开发支出递延所得税资产预付款项其他应收款应付职工薪酬应交税费其他应付款其他综合收益资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重% 5,321,436.29 3.32% 500,000.00 0.31% 40,749,305.85 25.40% 29,590,152.61 18.44% - - - - 3,042,255.40 1.90% - - 5,320,000.00 3.32% - - 600,000.00 0.37% 44,891,082.41
684,959.09 27.99%0.43% 4,952,304.413,715,083.564,810,960.642,927,793.8017,601,599.82 351,558.31160,409,791.15 3.09%2.32%3.00%1.83%10.97%0.22% - 上年期末 金额 占总资产的比重% 7,635,116.87 4.88% 473,177.60 0.30% 55,160,027.51 35.25% 28,883,839.57 18.46% - - - - 2,393,128.65 1.53% - - 23,000,000.00 14.70% - - - - 25,343,915.34
135,271.15 16.20%0.09% 8,731,459.261,879,437.84 321,799.934,703,353.37 398,143.46-13,651.05156,489,760.56 5.58%1.20%0.21%3.01%0.25%-0.01% - 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例% -30.30%5.67% -26.13%2.45%27.12%- -76.87%- 77.13%406.36% -43.28%97.67%1,395.02%-37.75%4,320.92% 2.50% 12 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 资产负债项目重大变动原因：
1.货币资金：本期货币资金比上年期末减少30.30%，主要原因系报告期内公司业务板块调整，减少利润率较低的集成类业务投入，本期系统集成业务收入比上期减少21,051,021.98元，致使收入整体下降，同时整车厂客户受行业下行影响延长账期，占用大量公司资金导致。
2.短期借款：本期短期借款比上年期末减少76.87%，主要原因系报告期内公司还清上年期末银行贷款20,000,000元,本期减少银行贷款所致。
3.其他权益工具投资：本期其他权益工具投资比上年期末增加，主要原因系会计政策变更，导致原可供出售金融资产余额转至该科目。
4.开发支出：本期开发支出比上年期末增加77.13%，主要原因系公司车联网管理平台、第五代“乐行”系列智能产品、前装产品等项目进入中试阶段，投入增加所致。
5.预付款项：本期预付款项比上年期末减少43.28%，主要原因系报告期内公司进一步完善生产体系管理，对项目采购加强管控，减少资金占用所致。
6.其他应收款：本期其他应收款比上年期末增加97.67%，主要原因系公司拓展整车厂及汽车经销集团客户市场，承接项目导致投标保证金、履约保证金等增加所致。
7.递延所得税资产：本期递延所得税资产比上年期末增加406.36%，主要原因系会计政策变更及报告期内计提信用减值损失增加2,852,065.51元、存货计提跌价损失金额合计增加864,857.51元，合计增加3,716,923.02元所致。
8.应付职工薪酬：本期应付职工薪酬比上年期末增加1395.02%，主要原因系公司将有限资金用于核心业务发展，致使流动资金紧张，根据社保规定延期缴付员工社保所致。
截至本报告披露日，公司已将上年期末未缴员工社保全部缴完。
9.应交税费：本期应交税费比上年期末减少37.75%，主要原因系公司本期利润比上期减少9,297,022.05元，相应的应交企业所得税减少所致。
10.其他应付款：本期其他应付款比上年期末增加4,320.92%，主要原因系公司本期获得关联方无息借款16,000,000元所致。
11.其他综合收益，本期其他综合收益比上年期末增加365,209.36元，主要原因系公司本期以所持有的长沙冰眼电子科技有限公司股份作价，入股行深智能贰号公司产生溢价354,000.00元所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益 本期 金额 占营业收入的比重% 95,401,191.56 - 66,920,723.98 70.15% 29.85% - 6,354,772.52 6.66% 13,197,950.00 13.83% 631,339.20 0.66% 1,542,390.64 1.62% -1,606,908.75 -1.68% -864,857.51 -0.91% 636,387.07 0.67% 上年同期 金额 占营业收入的
比重% 135,083,235.17 - 104,322,890.0222.77% 77.23%- 5,555,382.92 4.11% 11,620,046.19 8.60% 190,752.52 0.14% 660,727.36 0.49% - - -541,337.14 -0.40% 1,957,020.13 1.45% 13 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例% -29.38%-35.85%14.39%13.58%230.97%133.44% -67.48% 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 - 4,657,602.3025.4736,454.843,934,787.26 - 38,582.62 - - 4.88%0.00%0.04%4.12% 13,908,387.2520,023.9710,216.2411,810,190.11 0.03%- 10.30%0.01%0.01%8.74% -100%- -66.51%-99.87%256.83%-66.68% 项目重大变动原因：
1.营业收入：本期营业收入不上年同期减少29.38%，主要原因系本期公司业务板块战略调整，加大利润率较高的汽车电子业务板块开拓力度，减少利润率较低的集成类业务板块投入，使集成类业务量比上年同期缩减50.52%所致。
2.营业成本：本期营业成本比上年同期减少35.85%，主要原因系本期公司业务板块战略调整，营业收入比上期减少39,682,043.61元，且所减少的是营业成本较高的系统集成业务份额，综合营业成本下降所致。
3.研发费用：本期研发费用比上年同期增加230.97%，主要原因系报告期内公司根据市场及客户需求，加大在汽车电子、车联网业务方向的储备投入所致，包括下一代车载智能硬件设备、汽车电子检测设备、车载移动端软件系统等。
4.财务费用：本期财务费用比上年同期增加133.44%，主要原因系公司本期贷款利息增加所致。
5.其他收益：本期其他收益比上年同期减少67.48%，主要原因系公司本期收到的政府补助比上期减少所致。
6.营业外收入：本期营业外收入比上年同期减少99.87%，主要原因系公司上期车联网项目参加国家级赛事并取得名次，获得赛事奖励20,000元所致。
7.营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加256.83%，主要原因系公司在与某甲方合作过程中，双方就公司此项目中的员工差旅福利政策理解出现偏差，为保证合作稳定持续，公司主动向甲方支付部分因员工差旅所产生的其他费用30,000元所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额95,401,191.5666,920,723.98- 上期金额135,083,235.17104,322,890.02- 单位：元变动比例% -29.38%- -35.85%- 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 汽车行业信息化软件 本期收入金额11,896,393.26 占营业收入的比重%12.47% 14 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 39,618,729.59 29.33% 单位：元本期与上年同 期金额变动比例% -69.97% 证券代码：831306 汽车嵌入式软件及服务汽车电子系统产品销售及技术服务系统集成 50,277,530.7712,608,943.53 20,618,324.00 证券简称：丽明股份 52.70%47,248,862.00 13.22% 6,546,297.60 21.61%41,669,345.98 公告编号：2020-029 34.98% 6.41% 4.85% 92.61% 30.85% -50.52% 按区域分类分析：□适用√不适用
(3)主要客户情况 序号 客户 1一汽-大众汽车有限公司2吉林省国家汽车电子高新技术产业化 基地有限公司3一汽马自达汽车销售有限公司4一汽解放汽车有限公司5吉利汽车研究院（宁波）有限公司 合计 销售金额 25,639,304.618,400,970.88 年度销售占比%26.88%8.81% 单位：元是否存在关联关系 否是 8,325,900.00 8.73% 否 7,143,208.33 7.49% 否 3,859,466.68 4.05% 否 53,368,850.50 55.96% -
(4)
主要供应商情况 序号 供应商 1江苏聚财服务外包有限公司2长春斯纳欧软件有限公司3长春晟景网络科技有限公司4广州神州数码信息科技有限公司5长春市易吾信息技术有限公司 合计 采购金额 10,756,139.097,816,960.005,140,397.773,555,150.813,261,750.0230,530,397.69 年度采购占比%15.76%11.45%7.53%5.21%4.78%44.73% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否-
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额17,991,685.95-17,560,843.55-2,744,522.98 上期金额-15,487,269.35-22,565,983.7912,329,873.62 单位：元变动比例 -122.26% 现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流净额比上期增加33,478,955.30元，主要原因系公司采取有效的应收款管理政策，以前年度应收账款回款情况好，同时收入降低使采购金额减少所 15 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 致。
2.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流净额比上期增加5,005,140.24元，主要原因系上期公司为适应市场需求，结合公司实际情况委外开发储备项目并提前预付，本期转为研发支出，导致投资活动产生的现金流量净额减少。
3.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流净额比上期减少15,074,396.60元，主要原因系本期新增短期借款减少，归还到期的短期借款较多所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
1.报告期内公司子公司、参股公司情况如下：
(1)杭州卡欧科技有限公司成立日期：2016年8月19日统一社会信用代码：91330110MA27YGRD4X控股比例：100%公司住所：杭州市滨江区长河街道江虹路611号1号楼531室经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：电子商务技术、网络科技产品、电子产品及计算机软硬件；电子产品及配件、计算机软硬件的安装、维护、保养、维修（限上门）；电子产品（除电子出版物）、办公用品的销售（含网上销售）；第二类增值电信业务。
(2)吉林省百艾特信息技术有限公司成立日期：2016年7月8日统一社会信用代码：91220101MA0Y5JEF91控股比例：100%公司住所：高新区高新路4370号4号厂房A05室经营范围：计算机软、硬件、办公自动化设备开发、设计、销售、售后服务、技术咨询及技术服务、技术转让；互联网信息服务；企业管理咨询；人力资源管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(3)上海丽创科技有限公司成立日期：2019年1月29日统一社会信用代码：91310114MA1GW5140K控股比例：51%公司住所：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J4606经营范围：从事电子产品、计算机、软件及辅助设备、新能源、电子标签、物联网、传感网、汽车专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络科技（不得从事科技中介），计算机系统集成，产品设计，公共安全防范工程设计施工，企业管理咨询，商务咨询，智能化管理系统技术开发应用，楼宇智能化工程，室内外装潢工程，网络工程，机械设备、机电设备安装、维修（除特种设备），电子设备租赁（不得从事金融租赁），机电设备、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、办公用品、日用百货、汽车零部件、汽车的销售，从事货物及技术进出口业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
(4)长沙行深贰号科技服务合伙企业（有限合伙）成立日期：2017年7月27日统一社会信用代码：91430100MA4LY4RT99控股比例：0.29%公司住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园6栋109室（集群注册） 16 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 经营范围：科技信息咨询服务；信息电子技术服务；高新技术服务；科研成果的研发、孵化及转化；
电子技术研发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(5)日本麗明テック株式会社（译文：日本丽明科技株式会社）成立日期：2016年10月27日营业执照号：1400-01-103889控股比例：77.78%公司住所：日本兵庫県川西市美山台３丁目４番５９号经营范围：车载电子产品、手机的嵌入式软件及业务应用软件的营销、对外进行开发委托或本公司自行开发及售后服务；软件技术人员、车载电子产品设计人员的派遣业务；车载电子产品的进口销售。
报告期内上述公司未有利润贡献达到10%以上的情况。
2.报告期内处置参股公司情况如下：公司名称：长沙冰眼电子科技有限公司成立日期：2015年8月10日统一社会信用代码：09U原控股比例：15%公司住所：长沙高新开发区尖山路39号中电软件园一期9栋厂房410室经营范围：电子技术、电子产品、智能化技术、电子、通信与自动控制技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；电子技术转让；电子产品服务；电子元件及组件销售；电子技术服务；智能化技术转让；智能化技术服务；软件测试服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，公司根据发展需要，将所持有长沙冰眼电子科技有限公司15%股权作价60万元向长沙行深贰号科技服务合伙企业（有限合伙）出资，持有该合伙企业0.29%合伙份额。
根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，此交易无需提交董事会及股东大会审议。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (五)研发情况
1.研发模式公司采用自主研发模式，技术部门根据公司生产和发展需要，进行新产品、新技术研发、技术服务 等，公司自主研发项目主要分为立项阶段、规划阶段、实施阶段以及结项阶段。
1.立项阶段公司成立立项建议小组，进行产品构思、相关调查、可行性分析。
形成调研报告，提出立项申请， 申请书内容包括项目描述、项目各阶段的预算、以及投入产出分析。
产品管理委员会对项目进行评审，评审不通过需要根据评审意见进行新的产品构思、相关调查、可行性分析，评审通过公司产品管理委员会下达立项通知。
2.规划阶段项目组对产品进行WBS分解，对人力资源、软硬件资源、财务使用情况做出估计，形成开发任务进度表，明确各阶段开发任务。
产品管理委员会对开发任务进度进行评审。
3实施阶段公司根据开发任务进度表对项目开发进行跟踪、监控，对项目的偏差进行控制。
4.结项阶段项目组提出结项申请，申请书内容包括产品描述、计划与实际情况对比、主要工作成果、专利与版权情况以及项目的自我评价。
产品管理委员会对项目进行评审。
17 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029
2.主要研发项目 研发支出前五名的研发项目： 序号 研发项目名称
1 车联网管理平台
2 车载无线充电总成
3 车联网运营业务平台项目
4 V2XSoC中间接口、应用算法和V2X 协议栈开发
5 乐行宝盒 合计 报告期研发支出金额11,273,127.821,801,988.97932,062.922,366,977.77 1,318,348.0317,692,505.51 总研发支出金额22,409,150.827,447,463.144,770,748.383,612,081.48 2,235,900.9140,475,344.73 研发项目分析：
1.车联网管理平台、车联网运营业务平台项目、V2XSoC中间接口、应用算法和V2X协议栈开发、乐行宝盒均为公司车联网项目业务相关产品。
公司车联网项目通过智能硬件、软件将汽车后市场参与者进行链接，具体产品包括“乐行”系列智能硬件产品、移动端软件产品、服务商端软件产品以及运营服务体系。
公司对以上项目进行研发是出于对客户市场需求进行产品的创新与再升级，报告期内即将进入结项阶段，预计通过以上产品项目的研发为公司车联网项目未来市场覆盖扩大提供助力，更好的匹配前装市场及后市场客户的需求。
2.车载无线充电总成项目公司已经通过WPC国际联盟QI车规级产品认证，并与陕重汽签订合作协议，报告期内公司应整车厂需求，对现有产品进行车量匹配，适应移动端设备增加扩展功能，已进入中试阶段，预计通过该项目成为公司拓展汽车零部件前装市场的契机，成为公司未来新一轮的盈利增长点。
3.研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例研发支出中资本化的比例 本期金额/比例24,545,536.1325.73%15.78% 上期金额/比例19,748,183.8514.62%3.84%
4.研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 2188710733.13% 期末人数 2168510333.33%
5.专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量70 上期数量70 18 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 (六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明： 以下摘自北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第65000064号审计报告：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：
1、应收账款坏账准备计提的合理性 请参阅财务报表附注
五、（三）所述。
关键审计事项 审计中的应对 于2019年12月31日，丽明股份公司应收账款账面余额为人民币4,434.33万元，较期初减少1,159.62万元，坏账准备的期末余额为人民币359.40万元，且其中部分款项账龄较长，管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、货物的留置权、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。
由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。
我们取得了2019年12月31日应收账款账龄明细表，通过核对记账凭证、发票等支持性记录检查了应收账款账龄明细表的准确性。
对于超过信用期的应收账款，我们与管理层进行了访谈，了解了主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估，并实施了以下程序：•检查历史还款记录以及期后还款的相关信息；•我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与贵公司记录的金额进行了核对。
•对应收账款余额较大或超过信用期的客户，我们通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响贵公司应收账款坏账准备评估结果的情形。
我们还通过比较国内其他同行业上市公司公开披露的信息，对贵公司应收账款坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估。
通过实施以上程序，我们没有发现管理层对应收账款坏账准备所做出的评估和判断存在重大问题。
2、收入的确认是否符合准则规定 请参阅财务报表附注
五、（二十七）所述。
关键审计事项 审计中的应对 丽明股份于2019年度实现主营业务收入9,540.12万元，较上年下降29.38%，收入金额重大且为关键业绩指标；另一方面，丽明股份目前存在期末已发货但由于设备未安装调试完毕或工程未验收而导致未达到收入确认标准的存货，根据附注附注
三、（二十一）
（1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯的运用；
（2）结合销售类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
（3）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及签收记录、采购合 19 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。
因此，我们将收入确认作为关键审计事项。
同做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；
（4）针对年末已发出但尚未取得验收的项目，选取客户执行函证程序；
（5）针对年末已发货但在途的存货，从中选取样本，核查至会计记录、发票、出库单及期后签收记录（验收报告）。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用以下摘自北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第65000064号审计报告： 会计政策变更的内容和原因 财政部于2019年5月16日颁布修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），自2019年6月17日起施行。
对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。
财政部于2019年5月9日颁布修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），自2019年6月10日起施行。
对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。
审批程序 批准通过 批准通过 财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。
因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。
除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按 批准通过 备注（受重要影响的报表项目名称和金额） 2019年12月31日/2019年度：该项会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
2019年12月31日/2019年度：该项会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
2018年12月31日报表项目影响金额如下：原列报项目和金额：应收票据及应收账款55,633,205.11应付票据及应付账款11,278,627.31新列报项目和金额：应收票据473,177.60应收账款55,160,027.51应付账款11,278,627.31 20 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 照变更当期的列报要求进行调整。
公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”）。
根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。
金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
批准通过 金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。
取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。
权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。
新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。
新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。
对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。
（因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注
三、（二十六）、3”） (八)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用本期合并报表范围新增“上海丽创科技有限公司”，相关信息如下：公司名称：上海丽创科技有限公司成立日期：2019年1月29日统一社会信用代码：91310114MA1GW5140K控股比例：51%公司住所：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J4606经营范围：从事电子产品、计算机、软件及辅助设备、新能源、电子标签、物联网、传感网、汽车 专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络科技（不得从事科技中介），计算机系统集成，产品设计，公共安全防范工程设计施工，企业管理咨询，商务咨询，智能化管理系统技术开发应用，楼宇智能化工程，室内外装潢工程，网络工程，机械设备、机电设备安装、维修（除特种设备），电子设备租赁（不得从事金融租赁），机电设备、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助 21 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 设备、办公用品、日用百货、汽车零部件、汽车的销售，从事货物及技术进出口业务。
(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) (九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况√适用□不适用 报告期内，公司自成立以来始终将社会责任意识融入到企业发展中，坚持自身发展和社会发展共享企业发展成果的理念，积极承担社会责任，支持地区经济发展。
公司尽全力做到对全体股东负责、对员工负责、对客户和供应商负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，为社会提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。
三、持续经营评价 公司始终贯彻“三严三实”的经营方针：从严从实抓效益、从严从实抓管理、从严从实抓服务。
确保公司具有良好的持续经营能力。
会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。
报告期内公司坚持自主创新，不断加大新技术、新产品的研发力度，提升服务质量，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
四、未来展望 (一)行业发展趋势 通过技术创新，提升信息化、智能化水平已经成为各整车厂乃至汽车产业链的重要关注领域，未来在智能化、网联化、电动化的技术与产品将会迎来市场契机，汽车行业将出现新的生态系统，出现新的“虚拟”价值链，捕获、聚集及分析相关大数据的能力将成为巨大的价值源头。
“智能网联”将不再是华而不实的噱头，未来5-10年，智能汽车或将进入普及开始期，行业关注度也将不断提升。
目前整车厂及零部件供应商对汽车电子等核心系统提出了明确的自主化需求，使得汽车电子与信息化技术成为汽车智能化、网联化、电动化发展的核心部分，智能网联产品与服务正逐步成为汽车标准配置，行业整体将迎来发展趋势包括：
1.新能源汽车随着补贴幅度调整、技术标准提高、行业进一步规范的情况下,头部企业的头部效应逐步显现，产业资源向优势企业靠拢，行业将加速优胜略汰，竞争更加激烈。
2.车联网技术使得汽车越来越成为一种移动终端平台，标配车联网成为车企战略的关键趋势。
3.受汽车市场产销量下滑影响，整车厂对于降低成本及产品差异化需求提升，汽车电子技术服务与产品市场将保持增长，团队规模、技术能力、项目经验、产品价格与质量等将成为衡量服务与产品提供商市场份额的关键因素。
3.越来越多的企业意识到信息化技术对生产制造全过程、全产业链和产品全生命周期的改造提升作用，加速向基于互联网和数据驱动的新型生产模式转变，移动互联网、云计算、系统集成等新一代信息技术在信息化领域将涌现更多创新应用。
互联网生活服务、电子商务、金融服务等领域将掀起新一轮合并潮，对行业竞争格局产生深刻影响。
对此，公司根据行业发展趋势，坚持以成熟的产品、优质的服务拓展市场，在深耕汽车电子与信息化服务领域的基础上不断提升细分领域品牌知名度，并积极拓展行业覆盖的广度和深度。
在稳固传统业务的同时，重点拓展车联网领域，通过为客户打造全方位一体化的车联网产品迅速立足市场，为公司未 22 证券代码：831306来业务持续稳定增长奠定基础。
证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 (二)公司发展战略 根据国家政策和行业发展趋势，公司已制定战略发展规划，在稳固传统业务的同时，将重点拓展车联网、新能源汽车电子和智能驾驶三大业务领域，以车联网为核心，抓住智能网联汽车崛起的机遇，打造“百年老店”。
1.短期。
（1）汽车电子业务：打造以前装项目、后装产品及技术服务为主的优质产品与服务，持续开拓全国整车厂及技术研究院等市场资源。
（2）行业信息化业务：面向汽车行业、智慧城市等领域提供信息化产品及服务。
丰富和拓展系统集成业务，确保其持续的盈利能力。
（3）进军车联网业务，起步面向4S店、车队管理等行业，提供完整解决方案及运营服务。
2.中期。
（1）依托车联网业务，拓展前后装产品线，逐步整合汽车产业资源，最终形成面向全产业链的运营服务体系。
（2）储备大数据技术，重点介入车联网大数据领域。
（3）储备新能源汽车电子关键技术。
3.长期。
（1）新能源汽车电子关键技术:在新能源整车电子电器技术服务、VCU产品的基础上，重点突破轮毂/轮边驱动控制系统技术,并实现产品规模化量产。
（2）智能汽车关键技术:实现无人驾驶领域技术的全面突破与创新，完成无人驾驶关键零部件的批量生产。
（3）车联网大数据：成为公司核心技术，全面参与汽车行业生态体系建设。
(三)经营计划或目标 2020年，公司将加快推进在汽车电子技术服务、前装产品、车联网及汽车行业信息化业务领域的产品与市场规划实施，持续加大研发投入、开拓市场以保持竞争优势，通过业绩提升逐步实现进入精选层目标。
1.传统业务方面在汽车电子业务方面，推进建设前装产品线，深剖整车厂热点车型，与之匹配相应的产品，拓展汽车零部件领域，起步于车载智能设备，向汽车电控系统产品过渡，成为公司新一轮的业绩增长点。
公司将巩固现有市场，开拓国内外市场，进一步完善公司多渠道营销的模式，在全国各区域开拓销售渠道，并在全国主要区域设立分子公司，积极开发代理商，加强营销能力和扩大营销网络，并提升属地化服务能力；在汽车信息化业务方面，聚焦智能制造，持续完善基于互联网、大数据、云计算技术特点的汽车行业信息化软件基础平台。
公司将继续深耕汽车产业市场，稳固现有市场份额，面向汽车行业及中小微企业提供息化整体解决方案及“薇智芸”等系列具备高附加值的软件产品。
2.车联网公司将保持竞争优势，加速项目的市场开拓，开放合作整合后市场产品资源，依托大数据打造围绕汽车行业的联盟平台，逐步涵盖备品销售、维修保养、新车销售、二手车交易、金融保险等围绕车主的汽车服务门户，目标实现销售端精品覆盖17个省以上、车厂覆盖2户以上的目标。
(四)不确定性因素 公司在未来发展过程中，随着市场开拓的加深将令公司将面临严峻的竞争考验，在项目管理、人力资源管理、风险管理等方面亦面临压力，可能导致公司运营成本增加。
同时，2020年由于中国及全球疫情影响，造成公司部分客户项目拖期，影响到公司业务实施；并且全球电子产业链因疫情波及，供应链不稳定，价格波动大，对公司项目顺利开展带来压力。
对此，公司将严格按照既定目标，积极提升自身 23 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 管理能力、运营能力及抗风险能力，持续改进产品、优化服务质量、完善管理制度以适应变化及市场需
求，确保公司盈利能力的持续性。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1.市场竞争风险目前国内汽车电子、行业信息化产业处于增长期，市场竞争激烈，产品更迭换代速度加快，未来将面临竞争集中、行业逐步整合、资源和优势趋向集中的情况。
如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临产品竞争力下降、利润下滑，甚至被迫退出市场的风险。
对此，报告期内公司坚持自主创新及市场开拓，在汽车电子技术、信息化技术服务与产品领域不断推陈出新，以优质的产品与服务提高市场占有率，同时加大研发投入、强化市场团队建设实现自身竞争优势，确保公司稳定发展。
2.核心技术人员流失风险公司作为高新技术企业，对人才依赖度较高。
拥有稳定、高质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要，报告期内公司核心技术人员队伍稳定，但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司不能在未来发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心团队不稳，研发及技术创新停滞不前，给公司的持续发展产生不利影响。
对此，公司始终坚持贯彻“以人为本”的管理理念，在待遇、感情、环境等方面给予人才最合理的配置与支持，通过建立完善的知识管理体系、完备的人才梯队建设机制、富有竞争力的薪酬政策、持续的岗位培训及激励政策以保证核心技术人员的稳定性，提高其的归属感和工作积极性，最大限度的降低核心技术人员流失风险。
3.内部控制风险公司自挂牌以来，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。
但随着公司业务规模的扩大，公司需对内部控制体系的诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高要求。
如果公司组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而得到及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。
对此，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作内部管理相关，不断完善法人治理结构，持续加强内部制度建设，严格执行各项内部规章制度，定期针对制度各参与方进行培训，对执行中的各项反馈及时认真处理，确保内控制度的有效性与执行性。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内无新增风险因素。
24 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2020-029 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额2,000,0008,500,000- 单位：元发生金额 37,653.988,400,970.88 - 1,700,000 519,954.30 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 程传海、于桂芝、程丽丽、刘刚 关联方为公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请贷 审议金额3,000,000 25 交易金额3,000,000 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2019年8月13日 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 程传海、于桂芝 基地公司程传海程丽丽 款提供连带责任担保关联方为公司向信达一汽商业保理有限公司进行保理融资业务提供个人保证关联方向公司提供无息借款关联方向公司提供无息借款关联方向公司提供无息借款 5,000,000 2,320,000已事后补充履2020年6月10 行 日 6,000,0008,700,0001,300,000 6,000,0008,700,0001,300,000 已事后补充履行已事后补充履行已事后补充履行 2020年6月10日2020年6月10日2020年6月10日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：公司发生的偶发性关联交易履行了必要的决策程序2019年8月13日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议了《关于公司关联方为公司申 请贷款授信提供担保暨关联交易》的议案，内容为程传海先生及配偶于桂芝女士、程丽丽女士及配偶刘刚先生为本公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请人民币300万元贷款提供连带责任担保。
表决情况如下：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司董事程传海先生、程丽丽女士作为关联董事，均回避表决该项议案。
根据《公司章程》及公司《关联交易制度》规定，该议案无需提交股东大会审议。
2020年6月10日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于补充确认公司与实际控制人、股东关联交易》议案。
其中，子议案1：程传海先生及配偶于桂芝女士为公司向信达一汽商业保理有限公司进行保理融资业务提供个人保证之关联交易，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
由于董事程传海先生、程丽丽女士为关联董事均回避表决。
该子议案无需提交股东大会审议；子议案2：程传海先生向公司提供无息借款之关联交易，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
由于董事程传海先生、程丽丽女士为关联董事均回避表决。
该子议案无需提交股东大会审议；子议案3：程丽丽女士向公司提供无息借款之关联交易，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
由于董事程传海先生、程丽丽女士为关联董事均回避表决。
该子议案无需提交股东大会审议。
2020年6月10日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于补充确认公司与控股股东关联交易》议案，董事程传海先生、宋国华先生、赵孝国先生、程丽丽女士为关联董事，均回避表决。
由于非关联董事不足三人，该议案直接提交2019年年度股东大会审议。
(三)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2014年10月31日2014年10月31日 承诺结束日期 - - 承诺来源承诺类型 挂牌 同业竞争承 诺 挂牌 关联交易承 诺 26 承诺内容 承诺不构成同业竞争 承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照 承诺履行情况 正在履行中 正在履行中 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 董监高其他股东 2014年10月31日2014年10月31日 挂牌挂牌 同业竞争承诺关联交易承诺 公平、公允和等价有偿的原则进行。
承诺不构成同业竞争 承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行。
正在履行中正在履行中 承诺事项详细情况：公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员做出的避免同业竞争承诺，在报告期 内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联 交易损害股份公司和债权人利益。
公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
27 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第六节
股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数无限售其中：控股股东、实际控制条件股人 份董事、监事、高管核心员工有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控制条件股人 份董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 股本结构变动情况：□适用√不适用 期初 数量 比例% 50,801,25098.45% 30,153,75058.44% 266,2500 798,750461,250 0.52%0% 1.55%0.89% 337,5000 51,600,000 0.65%0% - 本期变动 00 0000 000 单位：股 期末 数量 比例% 50,801,25098.45% 30,292,75058.71% 112,5000 798,750461,250 0.22%0% 1.55%0.89% 337,5000 51,600,000 0.65%0% 69 (二)普通股前十名股东情况 序号 股东名称 期初持股数
1 吉林省国家汽30,000,000 车电子高新技 术产业化基地 有限公司
2 北京风云投资13,858,500 中心(有限合伙)
3 吉林市国金投2,200,000 资管理有限公 司
4 上海雄华创业1,500,000 投资合伙企业 （有限合伙）
5 程传海 615,000
6 深圳市中一资750,000 本管理有限公 持股变动0 00 0 139,0000 期末持股数 30,000,000 13,858,5002,200,000 1,500,000 754,000750,000 期末持股比例% 58.14% 26.86%4.26% 2.91% 1.46%1.45% 期末持有限售股份 数量
0 单位：股期末持有无限 售股份数量 30,000,000
0 13,858,500
0 2,200,000
0 1,500,000 461,2500 292,750750,000 28 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 司－中一资本 －和汇1号－新 三板定增主题 基金
7 深圳市创新投420,000
0 420,000 0.81%
0 420,000 资集团有限公 司
8 九州证券股份401,500-24,000 377,500 0.73%
0 377,500 有限公司做市 专用证券账户
9 吉林省诺金创367,500
0 367,500 0.71%
0 367,500 业投资有限公 司 10赵孝国 300,000
0 300,000 0.58% 225,000 75,000 合计 50,412,500115,00050,527,50097.91% 686,250 49,841,250 前十名股东间相互关系说明： 第5股东程传海先生为第1股东基地公司法定代表人、董事长，程传海先生直接持有基地公司0.11% 的股份（10万股）。
除此之外，其他股东之间无关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司持有本公司股份数量为3000万股，占本公司总股本的58.14%，为本公司的控股股东。
吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司成立于2012年9月24日，注册资本9,445.28万元，经营范围包括汽车电子及软件企业孵化（不含生产、加工）；实业投资；物业管理服务；汽车租赁；自有房屋租赁；普通货运，仓储服务。
统一社会信用代码1XD，地址位于长春市高新区光谷大街2388号（原高新路4370号），法定代表人程传海。
报告期内控股股东无变化。
29 证券代码：831306(二)实际控制人情况 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 程传海 于桂芝 49.55%0.11% 孵化公司58.65% 基地公司 18.02% 1.46% 58.14%丽明股份 公司实际控制人为程传海先生及配偶于桂芝女士。
报告期内实际控制人无变化。
程传海先生直接持有本公司1.46%的股份，间接持有本公司16.96%的股份；于桂芝女士未直接持有本公司股份，间接持有本公司6.14%的股份。
程传海先生，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年毕业于吉林大学计算数学专业，本科学历。
历任长春市人大代表、吉林省政协委员、吉林省政府参事、吉林省委决策执行委委员。
1973年8月至1980年4月就职于一汽计财部电算站，任技术员，后任副站长；1980年4月至1986年6月就职于一汽电算处运行科，任科长1986年6月至2000年10月就职于一汽电算处，任处长；2000年10月至2009年4月就职于启明信息，任总经理；2009年11月至今就职于孵化公司，任董事长、总经理。
2012年10月至今任基地公司董事长，2010年1月至2014年3月任丽明有限董事长；2014年3月至今任丽明股份董事长。
于桂芝女士，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年毕业于吉林省辽源市东丰县三中，高中学历。
1970年1月至1974年12月就职于吉林省辽源市东丰县大兴公社，任公社妇女主任；1975年1月至2001年12月就职于原一汽福利处，从事财务工作；2002年1月退休至今。
报告期内实际控制人无变化。
30 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用 （二）存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号1234 合计 贷款方式信用贷款 信用贷款 信用贷款 保理融资 - 贷款提供方 招商银行股份有限公司长春分行兴业银行股份有限公司长春分行兴业银行股份有限公司长春分行信达一汽商业保理有限公司 - 贷款提供方类型银行 银行 银行 非银行金融机构 - 贷款规模20,000,0003,000,0003,000,0002,320,00028,320,000 单位：元 存续期间 利息 起始日期2018年11月21日 终止日期2019年11月20日 率%6.90 2018年8月13日2019年8月12日6.53 2019年8月13日2020年8月12日5.50 2019年7月30日2020年7月29日8.50 - - - 31 证券代码：831306 证券简称：丽明股份
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案 □适用√不适用 公告编号：2020-029 32 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名程传海赵孝国 程丽丽 杨晓辉 张屹山 安亚人李德昌李国奎赵跃练平宫一昕 职务性别 董事长 男 董事、总经男 理 董事、董事女 会秘书、财 务总监 董事、副总男 经理 独立董事男 独立董事男 监事会主席男 监事 男 监事 男 副总经理男 副总经理男 出生年月学历 1949年3月本科1965年7月本科 任职起止日期 起始日期 终止日期 2017年4月7日2020年3月26日 2017年4月7日2020年3月26日 1974年6月本科2017年4月7日2020年3月26日 1977年10本科2017年4月7日月1949年10硕士2017年4月7日月1955年3月硕士2017年4月7日1948年7月本科2017年4月7日1966年9月本科2017年4月7日1986年1月本科2017年4月7日1964年3月本科2019年8月23日1979年3月本科2019年8月23日 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 2020年3月26日 2020年3月26日 2020年3月26日2020年3月26日2020年3月26日2020年3月26日2020年3月26日2020年3月26日 是否在公司领薪 否是 是 是 是 是是是是是是 635 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：除程传海与程丽丽系父女关系外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制 人间无关联关系。
(二)持股情况 姓名程传海赵孝国程丽丽 杨晓辉 职务 董事长董事、总经理董事、董事会秘书、财务总监董事、副总经理 期初持普通股股数615,000300,000150,000
0 数量变动 139,00000 期末持普通股股数754,000300,000150,000 期末普通股持股比例% 1.46%0.58%0.29% 单位：股期末持有股票期权数量 000
0 0 0%
0 33 证券代码：831306 张屹山安亚人李德昌李国奎赵跃练平宫一昕 合计 独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理副总经理 - 证券简称：丽明股份 00000001,065,000 0000000139,000 00000001,204,000 公告编号：2020-029 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 2.33%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 练平 系统集成事业 新任 部总经理 宫一昕 汽车电子事业 新任 部总经理 期末职务丽明股份副总经理丽明股份副总经理 变动原因公司战略发展需要公司战略发展需要 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 副总经理练平先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于一汽职工大学，1982年至1987年就职于一汽汽车研究所，从事生产管理工作；1987年至2000年任长春一汽电子计算处工程师；2000年至2010年任启明信息技术股份有限公司营销部销售经理；2010年至2011年任启明信息技术股份有限公司营销部销售室主任；2011年至2012年任启明信息技术股份有限公司营销部销售部长；2012年至2014年任启明信息技术股份有限公司营销部销售总监；2014年至2019年8月任长春丽明科技开发股份有限公司系统集成事业部总经理。
副总经理宫一昕先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于西安交通大学，2006年至2010年就职于上汽集团，从事项目管理工作；2010年至2014年就职于麦格纳斯太尔，从事销售工作；2014年至2015年任欧创集团高级BD经理；2015年至2017年任长春丽明科技开发股份有限公司汽车电子事业部副总经理；2017年至2019年8月任长春丽明科技开发股份有限公司汽车电子事业部总经理。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况按工作性质分类 期初人数 34 期末人数 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 10
9 11 10 55 70 243 216
4 4 323 309 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数3 2728012 1323 期末人数3 22275 90309 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1.人员变动及人才引进情况：报告期内，公司为适应战略发展过程中的人才需求，积极与多所高校 合作，吸引优秀应届毕业生，并通过社会招聘的渠道，有针对性地引进在信息化技术、汽车电子嵌入式软件等行业相关优秀人才，并为人才提供充分发挥自己才干的舞台和机会，实现人才和公司的价值双赢。
2.培训情况：公司重视员工的成长与培训，为快速提升公司员工整体素质和工作能力，提升团队稳
定性和凝聚力，满足公司快速发展对人才的需求，公司积极展开多层次、多领域、多形式化的员工培训工作，并制订了相应的培训体系，有效帮助员工掌握相关知识和技能，创造更大价值。
3.薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴和奖金。
公司依据国家有关法律法规及地方社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
4.需公司承担费用的离退休职工人数等情况：无 (二)核心员工基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况 √适用□不适用2020年4月27日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于提名程传海、赵孝国、程丽 丽、杨晓辉、宋国华为第三届董事会候选人的相关议案（公告编号：2020-005），该议案尚需提交股东大会审议；2020年4月27日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了关于提名李德昌、李国奎为公司第三届监事会候选人的相关议案（公告编号：2020-006），该议案尚需提交股东大会审议；2020年5月13日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了关于公司选举第三届董事会、监事会成员的议案（公告编号：2020-019）；2020年5月13日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了关于选举董事长、董事会秘书、财务总监、总经理、副总经理的相关议案；2020年5月13日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了关于选举监事会主席的议案；2020年5月13日，公司2020年第一次职工代表大会审议通过了关于选举职工代表监事的议案。
至今，公司董事、监事、高级管理人人员情况如下： 35 证券代码：831306 姓名程传海赵孝国宋国华程丽丽杨晓辉李德昌李国奎 赵跃练平宫一昕董事会人数监事会人数高级管理人员人数 证券简称：丽明股份 职务董事长董事、总经理 董事董事、董事会秘书、财务总监 董事、副总经理监事会主席监事监事副总经理副总经理 公告编号：2020-029 535 36 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第九节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司√软件和信息技术服务公司□计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司□互联网和相关服务公司□零售公司□农林牧渔公司□教育公司□影视公司□化工公司□不适用
一、业务许可资格或资质 公司目前取得许可资质或资格包括：高新技术企业资格、双软企业资质、质量管理体系认证（认证范围：计算机应用软件设计、开发、计算机系统集成、汽车车载电子产品的设计、生产）、汽车管理体系认证（认证范围：中控遥控系统、车载娱乐系统生产）、安全技术防范行业工程设计施工贰级资信、信息系统集成及服务叁级资质、涉密信息系统集成乙级资质、电子与智能化工程专业承包贰级资质、涉密信息系统集成业务乙级资质等，均处于有效期内，如未来发展中需要办理其他许可资质，公司将及时申请,以保证业务的持续稳定发展。
二、知识产权 (一)重要知识产权的变动情况报告期内，公司新增著作权3项目，方式为原始取得。
(二)知识产权保护措施的变动情况报告期内公司知识产权保护措施无未发生变化，公司不存在涉及知识产权的诉讼、仲裁。
三、业务模式 公司业务模式详见本报告“第四节管理层讨论与分析
一、业务概要”所披露的内容。
四、产品迭代 √适用□不适用报告期内，公司根据市场需求变化和行业技术进步情况，对现有产品的迭代周期一般为1个月，以 保持产品创新力与竞争力。
个别产品则应客户的需求进行迭代，满足主要客户在不同时期的不同需求，并与主要客户保持着长期的深度交流，能够为公司带来稳定持续的收入和利润。
同时，公司保持对市场趋势的研判，积极预研新项目，研发周期一般为3-5个月，以适应市场变化，保持竞争优势。
五、工程施工安装类业务分析 □适用√不适用
六、数据处理和存储类业务分析 □适用√不适用 37 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029
七、IT外包类业务分析 □适用√不适用
八、呼叫中心类业务分析 □适用√不适用
九、收单外包类业务分析 □适用√不适用
十、集成电路设计类业务分析 □适用√不适用 十
一、行业信息化类业务分析 √适用□不适用公司行业信息化类业务主要为汽车行业客户提供包括软件开发与服务、IT基础设施及服务、安全解 决方案、建筑智能化的等类型业务，并依托全国分子公司的业务布局，面向以汽车行业为主的客户提供信息化相关服务，具有“软件+服务”的综合业务能力。
报告期内公司信息化业务实现平稳发展，不存在违规、纠纷等情况。
十
二、金融软件与信息服务类业务分析 □适用√不适用 38 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股 份系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理
结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司 法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等要求规
范运行。
公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司董事会认为，目前公司经营、管理部门健全；责、权明确；会计制度健全；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有清晰的流程。
根据法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定，在指定网站上进行信息披露，确保公司信息披露的及时性、合法行、真实性和完整性；公司现有治理机制能为所有股东提供合适的保障，能保障股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司成立以来，公司建立了较为完善的重大事项决策机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行， 公司在进行重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项时严格按照公司制定的《公司章程》、《对
外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度的要求。
截止报告期末，公司重大决策事项均依法履行规定程序，未出现违法、违规现象和重大缺陷。
4、公司章程的修改情况（1）2019年5月20日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过修改公司章程议案，变更公司 经营范围为：计算机软硬件、办公自动化设备、电子产品开发、设计、生产、销售、售后服务、技术咨 39 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 询及技术服务；安全防范工程设计、施工；社会经济咨询，进出口贸易（除黄金、
美术工艺品），机电设备安装，智能化工程、装饰装潢工程设计、施工，网络综合布线，电子设备租赁，办公用品及耗材销售；办公设备、办公家具、空调销售；数据处理和存储服务；呼叫中心服务；信息技术服务；信息系统集成服务；智能设备销售及技术服务。
（2）2019年8月5日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了修改公司章程议案，变更公司注册地址为：长春市高新区光谷大街2388号1号厂房2区域。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 报告期内 会议类型会议召开 的次数 董事会
8 监事会
4 经审议的重大事项（简要描述）
（1）第二届董事会第十五次会议审议事项：《关于2019年度日常性关联交易预计》议案；《关于变更公司经营期限》议案；《关于召开2019年度第一次临时股东大会》议案。
（2）第二届董事会第十六次会议审议事项：《关于对外投资设立控股子公司》议案。
（3）第二届董事会第十七次会议审议事项：《关于公司2018年度总经理工作报告》议案；《关于公司2018年度董事会工作报告》议案；《关于公司2018年度财务决算报告》议案；《关于公司2018年度利润分配预案》议案；《关于公司2019年度财务预算报告》议案；《关于公司续聘2019年度审计机构》议案；《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案；《关于公司召开2018年年度股东大会通知》议案。
（4）第二届董事会第十八次会议审议事项：《关于公司2019年第一季度报告》议案；《关于变更公司经营范围》议案；《关于修改公司章程》议案；《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》议案。
（5）第二届董事会第十九次会议审议事项：《关于变更公司注册地址》议案；《关于修改公司章程》议案；《关于召开2019年第三次临时股东大会通知》议案。
（6）第二届董事会第二十次会议审议事项：《关于公司关联方为公司申请贷款授信提供担保暨关联交易》议案。
（7）第二届董事会第二十一次会议审议事项：《关于公司2019年半年度报告》议案；《关于聘任公司副总经理》议案。
（8）第二届董事会第二十二次会议审议事项：《关于公司2019年第三季度报告》议案。
（1）第二届监事会第八次会议审议事项：《关于公司2018年度监事会工作报告》议案；《关于公司2018年度财务决算报告》议案；《关于公司2018年度利润分配预案》议案；《关于公司2019年度财务预算报告》议案；《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案。
（2）第二届监事会第九次会议审议事项：《关于公司2019年第一季度报告》议案。
（3）第二届监事会第十次会议审议事项：《关于公司2019年半年度报告》议案。
40 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 股东大会
（4）第二届监事会第十一次会议审议事项：《关于公司2019年第三季度报告》议案。
4（1）2019年第一次临时股东大会审议事项：《关于2019年度日常性关联交易预计》议案；《关于变更公司经营期限》议案。
（2）2018年年度股东大会审议事项：《关于公司2018年度董事会工作报告》议案；《关于公司2018年度监事会工作报告》议案；《关于公司2018年度财务决算报告》议案；《关于公司2018年度利润分配预案》议案；《关于公司2019年度财务预算报告》议案；《关于公司续聘2019年度审计机构》议案；《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案。
（3）2019年二次临时股东大会审议事项：《关于变更公司经营范围》议案；《关于变更公司章程》议案。
（4）2019年第三次临时股东大会审议事项：《关于变更公司注册地址》议案；《关于变更公司章程》议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司已建立股东大会、董事会、监事会、总经理织机构，并制定了相关议事规则，并均按照公司章 程及三会议事规则的规定召开相关会议。
三会的会议议事程序与表决方式、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司按规定建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）组成的公司治理架构，公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均能依法开展经营活动，最近二十四个月内未因生产经营活动违反相关法律受到工商、税务、环保、产品质量等相关政府部门的处罚。
公司治理的实际情况符合相关法律要求。
报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，以及公司管理层引入职业经理人等情况。
(四)投资者关系管理情况
1.公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有关业务规则的规定。
2.公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关文件的要求进行充分的信息披露，依法保障股东（投资者）对公司重大事务依法享有的知情权。
3.公司建立了投资者关系管理制度，设置了投资者热线，配备专门人员负责与投资者沟通协调，公司与潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作良好。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异 议。
41 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 (二)
公司保持独立性、自主经营能力的说明
1.业务独立性公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系、研发体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所、供应渠道和销售服务部门。
公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于实际控制人及其控制的其他企业。
公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。
2.资产独立性公司主要财产包括办公设备、专利等，相关财产均有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于实际控制人及其控制的其他企业。
3.人员独立性公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于实际控制人及其控制的其他企业。
4.财务独立性公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。
公司独立在银行开户，不存在与实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司持有有效的国税与地税《税务登记证》，且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。
公司财务独立于实际控制人及其控制的其他企业。
5.机构独立性公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各高管对企业采购、生产、销售、研发、管理和财务总体负责。
公司具有独立的办公机构和场所。
公司机构独立于实际控制人及其控制的其他企业。
综上所述，公司与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价
1.关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2.关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3.关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况；公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度。
公司已建立年度重大差错责任追究制度。
42 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 [2020]京会兴审字第65000064号北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区裕民路18号北环中心22层2020年6月10日罗曼、尹涛 否 5180,000元 审计报告 [2020]京会兴审字第65000064号 长春丽明科技开发股份有限公司全体股东：
一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了长春丽明科技开发股份有限公司（以下简称丽明股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丽明股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于丽明股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）关键审计事项 43 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以
对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：
1、应收账款坏账准备计提的合理性 请参阅财务报表附注
五、（三）所述。
关键审计事项 审计中的应对 于2019年12月31日，丽明股份公司应收账款账面余额为人民币4,434.33万元，较期初减少1,159.62万元，坏账准备的期末余额为人民币359.40万元，且其中部分款项账龄较长，管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、货物的留置权、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。
由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。
我们取得了2019年12月31日应收账款账龄明细表，通过核对记账凭证、发票等支持性记录检查了应收账款账龄明细表的准确性。
对于超过信用期的应收账款，我们与管理层进行了访谈，了解了主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估，并实施了以下程序：•检查历史还款记录以及期后还款的相关信息；•我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与贵公司记录的金额进行了核对。
•对应收账款余额较大或超过信用期的客户，我们通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响贵公司应收账款坏账准备评估结果的情形。
我们还通过比较国内其他同行业上市公司公开披露的信息，对贵公司应收账款坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估。
通过实施以上程序，我们没有发现管理层对应收账款坏账准备所做出的评估和判断存在重大问题。
2、收入的确认是否符合准则规定 请参阅财务报表附注
五、（二十七）所述。
关键审计事项 审计中的应对 丽明股份于2019年度实现主营业务收入9,540.12万元，较上年下降29.38%，收入金额重大且为关键业绩指标；另一方面，丽明股份目前存在期末已发货但由于设备未安装调试完毕或工程未验收而导致未达到收入确认标准的存货，根据附注附注
三、（二十一）所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。
因此，我们将收入确认作为关键审计事项。
（1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯的运用；
（2）结合销售类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
（3）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及签收记录、采购合同做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；
（4）针对年末已发出但尚未取得验收的项目，选取客户执行函证程序；
（5）针对年末已发货但在途的存货，从中选取样本，核查至会计记录、发票、出库单及期后签收记录（验 44 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 收报告）。
（四）其他信息丽明股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括丽明股份公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
（五）管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估丽明股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算丽明股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督丽明股份公司的财务报告过程。
（六）注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对丽明股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致丽明股份公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就丽明股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在 45 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 审计报告中沟通该事项。
此页为长春丽明科技开发股份有限公司审计报告[2020]京会兴审字第65000064号的签字盖章页，此 页无正文。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：（项目合伙人）罗曼 中国·北京二○二○年六月十日 中国注册会计师：尹涛
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 附注第十一节、
五、（一） 第十一节、
五、（二）第十一节、
五、（三）第十一节、
五、（四） 第十一节、
五、（五） 第十一节、
五、（六） 第十一节、
五、（七） 46 2019年12月31日5,321,436.29 500,000.0040,749,305.854,952,304.41 3,715,083.56 29,590,152.61 348,210.99 单位：元2018年12月31日 7,635,116.87 473,177.6055,160,027.518,731,459.26 1,879,437.84 28,883,839.57 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费 第十一节、
五、（八）第十一节、
五、（九） 第十一节、
五、（十）第十一节、
五、（十一）第十一节、
五、（十二）第十一节、
五、（十三）第十一节、
五、（十四） 第十一节、
五、（十五） 第十一节、
五、（十六）第十一节、
五、（十七） 第十一节、
五、（十八）第十一节、
五、（十九） 47 85,176,493.71 - 600,000.00 3,042,255.40 25,045,210.7644,891,082.41 70,207.11899,582.67684,959.0975,233,297.44160,409,791.155,320,000.00 - 9,353,067.30833,851.00 4,810,960.642,927,793.80 公告编号：2020-029102,763,058.65 246,000.00 2,393,128.65 24,472,295.9225,343,915.34 70,207.111,065,883.74 135,271.1553,726,701.91156,489,760.5623,000,000.00 11,278,627.31829,255.14 321,799.934,703,353.37 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：程传海 第十一节、
五、（二十） 17,601,599.828,238.89 398,143.4648,147.92 40,847,272.56 40,531,179.21 第十一节、
五、（二十一） 862,666.61 第十一节、
五、（二十二） 862,666.61
41,709,939.17 51,600,000.00 993,555.53 993,555.5341,524,734.7451,600,000.00 第十一节、
五、（二十三） 9,825,082.96 9,825,082.96 第十一节、
五、（二十四） 351,558.31 -13,651.05 第十一节、
五、（二十五） 6,458,221.33 6,091,934.54 第十一节、
五、（二十六） 49,936,548.85 47,395,610.73 118,171,411.45 114,898,977.18 528,440.53 66,048.64 118,699,851.98 114,965,025.82 160,409,791.15 156,489,760.56 主管会计工作负责人：程丽丽 会计机构负责人：程丽丽 48 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 （二）
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 附注第十一节、十
三、（一）第十一节、十
三、（二） 第十一节、十
三、（三） 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 4,518,695.40 6,881,983.80 - 500,000.0040,256,114.85 4,888,542.8614,177,502.98 473,177.6053,278,667.51 8,493,572.589,422,848.69 28,714,799.27 28,132,975.68 23,022.8593,078,678.21 106,683,225.86 - - 6,948,802.00600,000.00 246,000.006,438,802.00 2,377,926.10 1,807,719.07 21,751,166.6539,972,602.54 899,582.67 20,686,330.4921,505,229.88 1,059,758.85 49 证券代码：831306 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 684,457.38 135,271.15 73,234,537.34166,313,215.55 51,879,111.44158,562,337.30 5,320,000.00 23,000,000.00 - 8,893,162.30822,701.00 4,410,521.642,777,652.8922,024,056.00 8,238.89 11,223,145.18826,255.14 288,302.844,662,908.64 383,741.6048,147.92 44,248,093.83 40,384,353.40 862,666.61 862,666.6145,110,760.4451,600,000.00 993,555.53 993,555.5341,377,908.9351,600,000.00 50 证券代码：831306 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：程传海 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 9,825,082.96 9,825,082.96 354,000.00 6,458,337.21 6,091,934.54 主管会计工作负责人：程丽丽 52,965,034.94 49,667,410.87 121,202,455.11 117,184,428.37 166,313,215.55 158,562,337.30 会计机构负责人：程丽丽 （三）
合并利润表 项目 附注
一、营业总收入 其中：营业收入 第十一节、
五、（二十七） 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 第十一节、
五、（二十七） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 第十一节、
五、（二十八） 销售费用 第十一节、
五、（二十九） 管理费用 第十一节、
五、（三十） 研发费用 第十一节、
五、（三十一） 财务费用 第十一节、
五、（三十二） 其中：利息费用 第十一节、
五、（三十二） 利息收入 第十一节、
五、（三十二） 加：其他收益 第十一节、
五、（三十三） 投资收益（损失以“-”号填列） 第十一节、
五、（三十四） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列） 2019
年95,401,191.5695,401,191.56 88,908,210.0766,920,723.98 261,033.736,354,772.5213,197,950.00 631,339.201,542,390.641,507,390.64 11,144.95636,387.07 单位：元2018年135,083,235.17135,083,235.17 122,629,1
1 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公司年度大事记 公告编号：2020-029 一、2019年5月，全国股转公司正式公布2019年创新层挂牌公司名单，公司再度入选新三板创新层。
二、公司加强市场开拓力度，新拓展长城汽车、陕重汽、广汽研究院、浙江合众、跃进汽车等多家车企项目。
三、为加快战略布局，公司在上海设立子公司，进一步提升业务拓展及客户属地化服务能力，为外埠市场客户提供更加高效便捷的综合业务服务；公司同京东进行战略合作，入股行深智能贰号公司。
该公司是由京东投资、专注于无人驾驶领域核心技术研发与应用的科技公司，是京东科技产品线的技术来源之
一，所研究技术为京东无人物流车提供关键技术支持，公司将依托自有汽车电子关键技术，与京东联合进行无人驾驶领域的产品研发。
四、公司车联网（V服）项目市场覆盖率提升，已合作平台客户42家4S店及1家整车厂。
五、公司前装零部件业务起步，无线充电系统产品向陕重汽开始批量供货，并向其他商用车厂拓展。
2 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 目录 公告编号：2020-029 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
6第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
8第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
10第五节重要事项......................................................................................................................
25第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
28第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
31第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................33第九节行业信息......................................................................................................................
37第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
39第十一节财务报告...................................................................................................................
433 证券代码：831306 释义项目公司、本公司、丽明股份主办券商、中信建投孵化公司基地公司股东大会董事会监事会高级管理人员报告期、本期报告、本期报告期末、本报告期末元、万元 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 释义 释义指长春丽明科技开发股份有限公司指中信建投证券股份有限公司指吉林省启明软件园企业孵化有限公司指吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司指长春丽明科技开发股份有限公司股东大会指长春丽明科技开发股份有限公司董事会指长春丽明科技开发股份有限公司监事会指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书指2019年1月1日——2019年12月31日指2019年12月31日指人民币元、人民币万元
4 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人程传海、主管会计工作负责人程丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）程丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称市场竞争风险 核心技术人员流失风险 重要风险事项简要描述 目前国内汽车电子、行业信息化产业处于增长期，市场竞争激烈，产品更迭换代速度加快，未来将面临竞争集中、行业逐步整合、资源和优势趋向集中的情况。
如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临产品竞争力下降、利润下滑，甚至被迫退出市场的风险。
对此，报告期内公司坚持自主创新及市场开拓，在汽车电子技术、信息化技术服务与产品领域不断推陈出新，以优质的产品与服务提高市场占有率，同时加大研发投入、强化市场团队建设实现自身竞争优势，确保公司稳定发展。
公司作为高新技术企业，对人才依赖度较高。
拥有稳定、高质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要，报告期内公司核心技术人员队伍稳定，但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司不能在未来发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心团队不稳，研发及技术创新停滞不前，给公司的持续发展产生不利影响。
对此，公司始终坚持贯彻“以人为本”的管理理念，在待遇、感情、环境等方面给予人才最合理的配置与支持，通过建立完善的知识管理体系、完备的人才梯队建设机制、富有竞争力的薪酬政策、持续的岗位培训及激励
5 证券代码：831306内部控制风险 本期重大风险是否发生重大变化： 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 政策以保证核心技术人员的稳定性，提高其的归属感和工作积极性，最大限度的降低核心技术人员流失风险。
公司自挂牌以来，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。
但随着公司业务规模的扩大，公司需要对内部控制体系的诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。
如果公司组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而得到及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。
对此，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作内部管理相关，不断完善法人治理结构，持续加强内部制度建设，严格执行各项内部规章制度,定期针对制度各参与方进行培训，对执行中的各项反馈及时认真处理,确保内控制度的有效性与执行性。
否 行业重大风险无
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 长春丽明科技开发股份有限公司ChangchunLimingScienceandTechnologyDevelopmentCo.,Ltd丽明股份831306程传海吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街2388号B栋
二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 程丽丽是 0431-819606810431-81960680Zhao.yuem@吉林省长春市高新技术产业开发区光谷大街2388号，130000档案保密室
6 证券代码：831306
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 全国中小企业股份转让系统2010年1月29日2014年11月13日创新层I信息传输、软件和信息技术服务业-65-软件和信息技术服务业-651-6510软件开发汽车电子嵌入式软件开发与服务、汽车电子产品、行业信息化及系统集成做市转让 51,600,000 0 2吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司程传海先生、于桂芝女士
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 8XR长春市高新区光谷大街2388号1号厂房2区域51,600,000元 报告期内是否变更否是 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 中信建投北京市东城区朝内大街2号凯恒中心
B、E座2、3层否北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)罗曼、尹涛北京市西城区裕民路18号2206房间
7 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029
一、盈利能力 第三节 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期95,401,191.56 29.85%3,965,597.633,455,609.47 3.41% 2.97% 0.08 上年同期135,083,235.1722.77%11,826,498.4710,121,729.87 10.84% 9.28% 0.23 单位：元增减比例% -29.38%-66.47%-65.86% - - -66.47%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末160,409,791.1541,709,939.17118,171,411.452.2927.12%26.00%208.52%4.07 上年期末156,489,760.5641,524,734.74114,898,977.182.2326.10%26.54%253.53%20.77 单位：元增减比例% 2.50%0.45%2.85%2.85%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期17,991,685.95 1.902.25 上年同期-15,487,269.353.114.03 单位：元增减比例% -
四、成长情况 总资产增长率% 本期2.50%
8 上年同期19.40% 增减比例%- 证券代码：831306 营业收入增长率%净利润增长率% 证券简称：丽明股份 -29.38%-66.68% 公告编号：2020-029 14.61% - 6.57% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末51,600,00000 本期期初51,600,00000 单位：股增减比例% -
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 636,387.07 -36,429.37599,957.7089,993.66 -24.12509,988.16
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据及应收账款应收票据应收账款应付票据及应付账款应付账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 55,633,205.11
0 0 473,177.60 055,160,027.51 11,278,627.31
0 011,278,627.31 单位：元上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述后
9 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：公司致力于汽车电子嵌入式软件研发及服务、行业信息化软件研发及服务领域方面的各项业务，为 国内整车厂、汽车零部件厂商、汽车销售集团、汽车后市场渠道代理商、IT系统集成商提供技术服务及产品。
在汽车电子嵌入式软件研发及服务领域，公司主要通过整车厂、产品经销商、集团大客户、整车销售公司销售服务及产品。
其中技术服务业务范围涵盖以汽车电子嵌入式软件为技术核心的技术支持工作及围绕内外饰、白车身相关的技术支持工作；产品业务推出以汽车总线技术为基础的多类汽车电子产品，包括舒适升级系统产品、智能辅助系统产品、电源管理系统产品等。
在行业信息化软件研发及服务领域，公司积极打造集产品设计研发、实施、服务为一体化的软硬件产品销售及服务业务平台，并采取以软件方案带动硬件销售的营销模式，深耕传统业务，为客户提供包括软件开发、IT基础设施及服务、建筑智能化等一系列信息化综合解决方案。
（一）采购模式公司由采购部门统一进行物料采购。
采购部门对公司采购所需的潜在供应商进行考评，考评合格后纳入合格供应商库，所有供应商均从合格供应商库中选取。
采购初始，各部门根据采购需求制定采购计划，并提交总经理审核。
采购部通过对多个符合要求的经销商进行询价和谈判，如价格及其他条件符合要求，则签订采购合同。
所采购的材料送至公司后须经采购执行部门、采购申请部门、质保部门对其数量、价格和质量进行严格验收。
公司严格执行采购负责制，即采购人员对自己采购产品有质量保证的责任以及对产品瑕疵进行追溯的责任。
（二）生产模式
1.在汽车电子产品方面，公司采取以销定产，抓产品开发和市场销售，控制外委制造商的生产模式。
2.在嵌入软件、行业信息化方面，公司以项目管理方式进行组织，针对不同的项目分别成立项目组，项目组比照CMMI3体系管理要求负责项目的需求调研、架构设计、编码实现、测试调试、现场实施等全过程管控。
公司的全部生产环节均按照ISO9001质量管理体系的要求进行组织管理，确保公司项目过程及质量受控。
（三）销售模式
1.在汽车电子产品方面，公司主要通过经销商渠道、集团大客户、整车销售公司销售产品，在开拓销售渠道时，积极发展渠道客户，循序渐进地与各地客户建立业务合作关系，提高公司的市场占有率。
目前公司已覆盖全国各大省市及地区的营销网点。
2.在嵌入式软件、行业信息化方面，公司采取项目经理负责制销售模式，针对不同项目，成立专门的项目组，独立核算，自负盈亏，项目经理负责整体的市场开发及项目实施的全过程，确保项目达成目标。
大客户部协同项目组共同开拓市场，协助销售。
报告期内，公司商业模式未发生变更。
报告期后至报告披露日，公司商业模式无变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化 10 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 证券代码：831306 关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 □是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司坚持围绕发展战略及经营目标，结合行业发展趋势，采取灵活有效的营销策略应对市场变化进而巩固公司行业地位，提升公司品牌影响力与产品的市场竞争力。
同时，为保证公司未来持续盈利能力与利润率提升，公司加快进行业务策略调整，加强汽车电子业务、车联网业务在研发创新、市场推广等方面投入。
截至报告期末，公司资产总计160,409,791.15元；实现营业收入95,401,191.56元；创造净利润3,934,787.26元。
1.汽车电子业务受传统汽车智能化升级趋势影响，汽车电子技术服务市场需求量大，市场规模连续增长，产业处于增长期。
报告期内，公司持续加大技术研发、市场拓展、服务能力方面投入，并以市场为导向积极创新业务模式，巩固以主动安全产品开发与验证、电子电气整改技术、新能源汽车电子技术为核心的业务板块，在以一汽集团为核心市场基础上，围绕汽车电子行业开展全国业务战略布局，在上海设立子公司以更好的服务拓展长三角业务市场，新开拓一批主机厂客户，与长城汽车、陕重汽、广汽研究院、合众汽车、跃进汽车等多家车企达成合作，现已成为全国20余家整车厂及500余家汽车经销商长期稳定的供应商。
公司正向汽车零部件供应商拓展业务市场，打造公司新一轮的利润增长点，报告期内车载无线充电产品已向陕重汽批量供货。
2.车联网业务公司车联网（V服）项目围绕当前汽车行业市场以智能化、自动化、数字化的方式对价值链进行重构，通过智能硬件、软件将汽车后市场参与者进行链接，推出的车联网产品将人、车、品牌4S店联结成网络，既有效解决了汽车行业4S店扩大客户范围、挖掘客户服务内容、避免客户流失的需求，同时为车主提供最便捷、最经济的汽车维护保养综合服务。
报告期内，公司对“乐行”系列智能硬件产品、移动端软件产品、服务商端软件产品以及运营服务体系进行深度打磨，推出支持多品牌、多车型、多业务类型的车载智能接入设备，支撑汽车经销商智能网联规模化运营，报告期内车联网业务市场覆盖率获得提升，已合作平台客户42家4S店及1家整车厂（一汽马自达），同富奥集团达成备品合作，同长安马自达达成合作意向。
3.信息化公司已形成集产品设计研发、实施、服务为一体化的软硬件产品销售及服务平台，通过强化体系能力、软硬结合的业务模式推进信息化业务开展。
报告期内，公司聚焦智能制造，持续完善基于互联网、大数据、云计算技术特点的汽车行业信息化软件基础平台，重点推进软件和服务方面的业务推广进程，以高附加值的信息化产品为客户创造价值，实现提升业务利润率的目标。
(二)行业情况 2019年，中国汽车市场产销量同比下滑，据中国汽车工业协会统计分析，2019年我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%。
其中乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%，以整车厂为核心的整个汽车产业链正面临压力，现金流紧张、产品竞争力 11 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 不足等问题由整车厂传导至汽车产业的上下游，整车厂都在寻找契机进行重新调整，以应对未来市场压
力，面临的重要挑战就是如何在多维度的竞争环境下，避免由于产品同质化、技术缺乏创新而引发的核心竞争力缺失，进而加剧淘汰风险。
各大品牌分别确立了新能源、智能网联等战略方向，并提出向移动出行服务商转型；同时，汽车经销机构对客户运营体系出现较多新需求，汽车后市场以“互联网+”为代表的商业模式正在向“+互联网”的生产技术“顺势升级”，“线上+线下”模式下的加速融合促成“新零售时代”发展大趋势，资源整合能力及服务成为新型供应链关系中的核心价值。
汽车电子技术、信息化技术与商业模式的不断发展创新与应用，成为汽车行业降低成本及产品差异化需求的关键之
一。
对此，公司抓住我国汽车行业转型升级契机，聚焦汽车电子与信息化业务，依托自有技术与团队优势，以汽车电子技术服务、车联网产品、信息化技术为核心，为包括整车厂、零部件供应商在内的汽车产业链相关企业提供产品与服务，已成为一汽集团、上汽集团、吉利集团、广汽集团、北汽集团、长城汽车、广汇集团、长久集团等全国20余家整车厂及500余家汽车经销服务商长期稳定的供应商，客户市场遍布全国30个省/直辖市；同时公司积极推动汽车生态链融合发展，为汽车经销商提供更丰富的服务内容和服务手段，帮助客户实现收入增长，逐步参与汽车行业生态体系建设。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款其他权益工具投资开发支出递延所得税资产预付款项其他应收款应付职工薪酬应交税费其他应付款其他综合收益资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重% 5,321,436.29 3.32% 500,000.00 0.31% 40,749,305.85 25.40% 29,590,152.61 18.44% - - - - 3,042,255.40 1.90% - - 5,320,000.00 3.32% - - 600,000.00 0.37% 44,891,082.41
684,959.09 27.99%0.43% 4,952,304.413,715,083.564,810,960.642,927,793.8017,601,599.82 351,558.31160,409,791.15 3.09%2.32%3.00%1.83%10.97%0.22% - 上年期末 金额 占总资产的比重% 7,635,116.87 4.88% 473,177.60 0.30% 55,160,027.51 35.25% 28,883,839.57 18.46% - - - - 2,393,128.65 1.53% - - 23,000,000.00 14.70% - - - - 25,343,915.34
135,271.15 16.20%0.09% 8,731,459.261,879,437.84 321,799.934,703,353.37 398,143.46-13,651.05156,489,760.56 5.58%1.20%0.21%3.01%0.25%-0.01% - 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例% -30.30%5.67% -26.13%2.45%27.12%- -76.87%- 77.13%406.36% -43.28%97.67%1,395.02%-37.75%4,320.92% 2.50% 12 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 资产负债项目重大变动原因：
1.货币资金：本期货币资金比上年期末减少30.30%，主要原因系报告期内公司业务板块调整，减少利润率较低的集成类业务投入，本期系统集成业务收入比上期减少21,051,021.98元，致使收入整体下降，同时整车厂客户受行业下行影响延长账期，占用大量公司资金导致。
2.短期借款：本期短期借款比上年期末减少76.87%，主要原因系报告期内公司还清上年期末银行贷款20,000,000元,本期减少银行贷款所致。
3.其他权益工具投资：本期其他权益工具投资比上年期末增加，主要原因系会计政策变更，导致原可供出售金融资产余额转至该科目。
4.开发支出：本期开发支出比上年期末增加77.13%，主要原因系公司车联网管理平台、第五代“乐行”系列智能产品、前装产品等项目进入中试阶段，投入增加所致。
5.预付款项：本期预付款项比上年期末减少43.28%，主要原因系报告期内公司进一步完善生产体系管理，对项目采购加强管控，减少资金占用所致。
6.其他应收款：本期其他应收款比上年期末增加97.67%，主要原因系公司拓展整车厂及汽车经销集团客户市场，承接项目导致投标保证金、履约保证金等增加所致。
7.递延所得税资产：本期递延所得税资产比上年期末增加406.36%，主要原因系会计政策变更及报告期内计提信用减值损失增加2,852,065.51元、存货计提跌价损失金额合计增加864,857.51元，合计增加3,716,923.02元所致。
8.应付职工薪酬：本期应付职工薪酬比上年期末增加1395.02%，主要原因系公司将有限资金用于核心业务发展，致使流动资金紧张，根据社保规定延期缴付员工社保所致。
截至本报告披露日，公司已将上年期末未缴员工社保全部缴完。
9.应交税费：本期应交税费比上年期末减少37.75%，主要原因系公司本期利润比上期减少9,297,022.05元，相应的应交企业所得税减少所致。
10.其他应付款：本期其他应付款比上年期末增加4,320.92%，主要原因系公司本期获得关联方无息借款16,000,000元所致。
11.其他综合收益，本期其他综合收益比上年期末增加365,209.36元，主要原因系公司本期以所持有的长沙冰眼电子科技有限公司股份作价，入股行深智能贰号公司产生溢价354,000.00元所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益 本期 金额 占营业收入的比重% 95,401,191.56 - 66,920,723.98 70.15% 29.85% - 6,354,772.52 6.66% 13,197,950.00 13.83% 631,339.20 0.66% 1,542,390.64 1.62% -1,606,908.75 -1.68% -864,857.51 -0.91% 636,387.07 0.67% 上年同期 金额 占营业收入的
比重% 135,083,235.17 - 104,322,890.0222.77% 77.23%- 5,555,382.92 4.11% 11,620,046.19 8.60% 190,752.52 0.14% 660,727.36 0.49% - - -541,337.14 -0.40% 1,957,020.13 1.45% 13 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例% -29.38%-35.85%14.39%13.58%230.97%133.44% -67.48% 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 - 4,657,602.3025.4736,454.843,934,787.26 - 38,582.62 - - 4.88%0.00%0.04%4.12% 13,908,387.2520,023.9710,216.2411,810,190.11 0.03%- 10.30%0.01%0.01%8.74% -100%- -66.51%-99.87%256.83%-66.68% 项目重大变动原因：
1.营业收入：本期营业收入不上年同期减少29.38%，主要原因系本期公司业务板块战略调整，加大利润率较高的汽车电子业务板块开拓力度，减少利润率较低的集成类业务板块投入，使集成类业务量比上年同期缩减50.52%所致。
2.营业成本：本期营业成本比上年同期减少35.85%，主要原因系本期公司业务板块战略调整，营业收入比上期减少39,682,043.61元，且所减少的是营业成本较高的系统集成业务份额，综合营业成本下降所致。
3.研发费用：本期研发费用比上年同期增加230.97%，主要原因系报告期内公司根据市场及客户需求，加大在汽车电子、车联网业务方向的储备投入所致，包括下一代车载智能硬件设备、汽车电子检测设备、车载移动端软件系统等。
4.财务费用：本期财务费用比上年同期增加133.44%，主要原因系公司本期贷款利息增加所致。
5.其他收益：本期其他收益比上年同期减少67.48%，主要原因系公司本期收到的政府补助比上期减少所致。
6.营业外收入：本期营业外收入比上年同期减少99.87%，主要原因系公司上期车联网项目参加国家级赛事并取得名次，获得赛事奖励20,000元所致。
7.营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加256.83%，主要原因系公司在与某甲方合作过程中，双方就公司此项目中的员工差旅福利政策理解出现偏差，为保证合作稳定持续，公司主动向甲方支付部分因员工差旅所产生的其他费用30,000元所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额95,401,191.5666,920,723.98- 上期金额135,083,235.17104,322,890.02- 单位：元变动比例% -29.38%- -35.85%- 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 汽车行业信息化软件 本期收入金额11,896,393.26 占营业收入的比重%12.47% 14 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 39,618,729.59 29.33% 单位：元本期与上年同 期金额变动比例% -69.97% 证券代码：831306 汽车嵌入式软件及服务汽车电子系统产品销售及技术服务系统集成 50,277,530.7712,608,943.53 20,618,324.00 证券简称：丽明股份 52.70%47,248,862.00 13.22% 6,546,297.60 21.61%41,669,345.98 公告编号：2020-029 34.98% 6.41% 4.85% 92.61% 30.85% -50.52% 按区域分类分析：□适用√不适用
(3)主要客户情况 序号 客户 1一汽-大众汽车有限公司2吉林省国家汽车电子高新技术产业化 基地有限公司3一汽马自达汽车销售有限公司4一汽解放汽车有限公司5吉利汽车研究院（宁波）有限公司 合计 销售金额 25,639,304.618,400,970.88 年度销售占比%26.88%8.81% 单位：元是否存在关联关系 否是 8,325,900.00 8.73% 否 7,143,208.33 7.49% 否 3,859,466.68 4.05% 否 53,368,850.50 55.96% -
(4)
主要供应商情况 序号 供应商 1江苏聚财服务外包有限公司2长春斯纳欧软件有限公司3长春晟景网络科技有限公司4广州神州数码信息科技有限公司5长春市易吾信息技术有限公司 合计 采购金额 10,756,139.097,816,960.005,140,397.773,555,150.813,261,750.0230,530,397.69 年度采购占比%15.76%11.45%7.53%5.21%4.78%44.73% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否-
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额17,991,685.95-17,560,843.55-2,744,522.98 上期金额-15,487,269.35-22,565,983.7912,329,873.62 单位：元变动比例 -122.26% 现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流净额比上期增加33,478,955.30元，主要原因系公司采取有效的应收款管理政策，以前年度应收账款回款情况好，同时收入降低使采购金额减少所 15 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 致。
2.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流净额比上期增加5,005,140.24元，主要原因系上期公司为适应市场需求，结合公司实际情况委外开发储备项目并提前预付，本期转为研发支出，导致投资活动产生的现金流量净额减少。
3.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流净额比上期减少15,074,396.60元，主要原因系本期新增短期借款减少，归还到期的短期借款较多所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
1.报告期内公司子公司、参股公司情况如下：
(1)杭州卡欧科技有限公司成立日期：2016年8月19日统一社会信用代码：91330110MA27YGRD4X控股比例：100%公司住所：杭州市滨江区长河街道江虹路611号1号楼531室经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：电子商务技术、网络科技产品、电子产品及计算机软硬件；电子产品及配件、计算机软硬件的安装、维护、保养、维修（限上门）；电子产品（除电子出版物）、办公用品的销售（含网上销售）；第二类增值电信业务。
(2)吉林省百艾特信息技术有限公司成立日期：2016年7月8日统一社会信用代码：91220101MA0Y5JEF91控股比例：100%公司住所：高新区高新路4370号4号厂房A05室经营范围：计算机软、硬件、办公自动化设备开发、设计、销售、售后服务、技术咨询及技术服务、技术转让；互联网信息服务；企业管理咨询；人力资源管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(3)上海丽创科技有限公司成立日期：2019年1月29日统一社会信用代码：91310114MA1GW5140K控股比例：51%公司住所：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J4606经营范围：从事电子产品、计算机、软件及辅助设备、新能源、电子标签、物联网、传感网、汽车专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络科技（不得从事科技中介），计算机系统集成，产品设计，公共安全防范工程设计施工，企业管理咨询，商务咨询，智能化管理系统技术开发应用，楼宇智能化工程，室内外装潢工程，网络工程，机械设备、机电设备安装、维修（除特种设备），电子设备租赁（不得从事金融租赁），机电设备、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、办公用品、日用百货、汽车零部件、汽车的销售，从事货物及技术进出口业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
(4)长沙行深贰号科技服务合伙企业（有限合伙）成立日期：2017年7月27日统一社会信用代码：91430100MA4LY4RT99控股比例：0.29%公司住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园6栋109室（集群注册） 16 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 经营范围：科技信息咨询服务；信息电子技术服务；高新技术服务；科研成果的研发、孵化及转化；
电子技术研发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(5)日本麗明テック株式会社（译文：日本丽明科技株式会社）成立日期：2016年10月27日营业执照号：1400-01-103889控股比例：77.78%公司住所：日本兵庫県川西市美山台３丁目４番５９号经营范围：车载电子产品、手机的嵌入式软件及业务应用软件的营销、对外进行开发委托或本公司自行开发及售后服务；软件技术人员、车载电子产品设计人员的派遣业务；车载电子产品的进口销售。
报告期内上述公司未有利润贡献达到10%以上的情况。
2.报告期内处置参股公司情况如下：公司名称：长沙冰眼电子科技有限公司成立日期：2015年8月10日统一社会信用代码：09U原控股比例：15%公司住所：长沙高新开发区尖山路39号中电软件园一期9栋厂房410室经营范围：电子技术、电子产品、智能化技术、电子、通信与自动控制技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；电子技术转让；电子产品服务；电子元件及组件销售；电子技术服务；智能化技术转让；智能化技术服务；软件测试服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，公司根据发展需要，将所持有长沙冰眼电子科技有限公司15%股权作价60万元向长沙行深贰号科技服务合伙企业（有限合伙）出资，持有该合伙企业0.29%合伙份额。
根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，此交易无需提交董事会及股东大会审议。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (五)研发情况
1.研发模式公司采用自主研发模式，技术部门根据公司生产和发展需要，进行新产品、新技术研发、技术服务 等，公司自主研发项目主要分为立项阶段、规划阶段、实施阶段以及结项阶段。
1.立项阶段公司成立立项建议小组，进行产品构思、相关调查、可行性分析。
形成调研报告，提出立项申请， 申请书内容包括项目描述、项目各阶段的预算、以及投入产出分析。
产品管理委员会对项目进行评审，评审不通过需要根据评审意见进行新的产品构思、相关调查、可行性分析，评审通过公司产品管理委员会下达立项通知。
2.规划阶段项目组对产品进行WBS分解，对人力资源、软硬件资源、财务使用情况做出估计，形成开发任务进度表，明确各阶段开发任务。
产品管理委员会对开发任务进度进行评审。
3实施阶段公司根据开发任务进度表对项目开发进行跟踪、监控，对项目的偏差进行控制。
4.结项阶段项目组提出结项申请，申请书内容包括产品描述、计划与实际情况对比、主要工作成果、专利与版权情况以及项目的自我评价。
产品管理委员会对项目进行评审。
17 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029
2.主要研发项目 研发支出前五名的研发项目： 序号 研发项目名称
1 车联网管理平台
2 车载无线充电总成
3 车联网运营业务平台项目
4 V2XSoC中间接口、应用算法和V2X 协议栈开发
5 乐行宝盒 合计 报告期研发支出金额11,273,127.821,801,988.97932,062.922,366,977.77 1,318,348.0317,692,505.51 总研发支出金额22,409,150.827,447,463.144,770,748.383,612,081.48 2,235,900.9140,475,344.73 研发项目分析：
1.车联网管理平台、车联网运营业务平台项目、V2XSoC中间接口、应用算法和V2X协议栈开发、乐行宝盒均为公司车联网项目业务相关产品。
公司车联网项目通过智能硬件、软件将汽车后市场参与者进行链接，具体产品包括“乐行”系列智能硬件产品、移动端软件产品、服务商端软件产品以及运营服务体系。
公司对以上项目进行研发是出于对客户市场需求进行产品的创新与再升级，报告期内即将进入结项阶段，预计通过以上产品项目的研发为公司车联网项目未来市场覆盖扩大提供助力，更好的匹配前装市场及后市场客户的需求。
2.车载无线充电总成项目公司已经通过WPC国际联盟QI车规级产品认证，并与陕重汽签订合作协议，报告期内公司应整车厂需求，对现有产品进行车量匹配，适应移动端设备增加扩展功能，已进入中试阶段，预计通过该项目成为公司拓展汽车零部件前装市场的契机，成为公司未来新一轮的盈利增长点。
3.研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例研发支出中资本化的比例 本期金额/比例24,545,536.1325.73%15.78% 上期金额/比例19,748,183.8514.62%3.84%
4.研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 2188710733.13% 期末人数 2168510333.33%
5.专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量70 上期数量70 18 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 (六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明： 以下摘自北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第65000064号审计报告：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：
1、应收账款坏账准备计提的合理性 请参阅财务报表附注
五、（三）所述。
关键审计事项 审计中的应对 于2019年12月31日，丽明股份公司应收账款账面余额为人民币4,434.33万元，较期初减少1,159.62万元，坏账准备的期末余额为人民币359.40万元，且其中部分款项账龄较长，管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、货物的留置权、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。
由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。
我们取得了2019年12月31日应收账款账龄明细表，通过核对记账凭证、发票等支持性记录检查了应收账款账龄明细表的准确性。
对于超过信用期的应收账款，我们与管理层进行了访谈，了解了主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估，并实施了以下程序：•检查历史还款记录以及期后还款的相关信息；•我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与贵公司记录的金额进行了核对。
•对应收账款余额较大或超过信用期的客户，我们通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响贵公司应收账款坏账准备评估结果的情形。
我们还通过比较国内其他同行业上市公司公开披露的信息，对贵公司应收账款坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估。
通过实施以上程序，我们没有发现管理层对应收账款坏账准备所做出的评估和判断存在重大问题。
2、收入的确认是否符合准则规定 请参阅财务报表附注
五、（二十七）所述。
关键审计事项 审计中的应对 丽明股份于2019年度实现主营业务收入9,540.12万元，较上年下降29.38%，收入金额重大且为关键业绩指标；另一方面，丽明股份目前存在期末已发货但由于设备未安装调试完毕或工程未验收而导致未达到收入确认标准的存货，根据附注附注
三、（二十一）
（1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯的运用；
（2）结合销售类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
（3）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及签收记录、采购合 19 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。
因此，我们将收入确认作为关键审计事项。
同做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；
（4）针对年末已发出但尚未取得验收的项目，选取客户执行函证程序；
（5）针对年末已发货但在途的存货，从中选取样本，核查至会计记录、发票、出库单及期后签收记录（验收报告）。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用以下摘自北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第65000064号审计报告： 会计政策变更的内容和原因 财政部于2019年5月16日颁布修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），自2019年6月17日起施行。
对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。
财政部于2019年5月9日颁布修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），自2019年6月10日起施行。
对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。
审批程序 批准通过 批准通过 财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。
因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。
除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按 批准通过 备注（受重要影响的报表项目名称和金额） 2019年12月31日/2019年度：该项会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
2019年12月31日/2019年度：该项会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
2018年12月31日报表项目影响金额如下：原列报项目和金额：应收票据及应收账款55,633,205.11应付票据及应付账款11,278,627.31新列报项目和金额：应收票据473,177.60应收账款55,160,027.51应付账款11,278,627.31 20 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 照变更当期的列报要求进行调整。
公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”）。
根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。
金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
批准通过 金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。
取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。
权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。
新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。
新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。
对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。
（因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注
三、（二十六）、3”） (八)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用本期合并报表范围新增“上海丽创科技有限公司”，相关信息如下：公司名称：上海丽创科技有限公司成立日期：2019年1月29日统一社会信用代码：91310114MA1GW5140K控股比例：51%公司住所：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J4606经营范围：从事电子产品、计算机、软件及辅助设备、新能源、电子标签、物联网、传感网、汽车 专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络科技（不得从事科技中介），计算机系统集成，产品设计，公共安全防范工程设计施工，企业管理咨询，商务咨询，智能化管理系统技术开发应用，楼宇智能化工程，室内外装潢工程，网络工程，机械设备、机电设备安装、维修（除特种设备），电子设备租赁（不得从事金融租赁），机电设备、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助 21 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 设备、办公用品、日用百货、汽车零部件、汽车的销售，从事货物及技术进出口业务。
(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) (九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况√适用□不适用 报告期内，公司自成立以来始终将社会责任意识融入到企业发展中，坚持自身发展和社会发展共享企业发展成果的理念，积极承担社会责任，支持地区经济发展。
公司尽全力做到对全体股东负责、对员工负责、对客户和供应商负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，为社会提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。
三、持续经营评价 公司始终贯彻“三严三实”的经营方针：从严从实抓效益、从严从实抓管理、从严从实抓服务。
确保公司具有良好的持续经营能力。
会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。
报告期内公司坚持自主创新，不断加大新技术、新产品的研发力度，提升服务质量，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
四、未来展望 (一)行业发展趋势 通过技术创新，提升信息化、智能化水平已经成为各整车厂乃至汽车产业链的重要关注领域，未来在智能化、网联化、电动化的技术与产品将会迎来市场契机，汽车行业将出现新的生态系统，出现新的“虚拟”价值链，捕获、聚集及分析相关大数据的能力将成为巨大的价值源头。
“智能网联”将不再是华而不实的噱头，未来5-10年，智能汽车或将进入普及开始期，行业关注度也将不断提升。
目前整车厂及零部件供应商对汽车电子等核心系统提出了明确的自主化需求，使得汽车电子与信息化技术成为汽车智能化、网联化、电动化发展的核心部分，智能网联产品与服务正逐步成为汽车标准配置，行业整体将迎来发展趋势包括：
1.新能源汽车随着补贴幅度调整、技术标准提高、行业进一步规范的情况下,头部企业的头部效应逐步显现，产业资源向优势企业靠拢，行业将加速优胜略汰，竞争更加激烈。
2.车联网技术使得汽车越来越成为一种移动终端平台，标配车联网成为车企战略的关键趋势。
3.受汽车市场产销量下滑影响，整车厂对于降低成本及产品差异化需求提升，汽车电子技术服务与产品市场将保持增长，团队规模、技术能力、项目经验、产品价格与质量等将成为衡量服务与产品提供商市场份额的关键因素。
3.越来越多的企业意识到信息化技术对生产制造全过程、全产业链和产品全生命周期的改造提升作用，加速向基于互联网和数据驱动的新型生产模式转变，移动互联网、云计算、系统集成等新一代信息技术在信息化领域将涌现更多创新应用。
互联网生活服务、电子商务、金融服务等领域将掀起新一轮合并潮，对行业竞争格局产生深刻影响。
对此，公司根据行业发展趋势，坚持以成熟的产品、优质的服务拓展市场，在深耕汽车电子与信息化服务领域的基础上不断提升细分领域品牌知名度，并积极拓展行业覆盖的广度和深度。
在稳固传统业务的同时，重点拓展车联网领域，通过为客户打造全方位一体化的车联网产品迅速立足市场，为公司未 22 证券代码：831306来业务持续稳定增长奠定基础。
证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 (二)公司发展战略 根据国家政策和行业发展趋势，公司已制定战略发展规划，在稳固传统业务的同时，将重点拓展车联网、新能源汽车电子和智能驾驶三大业务领域，以车联网为核心，抓住智能网联汽车崛起的机遇，打造“百年老店”。
1.短期。
（1）汽车电子业务：打造以前装项目、后装产品及技术服务为主的优质产品与服务，持续开拓全国整车厂及技术研究院等市场资源。
（2）行业信息化业务：面向汽车行业、智慧城市等领域提供信息化产品及服务。
丰富和拓展系统集成业务，确保其持续的盈利能力。
（3）进军车联网业务，起步面向4S店、车队管理等行业，提供完整解决方案及运营服务。
2.中期。
（1）依托车联网业务，拓展前后装产品线，逐步整合汽车产业资源，最终形成面向全产业链的运营服务体系。
（2）储备大数据技术，重点介入车联网大数据领域。
（3）储备新能源汽车电子关键技术。
3.长期。
（1）新能源汽车电子关键技术:在新能源整车电子电器技术服务、VCU产品的基础上，重点突破轮毂/轮边驱动控制系统技术,并实现产品规模化量产。
（2）智能汽车关键技术:实现无人驾驶领域技术的全面突破与创新，完成无人驾驶关键零部件的批量生产。
（3）车联网大数据：成为公司核心技术，全面参与汽车行业生态体系建设。
(三)经营计划或目标 2020年，公司将加快推进在汽车电子技术服务、前装产品、车联网及汽车行业信息化业务领域的产品与市场规划实施，持续加大研发投入、开拓市场以保持竞争优势，通过业绩提升逐步实现进入精选层目标。
1.传统业务方面在汽车电子业务方面，推进建设前装产品线，深剖整车厂热点车型，与之匹配相应的产品，拓展汽车零部件领域，起步于车载智能设备，向汽车电控系统产品过渡，成为公司新一轮的业绩增长点。
公司将巩固现有市场，开拓国内外市场，进一步完善公司多渠道营销的模式，在全国各区域开拓销售渠道，并在全国主要区域设立分子公司，积极开发代理商，加强营销能力和扩大营销网络，并提升属地化服务能力；在汽车信息化业务方面，聚焦智能制造，持续完善基于互联网、大数据、云计算技术特点的汽车行业信息化软件基础平台。
公司将继续深耕汽车产业市场，稳固现有市场份额，面向汽车行业及中小微企业提供息化整体解决方案及“薇智芸”等系列具备高附加值的软件产品。
2.车联网公司将保持竞争优势，加速项目的市场开拓，开放合作整合后市场产品资源，依托大数据打造围绕汽车行业的联盟平台，逐步涵盖备品销售、维修保养、新车销售、二手车交易、金融保险等围绕车主的汽车服务门户，目标实现销售端精品覆盖17个省以上、车厂覆盖2户以上的目标。
(四)不确定性因素 公司在未来发展过程中，随着市场开拓的加深将令公司将面临严峻的竞争考验，在项目管理、人力资源管理、风险管理等方面亦面临压力，可能导致公司运营成本增加。
同时，2020年由于中国及全球疫情影响，造成公司部分客户项目拖期，影响到公司业务实施；并且全球电子产业链因疫情波及，供应链不稳定，价格波动大，对公司项目顺利开展带来压力。
对此，公司将严格按照既定目标，积极提升自身 23 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 管理能力、运营能力及抗风险能力，持续改进产品、优化服务质量、完善管理制度以适应变化及市场需
求，确保公司盈利能力的持续性。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1.市场竞争风险目前国内汽车电子、行业信息化产业处于增长期，市场竞争激烈，产品更迭换代速度加快，未来将面临竞争集中、行业逐步整合、资源和优势趋向集中的情况。
如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临产品竞争力下降、利润下滑，甚至被迫退出市场的风险。
对此，报告期内公司坚持自主创新及市场开拓，在汽车电子技术、信息化技术服务与产品领域不断推陈出新，以优质的产品与服务提高市场占有率，同时加大研发投入、强化市场团队建设实现自身竞争优势，确保公司稳定发展。
2.核心技术人员流失风险公司作为高新技术企业，对人才依赖度较高。
拥有稳定、高质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要，报告期内公司核心技术人员队伍稳定，但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司不能在未来发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心团队不稳，研发及技术创新停滞不前，给公司的持续发展产生不利影响。
对此，公司始终坚持贯彻“以人为本”的管理理念，在待遇、感情、环境等方面给予人才最合理的配置与支持，通过建立完善的知识管理体系、完备的人才梯队建设机制、富有竞争力的薪酬政策、持续的岗位培训及激励政策以保证核心技术人员的稳定性，提高其的归属感和工作积极性，最大限度的降低核心技术人员流失风险。
3.内部控制风险公司自挂牌以来，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。
但随着公司业务规模的扩大，公司需对内部控制体系的诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高要求。
如果公司组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而得到及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。
对此，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作内部管理相关，不断完善法人治理结构，持续加强内部制度建设，严格执行各项内部规章制度，定期针对制度各参与方进行培训，对执行中的各项反馈及时认真处理，确保内控制度的有效性与执行性。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内无新增风险因素。
24 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2020-029 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额2,000,0008,500,000- 单位：元发生金额 37,653.988,400,970.88 - 1,700,000 519,954.30 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 程传海、于桂芝、程丽丽、刘刚 关联方为公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请贷 审议金额3,000,000 25 交易金额3,000,000 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2019年8月13日 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 程传海、于桂芝 基地公司程传海程丽丽 款提供连带责任担保关联方为公司向信达一汽商业保理有限公司进行保理融资业务提供个人保证关联方向公司提供无息借款关联方向公司提供无息借款关联方向公司提供无息借款 5,000,000 2,320,000已事后补充履2020年6月10 行 日 6,000,0008,700,0001,300,000 6,000,0008,700,0001,300,000 已事后补充履行已事后补充履行已事后补充履行 2020年6月10日2020年6月10日2020年6月10日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：公司发生的偶发性关联交易履行了必要的决策程序2019年8月13日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议了《关于公司关联方为公司申 请贷款授信提供担保暨关联交易》的议案，内容为程传海先生及配偶于桂芝女士、程丽丽女士及配偶刘刚先生为本公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请人民币300万元贷款提供连带责任担保。
表决情况如下：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司董事程传海先生、程丽丽女士作为关联董事，均回避表决该项议案。
根据《公司章程》及公司《关联交易制度》规定，该议案无需提交股东大会审议。
2020年6月10日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于补充确认公司与实际控制人、股东关联交易》议案。
其中，子议案1：程传海先生及配偶于桂芝女士为公司向信达一汽商业保理有限公司进行保理融资业务提供个人保证之关联交易，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
由于董事程传海先生、程丽丽女士为关联董事均回避表决。
该子议案无需提交股东大会审议；子议案2：程传海先生向公司提供无息借款之关联交易，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
由于董事程传海先生、程丽丽女士为关联董事均回避表决。
该子议案无需提交股东大会审议；子议案3：程丽丽女士向公司提供无息借款之关联交易，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
由于董事程传海先生、程丽丽女士为关联董事均回避表决。
该子议案无需提交股东大会审议。
2020年6月10日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于补充确认公司与控股股东关联交易》议案，董事程传海先生、宋国华先生、赵孝国先生、程丽丽女士为关联董事，均回避表决。
由于非关联董事不足三人，该议案直接提交2019年年度股东大会审议。
(三)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2014年10月31日2014年10月31日 承诺结束日期 - - 承诺来源承诺类型 挂牌 同业竞争承 诺 挂牌 关联交易承 诺 26 承诺内容 承诺不构成同业竞争 承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照 承诺履行情况 正在履行中 正在履行中 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 董监高其他股东 2014年10月31日2014年10月31日 挂牌挂牌 同业竞争承诺关联交易承诺 公平、公允和等价有偿的原则进行。
承诺不构成同业竞争 承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行。
正在履行中正在履行中 承诺事项详细情况：公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员做出的避免同业竞争承诺，在报告期 内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联 交易损害股份公司和债权人利益。
公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
27 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第六节
股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数无限售其中：控股股东、实际控制条件股人 份董事、监事、高管核心员工有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控制条件股人 份董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 股本结构变动情况：□适用√不适用 期初 数量 比例% 50,801,25098.45% 30,153,75058.44% 266,2500 798,750461,250 0.52%0% 1.55%0.89% 337,5000 51,600,000 0.65%0% - 本期变动 00 0000 000 单位：股 期末 数量 比例% 50,801,25098.45% 30,292,75058.71% 112,5000 798,750461,250 0.22%0% 1.55%0.89% 337,5000 51,600,000 0.65%0% 69 (二)普通股前十名股东情况 序号 股东名称 期初持股数
1 吉林省国家汽30,000,000 车电子高新技 术产业化基地 有限公司
2 北京风云投资13,858,500 中心(有限合伙)
3 吉林市国金投2,200,000 资管理有限公 司
4 上海雄华创业1,500,000 投资合伙企业 （有限合伙）
5 程传海 615,000
6 深圳市中一资750,000 本管理有限公 持股变动0 00 0 139,0000 期末持股数 30,000,000 13,858,5002,200,000 1,500,000 754,000750,000 期末持股比例% 58.14% 26.86%4.26% 2.91% 1.46%1.45% 期末持有限售股份 数量
0 单位：股期末持有无限 售股份数量 30,000,000
0 13,858,500
0 2,200,000
0 1,500,000 461,2500 292,750750,000 28 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 司－中一资本 －和汇1号－新 三板定增主题 基金
7 深圳市创新投420,000
0 420,000 0.81%
0 420,000 资集团有限公 司
8 九州证券股份401,500-24,000 377,500 0.73%
0 377,500 有限公司做市 专用证券账户
9 吉林省诺金创367,500
0 367,500 0.71%
0 367,500 业投资有限公 司 10赵孝国 300,000
0 300,000 0.58% 225,000 75,000 合计 50,412,500115,00050,527,50097.91% 686,250 49,841,250 前十名股东间相互关系说明： 第5股东程传海先生为第1股东基地公司法定代表人、董事长，程传海先生直接持有基地公司0.11% 的股份（10万股）。
除此之外，其他股东之间无关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司持有本公司股份数量为3000万股，占本公司总股本的58.14%，为本公司的控股股东。
吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司成立于2012年9月24日，注册资本9,445.28万元，经营范围包括汽车电子及软件企业孵化（不含生产、加工）；实业投资；物业管理服务；汽车租赁；自有房屋租赁；普通货运，仓储服务。
统一社会信用代码1XD，地址位于长春市高新区光谷大街2388号（原高新路4370号），法定代表人程传海。
报告期内控股股东无变化。
29 证券代码：831306(二)实际控制人情况 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 程传海 于桂芝 49.55%0.11% 孵化公司58.65% 基地公司 18.02% 1.46% 58.14%丽明股份 公司实际控制人为程传海先生及配偶于桂芝女士。
报告期内实际控制人无变化。
程传海先生直接持有本公司1.46%的股份，间接持有本公司16.96%的股份；于桂芝女士未直接持有本公司股份，间接持有本公司6.14%的股份。
程传海先生，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年毕业于吉林大学计算数学专业，本科学历。
历任长春市人大代表、吉林省政协委员、吉林省政府参事、吉林省委决策执行委委员。
1973年8月至1980年4月就职于一汽计财部电算站，任技术员，后任副站长；1980年4月至1986年6月就职于一汽电算处运行科，任科长1986年6月至2000年10月就职于一汽电算处，任处长；2000年10月至2009年4月就职于启明信息，任总经理；2009年11月至今就职于孵化公司，任董事长、总经理。
2012年10月至今任基地公司董事长，2010年1月至2014年3月任丽明有限董事长；2014年3月至今任丽明股份董事长。
于桂芝女士，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年毕业于吉林省辽源市东丰县三中，高中学历。
1970年1月至1974年12月就职于吉林省辽源市东丰县大兴公社，任公社妇女主任；1975年1月至2001年12月就职于原一汽福利处，从事财务工作；2002年1月退休至今。
报告期内实际控制人无变化。
30 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用 （二）存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号1234 合计 贷款方式信用贷款 信用贷款 信用贷款 保理融资 - 贷款提供方 招商银行股份有限公司长春分行兴业银行股份有限公司长春分行兴业银行股份有限公司长春分行信达一汽商业保理有限公司 - 贷款提供方类型银行 银行 银行 非银行金融机构 - 贷款规模20,000,0003,000,0003,000,0002,320,00028,320,000 单位：元 存续期间 利息 起始日期2018年11月21日 终止日期2019年11月20日 率%6.90 2018年8月13日2019年8月12日6.53 2019年8月13日2020年8月12日5.50 2019年7月30日2020年7月29日8.50 - - - 31 证券代码：831306 证券简称：丽明股份
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案 □适用√不适用 公告编号：2020-029 32 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名程传海赵孝国 程丽丽 杨晓辉 张屹山 安亚人李德昌李国奎赵跃练平宫一昕 职务性别 董事长 男 董事、总经男 理 董事、董事女 会秘书、财 务总监 董事、副总男 经理 独立董事男 独立董事男 监事会主席男 监事 男 监事 男 副总经理男 副总经理男 出生年月学历 1949年3月本科1965年7月本科 任职起止日期 起始日期 终止日期 2017年4月7日2020年3月26日 2017年4月7日2020年3月26日 1974年6月本科2017年4月7日2020年3月26日 1977年10本科2017年4月7日月1949年10硕士2017年4月7日月1955年3月硕士2017年4月7日1948年7月本科2017年4月7日1966年9月本科2017年4月7日1986年1月本科2017年4月7日1964年3月本科2019年8月23日1979年3月本科2019年8月23日 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 2020年3月26日 2020年3月26日 2020年3月26日2020年3月26日2020年3月26日2020年3月26日2020年3月26日2020年3月26日 是否在公司领薪 否是 是 是 是 是是是是是是 635 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：除程传海与程丽丽系父女关系外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制 人间无关联关系。
(二)持股情况 姓名程传海赵孝国程丽丽 杨晓辉 职务 董事长董事、总经理董事、董事会秘书、财务总监董事、副总经理 期初持普通股股数615,000300,000150,000
0 数量变动 139,00000 期末持普通股股数754,000300,000150,000 期末普通股持股比例% 1.46%0.58%0.29% 单位：股期末持有股票期权数量 000
0 0 0%
0 33 证券代码：831306 张屹山安亚人李德昌李国奎赵跃练平宫一昕 合计 独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理副总经理 - 证券简称：丽明股份 00000001,065,000 0000000139,000 00000001,204,000 公告编号：2020-029 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 2.33%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 练平 系统集成事业 新任 部总经理 宫一昕 汽车电子事业 新任 部总经理 期末职务丽明股份副总经理丽明股份副总经理 变动原因公司战略发展需要公司战略发展需要 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 副总经理练平先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于一汽职工大学，1982年至1987年就职于一汽汽车研究所，从事生产管理工作；1987年至2000年任长春一汽电子计算处工程师；2000年至2010年任启明信息技术股份有限公司营销部销售经理；2010年至2011年任启明信息技术股份有限公司营销部销售室主任；2011年至2012年任启明信息技术股份有限公司营销部销售部长；2012年至2014年任启明信息技术股份有限公司营销部销售总监；2014年至2019年8月任长春丽明科技开发股份有限公司系统集成事业部总经理。
副总经理宫一昕先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于西安交通大学，2006年至2010年就职于上汽集团，从事项目管理工作；2010年至2014年就职于麦格纳斯太尔，从事销售工作；2014年至2015年任欧创集团高级BD经理；2015年至2017年任长春丽明科技开发股份有限公司汽车电子事业部副总经理；2017年至2019年8月任长春丽明科技开发股份有限公司汽车电子事业部总经理。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况按工作性质分类 期初人数 34 期末人数 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 10
9 11 10 55 70 243 216
4 4 323 309 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数3 2728012 1323 期末人数3 22275 90309 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1.人员变动及人才引进情况：报告期内，公司为适应战略发展过程中的人才需求，积极与多所高校 合作，吸引优秀应届毕业生，并通过社会招聘的渠道，有针对性地引进在信息化技术、汽车电子嵌入式软件等行业相关优秀人才，并为人才提供充分发挥自己才干的舞台和机会，实现人才和公司的价值双赢。
2.培训情况：公司重视员工的成长与培训，为快速提升公司员工整体素质和工作能力，提升团队稳
定性和凝聚力，满足公司快速发展对人才的需求，公司积极展开多层次、多领域、多形式化的员工培训工作，并制订了相应的培训体系，有效帮助员工掌握相关知识和技能，创造更大价值。
3.薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴和奖金。
公司依据国家有关法律法规及地方社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
4.需公司承担费用的离退休职工人数等情况：无 (二)核心员工基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况 √适用□不适用2020年4月27日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于提名程传海、赵孝国、程丽 丽、杨晓辉、宋国华为第三届董事会候选人的相关议案（公告编号：2020-005），该议案尚需提交股东大会审议；2020年4月27日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了关于提名李德昌、李国奎为公司第三届监事会候选人的相关议案（公告编号：2020-006），该议案尚需提交股东大会审议；2020年5月13日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了关于公司选举第三届董事会、监事会成员的议案（公告编号：2020-019）；2020年5月13日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了关于选举董事长、董事会秘书、财务总监、总经理、副总经理的相关议案；2020年5月13日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了关于选举监事会主席的议案；2020年5月13日，公司2020年第一次职工代表大会审议通过了关于选举职工代表监事的议案。
至今，公司董事、监事、高级管理人人员情况如下： 35 证券代码：831306 姓名程传海赵孝国宋国华程丽丽杨晓辉李德昌李国奎 赵跃练平宫一昕董事会人数监事会人数高级管理人员人数 证券简称：丽明股份 职务董事长董事、总经理 董事董事、董事会秘书、财务总监 董事、副总经理监事会主席监事监事副总经理副总经理 公告编号：2020-029 535 36 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第九节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司√软件和信息技术服务公司□计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司□互联网和相关服务公司□零售公司□农林牧渔公司□教育公司□影视公司□化工公司□不适用
一、业务许可资格或资质 公司目前取得许可资质或资格包括：高新技术企业资格、双软企业资质、质量管理体系认证（认证范围：计算机应用软件设计、开发、计算机系统集成、汽车车载电子产品的设计、生产）、汽车管理体系认证（认证范围：中控遥控系统、车载娱乐系统生产）、安全技术防范行业工程设计施工贰级资信、信息系统集成及服务叁级资质、涉密信息系统集成乙级资质、电子与智能化工程专业承包贰级资质、涉密信息系统集成业务乙级资质等，均处于有效期内，如未来发展中需要办理其他许可资质，公司将及时申请,以保证业务的持续稳定发展。
二、知识产权 (一)重要知识产权的变动情况报告期内，公司新增著作权3项目，方式为原始取得。
(二)知识产权保护措施的变动情况报告期内公司知识产权保护措施无未发生变化，公司不存在涉及知识产权的诉讼、仲裁。
三、业务模式 公司业务模式详见本报告“第四节管理层讨论与分析
一、业务概要”所披露的内容。
四、产品迭代 √适用□不适用报告期内，公司根据市场需求变化和行业技术进步情况，对现有产品的迭代周期一般为1个月，以 保持产品创新力与竞争力。
个别产品则应客户的需求进行迭代，满足主要客户在不同时期的不同需求，并与主要客户保持着长期的深度交流，能够为公司带来稳定持续的收入和利润。
同时，公司保持对市场趋势的研判，积极预研新项目，研发周期一般为3-5个月，以适应市场变化，保持竞争优势。
五、工程施工安装类业务分析 □适用√不适用
六、数据处理和存储类业务分析 □适用√不适用 37 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029
七、IT外包类业务分析 □适用√不适用
八、呼叫中心类业务分析 □适用√不适用
九、收单外包类业务分析 □适用√不适用
十、集成电路设计类业务分析 □适用√不适用 十
一、行业信息化类业务分析 √适用□不适用公司行业信息化类业务主要为汽车行业客户提供包括软件开发与服务、IT基础设施及服务、安全解 决方案、建筑智能化的等类型业务，并依托全国分子公司的业务布局，面向以汽车行业为主的客户提供信息化相关服务，具有“软件+服务”的综合业务能力。
报告期内公司信息化业务实现平稳发展，不存在违规、纠纷等情况。
十
二、金融软件与信息服务类业务分析 □适用√不适用 38 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股 份系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理
结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司 法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等要求规
范运行。
公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司董事会认为，目前公司经营、管理部门健全；责、权明确；会计制度健全；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有清晰的流程。
根据法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定，在指定网站上进行信息披露，确保公司信息披露的及时性、合法行、真实性和完整性；公司现有治理机制能为所有股东提供合适的保障，能保障股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司成立以来，公司建立了较为完善的重大事项决策机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行， 公司在进行重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项时严格按照公司制定的《公司章程》、《对
外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度的要求。
截止报告期末，公司重大决策事项均依法履行规定程序，未出现违法、违规现象和重大缺陷。
4、公司章程的修改情况（1）2019年5月20日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过修改公司章程议案，变更公司 经营范围为：计算机软硬件、办公自动化设备、电子产品开发、设计、生产、销售、售后服务、技术咨 39 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 询及技术服务；安全防范工程设计、施工；社会经济咨询，进出口贸易（除黄金、
美术工艺品），机电设备安装，智能化工程、装饰装潢工程设计、施工，网络综合布线，电子设备租赁，办公用品及耗材销售；办公设备、办公家具、空调销售；数据处理和存储服务；呼叫中心服务；信息技术服务；信息系统集成服务；智能设备销售及技术服务。
（2）2019年8月5日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了修改公司章程议案，变更公司注册地址为：长春市高新区光谷大街2388号1号厂房2区域。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 报告期内 会议类型会议召开 的次数 董事会
8 监事会
4 经审议的重大事项（简要描述）
（1）第二届董事会第十五次会议审议事项：《关于2019年度日常性关联交易预计》议案；《关于变更公司经营期限》议案；《关于召开2019年度第一次临时股东大会》议案。
（2）第二届董事会第十六次会议审议事项：《关于对外投资设立控股子公司》议案。
（3）第二届董事会第十七次会议审议事项：《关于公司2018年度总经理工作报告》议案；《关于公司2018年度董事会工作报告》议案；《关于公司2018年度财务决算报告》议案；《关于公司2018年度利润分配预案》议案；《关于公司2019年度财务预算报告》议案；《关于公司续聘2019年度审计机构》议案；《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案；《关于公司召开2018年年度股东大会通知》议案。
（4）第二届董事会第十八次会议审议事项：《关于公司2019年第一季度报告》议案；《关于变更公司经营范围》议案；《关于修改公司章程》议案；《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》议案。
（5）第二届董事会第十九次会议审议事项：《关于变更公司注册地址》议案；《关于修改公司章程》议案；《关于召开2019年第三次临时股东大会通知》议案。
（6）第二届董事会第二十次会议审议事项：《关于公司关联方为公司申请贷款授信提供担保暨关联交易》议案。
（7）第二届董事会第二十一次会议审议事项：《关于公司2019年半年度报告》议案；《关于聘任公司副总经理》议案。
（8）第二届董事会第二十二次会议审议事项：《关于公司2019年第三季度报告》议案。
（1）第二届监事会第八次会议审议事项：《关于公司2018年度监事会工作报告》议案；《关于公司2018年度财务决算报告》议案；《关于公司2018年度利润分配预案》议案；《关于公司2019年度财务预算报告》议案；《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案。
（2）第二届监事会第九次会议审议事项：《关于公司2019年第一季度报告》议案。
（3）第二届监事会第十次会议审议事项：《关于公司2019年半年度报告》议案。
40 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 股东大会
（4）第二届监事会第十一次会议审议事项：《关于公司2019年第三季度报告》议案。
4（1）2019年第一次临时股东大会审议事项：《关于2019年度日常性关联交易预计》议案；《关于变更公司经营期限》议案。
（2）2018年年度股东大会审议事项：《关于公司2018年度董事会工作报告》议案；《关于公司2018年度监事会工作报告》议案；《关于公司2018年度财务决算报告》议案；《关于公司2018年度利润分配预案》议案；《关于公司2019年度财务预算报告》议案；《关于公司续聘2019年度审计机构》议案；《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案。
（3）2019年二次临时股东大会审议事项：《关于变更公司经营范围》议案；《关于变更公司章程》议案。
（4）2019年第三次临时股东大会审议事项：《关于变更公司注册地址》议案；《关于变更公司章程》议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司已建立股东大会、董事会、监事会、总经理织机构，并制定了相关议事规则，并均按照公司章 程及三会议事规则的规定召开相关会议。
三会的会议议事程序与表决方式、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司按规定建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）组成的公司治理架构，公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均能依法开展经营活动，最近二十四个月内未因生产经营活动违反相关法律受到工商、税务、环保、产品质量等相关政府部门的处罚。
公司治理的实际情况符合相关法律要求。
报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，以及公司管理层引入职业经理人等情况。
(四)投资者关系管理情况
1.公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有关业务规则的规定。
2.公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关文件的要求进行充分的信息披露，依法保障股东（投资者）对公司重大事务依法享有的知情权。
3.公司建立了投资者关系管理制度，设置了投资者热线，配备专门人员负责与投资者沟通协调，公司与潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作良好。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异 议。
41 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 (二)
公司保持独立性、自主经营能力的说明
1.业务独立性公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系、研发体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所、供应渠道和销售服务部门。
公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于实际控制人及其控制的其他企业。
公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。
2.资产独立性公司主要财产包括办公设备、专利等，相关财产均有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于实际控制人及其控制的其他企业。
3.人员独立性公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于实际控制人及其控制的其他企业。
4.财务独立性公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。
公司独立在银行开户，不存在与实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司持有有效的国税与地税《税务登记证》，且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。
公司财务独立于实际控制人及其控制的其他企业。
5.机构独立性公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各高管对企业采购、生产、销售、研发、管理和财务总体负责。
公司具有独立的办公机构和场所。
公司机构独立于实际控制人及其控制的其他企业。
综上所述，公司与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价
1.关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2.关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3.关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况；公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度。
公司已建立年度重大差错责任追究制度。
42 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 [2020]京会兴审字第65000064号北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区裕民路18号北环中心22层2020年6月10日罗曼、尹涛 否 5180,000元 审计报告 [2020]京会兴审字第65000064号 长春丽明科技开发股份有限公司全体股东：
一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了长春丽明科技开发股份有限公司（以下简称丽明股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丽明股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于丽明股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）关键审计事项 43 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以
对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：
1、应收账款坏账准备计提的合理性 请参阅财务报表附注
五、（三）所述。
关键审计事项 审计中的应对 于2019年12月31日，丽明股份公司应收账款账面余额为人民币4,434.33万元，较期初减少1,159.62万元，坏账准备的期末余额为人民币359.40万元，且其中部分款项账龄较长，管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、货物的留置权、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。
由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。
我们取得了2019年12月31日应收账款账龄明细表，通过核对记账凭证、发票等支持性记录检查了应收账款账龄明细表的准确性。
对于超过信用期的应收账款，我们与管理层进行了访谈，了解了主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估，并实施了以下程序：•检查历史还款记录以及期后还款的相关信息；•我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与贵公司记录的金额进行了核对。
•对应收账款余额较大或超过信用期的客户，我们通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响贵公司应收账款坏账准备评估结果的情形。
我们还通过比较国内其他同行业上市公司公开披露的信息，对贵公司应收账款坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估。
通过实施以上程序，我们没有发现管理层对应收账款坏账准备所做出的评估和判断存在重大问题。
2、收入的确认是否符合准则规定 请参阅财务报表附注
五、（二十七）所述。
关键审计事项 审计中的应对 丽明股份于2019年度实现主营业务收入9,540.12万元，较上年下降29.38%，收入金额重大且为关键业绩指标；另一方面，丽明股份目前存在期末已发货但由于设备未安装调试完毕或工程未验收而导致未达到收入确认标准的存货，根据附注附注
三、（二十一）所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。
因此，我们将收入确认作为关键审计事项。
（1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯的运用；
（2）结合销售类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
（3）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及签收记录、采购合同做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；
（4）针对年末已发出但尚未取得验收的项目，选取客户执行函证程序；
（5）针对年末已发货但在途的存货，从中选取样本，核查至会计记录、发票、出库单及期后签收记录（验 44 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 收报告）。
（四）其他信息丽明股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括丽明股份公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
（五）管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估丽明股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算丽明股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督丽明股份公司的财务报告过程。
（六）注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对丽明股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致丽明股份公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就丽明股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在 45 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 审计报告中沟通该事项。
此页为长春丽明科技开发股份有限公司审计报告[2020]京会兴审字第65000064号的签字盖章页，此 页无正文。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：（项目合伙人）罗曼 中国·北京二○二○年六月十日 中国注册会计师：尹涛
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 附注第十一节、
五、（一） 第十一节、
五、（二）第十一节、
五、（三）第十一节、
五、（四） 第十一节、
五、（五） 第十一节、
五、（六） 第十一节、
五、（七） 46 2019年12月31日5,321,436.29 500,000.0040,749,305.854,952,304.41 3,715,083.56 29,590,152.61 348,210.99 单位：元2018年12月31日 7,635,116.87 473,177.6055,160,027.518,731,459.26 1,879,437.84 28,883,839.57 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费 第十一节、
五、（八）第十一节、
五、（九） 第十一节、
五、（十）第十一节、
五、（十一）第十一节、
五、（十二）第十一节、
五、（十三）第十一节、
五、（十四） 第十一节、
五、（十五） 第十一节、
五、（十六）第十一节、
五、（十七） 第十一节、
五、（十八）第十一节、
五、（十九） 47 85,176,493.71 - 600,000.00 3,042,255.40 25,045,210.7644,891,082.41 70,207.11899,582.67684,959.0975,233,297.44160,409,791.155,320,000.00 - 9,353,067.30833,851.00 4,810,960.642,927,793.80 公告编号：2020-029102,763,058.65 246,000.00 2,393,128.65 24,472,295.9225,343,915.34 70,207.111,065,883.74 135,271.1553,726,701.91156,489,760.5623,000,000.00 11,278,627.31829,255.14 321,799.934,703,353.37 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：程传海 第十一节、
五、（二十） 17,601,599.828,238.89 398,143.4648,147.92 40,847,272.56 40,531,179.21 第十一节、
五、（二十一） 862,666.61 第十一节、
五、（二十二） 862,666.61
41,709,939.17 51,600,000.00 993,555.53 993,555.5341,524,734.7451,600,000.00 第十一节、
五、（二十三） 9,825,082.96 9,825,082.96 第十一节、
五、（二十四） 351,558.31 -13,651.05 第十一节、
五、（二十五） 6,458,221.33 6,091,934.54 第十一节、
五、（二十六） 49,936,548.85 47,395,610.73 118,171,411.45 114,898,977.18 528,440.53 66,048.64 118,699,851.98 114,965,025.82 160,409,791.15 156,489,760.56 主管会计工作负责人：程丽丽 会计机构负责人：程丽丽 48 证券代码：831306 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 （二）
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 附注第十一节、十
三、（一）第十一节、十
三、（二） 第十一节、十
三、（三） 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 4,518,695.40 6,881,983.80 - 500,000.0040,256,114.85 4,888,542.8614,177,502.98 473,177.6053,278,667.51 8,493,572.589,422,848.69 28,714,799.27 28,132,975.68 23,022.8593,078,678.21 106,683,225.86 - - 6,948,802.00600,000.00 246,000.006,438,802.00 2,377,926.10 1,807,719.07 21,751,166.6539,972,602.54 899,582.67 20,686,330.4921,505,229.88 1,059,758.85 49 证券代码：831306 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 684,457.38 135,271.15 73,234,537.34166,313,215.55 51,879,111.44158,562,337.30 5,320,000.00 23,000,000.00 - 8,893,162.30822,701.00 4,410,521.642,777,652.8922,024,056.00 8,238.89 11,223,145.18826,255.14 288,302.844,662,908.64 383,741.6048,147.92 44,248,093.83 40,384,353.40 862,666.61 862,666.6145,110,760.4451,600,000.00 993,555.53 993,555.5341,377,908.9351,600,000.00 50 证券代码：831306 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：程传海 证券简称：丽明股份 公告编号：2020-029 9,825,082.96 9,825,082.96 354,000.00 6,458,337.21 6,091,934.54 主管会计工作负责人：程丽丽 52,965,034.94 49,667,410.87 121,202,455.11 117,184,428.37 166,313,215.55 158,562,337.30 会计机构负责人：程丽丽 （三）
合并利润表 项目 附注
一、营业总收入 其中：营业收入 第十一节、
五、（二十七） 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 第十一节、
五、（二十七） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 第十一节、
五、（二十八） 销售费用 第十一节、
五、（二十九） 管理费用 第十一节、
五、（三十） 研发费用 第十一节、
五、（三十一） 财务费用 第十一节、
五、（三十二） 其中：利息费用 第十一节、
五、（三十二） 利息收入 第十一节、
五、（三十二） 加：其他收益 第十一节、
五、（三十三） 投资收益（损失以“-”号填列） 第十一节、
五、（三十四） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列） 2019
年95,401,191.5695,401,191.56 88,908,210.0766,920,723.98 261,033.736,354,772.5213,197,950.00 631,339.201,542,390.641,507,390.64 11,144.95636,387.07 单位：元2018年135,083,235.17135,083,235.17 122,629,1
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